Anexo B

ANEXO B
ESTUDIO DEL SECTOR

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
LICITACIÓN PÚBLICA
1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES
OBJETO:
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “DESARROLLAR INICIATIVAS

DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES, AGRUPACIONES O INSTANCIAS
SOCIALES, COMUNITARIOS Y/O COMUNALES DE PARTICIPACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”
1.1 ASPECTOS GENERALES:
Según lo establecido en los artículos 14 del decreto 1510 de 2013 y artículo

2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015 que señalan:
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,

durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar pretende realizar un análisis del sector para un
proceso contractual que desarrollará iniciativas de fortalecimiento a organizaciones,
agrupaciones o instancias sociales, comunitarios y/o comunales de particpación de la
localidad de Ciudad Bolivar.
El sector que se pretende analizar corresponde al sector servicios, que enmarca las
actividades económicas propias del objeto a contratar.
Dentro del estudio del sector y de conformidad con lo indicado por la agencia Nacional
de contratación pública - Colombia Compra Eficiente, se pretende realizar un análisis a
la demanda que permite revisar las adquisiciones que se han llevado a cabo con
anterioridad para el mismo servicio; de igual manera se realizara el análisis de la oferta,
el cual pretende estudiar las características financieras y de organización, de una
muestra representativa de empresas que operan en el sector económico relacionado
con el objeto que se pretende contratar.
Código: GCO-GCI-F083
Versión: 03
Vigencia desde: 14 de mayo de 2019
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Lo anterior le permitirá a la entidad estatal conocer de antemano la estructura financiera
de las empresas representativas del sector, conocer la evolución macroeconómica
reciente y la coyuntura actual del sector servicios, y tener un panorama general
respecto de las empresas relacionadas con el objeto a contratar.
1.2. Aspectos Económicos.
De acuerdo al Manual clasificador de Colombia Compra eficiente, para el cumplimiento

del objeto en mención se requiere los siguientes bienes o servicios:
CLASIFICACIO
SEGMENTO FAMILIA CLASE
N UNSPSC
Organizaciones,
Organizaciones no
941315 Organizaciones y clubes asociaciones y
gubernamentales
movimientos cívicos
Servicios políticos y de Servicios comunitarios y Desarrollo y servicios
931415
asuntos cívicos sociales sociales
Servicios de gestión,
servicios profesionales de Servicios de asesoría de
801016 Gerencia de proyectos
empresa y servicios gestión
administrativos
Equipos, hardware y
Equipos y suministro para Equipos de audio y video
controladores para sistemas
451119 impresión, fotografía y para presentación y
de teleconferencia y
audiovisuales composición
videoconferencia.
Servicios editoriales de
821015 diseño, de artes gráficas y Publicidad Publicidad impresa
bellas artes
Servicios editoriales de Servicios editoriales de
821016 diseño, de artes gráficas y diseño, de artes gráficas y Publicidad difundida
bellas artes bellas artes
De acuerdo a la clasificación, podemos indicar que la actividad económica que enmarca

el objeto a contratar corresponde al sector terciario o también llamado sector servicios,
el cual va a ser analizado en el presente documento. Este sector económico engloba
las actividades relacionadas con los servicios que no se producen o transforman en una
mercancía en sí; es decir, no genera bienes tangibles; este sector genera servicios que
son indispensables para el funcionamiento de la economía, entre las cuales se puede
resaltar las actividades de prestación de servicios profesionales, capacitación entre
otros.
Versión: 03
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1.2.1. Análisis Económico panorama Internacional.
La economía colombiana a nivel agregado se ha consolidado como una de las más

importantes de la región, según datos del Banco Mundial, su producto interno bruto a
dólares constantes del 2019 asciende a la cifra de 394.808 millones de dólares.
PIB (Millones USD - 2010)

Bolivia
Paraguay
Uruguay
Ecuador
Peru
Chile
Colombia
Argentina
Mexico
- 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00
Fuente: World Developments Indicators- world Bank
Adicionalmente, la economía colombiana durante los primeros 19 años del siglo XXI ha
presentado crecimiento económico sostenido en términos per cápita, el siguiente grafico
nos muestra la evolución y la tendencia de tal indicador a dólares en paridad de poder
adquisitivo (PPA) de 2019:
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PIB percápita Colombia (USD - PPA)
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Así, es posible decir que la economía colombiana ha tenido una tendencia creciente,
impulsado lo anterior por algunos años en los que los hidrocarburos gozaron de buenos
precios, permitiendo la expansión de la actividad productiva colombiana y en términos
generales de la región, sin embargo tal crecimiento hubiese podido ser mayor de no
haber sido por la desaceleración de la economía de China, la sobreproducción petrolera
y la crisis económica venezolana y la crisis inmobiliaria norteamericana; verdaderos
factores que terminaron por limitar las posibilidades de acumulación de capital en la
economía nacional.
Pese a los anteriores limitantes, es posible decir que la economía colombiana es

sostenible y, aun sin prever el impacto que sobre la misma pueda general la actual crisis
del COVID 19, la misma se mantiene por encima en PPA del PIB per cápita, de los
países de ingreso medio y por debajo de los de ingreso medio alto como se muestra en
el siguiente grafico.
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PIB Percápita 2019 - (USD 2017 PPA)
Low income
Lower middle income
Bolivia
Ecuador
Middle income
Paraguay
Peru
Colombia
China
Latin America & Caribbean
Upper middle income
World
Mexico
Uruguay
Argentina
Chile
Japan
European Union
OECD members
High income
United States
Sin embargo, la economía colombiana aun se encuentra considerablemente por debajo

del resto de miembros de la OCDE e incluso por debajo de países de la región como
Chile, Argentina y Uruguay.
Finalmente, en lo que respecta al sector servicios los mismos han significado para lo
que lleva del siglo XXI aproximadamente un 57% del valor agregado al PIB, cifras
similares a los de países con el mismo nivel de ingreso que el colombiano, como se
muestra a continuación.
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Proporción del sector servicios en valor agregado
Paraguay
Lower middle income
Bolivia
Ecuador
Argentina
China
Middle income
Upper middle income
Colombia
Chile
Mexico
Latin America & Caribbean
Uruguay
European Union
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
1.2.2. Análisis Económico - Panorama Nacional.
Ahora bien, analizando el sector servicios desde un panorama nacional y de acuerdo al

boletín técnico del producto interno bruto PIB del segundo trimestre de 2020 emitido por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 1, el PIB para este
segundo trimestre presentó un decrecimiento respecto al mismo trimestre de año 2019
de 15.7%, explicado principalmente por las actividades económicos como el comercio al
por mayor y menor, industrias manufactureras, la construcción entre otros.
El PIB respecto al trimestre inmediatamente anterior presentó un decrecimiento de

14.9%, explicado principalmente por la dinámica de las actividades artísticas,
entretenimiento y recreación que decreció un 34.9%, comercio al por menor y mayor,
comidas y vehículos que decreció un 33.7%, construcción que decreció un 24.8% entre
otros.
Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las principales actividades que se van a
contratar en el presente proceso corresponde a las actividades profesionales, auxiliares
y de logística encontramos que, de acuerdo al Boletín técnico del PIB para el segundo
trimestre del año, esta actividad presentó una variación negativa anual con respecto al
segundo trimestre del año 2019 de 10,2%, una variación negativa año corrido 3,9% y
1
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
Versión: 03
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una variación negativa con respecto al primer trimestre del año 2020 de 11,8%, tal como
lo muestra la siguiente tabla2:
El PIB analizado desde el enfoque del gasto y de acuerdo al objeto a contratar, indica
que, en el presente proceso se realizará la adquisición de bienes de consumo final y de
acuerdo al Boletín emitido por el DANE 3 podemos decir que, para el segundo trimestre
el PIB-gasto en consumo final decreció respecto al mismo trimestre de la vigencia 2019
un 12,5%, y respecto al trimestre anterior del presente año decrece un 14,6%, tal
como se muestra a continuación:4
2
Tabla 1. Valor agregado por actividad económica-Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020.
3
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
4
Tabla 14. Componentes del gasto-Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020
Versión: 03
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Ahora bien, analizando la encuesta mensual de servicios realizada por Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)5 que obtiene la información de las
variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto
plazo con corte a junio de 2020, podemos indicar que de los 18 subsectores del sector
servicios que analiza el DANE, solo dos subsectores presentaron variación positiva con
respecto a junio de 2019 (actividades de call center y actividades de informática y
procesamiento e datos), revisando las actividades propias del presente procesos
contractual debemos decir que las actividades profesionales, científicas administrativas
y técnicas presentaron una variación negativa anual respecto a junio de 2020 en sus
ingresos nominales de 16,2% y una variación negativa respecto de sus ingresos por
servicios de 17,7%, de igual manera la actividad denominada otros servicios donde se
encuentra el apoyo logístico tuvo una variación negativa para el mes de junio en sus
ingresos nominales de 41,6% y una variación negativa en sus ingresos por servicios de
39.2%, tal como se muestra en la siguiente tabla:
5
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_junio_20.pdf
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De acuerdo a lo anterior, podemos decir que, el sector servicios se muestra como uno
de los mas resentidos por la actual pandemia que a traviesa el país, a causa del COVID
19.
Versión: 03
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1.3 Aspectos técnicos
El presente proceso contractual busca dar continuidad a los procesos que permitan
generar una coordinación entre los diferentes espacios de participación, colectivos, y
ciudadanos vinculados a distintos procesos donde se consolida la autonomía de estos
espacios, con la finalidad que se impulse el fomento de las organizaciones locales y
sociales, los ejercicios de empoderamiento, reconocimiento de las problematicas de
Ciudad Bolivar; por ello la Alcaldía reconoce la necesidad de generar apoyo para las
intancias sociales de particiapción, para lo cual es fundamental la destinación de
recursos para apoyar el funcionamiento de dichas organizaciones,estableciendo como
mecanismos la modernización, la posibilidad de proporcionar los medios logísticos,
entendiendo que una de las mayores dificultades para que ejerzan su derecho a la
participación es la falta de conocimientos y de recursos para la realización de acciones
que demanda la comunidad.
Por tanto, se debe gatantizar los mecanismos necesarios para lograr fortalecer las
organizaciones y/o instancias de participación de acuerdo a los criterios establecidos;
estos procesos incluyen contratación de personal, publicidad de las actividades a
realizar, apoyo logístico, entre otros.
Lo anterior es un trabajo que, siendo asumido en su totalidad por el Estado podría

tener problemas para la entidad y faltar a los principios de eficiencia, eficacia y
economía asociados al desarrollo de la función pública, todo ello en el claro entendido
que el Estado no cuenta por sí mismo con la infraestructura propia para la garantía de
este tipo de actividades, ni con el personal suficiente e idóneo en el desarrollo mismo y,
la multiplicidad de insumos que deben actuar sinérgicamente para la garantía de la
culminación de todos los componentes a contratar, así las cosas, obligaría a la
contratación por separado, de toda una serie de bienes y servicios que harían lento el
proceso y que no garantizarían la conjunción de los mismos y podrían terminar por
afectar o incluso impedir el desarrollo del objeto a contratar.
1.4 Aspectos Regulatorios.
De acuerdo al proceso a contratar y a su valor total, el proceso se realizará bajo la

modalidad de licitación pública; modalidad que es contemplada en los siguientes
decretos:
DECRETO 1510 DE 2013 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE

COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA” EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:
Artículo 19. Publicidad en el Secop
Versión: 03
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Artículo 38. Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa
en los procesos de licitación pública
Artículo 39. Audiencias en la licitación
Artículo 61. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado
desierto
Artículo 75. No publicidad de estudios y documentos previos
DECRETO 1082 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en eI SECOP

Artículo 2.2.1.2.1.1.1. Presentación de oferta de manera dinámica mediante
subasta
Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación
Artículo 2.2.1.2.1.2.22. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido
Artículo 2.2.1.2.1.4.3. No publicidad de estudios y documentos previos
Acuerdos Comerciales
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.2. del decreto 1082 de 2015 que señala:
Concurrencia de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo Proceso de

Contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal
debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los
compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales.
La superintendencia de notariado y registro informa que, una vez revisada la pagina

web del Ministerio de Comercio, industria y turismo y de acuerdo con las exclusiones de
aplicabilidad y excepciones consagradas en los capítulos de contratación pública de los
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, el
presente proceso no se encuentra cobijado por un Acuerdo Internacional o Tratado de
Libre comercio vigente para el Estado Colombiano.
I. Análisis de la Demanda.
De acuerdo a lo señalado por Colombia Compra Eficiente, el estudio de la demanda

permite que la entidad estatal analice el comportamiento de las adquisiciones anteriores
del bien, obra o servicio que se pretende contratar, de igual forma se puede
complementar con las contrataciones efectuadas por otras entidades del sector oficial a
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fin de extraer las mejores prácticas e información pertinente para el proceso de
contratación6.
Para efectos de realizar la revisión, se consultaron compras o adquisiciones de bienes o

servicios similares al objeto a contratar de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para las
vigencias 2018 y 2019.
Año 2019 2019 2019 2018

Modalidad de Selección abreviada menor
Licitación pública Licitación pública Licitación pública
Selección cuantía
Entidad Alcaldía Local de San Alcaldía de Barrios Alcaldía Local
Alcaldía Local e Chapinero
Contratante Cristobal Unidos Ciudad Bolivar
fortalecer
instancias de prestación de servicios para
prestar los servicios para participación, fortalecer organizaciones,
prestar los servicios
fomentar y profundizar los organizaciones y instancias de participación y
para desarrollar
procesos de participación expresiones organizaciones sociales en los
iniciativas de
mediante el apoyo a sociales mediante procesos de fortalecimiento de
fortalecimiento a
Objeto del iniciativas de las diferentes apoyo a iniciativas la participación ciudadana,
organizaciones o
contrato organizaciones comunales, ciudadanas y la gobernabilidad y gobernanza en
instancias sociales
comunitarias, sociales, formación en la localidad, teniendo en cuenta
de participación de
instancias y expresiones temas una perspectiva diferencial y
la localidad de
sociales ciudadanas de la relacionados al poblacional en el marco del
ciudad bolívar”.
localidad de san cristóbal control social en la proyecto 1305 “en chapinero
localidad de participamos todos”.
barrios unidos
Valor del contrato 454.879.840 233.972.186 131.240.000 663.821.330
Adicionales 0 0 0 0
Valor final 454.879.840 233.972.186 131.240.000 663.821.330
Vigencia de
8 meses 7 meses 4 meses 6 meses
contratos
1. Seriedad de la 1. Seriedad de la
1. Seriedad de la Oferta. 1. Seriedad de la Oferta.
Oferta. Oferta.
Garantías 2. Cumplimiento. 2. Cumplimiento. 2. Cumplimiento. 2. Cumplimiento.
solicitadas 3. Responsabilidad 3. Responsabilidad
3. Responsabilidad Civil 3. Responsabilidad Civil Extra
Civil Extra Civil Extra
Extra contractual. contractual.
contractual. contractual.
Fundación Alberto
Proseder Metamorfosis Corporaciòn Fractal
Merani
Asociación
Geosigma Ltda Crece sas Funciteg Departamental de
Obras
Oferentes que
Asociación de
participaron UT Instancias 2019 Fundación el Repique Fama Consultores SAS
Hogares si a la vida
Union temporal
Crece SAS Cicce Carlos Alberto Pinzon molina Fuertes y
participativos
Corporación Tierra SOS Corporación CDHUA C-AOC-CRECE
Fuente: SECOP
I.5 Análisis de la Oferta.
6
Manual Análisis del Sector- Colombia Compra Eficiente.
Versión: 03
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Para este punto, se analizarán en el presente documento las características de las
empresas que operan en actividades propias del contrato las cuales reportan su
información contable a través del sistema de información y Reporte Empresarial de la
Superintendencia de Sociedades (SIREM), esta información corresponde a la anualidad
2018, última disponible en la mencionada fuente de información.
A partir de la citada información se realizó la tipificación de las empresas similares que

reportaron información contable, lo anterior fue de utilidad para apreciar la distribución
estadística de los principales indicadores que son el reflejo de la capacidad financiera
de las empresas para cumplir sus obligaciones y de la rentabilidad del sector; en cuanto
fue posible se tomó la mayor cantidad de empresas para integrar la muestra, esto con
el fin de que la misma fuera completamente representativa de las empresas similares a
la que busca ser contratada y que el presente análisis refleje una adecuada fotografía
del sector; de otra parte, en algunos casos fue necesaria la eliminación de datos
atípicos, en parte por cuanto los mismos podrían ser registros errados y en parte por
cuanto podrían representar una fuente de sesgo estadístico para el presente análisis.
Iniciaremos analizando el índice de liquidez; para este índice se tomo una muestra de
284 empresas cuyas actividades son similares a las actividades que se van a contratar
en el presente proceso, posteriormente, y después de apreciar que existían valores
estadísticamente atípicos se realizó el test de Tukey 7 el cual nos arrojó que todos los
valores iguales o superiores a 4,94 son valores atípicos, por ello procedimos a
eliminarlos quedando así una muestra de 229 empresas.(Ver hoja IL en Anexo_estudio
del sector).
Después de eliminados los datos atípicos debemos observar la distribución de la

muestra a través del siguiente histograma donde se puede evidenciar que la mayoría de
empresas presentan índice de liquidez en rango de 0,84 y 1,68
7
Existen variadas formas de detectar datos atípicos, una de las más entendidas es el test de Tukey, el cual adiciona al
tercer cuartil de la distribución (Percentil 75) la mitad del rango intercuartílico, tal medida es de gran utilidad en el
presente análisis y sirvió para depurar los datos iniciales.
Versión: 03
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Fuente: Elaboración propia con datos SIREM – Superintendencia de Sociedades
Ahora bien, para la muestra anterior se calcularon los estadísticos descriptivos llegando
a lo siguiente:
Estadístico descriptivo Valor

Media 1,4228
Mediana 1,3085
Desviación estándar 0,728758232
Como se aprecia, la distribución de la muestra se aproxima a una normal lo que

ocasiona la media y la mediana sean valores aproximados, para este caso se tomará el
promedio, así las cosas, podría concluirse que el 1.42 es un indicador de liquidez
representativo del sector.
Un análisis similar al anterior se realizó respecto del índice de endeudamiento, donde

despues de aplicar el test de Tukey nos arroja que los datos atipicos son valores
mayores a 1,52 que despues de eliminados nos da una muestra total de 279 empresas
(Ver hoja IE en Anexo_estudio del sector). que se distribuyen asi:
Versión: 03
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La presente distribución muestra la mayoría de empresas de la muestra tiene su índice

de endeudamiento entre el rango de 0,32 a 0,84
.
Ahora bien, para la muestra anterior se calcularon los estadísticos descriptivos llegando
a lo siguiente:

Media 0,54
Mediana 0,58
Tal cual se aprecia la media y la mediana se encuentran considerablemente cercanas

una a la otra, de igual forma la desviación estándar representa un mucho menor
porcentaje de aquel que se apreció para el caso del índice de liquidez; dados los
anteriores hechos, se puede decir que un índice representativo del índice de
endeudamiento para las empresas del sector es el 0,54 (la media), el cual representa el
valor promedio de las empresas.
La razón de cobertura de intereses es otro de los indicadores que permiten apreciar las
características financieras de las empresas del sector en el sentido que permite evaluar
cuántas veces las ganancias de las empresas cubren el costo de los intereses de la
deuda en que incurren para el financiamiento de su operación, para el presente caso la
muestra fue considerablemente reducida por cuanto la mayoría de las empresas del
Versión: 03
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sector no reportaron intereses pagados y por tanto fueron excluidas por cuanto podrían
generar fuente de sesgo en el , así las cosas tenemos una muestra de 16 empresas,
luego se aplico el test de Tukey que arrojo que los datos atípicos de la muestra
correspondían a valores iguales o mayores a 55,83, valores que fueron eliminados de
la muestra. (Ver hoja CI en Anexo_estudio del sector).
Después de obtener una muestra de 13 empresas se procedió a calcular las

estadísticas descriptivas:

Media 7
Mediana 3
Desviación estándar 12
Dados los anteriores hechos, se puede decir que un valor representativo del índice de
cobertura de intereses para las empresas del sector es el 3 (la mediana), el cual
permitirá que, en promedio, como mínimo un 50% de las empresas relacionadas con el
sector puedan satisfacerlo.
De igual manera se considera importante analizar, para la mayor muestra posible de las
empresas participantes o relacionadas con el sector que se busca contratar, la
capacidad organizacional que es la aptitud de un determinado proponente para el
cumplimiento satisfactorio del contrato en función de su organización interna, de
acuerdo al Decreto 1082 de 2015 se definieron los indicadores de rentabilidad para la
medición de la capacidad organizacional, así, se tiene que los principales indicadores
son la Rentabilidad sobre el Patrimonio y la Rentabilidad sobre el activo.
La rentabilidad sobre el patrimonio es un cociente o razón que denota, por cada peso
en el patrimonio, cuánta ganancia operacional fue obtenida, de acuerdo a lo anterior, el
presente análisis tiene como base inicial las 289 empresas representativas del sector,
sin embargo se procedió a eliminar los valores negativos ya que son empresas que
tuvieron pérdidas en la vigencia 2018 y revisten un riesgo organizacional alto para el
índice y el cumplimiento por parte del seleccionado, y además sesgaría los datos de la
muestra, luego se realizo el Test de Tukey que arrojó que los datos atípicos de esta
muestra se encontraban en los valores iguales o mayores a 0,60; quedando así una
muestra de 191 empresas que se distribuyen de la siguiente manera (Ver hoja RP en
Anexo_estudio del sector).:
Versión: 03
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A continuación, se muestran los principales estadísticos:

Media 0,16
Mediana 0,12
Dados los anteriores hechos, se puede decir que un índice representativo del índice de
Rentabilidad del patrimonio para las empresas del sector es el 0.12 (la mediana), el cual
permitirá que, en promedio, como mínimo un 50% de las empresas relacionadas con el
sector puedan satisfacerlo.
Finalmente, en materia de capacidad organizacional se analizó el indicador de

Rentabilidad del activo, el cual nos proporciona información acerca de cuánta ganancia
pudo haberse generado por cada peso del activo de la compañía, para este caso se
partió de una muestra depurada bajo las mismas características anteriores descritas
para índice de rentabilidad del patrimonio, obteniendo una muestra de 189 empresas
cuya distribución es la siguiente (Ver hoja RA en Anexo_estudio del sector).:
Versión: 03
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Tal cual se aprecia la mayor parte de las empresas presenta un índice de rentabilidad
del activo mayo a 0.03.
Finalmente la muestra reveló los siguientes estadísticos descriptivos:

Media 0,07
Mediana 0,05
Se puede decir que un índice representativo del índice de Rentabilidad del patrimonio
para las empresas del sector es el 0.05 (la mediana), el cual permitirá que, en
promedio, como mínimo un 50% de las empresas relacionadas con el sector puedan
satisfacerlo.
El capital de trabajo es un indicador supremamente importante ya que refleja los

recursos de liquidez inmediata con los que una persona o empresa cuenta para atender
sus obligaciones a corto plazo, por ello se toma el total del activo corriente y se le
restan los pasivos corrientes, en este sentido, es clave e importante para medir la
capacidad financiera de un proponente. Ahora, la solicitud es al 100% del P.O. ya que
un proponente, además de atender obligaciones del contrato en caso de ser
adjudicatario del mismo, tiene que atender las demás obligaciones derivadas del giro
normal de sus actividades. Por último vale la pena aclarar que el capital de trabajo
Versión: 03
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garantiza que se presenten proponentes al nivel que se necesita acorde con el
presupuesto oficial del proceso.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que para el presente proceso y de acuerdo con la
base de datos utilizada para el estudio del sector se encontró que de las 288 empresas
estudiadas, 189 empresas tiene un capital de trabajo igual o superior a 486 millones de
pesos como se muestra a continuación:
Nit Razón social de la sociedad Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 Capital de trabajo
800153993 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. J6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 580.395.194.000,00

AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA
900548102 SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 122.615.000.000,00
830114921 Colombia Movil S.A. E.S.P. J6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 115.971.287.000,00
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS
900134430 COLOMBIA LTDA J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 95.062.285.000,00
M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
830112998 INVERSIONES NRO SAS técnicas n.c.p. 69.722.279.000,00
830084106 THE WARRANTY GROUP COLOMBIA SA técnicas n.c.p. 48.911.240.000,00
830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 43.365.858.000,00
900308815 .CO INTERNET SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 38.273.019.000,00

900626181 INVERSIONES SAN SENEN SAS técnicas n.c.p. 35.614.608.000,00
860006628 Mccann Erickson Corporation S.A M7310 - Publicidad 35.008.016.000,00

830113599 INVERPROGRESO SA técnicas n.c.p. 31.026.786.000,00
900626180 INVERSIONES BELGRAVIA SAS técnicas n.c.p. 29.121.161.000,00
SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA
830511769 PARA REDES DE COMUNICACIONES SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 28.668.798.000,00
900624905 INVERSIONES LA PENCA SAS técnicas n.c.p. 28.116.975.000,00
800195661 INVERSIONES VALMIERA SAS técnicas n.c.p. 28.053.134.000,00
860001022 Casa Editorial El Tiempo S.A. M7310 - Publicidad 26.019.539.000,00

ARENA COMMUNICATIONS COLOMBIA
830136865 SAS M7310 - Publicidad 25.870.394.000,00
830060529 WAVEMAKER COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 25.618.942.000,00
800136835 CENTURYLINK COLOMBIA S.A. J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 25.229.960.000,00
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"COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS
800196299 COLVATEL S.A E.S.P " J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 23.700.230.000,00
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GERENCIA INTEGRAL DE PROYCTOS M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
900069119 GIPRO Y CIA S EN C técnicas n.c.p. 16.225.801.000,00
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE
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CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT
900319696 COLOMBIA S.A.S J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 12.488.802.000,00
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
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EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES
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800144976 800144976 J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 11.432.211.000,00
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830113227 FTI CONSULTING SC LTDA técnicas n.c.p. 10.130.180.000,00
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900311748 YEAPDATA SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 9.635.058.000,00
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900582129 RED HAT COLOMBIA S A S técnicas n.c.p. 9.547.037.000,00
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900107634 UNIFY LTDA J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 9.448.674.000,00
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COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS
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CORPORACION PUBLICITARIA DE
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DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS S.A. M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
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PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA
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ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA
900868635 SAS J6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 6.580.835.000,00
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TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
890932535 S.A.S. técnicas n.c.p. 5.866.556.000,00
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OSC TELECOMS & SECURITY SOLUTIONS
830141109 TRACKER DE COLOMBIA SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 5.378.652.000,00

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RGS EXPANSION GROUP BTL COLOMBIA
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INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS
816001431 S.A. J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 4.696.757.000,00
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800247308 INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA técnicas n.c.p. 4.633.195.000,00
900080081 MARCAS VITALES BMV SAS M7310 - Publicidad 4.352.920.000,00
900908443 BURSON COHN & WOLFE COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 4.336.461.000,00
900057522 MEDIAWISE SOLUTION SAS M7310 - Publicidad 4.263.986.000,00
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ENVIRONMENTAL RESOURCES M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
900010450 MANAGEMENT COLOMBIA LTDA. técnicas n.c.p. 4.119.839.000,00
TIVIT COLOMBIA DC TERCERIZACION DE
900258336 PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 4.106.385.000,00
STI SOLUCIONES EN
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
830048425 CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA M7310 - Publicidad 3.926.633.000,00

"""ZAFRA & CIA S.A.S.
"" M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
890307980 " técnicas n.c.p. 3.917.840.000,00
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SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA SA
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819003851 DIALNET DE COLOMBIA SA ESP J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 3.818.005.000,00
830028713 PEOPLE MARKETING SAS M7310 - Publicidad 3.766.245.000,00
830018035 CONEXCEL SAS EN REORGANIZACION J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 3.754.999.000,00

830018330 consultores asociados asoconsult sas técnicas n.c.p. 3.640.072.000,00
860520469 PAMMOS SOLUTIONS SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 3.492.615.000,00
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SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTA M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
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830124312 NESITELCO SA J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 3.335.205.000,00
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Versión: 03
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publik tecnologias informacion
891902435 comunicaciones y medio ambiente sas M7310 - Publicidad 3.301.489.000,00
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"INVERSIONES LOS TORILES S.A.S M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
900356808 " técnicas n.c.p. 2.926.803.000,00
PREPAGO DE COLOMBIA SAS PREPACOL
900218414 XP COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 2.836.517.000,00

830142358 MAFESA S.A.S técnicas n.c.p. 2.751.766.000,00
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SITAINFORMATION NETWORKING
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860001543 MITSUBISHI COLOMBIA LTDA técnicas n.c.p. 2.505.485.000,00
800045878 SERVIMEDIOS SAS M7310 - Publicidad 2.444.197.000,00

900283417 JGB INVERSIONES SAS técnicas n.c.p. 2.440.749.000,00
900062828 MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 2.361.590.000,00
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900248065 Recursos y Soluciones Corporativas S.A.S. técnicas n.c.p. 2.267.852.000,00
"MIDSTREAM SERVICES SAS M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
900773903 " técnicas n.c.p. 2.191.821.000,00
900312036 INVERSIONES LAS LOMITAS SAS técnicas n.c.p. 2.148.285.000,00
ABS RED ASSIST COMPAÑIA DE M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
830057903 ASISTENCIA MUNDIAL SA técnicas n.c.p. 2.144.733.000,00
900388292 MODYMARCA S.A.S. M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
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técnicas n.c.p. 2.065.751.000,00
ERICSSON DE COLOMBIA S.
ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
J6190 - Otras actividades de

telecomunicaciones
01. ANUAL
1969-07-01
2069-07-01
ACTIVA
01. SOCIEDAD ANÓNIMA
07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE
860025285 A LAS ANTERIORES J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 2.060.770.000,00
830115597 TECH MAHINDRA COLOMBIA SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 2.049.053.000,00
AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS
INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR SA M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
800045556 NIVEL 1 técnicas n.c.p. 2.015.509.000,00
900379268 TICLINE SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 1.948.175.000,00
900214217 GOOGLE COLOMBIA LTDA M7310 - Publicidad 1.908.769.000,00

830026911 QUASFAR M&F SA técnicas n.c.p. 1.829.600.000,00
860076863 IDEAMOS PUBLICIDAD LTDA M7310 - Publicidad 1.712.338.000,00

GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO Y M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
860000637 CIA SA QUINTEROS S.A. técnicas n.c.p. 1.665.615.000,00
ACOMEDIOS PUBLICIDA Y MERCADEO
800000457 LTDA M7310 - Publicidad 1.633.203.000,00
800167898 JH HOYOS Y ASOCIADOS SAS M7310 - Publicidad 1.625.353.000,00
860068070 ITALTEL S P A J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 1.621.089.000,00
800095954 PUNTOMERCA MERCHANDISING S.A. M7310 - Publicidad 1.580.700.000,00
830047108 HAROLD ZEA & ASOCIADOS SAS M7310 - Publicidad 1.580.435.000,00

900785191 TORINO INVERSIONES SAS técnicas n.c.p. 1.530.608.000,00
830112404 SUMAPA SAS técnicas n.c.p. 1.424.589.000,00
LATCOM LATINOAMERICANA DE
COMUNICACIONES S.A EN
800248778 REORGANIZACION J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 1.380.641.000,00
900195679 GTD COLOMBIA SAS J6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 1.356.070.000,00

860525055 CONTROL DE RIESGOS S.A. técnicas n.c.p. 1.329.804.000,00
800196312 YOUNG & RUBICAM SAS M7310 - Publicidad
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1.315.636.550,00
900221739 SIAE MICROELETTRONICA LTDA J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 1.301.877.000,00
900052405 OPEN MIND LTDA M7310 - Publicidad 1.300.410.000,00
830096789 IMAGINARIA FILMS SAS M7310 - Publicidad 1.278.380.000,00
830054838 ESPACIO Y MERCADEO SAS M7310 - Publicidad 1.272.364.000,00
830031182 BISMARK COLOMBIA SAS J6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 1.207.614.000,00
800240190 J WALTER THOMPSON COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 1.188.508.000,00

SEC+LATAM COMUNICAIONCES M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
830115738 ESTRATEGICAS SASA técnicas n.c.p. 1.166.759.000,00
900438134 PUBLIMETRO COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 1.114.036.000,00
900326759 LOS NOTARIOS SAS M7310 - Publicidad 1.112.529.000,00

SOPORTE INTEGRAL EN
830064419 TELECOMUNICACIONES SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 1.083.988.000,00
900390306 NEO SAS S9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p. 1.074.800.000,00
830077975 AXDE SA J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 1.025.899.000,00
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811043389 IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS S.A.S. M7310 - Publicidad 974.604.000,00
900691737 900691737 M7310 - Publicidad 951.664.000,00

"""CUMBRES S.A.
"" M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y
890330481 " técnicas n.c.p. 947.177.000,00
900616155 RECARGATE SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 940.756.000,00
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900785256 CERVINO SAS técnicas n.c.p. 913.568.000,00
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES
830060558 COLOMBIA LTDA J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 911.088.000,00
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830104796 GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A.S ESP J6130 - Actividades de telecomunicación satelital 842.736.000,00
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900467433 INVERSIONES PANJUICHE SAS técnicas n.c.p. 803.085.000,00
MEDIOS DIRECTOS DE COMUNICACION
830001876 SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 789.186.000,00
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900517747 PROXIMIA SAS M7310 - Publicidad 768.816.000,00

830134585 VALERIANO SAS técnicas n.c.p. 768.793.000,00
900737989 BEMOVIL S.A.S. J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 616.469.000,00

900566898 POLYMATH VENTURES SAS técnicas n.c.p. 606.724.000,00
830114417 BEE GROUP SAS M7310 - Publicidad 578.378.000,00
800249777 METRO STUDIO S.A M7310 - Publicidad 573.882.000,00
900844025 TVS COLOMBIA S.A.S M7310 - Publicidad 533.627.000,00
800193477 IMAGEN VIRTUAL SAS M7310 - Publicidad 513.896.000,00
En resumen, de los indicadores, se puede deducir que una empresa representativa del
sector, y sobre la cual aproximadamente el 50% de las mismas se encontraría, sería la
que a continuación se detalla:
Indicador Valor
Liquidez 1.4
Endeudamiento 54%
Cobertura de intereses 3
Rentabilidad sobre el activo 5%
Rentabilidad sobre el patrimonio 12%
Así, cuando menos un 50% de las empresas del sector estudiadas en las muestras
obtenidas tendrían un índice de liquidez mayor al 1.4 veces el activo corriente sobre el
pasivo corriente, un endeudamiento menor al 54%, una cobertura de intereses mayor al
3 veces, una rentabilidad sobre sus activos mayor a 5% y una rentabilidad sobre el
patrimonio mayor al 12%.
Elaboró: Johanna Tavera Ruiz-Profesional área de planeación FDLCB

Versión: 03
Página 27 de 28
Aprobó: Bernardo Tovar- Contador FDLCB
Versión: 03
Página 28 de 28

Anexo B - Estudio Del Sector

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ESTUDIO DEL SECTOR

1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “DESARROLLAR INICIATIVAS

1.1 ASPECTOS GENERALES:

Según lo establecido en los artículos 14 del decreto 1510 de 2013 y artículo

Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,

1.2. Aspectos Económicos.

De acuerdo al Manual clasificador de Colombia Compra eficiente, para el cumplimiento

De acuerdo a la clasificación, podemos indicar que la actividad económica que enmarca

La economía colombiana a nivel agregado se ha consolidado como una de las más

PIB (Millones USD - 2010)

Pese a los anteriores limitantes, es posible decir que la economía colombiana es

Fuente: World Developments Indicators- world Bank

Sin embargo, la economía colombiana aun se encuentra considerablemente por debajo

1.2.2. Análisis Económico - Panorama Nacional.

Ahora bien, analizando el sector servicios desde un panorama nacional y de acuerdo al

El PIB respecto al trimestre inmediatamente anterior presentó un decrecimiento de

Lo anterior es un trabajo que, siendo asumido en su totalidad por el Estado podría

1.4 Aspectos Regulatorios.

De acuerdo al proceso a contratar y a su valor total, el proceso se realizará bajo la

DECRETO 1510 DE 2013 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE

Artículo 19. Publicidad en el Secop

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en eI SECOP

Concurrencia de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo Proceso de

La superintendencia de notariado y registro informa que, una vez revisada la pagina

De acuerdo a lo señalado por Colombia Compra Eficiente, el estudio de la demanda

Para efectos de realizar la revisión, se consultaron compras o adquisiciones de bienes o

Año 2019 2019 2019 2018

I.5 Análisis de la Oferta.

A partir de la citada información se realizó la tipificación de las empresas similares que

Después de eliminados los datos atípicos debemos observar la distribución de la

Estadístico descriptivo Valor

Como se aprecia, la distribución de la muestra se aproxima a una normal lo que

Un análisis similar al anterior se realizó respecto del índice de endeudamiento, donde

La presente distribución muestra la mayoría de empresas de la muestra tiene su índice

Estadístico descriptivo Valor

Tal cual se aprecia la media y la mediana se encuentran considerablemente cercanas

Después de obtener una muestra de 13 empresas se procedió a calcular las

Estadístico descriptivo Valor

A continuación, se muestran los principales estadísticos:

Estadístico descriptivo Valor

Finalmente, en materia de capacidad organizacional se analizó el indicador de

Finalmente la muestra reveló los siguientes estadísticos descriptivos:

Estadístico descriptivo Valor

El capital de trabajo es un indicador supremamente importante ya que refleja los

800153993 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. J6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 580.395.194.000,00

830035904 HAVAS MEDIA COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 43.365.858.000,00

900308815 .CO INTERNET SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 38.273.019.000,00

860006628 Mccann Erickson Corporation S.A M7310 - Publicidad 35.008.016.000,00

860001022 Casa Editorial El Tiempo S.A. M7310 - Publicidad 26.019.539.000,00

830060529 WAVEMAKER COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 25.618.942.000,00

800136835 CENTURYLINK COLOMBIA S.A. J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 25.229.960.000,00

890801783 SANCHO BBDO WORDWIDE INC SAS M7310 - Publicidad 22.754.382.000,00

860015547 MMS COMUNICACIONES COLOMBIA SAS M7310 - Publicidad 16.654.560.000,00

900037148 IGT COLOMBIA LTDA. J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 16.270.749.000,00

860074671 ANDITEL SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 15.436.949.000,00

800144976 800144976 J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 11.432.211.000,00

830140775 FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA M7310 - Publicidad 11.380.888.000,00

860504772 EFECTIMEDIOS SA M7310 - Publicidad 10.694.214.000,00

890306162 Ogilvy & Mather Colombia SAS M7310 - Publicidad 9.979.618.000,00

900311748 YEAPDATA SAS J6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 9.635.058.000,00