INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

GUASAVE

PROGRAMA EDUCATIVO
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

DOCENTE
JESUS AURELIO MELENDREZ ROJAS

MATERIA
CADENA DE SUMINSITRO

TRABAJO
PROCEDIMIENTOS DE CADENA DE SUMINSTRO
UNIDAD II

ESTUDIANTES
FÉLIX INZUNZA ADRIANA PAOLA
1925010232
RODELO PEÑUELAS XIMENA
1925010382
RUELAS MORENO DIBERFRAN
1925010235

GRUPO
801

SEMESTRE
ENERO-JUNIO DEL 2023
GUASAVE, SINALOA.
23/02/23.
LOGÍSTICA DE ENTRADA

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
1. PROPÓSITO
Definir los parámetros a los que se deben alinear las actividades relacionadas al
proceso de compras para la adquisición de productos o servicios de acuerdo a la
normatividad aplicable y requisitos internos que garanticen la calidad y satisfagan
cada área de la empresa, ayudando al desarrollo y cumplimiento óptimo de su
ejercicio.

2. ALCANCE
Los detalles de procedimientos que se exponen en el presente documento serán
de aplicación a toda actividad de adquisición que se lleve a cabo para o en
nombre de la empresa Gelva.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN a. Sobre las entradas y salidas

3.1.1 La entrada es la Solicitud de producto y/o Solicitud de servicio

3.1.2 La salida es la entrega del producto y/o servicio

b. Tipos de adquisición
3.2.1. Adjudicación directa

Se realizará una adjudicación directa cuando el monto de la compra no sea mayor

a 10,000 MXN; cuya solicitud deberá ser firmada y autorizada por al menos el
director general, el jefe del departamento solicitante y el jefe del departamento de
compras.
3.2.2. Adjudicación directa con al menos tres cotizaciones

Se considerará una adjudicación directa con al menos tres cotizaciones cuando el

producto o servicio solicitado sea mayor a 10,000 MXN; cuya solicitud deberá ser
firmada y autorizada por el jefe del departamento solicitante, jefe del departamento
de compras y el director general.
c. SOBRE LA OPERACIÓN

3.3.1 Planeación de compras

Se muestra la planeación de la realización de compras de antelación de

requerimientos materiales de la empresa y el proceso de ejecución de
compra que se lleva a cabo en Gelva.

3.3.2 Detección de las necesidades

Cada área de la empresa es responsable del análisis de necesidades

respecto a insumos para su departamento.

3.3.3 Solicitud de compra

La solicitud del producto y/o servicio, es realizada por los líderes de cada
departamento, de acuerdo con las necesidades operacionales y se dirigirá
directamente al área de compras.
Las requisiciones deben incluir la siguiente información:

1. Fecha
2. Número de Identificación
3. Departamento en el que se origina.
4. Cantidad requerida
5. Descripción completa del material que se necesita
6. Fecha en la que se requiere el material
7. Cualquier instrucción especial.
8. Firma de la persona autorizada para hacer la requisición.

3.3.4 Análisis de las necesidades

Una vez que la solicitud sea recibida por el departamento de compras, ésta deberá
ser analizada, y, según sus características, se decide su aprobación, confirmando
que los datos y elementos de la solicitud son correctos, están justificados y se
apegan con los lineamientos y necesidades para la correcta operación de la
empresa y debe dársele continuidad.

3.3.5 Determinación del tipo de compra

El departamento de compras determina si se trata de una solicitud de adjudicación

directa o indirecta.

3.3.6 Evaluación y selección de las fuentes de aprovisionamiento

El personal del departamento de compras llevará a cabo la localización de fuentes

calificadas de abastecimiento y la evaluación de la probabilidad de que un acuerdo
de compra pueda resultar con el tiempo en el envío de un producto satisfactorio y
en los servicios necesarios antes y después de la venta, satisfaciendo las
necesidades descritas por el departamento solicitante.

3.3.7 Negociación de las condiciones

El jefe del departamento de compras es quién negociará con los proveedores

seleccionados los términos de la compra, proponiendo acuerdos que permitan el
beneficio mutuo entre las partes, ajustándose al marco legal y asegurando
mediante documentación firmada que la compra-venta se ejecutará en las
condiciones adecuadas en las que se debe ofrecer el servicio.

3.3.8 Preparación y expedición de la orden de compra

El personal subordinado del departamento de compra deberá preparar la orden

para informarle al proveedor dónde debe entregar el producto que se le está
solicitando. Este documento debe detallar la cantidad y tipo de productos o
servicios que se están comprando, el precio, las condiciones de pago y la forma
de entrega y se enviará con la intención de mantener comunicación clara y evitar
cualquier tipo de confusión en cuanto al proceso de la compraventa.

3.3.9 Seguimiento de la orden de compra

Una vez enviada la orden de compra al vendedor, compras deberá asignar una
fecha para dar seguimiento al pedido, realizando una verificación rutinaria y
asegurándose que el vendedor será capaz de satisfacer las promesas de envío.

3.3.10 Recepción e inspección de artículos

Será responsable de la recepción de materiales y artículos de la compra el

personal del área solicitante de la empresa y el departamento de compras. Se
deberán verificar todos los desembarcos que ingresen a la empresa a excepción
de artículos de mantenimiento, reparación y operaciones.

3.3.11 Liquidación de facturas y pago

Una vez recibido y verificado el pedido, el departamento de compras se encargará

de la comprobación de la factura y la solicitud de pago, mientras que el
departamento de finanzas será quien realice el procedimiento relativo a la
liquidación de la misma.
4. DIAGRAMA DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
5. DESCRICIÓN DE LAS ACTIVIDADES
SECUENCIA DE ETAPAS
1.Generación de la solicitud de
compra.
2.Recepción y análisis de la
solicitud
3.Determinación del tipo de
compra.
4.Evaluación y selección de
proveedor/contratista.
5.Negocación de los términos
6.Generar la orden de compra
ACTIVIDAD RESPONSABLE
1.1 Monitorear el almacén. Área solicitante
1.2. Llenar la solicitud 1.3Enviar
la solicitud a departamento de
compras.
2.1Genera un listado de los
insumos necesarios de los
empleados.
2.2Rectifican las necesidades
propuestas.
Departamentos de compras
Si cumplen: pasa al punto 3
No cumple: regresa al punto 1
3.1 Determina el tipo de
adquisición
Departamento de compras
4.1Atenderá por adjudicación Departamento de compras
directa adecuándose a los
requerimientos de la empresa.
4.2Analiza la mejor oferta para
pasar a la contratación del
proveedor.
5.1 Contacta al proveedor Jefatura de departamento de
compras
5.2Da propuestas que permitan
mutuo beneficio.
5.3Acuerda los términos.
6.1 Genera la orden de compra, Departamento de compras
cumpliendo con los
requerimientos del formato.
7.Seguimiento de la orden 7.1Asigna una fecha para el Departamento de compras
seguimiento del pedido.
7.2Raliza una verificación
rutinaria, asegurándose que el
vendedor será capaz de
satisfacer las promesas de
envío.

8.Recepción e inspección 8.1Recepción del pedido Área solicitante y

departamento de compras
8.2Verificar todos los
desembarcos que ingresen a la
empresa a excepción de
artículos de mantenimiento,
reparación y operaciones.

9.Comprobación de factura 9.1Envía a departamento de Departamento de compras

finanzas la factura y solicita
pago.

10.Pago de Factura 10.1Recibe la solicitud de pago. Departamento de Finanzas

10.2 Efectúa el pago de la
factura.

LOGÍSTICA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ALMACÉN

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a cumplir para mantener el control del almacén que
garantice la correcta operación en la empresa Gelva.

2. ALCANCE

Comprende los procesos de recepción y almacenamiento de los productos.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
3.1. Políticas de operación
3.1.1. La entrada es recibir los productos en almacén.
 3.1.2. La salida es el cumplimiento con todo el proceso de generar una
entrada, un mantenimiento, y generar un buen inventario dentro de la
empresa.
3.2. Evaluación

Se evaluarán los productos antes de ingresarse al almacén se verificará que se

encuentren en óptimas condiciones, cumpliendo con las características que
previamente se han solicitado al departamento de compras o al traspaso de
mercancías que se presenten. En caso de no contar con las especificaciones no
se registra ni se efectúa el ingreso de mercancía a almacén.

3.3. Sobre la selección

Se seleccionarán cada uno de los artículos que se han detectado con

desperfectos, anomalías o bien que no sean productos con las características que
se han solicitado previamente. Estos artículos deberán de ser registrados en un
formato y realizar una devolución al proveedor, con una previa notificación al
departamento de compras.

3.4. Sobre los roles, responsabilidades y autoridades.

Para la cuestión de calidad y seguimiento

3.4.1. Para el recibimiento e ingreso al almacén

El encargado de almacén debe encargarse de la recepción los productos, de su

verificación, comprobando que estos cumplen las especificaciones que se han
solicitado y que estén en buenas condiciones, es decir, sin defectos o faltantes.

En caso que haya algún inconveniente comprendido como incumplimiento por

parte del proveedor, deberá encargarse del llenado de un formato informando la
cantidad de producto y la descripción señalando el motivo por el cual no se puede
dar ingreso al almacén.

Aquella mercancía que cumple con las condiciones, se registra en el sistema de

almacén y se transfiere al encargado de inventarios, en donde se registrara el
número de guía del paquete que se ha recibido con los productos, la descripción
del producto y la cantidad de cada uno.
 3.4.2. Para las salidas del almacén

Para generar una salida del almacén el encargado de inventarios debe de emitir
de manera previa un vale de salida donde se dan las especificaciones del
requerimiento.

El encargado de almacén realizará una búsqueda y seleccionará el producto.

3.4.3 Registro de entradas y salidas de almacén.

El encargado de inventarios deberá mantener el registro de cada ingreso y salida

de materiales al almacén mediante el uso de un ERP, donde se contabilicen las
existencias antes y después de la aprobación de recibimiento y expedición de
producto.

3.4.4. Revisiones de almacén

Para generar un control en el almacén el encargado de inventarios realizará

revisiones periódicas mensuales en donde se verifique la existencia del producto.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Proceso Actividades Responsable

Recepción e ingreso Recibir, verificar las Encargado de almacén

a almacén condiciones de la mercancía y
transferir el informe al
encargado de inventario.

Salidas de almacén Generar vale de salidas con Encargado de inventario

las especificaciones del
producto.

Buscar y seleccionar Encargado de almacén

los productos.

Registro de entradas y salidas Mantener registro de las Encargado de inventarios.

salidas y entradas mediante el
uso de un ERP.

Revisión del almacén Contabilizar las existencias. Encargado de inventarios.

5. DRIAGRAMA DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

INICIO

Recep ción de la
mercancía

¿Está en buenas Se registra el ingreso

SI
condiciones? en inventario.

NO Se emite un vale de
salida

Se llena un formato y
Sale la mercancía
se inicia la devolución.

Se registran las salidas

en el inventario.

Se realiza una revisión

y confirman existencias.

Término

LOGÍSTICA DE SALIDA

PROCEDIMIENTO DE VENTAS
1. OBJETIVO
1.1 Objetivo general:
 • Garantizar que los productos se entreguen al cliente de manera óptima, en
el tiempo y las cantidades acordadas.
1.2 Objetivos específicos:

• Describir los pasos que conforman un proceso de reparto eficiente de los

productos.
• Establecer los puntos claves en los procesos de mayor impacto en la
distribución de los productos para su medición y mejor toma de decisiones
.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al proceso logístico, comprendiendo desde el pedido del
cliente hasta el transporte y la entrega del producto correspondiente, involucrando
a los departamentos que participen en la venta del producto.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3.1 Sobre las entradas y salidas

3.1.1 La entrada es la Solicitud de producto y/o Solicitud de servicio.

3.1.2 La salida es la entrega del producto y/o servicio.

3.2 Tipo de venta

3.2.1 Venta al mayoreo

Cuando el pedido demanda una alta cantidad en volumen e implica una

transacción significativa de dinero.

3.3 Sobre la operación

3.3.1 Recepción y solicitud de pedidos

Será responsabilidad del jefe del departamento de ventas atender al cliente,

elaborar y enviar la solicitud del producto anotando clave, descripción y unidades
requeridas al departamento de inventarios. Así mismo, deberá mantener al cliente
informado sobre la validez y los detalles del proceso de su compra.

3.3.2. Evaluación

El encargado de inventarios es responsable de corroborar la existencia de las

unidades solicitadas, evaluar las condiciones y disponibilidad de las mismas e
informar al departamento de ventas.
3.3.3 Cobro

El departamento de ventas se encarga de cobrar el producto antes de realizar el

envío y confirmar la compra a inventario.

En caso que no se cuente con la cantidad de unidades solicitadas o las

condiciones del producto no sean las correspondientes a las especificaciones se le
notificará al cliente la imposibilidad de realizar la entrega.

3.3.4 Captura

El encargado de inventarios captura los datos de la solicitud confirmada, procesa y

genera el vale de salida a almacén.

3.3.5 Selección

El personal de almacén recibe el vale de salida, selecciona las unidades

correspondientes del producto y las embarca. Notifica al departamento de
transporte y al departamento de ventas.

3.3.6 Preparación de pedidos

El departamento de ventas genera la hoja de ruta, en donde se muestran las

ubicaciones a las que se entregará la mercancía retirada, la nota de entrega con
las especificaciones del pedido para que la firme el comprador y se envía al
departamento de transporte.

3.3.7 Organización del transporte

El departamento de transporte se encarga de recibir la hoja de ruta y la nota de

entrega y asignarla al transportista. Genera el número de seguimiento para
mantener un monitoreo de los envíos desde que salen hasta que llegan al cliente.
Envía el flete y mantiene el monitoreo.

3.3.8 Entrega de la mercancía

El transportista hace entrega de la mercancía y asegura la firma del cliente en la

nota que avala su recepción.
 4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE

Recepción y del Atiende al cliente, registra el Jefe del departamento de

solicitud pedido. pedido y envía la solicitud. ventas.

Evaluación Corroborar la existencia de la Encargado de inventarios.

mercancía requerida y
asegurar que se encuentre en
buenas condiciones,

Cobro Cobra y confirma el pedido Personal del departamento de

ventas.

Captura Capturar los datos de la Encargado de inventarios.

solicitud y expedir el vale de
salida a almacén.

Selección Selecciona y embarca el Personal de almacén.

producto solicitado.

Preparación del pedido Genera hoja de ruta y la nota Personal del departamento de
de entrega. ventas.
 Organización del transporte Entrega hoja de ruta y nota de Departamento de transporte.
entrega al transportista y
genera clave para mantener
seguimiento.

Entrega de la mercancía Entrega al cliente la Transportista.

mercancía y asegura su firma
para avalar la entrega.

5. DIAGRAMA DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Ventas Inventarios Almacén Transporte

Transportista

INICIO

Atender al
cliente

Corroborar
Solicitar pedido
disponibilida
 Notificar al ¿ Hay producto en
cliente NO

Cobro y
confirmación
SI
del pedido

Expedir el
vale de salida

Seleccionar y
embarcar
producto

Preparación del
pedido

Organizar el
transporte

Reali zar la
entrega

T ERMINO