Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

1

I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

2

que sirve como reservorio de agua para retardar la deshidratación Pesado Pasteurización Autoclave Broker o Agente Importador / Distribuidor Mayorista Minorista Siembra Almacenamiento Refrigerado Cerrado Consumidor Externo Abonado Escaldado Riego Tratamiento en agua caliente con el fin de eliminar aire de las brácteas.Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa Fase Productiva Transformación Comercialización Propagación Actividades Culturales Cosecha Obtención Selección y Clasificación Etiquetado Destino Forán neo Exportador Reproducción por semillas Preparación del suelo Cosecha siempre manual (muchas veces usando guantes) Los trabajadores llevan a la espalda especies de mochilas abiertas o canastos en donde recolectan los frutos El fruto es cortado dejando parte del tallo. ablandar el producto e inactivar enzimas Exhaustor Control de enfermedades y plagas Enfriado Dar forma de corazón Adición de liquido de gobierno Aporque y podas Desbracteado Perfilado Envasado / Pesado Sacar las brácteas fibrosas Fuente: IPEH Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 3 .

0 17.8 TM/ha 21.0 0.0 Prom Nacional 16.8 16. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeños productores con un sistema de riego por surcos. (TM/ha) Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa Miles TM 10.3 La Libertad Ica Lima Apurimac 20 Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 4 . La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado en las arenas del desierto.0 4.0 4.6 19. Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida.4 1.9 0.7 8.2 4.0 1.Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30.0 7.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Rendimiento 0.6 13. obteniéndose la cosecha entre agosto y noviembre.9 2.5 0.9 1.9 Junín 15.5 9.0 1.0 1. empleando una menor densidad de plantación.0 9.5 6.0 8.0 13.8 6.1 7.0 7.6 3.6 0 2 4 6 2001 8 10 12 14 2002 16 18 18. sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obteniéndose la cosecha entre enero y mayo.9 15.1 3.0 5.4 19.5 3. entre los meses de marzo y abril. impulsada por la participación de un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo.0 15. utilizando una alta densidad de producción. Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa.7%.5 14.4 11.

En tanto.5% Por Tipo 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1996/97 1997/98 1998/99 Ica Lima 1999/00 2000/01 La Libertad Apurimac 2001/02 Total Nacional Junín Junín 57. Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas. asciende a US$ 4200.7% Apurimac 1. lata o congelado. donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua.5% La Libertad 19. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco. no morado. la inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad. Se les utiliza por su sabor suave. En tanto. no tecnificado asciende a US$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas. la variedad criolla o con espina fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado internacional. mientras que en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. Oferta Nacional de Alcachofas (2002) Superficie Sembrada de Alcachofa (has) Por Departamentos Ica 21.0% Lima 0.4% Sin espinas 42. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. sea en salmuera como congelados. textura sin fibra y color blanco. sean en frasco.4% Con espinas 57.Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o alcachofas BB. 930 en la costa y 1280 en la sierra.5% Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 5 . sólo para las variedades sin espina.

expandiéndose 279% respecto al año anterior. aunque este año se han enviado algunas muestras con éxito. IPEH Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 6 . Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas miles US$ 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 21 1995 0 1996 0 1997 0 1998 819 33 1999 2000 2001 TM 2002 2003 868 2110 8000 TM 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes todavía. marinados o en aceite o congelados.Dinámica Exportadora de Alcachofa Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 2000. En el 2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones. enteros o por cuartos apertizados. ante el levantamiento de las restricciones fitosanitarias en el mercado americano en julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa fresca peruana en iguales condiciones que otros países como Chile y Colombia. ante la expansión del cultivo por la industrialización de las nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente a la fabricación de corazones. Exportación Nacional de Alcachofa Fresca miles US$ 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1993 1994 1995 1996 miles US$ 2 8 4 5 9 14 TM 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 1997 0 1998 1999 1 2000 TM 2001 2002 0 -1 miles US$ Fuente: ADUANAS.

7 25.5 151.3 55.4 92.8 Participación % 51.6 0.0 1.1 4.6 158.7% EEUU 38.5 6.6% Ranking de Exportadores de Alcachofa (miles US$) Empresas Sociedad Agrícola Virú Mendavia Agro Industrias Backus Danper Trujillo IQF del Perú Procesadora Agroindustrias Josymar Resto Total Año 2002 1 099 540 134 129 87 84 35 12 2 119 Crecimiento Anual % 100.3 6.9 2 235 236.7% 1.6 279.1 4.2 142.0% España 43.5% Resto 3.0 Fuente: ADUANAS Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas Elaboración: MAXIMIXE 7 .9 25.9% Países Bajos 7.7% 1.9% EEUU 100.Dinámica Exportadora de Alcachofa Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas 1993 2002 Francia Reino Unido Alemania 2.5 100.

Dinámica mundial 1. Dinámica productiva Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 8 .II.

24 1.Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0.7 10.5 -2 -3.10 1.3 -0.35 1.9 Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa 12 9 6. dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra.1 TM/ha 11.3 -3 -6 -9 -1.5 -5 -8 4 1 7 11.32 1.05 1.32 1. mientras que viene incrementando los productos más industrializados.30 1.0 3 0 -0.5 11.20 1.19 1.25 1.15 1.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.31 1. Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa millones TM 1.6 -0.7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0.1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Rendimiento -2. asociado a la contracción del rendimiento (-0.7 -0.14 1.3 9. uno de los principales productores mundiales.25 1.8 -3.24 1.9 -7. que vio descender la extensión de sus cultivos orientados al consumo en fresco.7 6 3. determinado por la menor actividad productiva de España.6 13 10 Producción Rendimiento Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 9 .9 9.15 1.1%).23 1.5 -5.5 1.26 11.32 1.12 10.5%).

3 2002/90 -0.5 0. entre los meses de diciembre y mayo.3 -4.2% del total producido.0 1. Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa.2 18.7 -0.7 9.0 3.7% del total.2 13.2 44.2 2.8 5.0 4. Le siguió España (21.5 43.4 0.4 12.0 23.5 0.0 26.9%.Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa Europa lidera la producción mundial abarcando el 65.8 470.0 -9.3 6. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0. aunque en los últimos cinco años su tasa de crecimiento promedio anual ha sido casi nula.3 1. Perú y Argelia. al expandirse en 29.0 -4. cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro.8 1. Prom.5 19.0 42.5 Crecimiento Promedio Anual 2002/01 -3.0 25.3 5. al igual que China.3 4. Sus cultivos se concentran en las regiones de Apulia.4 -5.8 35.4 3.3 46.0 67.3 -2. Sicilia y Cerdeña.0 37.8 Participación % 100. entre los meses de noviembre y mayo.3 -2. Italia es el mayor productor mundial con el 37. destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado. pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.2 21. Por su parte.7 7 5 3 1 -1 -3 Libano España Egipto EEUU Italia Chile Marruecos Turquía Francia Argelia Grecia China 1 Perú Argentina Túnez Israel Chipre Siria -5 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33 Crec.8 2.5 -7.9% y 11.5 1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93 Fuente: FAO Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas Elaboración: MAXIMIXE 10 .5 86.4 8.8 7. de la Producción Promedio Mundial = -0. Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa (miles TM) Productores Mundo Italia España Argentina Francia Egipto Marruecos China EEUU Argelia Turquía Chile Grecia Túnez Resto 1 Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90 Año 2002 1 262.4 2.7 3.6 13 México 11 9 Crec.2 268.1 1. respectivamente.9 1.0 19. Italia y España obtuvieron niveles nulos de crecimiento.7 -1.1 2.6 -1.6 -2.3%).5 65.5 3.2 3.

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21.1 10.7 12. Violetto di Provenza Camus de Bretaña Green Globe Baladi Imperial Star . al lograr un rendimiento de 16. muy por encima del promedio mundial (10.8 14.6 16. Precoz Italiano y Blanco Francia EEUU Egipto Perú 16. (TM/ha) Promedio Mundial México Chipre Argentina Egipto Perú España Marruecos EEUU Irán 1 Siria Argelia Turquía Líbano Grecia 0 5 5.8 14.4 13.4 20.9 11.5 TM/ha).5 12.7 TM/ha).2 12.4 TM/ha) y Argentina (18. “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”.3 Variedades por País Países España Marruecos Tunez Argelia Chile Italia 17.106 (sin espina). mientras que en Italia se cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”. Criolla (con espina) Francés. A .5 12.8 10. Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década pasada. En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”.5 21.3 19.0 Argentina 20 25 15 1990 Fuente: Revista Navarra Agraria Elaboración: MAXIMIXE Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE 11 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas .5 12.3 8. Esta última se esta cultivando también en España para su exportación a Europa del Norte. Argelia y Túnez.7 18.2 11. que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”.0 10 2002 1/ Rendimiento de 1997 7.3 10. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos.0 10.6 13.3 19. Spinoso Sardo (verde -morada). Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”.4 10.0 18. Lorca.2 Variedades Blanca de Tudela Blanca de Tudela Blanca de Tudela Blanca de Tudela Argentina Violetto di Sicilia (morada).5 10. Ñato.8 TM/ha.3 TM/ha).8 24. seguido de Chipre (19. Perú ocupó el quinto lugar. Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa. México.

Por su parte en la Costa de Perú. Fechas de Plantaciones de Alcachofa 01 Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Fechas de Recolección de Alcachofa 01 Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Fuente: Revista Navarra Agraria Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas Elaboración: MAXIMIXE 12 .etc. En EEUU. hijuelos. Se aplica principalmente en España. mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. la cual se puede realizar por medio de zuecas. en Egipto este método ha sido implementado en los últimos años. justificando el 20% del total de las plantaciones. cardillos. esquejes. A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido.Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente. se emplean variedades de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie. Francia. alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas. EEUU y Grecia. Italia.

Dinámica de la Demanda Mundial Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 13 .II. Dinámica mundial 2.

8 900 850 800 750 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación millones US$ 60. en los últimos años el comercio de alcachofa fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y. Alemania. Otros países deficitarios fueron Países Bajos.0 54.0 55.2 51. de facilidad de preparación. Suiza.2 54.0 30. Sin embargo.5 44.0 35.4 45.3 47.5 51. aunque tiende a ser cada vez menos deficitario.0 49. orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.4 45.3 1000 950 US$ / TM 1050 15 11 2 2 0 -1 -4 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 0 -10 -20 -30 España -25 Francia Italia EEUU Países BajosAlemania Canadá 1990 Suiza 2001 -9 25. por el mayor consumo de productos saludables como son los vegetales.6 47.9% entre 1990 y 2001. Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y Ofertantes (millones US$) 30 23 20 10 1 36.0 20.0 45. principalmente.Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1.0 Bélgica.0 50. España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca. Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido.0 40. mientras que Francia destaca por ser largamente el país con mayor déficit comercial.8 45. Canadá.Reino Unido Luxemburgo Exportaciones Precio Promedio de Exportación Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 14 .

En otros países. 24 34 44 Crec. sin embargo éstos en conjunto sólo participaron del 5% del total comercializado. Prom. se destina la totalidad de su producción al consumo en fresco. EEUU y Egipto es alrededor del 70%. EEUU (16.7%).8% del total mundial.4%).5%).9 7 6 Participación Promedio 2001/99 5 4 3 2 1 0 -1 1 Suiza Canadá Bélgica . El crecimiento más dinámico se dio en Irlanda (46. pese a que sus importaciones disminuyeron en 5. El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Argentina (29.9 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/94 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE 15 . como Grecia. Francia y Argelia destinan el 80% de su producción a dicho mercado. Prom. mientras que en Italia.Luxemburgo Reino Unido Suecia Dinamarca Arabia Saudita Noruega Austria Grecia 1 Polinesia Francesa 1 3 5 7 9 11 13 Crec.Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca 45 40 Participación Promedio 2001/99 35 30 25 20 15 10 5 0 -7 4 14 Alemania Países Bajos España EEUU Hong Kong Argentina 1 Irlanda Italia Francia Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el principal importador de alcachofas frescas al concentrar el 44. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = -1.9%.2%) y Hong Kong (15. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = -1.

Dinámica mundial 3.II. Dinámica de la Oferta Mundial Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 16 .

5 26.3 52.5 13.8 30. .5 27. COMTRADE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas Elaboración: MAXIMIXE 17 .3 39.8 16.8 13.5%). Italia (11. al concentrar en promedio el 51.4 59. dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Prom.6 Francia Italia España España Francia Egipto Fuente: FAO.9 12.2%).5 38. Otros proveedores importantes fueron: Francia (18.3 17.2 16.1 .7 4.6 38.9 20 10 0 1999 2000 2001 Crec.2 .9 30.3 5. de las Exportaciones 2001/90 Promedio Mundial = 1.3 18.4 Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 22. Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca 100 56 Participación Promedio 2001/99 49 42 35 28 21 14 7 Marruecos 0 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 Italia Egipto Chile 1 EEUU Países Bajos Francia España 1.2 2.2 81. 83.6% de la oferta entre 1999 y 2001.Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca España fue el principal proveedor de alcachofa fresca.9%) y EEUU (7.3 1.9 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91 España Italia Egipto Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 42.1 90 80 70 60 50 40 30 México 83. 71.

0% Luxemburgo 3.0% Marruecos 3.2% Otros 0.4% Pese a que el mayor consumo de alcachofas se orienta al estado fresco.0% Fuente: Universidad del Pacífico Elaboración: MAXIMIXE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 18 .0% Perú 0.0% Alemania Italia 23.6% España 69. con mayor peso de la industria conservera sobre la congelada (de manera más marcada en el caso peruano). Francia Italia 14.2% Perú 45. destinando la mayoría de corazones de alcachofa a la industria conservera (65%) y en menor proporción a la industria congelada (35%).4% España 81.Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001) EEUU Italia 4.0% Francia 2.0% Otros 1.2% Chile 2.6% Francia 1.0% España 90.8% España EEUU 16.8% Perú 1.0% Egipto 8.0% Perú 1. En la Sierra de Perú la mayor parte de la producción se destina al mercado en fresco.0% Italia 2.0% Otros 3.0% Portugal 24. España es uno de los países que destina un gran porcentaje de su producción (70%) al proceso industrial. Chile y Perú industrializan el 60% y el 40% de su producción respectivamente.8% México 2. mientras que en la Costa su destino es principalmente industrial. la demanda por el fruto en conserva viene registrando un gran dinamismo por la mayor preferencia por productos que requieren poco o ningún tiempo en su preparación.

Análisis Estratégico 1.III. Análisis Foda Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 19 .

Análisis Foda Fortalezas Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Rendimientos superiores al promedio mundial Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo Mejoramiento del control de calidad Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana Bajo costo de mano de obra Alta elasticidad precio Debilidades Elevados costos de transporte Deficiencias en la cadena logística Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en conserva en España y EEUU Oportunidades Búsqueda de nuevos mercados Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Beneficios del ATPDEA Creciente demanda por productos saludables Amenazas Contracción de los precios internacionales Elevación de los fletes Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Incremento de la demanda de productos sustitutos Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 20 .

Bibliografía Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 21 .

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