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Planificación
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Introducción
La planificación es la primera fase del proceso administrativo, se puede definir como el
procedimiento que implica seleccionar una misión, objetivos, y acciones para lograr los dos
anteriores. Al planificar se requiere tomar decisiones, es decir, escoger entre alternativas
de futuros cursos de acción.
La idea inicial es la raíz de toda empresa. Ese pensamiento, ese deseo que surge en
la mente de una persona es trabajado posteriormente con más detalle, con una
profundidad de análisis cada vez mayor. Se sopesan las probabilidades de éxito de la
idea, y en esta fase se puede recurrir a las herramientas del marketing, entre otras,
a la investigación de mercados, y a las herramientas de la evaluación de proyectos,
por ejemplo, el valor actual neto de los flujos financieros, la tasa interna de retorno
y el período de recuperación de la inversión inicial, para ver con mayor precisión el
alcance potencial de una determinada idea o proyecto.
Una vez que se ha afinado la idea, y se ha determinado que existe la probabilidad de éxito
deseada, se comienza a pensar en cómo llevar a cabo el proyecto. Al referirnos a la
probabilidad de éxito deseada, llegamos a la relación riesgo beneficio. En el mundo de los
negocios se sostiene que un alto nivel de riesgo puede llevar aparejado un alto nivel de
beneficios (o un alto nivel de pérdidas), y, al contrario, que a un bajo nivel de riesgo se
asocia un bajo nivel de beneficios (o un bajo nivel de pérdidas).
Por ejemplo, tenemos el caso del inversionista que es adverso al riesgo, y que decide invertir
sus fondos en instrumentos de renta fija, por ejemplo, depósitos a plazo, que aseguran el
pago de un interés fijo, que en la actualidad es bajo, pero es algo seguro. Al final del período,
el inversionista recuperará su dinero invertido más un monto correspondiente a intereses.
En el caso del inversionista arriesgado, este decide invertir sus fondos en acciones ¿Por qué?
Porque espera que esas acciones que compró suban de precio durante el tiempo que va a
mantener su dinero invertido, y que, al momento de vender esas acciones, estas tengan un
mayor valor que aquel al que las compró. También espera que ese diferencial entre el precio
de compra y el precio de venta de las acciones sea mayor en comparación a lo que le
rentaría un depósito a plazo fijo. El problema es que el comportamiento de las acciones es
incierto. Nadie puede asegurar el valor de una acción que se transe en el mercado de valores
en año más. Por ende, este inversionista puede ganar o perder.
Volviendo al proyecto o idea inicial, asumamos que se determinó que la idea es atractiva
(cumple con la relación riesgo beneficio buscada), y que el inversionista desea realizarla.
Ahora existen dos posibilidades: la primera es desarrollar el proyecto sin una planificación
adecuada, la segunda es con una planificación previa.
Un objetivo es un fin que uno desea alcanzar, hacia el logro del cual centraremos nuestros
esfuerzos. En este curso lo usaremos como sinónimo de meta, si bien existen autores que
proponen diferentes significados para el uno y el otro. Los objetivos pueden ser de corto,
mediano o de largo plazo, y es importante que los objetivos de corto y de mediano plazo
estén alineados con aquellos de largo plazo. Tenemos la idea ¿Queremos llevarla a la
práctica? ¿Cómo hacerlo? Una forma es planteando metas para cada componente de la
organización. Veamos un ejemplo:
Idea: lanzar un nuevo producto de nuestra empresa al mercado. Digamos que somos una
empresa productora de bebidas de fantasía, y ahora deseamos lanzar nuestra propia línea
de agua mineral.
Metas:
Desarrollar una investigación del mercado del agua mineral, a nivel nacional, dentro
de un máximo de seis meses.
Para el departamento de finanzas:
Claramente, cada departamento a su vez debe generar objetivos internos para el logro de
las metas que se le hayan establecido. Es así como se llega a conformar una cadena, de los
objetivos generales a los particulares. Es deber de los directores de cada departamento el
estar informados de todos los eslabones de la cadena, pues de su gestión depende el éxito,
en forma y en tiempo, del proyecto planteado.
Características de los objetivos
Para que el proyecto sea desarrollado de la mejor forma posible, es necesario contar con
objetivos muy bien definidos. No es tarea fácil establecer objetivos para una organización.
Congruentes con la organización y sus características: que los recursos con que
contamos sean suficientes para lograr los objetivos deseados;
Limitados en tiempo: es necesario definir períodos de tiempo en los que cada objetivo
debe cumplirse;
Divisibles: un objetivo puede ser dividido en varios objetivos más pequeños que al irse
alcanzando, van contribuyendo a lograr el objetivo principal;
La planificación debe fundarse en una visión del ambiente interno y externo que sea lo más
objetiva posible. Esta visión debe ser comunicada muy claramente a los estamentos
involucrados en este proyecto dentro de la organización, de manera de minimizar pérdidas
de tiempo por malos entendidos y por suposiciones sin fundamentos sólidos. Es con
conocimiento cabal del entorno que nuestros directivos y ejecutivos se involucrarán más
con las metas, y querrán entregar lo mejor de sí. En otras palabras, comunicaciones internas
de calidad, claras y precisas, estimulan positivamente a los trabajadores, lo que derivará
posiblemente a mejores resultados para la empresa en su conjunto.
El ambiente externo se conforma de todas aquellas fuerzas relevantes que están fuera de
los límites de la organización, vale decir, competidores, clientes, economía, gobierno,
demografía, entre otros.
Muchos de estos supuestos los despeja el departamento de marketing una vez desarrollada
la investigación de mercado.
El consumidor de agua mineral busca productos amigables con el medio ambiente, por
lo que la campaña de promoción deberá considerar esto.
El consumidor de este producto verá con buenos ojos alguna política de reciclaje por
parte de nuestra compañía.
Las barreras de entrada a este negocio continuarán siendo altas, principalmente por
el alto monto de inversión que requiere una planta embotelladora.
El precio del agua mineral podría aumentar levemente en el tiempo de desarrollo del
proyecto.
Los costos de las materias primas y de los envases se mantendrán estables durante los
próximos cinco años.
Como podemos ver, los cursos alternativos pueden ser de lo más variados, sin embargo, no
se tiene todo el tiempo que se quisiera para estudiarlos todos en profundidad. Acá juega un
papel fundamental la experiencia de los involucrados en la evaluación del proyecto y de sus
alternativas, pues así podrán optar por analizar aquellos que representen mejores
oportunidades para la organización.
El análisis de los aspectos cuantitativos (antes descrito) más el análisis de las variables
cualitativas de cada alternativa es lo que nos llevará finalmente a escoger una sola entre
todas las propuestas.
El paso anterior nos permite decidir entre las alternativas, ver finalmente cuál es la mejor
para llevar a cabo. Independientemente, el inversionista puede decidir llevar adelante una
o más de las alternativas estudiadas. Lo lógico sería invertir en aquella que presenta la mejor
rentabilidad, dentro de parámetros de riesgo calculados.
6. Elaboración de planes asociados a la alternativa
seleccionada
Cualquiera que sea la alternativa seleccionada, tendremos que analizar qué otros procesos
paralelos deben cumplirse para el logro de esta alternativa. Por ejemplo, para el caso del
agua mineral, tal vez nos convenga comprar un sitio en la montaña de donde proviene el
agua mineral o bien arrendar, o arrendar con opción de compra. Esto requiere de una
evaluación paralela. Lo mismo con los envases, si el mercado objetivo gusta del vidrio y mi
planta actual solo trabaja con botellas plásticas, sería importante planear la producción y
sus costos asociados, considerando la utilización de envases de vidrio. En cuanto a los
mercados, si optamos por vender solo en el mercado local, nuestra publicidad será de un
cierto tipo, pero si queremos crecer en los mercados extranjeros, será bueno evaluar otro
tipo de publicidad.
Definición de Misión: se refiere a lo que la empresa es, de lo que la empresa hace (a qué se
dedica) y a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón de ser de la empresa;
orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de la misma; y se redacta estableciendo:
La actividad empresarial fundamental; El concepto de producto genérico que ofrece; El
concepto de tipos de cliente a los que pretende atender (en
http://es.wikipedia.org/wiki/Misión_empresarial).
Ejemplos de Misión:
La Visión se entiende como aquello que la empresa quiere ser en un futuro (hacia
dónde quiere llegar). Recoge las metas y logros planteados por las organizaciones.
(En http://es.wikipedia.org/wiki/Misión_empresarial).
Ejemplos de Visión:
Fortalezas Amenazas
Debilidades Oportunidades
El estudio de cualquier organización puede realizarse considerando, por una parte, sus
componentes internos y, por otra parte, su entorno. El autor Michael Porter planteó el
análisis FODA, acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis
interno de una organización, entonces, surge de la revisión exhaustiva de sus fortalezas y
de sus debilidades.
Ejemplos de fortalezas:
Para el caso de la empresa que desea lanzar su propia línea de agua mineral, algunas de sus
fortalezas radican en que ya conocen la mecánica del proceso de embotellado; mantienen
una red de proveedores de maquinaria específica, así como también una red de empresas
que le prestan servicios de mantención a estas mismas máquinas; saben cómo hacer
funcionar ese tipo de equipos de manera eficiente; tienen ya una red de distribuidores
establecida; han logrado buenos contratos con quienes les proveen de energía, etc.
Ejemplos de debilidades:
Para la misma empresa, algunas debilidades pueden ser: desconocimiento del mercado del
agua mineral; mantención de malas relaciones de negocio con sus clientes; organización
interna ineficiente; conflictos múltiples entre jefaturas y subordinados; mala ubicación
geográfica; sistemas de distribución mal administrados; sistemas informáticos
incompatibles con el crecimiento deseado, etc.
Oportunidades:
Amenazas:
Establecimiento de estrategias
Una vez que tenemos todos los análisis pertinentes realizados, podemos comenzar a
delinear la estrategia más conveniente para nuestro negocio. Claramente, esta diferirá
dependiendo de las características de nuestro negocio particular, y de la visión personal de
los dueños del negocio sobre las variables del ambiente interno y externo. Veamos algunas
definiciones de estrategia.
“Estrategia: El arte de la guerra,
especialmente la planificación de los
movimientos de las tropas y barcos, etc.,
hacia unas posiciones favorables; plan de
acción o política a seguir en los negocios,
la política, etc.”. (Oxford Pocket
Dictionary).
“La definición de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa y la adopción
de acciones y la asignación de los recursos necesarios para la consecución de estos
objetivos” (Alfred Chandler, Jr., en Strategy and Structure: Chapters of the industrial
enterprise).
"Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y
sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. Una estrategia bien
formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma
singular y viable basada en sus capacidades y carencias internas relativas, en la
anticipación a los cambios del entorno y en las eventuales maniobras de los
adversarios inteligentes” (James Bryan Quinn, en Strategies for changing: Logical
Incrementalism).
“Todos los competidores que persisten en el tiempo deben mantener una ventaja
particular que se diferencie de las demás. Manejar esa diferencia es la esencia de
una estrategia de negocios a largo plazo” (Bruce Henderson, en Perspectives on
Strategy).
“Los dos elementos de la estrategia son: intento para llegar al futuro y fuentes de
ventaja. El intento para llegar al futuro es el desarrollo de una perspectiva de largo
alcance y a largo plazo y el establecimiento de un compromiso para lograrlo,
escogiendo mercados en particular como el punto de enfoque de las energías de la
compañía. El intento para llegar al futuro y la ventaja deben ir de la mano. Las
intenciones para el futuro sólo deben establecerse allá donde pueda lograrse la
ventaja” (Michael Kare-Silver, en Strategy in Crisis).
“Si todos compiten con el mismo conjunto de variables, el estándar es cada vez más
alto, pero ninguna compañía se pone a la cabeza. Alcanzar el liderazgo – y
permanecer allí – es la base de la estrategia: crear una ventaja competitiva. La
estrategia no estriba en ser mejor en lo que se hace, sino en ser diferente en lo que
se hace” (Michael Porter, en Crear las Ventajas del Mañana).
El profesor Michael Porter sugiere que la formulación de estrategias requiere un análisis del
atractivo de una industria y la posición de la compañía dentro de esa industria.
Sobre la base del análisis de la industria, una compañía puede adoptar estrategias genéricas,
porque pueden ser adecuadas a un amplio nivel para diferentes tipos de organizaciones.
Análisis de la industria:
Estrategia general de liderazgo en costo
Estrategia de diferenciación
Estrategia enfocada
Una compañía que adopta una estrategia enfocada se concentra en grupos de clientes
especiales, una línea de productos en particular, una región geográfica específica, u otros
aspectos que se vuelven el punto focal de los esfuerzos de la empresa. En lugar de atender
todo el mercado con sus productos o servicios, la empresa puede darle importancia a un
segmento específico del mercado. Una estrategia de bajo costo, de diferenciación, o ambas
pueden lograr esto.
Toma de decisiones
Veamos un ejemplo:
La empresa de transportes El Rayo tiene una flota de veinte camiones, desde hace un año. En el
último mes ha aumentado considerablemente el número de neumáticos pinchados en la ruta. Si
bien los neumáticos han sido reparados en vulcanizaciones, al poco tiempo vuelven a presentar
algún pinchazo o falla. Por lo anterior, el jefe de logística de la empresa ha pensado en qué
alternativas tiene para controlar el problema.
1. Identificación de un problema: Alta frecuencia de neumáticos pinchados.
4. Lista de alternativas:
Alternativa 1: Comprar un stock de neumáticos nuevos y cambiárselos a todo
camión con más de 100.000 km recorridos.
Alternativa 2: Seguir parchando y/o reparando neumáticos a medida que se van
presentando problemas.
Alternativa 3: Comprar un stock de neumáticos recauchados y cambiárselos a
camiones con más de 100.000 km recorridos.
El desarrollo de esta alternativa implica calcular el costo de los neumáticos que se deberían
comprar en el corto plazo, ver cuáles son los precios de las diferentes marcas, la durabilidad
promedio de cada marca, desarrollar negociaciones con los potenciales proveedores, ver
garantías ofrecidas, entre otros. Implica una alta calidad en el servicio a nuestros clientes,
pues se verán mejor atendidos al sufrir menos retrasos en sus pedidos, que se debían a los
neumáticos pinchados. También implica alta seguridad para conductores y vehículos.
Alternativa 2: seguir parchando y/o reparando neumáticos a medida que van
presentando problemas.
Para el criterio económico, a lo más barato se le darán 5 puntos, y a lo más caro 1 punto.
Para el criterio de servicio, al mejor servicio se le darán 5 puntos, al peor, 1 punto. Para el
criterio de seguridad, al más seguro se le darán 5 puntos, al menos seguro, 1 punto.
Para lograr la buena implementación, el jefe de logística deberá comunicar bien la decisión
a los encargados de ejecutar las acciones derivadas de ella, y también deberá hacerlo
motivando a los empleados, señalándoles los beneficios que esta decisión les puede dar
(por ejemplo, menor tasa de accidentabilidad, menores retrasos, mayor tranquilidad al
conducir).
8. Evaluación de la efectividad de la decisión:
Decisiones racionales
En la historia de toda empresa se ve una serie de decisiones que le han permitido llegar
hasta donde está.
Dentro del conjunto mencionado de variables es que el capitán debe decidir hacia dónde
mover el timón, y cuánto moverlo. Aquí también es bueno señalar que, en caso de
equivocarse, el capitán tiene la opción de mover el timón nuevamente, y retomar así el
rumbo inicialmente establecido.
La administración, como la navegación, se desarrolla en ambientes dinámicos y con
distintos grados de incertidumbre, por lo que los administradores deben prepararse para
actuar según las circunstancias. Por lo mismo, si en un momento dado un capitán debe
enfrentarse a una fuerte tormenta, sus decisiones tenderán a ser más instintivas
(irracionales) que racionales, pues no tendrá el tiempo que requiere este último tipo de
decisión. Sin embargo, la experiencia jugará un papel clave en momentos como aquel.
Las decisiones programadas son aquellas que se utilizan para trabajos estructurados o
rutinarios. Por ejemplo, el abastecimiento de artículos de oficina (papel, tonners, lápices,
sobres, etc.), la revisión de procesos y consiguientes acciones en una industria, la calibración
de máquinas de alta tecnología.
Las decisiones no programadas son aquellas que se utilizan en situaciones no estructuradas,
nuevas y mal definidas, de naturaleza no recurrente. Por ejemplo, la elección de un sistema
informático que integre todas las áreas de una empresa, la introducción de un nuevo
producto al mercado.
La mayor parte de las decisiones son una combinación de las dos anteriores. La alta
dirección toma la mayoría de las decisiones no programadas (por ejemplo, si conviene o no
asociarse con otra empresa similar, o bien adquirirla, si es pertinente apuntar los esfuerzos
a colocar productos en los mercados internacionales, si es adecuado invertir en tecnología
amigable con el medio ambiente.), mientras que los niveles operativos generalmente
manejan decisiones programadas (por ejemplo, cuánto combustible inyectar en un
determinado momento a cierto proceso productivo, cuántas cajas adquirir para el embalaje
de un lote de producción, cuántos camiones contratar para el servicio de reparto de una
determinada semana.).
Formato típico de una propuesta de un plan de
negocios
Referencias bibliográficas
Bateman, Thomas; Snell, Scott. “Management. A new competitive landscape”. Ed.
McGraw-Hill. Estados Unidos. 2001.
Chiavenato, Idalberto. “Administración en los nuevos tiempos”. Ed. McGraw-Hill.
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Koontz, Weihrich, Cannice. “Administración. Una perspectiva empresarial y
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Porter, Michael. “Ventaja competitiva”. Ed. CECSA. México. 2001.