1.4.-Planificación Estratégica para Empresas

30/8/23, 20:10 Planificación estratégica para empresas [2023] • Asana
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Planificación estratégica para empresas

Julia Martins • 3 de febrero de 2023 • 11 min de lectura
Resumen
La planificación estratégica te ayudará a definir y compartir la dirección que

tomará tu empresa en los próximos tres a cinco años. Incluye las declaraciones
de misión y visión de tu empresa, los objetivos y las acciones que llevarás a
cabo para alcanzar esas metas. En este artículo, comparamos un plan
Welcome
estratégico con otras herramientas de proyectos y negocios; to Asana!
y además
detallamos cuatro pasos para crear el mejor plan estratégico para tu empresa.
https://asana.com/es/resources/strategic-planning 1/20
Actualización 03/02/2022: En esta actualización hemos incluido más detalles

sobre cómo hacer el plan estratégico de la empresa.
Si trabajas para una empresa pequeña, una startup o una compañía emergente,
probablemente te resulte beneficioso crear un plan estratégico. Cuando tienes una
idea clara de hacia dónde se dirige tu organización, puedes asegurarte de que tus
equipos estén trabajando en proyectos que generen el mayor impacto posible.
El proceso de planificación estratégica no solo te ayuda a identificar hacia dónde

debes ir; durante el proceso, también crearás un documento que puedes compartir
con los empleados y los participantes para mantenerlos informados. En este
artículo, te explicaremos paso a paso cómo comenzar y desarrollar un plan
estratégico.
¿Qué es un plan estratégico?

Un plan estratégico es una herramienta que sirve para definir hacia dónde quiere ir
tu organización y qué acciones se realizarán para lograr esos objetivos. Por lo
general, un plan estratégico incluirá las declaraciones de visión y misión de tu
empresa, tus objetivos a largo plazo (así como tus objetivos anuales a corto plazo) y
un plan de acción de los pasos que vas a llevar a cabo para avanzar en la dirección
correcta.
El plan estratégico debe incluir:
La visión de la empresa
La declaración de la misión de empresa
Los objetivos de la organización
Un plan de acción para alcanzar esos objetivos
Su enfoque para lograr sus objetivos
Las tácticas que utilizarás para alcanzar sus objetivos
Un plan estratégico sólido puede brindar claridad y enfoque a tu organización. Este

nivel de claridad no siempre es un hecho; según nuestra investigación, solo el 16 %
de los trabajadores del conocimiento dicen que su empresa es eficaz a la hora de
establecer y comunicar los objetivos de la empresa. Al invertir tiempo en la
planificación estratégica, puedes desarrollar una visión de tres a cinco años para el
futuro de tu empresa. Esta estrategia luego informará cuáles son tus objetivos
anuales y trimestrales de la empresa.
Crea una plantilla de planificación estratégica
¿Necesito un plan estratégico?

La planificación estratégica es una de las muchas herramientas que puedes utilizar
para planificar y alcanzar tus objetivos. A continuación, compararemos un plan
estratégico con otras herramientas de proyectos y negocios:
Planificación estratégica vs. plan de negocios

Debes crear un plan de negocios cuando estés iniciando un negocio o cambiando
tu estrategia comercial de forma significativa. Un plan de negocios puede ayudarte
a documentar tu estrategia cuando estás comenzando, de modo que todos los
miembros del equipo estén informados respecto a tus prioridades y objetivos
comerciales principales. Esta herramienta puede ayudarte a documentar y
compartir tu estrategia con inversores o participantes clave mientras pones en

marcha tu negocio.
Si tu empresa ya está establecida, considera la posibilidad de comenzar tu

planificación estratégica en lugar de un plan de negocios. Incluso si estás
trabajando en una empresa relativamente joven, la planeación estratégica puede
basarse en tu plan de negocios para ayudarte a avanzar en la dirección correcta.
Durante el proceso de planificación estratégica, te basarás en muchos de los
elementos comerciales fundamentales que desarrollaste desde el principio para
establecer tu estrategia para los próximos tres a cinco años.
Plantilla gratuita para estrategia de negocios
Planificación estratégica vs. declaraciones de misión y

visión
Tu plan estratégico, tu declaración de misión y tu declaración de visión están
estrechamente conectados. De hecho, durante el proceso de planificación
estratégica, te inspirarás en las declaraciones de misión y visión para elaborar tu
plan estratégico.
Como resultado, ya deberías tener tus declaraciones de misión y visión redactadas

antes de crear el plan estratégico. Lo ideal sería que las hubieras redactado durante
la fase de planificación de negocios o poco después del inicio de tu empresa. Si no
tienes una declaración de misión o visión, tómate un tiempo para redactarlas ahora.
Una declaración de misión establece el propósito de tu empresa y aborda el
problema que tu organización está tratando de resolver. Una declaración de visión
establece, a grandes rasgos, cómo vas a lograrlo.
Un plan estratégico debe incluir tus declaraciones de misión y visión, pero también
debe ser más específico que eso. En teoría, las declaraciones de misión y visión
podrían seguir siendo las mismas durante toda la vida útil de tu empresa. Un plan
estratégico se inspira en las declaraciones de misión y visión y describe las acciones
que vas a llevar a cabo para avanzar en la dirección correcta. Se trata de desarrollar
una estrategia empresarial que te permita alcanzar tus objetivos.
Por ejemplo, si tu empresa produce equipo de seguridad para mascotas, a

continuación te mostramos cómo podrían ser tu declaración de misión, tu
declaración de visión y tu plan estratégico:
Declaración de misión: “Garantizar la seguridad de los animales del mundo”.
Declaración de visión: “Crear productos de rastreo y seguridad para mascotas

que sean fáciles de usar”.
Tu plan estratégico delinearía los pasos que vas a llevar a cabo en los próximos
años para que tu empresa avance hacia tu misión y visión. Por ejemplo,
desarrollas un nuevo collar inteligente de rastreo de mascotas o mejoras la
experiencia de uso de microchips para los dueños de mascotas.
Lee: 7 pasos para escribir una declaración de visión perfecta
Planificación estratégica vs. objetivos de la empresa

Los objetivos de la empresa son metas generales. Debes establecerlos anualmente
o trimestralmente (si tu organización avanza rápidamente). Estos objetivos le dan a
tu equipo una idea clara de lo que pretendes lograr durante un período
determinado.
Tu plan estratégico está pensado más a futuro que los objetivos de tu empresa y
debe abarcar más de un año de trabajo. Piénsalo de esta manera: los objetivos de tu
empresa te llevan en la dirección de tu estrategia general, pero tu plan estratégico
debe ser más amplio que los objetivos de la empresa porque abarca varios años.
Lee: ¿Qué son los objetivos y resultados clave (OKR)?
Planificación estratégica vs. caso de negocios
Un caso de negocios es un documento que te ayuda a presentar una inversión o

iniciativa significativa para tu empresa. Cuando creas un caso de negocios,
describes por qué esta inversión es una buena idea y cómo este proyecto a gran
escala tendrá un impacto positivo en tus negocios.
Es posible que termines redactando casos de negocios para partes de la hoja de

ruta de tu plan estratégico, pero tu planificación estratégica debería ser más amplia.
Esta herramienta debe abarcar varios años de tu hoja de ruta, de toda tu empresa,
no solo una iniciativa.
Lee: La guía para principiantes acerca de cómo redactar un caso de negocios

eficaz
Planificación estratégica vs. plan del proyecto

Un plan estratégico es un plan de varios años para toda la empresa de lo que
deseas lograr en los próximos tres a cinco años y cómo planeas hacerlo. Un plan del
proyecto, por otro lado, describe cómo vas a lograr un proyecto específico. Este
proyecto podría ser una de las muchas iniciativas que contribuyen a un objetivo
específico de la empresa que, a su vez, es uno de los muchos objetivos que
contribuyen a tu plan estratégico.
El plan del proyecto consta de siete partes:
Objetivos
Métricas de éxito
Participantes y roles
Alcance y presupuesto
Hitos y entregables
Cronograma y programa
Plan de comunicaciones
Lee: Cómo crear un plan de proyecto que te ayude a mantener el trabajo

encaminado
¿Qué es la planificación estratégica?

La planificación estratégica es el proceso de crear un plan para alcanzar tus
objetivos estratégicos. El proceso de planificación estratégica tiene varias partes:
implica recopilar información, desarrollar la estrategia y gestionar el desempeño una
vez que el plan está en marcha.
¿Cuándo debo crear un plan estratégico?

La planificación estratégica es una herramienta que puede ayudarte a definir y
compartir la dirección que tomará tu empresa en los próximos tres a cinco años.
Con este tipo de plan, puedes definir grandes apuestas e inversiones, describir
cómo estas grandes iniciativas te ayudarán a lograr la misión y visión de tu empresa,
y crear un plan sobre la manera en que tus proyectos diarios se conectan con estas
iniciativas comerciales. Si tu equipo o empresa no tiene actualmente un plan
estratégico, debes crear uno. Si tienes un plan estratégico, debes actualizarlo
cuando hayas alcanzado la mayoría o la totalidad de tus objetivos.
Trata de crear un plan estratégico cada tres o cinco años, dependiendo de la

rapidez con que avance tu organización. Si tu organización avanza rápido, considera
la posibilidad de crear un plan estratégico cada dos o tres años para mantenerte al
día con las prioridades comerciales nuevas o cambiantes.
Beneficios de la planificación estratégica

La planificación estratégica puede ayudarte a crear objetivos definidos para explicar
cómo tu empresa avanzará hacia sus declaraciones de misión y visión en los
próximos tres a cinco años. Si piensas en la trayectoria de tu empresa como una
línea en un mapa, el plan estratégico puede ayudarte a cuantificar mejor cómo

llegarás del punto A (donde estás ahora) al punto B (donde quieres estar en unos
años).
Cuando creas y compartes un plan estratégico claro con tu equipo, puedes hacer lo
siguiente:
Alinear a todos en torno a un propósito compartido
Establecer objetivos de manera proactiva que te ayuden a llegar a donde deseas

ir
Definir objetivos a largo plazo y luego establecer objetivos a corto plazo para
respaldarlos
Evaluar tu situación actual y cualquier oportunidad o amenaza
Ayudar a que tu negocio sea más duradero porque estás pensando a largo plazo
Incrementar la motivación y el compromiso
¿Cuáles son las etapas de la planificación

estratégica?
El proceso de planificación estratégica de una empresa debe estar a cargo de un
pequeño equipo de participantes clave que serán responsables de redactar tu plan
estratégico. Este grupo, que a veces se denomina comité de dirección, debe ser un
equipo pequeño de cinco a diez participantes clave y responsables de la toma de
decisiones de la empresa. No serán las únicas personas involucradas, pero serán las
personas que dirijan el trabajo. Y en ellos debe recaer también el análisis estratégico
previo.
Una vez que hayas establecido tu comité, puedes comenzar a trabajar en el proceso
de planificación estratégica. Sigue estos cinco pasos para realizar tu plan
estratégico:
Paso 1: Determina cuál es tu posición actual

Antes de que puedas preparar tu planificación estratégica y definir hacia dónde te
diriges, primero debes definir dónde te encuentras. Para hacer esto, tu comité de
gerencia debe recopilar una variedad de información de participantes adicionales,
como empleados y clientes. En particular, para realizar este análisis del entorno y del
estado actual se considera necesario reunir lo siguiente:
Datos relevantes de la industria y el mercado para informar sobre cualquier

oportunidad de mercado, así como las posibles amenazas que pueden
presentarse en el futuro cercano.
Comentarios de clientes para comprender lo que tus clientes quieren de tu

empresa, como mejoras a los productos o servicios adicionales.
Comentarios de los empleados que deben abordarse, ya sea sobre el producto,

las prácticas comerciales o la cultura de la empresa.
Un análisis FODA que te ayude a evaluar el potencial actual y futuro de tu

negocio. FODA es un acrónimo que significa Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas. Revisarás este análisis periódicamente durante el
proceso de planificación estratégica.
Para completar cada letra del acrónimo FODA, tu comité de gerencia responderá
una serie de preguntas:
Fortalezas:
¿Qué hace bien tu organización actualmente?
¿Qué te distingue de tus competidores?
¿Cuáles son tus recursos internos más valiosos?
¿Qué activos tangibles tienes?
¿Cuál es tu mayor fortaleza?
Debilidades:
¿Qué es lo que tu organización no está haciendo bien?
¿Qué te falta actualmente (ya sea un producto, recurso o proceso)?
¿Qué es lo que tus competidores hacen mejor que tú?
¿Qué limitaciones, si las hay, están frenando a tu organización?
¿Qué procesos o productos necesitan mejorar?
Lee: Teoría de las restricciones: guía para principiantes
Oportunidades:
¿Qué oportunidades tiene tu organización?
¿Cómo puedes aprovechar las fortalezas únicas de tu empresa?
¿Hay alguna tendencia que puedas aprovechar?
¿Cómo puedes capitalizar las oportunidades de marketing o de prensa?
¿Existe una necesidad emergente de tu producto o servicio?
Amenazas:
¿A qué competidores emergentes deberías vigilar?
¿Existe alguna debilidad que exponga a tu organización a riesgos?
¿Has experimentado o podrías experimentar una prensa negativa que pueda

reducir tu participación en el mercado?
¿Existe la posibilidad de cambiar las actitudes de los clientes hacia tu empresa?
Prueba Asana para managers
Paso 2: Identifica tus metas y objetivos

Aquí es donde ocurre la magia. Para desarrollar tu estrategia, ten en cuenta tu
posición actual, que es donde te encuentras ahora. Luego, usa tus documentos de
negocios originales para inspirarte: estos son el destino al que quieres llegar. Para
desarrollar tu estrategia, básicamente estás sacando tu brújula y preguntándote: ¿A
dónde vamos ahora? Esto puede ayudarte a determinar exactamente qué camino
debes tomar.
Durante esta fase del proceso de planificación estratégica, usa los documentos
importantes de la empresa para inspirarte y así asegurarte de que tu plan
estratégico lleve a tu empresa en la dirección correcta. Algunos de estos
documentos son:
Tu declaración de misión, para comprender cómo puedes continuar avanzando

hacia el propósito central de tu organización.
Tu declaración de visión, para aclarar cómo tu planificación estratégica encaja en

tu visión a largo plazo.
Los valores de tu empresa, para guiarte hacia lo que más importa para tu
empresa.
Tus ventajas competitivas, para comprender qué beneficio único ofreces al

mercado.
Tus objetivos de la organización a largo plazo, para saber dónde quieres estar en
cinco o diez años.
Tu pronóstico y proyección financiera, para comprender cuál esperas que sea el

estado de tus finanzas en los próximos tres años, cuál es el flujo de efectivo que
esperas tener y en qué nuevas oportunidades podrías invertir.
Paso 3: Desarrolla tu plan estratégico

Ahora que comprendes dónde te encuentras y adónde quieres ir, es hora de que te
pongas a escribir. Tu plan tendrá en cuenta tu posición y estrategia para definir el
plan de toda tu organización para los próximos tres a cinco años. Ten en cuenta
que, aunque estés creando un plan a largo plazo, algunas partes de tu plan
estratégico deben crearse a medida que pasan los trimestres y los años. Para que tu
planificación estratégica sea más fácilmente comprensible para todos los
involucrados, puedes convertir tu plan estratégico en un mapa estratégico. Se trata
de una herramienta muy útil en la que se representa la estrategia empresarial desde
cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, los procesos y el aprendizaje y

crecimiento.
A medida que realizas tu planificación estratégica, debes definir lo siguiente:
Las prioridades de tu empresa para los próximos tres a cinco años, según tu
análisis FODA y tu estrategia.
Los objetivos anuales para el primer año. No es necesario que definas tus
objetivos para cada año del plan estratégico. A medida que pasan los años,
elabora nuevos objetivos anuales que se relacionen con tus objetivos estratégicos
generales.
Los resultados clave e indicadores clave de rendimiento (KPI)relacionados para

ese primer año. Es el comité de gerencia el que debe establecer algunos de estos,
y otros deben ser establecidos por equipos específicos que estén más
familiarizados con el trabajo. Asegúrate de que tus resultados clave e indicadores
clave de rendimiento sean medibles y procesables. Será m.uy útil que cuentes
también con un cuadro de mando integral en el que poder ver cómo evolucionan
tus resultados
El presupuesto para el próximo año o para algunos años. Este debe basarse en tu
pronóstico financiero, así como en la dirección que tomes. ¿Necesitas gastar de
forma agresiva para desarrollar tu producto? ¿Para construir tu equipo? ¿Para que
tu marketing deje una huella? Aclara cuáles son tus iniciativas más importantes y
cómo las presupuestarás.
Una hoja de ruta general del proyecto. La hoja de ruta del proyecto es una
herramienta en la gestión de proyectos que te ayuda a visualizar el cronograma
de una iniciativa compleja, pero también puedes crear una hoja de ruta del
proyecto muy general para tu plan estratégico. Describe en qué esperas trabajar
en ciertos trimestres o años para que el plan sea más concreto y comprensible.
Paso 4: Pon en marcha tu plan estratégico

Después de todo este proceso, es el momento de poner en marcha el plan. La
ejecución de una nueva estrategia implica una comunicación clara en toda la
organización para asegurarse de que todos conocen sus responsabilidades y cómo
medir el éxito del plan. Trace un mapa de sus procesos con indicadores clave de
rendimiento (KPI), que medirán el éxito de su plan. Los indicadores clave de
rendimiento establecerán qué partes del plan quieres lograr y en qué plazo.
Algunos consejos para asegurarse de que tu plan se ejecute sin problemas:
Alinea las tareas con las descripciones de los puestos de trabajo para asegurarte
de que las personas están preparadas para hacer su trabajo.
Comunícate claramente con toda la organización a lo largo del proceso de

ejecución.
Comprométete plenamente con el plan estratégico.
Paso 5: Revisa y actualiza tu plan

En este punto, ya deberías haber creado tu plan estratégico . El paso final del
proceso de planificación estratégica es supervisar y gestionar tu plan.
1. Comparte tu plan estratégico; este no es un documento que debas esconder.

Asegúrate de que tu equipo tenga acceso a él para que puedan comprender
cómo su trabajo contribuye a las prioridades de la empresa y a tu plan estratégico
general. Te recomendamos que compartas tu plan en la misma herramienta que
utilizas para gestionar y realizar un seguimiento del trabajo, para que puedas
conectar más fácilmente los objetivos generales con el trabajo diario. Si aún no lo
has hecho, considera utilizar una herramienta de gestión del trabajo.
2. Actualiza tu plan con regularidad (de forma trimestral y anual). Asegúrate de

utilizar tu plan estratégico para informar tus objetivos a corto plazo. Tu plan
estratégico tampoco es definitivo. Es probable que debas actualizar el plan si tu
empresa decide cambiar de dirección o realizar nuevas inversiones. A medida que
surjan nuevas oportunidades de mercado y amenazas, es probable que quieras
modificar tu planificación estratégica para asegurarte de que estarás llevando a tu
organización en la mejor dirección posible durante los próximos años.
Ten en cuenta que tu plan no durará para siempre, incluso si lo actualizas con
frecuencia. Cuando hayas logrado cumplir con la mayoría de tus objetivos
estratégicos, o si tu estrategia ha evolucionado significativamente desde la primera

vez que la redactaste, podría ser el momento de crear un plan nuevo.
Crea tu plantilla de plan estratégico

Para convertir la estrategia de tu empresa en un plan y, en última instancia, para que
genere impacto, asegúrate de conectar de forma proactiva los objetivos de la
empresa con el trabajo diario. Cuando aclaras esta conexión, estás brindando a los
miembros de tu equipo el contexto que necesitan para hacer el mejor trabajo
posible. Cuando tienen prioridades claras, los miembros del equipo pueden
concentrarse en las iniciativas que generan mayor impacto para la empresa, y
probablemente estén más comprometidos al hacerlo.
Si te interesa empezar a ponerlo en práctica, obtén más información sobre cómo

conectar los objetivos con el trabajo diario con Asana.
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línea en un mapa, el plan estratégico puede ayudarte a cuantificar mejor cómo

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