1

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LOS HELADOS

Chile se convirtió en el país líder del consumo del Helado en América Latina, donde se concluye

que cada chileno gasta más de 35 mil pesos anuales en el consumo de estos, con un promedio de

consumo de 11 kilos de helado al año. Así mismo, cabe recalcar que el crecimiento del sector

industrial de los helados ha sido importante, por la entrada de nuevos negocios, y los que han

tomado más fuerza han sido el mercado de los helados artesanales.

Definición del sector industrial:

Actividad Comercialización de Helados

Amplitud Nivel Nacional

Competidores TRENDY, FRUNA, SAN FRANCISCO, NESTLÉ, BRESLER, PALETTAS

Existen además las heladerías que se dedican a la producción y comercialización de helados a

nivel nacional, teniendo como principales competidores Trendy, Fruna, San Francisco, Nestlé,

Bresler y Paletas.

1. Cadena de Valor:

SI SI
SI
PRODUCTORES PRODUCTORES
SI
DISTRIBUIDORES
SUPERMERCADOS Y CF
ALMACENES
DE MP HELADO

La cadena valor del sector industrial de los helados esta definida por diversos responsables de

donde desprendemos el SI de los productores de helado, enfoque del informe, considerando al SI

de las materias primas quien proveen al SI de los fabricantes quienes entregan el producto

terminado a los distribuidores internos o externos llevar los productos elaborados al consumidor

final a través de los supermercados y almacenes y en algunos casos, puntos de venta directos de

las heladerías al consumidor final.

Es un sector altamente concentrado donde 2 empresas controlan el mercado con más del 75% ,

esto genera que tiene gran poder tanto en sus proveedores como en distribuidores.
 2

En su análisis del sector también podemos destacar la importancia de algunos factores críticos

de éxito como son la tecnología, capital y la inversión en innovación y desarrollo con la cual la

industria logrará satisfacer las demandas en los gustos de los consumidores.

Es un sector con una alta tasa de crecimiento por lo que podemos identificarlo en la curva en la

fase de crecimiento más alto con altas oportunidades para generar nuevos negocios y productos

los que traerán futuras rentabilidad a las empresas de este sector industrial.

2. Análisis Matricial:

a- Barreras para entrar: MEDIA

De acuerdo con lo investigado definimos que las Amenazas son casi iguales a las oportunidades

por lo que las barreras de entrada al SI son medias, lo que quiere decir que no es difícil entrar al SI

de los helados.

Una de las principales causas es el gran consumo de este producto a nivel nacional lo que hace

atractiva la producción y venta según datos de diario La Tercera, comenta que Chile es el segundo

país consumidor de helados a nivel mundial después de Alemania. Otra característica importante

es que estos pueden vendidos a precios razonables y accesibles para todos. De cualquier forma

para las grandes productores de helados como Nestlé, Trendy o Fruna lo pequeños productores

que ingresan al mercado no generan mayor competencia siendo su mayor preocupación el ingreso

de grandes empresas internacionales ( ej. Ingreso de cadena Argentina Gido).

Cabe destacar que posicionarse como una marca reconocida en el mercado es difícil, pero

entrar a producir y vender y este producto no lo es, ya que se produce hasta de manera artesanal,

considerando este negocio produce por temporada más de 700 millones de dólares. Si hablamos

de necesidades de capital claramente para entrar al sector de estas grandes empresas son altos ya

que se requieren instalaciones de una inversión altísima para producir la cantidad de helado que

se consume actualmente en el país. Si nos vamos al sector de las materias primas, estas como tal

no son difíciles ni inaccesibles ya que hoy en día existen muchos suplementos que reemplazan los

ingredientes principales que se utilizan antiguamente.

Si hablamos del costo del cambio para los clientes, este prácticamente en nulo, por la cantidad

de oferentes en el mercado, considerando que se ofrecen productos casi iguales.

 3

b- Rivalidad entre competidores: ALTA

Concluimos de acuerdo con lo investigado que las amenazas son mayores que las

oportunidades, por lo tanto, definimos que la rivalidad entre los competidores es alta, tanto así

que al paso de los años Bresler y Melevi paso de ser de Unilever a Carozzi, lo que nos dice

claramente que en la practica la rivalidad es bastante agresiva ya que además de competir entre

ellos, las empresas se compran entre ellas eliminando a la competencia. Existen muchos

entrantes, pero no todos tienen una alta participación de mercado. Según un informe de la Fiscalía

nacional económica la participación en el mercado de los helados son los siguientes:

NESTLÉ 38,5%

TRENDY 37,4%

FRUNA 16,8%

CAROZZI 4,6%

OTRO 2,7%

Lo que claramente nos dice que existe una rivalidad importante en el sector y que se ha

mantenido por varios años.

c- Barreras para salir: ALTA

Se define de acuerdo con lo analizado que las amenazas son mayores a las oportunidades, por

lo tanto, se deduce que las barreras de salida del SI de los helados son de altos costos. Según lo

revisado, empresas Carozzi realizó la compra de Unilever, y respecto a los datos del diario

financiero la empresa fue vendida US 20, 8 millones, lo que incluye las franquicias e instalaciones

lo que nos releva lo grande que son estas empresas en chile y lo que conlleva un costo de salida

elevadísimo por el gran capital invertido en instalaciones, recursos y capacitaciones, estos como

principales puntos y lo que considera una amenaza más agresiva para el sector en cuestión.

d- Poder de los compradores: MEDIA

Al ser el helado un producto de consumo masivo y que preferentemente el consumidor elije por

sus sabores o gustos las empresas deben estar constantemente innovando y renovando el mix de
 4

productos para atraer a los consumidores, además existe una variedad de productos sustitutos lo

que lleva a que los consumidores estén constantemente cambiando sus preferencias.

e- Poder negociador de los proveedores: BAJA

Definimos que al ser una industrial de demanda masiva y por consiguiente materia prima de

fácil obtención, existiendo una gran variedad de proveedores en el mercado con que no existe

amenaza para las industrial fabricantes de helados, teniendo el poder negociador en sus manos lo

que constituye una ventaja para este sector.

f- Amenaza de los productos sustitutos: ALTA

Actualmente existe una gran variedad de productos sustitutos para la categoría de helados, los

consumidores pueden elegir satisfacer sus necesidades de comer un producto dulce o refrescante

en cualquier momento y a precios muy convenientes. Existe actualmente una alta oferta de

comercial de otros productos tales como aguas, jugos, bebidas, frutas, granizados cuyos atributos

reúnen las mismas características de ser dulces y refrescantes y que atraen al consumidor a

trasladarse sin mayor costo .

3. Atractivo del sector industrial

La industria del helado en chile se ha vuelto un mercado muy atractivo por el alto consumo per

cápita y su alta tasa de crecimiento llevando a Chile como el mayor comprador de este tipo de

producto en Latinoamérica. Concluimos que es un mercado de gran atractivo para invertir tanto

para empresas nacionales como extranjeras en donde sus inversiones serán recuperadas con altas

tasas de rentabilidad y con un riesgo bajo. Es un mercado que en su ciclo de vida está en su etapa

de crecimiento y que necesita de mucha innovación en productos nuevos, sabores , tecnología

etc., para estar constantemente satisfaciendo las exigentes preferencias de los consumidores.
 5

BIBLIOGRAFIA:

Gonzalez D. (2022). Chile es líder en consumo de helados en América Latina. América Retaill.

https://www.america-retail.com/chile/chile-es-lider-en-consumo-de-helados-en-america-latina/

https://www.america-retail.com/chile/chile-es-lider-en-consumo-de-helados-en-america-latina/

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2019/06/19/

emprendimiento-de-helados-artesanales-crece-mas-de-3000-en-5-

anos.shtml#:~:text=Emprendimiento%20de%20helados%20artesanales%20crece%20m%C3%A1s

%20de%203000%25%20en%205%20a%C3%B1os,-Por%20Ver%C3%B3nica%20Reyes&text=La

%20industria%20de%20los%20helados,al%20a%C3%B1o%2C%20con%208%20kilos.

https://www.franciscosaavedra.cl/noticias/los-mejores-helados-artesanales-de-chile/

https://www.coinpal.cl/lineas-de-productos/materias-primas.php

http://www.fne.cl/transparencia/libro/archivos/archivo/informe_F7-13.pdf

https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/02/itdlc_002_2012.pdf

https://www.gelatecgroup.com/materias-primas-para-helados/

https://www.mercadosytendencias.cl/mercados-y-tendencias/actualidad/otras-noticias/chilenos-

fanaticos-del-helado/1079/

https://www.df.cl/empresas/entre-codigos/fne-abre-investigacion-y-analizara-riesgos-en-

mercado-de-helados-tras
 6

ANEXOS

a- Barreras para entrar

Amenazas Oportunidad

es

Alta Media Neutr Media Alta

al

Economías de escala Pequeñas X Grandes

Diferenciación de productos Pocas X Muchas

Identificación de marca Bajas X Alta

Acceso canal de distribución Amplio X Limitado

Necesidades de capital Bajas X Altas

Acceso de nueva tecnología Amplio X Restringido

Acceso a materias primas Amplio X Restringido

Protección gubernamental No existen X Alta

Efecto de experiencia No existen X Muy

Importantes

Costo de cambio para clientes Bajos X Altos

Conclusión Barreras de Entrada Bajas 3 2 2 3 Alta

b- Rivalidad entre competidores

 7

Amenazas Oportunidad

es

Alta Media Neutr Media Alta

al

N° de competidores igualmente Grande X Pequeño

equilibrados

Crecimiento del sector Lento X Rápido

Costos fijos Altos X Bajos

Manera de Incrementar capacidad Grandes X Continuos

Diversidad de competidores Grandes X Pocas

Posiciones estratégicas en el sector Fuertes X Débiles

Barreras para salir Altas X Bajas

Conclusión Rivalidad Competitiva Alta 1 4 0 1 1 Baja

c- Barreras para salir

Amenazas Oportunidad

es

Alta Media Neutr Media Alta

al

Especialización de Activos Altas X Baja

Costo de salida Altos X Bajo

Interrelación con otras U.E.N. Altas X Baja

Barreras emocionales Altas X Bajas

Restricciones Gubernamentales Altas X Bajas

Restricciones Sociales Altas X Bajas

Conclusión Barreras de Salida Altas 2 2 0 1 1 Bajas

 8

d- Poder de los compradores

Amenazas Oportunida

des

Alta Medi Neutr Medi Alta

a al a

N° de Compradores importantes Pocos X Muchos

Disponibilidad de Sustitutos Mucho X Pocos

Costos de cambios para el comprador Bajos X Altos

Posibilidad de integración hacia atrás del Alta X Baja

comprador

Contribución del sector a la calidad del producto Pequeñ X Grande

del comprador a

Contribución del sector a los costos del comprador Grande X Pequeña

Rentabilidad del comprador Baja X Alta

Conclusión Poder de los Compradores Alto 4 2 2 Bajo

e- Poder Negociador de los Proveedores

Amenazas Oportunida

des

Alta Medi Neutr Medi Alta

a al a

N° de Proveedores importantes Pocos X Muchos

Disponibilidad de Sustitutos para los productos de los Baja X Altas

proveedores

Diferenciación o costos de cambios Altos X Bajos

 9

Amenaza de integración hacia delante del proveedor Alta X Baja

Amenaza de integración hacia atrás en el sector Baja X Altas

Contribución del proveedor a los costos del sector Grande X Pequeñ

Importancia del sector para el grupo de proveedores pequeñ X Grande

Conclusión Poder de los Proveedores Alto 1 1 5 Bajo

f- Amenaza de los productos sustitutos

Amenazas Oportunidades

Alta Media Neutra Media Alta

Disponibilidad de sustitutos Grande X Baja

Costo del cambio para el usuario Bajos X Altos

Rentabilidad y agresividad del producto Altos X Bajos

sustituto

Ratio: precio/Valor sustituto Alta X Baja

 10

Conclusión Poder de los Sustitutos Alto 3 1 Bajo

Atractivo del Sector Industrial

Matriz Resumen

Amenazas Oportunidad

es

Alta Media Neutr Media Alta

al

Amenaza de Nuevos entrantes Alta 3 2 2 3 Baja

Rivalidad Competitiva Intensa 1 4 0 1 1 Débil

Poder Negociador de los Proveedores Alto 1 1 5 Bajo

Poder Negociador de los Consumidores Alto 4 2 2 Bajo

Amenaza de Productos Sustitutos Alta 3 1 Baja

Conclusión atractivo del Sector Bajo 7 11 1 6 11 Alto

Industrial
11