Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Demanda
El comportamiento de un mercado se exterioriza y se mide por medio de la demanda.
Demanda potencial: es la formada por todos los consumidores que tienen algún interés
por un producto o servicio particular y que es posible alcanzar con una utilización
intensiva de los instrumentos de marketing por parte de todos los competidores.
La explicación de las variables que influyen sobre la demanda permitirá realizar análisis
de sensibilidad sobre su comportamiento; es decir, cuantificar en qué medida se
modificará el nivel de la demanda ante una posible variación de uno o varios de los
factores que la determinan.
Para el Departamento de Compras: Le brinda los datos necesarios para realizar el abastecimiento
necesario a para los diferentes sectores de la empresa, en la cantidad y calidad requerida, al precio
justo y para que estén disponibles en el momento que se requieran.
El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una
persona o una organización desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la
compra y usa, posteriormente, el producto.
Las influencias culturales sobre el comportamiento del consumidor pueden variar sustancialmente
de un país a otro; no entender estos procesos pueden llevar a grandes errores al diseñar la
estrategia comercial. Un ejemplo de estos cambios culturales en Argentina es el mayor cuidado
por la salud y el físico, que ha dado lugar a un importante crecimiento de la industria de ropa
deportiva, alimentos más saludables, máquinas para gimnasios, entre otros.
• Clases Sociales
La clase social hace referencia a la posición de un individuo o familia en una escala social.
Constituye una agrupación de personas con ocupación, ingresos y educación similares.
Los miembros de una misma clase social comparten ciertos valores, comportamientos e intereses
por tener características socioeconómicas similares; sin embargo, no están agrupados
formalmente ni se reúnen o comunican como parte de estos grupos.
• Familia
La familia es un grupo social primario, cuya influencia sobre la personalidad, actitudes y
motivaciones del individuo es muy poderosa10. La familia interviene en las decisiones de
compra conjuntas e influye en las tomadas individualmente.
• Determinantes situacionales.
La decisión de compra de producto o servicio puede depender de cómo, cuándo, dónde y
por qué va a utilizarse o consumirse. Sin embargo, cuanto mayor sea la lealtad de marca o
el interés por el producto o servicio, menor será la influencia de los factores situacionales.
• Motivación
a) Fisiológicas. Son las primeras necesidades que aparecen en el ser humano, como las
de alimentación, vestido y vivienda. Hasta que no están satisfechas en cierta medida, no
aparecen las restantes necesidades.
b) De seguridad. Estas necesidades aparecen una vez que están relativamente satisfe-
chas las anteriores. En nuestra sociedad, estas necesidades se traducen en un trabajo
consolidado y protegido, el deseo de una cuenta de ahorros o un patrimonio o de seguros
de diversa índole (enfermedad, accidentes, incapacidad, desocupación, vejez, etc.).
c) De posesión y amor (también denominadas sociales) Una vez cubiertas en cierta
medida las necesidades fisiológicas y de seguridad, aparecen las de amor, afecto o
posesión. Estos motivos llevan a relacionarse con los demás miembros de la sociedad, a
buscar su afecto y a asociarse o afiliarse con otros.
d) De estima. Como afirma Maslow, todas las personas normales "tienen necesidad o
deseo de una evaluación estable, firmemente basada, y alta, de su personalidad;
necesitan de autorrespeto y autoaprecio, y del aprecio de los otros". Estas necesidades
llevan, por una parte, a un deseo de fuerza, realización, suficiencia, dominio,
competencia, confianza, independencia y libertad, y por otra, a un deseo de reputación,
prestigio, dominación, reconocimiento, importancia o apreciación.
e) De autorrealización. Suponen la realización integral del potencial propio. Es decir,
llegar a ser lo que se puede ser, para estar en paz consigo mismo.
• Percepción
La percepción se refiere al modo personal de interpretar y dar sentido a los estímulos a los que
uno se expone. Supone una codificación de los estímulos recibidos a través de los sentidos.
La percepción es selectiva; es decir, se percibe lo que interesa. Un mismo producto puede ser
percibido de forma distinta por diferentes consumidores, según los atributos o caracte-rísticas del
mismo que sean de su mayor interés. Para unos consumidores lo más importante serán las
características técnicas; para otros, en cambio, los aspectos económicos, los esté-ticos o,
simplemente, la imagen de la marca.
• Experiencia y aprendizaje.
La experiencia se adquiere con el aprendizaje. El aprendizaje es un cambio en el
comportamiento, que es consecuencia y se refuerza con la experiencia previa17. El
aprendizaje es un proceso, mientras que la experiencia es un resultado o situación.
El aprendizaje puede llevar al hábito y a la lealtad de marca. A medida que se repiten las
compras y si la experiencia es satisfactoria, se reduce el tiempo utilizado en buscar y
evaluar la información18. Además, como sostienen las teorías del aprendizaje, el
comportamiento que es reforzado es más probable que vuelva a producirse19. Así, por
ejemplo, la elección de un periódico por primera vez o el cambio del mismo a otro puede
ser una decisión compleja, pero si la experiencia es satisfactoria es probable que vuelva a
repetirse la elección y su compra se convierta en un hábito. La lealtad de marca puede ser
reforzada por la empresa vendedora mediante programas específicos de fidelización.
• Actitudes
las actitudes son "predisposiciones aprendidas para responder consistentemente de modo
favorable o desfavorable a un objeto o clases de objetos".
Una organización es una entidad -empresa u otro tipo de institución- que compra bienes
y servicios por alguno o varios de los motivos o fines siguientes:
a) Para incorporarlos al proceso de producción o elaboración de los propios bienes y
servicios que ella ofrece al mercado.
b) Para consumirlos o utilizarlos en el desarrollo de sus operaciones, aunque no se
incorporen de forma directa al producto elaborado.
c) Para revenderlos. La organización actúa en este caso como un distribuidor.
La compra de las organizaciones, sean empresas u otro tipo de entidades, suele denominarse
también compra industrial, y a los que la realizan, compradores industriales. Los mercados
industriales están integrados por organizaciones.
1. Los productos comprados por las organizaciones son generalmente de naturaleza técnica.
2. Las organizaciones compran normalmente los productos de acuerdo con especificaciones.
3. Hay diversidad de usos de los productos en el mercado industrial; un mismo producto puede ser
utilizado para diferentes usos.
4. Las organizaciones suelen almacenar los productos que compran en lugar de consumirlos
inmediatamente.
5. Hay un predominio de materias primas o productos semielaborados en el mercado industrial, lo
que raramente sucede en el mercado de consumo.
6. Se da mucha importancia en el mercado industrial al servicio posterior a la venta.
7. Se da mucha importancia en el mercado industrial al servicio preventa y a la asistencia técnica
en la puesta a punto y funcionamiento de los productos en las instalaciones del cliente.
8. El embalaje tiene una finalidad más protectora que promocional, aunque se pueden encontrar
ejemplos de este último caso, especialmente con artículos para distribuidores.
9. Se da mucha importancia en el mercado industrial a la inmediatez y certidumbre del suministro
de los productos, por las consecuencias de los retrasos en las líneas de producción.
10. Los clientes no siempre tienen que comprar los productos que requieren, sino que a veces
pueden producirlos con sus propios medios. Esto es muy difícil que se dé en el mercado de
consumo.
a) Primera compra
Esta situación no es usual. Supone enfrentarse a una nueva decisión de compra. No hay
experiencia previa, por lo que se precisará un elevado volumen de información y se
estudiarán atentamente las distintas alternativas, por el riesgo asociado a la decisión y por
la importancia que tiene fijar las pautas que permitan efectuar las compras posteriores de
modo más rutinario. El proceso de decisión será, por tanto, largo.
b) Recompra
Esta modalidad de compra es la más corriente en la organización. En esta situación ya
existe una experiencia previa, las especificaciones de los productos están establecidas y
se tiene una relación de los proveedores que las cumplen. La información requerida será
mínima y no se considerarán nuevas alternativas. El proceso de decisión es corto y
rutinario. Se pueden delegar más las decisiones.
En este tipo de compras lo fundamental es asegurar el suministro y que se cumplan las
especificaciones del producto. No obstante, el precio también es importante.
c) Modificación de recompra
Es una situación intermedia de las dos anteriores. Se da cuando hay insatisfacción con
los resultados de las compras anteriores, bien por no cumplirse las especificaciones
requeridas o los plazos de entrega, bien por haberse producido una modificación del
precio. En esa situación se busca información adicional, se revisan los criterios de
selección y se reevalúan las alternativas.
Características distintivas de las situaciones de compra
Estrategia: Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de la
organización , las políticas y acciones secuenciales hacia un todo cohesionado.
Planeación:
#Se ocupa de los medios y fines
Así como el plan estratégico puede considerarse el punto de partida del proceso de
planificación global, el plan de marketing estratégico es la pieza clave del proceso de
planificación comercial. La dirección de marketing o departamento de marketing de la
empresa, tiene a su cargo la elaboración, la ejecución y la supervisión o control del
cumplimiento de los objetivos previstos, debiendo establecer en su caso, las acciones
correctoras que correspondan.
Plan de Negocio: Formulación de la estrategia empresaria
De un modo más preciso Abell sostiene que un negocio debe definirse de acuerdo con tres
dimensiones:
1) Los grupos de clientes a los que se sirve.
2) Las necesidades de los clientes que se satisfacen.
3) La tecnología que permite producir los bienes y servicios ofrecidos.
EL PLAN DEMARKETING
Así como puede considerarse el plan estratégico como el punto de partida del
proceso de planificación estratégica de la empresa, el plan de marketing puede
considerarse como la pieza clave del proceso de planificación comercial
FORMULACION DEL PLAN DE MARKETING
Esquema básico del Plan de Marketing Estratégico
ESTRUCTURA
Análisis de situación
A) Análisis Externo
1) Mercado:
Para diseñar la estrategia comercial es necesario conocer los límites del mercado en
el que se va a trabajar. Esta delimitación se inicia al diseñar el plan estratégico de la
empresa, al momento de definir el negocio y decidir el producto-mercado de referencia en
base a las tres dimensiones que propone Abell: grupos de clientes a los que se atiende,
necesidades que se busca satisfacer y tecnología que permite producir los bienes y
servicios ofrecidos.
A partir de esta definición estratégica a nivel del plan de marketing se profundiza en
el análisis y comprensión del mercado o mercados específicos en los que se va a
competir. Este análisis del mercado implica la determinación de diversos aspectos, tales
como tamaño, potencial, estructura del consumo, capacidad de compra de sus
integrantes, segmentos que lo componen, evolución de la demanda e identificación de
factores que la influyen, así como el comportamiento de los compradores, consumidores y
usuarios.
2) Competencia
El análisis de la competencia implica, conocer las características propias del sector
empresarial en el que se ubica la empresa. Cada sector tiene una estructura particular en
base a sus características económicas y técnicas fundamentales. Al formular su
estrategia, la empresa debe conocerla para tratar de lograr la mejor posición competitiva
dentro de dicho entorno.
3) Entorno
El análisis del entorno, de la competencia y en especial la determinación de los puntos
fuertes y débiles, le permitirán a la empresa conocer las amenazas y los riesgos a los que
deberá enfrentarse, como así también las oportunidades a aprovechar.
Según Porter la esencia de la formulación de una estrategia radica en la forma de
afrontar la competencia y el atractivo del mercado, la que depende básicamente de las
cinco fuerzas competitivas:
Competidores directos: son los que compiten con la empresa y que determinan
la estructura competitiva del sector. Es importante conocer cuántos son, quienes
son, si cuentan con posición dominante, su nivel de agresividad, etc.
Competidores potenciales: son las empresas que pueden ingresar a competir al
sector y que traen nuevas capacidades y recursos.
Productos sustitutos: cuanto mejor es la relación calidad-precio de los
productos sustitutos, más cuidadoso debe ser el seguimiento de las empresas que los
comercializan, ya que limitan los precios de venta que se pueden fijar en el
sector y por tanto reducen las posibilidades de obtener beneficios.
Poder de negociación de los proveedores: pueden hacer efectivo su poder de
negociación sobre los integrantes de un sector a través de un aumento de precios o de
una disminución de la calidad.
Poder de negociación de los clientes: los clientes pueden influir para lograr una
disminución de precios o exigir mayor calidad en los productos o mejor nivel de
servicios, con el correspondiente impacto en los beneficios del sector.
B. Análisis Interno
El análisis de los recursos y capacidades de la propia empresa debe considerar una gran
diversidad de factores relativos a aspectos de producción, marketing, financiación y
generales de la organización. A nivel del plan de marketing se trata de profundizar sobre
la situación comercial y de marketing, considerando los aspectos de las otras áreas
funcionales que vienen dados desde el nivel jerárquico superior. Se definen
fundamentalmente las estrategias de producto, precio, distribución y comunicación
seguidas por la empresa para, posteriormente, poder identificar los puntos fuertes y
débiles. El diseño de la estrategia deberá considerar como superar las debilidades y
potenciar las fortalezas para aprovechar las oportunidades de mercado y conseguir los
objetivos a corto y largo plazo.
2. Diagnóstico Estratégico (FODA)
Una de las primeras etapas del proceso es analizar si los cambios del entorno constituyen
amenazas u oportunidades para la propia organización con el fin de poder anticiparse o
reaccionar a las primeras o aprovechar las segundas.
Del análisis interno, que refleja la situación de la propia empresa, surgen las fortalezas y
debilidades, según la posición relativa ante los competidores sea ventajosa o
desventajosa.
El fundamento del análisis FODA es tratar de utilizar los puntos fuertes de la empresa
para aprovechar las oportunidades del mercado y reducir el impacto de las amenazas. De
manera que lo que para una empresa puede ser una oportunidad, para otra puede
constituir
una amenaza, teniendo en cuenta la situación interna de cada una de ellas.
3. Decisiones estratégicas de marketing
Una vez analizadas las oportunidades y amenazas y determinados los puntos fuertes y
débiles de la competencia y de la propia empresa, se podrán plantear las decisiones
estratégicas de marketing, las que son relevantes para el diseño del plan de marketing
estratégico. Estas decisiones son de largo plazo y abarcan la definición de los objetivos y
de las estrategias de marketing.
A. Objetivos de marketing
Los objetivos son enunciados específicos que indican resultados esperados, aquello que
tengo la finalidad de lograr en una organización o área específica de la misma. Una vez
planteado el o los objetivos, será necesario definir el plan de acción para lograr
concretarlo/s.
En cualquier caso, deben ser concretos, realistas, y coherentes entre sí, debiendo prestar
especial atención a su redacción y su definición para que sean claros para quienes tengan
que leerlos y accionar para que los mismos se cumplan.
Componentes de un objetivo:
• Un atributo o dimensión específica que lo define. Ejemplo: participación de mercado.
• Una escala de medida o forma de medirlo: Tasa de ventas de la empresa sobre ventas
del mercado.
• Una norma o umbral, mínimo alcanzable: mayor de 15 % (proveniente de expectativas).
• Un horizonte temporal o periodo en que se pretende lograr: por ejemplo un año.
1) Volumen de Ventas: La empresa se propone incrementar las ventas en un 24% anual a razón del
2% mensual.
2) Rentabilidad: Con el presente plan de marketing se busca incrementar la rentabilidad por
unidad vendida en el 1% en los próximos 12 meses.
3) Cuota de mercado: La empresa se propone incrementar la participación en el mercado de
productos para mascotas en un 2% durante el año 2009.
4) Posicionamiento: Con el presente plan de marketing se pretende desarrollar una imagen de
marca relacionada con la seguridad y confiabilidad.
B. Elección de las estrategias de marketing
Una vez formulados los objetivos de marketing, la estrategia de marketing define las guías
a seguir para posicionarse en forma ventajosa frente a la competencia, aprovechando las
oportunidades de mercado detectadas.
La división del mercado se lleva a cabo en dos etapas: A nivel de estrategia corporativa,
se definen las tres dimensiones que intervienen en la división de productos-mercados –
servicio o función básica, tecnología existente capaz de producir la función básica y los
grupos de compradores que forman el mercado objetivo-. Este proceso se denomina
Macro segmentación. A nivel de la estrategia de marketing, se analiza en el interior de
cada Producto-Mercado y en función de los beneficios buscados se reagrupan
consumidores u organizaciones con similares expectativas. Este proceso se llama Micro
segmentación.
Para conseguir los objetivos propuestos la empresa debe formular las estrategias
funcionales. En este nivel, se proponen estrategias para cada uno de los instrumentos o
variables de marketing: producto, precio, distribución y comunicación, buscando
consistencia entre las variables y el mayor impacto de la mezcla en el mercado objetivo.
“Una estrategia debe traducirse en acciones concretas para ser una estrategia efectiva.
Además, es importante asignar un responsable que supervise y ejecute los planes de
acción marcados en los plazos previstos, así como asignar los recurso humanos,
materiales y financieros requeridos”
En esta etapa se trata de concretar más, detallando las acciones que habrá que poner en
marcha para que no se queden en meras directrices. Pueden encontrarse así los
siguientes tipos de acciones, vinculadas con las decisiones funcionales.
A. Acciones de Producto
Amplitud de la gama o cartera de productos: creación, modificación y/o eliminación de
productos
Estrategia de marcas: creación de nuevas marcas, cambios de marcas, desarrollo de la
imagen demarca
Mejoras en la calidad, características o diseño de los productos
Modificaciones en el envase: cambios, rediseños, nuevos tamaños.
C. Acciones de Precio
Estrategia de Precios Diferenciales: Fijación de precios para cada segmento en
particular.
Política de descuentos a distribuidores: fijación de los descuentos en función del tamaño
de las compras.
D. Acciones de Comunicaciones o Promoción
Lineamientos para la comunicación: realizar campañas concretas de publicidad,
marketing directo, relaciones públicas y promociones.
Decisión sobre la imagen que se quiere brindar: selección de medios, soportes y
definición de los mensajes.
Decisión sobre el presupuesto a invertir: asignación del presupuesto por herramienta,
campaña, zona geográfica, producto.
Definición de la estrategia de comunicación en el canal de distribución- push o pull-:
medios a utilizar hacia el consumidor y/o los distribuidores.
Una vez evaluadas las estrategias de marketing, se seleccionarán las que hayan
superado los distintos criterios establecidos y se procederá a su implantación y control.
a) Control del plan anual: tiene como finalidad examinar que se están alcanzando los
resultados previstos. Se lleva a cabo mediante el análisis de las ventas, de la participación
de mercado, de la relación gastos comerciales/ventas, del análisis financiero y del
seguimiento de las actividades de los consumidores o usuarios.
Un segundo tipo de decisiones involucra situaciones en las cuales la experiencia pasada y criterio
son menos importantes. Estas se denominan situaciones de decisión no rutinarias. Aquí el
problema es nuevo o la situación es única de algún modo, de manera que el enfoque normal de
toma decisiones del gerente no se ajusta con claridad a este nuevo medio. Al estar confrontado
con una situación de decisión no rutinaria, el gerente seguirá un enfoque más formal que
denominaremos: proceso de toma de decisiones.
Se puede concluir que para diseñar las estrategias de marketing es necesario conocer y
comprender el mercado. Si se quiere estimular y captar la demanda, es preciso saber cuál es el
mercado potencial, a qué segmento del mismo hay que dirigirse, qué productos necesitan y desean
estos mercados objetivos, por qué los compran, cómo, dónde y cuándo los compran.
Consumidores:
Hábitos y actitudes de compra.
✓ Perfil de los consumidores.
✓ Frecuencia de compra, volúmenes de compra, lugar de compra.
✓ Formas y ocasiones de consumo del producto/servicio.
✓ Miembros del hogar que lo consumen.
✓ Motivos de consumo, etc.
Canales:
✓ Tendencias del canal.
✓ Estrategia genérica del canal.
✓ Su posicionamiento.
✓ Su política de precios.
✓ Las marcas con las que opera.
✓ Sus políticas y condiciones de compra, etc.
Competencia:
✓ Quiénes son los competidores principales.
✓ Cuál es su estrategia.
✓ Cuál es su capacidad instalada.
✓ Cambios producidos en las estructuras comerciales.
✓ Posición económico-financiera.
✓ Información que posee sobre sus productos, posicionamiento, marcas, líneas
que abarca, el diseño, el packaging, el grado de innovación, su política de calidad,
su participación, los precios a los que vende, precios al canal.
✓ Canales donde opera, etc.
Los miembros de una empresa no tienen por qué conocer todos los productos que su organización
produce o comercializa. Cada vendedor conoce muy bien los suyos, posee una elevada
especialización en ellos. Frecuentemente desconoce los demás, o su conocimiento es somero. Si
un cliente le pide información sobre un producto que el vendedor no controla, el sistema le permite
disponer de una información que rápidamente puede suministrar a sus clientes y poder salir del
paso. El sistema puede contener, además, quiénes son los responsables de ese producto y facilitar
sus nombres al cliente para que se ponga en contacto con ellos, o hacerlo él personalmente. El
sistema también podría contener información sobre las promociones que históricamente se hayan
realizado, en qué fechas, en qué condiciones, a quién (clientes o distribuidores), y cuáles han sido
sus resultados.
✓Una visión sincrónica y diacrónica: La visión sincrónica refleja el estado de situación de las
diferentes variables en un momento específico, mientas que la diacrónica permite evaluar la
evolución de las variables a través del tiempo. Ejemplificando esta definición, decimos que el eje
sincrónico saca una foto, mientras que el diacrónico nos muestra una película.
#Análisis: En esta instancia se buscan y miden las relaciones que puedan existir entre las distintas
variables.
- Almacenamiento: Consiste en definir todo el soporte tecnológico que será necesario para dar
soporte al Sistema de Inteligencia Comercial. En esta instancia se analiza qué hardware se
necesitará, cuál será el software –de base y de aplicación-, los tipos de redes y sistemas de
comunicaciones necesarios para integrar la información al resto de la organización.
- Recuperación y distribución: En este sentido, lo primero que hay que definir es quiénes serán los
usuarios del Sistema de Inteligencia Comercial. Una vez establecido esto, será necesario
establecer las condiciones de acceso al sistema por medio de claves y niveles de acceso
autorizados.
- Básicamente, se pueden considerar dos niveles de usuarios en términos de los permisos que
tendrán para operar el sistema:
• Aquellos que sólo pueden acceder para trabajar con la información existente Luego de haber
definido a los usuarios del sistema, se establece el conjunto de procesos que asegure el adecuado
flujo de la información.
- Cantidad de clientes.
- Rentabilidad de la operación.
El briefing de la investigación
El briefing pretende contextualizar al investigador sobre las situaciones que dan origen a la
necesidad de información y perfilar la investigación para el logro de los objetivos propuestos.
2. Reseña del Producto o Servicio: Explicar la categoría de competencia del producto o servicio, las
características actuales, las que se deben evaluar y todo lo relacionado con su desempeño,
posicionamiento, segmentos que atiende, etc.
4. Situación que origina el estudio: normalmente hay una situación que enciende las alarmas en el
interior de una compañía y genera una posible respuesta en la investigación de mercados. ¿Qué
puede estar generando un descenso superior al esperado en las ventas? ¿Qué variables influyen
como inhibidores de compra del producto que no tiene la rotación de hace un mes? ¿Está mi
cliente satisfecho? ¿Es leal o fiel a mi marca?
La investigación de mercados sigue con frecuencia un patrón generalizado; sin embargo muchas
veces las etapas del proceso de investigación se superponen de manera continua, y de alguna
manera es una simplificación excesiva afirmar que cada proyecto de investigación se basa en una
secuencia de actividades ordenada y definida.
Es necesario destacar que la etapa inicial es el descubrimiento del problema y luego vendrá la
definición. Muchas veces el proceso se inicia advirtiendo algunos “síntomas del problema” que
aparecen en la gestión. Las ventas pueden estar disminuyendo, el mercado no responde a un
nuevo producto que se lanzó, los clientes no son fieles, los consumidores están cambiando sus
hábitos de compra, pueden ser indicios de que estamos ante la necesidad de encarar una
Investigación de Mercado.
Una vez descubierto el problema es necesario su definición. La definición del problema consiste
en formular con claridad lo que algunos autores le llaman el propósito de la investigación y la
respuesta a la pregunta: “para qué hacemos esta investigación? qué nos lleva a hacerla o
encargarla? Qué vamos a resolver con sus hallazgos?” La atención cuidadosa de esta etapa
permite al investigador luego establecer los objetivos adecuados de la investigación. Generalmente
esta etapa se adjudica a la gerencia o a los que encargan la investigación y es la base para que los
investigadores luego establezcan los objetivos de investigación.
2. Definición de los objetivos
Desde el inicio, se debe decidir con precisión lo que investigará. Después de identificar y aclarar el
problema, el investigador debe formular los objetivos de la investigación, los cuales establecen el
tipo de información que debe recopilarse y proporciona una estructura para el desarrollo del
estudio.
Un objetivo típico de investigación podría tratar de responder una pregunta como ¿Habremos
logrado el liderazgo del mercado y la imagen que esperamos de nuestra marca? Esta
pregunta sería el PROBLEMA de investigación y los objetivos se formularían para que se
respondan con la información que se recabe del mercado.
3. Formulación de hipótesis
Una de las formas de definir los objetivos de investigación, es el planteo de una hipótesis
comprobable y precisa. Una hipótesis es un enunciado que se puede refutar o apoyar por medio de
datos empíricos. Por ejemplo, la investigación podría iniciarse con el fin de comprobar o refutar la
hipótesis de que no estamos alcanzando el liderazgo del mercado; y luego los objetivos se orientan
a contrastar dicha hipótesis. Sin embargo, no todas las investigaciones requieren del planteamiento
de hipótesis; sólo en estudios cuantitativos cuando se debe tener certeza para un pronóstico y la
consecuencia de un fenómeno causa.
Un ejemplo de un estudio que requiere hipótesis sería aquél que intenta medir el nivel de variación
de la demanda de una empresa X en un momento determinado de tiempo.
El tipo de información a utilizar: una vez definidos los objetivos de la investigación, es necesario
organizar el proceso de búsqueda de información. Esto supone identificar las fuentes de
información, y en el caso de tratarse de datos primarios, determinar las formas por las que se van a
obtener tales datos.
La forma de obtener la información primaria: los datos primarios, al no estar disponibles, deben
ser obtenidos para la investigación. Existen dos formas básicas e conseguirlos: por observación
(supone una comprobación de la situación de interés, registrándose hechos, acciones o
comportamientos, en forma personal o mecánica) o por comunicación (implica preguntar a una
población en estudio, utilizando diversas técnicas o herramientas)
Las técnicas de obtención de información primaria: pueden ser cualitativas (focus group,
técnicas proyectivas) como cuantitativas (encuestas, paneles). La selección de las técnicas de
recolección de datos depende de los objetivos del estudio, el tipo de investigación de que se trate,
las fuentes de datos disponibles, la urgencia de la decisión y el costo de la obtención de la
información. Las técnicas de obtención de información son complementarias y pueden utilizarse en
forma conjunta para resolver un mismo problema. La encuesta es la herramienta más común para
obtener datos primarios.
Las técnicas de análisis de datos: varían según se hallan utilizado técnicas cualitativas o
cuantitativas. La aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de datos cuantitativos ha tenido
un avance considerable a partir de la utilización de medios electrónicos y softwares estadísticos.
5. Planeación la muestra
En esta etapa se determina la población en estudio, qué amplitud tendrá la muestra y cómo se
seleccionarán las unidades que la componen. El muestreo incluye cualquier procedimiento que
utilice un pequeño número de artículos o partes de la población para obtener una conclusión con
respecto al total de la misma.
La primera pregunta de muestreo que debe plantearse es “¿quiénes integrarán la muestra?" La
respuesta a esta pregunta primordial requiere la identificación de una población meta. La definición
de esta población y la determinación de las unidades de muestreo pueden no ser tan fáciles como
parecen.
El siguiente aspecto del muestreo se refiere al tamaño de la muestra. ¿Qué tan grande debe ser la
muestra? Por lo general, las muestras grandes son más precisas que las pequeñas, pero un
muestreo probabilístico apropiado permite que se obtenga una pequeña parte del total de la
población con una medida confiable de todo el conjunto.
6. Recopilación de Datos
Una vez que el diseño de la investigación (incluyendo el plan de muestreo) se ha formalizado, debe
iniciarse el proceso de recopilación de información, esto es, la etapa de toma de datos o trabajo de
campo.
Los datos pueden ser recogidos por personas o registrados por máquinas. Obviamente, las
diversas técnicas de investigación incluyen muchos métodos de recopilación de datos. El método
de encuestas requiere algún tipo de participación directa del encuestado, el cual puede participar
llenando un cuestionario o respondiendo a las preguntas de un entrevistador. Si se utiliza un
método discreto de recopilación de datos, como por ejemplo la observación, los sujetos no
participan activamente. Una sencilla cuenta de motociclistas que pasan manejando por una
ubicación propuesta para una franquicia, es un tipo de método de recopilación de datos
Por lo general, existen dos fases en el proceso de recopilación de datos: la prueba preliminar y el
estudio principal. Una etapa de prueba preliminar que utiliza una pequeña parte de la muestra,
puede determinar si el plan de recopilación para el estudio principal es un procedimiento apropiado.
Por tanto, un estudio preliminar de prueba a pequeña escala proporciona al investigador una
oportunidad anticipada para verificar la forma de recopilación, con el fin de reducir al mínimo los
errores que pueden estar relacionados a elementos inadecuados del diseño, como la redacción
deficiente de una pregunta o el establecimiento de una secuencia equivocada. El investigador se
beneficia también al descubrir instrucciones confusas de la entrevista, al darse cuenta si el
cuestionario es demasiado largo o corto y al encontrar otros errores de campo similares.
La tabulación de datos de la prueba preliminar proporciona al investigador un formato del
conocimiento que se puede obtener en el estudio real. Si la tabulación de los datos y los resultados
estadísticos no responden a las preguntas del investigador, éste podría necesitar diseñar de nuevo
el estudio.
- Investigación exploratoria
Por lo general, la investigación exploratoria se conduce con la expectativa de que se requerirá una
investigación posterior para proporcionar evidencia concluyente. Para llevar a cabo una
investigación exploratoria se utiliza generalmente, información cualitativa (focus group,
entrevistas a expertos, técnicas proyectivas, etc.) y/o información secundaria (análisis de casos,
recopilación de información ya existente en la empresa, bibliografía especializada, bases de datos
externas, etc.). Estas técnicas permiten ahondar en un tema determinado y analizarlo de manera
profunda, a fin de esclarecer dudas y limitar la incertidumbre.
- Investigación descriptiva
Estos estudios son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno,
suceso, comunidad, contexto o situación; en esta clase de análisis, el investigador debe ser capaz
de definir, o al menos visualizar, qué se medirá y sobre qué y quiénes se recolectarán los datos
(personas, grupos, variables, componentes, etc.). La exactitud es muy importante en este tipo de
investigaciones; aunque no es posible eliminar totalmente los errores, es necesario garantizar la
precisión descriptiva.
Las investigaciones descriptivas normalmente requieren de fuentes de información que permitan
observar los comportamientos, creencias, hábitos, actitudes, etc. Esto implica utilizar fuentes
primarias de obtención de información (observación directa, paneles, encuestas, experimentos)
- Investigación causal
La investigación causal intenta establecer la relación que existe entre dos elementos, de manera tal
que cuando se realiza algo, otra cosa le seguirá. Para que exista una relación causal entre
variables es necesario, aunque no suficiente, que la variación que se produce en las mismas tenga
carácter de concomitante. Si dos eventos varían juntos, uno de ellos puede ser la causa, aunque
esto no proporciona evidencia suficiente para determinar la causalidad. El hecho de que dos
acontecimientos se encuentren relacionados, puede deberse a una causa común; es decir, ambos
pueden recibir la influencia de una tercera variable.
Al igual que los estudios descriptivos, las investigaciones causales utilizan fuentes de información
primaria, principalmente técnicas de experimentación causal, de laboratorio o estadísticas.
Por ejemplo, una experimentación estadística consiste en analizar cuantitativamente los resultados
que se atribuyen a las decisiones tomadas por la empresa, como tratar de medir la influencia que
puede tener las variaciones de los precios sobre las ventas permite conocer con mayor precisión el
tema u objeto de investigación. Por tal motivo, muchos autores coinciden en denominar a ambos
tipos de estudios como concluyentes.
VII. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN
Las variables principales a considerar al momento de tomar una decisión son las que describe el
siguiente cuadro: