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Propuesta de valoración de la empresa

María Fernanda Rincón

Robinson Suaterna
Mauricio Ortiz
Luis Serrano

Especialización en Finanzas, Universidad el Rosario

Introducción a la Banca de Inversión

Hernando Rodríguez Figueroa
Mayo 22, 2020

22 de mayo de 2020. Propuesta de valoración confidencial.

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Propuesta de valoración de la empresa

productos alimenticios Rico Rico.

Acerca de LMFR.Consultores S.A.S

22 de mayo de 2020. Propuesta de valoración confidencial.
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LMFR.Consultores S.A.S., es una empresa de consultoría con más de 13 años de experiencia en el

mercado de valoración de empresas y asesoría financiera. Que tiene como pilar fundamental dar una

opinión de valor a sus clientes. Nuestros colaboradores cuentan con la experticia laboral, profesional y el

conocimiento académico que su empresa necesita, teniendo en cuenta todo el ambiente local e

internacional para la toma de decisiones. A continuación curriculum vitae de nuestros colaboradores.

Robinson Suaterna, contador público de la Universidad Central con más de 25 años de experiencia en el

asesoramiento financiero, contable, adicionalmente es egresado como especialista y magister en

Finanzas de la Universidad del Rosario.

Luis Serrano, Economista de la Universidad de la Sabana con especialización en finanzas de la

Universidad del Rosario y Magister en economía de la Universidad Javeriana. Con un amplio recorrido

profesional de más de 6 años en la mesa de dinero del Grupo Aval.

María Fernanda rincón, Administradora de empresas de la Universidad EAN con especialización en

finanzas de la Universidad del Rosario y MBA en finanzas de la Universidad de los Andes. Con una

experiencia de 10 años en la asesoría financiera y valoración de empresas de las principales compañías

del mercado colombiano.

Mauricio Ortiz, fundador de la compañía LMFR.Consultores S.A.S, cuenta 5 años de experiencia en

Fusiones y Adquisiciones, Asesoría estratégica y de valoración, Crecimiento o decrecimiento y desarrollo

de estrategias de salida. Egresado como contador público de la Universidad Militar Nueva Granada y

especialista en finanzas de la Universidad el Rosario Y magister de la Universidad de los Andes.

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Acta de confidencialidad
PRIMERA. LMFR.Consultores S.A.S se obliga a no divulgar a terceras partes, la “Información

confidencial”, que reciba por parte de Productos Alimenticios Rico Rico , y a darle a dicha información el

mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su propiedad. Para efectos de la

presente acta, “Información Confidencial” comprende toda la información divulgada por Productos

Alimenticios Rico Rico ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier

otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte

receptora.

SEGUNDA. La parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la “Información confidencial”

que reciba de Productos Alimenticios Rico Rico y a no darla a una tercera parte diferente de su equipo

de trabajo y asesores que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos

autorizados, y quienes deberán es tarde acuerdo en mantener de manera confidencial dicha

información.

TERCERA. Es obligación de LMFR.Consultores S.A.S de no divulgar la “Información confidencial”,

incluyendo, mas no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha información es

confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.

CUARTA. LMFR.Consultores S.A.S se obliga a utilizar la “Información confidencial” recibida, únicamente

para el desarrollo el objeto del contrato de fiducia mercantil suscrito con Productos Alimenticios Rico

Rico.

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QUINTA. LMFR.Consultores S.A.S, se compromete a efectuar una adecuada custodia y reserva de la

información y gestión -es decir tratamiento- de los datos suministrados por Productos Alimenticios Rico

Rico al interior de las redes y bases de datos (físicas y/o electrónicas) en donde se realice su recepción y

tratamiento en general.

SEXTA. Para el caso del manejo de información que incluya datos personales, LMFR.Consultores S.A.S

dará estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho

fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política y la

ley1581 de 2012.

SÉPTIMA. En caso de que el LMFR.Consultores S.A.S, incumpla parcial o totalmente con las obligaciones

establecidas en la presente acta éste será responsable de los daños y perjuicios que dicho

incumplimiento llegase a ocasionar a Productos Alimenticios Rico Rico.

OCTAVA. La vigencia de la presente acta será indefinida y permanecerá vigente mientras exista relación

receptora, se hará acreedora a la Pena Convencional establecida en la Cláusula Séptima del presente

Contrato.

Firma:

Luis Serrano
Representante Legal de LMFR.Consultores S.A.

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Objetivos de la valoración

 Calcular el costo de capital de la empresa

 Determina el rango de valoración de la compañía utilizando la metodología de flujos de caja libre

descontables.

 Fijar el rango de valor de las acciones de la compañía.

Metodología de la valoración
La metodología de valoración que será utilizada por LMFR.Consultores S.A.S se basa en lo siguiente:

1. Estados Financieros historicos.

2. Planes estrategicos del cliente.

3. Proyecciones suministradas por el cliente.

4. Datos de mercado del entorno sectorial.

5. Plan de inversión de activos fijos y capital de trabajo.

6. Información sobre clientes potenciales para los diferentes servicios que se pretenden ofrecer,

además de los ya existentes.

7. Determinación de supuestos de valoración: Económicos y Financieros.

8. Construcción del modelo financiero de valoración.

9. Elaboración del cuadernillo de valoración.

Con la información anterior, se pretende obtener un rango de valor de negocio de Productos

alimenticios Rico Rico. De tal modo se deja claro que para el éxito de esta valoración se debe contar con

los componentes estratégicos y estructurales de la compañía a valorar respecto a los factores

determinantes de los ingresos, costos y gastos, al igual que los planes futuros y plan estratégico para los

próximos 5 años.

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Proceso de valoración

1
Evaluación historica de la información de la empresa.

2
Diagnostico y analisis financiero del negocio.

3
Determinación de clientes actuales y potenciales.

4
Fijación de los supuestos de valoración.

5
Construcción del modelo de valoración.

6
Valoración por el metodo de flujo de caja libre descontado.

7
Informe de valoración.

8
Entrega de resultados a los socios.

Tiempo de entrega del informe

El Informe de Valoración será entregado en un tiempo estimado de 10 días hábiles, contados a partir de

la fecha de aceptación de la Propuesta de Valoración. Exceptuando que sucedan los siguientes eventos,

retrasos en la entrega de información por parte de Productos Alimenticios Rico Rico, falta de pago del

anticipo de honorarios estipulados en la propuesta.

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Condiciones económicas de la Propuesta de Valoración

La firma por parte de Productos Alimenticios Rico en esta propuesta de valoración es señal de aceptación

de la suma de $45.000.000 (Cuarenta y cinco millones de pesos) colombianos por la elaboración y

entrega del informe de valoración de su empresa, dichos pagos se realizaran de la siguiente manera:

 40 % a la firma de esta propuesta equivalente a $18.000.000 (Dieciocho millones de pesos)

colombianos.

 60% a la entrega del informe equivalente a $27.000.000 (Veintisiete millones de pesos)

colombianos.

Aceptación Propuesta de Valoración

Por Productos Alimenticios Rico, en señal de aprobación de la propuesta de valoración.

Por LMFR.Consultores S.A.S. Por Productos Alimenticios Rico Rico

Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:

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