Planificación Operativa

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 Planes Operativos y determinación de Objetivos

Una vez revisada la Planificación Estratégica a 5 años la

Dirección Ejecutiva debe definir los planes operativos a ser

emprendidos durante la próxima gestión así como los

objetivos a alcanzar y responsables en de cada plan.

Para cada plan operativo se debe analizar la coherencia

estratégica y la propuesta de valor, lo que permitirá tener un

juicio sobre su importancia relativa

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 Nivel 1: Planes Operativos y Objetivos de gestión

OBJETIVO CUANTIFICACIÓN FECHA

PLANES OPERATIVOS Peso % % VARIACIÓN RESPONSABLES FECHA FIN
(Descripción e indicador de gestión) 2019 2020 INICIO

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 Propuesta de valor

PLANES OPERATIVOS ACCIONISTAS CLIENTES SOCIEDAD EMPLEADOS

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 Planificación Operativa

Planificación Operativa : se compone de la definición de

los planes operativos y líneas de acción junto con los

presupuestos de inversión y gastos asociados (Nivel 2)

Planificación Operativa Desplegada: Se trata de desplegar

la PO hasta el nivel de actividades y tareas (Nivel 3).

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 Ficha descriptiva de los Planes Operativos

Para cada plan operativo se debe llenar una ficha del plan

y sus líneas de acción.

 La ficha descriptiva es un resumen del Plan Operativo

que permite tomar decisiones y el despliegue posterior.

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 Esquema de la ficha descriptiva de
Planificación Operativa

Para cada plan operativo definido se debe establecer:

Nombre o identificación del plan

Objetivo del Plan
Indicadores de gestión del plan
Identificación de las líneas de acción, actividades y tareas
Nombramiento de responsables del plan
Asignación de recursos
 Establecimiento de calendario
 Determinación de los hitos o unidades de medida y puntos de control

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 Cada Plan Operativo, dará lugar a una
relación detallada y ordenada de las
líneas de acción, actividades y tareas
a ejecutar

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 Hace falta nombrar responsables,
para cada Plan Operativo en su
conjunto, y si procede, para las
diferentes líneas de acción,
actividades y tareas

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 Se definirán los recursos necesarios
para la realización de los planes
operativos, haciendo un cálculo
detallado de sus costes (de
explotación o de inversión)

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 La fase final del Plan Operativo será
establecer un calendario de la puesta en
marcha y ejecución de las líneas de
acción, actividades y tareas, así como
determinar los hitos y puntos de control

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 Esquema de desarrollo PE
Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ficha Descriptiva de Planes
PLAN:
OBJETIVO:

RESPONSABLE: PESO:
PRESUPUESTO INVERSIÓN: FECHA INICIO:
PRESUPUESTO GASTO: FECHA FIN:
VALOR
Asocc.
INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE OBJETIVO
C. M. (1) Límite
2019 2020

HITO(S) O OBJETIVO PRESUPUESTO

LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%) RESPONSABLE
INDICADOR(ES) 2020 INVERSIÓN GASTO

TOTAL 0 0

(1) . Asociación al Cuadro de Mando General. Marcar con una "X" si el indicador es del Cuadro de Mando General

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 Esquema de desarrollo PE
Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ejemplo Ficha Descriptiva de Planes

PLAN: Gestión Integral de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente

OBJETIVO: Desarrollar un sistema integrado de gestión de medio ambiente, seguridad y calidad, reconocido y certificado a nivel internacional (ISO 14001 e ISO
9001:2015), que permite incorporar una filosofía de mejora contínua en los procesos de la empresa

RESPONSABLE: Ivanna Díaz PESO: 40%

PRESUPUESTO INVERSIÓN: 12.500 FECHA INICIO: 1/2/2020
PRESUPUESTO GASTO: 45.000 FECHA FIN: 21/12/2020
VALOR
Asocc.
INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE OBJETIVO
C. M. (1) Límite
2019 2020
Fecha de certificación del sistema de gestión de medio ambiente n.a. 30 de julio 31 de agosto
Eficacia de las oportunidades de mejora = Oportunidades de mejora ejecutadas /
X 0,94* > 0,90 0,90
detectadas
OBJETIVO PRESUPUESTO RESPONSABLE
LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%) HITO O INDICADORES
2020 INVERSIÓN GASTO

Gestión de Medio Ambiente 40 Fecha Certificación ISO 14000 30 de julio 25.000 Diego Peredo

Fecha Certificación en la norma ISO

30 de abril
Gestión de Calidad 30 9001 :2015 Eficacia 12.500 15.000 Ivanna Díaz
>0.90
de las oportunidades de mejora

% Avance del Desarrollo del

Gestión deSeguridad 30 60% 5.000 Ivanna Díaz
Seguridad

TOTAL 12.500 45.000

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 Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ficha Descriptiva de Líneas
Línea de Acción:

Descripción:

Responsable:
Peso:
Línea de Acción:

Descripción:

Responsable:
Peso:
Línea de Acción

Descripción:

Responsable:
Peso:
Línea de Acción:

Descripción:

Responsable:
Peso:

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 Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ejemplo Ficha Descriptiva de Líneas
PLAN GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
AÑO: 2020
EMPRESA: Sociedad Agroindustrial Pérez S.A.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de Acción: Gestión de Medio Ambiente

Descripción: Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme a los requisitos de la norma ISO 14001. Certificación del sistema a
través de un organismo reconocido internacionalmente.

Responsable: Diego Peredo

Peso: 40
Línea de Acción: Gestión de Calidad

Descripción: Adecuación del sistema de calidad conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, desarrollo de un enfoque por
procesos y consolidación de sistemáticas de mejora continua y atención al cliente. Desarrollo de un sistema informático.

Responsable: Ivanna Díaz

Peso: 30
Línea de Acción: Gestión de Seguridad

Descripción: Desarrollo y consolidación del sistema integral de seguridad : Formación de Comites mixtos de seguridad,, Desarrollo de normas y
procedimientos específicos de la Norma ISO 45001. Diseño de un modelo de control de pérdidas (Fase I).

Responsable: Ivanna Díaz

Peso: 30

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 Nivel 3: Despliegue de la PO - Actividades

Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O OBJETIVO PPTO USD FECHA FECHA

LINEA DE ACCIÓN PESO (%) RESPONSABLE
INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO FIN

ACTIVIDADES

TOTALES 0 0 0

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 Nivel 3: Despliegue de la PO

Ejemplo de Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O OBJETIVO PRESUPUESTO USD FECHA FECHA

LINEA DE ACCIÓN PESO (%) RESPONSABLE
INDICADORES 2020 INVERSIÓN GASTO INICIO FIN
Fecha Certificación
30 de abril
ISO 9001:2015
Gestión de Calidad 30 Eficacia de las 12.500 15.000 Ivanna Díaz 1/2/2020 21/12/2020
oportunidades de >0.90
mejora
ACTIVIDADES

Adecuación del Sistema a

Fecha Certificación
los requisitos ISO 40 30 de abril 15.000 Luis Zamora 1/2/2020 30/4/2020
ISO 9001:2015
9001:2015
Autoevaluación y Eficacia de las
aseguramiento de la 40 oportunidades de >0.90 Ivanna Díaz 1/2/2020 21/12/2020
calidad mejora

Sistema Informático de Sistema Implantado

20 30 de junio 12.500 Roberto Ruiz 1/2/2020 30/6/2020
Mejora Contínua (fecha)

TOTALES 100 12.500 15.000

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 Nivel 3: Despliegue de la PO - Tareas

Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O OBJETIVO PPTO. USD FECHA FECHA
ACTIVIDAD PESO (%) RESPONSABLE
INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO FIN

TAREAS

TOTALES 0 0 0

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 Nivel 3: Difusión
Equipos de
Desarrollo ponencias,
trabajo para
Designación Expositores
cada Plan

O
Inauguración,
r Resumen resultados Máximo
g gestión pasada, Ejecutivo

Difusión de la a objetivos jornadas

n
Planificación i
z Exposición planes Expositores
debate y
Operativa al a
c
sugerencias
designados para
cada Plan

Personal i
ó
Elaboración y
(Ejemplo) n lectura
Acta de Conclusiones
Coordinador
de la
Actividad
(Equipo
designado)
Clausura:
Máximo
Resumen de objetivos,
Ejecutivo
metas y directrices

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 CONCLUSIÓN

PL AN : M E JO R A D E L A O R G A N I Z A C I Ó N I N T E R N A

L ÍN E A D E A C C IÓ N PESO (% ) RESPONSABLE

1. A ctualización del M apa de Puestos y

15 C. Camacho
Funciones
2. Desarrollo e implementación de Gestión
20 C. Camacho
de Desempeño (Fase I)
3. Puesta en Productivo del Sistema de
10 M . Pareja
Gestión de Competencias

4. Diseño de un M odelo de Plan de Carrera 15 M . Pareja

5. Desarrollo de la Cultura empresarial 10 B. Badani / C. Camacho

6. Incremento de la imagen externa de T DE 10 B. Badani

7. Desarrollo e Implantación del Cuadro de 20 J. L. A yala

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