CHECKLIST

1. LANGUAGE: IDIOMA, SI ES UNA CITA EN ESPAÑOL HAY QUE PREGUNTAR SI QUIEREN

RECIBIR AL EXPERTO SOLAR EN ESPAÑOL, INGLES, O BILINGUE.
2. NAME: NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA CON LA QUE HABLASTE.
3. PHONE: CONFIRMAR EL NUMERO DE TELEFONO DEL CLIENTE, AL MENOS LOS 4
ULTIMOS NUMERO QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE CALLTOOLS.
4. HOUSE TITLE: PREGUNTAR SI ES LA UNICA PERSONA EN EL TITULO DE LA PROPIEDAD.
PONER LOS NOMBRES COMPLETOS DE LAS PERSONAS EN EL TITULO Y DEBEMOS
ASEGURAR QUE TODOS ELLOS ESTARAN PRESENTES EL DIA DE LA CONSULTA. SI POR
ALGUN MOTIVO NO PUEDEN ESTAR TODOS, ASEGURENSE QUE ESTE EL TOMADOR DE
DECISIONES.
5. ADDRESS: DIRECCION COMPLETA, NUMERO DE CASA,CALLE,CIUDAD, ESTADO Y
CODIGO POSTAL.
6. HOUSE TYPE: TIPO DE CASA, CASAS MOBILE O MANUFACTURED TIENEN QUE SER
DUEÑOS DEL TERRENO,,TOWNHOUSE SIEMPRE Y CUANDO NO COMPARTA
TECHO,MULTIFAMILY QUE TENGA MAXIMO 4 UNIDADES , QUE SEA DUEÑO DE TODAS
LAS UNIDADES Y QUE SEA EL TOMADOR DE DECISIONES DE TODA LA PROPIEDAD.
SINGLEFAMILY.
7. BILL: CUANTO PAGA EN EL BILL DE ENERGIA EN PROMEDIO MENSUAL? AL MENOS
ASEGURESE DE QUE PAGA 100 O MAS EN PROMEDIO MENSUAL.
8. SOCIAL SECURITY O ITIN:LEER PAGINA 21 DEL MANUAL DE ENTRENAMIENTO Y HACER
LA PREGUNTA CORRECTA.
9. CREDITO: SU CREDITO ES SUPERIOR O INFERIOR A 650? LEER PAGINA 21 DEL MANUAL
DE ENTRENAMIENTO Y HACER LA PREGUNTA CORRECTA.
10. AGE: EDAD, Si tienen 86 años o más (81 años o más en Florida), DEBEMOS también
AGENDAR la cita con un miembro de la familia menor de 80 años, que ayuda con la
toma de decisiones de la propiedad. Debe hablar con esa persona y debe estar
presente en el momento de la consulta. PREGUNTE POR EL NOMBRE COMPLETO Y LA
RELACIÓN DE LA PERSONA. *No puede ser un amigo cercano o vecino.
11. DATE: FECHA DE LA CITA,mm/dd/yyyy MES/DIA/AÑO, EJ. 06/30/2023
12. TIME: HORA DE LA CITA,00:00 HORARIO MILITAR, EJ. 15:00
13. OFFERED BONUSES: 3 MESES GRATIS(OBLIGATORIO MENCIONAR), AGREGAR
CUALQUIER OTRO BONO QUE MENCIONASTE DURANTE LA LLAMADA.
14. CHOSEN PRIZE: PREMIO SELECCIONADO,($1000 O UN ELECTRODOMÉSTICO,
OBLIGATORIO QUE EL CLIENTE SELECCIONE 1000 DLLS O UN ELECTRODOMESTICO)
15. LICENSE: USUARIO, EJ. (B)JuanP_RTNA2311***
16. COACH: NOMBRE DE TU SUPERVISOR (COACH)
17. CAMPAIGN: CAMPAÑA, EN CALLTOOLS VAS A VER EL NOMBRE DE LA CAMPAÑA
18. BENEFITS MENTIONED: BENEFICIOS MENCIONADOS DURANTE LA LLAMADA
(MENCIONAR AL MENOS 3 BENEFICIOS)
19. EXTRA NOTES: CUALQUIER DATO IMPORTANTE PARA VALIDACION O PARA EL
EXPERTO SOLAR. EX: COLOR DE LA CASA, NECESITA ARREGLAR EL TECHO,
INTERESADO EN LA BATERIA, ETC.
20. Google Link:
21. Zillow Link:
 RECORDATORIOS:
Recuerda mencionar que somos Green Energy for America, una compañía de
paneles solares al menos 2 veces durante la llamada.
Recuérdale al cliente tener 1-2 electric bills.
Recuérdale al cliente la hora y la fecha de su cita una vez antes de terminar la
llamada.
Proporciona el codigo GREEN 555 al cliente antes de colgar.
En todas las llamadas, debe decir al cliente que nos de 30 minutos para llegar a la
casa.

EVITA LO SIGUIENTE EN TU CHECKLIST

No está permitido el uso de la letra "Ñ" la puedes reemplazar con la letra "N", ej.
Muñoz --> Munoz. (De otro modo, tu cita no será válida y no recibirás ninguna
comisión por esa cita)
No está permitido el uso de acentos o símbolos como: *,#, ?, !, ETC. Solo está
permitido el uso de puntos, comas y dos puntos. (De otro modo, tu cita no será
válida y no recibirás ninguna comisión por esa cita)