¿SABÍAS QUE PUEDES

CHATEAR CON OTRO

USUARIO DESDE ODOO ?
Si estas en alguno de nuestros módulos como
compras o ventas puedes tener una conversación con
un usuario.

Solo Haz clic en la fotografía del usuario responsable

para iniciar una conversación.

Si el avatar tiene un punto verde esta en linea

Si tienes alguna duda en el procedimiento

no dudes en comunicarte con nosotros.

☎ 316 6781343
 TIPS
Creación de
contactos
Se entienden como contactos: clientes y proveedores, y los puedo
crear desde los siguientes módulos:
1. Contactos
2. CRM
3. Ventas
4. Compras

Esto pasa con el contacto dependiendo del módulo donde se crea:

CONTACTOS
Se crea solo como contacto, pero no queda
clasificado como cliente o proveedor. Si
posteriormente a ese contacto le facturo una venta,
el sistema lo clasifica automáticamente como
cliente.
Si facturo una compra, el sistema lo va a clasificar
como proveedor

CRM
Se crea el contacto solo como lead pero no
queda clasificado aún como cliente.

VENTAS
El contacto creado en ventas queda
clasificado automáticamente como cliente

COMPRAS
El contacto creado en compras queda
clasificado automáticamente como proveedor
REABASTECI MI ENTO
¿Al ejecutar el planificador del inventario,
no se genera la cotización automática?

El producto debe estar creado como

"almacenable"

El producto debe estar asociado

previamente a los proveedores

El sistema siempre escogerá el primer proveedor

de la lista de proveedores de este producto para
hacer la solicitud de cotización, sin embargo,
posteriormente se puede emodificar
 ¿Sabías que....
Los campos obligatorios en Odoo se
pueden reconocer porque tienen una
línea subrayada enla parte inferior?
Mira algunos ejemplos .
1. Creación de clientes

2. Creación de orden de venta

 Sabías que....
Ahora la suite de Talento Humano 360 cuenta con
una ¿Nueva funcionalidad?

Se trata de la Encuesta de Perfil

Sociodemográfico que ahora puedes
encontrar en el módulo de Seguridad y
Salud en el Trabajo en nuestro software de
Talento Humano 360.

Recordemos que....
Todas las empresas están obligadas a ejecutar la
encuesta de perfil sociodemográfico,
según resolución 0312 del 2019 del ministerio
de trabajo

Gracias al perfil sociodemográfico podemos

validar de forma efectiva aspectos como
condiciones de salud, características de los
trabajadores y poder ser más asertivos con las
acciones del SGSST.
Si tienes alguna inquietud recuerda que tenemos a tu
disposición nuestra mesa de servicios
www.peti.com.co
 Plazo de entrega de proveedores
¿Quieres hacer seguimiento de los ANS con tus proveedores y
gestionar sus tiempos de entrega?

En Odoo puedes hacer la parametrización de los tiempos

de entrega del proveedor de la siguiente forma:

1.Ingresas al producto correspondiente

2.Dentro de la información del producto vamos
a la sección/pestaña "Compras"

3.Seleccionamos el proveedor
4.Asignamos la información en la opción "Plazo de
entrega"

Si tienes alguna inquietud recuerda que tenemos a tu

disposición nuestra mesa de servicios
Sabías que...
En el CRM estas barras de color
identifican el estado de las actividades
planificadas en las oportunidades?

Verde: Indica las oportunidades con actividades

planeadas que vencen en el futuro.

Amarillo: Representa las oportunidades que tienen

actividades que vencen el mismo día.

Rojo: Representa las oportunidades que tienen

actividades ya vencidas.

Al hacer click en alguno de los colores obtendremos el filtro

de las oportunidades respectivas.

peti.com.co
 Tienes oportunidades, contactos u otros registro duplicad

La opción para fusionar registros te permite eliminar elementos

duplicados

Seleccionar la vista lista

Seleccionar los registros a fusionar

Ir al menú acción y seleccionar la opción fusionar

peti.com.co
 ¿Por qué usar
el CRM de
Odoo?

Eficiencia
El CRM permite organizar de manera
adecuada a los clientes potenciales que
llegan, además se puede gestionar de
forma oportuna las actividades
pendientes por medio de los flujos de Resultados
asignación.

Mejora el retorno de la inversión,

porque facilita y genera ritmo sobre
la gestión comercial
incrementando posibilidades de
cierre.

Reputación
Mejora la reputación de la marca ya
que el CRM ayuda a garantizar un
estándar optimo de relaciones entre
empresa y clientes.

Más Ventas
Aumenta las ventas, ya que el CRM permite aportar
beneficios en los indicadores de ventas, además
permite tener la información del cliente disponible
para la organización en tiempo real.
☎ 316 6781343
 5 maneras de dar
las gracias en el
trabajo

1.Demuestra consistentemente tu reconocimiento sincero.

Agradecer algo en específico
Hacerle algún tipo de reconocimiento
Identificar si le gustan los
agradecimiento públicos o privados

2. Piensa en un regalo que les guste

Agradecerles por medio
de algo
monetario o físico Prepara un
pequeño detalle Hazle un
reconocimiento escrito

Atender la opinión de tus

3. Involucra a todo tu equipo de trabajoequipos de trabajo, eso seria
una manera de agradecerle su
trabajo.
Utiliza sus habilidades de forma
correcta
Mantener una alta correlación
entre gratitud y reconocimiento

4. Prestar atención y escuchar

Los líderes son los que se
toman el tiempo de
realmente escuchar a sus
colaboradores y colegas.

Puedes crear una sesión de

5. Crea una cultura de la gratitud agradecimiento
Crear un canal
de reconocimiento
peti.com.co empres dentro de la
Ayuda a que dar las gracias
se convierta en habito para
todos
 ¿Sabías que entre los 44
partners de Odoo
certificados para
Colombia, PETI Soluciones
Productivas está en el?

https://www.odoo.com/es_ES/partners/country/colombia-47
 ¿Sabías que puedes planificar y
asignar tareas desde cualquier
módulo de Odoo ?

Esto lo puedes hacer desde la opción "planificar actividad"

que esta disponible en la sección del chatter de todos los
módulos

Y cada colaborador podrá visualizar sus tareas

pendientes en actividades en Odoo

CONTÁCTANOS +57 316

 peti.com.co
p e t i .c om.co
6 78 1 3 4 3
 Los diez aspectos que más motivan en el
trabajo

1. Poder realizado
desarrollarse
profesionalmente

3.Asumir
responsabilidade
s

5.Desempeñar un
trabajo
interesante

7.Poder conciliar
vida laboral y
personal

9.Conseguir un
reconocimiento por el trabajo
 2.Aprender más sobre la
profesión que desempeña
4.Trabajar en un buen
ambiente
6.Tener buena relación con
los compañeros

8. Poder aportar sugerencias, 10. Conocer bien las

propuestas, soluciones funciones del puesto
que ocupa
 ¿Tienes Ventas por
sistema POS?

Esta información es de tu interés!

Te presentamos el calendario según resolución

Nº 001092 de 1 de julio de 2022 de la DIAN
con fecha máxima para la aplicación del limite
de 5 UVT.

A partir de estas fechas toda venta realizada por sistema PO

peti.com.co
 Sabías que...
Por contar con el soporte de Odoo con nosotros, tienes
derecho a nuestras actualizaciones de producto?
Hoy te presentamos : La Funcionalidad de Retención en la fuente

1. Módulo de contabilidad/Configuración/Impuestos

2. Filtramos las retenciones

3. Editamos el impuesto

4. Colocas la base, la cual es la base para la retención y guardas

5. La configuración anterior será de gran ayuda, ya que cuando la base no se

cumpla en alguna línea, oprimiendo el botón (RETEFUENTE) este
automáticamente quitara la retención el la línea que no se cumpla la base .

peti.com.co
 Sabías que...
Por contar con el soporte de Odoo con nosotros, tienes
derecho a nuestras actualizaciones de producto?
Hoy te presentamos : La Funcionalidad de RUE

1. Se debe buscar el módulo de contactos

2. Selecciónar el tipo de vista lista

3. se debe seleccionar los contactos, después vamos a Acción y buscar la
funcionalidad Obtener Nit/Nombre RUES

Lo que permite hacer esta funcionalidad es:

-Si tiene el NIT busca la Razón social y la pone automáticamente
-Si tiene la razón social busca el NIT y lo pone automáticamente

peti.com.co
¿SABÍAS QUE PUEDES IMPORTA

TUS DATOS DE FORMA MASIVA

DESDE EXCEL A
ODOO ?
Todos los datos que tengas en formato Excel los
podrás importar en tu Odoo de forma rápida y eficaz sin
tener que hacerlo manualmente, siguiendo unos
sencillos pasos:

Puedes dar a la opción “Importar registros” desde Favoritos

en varias aplicaciones, como contactos, ventas o productos.

Si tienes alguna duda en el procedimiento no dudes

en comunicarte con nosotros.

☎ 316 6781343
¿SABÍAS QUE PUEDES

SELECCIONAR TODOS LOS

REGISTROS DE
ODOO ?
Las listas extensas de Odoo se muestran en primer
medida, los primeros 80 registros.

Cuando se quieren editar o exportar grandes

cantidades de líneas, hacer visibles todas puede hacer
que el sistema se sobrecargue al querer cargar
muchos registros, lo cual no es útil a la hora de querer
ganar tiempo.

Por lo tanto, Odoo ha diseñado una nueva manera

de seleccionar todas las líneas, con un botón en la
parte superior izquierda, indicando dicha acción.

Si tienes alguna duda en el

procedimiento no dudes en comunicarte
con nosotros.

☎ 316 6781343
 ¿SABÍAS QUE PUEDES
TRABAJAR DOS PESTAÑAS PARA
ENTORNOS MULTICOMPAÑIA EN
ODOO?
Para aquellas empresas que deben trabajar en
entornos con más de una compañía, Odoo permitirá
trabajar en 2 a la vez utilizando pestañas distintas de
nuestro navegador.

El sistema diferenciará cada una de ellas con un favicon

distinto, añadiéndole una barra de color a cada una, si
bien podemos personalizar el mismo indicándolo en la
compañía. Algo muy útil para trabajar eficientemente
sin tener que cambiar de compañía a cada momento.

Si tienes alguna duda en el

procedimiento no dudes en comunicarte
con nosotros.
☎ 316 6781343
Estando en vista formulario de un registro, ya no hace
más falta hacer clic en Editar y luego ir al campo que
deseamos modificar. Solo basta con hacer clic en el
campo y automáticamente activaremos el modo
edición y el cursor se posicionará sobre el campo que
seleccionamos, para indicar el nuevo dato.

Si tienes alguna duda en el procedimiento no dudes en

comunicarte con nosotros.

☎ 316 6781343
 ¿SABÍAS QUE PUEDES UTILIZAR
DIFERENTES COMANDOS EN
ODOO ?
Haciendo uso de esta combinación de teclas, tendremos
acceso a una serie de funcionalidades rápidas en la aplicación
que estemos situados. Al usar Ctrl + K, se abrirá una
ventana donde nos mostrará los atajos de esa pantalla, y 3
comandos:
«:«: buscar un usuario
«#«: buscar un canal
«/«: buscar un menú de la aplicación actual

Si nos dirigimos a nuestro nombre de usuario arriba a la

derecha, encontraremos el menú Atajos, donde nos mostrará
el listado de combinaciones de teclas y sus funcionalidades.
☎
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