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IV REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y
EL FUTURO DE LAS CADENAS DE
SUMINISTRO EN COLOMBIA
Taller de trabajo
Bogotá, 14 de agosto de 2018
EL PROPÓSITO DE ESTE TALLER ES DIALOGAR SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
CADENA DE SUMINISTROS EN COLOMBIA
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS INVOLUCRA LA PARTICPACIÓN
CONJUNTA DE NUMEROSOS GRUPOS (“STAKEHOLDERS”)
CANALES DE
CONSUMIDOR FINAL
PROVEEDORES
DISTRIBUCIÓN
Proveedor CADENA DE SUMINISTRO DE FABRICANTES
Minorista
Tier 1 Logística Logística
entrante Fabricación saliente Mayorista
Proveedor Plataformas
Tier 2 electroncias
FACILITADORES
Proveedores de servicios logÍsticos
Aduanas
Proveedores de tecnología
Servicios Financieros
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LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL INDICA LA EXISTENCIA DE DOS DINÁMICAS DISTINTAS DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS
Proveedores Proveedores
de tecnología de tecnología
Grandes Pequeñas y
Grandes
proveedores de Transportadores medianas
fabricantes
servicios logísticos empresas
Proveedores
Tier 1 Proveedores
Operadores de Agencias
infraestructura aduaneras
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EN LOS PAÍSES AVANZADOS SE REGISTRAN FACILITADORES Y BARRERAS AL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS
CONSUMIDOR FINAL
PROVEEDORES
DISTRIBUCION
Proveedor CADENA DE SUMINISTRO DE FABRICANTES
Minorista
Tier 1 Logistica Logistica
entrante Fabricacion saliente Mayorista
Plan e-
Estándares Proveedor Plataformas
commerce
Comunes Tier 2 electroncias
FACILITADORES
Proveedores de servicios logisticos
Estrategias
Plan Banda
Transportadores terrestres y fluviales
Logísticas
Operadores de infraestructura (puertos, aeropuertos, conectividad)
Ancha
Aduanas
Agenda
Proveedores de tecnologia
Regulación Digital
Servicios Financieros
Financiera 6
AL MISMO TIEMPO, EXISTEN NUMEROSOS EJEMPLOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
PARA CONTRIBUIR A ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA TRANSFORMACION DIGITAL
Iniciativas Ejemplos
• Italia: Fabbrica Intelligente
• EE.UU.: Manufacturing USA, Manufacturing Extension Partnership
Centros 4.0 para • Alemania: Programa Industrielle Gemeinschaftsforschung
Pymes • Japón: Industrial Value Chain Initiative
• España: Federación Española de Centros Tecnológicos
• Corea: Creative Economy and Innovation Centers
Asesoría gratuita • Francia: Programa de Asesoría - Industrie du Futur
para Pymes
Hojas de ruta • EE.UU.: Digital Playbook (Digital manufacturing Design and Innovation Institute)
Desarrollo de • Alemania: Industrie 4.0
casos de Uso
• EE.UU.: Digital Compass (Digital manufacturing Design and Innovation Institute)
• Alemania: Industrie 4.0 Maturity Index
Índices de
• Francia: Industrie du Futur
madurez
• Singapore: Smart Industry Readiness Index
• España: Industria Conectada 4.0 Maturity toolkit
• EE.UU.: MT Connect, Smart Manufacturing Leadership Coalition
Desarrollo de
• Japón: e-F@ctory, Indsutry 4.1
Estándares
• Korea: Desarrollo de estándares sector privado junto con KATS
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EL ESTUDIO DE LA LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL PERMITIÓ IDENTIFICAR MEJORES PRACTICAS
Y LECCIONES APRENDIDAS
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COLOMBIA PRESENTA UN NIVEL DE DIGITALIZACIÓN INTERMEDIA RESPECTO A OTROS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA
Colombia Primer país Primer
Promedio
Posición en América País de
Índice OECD
A. Latina Latina OCDE
Uruguay Islandia
ICT Development Index (UIT) – 2017 Noveno 5.12 7.74
(7.16) (8.98)
Chile Finlandia
Network Readiness Index (WEF) – 2016 Sexto 4.10 5.24
(4.60) (6.00)
Uruguay Dinamarca
E-Government development Index (UN) – 2018 Séptimo 0.6871 0.84
(0.7858) (0.9150)
Chile Suiza
Digitization Index (TAS) - 2018 Sexto 55.77 67.25
(61.34) (77.43)
Digital Ecosystem Development Index (CAF) - Chile Noruega
Tercero 55.03 64.94
2015 (59.81) (77.14)
Uruguay Luxemburg
B2C E-commerce index (UNCTAD) – 2016 Decimoprimero 44.60 75.05
(62.6) o (89.70)
Knowledge Economy Index (World Bank) – Chile Suecia
Séptimo 5.37 8.20
2012 (7.25) (9.25)
Global Innovation Index (Cornell-WIPO) – Chile Suiza
Quinto 34.78 52.91
2017 (38.7) (67.70)
Chile Luxemburg
Broadband development Index (BID) – 2014 Cuarto 5.13 6.13
(5.76) o (7.32)
Nueva
México
Ease of Doing Business (World Bank) -2018 Tercero 69.41 78.00 Zelanda
(72.27)
(87.01)
Logistics performance Index (World Bank) Chile Alemania
Cuarto 2.94 3.74
- 2018 (3.32) (4.20)
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EN COLOMBIA YA EXISTEN NUMEROSOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES CON IMPACTO EN LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS
INICIATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO QUE ACELERAN
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS
Programa de
Transformación
Productiva
CANALES DE
CONSUMIDOR FINAL
PROVEEDORES
DISTRIBUCION
Proveedor CADENA DE SUMINISTRO DE FABRICANTES
Minorista
Tier 1 Logistica Logistica
entrante Fabricacion saliente Mayorista
Proveedor Plataformas
Tier 2 electroncias
PolÍtica
FACILITADORES Nacional
Plan Proveedores de servicios logisticos
Maestro de Logística
Transportadores terrestres y fluviales
Transporte Operadores de infraestructura (puertos, aeropuertos, conectividad) Plan
2010-2032 Estratégico
Aduanas
Area Avances
• Eliminación de la tabla de fletes y reemplazo por el CISETAC para regular
relaciones económicas en el sector transportador
• Manifiesto económico de carga (MEC) complementado por el Registro Nacional
de Despachos de Carga
Transporte • Actualización del Registro Único de Transporte (licencias de conducción, registros
de vehículos, tarjetas de operación) con módulos de gestión de transporte, y
conversión de trámites de papel a digital
• Código de transito fluvial
• Despliegue de 18 centros de transformación digital enfocados en digitalización
Digitalización de Pymes
Comercio • Ventanilla única para el trámite de comercio exterior
Internacional
Coordinación • Creación de Alianzas Logisticas Regionales que combinan al sector público y
privado (ANDI, ANALDEX, Industrias locales, Gremios de transportadores),
de sectores
presidido por el Gerente de Corredor Logístico definen criterios de
publico y gerenciamiento del corredor logístico e insumos tecnicos para la creación de
privado agenda (planes pilotos de tiempo de carga y descarga, uso de bitrenes)
Fuente: Entrevistas 12
aumento muy significativo en la industria manufacturera, teniendo en cuenta que en 2016
el 43.7% contestaron que conocían de los beneficios, retos y el costo de oportunidad de
EL CONOCIMIENTO DE LO QUE ES LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL ESTÁ AVANZANDO EN
adaptarse a la economía digital y para 2017, el porcentaje aumentó al 65.1%.
COLOMBIA, AUNQUE ESTE SE LIMITA A LA GRAN EMPRESA
SI NO
CONSUMIDOR FINAL
PROVEEDORES
DISTRIBUCION
Proveedor CADENA DE SUMINISTRO DE FABRICANTES
Minorista
Tier 1 Logística Logística
entrante Fabricación saliente Mayorista
Proveedor Plataformas
Tier 2 electroncias
Empresas
Pymes
Grandes
Empresas
Hace pedidos por Pymes
61% 40% Grandes
Internet
Recibe pedidos por
Busca informaciòn sobre 62% 44%
Internet
bienes y servicios por 98% 85%
Internet Provee servicio al
97% 82%
cliente en línea
Usa banca electrónica 90% 72%
CONSUMIDOR FINAL
PROVEEDORES
DISTRIBUCION
Proveedor CADENA DE SUMINISTRO DE FABRICANTES
Minorista
Tier 1 Logística Logística
entrante Fabricación saliente Mayorista
Proveedor Plataformas
Tier 2 electroncias
Empresas
Pymes
Grandes
Empresas
Hace pedidos por Pymes
65.2% 38.5% Grandes
Internet
Recibe pedidos por
Busca información 65.2% 38.1%
Internet
sobre bienes y 100% 58.2%
servicios por Internet Provee servicio al
84.9% 65.2%
cliente por Internet
Usa banca electrónica 100% 55.1%
Sector Observaciones
• Avanzado en términos de alistamiento tecnológico (AI, robotica, IoT)
• Gran parte de la transformación digital ocurre dentro de la empresa, con mucho
Automotriz menos foco en la cadena de suministros (salvo que estén integrados verticalmente)
• Problemas en satisfacer requerimientos y estándares de casa matriz (p. ej., norma ISO
14000)
• Desarrollo heterogéneo por subsectores
- Acceso limitado a información y conocimientos de productores agrícolas pequeños
(especialmente, frutas frescas, cacao y leche), agravado por la falta de
Procesa- comunicación
miento de - Ciertas empresas muy avanzadas debido a tamaño, apertura a la presión del
alimentos comercio internacional o MNCs: vehiculos automatizdos, trazabilidad GPS) pero el
problema es lidiar con la tienda no digitalizada
• En proceso de incorporación de las zonas posconflicto (problemas enormes en la
primera milla)
• Sector amenazado por competencia asiática en los últimos 20 años
• Automatizado en transporte y almacenamiento pero en base a tecnologías maduras
Textil (p. ej. RFID)
• Algunas pocas empresas muy automatizadas (especialmente maquiladoras, con
gerencia visionaria)
Artículos del • Grandes cadenas avanzadas en distribución y manejo de inventario (Grupo Corona)
hogar
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Fuente: Entrevistas
A LO REFERIDO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS, SE SUMA UNA
ADOPCIÓN LIMITADA DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Realidad
3.2% 1.3% 2.4% 0% 4.4% 2.3%
virtual
Inteligencia
4.4% 2.4% 0% 0.3% 7.8% 4.3%
artificial
(*) Muestra: 2,141 empresas
(**) Muestra: 551 empresas
(***) Muestra: 1,090 empresas
Facilitador
• Sector dual (grandes operadores logisticos vs. pequeñas empresas)
- Empresas internacionales (p.ej. DHL)
- Operadores pequeños que no se integran en la cadena por falta de recursos,
tecnologias obsoletas, y ausencia de estándares
• Falta de conocimiento de la oferta de los operadores logísticos por parte del sector
Proveedores
exportador
de servicios
• Falta de estándares de sistemas inter-organizacionales
logísticos
• En Colombia, el costo logístico representa 15% comparado con EE.UU. 8% y OCDE
9% (de esto, la mitad es comunicaciones – papel, transacciones)
• El Ministerio de Transporte impone el Registro de Despachos pero los camioneros no lo
tienen y la Autoridad de Carreteras, encargado de supervisar, pide el documento
físico porque no tiene los elementos para procesar electrónicamente
Transporta- • Sector muy fragmentado (1,800 empresas de operación real con 350 que controlan
dores la mayor parte del mercado) con bajas economías de escala y formalización limitada
terrestres y • Los operadores de transporte pequeños dependen de tecnología obsoleta, lo que les
fluviales dificulta la posibilidad de integrarse con los grandes proveedores o las empresas
• Escaneo de contenedores es rápido pero aumenta costos de exportación ($300-$400
por container)
Aduanas
• El concepto de Operador Económico Autorizado agrega costos para el exportador
($50 por contenedor)
Fuente: Entrevistas 19
AL NIVEL LIMITADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DENTRO DE LA CADENA DE SUMINISTROS
EMPRESARIA, SE SUMAN DIFICULTADES EN ALGUNOS DE LOS FACILITADORES (II)
Facilitador
• Falta de armonización entre una visión de la VI Revolución Industrial y
la situación de infraestructura (1semana de Buenaventura a Bogotá)
Operadores de • Demora en los peajes de ruta (en proceso de resolución con el chip de
infraestructura peaje)
• Retraso en la formulación de estrategia multimodal
• Costo de transporte: contenedor entre Santa Marta y Bogotá - $1,600
• Grandes inversiones en tecnología (Cartagena y Buenueventura en el
5to y 6to puesto en LATAM)
• Importante nivel de automatización (bodegas mecanizadas,
procesamiento “paperless” de información, scanners de inspección,
trazabilidad GPS para control de contaminación)
• Más eficiente del barco al muelle que de los patios a la distribución, lo
que no se refleja en la eficienciaa nivel integrado
Puertos
• Diferencia entre puertos de trasbordo y de recepción
• Enturnamiento de camiones eficiente pero la eficiencia entre el cargo y
despacho requiere hasta dos días
• Todavía sujetos a variabilidad estacional de desempeño
• Falta de espacio físico para el procesamiento de carga
• Multiplicidad de sistemas de entes gubernamentales obliga a
operadores portuarios a coordinar con múltiples entidades y formatos
Fuente: Entrevistas 20
ADEMAS DE ESTAS DIFICULTADES, EL PAÍS DEBE AFRONTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS ZONAS
POSCONFLICTO
22
¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS CONCRETAS PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS PLANTEADOS POR
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS?
23
TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC
Nueva York – Buenos Aires – Bogota - México D.F.