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❖ Hacer que cada cliente que adquiere nuestros servicios salga satisfecho y con sus
necesidades resueltas.
❖ Mantener comunicación continua con el cliente, haciendo que este, este informado
de cada proceso con su vehículo.
❖ Mantener la facturación al día, facilitando el buen funcionamiento contable.
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Dirección: Calle 13 No. 16.86 Barrio La Vega
Teléfonos: 311 5483922 – 313 4267325
Correo Electrónico: grupotechautomotriz@gmail.com
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❖
Vender.
❖ Recepción y atención de clientes.
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❖
Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el superior o jefe inmediato.
❖ Archivar documentación de negocios cerrados y entregados a satisfacción.
5. PROCEDIMIENTOS
❖ Ingresar al horario laboral el cual comprende de lunes a sábado desde las 07:30
am hasta las 7:50 am donde se realiza el aseo y adecuación de su lugar de trabajo
de acuerdo a lo asignado.
❖ Encender el teléfono corporativo y radio-comunicador asignado a las 07:30 am y
portarlo, si entra una llamada de un cliente, dar respuesta hasta las 08:00 am.
❖ En el siguiente horario 07:50 am a 08:00 se debe reunir con el supervisor de patio
para revisar el estado de vehículos en patio y proyectar el día, así mismo ubicar las
órdenes de acuerdo al estado.
❖ Cada orden de servicio es su responsabilidad. Por tanto, debe controlar que el
personal que maneja esta orden la regrese al completar su función con ésta.
❖ Al iniciar el día debe validar estos puntos, con el fin de organizar su día, y dar
trazabilidad a cada función.
- Revisar órdenes de servicio.
- Revisar WhatsApp para dar respuesta inmediata a inquietudes del día anterior
- Revisar correos para validar órdenes autorizadas y agendamiento.
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-
Pedir
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❖ Correos electrónicos: el correo asignado para ejecutivo comercial es
grupotechautomotriz@gmail.com, este correo está asignado a los dos ejecutivos
comerciales, por tanto es responsabilidad de los dos dar trazabilidad a los correos
que lleguen de acuerdo a los clientes asignados para cada uno, este correo es para
él envió de cotizaciones y demás tramites comerciales con los clientes; correo
contableycartera.grupotech@gmail.com este correo es para uso exclusiva de
facturación y evidencias, todas las facturas o información de cobro, deben ser
enviadas por este correo, reenviar cualquier correo que llegue que no sea de su
competencia a gruemcosas@gmail.com, o al área, e informar al área encargada,
debe validar cada día el correo electrónico y dar trazabilidad al mismo.
❖ Todo cliente que llegue por servicios y requiera suministros debe ser atendido por el
ejecutivo comercial, si el cliente llega por un suministro que no tiene existencia en
almacén, se dirige a almacén.
❖ Todo cliente que llegue a requerir nuestros servicios debe ser atendido por el
ejecutivo comercial, ya este mira que procedimiento seguir.
❖ Verificar que los vehículos con convenios empresariales estén previamente
agendado, si no es el caso solicitar la autorización de recibido de vehículo, ningún
vehículo puede ser recibido sin previa autorización
❖ Manejo de tablas de información(es de obligatorio cumplimiento la ubicación de las
órdenes en cada tabla de acuerdo al proceso en el que está el vh, esto para facilitar
el trabajo de las otras áreas).
- Al ingreso de un vehículo, usted lo recibe y realiza la respectiva entrega a
supervisor, la orden pasa a diagnóstico, el las ubica en el panorámico para que sea
diagnosticado, cuando él entrega diagnostico pasa a la tabla asignada a cada
ejecutivo con nombre por cotizar/autorizar, (en esta tabla solo deben permanecer
ordenes de vehículos que estén en patio) si se requiere cotización de almacén,
debe ser entregada a almacén, tabla con nombre almacén, almacén le debe pasar
los precios a cobrar al cliente, ejecutivo comercial debe cotizar al cliente y al ser
aprobada pasa de nuevo a tabla de almacén, al vehículo estar listo debe ubicarse la
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orden en tabla con nombre listos para entrega, la tabla de formatos se usa para
colocar el talonario de os, encuestas, formato repuestos vehículos nuevos, orden de
diagnóstico, también hay una tabla asignada para recibir vehículos.
- Al ser entregado el vehículo debe ubicar la orden en por facturar, por os, de
acuerdo al proceso con el cliente.
❖ Manejo de tableros
- Tablero agendamiento de vehículos: en este debe apuntar todos los agendamiento
-
- realizados por clientes así; fecha, hora, placa, y una especificación breve del
agendamiento, para agendamiento de empresas debe actualizar tablero 11:00 am y
05:00 pm, cuando agende un cliente particular debe actualizar la información de
manera inmediata.
- Tablero control de vehículos en patio: en este tablero se relaciona la información
desde que ingresa el vehículo hasta que es entregado al cliente, si el vehículo es
entregado con novedades y pendientes no puede ser borrado del tablero, cada que
cambie de proceso y sea de un proceso de su competencia, salir y actualizar.
Nota: los clientes se van asignando de acuerdo flota de vehículos e ingreso de los
mismos.
Proceso desde que ingresa un vehículo a Grupo Tech Automotriz hasta que
se entrega
❖ Ejecutivo comercial recibe el vehículo/ejecutivo comercial entrega el vehículo
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- Se
- El supervisor le hace entrega del diagnóstico para lo cual debe validar que todo lo
que el cliente solicito este diagnosticado, hayan solicitado repuestos y claridad en el
diagnostico; adicional a ello debe validar con el supervisor si hay recomendaciones
Para el cliente, si hay mantenimientos que se deban realizar de manera inmediata o
posibles recomendaciones futuras, en caso de que si, debe sugerir al cliente;
adicional validar que la mano de obra estipulada sea lo que realmente se desmonto,
AL ENTREGAR EL DIAGNOSTICO EL SUPERVISOR MARCA EN EL TABLERO
DIAGNOSTICO.
- Si hay repuestos de los que no tenga claridad en los precios, debe pasar la orden al
almacenista y este validara precios y le pasara el precio a cobrar al cliente, debe
estar indagando al almacenista para que agilice precios, y estar informando al
cliente si hay un repuesto de difícil consecución.
- Para los clientes corporativos tener en cuenta las tablas de precio ya estipuladas
hasta que el sistema este actualizado.
- Cuando el sistema/software este actualizado debe validar los precios y de acuerdo
a ello cotizar al cliente (tener en cuenta entre el precio mínimo y medio para ofrecer
al cliente) es decir que el precio mínimo es lo mínimo en que se puede vender el
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repuesto, el precio máximo es para aquellos clientes que solicitan crédito o que
sabemos que se tardan para pagar una factura.
❖ Envió de cotizaciones
- Tiene aproximadamente una hora para él envió de cotización al cliente, luego de
entregado el diagnóstico.
- Cuando los vehículos son recurrentes en taller, antes de cotizar debe validar el
historial del vehículo, el historial se valida 15 mil km atrás o 6 meses, para
repuestos de desgaste normal no hay inconveniente en que se soliciten a los 5 mil
km, para bujes y demás debe haber trascurrido de 12 mil a 15 mil km, o en su
defecto justificar el daño de la pieza muy bien.
- Si no hay algún suministro en almacén de los que tenemos estipulado en listado de
precios no se cotiza, por temas de precio, debe solicitar al almacenista cotización
en el mercado y precio para validar si el margen da y se puede vender, y si este da
cotizar, de lo contrario no se cotiza.
- Toda cotización se debe enviar sobre e hilo del agendamiento, a excepción de
aquellos clientes que no se puede por su trámite.
- Al enviar cotización por correo electrónico/whasaap debe enviar junto a ella todas
las evidencias de los repuestos cotizados, dejando claro cada uno.
- Clientes particulares que requieren cotización formal: realizar cotización
mediante el software, dejando claro información del vehículo, diagnóstico, precios y
hacer el mismo proceso de rentadoras.
NOTA: Para cada cliente, el proceso es general, es decir la información que se
requiere trasmitir al cliente siempre va hacer la misma, se debe acoplar cada
cotización de acuerdo a ciertos mínimos procesos exigidos por el cliente. (Se
explica procesos)
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- Al
supervisor le hace entrega de la orden cuando ya el vehículo vaya estar listo, para
lo cual debe validar la orden, revisar que todo por lo que el vh ingreso haya sido
solucionado.
- Antes que el cliente llegue a recoger su vehículo debe facturar la orden de acuerdo
a lo aprobado por el cliente y suministrado, es decir que cuando el cliente llegue,
debe haber agilidad en la entrega.
❖ El supervisor técnico le hará entrega del vehículo, el cual deberá ser entregado así:
- El motivo por el que ingreso solucionado
- Vehículo totalmente armado
- Vehículo limpio (sin rastros de grasa)
- Entregar absolutamente todos los repuestos reemplazados
- Alguna recomendación para el cliente
- Entregar los pendientes
- Debe validar lo antes descrito, revisar los puntos enumerados anteriormente y dejar
el vehículo listo para entrega, MARCAR EN EL TABLERO, LISTO, y la orden de
servicio se coloca en la tabla de vehículos listos.
- Ejecutivo comercial se comunica con el cliente para indicar que el vehículo ya se
encuentra listo, si es una empresa debe informar al conductor y enviar información
inmediata al grupo asignado.
- Cuando el cliente llegue a recibir el vehículo, ejecutivo debe mostrar los repuestos
reemplazados, si se le han suministrado líquidos, y hayan sido cobrados completos
y no suministrado en su totalidad debe entregarlos al cliente.
- En caso de que el vehículo haya sido alineado debe entregar la hoja de alineación e
indicarle al cliente que lo pruebe y si tiene alguna inconsistencia tiene 15 días para
traer el vehículo y hacerle corrección de la alineación, así mismo hacer las
recomendaciones en caso de reparación de motor, cambio correas, etc. (se
entregan formatos de especificaciones técnicas y recomendaciones).
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❖ En la cotización dejar claro si el repuesto es de lado izquierdo/derecho/inferior, si es
un bombillo, fusible o algo eléctrico solicitar al encargado de patio que nos informe
de donde es, este, diagnóstico con especificación de los daños en el vehículo, así
como placa de vehículo, tipo, modelo y kilometraje, claridad en lo que se está
cotizando.
❖ Los vehículos particulares que no lleguen en el tiempo acordado, comunicarse una
hora después para indagar porque no asistió a la cita, a los clientes corporativos
debe enviar un correo a la brindadora o empresa, informando que el vehículo no
llego; a los que tengamos teléfono del conductor comunicarnos y preguntar.
❖ Los clientes que son corporativos debe crear un grupo de whasapt en el cual se
ingresan los números de teléfono del personal de gta., y empresa cliente, mediante
este grupo debe realizar toda la comunicación.
❖ Envió de informe de llantas: cuando un cliente formal solicite formato de
diagnóstico de llantas este se debe llenar de acuerdo a formato entregado.
❖ Facturación:
- La orden de servicio de clientes con pago de contado debe quedar liquidada y
facturada antes de la entrega del vehículo, la persona de caja le recibe con la orden
y numero de factura.
- Facturación pos: se usa para el cliente particular/cliente que no requiere factura
electrónica por tanto al ingresar al módulo de inventario debe escoger la opción FV-
4 Facturación Pos, allí factura con el nombre del cliente, facturar todos los
suministros los cuales deben halarse con el código relacionado por el almacenista o
la referencia exacta, (si esta información no aparece en el sistema reportar al
encargado), la mano de obra cobradas al cliente, debe quedar facturada por el
siguiente código 4286, el nombre de este ítem no se modifica, se debe dejar en el
comentario de la factura la información de la mano de obra
- Para clientes como Golden sas y otros que no requieren factura en m.o debe enviar
informe de particulares y hacer el pos respectivo, haciendo el mismo proceso de
facturación pos.
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-
Facturación electrónica: se usa para clientes que la requieren, para ello ingresa al
módulo de inventario, y escoge la opción FV-3 facturación electrónica, y facturar
todos los productos y mano de obra dejando claro la descripción del mismo, en
cada ítem debe agregar comentario para ser más específico ya que el sistema en
cada ítem no permite escribir demasiado.
- En la parte inferior del sistema dice comentario, allí debe registrar lo siguiente;
placa, tipo vehículo, modelo, kilometraje, No. orden de taller, fecha ingreso, fecha
de salida, técnico que realizo el servicio, y lo adicional que solicite cada cliente.
- Al facturar tener en cuenta; si la venta es para pago por datafono, debe colocar la
venta a crédito, si la venta es por nequi, se coloca a Bancolombia, si la venta es
por transferencia debe colocar la venta al banco que se realizó la transferencia, y si
el pago es en efectivo colocarla de contado.
- De toda venta debe pasar la orden al cajero, el válida y devuelve la orden con un
sello de pagado, con el cual procede a entregar el vehículo.
- Se entrega tabla en Excel de especificaciones de facturación con cada cliente.
- Estar pendiente del correo, facturas radicadas a cada empresa, para validar si han
devuelto alguna factura y dar solución.
- En la facturación dejar claro lo mismo de la cotización, si es de algún lado, superior
o inferior, es decir mucha claridad de la parte de donde es el repuesto, el mismo
procedimiento con los bombillos, relay, elevadores.
- Al realizar alguna devolución de factura, esta devolución se archivan encima de la
factura devuelta, al hacer este proceso se debe buscar la orden de servicio y
cambiar el número de la factura apuntada
- Tiempo para facturar cada servicio: Blinsecurity: debe facturar máximo al
segundo día de generada la aprobación, clientes que generen orden de compra al
envió de la cotización, debe enviar factura inmediatamente, gmw: envía orden de
compra a los tres días de la aprobación, inversiones glp: envía orden de compra a
los 15 días, Prosegur: envía orden de compra a los 20 días, Arintia: envía orden de
compra de manera inmediata, en todo caso debe gestionar las ordenes y dar
cumplimiento con cada cliente, facturar de manera inmediata.
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-
Tener
en
cuenta las fechas de cierre de cada empresa, y el proceso con cada empresa y
aplicarlo.
- Fechas de cierre de facturación, las fechas de cierre de facturación rentadoras el 25
de cada mes y con Prosegur generalmente son el 22 o 23 de cada mes, siempre se
valida con ellos y se les consulta, ya que después de estas fechas la facturación
queda para el siguiente mes, se entrega tabla de ellos igual debe estar consultando
con el encargado de cada empresa.
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❖
- Tener en cuenta que lo que no esté dentro del contrato se debe cotizar para
autorización y aquí subir un precio considerable para recuperar dinero de los
productos del contrato que no estén en buen precio.
- Al facturar se hace tal cual como esta en el contrato con nombres y precios; y
validar si están a supervisados por Olimpa/siff nación; para aquellas empresas
que requieran facturación por medio de esta plataforma, se debe adicionar a la
factura la información siff, y en la creación del tercer colocar el correo autorizado
por siff,
- Hacer carpeta por entidad y por placa con lo real que se hizo a cada vehículo,
guardando cotizaciones con lo real, así; Cot 2010 ozd369 fe 1512, la factura a la
que pertenece esa cotización, adicional guardar en cada carpeta las fotos de
repuestos viejos y nuevos.
- Enviar la cotización real de lo que se realizó al supervisor al correo, dejando
claro en el mensaje que esto es lo que se realizó para validación.
❖ Actualizar información enviada por clientes en cada tabla Excel, Word, o carpeta
asignada, todo archivo debe ser creado dentro de la carpeta asignada.
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❖
Velar
por mantener orden y aseo en el puesto de trabajo puesto que el primer contacto
del cliente es con usted.
❖ Cumplir el siguiente manual, ya que cualquiera falla en estos procedimientos es su
responsabilidad.
❖ Cumplir con el reglamente interno de trabajo el cual es público en las instalaciones
de la empresa.
6. INDICADORES DE LOGRO
Números de vehículos recibidos durante el día, cotizados y facturados, en promedio
si recibe 10 vehículos al día, 7 de los mismos deben quedar cotizados y todos los
clientes con la información de procesos.
Numero de facturas realizadas vs no de ordenes por facturar
Número de clientes satisfechos
Incremento en las ventas
COLABORADOR
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LEIDY
DANIELA LOPEZ ACOSTA
EMPLEADOR
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