PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PARA EMPRESAS

Resumen
La planificación estratégica es un proceso a través
del cual los líderes empresariales definen su
visión para el crecimiento de la organización y
detallan cómo van a hacerla realidad. En este
artículo, te guiaremos a través del proceso de
planificación estratégica. Además, explicaremos
por qué es importante y cuáles son los beneficios
y las mejores prácticas, y enumeraremos
cinco pasos para implementarlo de principio a fin.
Si trabajas para una empresa pequeña,
una startup o una compañía emergente,
probablemente te resulte beneficioso crear un plan
estratégico. Cuando tienes una idea clara de hacia
dónde se dirige tu organización, puedes
asegurarte de que tus equipos estén trabajando en
proyectos que generen el mayor impacto posible.
El proceso de planificación estratégica no solo te
ayuda a identificar hacia dónde debes ir; durante
el proceso, también crearás un documento que
puedes compartir con los empleados y los
participantes para mantenerlos informados. En
este artículo, te explicaremos paso a paso cómo
comenzar y desarrollar un plan estratégico.
¿Qué es un plan estratégico?
Un plan estratégico es una herramienta que sirve
para definir hacia dónde quiere ir tu organización
y qué acciones se realizarán para lograr esos
objetivos. Por lo general, un plan estratégico
incluirá las declaraciones de visión y misión de tu
empresa, tus objetivos a largo plazo (así como tus
objetivos anuales a corto plazo) y un plan de
acción de los pasos que vas a llevar a cabo para
avanzar en la dirección correcta.

El plan estratégico debe incluir:

 La visión de la empresa
 La declaración de la misión de empresa
 Los objetivos de la organización
 Un plan de acción para alcanzar esos
objetivos
 Su enfoque para lograr sus objetivos
 Las tácticas que utilizarás para alcanzar sus
objetivos
Un plan estratégico sólido puede brindar claridad
y enfoque a tu organización. Este nivel de claridad
no siempre es un hecho; según nuestra
investigación, solo el 16 % de los trabajadores del
conocimiento dicen que su empresa es eficaz a la
hora de establecer y comunicar los objetivos de la
empresa. Al invertir tiempo en la planificación
estratégica, puedes desarrollar una visión de tres
a cinco años para el futuro de tu empresa. Esta
estrategia luego informará cuáles son tus
objetivos anuales y trimestrales de la empresa.

Crea una plantilla de planificación estratégica

¿Necesito un plan estratégico?
La planificación estratégica es una de las muchas
herramientas que puedes utilizar para planificar y
alcanzar tus objetivos. A continuación,
compararemos un plan estratégico con otras
herramientas de proyectos y negocios:
Planificación estratégica vs. plan de negocios
Debes crear un plan de negocios cuando estés
iniciando un negocio o cambiando tu estrategia
comercial de forma significativa. Un plan de
negocios puede ayudarte a documentar tu
estrategia cuando estás comenzando, de modo
que todos los miembros del equipo estén
informados respecto a tus prioridades y objetivos
comerciales principales. Esta herramienta puede
ayudarte a documentar y compartir tu estrategia
con inversores o participantes clave mientras
pones en marcha tu negocio.
Si tu empresa ya está establecida, considera la
posibilidad de comenzar tu planificación
estratégica en lugar de un plan de negocios.
Incluso si estás trabajando en una empresa
relativamente joven, la planeación estratégica
puede basarse en tu plan de negocios para
ayudarte a avanzar en la dirección correcta.
Durante el proceso de planificación estratégica, te
basarás en muchos de los elementos comerciales
fundamentales que desarrollaste desde el
principio para establecer tu estrategia para los
próximos tres a cinco años.
Plantilla gratuita para estrategia de negocios
Planificación estratégica vs. declaraciones de
misión y visión
Tu plan estratégico, tu declaración de misión y tu
declaración de visión están estrechamente
conectados. De hecho, durante el proceso de
planificación estratégica, te inspirarás en las
declaraciones de misión y visión para elaborar tu
plan estratégico.
Como resultado, ya deberías tener tus
declaraciones de misión y visión redactadas antes
de crear el plan estratégico. Lo ideal sería que las
hubieras redactado durante la fase de
planificación de negocios o poco después del
inicio de tu empresa. Si no tienes una declaración
de misión o visión, tómate un tiempo para
redactarlas ahora. Una declaración de misión
establece el propósito de tu empresa y aborda el
problema que tu organización está tratando de
resolver. Una declaración de visión establece, a
grandes rasgos, cómo vas a lograrlo.
Un plan estratégico debe incluir tus declaraciones
de misión y visión, pero también debe ser más
específico que eso. En teoría, las declaraciones de
misión y visión podrían seguir siendo las mismas
durante toda la vida útil de tu empresa. Un plan
estratégico se inspira en las declaraciones de
misión y visión y describe las acciones que vas a
llevar a cabo para avanzar en la dirección correcta.
Se trata de desarrollar una estrategia empresarial
que te permita alcanzar tus objetivos.
Por ejemplo, si tu empresa produce equipo de
seguridad para mascotas, a continuación te
mostramos cómo podrían ser tu declaración de
misión, tu declaración de visión y tu plan
estratégico:
 Declaración de misión: “Garantizar la
seguridad de los animales del mundo”.
  Declaración de visión: “Crear productos de
rastreo y seguridad para mascotas que sean
fáciles de usar”.
 Tu plan estratégico delinearía los pasos que
vas a llevar a cabo en los próximos años para
que tu empresa avance hacia tu misión y
visión. Por ejemplo, desarrollas un nuevo
collar inteligente de rastreo de mascotas o
mejoras la experiencia de uso de microchips
para los dueños de mascotas.
Lee: 7 pasos para escribir una declaración de
visión perfecta
Planificación estratégica vs. objetivos de la
empresa
Los objetivos de la empresa son metas generales.
Debes establecerlos anualmente o
trimestralmente (si tu organización avanza
rápidamente). Estos objetivos le dan a tu equipo
una idea clara de lo que pretendes lograr durante
un período determinado.
Tu plan estratégico está pensado más a futuro que
los objetivos de tu empresa y debe abarcar más de
un año de trabajo. Piénsalo de esta manera: los
objetivos de tu empresa te llevan en la dirección
de tu estrategia general, pero tu plan estratégico
debe ser más amplio que los objetivos de la
empresa porque abarca varios años.
Lee: ¿Qué son los objetivos y resultados clave
(OKR)?
Planificación estratégica vs. caso de negocios
Un caso de negocios es un documento que te
ayuda a presentar una inversión o iniciativa
significativa para tu empresa. Cuando creas un
caso de negocios, describes por qué esta
inversión es una buena idea y cómo este proyecto
a gran escala tendrá un impacto positivo en tus
negocios.
Es posible que termines redactando casos de
negocios para partes de la hoja de ruta de tu plan
estratégico, pero tu planificación estratégica
debería ser más amplia. Esta herramienta debe
abarcar varios años de tu hoja de ruta, de toda tu
empresa, no solo una iniciativa.
Lee: La guía para principiantes acerca de cómo
redactar un caso de negocios eficaz
Planificación estratégica vs. plan del proyecto
Un plan estratégico es un plan de varios años para
toda la empresa de lo que deseas lograr en los
próximos tres a cinco años y cómo planeas
hacerlo. Un plan del proyecto, por otro lado,
describe cómo vas a lograr un proyecto
específico. Este proyecto podría ser una de las
muchas iniciativas que contribuyen a un objetivo
específico de la empresa que, a su vez, es uno de
los muchos objetivos que contribuyen a tu plan
estratégico.
El plan del proyecto consta de siete partes:
 Objetivos
 Métricas de éxito
 Participantes y roles
 Alcance y presupuesto
 Hitos y entregables
 Cronograma y programa
 Plan de comunicaciones
Lee: Cómo crear un plan de proyecto que te ayude
a mantener el trabajo encaminado
¿Qué es la planificación estratégica?
La planificación estratégica es el proceso de crear
un plan para alcanzar tus objetivos estratégicos.
El proceso de planificación estratégica tiene
varias partes: implica recopilar información,
desarrollar la estrategia y gestionar el desempeño
una vez que el plan está en marcha.
¿Cuándo debo crear un plan estratégico?
La planificación estratégica es una herramienta
que puede ayudarte a definir y compartir la
dirección que tomará tu empresa en los próximos
tres a cinco años. Con este tipo de plan, puedes
definir grandes apuestas e inversiones, describir
cómo estas grandes iniciativas te ayudarán a
lograr la misión y visión de tu empresa, y crear un
plan sobre la manera en que tus proyectos diarios
se conectan con estas iniciativas comerciales. Si
tu equipo o empresa no tiene actualmente un plan
estratégico, debes crear uno. Si tienes un plan
estratégico, debes actualizarlo cuando hayas
alcanzado la mayoría o la totalidad de tus
objetivos.
Trata de crear un plan estratégico cada tres o
cinco años, dependiendo de la rapidez con que
avance tu organización. Si tu organización avanza
rápido, considera la posibilidad de crear un plan
estratégico cada dos o tres años para mantenerte
al día con las prioridades comerciales nuevas o
cambiantes.
Crea una plantilla de planificación estratégica
Beneficios de la planificación estratégica
La planificación estratégica puede ayudarte a
crear objetivos definidos para explicar cómo tu
empresa avanzará hacia sus declaraciones de
misión y visión en los próximos tres a cinco años.
Si piensas en la trayectoria de tu empresa como
una línea en un mapa, el plan estratégico puede
ayudarte a cuantificar mejor cómo llegarás del
punto A (donde estás ahora) al punto B (donde
quieres estar en unos años).
Cuando creas y compartes un plan estratégico
claro con tu equipo, puedes hacer lo siguiente:
 Alinear a todos en torno a un propósito
compartido
 Establecer objetivos de manera proactiva que
te ayuden a llegar a donde deseas ir
 Definir objetivos a largo plazo y luego
establecer objetivos a corto plazo para
respaldarlos
 Evaluar tu situación actual y cualquier
oportunidad o amenaza
 Ayudar a que tu negocio sea más duradero
porque estás pensando a largo plazo
 Incrementar la motivación y el compromiso
¿Cuáles son las etapas de la planificación
estratégica?
El proceso de planificación estratégica de una
empresa debe estar a cargo de un pequeño equipo
de participantes clave que serán responsables de
redactar tu plan estratégico. Este grupo, que a
veces se denomina comité de dirección, debe ser
un equipo pequeño de cinco a diez participantes
clave y responsables de la toma de decisiones de
la empresa. No serán las únicas personas
involucradas, pero serán las personas que dirijan
el trabajo. Y en ellos debe recaer también el
análisis estratégico previo.
Una vez que hayas establecido tu comité, puedes
comenzar a trabajar en el proceso de planificación
estratégica. Sigue estos cinco pasos para realizar
tu plan estratégico:

Paso 1: Determina cuál es tu posición actual

Antes de que puedas preparar tu planificación
estratégica y definir hacia dónde te diriges,
primero debes definir dónde te encuentras. Para
hacer esto, tu comité de gerencia debe recopilar
una variedad de información de participantes
adicionales, como empleados y clientes. En
particular, para realizar este análisis del entorno y
del estado actual se considera necesario reunir lo
siguiente:
 Datos relevantes de la industria y el
mercado para informar sobre cualquier
oportunidad de mercado, así como las
posibles amenazas que pueden presentarse
en el futuro cercano.
 Comentarios de clientes para comprender lo
que tus clientes quieren de tu empresa, como
 mejoras a los productos o servicios
adicionales.
 Comentarios de los empleados que deben
abordarse, ya sea sobre el producto, las
prácticas comerciales o la cultura de la
empresa.
 Un análisis FODA que te ayude a evaluar el
potencial actual y futuro de tu negocio. FODA
es un acrónimo que significa Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Revisarás este análisis periódicamente
durante el proceso de planificación
estratégica.
Para completar cada letra del acrónimo FODA, tu
comité de gerencia responderá una serie de
preguntas:
Fortalezas:
 ¿Qué hace bien tu organización actualmente?
 ¿Qué te distingue de tus competidores?
 ¿Cuáles son tus recursos internos más
valiosos?
 ¿Qué activos tangibles tienes?
 ¿Cuál es tu mayor fortaleza?
Debilidades:
  ¿Qué es lo que tu organización no está
haciendo bien?
 ¿Qué te falta actualmente (ya sea un producto,
recurso o proceso)?
 ¿Qué es lo que tus competidores hacen mejor
que tú?
 ¿Qué limitaciones, si las hay, están frenando
a tu organización?
 ¿Qué procesos o productos necesitan
mejorar?
Lee: Teoría de las restricciones: guía para
principiantes
Oportunidades:
 ¿Qué oportunidades tiene tu organización?
 ¿Cómo puedes aprovechar las fortalezas
únicas de tu empresa?
 ¿Hay alguna tendencia que puedas
aprovechar?
 ¿Cómo puedes capitalizar las oportunidades
de marketing o de prensa?
 ¿Existe una necesidad emergente de tu
producto o servicio?
Amenazas:
  ¿A qué competidores emergentes deberías
vigilar?
 ¿Existe alguna debilidad que exponga a tu
organización a riesgos?
 ¿Has experimentado o podrías experimentar
una prensa negativa que pueda reducir tu
participación en el mercado?
 ¿Existe la posibilidad de cambiar las actitudes
de los clientes hacia tu empresa?
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Paso 2: Identifica tus metas y objetivos
Aquí es donde ocurre la magia. Para desarrollar tu
estrategia, ten en cuenta tu posición actual, que es
donde te encuentras ahora. Luego, usa tus
documentos de negocios originales para
inspirarte: estos son el destino al que quieres
llegar. Para desarrollar tu estrategia, básicamente
estás sacando tu brújula y preguntándote: ¿A
dónde vamos ahora? Esto puede ayudarte a
determinar exactamente qué camino debes tomar.
Durante esta fase del proceso de planificación
estratégica, usa los documentos importantes de la
empresa para inspirarte y así asegurarte de que tu
plan estratégico lleve a tu empresa en la dirección
correcta. Algunos de estos documentos son:
  Tu declaración de misión, para comprender
cómo puedes continuar avanzando hacia el
propósito central de tu organización.
 Tu declaración de visión, para aclarar cómo tu
planificación estratégica encaja en tu visión a
largo plazo.
 Los valores de tu empresa, para guiarte hacia
lo que más importa para tu empresa.
 Tus ventajas competitivas, para comprender
qué beneficio único ofreces al mercado.
 Tus objetivos de la organización a largo plazo,
para saber dónde quieres estar en cinco o diez
años.
 Tu pronóstico y proyección financiera, para
comprender cuál esperas que sea el estado de
tus finanzas en los próximos tres años, cuál es
el flujo de efectivo que esperas tener y en qué
nuevas oportunidades podrías invertir.
Paso 3: Desarrolla tu plan estratégico
Ahora que comprendes dónde te encuentras y
adónde quieres ir, es hora de que te pongas a
escribir. Tu plan tendrá en cuenta tu posición y
estrategia para definir el plan de toda tu
organización para los próximos tres a cinco años.
Ten en cuenta que, aunque estés creando un plan
a largo plazo, algunas partes de tu plan estratégico
deben crearse a medida que pasan los trimestres
y los años. Para que tu planificación estratégica
sea más fácilmente comprensible para todos los
involucrados, puedes convertir tu plan estratégico
en un mapa estratégico. Se trata de una
herramienta muy útil en la que se representa la
estrategia empresarial desde cuatro perspectivas:
la financiera, la del cliente, los procesos y el
aprendizaje y crecimiento.
A medida que realizas tu planificación estratégica,
debes definir lo siguiente:
 Las prioridades de tu empresa para los
próximos tres a cinco años, según tu análisis
FODA y tu estrategia.
 Los objetivos anuales para el primer año. No
es necesario que definas tus objetivos para
cada año del plan estratégico. A medida que
pasan los años, elabora nuevos objetivos
anuales que se relacionen con tus objetivos
estratégicos generales.
 Los resultados clave e indicadores clave de
rendimiento (KPI)relacionados para ese
primer año. Es el comité de gerencia el que
debe establecer algunos de estos, y otros
deben ser establecidos por equipos
específicos que estén más familiarizados con
el trabajo. Asegúrate de que tus resultados
 clave e indicadores clave de rendimiento sean
medibles y procesables. Será m.uy útil que
cuentes también con un cuadro de mando
integral en el que poder ver cómo evolucionan
tus resultados
 El presupuesto para el próximo año o para
algunos años. Este debe basarse en tu
pronóstico financiero, así como en la
dirección que tomes. ¿Necesitas gastar de
forma agresiva para desarrollar tu producto?
¿Para construir tu equipo? ¿Para que tu
marketing deje una huella? Aclara cuáles son
tus iniciativas más importantes y cómo las
presupuestarás.
 Una hoja de ruta general del proyecto. La hoja
de ruta del proyecto es una herramienta en
la gestión de proyectos que te ayuda a
visualizar el cronograma de una iniciativa
compleja, pero también puedes crear una hoja
de ruta del proyecto muy general para tu plan
estratégico. Describe en qué esperas trabajar
en ciertos trimestres o años para que el plan
sea más concreto y comprensible.
Paso 4: Pon en marcha tu plan estratégico
Después de todo este proceso, es el momento de
poner en marcha el plan. La ejecución de una
nueva estrategia implica una comunicación clara
en toda la organización para asegurarse de que
todos conocen sus responsabilidades y cómo
medir el éxito del plan. Trace un mapa de sus
procesos con indicadores clave de
rendimiento (KPI), que medirán el éxito de su plan.
Los indicadores clave de rendimiento
establecerán qué partes del plan quieres lograr y
en qué plazo.
Algunos consejos para asegurarse de que tu plan
se ejecute sin problemas:
 Alinea las tareas con las descripciones de los
puestos de trabajo para asegurarte de que las
personas están preparadas para hacer su
trabajo.
 Comunícate claramente con toda la
organización a lo largo del proceso de
ejecución.
 Comprométete plenamente con el plan
estratégico.
Paso 5: Revisa y actualiza tu plan
En este punto, ya deberías haber creado tu plan
estratégico . El paso final del proceso de
planificación estratégica es supervisar y gestionar
tu plan.
1. Comparte tu plan estratégico; este no es un
documento que debas esconder. Asegúrate de
 que tu equipo tenga acceso a él para que
puedan comprender cómo su trabajo
contribuye a las prioridades de la empresa y a
tu plan estratégico general. Te recomendamos
que compartas tu plan en la misma
herramienta que utilizas para gestionar y
realizar un seguimiento del trabajo, para que
puedas conectar más fácilmente los objetivos
generales con el trabajo diario. Si aún no lo
has hecho, considera utilizar una herramienta
de gestión del trabajo.
2. Actualiza tu plan con regularidad (de forma
trimestral y anual). Asegúrate de utilizar tu
plan estratégico para informar tus objetivos a
corto plazo. Tu plan estratégico tampoco es
definitivo. Es probable que debas actualizar el
plan si tu empresa decide cambiar de
dirección o realizar nuevas inversiones. A
medida que surjan nuevas oportunidades de
mercado y amenazas, es probable que quieras
modificar tu planificación estratégica para
asegurarte de que estarás llevando a tu
organización en la mejor dirección posible
durante los próximos años.
Ten en cuenta que tu plan no durará para siempre,
incluso si lo actualizas con frecuencia. Cuando
hayas logrado cumplir con la mayoría de tus
objetivos estratégicos, o si tu estrategia ha
evolucionado significativamente desde la primera
vez que la redactaste, podría ser el momento de
crear un plan nuevo.
Crea tu plantilla de plan estratégico
Para convertir la estrategia de tu empresa en un
plan y, en última instancia, para que genere
impacto, asegúrate de conectar de forma proactiva
los objetivos de la empresa con el trabajo diario.
Cuando aclaras esta conexión, estás brindando a
los miembros de tu equipo el contexto que
necesitan para hacer el mejor trabajo posible.
Cuando tienen prioridades claras, los miembros
del equipo pueden concentrarse en las iniciativas
que generan mayor impacto para la empresa, y
probablemente estén más comprometidos al
hacerlo.
Si te interesa empezar a ponerlo en práctica, obtén
más información sobre cómo conectar los
objetivos con el trabajo diario con Asana.