PROYECTO DE DIVERSIFICACION ECONOMICA RURAL

USAID-RED

INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO A LOS CLUSTERS

DEL SECTOR AGROPECUARIO DOMINICANO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE MARKETING PARA

EL MERCADO DOMINICANO EN EL CLUSTER DE BANANO

Junio 2009
Este reporte fue preparado por el equipo Tcnico de CEFINOSA S.A. para
el Clster del Banano. Bajo el proyecto de Diversificacin Econmica
Rural de la USAID que ejecuta Abt Associates Inc. Contrato Nm.

1
 Primer Entregable:
Desarrollo de una investigacin exploratoria del mercado de
por lo menos seis (6) reas tursticas incluyendo factores del
mercado y contactos comerciales.

RENUNCIA
Las ideas de los autores expresadas en este documento no reflejan
necesariamente las opiniones de la Agencia de Los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional ni del Gobierno de Los Estados
Unidos.

2
Contenido

I. INTRODUCCIN................................................................................................... 4

II. ANTECEDENTES .............................................................................................. 6

III. OBJETIVO DEL PLAN DE ASISTENCIA ..................................................... 9

3.1 OBJETIVOS ......................................................................................................... 9

IV. SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DEL BANANO EN

REPBLICA DOMINICANA. ................................................................................... 10

4.1 DISTRIBUCIN NACIONAL DE LA PRODUCCIN ........................... 11

V. METODOLOGA.............................................................................................. 14

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .............................................................. 15

VII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN PRELIMINAR. ....................... 16

7.1 SECTORES TURSTICOS VISITADOS POR EL EQUIPO TCNICO

DE CEFINOSA EN LOS DAS 28, 29, 30 DE MAYO Y 4,5 Y 6 DE JUNIO DEL

AO 2009. ................................................................................................................. 16

7.3 COMPORTAMIENTO Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS EN EL

SECTOR TURSTICO. ............................................................................................... 37

7.4 COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LOS PRECIOS DE BANANO. ... 38

7.5 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIN .................................................. 39

7.6 ALCANCE DE LA PROMOCIN Y LA PUBLICIDAD ......................... 39

VIII. RECOMENDACIONES ............................................................................... 40

IX. CONCLUSIONES ............................................................................................. 42

ANEXOS ........................................................................................................................ 43

3
I. INTRODUCCIN

La Repblica Dominicana se ha convertido en uno de los mayores exportadores

de banano orgnico del mundo, especialmente al mercado de la Unin Europea, al que
exporta alrededor del 85% de su produccin, estimada en unas 160,000 toneladas. El
mercado del banano orgnico ha experimentado un notable crecimiento en los ltimos
aos, ya que segn datos de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), en el ao
2004 se exportaron 118,000 toneladas mtricas, en el 2005 subi a 175,800 TM y en el
2006 la exportacin fue de 205,600 toneladas. De acuerdo a esta misma fuente, en el
pas se cultivan actualmente alrededor de unas 82,893 tareas de banano orgnico.

El mercado mundial del banano presenta un panorama de irregularidad y alta

dependencia del comportamiento del dlar respecto a las monedas ms importantes y a
las expectativas que se generan en los planes de aumento de la produccin y las
exportaciones por parte de algunos pases, compaas exportadoras y productores
independientes.

Al observar la produccin nacional de banano versus las exportaciones

realizadas para los mismos aos, notamos que el consumo interno es alto, lo que
reafirma el significado estratgico del banano en la seguridad alimenticia de los
dominicanos. Hasta el ao 1992, la produccin de banano se dedicaba en ms de un
90% para el consumo interno, ya sea en su condicin de vvere (verde) o en su
condicin de fruta (maduro), pues el pas apenas exportaba entre un 2-10% de la
produccin nacional. En los ltimos diez aos, no obstante, el porcentaje de la
produccin nacional dedicada al consumo interno es de aproximadamente un 15%.

4
 Las plantaciones de banano de mayor importancia econmica desde el punto de
vista comercial, estn localizadas en las provincias de Montecristi, Valverde Mao y
Azua, las cuales, de acuerdo con el Mapa de Pobreza para la Repblica Dominicana,
registran uno de los mayores ndices de pobres en sus pobladores. De conformidad con
esta fuente, para el ao 2002, la provincia de Montecristi registraba un 74.5% (17,199
hogares) en condicin de pobreza; mientras que Valverde registraba un 74.8% (24,838
hogares) pobres; por su parte, Azua registraba para esa misma fecha un 81% (32,567)
hogares en condicin de pobres.

Estos datos hablan por si mismos de las condiciones de precariedad econmica

de la mayora de los hogares de estas provincias y resulta evidente que las explotaciones
de banano en estos lugares constituyen una fuente fundamental para el combate a la
pobreza, tanto por los aportes en materia de generacin de empleos, como por su
contribucin en la alimentacin de la poblacin. Para el caso de Azua el efecto en la
distribucin del ingreso es sumamente significativo, en razn de que la produccin la
realizan pequeos productores, la mayora parceleros de la Reforma Agraria.

Actualmente el cultivo de banano es el rubro agrcola de mayor importancia

econmica y social en la Provincia de Mao, Valverde, debido a que los productores
cosechan y venden su produccin semanalmente, lo cual les genera ingresos directos y
es una fuente de trabajo permanente para la poblacin rural de la zona.

5
 II. ANTECEDENTES

En el ao 1516 el banano es introducido a la isla por Fray Toms de Berlanga,

proveniente de Islas Canarias. En 1896, La Boston Fruit Company inicia una plantacin
en Sabana de la Mar. En 1906, La United Fruit Company realiza exportaciones desde
plantaciones en Sosa y Puerto Plata, las cuales abandonan por una ola de fro y las
enfermedades. En 1930, se embarca fruta desde Puerto Plata y Snchez en pequea
escala, proveniente de las plantaciones de Caf, quienes sembraban la variedad Gros
Michel como medio de sombra.

En 1943 se suscribe un acuerdo entre el Estado Dominicano y la Grenada

Company. En Mayo de 1946, la Grenada Company realiza su primer embarque por el
puerto de Manzanillo, a bordo de los pequeos barcos Jamaroy y Christiane. En 1951
Frank L. Fraser instala en Azua la Dominican Fruit and Steamship Company, que
realiza exportaciones hasta 1966. En 1959 se implanta el rcord de exportacin de ms
de 8 millones de racimos desde Manzanillo a Europa y Estados Unidos. En 1966 la
Grenada Company y la Dominican Fruit and Steamship company abandonan el pas.
En 1969 los terrenos de Grenada Company pasan a manos del Banco Agrcola de la
Repblica Dominicana.

En 1972 el Proyecto La Cruz de Manzanillo, ahora propiedad del Estado

Dominicano, realiza la siembra de las antiguas plantaciones de Grenada Company,
exportando banano a Europa y a los Estados Unidos. A la vez se instala en Mao la
multinacional United Brand Company, comprando la fruta a productores
independientes, mediante la empresa Frudoca, la cual cambi su nombre a Comercial
Los Lagos.

A la salida de estas dos empresas en 1997, el pas atraviesa una nueva crisis de
las exportaciones bananeras, hasta la bsqueda de nuevos clientes; se destacan las
empresas Savid Dominicana, Plantaciones del Norte, Camelia Agroindustrial,
Horizontes Orgnicos, Bananos Maeos y Grupo Banamiel, entre otros.

6
 En el ao 2006 se promueve la creacin del Conjunto Productivo del Banano,
mecanismo que agrupa a todos los actores involucrados en la produccin y
comercializacin de la fruta. Fue fundado en Julio del 2006 con el apoyo del Consejo
Nacional de Competitividad. Lo integran las asociaciones de productores, empresas
exportadoras, instituciones gubernamentales del sector agropecuario, universidades,
Ongs vinculadas al sector, entre otras.

El banano es uno de los renglones agrcolas de mayor importancia estratgica

para la Repblica Dominicana. Esta conclusin se sustenta a partir de que su
exportacin genera ms de 85 millones de dlares anuales, contribuyendo as con la
balanza de pagos; pero, adems, el sector ha creado quince mil empleos directos y ms
de 25 mil indirectos, mejorando la calidad de vida en provincias como Azua,
Montecristi y Valverde, con ndices de pobreza por encima del 70%. Entre otras
razones, ha permitido impulsar una cultura agro-exportadora en ms de 1200
productores.

Sin embargo, ante la apertura comercial el sector presenta grandes retos y

desafos de cara a elevar la competitividad, sobre todo ante el hecho de que las naciones
ms favorecidas -MNF- que compiten en el Mercado Europeo, sern beneficiadas con el
desmonte arancelario en los prximos cinco aos. Atendiendo a esta realidad y la
decisin del sector de trabajar para conquistar otros nichos de mercado, especialmente
de los Estados Unidos; el Cluster del Banano, con el apoyo del Consejo Nacional de
Competitividad -CNC- , ha elaborado un plan estratgico para los prximos cinco aos.

7
 La visin del plan estratgico es la siguiente: Incrementar las ventas del banano
en el mercado dominicano, sustentado en una produccin amigable con el ambiente,
mantenindose como lder mundial orgnico y de Comercio Justo (FAIR TRADE).
Para alcanzar esta misin han sido identificados un conjunto de objetivos estratgicos,
destacndose los siguientes:

~ Instalacin de una maduradora

~ Acrecentar la Competitividad Productiva.
~ Establecer Programas de Capacitacin Social y Ambiental
~ Gestionar Nuevas Fuentes y Facilidades de Financiamiento
~ Desarrollar Programas de Promocin de Acceso a los Mercados Tursticos
~ Desarrollar una Logstica de Distribucin a nivel nacional

Con la puesta en marcha en el pas del proyecto USAID-RED, el Cluster del

Banano ha valorado este hecho como una gran oportunidad para convertir en realidad
una parte de los planteamientos definidos en el plan. En este contexto, identifica y da
prioridad a aquellos proyectos que tienen afinidad y que pueden ser apoyados en el
marco de la estrategia que impulsa USAID-RED.

El objetivo final es contar con un sector bananero competitivo, articulado, social

y ambientalmente responsable y reconocido en el mercado internacional como lder de
produccin orgnica y de Comercio Justo.

Segn datos recogidos por la Asociacin Dominicana de Productores de Banano

(ADOBANANO), ratificados por la Junta Agroempresarial Dominicana, el pas cuenta
actualmente con un rea estimada de 160,000 tareas (10,000 Ha), estando un 45%
dedicadas a la produccin de banano orgnico y un 55% a la produccin convencional.
Se cuenta con alrededor de 1,200 productores distribuidos en dos zonas: La Lnea
Noroeste, concentrados en las provincias de Valverde, Montecristi, Santiago de los
Caballeros y Santiago Rodrguez y en la Regin Sur, en las provincias de Azua,
Barahona, Bahoruco e Independencia.

8
III. OBJETIVO DEL PLAN DE ASISTENCIA

El cluster del Banano, sumergido en un proceso de desarrollo despus de las

Tormentas Noel y Olga, ha continuado realizando trabajos importantes que ayudan a su
sostenimiento.
De ah nace la necesidad de investigar el comportamiento del banano en los
mercados tursticos del pas, que incluye Hoteles, Restaurantes, Supermercados,
Turismo de Montaa, centros de diversin y eventos, entre otros, con la finalidad de
crear un nicho de mercado para el incremento del consumo y las ventas de banano, tanto
verde como maduro.

3.1 OBJETIVOS

A) Incrementar las ventas y mejorar el posicionamiento del guineo de alta calidad

en el mercado de las principales zonas tursticas del pas.

B) Desarrollar y posicionar una marca de banano del cluster dirigida a la venta del
guineo con el sector turstico directamente.

9
IV. SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DEL
BANANO EN REPBLICA DOMINICANA.

En nuestro pas seis empresas tienen el control del negocio del banano,
especialmente en lo que respecta a los volmenes de produccin y comercializacin. Es
decir, se trata de un mercado oligopolizado. Desde el punto de vista de las ventas, la
empresa SAVID moviliza el 58%, seguida por Plantaciones del Norte, con un 23%;
mientras que otras dos empresas (BANAMIEL Y BANAMA) participan con un 5% del
mercado cada una.

En lo que respecta a la produccin, la empresa SAVID resulta ms determinante,

pues su volumen representa el 67% del total, seguida por Plantaciones del Norte con un
14% y por Horizontes Orgnicos con un 12%. Le siguen BANAMIEL con 3%,
BANAMA Y CAMELIA con un 1% y otras empresas que en conjunto producen un 2%
del total.

EI cuadro siguiente evidencia la preeminencia de dos empresas, que en conjunto

controlan el 81% del mercado y con 81 % de 1os bananeros que dirigen su produccin
hacia la exportacin. Con tal distribucin, la estructura de comercializacin hacia el
exterior tipifica este mercado como oligoplico.

Las dos compaas principales han experimentado procesos de evolucin muy

diferentes. SAVID, en sus inicios, surgi como una empresa de comercializacin; con el
tiempo se ha ido desplazando a la produccin. Mientras que la experiencia de
Plantaciones del Norte fue inversa. Primero se dedic a establecer sus propias fincas de
produccin y luego ha captado a medianos y pequeos productores para comercializarle
la produccin.

10
 EI contraste exhibido entre estas empresas demuestra que no hay un patrn nico
a seguir. Quizs el comn denominador del xito de ambas compaas se deba al
establecimiento de slidos vnculos en Europa, regin a la cual se destina la mayora de
la fruta producida en el pas.

Participacin de las Empresas en el Mercado

bananero.

Volumen de
Empresa Exportadora Venta (%) Productores (%)
SAVID 58 67
Plantaciones del Norte 23 14
BANAMIEL 5 3
BANAMA 5 1
Horizontes Orgnicos 3 12
Camelia Agroindustrial 3 1
Otros 3 2
Total 100 100
Fuente: CEI-RD e informaciones de Lderes de la industria, 2007

El cluster de Banano lo componen 1,200 productores, estos productores estn

recomendando la creacin de una empresa comercializadora dentro del cluster para
distribuir el producto internamente, dando prioridad a los centros tursticos.

4.1 DISTRIBUCIN NACIONAL DE LA PRODUCCIN

Segn el Censo Nacional Bananero, 522 fincas estn clasificadas como

orgnicas, correspondientes al 73% del total, mientras que 191 son convencionales,
equivalentes al 28%. De igual forma, sobresale que un total de 573 fincas (80%)
corresponde a fincas con menos de 100 tareas.

11
 A partir de esta informacin se deduce que las fincas censadas tienen un tamao
promedio de 111 tareas, con una mediana de 35 tareas (2.2 hectreas), es decir, el 50%
de los bananeros tiene menos 111 tareas. La diferencia entre el promedio y la mediana
se advierte de una distribucin asimtrica, en razn de que una cantidad apreciable de
agricultores cultivan pequeas reas, mientras que un pequeo grupo cultiva grandes
extensiones y esto produce un sesgo en la media, desplazando el promedio hacia arriba.

En lo que respecta al nmero de productores, segn tipo de produccin, se

observa lo siguiente: Si bien el nmero de productores es casi igual en ambas zonas,
392 productores en el Norte y 321 productores en el Sur, respectivamente, el sistema de
siembra y el tamao de las plantaciones presenta algunas diferencias. En el Sur la
totalidad del banano cultivado es reportado como orgnico, representando el 62% de las
fincas bajo ese sistema de siembra en el pas. Por otra parte, los 191 (100% nacional)
productores convencionales se encuentran en la Lnea Noroeste y Santiago.

Igualmente se destaca que mientras en el Sur 267 (92%) de los Bananeros

poseen 30 tareas o menos, en el Norte 229 (58%) poseen de 31 a 100 tareas.

Nmero de Productores por Provincias

SEGUN TAMANO DE LA FINCA
TAMAO DE PROVINCIAS

FINCA AZUA MONTECRISTI VALVERDE STGO TOTAL

(TAREAS) CANT. % CANT. % CANT. % CANT % CANT. %

PEQUEO
297.00 91.10 18.00 10.17 14.00 7.00 - - 329.00 46.14
(1 A 30)
MEDIANO
22.00 6.75 114.00 64.41 106.00 53.00 4.00 40.00 246.00 34.50
(31 A 100)
GRANDE
7.00 2.15 45.00 25.42 80.00 40.00 6.00 60.00 138.00 19.35
(MAS DE 100)

TOTAL 326.00 100.00 177.00 100.00 200.00 100 10.00 100 713.00 100

Fuente: Encuesta del Censo del Banano, 2003

12
 La precaria situacin de la formacin de los productores bananeros, agravada en
algunos segmentos productivos, puede amortiguarse, en gran medida, por el alto nivel
organizativo de los bananeros y por los programas de capacitacin ofrecidos por parte
de las instituciones oficiales del sector y por las compaas compradoras y exportadoras
de los prestadores de servicios.

Las actividades de capacitacin ms frecuentes son charlas, cursos y das de

campo, eventos en los cuales han participado por lo menos una vez durante el ltimo
ao.

Las acciones de extensin y entrenamiento muestran un comportamiento desigual

dependiendo de la regin. En efecto, tambin en esta actividad se observa un saldo
favorable para el Norte, dado que el 78% de los productores ha recibido alguna
capacitacin durante los doce meses anteriores.

13
V. METODOLOGA

El cluster del Banano deber asumir un programa de actividades que lo llevarn

a alcanzar sus objetivos de mejorar su presencia e incrementar sus niveles de
produccin y venta en el mercado dominicano, especialmente en los principales
sectores tursticos.

El programa de actividades implicar el entrenamiento y capacitacin de los

encargados que dirigen las fincas bananeras y de todos los vendedores que se dedicarn
a vender a dichas zonas tursticas. Esta capacitacin focalizar en algunas tcnicas de
ventas apropiadas para el grupo, manejo administrativo de las ventas, relaciones
comerciales y administrativas con el sector, servicios al cliente y conocimiento de las
estrategias del plan de entrada, captacin y fidelizacion de los clientes.

Se desarrollar un sistema simple y efectivo de logstica para la distribucin

organizada y de alto nivel de compromiso y supervisin, a fin de no fallar en la entrega
oportuna de los productos, que debern presentarse con los estndares de calidad
apropiados para el sector.

Adems, se disear una estrategia para informar y dar a conocer el producto

Orgnico y lo beneficioso que es para la salud y para el medio ambiente.

Durante un perodo de varios meses se supervisar y se le dar seguimiento al

plan de accin, haciendo reuniones semanales para ajustar los avances y resolver los
casos ms irregulares que se presenten.

14
VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha

Actividades

Firma del contrato con USAID-RED

Resultados de la Investigacin exploratoria en las

diferentes reas tursticas del pas y exposicin de la
misma.

Evaluacin y definicin de las estrategias de mercadeo

(plaza tursticas a conquistar, productos a presentar,
precios apropiados, promocin y publicidad
seleccionada).

Reunin con el cluster para induccin de los trabajos,

incluye definicin de los acuerdos de negociacin a
implementar.

Taller entrenamiento y capacitacin en tcnica y

administracin de ventas, estrategias del plan a seguir,
logstica y distribucin de venta, etc.

Asistir a los miembros en la decisin de continuar en

mejorar la calidad y presentacin de los productos, para
garantizar el plan de negocio establecido.

Evaluacin de los avances del plan de negocio y trabajo.

Presentacin de los Resultado final del

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
MERCADO PARA LOS PRODUCTORES Y
PROCESADORES DE YUCA

15
VII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
PRELIMINAR.
Esta investigacion en calidad de exploracin, del comportamiento y consumo de
Banano en el sector turstico del pas, ha permitido detectar situaciones especiales en la
forma de consumo y en la comercializacin de este producto, propios de la industria
domstica de la Repblica Dominicana.
El banano se consume en ms de un 90% de la lugares visitados. Se comprob
que su mayor consumo es Maduro. El banano verde es consumido en su mayora por el
personal que trabaja en dichos establecimientos

7.1 SECTORES TURSTICOS VISITADOS POR EL EQUIPO TCNICO

DE CEFINOSA EN LOS DAS 28, 29, 30 DE MAYO Y 4,5 Y 6 DE JUNIO DEL
AO 2009.

Ing. Mximo Arias Lic. Manuel Rodrguez

Sosa
Cabarete Higuey
Rio San Juan Puerto Plata
Samana Santo Domingo
Las Terrenas Santiago
Boca Chica Jarabacoa
Juan Doli Bonao
La Romana Santo Domingo
Bayahibe

16
17
 7.2 Hallazgos de la Exploracin Preliminar
Santo Domingo.

Exploracin sobre Banano

Consumo
Mensual de Contacto
Empresa Telfono (s) Comentarios
Banano en Encargados
Libras De Compras
30 RACIMOS
HOTEL 5TO. CENTENARIO ENRIQUE 809 221-0000
MADURO
CORRALES (EXT.1265
PANADERIA REPOSTERIA LO PRODUCEN EN FINCA
VILLAR HERMANO 8 RACIMOS ANDRY 809 682-1433
(ZONA TURISTICA) VILLAR

18
 Consumo Mensual
En Libras Contacto Comentarios
Empresa DERI- Telfono (s)
Encargados
Banano VADOS
De Compras
RESTAURANT MANOLO
COKTEL
(DETRS DEL HOTEL JARAGUA- CAP. MANUEL 809 685-5566
5 RACIMOS ENSA-
ZONA TURISTICA) SANCHEZ
LADA

SERVICIO DISTRIBUYE
HOTEL JARAGUA 9 CAJAS DE RAIZA SORIANO 809 221-1458 GANADERA
FRUTA PORVENIR

HOTEL LINA (BARCELO) MUFFIN. CAP.FRANKLIN 809 563-5000 PRESENTAN EN

5,000 UDES.
EN FRUTERA. CALDERON Ext. (6163) MENU DIARIO.
SRA. PILAR (COMPRAS)
16 CJAS.
BIZCOCHO
HOTEL MELIA STO. DGO. VERDE PLAN DE GUINEO CAP. HENRY Y GTE. 809 221-6666 UTILIZAN VERDE Y
20 MADURO ANDRES CUELLO MADURO
ASADERO PLAZA JUAN CARLOS (ENC.) 809 688-6797 NO CONSUMEN
DEPORTIVA BANANO

19
 Puerto Plata

RESTAURANTES, MALECON Y PLAYAS PROYECTOS HOTELEROS ZONA FAUNA MARINA TURISMO MONTANA

Exploracin sobre Banano

Consumo Mensual
En Libras Contacto Comentarios
Empresa DERI- Telfono (s)
Encargados
Banano VADOS
De Compras

2
PUERTO PLATA VILLAGE RACIMOS JAVIER SEPULVEDA 809 320-4012

SALCOCHAN VERDE
HOTEL VICTORIA GOLF 3,400 SR. RAMON (CAPITAN) 809 320-1200 Y PONEN EN
BISCOCHO FRUTERA.
PLAYA DORADA UDES SRA. MARLIN
MENDOZA

20
 Consumo Mensual
En Libras Contacto Comentarios
Empresa DERI- Telfono (s)
Encargados
Banano VADOS
De Compras

IBEROSTAR 36 JAVIER ALVAREZ POMBO 809 320-1000

(ANTES DE PLAYA DORADA) RACIMOS

BLUE BAY FELIPE VERAS (ALMACEN) 809 320-3000 HACEN UN BUFFET

400 LBS.
(PLAYA DORADA) ALEJANDRO BONILLA (SUB- DOMINICANO DURANTE LA
VERDE 809 320-4790 SEMANA.
100 LBS. CHEF)
LO FRIEN Y HACEN FLAN.
MADURO CAROLINA VASQUEZ (ENC.) SUPLIDOR : ALEX
RAMIREZ
1,300
SUN VILLAGE RESORT RAFAEL NUNEZ (CHEFF) 809 970-3364 A CLIENTE VIP LE PONEN
VERDE PAN Y TORTA
FRUTA EN LAS
1100 GUINEO ELIANA (FRONT DESK) HABITACIONES, NO
MADURO
INCLUYEN GUINEO
809 208-1160
PARADA EL TUNEL NO NO SONIA VELEZ 809 693-3253 NO VENDE GUINEO
809 570-2999

PESCADERIA SRA. ESPERANZA 809 517-0960 LO OFRECEN HERVIDO. NO

900 VERDE MADURO.
ESPEREANZA
MAIMON

PARADA COCINERO 800 VERDE SENOR EL MORENO (ENC.) 809 392-3779 LO OFRECEN HERVIDO. NO
MADURO
MAIMON Y SU HERMANA (DE TURNO)

21
 Consumo Mensual
En Libras Contacto Comentarios
Empresa DERI- Telfono (s)
Encargados
Banano VADOS
De Compras

PLAZA PARADA SR. JULIO 809 374-5806 VENDEN PESCADO Y

4,200 MARISCOS CON
MAIMON II (AL LADO) VERDE SRA. ROSANNA GUINEO VERDE

PARADA YOHAN 12,000 SR. LUCAS (SUB-ENC.) 809 753-9248 SOLO DE REGUIO.
MAIMON VERDE SR. ALFONSO (ENC.) 809 399-7141

PLAZA PARADA SR. JULIO

MAIMON (PRINCIPAL) SRA. ROSANNA 809 374-5806
SRA. YUBELKIS

PROVOCOM IV SRA. DILENIA (ENC.) N/E

3,000
(ANTES DE CONSTAMBAR) SRA. YOHA 809 970-3200
VERDE
SRA. CHARO

PANADERIA Y PIZZA SRA. LORNA GOMEZ 809-586-6491 PRODUCEN BISCOCHO

SAN JORGE 240 UDES. (ENC.) Felicity1227@hotmai
l.com

22
 Consumo Mensual
En Libras Contacto Telfono Comentarios
Empresa DERI-
Encargados (s)
Banano VADOS
De Compras

SENOR ROCK SR. ARMANDO (ENC.) N/E EN LA USAN UN LICOR DE

GUINEO, PARA TRAGO
RESTAURANT BAR LICOR SRA. NIDIA PLAZA BANANA MAMA.
CONCIERTO DE SRA. DALINA DE PLAYA
(PLAYA DORADA) GUINEO DORADA

MINI MARKET POPULAR SRA. HORTENSIA 809 244-

NO NO
(Plaza Popular frente deposito DELMONTE Y SR. RAFAEL 4733
Brugal) DELMONTE

23
 Jarabacoa.

Exploracin sobre Banano

Consumo Mensual
En Libras Contacto Comentarios
Empresa DERI- Telfono (s)
Encargados
Banano VADOS
De Compras

SUPERMERCADO RAMON ABREU (MERILITO) 809 574-2780

JARABACOA

24
 Consumo Mensual
En Libras Contacto Comentarios
Empresa DERI- Telfono (s)
Encargados
Banano VADOS
De Compras
NO VENDE PORQUE UN
MINI MARKET DURAN JOSE ML. DURAN (DUENO) 809 574-6932 VENTORRILLO
CERCANO LO VENDE.
(Entrada Jarabacoa) LE VISITA VENDEDOR

SUPERMERCADO SR. ABRIEL 809 574-7410 LO COMPRA EN

6 RACIMOS JARABACOA
HERNANDEZ

SR. JUAN NO VENDE GUINEO.

NO
PANADERIA SALIES SRA. MARIA 809 574-4770

ESTA EN LA ENTRADA
DE LA CIUDAD. NO
SUPERMERCADO EL SR. FRANCIS (CONTADOR) 809 574-2309 VENDE GUINEO.
NO
COFRE SRA. CARMEN INOZCA
(Entrada de Jarabacoa) (ENC.) N/E

25
 Consumo Mensual
En Libras Contacto Comentarios
EMPRESA DERI- Telfono (s)
Encargados
Banano VADOS
De Compras

HOTEL RESTAURANT ENCARGADO 829 341-8179 EL MISMO LO PRODUCE.

LO COLOCA PARA QUE LOS
DIANA VICTORIA VICTOR HUGO ALVAREZ CLIENTES NO TOMEN
4 RACIMOS
GRATIS

MANGU,
190 RACIMOS LO PRESENTA HERVIDO Y
COMPRA MIGUEL VALDEZ (ENC.) 809 574-6304
VERDE MADURO. COMPRA 15
HOTEL GRAN JIMENOA 60
600 UDES MADUROS BISCOCHO SEMANALES.
BISCOCHO

150 VERDES EN PARILLADA, DOMINGO

HOTEL PINAR DORADO 50 MADUROS YACKELINE ABREU 809 574-2820
Y DESAYUNO.

GUINEO
CON
6,000 UDES.
RANCHO BAIGUATE CERDO AL ISABEL ROSARIO (ENC.) 809 574-4940
CAJON
LOS ALPES SR. ALEJANDRO (ENC. 809 277-8818
DOMINICANOS 1,800 VERDES RESTAURANT 809 277-8893 HACEN PARRILLADA.

26
 Bonao

Exploracin sobre La Banana.

CONSUMO MENSUAL
EMPRESA DERI- CONTACTO TELEFONO(S) COMPORTAMIENTO
BANANA VADOS

AQUARIUS HOTEL ENC. ROSA HIERRO 809 296-0303 NO UTILIZAN EL GUINEO

EN SU MENU.
RESTAURANT NO NO SRA. GRISELDA
(BANAO)

27
 CONSUMO MENSUAL
DERI-
TELEFONO
EMPRESA CONTACTO COMPORTAMIENTO
BANANA VADOS (S)

PLAZA Y HOTEL 3,000 SR. ORLANDO OVALLE COMO FRUTA.

VERDES
JACARANDA 1,100 SR. KARINA FELIZ (HOTEL) 809 525-3090 PRESENTAN HERVIDO.
MADURO SR. ANGEL MA. NUNEZ (EXT. 3011)

GRAN PARADA BONAO 5 MARCELINO ABREU 809 525-2722 PRESENTAN HERVIDO.

RACIMOS

28
29
 CONSUMO MENSUAL
DERI-
TELEFONO
EMPRESA CONTACTO COMPORTAMIENTO
Banano VADOS (S)

RANCHO CHITO NO SIRVEN MADURO,

PARA EVITAR VISITA
RESTAURANT 1,100 UDES DOMINGA TEJADA 809 276-0000 MOSCAS.
LUIS RODRIGUEZ LO SIRVEN HERVIDO.

HOTEL LOS JARDINES ALEXANDRA 809 276-2222 NO PONEN FRUTA. USAN

400 MADUROS POCO GUINEO
MACIEL
CAP. JUAN FDEZ.

HOTEL GRAND 2,400 UDES. EN MANUEL DE LEON 809 580-1992 EN BUFFET

BATIDA
ADMIRANTE RACIMO VIA ROXANNA DGUEZ.

DECORA- ES UNA CADENA

RESTAURANT LUISA SANTANA 809 971-8443
100 LBS. CION INTERNACIONAL
FRIDAYS Luisaferdes13@hotmail.com
BATIDA

KAAFA RESTAURANT NO NO SRA. MILDRED 809 734-0135

(Los Jardines Metropolitano)

30
 CONSUMO MENSUAL
EMPRESA DERI- CONTACTO TELEFONO(S) COMPORTAMIENTO
Banano VADOS

RESTAURANT LICOR AURELIO DIAZ

FRONT DOOR by NO DE CARLOS SALCEDOS 809 724-0135
KAAFFA BANANA

PLAZA NUNEZ 5,500 VERDES SR. JOSE NUNEZ 809 612-3771 SIRVEN HERVIDO. AQU NO
PIDEN GUINEO MADURO.
(CERCA AEROPUERTO) SRA. MERY (COMPRAS)

HOTEL PLATINO 800 PATRICIA VIALET 809 724-7576 LO SIRVEN HERVIDO PARA
UDES BUFFET.

CAMP DAVID HOTEL- ANA TERESA FDEZ. 809 276-6400 T MUY OCASIONAL USAN
NO NO GUINEO SI LO PIDEN
RESTAURANT 809 276-6404 F

31
 Bavaro, Punta Cana, Higuey, Bayahibe, La Romana, Juan Dolio y Boca Chica.

Supermercado V.J. La Caleta Bar Restaurant Viva Wyndham Dominicus Bahia Principe
Boca Chica Boca Chica Bayahibe La Romana
Exploracin sobre Banano

Consumo Mensual de
Empresa Contacto Telfono (S) Comentarios
Banano en Libras
Occidental Gran Flamenco 600 Alexandra 809-221-8787 El hotel utiliza el Banano en
Mermelada, Batidas y Fruta. Ellos
incluyen el banano en las
habitaciones. No Incluyen el
producto en la cena.

32
 Consumo Mensual de
Empresa Contacto Telfono (S) Comentarios
Banano en Libras
Solo lo utilizan en Batidas y como fruta
Gran Oasis Punta Cana Bvaro 1800 Yahayra 809-686-9898 tambin lo incluyen en la canasta de frutas de
las habitaciones.
Utilizan el banano como fruta. Hay que
Catalonia 1200 Compras en S.D 809-412-0000 comunicarse a Santo Domingo para hablar con
el encargado de compras.
Utilizan el banano en el buffet dominicano y
Hoteles Barcel (Palace, Beach, en el men de los trabajadores. La forma de
3200 Martha Ferreira 809-686-5797
Caribe, Casino y Golf). consumo es como fruta para los turistas y en el
desayuno y la cena de los trabajadores.
Tenemos que pedir un cita por lo menos una
Meli Caribe Tropical Ignacio Carrin 809-221-1290
semana antes.
Gran Palladium (Punta Cana, Beach y Utilizan el Banano en batidas, como fruta y
2800 Angel Cuenlla 809-221-8149
Palace realizan biscocho con el.
Hay que llamarlo para pedir una cita solo pude
Barcel Premium Punta Cana Agapito de la Cruz 809-476-7777
hablar con el por telfono.
Estara dispuesto a negociar en la compra de
809-221-8880-EXT. Banano si el cluster le odrece un buen precio y
Dreans Beach Resort 3200 Daniel Cedeo
1860 logstica de distribucin.

Tenemos que pedir un cita por lo menos una

Sol Meli Ignacio Carrin 809-221-1290 semana antes.

2800 Utilizan el banano solo como fruta.

Estaran en disposicin de comprar si
Ocean Blue Doris 809-476-2326
se brinda buenos precios y una buena
logstica de distribucin.
Utilizan el Banano solo como fruta. Un
Juan Carlos solo suplidor le suministra todos los
Moon Palace 2000 809-754-6996
Becery vegetales.

33
 Consumo Mensual de
Empresa Contacto Telfono (S) Comentarios
Banano en Libras
La cadena de hotel tienen un contrato con el
Baha Prncipe Bvaro Punta Cana 2700 ngela 809-552-6608 Suplidor Lorenzo Fermn.

Nstor San Martin Estaran dispuestos a comprarle al cluster si se

INF Villas Bvaro Punta Cana 1700 Encargada de 809-221-8555 le ofrece buen precio
Compras
Mara Martnez Una sola persona le suple todos los vegetales.
Princes Hotel 1800 Encargada de 809-221-2311
Compras
Julio Luciano
Viva Wyndham Dominicus and Palace 1500 809-686-5658 Utilizan el guineo en Batidas y como Fruta
Cheff
Este supermercado no compra Banano por el
Jos Fco. lvarez momento, pero si estara dispuesto a evaluar
Supermercado Mercado V.J 809-523-5749
Propietario una propuesta de compra de Banano.

Estara dispuesto a empezar a comprarle

Edwin Contreras
Supermercado Cibao en Bvaro Punta Banano el cluster si se le brinda buenos precios,
2000 Encargado de 809-455-1755
Cana logstica de distribucin y Crdito.
Compras
Henry Linch Esta lnea de supermercado tiene 3
Supermercado la Marqueta de Bvaro
3500 Encargado de 809-552-9839 supermercados en Bvaro y Punta Cana.
I,II Y III
Compras
Franco Garocci
Supermercado Caribe Propietario
Estaran dispuestos a negociar si se brinda buen
1600 Sandra Martnez 809-552-1862
precio y productos de calidad.
Encargada de
Compras

34
Sosa, Cabarete, Rio San Juan, Samana y Las Terrenas.

Restaurante El Choco Casa Marina Beach Resort Alisei Hotel and Spa Bahia Principe
Cabarete Sosua Las Terrenas Rio San Juan

35
 Exploracin sobre Banano

Consumo Mensual de
Empresa Contacto Telfono (S) Comentarios
Banano en Libras
Casa Marina Sosua 2200 Martin Coronado 809-571-3690 Estara dispuesto a comprar si se le brinda
buenos precios y un producto con calidad.
SosuaBay Resort 1000 Anyeli N. Meja 809-571-4000 Estara dispuesto a comprar si se le brinda
buenos precios y un producto con calidad.
Viva Wyndhan Tangarine Cabarete 1000 Carola Daz 809-291-9300 Estara dispuesto a comprar si se le brinda
buenos precios y un producto con calidad.
Celuisma Cabarete 600 Christopher Morillo 809-571-0789 El encargado de compras es el Celuisma que
esta ubicado en Playa Dora.
Baha Prncipe. 2500 Cesar Linares 809-538-3131 Esta cadena de Hoteles tiene 5 hoteles entre las
reas de Samana, Portillo las Terrenas y Rio San
Juan, ellos tiene un contrato por 4 aos con el
suplidor Lorenzo Fermn quien le suple todos
los vegetales.
Alegro Resort Las Terrenas 600 Oscar Smict 809-240-6255 Este hotel esta trabajando solo a un 30%
de su capacidad debido a la temporada
baja.
Alisei Hotel Restaurante & 500 Rocco Bunetto 809-240-5555 Estara dispuesto a comprarnos.
Spa Las Terrenas
Supermercado Playero Sosa 4800 Luis Sanchez 809-571-3118 Estara Dispuesto a comprarnos.
Mignolia De Coste 3000 Mignolia De 809-571-3550 Estara Dispuesto a comprarnos.
Coste
Karen Gmez 1500 Karen Gomez 809-571-9780 Estara Dispuesto a comprarnos.
Felipe Vargas 1500 Felipe Vargas 809-587-2494 Estara Dispuesto a comprarnos.

36
 7.3 COMPORTAMIENTO Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS EN EL
SECTOR TURSTICO.

Se puede ver en cuadro inferior que el sector de hoteles esta consumiendo un

promedio por negocio mximo de 1700 libras mensuales de Banano, entre verde y
maduro.

Ese comportamiento indica que ese sector tiene una potencialidad en consumo
de banano que podra aumentar considerablemente sus ventas, si se logra buen servicio,
precios estables, una logstica adecuada y lo ms importante, brindar a los clientes un
banano de mejor calidad.

CONSUMO
PROMEDIO OBSERVACIONES
SECTOR
Banano (LBS.)
MIN MAX
STO. DGO. 1357 2673 MAYOR CONSUMO EN BANANO MADURO PARA
CONSUMIRLO COMO FRUTA Y EN DIFERENTES PLATOS
GOURMET

BAVARO 1457 2771 LOS HOTELES EN ESTA ZONA TIENEN UN ALTO CONSUMO
DE BANANO MADURO, YA QUE EL TURISTA QUE VISITA
ESTAS INSTALACIONES LE GUSTA COMER SALUDABLE Y
CONSUME MUCHAS FRUTAS Y VEGETALES.
PURTO PLTA 435 1254 EL CONSUMO ES BALANCEADO EN TANTO A BANANO
MADURO COMO BANANO VERDE AMBOS TIENEN BUENA
ACEPTACION EL MADURO SE CONSUME COMO FRUTA,
POSTRES, BATIDAS Y EL VERDE EN EL DESAYUNO Y LA
CENA
COSTA PTO. 740 2583 EL MAYOR CONSUMO ESTA EN LOS HOTELES BAHIA
PTA. SAMANA PRINCIPE YA QUE DE RIO SAN JUAN HASTA SAMANA
TIENEN 5 COMPLEJOS TURISTICOS.
JARABACOA 150 536 MAYOR CONSUMO POR EVENTO EN LOS HOTELES
BONAO 175 610 MAYOR CONSUMO EN PARADAS
SANTIAGO 475 1450 MAYOR CONSUMO EN BUFFET Y EVENTOS
Fuente: Encuesta Aplicada en todos los lugares visitados por CEFINOSA.

37
 7.4 COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LOS PRECIOS DE
BANANO.

Sectores Precio Precio Precio Observaciones

Max Promedio Mnimo
(RD$) (RD$) (RD$)
Bvaro, Punta Cana, La Los Suplidores le ofrecen un
Romana, Bayahibe, Juan Doli y 14 9.8 8 listado de precios a los hoteles
Boca Chica congelados por un mes.
Santo Domingo 10 9 7.5
Jarabacoa Los precios en Jarabacoa es por
200 170 140 racimo y muchos de los negocios
cosechan su propios Guineos.
Santiago 9 7.60 6.22
Puerto Plata 9 6.85 5.5
Sosua y Cabarete 10 6.92 5.5
Rio San Juan, Las Terrenas y
12 8.44 7
Samana
Fuente: Polos Turisticos visitados en los das 28,29, y 30 de Mayo y 4,5 y 6 de Junio.

El comportamiento de los precios del Banano en los diferentes polos tursticos

sufre variaciones considerables en vista de que el intermediario que facilita la entrega
puede condicionar dicho precio dependiendo de los niveles de escases y de
abastecimiento de la zona. Por tanto, encontraremos precios diferentes tanto la zona de
Punta Cana, Santo Domingo y las costas tursticas del Noroeste.

Es notable precios que oscilan entre 14 y 7 pesos por libra. Se venden por libra,
unidades, racimos y cajas. Esta condicin promueve diferencias de precio favorables
para los intermediarios.

38
7.5 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIN

Algunos fabricantes mercadean el producto en flotillas propias y otros dependen

de vendedores directos e independientes. La realidad es que la distribucin es muy
informal, donde el Vendedor es el dueo de la ruta y el fabricante tiene poco control de
la misma.

La mayora de los productores del cluster estn exportando el Banano a los

comercios de Europa y Estados Unidos.

Se pudo comprobar que el sector turstico prcticamente est desatendido en un

80% y debido a que el 85% del banano que se produce se utiliza para la exportacin,
ninguna de las fincas o empresas lo tiene en su plan de venta. Lo tienen como un
producto ms para completar la cosecha. De ahora en adelante ser un nicho o
estrategia de enfoque, que ser explotado por el cluster.

7.6 ALCANCE DE LA PROMOCIN Y LA PUBLICIDAD

El cluster del banano no ha trazado un plan de mercadeo que implique

actividades de promocin y publicidad en las zonas tursticas del pas. Tampoco los
dems productores independientes de la industria, de manera individual, han hecho
trabajos de promocin y publicidad.

Como resultado se denota la falta de conocimiento de la variedad del Banano

que existe y cmo se puede consumir, acompaando a los diferentes platos en nuestro
pas.

Tambin se desconoce en el sector el contenido organolptico del banano, sin

poder destacarse el aporte que puede ofrecer en la alimentacin nacional.

39
VIII. RECOMENDACIONES

El desarrollo de esta exploracin ha proporcionado el levantamiento de datos e

informaciones valiosas acerca del comportamiento del consumo y potencialidad de
venta del banano en el sector turstico de la Repblica Dominicana.

Los datos e informaciones levantados se analizaron y se establecen una serie de

recomendaciones contempladas para los diferentes tpicos del negocio en el sector
turstico, las cuales se enumeran a continuacin:

1. El consumo de banana en los proyectos tursticos del pas es importante, por lo

que se recomienda crear una estructura de acopio y venta para los tres sectores
principales (Santo Domingo, Bavaro y Punta Cana y Puerto Plata con la costa
norte hasta La Galera).

2. Al cluster como tal le conviene establecer una Maduradora en Valverde Mao o

despus de una evaluacin de costo y servicio al cliente, podra ser en Puerto
Plata (cerca y despus de Playa Dorada) y otra en Santo Domingo (cerca y
despus del Malecn) para suplir a dicha ciudad y en Bvaro con sus zonas
aledaas, apoyada con una estructura de venta y abastecimiento eficiente.

3. En relacin a los precios se debe abaratar los costos al valor mnimo para
lograr un precio competitivo de un producto de calidad que este igual o por
debajo de los guineos vendidos en racimo por vendedores ambulantes, por el
dueo que lo lleva de su finca y con los precios de los mercados modelos de los
pueblos y los supermercados.

4. Es importante definir y/o promover una marca comn del producto propiedad
del cluster que este dirigida al sector turstico. Ejemplo: Banano Tours ,
Palma Banano, Banano Plazul o Banamar.

40
5. Todos los miembros del cluster deben garantizar una produccin para ese sector
de manera beneficiosa y equitativa, donde todos se favorezcan.

6. Es importante dar una formalidad legal del cluster y establecer los compromisos
y deberes de los miembros, concibiendo un plan de desarrollo a tres y cinco
aos.

7. Crear una estructura de venta del cluster, provista de todas las necesidades de
personas, equipos, maquinarias y recursos, conformando as un plan de venta,
con una logstica simple, pero eficiente y seguro.

41
IX. CONCLUSIONES
Este trabajo que se realiz en calidad de exploracin preliminar aporta al cluster
del banano una herramienta para desarrollar el plan de negocios dirigido al sector
turstico, que actualmente no forma parte de su plan de venta normal.

Se concluye en la necesidad urgente de que el Cluster se involucre en el sector

turstico, a fin de asegurar para el futuro la venta banano que no se exporte.

El cluster podr disponer de una estructura de negocio, contara con una o dos
maduradoras, en principio una en Mao, Valverde o Puerto Plata y otra en Santo
Domingo.

Con esta exploracin el cluster cuenta con un levantamiento de los principales

clientes del sector turstico y el promedio de consumo de banano, informacin que
permitir iniciar las gestiones de ventas y colocacin de productos en dicho sector.

El hecho de que los miembros se unifiquen en cuanto a la marca, cantidades de

productos, aportes de recursos financieros y con las estrategias de negocios facilitar el
crecimiento en venta de productos de alta calidad y precio atractivo y cluster crecer
como ente con capacidad de negociacin y prestigio en un sector estratgico para la
economa como el turismo.

El cluster de Banano debe instalar una maduradora para vender el banano

maduro ya que el en un 90% de los hoteles el banano que mas se consume es el maduro.
Tambin debe crearse una Logstica de venta y distribucin que le asegure a los
Hoteles, Restaurantes y Supermercados visitados, un suministro estable del producto,
para brindarle a sus clientes Esto es debido que hay momentos que el banano se escasea
en el mercado local y los establecimientos se quedan sin producto y los clientes
manifiesten sus quejas.

42
ANEXOS

43
 Consultores Econmicos, Financieros y Organizacionales, S.A.
CEFINOSA

DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE MARKETING

PARA EL MERCADO DOMINICANO EN EL CLUSTER DE BANANO

FORMATO DE ENCUESTA

I. IDENTIFICACION DEL ENCUESTADO

Nombre :
Empresa:
Cargo:
Direccin:
Provincia:
Ciudad:
Telfono :
Correo Electrnico (Email)
II. ESPECIFICACIONES DE LA ENCUESTA
1. Est dirigida a los clientes actuales y potenciales del cluster de Banano.
2. El objetivo es recopilar informacin sobre la cartera de clientes, los productos
ofrecidos y los materiales con los cuales estn fabricados dichos productos.
3. La informacin aqu recopilada ser utilizada como complemento para el
DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE MARKETING
PARA EL MERCADO DOMINICANO EN EL CLUSTER DE BANANO

44
 1) Se vende y/o consume Banano en este negocio
A) Si B) No

2) Cmo prefiere comprar el Banano?

A) Racimos B) Cajas C) Otros (Especificar) __________

3) A parte de la fruta, de que otra forma se ha consumido banano en este

negocio.
A) Mermelada B) Como Pasta C) Batida D) Dulce
E) Otros (Especificar) _____________________________

4) Cul es su preferencia en cuanto a la venta y consumo de Banano?

A) Banano Verde B) Banano Maduro C) Ambos

5) Incluye el hotel el banano verde en el men de desayuno y la cena?

A) Si B) No

6) Estara de acuerdo en colocar una mano de Banano Maduro para recibir

los clientes en las habitaciones?
A) Si B) No

7) Cules son los tipos de banano que usted demanda y cul es la cantidad
promedio del los pedidos?

Tipos de Banano Diario Semanal Quincenal Mensual Otros

Banano Orgnico
Banano no Orgnico
Otros:

8) Cules son las quejas que tiene usted en cuanto al Banano?

Calidad Precio Entrega Otros
Tamao Pequeo Muy Alto Fuera de Fecha
Sabor No Competitivo Falta de Planificacin
Banano Maltratados El Producto no Otros:
soporta el precio
Otros: Otros:

45
 9) De donde son sus principales clientes? (Especificar Lugares)

10) Cules son sus principales Proveedores?

11) Qu tipo de servicio pre y pos-venta le ofrecen sus principales

proveedores?

Descuentos por Degustaciones Colocacin de Colocacion de

Pronto Pago Trameria Promotoras
Cambio de Productos Rifas Asesora a Descuento por
Vendedores Cantidad
de Productos
Otros:

12) Estara usted de acuerdo de que el cluster de Banano realice

Degustaciones en su empresa?
A) Si B) No

46