GESTIÓN EMPRESIAL

PLANEACIÓN
 ¿PLANEACION?

Implica el establecimiento de objetivos y la

elección de medios para alcanzarlos. Los
tipos de planeación, como la estratégica,
táctica y operativa, se adaptan a diferentes
niveles y necesidades dentro de una
organización (James y Copper, 2017).
 TIPOS DE PLANEACIÓN

Planeación estratégica:
Se enfoca en establecer los objetivos a largo
plazo de una organización y las estrategias
para lograrlos (Robbins y Coulter, 2019).
Este tipo de planeación es esencial para la
dirección y el éxito a largo plazo de una
empresa.
Planeación táctica:
Se centra en la implementación de las estrategias a
nivel operativo y en la coordinación de las
actividades de diferentes departamentos o equipos
dentro de una organización (Robbins y Coulter, 2019).
Esta planeación se realiza a corto o mediano plazo y
busca asegurar que las acciones diarias estén
alineadas con los objetivos estratégicos.
Planeación operativa:
Se concentra en la ejecución de tareas
específicas a nivel individual o de equipo
(Robbins y Coulter, 2019). Esta forma de
planeación es detallada y a menudo se
enfoca en plazos muy cortos. Su objetivo
principal es garantizar que las actividades
se realicen de manera eficiente y eficaz.
 IMPORTANCIA

EMPRESARIAL: Permite asentar las bases y diseñar las

estrategias necesarias, se trata de la fundación misma
del proyecto

ACADÉMICA: Abarca diversos aspectos, desde la

organización de tareas hasta la estructuración de
trabajos de investigación. Es crucial en cualquier nivel
educativo y se relaciona directamente con el éxito en el
aprendizaje y la producción de conocimiento.
OBJETIVOS
Establecimiento de Metas Claras:
Uno de los objetivos principales de la planeación es "establecer metas específicas y
alcanzables" (Salazar, P. (2018).
Optimización de Recursos:
La planeación busca "utilizar los recursos de la organización de la manera más eficaz y
eficiente posible" (Salazar, P. (2018).
Reducción de la Incertidumbre:
Otro objetivo es "reducir la incertidumbre y el riesgo en la toma de decisiones" (Salazar, P.
(2018).
Facilitar la Coordinación:
La planeación también tiene como objetivo "facilitar la coordinación y la comunicación
dentro de la organización" (Salazar, P. (2018).
ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

Establecimiento de Objetivos:
El primer paso en el proceso de planeación implica el establecimiento de objetivos
claros y específicos" (Robbins y Coulter, 2019).
Identificación de Recursos:
Luego, se deben identificar y asignar los recursos necesarios para alcanzar esos
objetivos" (Robbins y Coulter, 2019).
Desarrollo de Estrategias:
La planeación implica el desarrollo de estrategias o planes de acción para lograr los
objetivos" (Robbins y Coulter, 2019).
Implementación:
Una vez que se han establecido los planes, se
procede a su implementación y ejecución“(Robbins y
Coulter, 2019).

Evaluación y Control:
Finalmente, se realiza una evaluación y control
periódico para asegurarse de que los objetivos se
estén cumpliendo y, si es necesario, se realizan
ajustes“(Robbins y Coulter, 2019).
PASOS DE LA PLANIFICACIÓN

Establecimiento de Objetivos
Definir claramente los objetivos que se desean alcanzar.
Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables,
relevantes y limitados en el tiempo. (Ramírez, V. (2012).

Identificación de Recursos
Identificar los recursos necesarios para alcanzarlos. Esto
puede incluir recursos financieros, humanos, materiales y
tecnológicos. Identificar y asegurar estos recursos es
esencial para garantizar que el plan sea viable. (Ramírez, V.
(2012).
 Análisis de Factores Externos e Internos
La planificación implica evaluar tanto factores internos como
externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Esto
puede incluir el análisis de la competencia, las tendencias del
mercado, las capacidades internas y las limitaciones. (Ramírez, V.
(2012).

Desarrollo de Estrategias y Acciones

Se desarrollan estrategias y acciones específicas para alcanzar los
objetivos. Estas estrategias deben ser realistas y alineadas con los
recursos disponibles. (Ramírez, V. (2012).
 Establecimiento de un Cronograma
La planificación incluye la creación de un cronograma
o calendario que detalla cuándo se llevarán a cabo
las acciones y en qué secuencia. El cronograma ayuda
a gestionar el tiempo de manera efectiva y garantiza
que todas las tareas se completen a tiempo. (Ramírez,
V. (2012).

Implementación y Monitoreo

Una vez que se inicia la implementación del plan, es

importante monitorear su progreso de manera regular.
Esto implica seguimiento, medición de resultados y
ajustes según sea necesario. (Ramírez, V. (2012).
 Evaluación y Retroalimentación
Se lleva a cabo una evaluación para determinar si se
lograron los objetivos establecidos. Esta evaluación
proporciona retroalimentación valiosa que puede
informar futuras planificaciones y mejoras. (Ramírez,
V. (2012).
VENTAJAS

1.Claridad de Objetivos:
La planeación proporciona una dirección clara al establecer objetivos
concretos.
2.Coordinación:
Facilita la coordinación de actividades y recursos dentro de una organización.
3.Eficiencia:
Ayuda a utilizar eficientemente los recursos al asignarlos de manera
adecuada para lograr los objetivos.
4.Toma de Decisiones Informada:
Proporciona una base sólida para la toma de decisiones al considerar
diferentes opciones y escenarios.
DESVENTAJAS

1.Rigidez:
Puede volver a una organización inflexible si no se ajusta a cambios
inesperados.
2.Costos y Tiempo:
La planeación adecuada puede ser un proceso que consume tiempo y recursos.

3.Resistencia al Cambio:
Los empleados pueden resistirse a los cambios propuestos en el plan.
4.Exceso de Planificación:
El exceso de planificación puede llevar a la burocracia y la parálisis por
análisis.
PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN

• 1. Universalidad
• 2. Racionalidad
• 3. Precisión
• 4. Flexibilidad
• 5. Unidad
• 6. Factibilidad
• 7. Compromiso
• 8. Factor Limitante
• 9. Inherencia
 ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

• El proceso de planificación es una herramienta esencial en la gestión y toma de

decisiones en organizaciones, proyectos y en la vida cotidiana. Consta de varias
etapas interconectadas que permiten establecer objetivos, determinar estrategias
y recursos, y lograr un enfoque efectivo en la consecución de metas. Estas etapas
son críticas para la eficacia y el éxito en diversas áreas.
• 1. Establecimiento de Objetivos:
La primera etapa del proceso de planificación es el establecimiento de objetivos
claros y alcanzables. Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables,
relevantes y limitados en el tiempo, siguiendo el principio de los criterios SMART.
Definir metas proporciona una dirección clara para todo el proceso de planificación.
• 2. Análisis de la Situación Actual:
Una vez que se han establecido los objetivos, es necesario realizar un análisis
profundo de la situación actual. Esto implica evaluar los recursos disponibles, así
como identificar los desafíos y las oportunidades que pueden afectar la consecución
de los objetivos.

• 3. Desarrollo de Estrategias y Planes:

En esta etapa, se crean estrategias y planes específicos para alcanzar los objetivos.
Esto implica la identificación de acciones concretas, la asignación de recursos y la
definición de un cronograma. Los planes deben ser realistas y adaptarse a la
situación actual.
• 4. Implementación de Planes:
Una vez que se han desarrollado los planes, se procede a la
implementación. Esto significa llevar a cabo las acciones
planificadas y asignar responsabilidades. La comunicación efectiva
y la coordinación son clave durante esta etapa.
• 5. Seguimiento y Control Durante la implementación:
Es esencial realizar un seguimiento constante del progreso. Se
deben establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) para
medir el avance hacia los objetivos. Si se detectan desviaciones o
problemas, se deben tomar medidas correctivas de manera
oportuna.
6. Evaluación y Retroalimentación:
Al finalizar el proceso, se lleva a cabo una evaluación completa. Se comparan
los resultados obtenidos con los objetivos establecidos. Esta evaluación
proporciona información valiosa para aprender de las experiencias y ajustar
futuras planificaciones.

7. Revisión y Mejora Continua:

La última etapa del proceso de planificación es la revisión y mejora continua.
Se utilizan los aprendizajes de la evaluación para ajustar estrategias y procesos.
La planificación es un ciclo constante que se repite a medida que se buscan y
alcanzan nuevos objetivos.
HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN

• 1. ESTRATEGIAS: Las estrategias son "planes generales de acción

que establecen una dirección para lograr los objetivos a largo
plazo de una organización"

• 2. Políticas: Las políticas son "declaraciones generales que guían

la toma de decisiones y la acción en una organización"
• 3. Normas: Las normas son "criterios específicos que se utilizan
para medir y evaluar el desempeño“

• 4. Procedimientos: Los procedimientos son "secuencias específicas

de acciones que deben seguirse para llevar a cabo una tarea"
• 5. Programas: Los programas son "conjuntos de proyectos o
actividades relacionados que se llevan a cabo para alcanzar un
objetivo específico" (Robbins & Coulter, 2019).

• 6. Presupuestos: Los presupuestos son "planes numéricos que

detallan cómo se asignarán los recursos financieros para alcanzar
los objetivos" (Robbins & Coulter, 2019).
• 7. Proyectos: Los proyectos son "tareas específicas
y únicas que tienen un inicio y un final definidos, y
que se realizan para lograr un objetivo particular“.

• 8. Análisis FODA: El análisis FODA implica la

evaluación de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas de una organización para
informar la toma de decisiones estratégicas.
REFERENCIA

• Robbins, S. P., & Coulter, M. (2019). Administración. Pearson Educación.

• Robbins, S. P., Coulter, M., & DeCenzo, D. A. (2017). Fundamentals of
management. Pearson