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Una vez establecido este punto de partida, debe hacerse un Análisis de la Situación de
la empresa y del medio ambiente competitivo que la rodea, con objeto de identificar
factores estratégicos que tengan un impacto relevante y significativo sobre su operación,
ahora o en el futuro.
Los factores externos a la empresa pueden ser del Medio Ambiente (económico,
demográfico, social), la Industria en la que participa la empresa (tamaño, estructura,
tecnología, productos y servicios, actividades de comercialización) y sus Competidores
(participación, productos y servicios, distribución, promoción y ventas).
Estos factores externos son incontrolables por la empresa y se les considera como
Oportunidades cuando la afectan positivamente, y como Limitaciones cuando la afectan
negativamente.
Los factores internos, controlables por la empresa, se consideran como sus Fuerzas
cuando significan
recursos que se tienen para aprovechar las oportunidades y disminuir las limitaciones.
Y como Debilidades cuando representan puntos vulnerables que tienen el efecto
contrario: le impiden aprovechar oportunidades y la hacen más sensible al impacto de
las limitaciones.
Realizado este análisis, se hace una selección de aquellos factores que sobresalen por
su relevancia y significación para la operación de la empresa, independientemente de
que sean Oportunidades, Limitaciones, Fuerzas o Debilidades, pero jerarquizados de
acuerdo a su importancia.
Hay dos formas en que el análisis estratégico puede ser utilizado para la formulación
de un plan y el establecimiento de cursos de acción específicos a seguir, ahora y en el
futuro.
La primera de ellas consiste en tomar, en forma directa, cada uno de los Factores
Críticos por separado y, partiendo de su implicación, definir acciones tendientes a
aprovechar Oportunidades, contrarrestar Limitaciones, capitalizar Fuerzas o
minimizar/eliminar Debilidades.
Este procedimiento para formular objetivos, estrategias y planes de acción es muy útil
en el corto plazo y de hecho puede hacerse por separado para cada producto o servicio
de la empresa, cada región geográfica, etc.
Sin embargo, no considera que la empresa, vista como un todo, tiene recursos limitados
y debe decidir cómo asignarlos entre múltiples cursos de acción.
Una segunda forma en que puede utilizarse la información del análisis estratégico se
refiere a considerar al negocio como un conjunto de elementos, y así, determinar qué es
lo que se desea hacer con ese conjunto en términos de asignación de recursos.
Por ejemplo, si se tienen cuatro líneas de producto, cada una de las cuales genera una
proporción distinta de las utilidades totales, es importante analizar
¿Qué tan atractivo es el mercado para cada una de ellas ? ¿Qué tan hábil es la empresa
para hacer llegar cada una de ellas al mercado?
zas y Debilidades.
Esta posición deseada en el largo plazo implica un reto para la empresa, factible de
alcanzar y que refleje la visión que el ejecutivo responsable tenga de ella. Es decir, las
características que él considera necesarias para sobresalir de sus competidores.
La Orientación Estratégica debe reflejar más los recursos que la empresa tiene
actualmente, que los recursos que se piensen obtener en el futuro y debe estar tan
claramente definida como para normar el comportamiento de la empresa al nivel de
decisiones operativas de Mercadotecnia: producto, precio, distribución y promoción.
1- Juicio Ejecutivo
2- Encuestas
Útil para empresas que tengan pocos clientes. Se les pregunta que tipo y cantidades de
productos se proponen comprar durante un determinado período. Los clientes
industriales tienden a dar estimados más precisos.
Estas encuestas reflejan las intenciones de compra, pero no las compras reales.
Los vendedores estiman las ventas esperadas en sus territorios para un determinado
período. La sumatoria de los estimados individuales conforman el pronóstico de la
Empresa o de la División. El inconveniente es la tendencia de los vendedores a hacer
estimativos muy conservadores que les facilite la obtención futura de comisiones y
bonos.
Se contratan expertos que hacen pronósticos iniciales que la empresa promedia y les
devuelve para refinar los estimados individuales. El procedimiento puede repetirse
varias veces hasta cuando los expertos – trabajando por separado – lleguen a un
consenso sobre los pronósticos. Es un método de alta precisión.
4- Análisis de Regresión
Se trata de encontrar una relación entre las ventas históricas (variable dependiente) y
una o más variables independientes, como población, ingreso per cápita o producto
interno bruto (PIB). Este método puede ser útil cuando se dispone de datos históricos
que cubren amplios períodos de tiempo. Es ineficaz para pronosticar las ventas de
nuevos productos.
5- Prueba de Mercado
Con base en esta información se proyectan las ventas para unidades geográficas más
grandes.
Es útil para pronosticar las ventas de nuevos productos o las de productos existentes
en nuevos territorios. Estas pruebas son costosas en tiempo y dinero, además alertan a
la competencia.
Hay dos enfoques generales para pronosticar, de la misma forma que existen dos
maneras de abordar todos los modelos de decisión. Un enfoque es el análisis
cuantitativo; el otro es el enfoque cualitativo. Los pronósticos cuantitativos utilizan una
variedad de modelos matemáticos que se apoyan en datos históricos y/o en variables
causales para pronosticar la demanda. Los pronósticos cualitativos o sub-jetivos
incorporan factores como la intuición, las emociones, las experiencias personales y el
sistema de valores de quien toma las decisiones para llegar a un pronóstico. Algunas
empresas emplean un enfoque y otras el otro. En la práctica, la combinación de ambos
resulta más efectiva en la mayoría delos casos.
Pronósticos que emplean uno o más modelos matemáticos basados en datos históricos
y/o en variables causales para pronosticar la demanda.
Método Delphi Técnica de pronósticos que emplea un proceso grupal con el fin de que
los expertos puedan hacer pronósticos.
Modelos Subjetivos
Un método de este tipo que es quizás el más popular, es el Delphi (Okoli y Pawlowski,
2004), el cual fue desarrollado en la década de los 60 y consiste en elaborar
cuestionarios, los cuales se envían a diversos expertos, quienes los contestan
y luego se analizan las respuestas; una vez identificadas las similitudes y diferencias
de éstas, se elabora un segundo cuestionario, para que los conocedores
hagan saber sus opiniones acerca de las diferencias habidas en sus respuestas al primer
cuestionario, de modo que se logre establecer un consenso entre ellos, para lo cual, si
fuese necesario puede hacerse un tercer cuestionario.
Una vez que se ha logrado el consenso entre los expertos, en base a éste se elabora
el pronóstico. Como se puede ver, esta técnica depende primordialmente de la calidad
con la que se hayan diseñado los cuestionarios.
Existen otros modelos subjetivos, dentro de los cuales, uno que se ha
puesto en práctica últimamente ha sido el análisis de escenarios (Kropp, 2003), el que
consiste básicamente en plantear 3 o más futuros escenarios posibles, que van desde
el más pesimista por un lado, hasta el más optimista por el extremo opuesto, pasando
por uno o dos escenarios intermedios de nivel moderado
Método Gráfico
Este método aún cuando no es propiamente un modelo que proporcione como
resultado un pronóstico, sí ilustra adecuadamente sobre cuál de los diferentes
modelos puede ser el más conveniente para estimar los pronósticos.
Consiste en graficar datos pasados de la variable que se va a pronosticar respecto al
tiempo, tratando con esto de visualizar cómo se ha comportado dicha variable en el
pasado y con ello, seleccionar entonces alguno de los modelos que se juzgue apropiado
para hacer las proyecciones hacia el futuro.
Se recomienda que se use este método como etapa inicial siempre que se tenga que
hacer pronósticos, para después elegir el modelo que se considere más conveniente para
el cálculo de los mismos (Chambers, Mullick y Smith, 1971).
Este método requiere que quien lo ejecute tenga experiencia sobre el
comportamiento de la variable que se va a pronosticar, ya que pudiera haber
fluctuaciones de la misma, que hayan sido ocasionadas por diferentes razones, o
simplemente de manera aleatoria
Tipos de modelos
Modelo físico;
Los modelos parecidos derivan su utilidad de un cambio de escala. Los patrones
microscópicos se pueden ampliar para investigarlos y las grandes estructuras se
pueden reducir a un tamaño manejable. ( un modelo del sistema solar podría;
incluso ser confundido con el modelo de un átomo si no se lo pone un letrero)
Modelo esquemático;
Los modelos de dos dimensiones son la delicia de las personas que elaboran
diagramas. Las graficas de fluctuaciones de precios, los cuadros simbólicos de
actividades, los mapas de rutas y las redes de actos programados representan
al mundo real en un formato resumido y en forma de diagrama. Los aspectos
pictóricos son útiles para fines de demostración. Algunos de los ejemplos que
encontramos con más frecuencia son los organigramas, las gráficas de flujo de
procesos y las gráficas de barras. Los símbolos que aparecen en esas graficas se
pueden reacomodar para estudiar el efecto de la organización.
Modelo matemático;
Las expresiones cuantitativas, los modelos más abstractos, son por lo general
los más útiles. Las formulas y ecuaciones han sido desde hace mucho tiempo
los servidores de las ciencias físicas. En años recientes, han sido aceptados
igualmente por las ciencias de la administración. Cuando se puede construir un
modelo matemático para representar con exactitud una situación problemática,
constituye un utilísimo instrumento de estudio.