PUNTOS DE VALIDACIÓN PRINCIPALES QUE SE DEBEN ESCUCHAR EN LA LLAMADA

NOMBRE DEL CLIENTE (si no pregunta en toda la llamada el nombre del cliente no se
valida la cita)
TELÉFONO del cliente verificado
¿Se verificó que el cliente es el dueño de casa y está en el título de propiedad? Si hay
más de una persona en el título ¿se pidió el nombre de la persona adicional (y de ser
posible, el número de teléfono), y que esté presente durante la consulta? ¿Se confirmó
quiénes toman las decisiones, y todos los que deciden estarán presentes?
¿Se confirmó la dirección correcta y completa con el número de la casa, nombre de la
calle, la ciudad, el estado y el código postal, color de casa, etc.? (y puntos cardinales,
norte, sur, etc.) y se verificó en Google maps, Zillow, melissa.com, realtor, google earth,
fastpeopleserch, peoplesearchnow, usphonebook, etc. la que corresponda?
¿Es una casa unifamiliar o casa movil-manufacturada?, si es casa rodante ¿Es dueño
del terreno y de la casa rodante? Si es propietario tanto del terreno como de la casa, la
cita es válida. *OJO* MOBILE HOME PARK NO APLICAN
¿Se confirmó cuánto paga el cliente en el bill eléctrico? mínimo 100 dólares en
promedio. En todos los estados
¿Se calculó el promedio del bill con las facturas de los meses de invierno y verano?
¿Se confirmó si el cliente es quien paga el bill de la energía? De no ser él la persona
encargada de pagar, pero sí es el titular con él es suficiente realizar el agendamiento.
No es indispensable que la persona encargada de pagar el bill esté durante la cita.
¿Se confirmó que el cliente tendrá 1 o 2 billes de energía a la mano el día de la
consulta?
¿Se confirmó que tenía 85 años o menos? En caso de tener 86 años o más se debe
consultar nombre, parentesco familiar y número de teléfono(si es posible) del
acompañante. “Actualmente tenemos promociones para personas mayores de 65 a 85
años. ¿Estás dentro de este rango de edad? En caso afirmativo, ¿eres miembro triple A
o AARP? Perfecto, menciónelo a nuestro representante durante la cita y nuestro
representante de ventas le explicará los descuentos disponibles. (tiene que confirmar el
nombre de la persona que lo acompañara y parentesco)
¿Se acordó con el cliente la hora y fecha de la consulta?
¿Se mencionaron al menos 2 beneficios y un bono, así como el crédito fiscal del 30%,
que puede ser de 8 mil a 30 mil, y 6 - 12 meses gratis.
Número de RTNA como viene en tu licencia en el correo electrónico. (en la notas)
Nombre Coach como viene en el correo electrónico. (en la notas)
CAMPANA de conexión donde se realizó la cita (Omitir la Ñ) (en la notas), especificar si
fue una llamada de inbound o una llamada manual
¿Se mencionó que somos compañía de paneles solares dos veces como mínimo y 2
sinónimos (energía solar, sistema solar, proyecto solar o ahorro solar), dejando claro que
la consulta es para dar información de paneles solares? Durante la llamada (NO
SOLO AL FINAL DE LA LLAMADA) SI NO DICEN PANELES SOLARES EN LA
LLAMADA ES VALIDATION RESET, Y ES SUSPENSIÓN DE DOS DÍAS.
Energía renovable o energía limpia o energía verde NO SE CONSIDERAN COMO
SINÓNIMO DE PANELES SOLARES .
 SI NO MENCIONA NADA DURANTE LA LLAMADA respecto energia solar y solo al
finalizar la llamada le dicen que somos una compañía de paneles solares y cortan, SE
DISPONDRÁ COMO VALIDATION RESET.
¿Se recordó nuevamente al final de la llamada la hora y fecha de la cita, que la consulta
es gratuita y el único compromiso del cliente es estar en casa para escuchar la
información que le vamos a compartir?
¿Realmente se generó interés en el cliente para la cita? El Cliente debe estar
seguro que le vamos a dar información sobre el ahorro de energía con ayuda de
los paneles solares. SI NO SE ESCUCHA LA CITA SEGURA O NO SE CONFIRMA
BIEN UNA HORA Y DIA PARA LA CITA ES VALIDATION RESET

● En las Notas Extra ¿el agente agregó los comentarios pertinentes para el técnico y el
validador, además de LA LIGA URL DE LA DIRECCIÓN QUE ENCONTRÓ EN LÍNEA
(MAPAS DE GOOGLE, ZILLOW, BÚSQUEDA RÁPIDA DE PERSONAS, LA QUE
CORRESPONDA)?

HORARIOS DE AGENDAMIENTO DE CITAS

TODOS LOS ESTADOS LA PRIMERA CITA SE PUEDE AGENDAR A LAS 8AM LA ÚLTIMA
CITA SE PUEDE A LAS 9PM

CON EXCEPCIÓN FLORIDA LA PRIMERA CITA 9 AM Y LA ÚLTIMA CITA A LAS 9PM

PERSONAS EN BANCARROTA

Para las personas que mencionan que están en bancarrota en la convocatoria, SE PASA LA
CITA, SE LES EXPLICA QUE MANEJAMOS LOS MEJORES BENEFICIOS PARA QUE
PUEDAN CALIFICAR

Si el cliente en la llamada dice que tiene mal crédito, si se pasa la cita es VALIDATED, se
ofrece el bono de 500 dólares para la persona que firme con el en contrato (esta persona que
firme, no tiene que estar en el título de la propiedad
ESPECIFICACIONES

CITAS SOLO AL DÍA SIGUIENTE, NECESITAN SER CONFIRMADAS SI NOS AGENDARON

EN DÍAS ANTERIORES…
TODAS LAS CITAS DEBEN SER PROGRAMADAS COMPLETAMENTE, LAS CITAS QUE EL
CLIENTE DIGA QUE PROBABLEMENTE ESTARÉ EN CASA NO SERÁN VÁLIDAS.

6. A prank Call (llamada de broma), ejemplo dicen tengo muchas casas y tengo 18 años.
También si escucha burlas en el fondo de la llamada. SE DISPONE COMO VALIDATION
RESET.

7. SI EL AGENTE DA INFORMACIÓN ERRÓNEA ACERCA DE LOS BENEFICIOS Y BONOS

SE PASA A VALIDATION RESET.

8. Si se dice en la llamada que no se preocupe, que se le llamará el mismo día de la cita o

unas horas antes para confirmar que está en casa se dispocionaran como VALIDATION
RESET. SE ACEPTA DECIR QUE LE LLAMAMOS UN DÍA ANTES DE SU CITA SOLO PARA
CORROBORAR QUE LA INFORMACIÓN QUE AGENTE ACABO DE OBTENER ES
CORRECTA Y LE BRINDARAN UN CÓDIGO PROMOCIONAL (PERO LA CITA DEBE SER
CONCRETADA DESDE LA PRIMERA INSTANCIA)

9. Si el cliente no está conectado a ninguna compañía de energía es CITA VALIDADA, el

técnico le brindará mayor información al respecto. PODEMOS PONER PANELES SOLARES,
SIEMPRE Y CUANDO YA HAYAN TERMINADO LA CONSTRUCCIÓN TENGA SU TECHO
FINALIZADO..... SABEMOS QUE NO VAN A TENER LOS BILLES.

10. Si el cliente menciona en la llamada que la casa está nombre de una corporación negocio o
iglesia etc, ES DECIR, no está a nombre de una persona Natural VALIDATION NG

11. Si el cliente tiene contrato firmado con otra compañía solar Y NO TIENE PANELES
SOLARES EN SU TECHO, verificando la casa de forma satelital en google, será VALIDATED

12. Si no se encuentra la grabación de la llamada de por lo menos uno o dos días anteriores,
teniendo en cuenta se busca con el número id, con rtna del agente, con la disposición, numero
de telefono será VALIDATION RESET.

(se pasará a confirmación para que pueda hablar con el cliente y confirmar toda la información,
si en la llamada el cliente acepta tener una cita y se escucha bien se contará como válida para
el agente)

13. Si el audio se escucha muy cortado por parte del agente o el cliente y no se entiende la
llamada o algún tipo de información importante como titularidad, dirección, edad, no se
escucha la palabra paneles solares, y la mala calidad de la llamada es por problemas de
conexión a internet. VALIDATION RESET

14. si el cliente menciona no estar interesado, que no quiere hacer ningún trato, que no quiere
paneles, que no quiere la cita, pero el agente convence a el cliente con beneficios con los
bonos y al final si confirma todos los datos y confirman hora y fecha para la cita. será
VALIDATED

(se deberá tener criterio en citas así, por que si la lead se enoja y solo se nota que dice que si,
no hay una conversación y solo responde si a todas las preguntas para que lo dejen de
molestar, será VALIDATION RESET)

MOBILE HOMES

1.Tienen que ser dueño de la casa y del terreno (escucharlo específico en la llamada)
Si el propietario del terreno y el propietario de la casa prefabricada móvil no son la misma
persona, deben SER FAMILIARES y la AMBOS deben vivir en la casa. De preferencia haz la
cita con el dueño del terreno porque el banco verificará que es el dueño del terreno.
-Si cumple con los requisitos es VALIDATED
-Si no se escucha en la llamada alguna de estas especificaciones es VALIDATION RESET
Ejemplo, si no pregunta si es dueño del terreno o si es dueño de la traila.
-Si no tiene espacio suficiente es VALIDATED

Mobile homes en Florida SE VALIDAN

ARBOLES

1. Si la casa está rodeada de muchos árboles, más de tres o solo un árbol grande que tapa
todo su techo es VALIDATED
2. Si tiene uno o dos árboles pequeños que no tapen todo el techo, y se escucha en la
llamada que está dispuesto a cortarlos VALIDATED

TIPOS DE CASA

1. Es SINGLE FAMILY HOME el propietario no quiere poner paneles en su techo, y tiene

espacio del mismo tamaño de la casa, este espacio debe ser disponible para instalar paneles
solares, no puede ser parqueadero o que esté en uso este espacio, no puede tener árboles
alrededor que le hagan sombra. VALIDATED

2. En zillow sale como SINGLE FAMILY HOME y cuando la vemos en google maps tiene algun
aviso de Daycare si califican (JARDIN DE NINOS, ESCUELA QUE ESTÉ EN CASA
PARTICULAR) VALIDATED
3. En Zillow Si la casa está catalogada como SINGLE FAMILY HOME y se ve en google maps
dos construcciones una es un negocio, y la otra es casa y tienen estructuras separadas,
aunque estén en el mismo terreno, se dispone como VALIDATED

4. En zillow sale como negocio o se ve un negocio en google maps. Y en zillow sale como
Single family pero en google se visualiza en street view un negocio Se dispone como
VALIDATION NG

5. En zillow está catalogada como MULTI FAMILY HOME y tiene MÁXIMO 4 UNIDADES, se
debe escuchar en la llamada que es dueño de toda la casa ( las 4 unidades). Si son varios
dueños, se debe escuchar en la llamada que la persona con quien estamos hablando es uno
de los propietarios y él puede tomar las decisiones. VALIDATED

6. MULTI-FAMILY HOME con 5 o más unidades, o la persona titular no puede tomar

decisiones se dispone como VALIDATION NG

7. En zillow está catalogada como TOWNHOUSE, DEPARTAMENTOS, CONDOMINIOS, SE

PASA ES VALIDATED sólo una vivienda y se le coloca los paneles del lado del techo que le
corresponde a el cliente (no 2 pisos)

8. PERSONAS QUE DICEN SER RENTEROS. NO SE PASA, SE DISPONE EN VALIDATION

NG. Para que la cita sea validada el agente debe hablar con el titular, hacer la cita con el titular
y asegurar que el titular esté en la casa para la visita. ( Puede pedirle el número de teléfono a la
persona que está rentando y hacer la cita oficial con el titular.)

9. Si se habla con hijos menores de edad o personas menores de edad,o personas que no
están en el título de la propiedad NO SE PASA, SE DISPONE COMO VALIDATION RESET.
(Solo califican las citas en las que hablaron con alguno de los dueños de la casa QUE ESTÉN
EN EL TÍTULO DE LA PROPIEDAD y que esten presentes en la cita)

BILLES

1. Si al momento de validar solo falto saber el monto que paga en el bill, pero se escucha en la
llamada que el cliente confirmo que es mayor a $100 en promedio (mas de $125 para
California), es VALIDATED

2. Si el agente completamente olvido preguntar en la llamada cuánto paga en el bill, es

VALIDATION RESET (se pasa a confirmación para que trate de confirmar y preguntar este
punto)
TIENE PANELES SOLARES, O PANELES DE AGUA

1. Si ya tiene paneles solares (busca la dirección en Google Maps o Google Earth y revisa que
la propiedad no tenga paneles solares), aun si no lo dice en la llamada, pero en la imagen
satelital(satellite o street view vemos los paneles instalados, NO SE PASA, es VALIDATION NG
HAS PANELS.

2. Si los paneles se ven azules, y no ocupan todo el techo, solo una pequeña parte, y
visualizamos que el cliente tiene piscina en casa ESTOS SON PANELES DE AGUA y el cliente
está de acuerdo en tener la consulta para PANELES SOLARES PARA EL TOTAL DE ENERGÍA
DE LA CASA ES VALIDATED

3. Pero si los paneles de agua ocupan la gran parte del techo no se podrán instalar paneles
solares para la energía será VALIDATION NO GOOD HAVE PANELS.

TÍTULO DE LA PROPIEDAD

1. Si está en proceso de propiedad (no está en el título aún) (o se está haciendo el trámite para
cambiar el título a nombre de otra persona), NO SE PASA, SE DISPONE COMO VALIDATION
RESET. Se le puede llamar en unos meses y se pregunta si ya hizo la inscripción de titularidad
a su nombre para poder hacer cita y validar el lead.

2. MULTI FAMILY HOMES con 5 o más unidades, o no la persona titular no puede tomar
decisiones se dispone como VALIDATION NG

3. Si, Y SÓLO SI, el cliente dice en la llamada que no tiene un número de seguro social NO
CALIFICA. UNA PERSONA QUE NO TIENE SEGURO SOCIAL NUMBER, asi tenga ITIN
NUMBER NO PUEDEN TENER una CASA A SU NOMBRE ( NO SON TITULARES)

4. Si no tiene SEGURO SOCIAL NUMBER la cita va a ser VALIDATION NG

5. si el cliente no quiere decir quien es el dueño ni el parentesco con el titular y no da el nombre

del dueño, va ser VALIDATION RESET

DIRECCIONES
1. Si el agente no confirma la dirección y la dirección no se encuentra en ninguno de los
buscadores, NO SE PASA (el agente debe de confirmar la dirección Google Maps, Zilow,
Realtor, Melissa, etc.) VALIDATION RESET.

2. No confirma la dirección completa, falta alguno de estos puntos: código postal,número de la

casa, nombre de la calle, nombre de la ciudad ((el agente debe de confirmar la dirección
Google Maps, Zilow, Realtor, Melissa, etc.) NO SE PASA ES VALIDATION RESET.

3. SI NO SE ENCUENTRA LA CASA AL BUSCAR EN SATELITALMENTE PEDIR

ESPECIFICACIONES en la llamada, COLOR DE PUERTA, CÓMO LLEGAR, CALLES QUE
COLINDAN, CARACTERÍSTICAS EN GENERAL, SI AÚN CON TODO ESTO NO SE
ENCUENTRA LA DIRECCIÓN ES VALIDATION RESET.

4. SI ES UNA NUEVA CONSTRUCCIÓN (el cliente tiene que mencionarlo en la llamada) Y en

zillow sale con descripción de que existe una casa, especificación single family home,
manufactured home, traila… Y NO SE VE EN GOOGLE MAPS DE NINGUNA VISTA
SATELITAL O DE STREET VIEW, ADEMÁS QUE NO SE APRECIA LA DELIMITACIÓN, PERO
EN LA LLAMADA EL AGENTE LE PREGUNTA SI ES QUE SU TRAILA O MOBILE, SINGLE
FAMILY Y TIENE ESPACIO DEL MISMO TAMAÑO DE SU CASA LIBRE Y DISPONIBLE PARA
INSTALAR PANELES SOLARES (exceptuando siempre FLORIDA no se aceptan mobile
homes), ES VALIDATED

5. (EL AGENTE DEBE PONER EN LAS NOTAS EL LINK DE DIRECCIÓN ENCONTRADA, EN

GOOGLE MAPS, ZILLOW, GOOGLE EARTH U OTRO (el validador debe verificar la dirección
de google maps, google earth y zillow que sea correcto de lo contrario agregar los links
correctos y el total de llamadas generadas con el cliente)

ZONAS CERRADAS

1.: NO SE AGENDAN CITAS EN LAS ZONAS QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS, SE

DISPONDRÁ VALIDATION RESET.

2. SAN ANTONIO DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD: NO HACEMOS CITAS EN LA

CIUDAD DE SAN ANTONIO DE LA ZONA DE AUSTIN, TODAS LAS CITAS EN LAS QUE LA
CIUDAD SEA SAN ANTONIO SE IRÁN A DISPOSICIÓN COMO VALIDATION RESET SI LA
ZONA ESTÁ CERRADA.
(SI LA CIUDAD O PUEBLO ES CERCA DE SAN ANTONIO, SI VAMOS Y EL NOMBRE DE LA
CIUDAD ES DIFERENTE A SAN ANTONIO SE TENDRÁ EN CUENTA PARA VALIDACIÓN
SIEMPRE QUE CUMPLA TODOS LOS REQUISITOS)

TECHOS

1. Se pueden dar techos en todos los estados si el cliente también adquiere paneles solares

2. SI ALGUNA PERSONA QUIERE SOLO TECHOS, SE LE DA EL CONTACTO E

INFORMACIÓN DEL CLIENTE A SU COACH.

(SE DESMONTA Y SE MONTA EL SISTEMA UNA VEZ TOTALMENTE GRATIS… SEA

PARA ARREGLAR SU TECHO O MOVERSE DE VIVIENDA)
LOS AGENTES QUE ACUMULEN 4 RESETS EN EL PERIODO DE PAGO SERÁN
LIBERADOS.

INFORMACIÓN IMPORTANTE CITAS

✔No citas viejas de manual calls. Suspensión de 2 días... que hagan citas con leads que ya se
agendaron. (ACLARO QUE SI SALEN DE CAMPANA O DE INBOUND ESTA BIEN)

✔El Boletín sólo se usará, para ayudar a sacar la cita, NO DECIR QUE LE VAMOS A IR A
ENTREGARLE EL BOLETIN O QUE LA VISITA NO SE VA DEMORAR SE LO VAN A
ENTREGAR EN LA PUERTA....

✔Las citas del 05/01/2023 para adelante se pueden recuperar, Y SUBIRLAS DE NUEVO

✔Los coaches mandan el pantallazo para ver las zonas cerradas. PARA QUE NO HAGAN
CITAS EN ZONAS CERRADAS

‼‼‼‼Solo cita NEXT DAY‼‼‼‼‼

✔ Ya no más decir que recibirán llamada de confirmación, todas tienen que quedar
confirmadas por el agente. agendada para next day y llamada del mismo dia

✔ Usar el código de confirmación.GREEN 555

✔ ¿Es un referido? ¿Cómo lo sacó? ¿De dónde? ¿Quién lo refirió? (Nombre y teléfono de la
persona que refirió al prospecto para que si el prospecto compra el sistema solar le
podamos dar su bono de referido).

✔ Si utilizaste otra página de internet además de Zillow y Google debes adjuntar el link de
dicha página en las notas.
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FIRMA DEL AGENTE

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FIRMA DEL ENTRENADOR