Todos los conceptos que debe conocer

para usarlos en la planificación

estratégica
Anastasia Stsepanets
junio 13, 2022

La planificación es una actividad indispensable en cualquier negocio empezando desde

el plan de negocio al comienzo y todos los planes posteriores. Mientras desarrolla un plan,
puede proponer objetivos claros y específicos. Sin ellos, cualquier negocio está destinado
a fracasar. Con unos objetivos claramente definidos, puede monitorear después cómo
todas las acciones que realiza lo acercan un paso más hacia su logro. 

Por otra parte, las actividades empresariales están repletas de riesgos e incertidumbres.
En este sentido, la planificación adecuada ayuda a reducirlas y solucionar problemas
mucho antes de que ocurran. Y, lo que quizás es lo más importante para muchos, la
planificación es algo que no puede faltar en la gestión de recursos. Estos últimos son la
base de cualquier proyecto y empresa, ya que sin ellos es casi imposible hacer algo. 

Como vemos, la planificación aborda diversos aspectos de las actividades de una

empresa. Es por eso, que en la gestión de una empresa hay varios tipos de planificación
que tratan de diferentes objetivos, plazos y temas. 

En este artículo le explicamos todos los conceptos que debe conocer para hacer la
planificación estratégica:

● ¿En qué consiste la planeación estratégica?

● ¿Para qué sirve y cuáles son los objetivos de la planeación estratégica?
● Planeación estratégica: características
● Principios de planeación estratégica
● Planeación estratégica: ejemplos
● ¿Cómo hacer una planeación estratégica?
● ¿Qué debe incluir en su plan estratégico general?

¿En qué consiste la planeación estratégica?

La planificación estratégica es un proceso en el que se define la dirección y la estrategia de
una organización para llevar a cabo su visión en futuro, se proponen objetivos a largo plazo
y se toman decisiones acerca de los recursos que se van a destinar a su implementación. 

Es un proceso que implica muchas actividades analíticas para evaluar el entorno tanto el
macroeconómico, como el microeconómico. 

Términos clave de la planeación estratégica

Los tres elementos de planificación estratégica más importantes son:

 ● Visión (“hacia dónde van”) 
● Misión (“por que van alli”)  
● Metas (“que resultado quieren obtener»)

El concepto general de la visión se puede definir como algo que la organización quiere
lograr en última instancia. En otras palabras, es la razón por la que se ha creado y existe la
organización.

La misión es el objetivo principal de la empresa, y también la esencia de su actividad y

existencia. A base de ella se pueden desarrollar las estrategias de la organización en
diferentes direcciones.  

Las metas son el concepto básico de la planeación estratégica, como en cualquier otro tipo
de planeación. Por eso, igual que para otros tipos, hay que recordar que las metas deben
ser: 

● Específicas y medibles.
● Tener un plazo fijo.
● Viables. Si propone un objetivo incompatible con sus capacidades no solo tendrá
problemas en lograrlo, sino también podrá tener problemas con su emprendimiento
en general. 
● Las metas tienen que estar en consonancia uno con otro. De lo contrario, van a ser
contra productivos. 

¿Qué significa plan estratégico?

Un plan estratégico es el resultado final y el documento que se prepara a raíz de la

planificación estratégica. Sirve como hoja de ruta de una organización. En este plan se
describe la misión, la visión y los objetivos generales de la organización para los próximos
3-5 años, o hasta 10 años. También suele incluir una descripción de cómo se planea
alcanzar estos objetivos y, en términos generales, qué es lo que hay que hacer para ello.

¿Para qué sirve y cuáles son los objetivos de la planeación

estratégica?
La importancia de la planeación estratégica consiste principalmente en que tras
completarla correctamente la organización va a definir claramente sus objetivos clave y
cómo se dispone a conseguirlos. Igualmente proporciona una oportunidad para asegurar la
coherencia entre la visión, misión y objetivos.

¿Cuáles son los objetivos de la planeación estratégica?

● Ayuda a llegar a un acuerdo sobre la visión general con todas las partes interesadas
para que no haya conflictos posteriores.
● Ayuda a definir prioridades en el proceso. 
● Facilita la contabilidad. 
● Los datos que se obtienen en las actividades analíticas pueden servir como base
para mejorar los procesos. 
● Crea una base para evaluar los resultados después.
Planeación estratégica: características
Las características de la planeación estratégica definen en gran parte, el proceso de su
desarrollo, las peculiaridades de su implementación y todas las actividades que se tienen
que completar para hacerla. 

Las clave son las siguientes:

● Se hace a largo plazo (por ejemplo, 3, 5 o 10 años). 

● La implementación del plan se extiende a muchos años. 
● Se define por la alta dirección de la organización. 
● El alcance es el más amplio posible, ya que afecta e incluye a toda la organización.
Se basa de la misma forma en las condiciones empresariales externas, como en las
internas que son actuales para esta organización en concreto. 
● Enfoque en la visión, misión y objetivos.

Principios de planeación estratégica

Uno de los principios de la planeación estratégica más importantes, es que la estrategia
debe ser claramente definida. Si no se entiende que es lo que hay que lograr, muy
probablemente no va a ser posible entender como hacerlo tampoco. Una estrategia clara
es la base de un plan operacional con todas las actividades requeridas.  

Es mejor si se sigue un curso, una vez que se haya definido la estrategia. Es un proceso
de largo plazo, y es posible que aparezcan nuevas ideas. Pero al no ser, que sea un
cambio completo de las condiciones externas e internas, se requiere cierta constancia. 

Otro principio de la planeación estratégica es que algunas veces hay diferentes alternativas
de estrategias que puede seguir. Es mejor hacer una análisis y asignar prioridad y nivel de
importancia para cada una, y después enfocarse en la que más renta.  

Para hacer la planeación estratégica hay que obtener la información y recolectar las

opiniones de diferentes niveles. El plan estratégico se define por los ejecutivos de alto
nivel. Es por eso que muchas veces se consideran solo los puntos de vista del nivel
directivo. Pero, el resultado va a ser mejor si se colabora con los que van a trabajar para
conseguir los objetivos estratégicos. Puede encontrar unas ideas muy valiosas. 

¿Cómo hacer una planeación estratégica?

El proceso de planificación estratégica consta de los siguientes pasos: 

Evaluación de estrategias 

En este paso de planeación estratégica hay que encontrar respuestas a las preguntas
como:

● ¿La estrategia que elegimos está a la altura con las posibilidades de la

organización?
 ● ¿Tenemos los recursos suficientes para realizarla?  
● ¿Se toman en cuenta los riesgos inmanentes?
● ¿Con qué obstáculos podemos encontrarnos?
● ¿Es rentable invertir los recursos en esta estrategia?

En total, se consideran los aspectos económicos, las capacidades actuales de la

organización y las prospectivas, y se construyen distintos escenarios.

Cabe mencionar que por lo general los planes estratégicos se pueden dividir en los
siguientes tipos:

● Crecimiento.Este es el ejemplo de planeación estratégica para los ámbitos que

cambian constante y rápidamente.  Los objetivos propuestos son bastante
ambiciosos y están dirigidos a lograr X veces más ganancias que anteriormente, a
expandir el negocio y la presencia.  
● Crecimiento moderado.Los objetivos se proponen a base de los logros previos y
experiencia. No suelen ser atrevidos, y por eso son más predecibles, estables y
conllevan menos riesgos. 
● Recortes.No es de las más comunes, pero aun así se escoge como un tipo de
planeación estratégica, cuando se ve claramente una evolución negativa, y la única
opción es enfocarse en recortes en la presencia, gastos, límites, etc. En otras
palabras, cuando una organización está pasando por una crisis que ya no se puede
solucionar con otros cambios, los objetivos que se proponen suelen implicar
reducción. 

Análisis de alternativas

Es importante desarrollar varias estrategias alternativas para después analizar cuál

conviene escoger. Puede que una le parezca más atractiva, pero al hacer análisis
descubrirá que es menos beneficiosa que las otras. 

Para evaluar estrategias alternativas se suelen aplicar la matriz de crecimiento o la matriz

“productos-mercados”. 

Análisis del entorno externo

Una de las herramientas más usadas para analizar el entorno externo donde va a competir
es la herramienta SWOT que proviene de las siglas en inglés de Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas. 

Las fortalezas y debilidades son los procesos y las condiciones actuales internas de una
empresa. ¿Cuáles son sus capacidades ahora y las posibilidades previstas? ¿Cuáles son
sus ventajas competitivas? Tiene el proceso de ventas bien organizado? ¿Tiene fondos
suficientes? Estos son los ejemplos de las preguntas que se hacen para definir los puntos
fuertes y las deficiencias. 

Oportunidades y amenazas son los procesos estrenos que pueden afectar el curso de
implementación del plan estratégico. Por ejemplo, la insolvencia de los competidores
puede ser una oportunidad, mientras que la fusión de unos cuantos competidores puede
considerarse como una amenaza.
¿Qué debe incluir en su plan estratégico general?
Ahora que sabemos todos los aspectos básicos de la planeación estratégica, podemos
componer el formato general de un plan estratégico: 

● Resumen ejecutivo. Se hace al final, cuando el plan ya está listo, pero siempre va
en el inicio del plan para destacar en breve los puntos más importantes.  
● Misión y visión. No es obligatorio reiterar la misión y la visión de su organización en
el plan estratégico. Pero se recomienda incluirlos para asegurar una alineación entre
todos los componentes del plan.  
● Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 
● Resultados de investigaciones hechas para desarrollar el plan (análisis macro- y
microeconómico).  
● Indicadores generales para medir éxito (por ejemplo, aumentar los ingresos en un
5%, o por 2 veces; reducir los gastos en un 5%; lanzar 10 gamas de productos
nuevos).

Extraído de https://blog.ganttpro.com/es/planeacion-estrategica-de-una-empresa/ el 29/03/2023