Lucuma

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lcuma
Diagnstico
Perfil de Mercado y Competitividad
Exportadora de la Lcuma
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y
Exportadora
La lcuma fundamenta su elevado potencial comercial en su sabor sui-generis,
capaz de proyectarlo como un insumo estrella en diversos usos de la industria
alimenticia
Frutal originario de la sierra peruana
Actualmente se cultiva entre los 0 y 2500 msnm
El rbol de donde se extrae el fruto alcanza de 15 a 20 m de altura
Se adapta a climas subtropicales con temperaturas bajas mayores a 12C
Tolera suelos salinos y perodos secos
Usos
Se consume en estado fresco o procesado, como harina o pulpa, para
la preparacin de helados, golosinas, repostera, pastelera, jugos,
tortas, dulces, yogurt, flan e, incluso, como saborizante de alimentos.
Biotipos
Hay dos grandes tipos de lcuma: seda y palo. Dentro de ellas,
existen 120 biotipos diferentes, que combinan distintos tamaos,
colores, olores, sabores y contextura de pulpa.
Valor Nutricional
La fruta contiene un alto contenido de fibra, niacina y hierro.
Composicin Valor
Energia (Kcal) 99
Agua (gr) 72,3
Protena(gr) 1,5
Grasa (gr) 0,5
Carbohidratos (gr) 25
Fibra (gr) 1,3
Ceniza (gr) 0,7
Calcio (mg) 16
Fsforo (mg) 26
Hierro (mg) 0,4
Retinol (ug) 355
Tiamina (mg) 0,01
Riboflavina (mg) 0,14
Niacina (mg) 1,96
Ac. Ascrbico (mg) 2,2
Composicin Qumica de la
Lcuma en 100gr. de Fruta
Ventajas y valor nutricional de los derivados
Puede ser transportada a largas
distancias
Puede ser almacenada por aos sin
perder sus caractersticas originales
Ventajas
Harina de Lcuma Pulpa de Lcuma
Pueda ser transportada a largas
distancias
Congelada puede ser almacenada por
largo tiempo sin perder sus
caractersticas originales
Valor Nutricional
de 100 ramos
329 caloras
4 gramos de protenas
2.3 gramos de fibras
186 mg de fsforo
92 mg de calcio
4.6 mg de fierro
9.3 gramos de agua
2.4 gramos de lpidos
2.3 gramos de ceniza
0.2 mg de tiamina
11.6 mg de cido ascrbico
0.3 mg de riboflavina
99 caloras
1.5 gramos de protenas
1.3 gramos de fibras
26 mg de fsforo
16 mg de calcio
0.4 mg de fierro
72.3 gramos de agua
0.5 gramos de lpidos
0.7 gramos de ceniza
0.01 mg de tiamina
2.2 mg de cido ascrbico
0.14 mg de riboflavina
1.96 mg de niacina
2.3 mg de caroteno
Proceso productivo de los derivados
Harina de Lcuma Pulpa de Lcuma
Cosecha
Recepcin y
Seleccin
Lavado
Extraccin
de Semilla
Pelado
Trozado
Deshidratado
Molienda
Envasado
Almacenaje
Cosecha
Recepcin y
Seleccin
Lavado
Pelado
Extraccin
de Semillas
Trozado
Pulpeado y
Refinado
Estandarizado
Prensado
Empacado
Congelado y
Almacenado
Cadena productiva de la lcuma: abastecimiento local de frutas
Comercio Mayorista
Comercio Mayorista
Comercio Minorista
Comercio Minorista
Productores Costa
y Sierra
Productores Costa
y Sierra
Acopiador
Acopiador
Supermercados
Supermercados
Cliente Final
Cliente Final
Servicio de Apoyo
Transporte
Terrestre
Servicio de Apoyo
Transporte
Terrestre
La lcuma fresca llega de las diferentes zonas de produccin siendo distribuida principalmente a los mercados
mayoristas, minoristas y supermercados. La empresa Gloria utiliza fruta fresca para la produccin de yogurt.
Cadena productiva de la lcuma: abastecimiento local de pulpa y harina
Productora de
Derivados
Lcteos
Nestl
Productora de
Derivados
Lcteos
Nestl
Productores Costa y Sierra
Productores Costa y Sierra
Acopiador/Procesador
Artesanal
Artesanal
Empresas
Panificadoras
Alicorp y Teal
Empresas
Panificadoras
Alicorp y Teal
Productores entre
Supe y Arequipa
Productores entre
Supe y Arequipa
Gestor Comercial:
PROLUCUMA
Gestor Comercial:
PROLUCUMA
Acopiador/ Procesador
Empresa NISA - AGRO
Empresa NISA - AGRO
Panaderas,
Pasteleras y otras
empresas
Panaderas,
Pasteleras y otras
empresas
Empresas
Panificadora
Nabisco
Empresas
Panificadora
Nabisco
Distribuidor
Distribuidor
Servicio de Apoyo:
Transporte
Terrestre
Servicio de Apoyo:
Transporte
Terrestre
Las industrias heladeras y panificadoras son las principales demandantes de harina de lcuma, figurando la empresa
Nestl como el mayor consumidor local, siendo abastecido por la Asociacin de Productores de Lcuma y productores de
la costa y sierra. Las empresas heladeras artesanales e industriales utilizan pulpa y harina respectivamente.
Modelos de exportacin de los derivados de la lcuma
Consumidores
Extranjeros
Consumidores
Extranjeros
Prolcuma
Exprocom
Industrias
Alimenticias
Locales
Industria Alimenticia Extranjera
Productos de Consumo Industrial
Productos
Elaborados
Productos
Elaborados
Cadena productiva de la lcuma: primer modelo de exportacin
Proveedores de Insumos
Fertilizantes
Viveros(Plantas)
INIA (Semillas)
Bolsas
Papel y Cajas de Madera o plstico
Cliente Internacional:
Productor de Alimentos
Productores entre
Supe y Arequipa
Productores entre
Supe y Arequipa
Gestor Comercial:
PROLUCUMA
Gestor Comercial:
PROLUCUMA
Acopiador/
Procesador en Lima:
Empresa NISA - AGRO
Acopiador/
Procesador en Lima:
Empresa NISA - AGRO
Broker:
Elipse - USA
Broker:
Elipse - USA
Industria Lctea
(Helados, Yogurts)
Industria Lctea
(Helados, Yogurts)
Industria de Jugos
Industria de Jugos
Industria Panificadora
Industria Panificadora
Proveedores de Insumos
Bolsas Laminadas
Cajas de Cartn
Servicio de Apoyo
Transporte
Terrestre
Servicio de Apoyo
Transporte
Terrestre
DEMANDA
OFERTA
Servicio de Apoyo
Transporte
Areo y Martimo
Agentes de Aduanas
Control Fitosanitario
Sector financiero privado
Servicio de Apoyo
Transporte
Areo y Martimo
Agentes de Aduanas
Sector financiero privado
NISA Agro procesa y comercializa los derivados de la lcuma a nivel internacional gracias a un acuerdo con Prolcuma.
Dicho gremio ha establecido contactos comerciales en EEUU con la empresa ELIPSE cuya funcin principal es la
representacin del gremio y la promocin y comercializacin de productos elaborados en base de Lcuma.
Cadena productiva de la lcuma: segundo modelo de exportacin
Productores de Huanta
Productores de Huanta
Procesamiento
Harina de lcuma:
Empresa EXPROCOM
en Huanta
Procesamiento
Harina de lcuma:
Empresa EXPROCOM
en Huanta
Reprocesamiento:
Empresa EXPROCOM
En Lima
Reprocesamiento:
Empresa EXPROCOM
En Lima
Broker
Broker
Servicio de Apoyo
Transporte Areo y
Martimo
Agentes de Aduanas
Sector Financiero Privado
Servicio de Apoyo
Transporte Areo y
Martimo
Agentes de Aduanas
Sector Financiero Privado
Transporte
Terrestre: Alquiler
de Camiones
Transporte
Terrestre: Alquiler
de Camiones
Industria Heladera
Industria Heladera
DEMANDA
OFERTA
Proveedores
de Insumos
Bolsas de Polipropileno
y Papel Cajas
Proveedores
de Insumos
Bolsas de Polipropileno
y Papel Cajas
La empresa Exprocom se encarga de acopiar, procesar y exportar harina de lcuma dirigida principalmente hacia la
industria heladera chilena.
Cadena productiva de la lcuma: tercer modelo de exportacin
Empresa
Panificadora
Industrias Teal
Empresa
Panificadora
Industrias Teal
Productora de
Derivados
Lcteos Nestl
Productora de
Derivados
Lcteos Nestl
Productores Costa
y Sierra
Productores Costa
y Sierra
Artesanal
Artesanal
Empresa
Panificadora
Alicorp
Empresa
Panificadora
Alicorp
Productores entre
Supe y Arequipa
Productores entre
Supe y Arequipa
Gestor Comercial:
PROLUCUMA
Gestor Comercial:
PROLUCUMA
Empresa NISA - AGRO
Empresa NISA - AGRO
Cliente Final:
Bolivia
Cliente Final:
Bolivia
Cliente Final:
Argentina
Cliente Final:
Argentina
Cliente Final:
Panam
Cliente Final:
Panam
DEMANDA
OFERTA
Exportacin de
Helados
Exportacin de
Helados
Exportacin de
Galletas
Exportacin de
Galletas
Exportacin de
Galletas
Exportacin de
Galletas
Servicio de Apoyo:
Transporte
Terrestre
Servicio de Apoyo:
Transporte
Terrestre
Distribuidor
Distribuidor
Servicio de Apoyo
Transporte Terrestre
Servicio de Apoyo
Transporte Areo
Servicio de Apoyo
Transporte Martimo
Alicorp figura como el principal exportador de productos elaborados con diversos sabores entre ellos la lcuma- siendo
su principal destino Bolivia.
Tendencia creciente de produccin de lcuma
En los ltimos 6 aos (1997-2002) la produccin de lcuma ha venido creciendo a un ritmo de 15% por ao, con
rendimiento por hectrea en ascenso, a una tasa anual de 0,8%.
Segn esta tendencia y a la luz estudios de investigacin efectuados por INIA, el rendimiento actual de 8,6 TM/Ha
podra aumentar a 10 TM/Ha en los prximos aos, mejorando la calidad de los biotipos, apuntando a la
estandarizacin de la oferta.
Estas mejoras tambin deben permitir un mayor rendimiento de la materia prima para su procesamiento como pulpa de
lcuma.
Los estudios de INIA confirman las ventajas de la pulpa frente a la harina, tanto en aroma como en color.
Hasta el momento no se ha realizado investigaciones para desarrollar productos de mayor valor agregado, como
milkshake instantneo, lcuma liofilizada, pasta de lcuma pasteurizada y asptica.
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Produccin y Rendimiento de la Lcuma
2,9
2,5
3,6
5,8
4,6
4,2
0
1
2
3
4
5
6
1997 1998 1999 2000 2001 2002
4
5
6
7
8
9
Produccin Rendimiento
Miles TM
TM/ha
Produccin y rendimiento de lcuma por departamentos
Lima: Mayor
Productor
Nacional
Lima: Mayor
Productor
Nacional
Piura: Mayor
Rendimiento/Ha
por
cultivos
de mayor edad
Piura: Mayor
Rendimiento/Ha
por
cultivos
de mayor edad
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Produccin y Rendimiento de Lcuma por Departamentos Ao 2002
Lima
Arequipa
Junn
Cusco
Piura
Lambayeque
Ica
Loreto
Cajamarca
Ancash
San Martn
Ucayali
Madre de Dios
Hunuco
Tacna
Pasco
Amazonas
Apurimac
Huancavelica
Puno
La Libertad
Ayacucho
Moquegua
Tumbes
Produccin: 235 TM
Rendimiento:16,7
TM/Ha
Participacin Nac:4%
Produccin:372 TM
Rendimiento:8,9 TM/Ha
Participacin Nac:6%
Produccin:3,9 mil TM
Rendimiento: 9,3 TM/Ha
Participacin Nac: 68%
Produccin:322 TM
Participacin Nac:6%
Produccin: 250 TM
Rendimiento:5,6 TM/Ha
Participacin Nac:4%
Produccin: 125 TM
Rendimiento:9,6
TM/Ha
Participacin Nac:2%
Produccin:263 TM
Rendimiento: 4,6
TM/Ha
Participacin Nac:
5%
Produccin:75 TM
Participacin Nac: 1%
Produccin:65 TM
Rendimiento: 13 TM/Ha
Participacin Nac: 1,1%
Produccin:41 TM
Produccin:37 TM
Produccin:36 TM
Participacin Nac:0,6%
Produccin:23 TM
Rendimiento: 3,8
TM/Ha
Participacin Nac:
0 4%
Produccin:17 TM
Produccin:5 TM
Rendimiento:5 TM/Ha
Participacin: 0,1%
Asociacin de productores de lcuma (Prolcuma)
Prolcuma es un gremio que rene a 30 socios
productores de Lcuma entre Supe y Arequipa,
con aproximadamente 250 hectreas
tecnificadas, que representa el 37% del total
nacional.
El gremio tiene como principales objetivos la
comercializacin interna y de exportacin, as
como la capacitacin tcnica y productiva de sus
asociados.
Prolcuma seala que la cosecha de todos sus
socios durante la campaa que termin en
Junio/Julio borde las 300 TM de fruta fresca.
Asimismo, estima que la produccin de sus
asociados se debera estar duplicando cada ao
hasta llegar a superar las 2.500 TM por ao, lo
que dependera del incremento del hectareaje
con la incorporacin de nuevos socios.
Dicho gremio comercializa a nivel local e
internacional la pulpa de lcuma congelada bajo
la marca Green Food, abasteciendo
principalmente a la empresa Nestl.
Produccin Estimada de Lcuma
AO 2004 2005 2006
Produccin de
Asociados a
Prolcuma (TM)
600 1200 2400
Produccin
Estimada de
Pulpa (TM)*
300 600 1200
* Relacin de Conversin 2:1
Fuente: Prolcuma Elaboracin MAXIMIXE
Costos de inversin
Los costos de inversin promedio por hectrea con sistema de riego para la zona de la costa es de 12.4 mil dlares.
Para el caso de agricultores que poseen tierras la inversin promedio es 5.4 mil dlares.
Cabe indicar que el costo de inversin vara dependiendo principalmente del sistema de riego utilizado, llegando a
sistemas con tecnologa de punta a un costo de US$ 2,500. En zonas cercanas al ro no se requiere de la construccin
de pozos.
Rubros Costo Part.
Total %
Total Costo
Inversin (US$)
12450 100,0%
Compra Hectrea 7000 56,2%
Siembra 1100 8,8%
Sistema Riego
Tecnificado
1850 14,9%
Capital de Trabajo
1600 12,9%
Const. Pozo 700 5,6%
Javas 60 0,5%
Tijeras, Barril 40 0,3%
Otras Inversiones 100 0,8%
Fuente: INIA Elaboracin: MAXIMIXE
Inversin Promedio por Hectrea de la Costa
Costos de produccin de la lcuma
A nivel local los mayoristas compran y acopian la produccin de lcuma en chacras pequeas, siendo ellos quienes
manejan los precios.
Sin embargo, en hectreas tecnificadas existe libre juego entre la oferta y demanda de los productores y mayoristas. El
precio en chacra que percibe el productor es de US$ 1,7 por Kg, el cual es vendido por el mayorista a un precio de
US$2,8 por Kg. aproximadamente.
La planta de la lcuma florea durante todo el ao y tiene en la costa central entre noviembre y abril sus meses de mayor
produccin.
Los costos de produccin para la costa con riego tecnificado estn correlacionados positivamente con el nmero de aos
de las plantaciones injertadas. Sin embargo, mayores rendimientos por hectrea implican menores costos por TM.
Caracterizacin de la Oferta de Lcuma
E F M A M J J A S O N D
Volumen de produccin
TM /Ha
Meses de alta produccin
Meses de baja produccin
Meses de moderada produccin
Meses del Ao
5 TM
2TM 5 TM 2 TM >1TM
Rubros Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 Ao6 Ao7 Ao8
Insumos y MOD 1700 2200 2460 2720 2980 3240 3500 3700
Rubros Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 Ao6 Ao7 Ao8
TM/Ha 0 0 0 1 2,5 3,5 5,5 9
US$/TM 2720 1192 925,7 636,4 411,1
Rendimiento y Costo Promedio por Hectrea
Promedio Costos de Produccin por Hectrea (US$)
Costos de produccin y exportacin de pulpa de lcuma
La inversin requerida para una planta procesadora de
pulpa asciende a US$ 499,920.
Dentro de los costos asociados a dicha inversin destaca la
fuerte participacin de la materia prima que representa el
62% del costo variable total.
Cabe indicar que bajo supuestos de venta de 2,500 dlares
por TM y volmenes de venta de 1200 TM se podran
obtener mrgenes brutos sobre las ventas de 23%.
De otro lado, el joint venture entre Prolcuma y NISA-Agro
le permite acopiar y procesar la produccin de los
asociados al gremio. NISA-Agro tiene una tarifa de US$
0.55 por Kg de pulpa de lcuma procesada.
NISA Agro se encarga de consolidar y exportar los
derivados de lcuma hacia los puntos de destino
establecidos en el caso de Estados Unidos por el broker
Elipse CO encargado de la representacin del Gremio y la
Promocin/Comercializacin de los productos en base de
lcuma.
Rubros Costo Part.
Total %
Costos Variables (US$/TM) 1 920,0 100%
Materia Prima 1 190,0 62,0%
MOD 650,0 33,9%
Costos Fabricacin 20,0 1,0%
Energa 10,0 0,5%
Costo Variable Vtas 20,0 1,0%
Ventas, Adm. Public. 30,0 1,6%
Fletes, Aduanas, Certificacin
Costos Fijos (Mensuales) 1090,0 100%
Alquiler Sala proceso/cmara 300,0 28%
Alquiler Oficina 300,0 28%
Gastos y Servicios 350,0 32%
Otros Gastos 140,0 13%
Fuente: Prolcuma Elaboracin: MAXIMIXE
Costos de Produccin y Exportacin por TM de Pulpa de
Lcuma
Incipiente nivel exportador de la lcuma y derivados de consumo industrial
Las exportaciones de lcuma y derivados de consumo industrial mostr una tendencia creciente entre 1995 y 1997 en
valores FOB, pero cay en 1998 por efectos del Fenmeno del Nio. En el ao 2001 mostr un espectacular crecimiento
de 276% respecto al ao 2000 generado por una importante demanda de harina de lcuma proveniente de Chile.
Sin embargo, en el ao 2002 cayeron las ventas externas en 39% ocasionado por la reduccin de la demanda de Chile y
Japn. El precio por TM fue de 2.2 miles de dlares.
Las principales partidas bajo las cuales se exporta los derivados de la lcuma son:
Partida Arancelaria Harina de Lcuma:1106309000-1106309010
Partida Arancelaria Pulpa de Lcuma:0811909000-2008999000
La lcuma y sus derivados de consumo industrial se exportan bajo 18 partidas, que incluyen otras frutas.
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Exportacin de Lcuma y Derivados de Uso Industrial
8,5
13,8
11,7
44,0
15,9
35,6
26,9
11,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
Miles US$ TM
En el ao 2002 los principales destinos de las exportaciones de lcuma y sus derivados de consumo industrial fueron
Estados Unidos (61%) y Chile (14%). Sin embargo, en los aos 1996-1997 Japn ha mostrado participaciones mayores
al 40% del total exportado.
Cabe sealar que la demanda de Chile de harina de lcuma se deriva para la fabricacin de helados y su consumo
aparente de lcuma y derivados de consumo industrial fue de 812 TM en el 2002.
Diversificacin de exportaciones de la lcuma y derivados de consumo industrial
1995 2002
EEUU
58,7%
Italia
0,2%
Chile
41,1%
Bulgaria
1,2%
Japn
3,7%
Francia
4,8%
Italia
5,1%
Holanda
6,6%
Chile
14,1%
EEUU
61,1%
Alemania
3,2%
Reino Unido
0,1%
Brasil
0,1%
En el 2002 el mercado de destino de
Gandules, Negocios e Inmuebles y Latin
Product fue Estados Unidos donde se coloc
pulpa, pulpa en pasta y harina de lcuma
respectivamente. En cambio las
exportaciones de harina de lcuma de
Exprocom tuvieron como destino final a Chile.
Destacan las ventas externas de lcumas
frescas de Agrcola Athos a Holanda y de
Inmolag a Francia y Alemania .
Durante el perodo 1995-2002 se observ un
incremento de 3 a 18 exportadores, con un
constante ingreso y salida del mercado. Sin
embargo, slo Latin Market y Negocios e
Inmuebles tienen en el mercado 4 y 3 aos
consecutivos respectivamente, mientras que
los dems exportadores tienen como mximo
dos aos consecutivos en el mercado.
Para el perodo 1995 y 2002 se observa un
cambio en la participacin de la harina por la
pulpa de lcuma sobre la exportacin total,
producto que viene siendo ampliamente
demandado por Estados Unidos, mientras
que la harina de lcuma tiene una importante
demanda en Chile y la lcuma fresca en
Alemania y Francia.
Exportadores cortoplacistas con tendencia hacia la exportacin de pulpa de lcuma
Ao Part. Ao Part.
1995 % 2002 %
Pulpa de Lcuma 13,5 50%
Harina de Lcuma 8,5 100% 8,1 30%
Lcuma fresca y otros 5,4 20%
,
Total 8,5 26,9 100
Ranking de Principales Productos Exportados Derivados de la
Lcuma de Uso Industrial
(miles US$)
Ao Part.
2002 %
Gandules Inc S.A.C. 7,1 26%
Negocios E Inmuebles S.A. 3,8 14%
Exprocom S.A.C. 3,8 14%
Latin Product EIRL 2,6 10%
Agricola Athos S.A. 1,8 7%
Inmolag Sa 1,8 7%
Agro Industria El Vado EIRL 1,6 6%
Otros 26,9 100%
Total 26,9 100
Ranking de Exportadores de Lcuma y
Derivados de Uso Industrial
(miles US$)
Bolivia: Principal destino de exportaciones de productos elaborados con diversos
sabores entre ellos la lcuma-
Las exportaciones de productos
elaborados con diversos sabores -
entre ellos la lcuma- han mostrado
un importante crecimiento en los
ltimos aos con una tasa de 33% en
el ao 2002 respecto al ao 2001.
En el 2002 las exportaciones de
productos elaborados con diversos
sabores entre ellos la lcuma-
tuvieron como principal destino
Bolivia, principalmente en galletas y
golosinas.
Exportacin de Productos Elaborados de Diversos Sabores -Entre
Ellos la Lcuma-
0,2 1,1
64,4
83,2
0,2
0,7
110,7
0,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Miles US$ TM
1995 2002
Destino de las Exportaciones de Productos Elaborados con Diversos
Sabores -Entre Ellos la Lcuma-
Chile
100,0%
Argentina
0,01%
Panam
2,9%
EEUU
2,3%
Bolivia
94,8%
Para el perodo 1995 y 2002 se
observa un cambio en la participacin
de helados de lcuma hacia el
consumo de galletas y golosinas de
diversos sabores -entre ellos la
lcuma- siendo ampliamente
demandado por Bolivia, mientras que
la mermelada y helados de lcuma
tuvieron como destino EE.UU. y
Argentina respectivamente.
En el 2002 el nico mercado de
destino de Alicorp y Molitalia fue
Bolivia donde se coloc galletas y
golosinas de diversos sabores entre
ellos la lcuma-. Industrias Teal
coloc sus exportaciones de galletas
en Panam. Nreps e Inversiones y
Negociaciones exportaron mermelada
de Lcuma hacia EE.UU.
Alicorp: Principal exportador de productos elaborados con diversos
sabores entre ellos la Lcuma-
Ao Part. Ao Part.
1995 % 2002 %
Galletas y golosinas de diversos sabores -entre ellos
la lcuma-
108,2 97,7%
Mermelada de lcuma 2,5 2,3%
Helados de lcuma 0,2 100% 0,006 0,0%
Total 0,2 110,7 100
Ranking de Principales Productos Elaborados con Diversos Sabores -Entre Ellos
la Lcuma-
(Miles US$)
Ao Part.
2002 %
Alicorp 90,2 81%
Molitalia 14,7 13%
Industrias Teal 3,2 3%
Nreps Soc De Resp Ltda 1,5 1%
Inversiones Y Negociaciones Continental 0,9 1%
Otros 0,2 0%
Total 110,7 100
Ranking de Exportadores de Productos Elaborados con
Diversos Sabores - Entre Ellos la Lcuma -
(miles US$)
Proyecciones de exportacin de la lcuma
En el ao 2003 las exportaciones de lcuma y derivados fue de 54 mil dlares y se espera exportar 25 TM en el ao
2004. Actualmente en Estados Unidos se cotiza a US$ 2.7, US$ 8 y US$ 0.85 por Kg de pulpa congelada, harina de
lcuma y lcuma de seda fresca respectivamente.
Las exportaciones de lcuma y derivados apuntan al aumento de su volumen en Estados Unidos y Japn. Prolcuma
busca promocionar los derivados de la lcuma en ferias tales como Fancy Food en EEUU, Mondo del Gelato en Italia,
Anuga en Alemania entre otras ferias especializadas.
AO 2004 2005 2006
Exportaciones
TM 25 50 80
Fuente: Prolcuma Elaboracin MAXIMIXE
Proyecciones de Exportaciones de Lcuma y
Derivados
1. Dinmica productiva
III. Dinmica mundial
Per: Principal productor de lcuma
Per es el lder en la produccin de lcuma, con una produccin de 5,8 miles de TM en el ao 2002, destinado
principalmente a la agroindustria para la produccin de harina y pulpa de lcuma. Para el mercado internacional se
destina aproximadamente el 1% de la produccin de lcuma principalmente para pedidos y muestras. A nivel local se
abastece principalmente la produccin de helados de Nestl.
La produccin de lcuma se orienta en el caso de Chile slo al mercado local enfocndose un 34,08% al mercado interno
y un 65,2% a la agroindustria, especialmente para la produccin de helados. Asimismo, Ecuador y Brasil ya estn
haciendo pruebas de sembros.
Perodo Part.
2002 % 2002/01 2002/90
Mundo 6 629,0 100
Per 5 818,0 88% 39 15
Chile 811,0 12% nd nd
Fuente: ODEPA, MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Crecimiento Promedio Anual
Ranking de Productores Mundiales de Lcuma ( TM)
Pases
Fuente: ODEPA, MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Ranking de Rendimiento Mundial de la Lcuma
(TM/ha)
2002
9,6
10,6
8,6
0 2 4 6 8 10 12
Chile
Per
Promedio Mundial
Chile Per Promedio Mundial
2. Dinmica de la Demanda
Mundial
Oportunidades de la pulpa de lcuma en el mercado de frutas congeladas
La demanda mundial fue de 572 millones de dlares
en el 2002. Este rubro tuvo un crecimiento promedio
anual de 2% durante el perodo 1998-2002. Corea
del Sur muestra la mayor dinmica mundial en
demanda de otras frutas congelada con una tasa de
crecimiento anual de 35%.
Asimismo, Alemania refleja un decrecimiento en su
demanda, mientras que Japn y Estados Unidos
reflejan una tendencia creciente en su demanda y
participacin.
Estados Unidos puede incrementar su volumen
demandado de lcuma dado que existen inters de
compaas norteamericanas interesadas en introducir
este sabor peruano, igual situacin sucede con Japn
y Nueva Zelanda.
Asimismo, Italia, Suiza y Alemania podran
convertirse en potenciales compradores,
dependiendo de cmo acepten dichos mercados este
nuevo sabor, dirigido principalmente a la industria
heladera.
1/ Crec. Prom de los ltimos 2002/98
Fuente: CCI Elaboracin: MAXIMIXE
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Otras Frutas
Congelada (Partida 081190)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
-13 -3 7 17 27 37
0,0
1,0
2,0
3,0
-2 0 2 4 6 8
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9
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Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98
Promedio Mundial = 2
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8
Suiza
Suecia
Noruega
Japn
EEUU
Mxico
Italia
Francia
Espaa
Reino
Unido Canad
Holanda
Polonia
Rep. Korea
Dinamarca
Alemania
Austria
Blgica
Australia
Finlandia
Mercado de Destino Dominante
Mercado de Destino Emergente
Los mercados emergentes en la partida (081190)
tienen baja participacin en el comercio mundial
del rubro, aunque su demanda crece a tasas
altas. Destaca el fuerte crecimiento de Mxico,
que viene siendo abastecido por EE.UU. , Chile y
Grecia.
Los principales demandantes de la partida
081190 concentran ms del 50% de los pedidos
mundiales, siendo Canad su principal proveedor
para los primeros cuatro pases. Resalta Chile,
que aunque no es un proveedor principal tiene
una mayor participacin que Per en los primeros
tres mercados.
Cabe indicar que Chile se encuentra
promocionando la pulpa de lcuma en Europa y la
chilena Agrcola Robles planea introducirla en
Italia para la fabricacin de helados y postres.
Oportunidades de la pulpa de lcuma en el mercado de frutas congeladas
Pases
2002
Miles US$
Crecimiento Anual
en Valor entre
1998-2002, %
Part.
Prom.(%)
Principales Pases
Proveedores
Alemania 83 673,0 -7,0 23,7
Polonia (40%), Canad (12%),
Holanda (11%)
EEUU 92 319,0 10,0 13,1
Canad (45%), Mxico (11%),
Costa Rica (10%)
Japn 72 217,0 14,0 12,2
Canad (24%), EEUU (20%),
China (19%)
Francia 54 464,0 -2,0 9,2
Italia (22%), Canad (9%),
Polonia (9%)
Italia 30 750,0 5,0 5,1
Suecia (20%), Austria(19%),
Alemania(9%)
Pases 2002Miles US$
Crecimiento anual
en valor entre
1998-2002, %
Part.
Prom.(%)
Principales Pases
Proveedores
Rep. De Korea 13 457,0 35,0 1,3
China(88%), Tailandia(6%),
EE.UU.(3%)
Polonia 8 893,0 18,0 1,0
Ucrania(33%), Grecia(21%),
Belarus(17%)
Mxico 5 052,0 17,0 0,8
Estados Unidos (68%), Chile(19%)
y Grecia (7%)
La demanda mundial de pulpa de frutas bajo la partida
200899 fue de 865 millones de dlares en el 2002.
Destac la participacin de EEUU y el dinamismo de
Corea del Sur con tasas de crecimiento promedio anual
de 19%.Este sector mostr un crecimiento de 4% anual
durante el perodo 1998-2002.
Oportunidades de la pulpa de lcuma en el mercado de pulpa de frutas
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Dems Frutas
Preparadas o en Conserva (Partida 200899)
0
3
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12
15
18
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24
27
30
-30 -20 -10 0 10 20 30
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
-9 -4 1 6
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Promedio Mundial = 4
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8
Belgica
Suiza
Singapur
Canad
Austria
Francia
EEUU
Japn
Rep. de Korea
Espaa
Australia
Alemania
Reino Unido
Malasia
Hong Kong
Holanda
Grecia
Suiza
Pases
2002
Miles US$
Crecimiento Anual
en Valor entre
1998-2002, %
Part.
Prom.(%)
Principales Pases
Proveedores
EEUU 253 933,0 9,0 26,9
Mxico (24%), China (12%),
Tailandia (11%), Ecuador (3%),
Colombia (2%), Per (1%)
Japn 139 903,0 10,0 14,3
China (48%), Tailandia (21%),
EEUU (13%)
Alemania 51 523,0 -1,0 8,5
Italia (33%), Holanda (20%),
Austria (17%)
Pases
2002
Miles US$
Crecimiento Anual
en Valor entre
1998-2002, %
Part.
Prom.(%)
Principales Pases
Proveedores
Rep. de
Korea
8 847,0 19,0 1,0
EEUU (44%), China (28%) y
Filipinas (12%)
Canad 39 936,0 10,0 4,1
EEUU (66%), Tailandia (7%), India
(6%), Chile (1%), Per (1%)
Austria 11 570,0 9,0 1,2
Alemania (30%), Italia (14%),
EEUU (11%), Ecuador (11%)
Los 72 millones de dlares de demanda mundial en el ao
2002 de harina, semola y polvo de los productos del
captulo 08 (partida 110630), se distribuy principalmente
en Alemania y Francia. Cabe sealar que existe una
tendencia decreciente en la demanda mundial del rubro
mencionado con una reduccin anual de 4% para el perodo
1998-2002.
Oportunidades de la harina de lcuma en el mercado de harina de frutas
Pases
2002
Miles US$
Crecimiento anual
en valor entre
1998-2002, %
Part.
Prom.(%)
Principales Pases
Proveedores
Alemania 19 448,0 -12,0 27,0
Turqua (61%), Espaa (20%),
Italia (12%)
Francia 15 915,0 2,0 14,0
Espaa (71%), EEUU (15%),
Italia (4%)
Pases
2002
Miles US$
Crecimiento anual
en valor entre
1998-2002, %
Part.
Prom.(%)
Principales Pases
Proveedores
Singapur 3368,0 84,0 2,4
China (73%), EEUU (10%),
Malasia (8%)
China 728,0 65,0 0,7
Francia (28%), EEUU (20%),
Malasia (18%)
EEUU 1502,0 28,0 1,9
Mxico (24%), Canad (11%),
Tailandia (11%)
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Harina, Smola
y Polvo de los Productos del Captulo 08 (Partida 110630)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
-30 -10 10 30 50 70 90
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
-9 -4 1 6 11 16 21 26
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Promedio Mundial = -4
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Japn
Blgica
Noruega
Suecia
Italia
Francia
Holanda
Turqua
EEUU
China
Singapur
Austria
Arabia
Saudita
Alemania
Repblica
de Korea
Croacia
Suiza
Reino
Unido
Canad
Dinmica de la demanda de pulpa de frutas en EEUU
A nivel de 10 dgitos (2008998000) en EEUU se
observ un crecimiento de 24% para el perodo 1998-
2002. Destaca como principal proveedor Repblica
Dominicana con una participacin de 20% de un total
importado de US$ 5 millones en el 2002, mientras que
Colombia mostr el mayor dinamismo. Per export 37
mil dlares en el 2002.
A nivel de 10 dgitos (0811908080)
EEUU import 15 millones de dlares en
el 2002 con un crecimiento de 8% para
el perodo 1998-2002. Tailandia
represent el 32% del total. Resalta el
dinamismo de Canad y Chile con un
crecimiento anual de 79 y 45% para
similar perodo. Las exportaciones
peruanas fueron de US$ 18 mil en el
2002.
Fuente: United States Deparment of Agriculture Elaboracin:MAXIMIXE
Pulpa de Frutas en EEUU
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
-70 30 130 230 330 430 C
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0
2
:
2
4
%
Crec. Prom. de las Importaciones 01/02: 137%
Mxico
Colombia
Argentina
Rep. Dominicana
Per
India
Francia
Brasil
Chile
Costa Rica
Fuente: United States Deparment of Agriculture Elaboracin:MAXIMIXE
Frutas Congeladas en EEUU
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
110
-120 -20 80 180 280 380 480 580 680 780 880 980
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0
2
:
8
%
Crec. Prom. de las Importaciones 01/02: 24%
Chile
Canad
Tailandia
Colombia
Mxico
Guatemala
Tailandia
Restricciones arancelarias para la pulpa de lcuma
(Partidas 0811909000-2008999000)
Partida 081190 (otras frutas congeladas)
Se identific las restricciones arancelarias y no arancelarias para los potenciales mercados de destino de los derivados de
lcuma. Destaca el ingreso con cero arancel para EE.UU. debido al ATPA y hacia la Unin Europea por beneficiarios del
GSP para pases del Grupo Andino.
La seleccin de dichos pases se bas en su participacin y dinamismo en la demanda mundial del mercado de frutas
congeladas y pulpa de frutas. Asimismo, dichos resultados se correlacionaron con su participacin y dinamismo en el
mercado mundial de helados y jugos/concentrados de frutas.
Partida 200899 (Dems frutas preparadas o en conserva)
Fuente: CCI
Elaboracin:MAXIMIXE
Continente
Americano
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No
Ad-Valorem
Acuerdos
Medidas no
arancelarias
EEUU * 0%
ATPA para
pases
andinos
Permisos de
importacin
Canad 0%
Certificados
Fitosanitarios
Mxico
20+0,39586
US$/kg
Requisitos de
etiquetado
Continente
Europeo
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No
Ad-Valorem
Acuerdos
Medidas no
arancelarias
Alemania 0%
Francia 0%
Espaa 0%
Italia 0%
Austria 0%
Certificado de
Importacin
Continente
Asiatico
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No
Ad-Valorem
Acuerdos
Medidas no
arancelarias
Japn 12%
Corea del Sur
30% e IGV de
10%
Beneficiarios
del GSP por
pases de
Grupo
Andino que
combaten el
trfico de
drogas
Continente
Americano
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No
Ad-Valorem
Acuerdos
Medidas no
arancelarias
EEUU 0%
ATPA para
pases
andinos
Regulaciones de FDA
Canad 6%
Continente
Europeo
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No
Ad-Valorem
Acuerdos
Medidas no
arancelarias
Alemania 0%
Reino Unido 0%
Continente
Asiatico
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No
Ad-Valorem
Acuerdos
Medidas no
arancelarias
Japn 21%
Corea del Sur
50% e IGV de
10%
Beneficiarios
del GSP por
pases del
Grupo Andino
Restricciones arancelarias para la harina de lcuma
(Partida 1106309000)
Partida 110630 (harina, smola y polvos de los pdtos cap.8)
Las restricciones arancelarias y no arancelarias se escogieron para los pases seleccionados con importante participacin
y dinamismo en el mercado mundial de harina de frutas. Dichos resultados fueron complementados con su participacin
y dinamismo en el mercado mundial de helados.
Destaca el caso especial de Chile, que aunque no representa una importante participacin en la demanda mundial de
harina de frutas, histricamente ha sido a nivel sudamericano el principal demandante de harina de lcuma para su
industria heladera, lo cual es favorecido por el ACE Per-Chile que permite el ingreso con cero arancel.
Continente
Americano
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No Ad-
Valorem
Acuerdos Medidas no arancelarias
EE.UU. 0%
ATPA para
pases andinos
Chile 0% ACE Per-Chile Certificados Fitosanitarios
Continente
Europeo
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No Ad-
Valorem
Alemania 0%
Francia 0%
Continente
Asitico
Arancel Ad-
Valorem
Arancel No Ad-
Valorem
China 28%
Singapur 0% APEC Certificaciones fitosanitarias
Japn 15%
Beneficiarios del
GSP por pases
de Grupo Andino
Tendencias de la UE para el consumo industrial de frutas
Las tendencias en la demanda de alimentos, tiene un impacto en la demanda de frutas procesadas, lo cual incluye la
preferencia por un mayor consumo en alimentos confiables y saludables con contenido vitamnico y oxidantes naturales,
un creciente inters por los productos orgnicos, alimentos tnicos y exticos.
Actualmente en la UE existe una tendencia en la relacin entre los proveedores de ingredientes y los productores
industriales, donde no slo compran aditivos e ingredientes de sus proveedores sino tambin buscan intercambiar
conocimiento y experiencia, as como entregas a tiempo (just-in-time).
Para importantes volmenes de pedidos las frutas de consumo industrial son importadas directamente por los mismos
productores (jugos y pulpa de frutas). Para volmenes menores los productores industriales utilizan importadores
procesadores o agentes especializados.
Los principales usos de las frutas son para la industria de bebidas, conservas, panificadora y lctea.
o Jugos y Concentrados de Frutas
o Frutas congeladas y
deshidratadas
o Fruta en almibar
o Jugos y Concentrados de Frutas
o Frutas congeladas y
deshidratadas
o Fruta en almibar
o Importaciones de UE en frutas y
vegetales para consumo industrial
en el 2000: US$ 7,462 millones
o Importaciones de
jugos/concentrados de frutas en el
2000: 3,668 millones de dlares.
o Creciente demanda por
ingredientes tnicos y exticos
o Mayor supervisin de toda la
cadena de produccin ("tracking
and tracing")
o Preocupacin por medio ambiente
o Importaciones de UE en frutas y
vegetales para consumo industrial
en el 2000: US$ 7,462 millones
o Importaciones de
jugos/concentrados de frutas en el
2000: 3,668 millones de dlares.
o Creciente demanda por
ingredientes tnicos y exticos
o Mayor supervisin de toda la
cadena de produccin ("tracking
and tracing")
o Preocupacin por medio ambiente
o Bebidas
o Conservas y mermeladas
o Panadera
o Productos para bebs
o Cereales
o Postres
o Productos lcteos (helados de
frutas exticas)
o Reprocesamiento y
reexportacin de frutas
o Bebidas
o Conservas y mermeladas
o Panadera
o Cereales
o Postres
o Productos lcteos (helados de
frutas exticas)
o Reprocesamiento y
reexportacin de frutas
Productos Demandados
Principales Usos
Industriales
Principales Usos
Industriales
Perfil del Consumidor
Industrial Europeo de
Frutas
Industrial Europeo de
Frutas
Tendencias de EEUU para el consumo industrial de frutas
La tendencia del consumidor promedio norteamericano se ha dirigido hacia una alimentacin ms sana y
balanceada. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra frutas procesadas se encuentran la
preocupacin por la salud y conciencia por el medio ambiente.
Asimismo, el consumidor industrial de frutas procesadas busca una mejora en la calidad e higiene del
procesamiento y requiere de una provisin estable de IQF, jugos y pures de frutas.
Las pulpas de frutas de consumo industrial son importados por los mismos productores estadounidenses o travs
de brokers, donde existe un inters por las pulpas de frutas provenientes de pases en desarrollo.
Las frutas procesadas son utilizadas principalmente en la industria alimenticia para la fabricacin de helados,
postres, jugos o para el reprocesamiento y reexportacin.
o Fruta deshidratados y congelados
o Jugos de fruta y de vegetales.
o Pulpa, purs y concentrados de
frutas provenientes de pases en
desarrollo.
o Frutas enlatados
o Fruta deshidratados y congelados
o Jugos de fruta y de vegetales.
o Pulpa, purs y concentrados de
frutas provenientes de pases en
desarrollo.
o Frutas enlatados
o Importantes Productores
Manufactureros
o Importacin de frutas y hortalizas
en el 2001: 10,803 millones de
dlares
o Importacin de frutas congeladas
y pulpas en el 2002 (081190-
200899): 346,2 millones de
dlares
o Cercana geogrfica de los
productores medianos y pequeos
a las zonas de cultivo de frutas
orgnicas.
o Importantes Productores
Manufactureros
o Importacin de frutas y hortalizas
en el 2001: 10,803 millones de
dlares
o Importacin de frutas congeladas
y pulpas en el 2002 (081190-
200899): 346,2 millones de
dlares
o Cercana geogrfica de los
productores medianos y pequeos
a las zonas de cultivo de frutas
orgnicas.
o Jugos
o Panadera
o Postres
o Productos lcteos (helados)
o Reprocesamiento y
reexportacin de frutas y
vegetales congelados
o Jugos
o Panadera
o Postres
o Productos lcteos (helados)
o Reprocesamiento y
reexportacin de frutas y
vegetales congelados
Principales Usos
Industriales
Principales Usos
Industriales
Industrial Norteamericano
de Frutas
Industrial Norteamericano
de Frutas
Tendencias del consumo mundial de helados
El mercado mundial de helados muestra una tendencia hacia una reduccin de su dependencia estacional. Las empresas
manufactureras vienen reduciendo su dependencia sobre las condiciones climticas mediante la introduccin de un
amplio rango de productos, especialmente en mini-formatos, snack saludables, as como la existencia hacia una mayor
relacin precio-calidad del producto (indulgence trends).
La tendencia de produccin de helados apunta hacia productos premium dirigido al segmento de adultos, as como
helados dietticos y sabores originales de frutas.
Entre los principales pases con mayor consumo per-cpita de helados figuran Estados Unidos, Canad, Italia, Francia y
Alemania.
o Consumo familiar
o Ingresos> a US$ 70 mil al
ao
o Consumo per-cpita: 22,5
litros
o Compras basadas en el
sabor e ingredientes de los
helados
o Preocupacin por productos
saludables y dietticos con
alto contenido nutricional
o Mayor relacin
precio/calidad del producto.
o Helados de diversos sabores
destacando el sabor de
vainilla , chocolate y nueces
(50% de consumo
norteamericano)
o Helados con sabores de fruta
(5% del consumo
norteamericano)
o Helados dietticos
o Supermercados
o Negocios de retail
o Cadenas de comida rpida
o Restaurantes
Productos Demandados Lugares de Compra
Lugares de Compra Perfil del Consumidor de
Helados EEUU
Perfil del Consumidor de
Helados EEUU
3. Dinmica de la Oferta
Mundial
Principales ofertantes mundiales de pulpa y frutas congeladas
En el ao 2002 se export un total de US$
551 millones de frutas congeladas, figurando
como principal ofertante Canad (14%).
Resalta el fuerte dinamismo de Holanda con
una tasa de crecimiento de 81% en el ao
2002.
El crecimiento entre el perodo 1998-2002
de las exportaciones mundiales de pulpa de
fruta fue de 4%. Destaca el importante
crecimiento de Colombia.
Fuente: CCI
Principales Ofertantes Mundiales de Pulpa de Frutas
-30
-10
10
30
50
70
-25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
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4
%
Crec. Prom. de las Exportaciones 01/02: 12%
China
Colombia
Canad
Francia
Mxico
Ecuador
Tailandia
Holanda
EEUU
Alemania
Italia
Principales Ofertantes Mundiales de Frutas Congeladas
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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0
2
:
2
%
Crec. Prom. de las Exportaciones 01/02: 11%
Polonia
Holanda
Canad
China
Suecia Italia
EEUU
Elaboracin: MAXIMIXE
1. Anlisis Estratgico
IV. Estrategias
Perfil del agricultor de lcuma
Caractersticas
Agricultor Tradicional
Agricultor Tradicional
Agricultor de Subsistencia
Agricultor de Subsistencia
o Productores dispersos en Huanta (Ayacucho),
Hunuco, Huancavelica, Cusco, Cajamarca,
Moquegua y Huaral
o Minifundistas sin visin asociativa
o Producen otras frutas y utilizan la planta de la
lcuma como cercos vivos
o Nula tecnologa
o Bajo nivel educativo
o Nula capacidad de gestin
o Mala calidad de biotipos de lcuma
o No usa informacin
o Productores de Supe a Arequipa asociados a
Prolcuma
o Prolcuma es un gremio que realiza funciones
exclusivamente de gestin comercial
o 99% de oferta destinada a la agroindustria local
o 250 hectreas con riego tecnificado
o Gerencia de Prolcuma proactiva
o Produccin de fruta, pulpa y harina no estandarizada
o Uso espordico de informacin fragmentada
GENETICA
DEL INSUMO
LOGISTICA GESTION MARKETING
Universidad Agraria,
INIA, Minag
Minag, Mincetur, Prompex,
Prolcuma,Gobiernos
Regionales, Prompyme, ONGs
y Universidades
Aduanas, Enapu, Corpac,
NISA Agro, Senasa,
Digesa, Gobiernos
Regionales
MINCETUR, Prompex,
Brokers,Promper, RREE,
Prolcuma, Embajadas,
Consulados, Indecopi
Bajo nivel de
intermediarios en la
cadena de produccin
Integracin vertical de
procesos productivos y
comerciales brinda
capacidad de respuesta a
pedidos futuros
Procesos productivos,
manejo agronmico y
varietal no estandarizados
Dbil capacidad
empresarial y
organizacional para
asociarse y acceder a
financiamiento
Procesos productivos,
manejo agronmico y
varietal no estandarizados
Posee plantas de lcuma
mejoradas, sin alcanzar
calidad ptima
Riego tecnificado
Calidad de fruta y
derivados no
estandarizados
Dbil promocin de los
productos en el exterior
Bajo nivel de informacin
estadstica y comercial
Conocen generricamente
necesidades del mercado
Diferentes biotipos de
lcuma de mala calidad y
baja inversin en
investigacin agraria y
desarrollo tecnolgico
Ineficiente sistema de
logstica comercial
Desconocimiento de
necesidades del mercado
Instituciones
Involucradas
Agricultor
Tradicional
Agricultor de
subsistencia
de la Costa,
Sierra y
Selva
`Drivers de valor
Caractersticas actuales e ideales para biotipos de la lcuma
No existe una calidad
estandarizada de la fruta,
debido a una diversidad de
biotipos de la lcuma de buena
y mala calidad.
Los biotipos BHA-1, BHA-2 y
BHA-3 provenientes de Huanta
presentan una alta relacin
harina/pulpa.
Los biotipos ptimos para la
agroindustria segn INIA seran
los biotipos Beltrn 4 y 5. Se
busca biotipos con una
maduracin uniforme y similar
coloracin.
BHA-1 20 21,5 100 75 10 15 1 45 1,6 0,6
BHA-2 27,5 25 225 165 40 20 1 100 1,6 0,6
BHA-3 19 19,2 100 60 30 10 1 40 1,5 0,6
BHA-4 29 28 240 204 16 20 2 100 2,0 0,5
BHA-5 20 21 125 90 25 10 1 40 2,3 0,4
BHA-6 24 23 205 185 40 20 1 75 2,4 0,4
BHA-7 15 16 50 25 20 5 1 10 2,5 0,4
BHA-8 34 37 300 255 20 25 4 75 3,4 0,3
BHA-9 30,5 29 250 250 20,5 25 4 60 3,4 0,3
Fuente: Agrofrut Elaboracin: MAXIMIXE
Cscara
gr.
Semilla
gr.
N de
Semillas
Harina
gr.
Pulpa/
Harina
Harina/
Pulpa
Biotipos Peruanos de Lcuma provenientes de Huanta
Biotipos
Permetro
Transversal
Permetro
Longitudinal
Peso Gr Pulpa gr.
Mercado Fresco Mercado Procesado para Harina de Lcuma
Biotipo de Consistencia Suave Biotipo de consistencia dura
Color de Pulpa Amarillo o anaranjado Color de Pulpa anaranjado intenso o amarillo intenso
Nivel alto de slidos solubles Presencia significativa de slidos solubles
Aroma medianamente intenso Aroma Intenso
Alto rendimiento de la pulpa Rendimiento significativo de pulpa/harina
Caractersticas del Biotipo Ideal
Fuente: Villanueva, C. (2001). La Lcuma. Lima: Asociacin Casa Grande Elaboracin: MAXIMIXE
Visin de desarrollo competitivo de la lcuma
La estrategia competitiva de la lcuma debera enfocarse en la articulacin de empresas lderes de la
industria alimenticia local con presencia en mercados internacionales, con asociaciones de productores
de lcuma, el INIA y Prompex, desarrollando relaciones de negocios de exportacin sostenibles con alto
valor agregado.
Principales Necesidades para el Desarrollo Competitivo de la Lcuma:
Incrementar la oferta exportable mediante la seleccin y estandarizacin de los biotipos con excelentes
caractersticas para la agroindustria.
Promover la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo entre asociaciones de productores de lcuma y
empresas locales tales como Alicorp, Nestl, Molitalia, Nabisco y Gloria.
Promover el desarrollo de productos alimenticios de valor agregado utilizando lcuma o sus derivados, en
empresas locales con potencial para exportar a destinos en los que ya tienen presencia, tales como Alicorp en
Bolivia y Gloria en Puerto Rico.
Apoyar a la formacin de cadenas productivas, incorporando a las asociaciones de pequeos productores de
lcuma a empresas industriales de alimentos exitosas.
Promover la creacin de empresas agroindustriales con estndares de calidad dedicadas a la transformacin de la
lcuma en zonas con potencial de desarrollo.
Fortalecer la exportacin de la lcuma y sus derivados bajo una marca distintiva destacando el origen ancestral y
peruano del sabor natural de la fruta para contribuir a su reconocimiento en el mercado externo.
Promover alianzas con heladeras lderes en el pas que permita obtener las mejores frmulas de helados para el
consumo industrial de la pulpa y harina en el extranjero.
Enfocar la oferta de los derivados de la lcuma hacia productores industriales de jugos/concentrados, helados,
yogurts y postres con gran crecimiento en EEUU, Canad, Mxico, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Espaa,
Austria, Japn, Corea del Sur, China y Singapur.
Establecer la denominacin de origen para la lcuma.
Establecer partidas arancelarias especficas para los derivados de la lcuma para mejorar calidad de informacin
estadstica.
2. Anlisis FODA
IV. Estrategias
Fortalezas Debilidades
o Amplia capacidad de produccin en valles costeos e
interandinos durante todo el ao
o Valles costeos con riego tecnificado y control de plagas
o Fcil capacidad de almacenaje y larga vida til de la Harina
y Pulpa de Lcuma
o Sabor sui generis de la lcuma con probada aceptacin en
industria heladera local
o Reducida oferta exportable de Prolcuma para demandas
mayores a 2 millones de dlares
o Exportadores son slo acopiadores y no desarrollan
cadena de produccin
o Lcuma procesada de baja calidad por uso de diferentes
biotipos de lcuma
o Bajo rendimiento por hectrea por uso de biotipos de
mala calidad
o Dbil manejo agronmico y varietal de cultivos
o Escasez de recursos para investigacin que permita
determinar y difundir ventajas de la lcuma
o Ausencia de normas tcnicas que guen el cumplimiento
de estndares productivos de fruta y derivados
o Dbil intercambio de informacin comercial entre
productores, exportadores, Prompex y centros de
investigacin
o Exportacin de lcuma y pulpa bajo partidas arancelarias
ms amplias no permite clara identificacin estadstica
o Incipiente promocin de derivados de la lcuma a nivel
internacional
o Cultivos no organizados, principalmente de subsistencia
en la sierra
o Desconocimiento de la lcuma y sus derivados en EEUU
Oportunidades Riesgos
o Demanda potencial durante todo el ao
o Existe una tendencia del mercado mundial hacia la
bsqueda de nuevos sabores de productos naturales
o Alto poder adquisitivo de consumidores de frutas
o Preferencia de los consumidores industriales en Estados
Unidos por pulpas de frutas exticas provenientes de
pases en desarrollo
o Reactivacin del consumo en EEUU ante recuperacin
coyuntural de dicha economa
o Pulpa de lcuma con demanda potencial diversificada en
la industria de helados, yogurts, postres y jugos, en
nichos gourmet de EEUU, Mxico, Canad, Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia, Espaa, Austria, Japn,
Corea del Sur, China y Singapur.
o Tendencia al consumo de helados con sabores de fruta
originales
o Preferencias comerciales (ATPDEA), ACE Per-Chile y
Sistema General de Preferencias Arancelarias de la UE
o Proliferacin de la mosca de la fruta (anastrepha
serpentina) en la zona de la sierra
o Fenmenos climticos que afecten el cultivo de la lcuma
o Suspensin de las preferencias arancelarias otorgadas de
manera unilateral por EEUU y la UE
o Ineficiencia de puertos y aeropuertos y carencia de
infrastructura de transporte terrestre
o Competencia de Chile en la exportacin de lcuma y
derivados
o Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos
de seguridad relacionados al bioterrorismo
Bibliografa
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