Guia Completa - Dynamics365-Sales

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Le damos la bienvenida a Dynamics 365

Sales
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 13 minutos
Bienvenido a Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Sales permite a los comerciales
establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar medidas basadas en la
información disponible y cerrar tratos más rápido. Use Dynamics 365 Sales para llevar
un seguimiento de sus cuentas y contactos, alimentar sus ventas desde el cliente
potencial hasta el pedido y crear material de venta. También puede crear listas de
marketing y campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u
oportunidades específicas. Este artículo proporciona una descripción general de las
capacidades de Dynamics 365 Sales.
 Sugerencia
Si desea probar Dynamics 365 Sales de manera gratuita, puede registrarse para una
prueba de 30 días .
Aquí hay un breve video para ayudarle a comprender el poder de aprovechar Dynamics
365 Sales en su organización:
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4AC4d?
maskLevel=0&postJsllMsg=true&autoCaptions=es-es
） Importante
Dynamics 365 Sales se ejecuta en Microsoft Dataverse y usa el diseño de

aplicaciones basadas en modelos de Power Apps. Puede crear y administrar
aplicaciones basadas en modelo mediante Power Apps. Más información: ¿Qué son
las aplicaciones basadas en modelo?
Elegir la oferta que mejor se adapte a sus

necesidades
Aquí están las diferentes ofertas de Dynamics 365 Sales para adaptarse a cada tipo y
tamaño de negocio:
Sales Premium: ideal para empresas que necesitan una solución de automatización
de ventas, junto con información basada en inteligencia artificial impulsada por
inteligencia de conversación, inteligencia de relaciones, etc. Más información:
Dynamics 365 Sales Premium
Sales Enterprise: ideal para empresas que necesitan una solución de

automatización de ventas con conocimientos contextuales y capacidades de
personalización avanzadas. Más información: Dynamics 365 Sales Enterprise
Ventas por relaciones: ideal para empresas que necesitan conectar registros de
ventas con LinkedIn para mejorar los procesos de negocio con datos sobre
personas, organizaciones y relaciones. Más información: Microsoft Relationship
Sales
Sales Professional: ideal para empresas que necesitan una solución de

automatización de ventas. Más información: Dynamics 365 Sales Professional

Dynamics 365 Sales Premium combina Dynamics 365 Sales Enterprise con funciones
impulsadas por IA. Las características impulsadas por IA continuamente analizan la
extensa colección de datos de interacciones con clientes ya almacenadas en sus bases
de datos de Dynamics 365 Sales y Microsoft 365. Esto le ayuda a comprender mejor sus
relaciones comerciales, evaluar sus actividades en relación con éxitos anteriores y elegir
el mejor camino para seguir. Además, le permite establecer relaciones sólidas con los
clientes, adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar oportunidades
más rápido.
Cuando se suscribe a Dynamics 365 Sales Premium, obtiene las siguientes capacidades,
además de las capacidades de Dynamics 365 Sales Enterprise:
Venta guiada: Guíe a los vendedores en su próxima línea de acción con

información útil y oportuna. Puede lograr esto a través de la función Acelerador de
ventas.
Inteligencia de relaciones: construya relaciones más fuertes con los clientes y haga
avanzar las relaciones con ventas guiadas por IA. Libere el tiempo de los
vendedores minimizando la entrada manual de datos con sugerencias contextuales
en tiempo real, para actualizar los registros existentes y crear nuevos registros,
asegurándose de que sus datos estén siempre actualizados. Tome medidas
preventivas para mitigar los riesgos con una puntuación de estado de la relación.
Las características siguientes están disponibles:
Ayudante
Estado y análisis de relaciones
Quién conoce a quién
Inteligencia de conversaciones
Modelos predictivos: Aumente las tasas de conversión y ganancias al usar IA para
priorizar clientes potenciales y oportunidades con la mayor probabilidad de
convertirse y comprar. Las características siguientes están disponibles:
Puntuación de clientes potenciales predictiva
Puntuación predictiva de oportunidades
Previsión predictiva
Dynamics 365 Sales Enterprise

Con Sales Enterprise, su organización de ventas puede automatizar el proceso de ventas
desde el cliente potencial hasta el cobro, ejecutar campañas de marketing, aplicar las
prácticas recomendadas, colaborar con los clientes y mucho más. Las siguientes
capacidades están disponibles en Sales Enterprise:
Cuidar las ventas desde el cliente potencial hasta el cobro: alcanzar interacciones
de ventas más coherentes siguiendo el proceso de venta que le guiará por cada
fase, desde crear un cliente potencial cerrar la venta. Más información: Conocer el
proceso de ventas.
Prever las ventas: predecir cuántos ingresos generará el equipo de ventas en un
periodo de tiempo determinado. Realice un seguimiento del rendimiento de las
ventas individuales con respecto a las cuotas, para identificar de manera proactiva
los riesgos de la canalización y ofrecer asistencia. Más información: Proyectar
ingresos precisos con la previsión de ventas.
Aplique las mejores prácticas con los cuadernos de estrategias: automatice
procesos repetibles y defina la mejor respuesta de su organización a eventos que
impactan en las ventas. Por ejemplo, la mejor respuesta cuando un responsable de
toma de decisiones deja una organización mientras el equipo está trabajando en
un trato con ese responsable de toma de decisiones. Más información: Aplicar
prácticas recomendadas con los cuadernos de estrategias
Ejecutar y seguir campañas de marketing: promover su negocio y mejorar las
ventas con campañas de marketing orientadas. Realice un seguimiento de la
respuesta de los clientes y los costos para cada campaña. Más información:
Introducción al marketing de la aplicación (Sales).
Con su licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, puede configurar y experimentar

funciones de Sales Premium, como el acelerador de ventas, la inteligencia de
conversaciones y la puntuación predictiva con una capacidad mensual limitada. Más
información: Capacidades de venta digital en Sales Enterprise
Microsoft Relationship Sales

La solución de Microsoft Relationship Sales combina LinkedIn Sales Navigator con
Dynamics 365 Sales Enterprise o Sales Premium, para permitir a los vendedores tener
una interacción más personalizada y valiosa con los clientes, mediante:
Incrustación de Sales Navigator en Dynamics 365 Sales

Sincronización de actividades de Sales Navigator
Guardado de cuentas, clientes potenciales y contactos en Sales Navigator
Vínculos inteligentes
Dynamics 365 Sales Professional

La aplicación Sales Professional es similar a la aplicación Centro de ventas, pero las
entidades que se incluyen en la aplicación Sales Professional son un subconjunto de las
entidades incluidas en Sales Enterprise. Más información: Información general de
Aquí hay un breve video para ayudarlo a comprender cómo Dynamics 365 Sales
Professional puede transformar su organización de ventas:
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE2OJXb?
postJsllMsg=true&autoCaptions=es-es
Ver el gráfico de comparación

Para conocer las capacidades disponibles en cada solución, vaya a la sección Comparar
los planes de Dynamics 365 Sales en la página Precios .
Cómo ayuda Dynamics 365 a transformar su

organización de ventas
Dynamics 365 Sales viene con capacidades de venta digital con inteligencia
prediseñada, que equipa a los equipos de ventas con orientación adaptable para ofrecer
un mejor servicio a los clientes. Estas son las capacidades en detalle:
Conocer a los compradores allí donde estén

Contacte e interactúe con sus clientes en el momento y lugar adecuados, utilizando los
métodos que prefieran:
Funcionalidad Descripción Vínculos de referencia

Funcionalidad Descripción Vínculos de referencia
Conocer al Acorte el ciclo de ventas con un único Administrador: Configurar el

cliente exacto espacio de trabajo que tiene todo lo que los acelerador de ventas
para vendedores necesitan para atraer al cliente Vendedor: Priorizar su

interactuar adecuado, mantenerse enfocados y canalización de ventas con la
maximizar la productividad. lista de trabajo
Completar la Ayude a los vendedores a concentrarse Administrador: Configurar el

siguiente brindándoles actividades de ventas claras y acelerador de ventas
mejor alcanzables, priorizadas mediante Vendedor: Priorizar su

actividad inteligencia artificial (IA) y puntuación canalización de ventas con la
predictiva. lista de trabajo
Comunicarse Converse con empatía empleando Administrador: Experiencia de

con técnicas inteligencia de conversación impulsada por configuración de primera
de llamada IA para detectar las emociones, los ejecución para inteligencia de
efectivas sentimientos y las prioridades del cliente. conversación
Vendedor: Ver y comprender la

página de resumen de llamadas
Conectarse a Agilice las ventas con comunicaciones Administrador:
través de multicanal integradas como, marcador - Integrar un softphone sencillo

canales telefónico software, marcador de Microsoft con Dynamics 365 Sales
Teams y plantillas de correo electrónico. - Configurar el marcador de

Microsoft Teams
- Configurar correo electrónico
mejorado
Vendedor:
- Llamar a un cliente
- Envío de correo electrónico con

la experiencia de correo
electrónico mejorada
Reunirse y Proporcione un compromiso virtual Administrador: Instalar y

colaborar coordinado con un centro de colaboración configurar la integración de
virtualmente empresarial que reúne a colegas, clientes y Microsoft Teams
datos contextuales de los clientes. Vendedor: Experiencia de
colaboración básica para
integración de Microsoft Teams
con aplicaciones de participación
del cliente en Dynamics 365
Reunir y actuar Vea el punto de vista del cliente y mejore el Documentación de Dynamics 365
según los compromiso de ventas incorporando Customer Voice
comentarios información de encuestas de Dynamics 365
de los clientes Customer Voice, incluido con Dynamics 365
Sales.
Crear relaciones
Cree Relaciones con los clientes a través de información de LinkedIn y análisis de
relaciones:
Funcionalidad Descripción Vínculo de referencia
Obtener Dentro de una experiencia unificada de Administrador: Integrar

información Dynamics 365, vea los perfiles e información soluciones de LinkedIn Sales
de LinkedIn contextual de LinkedIn como parte de los Navigator para Dynamics 365
Sales registros de cuentas, contactos, clientes Sales
Navigator potenciales y oportunidades. Jefe de ventas/vendedor:

Cómo sincronizar clientes
potenciales de LinkedIn con
Dynamics 365 Connector for
LinkedIn Lead Gen Forms
Encontrar Vea los clientes potenciales recomendados y Administrador:
nuevos descubra conexiones mutuas que pueden - Integrar soluciones de

compradores ofrecer una cálida presentación. LinkedIn Sales Navigator para
Dynamics 365 Sales
- Configurar Quién conoce a

quién
Vendedor:
-Cómo sincronizar clientes

- Cómo ser presentado a un

cliente potencial
Realizar un Dentro de una experiencia unificada de Administrador: Integrar

seguimiento Dynamics 365 Sales, descubra cuándo los soluciones de LinkedIn Sales
de los contactos cambian de trabajo y visualice Navigator para Dynamics 365
compradores relaciones entre contactos con organigramas Sales
interactivos. Jefe de ventas/vendedor:

Obtener una Utilice una línea de tiempo completa en Administrador: Integrar

vista unificada Dynamics 365, Microsoft 365 y LinkedIn Sales soluciones de LinkedIn Sales
de las Navigator para ofrecer experiencias Navigator para Dynamics 365
interacciones coherentes. Sales
Jefe de ventas/vendedor:
Identificar Realice un seguimiento de relaciones con una Administrador: Configurar el

clientes que única puntuación basada en señales de estado y el análisis de
necesitan Dynamics 365 y Microsoft 365 que revelan la relaciones
atención salud y los riesgos de la relación. Vendedor: Usar análisis de

relaciones para recopilar KPI
Colaborar sin problemas

Colabore con los clientes obteniendo visibilidad de los datos correctos y comuníquese
sin problemas utilizando Microsoft Teams:
Obtenga Acceda a información y datos de Administrador: Instalar y configurar la

visibilidad en clientes en Microsoft Teams para integración de Microsoft Teams
los datos colaborar productivamente dentro Vendedor: Experiencia de colaboración

correctos del equipo de ventas. básica para integración de Microsoft
Teams con aplicaciones de participación
del cliente en Dynamics 365
Comunicarse Usar chats de Microsoft Teams Administrador: Instalar y configurar la

en contexto incrustados en Dynamics 365 para integración de Microsoft Teams
colaboración en tiempo real dentro Vendedor: Experiencia de colaboración

del equipo de ventas. mejorada con Microsoft Teams
Aumentar la productividad de los vendedores

Aumente la productividad de los vendedores capturando automáticamente las tareas e
integrando los procesos de ventas con el marketing:

Minimizar las Obtenga sugerencias para crear automáticamente Administrador:
tareas nuevos registros, como contactos, reuniones y - Configurar análisis de

rutinarias tareas. notas
- Configurar y habilitar
captura automática
Vendedor:
- Cómo el análisis de
notas le ayuda con
sugerencias
- Capturar actividades
relacionadas con el
cliente con la captura
automática
Automatizar Conecte sus procesos con una plataforma común Administrador/Vendedor:

los procesos para optimizar la eficiencia y el ROI de marketing y Descripción general
de ventas y la transferencia de clientes potenciales. (Marketing)
marketing
Trabajar sin Minimice el cambio de aplicación con datos de Administrador:

problemas con ventas contextuales que aparecen en aplicaciones Implementar e instalar
las de productividad como Outlook. Dynamics 365 App for
aplicaciones Outlook
diarias Vendedor: Navegación

básica en la aplicación
para Outlook
Administrar la Utilice un espacio de trabajo intuitivo y Administrador: Habilitar

canalización personalizado para ver ofertas, obtener contexto y el espacio de trabajo del
en un solo actuar con rapidez. Obtener acciones con un solo administrador de tratos
espacio de clic y productividad y colaboración integradas de Vendedor: Uso del

trabajo Microsoft 365 y Teams (versión preliminar) espacio de trabajo del
administrador de tratos
Seguir vendiendo sobre la marcha

Obtenga información sobre las tareas diarias y mantenga sus ofertas actualizadas,
incluso mientras está en movimiento, utilizando la aplicación móvil:
Funcionalidad Descripción Vínculo de

referencia
referencia
Manejar las Manténgase al tanto de las tareas desde cualquier lugar con una Vendedor:
tareas con interfaz para dispositivos móviles que incluye notificaciones de Usar la
facilidad inserción y búsqueda sólida, y cree o actualice rápidamente aplicación
registros en formularios optimizados para dispositivos móviles. móvil
Dynamics
365 Sales
Ver las Escanee rápidamente las próximas reuniones, los contactos Vendedor:
prioridades recientes y las notificaciones en tiempo real para acelerar la Conocer los
diarias de un participación del cliente. principios
vistazo básicos
Prepararse Usando la aplicación móvil para iOS y Android, vea los detalles Vendedor:
para las críticos de la reunión, la información de los asistentes y los Ver
reuniones recordatorios generados por IA, y únase a las reuniones de reuniones
Teams, todo desde una sola tarjeta de reunión.
Omitir la Capture notas fácilmente usando voz a texto o la cámara de su Vendedor:

entrada de teléfono inteligente para la asociación automática con registros Administrar
datos manual relacionados. notas
Adaptarse a los cambios rápidos

Obtenga información avanzada sobre las proyecciones de ingresos, el rendimiento y las
acciones diarias, y planifique mejor.

referencia
Optimización Obtenga visibilidad y control sobre los ingresos con Administrador:
de la previsión una solución de pronóstico flexible que revela riesgos - Configurar

y oportunidades. previsiones en su
organización
Vendedor:
- Ver una previsión
- Ver y comprender
datos a través de
entidades de
exploración en
profundidad
- Ver y administrar
oportunidades
subyacentes
referencia
Aumentar la Aproveche la IA incorporada para aumentar los Administrador:
precisión de pronósticos enviados por el vendedor y ver los flujos y - Configurar una
las previsiones las tendencias de los tratos. previsión premium
- Tomar instantáneas
automáticamente
Vendedor:
- Analizar el resultado
de los ingresos
utilizando pronósticos
predictivos
- Comprender las
proyecciones de la
previsión utilizando
gráficos de tendencias
- Analizar flujos de
operaciones entre
instantáneas
Obtener Utilice paneles e informes interactivos para realizar un Administrador:
visibilidad en seguimiento del rendimiento, tomar decisiones - Crear o editar un

tiempo real del basadas en datos y ofrecer una formación más eficaz. panel del sistema de
rendimiento Power BI embedded
de las ventas - Usar Power BI con

datos de Microsoft
Dataverse
- Usar Power BI
Vendedor:
- Agregar o editar
visualizaciones de
Power BI en el panel
Procesos a Diseñe una secuencia de actividades y conecte la Administrador: Crear y

medida secuencia con los clientes potenciales y las activar una secuencia
basados en oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de Vendedor: Priorizar su

prácticas un vendedor. canalización de ventas
recomendadas con la lista de trabajo
Adaptar la IA a Utilice una herramienta potente, flexible y sin código Administrador:

sus para diseñar e implementar rápidamente las Configurar el asistente
necesidades recomendaciones de las siguientes mejores acciones Vendedor: Usar el

únicas para su equipo de ventas. asistente de
relaciones para
orientar las
comunicaciones con
los clientes
referencia
Crear Amplíe y adapte la solución con Microsoft Power Administrador:

rápidamente Platform, incluyendo Power Apps y Power Automate, Información general
aplicaciones para crear aplicaciones personalizadas y orquestar de creación de
personalizadas flujos de trabajo para optimizar la generación de aplicaciones en Power
ingresos. Apps
Integraciones
Integre Dynamics 365 Sales con otras aplicaciones que su equipo de ventas esté
aprovechando para que pueda mejorar la eficiencia de los vendedores y la colaboración
con el cliente:
Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator

Integración de Microsoft Teams
Instalar la aplicación ZoomInfo
Integrar un softphone sencillo con Dynamics 365 Sales
Consulte también
Conozca los principios básicos de Dynamics 365 Sales
Manual del usuario

Documentación de Dynamics 365 Sales
Bienvenido a la documentación unificada de Dynamics 365 Sales. Esta documentación
incluye contenido para todas las capacidades disponibles en las licencias Sales Premium,
Sales Enterprise y Sales Professional.
Tareas iniciales
ｅ INFORMACIÓN GENERAL
Información general de Dynamics 365 Sales
Conocer el proceso de ventas
ｆ INICIO RÁPIDO
Registrarse para obtener una versión de prueba gratuita
Conozca los principios básicos
Configurar las características prémium de Ventas
Administrar el sistema
ｃ GUÍA PASO A PASO
Crear usuarios y asignar roles de seguridad
Configurar un catálogo de productos
Definir la configuración de ventas
Configurar previsiones en su organización
Configuración del acelerador de ventas
Configurar zonas de ventas
Aumentar las ventas
ｐ CONCEPTO
Fomentar las ventas de cliente potencial en efectivo

Creación o edición de clientes potenciales
Creación o edición de oportunidades
Realizar un seguimiento del progreso con gráficos y paneles
En la aplicación de marketing
Crear una lista de marketing
Creación de campañas exprés
Adición de activos a una campaña
Creación o edición de campañas
Agregación de actividades a una campaña
Realización de seguimientos de respuestas de campaña
Preguntas frecuentes y solución de problemas
Guía de solución de problemas para Dynamics 365 Sales
Preguntas frecuentes for Sales Enterprise
Preguntas frecuentes de Sales Premium
Desarrollar
ｐ CONCEPTO
Entidades de ventas (cliente potencial, oportunidad, competidor, oferta, pedido, factura)
Habilitar la integración del procesamiento de pedidos de venta
Entidades de marketing (campaña, lista)
Entidades de administración de objetivos

Entidades del catálogo de productos
Más recursos de ayuda para desarrolladores...
RGPD
ｐ CONCEPTO
Dynamics 365 Sales y RGPD
Complemento de Sales Insights para Dynamics 365 y el RGPD
Recursos de Microsoft Learn
Trabajar con Dynamics 365 Sales
Introducción a la configuración en aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365
Implementar la administración de objetivos en Dynamics 365 Sales y Customer Service
Aplicación móvil de Dynamics 365 Sales
Resumen de la aplicación móvil
Requisitos previos de la aplicación móvil
Instalar la aplicación en iOS y Android
Usar la aplicación móvil
Recursos para otras aplicaciones de ventas
Aplicación Miembro del equipo de ventas para usuarios con licencia de Team Member
Integración con Microsoft Teams
Configurar chat de Teams
Habilitar la integración de reuniones de Teams
Trabajar con registros de Dynamics 365 dentro de Teams
Realizar y recibir llamadas con Teams
Vincular registros de Dynamics 365 a canales de Teams

Novedades de Dynamics 365 Sales
En este tema se proporcionan recursos para que pueda conocer las nuevas
características que se han lanzado recientemente o las nuevas características que se
lanzarán durante los próximos meses.
Para obtener información sobre las nuevas características que se publiquen en los
próximos meses que puede usar para planear, consulte:
Plan de versión de 2022, oleada 2
Para obtener más información sobre las características de acceso anticipado en el

segundo lanzamiento de versiones de 2022 y cómo optar por recibir
actualizaciones de acceso anticipado, consulte Características de acceso anticipado
en el segundo lanzamiento de versiones de 2022 disponibles para acceso
anticipado y Suscribirse a las actualizaciones de acceso anticipado.
７ Nota
Los lanzamientos se implementan en diferentes regiones durante varios días. La

nueva o actualizada funcionalidad puede no aparecer inmediatamente.
Para enviar y votar en solicitudes de características y sugerencias de productos, vaya a

Portal de ideas de aplicaciones de Dynamics 365 .
Registrarse para obtener una prueba
gratuita de Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales ofrece una prueba gratuita de 30 días con la licencia de Sales
Premium. Después de un registro rápido, tendrá acceso a muchas de las características
clave de la aplicación. La prueba le permite probar la aplicación con datos de ejemplo e
incluso probar con sus propios datos de cliente. Obtenga más información sobre las
características de Dynamics 365 Sales.
Para registrarse para la prueba:
1. Vaya a la Página de información general de Sales y seleccione Probar gratis.
2. Escriba su id. de correo electrónico de trabajo o su id. de correo electrónico

personal.
７ Nota
La inteligencia de conversaciones solo se admite para cuentas de trabajo.
3. Siga las instrucciones en pantalla para proporcionar información adicional sobre su

cuenta.
La versión de prueba tarda unos minutos en configurarse. Cuando esté lista, verá el
botón Iniciar prueba.
4. Seleccione Iniciar prueba para iniciar sesión en la aplicación Prueba de Sales.

La
aplicación de prueba abre la página Paneles con información de ventas útil basada
en datos de ejemplo. También se abre un asistente de paseo por el producto,
como se muestra en la siguiente imagen:
Qué probar
Su entorno de la prueba incluye muchas de las mismas características que la versión de
pago. Los siguientes vínculos le guian por algunas de las funciones clave:
Acelerar las ventas

Priorizar su canalización de ventas a través de la lista de trabajo
Administrar secuencias
Cuidar de las ventas desde el cliente potencial al pedido
Administrar la canalización con el administrador de acuerdos
Crear una oportunidad
Proyectar los ingresos
Configurar la previsión
Ver una previsión
Venta digital
Recursos adicionales
Página de registro en la prueba gratuita de Dynamics 365 Sales
Explorar la formación de Microsoft Learn
Ver vídeos en la lista de reproducción del producto
Preguntas frecuentes sobre la prueba
Qué son las características de vista
previa
Este artículo describe qué son las funciones de vista previa, los descargos de
responsabilidad relacionados con las funciones de vista previa y cómo identificarlas en
su instancia de prueba. Si está interesado en conocer las funcionalidades destacadas en
la versión de prueba de Dynamics 365 Sales, consulte Explorar funciones en la versión
de prueba.
Las características en vista previa son características que no están completas, pero se
publican con carácter de "vista previa" para que los clientes puedan tener un acceso
inicial a ellas y proporcionar comentarios. Características de vista previa:
Están sujetas a otras Condiciones de uso complementarias .
El Soporte técnico de Microsoft no las admite para su uso en producción. Sin

embargo, el soporte técnico de Microsoft está ansioso por recibir sus comentarios
sobre la función de vista previa y podría proporcionar el mejor soporte posible en
ciertos casos.
Pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
No se han diseñado para uso de producción.
Pueden estar disponibles solo en regiones geográficas seleccionadas.
Cómo identificar una característica de vista

previa
Como parte de su prueba de Dynamics 365 Sales, obtiene acceso a algunas de las
funciones de vista previa. Estas características tendrán una etiqueta de Vista previa en la
interfaz de usuario y en la documentación. Por ejemplo, la función del administrador de
acuerdos está en versión preliminar y vería que la documentación y la interfaz de
usuario tendrán etiquetas de vista previa y descargos de responsabilidad sobre la
función de versión preliminar. Como ejemplo, vea el artículo Vista previa: administrador
de acuerdos.
Consulte también
Registrarse para obtener una versión de prueba gratuita de Dynamics 365 Sales
Explorar características en la prueba.

Explorar características en la prueba
La versión de prueba de Dynamics 365 Sales incluye las siguientes características que le
ayudan a administrar su canalización, acelerar las ventas, proyectar ingresos, analizar sus
conversaciones de ventas a través de inteligencia de conversación impulsada por IA, etc.
Administración de canalizaciones
Acelerador de ventas
Previsión de ventas
Colaboración de Teams
Aplicación móvil
） Importante
Como parte de la prueba, obtendrá acceso a la aplicación de prueba de Sales. En

los vínculos de documentación enumerados en este artículo, asuma cualquier
referencia a la aplicación Centro de ventas como la aplicación de prueba de ventas.
La gestión de un canal de ventas utilizando clientes potenciales y oportunidades es una
de las funciones básicas y clave de cualquier organización de ventas. Mire este vídeo
para comprender cómo Dynamics 365 Sales le ayuda a administrar su canalización:
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWHo82?
¿Quiere explorar más? Lea este artículo: Versión preliminar: administre oportunidades
utilizando el espacio de trabajo del administrador de acuerdos
El acelerador de ventas de Dynamics 365 le ayuda a:
Priorice la lista de clientes rápidamente utilizando una lista de trabajo inteligente.

La lista de trabajo le ayuda a contactar al siguiente mejor cliente potencial u
oportunidad al mostrar información relevante de ventas y el contexto del cliente.
Defina secuencias para diferentes escenarios con los que es probable que se
encuentre su equipo de ventas. Esto ayuda a los equipos de ventas a ser
coherentes, ya que conocen los pasos que deben seguir para avanzar en el
acuerdo.
Cree reglas para asignar automáticamente clientes potenciales y oportunidades a
los vendedores.
Mire este vídeo para obtener un adelanto del acelerador de ventas:

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWCQ3Q?
¿Quiere saber más? Lea estos artículos:
Configurar el acelerador de ventas

Priorizar su canal de ventas mediante la lista de trabajo
Crear y activar una regla de asignación
Proyectar ingresos precisos con previsión de ventas. Una previsión ayuda a su
organización a predecir cuántos ingresos generará el equipo de ventas en un periodo
de tiempo determinado.
Mire este vídeo para obtener un adelanto de la previsión:

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWCXou?

Proyectar ingresos precisos con previsión de ventas
Inteligencia de conversaciones utiliza análisis y ciencia de datos para recopilar datos de
las grabaciones de las llamadas de los vendedores y de Dynamics 365 Sales.
Mire este vídeo para obtener un adelanto de la inteligencia de conversaciones:

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWCYPO?
¿Quiere explorar más? Lea estos artículos: Experiencia de configuración de primera
ejecución de Microsoft Teams para inteligencia de conversaciones
Mejore el
entrenamiento de vendedores y el potencial de ventas con inteligencia de
conversaciones
Colaboración de Teams
Participa en una conversación de chat de Teams desde dentro de su aplicación de
prueba. Mientras trabaja en un registro de ventas, puede iniciar un nuevo chat de Teams
o vincular un chat existente al registro y, por lo tanto, colaborar de manera eficiente sin
cambiar de contextos.
Mire este vídeo para obtener un adelanto de la característica de colaboración de Teams

en Dynamics 365:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/h7BjrM2UkMs
Configurar el chat de Microsoft Teams en el Centro de ventas (versión preliminar)

Usar el chat de Microsoft Teams en el Centro de ventas (versión preliminar)
Aplicación móvil
La aplicación móvil Dynamics 365 Sales está optimizada para escenarios de vendedores
de campo principales para ayudar a los vendedores a aprovechar el tiempo que pasan
desplazándose mientras viajan para reunirse con los clientes.
Mire este vídeo para obtener un adelanto de la experiencia móvil:

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWCZDG?
¿Quiere explorar más? Lea estos artículos: Descripción general de la aplicación móvil
Dynamics 365 Sales
Instale la aplicación en iOS y Android
Preguntas frecuentes de la versión de
prueba de Dynamics 365 Sales
La versión de prueba de Sales ofrece una experiencia sencilla para el registro, inicio de
sesión y uso. Sin embargo, si está atascado o tiene preguntas sobre la prueba, consulte
esta página para obtener respuestas.
Para suscribirse a la prueba, vaya a la Página de información general de Sales y

seleccione Probar gratis.
Registro
¿Cuáles son los requisitos del sistema para la prueba?

Esta aplicación es un servicio basado en la nube que no requiere software especial más
allá de un explorador web actualizado, aunque se aplican algunas restricciones. Para
obtener la mejor experiencia de prueba, evite acceder al sitio de prueba en modo de
incógnito. Más información acerca de los requisitos de aplicaciones web.
¿Cómo puedo registrarme para la prueba sin un inquilino

de Microsoft 365?
Puede ingresar una dirección de correo electrónico que no sea del trabajo y crearemos
una cuenta y un inquilino para usted.
¿Puedo registrarme en varias aplicaciones de Dynamics

365, como Sales, Marketing y Customer Service?
Sí, puede. Para ver todas las pruebas disponibles, visite la página del centro de
prueba . Puede usar la misma cuenta de correo electrónico para registrarse en
diferentes pruebas. Sin embargo, no es posible tener varias aplicaciones en el mismo
sitio de prueba. Cada prueba se realizará en un inquilino y una URL diferentes. Los datos
de ejemplo no se compartirán entre aplicaciones.
Aplicación de prueba
No recibí el correo electrónico con los detalles de la
prueba después de registrarme, ¿qué debo hacer?
Cuando se registre para la prueba, recibirá un correo electrónico con los detalles de la
prueba. Si no ve el correo electrónico en su bandeja de entrada, revise su carpeta de
correo no deseado. Alternativamente, utilice los siguientes pasos para acceder a su
aplicación:
1. Vaya al sitio de prueba y seleccione Probar gratis.

2. Ingrese la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse en la prueba.
Será redirigido a su aplicación de prueba.
¿Cómo agrego más usuarios a una prueba?

Para agregar usuarios, vaya al Centro de administración de Microsoft 365 utilizando la
cuenta de administrador de la prueba. Siga las instrucciones del centro de
administración para agregar usuarios hasta el límite de la licencia de prueba. Si el
usuario que está agregando ya tiene una cuenta de Microsoft 365, asígnele un rol de
seguridad apropiado en la organización de prueba. Para más información, consulte
Asignar un rol de seguridad a un usuario.
¿Cuántos usuarios puedo agregar a mi entorno de la

prueba?
Puede agregar un número ilimitado de usuarios al entorno de la prueba.
¿Cómo puedo restablecer el entorno de la prueba?

No puede restablecer el entorno de la prueba. Sin embargo, puede esperar a que
finalice el período de prueba y luego registrarse nuevamente para una nueva prueba.
¿Cómo puedo extender la prueba?

Puede ampliar la prueba por otro periodo de prueba en el centro de administración.
Para obtener instrucciones, consulte Extender la prueba. Puede extender su prueba una
vez.
¿Cómo puedo cancelar la prueba?

Si se ha registrado para la versión de prueba utilizando una cuenta de Azure Active
Directory, puede solicitar a su administrador de Power Platform que elimine el entorno
de prueba. Si se ha registrado con su cuenta personal, no podrá cancelar la prueba
manualmente. La versión de prueba caducará después de los 30 días del periodo de
prueba y el entorno de prueba se eliminarán automáticamente.
¿Puedo convertir la versión de prueba en una licencia de

pago?
Sí, puede adquirir licencias mediante compra directa con tarjeta de crédito en
admin.microsoft.com. O puede ponerse en contacto con el departamento de ventas
para establecer una licencia por volumen o un acuerdo empresarial. Visite nuestra
página de precios para obtener más información sobre precios y compras.
Para comprar la licencia con una cuenta existente, póngase en contacto con el
Administrador de la cuenta para solicitar licencias.
Una vez que haya solicitado la licencia a su inquilino, puede publicar su entorno en
producción. Puede quitar los datos de ejemplo. Sin embargo, debe restablecer
manualmente la configuración y eliminar los datos de prueba que haya agregado. Le
recomendamos que cree un entorno nuevo para usar en su entorno de producción y
que agregue las configuraciones con las que le gustaría seguir adelante.
¿Cuáles son los límites y las cuotas de la versión de

prueba?
La versión de prueba tiene las siguientes limitaciones:
La versión de prueba está disponible para usted durante 30 días. Después de eso,
puede solicitar una extensión por otros 30 días, comprar una licencia de pago o
registrarse para una nueva prueba.
Solo puede tener una versión de prueba activa por aplicación al mismo tiempo.
Puede volver a registrarse después de que finalice la versión de prueba actual de la
aplicación.
Preguntas específicas de Dynamics 365 Sales

Esta sección contiene respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cómo empiezo a utilizar la versión de prueba?

¿Qué características están disponibles en la prueba?
¿Por qué no puedo usar las características de inteligencia de conversaciones?
¿Por qué no encuentro las características y opciones mencionadas en la
documentación?
¿Qué debo hacer si no aparece ninguna aplicación en la aplicación móvil?
¿Por qué los datos de ejemplo no están disponibles para todos los usuarios de la
prueba?
¿Cómo puedo eliminar los datos de ejemplo de la prueba?
¿Cómo puedo agregar o restaurar los datos de ejemplo?
¿La prueba de Sales está disponible en todas las regiones geográficas?
¿Cómo puedo empezar a utilizar la prueba?

Cuando la versión de prueba esté lista, puede comenzar con los siguientes recursos:
Explore recorridos de productos y videos para conocer las capacidades clave
La prueba incluye tutoriales y vídeos del producto, que destacan los escenarios
importantes que puede probar en la aplicación y obtener el máximo valor en el mínimo
tiempo. Seleccione Realizar un paseo en la esquina inferior derecha para seguir un
paseo guiado que lo ayudará a comenzar rápidamente con las características más
destacadas.
Una vez que conozca cómo se conectan las diferentes entidades para ofrecer valor,
pruebe los escenarios con datos de ejemplo o con sus propios datos.
Familiarícese con la aplicación móvil
Instale la aplicación móvil Sales y explore las funcionalidades a las que puede acceder
mientras se desplaza. Abra la página Recursos y desplácese hacia abajo, hasta la sección
Explorar la aplicación móvil para descargar la aplicación. Para obtener más información
sobre el uso de la aplicación, consulte Usar la aplicación móvil Dynamics 365 Sales. Si
tiene problemas, consulte ¿Qué debo hacer si no veo ninguna aplicación en la aplicación
móvil?
Explore más escenarios
Si desea probar escenarios más allá de los cubiertos en la visita guiada del producto,
continúe y dé un paso adelante. Para explorar otras capacidades, seleccione el vínculo
Prueba de Sales en la parte superior de su aplicación de prueba y seleccione Centro de
ventas en la lista de aplicaciones. Visite el Centro de Ayuda para obtener más
información sobre todas las capacidades.
¿Qué características están disponibles en la prueba?

Su prueba incluye una aplicación de prueba simplificada con algunas capacidades
importantes, para poder comenzar rápidamente. Sin embargo, puede acceder al
entorno totalmente funcional de Dynamics 365 Sales Premium. Seleccione el vínculo
Prueba de Sales en la parte superior de su aplicación de prueba y seleccione Centro de
ventas en la lista de aplicaciones.
Las siguientes licencias y capacidades preinstaladas en la aplicación de prueba:
Administrar la canalización de ventas utilizando clientes potenciales y

oportunidades
Utilice las características de Sales Insights (Acelerador de ventas, inteligencia de

conversaciones y puntuación predictiva) con capacidad mensual limitada. Más
Vender de forma inteligente con el Acelerador de ventas que crea una

canalización sólida y priorizada, ofrece contexto y muestra recomendaciones
automatizadas.
Mejorar el entrenamiento de los vendedores y el potencial de ventas mediante

inteligencia de conversaciones.
７ Nota
La inteligencia de conversaciones solo se admite para cuentas de trabajo.
Obtener el asistente con tecnología de IA para estar al tanto de sus actividades.
Priorizar oportunidades y clientes potenciales con la puntuación predictiva.
Analizar el resultado de ingresos utilizando pronósticos predictivos.
Para comenzar con las funcionalidades de Sales Insights, consulte Complemento Sales
Insights para Dynamics 365 Sales Help & Training. Para habilitar Sales Insights, consulte
Habilite y configure las funciones estándar de Sales Insights.
７ Nota
Las funcionalidades de Sales Insights están restringidas a regiones específicas. Para

obtener información sobre las regiones admitidas, consulte ¿En qué región está
disponible Sales Insights?. Si no se encuentra en una región admitida, solo puede
acceder a las funcionalidades de Sales Enterprise.
Microsoft Power Platform
Administre y personalice el entorno de Power Platform que hospeda Dynamics 365

Sales para adaptarlo a sus necesidades.
¿Por qué no puedo usar las características de inteligencia

de conversaciones?
La inteligencia de conversaciones solo se admite para cuentas de trabajo con un
inquilino de Microsoft. Para otras cuentas, las opciones de inteligencia de conversación
en la aplicación mostrarán un mensaje como se muestra en la siguiente captura de
pantalla:
¿Por qué no encuentro las características y opciones

mencionadas en la documentación?
La versión de prueba se ha diseñado para brindarle la experiencia óptima. Aunque la
versión de prueba incluye una licencia prémium, la aplicación de prueba de Sales solo
incluye algunas características importantes. Si desea explorar las demás capacidades,
seleccione el vínculo Prueba de Sales en la parte superior de su aplicación de prueba y
seleccione Centro de ventas en la lista de aplicaciones. Además, el mapa del sitio de la
aplicación de prueba está organizado de manera diferente a las aplicaciones de
producción. Por lo tanto, la navegación mencionada en la documentación no coincidirá
con la aplicación de prueba.
¿Qué debo hacer si no aparece ninguna aplicación en la

aplicación móvil?
Cuando inicia sesión en la aplicación móvil de Dynamics 365 por primera vez, es posible
que se encuentre el siguiente mensaje:
You currently have no apps
Para ver sus aplicaciones de prueba,
1. Seleccione su avatar en la aplicación móvil y seleccione Configuración.
2. Habilite la opción Mostrar aplicaciones que no son de producción.
Ahora puede ver todas las aplicaciones a las que tiene acceso.
3. Seleccione Prueba de Sales para iniciar sesión en su versión de prueba.
¿Por qué los datos de ejemplo no están disponibles para

todos los usuarios de la versión de prueba?
Los datos de ejemplo relacionados con la previsión y el Acelerador de ventas solo están
disponibles para el usuario que se registró para la prueba.
Para proporcionar acceso a otros usuarios de la versión de prueba:
1. Seleccione Clientes potenciales en el mapa del sitio (panel izquierdo).

2. Seleccione los datos de ejemplo y seleccione Asignar en la barra de comandos.
3. En el campo Asignar a, seleccione Usuario o equipo y luego elija el nombre del
usuario o del equipo.
Si aún no ha creado el equipo, puede seleccionar Nuevo
registro en el menú desplegable Usuario o equipo para crear un equipo y agregar
los usuarios de prueba. Luego puede regresar y realizar los pasos de 1 a 3.
¿Cómo elimino datos de ejemplo de la prueba?

Los datos de ejemplo se asemejan a los datos de la vida real y le ayudan a aprender
cómo funciona el producto si se implementó en una organización. En algunos casos, es
posible que desee eliminar datos de ejemplo. Por ejemplo, cuando los datos de ejemplo
interfieren con los escenarios que desea probar.
Para quitar los datos de ejemplo:
1. En el mapa del sitio de Sales, seleccione la página Recursos.
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Más recursos y seleccione Agregar o

eliminar datos de ejemplo.
3. Seleccione Quitar datos de ejemplo.

Después de confirmar, se necesitan unos
segundos para eliminar los datos de ejemplo.
７ Nota
Esta acción no elimina los datos que ha agregado en la aplicación de prueba.
¿Cómo puedo agregar o restaurar los datos de ejemplo?

Si ha modificado los datos de ejemplo y desea restaurarlos a su estado original, elimine
los datos de ejemplo existentes y agregue el nuevo conjunto de datos.
Para restaurar los datos de ejemplo:
1. Para quitar los datos de ejemplo existentes, consulte ¿Cómo elimino los datos de
ejemplo de la prueba?
Una vez que los datos de ejemplo se hayan quitado por completo, aparecerá el
botón Agregar datos de ejemplo.
2. Seleccione Agregar datos de ejemplo para agregar los nuevos datos de ejemplo.
¿La prueba de Sales está disponible en todas las regiones

geográficas?
Aunque puede registrarse para la prueba desde cualquier región, las funcionalidades de
Sales Insights están restringidas a regiones específicas. Para obtener información sobre
las regiones admitidas, consulte ¿En qué región está disponible Sales Insights?. Si no se
encuentra en una región admitida, solo puede acceder a las funcionalidades básicas de
Sales.
Vea también
Registrarse para obtener una versión de prueba gratuita
Utilice la aplicación Centro de ventas
para acceder a las funciones de
Dynamics 365 Sales
Centro de ventas es una aplicación gratuita preinstalada de Microsoft. Incluye varias

características principales y premium para ayudarle a empezar rápidamente con
Dynamics 365 Sales. Desde la aplicación Centro de ventas, puede tener acceso a
características de Sales Premium como acelerador de ventas, inteligencia de
conversación y calificación predictiva incluso si tiene una licencia de Sales Enterprise. Las
características Premium están sujetas a límites de capacidad mensual para los clientes
de Sales Enterprise. Para obtener más información, vaya a Capacidades de venta digital
en Sales Enterprise.
Le recomendamos que use la aplicación Centro de ventas, a menos que su organización

siga prácticas de ventas únicas que justifiquen una aplicación personalizada. Para una
comparación, consulte Aplicación Centro de ventas versus aplicación personalizada.
Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales
） Importante
La aplicación Centro de ventas es solo para usuarios de Sales Enterprise y Sales

Premium. Los usuarios de Sales Professional deben usar solo la aplicación Sales
Professional.
Acceder a la aplicación Centro de ventas

1. Inicie sesión en Microsoft 365, seleccione en el iniciador de aplicaciones de
Microsoft 365 y, a continuación, seleccione el icono Dynamics 365.
Se abre la página de aplicaciones de Dynamics 365.
2. En la lista de aplicaciones publicadas, seleccione Centro de ventas.
 Sugerencia
Alternativamente, visite la página de aplicaciones en office.com, seleccione

Aplicaciones empresariales y luego seleccione Centro de ventas.
Si no ve la aplicación, comuníquese con su Administrador para otorgarle acceso. Para

más información, consulte Otorgar o revocar el acceso a la aplicación Centro de ventas.
Para utilizar la aplicación en dispositivos móviles, vaya a Usar la aplicación móvil

Dynamics 365 Sales.
¿Qué hay en la aplicación Centro de ventas?

La aplicación Centro de ventas tiene una interfaz moderna diseñada para simplificar sus
actividades de ventas diarias. Toda la información que necesita está en un solo lugar
para que pueda concentrarse en las actividades que requieren su atención.
La aplicación Centro de ventas se basa en el marco de la interfaz unificada, que ofrece

las siguientes ventajas.
Una interfaz de usuario moderna, optimizada e intuitiva
Una interfaz de usuario adaptable que representa el contenido de acuerdo con el

dispositivo en el que se ejecuta
Una interfaz de usuario accesible
Una aplicación móvil integrada que le permite completar tareas sobre la marcha
¿Por qué debería usar la aplicación Centro de

ventas?
El Centro de ventas es una aplicación propia de Microsoft que está diseñada para
experiencias de vendedor ideales. Use la aplicación Centro de ventas para:
Aproveche el poder de los datos y la inteligencia para pronosticar, comparar

proyecciones anuales y medir el rendimiento mediante puntuaciones predictivas.
Colabore usando Teams en Dynamics 365 para acelerar su canalización, mientras

que los gerentes pueden realizar un seguimiento del rendimiento del equipo y
brindar capacitación para aumentar la satisfacción del cliente.
Tenga acceso a las funciones de ventas estándar (y premium, si tiene licencia) casi
al instante.
Tenga acceso a funciones de vista previa con una configuración mínima.
Obtener acceso a funciones premium con una capacidad mensual limitada (solo
para usuarios de Sales Enterprise)
Personalice la aplicación y configure las características como sea necesario.
Utilice la documentación de Microsoft para capacitar también a su organización de

ventas. La documentación se basa en la aplicación Centro de ventas, por lo que no es
ncesario crear documentación personalizada.
La aplicación Centro de ventas puede coexistir con cualquier aplicación de ventas

personalizada que pueda tener en su organización. Conocer las ventajas de utilizar la
aplicación Centro de ventas frente a las aplicaciones personalizadas.
Otorgar o revocar el acceso a la
aplicación Centro de ventas
Como Administrador, decide qué usuarios o funciones de seguridad deben tener acceso
a la aplicación Centro de ventas. La aplicación respetará los permisos de acceso
definidos en el rol de seguridad del usuario. Por ejemplo, si rol de seguridad permite el
acceso solo a oportunidades y cotizaciones, la aplicación mostrará solo esas entidades
para el usuario.

Si su organización optó por las actualizaciones de acceso anticipado, el Centro de

ventas está activado de forma predeterminada para los siguientes roles:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Ventas, acceso a aplicaciones empresariales
Salesperson
Administrador de ventas
Vicepresidente de ventas
） Importante
Una versión preliminar es una característica que no está completa, pero puesta a su
disposición antes de la disponibilidad general para que pueda evaluarla y facilitar
comentarios a Microsoft. Las versiones preliminares pueden tener funcionalidad
restringida y utilizar compromisos de privacidad, seguridad o cumplimiento
reducidos o diferentes a los de una versión comercial. De esta manera, las versiones
preliminares no están diseñadas para usarlas en producción, lo que significa que no
están diseñadas para Datos del cliente, Datos personales u otros datos "en vivo"
que estén sujetos a requisitos de cumplimiento reforzados. El uso de dichos datos
es bajo su propio riesgo, y es su exclusiva responsabilidad notificar a sus usuarios
finales que no deben incluir información personal ni confidencial al utilizar las
versiones preliminares, según corresponda. No ofrecemos soporte técnico para las
versiones preliminares, por lo que el soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no
podrá ayudarle con sus problemas o preguntas. Esta versión preliminar, y cualquier
soporte técnico que Microsoft pueda optar por proporcionar excepcionalmente, se
ofrece "tal cual es", "con todos sus errores", "según disponibilidad" y sin garantía.
Para ocultar la aplicación a todos los usuarios y roles, siga las instrucciones en Ocultar
una aplicación basada en modelos a los usuarios.
Conceder o revocar el acceso

Como Administrador, puede otorgar o revocar el acceso a un rol de seguridad o a
usuarios específicos.
1. En la página Aplicaciones publicadas, busque la tarjeta Centro de ventas.

Seleccione ... (Mas opciones) y luego seleccione Administrar roles.
Los roles de seguridad que ya tienen acceso están resaltados en azul.
2. Realice una de las siguientes acciones:
Para otorgar o revocar el acceso a todos los usuarios de un rol de seguridad,

seleccione el rol de seguridad.
Para otorgar acceso a usuarios específicos, asigne el rol Ventas, acceso a
aplicaciones empresariales a ellos.
Para revocar el acceso de usuarios específicos, elimine el rol de ellos.
Para obtener más información sobre cómo agregar y quitar usuarios en un rol de
seguridad: vea Crear usuarios y asignar roles de seguridad.
Los usuarios a quienes ha concedido acceso ven la aplicación Centro de ventas en su

página Aplicaciones publicadas. Los usuarios para los que ha revocado el acceso no ven
la aplicación en esa página.
Consulte también
¿Por qué debería usar la aplicación Centro de ventas?
Acceder a la aplicación Centro de ventas
Aplicación Centro de ventas frente a
aplicación personalizada
Centro de ventas es una aplicación propia de Microsoft que está diseñada en torno a los
procesos de ventas que siguen la mayoría de las organizaciones. Si su organización
tiene procesos de venta únicos, puede personalizar la aplicación Centro de ventas o
crear una aplicación personalizada desde cero. Use la siguiente tabla para ayudarlo a
decidir cuándo usar Centro de ventas y cuándo crear una aplicación personalizada:
Factores que hay Centro de ventas Aplicación personalizada

que tener en
cuenta
Tiempo de Tiempo de valuación más Comienzo más lento ya que la aplicación

obtención de rápido y mayor retorno de la personalizada debe construirse desde cero.
rentabilidad y inversión ya que la aplicación
ROI está disponible directamente
después de configurar el
producto.
Accesibilidad y Integrado, y la interfaz de Responsabilidad del cliente

adaptabilidad usuario se adapta a múltiples
dispositivos
Navegue a Comience a usar la aplicación Si los objetos listos para usar no sirven para
formularios, casi instantáneamente sin su propósito, se deben crear formularios,
entidades y vistas formularios, entidades y vistas entidades y vistas personalizados.
directamente listos para usar
después de
comprar el
producto
Se requiere Mínimo Amplia experiencia y tiempo requerido para

tiempo y planificar, desarrollar, probar e implementar
experiencia
Mantenimiento Microsoft asume la El cliente es responsable de evaluar, probar

de la aplicación responsabilidad del e implementar nuevas funciones.
mantenimiento y se prueba la
calidad y el rendimiento de
todas las actualizaciones antes
de la implementación.
Factores que hay Centro de ventas Aplicación personalizada
que tener en
cuenta
Personalizaciones Las personalizaciones no se El cliente tiene el control total de la

sobrescriben con las personalización de la aplicación, incluida la
actualizaciones navegación y la experiencia del usuario.
Disponibilidad de Instantáneos Agregar elementos de interfaz de usuario y

nuevas controles necesarios para las nuevas
características funciones es responsabilidad exclusiva del
cliente, y es posible que algunas funciones
nuevas no estén disponibles de inmediato.
Cuándo personalizar la aplicación Centro de

ventas y cuándo crear una aplicación
personalizada
Cada implementación de ventas tiene consideraciones únicas que influyen en la
estrategia de la aplicación.
Personalice aplicaciones propias como Centro de ventas cuando:
su organización sigue prácticas de ventas estándar con la necesidad de poca o

ninguna personalización
desea combinar componentes y procesos específicos de dos o más aplicaciones

propias, como Centro de ventas y Centro de servicio al cliente
En el segundo caso, evalúe qué aplicación es principal para la persona a la que atiende.
Por ejemplo:
Para un vendedor que necesita acceder a todos los componentes del módulo de
ventas y la entidad de activos del cliente desde el módulo Customer Service,
incluya la entidad de activos del cliente en el Centro de ventas.
Para un administrador de servicio al cliente, que necesita acceder al módulo de

administración de casos y a la canalización de oportunidades, incluya la entidad de
oportunidad en el Centro de servicio al cliente.
Cree una aplicación personalizada cuando:
quiere una aplicación para los roles que no se incluyen enla organización de
ventas. Ejemplos son altos ejecutivos, que solo necesitan ver tableros de Power BI y
un puñado de entidades, o un supervisor de auditoría que solo necesita ver las
oportunidades ganadas.
su organización tiene un proceso de ventas personalizado y el módulo de ventas

incorporado no satisface sus necesidades.
ha creado muchas entidades personalizadas y desea eliminar todos o muchos de

los componentes integrados.
desea crear una solución que combine múltiples flujos de trabajo y no se centre en
la aplicación Centro de ventas o la aplicación Customer Service.
desea mantener la aplicación sencilla sin muchos de los componentes integrados

de primera mano.
Cómo los lanzamientos de la aplicación Centro

de ventas manejan las personalizaciones
Para asegurarse de que las actualizaciones de la aplicación no sobrescriban las
personalizaciones de Centro de ventas:
Microsoft envía automáticamente actualizaciones semanales que contienen

correcciones de errores y mejoras de rendimiento.
Microsoft no envía automáticamente actualizaciones semanales que

ocasionalmente pueden contener nuevas características o actualizaciones
disruptivas de la interfaz de usuario. En cambio, están aislados detrás de un
conmutador de administración. Los administradores pueden probar si una
actualización afecta a la personalización y luego activarla cuando esté lista.
Los lanzamientos trimestrales que tienen funciones nuevas e innovadoras tienen

un período de acceso anticipado. Es importante que todos los clientes prueben y
validen sus aplicaciones y casos de uso principales en la nueva compilación.
Las actualizaciones al mapa del sitio del centro de ventas u otros objetos, como
formularios, entidades y vistas, no sobrescriben las personalizaciones que haya
realizado en esos objetos. En su lugar, los cambios se fusionan. Para obtener más
información, consulte:
Comprender cómo se combinan soluciones administradas
Prácticas recomendadas e instrucciones para desarrolladores
Cómo revertir los cambios en la aplicación
Centro de ventas
No puede revertir automáticamente los cambios en la aplicación Centro de ventas.
Tienes que deshacerlos manualmente.
Por ejemplo, supongamos que eliminó una entrada (como Casos) del mapa del sitio y
desea volver a agregarla. Tiene que agregar manualmente la entrada al mapa del sitio.
Para obtener más información, vea Personalizar la aplicación.
Consulte también
Utilice la aplicación Centro de ventas para acceder a las funciones de Dynamics
365 Sales
Crear la primera aplicación basada en modelo
Instalar y administrar características de
Sales Insights
Habilitar y configurar las características de Dynamics 365 Sales Insights ayuda a los
vendedores a crear relaciones más fuertes con sus clientes, ahorrar tiempo y mantenerse
al tanto de sus operaciones con información en tiempo real basada en IA. En Sales
Insights, algunas características están disponibles de forma gratuita con Dynamics 365
Sales y algunas requieren una licencia adicional Sales Insights para usar en su
organización. Más información: Información general

Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Premium
Roles de seguridad Administrador del sistema

Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales
Qué puede personalizar

Como administrador, puede habilitar y configurar las características de Sales Insights
como sea necesario en su organización:
Habilitar y configurar características estándar de Sales Insights

Comience con las características premium de Sales Insights
Instalar y configurar características premium de Sales Insights
Administrar inteligencia de conversaciones
Habilitar y configurar características estándar

de Sales Insights
Las características estándar de Sales Insights asistente (estándar), captura automática
(estándar) e interacción por correo electrónico (estándar) están disponibles para usted
junto con Dynamics 365 Sales. Puede configurar estas tres características estándar como
sea necesario en su organización.
７ Nota
Las características estándar de Sales Insights no están disponibles con la aplicación

Sales Professional.
1. Revisar requisitos previos y generales.

2. Habilitar características estándar de Sales Insights.
3. Configurar las características estándar necesarias.
Requisitos y requisitos previos

Revise los siguientes requisitos generales y previos para habilitar las características
estándar de Sales Insights:
Se aplican algunas restricciones de características dependiendo de las

combinaciones de Dynamics 365 y Exchange que esté ejecutando, como se detalla
en la siguiente tabla.
Versión del producto Características estándar de Sales Insights

disponibles
Dynamics 365 con Microsoft Asistente (tarjetas estándar)

Exchange Online Interacción por correo electrónico
Captura automática
Dynamics 365 con Microsoft Asistente (todas las tarjetas excepto las tarjetas
Exchange (on-premises) basadas en información de Exchange)
Interacción de correo
Dynamics 365 (on-premises) Asistente (tarjetas estándar)
Dynamics 365 (on-premises) con Asistente (tarjetas estándar)

Microsoft Exchange Online
Las características de asistente, interacción por correo electrónico y captura

automática solo están disponibles para Dynamics 365 Sales con una licencia
Enterprise o Sales Premium.
Habilitar características estándar de Sales Insights

Para poder configurar estas características debe aceptar el anuncio de privacidad. Para
aceptar el aviso de privacidad, siga los pasos enumerados aquí.
７ Nota
De forma predeterminada, el asistente estándar está habilitado.
） Importante
Dynamics 365 Sales Insights proporciona características que siguen

comportamiento y recogen la información sobre contactos. Asegúrese de
comprender los problemas relacionados con la privacidad que plantean estas
características, y habilite las características solo si está seguro de que no infringen
ninguna directiva de privacidad ya aplicada en la organización. Tome medidas
siempre para proteger la privacidad de los contactos. Más información: Aviso de
privacidad
1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales y vaya a la aplicación Centro de ventas.
2. Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione
Configuración de Sales Insights.
3. En la sección Términos de servicio, seleccione De acuerdo.
Las características estándar de Sales Insights están habilitadas para su organización

y puede configurar características como asistente estándar, captura automática
(estándar) e interacción por correo electrónico (estándar).
Configurar características estándar de Sales Insights
Después de habilitar las características estándar de Sales Insights, puede configurar las
características de la organización.
Para configurar el asistente estándar, consulte Configuración y administración de

tarjetas de información para el asistente estándar.
Para configurar captura automática estándar, consulte Configuración y habilitación
de captura automática.
Para configurar interacción de correo electrónico estándar, consulte Configurar y
habilitar interacción de correo electrónico.
Para configurar el acelerador de ventas para la regla de asignación, consulte
Configurar el acelerador de ventas para las reglas de asignación
Comience con las características premium de

Sales Insights
Con su licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, puede configurar y experimentar
funciones de Sales Premium, como el acelerador de ventas, la inteligencia de
conversaciones y la puntuación predictiva con una capacidad mensual limitada. Más
Instalar y configurar características premium de

Sales Insights
Las características premium de Sales Insights proporcionan ideas inteligentes sobre
datos de ventas que ayudan a los comerciales a realizar acciones oportunas para cerrar
operaciones y generar ingresos. Las funciones premium de Sales Insights incluyen el
asistente premium con asistente de estudio, análisis de notas, análisis de relaciones,
quién sabe quién, puntaje predictivo de clientes potenciales, puntaje predictivo de
oportunidades, pronóstico premium y acelerador y secuencia de ventas. Puede
configurar estas características gratuitas como sea necesario en su organización.
1. Revisar los requisitos de privacidad y datos personales.

2. Revisar los requisitos previos.
3. Instale Sales Insights premium.
4. Configurar características premium de Sales Insights.
Revisar los requisitos de privacidad y datos personales

Para conocer los requisitos relacionados con la protección de la privacidad y los datos
personales de los clientes, vaya a Privacidad y datos personales para Microsoft
Dynamics 365.
Puede realizar las siguientes tareas en las características de captura automática, análisis
de relaciones e inteligencia de conversaciones para asegurarse de que está cumpliendo
con los requisitos de privacidad y datos personales.
Task Característica Tema

compatible
Vea los datos de KPI almacenados para Análisis de Visualizar y exportar datos KPI
un contacto, cliente potencial u relaciones (RGPD)
oportunidad mediante las vistas del
sistema, y expórtelos a Excel.
Recupere los datos de un contacto, Análisis de Recuperar los datos de ideas

cliente potencial, oportunidad y usuario relaciones e mediante la acción
del sistema desde el servicio de Azure Introducción a msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR
que se usa para calcular y almacenar Inteligencia de (RGPD)
datos con una acción personalizada. conversaciones
Revisar los requisitos previos

Revise los requisitos siguientes antes de instalar y configurar la característica premium
de Sales Insights:
Usted debe ser administrador de Dynamics 365 Sales.
Debe tener una licencia de Sales Premium, Sales Insights o Sales Enterprise.
７ Nota
También puede iniciar una prueba gratuita para utilizar las características
premium de ventas. Más información: Registrarse para obtener una
versión de prueba gratuita de Dynamics 365 Sales
Si tiene una licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, puede instalar y
configurar tres funciones de Sales Premium (acelerador de ventas,
inteligencia de conversaciones y puntuación predictiva) con una capacidad
mensual limitada. Más información: Capacidades de venta digital en Sales
Enterprise
Asigne licencias a cada usuario individual para utilizar las características. Esto se
ejecuta dentro de centro de administración de Microsoft 365 . Más información:
Asignar licencias a usuarios.
El servidor de correo electrónico de Exchange está configurado y el buzón de

correo está habilitado utilizando Configuración de correo electrónico en
Configuración. Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema:
pestaña Correo electrónico.
Instale Sales Insights premium
７ Nota
Para instalar y configurar tres funciones premium (acelerador de ventas, inteligencia

de conversación y puntaje predictivo) que están disponibles con la licencia de Sales
Enterprise, debe ir a la página Comience con las ventas digitales bajo Ajustes de
Aplicacion. Más información: Capacidades de venta digital en Sales Enterprise
Las características premium de Sales Insights no están disponibles de forma

predeterminada. Debe instalar estas características tras aceptar las condiciones de la
organización. Para aceptar las condiciones, siga estos pasos:

3. En la sección Potencie las ventas con Premium, seleccione los términos y
condiciones y luego seleccione Comenzar.
La instalación puede tardar unos minutos en completarse y el progreso se muestra

en un cuadro de diálogo. Una vez completada la instalación, estará listo para
configurar las características premium de Sales Insights.
Configurar características premium de Sales Insights
Después de instalar las características premium de Sales Insights, puede configurar las
características premium según corresponda:
Para configurar el asistente premium, consulte Configurar y administrar tarjetas de

información para el asistente premium.
Para configurar análisis de notas, consulte Configurar análisis de notas.
Para configurar análisis de relaciones, consulte Configuración de Análisis de

relaciones.
Para configurar quién conoce a quién, consulte Configurar quién conoce a quién.
Para configurar puntuación de clientes potenciales predictiva, consulte

Configuración de puntuación de clientes potenciales predictiva.
Para configurar puntuación predictiva de oportunidades, consulte Configuración
de puntuación predictiva de oportunidades.
Para configurar la previsión premium, vea Acerca de previsión premium.
Para configurar el acelerador y la secuencia de ventas (vista previa), consulte

Habilitar y configurar el acelerador de ventas.

Inteligencia de conversaciones ayuda a los jefes de ventas y a los vendedores de su
organización a obtener información general de la conversación con los clientes.
Conversation Intelligence ayuda a:
Los jefes de ventas exploran en profundidad para obtener estadísticas de llamadas

para vendedores individuales, como opiniones de clientes, palabras clave usadas y
los competidores mencionados en la conversación. Los jefes de ventas pueden
utilizar estos datos para proporcionar entrenamiento más inteligente a vendedores
y mejorar el negocio.
Los vendedores analizan sus datos de conversación e identifican mejoras en el
estilo de conversación para ampliar las ventas y generar ingresos.
Como administrador, al iniciar sesión en la aplicación por primera vez, puede configurar
la aplicación. Tras finalizar la configuración, los jefes de ventas y los vendedores de su
organización pueden iniciar sesión y usar la aplicación sin problemas. Más información:
Experiencia de configuración de primera ejecución de la aplicación Sales Insights
También puede actualizar cada configuración más adelante según corresponda. Las
siguientes configuraciones están disponibles:
Conecte el entorno de Sales para recopilar datos y mostrar en los KPI. Más
informació : Conectar inteligencia de conversaciones a un entorno
Conéctese al repositorio de datos de llamadas. Más información: Configurar la
inteligencia de conversaciones para conectar datos de llamada
Definir las palabras clave y los competidores que se seguirán en las
conversaciones. Más información: Configurar palabras clave y competidores para
realizar un seguimiento
Defina cuánto tiempo desea conservar los datos en la aplicación y quitar datos
específicos de vendedores. Más información: Retención y eliminación de datos a
través de la privacidad
Habilite características en vista previa. Más información: Habilitar características de
vista previa
Para un uso eficaz de Sales Insights
Use las entidades listas para usar (contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta
y caso) mientras crea registros en la aplicación. Si los cambios a la entidad son
necesarios en su organización, personalice solo estas entidades listas para usar
conforme a sus requisitos. Esto ayuda a la aplicación a analizar los registros, y
generar modelos y predicciones eficazmente.
Asegúrese de que la opción Seguimiento de cambios para las siguientes

entidades está habilitada: Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad,
Usuario del sistema, Equipo, Cola, Organización, Correo electrónico, Llamada de
teléfono, Tarea, Cita, Grupo de actividad, Conexión, Unidad de negocio, Métrica,
Producto de oportunidad, Producto, Oportunidad, Proceso de ventas, Etapa del
proceso, Rol de conexión, Flujo de trabajo, Objetivo, Rol, Roles de usuario del
sistema, Nota, Configuración de captura automática, Regla de captura automática
y Proceso de cliente potencial a ventas de la oportunidad.
1. Vaya a Configuración>Personalizaciones>Personalizar el sistema.

2. En la página Solución predeterminada, expanda Entidad y luego seleccione
una entidad.
3. En la pestaña General, en Servicios de datos, asegúrese de que la opción
Seguimiento de cambios esté habilitada.
Asegúrese de no eliminar la solución Configuración MDL de Sales Insights de las

soluciones. Si se elimina esta solución, las características de Sales Insights brindan
resultados inexactos y pueden desactivarse.
Sin embargo, si desea eliminar la solución Configuración MDL de Sales Insights

debido a problemas de almacenamiento, desinstale también la solución
SalesInsightsAddOn. Esto garantiza que la solución Configuración MDL de Sales
Insights no se reinstalará automáticamente cuando se envíen actualizaciones
futuras a su organización.
Aviso de privacidad
Para obtener información específica de privacidad sobre las capacidades de
Dynamics 365 Sales Insights, consulte Aviso de privacidad.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:
No dispone de la licencia o rol necesarios.
Su administrador no ha activado la característica.
Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al

administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo
son específicos de las aplicaciones listas para usar, como Centro de ventas o Sales
Professional.
Consulte también
Información general de Dynamics 365 Sales Insights
Mejorar el entrenamiento de los vendedores y el potencial de ventas con Dynamics 365

Conversation Intelligence
Aviso de privacidad de Sales Insights

Instalar la aplicación Sales Professional
La aplicación Sales Professional proporciona una automatización esencial de la fuerza de

ventas para las organizaciones que tienen procesos de venta sencillos. Con Sales
Professional, sus vendedores pueden automatizar tareas diarias comunes y repetitivas y
centrarse en lo que importa. Antes de que su organización pueda empezar a utilizar
Sales Professional, debe instalar la aplicación en un entorno de Power Platform que
tenga habilitadas las aplicaciones de Dynamics 365.
Si tiene un entorno de Power Platform, instale la aplicación Sales Professional.

Si todavía no tiene un entorno de Power Platform, cree uno e instale la aplicación
Sales Professional.

Licencia Dynamics 365 Sales Professional
Roles de Administrador del sistema
seguridad Debe ser un administrador global de la organización de Microsoft 365

(inquilino)
Instalar la aplicación Sales Professional en un

entorno existente
Puede instalar la aplicación Sales Professional en cualquier entorno de Power Platform
que tenga las aplicaciones de Dynamics 365 habilitadas. Por ejemplo, si ya tiene
Dynamics 365 Customer Service, puede instalar Sales Professional en el mismo entorno.
Instalar la aplicación Sales Professional en un entorno de Power Platform.
Después de instalar la aplicación, abra la URL del entorno y seleccione la aplicación

Sales Professional.
） Importante
Si ve la aplicación Centro de ventas en su lista de Aplicaciones publicadas, oculte
o elimine la aplicación Centro de ventas, ya que solo se aplica a las licencias Sales
Enterprise y Sales Premium. Los usuarios de Sales Professional tienen derecho a
usar solo la aplicación Sales Professional.
Crear un entorno para Sales Professional

1. En el centro de administración de Power Platform, cree un entorno con una base
de datos.
2. Después de que el entorno pase al estado Listo, instale la aplicación Sales

Professional en el entorno.
3. Después de instalar la aplicación, abra la URL del entorno y seleccione la aplicación

Sales Professional.
） Importante
Si ve la aplicación Centro de ventas en su lista de Aplicaciones publicadas, oculte

o elimine la aplicación Centro de ventas, ya que solo se aplica a las licencias Sales
Enterprise y Sales Premium. Los usuarios de Sales Professional tienen derecho a
usar solo la aplicación Sales Professional.
Consulte también
Información general de Dynamics 365 Sales
Información general de configuración de administrador

Agregar o quitar datos de ejemplo
Los datos de ejemplo le brindan algo con lo que experimentar a medida que aprende
aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer
Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project
Service Automation), y le ayuda a ver cómo se organizan los datos en el sistema. En
algún momento, probablemente querrá quitar los datos de ejemplo.
O, si los datos de muestra no están instalados en el sistema, puede resultar conveniente

agregarlos con fines de aprendizaje. Más adelante, cuando esté listo, podrá quitarlos.
） Importante
Use los datos de ejemplo para obtener y experimentar con las características del
sistema. Sin embargo, para evitar resultados no deseados, no los asocie con los
datos que realmente necesita.
En el centro de administración de Power

Platform.
1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos
equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el

administrador del sistema.
2. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform
3. Seleccione Entornos en el panel de navegación izquierdo, seleccione su entorno y

luego seleccione Configuración en la barra de menú superior.
4. Seleccione Administración de datos para expandir la categoría, luego seleccione

Datos de ejemplo.
5. Aparecerá un mensaje donde se le indica si los datos de ejemplo están instalados.
6. Seleccione una acción en la parte inferior de la pantalla:

Quitar datos de ejemplo y luego seleccione Cerrar.
Instalar datos de ejemplo y luego seleccione Cerrar.
Para cerrar la pantalla sin hacer cambios, solo seleccione Cerrar.
En una aplicación de interfaz unificada

Siga estos pasos para las aplicaciones de Interfaz unificada.

equivalentes.

2. Inicie sesión en Power Apps .
3. Seleccione su entorno en la esquina superior derecha y seleccione Configuración (
4. Aparecerá un mensaje donde se le indica si los datos de ejemplo están instalados.
5. Seleccione una acción en la parte inferior de la pantalla:
Quitar datos de ejemplo y luego seleccione Cerrar.

Instalar datos de ejemplo y luego seleccione Cerrar.
Para cerrar la pantalla sin hacer cambios, solo seleccione Cerrar.
Explorar el acelerador de ventas con
datos de ejemplo
Los datos de muestra le ayudan a visualizar un producto y sus características. Aprenda a

agregar o eliminar datos de muestra para explorar el acelerador de ventas.

Agregar datos de ejemplo

Puede agregar los datos de ejemplo en cualquier momento que quiera, durante o
después de la configuración del acelerador de ventas.
７ Nota
Los datos de ejemplo agregan tipos de registro básicos de Dynamics 365

Sales y Sales Premium. Más información: Tipos de registros actualizados con
datos de muestra
Para evitar resultados no deseados, los datos de muestra solo están
disponibles en entornos que no son de producción.
También puede agregar datos de ejemplo desde el panel de configuración
rápida (con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise). Más información:
1. Inicie sesión en su aplicación de ventas y, en la esquina inferior izquierda de la

página, vaya a Zona de cambio>Configuración de Sales Insights.
2. En Acelerador de ventas, seleccione Espacio de trabajo.

3. En la página Espacio de trabajo del acelerador de ventas, bajo la sección
Administrar acceso y tipo de registro, seleccione Configurar.
７ Nota
Si agrega los datos de muestra durante la configuración de la primera

ejecución, en el panel Configuración rápida del acelerador de ventas,
seleccione Agregar datos de muestra.
Más información: Configuración de
primera ejecución
4. En la sección Datos de ejemplo, seleccione Agregar datos de ejemplo.
5. Seleccione Actualizar.
La adición de datos de muestra puede tardar unos minutos. Puede continuar trabajando
en la aplicación mientras se agregan los datos de muestra. Después de agregar los
datos de muestra, se muestra un mensaje de confirmación con la fecha y la hora en que
se agregaron.
Disponibilidad de datos de ejemplo

De forma predeterminada, los datos de ejemplo están disponibles para el administrador
que los agrega. El administrador puede asignar los registros que están asociados con
datos de ejemplo para que otros usuarios los exploren.
Quitar datos de ejemplo

Como Administrador, puede eliminar datos de ejemplo que su organización ya no
necesita.
７ Nota
Siempre puede volver a agregar los datos de ejemplo, cuando los necesite.
Para quitar los datos de ejemplo
1. Inicie sesión en su aplicación de ventas.

Configuración de Sales Insight.
4. En la página Espacio de trabajo del acelerador de ventas, bajo la sección
Administrar acceso y tipo de registro, seleccione Configurar.
5. En la sección Datos de ejemplo, seleccione Quitar datos de ejemplo.
6. Seleccione Quitar datos de ejemplo en el mensaje de confirmación.

La aplicación tarda unos minutos en eliminar los datos de muestra de su organización.
Tipos de registros actualizados con datos de

muestra
Cuando se agregan datos de ejemplo a su organización, los siguientes tipos de registros
se actualizan con datos de ejemplo:
Cuenta
Tarjeta de acción
Cita
Competidor
CONTACTO
Cliente potencial
Oportunidad
Llamada de teléfono
Lista de precios
Elemento de lista de precios
Producto
Sequence
User


Professional.
Consulte también
Configuración del acelerador de ventas
Agregar o quitar datos de ejemplo en
） Importante
Esta capacidad se introdujo en la aplicación Dynamics 365 Sales Professional

versión 9.1.0.0.
Los datos de ejemplo permiten experimentar para conocer Dynamics 365 Sales
Professional, y ayudan a ver cómo se organizan los datos en el sistema. En algún
momento, probablemente querrá quitar los datos de ejemplo.
Además, si no hay datos de ejemplo instalados en el sistema, es recomendable que los

agregue con fines de aprendizaje. Más adelante, cuando esté listo, podrá quitarlos.
） Importante
Use los datos de ejemplo para obtener y experimentar con las características del
sistema. Sin embargo, para evitar resultados no deseados, no los asociado con los
datos que necesita realmente.
1. Asegúrese de que tiene el rol de seguridad Administrador del sistema en Dynamics

365 Sales Professional.
2. En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas. En Configuración

estándar, seleccione Importar datos.
3. En la página Importar datos, en Explorar con datos de ejemplo, seleccione

Instalar datos de ejemplo.
O bien
Si los datos de ejemplo ya están instalados, seleccione Quitar datos de ejemplo.
Consulte también
Cuadro de diálogo Configuración del
sistema - pestaña Ventas
Defina la configuración de ventas globales para productos, precios y descuentos.

Roles de seguridad Administrador del sistema o personalizador del sistema
Configuración de sistema para Sales

Obtenga información sobre la configuración de nivel de sistema para Dynamics 365
Sales.
1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de

Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
2. En su aplicación, seleccione el icono Configuración y, después, seleccione

Configuración avanzada.
La página Configuración de la administración de empresas se abre en una nueva

pestaña del explorador.
3. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, en Sistema,

seleccione Administración.
4. Seleccione Configuración del sistema.
Configuración Descripción
Seleccionar si
los productos se
deben crear en
el estado activo
Crear productos Para establecer los productos en el estado activo de forma

en el estado predeterminada después de la creación, haga clic en Sí. Esta opción se
activo aplica solo a los productos que no tienen una familia de productos
primaria. Para crear productos en estado de borrador, haga clic en No.
Establecer si la
lista de precios
predeterminada
para una
oportunidad
debe
seleccionarse
mediante una
regla integrada
Permitir la Haga clic en Sí si desea que la lista de precios predeterminada se

selección de la seleccione para una oportunidad basada en la regla integrada (en
lista de precios función de las listas de precios predeterminadas definidas para las
predeterminada zonas). De lo contrario, haga clic en No.
para la
oportunidad
mediante una
regla integrada
Establecer el
número máximo
de productos de
una agrupación
Número máximo Escriba el número máximo de productos que una agrupación puede
de productos de tener.
una agrupación
Establecer la
preferencia de
cálculo del
precio
Usar cálculos de Haga clic en Sí para usar los cálculos de precios de Customer
precios del Engagement (on-premises). Para usar precios personalizados mediante
sistema un complemento, haga clic en No. Cuando esta opción se establece en
No, no se realizarán cálculos de precios predeterminados en registros
de oportunidad, oferta, pedido ni facturación.
Definir si se
aplica un
descuento
como elemento
de línea o por
unidad
Método de Seleccione Por unidad si desea que el motor de cálculo de precios

cálculo de calcule el descuento en función de los precios por unidad en lugar de
descuento un elemento de línea. De forma predeterminada, los cálculos se realizan
por elemento de línea.
*Consulte la siguiente tabla, que muestra la diferencia entre los dos

cálculos.
Establecer el
número máximo
de propiedades
permitidas para
un producto o
una agrupación
Número máximo Escriba el número máximo de propiedades (especificaciones) que puede

de propiedades tener un producto o agrupación. Las propiedades del producto se
permitidas para agregan a un registro de familia de productos, y todos los productos y
un producto o agrupaciones secundarios bajo la familia de productos heredan las
una agrupación propiedades agregadas a la familia de productos principal. El número
especificado en este valor se aplica únicamente cuando se publica un
producto o agrupación con las propiedades asociadas.
* Tabla: Diferencia entre cálculos
Método de Producto Precio Cantidad Descuento Importe

descuento unitario
Elemento de Producto 100 11 10 (100*11)-10=1090

línea 1
Por unidad Producto 100 11 10 (100-10)*11=990

2

Professional.
Consulte también
Crear listas de precios y elementos de listas de precios para definir precios de productos
Configurar una lista de descuentos
Crear agrupaciones de productos para vender varios artículos juntos
Usar propiedades para describir un producto
Guía del administrador y jefe de ventas

Crear o editar unidades de negocio
Una unidad de negocio es una agrupación lógica de actividades de negocio

relacionadas.
Si su organización está estructurada en torno a departamentos o divisiones que tienen

productos, clientes y listas de marketing independientes, puede crear unidades de
negocios. Las unidades de negocio se asignan a los departamentos o divisiones de una
organización. Los usuarios pueden obtener acceso de forma segura a los datos en su
propia unidad de negocio, pero no pueden obtener acceso a los datos de otras
unidades de negocio a menos que se les asigne un rol de seguridad de esa unidad de
negocio.
Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios están unidos entre sí de
una manera que cumplen con el modelo de seguridad basado en roles. Use unidades de
negocio junto con roles de seguridad para controlar el acceso a datos y que las
personas vean solo la información que necesitan para hacer su trabajo.
Tenga en cuenta lo siguiente al crear unidades de negocio:
La organización (también conocida como la unidad de negocio raíz) es el nivel

superior en la jerarquía de unidad de negocio. Las aplicaciones de involucración
del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365
Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation), crean automáticamente la organización al instala o aprovisionar
aplicaciones de involucración del cliente. No puede eliminar el nombre de
organización. El nombre de la organización se deriva del nombre de dominio
cuando se aprovisionó el entorno. No puede cambiar el nombre de la organización
usando el formulario de Unidad de Negocio, pero se puede cambiar usando el API
web.
Cada unidad de negocio puede tener solo una unidad de negocio primaria.
Cada unidad de negocio puede tener varias unidades de negocio secundarias.
Los roles de seguridad y los usuarios están asociados con una unidad de negocio.
Debe asignar a cada usuario a una (y solo una) unidad de negocio.
No puede agregar un usuario a una unidad de negocio directamente. Todos los

usuarios recién aprovisionados se asignan a la empresa raíz.
Puede cambiar la unidad de negocio del usuario en cualquier momento. Una vez
que se cambia la unidad de negocio, el usuario aparecerá como miembro de la
unidad de negocio automáticamente.
Cada unidad de negocio tiene un equipo predeterminado. No puede actualizar el

nombre del equipo predeterminado ni eliminar el equipo predeterminado.
No puede agregar ni eliminar usuarios del equipo predeterminado de la unidad de

negocio. Sin embargo, puede cambiar la unidad de negocio del usuario a la unidad
de negocio y el usuario se agregará automáticamente al equipo predeterminado
de la unidad de negocios.
Puede asignar un rol de seguridad al equipo predeterminado de la unidad de

negocio. Esto se hace para simplificar la administración de rol de seguridad donde
todos los miembros del equipo de su unidad de negocio pueden compartir el
mismo acceso a los datos.
Puede asignar un equipo adicional a una unidad de negocio, pero solo puede
haber una unidad de negocio por equipo.
Un equipo puede estar formado por usuarios de una o varias unidades de negocio.
Piense en usar esta clase de equipo si se encuentra en una situación en la que los
usuarios de diferentes unidades de negocio necesitan trabajar juntos en un
conjunto compartido de registros.
(Versión preliminar) Para permitir que sus usuarios obtengan acceso a los datos en
una unidad de negocio, puede asignar al usuario un rol de seguridad de esa
unidad de negocio.
(Versión preliminar) Se puede asignar un usuario a roles de seguridad desde

cualquier unidad de negocio, independientemente de la unidad de negocio a la
que pertenezca.
Crear una nueva unidad de negocio

Esta configuración está en el Centro de administración de Microsoft Power Platform.
Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Usuarios +
permisos>Unidades de negocio.
Asegúrese de tener el permiso de administador del sistema para actualizar la

configuración.

¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del
sistema.
1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Usuarios + Permisos>Unidades de

negocio.
Para Interfaz unificada, seleccione Configuración ( ) en la esquina superior

derecha >Configuración avanzada>Configuración>Seguridad>Unidades de
negocio.
2. En la barra de acciones, seleccione Nuevo.
3. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, escriba un nombre para la nueva

unidad de negocio. Las aplicaciones de involucración del cliente rellenan
automáticamente el campo Empresa primaria con el nombre de la unidad de
negocio raíz.
4. Si desea cambiar la unidad de negocio principal, seleccione el botón Búsqueda (
Seleccione una unidad de negocio existente de la lista.
Cree una nueva unidad de negocio primaria:
a. Elija Nueva y, a continuación agregue la información para la nueva unidad

de negocio primaria en el cuadro de diálogo Unidad de negocio.
b. Cuando termine de agregar información, seleccione Guardar y cerrar.
c. En el cuadro de diálogo Buscar registro, seleccione Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, rellene cualquiera de los otros

campos opcionales, como división, sitio web, información de contacto o
direcciones.
6. Cuando termine de agregar información, seleccione Guardar y cerrar.
Cambie la configuración de una unidad de

negocio
1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Usuarios + Permisos>Unidades de
negocio.
Para Interfaz unificada, seleccione Configuración ( ) en la esquina superior

derecha >Configuración avanzada>Configuración>Seguridad>Unidades de
negocio.
2. Seleccione un nombre para la unidad de negocio.
3. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, realice una de las acciones siguientes:
Modifique los datos en uno o varios campos.
Seleccione un tipo de registro en Organización para ver la lista de registros

relacionados. Por ejemplo, seleccione Usuarios para ver una lista de usuarios
de la unidad de negocio seleccionada.
4. Cuando termine de realizar cambios, seleccione Guardar y cerrar.
Cambio de unidades de negocio para un usuario.
） Importante
Al cambiar la unidad de negocio para un usuario, puede quitar todas las

asignaciones de rol de seguridad del usuario. Es necesario asignar al menos un rol
de seguridad al usuario en la nueva unidad de negocio.
1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Usuarios + Permisos>Usuarios.
Para Interfaz unificada, en la esquina superior derecha, seleccione Configuración (

) >Configuración avanzada>Configuración>Seguridad>Usuarios.
2. Seleccione la casilla de verificación de un nombre de usuario.
3. En la barra de menú superior, seleccione Cambiar unidad de negocio.
4. En el cuadro de diálogo Cambiar unidad de negocio, seleccione una unidad de

negocio. Habilite Mover registros a una nueva unidad de negocio para mudarse a
una nueva unidad de negocio. Seleccione Aceptar.
En el cliente web heredado, en el cuadro de diálogo Cambiar de unidad de

negocio, use el botón Búsqueda ( ) para seleccionar una nueva unidad de
negocio.
７ Nota
Si ha habilitado Propiedad de registro en distintas unidades de negocio, puede

usar la siguiente configuración de la base de datos del entorno para administrar
su rol de seguridad de usuario y cómo desea mover los registros del usuario al
cambiar la unidad de negocio del usuario.
1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predeterminado = falso (se
elimina el rol de seguridad asignado por el usuario). Puede establecerlo en
verdadero, y el rol de seguridad asignado por el usuario para la unidad from-
Business unit no se elimina.
2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit predeterminado = verdadero (los
registros de propiedad del usuario se mueven a la unidad de negocios del
nuevo usuario). Puede establecerlo en falso, y la unidad de negocio de los
registros de propiedad del usuario no se mueve a la unidad de negocios del
nuevo usuario. Tenga en cuenta que el usuario no podrá obtener acceso a
estos registros a menos que se le asigne un rol de seguridad de la antigua
unidad de negocio.
Cambio de unidades de negocio para un equipo
） Importante
Al cambiar la unidad de negocio para un equipo, puede quitar todas las

asignaciones de rol de seguridad del equipo. Es necesario asignar al menos un rol
de seguridad al equipo en la nueva unidad de negocio.
1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Usuarios y permisos>Equipos.
2. Seleccione la casilla de verificación de un nombre de equipo.
3. En la barra de menú superior, seleccione Cambiar unidad de negocio.
4. En el cuadro de diálogo Cambiar unidad de negocio, seleccione una unidad de

negocio. Habilite Mover registros a una nueva unidad de negocio para mudarse a
una nueva unidad de negocio. Seleccione Aceptar.
７ Nota
Si ha habilitado Propiedad de registro en distintas unidades de negocio, puede

usar la siguiente configuración de la base de datos del entorno para administrar
su rol de seguridad de equipo y cómo desea mover los registros del equipo al
cambiar la unidad de negocio del equipo.
1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predeterminado = falso (se
elimina el rol de seguridad asignado por el equipo). Puede establecerlo en
verdadero, y el rol de seguridad asignado por el equipo para la unidad from-
Business unit no se elimina.
2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit predeterminado = verdadero (los
registros de propiedad del equipo se mueven a la unidad de negocios del
nuevo equipo). Puede establecerlo en falso, y la unidad de negocio de los
registros de propiedad del equipo no se mueve a la unidad de negocios del
nuevo usuario. Tenga en cuenta que el equipo no podrá obtener acceso a
estos registros a menos que se le asigne un rol de seguridad de la antigua
unidad de negocio.
Consulte también
Eliminación de unidades de negocio
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente

Roles de seguridad predefinidos para
Ventas
Los roles de seguridad predefinidos definen permisos y niveles de acceso específicos

para diferentes roles de ventas. Asigne a los usuarios roles de seguridad apropiados
para otorgarles acceso adecuado al sistema.
Roles de seguridad predefinidos

Los roles de seguridad controlan el acceso de los usuarios a los datos a través de un
conjunto de niveles de acceso y permisos. La combinación de permisos y niveles de
acceso que se incluyen en un rol de seguridad específico define el acceso de un usuario
a los datos y sus interacciones con esos datos. Para más información, vaya a Roles de
seguridad y privilegios
Los roles de seguridad predefinidos para Dynamics 365 Sales incluyen permisos y
niveles de acceso que necesitarán los vendedores predeterminados. Por ejemplo, los
roles de seguridad Gerente de ventas y Vendedor se pueden asociar con esos usuarios
respectivos en su organización. Como sistema Administrador, puedes verificar los
permisos y niveles de acceso otorgados para cada rol y modificarlos según tus
necesidades. Para más información, vaya a Creación o edición de roles de seguridad.
Los roles de seguridad predefinidos se dividen en las siguientes categorías:
Roles de administración y personalización

Roles de ventas principales
Roles funcionales
Roles con acceso a la aplicación
Roles internos
Roles de administración y personalización

En la tabla siguiente se enumeran los roles que debe asignar a los administradores y
personalizadores en su organización.
Roles de ¿Quién lo necesita? Se aplica a El acceso incluye,

seguridad pero no se limita
a
seguridad pero no se limita
a
Administrador Los usuarios tienen permiso completo para Sales Instale, configure,
del sistema instalar, cofigurar, actualizar, personalizar o Premium, personalice,
administrar el entorno, incluida la creación, Sales administre
modificación y asignación de roles de Enterprise y permisos y
seguridad. Puede ver todos los datos del Sales acceda a todas
entorno. Professional las funciones de
la aplicación.
Personalizador Usuarios que tienen permiso total para Sales Crear, leer,
del sistema personalizar el entorno. Los usuarios con este Premium, escribir, eliminar
rol tienen acceso a nivel de organización a las Sales y realizar
entidades personalizadas y a nivel de usuario Enterprise y personalizaciones
a las entidades del sistema. Sales en todas las
Professional funciones de la
aplicación.
Roles de ventas principales

La siguiente tabla enumera los roles que puede asignar a los usuarios que necesitan
realizar tareas de ventas principales:

seguridad pero no se limita a
Vicepresidente Usuarios que normalmente administran Sales Los mismos permisos

de ventas la organización de ventas para varias Enterprise y que el Jefe de ventas,
unidades de negocio o para toda la Sales excepto que su
organización Premium ámbito de acceso es
más amplio
Administrador Usuarios que gestionan un equipo de Sales Acceda a

de ventas vendedores y son responsables del Enterprise y administración de
desempeño del equipo. También son Sales productos,
responsables de crear y administrar Premium administración de
productos, establecer objetivos de ventas ventas, previsión de
y proyectar pronósticos de ventas ventas y
administración de
objetivos, junto con
los privilegios del rol
de vendedor.
seguridad pero no se limita a
Administrador Usuarios que gestionan un equipo de Sales Acceso a la gestión

de Sales vendedores y son responsables del Professional de productos,
Professional desempeño del equipo. También son cuentas y contactos,
responsables de crear y administrar junto con los
productos, listas de precios y grupos de privilegios del rol de
unidades. persona de Sales
Professional
Persona Vendedores que trabajan en Sales Acceda a todo, desde

Profesional de oportunidades, ofertas, pedidos y Professional el prospecto hasta la
ventas facturas. factura: prospecto,
oportunidades,
cotización, pedido,
factura.
Crear cuentas y
contactos, y realizar
un seguimiento de
los objetivos
Salesperson Vendedores que trabajan en Sales Acceda a todo, desde

oportunidades, ofertas, pedidos y Enterprise y el prospecto hasta la
facturas. Sales factura: prospecto,
Premium oportunidades,
cotización, pedido,
factura.
Crear cuentas y
contactos, y realizar
un seguimiento de
los objetivos.
Roles funcionales
En la siguiente tabla, se enumeran los roles que puede asignar a los usuarios que
necesitan realizar funciones específicas, como la previsión y la gestión del libro de
jugadas:
Roles de ¿Quién lo necesita? Se aplica El acceso incluye, pero no se limita a

seguridad a
Administrador Gerente de ventas o un rol Sales Configurar, clonar, desactivar, ajustar

de previsión equivalente que sea Enterprise o eliminar una previsión.
responsable de configurar y Sales
los pronósticos en la Premium
organización.
Roles de ¿Quién lo necesita? Se aplica El acceso incluye, pero no se limita a
seguridad a
Usuario de Cualquier usuario de la Sales Ver datos de previsiones y previsiones

previsión organización que necesite Enterprise en profundidad
acceder a los datos de y Sales
previsiones para su Premium
seguimiento y análisis
Administración Gerente de ventas o un rol Sales Cree categorías de cuaderno de

de cuaderno equivalente que crea libros Enterprise estrategias y plantillas de cuaderno
de estrategias de jugadas para la y Sales de estrategias, y agregue
organización. Premium documentos a la plantilla de
cuaderno de estrategias.
Usuario de Representante de ventas Sales Inicie cuadernos de estrategias en el

cuadernos de que usa playbooks Enterprise contexto de una entidad, marque un
estrategias mientras trabaja en un y Sales cuaderno de estrategias como
registro Premium completado y realice un seguimiento
de las actividades del cuaderno de
estrategias.
Administrador Jefe de ventas o un rol Sales Cree, edite, elimine y desactive las
de secuencias equivalente que cree y Enterprise siguientes funciones del acelerador
administre secuencias, y Sales de ventas
segmentos y reglas de Premium Secuencias
asignación para la Segmentos
organización. Reglas de asignación
Roles con acceso a la aplicación

La siguiente tabla enumera los roles que puede asignar a los usuarios que necesitan
acceder a las aplicaciones de Dynamics 365 Sales listas para usar:
Roles de ¿Quién lo necesita? Se aplica a El acceso

seguridad incluye, pero
no se limita a
Roles de ¿Quién lo necesita? Se aplica a El acceso
seguridad incluye, pero
no se limita a
Miembro del Usuarios que necesitan acceder a la aplicación Sales Acceso a la

equipo de Miembro del equipo de ventas. Esto incluye a los Enterprise y aplicación
ventas usuarios que no necesitan todas las funciones de Sales Miembro del
una aplicación empresarial. Estos usuarios Premium equipo de
tendrán una licencia dedicada, usarán una ventas. Acceso
aplicación dedicada y obtendrán el rol de de lectura a
seguridad de miembro del equipo de ventas contactos,
para desarrollar su escenario. Más información: cuentas,
Aplicación Miembro del equipo de ventas para clientes
usuarios con licencia de Team Member. potenciales y
oportunidades.
Agregar notas
y actividades,
como tareas.
Accesp a la Usuarios que necesitan acceder a la aplicación Sales Acceso a la

aplicación Sales Professional. Professional aplicación
Sales Sales
Professional Professional.
Ventas, Usuarios que necesitan acceder a la aplicación Sales Acceder a la

acceso a Centro de ventas. Enterprise y aplicación
aplicaciones Sales Centro de
empresariales Premium ventas.
Roles internos
El producto utiliza internamente algunos roles para realizar ciertas operaciones. Por
ejemplo, el rol de Forecast Appuser se utiliza para realizar los cálculos de previsión.
７ Nota
No asigne estos roles a ningún usuario.
Los siguientes roles son ejemplos de roles internos:
Usuario de aplicación de previsión

Acceso al sistema de ventas
Extensión de acceso al sistema de ventas
Captura automática de SalesInsights
Asignar roles de seguridad a usuarios
Asocie uno o más roles de seguridad a un usuario según sus roles y responsabilidades.
Por ejemplo, si un Jefe de ventas también es responsable de aplicar las mejores
prácticas para cuadernos de estrategias, asigne los roles de seguridad de Jefe de ventas
y Administrador de cuaderno de estrategias a ese usuario.
Siga estos pasos:
1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Configuración en la esquina

superior derecha y seleccione Configuración avanzada.
2. Seleccione Configuración en la interfaz de Administración de empresas y vaya a

Seguridad en Sistema.
3. Seleccione Usuarios y luego seleccione la cuenta de usuario.
4. Seleccione Administrar roles y elija los roles que desea asignar al usuario.
5. Notifique al usuario y pídale que verifique que tiene los permisos que necesita.
Consulte también
Crea usuarios y dales acceso
Cree cuentas de usuario y asigne roles de seguridad para que sus empleados tengan
acceso a Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365
Sales Professional
Roles de Gerente de ventas, gerente de Sales Professional o vicepresidente de ventas
seguridad Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales
Creación y administración de usuarios

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes
pestañas para obtener información específica:
Sales Premium y Sales Enterprise
1. En la aplicación Ventas, seleccione el icono Configuración y, después,

seleccione Configuración avanzada.
2. Siga las instrucciones en Crear usuarios para crear usuarios y asignarles roles
de seguridad".
Crear o administrar equipos
Un equipo es un grupo de usuarios que comparte y colabora en registros empresariales.

Un usuario puede estar asociado a varios equipos.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Crear un equipo
Sales Premium o Sales Enterprise

2. Siga las instrucciones en Administración de equipos de Microsoft Dataverse

para crear y gestionar equipos.


Professional.
Consulte también
Configurar territorios territorios de
ventas para organizar mercados de
negocios por área geográfica
Mejore el potencial de ventas y los ingresos mediante la creación de territorios para

segmentos de clientes y mercados en aplicaciones de involucración del cliente
(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,
Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). A continuación
asigne comerciales para administrar las oportunidades de ventas y de ingresos para esas
zonas de ventas.
Las zonas de ventas mejoran el potencial de ventas porque enfocan a los integrantes de
una zona de ventas en los servicios o las ventas en esa zona de ventas. Puede asociar los
datos financieros directamente con una zona de ventas y sus integrantes, lo que
simplifica el análisis de negocio. Además, según el tipo y el tamaño de la zona de
ventas, puede definir metodologías de ventas y la formación necesaria en dichas
ubicaciones.
Las organizaciones pueden crear un modelo y visualizar sus zonas de ventas en un

formato jerárquico mediante la relación jerárquica de zonas de ventas listas para usar.
） Importante
Para una nueva organización que aprovisione Dynamics 365 Sales, la relación
jerárquica de zonas de ventas estará disponible y habilitada de forma
predeterminada.
Para los clientes existentes que actualicen a la última versión, si la
organización aún no tiene una relación jerárquica creada para la tabla Zona
de ventas, la relación jerárquica estará disponible y habilitada. Si la
organización tiene una relación jerárquica creada para la zona de ventas, la
nueva relación jerárquica de la zona de ventas lista para usar estará disponible
pero no habilitada.
Crear una zona de ventas (aplicación Centro de

ventas)
1. Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente,
director general, administrador del sistema o personalizador del sistema, o los
permisos equivalentes.
2. En la aplicación web, seleccione el icono de mapa del sitio , luego los puntos
suspensivos y luego Territorios de ventas.
3. Para crear una nueva zona de ventas, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
4. En el formulario de la zona de ventas, rellene su información.
a. Nombre. Escriba el nombre geográfico para la zona de ventas, como el nombre

de una ciudad, país/región, o un estado.
b. Administrador. Especifique el nombre del usuario que es el administrador de

esta zona de ventas. Esta persona normalmente asignaría clientes potenciales a
comerciales.
） Importante
No puede asignar el mismo usuario a varias zonas de ventas. Si debe asignar

un usuario a un área mayor (más de una zona de ventas), cree una zona de
ventas nueva que incluya las zonas de venta existentes y, a continuación,
asignar el usuario a esa nueva zona de ventas.
d. Primario. Seleccione el icono Búsqueda y una zona de ventas primaria. La zona

de ventas actual se agregará como zona de ventas secundaria a la zona de ventas
seleccionada. Por ejemplo, si está creando zonas de ventas California y
Washington, y puede agregar Estados Unidos de América como elemento primario
para crear una relación de primario a secundario entre las zonas de ventas y la
zona de ventas primaria.
c. Descripción. Escriba detalles que desea incluir para esta zona, por ejemplo,
"Zona de ventas creada para educación y formación".
5. Cuando haya terminado, seleccione Guardar en la barra de comandos.
6. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Miembros.

7. En la pestaña Miembros, seleccione Agregar miembros.
8. En el panel Buscar Registros, seleccione el icono de búsqueda, un registro de

usuario y después Agregar.
9. Para agregar subzonas de ventas a esta zona de ventas, seleccione la pestaña

Subzonas de ventas y Agregar nueva zona de ventas.
Introduzca la información necesaria y seleccione Guardar. Esta zona de ventas se
agregará como subzona de ventas en la cuadrícula Subzonas de ventas.
10. Seleccione Guardar.
Crear una zona de ventas (aplicación Sales)

equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

2. En la aplicación web, vaya a Configuración (
3. Elija Zonas de ventas.
4. En la barra de comandos, elija Nueva.
5. Rellene la información.
Nombre. Escriba el nombre geográfico para la zona de ventas, como el

nombre de una ciudad, país/región, o un estado.
Administrador. Especifique el nombre del usuario que es el administrador de

esta zona de ventas. Esta persona normalmente asignaría clientes potenciales
a comerciales.
） Importante
No puede asignar el mismo usuario a varias zonas de ventas. Si debe

asignar un usuario a un área mayor (más de una zona de ventas), cree
una zona de ventas nueva que incluya las zonas de venta existentes y, a
continuación, asignar el usuario a esa nueva zona de ventas.
Descripción. Escriba detalles que desea incluir para esta zona, por ejemplo,
"Zona de ventas creada para educación y formación".
6. Cuando haya terminado, elija Guardar o Guardar y cerrar en la barra de

comandos.
7. Para asignar integrantes a una zona de ventas, abra la zona y, en el panel

izquierdo, en Común, elija Integrantes.
8. En la pestaña Usuarios, en el grupo Administración de registros, elija Agregar

integrantes.
9. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione un usuario y, a continuación,

elija Agregar.
 Sugerencia
Para facilitar el trabajo del comercial, también puede establecer una lista de precios
predeterminada para una zona de ventas. Más información: Definir precios de
productos con listas de precios y elementos de listas de precios
Vea también
Consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido (Sales)

Agregar o quitar integrantes de zona de
ventas
Para adaptar los cambios a zonas de ventas o representantes que se asignan a cada
zona de ventas, puede agregar o quitar integrantes de la zona.
1. Vaya a Configuración>Administración de empresas.
2. Elija Zonas de ventas.
3. En la lista de zonas de ventas, en Nombre de zona de ventas, haga doble clic o

pulse en la entrada de la zona de ventas que desee agregar a usuarios o de la que
desee quitar usuarios.
4. En el panel de navegación, expanda Común si es necesario y luego elija

Integrantes.
5. Siga los pasos de la tarea que realiza:
Agregar personas a una zona de ventas
a. En la cinta, elija Agregar integrantes, vea el texto en el cuadro de diálogo

Mensaje de página Web y elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
b. En el cuadro de diálogo Buscar registros, en el cuadro de texto Buscar, escriba

todo o una parte del nombre del usuario que desee agregar a la zona de ventas
y, a continuación, elija el icono Iniciar búsqueda .
c. En la lista de registros, seleccione los usuarios que desea agregar a la zona de

ventas y pulse o haga clic en Agregar.
Quitar usuarios de una zona de ventas
a. En la lista de integrantes, seleccione los usuarios que desea quitar de la zona de

ventas y, en la cinta de opciones, elija Quitar integrantes.
b. En el cuadro de diálogo Quitar integrantes, elija Quitar.
７ Nota
Cuando quita un usuario de una zona de ventas, la lista actualizada de

integrantes no se muestra hasta que se actualiza la página.
Consulte también
Crear usuarios
Seguridad de jerarquía para controlar
acceso
El modelo de seguridad de jerarquía es una extensión de los modelos de seguridad

existentes que usan unidades de negocio, roles de seguridad, recursos compartidos y
equipos. Puede usarse junto con el resto de los modelos de seguridad existentes. La
seguridad de jerarquía proporciona un acceso más específico a registros de una
organización y ayuda a reducir los costos de mantenimiento. Por ejemplo, en
situaciones complejos, puede empezar creando varias unidades de negocio y luego
agregar la seguridad de jerarquía. Esto permitirá un acceso más específico a los datos
con muchos menos costos de mantenimiento que un gran número de unidades de
negocio.
Modelos de seguridad de jerarquía de

Administrador y de Posición
Dos modelo de seguridad se pueden usar para jerarquías: la jerarquía de Administrador
y la jerarquía de Posición. Con la jerarquía de Administrador, un administrador debe
estar dentro de la misma unidad de negocio que el subordinado, o en la unidad de
negocio primaria de la unidad de negocio del subordinado, para tener acceso a los
datos del subordinado. La jerarquía de Posición permite el acceso a los datos a través de
unidades de negocio. Si se trata de una organización financiera, puede preferir el
modelo de jerarquía de Administrador, para evitar que los administradores accedan a
los datos fuera de sus unidades de negocio. Sin embargo, si usted forma parte de una
organización de servicio al cliente y desea que los administradores tengan acceso a
casos de gestionados por otras unidades de negocio, la jerarquía de Posición puede
funcionar mejor para usted.
７ Nota
Mientras el modelo de seguridad jerárquico proporciona cierto nivel de acceso a

los datos, se puede obtener acceso adicional con otro formularios de seguridad,
como roles de seguridad.
Jerarquía de administrador
El modelo de seguridad jerárquico de Administrador se basa en la cadena de
administración o la estructura de subordinados directos, donde la relación del
administrador y del subordinado se establece mediante el campo Jefe en la tabla de
usuario del sistema. Con este modelo de seguridad, los administradores podrán tener
acceso a los datos a los que los tienen acceso sus subordinados. Pueden realizar el
trabajo en nombre de sus subordinados directos o acceder a información que necesita
su aprobación.
７ Nota
Con el modelo de seguridad de la jerarquía del Administrador, un administrador

tiene acceso a los registros propiedad del usuario o del equipo al que pertenece un
usuario, y a los registros que se comparten directamente con el usuario o equipo al
que un usuario pertenece. Cuando un registro lo comparten un usuario que está
fuera de la cadena de administración con usuario subordinado directo con acceso
de sólo lectura, el administrador del subordinado directo solo tiene acceso de sólo
lectura al registro compartido.
Si ha habilitado la Propiedad de registro en distintas unidades de negocio, el

administrador puede tener informes directos de diferentes unidades de negocio.
Puede utilizar la siguiente configuración de la base de datos del entorno para
eliminar la restricción de la unidad de negocio.
ManagersMustBeInSameOrParentBusinessUnitAsReports
Valor predeterminado: False
Puede establecerlo en verdadero y la unidad de negocio del administrador no tiene

que ser la misma que la unidad de negocio del subordinado directo.
Además del modelo de seguridad de jerarquía de Administrador, un administrador

debe tener al menos el privilegio de lectura de nivel de usuario sobre una tabla
para ver los datos de los subordinados. Por ejemplo, si un administrador no tiene
acceso de lectura a la tabla de caso, el administrador no podrá ver los casos a los
que tienen acceso sus subordinados.
Para que el gerente vea todos los registros del subordinado directo, el usuario
subordinado directo debe tener un estado de usuario "habilitado". El administrador
no podrá ver los registros de los usuarios "deshabilitados".
Para un subordinado no directo en la misma cadena de administración del

administrador, un administrador tiene el acceso de sólo lectura a los datos del
subordinado no directo. Para un subordinado directo, el administrador tiene acceso de
Lectura, Escritura, Anexar, Anexar a a los datos del subordinado. Para ilustrar el modelo
de seguridad de jerarquía de Administrador, consulte el diagrama siguiente. El director
general puede leer o actualizar los datos del vicepresidente de ventas y los datos del
vicepresidente de servicio. Sin embargo, el director general puede leer únicamente los
datos del jefe de ventas y los datos del jefe de servicio, así como los datos de ventas y
soporte técnico. Puede restringir con mayor detalle la cantidad de datos accesibles para
un jefe con "Profundidad". La profundidad se usa para limitar el número de niveles de
profundidad para los que un administrador tiene acceso de solo lectura a los datos de
sus subordinados. Por ejemplo, si la profundidad está establecida en 2, el director
general puede ver los datos del vicepresidente de ventas, del vicepresidente de servicio
y ventas y los jefes de servicio. Sin embargo, el director general no ve los datos de
ventas o los datos de soporte técnico.
Es importante observar que si un subordinado directo tiene acceso de seguridad más

profundo a una tabla que su jefe, el jefe puede no ver todos los registros a los que el
subordinado directo tiene acceso. El siguiente ejemplo muestra este aspecto.
Una sola unidad de negocio tiene tres usuarios: Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3.
El Usuario 2 es subordinado directo de Usuario 1.
El Usuario 1 y el Usuario 3 tienen acceso de lectura a nivel de usuario en la tabla

Cuenta. Este nivel de acceso permite a los usuarios tener acceso a los registros de
los que son propietarios, los registros que se comparten con el usuario y los
registros compartidos con el equipo del que es miembro el usuario.
El usuario 2 tiene acceso de lectura de unidad de negocio en la tabla Cuenta. Esto

permite que el usuario 2 vea todas las cuentas de la unidad de negocio, incluidas
todas las cuentas propiedad del usuario 1 y el usuario 3.
El usuario 1, como jefe directo del usuario 2, tiene acceso a las cuentas
pertenecientes o compartidas con el usuario 2, así como a las cuentas que se
comparten o son propiedad de un equipo al que pertenece el usuario 2. Sin
embargo, el usuario 1 no tiene acceso a las cuentas del usuario 3, aunque el
subordinado directo puede tener acceso a las cuentas de usuario 3.
Jerarquía de posición
La jerarquía de Posición no se basa en la estructura de subordinados directos, como la
jerarquía de Administrador. Un usuario no tiene que ser administrador de otro usuario
para acceder a los datos del usuario. Como administrador, usted definirá diferentes
posiciones de trabajo en la organización y las organizará en la jerarquía de Posición.
Luego, puede agregar usuarios a cualquier posición determinada, o, como también
decimos, "etiquetar" un usuario con una posición específica. Un usuario solo puede ser
etiquetado con una posición en una jerarquía determinada, no obstante, una ubicación
se puede usar para varios usuarios. Los usuarios de las posiciones más altas en la
jerarquía tienen acceso a los datos de los usuarios de las posiciones de nivel más bajo,
en la ruta de antecesor directo. Las posiciones directas más altas tienen acceso de
Lectura, Escritura, Anexar, Anexar a a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de
antecesores directos. Las posiciones no directas más altas tienen acceso de Solo lectura
a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de antecesores directos.
Vemos el diagrama siguiente para ilustrar el concepto de ruta de antecesores directos.

La posición del Jefe de ventas tiene acceso a los datos de Ventas, no obstante, no tiene
acceso a datos de soporte técnico, que se encuentran en la otra ruta de antecedentes.
Lo mismo se aplica para la posición del Administrador de servicio. No tiene acceso a los
datos de Ventas, que están en la ruta de Ventas. Como en la jerarquía de Administrador,
puede limitar la cantidad de datos accesibles por posiciones más altas con
"Profundidad". La profundidad limitará el número de niveles de profundidad a los que
una posición superior tiene acceso de solo lectura, a los datos de las posiciones
inferiores de la ruta de antecedentes directos. Por ejemplo, si la profundidad está
establecida en 3, la posición de director general puede ver todos los datos desde las
posiciones de vicepresidente de ventas y vicepresidente de servicio hasta las posiciones
de ventas y soporte técnico.
７ Nota
Con la seguridad de jerarquía de Posición, un usuario en una posición superior

tiene acceso a los registros propiedad de un usuario de posición inferior o del
equipo al que pertenece un usuario, y a los registros que se comparten
directamente con el usuario o equipo al que un usuario pertenece.
Además del modelo de seguridad de jerarquía de Posición, los usuarios a nivel

superior deben tener al menos el privilegio de Lectura de nivel de usuario sobre
una tabla para ver los registros a los que los usuarios de las posiciones inferiores
tienen acceso. Por ejemplo, si un usuario a un nivel superior no tiene acceso de
Lectura a la tabla de caso, ese usuario no podrá ver los casos a los que tienen
acceso los usuarios en posiciones inferiores.
Para que el usuario en la posición superior pueda ver todos los registros del
usuario de la posición inferior, el usuario de la posición inferior debe tener un
estado de usuario "habilitado". El usuario de la posición superior no podrá ver los
registros del usuario de la posición inferior "deshabilitado".
Configuración de la seguridad de jerarquía

Esta configuración está en el Centro de administración de Microsoft Power Platform.
Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Usuarios y
permisos>Seguridad de jerarquía.
Asegúrese de tener el permiso de administador del sistema para actualizar la
configuración.

sistema.
La seguridad de jerarquía se desactiva de forma predeterminada. Para habilitarla:
1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Usuarios + Permisos>Seguridad

de jerarquía.
2. En Activar modelos de la jerarquía, seleccione Habilitar modelos de la jerarquía.
） Importante
Para hacer cambios en Seguridad de jerarquía debe tener el privilegio Cambiar

configuración de seguridad de jerarquía.
Después de haber habilitado los modelos de jerarquía, elija el modelo específico

seleccionando la Jerarquía de administrador o Jerarquía de posición personalizada.
Todas las tablas del sistema están habilitadas para seguridad de jerarquía de forma
predefinida, pero puede excluir tablas selectivas de la jerarquía. La ventana Seguridad
de jerarquía mostrada a continuación:
Establezca la Profundidad en un valor deseado para limitar el número de niveles de
profundidad para los que un administrador tiene acceso de solo lectura a los datos de
sus subordinados. Por ejemplo, si la profundidad es igual 2, un administrador solo
puede tener acceso a sus cuentas y las cuentas de los subordinados que se encuentren
dos niveles por debajo. En nuestro ejemplo, si inicia sesión en aplicaciones involucración
del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), no como
administrador, que puede ver todas las cuentas, sino como vicepresidente de Ventas,
solo podrá ver las cuentas activas de los usuarios que se muestran en el rectángulo rojo,
como se ilustra a continuación:
７ Nota
Mientras la seguridad de jerarquía concede al vicepresidente de ventas acceso a los

registros en el rectángulo rojo, puede obtenerse acceso adicional en función del rol
de seguridad que tenga el vicepresidente de ventas.
Configuración de las jerarquías de

Administrador y Posición
La jerarquía de Administrador se crea fácilmente utilizando la relación del administrador
en el registro del usuario del sistema. Use el campo de búsqueda de Administrador
(ParentsystemuserID) para especificar el administrador de usuario. Si ya ha creado la
jerarquía de Posición, también puede etiquetar al usuario con una posición específica en
la jerarquía de Posición. En el siguiente ejemplo, el comercial depende del jefe de ventas
en la jerarquía de Administrador y además tiene la posición de Ventas en la jerarquía de
Posición:
Para agregar un usuario a una posición específica en la jerarquía de Posición, use el
campo de búsqueda llamado Posición en el formulario del registro del usuario, tal como
se muestra a continuación:
） Importante
Para agregar un usuario a una posición o cambiar la posición del usuario, debe
tener el privilegio Asignar posición para un usuario.
Para cambiar la posición en el formulario del registro de usuario, en la barra de

navegación, elija Más (...) y seleccione otra posición, como se indica a continuación:
Para crear una jerarquía de posición:
1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Usuarios + Permisos>Posiciones.
Para cada posición, especifique el nombre de la posición, el elemento principal de

la posición, y la descripción. Agregue usuarios a esta posición con el campo de
búsqueda llamado Usuarios en esta posición. A continuación se ofrece un ejemplo
de la jerarquía de Posición con posiciones activas.
El ejemplo de los usuarios habilitados con sus correspondientes posiciones se

indica a continuación:
Consideraciones de rendimiento
Para aumentar el rendimiento, es recomendable:
Mantenga la seguridad de jerarquía efectiva hasta 50 usuarios o menos bajo un

administrador/posición. La jerarquía puede tener más de 50 usuarios bajo un
administrador/posición, pero puede usar el valor de Profundidad para reducir el
número de niveles para el acceso de solo lectura y así limitar el número eficaz de
usuarios bajo un administrador/posición a 50 usuarios o menos.
Use los modelos de seguridad de jerarquía junto con otros modelos de seguridad
existentes para escenarios más complejos. Evite crear un gran número de unidades
de negocio, en su lugar, cree menos unidades de negocio y agregue seguridad de
jerarquía.
Consulte también
Seguridad en Microsoft Dataverse
Consultar y visualizar datos jerárquicos

Administrar transacciones con varias
divisas
Las divisas determinan los precios de los productos en el catálogo de productos y el

coste de las transacciones, como los pedidos de venta. Si sus clientes están distribuidos
por distintas geografías, agregue las divisas para administrar sus transacciones. Agregue
las divisas que sean más apropiadas para sus necesidades de negocio actuales y futuras.
Agregar una divisa


2. En el centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.
3. Seleccione Configuración>Empresa.
4. Seleccione Divisas.
5. Seleccione Nuevo.
6. Complete la información según corresponda.
Campo Descripción
Tipo de - Sistema: seleccione esta opción si desea utilizar las divisas disponibles en
divisa las aplicaciones de involucración del cliente (como Dynamics 365 Sales y
Customer Service). Para buscar una divisa, seleccione el botón Búsqueda
junto a Código de divisa. Cuando selecciona un código de divisa, Nombre de
divisa y Símbolo de divisa se agregan automáticamente para la divisa
seleccionada.
- Personalizada: seleccione esta opción si desea agregar una divisa que no

esté disponible en aplicaciones de involucración del cliente. En este caso,
debe especificar manualmente los valores de Código de divisa, Precisión de
divisa, Nombre de divisa, Símbolo de divisa y Conversión de divisa.
Campo Descripción
Código de Formulario corto de la divisa. Por ejemplo, USD para dólar estadounidense.
divisa
Precisión Escriba el número de decimales que desea usar para la divisa. Puede agregar
de divisa un valor entre 0 y 4. Nota: Si ha establecido un valor de precisión en el
cuadro de diálogo Configuración del sistema, ese valor aparecerá aquí. Más
información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña General.
Nombre Si seleccionó un código de divisa de la lista de divisas disponibles en

de divisa aplicaciones de involucración del cliente, el nombre de la divisa para código
seleccionado se muestra aquí. Si seleccionó Personalizado como tipo de
divisa, escriba el nombre de la divisa.
Símbolo Si ha seleccionado un código de divisa en la lista de divisas disponibles, el

de divisa símbolo para la divisa seleccionada se muestra aquí. Si seleccionó
Personalizado como tipo de divisa, introduzca el símbolo para la nueva
divisa.
Conversión Escriba el valor de la divisa seleccionada en términos de un dólar

de divisas estadounidense. Este es el importe en el que la divisa seleccionada se
convierte a la divisa base. Importante: Asegúrese de actualizar este valor con
la frecuencia necesaria para evitar cualquier cálculo impreciso en sus
transacciones.
7. Cuando haya terminado, seleccione Guardar o Guardar y cerrar en la barra de

comandos.
 Sugerencia
Para editar una divisa, seleccione la divisa y escriba o seleccione los nuevos
valores.
Eliminar una divisa

2. Seleccione Configuración>Empresa.
3. Seleccione Divisas.
4. En la lista de divisas que se muestra, seleccione la divisa para eliminar.
5. Seleccione Eliminar .
6. Confirme la eliminación.
） Importante
No puede eliminar divisas que se encuentran en uso por otros registros; solo puede
desactivarlas. Al desactivar los registros de divisa, no se quita la información de
divisa almacenada en los registros existentes, como las oportunidades o los
pedidos. Sin embargo, no podrá seleccionar la divisa desactivada para nuevas
transacciones.
Vea también
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - ficha General
Trabajar con configuración de año fiscal
Puede establecer el período del año fiscal y cómo se muestra para su organización.
） Importante
Las opciones del año fiscal afectan a la forma en que se almacenan los datos de su
organización en las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), como Dynamics 365 Sales y
Customer Service.


2. En la aplicación web, vaya a Configuración (
3. Seleccione Configuración de ejercicio.
4. Escriba información en los cuadros de texto.
En el cuadro Fecha de inicio, seleccione la fecha de inicio del año fiscal.
En la lista desplegable Plantilla de período fiscal, seleccione cómo se divide

el año fiscal.
En la lista desplegable Año fiscal, seleccione cómo desea mostrar el año

fiscal.
En la lista desplegable Nombre basado en, seleccione si el nombre del año

fiscal se muestra al principio o al final del año fiscal.
En la lista desplegable Período fiscal, seleccione cómo desea mostrar el

período fiscal.
En la lista desplegable Mostrar como, seleccione cómo desea mostrar la
abreviatura del año fiscal y el año.
5. Seleccione Aceptar.
Consultar también
Configuración de territorios de ventas para organizar mercados de negocios por área
geográfica
Importar datos en Dynamics 365 Sales
Incorpore rápidamente los datos de clientes y ventas a la aplicación importándolos.

Dynamics 365 Sales procesa la importación en segundo plano. Una vez terminada una
importación, puede revisar los registros que se importaron, los que no y los que se
importaron parcialmente. Para corregir los registros que se importaron incorrectamente,
debe exportarlos en un archivo independiente y, a continuación, volver a intentar la
importación. Puede eliminar todos los registros asociados con una importación.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Tipos de archivo y orígenes admitidos

Puede importar datos de los siguientes orígenes y tipos de archivo:
Archivos de valores separados por comas (CSV).
Plantillas de Microsoft Excel disponibles en Dynamics 365 Sales.
XML (solo compatibles con Sales Premium y Sales Enterprise)
Compraventa de valores
Importar datos

2. Siga las instrucciones en Cómo importar datos para importar datos a

Dynamics 365.


Professional.
Consulte también
Exportar datos a ExcelExportar registros de ventas a PDF
Personalizar formularios
En Dynamics 365 Sales, los formularios ofrecen la interfaz de usuario que emplean los
usuarios para interactuar con los datos que necesitan para realizar su trabajo. Es
importante que los formularios que utilizan los usuarios estén diseñados para
permitirles buscar o especificar la información que necesitan de manera rápida. Puede
usar el diseñador de formularios para personalizar los formularios incluidos con
Dynamics 365 Sales para atender las necesidades específicas de su organización.
） Importante
Solo las personalizaciones realizadas desde la aplicación se admiten. No debería

intentar personalizar los formularios fuera de la aplicación misma.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Cómo se relacionan los formularios con las

entidades?
Un formulario es un conjunto de campos de entrada de datos que coincide con los
elementos de los que su organización realiza un seguimiento para una entidad
específica. Por ejemplo, la organización podría tener campos que realizan un
seguimiento de los pedidos anteriores del cliente y de fechas de nuevo pedido
solicitadas específicas.
Cuando publica un formulario personalizado, publica una versión actualizada de la

entidad asociada al formulario.
¿Qué formularios puede personalizar?
Puede personalizar cualquiera de los siguientes formularios en Dynamics 365 Sales:
Account
Contact
Factura
Cliente potencial
Oportunidad
Oferta
Según la licencia que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener más
información:
2. Siga las instrucciones en Crear y personalizar un formulario de aplicación

basado en modelos para crear o personalizar un formulario.


Professional.
Consulte también
Personalizar vistas
Personalizar flujos de proceso de negocio

Personalizar vistas
En Dynamics 365 Sales, use vistas para definir cómo se muestra una lista de registros
para una determinada entidad.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué es una vista?

Una vista define:
Las columnas que se mostrarán.
La anchura de las columnas mostradas.
Cómo se ordena la lista de registros de forma predeterminada.
Qué filtros predeterminados se aplican para restringir qué registros aparecerán en

la lista.
Los registros que son visibles en las vistas individuales se muestran en una lista que a
veces se llama cuadrícula y que suele proporcionar opciones para que las personas
puedan cambiar la clasificación predeterminada, la anchura de las columnas y los filtros
para ver más fácilmente los datos que son importantes para cada uno. Las vistas definen
también el origen de datos para los gráficos que se usan en la aplicación.
Tipos de vistas
Hay dos tipos de vistas en Dynamics 365 Sales:
Vistas públicas o del sistema

Las vistas públicas o del sistema son vistas que se incluyen con la aplicación o que
son creadas por los personalizadores y que están disponible para algunos o todos
los usuarios. Como administrador o personalizador del sistema, puede editar las
vistas. Las vistas públicas o del sistema son vistas especiales de las que depende la
aplicación, que existen para entidades del sistema o se crean automáticamente
cuando se crean entidades personalizadas. Estas vistas tienen finalidades
específicas y algunas funcionalidades adicionales.
Vistas personales
Las vistas personales son creadas por los usuarios individuales. Solo son visibles
para a ese usuario o para otros usuarios con los que eligen compartir sus vistas
personales. Como usuario, usted puede crear una vista personal nueva basada en
una vista del sistema o pública. No puede crear una vista del sistema o pública
basada en una vista personal.
Crear una vista del sistema

información:
2. Siga las instrucciones en Crear y editar vistas de aplicaciones públicas o

basadas en modelos del sistema para crear vistas.
Cuando termine de crear o actualizar una vista, necesita publicarla de manera que las
personas en la organización puedan utilizarla:
1. Abra la vista que desea publicar.
2. En el diseñador, seleccione Publicar.
Cree una vista personal

Cree vistas personales con columnas y filtros que sean relevantes para usted. Puede
abrir una vista existente y modificar las columnas, aplicar filtros y guardarla como una
vista personal.
Más información:
Editar columnas en la vista

Aplica filtros
Cree una vista personal


Professional.
Consulte también
Personalizar flujos de proceso de negocio

Configurar marcas y temas
Puede crear una vista y una sensación personalizadas (un tema) para su aplicación al
realizar cambios en los colores predeterminados y los elementos visuales
proporcionados en el sistema personalizado. Por ejemplo, puede crear su marca de
producto personal agregando un logotipo de compañía y proporcionando colores
específicos de la tabla. Los colores del tema se aplican globalmente en toda la
aplicación.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Puede aplicar o crear un tema en la aplicación Centro de ventas seleccionando el

icono Configuración , y luego, Configuración
avanzada>Personalizaciones>Tema. Para obtener más información sobre cómo
aplicar y crear un nuevo tema, vaya a Utilizar un tema para crear una apariencia
personalizada para su aplicación.


Professional.
Consulte también
Personalizar la aplicación Dynamics 365
Sales
La aplicación Dynamics 365 Sales es una aplicación modular creada para proporcionar
capacidades adaptadas para profesionales de ventas y directores de ventas. Como
administrador o personalizador, usted puede personalizar fácilmente tablas, paneles,
formularios, vistas, gráficos, y procesos de negocio incluidos en la aplicación Sales
usando el diseñador de aplicaciones, sin necesidad de escribir código.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Roles de Administrador del sistema o personalizador del sistema
Personalizar la aplicación
Para personalizar la aplicación:
1. Seleccione la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Vaya al mosaico Centro de ventas, seleccione Más opciones (...) y, a

continuación, seleccione Abrir en el diseñador de aplicaciones.
3. Agregue o edite componentes a la aplicación, según corresponda. Más

información: Agregar o editar componentes de la aplicación

Professional.
Pasar de Dynamics 365 Sales
Professional a Dynamics 365 Sales
Enterprise
Aprenda los pasos para actualizar de Sales Professional a Sales Enterprise.

Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional

Pasar de Sales Professional a Sales Enterprise

Dynamics 365 Sales Professional está dirigido a empresas que tienen necesidades de
ventas más sencillas y no requieren las funcionalidades de ventas completas. Sin
embargo, si en cualquier momento sus requisitos crecen, puede actualizar fácilmente a
Dynamics 365 Sales Enterprise.
El proceso de actualización se compone de los siguientes pasos:
1. Adquirir una suscripción a Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
2. Asignar licencias de Dynamics 365 Sales Enterprise a los usuarios.
3. Instalar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
4. Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Professional.
Adquirir una suscripción a Dynamics 365 Sales

Enterprise Edition
1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 con la cuenta de
Dynamics 365 que tenga permisos de administrador.
2. En el panel de navegación, seleccione Servicios de compra y luego seleccione la
ventana Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
3. Seleccione Comprar y siga los pasos para comprar nuevas licencias.
Asignar licencias a sus usuarios

Una vez que haya adquirido las licencias, asigne licencias a los usuarios.
1. Vaya al centro de administración de Microsoft 365 y, en el panel de navegación,
seleccione Usuarios>Usuarios activos.
2. Seleccione varios usuarios y, a continuación, seleccione Administrar licencias de

productos.
3. Seleccione Reemplazar asignaciones existentes de licencia de productos y, a

continuación, seleccione Siguiente.
4. Active la licencia de su plan de Dynamics 365 Sales.
5. Seleccione Reemplazar y, a continuación, seleccione Cerrar dos veces.
6. Revise el estado de licencias en la página Usuarios activos y cree otras

asignaciones según sea necesario.
Instalar la solución Dynamics 365 Sales

Enterprise
Para instalar la solución Sales Enterprise en un entorno de Power Platform con las
aplicaciones de Dynamics 365 habilitadas:
1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform en

https://admin.powerplatform.microsoft.com como administrador (administrador
de Dynamics 365, administrador global o administrador de Power Platform).
2. En el panel de navegación, seleccione Entorno.

3. Abra el entorno en el que desea instalar la solución Sales Enterprise y seleccione
Aplicaciones de Dynamics 365.
4. En la barra de comandos, seleccione Instalar aplicación.
5. En el panel Instalar aplicaciones de Dynamics 365, seleccione 'Dynamics 365

Sales, aplicación Enterprise Edition' y seleccione Siguiente.
6. Acepte los términos del servicio y seleccione Instalar.
Una vez completados estos pasos, su organización se actualizará de manera efectiva a

Dynamics 365 Sales Enterprise.
Eliminar la solución Dynamics 365 Sales
Professional
2. Inicie sesión en Dynamics 365.
3. Seleccione Configuración>Soluciones.
4. Seleccione la solución Dynamics 365 Sales Professional y, a continuación, Eliminar.
７ Nota
Cuando elimine esta solución, se eliminará el módulo de la aplicación Sales

Pro y también se perderá cualquier configuración específica de este módulo
de la aplicación como sus preferencias de formulario y mapa del sitio.
） Importante
Según el acuerdo contractual, no puede mezclar usuarios de Enterprise y

Professional en la misma instancia. Si tiene previsto mantener licencias de
Professional, asegúrese de seguir los requisitos contractuales. Más información:
Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365


Professional.
Consulte también
Actualización de licencias de Dynamics 365
Pasar de Dynamics 365 Sales Enterprise
Edition Dynamics 365 Sales Professional
Aprenda a comprar, asignar e instalar la licencia de Sales Professional para que pueda
cambiar de Sales Enterprise a Sales Professional.

Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional

Pasar de Sales Enterprise a Sales Professional

Dynamics 365 Sales Professional está dirigido a empresas que tienen necesidades de
ventas más sencillas y no requieren las funcionalidades de ventas completas. Si alguna
vez desea pasar de Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales Professional,
haga lo siguiente:
1. Comprar una suscripción a Dynamics 365 Sales Professional.
2. Asignar licencias de Dynamics 365 Sales Professional a usuarios.
3. Instalar la solución edición Dynamics 365 Sales Professional.
4. Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise edition.
Comprar una suscripción de Dynamics 365

Sales Professional
1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 con la cuenta de
Dynamics 365 que tenga permisos de administrador.
2. En el panel de navegación, seleccione Servicios de compra y luego seleccione el

icono Dynamics 365 Sales Professional.
3. Seleccione Comprar y siga los pasos para comprar nuevas licencias.
Asignar licencias a sus usuarios

Una vez que haya adquirido las licencias, asigne licencias a los usuarios.
1. Vaya al centro de administración de Microsoft 365 y, en el panel de navegación,

seleccione Usuarios>Usuarios activos.
2. Seleccione varios usuarios y, a continuación, seleccione Administrar licencias de

productos.
3. Seleccione Reemplazar asignaciones existentes de licencia de productos y, a
continuación, seleccione Siguiente.
4. Active la licencia de su plan de Dynamics 365 Sales.
5. Seleccione Reemplazar y, a continuación, seleccione Cerrar dos veces.
6. Revise el estado de licencias en la página Usuarios activos y cree otras

asignaciones según sea necesario.
Instalar la solución Dynamics 365 Sales

Professional
Vaya al centro de administración de Microsoft 365 para instalar la aplicación Dynamics
365 Sales (solución) en su entorno de producción. Para obtener más información, vea
Instalar Dynamics 365 Sales Professional
Una vez completados estos pasos, su organización se moverá de manera efectiva a

Dynamics 365 Sales Professional.
Eliminar la solución Dynamics 365 Sales

Enterprise
2. Inicie sesión en Dynamics 365.
3. Seleccione Configuración>Soluciones.
4. Seleccione la solución Dynamics 365 Sales Enterprise y seleccione Eliminar.
７ Nota
Cuando elimine esta solución, se eliminará el módulo de la aplicación Sales

Enterprise y también se perderá cualquier configuración y personalización
específicas de este módulo de la aplicación como sus preferencias de
formulario y mapa del sitio.
） Importante
Según el acuerdo contractual, no puede mezclar usuarios de Enterprise y

Professional en la misma instancia. Si tiene previsto mantener licencias de
Professional, asegúrese de seguir los requisitos contractuales. Más información:
Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365


Professional.
Consulte también
Actualizar a Dynamics 365 Sales
Premium
Aprenda cómo actualizar de Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales
Premium.

Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise

Beneficios de actualizar a Dynamics 365 Sales

Premium
Los vendedores logran más con Dynamics 365 Sales Premium a medida que se alinean
con las nuevas expectativas de compromiso del cliente y las oportunidades comerciales
transformadoras. Con Sales Premium, los vendedores:
Dedicar su tiempo a las actividades que los hacen más productivos
Crear relaciones más sólidas con sus clientes
Mantenerse al tanto de sus canalizaciones
Usar datos de Dynamics 365 y todo el ecosistema de Microsoft 365, el complemento

Sales Insights para Dynamics 365 Sales ofrece un conjunto integral de capacidades
inteligentes, que incluyen información y recomendaciones basadas en inteligencia
artificial, para ayudar a los vendedores a trabajar menos y vender más.
La licencia Sales Premium incluye Sales Enterprise y Sales Insights. Si usó antes
características premium de capacidad limitada con Sales Enterprise, actualice para
obtener toda la capacidad del acelerador de ventas, la inteligencia de conversaciones y
la calificación predictiva, junto con los siguientes beneficios de Sales Insights:
Venta guiada guía a los vendedores en su próximo curso de acción con
información oportuna y procesable.
Inteligencia de productividad libera el tiempo de los vendedores minimizando la

entrada manual de datos con sugerencias contextuales en tiempo real,
asegurándose de que sus datos estén siempre actualizados.
Inteligencia de relaciones usa la venta guiada por IA para construir relaciones más
fuertes con los clientes y haga avanzar las relaciones. Tome medidas preventivas
para mitigar los riesgos con una puntuación de estado de la relación.
Modelos predictivos aumenta las tasas de conversión y ganancias al usar IA para

priorizar clientes potenciales y oportunidades con la mayor probabilidad de
convertirse y comprar.
Licencias y precios de Dynamics 365 Sales

Premium
Puede actualizar su licencia existente de Dynamics 365 Sales Enterprise a Sales Premium
o comprar Sales Insights por separado. La información sobre las licencias y los precios
de Sales Insights está disponible a través de su equipo de cuentas de Microsoft y su
proveedor de servicios asociado, o en https://dynamics.microsoft.com/pricing/#Sales .
Actualizar una licencia de Sales Enterprise

Contáctenos para actualizar una licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise o
Sales Professional con la compra de Sales Insights for Dynamics 365 o un paquete
Dynamics 365 Sales Premium.
Póngase en contacto con su socio comercial de Microsoft o con su administrador

de cuentas de Microsoft.
Compre una licencia completa de Dynamics 365.
Compre una licencia del centro de administración de Microsoft 365.
Comprar una licencia de Sales Premium del centro de

administración de Microsoft 365
1. Vaya al Centro de administración de Microsoft 365 .
2. En el panel izquierdo, seleccione Facturación y luego seleccione Servicios de
compra.
3. Busque Dynamics 365 Sales Premium y luego seleccione Detalles.
4. En Seleccione la cantidad de licencia, seleccione o ingrese el número de licencias

a comprar.
5. Seleccione Comprar y luego complete el proceso de compra.
Consulte también
Precios de Dynamics 365 Sales
Preguntas más frecuentes sobre Sales Premium

Conozca los principios básicos de
Dynamics 365 Sales
Obtenga información sobre cómo acceder a la aplicación Sales, navegar por la interfaz
de usuario y comprender los datos en la aplicación, y algunos consejos rápidos.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Roles de Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
seguridad Más información: Roles de ventas principales
Aumentar la productividad rápidamente

La aplicación está diseñada para ponerse en marcha rápidamente y sin problemas, tanto
si está administrando sus transacciones de venta diarias o configurando la aplicación
para su equipo.
¿Cuál es la forma más rápida de obtener productividad?
A continuación encontrará un par de opciones:
Láncese y pruebe los datos de ejemplo. Si aprende mejor con exploración

práctica, la aplicación se suministra con datos de ejemplo para ayudarle a ver
cómo se muestran y se organizan los datos, y para proporcionarle algo para
experimentar mientras se orienta.
Empiece a explorar y juegue con los datos de ejemplo hasta que esté listo para
trabajar con datos reales del cliente.
Lea una breve introducción que cubre los aspectos básicos. El manual de usuario
y los módulos de aprendizaje contienen todo lo esencial que necesita saber para
navegar por la aplicación, buscar y especificar datos del cliente, extraer ideas claras
con las que se puede actuar de paneles interactivos, etc. Y es breve. (Sabemos que
está ocupado.)
No importa cómo decide empezar, pronto estará en marcha, trabajando con sus
operaciones y entablando rentables relaciones a lo largo del proceso, a medida que
transforma a los clientes en seguidores de por vida de sus productos.
¿Listo para empezar? Estas son las características destacadas.
Características destacadas
A continuación, encontrará algunos puntos destacados de Dynamics 365 Sales:
Información visual. Los paneles y gráficos listos para usar tienen casi todo lo que
necesita para tener ideas claras de su negocio.
Más información: Obtener ideas claras con paneles en Dynamics 365 Sales.
Vista de Customer 360°. Una vez en la aplicación, obtenga rápidamente una visión
general de lo que ocurre con un cliente, como comunicaciones con él, progreso de
operaciones individuales, y mucho más, todo en un solo lugar.
Flujo de proceso empresarial. Los flujos de proceso guiados en el formulario
Cliente potencial y oportunidad le indican exactamente qué hacer a continuación.
Puede averiguar rápidamente los pasos que debe tomar para aumentar la
probabilidad de una venta con éxito y de un aumento en las ventas. La barra de
proceso se puede acoplar al lado derecho de la pantalla para tener una experiencia
omnipresente mientras trabaja con la oportunidad.
Escala de tiempo de actividades. Todas las citas que programa mientras trabaja en
una oportunidad, los mensajes de correo electrónico que envía o llamadas de
teléfono que hace están disponibles en un solo lugar, lo que le da todo el contexto
que necesita para realizar su trabajo.
Almacenar y ver documentos en el contexto de registros. ¿Tiene presentaciones
o documentos para una oportunidad por todas partes? Almacénelos todos en un
solo lugar, para que cualquiera que trabaje en la oportunidad puede verlos.
Más información: Colaborar usando SharePoint.
Proceso simplificado de la oportunidad a la facturación. Es fácil mover un cliente

a través de embudo de ventas. Simplemente genere una oferta directamente
desde la oportunidad en la que está trabajando y actívela. Use la misma oferta
para generar rápidamente una factura y marcar la operación como lograda.
También puede enviar por correo electrónico las ofertas y las facturas al cliente en
solo un clic.
Más información: Conocer el proceso de ventas.
Plantillas de documento. Las plantillas de Word y Excel garantizan que los

documentos que envía a los clientes se alinean con la marca de la empresa.
Más información: Administrar plantillas de Word.
Datos de ventas cualquier lugar y en todas partes. Obtenga todos los datos de
clientes y ventas en su dispositivo móvil o tableta. Si está visitando a un cliente o
fuera de la oficina, puede extraer rápidamente el dispositivo para calcular la
oportunidad con información. Y lo que es más: usted obtiene la misma experiencia
uniforme independientemente del dispositivo que use.
Vaya a la aplicación Sales

1. Inicie sesión en Microsoft 365, seleccione en el iniciador de aplicaciones de
Microsoft 365 y, a continuación, seleccione el icono Dynamics 365.
７ Nota
Las aplicaciones disponibles en el iniciador de aplicaciones dependen de su

suscripción.
2. Seleccione uno de los siguientes mosaicos según su licencia:

a. Para Sales Enterprise, seleccione Centro de ventas.
b. Para Sales Professional, seleccioneSales Professional.
 Sugerencia
Alternativamente, visite la página de aplicaciones en office.com, seleccione

Aplicaciones empresariales y luego seleccione la aplicación de Dynamics 365
que desee.
Si no ve la aplicación, comuníquese con su Administrador para otorgarle acceso. Para

más información, consulte Otorgar o revocar el acceso a la aplicación Centro de ventas.
Navegar usando el mapa del sitio

La siguiente imagen muestra el mapa del sitio o el menú de la aplicación Ventas que le
ayuda a navegar a las diferentes áreas de la aplicación.
Number Description
1 Abrir o contraer el mapa del sitio.
2 Acceda a los elementos recientes en los que ha trabajado o los clientes que ha fijado.
3 Acceda a todo lo que necesita para comunicarse con los clientes, administrar su
canalización y otros registros relacionados con las ventas.
4 Utilice el área de cambio para cambiar entre Ventas y otros entornos.
5 Acceda a la barra de comandos para acciones rápidas.
Descripción de los datos de la aplicación

Todos los días, trabajará con diferentes registros de cliente y tipos de registro cuando
mueve a los clientes a través de sus procesos de negocio, recopilando los datos
necesarios para rellenar los campos para sus registros, y en definitiva ganar su negocio.
¿Qué es un registro? En Dynamics 365 Sales, un registro es una unidad completa

de información como toda la información sobre un solo contacto. Se puede
considerar como una fila de una tabla. Por ejemplo, cada vez que agrega una
nueva cuenta a la aplicación, se crea un nuevo registro de la base de datos de la
aplicación de Sales.
¿Qué es un tipo de registro? Cada registro que agrega al sistema pertenece a un

determinado tipo de registro, como una cuenta, contacto, cliente potencial u
oportunidad.
Creación rápida – introduzca nuevos registros

rápidamente
El comando Creación rápida permite introducir rápida y fácilmente prácticamente
cualquier tipo de información en el sistema. El comando está en la barra de navegación
(también conocida como nav bar), por lo que está siempre disponible cuando necesita
escribir nueva información en el sistema.
Con Creación rápida, se deben completar solo algunos campos. Más tarde, cuando
tenga más tiempo o información, puede rellenar más detalles.
1. En la barra de navegación, seleccione el botón Nuevo y luego seleccione el

registro que desea crear.
 Sugerencia
En un dispositivo móvil, en la barra de navegación, toque y luego toque

Menú de creación rápida.
2. Complete los campos y, a continuación, seleccione Guardar.
Procesos de negocio en Dynamics 365 Sales

Los procesos de negocio ayudan a todo el mundo a seguir procedimientos
recomendados, incluso cuando se gestionan situaciones poco frecuentes. Complete un
paso especificando datos o marcando el paso como completado en la barra de proceso
en la parte superior de la pantalla. Cuando se realizan todos los pasos, puede pasar a la
siguiente fase.
Los siguientes procesos de negocio listos para usar están disponibles y puede usarlos
mientras mueve los clientes potenciales a través del proceso de venta:
De cliente potencial a factura. Este flujo de proceso de negocio está disponible

para:
Todos los clientes potenciales.
Oportunidades creadas desde clientes potenciales
Proceso de venta de la oportunidad Este flujo de proceso de negocio está
disponible para:
Todos los formularios creados directamente a partir de oportunidades (que de
clientes potenciales)
Para obtener información sobre cómo crear o personalizar los flujos de procesos de
negocio, consulte el Tutorial: Crear un flujo de proceso de negocio


Professional.
Un proceso de ventas incluye un conjunto de pasos repetibles que siguen los

vendedores para interactuar con un cliente potencial desde la etapa inicial de
conocimiento, para cerrar una venta. Puede conseguir interacciones de ventas más
sólidas siguiendo el proceso de venta que le guiará por cada fase, desde crear un cliente
potencial hasta cerrar la oportunidad y registrar la venta. También termina con un
historial más completo, que podrá consultar después si planea trabajar con el cliente de
nuevo en el futuro, o si el cliente necesita soporte.
El proceso de venta comienza con un cliente potencial, alguien que está interesado en
los productos o servicios que usted ofrece. Sus clientes potenciales pueden generarse
automáticamente o pueden provenir de otros orígenes, como páginas de suscripción al
sitio web, consultas por correo electrónico o tarjetas de visita que reúne en ferias
comerciales.
Además, las etapas específicas del proceso y la terminología que utilizan las
organizaciones varían en función de factores como el sector, las estrategias de ventas,
las ofertas de productos o los tipos de clientes a los que se dirigen. Aunque los procesos
reales son diferentes, el esquema general de un proceso de ventas típico se parece al
flujo mostrado en el diagrama siguiente:
Normalmente, cada fase se asigna a un tipo de registro de ventas específico. Por
ejemplo, durante la fase de calificación, los vendedores generalmente trabajan con
clientes potenciales. Un cliente potencial representa a alguien interesado en lo que
vende. El objetivo de un cliente potencial es cumplir ciertos requisitos y avanzar a la
siguiente fase del proceso de ventas, como la fase de desarrollo.
Veamos un ejemplo sobre cómo se utilizan estos procesos de ventas para implementar
una solución de ciclo de vida de ventas en una organización. La siguiente imagen
muestra un ejemplo de cómo podría ser un ciclo de vida de ventas de principio a fin:

Su proceso de ventas comienza con un cliente potencial: alguien interesado en los
productos o servicios que usted proporciona. Los clientes potenciales se pueden
generar automáticamente o pueden proceder de otros orígenes, por ejemplo, de
páginas de suscripción de sitio web, consultas de correo electrónico o tarjetas de
presentación recopiladas en las ferias comerciales.
1. Calificar: ¡Gran trabajo! Ya tiene un cliente potencial… Y ahora, ¿qué? Si su cliente

potencial no está ya en Dynamics 365 Sales, empiece por crearlo en el sistema.
Una vez que ha determinado que el cliente potencial está interesado en su

solución y tiene el poder adquisitivo adecuado, califique al cliente potencial.
Calificar un cliente potencial en Dynamics 365 Sales y convertirlo en una
oportunidad.
Más información:

Calificar un cliente potencial y convertirlo en una oportunidad
2. Desarrollar: el registro de oportunidad se utiliza para desarrollar los detalles del

trato. Detalles como los productos y servicios que le interesan, los ingresos
estimados y los plazos se agregan a la oportunidad.
Más información: Crear o editar una oportunidad,

3. Proponer: ya es hora de presentar su propuesta a su cliente potencial.
Más información: Crear o editar una oferta

4. Cerrar: cuando el cliente acepta la oferta, se genera un pedido. La oferta y la
oportunidad asociados al pedido se cierran.
Más información:
Crear o editar un pedido

Cerrar una oportunidad como ganada o perdida
5. Completar: después de que se haya completado el pedido, se genera una factura

para el cliente.
Más información: Crear o editar una factura
７ Nota
El sistema de Dynamics 365 Sales podría tener otra apariencia porque fue
personalizado. Este recorrido le guiará por el proceso básico de ventas, pero la
organización puede proporcionar cursos adicionales para el sistema.
Vea también
Información general de Sales
Importar datos en Dynamics 365 Sales
Incorpore rápidamente los datos de clientes y ventas a la aplicación importándolos.

Dynamics 365 Sales procesa la importación en segundo plano. Una vez terminada una
importación, puede revisar los registros que se importaron, los que no y los que se
importaron parcialmente. Para corregir los registros que se importaron incorrectamente,
debe exportarlos en un archivo independiente y, a continuación, volver a intentar la
importación. Puede eliminar todos los registros asociados con una importación.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Tipos de archivo y orígenes admitidos

Puede importar datos de los siguientes orígenes y tipos de archivo:
Archivos de valores separados por comas (CSV).
Plantillas de Microsoft Excel disponibles en Dynamics 365 Sales.
XML (solo compatibles con Sales Premium y Sales Enterprise)
Compraventa de valores
Importar datos

2. Siga las instrucciones en Cómo importar datos para importar datos a

Dynamics 365.


Professional.
Consulte también
Exportar datos a ExcelExportar registros de ventas a PDF
Exportar datos a Excel
Exporte datos desde su aplicación basada en modelo a Excel. Puede exportar hasta
100 000 filas de datos cada vez.
1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione una tabla desde la que desee

exportar datos.
2. En la barra de comandos, seleccione Exportar a Excel.
3. Cuando se complete la descarga, navegue hasta la ubicación del archivo

descargado.
７ Nota
Cuando descarga una hoja de trabajo, debería guardarse automáticamente en

su equipo. Sin embargo, si no es así, asegúrese de guardarla antes de abrirla y
editarla. De lo contrario, es posible que reciba este mensaje de error: Excel no
pueden abrir o guardar más documentos porque no hay suficiente memoria
o espacio en disco disponible.
Para solucionar el problema, siga estos pasos:

a. Abra Excel y vaya a Archivo > Opciones > Centro de confianza
Configuración del Centro de confianza > Vista protegida.
b. En Vista protegida, desactive los tres elementos.
c. Seleccione Aceptar > Aceptar.
Se recomienda que guarde y después abra el archivo de datos, en vez de

deshabilitar la vista protegida, que puede poner su equipo en peligro.
4. Abra el archivo Excel guardado.

5. Si ve la advertencia de seguridad Se han deshabilitado las conexiones de datos
externos, seleccione Habilitar contenido.
Los datos se exportan en el mismo formato que se ve en la aplicación. El texto seguirá

siendo texto, números seguirán siendo números y las fechas, fechas. Sin embargo,
cuando se exportan datos desde la aplicación a Excel, algunos formatos de celda
pueden alterarse. En la siguiente tabla se resume cómo se van a ver los datos en las
aplicaciones y cómo cambia el formato de celda al exportarlos a Excel.
Formato de datos en las aplicaciones Formato de celda en Excel

basadas en modelo
Texto, Símbolo del valor, Teléfono, Se muestra como Texto y conjunto de opciones se
Conjunto de opciones y Consulta convierte en lista desplegable
Correo electrónico, Dirección URL Se muestra como General
Número Se muestra como Número sin separador de grupo
Moneda Se muestra como número y no incluye el signo de

dólar ($)
Solo fecha, Fecha y hora Se muestra como Solo fecha
Columnas calculadas y consolidados Editables en Excel pero no se pueden importar de

nuevo en Power Apps
Columnas protegidas Editables en Excel pero no se pueden importar de

nuevo en Power Apps
Exportar opciones
Hay otras opciones de exportación como Excel Online, Hoja de cálculo estática, Hoja de
cálculo de dinámica o Tabla dinámica.
La siguiente tabla resume las diferentes opciones. Elija la que mejor se adapte a usted.
Tarea Más información
Realice un análisis ad hoc o de qué sucedería si sin modificar los datos Abrir datos de la
de la aplicación. O bien, realice una rápida edición masiva de varias aplicación en
filas. Excel Online
Obtenga una instantánea de los datos en la fecha y hora actuales o si Exportar a una hoja de
desear compartir los datos con otros usuarios. cálculo estática de
Excel
Obtener la información más actualizada y poder actualizarla en Excel, y Exportar a una hoja de
ver si coincide con lo que ve en la aplicación en cualquier momento cálculo dinámica de
Excel
Ver los datos de la aplicación en una tabla dinámica. Exportar a una tabla
dinámica de Excel
Problemas conocidos
1. Puede exportar los datos de su aplicación a Excel (formato .xlsx) y usar el archivo
como plantilla para agregar más datos e importarlos nuevamente a su aplicación.
Sin embargo, si agrega o modifica columnas en el archivo de Excel y luego vuelve
a importar el archivo a la aplicación, la importación fallará. Esto sucede porque se
agregaron o modificaron columnas y esas columnas no se asignan a tablas en la
aplicación. Cuando importe un archivo de Excel a la aplicación, asegúrese de que
las columnas y tablas estén asignadas correctamente; de lo contrario, la
importación fallará. Para obtener más información sobre la asignación, consulte
Revisar asignación.
2. Si usa Excel 2010, es posible que aparezca este mensaje de error al exportar datos
desde el área Cuentas: The file is corrupt and cannot be opened.
El mensaje de error se produce debido a un valor en Excel. Para solucionar este

problema, haga lo siguiente:
a. Abra Excel 2010 y vaya a Archivo > Opciones > Centro de confianza >
Configuración del Centro de confianza.
b. Seleccione Vista protegida y desmarque las casillas de las dos primeras

opciones.
c. Seleccione Aceptar y luego cierre el cuadro de diálogo Opciones.
Consultar también
Solución de problemas de exportación a Excel
７ Nota
¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una

breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)
La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales

(declaración de privacidad ).
Comparar opciones de búsqueda en
Microsoft Dataverse
Hay tres formas de buscar filas en Dataverse:
Búsqueda de Dataverse
Búsqueda rápida (una tabla o varias tablas)
Búsqueda avanzada
７ Nota
La Búsqueda rápida en varias tablas también se denomina Búsqueda categorizada.

Para una consulta determinada, los resultados de búsqueda de las tres opciones a
continuación pueden ser diferentes debido a las búsquedas y al comportamiento
de búsqueda.
En la tabla siguiente se ofrece una breve comparación de las tres opciones.
Funcionalidad Búsqueda de Búsqueda rápida Búsqueda avanzada

Dataverse
¿Habilitado de Sí.
Sí, para la cuadrícula de Sí
forma Nota: para tabla.
predeterminada? entornos que no No, para tablas

sean de múltiples de búsqueda
producción, un rápida (búsqueda
Administrador categorizada). Primero,
debe habilitarlo un administrador
manualmente. primero debe
deshabilitar la
búsqueda de Dataverse
antes de que se pueda
habilitar la búsqueda
de cuadrícula de varias
tablas.
Dataverse
Ámbito de No disponible en Disponible en una Disponible en una cuadrícula

búsqueda de una cuadrícula de cuadrícula de tabla. de tabla.
una tabla tabla. Puede
filtrar los
resultados de la
búsqueda por
una tabla en la
página de
resultados.
Ámbito de No hay límite Busca hasta 10 tablas, La búsqueda de varias tablas

búsqueda de máximo en el agrupadas mediante no está disponible.
varias tablas número de tablas una tabla.
que puede
buscar.
Comportamiento Busca Busca coincidencias Creador de consultas en el que

de búsqueda coincidencias con con todas las palabras puede definir criterios de
cualquier palabra en el término de búsqueda para el tipo de fila
en el término de búsqueda, en una seleccionado. Se puede usar
búsqueda en columna de una tabla; para preparar los datos para la
cualquier sin embargo, las exportación a Office Excel, por
columna de la palabras pueden lo que puede analizar, resumir
tabla. coincidir en cualquier o agregar datos, o crear
orden en la columna. PivotTables para ver sus datos
desde diferentes perspectivas.
Columnas con Columnas de Todas las columnas con Todas las columnas con
posibilidad de texto, como Línea posibilidad de posibilidad de búsqueda.
búsqueda de texto única, búsqueda.
Varias líneas de
texto, Consultas y
Conjuntos de
opciones. No
admite
búsquedas en
columnas de tipo
de datos
Numérico o
Fecha.
Dataverse
Resultados de Devuelve los Para una sola tabla, Devuelve resultados de

búsqueda resultados de devuelve los resultados búsqueda del tipo de fila
búsqueda en en una cuadrícula de seleccionado con las columnas
orden de tabla. Para varias que ha especificado y con el
relevancia, en una tablas, devuelve criterio de ordenación
lista única. resultados de la configurado.
búsqueda agrupados
por categorías, como
cuentas, contactos o
clientes potenciales.
Comodines (*) Comodín final Comodín inicial No compatible.

admitido para admitido. Comodín
finalización de la final agregado de
palabra. forma predeterminada.
７ Nota


Asignar o compartir una fila
Cuando crea una fila, es el propietario de la fila. Si desea que otra persona de su
organización se haga cargo de la fila, puede asignar la fila a esa persona. Puede asignar
filas a usuarios o equipos. También puede asignarse una fila que sea propiedad de otro
usuario, pero debe tener el privilegio de sistema Administrador para hacer esto.
Si quiere mantener la propiedad de la fila, pero dejar que otra persona trabaje en ella
con usted, use la opción Compartir para compartir la fila. Para obtener más información,
consulte Compartir una fila.
Para obtener más información sobre cómo funcionan los privilegios y el acceso, consulte
Cómo se determina el acceso a una fila.
Asignar filas a usuarios o equipos

1. De una lista de filas, seleccione la fila que desea asignar a otra persona. Puede
seleccionar varias filas.
2. En la barra de comandos, seleccione Asignar.

3. En el cuadro de diálogo de asignación, seelccione la columna Asignar a y elija una
de las opciones siguientes:
Seleccione Yo para asignarse la fila a usted mismo y seleccionar Asignar.

Recuerde que solo un sistema Administrador puede asignar una fila que
pertenezca a otra persona.
Seleccione Usuario o equipo y luego ingrese el nombre del usuario o equipo

o use la búsqueda para encontrarlos. O seleccione Nueva fila para crear una
nueva fila de usuario o equipo. Cuando termine, seleccione Asignar.
Uso de la búsqueda avanzada para reasignar
filas
Use la búsqueda avanzada para encontrar filas y reasignarlas a otra persona. Para
obtener más información sobre la búsqueda avanzada, vea Crear, editar o guardar
búsquedas avanzadas.
1. En la barra de comandos, seleccione Búsqueda avanzada.
2. Utilizar la búsqueda de búsqueda avanzada para buscar filas que desee asignar a
otra persona. Por ejemplo, para buscar tipos de filas activos que sean Desafíos, en
Buscar: entrar Desafíos y el estado es igual a Activo. Luego seleccione Resultados
para ejecutar la consulta.
3. Seleccione las filas que desea asignar y seleccione Asignar (nombre de página).
4. En el cuadro de diálogo de asignación, seleccione la columna Asignar a y elija una

de las opciones siguientes:
Seleccione Yo para asignarse la fila a usted mismo y luego seleccione

Asignar. Recuerde que solo un sistema Administrador puede asignar una fila
que pertenezca a otra persona.
Seleccione Usuario o equipo y luego ingrese el nombre del usuario o equipo

o use la búsqueda para encontrarlos. O seleccione Nueva fila para crear una
nueva fila de usuario o equipo. Cuando termine, seleccione Asignar.
Reasignación de todas las filas
(administradores)
Cuando tiene un usuario que abandona su organización o la propiedad debe cambiar
de un usuario a otro, las filas pueden ser reasignadas por un Administrador.
1. Vaya a Configuración > Configuración avanzada.
2. En el menú principal vaya a Configuración > Seguridad.

3. En Seguridad, seleccione Usuarios.
4. De la lista de usuarios, seleccione un nombre de usuario para abrir el perfil del

usuario.
5. En la barra de comandos, seleccione REASIGNAR FILAS.
6. En el cuadro de diálogo Reasignar filas, elija cómo quiere reasignar todas las filas
y, luego, seleccione Aceptar.
７ Nota
La opción Reasignar filas reasignará todaos las filas, sea cual sea su estado.
Las filas inactivas y activas se reasignarán al otro usuario o equipo. Esto
también hará que se desactiven todos los procesos activados (reglas de
negocio y flujos de trabajo incluidos) cuando la fila se reasigne a otro usuario
o equipo. El nuevo propietario debe activar los procesos que se desactivaron
cuando se reasignó la fila.
Cuando hay una gran cantidad de filas para reasignar, es posible que el
sistema tarde un poco en procesar.
Si hay un problema durante el proceso de reasignación, como que el usuario
al que se reasignan las filas no tiene los privilegios necesarios, entonces el
proceso Reasignar filas se detendrá. Las filas que se procesan antes del
problema se actualizarán y guardarán. Para las filas que no se guardaron,
deberá reasignar las filas nuevamente usando la opción Reasignar filas.
Comparte una fila con otra persona

Si quiere mantener la propiedad de una fila, pero dejar que otra persona trabaje en ella
con usted, use la opción de compartir.
７ Nota
Para usuarios con acceso anticipado, la característica de uso compartido se ha
actualizado para el lanzamiento de versiones 2 de 2021. Para obtener más
información, consulte Compartir una fila con otra persona.
1. De una lista de filas, seleccione la fila que desea compartir con otra persona. Puede
seleccionar varias filas.
2. En la barra de comandos, seleccione Compartir.
3. En el cuadro de diálogo de compartir, seleccione Agregar usuario o equipo.

4. Sobre el cuadro de diálogo Buscar filas, seleccione el menú Buscar y elija Usuario
o Equipo.
5. Use la búsqueda para encontrar el usuario o equipo y seleccione el nombre y

luego elija Seleccionar.
6. Seleccione Agregar.
7. En el cuadro de diálogo para compartir, seleccione el tipo de permisos que tiene el
usuario o el equipo para la fila. seleccione Compartir cuando acabe.
Quitar a alguien de una fila compartida

Cuando se es el propietario asignado de una fila, se puede eliminar a otro usuario con el
que se comparte la fila.
1. De una lista de filas de su propiedad, seleccione la fila de la que desea eliminar a

alguien de la fila compartida.
2. En la barra de comandos, seleccione Compartir.
3. En el cuadro de diálogo para compartir, seleccione el usuario o equipo del que
desea eliminar el uso compartido.
4. Seleccione Quitar elementos seleccionados.
5. Seleccione el botón Compartir.
７ Nota


Imprimir oferta, factura u otros registros
Realice una copia impresa de una cotización, factura u otros registros en Dynamics 365
Sales exportando los registros a PDF.

Imprime un registro de ventas

1. Vaya al registro que desea imprimir. Por ejemplo, para imprimir una factura, vaya a
Ventas > Facturas y seleccione un registro.
2. En la barra de comandos seleccione Exportar a PDF y después seleccionar la

plantilla que quiere usar para crear el PDF. Más información: Crear archivos PDF a
partir de registros de ventas
７ Nota
Si no ve la opción Exportar a PDF, comuníquese con su Administrador para

Habilitar la generación de archivos PDF a partir del registro de ventas.
3. Descargue el archivo PDF en su disco local.
4. Abra el archivo PDF descargado e imprímalo.


Professional.
Consulte también
Crear archivos PDF a partir de registros de ventas
Exportar registros de ventas a PDF
Cree archivos PDF de registros de ventas profesionales y de solo lectura utilizando sus
plantillas de Word estándar y compártalos con sus clientes.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Exportar a PDF
Utilice la capacidad de generación de PDF para crear y compartir archivos PDF de solo
lectura de aspecto profesional para registros de Dynamics 365 con sus clientes. El
archivo PDF se genera utilizando una plantilla estándar de Word de su organización. Se
permite crear archivos PDF para las siguientes entidades: Cuenta, Contacto, Cliente
potencial, Oportunidad, Pedido, Oferta y Factura.
） Importante
Con la oleada 2 de versiones de 2020, la capacidad de generación de PDF se

mejora para admitir todas las entidades personalizadas. Las mejoras de PDF se
limitan a la experiencia web y no están disponibles en la aplicación móvil. Si no ha
optado por participar o está utilizando Centro de ventas en una aplicación móvil,
verá la experiencia anterior.
El sistema Administrador puede elegir las entidades para las que está habilitada la
generación de PDF. Si la generación de PDF no está habilitada, no verá la opción para
crear un archivo PDF.
1. Abra el registro de la entidad para el que desea crear un archivo PDF; en este
ejemplo, un registro para la entidad Oportunidad.
2. En la barra de comandos, seleccione Exportar a PDF.
７ Nota
Si no ve la opción Exportar a PDF, comuníquese con su Administrador para

Habilitar la generación de archivos PDF a partir del registro de ventas.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar a PDF.
Se muestra una vista previa basada en la plantilla seleccionada y se completa el

nombre del archivo PDF. Si desea utilizar una plantilla diferente a la seleccionada,
búsquela y selecciónela en la sección Seleccione una plantilla para generar un
documento PDF. Después de seleccionar la plantilla, se actualizará la vista previa.
） Importante
Hay plantillas predefinidas para las entidades cuenta, oportunidad,

pedido, oferta y factura. Para las entidades que no tienen plantillas listas
para usar, puede crear nuevas plantillas. No puede crear un archivo PDF
para un registro de entidad si no hay una plantilla disponible para esa
entidad. Para obtener más información sobre el uso de plantillas de
Word, consulte Crear y administrar plantillas de Word en Dynamics 365
Sales.
Si hay varias plantillas de Word disponibles para la entidad, de forma
predeterminada se selecciona la primera plantilla de la lista.
Si la configuración para ver o descargar un archivo PDF
automáticamente está deshabilitada en la configuración de su
navegador, la función de vista previa no funcionará.
3. En el campo Guardar como, cambie el nombre del archivo PDF si lo desea.
4. Realice una de las acciones siguientes:
a. Para descargar el archivo PDF a su ordenador, seleccione Descargar.
b. Para enviar el archivo PDF a su cliente por correo electrónico, seleccione Correo
electrónico.
En el formulario de correo electrónico que se abre, la siguiente información se

rellena automáticamente.
Campo Rellenado con
Hasta Cliente potencial, si corresponde
Desde El usuario actual
Datos adjuntos El archivo PDF generado, agregado como datos adjuntos
Referente a El registro del que se desencadenó el correo electrónico
Tema El título del registro.
７ Nota
El campo Respecto a no se completa si la bandera Envío de correo
electrónico en la entidad primaria no está habilitada en el área de
Personalización. Para obtener más información sobre esta bandera,
consulte Opciones de entidad que solo se pueden habilitar.
c. Seleccione Guardar en SharePoint o Guardar en Dynamics.
Utilizar Guardar en SharePoint para guardar el archivo PDF en un sitio de

SharePoint. Este botón está disponible para los usuarios cuando la
integración de SharePoint está habilitada para su organización y la casilla
Administración de documentos está seleccionada en la página de la entidad
en el área Personalización. Si no ve este botón, contacte con su
Si la integración SharePoint no está habilitada, verá el botón Guardar en
Dynamics. Este comando guarda el archivo PDF como una nota en el registro
principal. El botón Guardar en Dynamics está disponible si las notas están
habilitadas para la entidad principal. Si no ve este botón, contacte con su
Pasos para crear un archivo PDF si usa

Dynamics 365 para teléfonos en un dispositivo
móvil
Si usa Dynamics 365 para teléfonos en un dispositivo móvil, la capacidad de generar
archivos PDF se limita a las siguientes entidades: Cuenta, Contacto, Cliente potencial,
Oportunidad, Pedido, Oferta y Factura.
1. Abra el registro de entidad para el que desea crear un archivo PDF (en este
ejemplo, un registro para una entidad Oferta).
2. En la barra de comandos, seleccione Crear PDF y, a continuación, seleccione la

plantilla que desea utilizar para crear el PDF.
） Importante
Hay plantillas predefinidas para las entidades cuenta, oportunidad, pedido,

oferta y factura. Para las entidades que no tienen plantillas listas para usar,
puede crear nuevas plantillas. No puede crear un archivo PDF para un registro
de entidad si no hay una plantilla disponible para esa entidad.
 Sugerencia
Para obtener más información sobre el uso de plantillas de Word, consulte

Crear y administrar plantillas de Word en Dynamics 365 Sales.
3. En el cuadro de diálogo que aparece, guarde o descargue el PDF.
Si selecciona Guardar, el archivo PDF se almacena en el sitio de SharePoint si

SharePoint está configurado y habilitado para la entidad primaria. Si
SharePoint no está configurado, el PDF se guarda como un archivo adjunto
de Notas en el registro de entidad principal en Dynamics 365 Sales.
Si selecciona Descargar, el PDF se descarga en su unidad local. Después de
descargarlo, puede agregar este archivo a una nota, enviarlo como un archivo
adjunto en un correo electrónico o subirlo a SharePoint.
Pasos para enviar un archivo PDF por correo electrónico

si usa Dynamics 365 para teléfonos en un dispositivo
móvil
También puede generar un archivo PDF y enviarlo por correo electrónico directamente a
un cliente.
1. Abra un registro de entidad en este ejemplo, un registro para una entidad de

oferta.
2. En la barra de comandos, seleccione Correo electrónico como PDF y seleccione la

plantilla de documento.
En el formulario de correo electrónico que se abre, la siguiente información se

rellena automáticamente.
Campo Rellenado con
Hasta Cliente potencial, si corresponde
Desde El usuario actual
Datos adjuntos El PDF generado, agregado como datos adjuntos
Referente a El registro del que se desencadenó el correo electrónico
Tema El título del registro.

3. Compruebe o cambie los detalles en el formulario de correo electrónico según sea
necesario y seleccione Enviar.
） Importante
El tiempo que se tarda en generar el archivo PDF y descargar o enviar el correo

electrónico depende del tamaño del archivo. Obtendrá rendimiento óptimo cuando
el tamaño de archivo sea menor de 2 MB. Los archivos más grandes pueden
requerir considerablemente más tiempo de respuesta.
Preguntas más frecuentes

Pregunta: ¿Qué pasa si hay más de una ubicación de documentos de SharePoint
asociada a un registro?
Respuesta: Independientemente del número de ubicaciones de documentos de

SharePoint que existan para un registro, el archivo PDF generado siempre se guarda en
la ubicación predeterminada: [<record_name>_<record_id>].
Pregunta: ¿Puedo especificar un nombre diferente para el archivo PDF antes de

generarlo?
Respuesta: Sí. Puede especificar un nombre de archivo diferente si no usa Dynamics 365
para teléfonos en un dispositivo móvil.
Pregunta: ¿Puedo elegir guardar el archivo PDF en la aplicación Sales como notas o en
SharePoint?
Respuesta: No. Si SharePoint está habilitado para la entidad para la que está generando
un PDF, el archivo PDF se guardará en la ubicación de SharePoint por defecto.
Pregunta: ¿La capacidad de generación de PDF está disponible en todas las entidades?
Respuesta: No. La capacidad de generación de PDF solo está disponible en siete

entidades predefinidas: Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, Oferta, Pedido
y Factura. Con la oleada 2 de la versión de 2020, la capacidad de generación de PDF se
mejora para admitir todas las entidades personalizadas.
Pregunta: ¿El archivo PDF generado admite fuentes personalizadas?
Respuesta: Las fuentes en el archivo generado se limitan a las fuentes instaladas en el

servidor que genera los archivos PDF. Esta es una lista de fuentes admitidas:
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
Microsoft-Windows-Font-FMS
Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
Microsoft-Windows-Font-StaticCache
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
Microsoft-Windows-Font-Vector
Microsoft-Windows-Type1-Fonts


Professional.
Consulte también
Habilitar o deshabilitar generación de PDF desde registros de ventas
Trabajar con vistas (listas)
Use cuadrículas (vistas) y listas para explorar y administrar diversos conjuntos de datos
en Dynamics 365 Sales para mejorar la productividad.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué puedes hacer en una vista?

Puede realizar algunas interacciones comunes en una vista, por ejemplo:
Cambiar de vista, por ejemplo, cambiar de Mis oportunidades abiertas a

Oportunidades que se cierran el mes próximo.
Encontrar un registro específico mediante Búsqueda rápida.
Filtrar datos usando gráficos.
Crear un nuevo registro.
Exportar vistas a un libro de Microsoft Excel.
La imagen siguiente muestra cómo se muestra una vista:

Una página de vista típica contiene estos componentes:
Barra de comandos: Puede realizar acciones en registros usando comandos como

Actualizar y Eliminar.
Selector de vista: Al seleccionar una vista como Cuentas, Mis actividades, o

Contactos, los registros de la cuadrícula cambian en función de la vista
seleccionada.
Más información: Crear y editar vistas públicas o del sistema (heredado).
７ Nota
Para configurar una vista como predeterminada, seleccione el icono de

marcador de ubicación que aparece junto a la vista.
Búsqueda rápida: Recopile resultados rápidos especificando consultas sencillas.

Búsqueda rápida muestra todos los registros activos que coincidan con su
consulta.
Filtros: Datos de filtro para mostrar solo aquello en lo que está interesado. Por
ejemplo, en la vista Actividades, puede filtrar los datos por fecha de vencimiento
seleccionando un filtro de la lista desplegable Vencimiento.
Gráficos: Use gráficos para mostrar datos para análisis visual rápido y de alto nivel.
Los gráficos agrupan enormes cantidades de datos en una instantánea visual fácil
de entender.
Encabezados de columna y orden: En una cuadrícula, los encabezados de

columna muestran los nombres de las columnas que se definieron en el diseño.
Por ejemplo, cuando selecciona contactos, los nombres de cada columna, como
por ejemplo Nombre completo, Correo electrónico y Nombre de la compañía, se
muestran en cada encabezado de columna, según el diseño.
La casilla Seleccionar todo aparece junto al encabezado de la primera columna.

Al seleccionar la casilla, todas las filas de la página actual en la cuadrícula se
seleccionan.
También puede ordenar los registros seleccionando el encabezado de columna.

Cuando se ordenan los registros, una flecha en el encabezado de columna
indica la dirección de ordenación.
Puede ordenar varias columnas al mismo tiempo: seleccione el encabezado de

la columna que desea ordenar primero, seleccione la tecla Mayúsculas y, a
continuación seleccione el encabezado de la otra columna para ordenar más los
registros. Por ejemplo, si desea ordenar los registros de contacto primero por
empresa y después por nombre, seleccione el encabezado de la columna
Nombre, seleccione y mantenga presionada la tecla Mayúsculas y seleccione el
encabezado de la columna Empresa.
Índice: Puede seleccionar un carácter en el índice para filtrar registros en la

cuadrícula o la lista que empieza por ese carácter. Por ejemplo, para mostrar
registros que comiencen por la letra U, seleccione U en el índice, y se mostrarán
los registros que comiencen por U. Cuando la página cambia de tamaño a una
lista, el índice aparece como botón. Seleccione el botón para ver la lista completa
de caracteres.
Paginación: La sección de paginación muestra el número de páginas que abarcan

los registros. El número de páginas varía dependiendo del número de registros por
página. Por ejemplo, si tiene 50 registros y la vista muestra 25 registros por página,
el recuento de la página en la sección de la paginación es 2.
７ Nota
Puede definir el número de registros que desea ver en una página. Cuando
se alcanza el final de los registros de la página actual, la cuadrícula muestra
automáticamente la siguiente página de registros y empieza a desplazarse
otra vez a partir de ahí. El control de la paginación cambiará para mostrar
el número de página actual.
Puede desplazarse por las páginas usando las flechas izquierda y derecha.
La página de vista es dinámica. Cuando el tamaño del contenedor disminuye , por

ejemplo, en teléfonos y ventanas gráficas más pequeñas, la vista se transforma en una
lista. Una lista se puede generar de forma compacta adecuada para ver a un ancho más
pequeño. Por ejemplo, en una lista, el índice se muestra como botón. De manera
predeterminada, una lista muestra una imagen o iniciales para cada registro. Además, la
barra de comandos se minimiza un icono Más acciones (…).
Puede realizar distintas acciones como ordenar, eliminar, y actualizar los elementos en
listas mediante la barra de comandos igual que en cuadrículas. Para abrir la barra de
comandos, seleccione Más acciones (…) en el panel de encabezado del seleccionador
de la vista.
７ Nota
Si desea realizar alguna acción en un elemento individual, seleccione el icono Más

acciones (…) correspondiente al elemento.

Professional.
Consulte también
Crear y editar vistas públicas o del sistema de aplicaciones controladas por modelos
Recursos de ayuda para administradores
y jefes de ventas
Navegue hasta la documentación de administración y configuración según lo que desee
hacer.
Administración de equipos y usuarios
Crear una plantilla de equipo para controlar los derechos de acceso para los equipos creados
automáticamente
Roles de seguridad y privilegios
Crear o editar unidades de negocio
Sales y configuración del catálogo de productos
Configurar territorios territorios de ventas para organizar mercados de negocios por área
geográfica
Configuración de listas de descuentos
Crear un grupo de unidades y agregar unidades
Configurar una familia de productos
Definir precios de productos con listas de precios
Configuración de ventas
Administración de objetivos
Configuración de objetivos
Crear o editar objetivos
Definición de consultas de consolidación de objetivos
Definir una métrica del objetivo
Solución de problemas
Manual de solución de problemas de Dynamics 365 Sales
Actualización/degradación
Actualizar Dynamics 365 Sales Professional a Dynamics 365 Sales Enterprise
Pasar de Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Dynamics 365 Sales Professional
Sales Premium
ｐ CONCEPTO
Acerca de la previsión premium
Experiencia de configuración de primera ejecución para inteligencia de conversaciones
Configurar el asistente
Configurar la puntuación de clientes potenciales predictiva
Configurar puntuación predictiva de oportunidades
Configurar el estado y el análisis de relaciones

Requisitos previos de la aplicación móvil
Modificar formularios de vista rápida
Crear notificaciones de inserción personalizadas

Capacidades de venta digital en Sales
Enterprise
Utilice las características seleccionadas de Dynamics 365 Sales Premium (acelerador de

ventas, inteligencia de conversación y calificación predictiva) con la licencia de Dynamics
365 Sales Enterprise.


Introducción
Las capacidades de venta digital de Dynamics 365 encabezan la transformación digital
de las organizaciones de ventas y constituyen la primera revolución de datos y
productividad. Puede mejorar sus programas de venta digital con las funciones de Sales
Premium, como el acelerador de ventas, la inteligencia de conversaciones y la
puntuación predictiva que están disponibles con la licencia de Dynamics 365 Sales
Enterprise. Las funciones premium están disponibles con una capacidad mensual
limitada. Si desea acceder a todas las características premium, actualice a Dynamics 365
Sales Premium.
En la aplicación Centro de ventas, pude configurar las capacidades de venta digital

desde la página Comience con las ventas digitales debajo de Ajustes de Aplicacion.
７ Nota
Si tiene una licencia de Dynamics 365 Sales Premium, aún puede usar esta página
para configurar rápidamente las funciones. La única diferencia sería que no hay
límite de capacidad mensual.
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWQCj0?
Opciones de licencia
Cuando se configuran las ventas digitales con la licencia de Sales Enterprise, puede
explorar las funciones de Sales Premium, como el acelerador de ventas, la inteligencia
de conversaciones y la puntuación predictiva con una capacidad mensual limitada. Si
necesita más capacidad o desea acceder a todas las características premium, debe
actualizar a Dynamics 365 Sales Premium. La siguiente tabla contiene información sobre
la capacidad disponible con las licencias Sales Enterprise y Sales Premium.
Característica Licencia de Sales Enterprise Licencia de Sales Premium
Acelerador de 1500 registros conectados por Sin límite

ventas secuencias al mes
Inteligencia de Tres horas de inteligencia de 10 horas de inteligencia de

conversaciones conversación (grabación y conversación (grabación y
procesamiento) al mes. Para comprar procesamiento) al mes. Para comprar
más horas, actualice a la licencia Sales más horas, consulte estas preguntas
Premium. frecuentes.
Puntuación 1500 registros al mes Sin límite

predictiva de
oportunidades
y clientes
potenciales
1. Vaya a Cambiar área , en la esquina inferior izquierda de la página y luego

seleccione Configuración de la aplicación.
Se muestra la página Comience con las ventas digitales.

2. Utilice el botón Configuración rápida para configurar rápidamente las funciones
como se describe en las siguientes secciones:
Colaboración de Microsoft Teams
Llamadas de Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones
Puntuación de clientes potenciales y oportunidades
Después de configurar las funciones, el botón Configuración rápida cambia a

Editar configuración. Seleccione Editar configuración para actualizar la
configuración como sea necesario.
７ Nota
Si necesita configuraciones avanzadas, puede ir a la página de configuración

avanzada para cada una de las funciones de Sales Premium. La configuración
que actualice en un lugar se reflejará tanto en la configuración rápida como
en la configuración avanzada.
Consulte también
Configurar el acelerador de ventas para Sales Premium
Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams
Experiencia de configuración de primera ejecución de Microsoft Teams para inteligencia

de conversación

Ayude a su equipo a centrase en lo más importante con una lista de las actividades y
tareas próximas organizadas por prioridad.


Introducción
El acelerador de ventas es una plataforma de participación que lo ayuda a comprender
las necesidades de sus clientes y responder de manera significativa. Permite a sus
vendedores interactuar con sus clientes utilizando múltiples canales dentro de un
espacio de trabajo. El acelerador de ventas en Dynamics 365 proporciona una
experiencia personalizada para los vendedores al minimizar el tiempo que dedican a la
búsqueda del mejor próximo cliente para contactar. Recopila información de múltiples
fuentes y permite que los vendedores se concentren en cómo acercarse mejor a sus
clientes. Ayuda a los vendedores a vender de manera inteligente, al crear una cartera
sólida y con prioridades, ofrecer contexto y presentar recomendaciones automáticas a lo
largo de una secuencia de ventas que ayuda a acelerar el proceso de ventas. Más
información: ¿Qué es el acelerador de ventas?
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWQCjf?
Cuando configura el acelerador de ventas con la licencia de Dynamics 365 Sales
Enterprise, obtiene 1500 registros conectados por secuencia por mes. Si necesita más de
1500 registros conectados por secuencias por mes, actualice a Dynamics 365 Sales
Premium.
1. Sobre la página Comience con las ventas digitales, debajo de Acelerador de
ventas, seleccione Configuración rápida.
Se muestra el panel Configuración rápida del acelerador de ventas.

2. En la sección Habilitar para, elija una de las siguientes opciones para otorgar
permisos para usar las funciones del acelerador de ventas:
Todos los roles de seguridad: seleccione esta opción para dar acceso al
acelerador de ventas en la aplicación Centro de ventas a todos los roles de
seguridad de su organización.
Roles de seguridad específicos: seleccione esta opción para especificar los
roles de seguridad para dar acceso al acelerador de ventas en la aplicación
Centro de ventas a unos pocos usuarios. Use el cuadro de búsqueda para
agregar los roles de seguridad.
3. Para agregar datos de ejemplo para explorar la característica, seleccione Agregar

datos de ejemplo.
７ Nota
La capacidad de instalar datos de muestra solo está disponible en su sandbox

o entornos de prueba. Cuando agrega datos de muestra, también verá la
puntuación predictiva de oportunidades y clientes potenciales en el
formulario de Sales Insights. La adición de los datos de ejemplo puede tardar
unos minutos. Si elige ignorar la instalación de datos de muestra en este
punto, puede agregarla más tarde cuando la necesite.
4. En la sección Contenido y diseño, seleccione los tipos de registro y sus
correspondientes formularios relacionados que se necesitan en su organización.
a. Para agregar más tipos de registros, seleccione Añadir tipo de registro y luego
seleccione un registro de la lista desplegable. El tipo de registro seleccionado
mostrará el widget Secuencia (siguiente). Puede seleccionar tablas listas para
usar, como Cuentas, Contactos, Clientes potenciales y Oportunidades, o tablas
personalizadas.
７ Nota
Asegúrese de que los tipos de registro que seleccione sean aquellos a

los que normalmente se conectan las actividades. Los directores de
ventas utilizan los tipos de registros para configurar la secuencia que
se asignará a los registros que se mostrarán en la aplicación.
Para ver los tipos de registros personalizados en la lista, vaya a
Ajustes>Personalizaciones>Personaliza el
Sistema>Componentes>Entidades. Bajo Comunicación &
colaboración, active las opciones Ocupaciones, Conexiones y Envío
de correo electrónico (si no existe un campo de correo electrónico,
se creará uno).
Para agregar el widget Siguiente a su formulario de entidad
personalizado, vaya a Agregar el widget Siguiente a un formulario
de entidad.
b. Seleccione un formulario para el registro seleccionado.
７ Nota
Puede eliminar los tipos de registro que ya no necesitan tener

actividades automatizadas asociadas. Seleccione el icono X junto al
tipo de registro para eliminarlo de la lista. Tenga en cuenta que si los
registros en el tipo de registro eliminado están asociados con una
secuencia, estos registros seguirán estando asociados con la
secuencia.
Para saber cómo se rellenan los registros en la lista de trabajo, vaya a
Ver mis registros usando la lista de trabajo.
5. Para publicar los cambios, seleccione Publicar.
Después de publicar la configuración, puede abrir la interfaz del vendedor para el

acelerador de ventas seleccionando Ir a la experiencia del vendedor bajo Acelerador de
ventas en la página Comience con las ventas digitales. Los vendedores pueden usar
inmediatamente el acelerador de ventas para actividades creadas manualmente. Sin
embargo, también puede guiar a sus vendedores creando secuencias. Para obtener
información sobre la creación de secuencias, vaya a Administrar secuencias.
Configuración avanzada
Si desea realizar configuraciones avanzadas para el acelerador de ventas, seleccione Ir a
la configuración avanzada del acelerador de ventas en la parte superior del panel de
configuración rápida. Para obtener información sobre configuraciones avanzadas, vaya a
Configurar el acelerador de ventas para Sales Premium.
Agregue el acelerador de ventas a una

Si ha creado una aplicación personalizada, puede agregarle el acelerador de ventas
desde el diseñador de la aplicación. Más información: Agregar la entrada del mapa del
sitio del acelerador de ventas a la aplicación personalizada
Supervisar el uso
Como Administrador, puede monitorear la cantidad de registros que se han conectado
a secuencias durante un período de siete meses.
Si usa el acelerador de ventas con la licencia de Sales Enterprise, obtiene 1500 registros
conectados por secuencia por mes. Se muestra un símbolo de advertencia cada vez que
el uso supera el límite mensual. Pase el cursor sobre el símbolo para ver el mensaje. En
tal caso, debe actualizar a la licencia Sales Premium para disfrutar de todos los
beneficios sin límite mensual.
） Importante
Los datos en el panel de uso se actualizan cada 24 horas.

Las métricas de uso son impulsadas por el flujo de Power Automate Flujo de
uso diario de secuencia de Sales Insights. Sin este flujo, el informe de uso no
reflejará los datos correctos. Si el flujo de Power Automate está deshabilitado,
debe habilitar el flujo para reactivar las métricas de uso. Para obtener
información sobre cómo habilitar el flujo, vaya a Activar flujos.
Para supervisar el uso del acelerador de ventas:
En la página Comience con las ventas digitales, debajo de Acelerador de ventas,

seleccione Uso del monitor.
El panel Uso del acelerador de ventas se muestra con la siguiente información:
Registros conectados: muestra el número total de registros conectados a

secuencias hasta el momento en el mes actual. Si el límite mensual excede en
un mes (para usuarios de licencia de Sales Enterprise), se muestra un símbolo de
advertencia.
Media mensual: muestra el número medio de registros conectados a secuencias

en los últimos seis meses completos de uso.
Uso a lo largo del tiempo: muestra el uso mensual del acelerador de ventas en
formato gráfico durante los últimos seis meses. Si el límite mensual excede en
advertencia.
El límite mensual se muestra con una línea azul en el gráfico. Cuando se supera
el límite en un mes, el número de registros que superan los 1.500 se muestran
en rojo.
Desactivar el acelerador de ventas

Si quiere desactivar el acelerador de ventas, puede hacerlo desde la configuración
avanzada.
1. Seleccione Ir a la configuración avanzada del acelerador de ventas en la parte

superior del panel de configuración rápida.
2. Sobre la página Configuración del acelerador de ventas, seleccione Cancelar la

publicación.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Cancelar la publicación.
Agregue la secuencia (Siguiente) a un

formulario personalizado
De forma predeterminada, el widget Siguiente está disponible solo en los formularios
de Sales Insights, clientes potenciales y oportunidades listos para usar. Si usa
formularios personalizados, puede mostrar el siguiente widget en sus formularios
personalizados. Para obtener información sobre cómo agregar el widget Siguiente a un
formulario personalizado, vaya a Agregar Siguiente a un formulario personalizado Para
obtener información sobre el uso del widget Siguiente, vaya a Conectarse con los
clientes a través de un registro o el widget Siguiente.
Consulte también

Conecte Dynamics 365 y Microsoft Teams para que sus equipos de ventas puedan
colaborar fácilmente en las operaciones desde cualquier lugar donde trabajen.


Introducción
Conecte Dynamics 365 y Microsoft Teams para que sus equipos de ventas puedan
colaborar fácilmente en las operaciones desde cualquier lugar donde trabajen. La
integración entre Dynamics 365 y Microsoft Teams le permite acelerar el flujo de trabajo,
lo que permite que cualquier persona en una organización vea y colabore en los
registros de Dynamics 365, desde dentro del flujo de trabajo con Teams, sin costo
adicional. Más información: Información general sobre la integración de Microsoft
Teams
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWQEPI?
Configurar la colaboración en Teams

1. Sobre la página Comience con las ventas digitales, debajo de Colaboración de
Microsoft Teams, seleccione Configuración rápida.
Se muestra el panel Configuración rápida de la colaboración de Teams.
2. Active el control de alternancia Chatear y colaborar desde Dynamics 365 (versión
preliminar) para habilitar la funcionalidad Chat de Teams incrustado.
3. Active el control de alternancia Conectar registros a canales en Microsoft Teams

para habilitar la integración básica de Teams.
4. Seleccione Aplicar.
Después de que la configuración está habilitada, sus vendedores pueden usar Teams en
Dynamics 365 y vincular chats a registros para colaborar en tratos. También pueden
anclar registros y vistas a los canales de Teams para que puedan colaborar en las
operaciones directamente desde Microsoft Teams.
Si desea realizar configuraciones avanzadas para la colaboración de Teams, seleccione Ir
a la configuración avanzada de la colaboración de Teams en la parte superior del panel
de configuración rápida. Para obtener información sobre configuraciones avanzadas,
vaya a Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams.
Desactivar la colaboración de Teams

1. Seleccione Ir a la configuración avanzada de la colaboración de Teams en la parte
superior del panel de configuración rápida.
2. Desactive los controles de alternancia Chatear y colaborar desde Dynamics 365

(versión preliminar) y Conectar registros a canales en Microsoft Teams.
Consulte también

Llamadas de Microsoft Teams con
inteligencia de conversaciones
Configure llamadas de Teams integradas con inteligencia de conversaciones para que

sus vendedores puedan llamar a los clientes directamente desde Dynamics 365 y
obtener información en tiempo real, resúmenes de llamadas enriquecidos y mucho más.


Introducción
El marcador de Microsoft Teams ayuda a los vendedores a ser más productivo y hacer el
trabajo de manera más eficaz llamando a los clientes directamente desde la aplicación
Centro de ventas de Dynamics 365. Más información: Llamar usando Microsoft Teams

las grabaciones de las llamadas de los vendedores y de Dynamics 365 Sales. Inteligencia
de conversaciones analiza los datos para proporcionarle la información y las
conclusiones necesarias para administrar de manera inteligente a su equipo de ventas y
entrenar a los vendedores de manera proactiva. Más información: Descripción general
de la inteligencia de conversaciones
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWQzQl?
Cuando configura llamadas de Microsoft Teams con inteligencia de conversación con la
licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, no hay límite en la cantidad de llamadas
realizadas a través de Microsoft Teams. Sin embargo, obtiene tres horas de inteligencia
de conversación por mes. Si necesita más de tres horas de inteligencia de
conversaciones por mes, actualice a Dynamics 365 Sales Premium. Tenga en cuenta que
tres horas de inteligencia de conversación se refieren al tiempo de grabación y
procesamiento.
Configurar llamadas de Microsoft Teams con

1. Sobre la página Comience con las ventas digitales, debajo de Llamadas de
Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones, seleccione Configuración
rápida.
Aparece el panel Configuración rápida de llamadas de Teams e inteligencia de

conversaciones.
７ Nota
Para usar las llamadas de Teams, los vendedores necesitan licencias válidas de
Microsoft Teams, Sistema telefónico y Planes de llamadas o Enrutamiento
directo, además de números de teléfono asignados. Más información
2. Active Llamadas de Teams.
Las siguientes plantillas están activadas por defecto:
Contestar llamadas entrantes en Dynamics 365 Permite a los vendedores

recibir llamadas de Teams en Dynamics 365 Sales. Si lo desactiva, los
vendedores solo pueden realizar llamadas salientes de Teams desde
Dynamics 365.
La llamada interna sonará solo en la aplicación Teams, no en Dynamics 365

Indica que las llamadas de los usuarios internos no sonarán y no se realizará
un seguimiento en Dynamics 365. En este caso, las llamadas de contactos
externos sonarán en Dynamics 365 y las llamadas internas sonarán solo en
Teams. Puede desmarcar la casilla de verificación si desea que los vendedores
reciban llamadas externas e internas en Dynamics 365.
En la sección Habilitar para, seleccione una de las siguientes opciones para

otorgar permisos a los usuarios para ver el marcador de Microsoft Teams:
Todos los roles de seguridad: seleccione esta opción para proporcionar
acceso para ver el marcador de Microsoft Teams a los usuarios de todos
los roles de seguridad de su organización.
Roles de seguridad específicos: seleccione esta opción para especificar
roles de seguridad cuando desee otorgar acceso para ver el marcador de
Microsoft Teams a usuarios específicos.
3. Active el control de alternancia Grabación con transcripción e información en

tiempo real para permitir que los vendedores graben llamadas usando el
marcador de Teams y aprovechen al máximo cada llamada con capacidades
avanzadas de inteligencia de conversación, como información basada en
inteligencia artificial, resúmenes de llamadas enriquecidos y más.
En la sección Habilitar para, seleccione una de las siguientes opciones para

otorgar permisos a los usuarios para grabar llamadas:
Todos los roles de seguridad: seleccione esta opción para permitir la
grabación de llamadas por parte de todos los roles de seguridad de su
organización.
Roles de seguridad específicos: seleccione esta opción para permitir la
grabación de llamadas solo mediante roles de seguridad específicos.
 Sugerencia
Para implementar la función de grabación de llamadas en toda su

organización, seleccione Todos los roles de seguridad.
Para una implementación por fases en su organización, cree diferentes
roles de seguridad para cada grupo de usuarios y luego asigne el rol de
seguridad en consecuencia.
Después de que la configuración está habilitada, los vendedores pueden realizar

llamadas de Teams a sus clientes desde la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365
Sales. También pueden grabar las llamadas y aplicar capacidades de inteligencia de
conversación para aprovechar al máximo cada llamada.
７ Nota
También puede habilitar las llamadas de Teams para otras aplicaciones desde la
opción Ajustes avanzados de la página de configuración Llamadas de Microsoft
Teams. Más información: Configurar el marcador de Microsoft Teams
Si desea realizar configuraciones avanzadas para las opciones de llamadas de Teams e
inteligencia de conversaciones, seleccione Ir a la configuración avanzada de
inteligencia de conversaciones en la parte superior del panel de configuración rápida.
Para obtener información sobre configuraciones avanzadas, vaya a Experiencia de
configuración de primera ejecución de Microsoft Teams para inteligencia de
conversaciones.
Supervisar el uso
Como Administrador, puede monitorear la cantidad de grabaciones de llamadas
realizadas por sus vendedores durante un período de hasta seis meses.
Si usa inteligencia de conversación con su licencia de Sales Enterprise, obtiene tres horas
de inteligencia de conversación por usuario activado por mes. Se muestra un símbolo
de advertencia cada vez que el uso supera el límite mensual. Pase el cursor sobre el
símbolo para ver el mensaje. En tal caso, los usuarios deberán actualizarse a la licencia
Sales Premium para disfrutar de 10 horas por usuario por mes de capacidad de
procesamiento de llamadas. También hay disponibles paquetes de expansión
adicionales. Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
） Importante
Para supervisar el uso de la inteligenica de conversaciones
Sobre la página Comience con las ventas digitales, debajo de Llamadas de

Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones, seleccione Supervisar uso.
El panel Uso de inteligencia de conversaciones se muestra con la siguiente

información:
llamadas grabadas: Muestra el total de horas registradas hasta el momento en

el mes actual.
Vendedor promedio: Muestra el número promedio de horas de llamadas

registradas por vendedor activo en el mes actual.
Uso este mes: Muestra el desglose del uso por parte de los vendedores que
tienen acceso a la inteligencia de conversaciones. Si el límite mensual excede en
advertencia.
Uso por el vendedor a lo largo del tiempo: muestra el uso mensual de la

inteligencia de conversaciones en formato gráfico durante los últimos seis
meses. Los datos muestran la cantidad de vendedores activos cada mes y el
desglose de la cantidad de vendedores que excedieron el límite mensual y los
vendedores que no.
Desacive Llamadas de Teams e inteligencia de
conversaciones
1. Seleccione Ir a la configuración avanzada de inteligencia de conversaciones en la
parte superior del panel de configuración rápida.
2. Desactive los controles de alternancia Llamadas de Teams y Grabación con
transcripción e información en tiempo real.
７ Nota
Si desactiva Llamadas de Teams, también se desactivará Grabación con

transcripción e información en tiempo real. Sin embargo, puede desactivar
solo la inteligencia de conversación (grabación de llamadas) y dejar activada
la opción de llamadas de Teams.
Consulte también

Puntuación de clientes potenciales y
oportunidades
Aproveche las posibilidades que ofrece la IA para obtener información sobre las
operaciones que tienen más probabilidades de cerrarse de forma que su equipo pueda
establecer mejor las prioridades.


Introducción
La puntuación predictiva de clientes potenciales le permite priorizar sus clientes
potenciales en función de las puntuaciones y lograr tasas más altas de calificación de
cliente potencial.
Ofrece un modelo de puntuación para generar puntuaciones para
clientes potenciales que están disponibles para usted en la canalización. Más
información: Priorizar clientes potenciales a través de puntuaciones
La puntuación predictiva de oportunidades le permite priorizar sus oportunidades en

función de las puntuaciones y lograr tasas más altas de ganancias, cierres o
conversiones de oportunidades. Proporciona un modelo de puntuación para generar
puntuaciones para oportunidades en su canalización. Más información: Priorizar
oportunidades mediante puntuaciones
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWQjwl?
Cuando configura la puntuación de clientes potenciales y oportunidades con la licencia
de Dynamics 365 Sales Enterprise, obtiene 1500 registros puntuados al mes. Si necesita
puntuar más de 1500 registros conectados por secuencias por mes, actualice a
Dynamics 365 Sales Premium.
Configurar la puntuación de clientes

potenciales y oportunidades
1. Sobre la página Comience con las ventas digitales, debajo de Puntuación de
clientes potenciales y oportunidades, seleccione Configuración rápida.
Se muestra el panel Configuración rápida de puntuación de oportunidades y

2. Para habilitar la calificación predictiva de clientes potenciales, seleccione Crear y
publicar en la sección Puntuaciones predictivas de clientes potenciales.
７ Nota
Esta función requiere un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40

clientes potenciales descalificados, todos los cuales se han creado en los
últimos dos años.
La aplicación comienza a generar un modelo y se muestra una notificación para

entrenar el modelo. El modelo se genera seleccionando automáticamente los
atributos que pueden definir la probabilidad de un calificación de cliente potencial
o descalificación. Después de que se ha generado el modelo, se publica
automáticamente.
3. Para habilitar la puntuación predictiva de oportunidades, seleccione Crear y

publicar en la sección Puntuaciones predictivas de oportunidades.
７ Nota
Esta función requiere un mínimo de 40 oportunidades ganadas y 40

oportunidades perdidas, todos los cuales se han creado en los últimos dos
años.
La aplicación comienza a generar un modelo y se muestra una notificación para
entrenar el modelo. El modelo se genera seleccionando automáticamente los
atributos que pueden definir la probabilidad de que una oportunidad se cierre
como ganada o perdida. Después de que se ha generado el modelo, se publica
automáticamente.
Después de que los modelos están entrenados y publicados, los widgets Puntuación de
clientes potenciales y Puntuación de oportunidades se agregan al formulario de Sales
Insights de los registros de clientes potenciales y oportunidades, respectivamente.
７ Nota
Si desea explorar la calificación predictiva con datos de muestra, puede publicar el

acelerador de ventas con datos de muestra.
Es posible que desee modificar las configuraciones de puntuación de oportunidad y
oportunidad, por ejemplo, para asegurarse de que el modelo esté entrenado en los
campos que son más relevantes para su organización o para agregar un modelo
separado para una línea de negocio diferente. Para ello, vaya a las configuraciones
avanzadas para la configuración de puntuación de oportunidades y clientes potenciales,
seleccionando Ir a la configuración avanzada de puntuación de clientes potenciales e
Ir a la configuración avanzada de puntaje de oportunidad en sus respectivas secciones.
Para obtener información sobre configuraciones avanzadas, vaya a Configurar la
puntuación predictiva de clientes potenciales y Configurar puntuación predictiva de
oportunidades
Supervisar el uso
Como Administrador, puede monitorear la cantidad de registros que se han puntuado
durante un período de siete meses. Esto incluye tanto la puntuación de oportunidades
como la de clientes potenciales.
Si usa la puntuación predictivva con la licencia de Sales Enterprise, obtiene 1500

registros puntuados por mes. Se muestra un símbolo de advertencia cada vez que el uso
supera el límite mensual. Pase el cursor sobre el símbolo para ver el mensaje. En tal caso,
debe actualizar a la licencia Sales Premium para disfrutar de todos los beneficios sin
límite mensual.
） Importante
Para supervisar el uso de la puntuación predictiva
Sobre la página Comience con las ventas digitales, debajo de Puntuación de

clientes potenciales y oportunidades, seleccione Uso del monitor.
El panel de uso de puntuación predictiva se muestra con la siguiente información:
Media mensual: muestra el número medio de registros puntuados en los

últimos seis meses completos de uso.
Puntuados este mes: muestra el número total de registros puntuados hasta el

momento en el mes actual. Si el límite mensual excede en un mes (para usuarios
de licencia de Sales Enterprise), se muestra un símbolo de advertencia.
Uso a lo largo del tiempo: muestra el uso mensual de la puntuación predictiva

en formato gráfico durante los últimos seis meses. Si el límite mensual excede
en un mes (para usuarios de licencia de Sales Enterprise), se muestra un símbolo
de advertencia.
El límite mensual se muestra con una línea azul en el gráfico. Cuando se supera
el límite en un mes, el número de registros que superan los 1.500 se muestran
en rojo.
De forma predeterminada, el uso de prospecto y oportunidad (si ambos están

habilitados) se muestra en el gráfico. Para mostrar el uso solo para clientes
potenciales o solo para oportunidades, seleccione Todos y luego seleccione el
filtro que desee.
Desactivar la puntuación de clientes
potenciales y oportunidades
Si desea desactivar la puntuación de oportunidades y clientes potenciales, puede
hacerlo desde sus respectivas configuraciones avanzadas.
Para desactivar la puntuación de clientes potenciales
1. Seleccione Ir a la configuración avanzada de puntuación de clientes potenciales.

2. En la página Puntuación predictiva de clientes potenciales seleccione Eliminar
modelo.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Eliminar.
Para desactivar la puntuación de oportunidades
1. Seleccione Ir a la configuración avanzada de puntuación de oportunidades.
2. En la página Puntuación predictiva de oportunidades seleccione Eliminar modelo.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Eliminar.
Agregue widgets de puntuación de oportunidades y

clientes potenciales a un formulario personalizado
De forma predeterminada, los widgets de puntuación de clientes potenciales y
oportunidades están disponibles solo en el formulario listo para usar de Sales Insights.
Si está utilizando un formulario que no sea Sales Insights (por ejemplo, formulario
personalizado) para clientes potenciales y oportunidades, puede agregar los widgets de
puntuación a sus formularios personalizados. Para obtener información sobre cómo
agregar widgets de puntuación a un formulario personalizado, vaya a Agregar la
puntuación de plomo widget a un formulario y Agregar la puntuación de oportunidad
widget a un formulario.
Consulte también

Habilitar o deshabilitar el guardado de
la imagen de tarjeta de presentación
De forma predeterminada, las tarjetas de presentación digitalizadas se almacena como

imagen y se asocian al registro Cliente potencial o Contacto. Un administrador del
sistema puede configurar esta opción para habilitar o deshabilitar esta configuración.


Habilitar o deshabilitar guardado

Puede habilitar o deshabilitar esta opción desde la página Ajustes de aplicación en
Centro de ventas o la página Configuración del sistema en Power Platform.
Para habilitar o deshabilitar desde la página de configuración de la aplicación
1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área en la

esquina inferior izquierda y luego seleccione Configuración de la aplicación.
2. En Configuración general, seleccione Visión general.
3. Seleccione Administrar junto a Escaneo de tarjetas de presentación.
4. Establezca Escanear y digitalizar tarjetas de presentación a Sí o No dependiendo

de si su organización desea guardar y asociar las imágenes de tarjeta de
presentación con el registro de contacto o cliente potencial.
5. Guarde los cambios.
Para habilitar o deshabilitar desde la página de Configuración del sistema

Se abre la página Administración de empresas.
2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, en Sistema,

seleccione Administración.
3. Seleccione Configuración del sistema.
4. En la pestaña Ventas, establezca la opción Conservar siempre las imágenes de

tarjetas de presentación después de escanearlas en Sí o No dependiendo de si su
organización desea guardar y asociar las imágenes de tarjeta de presentación con
el registro de contacto o cliente potencial.


Professional.
Consulte también
Escanear tarjetas de presentación
Personalizar el control de escáner de tarjetas de presentación
Personalizar el control de escáner de
tarjetas de presentación
Personalice la manera en que los datos de las tarjetas de presentación se asignan a los
campos de formularios de Contacto y Cliente potencial.


Personalizar la asignación
Dynamics 365 Sales se suministra con un control de tarjeta de presentación listo para
usar que define la asignación de qué información de la tarjeta de presentación se
incluye en cuáles de los campos de los formularios Contacto o Cliente potencial. Si
tiene campos personalizados en su formulario Contacto o Cliente potencial, y desea
que los datos de la tarjeta de presentación se rellenen en estos campos, edite las
asignaciones predeterminadas del control de la tarjeta de presentación.
） Importante
Para obtener información sobre la disponibilidad de la función de tarjeta de

presentación en una región, consulte Disponibilidad de funciones por región.
Para obtener más información acerca de los límites de digitalización de
tarjetas de presentación con su licencia de usuario, consulte el Manual de
licencias de Microsoft Dynamics 365 .
Para personalizar las asignaciones:

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, en

Personalización, seleccione Personalizaciones.
3. Seleccione Personalizar el sistema.
4. En Componentes en el explorador de soluciones, expanda Entidades y luego

expanda la entidad Contacto o Cliente potencial.
5. Seleccione Formularios.
6. Abra el formulario del tipo Creación rápida.
7. Busque y seleccione el campo Tarjeta de presentación en el formulario, y

seleccione Cambiar propiedades en el grupo Editar.
8. En el cuadro de diálogo Propiedades de campo, seleccione Control de tarjetas de
presentación de AI Builder en la pestaña Control.
9. Seleccione la propiedad para la que desea para cambiar la asignación y el icono
Editar para cambiar el valor al que se asigna el campo.
10. Cuando termine, seleccione Aceptar.
７ Nota
El personal de ventas debe tener el rol de Usuario de Microsoft Dataverse asignado

para usar el control de digitalización de tarjetas de presentación.


Professional.
Consulte también
Escanear tarjetas de presentación
Use el lector de tarjetas de presentación en aplicaciones basadas en modelos
Instalar o eliminar la solución LinkedIn
Sales Insights
Importar los últimos datos del perfil de la empresa, como personas, número de
empleados y URL de la empresa, de LinkedIn Sales Insights en una cuenta coincidente
en Dynamics 365 automáticamente. La importación de estos datos reduce el esfuerzo
manual requerido para hacer coincidir los perfiles de la empresa entre los dos
productos, introducir los detalles en Dynamics 365 Sales y actualizar los datos con
frecuencia a medida que LSI los actualiza.


Cómo ayuda LinkedIn Sales Insights

Como administrador, puede instalar LinkedIn Sales Insights y ponerlo a disposición de
sus equipos de ventas. Una vez instalado, todas las cuentas que están disponibles en su
organización mostrarán la pestaña LinkedIn Sales Insights en los formularios Cuenta.
Las cuentas que tengan un perfil de empresa de LinkedIn Sales Insights que coincida
mostrarán datos de LinkedIn Sales Insights.
Antes de instalar LinkedIn Sales Insights, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos:
Debe disponer de un rol de seguridad de Administrador del sistema en Dynamics

365.
Usted tiene una suscripción a Microsoft Relationship Sales para Dynamics 365 y
se ha registrado para LinkedIn Sales Insights .
or
Tiene licencia de LinkedIn Sales Navigator Team o LinkedIn Sales Navigator

Enterprise y ha inscrito a su equipo para LinkedIn Sales Insights. Más información:
Soluciones de ventas de LinkedIn
７ Nota
Recomendamos tener una licencia Plus de la solución Microsoft Relationship

Sales. Para obtener más información, consulte la sección Dynamics 365 Sales
en la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365 .
Tiene habilitado JavaScript en su explorador.

Ha deshabilitado el bloqueador de elementos emergentes para el dominio de
Dynamics 365.
CRM Sync está habilitado para la organización. Más información: Habilitar Sales
Navigator CRM Sync & Escritura diferida de actividades para Dynamics 365
Instalar la solución
1. Vaya a la página LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 y luego seleccione
Obtenerlo ahora.
2. Lea los términos y condiciones y, a continuación seleccione Continuar.

Se abre una página del Centro de administración de Power Platform, donde puede
seleccionar la organización para instalar LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.
3. En la lista Seleccionar un entorno, seleccione su organización, seleccione las

casillas de los términos legales y declaraciones de privacidad de Microsoft y
Dynamics 365, y luego seleccione Instalar. En la página Administrar las soluciones,
puede ver el estado de la instalación.
Para verificar que la instalación esté completa, realice los pasos del siguiente
procedimiento.
Validar la instalación
1. En su aplicación, seleccione Configuración y, después, seleccione Configuración
avanzada.
2. Vaya a Configuración>Personalizaciones>Soluciones.
3. Verifique que la solución msdyn_linkedinsalesinsights está instalada en su

organización.
Desinstalar la solución
1. En su aplicación, seleccione Configuración y, después, seleccione Configuración
avanzada.
2. Vaya a Configuración>Personalizaciones>Soluciones.
3. Seleccione la solución msdyn_linkedinsalesinsights y luego seleccione Eliminar.
4. En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Aceptar.
La solución se quita de la organización.


Professional.
Consulte también
Conocer la pestaña LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales: guía de instalación

La aplicación ZoomInfo para Dynamics 365 ayuda a los equipos de ventas a acelerar el
crecimiento empresarial con información precisa de contactos y cuentas en sus flujos de
trabajo preferidos de Dynamics 365 Sales.


Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrese de tener una licencia para usar la aplicación ZoomInfo.
Instalar la aplicación
Como Administrador de Dynamics 365, instala la aplicación ZoomInfo para que los
administradores configuren la configuración de exportación y asignación, y para que los
vendedores busquen y exporten datos de ZoomInfo a los flujos de trabajo de Dynamics
365 Sales.
1. Vaya al mercado comercial de Microsoft y busque la aplicación ZoomInfo.

2. Abra la página de la aplicación ZoomInfo y seleccione Contáctame.
3. Inicie sesión con la dirección de correo electrónico de la cuenta que quiera usar
para adquirir aplicaciones en AppSource.
ZoomInfo enviará un paquete de solución para su instalación.

4. Después de recibir el paquete de la solución, descárguelo en su computadora
local.
5. Inicie sesión en el portal de Power Apps y elija la organización en la que desea
instalar la aplicación ZoomInfo.
6. En la página principal, seleccione Solución en el panel de navegación izquierdo.
7. En la página de soluciones, seleccione Importar y navegue hasta donde descargó
el paquete de la solución.
8. Seleccione el paquete y luego seleccione Instalar.
７ Nota
La instalación del paquete de la solución puede tardar hasta 15 minutos en

completarse.
9. Una vez finalizada correctamente, la aplicación ZoomInfo aparece en la página de

aplicaciones de Dynamics 365.


Professional.
Consulte también
Configurar preferencias de exportación
Coincidencia de campos entre Dynamics 365 y ZoomInfo
Personalizar la aplicación ZoomInfo
Usar datos de la aplicación ZoomInfo
Aplicación nativa de Dynamics

Configurar preferencias de exportación
Utilice la preferencia de exportación para elegir qué tipos de registros desea exportar y
limitar la cantidad de registros para exportar en cada tipo de registro.


Para configurar las preferencias de exportación

Como Administrador, configura la preferencia de exportación para elegir qué tipos de
registros (cuentas, contactos y clientes potenciales) exportar y limitar la cantidad de
registros que exporta en cada tipo de registro. También puede habilitar la creación de
nuevos registros, permitir la creación de registros duplicados y actualizar los registros
existentes para cada tipo de registro.
Para configurar las preferencias de exportación. siga estos pasos:
1. Revisar los requisitos previos

2. Habilitar interacción por correo electrónico
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:
La aplicación ZoomInfo está instalada en su organización de Dynamics 365 Sales.

Más información: Instalar la aplicación ZoomInfo.
Tiene una licencia para usar la aplicación ZoomInfo.
Configurar las preferencias

1. Abra la página de Aplicaciones de Dynamics 365 y luego abra la aplicación
ZoomInfo.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione ZoomInfo>ZoomInfo.
７ Nota
Es posible que la aplicación le solicite que ingrese las credenciales. Seleccione

Google, Office o ingrese sus credenciales de ZoomInfo si tiene una cuenta con
ZoomInfo.
3. En la esquina superior derecha de la página, seleccione Más>Portal de

administrador.
4. En la página Portal de administración, seleccione Configuración de Dynamics.

5. Desde la pestaña Exportar, seleccione cada tipo de registro (cuentas, contactos y
clientes potenciales) que desea que sus equipos de ventas puedan exportar a su
organización de Dynamics 365 Sales.
Ingrese el número máximo de registros (hasta 25) que un vendedor puede

exportar a su organización de Dynamics 365 Sales.
Habilite las siguientes opciones según sea necesario:
７ Nota
En este ejemplo, estamos usando el tipo de registro Cuentas.
Crear cuentas nuevas: para crear una cuenta en su organización de

Dynamics 365 Sales desde ZoomInfo.
Permitir la creación de cuentas duplicadas: para crear una cuenta
duplicada incluso si la misma cuenta existe en su organización de
Dynamics 365 Sales.
Actualizar cuentas existentes: para actualizar una cuenta existente con la
información más reciente de la aplicación ZoomInfo.
Los cambios se guardan y se aplican a la aplicación ZoomInfo para su organización

de Dynamics 365 Sales.



Professional.
Consulte también
Coincidencia de campos entre Dynamics
365 y ZoomInfo
Cuando intenta exportar datos desde la aplicación ZoomInfo a su organización de

Dynamics 365 Sales, es posible que ciertos campos correspondientes no coincidan y no
muestren valores actualizados. Para evitar estas discrepancias, puede asignar los campos
correspondientes entre Dynamics 365 y ZoomInfo para cuentas, contactos y clientes
potenciales.


Requisitos previos

Asignar los campos

1. Abra la página de Aplicaciones de Dynamics 365 y luego abra la aplicación
ZoomInfo.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione ZoomInfo>ZoomInfo.
７ Nota
Es posible que la aplicación le solicite que ingrese las credenciales. Seleccione

Google, Office o ingrese sus credenciales de ZoomInfo si tiene una cuenta con
ZoomInfo.
3. En la esquina superior derecha de la página, seleccione Más>Portal de

administrador.
4. En la página Portal de administración, seleccione Configuración de Dynamics.
5. Seleccione la pestaña Cartografía y luego elija la pestaña Cuentas, Contactos o

Clientes potenciales para mapear los campos.
７ Nota
En este ejemplo, usamos Cuentas.

Puede ver el campo correspondiente predeterminado o configurado entre la
aplicación ZoomInfo y Dynamics 365.
6. Asigne los campos según sea necesario. Cada columna se describe con su
funcionalidad en la siguiente tabla:
Nombre Descripción
columna
Campo Muestra una lista de los campos de ZoomInfo que están disponibles para
ZoomInfo que los asigne con los campos de Dynamics 365.
Campo de Muestra una lista de los campos de Dynamics 365 que están disponibles
Dynamics para que los asigne. La lista también incluye sus campos personalizados.
Ejemplo Muestra un ejemplo de valor para el campo ZoomInfo seleccionado.
Opción de Seleccione una de las siguientes opciones para el campo:

actualización Completar si falta: Elija esta opción para completar solo con datos de
ZoomInfo si no existe nada en Dynamics 365. Esta opción se
encuentra seleccionada de forma predeterminada.
Campo de sobrescritura: Elija esta opción para sobrescribir los datos
existentes en Dynamics 365 con datos de ZoomInfo.
７ Nota
Seleccione Agregar filas para agregar más campos a la tabla de mapeo.

Para establecer los valores asignados a los predeterminados, seleccione
Volver a las preferencias predeterminadas.
7. Seleccione Verificar y guardar.
La aplicación ZoomInfo valida los valores mapeados correspondientes y guarda las

asignaciones. Si hay discrepancias en la asignación, se muestra un error para
resolver el problema.


Professional.
Consulte también
Personalizar la aplicación ZoomInfo
Después de instalar la aplicación ZoomInfo, está disponible como una aplicación

independiente, por lo que cada vez que los vendedores deben volver al área de
selección de aplicaciones y elegir ZoomInfo para ver la información requerida.
Como Administrador, puede personalizar la aplicación ZoomInfo de las siguientes

formas:
Agregar entrada de ZoomInfo al mapa del sitio: puede agregar la entrada de

ZoomInfo a su aplicación Dynamics 365 Sales en el mapa del sitio de navegación
izquierdo y proporcionar un fácil acceso a ZoomInfo, incluido el Portal de
administración y el Centro de conocimientos de ZoomInfo. Más información:
Agregar entrada de ZoomInfo al mapa del sitio.
Agregar formulario ZoomInfo a las entidades de la tabla: puede agregar el
formulario ZoomInfo a entidades de tabla de cuentas, contactos y clientes
potenciales estándar o personalizadas para proporcionar a los vendedores acceso
en línea a los datos de ZoomInfo. Más información: Agregar el formulario de
ZoomInfo a entidades.


Requisitos previos
Se le asigna el rol del sistema Administrador. Más información: Asignar un rol de

seguridad a un usuario
Agregar entrada de ZoomInfo al mapa del sitio
Al agregar la entrada ZoomInfo al mapa del sitio de navegación izquierdo de su
aplicación Dynamics 365 Sales, permite que los equipos de ventas realicen búsquedas y
que los administradores accedan al Portal de administración para configurar las
preferencias de exportación, la asignación personalizada y otras configuraciones.
También puede agregar una entrada de mapa del sitio al Centro de conocimiento de
ZoomInfo.
Para agregar la entrada al mapa del sitio:
1. Inicie sesión en el portal de Power Apps y elija la organización en la que ha

instalado la aplicación ZoomInfo.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Aplicaciones. Se muestra una lista

de aplicaciones que están disponibles en el entorno.
3. Seleccione la aplicación Centro de ventas y luego seleccione Mas opciones (...)

>Editar.
4. En la página del diseñador de aplicaciones, en Mapa del sitio, seleccione el icono

de lápiz.
5. Elija un área existente o agregue una nueva área al mapa del sitio y luego, desde la
pesetña Componentes, arrastre y suelte Grupo.
6. Sobre la pestaña Propiedades, debajo de la sección General, agregue la siguiente
información de grupo:
Campo Descripción
Nombre Especifica el nombre del grupo. Introduzca ZoomInfo como el título.
Identificador Especifica el número de identificación único del grupo. Use el valor

predeterminado.
7. Seleccione el grupo ZoomInfo agregado y luego, en el panel derecho debajo de la

pestaña Componentes, arrastre y suelte la Subárea.
8. Seleccione la subárea agregada y luego, en el panel derecho debajo de la pestñaa

Propiedades, ingrese la siguiente información para agregar la entrada del mapa
del sitio ZoomInfo:
Campo Descripción
Campo Descripción
Tipo Recurso web
Dirección URL ZoomInfo
Nombre ZoomInfo
9. Repita los pasos 7 y 8 para agregar una entrada de mapa del sitio al Centro de
conocimiento de ZoomInfo. Introduzca la siguiente información en la subárea:
Campo Descripción
Tipo Dirección URL
Dirección https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-
URL sales-home
Nombre Centro de conocimiento
10. Guarde y publique los cambios.
11. (Opcional) Para verificar la adición correcta del mapa del sitio de ZoomInfo, abra la
aplicación Centro de ventas de Dynamics 365. El grupo ZoomInfo que agregó debe
mostrarse en el panel de navegación izquierdo.
Agregar formulario ZoomInfo a las entidades
de la tabla
Puede agregar el formulario ZoomInfo a entidades de tabla de clientes potenciales,
contactos y cuentas estándar o personalizadas. Esto permite a los vendedores acceder a
los datos de ZoomInfo sin alejarse de los registros.
Para hacer esto, siga esta secuencia de pasos:
1. Crear una solución

2. Agregar componentes de la solución a la entidad de tabla
3. Agregar formulario a la entidad de tabla
4. Personalizar componentes de formulario
Crear una solución

Cree una solución para ubicar y trabajar con los componentes que ha personalizado y
luego aplicarlos al entorno Power Platform que hospeda sus aplicaciones de Dynamics
365. Esto hace que sea más fácil volver a su solución personalizada para realizar cambios
futuros.
Para crear una solución:
1. Inicie sesión en el portal de Power Apps y elija la organización en la que ha

instalado la aplicación ZoomInfo.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Soluciones.
3. Seleccione Nueva solución y en el panel Nueva solucion, ingrese la información

como se describe en la siguiente tabla:
Campo Descripción
Nombre Nombre que se muestra en la lista de soluciones. Puede cambiarlo más

adelante.
Asignar Nombre único de la solución. Este se genera con el valor especificado en la

nombre columna Nombre para mostrar. Puede modificarlo antes de guardar la
solución, pero no podrá cambiarlo una vez se haya guardado.
Publicador Puede seleccionar el editor predeterminado o crear un nuevo editor.

Recomendamos crear un editor para que su organización lo utilice de forma
coherente en los entornos Power Platform en los que utilizará la solución.
Versión Escriba un número para la versión de la solución. Esto solo es importante si

exporta su solución, ya que el número de versión se incluirá en el nombre del
archivo.
4. Seleccione Crear.
La nueva solución se crea y se muetra en las soluciones.
Agregar componentes de la solución a la entidad de tabla

Ahora puede agregar componentes que no están disponibles en la solución. En este
ejemplo, estamos agregando un componente de tabla a las entidades Cuenta,
Contactos y Clientes potenciales.
1. Abra la solución que ha creado y seleccione Agregar existente>Tabla.

2. En el panel Agregar tablas existentes, agregue las tablas Cuenta, Contactos y
Clientes potenciales.
3. Seleccione Siguiente.
Se muestran las tres tablas que seleccionó.
Agregar formulario a la entidad de tabla

Ahora que ha agregado las entidades de la tabla Cuenta, Contactos y Clientes
potenciales al componente de la solución, agregue el componente de formulario para
cada entidad de la tabla.
1. En la sección Cuenta, seleccione Seleccionar componentes.

2. En el panel Cuenta, seleccione la pestaña Formularios y, a continuación, elija
Cuenta.
Bajo la sección Cuenta, verá el mensaje 1 formulario seleccionado, lo que indica

que ha agregado el formulario de cuenta a la tabla Cuenta.
4. Repita los pasos 1 a 3 para las entidades de tabla Contacto y Cliente potencial
para agregar el formulario de contacto y cliente potencial correspondiente a cada
una.
Personalizar componentes de formulario

Ahora que ha agregado los formularios a las entidades de la tabla, puede personalizar
cómo se mostrarán las páginas en línea de ZoomInfo dentro del componente de
formulario estándar utilizado con sus páginas de Cuenta, Clientes potenciales y
Contactos. Realice la personalización en modo clásico.
1. Desde la página de formulario del formulario Cuenta, seleccione Cambiar a

clásico.
2. Seleccione la pestaña Insertar y luego Una columna.
Se agrega una nueva columna como Pestaña.
3. Seleccione la Pestaña y después seleccione Cambiar propiedades. Se abre el

diálogo Propiedades de pestaña.
4. Introduzca los valores para Nombre y Etiqueta como ZoomInfo y luego seleccione
Aceptar. A continuación, se cambia el nombre de la pestaña a ZoomInfo.
5. Vaya a la pestaña INSERTAR en la pestaña ZoomInfo. Seleccione el área Sección y

luego seleccione Recurso web.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar recurso web.
6. En la pestaña General, escriba la siguiente información:

En la sección Recurso web, busque y agregue el archivo
zi_InlineIframe.html que está integrado en la aplicación ZoomInfo for
Dynamics 365.
En la sección Nombre de campo y propiedades, ingrese Nombre y Etiqueta
como ZoomInfo.
En la sección Propiedades de recurso web, compruebe que selecciona la
opción Pasar código tipo de objeto de registro e id. único como
parámetros. Esta opción ayuda a ZoomInfo con el tipo de objeto pasado para
realizar coincidencias de datos.
7. Bajo la pestaña Formato, en la sección Diseño de filas, cambie el valor Número de

filas a dieciséis para acomodar los datos de ZoomInfo.
9. Guarde y publique el formulario.
La pestaña ZoomInfo se agrega al formulario Cuentas. Para verificar, vaya a la

aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y abra la página de cuenta estándar
para una empresa. La pestaña ZoomInfo se debería agregar a la cuenta.
10. Repita los pasos 1 a 9 para los formularios de Contacto y Cliente potencial.


Professional.
Consulte también
Configurar el chat de Microsoft Teams
en el Centro de ventas
Habilite el chat de Teams para ayudar a los usuarios a colaborar de forma eficaz en sus
registros de ventas sin tener que salir de la aplicación.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365
Sales Professional o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365
Customer Engagement
Licencia de Microsoft Teams
Más información:

Precios de Microsoft Teams
Manual de licencias de Dynamics 365
Introducción
Como Administrador, puede configurar la capacidad de los vendedores para chatear en
Microsoft Teams desde la aplicación Centro de ventas y aplicaciones personalizadas.
Esto ayuda con la colaboración efectiva en los registros de ventas sin tener que salir de
la aplicación.
７ Nota
La configuración de Teams se aplica en todas las aplicaciones de Customer

Engagement. Así que, ya sea que habilite la función desde el Centro de ventas o
una aplicación personalizada, estará habilitada para todas las aplicaciones de
Customer Engagement compatibles.
Cuando la función está habilitada, mientras trabajan en los registros de ventas, los
vendedores pueden iniciar un nuevo chat o conectar un chat existente a un registro y,
por lo tanto, colaborar de manera eficiente sin cambiar de contexto o salir de la
aplicación. Conectar todos los chats asociados a un registro puede ayudar a los
vendedores a mantener todos los chats relacionados con el registro en un solo lugar.
También puede configurar un mensaje de introducción opcional que los vendedores
pueden usar para proporcionar más contexto al colaborar en Teams.
Esta característica requiere ciertos permisos para acceder a los datos de Teams. Revise
las secciones Permisos requeridos y Seguridad y privacidad de datos para saber más.
Permisos requeridos.
Permiso Type Qué hace la aplicación con el permiso
Chat.ReadWrite.All Delegado Lee los chats de un usuario y los mensajes recientes para
mostrarlos en la lista de chats.
Directory.Read.All Delegado Lee los nombres para mostrar de los equipos y canales del
usuario.
Presence.Read.All Delegado Lee la información de presencia para todos los usuarios para
que se muestre en los avatares de usuarios en la lista de chat.
User.Read.All Aplicación Lee el nombre de los usuarios y las licencias de los usuarios
para validar si los participantes sugeridos tienen asignada una
licencia de Teams. Este permiso se usa por la sección Chats &
contactos sugeridos de la lista de chat. El permiso se establece
en el nivel de la aplicación, porque lo utiliza un servicio en
segundo plano para un mejor rendimiento.
User.ReadBasic.All Delegado Lee las fotos de los usuarios.
Habilita o deshabilita el chat de Teams

1. En la aplicación Centro de ventas, en la esquina inferior izquierda de la pantalla,
seleccione Cambiar de área y luego Configuración de aplicación.
2. Bajo Configuración general, seleccione Chatear y colaborar.
3. Active la opción Activar los chats de Microsoft Teams dentro de Dynamics 365.
） Importante
Debe ser administrador global (administrador del inquilino) para habilitar el
chat de Teams. Tras eso, los administradores del sistema pueden configurar
otras opciones o deshabilitar el chat de Teams.
La característica ahora está habilitada para todas las aplicaciones de Customer

Engagement. Puede abrir un registro y verificar si puede ver los chats y canales
relacionados con el registro. Más información: Abrir chats y canales de Teams
relacionados con un registro
Agregar la página de configuración de Teams a

el mapa del sitio de una aplicación
personalizada
2. Seleccione el entorno y, a continuación, seleccione Aplicaciones.
3. Seleccione su aplicación personalizada y, a continuación seleccione Editar.
4. En el Diseñador de aplicaciones, edite el Mapa del sitio.
5. Para agregar la página de configuración Chatea y colabora de Teams, agregue un

componente de subárea, y luego desde la lista Tipo, seleccione URL.
6. Copie el siguiente valor y péguelo en el campo URL:
/main.aspx?
pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollab
orationAdmin
Habilitar el chat de Teams desde el centro de

administración de Power Platform
1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform .
2. Vaya a la pestaña Entornos, seleccione un entorno en el que desee habilitar el chat

de Teams.
3. En la página Entornos, seleccione Configuración.
4. En la página Ajustes, amplíe Integración y luego seleccione Configuración de

integración de equipos.
5. En la página Colaboración y chat de Microsoft Teams, active la opción Activar

chats de Microsoft Teams en Dynamics 365.
Establecer el nombre predeterminado para los

chats conectados
Como Administrador, puede configurar el título del chat para que se use como título del
registro de forma predeterminada. Los usuarios pueden cambiar el título más tarde si lo
desean.

3. En Conectar chats a registros de Dynamics 365, seleccione el tipo de registro (por

ejemplo, Cliente potencial).
4. En el panel de configuración, encienda el control de alternancia Auto nombrar

chats.
Seguridad y privacidad de los datos
Las siguientes consideraciones de privacidad y seguridad de los datos se aplican a la
funcionalidad de chat de Teams en Dynamics 365:
Dynamics 365 no almacena ningún dato de Teams, excepto la asignación entre el

Id. De registro y el Id. de chat conectado. No hay datos de Teams duplicados en
Dynamics 365 a menos que el usuario los agregue manualmente a las notas o
tareas del registro.
La comunicación entre las aplicaciones está asegurada a través de TLS.
Las políticas que se aplican tanto a Teams como a Dynamics 365 se respetan con la
integración. Por ejemplo, solo los usuarios autorizados pueden acceder a los
archivos confidenciales compartidos en un chat conectado. De manera similar, solo
se puede acceder a un registro compartido en un chat de Teams en Dynamics 365
si el usuario tiene permiso para verlo.
La aplicación requiere ciertos permisos para iniciar un chat, mostrar contactos

sugeridos, mostrar presencia, etc. Para más información, consulte ¿Cuáles son los
privilegios y tipos de permisos requeridos por la integración?.
Consulte también
Usar el chat de Microsoft Teams en el Centro de ventas
Configurar la capacidad de usar
contactos sugeridos
Configurar la capacidad de usar contactos sugeridos al iniciar un chat de Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Customer Engagement
Más información:

Active la capacidad de contactos sugeridos

para un tipo de registro
Como Administrador, puede habilitar que se muestren los contactos sugeridos cuando
un vendedor inicia un nuevo chat conectado. Ayuda a los vendedores a encontrar
rápidamente a los compañeros de trabajo adecuados para colaborar.
７ Nota
Para el caso tipo de registro, hay dos tipos de sugerencias de contactos: IA y

basadas en reglas. Es posible que otros tipos de registros habilitados para chats
conectados solo tengan sugerencias basadas en reglas.

4. En el panel de configuración, encienda el control de alternancia Contactos

sugeridos basados en reglas.
5. En la sección Actualizar reglas para sugerir contactos, reordene o deshabilite las

reglas para sugerir contactos. Los usuarios verán las sugerencias en el orden que
elija.
Para reordenar las reglas, coloque el cursor sobre una regla y luego
seleccione la flecha hacia arriba o hacia abajo para mover las reglas hacia
arriba o hacia abajo, respectivamente.
Para deshabilitar una regla, coloque el cursor sobre una regla y luego
seleccione . Cuando la regla está deshabilitada, se muestra cuando se

desplaza sobre la regla deshabilitada.
Consulte también
Habilitar o deshabilitar el chat de Microsoft Teams en el Centro de ventas
Usar el chat de Microsoft Teams en el Centro de ventas

Configurar la capacidad de los usuarios
para unirse a los chats
Configurar la capacidad de los usuarios para unirse a chats conectados existentes.

Tipo de Debe tener
requisito
Customer Engagement
Más información:

Activar unirse a chat

Como administrador, puede habilitar a los usuarios para ver y unirse fácilmente a los
chats que están conectados a registros en los que tienen acceso de escritura, incluso si
originalmente no participaron en esos chats. Puede configurar la capacidad de los
usuarios para unirse a chats conectados en un nivel de tipo de registro. Esta
funcionalidad puede ayudarlo a adaptar la experiencia del usuario a sus procesos
comerciales.
７ Nota
La función de unirse al chat solo funciona para chats conectado y está activada de
forma predeterminada solo para el caso tipo de registro. Para otros tipos de
registro, debe habilitarlo.
La capacidad de los usuarios para unirse a chats existentes es especialmente útil para los
siguientes escenarios:
Transferencias de oportunidades o clientes potenciales: si un nuevo vendedor se

incorporó a una oportunidad o cliente potencial que anteriormente manejó otro
vendedor, puede unirse a chats conectados existentes para comprender mejor el
contexto y continuar colaborando con sus colegas relevantes.
Escenario de gerente de ventas: Un experto en la materia puede leer y participar
en las conversaciones relevantes.
Para activar la capacidad de unirse al chat para un tipo de registro:


4. En el panel de configuración, encienda el control de alternancia Unirse al chat.
Consulte también
Unirse a un chat conectado existente

Habilitar la integración de reuniones de
Microsoft Teams (vista previa)
） Importante
Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.
） Importante
Con la integración de reuniones de Microsoft Teams, los vendedores pueden acceder y

actualizar rápidamente los registros de Dynamics 365 en Microsoft Teams antes, durante
y después de las reuniones. Como Administrador, habilite esta característica para
empoderar a los vendedores y acelerar los resultados comerciales con una experiencia
perfecta entre Dynamics 365 y reuniones de Microsoft Teams.
７ Nota
Si tiene otras aplicaciones de Customer Engagement instaladas y activa la

integración de reuniones de Teams en una aplicación de interacción con el
cliente, se activa en todas las aplicaciones de interacción con el cliente de su
organización. Por ejemplo, si esta función está activada en el Centro de
ventas, también se mostrará como activada en el Centro de servicio al cliente.
La inteligencia de conversaciones ha quedado obsoleta en la aplicación
Dynamics 365 para Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Customer Engagement
Más información:

Habilitar la integración de reuniones de Teams

seleccione Cambiar de área>Ajustes de aplicación.
2. En el mapa del sitio, seleccione Reuniones de Teams (versión preliminar).
3. Active Mostrar datos de Dynamics 365 en reuniones de Teams (versión

preliminar).
También deberá activar los siguientes valores:
Sincronizar calendarios: esta configuración opcional garantiza que las reuniones

creadas en Dynamics 365 se agreguen a los calendarios de Microsoft Outlook y
Microsoft Teams. Para más información sobre configurar la , vea Configuración de
sincronización del lado del servidor de correos electrónicos, citas, contactos, y
tareas.
） Importante
Si no activa esta configuración, las reuniones que cree en Dynamics 365 no
se agregarán a los calendarios en Outlook y Teams.
Con esta configuración activa, las reuniones creadas en Dynamics 365 se
agregan a los calendarios de Outlook y Teams, y viceversa. A veces, puede
haber una demora de hasta 15 minutos antes de que aparezca una nueva
reunión en los calendarios sincronizados. Para más información, vea
Frecuencia de sincronización de citas, contactos y tareas.
Si activó la sincronización del lado del servidor para un usuario en varias
organizaciones, solo la última organización configurada tendrá habilitada
la sincronización del lado del servidor. Las otras organizaciones tendrán
deshabilitada la sincronización del lado del servidor. Esto se aplica por
usuario. Para obtener información sobre cómo probar una configuración
de buzón, consulte Probar la configuración de los buzones.
Agregar y unirse a reuniones: esta configuración garantiza que un vendedor
pueda crear y unirse a reuniones de Teams directamente desde Dynamics 365. Para
obtener más información, consulte Administrar la configuración de características.
Consulte también
Personalizar los detalles del registro en el panel lateral
Integrar Dynamics 365 y reuniones de Microsoft Teams

Personalizar los detalles del registro en
el panel lateral (vista previa)
） Importante
） Importante
Los vendedores pueden usar el panel lateral para ver y actualizar rápidamente los
detalles del registro relacionado durante una reunión de Teams. Muestra notas, tareas y
actividades asociadas con el registro.

Tipo de Debe tener
requisito
Tipo de Debe tener
requisito
Customer Engagement
Más información:

Personalizar el panel lateral del registro

Como Administrador, puede personalizar los detalles del registro que deben mostrarse
en el panel lateral para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
７ Nota
Para personalizar los detalles del registro en el panel lateral, edite el

formulario Formulario en contexto de una tabla.
El panel lateral de registro solo admite las tablas de contacto, oportunidad,
cliente potencial, cuenta y caso.
Se admiten las siguientes personalizaciones:
Agregar o quitar campos la sección información (de tabla).

Cambiar una etiqueta de campo
Establezca un requisito de campo (por ejemplo, solo lectura).
No se admiten las siguientes personalizaciones:
Habilite o deshabilite pestañas.

Reorganice pestañas.
Agregue pestañas o secciones personalizadas.
Agregue secciones que no sean Información (de tabla), Contactos, Notas, Tareas,
Colaboración y Oportunidades recientes.
Agregar un recurso web.
Agregar una subcuadrícula.
Cambie el formato o el diseño de encabezados, pestañas, secciones y campos.
Cambie ciertas propiedades de encabezados, pestañas, secciones y campos.
Para personalizar los detalles del registro en el panel lateral:
1. Inicie sesión en Power Apps.
2. Seleccione el entorno y, a continuación, seleccione Datos>Tablas.
3. En la esquina superior derecha, seleccione la lista de vistas y, después, Todo.
4. Busque y seleccione la tabla.
5. Seleccione la pestaña Formularios y luego seleccione el formulario Formulario en

contexto.
6. Edite el formulario para elegir los campos que desea mostrar en el panel lateral.
De forma predeterminada, todos los campos del formulario son editables. Para
hacer que un campo sea de solo lectura, selecciónelo y active la propiedad Solo
lectura.
Consulte también
Habilitar la integración de reuniones de Microsoft Teams

Permita que los equipos de ventas
trabajen con registros de Dynamics 365
dentro de las conversaciones de Teams
(vista previa lista para producción)
） Importante

Las funciones de vista previa designadas como listas para producción
emplean medidas de privacidad y seguridad que suelen estar presentes en las
funciones disponibles de forma general, como se explica con más detalle en
nuestro términos de vista previa .

Tipo de Debe tener
requisito
Customer Engagement
Más información:

Introducción
La aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams permite a los vendedores compartir y
actualizar registros de Dynamics 365, como una tarjeta interactiva, dentro de las
conversaciones de Teams.
Si bien los usuarios comerciales pueden acceder a la característica ellos mismos

agregando, iniciando sesión y configurando la aplicación Dynamics 365 para Teams,
puede impulsar una adopción más rápida y fluida al:
Familiarizarse con la característica.

Comprender cómo se muestra la información en la tarjeta interactiva.
Preinstalar y anclar la aplicación para usuarios comerciales que pueden
beneficiarse de la característica.
Animar a los usuarios comerciales a iniciar sesión y configurar la aplicación.
Familiarizarse con la característica

Es importante familiarizarse con la característica para comprender los matices de su
funcionamiento e identificar a los usuarios comerciales para quienes la preinstalación y
la fijación de la aplicación agregarán valor.
Para familiarizarse con la característica:
1. Agregue la aplicación de Dynamics 365 para Teams
2. Acceda e inicie sesión en la aplicación de Dynamics 365 para Teams
3. Configue la aplicación de Dynamics 365 para Teams.
4. Comparta un registro en un chat y canal de Teams pegando su URL
5. Compartir un registro de Dynamics 365 a través de la búsqueda
6. Ver y actualizar los detalles de registros
7. Agregar mensajes de chat a Dynamics 365 como notas o tareas
¿Cómo se muestra la información en la tarjeta

interactiva?
La información en la tarjeta interactiva se muestra usando la vista de tipo Búsqueda
rápida Ver de una tabla. Debe validar y editar las columnas en la vista Vista de
búsqueda rápida para garantizar que las tarjetas interactivas muestren la información
correcta. Para cambiar la información que muestran las tarjetas, puede editar las
columnas en la vista Vista de búsqueda rápida de una tabla según la necesidad.
Preinstalar y fijar la aplicación Dynamics 365 en
Microsoft Teams
La preinstalación y el anclaje de la aplicación Dynamics 365 en Teams aumenta la
visibilidad de la aplicación por parte de los usuarios comerciales y los alienta a compartir
registros de forma segura. Requiere crear una política de aplicación de Teams
personalizada y asignar la política a los usuarios.
７ Nota
La habilidad para preinstalar y anclar aplicaciones para usuarios mediante la

administración de políticas de aplicaciones está disponible como parte de
Microsoft Teams y no es una característica de Microsoft Dynamics 365. Este
documento detalla cómo utilizar la característica de Microsoft Teams para
preinstalar la aplicación Dynamics 365 para Teams.
Es necesario ser administrador de Teams para preinstalar y fijar la aplicación
Dynamics 365 para Teams para usuarios empresariales. Para obtener más
información sobre los roles de Teams Administrador, consulte Usar roles de
administrador de Microsoft Teams para administrar equipos.
Crear una política de configuración de la aplicación

Teams personalizada
1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams .
2. En el panel izquierdo, vaya a Aplicaciones de Teams>Directivas de configuración.
3. En la pestaña Gestionar directivas, seleccione Agregar.

4. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.
5. Active Fijar usuario.
6. En Aplicaciones instaladas, seleccione Agregar aplicaciones.
7. En el panel Agregar aplicaciones instaladas, busque la aplicación Dynamics 365 y

luego seleccione Agregar. También puede filtrar aplicaciones por directiva de
permisos de aplicaciones.
9. En Aplicaciones ancladas, seleccione Agregar aplicaciones.
10. En el panel Agregar aplicaciones ancladas busque la aplicación Dynamics 365 y

luego seleccione Agregar. También puede filtrar aplicaciones por directiva de
permisos de aplicaciones.
12. En la barra de aplicaciones o en extensiones de mensajería, disponga las

aplicaciones en el orden en que desea que aparezcan en Teams.
Asigne la directiva de configuración de la aplicación de

Teams personalizada a un grupo de usuarios
La asignación de directivas a grupos le permite asignar una directiva a un grupo de
usuarios, como un grupo de seguridad, una unidad organizativa o una lista de
distribución.
1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams .
2. En el panel izquierdo, vaya a Aplicaciones de Teams>Directivas de configuración.
3. En la pestaña Asignación de directivas de grupos seleccione Agregar.

4. En el panel Asignar directiva al grupo, haga lo siguiente:
a. Busque y agregue el grupo al que desea asignar la directiva. Idealmente, este

sería el grupo al que pertenecen los vendedores, agentes de servicio y otros
usuarios de Dynamics 365. Si tiene usuarios de Dynamics 365 repartidos en
varios grupos, tendrá que crear varias asignaciones de directivas de grupo.
b. Establezca la clasificación para la tarea del grupo.
c. Seleccione la directiva creada anteriormente para preinstalar y anclar la

aplicación Dynamics 365 para Teams.
d. Seleccione Aplicar.
７ Nota
Para obtener más información sobre las directivas de asignación en Teams,

vaya a Asignar directivas a usuarios y grupos.
También puede asignar la directiva a usuarios individuales.
Anime a los usuarios comerciales a iniciar

sesión y configurar la aplicación.
Después de crear una directiva personalizada y asignarla a los usuarios, debe animar a
sus usuarios a iniciar sesión en la aplicación Dynamics 365 para Teams para ver,
compartir y actualizar los registros de Dynamics 365 en chats y canales de Microsoft
Teams. Necesitan iniciar sesión solo una vez. E iniciar sesión proporciona una
experiencia de usuario perfecta. Cuando los usuarios tengan la aplicación instalada pero
no hayan iniciado sesión, verán este mensaje en la tarjeta interactiva cuando accedan al
registro de Dynamics 365 en Teams:
Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en la aplicación de Dynamics 365,
consulte Inicie sesión y configure la aplicación de Dynamics 365 para Teams.
Consulte también
Comparta y actualice registros de Dynamics 365 dentro de conversaciones de Microsoft
Teams
Configurar el marcador de Microsoft
Teams
El marcador de Microsoft Teams ayuda a los vendedores a realizar llamadas de Teams a

los clientes directamente desde Dynamics 365 Sales.
７ Nota
También puede habilitar el marcador de Teams a través de la configuración rápida

(con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise). Más información: Llamadas de
Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

¿Cómo configurar el marcador?

Como Administrador, debe configurar el marcador de Microsoft Teams para permitir a
los vendedores realizar y recibir llamadas desde Dynamics 365.

2. Configurar el marcador.

Asegúrese de que cumple los siguientes requisitos antes de configurar el marcador de
Microsoft Teams en la aplicación Centro de ventas:
Tiene una licencia para usar Microsoft Teams. Bastará cualquier licencia de
Microsoft Teams. Para más información, consulte Licencias de complementos de
Microsoft Teams.
Su organización tiene un sistema telefónico instalado, con una licencia válida para
usarlo. Para obtener más información sobre cómo configurar el sistema telefónico,
consulte Configurar el sistema telefónico en su organización.
Si planea habilitar el marcador para roles de seguridad específicos, asegúrese de

que los usuarios que necesitan acceso al marcador estén asignados a uno de esos
roles de seguridad. Para obtener más información, consulte Asignar roles de
seguridad a usuarios.
Asegúrese de que los roles de seguridad de los usuarios que accederán al

marcador de Teams tengan privilegios de lectura para los siguientes registros:
Bajo la pestaña Registros básicos, accceso de lectura a Nota
Bajo la pestaña Entidades personalizadas, acceso de lectura a Configuración
del administrador del marcador de Teams
Para obtener más información acerca de cómo verificar los privilegios y editar
un rol de seguridad, consulte Editar un rol de seguridad.
７ Nota
Cuando habilita el marcador de Microsoft Teams, los otros sistemas de

telefonía conectados a la aplicación Dynamics 365 a través de Marco de
integración de canal de Dynamics 365 dejarán de funcionar para los usuarios
para los que está habilitado el marcador de Teams. Como administrador,
puede desactivar o eliminar el sistema telefónico en la aplicación Marco de
integración de canal.
Configurar el marcador
1. En la aplicación del Centro de ventas, vaya a Ajustes de Aplicacion y, en
Configuración general, seleccione Llamadas de Teams.
７ Nota
Si es cliente de Sales Professional, agregue los siguientes parámetros a la

dirección URL de su organización de Dynamics 365 para abrir la página de
configuración de llamadas de Teams:
pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSett
ingsHostControl
Example: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?
pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSett
ingsHostControl
Como alternativa, puede agregar la página de configuración al mapa del sitio

de su aplicación Sales Professional agregando una subárea.
2. Active Llamadas de Teams.
Las siguientes plantillas están activadas por defecto:
Contestar llamadas entrantes en Dynamics 365 Permite a los vendedores

recibir llamadas de Teams en Dynamics 365 Sales. Si lo desactiva, los
vendedores solo pueden realizar llamadas salientes de Teams desde
Dynamics 365.
） Importante
Actualmente, Dynamics 365 no admite llamadas entrantes de las colas

de llamadas de Teams. Si su organización ha configurado colas de
llamadas, desconecte la opción Contestar llamadas entrantes en
Dynamics 365.
La llamada interna sonará solo en la aplicación Teams, no en Dynamics 365

Indica que las llamadas de los usuarios internos no sonarán y no se realizará
un seguimiento en Dynamics 365. En este caso, las llamadas de contactos
externos sonarán en Dynamics 365 y las llamadas internas sonarán solo en
Teams. Puede desmarcar la casilla de verificación si desea que los vendedores
reciban llamadas externas e internas en Dynamics 365.
3. En la sección Rol de seguridad, seleccione una de las siguientes opciones para

otorgar permisos a los usuarios para acceder al marcador de Microsoft Teams.
Opción Description
Todos los Permite que todos los roles de seguridad accedan al marcador de Microsoft
roles de Teams.
seguridad
Roles de Permite que solo los roles de seguridad seleccionados accedan al marcador
seguridad de Microsoft Teams.
específicos Nota:
- Asegúrese de que los roles de seguridad que ha seleccionado estén

asociados con la unidad de negocios raíz (nivel superior de una jerarquía de
unidades de negocios). De lo contrario, los usuarios no verán el marcador de
Teams en la aplicación Centro de ventas. Más información: Crear o editar
unidades de negocio
4. Seleccione Opciones avanzadas y, en la lista desplegable Seleccionar aplicación,

seleccione las aplicaciones en las que desea que el marcador esté disponible. De
manera predeterminada, aparece seleccionado Centro de ventas.
７ Nota
El marcador de Teams no es compatible con las aplicaciones de lienzo de

Dynamics 365.
5. (Opcional) Habilite la grabación de llamadas y obtenga transcripciones e

información en tiempo real a través de inteligencia de conversación:
a. Active Grabación con información y transcripción en tiempo real.
b. Seleccione los roles de seguridad para los que desea habilitar el la grabación.
c. Seleccione Ir a la configuración avanzada de inteligencia de conversación para
configurar más opciones relacionadas con la grabación de llamadas, palabra
clave para rastrear, resumen de llamadas, etc. Para más información, consulte
Configuración de primera ejecución en la aplicación de inteligencia de
conversación.
6. Guarde y publique la configuración.

Aparece un mensaje de confirmación y el
marcador de Microsoft Teams queda habilitado en su organización para roles de
seguridad seleccionados en la aplicación seleccionada.
７ Nota
Debe actualizar la página de configuración para que los cambios estén

disponibles en la aplicación. Los usuarios deben actualizar su página para ver
el marcador.


Professional.
Consulte también
Integración de Microsoft Teams
Llamar con Microsoft Teams
Llamar a un cliente
Ver y comprender páginas de resumen de llamadas

Habilitar la vinculación de registros de
Dynamics 365 con canales de Microsoft
Teams
De forma predeterminada, la vinculación de los registros de Dynamics 365 a los canales

de Teams está deshabilitada para las aplicaciones de participación del cliente en
Dynamics 365:
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Customer Service
Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Project Service Automation
７ Nota
Cuando se habilita la característica, la característica de colaboración se

habilita solo para un conjunto seleccionado de entidades del sistema. Si
desea habilitar la integración de Microsoft Teams para entidades adicionales o
entidades personalizadas, solo puede hacerlo mediante programación usando
la acción de API web msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Más información:
Habilitación o deshabilitación de Microsoft Teams Integration mediante
código.
Si tiene algún problema durante la instalación, consulte Solución de
problemas de configuración con la integración de Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Tipo de Debe tener
requisito
Customer Engagement
Más información:

Requisitos previos
La integración con Microsoft Teams usa la integración con SharePoint en el backend.
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:
Si la integración con SharePoint no está configurada, la integración con OneDrive

debe estar también desactivada. Si este requisito no se cumple, recibirá un código
de error 800503ca al intentar habilitar la integración de Teams con otras
aplicaciones de participación del cliente en Dynamics 365.
Si la integración con SharePoint no está configurada, no debe haber ningún sitio

de SharePoint activo en su organización. (Los sitios de SharePoint desactivados no
deberían ser un problema). Si este requisito no se cumple, recibirá un código de
error 800503ca al intentar habilitar la integración de Teams con otras aplicaciones
de participación del cliente en Dynamics 365.
Si la integración con SharePoint no está configurada, no debería haber ninguna

ubicación de documentos de SharePoint creada con una URL absoluta en su
organización. Asegúrese de eliminar las ubicaciones con un dirección URL
absoluta. Si no se cumple este requisito, obtendrá el código de error 800503ca
cuando intente habilitar la integración de Teams con las aplicaciones de
interacción con clientes en Dynamics 365.
Si actualmente está configurado para usar SharePoint local para la administración

de documentos, debe configurar la administración de documentos para que una
aplicación de participación del cliente utilice SharePoint Online. Para más
información, vea Configurar aplicaciones en Dynamics 365 para utilizar SharePoint
Online.
Si el administrador de SharePoint Online ha habilitado el acceso de control desde

dispositivos no administrado (directiva de acceso condicional) para
permitir/bloquear sitios de SharePoint desde dispositivos no administrados, las
mismas restricciones se aplicarán a la integración de Microsoft Teams porque
Microsoft Teams usa sitios de SharePoint para la administración de documentos.
Estas restricciones podrían bloquear a usuarios cuando intentan acceder a una
biblioteca de archivos del canal del equipo conectada en una página de la
aplicación de interacción con clientes. Para obtener más información, consulte
Controlar el acceso desde dispositivos no administrados.
Habilitar administración de documentos de SharePoint para las entidades de

Dynamics 365 que desea anclar en Teams. Para obtener más información, consulte
Habilitar administración de documentos de SharePoint para entidades específicas.
Si obtiene un error al configurar Microsoft Teams Integration desde Dynamics 365,

puede deberse a que no se cumplen uno o más de los requisitos previos anteriores. Para
obtener más información, consulte Solucionar problemas de integración de Microsoft
Teams.
Habilitar la vinculación de registros en el

Centro de ventas
1. En la aplicación Centro de ventas, en la esquina inferior izquierda, seleccione
Cambiar de área>Ajustes de aplicación.
Se abre la página de Chat y colaboración de Microsoft Teams.
3. Para habilitar la Experiencia básica de colaboración, seleccione Activar la

vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams. Cuando
se habilita la integración de Microsoft Teams básica, el botón Colaborar aparece
en los registros de la aplicaión Customer Engagement para poder ver el canal del
equipo conectado o configurar una nueva conexión en Microsoft Teams. Además,
en la pestaña Documentos de la página de registro, aparecerá la biblioteca de
archivos del canal del equipo conectada.
4. Para habilitar la Experiencia de colaboración mejorada, seleccione Activar la

Integración mejorada de Microsoft Teams. Para activar esta opción, necesita
permisos de administración de inquilinos de Microsoft 365. Cuando está habilitada
la integración mejorada de Microsoft Teams, el botón Colaborar en la página de
registro y vista en las aplicaciones de interacción con clientes. Puede configurar
una conexión con cualquier canal de colaboración de Microsoft Teams en una
aplicación.
5. En el cuadro de diálogo de consentimiento, seleccione Aceptar.
） Importante
Cuando da su consentimiento en nombre de su organización, la aplicación

obtiene acceso completo a todos los grupos de Teams y al contenido
asociado al que los usuarios tienen acceso. Aunque la aplicación tiene acceso
completo, no lee ni escribe en ninguno de esos datos. La aplicación
simplemente lee la lista de equipos/canales o crea equipos/canales para
colaborar en los datos de Dynamics 365.
７ Nota
Si no marca Aceptar, cuando otro usuario intente anclar un registro o una

vista de entidad a Microsoft Teams y comparta la pestaña con otro usuario,
recibirá este mensaje de error: "El administrador no ha autorizado el uso de la
característica de sincronización de usuarios; puede agregarlos manualmente". Si
recibe este mensaje de error, consulte Error cuando fija un registro o vista a
un canal de Teams.
Ahora debería poder ver el botón Colaborar cuando abre un registro.
Habilitar la vinculación de registros en una

2. Seleccione el icono Configuración y después seleccione Configuración avanzada

en la esquina superior derecha.
3. Vaya a Configuración>Administración>Configuración del sistema>pestaña

General.
4. En Integración de Microsoft Teams, seleccione la configuración de Chat +

colaboración.
Se abre la página de Chat y colaboración de Microsoft Teams.
5. Para habilitar la Experiencia básica de colaboración, seleccione Activar la

vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams. Cuando
se habilita la integración de Microsoft Teams básica, el botón Colaborar aparece
en los registros de la aplicaión Customer Engagement para poder ver el canal del
equipo conectado o configurar una nueva conexión en Microsoft Teams. Además,
en la pestaña Documentos de la página de registro, aparecerá la biblioteca de
archivos del canal del equipo conectada.
6. Para habilitar la Experiencia de colaboración mejorada, seleccione Activar la

Integración mejorada de Microsoft Teams. Para activar esta opción, necesita
permisos de administración de inquilinos de Microsoft 365. Cuando está habilitada
la integración mejorada de Microsoft Teams, el botón Colaborar en la página de
registro y vista en las aplicaciones de interacción con clientes. Puede configurar
una conexión con cualquier canal de colaboración de Microsoft Teams en una
aplicación.
7. En el cuadro de diálogo de consentimiento, seleccione Aceptar.
） Importante
Cuando da su consentimiento en nombre de su organización, la aplicación

obtiene acceso completo a todos los grupos de Teams y al contenido
asociado al que los usuarios tienen acceso. Aunque la aplicación tiene acceso
completo, no lee ni escribe en ninguno de esos datos. La aplicación
simplemente lee la lista de equipos/canales o crea equipos/canales para
colaborar en los datos de Dynamics 365.
７ Nota
Si no marca Aceptar, cuando otro usuario intente anclar un registro o una

vista de entidad a Microsoft Teams y comparta la pestaña con otro usuario,
recibirá este mensaje de error: "El administrador no ha autorizado el uso de la
característica de sincronización de usuarios; puede agregarlos manualmente". Si
recibe este mensaje de error, consulte Error cuando fija un registro o vista a
un canal de Teams.
Ahora debería poder ver el botón Colaborar cuando abre un registro.
Preguntas frecuentes
1. ¿El administrador de inquilinos necesita hacer algo para configurar la integración
de Microsoft Teams?
El administrador de inquilinos debe dar su consentimiento para que la aplicación

empresarial se cree en Azure AD y agregar permisos de delegado para Teams. Esto
sucede automáticamente cuando la Experiencia de colaboración mejorada está
habilitada en la configuración del sistema de su aplicación de involucración del cliente.
2. La documentación se refiere a los Permisos de administrador de inquilinos de

Microsoft 365. ¿Qué significa esto?
Los permisos de administrador de inquilinos de Microsoft 365 significan el

administrador del directorio o un administrador de inquilinos.
3. ¿La activación de Dynamics 365 es para todos los entornos o por entorno?
Se otorga consentimiento a todas las instancias de un inquilino, pero el administrador

debe habilitar manualmente la funcionalidad para cada instancia.
4. ¿Qué privilegios de Active Directory se otorgan a las aplicaciones de involucración

del cliente?
Permisos delegados: Group.ReadWrite.All y User.Read.All

Integración de colaboración de Dynamics 365 Microsoft Teams (Aplicación
empresarial), permisos: Group.ReadWrite.All y User.Read.All
5. ¿Es suficiente tener solo privilegios de administrador de Microsoft Teams para

activar esta integración de Microsoft Teams?
Habilitar la integración de Microsoft Teams no tiene nada que ver con los privilegios de
administrador de Teams. Es necesario tener permisos de administrador de inquilinos
para habilitar la integración de Microsoft Teams.
6. ¿Qué principio de servicio (Id. de la aplicación) recibirá este permiso?
La aplicación utilizada para esta integración, que es la aplicación de participación del

cliente y la integración de Microsoft Teams.
7. ¿Qué ocurre cuando se proporciona consentimiento?
Además del consentimiento, se establece una marca internamente en su aplicación de

involucración del cliente que indica que la característica está habilitada. La bandera
también se utiliza para controlar el comportamiento de la interfaz de usuario, como
mostrar al usuario el comando Colaborar.
Consulte también
Diferencia entre la experiencia de colaboración básica y mejorada con Microsoft Teams
Experiencia de colaboración básica
Experiencia de colaboración mejorada

Habilitar las etiquetas de sensibilidad
para proteger el contenido en Microsoft
Teams
Use las etiquetas de confidencialidad para proteger su contenido en Microsoft Teams

para que sus usuarios puedan colaborar de forma segura con otros tanto dentro como
fuera de su organización.

Tipo de Debe tener
requisito
Customer Engagement
Más información:

Acerca de etiquetas de confidencialidad

Los usuarios de su organización colaboran con otros tanto dentro como fuera de su
organización. Esto significa que el contenido ya no permanece detrás de un firewall.
Puede desplazarse por todas partes: a través de dispositivos, aplicaciones y servicios. Y
cuando se desplaza, desea que lo haga de una manera segura y protegida que cumpla
con las políticas comerciales y de cumplimiento de su organización. Para obtener más
información, consulte Introducción las etiquetas de sensibilidad.
La integración de Microsoft Teams con aplicaciones de involucración del cliente de

Dynamics 365 (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics
365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation)
permite crear equipos con etiquetas de sensibilidad y hacer que los equipos sean
privados para que solo el propietario de cada equipo pueda agregar otros miembros.
Requisitos previos
Se requieren los siguientes requisitos previos antes de poder activar las etiquetas
Sensibilidad en su aplicación:
Debe tener una licencia de Azure Information Protection (AIP) Premium P2. Para
obtener más información, consulte Azure Information Protection
Debe crear y configurar etiquetas Sensibilidad en su inquilino. Para más
información, vea Crea y configura etiquetas Sensibilidad y sus políticas.
Activar las etiquetas de confidencialidad

Las etiquetas Sensibilidad solo están disponibles cuando la experiencia de colaboración
mejorada está activada. Para más información, vea Habilitar la vinculación de registros
de Dynamics 365 a canales de Teams.
７ Nota
Si todavía usa las etiquetas de clasificación de grupo en lugar de las etiquetas

Sensibilidad, activar esta opción le permitirá usar las etiquetas de clasificación en
Teams.
Para activar las etiquetas de confidencialidad:

esquina inferior izquierda y luego seleccione Configuración de la aplicación.
７ Nota
La configuración de la aplicación solo está disponible en la aplicación Centro

de ventas. Si no tiene la aplicación Centro de ventas y desea acceder a la
configuración desde su aplicación personalizada, agregue una subárea con la
siguiente URL:
/main.aspx?
pagetype=control&controlName=MscrmControls.FieldControls.CCFadminse
ttings&data={"id":"overview","ismanage":"cnc"}
Alternativamente, puede agregar el sufijo a la URL de su dominio de

Dynamics 365 para acceder instantáneamente a la página de configuración
mencionada en el Paso 3: Por ejemplo:
https://adatum.crm.dynamics.com/main.aspx?
pagetype=control&controlName=MscrmControls.FieldControls.CCFadminse
ttings&data={"id":"overview","ismanage":"cnc"}
2. Desde el mapa del sito, bajo Configuración general, seleccione Chatea y colabora.
3. Active la opción Activar etiquetas confidenciales.
Para aprender a usar las etiquetas Sensibilidad, consulte Experiencia de colaboración

mejorada con Microsoft Teams.
Configurar control de escala de tiempo
La escala de tiempo ayuda a los usuarios de la aplicación a ver todo el historial de

actividades. El control de la escala de tiempo se usa para capturar actividades como
notas, citas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y tareas para garantizar que todas
las interacciones con la tabla relacionada sean rastreadas y visibles a lo largo del tiempo.
Utilice la escala de tiempo para ponerse al día rápidamente con todos los detalles de la
actividad más reciente.
El control de línea de tiempo proporciona una manera fácil de ver información

relacionada con una tabla, como cuentas o contactos. Esta experiencia inmersiva ayuda
a ofrecer a los usuarios una mejor comprensión de sus interacciones con el cliente y les
ayuda a brindar un servicio más personalizado de manera eficiente y eficaz.
Los creadores de aplicaciones tienen la capacidad de configurar la información que se

muestra en la escala de tiempo para ayudar a los usuarios a acceder a la información y
crear nuevos registros de actividad, como correos electrónicos y tareas directamente
desde la escala de tiempo rápidamente, para que puedan ofrecer un servicio más
personalizado.
Agregar una escala de tiempo

Un control de línea de tiempo se encuentra en un formulario dentro de una tabla. Se
puede configurar cualquier control de escala de tiempo que esté en un formulario. Por
ejemplo, una tabla de cuentas tiene tres formularios estándar y cada uno de esos
formularios puede tener una escala de tiempo que se puede configurar.
Mostrar una tabla personalizada en una escala de tiempo

Para que las tablas personalizadas aparezcan en la lista de actividades que se pueden
agregar a un control de escala de tiempo, asegúrese de que, al crear la tabla, configure
los siguientes ajustes:
Establezca el Tipo de tabla como Actividad.

Compruebe la opción Habilitar archivos adjuntos si desea que los usuarios de la
aplicación puedan agregar archivos adjuntos y notas al registro de actividad
personalizado.
Más información: Crear una tabla personalizada
Agregar el componente de escala de tiempo a un

formulario
1. Inicie sesión en Power Apps , y luego vaya a la sección Dataverse.
2. Seleccione Tablas, abra la tabla que desee y luego seleccione el área Formularios.
3. Abra el formulario donde desea agregar o configurar una escala de tiempo.
4. En diseñador de formularios, seleccione Componentes en la barra de navegación
izquierda y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta el componente Escala de
tiempo del lado izquierdo. Arrástrelo y suéltelo en una sección del formulario.
5. Realice los cambios que desee en la configuración de la escala de tiempo. Más

información: Configurar el componente de la escala de tiempo
6. Antes de que pueda ver los cambios de configuración en el formulario de la tabla,
debe guardar y publicar sus actualizaciones en el componente de escala de
tiempo. Seleccione Guardar y luego seleccione Publicar para que sus cambios de
formulario estén disponibles en el formulario de tabla para el entorno.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el control de escala de tiempo en el

diseñador de formularios.
Puede agregar varias escalas de tiempo a un formulario.

Para eliminar el componente de la escala de tiempo de un formulario, seleccione el
área de componentes Escala de tiempo y luego presione la tecla Eliminar.
Dado que el componente de la escala de tiempo se basa exclusivamente en datos
relacionados subyacentes, Casí allí se muestra en la sección de la escala de tiempo.
Debido a que se encuentra en un estado de creación y/o edición en el formulario,
no hay datos subyacentes, por lo que la sección de escala de tiempo está en
blanco en el diseñador de formularios.
Configurar el componente de escala de tiempo

El componente de escala de tiempo es rico en características y funcionalidades que se
pueden configurar y adaptar para atender necesidades comerciales específicas. La escala
de tiempo se compone de características y funcionalidades que usted configura en el
componente de escala de tiempo, que luego se muestra en forma de tabla.
Opciones de visualización
Esta sección describe la configuración disponible en el área de opciones de visualización
de la configuración de control de la escala de tiempo.
Nombre de componente de escala de tiempo
La columna Nombre de la pestaña Propiedades de Opciones de pantalla es el nombre

único del control de la escala de tiempo y solo lo usa el creador de la aplicación como
referencia.
７ Nota
La columna Nombre tiene limitaciones. Por ejemplo, no puede usar espacios

entre palabras. En su lugar, debe utilizar un guion bajo (_)
No puede cambiar la etiqueta de encabezado predeterminada que se muestra
como Escala de tiempo en el formulario durante el tiempo de ejecución de la
aplicación.
Registros mostrados en la página
Esta sección le permite controlar el número de registros que aparecen antes de mostrar
Cargar más en la parte inferior de la sección.
Vista de configuración del diseñador de formularios Vista de pantalla del diseñador de

formularios
formularios
La configuración predeterminada de la columna 1. Según la configuración

Registros mostrados en la página está configurada en predeterminada que se muestra en
10 registros, pero puede cambiarla para que muestre este ejemplo, el formulario muestra un
hasta 50 registros. máximo de 10 registros.
2. Una vez que los registros superan los

10, la opción Cargar más aparece en la
parte inferior del formulario.
Tipos de registros para mostrar

Hay tres tipos de registros principales: actividades, notas y publicaciones. Todos los tipos
de registros están habilitados de forma predeterminada.
Actividades. Las actividades pueden tener una gran cantidad de tipos de registros
de subactividad personalizables para satisfacer las necesidades comerciales.
Dependiendo de lo que haya instalado, el administrador puede crear, agregar y
mostrar muchos diferentes tipos de registros de subactividad personalizados en la
sección Actividad del menú desplegable en la escala de tiempo.
Notas Las notas le permiten capturar detalles relacionados con el registro de la
tabla. Por ejemplo, puede utilizar notas para capturar sus pensamientos, resumir
información y proporcionar comentarios sobre un caso y luego actualizar los
detalles del caso más tarde.
Publicaciones. Hay dos tipos de publicaciones, automáticas y de usuario:
Las Publicaciones automáticas son publicaciones generadas por el sistema que
notifican la actividad de la cuenta que ha ocurrido.
Publicaciones de usuario le permite dejar un mensaje para otro usuario en un
registro.
７ Nota
Las publicaciones requieren una aplicación de Dynamics 365, como una

aplicación para Dynamics 365 Customer Service.
Habilite estos tipos de registros para que se muestren en la escala

de tiempo
Vista de configuración del Vista de pantalla del diseñador de formularios

diseñador de formularios
Para habilitar Tipos de registros 1. Para confirmar que el tipo de registro se muestra en el
mostrados para Actividades, formulario, seleccione Crer un registro de escala de tiempo
Notas y Publicaciones en un en la barra de navegación superior derecha en la escala de
formulario, marque la casilla tiempo, y aparecerá un menú desplegable que muestra la lista
junto al tipo de registro. de tipos de registros habilitados.
2. Cuando están habilitadas Actividades, verá tipos de registro

de Actividad para citas, correo electrónico, llamadas telefónicas
y tareas.
3. Cuando están habilitadas las Notas, verá los tipos de

registros de notas en el formulario.
4. Cuando están habilitadas las Publicaciones, también verá los

tipos de registro de publicaciones en el formulario.
７ Nota
Las actividades y las notas son entidades estándar. Si se han importado soluciones
adicionales al entorno, también se pueden mostrar otras tablas.
Actividad, notas, iconos de publicaciones y visualización de

fecha/marca de tiempo en las escalas de tiempo
La escala de tiempo muestra un icono sencillo antes de la actividad, la nota, la

publicación y la tabla personalizada, lo que le facilita la identificación del tipo de
registro.
Las fechas y marcas de tiempo siempre aparecen en cada registro en la parte inferior
derecha de la vista previa y siempre se pueden ver.
Avanzada
Esta sección describe la configuración disponible en el área Avanzadas de la
configuración de control de la escala de tiempo. La configuración Avanzadas se aplica a
todos los tipos de registros.
Al habilitar y deshabilitar características Avanzadas, no podrá ver las actualizaciones

(aunque pueda parecer que hay actividad en el componente de la escala de tiempo)
hasta que guarde y publique sus actualizaciones de configuración y actualice el
formulario de la tabla.
Avanzado cubre ajustes comunes que abarcan una actividad, nota o publicación, que
son los tres tipos de registros principales que aparecen en la sección de escala de
tiempo.
Tipo de registro de entrada rápida y orden de clasificación

predeterminado
La siguiente es una descripción detallada de las opciones de configuración Avanzadas,

comenzando por seleccionar su Tipo de registro de entrada rápida:
Vista de configuración del diseñador de Vista de pantalla del diseñador de

formularios formularios
1. Seleccione Avanzado para expandir esta área en la 1. Cuando selecciona Notas, se mostrará
vista de configuración. El tipo Registro de entrada en la barra Buscar de la escala de
rápida le proporciona acceso rápido para crear una tiempo. Además, verá un icono de clip
Nota o una Publicación. La configuración
que le permite adjuntar archivos.
predeterminada para esta opción está establecida en
Solo se pueden adjuntar archivos a
Notas.
Notas.
2. La opción Orden de clasificación predeterminado

2. Cuando selecciona Publicaciones,
controla el orden en que se ordenan todos los datos
también se mostrará en la barra Buscar
en la escala de tiempo. La configuración
de la escala de tiempo.
predeterminada para esta opción está establecida en
Descendiente.
Habilitar panel de filtros

El uso de filtros proporciona una opción rápida para ordenar y buscar datos específicos
rápidamente.

La opción Panel de filtro le permite habilitar o Habilite el panel de filtro marcando la casilla
deshabilitar la funcionalidad de filtro en la escala junto a la configuración. Esto permitirá que
de tiempo. Esta casilla está habilitada de forma el icono de filtro se muestre en la escala de
predeterminada. tiempo.
Para deshabilitar el panel de filtro,

desmarque la casilla junto a la configuración,
y el icono de filtro ya no aparecerá en la
escala de tiempo.
Filtrar registros en la escala de tiempo

Los filtros son valiosos para clasificar datos. Puede filtrar rápidamente las actividades, las
notas y las publicaciones con varias opciones de filtro, para ver lo que le interese. El
filtro está disponible para las actividades, notas, publicaciones y tablas personalizadas
que están presentes en la escala de tiempo. La escala de tiempo filtra y muestra los
registros y el recuento de los que están presentes en la escala de tiempo.
Cuando selecciona filtros basados en un estado de actividad, esas actividades, notas y

publicaciones se muestran en su escala de tiempo. Puede personalizar los datos
utilizando filtros de datos y elegir mantener los filtros en su lugar o borrarlos cuando
haya terminado.
Cuando el icono Filtrar es transparente en el formulario de tabla, significa que

no se han seleccionado elementos, por lo tanto, el panel de filtro está vacío.
Cuando el icono Filtro es oscuro , significa que se han establecido filtros. Para
ver qué filtros se han designado, seleccione el Filtrar y el panel de filtros
mostrará los filtros que se han configurado.
Elija cómo desea filtrar los datos seleccionando la casilla junto al filtro.
Borre los filtros seleccionando Borrar todos los filtros en el panel de filtro.
Las siguientes opciones de categoría y subcategoría están disponibles en el menú del

archivador:
Categoría Subcategoría
Tipo de Notas
registro Actividades
Entradas
Tipo Cita
actividad Actividad de la campaña1
Respuesta de campaña1
Email
Fax
Resolución del caso1
Carta
Caso de oportunidad1
Caso de pedido1
Cierre de oferta1
Cita periódica
Actividad social
Tarea
Aprobación de Project Service1
Alerta de reserva1
Conversación
Sesión
Invitación de encuesta de Customer Voice1
Respuesta de encuesta de Customer Voice1
Actividades personalizadas (disponibles mediante soluciones importadas)
Estado de la Activas
actividad Vencidas
Cerradas
Razón para Le permite filtrar por razones de estado específicas. Los valores son una lista única
el estado de de todos los motivos de estado de las actividades en la escala de tiempo. Los
la actividad motivos del estado cambiarán según la actividad. Si hay varias actividades en la
escala de tiempo que tienen el mismo razón para el estado, se reflejará una vez,
pero luego el número al lado indicará cuántas ocurrencias de esa razón para el
estado aparecen en la escala de tiempo.
Fecha de Próximos 30 días

vencimiento Próximos 7 días
de la Próximas 24 horas
actividad Últimas 24 horas
(activa) Últimos 7 días
Últimos 30 días
Mensajes Publicación automática

Usuarios
Fecha de Últimas 24 horas

modificación 7 últimos días
Últimos 30 días
７ Nota
De manera predeterminada, los registros de fax y de cartas están deshabilitados en

la escala de tiempo.
1 Requiere una aplicación de Dynamics 365
Expandir el panel de filtros

La configuración Expandir panel de filtro ofrece acceso rápido a las opciones de
clasificación dentro de la escala de tiempo. Esta casilla está habilitada de forma
predeterminada.

La configuración Expandir el panel de filtro de Habilite el Panel de filtro expandido

forma predeterminada muestra un panel de marcando la casilla junto a la configuración.
filtro expandido en la parte superior del Esto permite que el panel de filtro aparezca
formulario cada vez que se abre y se actualiza. en la parte superior del formulario cada vez
De forma predeterminada, está deshabilitada. que se abre y se actualiza el formulario.
Para deshabilitar el Panel de filtro expandido,

desmarque la casilla junto a la configuración,
y el panel de filtro ya no aparecerá en la
escala de tiempo.
Habilitar barra de búsqueda

Puede buscar los registros en la escala de tiempo. Cuando busca una frase en la escala
de tiempo, se busca en el título del registro o en la columna de cuerpo y descripción del
registro y luego se muestra el registro.

Seleccione Habilitar barra de búsqueda para Habilite la configuración de la barra de

habilitar la funcionalidad de barra Escala de tiempo búsqueda para mostrar una barra de
de búsqueda . Esta casilla está habilitada de forma búsqueda en la parte superior de la escala
predeterminada. de tiempo.
Deshabilite la barra de búsqueda

desmarcando la casilla junto a la
configuración y la barra de búsqueda no
aparecerá en la escala de tiempo.
Expandir todos los registros en la escala de tiempo
Expandir todos los registros de forma predeterminada muestra todas las actividades
en una vista ampliada en la escala de tiempo.
Vista de configuración del diseñador de Vista de pantalla del diseñador de formularios

formularios
Seleccione Expandir todos los registros para 1. Cuando está habilitado, el icono Expandir todos
configurar la vista predeterminada para los registros se muestra en la esquina superior
mostrar todos los registros en el formato de derecha de la navegación de la escala de tiempo.
vista expandida en el formulario cada vez 2. Los registros se pueden expandir o contraer
que se abre la escala de tiempo. Expandir usando el icono Expandir todos los registros.
todos los registros está deshabilitado de Cuando se expande, todos los registros se
forma predeterminada. muestran en la vista expandida en el formulario
cada vez que se abre. Cuando se desmarca
Expandir todos los registros, ya no se muestran
actividades en una vista expandida.
Cuando está deshabilitado, el icono Expandir

todos los registros no se mostrará en la barra de
navegación superior derecha de la escala de
tiempo. Los registros siempre se mostrarán en una
vista contraída.
Editar el panel de filtros

Puede configurar los filtros predeterminados que se aplican cuando un formulario se
carga o se actualiza usando Editar panel de filtro. Eliminar grupos de filtros cambiando
la opción a Desactivado. Los usuarios pueden eliminar los filtros predeterminados para
ver todos los registros a menos que Habilitar panel de filtro está desactivado.
Amplíe los registros con imágenes en la escala de tiempo
Puede enviar y recibir registros con imágenes, pero no se mostrarán cuando el registro
esté contraído. Los registros con imágenes deben ampliarse para poder verlos.
1. Los registros cuando se contraen proporcionan un resumen visual. Para expandir
un registro individual, seleccione en cualquier lugar del registro de la escala de
tiempo para expandir y contraer una vista de registro. En la esquina inferior
derecha del registro hay un signo de intercalación:
Cuando el símbolo de intercalación apunta hacia abajo (˅), el registro está

contraído.
Cuando el símbolo de intercalación apunta hacia arriba (^), el registro está
expandido.
2. Los registros con imágenes pueden mostrar el siguiente aviso:

Este correo se ha bloqueado debido a contenido potencialmente peligroso. Ver el
contenido completo del correo.
3. Cuando se selecciona el mensaje, la advertencia desaparece y aparece la imagen.
Si no ve un mensaje y la imagen no se muestra, consulte Preguntas frecuentes sobre la

escala de tiempo para más información.
Habilitar el resumen "Lo que se ha perdido"
Lo que se ha perdido le ayuda a estar al tanto de las actualizaciones y los cambios
realizados en los registros al mostrar actualizaciones en la parte superior de la escala de
tiempo al acceder a un registro.

formularios
![Configurar el resumen "Lo que se ha perdido"] ![Deshabilitar el resumen "Lo que se

(media\timeline-what-you-missed-display-options- ha perdido"](media\timeline-what-
advanced-11a.png "Configurar el resumen "Lo que se ha you-missed-display-options-
perdido"") advanced-11b.png "Deshabilitar el
resumen "Lo que se ha perdido"")
La configuración Lo que se ha perdido muestra nuevos Una vez habilitado, cuando ve un

registros que no ha visto. De forma predeterminada, está registro de cuenta, aparece un cuadro
deshabilitada. Para habilitarla, seleccione la casilla junto a en la parte superior de la sección de
la configuración. Para deshabilitarla, desmarque la casilla la escala de tiempo, notificándole de
junto a la configuración las actualizaciones.
Cuando está deshabilitado, las

notificaciones no se muestran cuando
accede a una cuenta.
Configuración de registros
Esta sección describe la configuración disponible en el área de opciones de registro de
la configuración de control de la escala de tiempo. La opción Tipos de registro a
mostrar determina los tipos de registro que se ven afectados por la Configuración de
registro descrita aquí.
Configuración de registros le permite administrar la configuración en los tipos de

registro.
El tipo de registro Actividades está vinculado a Actividades en la configuración de

los registros.
El tipo de registro Notas está vinculado a Notas en la configuración de los
registros.
El tipo de registro Publicaciones está vinculado a Publicaciones en la
configuración de los registros.
Para habilitar o deshabilitar un tipo de registro, simplemente seleccione o desmarque la

casilla. Entonces, ese tipo de registro se mostrará o dejará de aparecer en la sección
Configuración de registro.
1. Cuando Publicaciones está marcado en la sección Tipos de registro a mostrar,
está habilitado en la sección Configuración de registro siguiente.
2. Cuando Publicaciones está desmarcado en la sección Tipos de registro a mostrar,
está deshabilitado en la sección Configuración de registro siguiente.
Configurar tipos de registros de actividad

Cuando expande la Configuración de registro de actividades en la sección de
componentes de la escala de tiempo, se muestra una lista de todos los tipos de
actividades que se pueden habilitar o deshabilitar en el formulario de tabla.
Vista de configuración del diseñador de formularios Vista de pantalla del

diseñador de
formularios
diseñador de
formularios
1. Expanda y vea Actividades en la sección Configuración de los 1. Cuando está

registros usando el símbolo de intercalación (^).
habilitado, Tipo de
2. Una lista de Tipos de actividad se muestra en la vista ampliada.
actividad aparece en
3. Puede habilitar o deshabilitar una actividad seleccionando un tipo de Crear un registro de
actividad. Por ejemplo, habilite Correo.
escala de tiempo .
2. El tipo de actividad
Para habilitar un Tipo de actividad, active la casilla junto a Habilitar y se muestra como una
seleccione Hecho.
opción que el usuario
puede elegir en el
Para deshabilitar un Tipo de actividad, desactive la casilla junto a menú desplegable.
Habilitar y luego seleccione Listo. Esto deshabilita todos los demás 3. También el registro
elementos del cuadro y deshabilita el tipo de actividad para que no se de Tipo de actividad
muestre en la escala de tiempo. Esto también deshabilita la creación o se muestra en el
visualización del tipo de actividad en la escala de tiempo. cuerpo de la escala
de tiempo.
７ Nota
Aparece una marca de verificación a la derecha junto a los Tipos de actividad

habilitados. Las configuraciones adicionales de tipo de registro están deshabilitadas
hasta que se habilitan en ese tipo de registro específico.
Habilitar etiquetas de estado en tipos de registros de actividad
Las etiquetas de estado coinciden con el filtro de estado que se muestra en la escala de
tiempo para ayudarlo a ver de un vistazo si el estado de un registro de actividad es
Activo, Atrasado o Cerrado en una actividad, como una tarea, una cita o un correo. El
administrador puede habilitar o deshabilitar etiquetas de estado para cualquier Tipo de
actividad en la Configuración de registro. Las etiquetas de estado están habilitadas de
forma predeterminada.
Vista de configuración del diseñador Vista de pantalla del diseñador de formularios

de formularios
Para mostrar etiquetas de estado de Cuando está habilitado, las etiquetas de estado como
correo electrónico, marque la casilla Activo, Atrasado o Cerrado aparecen en la escala de
junto a Habilitar etiqueta de estado. tiempo junto a ese registro de actividad.
Habilitar la capacidad de crear directamente desde la escala de

tiempo
Los creadores de aplicaciones tienen la capacidad de habilitar tipos de actividades para

que puedan crearse directamente en la escala de tiempo. Tener la capacidad de
seleccionar y crear rápidamente una actividad, como correo electrónico, tareas y citas,
ayuda a optimizar la productividad.

formularios
formularios
Para permitir que los usuarios creen tipos de Cuando está habilitado, el tipo de actividad
actividades directamente desde la escala de aparecerá en un cuadro desplegable en el icono
tiempo, marque la casilla junto a Crear Crear un registro de escala de tiempo icono
directamente desde la escala de tiempo.
de la parte superior derecha de la escala de
tiempo.
Establecer tipos de formulario para crear y abrir actividades
Seleccione Crear actividades con y Abrir actividades con individualmente para un tipo
de actividad o para todos los tipos de actividad para establecer el tipo de formulario
que usarán los usuarios en función de sus necesidades comerciales. Puede establecer
estos campos de este modo:
Seleccione un tipo de actividad en Actividades y especifique los valores.

Especifique el valor de estos campos en el panel Actividades.
Si configura el siguiente tipo de formulario para una actividad específica, la aplicación
considera las siguientes configuraciones:
Predeterminado: El tipo de formulario de Crear actividades con o Abrir

actividades con en Actividades.
Formulario de creación rápida, Formulario principal o Cuadro de diálogo de
formulario principal: La configuración específica de la actividad
independientemente del tipo de formulario establecido en Crear actividades con o
Abrir actividades con en Actividades.
Cuando el usuario selecciona la actividad desde crear un registro de escala de tiempo o
abre una actividad desde la escala de tiempo, la actividad se crea o se abre en el tipo de
formulario seleccionado.
Habilitar acciones de comando en tipos de registro de actividad

(versión preliminar)
７ Nota
Esta es una característica de acceso anticipado. Puede optar por habilitar estas
características de manera anticipada en su entorno, lo que le permitirá probarlas y
después adoptarlas en sus entornos.
Para obtener información sobre cómo habilitar
estas características, consulte Optar por recibir acceso anticipado a
actualizaciones.
Las acciones de comando permiten a los usuarios asignar, cerrar, eliminar, abrir un
registro o agregar un registro a una cola para actividades desde la escala de tiempo.
Puede habilitar o deshabilitar las acciones de comando para un tipo de actividad
específico.
Según el tipo de actividad, también puede habilitar otras acciones de comando. Por
ejemplo, para un correo electrónico también puede habilitar acciones como Responder,
Responder a todos y Reenviar.

diseñador de
formularios
diseñador de
formularios
Para permitir que los usuarios habiliten acciones de comando para

una actividad directamente desde la escala de tiempo, marque la
casilla junto a la acción de comando en Seleccionar y ordenar
comandos. Solo puede habilitar cinco acciones de comando para una
actividad.
También puede mover la posición de las acciones de comando para Cuando está habilitada, la
cambiar el orden en que se muestran en la escala de tiempo. acción de comando
aparecerá en el registro
de actividad en la escala
de tiempo.
Mostrar registros relacionados en la escala de tiempo (versión

preliminar)
７ Nota
actualizaciones.
Las cuentas, los contactos, los casos y las oportunidades vinculados a una actividad se
muestran en el registro de la escala de tiempo. El administrador puede habilitar o
deshabilitar los registros en Registros referentes.

1. Expanda y vea Actividades en la Cuando la casilla de verificación está habilitada, los usuarios
sección Configuración de los pueden vincular registros a una actividad. El registro
registros usando el símbolo de vinculado a la actividad se muestra en la escala de tiempo.
intercalación (^)
2. Se muestra una lista de

registros en Registros referentes.
3. Para habilitar registros, active la

casilla junto a Habilitar y
seleccione Hecho.
７ Nota
Aparece una marca de verificación a la derecha, junto al registro habilitado.
Crear y usar formularios de tarjetas en la escala de tiempo

Los registros se muestran utilizando la configuración predeterminada para cada tipo de
actividad. Sin embargo, si desea mostrar información de registro para una cita o correo
electrónico, por ejemplo, puede editar el formulario de tarjeta existente, usar un
formulario de tarjeta diferente desde la configuración de registros o personalizar el
suyo.
Vista de Vista de pantalla del diseñador de formularios

configuración del
diseñador de
formularios
Puede cambiar la Si crea un nuevo formulario de tarjeta, debe ir a la tabla principal y agregar
configuración la nueva forma de tipo de tarjeta allí antes de que aparezca en la lista de la
predeterminada de escala de tiempo para la configuración. Si Predeterminado se muestra, no
la tarjeta a un está utilizando el formulario de tarjeta. No puede usar el Formulario de
formulario de tarjeta de correo electrónico en una escala de tiempo a menos que lo
tarjeta diferente si seleccione y publique primero.
se ha creado uno.
７ Nota
No todos los tipos de actividades le permiten crear tipos de tarjetas, por lo que la
selección predeterminada será su única opción para esos registros.
Personaliza una tarjeta desde la escala de tiempo

Todos los formularios de tarjetas se dividen en las siguientes cuatro secciones:
Leyenda
1. Franja de colores: esta sección no aparece en el registro de la escala de tiempo. La

ColorStrip se encuentra a la izquierda del formulario de tarjeta.
2. Encabezado: esta sección se muestra en el registro de la escala de tiempo; sin
embargo, solo las dos primeras columnas se muestran en el registro de la línea de
tiempo. Para este ejemplo, solo son visibles las columnas Tema y Fecha de
modificación.
3. Detalles: esta sección se muestra en el registro de la escala de tiempo; sin
embargo, solo las tres primeras columnas se muestran en el registro de la escala
de tiempo. Para este ejemplo, solo las columnas A, CC y Descripción son visibles
en el registro de la escala de tiempo.
4. Pie de página: esta sección no se muestra en el registro de la escala de tiempo.
5. Columnas de tabla: puede seleccionar qué columnas desea agregar a su
formulario de tarjeta de las opciones de columna que se enumeran a la derecha.
Puede personalizar su formulario de tarjeta arrastrando y soltando las columnas
que desea usar en las secciones en las que desea que aparezca esa columna en el
registro de la escala de tiempo.
Cada formulario de tarjeta individual debe personalizarse para cada registro de

actividad, como correo electrónico, tareas, publicaciones, etc.
Sección de encabezado
El Encabezado de la tarjeta muestra el título/asunto en su formulario de correo

electrónico de la escala de tiempo. Puede tener hasta seis columnas en la sección
Encabezamiento, pero solo las dos primeras columnas se verán en el registro de la
escala de tiempo. El formulario ignorará las columnas vacías en todas las secciones.
Columna 1
Columna 1
1. Independientemente de la columna que elija para esta sección, 1. La columna 1 del

aparecerá como un encabezado en negrita en la parte superior de encabezado de la tarjeta
su registro de escala de tiempo. Para este ejemplo, seleccionamos siempre se muestra en esta
Tema para esta columna.
sección del registro de la
escala de tiempo.
Columna 2
2. Nuevamente, independientemente de la columna que elija para Columna 2
esta sección, esta columna siempre aparecerá en la esquina 2. La columna 2 del

inferior derecha del registro de la línea de tiempo. Para este encabezado de la tarjeta
ejemplo, Fecha de modificación está seleccionado para esta siempre se muestra en esta
columna. sección del registro de la
escala de tiempo.
Sección de detalles
La sección Detalles de la tarjeta se muestra en el cuerpo del registro de correo

electrónico de la escala de tiempo. Puede tener hasta cuatro columnas en la sección
Detalles, pero solo las tres primeras columnas son visibles en el registro de la escala de
tiempo.
Vista de configuración del diseñador de formularios Vista de pantalla del diseñador

de formularios
Vista de configuración del diseñador de formularios Vista de pantalla del diseñador
de formularios
Los detalles de la tarjeta siempre aparecerán debajo del Columna 1
encabezado, independientemente de la columna que elija.

1. Esta columna siempre se
muestra en esta sección y actúa
Columna 1
como un subtítulo en el registro de
1. En los detalles de la tarjeta, la columna 1 actúa como la escala de tiempo.
subtítulo en el registro de la escala de tiempo. Para este

ejemplo, A está seleccionado para esta columna.
Columna 2

Columna 2
muestra en esta sección y solo
2. Esta columna solo mostrará una escala de texto en una muestra una escala de texto en la
vista de resumen en el registro de la escala de tiempo. vista de resumen, pero cuando se
Cuando expande el registro de su escala de tiempo, el expande, el contenido se muestra
contenido de esta columna se muestra y formatea por por completo.
completo. Para este ejemplo, CC está seleccionado para

esta columna.
Columna 3

Columna 3
mostrará en esta sección y solo se
3. Esta columna sigue el contenido de la Columna 2 y es puede ver cuando el registro está
parte del cuerpo principal de su registro de escala de expandido.
tiempo que solo es visible si se expande el registro. Para
este ejemplo, seleccionamos Descripción para esta
columna.
Sección de pie de página
Esta sección no es visible en el registro de la escala de tiempo.

Columna 1
Estas columnas no están visibles en el registro
1. Para este ejemplo, seleccionamos Propietario de la escala de tiempo
para esta columna.
Columna 2
2. Para este ejemplo seleccionamos Relacionado

con para esta columna.
Columna 3
3. Para este ejemplo seleccionamos Prioridad

para esta columna.
Establezca la fecha que se utilizará al ordenar las actividades en la

escala de tiempo
La forma en que los usuarios ven los datos es importante, y la configuración de una
vista de visualización predeterminada de los datos varía según las necesidades de su
empresa. Los creadores de aplicaciones pueden elegir cómo se ordenan los datos y
crear una configuración predeterminada para Tipos de actividad en Configuración de
registro. Última actualización está en todas las actividades, por lo que se establece
como predeterminado en orden ascendente.
Leyenda
1. La opción Ordenar actividad por de Configuración de registro de actividades le

permite controlar cómo se ordenan los datos en la escala de tiempo.
2. La columna Ordenar actividades por muestra una lista cuando se selecciona.
Puede seleccionar de esta lista cómo desea que se clasifiquen y muestren sus
datos en la escala de tiempo en el formulario.
Fecha de ordenación
Algunas fechas solo pueden existir en tipos específicos de actividades. Por ejemplo,
Fecha de envío o Fecha de último intento de entrega solo se aplica al correo
electrónico. Si ordena por esas fechas, las actividades que no son de correo electrónico
terminan agrupadas sin ningún orden. No puede crear una columna de fecha
personalizada pero, si necesita más flexibilidad, puede usar Ordenar fecha, que está
vacío de forma predeterminada y requiere que lo complete para cada registro de
actividad con la fecha que desea usar para ordenar. Algunas de las formas en que puede
completar la fecha son usando Microsoft Power Automate, reglas de negocio o
JavaScript.
Cuando utilice Ordenar fecha, tenga en cuenta lo siguiente:

Si establece un valor en Fecha de ordenación, puede usarlo para una ordenación
más personalizada, pero debe completarlo para cada registro de actividad o no
funcionará. La fecha de clasificación debe configurarse para cada instancia de la
escala de tiempo y debe configurarse para los tres formularios principales de la
tabla de cuentas.
Si la columna DateTime está en el mismo día del calendario, la fecha no se
mostrará si DateTime es más temprana en el día, en comparación con la hora
actual.
La fecha de ordenación no se basa en un período de 24 horas, sino que compara el
valor de la columna DateTime con la fecha y hora actuales (según la zona horaria
preferida del usuario). Si el valor ingresado es más temprano en el día, la fecha no
se muestra.
Establecer el tipo de consolidación de actividad en escala de

tiempo
El tipo consolidado de actividades se puede configurar para las escalas de tiempo en los
formularios de las tablas de cuentas y contactos. Los tipos de resúmenes disponibles
son Extendido, Relacionado y Ninguno. La consolidación de actividades solo afecta a
las cuentas y los contactos de las aplicaciones de Dynamics 365, como las aplicaciones
de Dynamics 365 Customer Service. Para mostrar solo las actividades que están
directamente relacionadas con la tabla en la escala de tiempo, seleccione Ninguno.
Hay más información disponible sobre los tipos de consolidación en RollupType

EnumType.
Rendimiento de la escala de tiempo

Solo habilite las actividades que necesite en el formulario. Si selecciona más de 10 Tipos
de actividad, se muestra un aviso de advertencia para informarle que el número de
tipos de actividad que ha seleccionado afecta el rendimiento de su escala de tiempo.
Para mejorar el rendimiento de la escala de tiempo, considere limitar los tipos de
actividad a 10 o menos.
Notas en la escala de tiempo

La sección Notas se expande cuando está habilitada, y le 1. Cuando está habilitado, se

permite:
puede acceder a las notas a
1. Ordenar notas por fecha de creación o fecha de modificación. través del icono Crear un
La Fecha de modificación es la configuración predeterminada.
registro de escala de tiempo
2. Agregue una ruta de recurso web relativa en la columna URL .
de configuración del editor de texto enriquecido para la 2. Aparece una lista

capacidad de nota personalizada. Más información: Agregar el desplegable donde puede
control rich text editor a una aplicación basada en modelo acceder a Notas.
3. Utilice Notas para crear una

nota para agregar a un
registro mediante la edición
de texto enriquecido.
Puede configurar la fuente y el
tamaño de las notas desde la
escala de tiempo, sin tener
que configurarlo varias veces.
Configurar el formulario para notas
En el área Notas, en Configurar formulario, seleccione Formulario predeterminado

para configurar cómo se muestra la información en las notas, como los usuarios
relevantes y las fechas, y si se deben incluir o no etiquetas. Esto le permite aumentar o
reducir el número de registros de la escala de tiempo que aparecen en pantalla.
Encabezado
Opción de etiqueta: ocultar, mostrar o mostrar al colocar el cursor sobre la
etiqueta, "Creado por" o "Modificado por".
Etiqueta: seleccione la etiqueta de la casilla de verificación Usar etiqueta
predeterminada para mostrar la etiqueta "Nota modificada por". Desmarque la
casilla de verificación para mostrar la etiqueta "Modificado por".
Columna de datos: seleccione para mostrar el usuario que creó la nota o el
usuario que modificó la nota. La etiqueta cambia para coincidir con la columna
de datos que seleccionó.
Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir u ocultar este
encabezado que contiene el usuario que creó o modificó la nota.
Body1
Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta de la nota.
Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir u ocultar el texto
del cuerpo.
Body2
Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta de la nota.
del cuerpo.
Pie de página
Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta, "Creado el", "Modificado el" o
"Reemplazado el".
Columna de datos: seleccione esta opción para mostrar la fecha de creación,
modificación o anulación.
Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir este pie que
contiene la fecha createdon, modifiedon u overridenon.
Establecer el tipo de consolidación de notas en escala de tiempo
７ Nota
El tipo consolidado se puede configurar para las escalas de tiempo en los formularios
para notas. Los tipos de resúmenes disponibles son Extendido, Relacionado y Ninguno.
Para mostrar solo esos registros que están directamente relacionadas con las notas en la
escala de tiempo, seleccione Ninguno.
Hay más información disponible sobre los tipos de consolidación en RollupType
EnumType.
Publicaciones en la escala de tiempo

Para habilitar publicaciones de texto enriquecido en la escala de tiempo, comuníquese
con Soporte técnico de Microsoft.
７ Nota
Las publicaciones solo están disponibles con determinadas aplicaciones de

Dynamics 365, como aplicaciones para Dynamics 365 Customer Service.

formularios
formularios
La sección Publicaciones se expande cuando está 1. Cuando está habilitado, se puede

habilitada y le permite:
acceder a las publicaciones
- Seleccione Habilitar entradas de usuario para seleccionando Crear un registro de
permitir a los usuarios dejar un mensaje en el registro
escala de tiempo .
- Ordenar publicaciones por fecha de creación o fecha 2. Aparece un menú desplegable y

de modificación. La fecha Creado el es la configuración puede acceder a Publicaciones.
predeterminada.
3. Utilice Publicaciones para crear una
- La sección Seleccionar y ordenar comandos (versión publicación para agregar a un registro.
preliminar) permite a los usuarios mostrar las acciones

de comando que se pueden realizar en las Cuando la fecha Creado en se utiliza
publicaciones que se muestran en la escala de tiempo. para ordenar publicaciones en la escala
También puede mover la posición de los comandos de tiempo, la ubicación en la escala de
para cambiar el orden en que se muestran en la escala tiempo permanece constante incluso
de tiempo. cuando hay respuestas a esa
publicación.
Cuando la fecha Modificado en se

utiliza para ordenar publicaciones en la
escala de tiempo, la ubicación en la
escala de tiempo se ajusta a la parte
superior cuando hay respuestas a esa
publicación.
NOTA : La escala de tiempo no se

actualiza automáticamente cuando se
agregan respuestas a publicaciones.
Habilitar publicaciones automáticas simples (versión

preliminar) permite que las publicaciones automáticas
se muestren en el formato de tarjeta existente o como
una publicación simple. Desactive la casilla de
verificación para mostrar las publicaciones en el
formato de tarjeta existente. La casilla de verificacón se
selecciona de forma predeterminada.
Cuando se activa la casilla Habilitar

publicaciones automáticas simples
(versión preliminar), las publicaciones
no se muestran en formulario de tarjeta.
Las acciones de comando no se pueden
realizar en publicaciones automáticas
desde la escala de tiempo.
Configurar el formulario para publicaciones
Puede configurar cómo se muestra la información en publicaciones, como los usuarios
relevantes y las fechas, y si se incluyen o no etiquetas. Esto le permite aumentar o
reducir el número de registros de la escala de tiempo que aparecen en pantalla.
Vaya a la configuración de su escala de tiempo en make.powerapps.com , desplácese

hacia abajo hasta la sección Publicaciones que contiene la columna Configurar
formulario y edite la siguiente columna en el formulario predeterminado:
Encabezado
Opción de etiqueta: ocultar, mostrar o mostrar al colocar el cursor sobre la
etiqueta, "Creado por" o "Modificado por".
Etiqueta: seleccione la etiqueta de la casilla de verificación Usar etiqueta
predeterminada para mostrar la etiqueta.
Columna de datos: seleccione esta opción para mostrar el usuario que creó la
publicación. La etiqueta cambia para coincidir con la columna de datos que
seleccionó.
Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir u ocultar este
encabezado que contiene el usuario que creó la publicación.
Body2
Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta de la publicación.
del cuerpo.
Pie de página
Opción de etiqueta: mostrar u ocultar la etiqueta, "Creado el", "Modificado el" o
"Reemplazado el".
Columna de datos: seleccione esta opción para mostrar la fecha createdon o
modifiedon.
Opción de visualización: mostrar siempre, mostrar al expandir este pie que
contiene la fecha modifiedon.
Configurar menciones en notas y publicaciones

en la escala de tiempo
Para habilitar menciones en notas y publicaciones, comuníquese con Ayuda de
Microsoft + soporte. También puede probar temporalmente esta función antes de
pedirle a Microsoft que la habilite agregando la siguiente cadena de texto a la URL de la
sesión actual del navegador:
&flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=
true
Cuando el editor de texto enriquecido está habilitado, los usuarios pueden mencionar a
otros usuarios y entidades en notas y publicaciones usando los símbolos @ y #. La
configuración para el editor de texto enriquecido está disponible en la experiencia del
creador en Power Apps: make.powerapps.com . Los usuarios y entidades que se
muestran se extraen del archivo de configuración proporcionado en la columna URL de
configuración del editor de texto enriquecido. Más información: Utilice el control rich
text editor en Power Apps
De forma predeterminada, el símbolo @ devuelve coincidencias con nombre de pila,

apellido, o la dirección de correo electrónico de los usuarios del sistema que comienzan
con la cadena de búsqueda.
De forma predeterminada, el símbolo # devuelve coincidencias con los registros de la

tabla de nombre de cuenta y contacto que comienzan con la cadena de búsqueda.
Como administrador, puede configurar entidades adicionales para que aparezcan

cuando un usuario escriba estos símbolos. Agregar más entidades a las entidades
configuradas de forma predeterminada puede ocasionar tiempos de carga más lentos,
por lo que solo agregue las entidades requeridas por su organización. Puede agregar las
siguientes entidades:
"systemuser"
"contact"
"competitor"
"lead"
"account"
"incident"
"opportunity"
"artículo de conocimientos"
Para configurar más entidades, agregue y modifique el siguiente código en el archivo de

configuración que está utilizando para notas y publicaciones de texto enriquecido:
"defaultSupportedProps": {
"pcfmentions" : {
"markerMap" : {
"@" : ["systemuser"],
"#" : ["account", "contact"]
},
"calloutWidthInpx" : "300px",
"debounceInms" : 250
La tabla "systemser" persistirá durante @ y las entidades "cuenta" y "contacto" para #,

independientemente de cómo se edite el archivo.
Configurar mensajes de publicación automática

para que se muestren en la escala de tiempo
７ Nota
La funcionalidad de publicación automática solo está disponible con entornos

configurados para Habilitar aplicaciones de Dynamics 365.
Puede configurar qué mensajes de publicación automática aparecerán en la escala de

tiempo cuando se produzca un evento del sistema. La configuración de publicación
automática reemplaza la Configuración de fuentes de actividades y las reglas de
configuración de fuentes de actividades heredadas.
Para configurar los mensajes de publicación automática que se deben mostrar:

1. En el Centro de servicio al cliente, vaya a Administración de servicios y, en
Configuración de la escala de tiempo, seleccione Reglas de publicación
automática.
2. Seleccione qué reglas de publicación automática desea activar utilizando la
cuadrícula y los botones Activar y Desactivar de la parte superior.
Cuando ocurre un evento del sistema correspondiente a una regla activa, se mostrará un
mensaje de publicación automática en la escala de tiempo.
Si usa una aplicación de Dynamics 365 que no sea Centro de servicio al cliente o
Customer Service workspace, debe agregar su propio mapa del sitio. Para agregar su
propio mapa del sitio en su aplicación:
1. Abra su aplicación en el diseñador de aplicaciones en Power Apps:

make.powerapps.com
2. En la barra de comandos del diseñador de aplicaciones, seleccione Añadir página,
seleccione Vista y formulario basados en tablas y luego seleccione Siguiente.
3. En la lista Tabla, seleccione Configuración de regla de publicación y luego
seleccione Agregar.
７ Nota
Si no tiene la tabla Configuración de regla de publicación, su entorno no tiene

instalada la aplicación Dynamics 365 requerida.
4. Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.

Cree y agregue actividades personalizadas a la
escala de tiempo
Puede crear tablas personalizadas, que se muestran en una escala de tiempo. Más
información: Mostrar una tabla personalizada en una escala de tiempo
Configurar tipos de archivos adjuntos

bloqueados
Los administradores de Power Platform pueden configurar los tipos de archivos que
están bloqueados para que no se agreguen como archivos adjuntos a los registros,
incluidos los registros de una escala de tiempo.
1. Busque la opción del sistema Definir las extensiones de archivo bloqueadas para
datos adjuntos. Más información: Abrir la pestaña General del cuadro de diálogo
Configuración del sistema
2. En el cuadro de texto de archivos adjuntos bloqueados, escriba el tipo de
extensión de archivo que desea bloquear para los archivos adjuntos (por ejemplo,
".pdf"). Separe los tipos de archivos con un punto y coma.
Establecer límite de tamaño para archivos

adjuntos
Los administradores de Power Platform pueden restringir el tamaño de archivo de los
archivos adjuntos que los usuarios pueden cargar en el editor de texto enriquecido.
1. Vaya a Configuración avanzada y, a continuación, en el menú Configuración,

seleccione Sistema > Administración.
2. En la página Administración, seleccione Configuración del sistema.
3. En el cuadro de diálogo Ajustes del sistema, seleccione el Correo electrónico y
luego desplácese hacia abajo para encontrar el valor Establecer límite de tamaño
de archivo para archivos adjuntos.
4. Introduzca el límite de tamaño que desea para los datos adjuntos y luego
seleccione Guardar.
Problemas conocidos
Cuando crea una nota en una escala de tiempo, la cadena de caracteres "$&" se
convierte a "{3}amp;"
Se trata de un problema de configuración del control del editor de texto

enriquecido. Para resolver esto, agregue "removePlugins": "stickystyles" a su
archivo de configuración RTE. Más información: Crear y utilizar la configuración
avanzada para el control rich text editor
Consulte también
Preguntas más frecuentes sobre control de escala de tiempo
７ Nota


Configurar correo electrónico mejorado
Configurar la experiencia mejorada de correo electrónico para que los representantes de

ventas puedan redactar y enviar un correo electrónico sin dejar el contexto de lo que
está trabajando.
） Importante
La experiencia de correo electrónico mejorada solo está disponible para las

actividades de correo electrónico creadas desde la sección Escala de tiempo de
cualquier aplicación basada en modelo.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Habilitar un correo electrónico mejorado

Si tiene la aplicación Centro de ventas, siga las instrucciones en esta pestaña. De lo

contrario, siga las instrucciones de la pestaña Sales Professional para configurar la
opción en Power Platform.
1. En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione el icono Cambiar área y,
después, seleccione Configuración de la aplicación.
2. En el mapa del sitio, seleccione Información general.

3. En la página Información general, en Herramientas de productividad,
seleccione Administrar para Correo electrónico mejorado para escala de
tiempo.
4. En la página Herramientas de productividad, mueva el conmutador de

Correo electrónico mejorado para escala de tiempo a Sí.



Professional.
Consulte también
Envío de correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada
Crear plantillas de correo electrónico
Las plantillas de correo electrónico son una forma rápida y fácil de enviar mensajes de
correo electrónico uniformes, profesionales y preformateados a sus clientes. Para crear
plantillas de correo electrónico, el editor de plantillas de correo electrónico heredado
está disponible de forma predeterminada. Sin embargo, el editor de plantillas de correo
electrónico mejorado se muestra como una opción si está habilitado por su
Administrador.
７ Nota
El editor de plantillas de correo electrónico mejorado solo está disponible en

Dynamics 365 Customer Service.
Puede crear plantillas de correo electrónico utilizando una de las siguientes opciones:
Comenzar con una plantilla en blanco: cree una plantilla desde cero. El editor que
se muestra depende de si la opción del editor de plantillas de correo electrónico
mejorado está habilitada.
Comenzar con una plantilla existente: cree una plantilla eligiendo una plantilla
existente. El editor que se muestra depende del editor en el que se creó la plantilla
existente.
Comenzar con una plantilla en blanco

Cuando comienza con una plantilla en blanco, no se le proporciona nada. Debe agregar
todo lo que desea que los clientes vean.
1. En la barra de comandos Plantillas de correo electrónico, seleccione Nueva y

luego seleccione Comenzar con una plantilla en blanco.
2. Escriba los siguientes datos:
Nombre de la plantilla: asigne a su plantilla de correo electrónico un nombre

detallado para ayudarlo a identificarla más tarde.
Nivel de permiso: seleccione Organización para compartir su plantilla con
otros o Individual para uso personal.
Categoría: El valor de predeterminado es Usuario. Las categorías determinan

qué campos de texto dinámico están disponibles para usar en su plantilla.
Idioma: muestra los paquetes de idiomas instalados. Idioma también ayuda a

categorizar sus plantillas.
Crear: abre uno de los dos editores donde puede crear su plantilla.
3. Seleccione Crear. Se muestra el editor de plantillas.
La página del editor que ve depende de si su Administrador ha activado la opción de

editor de plantilla de correo electrónico mejorada:
En caso afirmativo, utilizará la página del editor de plantillas de correo electrónico

mejorado.
En caso negativo, utilizará la página del editor de plantillas de correo electrónico
predeterminado.
Comenzar con plantillas existentes

Comience con una plantilla existente para crear una plantilla de correo electrónico más
rápido y con menos esfuerzo. La plantilla ya tiene datos incluidos. Todo lo que necesita
hacer es personalizarlo para sus necesidades.

luego seleccione Comenzar con plantillas existentes.
Búsqueda: busque el nombre de una plantilla desde la que empezar. La

búsqueda no admite expresiones regulares.
Navegar plantillas listas para usar, globales y específicas de la entidad,

enumeradas en orden alfabético. Las plantillas globales se muestran como el
tipo Usuario. Si ha creado plantillas de correo electrónico personalizadas,
también aparecen en la lista.
Detalles. Obtenga una vista previa de las plantillas para que pueda elegir la
que mejor se adapte a sus necesidades. Puede modificarla según sea
necesario más adelante.
3. Se muestra la página del editor de plantillas.
Cuando crea una plantilla a partir de una plantilla existente, independientemente de la

configuración mejorada de la opción del editor de plantillas de correo electrónico, la
aplicación muestra la plantilla de correo electrónico recién creada en uno de los
siguientes editores de plantillas:
Plantilla de correo electrónico mejorada: si la plantilla de correo electrónico
seleccionada se creó con la plantilla de correo electrónico mejorada.
Plantilla de correo electrónico predeterminada: si la plantilla seleccionada se creó
con la plantilla de correo electrónico predeterminada.
） Importante
Si crea plantillas en el entorno de edición mejorado, no las edite en el cliente web

heredado. Perderá todas las imágenes insertadas y eliminará parte del formato y la
funcionalidad avanzados.
Trabajar con plantillas existentes
Pestaña Plantilla: especifique o cambie los detalles de la plantilla y el asunto del

correo electrónico. El nombre incluye - Copia al final para identificar esta plantilla
es una copia de otra.
Sección Editor de plantilla: Diseñe y personalice la plantilla de correo electrónico.
Seleccione Adjunto nuevo: para agregar adjuntos uno o más archivos adjuntos a
su plantilla, si es necesario.
Editor de plantillas de correo electrónico

Puede utilizar el editor de plantillas de correo electrónico mejorado o el editor de
plantillas de correo electrónico predeterminado para crear plantillas de correo
electrónico.
Editor de plantillas de correo electrónico mejorado
７ Nota
Un Administrador puede habilitar la función mejorada del editor de plantillas de

correo electrónico. Más información: Opción de editor de plantilla de correo
El editor de plantillas de correo electrónico mejorado se muestra si la opción del editor

de plantillas de correo electrónico mejorado está habilitada.
Pestaña Editor: use esta pestaña para diseñar y personalizar su plantilla de correo
electrónico. Consulte: Diseñe y personalice la plantilla de correo electrónico.
correo electrónico.
Pestaña Archivos adjuntos: agregue archivos adjuntos a su plantilla si es necesario.
Editor de plantilla de correo electrónico predeterminado

El editor de plantillas de correo electrónico predeterminado se muestra si la opción del
editor de plantillas de correo electrónico mejorado está deshabilitada.
1. Insertar texto dinámico: use texto dinámico en el asunto y el cuerpo del correo
electrónico.
2. Asunto: introduzca o cambie el asunto del correo electrónico.
3. Archivo adjunto nuevo: agregue uno o más archivos adjuntos a su plantilla, si es
necesario.
Consulte también
Personalizar el contenido con Insertar texto dinámico
Configurar correo electrónico
mejorado
Comprender la experiencia del correo electrónico

Configurar y personalizar Dynamics 365
App for Outlook
Configure y personalice Dynamics 365 App for Outlook para adaptarla a las necesidades
de su organización.
Implementar la aplicación
Para poder personalizar la aplicación para Outlook, debe instalar la solución y después
implementarla en el entorno.
1. Para implementar la aplicación, consulte Implementar Dynamics 365 App for

Outlook.
2. Para entornos en Microsoft Dataverse, un administrador puede obtener la

aplicación para la solución de Outlook desde Microsoft AppSource. Vaya a Instalar
Microsoft Dynamics 365 App for Outlook , y luego elija OBTENERLA AHORA y
siga los pasos para seleccionar el entorno para instalarla.
Personalizar la aplicación para Outlook

Una vez que la aplicación se haya implementado en su organización, podrá
personalizarla.
Modifique las columnas de una tarjeta de contacto que se utiliza para realizar un
seguimiento de un correo electrónico o una cita mediante Establecer referente a:
Personalizar la tarjeta de contacto de seguir en referencia a
Habilite una tabla para que aparezca en el menú Crear nuevo (creación rápida) en
la aplicación para Outlook: Agregar una tabla al menú de creación rápida
Habilite Establecer referente a la búsqueda: Habilitar las actividades para usar la
búsqueda Establecer referente a en la aplicación para Outlook
Habilite la opción de autocompletar en creación rápida para la tabla de casos:
Personalizar la aplicación para Outlook para completar automáticamente los datos
de un elemento de Outlook en una tabla de casos de creación rápida
Habilite las columnas que usa la búsqueda de Establecer referente a: Expandir las
columnas que usa la búsqueda de Establecer referente a
Exponga solo el conjunto de tablas relevante a sus usuarios: Filtrar tablas y vistas
que aparecen en Dynamics 365 App for Outlook
Consultar también
Navegación básica en la aplicación para Outlook
７ Nota


Agregar el control Kanban a las
entidades Oportunidad o Actividad
Agregue el control Kanban para crear vistas Kanban que ayuden a los vendedores a
administrar sus oportunidades o actividades de manera efectiva.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Agregar los controles Kanban

Las vistas kanban ayudan a los vendedores a gestionar sus oportunidades y actividades
de manera eficaz. Agregue el control Kanban a la entidad Oportunidad y actividad para
que los vendedores puedan usar las vistas Kanban. Al igual que otros controles
personalizados, el control Kanban es compatible con todas las vistas.
） Importante
El control Kanban solo funciona en las entidades Oportunidad y Actividad.

El control Kanban solo se admite en la cuadrícula principal. Actualmente no es
compatible con subcuadrículas.
El control Kanban no se admite en la aplicación móvil Dynamics 365 para
teléfonos.
Para agregar el control:


4. En Componentes, en el explorador de soluciones, expanda Entidades y luego elija

Oportunidad o Actividad.
5. Vaya a la pestaña Controles y seleccione Agregar control.
6. En el cuadro de diálogo Agregar control, seleccione Kanban, y después seleccione

Agregar.
El control Kanban se agrega a la lista de controles.
7. La cuadrícula de solo lectura es la opción predeterminada, por lo que cuando los

usuarios seleccionan Oportunidades en el mapa del sitio, ven una cuadrícula de
oportunidades de solo lectura. Para hacer que la vista Kanban sea la vista
predeterminada en su lugar, seleccione el botón de radio para el control Kanban
para las opciones correspondientes.
8. Seleccione Guardar para guardar los cambios.
9. Para publicar los cambios que haya hecho, seleccione Publicar.
¿Qué puede personalizar?

Hay algunas limitaciones de personalización que debe conocer:
No puede agregar o eliminar campos de las tarjetas en los carriles de vista Kanban.
No es posible tener una vista Kanban basada en roles.

La vista Actividad Kanban solo está disponible para el campo Estado. No puede
configurar la vista Actividad Kanban para un campo conjunto de opciones que no
sea "Estado".
Para la vista Oportunidad Kanban:

Si bien puede personalizar el flujo de proceso de negocio estándar "Proceso de
venta de la oportunidad", no puede personalizar la vista Kanban para usar un
flujo de proceso de negocio que no sea el Proceso de venta de la oportunidad.
La vista Oportunidad basada en estado Kanban solo está disponible para el
campo Estado. No puede configurar esta vista Kanban para un campo conjunto
de opciones que no sea "Estado".
En la vista Oportunidad Kanban, la agregación solo se admite para el campo
Ingresos estimados de la entidad Oportunidad. No puede configurar la vista
Kanban para que la agregación se realice en otros campos.


Professional.
Consulte también
Trabajar con oportunidades en la vista Kanban
Trabajar con actividades en la vista Kanban

Crear y administrar plantillas de Word
Microsoft Word proporciona medios muy eficaces para presentar sus datos de Dynamics
365 Sales en un documento estandarizado y con un formato correcto. Utilice plantillas
de Word para garantizar que todos los documentos que salgan a sus clientes tengan un
aspecto coherente con la marca de la organización. Puede crear y compartir fácilmente
la plantilla con otros usuarios.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Crear una plantilla de Word

Las plantillas ayudan a los usuarios a generar documentos estandarizados con datos de
Dynamics 365 Sales.
Según la licencia que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para saber cómo
crear plantillas de Word para Dynamics 365:

2. Siga las instrucciones de Usar plantillas de Word para crear documentos

estandarizados para crear una plantilla de Word.


Professional.
Consulte también
Exportar registros de ventas a PDF
Habilitar la generación automática de documentos de ofertas y facturas en Sales
Professional
Crear y administrar plantillas de Excel
Microsoft Excel proporciona formas eficaces de analizar y mostrar los datos de

Dynamics 365 Sales. Con las plantillas de Excel, es fácil crear y compartir sus análisis
personalizados con otros usuarios en su organización.
Puede usar las plantillas de Excel para:
Puntuación de clientes potenciales
Planificación de zonas de ventas
Y mucho más...

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Crear una plantilla de Excel

Las plantillas muestran información de la vista definida para un tipo de registro
(entidad). Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las
siguientes pestañas para obtener información específica:

2. Siga las instrucciones en Analice y comparta sus datos con plantillas de Excel
para crear una plantilla de Excel.
Procedimientos recomendados y
consideraciones para utilizar plantillas de Excel
A continuación, se indican algunos aspectos que debe tener en cuenta para crear y
hacer un uso óptimo de las plantillas de Excel en Dynamics 365 Sales.
Comprobar las plantillas de Excel.
Excel tiene muchas características. Se recomienda comprobar las personalizaciones

para ver que todas las características de Excel funcionan correctamente en las
plantillas.
Datos de plantillas y consideraciones sobre privacidad.
De forma predeterminada los datos de gráficos dinámicos no se actualizan cuando

se abre una hoja de cálculo. Esto puede crear un problema de seguridad si algunos
datos de gráficos dinámicos no deben verlos los usuarios con permisos
insuficientes.
Tenga en cuenta el escenario siguiente:
Un administrador de Dynamics 365 Sales crea una plantilla donde la vista

contiene datos confidenciales en un gráfico dinámico que se carga en Dynamics
365 Sales.
Un comercial que no debe tener acceso a datos confidenciales en los gráficos

dinámicos usa la plantilla para crear un archivo de Excel para realizar análisis de
datos.
El resultado de este escenario es que el comercial podría ver los datos del gráfico
dinámico mientras los carga el administrador de Dynamics 365 Sales, incluido el
acceso a las vistas para las que el comercial no tiene permisos.
Además, iOS no admite actualizar los datos y gráficos dinámicos al usar la

aplicación de Microsoft Excel en dispositivos iOS.
） Importante
Los datos confidenciales no se deben incluir en tablas dinámicas y gráficos
dinámicos.
Establecer datos de gráficos dinámicos para actualizarse automáticamente
De forma predeterminada, los datos de gráficos dinámicos no se actualizan

automáticamente al abrir la hoja de cálculo. El resto de tipos de gráficos se
actualizan automáticamente.
En Excel, haga clic con el botón derecho en el gráfico dinámico y seleccione

Opciones de gráficos dinámicos>Actualizar datos al abrir el archivo.
Introducir nuevos datos
Si desea agregar contenido a la plantilla de Excel, coloque datos sobre o a la

derecha de los datos existentes. Una segunda opción es colocar el contenido
nuevo en una segunda hoja.
Las plantillas de Excel con imágenes pueden provocar un error
Si intenta ver datos de Dynamics 365 Sales mediante una plantilla de Excel que
tenga una imagen guardada en ella, es posible que aparezca el siguiente mensaje:
“Error al intentar guardar el libro. Como resultado, el libro no se ha guardado."
Intente quitar la imagen de la plantilla y vuelva a cargarla en Dynamics 365 Sales.
Plantillas de Excel y aplicación de Office Mobile en Windows 8.1

Las plantillas de Excel no se abrirán en dispositivos Windows 8.1 con la aplicación
de Office Mobile. Recibirá el siguiente mensaje de error: "Hemos recuperado tanto
del documento como podíamos, pero no podemos modificarlo. Intente abrirlo y
reparar el documento en su PC para solucionar el problema."
Este es un problema conocido. Usar nombres de columnas de tabla y nombres de

intervalos en fórmulas. Cuando cree fórmulas de Excel, no use títulos de columna
ni números de celda. En su lugar, use los nombres de columnas de tabla, y defina
nombres para celdas o intervalos de celdas.


Professional.
Consulte también
Crear y administrar plantillas de Word en Dynamics 365 Sales
Crear plantillas de correo electrónico
Las plantillas de correo electrónico son una forma rápida y fácil de enviar mensajes de
correo electrónico uniformes, profesionales y preformateados a sus clientes. Para crear
plantillas de correo electrónico, el editor de plantillas de correo electrónico heredado
está disponible de forma predeterminada. Sin embargo, el editor de plantillas de correo
electrónico mejorado se muestra como una opción si está habilitado por su
Administrador.
７ Nota
El editor de plantillas de correo electrónico mejorado solo está disponible en

Dynamics 365 Customer Service.
Puede crear plantillas de correo electrónico utilizando una de las siguientes opciones:
Comenzar con una plantilla en blanco: cree una plantilla desde cero. El editor que
se muestra depende de si la opción del editor de plantillas de correo electrónico
mejorado está habilitada.
Comenzar con una plantilla existente: cree una plantilla eligiendo una plantilla
existente. El editor que se muestra depende del editor en el que se creó la plantilla
existente.
Comenzar con una plantilla en blanco

Cuando comienza con una plantilla en blanco, no se le proporciona nada. Debe agregar
todo lo que desea que los clientes vean.

luego seleccione Comenzar con una plantilla en blanco.
Nombre de la plantilla: asigne a su plantilla de correo electrónico un nombre

detallado para ayudarlo a identificarla más tarde.
Nivel de permiso: seleccione Organización para compartir su plantilla con
otros o Individual para uso personal.
Categoría: El valor de predeterminado es Usuario. Las categorías determinan

qué campos de texto dinámico están disponibles para usar en su plantilla.
Idioma: muestra los paquetes de idiomas instalados. Idioma también ayuda a

categorizar sus plantillas.
Crear: abre uno de los dos editores donde puede crear su plantilla.
3. Seleccione Crear. Se muestra el editor de plantillas.
La página del editor que ve depende de si su Administrador ha activado la opción de

editor de plantilla de correo electrónico mejorada:
En caso afirmativo, utilizará la página del editor de plantillas de correo electrónico

mejorado.
En caso negativo, utilizará la página del editor de plantillas de correo electrónico
predeterminado.
Comenzar con plantillas existentes

Comience con una plantilla existente para crear una plantilla de correo electrónico más
rápido y con menos esfuerzo. La plantilla ya tiene datos incluidos. Todo lo que necesita
hacer es personalizarlo para sus necesidades.

luego seleccione Comenzar con plantillas existentes.
Búsqueda: busque el nombre de una plantilla desde la que empezar. La

búsqueda no admite expresiones regulares.
Navegar plantillas listas para usar, globales y específicas de la entidad,

enumeradas en orden alfabético. Las plantillas globales se muestran como el
tipo Usuario. Si ha creado plantillas de correo electrónico personalizadas,
también aparecen en la lista.
Detalles. Obtenga una vista previa de las plantillas para que pueda elegir la
que mejor se adapte a sus necesidades. Puede modificarla según sea
necesario más adelante.
3. Se muestra la página del editor de plantillas.
Cuando crea una plantilla a partir de una plantilla existente, independientemente de la

configuración mejorada de la opción del editor de plantillas de correo electrónico, la
aplicación muestra la plantilla de correo electrónico recién creada en uno de los
siguientes editores de plantillas:
Plantilla de correo electrónico mejorada: si la plantilla de correo electrónico
seleccionada se creó con la plantilla de correo electrónico mejorada.
Plantilla de correo electrónico predeterminada: si la plantilla seleccionada se creó
con la plantilla de correo electrónico predeterminada.
） Importante
Si crea plantillas en el entorno de edición mejorado, no las edite en el cliente web

heredado. Perderá todas las imágenes insertadas y eliminará parte del formato y la
funcionalidad avanzados.
Trabajar con plantillas existentes

correo electrónico. El nombre incluye - Copia al final para identificar esta plantilla
es una copia de otra.
Sección Editor de plantilla: Diseñe y personalice la plantilla de correo electrónico.
Seleccione Adjunto nuevo: para agregar adjuntos uno o más archivos adjuntos a
su plantilla, si es necesario.
Editor de plantillas de correo electrónico

Puede utilizar el editor de plantillas de correo electrónico mejorado o el editor de
plantillas de correo electrónico predeterminado para crear plantillas de correo
electrónico.
Editor de plantillas de correo electrónico mejorado
７ Nota
Un Administrador puede habilitar la función mejorada del editor de plantillas de

correo electrónico. Más información: Opción de editor de plantilla de correo
El editor de plantillas de correo electrónico mejorado se muestra si la opción del editor

de plantillas de correo electrónico mejorado está habilitada.
Pestaña Editor: use esta pestaña para diseñar y personalizar su plantilla de correo
electrónico. Consulte: Diseñe y personalice la plantilla de correo electrónico.
Pestaña Archivos adjuntos: agregue archivos adjuntos a su plantilla si es necesario.
Editor de plantilla de correo electrónico predeterminado

El editor de plantillas de correo electrónico predeterminado se muestra si la opción del
editor de plantillas de correo electrónico mejorado está deshabilitada.
1. Insertar texto dinámico: use texto dinámico en el asunto y el cuerpo del correo
electrónico.
2. Asunto: introduzca o cambie el asunto del correo electrónico.
3. Archivo adjunto nuevo: agregue uno o más archivos adjuntos a su plantilla, si es
necesario.
Consulte también
Personalizar el contenido con Insertar texto dinámico
Configurar correo electrónico
mejorado
Comprender la experiencia del correo electrónico

Configurar y habilitar captura
automática
Configure la captura automática para ayudar a sus vendedores a obtener sugerencias

sobre las actividades relevantes de los clientes mediante la captura de correos
electrónicos y reuniones de Outlook.


Configurar la captura automática

Cuando habilita la captura automática, ayuda a los comerciales de su organización
sugiriendo actividades relevantes del cliente en Microsoft Dynamics 365 Sales al
capturar correos electrónicos y reuniones en Outlook.
） Importante
Al habilitar esta característica, consiente compartir datos sobre la actividad de

correo electrónico de sus clientes con un sistema externo. Los datos importados de
sistemas externos a Sales Insights están sujetos a la Declaración de privacidad de
Microsoft .
Cómo habilitar la captura automática

Habilite la captura automática siguiendo estos pasos:
1. Revise los requisitos previos para la captura automática.
2. Habilitar captura automática.

Revisar los requisitos previos para la captura automática
Antes de habilitar la captura automática, realice las siguientes tareas:
Habilite Sales Insights. Para obtener más información, consulte Habilitar y

configurar características estándar de Sales Insights.
Use Exchange como el servidor y Outlook como el cliente de correo.
Aprobar las direcciones de correo electrónico de los usuarios para permitir

consultas referentes a sus datos de Exchange (esto requiere privilegios de
administrador a nivel de inquilino). Para obtener más información, consulte
Aprobar correo electrónico.
Configuración de sincronización del lado del servidor. Para obtener más

información, consulte Configurar la sincronización del lado del servidor del correo
electrónico, citas, contactos y tareas.
Habilitar captura automática

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y vaya a Cambiar
área>Configuración de Sales Insights.
2. En el mapa del sitio, en Inteligencia de productividad, seleccione Captura

automática.
3. Active el botón de alternancia Habilitar captura automática básica.
７ Nota
Para obtener más información acerca de la captura automática y cómo puede

ayudar a sus usuarios, consulte Capturar actividades relacionadas con los clientes
con la captura automática.

Professional.
Consulte también
Introducción a la administración de Sales Insights
P+F sobre captura automática

Configurar la interacción por correo
electrónico
Configure la participación por correo electrónico para mostrar a los vendedores y

gerentes de ventas las perspectivas sobre la participación de los clientes con los correos
electrónicos para ayudar a construir el cliente Relaciones. Solo los correos electrónicos
que se envían desde Dynamics 365 se consideran para el análisis de participación de


Para habilitar interacción por correo electrónico

Para habilitar la interacción por correo electrónico, siga los siguientes pasos:
1. Revisar los requisitos previos

2. Habilitar interacción por correo electrónico
７ Nota
Para beneficiarse de la experiencia completa de interacción por correo electrónico,

active las tarjetas de información sobre interacción por correo electrónico Correo
electrónico abierto y Recordatorio de correo electrónico.
） Importante
Al habilitar esta característica, consiente compartir datos sobre la actividad de

correo electrónico de sus clientes con otros servicios de Microsoft. Los datos
importados de sistemas externos a Dynamics 365 están sujetos a nuestra
declaración de privacidad.
Requisitos previos
Compruebe los siguientes requisitos previos antes de habilitar la interacción por correo
electrónico para su organización:
Habilitar características estándar de Sales Insights. Más información: Habilitar y

configurar características estándar de Sales Insights
Para usar archivos adjuntos de correo electrónico seguidos:
OneDrive para la Empresa debe estar disponible para su servidor de Dynamics

365 Sales. Más información: Habilitar OneDrive para la Empresa
Habilitar la administración de documentos para correo electrónico en Sales. Más

información: Habilitar administración de documentos de SharePoint para
entidades específicas.
Habilite SharePoint para compartirlo externamente con usuarios anónimos (no

autenticados) y permitir que los destinatarios de correo electrónico externos
accedan a los archivos adjuntos. Más información: Descripción general de uso
compartido externo
Para habilitar recomendaciones de tiempo de entrega en función de las zonas

horarias de destinatarios, debe habilitar Mapas de Bing en Sales. Más información:
Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña General
Habilitar interacción por correo electrónico


3. En la sección Interacción por correo electrónico (estándar), seleccione Conceder
permisos.
Un mensaje de confirmación se muestra en una pestaña. Cierre la pestaña y

continúe para configurar la interacción por correo electrónico.
７ Nota
Si ya tiene permisos concedidos, este paso se saltará. No tiene que conceder

permisos para la interacción por correo electrónico de nuevo.
4. En la sección Interacción por correo electrónico, seleccione Configuración y active

el botón de alternar.
Interacción por correo electrónico está habilitada y lista para usar en su organización.


Professional.
Consulte también
Introducción para administrar Sales Insights
Usar la interacción por correo electrónico para ver interacciones de mensajes

Configurar análisis de notas
Para ayudar a los usuarios con sugerencias inteligentes cuando ingresan a una actividad
en la línea de tiempo como una cita, correo electrónico, llamada de teléfono, tarea, nota,
publicación o cualquier actividad personalizada habilite análisis de notas.

Licencia Dynamics 365 Sales Premium

Para configurar análisis de notas

1. Compruebe que las características premium de Sales Insights están habilitadas.
Más información: Instalar y configurar características premium de Sales Insights

3. En el mapa del sitio, seleccione Análisis de notas en Inteligencia de

productividad.
4. Active el botón de alternar Análisis de notas.


Professional.
Consulte también
Cómo el análisis de notas le ayuda con sugerencia automática
P+F sobre análisis de notas

Habilitar o deshabilitar la generación de
archivos PDF a partir de registros de
ventas
Permita a los usuarios crear y compartir archivos PDF de los registros de entidad de
ventas con aspecto profesional con los clientes.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Habilitar o deshabilitar generación de PDF

La funcionalidad de generación de PDF permite que los usuarios generen documentos
PDF directamente desde los registros de Dynamics 365. La capacidad de crear archivos
PDF es compatible con las siguientes entidades: cuentas, contactos, clientes potenciales,
oportunidades, cotizaciones, pedidos y facturas, tanto en aplicaciones web como
móviles. Puede seleccionar las entidades donde desee habilitar la generación de PDF.
） Importante
Con la oleada 2 de versiones de 2020, la capacidad de generación de PDF se

mejora para admitir todas las entidades personalizadas. Las mejoras de PDF se
limitan a la experiencia web y no están disponibles en la aplicación móvil. Si no ha
optado por participar o está utilizando Centro de ventas en la aplicación móvil, verá
la experiencia anterior.
Para habilitar o deshabilitar generación de PDF:

3. En la página Visión general, en Herramientas de productividad, seleccione

Administrar para Convertir a PDF.
4. En la página Convertir a PDF, seleccione las entidades para las que desea
habilitar la capacidad de generación de PDF.
a. Para ver solo las entidades en las que la generación de PDF está habilitada
actualmente, cambie Mostrar solo entidades habilitadas a Sí.
b. Para filtrar la lista de entidades y encontrar una entidad específica en la que
desea habilitar la generación de PDF, use el campo Filtrar por nombre de
entidad. Por ejemplo, para habilitar la generación de PDF en la entidad
Oportunidad, introduzca opp y verá la lista de nombres de entidades
filtrada para mostrar los nombres de entidades que comienzan por opp.
5. Seleccione Guardar. La generación de PDF está habilitada para las entidades

seleccionadas.
6. Revise las plantillas listas para usar y cree nuevas plantillas según sus
necesidades. Para más información, consulte Use plantillas de Word para crear
documentos estandarizados.
７ Nota
No puede crear un archivo PDF para un registro de entidad si no hay una

plantilla disponible para esa entidad.
Después de habilitar la generación de PDF, los vendedores podrán generar un PDF,

descargarlo en su ordenador local, guardarlo en Dynamics 365 como notas o
guardarlo en SharePoint.
） Importante
El botón Guardar en SharePoint está disponible para los usuarios cuando

la integración de SharePoint está habilitada para su organización y la
casilla Administración de documentos está seleccionada en la página de
la entidad. Si no ven el botón, asegúrese de que la integración de
SharePoint y la administración de documentos están habilitadas. Para
obtener más información sobre la casilla Administración de documentos,
consulte Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad.
El botón Guardar en Dynamics está disponible para los usuarios cuando
Notas está habilitado para la entidad principal. Si no ven el botón,
asegúrese de que la casilla Notas (incluye adjunto) está seleccionada en
la página de la entidad en la zona Personalización. De forma
predeterminada, las notas están habilitadas en todas las entidades listas
para usar. Para obtener más información sobre la casilla Notas, consulte
Opciones de entidad que solo se pueden habilitar.


Professional.
Consulte también
Crear archivos PDF a partir de registros de ventas
Habilitar la generación automática de
documentos de ofertas y facturas
Ayude a su equipo de ventas a generar automáticamente documentos de ofertas y

facturas con formato y marca coherentes usando plantillas.
） Importante
Esta función requiere integración con SharePoint, ya que los documentos

generados se almacenan en el sitio de SharePoint. Para obtener más información,
consulte Configurar Dynamics 365 Sales para integrarlo con SharePoint. Si no
puede integrarse con SharePoint, puede exportar manualmente los documentos a
PDF. Para obtener más información, vea Exportar registros de ventas a PDF.

Roles de seguridad Administrador de Sales Professional o Administrador del sistema
Habilitar la generación automática de

documentos
７ Nota
La generación automática de documentos solo se admite en Sales Professional.
1. En el mapa del sitio Sales Professional, seleccione Configuración de ventas.
2. En Configuración avanzada, seleccione Configuración de oferta.
3. Para habilitar la generación automática de documentos de oferta, en la sección

Oferta para facturar, seleccione la casilla Generar oferta automáticamente como
documento de Word , y seleccione la plantilla de Word de ofertas en la lista
desplegable.
4. Para habilitar la generación automática de documentos de factura, seleccione la

casilla Generar factura automáticamente como documento de Word , y
seleccione la plantilla de Word de facturas en la lista desplegable. Todas las
plantillas listas para usar y las plantillas personalizadas que ha creado se
encuentran en la lista desplegable.
La configuración se guarda.
Verificar la generación automática de

documentos
Cuando activa una cotización o factura, se genera automáticamente un documento de
Word para la cotización o factura y se almacena en el sitio de SharePoint que ha
integrado con Dynamics 365.
７ Nota
Si no se ha integrado con SharePoint, la opción Activar oferta activará la oferta

pero no generará el documento.
Para verificar la generación automática de documentos:
1. En el mapa del sitio, seleccione Ofertas.
2. Abra una cotización en el estado Borrador y seleccione Activar oferta.
3. Inicie sesión en el sitio de SharePoint que está integrado con Dynamics 365 Sales
Professional.
4. Vaya a Contenido del sitio y seleccione Cuenta.

5. Seleccione la cuenta para la que ha activado la cotización.
Encontrará la carpeta de
cotizaciones con el documento de cotización generado automáticamente.


Professional.
Habilitar la creación de pedidos a partir
de ofertas
Las ofertas tienen datos importantes sobre los clientes y los productos que les interesan.
Cuando habilita la creación de pedidos a partir de cotizaciones, permite a los
vendedores crear rápidamente un pedido a partir de una cotización para que la mayoría
de los detalles del pedido se llenen previamente a partir de la cotización.

Roles de seguridad Administrador de Sales Professional o Administrador del sistema
Habilitar la creación de ofertas

1. Compruebe que tiene el rol de administrador del sistema o administrador de Sales
Professional.
2. En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas.
3. En Configuración avanzada, seleccione Configuración de oferta.
4. Para habilitar la creación de pedidos a partir de ofertas, configure Habilitar oferta

automática para generación de pedidos como Habilitado.
6. Abra una cotización, actívela y verifique si la opción Crear orden está disponible en
la barra de comandos. Ahora puede seleccionar Crear orden para crear un pedido
basado en la cotización.


Professional.
Consulte también
Crear pedidos a partir de ofertas
Configurar la sincronización del lado del
servidor de correo electrónico, citas,
contactos y tareas
Puede usar la sincronización del lado del servidor para sincronizar el sistema de correo
electrónico con las aplicaciones de Microsoft Dataverse en el nivel de servidor. Las
aplicaciones Dataverse pueden ser aplicaciones basadas en modelos de primera parte,
como las aplicaciones de Dynamics 365 (online) o aplicaciones personalizadas. Por
ejemplo, puede sincronizar aplicaciones basadas en modelos de Dataverse con
Microsoft Exchange Online (servidor de correo electrónico hospedado) o Microsoft
Exchange Server (local). Si sincroniza con Exchange Online o Exchange Server, además
del correo electrónico de Outlook, puede sincronizar citas, contactos y tareas de
Outlook.
También puede usar la sincronización del lado del servidor para sincronizar aplicaciones
de Dataverse con un servidor de correo electrónico POP3 para correo electrónico
hospedado en la Web, como Gmail o Outlook.com. Sin embargo, si sincroniza correo
electrónico con un servidor de correo electrónico POP3, no puede sincronizar citas,
contactos ni tareas.
７ Nota
No se admite el uso de software de cifrado (como Vaultive) con sincronización del

lado del servidor.
Si usa la sincronización del lado del servido, no podrá ver los mensajes cifrados de
S/MIME. El cifrado de mensajes de correo electrónico con S/MIME requiere que
una aplicación use un control S/MIME que la sincronización del lado del servidor
no admite. Para obtener más información sobre el cifrado de S/MIME, consulte
Cifre los mensajes con S/MIME en Outlook Web App .
Escenarios de sincronización
Seleccione uno de los siguientes escenarios para configurar la sincronización del lado
del servidor para su organización:
Conectarse a Exchange Online
Conectar a Exchange Server local

Conectar a un servidor POP3 o SMTP
Vea también
Sincronización del lado del servidorSolución de problemas de sincronización del lado
del servidor
Habilitar OneDrive para la Empresa (en
línea)
Esta característica se introdujo en CRM Online 2016 Update.
Los usuarios pueden crear y administrar documentos privados con OneDrive para la
Empresa. Se puede acceder a esos documentos en aplicaciones de involucración del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) después
de que el administrador del sistema haya habilitado OneDrive para la Empresa.
Requisitos
７ Nota
Este tema se aplica a las organizaciones que implementen versiones en línea de

OneDrive para la Empresa y aplicaciones de involucración del cliente. Para obtener
información sobre la integración de OneDrive para la Empresa on-premises con
aplicaciones de Dynamics 365, o una combinación en línea/local de estos
productos, consulte: Habilitación de OneDrive para la Empresa (on-premises).
Se requiere lo siguiente para usar Grupos de OneDrive para la Empresa con aplicaciones
de Customer Engagement:
Configurar aplicaciones de involucración del cliente para usar SharePoint Online.
Una licencia de OneDrive para la Empresa para cada usuario. Para obtener más
información: ¿Qué es OneDrive para la Empresa?
Una licencia de SharePoint para cada usuario. Los usuarios con una licencia de
SharePoint pueden usar OneDrive para la Empresa. En el caso de SharePoint
Online, las suscripciones a Microsoft 365 incluyen licencias de SharePoint Online.
Para una completa integración de las características de Microsoft 365 con

Dynamics 365 y Customer Engagement (on-premises), necesitará Microsoft 365
Enterprise E3 o una versión posterior. Las llamadas y conferencias de Skype
EmpresarialRTC requieren Microsoft 365 Enterprise E5. No se admiten otros
planes de Microsoft 365. Para obtener más información sobre licencias y precios,
consulte:
Precios de Dynamics 365
Antes de usar OneDrive para la Empresa en aplicaciones de involucración del

cliente, el administrador y los usuarios finales deben tener acceso a OneDrive para
la Empresa a través de la interfaz web. Por ejemplo, si está usando SharePoint
Online, vaya a https://admin.microsoft.com >iniciador de aplicaciones

>OneDrive. La ubicación y otra información que necesita aplicaciones de
involucración del cliente para habilitar la integración de OneDrive para la Empresa
se crea solo cuando se accede al sitio.
Habilitar OneDrive para la Empresa

Puede habilitar OneDrive para la Empresa de la siguiente manera.
1. En el centro de administración de Microsoft Power Platform, seleccione un

entorno.
2. Seleccione Configuración>Integración>Configuración de administración de

documentos.
3. Seleccione Habilitar OneDrive para la Empresa para habilitarlo y, a continuación,

seleccione Aceptar.
Controlar el acceso a OneDrive para la empresa

Puede alternar la disponibilidad de OneDrive en aplicaciones de involucración del
cliente para los usuarios finales con el privilegio OneDrive para la Empresa.
2. Seleccione Configuración>Usuarios y permisos>Roles de seguridad.
3. Elija un rol de seguridad y, a continuación, seleccione la pestaña Registros

principales.
4. En Privilegios diversos, active o desactive el privilegio OneDrive para la Empresa

según la disponibilidad deseada.
Consulte también
Habilitar OneDrive para la Empresa (on-premises)
Qué es OneDrive para la Empresa

Configurar la integración de OneNote
Reúna sus pensamientos, ideas, planes e investigaciones en un solo lugar con OneNote
en aplicaciones de Power Apps basadas en modelos y aplicaciones de participación del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).
Cuando activa la integración de OneNote, puede tener las ventajas de usar OneNote
para tomar o revisar notas del cliente desde sus registros.
Puede configurar la integración de OneNote cuando también usa SharePoint Online.

Debe disponer de una suscripción a Microsoft 365 para usar OneNote en aplicaciones
basadas en modelos y de involucración del cliente.
Paso 1: Activar la integración de SharePoint

basada en servidor
Antes de poder habilitar la integración de OneNote, debe activar la integración de
SharePoint basada en servidor.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos

equivalentes en Microsoft Dynamics 365. O bien, asegúrese de tener privilegios de
lectura y escritura en todos los tipos de registros personalizables.

sistema.
Paso 2: Activar la integración de OneNote
Cuando se activa la integración de SharePoint basada en servidor, la integración de
OneNote se muestra en Administración de documentos.

documentos.
3. Seleccione Integración de OneNote.
4. Siga las instrucciones del asistente para activar la integración de OneNote para
entidades seleccionadas. Elija entidades que necesiten un cuaderno completo por
registro. Solo se enumeran las entidades que ya están habilitadas para la
administración de documentos. Seleccione Finalizar.
5. También puede habilitar la integración de OneNote para una entidad desde el
formulario de personalización, siempre que haya habilitado la administración de
documentos para esa entidad.
6. Un cuaderno de OneNote se crea automáticamente para un registro la primera vez

que seleccione la pestaña OneNote en el área de aplicaciones basadas en modelos
y de involucración del cliente. Una vez creado el cuaderno de OneNote dedicado
para ese registro, puede ver y navegar a ese cuaderno desde cualquier cliente de
Más información: Toma notas usando OneNote

Desactivar la Integración de OneNote

documentos.
3. Seleccione Integración de OneNote.
4. En el cuadro de diálogo Configuración de integración de OneNote, desactive las

casillas de verificación para todas las entidades y, a continuación, seleccione
Finalizar.
Solución de problemas de integración de

OneNote
¿Por qué los archivos de OneNote muestran un icono de

carpeta?
Este es un problema conocido. Seleccione el nombre de archivo para abrir OneNote
correctamente.
¿Por qué no se muestran los cuadernos de OneNote en el

área de documentos de OneDrive?
Los blocs de notas de OneNote guardados en OneDrive de Grupos de Microsoft 365 no
se mostrarán.
Mensaje de error: no se encuentra el cuaderno

Recibe este mensaje de error:
No se encuentra el cuaderno. El cuaderno de OneNote puede haberse quitado o

movido a otra ubicación. Compruebe la ubicación del bloc de notas o póngase en
contacto con su Administrador para actualizar el registro de ubicación almacenado en
Dynamics 365 Customer Engagement. (Error: 0x80060729)
Para resolver el problema, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform y abra el entorno

que desee.
2. Seleccione Configuración>Integración y luego, Configuración de administración
de documentos.
3. Seleccione Ubicaciones de documentos de SharePoint, abra ese registro de
ubicación de documentos y, a continuación cambie la dirección URL
correspondiente para que coincida con la ubicación del cuaderno.
¿Puedo editar un archivo de OneNote desde una

aplicación basada en modelo o de involucración del
cliente en Dynamics 365?
No. Esto se puede hacer solo desde la aplicación OneNote que se abre cuando
selecciona el vínculo OneNote.
No puedo acceder a mi cuaderno de OneNote.

No elimine ningún tipo de archivo de OneNote.onetoc2 ni .one en la sección OneNote
de la aplicación. Si lo hace, no podrá obtener acceso a los cuadernos de OneNote.
¿Se admiten grupos de secciones?

Los grupos de secciones que mantienen unidas las secciones relacionadas en OneNote
no se admiten en aplicaciones basadas en modelos de Power Apps ni de involucración
del cliente.
¿Puedo cambiar el nombre de una sección en OneNote

Online?
No. Solo puede cambiar el nombre de una sección en la versión de escritorio de
OneNote. Si cambia el nombre de una sección de OneNote en línea, no verá el nombre
de sección actualizado en la aplicación.
¿Por qué veo registros que deben estar en la pestaña de
OneNote?
Esto ocurre si ha eliminado todas las secciones del cuaderno. Se recomienda tener al
menos una sección en el cuaderno de OneNote. Para solucionar este problema, haga lo
siguiente:
1. Vaya al registro donde ve el problema. Por ejemplo, en el menú principal,

seleccione Ventas>Cuentas> y seleccione un registro de cuenta.
2. En el menú principal, seleccione el menú desplegable junto al nombre del registro

y, a continuación, seleccione Documentos.
3. Seleccione Abrir en SharePoint y luego cree una sección nueva con la versión de
escritorio de OneNote.
Cambiar el nombre de un archivo OneNote a través de

que la cuadrícula del documento muestra un mensaje de
error
Imagine los siguientes eventos:
1. El usuario A abre una nota de OneNote en una aplicación basada en modelo de

Power Apps o aplicación de interacción con el cliente de Dynamics 365 y agrega
contenido. For example, Ventas>Contactos>contacto>Resumen>Escala de tiempo
sección >+> OneNote.
2. El usuario A, u otro usuario, como el usuario B, cambia el nombre del archivo de
OneNote en una cuadrícula de documentos. Por ejemplo,
Ventas>Contactos>contacto>Relacionado>Documentos.
3. El usuario A abre la nota en la escala de tiempo en un formulario. Por ejemplo,
Ventas>Contactos>contacto>Resumen>Línea de tiempo sección >+>OneNote.
Cuando esto ocurre, el usuario A ve el mensaje de error "Carpeta contacto renombrada

o eliminada de SharePoint. Se esperaba en la ruta carpeta de SharePoint".
Mensaje de error: no se puede encontrar el
archivo
He recibido este mensaje de error:
No se encuentra el archivo. (Error: 0x80060706)
Si está realizando una implementación local, es posible que reciba esta error al abrir la
pestaña OneNote en una entidad habilitada para OneNote si desactivó
CreateSPFoldersUsingNameandGuid con la herramienta OrgDBOrgSettings. Establezca
esta opción como True. Consulte: Herramienta de OrgDBOrgSettings para Dynamics
CRM .
Tenga en cuenta que OneNote necesita que las carpetas de SharePoint incluyan el GUID.
Recibo este mensaje de error: La lista no

admite esta operación. (Error: 0x80060715)
Si de nuevo hace clic en OneNote, aparece este mensaje de error: No hay secciones que
mostrar. Tenga en cuenta que no se admiten las secciones de un grupo de sección.
Para arreglar este problema, establezcca la longitud de la ruta en menos de 70
caracteres.
Cambiar el nombre de un archivo de OneNote
en Dynamics 365 (online) versión 9.0 puede
crear un conflicto
Tenga en cuenta este contexto:
El usuario A abre una nota de OneNote en Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) y agrega el contenido (por ejemplo: Ventas>Cuentascuenta de >>Resumen>
sección Línea de tiempo >+> OneNote). El usuario A o un segundo usuario, el usuario
B, cambia el nombre del archivo de OneNote en una cuadrícula de documentos (por
ejemplo: Ventas>Cuentas> cuenta >Relacionado>Documentos). El usuario A abre la
nota mediante la escala de tiempo (por ejemplo: Ventas>Cuentas> cuenta >Resumen>
sección Línea de tiempo >+>OneNote). El usuario A debería ver la nota con el nombre
cambiado y con el contenido existente. En su lugar, se abre una nueva nota.
Consulte también
Activar la integración de SharePoint basada en servidor
Configure Dynamics 365 Sales para
integrarlo con SharePoint
Almacene los documentos relacionados con registros de entidad de Dynamics 365 Sales
en SharePoint. Obtenga acceso, comparta y administre a estos documentos desde la
aplicación Sales integrando con SharePoint Online.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Roles de Administrador del sistema, Gerente de ventas, gerente profesional de ventas o

seguridad vicepresidente de ventas
Configurar la integración
Requisitos previos
Para poder configurar SharePoint, debe tener:
Suscripción a Microsoft 365
Suscripción en línea a SharePoint
Pasos para integrar

2. Siga las instrucciones en Administrar sus documentos usando SharePoint para
configurar la integración.
Integrar un softphone de ejemplo
Use el ejemplo para aprender a integrar un marcador de softphone en Dynamics 365

Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Introducción
Un marcador de softphone proporciona una forma sencilla e integrada de llamar a
clientes desde Microsoft Dynamics 365 Sales. Las comunicaciones que se realizan se
capturan como actividad de llamada de teléfono en Dynamics 365 Sales.
Las organizaciones pueden integrar un marcador de softphone del proveedor de

telefonía en Dynamics 365 Sales mediante Marco de integración de canales de
Dynamics 365. Una vez integrados, los representantes de ventas pueden llamar
rápidamente a sus contactos seleccionando un número de teléfono directamente desde
su aplicación.
Este tema describe cómo instalar una aplicación de ejemplo y probar las capacidades de
llamada.
） Importante
Este código de ejemplo actualmente tiene una disponibilidad limitada.

El código de ejemplo para la integración de softphone con Dynamics 365
utilizando Marco de integración de canales de Dynamics 365 se hace
disponible para que los clientes puedan tener acceso inicial y proporcionar
comentarios. El código de ejemplo no se ha diseñado para uso de producción
y puede tener una funcionalidad limitada o restringida.
Microsoft no ofrece soporte técnico para este código de ejemplo. El soporte
técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las
preguntas que pueda tener. Este está sujeto a otras condiciones de uso
complementarias.
Integrar y configurar el marcador de softphone

de ejemplo
Para configurar el ejemplo:
1. Obtener Marco de integración de canales de Dynamics 365 de Microsoft

AppSource. Para obtener información sobre requisitos previos y cómo obtener
Marco de integración de canales de Dynamics 365, consulte Obtener Marco de
integración de canales de Dynamics 365.
2. Importe la solución administrada msdyn_CIFramework_managed.zip del Centro

de descarga . Para obtener más información sobre la importación de una
solución, consulte Importar soluciones
3. Integrar la aplicación de ejemplo disponible en Centro de descarga con Marco

de integración de canales de Dynamics 365. Para obtener más información sobre la
integración de una aplicación de ejemplo, vea Ejemplo de integración de
softphone mediante Marco de integración de canales.
） Importante
Debe usar la aplicación de ejemplo del vínculo del Centro de descarga y no

la que se menciona en el tema Integración de softphone de ejemplo usando
Marco de integración de canales.
4. Configurar el proveedor de canal para la organización de Dynamics 365 Sales. Más

información: Cómo configurar un proveedor de canal para la organización de
Dynamics 365
Una vez que finalice la configuración, verá un icono de teléfono junto a cualquier
contacto en un registro de oportunidad que tiene un número de teléfono móvil
definido.
Cuando los usuarios seleccionan este icono, el marcador de softphone de ejemplo se
abra y llama al número.
Todos los detalles sobre la llamada como duración, número de teléfono, y notas
automáticamente se capturan en el resumen de llamadas y el registro de actividad de
llamadas de teléfono, y el registro se asocia al registro de oportunidad desde el que la
llamada fue iniciada.

Professional.
Consulte también
Obtener el Marco de integración de canal de Dynamics 365
Ejemplo de integración de softphone mediante Channel Integration Framework (CIF)
Cómo configurar un proveedor de canal para la organización de Dynamics 365

Definir la experiencia de calificación de
cliente potencial
Proporcione al personal de ventas la flexibilidad de seleccionar qué registros se crearán

(cuenta, contacto u oportunidad) cuando se califique un cliente potencial.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Definir la experiencia
2. Seleccione Configuración y, luego, Administración en Configuración del sistema.
3. Seleccione la pestaña Ventas.
4. En Experiencia para aprobar cliente potencial, establezca Cree registros de

cuenta, contacto y oportunidad de forma predeterminada al calificar un cliente
potencial en No.
Esto indica a los vendedores que seleccionen qué tipos de registro se crearán una vez
que se califique un cliente potencial.
Si establece Cree registros de cuenta, contacto y oportunidad de forma

predeterminada al calificar un cliente potencial en Sí, los registros Cuenta, Contacto y
Oportunidad se crearán de manera predeterminada.
Este comportamiento es aplicable en todos los clientes potenciales que se califican

después de que se actualice esta configuración.
Con la versión de abril de 2020, esta configuración también está disponible en el área
Configuración de la aplicación de la aplicación Centro de ventas.
Para ir a esta configuración:
1. En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione el icono Cambiar área y,
después, seleccione Configuración de la aplicación.
2. En el mapa del sitio, seleccione Información general, y en la página de

Información general, seleccione Administrar para Crear automáticamente
registros para clientes potenciales calificados recientemente.


Professional.
Consulte también
Calificación o conversión de clientes potenciales
Solucionar problemas con problemas de calificación de cliente potencial

Habilitar la detección de clientes
potenciales duplicados
Habilite detección de duplicados de clientes potenciales para ayudar a sus vendedores a

identificar y abordar posibles clientes potenciales duplicados.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft
Relationship Sales

¿Qué es la detección de duplicados?

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4UpF6?
La capacidad detección de duplicados ayuda a los vendedores a buscar posibles clientes

potenciales duplicados en la aplicación. Cuando habilita esta capacidad, el modelo de IA
usa las siguientes reglas para identificar duplicados:
Misma dirección de correo electrónico

Mismo número de teléfono
Nombre de cliente potencial y nombre de la empresa similares
Nombre de cliente potencial similar y mismo dominio de correo electrónico
Además, los vendedores pueden comparar y eliminar los clientes potenciales duplicados
en la organización. Más información: Administrar clientes potenciales duplicados
７ Nota
Si la función de detección de duplicados Microsoft Power Platform está

habilitada en su organización, aparece un mensaje de confirmación como el
de la imagen siguiente:
Para saber la diferencia entre las funciones de detección de duplicados de

Microsoft Power Platform y Sales, vaya a ¿Cuál es la diferencia entre la
capacidad de detección de duplicados de Microsoft Power Platform y la
detección de duplicados de clientes potenciales de Dynamics 365 Sales?
Para una experiencia óptima para detección de duplicados de clientes
potenciales en Dynamics 365 Sales, deshabilite detección de duplicados de
clientes potenciales en Microsoft Power Platform. Más información Activar o
desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización
Habilitar la característica de detección de

duplicados
1. En la esquina inferior izquierda de la aplicación Centro de ventas, seleccione
Cambiar de área >Configuración de aplicación.
2. En el mapa del sitio, seleccione Mejora de datos>Detección de duplicados.
3. Active la opción Habilitar reglas.

¿Problemas para identificar clientes potenciales
duplicados?
Si la característica de detección de duplicados no funciona, realice los siguientes pasos:
1. Desactive la característica.
2. Asegúrese de que se cumplen los requisitos siguientes:
Habilitar la búsqueda de Dataverse

Habilitar los campos obligatorios para clientes potenciales
Activar los procesos requeridos
Proporcionar permisos de lectura para el proceso
3. Active la característica.
Habilitar la búsqueda de Dataverse

La búsqueda de Dataverse está habilitada en su organización. El modelo de IA que
detecta prospectos duplicados utiliza la búsqueda de Dataverse para obtener mejores
resultados. Más información: Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno
Habilitar los campos obligatorios para clientes

potenciales
Los siguientes campos están habilitados en la vista Búsqueda rápida de todos los
clientes potenciales para clientes potenciales en la sección Buscar por:
firstname
lastname
emailaddress1
telephone1
companyname
７ Nota
Si estos campos ya están habilitados, elimínelos y vuelva a agregarlos.
Vaya a la vista Búsqueda rápida de todos los clientes potenciales y siga estos pasos:

2. Seleccione un entorno
７ Nota
Es una buena práctica crear tablas dentro de una solución personalizada. Más
información: Solución (glosario)
3. Expanda Dataverse, seleccione Tablas, vaya a la pestaña Todos y seleccione la

tabla Cliente potencial.
4. En la página de la tabla Cliente potencial, en la sección Experiencias de datos,

seleccione Vistas. Si usa una solución personalizada, abra la solución, abra la tabla
y luego seleccione el área Vistas.
5. En la página Vistas, seleccione la vista Búsqueda rápida de todos los clientes

potenciales.
Activar los procesos requeridos

Verifique que los siguientes procesos estén en estado activo:
CheckForDuplicatesAction
DuplicateDetectionTriggerAction
GetDuplicatesAction
Para ir a la página Procesos, sigua estos pasos:
1. En la aplicación web, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

2. En la página Configuración avanzada, seleccione Configuración>Centro de
procesos>Procesos.
Proporcionar permisos de lectura para el proceso

Los roles de seguridad que usan la característicca tienen al menos permiso de lectura
para Proceso en Personalización.
Más información: Roles de seguridad y privilegios



Professional.
Consulte también
Administrar clientes potenciales duplicados
Habilitar la validación de correo
electrónico (versión preliminar)
） Importante
Habilite la validación de correo electrónico en Dynamics 365 Sales para eliminar las
direcciones de correo electrónico no válidas de sus registros de clientes potenciales.
Reducirá las tasas de rebote de correo electrónico, mejorará el compromiso y obtendrá
un mejor retorno del tiempo de sus vendedores.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Requisito previo
Antes de habilitar la característica de validación de correo electrónico, verifique que la
opción de Vista previa de modelos de AI Builder está habilitada en su organización.
Más información, consulte ¿Cómo habilitar una característica de vista previa?
¿En qué regiones está disponible la validación

de correo electrónico?
La validación de correo está disponible en las siguientes regiones:
Asia-Pacífico (APAC)
Canadá (CAN)
Europa (EUR)
Francia (FRA)
Gran Bretaña (GBR)
India (IND)
Japón (JPN)
Norteamérica (NAM)
Oceanía (OCE)
Sudamérica (SAM)
Suiza (CHE)
Emiratos Árabes Unidos (UAE)
¿Qué es la validación de correo electrónico?

La validación de correo electrónico analiza la dirección de correo electrónico principal
en los registros de clientes potenciales para identificar a los que no pueden recibir
correo electrónico. Debe habilitar la característica. De forma predeterminada, está
desactivada.
La validación de la dirección de correo electrónico busca los siguientes problemas:
Sintaxis incorrecta : una dirección que no contiene un nombre de usuario y un

dominio de correo electrónico
Dominio desechable : una dirección que contiene un dominio de correo
electrónico desechable o temporal conocido
Direcciones de correo electrónico de prueba o spam: una dirección que contiene
indicadores conocidos de una dirección de prueba o spam en el encabezado o los
metadatos del correo electrónico, la dirección IP, el código HTML del correo
electrónico y el contenido y el formato del correo electrónico
Direcciones de correo electrónico caducadas : una cuenta de correo electrónico
que ha caducado y ya no puede recibir ni enviar correos electrónicos
Correos electrónicos que se recuperan : una dirección que no puede recibir un
mensaje por cualquier motivo
Los vendedores pueden ver las direcciones de correo electrónico no válidas en los
formularios de registro, elementos de la lista de trabajo y el widget Hasta la próxima en
el acelerador de ventas. Más información: Trabajar con direcciones de correo electrónico
no válidas
Limitaciones de la validación de correo

electrónico
La validación de correo electrónico solo funciona para registros de clientes
potenciales.
No está disponible en las aplicaciones personalizadas.
Comprueba solo la dirección de correo electrónico principal en un registro de
cliente potencial.
Los clientes potenciales que tienen más de 180 días no se validan.
Habilitar la validación de direcciones de correo

electrónico
1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Cambiar área>Configuración
de aplicación.
2. Seleccione Mejora de datos>Validación de correo electrónico.
3. Active la validación de correo electrónico.

La validación de correo electrónico se ejecuta inmediatamente en la dirección de correo
electrónico principal en los registros de clientes potenciales que tienen menos de 180
días. Posteriormente, la validación se ejecuta una vez cada 6 horas. Un icono de sobre
rojo indica una dirección de correo electrónico no válida.


Professional.
Consulte también
Trabajar con direcciones de correo electrónico no válidas
Integrar soluciones de LinkedIn Sales
Navigator para Dynamics 365 Sales
La transformación digital es real. En cada vertical del sector, las empresas se están
replanteando sus procesos de negocio y se están reorganizando todos los segmentos.
Mejore los escenarios de aplicación clave conectando el sistema de un registro con las
perspectivas y gráficos de datos de LinkedIn. Cree aplicaciones personalizadas ofrecidas
por la inteligencia de LinkedIn Sales Navigator y mejore los procesos de negocio con
datos sobre personas, organizaciones y relaciones.
７ Nota
La solución LinkedIn Sales Navigator también está disponible para Dynamics 365
Sales Professional.
Aplicaciones de Interfaz unificada: Controles de

Sales Navigator para la Interfaz unificada
Hay dos tipos de controles de LinkedIn Sales Navigator disponibles y se pueden colocar
en cualquier formulario de aplicación de interfaz unificada de escritorio. Puede
configurar sus formularios para que muestren más de un control a la vez.
El control Cliente potencial de LinkedIn Sales Navigator muestra información sobre un

perfil de miembros de LinkedIn. Este control dispone de las siguientes secciones, que
puede elegir mostrar u ocultar:
Tarjeta superior: muestra información sobre la persona, como el nombre, el titular,

etc. Además, proporciona funciones para enviar mensajes o guardar personas
como cliente potencial en Sales Navigator.
Noticias (romper el hielo): muestra los iniciadores conversacionales, las

actividades y los aspectos destacados de la persona, etc.
Conexiones (presentación): muestra las conexiones mutuas y permite una

presentación cordial de la persona.
Clientes potenciales relacionados: muestra los clientes potenciales de Sales

Navigator que son parecidos a la persona de destino y pueden representar a las
partes interesadas relevantes en torno a ellos. En un escenario de ventas, esta
perspectiva es fundamental para identificar a los posibles responsables de la toma
de decisiones para un acuerdo.
El control Cuenta de LinkedIn Sales Navigator muestra información sobre un perfil de

empresa de LinkedIn. Este control dispone cuatro módulos, que puede elegir mostrar u
ocultar:
Tarjeta superior: muestra información sobre la empresa, como el nombre de

empresa, la ubicación del sector, etc. Además, ofrece capacidades para ver la
cuenta relacionada y guardarla en Sales Navigator.
Noticias: muestra las noticias más recientes de esta empresa.
Conexiones: muestra las conexiones relevantes para esta empresa que pueden
establecer un primer contacto.
Clientes potenciales recomendados: muestra los clientes potenciales

recomendados en esta empresa que pueden tener oportunidades abiertas para el
siguiente acuerdo.
Ambos controles proporcionan una versión alternativa, que toma un atributo de

búsqueda (referencia de entidad) en lugar de los atributos descritos anteriormente.
Control Búsqueda de cliente potencial de LinkedIn Sales Navigator: el nombre de

la entidad de referencia se utiliza como nombre de pila y apellidos del miembro. La
cadena está separada por espacios en blanco y el primer componente se considera
el nombre, mientras que los componentes restantes son los apellidos.
Control Búsqueda de cuenta de LinkedIn Sales Navigator: el nombre de la

entidad de referencia se utiliza como nombre de la empresa.
El control se vincula a un campo que se utiliza para hacer que el registro coincida con la
cuenta de empresa o el perfil de miembro de LinkedIn. Una vez que se detecta una
coincidencia, se realizan cargas posteriores a través de la asociación de GUID de
registro. Si el control no carga el perfil correcto en la primera coincidencia, los usuarios
pueden resolver el problema buscando la concordancia correcta con la interfaz de
búsqueda proporcionada.
Aplicaciones de Dynamics CRM 2016 y

Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para
Microsoft Dynamics
Hay disponibles dos widgets de LinkedIn Sales Navigator para la visualización en los
formularios en Dynamics 365. Consulte los vínculos siguientes para obtener más
información y ver los pasos detallados para la instalación y configuración de la solución.
７ Nota
Antes de abril de 2019, hay dos soluciones independientes en AppSource. Ahora

hay una única dentro solución incluida de forma predefinida, sin embargo, aún hay
cierta configuración necesaria para configurar la sincronización de CRM de
LinkedIn.
Configurar la integración de LinkedIn Sales Navigator para la integración de Microsoft

Dynamics
Vea también
Instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formularios para mostrar los controles de Sales Navigator
Trabajar con controles de Sales Navigator en formularios
７ Nota


Configurar la puntuación de clientes
potenciales predictiva
Configure la puntuación de clientes potenciales predictiva para ayudar a los vendedores

a priorizar a los clientes potenciales en función de las puntuaciones y lograr tasas de
calificación de clientes potenciales más altas.

Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise**

** Habilitar la puntuación predictiva de clientes potenciales a través de la configuración

rápida (con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise). En este caso, obtendrá 1500
registros puntuados por mes. Para habilitar la puntuación predictiva de clientes
potenciales a través de la configuración rápida, vaya a Puntuación de oportunidades y
Qué es la puntuación de clientes potenciales

predictiva
La puntuación de clientes potenciales predictiva utiliza un modelo de aprendizaje
automático predictivo para calcular una puntuación para todos los clientes potenciales
abiertos basada en datos históricos. La puntuación ayuda a los vendedores a priorizar
clientes potenciales, lograr tasas de calificación de clientes potenciales más altas y
reducir el tiempo que lleva calificar un cliente potencial. Cuando crea un modelo de
puntuación por primera vez, la recopilación de datos históricos se inicia y almacena en
el lago de datos para su análisis.
７ Nota
Si su suscripción a Dynamics 365 Sales caduca o se elimina su organización, los

datos históricos se eliminarán después de 30 días del evento.
Por ejemplo, supongamos que tiene dos clientes potenciales —cliente potencial A y
cliente potencial B— en la canalización. El modelo de puntuación de oportunidad aplica
una puntuación de 80 al cliente potencial A y 50 al cliente potencial B. Mirando la
puntuación, puede predecir que el cliente potencial A tiene más probabilidad de
convertirse en una oportunidad y puede dedicarse a él. Además, puede analizar aún más
por qué la puntuación del Cliente potencial B es baja si observa las principales razones
que influyen en la puntuación y luego decide si mejorar o no esta puntuación.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de un widget de puntuación de clientes

potenciales.
） Importante
Si usa un modelo que pertenece a una versión anterior al segundo

lanzamiento de versiones de 2020 para Dynamics 365, elimine el modelo. De
lo contrario, la versión anterior del modelo se aplicará a todos los clientes
potenciales de su organización y los modelos recién generados no tendrán
ningún efecto sobre los clientes potenciales. Más información: Eliminar un
modelo
A partir del segundo lanzamiento de versiones de 2020 para Dynamics 365, la
aplicación escribe los datos relacionados con la puntuación de clientes
potenciales en la tabla msdyn_predictivescore y ha dejado de escribir en la
tabla de clientes potenciales. Esta tabla es común para la puntuación tanto de
oportunidades como de clientes potenciales. Más información: Referencia de
entidad
Requisitos previos
Verifique que cumple los siguientes requisitos antes de agregar modelos de puntuación
de clientes potenciales para su organización:
Compruebe que las características avanzadas de Sales Insights están habilitadas.

Más información: Instalar y configurar características premium de Sales Insights
Un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40 descalificados creados y

cerrados en los últimos 3 meses a 2 años. Puede configurar el período de tiempo
en el campo Entrenar con clientes potenciales del pasado. Más información: Crear
y agregar un modelo de puntuación
７ Nota
Estos números representan el requisito mínimo. Cuantos más clientes

potenciales pueda incluir para entrenar el modelo, mejores serán los
resultados de la predicción.
Crear y agregar un modelo de puntuación

Un modelo de puntuación define los criterios para elegir los clientes potenciales para el
entrenamiento y la puntuación. Si su organización sigue diferentes prácticas de ventas
en diferentes regiones o unidades comerciales, puede crear varios modelos y definir
conjuntos de capacitación únicos para cada uno de ellos.
Para crear y agregar un modelo de puntuación:
1. Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la aplicación Centro de

ventas y seleccione Configuración de Sales Insights.
2. En el mapa del sitio, seleccione Puntuación de clientes potenciales en Modelos

predictivos.
Cuando abra esta página por primera vez, verá una de las siguientes pantallas
dependiendo de si su organización tiene suficientes clientes potenciales en los
últimos 24 meses que cumplan con los requisitos mínimos:
Si hay suficientes clientes potenciales, se genera un modelo de forma
predeterminada. Se muestra una ventana emergente con el puntaje de
precisión predicción y los cinco campos principales que influyen en el
puntaje. Puede verificar la precisión del modelo y publicarlo o editarlo y
volver a entrenarlo.
Si no hay suficientes clientes potenciales, verá una página de configuración

para agregar un nuevo modelo.
Si ya ha creado un modelo y desea crear otro modelo para un conjunto de

datos diferente, desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione
Agregar modelo.
７ Nota
El comando Agregar modelo se desactivará cuando alcance el límite

máximo de 10 modelos (tanto publicados como no publicados).
Se muestra la página de configuración de Puntuación de clientes potenciales

predictiva.
Los siguientes pasos describen cómo agregar un nuevo modelo.
3. En el cuadro Nombre del nuevo modelo, introduzca un nombre que contenga

caracteres alfanuméricos. Se permiten guiones bajos, pero no espacios ni otros
caracteres especiales.
De forma predeterminada, el nombre es LeadScoring_<AAAAMMDD><Hora_>

(por ejemplo, _ LeadScoring_202009181410). La fecha y la hora se basan en hora
universal coordinada (UTC).
4. En la lista Flujo de proceso de negocio, seleccione un flujo que sea relevante para
los clientes potenciales para los que está generando el modelo.
La lista muestra
todos los flujos de procesos empresariales definidos para clientes potenciales en
su organización.
７ Nota
Para mostrar flujos de procesos comerciales personalizados en la lista,

habilite Seguimiento de cambios para la entidad flujo de proceso de
negocio. Más información: Habilitar seguimiento de cambios para
controlar la sincronización de datos.
Cuando genera el modelo, los procesos comerciales personalizados se
habilitarán automáticamente para sincronizar los datos con Data Lake
Storage para el análisis.
5. En la lista Conjunto de opciones de estado, seleccione el conjunto de opciones en

el que se define el estado de los clientes potenciales, y luego seleccione los valores
correspondientes calificados y descalificados en las listas Valor calificado y Valor
descalificado, respectivamente.
El conjunto de opciones de estado predefinidas de Estado contiene los valores

calificados y descalificados como Calificados y Descalificados, respectivamente.
También puede seleccionar su conjunto de opciones personalizado si está definido.
6. Seleccione Columna de filtro y Valores de filtro para definir los clientes

potenciales para las que el modelo debe puntuar.
Si desea puntuar un conjunto específico de clientes potenciales según la línea de

negocio a la que pertenecen o según otros criterios, utilice los criterios de filtro
para distinguir los clientes potenciales que el modelo debe puntuar.
７ Nota
Para filtrar en función de varias columnas, cree un campo calculado con las
columnas requeridas y luego seleccione el campo calculado en el campo
Columna de filtro. Más información: Definir columnas calculadas para
automatizar los cálculos
7. Elija un período de tiempo para el conjunto de entrenamiento de la lista Entrena
con clientes potenciales del pasado. La duración predeterminada es de 2 años.
７ Nota
Debe tener un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40

descalificados que se crearon y cerraron durante el período seleccionado. Por
ejemplo, si selecciona 6 meses, el modelo considera los clientes potenciales
que se crearon y cerraron en los últimos 6 meses para verificar el requisito
mínimo de clientes potenciales.
El modelo considera los clientes potenciales cerrados del período seleccionado y lo

usa para puntuar los clientes potenciales abiertos de los últimos 2 años.
Si no tiene el mínimo de clientes potenciales cerrados en el período de tiempo

elegido, la opción Comenzar estará deshabilitada. Elija otro período de tiempo que
tenga suficientes clientes potenciales cerrados para entrenar el modelo.
8. Seleccione Comenzar.
La aplicación comienza a entrenar al modelo y se muestra una notificación. La

aplicación utiliza los atributos estándar para entrenar el modelo. Puede editar el
modelo más tarde para incluir atributos personalizados o inteligentes.
７ Nota
Si no hay suficientes clientes potenciales para generar el modelo, se muestra

un mensaje de error. Revise y edite las configuraciones e intente generar el
modelo nuevamente.
Después de entrenar el modelo, se muestra un mensaje emergente.
9. Si desea que la aplicación vuelva a entrenar automáticamente al modelo cada 15

días, seleccione Volver a entrenar automáticamente.
Si está listo para publicar, seleccione Publicar. El modelo se aplica a los

clientes potenciales que coinciden con los criterios especificados en la
configuración del modelo. Los usuarios pueden ver la puntuación predictiva
de clientes potenciales en sus vistas en la columna Puntuación de clientes
potenciales y un widget en el formulario de clientes potenciales. Más
información: Priorizar clientes potenciales a través de puntuaciones
Si quiere verificar la precisión del modelo, seleccione Ver detalles y luego

seleccione la pestaña Rendimiento. Para más información, vea Ver la
precisión y el rendimiento de un modelo de puntuación predictivo.


Professional.
Consulte también
Priorizar clientes potenciales a través de puntuaciones
P+F sobre puntuación predictiva de cliente potencial/oportunidad
７ Nota


Entender la página de configuración de
predictiva
Cuando se genera y publica un modelo, la página de resumen de configuración se

muestra como en la siguiente imagen.
La página de configuración está organizada en las siguientes secciones:
Selección de un modelo
Puede realizar las siguientes acciones en el modelo
Detalles de la versión
Varios modelos



En la esquina superior izquierda de la página, puede usar la lista desplegable
Seleccionar modelo para elegir el modelo que desea ver, editar o eliminar. La lista
consta de modelos publicados y no publicados.
Puede realizar las siguientes acciones en el

modelo
En la esquina superior derecha de la página, puede elegir entre las acciones que puede
realizar en el modelo.
Publicar: Cuando publica un modelo en su organización, los usuarios de su

organización pueden ver la vista del sistema Mis clientes potenciales abiertos
puntuadas y el widget de puntuación de clientes potenciales en formularios de
clientes potenciales. Después de publicar, este botón aparece atenuado y solo
estará disponible después de volver a entrenar o editar el modelo.
Editar modelo: Puede actualizar o agregar campos que afecten a la puntuación de
precisión de la predicción. Esto es útil cuando desea modificar campos para
considerar o incluir un proceso empresarial exclusivo. Más información: Editar y
volver a entrenar un modelo de puntuación de clientes potenciales
Revertir versión: Puede devolver el modelo a su versión anterior cuando el modelo
vuelto a entrenar no sea satisfactorio o no cumpla con un nivel aceptable de los
requisitos de su organización. Esta acción solo está disponible cuando ha vuelto a
entrenar el modelo pero aún no lo ha publicado.
Eliminar modelo: Puede eliminar modelos que no sean necesarios en su
organización. Esta opción se muestra para los modelos publicados. Más
información: Eliminar un modelo
Los parámetros que se muestran en esta sección muestran información sobre el estado
y el rendimiento del modelo.
Parámetro Descripción
Versión Muestra una fecha que le permite saber cuándo se entrenó el modelo por
entrenada el última vez.
Estado Muestra si el modelo está activo o inactivo.
Atributos usados Muestra el número de atributos usados de la lista disponible para entrenar el
modelo. Si no está satisfecho con el resultado del modelo entrenado, puede
seleccionar Volver a entrenar con campos recomendados para volver a
entrenar el modelo con los atributos estándar (listos para usar). Si el
parámetro muestra Editado junto al número de atributos usados, esto
especifica que los atributos usados son seleccionados de forma
personalizada.
Rendimiento del Muestra información sobre la precisión y el rendimiento proyectado del

modelo modelo según los datos disponibles y seleccionados para entrenar el modelo.
Nota: El rango de la puntuación de precisión se define en función de las

mediciones de clasificación del área bajo la curva (AUC).
- Listo para publicar especifica que la precisión del modelo está por encima
del rango, y puede esperar que el modelo funcione bien.
- Aceptar para publicar especifica que la precisión del modelo está dentro
del rango, y puede esperar que el modelo funcione razonablemente bien.
- No listo para publicar especifica que la precisión del modelo está por
debajo del rango, y puede esperar que el modelo funcione deficientemente.
Flujo de proceso Muestra el flujo de proceso de negocio que se aplica a los clientes
empresarial potenciales puntuados por este modelo.
Columna y Cuando se utilizan varios modelos, esta selección define qué columna y qué
valores de filtro valores dentro de esa columna corresponden a los clientes potenciales que
este modelo específico debe puntuar.
Conjunto de Muestra el conjunto de opciones que se usa para calificar y descalificar

opciones de clientes potenciales en este modelo.
estado
Volver a entrenar Le permite configurar el modelo que se volverá a entrenar automáticamente.

automáticamente Más información: Reentrenamiento automático
Campos más Muestra los cinco atributos principales que más afectan al resultado de la
influyentes puntuación de precisión de la predicción.
Cuando se publica un modelo, los clientes potenciales que están en la canalización de la
organización se clasifican de acuerdo con el rango definido en esta sección. Cada cliente
potencial de la canalización se califica como A, B, C o D, de acuerdo con la puntuación
de cliente potencial. Los clientes potenciales en el rango de puntuación más alto se
califican con A, mientras que los clientes potenciales en el rango de puntuación más
bajo se califican como D.
Puede configurar el rango para la calificación de acuerdo con los requisitos de su

organización. Cuando cambie el rango de puntación de cliente potencial
correspondiente a una calificación, el valor de rango máximo de la calificación
adyacente cambia automáticamente según el cambio en el valor mínimo. Por ejemplo,
cuando cambia la puntuación del valor mínimo del intervalo para Calificación A a 51, el
intervalo de puntuación máxima de clientes potenciales para Calificación B cambiará a
50.
Varios modelos
En la esquina inferior izquierda de la página puede usar Agregar modelo para generar
un nuevo modelo para representar una línea de negocio que podría utilizar diferentes
clientes potenciales que su primer modelo. El comando Agregar modelo se desactivará
tan pronto como alcance el límite máximo de 10 modelos (tanto publicados como no
publicados).



Professional.
Ver la precisión y el rendimiento de los
modelos de puntuación predictiva
Conocer la precisión de un modelo de puntuación predictivo es importante para decidir

si el modelo está listo para usar o si necesita ajustarlo para una mayor precisión.
También lo ayuda a convencer al equipo de liderazgo y a los vendedores de que
adopten el modelo para obtener mejores resultados comerciales.
７ Nota
Las métricas descritas en este artículo se aplican tanto a la puntuación de

oportunidades como a la puntuación de clientes potenciales.


Factores de influencia en la precisión

Un modelo de puntuación predictivo calcula la probabilidad de que una oportunidad o
cliente potencial se convierta en una venta. La precisión del modelo depende de los
siguientes factores:
Calidad y tamaño de los datos disponibles para entrenar el modelo. El modelo es

tan bueno como los datos que se introducen en él.
Selección de flujo de proceso de negocio y filtros.
Etapas y atributos elegidos, si el modelo está habilitado para el modelado por

etapa.
７ Nota
El modelo se entrena usando el 80 % de las oportunidades/clientes potenciales
cerrados en el entrenamiento conjunto de datos y luego se valida usando el 20 %
restante como prueba conjunto de datos, que consta de los más recientes. Luego,
la precisión del modelo se calcula en la prueba validada conjunto de datos en
función de varios parámetros, como verdaderos positivos, falsos positivos, etc.
Ver métricas de precisión y rendimiento

2. En el mapa del sitio, en Modelos predictivos, seleccione Puntuación de

oportunidades o Puntuación de clientes potenciales.
3. Desde el menú desplegable Seleccionar modelo, seleccione el modelo para el que

desea ver las métricas de rendimiento.
4. Seleccione la pestaña Rendimiento.
７ Nota
Si no ve ninguna métrica en la pestaña Rendimiento, editar y volver a

entrenar un modelo de puntuación de oportunidad.
Se muestran las métricas de rendimiento del modelo.
Rendimiento del modelo
Especifica si el modelo está listo para publicar según los siguientes

parámetros:
Precisión
Indica la frecuencia con la que su modelo realiza predicciones correctas, ya

sea como positivas o negativas. Esta métrica es más útil cuando el
conjunto de datos está equilibrado y el coste de los falsos positivos y los
falsos negativos es el mismo. La puntuación de precisión se calcula
mediante la fórmula siguiente:
Precisión = (TP + TN) / (Número total de oportunidades/clientes

potenciales calificados) *100
Recuperar
Indica con qué frecuencia el modelo predijo correctamente un resultado

positivo en comparación con los resultados positivos reales. Una
puntuación de coincidencia baja significa que el modelo predice menos
positivos verdaderos. La puntuación de coincidencia se calcula mediante la
fórmula siguiente:
Coincidencia = TP / (TP + FN) * 100
Tasa de conversión
Muestra el porcentaje de oportunidades/clientes potenciales que

realmente calificaron/ganaron según los datos históricos. Esta tasa indica
la probabilidad de una conversión de una oportunidad o un cliente
potencial. El modelo hace referencia a este valor para determinar cómo un
atributo influirá en la puntuación predictiva. La puntuación de conversión
se calcula mediante la fórmula siguiente:
Tasa de conversión = (TP + FN) / (Número total de oportunidades/clientes

Matriz de confusión
Indica lo bien que su modelo puede predecir los resultados cuando se probó
con datos históricos. La matriz muestra el número de verdaderos positivos,
verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos.
Metric Previsto Real
Verdadero positivo (VP) Sí Sí
Verdadero negativo (VN) No No
Falso positivo (FP) Sí No
Falso negativo (FN) No Sí
Área bajo la curva
Muestra la puntuación del área bajo la curva (AUC) del modelo. La

puntuación AUC determina la probabilidad de que un modelo clasifique una
instancia positiva elegida al azar (una oportunidad ganada o un cliente
potencial) más alta que una negativa elegida al azar (una oportunidad
perdida o un cliente potencial). Un modelo con un AUC más alto es mejor
para predecir verdaderos positivos y verdaderos negativos.
Puntuación de F1
Muestra la puntuación F1 calculada en función de la precisión del modelo y

las puntuaciones de recuperación. La puntuación F1 le permite determinar la
calidad del modelo incluso en casos de desequilibrio de datos.
Threshold
Define el umbral en el que el cliente potencial o la oportunidad se considera
calificado/ganado. Por ejemplo, si su umbral es 45, las oportunidades con
una puntuación superior a 45 se pronosticarán como ganadas. El umbral se
selecciona para optimizar la puntuación F1.
Ejemplo: métricas de rendimiento del modelo

Entendamos las métricas con un conjunto de datos de ejemplo de 1000 oportunidades:
Datos Número de oportunidades
Positivos verdaderos 650
Falso positivo 200
Negativos verdaderos 100
Falso negativo 50
Los datos anteriores significan que el sistema predijo que se ganarían 850
oportunidades (TP+FP), sin embargo, solo se ganaron 650 oportunidades. De manera
similar, el sistema predijo que se perderían 150 oportunidades, pero solo se perdieron
100 oportunidades. Veamos las métricas para estos datos.
Metric Puntuación
Precisión (650 + 100) / 1000 = 75 %
Recuperar 650 / (650 + 50) = 92 %
Tasa de conversión (650 + 50) / 1000 = 70 %

Mejorar el rendimiento del modelo
Si su modelo no está listo para publicarse, realice las siguientes acciones para volver a
entrenar el modelo y mejorar las puntuaciones:
Editar el modelo a
Ver los atributos utilizados por el modelo.
Vea información de atributos para comprender su influencia en la predicción
general.
Ignore los valores vacíos para los atributos que tienen un mayor porcentaje de
valores vacíos y, por lo tanto, dan como resultado falsos positivos o falsos
negativos.
Use campos inteligentes para ayudar al modelo a comprender mejor los
registros y a distinguir entre mejoradores y perjudicadores de puntuación.

Utilice el modelado por etapa para elegir los atributos aplicables a cada etapa
del proceso empresarial.
Refine los criterios de filtro, el período de tiempo para los datos de
entrenamiento u otras configuraciones del modelo. Por ejemplo, si ha elegido
un período de tiempo de 2 años para los datos de entrenamiento y se da
cuenta de que tiene demasiadas pruebas o datos incorrectos durante ese
período, elija un período de tiempo menor, 6 meses o 1 año, cuando la calidad
de los datos sea mejor.


Professional.
Consulte también

Editar y volver a entrenar un modelo de
puntuación de clientes potenciales
Cuando la precisión predicción de un modelo no cumple con sus expectativas, puede

editar los atributos utilizados por el modelo y volver a entrenarlo.


Editar el modelo
2. En el mapa del sitio, seleccione Puntuación de clientes potenciales en Modelos

predictivos.
3. En la página de puntuación de clientes potenciales predictiva, abra el modeloy

asegúrese de que Volver a entrenar automáticamente está desactivada.
4. Seleccione Editar modelo.
5. En la página Editar modelo puede,
Seleccione un atributo para ver su influencia predicción y otras perspectivas

sobre el atributo. Para más información, consulte Ver la influencia de un
atributo en el modelo.
Seleccione atributos que quiera que considere el modelo, incluidos atributos

personalizados, de la entidad principal y sus entidades relacionadas (contacto
y cuenta) para entrenar el modelo.
７ Nota
Para usar campos inteligentes, consulte Seleccionar campos inteligentes.
７ Nota
El modelo de puntuación no admite los siguientes tipos de atributos:
Atributos sobre entidades personalizadas

Atributos relacionados con la fecha y la hora
Atributos generados por el sistema, como, leadscore, leadgrade, número
de versión, imagen de entidad, tipo de cambio e ID de puntuación
predictiva
6. (Opcional) Desplácese hacia la derecha de la lista de atributos y active Ignorar

valores vacíos.
De forma predeterminada, se incluyen valores vacíos en el atributo
para entrenar el modelo. Si observa que los valores vacíos actúan como
detractores o producen falsos positivos, active Ignorar valores vacíos.
７ Nota
La opción Ignorar valores vacíos está deshabilitada para el siguiente
tipo de atributos:
Atributos que se validan automáticamente para valores vacíos (como
firstname_validation_engineered).
Atributos que afectan la puntuación en función de si el valor existe o no
(como código postal o Teléfono del trabajo).
Cuando activa Ignorar valores vacíos para un atributo, la puntuación
widget indicará que la puntuación se calcula después de excluir los
valores en blanco.
7. Seleccionar Volver a entrenar modelo.
El modelo se vuelve a entrenar utilizando los atributos seleccionados y se muestra

una notificación en la pantalla.

Si está listo para publicar, seleccione Publicar. El modelo se aplica a los

clientes potenciales que coinciden con los criterios especificados en la
configuración del modelo. Los usuarios pueden ver la puntuación predictiva
de clientes potenciales en sus vistas en la columna Puntuación de clientes
potenciales y un widget en el formulario de clientes potenciales. Más
información: Convertir clientes potenciales en oportunidades

Si la precisión del modelo reentrenado no es satisfactoria, edite los atributos

y reentrene el modelo. Si desea volver a la versión anterior, vuelva a esa
versión.
Seleccionar campos inteligentes

Los campos inteligentes ayudan al modelo a comprender mejor los registros y a
distinguir entre mejoradores y perjudicadores de puntuación. Por ejemplo, el modelo
ahora puede distinguir entre el correo electrónico empresarial y el correo electrónico
personal identificando y agrupando los tipos de correo electrónico a través de los datos
que están disponibles en la aplicación y la inteligencia que se ha agregado al modelo.
Algunos grupos pueden incluir correo electrónico de dominio empresarial (como
abc@microsoft.com) o correo electrónico de dominio personal. A través de esta
identificación, el modelo puede generar información detallada sobre cómo los grupos
de campos afectan a las puntuaciones predictivas.
Edite el modelo como se describe en la sección anterior para elegir los campos
inteligentes que desea que utilice su modelo. La siguiente imagen ilustra cómo puede
seleccionar campos inteligentes.
Seleccione el enlace en la columna Influencia sobre la predicción para ver información
sobre el campo, como su tasa de calificación y las razones más influyentes, tanto
positivas como negativas, para esa tasa. Para más información: Ver la influencia de un
atributo en el modelo
Se admiten los siguientes campos: Validación de dominio de correo electrónico (correo

electrónico), Validación del nombre de pila (nombre de pila) y Validación de apellidos
(apellido). El modelo siempre da preferencia a:
Correos electrónicos que forman parte de un dominio empresarial.

Nombres y apellidos que contengan caracteres alfanuméricos y no caracteres
especiales.
De forma predeterminada, los campos inteligentes se consideran al entrenar un modelo

mediante el uso de valores listos para usar. Si el resultado de los campos inteligentes es
satisfactorio, el modelo incluye los campos a entrenar; de lo contrario, los campos se
ignoran. Sin embargo, incluso si el resultado no es satisfactorio, puede optar por incluir
los campos inteligentes para entrenar el modelo si es necesario.
７ Nota
Los campos que se muestran en campos inteligentes no estarán disponibles en la

entidad principal o sus entidades relacionadas, contacto y cuenta.
Volver a entrenar un modelo

Volver a entrenar un modelo cuando su puntuación de precisión de la predicción no
cumple los estándares de su organización o el modelo es demasiado viejo.
Normalmente, el reentrenamiento aumenta la puntuación de precisión de predicción. La
aplicación utiliza los últimos clientes potenciales de su organización para formar al
modelo para que pueda proporcionar puntuaciones más precisas para sus usuarios.
７ Nota
Para obtener una puntuación de precisión de la predicción, vuelva a entrenar un

modelo después de actualizar los datos de la organización.
Puede volver a entrenar el modelo de forma automática o manual.
Reentrenamiento automático
El reentrenamiento automático permite que la aplicación vuelva a entrenar un modelo
automáticamente tras cada 15 días. Esto permite que el modelo aprenda de los últimos
datos y mejore su precisión de predicción. Dependiendo de la precisión del modelo, la
aplicación toma una decisión informada sobre si publicar o ignorar el modelo
reentrenado.
Para volver a entrenar un modelo automáticamente, vaya a la página de configuración

de puntuación predictiva de clientes potenciales del modelo y seleccione Volver a
entrenar automáticamente. De forma predeterminada, esta opción está habilitada
cuando se publica un modelo. Estos son los escenarios en los que la aplicación publica
automáticamente el modelo:
Cuando la precisión del modelo reentrenado es igual o mayor que el 95porcentaje

de la precisión del modelo activo.
Cuando el modelo actual tiene más de tres meses.
７ Nota
Es posible que no se publique un modelo reentrenado si la precisión del modelo no

se mantiene según los estándares de la aplicación. Si esto ocurre, se conservará el
modelo publicado por el usuario existente.
Reentrenamiento manual
Puede volver a entrenar un modelo manualmente en los siguientes casos:
Desea editar el modelo para una mayor precisión y volver a entrenarlo.

Ha desactivado Volver a entrenar automáticamente para evitar el
reentrenamiento automático.
En ambos casos hay que editar el modelo para activar el reentrenamiento manual.


Professional.
Ver la influencia de un atributo en el
modelo
Cuando define un modelo, desea obtener información sobre la influencia de cada

atributo en la puntuación predicción. Según estos conocimientos, puede analizar y
comprender:
Por qué ciertos atributos tienen más influencia de predicción que otros.
Cómo se comparan los valores de atributo con la tasa de calificación global del
atributo.
Cómo el modelo aprovecha sus datos para generar puntuaciones predictivas.
７ Nota
Este artículo se aplica tanto a la puntuación de oportunidades como a la

puntuación de clientes potenciales. Aunque los ejemplos de este artículo se
refieren a clientes potenciales, también se aplican a las oportunidades.


Ver estadísticas de atributos e influencia

1. Editar modelo.
2. En la página Editar campos, seleccione el atributo para el que desea ver

información, ya sea desde Entidad primaria o Entidades relacionadas.
El panel
Información de atributos aparecerá en el lado derecho de la página. La siguiente
imagen muestra un ejemplo del panel Información de atributos para el atributo
Origen del cliente potencial.
En el panel Información de atributos puede ver información detallada sobre un
atributo, como su tasa de calificación y las razones más importantes —tanto positivas
como negativas— para esa tasa.
Además, puede conectar el impacto relativo del valor del atributo en la puntuación con
los comportamientos de entrada de datos de sus vendedores y cómo eso podría afectar
a la precisión de la puntuación predictiva.
Los conocimientos que se muestran en el panel Información de atributos se basan en

los datos de su organización y cómo se correlacionan con los resultados calificados. Por
ejemplo, cuando un cliente potencial tiene un valor de atributo que se correlaciona con
una tasa de calificación superior a la tasa de calificación global del atributo, la
puntuación predictiva de ese cliente potencial aumenta. Cuando la tasa de calificación
de un cliente potencial está por debajo de la media del atributo, la puntuación
predictiva disminuye.
El panel Información de atributos se divide en las siguientes secciones:

Una sección resumen con la influencia predicción del atributo, cuántas veces se
rellena el atributo en clientes potenciales/oportunidades abiertas y cerradas, y la
razón por la que el atributo no se selecciona automáticamente para crear el
modelo.
Un gráfico que ilustra cómo cada valor del atributo contribuye a la tasa de
calificación. En este ejemplo, puede ver que los valores de origen de clientes
potenciales En blanco, Comentarios de otras personas, y Referencia de empleado
funcionan mejor que el promedio, y Anuncio y Web rinden por debajo de la
media. El promedio está representado por una línea azul y se calcula en base a la
siguiente fórmula:
Global qualification rate for leads = { Total number of leads qualified in
your organization /( Total number of qualified + disqualified leads through this

attribute )} × 100
Global qualification rate for opportunities = { Total number of opportunities

won in your organization /( Total number of won + lost opportunities through
this attribute )} × 100
Desplácese sobre cada barra para ver el resumen del valor, como la tasa de
calificación y el número de clientes potenciales/oportunidades abiertas y cerradas.
La tasa de calificación para un valor del atributo se calcula en base a la siguiente
fórmula:
Qualification rate for a value of the attribute = ( Total number of

leads/opportunities qualified with the given value in the attribute / Total
number of closed leads/opportunities with that value in the attribute ) × 100
Por ejemplo, si los clientes potenciales con un presupuesto elevado tienen una tasa
de calificación del 42 por ciento, la fórmula es:
( Total number of leads with high budget that are qualified)/( Total number of
leads with high budget that are closed ) × 100 = 42
７ Nota
Estos cálculos se basan en los datos en el momento en que se entrena el

modelo y es posible que no representen la instantánea actual de los datos.
Además, se consideran los datos de los dos últimos años y, si el modelo tiene
filtros, los cálculos se realizan después de filtrar los datos.
Una sección Detalles que proporciona las razones de por qué los valores tienen
una tendencia tal como están en el gráfico en ese momento. Si no hay suficientes
datos para los atributos de entidades relacionadas, la aplicación no mostrará la
información.
La pestaña Acerca de proporciona más información sobre la información de los

atributos.
７ Nota
Los conocimientos de los atributos se actualizan cuando se vuelve a entrenar el

modelo, ya sea de forma manual o automática. Para los modelos que se crearon
antes de marzo de 2021, los datos de la información de atributos no estarán
disponibles. Le sugerimos que vuelva a entrenar —o que habilite la opción de
reentrenamiento automático— el modelo para ver la información de los atributos.


Professional.
Administrar modelos duplicados de
puntuación de clientes potenciales
Cuando crea varios modelos, es importante configurarlos para que no obtengan los
mismos clientes potenciales. En el caso de modelos duplicados, es difícil identificar qué
modelo obtuvo el cliente potencial. Los modelos duplicados se identifican
automáticamente cuando crea o edita modelos. Se muestra un mensaje de conflicto
cuando la configuración es un duplicado de los modelos existentes.


Quitar modelos duplicados

Para eliminar los modelos duplicados, utilice uno de los siguientes métodos según la
acción que esté realizando:
Crear modelo
Publicar modelo
Crear modelo
Cuando selecciona Comenzar, se muestra un mensaje de conflicto que indica que el
modelo que está creando tiene conflictos con otros modelos de la lista. La siguiente
imagen muestra un ejemplo del mensaje:
Seleccione No, volver y cambie la columna del filtro y los valores para asegurarse
de que el modelo obtenga clientes potenciales únicos.
-O bien-
Procede a crear un modelo duplicado, lo que podría causar conflictos al identificar
los clientes potenciales que este modelo está calificando.
Modelo publicado
Cuando abre un modelo publicado, se muestra una nota sobre la sección de detalles de
la versión con la lista de modelos de los que el modelo actual es un duplicado. La
siguiente imagen muestra un ejemplo del mensaje:
Elimine el modelo duplicado como se describe en la siguiente sección.
Eliminar un modelo
Puede eliminar un modelo cuando ya no sea necesario en su organización o sea un
duplicado de un modelo existente. Puede tener hasta 10 modelos—tanto publicados
como no publicados—simultáneamente.
1. Vaya a la página de configuración de puntuación predictiva de clientes potenciales.

2. Seleccione un modelo de la lista Seleccionar modelo y asegúrese de que Volver a
entrenar automáticamente esta desactivado.
3. Seleccione Eliminar modelo.
4. En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Eliminar.


Professional.
Agregue el widget de puntuación de
cliente potencial a un formulario
De forma predeterminada, el widget de puntuación de clientes potenciales predictiva

está disponible solo en el formulario incluido Sales Insights. Si utiliza formularios
personalizados para clientes potenciales, puede agregar el widget de puntuación de
clientes potenciales predictiva a su formulario personalizado.
） Importante
La adición de widgets de puntuación de cliente potencial solo se admite en

las aplicaciones Interfaz unificada.
No puede usar el diseñador de formularios heredado para agregar un widget
de puntuación de clientes potenciales a un formulario.


Agregue el widget de puntuación de cliente

potencial a un formulario personalizado
1. Inicie sesión en el portal de Power Apps .
2. Busque y seleccione el entorno de su organización.
3. Seleccione Datos > Tablas.
La página Tablas se abre con la lista de tablas.
4. Abra la tabla, seleccione la pestaña Formularios y, a continuación seleccione un

formulario principal al que agregar el widget. En este ejemplo, la tabla Cliente
potencial está seleccionada y el formulario principal Cliente potencial está
seleccionado.
７ Nota
Si no puede ver la tabla a la que desea agregar el widget, en la esquina
superior derecha de la página, cambie la configuración de los filtros a Todos.
5. En el diseñador de formularios, seleccione Componente y luego, en Diseño,

agregue una columna al formulario como marcador de posición para agregar el
widget.
6. En el mapa del sitio, seleccione Mostrar > Puntuación predictiva.
７ Nota
Asegúrese de que la columna de marcador de posición agregada esté

seleccionada. Si no es así, el widget se agregará en un lugar aleatorio del
formulario.
7. En la ventana emergente Editar puntuación predictiva, seleccione Listo.
El widget de puntuación predictiva se agrega al formulario, como se muestra en la

siguiente imagen.
７ Nota
Para ocultar la etiqueta Nueva sección, vaya a la pestaña Propiedades del

panel de configuración Nueva sección y luego seleccione Ocultar etiqueta.


Professional.
Versión preliminar: Administrador de
operaciones
） Importante
El administrador de acuerdos es un espacio de trabajo dedicado para administrar mejor

las oportunidades. Puede personalizar y personalizar el espacio de trabajo según sus
necesidades.


¿Qué es un administrador de acuerdos?
） Importante
El espacio de trabajo del administrador de operaciones es la nueva forma de administrar

oportunidades en Dynamics 365 Sales.
El siguiente vídeo proporciona una descripción rápida de la función:

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWONpe?
El administrador de acuerdos se puede personalizar y modificar según lo que los

vendedores quieran ver en su espacio de trabajo. Los vendedores pueden
Organizar las oportunidades de una manera que les funcione

Personalizar sus puntos de vista
Actualizar la información sobre la marcha
Agregar notas y tareas, y mucho más.
７ Nota
Esta versión tiene algunas limitaciones relacionadas con la personalización de

gráficos. Para obtener más información, consulte la sección del administrador de
operaciones en el documento Problemas conocidos .
Como administrador, puede personalizar la experiencia para que los vendedores

mejoren aún más su productividad.

Más información: Usar el espacio de trabajo del director de operaciones (versión

preliminar)


Professional.
Consulte también
Acceder al espacio de trabajo del director de operaciones (versión preliminar)
Habilitar la vista previa para el espacio de trabajo del director de operaciones
Conceder acceso al espacio de trabajo del director de operaciones (vista previa)

Versión preliminar: Habilitar el espacio
de trabajo del director de operaciones
） Importante
） Importante
El nuevo espacio de trabajo del administrador de acuerdos ayuda a los vendedores a ser
más productivos y eficientes. Como Administrador, debe habilitar la vista previa y
otorgar acceso a roles de seguridad específicos que necesitarán acceder al
administrador de acuerdos.



Acceder a la configuración del administrador

de operaciones
Acceda a la página de configuración del administrador de acuerdos para habilitar la
vista previa del administrador de acuerdos, otorgar acceso a los usuarios y personalizar
la cuadrícula y los gráficos.
Si está utilizando la aplicación Centro de ventas, use la página Configuración de la

aplicación para acceder a la configuración del administrador de acuerdos.
Si está utilizando una aplicación personalizada, agregue la configuración del
administrador de acuerdos y el espacio de trabajo del administrador de acuerdos
en la configuración de Power Apps.
Acceder a la configuración del administrador de

operaciones en el Centro de ventas
2. Bajo Configuración general, seleccione Administrador de acuerdos (vista previa).
Agregue la configuración del administrador de acuerdos

y el espacio de trabajo del administrador de acuerdos en
una aplicación personalizada
Para agregar la página de configuración del administrador de operaciones

2. Seleccione el entorno y, a continuación, seleccione Aplicaciones.
3. Seleccione su aplicación personalizada y, a continuación seleccione Editar.
4. En el Diseñador de aplicaciones, edite el Mapa del sitio.
5. Agregar una subárea para la página de configuración del administrador de

operaciones.
6. Actualice los siguientes campos:
Tipo: URL
URL: /main.aspx?appid=860f4439-9cf8-ea11-a813-
000d3a54419d&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManager
Settings.DealManagerSettings
Título: configuración del administrador de operaciones

Advanzadas>Privilegios>Entidad: Configuración del administrador de
operaciones
7. Después de seleccionar la entidad, seleccione el icono + para actualizar el
privilegio de la entidad.
De manera predeterminada, se seleccionan todos los privilegios.
8. Desmarque todas las casillas de verificación y seleccione solo el privilegio Leer.
Este paso garantiza que solo los roles de seguridad a los que ha otorgado acceso
puedan ver y acceder a la configuración del administrador de acuerdos desde el
mapa del sitio.
） Importante
Si no actualiza el privilegio, las páginas relacionadas con el administrador de

acuerdos serán visibles para todos los usuarios independientemente de su rol
de seguridad.
9. Repita los pasos del 5 al 8 para agregar la página del espacio de trabajo del
administrador de acuerdos a su mapa del sitio con los siguientes valores:
Tipo: URL
URL: /main.aspx?
pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManager.DealManager&
data={"entityType":"opportunity"}
Título: administrador de operaciones
Advanzadas>Privilegios>Entidad: dealmanageraccess
11. Abra su aplicación personalizada y verifique que puede acceder a la configuración

del administrador de acuerdos y a las páginas del espacio de trabajo que acaba de
agregar.
Habilitar la versión preliminar

1. Abra la página de configuración del administrador de operaciones.
2. Seleccione Empezar para habilitar la vista previa.
3. Seleccione los roles a los que desea dar acceso y después seleccione Publicar.
El espacio de trabajo del administrador de acuerdos ahora está disponible para los
administradores y los roles que seleccionó.

Professional.
Consulte también
Conceder acceso al espacio de trabajo del director de operaciones
Usar el espacio de trabajo del director de operaciones
Vista previa: Conceder acceso al espacio
） Importante
） Importante
De forma predeterminada, el administrador de acuerdos está habilitado solo para

administradores. Como Administrador, puede conceder acceso al administrador de
acuerdos a roles de seguridad específicos o a todos los roles de seguridad en su
organización.



Conceder acceso a roles de seguridad

1. Acceda a la página de configuración del administrador de operaciones.
2. Bajo Definir el acceso del equipo, seleccione uno de los siguientes:
Seleccione Todos los roles de seguridad para otorgar acceso a todos los
usuarios.
Seleccione Roles de seguridad específicos y luego agregue los roles de
seguridad a los que desea otorgar acceso.
3. Seleccione Publicar.
） Importante
Si está utilizando una aplicación personalizada, asegúrese de configurar el

privilegio Leer para la entrada del mapa del sitio del administrador de
acuerdos. Esto garantizará que la entrada del mapa del sitio solo sea visible
para los usuarios que forman parte de los roles de seguridad seleccionados.
Más información: Agregar la configuración del administrador de acuerdos y
el espacio de trabajo del administrador de acuerdos en una aplicación
personalizada
De forma predeterminada, la configuración seleccionada en esta página solo
se aplica a la BU actual. Si su organización tiene varias unidades de negocio,
configure el acceso de "lectura" para Configuración del administrador de
acuerdos y dealmanageraccess en la pestaña Entidades personalizadas para
acceder a nivel de organización.
>
El espacio de trabajo del administrador de acuerdos ahora está disponible para los roles
seleccionados. Más información: Acceder el espacio de trabajo del director de
operaciones


Professional.
Consulte también
Editar los privilegios de seguridad de un rol
Versión preliminar: Personalizar el
espacio de trabajo del director de
operaciones
） Importante
Personalice la cuadrícula, el panel lateral y los gráficos que se muestran en el

administrador de acuerdos de acuerdo con los requisitos de su equipo de ventas.


） Importante
Como Administrador, puede personalizar el espacio de trabajo para mejorar la

productividad de su equipo de ventas. Por ejemplo, dependiendo de la información que
su equipo de ventas quiera ver o actualizar rápidamente, puede personalizar la
cuadrícula o el panel lateral. Puede personalizar los siguientes objetos en el
administrador de acuerdos:
Gráficos
Cuadrícula editable
Panel lateral
Personalizar los gráficos

Los gráficos del administrador de acuerdos ayudan a los vendedores a visualizar mejor
su canalización. Como Administrador, puede personalizar varios elementos en el gráfico
de burbujas, como los datos en el eje xy el eje y, el tamaño y el color de la burbuja, el
orden de clasificación de la leyenda y la información sobre herramientas.
７ Nota
Esta versión tiene algunas limitaciones relacionadas con la personalización de

gráficos. Para obtener más información, consulte la sección del administrador de
operaciones en el documento Problemas conocidos .
Para personalizar el gráfico de burbujas
1. Abra la página de configuración del administrador de operaciones.
2. En la sección Administrar gráficos, edite el gráfico Rastreador de acuerdos.
3. Personaliza los siguientes elementos:
Eje horizontal (x)

Seleccione cualquier campo de tipo DateTime. Por ejemplo, puede optar por
trazar el gráfico según la fecha de entrega en lugar de la fecha de cierre.
Eje vertical (y)
Seleccione cualquier campo numérico para trazar en el eje vertical.

Segmento por
Seleccione cómo desea distinguir las burbujas utilizando diferentes códigos

de color. Por ejemplo, seleccione Fase de canalización para distinguir las
burbujas en función de las diferentes fases del pipeline, como identificar,
calificar o proponer.
Size
Seleccione un campo numérico para indicar el tamaño de la burbuja.

Ordenar leyenda
Seleccione cómo desea ordenar las leyendas que se muestran en el gráfico.

Las leyendas indican el color utilizado para cada segmento. Por ejemplo, si
selecciona Grado de oportunidad como segmento, las leyendas se
ordenarán según el orden cronológico de las calificaciones.
Informaciones sobre herramientas
Seleccione los detalles que desea que los usuarios vean como información
sobre herramientas cuando coloquen el cursor sobre cada burbuja.
4. Guarde los cambios. Acceda al espacio de trabajo del administrador de acuerdos

para verificar si los cambios surtieron efecto.
Personalizar la cuadrícula editable

La cuadrícula editable en el espacio de trabajo del administrador de acuerdos permite a
los vendedores ver rápidamente una lista de oportunidades que les interesan. Puede
personalizar la cuadrícula editable para aplicar cualquier regla comercial o para incluir
campos que los vendedores quieran ver y actualizar de forma predeterminada.
Personalice la cuadrícula editable agregando una biblioteca de JavaScript. Estas

personalizaciones incluyen la desactivación de campos en función de una determinada
lógica, la eliminación de opciones de un campo desplegable, la prevención de que los
campos se guarden automáticamente y la configuración de notificaciones de error para
los campos. Antes de cargarlo, la biblioteca de JavaScript debe crearse de acuerdo con
los esquemas definidos en Anular los eventos de guardar, actualizar y cargar para la
cuadrícula editable.
Para crear y cargar una biblioteca de JavaScript
1. Escriba el código JavaScript personalizado. En el siguiente ejemplo, creamos

JavaScript para deshabilitar todos los campos excepto algunos para la entidad
Oportunidad.
７ Nota
Las personalizaciones a nivel de campo también son aplicables para los
mismos campos en el panel lateral.
JavaScript
function OnRowLoad(executionContext) {
// Get the logical name of the loaded entity as part of deal manager
editable grid.
var entityName =
executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();
if (entityName === "opportunity") {
// Defining the attributes list from opportunity that has to be

enabled in the editable grid in deal manager workspace.
var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory",

"actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue",
"estimatedclosedate"];
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
attribute => {
// Disabling all attributes other than

OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
if
(!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
７ Nota
Los nombres de las funciones en el archivo JavaScript deben coincidir

con los nombres de eventos y deben aceptar el parámetro del objeto de
contexto.
El objeto de contexto del administrador de acuerdos al que se hace
referencia en el ejemplo es diferente del contexto de ejecución de
Microsoft Dataverse. Más información: Anular guardar, actualizar y
cargar eventos para la cuadrícula editable
También puede eliminar las opciones en un campo desplegable escribiendo un

código Javascript. En el siguiente ejemplo, eliminaremos la segunda opción en el
campo Clasificación:
JavaScript
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(attrib
ute => {
if(attribute.getName() == 'opportunityratingcode'){
attribute.controls.get(0).removeOption(2);
});
７ Nota
La API removeOption solo está disponible para la cuadrícula editable y el

panel lateral del administrador de acuerdos.
2. Agregue el código JavaScript en un recurso web del script:

a. Inicie sesión en Power Apps .
b. Seleccione el icono de engranaje y después seleccione Configuración avanzada.
c. En la aplicación Business Management, seleccione la lista desplegable
Configuración y luego seleccione Personalizaciones.
d. Seleccione Personalizar el sistema.
e. En el explorador de soluciones abierto, en Componentes, seleccione Recursos
web.
f. Seleccione Nuevo.
g. En el cuadro de diálogo de nuevo recurso web, ingrese el Nombre (por
ejemplo, mySampleScript.js) y el Nombre para mostrar(por ejemplo, Mi guion
de muestra) para su recurso web.
h. Desde la lista desplegable Tipo, seleccione Secuencia de comandos (JScript) y
luego realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Elegir archivo para cargar el archivo que contiene su código
JavaScript.
Seleccione el Editor de texto y luego pegue su código JavaScript en el
editor.
i. Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.
3. Suba la biblioteca de JavaScript al espacio de trabajo del administrador de

acuerdos:
a. Acceda a la página de configuración del administrador de operaciones.
b. En la sección Personalizar el espacio de trabajo, seleccione Controles de
campo avanzados.
c. Seleccione Agregar una biblioteca de JavaScript. Busque y seleccione el archivo
del recurso web.
７ Nota
Este campo solo admite un archivo JavaScript a la vez. Para cargar un

archivo nuevo, primero debe quitar el archivo existente.
4. Seleccione Publicar para guardar los cambios.
Personalizar el panel lateral

El panel lateral ayuda a los vendedores a editar y ver detalles rápidos de un registro
seleccionado. También muestra notas, tareas y actividades asociados al registro. Como
administrador, puede personalizar el panel lateral para satisfacer las necesidades de sus
vendedores.
La siguiente tabla enumera las personalizaciones admitidas y no admitidas para el panel

lateral.
Personalizaciones Personalizaciones no admitidas

compatibles
Personalizaciones Personalizaciones no admitidas
compatibles
Defina (agregue o quite) Agregar pestañas o secciones personalizadas.
campos en el encabezado.
Agregar secciones que no sean Detalles clave, Contactos, Notas,
Defina (agregue o elimine) Tareas, Colaboración y Oportunidades recientes.
campos en la sección Agregar un recurso web.
Detalles clave.
Agregar una subcuadrícula.
Cambiar una etiqueta de Cambiar el formato o diseño de encabezados, pestañas, secciones o

campo
campos.
Establezca un requisito de Cambiar determinadas propiedades de encabezados, pestañas,

campo (por ejemplo, solo secciones o campos. Por ejemplo, la propiedad disponible en el
lectura).
teléfono no se puede cambiar.
Habilite o deshabilite
pestañas.
Reorganice pestañas.
Para personalizar el panel lateral
2. Seleccione el entorno y, a continuación, seleccione Dataverse>Tablas.
3. En la esquina superior derecha, seleccione la lista desplegable y, después, Todo.
4. Busque Oportunidad para ver todas las entidades relacionadas con la

oportunidad.
5. Seleccione la tabla Oportunidad y, después, seleccione Formularios.
6. Busque el formulario En vista de contexto y edítelo para administrar los campos

que aparecen en el panel lateral. Tenga en cuenta los siguientes aspectos al
personalizar el formulario:
De forma predeterminada, todos los campos del formulario son editables. Si

desea establecer un campo como de solo lectura, seleccione el campo y
habilite la propiedad Solo lectura.
Si ha agregado personalización a nivel de campo para la cuadrícula editable

mediante un recurso web, también se aplicarán a los mismos campos en el
panel lateral.
Los campos requeridos/obligatorios no se pueden eliminar del formulario;

arrastrarlos a la pestaña Ignorar para quitarlos del panel lateral.
8. Verifique si los cambios se reflejan en el espacio de trabajo del administrador de

acuerdos. Vea Acceder al espacio de trabajo del administrador de tratos


Professional.
Consulte también
Problema: el formulario en contexto puede aparecer en el selector de formulario
Agregar, configurar, mover o eliminar columnas de un formulario
Habilitar la personalización del
formulario Cierre de oportunidad
Habilita a los personalizadores del sistema el personalizar la experiencia de cierre de

oportunidad para que los vendedores pueden capturar detalles sobre por qué se cerró
una oportunidad.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Habilitar la personalización
Para permitir que los usuarios de su organización capturen los detalles más relevantes
acerca de un cierre de oportunidad, un administrador del sistema puede habilitar la
personalización del formulario Cierre de oportunidad.
７ Nota
La capacidad de personalizar el formulario Cierre de oportunidad solo se admite

en la aplicación de ventas creada en la interfaz unificada.

2. En el mapa del sitio, seleccione Visión general, y en la página Visión general,

seleccione Administrar para Campos personalizados en formulario de cierre.
3. En la página Cierre de oportunidad, cambie Campos personalizados en

formulario de cierre a Sí.
Si está utilizando una aplicación personalizada, además de habilitar la personalización

del formulario de cierre de oportunidad, también debe agregar la entidad de cierre de
oportunidad a la aplicación personalizada en el diseñador de aplicaciones. Para más
información, consulte Agregar entidad de cierre de oportunidad al módulo de
aplicación personalizada para aprender a agregar una entidad a la aplicación.


Professional.
Consulte también
Personalizar el formulario Cierre de oportunidad
Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas

Personalizar el formulario Cierre de
oportunidad
Personalice el formulario de cierre de oportunidad para que los vendedores puedan

capturar detalles sobre por qué se cerró una oportunidad.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

¿Cómo ayuda la personalización?

Habilite a los jefes de ventas para que extraigan las ideas claves en función de la
información que los representantes de ventas completan al cerrar una oportunidad.
Los administradores del sistema o personalizadores pueden usar el formulario de

creación rápida Cierre de oportunidad para agregar campos personalizados, de modo
que los representantes de ventas puedan capturar detalles importantes acerca de por
qué se cerró una oportunidad. Los jefes de ventas pueden utilizar estos datos para saber
qué productos tienen buenos resultados y desarrollar una mejor estrategia.
７ Nota
La capacidad de personalizar el formulario Cierre de oportunidad solo se

admite en la aplicación de ventas creada en la interfaz unificada.
Antes de personalizar el formulario de cierre de oportunidad, debe habilitar la
personalización del formulario de cierre de oportunidad. Más información:
Habilitar la personalización del formulario Cierre de oportunidad
¿Qué personalizaciones son posibles?
Personalización de la entidad Cierre de oportunidad para agregar campos
personalizados, incluyendo el tipo de búsqueda.
） Importante
No puede eliminar campos listos para usar ni personalizar o eliminar las
relaciones de entidad listas para usar.
La creación de un registro de cierre de oportunidad (por ejemplo, desde un
registro de entidad relacionado o el menú Creación rápida) cierra la
oportunidad relacionada.
Personalización del formulario de creación rápida Cierre de oportunidad para

capturar detalles como Margen de beneficio, Producto ganador, etc., el cerrar una
oportunidad.
Personalización de formulario para agregar validaciones del lado del cliente. Por
ejemplo, cuando se cierra una oportunidad como ganada, el Margen de beneficio
(campo personalizado) es obligatorio.
Personalización del formulario Cierre de oportunidad para ver los detalles de la

oportunidad cerrada
Personalización de vistas
Para capturar cualquier información personalizada adicional durante el cierre de la

oportunidad, se deben agregar atributos personalizados (campos) a la entidad de Cierre
de oportunidad y sus formularios. Si esta información adicional se va a poner a
disposición en otras entidades, los datos deben mantenerse en ambas entidades.
Después de crear un registro Cierre de oportunidad, los datos para los atributos
personalizados que deben estar disponibles en otros registros de entidad deben
actualizarse en los otros registros de entidad. Ejemplo: Si el formulario Cierre de
oportunidad tiene que capturar ‘Proceso de compra’, que pertenece a la entidad
Oportunidad, el atributo ‘Proceso de compra‘ debe mantenerse en las entidades Cierre
de oportunidad y Oportunidad y los datos entre las dos entidades deben estar
sincronizados. Puede escribir un código del lado del cliente (script de formulario o
recursos web) o un complemento del lado del servidor para mantener los datos
sincronizados entre las dos entidades.
７ Nota
Puede observar problemas de coherencia de datos si el valor de atributo de Cierre
de oportunidad no está sincronizado con la entidad principal cuando se cierra una
Oportunidad o si el atributo se actualiza en la entidad principal tras el cierre de la
Oportunidad.
Crear campos personalizados para la entidad

Cierre de oportunidad
Para permitir a representantes de ventas capturar datos relevantes acerca de un cierre
de oportunidad, cree campos según lo requiera su organización para la entidad Cierre
de oportunidad. Por ejemplo, si su organización desea conocer el margen de beneficio
para todas las oportunidades ganadas, cree un campo nuevo denominado Margen de
beneficio.
Para crear campos,

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione

Personalizaciones.
3. En la página Personalización, seleccione Personalizar el sistema.
4. En el explorador de soluciones, en Componentes, expanda Entidades y luego

expanda Cierre de oportunidad.
5. En el nodo Cierre de oportunidad, seleccione Campos.
6. Para agregar un nuevo campo, en la barra de herramientas Acciones, seleccione

Nuevo e introduzca un Nombre para mostrar para generar el Nombre. Para
obtener más información sobre los datos que se especificarán, consulte Cómo
crear y editar columnas
Agregar campos personalizados recién creados

al formulario Cierre de oportunidad
Una vez haya creado los campos requeridos por su organización, agréguelos al
formulario Cierre de oportunidad, para que los representantes de ventas puedan
capturar datos en esos campos en el momento de cerrar oportunidades.
1. En el explorador de soluciones, en Componentes, expanda Entidades y luego

expanda Cierre de oportunidad.
2. En el nodo Cierre de oportunidad, seleccione Formularios.

3. Abra el formulario Cierre de oportunidad del tipo Creación rápida.
4. Agregue o quite campos, según se requiera en el formulario Cierre de

oportunidad.
5. Seleccione Guardar y cerrar.
） Importante
La entidad Oportunidad tiene los siguientes estados, que no son

personalizables: Abierta, Lograda, Perdida. Sin embargo, puede agregar varias
razones para el estado correspondientes a los estados logrado y perdido. Es
importante asegurarse de que las razones para el estado personalizadas
agregados para Oportunidad también estén presentes en un atributo especial
de la entidad Cierre de oportunidad con el nombre de esquema
"OpportunityStatusCode". Si agrega valores personalizados a un campo Razón
para el estado frente a un estado (Ganada, perdida) en la entidad
Oportunidad, debe agregar el mismo valor personalizado al atributo especial
OpportunityStatusCode de la entidad Cierre de oportunidad manualmente y
viceversa. Esto muestra los valores personalizados correctos con los valores
predeterminados correctos preseleccionados para el estado de pérdida y
ganancia de cada oportunidad.
７ Nota
Hay dos campos en la entidad Cierre de oportunidad con el nombre para

mostrar "Razón para el estado" pero con nombres de esquema como
statuscode y opportunitystatuscode. Es importante tener en cuenta que las
razones para el estado personalizadas deben agregarse al atributo
opportunitystatuscode y no al atributo statuscode.
6. Abra el formulario Información del tipo Principal y realice los mismos cambios que
llevó a cabo en el paso 4.
Los representantes o directores de ventas pueden ver el registro Cierre de

oportunidad después de cerrar una oportunidad, ya sea desde la escala de tiempo
de Oportunidad o desde la cuadrícula Actividades relacionadas, que utiliza el
formulario Información. Para que estos campos recién agregados o quitados se
reflejen en el formulario Información, los cambios también deben realizarse en el
formulario Información.
Agregar entidad de cierre de oportunidad al

módulo de aplicación personalizada
Para habilitar la capacidad de personalizar la experiencia de cierre de oportunidades en
un módulo de aplicación personalizado, primero debe agregar la entidad Cierre de
oportunidad al módulo de aplicación personalizado.


Aplicación, seleccione Mis aplicaciones.
3. En la ventana de Sales Professional, seleccione el icono Más opciones y luego

seleccione Abrir en el Diseñador de aplicaciones.
El diseñador de aplicaciones se abrirá.
4. Seleccione Agregar y en Artefactos, seleccione Entidades.
5. En el cuadro Buscar entidades, escriba Cierre de oportunidad, seleccione la

entidad Cierre de oportunidad.
6. Seleccione el icono Ver más opciones para la entidad y, a continuación seleccione

las casillas Agregar todos los activos e Incluir metadatos de entidad.
7. Seleccione Publicar y, a continuación, Guardar y cerrar.
Después de completar los pasos en esta sección, siga los pasos en las secciones Crear
campos personalizados para el cierre de oportunidad y Agregar campos personalizados
recién creados al formulario Cierre de oportunidad.


Professional.
Consulte también
Cerrar oportunidad como ganada o perdida
Habilitar la personalización del formulario Cierre de oportunidad

Configurar puntuación predictiva de
oportunidades
Configure la puntuación predictiva de oportunidades para ayudar a los vendedores a

priorizar las oportunidades en función de las puntuaciones y lograr tasas de calificación
de oportunidades más altas.

Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise**

** Habilita la puntuación predictiva de oportunidades a través de la configuración rápida

(con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise). En este caso, obtendrá 1500 registros
puntuados por mes. Para habilitar la puntuación predictiva a través de la configuración
rápida, vaya a Puntuación de oportunidades y clientes potenciales.
Qué es la puntuación predictiva de

oportunidades
La puntuación predictiva de oportunidades utiliza un modelo de aprendizaje automático
predictivo para calcular una puntuación para todas las oportunidades abiertas
basándose en datos históricos. La puntuación ayuda a los vendedores a priorizar
oportunidades, lograr tasas de calificación de oportunidades más altas y reducir el
tiempo que lleva calificar una oportunidad. Cuando crea un modelo de puntuación por
primera vez, la recopilación de datos históricos se inicia y almacena en el lago de datos
para su análisis.
７ Nota
Si su suscripción a Dynamics 365 Sales caduca o se elimina su organización, los

datos históricos se eliminarán después de 30 días del evento.
Por ejemplo, supongamos que tiene dos oportunidades —oportunidad A y oportunidad
B— en la canalización. El modelo de puntuación de oportunidad aplica una puntuación
de 75 a la oportunidad A y 55 a la oportunidad B. Mirando la puntuación, puede
predecir que la oportunidad A tiene más probabilidad de convertirse en una operación
ganada y puede dedicarse a ella. Además, puede analizar aún más por qué la
puntuación de la Oportunidad B es baja si observa las principales razones que influyen
en la puntuación y luego puede decidir si mejorar o no esta puntuación.
La siguiente imagen es un ejemplo de un widget de puntuación de oportunidad.
） Importante
Si utiliza la puntuación predictiva de oportunidades que pertenece a una

versión anterior al segundo lanzamiento de versiones de 2020 para Dynamics
365, elimine el modelo. De lo contrario, la versión anterior del modelo se
aplicará a todas las oportunidades de su organización y los modelos recién
generados no tendrán ningún efecto sobre las oportunidades. Más
A partir del segundo lanzamiento de versiones de 2020 para Dynamics 365, la
aplicación escribe los datos relacionados con la puntuación de oportunidades
en la entidad msdyn_predictivescore y ha dejado de escribir en la entidad de
oportunidad. Esta entidad es común para la puntuación tanto de
oportunidades como de clientes potenciales. Más información: Referencia de
entidad.
Requisitos previos
Verifique que cumple los siguientes requisitos antes de agregar modelos de puntuación
predictiva de oportunidades para su organización:
Compruebe que las características avanzadas de Sales Insights están habilitadas.

Más información: Instalar y configurar características premium de Sales Insights.
Debe tener suficientes oportunidades para entrenar el modelo en función de los

datos anteriores. Elija un período de tiempo entre 3 meses y 2 años para cumplir
con uno de los siguientes requisitos:
Un mínimo de 40 oportunidades ganadas y 40 oportunidades perdidas que se

crearon y cerraron durante el período seleccionado.
Un mínimo de 40 oportunidades cerradas en la última etapa del proceso

comercial durante el período de tiempo seleccionado, si desea definir un por
modelo de etapa.
７ Nota
Los números representan el requisito mínimo. Cuantas más oportunidades
pueda incluir para entrenar el modelo, mejores serán los resultados de la
predicción.
El sistema tarda aproximadamente 4 horas en sincronizar los datos con el
lago de datos. Por lo tanto, si ha cerrado oportunidades recientemente, el
modelo no las considerará de inmediato.
¿Qué es un modelo por etapa?

Un modelo por fase calcula la influencia de los atributos en cada fase del flujo de
proceso de negocio en función de datos anteriores. Por ejemplo, puede ver cómo la
fecha de cierre estimada influye en las diferentes etapas de la oportunidad. Luego
puede revisar y decidir qué etapas son relevantes para cada atributo de acuerdo con los
estándares de su organización y mejorar la precisión del modelo. De forma
predeterminada, el modelado por etapa está deshabilitado.
７ Nota
Puede habilitar el modelado por etapa solo cuando está agregando un modelo de
puntuación y no más tarde.
Cuando el modelado por etapa está deshabilitado, el modelo usa solo los atributos que
tuvieron una mayor influencia en las oportunidades que se cerraron como ganadas. Por
ejemplo, si la mayoría de los tratos ganados tenían un Teléfono del trabajo asociado, el
modelo puede otorgar una puntuación más alta a las oportunidades que tienen un
Teléfono del trabajo asociado.

Un modelo de puntuación define los criterios para elegir las oportunidades para el
entrenamiento y la puntuación. Si su organización sigue diferentes prácticas de ventas
en diferentes regiones o unidades comerciales, puede crear varios modelos y definir
conjuntos de capacitación únicos para cada uno de ellos.
Para crear y agregar un modelo de puntuación:


oportunidades.
Cuando abra esta página por primera vez, verá una de las siguientes pantallas
dependiendo de si su organización tiene suficientes oportunidades en los últimos
24 meses que cumplan con los requisitos mínimos:
Si hay suficientes oportunidades, se genera un modelo de forma

predeterminada. Se muestra una ventana emergente con el puntaje de
precisión predicción y los cinco campos principales que influyen en el
puntaje. Puede verificar la precisión del modelo y publicarlo o editarlo y
volver a entrenarlo.
Si no hay suficientes oportunidades, verá una página de configuración para

agregar un nuevo modelo.
Si ya ha creado un modelo y desea crear otro modelo para un conjunto de

datos diferente, desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione
Agregar modelo.
７ Nota
El comando Agregar modelo se desactivará cuando alcance el límite
máximo de 10 modelos (tanto publicados como no publicados).
Se muestra la página de configuración de Puntuación predictiva de

oportunidades.
Los siguientes pasos describen cómo agregar un nuevo modelo.
3. En el cuadro Nombre del nuevo modelo, introduzca un nombre que contenga

caracteres alfanuméricos. Se permiten guiones bajos, pero no espacios ni otros
caracteres especiales.
De forma predeterminada, el nombre se selecciona como

OpportunityScoring_<AAAAMMDD><Tiempo_> (por ejemplo, _
OpportunityScoring_202009181410). La fecha y la hora se basan en hora universal
coordinada (UTC).
4. En la lista Flujo de proceso de negocio, seleccione un flujo que sea relevante para
las oportunidades para los que está generando el modelo. La lista muestra todos
los flujos de procesos empresariales definidos para las oportunidades en su
organización. Es obligatorio seleccionar un flujo de proceso de negocio si desea
habilitar el modelado por etapa.
７ Nota
Para mostrar flujos de procesos comerciales personalizados en la lista,

habilite Seguimiento de cambios para la entidad flujo de proceso de
negocio. Más información: Habilitar seguimiento de cambios para
controlar la sincronización de datos.
Cuando genera el modelo, los procesos comerciales personalizados se
habilitarán automáticamente para sincronizar los datos con Data Lake
Storage para el análisis.
5. En la lista Conjunto de opciones de estado, seleccione el conjunto de opciones en

el que se define el estado de las oportunidades, y luego seleccione los valores
correspondientes ganados y perdidos en las listas Valor ganado y Valor perdido,
respectivamente.
El conjunto de opciones de estado predefinidas de Estado contiene los valores

ganados y perdidos como Ganados y Perdidos, respectivamente. También puede
seleccionar su conjunto de opciones personalizado que sea relevante para su
negocio.
6. Seleccione Columna de filtro y Valores de filtro para definir las oportunidades

para las que el modelo debe puntuar.
Si desea puntuar un conjunto específico de oportunidades según la línea de

negocio a la que pertenecen o según otros criterios, utilice los criterios de filtro
para distinguir las oportunidades que el modelo debe puntuar.
７ Nota
Para filtrar en función de varias columnas, cree un campo calculado con las
columnas requeridas y luego seleccione el campo calculado en el campo
Columna de filtro. Más información: Definir columnas calculadas para
automatizar los cálculos
7. Elija el período de tiempo de la lista Entrena con oportunidades del pasado. La

duración predeterminada es de 2 años.
７ Nota
Debe tener un mínimo de 40 oportunidades ganadas y 40 perdidas que se

crearon y cerraron durante el período seleccionado. Por ejemplo, si selecciona
6 meses, el modelo considera las oportunidades que se crearon en los últimos
6 meses para verificar si se cumple el requisito mínimo de oportunidades.
El modelo considera las oportunidades cerradas del período seleccionado y lo usa
para puntuar las oportunidades abiertas de los últimos 2 años.
Si no tiene el mínimo de oportunidades cerradas en el período de tiempo elegido,

la opción Comenzar estará deshabilitada. Elija otro período de tiempo que tenga
suficientes oportunidades cerradas para entrenar el modelo.
8. (Opcional) Active Modelado por fase para seleccionar los atributos que el modelo
debe considerar para cada etapa del proceso de negocio.
Después de crear el modelo, podrá ver la influencia predicción de cada atributo en

diferentes etapas. A continuación, puede seleccionar los atributos y las etapas
correspondientes. Más información: Editar el modelo
７ Nota
Si el Modelado por fase está deshabilitado, asegúrese de haber seleccionado

un proceso comercial válido en campo Flujo de proceso de negocio.
9. Seleccione Comenzar.
La aplicación comienza a generar un modelo y se muestra una notificación. La

aplicación utiliza los atributos estándar para generar el modelo. Puede editar el
modelo más tarde para incluir atributos personalizados.
７ Nota
Si no hay suficientes oportunidades para generar el modelo, se muestra un

mensaje de error. Revise y edite las configuraciones e intente generar el
modelo nuevamente.

Si está listo para publicar, seleccione Publicar. El modelo se aplica a las

oportunidades que coinciden con los criterios especificados en la
configuración del modelo. Los usuarios pueden ver la puntuación de
oportunidades en sus vistas en la columna Puntuación de oportunidades y
un widget en el formulario de oportunidades. Más información: Priorizar



Professional.
Consulte también
Priorizar oportunidades a través de puntuaciones
７ Nota


Entender la página de configuración de
puntuación predictiva de oportunidades
Cuando se genera y publica un modelo, la página de resumen de configuración se

muestra como en la siguiente imagen.
La página de configuración está organizada en las siguientes secciones:
Puede realizar las siguientes acciones en el modelo
Calificación de puntuación de oportunidades
Varios modelos


Seleccionar modelo
En la esquina superior izquierda de la página puede usar la lista desplegable Seleccionar
modelo para elegir el modelo que desea ver, editar o eliminar. La lista consta de
modelos publicados y no publicados.
Puede realizar las siguientes acciones en el

modelo
En la esquina superior derecha de la página, puede elegir entre las acciones que puede
realizar en el modelo.
Publicar: Cuando publica un modelo en su organización, los usuarios de su

organización pueden ver la vista del sistema Mis oportunidades abiertas
puntuadas y el widget de puntuación de oportunidades en formularios de
oportunidades. Después de publicar, este botón aparece atenuado y solo estará
disponible después de volver a entrenar o editar el modelo.
Editar modelo: Puede actualizar o agregar campos que afecten a la puntuación de
precisión de la predicción. Esto es útil cuando desea modificar campos para
considerar o incluir un proceso empresarial exclusivo. Más información: Editar y
volver a entrenar un modelo de puntuación de oportunidades
Revertir versión: Puede devolver el modelo a su versión anterior cuando el modelo
vuelto a entrenar no sea satisfactorio o no cumpla con un nivel aceptable de los
requisitos de su organización. Esta acción solo está disponible cuando ha vuelto a
entrenar el modelo pero aún no lo ha publicado.
Eliminar modelo: Puede eliminar modelos que no sean necesarios en su
organización. Esta opción se muestra para los modelos publicados. Más
Los parámetros que se muestran en esta sección muestran información sobre el estado
y el rendimiento del modelo.
Versión Muestra una fecha que le permite saber cuándo se entrenó el modelo por
entrenada el última vez.
Estado Muestra si el modelo está activo o inactivo.
Atributos usados Muestra el número de atributos usados de la lista disponible para entrenar el
modelo. Si no está satisfecho con el resultado del modelo entrenado, puede
seleccionar Volver a entrenar con campos recomendados para volver a
entrenar el modelo con los atributos estándar (listos para usar). Si el
parámetro muestra Editado junto al número de atributos usados, esto
especifica que los atributos usados son seleccionados de forma
personalizada.
Rendimiento del Muestra información sobre la precisión y el rendimiento proyectado del

modelo modelo según los datos disponibles y seleccionados para entrenar el modelo.
Nota: El rango de la puntuación de precisión se define en función de las

mediciones de clasificación del área bajo la curva (AUC).
- Listo para publicar especifica que la precisión del modelo está por encima
del rango, y puede esperar que el modelo funcione bien.
- Aceptar para publicar especifica que la precisión del modelo está dentro
del rango, y puede esperar que el modelo funcione razonablemente bien.
- No listo para publicar especifica que la precisión del modelo está por
debajo del rango, y puede esperar que el modelo funcione deficientemente.
Flujo de proceso Muestra el flujo de proceso de negocio que se aplica a las oportunidades
empresarial puntuadas por este modelo.
Columna y Cuando se utilizan varios modelos, esta selección define qué columna y qué
valores de filtro valores dentro de esa columna corresponden a las oportunidades que este
modelo específico debe puntuar.
Conjunto de Muestra el conjunto de opciones que se usa para oportunidades ganadas y

opciones de perdidas en este modelo.
estado
Volver a entrenar Le permite configurar el modelo que se volverá a entrenar automáticamente.

automáticamente Más información: Reentrenamiento automático
Campos más Muestra los cinco atributos principales que más afectan al resultado de la
influyentes puntuación de precisión de la predicción.
Calificación de puntuación de oportunidades

Cuando se publica un modelo, las oportunidades que están en la canalización de la
organización se clasifican de acuerdo con el rango definido en esta sección. Cada
oportunidad de la canalización se califica como A, B, C o D, de acuerdo con la
puntuación de oportunidad. Las oportunidades en el rango de puntuación más alto se
califican con A, mientras que las oportunidades en el rango de puntuación más bajo se
califican como D.
Puede configurar el rango para la calificación de acuerdo con los requisitos de su

organización. Cuando cambie el rango de puntación de oportunidad correspondiente a
una calificación, el valor de rango máximo de la calificación adyacente cambia
automáticamente según el cambio en el valor mínimo. Por ejemplo, cuando cambia la
puntuación del valor mínimo del intervalo para Calificación A a 51, el intervalo de
puntuación máxima de oportunidades para Calificación B cambiará a 50.
Varios modelos
En la esquina inferior izquierda de la página, puede usar Agregar modelo para generar
un nuevo modelo para representar una línea de negocio que podría aprovechar
oportunidades diferentes a las de su primer modelo. El comando Agregar modelo se
desactivará tan pronto como alcance el límite máximo de 10 modelos (tanto publicados
como no publicados). Más información: Crear y agregar un modelo de puntuación


Professional.
Ver la precisión y el rendimiento de los
modelos de puntuación predictiva
Conocer la precisión de un modelo de puntuación predictivo es importante para decidir

si el modelo está listo para usar o si necesita ajustarlo para una mayor precisión.
También lo ayuda a convencer al equipo de liderazgo y a los vendedores de que
adopten el modelo para obtener mejores resultados comerciales.
７ Nota
Las métricas descritas en este artículo se aplican tanto a la puntuación de

oportunidades como a la puntuación de clientes potenciales.


Factores de influencia en la precisión

Un modelo de puntuación predictivo calcula la probabilidad de que una oportunidad o
cliente potencial se convierta en una venta. La precisión del modelo depende de los
siguientes factores:
Calidad y tamaño de los datos disponibles para entrenar el modelo. El modelo es

tan bueno como los datos que se introducen en él.
Selección de flujo de proceso de negocio y filtros.
Etapas y atributos elegidos, si el modelo está habilitado para el modelado por

etapa.
７ Nota
El modelo se entrena usando el 80 % de las oportunidades/clientes potenciales
cerrados en el entrenamiento conjunto de datos y luego se valida usando el 20 %
restante como prueba conjunto de datos, que consta de los más recientes. Luego,
la precisión del modelo se calcula en la prueba validada conjunto de datos en
función de varios parámetros, como verdaderos positivos, falsos positivos, etc.
Ver métricas de precisión y rendimiento


oportunidades o Puntuación de clientes potenciales.
3. Desde el menú desplegable Seleccionar modelo, seleccione el modelo para el que

desea ver las métricas de rendimiento.
4. Seleccione la pestaña Rendimiento.
７ Nota
Si no ve ninguna métrica en la pestaña Rendimiento, editar y volver a

entrenar un modelo de puntuación de oportunidad.
Se muestran las métricas de rendimiento del modelo.
Rendimiento del modelo
Especifica si el modelo está listo para publicar según los siguientes

parámetros:
Precisión
Indica la frecuencia con la que su modelo realiza predicciones correctas, ya

sea como positivas o negativas. Esta métrica es más útil cuando el
conjunto de datos está equilibrado y el coste de los falsos positivos y los
falsos negativos es el mismo. La puntuación de precisión se calcula
mediante la fórmula siguiente:
Precisión = (TP + TN) / (Número total de oportunidades/clientes

Recuperar
Indica con qué frecuencia el modelo predijo correctamente un resultado

positivo en comparación con los resultados positivos reales. Una
puntuación de coincidencia baja significa que el modelo predice menos
positivos verdaderos. La puntuación de coincidencia se calcula mediante la
fórmula siguiente:
Coincidencia = TP / (TP + FN) * 100
Tasa de conversión
Muestra el porcentaje de oportunidades/clientes potenciales que

realmente calificaron/ganaron según los datos históricos. Esta tasa indica
la probabilidad de una conversión de una oportunidad o un cliente
potencial. El modelo hace referencia a este valor para determinar cómo un
atributo influirá en la puntuación predictiva. La puntuación de conversión
se calcula mediante la fórmula siguiente:
Tasa de conversión = (TP + FN) / (Número total de oportunidades/clientes

Matriz de confusión
Indica lo bien que su modelo puede predecir los resultados cuando se probó
con datos históricos. La matriz muestra el número de verdaderos positivos,
verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos.
Metric Previsto Real
Verdadero positivo (VP) Sí Sí
Verdadero negativo (VN) No No
Falso positivo (FP) Sí No
Falso negativo (FN) No Sí
Área bajo la curva
Muestra la puntuación del área bajo la curva (AUC) del modelo. La

puntuación AUC determina la probabilidad de que un modelo clasifique una
instancia positiva elegida al azar (una oportunidad ganada o un cliente
potencial) más alta que una negativa elegida al azar (una oportunidad
perdida o un cliente potencial). Un modelo con un AUC más alto es mejor
para predecir verdaderos positivos y verdaderos negativos.
Puntuación de F1
Muestra la puntuación F1 calculada en función de la precisión del modelo y

las puntuaciones de recuperación. La puntuación F1 le permite determinar la
calidad del modelo incluso en casos de desequilibrio de datos.
Threshold
Define el umbral en el que el cliente potencial o la oportunidad se considera
calificado/ganado. Por ejemplo, si su umbral es 45, las oportunidades con
una puntuación superior a 45 se pronosticarán como ganadas. El umbral se
selecciona para optimizar la puntuación F1.
Ejemplo: métricas de rendimiento del modelo

Entendamos las métricas con un conjunto de datos de ejemplo de 1000 oportunidades:
Datos Número de oportunidades
Positivos verdaderos 650
Falso positivo 200
Negativos verdaderos 100
Falso negativo 50
Los datos anteriores significan que el sistema predijo que se ganarían 850
oportunidades (TP+FP), sin embargo, solo se ganaron 650 oportunidades. De manera
similar, el sistema predijo que se perderían 150 oportunidades, pero solo se perdieron
100 oportunidades. Veamos las métricas para estos datos.
Metric Puntuación
Precisión (650 + 100) / 1000 = 75 %
Recuperar 650 / (650 + 50) = 92 %
Tasa de conversión (650 + 50) / 1000 = 70 %

Mejorar el rendimiento del modelo
Si su modelo no está listo para publicarse, realice las siguientes acciones para volver a
entrenar el modelo y mejorar las puntuaciones:
Editar el modelo a
Ver los atributos utilizados por el modelo.
Vea información de atributos para comprender su influencia en la predicción
general.
Ignore los valores vacíos para los atributos que tienen un mayor porcentaje de
valores vacíos y, por lo tanto, dan como resultado falsos positivos o falsos
negativos.
Use campos inteligentes para ayudar al modelo a comprender mejor los
registros y a distinguir entre mejoradores y perjudicadores de puntuación.

Utilice el modelado por etapa para elegir los atributos aplicables a cada etapa
del proceso empresarial.
Refine los criterios de filtro, el período de tiempo para los datos de
entrenamiento u otras configuraciones del modelo. Por ejemplo, si ha elegido
un período de tiempo de 2 años para los datos de entrenamiento y se da
cuenta de que tiene demasiadas pruebas o datos incorrectos durante ese
período, elija un período de tiempo menor, 6 meses o 1 año, cuando la calidad
de los datos sea mejor.


Professional.
Consulte también

Editar y volver a entrenar un modelo de
puntuación de oportunidad
Cuando la precisión predicción de un modelo no cumple con sus expectativas, puede

editar los atributos utilizados por el modelo y volver a entrenarlo.


Editar el modelo

oportunidades.
3. En la página de puntuación predictiva de oportunidades, abra el modelo y

asegúrese de que Volver a entrenar automáticamente esta desactivado.
4. Seleccione Editar modelo.
5. En la página Editar modelo puede,
Seleccione un atributo para ver su influencia predicción y otras perspectivas

sobre el atributo. Para más información, consulte Ver la influencia de un
atributo en el modelo.
Seleccione atributos que quiera que considere el modelo, incluidos atributos

personalizados, de la entidad de oportunidad y sus entidades relacionadas
(contacto y cuenta) para entrenar el modelo.
７ Nota
El modelo de puntuación no admite los siguientes tipos de atributos:
Atributos sobre entidades personalizadas

Atributos relacionados con la fecha y la hora
Atributos generados por el sistema (como, puntuación de oportunidad,
grado de oportunidad, número de versión, imagen de entidad, tipo de
cambio e ID de puntuación predictiva)
6. Si ha habilitado el modelado por etapa, verá una columna adicional denominada

Etapas aplicables y la columna Predicción de influencia mostrará la influencia del
atributo en cada etapa.
En el campo Fases aplicables las fases para las que el modelo debe utilizar el
atributo. Por ejemplo, el atributo Ingresos reales tendrá más influencia
durante la fase de cierre que en las fases iniciales. Puede seleccionar más de
una fase para cada atributo.
Utilice la información en la columna Predicción de influencia para entender

la influencia del atributo en cada etapa. La influencia de predicción se calcula
en función de datos históricos y varía de muy baja a muy alta. Por ejemplo,
supongamos que no desea considerar el monto del presupuesto para la fase
de desarrollo, pero los datos históricos muestran que tiene una gran
influencia. En este caso, es posible que desee reconsiderar su decisión o
analizar por qué tiene una influencia tan alta.
7. (Opcional) Desplácese hacia la derecha de la lista de atributos y active Ignorar

valores vacíos.
De forma predeterminada, se incluyen valores vacíos en el atributo para entrenar el

modelo. Si observa que los valores vacíos actúan como detractores o producen
falsos positivos, active Ignorar valores vacíos.
７ Nota
Cuando enciende Ignorar valores vacíos para un atributo, la puntuación

widget indicará que la puntuación se calcula después de excluir los valores en
blanco del atributo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
8. Seleccionar Volver a entrenar modelo.
El modelo se vuelve a entrenar utilizando los atributos seleccionados y se muestra

una notificación en la pantalla.

Si está listo para publicar, seleccione Publicar. El modelo se aplica a las

oportunidades que coinciden con los criterios especificados en la
configuración del modelo. Los usuarios pueden ver la puntuación de
oportunidades en sus vistas en la columna Puntuación de oportunidades y
un widget en el formulario de oportunidades. Más información: Priorizar

Si la precisión del modelo reentrenado no es satisfactoria, edite los atributos

y reentrene el modelo. Si desea volver a la versión anterior, vuelva a esa
versión.
Volver a entrenar un modelo

Volver a entrenar un modelo cuando su puntuación de precisión de la predicción no
cumple los estándares de su organización o el modelo es demasiado viejo.
Normalmente, el reentrenamiento aumenta la puntuación de precisión de predicción. La
aplicación utiliza las últimas oportunidades en su organización para entrenar el modelo
de modo que pueda proporcionar puntuaciones más precisas para sus usuarios.
７ Nota
Para obtener una puntuación de precisión de la predicción, vuelva a entrenar un

modelo después de actualizar los datos de la organización.
Puede volver a entrenar el modelo de forma automática o manual.
Reentrenamiento automático
El reentrenamiento automático permite que la aplicación vuelva a entrenar un modelo
automáticamente tras cada 15 días. Esto permite que el modelo aprenda de los últimos
datos y mejore su precisión de predicción. Dependiendo de la precisión del modelo, la
aplicación toma una decisión informada sobre si publicar o ignorar el modelo
reentrenado.
Para volver a entrenar un modelo automáticamente, vaya a la página de configuración
de puntuación predictiva de clientes potenciales del modelo y seleccione Volver a
entrenar automáticamente. De forma predeterminada, esta opción está habilitada
cuando se publica un modelo. Estos son los escenarios en los que la aplicación publica
automáticamente el modelo:
Cuando la precisión del modelo reentrenado es igual o mayor que el 95porcentaje

de la precisión del modelo activo.
Cuando el modelo actual tiene más de tres meses.
７ Nota
Es posible que no se publique un modelo reentrenado si la precisión del modelo no

se mantiene según los estándares de la aplicación. Si esto ocurre, se conservará el
modelo publicado por el usuario existente.
Reentrenamiento manual
Puede volver a entrenar un modelo manualmente en los siguientes casos:
Desea editar el modelo para una mayor precisión y volver a entrenarlo.

Ha desactivado Volver a entrenar automáticamente para evitar el
reentrenamiento automático.
En ambos casos hay que editar el modelo para activar el reentrenamiento manual.


Professional.
Ver la influencia de un atributo en el
modelo
Cuando define un modelo, desea obtener información sobre la influencia de cada

atributo en la puntuación predicción. Según estos conocimientos, puede analizar y
comprender:
Por qué ciertos atributos tienen más influencia de predicción que otros.
Cómo se comparan los valores de atributo con la tasa de calificación global del
atributo.
Cómo el modelo aprovecha sus datos para generar puntuaciones predictivas.
７ Nota
Este artículo se aplica tanto a la puntuación de oportunidades como a la

puntuación de clientes potenciales. Aunque los ejemplos de este artículo se
refieren a clientes potenciales, también se aplican a las oportunidades.


Ver estadísticas de atributos e influencia

1. Editar modelo.
2. En la página Editar campos, seleccione el atributo para el que desea ver

información, ya sea desde Entidad primaria o Entidades relacionadas.
El panel
Información de atributos aparecerá en el lado derecho de la página. La siguiente
imagen muestra un ejemplo del panel Información de atributos para el atributo
Origen del cliente potencial.
En el panel Información de atributos puede ver información detallada sobre un
atributo, como su tasa de calificación y las razones más importantes —tanto positivas
como negativas— para esa tasa.
Además, puede conectar el impacto relativo del valor del atributo en la puntuación con
los comportamientos de entrada de datos de sus vendedores y cómo eso podría afectar
a la precisión de la puntuación predictiva.
Los conocimientos que se muestran en el panel Información de atributos se basan en

los datos de su organización y cómo se correlacionan con los resultados calificados. Por
ejemplo, cuando un cliente potencial tiene un valor de atributo que se correlaciona con
una tasa de calificación superior a la tasa de calificación global del atributo, la
puntuación predictiva de ese cliente potencial aumenta. Cuando la tasa de calificación
de un cliente potencial está por debajo de la media del atributo, la puntuación
predictiva disminuye.
El panel Información de atributos se divide en las siguientes secciones:

Una sección resumen con la influencia predicción del atributo, cuántas veces se
rellena el atributo en clientes potenciales/oportunidades abiertas y cerradas, y la
razón por la que el atributo no se selecciona automáticamente para crear el
modelo.
Un gráfico que ilustra cómo cada valor del atributo contribuye a la tasa de
calificación. En este ejemplo, puede ver que los valores de origen de clientes
potenciales En blanco, Comentarios de otras personas, y Referencia de empleado
funcionan mejor que el promedio, y Anuncio y Web rinden por debajo de la
media. El promedio está representado por una línea azul y se calcula en base a la
siguiente fórmula:
Global qualification rate for leads = { Total number of leads qualified in
your organization /( Total number of qualified + disqualified leads through this

attribute )} × 100
Global qualification rate for opportunities = { Total number of opportunities

won in your organization /( Total number of won + lost opportunities through
this attribute )} × 100
Desplácese sobre cada barra para ver el resumen del valor, como la tasa de
calificación y el número de clientes potenciales/oportunidades abiertas y cerradas.
La tasa de calificación para un valor del atributo se calcula en base a la siguiente
fórmula:
Qualification rate for a value of the attribute = ( Total number of

leads/opportunities qualified with the given value in the attribute / Total
number of closed leads/opportunities with that value in the attribute ) × 100
Por ejemplo, si los clientes potenciales con un presupuesto elevado tienen una tasa
de calificación del 42 por ciento, la fórmula es:
( Total number of leads with high budget that are qualified)/( Total number of
leads with high budget that are closed ) × 100 = 42
７ Nota
Estos cálculos se basan en los datos en el momento en que se entrena el

modelo y es posible que no representen la instantánea actual de los datos.
Además, se consideran los datos de los dos últimos años y, si el modelo tiene
filtros, los cálculos se realizan después de filtrar los datos.
Una sección Detalles que proporciona las razones de por qué los valores tienen
una tendencia tal como están en el gráfico en ese momento. Si no hay suficientes
datos para los atributos de entidades relacionadas, la aplicación no mostrará la
información.
La pestaña Acerca de proporciona más información sobre la información de los

atributos.
７ Nota
Los conocimientos de los atributos se actualizan cuando se vuelve a entrenar el

modelo, ya sea de forma manual o automática. Para los modelos que se crearon
antes de marzo de 2021, los datos de la información de atributos no estarán
disponibles. Le sugerimos que vuelva a entrenar —o que habilite la opción de
reentrenamiento automático— el modelo para ver la información de los atributos.


Professional.
Administrar modelos duplicados de
puntuación de oportunidades
Cuando crea varios modelos, es importante configurarlos para que no obtengan las
mismas oportunidades. Cuando tenga modelos duplicados, es difícil identificar qué
modelo obtuvo la oportunidad. Los modelos duplicados se identifican automáticamente
cuando crea o edita modelos. Se muestra un mensaje de conflicto cuando la
configuración es un duplicado de los modelos existentes.


Quitar modelos duplicados

Para eliminar los modelos duplicados, utilice uno de los siguientes métodos según la
acción que esté realizando:
Crear modelo
Publicar modelo
Crear modelo
Cuando selecciona Comenzar, se muestra un mensaje de conflicto que indica que el
modelo que está creando tiene conflictos con otros modelos de la lista. La siguiente
imagen muestra un ejemplo del mensaje:
Seleccione No, volver y cambie la columna del filtro y los valores para asegurarse
de que el modelo obtenga oportunidades únicas.
-O bien-
Procede a crear un modelo duplicado, lo que podría causar conflictos al identificar
las oportunidades que este modelo está calificando.
Modelo publicado
Cuando abre un modelo publicado, se muestra una nota sobre la sección de detalles de
la versión con la lista de modelos de los que el modelo actual es un duplicado. La
siguiente imagen muestra un ejemplo del mensaje:
Elimine el modelo duplicado como se describe en la siguiente sección.
Eliminar un modelo
Puede eliminar un modelo cuando ya no sea necesario en su organización o sea un
duplicado de un modelo existente. Puede tener hasta 10 modelos—tanto publicados
como no publicados—simultáneamente.
1. Vaya a la página de configuración de puntuación predictiva de oportunidades.
2. Seleccione un modelo de la lista Seleccionar modelo y asegúrese de que Volver a

entrenar automáticamente esta desactivado.
3. Seleccione Eliminar modelo.
4. En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Eliminar.


Professional.
Agregue la oportunidad de puntuación
widget a un formulario
De forma predeterminada, el widget de puntuación predictiva de oportunidades está

disponible solo en el formulario incluido Sales Insights. Si está utilizando formularios
personalizados para oportunidades, puede mostrar el widget de puntuación predictiva
de oportunidades widget en sus formularios personalizados siguiendo estos pasos.
） Importante
La adición de widgets de puntuación de oportunidades solo se admite en las

aplicaciones Interfaz unificada.
No puede usar el diseñador de formularios heredado para agregar un widget
de puntuación de oportunidades a un formulario.


Agregue la oportunidad de puntuación widget

a un formulario personalizado
3. Seleccione Datos > Tablas.

formulario principal al que agregar el widget. En este ejemplo, la tabla
Oportunidad está seleccionada y el formulario principal Oportunidad está
seleccionado.
７ Nota

widget.
La columna se agrega al formulario.
6. En el mapa del sitio, seleccione Mostrar > Puntuación predictiva.
７ Nota

formulario.
7. En la ventana emergente Editar puntuación predictiva, seleccione Listo.
El widget de puntuación predictiva se agrega al formulario, como se muestra en la

siguiente imagen.
７ Nota


Professional.
Agregar el control Kanban a las
entidades Oportunidad o Actividad
Agregue el control Kanban para crear vistas Kanban que ayuden a los vendedores a
administrar sus oportunidades o actividades de manera efectiva.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Agregar los controles Kanban

Las vistas kanban ayudan a los vendedores a gestionar sus oportunidades y actividades
de manera eficaz. Agregue el control Kanban a la entidad Oportunidad y actividad para
que los vendedores puedan usar las vistas Kanban. Al igual que otros controles
personalizados, el control Kanban es compatible con todas las vistas.
） Importante
El control Kanban solo funciona en las entidades Oportunidad y Actividad.

El control Kanban solo se admite en la cuadrícula principal. Actualmente no es
compatible con subcuadrículas.
El control Kanban no se admite en la aplicación móvil Dynamics 365 para
teléfonos.
Para agregar el control:


4. En Componentes, en el explorador de soluciones, expanda Entidades y luego elija

Oportunidad o Actividad.
5. Vaya a la pestaña Controles y seleccione Agregar control.
6. En el cuadro de diálogo Agregar control, seleccione Kanban, y después seleccione

Agregar.
El control Kanban se agrega a la lista de controles.
7. La cuadrícula de solo lectura es la opción predeterminada, por lo que cuando los

usuarios seleccionan Oportunidades en el mapa del sitio, ven una cuadrícula de
oportunidades de solo lectura. Para hacer que la vista Kanban sea la vista
predeterminada en su lugar, seleccione el botón de radio para el control Kanban
para las opciones correspondientes.
8. Seleccione Guardar para guardar los cambios.
9. Para publicar los cambios que haya hecho, seleccione Publicar.

Hay algunas limitaciones de personalización que debe conocer:
No puede agregar o eliminar campos de las tarjetas en los carriles de vista Kanban.
No es posible tener una vista Kanban basada en roles.

La vista Actividad Kanban solo está disponible para el campo Estado. No puede
configurar la vista Actividad Kanban para un campo conjunto de opciones que no
sea "Estado".
Para la vista Oportunidad Kanban:

Si bien puede personalizar el flujo de proceso de negocio estándar "Proceso de
venta de la oportunidad", no puede personalizar la vista Kanban para usar un
flujo de proceso de negocio que no sea el Proceso de venta de la oportunidad.
La vista Oportunidad basada en estado Kanban solo está disponible para el
campo Estado. No puede configurar esta vista Kanban para un campo conjunto
de opciones que no sea "Estado".
En la vista Oportunidad Kanban, la agregación solo se admite para el campo
Ingresos estimados de la entidad Oportunidad. No puede configurar la vista
Kanban para que la agregación se realice en otros campos.


Professional.
Consulte también

Configurar el catálogo de productos con la recopilación de productos que vende y la

información sobre los precios.
 Sugerencia

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Proceso de configuración del catálogo de

productos
El catálogo de productos es una recopilación de productos y la información sobre los
precios. Para configurar los precios, debe definir las unidades en las que se venden los
productos, el importe que se cobra por cada unidad y los descuentos que desea
proporcionar en función del volumen adquirido.
７ Nota
Las familias de productos solo son compatibles con Sales Enterprise y Sales
Premium.
Mire este video para comprender los componentes de un catálogo de productos y

cómo configurarlos:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/AljnXxF6qwg
Además de configurar los precios de los productos, un catálogo de productos también
admite taxonomía de productos que permite crear una clasificación rica de productos.
Esto ayuda a asegurarse de que sus clientes reciben la solución más adecuada y
completa.
En función de cómo están ligados entre sí unidades, descuentos, y los precios, es

importante crear cada uno de estos componentes en un catálogo de productos
siguiendo esta secuencia:
Paso Description Temas

a relacionados
paso
Cree listas de descuentos para ofrecer sus productos y servicios a Configurar una
diferentes precios, en función de la cantidad adquirida. lista de
descuentos
Defina las medidas o las cantidades en las que estarán disponibles los Crear una
productos. unidad de
venta y
agregarle
unidades a esa
unidad
Cree productos para los artículos que vende. Puede crear un producto Crear una
independiente o un producto en una familia en función de cómo desee familia de
organizar y clasificar los productos. Cada producto que cree estará productos
vinculado a un grupo de unidades y a una unidad predeterminada.
También puede crear una agrupación independiente o una agrupación
en una familia de productos.
Defina los precios de los productos. Crear listas de

precios y
elementos de
listas de
precios para
definir precios
de productos
Paso Description Temas
a relacionados
paso
Agregue elementos de lista de precios. Un elemento de lista de precios Crear una

define el precio por unidad de un producto. Agregue cada producto familia de
nuevo a una o más listas como elementos de listas de precios. Puede productos
hacerlo desde el formulario del producto o del formulario de lista de

precios. - O bien -
Crear listas de
precios y
elementos de
listas de
precios para
definir precios
de productos
Seleccione una de las listas de precios que agregó al producto como la Crear una
lista de precios predeterminada para el mismo. Dynamics 365 Sales usa familia de
la lista de precios predeterminada para realizar cálculos cuando la lista productos
de precios asociada de la oportunidad o pedido del producto no
contiene una definición de precio para el mismo.
Consulte también
Crear una familia de productos

Configurar catálogo de productos
Configure los ajustes para cambiar la experiencia del vendedor al seleccionar productos
del catálogo


Configurar la configuración
Puede configurar los ajustes del catálogo de productos para cambiar la experiencia que
tienen los vendedores cuando seleccionan productos del catálogo. Por ejemplo, puede
elegir si deben seleccionar una lista de precios al crear una oportunidad, cotización,
factura o pedido.
Para configurar el catálogo de productos

seleccione Cambiar de área y luego Ajustes de aplicación.
2. En Catálogo de productos, seleccione Configuración del catálogo de productos.
3. En la página Configuración del catálogo de productos, configure los valores

apropiados como se describe en la siguiente tabla y luego guarde los cambios.
７ Nota
No se admite la experiencia mejorada para agregar productos para dispositivos

móviles. Los usuarios de dispositivos móviles seguirán viendo el formulario
Creación rápida para agregar productos.
Configuración Description
Agregando Active esta opción para habilitar el cuadro de diálogo mejorado Agregar
productos productos que los vendedores pueden usar para buscar, comparar y
seleccionar productos de manera eficiente mientras crean una oportunidad,
cotización, factura o pedido.
Cuando active esta opción, verá opciones de personalización adicionales que

puede usar para personalizar la información que necesita en el cuadro de
diálogo Agregar productos. Puede agregar más columnas al cuadro de
diálogo o agregar más información a la columna Producto. Más información:
Versión preliminar: personalizar el cuadro de diálogo Agregar productos.
Crear productos Active esta opción para configurar los productos al estado active en la
en estado creación. Esta opción se aplica solo a los productos que no tienen una familia
activo de productos primaria. Para crear productos en el estado draft , desactive esta
opción.
Permitir la Active esta opción si desea que la lista de precios predeterminada se

selección de la seleccione para una oportunidad basada en la regla integrada (en función de
lista de precios las listas de precios predeterminadas definidas para las zonas). De lo contrario,
predeterminada desactive esta opción.
Usar el cálculo Active esta opción para utilizar el motor de precios del sistema para calcular
de precios del los precios de oportunidades, cotizaciones, pedidos y facturas. Desactive la
sistema opción para usar precios personalizados. Más información: Uso de precios
personalizados para productos
Crear lista de Active esta opción si desea permitir que los vendedores agreguen productos a
precios oportunidades, cotizaciones, facturas o pedidos sin asociar una lista de precios.
opcional
Número Especifique el número máximo de productos que se puedan agregar en una

máximo de agrupación.
productos de Predeterminado: 15
una agrupación
Número Especifique el número máximo de propiedades que se pueden asociar con un

máximo de producto o agrupación.
propiedades
permitidas para Las propiedades del producto se agregan al registro de la familia de productos
un producto o y todos los productos y paquetes secundarios de la familia de productos
una agrupación heredan las propiedades agregadas a la familia de productos principal.
Nota: El número especificado en esta configuración entra en vigencia solo

cuando publica un producto o un paquete con las propiedades asociadas, y no
en el momento en que agrega las propiedades a un borrador de registro de
familia de productos.
Predeterminado: 50
Método de Seleccione Por unidad si desea que el motor de cálculo de precios calcule el
cálculo de descuento en función del precio por unidad en lugar de un elemento de línea.
descuento De forma predeterminada, los cálculos se realizan por elemento de línea. Vea
la siguiente tabla.
La siguiente tabla muestra la diferencia entre los descuentos calculados para un artículo
de línea y el precio por unidad.
Descuento
Producto Precio por Cantidad Descuento Cantidad
Método unidad
Elemento de Producto 100 11 10 (100 × 11) − 10 =

línea 1 1090
Por unidad Producto 100 11 10 (100 − 10) × 11 =

2 990


Professional.
Consulte también
Vista previa: Habilitar la experiencia mejorada para agregar productos (Centro de

ventas)
Configurar productos
Utilice productos en Dynamics 365 Sales para definir los productos o servicios que
ofrece su organización.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Crear un producto
Los productos son la espina dorsal de su negocio. Pueden ser productos físicos o
servicios, lo que venda su organización. Los representantes de ventas usan los
productos que usted crea en Ventas para generar ofertas de venta, las campañas de
marketing, pedidos y facturas. Los representantes de servicio al cliente también pueden
usarlos cuando se crean los casos de servicio al cliente.
1. Según la aplicación de ventas que esté utilizando, realice una de las siguientes
acciones:
Si usa la aplicación Centro de ventas:

a. Seleccione Cambiar área en la esquina inferior izquierda del mapa del
sitio y luego seleccione Configuración de la aplicación.
b. En el área Catálogo de productos, seleccione Familias y productos.
Si usa la aplicación Sales Professional:
En el mapa del sitio, seleccione Lista de precios.
2. (Aplicable a Sales Premium y Sales Enterprise) Para crear un producto secundario a

una familia de productos existente, seleccione la familia en la lista y, a continuación
en la barra de comando, seleccione Agregar producto. La familia seleccionada se
convierte en la familia primaria del nuevo producto que está creando. Más
información: Crear una familia de productos
3. Para crear un producto independiente, seleccione Agregar producto. La siguiente
pantalla
4. Rellene la información:
Name
Id. del producto
Principal: Seleccione un nuevo elemento primario para este producto. Más

información: Cambiar el elemento primario de un producto (reorganización
dinámica de relación jerárquica)
Válida desde/Válida hasta: Defina el período para el que es válido el

producto seleccionando las fechas Válida desde y Válida hasta.
Unidad de venta: Seleccione una unidad de venta. Una unidad de venta es

una colección de diferentes unidades en las que se vende un producto y
define cómo los artículos individuales se agrupan en las cantidades de mayor
tamaño. Por ejemplo, si agrega semillas como un producto, es posible que
haya creado una unidad de venta llamada "semillas" y haya definido su como
unidad principal como "paquete".
Unidad predeterminada: Seleccione la unidad más común en la que el

producto se pondrá a la venta. Las unidades son las cantidades o las medidas
en las que vende sus productos. Por ejemplo, si está agregando semillas
como producto, puede venderlas en paquetes, en cajas o en palets. Cada una
de estos se convierte en una unidad del producto. Si las semillas se venden
sobre todo en paquetes, selecciónelo como unidad.
Más información: Creación de una unidad de venta y adición de unidades a

esa unidad
Lista de precios predeterminada: Si es un producto nuevo, este campo es de

solo lectura. Para poder seleccionar una lista de precios predeterminada,
debe completar todos los campos requeridos y luego guardar el registro.
Aunque no se requiere una lista de precios predeterminada, una vez que se
guarda el registro del producto, es una buena idea establecer una lista de
precios predeterminada para cada producto. Si un registro de cliente no
contiene una lista de precios, Sales puede usar la lista de precios
predeterminada para generar ofertas, pedidos y facturas.
Decimales admitidos: Escriba un número entero comprendido entre 0 y 5. Si

el producto no se puede dividir en fracciones, escriba 0. La precisión del
campo Cantidad en el registro del producto de la oferta, del pedido o de la
factura se valida en comparación con el valor en este campo si el producto
no tiene una lista de precios asociada.
Asunto: Asocie este producto a un asunto. Puede usar asuntos para clasificar
los productos y filtrar los informes.
6. Si está creando este producto en una familia, el producto heredará las propiedades
de su familia primaria. Para cambiar la propiedad de un producto, en la sección
Propiedades de producto, abra la propiedad seleccionando el nombre y
Reemplazar. Más información: Usar propiedades para describir un producto
7. Para agregar relaciones de productos, seleccione la pestaña Relacionadas y

seleccione Relaciones. Más información: Definir productos relacionados para
aumentar las probabilidades de venta
8. Para ver todos los productos asociados a este producto en una agrupación,
seleccione la pestaña Relacionados y seleccione Agrupaciones de productos.
７ Nota
No se admite actualmente obtener una vista previa de las propiedades de un
producto.
Pasos siguientes típicos:

Definir precios de productos con listas de precios y elementos de listas de precios
Clasificación productos y agrupaciones en las familias de productos


Professional.
Consulte también
Administrar documentación de ventas
Cambiar el elemento primario de un producto (reorganización dinámica de relación

jerárquica)
Configurar familias de productos
Facilitar la búsqueda de servicios y productos a los agentes de ventas en un catálogo de

productos creando una familia de productos y clasificando los productos similares.
７ Nota
Premium.


¿Qué es una familia de productos?

Una familia de productos le permite agrupar y clasificar los productos, lo que les facilita
la administración.
Con las familia de productos puede realizar lo siguiente:
Establecer categorías de productos del modo más significativo para su

organización.
Crear productos secundarios y agrupaciones de productos en una familia de

productos. (Las agrupaciones de productos le permiten vender varios artículos
juntos.)
Cree todos los niveles de familias de productos que desee creando una familia
dentro de una familia.
７ Nota
La familia de productos que usa para crear un producto, agrupación u otra familia
de productos se convierte en la familia primaria.
Crear una familia de productos (Centro de

ventas)
1. Compruebe que tiene asignado uno de los siguientes roles de seguridad o
permisos equivalente: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe
de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director
general.
2. Seleccione el mapa del sitio , seleccione Configuración de la aplicación y

luego seleccione Familias y productos.
3. Para crear una familia, en la barra de comandos, seleccione Agregar familia.
O bien
Para crear una familia de productos secundarios en una familia existente,

seleccione la familia, y seleccione Agregar familia. La familia seleccionada se
convierte en la familia primaria de la nueva familia que está creando.
4. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.
７ Nota
Los campos Válido desde y Válido hasta definen el periodo durante el que un
producto es válido. No hay lógica de negocios asociada a estos campos salvo
que la fecha Válido hasta debe ser posterior a la fecha Válido desde. Si
corresponde, puede implementar su propia lógica empresarial en estos
campos con un flujo de trabajo, un complemento o usando los servicios web
de Dynamics 365 Customer Engagement. Por ejemplo, puede ejecutar un
trabajo programado para automáticamente retirar productos de la temporada
pasada mediante la fecha seleccionada en el campo Válido hasta.
6. En la lista de productos, familias, y agrupaciones, abra la familia que acaba de

crear.
7. En la pestaña Propiedades del producto, seleccione el botón Agregar

propiedades y agregue las propiedades necesarias. Más información: Usar
propiedades para describir un producto

Crear productos


Professional.
Consulte también
Clonar un producto
Cambiar el elemento primario de un producto (reorganización dinámica de relación

jerárquica)
Configurar agrupaciones de productos
para vender varios artículos juntos
(Centro de ventas)
Anime a los clientes a adquirir más productos en lugar de un solo producto

combinando productos en una agrupación.


¿Qué es un paquete de productos?

Una agrupación es una colección de productos que se vende como una sola unidad. La
agrupación de productos es útil en casos como:
Emparejar un producto de mucha venta con un producto menos popular
Agrupación de productos de forma que los clientes obtengan más ventajas de

toda la línea de productos, por ejemplo, Microsoft Office Suite o una cámara
digital con objetivos
Estas son algunas cosas que debe saber sobre las agrupaciones:
Puede marcar ciertos productos en una agrupación como opcional y venderlos

individualmente.
No se pueden agregar familias, kits u otras agrupaciones de productos a una

agrupación.
Crear una agrupación de productos (Centro de

ventas)
general.
2. Seleccione el mapa del sitio , seleccione Configuración de la aplicación y

luego seleccione Familias y productos.
3. Para agregar una agrupación de productos independiente, seleccionar Agregar

agrupación.
O bien
Para agregar una agrupación de productos a una familia existente, seleccione la

familia de la lista y, a continuación seleccione Agregar agrupación.
4. Complete la siguiente información:
Nombre
Id. del producto
Principal: Seleccione una familia de productos principal para la agrupación de

productos. Si está creando una agrupación de productos secundarios en una
familia de productos, el nombre de la familia de productos principal se
rellena aquí. Más información: Cambiar el elemento primario de un producto
(reorganización dinámica de relación jerárquica)
Válida desde/Válida hasta: Defina el período para el que es válida la

agrupación de productos seleccionando fechas Válida desde y Válida hasta.
Unidad de venta: Seleccione una unidad de venta. Una unidad de venta es

una colección de diferentes unidades en las que se vende un producto y
define cómo los artículos individuales se agrupan en las cantidades de mayor
tamaño. Por ejemplo, si agrega semillas como un producto, es posible que
haya creado una unidad de venta llamada "semillas" y haya definido su como
unidad principal como "paquete".
Unidad predeterminada: Seleccione la unidad más común en la que el

producto se pondrá a la venta. Las unidades son las cantidades o las medidas
en las que vende sus productos. Por ejemplo, si está agregando semillas
como producto, puede venderlas en paquetes, en cajas o en palets. Cada una
de estos se convierte en una unidad del producto. Si las semillas se venden
sobre todo en paquetes, selecciónelo como unidad.
Más información: Creación de una unidad de venta y adición de unidades a

esa unidad
Lista de precios predeterminada: Si es un producto nuevo, este campo es de

solo lectura. Para poder seleccionar una lista de precios predeterminada,
debe completar todos los campos requeridos y luego guardar el registro.
Aunque no se requiere una lista de precios predeterminada, una vez que se
guarda el registro del producto, es una buena idea establecer una lista de
precios predeterminada para cada producto. Si un registro de cliente no
contiene una lista de precios, Dynamics 365 Sales puede usar la lista de
precios predeterminada para generar ofertas, pedidos y facturas.
Decimales admitidos: Escriba un número entero comprendido entre 0 y 5. Si

el producto no se puede dividir en fracciones, escriba 0. La precisión del
campo Cantidad en el registro del producto de la oferta, del pedido o de la
factura se valida en comparación con el valor en este campo si el producto
no tiene una lista de precios asociada.
Asunto: Asocie este producto a un asunto. Puede usar asuntos para clasificar
los productos y filtrar los informes.
6. En la pestaña Productos de agrupación, seleccione Agregar nueva agrupación de
productos.
Se abre la página Asociación de producto.
7. Seleccione los productos que desea agregar a la agrupación.
Agrupación: La agrupación a la que está agregando los productos está

seleccionada de forma predeterminada.
Producto: Seleccione el botón Búsqueda y elija un producto que desea

agregar a la agrupación. No puede agregar una familia o una agrupación de
productos a una agrupación de productos.
Cantidad: Especifique la cantidad de producto que desee agregar a la

agrupación.
Obligatorio: Especifique si este producto es obligatorio u opcional. Si

selecciona un producto como opcional, puede vender la agrupación sin el
producto.
Unidad: Seleccione la unidad en la que desea vender el producto.
9. Para cambiar las propiedades de un producto individual en la agrupación,

seleccione Editar propiedades correspondiente al producto, y cambie los valores
que necesite.
Si ha agregado esta agrupación a una familia, la agrupación heredará las propiedades

de su familia primaria. Para cambiar la propiedad de la agrupación:
10. Abra la propiedad y seleccione Reemplazar. Más información: Usar propiedades

para describir un producto
11. Para agregar relaciones de productos, seleccione la pestaña Relacionadas y

seleccione Relaciones. Más información: Definir productos relacionados para
aumentar las probabilidades de venta
 Sugerencia
Para crear una nueva agrupación de productos basada en una existente, en la barra
de comandos, seleccione Clonar. Esto abrirá un nuevo registro de agrupación de
productos con los mismos detalles que el registro de agrupación de productos
original, excepto Nombre e Id. del producto.
Crear listas de precios y elementos de listas de precios para definir precios de
productos


Professional.
Consulte también
¿Cómo se calculan los precios de las agrupaciones de productos?Configurar un catálogo
de productos: Tutorial
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Ventas

¿Cómo se calculan los precios de los
paquetes de productos?
Normalmente, los precios de los productos en agrupaciones son distintos de los

productos individuales. Puede establecer un precio total, potencialmente con
descuento, para el paquete. O, si el paquete incluye productos opcionales, puede
agregar esos productos a la lista de precios como elementos de la lista de precios.
Cuando se agrega un paquete de productos a una oportunidad, oferta, pedido o

factura, el precio del paquete se calcula en función de los productos requeridos en el
paquete. Cuando el paquete agregado a productos opcionales, la oferta, el pedido o la
factura incluye productos opcionales, el precio total se calcula sumando el precio total
de los productos opcionales al precio del paquete de productos.
Comprendamos esto con un ejemplo. Tiene un paquete de productos con un precio de

$600, que contiene los siguientes productos:
Productos del paquete Unidad Precio por unidad
Producto A obligatorio 5 $50
Producto B obligatorio 5 $70
Este paquete se agregará a una oportunidad con un precio de $600.
Ahora, veamos la diferencia de cálculo si el paquete de productos con un precio de

$600 incluye los siguientes productos obligatorios y opcionales:
Agrupación de productos Unidad Precio por unidad
Producto A obligatorio 5 $50
Producto B obligatorio 5 $70
Producto opcional C 5 $40
Producto opcional D 5 $50
Cuando este paquete se agrega a una oportunidad, su precio se calculará de la

siguiente manera:
Precio del paquete de + Suma del precio de los productos opcionales Total
productos
Precio del paquete de + Suma del precio de los productos opcionales Total
productos
600 $ + (5 × 40 $) + (5 × 50 $) = 450 $ 1050 $
Cuando intenta actualizar un producto que es un artículo obligatorio de un paquete que

se ha agregado a una oportunidad, oferta, pedido o registro de factura, puede recibir un
error en Dynamics 365 Sales: "No puede actualizar este elemento de agrupación porque
es un producto necesario en la agrupación".
Debido a que los campos relacionados con los precios de un producto obligatorio para
el paquete no se usan en los cálculos de precios, no puede modificar dichos campos.
Los campos relacionados con los precios son: Unidad, Producto existente, Precios,
Precio por unidad, Descuento por volumen, Cantidad, Importe, Descuento manual,
Impuesto, Importe total, Código de tipo de producto, Divisa de la transacción y
Agrupación primaria. Puede modificar campos que no sean estos campos relacionados
con los precios.
Vea también
Configurar agrupaciones de productos para vender varios artículos juntos
Cambiar el elemento primario de un
producto (reorganización dinámica de
relación jerárquica)
Cree una jerarquía de productos asociando productos y familias del producto en una
relación de primario a secundario en Dynamics 365 Sales.


Cambiar o quitar el elemento primario de un

producto
Cuando cambia el padre de un producto, las propiedades heredadas del padre anterior
se eliminan del registro y sus registros secundarios. Por ejemplo, piense en un televisor
que anteriormente se clasificó como "Plasma". La organización decide organizar los
televisores como televisores inteligentes y no inteligentes. Deciden moverla de la familia
“Plasma” a la familia de “Televisión inteligente”. Se agrega un nuevo conjunto de
propiedades relacionadas con Televisión inteligente y se quitan del elemento primario
las propiedades de Plasma.
Para cambiar o quitar el elemento primario de un producto
1. Abra el registro para el que desea cambiar el principal.
2. En el campo Principal, seleccione una familia de productos adecuada.

3. Para quitar el elemento primario del registro, solo tiene que quitar el registro
primario del campo Principal.
Cuestiones que hay que tener en cuenta en la reorganización dinámica de relación

jerárquica de un registro:
Los productos a los que se cambia el primario no se pueden revertir. Cuando se

asigna un nuevo primario, se pierden las propiedades heredadas del primario
anterior. Por tanto, no puede revertir los cambios realizados en las propiedades del
producto con primario cambiado a la última versión activa del producto.
Solo puede seleccionar una familia de productos como elemento primario.
Solo puede establecer familias de productos que se encuentren en estado En

revisión, Borrador o Activo como primarias.
Puede cambiar o quitar solamente el elemento principal de los registros que están
en estado En revisión o Borrador.
Para un registro En revisión, solo se puede seleccionar un registro En revisión o

Activo como su primario.
Para un registro Borrador, solo se puede seleccionar un registro En revisión,

Borradort o Activo como su primario.



Professional.
Consulte también
Configurar productos (Sales y Centro de ventas)
Configurar una familia de productos (Sales y Centro de ventas)
Solucionar problemas con los productos

Publicar un producto, familia, o
agrupación para ponerlos disponibles
para venta
Publicar un producto o agrupación hace que el producto esté disponible para su venta
en Dynamics 365 Sales. Los vendedores pueden elegir solo productos y paquetes
publicados al crear oportunidades, cotizaciones, etc.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Publique una familia, un producto, o

agrupación
De forma predeterminada, los registros de productos se crean en estado de borrador, y
están disponibles para los agentes de ventas solo después de su publicación. Para los
productos que no tienen una familia de productos primaria, puede crearlos
directamente en un estado activo con una configuración del sistema, de modo que no
sea necesario publicarlos después de su creación. Más información: Cuadro de diálogo
Configuración del sistema: pestaña Ventas
７ Nota
Solo puede publicar un producto o agrupación con una familia primaria si la

familia de productos primaria está activa.
Premium.
acciones:

Seleccione Productos en el mapa del sitio.
2. Seleccione el producto, la agrupación o la familia que desee publicar y, en la barra

de comandos, seleccione Publicar.
Esto cambiará el estado del producto a Activo y los pondrá disponibles para venta.
 Sugerencia
No puede publicar varios registros de producto simultáneamente. Para publicar

todos los productos y familias secundarios de una familia primaria a la vez, abra la
familia, y elija Publicar>Publicar jerarquía. Para registros de productos que no
pertenecen a una familia de productos, publíquelos individualmente después de
crearlos o modificarlos para que estén disponibles para los agentes de ventas.

Revisión de productos
Retirada de productos
Configuración de un catálogo de productos: tutorial


Professional.
Consulte también
Definir precios de productos con listas
de precios y elementos de listas de
precios
Use listas de precios y elementos de listas de precios para definir el precio de un

producto.
 Sugerencia

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué es una lista de precios?

Las listas de precios indican a los agentes de ventas qué deben cobrar por los productos
o servicios. Puede crear varias listas de precios para mantener las estructuras de precios
por separado para distintas regiones, canales de ventas o territorios de ventas.
７ Nota
Los territorios solo son compatibles con Sales Enterprise y Sales Premium.
Las listas de precios ligan los detalles de unidad, producto y precios, por lo que antes de
crear una lista de precios, asegúrese de que las unidades y los productos existen.
７ Nota
Debe crear al menos una lista de precios para cada divisa con la que trabaje la
organización.
Crar una lista de precios y elementos de listas

de precios
acciones:

b. En el área Catálogo de productos, seleccione Listas de precios.
En el mapa del sitio, seleccione Lista de precios.
2. Para crear una nueva lista de precios, seleccione Nueva.
3. En el formulario de lista de precios, completar la información y, a continuación

seleccione Guardar.
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la lista de precios. Por ejemplo, si

está creando una lista de precios para distribución, indíquelo.
b. Fecha de inicio/Fecha de finalización. Establezca la fecha de inicio y la fecha de

finalización de la lista de precios. Por ejemplo, si se trata de una lista de precios
promocional que sólo es efectiva para el período promocional, seleccione ese
período.
c. Divisa. Seleccione la divisa para la que crea la lista de precios. Puede tener una
lista de precios diferente para diferentes divisas.
4. Para agregar precio por unidad para un producto, cree y agregue elementos de
lista de precios.
a. En el formulario Lista de precios, seleccione Elementos de lista de precios y

luego seleccione Nuevo elemento de lista de precios.
b. En el formulario Elemento de lista de precios, complete la información y, a

continuación seleccione Guardar:
Producto. Seleccione el producto para el que crea esta lista de precios.
Unidad. Seleccione la unidad del producto para el que crea esta lista de
precios.
Divisa. La divisa definida para la lista de precios se completa

automáticamente.
Lista de descuentos. Si desea ofrecer un descuento en los productos,
seleccione una lista de descuentos para el elemento de lista de precios.
Opción de la unidad de venta. seleccione si el pedido del producto o servicio

se puede comprar en cantidades parciales, totales o ambos tipos de
cantidades. Esta información se usa en el campo Cantidad de los registros
Producto de oferta, Producto del pedido y Producto de la factura.
c. En el formulario Elemento de lista de precios, en la pestaña Información sobre

precios, rellene la siguiente información, y seleccione Guardar y cerrar:
Método de cálculo de precios. seleccione una opción que determine cómo

se calcularán los precios. Podría ser un determinado importe o un porcentaje
del coste actual o estándar. Las opciones disponibles son las siguientes:
Importe en divisa. Use esta opción para ignorar el precio listado de un

producto en el catálogo de productos y para especificar otro precio
manualmente para esta lista de precios.
Porcentaje del precio de lista. Use esta opción para calcular el precio de
un producto de la lista de precios como porcentaje del precio listado del
producto asociado.
Porcentaje de aumento de precio - Coste actual. Utilice esta opción para

agregar un porcentaje de margen de beneficio sobre el coste actual del
producto.
Porcentaje de aumento de precio - Coste estándar. Utilice esta opción

para agregar un porcentaje de margen de beneficio sobre el coste
estándar del producto.
Porcentaje de margen - Coste actual. Use esta opción para el precio

ofrecido en la lista de precios para obtener un margen del porcentaje del
coste actual del producto.
Porcentaje de margen - Coste estándar. Use esta opción para el precio
ofrecido en la lista de precios para obtener un margen del porcentaje del
coste estándar del producto.
Importe. Si seleccionó Importe en divisa como método de cálculo de

precios, escriba el importe en que el producto se pondrá a la venta.
Porcentaje. Si seleccionó un valor distinto de Importe en divisa como

método de cálculo de precios, escriba el porcentaje para el método de
cálculo de precios que desea.
Regla de redondeo. Si seleccionó un método de cálculo de precios distinto

de Importe en divisa, puede configurar una regla de redondeo. Por ejemplo,
si desea que los precios por unidad estén en el formato 0,99 €, seleccione
una regla de redondeo donde todos los precios por unidad tengan
automáticamente un precio que termine en 99 céntimos. Para esto,
seleccione la regla de redondeo para redondear el precio al alza y, a
continuación, establezca el precio para que termine en una determinada
cantidad, por ejemplo, 99 céntimos.
Ninguno. Los precios no se redondean.
Al alza. Los precios se redondean al alza a la cantidad de redondeo más

cercana.
A la baja. Los precios se redondean a la baja a la cantidad de redondeo

más cercana.
A la cifra más cercana. Los precios se redondean a la cantidad de

redondeo más cercana.
Opción de redondeo. Seleccione Termina en o Múltiplo de si desea que el

precio termine en una determinada cantidad o en múltiplos de una
determinada cantidad.
Importe para redondear. Especifique el importe.

5. (Aplicable a Sales Premium y Sales Enterprise) También puede asociar las listas de
precios predeterminadas para zonas de ventas de forma que los representantes de
ventas que trabajan con cuentas y contactos en determinadas zonas de ventas
tengan la lista de precios seleccionada de forma predeterminada.
a. En el registro de lista de precios, seleccione la pestaña Relaciones de zonas de

ventas.
b. En la sección Zonas de ventas , seleccione Agregar nueva conexión.
c. En el formulario Nueva conexión, especifique la siguiente información, y

seleccione Guardar y cerrar:
Nombre. Seleccione el botón Búsqueda y seleccione una zona de ventas.
Como este rol. Seleccione un rol de conexión que esté asociado con el tipo
de registro de zona de ventas.
d. En el registro de lista de precios, seleccione Guardar y cerrar.

Publicar un producto, familia, o agrupación para ponerlos disponibles para venta


Professional.
Consulte también
Cálculo de precios para registros de oportunidad, oferta, pedido y factura

Precisión decimal en divisa y precios
La precisión decimal desempeña un papel importante en la determinación del número

de espacios decimales que se utilizarán con el tipo de campo Divisa en Dynamics 365
Sales. También afecta al redondeo en los cálculos.
La precisión decimal se puede usar con los tres niveles siguientes:
Precisión de precios decimal. Este es un ajuste de nivel de organización utilizado

para precisiones de precios.
Precisión de divisa. Esta opción aplica la precisión definida para la divisa del
registro.
Precisión de nivel de campo. Se utiliza para definir una precisión establecida

específica utilizando valores entre 0 y 4.
Estos niveles de precisión se establecen al configurar los campos de divisa. Más

información: Crear y editar campos para Microsoft Dataverse con el explorador de
soluciones de Power Apps
Precisión decimal de precios

Esta configuración le permite habilitar y establecer la precisión decimal para todos los
campos relacionados con precio compatibles en el sistema. La precisión decimal de
precios se puede definir en la pestaña Configuración>Administración>Configuración
del sistema>General. Más información: Pestaña Configuración general del sistema.
７ Nota
Esta configuración admite valores entre 0 y 4.
Esta configuración de precisión se aplica a cualquier campo de divisa cuya precisión esté
establecida en Precisión decimal de precios en las propiedades del campo. Para ver las
propiedades del campo, vaya a Configuración>Personalizaciones>Entidad>Campos.
Abra el campo de divisa para ver las propiedades.
De forma predeterminada, los siguientes campos admiten precisión decimal de precios:
Producto
Precio listado
Coste estándar
Coste actual

Importe
Importe de redondeo
Producto de oportunidad, producto de oferta, producto del pedido y producto de

factura
Precio por unidad
Precisión de la divisa
Esta opción le permite habilitar y establecer la precisión decimal en divisas individuales.
Para definir este ajuste, vaya a Configuración>Administración de empresas>Divisas.
Abra el registro de divisa y defina la precisión de la divisa. Más información: Administrar
transacciones con varias divisas
７ Nota
Esta configuración de precisión se aplica a cualquier campo de divisa cuya precisión esté
establecida en Precisión de divisa en las propiedades del campo. Para ver las
propiedades del campo, vaya a Configuración>Personalizaciones>Entidad>Campos.
Abra el campo de divisa para ver las propiedades.
Todos los campos de divisa, excepto los que figuran en la lista en la sección Precisión
decimal de precios admiten precisión de divisa.
Precisión de nivel de campo

Esta configuración le permite definir la precisión de los campos de divisa individuales.
Para aplicar esta configuración de precisión a cualquiera de los campos de divisa del
sistema, vaya a Configuración>Personalizaciones>Entidad>Campos. Luego abra un
campo de divisa y defina la precisión.
７ Nota
Consulte también
Administrar transacciones con varias divisas

Permitir agregar productos sin lista de
precios asociada
Cuando se agregan productos a oportunidades, ofertas, pedidos o facturas, a veces, los

vendedores necesitan especificar los precios de los productos ad hoc. Puede permitir a
sus comerciales agregar productos sin asociar una lista de precios primero.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Crear lista de precios opcional



2. En Catálogo de productos, seleccione Configuración del catálogo de

productos.
3. En Cree listas de precios opcionales, establezca la opción Permitir la creación

de elementos de línea sin una lista de precios asociada en Sí.


Professional.
Consulte también
Agregar productos a una oportunidad
Agregar productos a una oferta, un pedido o una factura

Crear una unidad de venta y agregarle
unidades a esa unidad
Defina las cantidades o medidas en las que vende sus productos o servicios utilizando
unidades en Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué son unidades de venta y unidades?

Las unidades son las cantidades o medidas en las que vende sus productos o servicios.
Por ejemplo, si vende suministros para jardinería, es posible que venda semillas en
unidades de paquetes, cajas y pallets. Una unidad de venta constituye el conjunto de
estas diferentes unidades.
En Dynamics 365 Sales, primero crea un grupo de unidades y luego crea unidades
dentro de ese grupo. Veamos ambas tareas, empleando semillas como ejemplo.
Crear un grupo de unidades y agregar

unidades
acciones:

b. En el área Catálogo de productos, seleccione Unidades de venta.

En el mapa del sitio, seleccione Unidades de venta.
2. Para crear una nueva unidad de venta, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
3. Rellene la información y seleccione Aceptar:
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la unidad de venta. En nuestro

ejemplo, escribiría "Televisiones".
b. Unidad principal. Escriba la unidad de medida mínima común por la que se

venderá el producto. En nuestro ejemplo, escribiría "Pieza". Otros ejemplos podían
incluir caja, cajas de cartón, onzas, horas, o toneladas, en función del producto.
７ Nota
No se puede eliminar la unidad principal de una unidad de venta.
4. Para agregar unidades a esta unidad de venta, seleccione la pestaña Relacionado

y, a continuación seleccione Unidades.
5. En la pestaña Unidades verá que la unidad principal ya está agregada. Seleccionar
Agregar nueva unidad de medida.
6. En el formulario Creación rápida: Unidad, rellene la siguiente información, y

seleccione Guardar:
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la unidad. En nuestro ejemplo,

escribiría "caja".
b. Cantidad. Escriba la cantidad que contendrá esta unidad de medida. Por

ejemplo, si una caja contiene 2 piezas, escribiría "2".
c. Unidad base. Seleccione una unidad base. La unidad base establecerá la unidad
de medida mínima para la unidad que está creando. En nuestro ejemplo,
seleccionaría "Pieza".

Crear productos
Crear agrupaciones de productos para vender varios artículos juntos


Professional.
Configurar listas de descuentos (Centro
de ventas)
Configurar descuentos en los productos en Dynamics 365 Sales para ofrecer productos
a los clientes con precios rebajados.


Crear una lista de descuentos

Motive a los clientes a comprar más ofreciéndoles descuentos por compras masivas.
Para ofrecer descuentos, es necesario configurar una lista de descuentos.


esquina inferior izquierda y, a continuación, seleccione Configuración de la
aplicación.
3. En Catalogo de productos, seleccione Listas de descuentos.

4. Para crear una nueva lista de descuentos, en la barra de comandos, seleccione
Nuevo.
O bien
Para editar una lista de descuentos, abra una lista de descuentos en la lista.
5. Rellene la información y seleccione Guardar:
a. Nombre. Escriba un nombre que proporcione una buena descripción del tipo de
descuento que se incluirá en la lista.
b. Tipo. Para calcular el descuento como un porcentaje del precio del elemento,
seleccione Porcentaje o para dar un descuento como un importe fijo, seleccione
Importe.
c. Divisa. Si elige dar descuento como un importe fijo, seleccione la divisa.
6. Para agregar detalles de descuentos a la lista, seleccione en la pestaña

Relacionadas y, a continuación seleccione Descuentos.
7. En la pestaña Descuentos, seleccione Nuevo descuento.
8. En el formulario Nuevo descuento, rellene la siguiente información, y seleccione

Guardar y cerrar:
a. Cantidad inicial. Especifique la cantidad mínima que debe comprar un cliente

para tender derecho al descuento.
b. Cantidad final. Ingrese la cantidad máxima a la que se aplica el descuento.
c. Porcentaje o Importe. Especifique el porcentaje o el importe de descuento que

recibirá el cliente.
Por ejemplo, esta lista de descuentos ofrecerá un descuento del 5 $ siempre que el
cliente compre entre 2 y 5 televisores.

Creación de una unidad de venta y adición de unidades a esa unidad


Professional.
Consulte también
Definir productos relacionados para
aumentar las ventas
Mejore las oportunidades para aumentar las ventas agregando productos relacionados
como sugerencias para incremento de ventas, venta cruzada, accesorios, o sustitutos en
Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué son productos relacionados?

Un producto relacionado podría ser un accesorio, venta cruzada, sustituto o incremento
de ventas. Por ejemplo, para un producto Microsoft Surface Pro, puede agregar
Microsoft Surface Book como producto de incremento de ventas de modo que cuando
su agente de ventas esté agregando Microsoft Surface Pro a cualquier oportunidad,
oferta, pedido, factura, se sugiera Microsoft Surface como opción de incremento de
ventas.
Los productos relacionados se muestran como sugerencias a los agentes de ventas

durante la administración de oportunidades o pedidos. Estas sugerencias ayudan a los
agentes de ventas a recomendar productos relacionados y agrupaciones/kits a los
clientes, y aumentan las ventas de productos.
７ Nota
Puede agregar productos relacionados a un producto o una agrupación de

productos, pero no a familias de productos.
Agregar productos relacionados (Centro de
ventas)
acciones:

2. Abra el producto para el que desea definir productos relacionados. El producto

debe estar en estado Borrador, Activo o En revisión.
3. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Relaciones de producto.
En la pestaña Relaciones de producto verá la lista de productos si el producto

tiene productos relacionados existentes.
4. Seleccione Nueva relación de producto.

5. En el formulario Nueva relación de producto, introduzca los siguientes detalles:
Producto relacionado. Seleccione un producto que desee agregar como

producto relacionado al registro del producto en el que está trabajando.
Tipo de relación de ventas. Seleccione si desea agregar al producto como

incremento de ventas, venta cruzada, accesorio o producto sustituto.
Dirección. Seleccione si la relación entre los productos será unidireccional o

bidireccional. Al seleccionar Unidireccional, el producto que seleccione en
Producto relacionado aparecerá como recomendación para el producto
existente, pero no viceversa.
6. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.
７ Nota
Actualmente, las sugerencias de producto no se admiten en la aplicación Centro de

ventas.

Publicar un producto, familia, o agrupación para ponerlos disponibles para venta


Professional.
Consulte también
Traducción de nombres y propiedades
de productos a varios idiomas (Centro
de ventas)
Traduzca toda la información relevante, como sugerencias de venta cruzada o

incremento de ventas, o propiedades, y póngala a disposición de los vendedores en su
idioma preferido.


Paso 1: Exportar datos para traducción

general.

2. Vaya a Configuración>Administración de datos.
3. Seleccione Exportar traducciones de campos.
4. En el cuadro de diálogo Exportar traducciones de campos, seleccione Aceptar.

Todos los campos del producto que están señalados como localizables se
exportarán de forma predeterminada. Los programadores internos pueden marcar
los campos como localizables. Más información: Trabajar con atributos localizables
5. Guarde el archivo .zip en el equipo local.
El texto exportado se guarda como un archivo comprimido que contiene

CrmFieldTranslations.xml y que puede abrir mediante Excel. Puede enviar este
archivo a un lingüista experto, a una agencia de traducción o a una empresa de
localización.
Paso 2: Importar datos traducidos

Cuando obtenga los datos localizados de la traducción, impórtelos en Dynamics 365
Sales.
） Importante
Es importante aprovisionar los paquetes de idioma primero. Si importa valores

traducidos para idiomas que no están aprovisionados en la organización, se
descartarán. Más información: Instalar o actualizar paquetes de idioma.



2. Vaya a Configuración>Administración de datos.
3. Seleccione Importar traducciones de campos.
4. En la página Trabajos de importación de traducción de campos, en la barra de

herramientas Acción, seleccione Importar traducciones de campos.
5. En el cuadro de diálogo Importar texto traducido, seleccione Examinar y

seleccione el archivo que ha recibido de su agencia de traducción.
6. Seleccione importar.
Esto inicia el trabajo de importación. Puede comprobar el estado para ver si la

importación se ha realizado correctamente o tiene errores.
Una vez importado el texto traducido, los usuarios de la organización verán los
datos en su idioma preferido. Si no existe un valor para el idioma preferido, los
resultados se mostrarán en el idioma base del usuario.
Selección de idioma en diferentes escenarios

En esta sección se explica cómo la lógica de flujo de trabajo y detección de duplicados
afecta a la traducción en Dynamics 365 Sales:
La lógica de campos calculados, incluidas las cláusulas condicionales, usa solo el

idioma base. Si está presente, se usa la etiqueta para el idioma preferido del
usuario (idioma de la interfaz de usuario). De lo contrario, se usa el idioma base.
Cuando se crea o se actualiza un registro, se detectan duplicados de los campos

localizables (atributos) que se encuentran en el idioma base. Crear o actualizar un
campo localizable no es aplicable en un idioma no base.
Durante la importación de datos,
Para actualizar o crear registros mediante la importación, cuando la importación

se ejecuta en el idioma base, sólo las etiquetas del idioma base se usan para la
detección de duplicados.
Cuando la importación se ejecuta en idioma no base, se produce un error de

importación porque la actualización no se puede realizar en un idioma no base.
Al ejecutar la detección de duplicados se ejecuta en el idioma base, solo el idioma

base se usa en cláusulas condicionales.
Al ejecutar el trabajo de detección de duplicados en el idioma base, primero se usa

la etiqueta en el idioma preferido. Cuando el idioma preferido no está disponible,
se usa el idioma base.



Professional.
Consulte también
Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos

Usar las propiedades para describir un
producto (Centro de ventas)
Simplifique la administración y clasificación de productos agregando propiedades de

producto en Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué son las propiedades del producto?

Una propiedad de un producto puede ser su tamaño, color, componente, etc. Puede
agregar propiedades a una familia, una agrupación o un producto cuando se
encuentran en los estados Borrador o En revisión. Los productos, agrupaciones y
familias secundarios heredan las propiedades de la familia primaria.
Agregar propiedades bien definidas a los productos reduce el tiempo invertido por los
agentes que intentan encontrar productos con las especificaciones o las propiedades
correctas para los clientes cuando crean pedidos.
） Importante
No puede establecer diferentes precios para las diferentes propiedades que

defina para un producto a menos que esté usando un motor de precios
personalizados.
Premium.
Agregar propiedades a un producto,
agrupación o familia
acciones:

2. Abra el producto, la agrupación o la familia donde que desea agregar las

propiedades.
3. En la pestaña Propiedades de producto, seleccione Agregar nueva propiedad.
4. En el formulario Propiedad, en la pestaña Resumen, escriba el nombre de la

propiedad y establezca otros campos según sea necesario.
７ Nota
Puede ocultar una propiedad estableciendo Oculto como Sí. Cuando se oculta
una propiedad, se impide que las familias o los productos secundarios
hereden esa propiedad.
5. En la pestaña Propiedades, seleccione un tipo de datos de la propiedad que desea
agregar.
Como ejemplo, la siguiente tabla muestra una lista de las propiedades que quizá
desee agregar para una familia de productos de camisa:
Nombre de propiedad Tipo de datos Valores
Color Conjunto de opciones rojo, azul, verde, amarillo
Tamaño Conjunto de opciones pequeña, media, grande
Repita los pasos para agregar varias propiedades.
Cambie propiedades de la familia de

productos, productos, o agrupaciones
Puede cambiar las propiedades heredadas de un producto individual o una familia
reemplazando sus propiedades. Por ejemplo, para que una familia de camisa, la talla
puede variar entre pequeña, media y grande. Un producto en esta familia heredará la
misma propiedad. Puede reemplazar la propiedad para definir la talla real de una camisa
individual como media.
1. Abra el producto cuya propiedad desea reemplazar.
2. En la pestaña Propiedades del producto, abra la propiedad que desea reemplazar.

3. En el formulario Propiedades de producto, seleccione Reemplazar.
4. Cambie los detalles que necesite, y guarde el registro de propiedades.
７ Nota
Puede reemplazar propiedades solo para los productos y las familias que
tienen propiedades heredadas de la familia primaria.
En los siguientes casos, verá la opción Sobrescribir en lugar de la opción Reemplazar:
Está intentando cambiar propiedades no heredadas de una familia de productos

que tiene el estado En revisión.
Está intentando cambiar las propiedades heredadas y ya reemplazadas de una

familia de productos o un producto secundario. Si las propiedades heredadas del
producto o la familia secundario no se han reemplazado, verá la opción
Reemplazar.
７ Nota
Las familias secundarias pueden tener sus propias propiedades además de las
heredadas.
Versiones del producto

A veces, las oportunidades se extienden por períodos extendidos. Durante estos
períodos, el producto asociado puede cambiar o retirarse. En esos casos, la oportunidad
se debe llevar hasta su finalización.
Cuando revisa un producto y cambia las propiedades, Dynamics 365 Sales crea
automáticamente una nueva versión del producto y copia los detalles del producto
desde el producto existente hasta la versión más reciente. La nueva versión del producto
tiene todos los detalles incluidas listas de precios, relaciones de productos, y
propiedades. Las oportunidades ya creadas con la versión anterior del producto pueden
seguir haciendo referencia a la versión anterior del producto. Las oportunidades que se
crean una vez se revisa o se retira el producto harán referencia a la versión actual (más
reciente).


Professional.
Consulte también

Revisión de productos
Mantenga el inventario de productos actualizado revisando rápidamente las

propiedades de los productos que necesite, y republicando la información para que los
agentes de ventas puedan consultar los últimos cambios en el inventario.


Revisar un producto
general.
2. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Productos.
3. Abra un producto, agrupación o familia activos que desee cambiar y, en la barra de

comandos, seleccione Revisar.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar Revisar, seleccione Confirmar.
Esto cambiará el estado del producto a En revisión.
5. Cambie las propiedades de los producto, según corresponda. Más información:

6. Después de realizar los cambios, en la barra de comandos, seleccione Publicar o

Publicar jerarquía.
 Sugerencia
Si parte de la información relacionada con las propiedades del producto que

cambió no se alinea con las necesidades del cliente o de negocio, revierta los
cambios y continúe con la última versión activo del producto. Para ello,
seleccione Revertir. Esto cambia el estado del producto de nuevo a Activo.
Revisar una familia establece todos los productos y agrupaciones bajo ella en el
estado En revisión.

Retirada de productos


Professional.
Consulte también
Clonar productos (Centro de ventas)
Cree rápidamente una copia de un producto existente en Dynamics 365 Sales incluidos
todos sus detalles clonándolo.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Clonar un producto
Cuando cree un nuevo producto, familiar o agrupación, ahorre tiempo clonando uno
existente. La clonación crea una copia del registro original con todos los detalles,
excepto el nombre y el id. Si el producto, la agrupación o la familia tienen propiedades,
también se copian al registro clonado.
７ Nota
Premium.
Para clonar un producto, una familia o una agrupación:
acciones:

2. Seleccione un registro de familia de productos, producto, o agrupación que desea

clonar y, en la barra de comandos, seleccione Clonar.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.
3. Seleccione Confirmar.
Un nuevo registro del producto se abrirá con los mismos detalles que el original
excepto el nombre y la identificación
El nuevo registro se crea en el mismo nodo primario que el original.


Professional.
Consulte también
Crear un producto
Retirar productos
Si la organización ya no vende un producto, agrupación o familia, retírelo de modo que

el registro de producto ya no está disponible para los agentes de ventas.
７ Nota
Premium.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Retirar un producto
acciones:

2. Abra un producto, agrupación o familia activos que desee retirar y, en la barra de

comandos, seleccione Retirar.
７ Nota
Las familias de productos retiradas no se pueden reactivar. Elimine el

elemento principal de un producto antes de retirarlo si cree que puede
necesitar reactivarlo más adelante.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar Retirar, seleccione Confirmar.
Reactivar un producto retirado

Si ha retirado un producto sin darse cuenta o desea restaurar un producto que se retiró
anteriormente, abra el producto y seleccione Activar.
Solo puede reactivar un producto independiente. Si un producto tiene un elemento

primario, no verá la opción Activar. Tampoco puede reactivar una familia de productos.


Professional.
Consulte también
Eliminar una familia, un producto, o
agrupación (Centro de ventas)
Para dejar de vender un producto, paquete o familia, elimínelo. Si se elimina una familia
primaria, también se eliminan sus productos, familias y agrupaciones secundarias.
） Importante
No puede recuperar los registros eliminados. Si no desea eliminar un registro de

producto pero desea anular su publicación temporalmente, entonces retire el
registro del producto.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Eliminar un registro de producto

acciones:

2. Seleccione un registro de familia de productos, producto, o agrupación que desea

eliminar y, en la barra de comandos, seleccione Eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, seleccione Eliminar.
７ Nota
Los productos o paquetes no se pueden eliminar si están asociados con una oferta,
pedido o factura existente.


Professional.
Consulte también

Visualizar datos jerárquicos con
aplicaciones controladas por modelos
Cuando una tabla está configurada para tener una relación jerárquica que hace
referencia a sí misma, puede configurar visualizaciones usando esa jerarquía. Más
información: Definir y consultar datos relacionados jerárquicamente
Las tablas que tienen visualizaciones disponibles de forma predeterminada incluyen

Cuenta, Posición y Usuario. En la vista de cuadrícula de estas tablas, puede ver el icono
que muestra el gráfico de jerarquía a la izquierda del nombre de la fila. El icono de
jerarquía no está presente para todas las filas de forma predeterminada. El icono se
muestra para las filas que están relacionadas con la relación jerárquica.
Si selecciona el icono de jerarquía, puede ver la jerarquía, con la vista de árbol a la

izquierda y la vista de mosaico a la derecha, como se indica a continuación:
Hay más tablas que pueden habilitarse para una jerarquía. Estas tablas incluyen
Contacto y Equipo. Todas las tablas personalizadas pueden habilitarse para una
jerarquía.
Cosas importantes a recordar

Solo se puede configurar como jerárquica una relación que hace referencia a sí
misma (1: N) por tabla. En una relación que hace referencia a sí misma la tabla
principal y la tabla relacionada deben ser del mismo tipo.
Una jerarquía o una visualización se basa en solo una tabla. Puede describir la
jerarquía de cuenta mostrando cuentas en varios niveles, pero no puede mostrar
cuentas y contactos en la misma visualización de la jerarquía.
El número máximo de columnas que se pueden mostrar en un mosaico es tres con
la Interfaz unificada y cuatro con el cliente web heredado. Si desea agregar más
columnas al formulario rápido que se usa para la vista de mosaico, sólo se
mostrarán las primeras tres columnas.
Configuración de jerarquía
Para habilitar las visualizaciones de una jerarquía debe conectar la jerarquía a un
formulario de vista rápida. Esto solo se puede hacer usando el explorador de soluciones.
Ir a una solución no administrada

1. En el portal de Power Apps, seleccione Soluciones y, a continuación, en la barra de
herramientas, seleccione Cambiar a clásico.
2. En la lista Todas las soluciones seleccione la solución no administrada que desee.
Los valores de la jerarquía estás asociados a una tabla en el explorador de soluciones.
1. Mientras visualiza tablas, seleccione Configuración de la jerarquía.
2. Si existe un valor existente de la jerarquía puede editarlo. En caso contrario, haga

clic en Nuevo para crear uno nuevo.
７ Nota
Si no existen los valores de la jerarquía, la tabla no es elegible para tener una

jerarquía configurada.
Solo puede haber un valor de jerarquía
3. Defina los datos en las columnas siguientes:
Column Descripción
Nombre Requerido. Agregue un nombre único para la configuración de la jerarquía.

Suele ser el nombre de la tabla. Este valor incluirá el prefijo de personalización
del editor de soluciones.
Formulario de Requerido. Elija un formulario de vista rápida existente o elija Crear nuevo para
vista rápida abrir el editor de formularios de vista rápida para crear uno nuevo.
predeterminado
Relación Requerido. Si una relación jerárquica ya está definida para la tabla, el valor se
jerárquica establecerá aquí. Si no hay ningún valor, seleccione Marcar una relación como
habilitada para las jerarquías para abrir un cuadro de diálogo para elegir una
de las relaciones que hacen referencia a sí mismas disponibles.
Descripción Incluya una descripción del objetivo para esta jerarquía de modo que los
usuarios futuros que personalicen el sistema puedan saber por qué se hizo.
Los mismos valores jerárquicos de visualización se establecen una vez, pero, se aplican a
clientes web y móviles. En tabletas, las representaciones visuales se muestran en un
formato modificado conveniente para el factor de forma más pequeño. Los
componentes personalizables necesarios para la visualización jerárquica son
compatibles con las soluciones, por consiguiente, se pueden transportar entre
organizaciones como cualquier otra personalización. Puede configurar los atributos que
se muestran en la visualización personalizando un formulario rápido mediante el editor
de formularios.
Recorrido por la visualización

Miremos un ejemplo de crear la visualización para una tabla personalizada. Hemos
creado una tabla personalizada llamada new_Widget , hemos creado una relación que
hace referencia a sí misma (1:N) new_new_widget_new_widget y marcado como jerárquica,
como se indica aquí.
A continuación, en la vista de cuadrícula Configuración de la jerarquía seleccionamos la

relación jerárquica new_new_widget_new_widget . En el formulario, completamos las
columnas requeridas. Si aún no ha marcado la relación (1:N) como jerárquica, el vínculo
del formulario le devolverá al formulario de definición de la relación, donde puede
marcar la relación como jerárquica.
） Importante
Cada tabla sólo puede tener una relación jerárquica a la vez. Si lo cambia a otra
relación que hace referencia a sí misma puede tener consecuencias. Más
información: Definir datos jerárquicos
Para el Formulario de vista rápida, creamos un formulario rápido llamado Formulario
de ventana de jerarquía del widget. En este formulario que se utilizará en una
aplicación de cliente web heredada, agregamos cuatro columnas para mostrar en cada
mosaico. Más información: Cosas importantes a recordar
Después de completar la configuración, creamos dos filas: Widget estándar y Widget

premium. Después de marcar el Widget premium como elemento principal del Widget
estándar mediante la columna de búsqueda, la vista de cuadrícula de new_Widget
mostró los iconos de la jerarquía, como se indica a continuación:
７ Nota
Los iconos de la jerarquía no aparecen en la vista de cuadrícula de la fila hasta que

las filas se relacionen usando la relación jerárquica.
Si elige el icono de jerarquía, se mostrará la jerarquía new_Widget , con la vista de árbol a

la izquierda y la vista de ventana a la derecha, mostrando dos filas. Cada ventana
contiene cuatro columnas que proporcionamos en el Formulario de ventana de
jerarquía del widget.
Según sus necesidades, puede elegir entre una vista de árbol, que muestra la jerarquía
completa, o una vista en mosaico, que representa una parte menor de la jerarquía.
Ambas vistas se muestran lado a lado. Puede explorar una jerarquía expandiendo y
contrayendo un árbol de jerarquía.
Consultar también
Definir y consultar datos relacionados jerárquicamente
７ Nota


Añadir cuadrícula editable de productos
a los formularios de oportunidad, oferta
y factura
La cuadrícula de productos editables en los formularios oportunidad, oferta, pedido o

factura permiten a los vendedores editar detalles de producto en línea sin tener que
abrir o actualizar registros de productos individuales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Habilitar cuadrículas de productos editables

Actualmente, la cuadrícula preconfigurada de productos solo está disponible en
aplicaciones integradas en el marco de interfaz unificada y se optimiza para trabajar en
la web.
La cuadrícula editable de productos se agrega lista para usar a la sección Elementos de

línea de productos del formulario de oportunidades del tipo Principal. Para oferta,
pedido o factura, se agrega a la sección Productos de los formularios tipo Principal.
Si va a actualizar a la versión más reciente y ha realizado personalizaciones en las

secciones Elementos de línea de productos o Productos de estos formularios, las
personalizaciones prevalecerán y la cuadrícula editable de productos no se agregará a
los formularios de forma predeterminada. Debe habilitar manualmente la cuadrícula
editable de productos, aunque las configuraciones de la cuadrícula de la cuadrícula
editable de productos se definirá. Si no hay personalizaciones en estas secciones, la
cuadrícula de productos se configurará y habilitará automáticamente después de la
actualización.
Para actualizar la cuadrícula editable de productos en el formulario de oportunidades,
ofertas, pedidos y facturas:



3. Seleccione Personalizar el sistema para abrir la solución predeterminada.
4. En Componentes, expanda Entidades, expanda la entidad que desea y luego

seleccione Formularios.
5. En la lista de formularios, abra el formulario de tipo Principal.
6. Si va a habilitar la cuadrícula editable de productos en el formulario de

oportunidades, seleccione el área Productos de oportunidad en la sección
Elementos de línea de productos y, en el grupo Editar , seleccione Propiedades
de cambio.
O BIEN
Si va a habilitar la cuadrícula editable de productos en el formulario de ofertas,
pedidos o facturas, seleccione el área Productos en la sección Productos y, en el
grupo Editar, seleccione Propiedades de cambio.
7. En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, seleccione los dispositivos en los

que desea que la cuadrícula editable esté disponible seleccionado el botón de
radio correspondiente. Actualmente, la cuadrícula editable se ha optimizado para
trabajar en la web.
Tenga en cuenta que las propiedades de la cuadrícula editable como la Vista de
cuadrícula o la Vista de cuadrícula anidada están preconfiguradas de forma
predeterminada.


Professional.
Consulte también
Crear vistas editables de aplicaciones basadas en modelos mediante el control
personalizado editable grid
Habilitar o deshabilitar la experiencia
para agregar productos mejorada
Permita que sus vendedores encuentren y agreguen rápidamente varios productos a

una oportunidad, cotización, pedido o factura habilitando la experiencia mejorada de
agregar productos.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

¿Qué tiene la experiencia mejorada?

Al utilizar la experiencia mejorada, los comerciales pueden hacer lo siguiente:
Busque rápidamente productos y agréguelos a oportunidades, cotizaciones,

pedidos o facturas.
Filtre por familias de productos si tiene la licencia Sales Enterprise o Sales
Premium.
Ver los detalles del producto en línea.
Comparar los productos antes de seleccionarlos.
Agregar varios productos de una sola vez.
７ Nota

Habilitar o deshabilitar la experiencia mejorada



productos.
3. Sobre la página Configuración del catálogo de productos, active Experiencia

mejorada para agregar productos para habilitar la experiencia mejorada.
Cuando habilite la experiencia mejorada, verá opciones adicionales para
personalizar la caja de diálogo Agregar productos.
Puede agregar más columnas a la cuadrícula o agregar más atributos a la
columna Producto en el cuadro de diálogo. Para más información, vea
Personalice el cuadro de diálogo Agregar productos.
Si desactiva la experiencia mejorada, la opción Agregar productos en la

oportunidad, cotización, pedido y factura volverá a la forma Creación rápida.


Professional.
Consulte también
Agregue productos a una oportunidad mediante la experiencia mejorada
Agregar productos a una oferta, pedido o factura utilizando la experiencia mejorada

Personalizar el cuadro de diálogo
Agregar productos
Personalice el cuadro de diálogo Agregar productos para que los vendedores puedan
ver detalles importantes del producto mientras agregan productos a registros de
oportunidades, cotizaciones, pedidos o facturas en Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

） Importante
Las personalizaciones descritas en este tema deben realizarse dentro de una

solución personalizada. Para más información, consulte Por qué no debería usar las
soluciones predeterminadas para administrar las personalizaciones

Puede personalizar los siguientes componentes del cuadro de diálogo Agregar
producto para ayudar a los vendedores a identificar y agregar productos rápidamente:
Agregue más columnas a la cuadrícula de productos. Más información: Agregar o

quitar columnas en la cuadrícula
Agregue más atributos a la columna Producto. Más información: Agregar o editar

atributos en la columna Producto
７ Nota
Los atributos de la comuna Producto ayudan a los vendedores a obtener más
información antes de elegir un producto. Por lo tanto, si desea agregar una
categoría o un id. de producto para ayudar a distinguir los productos entre sí,
agréguelos a la columna Producto. Por otro lado, si los vendedores necesitan
realizar una acción después de seleccionar un producto, por ejemplo, elegir la
prioridad de entrega (un atributo personalizado), agregue ese atributo a la
cuadrícula.
Personalizar los campos para buscar. Más información: Personaliza los campos
para buscar
Agregar o quitar columnas en la cuadrícula

Por defecto, el cuadro de diálogo Agregar productos muestra las siguientes columnas
en la cuadrícula:
Nombre del producto

Unidad
Precio por unidad
Cantidad

opción en Power Apps.
Para agregar o quitar columnas en la cuadrícula
1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área de la

esquina inferior izquierda de la página y luego seleccione Configuración de la
aplicación.

productos.
3. Active la opción Experiencia mejorada para agregar productos, si aún no lo

ha hecho.
Verá opciones adicionales para personalizar el cuadro de diálogo Agregar

productos para oportunidad, cotización, factura y pedido.
4. Seleccione la vista Agregar productos de la entidad que desea personalizar.

Por ejemplo, seleccione la vista Ofertar 'agregar productos' para personalizar
el cuadro de diálogo Agregar productos para ofertas.
Se le llevará a la vista correspondiente en Power Apps.
5. Seleccione Ver columna y luego seleccione las columnas que desea agregar a
la cuadrícula. O simplemente arrastre y suelte las columnas en la cuadrícula.
6. Para eliminar una columna, seleccione la columna en la cuadrícula y seleccione

Eliminar.
7. Seleccione Publicar para guardar y publicar las personalizaciones.

Los cambios
son aplicables al cuadro de diálogo Agregar productos de la entidad
seleccionada.
8. Abra la entidad que ha personalizado. Si personalizó la vista Agregar

productos para ofertas, abra una oferta y luego seleccione Agregar
productos. Verifique si las personalizaciones de la cuadrícula se reflejan en el
cuadro de diálogo.
Agregar o editar atributos en la columna

Producto
Por defecto, la columna Producto del cuadro de diálogo Agregar producto incluye el
nombre y el id. del producto. Puede personalizar esta columna para agregar otros
atributos que le ayuden a distinguir mejor los productos. Por ejemplo, puede agregar la
categoría de producto para diferenciar productos, como se muestra en la siguiente
imagen:
Nota: la columna Producto puede mostrar hasta tres atributos, además del nombre del
producto.

opción en Power Apps.
Para agregar o editar atributos de productos:
1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área de la

esquina inferior izquierda de la página y luego seleccione Configuración de la
aplicación.

productos.
3. Active Experiencia mejorada para agregar productos, si aún no lo ha hecho.

Verá opciones adicionales para personalizar el cuadro de diálogo Agregar
productos.
4. Seleccione Personalizar la vista de búsqueda de productos. Se le llevará a la

Vista de búsqueda de productos en Power Apps.
5. Seleccione + Ver columna y seleccione los atributos a agregar. O simplemente

arrastre y suelte los atributos en la cuadrícula.
6. Para eliminar un atributo, seleccione el atributo en la cuadrícula y seleccione

Eliminar.
7. Seleccione Publicar para guardar y publicar las personalizaciones.

Los cambios
son aplicables al cuadro de diálogo Agregar productos de oportunidad, oferta,
pedido y factura.
8. Para verificar los cambios, abra una oportunidad y seleccione Agregar

productos.
Verá los atributos actualizados en la columna Producto.

Personalizar los campos para buscar
Por defecto, el campo de búsqueda del cuadro de diálogo Agregar productos busca el
nombre, el id. y la descripción del producto. Puede expandir la búsqueda para incluir
también otros campos basados en texto. Por ejemplo, puede agregar el campo de ruta
de jerarquía al ámbito de búsqueda.
Para personalizar los campos para buscar:
1. Abra Power Apps y navegue a Tablas en el panel izquierdo.
2. Busque la entidad Producto y ábrala.
3. Seleccione la pestaña Vistas y abra la vista Búsqueda rápida de todos los

productos.
4. En el panel derecho, vaya a la sección Buscar por y seleccione Editar columnas de

la tabla de búsqueda. Seleccione los campos que desea incluir en la búsqueda.
７ Nota
Seleccione solo los campos basados en texto.

5. Seleccione Publicar para guardar y publicar los cambios en la vista.
Los cambios
son aplicables a la búsqueda de productos en el cuadro de diálogo Agregar
productos de oportunidad, oferta, pedido y factura.
6. Para verificar los cambios, abra una oportunidad y seleccione Agregar productos.
7. Busque una palabra clave y verifique si la búsqueda devuelve coincidencias de los

campos recién agregados.



Professional.
Consulte también
Crear una solución
Elegir y configurar columnas en vistas de aplicaciones controladas por modelos
Agregar productos a ofertas, pedidos o facturas

Configurar previsiones en su
organización
Una previsión ayuda a su organización a predecir cuántos ingresos generará su equipo

de ventas en un periodo de tiempo determinado. Cuando se hacen correctamente, las
previsiones pueden desempeñar un papel importante en el éxito de su empresa.
 Sugerencia

Roles de seguridad Administrador del sistema o director de pronósticos
¿Cómo ayuda la previsión a las organizaciones?

Usar previsiones:
Los vendedores pueden realizar un seguimiento del rendimiento frente a los

objetivos e identificar los riesgos de canalización que podrían poner en peligro su
capacidad para alcanzarlos.
Los gerentes pueden llevar el seguimiento del rendimiento individual en ventas
con arreglo a las cuotas, para proporcionar aprendizaje de manera proactiva.
Los directores pueden usar tendencias de previsión para anticipar ventas
departamentales y reasignar recursos si es necesario.
Los líderes de la organización pueden usar las estimaciones proyectadas para
cambiar la estrategia del producto o proporcionar proyecciones actualizadas a los
inversores.
７ Nota
La previsión no es compatible con Government Community Cloud (GCC) ni con

dispositivos móviles.
Configurar previsión
Puede configurar previsiones que se basen en ingresos o cantidad. Usted define el tipo
de previsión, su jerarquía, los permisos para acceder a ella y los detalles que desea que
aparezcan en la cuadrícula de previsión. Una vez que se activa una previsión, su equipo
de ventas puede ver los ingresos o la cantidad y las proyecciones de la canalización.
La previsión está disponible en su organización de forma predeterminada.
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas.
2. En el mapa del sitio, seleccione Cambiar área y luego seleccione

Configuración de la aplicación.
3. En Gestión del rendimiento, seleccione Configuración de pronóstico.
4. Seleccione una plantilla.
5. Definir propiedades generales y la programación.
6. Proporcionar permisos de acceso.

7. Configurar columnas y diseños.
8. Agregar filtros.
9. Configurar y administrar entidades de exploración en profundidad.
10. Configurar opciones avanzadas.
11. Activar el pronóstico y cargar datos simples.
Use las API para cargar datos de pronóstico

Después de activar un pronóstico, puede usar la acción personalizada
msdyn_ForecastApi para cargar datos de pronóstico en columnas simples. Para obtener
más información, consulte msdyn_ForecastApi action.
Buscar previsiones
En el mapa del sitio Ventas, encontrará Pronósticos bajo Rendimiento.
En el formulario Oportunidad, la Categoría de pronóstico aparece sobre Descripción.

Las categorías definen el nivel de confianza de cerrar la oportunidad. Puede agregar
valores personalizados para su organización si es necesario. Para obtener más
información, consulte Capturar categoría de previsión para oportunidad.
７ Nota
Las opciones de categoría de pronóstico incluyen Ganado y Perdido. Si una

oportunidad se cierra como Ganado o Perdido, el flujo de trabajo Proceso de
asignación de categorías de previsión de oportunidades listo para usar
cambia automáticamente la categoría de pronóstico para que coincida.
Para ver el flujo de trabajo Proceso de asignación de categorías de previsión
de oportunidades, vaya a Ajustes>Centro de procesos>Procesos y
seleccione la vista Todos los procesos. Busque y abra el flujo de trabajo
Proceso de asignación de categorías de previsión de oportunidades. Puede
personalizar o desactivar el flujo de trabajo de acuerdo con los requisitos de
su organización.
¿Está utilizando un conjunto de opciones personalizado en lugar de una
categoría de pronóstico? Deberá crear un flujo de trabajo para sincronizar
automáticamente el estado de la oportunidad con su conjunto de opciones
para asegurarse de que la proyección sea precisa.
Para obtener más información, consulte Crear un flujo de nube de Power
Automate.
Si no desea ver la categoría de previsión en el formulario de oportunidad, deberá

personalizar el formulario. No puede usar la opción Visible por defecto para ocultarlo.
Para obtener más información, vea No se puede ocultar el campo de categoría de
previsiń en formularios de oportunidad.
） Importante
La función de pronóstico tiene como objetivo ayudar a los gerentes o supervisores

de ventas a mejorar el desempeño de su equipo. No se ha diseñado (y no se debe
usar) para tomar decisiones que afecten a la situación laboral de un empleado o
grupo de empleados, como la remuneración, las prestaciones, la antigüedad u
otros derechos. Los clientes solo son responsables de usar Dynamics 365, esta
característica y cualquier característica o servicio asociados de acuerdo con las
normas vigentes, incluidas las normas relacionadas con el acceso a análisis de
empleados individuales y a la supervisión, grabación y almacenamiento de
comunicaciones con los usuarios. Esto también incluye la adecuada notificación a
los usuarios de que sus comunicaciones con los vendedores pueden ser
supervisadas, grabadas o almacenadas y, en conformidad con las normas
aplicables, la obtención del consentimiento de los usuarios antes de usar la
característica con ellos. También animamos a los clientes a utilizar un mecanismo
para informar a los vendedores de que sus comunicaciones con los usuarios
pueden ser controladas, grabadas o almacenadas.


Professional.
Siguiente paso: Seleccionar una plantilla
Consulte también
Blog: Consejos para configurar la previsión de ventas en Dynamics 365 Sales
Ver previsiones
Acción msdyn_ForecastApi
P+F de previsión
Seleccionar una plantilla de previsión
Seleccione una plantilla para definir cómo un pronóstico estructura los datos y las
proyecciones de su organización. Si prefiere crear un pronóstico basado en sus propias
entidades de acumulación y jerarquía, seleccione Crear desde cero en su lugar.

Seleccionar una plantilla

La forma más rápida de crear un pronóstico es usar una plantilla. La plantilla que
seleccione define cómo el pronóstico agrupa los datos.
En la página Configuraciones de previsión, seleccione una de las siguientes plantillas:
Predicción de gráficos de la organización: las columnas y proyecciones

consolidadas se basan en la estructura jerárquica de su organización. Esta plantilla
utiliza el campo Gerente de la entidad Usuario para la jerarquía.
Previsión de producto: las columnas y las proyecciones consolidadas se basan en
la jerarquía de productos.
Previsión de zona: Las columnas y las proyecciones consolidadas se basan en la
jerarquía de la zona de ventas.

Professional.
Siguiente anterior: Definir propiedades generales y la programación
Consulte también
Configurar la previsión mediante una entidad consolidada personalizada

Definir propiedades generales y
programación de una previsión
Usar opciones de propiedades generales y programación para definir un modelo de

previsión.

Definir las propiedades generales del

pronóstico
1. En el paso General de la página Configuración de previsión, introduzca un
nombre descriptivo para el pronóstico. En nuestro ejemplo, ingresaremos Previsión
de la organización de Kenny para el año fiscal 2022.
2. Seleccione una Entidad consolidada.
El pronóstico se basa en el resumen bruto de la entidad que seleccione. Cada

plantilla de pronóstico comienza con una entidad acumulada predeterminada:
Template Entidad consolidada predeterminada
Previsión de organigrama Oportunidad

Template Entidad consolidada predeterminada
Previsión de producto Producto de oportunidad
Previsión de zona de ventas Oportunidad
Elija una entidad personalizada o lista para usar para respaldar los requisitos
específicos de su organización si es necesario.
Solo las entidades que tienen el Seguimiento de cambios activado aparecen en la

lista. Para más información, vea Habilitar seguimiento de cambios para controlar la
sincronización de datos.
3. Seleccione una entidad jerárquica.
El pronóstico usa esta entidad para agrupar los datos de su organización. Solo las
entidades que tienen una jerarquía se muestran en la lista.
Cada plantilla de pronóstico comienza con una entidad jerárquica predeterminada:
Template Entidad de jerarquía predeterminada
Previsión de organigrama User
Previsión de producto Producto
Previsión de zona de ventas Territorio
4. Seleccione una relación entre consolidación y jerarquía.
Este paso establece una relación entre las entidades de consolidación y jerarquía.
Cada plantilla de pronóstico comienza con una relación de consolidación a
jerarquía predeterminada:
Template Relación entre entidades Description

consolidada y de jerarquía
Previsión de Oportunidad > Propietario (usuario) La jerarquía de previsión se define

organigrama > Usuario en función de la jerarquía
organizativa.
Template Relación entre entidades Description
consolidada y de jerarquía
Previsión de Producto de oportunidad > Producto La jerarquía de previsión se define

producto existente (Producto)> Producto en función de la jerarquía de
productos.
Previsión de Oportunidad> Cuenta (Cuenta) > La jerarquía de previsión se define

zona de Zona de venas (Zona de venas) > en función de la jerarquía de zona
ventas Zona de venas de ventas.
Elija diferentes valores para respaldar los requisitos específicos de su organización

si es necesario.
En el siguiente ejemplo, seleccionamos Usuario como entidad jerárquica. Podemos

elegir entre campos en la entidad Oportunidad que está relacionada con la
entidad Usuario.
Continuando con nuestro ejemplo anterior, seleccionamos Propietario (Usuario)

como relación. La relación se asigna como Oportunidad> Propietario (Usuario)>
Usuario. La asignación especifica que Propietario está en la entidad Oportunidad
que tiene una relación con la entidad Usuario.
¿Qué sucede si no hay ninguna relación directa entre la entidad de consolidación y
la entidad de jerarquía? En ese caso, puede elegir un campo de una entidad
relacionada para definir una relación indirecta. Seleccione la pestaña Relacionado
y luego elija un campo en la lista. Solo los campos en entidades jerárquicas se
muestran en la lista Relacionados.
En el siguiente ejemplo, seleccionamos Oportunidad como la entidad de

consolidación y Territorio como entidad jerárquica. Debido a que no existe una
relación directa entre ellos, debemos seleccionar la pestaña Relacionados.
En nuestro ejemplo, el campo Territorio de la lista Relacionados está

indirectamente relacionado con Oportunidad a través de la entidad Cuenta. En
otras palabras, Cuenta es una entidad intermedia para establecer una relación
entre Oportunidad y Territorio.
La relación se asigna como Oportunidad> Cuenta (Cuenta)> Zona de ventas (Zona
de ventas)> Zona de ventas. La asignación especifica que hay un campo Cuenta en
la entidad Oportunidad que está relacionado con la entidad Cuenta. La entidad
Cuenta, a su vez, tiene un campo Territorio que está relacionado con la entidad
Territorio. Los valores acumulados en el pronóstico se basan en la relación definida
a través del campo Territorio.
5. En la lista Parte superior de la jerarquía, seleccione un valor que estará en la parte

superior de esta jerarquía de pronóstico.
La lista de valores depende de la entidad de jerarquía que haya seleccionado. Por

ejemplo, si selecciona Usuario como entidad de jerarquía, la lista muestra los
usuarios activos en su organización.
Digamos que Kenny Smith, un director de ventas, quiere ver un pronóstico para su
equipo. Construye un pronóstico basado en la plantilla Organigráma y selecciona
su nombre como la parte superior de la jerarquía. La jerarquía de su equipo se
muestra a la derecha de las opciones de pronóstico.
6. Programar el pronóstico usando opciones básicas o avanzadas, como en la
siguiente sección.
7. Cuando haya terminado la programación, seleccione Siguiente.
Programación de la previsión
La programación básica utiliza el calendario gregoriano, con 12 semanas por trimestre.
Utilice la programación avanzada si su organización utiliza un calendario diferente.
Programación de previsión básica

1. En la sección Programación, especifique la siguiente información.
Opción Description
Período Seleccione si la previsión se genera de forma mensual o trimestralmente. De

de forma predeterminada, Trimestral está seleccionado.
previsión
Año Seleccione el año fiscal para la previsión. La lista del año fiscal se completa en
fiscal función de la configuración de año fiscal de su organización.
La Seleccione el período de tiempo para comenzar a realizar previsiones. Si

previsión selecciona Mensual, seleccione el mes desde el que desea iniciar la previsión. Si
empieza selecciona Trimestral, seleccione el trimestre desde el que desea iniciar la
en previsión.
Número Escriba el número de periodos de previsión para generar. Las previsiones

de pueden abarcar hasta un año.
periodos
Opción Description
Válido Esta configuración es de solo lectura. Identifican las fechas en que comienza y
desde y finaliza el pronóstico y se toman de la configuración del año fiscal de su
Válido organización.
hasta
La programación admite años fiscales que abarcan varios años naturales y meses
fiscales que abarcan varios meses naturales. Digamos que el año fiscal de su
organización va del 1 de julio al 30 de junio. Para programar un pronóstico
mensual para el año fiscal 2022, seleccione los valores de la siguiente manera:
Período de previsión: Mensual

Año fiscal: FY2022
Inicio de esta previsión: Julio
Número de periodos: 12
Cuando selecciona un período de pronóstico mensual, otra opción, Comience este
pronóstico en el mes de la fecha de inicio fiscal, se vuelve disponible. Active esta
configuración si desea que el primer mes del pronóstico sea el mes de Válida
desde. Si lo deja desactivado, el primer mes del pronóstico será el mes siguiente al
mes de Válida desde.
Programación avanzada
Active Programación avanzada habilitada para crear un pronóstico basado en el
calendario que usa su organización.
Hay más opciones disponibles cuando activas la programación avanzada:
Fecha de inicio del año fiscal: seleccione la fecha de inicio del año fiscal de su
organización.
Plantilla de calendario: seleccione la plantilla que corresponda al número y
agrupación de períodos contables en el calendario de su organización.
Plantilla Description
de
calendario
4-4-5, 4-5- Este patrón divide un año en cuatro trimestres de 13 semanas cada uno, con
4 y 5-4-4* dos meses de 4 semanas y un mes de 5 semanas en cada trimestre. En los
patrones 5-4-4 y 4-4-5, el mes de 5 semanas cae al principio o al final del
trimestre, respectivamente. Con trimestres de 13 semanas, el período siempre
finaliza el mismo día de la semana. Este patrón es útil para la planificación de
turnos o fabricación, porque cada período tiene la misma duración.
Gregoriano De forma predeterminada, este patrón es un período de 12 meses entre el 1

de enero y el 31 de diciembre. Puede elegir una fecha de inicio y finalización
diferente.
Calendario En este patrón, cada mes tiene cuatro o cinco semanas que comienzan el
de difusión lunes y terminan el domingo. Los meses del calendario de transmisión tienen
28 o 35 días.
El vínculo clave entre la transmisión y los calendarios gregorianos es que la

primera semana de cada mes de transmisión siempre contiene el primer día
del mes en el calendario gregoriano. Por ejemplo, si el 1 de enero cae en
sábado, el año del calendario difundido comienza el lunes 27 de diciembre
anterior. La transmisión de enero tiene cinco semanas y finaliza el 30 de
enero. Las cuatro semanas de transmisión de febrero comienzan el 31 de
enero. La cantidad de semanas en un mes de transmisión se basa en la
cantidad de domingos que caen en ese mes. El plazo finaliza el último
domingo del mes.
Cuando elige esta opción, la Fecha de inicio del año fiscal se establece
automáticamente en el lunes de la semana que contiene el 1 de enero. Para
permanecer alineada con la lógica del calendario difundido establecida, la
fecha de inicio no se puede cambiar.
3-3-3-4, 3- Este patrón divide un año en 13 meses de 4 semanas cada uno, con tres
3-4-3, 3-4- meses de 3 semanas y un mes de 4 semanas en cada trimestre. Por ejemplo,
3-3 y 4-3- en los calendarios 4-3-3-3 y 3-3-3-4, el mes de 4 semanas cae al principio o
3-3* al final del trimestre, respectivamente.
*Los calendarios 4-4-5/4-5-4/5-4-4 y 3-3-3-4/3-3-4-3/3-4-3-3/4-3-3-3 tienen solo
364 días (7 días × 52 semanas). Deberá agregar una quincuagésima tercera
semana cada cinco o seis años, lo que podría dificultar la comparación año tras
año.
Para agregar una semana adicional a un trimestre o mes específico, seleccione el

período en la vista previa y luego seleccione Agregar semana.
Para eliminar una semana adicional, seleccione el período en la vista previa y luego
seleccione Restablecer semana agregada.


Professional.
Paso anterior: Seleccionar Siguiente paso: proporcionar privilegios de

una plantilla visualización y ajuste
Consultar también
Configurar previsiones mediante una entidad consolidada personalizada

Trabajar con configuración de año fiscal
Solución de problemas de previsiones

Capturar categoría de previsión para
oportunidad
Capture la categoría de pronóstico para indicar el nivel de confianza de una

oportunidad que se convierte en una venta.

Seleccionar conjunto de opciones

Debe seleccionar un conjunto de opciones mientras configura la previsión para
determinar el nivel de confianza de una oportunidad a medida que se desplaza por la
ruta hacia la conversión. Por ejemplo, cuando se seleccione el conjunto de opciones
como categorías de previsión, la cuadrícula de previsión muestra las fases que se
definen en el conjunto de opciones.
También puede configurar manualmente las columnas para una previsión

completamente personalizada. La previsión muestra el número de oportunidades que
están en la canalización y cuáles de ellas están confirmadas, lo que permite obtener
información procesable.
1. En el mapa del sitio, seleccione Oportunidades.
2. En la lista de oportunidades, abra una oportunidad para la que desea capturar la

categoría de previsión.
3. En la lista desplegable Información de categoría, seleccione una de las siguientes

y, a continuación seleccione Guardar:
Canalización. La confianza de ganar esta oportunidad es baja. Cualquier

oportunidad en la que un representante de ventas acaba de empezar a
trabajar se puede establecer en esta categoría (este es el valor
predeterminado).
Mejor caso. El representante de ventas ha empezado a hablar con clientes o

ha compartido ofertas, y hay oportunidades moderadas de ganar la
oportunidad.
Confirmados. El cliente ha confirmado el cierre del acuerdo.
Omitida. Para excluir los números de una oportunidad desde la previsión.
Logrado. No seleccione esta opción manualmente. Cuando cierra una

oportunidad como Ganada, su categoría de pronóstico se establece
automáticamente en Ganada.
Perdido. No seleccione esta opción manualmente. Cuando cierra una

oportunidad como Perdida, su categoría de pronóstico se establece
automáticamente en Perdida.


Professional.
Consulte también
Configurar una previsión en su organización
Ver previsiones

Configurar previsiones mediante una
entidad consolidada personalizada
La previsión admite entidades consolidadas personalizadas y otras listas para usar

(ahora conocidas como tablas) para que pueda configurar una previsión que sea
específica para los requisitos de su organización.

Cómo funciona
Para configurar un pronóstico que sea específico para su organización, puede
seleccionar una entidad como entidad acumulada, seleccionar una entidad relacionada
como entidad jerárquica y establecer una relación entre ellas.
７ Nota
Solo las entidades que tienen el seguimiento de cambios habilitado se

pueden usar como entidad consolidada. Para más información, vea Habilitar
seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos.
Solo las entidades habilitadas para jerarquía se pueden usar como una
entidad de jerarquía.
La previsión admite hasta dos niveles de relaciones entre el informe y las entidades
jerárquicas. Por ejemplo, Oportunidad> Propietario (Usuario)> Territorio (Territorio)>
Territorio. Aquí, Propietario es el atributo en la entidad Oportunidad de tipo Usuario y
Territorio es el atributo en la entidad Usuario de tipo Territorio. Esto ayuda a que el
pronóstico sea más específico para los complejos requisitos de su organización.
Al configurar las columnas de pronóstico, algunos atributos que son necesarios para un
pronóstico son categoría de pronóstico, ingresos estimados y fecha de cierre estimada.
Normalmente, estos atributos están disponibles en la entidad consolidada seleccionada.
Para modelos de datos complejos, como divisiones de oportunidades y productos de
oportunidades, estos atributos se distribuyen entre las entidades consolidadas y
relacionadas. Para abordar esta complejidad, la previsión mejorada admite la selección
de atributos relacionados para la categoría de previsión y la fecha de cierre estimada.
Por ejemplo, consideremos dos modelos de datos: producto de oportunidad y

oportunidad dividida.
Producto de oportunidad
Utilice este modelo para crear una previsión de ingresos basada en productos.
Para el pronóstico basado en productos, los ingresos a nivel de producto provienen de

la entidad Producto de oportunidad. Por lo tanto, Producto de oportunidad debe
seleccionarse como entidad consolidada y Producto como la entidad jerárquica que
tiene una relación directa con la entidad acumulada Producto de oportunidad.
Los otros atributos clave para el pronóstico son Categoría de pronóstico y Fecha de
cierre estimada. Estos atributos están disponibles en la entidad de oportunidad
relacionada con la entidad consolidada de producto de oportunidad.
Entonces, usamos las siguientes entidades para crear el pronóstico:
Producto de oportunidad como entidad consolidada

Producto como la entidad jerárquica
Oportunidad para la categoría de pronóstico y la fecha de cierre estimada
La siguiente imagen ilustra el modelo de datos mencionado anteriormente.

Configuremos este pronóstico.
1. Seleccione el modelo Previsión de producto. Esta plantilla está disponible para

configurar un pronóstico basado en productos de oportunidad y jerarquías de
productos.
７ Nota
Puede elegir Crear desde cero para crear una previsión basada en sus
entidades y relaciones personalizadas.
2. En la sección General, seleccione la entidad consolidada como Producto de

oportunidad y la entidad jerárquica como Producto.
Existe una relación directa entre las entidades consolidadas y de jerarquía, por lo
que selecciona la relación como Producto de oportunidad > Producto existente
(Producto) > Producto. Aquí, Producto existente es un atributo en la entidad
consolidada Producto de oportunidad que tiene una relación con la entidad de
jerarquía Producto.
Si no existe una relación de entidad directa entre la entidad consolidada y la

entidad de jerarquía, puede elegir un atributo relacionado para definir la relación.
Selecciona la pestaña Relacionado y luego elija un atributo relacionado de la lista.
La lista muestra los atributos de las entidades definidas por la jerarquía solamente.
Si no existen relaciones, la entidad y la pestaña relacionada estarán vacías y no
podrá configurar el pronóstico.
Ingrese otra información necesaria en el formulario y luego seleccione Siguiente.

Más información: Definir propiedades generales y programación
3. Realice los pasos en Proporcionar permisos de visualización.
4. En la sección Diseño, elija la entidad conjunto de opciones de la entidad

consolidada o de sus entidades relacionadas. Para este modelo de datos, las
categorías de pronóstico existen en la entidad Oportunidad. Seleccione la entidad
de conjunto de opciones Oportunidad (oportunidad) en Entidades relacionadas.
a. En la entidad Oportunidad (oportunidad), el conjunto de opciones Categoría
de pronóstico se selecciona y se configura automáticamente.
b. Para configurar cada columna, seleccione el icono de engranaje correspondiente

y se abre la sección de configuración de la columna.
c. En el Campo cantidad, el atributo Cantidad extendida se selecciona de

Producto de oportunidad (entidad consolidada). Sin embargo, Entidad de campo
de fecha no está disponible en la entidad Producto de oportunidad. Puede
seleccionar la entidad relacionada Oportunidad, y luego seleccione el atributo
Fecha de cierre estimada.
d. Ingrese otra información necesaria en el formulario y después guárdela.
Repita el paso para configurar otras columnas de acuerdo con sus necesidades y
luego seleccione Siguiente. Más información: Elegir diseño y columnas
5. Realice los pasos en Aplicar filtros adicionales.
6. Si ha habilitado la previsión premium y desea tomar instantáneas

automáticamente, consulte Tomar instantáneas automáticamente.
7. Realice los pasos en Activar y cargar datos de columnas simples.
Dividir oportunidades
） Importante
La división de oportunidades es una entidad personalizada y no está disponible de

forma predeterminada. Primero debe crear la entidad personalizada de división de
oportunidades para poder usarla como entidad consolidada. Más información:
Crear una tabla personalizada
Utilice este modelo para crear una previsión dividida de oportunidades.
Para el pronóstico basado en oportunidad dividida, los ingresos a nivel de producto

provienen de la entidad de división de oportunidades. Por lo tanto, Dividir oportunidad
debe seleccionarse como entidad consolidada y Usuario como la entidad jerárquica que
tiene una relación directa con la entidad consolidada mediante el atributo Propietario.
Los otros atributos clave para el pronóstico son Categoría de pronóstico y Fecha de
cierre estimada. Estos atributos están disponibles en la entidad de oportunidad
relacionada con la entidad consolidada de división de oportunidades.
Entonces, usamos las siguientes entidades para crear el pronóstico:
Dividir oportunidad como entidad consolidada

Usuario como la entidad jerárquica
Oportunidad para la categoría de pronóstico y la fecha de cierre estimada
El diagrama siguiente ilustra el modelo de datos mencionado anteriormente.

Configuremos este pronóstico.
1. En la página de selección de plantilla, seleccione Crear desde cero para crear una
previsión basada en sus entidades consolidadas personalizadas.
2. En la sección General, seleccione la entidad consolidada como Oportunidad

dividada y la entidad jerárquica como Usuario.
Debido a que existe una relación directa entre las entidades consolidadas y
jerárquicas a través del atributo Propietario, seleccione la relación como Dividir
oportunidad > Propietario (usuario)> Usuario.
Si no existe una relación de entidad directa entre la entidad consolidada y la

entidad de jerarquía, puede elegir un atributo relacionado para definir la relación.
Selecciona la pestaña Relacionado y luego elija un atributo relacionado de la lista.
La lista muestra los atributos de las entidades definidas por la jerarquía solamente.
Si no existen relaciones, la entidad y la pestaña relacionada estarán vacías y no
podrá configurar el pronóstico.
Ingrese otra información necesaria en el formulario y luego seleccione Siguiente.
Más información: Definir propiedades generales y programación
3. Realice los pasos en Proporcionar permisos de visualización.
4. En la sección Diseño, elija la entidad conjunto de opciones de la entidad

consolidada o de sus entidades relacionadas. En este ejemplo, seleccionamos
Oportunidad primaria (Oportunidad) en Entidades relacionadas.
a. En Oportunidad primaria (oportunidad), el conjunto de opciones Categoría de
pronóstico está seleccionado. Las columnas para el conjunto de opciones
Categoría de pronóstico no se configurará automáticamente, porque es posible
que desee utilizar algunos de los atributos personalizados. Debe configurar
manualmente cada columna.
b. Para configurar cada columna, seleccione el icono de engranaje correspondiente

y se abre la sección de configuración de la columna.
c. Seleccione Campo cantidad. De esta lista de atributos de ingresos

personalizados y listos para usar que están relacionados con Dividir oportunidad
(como Cantidad de oportunidad primaria e Ingresos totales), seleccione Cantidad
de oportunidad primaria.
d. Para la Entidad de campo de fecha, la entidad Dividir oportunidad consta de

atributos de fecha. Seleccione Oportunidad primaria (oportunidad) desde la
sección Entidades relacionadas que consta del atributo de fecha de cierre
estimada requerido.
e. En Campo fecha, seleccione el atributo Fecha de cierre estimada.

Ingrese otra información necesaria en el formulario y después guárdela.
Repita los pasos para configurar otras columnas según sea necesario y luego
seleccione Siguiente. Más información: Elegir diseño y columnas
７ Nota
No puede continuar con el siguiente paso hasta que complete la

configuración de todas las columnas.
5. Realice los pasos en Aplicar filtro adicional.
6. Si ha habilitado la previsión premium y desea tomar instantáneas

automáticamente, consulte Tomar instantáneas automáticamente.
7. Realice los pasos en Activar y cargar datos de columnas simples.


Professional.
Consulte también

Proporcionar permisos para acceder y
compartir una previsión
Después de haber seleccionado propiedades generales y programado su pronóstico,

defina quién puede verlo, acceder y compartirlo.
Utilice el paso Permisos para:
Definir el propietario de la previsión

Proporcionar acceso a los usuarios que tienen roles de seguridad específicos para
ver el pronóstico
Permitir a los usuarios compartir sus previsiones con otros usuarios

Definir el propietario de la previsión

En la sección Campo de seguridad del usuario, Campo de búsqueda de usuario,
seleccione quién es el propietario de la previsión en cada nivel de la jerarquía. Cada
plantilla comienza con un valor predeterminado:
Template Propietario predeterminado
Previsión de organigrama User
Previsión de producto None
Previsión de zona de ventas Director
Si selecciona un valor que no sea el predeterminado, se agrega una columna en la

cuadrícula de pronóstico.
Por ejemplo, cuando selecciona Gerente como el Campo de búsqueda de usuario para
un pronóstico de territorio, el pronóstico solo es visible para los administradores de los
territorios en la jerarquía seleccionada. Los administradores pueden editar los datos de
la previsión que les pertenezcan directamente y a sus zonas de actuación.
Proporcionar acceso a funciones adicionales

En la sección Roles de seguridad adicionales, seleccione una opción para dar acceso a
los usuarios que no forman parte de la jerarquía:
Sin roles de seguridad adicionales: esta opción da acceso solo a los usuarios de la
jerarquía seleccionada. Los usuarios que tienen otros roles de seguridad en la
organización no pueden ver el pronóstico. Esta opción se encuentra seleccionada
de forma predeterminada.
Todos los roles de seguridad pueden leer este pronóstico: esta opción otorga
acceso de solo lectura a todos los roles de seguridad de su organización.
Roles de seguridad específicos: use esta opción para especificar los roles de
seguridad para recibir acceso de solo lectura o acceso de solo lectura y ajuste.
Un mensaje debajo de los roles de seguridad brinda más información sobre cómo se
aplica la seguridad de pronóstico, según sus selecciones.
Habilitar o deshabilitar el uso compartido de

previsiones
De forma predeterminada, las previsiones no se pueden compartir. Si activa el uso
compartido de pronósticos, los usuarios pueden compartir solo los pronósticos que les
pertenecen. Para obtener más información, consulte la A quién pertenece la previsión
Seleccione una de las siguientes opciones en la sección Compartir previsión:
Ninguna : el pronóstico no se puede compartir con nadie. Si ya se compartió, los

usuarios con los que se compartió ya no podrán acceder a él.
Solo lectura : El pronóstico se puede compartir para ver, pero no para editar.
Leer y ajustar : El pronóstico se puede compartir para ver o para ver y editar.
Seleccione esta opción para compartir el pronóstico con usuarios con diferentes
niveles de acceso.
Cuando haya terminado de establecer los permisos, seleccione Siguiente.


Professional.
Paso anterior: Definir propiedades Siguiente paso: Elegir el diseño

generales y la programación y las columnas
Consulte también
Elegir diseño y columnas
Configure las columnas y los diseños que quiere que vean los vendedores en la
cuadrícula de pronóstico. Agregue desde conjunto de opciones, cambie el tipo de
columna, muestre columnas en el gráfico y más.

Agregue y configure columnas

En el paso Diseño de la configuración de la previsión, puede configurar columnas para
definir la cuadrícula de previsión que aparece para los usuarios. Puede configurar
columnas de consolidación de los conjuntos de opciones que se definen para las
oportunidades de su organización.
７ Nota
Para agregar una columna que tenga seguridad a nivel de campo, proporcione
acceso de lectura al usuario "# Dynamics 365 Sales Forecasting" en el perfil de
seguridad de campo. Para obtener más información sobre la configuración de
perfiles de seguridad, consulte Seguridad en el nivel de campo para controlar el
acceso.
Realice los siguientes pasos para agregar columnas y configurar la cuadrícula de

previsión:
1. Agregar columnas desde un conjunto de opciones

2. Configurar columnas.
Agregar columnas desde un conjunto de
opciones
Cada pronóstico necesita un conjunto de opciones para definir columnas de
consolidación.
） Importante
La columna Predicción solo está disponible cuando la previsión predictiva está

habilitado para su organización. Para obtener más información, consulte Acerca de
la previsión premium.
Para definir el diseño, seleccione un conjunto de opciones y luego agregue las columnas
consolidadas en consecuencia, como se describe en los siguientes pasos.
1. En la sección Diseño y columna, seleccione Agregar desde conjunto de opciones.

Aparecerá una lista de conjuntos de opciones.
2. Elija una entidad de conjunto de opciones en la entidad consolidada o de sus

entidades relacionadas. La entidad seleccionada consta de conjuntos de opciones
que son necesarios para agregar columnas al pronóstico. En este ejemplo, la
entidad de conjunto de opciones Oportunidad (oportunidad) se selecciona desde
Entidades relacionadas. La lista muestra solo los conjuntos de opciones definidos
en la entidad de oportunidad.
3. Elija un conjunto de opciones y luego seleccione Elegir seleccionado. En este
ejemplo se selecciona el conjunto de opciones Categoría de pronóstico. Los
valores de conjunto de opciones se agregan como columnas para que los
configure.
 Sugerencia
Le recomendamos que use el conjunto de opciones Categoría de previsión

estándar para la configuración de las columnas. Después de elegir esta
opción, seleccione Configurar automáticamente en el cuadro de diálogo que
le pregunta si desea rellenar automáticamente los parámetros de
configuración. Esto ahorra tiempo al completar columnas automáticamente
de acuerdo con las mejores prácticas. La opción de autoconfigurar columnas
está disponible solo para las entidades consolidadas Oportunidad y Producto
de oportunidad.
Por defecto, una columna Cuota de tipo Sencilla se agrega a la previsión. Para
comenzar a realizar un seguimiento de los objetivos, debe cargar manualmente un
libro de Excel que contenga valores de cuota para la previsión. Para obtener más
información, vea Activar y cargar datos de columnas simples.
Una vez que las columnas consolidadas se agregan a la previsión, puede usar Mas
opciones para reorganizar o eliminar las columnas que no necesita.
Configurar columnas
En el paso Diseño de la configuración de previsión, puede configurar cada columna
individualmente como cambiar el tipo de columna, permitir ajustes y mostrar una
columna en el gráfico de tendencias de acuerdo a sus requerimientos organizacionales.
７ Nota
La configuración automática de columnas solo está disponible para entidades

acumuladas Oportunidad y Producto de oportunidad. Para otras entidades
consolidadas, debe configurar manualmente cada columna.
Un icono de alerta correspondiente a una columna, indica que la columna
no está configurada.
1. Para configurar cada columna, seleccione el icono de engranaje

correspondiente y se abre la sección de configuración de la columna. En este
ejemplo se selecciona la columna Canalización.
En la página de configuración de la columna, el Nombre especifica el nombre de la

columna.
2. Seleccione el Tipo de columna. Las opciones que aparecen dependen del tipo de
columna que seleccione. Por ejemplo, cuando selecciona una columna de tipo
Calculado, aparece un cuadro de texto para que introduzca una fórmula para usar
para calcular el valor de la columna.
Se admiten los tipos de columnas siguientes:
Tipo acumulativo
Tipo calculado
Tipo sencillo
Tipo de jerarquía relacionada
Al configurar columnas, verá una vista previa de la configuración en la sección

Vista previa.
3. Guarde y cierre la configuración.
4. Repita los pasos 1 a 4 para cada columna que desee editar.
Tipo acumulativo
El tipo de columna Acumulativa agrega los valores de todos los campos en función de
los valores seleccionados de Selector y Campo de importe, utilizando el valor Campo
de fecha como criterio de filtro.
Al configurar estas columnas, algunos atributos son necesarios para calcular los ingresos
estimados previstos y la fecha de cierre estimada. Normalmente, estos atributos están
disponibles en la entidad consolidada seleccionada. Para modelos de datos complejos,
como divisiones de oportunidades y producto de oportunidad, estos atributos se
distribuyen entre las entidades consolidadas y relacionadas. Para abordar esta
complejidad, la previsión admite la selección de atributos relacionados para la categoría
de previsión de ingresos y la fecha de cierre estimada.
Seleccione la columna Tipo como Acumulativa. Las siguientes opciones están

disponibles para configurar.
Selector Seleccione el valor del conjunto de opciones que define cómo se agrupa esta
columna. Por ejemplo, si está seleccionado Mejor caso, solo se agregarán
oportunidades con la categoría de previsión establecida en Mejor caso.
Tipo de Seleccione el tipo de datos de una columna cuyo valor agregado se muestra en la
datos cuadrícula de previsión. Los valores admitidos son divisa, entero y decimal. Puede
utilizar el tipo de datos entero o decimal para la previsión basada en la cantidad.
De forma predeterminada, el valor está seleccionado como Divisa. Si la previsión
contiene columnas numéricas y de divisa, debe seleccionar el tipo de datos
principal para activar la previsión. Más información: Previsión con un tipo de datos
diferente.
Campo Seleccione el campo de cantidad en el que se calcula la agregación. La lista se

Importe muestra en función de la selección de Tipo de datos y Entidad consolidada. Por
ejemplo, para calcular la agregación en función de los ingresos estimados por
oportunidades perdidas, seleccione Ingresos estimados en el campo Importe.
Si está utilizando un campo personalizado para rastrear los ingresos estimados de

su organización, seleccione ese campo personalizado.
Entidad Seleccione la entidad de la que quiere elegir el campo fecha.
fecha Si el campo de fecha obligatorio no está disponible en la entidad consolidada,

puede elegir entre las entidades relacionadas. Por ejemplo, en una previsión
basada en productos, la entidad consolidada es Producto de oportunidad y el
atributo de fecha de cierre estimado requerido no estará disponible en esta
entidad. Por lo tanto, seleccione la entidad Oportunidad de Entidades
relacionadas que tiene el atributo de fecha de cierre estimada.
Campo Seleccione el campo de fecha que define el periodo de previsión del registro. Los
Fecha campos disponibles se basan en la Entidad de datos seleccionada, como
Oportunidad. Por ejemplo, si se selecciona la entidad Oportunidad, el campo de
fecha está configurado como Fecha estimada de cierre.
Si está utilizando un campo personalizado para rastrear la fecha de cierre

estimada de su organización, seleccione ese campo personalizado.
Descripción Escriba una descripción para la columna. Esta descripción aparece como
información sobre herramientas en el encabezado de la columna de la cuadrícula
de previsión, para ayudar a los usuarios a comprender qué contiene la columna.
Permitir Habilite esta configuración para permitir a los usuarios editar manualmente un
ajustes valor calculado por el sistema directamente en la cuadrícula de previsión. Cuando
está habilitada esta opción, puede ver un icono de lápiz junto al valor previsto en
esa columna. Para obtener más información, consulte Ajustar valores en un
pronóstico.
Mostrar Habilite esta opción para comparar el valor de la columna con la columna de
progreso en cuota. Cuando está habilitada, se muestra una barra de progreso que indica el
comparación porcentaje de consecución debajo del valor de la columna.
con la cuota
Mostrar en Habilite esta opción para mostrar el valor en el Gráfico de tendencias. Esta opción
gráfico de solo está disponible cuando la previsión predictiva está habilitado para su
tendencias organización. Para obtener más información sobre gráficos de tendencias,
consulte Comprender la proyección de previsiones a través de gráficos de
tendencias.
Nombre El nombre único se usa para identificar la columna que se usará cuando escriba
único una fórmula para una columna Calculada.
Tipo calculado
Las columnas calculadas se pueden identificar en su previsión buscando el icono de
información en el encabezado de columna. Al situar el puntero sobre el icono, se
mostrará la fórmula definida para la columna. Cuando selecciona una columna Tipo
como Calculada, los valores de la columna se calculan y se muestran en función de una
fórmula que defina. Las siguientes opciones están disponibles para configurar.
De forma predeterminada, el valor está seleccionado como Divisa. Si la previsión
contiene columnas numéricas y de divisa, debe seleccionar el tipo de datos
principal para activar la previsión. Más información: Previsión con un tipo de datos
diferente.
Cálculo Introduzca una fórmula para calcular los valores de la columna. Cuando comience
a escribir una fórmula, se muestran sugerencias para su conveniencia. Los
nombres que se muestran son el nombre y el valor únicos de la columna. Por
ejemplo, si desea ver la previsión del mejor caso en esta columna, introduzca la
fórmula como Cerrado + Confirmar + Mejor caso.
Si introduce una fórmula no válida, aparecerá un mensaje de error apropiado

debajo del campo Cálculo.
Permitir Habilite esta configuración para permitir a los usuarios editar manualmente el
ajustes valor de una columna calculada directamente en la cuadrícula de previsión.
Cuando selecciona la columna como ajustable, la fórmula que ha creado para esta
columna debe satisfacer determinadas condiciones que permitan una
consolidación adecuada de los valores en la previsión. Si no se satisfacen, se
muestra un error y no puede continuar con el siguiente paso. Para obtener más
información acerca de las condiciones y los errores correspondientes, consulte
Condiciones de la columna de ajuste.
Cuando está habilitada esta opción, puede ver un icono de lápiz junto al valor
previsto en esa columna. Para obtener más información, consulte Ajustar valores
en un pronóstico.
Mostrar Habilite esta opción para comparar el valor de la columna con la columna de
progreso en cuota. Cuando está habilitada, se muestra una barra de progreso que indica el
comparación porcentaje de consecución debajo del valor de previsión de esa columna.
con la cuota
Mostrar en Habilite esta opción para mostrar el valor en el Gráfico de tendencias. Esta opción
gráfico de solo está disponible cuando la previsión predictiva está habilitado para su
tendencias organización. Para obtener más información sobre gráficos de tendencias,
consulte Comprender la proyección de previsiones a través de gráfico de
tendencias.
Nombre El nombre único se usa para identificar la columna cuando escriba una fórmula
único para una columna Calculada.
Condiciones de la columna de ajuste

Para configurar una columna calculada como ajustable, debe cumplir determinadas
condiciones. Estas condiciones se aplican a las columnas que se utilizan para crear la
fórmula. Si no se cumplen las condiciones, se mostrará un error y no podrá continuar.
Condición Descripción Tipo de error Resolución
Sin columna En el cuadro Cálculo, la fórmula no Error: "La fórmula no es Quite la

con ajustes debe contener columnas que se válida. La referencia de columna que
hayan definido como ajustables.
columna - columna se ha
**Ejemplo:**Desea configurar la produce una dependencia configurado
columna confirmada como un circular".
como
campo calculado con ajustes. Ha ajustable de
introducido la fórmula como la fórmula y
ganada + previsión. Aquí la reemplácela
columna previsión se ha por una
configurado como ajustable.
columna no
Cuando selecciona Permitir ajustes, ajustable.
se muestra un error.
Sin En el cuadro Cálculo, la fórmula no Un error de tipo Error al Elimine las

columnas debe contener ninguna columna del guardar la columna columnas
sencillas o tipo sencillo o predicción.
aparece con el mensaje sencillas o de
de Ejemplo: Desea configurar la "No puede marcar esta predicción de
predicción columna previsión como un campo columna como ajustable la fórmula.
calculado con ajustes. Ha porque el tipo de columna
introducido la fórmula como de 'Column(display name)'
ganada + cuota. Aquí, cuota es una en la fórmula no está
columna sencilla.
admitido".
Cuando selecciona Permitir ajustes

y luego guarda la configuración, se
muestra un error.
Seleccione Aceptar para

continuar.
Sin En el cuadro Cálculo, la fórmula no Error: "La fórmula contiene Nunca use
columnas debe contener ninguna columna del una referencia de columna columnas
relacionadas tipo relacionado con la jerarquía. no válida - columna en la que sean de
con la Las columnas de este tipo no posición número".
tipo
jerarquía estarán disponibles mediante relacionado
autocompletar en el cuadro Cálculo, con la
pero introducirlos manualmente jerarquía.
dará como resultado un error.
Ejemplo: Desea configurar la

columna confirmada como un
campo calculado con ajustes. Ha
introducido la fórmula como
ganada + usuario. Aunque la
columna usuario es de tipo
relacionado con la jerarquía y no se
muestra en la lista de columnas
sugeridas, lo introdujo
manualmente.
Cuando selecciona Permitir ajustes,

se muestra un error.
La fórmula En el cuadro Cálculo, la fórmula Un error de tipo Error al Elimine las

debe solo debe contener operaciones de guardar la columna operaciones
contener suma y resta. No se admiten otras aparece con el mensaje matemáticas
solo operaciones matemáticas, como "No puede marcar esta no admitidas
operaciones multiplicación o división.
columna como ajustable de la fórmula
de suma y Ejemplo: Desea configurar la porque la fórmula o la y use solo
resta. columna previsión como un campo fórmula de una de sus operaciones
calculado con ajustes. Ha columnas calculadas de suma y
introducido la fórmula como contiene operaciones no resta.
ganada * confirmada. Aquí, el admitidas".
operador es una multiplicación.

muestra un error.

continuar.
Ningún En el cuadro Cálculo, la fórmula Un error de tipo Error al Elimine la

campo puede contener campos calculados. guardar la columna columna
calculado Sin embargo, el campo calculado aparece con el mensaje calculada que
ajustable que utilice no debe ser ajustable y "No puede realizar este está
dentro de debe satisfacer todas las demás cambio porque la fórmula configurada
una fórmula condiciones definidas en esta tabla.
contiene 'Column(display como
de otro Ejemplo: Desea configurar la name)', que ya es una ajustable de
campo columna previsión como un campo columna ajustable.
la fórmula.
calculado calculado con ajustes. Ha Agregue solo
introducido la fórmula como columnas no
confirmada + canalización. Aquí, ajustables.
confirmada es una columna
calculada que se establece como
ajustable.
Cuando selecciona Permitir ajustes continuar.
muestra un error.
No se Después de crear un campo Un error de tipo Error al No utilice

puede calculado que sea ajustable, no guardar la columna ninguna
establecer puede establecer una columna aparece con el mensaje columna que
como como ajustable si se ha utilizado en "No puede marcar esta planee como
ajustable la fórmula para ese campo.
columna como ajustable ajustable en
ninguna Ejemplo: Ha configurado la porque se está usando en el futuro.
columna columna calculada confirmada la columna calculada
después de introduciendo la fórmula ganada + ajustable 'Column(display
agregarse a mejor caso y ha establecido la name)'".
la fórmula. columna en ajustable. A

continuación, ha intentado cambiar
la columna ganada a ajustable.

muestra un error. Seleccione Aceptar para
continuar.
Tipo sencillo
Utilice el tipo de columna Sencillo para cargar manualmente datos externos a una
previsión. Un libro de Excel está disponible para descargar después de activar la
previsión. Debe editar el libro de Excel con los valores necesarios y luego cargarlo a la
previsión. Para obtener más información, vea Activar y cargar datos de columnas
simples.
Por ejemplo, Cuota es un tipo de columna simple donde puede cargar datos
manualmente utilizando un libro de Excel. Las siguientes opciones están disponibles
para configurar.
Dependiendo del tipo de valor para el que cargará datos mediante un libro de
Excel. De forma predeterminada, el valor está seleccionado como Divisa. Si la
previsión contiene columnas numéricas y de divisa, debe seleccionar el tipo de
datos principal para activar la previsión. Más información: Previsión con un tipo de
datos diferente.
Nombre El nombre único se usa para identificar la columna que se usará cuando escriba una
único fórmula para una columna Calculada.
Tipo de jerarquía relacionada

Cuando selecciona la columna Tipo como Jerarquía relacionada, la columna lo ayuda a
obtener atributos adicionales de la entidad de jerarquía. Las siguientes opciones están
disponibles para configurar.
Tipo de Tipo de datos de la columna que desea mostrar en la cuadrícula de previsión. De

datos forma predeterminada, el valor se selecciona como Línea de texto única y no se
puede cambiar.
Campo de Seleccione un atributo para mostrar en la columna. Por ejemplo, puede seleccionar
atributo Correo electrónico, que será único para cada usuario de su organización y puede
ayudarlo a identificar a quién pertenece el registro.
Nombre El nombre único se usa para identificar la columna que se usará cuando escriba una
único fórmula para una columna Calculada.


Professional.
Paso anterior: proporcionar privilegios de Siguiente paso: Aplicar

visualización y ajuste filtro adicional
Consultar también
Ver una previsión
Configurar la previsión mediante una entidad consolidada personalizada

Pronóstico con varias columnas de tipos
de datos
En una cuadrícula de previsión, puede tener varias columnas con diferentes tipos de
datos, como moneda y cantidad, mostradas en una sola vista. Por ejemplo, en una
previsión basada en productos, puede visualizar los valores de columna Mejor caso
como una cantidad (el valor de entero del volumen de productos vendidos) y como
moneda simultáneamente.
Para obtener más información acerca de la configuración de columnas y los tipos de

datos, vaya a Elegir diseño y columnas.
La vista Kanban, el flujo de ofertas y el gráfico de tendencias solo pueden mostrar un

tipo de datos único cada vez. Por lo tanto, para una previsión de tipo de varios datos,
debe seleccionar el tipo de datos principal que se mostrará antes de activar la previsión.
Del mismo modo, la vista Kanban, el flujo de ofertas y el gráfico de tendencias no

pueden mostrar dos columnas con el mismo selector. Por ejemplo, el selector Mejor
caso se utiliza para varias columnas de ingresos. Debido a que la vista Kanban y el flujo
de ofertas solo pueden mostrar una única columna de ingresos para una categoría,
debe elegir la columna de ingresos para mostrar en estas vistas antes de activar la
previsión.
７ Nota
Para utilizar los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias, debe habilitar la
previsión premium.

Ejemplos de diferentes tipos de datos

Veamos algunos ejemplos de cómo puede configurar y activar estas previsiones:
Ejemplo 1: Con una categoría de previsión, cree dos columnas de divisa diferentes
y una columna de cantidad
Ejemplo 2: Con una categoría de previsión, cree una columnas de divisa y una
columna de cantidad
Ejemplo 3: Con dos categorías de previsión diferentes, cree una columna de divisa
y una columna de cantidad
Ejemplo 1: Con una categoría de previsión, cree dos columnas de divisa diferentes y
una columna de cantidad
Está configurando un pronóstico en el que desea ver el importe total de la categoría de

previsión de Mejor caso, el importe del descuento y el número de productos vendidos
para obtener este importe. Configura tres columnas Mejor caso de la siguiente manera:
Nombre de columna Selector Tipo de Campo Importe

datos
Mejor caso Mejor Moneda Importe real

caso
Descuento de mejor caso Mejor Moneda Importe de descuento

caso
Productos vendidos de Mejor Mejor Integer Número de productos

caso caso vendidos
Una vez haya completado los demás pasos de configuración necesarios y esté activando
la previsión, se aparecerá un mensaje de error en la parte superior de la página de
configuración Activar previsión. Más información: Activar y cargar datos de columnas
sencillos
Seleccione Corregir problema. Aparece el siguiente panel Advertencias de diseño,
donde puede seleccionar un tipo de datos principal.
Si selecciona el tipo de datos principal como Cantidad, la previsión elige la

columna Productos vendidos de Mejor caso para mostrarla en la vista Kanban, los
flujos de ofertas y los gráficos de tendencias. Esto se debe a que la columna
Productos vendidos de Mejor caso es la única columna que tiene un tipo de datos
de cantidad (en este caso, entero). Puede continuar con la activación de la
previsión después de seleccionar el tipo de datos principal.
En esta previsión, la columna Productos vendidos de Mejor caso es la única
columna que tiene un tipo de datos de cantidad (entero) y, por lo tanto, la vista
Kanban en la siguiente imagen muestra solo un carril con una sola columna
basada en la cantidad.
Si selecciona el tipo de datos principal como Divisa, debe elegir entre las columnas
Mejor caso y Descuento de mejor caso para mostrarla en la vista Kanban, los
flujos de ofertas y los gráficos de tendencias. Esto se debe a que ambas columnas
tienen Divisa como el tipo de datos y comparten el mismo selector (Mejor caso).
Seleccione la columna adecuada y, a continuación, Guardar.
En esta previsión, la columna Mejor caso está seleccionada para mostrarse en la
vista Kanban, aunque la columna Descuento de mejor caso es del mismo selector
y tipo de datos. La columna de tipo de cantidad Productos vendidos de mejor
caso es del mismo selector y se muestra en la cuadrícula de previsión y no en la
vista Kanban.
Ejemplo 2: Con una categoría de previsión, cree una columnas de divisa y una
columna de cantidad
Está configurando una previsión en la que desea ver el importe total de la categoría de
previsión de Mejor caso y el número de productos vendidos para obtener este importe.
Configura dos columnas Mejor caso de la siguiente manera:

datos
Mejor caso Mejor Moneda Importe real

caso

caso caso vendidos
Una vez que haya completado los demás pasos de configuración necesarios y esté
activando la previsión, aparece el mismo mensaje de error "Kanban no puede mostrar
columnas con varios tipos de datos. Resuelva este problema para activar la previsión."
en la parte superior de la página de configuración Activar previsión.
Seleccione Corregir problema y, en el panel Advertencias de diseño, seleccione un tipo

de datos principal.
Seleccione el tipo de datos principal que satisfaga sus necesidades. El selector es el
mismo para las columnas Mejor caso (divisa) y Productos vendidos de Mejor caso
(cantidad); la diferencia es el tipo de datos. Seleccione un tipo de datos para mostrar la
columna en la vista Kanban, los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias.
Ejemplo 3: Con dos categorías de previsión diferentes, cree una columna de divisa y
una columna de cantidad
Está configurando una previsión en la que desea ver los ingresos totales de la categoría
de previsión Lograda y los productos vendidos de la categoría de previsión de Mejor
caso. Configura las tres columnas Lograda y Mejor caso de la siguiente manera:

datos
Lograda Lograda Moneda Importe real

caso caso vendidos
Una vez que haya completado los demás pasos de configuración necesarios y esté
activando la previsión, aparece el mensaje de error "Kanban no puede mostrar columnas
con varios tipos de datos. Resuelva este problema para activar la previsión." en la parte
superior de la página de configuración Activar previsión.
Seleccione Corregir problema y, en el panel Advertencias de diseño, seleccione un tipo

de datos principal.
Seleccione el tipo de datos principal que satisfaga sus necesidades. Dado que las
columnas Lograda (divisa) y Mejor caso (cantidad) tienen diferentes selectores y tipos
de datos, debe seleccionar un tipo de datos principal para mostrar en la vista Kanban,
los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias.
Ver columnas y tipos de datos principales

seleccionados
Puede ver los detalles del tipo de datos principal y la columna seleccionada (entre
columnas duplicadas con el mismo selector) para mostrar en la vista Kanban, los flujos
de ofertas y los gráficos de tendencias. Los detalles que se muestran son de solo lectura
y no se pueden editar.

2. En el mapa del sitio, seleccione Cambiar área y luego seleccione Configuración
de la aplicación.
Se abre la página de configuración de pronóstico.
4. Seleccione Más opciones correspondiente a la previsión y después seleccione

Editar.
5. Vaya al paso de configuración Diseño. En la parte inferior de la sección Diseño,

aparece la sección Advertencias de diseño.
6. Seleccione Ver configuración. Aparece un panel Advertencias de diseño en el lado

derecho de la página.
Puede ver la columna y el tipo de datos principal seleccionado en la vista Kanban,

los flujos de ofertas y los gráficos de tendencias.


Professional.
Consulte también
Activar y cargar datos de columnas simples
Elegir diseño y columnas

Aplicar filtros adicionales
Agregue filtros adicionales para refinar las oportunidades y jerarquías que participan en
el cálculo de los valores de pronóstico.

Filtrar registros de jerarquía en el pronóstico

Puede filtrar su pronóstico para incluir solo aquellas jerarquías que cumplan con las
condiciones especificadas. Por ejemplo, Kenny Smith es el jefe de ventas de APAC y
EMEA. Quiere ver los datos de previsión de su organización en el territorio APAC. Como
Administrador, puede crear un pronóstico de organigrama y configurar el filtro de
jerarquía para incluir solo los datos de pronóstico de APAC.
La siguiente captura de pantalla ilustra una jerarquía de pronóstico de muestra:
Para filtrar registros de jerarquía en un pronóstico
1. Seleccione el paso Filtrar datos de la configuración del pronóstico y vaya a la

sección Agregar filtros de jerarquía.
７ Nota
Para aplicar el filtro en un pronóstico existente, clone la configuración del
pronóstico, aplique el filtro y luego actívelo. A continuación, puede desactivar
la configuración de previsión anterior.
2. Seleccione las condiciones para filtrar la jerarquía que desea incluir en el

pronóstico. Para nuestro ejemplo, seleccionemos Territorio igual a APAC. Esto
incluirá registros de pronóstico de vendedores de APAC.
７ Nota
Si un registro principal se filtra fuera de la jerarquía, el valor acumulado de los

registros secundarios aparecerá debajo del registro principal. Sin embargo, las
oportunidades que eran propiedad directa del registro principal no se
mostrarán en la previsión. Supongamos que Dustin Ochs es un gerente de
ventas en la organización de Kenny que administra dos vendedores. Henry
está en Europa, pero administra vendedores en APAC. Cuando Kenny mira el
pronóstico para APAC, las oportunidades de los informes de Dustin
aparecerán bajo el nombre de Henry, pero el pronóstico no mostrará las
oportunidades que posee Henry.
3. Seleccione el paso General para obtener una vista previa de la configuración de

pronóstico con la jerarquía filtrada.
Si un registro principal tiene el sufijo (grupo) en la vista previa, significa que el
registro principal se filtra de la jerarquía pero sus registros secundarios se incluyen
en la jerarquía. Como ejemplo, vea el registro de Dustin en la captura de pantalla
anterior.
4. Asegúrese de que la jerarquía de pronósticos se vea correcta antes de activar el

pronóstico. Después de activar el pronóstico, no puede editar el filtro.
Agregue filtros adicionales en oportunidades

para calcular valores de pronóstico
Al usar filtros consolidados, puede filtrar las oportunidades que participan en el cálculo
de los valores de pronóstico. Para filtrar las oportunidades, cree las condiciones de filtro
en función de la oportunidad y sus atributos de entidad relacionados.
Por ejemplo, usted sabe que las oportunidades relacionadas con Adatum Corporation y
los ingresos de más o igual a $10,000 no se puede cerrar para el trimestre actual. Para
filtrar tales oportunidades en el pronóstico, siga estos pasos:
1. En el paso Filtrar datos de la configuración del pronóstico, vaya a la sección

Agregar filtros de consolidación.
2. Seleccione Agregar>Agregar fila.
3. En los cuadros de selección, seleccione el atributo como Cliente potencial, la

condición como No es igual y la empresa a ser considerada como Adatum
Corporation.
Con esta condición, las oportunidades relacionadas con Adatum Corporation será
eliminadas de la previsión. En el siguiente paso, agregará una condición para filtrar
ingresos que sean mayores o iguales que 10.000 $.
4. Seleccione Agregar>Agregar fila.
5. En los cuadros de selección, seleccione el atributo como Est. Ingresos, la condición

como Es mayor que y los ingresos que se considerarán como 10000.
Ahora se crean las condiciones para la consulta. Cuando se activa la previsión, la

consulta se ejecutará para filtrar la previsión para las condiciones agregadas.


Professional.
Paso anterior: Elegir el diseño Siguiente paso: configurar y administrar

y las columnas entidades de desglose
Consulte también
Ver una previsión

Configurar y administrar entidades de
exploración en profundidad
Configure entidades de desglose para ayudar a los vendedores a comprender qué

valores constituyen sus proyecciones de pronóstico.

Qué son las entidades de desglose

Una vez que haya configurado la página de previsión, tendrá una vista de los importes
de la canalización que sus vendedores están proyectando para el período. Ahora quizá
convenga saber qué cuentas contribuyen al valor comprometido de un vendedor
específico o saber qué productos contribuyen al valor ganado de otro vendedor. La
característica de exploración en profundidad le permite desglosar las proyecciones de
previsión de su vendedor en función de los factores contribuyentes que le interesan,
como Cuenta y Producto. La característica de exploración en profundidad examina los
registros subyacentes que contribuyen al valor de la columna de resumen y los agrupa
de acuerdo con la selección de exploración en profundidad.
Veamos un ejemplo. Amber Rodriguez es un vendedor asociado a cuatro cuentas. Sus

ingresos proyectados para el período actual son 400.000 $. Kevin Smith, su gerente de
ventas, quiere comprender cómo se desglosan sus ingresos de 400.000 $ por cada
cuenta. En la página de previsión, Kevin elige explorar en profundidad Cuenta en el
menú desplegable. Luego selecciona el icono de exploración en profundidad junto al
registro de Amber para ver una lista de cuentas que conforman cada uno de los valores
de canalización de previsión de Amber.
Configurar entidades de desglose
Como administrador o administrador de previsiones, puede habilitar y configurar la
opción de exploración en profundidad usando el paso Explorar en profundidad en la
configuración de previsión. Al configurar las opciones de exploración en profundidad
que coincidan con los requisitos de su organización, puede desglosar sus valores de
pronóstico en cualquiera de las opciones de exploración en profundidad configuradas.
Esto permite a los usuarios comprender qué valores constituyen sus proyecciones de
previsión.
７ Nota
Para comprender cómo se utilizan las selecciones de exploración en profundidad,

consulte Ver y comprender datos a través de entidades de exploración en
profundidad.
Cosas que debe saber

Antes de configurar una opción de exploración en profundidad, le recomendamos que
comprenda los siguientes conceptos:
Tipo de exploración en profundidad

Entidad de importe
Relación de entidad
Con la característica de exploración en profundidad hemos proporcionado plantillas de
exploración en profundidad predefinidas para configurar las entidades consolidadas y
de jerarquía.
Para comprender cómo administrar la característica de exploración en profundidad,

consulte Administrar opciones de exploración en profundidad.
Tipo de exploración en profundidad

Un tipo de exploración en profundidad especifica el tipo de datos que se utilizan para
desglosar los valores de previsión en las partes contribuyentes. Al configurar la
característica de exploración en profundidad, puede elegir el tipo de exploración en
profundidad como una entidad o un conjunto de opciones.
Explorar en profundidad por entidad
Si elige el tipo de exploración en profundidad por entidad, puede seleccionar una

entidad que tenga una relación directa o indirecta con la entidad de resumen. Por
ejemplo, la entidad Cuenta tiene una relación directa con la entidad consolidada
Oportunidad. Del mismo modo, la entidad Producto tiene una relación indirecta con la
entidad consolidada Oportunidad a través de la entidad Producto de oportunidad.
Para obtener más información acerca de las relaciones , consulte Referencia.
Explorar en profundidad por conjunto de opciones
Si selecciona el tipo de exploración en profundidad por conjunto de opciones, puede

seleccionar un conjunto de opciones de la lista. Estos conjuntos de opciones proceden
de la entidad consolidada, por ejemplo, la categoría de previsión y presupuesto.
Después de seleccionar conjunto de opciones, puede guardar y continuar con la
configuración de previsión. No se requiere ninguna configuración adicional porque
tanto los conjuntos de opciones como el campo de importe son de la entidad
consolidada.
Entidad de importe
Para desglosar eficazmente cada dato de previsión por entidad de exploración en
profundidad debe identificar una entidad que contenga los campos de importe que se
agregarán. Esta entidad puede ser la entidad consolidada o cualquier entidad
relacionada de la entidad consolidada que contenga un campo de número o moneda.
La entidad de importe contiene los campos de tipo importe o moneda. Para cada
columna de previsión definida debe seleccionar un campo de importe que corresponda
al valor agregado. Elija los campos de importe adecuados, de modo que los valores de
exploración en profundidad se sumen al valor agregado.
Dependiendo de la entidad de importe, debe establecer la relación de entidad entre la

entidad de importe y de exploración en profundidad.
Relación de entidad
La relación entre entidades se establece para conectar entidades consolidadas y de
exploración en profundidad a través del campo de importe en la entidad de importe.
Esta relación guía la previsión para desglosar la cantidad de datos por valores de
exploración en profundidad.
Si las entidades de importe y consolidadas son las mismas, puede establecer una
relación directa entre las entidades de importe y de exploración en profundidad.
Si las entidades de importe y consolidadas son diferentes, debe establecer una
relación entre las entidades de importe y consolidadas y luego establecer una
relación entre las entidades de importe y de exploración en profundidad.
Plantillas
Se proporcionan las siguientes plantillas predefinidas para que configure vistas de
exploración en profundidad. Puede agregar estas plantillas de acuerdo con las entidades
consolidada y de jerarquía que ha utilizado para configurar la previsión.
Entidad consolidada Entidad de jerarquía Plantillas de exploración en profundidad
Oportunidad Usuario Cuenta, Producto y Producto principal
Oportunidad Zona Usuario, Cuenta, Producto y Producto principal
Oportunidad Cuenta Usuario, Producto y Producto principal
Oportunidad Producto Producto, Cuenta y Propietario
Con estas plantillas, puede explorar en profundidad sus valores de previsión por
cuentas, productos, productos principales, usuarios, propietarios y territorio.
Administrar de opciones de exploración en profundidad

Puede agregar o editar opciones de exploración en profundidad y ponerlas a
disposición de los usuarios incluso después de que se haya activado la previsión.
Puede eliminar la opción de exploración en profundidad si ya no se requiere en
una previsión.
Agregar una entidad de exploración en

profundidad
1. En el paso Explorar en profundidad, seleccione Agregar exploración en
profundidad.
７ Nota
Puede seleccionar el icono de flecha abajo y elegir una plantilla para

configurar automáticamente la opción de exploración en profundidad.
2. En la sección Propiedades generales, elija el tipo de exploración en profundidad.
Para obtener más información, consulte Tipo de exploración en profundidad.
Explorar en profundidad por entidad: Muestra una lista de entidades que

están directamente relacionadas con la entidad consolidada y su entidad
relacionada.
Seleccione una entidad y luego introduzca un Nombre para mostrar. El valor

que ingresa aquí es visible para que los usuarios seleccionen la opción de
exploración en profundidad. En este ejemplo, configuramos una selección de
exploración en profundidad que se basa en Territorio.
Explorar en profundidad por conjunto de opciones: Muestra la lista de

conjuntos de opciones que están disponibles en la entidad consolidada.
Seleccione un conjunto de opciones de la lista Explorar en profundidad

conjunto de opciones, luego ingrese un Nombre para mostrar. El valor que
ingresa aquí es visible para que los usuarios seleccionen la opción de
exploración en profundidad. En este ejemplo, seleccionamos una opción de
exploración en profundidad que se basa en el conjunto de opciones
Categoría de previsión.
Si selecciona esta opción, vaya al paso 5.
3. En la sección Datos de importe, seleccione la entidad en la lista Entidad de

importe. La lista de entidades que se muestra aquí se completa en función de la
entidad de exploración en profundidad seleccionada. Para obtener más
información, consulte Entidad de importe.
Si las entidades de importe y consolidadas son las mismas, los valores de

Campo de importe se configuran automáticamente y estos valores no se
pueden editar. En este ejemplo, la entidad de importe se selecciona como
Oportunidad, que también es la entidad consolidada, y las columnas de
previsión se configuran de la siguiente manera:
Para Mejor caso, Comprometido, Omitido y Canalización como Ingresos

est..
Para Ganado y Perdido como Ingresos reales.
Si entidades de importe y consolidadas son diferentes, debe configurar

manualmente los campos de importe. Seleccione y agregue el campo de
importe apropiado para cada columna de previsión de la lista desplegable en
el campo Importe. En este ejemplo, la entidad de importe se selecciona como
Producto de oportunidad y es diferente de la entidad consolidada. Por lo
tanto, los campos de importe para cada columna de previsión se seleccionan
manualmente como Importe total.
７ Nota
Puede seleccionar el campo de importe para varias columnas de previsión al

mismo tiempo colocando el cursor a la izquierda de las columnas y
seleccionando los botones de radio que aparecen para hacer una selección.
Luego, se mostrará una lista desplegable con la opción para que Elija el
campo de importe que se aplicará a todas las columnas de previsión
seleccionadas.
4. En la sección Relación entre entidades, seleccione la relación como se indica:
Las entidades de importe y consolidada son las mismas: Seleccione la

Entidad de importe para explorar en profundidad la relación entre
entidades en el menú desplegable para establecer una relación entre las
entidades de exploración en profundidad y de importe.
En este ejemplo, la entidad de importe es Oportunidad, que también es la
entidad consolidada, y la entidad de exploración en profundidad es Cuenta.
Se puede establecer una relación entre las entidades de importe y de
exploración en profundidad a través del atributo Cuenta. La relación se
asigna como Oportunidad>Cuenta (cuenta)>Cuenta. La asignación
especifica que las entidades Oportunidad y Cuenta pueden estar conectadas
por el atributo compartido Cuenta.
Las entidades de importe y exploración en profundidad son diferentes: Si la

entidad de importe es diferente de la entidad consolidada, debe establecer
una relación entre las entidades de importe y consolidada. Luego, debe
establecer una relación entre las entidades de importe y de exploración en
profundidad. Seleccione Entidad de importe para consolidar la relación
entre entidades en el menú desplegable para establecer una relación entre
entidades de importe y acumuladas. Los valores que se muestran en la lista
se basan en la entidad de importe seleccionada.
En este ejemplo, la entidad de importe es Producto de oportunidad y la

relación se establece a través de Oportunidad. Seleccione la entidad Importe
para explorar en profundidad el atributo de relación entre entidades para
establecer una relación entre entidades de exploración en profundidad y de
importe. Los valores que se muestran en la lista también se basan en la
entidad de importe seleccionada.
La entidad de importe es Producto de oportunidad y la relación se establece

a través del atributo Producto. La relación se asigna como Producto de
oportunidad>Producto existente (producto)>Producto. La asignación
especifica que hay un atributo Producto en la entidad Producto de
oportunidad que está relacionado con la entidad Producto existente que a
su vez se relaciona con el atributo Producto.
Para obtener más información, vaya a Relación entre entidades.
5. Guarde y seleccione Siguiente.

Editar una entidad de exploración en
profundidad
Puede editar sus entidades de exploración en profundidad para su previsión en
cualquier momento. Siga estos pasos:
1. Abra la previsión para la que desea editar la entidad de exploración en

profundidad.
2. En el asistente de configuración, seleccione el paso Explorar en profundidad.
3. Seleccione la opción de exploración en profundidad que desea editar y realice los

pasos 2 a 4 de Agregar una entidad de exploración en profundidad según sea
necesario.
Eliminar una entidad de exploración en

profundidad
Puede eliminar una entidad de exploración en profundidad que ya no se requiere en
una previsión. Siga estos pasos:
1. Abra la previsión para la que desea editar la entidad de exploración en

profundidad.
2. En el asistente de configuración, seleccione el paso Explorar en profundidad.
3. Seleccione la opción de exploración en profundidad que desea quitar y luego

seleccione el icono Eliminar. La opción de exploración en profundidad se elimina
de la previsión.
Referencia
Comprender las relaciones de varios a uno y de uno a varios en detalle:
En tipo de exploración en profundidad
Entidad de relación de varios a uno: Los tipos de exploración en profundidad que

se definen en función de una relación de varios a uno con la entidad consolidada
son más sencillos de configurar porque la entidad de exploración en profundidad
está directamente relacionada con la entidad consolidada y es necesario establecer
una relación de intermediario. Por ejemplo, si selecciona la entidad consolidada
como Oportunidad y la entidad de exploración en profundidad como Cuenta, la
entidad consolidada de relaciones (Oportunidad) tiene una relación de varios a
uno con la entidad de exploración en profundidad (Cuenta) y este tipo de entidad
de exploración en profundidad es fácil de dividir en grupos.
Entidad de relación de uno a varios: Los tipos de exploración en profundidad que

se definen en función de una relación de uno a varios con la entidad consolidada
son a menudo más complejos de desglosar porque la entidad de exploración en
profundidad es una entidad relacionada de la entidad consolidada. Por ejemplo, si
selecciona la entidad consolidada como Oportunidad y la entidad de exploración
en profundidad como Producto, la entidad consolidada de relaciones
(Oportunidad) tiene una relación de uno a varios con la entidad de exploración en
profundidad (Producto) y este tipo de entidad de exploración en profundidad es
compleja de dividir en grupos.
En entidad de cuenta
Si la entidad de exploración en profundidad seleccionada tiene una relación de

varios a uno con una entidad consolidada y la entidad de importe es la misma que
la entidad consolidada, los campos de importe se configuran automáticamente
porque estos valores se toman de los campos de importe configurados en
columnas de previsión. Estos campos de importe no se pueden editar, por
ejemplo, si selecciona Cuenta como entidad de exploración en profundidad y la
entidad consolidada como Oportunidad. Seleccione la entidad de importe como
Oportunidad, que es la misma que la entidad consolidada. Para cada columna, los
campos de importe se toman automáticamente de los campos de importe que se
utilizan al configurar las columnas de previsión.
Si la entidad de exploración en profundidad seleccionada tiene una relación de

uno a varios con una entidad consolidada y la entidad de importe es diferente de
la entidad consolidada, los campos de importe deben configurarse manualmente.
Después de seleccionar la entidad de importe se muestran los posibles campos de
importe que se utilizan para agregar las columnas consolidadas. Por ejemplo, si
selecciona Producto como una entidad de exploración en profundidad y la entidad
consolidada es Oportunidad, los campos de importe para el producto están
disponibles en la entidad Producto de oportunidad y se seleccionan como entidad
de importe.
Para obtener más información sobre relaciones entre entidades, vaya a Relaciones entre
entidades.

Professional.
Paso anterior: aplicar filtros Paso anterior: configurar opciones

adicionales avanzadas
Consultar también
Ver y comprender datos a través de entidades de exploración en profundidad

Tomar instantáneas automáticamente
Una instantánea congela los datos de la previsión en un momento determinado. Los

datos congelados incluyen valores de columna agregados, ajustes manuales y campos
de registro subyacentes que afectan directamente la previsión. Puede usar estas
instantáneas para ver cómo el pronóstico y sus datos subyacentes han cambiado con el
tiempo.
Las instantáneas se toman automáticamente cada día y, mientras configura las

previsiones, puede habilitar la opción. Cuando está habilitado, las instantáneas se toman
diariamente para ese pronóstico y puede ver los flujos de operaciones y los datos de
tendencias en función de las instantáneas.
７ Nota
La previsión premium debe estar habilitada para la característica de

instantánea.
Puede habilitar o deshabilitar las instantáneas en cualquier momento mientras
un pronóstico está activo. Cuando está deshabilitado, las instantáneas
tomadas anteriormente siguen disponibles.

Para habilitar las instantáneas

1. Al configurar un pronóstico, se muestra el paso Instantáneas.
Más información: Configurar las previsiones mediante una entidad de informe

personalizado
2. Seleccione la alternancia Instantáneas diarias en Habilitado. Una vez que el
pronóstico está activo, se toman instantáneas automáticamente todos los días. La
instantánea inicial puede tardar unas horas en generarse.
７ Nota
Para un pronóstico que está en progreso, las instantáneas se toman a

partir de la fecha en que se habilita la opción.
Para un pronóstico que está programado para el futuro, las instantáneas
se toman a partir de la fecha de inicio del pronóstico.
La instantánea final de un pronóstico se toma el último día del
pronóstico.
No se toman instantáneas cuando una previsión está en estado inactivo
o para fechas pasadas.
） Importante
Al configurar columnas para un pronóstico, asegúrese de que cada columna sea
única y la opción Selector no tiene duplicados. Si existen duplicados, cuando active
el pronóstico, se mostrará un error que indica que las instantáneas no se pueden
habilitar para el pronóstico.


Professional.
Consulte también
Analizar el flujo de ofertas entre instantáneas

Configurar ajustes avanzados para
pronósticos
Cuando esté configurando pronósticos en Centro de ventas, use el paso Avanzado para:
Ocultar automáticamente la fila primaria

Activar la selección de varias divisas
Establecer Kanban como la vista predeterminada para los registros subyacentes
(vista previa)
Ver factores de predicción
Seleccione el atributo predeterminado para agrupar los registros subyacentes
(versión preliminar)
Reemplazar encabezados de columna (versión preliminar)
Personalizar registros subyacentes

Ocultar automáticamente la fila primaria

En un pronóstico, cada fila principal en la entidad de jerarquía tiene su propia fila
colaborador. Esta fila muestra las columnas simples individuales del padre, como la
cuota y la contribución a los ingresos. Estas filas colaborador dedicadas se muestran ya
sea que contengan valores para contribuir o no.
Es posible que no desee ver filas principales duplicadas de valor cero. Para ocultarlos,
encienda Ocultar fila principal automáticamente.
Por ejemplo, Grace Mbele, gerente de ventas, ha creado un pronóstico basado en la

jerarquía Usuario. Cuando abre el pronóstico, ve dos filas para sus prospectos de ventas,
Jeremy Johnson y Jason Smith. La primera fila es la principal. La segunda es la fila
colaborador.
Después de que Grace se enciende Ocultar fila principal automáticamente, todavía ve
las filas principales acumuladas para Jeremy y Jason, pero no las filas duplicadas de valor
cero.
） Importante
La fila principal no se ocultará si tiene registros o valores subyacentes en columnas

simples.
Activar la selección de varias divisas

Para los equipos de ventas globales, ver los valores de ingresos previstos en la moneda
base de la organización puede resultar confuso para los usuarios que están
acostumbrados a trabajar en su moneda local. Active Selección multidivisa para
convertir los datos de ingresos previstos a cualquier moneda que esté disponible en el
sistema. La conversión ocurre en tiempo real, según el último tipo de cambio definido
por su organización.
Por ejemplo, su organización tiene equipos de ventas en Estados Unidos, Canadá y

Europa. El dólar estadounidense se establece como la moneda base de su organización.
El dólar canadiense y el euro también están disponibles en el sistema. Usted crea un
pronóstico con la selección de múltiples monedas activada. Los tres equipos de ventas
inicialmente ven los valores de ingresos previstos que se muestran en dólares
estadounidenses. Los equipos de ventas de Canadá y Europa pueden mostrar los
ingresos en su moneda local. Cualquier ajuste manual realizado en la cuadrícula de
previsión utilizará la divisa seleccionada.
Establecer Kanban como la vista
predeterminada para los registros subyacentes
(vista previa)
） Importante
Los registros subyacentes de un pronóstico se pueden mostrar en una vista de

cuadrícula/tabla o en una vista Kanban (calle). La vista de tabla es la predeterminada.
Para cambiarlo, active Establecer kanban como predeterminado.
La selección más reciente de un usuario anula la selección predeterminada para ese
usuario. Por ejemplo, la vista predeterminada para los registros subyacentes de un
pronóstico es Kanban y un usuario cambia a la vista de tabla. Los registros subyacentes
se abren en la vista de tabla la próxima vez que el usuario vea el pronóstico.
Ver factores de predicción

El pronóstico predictivo se basa en muchos factores para crear un predicción. Puede
analizar estos factores para descubrir nuevos conocimientos sobre sus datos y
comprender cómo influyen en el predicción.
Tendrá que activar Habilitar factores predicción primero en la configuración avanzada

de su pronóstico. Para ver los detalles de un predicción, incluidos los principales factores
que influyeron en él, seleccione un valor en la columna Predicción del pronóstico.
７ Nota
La previsión premium debe estar activada para que la vista Detalles de predicción
funcione. Para obtener más información sobre la previsión predictiva, consulte
Acerca de la previsión premium.
Seleccione el atributo predeterminado para

agrupar los registros subyacentes (versión
preliminar)
Desde la lista desplegable Grupo predeterminado por atributo para registros
subyacentes (versión preliminar), seleccione un atributo por el cual agrupar los
registros subyacentes de forma predeterminada. Los usuarios pueden seleccionar un
atributo de agrupación diferente. Su selección anula el valor predeterminado la próxima
vez que vean el pronóstico.
La siguiente captura de pantalla ilustra cómo, al seleccionar el atributo, se agruparán los
registros subyacentes de forma predeterminada:
７ Nota
La agrupación solo está disponible en la vista de tabla. Si desea agrupar registros

subyacentes, deberá desactivar Establecer kanban como predeterminado. Si
selecciona la vista Kanban y agrupación, la vista predeterminada se establecerá en
Kanban y los grupos aparecerán solo cuando el usuario cambie a la vista de tabla.
Seleccionar la vista predeterminada para los

registros subyacentes (vista previa)
Si desea que los registros subyacentes se abran en una vista específica (como la vista
Mis oportunidades abiertas) de forma predeterminada, selecciónela en Vista de
registros subyacentes predeterminados. Para obtener más información, consulte Ver y
administrar las oportunidades subyacentes.
La siguiente captura de pantalla ilustra cómo al seleccionar una vista predeterminada se

agrupan los registros subyacentes de esa vista de forma predeterminada:
７ Nota
Ver selección solo está disponible en la vista de tabla. Si desea abrir los registros en
una vista específica de forma predeterminada, deberá desactivar la opción
Establecer kanban como predeterminado. Si selecciona la vista Kanban y una vista
predeterminada, los registros se abrirán en la vista Kanban, y la vista
predeterminada aparece solo cuando el usuario cambie a la vista de tabla.
Reemplazar encabezados de columna (versión

preliminar)
En el paso Diseño de la configuración de la previsión, seleccione las columnas que
necesita en la cuadrícula de previsión. Estas columnas ayudan a sus vendedores a
comprender mejor la previsión.
Si desea traducir los nombres de las columnas o agregar información sobre

herramientas para un contexto adicional, puede definir un control con la personalización
que necesita. A continuación, puede anular los encabezados de columna con el control
personalizado. Para obtener más información sobre cómo crear un control
personalizado para el encabezado, consulte Personalizar encabezados de columna en la
cuadrícula de previsión.
En la sección Reemplazar encabezados de columna (Vista previa), seleccione el control

personalizado que incluye las personalizaciones.

Agregue una biblioteca de JavaScript para personalizar los registros subyacentes en un
pronóstico.
Antes de cargar la biblioteca de JavaScript, debe crearse de acuerdo con los esquemas
definidos en Eventos y objeto de contexto.
Crear una biblioteca JavaScript

Escriba el código JavaScript personalizado. El siguiente ejemplo deshabilita todos los
campos excepto unos pocos para la entidad Oportunidad:
JavaScript
// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable
grid.
var entityName =
// Defining the attributes list from opportunity that must be

enabled if loaded as part of view.

"actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];
attribute => {

if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
７ Nota
Los nombres de las funciones en el archivo JavaScript deben coincidir con los
nombres de eventos y deben aceptar el parámetro del objeto de contexto.
El objeto de contexto de previsión al que se hace referencia en el ejemplo es
diferente del contexto de ejecución de Microsoft Dataverse. Un objeto de
contexto de previsión es específico de la previsión. Admite las configuraciones
avanzadas de la cuadrícula de registros subyacente. Para obtener más
información, consulte Eventos y objeto de contexto.
Agregue el código JavaScript en un recurso web de script

1. En Dynamics 365 Sales, seleccione Configuración>Personalizaciones.
3. En el explorador de soluciones abierto, en Componentes, seleccione Recursos
web.
5. Introduzca un Nombre (por ejemplo, mySampleScript.js) y un Nombre para
mostrar (por ejemplo, Ejemplo: Guion de tutorial) para su recurso web.
6. En Tipo, seleccione Script (JScript) y, a continuación, realice una de las siguientes
acciones:
Seleccione Elegir archivo para cargar un archivo que contenga su código

JavaScript.
Seleccione el Editor de texto y luego pegue su código JavaScript en el editor.
7. Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.
Cargue la biblioteca de JavaScript a su pronóstico
７ Nota
Solo puede tener un archivo JavaScript a la vez en un pronóstico. Debe eliminar el
archivo existente antes de poder cargar uno nuevo. Puede agregar un archivo a un
pronóstico en cualquier momento.
1. En la página de configuración del pronóstico, paso Avanzado, bajo Personalizar

registros subyacentes, seleccione Agregar una biblioteca de javascript.
2. Busque su archivo JavaScript y luego seleccione Agregar.


Professional.
Paso anterior: configurar y Paso siguiente: Activar y cargar
administrar entidades de desglose datos de columnas simples.
Consultar también
Eventos y objetos de contexto para la cuadrícula de registros subyacentes

Personalice los encabezados de
columna en la cuadrícula de previsión.
Puede personalizar los encabezados de columna en la cuadrícula de previsión usando

componentes de código de Power Apps. Por ejemplo, puede traducir el nombre de la
columna o agregar información sobre herramientas para un contexto adicional.

Roles de seguridad Administrador del sistema o personalizador del sistema
Cómo personalizar el encabezado.

Vamos a entenderlos la personalización con un ejemplo. Agregaremos la traducción al
francés para los nombres de las columnas Previsión y Ganó en la cuadrícula de
previsión.
1. Cree un componente de código con el nombre ColumnHeader

2. Cree un archivo de recursos y agregue traducciones
3. Implementar el manifiesto
4. Implementar lógica del componente
5. Compilar e implementar el paquete
Cree un archivo de recursos y agregue traducciones

Después de crear el componente de código, la carpeta ColumnHeader se crea en la ruta
que especificó. Creemos un archivo de recursos y agreguemos las traducciones al
francés en el archivo de recursos.
1. Cree una carpeta llamada strings en la carpeta ColumnHeader .
2. Copie el siguiente código en un nuevo archivo, ColumnHeader.1036.resx.

７ Nota
El número 1036 en el nombre del archivo es el código de idioma para el

francés. Para obtener una lista de códigos de idioma, vea este artículo.
XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
<xsd:schema id="root" xmlns=""

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" />
<xsd:element name="root" msdata:IsDataSet="true">
<xsd:complexType>
<xsd:choice maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="metadata">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="xsd:string"

minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" use="required"

type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="mimetype" type="xsd:string" />
<xsd:attribute ref="xml:space" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="assembly">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="alias" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" />
<xsd:element name="comment" type="xsd:string"

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"

use="required" msdata:Ordinal="1" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string"

msdata:Ordinal="3" />
<xsd:attribute name="mimetype" type="xsd:string"

msdata:Ordinal="4" />
<xsd:attribute ref="xml:space" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="resheader">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"

use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
<resheader name="resmimetype">
<value>text/microsoft-resx</value>
</resheader>
<resheader name="version">
<value>2.0</value>
</resheader>
<resheader name="reader">
<value>System.Resources.ResXResourceReader, System.Windows.Forms,
Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader>
<resheader name="writer">
<value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms,
Version=4.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader>
<data name="Forecast" xml:space="preserve">
<value>Prévision</value>
</data>
<data name="Won" xml:space="preserve">
<value>Gagné</value>
</data>
</root>
En el ejemplo de código anterior, los nombres de columna para Previsión y Ganó

se anulan con las traducciones al francés Prévision y Gagné respectivamente en el
<data> nodo.
７ Nota
En el parámetro name , especifique el nombre de columna exacto que

configuró en el paso Diseño del pronóstico.
Si desea traducir el nombre de la columna a otros idiomas, cree un archivo de
recursos para cada idioma al que desee traducir. Asegúrese de que el nombre del
archivo de recursos utilice la siguiente convención de nomenclatura:
filename.languagecode.resx
**Example file name for German:** ColumnHeader.1031.resx
Implementar el manifiesto
A continuación, modificaremos el archivo de manifiesto para especificar la propiedad
que estamos anulando. En nuestro ejemplo, anulamos la propiedad ColumnName .
También especificaremos la ruta al archivo de recursos que contiene el texto traducido.
1. Abra el archivo ControlManifest.Input.XML .
2. Busque por el nodo property y reemplácelo con el siguiente código as-is:
<property name="columnName" display-name-key="Property_Display_Key"
description-key="Property_Desc_Key" of-type="SingleLine.Text" usage="bound"

required="true" />
3. Actualice el nodo <resources> para especificar la ruta al archivo de recursos que

incluye las traducciones al francés:
XML
<resources>
<code path="index.ts" order="1"/>

<resx path="strings/ColumnHeader.1036.resx" version="1.0.0" />
</resources>
El nodo <resx path> contiene la ruta del archivo de recursos. En el ejemplo de

código anterior, agregamos el archivo de recursos para el idioma francés. Si tiene
traducciones para otros idiomas, agregue también la ruta del archivo de recursos
para esos idiomas.
Implementar la lógica del componente

Añadamos el código para implementar la lógica del componente en el archivo
index.ts .
1. Abra el archivo index.ts .
2. Agregue las siguientes líneas en el método updateView :
Java
public updateView(context: ComponentFramework.Context<IInputs>): void
// Add code to update control view
const colName = (context.parameters.columnName &&

context.parameters.columnName.raw) || "";
this._container.innerHTML =
context.resources.getString(colName);
Pasos siguientes
Compilar el componente del código
Empaquete el componente de código
Reemplazar encabezados de columna (versión preliminar)
Activar y cargar datos de columnas
simples
Active un pronóstico y descargue la plantilla de hoja de cálculo para completar cuotas y

datos de columnas simples. Luego, suba la hoja de cálculo al pronóstico.

Activar un pronóstico y cargar datos simples

Ahora que ha completado las configuraciones requeridas para la previsión, use el paso
Activar y agregar cuotas para activarlo y ponerlo a disposición de los usuarios. Una vez
que la previsión está activa, puede descargar una plantilla (libro de Excel) y cargarla con
datos, como cuotas y tipos de columnas sencillas, para todos los usuarios que están
definidos en la jerarquía de previsión.
） Importante
Puede tener un máximo de 50 pronósticos en un momento dado en su

organización, de los cuales solo seis pronósticos pueden estar activos.
Use solo la página de configuración de previsión para activar las previsiones.
No use otras opciones, como Búsqueda avanzada.
1. Si ha utilizado diferentes tipos de datos para las columnas de la previsión, se

muestra un error en la parte superior de la sección Activar previsión. Debe resolver
el problema para publicar y mostrar los datos en la vista Kanban, los flujos de
ofertas y los gráficos de tendencias. La siguiente pantalla es un ejemplo de error:
a. Seleccione Corregir problema. El panel Advertencias de diseño se abre en el
lado derecho de la página.
b. Seleccione el tipo de datos principal que satisfaga sus necesidades y, a

continuación, Guardar.
Una vez resuelto el error, puede continuar activando la previsión. Para obtener más
información sobre cómo se usan diferentes tipos de datos en previsiones, vaya a
Previsión con varias columnas de tipos de datos.
2. En la sección Activar previsión, seleccione Activar previsión. La previsión

configurada empieza a calcular los valores para la previsión y está disponible para
los usuarios de su organización. La activición puede tardar unos minutos.
Después de activar una previsión, se muestra un mensaje de confirmación y la

opción para descargar la plantilla de cuota pasa a estar disponible.
７ Nota
El recálculo automático de la previsión solo funciona cuando la previsión está

activa. Si el último período de la previsión acaba de finalizar, la previsión
continuará recalculándose automáticamente durante 30 días más y luego se
detendrá.
3. En la sección Cargar cuota y otros datos estáticos para esta previsión, seleccione
Descargar plantilla de columna de datos sencillos. Una plantilla (libro de Excel)
que muestra los usuarios en la jerarquía se descarga en su equipo local.
La convención de nomenclatura del libro descargado es forecastname_Simple.xlsx.

Por ejemplo, si ha creado una previsión con el nombre Previsión 2020
organización de Kenny, el nombre del libro descargado es Kenny's Org FY 2020
Forecast_Simple.xlsx.
4. Abra el libro de Excel descargado.
El libro se divide en grupos de dos pestañas: Directo y Principal. Los grupos

dependen de las columnas simples que ha configurado para la previsión. Cada
pestaña consta de las siguientes columnas: ID de registro, campo Jerarquía (y las
columnas relacionadas con la jerarquía) y cada período de previsión (depende del
número de períodos que haya seleccionado para la previsión).
Por ejemplo, si ha configurado una previsión utilizando dos columnas
SimplesCuota y Comprometido y especificó el número de períodos como 4 en
2020, el libro descargado constará de cuatro pestañas: Cuota (directa), Cuota
(principal), Comprometida (directa) y Comprometida (principal). Cada pestaña
consta de seis columnas: ID de registro, Usuario, FY2020 Q1, FY2020 Q2, FY2020
Q3 y FY2020 Q4.
Pestaña Columna (Directo): Esta pestaña muestra todos los representantes

de ventas o zonas de venta (también llamados nodos hoja) en la jerarquía de
pronóstico. Escriba los valores de previsión. Después de cargar el libro, los
valores se mostrarán debajo de sus respectivas columnas en la cuadrícula de
previsión. Los valores que introduce para los administradores o zonas de
ventas primarias en la pestaña Directo no afectarán a los valores que
introduzca en la pestaña Elemento primario (un administrador o una zona de
ventas primaria también puede estar trabajando en oportunidades y tendrán
ciertos valores como individuo).
Pestaña Columna (elemento primario): esta pestaña muestra a cualquiera

que tenga subordinados directos en la jerarquía seleccionada. Un
administrador o zona de ventas primaria tiene al menos un subordinado
directo. Introduzca los valores que desee, y cuando se cargue el libro, los
valores se mostrarán en sus respectivas columnas en la cuadrícula de
previsión para administradores o zonas de ventas primarias (un nivel superior
a los individuos).
） Importante
No cambie los valores de ID de registro en el libro. Si se cambian, la previsión

mostrará valores inexactos.
5. Guarda y cierra el libro.

6. En la sección Cargar cuota y otros datos estáticos para esta previsión, seleccione
la opción para examinar y cargar, o bien arrastre el libro en el área de carga. Puede
verificar el estado en la parte inferior del área de carga.
7. Una vez cargado el libro, seleccione Finalizar.
Es dirigido a la página de inicio Configuración de previsión, donde se indican las

previsiones de su organización.
７ Nota
Si actualiza los datos (columnas simples y campos de ajuste), los cambios pueden
tardar hasta dos horas en reflejarse en el pronóstico.
Use las API para cargar datos de pronóstico

Después de activar un pronóstico, puede usar la acción personalizada
msdyn_ForecastApi para cargar datos de pronóstico en columnas simples. Para obtener
más información, consulte msdyn_ForecastApi action.


Professional.
Paso anterior: configurar opciones avanzadas
Consulte también
msdyn_ForecastApi
Seleccione una previsión
predeterminada (vista previa)
Si su organización ha configurado varios pronósticos, ahorre tiempo a sus usuarios y

seleccione uno para que se muestre de forma predeterminada cuando abran la página
Pronósticos.
７ Nota
También puede especificar la experiencia predeterminada para los registros

subyacentes del pronóstico. Más información: Configurar la configuración
avanzada para previsiones.

Para seleccionar una previsión predeterminada
） Importante
Seleccione un pronóstico para que se muestre

por defecto
1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área y, a
continuación seleccione Configuración de aplicación.
2. En Administración del rendimiento, seleccione Configuraciones de previsión.
3. Seleccione Más acciones y seleccione Establecer como predeterminado (vista

previa).
７ Nota
Esta opción solo se muestra para pronósticos activos.
4. (Opcional) Para confirmar que el pronóstico que seleccionó está establecido como
predeterminado, cambie al área Ventas. En Rendimiento, seleccione Previsiones.
７ Nota
Si un usuario cambia a un pronóstico diferente, ese pronóstico se muestra en lugar

del valor predeterminado la próxima vez que se abre la página de pronósticos.

Professional.
Consulte también
Ver una previsión
Desactivar y eliminar previsiones
Puede desactivar o eliminar las previsiones que ya no son necesarias en su organización.

Desactivar una previsión

Puede desactivar las previsiones que ya no son necesarias en su organización. Puede ver
la lista de previsiones desactivadas en la pestaña Inactivo.
） Importante
No puede activar una previsión después de desactivarla.

No desactive una previsión a través de otras opciones, como Búsqueda
avanzada. Use solo la página de configuración de previsión para desactivar las
previsiones.
1. Abra la página Configuración de previsión.
2. Seleccione el icono Mas opciones correspondiente a la previsión que desea

desactivar y, a continuación, seleccione Desactivar.
Se muestra un mensaje de confirmación.
3. Seleccione Desactivar.
La previsión está desactivada y aparece en la pestaña Inactivo.
Eliminar una previsión

Puede eliminar permanentemente una previsión que se encuentre en el estado activo,
inactivo o de borrador.
1. Abra la página Configuración de previsión.
2. Seleccione el icono Mas opciones correspondiente a la previsión que desea

desactivar y, a continuación, seleccione Eliminar.
3. Seleccione Eliminar.
Se elimina la previsión de su organización de forma permanente.


Professional.
Consulte también
Activar y cargar datos de columnas simples

Clonar una previsión
Cuando clona una previsión, duplica las configuraciones que hizo anteriormente. Puede
trabajar en esta previsión clonada como borrador para una nueva previsión que se
adapte mejor a sus necesidades. Conserve las configuraciones que desee, realice
modificaciones en otras y cree una nueva previsión que se adapte a sus requisitos.
Después de realizar los cambios, puede guardar y activar la previsión clonada.

Para clonar una previsión

2. En el mapa del sitio, seleccione Cambiar área y luego seleccione Configuración

de la aplicación.
4. En la previsión que desea clonar, seleccione Más opciones y luego seleccione

Clonar.
5. En el mensaje que aparece, seleccione Aceptar.

El clon de la previsión seleccionada se abre en modo de edición.
6. Edite la previsión para satisfacer sus necesidades y luego actívela.


Professional.
Consulte también
La previsión premium ayuda a los vendedores y los directores a mejorar la precisión de

su previsión al proporcionar proyecciones basadas en datos. Para lograr esto, la
previsión premium utiliza modelos basados en IA que analizan los datos históricos y la
canalización de ventas para predecir los resultados de ingresos futuros.
） Importante
La previsión premium no está disponible en Government Community Cloud (GCC),

Francia e India.

Funciones disponibles en pronósticos premium

Las siguientes características de pronósticos premium están disponibles con Sales
Insights. Antes de comenzar, asegúrese de que la previsión esté habilitada. Más
información: Configurar previsiones en su organización.
Predicciones de previsión
Proporciona una previsión basada en inteligencia artificial que ayuda a los vendedores y
los directores a comprender cuántos ingresos puede lograr su equipo de ventas. Estas
predicciones se calculan en función de los datos históricos y la canalización de ventas
actual, y están disponibles en cada nivel de la jerarquía. También se proporciona un
desglose detallado.
Para verificar que la característica de previsión predictiva esté habilitada en su

organización, vaya a Cambiar área>Configuración de la aplicación>Configuración de
previsión. La columna Predicción aparece en una cuadrícula de previsión cuando la
selecciona como columna. Para obtener más información, consulte Elegir diseño y
columnas.
７ Nota
La columna Predictivo ahora está disponible para todas las jerarquías con
entidad consolidada como Oportunidad.
Todas las oportunidades subyacentes deben tener a los usuarios del sistema
como propietarios para que la previsión predictiva se considere al generar los
valores.
Después de activar la previsión por primera vez, la previsión predictiva tomará

aproximadamente dos horas para mostrar los datos en la columna.
Para obtener más información, consulte Configurar pronósticos en su organización.
Considere lo siguiente. Antes de comenzar a usar la previsión predictiva, debe tener:
Más de 10 oportunidades cerradas con valores cumplimentados de los campos

Valor real, Fecha de cierre real, Valor estimado y Fecha de cierre estimada.
Oportunidades abiertas con valores cumplimentados de los campos Valor

estimado y Fecha de cierre estimada.
Los datos deben ser reales (como en los escenarios de uso) tanto para las
oportunidades cerradas como para las abiertas. Por ejemplo, la fecha de creación
de una oportunidad debe ser anterior a la fecha de cierre.
El servicio de previsión predictiva selecciona el modelo de previsión en

conformidad con los datos disponibles, por lo que un volumen mayor de
oportunidades cerradas con valores más completos dará lugar a previsiones más
precisas.
Los filtros adicionales creados para la previsión no afectan negativamente al

resultado del modelo de previsión predictiva.
Para optimizar la precisión del modelo de previsión predictiva, considere activar y

publicar la puntuación de oportunidad predictiva. Para obtener más información,
consulte Puntuación predictiva de oportunidades.
Instantáneas
Las organizaciones de ventas pueden usar instantáneas para "congelar" los datos de
previsión en un momento dado. Para obtener más información acerca de cómo usar las
instantáneas y cómo fluyen las transacciones entre dos instantáneas, consulte Tomar
instantáneas automáticamente y Analizar el flujo de ofertas entre instantáneas.
Gráfico de tendencias
El gráfico Tendencia proporciona una visualización de la tendencia de cada importe de
la previsión a lo largo del tiempo, comparándola con la predicción y la cuota de fin de
período. Se crea automáticamente una línea de realización prevista para proyectar los
ingresos futuros a lo largo del tiempo.
La opción Mostrar en gráfico de tendencias está disponible para agregar columnas de

previsión al gráfico de tendencia mientras se configura la columna en la configuración
de previsión. Solamente se pueden mostrar los tipos de columna Resumir y Calculado
en el gráfico de tendencia. Para obtener más información, consulte Configurar
columnas.
Para comprender cómo usar los gráficos de tendencias, consulte Comprender la

proyección de previsiones a través de gráficos de tendencias.
Diagrama de flujo
El diagrama de flujo proporciona una representación visual de cómo cambia la previsión
entre dos momentos en el tiempo. Para obtener más información, consulte Analizar el
flujo de operaciones entre instantáneas.


Professional.
Consulte también
Blog: Previsión de ventas predictivas en Dynamics 365 Sales

Ver el estado del modelo de predicción
Utilice el estado de la columna predicción en una previsión para ver los detalles, como la
última fecha prevista y los errores.

Cómo ver el estado del modelo predicción

Puede ver los detalles del modelo de predicción, como la última fecha prevista y los
errores de un pronóstico. Una vez generado un modelo, se muestra un icono
correspondiente a la columna Predicción del paso de configuración de diseño de un
pronóstico. Según el icono, puede determinar si el modelo tuvo éxito.
７ Nota
Después de configurar y publicar un pronóstico con una columna predicción por

primera vez, la columna tarda aproximadamente dos horas en mostrar los datos.
Con predicción con éxito

Cuando la predicción tiene éxito, se muestra un icono de información correspondiente a
la columna Predicción. Seleccione el icono para ver un panel lateral con la fecha de la
última predicción.
Con predicción errónea
Cuando la predicción es errónea, se muestra un icono de alerta correspondiente a la
columna Predicción. Seleccione el icono para ver un panel lateral con información sobre
errores, advertencias y la fecha de la última predicción. Según esta información, puede
tomar los pasos necesarios para resolver los problemas y volver a generar el modelo.
Consulte también
Previsión premium
Agregar la cuadrícula de pronóstico y
las opciones de configuración al mapa
del sitio
Como la cuadrícula de pronóstico y las configuraciones se basan en formularios de

control personalizados de URL, agréguelos manualmente al mapa del sitio para que sus
usuarios puedan acceder.


Agregar cuadrícula de pronóstico y opciones

de configuración de pronóstico al mapa del
sitio
Cuando crea una aplicación basada en modelo personalizada, puede elegir una solución
predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, la lista
contiene soluciones que se basan únicamente en formularios de entidad. Las opciones
de pronóstico se basan en formularios de control personalizados de URL y no aparecen
en la lista de soluciones. Debe agregar manualmente estas opciones al mapa del sitio.
Después de agregar estas opciones, los usuarios de su organización pueden verlas en el
mapa del sitio de la aplicación.
Siga estos pasos para configurar individualmente el mapa del sitio para la cuadrícula de
pronóstico y la configuración del pronóstico:
1. Abra su aplicación personalizada en el diseñador de aplicaciones y vaya al

diseñador de mapas del sitio.
2. Seleccione un grupo desde el área para la que desea agregar las opciones de
previsión.
７ Nota
Recomendamos utilizar el área General para la cuadrícula de previsión y el

área Administración para la configuración de previsión.
3. En el lienzo del diseñador de mapas del sitio, seleccione Añadir>Subárea.
En la pestaña Componentes, arrastre la ventana Subárea a un cuadro vacío de la

sección Grupo en el lienzo. Verá el cuadro vacío cuando mueva la ventana a la
ubicación correcta en el lienzo.
4. Seleccione la subárea que ha creado y vaya a la pestaña Propiedades.
5. En la sección General, puede realizar las siguientes acciones:
a. Seleccionar Tipo como URL.
b. En URL:
Para la cuadrícula de previsión, introduzca: /main.aspx?

pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.Foreca
stGridPage
Para la configuración de previsión, introduzca: /main.aspx?

pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFFor
ecastConfig
c. En Título:
Para la cuadrícula de previsión, introduzca Previsiones.
Para las configuraciones de previsión, introduzca Configuraciones de

previsión.
d. En Icono, seleccione los siguientes elementos:
Para la cuadrícula de previsión, seleccione Icono Entidad de instancia de

previsión.
Para las configuraciones de previsión, seleccione Icono Entidad de definición

de previsión.
e. (Opcional) Si es necesario, introduzca id. únicos para la cuadrícula de previsión y
la configuración de previsión. También puede usar los id. predeterminados.
6. Guarde y cierre la página del diseñador de mapas del sitio.
7. Publique su aplicación personalizada.
La cuadrícula de pronóstico y las opciones de configuración ahora se muestran en

el mapa del sitio.
Más información: Crear un mapa del sitio para una aplicación mediante el diseñador del
mapa del sitio


Professional.
Consulte también
Configurar una previsión en su organización
Diseñar aplicaciones de negocio personalizadas mediante el diseñador de aplicaciones

Proceso para establecer objetivos
Con Dynamics 365, puede definir, medir y realizar un seguimiento de los objetivos de su
organización y equipo. Por ejemplo, su organización de ventas puede definir objetivos
basados en los ingresos por ventas para un territorio específico, el número de clientes
potenciales creados, la cantidad de unidades vendidas, etc. Del mismo modo, su
organización servicio al cliente puede definir objetivos en función del número de casos
cerrados.

Roles de seguridad Administrador del sistema, Jefe de ventas o superior
Proceso de configuración de metas

Puede crear objetivos primarios basados en criterios como estudios de mercado,
planificación presupuestaria y desempeño histórico. Por lo general, asignará objetivos
primarios a los gerentes y luego asignará objetivos secundarios a personas, equipos,
organizaciones, territorios y líneas de productos. Estos objetivos secundarios se
acumulan en los objetivos generales de una métrica específica.
Por ejemplo, un objetivo primario podría ser generar una cierta cantidad de clientes
potenciales de ventas durante un trimestre. Los objetivos secundarios asignados a
territorios, equipos o individuos serían para su parte del objetivo primario. Puede
realizar un seguimiento de los objetivos secundarios por separado, y cada objetivo
secundario contribuye al objetivo primario. Los resultados reales y en curso de los
objetivos secundarios se acumulan en los objetivos primarios durante una consolidación
programada o mediante un disparador manual.
Para establecer objetivos, considere estos factores:
Jerarquía de las metas

Establecer métricas de objetivos
Definir consultas de consolidación
Establecer objetivos
Establecer períodos de tiempo para los objetivos
Supervisar los objetivos
Ojetivos y roles de seguridad
Definir una jerarquía de objetivos

Normalmente, el objetivo de un gerente es un total de los objetivo asignados a su
personal. El objetivo de una organización grande podría ser una combinación de
objetivos regionales de ventas o servicios.
Un objetivo de personal es un objetivo secundario del objetivo de un gerente, que a su

vez puede tener un objetivo primario a nivel regional, y así sucesivamente. Un objetivo
puede tener solo un objetivo primario, pero un objetivo primario puede tener varios
objetivos secundarios.
Al eliminar un objetivo primario no se elimina el objetivo secundario. Al eliminar un

objetivo primario solo elimina la referencia al objetivo primario para el objetivo
secundario.
La consolidación de objetivos se realiza desde la parte inferior de la jerarquía hasta la

parte superior. Durante la consolidación, el total del objetivo primario es la suma de
todos sus objetivos secundarios.
Establecer métricas de objetivo

Existen dos tipos de métricas de objetivos:
Recuento: Cuenta las cosas que realiza un seguimiento, como la cantidad de

llamadas telefónicas de ventas que se completaron en un período determinado.
Importe: Realiza un seguimiento de cosas como los ingresos o las ventas medidos
en algo diferente a números enteros. Esta métrica es más versátil. Puede usar la
métrica de importe para rastrear las ventas de un producto vendido por peso, o
para hacer un objetivo más específico, como la cantidad de llamadas de ventas
que duraron más de cinco minutos, en lugar de solo la cantidad total de llamadas
realizadas.
Si su tipo de métrica es Importe, debe especificar más el tipo de datos del importe:
Dinero: Realiza un seguimiento del importe monetario, como ingresos de una línea
de productos.
Entero: Realiza un seguimiento de todo lo que se pueda contar en números
enteros, como las unidades vendidas.
Decimal: Realiza un seguimiento de los datos que incluyen números parciales,

como las libras vendidas de un producto que se vende por peso.
Si su tipo de métrica es Recuento, el tipo de datos siempre es un número entero.
７ Nota
Después de seleccionar el tipo de métrica y el tipo de datos, y de guardar la

métrica, no puede cambiar el tipo.
El tipo de métrica y el tipo de datos de importe determinan el tipo de datos que puede
rastrear cuando crea un campo consolidado para rastrear el objetivo. Los campos
consolidados que defina aparecen en el formulario de objetivos y también en la
cuadrícula del área Objetivos. Puede crear o editar campos consolidados solo desde el
formulario Métrica del objetivo.
Debe tener al menos uno de los siguientes campos consolidados, pero no puede tener
más de uno por tipo.
Real: Puede modificarse como Real (Dinero), Real (Entero) o Real (Decimal), según
el tipo de datos. Esto muestra el importe real o el recuento de resultados medibles
terminados, como facturas cerradas o ventas llamadas completadas.
En curso: Puede modificarse como En curso (Dinero), En curso (Entero) o En curso

(Decimal), según el tipo de datos. Esto incluye resultados medibles que podrían
contribuir a un objetivo, pero que aún no se cuentan como reales. Por ejemplo, un
campo consolidado en curso que muestra clientes potenciales calificados que no
han sido contactados podría ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso para
contactar clientes potenciales.
Campo consolidado personalizado: Se puede modificar como Campo consolidado

personalizado (dinero), Campo consolidado personalizado (entero) o campo
consolidado personalizado (decimal), según el tipo de datos. Use esto para rastrear
una tercera categoría de resultados. Puede utilizar el resultado real para mostrar
los clientes potenciales contactados, el campo consolidado en curso para realizar
un seguimiento de los clientes potenciales calificados y el campo consolidado
personalizado para realizar un seguimiento de los nuevos clientes potenciales.
Más información: Creación o edición de métricas de objetivos

Definir consultas de consolidación
Los objetivos se consolidan desde la parte inferior de la jerarquía de objetivos hasta la
parte superior, con Dynamics 365 consolidando totales de los objetivos secundarios en
los totales de los objetivos primarios. Los objetivos de la parte superior de una jerarquía
reflejan una suma de todos los objetivos de la organización.
Cuando define consultas de resumen, identifica los tipos de registros para compararlos
con los objetivos que define en los campos consolidados. Por ejemplo, puede crear una
métrica de objetivo que mida todas las facturas cerradas dentro de un período
específico. A continuación, puede crear una consulta consolidada para mostrar facturas
que son propiedad de una persona o que se generan para los clientes en un territorio.
Solo puede consultar un tipo de entidad en una consulta, pero el generador de

consultas lo ayuda a realizar una consulta tan simple o tan compleja como necesite. A
medida que perfecciona su consulta, puede probar los resultados.
Más información: Creación o edición una consulta consolidada
Establecer objetivos
Puede especificar un valor de destino para cada objetivo para medir los resultados de la
consolidación de objetivos y también puede especificar un destino extendido para cada
objetivo. Un objetivo de ingresos para una línea de productos podría ser $100.000, con
un destino extendido de $120.000.
Más información: Crear o editar objetivos
Establecer períodos de tiempo para los

objetivos
Puede establecer un período fiscal, como un trimestre o un año, o un período
personalizado, como una campaña o un evento de ventas.
Si su organización se combina con otra organización que usa períodos de tiempo

diferentes, puede cambiar el suyo para que coincida con la nueva organización.
Cambiar un año fiscal o período fiscal no cambia automáticamente las fechas de los
objetivos; deberá actualizarlos para mostrar las nuevas fechas como un paso separado.
Más información: Crear o editar objetivos

Supervisar los objetivos
Puede supervisar los objetivos mediante las herramientas de inteligencia empresarial de
Dynamics 365.
Puede configurar un panel personalizado para enumerar los objetivos de los que realiza
un seguimiento, o un informe que tenga una vista completa del objetivo y el
rendimiento de un equipo.
Comprender ojetivos y roles de seguridad

Los roles de usuario limitan lo que cada usuario puede ver, según el tipo de acceso que
tenga y el tipo de registros que necesite ver. Dynamics 365 le permite configurar la
seguridad en una entidad o en un campo específico. Esto ayuda a impedir el acceso a la
información a los usuarios que no deberían verla.
El establecimiento de objetivos suele ser un proceso de varias capas en el los objetivos

secundarios se consolidan en objetivos primarios. Un usuario puede crear un objetivo
utilizando entidades o campos que el usuario no puede ver, o puede agregar objetivos
secundarios que incluyan entidades o campos que no pueden ver.
Por ejemplo, el usuario uno crea un objetivo que hace referencia a una entidad
restringida que el usuario uno tiene permiso para ver. El usuario dos no puede ver esta
entidad en el objetivo del usuario uno, pero puede crear un objetivo primario que lo
incluya. Cuando el usuario dos consolida los resultados del objetivo primario, el usuario
dos ve datos consolidados agregados que incluyen datos de la entidad restringida, pero
aún no puede ver los datos restringidos del usuario uno por sí mismo.
Pestaña Objetivos de Configuración del
sistema
Configure la duración y la frecuencia del resumen automático de objetivos. Estas

opciones de configuración solo afectan al procesamiento automático de todos los
objetivos establecidos en las aplicaciones de interacción con el cliente (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Siempre puede realizar un
resumen manual para cualquier objetivo en cualquier momento.


2. Si está usando ventas aplicación web de Sales, vaya a

Configuración>Administración>Configuración del sistema y seleccione la
pestaña Objetivos.
Si está utilizando la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono del mapa del
sitio , luego seleccione los puntos suspensivos , luego seleccione Ajustes

de Aplicacion y luego seleccione Configuración de objetivos.
Establecer la hora de
caducidad y la
frecuencia del informe
Días después de la fecha Establezca el número de días que han de pasar tras la fecha de
final del objetivo cuando finalización de un objetivo para que las aplicaciones basadas en
se detendrá el informe modelo de Dynamics 365 dejen de incluir un objetivo en un informe.
Valor predeterminado: 30 días.

Frecuencia de Establezca el número de horas entre cada informe de objetivos.
recurrencia de Predeterminado: 24
acumulación Límites: el valor debe ser mayor o igual que 24 horas
Consultar también
Informe de progreso en relación con los objetivos

Utilice los objetivos para realizar un seguimiento de su progreso en el logro de los

ingresos objetivo u otros objetivos establecidos por su organización. Propagar objetivos
usando objetivos primarios y secundarios.


Cree un objetivo
Utilice objetivos para realizar un seguimiento de su progreso para alcanzar los ingresos
de destino.
1. Compruebe que tiene asignado el rol de seguridad Administrador del sistema,

Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas,
Vicepresidente de marketing o Director general, o permisos equivalentes.
2. Seleccione el mapa del sitio icono . y seleccione Objetivos.
3. En la barra de comandos, seleccione Nuevo.
Nombre. Escriba un nombre que describa el objetivo.
Objetivo primario. Si este objetivo es un objetivo secundario de otro objetivo,

seleccione ese objetivo como objetivo primario aquí.
Métrica del objetivo. Elija cómo se realizará el seguimiento del objetivo

seleccionando una métrica para el objetivo.
７ Nota
Si selecciona un objetivo primario para este objetivo, no puede
seleccionar una métrica del objetivo. Se rellena automáticamente desde
el objetivo primario.
Propietario del objetivo. Seleccione el usuario o el equipo responsable de

cumplir el objetivo.
6. En la pestaña Período de tiempo, especifique si el período del objetivo es un

período fiscal o un período personalizado.
Si Tipo de periodo de objetivo es Periodo fiscal, seleccione un periodo fiscal

y un ejercicio para el que se realiza el seguimiento del objetivo.
Si Tipo de Período del objetivo es Período personalizado, seleccione una

fecha en los campos De y Hasta para definir un período personalizado para el
que se realiza un seguimiento del objetivo.
７ Nota
Si este objetivo tiene un objetivo primario, no puede especificar el período de
tiempo para el objetivo. Se rellena automáticamente desde el objetivo
primario.
7. En la pestaña Objetivos, especifique un valor de destino para el que se miden los

resultados del informe de objetivos. El tipo de objetivo depende del Tipo de datos
de importe seleccionado para la métrica del objetivo que elija para este objetivo.
Verá uno de los siguientes campos:
Destino (decimal). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica

del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Decimal.
Destino (dinero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica

del objetivo es Importe y el Tipo de Datos de importe es Dinero.
Destino (entero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica

del objetivo es Importe y el Tipo de Datos de importe es Entero o si el Tipo
de métrica del objetivo es Recuento
8. Si la métrica del objetivo que está usando tiene seleccionada la opción Realizar
seguimiento del destino extendido, también verá uno de los siguientes campos:
Destino extendido (decimal). Requerido. El campo está disponible si el Tipo

de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es
Decimal.
Destino extendido (dinero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo

de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.
Destino extendido (entero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo

de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de Datos de importe es Entero
o si el Tipo de métrica del objetivo es Recuento.
9. Para agregar un objetivo existente como objetivo secundario de este objetivo, en

la pestaña Objetivos secundarios, seleccione el botón Agregar objetivo existente.
10. La pestaña Reales muestra el valor real logrado hacia el objetivo como última
fecha de resumen:
Datos reales (dinero). Si la métrica del objetivo para este objetivo usa Dinero
como el Tipo de datos de importe, este campo muestra el importe total de
dinero logrado para el objetivo hasta la última fecha de resumen.
En curso (dinero). Si la métrica del objetivo usa Dinero como el Tipo de
datos de importe, este campo muestra el importe de dinero logrado para el
objetivo desde la última vez que se calcularon los datos reales.
Porcentaje logrado. Si la métrica del objetivo es Decimal o Entero, este

campo muestra el porcentaje completado del objetivo hasta la última fecha
de resumen.
Última fecha de resumen. Este campo muestra la última fecha y hora en que
se recalcularon los datos reales.
11. En la pestaña Criterios de objetivo, defina los criterios que se usarán para resumir
los datos reales respecto al objetivo.
Resumir sólo desde objetivos secundarios. Si desea limitar los datos usados
para el resumen a solamente los objetivos secundarios, seleccione Sí. Para
permitir que se usen otros datos para los resúmenes, seleccione No.
Conjunto de registros para informe. So desea limitar los registros que se

pueden incluir en el resumen a solamente aquellos que pertenecen al
propietario del objetivo, seleccione Propiedad del propietario del objetivo.
Para permitir todos que se incluyan todos los registros en los datos del
resumen, seleccione Todo.
12. En la pestaña Notas, escriba las notas para este objetivo.


Professional.
Consulte también
Crear o editar consultas de consolidación de objetivo
Mida los objetivos en términos de recuento o cantidad, según lo que esté midiendo.
Utilice campos consolidados para realizar un seguimiento del progreso en los objetivos.

Roles de seguridad Gerente de ventas o vicepresidente de ventas
¿Qué son las métricas de objetivos?

Las métricas de objetivo permiten definir claramente cómo se medirá un objetivo. Por
ejemplo, el rendimiento de un equipo de ventas se puede medir en función del número
de clientes potenciales que obtienen o la cantidad de ingresos. Hay dos tipos de métrica
del objetivo: importe y recuento. El tipo de métrica Importe puede ser un valor de divisa,
un entero o un número decimal. El tipo de métrica Recuento es un entero. Por ejemplo,
puede usar la métrica del objetivo Importe (dinero) para seguir los ingresos de todas las
oportunidades o los pedidos de ventas activos. Un tipo entero se puede usar para
realizar un seguimiento de las llamadas de ventas realizadas por un comercial. Un
número decimal puede representar un producto vendido por peso, como grano o
azúcar.
Crear una métrica del objetivo

2. En el mapa del sitio, en la parte inferior, seleccione el icono Cambiar área y

luego Configuración de la aplicación.
3. Seleccione Métricas de objetivo.
4. Para crear una nueva métrica de objetivo, en la barra de comandos, seleccione

Nuevo.
5. En Paso 1: defina la métrica, rellene la información:
a. Nombre. Requerido. Escriba un nombre que contenga entre 1 y 100 caracteres.
b. Tipo de métrica. Requerido. Para realizar el seguimiento de un importe

monetario, seleccione Importe. Para realizar el seguimiento de otro tipo de
importe, como la cantidad de contactos nuevos que se agregan, seleccione
Recuento.
７ Nota
después de guardar la métrica del objetivo, ya no podrá editar este campo.
c. Tipo de datos de importe. Requerido. Esta opción no está disponible si el Tipo

de métrica que elige es Recuento porque Dynamics 365 Sales automáticamente
establece el tipo de datos como entero.
７ Nota
después de guardar la métrica del objetivo, ya no podrá editar este campo.
d. Realizar seguimiento del destino extendido. Seleccione esta casilla si desea que
esta métrica realice seguimiento de un destino adicional más allá del objetivo
primario.
7. En la pestaña Campos de consolidación, defina cómo desea calcular los valores

reales y en curso de esta métrica. Por ejemplo, supongamos que la métrica de su
objetivo se basa en los ingresos. Puede definir sus campos acumulativos como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:
a. Seleccione Agregar nuevo campo acumulativo.
b. Complete los siguientes campos:
Campo acumulativo: seleccione el tipo de campo de resumen. Seleccione

Resumen real, en curso o personalizado. Además de los valores reales y en
progreso, puede realizar un seguimiento de un valor más como un Campo de
resumen personalizado. Por ejemplo, supongamos que desea realizar un
seguimiento de los ingresos perdidos como un tercer resumen.
Tipo de registro de origen: seleccione el tipo de registro que usará como el

origen para los datos de informe para la métrica. Ejemplo: Oportunidad.
７ Nota
Los tipos de registro personalizados no se admiten.
Campo de origen: seleccione el campo que se usará para calcular el valor

acumulado. Ejemñplo: ingresos reales.
Estado de tipo de registro de origen: seleccione el estado del registro que

desea usar como el origen de los datos de informe para la métrica. Ejemplo:
ganados.
Estado de tipo de registro de origen: seleccione el estado de los registros

que desea usar como origen de los datos de consolidación para la métrica.
En algunos casos, el estado y los estados pueden ser idénticos, dependiendo
del tipo de registro que haya seleccionado.
Tipo de registro: seleccione la entidad que contiene el campo de fecha que

desee. Generalmente, solo puede elegir el mismo tipo de registro que
seleccionó como el Tipo de registro de origen.
Campo de fecha. Seleccione un campo de fecha que desee usar para

determinar el período del objetivo en el que se resumirán los registros.
Ejemplo: fecha de cierre real.
e. Seleccione Guardar y cerrar.
8. En la pestaña Descripción, introduzca una descripción para la métrica del objetivo

para permitir que otros usuarios entiendan cuáles son las métricas a las que se les
está realizando seguimiento.

Professional.
Consulte también
Definición de consultas de consolidación de objetivos
Definir consultas de consolidación de
objetivos (Centro de ventas)
Utilice consultas de consolidación para especificar criterios adicionales que desee aplicar
a métricas de objetivos existentes. Por ejemplo, puede crear una métrica de objetivo que
mida todas las facturas cerradas dentro de un período específico. Una consulta de
consolidación podría mostrar las facturas que son propiedad de una persona o para los
clientes de un territorio.


Crear una consulta de informe

2. En el mapa del sitio, seleccione el icono Cambiar área y luego seleccione

3. Seleccione Consultas de consolidación en Administración de objetivos.
4. Para crear una nueva consulta de consolidación, en la barra de comandos,

seleccione Nueva.
5. En el campo Tipo de entidad, seleccione la entidad para la consulta de
consolidación. Por ejemplo, si desea las facturas para los clientes de un territorio,
seleccione la entidad de factura.
７ Nota
Si cambia el tipo de entidad después de agregar criterios de consulta en el

generador de consultas, se eliminarán los criterios de selección.
6. En el generador de consultas, agregue los criterios para su consulta.
7. Para ver los resultados de la consulta, seleccione Ver registros.
8. Guarde la consulta.
Ahora que se creó la consulta de consolidación, puede aplicarla a los objetivos de

las personas o equipos que deben cumplir este criterio específico.
Aplicar consulta de consolidación a un objetivo

Las consultas de consolidación definen criterios adicionales para un objetivo. La
aplicación de la consulta de consolidación a un objetivo individual o de equipo
garantiza que las métricas del objetivo se calculen en función de los criterios
adicionales.
Siga estos pasos:
1. En la aplicación Centro de ventas, navegue hasta Rendimiento, Objetivos en el

panel izquierdo.
2. Abra el objetivo al que desea aplicar la consulta de consolidación.
3. (Opcional) Seleccione la pestaña Datos reales y anote los valores antes de aplicar
la consulta de consolidación.
Este paso ayuda a comparar los valores después de aplicar la consulta de

consolidación.
4. Selecciona la pestaña Criterios de objetivo.
5. Seleccione la consulta de consolidación en los campos Consulta de consolidación:

real y Consulta de consolidación: en curso.
6. Seleccione Recalcular en la barra de comandos y espere los cálculos. El tiempo de

cálculo depende de la complejidad de la consulta y del volumen de datos.
７ Nota
Los objetivos se consolidan automáticamente según la frecuencia de

consolidación establecida por su administrador. Para más información, vea
Definir la configuración del sistema desde la pestaña Objetivos.
7. Seleccione la pestaña Datos reales de la meta y verifique la Última fecha de

resumen para asegurarse de que los datos recalculados sean los más recientes.
Los campos Porcentaje alcanzado, Datos reales y En curso muestran los valores
después de aplicar los criterios adicionales en la consulta de consolidación. Por
ejemplo, valores para un cliente específico.
７ Nota
El número máximo de registros que se pueden contar en una consulta de

consolidación de objetivos es 5000.



Professional.
Consulte también
Habilite y configure el acelerador de ventas para crear secuencias y conectar registros, y

ver los elementos de la lista de trabajo diario.
 Sugerencia


¿Cómo ayuda el acelerador de ventas al equipo

de ventas?
El acelerador de ventas es una plataforma de participación que ayuda a un equipo de
ventas a comprender las necesidades de sus clientes y responder de las maneras
siguientes.
Interactuar con sus clientes utilizando múltiples canales dentro de un espacio de

trabajo.
Minimizar el tiempo dedicado a buscar el siguiente mejor cliente para contactar.
Recopilar información de múltiples fuentes y permitir que los vendedores se
concentren en cómo acercarse mejor a sus clientes.
Vender de manera inteligente creando una canalización sólida y prioritaria,
ofreciendo contexto y presentando recomendaciones automatizadas a lo largo de
una secuencia de ventas para ayudar a acelerar el proceso de ventas.
７ Nota
Para configurar el acelerador de ventas para las reglas de asignación con su
licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, vaya a Configurar el acelerador de
ventas para las reglas de asignación.
También configurar el acelerador de ventas a través de la configuración rápida
(con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise). En este caso, obtendrá
1500 registros conectados por secuencia por mes. Para configurar el
acelerador de ventas a través de la configuración rápida, debe ir a la página
Comience con la página de ventas digitales bajo Ajustes de Aplicacion. Más
información: Configurar el acelerador de ventas
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2190823
Recomendaciones
Para obtener la mejor experiencia del acelerador de ventas, habilite y configure
Puntuación de clientes potenciales predictiva y Puntuación predictiva de oportunidades
para mostrar puntuaciones predictivas para cada registro de la lista de trabajo. Mostrar
el puntaje ayuda a sus vendedores a priorizar clientes potenciales y oportunidades en
función de la probabilidad de que se conviertan.
Configuración de primera ejecución

Habilite el acelerador de ventas brindando acceso rápidamente a los roles de seguridad
y seleccionando los tipos de registro que se mostrarán en la lista de trabajo.
７ Nota
De manera predeterminada, el acelerador de ventas está disponible en la aplicación

Centro de ventas con funcionalidades limitadas. Sus equipos de ventas pueden ver
los elementos de la lista de trabajo creados a través de la línea de tiempo para
registros de contacto, oportunidad, cliente potencial y cuenta. Para experimentar
todas las capacidades del acelerador de ventas, adquiera la licencia de Sales
Premium y configure funciones como secuencias y segmentos.

Se abre la página de configuración del espacio de trabajo del acelerador de ventas.

3. Seleccione Configuración rápida.
Se abre el panel Configuración rápida del acelerador de ventas.
4. En la sección Habilitar para, seleccione roles para otorgar permisos para usar las
funciones del acelerador de ventas. Elija una de las siguientes opciones para
otorgar permisos.
Roles de Description
seguridad
Todos los Seleccione esta opción para dar acceso para ver las características del
roles de acelerador de ventas a todos los roles de seguridad de su organización.
seguridad
Roles de Seleccione esta opción para especificar roles de seguridad para dar acceso
seguridad para ver el acelerador de ventas a solo algunos usuarios. Use el cuadro de
específicos búsqueda para agregar los roles de seguridad.
７ Nota
Para proporcionar permisos para que otros roles de usuario creen, editen,
eliminen, conecten y desconecten secuencias, consulte Requisitos de
permisos para gestionar secuencias
5. (Opcional) Seleccione Agregar datos de muestra para explorar la función del

acelerador de ventas con los datos de muestra proporcionados.
La instalación de los datos de ejemplo es relevante solo para su entorno de prueba

o espacio aislado. La adición de los datos de ejemplo puede tardar unos minutos.
Más información: Administrar datos de ejemplo
） Importante
Para evitar resultados no deseados, los datos de ejemplo están disponibles

solo para entornos que no son de producción.
6. En la sección Tipo de registro y formulario, seleccione los tipos de registro y sus

formularios relacionados correspondientes para ver en la lista de trabajo, según
sea necesario en su organización. Por defecto, se seleccionan los clientes
potenciales, oportunidades, cuentas y contactos.
a. Para agregar un tipo de registro, seleccione Agregar tipo de registro y luego
seleccione la lista desplegable para elegir los registros que desea agregar.
b. De la lista desplegable, elija un formulario al que desea agregar la Secuencia (a

continuación) widget. Los directores de ventas utilizan los tipos de registros
para configurar la secuencia que se asignará a los registros que se mostrarán en
la aplicación.
７ Nota
Para ver los tipos de registros personalizados en la lista, vaya a

Ajustes>Personalizaciones>Personaliza el
Sistema>Componentes>Entidades. Bajo Comunicación &
colaboración, active las opciones Ocupaciones, Conexiones y Envío
de correo electrónico (si no existe un campo de correo electrónico,
se creará uno).
Para agregar el widget Siguiente a su formulario de entidad
personalizada, consulte Agregar el widget Siguiente a un formulario
de entidad.
c. Repita los pasos a y b para agregar más tipos de registros.
７ Nota
Puede eliminar los tipos de registro con los que ya no necesita tener
actividades automatizadas asociadas. Seleccione el icono X
correspondiente al tipo de registro para eliminarlo de la lista. Sin
embargo, tenga en cuenta que si los registros en el tipo de registro
eliminado están asociados con una secuencia, estos registros
seguirán estando asociados con la secuencia.
Para saber cómo se rellenan los registros en la lista de trabajo, vaya a
Ver mis registros usando la lista de trabajo.
El espacio de trabajo del acelerador de ventas está habilitado y listo para usar en su
organización. Ahora, puede personalizar el espacio de trabajo configurando filtros,
ordenar y apariencias de elementos de trabajo. Más información: Personalizar el espacio
de trabajo
Deshabilitar el acelerador de ventas

Puede deshabilitar el espacio de trabajo del acelerador de ventas, si ya no es necesario
en su organización.
1. Sobre la página Espacio de trabajo del acelerador de ventas, seleccione

Deshabilitar.
2. En el mensaje de confirmación, seleccione Deshabilitar el acelerador de ventas.

El espacio de trabajo del acelerador de ventas está deshabilitado y listo para usar en su
organización. Además, los vendedores no pueden ver la entrada del mapa del sitio
Acelerador de ventas bajo Mi trabajo.
Para configurar el acelerador de ventas, vaya a Configuración de primera ejecución.
Personalizaciones
De manera predeterminada, el widget Siguiente se muestra en los formularios Principal
predeterminado y Sales Insights. Para agregar el widget Siguiente a otros formularios,
siga el proceso especificado en ¿Cómo agrego el siguiente widget a un formulario de
entidad?
７ Nota
Para saber cómo agregar el mapa del sitio de la lista de trabajo a su aplicación
personalizada, vaya a Cómo agregar el mapa del sitio de la lista de trabajo a su
aplicación personalizada.


Professional.
Consulte también
¿Qué es el acelerador de ventas?
Crear y administrar secuencias
Configure los ajustes del acelerador de ventas para que los vendedores lo personalicen
Administrar el acceso y el tipo de registro
Personalizar el área de trabajo

Administrar el acceso y tipos de registro
Elija quién puede usar el área de trabajo y qué tipos de registro deben aparecer en el
acelerador de ventas.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Roles de Administrador del sistema o director de secuencias
Configurar roles de seguridad, datos de

muestra y tipos de registro
Después de la configuración de la primera ejecución del acelerador de ventas, puede
administrar los roles de seguridad, los datos de muestra y los tipos de registro.
1. Inicie sesión en su aplicación de ventas. En la esquina inferior izquierda de la

página, vaya a Cambiar área >Configuración de Sales Insights.

3. En la sección Administrar acceso y tipo de registro, seleccione Configurar.
4. Actualice la información según se requiera y luego seleccione Publicar.
Para obtener más información, vaya a los pasos 5 a 7 en Configuración de primera

ejecución.


Professional.
Consulte también
Personalizar el área de trabajo

Personalizar el área de trabajo para el
acelerador de ventas
Personalice el espacio de trabajo del acelerador de ventas configurando filtros,

ordenación y la aparición de artículos de trabajo.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Personalizar el área de trabajo para vendedores

Después de la configuración de primera ejecución del acelerador de ventas, puede
personalizar el espacio de trabajo para satisfacer las necesidades de los vendedores. Por
ejemplo, si los vendedores desean filtrar elementos de trabajo según el tipo de moneda
para clientes potenciales, agregue un filtro con el tipo de registro como cliente
potencial y el campo como moneda. Aprenda cómo los vendedores pueden usar filtros
personalizados.
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas. En la esquina inferior izquierda de

la página, vaya a Cambiar área >Configuración de Sales Insights.

3. En la sección Personalizar espacio de trabajo, seleccione Filtrado y clasificación.
Se abre la página Filtros. Aquí puede hacer las siguientes tareas:
Administrar filtros
Administrar clasificación
Administrar filtros
Los filtros ayudan a sus vendedores a orientar elementos de trabajo específicos en el
espacio de trabajo del acelerador de ventas. En la pestaña Filtrar de la página Filtrado y
clasificación, puede:
Agregar filtros básicos y avanzados
Agregar grupos
Ocultar filtros
Editar filtros y grupos personalizados
Mover filtros a un grupo
Eliminar filtros y grupos personalizados
Agregar filtros básicos y avanzados

Puede crear dos tipos de filtros:
Filtros básicos: filtros basados en expresiones simples

Filtros avanzados: filtros basados en expresiones complejas mediante la
combinación de varios campos mediante el operador AND
1. En la pestaña Filtro, seleccione Nuevo filtro.
2. En el panel Crear un nuevo filtro, seleccione las siguientes opciones según sea
necesario.
Para un filtro básico, introduzca la siguiente información:
Parámetro Description
Grabar Seleccione el tipo de registro que desea utilizar para filtrar la lista de
trabajo. Puede seleccionar solo los tipos de registro que agregó durante
la configuración de contenido y diseño al configurar el acelerador de
ventas.
Para obtener más información, vaya al paso 7 en Configuración de

primera ejecución.
Los parametros Campo y Nombre del filtro no estarán activos hasta

que elija el tipo de registro.
Campo Seleccione el campo que desea utilizar para filtrar la lista de trabajo. Los
campos en la lista son los atributos básicos del tipo de registro que ha
seleccionado.
Nombre Escriba un nombre para el filtro. De forma predeterminada el nombre es

de filtro record type.field; por ejemplo Lead.Currency.
Agregar Seleccione un grupo al que agregar el filtro. La agrupación de filtros

filtro a un ayuda a los vendedores a identificarlos y aplicarlos. Si no selecciona un
grupo grupo, el filtro se agrega al grupo predeterminado Más filtros.
Información sobre cómo agregar grupos.
Para un filtro avanzado, seleccione la pestaña Filtro avanzado e ingrese la
siguiente información:
Grabar Seleccione el tipo de registro que desea utilizar para filtrar la lista de
ventas.

primera ejecución.
Los parametros Campo y Nombre del filtro no estarán activos hasta

que elija el tipo de registro.
Campo Seleccione Agregar. En las opciones de campo, seleccione el campo, el

operador y el valor. Para filtrar la lista de trabajo de varios campos
mediante el operador AND, seleccione Agregar y especifique más
condiciones de filtro adicionales. Los campos en la lista son los
atributos básicos del tipo de registro que ha seleccionado.
La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de filtro avanzado con

múltiples campos:
Nombre Escriba un nombre para el filtro.

de filtro
Agregar Seleccione un grupo al que agregar el filtro. La agrupación de filtros

filtro a un ayuda a los vendedores a identificarlos y aplicarlos. Si no selecciona un
grupo grupo, el filtro se agrega al grupo predeterminado Más filtros.
Información sobre cómo agregar grupos.
3. Guarde y publique los filtros.
Agregar grupos
Los grupos de filtros le permiten organizar los filtros para que los vendedores los
identifiquen fácilmente.
1. Use uno de los siguientes métodos para crear un grupo de filtros:
En la pestaña Filtro, seleccione Nuevo grupo.

Al crear un filtro, en la lista Agregar filtro a un grupo, seleccione Crear nuevo
grupo de filtros.
2. En Crear nuevo grupo de filtros, introduzca el nombre del grupo nuevo.

3. Guardar y publicar el grupo.
Ocultar filtros
Puede ocultar cualquier filtro para evitar que aparezca en la lista de filtros. También
puede ocultar un grupo completo de filtros.
1. En la pestaña Filtro, en Mostrar en el espacio de trabajo, desactive el filtro o el

grupo que desea ocultar.
El filtro está oculto de la lista para que lo usen los vendedores. Sin embargo, el filtro
sigue disponible en la aplicación y puede activarlo de nuevo en cualquier momento.
Editar filtros y grupos personalizados

Puede editar filtros y grupos que haya creado. No puede editar los filtros listos para usar
que se enumeran debajo del grupo Filtros predeterminados.
1. En la pestaña Filtrar pase el ratón sobre el filtro o grupo y seleccione Más

opciones>Editar ( ).
2. Actualice el filtro según sea necesario y luego guarde y publique.
Mover filtros a un grupo

Puede mover los filtros que creó a un grupo diferente. No puede mover los filtros listos
para usar a un grupo personalizado o mover filtros personalizados al grupo Filtros
predeterminados.
1. En la pestaña Filtrar, seleccione el filtro y luego seleccione el icono Mover a ( ).

2. En la lista Grupo de filtro, seleccione el grupo al que quiera mover el filtro.
3. Seleccione Mover y luego publique la lista de filtros.
Eliminar filtros y grupos personalizados

Puede eliminar los filtros y grupos que creó si su organización ya no los necesita. No
puede eliminar los filtros listos que están disponibles para usar que se enumeran debajo
del grupo Filtros predeterminados.
７ Nota
Cuando elimina un grupo, también se eliminarán todos los filtros del grupo.
1. En la pestaña Filtro, seleccione uno o más filtros o grupos.
2. Seleccione Eliminar ( ).
3. En el mensaje de confirmación, seleccione Eliminar permanentemente.
Administrar clasificación
La clasificación determina el orden en que los vendedores desean ver sus elementos de
trabajo. De forma predeterminada, los vendedores pueden clasificar los elementos de
trabajo por tipo de actividad, fecha de vencimiento, nombre, tipo de registro, puntaje y
nombre de secuencia.
En la pestaña Ordenar de la página Filtrado y clasificación, puede:
Agregar una ordenación personalizada

Elegir un tipo de clasificación como la predeterminada
Editar un tipo de clasificación
Ocultar una ordenación
Cambiar criterio de ordenación
Eliminar una ordenación
Agregar una ordenación personalizada

Puede crear clasificaciones basadas en los requisitos de sus vendedores.
1. En la pestaña Ordenar, seleccione Nueva ordenación.

2. En el panel Crear nueva ordenación, ingrese la información siguiente según sea
necesario.
Grabar Seleccione el tipo de registro que desea utilizar para ordenar la lista de
ventas.

primera ejecución.
Los parametros Campo y Nombre de ordenación no estarán activos

hasta que elija el tipo de registro.
Campo Seleccione un campo para usar para ordenar la lista de trabajo. Los
campos en la lista son los atributos básicos del tipo de registro
seleccionado.
Nombre de la Escriba un nombre para la ordenación. De forma predeterminada el

ordenación nombre es record type.field; por ejemplo Lead.Name.
Establecer esta Seleccione esta opción para que este orden sea el predeterminado para
ordenación la lista de trabajo cuando los vendedores abran el acelerador de ventas.
como
predeterminada
Elegir un tipo de clasificación como la predeterminada

Puede elegir una clasificación como predeterminada cuando los vendedores abren el
espacio de trabajo del acelerador de ventas. Puede editar, pero no eliminar u ocultar un
tipo de ordenación predeterminado. Una marca de verificación indica el tipo de
clasificación predeterminado.
1. En la pestaña Ordenar, seleccione el tipo de ordenación que desea establecer

como predeterminado.
2. Seleccione Hacer predeterminada.
７ Nota
También puede pasar el cursor sobre un tipo de clasificación y seleccionar

Mas opciones>Hacer por defecto.
Editar un tipo de clasificación

Puede editar los tipos de clasificación que ha creado. No puede editar los tipos de
ordenación listos para usar.
1. En la pestaña Ordenar seleccione el tipo de ordenación y después seleccione

Editar.
７ Nota
También puede pasar el ratón sobre el tipo de ordenación y seleccione Más

opciones>Editar ( ).
2. Actualice la ordenación según sea necesario y luego guarde y publique.
Ocultar una ordenación

Puede ocultar cualquier ordenación para evitar que aparezca en la lista de ordenación.
No puede ocultar el tipo de ordenación predeterminado.
1. En la pestaña Ordenar, en Mostrar en el espacio de trabajo, desactive la

ordenación que desea ocultar.
La ordenación está oculta de la lista para que lo usen los vendedores. Sin embargo, la
ordenación sigue disponible en la aplicación y puede activarlo de nuevo en cualquier
momento.
Cambiar criterio de ordenación

Puede organizar la lista de tipos de ordenación en el orden en que desea que aparezca
a los vendedores cuando abren el espacio de trabajo del acelerador de ventas.
1. En la pestaña Ordenar, seleccione un tipo de ordenación.
2. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar su posición en la lista.
Eliminar una ordenación

Puede eliminar los tipos de ordenación que creó si su organización ya no los necesita.
No puede eliminar los tipos de ordenación listos para usar.
1. En la pestaña Ordenar, seleccione uno o más tipos de clasificación.
2. Seleccione Eliminar ( ).
Configurar la apariencia de los elementos de

trabajo
La lista de trabajo en el acelerador de ventas ayuda a los vendedores a priorizar su
tiempo y esfuerzo. Personalice los elementos de trabajo para que muestren la
información más relevante e importante en la lista de trabajos. Puede personalizar
elementos de trabajo para cada tipo de entidad con la que trabajan sus vendedores.
Aprenda a personalizar la apariencia de los elementos de trabajo.


Professional.
Consulte también
Administrar el acceso y tipos de registro

Agregue el siguiente widget a un
formulario personalizado
Muestre el widget Siguiente en sus formularios personalizados a través de la

configuración del acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales.


Agregue el widget Siguiente

De forma predeterminada, el widget Siguiente está disponible solo en los formularios
de Sales Insights, clientes potenciales y oportunidades listos para usar. Si está utilizando
formularios personalizados, puede mostrar el widget siguiente en sus formularios
personalizados siguiendo estos pasos.
７ Nota
Puede agregar el widget Siguiente solo para formularios gestionados.

Añadiendo el widget Hasta el siguiente solo es compatible con las
aplicaciones de Interfaz unificada.

3. En Acelerador de ventas, seleccione Configuración.
4. En la sección Elegir contenido y diseño, seleccione el formulario personalizado
para el que desea agregar el widget Siguiente.
７ Nota
Aquí estamos usando un formulario de cliente potencial personalizado como

ejemplo para agregar el widget Siguiente para clientes potenciales. Para otros
tipos de registros, puede realizar los pasos descritos en el procedimiento con
el selector de formulario personalizado.
5. Seleccione el icono de abrir en una nueva pestaña ( ) y se abre la pestaña

diseñador de formularios.

widget.
7. En el mapa del sitio, seleccione Datos relacionados>Secuencia (Siguiente).
７ Nota

formulario.
8. En la ventana emergente Editar secuencia (Siguiente), seleccione Hecho.
El widget Siguiente se agrega al formulario, como se muestra en la siguiente

imagen.
７ Nota



Professional.
Consulte también
Habilitar y configurar el acelerador de ventas
Conectarse con clientes mediante un registro o el widget Siguiente

Agregar la entrada del mapa del sitio
del acelerador de ventas a la aplicación
personalizada
Sepa cómo agregar la entrada del mapa del sitio del acelerador de ventas a su
aplicación personalizada.


Ver Roles de seguridad predefinidos para Ventas
Agregar la entrada del mapa del sitio a su

７ Nota
Habilite las informaciones de ventas en su organización antes de agregar el mapa

del sitio a su aplicación personalizada.
1. Abra la aplicación personalizada en el diseñador de aplicaciones. En el siguiente

ejemplo, la aplicación personalizada Espacio aislado de ventas está abierta.
2. Abrir el diseñador del mapa del sitio. Seleccione el icono de lápiz correspondiente
a la sección Mapa del sitio.
3. Seleccione el área en la que desea agregar la entrada de la lista de trabajo y luego
seleccione Agregar>Subárea.
En el siguiente ejemplo, la entrada de subárea se agrega al área Ventas en

Registros de ventas.
4. Seleccione Nueva subárea y vaya a la pestaña Propiedades.
5. En las propiedades de subárea, introduzca los siguientes valores:

Elija Tipo como URL.
Especifique el valor URL como /main.aspx?
pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellCo
ntrol .
Introduzca Título (1033) para la entrada. Por ejemplo, Acelerador de ventas.
Seleccione el Icono a usar en el mapa del sitio. Por ejemplo, use el icono
predeterminado salesacceleration.svg.
Introduzca el campo ID con un valor de ID único. Por ejemplo,
SalesAccelerationInstance.
6. (Opcional) Para mostrar u ocultar la sección solo a los usuarios habilitados, vaya a
Avanzado y luego seleccione Privilegios. En la lista desplegable Entidad,
seleccione Registro de cola de trabajo.
7. Guarde y publique el mapa del sitio.
La entrada del mapa del sitio de la lista de
trabajo se agrega a su aplicación personalizada.

Professional.
Consulte también
Configurar acelerador de ventasAgregar el widget Up next a un formulario de entidad
Secuencias
Las secuencias ayudan a los jefes de ventas a aplicar las prácticas recomendadas al
introducir un conjunto de actividades consecutivas que los vendedores deben seguir a
lo largo del día. Un jefe de ventas puede conectar secuencias a clientes potenciales y
oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de un vendedor, para ayudarle a
priorizar las actividades a fin de centrarse en la venta, ser más productivos y coordinarse
mejor con los procesos de negocio.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Roles de Administrador del sistema, director de secuencias o jefe de ventas
Requisitos de permisos para gestionar

secuencias
La siguiente tabla muestra los permisos necesarios para que un rol de usuario realice
tareas en secuencias.
７ Nota
De manera predeterminada, estos permisos están disponibles para los roles de

seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias, Administrador de
ventas y Comercial.
Tarea Permisos requeridos

relacionada
con
secuencia
relacionada
con
secuencia
Crear, editar En la página Roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas,

y eliminar proporcione los permisos Crear, Lectura, Escritura y Eliminar para la entidad
Secuencia. Más información: Roles de seguridad y privilegios
Conectar y En la página de roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas,

desconectar proporcione permisos para las siguientes entidades:
- Secuencia: Crear y Anexar a
- Destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar, Anexar a y Asignar
- Paso de destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar y Asignar
Usar el diseñador de secuencias

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4Vdof?
Puede utilizar el diseñador de secuencias para realizar las siguientes tareas:
Crear y activar una secuencia.

Conectar una secuencia a registros.
Ver detalles de una secuencia y sus registros conectados.
Clonar y editar una secuencia.
Eliminar una secuencia.

Antes de comenzar, asegúrese de que la característica del acelerador de ventas esté
configurado en su organización. Más información: Configurar el acelerador de ventas.


Professional.
Siguiente paso: crear y activar una secuencia
Consulte también

Crear y activar una secuencia
Cada organización tiene sus propios procesos de venta que los vendedores deben
seguir. Una secuencia ayuda a los vendedores a superar las incoherencia de la formación
o la falta de documentación a medida que avanzan en el recorrido de ventas. Cuando
crea una secuencia, define las actividades que desea que realicen sus vendedores y el
orden en que deben realizarlos, ya que manejan registros. Esto permite a los
vendedores centrarse en vender y les ayuda a entender mejor lo que tienen que hacer a
continuación.
Además, los vendedores pueden crear y activar secuencias por sí mismos y usar las
secuencias para trabajar en sus registros asignados. Más información: Crear y conectar
una secuencia por su cuenta

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Crear una secuencia

2. En Acelerador de ventas, Seleccione Secuencia.
3. En la página Secuencias, seleccione Nueva secuencia.

4. En el cuadro de diálogo Crear una secuencia, seleccione una de las siguientes
opciones para crear la secuencia:
Usar plantilla: Utilice las plantillas para configurar secuencias rápidamente.

Las plantillas de secuencia proporcionan un conjunto de actividades para
guiar a los vendedores con la mejor acción para lograr una tarea, como ser
presentados a un cliente potencial y ganar el trato. Más información:
Plantillas de secuencia
Usar secuencia en blanco: use una secuencia en blanco para crear una
secuencia desde cero.
5. En el diálogo Definir propiedades de secuencia, escriba la siguiente información.
Nombre de El nombre de la secuencia.

secuencia
Descripción Una descripción de la secuencia. (Opcional)
Entity El tipo de entidad al que desea aplicar esta secuencia. De forma

predeterminada, se selecciona el tipo de entidad Cliente potencial.
Se abre la página del diseñador de secuencia.
Por defecto, el paso La secuencia comienza aquí se agrega a la secuencia como el

primer paso.
7. Después del paso La secuencia comienza aquí, seleccione el icono Agregar (+) y
configure los pasos de la secuencia.
Para una secuencia, los pasos se clasifican en los siguientes cuatro grupos:
Pasos: el paso en una secuencia es una tarea de interacción que realiza un
vendedor para la divulgación de ventas, como correo electrónico, Llamada de
teléfono y tarea. Más información: Agregar pasos a la secuencia
Condiciones: el paso de condición en una secuencia determina el siguiente
curso de acción que tomará la secuencia después de que se cumpla o no la
condición, en función de la actividad completada. Más información: Agregar
los pasos de condiciones
Comandos: el paso de comando en una secuencia determina el siguiente
curso de acción según el valor dado en el campo o la etapa de un proceso
comercial. Más información: Agregar pasos de comando a las secuencias
LinkedIn: el paso de actividad de LinkedIn en una secuencia permiten a los
vendedores diversificar sus actividades diarias al incluir las funciones de venta
social. Puede utilizar la amplia red de LinkedIn con acciones recomendadas
que sus vendedores pueden realizar para construir conexiones más
profundas. Más información: Agregar actividades de LinkedIn a una secuencia
8. Seleccione el icono Agregar y, a continuación, repita el paso 7 para todas las

actividades que desee agregar a la secuencia.
9. Guardar la secuencia.
Ahora, puede activar la secuencia.
Activar un secuencia
1. Abra una secuencia y, a continuación, seleccione Activar.
７ Nota
Puede tener hasta 250 secuencias activas a la vez en su organización.

2. Seleccione Activar en el mensaje de confirmación que aparece.
７ Nota
Se puede producir un error si ha agregado Establecer tiempo de espera

como la última actividad de la secuencia. Debes eliminar esta última actividad
Establecer tiempo de espera y, a continuación, guardar y activar la secuencia.
La secuencia se activa y se muestra en la página principal del diseñador de

secuencias. Además, puede ver el estado de la secuencia junto al nombre y un
mensaje de confirmación.
A continuación, conecte la secuencia activa a los registros. Más información: Conectar

una secuencia a registros
Página principal de secuencia
En la página de inicio de la secuencia, puede realizar las siguientes tareas:
Ordene y filtre los registros según las opciones de la columna. Expanda el

encabezado de la columna y luego seleccione las opciones de clasificación y
filtrado que están disponibles.
Reordene las columnas arrastrándolas y soltándolas en la ubicación que desee en
la cuadrícula.
La búsqueda solo está disponible en el nombre y la descripción de la secuencia.


Professional.
Consulte también
Secuencias
Agregar pasos a una secuencia
Administrar etiquetas para secuencias
Migrar secuencias de un entorno a otro

Agregue pasos para definir actividades para secuencias en el acelerador de ventas para
mostrar en la lista de trabajo y widget Up next.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium y Microsoft
Relationship Sales
Tipos de pasos
Al crear una secuencia, puede agregar los siguientes tipos de actividades como pasos:
Actividad de correo electrónico

Actividad de correo electrónico automatizada
Actividad de llamada de teléfono
Actividad de tarea
Establecer tiempo de espera
Actividad de correo electrónico

Crea una actividad de correo electrónico para que los vendedores se comuniquen con
los clientes. Cuando se muestra esta actividad al vendedor, aparece un icono de sobre
en el registro. Cuando un vendedor selecciona el icono, se abre una ventana de
redacción de correo electrónico con una plantilla, si se seleccionó una. Si no se
seleccionó ninguna plantilla, se abre una ventana de redacción de correo electrónico
vacía.
Para agregar el paso de la actividad de correo electrónico:
1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo

de un paso.
2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña Pasos,
seleccione Enviar un correo electrónico.
3. En el panel de actividad Correo electrónico, introduzca la siguiente información

para configurar la actividad del correo electrónico
a. Un nombre y una descripción para el activo. A los vendedores se les mostrará la
información que especifique aquí.
b. (Opcional) Si hay plantillas disponibles para su organización, seleccione Agregar
plantilla de correo electrónico.
En el cuadro de diálogo Plantillas de correo
electrónico, seleccione la plantilla que quiera asignar a este paso y después
seleccione Aplicar plantilla. Para saber más sobre las plantillas de correo
electrónico, consulte el paso para agregar plantilla de correo electrónico en la
sección Correo electrónico automatizado.
4. Cierre el panel correo electrónico.
La actividad de correo electrónico se agrega a la secuencia.
Ahora, puede definir condiciones para una actividad del correo electrónico para
determinar la rama en la que la secuencia pasa al siguiente paso. Más información:
Definir condiciones de una actividad de correo electrónico
Actividad de correo electrónico automatizada

Crea una actividad de correo electrónico automatizada para que los vendedores se
comuniquen con los clientes. Cuando se muestra esta actividad al vendedor, aparece un
icono de envío en el registro. El correo electrónico se envía automáticamente al
cliente según la plantilla seleccionada.
 Sugerencia
Agregue una actividad Establecer tiempo de espera antes de la actividad Correo

electrónico automatizado. Al agregar tiempo de espera proporciona un intervalo
de tiempo entre el paso anterior y el envío del correo electrónico automático. Si el
intervalo de tiempo no está configurado, el correo electrónico automatizado se
enviará inmediatamente después de que se complete la actividad anterior, lo que
no dará a los vendedores el tiempo que podrían necesitar para tomar medidas
sobre la actividad de correo electrónico automatizado.
７ Nota
Verifique que las plantillas de correo electrónico necesarias se hayan creado

en su organización. Más información: Crear plantillas para correo electrónico
Configurar la función de interacción por correo electrónico en su
organización antes de comenzar a utilizar el paso de correo electrónico
automatizado.
Para agregar el paso automatizado de la actividad de correo electrónico:

de un paso.

seleccione Enviar un correo electrónico automatizado.
3. En el panel de actividad Correo electrónico automatizado, introduzca la siguiente

información para configurar la actividad del correo electrónico automatizado:
Un nombre y una descripción para el activo. A los vendedores se les mostrará

la información que especifique aquí.
Una plantilla de correo electrónico que desea asignar para este paso.
a. Seleccione Agregar plantilla de correo electrónico.
b. En el cuadro de diálogo Plantillas de correo electrónico, seleccione el

idioma y luego elija una plantilla. Cuando se elige una plantilla, puede ver
la vista previa.
c. Seleccione Aplicar plantilla.
La plantilla se selecciona para el paso.
4. Cierre el panel correo electrónico automatizado.
La actividad de correo electrónico automatizado se agrega a la secuencia.

Ahora puede definir condiciones para la actividad del correo electrónico automatizada
para determinar la rama en la que la secuencia pasa al siguiente paso. Más información:
Definir condiciones de una actividad de correo electrónico.
Actividad de llamada de teléfono

Crea una actividad de llamada de teléfono para que los vendedores se comuniquen con
los clientes. Cuando se muestra esta actividad al vendedor, aparece un icono de
teléfono en el registro. Cuando los vendedores seleccionan el ícono, aparece un
softphone en la aplicación para marcar el número del cliente.
Para agregar el paso de la actividad de llamada de teléfono:

de un paso.

seleccione Hacer una llamada de teléfono.
3. En el panel de actividad Llamada de teléfono, escriba un nombre y una

descripción para la actividad de llamada de teléfono. A los vendedores se les
mostrará la información que especifique aquí.
4. Cierre el panel llamada de teléfono.
La actividad de llamada de teléfono se agrega a la secuencia.
Ahora puede definir condiciones para la actividad de llamada telefónica para determinar
la rama en la que la secuencia pasa al siguiente paso. Más información: Definir
condiciones de una actividad de llamada de teléfono.
Actividad de tarea
Crea una actividad personalizada que usted define como programar una reunión con el
cliente que no se especifica en el selector de actividad.
Para agregar el paso de la actividad personalizada:

de un paso.

seleccione Completar una tarea.
3. En el panel de actividad Tarea, escriba un nombre y una descripción para la

actividad personalizada. A los vendedores se les mostrará la información que
especifique aquí.
4. Cierre el panel de tareas.
La actividad personalizada se agrega a la secuencia.
Establecer tiempo de espera

Especifica el intervalo entre actividades es decir, después de que se completa una
actividad y antes de que ocurra la siguiente durante el cual los vendedores deben
esperar. Una secuencia no puede terminar con esta actividad.
Cuando se muestra esta actividad a los vendedores en un registro, estos no tienen

realizar ninguna acción; solo tienen que esperar a que transcurra el tiempo de espera
antes de realizar la siguiente actividad.
Para agregar el paso de tiempo de espera:

de un paso.

seleccione Establecer tiempo de espera.
3. En el panel de actividad Espera elija la duración en días y horas que desea que los
vendedores esperen antes de realizar la siguiente actividad. El tiempo máximo de
espera es de 30 días.
4. Cierre el panel de tareas.
El tiempo de espera se agrega a la secuencia.


Professional.
Consulte también
Agregar pasos de condición a las secuencias
Agregar pasos de comandos a las secuencias
Agregar actividades de LinkedIn a la secuencia

Agregar pasos de condición a las
secuencias
Utilice secuencias adaptativas en el acelerador de ventas para definir los pasos de las
condiciones que determinan la ruta de una secuencia.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Configurar pasos de secuencia adaptativa

Use secuencias adaptativas para definir condiciones para los pasos en una secuencia.
Estas condiciones determinan el curso de acción que tomará la secuencia después de
que se cumpla o no la condición. Después de que se determina el resultado de una
condiciónpor ejemplo, si un usuario abrió un correo electrónico (Sí) o no lo hizo (No)la
secuencia procede como la diseñó. Las condiciones están disponibles para las siguientes
actividades:
Enviar por correo electrónico

Valor de campo
Fase de proceso de negocio
Requisito previo
Las condiciones en las secuencias adaptativas funcionan como se definen solo cuando el
proceso Flujo de tiempo de espera de secuencia adaptable de Sales Insights está
habilitado. Para habilitar el proceso, siga los pasos que se indican a continuación:
1. Vaya a Power Automate y cambie el entorno de su organización.

2. Seleccione Soluciones y seleccione Solución predeterminada.
3. En la página Solución predeterminada, seleccione la vista como Todos y busque el

proceso Flujo de tiempo de espera de secuencia adaptable de Sales Insights.
4. En la página Flujo de tiempo de espera de secuencia adaptable de Sales Insights,

seleccione Activar.
El proceso esté habilitado.
Definir condiciones de una actividad de correo

electrónico
Cuando agrega una actividad de correo electrónico a una secuencia y selecciona
Agregar (+), la Agregar una acción u otro elemento aparece el cuadro de diálogo.
Seleccione la pestaña Condiciones, donde determina el siguiente curso de acción en la
secuencia.
Cuando el vendedor omite una actividad de correo electrónico que incluye una
condición, el flujo sigue la ruta No.
） Importante
Necesita configurar la función de interacción por correo electrónico en su

organización antes de comenzar a usar las condiciones para la actividad de
correo electrónico. Las interacciones que los clientes tienen con los correos
electrónicos se muestran en la lista de condiciones.
Habilite actividades de secuencia para crear condiciones para las actividades
de correo electrónico.
La siguiente tabla enumera las interacciones que están disponibles en las condiciones
del correo electrónico.
Interacción Descripción
Apertura del Si un cliente abre el correo electrónico, el flujo sigue la ruta Sí. Si no, sigue la ruta
correo No.
electrónico
Respuesta Si un cliente responde al el correo electrónico, el flujo sigue la ruta Sí. Si no, sigue
del la ruta No.
destinatario
Enlace Si un cliente abre un enlace incluido en el correo electrónico, el flujo sigue la ruta
abierto Sí. Si no, sigue la ruta No.
Datos Si un cliente descarga un archivo adjunto que está vinculado a su correo

adjuntos electrónico, el flujo sigue la ruta Sí. Si no, sigue la ruta No.
descargados
Condiciones Defina la condición para elegir si solo debe producirse un resultado de correo
avanzadas electrónico o deben producirse todos los resultados de correo electrónico para
de correo avanzar al siguiente paso. Más información: Condiciones de correo electrónico
electrónico avanzadas
Definamos un flujo para que si un cliente abre su correo electrónico, el siguiente paso es
programar una llamada de teléfono y si el cliente no abre su correo electrónico, el
siguiente paso es enviar un correo electrónico de recordatorio.
1. Seleccione Agregar (+) tras la actividad del correo electrónico.

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, seleccione la
pestaña Condiciones. Se muestra una lista de interacciones que se definen en la
función de interacción por correo electrónico.
3. Seleccione Abrir correo electrónico.
4. En el panel Correo electrónico abierto, configure el límite de tiempo para

satisfacer la condición antes de continuar con el paso siguiente.
En el siguiente
ejemplo, configuramos el tiempo de espera como un día. Esto establece lo
siguiente:
Si el cliente abre el correo electrónico dentro del día, la ruta Sí se inicia y la

secuencia pasa al siguiente paso después de que haya pasado un día.
Si no quiere esperar un día para pasar al siguiente paso de la ruta Sí,

seleccione la casilla de verificación Si la acción se completa dentro del límite
de tiempo, la secuencia se moverá a la ruta sí.
Si el cliente no abre el correo electrónico dentro del límite de tiempo, se
ejecuta la ruta No.
5. Cierre el panel correo electrónico abierto.
Se crea la condición.
6. Para programar una actividad Llamada de teléfono en la ruta Sí para hablar con el
cliente, haga lo siguiente:
a. Seleccione Agregar (+), y luego en la pestaña Pasos, seleccione Hacer una
llamada de teléfono.
b. Configure la actividad Llamada de teléfono y luego cierre el panel.

Se creará la actividad de llamada de teléfono.
7. Para enviar un correo electrónico de seguimiento en la ruta No cuando el cliente
no responde dentro del límite de tiempo de un día, haga lo siguiente:
a. Seleccione Agregar (+), y luego en la pestaña Pasos, seleccione Mandar un
b. Configure la actividad correo electrónico y luego cierre el panel.
Se crea la actividad de correo electrónico.

７ Nota
No puede eliminar un paso seguido de una condición. Para eliminar tal paso,
elimine la condición y luego elimine el paso.
Condiciones avanzadas de correo electrónico

El paso Condiciones de correo electrónico avanzadas le permite definir el siguiente
curso de acción cuando el cliente realiza un conjunto de acciones, o cualquiera de las
acciones seleccionadas, en el paso de correo electrónico.
） Importante
Necesita configurar la función de interacción por correo electrónico en su

organización antes de comenzar a usar las condiciones para la actividad de
correo electrónico. Las interacciones que los clientes tienen con los correos
electrónicos se muestran en la lista de condiciones.
Habilite actividades de secuencia para crear condiciones para las actividades
de correo electrónico.
Definamos un flujo en el que desee activar el siguiente paso cuando un cliente abra el
correo electrónico y descargue el archivo adjunto.
1. Tras agregar la actividad Correo electrónico, seleccione + (Agregar).
2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña

Condiciones, seleccione Condiciones avanzadas de correo electrónico.
3. En el panel Condiciones de correo electrónico avanzadas, seleccione la opción
Todas ellas. En este ejemplo, estamos definiendo la condición para ir a la ruta Sí
cuando un cliente abre el correo electrónico y descarga el archivo adjunto.
７ Nota
Seleccione la opción Uno de ellos si desea activar la ruta Sí cuando solo se

realiza una de las acciones seleccionadas.
4. Desde la lista desplegable Seleccionar resultados, seleccione las casillas Correo
electrónico abierto y Archivo adjunto descargado.
Cuando un cliente realiza ambas acciones en el correo electrónico, la ruta Sí se

inicia.
７ Nota
Si ha seleccionado la opción Uno de ellos, la ruta Sí se iniciará cuando se abre

el correo electrónico o se descarga el archivo adjunto.
5. Seleccione la duración en días y horas después de la cual desea iniciar la ruta Sí
cuando un cliente realiza las acciones seleccionadas. Si el cliente no realiza estas
acciones dentro del límite de tiempo, se inicia la ruta No.
Si no quiere esperar y pasar al siguiente paso de la ruta Sí ruta después de que un

cliente realice las acciones seleccionadas, seleccione Si la acción se completa
dentro del límite de tiempo, la secuencia se moverá a la ruta Sí. casilla.
6. Cierre el panel Condiciones de correo electrónico avanzadas.
Se crea el paso de condiciones de correo electrónico avanzadas.
Puede continuar creando los pasos en las rutas Sí y No de acuerdo a sus

requerimientos.
Definir condiciones de una actividad de

Cuando agrega una actividad de llamada de teléfono a la secuencia y selecciona
Agregar (+), la Agregar una acción u otro elemento aparece el cuadro de diálogo.
Seleccione la pestaña Condiciones, donde determina el siguiente curso de acción en la
secuencia. Las acciones que se pueden realizar en una actividad Llamada de teléfono se
muestran en el paso Condiciones de llamada avanzadas. Sin embargo, estas acciones
varían de una organización a otra según sus requisitos y son agregadas por el
Administrador.
El paso Condiciones de llamada avanzada le permite seleccionar varios resultados,

cuando solo un resultado debe darse para pasar a la ruta Sí.
Cuando el vendedor omite una actividad de Llamada de teléfono que incluye una
condición, el flujo sigue la ruta No.
７ Nota
Para obtener información sobre cómo agregar un estado personalizado para su
organización, consulte Definir las transiciones razón para el estado para el caso o
las tablas personalizadas.
Definamos un flujo en el que desee iniciar la ruta Sí cuando el cliente realiza o recibe
una llamada.
1. Seleccione Agregar (+) tras la actividad de llamada de teléfono.

Condiciones, seleccione Condiciones avanzadas de teléfono.
3. En el panel Condiciones de teléfono avanzadas, en la lista desplegable

Seleccionar resultados, seleccione las opciones Hecha y Recibida.
Cuando se
completa alguna de las actividades seleccionadas, se iniciará la ruta Sí.
4. Cierre el panel Condiciones de teléfono avanzadas.
Se crea el paso de condiciones de llamada avanzadas.

requerimientos.
Definir condiciones basadas en un valor de

campo
Cuando agrega una condición basada en el valor de un campo, usted determina el
siguiente curso de acción para la secuencia de acuerdo con el valor dado en el campo.
Los valores de campo disponibles incluyendo entidades relacionadas se basan en el tipo
de registro que ha seleccionado para la secuencia.
En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña

Condiciones, seleccione un campo y cree una condición. La secuencia sigue la ruta Sí
cuando la condición es verdadera y la ruta No cuando la condición es falsa.
En el siguiente ejemplo, establezcamos la secuencia para seguir la ruta Sí cuando el

nombre de la empresa de un cliente potencial es Contoso.
1. Seleccione Agregar (+) tras una actividad.

Condiciones, seleccione Valor de campo.
3. En el panel Valor de campo, en la sección Avanzar a la ruta Sí en caso de,

seleccione Nombre de empresa y luego establezca la condición como Iguales para
Contoso.
７ Nota
Cuando seleccione Avanzado, se abre el panel Valores de campo a la
derecha para definir más condiciones para el paso. Puede definir
condiciones basadas en filas, grupos y entidades relacionadas.
Los campos de tipo de búsqueda como Creado por y Propietario solo
se muestran cuando selecciona Avanzado.
Si el registro conectado no incluye el campo configurado, se muestra un
error en el widget Siguiente. En la imagen siguiente, se muestra un
ejemplo del error:
4. Cierre el panel Valor de campo.
Se crea el paso de condición de valor de campo.

requerimientos.
Definir condiciones basadas en una fase de

proceso de negocio
Cuando agrega una condición basada en la fase de un proceso de negocio, determina la
ruta de una secuencia en función de la fase en la que se encuentra el proceso de
negocio. Los flujos de procesos de negocio se enumeran según el tipo de registro que
ha seleccionado para la secuencia.
En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña

Condiciones, seleccione Fase de proceso de negocio y cree una condición. La secuencia
sigue la ruta Sí cuando la condición es verdadera y la ruta No cuando la condición es
falsa.
７ Nota
Verifique que los flujos de procesos de negocio se definen para el tipo de registro
que ha seleccionado en la secuencia.
En el siguiente ejemplo, establezcamos la secuencia en la ruta Sí cuando el flujo Proceso

de venta de cliente potencial a oportunidad esté en la fase Proponer o Desarrollar.
1. Seleccione Agregar (+) tras una actividad.

Condiciones, seleccione Fase de proceso de negocio.
3. En el panel Fase del proceso de negocio, en la sección Avance a la ruta Sí si BPF

es, seleccione Proceso de venta de posibilidades a oportunidades. En el cuadro y
la fase es, seleccione Proponer y Desarrollar.
4. Cierre el panel Etapa del proceso de negocio.
Se crea el paso de condición flujo de proceso de negocio.

requerimientos.


Professional.
Consulte también

Agregar pasos de comando
Agregue pasos para avanzar a otras secuencias y actualice los campos en una secuencia
para mostrar en la lista de trabajo y widget Up next.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Tipos de pasos de comando

Los siguientes pasos de comando están disponibles en secuencias:
Avanzar a otra secuencia

Actualizar campo
Avanzar a otra secuencia

Transfiere el control de secuencia de la secuencia actual a la secuencia seleccionada. Por
ejemplo, definiste una secuencia S1 y adjunto una secuencia S2 después de una
actividad inicial de envío de un correo electrónico de presentación. Cuándo S1 se
adjunta a un registro y el vendedor completa la tarea inicial de enviar un correo
electrónico de presentación, el registro comienza a mostrar las actividades definidas en
S2. Las siguientes son las consideraciones para utilizar esta actividad:
Una secuencia no puede comenzar con esta actividad

No se pueden agregar otros pasos después de esta actividad
Para agregar el avanzar a otra secuencia del paso de actividad:

de un paso.
2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña
Comandos, seleccione Avanzar a otra secuencia.
3. En el panel Avanzar a otra secuencia, desde la lista Conectar a, elija una secuencia
para adjuntar. La lista consta de las secuencias que están activas y relacionadas con
el tipo de registro.
4. Cierre el panel Avanzar a otra secuencia.
El paso de actividad se agrega a la secuencia.
Actualizar campo
Crea un paso que actualiza automáticamente un registro utilizando un valor
configurado para un campo. Cuando la actividad se muestra al vendedor en el registro,
el campo se actualiza automáticamente con el valor que configuró. Se admiten los
siguientes tipos de campos (incluidos campos personalizados):
Dos opciones (por ejemplo, un campo No enviar correo que contiene los valores
Permitir y No permitir)
Conjunto de opciones (por ejemplo, un campo Presupuesto que contiene los
valores Sin presupuesto confirmado, Podría comprar, Puede comprar y
Comprará)
Puede agregar esta actividad en cualquier lugar de la secuencia. Tan pronto como se
complete la actividad anterior, la actividad Campo de actualización se ejecuta
automáticamente y la secuencia pasa a la siguiente actividad. Para evitar ejecutar el paso
Actualizar campo inmediatamente después de completar la actividad anterior, agregue
la actividad Establecer tiempo de espera (descrita anteriormente en este tema) antes de
la actividad Actualizar campo.
Los vendedores pueden ver la actividad en la línea de tiempo del registro.
Para agregar el paso de actividad de actualizar campo:

de un paso.

Comandos, seleccione Actualizar campo.
3. En el panel Actualizar campo, en Actualizar automáticamente este campo,

seleccione un campo. En Con este valor, seleccione un valor para usar para
actualizar el registro automáticamente.
4. Cierre el panel Actualizar campo.
El paso de actividad se agrega a la secuencia.


Professional.
Consulte también

Agregar actividades de LinkedIn a una
secuencia
Use las funciones de LinkedIn para definir actividades para secuencias en el acelerador
de ventas para mostrar los pasos en la lista de trabajo y widget Up next.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
¿Cómo ayudan las actividades de LinkedIn?

En secuencias, las actividades que se basan en LinkedIn Sales Navigator permiten a los
vendedores diversificar sus actividades diarias al incluir las funciones de venta social que
están disponibles en LinkedIn. Puede utilizar la amplia red de LinkedIn con acciones
recomendadas que sus vendedores pueden realizar para construir conexiones más
profundas.
Como Administrador o administrador de secuencias, puede agregar las siguientes

actividades a las secuencias:
Completar la investigación
Conseguir una presentación
Conectarse
Enviar InMail
Requisitos previos
Asegúrese de cumplir los siguientes requisitos antes de configurar las actividades de
LinkedIn:
La aplicación LinkedIn Sales Navigator está configurada en su organización. Más

información: Instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator
Ya está instalada la última versión de la solución. Vaya a Configuración
avanzada>Soluciones y busque msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor. El
número de versión debe ser 3.0.1.1060 o posterior.
Tiene la licencia adecuada para usar LinkedIn Sales Navigator.
Completar la investigación
Los vendedores pueden usar la actividad Investigar ver el perfil de LinkedIn de un
cliente, incluida la información de cuenta y de contacto. Esto ayuda a los vendedores a
comprender mejor a los clientes antes de comenzar a trabajar con ellos. Más
información: Referencias del módulo de clientes potenciales y Referencias del módulo
de cuentas
Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso de Investigación de LinkedIn se

muestra en el widget Up next y lista de trabajo.
Para agregar la actividad de investigación

de un paso.

LinkedIn, seleccione Completar la investigación.
3. En el Investigar panel, introduzca una descripción para la actividad.
4. Cierre el panel Investigar.
El paso búsqueda LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.
Conseguir una presentación

Los vendedores pueden usar la actividad Ser presentado para solicitar una presentación
a un cliente a cualquier persona de su red en LinkedIn que ya esté conectada con el
cliente. Más información: Ser presentado
Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso Encontrar persona de introducción

se muestra en el widget Up next y lista de trabajo.
Para agregar la actividad Ser presentado

de un paso.

LinkedIn, seleccione Ser presentado.
3. En el panel Ser presentado, introduzca una descripción para la actividad.

4. Cierre el panel Ser presentado.
El paso Ser presentado en LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.
Conectarse
Los vendedores pueden usar la actividad Conectarse le permite enviar invitaciones de
conexión a los clientes junto con mensajes personales, para ayudar a solidificar
relaciones con el cliente y agregarlos a su red. Más información en: Conectar
Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso Conectarse se muestra en el widget

Up next y lista de trabajo.
Para agregar la actividad Conectar

de un paso.

LinkedIn, seleccione Conectarse.
3. En el cuadro de selección, seleccione la pestaña LinkedIn y, después, Conectar.
4. En el Conectar panel, introduzca una descripción para la actividad.

5. Cierre el panel Conectar.
El paso Conectarse LinkedIn se crea y se agrega a la
secuencia.
Enviar InMail
La actividad Enviar InMail le permite a los vendedores enviar mensajes directamente a
los clientes con los que aún no está conectado mediante LinkedIn. Más información:
Enviar un mensaje de InMail
Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso Enviar InMail se muestra en el

widget Up next y lista de trabajo.
Para agregar la actividad Enviar InMail

de un paso.

LinkedIn, seleccione Enviar InMail.
3. En el panel InMail, introduzca una descripción para la actividad.

4. Cierre el panel InMail.
El paso Enviar InMail en LinkedIn se crea y se agrega a la
secuencia.


Professional.
Consulte también
Trabajar con actividades LinkedIn

Salir de una secuencia durante el flujo
Al habilitar la opción para salir de una secuencia, se desconecta la secuencia de sus

registros cuando se cumplen los criterios. Por ejemplo, si el flujo incluye una respuesta
por correo electrónico del cliente, el registro se desconectará de la secuencia.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium y Microsoft
Relationship Sales
Requisitos previos
Revise los requisitos siguientes antes de habilitar y configurar el criterio de salida:
Se crea al menos un paso de actividad de correo electrónico en la secuencia.

La secuencia debe estar en estado inactivo o de revisión.
Configure la función de interacción por correo electrónico en su organización
antes de comenzar a usar esta opción para la actividad de correo electrónico.
Configurar los criterios de secuencia de salida

1. Abra la secuencia y luego, en la página del diseñador, seleccione Criterio de salida.
2. En el panel Opciones de secuencia, active el botón de alternancia Salir de una
secuencia para salir de una secuencia cuando un cliente responde a cualquier
correo electrónico en la secuencia.


Professional.
Consulte también

Las plantillas de secuencia proporcionan un conjunto de actividades para guiar a los

vendedores con la mejor acción a seguir en un escenario específico.

Roles de seguridad Administrador del sistema, director de secuencias o jefe de ventas
Uso de plantillas de secuencia

Puede usar plantillas de secuencia para comenzar rápidamente con las secuencias. Las
plantillas de secuencia proporcionan un conjunto de actividades para guiar a los
vendedores con la mejor acción a seguir en un escenario específico, como ser
presentados a un cliente potencial y ganar el trato.
Las plantillas de secuencia están disponibles para escenarios comunes, como un cliente
potencial entrante en un sitio web. Puede personalizar la plantilla agregando y
eliminando pasos de acuerdo con los requisitos de su organización. Las siguientes
plantillas están disponibles por defecto:
Seguimiento cuando los contactos no aparecen

Prospección saliente de alto volumen
Invitación a un evento próximo
Reunión para solicitudes de demostración de productos
Próxima renovación de cuenta
Seguimiento de seminario web
Seguimiento cuando los contactos no aparecen

La plantilla Seguimiento cuando los contactos no aparecen es para el tipo de registro
de contacto. La plantilla ayuda a los vendedores a seguimiento con los clientes cuando
no se presentan a una reunión.
De forma predeterminada, la plantilla contiene siete pasos (excluyendo los pasos de
tiempo de espera) y la secuencia tarda cinco días en completarse. La plantilla consta del
siguiente proceso:
1. Enviar un correo electrónico al cliente sobre la reunión perdida y solicitar otra

reunión. Si el cliente responde, hacer una llamada de teléfono y compartir detalles
sobre la reunión perdida.
2. Si el cliente no responde al correo electrónico, hacer una llamada de teléfono. Si el
cliente responde la llamada, hablar y compartir los detalles sobre la reunión
perdida.
3. Si el cliente no responde la llamada, esperar dos días y enviar un correo
electrónico para programar una reunión de marcador de posición. Si el cliente
responde al correo, hacer una llamada de teléfono y compartir detalles sobre la
reunión perdida.
4. Si el cliente no responde al correo electrónico, comunicarse con otros contactos de
la empresa.
En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos incluidos en la plantilla.

Prospección saliente de alto volumen
La plantilla de secuencia Prospección saliente de alto volumen es para el tipo de
registro de cliente potencial. La plantilla ayuda a los vendedores a conocer clientes
potenciales y comprender sus necesidades y requisitos.
De forma predeterminada, la plantilla contiene siete pasos (excluyendo los pasos de

tiempo de espera) y la secuencia tarda nueve días en completarse.
La plantilla consta del siguiente proceso:
1. Enviar un correo electrónico de presentación automatizado al cliente potencial con

la información del vendedor y luego investigar la empresa del cliente potencial y
los detalles en LinkedIn para comprenderlo.
2. Hacer una llamada al cliente potencial. Si el cliente potencial responde a la llamada
de teléfono, discutir y conectarse con el cliente potencial a través de LinkedIn.
Programar una reunión con el líder para llevar el trato a la siguiente etapa.
3. Si el cliente potencial no responde a la llamada de teléfono, se envía un correo
electrónico de seguimiento automatizado; después de tres días, se hace una
llamada de teléfono al cliente potencial. Si el cliente potencial responde a la
llamada de teléfono, analizar y programar una reunión con el cliente potencial para
llevar el trato a la siguiente etapa.
4. Si el líder no responde a la llamada de teléfono, esperar dos días y hacer la llamada
de teléfono final. Si el cliente potencial responde a la llamada de teléfono, analizar
y programar una reunión con el cliente potencial para llevar el trato a la siguiente
etapa.
5. Si el cliente potencial no responde a la llamada de teléfono, descalificarlo.


Invitación a un evento próximo

La plantilla de secuencia Invitar a un próximo evento es para el tipo de registro de
contacto. La plantilla ayuda a los vendedores a crear relaciones y aumentar la asistencia
a un próximo evento, como un seminario web en línea o una conferencia fuera de línea.
De forma predeterminada, la plantilla contiene seis pasos (excluyendo los pasos de

tiempo de espera) y la secuencia tarda cinco días en completarse.
1. Enviar un email personalizado invitando al cliente al evento. Si el cliente responde

al correo electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación con detalles
sobre el evento.
2. Si el cliente no responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de
seguimiento. Si el cliente responde al correo electrónico, enviar un correo
electrónico de confirmación con detalles sobre el evento.
3. Si el cliente no responde al correo electrónico de seguimiento, hacer una llamada
de teléfono. Si el cliente responde a la llamada, hablar y enviar un correo
electrónico de confirmación con detalles sobre el evento.
4. Si el cliente no responde la llamada, marcarlo para futuros eventos.

Reunión para solicitudes de demostración de
productos
La plantilla de secuencia de solicitudes de reunión para demostración de producto es
para el tipo de registro de oportunidad. La plantilla ayuda a los vendedores a reunirse
con los usuarios que solicitaron una demostración del producto.
De forma predeterminada, la plantilla contiene nueve pasos (excluyendo los pasos de

tiempo de espera) y la secuencia tarda cinco días en completarse.
1. Envía un correo electrónico al cliente agradeciéndole por mostrar interés en el

producto. Investiga y conecta con el cliente a través de LinkedIn.
2. Espera un día y luego envía un correo electrónico al cliente solicitando un intervalo
de tiempo para la demostración. Si el cliente responde al correo electrónico,
programa una reunión y hace una demostración del producto.
3. Si el cliente no responde al correo electrónico, hace una llamada de teléfono. Si el
cliente responde a la llamada, programa una reunión y hace una demostración del
producto.
4. Si el cliente no responde a la llamada de teléfono, esperar dos días y hacer la
llamada de teléfono de seguimiento. Si el cliente responde a esa llamada,
programa una reunión y hace una demostración del producto.
5. Si el cliente no responde la llamada de seguimiento, se descalifica el cliente.


Próxima renovación de cuenta

La plantilla de secuencia Próxima renovación de cuenta es para el tipo de registro de
cuenta. La plantilla recuerda a los ejecutivos de cuenta sobre las próximas renovaciones
y recomienda pasos.
De forma predeterminada, la plantilla contiene 13 pasos (excluyendo los pasos de
tiempo de espera) y la secuencia tarda 50 días en completarse.
1. Verificar los detalles de la cuenta y la renovación, y luego enviar un correo

electrónico al cliente sobre la próxima renovación y solicitar programar una
reunión para discutirla.
2. Verificar los productos y las funciones utilizadas por la cuenta e investigar los
complementos que se pueden proponer. Hacer una llamada de teléfono al cliente
para responder las preguntas y presentar los complementos.
3. Tenga en cuenta los elementos de acción de la llamada anterior y trabaje en ellos.
Enviar un correo electrónico para programar una reunión de seguimiento para
responder las preguntas y resolver las dudas que tenga el cliente.
4. Preparar una cotización de renovación y discutirla con el equipo de ventas para su
aprobación.
5. Hacer una llamada de teléfono al cliente y discutir la cotización de renovación
aprobada. Enviar por correo electrónico la cotización al cliente para que la revise y
hacer una llamada para finalizar la cotización.
6. Discutir y firmar el contrato de renovación.
7. Enviar un correo electrónico para agradecer al cliente por firmar el contrato de
renovación.


Seguimiento de seminario web
La plantilla de secuencia Seguimiento de seminario web es para el tipo de registro de
cliente potencial. La plantilla permite a los vendedores programar una reunión con los
clientes que asistieron recientemente a un seminario web o un evento.
De forma predeterminada, la plantilla contiene 10 pasos (excluyendo los pasos de

tiempo de espera) y la secuencia tarda siete días en completarse.
1. Enviar un correo electrónico automatizado agradeciendo a los clientes que

asistieron al seminario web y solicitar programar una reunión para discutir los
próximos pasos y responder cualquier pregunta. Si el cliente responde al correo
electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación, calificar al cliente
potencial y programar una reunión para demostrar el producto.
2. Si el cliente no responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de
seguimiento. Si el cliente responde al correo electrónico, enviar un correo
electrónico de confirmación, calificar al cliente potencial y programar una reunión
para demostrar el producto.
3. Si el cliente no responde al correo electrónico de seguimiento, hacer una llamada
de teléfono para los pasos siguientes. Si el cliente responde la llamada, enviar un
correo electrónico de confirmación, calificar al cliente potencial y programar una
reunión para demostrar el producto.
4. Si el cliente no responde la llamada, esperar dos días y enviar un correo
electrónico de seguimiento final para programar una reunión. Si el cliente
responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación,
calificar al cliente potencial y programar una reunión para demostrar el producto.
5. Si el cliente nunca responde al correo electrónico, descalificarlo.




Professional.
Consulte también
Conectar una secuencia a registros
Después de crear y activar una secuencia para el proceso de venta, conecte la secuencia
a los registros según la entidad para la que haya creado la secuencia. Cuando una
secuencia está conectada a una entidad, las actividades definidas en la secuencia se
mostrarán por orden en el registro Resumen, bajo Siguiente en Mi trabajo.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Roles de Administrador del sistema, Director de secuencias o Vendedor
Formas de conectar la secuencia a registros

Puede conectar una secuencia con registros de la forma siguiente:
A través de una secuencia

A través de la vista de cuadrícula de oportunidades o clientes potenciales
A través de un registro
A través de Power Automate
７ Nota
En este procedimiento, estamos considerando una secuencia que se creó en base a

Cliente potencial como ejemplo. Para secuencias que se basan en Oportunidad, el
procedimiento es similar.

3. En Acelerador de ventas, seleccione Secuencias.
4. En la página Secuencias, seleccione y abra una secuencia que esté en estado

activo.
o bien
Desplácese sobre la secuencia y luego seleccione Mas opciones>Ver secuencia.
Se abrirá la secuencia.
７ Nota
Puede asignar registros solo a secuencias que están en estado Activo.
5. Seleccione la pestaña registros conectados. En este ejemplo, seleccionamos una

secuencia con tipo de registro lead.
Puede ver la lista de registros que están conectados a la secuencia. Si no hay

registros conectados, se muestra una sección vacía.
6. En la sección Clientes potenciales conectados, seleccione + Conectar clientes

potenciales.
La lista que aparece muestra los registros de clientes potenciales disponibles que
no están conectados a ninguna secuencia.
７ Nota
En la página de selección de registros, puede realizar las siguientes tareas en

la cuadrícula:
Ordene y filtre los registros según las opciones de la columna.

Seleccione el icono de flecha hacia abajo correspondiente al encabezado
de la columna y luego seleccione las opciones de clasificación y filtrado
que están disponibles.
Reordene las columnas arrastrando y soltando en la ubicación que desee
en la cuadrícula.
La búsqueda solo está disponible en el nombre y la descripción de la
secuencia.
7. Elija los registros que desea conectar a la secuencia y luego seleccione Conectar.
Verifique que la vista Clientes potenciales abiertos sin secuencias está

seleccionada. Seleccionar esta vista ayuda a enumerar solo los registros que no
están asociados con otras secuencias. Puede seleccionar otras vistas para elegir
registros para conectar, pero los registros de esa vista no deben estar asociados
con otras secuencias.
Los registros de clientes potenciales se conectan a la secuencia y se agregan a la
lista de registros conectados.
A través de la vista de cuadrícula de tipo de

registro

Ventas.
3. En Ventas, seleccione el tipo de registro, como Clientes potenciales u

Oportunidades, en función de los registros que desee conectar.
En este ejemplo, seleccionamos Clientes potenciales.
4. Seleccione los registros a los que desea conectar la secuencia. En este ejemplo,
seleccionamos Sharon Thonpson y Christopher Anderson.
７ Nota
No puede conectar una secuencia a un registro que ya se ha conectado

a otra secuencia. Cuando selecciona un registro que ya estaba
conectado, aparece la opción Desconectar secuencia en la barra de
herramientas. Para conectarse a una secuencia diferente, seleccione
Desconectar secuencia. El registro estará disponible para conectarse a la
secuencia que desee.
Cuando elige varias secuencias para conectarse, y la lista elegida
contiene registros conectados y desconectados, no se mostrará ninguna
opción para conectarse o desconectarse en la barra de herramientas.
5. Seleccione Conectar secuencia. La lista de secuencias disponibles que aparece

incluye secuencias creadas por usted y por otros jefes de ventas.
En este ejemplo se muestra una lista de secuencias configuradas para la entidad

Cliente potencial.
6. Seleccione una secuencia y, a continuación, seleccione Conectar.
Aparece un mensaje de confirmación en la parte inferior de la página y la secuencia se

conecta a los registros de cliente potencial seleccionados. Ahora, los vendedores que
tienen acceso al registro de cliente potencial pueden ver las actividades conectadas con
él.
Ventas.
3. En Ventas, seleccione Clientes potenciales u Oportunidades, en función de los
registros que desee conectar.
En este ejemplo, seleccionamos Clientes potenciales.
4. Abra el registro al que quiere conectar la secuencia. En este ejemplo, hemos

abierto el cliente potencial Sharon Thonpson.
７ Nota
Cuando selecciona un registro que ya estaba conectado, aparece la opción

Desconectar secuencia en la barra de herramientas. Desconecte el registro de
la secuencia con la que está conectado actualmente y luego conéctelo a la
secuencia que desee. Más información: Ver detalles de una secuencia y sus
registros conectados
5. Seleccione Conectar secuencia. La lista de secuencias disponibles que aparece

incluye secuencias creadas por usted y por otros jefes de ventas.
En este ejemplo se muestra una lista de secuencias configuradas para la entidad

Cliente potencial.
6. Seleccione una secuencia y, a continuación, seleccione Conectar.
Aparece un mensaje de confirmación en la parte inferior de la página y la secuencia se

conecta a los registros de cliente potencial seleccionados. Ahora, los vendedores que
tienen acceso al registro de cliente potencial pueden ver las actividades conectadas con
él.
A través de Power Automate

Puede crear un flujo basado en una secuencia. El flujo conecta los registros
automáticamente a la secuencia cuando el desencadenador satisface la condición de
flujo.
1. Vaya a Microsoft Power Automate e inicie sesión con sus credenciales de

Dynamics 365.
７ Nota
De forma predeterminada, su organización está seleccionado en función de su

última asociación. Si tiene varias organizaciones asociadas a usted, seleccione
la organización correspondiente desde la configuración de perfil.
2. Seleccione Soluciones y luego seleccione Solución predeterminada.

Se enumeran todas las soluciones predeterminadas.
3. En el cuadro de búsqueda de la barra de herramientas, busque el flujo que desee
actualizar o ver.
4. Configurar un desencadenador para el flujo.

5. Seleccione Nuevo paso.
6. En el cuadro Buscar conectores y acciones, seleccione Microsoft Dataverse y
luego busque y agregue la acción Realizar una acción ilimitada.
7. En el paso Realiza una acción ilimitada, seleccione el Nombre de la acción como
msdyn_ConnectSequence.
Introduzca la siguiente información adicional:
RegardingEntityId: identificador único del registro de entidad que se

conectará a la secuencia.
RegardingEntityName: el nombre lógico de la entidad.
SequenceId: identificador único de la secuencia.
Para obtener el identificador único de la secuencia, consulta OData para la

entidad de secuencia (msdyn_sequence). Más información: Consultar o
examinar un punto de conexión OData
8. Use Comprobador de flujo para comprobar errores y advertencias en el flujo.
Los errores y advertencias en el flujo producen problemas de rendimiento o de la

fiabilidad. Asegúrese de que el flujo no tiene errores ni advertencias. El
comprobador siempre está activo, apareciendo en la barra de comandos del
diseñador. El comprobador muestra un punto rojo cuando encuentra uno o varios
errores en el flujo.
Por ejemplo, cuando se crea una tarjeta Para próxima fecha de vencimiento, no ha
introducido Nombre de tarjeta. El comprobador de flujo identifica el error y
muestra un punto rojo.
７ Nota
Debe solucionar todos los errores y advertencias para guardar el flujo.
9. (Opcional) Seleccione Probar para probar el flujo.
Asegúrese de que todos los pasos están funcionando como es necesario. La

característica de prueba se ejecuta y valida en cada paso del flujo y se resalta en
los pasos con errores. Debe solucionar el error para continuar.
Seleccione una opción de probar el flujo desencadenando acciones o con los datos
de prueba anteriores y, a continuación seleccione Guardar y probar.
10. Guardar y publicar el flujo.


Professional.
Consulte también
Secuencias

Ver detalles de una secuencia y sus
Puede ver los detalles de una secuencia y los registros conectados con ella.

Roles de seguridad Administrador del sistema o director de secuencias
Para ver los detalles de una secuencia y sus

2. En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione Cambiar área>Configuración de

Sales Insights.
4. En la página Secuencias seleccione y abra la secuencia cuyos detalles desea ver,

como actividades y registros asignados.
 Sugerencia
Alternativamente, desplácese sobre una secuencia y luego seleccione Mas

opciones>Ver secuencia.
La secuencia se abrirá y, en la pestaña Diseñador, puede ver las actividades que

están definidas para la secuencia.
5. Para ver la lista de registros conectados, seleccione la pestaña de registros
conectados. En este ejemplo, seleccionamos una secuencia con tipo de registro
lead. También puede quitar y conectar registros con la secuencia desde esta vista.
Más información: Conectar una secuencia a registros
La sección Segmentos conectados enumera los segmentos que están

asociados con la secuencia.
La sección de registros conectados muestra la lista de registros que están
conectados a la secuencia con la siguiente información en columnas:
Progreso: muestra el número de pasos que se completan en el registro.
Paso actual: muestra el paso que se debe completar.
Días transcurridos: muestra el número de días desde que el registro pasó
al paso actual.
6. Para ver las propiedades de la secuencia, como nombre, descripción, tipo de
registro y propietario, seleccione Propiedades.
Se abre el panel Propiedades.


Professional.
Consulte también
Clonar y editar una secuencia
Si su organización cambia su proceso de venta, es posible que desee editar una

secuencia para reflejar los cambios. Solo puede editar una secuencia que esté en estado
inactivo, por lo que debe desactivarla o crear una copia.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Clonar una secuencia

Clone una secuencia para facilitar la adición o eliminación de pasos y guarde los
cambios para crear una nueva secuencia. Además, la clonación extrae una copia
completa de los datos de la secuencia que está clonando en ese momento, incluidos
todos los pasos y configuraciones. Después de realizar los cambios, puede guardar y
activar la secuencia clonada y aplicar los registros.

4. Abra la secuencia de la que desea clonar y seleccione Crear una copia.
 Sugerencia
Alternativamente, desplácese sobre una secuencia y luego seleccione Mas

opciones>Crear una copia.
5. En el diálogo Crear una copia, escriba el nombre de la secuencia y la descripción.
6. Seleccione uno de los botones:
Guardar y editar: seleccione este botón para abrir el editor de secuencias y

agregar pasos según sea necesario. Para editar una secuencia, vea Editar una
secuencia.
Guardar y cerrar: seleccione este botón para guardar y crear la secuencia.
Editar una secuencia


4. En la página Secuencias, seleccione y abra la secuencia que desea editar.
７ Nota
Si la secuencia es el estado Activo, puede realizar una de las siguientes
acciones para editar.
Desactivar o crear una copia

Seleccione Editar secuencia. Más información: Edite una secuencia
activa y vea el historial de versiones
5. Realice una de las actividades siguientes:
Para agregar una actividad, realice el paso 7 desde Crear y activar una
secuencia.
Para editar una actividad, seleccione la actividad y los detalles se abren en el
panel derecho.
Realice los cambios que desee y después seleccione Guardar.
6. (Opcional) Si desea que la secuencia esté disponible para conectarse a registros,

seleccione Activar.
7. Guarde y salga del diseñador de secuencias.


Professional.
Consulte también
Secuencias
Edite una secuencia activa y vea el
historial de versiones
Cuando haya cambiado el proceso de una secuencia activa, puede crear una nueva
versión de la secuencia sin desactivarla. Puede actualizar una secuencia varias veces y,
cuando conecte un registro a la secuencia, el registro se conectará a la última versión.
） Importante
Los registros que estaban conectados a una versión anterior de la secuencia

permanecen conectados a esa versión anterior.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Editar una secuencia activa

1. Inicie sesión en la aplicación Dynamics 365 Sales Hub.

4. En la página Secuencias, abra la secuencia que esté en estado activo.
5. En la página de vista de secuencia, seleccione Editar secuencia.

6. En el mensaje de confirmación, seleccione Aceptar.
Se crea una versión para la secuencia.
7. Edite la secuencia según sea necesario y luego seleccione Activar.
8. En el mensaje de confirmación, proporcione una descripción del cambio y luego

seleccione Guardar.
Se crea y guarda una nueva versión de la secuencia existente.
Ver historial de versiones y los registros

asociados
Ver el historial de versiones le ayuda a comprender la cantidad de versiones que se han
creado para una secuencia y ver los registros que están conectados a cada versión.
1. Abra la secuencia.
2. Para ver el historial de versiones, seleccione Historial de versiones.
Se muestra una lista de versiones que existen para la secuencia en el panel

derecho.
La versión seleccionada actualmente se resalta con una línea azul que corresponde
al nombre de la versión.
７ Nota
Si no hay clientes potenciales conectados a la secuencia y ha creado una

nueva versión, solo se muestra la última versión en la lista.
3. Para ver la versión de la secuencia a la que está conectada un registro, vaya a la

pestaña Registros conectados. En este ejemplo, seleccionamos la pestaña Clientes
potenciales conectados.
Se muestra una lista de los clientes potenciales que están conectados a la

secuencia, junto con la versión a la que están conectados.

Professional.
Consulte también
Editar una secuencia

Asignar una secuencia a un usuario o
equipo
Antes de que los usuarios o equipos puedan usar una secuencia que cree, debe
asignarlos. La asignación de usuarios y equipos a una secuencia les otorga permisos
completos para ver, editar y eliminar la secuencia.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Asignar una secuencia

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas. En la esquina inferior izquierda de
la página, vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
3. Seleccione una o más secuencias y luego seleccione Asignar.
4. En el cuadro de diálogo Asignar secuencia, introduzca la siguiente información:

Asignar a Seleccione Usuario o equipo para elegir un usuario aparte de usted o un

equipo para asignar a la secuencia. Seleccione Yo para asignarse solo a usted
mismo.
Usuario o Escriba el nombre de un usuario o un equipo. Para asignar la secuencia a

equipo múltiples usuarios, cree un equipo con los usuarios como miembros y luego
asigne la secuencia a ese equipo.
5. Seleccione Asignar.


Professional.
Consulte también
Eliminar una secuencia
Puede eliminar secuencias que su organización ya no necesita. Se eliminarán de forma

permanente de la aplicación. Puede eliminar secuencias activas o inactivas. Cuando
elimina una secuencia activa, los registros que estaban conectados a la secuencia se
desconectarán de ella.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Para eliminar una secuencia


4. En la página Secuencias, coloque el cursor sobre la secuencia que desea eliminar y

luego seleccione Mas opciones>Eliminar.
5. En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Eliminar de forma

permanente.
７ Nota
Si está eliminando una secuencia que está en estado activo, se muestra un

mensaje de confirmación de que la secuencia se desactivará y eliminará.
Seleccione Desactivar y eliminar.

Professional.
Consulte también
Secuencias

Migrar secuencias de un entorno a otro
Utilice la funcionalidad de exportación e importación de soluciones para migrar

secuencias de un entorno a otro en Dynamics 365 Sales.

Migrar secuencias
Las organizaciones utilizan entornos de prueba (que no son de producción) para
configurar y probar pasos complejos, como secuencias, reglas de asignación y
segmentos. Luego, las organizaciones usan los entornos de prueba para probar estos
pasos para evitar cualquier interrupción en sus operaciones, ahorrando tiempo y dinero.
Además, los entornos de preparación ayudan a capacitar a los vendedores.
Los administradores y gerentes de ventas ahora pueden migrar secuencias junto con sus
entidades dependientes de un entorno a otro. Para migrar las secuencias, complete los
pasos que se indican a continuación:
1. Crear una solución

2. Agregar secuencia a la solución
3. Exportar la solución
4. Importar la solución
Crear una solución

Vamos a crear una solución de secuencia con un ejemplo.
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y vaya a

Configuración>Configuración avanzada.
2. En la página Ajustes avanzados, vaya a Ajuste>Personalización>Soluciones.

3. En la página Soluciones, seleccione Nueva y luego, en el cuadro de diálogo Nueva
solucion, ingrese lso valores de los campos siguientes:
Column Description
Display Especifique un nombre significativo. Nombre aparece en la lista de soluciones

name y se puede cambiar más tarde. Ejemplo: Secuencia de derivaciones de APAC
Name Especificar un nombre único para la solución Este campo se rellena con el
valor especificado en el campo Nombre para mostrar. Puede editar esto antes
de guardar la solución, pero no después.
Publicador Seleccione el editor predeterminado o crear un nuevo editor. Le

recomendamos que cree un publicador para que su organización lo use de
manera uniforme en todos los entornos en los que usará la solución. Ejemplo:
Editor predeterminado de CDS.
Versión Especifique un número de versión para la solución. Este número de versión se

incluirá en el nombre de archivo cuando exporte la solución.
La solución se crea y enumera en las soluciones.

Ahora, agreguemos las secuencias requeridas a la solución.
Agregar secuencia a la solución

Después de crear la solución, agregue las secuencias que desea exportar a través de la
solución.
1. Abra la solución. En este ejemplo, estamos abriendo la solución Secuencia de

derivaciones de APAC.
2. Seleccione Añadir existente>Secuencia.
La página Agregar secuencia existente se abre con una lista de secuencias.
3. Seleccione y agregue las secuencias que desea incluir en esta solución. En este
ejemplo, seleccionamos y agregamos Clientes potenciales de APAC.
La secuencia y sus componentes dependientes, como secuencias, plantillas de
correo electrónico, registro de flujos de procesos comerciales (BPF), etiquetas de
secuencia y atributos, se agregan a la solución.
En nuestro ejemplo, la secuencia Nutrición de nuevos leads se añade a la lista

porque la secuencia Líderes de APAC lo contiene como un paso.
Para ver otras entidades dependientes de las secuencias agregadas, seleccione la

secuencia y luego seleccione Mostrar dependencias y vaya a la sección
Componentes necesarios. En este ejemplo, estamos viendo las otras dependencias
de la secuencia Líderes de APAC.
７ Nota
Si la secuencia contiene componentes administrados, no se agregarán a la

solución. Por lo tanto, cuando se importa la solución, los pasos que dependen
de los componentes perdidos mostrarán un error. Para resolver los errores en
la organización de destino, vaya a Solucionar errores de importación de
soluciones en Microsoft Dynamics 365.
Ahora que ha agregado las secuencias, exporte la solución.
Exportar la solución
Exporte siempre la secuencia como una solución no administrada. Los componentes
dependientes no administrados de las secuencias se agregan automáticamente al
paquete de solución; los componentes administrados no se agregan. Cuando se importa
la solución, los pasos que dependen de los componentes que faltan mostrarán un error.
Para resolver el error, instale los componentes dependientes en el entorno de destino.
Más información: La instalación de la solución falla debido a la falta de dependencias.
Además, puede editar las secuencias y sus componentes dependientes en el entorno de
destino después de la importación.
1. En la página Soluciones, seleccione la solución. En este ejemplo, seleccionemos

Secuencia de derivaciones de APAC.
2. En la barra de herramientas, seleccione Exportar.
3. En el cuadro de diálogo Publicar personalizaciones, seleccione Siguiente.
７ Nota
Una vez que haya agregado la secuencia y sus componentes dependientes a

la solución y si ha realizado algún cambio que le gustaría exportar, seleccione
Publicar todas las personalizaciones. Las actualizaciones se agregan a la
solución.
4. En el cuadro de diálogo Exportar configuración del sistema (avanzado),

seleccione la configuración del sistema requerida y luego seleccione Siguiente.
5. En el cuadro de diálogo Tipo de paquete, seleccione No administrado y luego

seleccione Exportar.
Más información: Soluciones administradas y no administradas |

La exportación puede tardar varios minutos en completarse. Una vez finalizada, el
archivo .zip exportado está disponible en la carpeta de descarga especificada por
el explorador web. Descargue el archivo .zip en el equipo local. Por ejemplo,
SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Ahora, la solución está lista para importar.
Importar la solución
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y vaya a
Configuración>Configuración avanzada.
2. En la página Ajustes avanzados, vaya a Ajuste>Personalización>Soluciones y

seleccione Importar.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete de soluciones, seleccione Elegir

archivo y abra la solución que ha descargado.
5. Sobre el cuadro de diálogo Información de la solución, seleccione Importar.
７ Nota
Para ver los detalles de la solución importada, seleccione Ver detalles del
paquete de solución.
La solución se importa al entorno de destino junto con sus componentes
dependientes. Además, cuando elimina la secuencia, los componentes
dependientes permanecen en el entorno importado, en caso de que otras
secuencias o entidades utilicen los componentes.
７ Nota
Si la importación falla debido a que faltan dependencias, se muestra un

mensaje en la parte superior del diálogo.
Para solucionar problemas
relacionados con la importación de soluciones, vaya a Solucionar errores de
importación de soluciones en Microsoft Dynamics 365.
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete de solución, seleccione Cerrar.


Professional.
Consulte también
Administrar etiquetas para secuencias
Las etiquetas le ayudan a filtrar e identificar rápidamente secuencias de una lista por
categorías que usted define.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Roles de Administrador del sistema, director de secuencias o jefe de ventas
Requisitos de permisos para gestionar

etiquetas
La siguiente tabla muestra los permisos necesarios para que un rol de usuario realice
tareas en etiquetas.

relacionada
con
etiquetas
Crear, editar En la página Roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas,

y eliminar proporcione los permisos Crear, Lectura, Escritura y Eliminar para la entidad
Etiqueta de ventas. Más información: Roles de seguridad y privilegios
Nota: De manera predeterminada, estos permisos están disponibles para los roles
de seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias y Administrador
de ventas.
relacionada
con
etiquetas
Aplicar y En la página de roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas,

eliminar proporcione permisos para las siguientes entidades:
- Etiqueta ventas: Leer, Anexar y Anexar a
- Secuencia: Leer, Anexar y Anexar a
Nota: De manera predeterminada, estos permisos están disponibles para los roles
de seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias, Administrador de
ventas y Comercial.
¿Qué son las etiquetas?

Una etiqueta se utiliza para identificar una secuencia. La etiqueta funciona como
metadatos para ayudarlo a filtrar y encontrar secuencias. Al etiquetar secuencias, puede
distinguir una secuencia de otra y elegir fácilmente una secuencia específica de una lista
enorme.
Puede realizar las siguientes actividades con etiquetas:
Crear etiquetas
Editar una etiqueta
Eliminar una etiqueta
Aplicar una etiqueta a una secuencia
Filtrar secuencias basadas en etiquetas
Quitar etiquetas de una secuencia
¿Quién puede administrar etiquetas?

De forma predeterminada, los usuarios con roles de administrador de ventas y
administrador de secuencias pueden usar el administrador de etiquetas y asignar
etiquetas a las secuencias. Para que otros roles usen la función, necesita acceso a la
página Secuencias. Póngase en contacto con el administrador para obtener los
siguienets privilegios:
Leer, agregar y agregar para acceder a nivel de usuario para la tabla Etiqueta de
ventas (msdyn_salestag) para asignar etiquetas a una secuencia.
Cree, lea, escriba y elimine el acceso a nivel de usuario para la tabla Etiqueta de
ventas (msdyn_salestag) para usar el administrador de etiquetas.
Crear etiquetas
Crea etiquetas para categorizar secuencias en un orden lógico. Por ejemplo, desea
categorizar los clientes potenciales según su ciudad de origen. Puede crear etiquetas
con nombres de ciudades como Seattle y Hyderabad y aplicarlas a los clientes
potenciales según su ciudad de origen.
1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior

izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
3. En la página Secuencias, seleccione Administrador de etiquetas.
4. En la página Administrador de etiquetas, seleccione Nueva etiqueta.
5. En el cuadro de diálogo Crear nuevas etiquetas, introduzca los siguientes detalles.
Campo Description
Nombre Introduzca el nombre de la etiqueta.
de la Nota: La barra inclinada (/) no se admite en los nombres de etiquetas.

etiqueta
Anidar Seleccione un nombre de etiqueta con el que desea crear la etiqueta. Cuando se
etiqueta selecciona Ninguna, la etiqueta se crea en el nivel 1 y puede agregar etiquetas
bajo debajo de ella. Para agregar varias etiquetas, seleccione Entrar despueś de
agregar cada etiqueta.
También puede crear etiquetas anidadas. Más información: Crear etiquetas

anidadas.
Repita el procedimiento para agregar más etiquetas.

Crear etiquetas anidadas
Las etiquetas anidadas le permiten agrupar las etiquetas para que sea fácil identificarlas
mientras se aplican a una secuencia. Por ejemplo, desea crear etiquetas basadas en
regiones y bajar niveles a países o regiones, estados (si es aplicable) y ciudades. Crea
América del Norte (en el nivel 1), crea los Estados Unidos de América (nivel 2), crea el
estado de Washington (nivel 3) y luego crea Seattle (nivel 4).
） Importante
Puede crear etiquetas anidadas para hasta cuatro niveles.

No hay límite para agregar etiquetas en el nivel 1. Para los otros nivels, solo
puede agregar hasta 100 etiquetas.
1. Cree una etiqueta en el nodo raíz. En este ejemplo, estamos creando la etiqueta
Norteamérica.
2. Cree un nodo en un nivel por debajo del nodo raíz de América del Norte.
a. Pase el cursor sobre la etiqueta del nodo raíz de Norteamérica y luego

seleccione Añadir (+).
７ Nota
También puede usar Nueva etiqueta para agregar un nodo debajo del
nodo raíz.
b. En el diálogo Crear nuevas etiquetas, introduzca los nombres de las etiquetas.
Agregue varias etiquetas seleccionando Entrar después de cada etiqueta.
En el campo Anidar etiqueta debajo, seleccione la etiqueta principal.

Actualmente, solo se admiten cuatro niveles de jerarquía y cada nivel puede
tener hasta 100 etiquetas. Por ejemplo, nivel 1 > nivel 2 > nivel 3 > nivel 4. Si
intenta agregar otro nodo por debajo del nodo de nivel 4, se muestra un
mensaje de error.
En este ejemplo, estamos agregando Estados Unidos de América, Canadá y

México bajo el nodo primario Norteamérica.
c. Seleccione Guardar.
Bajo el nodo Norteamérica, puede ver que Estados Unidos de América, Canadá
y México se han agregado al siguiente nivel como nodos secundarios.
3. De forma similar, repita el paso 2 para agregar:
Un nodo debajo de Estados Unidos de América como Estado de

Washington.
Un nodo debajo de Estado de Washington como Seattle.
Editar una etiqueta

Puede editar una etiqueta si desea cambiar su nombre o nivel de jerarquía. En este
ejemplo, estamos editando la etiqueta Ciudad de México (que está debajo de
Norteamérica) para moverlo debajo de México sin cambiar su nombre.
1. Abra el administrador de etiquetas.
2. Pase el mouse sobre una etiqueta y seleccione el icono Editar.

Se abre el diálogo Editar etiqueta.
3. Actualice la información según sea necesario y luego seleccione Guardar. En este

ejemplo, vamos a cambiar el valor Anidar etiqueta bajo a México.
Eliminar una etiqueta
Puede eliminar las etiquetas que su organización ya no requiere asociar con una
secuencia. Si una secuencia está asociada con la etiqueta eliminada, la etiqueta se
elimina automáticamente de la secuencia. Más información: Secuencia de filtrado
basada en etiquetas
1. Abra el administrador de etiquetas.
2. Pase el mouse sobre una etiqueta y seleccione el icono Eliminar.
3. Seleccione Eliminar de forma permanente.
Si la etiqueta que se está eliminando tiene etiquetas secundarias, las etiquetas

secundarias subirán un nivel en la jerarquía y se anidarán debajo de la etiqueta principal
de la etiqueta eliminada.
Por ejemplo, hay tres niveles de etiquetas en la jerarquía. Elimina una etiqueta en el nivel
2 que tiene etiquetas secundarias. Las etiquetas secundarias (nivel 3) suben un nivel
(nivel 2) y se anidan debajo del elemento principal de la jerarquía (nivel 1). Cuando
borra México (primario), que está en el nivel 2, las ciudades de debajo se mueven un
nivel hasta Norteamérica y pasan al nivel 2 en la jerarquía.
Aplicar una etiqueta a una secuencia
3. Seleccione una secuencia a la que desee aplicar etiquetas y luego seleccione Editar
etiquetas.
７ Nota
También puede seleccionar la opción Editar etiquetas abriendo la secuencia.
4. En el panel Editar etiquetas de secuencia, seleccione Agregar etiquetas a la

secuencia.
5. Seleccione las etiquetas que desea aplicar a la secuencia.
Las etiquetas seleccionadas se resaltan en azul y se enumeran en la sección

Etiquetas seleccionadas con la ruta de jerarquía.
Las etiquetas, incluida la jerarquía, se enumeran en la secuencia. Pase el mouse

sobre la etiqueta agregada para ver la ruta completa de la etiqueta.
Las etiquetas se aplican a la secuencia.
Filtrar secuencias basadas en etiquetas

3. Seleccione la columna Etiquetas .
Se abre Filtrar por opción.
4. Busque las etiquetas para filtrar la secuencia.

Las secuencias se filtran y se enumeran en la página Secuencias. La lista muestra
todas las secuencias que coinciden con los criterios de filtrado
independientemente de su estado.
Quitar etiquetas de una secuencia

3. Seleccione una secuencia para la que desee quitar etiquetas y luego seleccione
Editar etiquetas.
4. En la sección Etiquetas de secuencia, seleccione el icono de la cruz (X)

correspondiente a la etiqueta y luego seleccione Aplicar.
La etiqueta se quita de la secuencia.


Professional.
Consulte también

Ver una secuencia en una cuadrícula
Como Administrador, puede crear una consulta guardada para ver las últimas
secuencias que están en curso en la cuadrícula de registros de entidad.


Crea una consulta guardada

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o un rol
equivalente. Para verificar su rol de seguridad, haga lo siguiente:
a. Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
b. ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador
del sistema.
2. (Opcional) Cree una nueva vista para cada entidad que desee incluir en la vista de
secuencia. La entidad debe estar habilitada para acelerador de ventas en la página
de configuración Espacio de trabajo. Para obtener más información, vaya a
Administrar el acceso y tipo de registro.
3. En la aplicación web, vaya a Configuración ( ) >Configuración avanzada y, a

continuación, vaya a Configuración>Personalizaciones>Soluciones.
4. Cree una solución con el nombre SequenceViewSolution. Para obtener más

información, vaya a Crear una solución.
5. Seleccione Entidades>Agregar existente>Entidad, y luego busque y agregue las

entidades para las que creó vistas (como se describe en el paso 2).
7. Publique todas las personalizaciones.

8. Seleccione la solución SequenceViewSolution creada en el paso 4.
9. Exporte la solución y elija el Tipo de paquete como No administrado. Se

descargará el archivo SequenceViewSolution.zip .
10. Elimine la solución que se creó durante el paso 4 de la organización.
11. Extraiga el archivo zip de la solución exportada (el archivo que descargó en el paso
9).
12. En la carpeta de contenido de la solución, busque y luego abra Solution.xml .
13. Cambie el siguiente valor en Solution.xml y luego guárdelo:
Cambie <Managed>0</Managed> a <Managed>1</Managed> .
14. En la carpeta de contenido de la solución, busque y abra customization.xml .
15. Para cada vista que agregó en el paso 2, ubique su <savedquery> y agregue lo
siguiente a su función fetchxml :
XML
<link-entity name="msdyn_sequencetarget" from="msdyn_target" to="

{primary key of the entity}" alias="sequencetarget" link-type="outer">
<attribute name="msdyn_parentsequence" />
<filter type="and">
<condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
</filter>
</link-entity>
Por ejemplo, si la Vista se agregó para la entidad de cliente potencial, sustituya el

parámetro to en link-entity con leadid .
16. Para cada vista que agregó en el paso 2, ubique su <savedquery> y agregue lo
siguiente a su layoutxml .
XML
<cell name="sequencetarget.msdyn_parentsequence" width="100" />
17. Guarde el archivo.
18. Comprima la carpeta.
19. Abra una aplicación basada en modelos, como Centro de ventas en Dynamics 365.
20. Vaya a Configuración>Soluciones.
21. Importe el la solución (el archivo comprimido que creó en el paso 18).
22. Publique todas las personalizaciones.


Professional.
Consulte también
Configure los ajustes del acelerador de
ventas para que los vendedores lo
personalicen
La configuración de personalización del acelerador de ventas permite a los vendedores

determinar qué sucede cuando completa una actividad.


¿Qué puede configurar?

Como administrador o administrador de secuencias, puede configurar y personalizar las
secuencias a través de las siguientes opciones para permitir que los vendedores
personalicen su experiencia:
Disponibilidad del vendedor

Actividades de secuencia
Informes de secuencia
Prioridad del número de teléfono
Disponibilidad del vendedor

Configure la disponibilidad de los vendedores para optimizar la carga de trabajo
considerando solo los días hábiles y excluyendo los días no hábiles para las actividades
de la lista de trabajo. Además, puede seleccionar el tipo de calendario para identificar
los días de la semana o las horas de trabajo de los vendedores. Además, la fase del
tiempo de espera también considera los fines de semana y calcula el programa de
actividades en consecuencia.
Por ejemplo, veamos los siguientes escenarios y comprendamos el calendario mejorado

y el trabajo de cálculo del tiempo de espera:
Con la selección de calendario, el flujo de trabajo funciona como:

Tarea 1: enviar un correo electrónico de presentación al cliente (miércoles)
Tarea 2: seguimiento con una llamada después de 3 días (la tarea se mostrará el
lunes siguiente, que es el siguiente día hábil).
Con el calendario mejorado y el cálculo del tiempo de espera, el flujo de trabajo
funciona como:
Tarea 1: enviar un correo electrónico de presentación al cliente (miércoles)
Tarea 2: seguimiento con una llamada después de 3 días (la tarea se mostrará el
martes siguiente considerando que el tiempo de espera toma los fines de
semana como días no laborables).
Siga estos pasos:

2. En el mapa del sitio, en Acelerador de ventas, seleccione Secuencias.
3. En la página Secuencias, seleccione Configuración.
4. En la página Configuración, seleccione Disponibilidad de vendedores.

5. Active la opción de alternancia Configuración de disponibilidad del vendedor.
6. En la selección de calendario, elija un tipo de calendario y seleccione Cómputo del

tiempo de espera a partir de la cual los pasos de la secuencia considerarán la
semana laboral del vendedor y las horas de trabajo para que las actividades se
ajusten en función de los días hábiles.
７ Nota
Si desea que los pasos de la secuencia consideren todos los días de la

semana, no seleccione la opción Cálculo del tiempo de espera.
Elija el tipo de calendario de barras:

Calendario CRM: permite a los vendedores configurar las horas de trabajo
y los días de descanso y las horas no laborables mediante el calendario de
Dynamics 365 en la configuración personal. Para obtener más información
sobre cómo configurar la disponibilidad de trabajo de los vendedores,
consulte Configure su disponibilidad laboral.
Outlook: permite a los vendedores configurar los días de trabajo y fuera
de la oficina a través del calendario de Outlook. Antes de seleccionar esta
opción, compruebe que la sincronización del lado del servidor de correo
electrónico, citas, contactos y tareas se ha configurado para su
organización.
Cómputo del tiempo de espera: la opción que se muestra aquí depende del
calendario que haya seleccionado:
Calendario CRM: omitir horas no laborables
Outlook: omitir días no laborables
Seleccione la opción de actividad de tiempo de espera para omitir las

horas no laborables y pasarla al siguiente día laborable.
Por ejemplo, un
vendedor configura los fines de semana como horas no laborables y la
actividad del tiempo de espera cae en sábado. Con la opción de cómputo
de tiempo de espera habilitada, la actividad de tiempo de espera
programada para el sábado (horario no laborable) se trasladará al
siguiente día laborable (lunes) y, posteriormente, se trasladarán las demás
actividades en el orden en que estén definidas.
Cuando se selecciona, la
opción de cálculo del tiempo de espera está habilitada para todas las
secuencias. Sin embargo, si desea deshabilitar la opción de cálculo del
tiempo de espera para una secuencia, realice los siguientes pasos:
a. Abra la secuencia.
b. En la página de secuencia, seleccione Opciones.
７ Nota
Tiene que desactivar la secuencia antes editar las opciones.
c. En el panel Opciones de secuencia, en la sección Cómputo del tiempo de

espera, borre la casilla de verificación para Saltar días no laborables.
Actividades de secuencia
Configure la vinculación de pasos de secuencia y actividades para crear
automáticamente actividades vinculadas para los próximos pasos de secuencia de los
vendedores. Las actividades vinculadas se agregan a los cronogramas del vendedor para
el siguiente paso de la secuencia.
Siga estos pasos:

2. En el mapa del sitio, en Acelerador de ventas, seleccione Secuencia.
4. En la página Configuración, seleccione Actividades de secuencia.
5. Active el control de alternancia Crear actividades vinculadas.
Seleccione la casilla Excluir actividades de Llamada de teléfono para evitar la

creación de una actividad Llamada de teléfono duplicada cuando utiliza el marco
de integración de canales de Dynamics 365 como su sistema telefónico. Si no
selecciona esta opción, se creará una actividad duplicada de llamada de teléfono
en la escala de tiempo y se creará una actividad duplicada cuando el paso esté
esperando a completarse en el registro.
７ Nota
Cuando está desactivado, las actividades no se crearán automáticamente. Sin

embargo, las actividades se crean en la línea de tiempo solo cuando los
vendedores seleccionan la actividad en el widget Hasta la próxima.
6. Configurar actividades y pasos. Puede elegir cómo las acciones que los vendedores
realizan en los pasos afectarán las actividades vinculadas y los pasos de secuencia.
Acción Description
Cuando un vendedor complete Cuando selecciona esta casilla de verificación y los

cualquier actividad (que no sea vendedores completan la actividad a través de la escala
una llamada de teléfono), el de tiempo, el paso de la secuencia relacionado con esta
paso vinculado también se actividad se marca automáticamente como completo.
completa.
Cuando un vendedor complete Cuando selecciona esta casilla de verificación y los

una llamada de teléfono, el vendedores realizan una llamada a través de la escala de
paso vinculado también se tiempo, el paso de la secuencia relacionado con esta
completa. actividad se marca automáticamente como completo.
Cuando el vendedor marque Cuando los vendedores completan una actividad Llamada
un paso de secuencia de de teléfono en el paso de secuencia, puede elegir
llamada de teléfono como permitirles ingresar el estado de la actividad o ingresar un
completado valor predeterminado que se haya definido para su
organización.
７ Nota
Seleccione la casilla Bloquear la configuración para que los vendedores no

puedan modificarla para impedir que los vendedores actualicen la
configuración de actividades de secuencia.
） Importante
Habilite los informes del acelerador de ventas para ayudar a su gerente de ventas a ver y
comprender las métricas operativas históricas de su equipo, indicadores clave de
rendimiento (KPI) y la página de estadísticas de secuencia.
Siga estos pasos:

4. En la página Configuración, seleccione Informes de secuencia.

5. Active la opción de alternar.
6. En el mensaje de confirmación, seleccione Habilitar.
De forma predeterminada, los usuarios con roles de gerente de ventas y gerente de

secuencia pueden ver los informes. Para otorgar acceso de visualización a otros roles,
brinde acceso de lectura a nivel organizacional para la tabla de informes de aceleración
de ventas. Más información: Roles de seguridad y privilegios
７ Nota
Una vez que habilite la opción, la aplicación podría tardar hasta 24 horas en
mostrar los datos en los informes. Posteriormente, los informes se actualizarán
cada 24 horas. Puede ver la última fecha actualizada en la esquina superior derecha
de la página de informes de aceleración de ventas.
Para saber cómo usan los gerentes de ventas:
Métricas y KPI, vaya a Comprender los informes de aceleración de ventas.

Estadísticas de secuencia, vaya a Comprender las estadísticas de secuencia.
Prioridad del número de teléfono

Cuando se configura un sistema telefónico en su organización, los vendedores pueden
realizar llamadas directamente a través de la función del acelerador de ventas. En
Prioridad del número de teléfono, seleccione los números de teléfono para
Predeterminado, Fallback1 y Fallback2. Cuando los vendedores inician llamadas a través
de un paso de secuencia o la lista de trabajo, el softphone elige los números de teléfono
en el orden en que aparecen.
Por ejemplo, puede seleccionar Teléfono del trabajo en Default, Teléfono móvil en
Fallback1 y Teléfono de casa en Fallback2. Cuando los vendedores inician una llamada,
se marca el número de la opción Predeterminada si está disponible. Si no está
disponible, la llamada pasa a la siguiente opción.
Siga estos pasos:

4. En la página Configuración, seleccione Prioridad de número de teléfono.
5. Seleccione las opciones de número de teléfono para Por defecto, Reserva1 y

Alternativa2.
７ Nota
Para las oportunidades, la prioridad del número de teléfono se aplicará a los

contactos principales.

Professional.
Consulte también
Personalizar el acelerador de ventas
Vista previa: Ver y comprender los
informes de aceleración de ventas
） Importante
Vea y comprenda el informe de aceleración de ventas para obtener una descripción

general amplia de las secuencias relacionadas con los clientes potenciales y las
oportunidades en su organización.

Roles de seguridad Gerente de ventas o gerente de secuencia
¿Qué son los informes de aceleración de

ventas?
Los informes de aceleración de ventas proporcionan una descripción general amplia de
las secuencias relacionadas con los clientes potenciales y las oportunidades en su
organización. Los informes utilizan inteligencia artificial para proporcionar información
sobre qué secuencias funcionan mejor y emergen con la máxima tasa de conversiones
exitosas. Además, puede analizar las métricas y los indicavdores clave de rendimiento
(KPI) para identificar áreas de mejora que podrían tener el mayor efecto en el
crecimiento de las ventas.
７ Nota
Una vez que su Administrador habilita los informes, la aplicación podría tardar
hasta 24 horas en mostrar los datos en los informes. Cuando los informes se
aprovisionan por primera vez, se muestra el siguiente mensaje:
Posteriormente, los informes se actualizan cada 24 horas. Puede ver la última fecha
actualizada en la esquina superior derecha de la página.
¿Quién puede ver las páginas de informes?

secuencia pueden ver la página de informes. Para otros roles para ver la página de
informes, comuníquese con su Administrador para obtener acceso de lectura en el nivel
organizacional para la tabla Informes de aceleración de ventas. Más información: Roles
de seguridad y privilegios
Ver informes de aceleración de ventas

1. Vaya a la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Zona de
cambio>Ventas.
2. En el mapa del sitio, debajo de Analítica de ventas, seleccione Informes de

aceleración de ventas.
Se abrirá la página de informes.
Comprender los informes de aceleración de

ventas
De forma predeterminada, el informe muestra los KPI para todas las secuencias que
están relacionadas con los clientes potenciales y las oportunidades en el último mes. La
vista de informes se puede clasificar en las siguientes secciones:
Filtros de datos
Gráficos de Resumen de KPI
Gráficos métricos
Filtros de datos
Use las opciones de filtrado de datos para seleccionar datos para períodos de tiempo
específicos, tipo de entidad, nombre de secuencia, propietario de secuencia, vendedor y
territorio. Para filtrar los datos por duración, canal, cola o agente, seleccione un valor de
la lista desplegable correspondiente.

Los gráficos Resumen de KPI resumen los indicadores clave de rendimiento para el
período de tiempo especificado y el cambio de precio durante el período. Puede filtrar
aún más estas áreas por tipo de entidad, nombre de secuencia, propietario de
secuencia, vendedor y territorio. Además, se muestra una tendencia correspondiente al
valor que especifica cómo está funcionando el KPI en el período de tiempo seleccionado
en comparación con el período de tiempo anterior. Un triángulo verde hacia arriba
indica una mejora en la puntuación y un triángulo rojo hacia abajo indica una
disminución en la puntuación.
La siguiente tabla muestra los KPI que se muestran en el informe.
KPI Description
Tasa de conversión de clientes El porcentaje de clientes potenciales en una secuencia que se

potenciales han convertido correctamente en oportunidades.
Tiempo medio (en días) para La cantidad promedio de días que toma un cliente potencial para
la conversión de clientes convertirse en una oportunidad cuando está conectado a una
potenciales secuencia.
KPI Description
Tiempo medio (en días) para El número medio de días que tarda una secuencia en
la finalización de secuencias completarse en un registro adjunto.
Relación de oportunidades El porcentaje de oportunidades en una secuencia que se han

ganadas convertido correctamente en ganar operaciones.
Tiempo medio (en días) para El número medio de días que tarda una oportunidad en una
la conversión de secuencia en convertirse en una operación cerrada.
oportunidades
Gráficos métricos
El gráfico de métricas proporciona una vista detallada de los valores individuales de una
secuencia, como el estado, el número de pasos y el estado de los pasos.
Para ver datos específicos relacionados con un valor en los gráficos, seleccione el valor.
Otros gráficos de métricas del informe se actualizarán para mostrar los datos
relacionados con el valor seleccionado. Profundizar en estos valores le ayuda a
identificar las áreas de mejora para la secuencia.
Las siguientes métricas se muestran en los gráficos.
Gráfico de métricas Description

Tasa de éxito de secuencia Un desglose de las secuencias activas en su organización, con el

porcentaje de registros que se han convertido correctamente.
Clientes Un desglose de secuencias con el estado de sus registros de

potenciales/oportunidades oportunidades o prospectos asociados:
asociados a secuencias • Completado
• Conectado
• Desconectado
Estado de la secuencia Desglose de las secuencias por estado:
• Completado
• Desconectado
• Conectado
Pasos de secuencia Desglose de los pasos de la secuencia que se agregan a las

secuencias activas en su organización.
Pasos de secuencia por Un desglose de los pasos de las secuencias por su estado en todas
estado las secuencias a las que se agregan:
• Completado
• Cancelado
• Omitido
• Abierto
Interacción de correo Un desglose de los estados de los correos electrónicos que están
vinculados a secuencias a través de pasos de correo electrónico. El
estado que se muestra en el gráfico se basa en el estado que se
define en la función de interacción por correo electrónico. Más
información: Usar la interacción por correo electrónico para ver
interacciones de mensajes


Professional.
Consulte también
Comprender la página de estadísticas de secuencia

Vista previa: Comprender la página de
estadísticas de secuencia
） Importante
Las estadísticas sobre secuencias brindan información sobre el rendimiento de una

secuencia, como la tasa de éxito y el estado de los registros que están conectados. Los
datos lo ayudan a ver las secuencias que están mejorando y que están emergiendo con
altas tasas de conversiones.

Roles de seguridad Gerente de ventas o gerente de secuencia
¿Quién puede ver las páginas de estadísticas?

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4Vmxe?

secuencia pueden ver la página de estadísticas. Para otros roles para ver la página de
informes, comuníquese con su Administrador para obtener acceso de lectura en el nivel
organizacional para la tabla Informes de aceleración de ventas. Más información: Roles
de seguridad y privilegios
Ver la página de estadísticas de secuencia
７ Nota
Verifique que un administrador haya habilitado la vista previa de informes de
aceleración de ventas en su organización. Más información: Informes de
secuencia
Una vez que un administrador habilita los informes, la aplicación podría tardar
hasta 24 horas en mostrar los datos en la página de estadísticas por primera
vez. Posteriormente, los datos de la página de estadísticas se actualizan cada
cuatro horas.
Para ver las estadísticas de secuencia

3. En la página Secuencias, seleccione la pestaña Estadísticas de secuencia. Se abre

la pestaña Secuencias.
Comprender la página de estadísticas de

secuencia
La página Estadísticas de secuencia consta de información sobre los datos relacionados
con cada secuencia que están disponibles en su organización y el período de tiempo
para el que desea ver los datos.
Seleccionar el plazo de tiempo

Seleccione el plazo de tiempo para el que desee ver los datos. Cuando haya hecho su
selección, la tabla se actualizará para mostrar los datos de ese período de tiempo. De
forma predeterminada, el período de tiempo se selecciona como 30 días, pero puede
elegir entre los siguientes marcos de tiempo:
30 días
90 días
180 días
1 año
2 años
Por ejemplo, si desea ver los datos de los últimos 90 días, seleccione Últimos 90 días en
la lista desplegable de fechas. La tabla se actualizará para mostrar datos de los últimos
90 días.
Lista de estadísticas de secuencia

La lista de estadísticas de secuencia consta de secuencias (incluidas las inactivas) que
están disponibles en su organización, para todos los tipos de registros. Para el plazo de
tiempo que ha seleccionado, puede ver información como la tasa de éxito.
La columna Tasa de éxito muestra la tendencia de la secuencia con su tasa de

conversión exitosa para los registros conectados en el período de tiempo seleccionado.
７ Nota
La columna Tasa de éxito solo está disponible para los tipos de registros de
oportunidades y clientes potenciales.
La tendencia muestra cómo se está desempeñando una secuencia en el período de
tiempo seleccionado en comparación con el período de tiempo anterior. Por ejemplo, si
selecciona 30 días y una secuencia relacionada con el cliente potencial tipo de registro
muestra una tendencia ascendente (verde), lo que muestra que la secuencia ha tenido
un mejor rendimiento en la conversión de clientes potenciales en oportunidades en los
30 días actuales en comparación con los 30 días anteriores. Verde indica mejora, rojo
indica tendencia a la baja, y naranja indica que no hay cambios en la tasa de éxito.
El porcentaje muestra la cantidad promedio de registros que se han convertido con

éxito en oportunidades u ofertas ganadoras en comparación con el período de tiempo
anterior.


Professional.
Consulte también
Comprender los informes de aceleración de ventas

Administrar segmentos
Un segmento es una colección de registros que se agrupan en función de determinadas

condiciones, como la ubicación, el valor de la oferta, el idioma y el producto. Al usar
segmentos, puede conectar automáticamente registros a secuencias. Puede crear
segmentos para todas las entidades, incluidas las entidades personalizadas.
Como administrador de secuencias o Administrador, puede usar el generador de

segmentos para:
Cree y active un segmento.

Conectar un segmento a una secuencia.
Ver detalles de un segmento.
Editar un segmento.
Eliminar o desactivar un segmento.
Conectar un segmento a una regla de asignación.

Antes de comenzar, asegúrese de que el acelerador de ventas esté configurado en su
organización. Más información: Configurar el acelerador de ventas
Paso siguiente: Cree y active un segmento
Consulte también

Cree y active un segmento
Como administrador de secuencias, usted crea segmentos —grupos de registros—

definiendo diferentes condiciones para cada segmento. Una vez que se activa un
segmento y un registro satisface las condiciones que se definen en el segmento, el
registro se convierte en miembro del segmento. Una secuencia que está conectada al
segmento se conecta automáticamente a los registros del segmento. No es necesario
que conecte manualmente la secuencia a un nuevo registro cuando se crea en Dynamics
365 Sales.

Para crear y activar un segmento


3. En Acelerador de ventas, seleccione Segmentos.
4. En la página Segmentos, seleccione Nuevo segmento.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear un segmento.

5. En el cuadro de diálogo Crear un segmento, introduzca la siguiente información:
Nombre de Nombre del segmento.

segmento
Descripción Una descripción del segmento (opcional).
Tipo de El tipo de registro que se agrupará en este segmento. De forma

registro predeterminada, el cliente potencial y la oportunidad tipo de registro están
disponibles. Para otros tipos de registro, debe configurar los tipos de registro
en la sección Elegir contenido y diseño mientras configura el acelerador de
ventas. Más información: Elegir contenido y diseño.
Se abre la página del diseñador de segmentos.

7. (Opcional) Para permitir que los registros se muevan de otro segmento a este,
active Permitir que los registros se muevan de otros segmentos a este. La
aplicación valida los registros para las condiciones definidas en este segmento y
mueve los registros en consecuencia, aunque los registros están conectados a un
segmento diferente. Cuando se mueven, los registros se conectarán a la secuencia
de este segmento. Sin embargo, las reglas de asignación no se cambiarán. Para
aplicar la regla de asignación actual a los registros movidos, seleccione la opción
Actualizar también la asignación del vendedor.
8. En la pestaña Builder, bajo Y, seleccione Agregar. Utilice las siguientes opciones

para definir los criterios de las condiciones que se utilizarán para evaluar registros:
Agregar fila: Agregue condiciones para cuándo se debe aplicar el segmento.

Por ejemplo, puede agregar filas para especificar que este segmento se
debería aplicar a los clientes potenciales creados por el usuario John Thomas.
a. Seleccione un atributo de la lista desplegable de la primera columna.
b. Seleccione un operador de la lista desplegable de la segunda columna.
c. Escriba un valor por el que filtrar la tercera columna.
Del mismo modo, puede crear más condiciones para filtrar aún más los
clientes potenciales a los que aplicar el segmento.
Agregar grupo: Agregue varias condiciones como grupo a su segmento si

desea filtrar clientes potenciales utilizando más de un campo.
a. Seleccione Y o O para agrupar las condiciones.

b. Seleccione las condiciones que desea agregar al grupo.
c. Cuando selecciona Y, este segmento solo se aplica a los clientes

potenciales que cumplen ambos criterios. Cuando selecciona Or, el
segmento se aplica a los clientes potenciales que cumplen con cualquiera
de los criterios de filtro. Por ejemplo, para aplicar este segmento a los
clientes potenciales creados por Kenny Smith y que tienen el nombre de
empresa Contoso, seleccione Y.
Del mismo modo, puede crear varios grupos y filtrar aún más los clientes
potenciales según las condiciones definidas en los grupos.
Agregar entidad relacionada: Agregue una condición basada en los atributos

de entidades relacionadas.
Seleccione un atributo de la lista Entidad
relacionada en el campo superior y luego elija Contiene datos o No contiene
datos.
Defina la condición según sea necesario.
9. Después de definir las condiciones, seleccione Simular resultados para verificar

que las condiciones para el segmento funcionan según lo definido.
Se muestra una lista de registros que satisfacen las condiciones que ha definido
para el segmento en la aplicación.
７ Nota
Los registros que se muestran aquí son solo resultados simulados; es

posible que no sean registros a los que realmente se pueda aplicar el
segmento.
Para activar el segmento, seleccione Activar.
10. Seleccione Guardar y, a continuación, Activar.
Se muestra un mensaje de confirmación para activar el segmento.
11. Seleccione Activar.
El segmento está activado. Ahora puede conectar el segmento a una secuencia o un

registro.
Paso siguiente: Conectar un segmento a una secuencia


Professional.
Consulte también
Ver detalles de un segmento
７ Nota


Conectar un segmento a una secuencia
Después de crear y activar un segmento, conecte el segmento a una secuencia según la

entidad para la que haya creado la secuencia. Puede agregar segmentos a secuencias
existentes. Abra las secuencias para ver sus detalles y luego agrégueles segmentos. Más
información: Ver detalles de una secuencia y sus registros conectados.

Para conectar un segmento a una secuencia
７ Nota
En este procedimiento, usamos clientes potenciales como ejemplo.

4. Seleccione y abra una secuencia, y luego vaya a la pestaña Clientes potenciales

conectados.
5. En la sección Segmentos conectados, seleccione + Conectar segmentos.
Se muestra una lista de segmentos disponibles en la ventana Conectar segmentos.

Si no hay segmentos conectados a la secuencia, se muestra una cuadrícula vacía.
a. Seleccione los segmentos que desea conectar a la secuencia.
En este ejemplo, los segmentos Todos los clientes potenciales entrantes están
seleccionados.
b. Seleccione Conectar. Los segmentos seleccionados están conectados a la

secuencia e incluyen detalles como estado, propietario y número de registros
asociados con el segmento.
c. Abra cada segmento asociado y elija qué registros desea conectar a esta
secuencia.
７ Nota
Para disociar un segmento de esta secuencia, seleccione el segmento y luego

seleccione Desconectar. En el mensaje de confirmación seleccione
Desconectar.
6. Cierre la secuencia.


Professional.
Consulte también

Puede ver los detalles de un segmento, como secuencias conectadas, miembros del
segmento y reglas de asignación.

Abrir y ver detalles de un segmento


La página Segmentos se abre con la lista de segmentos disponibles con detalles

como estados, tipo de registro y propietario. El estado de un segmento especifica
si el segmento está activo, inactivo o en pausa. Si un segmento se pausa, significa
que el tipo de registro del segmento se ha eliminado de la configuración del
acelerador de ventas. No puede activar un segmento pausado. Agregue tipo de
registro a la configuración para mover el segmento a su estado anterior (activo o
inactivo). Para obtener más información sobre la configuración tipo de registro,
vaya a Elegir contenido y diseño.
La columna Registros previamente segmentados muestra si se permite que los

registros se muevan de otro segmento a este segmento. Las reglas de secuencia y
asignación que están relacionadas con este segmento se aplican automáticamente
a los registros movidos.
７ Nota
Los tipos de registros de oportunidades y prospectos no se pausarán o
eliminarán. De forma predeterminada, los tipos de registros de
oportunidades y clientes potenciales siempre están disponibles en los
segmentos, incluso si no se agregan como tipos de registros.
Los registros se asignan a los segmentos predeterminados cuando las
condiciones definidas en otros segmentos no coinciden, una regla de
asignación o secuencia activa está asociada con el segmento
predeterminado y los registros no se segmentan antes.
4. Abra un segmento y luego seleccione la pestaña Detalles. En este ejemplo, se

selecciona Clientes potenciales de Seattle.
Se muestra la siguiente información sobre el segmento:
Tipo de registro: El tipo de registro que admite el segmento.

Secuencia conectada: La secuencia a la que está conectado el segmento.
Cuando selecciona la secuencia conectada, la secuencia se abre en el editor
de secuencias. Puede ver detalles de la secuencia conectada y realizar
acciones como agregar registros y segmentos. Para obtener más información,
vaya a Administrar secuencias.
Cuando selecciona Atrás en la página
Secuencias, se le redirige a la página de detalles del segmento.
Reglas de asignación: La regla de asignación a la que está conectado el
segmento. Cuando selecciona la regla de asignación, la regla se abre en el
editor. Puede editar y actualizar la regla según sea necesario. Para más
información, vaya a Editar una regla de asignación.
Cuando guarda o cancela,
se le redirige a la página de detalles del segmento.
Miembros del segmento: Una lista de registros asociados con el segmento.
Puede editar los registros sin salir de la página de detalles. Seleccione el
registro y el registro se abre en un cuadro de diálogo. Más información:
Editar un segmento.


Professional.
Consulte también

Editar un segmento
Para modificar su proceso para elegir los registros que desea como miembros de un
segmento, puede actualizar las condiciones que ha definido en el segmento.

Para editar un segmento


La págia Segmentos se abre la página con la lista de segmentos disponibles.

4. Seleccione y abra el segmento que desea editar. En este ejemplo, Cuentas de EE.
UU. está seleccionado.
5. Seleccione Editar.
6. Seleccione Editar en el mensaje de confirmación.
7. Edite las condiciones, seleccione Guardar y, a continuación, en el mensaje de

confirmación que aparece, seleccione Actualizar segmento.
Los cambios se aplicarán a los registros que se creen en el futuro en la aplicación. Los
registros a los que ya se ha aplicado el segmento no cambiarán.


Professional.
Consultar también
７ Nota


Eliminar o desactivar un segmento
Puede desactivar o eliminar un segmento que ya no es necesario en su organización. La

desactivación conserva el segmento en la aplicación, pero los registros no se conectarán
a él en el futuro. Cuando se elimina un segmento, los registros de segmento que ya
están conectados a una secuencia no se verán afectados.

Para eliminar o desactivar un segmento


La págia Segmentos se abre la página con la lista de segmentos disponibles.

4. Coloque el cursor sobre el segmento, seleccione Más opciones y, a continuación,
realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Desactivar, y en el mensaje de confirmación que aparece,

seleccione Desactivar.
７ Nota
Si hay secuencias adjuntas al segmento, los nombres de las secuencias

se muestran en el mensaje.
El segmento está desactivado en la aplicación.
Seleccione Eliminar, y en el mensaje de confirmación que aparece, seleccione

Eliminar permanentemente.
７ Nota
Si hay secuencias adjuntas al segmento, los nombres de las secuencias
se muestran en el mensaje.
El segmento se elimina de forma permanente de la aplicación.


Professional.
Consulte también
Administrar reglas de asignación para
enrutamiento
Las reglas de asignación permiten que se asignen automáticamente nuevos clientes

potenciales y oportunidades a vendedores o equipos de ventas. Esto ayuda a reducir la
cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para asignar registros manualmente, evitar la
pérdida de registros no asignados y equilibrar las asignaciones entre los vendedores.

Usar el diseñador de reglas de asignación

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4VjOo?
Como administrador o administrador de secuencias, puede crear reglas que combinen

los atributos de oportunidades de venta o de oportunidad (como la ubicación y el
idioma) con los atributos del vendedor o del equipo (como la ubicación y el idioma). Por
ejemplo, cuando se crea un cliente potencial y cumple las condiciones de una regla
específica, el cliente potencial se asigna automáticamente a un vendedor.
Puede utilizar el diseñador de reglas de asignación para realizar las siguientes tareas:
Crear y activar una regla de asignación.

Editar una regla de asignación.
Eliminar o desactivar una regla de asignación.
Administración del equipo de ventas.
Administrar atributos de vendedor.

Antes de comenzar, asegúrese de que la característica del acelerador de ventas esté
configurada en su organización. Más información: Configurar el acelerador de ventas


Professional.
Paso siguiente: Crear y activar una regla de asignación
Consulte también

Cree y active reglas de asignación para clientes potenciales y oportunidades definiendo

condiciones para asignar registros automáticamente a los vendedores cuando se
cumplan las condiciones definidas en Dynamics 365 Sales.

Presentación
Como administrador de secuencia, usted crea una regla de asignación para registros de
oportunidades y clientes potenciales definiendo diferentes condiciones como segmento,
vendedores y distribución de oportunidades o prospectos. Una vez que se activa una
regla y un registro satisface las condiciones definidas en la regla, el registro se asigna
automáticamente a un vendedor. Cuando se crean registros en Dynamics 365 Sales, no
es necesario asignarlos manualmente a los vendedores.
Cuando se crea un registro de cliente potencial u oportunidad en una organización, las

reglas de asignación se aplican desde la parte superior del orden en el que se
enumeran. Cuando el registro satisface las condiciones definidas para una regla, esa
regla se aplica al registro. De forma predeterminada, las reglas se enumeran en el orden
en que se crearon, con la más reciente al final. Puede seleccionar y arrastrar las reglas en
el orden que desee.
７ Nota
Para el ejemplo de este procedimiento, creamos una regla de asignación de

clientes potenciales. Del mismo modo, puede utilizar este procedimiento para crear
una regla de asignación de oportunidades.
Para crear y activar una regla de asignación

3. En Acelerador de ventas, seleccione Reglas de asignación.
4. En la página Reglas de asignación, en la pestaña Regla, seleccione Nueva

regla>Regla de asignación de clientes potenciales.
Se abre el panel Crear regla de asignación.
5. En Nombre de regla, introduzca un nombre para la regla.
6. En Seleccionar clientes potenciales elegibles para esta regla, seleccione una de

las siguientes opciones:
Todos los clientes potenciales entrantes: todos los nuevos clientes

potenciales que se creen serán asignados a los vendedores de acuerdo con
las condiciones definidas en la regla.
Cliente potencial específico: seleccione un segmento del menú desplegable

Elija segmento para conectar los clientes potenciales que están disponibles
en el segmento con los vendedores de acuerdo con las condiciones definidas
en esta regla. Todos los segmentos activos que están relacionados con los
clientes potenciales que se muestran en la lista. Sin embargo, si desea crear
un segmento que no está en la lista y es específico de esta regla, seleccione
Nuevo segmento en la lista desplegable Elija segmento. Más información:
Crear y activar un segmento
７ Nota
Si no se selecciona ningún segmento para una regla, o no se define

ningún segmento en la aplicación, puede seleccionar el segmento
predeterminado que se aplicará a todos los clientes potenciales.
Además, puede configurar más opciones para determinar cómo se deben

asignar los clientes potenciales en el segmento a los vendedores. Seleccione
Condición adicional y después seleccione Agregar. Configure las condiciones
como sigue:
Agregar fila: Agregue condiciones para cuándo se debe aplicar el

segmento. En el siguiente ejemplo, agregamos una fila para especificar
que este segmento se aplicará a los clientes potenciales creados por el
usuario John Thomas:
a. Seleccione un atributo de la lista desplegable de la primera columna.
b. Seleccione un operador de la lista desplegable de la segunda columna.
c. Escriba un valor por el que filtrar la tercera columna.
Del mismo modo, puede crear más condiciones para filtrar aún más los
clientes potenciales a los que aplicar el segmento.
Agregar grupo: agregue varias condiciones como grupo a su segmento si

desea filtrar clientes potenciales utilizando más de un campo:
a. Seleccione Y o O para agrupar las condiciones.

b. Seleccione las condiciones que desea agregar al grupo.
Cuando selecciona Y, este segmento solo se aplica a los clientes

potenciales que cumplen ambos criterios. Cuando selecciona Or, el
segmento se aplica a los clientes potenciales que cumplen con cualquiera
de los criterios de filtro. Por ejemplo, para aplicar este segmento a los
clientes potenciales creados por Kenny Smith y que tienen el nombre de
empresa Contoso, seleccione Y. Del mismo modo, puede crear varios
grupos y filtrar aún más los clientes potenciales según las condiciones
definidas en los grupos.
Agregar entidad relacionada: Agregue una condición basada en los

atributos de entidades relacionadas.
Seleccione un atributo de la lista
Entidad relacionada en el campo superior y luego elija Contiene datos o
No contiene datos. Esto habilita la sección de condiciones.
7. En Asignar estos clientes potenciales a vendedores o un equipo, elija una de las

opciones descritas en la siguiente tabla.
Opción Descripción
Cualquier Asigne clientes potenciales a cualquier vendedor según su disponibilidad,

vendedor capacidad o patrón de distribución.
Vendedor Asigne clientes potenciales a vendedores que cumplan las condiciones

con definidas a través de atributos seleccionados de Dynamics 365 o reglas de
atributos asignación. Las siguientes opciones están disponibles:
coincidentes Usar campos existentes de registros de vendedores en Dynamics 365.
Usar atributos de vendedor definidos para reglas de asignación. Más
información: Administrar atributos de vendedor
Por ejemplo, desea asignar clientes potenciales a vendedores que tienen su

sede en Seattle. Seleccione la opción Usar campos existentes de registros
de vendedores en Dynamics 365 y luego seleccione Agregar>Agregar fila.
Ingrese la condición como Ciudad (atributo) Es igual a (condición) Seattle
(valor).
Vendedores Asignar clientes potenciales a vendedores específicos. Seleccione los

específicos vendedores de la búsqueda Elegir vendedores.
Nota: los roles de seguridad para los vendedores que se muestran en la lista
se agregaron al definir el acceso de equipo. Más información: Otorgar
permisos para usar reglas de asignación
Equipos Asigne clientes potenciales a un equipo específico. El cliente potencial estará

específicos disponible para todos los miembros del equipo que seleccione. Los equipos
deben definirse en su organización y agregarse a los roles de seguridad a
través de definir acceso de equipo. Más información: Otorgar permisos para
usar reglas de asignación
La opción Distribuir clientes potenciales por no se mostrará ya que los

clientes potenciales se asignan a los equipos.
8. En Distribuir clientes potenciales por, elija una de las siguientes opciones. Esta
configuración solo está disponible cuando selecciona una opción de vendedor en
la sección Asignar estos clientes potenciales a. Más información: Comprender las
distribuciones de clientes potenciales en las reglas de asignación
７ Nota
La opción Distribuir clientes potenciales por no está disponible para equipos.
Round robin: los clientes potenciales se distribuyen de forma cíclica a los

vendedores que están calificados para recibir el cliente potencial, según las
condiciones de la regla de asignación.
Equilibrio de carga: Los clientes potenciales se distribuyen entre los

vendedores según su carga de trabajo actual. Esto ayuda a garantizar que
todos los vendedores estén igualmente ocupados.
Considerar el programa de trabajo del vendedor (opcional): Seleccione esta

casilla de verificación para tener en cuenta el programa de trabajo del
vendedor al asignar clientes potenciales. Más información: Configurar su
disponibilidad de trabajo
Además, puede seleccionar la cantidad de horas que un registro de cliente

potencial creado en la aplicación puede esperar en el bucle para ser asignado
a un vendedor o un equipo. Para asignar clientes potenciales, la aplicación
primero considera a los vendedores que están disponibles actualmente para
trabajar en registros de cliente potencial. Si ningún vendedor está disponible
actualmente (porque es su día libre o está fuera del horario laboral), la
aplicación considera los vendedores que estarán disponibles dentro de las
horas especificadas configuradas.
Si los vendedores no actualizan su disponibilidad de trabajo, la aplicación

siempre los considera disponibles y les asigna prospectos.
Por ejemplo, si selecciona 10 horas, la aplicación considera a los vendedores

que estarán disponibles en un rango de 10 horas para asignar el registro. Si
no hay ningún vendedor disponible dentro del rango de 10 horas, no se
asigna el registro y se marca como vencido. Para administrar los registros
vencidos, consulte Ver y administrar registros no asignados.
Considere capacidad del vendedor (opcional): seleccione esta casilla de

verificación para tener en cuenta la cantidad máxima de clientes potenciales
que un vendedor puede manejar a la vez. Más información: Establecer
capacidad de clientes potenciales para vendedores
9. Seleccione Crear regla.
La regla se crea y se activa. Aparecerá en la sección Normas, que está organizada en

orden ascendente por fecha; la regla creada más recientemente siempre aparece al final
de la lista a menos que la mueva.


Professional.
Consulte también
Administrar reglas de asignación
Comprender las distribuciones de clientes potenciales en las reglas de asignación

Comprender las distribuciones de
clientes potenciales en las reglas de
asignación
En Dynamics 365 Sales, las reglas de asignación definen cómo los clientes potenciales se
distribuyen automáticamente a los vendedores. Cuando se crea un cliente potencial y
cumple ciertas condiciones que se definen en las reglas de asignación, el cliente
potencial se asigna automáticamente al vendedor correcto. El proceso automatizado
ahorra tiempo y optimiza la carga de trabajo en todo su equipo de ventas.
Los siguientes factores ayudan a determinar cómo se asignan los clientes potenciales:
Cuántos clientes potenciales activos ya están asignados a los vendedores

Cuándo se asignó por última vez un cliente potencial a un vendedor

Distribución básica de clientes potenciales

Hay dos tipos de algoritmos básicos para la distribución de clientes potenciales:
Round robin
Equilibrio de carga
Round robin
En una asignación basada en round-robin, el sistema analiza todos los vendedores
coincidentes del cliente potencial y lo asigna al que se le asignó un cliente potencial
menos recientemente. Esto incluye asignaciones de clientes potenciales de otras
fuentes, como la asignación manual o mediante un complemento.
Tomemos un ejemplo para entender los criterios de distribución round-robin:
Un cliente potencial ingresa al sistema y una aplicación identifica a los siguientes

vendedores potenciales que pueden trabajar con el cliente potencial, según los criterios
de selección definidos en las reglas de asignación.
Vendedor Último cliente potencial asignado
Vendedor 1 12 de julio de 2021 11:00
El algoritmo analiza los últimos tiempos de entrega asignados a los vendedores e

identifica que Vendedor 2 se le asignó un cliente potencial menos recientemente y, por
lo tanto, el cliente potencial se asigna a Vendedor 2. En este ejemplo, el enrutamiento
tiene lugar el 12 de julio de 2021 a las 13:30, de modo que el algoritmo actualiza el
último tiempo de entrega asignado del Vendedor 2 a este valor.
Ahora, al llevar este proceso a través de un ciclo más y otro cliente potencial entra en el
sistema. Pero sólo Vendedor 2 y Vendedor 3 tienen los atributos necesarios para trabajar
en el cliente potencial. Por lo tanto, el algoritmo vuelve a mirar la siguiente tabla y
observa cómo se ha actualizado el último tiempo asignado para el Vendedor 2.
El algoritmo encuentra que al Vendedor 3 se le asignó el cliente potencial recientemente

y, por lo tanto, asigna el cliente potencial al vendedor 3 y actualiza el tiempo del cliente
potencial asignado del vendedor 3 al tiempo de enrutamiento.
Equilibrio de carga
En la asignación basada en el equilibrio de carga, el sistema examina todos los
vendedores emparejados del cliente potencial y lo asigna al vendedor con la capacidad
máxima disponible. Este método ayuda a garantizar que todos los vendedores estén
igualmente ocupados y minimiza las cargas de trabajo desiguales.
Tomemos un ejemplo para entender los criterios de distribución de equilibrio de carga:

Un cliente potencial ingresa al sistema y una aplicación identifica a los siguientes
vendedores potenciales que pueden trabajar con el cliente potencial, según los criterios
de selección definidos en las reglas de asignación.
Vendedor Capacidad disponible
Vendedor 1 10
Vendedor 2 12
Vendedor 3 15
Debido a que Vendedor 3 tiene la capacidad máxima disponible de todos los

vendedores elegibles, el cliente potencial se asigna a Vendedor 3, cuya capacidad
disponible se actuailza.
Vendedor 1 10
Vendedor 2 12
Vendedor 3 14
Ahora, para comprender esto mejor, considere la siguiente serie de eventos y suponga
que los vendedores 1, 2 y 3 son todos posibles propietarios de los clientes potenciales
entrantes.
Evento 1: entran dos nuevos clientes potenciales que coinciden con la regla en el
sistema.
Ambos clientes potenciales se asignan a Vendedor 3 y la tabla se ve así.
Vendedor 1 10
Vendedor 2 12
Vendedor 3 12
Evento 2: entra una pista más en el sistema.
El cliente potencial se asigna a Vendedor 2 o Vendedor 3, porque ambos tienen la

misma capacidad disponible. Digamos que el cliente potencial está asignado al
Vendedor 2. La tabla se actualiza para tener un aspecto similar al siguiente.
Vendedor 1 10
Vendedor 2 11
Vendedor 3 12
Evento 3: Vendedor 1 cierra tres clientes potenciales activos y llega un nuevo

cliente potencial coincidente para el enrutamiento.
Para el cliente potencial entrante, la capacidad disponible es similar a la siguiente

y, por lo tanto, se asigna a Vendedor 1.
Vendedor 1 13
Vendedor 2 11
Vendedor 3 12
Criterios adicionales de distribución de clientes

potenciales
Además de que se les asignen clientes potenciales a través de criterios de distribución
por turnos y equilibrio de carga, los vendedores se clasifican según sus respectivas
prioridades. Esto nos ayuda a seleccionar al mejor candidato para el cliente potencial.
Consideremos la tabla siguiente como ejemplo.
Vendedor Último cliente potencial asignado Capacidad disponible
Vendedor 1 12 de julio de 2021 11:00 10
En los criterios de distribución round-robin, la prioridad de los vendedores sería la

siguiente:

En los criterios de distribución de equilibrio de carga, la prioridad de los vendedores

sería la siguiente:
Vendedor 3 15
Vendedor 2 12
Vendedor 1 10
Para afinar la asignación de clientes potenciales, debemos introducir un procesamiento

adicional para priorizar mejor a los vendedores de acuerdo con nuestros requisitos. Las
siguientes opciones adicionales están disponibles:
Considerar capacidad del vendedor

Considerar la programación de trabajo del vendedor
Considerar capacidad del vendedor

Cuando se selecciona esta opción, los clientes potenciales se enrutan solo a aquellos
vendedores que tienen capacidad disponible para trabajar con la capacidad disponible
positiva de los clientes potenciales. Si ninguno de los vendedores elegibles tiene
capacidad disponible, entonces el cliente potencial se marcará como no asignado. Para
obtener más información sobre la gestión de la capacidad del vendedor, vaya a
Establecer capacidad para vendedores
Tomemos un ejemplo de round robin. Un cliente potencial viene con los siguientes
vendedores emparejados tienen los últimos tiempos de entrega asignados y la
capacidad disponible que se muestran en la tabla.
Vendedor 1 12 de julio de 2021 11:00 –2

Para la distribución round-robin, la prioridad se define de la siguiente manera para los
vendedores.
Vendedor 1 12 de julio de 2021 11:00 –2
Ya que, Vendedor 1 y Vendedor 2 tienen capacidad disponible negativa, no se

considerarán propietarios elegibles y la tabla se reducirá a la siguiente.
El cliente potencial se asignará a Vendedor 3.
Cuando selecciona la opción Considerar la capacidad del vendedor, elimina a los

vendedores con capacidad disponible negativa o nula de la lista de propietarios en el
momento del enrutamiento.
Considerar la programación de trabajo del vendedor

Al seleccionar esta opción, el sistema considera el horario de trabajo de los vendedores
que se define en el acelerador de ventas y filtra a los vendedores en función de su
disponibilidad para trabajar en los clientes potenciales.
El algoritmo analiza la disponibilidad de los vendedores en el orden de prioridad de

asignación de clientes potenciales (balanceo de carga o round robin) y asigna el cliente
potencial a un vendedor que está disponible actualmente.
En este ejemplo, configuró un límite de tiempo de 120 horas para asignar un registro de
cliente potencial que se crea en la aplicación.
Si los vendedores emparejados no están disponibles actualmente, los clientes

potenciales se asignan a los vendedores que están disponibles dentro de las próximas
24 horas desde el momento del enrutamiento. Si no hay vendedores disponibles dentro
de las próximas 24 horas, entonces los clientes potenciales se asignan a los vendedores
que estarán disponibles dentro de las próximas 48 horas, y así sucesivamente, hasta las
120 horas. Si ningún vendedor está disponible dentro de las 120 horas, los clientes
potenciales se marcan como no asignados.
Los vendedores se dividen en seis categorías, según su disponibilidad. Los cubos se ven
en orden de arriba a abajo. En el primer cubo no vacío, el cliente potencial se distribuye
entre los vendedores en el cubo según los criterios de todos contra todos. (Para el
equilibrio de carga, solo se evalúa el primer depósito).
Para obtener más información sobre cómo los vendedores actualizan su horario de
trabajo personal en el acelerador de ventas, que también se utiliza en las reglas de
asignación, vaya a Configurar la disponibilidad de trabajo.
Tomemos algunos ejemplos para analizar esto.
Usaremos la siguiente notación para la disponibilidad en el momento del enrutamiento:
0D - Actualmente disponible
1D - Más temprano disponible dentro de las 24 horas
2D - Más temprano disponible de 24 a 48 horas
Ejemplo 1: hemos emparejado vendedores 1 a 5 con el cliente potencial y el criterio de
distribución principal es round robin.
Vendedores Disponibilidad Último cliente potencial asignado
Vendedor 1 1D 12 de julio de 2021 11:00
Dado que tenemos dos vendedores que están disponibles actualmente, el cliente
potencial se distribuirá entre ellos según los criterios de round robin.
Vendedores Disponibilidad Último cliente potencial asignado
Cuando llega un cliente potencial, se asignará a Vendedor 5. Además, los clientes

potenciales entrantes para esta regla se asignarán a Vendedor 3 y Vendedor 5 en una
distribución round robin, hasta que cambie la disponibilidad de los vendedores
emparejados.
Ejemplo 2: hemos emparejado vendedores 1 a 5 y el criterio de distribución principal es

equilibrio de carga.
Vendedores Disponibilidad Capacidad disponible
Vendedor 1 1D 14
Vendedor 2 1D 20
Vendedor 3 0D 5
Vendedor 4 2D 10
Vendedor 5 0D 2
Dado que los vendedores 3 y 5 están disponibles actualmente, y el criterio de

distribución principal es el equilibrio de carga, el cliente potencial se asignaría a
Vendedor 3.
Ejemplo 3: hemos emparejado a los vendedores 1 a 5 y el criterio de distribución
principal es el equilibrio de carga y se ha seleccionado Considerar la capacidad del
vendedor.
Vendedor 1 1D 14
Vendedor 2 1D 20
Vendedor 3 0D –1
Vendedor 4 2D 10
Vendedor 5 0D 0
Dado que seleccionado Considerar la capacidad del vendedor, los vendedores 3 y 5 no

son elegibles para el enrutamiento.
Vendedor 1 1D 14
Vendedor 2 1D 20
Vendedor 4 2D 10
El primer segmento de disponibilidad es 1D, por lo que se consideran los vendedores 1

y 2.
Vendedor 1 1D 14
Vendedor 2 1D 20
Dado que los vendedores no están disponibles actualmente, esta distribución round-
robin se usará para estos vendedores.
７ Nota
Recuerde que el principal criterio de selección en este ejemplo es el equilibrio de

carga.
Entonces, supongamos los siguientes últimos tiempos asignados.

Vendedores Disponibilidad Capacidad disponible Último cliente potencial asignado
Vendedor 1 1D 14 12 de julio de 2021 10:00
Vendedor 2 1D 20 12 de julio de 2021 11:00
El cliente potencial se asignará a Vendedor 1. Además, los clientes potenciales para esta
regla y esta coincidencia de vendedor se asignarán a Vendedor 2 y Vendedor 1 usando
criterios de round-robin.
Consulte también
Editar una regla de asignación
Para modificar su proceso de asignación automática de clientes potenciales u

oportunidades a los vendedores, puede actualizar las condiciones que ha definido en la
regla.

Para editar regla de asignación
７ Nota
En este procedimiento, usamos el cliente potencial como ejemplo para editar una
regla de asignación. Del mismo modo, puede utilizar este procedimiento para
editar una regla de asignación de oportunidades.

4. En la página Reglas de asignación, en la pestaña Regla, seleccione la regla y luego

seleccione el ícono de lápiz para editar.
Se abre el panel Crear regla de asignación.
5. Edite la información según sus necesidades y luego seleccione Actualizar regla.
Los cambios se aplicarán a los nuevos clientes potenciales que se creen en el futuro en
la aplicación. Los clientes potenciales que ya se asignaron a través de la regla no
cambiarán.


Professional.
Consulte también

Eliminar o desactivar una regla de
asignación
Puede desactivar o eliminar una regla de asignación que ya no es necesaria en su

organización. La desactivación mantiene la regla, pero no se utilizará para asignar
clientes potenciales a ningún vendedor en el futuro. Al eliminar la regla, se elimina de la
aplicación, pero los clientes potenciales que ya estaban asignados a vendedores a través
de la regla no se verán afectados.

Para eliminar o desactivar una regla de

asignación
７ Nota
En este procedimiento, usamos el cliente potencial como ejemplo para eliminar o

desactivar una regla de asignación. Del mismo modo, puede utilizar este
procedimiento para editar o desactivar una regla de asignación de oportunidades.

4. En la página Reglas de asignación, en la pestaña Normas, seleccione la regla y
realice una de las siguientes acciones:
Para desactivar la regla, desactive el botón de alternancia en la columna

Activa.
Para eliminar la regla, seleccione la regla y luego seleccione el icono de
eliminar.
En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Eliminar de forma

permanente.


Professional.
Consulte también

Ver y administrar registros no asignados
La supervisión de registros no asignados le permite ver los registros de oportunidades o

clientes potenciales que no están asignados a ningún vendedor. Como Administrador,
gerente de ventas o gerente de secuencia, puede ver estos registros no asignados y
asignarlos a los vendedores.

Ver registros sin asignar

Puede ver la lista de registros que no están asignados a los vendedores y asignarlos a
los vendedores ya sea manualmente o creando una regla de asignación. Más
información: Crear y activar una regla de asignación.
Los registros no se asignan automáticamente por una de las siguientes razones:
Motivo Description
Los vendedores aptos no No se pudo asignar el registro porque los vendedores elegibles
tienen disponibilidad no están disponibles.
Los vendedores aptos no No se pudo asignar el registro porque los vendedores elegibles
tienen capacidad no tienen capacidad.
No hay ninguna regla de El registro no coincide con ninguna regla de asignación que
asignación para el segmento de esté actualmente activa y disponible en la organización.
este registro
Ningún vendedor cumple con El registro no se asigna porque ninguno de los vendedores
las condiciones cumple las condiciones que se definen en la regla de
asignación coincidente.
Propietario asignado El propietario se asigna manualmente al registro.

manualmente
Motivo Description
Propietario asignado El propietario se asigna al registro.

correctamente
El registro no cumple ninguna El registro no se asigna porque no coincide con ninguna de las
condición condiciones definidas para la regla de asignación.
La ejecución está en curso Especifica que la asignación está en curso para el registro.
Se produjo un problema con el El registro no se asigna porque hay un problema con el

servidor servidor en el que está alojada su organización.
Puede ver los registros sin asignar de una de las siguientes formas:
Página de inicio de reglas de asignación

Pestaña Monitor
Página de inicio de reglas de asignación
Cuando abre la página de inicio Reglas de asignación, por defecto las listas de reglas se
agrupan según los segmentos disponibles. Si no, seleccione Agrupar por
segmento>Segmentos. La agrupación por segmentos le ayuda a ver la cantidad de
registros que no están asignados a un vendedor. Además, puede volver a ejecutar las
reglas o programar la ejecución de ese segmento para asignar estos registros. Más
información: Ejecutar reasignación de registros no asignados y Programar la
reasignación de registros no asignados

El número de registros no asignados que pertenecen a un segmento se muestra

bajo la columna Registros no asignados bajo la pestaña Reglas.
７ Nota
Si no se adjunta ningún segmento a una regla, la regla se agrupa en Sin

segmentos.
Cuando se elimina un segmento, las reglas adjuntas se asignarán
automáticamente al segmento predeterminado.
Pestaña Monitor


4. Seleccione la pestaña Monitor y, a continuación, seleccione la pestaña sin asignar
de acuerdo con sus requisitos. En este ejemplo, vamos a seleccionar la pestaña
Clientes potenciales no asignados y se muestra una lista de registros de clientes
potenciales no asignados.
La columna Asignación vencida el muestra el número de horas que faltan para

que el registro se asigne a un vendedor o a un equipo. Si el registro no se asigna a
ningún vendedor o equipo dentro del plazo, el registro se marcará como vencido.
Debe asignar estos registros manualmente o programar una ejecución de
reasignación. El límite de tiempo se configura a través de la opción Considerar la
programación de trabajo del vendedor al configurar la distribución de registros
en las reglas de asignación. Para entender la opción Considerar la programación
de trabajo del vendedor, vea el paso 8 en Para crear y activar una regla de
asignación.
Cuando la opción Para crear y activar una regla de asignación no está

seleccionada para la regla, se muestra el icono de guion (-) correspondiente a los
registros.
La columna Razón para el estado muestra por qué el registro no está asignado a
un vendedor. Al analizar el motivo, puede tomar las medidas adecuadas asignando
estos clientes potenciales a los vendedores, creando una regla de asignación o
agregando condiciones a la regla de asignación existente. Más información: Crear
y activar una regla de asignación.
Ejecutar reasignación de registros no asignados

El número de registros no asignados para un segmento se muestra bajo la columna
Registros no asignados en la página Reglas de asignación. Ejecute las reglas de nuevo
en el segmento e intente asignar los registros sin asignar a los vendedores. Una vez
asignados los registros, puede ver el historial de registros asignados.
De manera predeterminada, se considera un máximo de 500 registros para la

reasignación en cada ejecución. Los registros más antiguos tienen prioridad para la
asignación.
７ Nota
Para saber cómo programar una hora para ejecutar la reasignación, vaya a
Programar la reasignación de registros no asignados.
1. En la página Reglas de asignación, seleccione el icono de calendario que

corresponde al nombre del segmento para el que desea reasignar los registros.
Se abre el panel Ejecutar reglas de asignación para nombre del segmento con
información sobre la cantidad de registros que no están asignados, la fecha y la
hora en que se ejecutó la última reasignación y el historial.
2. En el panel Ejecutar reglas de asignación para nombre del segmento, seleccione

Ejecutar ahora.
Las reglas ejecutan y asignan los registros a los vendedores que están disponibles
y tienen capacidad para trabajar y la sección Última ejecución se actualiza con el
tiempo de ejecución más reciente. Para ver el historial de cada ejecución y la lista
de registros que se asignan a los vendedores, seleccione Mostrar historial. Más
información: Ver historial de ejecución de reasignación
Programar la reasignación de registros no

asignados
Puede programar la reasignación de registros no asignados para que se ejecuten
automáticamente de forma recurrente eligiendo la fecha de inicio, la hora y los días de
ejecución. Puede programar hasta una ejecución para un segmento y la reasignación
puede ejecutarse dos veces al día. Por ejemplo, puede programar la reasignación de
registros no asignados para que se ejecuten todos los días de la semana a las 6:00 a. m.
y las 2:00 p. m.
Una vez que se completa la ejecución programada, el historial se actualiza con la hora
más reciente. Más información: Ver historial de ejecución de reasignación
1. En la página Reglas de asignación, sitúe el ratón sobre el nombre del segmento y

luego seleccione el icono de calendario.
Se abre el panel Ejecutar reglas de asignación para nombre del segmento con
información sobre la cantidad de registros que no están asignados, la fecha y la
hora en que se ejecutó la última reasignación y el historial.
2. Seleccione Programar ejecución.
3. En el panel Programar ejecución para nombre del segmento, proporcione la

información requerida.
Opción Description
Fecha de Seleccione la fecha de inicio de la ejecución programada.

inicio
Tiempo Seleccione la hora a la que desea ejecutar la programación. No se pueden

tener más de dos horarios al día.
Días de la Seleccione los días de la semana en los que desea ejecutar la programación.
semana
4. Seleccione Guardar programación.
El programa se agrega al segmento y se ejecuta a la hora configurada. Se muestra

un icono de calendario correspondiente al nombre del segmento para indicar que
la reasignación está programada.
７ Nota
Para editar la programación, desplace el cursor sobre la sección Ejecutar
programado y luego seleccione el ícono de lápiz.
Para eliminar la programación, desplace el cursor sobre la sección
Ejecutar programado y luego seleccione el ícono de eliminar.
Ver el historial de ejecución de reasignación

El historial de ejecución de reasignación proporciona información sobre cada ejecución,
como la hora en que se ejecutó, la cantidad de registros que se reasignaron, el tiempo
necesario para completar la ejecución, el estado de la ejecución y cómo se activó.
Sobre el panel Ejecutar reglas de asignación para nombre del segmento, bajo la sección
Última ejecución, seleccione Mostrar historial.
Se abre el panel del historial.

Asignar registros manualmente
Puede asignar los registros sin asignar a los vendedores o a un equipo.
1. Seleccione el registro que desea asignar a un vendedor y luego seleccione Asignar.

En este ejemplo, seleccionamos un registro de clientes potenciales.
７ Nota
Puede seleccionar varios registros a la vez para asignarlos a un vendedor.
2. En la página Asignar clientes potenciales a un vendedor o equipo, seleccione un

vendedor al que desea asignar el registro.
７ Nota
Habilite la opción Mostrar vendedores elegibles para ver solo el

vendedor que se agrega a las reglas de asignación a través de la
configuración del equipo. Más información: Administrar equipos de
ventas en reglas de asignación
Para asignar el registro a un equipo, seleccione la pestaña Equipo.
3. Seleccione Asignar.
El registro se asigna al vendedor y la lista se actualiza para eliminar el registro

asignado.
Para ver los detalles de los registros asignados, seleccione la pestaña
Historial de asignaciones. Se muestra una lista de registros asignados
previamente.


Professional.
Consulte también
Administrar equipos de ventas en reglas
de asignación
Al usar administración de equipo de ventas en las reglas de asignación, podrá asignar

atributos a los vendedores y configurar la cantidad máxima de clientes potenciales y
oportunidades que un vendedor puede manejar a la vez. Cuando la regla se aplica a un
registro, los atributos y la capacidad que haya definido aquí determinarán cómo se
asignará el registro.
Puede usar la página Configuración del equipo para:
Otorgar permisos para usar reglas de asignación

Lista de vendedores preseleccionados a través de filtros avanzados
Agregar atributos a vendedores.
Establecer capacidad para vendedores.
Desactivar la asignación de registros a los vendedores.
Antes de comenzar a utilizar el diseñador de equipos de ventas, verifique que los roles
de seguridad asignados a sus vendedores se seleccionaron cuando se configuró el
acelerador de ventas. Más información: paso 4 en Configurar el acelerador de ventas

Otorgar permisos para usar reglas de

asignación
Seleccione roles para otorgar permisos para usar las funciones de las reglas de
asignación.

4. En la pestaña Equipo, seleccione Definir el acceso del equipo.
Se abre el cuadro de diálogo Definir acceso al equipo.
5. En el cuadro de diálogo Definir el acceso del equipo, elija una de las siguientes
opciones para otorgar permisos:
Roles de Descripción
seguridad
Todos los Seleccione esta opción proporcionar acceso para ver la aplicación Centro de
roles de ventas para todos los roles de seguridad de su organización.
seguridad
Roles de Seleccione esta opción para especificar roles de seguridad para proporcionar
seguridad acceso para ver la aplicación Centro de ventas para solo unos usuarios. Use el
específicos cuadro de búsqueda para agregar los roles de seguridad.
Configurar la disponibilidad del vendedor

Habilite la opción de disponibilidad del vendedor para permitir que los vendedores
configuren sus horas de trabajo a través del calendario de Outlook o CRM.

4. En la pestaña Equipo, seleccione Configuración.
Se abre el cuadro de diálogo Disponibilidad de vendedor.
5. En el cuadro de diálogo Disponibilidad del vendedor, configure las siguientes

opciones:
Active Configuración de disponibilidad del vendedor para permitir que los

vendedores configuren las horas de trabajo.
En la opción Seleccionar un calendario, elija uno de los siguientes tipos de
calendario que los vendedores pueden usar para configurar las horas de
trabajo y los días de vacaciones. Una vez configurados, los clientes
potenciales y las oportunidades se asignan según la disponibilidad del
vendedor.
Calendario CRM: permite a los vendedores configurar las horas de trabajo
y los días de vacaciones mediante el calendario de Dynamics 365 en la
configuración personal. Esta opción se encuentra seleccionada de forma
predeterminada. Más información Configurar su disponibilidad de trabajo.
Outlook: permite a los vendedores configurar las horas de trabajo y los
días de vacaciones a través del calendario de Outlook. Los vendedores
deben tener una licencia de Exchange para usar esta opción.
Lista de vendedores preseleccionados a través

de filtros avanzados
Puede preseleccionar vendedores de una lista enorme para aplicar atributos, establecer
capacidad y más. Los filtros se basan en los atributos del vendedor, como la cuenta, la
ciudad, el país, la región, el importe de la venta y otra información. Solo los vendedores
que coinciden con los criterios se muestran en la lista, lo que ayuda a reducir el tiempo
necesario para buscar vendedores.
Los filtros que aplica están disponibles solo para esa sesión y no se pueden guardar.
Debe crear un filtro cada vez que inicie sesión en su organización.
７ Nota
Antes de aplicar los filtros, verifique que los vendedores con los roles de seguridad
requeridos tengan acceso a la asignación automática de reglas. Otorgar permisos
para usar reglas de asignación
Para crear y aplicar filtros

4. Desde la pestaña Equipo, seleccione Filtros avanzados.
Se abre el panel Filtrar por propiedades del vendedor.
5. Seleccione Agregar y luego elija las opciones de filtro como se describe en la

siguiente tabla:
Opción de Description
filtro
filtro
Agregar fila Agregue condiciones para las cuales los vendedores deben estar listados. En
el siguiente ejemplo, agregamos una fila para ver los vendedores solo de la
ciudad Seattle.
1. Seleccione un atributo Ciudad en la lista desplegable de la primera

columna.
2. Seleccione el operador Igual que en la lista desplegable de la segunda

columna.
3. Escriba el valor por el que filtrar como Seattle en el campo de la tercera

columna.
Del mismo modo, puede crear más condiciones para filtrar aún más a los
vendedores según sea necesario.
Agregar Agregue múltiples condiciones como grupo para filtrar vendedores usando
grupo más de un campo:
1. Seleccione Y u O para agrupar las condiciones.
2. Seleccione las condiciones que desea agregar al grupo.
Cuando selecciona Y, el filtro se aplica a los vendedores que cumplen ambos

criterios. Cuando selecciona O, el filtro se aplica a los vendedores que
cumplen cualquiera de los criterios del filtro. Por ejemplo, para filtrar
vendedores creados por Kenny Smith y que pertenecen a la región APAC,
seleccione Y.
Del mismo modo, puede crear varios grupos y filtrar aún más los clientes
potenciales según las condiciones definidas en los grupos.
filtro
Agregar Agregue una condición basada en los atributos de las entidades relacionadas.
entidad Seleccione un atributo de la lista Entidad relacionada en el campo superior y
relacionada luego elija Contiene datos o No contiene datos. Esto habilita la sección de
condiciones.
Para obtener más información sobre filtros con condiciones agrupadas y anidadas,
consulte Crear o editar filtros en vistas de aplicaciones basadas en modelo.
6. Después de definir el criterio de filtro, seleccione Solicitar.
La lista se filtra en función del criterio seleccionado
Agregar atributos a vendedores

Los atributos definen las características de un vendedor, como aptitudes, ubicación e
idioma. Antes de aplicar atributos a vendedores, verifique que se han definido los
atributos. Más información: Crear un atributo
Puede aplicar atributos de forma masiva seleccionando varios vendedores a la vez.
Para agregar atributos

4. En la pestaña Equipo, seleccione un equipo o vendedores a los que desee aplicar

atributos y luego seleccione Aplicar atributo.
７ Nota
La página Configuración del equipo enumera los equipos que incluyen
vendedores cuyos roles de seguridad se configuraron cuando se
configuró originalmente el acelerador de ventas.
Para aplicar los atributos de forma masiva, seleccione varios vendedores.
Se abrirá el panel Aplicar atributo.
5. En el panel Aplicar atributo, seleccione una de las siguientes opciones:
Reemplazar atributos existentes con nuevos atributos: esta opción

reemplaza los atributos existentes que ya se aplicaron al vendedor. Si se
asignaron clientes potenciales al vendedor en función de los atributos
anteriores, esos clientes potenciales no se verán afectados.
Mantenga los atributos existentes y agregue más: esta opción añade más
atributos al vendedor, además de los atributos que ya se aplicaron.
6. Seleccione Agregar atributo y luego elija el atributo y sus valores

correspondientes. Repita este paso para cada atributo que desee agregar.
Los atributos se aplican a los vendedores.
Establecer capacidad para vendedores

Cuando establece la capacidad, establece un límite superior combinado de clientes
potenciales y oportunidades que se puede asignar a un vendedor en cualquier
momento. Cuando un vendedor alcanza este límite, aunque se cree un registro de
cliente potencial o de oportunidad y esté listo para asignarse automáticamente al
vendedor, el registro no se asignará. Puede ver registros no asignados para clientes
potenciales y oportunidades en sus respectivas vistas de registros abiertos.
Por ejemplo, Kenny es vendedor y su límite de capacidad está establecido en 10. Se

genera un nuevo cliente potencial y la regla de asignación califica el cliente potencial
que se asignará a Kenny. Sin embargo, Kenny actualmente está manejando su máximo
de 10, por lo que el cliente potencial recién generado no le será asignado.
Para establecer capacidad

4. En la pestaña Equipo, seleccione un equipo o vendedores a los que desee aplicar

atributos y luego seleccione Establecer capacidad.
７ Nota
La página Configuración del equipo enumera los equipos que incluyen

vendedores cuyos roles de seguridad se configuraron cuando se
configuró originalmente el acelerador de ventas.
Para aplicar los atributos de forma masiva, seleccione varios vendedores.
El panel Establecer capacidad máxima se abre.

5. En Establecer la capacidad máxima de clientes potenciales y oportunidades para
estos vendedores, introduzca el valor que desee.
７ Nota
Si está cambiando la capacidad máxima existente, aparece un mensaje de

confirmación. Seleccione Reemplazar configuración.
El límite de capacidad máximo se establece para el vendedor.
Desactivar la asignación de registros a los

vendedores
Cuando un vendedor está de vacaciones o no está disponible, puede deshabilitar la
asignación de registros hasta que el vendedor vuelva a estar disponible.
Para desactivar la asignación

4. En la pestaña Equipo, en la columna Asignar registros, desactive el control de

alternancia.
5. En el mensaje de confirmación, seleccione Desactivar disponibilidad.


Professional.
Consulte también

Administrar atributos de vendedor en
reglas de asignación
Los atributos de vendedor le ayudan a definir las aptitudes de los vendedores, como
idiomas, ubicación, país y aptitudes. Después de definir los atributos, puede usar estos
atributos mientras configura las reglas para asignar automáticamente clientes
potenciales a los vendedores.

Administrar atributos de vendedor

Como administrador o administrador de secuencias, puede crear atributos y agregar
valores. Por ejemplo, le conviene agrupar a los vendedores según los idiomas que
conocen. Cree un atributo con el nombre Idiomas y agregue valores para el atributo,
como inglés, francés y español. Asigne el atributo de idioma a los vendedores, y luego
puede configurar una regla de asignación para asignar clientes potenciales
automáticamente a los vendedores que conocen el idioma requerido.
Puede utilizar el diseñador de atributos para:
Crear un atributo.
Editar un atributo.
Eliminar un atributo.
Crear un atributo
4. Desde la pestaña Equipo, seleccione Administrar atributos.
5. En la página Administrar atributos, seleccione Nuevo atributo de vendedor.
6. En el diálogo Crear un nuevo atributo de vendedor, ingrese la información de la

siguiente manera:
Nombre del atributo del vendedor: Introduzca un nombre para el atributo.

Por ejemplo, Idioma.
Establecer valores de atributo: seleccione cómo desea introducir los valores

del atributo.
Extraer de un campo de datos: los valores de atributo se obtienen de un
campo de datos con un conjunto de opciones que se selecciona de la lista
desplegable Campo de datos de búsqueda. La lista muestra campos de
tipo conjunto de opciones que están disponibles para clientes potenciales,
oportunidades y mutuas. Por ejemplo, cuando selecciona el campo como
Presupuesto de Campos mutuos (mismo conjunto de opciones), los
valores que se definen para el campo tanto en forma de oportunidad
como de oportunidad se agregan a los valores de atributo. Puede quitar
los valores y también agregar valores.
No vincular con campos: introduzca los valores de los atributos

manualmente.
7. Seleccione Crear atributo de vendedor.
El atributo se crea y se agrega a la lista.
Editar un atributo
3. En Acelerador de ventas, seleccione Configuración de equipo.
4. En la página Configuración del equipo, seleccione Administrar atributos.
5. En la página Administrar atributos, seleccione el icono de lápiz correspondiente al

atributo que desea editar.
6. En el cuadro de diálogo de edición, edite los valores que desee y luego seleccione
Actualizar atributo de vendedor.
El atributo se actualiza.
Eliminar un atributo

3. En Acelerador de ventas, seleccione Configuración de equipo.

4. En la página Configuración del equipo, seleccione Administrar atributos.
5. En la página Administrar atributos, seleccione el icono de eliminar

correspondiente al atributo.
El atributo se elimina de la aplicación.


Professional.
Consulte también

Definir la configuración de marketing en
la aplicación
Configure los ajustes de marketing en la aplicación para definir varios aspectos de la

campaña. Por ejemplo, puede especificar si desea crear una respuesta de campaña
automáticamente cuando un cliente responde a un correo electrónico de campaña.

Sales Professional

seguridad Ver Roles de seguridad predefinidos para Ventas
Para definir la configuración de marketing en la

aplicación
1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área y seleccione Configuración
de aplicación.
2. En Administración de ventas, seleccione Configuración de marketing.
3. Configure los siguientes ajustes de acuerdo con sus requisitos.
Ajuste Description
Crear Si esta opción se establece en Sí, la aplicación crea una respuesta de

respuestas campaña automáticamente cuando se recibe un correo electrónico en
de campaña respuesta a una determinada campaña de marketing.
para correo Nota: Si un cliente envía varias respuestas al correo electrónico de la

electrónico campaña, solo se realiza un seguimiento de la primera respuesta como
entrante respuesta de la campaña.
Valor predeterminado: Sí
Ajuste Description
Establecer la Si esta opción se establece en Sí, cuando se reciba un correo electrónico de

opción "No cancelación de suscripción, se actualizan automáticamente el valor de la
enviar preferencia de cuenta, el contacto o el cliente potencial para no recibir
material de materiales de marketing. Si esta opción se establece en No, el correo
marketing" electrónico para darse de baja se ignorará y el usuario seguirá recibiendo
al recibir un comunicaciones correo electrónico de marketing. Si proporciona una opción
mensaje de para darse de baja en los correos electrónicos de la campaña, le
anulación de recomendamos que establezca esta opción en Sí.
suscripción Más información: Permitir que los clientes cancelen la suscripción a las
comunicaciones de marketing
Valor predeterminado: No.
Enviar Si Establecer la opción "No enviar material de marketing" al recibir un

confirmación mensaje de anulación de suscripción se establece en Sí, puede usar este
a los clientes valor para enviar una respuesta a los clientes cuando cancelan la
que solicitan suscripción.
la anulación
de
suscripción
Plantilla de Si las dos opciones anteriores se esetablecen en Sí, debe especificar una
correo plantilla de correo electrónico para utilizar para responder a los clientes
electrónico cuando cancelan su suscripción.
de
confirmación


Professional.
Consulte también
Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación
Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación
Creación de campañas exprés con marketing de la aplicación
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación
Adición de una lista de marketing, documentación de ventas o producto a una campaña

con marketing de la aplicación
Seguir una respuesta de campaña de marketing con marketing de la aplicación

Información general sobre los flujos de
proceso de negocio
Puede garantizar que las personas introduzcan datos de manera coherente y sigan los
mismos pasos cada vez que trabajan con un cliente mediante la creación de un flujo de
proceso de negocio. Por ejemplo, es posible que quiera crear un flujo de proceso de
negocio para que todos los usuarios controlen las solicitudes del servicio de atención al
cliente de la misma manera, o bien para exigir que los usuarios obtengan la aprobación
de una factura antes de enviar un pedido. Los flujos de procesos de negocio utilizan la
misma tecnología subyacente que otros procesos, pero las capacidades que
proporcionan son muy diferentes de otras características que utilizan procesos. Para
obtener información sobre cómo crear o editar un flujo de proceso de negocio, consulte
Crear un flujo de proceso de negocio.
Ver un vídeo corto (4:49) sobre los flujos de proceso de negocio.
Cuándo usar los flujos de proceso de negocio

Los flujos de proceso de negocio ofrecen una guía para que los usuarios realicen su
trabajo. Proporcionan una experiencia de usuario simplificada que dirige a los usuarios a
través de los procesos que haya definido su organización para las interacciones que se
deben llevar a cabo para llegar a algún tipo de conclusión. Esta experiencia del usuario
se puede personalizar para que los usuarios con otros roles de seguridad puedan tener
una experiencia que se ajuste mejor al trabajo que realizan.
Utilice los flujos de procesos de negocio para definir un conjunto de pasos que las
personas deben seguir para llevarlos a un resultado deseado. Estos pasos ofrecen un
indicador visual que especifica en qué parte del proceso empresarial se encuentra cada
cual. Los flujos de proceso de negocio reducen la necesidad de entrenamiento porque
no es necesario que los nuevos usuarios se centren en la tabla que deben usar. Pueden
dejar que el proceso los guíe. Puede configurar los flujos de proceso de negocio para
que admitan metodologías de ventas comunes que puedan ayudar a los equipos de
ventas a conseguir mejores resultados. En el caso de los grupos de servicios, los flujos
de proceso de negocio pueden ayudar a los nuevos empleados a avanzar más
rápidamente y evitar errores que podrían dar lugar a insatisfacción entre los clientes.
¿Qué pueden hacer los flujos de proceso de
negocio?
Con los flujos de proceso de negocio, se define un conjunto de fases y pasos que,
después, se muestran en un control en la parte superior del formulario.
Cada etapa tiene un grupo de pasos. Cada paso representa una columna donde se
puede introducir datos. Puede avanzar a la siguiente etapa con el botón Fase siguiente.
En la interfaz unificada, puede trabajar con una fase de flujo de proceso de negocio
dentro del control flotante de fase o puede anclarla al panel lateral. Los flujos de
procesos de negocio no admiten la expansión del control flotante de fase al panel
lateral en dispositivos móviles.
Puede crear un paso obligatorio en el que los usuarios deben introducir datos para una
columna correspondiente antes de que puedan avanzar a la siguiente fase.
Normalmente, esto se denomina "puerta de fase". Si está agregando una columna
requerida por la empresa o requerida por el sistema a una etapa de flujo de proceso de
negocio, le recomendamos agregar esta columna también a su formulario.
Los flujos de proceso de negocio parecen relativamente simples en comparación con

otros tipos de procesos, ya que no proporcionan ninguna lógica de negocios
condicional o automatización más allá de proporcionar la experiencia simplificada para
la entrada de datos y controlar la entrada en fases. Pero al combinarlos con otros
procesos y personalizaciones, pueden desempeñar un papel importante a la hora de
ahorrar tiempo para los usuarios, reducir los costes de aprendizaje y aumentar la
adopción del usuario.
７ Nota
Si alguna etapa, incluida la fase actual, tiene columnas requeridas (excepto

columnas ocultas), debe completar las columnas en esas fases antes de que guarde
el formulario o lo mueva a una nueva fase. Las columnas deshabilitadas seguirán
bloqueando la navegación por fases si están vacías y son necesarias.
Flujos de proceso de negocio integrados con otras

personalizaciones
Cuando usted o el usuario escribe datos mediante flujos de proceso de negocio, los
cambios de los datos también se aplican a las columnas de formulario para que la
automatización proporcionada por las reglas de negocios o los scripts de formulario se
pueda aplicar de forma inmediata. Se pueden agregar pasos que establezcan valores
para las columnas que no están presentes en el formulario y estas columnas se
agregarán al modelo de objetos de Xrm.Page que se usa para los scripts de formulario.
Todos los flujos de trabajo iniciados por cambios en las columnas incluidas en un flujo
de proceso de negocio se aplicarán cuando se guarden los datos en el formulario. Si la
automatización se aplica mediante un flujo de trabajo en tiempo real, los cambios serán
visibles inmediatamente para el usuario cuando se actualicen los datos del formulario
después de guardar la fila.
Aunque el control de flujo de proceso de negocio en el formulario no proporciona

ninguna programación del lado cliente directa, los cambios aplicados por las reglas de
negocios o los scripts de formulario se aplican automáticamente a los controles de flujo
de proceso de negocio. Si oculta una columna en un formulario, esa columna también
estará oculta en el control del flujo de proceso de negocio. Si establece un valor
utilizando reglas de negocio o scripts de formulario, ese valor se establecerá dentro del
flujo de proceso de negocio.
Flujos de proceso simultáneos

Los flujos de proceso de negocio simultáneos permiten a los personalizadores
configurar múltiples procesos de negocio y asociarlos con la misma fila inicial. Los
usuarios pueden cambiar entre múltiples procesos de negocio que se ejecutan
simultáneamente y reanudar su trabajo en la etapa del proceso en el que se
encontraban.
Flujos de proceso de negocio del sistema

Se incluyen los flujos de proceso de negocio siguientes. Para comprender cómo
funcionan los flujos de proceso de negocio, revise estos flujos de proceso de negocio
del sistema:
Proceso de venta de cliente potencial a oportunidad
Proceso de venta de la oportunidad
Proceso de teléfono a caso
Varias tablas en flujos de proceso de negocio

Puede usar un flujo de proceso de negocio para una sola tabla o abarcar varias tablas.
Por ejemplo, es posible que tenga un proceso que comience con una oportunidad,
continúe después a una oferta, un pedido y luego a una factura, antes de volver para
cerrar la oportunidad.
Puede diseñar flujos de proceso de negocio que combinen filas de hasta cinco tablas
diferentes en un único proceso para que los usuarios que utilicen la aplicación se
puedan centrar en el flujo de su proceso en lugar de la tabla con la que trabajan.
Puedan desplazarse con mayor facilidad entre las filas de tabla relacionadas.
Hay varios flujos de proceso de negocio

disponibles por tabla
No todos los usuarios de una organización pueden seguir el mismo proceso y en otras
condiciones puede ser necesario que se aplique otro proceso. Puede tener hasta
10 flujos de proceso de negocio activos por tabla para proporcionar los procesos
adecuados para diferentes situaciones.
Control del flujo de proceso de negocio que se va a

aplicar
Puede asociar flujos de proceso de negocio con roles de seguridad para que solo los
usuarios con esos roles de seguridad puedan verlos o usarlos. También puede establecer
el orden de los flujos de proceso de negocio para que pueda controlar cuál de ellos se
establecerá de forma predeterminada. Esto funciona de la misma manera que cuando se
definen múltiples formularios para una tabla.
Cuando alguien crea una nueva fila de tabla, la lista de definición de procesos de
negocio activos disponibles se filtra por el rol de seguridad del usuario. La primera
definición de proceso de negocio activado disponible para el rol de seguridad del
usuario según la lista de orden de procesos es la que se aplica de forma
predeterminada. Si hay más de una definición de proceso de negocio activo, los
usuarios pueden cargar otra desde el cuadro de diálogo Cambiar proceso. Cada vez que
los procesos se cambian, el que se representa actualmente pasa a segundo plano y se
reemplaza por el que se ha seleccionado, pero mantiene su estado y se puede cambiar
de nuevo. Cada fila puede tener varias instancias de proceso asociadas (una para cada
definición de flujo de proceso de negocio diferente, hasta un total de 10). Al cargar el
formulario, solo se representa un flujo de proceso de negocio. Cuando un usuario aplica
otro proceso, ese proceso solo se puede cargar de forma predeterminada para ese
usuario concreto.
Para asegurarse de que un proceso de negocio se carga de forma predeterminada para

todos los usuarios (un comportamiento equivalente a "fijar" el proceso), se puede
agregar un script de API cliente personalizado (recurso web) al cargar el formulario en el
que se cargue de forma específica una instancia existente de proceso de negocio en
función del identificador de la definición de proceso de negocio.
Consideraciones sobre los flujos de proceso de

negocio
Solo puede definir flujos de proceso de negocio para las tablas que los admitan.
También deberá tener en cuenta los límites para el número de procesos, fases y pasos
que se pueden agregar.
Flujos de proceso de negocio que llaman a un flujo de

trabajo
Puede llamar a flujos de trabajo a petición desde dentro de un flujo de proceso de
negocio. Para configurarlo desde el nuevo diseñador de flujos de proceso de negocio,
arrastre un componente de flujo de trabajo a una fase del proceso o a la sección de
flujos de trabajo globales. Para obtener más información sobre cómo usar flujos de
trabajo en flujos de proceso de negocio, consulte Blog: Automatización de flujos de
proceso de negocio en Dynamics 365 .
Cuando incluye un flujo de trabajo que quiere que se desencadene en la salida de fase
de una fase del flujo de proceso de negocio, y esa fase es la última del flujo, el
diseñador da la impresión de que el flujo de trabajo se desencadenará cuando que se
haya completado la fase. Pero el flujo de trabajo no se desencadenará porque no tiene
lugar una transición de fase. No recibirá una advertencia ni un error que le impida incluir
el flujo de trabajo en la fase. Cuando un usuario interactúa con el flujo de proceso de
negocio, finalizar o abandonar el proceso no produce una transición de fase y, por
tanto, el flujo de trabajo no se desencadena. Supongamos los siguientes ejemplos:
Crea un flujo de proceso de negocio con dos fases, S1 se conecta a S2, con un flujo
de trabajo en la fase S2 y establece el desencadenador en Salida de fase.
Crea un flujo de proceso de negocio con tres fases, S1 se conecta a S2 y después

S2 se bifurca a S3. Incluye un flujo de trabajo en S2 y establece el desencadenador
en Salida de fase.
El flujo de trabajo no se desencadenará en ninguno de los casos. Para solucionar este

problema, puede agregar un flujo de trabajo global y agregarle el flujo de trabajo que
quiere que se desencadene para que el flujo de trabajo se desencadene para el proceso
de negocio en lugar de para una fase del proceso. Puede establecer el desencadenador
de un flujo de trabajo global en Proceso abandonado o Proceso finalizado para que el
flujo de trabajo se desencadene cuando un usuario abandone o complete el proceso de
negocio.
Tablas que pueden usar flujos de proceso de negocio

Todas las tablas personalizadas pueden usar flujos de proceso de negocio. Las
siguientes tablas estándar también pueden usar flujos de proceso de negocio:
Cuenta
Cita
Campaña
Actividad de campaña
Respuesta de campaña
Competidor
Contacto
Correo electrónico
Derecho
Fax
Caso
Factura
Cliente potencial
Carta
Lista de marketing
Oportunidad
Producto
Oferta
Cita periódica
Documentación de ventas
Actividad social
Pedido
Usuario
Tarea
Equipo
Para habilitar una tabla personalizada para flujos de proceso de negocio, active la casilla
Flujos de proceso de negocio (se crearán columnas) de la definición de la tabla. Tenga
en cuenta que esta acción no se puede deshacer.
７ Nota
Si navega a la fase de flujo de proceso de negocio que contiene la tabla Social

Activity y hace clic en el botón Fase siguiente, verá la opción Crear. Al hacer clic
en Crear, se carga el formulario Actividad social. Pero como Social Activity no es

válido para Create desde la interfaz de usuario de la aplicación, no podrá guardar
el formulario y verá el mensaje de error: "Error inesperado".
Número máximo de procesos, fases y pasos

Para garantizar un rendimiento aceptable y la facilidad de uso de la interfaz de usuario,
hay algunas limitaciones que debe tener en cuenta cuando vaya a usar flujos de proceso
de negocio:
No puede haber más de 10 procesos de flujo de proceso de negocio activados por

tabla.
Cada proceso no puede contener más de 30 fases.
Los procesos de varias tablas no pueden contener más de 5 tablas.
Compatibilidad con la personalización de

tablas de flujo de proceso de negocio
Introducidas en la actualización de la versión 9.0 de Dynamics 365 (online) (en línea), las
tablas de flujo de proceso de negocio pueden aparecer en el sistema para que los datos
de fila de tabla puedan estar disponibles en paneles, vistas, gráficos y cuadrículas.
Usar filas de tabla de flujo de proceso de negocio con

paneles, vistas, gráficos y cuadrículas
Como los flujos de procesos de negocio están disponibles como una tabla, ahora puede
usar búsquedas avanzadas, vistas, gráficos y paneles con origen en los datos de flujo de
proceso de negocio para una tabla determinada, por ejemplo un cliente potencial o una
oportunidad. Los administradores del sistema y los personalizadores pueden crear
paneles, vistas, gráficos y cuadrículas de flujo de proceso de negocio personalizados
similares a los que se crean con cualquier otra tabla.
Los flujos de proceso de negocio, como Proceso de cliente potencial a ventas de la

oportunidad, aparecen como una tabla personalizable en el Explorador de soluciones.
Para acceder a una vista de flujo de proceso de negocio predeterminada, abra el

Explorador de soluciones, expanda Tablas > expanda el proceso que quiera, como
Proceso de cliente potencial a ventas de la oportunidad, seleccione Vistas y, después,
seleccione la vista que quiera.
Hay disponibles varias vistas predeterminadas que puede ver como un gráfico, como la
vista Proceso de ventas de oportunidad activa.
Interacción con la tabla de flujo de proceso de negocio
desde un flujo de trabajo
También puede interactuar con las tablas de flujo de proceso de negocio desde un flujo
de trabajo. Por ejemplo, puede crear un flujo de trabajo para la fila de la tabla Flujo de
proceso de negocio para cambiar la Fase activa cuando se actualice una columna en la
fila de tabla Oportunidad. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte
Automatización de las fases de flujo de proceso de negocio mediante flujos de
trabajo .
Ejecutar flujos de procesos de negocio sin conexión

Puede usar los flujos de procesos de negocio sin conexión si se cumplen estas
condiciones:
El flujo del proceso de negocio se usa desde una aplicación de Power Apps.
Se ha habilitado la aplicación Power Apps para su uso sin conexión.
El flujo de procesos de negocio tiene una sola tabla.
En concreto, los tres comandos que están disponibles para un flujo de proceso de
negocio cuando la aplicación Power Apps está sin conexión son:
Fase siguiente
Fase anterior
Establecer fase activa
Columna de búsqueda en una etapa de flujo de proceso

de negocio
Las filas recientes son visibles en una columna de búsqueda en Interfaz unificada. Para
evitar que los elementos usados más recientemente aparezcan en la búsqueda, siga
estos pasos:
1. Abra el portal de creadores de Power Apps y luego seleccione el entorno

correcto en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Vaya a Tablas en Datos. Busque su tabla de flujo de proceso de negocio.
3. Seleccione Formularios y, a continuación, el editor de Información.
4. Seleccione su paso de búsqueda de datos de la Vista de árbol y active

Deshabilitar los elementos usados más recientemente.
5. Guarde y luego publique.

Limitaciones del uso de tablas de flujo de proceso de
negocio
En la actualidad, no se pueden crear formularios personalizados para tablas en
función de un flujo de proceso de negocio.
Si una solución incluye una tabla de flujo de proceso de negocio, esta se debe
agregar de forma manual a la solución antes de exportarla. En caso contrario, la
tabla de flujo de proceso de negocio no se incluirá en el paquete de solución. Más
información: crear y editar tablas
Al agregar una tabla de proceso a una aplicación basada en modelo, la
funcionalidad puede quedar limitada. Obtenga más información acerca de la
creación y edición de flujos de procesos de negocio.
Pasos siguientes
Ver un vídeo corto (4:49) sobre los flujos de proceso de negocio
Crear un flujo de proceso de negocio
Mejorar los flujos de proceso de negocio con ramas
Notas del producto: Habilitación de procesos con Dynamics 365
７ Nota


Personalizar flujos de proceso de
negocio
Con Dynamics 365 Sales, puede ayudar a asegurarse de que los usuarios especifiquen
datos de manera coherente y siguen los mismos pasos cada vez que trabajan con un
cliente mediante la creación de un flujo de proceso de negocio. Por ejemplo, es posible
que quiera crear un flujo de proceso de negocio para que todos puedan gestionar las
solicitudes de servicio al cliente de la misma manera o para solicitar que los usuarios
obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Roles de Administrador del sistema o personalizador del sistema
¿Cómo pueden ayudar los flujos de proceso de

negocio?
Los flujos de procesos de negocio utilizan la misma tecnología subyacente que otros
procesos, pero las capacidades que proporcionan son muy diferentes de otras
características que utilizan procesos.
Con los flujos de proceso de negocio, puede definir un conjunto de fases y pasos que se
mostrarán a continuación en un control en la parte superior de un formulario. Cada
etapa tiene un grupo de pasos. Cada paso representa un campo donde se puede
introducir datos. Los usuarios avanzan a la siguiente fase con el botón Fase siguiente.
Puede crear un paso necesario para que los usuarios deban especificar los datos en el
campo correspondiente para poder pasar a la siguiente fase. Esto se denomina "puerta
de fase".
Los flujos de proceso de negocio aparecen relativamente simples comparados a otros

tipos de procesos. La razón es que no proporcionan ninguna lógica comercial o
automatización condicional más allá de ofrecer una experiencia simplificada para la
introducción de datos y el control de movimientos en las etapas. Sin embargo, cuando
se combinan con otros procesos y personalizaciones, pueden tener un rol importante
para ahorrar tiempo a los usuarios, reducir costos de aprendizaje y aumentar la
adopción por parte del usuario.
Entidades disponibles para flujos de proceso de

negocio
Las entidades son conjuntos de registros. Puede usar las siguientes entidades para crear
flujos de proceso de negocio en Dynamics 365 Sales Professional:
Cuenta
Contacto
Factura
Cliente potencial
Oportunidad
Oferta
Puede usar las siguientes entidades en fases adicionales agregadas a un flujo de

proceso de negocio:
Cuenta
Cita
Contacto
Correo electrónico
Factura
Cliente potencial
Oportunidad
Producto
Oferta
Task
Team
User
Crear un flujo de proceso de negocio.

información:

2. Seleccione Configuración>Personalizaciones>Personalizar el sistema y luego

seleccione el área de personalización que desee.
3. Siga las instrucciones en Crear un flujo de proceso de negocio para crear o

personalizar un flujo de proceso de negocio.


Professional.
Consulte también
Personalizar vistas
Configure el asistente para ayudar a los vendedores a realizar un seguimiento de sus

acciones y comunicaciones diarias a través de una colección de tarjetas de información
procesables.


Configurar el asistente estándar y premium

El asistente de Dynamics 365 Sales (antes llamado asistente para relaciones) ayuda a los
comerciales realizar un seguimiento de sus acciones y comunicaciones cotidianas a
través de una colección de tarjetas de información de acciones.
El asistente está disponible en dos formas:
Asistente (estándar): Esta característica está incluida con Dynamics 365 Sales
Enterprise. El asistente incluye un conjunto de entidades estándar predefinidas
listas para usar. Como administrador, usted puede configurar qué tarjetas de
información se presentarán a los usuarios para ayudarlos a mantenerse al día.
Algunas tarjetas de información están habilitadas de forma predeterminada; puede
habilitar, deshabilitar o personalizar las tarjetas estándar. Para configurar el
asistente estándar, consulte Configuración y administración de tarjetas de
información para el asistente estándar.
Asistente (premium): El asistente premium está disponible en Sales con la licencia

Dynamics 365 Sales Insights. Con las capacidades de asistente premium puede
usar Power Automate directamente desde el estudio del asistente para crear
tarjetas de información personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de
su equipo. Para configurar el asistente premium, consulte Configurar y administrar
tarjetas de información para el asistente premium.
Configuración y administración de tarjetas de
información para el asistente estándar
Requisitos previos
Asignar privilegios de usuario para conceder acceso a las características del asistente.
Los privilegios necesarios para tener acceso a características de Sales Insights se
habilitan automáticamente para todos los roles de seguridad predefinidos, pero están
deshabilitados inicialmente para todos los roles personalizados. Si habilita cualquier
característica de Sales Insights, debe comprobar la configuración que figura en la
siguiente tabla para ayudar a asegurarse de que los usuarios pueden tener acceso a esas
características, y para ayudar a asegurarse de que otras características no impiden el
trabajo como resultado de las cascadas de privilegios relacionadas con estas
características.
Privilegio Pestaña Descripción y requisitos

Rol de
seguridad
Tarjeta de Registros Ofrece la capacidad de ver e interactuar con tarjetas de

acción principales información que genera el asistente.
Advertencia: Si el asistente está habilitado, todos los usuarios

deben tener un rol con acceso de lectura para este privilegio.
Debido al uso de cascadas, los usuarios sin este privilegio perderán
el acceso a muchas características de Dynamics 365 Sales cuando
se habilite el asistente.
Configuración Registros Ofrece la capacidad de ver y cambiar preferencias de usuario para

de usuario de principales tarjetas de información que son generadas por el asistente.
la tarjeta de Advertencia: Si el asistente está habilitado, todos los usuarios
acción deben tener un rol con acceso de lectura para este privilegio.
Debido al uso de cascadas, los usuarios sin este privilegio perderán
el acceso a muchas características de Dynamics 365 Sales cuando
se habilite el asistente.

información estándar
1. En el mapa del sitio, en Asistente, seleccione Tarjetas de información.
2. Para habilitar o activar las tarjetas de información, seleccione las tarjetas que están
atenuadas y seleccione Activar las tarjetas.
En este ejemplo, hemos seleccionado las tarjetas Reunión reciente (Exchange) y

Correo abierto.
Más información: Administrar tarjetas de información
3. Para deshabilitar o desactivar las tarjetas de información, seleccione las tarjetas

que están habilitadas y luego seleccione Desactivar tarjetas.
En este ejemplo, hemos seleccionado tarjetas Contactos sugeridos y Próximo

vuelo.
4. Para ver una vista previa de una tarjeta, obtener más detalles sobre ella como una
descripción y la hora de la última modificación o activarla o desactivarla, seleccione
la tarjeta.
Los comerciales también pueden establecer sus propias preferencias personales

para sus tarjetas de información. No puede agregar tarjetas que deshabilitan aquí,
pero pueden deshabilitar tarjetas que usted ha habilitado si no las encuentran
útiles. También pueden cambiar las opciones de configuración de las tarjetas que
las tengan, aunque sus valores serán los valores predeterminados. Más
información: Administrar tarjetas de información

información para el asistente premium
El asistente premium que forma parte del complemento Sales Insights ofrece
capacidades avanzadas, que incluyen:
Creación de tarjetas de información personalizadas.
Prioridades de tarjetas individuales.
Optimizar clasificación de tarjetas.

Asignar tarjetas a los usuarios por roles.
Activar o desactivar tarjetas de información.
Editar flujo de una tarjeta de información.
Ver métricas de uso de la tarjeta.
７ Nota
Puede crear tarjetas personalizadas no solo desde el estudio del asistente sino
también directamente utilizando la solución. Más información: Crear tarjetas
personalizadas en el asistente
1. Compruebe que tiene las características premium de Sales Insights instaladas y

configuradas.

3. En el mapa del sitio, en Asistente, seleccione Inicio.
4. En la pestaña Inicio (página Estudio del asistente) puede realizar las acciones que
se describen en la siguiente tabla.
Number Description
Number Description
1 Crear tarjetas hechas a propósito para la organización utilizando Power

Automate. Más información: Crear tarjetas de información personalizadas
2 Vea tarjetas rápidamente utilizando pestañas para ver las tarjetas que son las
más populares, usadas recientemente, de mayor prioridad, y creadas por su
organización.
3 La tabla con detalles de tarjeta muestra las tarjetas que están disponibles en su
organización. Más información: Editar tarjetas de información
4 Buscar tarjetas que desee ver o gestionar.
5. En la pestaña Optimizar clasificación puede crear reglas para priorizar las tarjetas
que aparecen en la aplicación.
A continuación se presenta un ejemplo de la pestaña Optimizar clasificación:
Para obtener más información, consulte Optimizar clasificación de tarjetas de

información.
Tutoriales de asistente de estudio

Los tutoriales del asistente están disponibles para que aprenda a crear tarjetas de
información personalizadas utilizando código mínimo o nulo a través de Power
Automate. Usando los tutoriales aprenderá a crear una información personalizada
básica, un equivalente al "hola mundo" y poco a poco aumentaremos la complejidad a
medida que avance.
Más información: Tutoriales de Assistant Studio para Dynamics 365 Sales Insights
Deshabilitar avances
Las actualizaciones en Sales Insights se muestran a los vendedores como avances en el
asistente. De forma predeterminada los avances están habilitados en su organización.
Sin embargo, puede deshabilitarlos si no desea mostrarlos. Para ello, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y vaya a Cambiar

área>Configuración de Sales Insights.
3. En la sección Avances, desactive el botón de alternar.
Los avances se deshabilitarán en su organización.


Professional.
Consulte también
Introducción para administrar Sales Insights
Crear tarjetas de información
Editar tarjetas de información
Optimizar categorización de tarjetas de información
Cree tarjetas personalizadas en Asistente
P+F sobre el asistente
Aviso de privacidad de Sales Insights

personalizadas
Como administrador de sistema o director de ventas, puede crear sus propias acciones
sugeridas que sean más relevantes para su organización a través de la característica de
administración del asistente. Usando eventos y condiciones puede personalizar las
circunstancias o cuando crear sugerencias e insertar la información en el flujo de trabajo
del vendedor. Esto ayuda a los comerciales a cerrar operaciones más rápido. El siguiente
diagrama muestra un flujo de alto nivel de la creación de tarjetas de información:


Roles de seguridad Administrador del sistema o Jefe de ventas
Crear tarjetas de información personalizadas

En este procedimiento, mostraremos como ejemplo cómo crear una información para
actuar cuando se actualice una propiedad. Vamos a crear la tarjeta Cuando se actualiza
la propiedad, crear información para actuar.
７ Nota
Para crear tarjetas de información personalizadas con el asistente de estudio,

asegúrese de que está instalado Microsoft Power Automate.
La tarjeta de información personalizada se muestra en la lista de tarjetas de
información en el Asistente de estudio solo después de que se genera una
tarjeta basada en el flujo definido. Por ejemplo, definió un flujo para mostrar
una tarjeta cuando se crea una oportunidad con un valor estimado superior a
5000 USD. Cuando se crea una oportunidad por primera vez en la
organización con el valor estimado de $6000, se genera la tarjeta y estará
disponible en la lista de tarjetas de información en el esudio del asistente.
2. Vaya a Cambiar área y seleccione Configuración de Sales Insights.
3. En el mapa del sitio, en Asistente, seleccione Inicio para ir a la página Estudio del
asistente.
 Sugerencia
Como alternativa, en la página Configuración de Sales Insights, seleccione

Administrar de la sección Asistente (todas las funcionalidades) para ir a la
página Estudio del asistente.
4. En la página Estudio del asistente, seleccione + Crear una nueva tarjeta de

información.
Se abre una página de selección de plantilla.
７ Nota
Se recomienda usar plantillas para crear tarjetas de información.
5. Seleccione la plantilla para crear la tarjeta.
７ Nota
Si desea crear tarjetas de información desde un flujo vacío, seleccione Crear

desde cero. Para obtener más información, consulte Crear un flujo Power
Automate.
En este ejemplo, seleccionamos la plantilla La fecha de vencimiento se aproxima

para crear tarjeta personalizada.
El flujo valida las cuentas de las aplicaciones con las que el flujo va a conectarse. En
este ejemplo, el flujo se está conectando a Microsoft Dataverse y Dynamics Sales
Insights. Una vez que ha iniciado sesión correctamente, puede continuar creando
la tarjeta.
Si alguna de la cuentas no es válida, el botón Continuar aparece atenuado y no

podrá progresar. Seleccione Actualización para iniciar sesión con una credencial
válida.
6. Seleccione Continuar.
Se muestra el flujo predefinido. En este ejemplo, estamos creando una información

cuando se aproxima una fecha de vencimiento para una oportunidad. Hay tres
pasos asociados al flujo predefinido con los datos rellenados previamente:
Paso 1: Crear programación

Paso 2: Definir operación
Paso 3: Definir control
Puede editar los pasos de acuerdo con sus necesidades.

7. En el paso 1, se define una programación para cuando desea mostrar tarjeta. En
este ejemplo, la frecuencia se establece en diario y puede agregar otros
parámetros como zona horaria.
Si desea cambiar el flujo, seleccione el icono más (+) en el conector que vincula
con el siguiente paso y seleccione Agregar una acción según los requisitos de
organización. Para obtener más información, consulte Agregar varias acciones y
opciones avanzadas a un flujo.
8. En el paso 2, se define una operación para obtener registros de una organización a

la entidad seleccionada. En este ejemplo, hemos seleccionado la entidad como
tarea y la organización.
Seleccione Mostrar opciones avanzadas para actualizar más el paso configurando

los parámetros Filtrar consulta, Ordenar por, Primeros puestos y Expandir
consulta.
9. En el paso 3, seleccione un control aplicar a cada y especifique la información

necesaria.
a. El token Valor se agrega al cuadro Seleccionar una salida de pasos anteriores.

Este valor se obtiene del paso anterior donde definimos la entidad.
b. El paso de condición se define para que coincida la fecha de la tarea que se

define en el paso 2 con la fecha actual para desencadenar la condición. Aquí,
definimos el valor como formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd'),
la condición como es igual a, y el valor de umbral como
formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd').
Para conocer más acerca de las condiciones, consulte Agregar una condición a un
flujo.
c. La sección En caso afirmativo define las propiedades de la tarjeta y acciones que
puede realizar. Aquí hemos seleccionado una acción para Crear una tarjeta para el
ayudante. Escriba la siguiente información:
Nombre de organización: El nombre de la organización para la que desea

desencadenar la tarjeta.
Nombre de tarjeta: Nombre de la tarjeta a la que hacer referencia en la lista
de tarjetas disponibles en la pestaña Administrar tarjetas de información.
Descripción: El resumen o la información básica de la tarjeta para mostrar.
Acción: Los vínculos adecuados le ayudarán a completar el tipo de acción
que recomiende la tarjeta. El número (hasta dos) y los tipos de vínculos
proporcionados aquí varían por tipo de tarjeta. Para obtener más
información, consulte Agregar acciones a las tarjetas.
Parámetro de acción: El identificador de la acción creada.
Como alternativa, puede configurar las opciones avanzadas para la condición.
Seleccione Mostrar opciones avanzadas y actualice los parámetros Título,
Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar a, Razones, Id. de objeto
referente a, Tipo de identificador de entidad de parámetro de acción,
Referente a tipo de objeto.
Cuando selecciona un cuadro de texto, el panel de contenido dinámico aparece.

Puede seleccionar y agregar los campos correspondientes. Estas variables y valores
de campo de contenido dinámico que muestran estos campos cambian según la
información pasada.
Para conocer más acerca de las condiciones de expresión, consulte Usar
expresiones en condiciones para comprobar varios valores.
10. Use Comprobador de flujo para comprobar errores y advertencias en el flujo.
Los errores y advertencias en el flujo producen problemas de rendimiento o de la

fiabilidad. Asegúrese de que el flujo no tiene errores ni advertencias. El
comprobador siempre está activo, apareciendo en la barra de comandos del
diseñador. El comprobador muestra un punto rojo cuando encuentra uno o varios
errores en el flujo.
Por ejemplo, cuando se crea una tarjeta Para próxima fecha de vencimiento, no ha
introducido Nombre de tarjeta. El comprobador de flujo identifica el error y
muestra un punto rojo.
Cuando selecciona Comprobador de flujo, el error correspondiente se muestra
con más detalles. En este ejemplo, el error especifica que la opción Nombre de
tarjeta no está especificada. Resuelva el error para continuar.
７ Nota
Debe solucionar todos los errores y advertencias para guardar el flujo.
11. (Opcional) Seleccione el botón Prueba para probar el flujo.
Asegúrese de que todos los pasos están funcionando como es necesario. La

característica de prueba se ejecuta y valida cada paso del flujo y resalta si se
producen errores en un paso. Debe solucionar el error para continuar.
Seleccione una opción de probar el flujo desencadenando acciones o con los datos
de prueba anteriores y, a continuación seleccione Guardar y probar.
En este ejemplo, verá que el paso Examinar todas las tareas en Dynamics 365 ha
fallado la prueba. Seleccione el paso y se muestra más información sobre el error.
Debe solucionar el error para continuar.
12. Guarde el flujo.
Cuando se guarda la tarjeta, la lista Administrar tarjetas de información se

actualiza y se muestra la tarjeta La fecha de vencimiento se aproxima. Ahora
puede editar la tarjeta para establecer prioridad y asignarla a distintos roles de
seguridad.
Ver los flujos guardados

Después de crear un flujo, una tarjeta se debe generar basándose en el flujo creado para
tener acceso al flujo del diseñador. A veces, las tarjetas no se pueden generar
inmediatamente y es posible que no encuentre el flujo creado para actualizar o ver.
Para acceder a los flujos guardados, siga estos pasos:
1. Vaya a Microsoft Power Automate e inicie sesión con sus credenciales de

Dynamics 365 Sales.
７ Nota
De forma predeterminada, su organización está seleccionado en función de su

última asociación. Si tiene varias organizaciones asociadas a usted, seleccione
la organización correspondiente desde la configuración de perfil.
2. Seleccione Soluciones y seleccione Solución predeterminada.
Se enumeran todas las soluciones predeterminadas.
3. En la barra de herramientas, vaya a Buscar y busque el flujo que desee actualizar o

ver.
Agregar acciones a las tarjetas
） Importante
） Importante
Una característica de vista previa es una característica que no está completa,

pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener
un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las versiones preliminares de
características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener
una funcionalidad limitada o restringida.
Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en
producción. Úsela solo en entornos de desarrollo y prueba.
Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de
característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá
ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las
características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y
están sujetas a otros términos de uso complementarios.
Puede agregar acciones que un usuario puede hacer en una tarjeta. Para seleccionar una
acción, siga estos pasos:
1. En el cuadro Buscar conectores y acciones, especifique Sales Insights.
2. Seleccione el conector Crear tarjeta para el asistente V2 (versión preliminar).
3. En Tipo de botón, seleccione una de las siguientes acciones:
Acción personalizada (proceso CRM): realice los pasos en Acción

personalizada (proceso CRM) para invocar una acción personalizada que esté
definida en Dynamics 365 Sales para una entidad.
Iniciar cuaderno de estrategias: Realice los pasos en Iniciar cuaderno de
estrategias para iniciar un cuaderno de estrategias con la acción
personalizada.
Abrir registro
Abrir dirección URL
REST: realice los pasos en REST para invocar una API de REST con la acción
personalizada.
Acción personalizada (proceso CRM)

Use la opción Acción personalizada (proceso CRM) para invocar una acción
personalizada que esté definida en Dynamics 365 Sales para una entidad. Para obtener
más información, consulte Utilizar acciones de la API web.
Para agregar una acción personalizada, siga estos pasos:
1. En el cuadro Buscar conectores y acciones, especifique Sales Insights.
2. Seleccione el conector Elegir una acción personalizada (proceso CRM) para la

tarjeta de información (vista previa).
Aparece un paso para elegir una acción personalizada.
3. En el paso Elegir una acción personalizada (proceso CRM) para la tarjeta de

información, especifique la información requerida.
Entorno Seleccione el nombre de la organización.

(organización)
Filtrar por entidad Elija la entidad que está asociada a la acción.
Acción personalizada Seleccione la acción personalizada que quiere emprender en la

(proceso CRM) tarjeta.
Estado Este es un campo dinámico y los valores que se muestran aquí se

basan en la acción personalizada seleccionada.
4. Defina la tarjeta utilizando la acción personalizada elegida. En el paso Crear tarjeta
para asistente V2, especifique la información requerida.

(organización)
Nombre de Escriba un nombre para la tarjeta.

tarjeta
Encabezado de Especifique un nombre para que aparezca en el encabezado de la

tarjeta tarjeta.
Texto de tarjeta Especifique un mensaje para que aparezca en el cuerpo de la tarjeta.
Texto de botón Especifique un nombre para el botón que vaya a aparecer en la tarjeta.
Tipo de botón Seleccione el tipo de botón como Acción personalizada (proceso CRM).
Acción Seleccione el cuadro de diálogo. La acción personalizada que se define

personalizada en el paso anterior se agrega automáticamente. Esta opción solo
para la tarjeta aparece para el tipo de botón Acción personalizada (proceso CRM).
de información
Iniciar cuaderno de estrategias

Use la opción Iniciar cuaderno de estrategias para iniciar un cuaderno de estrategias
desde la tarjeta. Antes de usar la opción de cuaderno de estrategias, compruebe que la
solución de cuaderno de estrategias esté disponible en su organización. Para obtener
más información, consulte Aplicar las prácticas recomendadas con los cuadernos de
estrategias.
1. En el paso Crear tarjeta para el asistente V2 (versión preliminar), seleccione el

Tipo de botón como Iniciar cuaderno de estrategias.
2. Escriba la información requerida.

(organización)

tarjeta
Encabezado Especifique un nombre para que aparezca en el encabezado de la tarjeta.

de tarjeta
Texto de Especifique un mensaje para que aparezca en el cuerpo de la tarjeta.

tarjeta
Texto de Especifique un nombre para el botón que vaya a aparecer en la tarjeta.

botón
Tipo de botón Seleccione el tipo de botón como Iniciar cuaderno de estrategias.
Plantilla del Seleccione una plantilla en la lista de plantillas de cuaderno de estrategias.

cuaderno de Esta opción solo aparece para el tipo de botón Iniciar cuaderno de
estrategias estrategias.
Tipo de Seleccione el tipo de entidad para la que desea iniciar la plantilla de

entidad cuaderno de estrategias. Esta opción solo aparece para el tipo de botón
Iniciar cuaderno de estrategias.
Identificador Ingrese el identificador único de la entidad seleccionada. Esta opción solo

de registro aparece para el tipo de botón Iniciar cuaderno de estrategias.
REST
Use la opción REST para invocar la API de REST.
1. En el paso Crear tarjeta para el asistente V2 (vista previa), seleccione el Tipo de

botón como REST.
2. Escriba la información requerida.

(organización)

tarjeta
Encabezado Especifique un nombre para que aparezca en el encabezado de la tarjeta.

de tarjeta
Texto de Especifique un mensaje para que aparezca en el cuerpo de la tarjeta.

tarjeta
Texto de Especifique un nombre para el botón que vaya a aparecer en la tarjeta.

botón
Tipo de botón Seleccione el tipo de botón como REST.

Extremo Especifique la dirección URL de la API correspondiente que se va a invocar.

Esta opción solo aparece para el tipo de botón REST.
Método HTTP Elija un método HTTP para que la API lo invoque. Esta opción solo aparece
para el tipo de botón REST.
Cuerpo Especifique los parámetros de solicitud para la API de REST. Esta opción
solo aparece para el tipo de botón REST.


Professional.
Consulte también
Configuración y administración de tarjetas de información para el asistente premium

Editar tarjetas permite realizar las siguientes tareas en función de la tarjeta:
Activar o desactivar tarjetas

Asignar o quitar roles de una tarjeta
Establecer la prioridad de una tarjeta
Editar flujo de una tarjeta
Ver métricas de uso de la tarjeta


Activar o desactivar tarjetas

Los diferentes usuarios tienen diferentes necesidades en el uso de las tarjetas, y no
conviene mostrar la tarjeta para algunos usuarios en este punto de tiempo. De forma
similar, no conviene mostrar algunas tarjetas en la organización o quizá no necesite
mostrarlas en este momento. Puede activar o desactivar tarjetas en función de la
necesidad de mostrarlas a roles de usuarios específicos en la sección Configuración
personal del centro de configuración Configuración de Sales Insights.
Cuando desactiva una tarjeta, la característica de ayudante deshabilita la tarjeta para los
roles de seguridad a los que ha asignado la tarjeta. Sin embargo, la característica de
ayudante no deshabilita otras propiedades que están asociadas a la tarjeta. Para tarjeta
que ha generado mediante Microsoft Power Automate, puede deshabilitar la tarjeta
pero no puede eliminar el flujo. Incluso después de deshabilitar la tarjeta, el flujo
permanece activo ya que otras tarjetas de información personalizadas pueden usar el
flujo.
Vaya a la página Estudio del asistente (pestaña Inicio) en Asistente y abra una tarjeta de
la lista que desee activar o desactivar. Seleccione el botón alternativo Activar/desactivar
según prefiera. En este ejemplo, activamos la tarjeta Recomendación de parte
interesada.
Activar o desactivar varias tarjetas

Para activar o desactivar varias tarjetas, vaya a la página Administrar tarjetas de
información (pestaña Tarjetas de información) en Asistente y seleccione las tarjetas que
desee activar o desactivar. Seleccione Activar tarjetas o Desactivar tarjetas según sus
necesidades.
En este ejemplo, deseamos desactivar las tarjetas SuggestedContacts,

SuggestedActivities y Pregunta de cliente. Después de elegir tarjetas, seleccione
Desactivar tarjetas y se deshabilitarán las tres tarjetas.
Activar o desactivar tarjetas para un rol de seguridad

Si desea desactivar tarjetas para un rol de seguridad en particular, vaya a la página
Administrar tarjetas de información (pestaña Tarjetas de información) en Asistente y
filtre las tarjetas en función del rol. Elija las tarjetas que desea desactivar para el rol
seleccionados y seleccione Quitar para nombre de rol. Las tarjetas no se mostrarán para
el rol seleccionado.
En este ejemplo hemos filtrado las tarjetas con el rol de seguridad Propietario de
encuesta y elegido las tarjetas SuggestedContacts, SuggestedActivities, y Pregunta de
cliente. Seleccione Quitar para propietario de encuesta y las tarjetas se desactivan solo
para el rol Propietario de encuesta.
Asignar o quitar roles de una tarjeta

Al crear una tarjeta, puede especificar los roles de seguridad para quienes desear
mostrar la tarjeta. De forma predeterminada, las tarjetas se asignan a todos los roles de
seguridad en su organización. Puede editar la tarjeta para asignar o quitar los roles de
seguridad a la tarjeta.
７ Nota
Los roles de seguridad que ve en las tarjetas se definen en el centro de

administración de Microsoft Power Platform. Para obtener más información sobre
roles de seguridad, consulte Roles de seguridad y privilegios.
1. Vaya a la página Administrar tarjetas de información (pestaña Tarjetas de

información) en Asistente y seleccione la tarjeta para la que desee agregar roles
de seguridad. En este ejemplo, hemos seleccionado la tarjeta Fecha de cierre
cercana.
2. Vaya a la pestaña Configuración de pantalla. Puede ver que de forma
predeterminada la tarjeta se asigna a todos los roles de seguridad.
3. En la sección Mostrar por rol de seguridad (vista previa), seleccione el cuadro de

búsqueda Agregar un rol de seguridad. Se muestra una lista de roles de seguridad
que están disponibles en su organización.
En este ejemplo hemos agregado el rol de seguridad Director de marketing a la
tarjeta Fecha de cierre cercana.
4. Guarda la tarjeta.
5. Para quitar roles de seguridad, seleccione el rol a quitar. En este ejemplo quitamos
el rol de seguridad Director de marketing de la tarjeta Fecha de cierre cercana.
Establecer prioridad para una tarjeta

Puede priorizar las tarjetas que se muestran en su organización. Cuando establezca una
tarjeta como prioridad, la tarjeta se muestra al usuario en la parte superior.
Al abrir la página Administrar tarjetas de información (pestañaTarjetas de
información), se muestra la lista de tarjetas que se definen para su organización. Una
marca correspondiente a la tarjeta en la columna Alta prioridad especifica que la tarjeta
está establecida como prioridad.
７ Nota
También puede seleccionar la pestaña Prioridad alta para ver las tarjetas
prioritarias.
En este ejemplo, las tarjetas SuggestedContacts y SuggestedActivities se establecen

como alta prioridad. Estas tarjetas se promocionarán sobre otras tarjetas y se mostrarán
sobre las demás.

información) en Asistente y abra la tarjeta que desee establecer como prioritaria.
2. Vaya a la pestaña Configuraciones de pantalla y seleccione Prioridad alta. En este

ejemplo, seleccionamos y damos prioridad a la tarjeta Pregunta de cliente.
3. Guarda la tarjeta.
La tarjeta Pregunta de cliente se establece como prioridad y puede comprobar

que la columna Prioridad alta correspondiente a la tarjeta se actualiza con una
marca de verificación.
Para aprender a optimizar la clasificación de tarjetas, consulte Optimizar clasificación de

tarjetas de información.
Editar flujo de una tarjeta

Puede editar siempre el flujo de la tarjeta cuando hay una necesidad de negocio para
actualizarla. Puede agregar o actualizar condiciones y pasos, y actualizar las propiedades
de una condición.
７ Nota
La opción Editar la lógica de la tarjeta en Microsoft Power Automate solo aparece
para las tarjetas que se crean en Microsoft Power Automate. Puede ver un icono de
flujo correspondiente al nombre de las tarjetas que se crean con Power Automate.

información) en Asistente y seleccione la tarjeta para la que desee cambiar el flujo.
En este ejemplo, hemos seleccionado la tarjeta Ninguna actualización en la
oportunidad.
2. Seleccione Editar la lógica de la tarjeta en Microsoft Power Automate y el flujo se

abre en una pestaña para editar.
3. Edite el flujo según sea necesario y seleccione Guardar. El flujo de la tarjeta se
actualiza.
Para conocer más acerca de la edición del flujo, consulte Agregar una acción y Agregar
una condición.
Ver métricas de uso de la tarjeta

Cada tarjeta de información disponible en el Asistente muestra métricas de uso basadas
en las vistas y acciones que realizan los usuarios. Estas métricas ayudan a obtener datos
en tiempo real sobre cómo se usa la tarjeta. Además, puede analizar qué actualizaciones
son necesarias para la tarjeta, si está infrautilizada.
Los valores métricos son para los últimos 30 días y se calculan de la siguiente manera:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Por ejemplo, cuando se muestra una tarjeta para 10 usuarios y solo cuatro usuarios han
realizado una acción, el valor que se muestra es del 40%.
Además, en la parte inferior de cada métrica, se muestra un valor de tendencia para los
últimos 30 días a partir de la fecha actual. Por ejemplo, el valor de la métrica fue del 30%
en los últimos 30 días y del 40% en la fecha actual, por lo que el valor de la tendencia
muestra un aumento del 10% en el uso.
７ Nota
Los valores de la métrica se actualizan cada 24 horas.
Las siguientes métricas están disponibles en la tarjeta.
Número Metrics Descripción
1 Encabezado Especifica el número de veces que la tarjeta se ha mostrado al número

de usuarios. Por ejemplo, si una tarjeta se muestra 621 veces a 362
usuarios, el encabezado muestra Mostrado 621 veces, a 362 usuarios.
2 Para Muestra en porcentaje la cantidad de veces que los usuarios realizaron

acciones en la tarjeta.
3 Posponer o Muestra en porcentaje los usuarios que han realizado las acciones de
descartar posponer y descartar en la tarjeta.
4 Ninguna Muestra en porcentaje los usuarios que no han realizado las acciones
acción en la tarjeta.
5 Comentarios Muestra en porcentaje la cantidad de veces a los que les usuarios les
gustó y no les gustó la tarjeta. Además, un encabezado muestra el
número total de usuarios que dieron su opinión.

Professional.
Consulte también
Crear tarjetas de información personalizadas

Optimizar la clasificación de las tarjetas
de información
） Importante
） Importante
Una característica de vista previa es una característica que no está completa,

pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener
un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las versiones preliminares de
características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener
una funcionalidad limitada o restringida.
Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en
producción. Úsela solo en entornos de desarrollo y prueba.
Microsoft no ofrece soporte técnico para esta característica en vista previa. El
soporte técnico de Microsoft no podrá ayudarle con los problemas o las
preguntas que pueda tener. Las características en vista previa no se han
diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de uso
complementarios.
Varias tarjetas se definen para su organización y todas se mostrarán a los usuarios en

una lista de prioridades externas. En esta lista de tarjetas, los usuarios pueden echar en
falta las que son importantes y necesitan seguimiento. La opción Optimizar clasificación
del asistente le permite optimizar la clasificación de tarjetas que son importantes y
promociona las tarjetas para mostrar en la parte superior.
Puede definir hasta cuatro reglas en la sección de clasificación, en función de entidades

como Cuenta, Clientes potenciales, y Oportunidad. Además, tarjetas reciben una
prioridad en el orden que usted define. Por ejemplo, usted ha creado dos reglas: la
primera es priorizar las tarjetas para las que los ingresos anuales sean superiores a
$100.000 y la segunda es priorizar las tarjetas para los cuales los ingresos estimados
sean superiores a $10.000. El asistente analiza las tarjetas y muestra las que tienen
ingresos anuales de más de $100.000, seguidas de las que tienen ingresos estimados de
más de $10.000 y, a continuación, seguidas de las tarjetas que no tienen prioridad.
Para clasificar las tarjetas

2. Vaya a Cambiar área y seleccione Configuración de Sales Insights.
3. En el mapa del sitio, seleccione la pestaña Optimizar clasificación en Asistente.
Se muestra la lista de clasificaciones que se definen en su organización.

Cuando se comprueban reglas de clasificación, especifica que las reglas están
activas. Si no se necesita alguna regla en la organización, desactívela y seleccione
Guardar.
4. Hay cuatro propiedades que puede editar para una regla. Las reglas se establecen
utilizando estas cuatro propiedades. La estructura básica de las reglas se muestra
como: Tarjetas relacionadas con“Nombre de la entidad” con 'Tipo de atributo'
'Condición' 'Valor'.
Las cuatro propiedades son:
Nombre de la entidad: Las entidades como cuenta, clientes potenciales, y

oportunidades sirven para modelar y administrar datos profesionales en
Dynamics 365 Sales.
Después de seleccionar la entidad, los valores de las
listas desplegables de Tipo de atributo, Condición y Valor cambian en
consecuencia.
Tipo de atributo: Una entidad tiene un conjunto de atributos. Por ejemplo, la

entidad de cuenta contiene atributos como nombre, dirección, y OwnerId.
Los tipos de atributos que se muestran en la lista desplegable varían en
función de la selección de entidad y están relacionados con los campos
definidos en CRM.
Condición: La condición especifica que una tarjeta se muestra cuando se

cumple la condición específica. Por ejemplo, algunas condiciones comunes
son más, igual y menos.
Valor: El valor especifica la unidad de medida para que una condición se

valide para el tipo de atributo.
Por ejemplo, usted desea priorizar las tarjetas de cuentas donde los ingresos
anuales sean de más de $100.000 y presentarlas al usuario de su
organización. Puede definir la regla como Tarjetas relacionadas
concuentaconingresos anualesmás100 000.
5. Guardar la regla.
La regla de clasificación se crea, se procesa, y se aplica a las tarjetas de la

organización.


Professional.
Consulte también

Agregar el widget de asistente a
formularios personalizados
De forma predeterminada, el widget de asisetnte está disponible solo en los formularios

listos para usar: contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso. Si usa
formularios personalizados, puede mostrar el siguiente widget de asistente en sus
formularios personalizados.


Agregar el widget
７ Nota
Agregar el widget de asistente solo se admite en las aplicaciones Interfaz

unificada.
El asistente widget no se puede agregar mediante la nueva experiencia en
Power Apps.
1. En la aplicación del Centro de ventas de Dynamics 365, vaya a Configuración

avanzada.
2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione

Personalizaciones.
3. En la página Personalización, seleccione Personalizar el sistema.
4. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que

desea y seleccione Formularios.
5. En la lista formularios, seleccione el formulario al que desee agregar el widget de

asistente.
6. Vaya a la pestaña Insertar y agregue una sección con una columna al formulario.
7. Seleccione la sección agregada y luego, en la barra de herramientas, seleccione
Asistente.
Se agrega el widget de asistente a la sección.
７ Nota
Cuando agrega el widget al formulario, el ícono del asistente en la barra

de herramientas se vuelve inactivo y no puede agregarlo al mismo
formulario.
Cuando abre el formulario y ve que el ícono del asistente está inactivo,
especifica que el asistente widget ya está agregado al formulario.


Professional.
Consulte también
Dirigir las comunicaciones con los clientes con el asistente

Definir categorías de cuaderno de
estrategias
Puede crear categorías de cuaderno de estrategias para clasificar cuadernos de

estrategias. Por ejemplo, las categorías pueden renovaciones de contrato o salidas de
responsables de toma de decisiones.

Roles de seguridad Administrador del sistema o director de cuadernos de estrategias
Crear categorías de cuadernos de estrategias

2. Seleccione Categorías del cuaderno de estrategias.
4. Escriba el nombre y, seleccione Guardar.


Professional.
Consulte también
Aplicar prácticas recomendadas con los cuadernos de estrategias
Administrar plantillas del cuaderno de estrategias

Administrar plantillas del cuaderno de
estrategias
Los cuadernos de estrategias proporciona a los usuarios instrucciones sobre las tareas
periódicas en las que se esperan acciones coherentes. Los cuadernos de estrategias
también pueden contener escenarios recomendados basados en las prácticas que han
funcionado en situaciones similares antes.

Crear una plantilla de cuaderno de estrategias

1. Asegúrese de que tiene los permisos del rol de administrador de cuaderno de
estrategias o equivalentes.

3. Seleccione Plantillas del cuaderno de estrategias.
4. En el formulario Plantilla del cuaderno de estrategias, proporcione la siguiente

información, y seleccione Guardar:
Categoría. Seleccione la categoría para la que desea crear la plantilla del

cuaderno de estrategias. Considere la categoría como un evento o un
problema que desee abordar.
Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la plantilla.
Seguir progreso. Seleccione si desea seguir o no el progreso del cuaderno de

estrategias creando las actividades en un cuaderno de estrategias; dichas
actividades se vinculan a su vez al tipo de registro al que se aplica el
Por ejemplo, considere una situación donde tiene una plantilla creada para
una oportunidad. Si establece Seguir progreso en Sí, todas las actividades de
cuaderno de estrategias se crean en el cuaderno de estrategias que se lanza
desde el registro de oportunidad (tras el registro de oportunidad de jerarquía
> registro de cuaderno de estrategias > actividades).
Si establece Seguir progreso en No, las actividades de cuaderno de

estrategias se crean directamente en el registro de oportunidad (siguiendo el
registro de oportunidad de jerarquía > Actividades).
Duración prevista (días). Escriba la duración estimada en días para indicar el

tiempo que se puede tardar en completar la plantilla del cuaderno de
estrategias una vez iniciada.
5. En la sección Seleccione los tipos de registro a los que se aplica este cuaderno de
estrategias , el cuadro Disponible muestra todas las entidades que están
habilitadas para usar cuadernos de estrategias. Seleccione y mueva los tipos de
registro a los que se aplica la plantilla actual de cuaderno de estrategias en la
casilla Seleccionado.
La funcionalidad de cuaderno de estrategias solo está habilitada actualmente en

los tipos de registro Cliente potencial, Oferta, Oportunidad, Pedido, Factura,
Cuenta y Contacto. Como administrador de cuaderno de estrategias, al crear una
plantilla de cuaderno de estrategias, puede seleccionar a qué entidad se aplica el
6. En la sección Actividades del cuaderno de estrategias, seleccione Agregar
actividad, y luego seleccione la actividad que desee crear.
Por ejemplo, si el cuaderno de estrategias se define para un evento en el que un

responsable de toma de decisiones abandona la organización mientras trabaja con
un comercial, puede crear un registro de llamada de teléfono para realizar una
llamada al nuevo responsable de toma de decisiones, y programar una cita.
7. En el formulario Creación rápida de la actividad, especifique la siguiente

información y, a continuación seleccione Guardar:
Asunto. Escriba una descripción breve del objetivo de la actividad.
Descripción. Escriba información adicional para describir la actividad del

Fecha de vencimiento relativa (días). Escriba el número de días en que la

actividad vencerá. El punto de partida para el número de días se contabiliza
desde la fecha de lanzamiento del cuaderno de estrategias. Este campo está
disponible solo para actividades de tarea y de llamada telefónica.
Hora de vencimiento relativa (horas). Especifique la hora de vencimiento
para la tarea.
Fecha de inicio relativa (días). Escriba el número de días en que la actividad

deberá empezar. Esta fecha es relativa respecto a cuando se inicia el
Hora de inicio relativa. Escriba la hora del día en la que debe comenzar la
actividad.
Fecha de finalización relativa (días). Escriba el número de días en que la

actividad deberá terminar. Esta fecha es relativa respecto a cuando se inicia el
Hora de finalización relativa. Escriba la hora del día de finalización de la

actividad.
Duración. Si está creando una tarea o una llamada de teléfono, seleccione la

duración para la tarea o la actividad de llamada telefónica.
Prioridad. Seleccione la prioridad de la actividad.
７ Nota
Solo los campos Fecha de inicio relativa (días), Hora de inicio
relativa, Fecha de finalización relativa (días) y Hora de finalización
relativa están disponibles para citas.
Los campos Fecha de vencimiento relativa (días) y Tiempo de
vencimiento relativo (horas) no están disponibles para citas.
8. En la esquina inferior derecha, seleccione Guardar.
７ Nota
Una vez creada la actividad de libro de estrategias, puede asociar documentos

relacionados con la actividad para que sus representantes de ventas puedan
consultar estos documentos mientras trabajen en la actividad del libro de
estrategias. Más información: Asociar documentos a actividades de cuaderno
de estrategia
Publicar una plantilla del cuaderno de

estrategias
Debe publicar un cuaderno de estrategias para que esté disponible para los usuarios.
Para publicar un cuaderno de estrategias:

1. En la lista de registros de plantillas del cuaderno de estrategias, seleccione el
cuaderno de estrategias que desea publicar.
2. En la barra de comandos, seleccione Publicar.
Or
Abra la plantilla del cuaderno de estrategias y en la barra de comandos, seleccione

Publicar.
７ Nota
La plantilla del cuaderno de estrategias que está tratando publicar debe tener lo
siguiente:
Al menos una actividad de cuaderno de estrategias agregada.

Al menos un tipo de registro al que se aplica la plantilla del cuaderno de
estrategias.
） Importante
Si desea realizar cambios en una plantilla del cuaderno de estrategias publicada, en

la barra de comandos, seleccione Revisar.


Professional.
Consulte también
Asociar documentos a actividades de cuaderno de estrategias
Definir categorías de cuaderno de estrategias

Descripción general de inteligencia de
relaciones
La inteligencia de relaciones lo ayuda a estar al tanto de su cliente Relaciones al

proporcionar los siguientes conocimientos:


Los equipos de ventas de su organización pueden usar el análisis de relaciones en
Dynamics 365 Sales para monitorear la salud y los riesgos de su cliente Relaciones. Las
representaciones gráficasd de los KPI e historiales de actividad están disponibles para
cualquier contacto, oportunidad, cliente potencial o cuenta. Los análisis detallados sobre
las interacciones, los patrones y las tendencias de los clientes se basan en los datos de
interacción de Dynamics 365 y Microsoft Exchange. Con información de relaciones más
precisa y completa, los equipos de ventas pueden identificar de manera más efectiva a
los clientes que necesitan su atención.
El análisis de relaciones aparece en los formularios de registro de oportunidades de

Sales Insights. El estado de la relación aparece en formularios de registro de
oportunidades, vistas de lista y gráficos.
Para obtener más información sobre cómo aparecen los análisis de relaciones y las
puntuaciones de estado, vea Usar análisis de relaciones para recopilar KPI. Para obtener
más información sobre la configuración de esta característica, consulte Configurar el
análisis y el estado de las relaciones

Como representante de ventas, interactuará a menudo con clientes potenciales que
nunca ha conocido o hablado. Si tan solo conociera a alguien que conociera al cliente
potencial, una presentación podría aumentar las posibilidades de un resultado positivo.
Quién conoce a quién en Dynamics 365 Sales hace exactamente eso. Quién conoce a
quién sugiere los nombres y direcciones de correo electrónico de sus compañeros que
conocen al cliente potencial. Incluso le ayuda a enviar rápidamente correos electrónicos
a sus compañeros para solicitar una presentación.
Las relaciones de Quién conoce a quién se calculan en función de las interacciones por
correo electrónico y las reuniones de los usuarios en su entorno de Microsoft Exchange.
Estos datos ayudan a conectarle a otros usuarios del entorno de Microsoft Exchange
que pueden ayudar a crear una conexión. Se puede consultar a los contactos o clientes
potenciales externos de su organización de Microsoft Exchange y, en algunos casos,
también se puede consultar a los usuarios internos de su organización de Microsoft
Exchange. Por ejemplo, es posible si un usuario dentro de su organización de Microsoft
Exchange ha agregado la dirección de correo electrónico de un usuario interno a su
libreta de direcciones de Microsoft Exchange.
Para obtener más información sobre cómo los vendedores pueden usar quién conoce a
quién, consulte Cómo ser presentado a clientes potenciales o contactos. Para obtener
más información sobre esta característica, consulte Configurar quién conoce a quién.
Habilitar la Inteligencia de relaciones
Habilite la inteligencia de relaciones en Dynamics 365 Sales Premium para ofrecer a su

equipo de ventas información importante basada en sus interacciones con los clientes.
Los KPI de análisis de relaciones, las puntuaciones de salud de las relaciones con los
clientes para saber qué clientes necesitan atención y quién conoce a quién, las
sugerencias de presentación de clientes potenciales ayudan a sus vendedores a ser más
efectivos.


Requisito previo
Asegúrese de que las características avanzadas de Sales Insights están activadas.
Para obtener más información, consulte Instalar y configurar características
premium de Sales Insights.
Habilitar la Inteligencia de relaciones

2. En Información de relaciones, seleccione Descripción general.
3. En Comenzar con la inteligencia de relaciones, seleccione Habilitar.

Las
características de la inteligencia de relaciones (análisis de relaciones y quién
conoce a quién) están activadas de forma predeterminada.
4. Seleccione los roles de seguridad de los usuarios cuyos datos de Exchange se

utilizarán para generar información de relaciones.
La selección rol de seguridad solo se aplica a los datos de Exchange. Los datos y
los correos electrónicos almacenados en Dynamics 365 se utilizarán para generar
información de forma predeterminada.
７ Nota
Si no desea recopilar datos de Exchange en absoluto, puede desactivar

la integración de Exchange
Las características de inteligencia de relaciones están habilitadas, pero debe

completar los próximos pasos para que las características sean completamente
funcionales.
Pasos siguientes
Trabaje con su administrador de Microsoft 365 para dar su consentimiento para
usar los datos de Exchange.
Hasta que se proporcione el consentimiento, se muestra un banner en la página

Descripción general de la información de relaciones para notificar la acción
pendiente.
Asegúrese de obtener el consentimiento dentro de los 14 días posteriores a la

activación de las características de inteligencia de relaciones. De lo contrario,
quién conoce a quién y la integración de Exchange para el análisis de relaciones
se desactivarán automáticamente el día 14.
Seleccione Opciones en la sección de la característica respectiva para configurar la

función. Para obtener más información sobre lo que puede configurar, consulte:
Configurar quién conoce a quién
Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su

organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario
personalizado para clientes potenciales y contactos.


Professional.
Configurar el estado y el análisis de
relaciones
Configure el análisis de relaciones para especificar si desea usar los datos de Exchange
para obtener información detallada o utilizar la información generada a partir de los
datos de Dynamics 365. También puede configurar parámetros que determinarían el
estado de la relación con el cliente.

） Importante
Esta función está destinada a ayudar a los vendedores o gerentes de ventas a

mejorar el desempeño de su equipo. Esta característica no se ha diseñado (y no se
debe usar) para tomar decisiones que afecten a la situación laboral de un
empleado o grupo de empleados, como la remuneración, las prestaciones, la
antigüedad u otros derechos. Los clientes solo son responsables de usar Dynamics
365, esta característica y cualquier característica o servicio asociados de acuerdo
con las normas vigentes, incluidas las normas relacionadas con el acceso a análisis
de empleados individuales y a la supervisión, grabación y almacenamiento de
comunicaciones con los usuarios. Esto también incluye la adecuada notificación a
los usuarios de que sus comunicaciones con los vendedores pueden ser
supervisadas, grabadas o almacenadas y, en conformidad con las normas
aplicables, la obtención del consentimiento de los usuarios antes de usar la
característica con ellos. También animamos a los clientes a utilizar un mecanismo
para informar a los vendedores de que sus comunicaciones con los usuarios
pueden ser controladas, grabadas o almacenadas.
Requisito previo
Habilitar el análisis de relaciones
Configurar el análisis de relaciones

2. Bajo Perspectivas de relaciones, seleccione Análisis y estado.
Cuando habilita la característica de análisis de relaciones, la integración de

Exchange también se habilita automáticamente. Sin embargo, la integración no
funcionará hasta que su administrador de Microsoft 365 dé su consentimiento
para que Dynamics 365 recopile los datos.
3. Desactive Exchange Online si no desea incluir correos electrónicos y reuniones de

Exchange Online en cálculos y análisis de KPI. En este caso, se generarán análisis
de relaciones a partir de correos electrónicos y datos almacenados en Dynamics
365.
4. Para mostrar la puntuación del estado de la relación en oportunidades, vistas y
gráficos, active Estado de la relación.
７ Nota
Puede desactivar esta opción si no desea mostrar la puntuación. Sin embargo,

todavía se recopilan datos de salud relevantes.
5. Bajo Influencia de la actividad, ajuste los controles deslizantes según la

importancia relativa de las actividades comunes en el cálculo de la puntuación de
salud de la relación.
6. En Frecuencia de comunicación, seleccione la frecuencia con la que su

organización espera que los equipos de ventas se comuniquen con los clientes.
El valor que seleccione influye en la expectativa de comunicaciones más frecuentes

recientes en la puntuación de estado. La comunicación menos frecuente reduce la
expectativa. La comunicación más frecuente lo aumenta.
7. Bajo Calificación de puntaje de salud, establezca el rango de puntajes de salud

para calificar oportunidades. Para cambiar los valores predeterminados, apunte al
valor mínimo en el rango y seleccione la flecha hacia arriba o hacia abajo o escriba
un nuevo valor.
Cuando se calcula el puntaje de salud, las oportunidades en la canalización de su
organización se clasifican como Buenas, Regulares o Deficientes, según los rangos
que haya definido. La puntuación puede tardar hasta 24 horas.
Si cambia el valor mínimo de una calificación, el valor máximo de la calificación

adyacente cambia automáticamente con ella. Por ejemplo, si cambia el valor
mínimo de Bueno a 50, el valor máximo para Normal cambia a 49.
El análisis de relaciones está habilitado y configurado para
usar en su organización.
Para obtener más información sobre cómo ver los análisis, consule Usar análisis de
relaciones para recopilar KPI.


Professional.
Consulte también
Agregar widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados
RGPD para Sales Insights
Visualizar y exportar datos KPI (RGPD)
P+F sobre estado y análisis de relaciones

La característica Quién conoce a quién ayuda a su organización de ventas a identificar

rápidamente a compañeros que pueden presentarles a clientes potenciales o contactos
según sus interacciones por correo electrónico. Configure la característica para
seleccionar una plantilla de correo electrónico que se usará para instrucciones.
７ Nota
Quién conoce a quién no está disponible en todas las regiones. Descubra si

quién conoce a quién está disponible en su región.
Para los datos de Office 365, la ubicación de los datos de su organización
debe estar en una de las siguientes ubicaciones y no en la ubicación del
centro de datos específico de su región:
Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos)
Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia,
Singapur, Corea del Sur).
Geografía global 3: Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
Para obtener más información sobre las ubicaciones de los centros de

datos, consulte Ubicaciones de centros de datos.


Requisito previo
Active características premium de Sales Insights.
Active quién conoce a quién en la inteligencia de relaciones.
2. En Información de relaciones, seleccione Quién conoce a quién.
3. Seleccione una plantilla de correo electrónico que usará para solicitar

instrucciones. Esta plantilla de correo electrónico que se usa cuando un vendedor
contacte a un colega, para que le presenten a un cliente potencial o contacto.
La siguiente captura de pantalla muestra un correo electrónico de introducción de

ejemplo utilizando la plantilla de correo electrónico predeterminada:
Aprenda a crear una plantilla de correo electrónico.
Después de habilitar quién conoce a quién, debe completar
los próximos pasos para que la característica sea completamente funcional.
Pasos siguientes
Trabaje con su administrador de Microsoft 365 para dar su consentimiento para
usar los datos de Exchange.
Asegúrese de obtener el consentimiento dentro de los 14 días posteriores a la

activación de las características de inteligencia de relaciones. De lo contrario, quién
conoce a quién se desactivará automáticamente el día 14.
Si desea que otros roles además de Vendedor y Gerente de ventas accedan a la

información quién conoce a quién, otorgue acceso a esos roles.
Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su
organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario
personalizado para clientes potenciales y contactos.


Professional.
Consulte también
Haga que le presenten a un cliente potencial
P+F sobre Quién conoce a quién

Dar consentimiento para recopilar datos
de Microsoft 365
Dynamics 365 Sales usa datos de Microsoft 365 para generar la siguiente información
basada en las interacciones y reuniones de correo electrónico de los usuarios:
KPI del análisis de relaciones y puntuación de estado

Sugerencias de Quién conoce a quién

Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise y Microsoft
365
Roles de Administrador de Microsoft 365
seguridad
Aspectos que hay que tener en cuenta

Antes de dar su consentimiento, revise la siguiente información:
Tanto el análisis de relaciones como quién conoce a quién requieren el mismo

consentimiento. Solo necesita dar consentimiento una vez. Para obtener más
información sobre los diferentes tipos de consentimiento, consulte Consentimiento
requerido para usar datos de Microsoft 365.
El consentimiento se aplica a todas las aplicaciones de Dynamics 365 que

requieren permiso para acceder a datos de Microsoft 365.
Cuando se proporciona el consentimiento, Dynamics 365 analiza los correos

electrónicos de Exchange correspondientes al último año para proporcionar
información sobre las relaciones y sugerencias de quién conoce a quién. El análisis
se realiza en 12 lotes, y cada lote contiene correos electrónicos de un mes.
Dynamics 365 puede gestionar hasta 8 millones de correos electrónicos por lote
en este proceso. Luego, los datos en directo se procesan cada 24 horas.
Cuando retira el consentimiento, el sistema puede tardar hasta 24 horas en
eliminar los datos de todas las aplicaciones y hasta 30 días en eliminar los datos de
copia de seguridad de las cuentas de almacenamiento de Microsoft 365.
Después de dar su consentimiento, todos los usuarios del arrendatario optan

automáticamente por compartir sus datos, a menos que hayan manualmente
desactivado el uso compartido de datos. Si retira el consentimiento más tarde,
todos los usuarios se excluirán automáticamente.
Proporcionar consentimiento
1. En el centro de administración de Microsoft 365, seleccione
Configuración>Configuración de organización>Aplicacoiens de Dynamics 365.
2. Seleccione Información identificable para otros usuarios.
７ Nota
El consentimiento es aplicable a todas las aplicaciones de Dynamics 365 que

requieran el permiso Información identificable para otros usuarios. Dynamics
365 Sales utiliza este consentimiento tanto para el análisis de relaciones como
para quién conoce a quién.
3. (Opcional) En el cuadro de texto que aparece, introduzca los id. de grupo de

seguridad de los usuarios que desean optar por no compartir sus datos de
Exchange. Por ejemplo, optar por grupos como C-suite, M&A, finanzas, etc.

La suscripción del usuario se activa automáticamente para
todos los usuarios de inquilinos, a menos que hayan manualmente desactivado el
uso compartido de datos.
Consulte también
Consentimiento requerido para usar datos de Microsoft 365
Información generada de datos de Microsoft 365
Usar análisis de relaciones para recopilar KPI
Cómo ser presentado a clientes potenciales o contactos

Información generada de datos de
Microsoft 365
Dynamics 365 Sales usa sus correos electrónicos y la información de reuniones de

Exchange para generar la siguiente información sobre relaciones:

７ Nota
Si su organización está utilizando Dynamics 365 Customer Insights, sus datos de

Exchange se utilizarán para enriquecer los datos de los clientes. Para más
información, consulte Enriquecer los perfiles de los clientes con datos de
Microsoft Office 365.
Su administrador de Microsoft 365 necesita proporcionar consentimiento para permitir

que Dynamics 365 recopile y use datos de Microsoft 365. Para obtener información
sobre los diferentes tipos de consentimiento, consulte Consentimiento requerido para
usar datos de Microsoft 365.
Como usuario, si desea optar por no compartir sus datos, puede desactivar el uso
compartido de datos con las aplicaciones de Dynamics 365.

Los análisis de relaciones proporcionan una vista completa del estado general y la
tendencia de las relaciones de su negocio en función de sus interacciones con sus
vendedores a través de correos electrónicos y actividades en Dynamics 365. Calcula los
KPI e historiales de actividad de cualquier contacto, oportunidad, cliente potencial o
cuenta. Con esta información, puede identificar oportunidades críticas y relaciones con
clientes que necesitan su atención.
La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de cómo aparecen los datos de análisis

de relaciones para oportunidades abiertas:
Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta característica, vaya a
Configurar el análisis y el estado de las relaciones y Usar análisis de relaciones para
recopilar KPI.

Quién conoce a quién le ayuda a los compañeros que pueden presentarle a un cliente
potencial o contacto según sus interacciones por correo electrónico con el cliente
potencial. Una presentación puede aumentar las posibilidades de un resultado positivo.
Esta característica proporciona detalles como nombres y direcciones de correo
electrónico de sus compañeros y la fuerza de su conexión con el cliente potencial.
La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del widget Quién conoce a quién en una
página de cliente potencial:
Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta característica, vaya a
Configurar Quién conoce a quién y Cómo ser presentado a clientes potenciales o
contactos.
Tipos de consentimiento de Microsoft
365
Su administrador de Microsoft 365 necesita proporcionar consentimiento para permitir

que Dynamics 365 recopile, almacene y use datos de Microsoft 365. Este artículo
describe los diferentes tipos de consentimiento que requiere Dynamics 365 para
generar información. Para obtener más información sobre la información generada por
Dynamics 365 Sales, consulte Información generada a partir de datos de Microsoft 365.
） Importante
Microsoft 365 y Dynamics 365 tienen cada uno sus propios términos de licencia
específicos del servicio. Los términos específicos del servicio que se aplican
dependen del servicio que procese sus datos. Por ejemplo, cuando una copia de
sus datos de Microsoft 365 se transfiere a Dynamics 365, sus datos de Microsoft
365 de esa copia se convierten en datos de Dynamics 365 y se aplican los términos
específicos del servicio de Dynamics 365.
La siguiente tabla enumera los tipos de consentimiento y la lista de aplicaciones de

Dynamics 365 que usan los datos compartidos de Microsoft 365. La lista de aplicaciones
está sujeta a cambios.
７ Nota
Según la aplicación de Dynamics 365 que utilice y la información que necesite,

puede solicitar al administrador de Microsoft 365 que proporcione el
consentimiento apropiado. Más información: Consentir la recopilación de datos de
Microsoft 365
Tipo de Posible información Tipo de Resultados Aplicación de

consentimiento información visibles Dynamics 365
para usando el
consentimiento
para usando el
consentimiento
Información Se puede generar Detallada y Usuario Ninguno aún

para cada información personal en agregada que
usuario función de los datos de ejecuta la
Microsoft 365 de los aplicación
usuarios. Dynamics
365
Información La información agregada se Desidentificada Usuarios Dynamics 365

agregada para generan en función de los y agregada en todo el Customer
otros usuarios datos de Microsoft 365 inquilino Insights:
pertenecientes a miembros Enriquecimiento
de una organización de de oficina
Dynamics 365. Los datos Ejemplo: el

agregados se desidentifican. enriquecimiento
La información solo está de oficina usa
disponible para los usuarios datos de Office
de su empresa, incluidos los 365 para
usuarios invitados enriquecer los
autorizados de Dynamics perfiles de su
365, y no incluyen datos cuenta de
específicos de usuarios cliente con
individuales. Se puede información
utilizar para comprender los sobre los
patrones y compromisos a
comportamientos generales través de
de los grupos. aplicaciones de
Office 365. Los
datos de
participación
consisten en el
correo
electrónico y la
actividad de la
reunión, que se
agrega a nivel
de cuenta. Más
información:
Enriquecer
perfiles de
clientes con
datos de
Microsoft Office
365
para usando el
consentimiento
Información Los datos de Microsoft 365 Detallada y Usuarios Dynamics 365

identificable sobre usuarios individuales y agregada en todo el Sales: Quién
para otros la información derivada de inquilino conoce a quién
usuarios estos datos se ponen a Dynamics 365

disposición de otros Sales: Análisis
usuarios de su organización. de relaciones
Ejemplo: los
usuarios
pueden
aprovechar su
red de
compañeros
para determinar
quién puede
presentarles un
objetivo de
ventas en una
organización
externa. Más
información:
Perspectivas de
relaciones
generadas a
partir de datos
de Microsoft
365
Agregar widgets de inteligencia de
relaciones a formularios personalizados
De forma predeterminada, el widget de puntuación de salud y el widget Quién conoce a

quién están disponibles solo en el formulario listo para usar de Sales Insights. Si está
utilizando formularios personalizados, puede mostrar estos widgets en sus formularios
personalizados agregándolos manualmente a su formulario.


Agregar widgets a un formulario personalizado

Para agregar el puntaje de salud widget o quién sabe quién widget a su formulario
personalizado, siga estos pasos:
） Importante
Los widgets solo son compatibles con las aplicaciones Interfaz unificada.
No puede usar el legado diseñador de formularios para agregar los widgets a
un formulario.

3. Seleccione Datos>Tablas.

formulario principal al que agregar el widget. En este ejemplo, la tabla Cliente
potencial está seleccionada y el formulario principal Cliente potencial está
seleccionado.
７ Nota

widget.
6. Según el widget que desee agregar, realice una de las siguientes acciones:
Para agregar el widget de puntaje de salud, seleccione Monitor>Estado de la

relación.
Para agregar quién sabe quién widget, seleccione Mostrar>Quien conoce a
quien.
７ Nota
formulario.
En este ejemplo, vamos a seleccionar el widget Quien conoce a quien.
7. En la ventana emergente, seleccione los componentes en los que desea mostrar el

widget y seleccione Hecho.
El widget se agrega al formulario, como se muestra en la siguiente imagen.

７ Nota

７ Nota
Si desea que otros roles además de Vendedor y Gerente de ventas accedan al

widget quién conoce a quién widget, otorgue acceso a esos roles.


Professional.
Otorgar acceso a la información de
quién conoce a quién
De manera predeterminada, los roles de vendedor y gerente de ventas tienen permisos

para ver la información de quién conoce a quién en las páginas de contactos y
prospectos. Como Administrador, puede otorgar acceso a otros roles si ellos también se
beneficiarían de la información de quién conoce a quién.
７ Nota
El widget Quién conoce a quién aparecerá para todos los usuarios que puedan ver
la vista Sales Insights en las páginas de contactos y prospectos. Los usuarios que no
tengan los permisos verán un mensaje que indica que no tienen suficientes
privilegios.
Para conceder acceso:
1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Configuración en la esquina

superior derecha y seleccione Configuración avanzada.
2. En la página Administración de empresa, seleccione

Configuración>Sistema>Seguridad.
3. Seleccione Roles de seguridad.
4. Seleccione el rol de seguridad al que desea conceder el acceso.
5. En la pestaña Entidades personalizadas, proporcione permisos de lectura a las

siguientes entidades:
wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig
Consulte también
Usar el icono de Quién conoce a quién
Requisitos previos para configurar la
Verificar los requisitos previos necesarios para administrar la inteligencia de

conversaciones en su organización de Dynamics 365 Sales.


） Importante
Esta característica está destinada a ayudar a los jefes de ventas o supervisores a

mejorar el rendimiento de su equipo. Esta característica no se ha diseñado (y no se
comunicaciones con los usuarios finales. Esto también incluye la adecuada
notificación a los usuarios finales de que sus comunicaciones con los
representantes de ventas pueden ser supervisadas, grabadas o almacenadas y, en
conformidad con las normas aplicables, la obtención del consentimiento de los
usuarios finales antes de usar la característica con ellos. También animamos a los
clientes a utilizar un mecanismo para informar a los representantes de ventas de
que sus comunicaciones con los usuarios finales pueden ser controladas, grabadas
o almacenadas.
Requisitos previos
Compruebe los siguientes requisitos antes de configurar la inteligencia de
conversaciones para la organización:
Debe tener un administrador o un rol similar.
Debe tener una organización de Dynamics 365 Sales.
Debe comprar una licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales
Insights o Dynamics 365 Sales Premium.
７ Nota
La licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise le brinda acceso a la función
de inteligencia de conversación con 3 horas de capacidad de
procesamiento de llamadas para todos los usuarios con licencia de su
organización.
La licencia de Dynamics 365 Sales Insights o Dynamics 365 Sales Premium

le brinda acceso a la función de inteligencia de conversación con 10 horas
de capacidad de procesamiento de llamadas para todos los usuarios con
licencia de su organización.
Para extender la capacidad de horas de procesamiento para su

organización, debe comprar el complemento de inteligencia de
conversaciones para Sales Insights.
Para obtener más información, vea la sección Capacidades adicionales en

Apéndice F: Complementos de capacidad de Dynamics 365 desde la Guía
de licencia de Microsoft Dynamics 365 .
Debe obtener acceso a la inteligencia de conversaciones. Si no tiene acceso, siga

estos pasos:
1. Para tener acceso a la aplicación, vaya a Inteligencia de conversaciones .

2. Escriba su dirección de correo electrónico del trabajo.
3. Cuando la aplicación reconoce el correo electrónico, debe iniciar sesión
utilizando Azure Active Directory. Para obtener más información, consulte
Opciones de inicio de sesión de usuario de Azure AD Connect.
Si quiere usar su propio almacenamiento para la inteligencia de conversaciones,

cree una cuenta de almacenamiento v2 con una suscripción de Azure. La cuenta
incluirá un contenedor de blobs para configurar los datos de las llamadas. Para
obtener más información, consulte Crear una cuenta de almacenamiento.
Vea también
Introducción a la administración de inteligencia de conversaciones
Descripción general de inteligencia de conversaciones

Configuración de primera ejecución en
la aplicación de inteligencia de
conversación
Como administrador, puede configurar inteligencia de conversación seleccionando

almacenamiento, otorgando permisos de aplicaciones y definiendo competidores y
palabras clave rastreadas a nivel de organización para satisfacer sus necesidades.

Configurar la inteligencia de conversaciones

1. Revisar los requisitos previos. Más información: Requisitos previos para configurar
la inteligencia de conversaciones
2. Inicie sesión en la aplicación de inteligencia de conversaciones como

administrador.
3. Select Configurar inteligencia de conversaciones.
4. En el diálogo Conectar sus datos seleccione entorno Power Platform que aloja
Dynamics 365 Sales para conectar con la aplicación.
La aplicación detecta su entorno.
5. En el diáloo Términos y condiciones, lea atentamente la Declaración de privacidad

de Microsoft y lea y seleccione la casilla Términos y condiciones . Seleccione
Aceptar y continuar.
７ Nota
Al seleccionar la primera casilla Microsoft podrá recopilar los datos de su

organización para mejorar la calidad de la información. Esto es opcional.
La
aplicación tarda varios minutos en conectar con sus datos, durante los cuales
se muestra un cuadro de diálogo de progreso.
6. En el diálogo Conecte los datos de las llamadas, escriba la Cadena de conexión

de almacenamiento y Nombre de contenedor y, a continuación, seleccione
Conectar. Más información: Configurar la inteligencia de conversaciones para
conectar datos de llamada
7. En el diálogo Keyword and competitor tracking, agregue las palabras clave y
competidores de los que desea realizar el seguimiento en la llamada. Puede
actualizar estas palabras clave y rastreadores más adelante si cambian los
requisitos de la organización. Más información: Configurar contenido de
conversaciones
７ Nota
También puede omitir la adición de palabras clave y competidores en este

punto. Siempre puede agregarlas más tarde.
8. Seleccione Finalizar para completar la configuración de la inteligencia de
conversaciones para su organización.
El mensaje de estado se mostrará en la parte
superior de la página.
Ahora, la aplicación de inteligencia de conversaciones está preparada, y los jefes y los

vendedores pueden usarla para ver estos datos.


Professional.
Consulte también
Requisitos previos para configurar la inteligencia de conversaciones
P+F sobre inteligencia de conversaciones

Configurar inteligencia de
conversaciones para conectar datos de
llamadas
Configure los datos de llamada para ayudar a los jefes de ventas a obtener información
general del centro de atención telefónica y a explorar en profundidad para obtener las
estadísticas de llamadas para vendedores individuales.


Crear repositorio y cargar datos de llamadas

La inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales Insights ayuda a los jefes de
ventas de su organización a obtener información general del centro de atención
telefónica y a explorar en profundidad para obtener estadísticas de llamadas para
vendedores individuales. Esto ayuda a los jefes de ventas a cambiar la forma del negocio
ofreciendo una formación más inteligente y mejorando las ventas para generar ingresos.
Debe tener privilegios de administrador para configurar Call intelligence para su

organización. Para configurar Call intelligence, lleve a cabo los pasos siguientes:
1. Crear un repositorio de grabaciones de llamadas.

2. Cargar grabaciones de llamadas o transcripciones.
７ Nota
Si desea actualizar el contenedor de almacenamiento y la cadena de conexión,

consulte Actualizar configuración de datos de llamadas.
Cree un repositorio de grabaciones de llamadas
Cree un repositorio de grabaciones de llamadas (contenedor de blobs) en una cuenta
de almacenamiento de Azure para ayudarle a cargar las grabaciones de llamadas en el
repositorio para que las evalúe Call intelligence.
７ Nota
Mientras crea el repositorio, asegúrese de que el repositorio se crea en la misma

región que su inquilino para cargar las grabaciones de llamadas. Por ejemplo, si su
inquilino se encuentra en NAM (North America), asegúrese de crear el repositorio
en la región NAM únicamente.
1. Inicie sesión en el panel de Azure.

2. En el panel de navegación, seleccione Todos los recursos y abra la cuenta de
almacenamiento deseada.
3. Desde Servicio de blobs, seleccione Blobs y, a continuación, + Contenedor.

4. Especifique la información del contenedor, como el nombre y el nivel de acceso
público.
Se crea el contenedor. Para obtener más información, consulte Crear un

contenedor.
6. Desde Configuración, vaya a Teclas de acceso y anote la Cadena de conexión de
la cuenta de almacenamiento. Esta cadena de conexión se usa para conectar Call
intelligence con su cuenta de almacenamiento de Azure.
Ya está listo para cargar grabaciones de llamadas en el contenedor de blobs y

configurar los datos de llamadas para la inteligencia de conversaciones.
Cargar grabaciones de llamadas o

transcripciones
Cargue la transcripción o grabación de la llamada en el repositorio de grabaciones de
llamadas creado (contenedor de blobs) en Azure para procesar y obtener datos. Cargue
los archivos siguientes para procesar la llamada o la transcripción:
Grabación de llamadas o archivo de transcripción.

El formato del archivo de audio puede ser MP3, WAV u OGG.
Para conocer el archivo de transcripción, consulte Archivo de transcripción.
Archivo de metadatos correspondiente en formato JSON.
７ Nota
Deberá tener por lo menos 10 archivos de grabaciones de llamadas en el

repositorio de grabaciones de llamadas para procesar y mostrar los datos en
Call intelligence.
El contenedor conversación-inteligencia-gestionada se crea y administra
automáticamente por la aplicación.
Revise los siguientes requisitos para archivos antes de cargar
El nombre del archivo no puede contener caracteres reservados, como

!*'();:@&=+$,/?%#[]".
El nombre del archivo debe tener menos de 260 caracteres.
La registro de llamadas debe ser un registro de tipo estéreo solamente.
Los nombres de los archivos cargados deben ser únicos para su organización y no
deben repetirse.
Los nombres de archivo para el audio o el archivo de transcripción, y los archivos

JSON correspondientes deben ser iguales. Por ejemplo, si llama al archivo de audio
call-recording-10-dec-2018.wav, el archivo JSON correspondiente se debe llamar
call-recording-10-dec-2018.json. De manera similar, el nombre del archivo de
transcripción es call-recording-10-dec-2018.transcript.json, el archivo JSON
correspondiente se llama call-recording-10-dec-2018.json.
Los parámetros del archivo JSON deben estar configurados correctamente. El

archivo JSON contiene los siguientes parámetros:
Name Type Description
fileName — Especifica el nombre del archivo de

conversación.
conversationType — Especifica el tipo de conversación. Se admiten

los siguientes tipos de conversación: audio y
transcripción.
startTime — Especifica la hora de inicio de la conversación y

se calcula en función del formato ISO 8601. Por
ejemplo, 2020-11-17T13:33:59.909Z.
participants Especifica los detalles de los participantes.
id Introduzca el número de identificación único de

cada participante. Los números deben ser
positivos. Por ejemplo, 1, 2 y 3.
role Especifica el rol del participante. El valor debe

ser agente, cliente u otro.
email Especifica el id. de correo electrónico del

participante.
crmId Especifica el id. de CRM del participante.
aadId Especifica el id. de Azure Active Directory del

participante.
Nota: Para identificar de forma exclusiva al

participante, se requiere uno de los siguientes
objetos en el archivo: email , crmId o aadId .
displayName (Opcional) Especifica el nombre para mostrar del

participante.
phoneNumber (Opcional) Especifica el número de teléfono del

participante.
crm Especifica los detalles de CRM.
accounts (Opcional) Especifica una matriz de cuentas de

CRM que están relacionadas con la conversación.
Cada cuenta es un objeto que contiene id .
contacts (Opcional) Especifica una matriz de los contactos

de CRM que están relacionados con la
conversación. Cada contacto es un objeto que
contiene id .
lead (Opcional) Especifica los detalles de cliente

potencial de CRM que están relacionados con la
conversación. El cliente potencial es un objeto
que contiene id .
opportunity (Opcional) Especifica los detalles de oportunidad

de CRM que están relacionados con la
conversación. La oportunidad es un objeto que
contiene id .
activity (Opcional) Especifica los detalles de actividad de

CRM que están relacionados con la
conversación. La actividad es un objeto que
contiene id .
mediaReferenceId (Opcional) Especifica el id de referencia de

medios de CRM (Guid).
locale — Especifica la configuración regional utilizada en

la conversación. Actualmente, admitimos en-US,
en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, es-ES, es-MX, ja-JP, pt-
BR, zh-CN, nl-NL, fr-CA, pt-PT, he-IL, da-DK, sv-
SE, fi-FI, nb-NO y ar-BH.
version — Especifica la versión del archivo de metadatos. El

valor es 3.0.0.
title — (Opcional) Especifica el título de la conversación.
scope — (Opcional) Especifica si la conversación es

interna o externa. El valor es Externa o Interna.
agentChannel — (Opcional) Especifica el canal en el que se graba

el agente. El valor es Izquierda o Derecha. El
valor Izquierda está seleccionado de forma
predeterminada.
country — (Opcional) Especifica en qué país se originó la

conversación.
provider — (Opcional) Especifica el proveedor de servicios

de la conversación como Skype.
payload — (Opcional) Especifica la carga útil personalizada

del cliente. La carga útil se devolverá solo
cuando se llame a la API de infraestructura. Más
información: API de infraestructura de
inteligencia de conversaciones .
trackedKeywords — (Opcional) Especifica las palabras clave de las

que se debe realizar un seguimiento en la
conversación junto con las palabras clave de
nivel de responsable y organización.
trackedCompetitors — (Opcional) Especifica los competidores de los

que desea realizar un seguimiento en la
conversación y junto con las palabras clave de
nivel de responsable y organización.
A continuación se presenta un ejemplo de formato de archivo JSON:
JSON
"id": "c5538c88-2f87-436e-bdd8-ac4cdb77ba66",
"fileName": "c5538c88-2f87-436e-bdd8-ac4cdb77ba66.mp3",
"conversationType": "audio",
"title": "Contoso Deal 1/1. Metadata version: v3.0.0",
"startTime": "2020-11-17T13:33:59.909Z",
"participants": [
"id": 1,
"role": "agent",
"email": "username@yourorganization.com"
},
"id": 2,
"role": "customer"
],
"locale": "en-us",
"direction": "outbound",
"agentChannel": "left",
"scope": "internal",
"version": "3.0.0",
"payload": {
"internalId": "a38ad647-ea6c-4e2d-a833-c60d1748b14d"
},
"region": "North America",
"country": "United states",
"provider": "Skype",
"crm": {
"activity":{
"id": "f470ea8b-d928-eb11-a813-000d3a8d88aa",
},
"contacts": [
"id": "ec0cc9bf-2595-ea11-a812-000d3a54419d",
],
"accounts": [
"id": "ec0cc9bf-2595-ea11-a812-000d3a54419d",
],
"lead": {
"id": "438c8775-7af8-44e3-b5ec-07dd5f561c52",
},
"opportunity": {
"id": "b01138c5-9d50-4da7-a2ca-31cf180d0b8c",
},
"mediaReferenceId": "2d960ae3-e527-477c-83aa-862794ad5795"
},
"trackedKeywords": [ "printer", "price" ],
"trackedCompetitors": [ "Contoso", "Alpine Ski House" ]
El archivo de transcripción debe ser un archivo JSON y el formato del nombre del
archivo es name.transcript.json y contiene una matriz de fragmentos. Cada
fragmento contiene los siguientes dos parámetros:
Parámetro Objetos Description
id — Id. exclusivo del fragmento de transcripción (GUID).
text — Contenido del fragmento.
offset — La hora de inicio relativa del fragmento desde el inicio de la

conversación en milisegundos.
duration — La duración del fragmento desde el desplazamiento en

milisegundos.
participantId — El id. de participante en la conversación. Por ejemplo, 1, 2 y 3.
words — (Opcional) Una matriz de palabras en el fragmento.
word Una palabra en una frase.
offset La hora de la palabra desde el inicio de la conversación en

milisegundos.
duration La duración del audio de esta palabra en milisegundos.
confidence — (Opcional) El valor de confianza del fragmento. El valor debe

estar comprendido entre 0 y 1.
locale — La configuración regional del fragmento. Actualmente,

admitimos en-US, en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, es-ES, es-MX, ja-
JP, pt-BR, zh-CN, nl-NL, fr-CA, pt-PT, he-IL y ar-BH.
La siguiente muestra es un ejemplo del archivo JSON de transcripción:
JSON
"id": "3fc7468d-85e1-990d-de37-d6a65bd8233f",
"text": "Hello hello Matthews, this Scott calling from Contoso

to see how your printer trial is going.",
"offset": 1230,
"duration": 6460,
"participantId": 1,
"words": [
"text": "Hello",
"offset": 12300,
"duration": 5300
},
"text": "hello",
"offset": 17800,
"duration": 3100
},
"text": "Matthews,",
"offset": 20900,
"duration": 5000
},
"text": "this",
"offset": 25900,
"duration": 1700
},
"text": "Scott",
"offset": 27600,
"duration": 3500
},
"text": "calling",
"offset": 31100,
"duration": 3100
},
"text": "from",
"offset": 34200,
"duration": 1400
},
"text": "Contoso",
"offset": 35600,
"duration": 5600
},
"text": "to",
"offset": 41200,
"duration": 1100
},
"text": "see",
"offset": 42300,
"duration": 2000
},
"text": "how",
"offset": 44300,
"duration": 1200
},
"text": "your",
"offset": 45500,
"duration": 2200
},
"text": "printer",
"offset": 47700,
"duration": 5000
},
"text": "trial",
"offset": 65900,
"duration": 4000
},
"text": "is",
"offset": 69900,
"duration": 1600
},
"text": "going.",
"offset": 71500,
"duration": 5400
],
"confidence": 0.925755441,
"locale": "en-us"
},
"id": "4f86204d-9a1b-4967-a66f-e2c40fa33484",
"text": "Are you able to start using it?",
"offset": 7710,
"duration": 1330,
"participantId": 1,
"words": [
"text": "Are",
"offset": 77100,
"duration": 1800
},
"text": "you",
"offset": 78900,
"duration": 900
},
"text": "able",
"offset": 79800,
"duration": 1700
},
"text": "to",
"offset": 81500,
"duration": 800
},
"text": "start",
"offset": 82300,
"duration": 2700
},
"text": "using",
"offset": 85000,
"duration": 2700
},
"text": "it?",
"offset": 87700,
"duration": 2700
],
"confidence": 0.925755441,
"locale": "en-us"
},
Continuar con la experiencia de configuración de primera ejecución
Actualizar la configuración de datos de

llamadas
La configuración de datos de llamadas nos permite capturar la grabación de llamadas
de su repositorio y procesar el archivo de audio para análisis de llamadas. El análisis
incluye la creación de transcripciones y la obtención de ideas para las grabaciones de
llamadas. Para configurar los datos de llamadas:
1. Abra la aplicación Inteligencia de conversaciones.

2. Seleccione el icono de configuración en la parte superior derecha de la página y
después, Configuración.
3. En la página Configuración, seleccione Origen de datos.
4. En la sección Datos de llamadas, especifique la cadena Conexión de

almacenamiento que ha configurado en Azure.
Se muestra la lista de contenedores en la lista desplegable Nombre del
contenedor.
5. Seleccione Nombre del contenedor en la lista.
6. (Opcional) Descargue el ejemplo de archivo de metadatos que se usa para cargar

el repositorio de grabaciones de llamadas en Azure junto con el archivo de
grabaciones de llamadas.
Se actualiza el contenedor de almacenamiento de datos de llamadas y puede empezar a

cargar los datos de llamadas en el contenedor nuevo.


Professional.
Consulte también

Configurar y ver la página del equipo
Configure y visualice la página de su equipo con información sobre los niveles de

jerarquía, los mejores resultados y elimine los datos de los vendedores.

¿Qué puedo configurar?

Como administrador, puede:
Configure los niveles de jerarquía que puede ver.

Configure un usuario para que se haga pasar por otro para ver información.
Seleccione los mejores vendedores de su jerarquía.
Elimine datos del vendedor.
Como jefe de ventas, puede:
Vea la lista de empleados que forman parte de su jerarquía.
Abrir la página de configuración de su equipo
７ Nota
Revisar los requisitos previos. Para obtener más información, consulte Requisitos
previos para configurar inteligencia de conversaciones.
1. Inicie sesión en la aplicación Aplicación de inteligencia de conversaciones

2. Seleccione el icono Configuración en la parte superior derecha de la página y
después seleccione Configuración.
3. En la página Configuración, seleccione Su equipo.
Se abre la página de su equipo y puede realizar las siguientes tareas:
- Configurar usuarios para verlos como otro usuario
- Elegir los mejores vendedores
- Eliminar datos del vendedor
Configurar niveles de jerarquía

1. Elija el nivel de jerarquía de la lista Visibilidad de los datos de llamadas para
mostrar los miembros de equipo de los jefes. Puede elegir hasta un máximo de
tres niveles. Para obtener más información, consulte comprender los niveles de
jerarquía.
Aparece una lista de miembros del equipo en Miembros del equipo y mejores
vendedores. La lista consta de miembros del equipo que informan al responsable
en Dynamics 365 y Azure Active Directory (AD), incluidos aquellos miembros que
no tienen acceso a la inteligencia de conversaciones.
La aplicación actualiza automáticamente la lista cada 24 horas y muestra los

miembros activos actuales del equipo en la jerarquía del responsable.
2. Guarde la configuración.
Comprender los niveles de jerarquía
Veamos el ejemplo para entender mejor los niveles de jerarquía:
La matriz explica qué datos verá como jefe de ventas para los diferentes niveles de
jerarquía.
Nivel de Ver la jerarquía de usuarios

administración
Nivel 1 Elija esta opción para obtener información sobre sus miembros de equipo
directos.
directos y los miembros de equipo directos de estos.
Nivel 3 Elija esta opción para obtener información sobre los miembros de equipo de
nivel 1 y nivel 2, y los miembros de equipo de los del nivel 3.
７ Nota
Inteligencia de conversaciones admite hasta tres niveles de jerarquía. Para obtener

más información sobre la jerarquía, consulte Configurar jerarquías de
Administrador y Posición.
Configurar usuarios para verlos como otro

usuario
Como Administrador, puede configurar los gerentes de ventas o vendedores para que
se hagan pasar por otro usuario de la organización para ver información que
normalmente no estaría accesible para ellos. Por ejemplo, puede:
Proporcione una vista del equipo de ventas para los gerentes de ventas del nivel 4
y superior.
Brinde acceso a los ejecutivos que no son gerenciales a los paneles para la
habilitación de la inteligencia de conversación o los flujos de trabajo de
cumplimiento.
Ofrezca visibilidad a los gerentes no directos en los paneles de los equipos de
ventas.
Por ejemplo, Robert Kline es un gerente de habilitación de ventas que no tiene acceso al
tablero de inteligencia de conversaciones del equipo de Jacob Hancock. Cuando se
proporciona acceso a Robert para ver el panel como Jacob, Robert puede acceder a la
información requerida en la aplicación de inteligencia de conversación haciéndose pasar
por Jacob.
1. Abrir la página de configuración de su equipo.
2. En la sección Ver como usuario diferente (vista previa), seleccione Agregar

usuario.
3. Ingrese el nombre del usuario que desea ver la información. En este ejemplo,
seleccionamos el nombre como Robert Kline.
4. Correspondiente al nombre de usuario seleccionado (Robert Kline), introduzca el

otro nombre de usuario para el que se visualizará la información. En este ejemplo,
seleccionamos el nombre, Jacob Hancock.
5. Seleccione el límite de tiempo durante el cual Robert Kline puede ver la

información para el equipo de ventas de Jacob Hancock.
Se agrega una fila a la lista.
7. Repita los pasos del 1 al 5 para todos los usuarios a los que desee dar la
posibilidad de verlos como otros usuarios.
8. Después de agregar los usuarios, seleccione Guardar.
Los usuarios pueden hacerse pasar por los usuarios seleccionados correspondientes y
ver la información en la inteligencia de conversación.
７ Nota
Los usuarios vuelven a sus vistas normales cuando expira el límite de tiempo o
cuando los elimina manualmente de la lista.
Elegir los mejores vendedores

Los mejores vendedores que están seleccionados aquí se comparan con otros
vendedores de su equipo para proyectar el rendimiento de los demás vendedores en
función de los KPI de estilo conversacional de las prácticas recomendadas. Aquellos
vendedores se muestran con datos relevantes en la página principal en ¿Qué caracteriza
a los mejores vendedores?.
1. En Miembros del equipo y mejores vendedores, puede elegir los mejores

vendedores manualmente o dejar que la aplicación elija automáticamente.
Seleccione una opción según sea necesario.
Seleccionar manualmente los mejores vendedores: le permite elegir

manualmente los mejores vendedores en la lista de vendedores. En la
columna Mejor vendedor, seleccione el icono de estrella correspondiente a
un vendedor.
Habilitar la identificación automática de los mejores vendedores: permite a
la aplicación seleccionar automáticamente a los mejores vendedores en
función del número de clientes potenciales que calificaron o las
oportunidades que ganaron. Cuando elige seleccionar automáticamente a los
mejores vendedores, la lista desplegable está habilitada para elegir por
oportunidades ganadas o por calificación de clientes potenciales. Elija una
opción adecuada.
７ Nota
Cuando elige seleccionar a los mejores vendedores automáticamente, la

inteligencia de conversaciones identifica a los de mejor desempeño
según los KPI que haya establecido y se actualizan según el rango de
tiempo relevante que se selecciona en la aplicación.
Eliminar datos del vendedor

Puede eliminar los datos del vendedor cuando el vendedor ya no tenga que presentarle
informes, se haya movido a otro equipo, deje su organización o el vendedor solicite
eliminar sus datos. Entre estos datos se incluyen el historial de llamadas y las
estadísticas del vendedor.
1. Desplácese sobre el nombre del vendedor de quien desee eliminar los datos. En la
columna Eliminar datos del vendedor, seleccione Eliminar datos.
Los datos del vendedor seleccionados se eliminan de inteligencia de
conversaciones.
Ver a su equipo
Como jefe de ventas, cuando abre la página Su equipo en la configuración, puede ver la
lista de miembros del equipo dentro de su jerarquía, independientemente de si tienen o
no licencias de inteligencia de conversaciones. Los miembros del equipo de la lista que
aparece se basan en Dynamics 365 y Azure AD.
La lista se actualiza cada 24 horas para mostrar los vendedores activos actuales en la
jerarquía del jefe de ventas. También puede seleccionar Actualizar ahora para actualizar
la lista inmediatamente y ver los cambios.
７ Nota
Para poder ver esta página, los jefes de ventas deben tener una jerarquía de
administrador definida por debajo, a la que se agregan vendedores u otras
personas. Actualmente, solo los administradores pueden cambiar los niveles de
jerarquía. Para cambiarlos, los jefes de ventas deben ponerse en contacto con un
administrador para que haga los cambios necesarios en la jerarquía. Más
información: Configurar niveles de jerarquía.


Professional.
Consulte también

Configurar el contenido de la
conversación
Configurar contenido de conversación, como palabras clave y competidores, para

realizar un seguimiento de la inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales.

Agregar palabras clave y competidores

Configure palabras clave objeto de seguimiento y competidores relevantes para usted y
su organización para que pueda realizar un seguimiento de ellos en las llamadas.
Siempre que se mencionen palabras clave o competidores en una llamada, la
inteligencia de conversaciones recopilará los datos y los mostrará adecuadamente en el
panel.
７ Nota
Como jefe de ventas, puede definir las palabras clave y competidores

seguidos que son específicos de su equipo. Es decir, desea realizar un
seguimiento de estas palabras clave y competidores solo para las llamadas de
los miembros de su equipo.
Los cambios que realizó solo se aplican a su equipo. No afectan a la

configuración definida por el administrador para su organización.
1. Revisar los requisitos previos. Para obtener más información, consulte Requisitos
2. Inicie sesión en la aplicación Aplicación de inteligencia de conversaciones .

3. Seleccione el icono Configuración en la esquina superior derecha de la página y
luego seleccione Configuración.
4. En la página Configuración, seleccione Contenido de la conversación.
5. En la sección Palabras clave seguidas, escriba una palabra clave en Agregar una
palabra clave y, a continuación, presione Entrar.
6. Repita el paso 2 para agregar otras palabras clave.
7. En la sección Competidores, escriba el nombre de un competidor en Agregar un

competidor y, a continuación, presione Entrar.
8. Repita el paso 4 para agregar los nombres de otros competidores.

Professional.
Consulte también

Conectar inteligencia de conversaciones
a un entorno
La sección Origen de Datos le ayuda a desconectar o conectar un entorno con

inteligencia de conversación. Si tiene varios entornos en la organización y desea activar
otro entorno para mostrar datos en la aplicación, use esta sección.
７ Nota
A lo largo de este artículo, el entorno se refiere a un Power Platform entorno con

un Dataverse base de datos que hospeda Dynamics 365 Sales.
Al mismo tiempo, puede tener solo un entorno activo que esté conectado a la
aplicación. Cuando activa un entorno, el entorno existente se desactivará
automáticamente y los datos del nuevo entorno se mostrarán en la aplicación. Además,
debe agregar palabras clave seguidas y competidores, así como proporcionar permiso
para obtener acceso a los datos para el entorno agregado.
Como administrador, debe configurar el entorno para conectarse a la inteligencia de

conversaciones.


Para conectar a un entorno


4. En la página Configuración, seleccione Origen de datos.
5. En la sección Entorno de Microsoft Dynamics 365, seleccione Agregar un

entorno.
6. En el cuadro de diálogo Conectar sus datos seleccione entorno Power Platform
que aloja Dynamics 365 Sales, para conectar con la aplicación.
La aplicación detecta ahora su entorno.
7. En el cuadro de diálogo Términos y condiciones, acepte los términos y

condiciones y seleccione Aceptar y continuar.
La aplicación tarda varios minutos en conectar sus datos con la aplicación y se
muestra un cuadro de diálogo de progreso.
8. En el cuadro de diálogo Crear un usuario de la aplicación, seleccione Conceder

permisos para crear un usuario de la aplicación.
７ Nota
Si ya has agregado este entorno, se omitirá el paso para conceder permisos
para que la aplicación obtenga acceso a los datos.
9. En el cuadro de diálogo Conecte los datos de las llamadas, escriba la Cadena de

conexión de almacenamiento y Nombre de contenedor y, a continuación,
seleccione Conectar. Para obtener más información sobre cómo obtener los
valores de Cadena de conexión de almacenamiento y Nombre del contenedor,
consulte Configurar una inteligencia de conversaciones para conectar datos de
llamadas.
10. En el cuadro de diálogo Keyword and competitor tracking, agregue las palabras
clave y competidores de los que desea realizar el seguimiento en las llamadas.
Puede actualizar estas palabras clave y rastreadores más adelante cuando la
organización requiera un cambio. Para obtener más información, consulte
Configurar palabras clave y competidores para realizar un seguimiento.
７ Nota
Puede omitir agregando las palabras clave y los competidores y agregarlos más
tarde, cuando sea necesario.
11. Seleccione Finalizar para completar la configuración de la aplicación Inteligencia

de conversaciones para su organización. El mensaje de estado se mostrará en la
parte superior de la página.
Ahora, su inteligencia de conversaciones está preparada con los datos del entorno
agregado.


Professional.
Consulte también

Retención de datos y acceso a través de
la configuración de privacidad
Cuando se configura la inteligencia de conversaciones, se procesan y analizan las

grabaciones de las llamadas de ventas de los vendedores para proporcionar información
necesaria como opiniones generales de los clientes, tendencias de las opiniones, y para
identificar palabras clave que los clientes han utilizado durante las llamadas.


Configurar la retención y el acceso a los datos


4. En la página Configuración, seleccione Privacidad.

5. En la página Privacidad, configure las siguientes opciones según sea necesario:
Acceso de solo lectura a datos: Seleccione esta opción para permitir que
Microsoft mejore la calidad de las conclusiones mediante el acceso manual
(humano) de solo lectura a los datos de la organización en Inteligencia de
conversaciones.
Eliminar los datos del contacto : Use esta opción para eliminar los datos de
un contacto mediante el id. de contacto proporcionado en Dynamics 365.
Introduzca el id. de contacto en el cuadro de texto y luego seleccione Borrar
datos.
Política de retención : Elija un límite de tiempo de retención. La aplicación
mantiene los datos de grabación de llamadas para el límite de tiempo
especificado y los elimina cuando se alcanza el límite de la escala de tiempo.
El período de retención está disponible desde 30 días hasta 10 años.
Para obtener más información sobre Microsoft Dynamics 365 y el RGPD, consulte
Aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 y el RGPD.
） Importante

o almacenadas.


Professional.
Consulte también
Requisitos previos para usar inteligencia de conversaciones

Experiencia de configuración de primera
ejecución de Microsoft Teams para
inteligencia de conversación
Puede configurar inteligencia de conversaciones con Microsoft Teams. Después de

iniciar sesión en su aplicación de ventas como Administrador, puede configurar la
aplicación completa: habilitar la grabación de llamadas de Microsoft Teams para obtener
inteligencia de la conversación, seleccionar el almacenamiento, otorgar permisos de la
aplicación y definir las palabras clave y los competidores con seguimiento a nivel de la
organización para ser utilizados por la inteligencia de la conversación.
Después de configurar la inteligencia de conversación, un gerente de ventas o un

vendedor puede ver los datos y configuraciones que son relevantes para ellos. Más
información: Configurar parámetros de nivel del equipo de ventas
７ Nota
También puede habilitar la grabación de llamadas a través de la configuración

rápida (con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise). En este caso, obtendrá
tres horas de inteligencia de conversación por mes. Para habilitar también la
grabación de llamadas a través de la configuración rápida, vaya a la página
Comience con la página de ventas digitales bajo Ajustes de Aplicacion. Más
información: Llamadas de Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones


Microsoft Teams para inteligencia de

conversaciones
El uso de Teams junto con inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales ayuda
a las organizaciones a transformar las interacciones con los clientes en ingresos. Las
llamadas con Teams permiten que se muestre información crítica para el negocio tanto
en tiempo real (durante la llamada) como después de la llamada. Estos conocimientos
están perfectamente vinculados a los registros relevantes de Dynamics 365.

Revise los siguientes requisitos antes de configurar la grabación de llamadas de Teams
para inteligencia de conversaciones:
Su organización tiene un sistema telefónico de Teams instalado con una licencia

válida. Más información: Configurar el sistema telefónico en la organización
Tiene una licencia para usar Teams. Más información: Licencias de complementos
de Microsoft Teams
Habilitar llamadas con Teams

Antes de continuar con la configuración de Teams con inteligencia de conversaciones,
debe habilitar el marcador de Teams para su organización. Más información: Configurar
el marcador de Microsoft Teams
７ Nota
Para configurar el sistema telefónico y Teams para su organización, comuníquese

con el administrador de Teams.
Configurar la grabación de llamadas de Microsoft Teams

1. Inicie sesión en Centro de ventas de Dynamics 365.
2. Seleccione cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y luego

seleccione Configuración de Sales Insights.
3. En el mapa del sitio, en Productividad, seleccione Inteligencia de conversaciones.
Se abre la página principal de la inteligencia de conversaciones.

4. Active Grabaciones de llamadas de Microsoft Teams, habilite la vista previa y
luego configure los otros ajustes como se describe en la siguiente tabla.
Opción Description
Habilitar Especifica los roles de seguridad que tienen permiso para grabar llamadas
grabación mediante el marcador de Teams. De forma predeterminada, este permiso se
para concede a todos los roles de seguridad de su organización. Para permitir que
solo roles específicos registren llamadas, seleccione Roles de seguridad
específicos y luego use la búsqueda para seleccionar los roles.
Sugerencias:
Para implementar la función en toda su organización, seleccione todos

los roles de seguridad.
Para una implementación por fases en su organización, cree diferentes
roles de seguridad para cada grupo de usuarios y luego asigne el rol
de seguridad en consecuencia.
Nota:
Asegúrese de que los usuarios que necesitan grabar llamadas estén

asignados a los roles de seguridad seleccionados. Más información:
Asignar un rol de seguridad a un usuario
Asegúrese de que los roles de seguridad seleccionados tengan
privilegios de lectura para registrar registros bajo la pestaña Entidades
personalizadas en la página de administración de roles de seguridad.
Opción Description
Opciones Seleccione una opción para iniciar grabaciones de llamadas:
de
grabación Grabación manual: seleccione esta opción para permitir que los
de llamadas vendedores inicien o detengan manualmente la grabación cuando se
inicia una llamada. Además, puede seleccionar la casilla de verificación
para registrar solo al vendedor automáticamente cuando se inicia la
llamada. Sin embargo, los vendedores pueden iniciar o detener la
grabación del cliente en cualquier momento durante la llamada.
Grabación automática: seleccione esta opción si desea grabar las
llamadas automáticamente cuando se inicie una llamada. Además,
puede seleccionar la casilla de verificación para permitir a los
vendedores detener manualmente la grabación en cualquier momento
durante la llamada.
Notificación Active este interruptor para notificar a los clientes cuando se inicia la
de grabación de llamadas. Esta notificación permite a los clientes saber que
grabación Teams está grabando la llamada.
para
clientes
７ Nota
Solo necesita configurar los ajustes de grabación de llamadas de Teams, la

selección de almacenamiento y el seguimiento de conversaciones para la
primera incorporación a inteligencia de conversaciones. Todos los pasos
restantes son opcionales. Puede elegir configurarlos ahora o más tarde, según
sea necesario.
5. (Opcional) En Almacenamiento de grabación de llamadas, configure las opciones

relacionadas con el almacenamiento como se describe en la siguiente tabla.
Almacenamiento Seleccione una opción para almacenar sus grabaciones de llamadas

para para su análisis:
grabaciones de
llamadas Almacenamiento proporcionado por Microsoft : seleccione esta
opción si desea utilizar el almacenamiento proporcionado por
Microsoft. De forma predeterminada, esta opción está
seleccionada y le recomendamos que utilice este
almacenamiento.
Su propio almacenamiento de Azure: seleccione esta opción si
desea utilizar su almacenamiento de Azure personalizado.
Después de seleccionar esta opción, introduzca la Cadena de
conexión de almacenamiento y el Nombre del contenedor.
Más información: Configurar la inteligencia de conversaciones para

conectar datos de llamada
Directiva de Elija un límite de tiempo de retención. La aplicación mantiene los datos

retención de grabación de llamadas para el límite de tiempo especificado y
elimina los datos cuando alcanza el límite de tiempo. Más información:
Retención de datos y acceso a través de la configuración de privacidad.
７ Nota
Para el almacenamiento proporcionado por Microsoft, los períodos de

retención disponibles son 30 días y 90 días. Si su organización requiere
períodos de retención más prolongados, considere usar su propio
almacenamiento.
6. Bajo Configuración empresarial, configure los siguientes ajustes:
En la sección Seguimiento de conversaciones, agregue las palabras clave y

los competidores que su organización desea rastrear durante las llamadas.
７ Nota
Agregar palabras clave y competidores es una configuración global
requerida que se aplicará a todas las llamadas de ventas en la
organización. Para habilitar la inteligencia de conversación, debe
establecer al menos una palabra clave global y al menos un competidor
global. Puede actualizar estas palabras clave y competidores más
adelante si es necesario. Más información: Configurar palabras clave y
competidores en el contenido de la conversación
En la sección Resúmenes automatizados, deje la opción Habilitar resumen

de llamadas seleccionada para permitir que sus vendedores vean las notas
después de las llamadas. Más información: Ver y comprender la página de
resumen de llamadas en la aplicación del Centro de ventas
En la sección Mis idiomas, agregue los idiomas utilizados por los vendedores
durante las llamadas con los clientes. Esta selección ayuda a garantizar la
transcripción precisa, el seguimiento de palabras clave, el análisis, las
conclusiones y los KPI.
7. (Opcional) En la sección Consentimiento de datos y privacidad, puede seleccionar

la casilla de verificación para permitir que Microsoft mejore la calidad de la
información al otorgar acceso de solo lectura a los datos de su organización en la
inteligencia de conversaciones.
8. En la sección Uso de licencia, puede ver información sobre el total de horas de
procesamiento de grabación de llamadas que se han utilizado y cuántas horas
disponibles quedan.
9. (Opcional) En la sección Características nuevas y mejoradas, seleccione las

características en versión preliminar que desea habilitar para su organización de
Dynamics 365.
10. Seleccione Publicar. En el mensaje que aparece, lea los términos y condiciones y la
declaración de privacidad. Seleccione Comenzar.
La grabación de llamadas de Teams con inteligencia de conversaciones ahora está

configurada y lista para usar en su organización.


Professional.
Consulte también

Configurar ajustes de nivel del equipo
de ventas
Como jefe de ventas, puede configurar inteligencia de conversaciones para que coincida
con los requisitos específicos de su equipo. Están disponibles las siguientes opciones de
configuración:
Rastreadores de conversación (palabras clave y competidores)

Idiomas disponibles
Selección de mejores vendedores
Más información: Configurar y ver la página de su equipo

Roles de seguridad Administrador de ventas
Para configurar el equipo de

ventasconfiguración de nivel
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 con el rol de
seguridad de jefe de ventas.
2. Seleccione cambiar área cambiar área en la esquina inferior izquierda de la

página y luego seleccione Configuración personal.
3. En el mapa del sitio, en Productividad, seleccione Inteligencia de conversaciones.
Se abre la página principal de la inteligencia de conversaciones.
4. En la página principal, seleccione Comenzar. Se abrirá la página de configuración

de inteligencia de conversaciones.
5. En la sección Seguimiento de conversaciones, agregue las palabras clave y los
competidores que desea rastrear durante las llamadas de su equipo de ventas.
Además, puede reducir la lista de idiomas proporcionada por el administrador de
la organización a los idiomas que usan los vendedores de su equipo durante sus
llamadas con los clientes.
７ Nota
Esta es una configuración local que se aplicará solo a su equipo de ventas.

Puede actualizar estas palabras clave, competidores e idiomas más adelante si
lo necesita. Más información: Configurar contenido de conversaciones
6. En la sección Administración del equipo de ventas, configure los mejores

vendedores.
Puede ver los nombres de los miembros del equipo cuyas llamadas se
están analizando en la inteligencia de conversaciones y seleccionar los mejores
vendedores.
Es posible elegir los mejores vendedores manualmente o dejar que la
aplicación los seleccione automáticamente. Seleccione una de las siguientes
opciones:
Seleccionar manualmente los mejores vendedores: elija los mejores

vendedores en la lista de vendedores. En la columna Mejor vendedor,
seleccione la estrella junto a su mejor vendedor. El vendedor se agrega a la
lista de los mejores, donde los datos del vendedor se compararán con los de
otros vendedores.
Habilitar la identificación automática de los mejores vendedores: La

aplicación selecciona automáticamente a los mejores vendedores en función
de la cantidad de oportunidades que ganaron o los clientes potenciales que
calificaron. Al seleccionar esta opción, elige si dese clasificar a los vendedores
por oportunidades ganadas o por calificación de cliente potencial.
La inteligencia de conversaciones ahora está configurada y lista para usar en su

organización de ventas para su equipo de ventas.


Professional.
Consulte también
Configuración inicial en la aplicación de ventas

Configure y vea la página de su equipo
en la aplicación de ventas
Configure y visualice la página de su equipo con información sobre los niveles de

jerarquía, los mejores resultados y elimine los datos de los vendedores.

¿Qué puedo configurar?

Configure los niveles de jerarquía que puede ver.

Configure un usuario para que se haga pasar por otro para ver información.
Elimine datos del vendedor.
Vea la lista de empleados que forman parte de su jerarquía.

Abrir la página de configuración de su equipo
７ Nota
Revisar los requisitos previos. Para obtener más información, consulte Requisitos
2. En la página de configuración, en Productividad, seleccione Inteligencia de

conversaciones.
3. Seleccione Su equipo.
Se abre la página de su equipo y puede realizar las siguientes tareas:
- Elegir los mejores vendedores
- Eliminar datos del vendedor

Configurar niveles de jerarquía
1. Elija el nivel de jerarquía de la lista Visibilidad de los datos de llamadas para
mostrar los miembros de equipo de los jefes. Puede elegir hasta un máximo de
tres niveles. Para obtener más información, consulte comprender los niveles de
jerarquía.
Aparece una lista de miembros del equipo en Miembros del equipo y mejores
vendedores. La lista consta de miembros del equipo que informan al responsable
en Dynamics 365 y Azure Active Directory (AD), incluidos aquellos que no tienen
acceso a la inteligencia de conversaciones.
La aplicación actualiza automáticamente la lista cada 24 horas y muestra los

miembros activos actuales del equipo en la jerarquía del responsable.
Comprender los niveles de jerarquía

Veamos el ejemplo para entender mejor los niveles de jerarquía:
La matriz explica qué datos verá como jefe de ventas para los diferentes niveles de
jerarquía.
Nivel de Ver la jerarquía de usuarios
administración
directos.
directos y los miembros de equipo directos de estos.
Nivel 3 Elija esta opción para obtener información sobre los miembros de equipo de
nivel 1 y nivel 2, y los miembros de equipo de los del nivel 3.
７ Nota
Inteligencia de conversaciones admite hasta tres niveles de jerarquía. Para obtener

más información sobre la jerarquía, consulte Configurar jerarquías de
Administrador y Posición.
Elegir los mejores vendedores

Los mejores vendedores que están seleccionados aquí se comparan con otros
vendedores de su equipo para proyectar el rendimiento de los demás vendedores en
función de los KPI de estilo conversacional de las prácticas recomendadas. Aquellos se
muestran con datos relevantes en la página principal en ¿Qué caracteriza a los mejores
vendedores?.
1. En Miembros del equipo y mejores vendedores, puede elegir los mejores

vendedores manualmente o dejar que la aplicación elija automáticamente.
Seleccione una opción según sea necesario.
Seleccionar manualmente los mejores vendedores: le permite elegir

manualmente los mejores vendedores en la lista de vendedores. En la
columna Mejor vendedor, seleccione el icono de estrella correspondiente a
un vendedor.
Habilitar la identificación automática de los mejores vendedores: permite a
la aplicación seleccionar automáticamente a los mejores vendedores en
función de la cantidad de clientes potenciales que calificaron o las
oportunidades que ganaron. Cuando elige seleccionar automáticamente a los
mejores vendedores, la lista desplegable está habilitada para elegir por
oportunidades ganadas o por calificación de clientes potenciales. Elija una
opción adecuada.
７ Nota
Cuando elige seleccionar a los mejores vendedores automáticamente, la

inteligencia de conversaciones identifica a los de mejor desempeño
según los KPI que haya establecido y se actualizan según el rango de
tiempo relevante que se selecciona en la aplicación.
Eliminar datos del vendedor

Puede eliminar los datos del vendedor cuando el vendedor ya no tenga que presentarle
informes, se haya movido a otro equipo, deje su organización o el vendedor solicite
eliminar sus datos. Entre estos datos se incluyen el historial de llamadas y las
estadísticas del vendedor.
1. Desplácese sobre el nombre del vendedor de quien desee eliminar los datos. En la
columna Eliminar datos del vendedor, seleccione Eliminar datos.
Los datos del vendedor seleccionados se eliminan de inteligencia de
conversaciones.
Ver a su equipo
Como jefe de ventas, cuando abre la página Su equipo en la configuración, puede ver la
lista de miembros del equipo dentro de su jerarquía, independientemente de si tienen o
no licencias de inteligencia de conversaciones. Los miembros del equipo de la lista que
aparece se basan en Dynamics 365 y Azure AD.
La lista se actualiza cada 24 horas para mostrar los vendedores activos actuales en la
jerarquía del jefe de ventas. También puede seleccionar Actualizar ahora para actualizar
la lista inmediatamente y ver los cambios.
７ Nota
Para poder ver esta página, los jefes de ventas deben tener una jerarquía de
administrador definida por debajo, a la que se agregan vendedores u otras
personas. Actualmente, solo los administradores pueden cambiar los niveles de
jerarquía. Para cambiarlos, los jefes de ventas deben ponerse en contacto con un
administrador para que haga los cambios necesarios en la jerarquía. Más
información: Configurar niveles de jerarquía.


Professional.
Consulte también

Configurar el contenido de la
conversación en la aplicación del Centro
de ventas
Configurar contenido de conversación, como palabras clave y competidores, para

realizar un seguimiento de la inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales.

Agregar palabras clave y competidores

Configure palabras clave objeto de seguimiento y competidores relevantes para usted y
su organización para que pueda realizar un seguimiento de ellos en las llamadas.
Siempre que se mencionen palabras clave o competidores en una llamada, la
inteligencia de conversaciones recopilará los datos y los mostrará adecuadamente en el
panel.
７ Nota
Como jefe de ventas, puede definir las palabras clave y competidores

seguidos que son específicos de su equipo. Es decir, desea realizar un
seguimiento de estas palabras clave y competidores solo para las llamadas de
los miembros de su equipo.
Los cambios que realizó solo se aplican a su equipo. No afectan a la

configuración definida por el administrador para su organización.

conversaciones.
4. Seleccione Seguimiento de conversaciones.
5. En la sección Palabras clave seguidas, escriba una palabra clave en Agregar una
palabra clave y, a continuación, presione Entrar.
6. Repita el paso 2 para agregar otras palabras clave.
7. En la sección Competidores, escriba el nombre de un competidor en Agregar un

competidor y, a continuación, presione Entrar.
8. Repita el paso 4 para agregar los nombres de otros competidores.


Professional.
Consulte también

Retención de datos y acceso a través de
la configuración de privacidad en la
aplicación del Centro de ventas
Cuando se configura la inteligencia de conversaciones, se procesan y analizan las

grabaciones de las llamadas de ventas de los vendedores para proporcionar información
necesaria como opiniones generales de los clientes, tendencias de las opiniones, y para
identificar palabras clave que los clientes han utilizado durante las llamadas.


Configurar el almacenamiento de grabación de

llamadas, el consentimiento de datos y la
privacidad
conversaciones.
4. En la página Configuración, seleccione las secciones según sea necesario:
Seleccione la sección Almacenamiento de grabaciones de llamadas para

configurar la política de retención de datos para su organización.
Seleccione la sección Consentimiento y privacidad de los datos para
configurar el consentimiento y la privacidad de los datos para su
organización.
Almacenamiento de grabaciones de llamadas

La sección Almacenamiento de grabación de llamadas le permite configurar la política
de retención de datos para determinar cuánto tiempo desea mantener los datos de
grabación de llamadas analizados en la inteligencia de conversaciones especificando un
límite de tiempo. Al especificar un límite de tiempo de retención, la aplicación mantiene
los datos de grabación de llamadas para el límite de tiempo especificado. La aplicación
elimina los datos cuando se alcanza el límite de tiempo.
Por ejemplo, el límite de tiempo de retención se establece en 30 días. En un momento

dado, la aplicación retiene los datos de las llamadas desde la hora en que se analiza
hasta 30 días. El día 31, la aplicación elimina los datos de las llamadas analizados.
Elija las opciones de almacenamiento descritas en la siguiente tabla:
Almacenamiento Seleccione una opción para almacenar sus grabaciones de llamadas para su
para análisis:
grabaciones de
llamadas Almacenamiento proporcionado por Microsoft : seleccione esta opción
si desea utilizar el almacenamiento proporcionado por Microsoft. De
forma predeterminada, esta opción está seleccionada y le
recomendamos que utilice este almacenamiento.
Su propio almacenamiento de Azure: seleccione esta opción si desea
utilizar su almacenamiento de Azure personalizado. Después de
seleccionar esta opción, introduzca la Cadena de conexión de
almacenamiento y el Nombre del contenedor.
Más información: Configurar la inteligencia de conversaciones para conectar

datos de llamadas.
Directiva de Elija un límite de tiempo de retención. La aplicación mantiene los datos de

retención grabación de llamadas para el límite de tiempo especificado y los elimina
cuando se alcanza el límite de la escala de tiempo.
Para el almacenamiento proporcionado por Microsoft, los períodos de
retención disponibles son 30 días y 90 días.
Para su propio almacenamiento de Azure, el período de retención está
disponible desde 30 días hasta 10 años. Utilice este tipo de almacenamiento si
su organización requiere períodos de retención más prolongados.
Consentimiento y privacidad de los datos

Renunciar al consentimiento del usuario individual: Seleccione esta opción para
proporcionar automáticamente a los usuarios de su organización acceso a la
inteligencia de conversaciones. Da su consentimiento en nombre de los usuarios
de su organización para activar, configurar y habilitar las características de los
servicios de Microsoft Dynamics 365 Online que transmiten sus datos a sistemas
externos.
Permitir acceso de solo lectura a datos: Seleccione esta opción para permitir que
Microsoft mejore la calidad de las conclusiones mediante el acceso manual
(humano) de solo lectura a los datos de la organización en Inteligencia de
conversaciones. Más información: Términos y condiciones .
Para obtener más información sobre Microsoft Dynamics 365 y el RGPD, consulte
Aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 y el RGPD.
） Importante

o almacenadas.

Professional.
Consulte también
Requisitos previos para usar inteligencia de conversaciones

Crear y configurar paneles de
experiencia interactiva de aplicaciones
basadas en modelos
Presentación de paneles interactivos

Los paneles de experiencia interactiva pueden convertirse en un área de trabajo integral
para los usuarios de las aplicaciones, como representantes de servicio, para ver la
información sobre la carga de trabajo y actuar. Son totalmente configurables, se basan
en roles de seguridad y ofrecen información de la carga de trabajo a través de varias
secuencias en tiempo real. Los usuarios de panel interactivo no necesitan navegar por la
aplicación en busca de una fila específica; pueden actuar sobre él directamente desde el
panel.
Tipos de panel
Hay dos tipos de paneles de experiencia interactiva: paneles de varias secuencias y
paneles de secuencia única. Además, los paneles de varias secuencias pueden ser
páginas de inicio o paneles específicos de la tabla. Los paneles específicos de la tabla se
configuran en una parte diferente de la interfaz de usuario y se cargan previamente de
forma parcial con la información de configuración específica de la tabla.
Paneles de varias secuencias

Los paneles de varias secuencias muestran datos en tiempo real sobre varias secuencias
de datos. No hay un límite en el número de secuencias que puede configurar en el
panel. Los datos de una secuencia se pueden basar únicamente en una tabla, pero cada
secuencia se puede basar en otra tabla.
Paneles de secuencia única

En los paneles específicos de la tabla, todas las secuencias se basan en la misma tabla.
Los datos fluyen desde distintas vistas o colas, por ejemplo, Mis actividades, Mis casoso
Casos de la cola bancarios.
７ Nota
Los ejemplos que se describen aquí usan la tabla de casos, que está disponible con
la aplicación Dynamics 365 Customer Service.
Los paneles de secuencia única muestran datos en tiempo real a lo largo de una
secuencia basados en una vista de tabla o cola. Las ventanas se colocan en la parte
derecha de los paneles y se muestran siempre. Los paneles de secuencia única suelen
ser útiles para los clientes potenciales o administradores del servicio de nivel 2, que
supervisan menos casos, pero más complejos o remitidos a una instancia superior.
Gráficos del panel

Los paneles de varias secuencias y de secuencia única contienen gráficos interactivos
que proporcionan un recuento de filas relevantes, como casos por prioridad o por
estado. Estos gráficos también actúan como filtros visuales. Los filtros visuales (gráficos
interactivos) se basan en múltiples tablas y en los paneles de secuencia única, la tabla en
la secuencia de datos define la tabla de filtro visual.
Los usuarios pueden aplicar filtrado adicional con filtros globales y filtros temporales. El
filtro global trabaja en un nivel de columna en todos los gráficos, y también en
secuencias y ventanas que se basan en la tabla de filtro (especifique la tabla de filtro al
configurar los filtros visuales).
７ Nota
Los paneles interactivos son compatibles con soluciones y se pueden exportar y

luego importar en otro entorno como solución. Sin embargo, las colas en las que se
basan las secuencias y las ventanas no son compatibles con soluciones. Antes de
importar la solución del panel en el sistema de destino, las colas tienen que crearse
manualmente en el sistema de destino en Configuración > Administración de
servicios > Colas. Después de crear las colas, importe la solución de panel en el
sistema de destino, y a continuación edite las secuencias o las ventanas que se
basan en las colas para asignar las colas recién creadas adecuadamente.
Las ilustraciones de este tema muestran paneles de varias secuencias y de secuencia

única con el panel del encabezado. Debajo del encabezado se ven filtros visuales y
secuencias. En el panel de secuencia única también se ven ventanas. Para cada tipo de
panel, puede elegir entre varios diseños diferentes que también se muestran. El
encabezado del panel contiene los siguientes controles e iconos que se pueden
seleccionar, de izquierda a derecha: selector de paneles, actualizar, icono de filtro visual,
icono de filtro global y filtro temporal.
Diseños de panel
Vista estándar del panel de varias secuencias

En el panel de varias secuencias, verá una fila de filtros visuales en la parte superior con
las secuencias de datos por debajo de ellos.
Vista de ventana del panel de varias secuencias

El mismo panel, solo en la vista de ventana.
Diseños del panel de varias secuencias

Para los paneles de varias secuencias, puede elegir entre cuatro diseños diferentes.
Panel específico de la tabla de varias secuencias
El panel específico de la tabla para la tabla de caso aparece aquí.
Panel de secuencia única

El panel de secuencia única contiene la secuencia de datos a la izquierda y filtros
visuales y las ventanas a la derecha.
Diseños de paneles de secuencia única
Se pueden elegir entre cuatro diseños diferentes para los paneles de secuencia única.
Configurar columnas de filtro y roles de

seguridad para los paneles interactivos
Cuando configura paneles interactivos, la primera tarea es habilitar columnas de filtro y
roles de seguridad, para que se puedan configurar paneles interactivos para ellos. Los
paneles interactivos ahora están habilitados para todas las tablas y tablas personalizadas
de forma predeterminada.
Configurar columnas de filtro
Para que una columna aparezca en el filtro global y se incluya en el orden de secuencia
de datos, debe establecer dos indicadores:
Aparece en el filtro global en la experiencia interactiva

Se puede ordenar en el panel de experiencia interactiva
En este ejemplo hay dos opciones interactivas del panel disponibles en la tabla Caso
para la columna IsEscalated.
Configurar la opción 'Aparece en el filtro global en la

experiencia interactiva'
2. Seleccione Soluciones, abra la solución requerida y, a continuación, en la barra de
3. En Componentes, expanda Entidades (que son en realidad tablas) y luego expanda
la tabla específica.
4. En el panel de navegación, seleccione Campos y en la cuadrícula, haga doble clic
en la columna o campo de datos requerido.
5. En la pestaña General, seleccione la casilla Aparece en el filtro global en la
experiencia interactiva. Seleccione Guardar y cerrar.
6. Seleccione Publicar todas las personalizaciones para que los cambios surtan
efecto.
Las columnas que están habilitas para Aparece en el filtro global en la experiencia
interactiva aparecen en la ventana de control flotante de filtro global cuando se
selecciona el icono de filtro global en el encabezado del panel. En la ventana de control
flotante, los representantes de servicio pueden seleccionar las columnas que desean
filtrar globalmente, en gráficos, y también en secuencias y ventanas que se basan en la
tabla de filtro.
La ventana de control flotante de filtro global se muestra aquí:
 Sugerencia
Cuando se configura un filtro visual basándose en columnas como prioridad o

estado, una práctica recomendada también es permitir que estas columnas
(prioridad, estado) aparezcan en el filtro global.
Configurar la opción 'Se puede ordenar en el panel de

experiencia interactiva'

3. En Componentes, expanda Entidades (que son en realidad tablas) y luego expanda
la tabla específica.
4. En el panel de navegación, seleccione Columnas y en la cuadrícula, haga doble clic

en la columna para que se requiere la clasificación.
5. En la pestaña General, seleccione la casilla Se puede ordenar en el panel de

experiencia interactiva. Seleccione Guardar y cerrar.
6. Seleccione Publicar todas las personalizaciones para que los cambios surtan
efecto.
Las columnas que configure para ordenación aparecerán en la lista desplegable en el

encabezado de la secuencia.
La siguiente captura de pantalla muestra el cuadro de diálogo de control flotante con la

lista de columnas disponibles para ordenar, en la lista desplegable. La ordenación
predeterminada siempre se establece en la columna Fecha de modificación.
Habilitar roles de seguridad

Seleccione y habilite roles de seguridad que podrán ver los paneles interactivos.
Habilitar roles de seguridad para paneles interactivos

2. Seleccione Soluciones y luego abra la solución requerida.
3. Seleccione el panel y, a continuación, en la barra de herramientas seleccione

Habilitar roles de seguridad. Se abrirá una pestaña nueva con la interfaz clásica.
4. En el diálogo Asignar roles de seguridad, seleccione la opción Mostrar solo a

estos roles de seguridad determinados y seleccione los roles que desea habilitar.
Seleccione Aceptar.
5. Seleccione Publicar para que los cambios surtan efecto.
Crear paneles de experiencia interactiva

En la siguiente sección se describe cómo crear y después configurar los diferentes tipos
de paneles interactivos.
Configurar un panel interactivo de varias secuencias
utilizando el diseño de 4 columnas
2. Vaya a un entorno con una solución no administrada.

4. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Paneles, en la barra de

herramientas seleccione Nuevo y luego seleccione Panel de experiencia
interactiva.
5. Elija el diseño, 2, 3 o 4 de ancho de las columnas.
6. Cuando se abre el formulario del panel, rellene la información de filtro en la parte

superior del formulario, como se indica aquí.
Tabla de filtro: Los filtros visuales y los atributos de filtro global se basan en esta
tabla.
Vista de tabla: Los filtros visuales se basan en esta vista.
Filtrado por: la columna a la que se aplica el filtro de período de tiempo.
Plazo de tiempo: El valor predeterminado del filtro temporal para la columna

Filtrar por.
Una vez especificada la información de filtrado, comience a agregar componentes para

los gráficos y las secuencias de datos. Para agregar un componente, simplemente
seleccione el elemento del centro del gráfico o la secuencia y, cuando aparezca el
cuadro de diálogo, seleccione la información necesaria de la lista desplegable, como se
muestra en las siguientes ilustraciones.
Agregue el gráfico de anillos Casos por prioridad.
Algunos gráficos, como los gráficos de barras o los gráficos circulares, se generan
mostrando los datos almacenados en el sistema. Los gráficos de anillos y gráficos de
etiqueta cargan se cargan como imágenes estáticas y no aparecen en la vista previa de
los datos reales.
７ Nota
Los gráficos configurados para los filtros visuales pueden usar las columnas de la
tabla Filtro y también tablas relacionadas. Cuando los gráficos se basan en
columnas de tabla relacionadas, los representantes del servicio al cliente pueden
filtrar gráficos con estos columnas de tabla relacionadas. Las columnas que se
basan en la tabla relacionada tienen normalmente el siguiente formato en la
ventana de configuración de gráficos: "nombre del campo (nombre de la entidad)",
como la columna Modificado por (delegado). Para crear gráficos de varias
entidades, debe agregar columnas de una tabla relacionada a cualquiera de las
vistas y luego usar estas columnas mientras crea gráficos.
A continuación, hay que configurar las secuencias. Al igual que ocurre al agregar
componentes en los gráficos, seleccione el elemento dentro del panel de secuencia.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione Vista o Cola en función del elemento
que desea que use la secuencia. Introduzca la información requerida tal y como se
muestra en la ilustración siguiente.
Configure la secuencia para los Elementos disponibles para trabajar en ellos como se
muestra aquí:
７ Nota
La opción Cola está disponible en el cuadro de diálogo solo para tablas habilitadas
para cola. En el caso de los paneles de tabla, si la tabla no está habilitada para cola,
no verá la opción Cola en el cuadro de diálogo. Solo puede usar la opción Vista en
la secuencia de paneles para las tablas que no están habilitadas para cola.
La siguiente ilustración es un ejemplo de un panel de gráficos completamente y un

panel de secuencias:
Después de completar la configuración del panel, guárdelo y publique las

personalizaciones para que los cambios surtan efecto.
Editar o eliminar secuencias individuales de un panel existente
2. Seleccione Soluciones, abra la solución requerida y luego abra el panel interactivo.
3. Seleccione la secuencia que desea editar para seleccionarla y luego seleccione

Editar componente.
4. En función de si desea agregar una vista o una cola a la secuencia, seleccione los
detalles de la vista o la cola para la secuencia y, a continuación seleccione
Establecer.
También es posible eliminar una secuencia individual de un panel. Para ello, seleccione
la secuencia y, en la barra de herramientas, seleccione Eliminar.
Crear un panel de control específico para una tabla

Un panel específico de la tabla es un panel de varias secuencias. La configuración de
este panel es similar a configurar un panel de varias secuencias de la página principal,
pero se realiza en un lugar distinto de la interfaz de usuario y hay otras diferencias de
menor importancia.
Por ejemplo, en lugar de seleccionar una tabla, algunas columnas en el panel específico
de la tabla están preestablecidas en la tabla relevante para el panel.
2. Seleccione Datos > Tablas > seleccione la tabla requerida.
3. Seleccione el área Paneles y, a continuación, en la barra de herramientas

seleccione Agregar panel.
4. Elija el diseño, 2, 3 o 4 de ancho de las columnas.
5. Cuando se abre el formulario del panel, la Tabla de filtro se preestablece en la

tabla a la que está vinculada el panel. La lista desplegable Vista de tabla contiene
las vistas disponibles para la tabla. Seleccione la vista y rellene el resto de la
información necesaria en la página.
El resto de instalación es muy similar a la instalación del panel de varias secuencias de

página principal que se describe en la sección anterior.
Configurar un panel de secuencia única

La configuración de un panel de secuencia única es similar a la del panel de varias
secuencias. Todos los pasos de navegación de la interfaz de usuario son los mismos que
para el panel de varias secuencias. Es posible elegir un diseño que incluya ventanas o el
diseño que no las incluye. Si se incluyen ventanas, siempre se muestran en el panel. Para
configurar una ventana, se selecciona el icono del centro de la ventana. Cuando se abre
la ventana Agregar ventana, complete los datos necesarios. La ilustración siguiente es
un ejemplo de configuración de ventanas.
Configurar los colores del panel
Se puede configurar el color que aparecerá en los gráficos y las secuencias para valores
de columna específicos. Por ejemplo, los casos prioritarios se pueden mostrar en rojo,
los casos de prioridad media en azul, y los casos de prioridad baja en verde en los
gráficos interactivos. En las secuencias, habrá una barra vertical fina de color junto a la
descripción del elemento de trabajo.
） Importante
La codificación de color no está disponible para los gráficos de etiqueta y los

gráficos de anillos. Estos gráficos aparecen en el panel en tonos de blanco,
gris, y negro.
Con los tableros interactivos, un gráfico usa el color asignado a las categorías
que componen los diferentes valores, incluso si el gráfico está configurado
para usar colores aleatorios, cuando el gráfico está configurado para
agruparse por cualquiera de los siguientes tipos de columnas:
Opción
Sí/No
Razón para el estado
Más información: Los colores del gráfico no son correctos en los paneles
2. Vaya a un entorno con una solución no administrada.

4. En Componentes, expanda Tablas y luego expanda la tabla requerida. Si no se

muestra la tabla, seleccione Agregar existentes para agregarla.
5. En el panel de navegación, seleccione Columnas. En la cuadrícula, haga doble clic

en la columna correspondiente.
6. En la pestaña General, en la subárea Tipo, seleccione Sí y, a continuación,

seleccione Editar.
7. Cuando aparezca el diálogo Modificar valor de lista, establezca el nuevo valor en

el cuadro de texto Color. Seleccione Aceptar.
9. Seleccione Publicar para que los cambios surtan efecto.
En el siguiente ejemplo, el color de la columna IsEscalated ha cambiado. Use el botón

Editar para abrir el cuadro de diálogo Modificar valor de lista:
Cuando se abra el cuadro de diálogo Modificar valor de lista, introduzca un código de

color hexadecimal, como #800000, que se muestra aquí:
De forma similar, si se usa la columna Prioridad para modificar los colores de las
opciones de prioridad de casos, elija el color en la subárea Opciones de la pestaña
General, tal como se muestra a continuación:
Pasos siguientes
Establecer las propiedades de un gráfico o lista
７ Nota

Crear un gráfico del sistema de una
aplicación basada en modelo
En este artículo aprenderá a crear un gráfico del sistema. Los gráficos del sistema son
gráficos propiedad de la organización, que los pone a disposición de cualquier persona
con acceso para leer los datos que ejecutan la aplicación. Los gráficos del sistema no se
pueden asignar ni compartir con usuarios específicos de la aplicación.
７ Nota
Las aplicaciones basadas en modelo no configuradas para mostrar Todos los

gráficos de una tabla necesitarán los gráficos recién creados seleccionados para la
tabla dentro del diseñador de la aplicación. Más información: Agregar elementos
de tabla
Crear gráfico
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dataverse y luego la tabla que

requiere un gráfico. Después, elija Gráficos.
3. Seleccione Nuevo gráfico.
Se abre una nueva ventana donde puede crear un gráfico.
4. Especifique el tipo de gráfico y cómo se muestran los datos en el gráfico.
Introduzca el nombre del gráfico, como Número de empleados por cuenta.

En las listas desplegables de Seleccionar columna:
En la lista desplegable Entradas de leyenda (serie), seleccione una
columna, como Número de empleados.
En la lista desplegable Eje horizontal (categoría), seleccione una columna,
como Nombre de cuenta.
Agregue una descripción para identificar la finalidad del gráfico, como Este
gráfico de columnas muestra el número de empleados por nombre de cuenta.
El gráfico Número de empleados por cuenta ahora se muestra en la lista del diseñador
de aplicaciones de gráficos disponibles para la tabla de la cuenta.
Ver la visualización en una aplicación basada en

modelo
Ahora que se ha creado el gráfico, se puede utilizar para visualizar los datos de la tabla
en la aplicación basada en modelo. Siga estos pasos para ver el gráfico:
1. Abra una aplicación basada en modelo que contenga su tabla a través de una
solución o abra la aplicación directamente desde el área Aplicaciones.
2. Seleccione ... junto a la aplicación y, a continuación, seleccione Ejecutar. La

aplicación basada en modelo se abre en una pestaña independiente del
explorador.
3. En el panel de navegación izquierdo, seleccione una tabla como Cuentas.

4. En la barra de comandos, seleccione Seleccionar gráfico.
Se abre el panel del gráfico.
5. Al seleccionar la lista de gráficos desplegable, cualquiera de los gráficos del

sistema en la aplicación estará disponible para su selección.
El gráfico aparece en línea con la vista de datos.
Use su gráfico:
Seleccione una barra en el gráfico para filtrar los datos en la vista.

Actualice el gráfico para mostrar otros datos cambiando la vista.
Agregue el gráfico a un panel de aplicaciones basado en modelos. Más
información: Crear o editar paneles de aplicaciones basadas en modelos
７ Nota
Si el gráfico no está visible en la lista desplegable de gráficos, la aplicación basada

en modelo se ha creado con gráficos específicos asociados. Para resolver esto, abra
la aplicación basada en modelo en modo de diseño, seleccione gráficos y luego
seleccione su gráfico recién creado.
Guarde y publique la aplicación.
Número máximo de registros que se muestran

en un gráfico
Los gráficos muestran vistas que devuelven hasta 50.000 registros. Las vistas que
superan los 50.000 registros muestran el mensaje: Se ha superado el límite máximo de
registros. Reduzca el número de registros. Más información: Infraestructura de informes
Problemas conocidos de creación de gráficos

En el diseñador de gráficos no se puede agregar una opción "Ordenar por" en algunas
columnas calculadas, y se producirá un error. Las columnas calculadas que causan esto
utilizan otra columna calculada, una columna de la tabla relacionada o una columna
local en la tabla.
Pasos siguientes
Crear o editar paneles
７ Nota


Realizar un seguimiento del progreso
con gráficos y paneles
Un panel está compuesto por una colección de cuadros y gráficos fáciles de leer que
proporcionan una representación visual de los datos filtrados de la aplicación. Los
cuadros y gráficos interactivos en un panel muestran datos importantes que le ofrecen
una vista de 360 grados de su negocio y lo ayudan a comprender los indicadores clave
de rendimiento (KPI).
Los paneles están disponibles para todo tipo de filas. Los gráficos están disponibles en
la página Panel de control, la página Cuadrícula, la página de inicio asociada y la página
Editar formulario.
Ver paneles
Existen dos tipos de paneles: Paneles del sistema y Mis paneles.
Leyenda:
1. Mis paneles: paneles personales que solo puede ver el usuario que los creó. El
usuario también puede compartir su panel personal con otros usuarios si tiene
privilegios de uso compartido para su rol de seguridad.
2. Paneles del sistema: creado por su Administrador. De forma predeterminada,

estos paneles son visibles para todos los usuarios.
Expandir, actualizar y ver filas

Leyenda:
1. Actualizar: actualiza las filas del gráfico.

2. Ver registros: vea el gráfico y las filas subyacentes juntas. Esto abre el gráfico para
las filas correspondientes.
3. Expandir gráfico: muestra el gráfico en modo de pantalla completa. El gráfico
sigue siendo interactivo en modo expandido.
4. Información sobre herramientas: mantenga el ratón sobre el gráfico para ver una
información sobre herramientas con información rápida sobre esa área del gráfico.
Crear un panel con gráficos

1. Vaya a Paneles y luego en la barra de comandos seleccione Nuevo > Panel de
Dynamics 365.
2. Elija un diseño y luego seleccione Crear. Así es como su tablero muestra los
cuadros, gráficos y números.
3. Escriba un nombre para el panel.

4. Agregue lo que quiera a cada área del panel. Vamos a agregar un gráfico, por
ejemplo.
5. En el cuadro de diálogo Agregar componente, seleccione sus opciones.
Opciones
Tipo de fila Seleccione una fila.
Vista Seleccione una vista para la fila.
Gráfico Seleccione en el tipo de gráfico que desea usar.

6. Cuando termine de agregar cada componente, seleccione Agregar.
7. Continúe agregando componentes al panel. Puede agregar hasta seis

componentes.
9. El panel que ha creado aparecerá en el menú desplegable en Mis paneles.

Editar las propiedades de un gráfico
Cuando agrega un gráfico en un panel, puede editar las propiedades del gráfico y
modificar la vista del gráfico y las opciones de visualización. La siguiente captura de
pantalla muestra cómo se mostrará un gráfico en función de las propiedades del gráfico
que seleccionó.
Leyenda:
1. Vea el título con Selector de vista apagado. No puede alternar entre diferentes
vistas. Solo ve el título.
2. Título del gráfico con Mostrar selección de gráfico apagado. No puede alternar
entre diferentes gráficos para la tabla. Solo ve el título.
3. Solamente Ver selector está activado. Puede cambiar a una vista diferente y el
gráfico se representará en función de los datos subyacentes de la vista
seleccionada.
4. Ver selector y Mostrar selección de gráfico están activados. Puede cambiar a una
vista y un gráfico diferentes para la tabla.
Para editar las propiedades del gráfico, debe editar el tablero en el que se encuentra el
gráfico. Si está en el proceso de agregar un nuevo gráfico en un tablero, entonces ya
está en modo de edición y puede saltar al paso 2.
1. Vaya al tablero en el que se encuentra el gráfico y en la barra de comandos,

seleccione Editar.
2. Seleccione dos veces el gráfico que quiera editar.
3. En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, seleccione una opción Selector

de vista.
Apagado: no muestra el selector de vista, solo muestra el título de la vista.

Mostrar todas las vistas: muestra el selector de vista en el gráfico y muestra
todas las vistas en el selector de vista.
Mostrar vistas seleccionadas: muestra el selector de vista en el gráfico y solo
las vistas seleccionadas en el selector de vista.
4. Una vez el Selector de vista está activado, puede seleccionar diferentes vistas para
ver cómo se representa el gráfico con diferentes datos asociados con la vista.
5. Seleccione la casilla Mostrar selección de gráfico para mostrar el selector de
gráfico. Cuando el selector de gráficos está habilitado, puede cambiar a un gráfico
diferente para la tabla y ver diferentes visualizaciones de los datos. Si la casilla no
está marcada, solo verá el título del gráfico.
6. Cuando termine, elija Aceptar.
Explorar un gráfico en profundidad

Puede explorar en profundidad un segmento de un gráfico y filtrar los datos del gráfico
para ese segmento. Por ejemplo, puede explorar en profundidad en un segmento de un
gráfico y cambiar el tipo de gráfico como explorar en profundidad.
La función de desglose de gráficos solo está disponible en el navegador. No está

disponible en la aplicación móvil para teléfonos o tabletas.
En el siguiente ejemplo, veamos explorar en profundidad en el gráfico.
1. Seleccione un punto de datos en el gráfico para abrir el cuadro de diálogo

Explorar en profundidad por.
2. Seleccione el menú desplegable y elija cómo desea agrupar los datos.
3. Seleccione el tipo de gráfico en que desea ver los datos de exploración.

4. Se mostrará el gráfico con los datos detallados. Las rutas de exploración en la
parte superior muestran los criterios de filtrado de los datos detallados. También
puede seleccionar las rutas de navegación para ir a Inicio o a la pantalla anterior.
Puede continuar profundizando en los datos del gráfico. A medida que explorar en
profundidad profundice, las rutas de navegación se expandirán y podrá volver a la
pantalla anterior o seleccionar el botón Inicio para volver a la pantalla de inicio.
Problemas conocidos
En el diseñador de gráficos no se puede agregar una opción Ordenar por en
algunas columnas calculadas, y se producirá un error. Las columnas calculadas que
causan esto utilizan otras columnas calculadas, una columna de tabla relacionada
o una columna local en la tabla.
El gráfico muestra valores cero cuando no hay datos. Con Interfaz unificada para
aplicaciones basadas en modelos, aún puede seleccionar un gráfico con valor cero
y explorar en profundidad en los datos. Más información: El gráfico muestra
valores cero cuando no hay datos
Por diseño, los gráficos de la columna consolidado no se pueden mostrar porque

las columnas de resumen contienen un valor agregado calculado sobre las filas
relacionadas con una fila especificada.
La funcionalidad de exploración en profundidad de gráficos no está disponible en

los gráficos de una subcuadrícula o una cuadrícula asociada.
７ Nota

Agregar características de informes a
una aplicación basada en modelos
Las aplicaciones Power Apps pueden incluir informes que proporcionen información de
negocio útil al usuario. Estos informes se basan en SQL Server Reporting Services y
proporcionan el mismo conjunto de características que están disponibles para los
informes típicos de SQL Server Reporting Services.
Los informes del sistema están disponibles para todos los usuarios. Los usuarios que
crean o poseen informes pueden compartirlos con equipos o colegas específicos, o
pueden ponerlos a disposición de la organización para que todos los usuarios puedan
ejecutarlos. Estos informes usan consultas FetchXML que pertenecen a Microsoft
Dataverse y recuperan datos para crear el informe. Los informes que crea en una
aplicación de Power Apps son informes basados en Fetch.
７ Nota
Las características del informe no funcionan con las aplicaciones de lienzo o
aplicaciones basadas en modelos que se ejecutan en dispositivos móviles, como
tabletas y teléfonos.
Agregar informes a una aplicación de la

interfaz unificada
Puede agregar funcionalidad de informes basados en Fetch a la aplicación de forma que
los usuarios puedan ejecutar, compartir, crear y editar informes. Para ello, agregue la
tabla de informe al mapa del sitio de su aplicación.
1. Inicie sesión en Power Apps y abra una aplicación existente para editar.
2. En el diseñador de aplicaciones, seleccione junto a Mapa del sitio.
3. En el Diseñador del mapa del sitio, seleccione Agregar y después seleccione Área.
4. En el cuadro Título, escriba un nombre para el título del área, como Informes.
5. Seleccione el área que nombró en el paso anterior, seleccione Agregar, seleccione

Grupo y, a continuación en el cuadro Título del grupo escriba un nombre para el
título del grupo, como Informes.
6. Seleccione el grupo que nombró en el paso anterior, seleccione Agregar,

seleccione Subárea y después incluya las propiedades siguientes:
Tipo. Seleccione Entidad.
Entidad. En la lista de tablas, seleccione la tabla Informe.
Título. Escriba un título descriptivo, como Informes.

7. Seleccione Guardar y cerrar para cerrar al diseñador de aplicaciones.
8. En el diseñador de aplicaciones, seleccione Guardar y, después, seleccione

Publicar.
Ahora la aplicación muestra un área Informes donde los usuarios pueden ver, ejecutar,
asignar, compartir y editar los informes a los que tienen permiso así como crear
informes mediante el Asistente para informes.
Opciones para crear informes

Puede crear un informe nuevo de dos maneras diferentes:
Utilice el Asistente para informes. Abra una aplicación basada en modelo que se
habilitado para generar informes y ejecutar el Asistente para informes para crear
un informe. El Asistente para informes puede crear informes de tablas y gráficos,
incluidos los informes detallados e informes N superiores. Más información: Crear
o editar un informe con el Asistente para informes
Usar la Extensión de creación de informes. Puede escribir nuevos o personalizar
informes existentes de Reporting Services basados en Fetch con Visual Studio, SQL
Server Data Tools y la Extensión de creación de informes. Más información: Cree un
nuevo informe mediante SQL Server Data Tools
Visibilidad del informe

Los informes de tabla estándar, como por ejemplo el Informe de resumen de cuentas
para la tabla de cuenta, están disponibles para todos los usuarios de la aplicación. Los
usuarios que tengan informes pueden compartirlos con equipos o colegas específicos.
Los administradores y personalizadores del sistema pueden poner los informes
disponibles con visibilidad para toda la organización, para que todos los usuarios
puedan usarlos. Para obtener información acerca de cómo compartir un informe,
consulte Compartir un informe con otros usuarios y equipos.
Informes en soluciones
Los informes son compatibles con las soluciones. Al agregar un informe como
componente a una solución hace que esta sea una sola unidad de software que amplía
la funcionalidad de Power Apps y la interfaz de usuario. Solo los informes que son
visibles para la organización se pueden agregar a las soluciones.
Para saber si un informe puede verse en la organización: En la lista de informes, abra

una aplicación basada en modelos, seleccione un informe y luego seleccione Editar. En
la pestaña Administración, vea si Visible por está configurado en Organización.
Puede agregar, importar o exportar las instantáneas de informes como parte de una
solución. En aplicaciones basadas en modelo, los informes, subinformes, categorías de
informe, áreas de visualización de informes y tipos de fila relacionados con el informe se
consideran como componentes de un conjunto de informes. Cuando se importa la
actualización de una solución en modo sin sobrescritura, se omitirán las actualizaciones
de la solución a un informe si se ha personalizado algún componente del informe.
Temas relacionados
Trabajar con informes
Crear un informe con el Asistente para informes
Agregar un informe desde fuera de Power Apps
Edición del filtro predeterminado de un informe
Informes de solución de problemas
７ Nota

Analice sus datos de ventas utilizando
aplicaciones de plantilla de Power BI
Las aplicaciones de plantilla de Power BI son paquetes integrados de paneles e informes

de Power BI predefinidos. El uso de las aplicaciones de plantilla de Power BI con
Dynamics 365 Sales aporta una forma cómoda, sólida y rápida de obtener acceso a los
datos de venta y de analizarlos.

Aplicaciones plantilla de Power BI

Las aplicaciones de plantilla de Power BI siguientes están ahora disponibles para analizar
sus datos de ventas en Dynamics 365 Sales:
Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

Análisis de procesos para Dynamics 365
Puede conectarse con sus datos de Dynamics 365 Sales y analizarlos utilizando estas
aplicaciones de plantilla de Power BI. Puede programar actualizaciones automáticas de
datos para asegurarse de tomar siempre las decisiones basándose en la información
más completa y actualizada. También puede crear sus propios paneles de Power BI
basándose en los informes de estas aplicaciones de plantilla e insertándolos
directamente en Dynamics 365 Sales.
Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

Los directores de ventas son los responsables de administrar a los representantes de
ventas que trabajan con los clientes para cerrar ofertas todos los días. Necesitan poder
ver las métricas operativas y de canalización clave para impulsar el rendimiento del
equipo.
Los directores pueden ver las tendencias de estas métricas durante un periodo de
tiempo para comprender el rendimiento de los vendedores, de modo que puedan
tomar medidas correctoras, brindar la orientación adecuada a los vendedores y mejorar
la experiencia de compra del cliente.
El director de ventas puede usar el panel siguiente para realizar las tareas que indicamos
a continuación:
Supervisar la canalización de ventas, el marcador de ventas y las principales

ofertas.
Analizar el rendimiento de la canalización, operaciones ganadas/perdidas y cierre
de clientes potenciales.
Análisis de procesos para Dynamics 365

La aplicación de plantilla del Análisis de procesos para Dynamics 365 Power BI está
diseñada para ayudar a los responsables de habilitación de ventas a obtener
información sobre el rendimiento de sus flujos de procesos de negocio.
Los directores de habilitación de ventas pueden hacer el seguimiento de indicadores

clave de rendimiento como la velocidad de los registros mediante fases del proceso
para comprender el grado de eficiencia de los procesos de la organización y ajustar las
definiciones de dichos procesos para lograr una eficiencia máxima.
El director de habilitación de ventas puede usar la aplicación de plantilla siguiente para

realizar las tareas que indicamos a continuación:
Realizar el seguimiento del rendimiento de los procesos de negocio.

Crear paneles personalizados que se centren en un solo proceso de negocio.
７ Nota
Póngase en contacto con el administrador del sistema si experimenta errores de

configuración o si no puede ver los paneles.
Vea también
Configurar aplicaciones de plantilla de Power BI para trabajar con Dynamics 365 Sales
Personalizar aplicaciones de plantilla de Power BI para Dynamics 365 Sales
Configurar aplicaciones de plantilla de
Power BI para trabajar con Dynamics
365 Sales
En este artículo, aprenderá a configurar aplicaciones de plantilla Power BI para trabajar

con Dynamics 365 Sales.


Power BI Pro

Configurar aplicaciones de plantilla Power BI

para Sales
Debe realizar los siguientes pasos para configurar Análisis de ventas para Dynamics 365
Sales o Análisis de procesos para Dynamics 365:

2. Instalar la aplicación de plantilla de Power BI.
3. Conectar su organización de Dynamics 365 Sales a la aplicación de plantilla de
Power BI.
4. Configurar la frecuencia de actualización para el conjunto de datos de Power BI.
5. Publicar la aplicación en la organización.
6. Paso 6: Habilitar informes de Microsoft Dataverse en la plataforma Power BI.
7. Agregar el Panel de Power BI a la aplicación Centro de ventas (opcional).
７ Nota
En los siguientes pasos, configurará la aplicación Análisis de ventas para Dynamics
365 Sales. Puede seguir los mismos pasos para configurar la aplicación Análisis de
procesos para Dynamics 365.
Paso 1: Revisar requisitos previos

Revise los requisitos previos siguientes antes de configurar las aplicaciones de plantilla
de Power BI:
Tiene privilegios de administrador para Microsoft Dynamics 365 y Power BI.

Usted tiene una licencia de Power BI Pro para todos los usuarios de los informes o
paneles en las aplicaciones de plantilla de Power BI.
Paso 2: Instalar la aplicación de plantilla de Power BI.

1. Inicie sesión en la aplicación Power BI como administrador.
2. Abre el vínculo aplicación de plantilla de Análisis de ventas .
７ Nota
Para obtener la aplicación Análisis de procesos para Dynamics 365, abra el

vínculo aplicación de plantilla de Análisis de procesos .
3. Instalar la aplicación de plantilla de Power BI.
4. Después que la aplicación de plantilla de Power BI esté instalada, se muestra la

página de opciones de configuración de la aplicación.
Paso 3: Conectar su organización de Dynamics 365 Sales
a la aplicación de plantilla de Power BI.
1. En la página de opciones de configuración de la aplicación de plantilla de Power
BI, seleccione Conectar.
2. En la página de datos de conexión, introduzca la dirección URL de su organización
de Dynamics 365 y luego seleccione Siguiente.
3. Para Método de autenticación, seleccione OAuth2 y para Nivel de privacidad,
seleccione Organizativo. Seleccione Iniciar sesión.
4. Escriba sus credenciales de Dynamics 365 Sales y luego seleccione Entrar.
Cuando haya iniciado sesión, el informe existente se actualizará con los datos de su
organización.
Paso 4: Configurar la frecuencia de actualización para el

conjunto de datos de Power BI
Después de que conectar la aplicación de plantilla de Power BI con Dynamics 365 Sales,
necesita configurar la frecuencia de actualización en el conjunto de datos de Power BI
para actualizar los informes y los paneles correctamente.
1. Inicie sesión en Power BI como administrador.
2. Vaya al área de trabajo de la aplicación de plantilla de Power BI.
3. En la pestaña Conjuntos de datos, seleccione Configuración.

4. En Actualización programada, active el botón de alternancia Mantener los datos
actualizados.
７ Nota
Recomendamos que establezca Frecuencia de actualización a Diaria.

Paso 5: Publicar la aplicación en la organización
Debe compartir la aplicación configurada con toda la organización para que los usuarios
vean los paneles e informes utilizando sus propias cuentas de Power BI Pro.
1. En el área de trabajo de la aplicación, seleccione Actualizar aplicación.
2. En la pestaña Permisos, seleccione Organización completa y luego seleccione

Actualizar aplicación.
La aplicación está ahora disponible para instalar por parte de todas las personas en de
la organización.
Paso 6: Habilitar informes de Power BI en la plataforma

Microsoft Dataverse
Como administrador, debe habilitar informes de Power BI en la plataforma Microsoft
Dataverse para que los jefes de ventas vean los paneles en la aplicación Centro de
ventas.
1. Inicie sesión en la plataforma Microsoft Dataverse y luego vaya a Configuración.
2. Seleccione Administración>Configuración del sistema.
3. En la pestaña Informes, active el botón de alternancia Permitir incrustación de la

visualización de Power BI.
Paso 7: Agregar paneles de Power BI a la aplicación
Centro de ventas
Cada jefe de ventas debe configurar su entorno para integrar Análisis de ventas para el
panel de Dynamics 365 Sales.
1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales y luego abra la aplicación Centro de ventas.
2. En Mi trabajo, seleccione Paneles.
3. Seleccione Nuevo>Panel de Power BI.
4. Por Área de trabajo, seleccione Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales. En
Panel, seleccione Canalización de ventas.
5. Seleccione Guardar y, a continuación, Cerrar.
El panel de Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales ahora está disponible en
Dynamics 365.
Vea también
Analice sus datos de ventas utilizando aplicaciones de plantilla de Power BI
Personalizar aplicaciones de plantilla de Power BI para Dynamics 365 Sales

Personalizar aplicaciones de plantilla de
Power BI para Dynamics 365 Sales
Puedes usar aplicaciones de plantilla de Power BI para visualizar y analizar los datos de
ventas.
） Importante
Microsoft no admite personalizaciones realizadas en la aplicación de plantilla Power

BI y no proporciona actualizaciones después de realizar modificaciones

Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise y Power BI
Pro
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales ; Precios de Power BI

seguridad Ver Roles de seguridad predefinidos para Ventas
Personalizar las aplicaciones de la plantilla

Power BI es una colección completa de servicios y herramientas que se usa para
visualizar los datos profesionales. Las aplicaciones de plantilla de Power BI permiten
visualizar y analizar fácilmente los datos de ventas con Power BI basándose en un
modelo de datos estándar. Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales y Análisis de
procesos para aplicaciones de plantilla de Dynamics 365 Power BI se crean con un
conjunto de entidades y campos que son útiles para la mayoría de los escenarios de
informes.
Las instancias de aplicaciones Dynamics 365 se amplían con frecuencia con campos
personalizados. Estos campos personalizados no aparecen automáticamente en el
modelo de Power BI. Esta sección describe cómo puede editar y ampliar el informe
incluido en la aplicación de plantilla para incluir campos personalizados en el modelo de
Power BI.
Para personalizar la aplicación de plantilla, consulte esta información y realice cada tarea
si es necesario.
Requisitos previos
Registro del servicio de Power BI
Power BI Desktop aplicación para editar informes Power BI
Informe de Power BI para la aplicación de plantilla que desea personalizar:
Descargar el informe de Power BI para Análisis de ventas para Dynamics 365
Sales
Descargar el informe de Power BI para Análisis de procesos para Dynamics
365
Preparar PBIX para personalización

1. Iniciar Power BI Desktop.
2. Seleccione Archivo>Abrir. Seleccione el archivo .pbix que desea editar y luego

seleccione Abrir.
Varias páginas de informes se cargan y muestran en Power BI Desktop.
3. En la cinta de opciones de Power BI Desktop, seleccione Editar consultas.
4. En el panel de navegación de la izquierda de la ventana Editar consultas, en

Consultas, seleccione la consulta D365_Sales_URL y en la cinta de opciones
seleccione Editor avanzado.
En la definición de origen, reemplace el valor del marcador de posición con la URL

de la instancia de su aplicación. Por ejemplo, si el nombre de la organización es
Contoso, la dirección URL tiene esta apariencia: Source =
https://contoso.crm.dynamics.com
5. Seleccione Hecho y después seleccione Cerrar y aplicar en el editor de consultas.
6. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Acceso a una fuente OData, seleccione

Cuenta profesional y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.
7. Cuando aparezca el campo de inicio de sesión, escriba sus credenciales para

autenticarse en su instancia.
8. En el diálogo Acceso a una fuente OData, seleccione Conectar.

Las consultas pueden tardar varios minutos en actualizarse.
Vea también
Analice sus datos de ventas utilizando aplicaciones de plantilla de Power BI
Configurar aplicaciones de plantilla de Power BI para trabajar con Dynamics 365 Sales
Habilitar informes de uso de ventas
Los informes de uso de ventas proporcionan una vista histórica de las métricas
operativas y los indicadores clave de rendimiento en Dynamics 365 Sales. Esto ayuda a
los gerentes de ventas a ver y analizar las métricas operativas de los equipos y tomar
decisiones que mejoran el desempeño de las ventas.

Rol de seguridad Administrador del sistema

Habilitar los informes

Como Administrador, habilite los informes de uso de ventas en su organización para
que los usen los gerentes de ventas.
７ Nota
Cuando está habilitado, los informes pueden tardar hasta 24 horas en mostrarse. A
partir de ese momento, los informes se actualizan cada 24 horas.

página, vaya a Cambiar de zona > Configuración de aplicación.
2. En el mapa del sitio, seleccione Configuración general > Informes de uso de

ventas.
3. En la página Informes de uso de ventas, active la opción para habilitar los
informes.
Los informes se habilitan. La aplicación podría tardar hasta 24 horas en mostrar los
informes.


Professional.
Consulte también
Ver y comprender los informes de uso de ventas
Requisitos previos para la aplicación
móvil Dynamics 365 Sales
La aplicación móvil Dynamics 365 Sales es una experiencia móvil intuitiva que ofrece
acceso rápido a la información del cliente y facilita mantener esta información
actualizada. Esto simplifica la gestión de las relaciones con los clientes y ayuda a los
vendedores a centrarse en las ventas.
Los vendedores de campo pasan mucho tiempo viajando para encontrarse con los
clientes. El tiempo "sobre la marcha" puede convertirse en tiempo productivo con esta
aplicación móvil, que está disponible en iOS y Android.
Antes de que los vendedores de campo puedan usar la aplicación móvil Dynamics 365
Sales, debe asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos previos:
Para obtener la experiencia móvil óptima:

Se recomienda habilitar búsqueda por relevancia para el entorno. Más
información: Configurar la búsqueda por relevancia para mejorar resultados de
búsquedas y rendimiento
Se recomienda que tenga Exchange Online.
Para establecer un registro relativo a una reunión, debe:
Habilitar la sincronización del lado del servidor en su entorno. Más información:
Sincronización del lado del servidor.
Aprobar la dirección de correo. Más información: Aprobar buzones de correo
Los usuarios de la aplicación móvil deben tener los siguientes permisos:
Leer permiso para Tabla organización.
Leer permiso para Tabla de buzón de correo.
Privilegios de Dynamics 365 for mobile.
７ Nota
Si la aplicación móvil Dynamics 365 Sales la inicia un usuario que tiene perfil
móvil sin conexión definido, la interfaz de usuario de la aplicación se muestra
con Interfaz unificada (igual que en Dynamics 365 para teléfonos).
Si la aplicación móvil Dynamics 365 Sales la inicia un usuario en un dispositivo
de tableta, la interfaz de usuario de la aplicación se muestra con Interfaz
unificada (igual que en Dynamics 365 para teléfonos).
¿Cuál es el siguiente paso?
Una vez que se cumplen todos los requisitos previos para la aplicación móvil Dynamics
365 Sales, los vendedores de campo pueden instalarla en sus dispositivos iOS y Android.
Consulte también
Utilice la aplicación móvil Dynamics 365 Sales
Orientación sobre la mejor experiencia móvil para sus usuarios de ventas

Administrar formularios
La aplicación móvil Dynamics 365 Sales usa formularios de vista rápida de forma
predeterminada para mostrar las tablas. Un formulario de vista rápida es una vista
simplificada que no incluye todos los atributos de la tabla. Crear o editar un formulario
de vista rápida.
Puede usar formularios de interfaz unificada en la aplicación móvil Sales en lugar de los
formularios de vista rápida. Debe activar esta opción en el centro de administración de
Power Platform.

Debe tener las siguientes licencias y roles de seguridad para administrar formularios en
la aplicación móvil Sales.
Tipo de Debe tener

requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales
Professional o Microsoft Relationship Sales
Para obtener más información, consulte Precios de Dynamics 365 Sales .
seguridad Para obtener más información, consulte Roles de seguridad predefinidos para
Sales.
Administrar los formularios de vista rápida

Si ha creado varios formularios de vista rápida, la aplicación móvil Sales utiliza el primer
formulario del orden de formularios.
Por ejemplo, aquí hemos creado tres formularios de vista rápida para la tabla Contactos,
con el siguiente orden:
Orden de los formularios Nombre del formulario
1 Direcciones
2 Varios contactos
3 Detalles del contacto

La aplicación móvil muestra información basada en los campos definidos en Direcciones
porque es la primera de la lista.
Para cambiar los campos que muestra la aplicación móvil, modifique el primer
formulario de vista rápida en la lista. Cuando modifica un formulario de vista rápida, los
cambios pueden tardar hasta 6 horas en reflejarse en la aplicación móvil.
Para cambiar qué formulario de vista básica usa la aplicación móvil para mostrar tablas,
configure el orden de los formularios para que el formulario que quiera esté el primero
en la lista.
Usar formularios de la interfaz unificada

Para ver, crear y actualizar tablas usando formularios de interfaz unificada en lugar de
formularios de vista rápida, debe cambiar algunas configuraciones en el centro de
administración de Power Platform. También puede desactivar la funcionalidad de
creación rápida de la aplicación móvil.
1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform .
2. En la pestaña Entornos, seleccione su entorno.
3. Vaya a Configuración>Producto>Características.
4. En la sección Aplicación móvil Dynamics 365 Sales, active los siguientes ajustes
según sea necesario:
Crear nuevos registros y actividades usando formularios de interfaz

unificada en lugar de formularios de vista rápida: permite que la aplicación
móvil use formularios de interfaz unificada para crear registros y actividades.
Deshabilitar la opción de creación rápida de nuevos registros y actividades

en la aplicación móvil: desactiva la funcionalidad de creación rápida en la
aplicación móvil. Solo disponible cuando Crear nuevos registros y
actividades mediante formularios de la Interfaz unificada en lugar de
formularios de vista rápida está activada.
Editar y ver registros y actividades usando formularios de interfaz unificada

en lugar de formularios de vista rápida: permite que la aplicación móvil use
formularios de interfaz unificada para ver y editar registros y actividades.
Consulte también
Crear o editar un formulario de vista rápida.

Crear notificaciones de inserción
personalizadas
Las notificaciones de inserción ayudan a interactuar con los usuarios de la aplicación y a

priorizar las tareas clave.

Tipo de Debe tener
requisito

Acerca de notificaciones de inserción

La aplicación móvil Dynamics 365 Sales admite notificaciones de la inserción que se
pueden crear mediante la acción Enviar notificación de inserción V2 con los siguientes
detalles:
Aplicación móvil: Seleccione Sales.

Su aplicación: seleccione la aplicación para la que desea configurar la notificación.
Elemento de destinatarios-1: Introduzca el correo electrónico del usuario o el ID
de objeto de Azure Active Directory.
Mensaje: escriba el mensaje de notificación.
Abrir aplicación: Seleccione Sí.
Entidad: seleccione para qué tabla es la notificación.
ID de registro: Ingrese el ID del registro. Si no ingresa un ID de registro, la
aplicación móvil se abrirá en la pantalla de inicio cuando toque la notificación. Si
no ingresa el ID de registro, la aplicación móvil abrirá el registro especificado
cuando toque la notificación.
Para obtener información sobre cómo crear notificaciones de inserción, vaya a Crear
notificaciones de inserción para Power Apps móviles.
Validar el flujo
1. En Power Automate en el panel izquierdo, seleccione Mis flujos y, a
continuación, seleccione un flujo.
2. En el historial de ejecución, seleccione una instancia de la ejecución.

3. Valide las entradas pasadas durante la ejecución.
Consulte también

Configurar tablas para creación rápida
de registros y actividades
La aplicación móvil Dynamics 365 Sales admite creación rápida de registros y

actividades. Como administrador, puede controlar qué registros y actividades están
disponibles para creación rápida y qué campos están disponibles en el formulario de
creación rápida.

Tipo de Debe tener
requisito

Habilite una tabla o una actividad para creación

rápida
Una tabla o actividad debe tener las siguientes propiedades para estar disponible en la
lista de creación rápida:
Habilitado para creación rápida y visible en la aplicación móvil

Tiene un formulario de vista rápida
Habilitado para creación rápida y visible en la aplicación

móvil
Para que una tabla o una actividad esté disponible para creación rápida y visible en la
aplicación móvil, asegúrese de que las siguientes propiedades estén seleccionadas en
los metadatos de la tabla o la actividad:
Permitir creación rápida

Habilitar para Phone Express
Cuando selecciona las casillas de verificación, se establecen las siguientes propiedades
de metadatos:
IsQuickCreateEnabled se establece en true

IsVisibleInMobile se establece en true
Tiene un formulario de vista rápida

Creación rápida está habilitada solo para una tabla o actividad que tiene un formulario
de vista rápida. Más información: Crear formularios de vista rápida
Controle qué campos se muestran en el

formulario de creación rápida
Los campos se obtienen como agregación de lo siguiente:
Campos del formulario de vista rápida principal de la tabla o actividad

Campos que son ApplicationRequired (consulte RequiredLevel)
Tipos de campos admitidos
Actualmente, la creación rápida admite los siguientes tipos de campos:
String
DateTime
Money
Número entero
Picklist
Búsqueda
Cliente
Memorando
Texto genérico
Consulte también

Configurar aplicaciones móviles con
Microsoft Intune
Microsoft Intune permite a las organizaciones administrar dispositivos y aplicaciones.

Las aplicaciones móviles de Dynamics 365 Sales para iOS y Android se integran con
Intune. Esta integración le permite administrar la aplicación en los dispositivos y
controlar la seguridad. Mediante las directivas de configuración, puede controlar
elementos como requerir un PIN de acceso, la forma en que la aplicación controla los
datos e incluso cifrar los datos de la aplicación cuando la aplicación no está en uso.
La aplicación móvil Microsoft Dynamics 365 Sales le permite acceder a su información

comercial importante. Puede ver e interactuar con sus paneles e informes para todos los
datos comerciales de aplicaciones y dispositivos administrados de su organización. Para
obtener más información sobre las aplicaciones de Intune compatibles, consulte
Aplicaciones protegidas de Microsoft Intune.

Tipo de Debe tener
requisito

Configuración general de administración de

dispositivos móviles
En este artículo se dar por sentado que Intune está configurado correctamente y que
tiene dispositivos inscritos con Intune. Este artículo no está pensado como una guía de
configuración completa de Microsoft Intune. Para obtener más información sobre
Intune, vea ¿Qué es Intune?.
Microsoft Intune puede coexistir con Administración de dispositivos móviles (MDM) en

Microsoft 365. Si usa MDM, el dispositivo se mostrará inscrito en MDM, pero disponible
para administrarse en Intune.
Antes de que los usuarios finales puedan usar la aplicación móvil Dynamics 365 Sales en
sus dispositivos, un administrador de Intune debe agregar la aplicación a Intune y
también asignar la aplicación a los usuarios finales.
Paso 1: agregar la aplicación móvil Dynamics

365 Sales a Intune
Para agregar la aplicación móvil Dynamics 365 Sales a Intune, siga los pasos que se
proporcionan en los siguientes temas:
Agregar aplicaciones de la tienda iOS a Microsoft Intune

Agregar aplicaciones de la tienda Android a Microsoft Intune
Paso 2: Asigne la aplicación a los usuarios

finales
Una vez que haya agregado la aplicación móvil Dynamics 365 Sales a Microsoft Intune,
puede asignar la aplicación a usuarios y dispositivos. Es importante tener en cuenta que
puede asignar una aplicación a un dispositivo, independientemente de que Intune lo
administre o no.
Para asignar la aplicación móvil Dynamics 365 Sales a usuarios y dispositivos, siga los
pasos proporcionados en Asignar aplicaciones a grupos con Microsoft Intune.
Paso 3: crear y asignar directivas de protección

de aplicaciones
Las directivas de protección de aplicaciones (APP) son reglas que garantizan que los
datos de una organización permanezcan seguros o contenidos en una aplicación
administrada. Una directiva puede ser una regla que se aplica cuando el usuario intenta
acceder o mover datos "corporativos", o un conjunto de acciones que están prohibidas
o supervisadas cuando el usuario está dentro de la aplicación. Una aplicación
administrada es una aplicación a la que se aplican directivas de protección de
aplicaciones y que Intune puede administrar.
Las directivas de protección de aplicaciones de administración de aplicaciones móviles

(MAM) le permiten administrar y proteger los datos de su organización dentro de una
aplicación. Con MAM sin inscripción (MAM-WE), una aplicación relacionada con el
trabajo o la escuela que contiene datos confidenciales se puede administrar en casi
cualquier dispositivo, incluidos los dispositivos personales en escenarios BYOD (bring
your own device). Para más información, vea Descripción general de las directivas de
protección de aplicaciones.
Para crear y asignar una directiva de protección de aplicaciones para la aplicación móvil
Dynamics 365 Sales, siga los pasos que se proporcionan en Cómo crear y asignar
directivas de protección de aplicaciones.
Paso 4: Usar la aplicación en un dispositivo

Las aplicaciones administradas son aplicaciones que el soporte técnico de su empresa
puede configurar para ayudar a proteger los datos de la empresa a los que puede
acceder en esa aplicación. Cuando accede a los datos de la empresa en una aplicación
administrada en su dispositivo, es posible que observe que la aplicación funciona de
manera un poco diferente de lo que espera. Por ejemplo, es posible que no pueda
copiar y pegar datos protegidos de la empresa, o es posible que no pueda guardar esos
datos en determinadas ubicaciones.
Para comprender cómo los usuarios finales pueden usar la aplicación móvil Dynamics
365 Sales en su dispositivo, revise los pasos que se proporcionan en los siguientes
artículos:
Usar aplicaciones administradas en su dispositivo iOS

Usar aplicaciones administradas en su dispositivo Android
Consultar también
Cómo crear y asignar directivas de protección de aplicaciones
Recursos de ayuda para vendedores en
Dynamics 365 Sales
Contiene temas que describen cómo realizar tareas de ventas comunes en Dynamics
365 Sales.
Aspectos básicos
ｆ INICIO RÁPIDO
Información general de Sales y el Centro de ventas
Consiga ideas claras con los paneles
Asignar o compartir registros
Realizar un seguimiento y administrar actividades
Trabajar con procesos de negocio
Definir opciones personales
Hacer un seguimiento de los clientes
Trabajar con cuentas y contactos
Desactivar o activar cuentas o contactos
Agregar una cita, correo electrónico, llamada de teléfono, nota o actividad de tarea a la escala
de tiempo
Envío de correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada
Organizar los contactos en organigramas en vivo para cuentas
Aumentar las ventas

Calificación o conversión de clientes potenciales
Reabrir clientes potenciales
Crear y trabar con elementos de apoyo
Creación o edición de ofertas
Crear o editar pedidos
Creación o edición de facturas
Crear una campaña de marketing
Creación de campañas exprés
Adición de activos a una campaña
Agregación de actividades a una campaña
Realización de seguimientos de respuestas de campaña
Administrar datos
Importar datos
Exportar datos a Excel
Combinación de registros duplicados
Opciones de búsqueda en Microsoft Dataverse

Opciones de búsqueda en Microsoft Dataverse
Informes e impresión
Trabajo con los informes
Obtener una mejor inteligencia de ventas
ｐ CONCEPTO
Aumentar las ventas con Versium Predict
Obtener ideas sobre ventas, con tecnología InsideView
Usar la aplicación móvil
Sales Premium
ｐ CONCEPTO
Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
Priorizar clientes potenciales a través de puntuaciones
Priorizar oportunidades a través de puntuaciones

ｐ CONCEPTO
Ver historial de actividad del cliente
Trabajar con Outlook
Manual del usuario de Dynamics 365 App for Outlook

Realizar un seguimiento del progreso
con gráficos y paneles
Un panel está compuesto por una colección de cuadros y gráficos fáciles de leer que
proporcionan una representación visual de los datos filtrados de la aplicación. Los
cuadros y gráficos interactivos en un panel muestran datos importantes que le ofrecen
una vista de 360 grados de su negocio y lo ayudan a comprender los indicadores clave
Los paneles están disponibles para todo tipo de filas. Los gráficos están disponibles en
la página Panel de control, la página Cuadrícula, la página de inicio asociada y la página
Editar formulario.
Ver paneles
Existen dos tipos de paneles: Paneles del sistema y Mis paneles.
Leyenda:
1. Mis paneles: paneles personales que solo puede ver el usuario que los creó. El
usuario también puede compartir su panel personal con otros usuarios si tiene
privilegios de uso compartido para su rol de seguridad.
2. Paneles del sistema: creado por su Administrador. De forma predeterminada,

estos paneles son visibles para todos los usuarios.
Expandir, actualizar y ver filas

Leyenda:
1. Actualizar: actualiza las filas del gráfico.

2. Ver registros: vea el gráfico y las filas subyacentes juntas. Esto abre el gráfico para
las filas correspondientes.
3. Expandir gráfico: muestra el gráfico en modo de pantalla completa. El gráfico
sigue siendo interactivo en modo expandido.
4. Información sobre herramientas: mantenga el ratón sobre el gráfico para ver una
información sobre herramientas con información rápida sobre esa área del gráfico.
Crear un panel con gráficos

1. Vaya a Paneles y luego en la barra de comandos seleccione Nuevo > Panel de
Dynamics 365.
2. Elija un diseño y luego seleccione Crear. Así es como su tablero muestra los
cuadros, gráficos y números.
3. Escriba un nombre para el panel.

4. Agregue lo que quiera a cada área del panel. Vamos a agregar un gráfico, por
ejemplo.
5. En el cuadro de diálogo Agregar componente, seleccione sus opciones.
Opciones
Tipo de fila Seleccione una fila.
Vista Seleccione una vista para la fila.
Gráfico Seleccione en el tipo de gráfico que desea usar.

6. Cuando termine de agregar cada componente, seleccione Agregar.
7. Continúe agregando componentes al panel. Puede agregar hasta seis

componentes.
9. El panel que ha creado aparecerá en el menú desplegable en Mis paneles.

Editar las propiedades de un gráfico
Cuando agrega un gráfico en un panel, puede editar las propiedades del gráfico y
modificar la vista del gráfico y las opciones de visualización. La siguiente captura de
pantalla muestra cómo se mostrará un gráfico en función de las propiedades del gráfico
que seleccionó.
Leyenda:
1. Vea el título con Selector de vista apagado. No puede alternar entre diferentes
vistas. Solo ve el título.
2. Título del gráfico con Mostrar selección de gráfico apagado. No puede alternar
entre diferentes gráficos para la tabla. Solo ve el título.
3. Solamente Ver selector está activado. Puede cambiar a una vista diferente y el
gráfico se representará en función de los datos subyacentes de la vista
seleccionada.
4. Ver selector y Mostrar selección de gráfico están activados. Puede cambiar a una
vista y un gráfico diferentes para la tabla.
Para editar las propiedades del gráfico, debe editar el tablero en el que se encuentra el
gráfico. Si está en el proceso de agregar un nuevo gráfico en un tablero, entonces ya
está en modo de edición y puede saltar al paso 2.
1. Vaya al tablero en el que se encuentra el gráfico y en la barra de comandos,

seleccione Editar.
2. Seleccione dos veces el gráfico que quiera editar.
3. En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, seleccione una opción Selector

de vista.
Apagado: no muestra el selector de vista, solo muestra el título de la vista.

Mostrar todas las vistas: muestra el selector de vista en el gráfico y muestra
todas las vistas en el selector de vista.
Mostrar vistas seleccionadas: muestra el selector de vista en el gráfico y solo
las vistas seleccionadas en el selector de vista.
4. Una vez el Selector de vista está activado, puede seleccionar diferentes vistas para
ver cómo se representa el gráfico con diferentes datos asociados con la vista.
5. Seleccione la casilla Mostrar selección de gráfico para mostrar el selector de
gráfico. Cuando el selector de gráficos está habilitado, puede cambiar a un gráfico
diferente para la tabla y ver diferentes visualizaciones de los datos. Si la casilla no
está marcada, solo verá el título del gráfico.
6. Cuando termine, elija Aceptar.
Explorar un gráfico en profundidad

Puede explorar en profundidad un segmento de un gráfico y filtrar los datos del gráfico
para ese segmento. Por ejemplo, puede explorar en profundidad en un segmento de un
gráfico y cambiar el tipo de gráfico como explorar en profundidad.
La función de desglose de gráficos solo está disponible en el navegador. No está

disponible en la aplicación móvil para teléfonos o tabletas.
En el siguiente ejemplo, veamos explorar en profundidad en el gráfico.
1. Seleccione un punto de datos en el gráfico para abrir el cuadro de diálogo

Explorar en profundidad por.
2. Seleccione el menú desplegable y elija cómo desea agrupar los datos.
3. Seleccione el tipo de gráfico en que desea ver los datos de exploración.

4. Se mostrará el gráfico con los datos detallados. Las rutas de exploración en la
parte superior muestran los criterios de filtrado de los datos detallados. También
puede seleccionar las rutas de navegación para ir a Inicio o a la pantalla anterior.
Puede continuar profundizando en los datos del gráfico. A medida que explorar en
profundidad profundice, las rutas de navegación se expandirán y podrá volver a la
pantalla anterior o seleccionar el botón Inicio para volver a la pantalla de inicio.
Problemas conocidos
En el diseñador de gráficos no se puede agregar una opción Ordenar por en
algunas columnas calculadas, y se producirá un error. Las columnas calculadas que
causan esto utilizan otras columnas calculadas, una columna de tabla relacionada
o una columna local en la tabla.
El gráfico muestra valores cero cuando no hay datos. Con Interfaz unificada para
aplicaciones basadas en modelos, aún puede seleccionar un gráfico con valor cero
y explorar en profundidad en los datos. Más información: El gráfico muestra
valores cero cuando no hay datos
Por diseño, los gráficos de la columna consolidado no se pueden mostrar porque

las columnas de resumen contienen un valor agregado calculado sobre las filas
relacionadas con una fila especificada.
La funcionalidad de exploración en profundidad de gráficos no está disponible en

los gráficos de una subcuadrícula o una cuadrícula asociada.
７ Nota

Consiga ideas claras con los paneles
Los paneles de Dynamics 365 Sales proporcionan información general de los datos
profesionales que se puede ver a lo largo de la organización. Use los paneles para ver
datos importantes de un vistazo.
Los paneles usan vistas, listas, y gráficos para llevar los datos que son relevante para
usted a un solo lugar.
Dónde encontrar paneles

Para abrir los paneles, en el mapa del sitio, seleccione Paneles.
Paneles en Centro de ventas

Centro de ventas viene con paneles prediseñados que puede usar para obtener
rápidamente ideas claras sobre los datos de ventas y el rendimiento del equipo. Los
paneles muestran los números de ventas diarias relacionadas con trabajo, como las
actividades en las que está trabajando, la canalización de ventas, y sus oportunidades
abiertas y clientes potenciales.
Los representantes y directores de ventas usan el gráfico de canalización de ventas

predefinido para visualizar los ingresos de una oportunidad basada en cada fase de
canalización. Más información: Comprender el gráfico de canalización de ventas y sus
fases
Paneles en Sales Professional
Sales Professional viene con los siguientes paneles prediseñados que puede usar para
obtener rápidamente ideas claras sobre los datos de ventas y el rendimiento del equipo.
Panel Resumen de jefe de ventas

Este panel muestra datos que ayudan a los jefes de ventas a obtener ideas importantes
sobre el desempeño del equipo de ventas. La canalización de ventas muestra
oportunidades abiertas en distintas fases.
El gráfico Acuerdos conseguidos frente a acuerdos perdidos muestra el número de

oportunidades logradas o perdidas por un propietario. El panel también incluye gráficos
que muestran datos financieros importantes como ingresos mensuales estimados frente
a reales.
Panel Resumen de Sales Professional
Este panel muestra los números de ventas diarias relacionadas con trabajo, como las
actividades en las que está trabajando, la canalización de ventas, y sus oportunidades
abiertas y clientes potenciales.
Panel de ventas
El panel interactivo Ventas le ayuda a revisar la información de diversas entidades y
actuar en consecuencia. Puede usar filtros visuales y globales en el panel para llegar
rápidamente a lo más importante.
El panel Ventas es un panel de varias secuencias, donde cada secuencia muestra una
vista de una entidad.
Realizar una acción rápida en un registro en la secuencia

Puede realizar acciones específicas de la entidad directamente desde la secuencia. Por
ejemplo, en la secuencia Clientes potenciales abiertos, seleccione Más opciones. Desde
el menú Más opciones puede calificar rápidamente un cliente potencial o asignarlo a
otros usuarios.
Realizar acciones masivas
Puede seleccionar varios registros y actuar sobre todos ellos a la vez. Seleccione
Seleccione varios registros para realizar acciones masivas , seleccione varios
registros seleccionando las casillas junto a los registros y luego seleccione Más
comandos (...) para mostrar las acciones que se pueden realizar en los registros
seleccionados.
Filtros visuales en el panel Ventas
Cuando seleccione Mostrar filtro visual en un panel de varias secuencias verá una fila
de filtros visuales en la parte superior con las secuencias de datos por debajo.
Los filtros visuales proporcionan una instantánea de métricas clave, como

oportunidades por cuenta o por calificación, u oportunidades en diferentes etapas de
una canalización de ventas.
Use filtros visuales para mostrar la información que más le interese. Por ejemplo, cuando
selecciona el área Muy interesado del gráfico Oportunidades por nivel de interés, el
panel y las secuencias se actualizan para mostrar solo las oportunidades que tienen una
clasificación Muy interesado.
Verá el filtro aplicado en la parte superior de los gráficos.
Para quitar un filtro específico, seleccione el icono Cerrar para el filtro aplicado.
Para quitar todos los filtros aplicados, seleccione Borrar todo.
Filtros globales en el panel Ventas

Para explorar en profundidad en sus datos, use el filtro global. Por ejemplo, puede
aplicar el filtro global para ver solo aquellas oportunidades cuya fecha de cierre
estimada está establecida en una fecha de la semana actual.
Para aplicar un filtro global, seleccione Mostrar filtro global en la barra de comandos.
Después de elegir un filtro, seleccione Aplicar filtro . También puede guardar este
filtro para el futuro seleccionando Guardar como filtro reutilizable .
Establecer criterio de ordenación

Es muy fácil cambiar el criterio de ordenación en la secuencia seleccionando el campo
por el que desea ordenar los datos.
Abrir un panel diferente
Puede usar el selector de vista para seleccionar el panel que prefiera. Seleccione el
selector de vista y luego seleccione el panel que desea abrir desde la lista desplegable.
Establecer un panel como predeterminado

Para ver un panel específico cada vez que inicia sesión en Sales Professional,
establézcalo como predeterminado. Para ello, abra el panel y, en la barra de comandos,
seleccione Establecer como predeterminado en el mapa del sitio.
Paneles de entidad
Además de los paneles descritos anteriormente, algunos paneles muestran información
específica de las entidades. Estos paneles están disponibles para las entidades de
cuenta, contacto,cliente potencial, oportunidad, oferta y factura. Recuerde, una entidad
es la misma que un tipo de registro.
Para ver un panel de entidad, vaya a la lista de registros para la entidad y seleccione
Abrir paneles en la barra de comandos. Por ejemplo, cuando se selecciona Abrir panel
en la lista de oportunidades, el panel siguiente específico de la entidad de oportunidad,
se muestra.
Puede usar filtros globales o visuales para ver solo los datos importantes para usted.
Consulte también
Comprender el gráfico de canalización de ventas y sus fases
Comprender el gráfico de canalización
de ventas y sus fases
Los representantes y directores de ventas usan el gráfico de canalización de ventas

predefinido para visualizar los ingresos de una oportunidad basada en cada fase de
canalización. La siguiente imagen muestra un ejemplo de gráfico de canalización de
ventas con fases de canalización como 1-Calificar, 2-Desarrollar, etc.
La fase de canalización de una oportunidad se basa en la fase del flujo de proceso de

negocio en la que se encuentra actualmente. Cuando una oportunidad se mueve a
través de las fases de su flujo de proceso de negocio, la fase de canalización se
establece en un valor con el formato de {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Para comprender cómo se nombra cada una de las fases de la canalización, vaya al área
Configuración para la oportunidad y abra la definición de flujo de proceso de negocio
asociada con el registro de oportunidad.
Hay cuatro fases en el flujo de proceso de ventas de oportunidad estándar. Cada fase se
asigna a una categoría única, como se resalta en la sección Propiedades de la imagen
siguiente. Puede personalizar la definición de flujo de proceso de negocio agregando o
eliminando fases, y también puede cambiar el nombre que se muestra para cada fase. El
valor del atributo de fase de canalización se basa en la categoría de la fase y no se ve
afectado por ningún cambio que realice en el nombre para mostrar.
Los valores de categoría utilizados para cada fase de proceso de negocio se definen en
un conjunto de opciones global denominado Categoría de fase. Cuando una
oportunidad pasa de la fase Calificar a Desarrollar del flujo del proceso de ventas de
oportunidad, se leen los metadatos para la categoría de la nueva fase (Desarrollar, en
este ejemplo). Dado que el orden de la fase Desarrollar en nuestro ejemplo es 2, la fase
de canalización de la oportunidad se establecerá en 2-Desarrollar.
La etiqueta para la fase de canalización de una oportunidad consiste en el orden de

categoría (índice) de la fase asociada seguido del nombre de la categoría. De esta
manera, las fases de canalización se organizan en una secuencia que coincide con el
orden de las opciones de categoría asociadas en los metadatos del conjunto de
opciones Categoría de fase. Si tiene una necesidad de negocio para introducir una
nueva fase en el flujo por ejemplo, quiere que la fase Negociación aparezca entre las
fases Proponer y Cerrar debe agregar una nueva opción de categoría llamada
Negociación en el conjunto de opciones Categoría de fase y asegurarse de que esté
posicionado entre Proponer y Cerrar y seleccionar esta nueva opción de categoría para
la fase Negociación de flujo de proceso de negocio.
Vea también
Obtener ideas claras con paneles en Dynamics 365 Sales
Solución de problemas del gráfico de canalización de ventas y sus fases

Visualización rápida de los datos desde
aplicaciones de Power Apps y
Dynamics 365
Hay una nueva manera de visualizar los datos de aplicaciones de Power Apps y
Dynamics 365 basadas en modelo que se almacenan en Dataverse. Con un solo clic,
Power BI generará automáticamente un conjunto de objetos visuales para que explore y
encuentre información en los datos.
Vídeo
Vea este vídeo en el que se muestra cómo crear objetos visuales a partir de datos
almacenados en Dataverse y, después, pruébelo usted mismo.
７ Nota
Es posible que en este vídeo se usen versiones anteriores de Power BI Desktop o

del servicio Power BI.
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWRVzC?
Visualización de una vista

En la aplicación de Power Apps o Dynamics 365 basada en modelo, seleccione el botón
Visualize this view (Visualizar esta vista) en la barra de la aplicación de cualquier vista de
cuadrícula.
Se abre un cuadro de diálogo con un informe generado automáticamente con algunos

campos seleccionados automáticamente en el panel Your data (Sus datos), a la derecha.
Los objetos visuales del informe usarán algunos de los campos seleccionados o todos
ellos y, posiblemente, otros campos de la tabla que funcionen bien con los campos
elegidos.
７ Nota
Power BI se conecta a Dynamics en nombre del usuario que ha hecho clic en el

botón Visualize this view (Visualizar esta vista), por lo que se aplicarán las reglas de
seguridad configuradas con Dataverse. Los usuarios deben ver los mismos datos
que ven dentro de la propia aplicación.
Es fácil cambiar los datos que se ven en el informe. En el panel Your data (Sus datos),
agregue o quite los campos que le interese visualizar. Los campos seleccionados se
usarán después como "sugerencias" para el algoritmo que genera los objetos visuales.
Power BI agrega o quita gráficos de manera automática para mostrar los nuevos objetos
visuales. Lea Interactuar con informes "rápidos" generados automáticamente para
obtener más información sobre cómo interactuar con estos informes y cambiarlos.
Filtrado de la vista original para la exploración
en profundidad
Los datos que se visualizan en el informe siempre se basan en los datos que se
encuentran actualmente en la cuadrícula de la vista. Esto significa que, si ha aplicado
algún filtro a la cuadrícula, se usarán los datos filtrados en los objetos visuales de
Power BI. Por ejemplo, si la vista se filtra hasta llegar a tan solo 15 filas de datos, solo se
visualizarán 15 filas en Power BI.
Esto facilita mucho la exploración iterativa de los datos, ya que se puede saltar entre el
filtrado en la cuadrícula y la visualización con Power BI, hasta encontrar la información
que se busca.
Guardado del informe y el conjunto de datos
Una vez que haya terminado la exploración y esté listo para guardar, simplemente
seleccione el botón Guardar en la barra de la aplicación, asígnele un nombre y elija un
área de trabajo. Si en la organización han habilitado las etiquetas de confidencialidad,
establezca una etiqueta. Puede guardar en cualquier área de trabajo que tenga
asignado un rol Colaborador, Miembro o Administrador. Como usuario gratuito, puede
guardar en Mi área de trabajo personal.
Una vez que haya guardado el informe, se le proporcionará un vínculo para acceder a él
en el servicio Power BI. Al seleccionar el vínculo, el informe se abre en una nueva
pestaña. Una vez que guarde este informe, se convierte en un informe normal de
Power BI. Puede compartirlo, empaquetarlo en una aplicación, suscribirse a
actualizaciones por correo electrónico o incluso descargar el archivo .pbix para realizar
más modificaciones.
El conjunto de datos que se guarda mediante este flujo se configura automáticamente

como DirectQuery con el inicio de sesión único (SSO) habilitado. Por tanto, siempre
estará actualizado y respetará la configuración de seguridad de Dataverse. Por supuesto,
una vez que haya guardado el informe y el conjunto de datos, puede ir a la
configuración del conjunto de datos y cambiarla después.
Si ya tiene credenciales en Power BI configuradas para el entorno específico de

Dataverse al que se conecta y no se establece en SSO, esto no se invalida de forma
automática. En su lugar, le pedimos que decida cómo quiere controlar las credenciales.
Puede optar por mantener lo que ya está almacenado en Power BI, o bien invalidarlo
para usar el inicio de sesión único. Si decide mantener lo que ya está en Power BI, es
posible que en el informe se muestren datos distintos a los que ve en el servicio
Power BI. Si decide invalidar, esto también actualiza los conjuntos de datos existentes
conectados al mismo origen.
Una vez que el informe esté en el servicio Power BI, accederá a él en el futuro desde allí.
Pero si quiere convertirlo en un informe estandarizado incluido en la aplicación, siempre
puede elegir insertarlo en la aplicación.
Habilitación de esta característica para la

aplicación
Para que objeto característica Visualize the list (Visualizar la lista) aparezca en las
aplicaciones, los administradores deben habilitarla en el portal Power Apps Maker. Los
administradores encontrarán la opción en el cuadro de diálogo Configuración, en
Características. Obtenga más información sobre cómo configurar las propiedades de la
aplicación en el portal de Creador de aplicaciones de Power Apps.
Limitaciones y problemas conocidos

Es posible que observe más columnas en el informe de las que se ven en la vista
original. Estos campos podrían incluir claves externas para las columnas o la
jerarquía, o campos de dirección URL que se usan en la vista original para fines
distintos de las columnas.
El informe que se crea mediante esta característica es temporal. A menos que
decida guardarlo, la experiencia agota el tiempo de espera después de una
cantidad de tiempo establecida. En ese momento, debe cerrar y volver a abrir el
informe para seguir explorando los datos. Actualmente, la expiración se produce al
cabo de una hora.
Pasos siguientes
Interacción con informes "rápidos" generados automáticamente
Creación de informes rápidos en el servicio Power BI
Creación rápida de un informe a partir de una lista de SharePoint en el servicio
Power BI
¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI
Ver y comprender los informes de uso
de ventas
El panel de uso de ventas proporciona una vista instantánea de las métricas operativas
históricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI) para oportunidades y clientes
potenciales.

Rol de seguridad Administrador de ventas
Ver informes de uso de ventas
７ Nota
Cuando el administrador habilita los informes, la aplicación puede tardar hasta 24

horas en mostrarlos. A partir de ese momento, los informes se actualizan cada 24
horas.

página, vaya a Zona de cambio > Configuración de Sales Insights.
2. Bajo Analítica de ventas, seleccione Informes de uso de ventas.

Los informes de uso de ventas constan de los siguientes paneles:
Informes de uso de oportunidades

Informes de uso de clientes potenciales
Entender los informes

Los informes de uso de ventas le brindan una descripción general más amplia del
desempeño de los equipos de ventas con respecto a los clientes potenciales y las
oportunidades en su organización. Los informes incluyen KPI y gráficos que muestran
cuál ha sido el rendimiento de los clientes potenciales y las oportunidades durante un
período.
Los paneles de prospectos y oportunidades se pueden categorizar en las siguientes

secciones:
Filtros de datos
Gráficos métricos
Filtros de datos
Utilice las opciones de filtrado de datos para seleccionar datos para un período de
tiempo específico, vendedor, gerente de ventas, unidad comercial y función. De forma
predeterminada, los filtros de datos se seleccionan para todos y el rango de fechas de
las últimas 20 semanas.
Los gráficos Resumen de KPI resumen los indicadores clave de rendimiento para la fecha
especificada y el cambio de porcentaje durante el período. Puede filtrar aún más estas
áreas por vendedor, gerente de ventas, unidad comercial y rol. Además, se muestra una
tendencia correspondiente al valor que especifica cómo está funcionando el KPI en el
período de tiempo seleccionado en comparación con el período de tiempo anterior. Un
triángulo verde hacia arriba indica una mejora en la puntuación y un triángulo rojo hacia
abajo indica una disminución en la puntuación.
La siguiente tabla muestra los KPI que se muestran en el informe (en este ejemplo, un
informe de uso de oportunidades).
KPI Description
Oportunidades convertidas El número de oportunidades que se convirtieron en

operaciones ganadas.
Tasa de conversión de El porcentaje de oportunidades que se han convertido

oportunidades correctamente en operaciones ganadas.
Tiempo medio (en días) para la El número medio de días que tardó una oportunidad en
conversión de oportunidades convertirse en una operación cerrada.
Gráficos métricos
Los gráficos de métricas proporciona una vista detallada de los valores individuales de
los registros, como la fecha de creación, el estado y quién los creó y convirtió.
Para ver datos específicos relacionados con un valor en los gráficos, seleccione el valor.
Otros gráficos de métricas del informe se actualizarán para mostrar los datos
relacionados con el valor seleccionado. Profundizar en estos valores le ayuda a
identificar las áreas de mejora.
La siguiente tabla muestra las métricas que se muestran en el informe (en este ejemplo,
un informe de uso de oportunidades).
Oportunidades a lo largo del tiempo Un desglose de la tendencia mensual de las

oportunidades en su organización.
Estado de la oportunidad Desglose de oportunidades por estado:
• Abierto
• Ganado
• Perdido
Usuarios principales para la mayoría de las Un desglose de los usuarios que crearon la mayor
oportunidades creadas cantidad de oportunidades.
Usuarios principales para la mayoría de las Un desglose de los usuarios que convirtieron las
oportunidades convertidas oportunidades para ganar tratos.


Professional.
Consulte también
Habilitar informes de uso de ventas
Administre a sus clientes usando
cuentas y contactos
Utilice las cuentas para almacenar información sobre las empresas con las que hace
negocios y los contactos para almacenar información sobre las personas con las que
trabaja.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Diferencia entre cuentas y contactos

Los registros de cuentas y contactos almacenan gran parte de la información que usted
y su equipo recopilan de los clientes. Los datos acerca de las compañías con las que
hace negocios se almacenan en cuentas. Al igual Microsoft Office Outlook u otros
programas de correo electrónico, los datos sobre personas que conoce y con las que
trabaja se almacenan en contactos.
Normalmente, una cuenta tiene más de un contacto asociado a ella, especialmente

cuando trabaja con una empresa grande con muchos departamento o sitios y trata con
varias personas para administrar la cuenta.
Puede crear cuentas y contactos manualmente o importarlos desde una hoja de cálculo
u otros archivos compatibles.
Administrar cuentas
Cree una cuenta
Ver las oportunidades asociadas a una cuenta
Ver las facturas asociadas a una cuenta
Cree una cuenta

1. En el mapa del sitio, seleccione Cuentas.
2. Especifique los detalles que conoce sobre la empresa y guarde los cambios.
Agregar contactos a una cuenta

2. Seleccione una cuenta. En la pestaña Resumen, vaya al panel Contactos y

seleccione el icono Más comandos .
3. Seleccione Nuevo contacto o Agregar contacto existente.
７ Nota
Puede asociar un contacto únicamente con una cuenta. Si selecciona un

contacto que ya está agregado a una cuenta, recibirá un mensaje de error.
Ver las oportunidades asociadas a una cuenta

seleccione el icono Oportunidades recientes .

El panel muestra las
oportunidades recientes asociadas con la cuenta.

seleccione el icono Facturas recientes .

El panel muestra las oportunidades
recientes asociadas con la cuenta.
Administrar contactos
Cree contactos
Ver las oportunidades asociadas a un contacto
Ver las facturas asociadas a un contacto
Cree contactos
1. En el mapa del sitio, seleccione Contactos.
2. Especifique los detalles que conoce sobre el contacto.
3. (Opcional) Especifique la cuenta a la que pertenece el contacto.

Asociar un
contacto con una cuenta ayuda a ponerse en contacto con las personas adecuadas
para trabajar con una cuenta.
７ Nota
Alternativamente, puede agregar contactos a una cuenta. Vea Agregar

contactos a una cuenta.
Ver las oportunidades asociadas a un contacto

2. Seleccione un contacto. En la pestaña Resumen, vaya al panel Oportunidades

recientes para ver las oportunidades recientes asociadas con el contacto.
Ver las facturas asociadas a un contacto

2. Seleccione un contacto. En la pestaña Resumen, vaya al panel Oportunidades
recientes y seleccione el icono Facturas recientes .

El panel muestra las
oportunidades recientes asociadas con el contacto.
Importar cuentas o contactos desde Excel, CSV,
archivos XML
Puede importar cuentas y contactos desde Excel, CSV o archivos XML o desde Exchange.
Para más información, vea Importar datos en Dynamics 365 Sales Professional
Organizar los contactos en
organigramas en vivo para cuentas
El organigrama en vivo permite a los comerciales mantener los organigramas externos

para sus cuentas. Los usuarios de Dynamics 365 Sales pueden crear una jerarquía para
cuentas existentes o usarla como un punto de partida para agregar contactos en una
nueva cuenta. El organigrama también permite acceso fácil a un widget LinkedIn Sales
Navigator incrustado, que ayuda a garantizar que los contactos se mantienen
actualizados.
） Importante
Cuando se usa el organigrama, los valores de la jerarquía se habilitan

automáticamente si no se han habilitado antes. Una relación con nombre de
esquema contact_parent_contact se creará con el nombre de esquema de atributo
principal parent_contactid . Si desea usar otra relación para el organigrama,
póngase en contacto con el administrador para crear una nueva relación
jerárquica.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Acceso al organigrama
Puede tener acceso al organigrama desde el formulario de cuenta. Seleccione Abrir
organigrama de la barra de comandos para abrir el organigrama de la cuenta.
Cuando introduzca el organigrama de una nueva cuenta sin contactos, se mostrará un
organigrama con marcadores. Los contactos son marcadores, representando un
administrador y los informes directos que se pueden agregar al gráfico.
Agregar un contacto al organigrama

1. Seleccione el nodo de administrador que se representa con icono “más”.
Se abrirá un panel lateral Búsqueda de registros donde puede buscar contactos, o

crear rápidamente uno nuevo. La búsqueda para contactos devolverá resultados
para contactos que no están asociados actualmente a otra cuenta para evitar
interrumpir otra jerarquía. Todas las búsquedas de contactos se comportan de esta
forma.
2. Para crear un nuevo contacto, seleccione Nuevo contacto y especifique los detalles
de contacto en el formulario de creación rápida.
4. En el panel lateral Buscar Registros , seleccione Agregar. Después de guardar el

contacto, el organigrama mostrará el contacto que ahora está asociado a la cuenta
con su nombre completo y su puesto.
5. Haga doble clic en el contacto para agregar más contactos al gráfico o editar los
detalles de contacto. Un contacto sólo puede tener un solo administrador pero
puede tener varios informes directos.
Control de LinkedIn Sales Navigator incrustado

Si tiene un puesto de Sales Navigator, los perfiles de LinkedIn están siempre a unos
pocos clic y se pueden usar para garantizar que los detalles de contactos se mantienen
actualizados. Inicie sesión en el servicio seleccionando el botón Sales Navigator. A
continuación se mostrará el widget LinkedIn Sales Navigator incrustado, donde puede
asociar el contacto y ver su perfil de LinkedIn.
７ Nota
No se admite eliminar campos del widget Sales Navigator (panel Detalles de

contacto) ni agregar nuevos campos.
Organigrama para cuentas sin jerarquía

Si una organización no tiene ninguna jerarquía asociada a los contactos, los contactos
estarán todos en el mismo nivel y estarán subordinados a un contacto de marcador.
Puede editar los detalles de contactos para administrar la jerarquía.
Administrar el organigrama
Arrastre y coloque contactos para editar la jerarquía

Seleccione y arrástrelo cualquier contacto en el organigrama. Cuando un contacto se
arrastra a otro contacto, se convierte en un informe directo del contacto al que se
arrastró. Cuando se arrastran o colocan contactos, sus informes directos se mueven con
ellos. Cuando termine de organizar los contactos, seleccione el botón Guardar en el
barra de comandos.
Expandir y contraer una jerarquía

Cuando mantiene el mouse sobre un contacto, las flechas expanden y contraen la
jerarquía de un contacto. Seleccione las flechas para mostrar u ocultar iguales o
informes de un contacto.
Acercar y recorrer el organigrama

Use la rueda del mouse para acercar y alejar el organigrama. Al hacer clic y arrastrar el
lienzo puede recorrer el organigrama. Para organizaciones grandes, Se crea tal el
organigrama mucho más fácil.
Quitar contactos del organigrama

Para quitar un contacto del organigrama, selecciónelo y seleccione el botón Quitar de la
barra de comandos. Esto quitará el contacto del organigrama, pero no eliminará el
contacto, sólo la asociación que el contacto tiene con la cuenta.
Cuando se quita un
contacto, los informes directos (si están disponibles) de ese contacto se desplazarán al
nivel del contacto eliminado.


Professional.
Consulte también
Trabajar con cuentas y contactos
Cómo habilitar la jerarquía para contactos

Conocer la pestaña LinkedIn Sales
Insights
La pestaña Estadísticas de ventas de LinkedIn de los registros Cuenta proporciona

información sobre la empresa y los roles que se definen para la empresa en LinkedIn
Sales Insights.

Entidades de LinkedIn Sales Insights

Cuando se instala la solución, se crean dos nuevas entidades en Dynamics 365 Sales:
Perfil de empresa de LinkedIn Sales Insights (un registro de perfil de empresa

relacionado con cada cuenta)
Roles de LinkedIn Sales Insights (tres registros de personas relacionados con cada
cuenta)
Cuando la CRM Sync para LinkedIn Sales Insights está habilitado, LinkedIn Sales Insights
for Dynamics 365 trae datos de todas las cuentas que coinciden en LinkedIn Sales
Insights a registros de cuentas en Dynamics 365. Al configurar la canalización de datos
de LinkedIn, los clientes tienen la opción de actualizar automáticamente los datos cada
24 horas.
Entidades Información de parámetros
Perfil de empresa • Id. de LinkedIn
• Dirección URL de la página de la empresa
• Nombre de la empresa
• Sector
• Número de empleados en todo el mundo
• Crecimiento de empleados en todo el mundo (%)
• Ciudad de la sede central
• Estado o provincia de la sede central
• País o región de la sede central
• Dirección URL del sitio web de la empresa
• Última actualización
Roles • Nombre
• Número de empleados
• Crecimiento de empleados
Consultar también
Instalar o eliminar la solución LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales: guía de instalación

Usar datos de la aplicación ZoomInfo
La aplicación ZoomInfo para Dynamics 365 ayuda a los equipos de ventas a acelerar el
crecimiento empresarial con información precisa de contactos y cuentas en sus flujos de
trabajo preferidos de Dynamics 365 Sales.
Como vendedor o gerente de ventas, puede realizar las siguientes tareas con los datos
de ZoomInfo en Dynamics 365 Sales:
Busque e importe información de clientes potenciales, contactos y cuentas B2B

Actualizar datos sobre clientes potenciales, contactos y cuentas existentes

Requisitos previos

Más información: Instalar la aplicación ZoomInfo
Acceda y comprenda los datos de ZoomInfo

Puede acceder a la aplicación ZoomInfo de las siguientes formas:
A través del centro de aplicaciones de Dynamics 365 : La aplicación ZoomInfo

está disponible como parte de las aplicaciones publicadas de Dynamics 365. La
aplicación para Dynamics incluye formularios personalizados con el iframe
ZoomInfo integrado en los formularios de cuenta, contacto y cliente potencial. En
la navegación de la izquierda también se incluyen enlaces a la aplicación ZoomInfo
y al Centro de conocimientos.
Experiencia personalizada : La experiencia personalizada está disponible cuando
un Administrador personaliza el entorno existente agregando los mismos
elementos disponibles en la experiencia de la aplicación ZoomInfo a la aplicación
Dynamics 365 Sales y a los objetos de clientes potenciales, contactos y cuentas
estándar o personalizados. Más información: Personalizar la aplicación ZoomInfo.
Para acceder y comprender los datos de ZoomInfo, siga estos pasos:
1. Abra su página Aplicaciones de Dynamics 365 y elija una de las siguientes

opciones para abrir los datos de ZoomInfo:
Seleccione la aplicación ZoomInfo y, en el panel de navegación izquierdo,

seleccione Cuentas, Contactos o Clientes potenciales, dependiendo del
registro para el que desea ver información.
Seleccione la aplicación Centro de ventas y, en el panel de navegación
izquierdo, seleccione Cuentas, Contactos o Clientes potenciales,
dependiendo del registro para el que desea ver información.
７ Nota
En este ejemplo, usamos el tipo de registro Cuentas para explicar los pasos.
2. Abra un registro de cuenta y el registro se abre con un formulario predeterminado.
3. En el menú desplegable del selector de formulario, elija Cuenta ZoomInfo.
La pestaña Resumen del formulario Cuenta ZoomInfo incluye una Descripción

general de ZoomInfo que muestra metadatos que describen los datos de
ZoomInfo para la cuenta seleccionada. Los metadatos incluyen la fecha y la hora
en que la cuenta se actualizó por primera vez, la última vez que se actualizó con
datos de ZoomInfo y el ID único de ZoomInfo.
4. Seleccione la pestña ZoomInfo para ver los datos de la cuenta que está disponible
en la aplicación ZoomInfo.
Para comprender más sobre cada componente de la página de inicio de ZoomInfo,

consulte Aplicación nativa de dinámica .


Professional.
Consulte también
Escanear tarjetas de presentación en
Dynamics 365 Sales
El escáner de tarjetas de presentación integrado en Dynamics 365 Sales ayuda al

personal de ventas a escanear rápidamente tarjetas de presentación de los posibles
clientes con los que se ha reunido en los campos. Lee información básica de la tarjeta y
rellena datos en los campos de los registros cliente potencial o contacto en Dynamics
365 Sales, por lo que los vendedores no pasan tiempo introduciendo los datos
manualmente y pueden centrarse en tareas más importantes.
） Importante
Para obtener información sobre la disponibilidad de la función de tarjeta de

presentación en una región, consulte Disponibilidad de funciones por región.
Para obtener más información acerca de los límites de digitalización de
tarjetas de presentación con su licencia de usuario, consulte el Manual de
licencias de Microsoft Dynamics 365 .

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Licencia de Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics
365 Sales Professional con el complemento AI Builder
Escanear una tarjeta de presentación

1. En la barra de navegación, seleccione el botón Nuevo y luego seleccione Contacto
o Cliente potencial.
2. En el formulario de Creación rápida, seleccione Escanear tarjeta de presentación.
3. Si usa la aplicación Dynamics 365 Sales en un equipo de escritorio, vaya a la

carpeta donde se almacena la imagen de la tarjeta de presentación, seleccione la
imagen de tarjeta de presentación y, a continuación, seleccione Insertar.
O bien
Si usa un teléfono móvil, use la cámara del teléfono móvil para capturar la imagen
de la tarjeta de presentación.
Los detalles como el nombre, los apellidos, el nombre de cuenta, el puesto y el

correo electrónico se rellenarán automáticamente de la tarjeta de presentación.
７ Nota
Cuando guarde los registros Contacto o Cliente potencial, se mostrará

un cuadro de diálogo Resolución de registros duplicados detectados si
se encuentran registros duplicados en función de las reglas de detección
de duplicados disponibles. Puede decidir si desea crear o no un registro
duplicado.
Al guardar el registro Contacto o Cliente potencial , la tarjeta de
presentación también se asocia y se almacena en los registros, por lo
que puede consultarla más adelante. Si el administrador del sistema ha
establecido la opción Conservar siempre las imágenes de tarjetas de
presentación después de escanearlas en No, no se guardará la imagen
de la tarjeta de presentación.

Professional.
Consulte también
Personalizar el control de escáner de tarjetas de presentación
Habilitar o deshabilitar el guardado de la imagen de tarjeta de presentación

Usar el chat de Microsoft Teams en el
Centro de ventas
Inicie conversaciones de chat de Teams desde Centro de ventas y conéctelas a registros.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de
aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement
Más información:

Dynamics 365 Team Members

seguridad Cualquier rol que tenga acceso a un registro de Dynamics 365
Introducción
Ahora puede participar en una conversación de chat de Teams desde el Centro de
ventas. Mientras trabaja en un registro de ventas, puede iniciar un nuevo chat de Teams
o conectar un chat existente al registro y, por lo tanto, colaborar de manera eficiente sin
cambiar de contexto. Conectar todos los chats asociados el registro puede ayudarle a
mantener todas las conversaciones relacionadas con el registro en un solo lugar.
７ Nota
Cuando asocia un canal de Teams a un registro, el canal se conecta al registro.
Sin embargo, a diferencia de las conversaciones de chat, no se puede acceder
a las conversaciones de canal desde Dynamics 365.
Su Administrador debe tener habilitada esta funcionalidad. Para obtener más
información, vaya a Habilitar o deshabilitar el chat de Teams en Dynamics
365.
Para que la funcionalidad de chat integrada de Teams funcione
correctamente, asegúrese de que la configuración del navegador web permita
ventanas emergentes para el sitio web de Dynamics.
Puede realizar las siguientes actividades de colaboración de Teams desde Dynamics 365:
Iniciar una nueva conversación de chat conectado: el chat se conecta

automáticamente al registro.
Agregar usuarios a un chat conectado existente: el chat aparece como un chat

conectado para todos los usuarios involucrados en la conversación.
Conectar un chat existente a un registro: toda la conversación del chat será visible
para todos los usuarios que formen parte del chat conectado.
Acceda a todos sus chats recientes de Dynamics 365: las páginas de lista, como la
página de lista de oportunidades, muestran todos sus chats recientes que están
conectados a registros de Dynamics 365.
Accede a todos tus chats recientes: sus 200 conversaciones de chat de Teams
principales se enumeran en la lista y en las páginas de registro.
Conectar un canal existente a un registro: aunque el canal está conectado al

registro, solo se puede obtener acceso a las conversaciones del canal desde dentro
de Teams.
Unirse a un chat conectado ya existente: vea y únase fácilmente a los chats que
están conectados a un registro al que tiene acceso de escritura, incluso si
originalmente no participó en el chat.
Navegar a un registro desde un chat conectado : navegue a un registro

relacionado directamente desde el chat conectado.
Chats y canales de Open Teams relacionados

con un registro
Abra cualquier registro de Dynamics 365 Customer Engagement y seleccione el icono de
Integración de canales y chats de Teams en la parte superior derecha de la página..
El panel Chats de Teams se abre y muestra las siguientes secciones en la pestaña Chat:
Chats conectados a registros enumera los chats de Teams que ha conectado al

registro seleccionado o que otra persona ha conectado un chat con usted como
participante.
Otros chats enumera sus 200 conversaciones de chat principales en Teams. Puede
seleccionar cualquier conversación existente y conectarla a un registro.
La pestaña Canal enumera los canales que ha conectado al registro seleccionado y

cualquier canal que otra persona ha conectado con usted como participante. Si ha
conectado un registro a un canal utilizando una experiencia de colaboración básica o
mejorada, ese canal también aparece en esta pestaña.
Ver todos los chats de Dynamics 365

conectados
Abra el panel o la vista de lista de cualquier tabla de Dynamics 365 Customer
Engagement, como una vista de lista de oportunidades, y seleccione . Todos sus

chats conectados de Dynamics 365 aparecerán debajo Chats conectados a registro. Los
chats muestran los nombres de registros a los que están conectados y el último mensaje
de chat. Puede navegar a un registro relacionado desde el chat conectado. Para obtener
más información, consulte Navegar a un registro desde un chat conectado.
Iniciar un chat de Teams conectado en

Dynamics 365
Puede iniciar un nuevo chat conectado o convertir un chat de Teams existente en un
chat conectado para asociar el chat con un registro de Dynamics 365.
1. Abra cualquier registro de Dynamics 365 Customer Engagement y seleccione .
Se abre el panel Chats de Teams.
2. Para iniciar un nuevo chat conectado con un participante, seleccione Nuevo chat
conectado en la sección Chats conectados a un registro.
3. Use uno de los siguientes métodos para añadir participantes:
En el campo Participantes, busque y seleccione los nombres de los

participantes con los que desea chatear.
Se muestra automáticamente una lista de contactos sugeridos para el campo
Participantes. Seleccione el nombre de un participante en la lista Contactos
sugeridos. La lista Contactos sugeridos enumera los contactos de los
usuarios que están trabajando en el registro. Más información: Cómo
funcionan los contactos sugeridos
El nombre del chat usa el nombre del registro o el nombre de los participantes,
dependiendo de la configuración que haya elegido su Administrador. Para
configurar el nombre del chat como el nombre del registro, puede pedirle a su
Administrador que active la configuración Utilice el título del registro como
nombre de chat predeterminado para los chats conectados. Puede modificar el
nombre del chat. Es una buena idea proporcionar un nombre significativo para que
pueda identificar el chat incluso cuando esté en Teams.
4. Después de agregar a los participantes, seleccione Comenzar chat.
Todos los participantes del chat conectado verán el chat cuando abran el registro en
Dynamics 365.
Cómo funcionan las sugerencias de contacto

La capacidad de contactos sugeridos lo ayuda a encontrar rápidamente a los
compañeros de trabajo adecuados para colaborar. Esta colaboración puede ayudarlo a
trabajar más rápidamente en las consultas de ventas.
Si no ve los contactos sugeridos para tipo de registro, es posible que su Administrador

no haya activado la función de contactos sugeridos para tipo de registro. Pida a su
Administrador que active la capacidad para ese tipo de registro.
Para el caso tipo de registro, hay dos tipos de sugerencias de contactos: IA y basadas en
reglas. Es posible que otros tipos de registros habilitados para chats conectados solo
tengan sugerencias basadas en reglas.
La lista de contactos sugeridos muestra los usuarios que están conectados o han
interactuado con el registro. Por lo tanto, un contacto sugerido podría ser uno o más de
los siguientes usuarios, en el orden indicado:
Si el registro está asignado a un usuario, el propietario del registro.
Si el registro está asignado a un equipo:
El Administrador del equipo.
Miembros del equipo que han registrado una actividad en la línea de tiempo
del registro.
(Aplicable solo para una oportunidad) Miembros del equipo de ventas que están
conectados con la oportunidad y han registrado una actividad en el cronograma
de registro.
Usuarios que han conectado chats con el registro.
Otros usuarios que han registrado una actividad en la línea de tiempo del registro.
(Aplicable solo para una oportunidad) Todos los miembros del equipo de ventas
conectados.
Inicie un chat conectado con otros miembros

en línea
Puede iniciar un chat conectado con otros miembros que están en línea y viendo el
mismo registro que usted. Para iniciar un chat conectado con uno o más miembros en
línea, seleccione un icono de usuario en la barra de comandos en la parte superior y
luego seleccione Iniciar chat de Teams. Se muestra el chat emergente de Teams y puede
comenzar a chatear.
７ Nota
Puede iniciar un chat conectado con otros miembros en línea solo cuando la co-
presencia está habilitada en el centro de administración de Power Platform y El
chat de Teams está habilitado en Dynamics 365 Sales por su Administrador.
En Power Platform admin center, su administrador del sistema debe activar la

característica Colaboración en su entorno. Para obtener más información, consulte
Administrar la configuración de características.
Conectar o desconectar un chat existente de un

registro
Puede conectar un chat a un solo registro o varios registros. Por ejemplo, si tuvo una
conversación sobre un cliente potencial que se convirtió en una oportunidad, también
puede conectar la conversación a la oportunidad. Si más tarde decidió que no deseaba
que el chat estuviera conectado al cliente potencial, podría desconectarlo.
Para conectar un chat existente a un registro, seleccione el chat de la sección Otros

chats y luego seleccione Más (…)>Conectar a este registro.
Para desconectar un chat de un registro, seleccione puntos Más (...)>Desconectar

de este registro.
Conectar un canal de Teams a un registro

Conecte los canales de Teams relevantes a un registro para que todos los miembros
puedan acceder fácilmente a los canales conectados desde el registro y seguir las
conversaciones.
1. Abra cualquier registro de Dynamics 365 Customer Engagement y seleccione .
Se abre el panel Chats de Teams.
Alternativamente, seleccione Colaborar en la barra de comandos para conectar un

canal al registro. Para obtener más información, vaya a Experiencia de colaboración
mejorada con Microsoft Teams.
2. Selecciona la pestaña Canal. La pestaña enumera los canales que ya están

conectados al registro.
3. Seleccione el icono Conectar un canal de Teams a este registro en la esquina

superior derecha del panel Chats de Teams.
Se abre el cuadro de diálogo Colaborar con Microsoft Teams.
4. Para iniciar un nuevo canal conectado, seleccione Crear una nueva conexión.
5. Para conectar un canal existente, seleccione el canal de la lista y luego seleccione

Iniciar colaboración.
Iniciar un chat de Teams estándar en Dynamics

365
Puede iniciar una conversación regular en Dynamics 365 si no desea cambiar a Teams.
Mientras está en cualquiera de los registros o en el panel de lista, seleccione y
luego seleccione el icono Redactar chat en la esquina superior derecha del panel
Chats de Teams. Esta opción inicia un chat individual o grupal, pero no lo conecta al
registro.
Navegar a un registro desde un chat conectado

Cuando usted ve todos los chats de Dynamics 365 conectados desde el panel, usa la
vista de lista de un tipo de tabla (como oportunidades o cuentas), o abre chats
relacionados con un registro, los chats conectados muestran uno o más nombres de
registros a los que están conectados.
Para navegar a un registro relacionado desde el chat conectado, coloque el cursor sobre
el chat, seleccione ... y luego seleccione el registro.
El registro seleccionado se abre y el panel Chats de Teams se actualiza con los chats
conectados al registro abierto.
Consulte también
Configurar la capacidad de usar contactos sugeridos

Unirse a un chat conectado existente
Vea y únase fácilmente a chats que están conectados a un registro al que tiene acceso
de escritura.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Unirse a un chat conectado

Como vendedor, puede ver y unirse fácilmente a los chats que están conectados a un
registro al que tiene acceso de escritura, incluso si originalmente no participó en el chat.
Por ejemplo, si se incorporó a un cliente potencial que anteriormente manejó otro
vendedor, puede unirse al chat para comprender mejor el contexto y luego continuar
colaborando con sus colegas relevantes.
７ Nota
Solo puede unirse a chats conectados. Para hacerlo, debe tener acceso de escritura
al registro y su administrador debe activar la función Unirse al chat para el tipo de
registro en el que desea unirse a cualquier chat conectado existente.
1. Abra el registro para el que desea unirse al chat.
2. En el panel Chats de Teams, vaya a cualquiera de los chats conectados a los que
desea unirse. Se muestra un icono de candado con un texto que dice "Pasa el
cursor por encima para unirte a este chat". Cuando pasa el cursor sobre el icono de
candado, si tiene acceso de escritura al registro asociado, se mostrará un botón
Entrar.
７ Nota
Supongamos que solo tiene acceso de lectura al conjunto de cuentas en las

que está trabajando su equipo. Su Administrador ha habilitado la
funcionalidad de unirse al chat para las cuentas tipo de registro.
Si no ve el texto que le permite desplazarse y unirse a un chat, hay tres causas

posibles:
- Su Administrador no ha habilitado la capacidad de unirse al chat para el tipo

de registro.
- Tiene acceso de solo lectura en el registro.
- Se aplican los dos escenarios anteriores.
En estos casos, aún verá una lista de conversaciones con el mensaje "El chat
está bloqueado". En este caso, puede pedirle a un miembro del chat que lo
agregue manualmente, o puede pedirle a su Administrador que active las
capacidades de Unirse al chat para ese tipo de registro.
3. Seleccione Unirse.
El chat emergente de Teams mostrará que ha sido agregado al chat y tendrá
acceso a todo el historial de chat. Otros miembros del chat también recibirán el
mensaje del sistema de que se le ha agregado al chat.
Consulte también
Configurar la capacidad de los usuarios para unirse a los chats
P+F sobre la integración del chat de
Microsoft Teams
¿Quién debe dar su consentimiento para esta

integración?
El administrador del inquilino deberá proporcionar un consentimiento inicial para la
integración. Una vez que el administrador del inquilino otorga su consentimiento, una
Administrador de aplicación puede habilitar la integración a nivel de instancia.
¿Qué función de administrador de inquilinos se

requiere para otorgar consentimiento?
Debe ser un administrador global para proporcionar consentimiento.
¿Cuál es el ámbito del consentimiento?

El consentimiento se otorga a nivel de inquilino. Se aplica a todas las instancias de
Dynamics 365 bajo el mismo inquilino.
¿Qué sucede cuando se da el consentimiento?

Cuando el administrador del inquilino da su consentimiento, una aplicación empresarial
llamada Integración de colaboración Dynamics 365 Microsoft Teams se crea en Azure
Active Directory y se otorgan permisos a la aplicación empresarial. Además, una marca
se establece internamente en Dynamics 365 para indicar que la característica está
habilitada. Esta bandera controla el comportamiento de la interfaz de usuario, como
mostrar el menú Colaborar en la barra de comandos.
Una vez que se proporciona el consentimiento,

¿está habilitada la integración de Teams para
todas las instancias?
No. Una vez que el administrador de inquilinos proporciona su consentimiento, un
administrador de sistema de Dynamics 365 puede habilitar la integración para cualquier
instancia bajo el mismo inquilino.
¿Cuáles son los privilegios y tipos de permisos

requeridos por la integración?
Permiso Type Qué hace la aplicación con el permiso
Chat.ReadWrite.All Delegado Lee los chats de un usuario y los mensajes recientes para
mostrarlos en la lista de chats.
Directory.Read.All Delegado Lee los nombres para mostrar de los equipos y canales del
usuario.
Presence.Read.All Delegado Lee la información de presencia para todos los usuarios para
que se muestre en los avatares de usuarios en la lista de chat.
User.Read.All Aplicación Lee el nombre de los usuarios y las licencias de los usuarios
para validar si los participantes sugeridos tienen asignada una
licencia de Teams. Este permiso se usa por la sección Chats &
contactos sugeridos de la lista de chat. El permiso se establece
en el nivel de la aplicación, porque lo utiliza un servicio en
segundo plano para un mejor rendimiento.
User.ReadBasic.All Delegado Lee las fotos de los usuarios.
¿El consentimiento se aplica también a otros

servicios de Microsoft?
No. Otros servicios de Office, como SharePoint y Exchange, no requieren consentimiento
explícito porque Teams los administran internamente.
¿La integración afectará de alguna manera las

restricciones de seguridad o la configuración
en Dynamics 365 y Teams?
No. La integración se desarrolla con el principio básico de no violar la seguridad en
ninguna dirección. Conectar un chat o canal no otorga automáticamente a los
participantes de esos chats o canales acceso a ese registro de Dynamics. Los roles y
permisos de seguridad de Dynamics reemplazarán cualquier membresía de un chat o
canal conectado. Del mismo modo, el usuario que intenta crear un equipo o canal desde
la experiencia Colaborar en Dynamics 365 debe tener permisos de Teams para hacerlo.
¿Los datos de conversación de Teams se

almacenan en Dynamics 365?
Solo el identificador de conversación se almacena en Dynamics 365, mediante el uso de
una entidad de vínculo para establecer la conexión entre el registro y la conversación.
No se almacena ningún texto de conversación en Dynamics 365.
Integrar Dynamics 365 y reuniones de
Microsoft Teams (vista previa)
） Importante
） Importante
La integración de reuniones de Microsoft Teams le permite mantenerse en el flujo de

trabajo, ya sea que esté en Dynamics 365 o Teams:
Crear y unirse a reuniones de Teams directamente desde Dynamics 365.

Vea y actualice los registros de Dynamics 365 sin problemas en una reunión de
Teams.
Capture notas y tareas sin problemas durante una reunión de Teams. Sus notas y
tareas se sincronizan automáticamente con Dynamics 365.
Ciclo de vida de la reunión

El ciclo de vida de una reunión se puede dividir en tres etapas, cada una con tareas
específicas.
Antes de la reunión:
Crear una reunión de Teams
Unirse a reunión de Teams
Agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión de Teams
Usar la aplicación Dynamics 365 para ver y actualizar información de registro
En la reunión
Usar el panel lateral para ver y actualizar información de registro
Trabajar con notas durante una reunión
Trabajar con tareas durante una reunión
Trabajar con actividades durante una reunión
Posterior a la reunión
Usar la aplicación Dynamics 365 para ver y actualizar información de registro
Consulte también
Trabajar con la aplicación Dynamics 365

Crear una reunión de Microsoft Teams
Crear una reunión de Teams desde Dynamics 365 o Microsoft Outlook

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Introducción
Puede crear una reunión de Teams desde Dynamics 365 o Microsoft Outlook. Vincule un
registro de Dynamics 365 a la reunión para ver los detalles del registro antes de la
reunión, en un panel lateral durante la reunión y después de la reunión.
Para vincular un registro de Dynamics 365 a una reunión, seleccione un registro Con
respecto a mientras se crea la reunión. Cuando se vincula un registro antes de la
reunión, la aplicación de Dynamics 365 se agrega automáticamente a la reunión y
puede ver los detalles del registro vinculado.
Si un registro no se vincula a la reunión, todavía puede agregar la aplicación Dynamics

365 a la reunión. Aunque puede agregar la aplicación durante la reunión, le
recomendamos que la agregue antes de que comience la reunión para una mejor
experiencia.
Crear reuniones de Teams en Dynamics 365

En Dynamics 365, puede crear una reunión de Teams desde la escala de tiempo de un
registro o desde la página Actividades.
７ Nota
Los estándares y formatos personales seleccionados por un usuario en Dynamics

365 afectan el formato de los detalles de la reunión de Teams guardados en la
descripción de la reunión. Para ver el formato seleccionado, seleccione Ajustes ( )
>Configuración de personalización y, a continuación, seleccione la pestaña
Formatos.
Crear una reunión de Teams desde la escala de tiempo

1. Sobre la Cronología, seleccione Crear un registro de línea de tiempo>Reunión.
2. En el panel Creación rápida: panel de reunión, ingrese la información de la

reunión, como los asistentes, la ubicación, la hora y la descripción.
3. Seleccione Reunión de Teams.

７ Nota
Cuando crea una reunión desde la línea de tiempo de un registro, el nombre del
registro llena automáticamente el campo Con respecto a, creando el vínculo entre
el registro y la reunión.
Crear una reunión de Teams desde la página Actividades

1. Inicie sesión en la aplicación Customer Engagement.
2. En el mapa del sitio, seleccione Actividades.
3. Seleccione Reunión en la barra de comandos superior.
4. En la página Nueva reunión, ingrese la información de la reunión, como los
asistentes, la ubicación, la hora y la descripción.
5. Seleccione Reunión de Teams.
6. En el campo Con respecto a, busque y seleccione un registro relacionado con la
reunión.
Crear una reunión de Teams en Microsoft

Outlook
Si crea una reunión de Teams en Outlook, no se vincula a un registro de Dynamics 365
automáticamente. Debe instalar Dynamics 365 App for Outlook para vincular la reunión
a un registro de Dynamics 365. Después de instalar la aplicación, ábrala y busque el
registro en el campo Establecer con respecto a.
Para obtener más información sobre cómo crear una reunión de Teams en Outlook, vea
Programar una reunión de Teams desde Outlook .
Para obtener más información sobre el uso de Dynamics 365 App for Outlook, vea
Navegación básica en la aplicación para Outlook.
Consulte también

Agregar la aplicación Dynamics 365 a
una reunión de Microsoft Teams (vista
previa)
Agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión de Teams creada en Dynamics 365.
） Importante

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Introducción
Cuando agrega la aplicación Dynamics 365, cuando se agrega a una reunión de Teams,
puede ver los detalles del registro antes, durante y después de una reunión. La
aplicación Dynamics 365 se puede agregar a una reunión de Teams de forma
automática o manual.
７ Nota
La aplicación Dynamics 365 para Teams solo está disponible en la aplicación de

escritorio de Teams. Si está trabajando en el cliente web de Teams o en la
aplicación móvil de Teams, no podrá agregar la aplicación Dynamics 365 a una
reunión.
Agregar automáticamente la aplicación

Si vincula un registro de Dynamics 365 a una reunión mientras la crea en Dynamics 365
o Outlook, la aplicación Dynamics 365 se agrega automáticamente a la reunión. Esto le
permite ver los detalles del registro antes, durante y después de una reunión.
Agregar la aplicación manualmente

Si no vincula un registro de Dynamics 365 a una reunión mientras la crea, puede agregar
la aplicación a la reunión manualmente. Le recomendamos que lo agregue antes de
unirse a la reunión para una mejor experiencia.
Para agregar una aplicación antes de una reunión, primero envíe la invitación a la
reunión y luego edite la reunión en Teams. Seleccione Agregar una pestaña, busque la
aplicación Dynamics 365 y agréguela.
Para agregar una aplicación durante una reunión, seleccione Agregar una aplicación en
la barra de herramientas de la reunión, busque la aplicación Dynamics 365 y agréguela.
Consulte también

(vista previa)
） Importante
Trabajar con la aplicación Dynamics 365 en una reunión de Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Introducción
Con la aplicación Dynamics 365, puede ver información sobre un registro vinculado
antes de la reunión, en el panel lateral durante la reunión y después de la reunión.
７ Nota
La aplicación Dynamics 365 para Teams solo está disponible en la aplicación de
escritorio de Teams. Si está trabajando en el cliente web de Teams o en la
aplicación móvil de Teams, la aplicación Dynamics 365 no estará visible.
Ver detalles del registro antes o después de

una reunión
Abra la reunión en Teams y luego seleccione la pestaña Dynamics 365. Puede trabajar
con el registro vinculado como lo haría en sus aplicaciones de interacción con el cliente,
como Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Customer Service.
Ver detalles de registro durante una reunión

Seleccione el icono de la aplicación Dynamics 365 en la barra de herramientas de la
reunión. Los detalles sobre el registro vinculado se muestran en un panel lateral. Puede
ver y actualizar información como notas y tareas en las tablas Contacto, Oportunidad,
Candidato, Cuenta y Caso.
Consulte también

Unirse a una reunión de Microsoft
Teams
Puede unirse a una reunión de Teams desde Dynamics 365, Outlook o Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Unirse a una reunión de Teams desde Dynamics

365
1. Abra el registro de la reunión desde la Cronología o desde la página Actividades.
Seleccione Unirse a la reunión de Teams en la barra de comandos superior.

En el campo Reunión de Teams, seleccione Unirse a la reunión de Teams.
Vaya al área Descripción, sostenga la tecla Ctrl y seleccione Haga clic aquí
para unirse a la reunión.
Unirse a reunión de Teams desde Outlook
1. Abra el evento del calendario.
En la pestaña Reunión en la cinta, seleccione Unirse a la reunión de Teams.

En el cuerpo del mensaje, seleccione Haga clic aquí para unirse a la reunión.
Unirse a reunión de Teams desde Teams

Tiene varias opciones. Para más información: vea Unirse a una reunión en Teams
Consulte también

(vista previa)
） Importante
Este artículo proporciona información sobre cómo trabajar con notas en una reunión de
Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Introducción
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de poder trabajar con notas en
un registro vinculado:
El registro debe estar vinculado a la reunión.

La aplicación Dynamics 365 debe agregarse a la reunión.
La última nota se muestra debajo de la sección Notas en el panel lateral. Para ver todas
las notas, seleccione Mostrar más notas.
Si agrega, edita o elimina notas en el panel lateral, sus cambios se sincronizan con el
registro en Dynamics 365.
Agregar una nota

1. En la sección Notas, seleccione .
2. En el formulario Añadir nota, introduzca un título y una descripción de la nota.
3. Para adjuntar un archivo, seleccione Adjuntar archivo.
Editar una nota

1. En la sección Notas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. En el formulario Editar nota, actualice el título y la descripción de la nota como sea
necesario.
Eliminar una nota

1. En la sección Notas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. Seleccione Eliminar en el mensaje de confirmación.
Consulte también

(vista previa)
） Importante
Este artículo proporciona información sobre cómo trabajar con tareas en una reunión de
Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Introducción
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de poder trabajar con tareas en
un registro vinculado:

Las tareas abiertas se muestran bajo de la sección Tareas en el panel lateral. Para ver
todas las tareas, seleccione Mostrar más actividades.
Si agrega, edita o elimina tareas en el panel lateral, sus cambios se sincronizan con el
registro en Dynamics 365. Las tareas se ordenan por su fecha de vencimiento,
priorizando las tareas que vencen pronto o vencidas.
Agregar una tarea

1. En la sección Tareas, seleccione .
2. Agregue los detalles de la tarea.
Completar una tarea

En la sección Tareas, seleccione la tarea para marcar como completa.
Volver a abrir una tarea

1. En la sección Tareas, seleccione Mostrar más tareas.
2. En la sección Tareas completadas, seleccione la tarea para volver a abrirla.

Editar una tarea
1. En la sección Tareas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. Edite los detalles de la tarea como sea necesario.
Eliminar una tarea

1. En la sección Tareas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. Seleccione Eliminar en el mensaje de confirmación.
Consulte también

Trabajar con actividades durante una
reunión (vista previa)
） Importante
Este artículo proporciona información sobre cómo trabajar con actividades en una
reunión de Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Introducción
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de poder trabajar con
actividades en un registro vinculado:

Las actividades recientes se muestran bajo de la sección Actividad en el panel lateral.

Para ver todas las actividades, seleccione Mostrar más actividades.
Solo puede ver las actividades de cita, correo electrónico y Llamada de teléfono que
están asociadas con el registro. Vea otras actividades en la aplicación de participación
del cliente.
Ver detalles de la actividad

En la sección Actividades, seleccione una actividad. El registro de actividad se abre en su
navegador web.
Consulte también

Compartir y actualizsar registros de
Dynamics 365 dentro de conversaciones
de Microsoft Teams (vista previa lista
para producción)
） Importante

Las funciones de vista previa designadas como listas para producción
emplean medidas de privacidad y seguridad que suelen estar presentes en las
funciones disponibles de forma general, como se explica con más detalle en
nuestro términos de vista previa .
Al tener una conversación con otras personas a través de Teams, es posible que desee
compartir registros de Dynamics 365 con ellos dentro de un chat o canal de Teams.
Puede hacerlo con la app Dynamics 365. La aplicación Dynamics 365 le permite buscar
información en Dynamics 365, compartirla con otros participantes en sus chats o canales
e incluso permitirles realizar tareas desde la conversación de chat de Teams. Con la app
Dynamics 365, puede:
Enviar un resumen rápido de un registro en un chat o canal de Microsoft Teams

como una tarjeta interactiva.
Busque y filtre registros de Dynamics 365 para compartirlos con los participantes
de su conversación.
Pegue la URL de un registro de Dynamics 365 y haga que se represente como una
tarjeta interactiva.
Edita registros a través de tarjetas interactivas.
Agregue conversaciones de chat como notas y tareas con solo hacer clic en un
botón.
７ Nota
La funcionalidad de compartir registros de Dynamics 365 en Teams no es
compatible con dispositivos móviles.
La información en la tarjeta interactiva se muestra usando la vista de tipo Búsqueda

rápida Ver de una tabla. Para cambiar la información que se muestra en las tarjetas, los
administradores pueden editar las columnas en la vista Vista de búsqueda rápida de
una tabla según el requisito.
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4XVnt?
Consulte también
Permita que los equipos de ventas trabajen con registros de Dynamics 365 dentro de
conversaciones de Microsoft TeamsAcceda a la aplicación Dynamics 365 a través de
extensiones de mensajería
Editar la configuración de la aplicación Dynamics 365
Compartir comentarios
Compartir registros de Dynamics 365 dentro de conversaciones de Microsoft Teams
Ver y actualizar los detalles de registros
Agregar mensajes de chat a Dynamics 365 como notas o tareas

Acceder a la aplicación Dynamics 365 a
través de las extensiones de mensajería
） Importante
Si ya ha agregado la aplicación Dynamics 365 a Microsoft Teams, proceda con la sección

Acceder a la aplicación Dynamics 365. Si no ha agregado la aplicación Dynamics 365 a
Microsoft Teams, proceda con la sección Agregar la aplicación Dynamics 365.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Agregar la aplicación Dynamics 365

1. Abra un canal en Teams y seleccione Nueva conversación.
Alternativamente, abra cualquier conversación de chat con una persona o grupo.
2. Seleccione Extensiones de mensajería (…) en la barra de comandos, busque

Dynamics 365 y selecciónelo.
3. Seleccione Agregar en la ventana Dynamics 365.

La aplicación se agrega al canal o a una conversación de chat en Teams.
７ Nota
Una vez que instala la aplicación para un canal o chat, está disponible para usar en
todos los demás canales y chats.
Acceder a la aplicación Dynamics 365

Después de agregar la aplicación de Dynamics 365 a un canal, está disponible a través
de las extensiones de mensajería en Teams.
1. En Teams, abra el canal al que agregó la aplicación Dynamics 365 y seleccione
Nueva conversación.
Como alternativa, abra la conversación de chat con una persona o grupo al que
haya agregado la aplicación Dynamics 365.
2. Seleccione el icono de Dynamics 365 ( ) en la barra de comandos.
Si no encuentra el icono de Dynamics 365 ( ) en la barra de comandos,

seleccione el icono Extensiones de mensajería (...) en la barra de comandos,
busque la aplicación Dynamics 365, haga clic con el botón derecho y luego
seleccione Anclar.
El icono de la aplicación Dynamics 365 está anclado a la barra de comandos.
Configurar la aplicación Dynamics 365

1. Acceda a la aplicación Dynamics 365.
2. En la ventana Dynamics 365, seleccione Iniciar sesión.

3. Después de iniciar sesión en la aplicación, seleccione Configurar.
７ Nota
Verá este paso solo si usa la aplicación Dynamics 365 en Teams por primera
vez. De lo contrario, se le llevará al siguiente paso para seleccionar un entorno
y una aplicación.
4. En la ventana del navegador que se abre, proporcione la siguiente información:
Medio ambiente (org) : seleccione un entorno al que desee conectarse.
Aplicación Dynamics 365: seleccione una aplicación desde la que desee

compartir registros.
Después de configurar la aplicación, puede cambiar la configuración más adelante

según sea necesario. Más información: Editar la configuración de la aplicación Dynamics
365
Consulte también
Teams

Editar la configuración de la aplicación
Dynamics 365 (vista previa lista para
producción)
） Importante
Este artículo proporciona información sobre cómo editar la configuración de la

aplicación de Dynamics 365.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Editar configuración
2. Seleccione Comandos de acción (…) en la esquina superior derecha y, después,
seleccione Configuración.
3. En la ventana Configuración, seleccione la siguiente información:
Entorno (org): entorno al que desee conectarse.
Aplicación Dynamics 365: aplicación desde la que desee compartir registros.

Consulte también
Teams
Acceder a la aplicación Dynamics 365 a través de las extensiones de mensajería

Compartir comentarios (vista previa lista
para producción)
） Importante
Si tiene algún comentario sobre la aplicación Dynamics 365, puede compartirlo desde la
aplicación.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Cómo compartir comentarios


seleccione Compartir comentarios.
3. Ingrese sus respuestas en la encuesta y luego envíela.
Consulte también
Teams

Compartir registros de Dynamics 365
dentro de conversaciones de Microsoft
Teams (vista previa lista para
producción)
） Importante
¿Discutiendo una oportunidad particular en Teams? Comparta el registro de la

conversación de chat y permita que los participantes lo vean sin salir de Teams. Puede
compartir cualquier registro de Dynamics 365 en canales de Teams y conversaciones de
chat.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:



Compartir un registro de Dynamics 365 a través
de la búsqueda
Como remitente, puede compartir registros mediante la búsqueda en la aplicación. La
búsqueda muestra el nombre del registro y la tabla escribe los resultados de la
búsqueda. Sin embargo, si desea buscar registros según un tipo de tabla y obtener una
vista previa de un registro en los resultados de la búsqueda, debe utilizar la función de
búsqueda avanzada.
７ Nota
También puede compartir un registro escribiendo @Dynamics 365 seguido de un

mensaje a la aplicación Dynamics 365 durante una conversación de Teams. La
aplicación le permite buscar el registro y luego lo comparte en su nombre en la
conversación de Teams. Por ejemplo, si escribe @Dynamics 365, help me find the
Alpine deal , la aplicación responde con un mensaje para buscar el registro. A
continuación, puede buscar el registro y compartirlo.
Para compartir un registro mediante la búsqueda:
1. Vaya a la conversación nueva o existente en la que desea compartir un registro y

luego abra la aplicación Dynamics 365.
2. En la ventana Dynamics 365, busque el registro para compartir y luego

selecciónelo para compartirlo como una tarjeta en el chat.
７ Nota
Por defecto, se muestran los registros accedidos recientemente, sin

realizar ninguna búsqueda. Puede buscar el registro o usar las pestañas
tipo de registro disponibles arriba del campo de búsqueda para buscar
un tipo de registro en particular.
La pestaña Todos le permite buscar registros de todo tipo de tabla
(listos para usar y personalizados). Otras pestañas son específicas de un
tipo de tabla y le permiten buscar ese tipo de registro.
El registro seleccionado se comparte en el chat de Teams.
Para compartir un registro mediante la búsqueda avanzada:
1. Vaya a una conversación nueva o existente en la que desea compartir un registro y

luego abra la aplicación Dynamics 365.

seleccione Búsqueda avanzada.
3. En la ventana Búsqueda avanzada, ingrese o seleccione los siguientes valores:
Buscar un registro para compartir: nombre del registro a compartir.
Filtrar por: tipo de registro por el que buscar.

4. A partir de los resultados, obtenga una vista previa de un registro seleccionando la
flecha hacia abajo junto al nombre del registro. Seleccione un registro para
compartirlo como una tarjeta en el chat.
Si ve un descargo de responsabilidad al compartir un registro en Teams, significa que la

aplicación aún no se agregó para esa conversación o equipo.
Aún puede compartir el registro en Teams. Los destinatarios deben agregar la aplicación
Dynamics 365 a sus equipos.
Cada persona del equipo debe agregar la aplicación Dynamics 365 a su ámbito
personal. Para agregar la aplicación Dynamics 365:
1. Seleccione Ver detalles en la tarjreta.

Como alternativa, desplace el cursor sobre la tarjeta, seleccione Mas opciones (…)
y luego seleccione Obtener aplicaciones.
2. Seleccione Agregar en la ventana Dynamics 365.

Compartir un registro a través de una URL
También puede compartir un registro pegando la URL de un registro de Dynamics 365.
Puede obtener la URL de un registro desde el navegador web.
El registro se muestra como una tarjeta de información con acciones.

Consulte también
Teams

Ver y actualizar los detalles del registro
） Importante
Después de recibir una tarjeta en un chat de Teams, puede ver sus detalles y
actualizarlos según sea necesario.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Cómo ver y actualizar los detalles de registros

1. En una tarjeta de registro cuyos detalles desea actualizar, seleccione uno de los
siguientes:
Ver detalles : El registro se abre en una nueva ventana dentro de Teams.

Abrir en Dynamics 365: el registro se abre en la aplicación de Customer
Engagement.
７ Nota
Los destinatarios pueden ver y actualizar el registro si tienen los

permisos necesarios en Dynamics 365. De lo contrario, verán un error de
permiso.
2. Actualice los detalles que necesite y guarde los cambios.
3. Para ver los cambios actualizados en la tarjeta, desplace el cursor sobre la tarjeta,
seleccione Mas opciones (…) y luego seleccione Actualizar.
Consulte también
Teams

Agregar mensajes de chat a Dynamics
365 como notas o tareas (vista previa
lista para producción)
） Importante
Mientras está en una conversación sobre un registro en particular, puede discutir ciertos
elementos de acción o puntos importantes que desea capturar en Dynamics 365. La
aplicación le facilita agregar mensajes como notas o tareas al registro correspondiente.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Agregar un mensaje de chat a un registro de

Dynamics 365
1. Pasa el cursor sobre el mensaje que deseas agregar como nota o tarea y luego
selecciona Mas opciones (…).
2. En el menú contextual, seleccione Mas acciones>Agregar a Dynamics 365.
3. En el campo Con respecto a, seleccione el registro al que desea agregar el

mensaje como nota o tarea.
4. En el campo Título, especifique un título para la nota o tarea.

De forma predeterminada, el mensaje se agrega como una nota. Si desea agregar
el mensaje como una tarea, seleccione Agregar como tarea en la esquina superior
derecha de la ventana. Los valores de los campos Con respecto a y Título se
completan en la tarea en consecuencia.
７ Nota
El mensaje se agrega al campo de descripción de la nota o tarea. El formato

de texto enriquecido no es compatible con las tareas. Por lo tanto, si intenta
agregar mensajes de texto enriquecidos, solo verá la URL del chat en la
descripción de las tareas. Puede copiar y pegar manualmente el mensaje de
chat en tales casos.
La nota o tarea se agrega a la escala de tiempo del registro.
De forma predeterminada, la nota o tarjeta de tarea se envía a la conversación. Si

no desea enviar la nota o la tarjeta de tareas a la conversación, borre Enviar tarjeta
de nota a la conversación o Enviar tarjeta de tareas a la conversación.
6. Seleccione Listo.
La nota o tarea se agrega a la escala de tiempo del registro. Un enlace Ver charla
se agrega a la nota o tarea. Al seleccionar el enlace Ver charla se abre la
conversación en Teams.
Consulte también
Teams

Preguntas frecuentes
Hemos recopilado una lista de preguntas frecuentes con respuestas breves para que
obtenga la información que necesita con rapidez.
¿Cómo se relacionan la extensión de mensajería de Dynamics 365 y la aplicación de

Dynamics 365 para Teams?
La extensión de mensajería de Dynamics 365 es parte de la aplicación de Dynamics 365

para Teams. Obtiene acceso a la extensión de mensajería cuando instala la aplicación de
Dynamics 365 para Teams. Por el contrario, si desea acceder a la extensión de
mensajería, deberá instalar la aplicación de Dynamics 365 para Teams.
Si ya uso (y, por lo tanto, instalé) la aplicación de Dynamics 365 para Teams, ¿debo
realizar alguna instalación para acceder a la extensión de mensajería?
Si ya está usando (y, por lo tanto, ha instalado) la aplicación de Dynamics 365 para
Teams, encontrará la aplicación de Dynamics 365 en la lista de extensiones de
mensajería (...) en la barra de herramientas de redacción. Pero, puede que no esté fijada.
Si instalo la aplicación de Dynamics 365 desde la barra de herramientas de

composición de la extensión de mensajería (...) en un chat, ¿añadirá también un panel
personal a Teams?
Si instala la aplicación de Dynamics 365 desde la barra de herramientas de composición

de la extensión de mensajería (...) en un chat, añadirá también un panel personal a
Teams. Deberá configurarlo antes de usarlo cuando acceda por primera vez al panel de
información.
¿Puedo buscar y compartir registros de tablas personalizados con la aplicación de

Dynamics 365?
Puede buscar y compartir registros de tablas personalizadas mediante la aplicación de

Dynamics 365. La pestaña Todos en la aplicación de Dynamics 365 le permitirá buscar
en todas las tablas, incluidas las tablas personalizadas. La pestaña de búsqueda en
Todos funciona con BúsquedaDataverse si está habilitada en la organización; de lo
contrario, se establece por defecto en Búsqueda categorizada. Las pestañas del
desplegable de búsqueda muestran por defecto los últimos registros utilizados en las
tablas (antes de iniciar una búsqueda).
¿Cómo selecciona la aplicación la información que se mostrará en la tarjeta sobre un

registro que elijo compartir?
La aplicación muestra los campos que se incluyen en la vista Vista de búsqueda rápida
de la tabla a la que pertenece el registro.
¿Cómo cambio la información que aparece en una tarjeta después de elegir un

registro para compartir?
Puede cambiar la información que aparece en una tarjeta cambiando las columnas
incluidas en la vista Vista de búsqueda rápida de la tabla a la que pertenece el registro.
Para las optimizaciones de rendimiento, se tarda aproximadamente 24 horas en
actualizar los metadatos de la vista almacenados en caché en la aplicación de Dynamics
365 para Teams y los cambios en las vistas Búsqueda rápida fluirán automáticamente
cuando se acceda a la búsqueda la próxima vez.
¿Puedo cambiar los botones de acción de una tarjeta?
Puede cambiar los botones de acción de una tarjeta.
¿La tarjeta se actualiza? ¿O muestra información estática como en el momento de la

inserción de la tarjeta?
La tarjeta se recarga o actualiza cada vez que abre el chat en el que está insertada la
tarjeta.
¿Qué sucede si sin darme cuenta comparto un registro con alguien que no tiene
permisos para ver el registro en Dynamics 365?
Solo los usuarios autorizados para acceder al registro en Dynamics 365 pueden ver la
información de la tarjeta. Los que no tengan permisos verán un mensaje que indica que
no tienen permisos.
¿Puedo ver quién en mi canal tiene acceso a un registro que he compartido?
La aplicación o la tarjeta no indica quién tiene (o no tiene) permisos para la tarjeta que
está compartiendo. Sin embargo, los detalles de la tarjeta solo serán visibles para
aquellos que tengan acceso al registro en Dynamics 365.
¿Puedo conectarme a varios entornos mediante la aplicación de Dynamics 365?
Solo puede conectarse a un entorno a la vez.
¿Puedo conectarme a varias aplicaciones mediante la aplicación de Dynamics 365?
Solo puede conectarse a una aplicación a la vez. Tenga en cuenta que puede buscar e
insertar cualquier registro al que tenga acceso en el entorno al que está conectado. La
aplicación que elige al configurar la aplicación se usa solo para generar el enlace
profundo para registrar para dirigir a los usuarios cuando seleccionan Abrir en
Dynamics en la tarjeta. Los usuarios aún podrán ver un registro que está en el entorno
pero no en la aplicación que está configurada.
¿Puedo conectarme a diferentes entornos o aplicaciones en diferentes chats donde

uso la aplicación de Dynamics 365?
Cuando cambia la configuración de la aplicación, la está cambiando para todos los chats
y entornos.
¿Qué sucede con los mensajes con tarjetas en un chat cuando desinstalo la aplicación
de Dynamics 365?
Las tarjetas continúan mostrando la información del registro al usuario incluso después
de que el usuario desinstala la aplicación de Dynamics 365 en Teams. Las tarjetas
también se actualizarían automáticamente. Sin embargo, cuando el usuario selecciona
Ver detalles en la tarjeta, volverían a ver el cuadro de diálogo de instalación de la
aplicación.
¿Por qué los mensajes que contienen archivos adjuntos o medios no se copian en
Dynamics 365 mientras se usa la acción Agregar a Dynamics 365?
No admitimos la copia de mensajes con medios como archivos, imágenes, videos y

tarjetas adaptables a Dynamics 365. Los mensajes con información de texto simple y
enriquecido con menos de 3000 caracteres se copian automáticamente.
¿La aplicación de Dynamics 365 es compatible con dispositivos móviles?
Todavía no admitimos tarjetas adaptables ni la aplicación de Dynamics 365 en

dispositivos móviles. Es posible que algunas de las experiencias se interrumpan en los
dispositivos móviles, pero no brindamos soporte a estos clientes.
Hacer y recibir llamadas de Teams en
Dynamics 365
El marcador de Microsoft Teams le ayuda a ser más productivo y hacer el trabajo de

manera eficaz llamando a los clientes directamente desde la aplicación Centro de ventas
de Dynamics 365. Puede realizar y recibir llamadas a través del marcador de Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Abrir el marcador de llamadas de Teams
７ Nota
Un Administrador debe configurar el marcador de Microsoft Teams de su

organización para que lo use. Más información: Configurar el marcador de
Microsoft Teams
Inicie sesión en la aplicación de ventas y seleccione el icono de teléfono ( ) en la

esquina superior derecha de la página para abrir Llamadas y ver el teclado de
marcación.
） Importante
El marcador no funcionará si las cookies de terceros están bloqueadas en la

ventana privada o de incógnito de su navegador. Para usar el marcador, seleccione
el icono Bloqueo de cookies de terceros en su navegador y seleccione Permitir
cookies.
Hacer llamadas con Teams
Puede usar Microsoft Teams para llamar a un cliente directamente desde el marcador,
un registro o un elemento de trabajo en Dynamics 365.
７ Nota
Verifique que un número de teléfono válido esté asociado con los registros o el
elemento de trabajo de Dynamics 365.
Para llamar a un cliente a través de un registro de Dynamics 365
1. Abra un registro. En este ejemplo, abrimos un registro de contacto.
En el campo Teléfono del trabajo, se ha asociado un número de teléfono con el

contacto Anthony Pruitt.
2. Seleccione correspondiente al número de teléfono. Se establece la llamada.

3. (Opcional) Seleccione los puntos suspensivos (menú de tres puntos) en la pantalla
del marcador para cambiar la configuración de su micrófono y altavoz.
Para llamar a un cliente desde un elemento de la lista de trabajo
1. Vaya a Mi trabajo>Acelerador de ventas.
Se abre su lista de trabajo. Puede ver las actividades de llamada de teléfono que
están pendientes para el día. En este ejemplo, la actividad de llamada de teléfono
para Nancy Anderson está pendiente para el día.
2. Seleccione correspondiente al elemento de trabajo.
Se abre el marcador de Teams y se establece la llamada.
７ Nota
También puede utilizar la opción Llamar del widget Siguiente para realizar la
llamada.
Para llamar a un cliente manualmente
1. Abra el marcador de Teams.

2. Ingrese el número de teléfono del cliente o busque al cliente a través del cuadro
de búsqueda del marcador.
3. Seleccione Llamar.
Recibir llamadas de Teams en Dynamics 365

Puede recibir llamadas en Dynamics 365 Sales. Cuando se recibe una llamada, se
muestra una notificación en la esquina superior derecha de la página, como se muestra
en la siguiente imagen:
El nombre de la persona que llama se muestra automáticamente cuando el número de
teléfono está asociado con un registro. Por ejemplo, Kenny Smith es un cliente potencial
y tiene el número de móvil +1 123 456 7890 asociado a su registro. Cuando recibe una
llamada de +1 123 456 7890, automáticamente se muestra el nombre de Kenny Smith;
puede seleccionar el nombre en la notificación para abrir el registro.
７ Nota
Si un número de teléfono está asociado con más de un registro, la

notificación mostrará hasta 3 registros e indicará que existen más registros
con este número de teléfono. Seleccionar el registro adecuado
Si recibe una llamada mientras está en otra llamada, la notificación de llamada
entrante le brindará una opción para finalizar la llamada actual y aceptar la
llamada entrante, o para rechazar la llamada entrante y continuar con la
llamada actual.
Actualmente, Dynamics 365 no admite llamadas entrantes de las colas de
llamadas de Teams. Comuníquese con su Administrador si recibe llamadas de
colas de llamadas en Dynamics 365.
Para recibir la llamada, seleccione Responder. Se abre el panel de telefonía de Teams y

se conecta la llamada.
Se crea una actividad de llamada de teléfono y aparece en la escala de tiempo del
registro. Si el número de teléfono se resuelve automáticamente en un registro, los
campos Llamada de y Con respecto a de la actividad Llamada de teléfono se completan
automáticamente. Si la llamada recibida no está asociada a ningún registro, solo se crea
una actividad Llamada de teléfono. Para asociar la llamada con un registro durante la
llamada, seleccione la pestaña Detalles y luego seleccione Conectar un registro.
Análisis de llamadas
Configure la inteligencia de conversación para el análisis en tiempo real de los datos de
llamadas con descripción general, resumen, transcripción, información y elementos de
acción. Más información: Obtenga datos de llamadas en tiempo real a través de
llamadas de Teams


Professional.
Consulte también
Configurar el marcador de Microsoft Teams
Obtenga datos de llamadas en tiempo real a través de llamadas de Teams

Diferencia entre la experiencia de
colaboración básica y mejorada con
Microsoft Teams
Este artículo proporciona información sobre las diferencias entre la colaboración básica
y mejorada en Microsoft Teams, incluidos los permisos, las configuraciones de conexión
y más.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Conozca la diferencia
Antes de que pueda comenzar a usar la experiencia de colaboración, debe estar
activada en sus aplicaciones de interacción con clientes en Dynamics 365 (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).
Habilite la experiencia de colaboración básica para compartir documentos entre un
canal de Microsoft Teams conectado y su registro de aplicaciones de involucración del
cliente. Para obtener información sobre cómo activar la colaboración básica o mejorada,
consulte Habilitar la vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Teams.
Tipo de Description
colaboración
Experiencia Necesita permisos de administración del sistema para habilitar esta

de característica.
colaboración
básica Cuando elige la opción Colaborar en una página de registro de
aplicaciones de interacción con clientes (como Dynamics 365 Sales y
Dynamics 365 Customer Service), el proceso de configuración de la
conexión entre el registro de la aplicación y el canal de colaboración de
Microsoft Teams se prouduce en Microsoft Teams.
Puede anclar manualmente el registro o la vista de una aplicación desde

Microsoft Teams.
Nota: No se admite la opción para agregar miembros recomendados

durante el proceso de configuración manual desde la aplicación Microsoft
Teams.
Experiencia Necesita permisos de administrador de inquilino de Microsoft 365 para

de habilitar esta característica.
colaboración
mejorada Cuando elige la opción Colaborar en una página de registro o vista de
aplicación, un asistente de configuración le guiará a través del proceso de
configuración de la conexión entre la página de registro o vista de la
aplicación en las aplicaciones de interacción con clientes y la colaboración
de Microsoft Teams.
Puede anclar manualmente un registro de aplicación o una vista desde la

aplicación Microsoft Teams y agregar miembros recomendados si es el
propietario del canal del equipo.
Experiencia de colaboración básica con
la aplicación Dynamics 365 para
Microsoft Teams
Colaborar con integrantes de equipos mediante la aplicación de Dynamics 365 para

Microsoft Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Experiencia de colaboración en Microsoft

Teams
Una vez instalada, la aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams permite colaborar
con otros miembros del equipo agregando una aplicación de interacción con clientes en
la pestaña Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Project Service
Automation) a un canal en Microsoft Teams.
Conectar un registro o vista de aplicaciones a un canal de
Teams
Desde un canal de Teams puede conectar un registro o vista de aplicación de
interacción con clientes (como Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Customer Service)
para colaborar en cualquier entidad, como cuentas de clientes, oportunidades, etc.
1. Abra un canal del equipo y seleccione el botón Agregar ( ).
2. Seleccione el icono Dynamics 365 para anclar un registro de aplicaciones a un

canal.
3. Seleccione Selección de entidad o Selección de vista.
Selección de entidad
1. Busque una entidad con la que conectar. Puede seleccionar un registro

recientemente visto o usar una búsqueda para buscar registros. Puede usar
Filtrar por para reducir la búsqueda a un tipo de entidad.
2. Si es propietario del equipo, verá una opción de agregar otros miembros al
equipo que poseen el registro o que se ha compartido con ellos. Cuando
acabe, seleccione Guardar.
７ Nota
La experiencia de colaboración mejorada tiene que estar habilitada para

agregar miembros al grupo. Para más información, vea Habilitar la
vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Teams.
Una vez que complete los pasos anteriores, verá una notificación de una conexión
exitosa y el registro de la aplicación se cargará en la nueva pestaña agregada.
Puede interactuar con el registro como si estuviera usando la aplicación. Los
usuarios con permisos de escritura pueden editar el registro. Los cambios se
sincronizarán con la aplicación de interacción con clientes en Dynamics 365.
Dos estados de conexión
Correcto o Error son los dos estados de conexión posibles al conectar aplicaciones de
interacción con clientes en Dynamics 365 y Microsoft Teams.
El estado de conexión correcto indica que la conexión se guardó correctamente en

aplicaciones de Dynamics 365 de modo que el vínculo al canal de Microsoft Teams
conectado aparece en la página de aplicaciones de Dynamics 365 y los archivos que se
usan en este canal también aparecen en la pestaña Documentos en aplicaciones de
Dynamics 365.
Un estado de conexión de error indica que la conexión no se envió correctamente a la

aplicación de interacción con clientes. Los usuarios de Microsoft Teams pueden seguir
usando la pestaña anclada en el canal, pero la relación entre el registro o la vista
anclados con el canal del equipo no se almacena en su aplicación de interacción con
clientes. Para obtener más información, consulte Solución de problemas.
Selección de vista
1. Seleccione una entidad para ver la lista de vistas activas que están
disponibles para la entidad en la aplicación y luego seleccione Guardar.
Una vez que complete los pasos anteriores, verá la vista de entidad de la aplicación
en la nueva pestaña agregada.
７ Nota
Si selecciona una vista personal (Mis vistas) en lugar de Vistas del sistema,
se recomienda que comparta la vista con otros usuarios en Microsoft
Teams antes de agregar la vista al canal de Microsoft Teams. De lo
contrario, otros miembros del equipo no tendrán acceso al contenido de la
vista.
4. Si tiene varios entornos o módulos de aplicaciones, puede cambiar el entorno y el
módulo de la aplicación seleccionando Editar ( ) para especificar qué entorno o
módulo de la aplicación se debe usar en Microsoft Teams.
Seleccione Recordar esta preferencia para configurar las selecciones de entorno y

aplicación de forma que sean el panel predeterminado personal que aparece al
seleccionar Mi panel.
Para acceder a estos ajustes de nuevo, seleccione la pestaña Configuración.
Una vez que la pestaña de la aplicación está configurada en el canal de colaboración de

Microsoft Teams, puede comenzar a trabajar con los miembros de su equipo en la
información del cliente de la aplicación anclada y compartir archivos directamente
desde Microsoft Teams.
Tener una conversación

Puede charlar con los integrantes del equipo de lado a lado con la pestaña de la
aplicación. Desde la pestaña de la aplicación anclada en un canal de Microsoft Teams,
seleccione el botón Mostrar conversación en pestaña para abrir la pestaña de la
conversación.
Abrir el registro o la vista de una aplicación
Es fácil navegar al registro de la aplicación anclada o ver la página desde Microsoft
Teams. Desde la pestaña del registro de la aplicación anclada en un canal de Microsoft
Teams, seleccione el botón Ir al sitio web para abrir la página del registro o vista en
Ver y asociar archivos

Seleccione la pestaña Archivos en el canal de Teams conectado para asociar archivos
con un registro de aplicaciones. Los archivos agregados aquí aparecerán en aplicaciones
de Dynamics 365 en Documentos para el registro vinculado. Asimismo, cuando agrega
un documento a un registro de aplicaciones, ese documento aparecerá en Microsoft
Teams en la pestaña Archivos.
Si ve este mensaje: Los archivos compartidos existen en varias
ubicaciones. Seleccione "Ubicación de documentos" para ver los
archivos en otras ubicaciones.
Cuando hay más de un canal de Microsoft Teams conectado a un registro de

aplicaciones, cada uno de los canales aparece como una ubicación de documento
independiente en la aplicación de interacción con clientes. Puede cambiar a una
ubicación diferente seleccionando Ubicación de documentos para especificar la
ubicación del archivo.
Para ver una lista de archivos consolidada en todas las ubicaciones de documentos que
incluyen todas las bibliotecas conectadas de archivos del canal del equipo, desde
Ubicación de documentos seleccione Todas las ubicaciones.
Experiencia de colaboración en una aplicación
En una aplicación de interacción con clientes en Dynamics 365 (como Dynamics 365
Sales y Dynamics 365 Customer Service), puede ver el canal de Microsoft Teams y
archivos del canal de Microsoft Teams.
Para obtener más información acerca de qué entidades admiten la opción de

colaboración, consulte Tipos de registros que admiten la integración de Microsoft
Teams.
En una página de registros de aplicaciones, seleccione Colaborar para presentar una

lista de todos los canales del equipo conectados. A continuación, seleccione un canal
del equipo para ir a la conversación de canal relevante en Microsoft Teams.
Además, la administración de documentos en aplicaciones de interacción con clientes

en Dynamics 365 está integrada con Microsoft Teams. Puede ver la biblioteca de
archivos del canal conectado en la aplicación y cargar archivos directamente; los
archivos cargados aparecerán en la biblioteca de archivos del canal del equipo
conectado en la pestaña Archivos de Microsoft Teams. Los archivos cargados en el canal
conectado de Microsoft Teams aparecerán en la pestaña Documentos de su aplicación.
Tipos de registros que admiten integración de
Microsoft Teams
Actualmente, solo los siguientes tipos de registro admiten funciones de colaboración de
Microsoft Teams. El botón Colaborar y la característica de recurso compartido de
archivos solo funcionarán con los tipos de registros que aparecen a continuación.
７ Nota
La lista siguiente muestra el nombre lógico de una entidad (no el nombre para
mostrar).
Cuenta
Acuerdo
Anotación
Cita
Businessunit
Campaña
Caso
Categoría
Competidor
Contacto
Correo electrónico
Gasto
Preferencia de pedidos
Ajuste de inventario
Transferencia de inventario
Factura
Kbarticle
Artículo de conocimientos
Cliente potencial
Oportunidad
Opportunityproduct
Pedido
Producto
Proyecto
Pedido de compra
Recibo de pedido de compra
Oferta
Solicitud de recursos
RMA
Recibo de RMA
RTV
Tarea
Equipo
Orden de trabajo
Si estos valores no se habilitan, los usuarios pueden seguir conectando registros de la

aplicación de interacción con clientes con Microsoft Teams, pero el canal y la biblioteca
de archivos de Microsoft Teams conectados no aparecen en aplicaciones de interacción
con clientes.
Cuando se habilita la característica, la característica de colaboración se habilita solo para

un conjunto seleccionado de entidades del sistema. Si desea habilitar la integración de
Microsoft Teams para entidades adicionales o entidades personalizadas, solo puede
hacerlo mediante programación usando la acción de API web
msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Más información: Habilitación o deshabilitación de
Microsoft Teams Integration mediante código.
Experiencia de colaboración mejorada
con la aplicación Dynamics 365 para
Microsoft Teams
Este artículo proporciona información sobre cómo utilizar la colaboración mejorada con
Microsoft Teams y conecte un registro o vista a un canal de equipo desde las
aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement.

Tipo de Debe tener
requisito
Más información:


Introducción
Conecte fácilmente las aplicaciones de interacción con clientes en registros o vistas de
Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Project Service Automation) a un
canal de Microsoft Teams usando el botón Colaborar en la página de registro o vista. El
proceso paso a paso le ayudará a conectar la vista o el registro seleccionados a un canal
de Microsoft Teams.
La experiencia de colaboración básica solo le permite anclar un registro o una vista a un
canal de equipo desde dentro de Microsoft Teams. La experiencia de colaboración
mejorada incluye todo en la experiencia de colaboración básica y también le permite
conectar un registro o una vista a un canal de equipo mientras trabaja en aplicaciones
de interacción con clientes en Dynamics 365 (como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365
Customer Service).
Conectar un registro o una vista a un canal del

equipo desde aplicaciones de interacción con
clientes en Dynamics 365
1. En las aplicaciones de interacción con los clientes (como Dynamics 365 Sales o
Dynamics 365 Customer Service) abra un registro o una vista.
2. En la barra de comandos, seleccione Colaborar.
3. En la ventana Colaborar con Microsoft Teams verá una de las acciones siguientes:
Si no hay canal: puede conectar el registro o la vista actual a cualquier canal

del equipo seleccionando, Empezar.
Si hay un canal que ya está conectado: seleccione un canal de la lista y luego
seleccione, Iniciar colaboración. Esto abrirá Microsoft Teams y navegue hasta
el canal que seleccionó. O conecte el registro o la vista actual a un nuevo
canal de equipo seleccionando Crear una nueva conexión.
７ Nota
Si seleccionó un canal del equipo conectado en el que usted no es propietario

o miembro de ese equipo, cuando se abra Microsoft Teams, seleccione Unirse
para enviar la solicitud que se agregará al canal.
4. Tras seleccionar Introducción o Crear una nueva conexión, entrará en el proceso

de conexión.
Paso 1: Elegir un equipo existente o crear uno nuevo.
Elija un equipo existente del que sea miembro y después seleccione

Siguiente.
O cree un equipo nuevo:
a. Seleccione Crear nuevo equipo.

b. Escriba un nombre para el equipo y seleccione Siguiente.
Si su Administrador ha habilitado las etiquetas Sensibilidad para Teams,

verá el campo Sensibilidad. Seleccione una etiqueta Sensibilidad en la
lista. Desplácese sobre la etiqueta para ver información sobre
herramientas para obtener más información sobre la etiqueta. Seleccione
Que sea un equipo privado para asegurarse de que solo el propietario del
equipo pueda agregar miembros adicionales.
Paso 2: Elija un canal existente y, a continuación, seleccione Siguiente o elija Crear
nuevo canal para crear un nuevo canal.
７ Nota
Cuando cree un nuevo equipo, el sistema crea automáticamente un canal

denominado General. Puede conectar el registro al canal al canal General y
después seleccionar Siguiente o elegir crear nuevo canal para crear un nuevo
canal bajo el equipo recién creado.
Paso 3: si es el propietario del equipo seleccionado, puede agregar compañeros de
equipo recomendados que sean propietarios del registro o que el registro se haya
compartido con ellos en el grupo de miembros del equipo. En la lista, seleccione
cualquiera o todos los compañeros de la lista. También puede usar la opción de
buscar los compañeros de la lista. Cuando acabe, seleccione Finalizar.
７ Nota
Verá este paso solo si es el propietario del equipo seleccionado mientras se

conecta a un registro de la aplicación de interacción con el cliente. Si está
conectando una vista de la aplicación de interacción con clientes a un canal
de Microsoft Teams, omitirá este paso. Para obtener más información acerca
de cómo compartir un registro, consulte Asignar o compartir registros.
5. Cuando se complete el proceso de conexión, el sistema abrirá Microsoft Teams e
irá al canal al que se ha conectado.
Consultar también
Habilitar las etiquetas de sensibilidad para proteger el contenido en Microsoft
Team
Usar la escala de tiempo
Timeline es un control modernizado y optimizado que ayuda a brindarle una

comprensión de un vistazo cuando trabaja con sus clientes. Puede usar la escala de
tiempo es un control que permite ver información que está conectada a una fila de una
tabla y que se produce con el tiempo en una sola secuencia. Parte de la información que
se puede registrar en la escala de tiempo incluye las notas y publicaciones, además de
mostrar actividades como correos electrónicos, citas, llamadas telefónicas y tareas.
La escala de tiempo le permite:
Acceda a la barra de comandos para realizar acciones comunes rápidamente

Filtre y vea notas, publicaciones y actividades importantes utilizando múltiples
opciones de filtro, y mantenga la configuración filtrada entre actividades
Ver y administrar rápidamente secuencias de conversación de correo electrónico
con facilidad
Mantenga registros detallados de los clientes adjuntando archivos e imágenes
importantes a las publicaciones
Funcionalidad de la escala de tiempo

La sección de escala de tiempo en el formulario de tabla tiene como objetivo centralizar
el acceso a la información y agilizar los esfuerzos para lograr acciones. A continuación,
se muestra información general sobre cómo funciona la funcionalidad de escala de
tiempo en cada sección del formulario de tabla.
Cuando lo habilita su sistema Administrador, puede usar los íconos que se muestran en
la navegación superior derecha en la escala de tiempo para acceder rápidamente a lo
siguiente:
Crear una fila de escala de tiempo

Trabajar con filtros
Trabajar con filas
Explorar más comandos
Buscar fila
Agregar datos adjuntos
El panel de la escala de tiempo muestra solo las entidades que están configuradas para
el usuario que inició sesión. Por lo tanto, lo que ve en la escala de tiempo puede diferir
de lo que verá otro usuario. El usuario que ha iniciado sesión verá las filas que haya
seguido si esas filas están configuradas para mostrarse en el panel. Por ejemplo, si solo
el correo electrónico y las citas están configurados para mostrarse, el usuario que haya
iniciado sesión solo verá el correo electrónico relacionado con él, que puede ser el
correo electrónico que envió, el correo electrónico que se le envió y el correo
electrónico que sigue. Lo mismo sería cierto para las citas en este escenario. Para
obtener más información sobre la configuración de la escala de tiempo, consulte
Configurar el control de la escala de tiempo.
７ Nota
La función de notas no está disponible en la escala de tiempo.
Crear una fila de escala de tiempo

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede usar la característica Crear un
nuevo registro de escala de tiempo para rápidamente citas y tareas, enviar correos
electrónicos, y realizar tomar notas y publicaciones, así como asociarlas a otras filas.
1. Seleccione el icono Crear un registro de escala de tiempo.
2. Seleccione el tipo de fila que desea crear a partir de las opciones de visualización
disponibles.
Para obtener más información sobre la configuración de filas de la escala de tiempo,

consulte Configurar el control de la escala de tiempo.
Trabajar con filtros

Cuando lo habilita su administrador del sistema, la escala de tiempo Filtrar agiliza aún
más su productividad al permitirle personalizar su experiencia y ver los datos relevantes
para usted.
Leyenda:
1. La escala de tiempo Filtrar el icono se encuentra en la parte superior derecha

de navegación de la escala de tiempo.
2. El panel de filtro se muestra cuando se selecciona el icono filtro.
3. Utilice los acentos circunflejos para expandir o minimizar las selecciones.
4. Cuando lo habilita el administrador del sistema, los tipos de fila y actividad se
muestran en el panel de filtro. Los tipos de fila y actividad se pueden filtrar
seleccionando la casilla correspondiente junto al elemento.
5. el icono elimina y borra todas las selecciones de filtros del panel de filtros.
Filtrar filas en la escala de tiempo

Los filtros son valiosos para clasificar datos. Puede filtrar fácilmente a través de filas y
tipos de actividad utilizando varias opciones para ver rápidamente lo que le importa. El
filtro está disponible para las actividades, notas, publicaciones y entidades
personalizadas que están presentes en la escala de tiempo.
Visualización del icono Filtro

Cuando el icono Filtrar se muestra como transparente , significa que el panel de
filtro está vacío y no se ha aplicado nada.
Cuando el icono Filtro se muestra oscuro , significa que se han aplicado filtros.
Opciones de filtro
Las siguientes opciones de categoría y subcategoría están disponibles en el menú de
filtro:
Tipo de fila Notas

Entradas
Actividades
Tipo actividad Cita

Actividad de campaña
Respuesta de campaña
Email
Fax
Resolución del caso
Carta
Cierre de oportunidad
Cierre de pedido
Cierre de oferta
Cita periódica
Actividad social
Tarea
Aprobación de Project Service
Alerta de reserva
Conversación
Sesión
Invitación de encuesta de Customer Voice
Respuesta de encuesta de Customer Voice
Actividades personalizadas (según la configuración de su
administrador del sistema)
Estado de la actividad Activas

Vencida
Cerradas
Fecha de vencimiento de la Próximos 30 días

actividad (activa) Próximos 7 días
Próximas 24 horas
Últimas 24 horas
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Mensajes Publicación automática

Usuarios
Fecha de modificación Últimas 24 horas

7 últimos días
Últimos 30 días
Guardar la configuración de filtros

Puede optar por guardar la configuración de su filtro para que no tenga que volver a
establecerla cada vez que trabaje con actividades en la escala de tiempo.
Para guardar la configuración de su filtro, después de configurar los filtros que desea,
seleccione los puntos suspensivos y luego seleccione Recordar mis filtros.
７ Nota
Si tiene un rol de administrador del sistema o de usuario básico, Recordar mis

filtros funciona de manera predeterminada. Si no tiene ninguno de estos roles,
debe tener privilegios de creación/lectura/escritura para agregarse a la entidad
msdyn_customcontrolextendedsettings para que la configuración funcione.
Trabajar con filas

Al trabajar con filas, puede ver la información clave de un vistazo o expandir filas para
ver más detalles. Al mantener el puntero sobre una fila, se muestran las acciones que
puede utilizar.
Expandir todas las filas

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede ver las filas de la escala de
tiempo rápidamente en un formato contraído o expandir una fila para ver más detalles
para facilitar su uso.
Leyenda
1. Expandir todos los registros el icono se utiliza para expandir todas las filas
enumeradas en la escala de tiempo.
2. La marca de tiempo Modificado el muestra la hora en que se actualizó el registro
por última vez.
3. Cada fila tiene una lista de comandos relevantes para su tipo de fila que se
muestra en la esquina superior derecha para facilidad de uso.
4. Los fondos de fila cambian a gris cuando se pasa el puntero sobre ella y se vuelve
transparente de nuevo cuando se aleja el mouse.
5. Los quilates de la esquina inferior derecha de cada fila le permiten expandir (^) o
minimizar (v) las vistas de visualización.
Más comandos
La opción Más comandos contiene funcionalidades de actualización, clasificación y
Leyenda
1. Más comandos el icono, cuando se expande, proporciona opciones de

funcionalidad adicionales.
2. El comando Actualizar escala de tiempo actualiza los detalles de fila de la escala
de tiempo.
3. El comando Ordenar de más reciente a más antiguo u Ordenar de más antiguo a
más reciente se usa para ordenar filas.
4. El comando Mostrar correo electrónico como se utiliza para habilitar o
deshabilitar las vistas de correo electrónico encadenado.
5. El comando Recordar mis filtros permite que sus filtros persistan cuando cierra el
registro para que continúen aplicándose entre sesiones.
Ver correo electrónico en línea en la línea de

tiempo
Si lo prefiere, puede ver los mensajes de correo electrónico en línea en la línea de
tiempo en lugar de abrirlos como páginas separadas.
Para ver un correo electrónico directamente en la línea de tiempo, en la fila, seleccione
Ver más. El correo electrónico se muestra en el mismo formulario. Cuando haya
terminado de ver el correo electrónico, puede contraer la pantalla y volver a la vista
anterior del formulario.
Vistas de correo electrónico encadenadas en la

escala de tiempo
Utilice la opción de vista de correo electrónico en hilo para ahorrar espacio valioso
cuando tenga correos electrónicos con múltiples respuestas. Esta vista consolida los
hilos de correo electrónico cuando se contraen.
Vista de correo electrónico en hilo contraído
Leyenda
1. Cuando se habilita usando la opción Mostrar siempre el correo electrónico como
conversaciones en Más comandos , los correos electrónicos con varias

respuestas se agrupan en correos electrónicos encadenados.
2. El vínculo Mostrar más aparece en la esquina inferior izquierda del último correo
electrónico visible en el hilo para ver la cadena completa de respuestas de correo
electrónico.
Vista de correo electrónico en hilo expandida

Leyenda
1. Cuando se expanda, se mostrarán las 10 respuestas de correo electrónico más

recientes del hilo. Para mostrar más, seleccione Mostrar más para expandir de
nuevo la vista.
2. Los correos electrónicos del mismo hilo se muestran como vinculados.
Habilitar vistas de correo electrónico encadenadas en la

escala de tiempo
La habilitación de la vista de correo electrónico enhebrado se realiza a través de la
configuración de la escala de tiempo en Power Apps. Las vistas de correo electrónico en
hilo se deben realizar en esta configuración para la entidad específica, en el formulario
específico, para cada escala de tiempo específica.
Las vistas de correo electrónico en hilo se pueden habilitar en la escala de tiempo a

través de dos opciones:
Opción 1:
Puede habilitar la vista de correo electrónico encadenado utilizando Más comandos

la característica, ubicada en el lado derecho de la escala de tiempo.
Habilitar el correo electrónico en hilo a través de la opción Más comandos
Pasos:
1. Use Más comandos el icono en la escala de tiempo que muestra un menú de

control flotante.
2. Seleccione Mostrar siempre el correo electrónico como conversaciones para
encadenar y agrupar todos los correos electrónicos en esa escala de tiempo
específica.
Opción 2:
Habilite el correo electrónico encadenado a través de la configuración de Opciones

personales
Para habilitar correo electrónico en hilo con esta opción, vaya a la barra de comandos y
seleccione Configuración, luego Configuración de personalización. Se mostrará el
cuadro de diálogo Establecer opciones personales para que pueda utilizar los
siguientes pasos para habilitar la vista de correo electrónico en hilo en la escala de
tiempo.
Pasos:
1. Seleccione la ficha Correo electrónico.

2. Seleccione la casilla Mostrar los correos electrónicos como una conversación en
７ Nota
La vista correos electrónicos como conversación se basa en la preferencia del

usuario. La configuración personal está vinculada al usuario, no al formulario, lo
que significa que cuando habilita la vista de correo electrónico encadenado, la
configuración se aplica a todas sus vistas de la línea de tiempo.
Buscar filas en la escala de tiempo

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede buscar fácilmente filas en la
escala de tiempo. Cuando busca una frase en la escala de tiempo, se busca en los
campos de título, asunto de fila, cuerpo o descripción de la fila, y se muestra la fila.
Leyenda
1. La barra Buscar le permite encontrar rápidamente filas mediante palabras clave o
frases que la función de búsqueda recuperará y mostrará debajo de la barra de
búsqueda.
2. Las palabras clave que se utilizan están resaltadas.
Trabajar con notas y publicaciones

Las notas le permiten registrar información e imágenes con un gran formato para
referencia, resumen o investigación. Puede agregar fácilmente una mención a otro
usuario o una referencia a una fila de escala de tiempo. La capacidad de mención está
disponible en la escala de tiempo solo cuando las notas de texto enriquecido y las
publicaciones de texto enriquecido están habilitadas.
Cuando escribe el símbolo @, los resultados que obtiene son coincidencias con nombre
de pila, apellido o la dirección de correo electrónico de los usuarios del sistema que
comienzan con la cadena de búsqueda. Cuando pasa el mouse sobre la imagen de
perfil, puede ver la tarjeta de perfil detallada del usuario y el estado de presencia en
línea. Más informació: Ver la tarjeta de perfil de un contacto o usuario
Al escribir el símbolo #, los resultados que ve son coincidencias con las filas de la tabla
de nombres de cuenta y contacto que comienzan con la cadena de búsqueda.
Agregar una nota o una publicación a una fila de la escala

de tiempo
Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede agregar una nota o una
publicación a una fila de la escala de tiempo. Cada nota y publicación tiene un límite de
tamaño máximo de 100.000 caracteres.
También puede introducir una nota y agregarla a una fila, pero solo puede agregar un
archivo adjunto por nota. Si su administrador del sistema no habilita la nota, no puede
agregar un archivo adjunto.
Vista de visualización de notas
Cuando lo habilita el administrador del sistema, el campo Nota se muestra debajo de la

característica Buscar en la escala de tiempo.
Vista de visualización de publicación
Cuando lo habilita el administrador del sistema, el campo Publicación también se

muestra debajo de la característica Buscar en la escala de tiempo.
Agregar un archivo adjunto a una publicación

Puede agregar un archivo adjunto a una publicación, como una imagen o un
documento. Los formatos de archivo admitidos son los siguientes: .JPG, .PNG y .PDF.
Para agregar un archivo adjunto a una publicación:
1. En la sección Crear una publicación en la línea de tiempo, seleccione el icono

Adjuntar en la esquina inferior izquierda.
2. Busque y seleccione el archivo que desea adjuntar a la publicación y luego

selecciónelo.
3. Termina las ediciones que quieras hacer en tu publicación y luego, en la línea de

tiempo, seleccione Agregar publicación.
Obtener una vista previa de un archivo adjunto en la línea

de tiempo
Puede ver vistas previas de los archivos adjuntos en la línea de tiempo si están en el
formato de archivo admitido (.JPG, .PNG o .PDF). Cualquier archivo adjunto que se
pueda ver en línea en la línea de tiempo se puede descargar, ya sea que haya una vista
previa disponible o no.
Para obtener una vista previa de un archivo adjunto en la línea de tiempo, realice
cualquiera de los siguientes pasos:
En modo de edición:
1. Haga clic con el botón secundario el archivo adjunto y seleccione Vista previa. El
cuadro de diálogo Vista previa del archivo adjunto se abre con el adjunto
mostrado. Puede ver y descargar el archivo adjunto desde el cuadro de diálogo.
2. Cuando haya terminado de ver el archivo adjunto, seleccione Cerrar para volver a
la nota o publicación.
En modo de lectura:
1. Seleccione los datos adjuntos. El cuadro de diálogo Vista previa del archivo
adjunto se abre con el adjunto mostrado. Puede ver y descargar el archivo adjunto
desde el cuadro de diálogo.
2. Cuando haya terminado de ver o descargar el archivo adjunto, seleccione Cerrar
para volver a la nota o publicación.
Acceda la barra de comandos para realizar acciones

Al desplazar el cursor en una actividad, publicación o nota, o expandirlas, la barra de
comandos aparece en la esquina superior derecha de la ficha con las opciones
específicas que admiten esa actividad, como asignarla a otros, agregarla a una cola,
convertirla en un caso, dar a me gusta o responder a una publicación, editar una nota o
eliminar una actividad. Sin embargo, no todas las filas pueden realizar las mismas
acciones.
Acciones del comando por fila

Leyenda
1. Solo las acciones asociadas a esa fila se muestran en la barra de comandos

superior derecha que se muestra en la fila.
2. Cada fila muestra un conjunto diferente de acciones asociadas. No todas las
acciones funcionan en todas las filas.
La siguiente es una descripción general de los iconos de la barra de comandos y las

acciones que admiten:
Icon Asignar Descripción

nombre
Asignar Le permite asignar una tarea.

Icon Asignar Descripción
nombre
Cerrar Permite cerrar la fila de la actividad.

actividad
Agregar a la Le permite agregar una tarea a una cola.

cola
Abrir fila Permite abrir una fila.
Delete Permite eliminar la fila.
Respuesta Le permite responder a un correo electrónico.

Nota: este comando solo está disponible para
Responder a Le permite responder a todos en un correo

todos electrónico. Nota: este comando solo está
disponible en correo electrónico.
Adelante Le permite reenviar un correo electrónico.

Nota: este comando solo está disponible en
Marcar esta Le permite hacer "Me gusta" a una

publicación publicación. Nota: este comando solo está
como Me disponible en publicaciones.
gusta
Editar esta Le permite editar una nota. Nota: este

nota comando solo está disponible en notas.
La siguiente es una descripción general de las barras de comandos predeterminadas

para las actividades, notas y publicaciones de uso frecuente:
Actividad Iconos de la barra de Notas

comandos
Correo Abrir fila, Eliminar

(borrador)
Correo Responder, Responder

electrónico a todos, Reenviar,
Abrir fila
Actividad Iconos de la barra de Notas
comandos
Cita Asignar, Cerrar

actividad, Agregar a
cola, Abrir fila, Eliminar
Cita Asignar, Agregar a

(cerrada) cola, Abrir fila, Eliminar
Tarea Asignar, Cerrar

actividad, Agregar a
cola, Abrir fila, Eliminar
Tarea Asignar, Agregar a

(cerrada) cola, Abrir fila, Eliminar
Llamada Asignar, Agregar a

de teléfono cola, Abrir fila, Eliminar
Nota Editar, Borrar
Publicar Me gusta, Responder, Solo el autor de la publicación puede eliminarla. El autor

(usuario) Eliminar siempre tiene la capacidad de eliminar
independientemente del privilegio del usuario.
Publicación Me gusta, Responder,

automática Eliminar
Trabajar con notas

El cuadro de mensaje Nota tiene un editor de texto enriquecido que permite utilizar
texto enriquecido y crear contenido de formato correcto.
Leyenda
1. Observe el campo de título para agregar encabezados y asuntos.

2. Las notas tienen un editor de texto enriquecido para que pueda formatear y
estructurar sus mensajes.
3. La herramienta de edición de texto enriquecido se expande a un menú completo
para acceder rápidamente a las funciones de formato.
4. El clip de papel se utiliza para adjuntar archivos a su nota.
5. Los archivos adjuntos se muestran en la parte inferior de la nota.
７ Nota
Solo las Notas tienen capacidad de texto enriquecido y solo están disponibles
en la escala de tiempo.
Solo puede formatear el cuerpo del mensaje de una nota, no el título.
El editor de texto enriquecido solo está disponible para Interfaz unificada.
Si crea una nota de editor de texto enriquecido en Interfaz unificada y luego
ve la nota en el cliente web, se mostrará en sintaxis HTML.
Agregar una mención o referencia a un miembro del

equipo en una nota
Leyenda
1. Si escribe el signo @ en el campo Nota se mostrará un menú flotante con una lista
de usuarios que se han utilizado recientemente.
2. Si no se muestra la fila de usuario, al escribir el nombre después del signo @ se
actualizan las filas del menú flotante mediante el motor de búsqueda de Búsqueda
rápida que funciona en segundo plano.
3. Cambie de vista usando Avanzado para mostrar el panel Buscar registros. En el
panel Registros de búsqueda, puede cambiar entre la vista Registros recientes y
Todos los registros para buscar filas.
Cuando pasa el mouse sobre la imagen de perfil, puede ver la tarjeta de perfil detallada
del usuario y el estado de presencia en línea.
７ Nota
Solo puede mencionar a un usuario del sistema en una nota. Por ejemplo, un
miembro del equipo dentro de su organización.
Agregar un archivo adjunto a una nota en la escala de

tiempo
Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede agregar un archivo adjunto,
como un archivo, a una nota en la escala de tiempo para compartir con los usuarios.
Cualquier archivo adjunto que se pueda ver en línea en la línea de tiempo se puede
descargar, ya sea que haya una vista previa disponible o no.
７ Nota
La lista de archivos adjuntos permitidos la configura su administrador del

sistema.
En iOS y Android solo puede seleccionar y adjuntar una imagen o un vídeo.
Seleccione el clip icono para adjuntar un archivo a una nota.

Editar nota
Cuando adjunta un archivo a su nota, la pantalla Editar nota aparece y los archivos
adjuntos se muestran en la parte inferior de la pantalla Editar nota.
） Importante
Solo puede agregar un archivo adjunto por nota.
Trabajar con mensajes

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede agregar una una publicación a
una fila o mención a otro usuario o escala de tiempo.
Agregar una mención o referencia a un miembro del

equipo en una publicación
Leyenda
1. Si escribe el signo @ en el campo Publicación se mostrará un menú desplegable

con una lista de usuarios que se han utilizado recientemente.
2. Si no se muestra la fila de usuario, al escribir el nombre después del signo @ se
actualizan las filas del menú flotante mediante el motor de búsqueda de Búsqueda
rápida que funciona en segundo plano.
3. Cambie de vista usando Avanzado para mostrar el panel Buscar registros. En el
panel Registros de búsqueda, puede cambiar entre la vista Registros recientes y
Todos los registros para buscar filas.
Cuando pasa el mouse sobre la imagen de perfil, puede ver la tarjeta de perfil detallada
del usuario y el estado de presencia en línea.
７ Nota
Puede mencionar solo un usuario del sistema, es decir, un miembro del equipo
dentro de su organización, en una publicación.
Agregar referencias en una publicación en filas de escala

de tiempo
Para agregar una referencia como enlaces en una publicación a una fila de la escala de
tiempo, seleccione icono y seleccione Publicar, luego siga los siguientes pasos:
Leyenda
1. Los vínculos se pueden agregar a una fila escribiendo #, lo que mostrará un menú
flotante con una lista de filas a las que se ha obtenido acceso recientemente.
Escriba una palabra clave después de la etiqueta # y la visualización se actualiza en
el menú flotante a través del motor de búsqueda Búsqueda rápida que está
funcionando en segundo plano.
2. Las filas mostradas pueden ser de cualquier tipo, como cuentas, contactos o
3. Los iconos situados junto a los nombres de fila en el menú flotante indican los
tipos de fila, lo que ayuda a determinar qué fila seleccionar.
4. Avanzado proporciona más opciones cuando no se puede encontrar una fila, al
permitir al usuario cambiar a una vista diferente o crear una nueva fila.
Buscar filas en publicaciones en la escala de tiempo

Leyenda
1. El panel Registros de búsqueda proporciona a los usuarios opciones para cambiar

entre la vista Registros recientes y Todos los registros para buscar una fila.
2. Seleccione Cambiar vista para ver las filas de una vista diferente.
3. Nuevo registro le permite crear una nueva fila si no encuentra la fila que necesita.
Para obtener más información sobre las notas y la funcionalidad de publicar y

configuración, consulte: Configurar el control de escala de tiempo
Usar la barra de herramientas del editor de

texto enriquecido
La barra de herramientas del editor de texto enriquecido proporciona características y
funciones que le permiten trabajar con formato de texto enriquecido en notas.
Opciones de formato
La siguiente tabla describe las diferentes características de formato y opciones de
funcionalidad que están disponibles en el editor de texto enriquecido que puede usar
en las notas.
７ Nota
Puede acceder al menú contextual de su navegador seleccionando Ctrl + clic

derecho. Esto es útil si necesita utilizar el corrector ortográfico integrado de su
navegador. De lo contrario, puede hacer clic con el botón derecho para
proporcionar formato contextual para cualquier elemento que esté utilizando.
Icon Asignar Tecla de Descripción

nombre método
abreviado
Copiar Ctrl+Mayús+C, Aplica el aspecto de una sección concreta a otra sección.

formato Ctrl+Mayús+V
Fuente Ctrl+Mayús+F Seleccione una fuente de su elección. La fuente

predeterminada es Segoe UI.
Nota: Al seleccionar contenido formateado, se muestra el

nombre de la fuente para ese contenido. Si la selección
contiene varias fuentes, se muestra el nombre de la
primera fuente de la selección.
Tamaño de Ctrl+Mayús+P Cambia el tamaño del texto. El tamaño predeterminado

fuente es 9pt.
Nota: Al seleccionar contenido formateado, se muestra el

tamaño de la fuente para ese contenido. Si la selección
contiene varios tamaños de fuente, se muestra el nombre
de la primera fuente de la selección.
Negrita Ctrl+B Aplica negrita al texto.
Italic Ctrl+I Aplica cursiva al texto.
Subrayado Ctrl+U Aplica subrayado al texto.
Color de Resalta el texto con un color brillante.

resaltado de
texto
Color de Cambia el color del texto.

fuente
nombre método
abreviado
Viñetas Cree una lista con viñetas.
Numeración Cree una lista numerada.
Disminuir Acerca el párrafo al margen.

sangría
Aumentar Aleja el párrafo del margen.

sangría
Cita en Aplica un formato de comillas de nivel de bloque al

bloque contenido.
Alinear a la Ctrl+L Alinea el contenido con el margen izquierdo. (Se suele

izquierda usar para el texto del cuerpo, a fin de facilitar la lectura).
Alinear al Ctrl+E Centra el contenido en la página. (Se suele usar para un

centro aspecto formal).
Alinear a la Ctrl+R Alinee el contenido a la derecha de la página. (Se suele

derecha usar para un aspecto formal).
Vincular Crea un vínculo en el documento para acceder

rápidamente a páginas web y archivos.
El texto de dirección URL pegado o escrito se convierte

en un vínculo. Por ejemplo, "http://myexample.com" se
convierte en "http://myexample.com ".
En el cuadro de diálogo Vínculo seleccione el tipo de

vínculo que desea insertar.
La pestaña Información de vínculo le permite elegir el

tipo de vínculo, así como establecer el protocolo y la
dirección URL del vínculo.
La pestaña Destino solo está disponible para el tipo de

vínculo URL. Especifica la ubicación donde se abrirá el
vínculo tras seleccionarlo.
nombre método
abreviado
Desvincular Elimina un vínculo del mensaje de correo electrónico o

documento.
Cuando coloque el cursor en un vínculo, el botón

Desvincular en la barra de herramientas pasa a estar
activo. Seleccione el botón para quitar el vínculo y
convertirlo en texto sin formato.
Superíndice Escriba letras pequeñas justo encima de la línea de texto.
Subíndice Escriba letras pequeñas justo debajo de la línea de texto.
Tachado Tacha el texto atravesándolo con una línea.

nombre método
abreviado
Insertar Puede insertar una imagen directamente o copiándola y

imagen pegándola insertada en el editor, arrastrándola y
colocándola de la carpeta de escritorio o local
directamente en el editor, o escribiendo una dirección
URL. Se admiten los siguientes formatos de imagen:
.PNG, .JPG., o .GIF.
Para insertar una imagen incorporada en su artículo:
1. Arrastre y coloque la imagen, o cópiela y péguela

directamente en el artículo.
2. Arrastre cualquier esquina de la imagen para cambiarla

de tamaño.
Para insertar una imagen mediante una dirección URL o

navegando a la imagen local:
1. Elija Insertar imagen.
2. En el cuadro de diálogo Imagen, seleccione entre las

siguientes opciones:
Seleccionar Examinar para navegar a la imagen en

su equipo.
O especifique la dirección web de la imagen, y las
propiedades para definir cómo aparecerá la
imagen en el correo electrónico o el artículo.
Nota:
Si la imagen se encuentra en el servidor
externo, use la ruta de acceso absoluta
completa.
Si la imagen se encuentra en un servidor local,
puede usar una ruta de acceso relativa.
Si desea que la imagen esté vinculada a un
objetivo, agregue una URL para la imagen.
También puede especificar si desea que la
página de destino se abra en una ventana
nueva, la ventana siempre visible, la misma
ventana, o la ventana principal.
De izquierda Cambie el texto de izquierda a derecha para contenido

a derecha como un párrafo, un encabezado, una tabla o una lista.
Se suele usar para contenido de lenguaje bidireccional.
Esta es la configuración predeterminada.
nombre método
abreviado
De derecha Cambie el texto de derecha a izquierda para contenido

a izquierda como un párrafo, un encabezado, una tabla o una lista.
Se suele usar para contenido de lenguaje bidireccional.
La configuración predeterminada es de izquierda a
derecha.
Deshacer Deshace los cambios realizados en el contenido.

escritura
Rehacer Rehace los cambios realizados en el contenido.

escritura
Borrar todo Quita todo el formato de una selección de texto, dejando

el formato únicamente el texto normal sin formato.
Agregar una Agrega una tabla al contenido.
tabla
Tras agregar una tabla, puede hacer lo siguiente:
Para cambiar el tamaño de las columnas de la

tabla, haga clic y arrastre hasta alcanzar el ancho
deseado.
Seleccione una o varias celdas dentro de una tabla
y aplique un formato específico, agregue vínculos a
la selección y corte, copie o pegue filas o columnas
enteras.
Haga clic con el botón secundario para acceder a
las propiedades. Esto admite características como
tipo, ancho y alto de celda, ajuste de palabras,
alineación, fusión y división de celdas horizontal y
verticalmente, inserción o eliminación de filas y
columnas, extensión de fila y columna, y color de
celda y borde.
Expandir Aparece cuando la barra de herramientas está contraída.

barra de Haga clic para expandir la barra de herramientas y hacer
herramientas que todas las opciones estén visibles.
El editor de texto enriquecido está habilitado de forma predeterminada. Su

administrador del sistema puede habilitar o deshabilitar el editor para usted.
Para más información, ver Configuraciones de control del editor de texto enriquecido.
Ver la transcripción de una conversación

En la línea de tiempo, puede ver las transcripciones de los chats completados que ha
tenido en los canales de conversación. Para ver estas transcripciones, debe tener el
permiso prvReadmsdyn_transcript. Más información: Roles y permisos
Para ver la transcripción de una conversación, seleccione el enlace Ver más en la fila
para la que desea ver la transcripción. La fila se expande y la transcripción completa se
muestra en línea.
Consulte también
Configurar control de escala de tiempo
Preguntas más frecuentes sobre control de escala de tiempo
Preguntas frecuentes sobre las actividades y el muro de escala de tiempo

７ Nota


Realizar un seguimiento y administrar
actividades
En Dynamics 365 Sales, utiliza actividades para planificar, realizar un seguimiento y

organizar todas las comunicaciones de clientes. Por ejemplo, puede usar notas, enviar
correo electrónico, hacer llamadas de teléfono, concertar citas y asignarse a usted
mismo tareas mientras trabara una venta o resuelve un caso de servicio. Estas acciones
se consideran tipos de actividades.
El sistema marca automáticamente con la fecha cada actividad y muestra quién la creó.
Usted y otros usuarios en su equipo puedan desplazarse por las actividades para ver el
historial mientras trabaja con un cliente.
Para sacar el máximo partido de Dynamics 365 Sales es importante que todos los
usuarios de la organización realicen un seguimiento de todas las interacciones con los
clientes mediante la incorporación de una actividad para cada correo electrónico,
llamada de teléfono, tarea, o cita. De este modo, el historial de un cliente está completo.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Buscar actividades
Puede encontrar las actividades en Mi trabajo en el mapa del sitio.
Ver actividades en la vista Lista, Calendario o
Kanban
2. En la barra de comandos, seleccione el icono Más comandos y luego seleccione

Mostrar como y el tipo de vista Kanban, Control de calendario o Cuadrícula de
solo lectura.
Puede ver las actividades en tres vistas diferentes:
Lista. Muestra una lista de todas las actividades.

Calendario. Muestra un calendario con una lista de las actividades programadas
del día y las operaciones asociadas.
Kanban. Muestra una representación visual de sus actividades de ventas en sus

diferentes estados. Esto le permite ver el estado de cada actividad en su
canalización y arrastrarlas para pasar de un estado a otro (por ejemplo, Abrir,
Completado, Cancelado, Programado). Más información: Trabajar con actividades
en la vista Kanban
Cambiar la vista de actividades

Puede utilizar vistas para ver las actividades que desee. Por ejemplo, puede usar la vista
Mis actividades para ver las actividades asignadas a usted y la vista Actividades de los
miembros de mi equipo para ver las actividades de su equipo.
Filtrar la lista de actividades
Puede filtrar la lista de actividades para ver solo las que le interesan. Por ejemplo, puede
limitar aún más las actividades que está viendo en una vista mediante el filtro por tipo
de actividad. El filtro por tipo de actividad le permite filtrar las actividades en función del
tipo, como un correo electrónico, una tarea, una llamada de teléfono, etc.
También puede usar el filtro Vencimiento para ver las actividades que vencen en un
plazo determinado, como las actividades que vencen hoy o antes o las actividades que
vencen en los próximos siete días o antes.
Creación o edición una nueva actividad
Puede crear actividades independientes que no estén asociadas a ningún registro de
cliente o ventas. Para ello, en el mapa del sitio, seleccione Actividades y, a continuación,
en la barra de comandos, seleccione Correo electrónico, Llamada de teléfono o Tarea,
en función de la actividad que desee crear.
O bien, para editar un registro de actividad existente, abra la actividad seleccionando su

título.
７ Nota
Con la versión de abril de 2020 de Dynamics 365 Sales, cuando crea o edita una
nueva actividad, el registro se abre en un cuadro de diálogo de formulario
Principal. Un cuadro de diálogo Formulario principal es un formulario principal que
se abre en un cuadro de diálogo (una ventana emergente). Los cuadros de diálogo
Formulario principal le permiten permanecer en contexto mientras trabaja en un
registro con la capacidad de abrir un segundo o tercer registro en la experiencia de
diálogo. Esto facilita la edición de los registros.
Agregar una nueva actividad para un cliente

Con frecuencia, puede resultar conveniente agregar una actividad asociada a un
contacto, oportunidad, cuenta u otro tipo de registro ayudarle a realizar un seguimiento
de todo el historial de comunicaciones que tiene con un cliente. (También puede
agregar una actividad para usted mismo.)
Dado que la relación de la organización con un cliente se crea con el tiempo, usted y
otros usuarios en su equipo pueden examinar una fuente de actividades mientras
trabajan con el cliente, y ver el historial de las interacciones. Las actividades también
pueden incluirse en informes para realizar un seguimiento de su progreso actual.
Para agregar una nueva actividad para un cliente:
1. Abrir el registro. Puede usar Búsqueda rápida en la barra de navegación para

encontrar un registro rápidamente.
2. Seleccione Actividades para agregar una tarea o una llamada de teléfono al

registro. Seleccione Más (...) para agregar un correo electrónico o una cita. O
seleccione Notas y, a continuación, empiece a escribir.
Agregar una actividad para usted mismo

Agregue una tarea o una nota para usted mismo cuando desee un recordatorio para
hacer algo personal, como programar una cita con el médico o asistir a un evento
deportivo.
De lo contrario, para mantener un historial de las interacciones con un cliente, deberá

agregar nuevas actividades que se asocian con el registro del cliente, de modo que esas
actividades pasen a formar parte del historial que otras personas en su equipo puedan
ver.
Para agregar una actividad para usted mismo:
1. En la barra de navegación, seleccione Crear y luego seleccione el icono o la

ventana de la actividad.
2. Complete los campos y, a continuación, seleccione Guardar.
Adjuntar un documento
Se pueden adjuntar documentos, hojas de cálculo, imágenes y prácticamente cualquier
tipo de archivo a correos electrónicos y notas.
Para adjuntar un documento a un correo electrónico:
1. Abra el formulario de correo electrónico.

2. En la barra de comandos, seleccione Adjuntar archivo.
3. Busque y seleccione el archivo que desea adjuntar.

El archivo seleccionado aparece
en el panel Archivo adjunto.
Para adjuntar un documento a una nota o una tarea:
1. En el panel Escala de tiempo, seleccione + y luego seleccione Nota.
2. Agregue la nota y seleccione el icono de archivo adjunto antes del botón Añadir
nota.
3. Busque y seleccione el archivo que desea adjuntar.

El archivo seleccionado aparece
encima del botón Añadir nota.
Marque una actividad como completa

Después de llamar a alguien, realizar una tarea, enviar un correo electrónico o ir a una
cita, puede marcar la actividad de esa acción como completada.
1. Abra la actividad.
2. En la barra de comandos, seleccione Marcar como terminado.
Marcar varias actividades como completas a la

vez
1. En la lista de actividades, seleccione todas las actividades que desee marcar como
completadas.
2. En la barra de comandos, seleccione Marcar como terminado.
Prácticas recomendadas para actividades

A continuación, se proporcionan algunas sugerencias sobre cómo usar actividades en
ventaja de la organización:
Agregue una actividad para cada interacción con el cliente. Asegúrese de que el
historial de un cliente incluya un registro de cada comunicación que mantiene con
él.
Use el tipo de actividad adecuado para la acción. Puede ser tentador ingresar una
nueva nota que diga "Envié un correo electrónico para confirmar el precio" o
"Llamé al cliente para discutir su caso de servicio". Sin embargo, debe agregar un
correo electrónico o una actividad Llamada de teléfono para rastrear ese tipo de
acciones y usar notas para texto más general.
Agregue actividades para usted mismo también. Puede realizar un seguimiento

de sus propias asignaciones, eventos y notas, sin asociar estas actividades con un
cliente.
Use el comando Crear en la barra de navegación. Busque estas actividades en la

lista ordenando por la columna, Referente a, que está en blanco para informar que
la actividad no está asociada con un registro de clientes.
Tenga en cuenta que las actividades "se resumen" en sus registros asociados.
Suponga que desea recordarse el seguimiento de Cecil Langer, un contacto que
está asociado con la cuenta, Wingtip Toys. Debe agregar la actividad de tarea al
registro de contacto para Cecil (no para la cuenta de Wingtip Toys).
De este modo, la tarea "se resumirá" bajo la cuenta automáticamente y, usted y

otros usuarios del equipo verán la tarea cuando miren el contacto y cuando miren
la cuenta de Wingtip Toys. (Y sabrán que usted lo está gestionando).


Professional.
Consulte también
Navegación básica en la aplicación para
Outlook
Use Dynamics 365 App for Outlook mientras utiliza Outlook en el escritorio, la web, o el
teléfono. Cuando App for Outlook está instalada, puede usar el panel de Dynamics 365
para vincular los correos electrónicos y las citas de Outlook a los registros de su
aplicación, y realizar un seguimiento.
） Importante
La versión más reciente de Dynamics 365 App for Outlook funciona con las
aplicaciones de Customer Engagement (como Dynamics 365 Sales, Dynamics
365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service
y Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises), versión 9 y Microsoft Dataverse.
Para una versión anterior que funcione con versiones anteriores de las
aplicaciones de Dynamics 365, consulte Implementar Dynamics 365 App for
Outlook.
Instalar
Antes de instalar App for Outlook, comuníquese con el administrador y asegúrese de
que se cumplan todos los requisitos previos. Para obtener más información, vea
Desplegar Dynamics 365 App for Outlook.
En la mayoría de los casos, el administrador le enviará automáticamente la aplicación y

debería estar disponible en la cinta de Outlook. Si no la ve, puede instalarla usted
mismo. Para obtener más información, consulte Hacer que sean los propios usuarios
quienes instalen App for Outlook.
Acceso a la aplicación
Una vez instalada, es fácil acceder al panel de Dynamics 365 App for Outlook tanto si
utiliza Outlook en el escritorio como si utiliza la aplicación web.
En el cliente de escritorio de Outlook, seleccione Dynamics 365.

En Outlook Web Access, abra un correo electrónico y seleccione Más (...)
>Dynamics 365.
Anclar
Si utiliza el cliente de escritorio de Outlook u Outlook Web Access, puede anclar la
aplicación para Outlook de forma que permanezca abierta cuando vaya de un correo
electrónico a otro. Si no ve la opción de anclar, compruebe si la instalación la admite.
Para obtener más información, consulte Elementos compatibles.
Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta. Para desanclarla, vuelva a

seleccionar la chincheta.
Terminología
Término Definición
Establecer Siga y vincule el correo electrónico o la cita a una fila específica de la

Referente a aplicación de Dynamics 365.
Seguimiento Cree una copia del correo electrónico o la cita en la aplicación de Dynamics
365.
Sin seguimiento Quite la copia del correo electrónico o la cita de la aplicación de

Dynamics 365.
Seguimiento Su correo electrónico o cita se copió correctamente a su aplicación de

correcto Dynamics 365.
Error de No se pudo copiar su correo electrónico o cita a su aplicación de

seguimiento Dynamics 365.
Seguimiento Su correo electrónico o cita está en estado pendiente de copiarse a su

pendiente aplicación de Dynamics 365.
Barra de navegación
Use la barra de navegación en la parte superior para acceder al mapa del sitio, buscar,
crear rápidamente y más comandos.
1. Mapa del sitio: utilice el mapa del sitio para ir a Inicio, elementos Recientes,
elementos Anclados y Paneles.
2. Buscar: Busca filas en varias tablas ordenadas por relevancia.
3. Crear una nueva fila: Cree una nueva fila para las tablas que se han incluido en la
App for Outlook y están habilitadas para creación rápida.
4. Más comandos: Acceda a más información, como información de usuario,
información de su entorno de Dynamics 365, Asistente y Comprobador de
Outlook.
5. Anclar: seleccione el icono de anclar para anclar el panel de la aplicación de
Dynamics 365 de forma que permanezca abierto cuando vaya de un correo
electrónico a otro.
Mapa del sitio

Utilice el mapa del sitio para ir a Inicio, elementos Recientes, elementos Anclados y
Paneles.
Elementos del menú del mapa del sitio
Desplazarse y volver a su filas favoritas o más utilizadas es fácil. La siguiente ilustración
muestra los elementos de navegación principales
Leyenda
1. Inicio: Le lleva a la pantalla principal de Dynamics 365 App for Outlook que
muestra el estado de seguimiento, la fila correspondiente con información
contextual.
2. Recientes: expanda esta entrada para ver una lista de filas utilizadas
recientemente. Seleccione una fila para abrirla. Seleccione el icono de alfiler
situado junto a una de las filas que aparecen aquí para agregarlo a las filas
ancladas.
3. Anclado: expanda esta entrada para ver y abrir sus filas ancladas favoritas. Use la
lista Reciente para agregar filas aquí. Seleccione el icono de quitar anclaje situado
junto a una fila mostrada aquí para quitarla de esta lista.
Fila seguida
Seleccione un correo electrónico para ver información adicional sobre el elemento
seguido en el panel de Dynamics 365.
Leyenda
1. Información de fila vinculada: La fila de Dynamics 365 a la que está vinculado este
elemento de Outlook. El formulario de vista rápida muestra parte de la información
clave de la fila.
2. Destinatarios: Lista de destinatarios del correo electrónico o los asistentes a una
reunión. Puede navegar entre los diferentes destinatarios, que pueden ser un
contacto, un cliente potencial o una cuenta y mostrar una vista rápida de su
información en Dynamics 365.
3. Información relacionada: Cuando se selecciona un contacto, su cuenta primaria
también está disponible para que pueda profundizar en los detalles de la cuenta y
mostrar más datos de Dynamics 365. También puede ver datos relacionados, como
las oportunidades relacionadas del contacto.
1. Información seguida: Muestra si el mensaje de correo electrónico o la reunión
están vinculados a una fila y si se realiza un seguimiento en su aplicación Dynamics
365.
2. Más comandos: Seleccione para establecer o cambiar la información de establecer
Referente a o de seguimiento o ver información sobre la fila en Dynamics 365
3. Agregar actividad: Seleccione esta opción para crear actividades para esa fila o
vista en Dynamics 365.
4 & 5. Establecer Referente a: Seleccione para elegir Establecer Referente a para la

información de fila o vista sobre la fila en Dynamics 365.
Trabajar con actividades en la vista
Kanban
La vista Kanban para actividades ayuda a los vendedores a administrar varias actividades
rápidamente. Al examinar la vista Kanban, los vendedores pueden ver rápidamente las
actividades y el estado en el que se encuentran. En la vista Kanban de actividad, las
actividades se representan visualmente con tarjetas. Los carriles representan los estados
predeterminados de las actividades. Puede arrastrar las actividades a diferentes carriles
para moverlas de un estado a otro.
７ Nota
No se admite la vista Kanban en la aplicación móvil Dynamics 365 para teléfonos.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Abrir una vista Kanban

Una vista Kanban está disponible cuando el control Kanban se agrega a la entidad
Actividad. Si no ve la vista Kanban, consulte con el personalizador del sistema.
Para abrir la vista Kanban:
2. En la barra de comandos, seleccione el icono Más comandos y luego Mostrar

como>Kanban.
Las actividades se muestran en la vista Kanban.
Conozca sus vistas Kanban

Estas son algunas cosas importantes que debe saber acerca de su vista Kanban:
En la parte superior de cada carril, se muestra el recuento de actividades en ese

carril. En un momento dado, solo los primeros 10 registros/tarjetas se muestran en
cualquier carril. Por ejemplo, si hay un total de 30 actividades abiertas, el recuento
muestra 10/30. Para ver más tarjetas, desplácese hacia abajo en el carril. Cuando se
desplaza hacia abajo, el recuento cambia para mostrar 20/30, etc.
７ Nota
Si hay más de 50 000 registros en una línea, el recuento de registros se
muestra como 50000+.
Al seleccionar el título de la tarjeta, se abre el formulario principal de actividad. Al

cerrar el formulario Principal, se actualiza toda la vista Kanban.
Los campos de tarjeta se pueden editar en línea. Puede cambiar rápidamente los
detalles de los tres campos de un registro de actividad directamente desde la
tarjeta.
Al seleccionar una vista o filtro diferente, las tarjetas de los carriles se actualizan
para mostrar los registros de actividad filtrados. Por ejemplo, si actualmente utiliza
la vista Todas las actividades y selecciona el filtro Tipo de actividad para mostrar
solo las llamadas telefónicas, los carriles de natación se actualizan para mostrar
solo las actividades Llamada de teléfono.
Puede utilizar el cuadro Buscar para filtrar los registros/tarjetas en el carril de

natación en función de los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si escribe la palabra
clave "Discuss", actualizará la vista Kanban para mostrar solo los registros de
actividad donde el título comienza con "Discuss".
Puede arrastrar una tarjeta y moverla a otros carriles. Al arrastrar una tarjeta de un
carril a otro, el estado de la actividad cambia:
Las tarjetas para los tipos de actividad listos para usar se pueden mover entre
los carriles Abierto a Completado y Cancelado. Una vez que la tarjeta se mueve
al carril Completado o Cancelado, el estado de la actividad cambia a cerrado, la
tarjeta de actividad se vuelve inactiva y se muestra un icono de candado en la
tarjeta. No puede cambiar los campos de una tarjeta inactiva o bloqueada.
No puedes volver a abrir una actividad inactiva que no sea la actividad

Respuesta de campaña. Una tarjeta inactiva/bloqueada de la actividad
Respuesta de campaña se puede mover de los carriles Completado o Cancelado
al carril Abierto.
No hay restricciones en el movimiento de las tarjetas de actividad

personalizadas: se pueden mover de cualquier carril a cualquier carril.
Cuando arrastras una tarjeta para moverte a otro carril, los carriles donde no se
puede soltar la tarjeta aparecen atenuados.



Professional.
Consulte también
Agregar el control Kanban a las entidades Oportunidad o Actividad
Envío de correo electrónico con la
experiencia de correo electrónico
mejorada
La experiencia de correo electrónico mejorada en aplicaciones de involucración del

cliente permite redactar un correo electrónico sin abandonar el registro en el que está
trabajando.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué puede hacer con la experiencia de correo

electrónico?
Con la experiencia mejorada de correo electrónico, puede:
Navegar a las distintas páginas sin perder el contenido del correo electrónico.
Minimizar la ventana de correo electrónico para volver a los registros en los que
estaba trabajando.
Expandir la ventana emergente del editor de correo electrónico para ver más
opciones de correo electrónico.
Abrir simultáneamente tres ventanas emergentes de redacción de correo
electrónico.
Buscar y aplicar una plantilla predefinida a un correo electrónico que está
redactando.
Insertar archivos adjuntos a un correo electrónico.
７ Nota
Los administradores de sistemas debe habilitar la experiencia mejorada de
correo electrónico antes de poder usarla.
La experiencia de correo electrónico mejorada solo está disponible para las
actividades de correo electrónico creadas en la sección Escala de tiempo de
cualquier aplicación de involucración del cliente.
La ventana emergente de correo electrónico mejorado se abre solo cuando la
altura y el ancho del tamaño de la pantalla es como mínimo de 400 x 650
píxeles o más. Si es inferior, se le dirigirá a la forma estándar en lugar de a la
experiencia mejorada de correo electrónico.
Si intenta navegar a un registro (seleccionando un registro en el campo de
búsqueda) mientras trabaja en el formulario Correo electrónico mejorado, se
muestra un mensaje de error. No puede navegar a otro registro desde el
formulario Correo electrónico mejorado.
Redactar un correo electrónico usando la

experiencia mejorada
1. En la sección Escala de tiempo de los registros de cuenta, contacto, cliente
potencial u oportunidad, seleccione + y, en Actividades, seleccione Correo
electrónico.
Se abre una nueva ventana emergente de correo electrónico.

Los campos De y Para se rellenan automáticamente en función del usuario y la
cuenta y contacto del registro original.
2. Escriba su correo electrónico desde cero o seleccione Insertar plantilla para buscar
y aplicar una plantilla.
3. Seleccione Adjuntar archivo si desea agregar archivos adjuntos.
4. Seleccione Insertar firma para buscar y agregar su firma.
5. Cuando esté listo, seleccione Enviar.
Para obtener más información sobre la funcionalidad de correo electrónico, consulte

Comprender la experiencia del correo electrónico.
Establecer el tamaño y la fuente

predeterminados
Establezca la fuente y el tamaño predeterminados para que cada correo electrónico que
cree use esa configuración de fuente. Para obtener más información sobre cómo
configurar la fuente y el tamaño predeterminados, consulte Configurar la fuente y el
tamaño de fuente predeterminados.


Professional.
Consulte también
Configurar correo electrónico mejorado
Solucionar problemas con el correo electrónico

Capturar actividades relacionadas con el
cliente con la captura automática
La captura automática ayuda a los vendedores al simplificar el registro de actividades

relacionadas con el cliente en Dynamics 365 Sales. La captura automática proporciona
sugerencias de actividad para correos electrónicos y reuniones relacionadas con su
trabajo en función de los datos capturados desde su cuenta de Outlook. Esto le ayuda a
ver correos electrónicos y reuniones relevantes en su escala de tiempo, junto con todas
las demás actividades relacionadas con un registro determinado.
Las sugerencias de actividad generadas por la captura automática permanecen privadas

y visibles solo para usted hasta que elija realizar el seguimiento del correo electrónico o
la reunión. Puede guardar o eliminar las sugerencias, y puede hacer que el correo
electrónico o la reunión estén visibles para todos los que tengan acceso al registro
específico al que se agregó la sugerencia.
La captura automática registra cada actividad relacionada con el cliente para que el
personal de ventas pueda dedicar su tiempo a las ventas. Estas interacciones con los
clientes se muestran en la escala de tiempo para los registros relacionados con el
contacto, la oportunidad, el cliente potencial, la cuenta, el caso y las entidades
personalizadas.
Su administrador debe habilitar la captura automática para que pueda probarla. Para ver
todos los detalles sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo se
configura, consulte Habilitar y configurar la captura automática.
Captura automática
Utilice la captura automática para capturar actividades relacionadas con sus correos
electrónicos y contactos, y mostrarlas en la escala de tiempo.

¿Qué es la captura automática?

Las actividades capturadas por la función de captura automática se muestran en la
escala de tiempo en Dynamics 365 Sales. La característica encuentra actividades
mediante la aplicación de un conjunto de reglas que son específicas del tipo de registro.
Por ejemplo, cuando observa una oportunidad en Microsoft Dynamics 365 Sales, la
escala de tiempo muestra todas las actividades que ha registrado y, además, muestra
sugerencias para hasta 50 correos electrónicos y reuniones recientes de su cuenta de
Outlook que se enviaron al contacto principal o desde el contacto principal para la
oportunidad o sus partes interesadas.
７ Nota
La sugerencia de cita comienza a aparecer en la escala de tiempo tres días antes de

la hora real de la cita.
Las siguientes imágenes muestran cómo se muestran en la escala de tiempo correos

electrónicos y reuniones rastreados y capturados automáticamente (aún no rastreados):
Captura automática de correos electrónicos y reuniones: la captura automática

detectó estos correos electrónicos y reuniones como relevantes para el registro
actual, pero aún son privados, por lo que solo usted puede verlos. En comparación
con los mensajes rastreados, estos mensajes se muestran como correos
electrónicos o reuniones no rastreados. La imagen siguiente muestra un correo
electrónico no rastreado.
Enlace de seguimiento: seleccionar el icono Seguir en una actividad no rastreada

capturada por la captura automática para hacerlo visible a todos los que tienen
acceso a la escala de tiempo de este registro específico.
Las actividades que
captura automática encuentra son solo visibles para usted, por lo que otros
miembros del equipo de ventas no podrán verlos en Dynamics 365 Sales. Cuando
selecciona el vínculo Seguir en cualquier mensaje capturado automáticamente, lo
transforma en un mensaje de correo electrónico objeto de seguimiento, lo que
guarda la actividad en la base de datos de Dynamics 365 Sales y lo hace visible al
resto de miembros de su equipo. Una actividad puede tardar unos minutos en
pasar de sin seguimiento a con seguimiento, tiempo durante el cual mostrará el
mensaje Seguimiento pendiente.
Seguimiento de correos electrónicos y reuniones: el símbolo del sobre indica que

este correo electrónico o reunión ya se está siguiendo, por lo que ya se importó a
Sales y se está compartiendo con su equipo.
Al igual que con otros tipos de mosaicos de actividad que se muestran en la escala de
tiempo, puede seleccionar el mosaico para expandir o contraer el contenido del
mosaico.
¿Qué actividades se capturan?

La captura automática consulta su cuenta de Outlook y busca actividades relacionadas
con el registro que está viendo. En la siguiente tabla se resumen cómo la captura
automática identifica actividades relacionadas.
Tipo de Hace coincidir estos valores de campo con la dirección Para, De o CC de

entidad cada correo electrónico y reunión
Cuenta Dirección de Correo electrónico del Contacto principal mostrado.
Direcciones de Correo electrónico de los 50 contactos superiores que tiene la

cuenta como cuenta primaria.
Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de

cuenta.
Oportunidad Dirección de Correo electrónico que figura para el Contacto de oportunidad.
Dirección de Correo electrónico de cualquier un contacto en la lista Partes

interesadas.

oportunidad.
Direcciones de correo electrónico de los contactos de la cuenta que está

vinculada a la oportunidad.
Si la oportunidad está asociada con un cliente potencial, dirección de correo

electrónico del contacto en el cliente potencial.
Tipo de Hace coincidir estos valores de campo con la dirección Para, De o CC de
entidad cada correo electrónico y reunión
Cliente Dirección de Correo electrónico que figura en la sección Contacto.
potencial
cliente potencial.
Contacto Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de
contacto.
Entidades Para los campos de cuenta: la dirección de correo electrónico para el Contacto
personalizadas principal de la cuenta, más todas las direcciones de Correo electrónico
definidas para el propio registro de cuenta.
Para los campos de contacto: todas las direcciones de Correo electrónico

definidas para el registro de contacto.
Para los campos de cliente que hacen referencia a un contacto: todas las
direcciones de Correo electrónico definidas para el registro de contacto.
Para los campos de cliente que hacen referencia a una cuenta: la dirección de
Correo electrónico del Contacto principal mostrado, más todas las direcciones
de Correo electrónico definidas para el propio registro de cuenta.
Consulte también
Configurar y habilitar captura automática
P+F sobre captura automática

Usar la interacción por correo
electrónico para ver interacciones de
mensajes
Utilice la interacción por correo electrónico para ver las interacciones del mensaje, como
alertas, hacer clic en un enlace, abrir un archivo adjunto o enviar una respuesta en sus
correos electrónicos.

¿Cómo te ayuda la interacción por correo

electrónico a vender mejor?
La interacción por correo electrónico le permite:
Ver cuándo los destinatarios abrieron el mensaje, hicieron clic en un vínculo,

abrieron datos adjuntos, o enviaron una respuesta.
Recibir una alerta inmediata la primera vez que un destinatario abre el mensaje.
Programar la hora de entrega más eficaz, y recibir los consejos sobre la mejor hora
basándose en la zona horaria del destinatario.
Elija la plantilla de mensaje más efectiva, con recomendaciones basadas en el
historial anterior de interacción de correo electrónico de la organización.
Configure una alerta para que le recuerde cuándo es el momento de hacer un
seguimiento a un mensaje de correo electrónico.
Revise el historial completo de interacciones de un único mensaje, o revise los KPI.
Su administrador debe habilitar la interacción por correo electrónico antes de que usted
pueda probarla. La interacción por correo electrónico usa el asistente de relaciones para
ofrecer alertas y otros mensajes, por lo que se recomienda encarecidamente habilitar
también el asistente si usa la interacción por correo electrónico. Para obtener
información detallada sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica, vea
Habilitar interacción por correo electrónico.
Consideraciones para el seguimiento de correo

electrónico
Algunos aspectos de la característica de interacción por correo electrónico pueden estar
visibles en Sales incluso cuando se desconecta la característica. Entre estas se incluyen:
La cuadrícula Datos adjuntos, que aparece cuando crea una plantilla de correo
electrónico o un mensaje de correo electrónico, incluye siempre la columna
Seguido.
La cuadrícula Correo electrónico de seguimiento muestra siempre las columnas
Aperturas, Hora de la última apertura, Vistas de datos adjuntos, Vínculos
presionados y Respuestas.
La cuadrícula Plantilla de correo electrónico muestra siempre las columnas Índice
de respuestas, Tasa abiertas, Recomendado, y Recuento de correo electrónico.
Las versiones predefinidas de los formularios de cuenta, contacto, y cliente
potencial incluyen el campo Seguir correo.
Mientras está deshabilitada la característica de interacción por correo electrónico, estas

características seguirán apareciendo pero normalmente estarán vacías. Lea el resto de
este tema para obtener más información acerca de lo que significan estas columnas y
cómo usarlas cuando está habilitada la característica.
７ Nota
Cuando el cliente de correo electrónico analiza automáticamente el correo

electrónico por razones de seguridad, el recuento de correos electrónicos abiertos
y clics en enlaces puede ser mayor de lo esperado.
Obtener el historial de interacción para el

correo electrónico
Normalmente cuando se envía un mensaje de correo electrónico, nunca sabrá si se abrió
o leyó a menos que el destinatario elija responderle. Esto se debe a que el sistema de
correo electrónico se creó para simular el correo tradicional, y no teniendo en cuenta el
seguimiento de respuestas. Dynamics 365 for Sales usa técnicas especiales para evitar
esta limitación y para proporcionar las siguientes características de seguimiento de
mensaje:
Descubra cuando el mensaje se abrió: Cuando envía un correo electrónico con

seguimiento desde Dynamics 365 for Sales, el sistema genera automáticamente un
GIF transparente de un píxel con un nombre único y lo agrega como una imagen
vinculada a un mensaje. Este GIF invisible, y el resto de imágenes que agrega al
mensaje, se almacena en el servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement y
primero se carga del servidor cuando alguien abre el mensaje (y elige descargar
sus imágenes). Cuando se solicita un GIF único,Dynamics 365 for Sales registra que
el mensaje asociado se abrió, y toma nota del tipo de dispositivo. Se recomienda
incluir siempre otras imágenes en el mensaje porque ayudará a motivar a los
destinatarios a descargar las imágenes (no sabrá lo abren si las imágenes no se
cargan).
Descubra cuándo se hizo clic en cada vínculo: cuando envía un correo electrónico
con seguimiento desde Dynamics 365 for Sales, el sistema automáticamente
reemplaza cada uno de sus hipervínculos con un vínculo único de redirección que
señala al servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement. Cada vínculo de
redirección incluye un identificador que identifica de forma única el mensaje que
lo contiene y la dirección URL del destino del vínculo original. Cuando el servidor
de Dynamics 365 for Customer Engagement recibe la solicitud de vínculo, registra
el clic y después redirige el clic en a su dirección original para que el destinatario
siga obteniendo la información correcta con poco o ningún retraso.
Descubra cuando se abrió cada dato adjunto: Al agregar datos adjuntos con
seguimiento, el archivo no se adjunta directamente como ocurre con un correo
electrónico estándar. En su lugar, se almacena en el recurso compartido de
OneDrive for Business usado por el servidor de Dynamics 365 for Customer
Engagement y se agrega como vínculo al mensaje. Al igual que con los vínculos
seguimiento, cuando un destinatario hace clic para descargar los datos adjuntos, el
servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement anota el clic y la hora. Puede
mezclar datos adjuntos con y sin seguimiento en un único correo electrónico, algo
que puede ser importante si se envían archivos confidenciales que no desea
guardar en OneDrive for Business. Muchos de los destinatarios pueden preferir
realmente recibir los datos adjuntos como vínculos en lugar de archivos porque
eso indica que los mensajes ocuparán mucho menos sitio en la bandeja de
entrada.
Mediante esta información, Dynamics 365 for Sales muestra el historial de interacciones
completo para cualquier mensaje, y calcula los indicadores clave de rendimiento (KPIs).
７ Nota
Las acciones que se realizan en correo electrónico se almacenan en

Almacenamiento de Microsoft Azure. Este almacenamiento es único para cada
organización. Si una organización se restaura en otra organización, el historial de
las acciones que se realizan en correo electrónico de la organización anterior no se
mostrará a la organización restaurada.
） Importante
Debe tratar todos los datos de interacción de correo electrónico como

aproximaciones. El sistema solo puede registrar un evento de apertura de correo
electrónico si el destinatario también descarga las imágenes del mensajes (incluido
el GIF invisible), así que el número real de aperturas podría ser mayor que el
número registrado en Dynamics 365 for Sales. De igual forma, si se almacenan en
caché imágenes (que es típico de los clientes de correo electrónico basados en la
web), es posible que las aperturas adicionales no se comuniquen a Dynamics 365
for Sales.
Puede por tanto ser una buena idea incluir imágenes visibles en los correos
electrónicos de seguimiento (como un logotipo de compañía o una ilustración)
para animar a los destinatarios a descargar las imágenes.
Crear y enviar mensajes de correo electrónico

de seguimiento
７ Nota
Los usuarios solo pueden seguir los correos electrónicos en el formulario de correo
electrónico.
Cuando la interacción por correo electrónico está habilitada para el sitio, todos los
controles necesarios para crear y enviar un correo electrónico con algunas o todas sus
características habilitadas están disponibles en la página Nuevo correo electrónico,
como se muestra en la siguiente ilustración. Esta página aparece siempre que crea un
correo electrónico en Dynamics 365 for Sales.
Las siguientes características de interacción por correo electrónico se indican en la
figura:
1. Datos adjuntos con seguimiento (y sin seguimiento): Esta tabla enumera todos
los archivos adjuntos a su correo electrónico e indica el estado de seguimiento de
cada uno de ellos. Controles para agregar, quitar y modificar los datos adjuntos
también se proporcionan en esta área.
2. Habilitar o deshabilitar controles de seguimiento: Aquí puede habilitar o

deshabilitar lo siguiente para el mensaje actual. Los controles y vínculos
adicionales se proporcionan aquí según sea necesario, como información sobre
destinatarios que pueden configurarse para no permitir el seguimiento.
3. Controles de programación de entrega: Aquí puede ver y establecer la hora de

entrega del mensaje. Consejos para horas de entrega recomendadas también se
pueden mostrar aquí, como información relacionada con la zona horaria del
destinatario.
4. Controles de aviso de seguimiento: Aquí puede ver y establecer un aviso de

seguimiento, que puede mostrar una alerta si el mensaje permanece cerrado
durante tres días.
5. Botón Insertar plantilla: Seleccione el botón para insertar el texto estándar para
alguno de los diversos propósitos generales (como un seguimiento de reunión).
Puede seleccionar entre una variedad de plantillas disponibles, e interacción por
correo electrónico proporciona asesoramiento sobre qué plantilla elegir en función
del rendimiento anterior.
Consulte el resto de este tema para ver todos los detalles sobre cómo usar estos
controles.
 Sugerencia
La página Correo electrónico no incluye ninguna característica para ayudarle a

agregar un vínculo al mensaje, pero si usa Internet Explorer puede hacerlo
seleccionando el texto que desea agregar al vínculo y, a continuación pulsar Ctrl-K
para abrir una ventana donde puede definir el destino del vínculo.
Crear un nuevo mensaje

Puede activar las características de interacción por correo electrónico para cualquier
correo electrónico que envíe desde Dynamics 365 for Sales. El registro principal para el
mensaje (normalmente el registro que está mirando cuando lo crea), se establece como
su valor Referente a, aunque las distintas direcciones de correo electrónico de
remitente, destinatario y copia también pueden afectar a los lugares donde podrá ver el
mensaje y donde pueden aplicarse sus KPI.
Para agregar una actividad de correo electrónico a un registro:
1. Abra el registro al que desea agregar la actividad (normalmente, un contacto,

oportunidad, cliente potencial o cuenta).
2. En medio de la página, seleccione Actividades>Más comandos >Correo

electrónico.
3. Agregue destinatarios, un asunto del mensaje, y el texto del cuerpo como de

costumbre. Acelere la escritura usando una plantilla si procede, y use las prácticas
informaciones sobre herramientas para obtener ayuda con otros valores. Vea
también las otras subsecciones en esta sección para obtener más información
acerca de la configuración de las diferentes características de interacción.
4. Cuando esté listo para enviar el mensaje, seleccione Enviar (o seleccione Guardar
si desea guardar un borrador y acabarlo posteriormente).
Elegir y aplicar la plantilla de correo electrónico más

eficaz
Las plantillas de correo electrónico son mensajes estándar que envía a menudo, como
presentaciones, confirmaciones, mensajes de agradecimiento, y avisos. Pueden incluir
valores dinámicos (como datos del remitente o del destinatario). Ofrecen un inicio
rápido cuando está escribiendo mensajes comunes.
La característica de interacción por correo electrónico analiza automáticamente el
rendimiento de todos los mensajes enviados a través de Dynamics 365 for Sales e
identifica las plantillas de más éxito. Muestra todas las plantillas disponible, pero resalta
las que se encontraron para generar más aperturas, respuestas o ventas.
Para usar una plantilla:
1. Cree un nuevo mensaje de la manera descrita anteriormente en Crear nuevo

mensaje.
2. En la barra de comandos, seleccione Insertar plantillas. Cuando se usa una

plantilla, normalmente la elegirá inmediatamente después de crear el mensaje y
antes de hacer nada más.
3. En la ventana emergente Insertar plantilla, elija el idioma y luego elija una plantilla
en la búsqueda Buscar plantilla.
4. Elija Seleccionar. El contenido de la plantilla se carga en el mensaje.
5. Personalice el contenido de la plantilla según sea necesario y habilite cualquier

otra característica de interacción por correo electrónico que desee usar, tal como
se describe en las otras secciones de este tema.
Más información: Crear plantillas para correo electrónico
Habilite o deshabilite el seguimiento para mensajes

individuales
Los correos electrónicos con seguimiento pueden indicarle cuándo un destinatario abrió
el mensaje, respondió al mensaje, abrió datos adjuntos, o hizo clic en un vínculo.
Cuando la interacción por correo electrónico está habilitado en el sitio, también estará
habilitada de forma predeterminada para todos los mensajes que crea en Dynamics 365
for Sales, siempre que ninguno de los destinatarios está configurado para bloquear
mensajes con seguimiento. Más información: Establezca seguimiento como No permitir
para respetar la privacidad y preferencias de los individuos
Use los controles en la parte superior del área Interacción por correo electrónico para
ver y editar el estado de seguimiento del mensaje, como se resume en la tabla siguiente.
Estado de Descripción
seguimiento
Indica que se realizará un seguimiento al correo electrónico actual. Se realizará

seguimiento de todos los vínculos y se habilitan los datos adjuntos con
seguimiento (pero sigue siendo opcional). Este es el estado predeterminado para
todos los nuevos mensajes de correo electrónico cuando la interacción por correo
electrónico está habilitada para el sitio y todos los destinatarios permiten el
seguimiento. Seleccione el vínculo No seguir para deshabilitar el siguiente para
este mensaje.
Indica que se realizará un seguimiento al correo electrónico actual. Se realizará

seguimiento de ningún vínculo y también se deshabilitan los datos adjuntos con
seguimiento. Seleccione el vínculo Seguir para habilitar el seguimiento (si se
permite).
Indica que uno o varios destinatarios del correo electrónico actual tienen el
seguimiento establecido como No permitir, lo que significa que no puede seguir
este mensaje a menos que quite los destinatarios que no permiten seguimiento (o
cambiar su configuración). Ahora tendrá las siguientes opciones:
- Seleccione el vínculo Ver preferencias para abrir una ventana emergente que
muestra el nombre y la preferencia de seguimiento para cada destinatario. Desde
aquí puede abrir el registro de cualquier destinatario haciendo clic en el nombre
en la lista.
- Si ha intentado solucionar el problema eliminando destinatarios o modificando

valores, seleccione Reintentar seguimiento para intentarlo de nuevo.
- Seleccione No seguir para dejar de intentar el seguimiento de este mensaje.
７ Nota
En un plazo de unos 15 minutos de la primera vez que un mensaje bajo

seguimiento se registra como abierto, el sistema se lo notifica a usted creando una
nueva tarjeta de acción para el asistente de relaciones. La tarjeta proporciona
vínculos al mensaje, registros relacionados, y botones de acción para generar una
actividad de llamada, para posponer la alerta o rechazarla. Más información: Guía
de comunicaciones del cliente con el asistente.
Agregar datos adjuntos con seguimiento
７ Nota
Para realizar seguimiento de datos adjuntos OneDrive for Business, debe estar
disponible para el servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement y la
administración de documentos para correo electrónico debe estar habilitada. Hable
con el administrador si cree que estas características faltan del servidor. Más
información: Habilitar la interacción por correo electrónico
Los datos adjuntos con seguimiento pueden indicarle cuándo abre un destinatario datos
adjuntos. Para agregar uno o varios datos adjuntos con seguimiento:

mensaje.
2. Asegúrese de que está habilitado el seguimiento para el mensaje como se

describió anteriormente en Habilitar o deshabilitar el seguimiento para mensajes
individuales. No puede agregar datos adjuntos con seguimiento si los destinatarios
del mensaje han establecido no permitir seguimiento, pero puede seguir
agregando datos adjuntos sin seguimiento. También puede mezclar datos adjuntos
con y sin seguimiento en cualquier mensaje que está habilitada para seguimiento.
3. Seleccione Guardar en la barra de herramientas para guardar el mensaje. Esto

habilita la característica de datos adjuntos para este mensaje.
4. Desde la sección Datos adjuntos, seleccione Más comandos >Nuevos datos

adjuntos..
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar datos adjuntos.

5. Seleccione Seleccionar archivo para abrir una ventana del explorador de archivos,
después busque y seleccione el archivo.
6. El nombre del archivo seleccionado ahora se muestra en la ventana Administrar

datos adjuntos. Seleccione Adjuntar para cargar el archivo, lo que puede tardar
unos segundos, en función del tamaño.
7. Seleccione el botón Seguir para habilitar el seguimiento de los datos adjuntos. El

texto del botón cambia a No seguir, lo que indica que ahora se realiza un
seguimiento de los datos adjuntos (seleccione de nuevo para detener el
seguimiento de los datos adjuntos).
8. Seleccione Cerrar para cerrar la ventana emergente.
9. El archivo aparece ahora en el área Datos adjuntos. Tenga en cuenta que cada
dato adjunto enumerado aquí indica su tamaño y estado de seguimiento.
10. Termine de crear el mensaje y habilite cualquier otra característica de interacción

por correo electrónico que desee usar, tal como se describe en las otras secciones
de este tema.
Elija la hora de entrega más eficaz

Los correos electrónicos pueden recibir más o menos atención en función de cuándo
llegan a las bandejas de entrada de los destinatarios. Por ejemplo, mucha gente inicia el
día con una bandeja de entrada llena, por lo que los mensajes que llegan por la noche
deben competir entre sí por la atención y se pueden dejar de lado o incluso olvidar,
mientras que los correos electrónicos que llegan más tarde se pueden apreciar y
administrar de forma inmediata. Escriba sus correos electrónicos cuando le resulte
cómodo, pero deje Dynamics 365 for Sales los entregue cuando sea mejor para los
destinatarios.
El sistema sugerirá a veces una hora de entrega recomendada, que funciona como
siguiente:
Las sugerencias se basan en la zona horaria del destinatario.
El sistema asume una jornada laboral estándar de 8:00 a 17:00 de lunes a viernes, y
sugiere la siguiente hora laborable más próxima si usted está trabajando
actualmente fuera de este intervalo en la zona horaria del destinatario.
No se proporciona ninguna sugerencia si tiene más de un destinatario o si la

información de dirección no está disponible para ese destinatario.
Bing Maps debe estar habilitado para que el sistema habilite el cálculo de zona
horaria.
Si no se genera ningún consejo o si prefiere usar su propia lógica, siempre puede

especificar cualquier hora de entrega que elija.
Puede usar esta característica con mensajes con y sin seguimiento.

mensaje.

de este tema.
3. Eche un vistazo a la fila Enviar más adelante en el área Interacción por correo
electrónico. Si el sistema tiene información que sugiere una hora de entrega
preferida, mostrará algún consejo aquí. Aunque no se muestre ningún mensaje,
puede decidir retardar la entrega de todos modos.
4. Para retardar el mensaje, seleccione el vínculo Enviar más tarde para abrir la
ventana emergente Enviar más tarde.
Si el sistema recomendó una hora o fecha, esa información se prellena. Si no,

muestra una fecha y hora en blanco. En ambos casos, usa su hora local (no la de
los destinatarios). Use los controles Establecer en aquí para establecer la hora y
fecha de entrega preferidas, y después seleccione Aceptar para guardar la
configuración y cerrar la ventana.
5. El botón Envío con demora ahora pasa a verde, y los vínculos de Cambiar
programación y Quitar retraso se proporcionan por si necesita cambiar el retraso
o enviarlo inmediatamente. Puede cambiar la programación en cualquier
momento desde ahora hasta que se envíe.

de este tema.
7. Cuando esté listo para enviar el mensaje, seleccione Enviar.
Para especificar una hora de envío retrasada para un mensaje:
７ Nota
Los mensajes programados se especifican como tales en la lista Actividades para el

registro Referente a. Hasta que llegue la hora programada, aún puede eliminar o
reprogramar el mensaje desde ahí. También puede editar la fecha o la hora de aviso
de seguimiento, pero el resto de los valores son de solo lectura una vez que se
selecciona Enviar.
Establecer un aviso de seguimiento de mensaje

¿Desea que se le recuerde realizar el seguimiento de un correo electrónico importante
por alguna razón? A continuación, establezca un aviso de seguimiento.

mensaje.

de este tema.
3. Seleccione Establecer aviso en el encabezado Interacción por correo electrónico.
4. Se abre la ventana emergente Establecer aviso.
5. Escriba un Título para el aviso. Este es el texto que verá cuando se desencadene el
aviso, así que especifique suficiente en texto para asegurarse de que sabe a qué se
refiere el aviso cuándo llegue la hora.
6. Use la lista desplegable Condición para elegir una de las condiciones de aviso
siguientes:
Si no recibo una respuesta de: Desencadena el aviso si no se ha recibido

ninguna respuesta a la hora y la fecha especificadas (sólo disponible para
mensajes con seguimiento.)
Si el correo no es abierto por: Desencadena el aviso si el mensaje no se ha

abierto a la hora y la fecha especificadas (sólo disponible para mensajes con
seguimiento.)
Recordármelo de todos modos a las: Desencadena el aviso en la fecha y

hora especificadas, con independencia de lo que ocurra.
7. Use el ajuste Recordar antes de para establecer la fecha y hora en que desea que
el aviso se muestre, siempre que se cumpla la Condición.
8. Seleccione Aceptar para guardar el recordatorio.
9. El botón Establecer aviso ahora pasa a azul y se muestra un breve resumen de la

configuración del aviso (una vez que pasa la hora del aviso, este texto se actualiza
para indicarlo). El texto del vínculo al lado del botón ahora indica Cambiar aviso, y
un vínculo Quitar aviso también se agrega. Como indican los nombres, puede
seleccionar aquí para editar o quitar el aviso.

de este tema.
11. Cuando esté listo para enviar el mensaje, seleccione Enviar.
Cuando el aviso se desencadena, el sistema le notifica creando una nueva tarjeta

de acción para el Asistente de relaciones. La tarjeta recibirá alta prioridad, por lo
que deberá verla inmediatamente. La tarjeta proporciona vínculos al mensaje,
registros relacionados, y botones de acción para rechazar o posponer la alerta.
Más información: Guía de comunicaciones del cliente con el asistente.
Ver historial de interacción por correo

electrónico
El estado actual, las estadísticas de interacción, y los KPI para los correos electrónicos
con seguimiento están disponibles en todo Dynamics 365 for Sales, donde se recogen y
muestran para cada registro donde son relevantes. Las siguientes secciones resaltan los
diferentes lugares donde puede ver esta información en Dynamics 365 for Sales.
Historial de correo electrónico en la columna Actividades

Cuando haya guardado o enviado un mensaje, puede encontrarlo en la lista Actividades
para su registro Referente a o, en algunos casos, otro registro relacionado. Encontrará
normalmente el mensaje en el mismo registro que estaba viendo cuando lo escribió.
Los mensajes con seguimiento muestran su estado de interacción actual (como
“programado para enviar “, "aún no abierto” o “abierto ayer por última vez”) en la
ventana en la lista Actividades. Use los botones de la esquina superior derecha de una
ventana de correo electrónico para ampliar su contenido e historial de interacciones en
la lista, o para abrir la página completa de mensaje.
Enviar por correo electrónico KPI en la lista de los correos

electrónicos
Puede ver una lista de todos los correos electrónicos que usted (y posiblemente otros)
han enviado desde Dynamics 365 for Sales realizando lo siguiente:
1. Vaya a Ventas>Actividades.
2. Ahora ve la lista de actividades que eligió la última vez que estuvo aquí. Para ver
una lista de correos electrónicos de seguimiento, abra la lista desplegable situada
en la parte superior de la página y, a continuación elija Correo electrónico>Todos
correos electrónicos de seguimiento (o alguna otra vista de correo electrónico
que encuentre útil).
3. Ahora ve una lista de correos electrónicos del tipo que seleccionó. Si la lista incluye
correos electrónicos de seguimiento, puede leer y ordenar por columnas para
recuentos de aperturas, vistas de datos adjuntos, clics en vínculos y respuestas.
También puede abrir los detalles completos para cualquier mensaje seleccionando
su Asunto en la lista.
Detalles de mensajes
Abra la página de detalles de un mensaje entregado seleccionando su tema en una lista
Actividades o Mensajes de correo electrónico. Esto le lleva a una vista de solo lectura
del mensaje completado, con la sección Interacción por correo electrónico a la derecha
de la página que muestra el historial de interacción del mensaje y los indicadores clave
Los KPI, mostrados en la parte superior de la escala temporal, muestran las aperturas
totales, las vistas de datos adjuntos, los clics y las respuestas que se han registrado para
el mensaje. La escala temporal muestra un símbolo para cada evento de interacción
(más reciente en la parte superior) e incluye algunos detalles de cada uno de ellos.
Resultados y recomendaciones de plantilla en la lista de

plantillas
Puede ver resultados y recomendaciones de plantilla de correo electrónico para todas
las plantillas definidas en el sistema mediante el procedimiento siguiente:
1. Vaya a Configuración>Empresa>Plantillas y, a continuación elija Plantillas de

2. Ahora ve la lista de plantillas, que incluye columnas que muestren los resultados
de Índice de respuestas, Índice de aperturas y Recuento de correos electrónicos
enviados para cada plantilla (cuando esté disponible), además del estado
Recomendado.
Establecer la privacidad y las preferencias de

individuos
Algunos tipos de clientes tienen especiales preocupaciones de privacidad o seguridad y
pueden por lo tanto solicitar que no use ninguna de las siguientes características
cuando se comunique con ellos. Puede fácilmente deshabilitar estas características para
clientes específicos estableciendo las opciones de seguimiento de correo electrónico
para el registro de contacto, cliente potencial, o cuenta. El seguimiento de correo
electrónico está habilitado de forma predeterminada para todos los registros, por lo que
debe deshabilitarlo explícitamente cuando sea necesario.
Para habilitar o deshabilitar el seguimiento para cualquier contacto, cuenta o cliente

potencial:
1. Abra el registro de contacto, cuenta o cliente potencial con el que desee trabajar.
2. Vaya a la pestaña Detalles en la sección PREFERENCIAS DE CONTACTO, encuentre

la configuración Seguir correo electrónico.
3. Seleccione el valor que se muestra para Seguir correo para alternar el valor entre
No permitir y Permitir, según sea necesario.
4. Seleccione Guardar para guardar el valor.
Siempre que redacta un correo electrónico que incluye uno o más destinatarios que no
permiten seguimiento, los controles para habilitar las distintas características de
seguimiento se muestran mientras como deshabilitados en la página de creación de
correo electrónico. Cuando se desactivan las características de seguimiento, el mensaje
no incluirá una baliza web (GIF claro), todos los archivos se adjuntarán directamente en
lugar de vincularse, y ningún vínculo redirigirá a través de Dynamics 365 for Sales. Pero
aún puede programar la entrega, y todavía puede ver recomendaciones de hora de
entrega y plantilla.
Para ver las preferencias de seguimiento para todos los destinatarios de un mensaje,
seleccione el vínculo Ver preferencias de destinatario que se muestran por encima del
texto del cuerpo. Una ventana emergente se abre, mostrando el nombre y la preferencia
de seguimiento para cada destinatario. Desde aquí puede abrir cualquier registro de
contacto, cuenta o cliente potencial seleccionando su nombre en la lista.
Consulte también
Habilitar interacción por correo electrónico
Cómo el análisis de notas le ayuda con
sugerencias
Consiga sugerencias inteligentes sobre acciones que realiza en notas que escribe
durante una reciente reunión o una charla con el cliente.

Crear acciones basadas en sugerencias

El análisis de notas proporciona sugerencias sobre acciones en función de actividades
relacionadas con el cliente. Cuando se crea una actividad, como una cita, correo
electrónico, llamada de teléfono, tarea, nota o actividades personalizadas, la
característica de análisis de notas analiza las descripciones que se proporcionan y ofrece
sugerencias inteligentes. Con estas sugerencias, puede tomar medidas, como crear una
convocatoria de reunión y agregar un contacto.
El controlEscala de tiempo está disponible en contactos, oportunidades, clientes

potenciales, cuentas, y formularios de caso.
Con análisis de notas, el texto en la actividad se resalta y cuándo está seleccionado, se

muestran sugerencias. Entre estas sugerencias incluyen: la creación de actividades,
tareas, contactos, reuniones, solicitudes de contenido o detección de problemas.
Por ejemplo, ha creado una nota”Reunión con el cliente el 4 de mayo a las 4:00 p.m.”.
Cuando seleccione este texto, Dynamics 365 Sales Insights proporciona una sugerencia
automática para crear una cita.
Si tiene varias sugerencias asociadas a una actividad, Dynamics 365 Sales Insights

muestra esas sugerencias —para que usted pueda realizar acciones oportunas según los
requisitos. Por ejemplo, ha creado una nota para ponerse en contacto con el cliente en
relación con precios y la programación de una reunión para analizar más
detalladamente la operación. La nota muestra sugerencias para crear una cita y
programar una llamada de teléfono. Veamos este ejemplo para ver cómo las actividades
basadas en sugerencias funcionan con varias sugerencias:
1. Abra un registro con la nota y seleccione el texto de la nota.
En este ejemplo, la nota especifica llamar a Debra para discutir los precios de la
operación y programar una reunión para discutir el acuerdo.
Se muestran sugerencias para crear una cita y una llamada de teléfono.
Use el icono de flecha para cambiar entre las sugerencias.

2. En la tarjeta Nueva sugerencia de cita, seleccione Editar y crear.
El formulario Creación rápida: Cita se abre con la información rellenada

previamente de la nota.
3. Edite la información necesaria y seleccione Guardar.

4. De forma similar, repita el paso 2 y 3 para la sugerencia de nueva llamada
telefónica.
Una nueva cita y una llamada se programan para el registro.
Más información: Trabajar con actividades
Ejemplos
Las tres escenarios siguientes son ejemplos de cómo usar análisis de notas en su
organización.
Escenario 1: Sugerir nuevo contacto

Escenario 2: Sugerir creación de tarea
Escenario 3: Nueva reunión
Escenario 1: Sugerir nuevo contacto

Me gustaría presentarte a Juan
Escenario 2: Sugerir creación de tarea

Prepararé el contrato para el viernes.
Juan confirmará fecha con Contoso.
¿Juan, puede enviarles el código?
Escenario 3: Nueva reunión
¿Podríamos hablar tomando un café mientras estoy en la ciudad?
Tuvimos una reunión con Contoso el pasado viernes.
Aviso de privacidad
Para obtener información específica de privacidad sobre las capacidades de
Dynamics 365 Sales Insights para comerciales, consulte Aviso de privacidad.
Consulte también
Configurar análisis de notas
P+F sobre análisis de notas

Administrar documentación de ventas
La documentación de ventas en Dynamics 365 Sales almacena información relacionada

con las ventas como folletos o especificaciones detalladas de productos. La
documentación de ventas se puede considerar como un repositorio central de
información de ventas de su organización (en forma de datos adjuntos de ventas) que
permite compartir información con otros usuarios.
Puede asociar documentación de ventas a un competidor o un producto.

Crear un registro de documentación de ventas

general.
2. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, en Documentación y material

adjunto, seleccione Documentación de ventas.
4. Proporcione la información como Título, Asunto, y Tipo. Utilice como guía la útil
información sobre herramientas.
6. En la sección Datos adjuntos de ventas, seleccione el botón Más comandos y

seleccione Nuevos datos adjuntos de ventas.
7. En el formulario Nuevos datos adjuntos de ventas, especifique un Título y

Resumen para los datos adjuntos y seleccione Elegir archivo para seleccionar un
archivo para adjuntar.
Hay dos formas de enviar la documentación de ventas a otros usuarios:
Seleccione la opción Enviar como correo electrónico en el formulario

Documentación de ventas.
Seleccione la opción Agregar documentación de ventas en Dynamics 365 App for

Outlook. Más información: Agregar documentación de ventas o un artículo de la
base de conocimientos a un correo electrónico


Professional.
Consulte también
Creación o edición de registros de competidor
Configurar un producto
Usar OneDrive para la Empresa
Cree y administre documentos privados desde las aplicaciones de Microsoft Dataverse

usando OneDrive para la Empresa. Para obtener más información: ¿Qué es OneDrive
para la Empresa?
Para poder usar OneDrive para la Empresa, debe estar habilitado por el administrador
del sistema. Más información:
Buscar el administrador o la persona de soporte
Habilitar OneDrive para la Empresa
La primera vez que ve los documentos

1. Abra una fila y vaya a la vista Cuadrícula asociada al documento. Por ejemplo,
abra una fila de contacto.
2. En la fila abierto, seleccione la pestaña Relacionados y, después, Documentos.
3. Seleccione Ubicación de documentos > OneDrive.

4. Una vez habilitado OneDrive para la Empresa, verá el cuadro de diálogo siguiente
al ir la pestaña Documentos para ver documentos en Dataverse y cargar un
archivo en OneDrive o al intentar crear un nuevo documento o carpeta.
5. Seleccione Cambiar ubicación de carpeta para seleccionar una nueva ubicación

para almacenar los documentos de OneDrive o seleccione Continuar para aceptar
la ubicación de carpeta predeterminada.
Ver documentos de OneDrive existentes


3. Seleccione Ubicación de documentos para filtrar la lista de documentos.
4. Seleccione una ubicación como se describe en la siguiente tabla.
Ubicación de documentos Descripción
OneDrive Documentos almacenados en OneDrive para la Empresa
Documentos en el sitio Documentos almacenados en la ubicación de SharePoint

predeterminado predeterminada
Compartido conmigo Documentos que otros comparten con usted asociados a esta
fila
Todas las ubicaciones Todas los ubicaciones de documentos asociadas con esta fila
5. Después de seleccionar una ubicación, verá los documentos guardados en ese

lugar.
Crear un documento nuevo y guardarlo en
OneDrive
3. Seleccione Ubicación de documento y cambie la ubicación a OneDrive.
4. Seleccione Nuevo y, después, elija un tipo de documento, como PowerPoint o

Word.
5. Escriba un nombre de documento y luego seleccione Guardar.
Aspectos que hay que tener en cuenta

Tenga en cuenta lo siguiente en relación con OneDrive para la Empresa en Dataverse:
Las carpetas de almacenamiento de OneDrive se crean en el idioma de Dataverse
actual del usuario. Si cambian de idioma, se crearán nuevas carpetas en el nuevo
idioma. Las carpetas antiguas permanecerán en el idioma anterior.
Podría haber un retraso entre cuándo los documentos se comparten en OneDrive y

cuándo están disponibles para otros usuarios.
７ Nota


Toma de notas mediante OneNote
Use OneNote para crear o consultar notas, ideas o planes y hacer búsquedas desde la
vista Cuadrícula asociada al documento de una fila en Microsoft Dataverse.
Para poder usar OneNote, debe estar habilitado por el administrador del sistema. Más
información:
Configurar la integración de OneNote
Iniciar un cuaderno de OneNote

3. Seleccione Ubicación del documento y, después, la ubicación en la que quiere

guardar el cuaderno. Para obtener más información, vea Vista de documentos de
OneDrive existentes.
4. Seleccione Nuevo y luego OneNote.

5. Especifique un nombre para el cuaderno y seleccione Guardar. Se creará y se
abrirá un nuevo cuaderno.
Abrir un cuaderno de OneNote existente

3. Seleccione Ubicación del documento y, después, la ubicación del cuaderno. Por

ejemplo, elija OneDrive si el bloc de notas está almacenado en OneDrive. Para
obtener más información, vea Vista de documentos de OneDrive existentes.
4. Seleccione su cuaderno para empezar a agregar notas.
７ Nota


Colaboración con SharePoint
Con Microsoft Dataverse puede almacenar sus documentos en SharePoint y

administrarlos desde su aplicación. Los documentos que se crean en la aplicación se
almacenan en SharePoint y se sincronizan automáticamente con los dispositivos móviles
y de escritorio.
Antes de usar SharePoint para almacenar documentos, debe ser habilitado por el
administrador del sistema. Más información:
Administrar los documentos con SharePoint
） Importante
Los documentos administrados de SharePoint que se eliminan mediante una Power

Apps o la aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement se eliminan de forma
irreversible tanto de la aplicación como del sitio de SharePoint.
¿Desde dónde se accede a los documentos?

1. Para los tipos de fila que admiten la administración de documentos, abra la fila,
seleccione la pestaña Relacionado y, a continuación, Documentos.
2. Seleccione Ubicación del documento > Documentos en Ubicación
predeterminada 1. De forma predeterminada, cuando SharePoint está habilitado,
la ubicación se establece en Documentos en Ubicación predeterminada 1.
Crear un documento nuevo y guardarlo en

SharePoint
3. Seleccione Ubicación del documento y cambie la ubicación a Documentos en

Ubicación predeterminada 1.
4. Seleccione Nuevo y, después, elija un tipo de documento, como Word, Excel o
PowerPoint.
5. Escriba un nombre de documento y luego seleccione Guardar.
Crear una carpeta nueva en la ubicación

predeterminada del sitio de SharePoint
3. Seleccione Ubicación del documento y cambie la ubicación a Documentos en

Ubicación predeterminada 1.
4. Seleccione Nuevo y elija Carpeta.

5. Escriba un nombre para la carpeta y seleccione Guardar.
Cargar un documento existente a SharePoint

desde la aplicación
1. Vaya a la fila para la que quiere crear un documento, seleccione la pestaña
Relacionados y, después, Documentos.
2. Seleccione Cargar.
3. Seleccione el archivo que desea cargar. Puede seleccionar un único archivo a la

vez.
El documento se creará en la ubicación en la que se encuentre.

７ Nota
Puede cargar un archivo de hasta 50 MB. Si la conexión a internet es baja,

puede provocar un error al cargar archivos de gran tamaño.
4. Si existen archivos con el mismo nombre en SharePoint, seleccione si desea

sobrescribir los archivos.
Administrar ubicaciones de SharePoint

Puede crear ubicaciones nuevas de SharePoint o editar las existentes desde la aplicación
en Dataverse.
Edición de una ubicación

1. Abra una fila, seleccione la pestaña Relacionados y, después, Documentos.
2. Seleccione Editar ubicación y, después, seleccione una ubicación para el sitio de

SharePoint.
Aparece el cuadro de diálogo Editar ubicación.
3. El nombre para mostrar, el sitio principal y el nombre de la carpeta se rellenan

automáticamente. Especifique los detalles de la nueva ubicación y seleccione
Guardar.
Adición de una nueva ubicación

1. Abra una fila, seleccione la pestaña Relacionados y, después, Documentos.
2. Seleccione Agregar ubicación.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar ubicación.
3. El nombre para mostrar, el sitio principal y el nombre de la carpeta se rellenan

automáticamente. Cambie los detalles si es necesario y seleccione Guardar.
Preguntas más frecuentes sobre la pestaña

Archivos
¿Por qué se movió la ubicación para acceder a los documentos?
Movimos el comando para facilitar la búsqueda de documentos con menos clics.
¿Ha desaparecido la pestaña Documentos?
No, no se ha desaparecido. Los usuarios pueden seguir accediendo a los

documentos asociados a la fila en cuestión igual que antes. Solo tienen que
seleccionar el menú Relacionados y, después, el vínculo Documentos.
Con el cambio, ¿se seguirán creando automáticamente subcarpetas en SharePoint?
Sí. El comportamiento es similar al del vínculo Documentos en el menú

Relacionado. Cuando un usuario selecciona la pestaña Archivos por primera vez, el
sistema crea la subcarpeta de SharePoint correspondiente.
¿Hay alguna manera de agregar la pestaña Archivos a otras tablas o de quitarla?
Sí. Para agregar o quitar la pestaña Archivos, siga los pasos de este artículo: Añadir
la pestaña de documentos de SharePoint al formulario principal para una tabla
７ Nota


Creación o edición de clientes
potenciales
Utilice clientes potenciales para realizar un seguimiento de las perspectivas comerciales.

Este artículo explica cuándo y cómo crear clientes potenciales.
 Sugerencia

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cómo crear o editar clientes potenciales

En Dynamics 365 Sales, puede utilizar los clientes potenciales para realizar un
seguimiento de los negocios posibles que todavía no se calificaron a través del proceso
de venta. Un cliente potencial puede ser un cliente existente o alguien con quien nunca
hizo negocios. Es posible que obtenga clientes potenciales de varios orígenes, tales
como conexión, trabajo en red, o campañas de correo electrónico.
1. En el mapa del sitio, seleccione Clientes potenciales.
3. Siga la barra de proceso para escribir los datos en campos y pasar el cliente
potencial a la siguiente fase.
4. Si crea el cliente potencial para nuevos clientes, escriba el nombre, los detalles de
contacto y el nombre de la compañía en el formulario Cliente potencial.
O bien
Si crea el cliente potencial para un contacto o cuenta existente, en la fase Calificar

de la barra de procesos, seleccione la cuenta o el contacto existente.
Al seleccionar una cuenta existente mientras crea un registro de cliente

potencial, el nombre de la compañía se completa automáticamente.
Al seleccionar un contacto existente mientras crea un registro de cliente

potencial, la siguiente información se completa automáticamente en el
formulario Cliente potencial: Nombre, Apellidos, Puesto, teléfono del trabajo,
Teléfono móvil y Correo electrónico.
７ Nota
El rellenado automático se produce solo cuando se crea un nuevo
cliente potencial y cuando los campos correspondientes en el
formulario Cliente potencial están vacíos. Si los campos se rellenan
automáticamente o los datos se introducen manualmente, el
rellenado automático no reemplaza los valores existentes.
En los nuevos registros de clientes potenciales (sin guardar), los
campos Contacto existente y Cuenta existente le permiten elegir los
registros. Una vez que guarde el registro de cliente potencial, estos
campos se filtran para mostrar solo los registros que cumplan las
reglas de detección de duplicados para evitar duplicados.
5. En la sección Línea de tiempo, agregue notas o actividades (por ejemplo, llamadas

de teléfono o tareas) relacionadas con este cliente potencial. Más información:
Seguimiento y gestión de actividades
6. En la sección Partes interesadas, seleccione el botón Más comandos y

seleccione Nueva conexión para agregar un contacto como parte interesada. Una
parte interesada es un contacto clave en la cuenta que puede estar involucrada en
la toma de decisiones.
En el cuadro de diálogo Buscar registros, escriba un nombre o seleccione el icono

de búsqueda para elegir de una lista de sugerencias. Si ha especificado el nombre
deseado, seleccione la tecla Agregar. Para crear un nuevo contacto, seleccione
Nuevo. De forma predeterminada, el contacto que agrega tiene asignado el rol de
parte interesada. Seleccione el rol correspondiente al contacto para seleccionar un
rol diferente como responsable de toma de decisiones o comprador técnico.
） Importante
El botón "Nuevo" en las subcuadrículas Conexión solo es compatible para las

vistas predefinidas "Partes interesadas" en la entidad Cliente potencial. Para
cualquier otra subcuadrícula Conexión o las subcuadrículas "Partes
interesadas" que se basan en vistas personalizadas, el botón "Nuevo" no
aparece en la subcuadrícula. En este caso, vaya a la vista Conexión asociada
para el registro y use el botón Conectar para crear una nueva conexión.
7. En el área Detalles del formulario Cliente potencial, escriba la información sobre el

sector y el método de contacto preferido del cliente potencial.
8. En la barra de comandos, seleccione Guardar.
Consideraciones adicionales
Consolide los clientes potenciales mediante una campaña de marketing.
Introducción al marketing de la aplicación
Investigue los clientes potenciales a través de los canales de medios sociales como
LinkedIn y Twitter. Obtener ideas sobre ventas, con tecnología InsideView
Aumente la efectividad de marketing y ventas. Aumentar las ventas con Versium

Predict (corresponde solo a la aplicación Sales)
Sugerencias y trucos
¿Necesita una forma más rápida de introducir clientes potenciales? Probar Importar
cuentas, clientes potenciales u otros datos

Obtenga más información sobre el proceso de venta, consolidar ventas desde el

cliente potencial hasta el pedido

Professional.
Consulte también
Administrar clientes potenciales
duplicados
Identificar clientes potenciales duplicados le ayuda a mantener una base de datos limpia
y precisa de clientes potenciales al eliminar los duplicados.
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4UpF6?

Requisitos previos
Póngase en contacto con su Administrador para habilitar detección de duplicados de
clientes potenciales para su organización. Más información: Habilitar la detección de
clientes potenciales duplicados
Reglas para identificar duplicados

Los clientes potenciales duplicados se identificaron según las siguientes reglas.
Regla Description Ejemplo
Misma Los clientes potenciales se muestran Los protagonistas Kenny Smith y John Doe
dirección como duplicados cuando contienen la tienen la dirección de correo electrónico
de correo misma dirección de correo electrónico employee@contoso.com. La función
electrónico aunque los otros valores, como el detección de duplicados muestra los
nombre y el número de teléfono prospectos Kenny Smith y John Doe como
móvil, sean diferentes. duplicados, según esta regla.
Regla Description Ejemplo
Mismo Los clientes potenciales se muestran Los protagonistas Kenny Smith y John Doe
número de como duplicados cuando contienen el tienen el mismo miembro telefónico,
teléfono mismo número de teléfono, aunque +1234567890. La función detección de
los otros valores, como el nombre y la duplicados muestra los prospectos Kenny
dirección de correo electrónico, sean Smith y John Doe como duplicados, según
diferentes. esta regla.
Nombre Si los clientes potenciales tienen un Por ejemplo, Regina Murphy de Contoso y
similar y nombre y una empresa similares, se Regina Merphy de Contoso.inc. En este
nombre de muestran como duplicados. El modelo ejemplo, la ortografía de los nombres es
la empresa de IA puede identificar los clientes diferente pero los nombres suenan
potenciales duplicados incluso cuando similares.
el nombre y la empresa suenan
similares.
Nombre Si los clientes potenciales tienen un Por ejemplo, Regina Murphy,

similar y el nombre similar y el mismo dominio de Regina@contoso.com y Regina Merphy,
mismo correo, se muestran como duplicados. Manager@contoso.com. En este ejemplo,
dominio El modelo de IA puede identificar los la ortografía de los nombres es diferente,
de correo clientes potenciales duplicados pero los nombres suenan similares y el
electrónico incluso cuando el nombre suena dominio de correo electrónico es el mismo
similar. (contoso.com).
Ver e identificar prospectos duplicados

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y en el mapa del sitio, seleccione
Ventas>Clientes potenciales.
2. Seleccione un cliente potencial en la lista. Si el cliente potencial tiene duplicados, la

opción Ver duplicados se muestra en la barra de herramientas.
７ Nota
Seleccione solo un prospecto para ver los duplicados.

o bien
Abra un cliente potencial. Si el cliente potencial tiene duplicados, se muestra un

mensaje debajo de la barra de herramientas con el número de clientes potenciales
duplicados que coinciden con el cliente potencial abierto. Seleccione Ver posibles
duplicados.
La página duplicada se abre con una lista de prospectos duplicados.
Después de detectar los duplicados, puede combinar y mantener un solo registro. Más
información: Combinar clientes potenciales duplicados
Comprender la página de lista duplicada

El cliente potencial que se muestra a la izquierda de la página es el cliente
potencial que ha seleccionado para ver los duplicados. El nombre tiene el sufijo
(current).
Los atributos que contienen datos similares se resaltan en los prospectos
duplicados identificados. Por ejemplo, en la imagen anterior, puede ver que el
nombre y el Teléfono del trabajo se resaltan, especificando que los datos son
similares cuando se comparan con el cliente potencial seleccionado.
Solo dos clientes potenciales duplicados son visibles en la página. Para ver los
otros clientes potenciales, seleccione la flecha derecha. El mensaje en la parte
superior derecha muestra el recuento de los clientes potenciales que está viendo.
Por ejemplo, en la imagen anterior, el mensaje Mostrando 1-2 de 4 duplicados
indica que está viendo los dos primeros clientes potenciales del total de cuatro
clientes potenciales duplicados.
Combinar clientes potenciales duplicados

Para trabajar en un cliente potencial, primero debe fusionar los registros duplicados en
un solo registro. Con la función detección de duplicados de Microsoft Power Platform,
solo puede fusionar un duplicado con el registro principal. La función Ventas detección
de duplicados se ha mejorado para que pueda fusionar un registro que tenga hasta
cuatro duplicados. Esto le ayuda a mantener un registro único con la información más
reciente.
Veamos el proceso de fusión usando un ejemplo de un cliente potencial llamado Anna

Lidman.
1. Abra el cable como se describe en Ver e identificar prospectos duplicados,

anteriormente en este artículo.
En este ejemplo, estamos abriendo el registro Lidman Anna (muestra).
2. En el cuadro de diálogo de registros duplicados, seleccione los registros que desea

fusionar. Puede seleccionar hasta cuatro registros duplicados.
El cliente potencial Lidman Anna (muestra) contiene tres posibles duplicados.
Seleccione los registros que desee combinar.
７ Nota
La opción Combinar estará activa solo cuando seleccione el registro actual y

al menos un registro duplicado.
3. Seleccione Combinar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Combinar. Veámoslo en detalle.

Registro principal: un registro principal es siempre el cliente potencial que
tiene la mayor cantidad de actividades relacionadas con él o que se actualizó
más recientemente. Por ejemplo, aunque hemos seleccionado Lidman Anna
(muestra) para ver los duplicados, el registro principal es Anna Lidman con el
tema impresora wifi, porque este es el registro que se actualizó más
recientemente.
Para hacer que otro registro sea el principal, seleccione la opción Hacer
principal en la parte superior del registro. En el mensaje de confirmación que
aparece, indicando que se perderán los cambios realizados en el registro
principal actual, seleccione Continuar.
Rellene los campos vacíos del registro principal: si el registro principal

contiene campos vacíos y los otros registros contienen valores para esos
campos, seleccione Rellenar los campos vacíos del registro principal. Esta
opción se encuentra seleccionada de forma predeterminada.
Los campos vacíos en el registro principal se actualizarán automáticamente

con la información del siguiente registro disponible (en el orden de
visualización). El icono Deshacer aparece junto a los campos que se han
actualizado.
Del mismo modo, los valores de campo que se agregaron al registro principal
van precedidos de una marca de verificación en el registro desde el que se
agregaron. En nuestro ejemplo, puede ver que los valores de campo
Cantidad de empleados, Campaña de origen, Provincia del estado y Origen
de cliente potencial han sido agregados de Lidman Anna (muestra) al
registro primario Anna Lidman.
Para agregar un valor de un registro duplicado al registro principal, desplace

el cursor sobre el campo y seleccione el icono de marca de verificación. En
nuestro ejemplo, si desea que el cargo del cliente potencial sea Gerente de
ventas, seleccione el campo Título profesional del primer registro duplicado.
Para eliminar el valor de un campo, realice una de las siguientes acciones:
Seleccionar en el registro principal.
o bien
Borre la marca de verificación junto al campo en el registro duplicado.
Ocultar campos con los mismos datos: para ocultar campos que tienen
valores similares en todos los registros, seleccione Ocultar campos con los
mismos datos. Esta opción se encuentra seleccionada de forma
predeterminada.
4. Seleccione Combinar.
5. En el mensaje de confirmación, seleccione Continuar.
El registro principal se actualiza y los demás registros se desactivan. Si los duplicados

desactivados contienen registros relacionados, se mueven automáticamente bajo el
registro principal.
Eliminar clientes potenciales duplicados

Después de identificar los prospectos duplicados, elimínelos para ayudar a garantizar
una lista de prospectos procesable y ordenada.
1. Seleccione el cliente potencial duplicado y luego Eliminar.
７ Nota
Puede eliminar un cliente potencial solo si es el propietario del cliente

potencial o si tiene el permiso de eliminación para el cliente potencial.
El cliente potencial duplicado se elimina de su organización.

Quitar los clientes potenciales duplicados de la
lista de duplicados
Después de identificar los clientes potenciales que no son duplicados, puede eliminarlos
de la lista de duplicados.
Seleccione el cliente potencial duplicado y luego Desasociar.
El cliente potencial se separa de la lista duplicada del cliente potencial real. Sin
embargo, si el cliente potencial separado se da en la lista de duplicados de otros
clientes potenciales, debe eliminarlo individualmente de cada lista.


Professional.
Consulte también
Habilitar la detección de clientes potenciales duplicados
Trabajar con direcciones de correo
electrónico no válidas (vista previa)
） Importante
La validación de correo electrónico en Dynamics 365 Sales identifica y elimina

direcciones de correo electrónico no válidas o que no funcionan en sus clientes
potenciales. Eso le permite priorizar clientes potenciales que tienen una dirección de
correo electrónico válida para reducir las tasas de rebote de correo electrónico, mejorar
el compromiso y obtener un mejor retorno de su tiempo.
La validación de la dirección de correo electrónico busca los siguientes errores:
Sintaxis incorrecta : una dirección que no contiene un nombre de usuario y un

dominio de correo electrónico
Dominio desechable : una dirección que contiene un dominio de correo

electrónico desechable o temporal conocido
Direcciones de correo electrónico de prueba o spam: una dirección que contiene

indicadores conocidos de una dirección de prueba o spam en el encabezado o los
metadatos del correo electrónico, la dirección IP, el código HTML del correo
electrónico y el contenido y el formato del correo electrónico
Direcciones de correo electrónico caducadas : una cuenta de correo electrónico

que ha caducado y ya no puede recibir ni enviar correos electrónicos
Correos electrónicos que se recuperan : una dirección que no puede recibir un

mensaje por cualquier motivo

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales

Tipo de Debe tener
requisito
Roles de Cualquier función principal de ventas, como Vendedor o Gerente de ventas
Requisito previo
Pida a su Administrador que active la validación de correo electrónico para su
organización. Más información: Habilitar la validación de correo electrónico
Ver direcciones de correo electrónico no válidas

Puede ver las direcciones de correo electrónico no válidas en el registro principal o en
los formularios de Sales Insights, los elementos de la lista de trabajo y el widget Hasta la
próxima en el acelerador de ventas. Un icono de sobre rojo indica una dirección de
correo electrónico no válida.
Ver direcciones de correo electrónico no válidas en la

entidad principal y formularios de Sales Insights
Abra un registro y elija el registro principal o el formulario de Sales Insights.
Ver direcciones de correo electrónico no válidas en los

siguientes elementos widget y lista de trabajo
Vaya a un registro en el acelerador de ventas con el correo electrónico como actividad
actual.
Enviar un correo electrónico a una dirección no

válida
Puede enviar un mensaje a una dirección de correo electrónico que esté marcada como
no válida. Cuando selecciona la opción de enviar correo electrónico, una notificación le
indica el motivo por el cual el correo electrónico se marcó como no válido. Puede
realizar las siguientes tareas en la notificación:
Si sabe que la dirección de correo electrónico es válida, seleccione Marcar válido.

La dirección se marca como válida y se elimina la alerta. Redactar y enviar el correo
electrónico.
Si no sabe que la dirección de correo electrónico es válida, pero aún desea enviar
un correo electrónico, seleccione Componer de todos modos. Redactar y enviar el
También puede enviar un correo electrónico a una dirección no válida creando una
actividad de correo electrónico manual en la línea de tiempo.
Comprender los mensajes de error de correo

electrónico
Error message Description
Este correo electrónico no parece El dominio de correo electrónico caducó recientemente. Le

ser válido porque el dominio ha recomendamos que tenga cuidado al interactuar con esta
expirado recientemente dirección de correo electrónico.
Este correo electrónico no parece El dominio de correo electrónico ha caducado. Le

ser válido porque el dominio ha recomendamos que tenga cuidado al interactuar con esta
expirado dirección de correo electrónico.
Este correo electrónico no parece El dominio de correo electrónico está mal escrito o no se
ser válido porque el dominio no puede encontrar por alguna otra razón. Le recomendamos
es válido que tenga cuidado al interactuar con esta dirección de
Este correo electrónico no parece El dominio de correo electrónico es un dominio desechable o

ser válido porque pertenece a un temporal conocido. Le recomendamos que tenga cuidado al
dominio temporal interactuar con esta dirección de correo electrónico.
Esta dirección de correo La dirección de correo electrónico pertenece a un centro de

electrónico puede no ser válida, correo o dirección de correo electrónico del centro, no a un
ya que es una lista de correo y no individuo. Le recomendamos que tenga cuidado al
el correo electrónico de una interactuar con esta dirección de correo electrónico.
persona.
Este correo electrónico no parece La dirección de correo electrónico no tiene el formato

ser válido porque la dirección de esperado, usuario@dominio. Le recomendamos que tenga
correo electrónico tiene un cuidado al interactuar con esta dirección de correo
formato incorrecto electrónico.
Este correo electrónico no parece No se puede encontrar el alias o nombre de usuario en esta
ser válido porque la dirección de dirección de correo electrónico. Le recomendamos que tenga
correo electrónico no existe. cuidado al interactuar con esta dirección de correo
electrónico.
Este correo electrónico no parece No se encuentra el dominio de correo electrónico. Le

ser válido porque el dominio es recomendamos que tenga cuidado al interactuar con esta
desconocido. dirección de correo electrónico.
Este correo electrónico parece ser El dominio o la dirección de correo electrónico es un origen
un correo no deseado de correo no deseado conocido. Le recomendamos que evite
interactuar con esta dirección de correo electrónico.
Error message Description
Este correo electrónico parece ser La dirección de correo electrónico tiene un alias cargado. Le
falso recomendamos que evite interactuar con esta dirección de


Professional.
Consulte también
Habilitar la validación de correo
Priorizar clientes potenciales a través de
puntuaciones
Usar la función de puntuación de clientes potenciales predictiva para priorizar sus

clientes potenciales en función de las puntuaciones y lograr tasas de calificación de
clientes potenciales más altas.

Más información: Roles de ventas principales(security-roles-for-sales.md)
Qué es la puntuación de clientes potenciales

predictiva
En un mercado muy competitivo, es muy importante que dedique el tiempo a clientes
potenciales de calidad para lograr sus objetivos de ventas. Debe identificar y priorizar a
los clientes potenciales para convertirlos en oportunidades. La puntuación de clientes
potenciales predictiva de Dynamics 365 Sales Insights ofrece un modelo de puntuación
para generar puntuaciones para clientes potenciales que están disponibles para usted
en la canalización. El modelo listo para usar elige los principales factores que influyen en
la puntuación. Un Administrador puede ver y modificar los principales factores que
influyen en las puntuaciones al personalizar el modelo. Para obtener más información,
consulte Configurar la puntuación de clientes potenciales predictiva.
Este modelo asigna una puntuación entre 0 y 100 a los clientes potenciales en función
de sus señales y las entidades relacionadas, como contactos y cuentas. Con estas
puntuaciones puede identificar y priorizar clientes potenciales que tienen más
probabilidad de convertirse en oportunidades.
Por ejemplo, supongamos que tiene dos clientes potenciales - cliente potencial A y
cliente potencial B - en la canalización. El modelo de puntuación de oportunidad aplica
una puntuación de 80 al cliente potencial A y 50 al cliente potencial B. Mirando la
puntuación, puede predecir que el cliente potencial A tiene más probabilidad de
convertirse en una oportunidad y puede dedicarse a él. Además, puede analizar aún más
por qué la puntuación del Cliente potencial B es baja si observa las principales razones
que influyen en la puntuación y luego decide si mejorar o no esta puntuación.
） Importante
Para habilitar Puntuación de clientes potenciales predictiva en su organización,

póngase en contacto con el administrador del sistema.
Más información:
Comprender la puntuación de clientes

potenciales predictiva en vistas
La vista del sistema Mis clientes potenciales abiertos puntuados está disponible
cuando la puntuación de clientes potenciales predictiva está habilitada en la
organización. Esta vista proporciona una lista de clientes potenciales con diferentes
parámetros, incluidos puntuación de cliente potencial, grado del cliente potencial, y
tendencia de la puntuación de cliente potencial. Analizando estos parámetros, puede
identificar y priorizar los clientes potenciales para convertirlos en oportunidades.
La pantalla siguiente muestra una vista típica compuesta de columnas que pueden
usarse para analizar y priorizar los clientes potenciales.
Las columnas numeradas son:
1. Puntuación de cliente potencial. Especifica el valor que representa la probabilidad

de que el cliente potencial se convierta en una oportunidad sobre una escala de 1
a 100. Un cliente potencial con una puntuación de 100 tiene la más alta
probabilidad de convertirse en una oportunidad.
７ Nota
El modelo calcula la puntuación cada 24 horas, por lo tanto, la aplicación

puede tardar hasta 24 horas en mostrar la puntuación para nuevos clientes
potenciales.
2. Calificación de cliente potencial. Especifica un rango o nivel de calidad que se

otorga a un cliente potencial según la puntuación generada. Los clientes
potenciales con una calificación más alta tienen más posibilidades de convertirse
en oportunidades. Los grados de un cliente potencial se clasifican en A, B, C y D
con colores verde, púrpura, amarillo y rojo, respectivamente, donde el grado A
(verde) es el cliente potencial con mayor probabilidad de convertirse en
oportunidad, seguido por el grado B (púrpura), el grado C (amarillo) y el grado D
(rojo). Los administradores del sistema puede definir intervalos de puntuación de
clientes potenciales para un grado, según los requisitos de la organización.
3. Tendencia de puntuación de cliente potencial. Especifica la dirección en la que un

cliente potencial es tendencia como Mejora (flecha arriba), Declive (flecha abajo),
Constante (flecha derecha) o No hay suficiente información. Estas tendencias se
muestran al comparar la puntuación del cliente potencial presente con la
puntuación anterior. Por ejemplo, la puntuación de un cliente potencial era 65 y
puntuación actual ha disminuido a 45. Se muestra una flecha abajo en la columna
Tendencia de puntuación del cliente potencial que especifica que el cliente
potencial está perdiendo tracción y necesita alguna acción del usuario para
mejorar la puntuación.
Comprender el widget puntuación de clientes

potenciales
En formularios, el widget de puntuación de clientes principales muestra las principales
razones positivas y negativas que influyen en la puntuación. Estas razones provienen de
atributos del cliente potencial y de atributos de entidades relacionadas. Loa motivos
sirven de ayuda para analizar y trabajar en el cliente potencial para mejorar la
puntuación y convertirlo en una posible oportunidad. La siguiente imagen muestra un
típico widget Puntuación de cliente potencial.
Normalmente, la pantalla se organiza en las siguientes secciones:
Información básica
Razones principales
La información incluida en esta sección cubre la puntuación de clientes potenciales, el
grado de clientes potenciales y la tendencia de puntuación.
Razones principales
Las razones más importantes tanto positivas como negativas que afectan a la
puntuación de clientes potenciales se enumeran aquí. Puede utilizar estas razones para
analizar cómo podría convertir el cliente potencial en una oportunidad.
Cuando mueve el cursor sobre una razón, una información sobre herramientas muestra
una idea de lo que está causando que la razón aparezca en la parte superior de la lista.
Puede trabajar en esta idea y tomar las medidas necesarias para mejorar el cliente
potencial.
En el siguiente ejemplo, por la razón "Las finanzas son una industria sólida", la
información sobre herramientas muestra la idea de que "el 64% de los clientes
potenciales del sector financiero están calificados dentro de 3 días".
El widget Puntuación de clientes potenciales muestra solo las cinco razones principales
positivas y negativas. Para ver todas las razones positivas y negativas que afectan a la
puntuación de clientes potenciales, seleccione Detalles.
El panel Puntuación de clientes potenciales se abre con una lista de todos los aspectos
que mejoran (positivos) y empeoran (negativos) la puntuación, junto con un gráfico que
muestra cómo la puntuación de clientes potenciales evoluciona a lo largo del tiempo.
Para obtener más información sobre la puntuación de clientes potenciales, seleccione la
pestaña Acerca de. La pestaña Acerca de le ayuda a comprender cuál es la puntuación
de clientes potenciales y cómo funciona. En Qué significa eso? encontrará información
sobre cómo los administradores de su organización clasifican las puntuaciones de
clientes potenciales. En ¿Qué afecta a la puntuación? encontrará los atributos que
afectan a las puntuaciones de clientes potenciales en su organización.
Consulte también

Calificar clientes potenciales y
convertirlos en oportunidades
Una vez que haya identificado el período de tiempo, el presupuesto y el proceso de

compra para un cliente potencial, califique al cliente potencial para crear la cuenta
cuenta, el contacto y la oportunidad correspondientes.
 Sugerencia

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Calificar un cliente potencial

1. En el mapa del sitio del Centro de ventas , seleccione Clientes potenciales.
2. En la lista de clientes potenciales, abra el cliente potencial que desee aprobar.
3. En la sección Calificar de la barra del proceso de ventas, especifique la información

siguiente:
Si el cliente potencial es de una cuenta o contacto existente, selecciónelo en

los campos Contacto existente y Cuenta existente.
Especifique los demás detalles, como el plazo de compra y el presupuesto
estimado.
 Sugerencia
Para calificar varios clientes potenciales, regrese a la página de la lista de
clientes potenciales y seleccione los clientes potenciales que desea calificar.
4. En la barra de comandos, seleccione Calificar.

Según la experiencia de calificación
de cliente potencial elegida por su administrador, verá un aviso para crear los
registros de contacto, cliente potencial y oportunidad o verá un mensaje
Procesando y los registros se crearán automáticamente.
Más información:
Qué sucede cuando se califica un cliente potencial

¿Qué sucede cuando se encuentran duplicados al aprobar clientes
potenciales?
¿Cómo manejo los errores calificación de cliente potencial?
El cliente potencial pasa a la siguiente etapa en el proceso comercial. También se elimina

de la vista Mis clientes potenciales abiertos y se agrega a la vista Clientes potenciales
cerrados.
７ Nota
Si no se crea una oportunidad al aprobar un cliente potencial, el flujo de proceso

de negocio no progresa a la siguiente fase, aunque se apruebe el estado del cliente
potencial.
Descalificar un cliente potencial
Cuando decida que un cliente potencial no se convertirá en oportunidad, puede
descalificarlo y seguir teniendo un código de seguimiento para su proceso de venta.
Puede volver a activar el registro, incluidos todos los datos adjuntos y las notas, sin
necesidad de volver a escribir todos los datos cuando el cliente potencial se ponga en
contacto con usted en el futuro. Al eliminar el registro, también se eliminan todos los
datos adjuntos y las notas.
７ Nota
Puede descalificar a un cliente potencial solo si no hay una oportunidad asociada

con ese cliente potencial.
Para descalificarlo, seleccione el cliente potencial y en la barra de comandos, seleccione

Descalificar.
Para obtener información sobre cómo resolver errores comunes que puede recibir
mientras califica un cliente potencial, consulte el manual de solución de problemas.
Preguntas frecuentes sobre la calificación de

clientes potenciales
¿Qué sucede cuando se califica un cliente potencial?

El administrador del sistema define lo que ocurre a un cliente potencial cuando se
aprueba:
Si el administrador del sistema ha establecido Cree registros de cuenta, contacto

y oportunidad de forma predeterminada al calificar un cliente potencial en No,
se le pedirá que elija qué registros desea crear cuando se aprueba el cliente
potencial (cuenta, contacto u oportunidad).
Si ha establecido Cree registros de cuenta, contacto y oportunidad de forma

predeterminada al calificar un cliente potencial en Sí, se crean registros de
cuenta, contacto y oportunidad automáticamente cuando se califica el cliente
potencial.
¿Dónde puedo encontrar los prospectos calificados y
descalificados?
Seleccione Clientes potenciales en el mapa del sitio y, a continuación, seleccione la vista
Clientes potenciales cerrados ver para encontrar sus clientes potenciales calificados y
descalificados. Puede reactivar los clientes potenciales si desea volver a calificarlos.
¿Qué sucede cuando se encuentran duplicados al aprobar

clientes potenciales?
Al aprobar un cliente potencial, si se detecta una cuenta o un contacto duplicado al
crear nuevos registros, se le mostrará una advertencia de duplicado. Dependiendo de si
su administrador del sistema ha habilitado la detección de duplicados mejorada y la
experiencia de fusión, verá las opciones para resolver duplicados.
Para obtener información sobre cómo habilitar la detección mejorada de duplicados y la

experiencia de combinación, consulte Habilitar la detección mejorada de duplicados y la
experiencia de combinación.
¿Cómo manejo los errores calificación de cliente

potencial?
Al calificar un cliente potencial, se produce uno de los siguientes errores debido a
clientes potenciales duplicados:
No se creó ni actualizó ningún registro de clientes potenciales porque ya existe un

duplicado del registro actual.
No se creó ni actualizó ningún registro de oportunidades porque ya existe un
duplicado del registro actual.
Si la característica de reglas de detección de duplicados está habilitada en su

organización, la aplicación no permitirá la calificación de clientes potenciales si existen
duplicados de ese cliente potencial. Para mitigar el problema, intente las resoluciones
siguientes:
Elimine los duplicados del prospecto y califique nuevamente. Más información:

Combinar filas duplicadas
Vaya a la vista de cuadrícula de prospectos, seleccione el prospecto y califique.
Cancele la publicación de la regla que está causando el error y vuelva a calificar el
prospecto. Comuníquese con su Administrador para anular la publicación de las
reglas mediante los siguientes pasos.
1. Vaya a Ajustes avanzados>Ajustes>Sistema>Gestión de datos>Reglas de
2. Seleccione la regla y, a continuación, seleccione Cancelar publicación.
Si se requiere una regla solo para crear o actualizar el cliente potencial, pero no
para la calificación, asegúrese de que las reglas detección de duplicados no se
ejecuten en clientes potenciales calificados. Habilite la opción Excluir registros
coincidentes inactivos y califique el cliente potencial. Comuníquese con su
Administrador para habilitar la opción mediante los siguientes pasos.
1. Vaya a Ajustes avanzados>Ajustes>Sistema>Gestión de datos>Reglas de

2. Abra y cancele la publicación de la regla.
3. Seleccione la opción Excluir registros coincidentes inactivos.
4. Publique la regla.
Detección de duplicados cuando la detección de

duplicados mejorada y la experiencia de fusión
mejoradas están deshabilitadas
Cuando la experiencia de detección de duplicados mejorada esté deshabilitada,
aparecerá el cuadro de diálogo Advertencia de duplicado.
En los campos Cuenta y Contacto, seleccione la cuenta y el registro de contacto
coincidentes, y seleccione Continuar. Para omitir la advertencia por duplicado y crear
nuevos registros, deje los campos Cuenta y Contacto en blanco y seleccione Continuar.
Los campos de búsqueda Cuenta y Contacto se filtran con los resultados coincidentes y
se muestran junto con información adicional para identificar de manera precisa el
registro al que el cliente potencial debe ser vinculado. Por ejemplo, al seleccionar el
icono de búsqueda de Contacto, solo verá los registros de contactos coincidentes.
Detección de duplicados cuando la detección de

duplicados mejorada y la experiencia de fusión
mejoradas están habilitadas
Cuando la experiencia de detección de duplicados y fusión mejoradas está habilitada,
verá el cuadro de diálogo Es posible que la cuenta o el contacto ya existan.
Las secciones de Cuentas coincidentes y Contactos coincidentes mostrarán todos los
registros coincidentes (según las reglas de detección de duplicados) junto con
información adicional para identificar con precisión el registro al que se debe vincular el
cliente potencial.
Para asociar el registro de cliente potencial a un registro coincidente existente,

seleccione el registro y seleccione Continuar. Para crear una nueva cuenta o registro de
contacto, seleccione Ignorar y guardar sin seleccionar un registro coincidente.
El cliente potencial queda calificado.
¿Qué ocurre con las notas y los datos adjuntos cuando se

aprueban los clientes potenciales?
Cuando los comerciales trabajan en un cliente potencial, usen notas para almacenar
información clave sobre las cuestiones que han investigado acerca del cliente potencial.
Esto podría ser información como nuevos contactos en el sitio, valor actual del contrato,
información sobre proveedor, etc. Cuando se aprueba un cliente potencial, estas notas
se muestran en el registro de oportunidad para que se pierda la información.




Professional.
Consulte también
Definir la experiencia de calificación de cliente potencial
Obtener ideas sobre ventas, con tecnología InsideView
Solucionar problemas con problemas de calificación de cliente potencial

Reabrir clientes potenciales en
Dynamics 365 Sales
¡Buenas noticias! Un cliente potencial que usted creía que no estaba interesado se ha
puesto en contacto con usted y parece que comprará después de todo. Suponiendo que
descalificó el cliente potencial (en lugar de eliminarlo), podrá reabrirlo sin volver a
especificar toda la información ya recopilada.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Reabrir un cliente potencial

1. En la lista de clientes potenciales, seleccione la flecha abajo y la vista Clientes
potenciales cerrados.
2. Haga clic en el cliente potencial que desee reabrir y seleccione Reactivar cliente
potencial.


Professional.
Consulte también
¿Qué sucede si ya no trabaja un cliente potencial?

Un proceso de ventas incluye un conjunto de pasos repetibles que siguen los

vendedores para interactuar con un cliente potencial desde la etapa inicial de
conocimiento, para cerrar una venta. Puede conseguir interacciones de ventas más
sólidas siguiendo el proceso de venta que le guiará por cada fase, desde crear un cliente
potencial hasta cerrar la oportunidad y registrar la venta. También termina con un
historial más completo, que podrá consultar después si planea trabajar con el cliente de
nuevo en el futuro, o si el cliente necesita soporte.
El proceso de venta comienza con un cliente potencial, alguien que está interesado en
los productos o servicios que usted ofrece. Sus clientes potenciales pueden generarse
automáticamente o pueden provenir de otros orígenes, como páginas de suscripción al
sitio web, consultas por correo electrónico o tarjetas de visita que reúne en ferias
comerciales.
Además, las etapas específicas del proceso y la terminología que utilizan las
organizaciones varían en función de factores como el sector, las estrategias de ventas,
las ofertas de productos o los tipos de clientes a los que se dirigen. Aunque los procesos
reales son diferentes, el esquema general de un proceso de ventas típico se parece al
flujo mostrado en el diagrama siguiente:
Normalmente, cada fase se asigna a un tipo de registro de ventas específico. Por
ejemplo, durante la fase de calificación, los vendedores generalmente trabajan con
clientes potenciales. Un cliente potencial representa a alguien interesado en lo que
vende. El objetivo de un cliente potencial es cumplir ciertos requisitos y avanzar a la
siguiente fase del proceso de ventas, como la fase de desarrollo.
Veamos un ejemplo sobre cómo se utilizan estos procesos de ventas para implementar
una solución de ciclo de vida de ventas en una organización. La siguiente imagen
muestra un ejemplo de cómo podría ser un ciclo de vida de ventas de principio a fin:

Su proceso de ventas comienza con un cliente potencial: alguien interesado en los
productos o servicios que usted proporciona. Los clientes potenciales se pueden
generar automáticamente o pueden proceder de otros orígenes, por ejemplo, de
páginas de suscripción de sitio web, consultas de correo electrónico o tarjetas de
presentación recopiladas en las ferias comerciales.
1. Calificar: ¡Gran trabajo! Ya tiene un cliente potencial… Y ahora, ¿qué? Si su cliente

potencial no está ya en Dynamics 365 Sales, empiece por crearlo en el sistema.
Una vez que ha determinado que el cliente potencial está interesado en su

solución y tiene el poder adquisitivo adecuado, califique al cliente potencial.
Calificar un cliente potencial en Dynamics 365 Sales y convertirlo en una
oportunidad.
Más información:

2. Desarrollar: el registro de oportunidad se utiliza para desarrollar los detalles del

trato. Detalles como los productos y servicios que le interesan, los ingresos
estimados y los plazos se agregan a la oportunidad.
Más información: Crear o editar una oportunidad,

3. Proponer: ya es hora de presentar su propuesta a su cliente potencial.
Más información: Crear o editar una oferta

4. Cerrar: cuando el cliente acepta la oferta, se genera un pedido. La oferta y la
oportunidad asociados al pedido se cierran.
Más información:

Cerrar una oportunidad como ganada o perdida
5. Completar: después de que se haya completado el pedido, se genera una factura

para el cliente.
Más información: Crear o editar una factura
７ Nota
El sistema de Dynamics 365 Sales podría tener otra apariencia porque fue
personalizado. Este recorrido le guiará por el proceso básico de ventas, pero la
organización puede proporcionar cursos adicionales para el sistema.
Vea también
Información general de Sales
Cree un registro de oportunidad cuando el cliente potencial está listo para comprar. Con
una oportunidad puede pronosticar los ingresos de ventas, definir una fecha de cierre
potencial y establecer un factor de probabilidad de que se produzca la venta.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cómo crear una oportunidad

Use uno de los siguientes métodos para crear una oportunidad:
Si la oportunidad se originó a partir de un cliente potencial, convierta un cliente

potencial en una oportunidad. En este caso,
La información del registro de cliente potencial se copia en la oportunidad.
Los registros de prospecto y oportunidad están vinculados. Todas las
actividades y notas en el registro de prospecto también estarán disponibles en
el registro de oportunidad correspondiente.
Crear una nueva oportunidad desde cero si no se originó a partir de un cliente
potencial.
Crear una nueva oportunidad

Cree una oportunidad con los detalles que tienes. Puede actualizar la oportunidad a
medida que avanza a través de las diferentes etapas de la oportunidad: calificar,
desarrollar, proponer y cerrar.
Para crear una oportunidad:
1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.

3. En la pestaña Resumen, capture detalles importantes sobre la oportunidad. La

siguiente lista describe los campos que requieren explicación:
Tema: especifique un breve resumen de la oportunidad. Incluya detalles

como el producto, la cantidad y el nombre del cliente. Un tema bien escrito
ayuda a las partes interesadas a detectar la oportunidad con solo echar un
vistazo a la lista de oportunidades. Ejemplo: 125 licencias CRM para Contoso
inc.
Divisa: seleccione la moneda que se usará para calcular los valores

monetarios en la oportunidad.
７ Nota
Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma
divisa. Por ejemplo, si la oportunidad tiene la divisa establecida en
dólares de EE. UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista
de precios que agrega a la oportunidad. No puede cambiar la divisa
del registro base (en este caso, una oportunidad), a menos que quite
todos los elementos de lista asociados al registro.
De forma similar, todos los registros creados a partir de una
oportunidad, como una oferta, un pedido o una factura, deben usar la
misma divisa que la oportunidad.
4. Seleccione el menú desplegable en la esquina superior derecha de la oportunidad

para actualizar los ingresos estimados y la fecha de cierre estimada como se
muestra en el siguiente video:
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4TYCI?
5. Especifique los siguientes datos:

a. Si aún no está listo para agregar productos a la oportunidad pero desea
capturar los ingresos estimados, especifíquelo en el campo Ingresos est..
７ Nota
Cuando esté listo para agregar productos, puede optar por calcular
automáticamente los ingresos en función de los productos agregados, la
lista de precios, los descuentos, etc.
b. Especifique la fecha de cierre estimada en el campo Fecha de cierre est..
c. Para cambiar el propietario de la oportunidad, actualice el campo Propietario.

Buscar y agregar varios productos a una oportunidad
Agregar partes interesadas, equipo de ventas y competidores para la oportunidad
Mover la oportunidad a través de diferentes etapas



Professional.
Consulte también
Importar registros de oportunidadesCrear una oportunidad usando la opción Creación
rápida en la barra de comandosAgregar productos a una oportunidad
Recalcular una oportunidad
Cerrar una oportunidad
Solución de problemas de la entidad Oportunidad
Conocimientos profundos, con tecnología InsideView
Imprimir cotización, factura u otros registrosSolucionar problemas con oportunidades

Desarrolle su oportunidad agregando productos, paquetes o familias que desee vender,

aumentar y realizar ventas cruzadas.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Encuentre y agregue productos a una

oportunidad
Puede agregar un producto que ya exista en el catálogo de productos de Dynamics 365
Sales o agregar un producto por escrito. Los productos agregados a una oportunidad se
asocian automáticamente con las ofertas generadas a partir de la oportunidad.
Para buscar y agregar productos:
1. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad a la que desee agregar

productos.
2. Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos.
3. Seleccione una lista de precios. La lista de precios determina el coste del producto.
７ Nota
De forma predeterminada, debe seleccionar una lista de precios para poder

agregar productos a una oportunidad; sin embargo, el administrador puede
cambiar la configuración de la organización para crear el campo Lista de
precios opcional.
4. Si desea que los ingresos estimados de la oportunidad se calculen en función del
número total de productos, establezca el campo Ingresos en Calculado por el
sistema. Si desea usar ingresos estimados personalizados, establézcalos en
Usuario proporcionado.
5. En la cuadrícula Elementos de línea de productos, seleccione Agregar producto.
6. En el formulario Creación rápida: producto de oportunidad, haga lo siguiente:
a. Seleccionar producto: establezca la opción para elegir si desea agregar un

producto existente o crear uno nuevo:
Para usar un producto existente, seleccione Buscar para buscar y agregar

un producto.
７ Nota
Cuando una lista de precios está seleccionada para la oportunidad,
los productos mostrados en el campo Producto existente se filtran
por lista de precios. Esto significa que solo los productos asociados
a la lista de precios seleccionada se muestran en este campo. En
este caso, la vista predeterminada se establece en la vista
Productos en la lista de precios principal. No puede establecer
una vista personalizada como vista predeterminada. Incluso si lo
hace, la búsqueda de productos lo volverá a establecer
automáticamente en la vista Productos en la lista de precios
principal.
Cuando una lista de precios no está seleccionado, el campo
Producto existente muestra todos los productos activos (sin filtrar
por la lista de precios). Puede cambiar la vista para buscar otros
productos seleccionando el icono Cambiar vista.
De forma predeterminada, la búsqueda de productos mostrará los
productos usados más recientemente. Los productos usados más
recientemente no se filtran en función de la lista de precios
seleccionada.
Si hay una lista de precios seleccionada y elige un producto que no
está asociado a la lista de precios, verá un error. Seleccione un
producto que esté asociado a la lista de precios seleccionada.
Para crear un producto ad hoc, seleccione Fuera de catálogo y, a
continuación, escriba el nombre del producto.
b. Precios: Seleccione la opción de precio. De forma predeterminada, es el precio

por unidad el que aparece en el catálogo de productos. Para reemplazar el
precio del catálogo, seleccione Reemplazar precio: Cuando reemplace el precio,
puede especificar el precio que desea cobrar por cada unidad del producto.
c. Cantidad: Especifique la cantidad del producto o servicio que se incluirá.
d. Descuento manual: Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto,

escríbalo aquí.
e. Impuesto: Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado.
7. Para guardar este producto, y agregar más, seleccione Guardar y nuevo.
La cuadrícula Elementos de línea de producto muestra todos los productos asociados a

la oportunidad. Si ha agregado un producto existente del catálogo de productos, puede
cambiar la cantidad y el descuento del producto incorporado en la cuadrícula
Elementos de línea de productos. Si añadió producto fuera de catálogo, puede también
cambiar el precio del producto además de la cantidad y el descuento.
Puede realizar las siguientes acciones en los productos agregados a la cuadrícula

Elementos de línea de producto.
To Haga lo siguiente
Editar las propiedades de un Haga doble clic en el producto para actualizar detalles como el
producto. precio, la cantidad o el descuento de los productos agregados.
Eliminar un producto Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione

asociado a la oportunidad. Eliminar producto de oportunidad.
Ver productos en una

Seleccione el icono Contenido adicional para la agrupación de
agrupación.
productos. Verá todos los productos incluidos en la agrupación.
Consulte y agregue Seleccione un producto y seleccione Sugerencias en la cuadrícula

productos relacionados para de productos. El panel Sugerencias muestra todos los productos
la venta cruzada o ventas que se definen como productos relacionados para el producto
mayores, o seleccione un actual. Seleccionar los productos relacionados que desea agregar
accesorio o producto y, después, seleccione Aceptar.
sustitutivo.
To Haga lo siguiente
Agrupe los registros Seleccione el registro, seleccione el icono de más comandos y

específicos moviendo un luego seleccione Subir o Bajar.
registro arriba o abajo en la
cuadrícula.
） Importante
Si su administrador del sistema ha habilitado la experiencia mejorada de "agregar

producto" para agregar productos a una oportunidad, verá una experiencia
diferente. Para obtener más información, consulte Agregar productos a una
oportunidad mediante la experiencia mejorada.


Professional.
Consulte también
Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido

Buscar y agregar varios productos a una
oportunidad
Utilice la experiencia mejorada para identificar rápidamente y agregar múltiples

productos del catálogo a las oportunidades.
７ Nota
Premium.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Como vendedor, desea poder identificar y agregar fácilmente los productos del
catálogo que mejor se adapten a la oportunidad en cuestión. Con la experiencia
mejorada para agregar productos puede:
Encontrar rápidamente productos del catálogo, basándose en la búsqueda de

texto libre.
Ver productos coincidentes a medida que introduce texto en el campo de

búsqueda.
(Aplicable para Sales Premium y Sales Enterprise) Elija productos de la lista

categorizada de familias de productos.
Vea la lista de productos usados más recientemente mientras agrega varios
productos.
Vea los detalles del producto en línea y compare los productos antes de
seleccionar cualquiera, lo que le ayudará a encontrar el producto adecuado.
Seleccione y agregue varios productos de una vez.
Agregue productos de fuera de catálogo con solo unos clics como sea posible.
Especifique el precio, la cantidad y cualquier otra información requerida según la

configuración de su adminitrador del sistema.
７ Nota


1. Abra la oportunidad a la que desea agregar productos.
2. Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos.
3. Seleccione una Lista de precios.

La lista de precios determina el costo del
producto y los productos que puede seleccionar.
７ Nota

agregar productos a una oportunidad; sin embargo, el administrador puede
cambiar la configuración del catálogo de productos para hacer que el campo
Lista de precios sea opcional.
4. En Ingresos use una de las siguientes opciones:
Para calcular los ingresos estimados de la oportunidad en función de los

productos que se agregan a la oportunidad, seleccione Calculado por el
sistema.
Para usar ingresos estimados personalizados, seleccione Usuario
proporcionado.
5. En la cuadrícula Productos, seleccione Agregar productos.
７ Nota
La experiencia mejorada para agregar productos solo está disponible si su

sistema Administrador lo ha habilitado. Si ve la interfaz del formulario en
lugar del cuadro de diálogo Agregar productos, comuníquese con su sistema
Administrador para habilitar la experiencia.
La imagen anterior muestra las columnas predeterminadas en el cuadro de

diálogo. La información que se muestra en la columna Producto es personalizable,
al igual que las columnas que aparecen en la cuadrícula. Si necesita columnas
adicionales para completar datos o necesita más información para poder
identificar mejor el producto, comuníquese con su Administrador del sistema.
6. Utilice una de las siguientes opciones para identificar y agregar productos:
Si conoce los nombres de los productos, simplemente búsquelos y añádalos.
(Aplicable para Sales Premium y Sales Enterprise) Para elegir productos de

una familia de productos específica, use el panel izquierdo o el menú
desplegable antes del cuadro de búsqueda para filtrar productos por familia.
７ Nota
Los productos y las familias de productos que se muestran dependen
de la lista de precios que haya elegido, por lo que si no ve un
producto, asegúrese de que esté asociado con la lista de precios
seleccionada.
El panel izquierdo desaparece una vez que comienza a escribir en el
cuadro de búsqueda. Si desea filtrar los resultados de la búsqueda
por familia de productos, utilice el menú desplegable. Además, el
recuento de productos en el panel izquierdo está disponible solo
cuando el número de productos y familias es inferior a 50 000 y 5000
respectivamente.
Para agregar productos que haya elegido recientemente para otra entidad,
como una oportunidad, una cotización, un pedido o una factura, abra la
pestaña Recientemente usado.
Para agregar un producto o servicio que no está en el catálogo de productos

estándar pero que es específico de la oportunidad, abra la pestaña Escribir
en y cree un producto sobre la marcha.
） Importante
No utilice la opción de escritura para productos y servicios estándar que

7. En la columna Precio por unidad, realice una de las siguientes acciones:
Si el producto no tiene una lista de precios asociada, ingrese el precio

manualmente.
Si el producto tiene asociada una lista de precios predeterminada, Precio por

unidad se completa de acuerdo con la lista de precios asociada.
 Sugerencia
Si desea anular el precio predeterminado de un producto, solicite a su

Administrador que agregue la columna Precio anulado a la cuadrícula.
Después de agregar la columna Precio anulado, actívela.
8. Introduzca la cantidad que quiera y seleccione Agregar.
9. Repita los pasos 6 a 8 para cada producto que desee agregar.
10. Cuando esté listo, seleccione Guardar en oportunidad.

Eliminar productos de una oportunidad
Elimine productos si los ha seleccionado sin darse cuenta o si ya no son relevantes para
la oportunidad. Puede eliminar productos en dos circunstancias:
Al agregar productos a la oportunidad, utilizando la caja de diálogo Agregar

productos
Una vez que haya agregado productos a la oportunidad, en la pestaña Productos
Para eliminar un producto del cuadro de diálogo Agregar productos
1. En el cuadro de diálogo Agregar productos, seleccione la pestaña Seleccionado.
2. Junto al producto que desea eliminar, seleccione Eliminar.
Para eliminar un producto de la pestaña Productos
1. Abra la oportunidad y vaya a la pestaña Productos.
2. Seleccione los productos que desea eliminar y luego seleccione Eliminar producto
de oportunidad.
Los productos seleccionados se eliminarán de la oportunidad
después de que confirme la eliminación.


Professional.
Consulte también
Habilitar la experiencia mejorada de la adición de productos
Personalizar el cuadro de diálogo Agregar productos

Agregar partes interesadas, equipo de
ventas y competidores para la
oportunidad
Cuando esté trabajando en una oportunidad, estará interactuando con varias personas,
tanto internas como externas. Estas personas se clasifican ampliamente como partes
interesadas, equipo de ventas y competidores. Capturar información sobre las personas
con las que está trabajando en la oportunidad ayuda a su equipo de liderazgo a
comprender cómo se perfila la oportunidad y dónde necesita ayuda.

Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Sales
Professional
Agregar partes interesadas y tomadores de

decisiones para la oportunidad
Una parte interesada puede ser un tomador de decisiones o cualquier persona que esté
trabajando con usted en la oportunidad desde el punto de vista del cliente, como un
campeón, un usuario final, un comprador económico, una persona influyente o un
comprador técnico.
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4U5N2?
Para agregar partes interesadas:
2. Abra la oportunidad.
3. En la pestaña Resumen, vaya a la sección Partes interesadas.

７ Nota
Si hubiera seleccionado una persona en el campo Contacto de la

oportunidad, ese contacto se agrega automáticamente a la sección Partes
interesadas.
4. Seleccione Nueva conexión y luego seleccione el registro de la parte interesada de

la lista de contactos.
７ Nota
El botón Nueva conexión es compatible solo para las vistas predefinidas

Partes interesadas y Equipo de ventas en la entidad Oportunidad. Si está
utilizando vistas personalizadas, el botón Nueva conexión no aparece en la
subcuadrícula. En estos casos, vaya a la vista Conexión asociada para el
registro y use el botón Conectar para crear una nueva conexión. Más
información: ¿Cómo se hace un seguimiento de las partes interesadas y los
miembros del equipo de ventas en busca de oportunidades?
El contacto seleccionado se agrega como parte interesada.
5. Para convertir una parte interesada en cualquier otra categoría de parte interesada
(por ejemplo, tomador de decisiones), seleccione el registro de parte interesada y
luego seleccione Editar.
6. En el campo Como este papel, elimine Interesado y seleccione el rol que mejor se
adapte al contacto. Por ejemplo, seleccione Tomador de decisiones si el contacto
es un tomador de decisiones para la oportunidad.
7. Vuelva a la oportunidad y verifique que el rol de la parte interesada esté

actualizado.
Agregar equipo de ventas para la oportunidad

Si varios usuarios y equipos de su organización están trabajando en una oportunidad,
agréguelos como equipo de ventas para la oportunidad. Después de agregarlos, los
miembros del equipo de ventas podrán ver la oportunidad en su vista Oportunidades
de las que soy miembro.
Para agregar el equipo de ventas:

3. En la pestaña Resumen, desplácese hacia abajo hasta la sección Equipo de ventas.
4. Seleccione Nueva conexión y luego agregue usuarios o equipos en su

organización que estén involucrados en la oportunidad.
７ Nota
Si no ve el botón Nueva conexión, vaya a la vista Conexión asociada para el

registro y use el botón Conectar para crear una nueva conexión. Más
información: ¿Cómo se hace un seguimiento de las partes interesadas y los
miembros del equipo de ventas en busca de oportunidades?
Agregar competidores para la oportunidad

Agregue las organizaciones que compiten con usted por la oportunidad como
competidores por la oportunidad.
７ Nota
La entidad de la competencia no es compatible con la licencia de Sales

Professional.
Para agregar competidores:
3. En la pestaña Resumen, desplácese hacia abajo hasta la sección Competidores.
4. Seleccione Agregar competidor existente para agregar un competidor.
Consulte también
Mover la oportunidad a través de diferentes etapas
Solucionar problemas con oportunidades

Mover la oportunidad a través de
diferentes etapas
Una oportunidad pasa por diferentes etapas (lo que se conoce como fase de
canalización) a medida que avanza y obtiene más detalles sobre la oportunidad. Cada
etapa define la información que debería haber recopilado sobre la oportunidad de
progresar metódicamente y aumentar sus posibilidades de ganar el trato.
７ Nota
Es importante mantener la etapa actualizada, ya que se usa en los gráficos y

paneles de ventas. Por ejemplo, el gráfico de embudo muestra las
oportunidades en diferentes etapas.
Si su organización tiene numerosos flujos de proceso de negocio para la
entidad de oportunidad, el campo Fase de canalización almacena la última
información de cambio de fase realizada en el registro de oportunidad a
través de cualquier flujo de proceso de negocio. Si va a usar numerosos flujos
de proceso de negocio en oportunidad, sea discreto cuando usa este campo.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Mover la oportunidad a la etapa Calificar

Cuando haya recopilado los detalles básicos sobre el cliente, mueva la oportunidad a la
etapa Calificar.
1. Seleccione Calificar en la barra de proceso y especifique los siguientes detalles

sobre el cliente:
Campo Description
Identificar Seleccione el contacto que trabajará en la oportunidad desde el lado del

contacto cliente.
Identificar Seleccione el cliente para la oportunidad.

cuenta
Plazo de Seleccione el intervalo de tiempo de compra del cliente.

compra
Presupuesto Introduzca el presupuesto estimado del cliente. Esto es diferente de los

estimado ingresos estimados. En función del presupuesto que tenga el cliente, se
pueden decidir los productos que mejor se ajustan a su presupuesto.
Proceso de Seleccione si la decisión de compra la realiza un individuo o un comité.

compra
Campo Description
Identificar Márquelo como completo si ha identificado al tomador de decisiones.

responsable Más información: Agregar partes interesadas y tomadores de decisiones
de toma de para la oportunidad
decisiones
2. Seleccione Fase siguiente.
La oportunidad se mueve a la etapa de desarrollo del proceso.
Mover la oportunidad a la etapa de desarrollo

Cuando haya recopilado los detalles específicos de la necesidad del cliente, mueva la
oportunidad a la etapa de desarrollo.
1. Seleccione Desarrollo en la barra de proceso y especifique los siguientes detalles:
Campo Description
Necesidad Escriba qué interesa al cliente, como los requisitos específicos del
del cliente producto.
Solución Especifique el plan para lo que puede ofrecer la organización a la cuenta,

propuesta como detalles del producto.
Identificar Seleccione marcar completo si ha agregado contactos en las partes

partes interesadas. Estos son contactos del lado del cliente que participarán en la
interesadas búsqueda de la oportunidad. Más información: Agregar partes interesadas
y tomadores de decisiones para la oportunidad
Identificar Seleccione marcar completo si ha agregado la información de los

competidores competidores. Más información: Agregar competidores para la
oportunidad
La oportunidad se mueve a la etapa Proponer del proceso.
Mover la oportunidad a la etapa Proponer

Cuando esté listo para proponer la solución al cliente, mueva la oportunidad a la etapa
Proponer.
1. En la etapa Proponer, seleccione la casilla Marcar como completado junto a cada

uno de los siguientes pasos que ha completado:
Campo Description
Identificar Seleccione marcar completo si ha agregado los miembros del equipo de

equipo de ventas. Más información: Agregar equipo de ventas para la oportunidad
ventas
Desarrollar Seleccione marcar completo si ha creado una propuesta para la oportunidad.

propuesta Este paso opcional indica que se han incluido notas sobre cómo abordar a la
cuenta. Puede agregar la propuesta como archivo adjunto a la oportunidad
en la pestaña Archivos.
Completar Seleccione marcar completo si completó una revisión interna de la propuesta.

revisión
interna
Presentar Seleccione marcar completo si ha presentado la propuesta a las partes

propuesta interesadas.
La oportunidad se mueve a la etapa Cerrar del proceso.
El siguiente paso es crear una oferta y enviársela al cliente. Más información: Crear una
oferta y enviársela al cliente
Mover la oportunidad a la etapa Cerrar

Cuando se materializa la oportunidad, puede mover la oportunidad a la etapa Cerrar.
1. En la etapa Cerrar, seleccione la casilla Marcar como completado junto a cada uno
de los siguientes pasos que ha completado:
Campo Description
Completar Seleccione marcar completo si ha creado una propuesta final para la

propuesta final: oportunidad. Puede agregar la propuesta como archivo adjunto a la
oportunidad en la pestaña Archivos.
Presentar Seleccione marcar completo si ha presentado la propuesta final al

propuesta final cliente.
Confirmar Seleccione la fecha en la que espera una decisión del cliente.

fecha de
decisión
Enviar nota de Seleccione marcar completo si ha enviado una nota de agradecimiento

agradecimiento al cliente.
Campo Description
Archivar sesión Seleccione marcar completo si ha creado una sesión de análisis para la
de análisis oportunidad.
2. Seleccione Acabado cuando haya terminado con todas las actividades.
Ahora puede cerrar la oportunidad como Ganada o Perdida. Más información:

Priorizar oportunidades a través de
puntuaciones
Usar la función de puntuación predictiva de oportunidades para priorizar sus

oportunidades en función de las puntuaciones y lograr tasas de calificación de
oportunidades más altas.

Qué es la puntuación predictiva de

oportunidades
En un mercado muy competitivo, es muy importante que dedique el tiempo a
oportunidades de calidad para lograr sus objetivos de ventas. Debe identificar y
priorizar las oportunidades para convertirlas en logros. La Puntuación predictiva de
oportunidades de Dynamics 365 Sales Insights ofrece un modelo de puntuación para
generar puntuaciones para oportunidades en la canalización. El modelo listo para usar
elige los principales factores que influyen en la puntuación. Un Administrador puede ver
y modificar los principales factores que influyen en las puntuaciones al personalizar el
modelo. Para obtener más información, consulte Configurar puntuación predictiva de
oportunidades.
Este modelo asigna una puntuación entre 0 y 100 a las oportunidades en función de las
señales de oportunidades y las entidades relacionadas, como contactos y cuentas. Con
estas puntuaciones puede identificar y priorizar oportunidades que tienen más
probabilidad de convertirse en logros.
Por ejemplo, supongamos que tiene dos oportunidades - oportunidad A y oportunidad

B - en la canalización. El modelo de puntuación de oportunidad aplica una puntuación
de 75 a la oportunidad A y 55 a la oportunidad B. Mirando la puntuación, puede
predecir que la oportunidad A tiene más probabilidad de convertirse en una operación
ganada y puede dedicarse a ella. Además, puede analizar aún más por qué la
puntuación de la Oportunidad B es baja si observa las principales razones que influyen
en la puntuación y luego puede decidir si mejorar o no esta puntuación.
） Importante
Para habilitar puntuación predictiva de oportunidades en su organización, póngase

en contacto con el administrador del sistema.
Más información: Configurar la
puntuación predictiva de oportunidades
Comprender la puntuación de oportunidad en

vistas
La vista del sistema Mis oportunidades abiertas puntuadas está disponible cuando la
puntuación predictiva de oportunidades está habilitada en su organización. Esta vista
proporciona una lista de oportunidades con diferentes parámetros, incluidos puntuación
de oportunidad, grado de la oportunidad, y tendencia de la puntuación de oportunidad.
Analizando estos parámetros, puede identificar y priorizar las oportunidades para
convertirlas en operaciones de éxito.
La pantalla siguiente muestra una vista típica compuesta de columnas que pueden
usarse para analizar y priorizar las oportunidades.
Las columnas numeradas son:
1. Puntuación de oportunidades. Especifica el valor que representa la probabilidad

de que la oportunidad se convierta en una operación sobre una escala de 1 a 100.
Una oportunidad con una puntuación de 100 tiene la más alta probabilidad de
convertirse en una operación ganada.
７ Nota
El modelo calcula la puntuación cada 24 horas, por lo tanto, la aplicación
puede tardar hasta 24 horas en mostrar la puntuación para nuevas
oportunidades.
2. Tendencia de puntuación de la oportunidad. Especifica la dirección en la que una

oportunidad es tendencia como Mejora (flecha arriba), Declive (flecha abajo),
Constante (flecha derecha) o No hay suficiente información. Estas tendencias se
muestran al comparar la puntuación de la oportunidad presente con la puntuación
anterior. Por ejemplo, la puntuación de una oportunidad era 65 y puntuación
actual ha disminuido a 45. Se muestra una flecha abajo en la columna Tendencia
de puntuación de la oportunidad que especifica que la oportunidad está
perdiendo tracción y necesita alguna acción del usuario para mejorar la
puntuación.
3. Calificación de oportunidades. Especifica un rango o nivel de calidad que se

otorga a una oportunidad según la puntuación generada. Las oportunidades con
una calificación más alta tienen más posibilidades de convertirse en operaciones
ganadas. Los grados de una oportunidad se clasifican en A, B, C y D con colores
verde, púrpura, amarillo y rojo, respectivamente, donde el grado A (verde) es la
oportunidad con mayor probabilidad de conversión en operación ganada seguido
por el grado B (púrpura), el grado C (amarillo) y el grado D (rojo). El administrador
del sistema puede definir intervalos de puntuación de oportunidad para un grado,
según los requisitos de la organización.
Comprender el widget de puntuación de

oportunidades
En formularios, el widget de puntuación de oportunidades muestra las principales
razones positivas y negativas que influyen en la puntuación. Estas razones proceden de
los atributos de oportunidad y los atributos de las entidades relacionadas. Loa motivos
sirven de ayuda para analizar y trabajar en la oportunidad para mejorar la puntuación y
convertirla en una posible oferta. La siguiente imagen muestra un típico widget
Puntuación de oportunidad.
Normalmente, la pantalla se organiza en las siguientes secciones:
Razones principales
La información incluida en esta sección cubre la puntuación de oportunidad, el grado de
oportunidad y la tendencia de oportunidad.
Razones principales
Las razones más importantes tanto positivas como negativas que afectan a la
puntuación de oportunidad se enumeran aquí. Puede utilizar estas razones para analizar
cómo podría convertir la oportunidad en una operación.
Cuando mueve el cursor sobre una razón, una información sobre herramientas muestra
una idea de lo que está causando que la razón aparezca en la parte superior de la lista.
Puede trabajar en esta idea y tomar las medidas necesarias para mejorar la oportunidad.
En el siguiente ejemplo, para la razón "Los ingresos estimados son más altos que las
oportunidades más exitosas", la información sobre herramientas muestra la idea ** 15%
de las oportunidades con ingresos estimados superiores a 19900 se cierran como
ganadas".
El widget Puntuación de oportunidad muestra solo las cinco razones principales

positivas y negativas. Para ver todas las razones positivas y negativas que afectan a la
puntuación de oportunidad, seleccione Detalles.
El panel Puntuación de oportunidad se abre con una lista de todos los aspectos que
mejoran (positivos) y empeoran (negativos) la puntuación, junto con un gráfico que
muestra cómo la puntuación de oportunidad evoluciona a lo largo del tiempo.
Para obtener más información sobre la puntuación de oportunidad, seleccione la
pestaña Acerca de. La pestaña Acerca de le ayuda a comprender cuál es la puntuación
de oportunidad y cómo funciona. En Qué significa eso? encontrará información sobre
cómo los administradores de su organización clasifican las puntuaciones de
oportunidad. En ¿Qué afecta a la puntuación? encontrará los atributos que afectan a las
puntuaciones de oportunidad en su organización.
Tiempo dedicado por oportunidades en el escenario flujo
de proceso de negocio
Es importante que mueva las oportunidades de una etapa flujo de proceso de negocio a
otra de manera oportuna para cerrar un trato con éxito. Si una oportunidad se atasca en
una etapa específica durante un período más largo en comparación con el tiempo que
las otras oportunidades ganadas han pasado en la misma etapa, podría ser motivo de
preocupación.
Al analizar el tiempo que las oportunidades cerradas han pasado en cada etapa, el
modelo predictivo proporciona información sobre las oportunidades abiertas. Esta
información ayuda a los vendedores a tomar medidas sobre las oportunidades
estancadas y hacerlas avanzar.
７ Nota
Esta información está disponible de forma predeterminada si ha habilitado la
puntuación predictiva; No se requiere ninguna configuración adicional.
La siguiente captura de pantalla ilustra el motivo y la información sobre herramientas

del tiempo dedicado a la información de la etapa:
Consulte también

Vista previa: administre oportunidades
utilizando el espacio de trabajo del
administrador de acuerdos
） Importante
El administrador de acuerdos es un espacio de trabajo dedicado para que los

vendedores administren de manera eficiente su canal de ventas. Como vendedor, puede
personalizar el espacio de trabajo según sus necesidades.

Espacio de trabajo del administrador de

acuerdos y sus componentes
） Importante
El espacio de trabajo del administrador de operaciones ofrece una nueva forma de

administrar oportunidades en Dynamics 365 Sales.
El siguiente vídeo proporciona una descripción rápida de la función:

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWONpe?
Como vendedor, puede personalizar el espacio de trabajo en función de lo que desee

ver. Puede organizar las oportunidades de una manera que tenga sentido para usted,
personalizar su vista, actualizar información sobre la marcha, agregar notas y tareas, y
mucho más. También puede pedir a su administrador que personalice más la experiencia
para mejorar su productividad.
Número Característica Descripción
1 Métrica Vea métricas clave o KPI de los que desea realizar un seguimiento.
Puede modificar las métricas en esta sección para satisfacer sus
necesidades. Más información: Personalizar el espacio de trabajo del
director de operaciones
2 Gráficos Obtenga una representación visual de la canalización.
Gráfico de burbujas
El gráfico de burbujas predeterminado muestra los siguientes valores:
eje x: muestra la puntuación de la oportunidad si tiene Sales

Insights; de lo contrario, muestra la probabilidad de
negociación.
eje y: muestra la fecha de cierre. Una columna inteligente que
muestra la fecha de cierre real o la fecha de cierre estimada,
dependiendo de si la oportunidad está cerrada.
Tamaño de la burbuja: muestra ingresos. Una columna
inteligente que muestra los ingresos reales o estimados,
dependiendo de si la oportunidad está cerrada. Más
información: ¿Qué son las columnas inteligentes?.
Color de la burbuja: indica el grado de oportunidad si tiene
Sales Insights; de lo contrario, muestra la fase de canalización.
Puede pedirle a su administrador que personalice el gráfico si quiere

ver diferentes campos. Más información: Personalizar el espacio de
trabajo del director de operaciones
Gráfico de embudo de ventas
El gráfico de embudo de ventas muestra los siguientes valores.
eje x: muestra las fases de la canalización.

eje y: muestra los ingresos estimados. La personalización del
embudo de ventas no es compatible con esta versión.
Nota: el gráfico de embudo solo puede mostrar hasta 50 000

registros. Cuando el número de registros supera este límite, se
muestra un mensaje. Puede aplicar filtros para reducir el tamaño del
registro.
Cuando filtra los registros, el gráfico se actualiza automáticamente.
3 Cuadrícula Vea una lista de oportunidades y edítelas en línea. Seleccione

editable cualquier columna vinculada, como Nombre, Cliente potencial o
Contacto, para ver y editar rápidamente los detalles en el panel
lateral.
Puede personalizar la cuadrícula: agregar, eliminar, cambiar el

tamaño, ocultar, reorganizar, ordenar y agrupar columnas sobre la
marcha. Más información: Personalizar el espacio de trabajo del
director de operaciones
También puede guardar la personalización en una vista para poder

cambiarla en cualquier momento. Más información: Crear una vista
4 Panel lateral Vea y edite rápidamente los detalles de los valores vinculados, como
Nombre de oportunidad, Cliente potencial o Contacto. También
puede navegar de un objeto a otro en el panel lateral. Por ejemplo,
mientras busca la oportunidad, puede seleccionar un contacto para
ver sus detalles, realizar actualizaciones rápidamente y luego volver a
la oportunidad. Puede pedirle a su administrador que personalice el
panel lateral si desea poder ver o actualizar otros campos en el panel.


Professional.
Consulte también
Acceder al espacio de trabajo del director de operaciones
Personalizar el espacio de trabajo del director de operaciones
Personalizar el espacio de trabajo del director de operaciones

Versión preliminar: Acceder al espacio
） Importante
Como vendedor, usa el espacio de trabajo del administrador de acuerdos para obtener
una mejor visibilidad de su proceso y administrar su trabajo de manera eficiente.

Acceder al área de trabajo
） Importante
Para abrir el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, seleccione

Administrador de acuerdos (vista previa) en el mapa del sitio de Centro de ventas. Si
está utilizando una aplicación personalizada, comuníquese con su Administrador para
obtener la navegación exacta.
７ Nota
Si no ve Administrador de acuerdos (vista previa) en el mapa del sitio,

comuníquese con su Administrador para obtener acceso.


Professional.
Consulte también
Conceder acceso al espacio de trabajo del director de operaciones

Versión preliminar: Personalizar el
espacio de trabajo del director de
operaciones
） Importante
Como vendedor, personalice el espacio de trabajo del administrador de acuerdos y

aplique filtros para satisfacer sus necesidades.

Roles de seguridad Comercial o superior
） Importante
Como vendedor, puede personalizar el espacio de trabajo del administrador de

acuerdos para que se adapte a sus necesidades. El usuario puede
Personalice la cuadrícula agregando, eliminando, reorganizando, ordenando y

agrupando columnas.
Aplique filtros para ver los registros que son importantes para usted.
Cambie el diseño del espacio de trabajo a lista (solo cuadrícula) o combo

(cuadrícula y gráfico).
Cambie las métricas que se muestran en la parte superior del espacio de trabajo.
Personalizar las métricas

El espacio de trabajo del administrador de acuerdos enumera métricas importantes
relacionadas con el flujo de ventas en la parte superior del espacio de trabajo. Puede
personalizar este espacio para ver las métricas que desea rastrear.
７ Nota
Las métricas personalizadas solo están disponibles hasta que cierre la sesión. La
versión actual no admite guardar los cambios que realiza en las métricas.
Para personalizar las métricas
1. En el mapa del sitio de Centro de ventas, seleccione Administrador de acuerdos

(vista previa).
2. Seleccione Combo>Editar métricas.
En el panel lateral Editar métricas, puede crear, actualizar, eliminar o eliminar una
métrica.

3. Para crear una métrica, siga estos pasos:
a. Seleccione Crear una métrica.
b. Seleccione el campo y la función agregada que desea utilizar para calcular la

métrica.
La lista Campo muestra todos los campos numéricos de la entidad de
oportunidad.
c. (Opcional) Agregue filtros para calcular métricas de registros específicos. Por

ejemplo, si desea ver los ingresos estimados de todas las oportunidades
creadas este año y está en la etapa Desarrollar, cree una métrica con los
siguientes valores:
Campo: Est. Ingresos
Función agregada: Sum
Filtros
Creado en: Este año
Fase de venta: Desarrollo
4. Para editar una métrica, coloque el cursor sobre la métrica y seleccione el icono
Editar.
5. Para eliminar una métrica temporalmente, desmarque la casilla de verificación de
la métrica.
Personalizar la cuadrícula
Personalice la cuadrícula para incluir columnas que desee ver y actualizar rápidamente.
El usuario puede:
Agregue o elimine columnas de la cuadrícula.
Mostrar u ocultar columnas.
Arrastre las columnas para reorganizarlas en la cuadrícula.
Cambiar el tamaño, ordenar y agrupar registros por columnas.
７ Nota
Los cambios de personalización explicados en esta sección solo persisten hasta que
se cierra la sesión. Si desea guardar sus cambios, cree una vista.
Para personalizar la cuadrícula
1. En el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, desplácese hacia abajo

hasta la cuadrícula.
2. Seleccione Editar columnas para agregar, eliminar, ocultar, mostrar o reorganizar

columnas.
a. Para agregar una columna, seleccione Añadir columna en el panel Editar

columnas y seleccione el tipo de columna como uno de los siguientes:
Columna básica
Le permite seleccionar una columna de la oportunidad o entidades

relacionadas como cuenta, contacto, lista de precios, etc.
Columna inteligente
Le permite seleccionar una columna que realiza ciertos cálculos en los

registros para mostrar información inteligente y procesable. Para más
información, vea ¿Qué son las columnas inteligentes? más adelante en
este artículo.

b. Para mostrar u ocultar columnas, seleccione o desmarque las casillas de

verificación. No puede eliminar las columnas predeterminadas de la cuadrícula;
sin embargo, puede ocultarlos.
c. Para reorganizar las columnas, arrastre las columnas en el panel Editar

columnas o en la rejilla.
3. Para ordenar columnas, seleccione el menú desplegable de columnas y seleccione

la opción de ordenar.
4. Para agrupar los registros por columna, seleccione Agrupar por y luego seleccione
la columna que desea usar para agrupar. Por ejemplo, para agrupar oportunidades
basadas en diferentes etapas de ventas, agrúpelas por la columna Etapa de ventas.
¿Qué son las columnas inteligentes?

Una columna inteligente realiza ciertos cálculos en las columnas existentes para mostrar
información inteligente y procesable. Por ejemplo, la columna Ingresos muestra los
ingresos reales si se cierra la oportunidad; de lo contrario, muestra los ingresos
estimados. Estas columnas le ahorran el problema del cálculo manual y le facilitan la
búsqueda de oportunidades que requieren su atención.
En la tabla siguiente se enumeran las columnas inteligentes disponibles.

Asignar Cálculo Acción
nombre
Fecha de Muestra la fecha de cierre real si se cierra la oportunidad; de lo contrario, Nada

cierre muestra la fecha de cierre estimada.
Ingresos Muestra los ingresos reales si se cierra la oportunidad; de lo contrario, None

muestra los ingresos estimados.
Aplica filtros
Como vendedor, desea que el espacio de trabajo muestre los registros en los que está
trabajando. Como gerente, desea ver los registros en los que está trabajando su equipo.
Para ver los registros que le interesan, aplique filtros.
Para aplicar filtros al espacio de trabajo
1. En el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, seleccione Filtros.
El panel Filtros muestra las columnas en su vista.
2. Especifique las condiciones para el filtrado.
3. Seleccione Más filtros para hacer las siguientes tareas:
Seleccione los campos que no se muestran actualmente en su vista.
Ver o eliminar los filtros existentes.
4. En el panel Más filtro, seleccione Agregar>Añadir fila para agregar una condición
en un campo que no se muestra en su vista.
Puede agregar múltiples condiciones agregando más filas. Las condiciones se

validarán con la operación AND.
5. Para especificar una condición con el operador OR, realice los siguientes pasos:
a. Seleccione Añadir grupo en el menú desplegable Agregar.

７ Nota
Aunque el menú desplegable Agregar muestra Agregar entidad

relacionada, esta opción no es compatible con esta versión.
b. Seleccione el operador O en el menú desplegable junto a la casilla de

verificación del filtro de grupo y especifique la condición.
Para obtener más información sobre filtros con condiciones agrupadas y anidadas,
consulte Crear o editar filtros en vistas de aplicaciones basadas en modelo.
Crear una vista

Los cambios de personalización que realiza directamente en la cuadrícula no persisten
entre sesiones. Si desea guardar sus cambios de forma permanente, cree una vista.
Puede personalizar los siguientes aspectos de la cuadrícula en una vista:
Agregar o quitar columnas

Cambiar el tamaño o reorganizar las columnas
Aplica filtros
７ Nota
Actualmente, los cambios en las métricas u otros cambios de personalización en la

cuadrícula no se pueden guardar en la vista.
Para crear una vista

1. En el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, seleccione Vista>Crear
vista personal.
2. En el Diseñador de vistas, personalice las columnas y aplique filtros para satisfacer

sus necesidades.
Edite una vista

La opción para editar una vista aún no se admite en el espacio de trabajo del
administrador de acuerdos. Sin embargo, puede editar la vista en Power Apps.
Cambiar a una vista

Puede crear varias vistas con diferentes condiciones de filtro o columnas y alternar entre
ellas.
En el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, seleccione la lista desplegable

de vistas y busque la vista a la que desea cambiar.

Professional.
Consulte también
Acceder al espacio de trabajo del director de operaciones
Trabajar con oportunidades en la vista
Kanban
Use la vista Kanban de oportunidad para supervisar eficazmente la canalización y ver las
oportunidades en sus distintos estados o etapas de flujo de proceso de negocio.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
¿Qué es una vista Kanban?

La vista Kanban muestra oportunidades como tarjetas. Los carriles de la vista Kanban
representan los estados predeterminados o las etapas de flujo de proceso de negocio
de las oportunidades. Las tarjetas de oportunidad en los carriles muestran en qué fase
del proceso están las oportunidades.
Puede arrastrar las oportunidades a distintos carriles para moverlas de un estado a otro
(o de una etapa a otra).
７ Nota
La vista Kanban no es compatible con la aplicación móvil.
Abrir una vista Kanban

Está disponible una vista Kanban cuando se agrega el control Kanban a la entidad
Oportunidad. Si no ve la vista Kanban, consulte con el personalizador del sistema.
Para abrir la vista Kanban:
1. En el mapa del sitio, seleccione Oportunidades.
2. En la barra de comandos, seleccione el icono Más comandos y luego Mostrar

como>Kanban.
Vistas kanban disponibles para registros de
oportunidades
Están disponibles los dos tipos de vistas Kanban siguientes para las oportunidades:
Basada en la etapa del flujo de proceso de negocio (vista predeterminada).

Basada en el estado de la oportunidad.
Para cambiar entre los dos tipos de vista, seleccione el tipo de kanban en la lista
desplegable Tipo de kanban.
En la vista Kanban basada en estado, cada carril representa un estado de oportunidad

predeterminado, como Abierta, Lograda o Perdida.
En la vista basada en el flujo de proceso de negocio, los carriles representan las etapas
del flujo de proceso de negocio Proceso de venta de la oportunidad.
Actualmente, la vista Kanban solo está disponible para el flujo de proceso de negocio
Proceso de venta de la oportunidad.
７ Nota
Si su administrador o personalizador del sistema ha personalizado el proceso

empresarial del Proceso de venta de la oportunidad (por ejemplo, ha cambiado las
etapas del flujo de proceso de negocio), los cambios se reflejan en la vista Kanban
de oportunidad basada en el flujo de proceso empresarial.
Conozca sus vistas Kanban

Estas son algunas cosas importantes que debe saber acerca de su vista Kanban:
En la parte superior de cada carril se muestran los ingresos totales estimados para
las oportunidades de ese carril.
También se muestra un recuento de las tarjetas de oportunidad de ese carril. En

cualquier momento solo se muestran en un carril los primeros 10 registros o
tarjetas. Si hubiera más de 10 tarjetas de oportunidad en un carril (por ejemplo,
50), el recuento mostraría 10/50. Para ver más tarjetas, desplácese hacia abajo en
el carril. Cuando se desplaza hacia abajo, el recuento cambia para mostrar 20/50,
etc.
７ Nota
No se admite agregar más de 50 000 registros en una sola línea. Si hay más
de 50 000 registros, los ingresos estimados agregados se muestran en blanco
y el número total de registros se muestra como 50000+.
Al seleccionar el título de la tarjeta, se abre el formulario principal de oportunidad.

El formulario principal también se abre al mover tarjetas por las etapas del flujo de
proceso de negocio. Al cerrar el formulario Principal, se actualiza toda la vista
Kanban.
Los campos de tarjeta se pueden editar en línea. Puede cambiar rápidamente los
detalles de los tres campos de un registro de oportunidad directamente desde la
tarjeta.
Al seleccionar una vista diferente, las tarjetas de los carriles se filtran en función de
la vista seleccionada.
Puede utilizar el cuadro Buscar para filtrar los registros o tarjetas del carril en
función de los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si escribe la palabra clave
"Interesado", actualizará la vista Kanban para que muestre únicamente los registros
de actividad cuyo título empieza por "Interesado".
Puede arrastrar una tarjeta y moverla a otros carriles.
En la vista Kanban basada en estado:
Al mover una tarjeta a otros carriles de la vista Kanban basada en estado se

abre el cuadro de diálogo Cambio de estado de oportunidad.
Puede arrastrar una tarjeta de oportunidad desde el panel Abrir hasta los
carriles Lograda o Cerrar.
Al mover la tarjeta a los carriles Lograda o Perdida, se cierra el registro de
oportunidad. Se muestra un icono de candado en la tarjeta, lo que significa que
la tarjeta (registro de oportunidad) está inactiva: no se pueden editar los
campos de la tarjeta.
Puede volver a abrir una oportunidad cerrada (una tarjeta bloqueada) moviendo
la tarjeta de los carriles Lograda o Perdida al carril Abierta.
En la vista Kanban basada en el flujo de proceso de negocio:
Al mover una tarjeta a otros carriles de la vista Kanban basada en el flujo de

proceso de negocio, se abre el formulario de oportunidad principal con la
ventana emergente del flujo de proceso de negocio.
Puede mover la tarjeta del carril actual al carril contiguo siguiente o anterior.
Los carriles en los que no se puede colocar la tarjeta se muestran atenuados.
Para todas las oportunidades cerradas se muestra un icono de candado. El

icono de candado significa que no se puede cambiar la información de la tarjeta
en línea, pero se pueden mover las tarjetas de un carril a otro.


Professional.
Consulte también
Agregar el control Kanban a las entidades Oportunidad o Actividad

Cálculo de precios para registros de
oportunidad, oferta, pedido y factura
El cálculo del precio del sistema se usa para calcular valores para campos relacionados
con el precio de los registros de oportunidad, oferta, pedido y factura, como precio por
unidad, descuento por volumen, descuento manual o importe total. Un administrador o
un personalizador del sistema pueden establecer la preferencia para usar cálculos de
precios del sistema en Configuración del sistema. Más información: Pestaña Sales de
configuración del sistema
 Sugerencia
Los desarrolladores también pueden establecer el cálculo de precios del sistema

utilizando el campo OOBPriceCalculationEnabled de la entidad Organización. Más
información: OOBPriceCalculationEnabled
Si la opción Usar el cálculo de precios del sistema está establecida en Sí, el cálculo del
precio se produce cuando se abre, crea o actualiza un registro de oportunidad, pedido,
oferta o factura o cuando se agregan, actualizan o eliminan productos del registro de la
entidad.
Cómo se calcula el precio por unidad para los

productos existentes en el catálogo de
productos
Cuando agrega un producto existente a un registro de oportunidad, oferta, pedido o
factura, y selecciona una unidad, está agregando un elemento de la lista de precios. Este
elemento de la lista de precios podría asociarse con una lista de precios establecida en
el registro de oportunidad, oferta, pedido o factura o con la lista de precios
predeterminada que se establece en el producto.
El campo Precio por unidad en el elemento de la lista de precios se calcula solo cuando
un producto existente que está asociado con una lista de precios se agrega a un registro
de oportunidad, oferta, pedido o factura. De lo contrario, se establece como 0.
El precio por unidad se calcula en función del método de cálculo de precios que
seleccione al agregar el producto/elemento de lista de precios.
La siguiente tabla enumera la fórmula utilizada para calcular el campo Precio por unidad
para cada método de cálculo de precios.
Método de Fórmula de PricePerUnit

cálculo de
precios
Importe El precio se especifica para cada unidad de medida para cada producto.
Precio = importe
Porcentaje del El precio se calcula en función del precio de lista de un fabricante o distribuidor.
precio de lista Precio calculado = precio de lista x porcentaje
Coste actual El precio se basa en el porcentaje de beneficio que desea conseguir y el coste
del margen actual para el elemento.
Precio calculado = coste actual + [(coste actual x porcentaje)/(100% -

porcentaje)]
Coste actual El precio se calcula como porcentaje del coste actual del elemento.
del margen Precio calculado = coste actual x 100% + porcentaje

de beneficio
Coste El precio se basa en el porcentaje de beneficio que desea conseguir y el coste

estándar del estándar para el elemento.
margen Precio calculado = coste estándar + [(coste estándar x porcentaje)/(100% -
porcentaje)]
Dado que el coste estándar se actualiza periódicamente, el importe del coste

estándar en esta ecuación es un promedio y no siempre será el mismo que el
importe que pagó recientemente por el artículo.
Coste El precio se calcula como porcentaje del coste estándar del elemento.
estándar del Precio calculado = coste estándar x 100% + porcentaje.
margen de Dado que el coste estándar se actualiza periódicamente, el importe del coste
beneficio estándar en esta ecuación es un promedio y no siempre será el mismo que el
importe que pagó recientemente por el artículo.
El precio por unidad final se obtiene aplicando las opciones de redondeo (como se
define en el registro del elemento de la lista de precios) sobre el valor calculado.
７ Nota
Los campos Lista de precios, Coste estándar y cCoste actual no están presentes en
el formulario del producto de forma predeterminada. Para verlos en el formulario,
un personalizador del sistema debe agregar estos campos al formulario del
producto.
El cálculo de precios cuando la lista de precios
es obligatoria en lugar de opcional
Los cálculos de precios dependen de si una lista de precios es obligatoria al agregar
productos o si su organización ha hecho que las listas de precios sean opcionales.
Cuando la lista de precios es obligatoria, el cálculo de precios no se realizará si:
No ha seleccionado una lista de precios en los registros de oportunidad, oferta,

pedido o factura.
Ha seleccionado una lista de precios en el registro de oportunidad, oferta, pedido

o factura, pero está agregando un producto que no pertenece a la lista de precios
seleccionada.
Ha seleccionado una lista de precios en el registro de oportunidad, oferta, pedido

o factura, pero:
El elemento de lista de precios para la lista de precios predeterminada del

producto no está presente.
La divisa de la lista de precios predeterminada del producto no coincide con la

divisa del producto de oferta, el producto de pedido o el producto de factura.
Cuando la lista de precios es opcional se realiza el cálculo de precios. Si el producto que

está agregando está asociado con una lista de precios, el precio por unidad se calcula y
se completa a partir del elemento de lista de precios. De lo contrario, el precio por
unidad se establece en 0. Para saber cómo hacer que la lista de precios sea opcional, vea
Hacer la lista de precios opcional.
Cálculos de precios para descuentos por

volumen
El descuento por volumen se calcula solo cuando se cambia la cantidad del producto de
oportunidad, el producto de oferta, el producto de pedido o el producto de factura
(incluso cuando las entidades principales están bloqueadas).
Cuando se agrega un artículo de lista de precios como producto en oportunidad, oferta,

pedido o factura, la lista de descuentos definida en el artículo de lista de precios se usa
para calcular el descuento por volumen.
７ Nota
El descuento se calcula incluso cuando una lista de descuentos está inactiva.
Vea también
Agregar productos a ofertas, pedidos o facturas

¿Cómo se hace un seguimiento de las
partes interesadas y los miembros del
equipo de ventas en busca de
oportunidades?
Cuando trabaja en una oportunidad, necesita rastrear quiénes son las partes interesadas
y también los miembros del equipo que trabajan con usted en la oportunidad. La
subcuadrícula de partes interesadas y equipo de ventas en el formulario de oportunidad
listo para usar le permite hacerlo.
Subcuadrícula de partes interesadas

Las subcuadrícula Partes interesadas utiliza conexiones para asociar registros de
contacto como partes interesadas con la oportunidad. Más información: Agregar un rol
de conexión para vincular filas entre sí.
Puede agregar un contacto como parte interesada a la oportunidad seleccionando

Nueva conexión en la subcuadrícula. Esto crea un registro de conexión entre la
oportunidad y el contacto mediante el rol de conexión Parte interesada. Para obtener
más información, vea Configurar roles de conexión. Puede cambiar el rol de conexión a
cualquier otro rol de conexión de partes interesadas aplicable abriendo el registro y
cambiando el campo Como este rol en el registro de conexión. Otros roles de conexión
listos para usar configurados en la categoría de rol de conexión Parte interesada son
Defensor, Responsable de toma de decisiones, Usuario final, Comprador económico,
Persona con influencia y Comprador técnico.
７ Nota
La subcuadrícula Partes interesadas del formulario Oportunidad solo muestra las

conexiones que tienen una categoría de rol de conexión de Parte interesada.
Subcuadrícula del equipo de ventas

Puede agregar usuarios ya existentes como miembros del equipo de ventas utilizando la
subcuadrícula Equipo de ventas. La subcuadrícula Equipo de ventas también usa
conexiones para asociar usuarios con la oportunidad en diferentes roles de miembros
de ventas. De manera similar a agregar una parte interesada, puede agregar un usuario
ya existente como miembro del equipo de ventas utilizando Nueva conexión. Puede
cambiar el rol de conexión a cualquier otro rol de conexión del equipo de ventas
aplicable abriendo el registro y cambiando el campo Como este rol en el registro de
conexión. Otros roles de conexión listos para usar configurados en la categoría de rol de
conexión de Equipo de ventas son: Profesional de entregas, Administrador de cuentas,
Responsable de zona, Profesional de servicios, Experto del sector y Profesional técnico
de ventas.
７ Nota
La subcuadrícula Equipo de ventas solo muestra conexiones que tienen una

categoría de rol de conexión de Equipo de ventas.
Dynamics 365 Sales usa la plantilla del Equipo de acceso a ventas de oportunidades
para proporcionar acceso al registro de oportunidades a todos los usuarios conectados
bajo la categoría de rol de conexión Equipo de ventas. Un vendedor que puede no
tener acceso a un registro de oportunidad dado por sus privilegios rol de seguridad
asignados aún puede obtener acceso cuando se agrega como miembro del equipo de
ventas desde esta subcuadrícula. Esto permite a los usuarios miembros del equipo de
ventas acceder y trabajar con el registro de oportunidad en Dynamics 365 registro a
registro. Del mismo modo, cuando se elimina de la subcuadrícula un miembro del
equipo de ventas existente, también se elimina el acceso al registro de oportunidad
otorgado a través de la plantilla del equipo de acceso. Más información: Compartir
registros con Access Team
Vea también
Recalcular una oportunidad en
Dynamics 365 Sales
Al agregar un producto a una oportunidad, el valor de los ingresos estimados de la

oportunidad se calcula en función del precio, los descuentos, los descuentos, los
impuestos y otras modificaciones en el precio para el producto.
Para cambiar el valor de los ingresos estimados de una oportunidad en función de los
cambios en los productos o las cantidades de producto asociados, vuelva a calcular la
oportunidad.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Recalcular una oportunidad

1. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad para la que desea volver a
calcular los ingresos estimados.
2. Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos y compruebe que Ingresos

esté establecido en Calculado por el sistema.
3. En la cuadrícula, modifique la lista de productos asociados con la oportunidad.
5. En una barra de comandos, seleccione Recalcular oportunidad.
） Importante
Si hay algún cambio en los productos de oportunidad existentes asociados con
oportunidades cerradas, los precios no se vuelven a calcular.


Professional.
Consulte también

Cerrar oportunidades como ganadas o
perdidas
Si el cliente ha aceptado su propuesta, ¡enhorabuena! Tanto si su cliente aceptó o

rechazó su propuesta, es hora de cerrar esa oportunidad.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cerrar una oportunidad

2. Abra la oportunidad que desea cerrar.
3. Seleccione la pestaña Ofertas y asegúrese de que todas las ofertas estén en estado
Cerrado. Para obtener instrucciones sobre cómo cerrar una oferta, consulte Cerrar
una oferta.
4. En la parte superior del formulario Oportunidad, siga uno de los siguientes

valores:
Para cerrar su oportunidad como conseguida, seleccione Cerrar como

lograda.
Para cerrar su oportunidad como perdida, seleccione Cerrar como perdida.

5. Al cierra la oportunidad como Ganada, en el cuadro de diálogo Cerrar
oportunidad, siga estos pasos y seleccione Aceptar:
En Ingresos reales, compruebe la cantidad y realice cambios, si es necesario.
En Descripción, especifique los detalles sobre qué contribuyó a lograr esta

oportunidad.
Al cierra la oportunidad como Perdida, en el cuadro de diálogo Cerrar

oportunidad, siga estos pasos y seleccione Aceptar:
En Competidor, seleccione un competidor ante el que perdió esta

oportunidad.
En Descripción, agregue más detalles acerca por qué la oportunidad se
perdió.
） Importante
Si el administrador del sistema ha habilitado campos personalizados en el

formulario Cierre de oportunidad, es posible que se le pida rellenar datos en
otros campos según lo defina su organización.
Al cerrar un registro de oportunidad, toda la información que especifique está

disponible en el registro Cierre de oportunidad asociado. Para ver los registros Cierre de
oportunidad asociados, en la pestaña Relacionado, seleccione Actividades. A
continuación, en la pestaña Actividades, abra la Vista asociada a actividad cerrada.
７ Nota
Después de cerrar un registro de oportunidad, la categoría de pronóstico de la

oportunidad se actualiza automáticamente a Ganada o Perdida dependiendo de su
selección para el cierre de la oportunidad.
Para obtener información sobre cómo resolver errores comunes que puede ver mientras
cierra una oportunidad, consulte el manual de solución de problemas.
Volver a abrir una oportunidad cerrada

Si ha cerrado una oportunidad como perdida, pero desea iniciar discusiones sobre una
venta potencial, puede volver a abrir la oportunidad cerrada.
2. Para ver todas las oportunidades cerradas, en el seleccionador de vistas, seleccione

la vista Oportunidades cerradas.
3. Seleccione la oportunidad que desea volver a abrir y, en la barra de comandos,

seleccione Volver a abrir oportunidad. Las oportunidades que ha vuelto a abrir
empiezan a aparecer en la lista de oportunidades abiertas.


Professional.
Consulte también
Solucionar problemas con oportunidades

Crear o editar registros de competidor
(Centro de ventas)
El seguimiento de competidores y sus puntos fuertes y débiles puede ser útil para
conseguir ventas. Use Dynamics 365 Sales para almacenar los detalles acerca de
competidores para que usted y sus colegas compartan y se mantengan al día con la
información más reciente.

Creación de un competidor
1. En el mapa del sitio, en Ventas, seleccione Competidores.
5. Para asociar un competidor a una oportunidad, seleccione la pestaña

Oportunidades y seleccione Agregar oportunidad existente. En el cuadro Buscar,
seleccione el icono Búsqueda y, a continuación, seleccione una oportunidad en los
resultados.
6. Para asociar un competidor a un producto, seleccione la ficha Relacionado y luego

seleccione Productos. Seleccione Agregar producto existente y utilice el icono
Búsqueda para seleccionar un producto.


Professional.
Consulte también
Recursos de ayuda para Dynamics 365 Sales
Comprender transacciones de ventas
En Dynamics 365 Sales, las ventas suelen comenzar por un borrador de oferta. Una
oferta se somete a varias revisiones entre el comercial y el cliente antes de ser aceptada.
Una vez aceptada la oferta, se genera un pedido a partir de esa oferta. El pedido se usa
para cumplir el acuerdo de mercancías o servicios que se propuso en la oferta.
Finalmente, una vez enviado el pedido de mercancías o servicios, se genera una factura.
En Dynamics 365 Sales, las ofertas, los pedidos y las facturas se consideran un mismo
elemento, pero en distintos estados de transición.
Puede iniciar una transacción de venta, por ejemplo, una oferta o una factura, a partir de
un registro de oportunidad. La ventaja de empezar transacciones de venta de este
modo es que gran parte de la información se especifica automáticamente en función de
los datos de la oportunidad. También puede ver los registros de transacciones de venta
a partir del registro de oportunidad para realizar un seguimiento de los procesos de
venta generales y de los ingresos previstos.
Descripción de las fases de una oferta

Cuando se crea una nueva oferta, se envía automáticamente a Borrador y el
identificador de revisión se establece en 0.
Para que una oferta se envíe a un cliente, debe establecerse en Activa. La activación de
una oferta la convierte en solo lectura de modo que sus versiones coinciden con la
versión del cliente. Si la revisa, el identificador de revisión se incrementará en uno.
Cuando se cierra una oferta, es posible establecer tres opciones: Perdida, Cancelada o
Revisada. Si la revisa, se crea una nueva oferta que adopta el estado Borrador y le
permite empezar de nuevo. Si no la revisa, la oferta se cierra.
Diferencias entre precios actuales y precios

bloqueados en facturas
Dynamics 365 Sales tiene dos tipos de comportamiento de precios en pedidos y
facturas: Usar precios actuales y Precios bloqueados.
El precio Usar precios actuales procede directamente del catálogo de productos. Si

cambia el precio de un producto allí, entonces cambia en todas las facturas abiertas que
incluyen el producto.
Precios bloqueados bloquea el precio de un producto contenido en una factura o un

pedido abiertos. Aunque el precio cambie en el catálogo de productos, el pedido o la
factura pertinente permanecen en el precio acordado.
Vea también
Creación o edición de pedidos
Bloqueo o desbloqueo del precio de pedidos o facturas

Bloquear o desbloquear el precio de
pedidos o facturas (Centro de ventas)
Para determinar si el pedido o la factura usa precios bloqueados, consulte el campo

Precios bloqueados del formulario de factura o pedido. Si la casilla de verificación
Precios bloqueados se establece como No, Usar precios actuales estará habilitado. Este
campo es de solo lectura.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Bloquear precios o utilizar los precios actuales

1. En el mapa del sitio, seleccione Pedidos o Facturas.
2. Abra el pedido o la factura que desee.
3. Para bloquear precios, en la barra de comandos, seleccione el icono Más

comandos y luego seleccione Bloquear precios.
-O bien-
Para habilitar precios actuales, en la barra de comandos, seleccione el icono Más

comandos y luego seleccione Usar precios actuales.



Professional.
Consulte también

Las ofertas incluyen detalles de precios de los productos en los que el cliente potencial
esté interesado.
 Sugerencia

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cómo crear o editar ofertas

Una forma que puede ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos
que el cliente pueda necesitar a su oferta. Dynamics 365 Sales también puede ofrecer
agrupaciones o familias de productos para facilitarle la elección de productos para
incremento de ventas y venta cruzada.
La mayoría de las ventas comienzan una oferta del precio, que finalmente se convierten
en un pedido.
Usted probablemente modificará una oferta varias veces a medida que avance la venta.
Inicialmente, crea un borrador y luego debe activarlo cuando esté listo para enviarse a
un cliente.
Cuando el cliente acepta la oferta, se crea un pedido. De lo contrario, cierre la oferta

como revisada, cancelada o perdida.
Cree una oferta desde una oportunidad.

1. Seleccione el mapa del sitio y seleccione Oportunidades.
2. Seleccione la oportunidad para la que desea crear una oferta.
3. Vaya a la pestaña Ofertas y luego seleccione Nueva oferta.
Se abre el formulario de la oferta. El formulario de la oferta se rellena previamente

con detalles importantes del registro de oportunidad.
4. Escriba la información de envío y de pago en el área Información de envío del

formulario Oferta.
5. Escriba las direcciones de facturación y de envío en el área Direcciones del

formulario Oferta.
6. Para agregar productos de la oportunidad a la oferta, haga clic en Obtener

productos en la barra de comandos del formulario Oferta . Agregue más
productos o quite los existentes del área Productos.
7. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
8. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la
barra de comandos.
７ Nota
Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por
ejemplo, si la oferta tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la
misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la oferta. No puede
cambiar la divisa del registro base (en este caso, una oferta), a menos que quite
todos los elementos de línea asociados al registro.
De forma similar, si la oferta se
crea a partir de una oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.
Crear una oferta

1. Seleccione mapa del sitio y, a continuación, seleccione Ofertas.
3. En el formulario Oferta, escriba los datos en los campos obligatorios:
Nombre
Lista de precios y Divisa: lista de precios que se usará para calcular los
precios del producto y la divisa.
７ Nota
De manera predeterminada, se requiere una lista de precios para poder

agregar productos a una oferta. Sin embargo, el administrador puede
cambiar la configuración de la organización para hacer opcional el
campo Lista de precios.
4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, especifique la

información del cliente para el que va a crear esta oferta.
5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para habilitar otras secciones en el

formulario.
6. Para agregar productos de una oportunidad a una oferta, seleccione Obtener

productos en la parte superior del formulario Oferta, seleccione una oportunidad
y, a continuación, Aceptar.
O bien
Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos, seleccione el

icono Más comandos y seleccione Agregar nuevo producto de oferta. Más
información: Agregar productos a registros de ofertas, facturas o pedidos
7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.
8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.
10. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la
barra de comandos.
Enviar por correo electrónico una oferta

Una vez agregados todos los detalles a la oferta, puede enviarla al cliente. Para enviar
directamente un correo electrónico a un cliente con una oferta adjunta, abra la oferta y,
en la barra de comandos, seleccione Enviar correo electrónico como PDF. Más
información: Enviar un archivo PDF por correo electrónico



Professional.
Consulte también
Transacciones de venta en Dynamics 365 Sales
Crear archivo PDF

Cerrar una cotización en Dynamics 365
Sales
Cuando usted crea un pedido a partir de una oferta, la oferta se cierra automáticamente
como ganada. Sin embargo, si la oferta no fue aceptada, puede cerrarla manualmente
como Perdida, Cancelada o Revisada.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cerrar una oferta

1. En el mapa del sitio, seleccione Ofertas para ver todas las cotizaciones.
Alternativamente, puede abrir una oportunidad y seleccionar la pestaña Ofertas
para ver las ofertas asociadas con la oportunidad.
７ Nota
Puede cerrar una oferta solo cuando está en el estado Activo. Si tiene ofertas
en estado Borrador, puede eliminarlas o activarlas y luego cerrarlas.
2. Abra la oferta que desea cerrar y seleccione Cerrar oferta en la barra de

comandos.
3. En el cuadro de diálogo Cerrar oferta, especifique la siguiente información:
Razón para el estado: Seleccione el estado del elemento. Las opciones

disponibles de forma predeterminada son Perdido, Cancelado y Revisado.
Fecha de cierre: Especifique la fecha en que se cerró la oferta. La fecha actual
está seleccionada por defecto.
Descripción: Especifique detalles adicionales sobre los motivos del cierre de

la oferta.
Crear oferta revisada: Es posible que desee cerrar la oferta porque necesita
crear una nueva oferta revisada. Si éste es el caso, seleccione Sí. Si no desea
revisar la oferta, establezca este campo en No.
Cerrar la oportunidad asociada: Este campo aparece solo cuando intenta

cerrar la última oferta asociada con una oportunidad.


Professional.
Consulte también
Crear o editar pedidos de ventas
Utilice pedidos para realizar un seguimiento de los detalles de los productos o servicios
para los que sus clientes desean realizar un pedido.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cuándo crear un pedido

Cree un pedido cuando el cliente esté listo para comprar sus productos o servicios. En
Dynamics 365 Sales, un pedido puede originarse en la aceptación de una oferta por
parte de un cliente o bien usted puede hacer un pedido sin una oferta aceptada, en
función de la situación.
Una forma que puede ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos
que el cliente pueda necesitar a su pedido. Dynamics 365 Sales también puede ofrecer
agrupaciones o familias de productos para facilitarle la elección de productos para
incremento de ventas y venta cruzada. Si ha elaborado ya una oferta para el cliente,
puede crear un pedido a partir de esa oferta.
Crear pedidos a partir de ofertas

Normalmente, una oferta lograda se convierte en un pedido. Empiece con una oferta
activa. Tenga en cuenta que después de aceptar una oferta ya no podrá revisarla.
1. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Ofertas.
2. Seleccione la oferta desde la que desea crear un pedido.
3. En la barra de comandos, seleccione Activar oferta.

4. Seleccione Crear pedido en la parte superior del formulario Oferta.
７ Nota
En la aplicación Sales Professional, la opción Crear orden está disponible solo

si su Administrador tiene habilitada la creación de pedidos a partir de
cotizaciones
5. En el cuadro de diálogo Crear pedido, el campo Fecha en que se logró está

establecido en la fecha actual. De ser necesario, seleccione otra fecha.
6. Agregue una descripción y seleccione Aceptar.
7. Para agregar productos de una oportunidad a una oferta, seleccione Obtener

productos en la parte superior de la pantalla, seleccione la oportunidad y luego
Aceptar.
７ Nota
ejemplo, si el pedido tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la
misma divisa para elementos de lista de precios que agrega al pedido. No puede
cambiar la divisa del registro base (en este caso, un pedido), a menos que quite
De forma similar, si el pedido se
crea a partir de una oferta que se genera desde una oportunidad, debe usar la
misma divisa que la oportunidad.
） Importante
Una vez que el pedido sea la final, puede crear una factura desde el pedido
seleccionando el botón Crear factura en la barra de comandos. Más información:
Crear o editar una factura
Si Dynamics 365 Sales está integrado con una aplicación externa de procesamiento
de pedidos, puede ver el botón Enviar pedido en lugar del botón Crear factura en
la barra de comandos del formulario de pedidos. Esto se debe a que la integración
permite enviar un pedido creado en Dynamics 365 Sales, momento en el cual el
pedido se sincroniza con la aplicación de procesamiento de pedidos, donde el ciclo
de vida del pedido continúa. Un pedido enviado se bloquea para editar en
Dynamics 365 Sales salvo por un usuario de integración. Más información: Habilitar
la integración del procesamiento de pedidos de venta
Crea un pedido.
Puede crear un pedido que se base en la comunicación con un cliente, en lugar de en
una oferta aceptada.
1. Seleccione el icono del mapa del sitio y, después, Pedidos.
3. En el formulario Orden, escriba los datos en los siguientes campos obligatorios:
Nombre. Debe escribir un nombre que tenga 100 caracteres o menos. La

información debe ser descriptiva y única. De manera predeterminada, estos
registros están ordenados por nombre en la lista de registros.
Lista de precios y Divisa: seleccione lista de precios y la divisa que se usará

para calcular los precios del producto.
７ Nota
De manera predeterminada, se requiere una lista de precios para poder

agregar productos a una orden. Sin embargo, el administrador puede
cambiar la configuración de la organización para hacer opcional el
campo Lista de precios.
Precios bloqueados. Este campo es de solo lectura. Para establecer Precios

bloqueados, haga clic en Bloquear precios en la barra de comandos. Más
información: Bloquear o desbloquear precios de un pedido o una factura,
Transacciones de ventas en Dynamics 365 Sales
4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, seleccione el cliente

para el que va a crear esta orden.
6. Para agregar productos de una oportunidad anteriormente creada a su pedido,

seleccione Obtener productos en la parte superior de la pantalla, seleccione la
oportunidad y, a continuación, seleccione Aceptar.
O bien
Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos, seleccione el
icono Más comandos y seleccione Agregar nuevo producto de pedido. Más
información: Agregar productos a registros de ofertas, facturas o pedidos
７ Nota
Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta,

pedido o factura. Dynamics 365 Sales no calcula automáticamente el
impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se
calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los
impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una
factura.
7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.
8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.
７ Nota
Un pedido se cierra cuando se completa o se cancela el pedido. Si un

producto o un servicio se envía, ello indica que se realizó el pedido. Deberá
cancelar los pedidos de productos o servicios que no se envían.
No puede establecer el estado de varios pedidos en completado a la vez.
No puede actualizar o modificar un pedido que se ha cerrado o si se ha
realizado total o parcialmente.





Professional.
Consulte también
Transacciones de venta en Dynamics 365 Sales

Crear o administrar facturas
Cuando un cliente realiza un pedido, puede crear una factura para facturar la venta.
Normalmente, un pedido se convierte en una factura. Sin embargo, también puede
crear una factura que no se origine desde un pedido.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365
Sales Professional
Crear facturas a partir de pedidos

1. Seleccione mapa del sitio y, a continuación, seleccione Pedidos.
2. Seleccione el pedido desde el que desea crear una factura.
3. Seleccione Crear factura en la parte superior de la pantalla.
） Importante
Si Dynamics 365 Sales está integrado con una aplicación externa de

procesamiento de pedidos, puede ver el botón Enviar pedido en lugar del
botón Crear factura en la barra de comandos del formulario de pedidos. Esto
se debe a que la integración permite enviar un pedido creado en Dynamics
365 Sales, después de lo cual se sincroniza con la aplicación de procesamiento
de pedidos, donde el ciclo de vida del pedido continúa. Un pedido enviado se
bloquea para editar en Dynamics 365 Sales, salvo por un usuario de
integración. Más información: Habilitar la integración del procesamiento de
pedidos de venta
4. Revise el contenido de la factura y realice las adiciones o correcciones antes de

enviarla a su cliente.
７ Nota
ejemplo, si la factura tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la
misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la factura. No puede
cambiar la divisa del registro base (en este caso, una factura), a menos que quite
De forma similar, si la factura se
crea desde un pedido que se crea a partir de una oferta creada desde una
oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.
Crea una factura.

1. Seleccione mapa del sitio y, a continuación, seleccione Facturas.
Se abre el formulario Factura.
3. En el formulario Factura, escriba los datos en los siguientes campos obligatorios:
Nombre
Lista de precios y Divisa: seleccione lista de precios y la divisa que se usará

para calcular los precios del producto.
７ Nota
De forma predeterminada, se requiere la selección de una lista de

precios para poder agregar productos a una factura; sin embargo, el
administrador puede cambiar la configuración de la organización para
crear el campo Lista de precios opcional.
Precios bloqueados. Este campo es de solo lectura. Para establecer Precios

bloqueados, haga clic en Bloquear precios en la barra de comandos. Más
información: Bloquear o desbloquear precios de un pedido o una factura,
Transacciones de ventas en Dynamics 365 Sales
4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, seleccione el cliente

para el que va a crear esta factura.
5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para crear el registro de factura.
6. Para agregar productos de la oportunidad al pedido, seleccione el icono Más

opciones y luego elija Obtener productos, seleccione la oportunidad y, a
continuación, seleccione Aceptar.
-O- Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos,

seleccione Agregar producto. Más información: Agregar productos a registros de
ofertas, facturas o pedidos
Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta,

pedido o factura. Dynamics 365 Sales no calcula automáticamente el impuesto
para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula
automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de
todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.
7. En el formulario Creación rápida: producto de factura, escriba los detalles:
a. En el botón Seleccionar producto, seleccione si desea agregar un producto

existente o crear uno nuevo:
i. Para usar un producto existente, seleccione Buscar para buscar y agregar un

producto. Además, seleccione una unidad de medida para el producto.
ii. Para crear un producto, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación,

escriba el nombre del producto.
b. Complete los detalles de la sección Precios:

i. Alternar el botón Precios para indicar si desea usar precios predeterminados
que aparecen en el catálogo de productos o reemplazar el precio. Para un
producto fuera de catálogo, este campo se establece en Reemplazar precio.
ii. Si va a agregar un producto fuera de catálogo, en Precio unitario escriba el

precio que se cargará por unidad del producto.
iii. Especifique la cantidad del producto o servicio que desee incluir.
iv. Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto, escríbalo en

Descuento manual.
v. Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado. Debe

especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta,
pedido o factura. Dynamics 365 Sales Professional no calcula
automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el
impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los
importes de los impuestos de todos los productos individuales en una oferta,
un pedido o una factura.
７ Nota
Una factura se cierra cancelando la factura o estableciendo el estado de la factura

como pagada.
Editar una factura

1. En la lista de facturas, seleccione la factura que desea editar.
2. Agregue o cambie los detalles acerca de la factura.
７ Nota
No es posible editar varios registros de factura a la vez.

Bloqueo o desbloqueo de precios de una
factura
Bloquear precios bloquea el precio de un producto en una factura abierta. Aunque el
precio cambie en el catálogo de productos, la factura permanecerá con el precio
acordado.
Para bloquear un precio:
1. Vaya a la lista de facturas y abra la factura deseada.
2. Para bloquear el precio, en la barra de comandos, seleccione Bloquear precios.
O bien
Para usar el precio de un producto desde el catálogo de productos, seleccione

Usar precios actuales.
Cerrar una factura

Una factura se cierra cancelando la factura o estableciendo el estado de la factura como
pagada. Para ello, abra la factura que desea cerrar y, en la barra de comandos,
seleccione Cancelar factura o Factura pagada.
Enviar factura por correo electrónico

Una vez agregados todos los detalles a la factura, envíela al cliente.
Para enviar directamente un correo electrónico a un cliente con una factura adjunta,
abra la factura y, en la barra de comandos, seleccione Enviar por correo electrónico.

Cerrar una oportunidad como ganada o perdida (Ventas)



Professional.
Consulte también
Solucionar problemas con pedidos

Agregar productos a ofertas, pedidos o
facturas
Puede agregar productos o agrupaciones de productos en un registro de oferta, pedido

o factura. El producto puede ser un producto existente en el catálogo de productos de
Dynamics 365 Sales o un producto ad hoc que puede agregar como un producto fuera
de catálogo.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Agregar un producto
Si ha creado una oferta a partir de una oportunidad, los productos agregados a la
oportunidad se agregan automáticamente a la oferta. Puede agregar más productos o
quitar los existentes. También puede agregar productos de una oportunidad diferente
seleccionando Obtener productos desde la barra de comandos.
El proceso para agregar un producto a un registro de oferta es el mismo que para

agregar un producto a un pedido o una factura. En este tema se explica cómo agregar
productos a un registro de oferta.
1. En la lista de ofertas, abra el registro de ofertas al que desee agregar el producto.
2. En la sección Productos de la pestaña Resumen, agregue productos a la oferta

utilizando uno de los siguientes métodos:
Para agregar productos de una oportunidad, seleccione el botón Más

comandos >Obtener productos y seleccione la oportunidad.
Los productos de la oportunidad seleccionada se agregan a la oferta.

Para buscar y agregar productos manualmente, seleccione Agregar producto.
a. En Formulario de creación rápida: producto de oferta, haga lo siguiente:
b. En la lista desplegable Seleccionar producto, seleccione si desea agregar

un producto existente o crear uno nuevo:
En el campo Producto existente, seleccione Buscar para buscar y

agregar un producto. Además, seleccione una unidad de medida para el
producto.
７ Nota
Cuando una lista de precios está seleccionada para la
oportunidad, los productos mostrados en el campo Producto
existente se filtran por lista de precios. Esto significa que solo el
producto asociado a la lista de precios seleccionada se muestra
en este campo. En este caso, la vista predeterminada se
establece en la vista Productos en la lista de precios principal.
No puede establecer una vista personalizada como vista
predeterminada. Incluso si lo hace, la búsqueda de productos lo
volverá a establecer automáticamente en la vista Productos en
la lista de precios principal.
Cuando una lista de precios no está seleccionado, el campo
Producto existente muestra todos los productos activos (sin
filtrar por la lista de precios). Puede cambiar la vista para buscar
otros productos seleccionando el icono Cambiar vista.
De forma predeterminada, la búsqueda de productos mostrará
los productos usados más recientemente. Los productos usados
más recientemente no se filtran en función de la lista de precios
seleccionada.
Si hay una lista de precios seleccionada y elige un producto que
no está asociado a la lista de precios, verá un error. Seleccione
un producto que esté asociado a la lista de precios
seleccionada.
Para crear un producto, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación,

escriba el nombre del producto.
） Importante
Para agregar un producto fuera de catálogo a pedidos y facturas,

asegúrese de que el campo Precios bloqueados está configurado
en No. Si está configurado como Sí, no podrá agregar productos
fuera de catálogo porque los precios de los productos fuera de
catálogo se consideran anulados. Más información: Bloquear o
desbloquear precios de un pedido o una factura, Transacciones
de ventas en Dynamics 365 Sales
c. Complete los detalles de la sección Precios:
Precio reemplazado: Si va a agregar un producto existente del catálogo

de productos, seleccione si desea usar precios predeterminados que
aparezcan en el catálogo de productos o reemplazar el precio. Para un
producto fuera de catálogo, este campo se establece en Reemplazar
precio.
Precio unitario: si va a agregar un producto fuera de catálogo,escriba el

precio que se cargará por unidad del producto.
Cantidad: Especifique la cantidad del producto o servicio que se

incluirá.
Descuento manual: Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del

producto, escríbalo aquí.
Impuesto. Si es necesario, especifique el importe de impuestos

apropiado.
d. Para guardar este producto, y agregar más, seleccione Guardar y nuevo.
La cuadrícula Productos muestra todos los productos asociados a la oferta. Después de

agregar un producto, puede cambiar la unidad, el precio, la cantidad y el descuento del
producto insertado en la cuadrícula Productos. Para un producto fuera de catálogo,
puede también cambiar el precio del producto además de la cantidad y el descuento.
A continuación se describen las acciones que puede realizar en los productos en la

cuadrícula de productos:
A Haga lo siguiente
A Haga lo siguiente
Editar las propiedades de Seleccionar un producto y, en la barra de comandos, seleccionar

un producto Editar. Puede cambiar detalles como el precio, la cantidad, o el
descuento de los productos agregados.
También puede abrir el producto de oferta, el producto del pedido,

o el registro del producto de la factura, y ver o cambiar las
propiedades del producto incorporado en la pestaña Propiedades
de producto.
Eliminar un producto Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione el

asociado a la oferta. botón Más comandos >Eliminar producto de oferta.
Ver productos en una

Seleccione el icono Contenido adicional para la agrupación de
agrupación
productos. Verá todos los productos incluidos en la agrupación.
Consulte y agregue Seleccionar un producto y, en la barra de comandos, seleccionar

productos para la venta Sugerencias. El panel Sugerencias muestra todos los productos
cruzada o ventas de más que se definen como productos relacionados para el producto
valor o seleccione un actual. Seleccionar los productos relacionados que desea agregar y,
accesorio o producto después, seleccione Aceptar.
sustitutivo
Consulte los registros Seleccione un registro y, en la barra de comandos, use el botón

específicos moviendo un Arriba o Abajo.
registro arriba o abajo en la
cuadrícula


Professional.
Consulte también

Buscar y agregar varios productos a
presupuestos, pedidos o facturas
Utilice la experiencia mejorada para identificar rápidamente y agregar múltiples

productos del catálogo a las oportunidades.
７ Nota
Premium.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

Como vendedor, desea poder identificar y agregar fácilmente los productos del
catálogo a presupuestos, pedidos o facturas. Con la experiencia mejorada para agregar
productos puede:
Encontrar rápidamente productos del catálogo, basándose en la búsqueda de

texto libre.
Ver productos coincidentes a medida que introduce texto en el campo de

búsqueda.
(Aplicable para Sales Premium y Sales Enterprise) Elija productos de la lista

categorizada de familias de productos.
Vea la lista de productos usados más recientemente mientras agrega varios
productos.
Vea los detalles del producto en línea y compare los productos antes de
seleccionar cualquiera, lo que le ayudará a encontrar el producto adecuado.
Seleccione y agregue varios productos de una vez.
Agregue productos de fuera de catálogo con solo unos clics como sea posible.
Especifique el precio, la cantidad y cualquier otra información requerida según la

configuración de su adminitrador del sistema.
７ Nota

Si ha creado una oferta a partir de una oportunidad, los productos agregados a la

oportunidad se agregan automáticamente a la oferta. Puede agregar más productos o
quitar los existentes.
Agregar productos a una oferta, un pedido o

una factura
７ Nota
El proceso de agregar un producto a una oferta es el mismo que para agregar un

producto a un pedido o una factura. Este procedimiento explica cómo agregar
productos a una oferta.
1. Abra la oferta a la que desea agregar productos.
2. En la pestaña Resumen, seleccione una Lista de precios.
La lista de precios determina el costo del producto y los productos que puede
seleccionar.
７ Nota
agregar productos a la oferta; sin embargo, el administrador puede cambiar la
configuración del catálogo de productos para hacer que el campo Lista de
precios sea opcional.
3. En la cuadrícula Productos, agregue productos a la oferta utilizando uno de los

siguientes métodos:
Para agregar productos de una oportunidad, seleccione el botón Más

comandos >Obtener productos y seleccione la oportunidad.
Los productos de la oportunidad seleccionada se agregan a la oferta. Para

actualizar los detalles del producto, haga doble clic en el valor y edítelo.
Para buscar y agregar productos manualmente, seleccione Agregar

productos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar productos.
７ Nota
La experiencia mejorada para agregar productos solo está disponible si

su sistema Administrador lo ha habilitado. Si ve un formulario Creación
rápida en lugar del cuadro de diálogo Agregar productos, comuníquese
con su sistema Administrador para habilitar la experiencia. Más
información: Habilitar o deshabilitar la experiencia para agregar
productos mejorada
La imagen anterior muestra las columnas predeterminadas en el cuadro

de diálogo. La información que se muestra en la columna Producto es
personalizable, al igual que las columnas que aparecen en la cuadrícula.
Si necesita columnas adicionales para completar datos o necesita más
información para poder identificar mejor el producto, comuníquese con
su Administrador del sistema.
4. Utilice una de las siguientes opciones para identificar y agregar productos:
Si conoce los nombres de los productos, simplemente búsquelos y añádalos.
(Aplicable para Sales Premium y Sales Enterprise) Si desea elegir productos

de una familia de productos específica, use el panel izquierdo o el menú
desplegable antes del cuadro de búsqueda para filtrar productos por familia.
７ Nota
Los productos y las familias de productos que se muestran dependen de

la lista de precios que haya elegido, por lo que si no ve un producto,
asegúrese de que esté asociado con la lista de precios seleccionada.
El panel izquierdo desaparece una vez que comienza a escribir en el

cuadro de búsqueda. Si desea filtrar los resultados de la búsqueda por
familia de productos, utilice el menú desplegable. Además, el recuento
de productos en el panel izquierdo está disponible solo cuando el
número de productos y familias es inferior a 50 000 y 5000
respectivamente.
Para agregar productos que haya elegido recientemente para otra entidad,
como una oportunidad, una cotización, un pedido o una factura, abra la
pestaña Recientemente usado.
Si desea agregar un producto o servicio que no está en el catálogo de

productos estándar pero es específico para la oferta, abra la pestaña Fuera
de catálogo y cree un producto sobre la marcha.
７ Nota
No utilice la opción de escritura para productos y servicios estándar que

） Importante
Para agregar un producto fuera de catálogo a pedidos y facturas,

asegúrese de que el campo Precios bloqueados está configurado en No.
Si está configurado como Sí, no podrá agregar productos fuera de
catálogo porque los precios de los productos fuera de catálogo se
consideran anulados. Más información: Bloquear o desbloquear precios
de un pedido o una factura, Transacciones de ventas en Dynamics 365
Sales
5. En la columna Precio por unidad, realice una de las siguientes acciones:
Si el producto no tiene una lista de precios asociada, ingrese el precio

manualmente.
Si el producto tiene asociada una lista de precios predeterminada, Precio por

unidad se completa de acuerdo con la lista de precios asociada.
 Sugerencia
Si desea anular el precio predeterminado de un producto, solicite a su

Administrador que agregue la columna Precio anulado a la cuadrícula.
Después de agregar la columna Precio anulado, actívela.
6. Introduzca la cantidad que quiera y seleccione Agregar.
7. Repita los pasos 3 a 6 para cada producto que desee agregar.
8. Cuando esté listo, seleccione Guardar en oferta.
Quitar productos de una oferta, un pedido o

una factura
７ Nota
El proceso para quitar un producto de una oferta es el mismo que para quitar un
producto de un pedido o una factura. Este procedimiento explica cómo quitar
productos de una oferta.
Elimine productos si los ha seleccionado sin darse cuenta o si ya no son relevantes para
la oferta. Puede eliminar productos en dos circunstancias:
Al agregar productos a la oferta, utilizando la caja de diálogo Agregar productos.

Una vez que haya agregado productos a la oferta, en la sección Productos sección
de la oferta.
Para eliminar un producto del cuadro de diálogo Agregar productos

1. En el cuadro de diálogo Agregar productos, seleccione la pestaña Seleccionado.
2. Junto al producto que desea eliminar, seleccione Eliminar.
Para eliminar un producto de la sección Productos
1. Abra la oferta y vaya a la sección Productos.
2. Seleccione los productos que desea eliminar y luego seleccione Eliminar producto
de oferta.
Los productos seleccionados se eliminarán de la oferta después de que
confirme la eliminación.


Professional.
Consulte también
Habilitar la experiencia mejorada de la adición de productos
Personalizar el cuadro de diálogo Agregar productos

Proyectar ingresos precisos con
previsión de ventas
Una previsión ayuda a su organización a predecir cuántos ingresos generará el equipo

de ventas en un periodo de tiempo determinado. Cuando se hace correctamente, puede
desempeñar un papel importante en el éxito de su empresa.

¿Cómo ayuda un pronóstico al equipo de

ventas?
Al usar una previsión:
Los vendedores pueden realizar un seguimiento de su rendimiento con arreglo a

objetivos e identificar los riesgos de canalización que podrían poner en peligro su
capacidad para alcanzar los objetivos.
Los gerentes pueden llevar el seguimiento del rendimiento individual en ventas

con arreglo a las cuotas, para proporcionar aprendizaje de manera proactiva.
Los directores pueden usar tendencias de previsión para anticipar ventas

departamentales y reasignar recursos si es necesario.
Los líderes de la organización pueden usar estimaciones proyectadas para cambiar

la estrategia del producto o transmitir proyecciones actualizadas a los inversores.

Revisar los requisitos siguientes antes usar previsiones:
La previsión se creó con al menos una de las siguientes opciones:
Una jerarquía de la que forma parte.
Se a otorgado acceso a un rol de seguridad del que forma parte.
Para obtener más información, consulte Configurar una previsión.
Debe tener privilegios de lectura para las entidades de usuario y territorio. Para
obtener más información, consulte Roles de seguridad y privilegios.
） Importante

o almacenadas.
Vea también
Configurar una previsión
Ver una previsión

Ver una previsión
Las previsiones le ayudan a conocer el estado de la canalización o para ver cómo el

equipo de ventas está alcanzando su cuota o su objetivo.
７ Nota
La función de previsión no es compatible con dispositivos móviles.

Abrir y ver una previsión

El pronóstico ascendente es la proyección de lo que un vendedor, equipo u
organización venderá en un período predefinido (mes o trimestre). Los vendedores
también pueden usar previsiones para realizar un seguimiento de su rendimiento
usando metas de ventas o cuotas asignadas.
Para ver una previsión
3. En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione el iconoCambiar área y, a

continuación, seleccione Ventas.
4. En Rendimiento, seleccione Previsiones.
5. En la página de la cuadrícula haga lo siguiente:
Seleccione una previsión de la lista desplegable. Cualquier pronóstico para el

que tenga permisos aparecerá aquí.
Elija el período de previsión que quiera ver. Las opciones en la lista

desplegable reflejan el número de periodos de previsión definidos en la
configuración de previsión. El valor predeterminado es el período actual.
6. La cuadrícula de previsión muestra todas las columnas relevantes como se define

en la configuración de pronóstico. Los totales se agregan por usuario o por
territorio, en cada nivel de la jerarquía y para cada período de acuerdo con los
atributos de la columna de previsión.
７ Nota
Los valores mostrados en la cuadrícula se basan en los campos configurados

en su previsión. Si estos valores no coinciden con los valores que esperaba,
verifique los campos utilizados para la agregación.
Por ejemplo, si está usando la Categoría de previsión lista para usar en una
previsión de gráfico de organización, la cuadrícula mostrará la siguiente
información:
Usuarios: muestra la jerarquía de usuarios definida por el campo Gerente.

Para obtener más información, consulte Previsiones y jerarquía de ventas.
Cuota: Un conjunto de cantidad de destino para un propietario específico en
un periodo de tiempo determinado. La barra de progreso se calcula contra
este valor.
Confirmada: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos estimados

de todas las oportunidades abiertas que tienen la categoría de previsión
establecida en Confirmada (alta confianza). Este valor se puede ajustar
durante el pronóstico.
Mejor caso: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos estimados

establecida en Mejor caso (confianza media). Este valor se puede ajustar
Canalización: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos estimados

establecida en Canalización (baja confianza). Este valor se puede ajustar
Omitida: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos excluidos de

todas las oportunidades abiertas que tienen la categoría de previsión
establecida en Omitida.
Ganada: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos que se han

generado de todas las oportunidades ganadas que tienen la categoría de
previsión establecida en Ganada.
Perdida: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos que se han

perdido de todas las oportunidades perdidas que tienen la categoría de
previsión establecida en Perdida.
７ Nota
Los permisos otorgados durante la configuración del pronóstico afectan

quién puede ver los valores del pronóstico. Para obtener más información,
consulte Proporcionar permisos de vista.
Previsiones y jerarquía de ventas

Cada previsión se adjunta a una jerarquía definida por la organización que acumula los
valores nivel por nivel. Si se usa la plantilla de Previsión de organigrama estándar, la
previsión se creará basada en la jerarquía del equipo de ventas según lo define el rol de
administrador en el registro Usuario. Del mismo modo, si se usa la plantilla Previsión
territorial, la jerarquía se basa en el campo de búsqueda Gerente territorial.
Por ejemplo, creó un pronóstico utilizando el modelo Pronóstico del organigrama. La

jerarquía se define en función del registro Usuario. Si Alyce Durham es gerente de
ventas con un informe directo, y está designada como gerente en el registro Usuario de
su informe directo, ella verá un pronóstico para ella y su informe directo. Debido a que
Alyce Durham informa a Samuel Strom, Samuel verá sus propios pronósticos junto con
los pronósticos acumulados de sus informes directos, incluidos los de Alyce.
Para ver la previsión consolidada de todas las personas de la jerarquía, expanda una
previsión específica.
Seleccionar una divisa

Cuando sus equipos de ventas se distribuyen por diferentes geografías y la visualización
de la previsión con la divisa base de la organización puede causar confusión a los
usuarios en otras geografías para analizar y comprender la previsión. La opción de
selección de varias divisas ayuda a los equipos de ventas a elegir y convertir los datos de
previsión en tiempo real en función del último tipo de cambio a sus divisas
convenientes definidas en su organización, lo que ayuda a planificar, organizar y
comprender mejor el estado actual de la previsión.
７ Nota
La conversión en tiempo real de los datos de previsión siempre tiene lugar en

función del último tipo de cambio definido en su organización.
Por ejemplo, tiene equipos de ventas en Estados Unidos y Europa. La divisa base para su
organización se define como dólar de EE. UU. y además, el euro se define como una de
las divisas. Cuando crea una previsión con varias divisas habilitadas, los equipos de
ventas abren la previsión y los datos se muestran en dólares. Los equipos de ventas en
Europa pueden seleccionar la divisa como euro y los datos de previsión se muestran en
euros. La conversión de divisa se produce en tiempo real según el tipo de cambio actual.
Además, se pueden realizar ajustes manuales en la divisa elegida.
７ Nota
El administrador o el responsable de previsión debe habilitar la opción para

seleccionar la divisa. Más información: Activar la selección de varias divisas.
Tareas que puede hacer en la cuadrícula de

pronóstico
Con la cuadrícula de pronóstico puede hacer las siguientes tareas:
Ver y administrar oportunidades subyacentes
Ajustar valores en una previsión
Mantener datos de pronóstico actualizados


Professional.
Consulte también
Configurar una previsión
Analizar el resultado de los ingresos utilizando pronósticos predictivos
P+F de previsión
Solucionar problemas con la previsión

Compartir una previsión
Comparta los pronósticos que posee, con cualquier persona en su jerarquía o fuera de
su jerarquía. Puede especificar el nivel de acceso (como leer o leer y ajustar el resumen)
que desea otorgar al usuario. Por ejemplo, Henry, el jefe de ventas, quiere que una de
sus subordinadas directas, Serena Davis, administre los pronósticos mientras está de
vacaciones. Puede compartir su jerarquía de pronóstico con Serena y asignar los
permisos adecuados. Según los permisos otorgados, Serena puede ver o ajustar el
pronóstico. Sin embargo, no puede compartir el pronóstico de Henry con ningún otro
usuario, ya que no es la propietaria del pronóstico.
７ Nota
Solo el propietario de un pronóstico puede compartir su pronóstico. Para saber

más, vea ¿Quién es el dueño del pronóstico?.

Comparta una previsión o una jerarquía de

previsión
1. Vaya a Rendimiento > Pronósticos en el mapa del sitio del Centro de ventas.
Verá el icono Compartir junto a las previsiones que están habilitadas para
compartirse.
７ Nota
Si no ve el ícono Compartir, significa que usted no es el propietario del

pronóstico o que el uso compartido de pronósticos no está habilitado. Para
saber a quién pertenece la previsión, vea estas P+F. Póngase en contacto con
su Administrador para identificar la causa raíz y tomar las medidas adecuadas.
2. Seleccione el icono Compartir junto al registro de previsión o jerarquía que

desea compartir.
3. En el cuadro de diálogo Compartir, especifique los usuarios con los que desea
compartir el pronóstico y seleccione el icono de lápiz para especificar el nivel de
acceso.
７ Nota
Puede especificar un nivel de acceso diferente para cada usuario si su

administrador ha establecido la opción Leer y ajustar.
El registro o la jerarquía de pronóstico seleccionado se comparte con los usuarios

especificados.
Detención del uso compartido de previsiones

Para dejar de compartir una previsión con un usuario, seleccione el icono Compartir
junto al registro de la previsión. En el cuadro de diálogo Compartir, busque el usuario
con el que desea dejar de compartir y luego seleccione el icono Eliminar junto al
nombre de usuario.
Para dejar de compartir con toda la jerarquía de previsión de todos los usuarios, su
administrador debe deshabilitar la opción de uso compartido en el nivel de
configuración de la previsión. Para obtener más información, consulte Habilitar o
deshabilitar el uso compartido de previsiones.


Professional.
Consulte también
Habilitar o deshabilitar el uso compartido de previsiones
Ver y comprender datos a través de
entidades de exploración en
profundidad
La función de desglose le permite desglosar las proyecciones de pronóstico del

vendedor en función de los factores contribuyentes que le interesan, como la cuenta y
el producto.

¿Cómo ayuda el desglose de previsión?

A través de una previsión tendrá visibilidad de los importes de la canalización que sus
vendedores están proyectando para el período. Ahora quizá convenga saber qué
cuentas contribuyen al valor comprometido de un vendedor específico o saber qué
productos contribuyen al valor ganado de otro vendedor. Puede utilizar la característica
de exploración en profundidad para desglosar las proyecciones de previsión de su
vendedor en función de los factores contribuyentes que le interesan, como la cuenta y
el producto. La característica de exploración en profundidad examina los registros
subyacentes que contribuyen al valor de la columna de resumen y los agrupa de
acuerdo con la opción de exploración en profundidad seleccionada.
Al ver los datos de exploración en profundidad, puede comprender cómo se están

desempeñando los registros de cada grupo y establecer el siguiente curso de acción.
Esto le ayuda a planificar mejor y alcanzar los objetivos establecidos en la previsión.
Veamos un ejemplo. Amber Rodriguez es un vendedor asociado a cuatro cuentas. Sus

ingresos proyectados para el período actual son 400.000 $. Kevin Smith, su gerente de
ventas, quiere comprender cómo se desglosan sus ingresos de 400.000 $ por cada
cuenta. En la página de previsión, Kevin elige la opción de explorar cuenta en
profundidad en el menú desplegable. Luego selecciona el icono de exploración en
profundidad junto al registro de Amber para ver una lista de cuentas que conforman
cada uno de los valores de canalización de previsión de Amber.
Antes de comenzar a usar la función, un administrador o un administrador de previsión

debe agregar las opciones de exploración en profundidad a la previsión. Para obtener
más información, vaya a Configurar y administrar entidades de exploración en
profundidad.
Cuando se agrega una opción de exploración en profundidad a su previsión, se muestra

una lista desplegable debajo de la pestaña Cuadrícula. La siguiente captura de pantalla
es un ejemplo:
Seleccione una opción de exploración en

profundidad
De forma predeterminada, cuando abre una previsión, no se selecciona ninguna opción
de exploración en profundidad y el icono correspondiente a cada fila está deshabilitado.
Para habilitar y ver los detalles, debe seleccionar una opción de exploración en
profundidad. Eso habilita los iconos correspondientes a cada fila. Seleccione el icono
para ver los datos de previsión en un modo de exploración en profundidad. Para
seleccionar una opción de exploración en profundidad, siga estos pasos:
1. Abra una previsión con la característica de exploración en profundidad agregada.
2. Selecciona la lista Explorar en profundidad por y elija la opción de exploración en

profundidad con la que desea explorar los datos. Por ejemplo: Cuenta.
El icono correspondiente a cada fila se vuelve azul y ahora está activo. Los datos de
la previsión se dividen en varios grupos de acuerdo con la selección de exploración
en profundidad (Cuenta).
Ver y comprender los datos de exploración en

profundidad
Después de seleccionar una categoría de exploración en profundidad, el icono de cada
fila está activo y los datos se agrupan de acuerdo con la selección de exploración en
profundidad.
Por ejemplo, seleccione la opción de exploración en profundidad como Cuenta y los

datos de la previsión se agrupan según las cuentas asociadas con las oportunidades.
Aquí queremos ver la contribución de cada cuenta al valor de cada categoría de Kenny
Smith.
Seleccione el icono de exploración en profundidad correspondiente a Kenny Smith. Se

muestran todas las cuentas con valores que contribuyen a la previsión de Kenny.
Para tipos de columnas simples como Cuota, los valores se muestran como No
aplicable porque estos valores se cargan manualmente en la previsión. Además, para la
columna Predicción, los valores se muestran como No aplicable porque los valores de
predicción no se basan en una entidad de exploración en profundidad.
７ Nota
Si no puede ver los datos de la exploración en profundidad, consulte No se pueden

ver los datos de exploración en profundidad en una cuadrícula de previsión.
En la parte inferior de la tabla, una fila en blanco se crea con valores para las
oportunidades que no están relacionadas con ninguna cuenta.
７ Nota
En el ejemplo, puede observar que la suma de los datos de la exploración en

profundidad de todas las cuentas coincide con los datos de previsión. Si los
datos no coinciden, es posible que los datos de previsión sean antiguos. La
exploración en profundidad siempre se calcula sobre los datos activos.
Seleccione Recalcular para que los datos de previsión más recientes coincidan
con los datos de exploración en profundidad. Más información: Mantener
datos de previsión actualizados
Los datos de previsión y exploración en profundidad se calculan de forma
independiente en función de las configuraciones. Por lo tanto, es posible que
no siempre coincidan los datos de previsión y exploración en profundidad.
Por ejemplo, en una previsión basada en productos, es posible que la suma de
los ingresos del producto no coincida con la suma de los valores de
oportunidad porque puede haber algunas oportunidades que no estén
asociadas a los productos. Si explora en profundidad los datos basados en
productos, solo se agregarán los productos de oportunidad asociados para
explorar en profundidad, mientras que la previsión muestra la suma de todos
los datos de oportunidades.
Para ver las oportunidades que afectan los valores de previsión de una cuenta, realice
una de las siguientes acciones:
Seleccione una fila de la cuenta para mostrar todas las oportunidades,

independientemente de la categoría de previsión.
Seleccione una celda en una fila de la cuenta para mostrar solo las oportunidades
que afectan al valor de la columna consolidada.
７ Nota
Si edita las oportunidades subyacentes en la vista de exploración en profundidad,

los valores actualizados no se mostrarán en la selección de exploración en
profundidad. Para ver los valores actualizados, cierre la selección de exploración en
profundidad y ábrala nuevamente.
Más información: Ver y administrar oportunidades subyacentes


Professional.
Consulte también
Configurar y administrar entidades de exploración en profundidad
Solucionar problemas con la previsión

Ver y administrar oportunidades
subyacentes
Obtener visibilidad de las oportunidades subyacentes que contribuyen a los valores de

pronóstico ayuda al equipo de ventas a enfocarse en oportunidades específicas y tomar
medidas.

Ver oportunidades subyacentes

Para comprender qué oportunidades están afectando los valores de previsión,
seleccione una de las siguientes opciones:
Seleccione una fila para mostrar todas las oportunidades, independientemente de

la categoría de previsión.
Seleccione una celda para mostrar solo las oportunidades que coinciden con el
valor de la columna acumulativa.
７ Nota
Las oportunidades subyacentes no se mostrarán para Cuota y los tipos de columna

simples, porque ninguna oportunidad contribuye a calcular sus valores; carga
manualmente estos valores a través de un libro de Excel.
Las oportunidades que ve en la tabla dependen del rol que se le asignó en la jerarquía
que se utilizó para configurar el pronóstico.
Por ejemplo, Alyce Durham es gerente y Nicolas Frizzell le informa. Nicolas solo puede
ver sus oportunidades subyacentes, mientras que Alyce puede ver las suyas y las
oportunidades subyacentes de Nicolas.
Puede ver y editar oportunidades subyacentes de dos maneras:
Ver y editar en una vista de tabla
Ver y editar en una vista kanban
Ver y editar en una vista de tabla

Con la cuadrícula mejorada, también puede ver y editar registros de entidades
relacionados. La siguiente pantalla es un ejemplo de la vista de cuadrícula mejorada de
los registros subyacentes:
1. Información general: puede identificar el usuario propietario o el equipo de los

registros subyacentes. Además, puede ver la categoría de los registros
subyacentes, como ganado, comprometido o canalización, junto con el valor total
de la categoría.
７ Nota
Aunque puede actualizar la categoría de pronóstico de una oportunidad en la

cuadrícula, las opciones Ganada y Perdida están deshabilitadas y no se
pueden seleccionar. Estas opciones se actualizan automáticamente cuando
una oportunidad se cierra como ganada o perdida; por lo tanto, no deben
actualizarse manualmente. Más información: Cerrar oportunidades como
ganadas o perdidas.
2. Ver selector: puede cambiar la vista de estos registros. De forma predeterminada,
se muestra la vista que se seleccionó cuando se configuró el pronóstico.
3. Agrupar por: puede agrupar los registros de oportunidades subyacentes mediante

una entidad relacionada, como una cuenta. Para obtener más información sobre
cómo utilizar la opción Agrupar por con o sin filtro, vaya a Vista previa: filtre las
oportunidades subyacentes de un pronóstico.
4. Filtrar: puede filtrar las oportunidades subyacentes para ver un conjunto específico
de oportunidades que desea analizar o trabajar. Para obtener más información
sobre cómo utilizar filtros, vaya a Filtrar las oportunidades subyacentes de un
pronóstico.
Filtrar las oportunidades subyacentes de un pronóstico

Cuando selecciona una fila en la cuadrícula de pronóstico, ve las oportunidades
subyacentes que contribuyen a esa fila en el pronóstico. Puede agrupar y filtrar estas
oportunidades para administrarlas de manera eficiente y tomar las medidas necesarias
para finalizar las transacciones más importantes.
Para filtrar las oportunidades subyacentes
1. Abra un pronóstico y seleccione una fila.
Se muestran las oportunidades subyacentes que contribuyen a la fila seleccionada.
2. (Opcional) En el campo Agrupar por, seleccione la entidad (como una cuenta) que
desea usar para agrupar oportunidades.
Las oportunidades se agrupan por la entidad seleccionada.
a. Seleccione Ver registros acumulativos subyacentes (el signo más (+)) junto a
un grupo.
Se muestran las oportunidades asociadas con esa cuenta. Para obtener más
información sobre cómo funcionan los filtros cuando se agrupan los registros
subyacentes, vaya a Ejemplo: agrupación y filtrado de oportunidades
subyacentes.
3. Seleccione Filtros y agregue las condiciones del filtro.
Si Agrupar por se establece en Ninguna, puede aplicar directamente los

filtros en las oportunidades subyacentes como se muestra en la siguiente
captura de pantalla. El filtro de oportunidades persistirá en las recurrencias en
el mismo pronóstico hasta que borre el filtro manualmente.
Si Agrupar por se establece en una entidad (como, cuenta),
Puede filtrar el grupo utilizando los atributos de la tabla seleccionada. Por

ejemplo, si ha elegido agrupar las oportunidades por cuenta, puede filtrar
las cuentas de una región específica. También puede agregar un filtro en
una entidad relacionada, como los ingresos estimados de las
oportunidades asociadas con la cuenta.
Puede aplicar un filtro diferente para las oportunidades asociadas con el

grupo. Los filtros aplicados a las oportunidades subyacentes persisten
independientemente de la entidad agrupada, el filtro de grupo y la
recurrencia del pronóstico.
Cada pronóstico puede tener diferentes condiciones de filtro y agrupación.
Para más información sobre filtros, vaya a Agregar condiciones a un filtro.
Ejemplo: agrupación y filtrado de las oportunidades subyacentes
Entendamos la agrupación y el filtrado de registros subyacentes con un ejemplo.
Kenny Smith es vicepresidente de la organización de ventas de Contoso Inc. Dirige los

equipos de ventas en las regiones de América del Norte (NA) y Europa. Él quiere
seguimiento personalmente con los clientes de las oportunidades de alto valor en la
región de NA para que los tratos puedan cerrarse a tiempo para el segundo trimestre.
Los siguientes son los pasos que debe realizar Kenny:
1. Abra la previsión del segundo trimestre para su organización.
2. Seleccione Cuenta en el campo Grupo por.

Todas las oportunidades subyacentes
del pronóstico se agrupan por sus cuentas correspondientes.
3. Seleccione Filtros>Agregar>Agregar fila y especifique la siguiente condición:
Address2: Country Equals North America
Se muestran todas las cuentas de América del Norte.
4. Seleccione Ver registros acumulativos subyacentes (el signo más (+)) junto a una
cuenta.
Se muestran las oportunidades subyacentes asociadas con esa cuenta.
5. Seleccione Filtros>Agregar>Agregar fila y especifique la siguiente condición para

las oportunidades:
Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000
Se muestran las oportunidades de alto valor de la cuenta seleccionada.
７ Nota
El filtro de oportunidades se conserva a menos que se borre manualmente.

Por ejemplo, cuando abre los registros acumulados de otra cuenta en la
región NA, los registros ya están filtrados para oportunidades de alto valor.
Incluso si cambia la agrupación a una entidad Usuario, el filtro de
oportunidades subyacente persiste y se aplica automáticamente a las
oportunidades en el nuevo grupo.
Ver y editar en una vista kanban

1. Abrir una previsión. En este ejemplo, estamos abriendo Kenny's Org FY 2020
Forecastpara el trimestre actual FY2020 Q1.
2. Seleccione una fila o una celda para cualquier nivel de la jerarquía para el que
desea ver las oportunidades subyacentes.
En este ejemplo, hemos seleccionado Alyce Durham. Como es gerente, se

enumeran todas las oportunidades subyacentes que contribuyen al pronóstico de
su equipo. Esta vista se abre en una tabla, por defecto.
Puede identificar si las oportunidades seleccionadas pertenecen a un equipo, un

individuo, un valor de celda única o una fila completa mirando el encabezado de la
tabla. El formato del encabezado se describe en la siguiente tabla:
Formato de encabezado Descripción
Nombre de usuario Todas las oportunidades en diferentes categorías de

(grupo): todas las previsiones que poseen el usuario seleccionado y el equipo de
oportunidades ese usuario.
Nombre de usuario: Todas las oportunidades en diferentes categorías de

todas las oportunidades previsiones que poseen el usuario seleccionado.
Formato de encabezado Descripción
Nombre de usuario Las oportunidades que poseen el usuario seleccionado y el

(grupo): nombre de equipo de ese usuario para la categoría de previsión
columna seleccionada.
Nombre de usuario: Todas las oportunidades que posee el usuario seleccionado

nombre de columna para la categoría de previsión seleccionada.
Puede cambiar la vista de estas oportunidades utilizando el selector de vista. De

forma predeterminada, se muestra la vista que se seleccionó cuando se configuró
el pronóstico.
3. Seleccione Mostrar como Kanban.
La vista de tabla cambia a una vista kanban y el orden de las columnas se muestra
según el orden definido en conjunto de opciones en la aplicación. Todas las
oportunidades subyacentes se muestran como tarjetas en sus respectivas
categorías de pronóstico. Cada tarjeta muestra atributos que puede editar. En este
ejemplo, el nombre de la oportunidad, Propietario, Est. Ingresos y Est. Fecha de
cierre son mostrados.
７ Nota
Las oportunidades en las columnas Ganada y Perdida están bloqueadas. No

puede editar estos valores directamente, porque se deben establecer
múltiples valores de atributo para ingresar una oportunidad como Ganada o
Perdida. Sin embargo, puede seleccionar el nombre de la oportunidad y la
oportunidad se abrirá en una nueva página donde puede editar la
oportunidad y luego guardarla y cerrarla.
4. Para editar la oportunidad, puede cambiar directamente los valores de los
atributos que se muestran en la tarjeta y arrastrar las tarjetas de una categoría de
pronóstico a otra.
Los cambios se guardan y la oportunidad se actualiza en Dynamics 365 Sales. Los

cambios también se aplican automáticamente en la cuadrícula de pronóstico.
７ Nota
Para editar más atributos para la oportunidad, seleccione el nombre de la

oportunidad. La oportunidad se abrirá en una nueva página, donde puede
editarla según sea necesario y luego guardarla y cerrarla.


Professional.
Consulte también
Ver una previsión

Ajustar valores en una previsión
Ajuste los valores en una previsión para estimar la cantidad final que espera que las
oportunidades de la previsión aporten al cierre del período de previsión.

¿Por qué debería ajustar los valores?

Un ajuste proporciona a los jefes de ventas o vendedores la capacidad de estimar el
importe final que esperan que las oportunidades de una previsión aporten al cierre del
período de previsión. Los jefes de ventas tienen la capacidad de ajustar su propia
previsión o la de un subordinado directo. Por ejemplo, si el jefe de ventas cree que una
de las mejores oportunidades de caso de su subordinado directo puede tener más valor
que el valor propuesto, puede incrementar el valor en la previsión. Al guardar el ajuste,
los cambios se consolidarán hasta el registro primario y hasta la jerarquía.
Ajustar un valor en una previsión

Para realizar ajustes, una columna de previsión debe establecerse como editable. Al
configurar una previsión, el propietario de la previsión debe identificar y establecer las
columnas editables a través de la opción Permitir ajustes. Para obtener más
información, consulte configurar columnas.
También puede ver el historial de los ajustes que se realizan en una previsión, y puede
obtener más información sobre los siguientes tipos de ajustes:
Ajuste directo: Especifica que un usuario modificó directamente el valor en la

celda actual. Se puede revertir un ajuste directo.
Ajuste indirecto: Especifica que un usuario realizó un ajuste en otro valor en algún
lugar de la cuadrícula, y que ese ajuste se propagó a través de la previsión.
Valor calculado: Muestra el valor calculado por el sistema si no se realizan ajustes

directos o indirectos.
７ Nota
No puede ajustar valores para usuarios o zonas de ventas por encima de su nivel
en la jerarquía, incluso si se le ha dado acceso a través de su rol de seguridad.
Para ajustar un valor en una previsión
1. Desplace el cursor sobre el campo y seleccione el icono de lápiz que aparece.
Se muestra el siguiente cuadro de diálogo.
2. En la pestaña Ajuste, ingrese el valor y agregue una nota para el ajuste. En este
ejemplo, la columna Canalización está configurada como editable y usted sabe
que Nicolas Frizzell tiene un ingreso de canalización de 20.000 $ en lugar del valor
existente, 11.752,16 $. Especifique el valor como 20000. Puede ver que el valor real
calculado por el sistema para la previsióin, en base a los datos existentes, es 10.000
$.
3. Seleccione Ajustar. El valor anterior se elimina y se agrega un nuevo valor a la
columna Canalización para Nicolas Frizzell. Puede ver que el ajuste indirecto de
valores se ha agregado a la parte superior de la jerarquía de la gerente de Nicolas,
Alyce Durham.
4. Puede revertir el valor si cree que se ajustó de manera inapropiada a partir del
valor calculado por el sistema. Abra el cuadro de diálogo de ajuste y seleccione
Restablecer.
Se muestra el siguiente cuadro de diálogo para que pueda ingresar una nota para
explicar el motivo de la reversión.
5. Escriba una nota y, a continuación, seleccione Restablecer.
La nota se agrega al historial de ajustes para referencia para otros usuarios y el

valor se revierte al valor calculado por el sistema. Los valores de ajuste indirecto
que se agregan a la parte superior de la jerarquía también se revierten.
6. Para ver el historial de la previsión ajustable, abra el cuadro de diálogo de ajuste y

seleccione la pestaña Historial. En este ejemplo, puede ver el historial de cambios
que se realizaron para la previsión de canalización de Nicolas Frizzell.

Professional.
Consulte también
Ver una previsión

Mantener datos de pronóstico
actualizados
Los datos de pronóstico se recalculan automáticamente a intervalos programados para

mantener los datos actualizados. También puede activar un cálculo manual si desea que
un cambio se refleje inmediatamente en la previsión.

¿Cuándo se actualizan los datos de pronóstico?

Los datos de pronóstico se recalculan automáticamente a intervalos regulares. Si
interactúa activamente con el pronóstico, se activa una acción de recálculo cuando se
descubre que los datos tienen más de 10 minutos de antigüedad. Después de recalcular,
se le solicitará que actualice la cuadrícula de pronóstico para mostrar los últimos datos.
Si no está interactuando activamente con la previsión, los datos se vuelven a calcular

cada hora. La etiqueta Última repetición del cálculo en la barra de comandos muestra
la hora en que la previsión se recalculó por última vez correctamente.
Activar recálculo manual

Si sabe que los datos subyacentes han cambiado, puede seleccionar Recalcular para
volver a calcular manualmente y luego actualizar para ver los valores actualizados.
Cuando se recalcula:
Se recalculan la agregación y las consolidaciones de los datos subyacentes.
Se comprueban y se actualizan los cambios en los objetivos y las cuotas.

Se actualiza cualquier otro cambia que afecte a los valores de previsión (excepto
cambios en la jerarquía).
Solo se vuelve a calcular el período de la previsión actual.
７ Nota
El comando Recalcular no cambia ningún valor de previsión que se ajustó

manualmente.
Para volver a calcular y actualizar manualmente los datos de la previsión
1. Seleccione Recalcular en la barra de comandos.
Aparece una notificación en la parte inferior de la pantalla que confirma el nuevo

cálculo. El recálculo se produce en segundo plano y usted puede continuar
trabajando mientras se realiza el recálculo.
2. Después de que la aplicación recalcule los datos de previsión, aparece una

notificación para actualizar los datos. En la notificación, seleccione Actualizar
página.
７ Nota
Puede cancelar la notificación y actualizar los datos más adelante. En la barra

de comandos, seleccione Actualizar.
Después de realizar el recálculo, los datos en la previsión reflejan la última oportunidad
y los cambios jerárquicos.


Professional.
Consulte también
Ver una previsión
Solución de problemas de previsiones

Analizar el resultado de ingresos
utilizando pronósticos predictivos
Utilice la previsión predictiva para analizar el resultado de los ingresos proporcionando

proyecciones de previsión basadas en sus datos.

Comprender la columna de predicción y los

detalles en una previsión
La previsión predictiva ayuda a los vendedores y los directores a mejorar la precisión de
su previsión al proporcionar proyecciones basadas en datos. Para lograr esto, la
previsión predictiva utiliza modelos basados en IA que analizan los datos históricos y la
canalización de ventas abiertas para predecir los resultados de ingresos futuros.
La columna Predicción muestra los ingresos previstos para cada vendedor y

administrador. Las predicciones se basan en el campo Estado de una oportunidad. Para
optimizar la precisión de las predicciones, asegúrese de que los valores de Categoría de
previsión se mantienen sincronizados con el campo Estado. Para la categoría de
previsión predefinida, un flujo de trabajo asegura que cuando una oportunidad se cierra
como Ganada o Perdida, la categoría de previsión se actualiza con el valor adecuado.
７ Nota
Si no hay suficientes datos para que funcione la previsión predictiva, muestra un

error con un valor vacío en la columna.
Requisitos previos
Revise los requisitos previos siguientes antes de comenzar a usar previsión predictiva:
Asegúrese de que la puntuación predictiva de oportunidades esté habilitada y que

al menos un modelo esté configurado. Para obtener más información, consulte
Configurar puntuación predictiva de oportunidades.
Asegúrese de que la función de previsión predictiva esté habilitada y que una

previsión esté configurada en consecuencia. Para obtener más información,
consulte Acerca de la previsión premium.
Columna de predicción
Abra una previsión que incluya una columna Predicción. Para obtener más información,
consulte Ver una previsión.
La siguiente pantalla muestra un ejemplo de una columna Predicción.
Cuando pasa el cursor sobre el icono de información en el encabezado de columna, se

muestra la última fecha de recálculo de la predicción. Las predicciones se recalculan
cada siete días.
Detalles de la predicción
Seleccione un valor en la columna de predicción para mostrar el panel Detalles de
predicción.
El gráfico del panel Detalles de la predicción consta de los siguientes valores:
Cerrada y lograda: ingresos reales totales de oportunidades que se han cerrado

como ganadas durante el período de previsión actual.
Previsto desde abierto: ingresos totales estimados de oportunidades abiertas que
se prevé que se cerrarán durante el período de previsión actual y que están
contribuyendo a la predicción.
Previsto desde nuevo: ingresos totales estimados de nuevas oportunidades que se
prevé que se cerrarán durante el período de previsión actual y que están
contribuyendo a la predicción.
Predicción total: Cantidad total prevista para el período de previsión actual.
Los principales factores que influyen en predicción se muestran debajo del gráfico. Estos
factores le ayudan a comprender los puntos clave del gráfico. Aparecerán hasta cinco de
estos factores.
７ Nota
Para que aparezca Detalles de la predicción, un Administrador o un responsable de
previsión debe habilitar los factores de predicción.
Los factores de predicción principales se clasifican en tres tipos:
Un icono verde con una flecha ascendente ( ) representa un factor de influencia

positiva.
Un icono rojo con una flecha descendente ( ) representa un factor de influencia
negativa.
Un icono gris con una flecha horizontal ( ) representa un factor de influencia
neutral.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de una sección Principales factores que

influyen en la predicción.
Icon Factor de influencia
El principal factor de influencia positivo es que 24 722 000 fluirán de nuevas ofertas en los
59 días restantes del período, y 12 491 000 (51 %) fluirán en los últimos 17 días.
El factor de influencia negativo es que se predice que el 22 % de las oportunidades

pasarán al siguiente período.
El factor de influencia neutro es que se espera que 3614 oportunidades de la canalización

se cierren dentro de este período de previsión.


Professional.
Consulte también
Habilitar factores de predicción

Comprender las proyecciones de la
previsión utilizando gráficos de
tendencias
El gráfico Tendencia muestra la tendencia de cada importe de la previsión a lo largo del

tiempo, comparándola con la predicción y la cuota de fin de período. Se crea
automáticamente una línea de realización prevista para proyectar los ingresos futuros a
lo largo del tiempo.
７ Nota
El gráfico Tendencia está disponible como parte de la característica de previsión

predictiva. Verifique que la predicción predictiva esté habilitada para su
organización. Para obtener más información, consulte Acerca de la previsión
premium.

Ver gráficos de tendencias

2. En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione el icono Cambiar área y, después,
seleccione Ventas.
3. En Rendimiento, seleccione Previsiones.
4. Seleccione una previsión y elija un período de previsión para la previsión.
5. Seleccione la ficha Tendencia.

Se muestra un gráfico de líneas con la comparación entre las categorías de la
previsión hasta el día de hoy.
Entender gráficos de tendencias
７ Nota
Las columnas disponibles para tendencias pueden configurarse en la configuración

de la previsión. Para obtener más información, consulte configurar columnas.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de un gráfico de tendencias.
Las categorías que se muestran en el gráfico de tendencias dependen de las columnas

de la cuadrícula de pronóstico que haya configurado su Administrador y las columnas
predicción. Para obtener más información sobre cómo configurar las columnas de la
cuadrícula de pronóstico, consulte Configurar columnas.
７ Nota
La línea de realización prevista indica el valor combinado de Previsto desde abierto

y Predecir desde nuevo. Para obtener más información sobre las columnas
predicción, consulte Analice el resultado de los ingresos mediante el uso de
pronósticos predictivos.
Cuando pasa el ratón sobre una categoría de previsión en la leyenda, la línea de

tendencia de la categoría de previsión se resalta.
También puede ver el resumen de una categoría de previsión en un momento dado al
pasando el ratón sobre la línea de tendencia. El resumen muestra la fecha, la categoría
de la previsión y el importe de la oportunidad agregado.
Si no desea ver ninguna categoría de previsión en el gráfico, seleccione la categoría de

previsión en la leyenda y la categoría de previsión se atenuará. Para verla nuevamente
en el gráfico, seleccione la categoría de previsión.


Professional.
Consulte también

Analizar el flujo de ofertas entre
instantáneas
Utilice instantáneas para visualizar y analizar la tendencia de los acuerdos entre dos
momentos en el tiempo en un diagrama de flujo de operaciones.

Flujo de operaciones
El gráfico Flujo proporciona una representación visual de cómo cambia el pronóstico
entre dos momentos en el tiempo, conocidos como instantáneas. Los responsables
pueden usar diagramas de flujo para profundizar en las operaciones específicas que han
contribuido al aumento o a la disminución del compromiso de previsión, lo que les
permite el seguimiento con sus equipos y entrenar a sus equipos sobre cómo mejorar la
precisión de su previsión.
Ver el flujo de ofertas entre instantáneas

Revise los requisitos siguientes antes de empezar a usar análisis de flujo de operaciones:
Verifique que se hayan creado al menos dos instantáneas para la previsión. Para
obtener más información, consulte Tomar instantáneas automáticamente.
Ver y comprender un flujo de operaciones
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y vaya a Rendimiento>Previsiones.
2. Seleccione un pronóstico y luego elija un período de pronóstico para el

pronóstico.
3. Seleccione la pestaña Flujo.

Se muestra un gráfico de Sankey con una comparación entre las dos últimas
instantáneas de la previsión. El orden de las categorías de previsión depende de
cómo se organizan las columnas de previsión en la vista de cuadrícula.
4. Para comparar instantáneas, elija las fechas de Inicio y Fin del calendario.
Seleccione Aplicar. El gráfico se actualiza para mostrar el flujo de operaciones.

Las siguientes categorías en el flujo de transacciones se calculan en función del
movimiento de las transacciones. Vamos a entenderlos con un escenario de
ejemplo. Digamos que su pronóstico es para un año fiscal con 4 trimestres,
comenzando desde enero-marzo (Q1), abril-junio (Q2), julio-septiembre (Q3),
octubre-diciembre (Q4). Comparemos las instantáneas del 1º de julio y el 31º de
agosto.
Categoría de Descripción Ejemplo

previsión
previsión
Empujado Estas categorías Cambio de propiedad: Dustin Ochs y Amber

hacia afuera o incluyen Rodríguez son gerentes de ventas que reportan a
hacia adentro oportunidades que Kenny Smith. Algunas oportunidades de Dustin se
se movieron durante transfirieron a Amber entre la fecha de inicio y la
el período de la instantánea de la fecha de finalización. Las
instantánea por las oportunidades transferidas aparecen bajo la
siguientes razones:
categoría Empujado hacia fuera categoría para
Dustin y la categoría Empujado hacia adentro
para Amber. Sin embargo, no habrá cambios para
Oportunidades Kenny, ya que el movimiento está dentro de la
que se misma jerarquía.
trasladaron de Cambio de fecha:
un vendedor a Algunas oportunidades de Kenny Smith que se

otro dentro de estima que cierren en el tercer trimestre a partir
la jerarquía de del 1 de julio han pasado al cuarto trimestre a
previsión. partir del 31 de agosto. Estas oportunidades se
muestran bajo la categoría Empujado hacia fuera
Oportunidades en la instantánea de la fecha de finalización.
que se
trasladaron de
un período de
previsión a
otro dentro de
la previsión
del rango de
fechas.
Nuevas Las nuevas Oportunidades que se crearon entre el 1 de julio y

oportunidades oportunidades que el 31 de agosto.
se agregaron entre
las fechas de inicio y
finalización de la
instantánea
aparecen como
Nuevos acuerdos en
la columna
Instantánea de la
fecha de inicio.
previsión
Eliminado Oportunidades que

se han movido fuera Oportunidades que se trasladaron al
del pronóstico siguiente año fiscal.
debido a una de las
siguientes razones:
Oportunidades que se han trasladado de la
organización de Kenny Smith a la
organización de Olivia Wilson.
La fecha de
cierre
estimada de la
oportunidad
se ha movido
fuera del
rango de
fechas de
pronóstico.
La
oportunidad
es eliminada.
La
oportunidad
se ha movido
fuera de la
jerarquía de
previsión
5. Para ver el resumen y el flujo de una categoría de pronóstico:
Desplácese sobre una categoría de previsión en la pila para ver un resumen

de la categoría, incluida la categoría de previsión con la fecha de la
instantánea, el importe del presupuesto agregado y la cantidad de
oportunidades que influyen en el importe agregado. Además, el flujo se
resalta para mostrar la tendencia de las oportunidades entre las instantáneas.
Este flujo depende de cómo cambió el estado de la oportunidad en una

categoría de previsión de la instantánea de la fecha de inicio a la otra
categoría de previsión en la instantánea de la fecha de finalización. Si no hay
cambios en el estado de la oportunidad, el flujo permanece igual entre las
categorías de previsión en las instantáneas.
6. Seleccione una categoría de previsión para ver las oportunidades subyacentes. Las
oportunidades se muestran en una cuadrícula con una comparación en paralelo de
cómo los datos granulares de cada oportunidad, como propietario, valor, fecha y
categoría de pronóstico, están cambiando en columnas desde la fecha de inicio
hasta la fecha de finalización.
No puede editar las oportunidades en línea. Sin embargo, en la columna Acción,

seleccione el icono de navegación correspondiente a la oportunidad que desea
editar y la oportunidad se abre en una pestaña del navegador. Los cambios
guardados no afectarán el estado de la oportunidad en la instantánea, porque las
instantáneas se toman en un momento determinado mediante el uso de datos
congelados.
¿De quién son las operaciones que estoy viendo?

Puede identificar si el flujo seleccionado es para un equipo o un individuo mirando el
encabezado del flujo de operaciones:
Si el nombre del encabezado contiene Nombre de usuario (grupo), está viendo el

flujo de ofertas del equipo de un usuario.
Si el nombre del encabezado solo contiene Nombre de usuario (grupo), está

viendo el flujo de ofertas de un usuario individual.
Ver el flujo de ofertas de otros usuarios depende de la jerarquía de ventas definida para
usted. Para obtener más información, consulte Previsiones y jerarquía de ventas.


Professional.
Consulte también
Ver instantáneasToma instantáneas automáticamente

Ver instantáneas
Vea una instantánea para ver y comprender los datos de pronóstico en el momento en
que se tomó la instantánea, incluidas las oportunidades subyacentes. Además, puede
comparar los datos entre su pronóstico actual y la instantánea para conocer cómo está
funcionando el pronóstico.

Abrir y ver instantáneas
７ Nota
Para ver el historial de instantáneas, debe tener al menos una instantánea

creada para el pronóstico.
Los datos que se muestran en la instantánea solo se pueden ver y no
modificar.
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y vaya a Rendimiento>Previsiones.
2. Seleccione el pronóstico para el que desea ver las instantáneas.
3. Seleccione Ver el historial de la cuadrícula de pronóstico.
７ Nota
La opción Ver el historial de la cuadrícula de pronóstico está inactiva si no

hay instantáneas disponibles para el pronóstico.
Se muestra la última instantánea del pronóstico con información sobre los datos
del pronóstico en ese momento, junto con el nombre y la fecha.
７ Nota
Los valores mostrados en la instantánea se basan en los campos configurados

en su previsión. Si estos valores no coinciden con los valores que esperaba,
verifique los campos utilizados para la agregación.
El nombre de la instantánea tiene el siguiente formato: forecast name.recurrence

name. En este ejemplo, puede ver que el nombre de la instantánea es Pronóstico
trimestral para el ejercicio fiscal 2020 (no borrar). Tercer trimestre del ejercicio
fiscal 2020.
El formato de la fecha en que se toma la instantánea se muestra en función de su

configuración personal. En este ejemplo, el formato de fecha es DD/MM/AA
(27/07/20).
4. Para ver una instantánea de una fecha específica, seleccione el icono de calendario
y seleccione la fecha.
７ Nota
Si una fecha está inactiva, no hay instantáneas disponible para esa fecha.
Ver oportunidades subyacentes
Para obtener una instantánea, puede ver las oportunidades subyacentes de una
columna o los usuarios que están influyendo en el importe del presupuesto mostrado
en ese momento. Al ver las oportunidades, puede analizar y conocer cuál es su
tendencia.
1. Abra una instantánea.
2. Para ver las oportunidades subyacentes que definen el valor de una columna en
ese momento, seleccione la columna o el usuario. En este ejemplo, la columna
Comprometido de Kenny Smith se selecciona y se muestran las oportunidades
subyacentes que contribuyen al valor.
3. Para ver los detalles de una oportunidad subyacente, en la columna Acciones,

seleccione el icono de navegación correspondiente a la oportunidad.
La oportunidad se abre en una nueva pestaña. La información más reciente se

mostrará en la oportunidad, no la información como la fecha de la instantánea.

Professional.
Consulte también
Analizar el flujo de ofertas entre instantáneas

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2190823
Los equipos de ventas de las organizaciones deben centrarse en las ventas a alta
velocidad. Los vendedores que forman parte de estos equipos de ventas pasan un
tiempo valioso identificando al mejor cliente de su lista de clientes, navegando a través
de múltiples fuentes para identificar con quién necesitan involucrarse, cuándo y cómo.
Para superar este desafío, el acelerador de ventas de Dynamics 365 ofrece una
experiencia personalizada para los vendedores al minimizar el tiempo que dedican a la
búsqueda del mejor próximo cliente para contactar. El acelerador de ventas recopila
información de múltiples fuentes y permite que los vendedores se centren en cuál es la
mejor manera de ponerse en contacto con sus clientes. Ayuda a los vendedores a
vender de manera inteligente, al crear una cartera sólida y con prioridades, ofrecer
contexto y presentar recomendaciones automáticas a lo largo de una secuencia de
ventas que ayuda a acelerar el proceso de ventas.
De manera predeterminada, el acelerador de ventas está disponible en la aplicación

Centro de ventas con funcionalidades limitadas. Sus equipos de ventas pueden ver sus
elementos de la lista de trabajo creados a través de la línea de tiempo para registros de
contacto, oportunidad, cliente potencial y cuenta, y pueden realizar tareas de búsqueda,
filtro y ordenación en la lista. Para experimentar todas las capacidades del acelerador de
ventas, comuníquese con su Administrador para configurar el espacio de trabajo del
acelerador de ventas. Más información: Habilitar y configurar el acelerador de ventas.
Gracias al acelerador de ventas:
Los vendedores pueden establecer prioridades en su lista de clientes de una

manera rápida y fácil utilizando una lista de trabajo inteligente. La lista de trabajo
ayuda a los vendedores a contactar al siguiente mejor cliente potencial u
oportunidad al mostrar información relevante de ventas y el contexto del cliente
que está disponible de inmediato, lo que ayuda a que cada comunicación sea más
exitosa. Más información: Priorizar el canal de ventas a través de la lista de trabajo.
Además, puede usar el diseñador de secuencias para crear y administrar sus

propias secuencias. Más información: Crear y conectar una secuencia por su cuenta
Los gerentes de ventas pueden usar el diseñador de secuencias para configurar

secuencias de actividades que definan pasos para ayudar a los vendedores a
priorizar sus actividades para el día, ser productivos en sus trabajos y enfocarse en
vender. Más información: Crear y administrar secuencias
７ Nota
El acelerador de ventas no es compatible con dispositivos móviles, como tabletas y

smartphones.
Consulte también
Habilitar y configurar el acelerador de ventas
P+F sobre el acelerador de ventas

Crear y conectar secuencias por su
cuenta
Cree secuencias para automatizar su trabajo mediante la creación de un conjunto de

actividades, como enviar un correo electrónico, llamar al cliente y esperar, y personalizar
la comunicación mientras contacta a los prospectos.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Roles de Comercial
¿Qué es una secuencia?

Una secuenca ayuda a aplicar los procedimientos recomendados al introducir un
conjunto de actividades consecutivas que debe seguir a lo largo del día. Puede crear y
conectar secuencias a registros, como clientes potenciales, oportunidades y cuentas que
aparecen en su cola de trabajo, para ayudar a priorizar actividades que le ayuden a
centrarse en vender, ser más productivo y alinear mejor los procesos de negocios de su
organización.
Cuando crea una secuencia, define un conjunto de actividades que quiere hacer en los
registros y el orden en que deben realizarlo. Esto le permite centrarse en vender y le
ayuda a entender mejor lo que tienen que hacer a continuación.
Permisos necesarios para crear y conectar

secuencias
Cuando el espacio de trabajo del acelerador de ventas no está habilitado en su
organización, puede crear y conectar secuencias a través del rol de vendedor.
También puede eliminar y editar las secuencias que ha creado.
Cuando el espacio de trabajo del acelerador de ventas está habilitado en su
organización y el acceso está restringido a roles de seguridad específicos, solo los
usuarios que tienen esos roles pueden crear y conectar secuencias. Para obtener
acceso para crear y conectar secuencias, pídale a su Administrador que
proporcione permisos para su rol de seguridad. Más información: Administrar el
acceso y tipo de registro.
７ Nota
Si tiene el rol de administrador de secuencias y desea crear secuencias, vaya a Crear

y activar una secuencia.
¿Quién tiene acceso a mis secuencias?

Las secuencias que crea están disponibles para su unidad de negocio. Otros vendedores
solo pueden ver, conectarse o crear una copia de su secuencia. Sin embargo, los
administradores y usuarios que tienen el rol de administrador de secuencias tienen
todos los privilegios, como editar y eliminar la secuencia.
Cómo crear secuencias

Cree secuencias usando el diseñador de secuencias. Puede acceder al diseñador de
secuencias de las siguientes formas:
Configuración personal
Widget Siguiente
Vista de cuadrícula del registro
Configuración personal
Recomendamos usar la configuración personal para acceder al diseñador de secuencias.
Aquí puede crear, editar, eliminar y conectar secuencias.
Para acceder al diseñador de secuencias

página, vaya a Cambiar de zona>Configuraciones personales.
2. En la página Configuración personal, en Acelerador de ventas>Secuencia,

seleccione Nueva secuencia.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear una secuencia. Para continuar creando la
secuencia, vaya a Crear una secuencia más adelante en este tema.
Widget Siguiente
El widget Siguiente está disponible en los formularios de contacto, oportunidad, cliente
potencial y cuenta listos para usar. Cuando abre un registro, por defecto el formulario
principal muestra el widget Siguiente. Por ejemplo, cuando abre un registro de cliente
potencial, el formulario Cliente potencial muestra el widget Siguiente.
Cuando una secuencia no está conectada a un registro, el widget Siguiente muestra un

mensaje para conectar una secuencia.
Seleccione Conectar tipo de registro a una secuencia y se abre el cuadro de diálogo

Conectar tipo de registro a una secuencia. En el siguiente ejemplo, abrimos el cuadro
de diálogo de secuencia de conexión para clientes potenciales, que aún no tenían
secuencias conectadas.
７ Nota
Si hay secuencias disponibles para el tipo de registro, se muestra la lista. Para crear
una secuencia, seleccione Crear nueva secuencia.
Seleccione Crear una nueva secuencia y se abrirá el cuadro de diálogo Crear una
secuencia en una nueva pestaña. Para continuar creando la secuencia, vaya a Crear una
secuencia, más adelante en este tema.
Vista de cuadrícula del registro

Mientras conecta un registro a una secuencia, puede crear una nueva secuencia si no
hay secuencias disponibles para tipo de registro o si la lista existente no cumple con sus
requisitos.
Abra el tipo de registro, como cliente potencial, contacto u oportunidad, en la vista de

cuadrícula para la que desea crear la secuencia. Seleccione un registro y luego
seleccione Conectar secuencia. En este ejemplo, abrimos la vista de cuadrícula Cuentas
para conectar la secuencia.
Se abre el cuadro de diálogo Conectar cuenta a secuencia.

７ Nota
Si hay secuencias disponibles para el tipo de registro, se muestra la lista. Para crear
una secuencia, seleccione Crear nueva secuencia.
Seleccione Crear una nueva secuencia. Se abre el cuadro de diálogo Crear una
secuencia en una nueva pestaña. Para continuar creando la secuencia, vaya a la
siguiente sección, Crear una secuencia.
Crear una secuencia

Ahora que ha abierto el cuadro de diálogo de creación de secuencias a través de una de
las formas descritas en Cómo crear una secuencia, siga estos pasos para completar la
creación de la secuencia:
1. En el cuadro de diálogo Crear una secuencia, seleccione una de las siguientes

opciones para crear la secuencia:
Usar plantilla: Utilice las plantillas para configurar secuencias rápidamente.

Las plantillas de secuencia proporcionan un conjunto de actividades para
guiar a los vendedores con la mejor acción para lograr una tarea, como ser
presentados a un cliente potencial y ganar el trato. Más información:
Cuando usa el widget Siguiente o la vista de cuadrícula de registros para

crear una secuencia, las plantillas que se muestran aquí son relevantes para
ese tipo de registro.
Empezar en blanco: use una secuencia en blanco para crear una secuencia
desde cero.
2. En el diálogo Definir propiedades de secuencia, escriba la siguiente información.
Nombre de El nombre de la secuencia.

secuencia
Description Una descripción de la secuencia (opcional).
Entity El tipo de entidad al que desea aplicar la secuencia. De forma

predeterminada, se selecciona el tipo de entidad Cliente potencial.
Se abre la página del diseñador de secuencia.
Por defecto, el paso La secuencia comienza aquí se agrega a la secuencia como el

primer paso.
4. Después del paso La secuencia comienza aquí, seleccione Agregar (+), y

configurar los pasos de la secuencia. Los pasos se clasifican en los siguientes
cuatro grupos:
Pasos: un paso en una secuencia es una tarea de interacción que realiza un

vendedor para la divulgación de ventas, como un correo electrónico, llamada
de teléfono o una tarea. Más información: Agregar pasos a la secuencia
Condiciones: el paso de condición en una secuencia determina el siguiente
curso de acción que tomará la secuencia después de que se cumpla o no la
condición, según la actividad completada. Más información: Agregar pasos
de condición a las secuencias
Comandos: el paso de comando en una secuencia determina el siguiente
curso de acción según el valor dado en el campo o etapa de un proceso
comercial. Más información: Agregar pasos de comando a las secuencias
LinkedIn: el paso de actividad de LinkedIn en una secuencia permite a los
vendedores diversificar sus actividades diarias al incluir las funciones de venta
social. Puede utilizar la amplia red de LinkedIn con acciones recomendadas
que sus vendedores pueden realizar para construir conexiones más
profundas. Más información: Agregar actividades de LinkedIn a una secuencia
5. Seleccione Agregar y, a continuación, repita el paso 4 para todas las actividades

que desee agregar a la secuencia.
6. Guardar la secuencia.
Ahora, puede activar la secuencia.
Activar la secuencia
1. Abra una secuencia y, a continuación, seleccione Activar.
７ Nota
Puede tener hasta 250 secuencias activas a la vez en su organización.
2. En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Activar.
７ Nota
Se puede producir un error si ha agregado Establecer tiempo de espera

como la última actividad de la secuencia. Debes eliminar esta última actividad
Establecer tiempo de espera y, a continuación, guardar y activar la secuencia.
La secuencia se activa y se muestra en la página principal del diseñador de

secuencias. Puede ver el estado de la secuencia al lado del nombre y puede ver un
mensaje de confirmación.
A continuación, conecte la secuencia activa a los registros.
Conectar secuencias con registros

Después de crear y activar una secuencia, puede conectar la secuencia a registros según
el tipo de registro para el que creó la secuencia.
Puede usar una de las siguientes formas de conectar una secuencia a un registro:

A través de la vista de cuadrícula de tipo de registro


Professional.
Consulte también
Administrar sus secuencias
Aplicar y eliminar etiquetas de sus secuencias

Administre sus secuencias en el acelerador de ventas viendo detalles y clonándolos,

editándolos o eliminándolos.

Tipo de Debe tener
requisito
Relationship Sales
Roles de Comercial
Ver detalles de las secuencias y sus registros

conectados
3. En la página Secuencias, seleccione y abra la secuencia cuyos detalles desea ver,

como actividades y registros asignados.
 Sugerencia
Alternativamente, puede desplazarse sobre una secuencia y luego seleccionar

Mas opciones>Ver secuencia.
La secuencia se abrirá y, en la pestaña Diseñador, puede ver las actividades que

están definidas para la secuencia.
4. Para ver la lista de registros conectados, seleccione la pestaña de registros
conectados. En este ejemplo, seleccionamos una secuencia con tipo de registro de
cliente potencial. También puede quitar y conectar registros con la secuencia
desde esta vista. Más información: Conectar una secuencia a registros
La sección Segmentos conectados enumera los segmentos que están

asociados con la secuencia.
La sección de registros conectados muestra la lista de registros que están
conectados a la secuencia con la siguiente información en columnas:
Progreso: muestra el número de pasos que se han completado en el
registro.
Paso actual: muestra el paso que se debe completar.
Días transcurridos: muestra el número de días desde que el registro pasó
al paso actual.
5. Para ver las propiedades de la secuencia, como nombre, descripción, tipo de
registro y propietario, seleccione Propiedades. Si la secuencia está en estado
activo, solo puede ver la información. Para actualizar el nombre o la descripción,
debe desactivar la secuencia. No puede editar el tipo de registro o la información
del propietario en ningún momento.
Se abre el panel Propiedades.
Más información: Ver detalles de una secuencia y sus registros conectados
Clonar y editar una secuencia

Clonar una secuencia facilita la adición y el guardado de los cambios para crear una
nueva secuencia. Además, la clonación extrae una copia completa de los datos de la
secuencia que está clonando en ese momento, incluidos todos los pasos y
configuraciones. Después de editar, puede guardar y activar la secuencia clonada y
aplicar los registros.

3. Abra la secuencia que quiere clonar y luego seleccione Crear una copia.
 Sugerencia
Alternativamente, puede desplazarse sobre una secuencia y luego seleccionar

Mas opciones>Crear una copia.
4. En el cuadro de diálogo Crear una copia, escriba el nombre de la secuencia y la

descripción.
5. Seleccione una de las siguientes opciones:
Guardar y editar: seleccione este botón para abrir el editor de secuencias y

agregar pasos según sea necesario. Para obtener más detalles, vaya a la
siguiente sección.
Guardar y cerrar: seleccione este botón para guardar y crear la secuencia.
Para editar la secuencia
1. Abra la secuencia que desee editar.
７ Nota
Si la secuencia está Activada, puede hacer una de las siguientes acciones:
Desactivar la secuencia o crear una copia.

Seleccione Editar secuencia.
Para agregar una actividad, realice el paso 4 desde Crear y conectar

secuencias por su cuenta.
Para editar una actividad, seleccione la actividad. En el panel derecho, edite lo
que quiera y luego seleccione Guardar.
3. (Opcional) Si desea que la secuencia esté disponible para conectarse a registros,

seleccione Activar.
4. Seleccione Guardar y luego salga del diseñador de secuencias.
Más información: Clonar y editar una secuencia
Eliminar una secuencia

3. En la página Secuencias, coloque el cursor sobre la secuencia que desea eliminar y

luego seleccione Mas opciones>Eliminar.
4. En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Eliminar de forma

permanente.
７ Nota
Si está eliminando una secuencia que está en estado activo, se muestra un

mensaje de confirmación de que la secuencia se desactivará y eliminará.
Seleccione Desactivar y eliminar.


Professional.
Consulte también
Crear y conectar secuencias por su cuenta
Aplicar y eliminar etiquetas de sus secuencias

Priorice su canal de ventas utilizando la
lista de trabajo
Use listas de trabajo en el acelerador de ventas para priorizar su flujo de ventas y

garantizar que no se queden registros importantes.

Cómo priorizar su canalización

Durante su jornada laboral como vendedor, debe hacer malabarismos con varias tareas
mientras trabaja en varios registros. Como resultado, puede ser difícil planificar y
priorizar sus actividades de cara al cliente. La lista de trabajo en el acelerador de ventas
para Dynamics 365 Sales Insights lo ayuda a priorizar su tiempo y esfuerzo para
garantizar que los registros importantes no se queden atrás.
La lista de trabajo del acelerador de ventas le brinda las siguientes capacidades:
Administre y vea registros que incluyen actividades que deben realizarse en los
últimos 30 días, ordenados por prioridad y eliminados después de que se haya
completado una actividad.
Administre la lista de trabajo clasificando, filtrando y agrupando registros.
Vea información relevante sobre los clientes, como detalles personales, actividades
pasadas y futuras, y las entidades relacionadas de cada registro.
Comunicarse con clientes por teléfono y correo electrónico. Más información:
Conectarse con clientes mediante un registro o el widget siguiente
Agregar actividades manuales a los registros, además de las actividades que se han
definido en una secuencia, si se requiere una actividad ad-hoc.
７ Nota
La lista de trabajo la configura un jefe de ventas que define la secuencia de
actividades para los registros mediante el diseñador de secuencias. Más
información: Crear y administrar secuencias
Requisitos previos
Revise los requisitos previos siguientes antes de empezar a usar listas de trabajo:
La característica de acelerador de ventas está instalada en su organización y su rol

está asignado para acceder a listas de trabajo. Más información: Configurar el
acelerador de ventas
Hay un softphone y un servidor de correo electrónico configurados para su rol de
seguridad.
Está instalado el marco de integración de canal de Dynamics 365 versión 1 un
proveedor de canales está configurado para su organización de Dynamics 365.
Más información: Integrar un marcador de softphone de ejemplo con Dynamics
365 Sales
７ Nota
Aunque la puntuación predictiva de prospectos y la calificación predictiva de

oportunidades no son necesarias para las listas de trabajo, la funcionalidad de la
lista de trabajo descrita en este tema asume que estas funciones se han habilitado
y se han generado modelos para su organización. Póngase en contacto con el
administrador para habilitar estas características.
Ver mis registros usando la lista de trabajo

La lista de trabajo muestra una lista de registros que se le asignan a usted o al rol de
seguridad con el que está asociado. Los registros muestran actividades que vencen en la
fecha actual —o están pendientes de fechas anteriores— que fueron creadas
manualmente o mediante una secuencia. Esto le ayuda a acceder a todos los registros
que incluyen actividades en un solo lugar, en lugar de navegar a través de múltiples
formularios en la aplicación. Un jefe de ventas puede configurar y determinar las
entidades que se le mostrarán en la lista de trabajo. La parte superior del registro en la
lista de trabajo siempre será el siguiente mejor cliente con la puntuación de predicción
más alta.
Para ver la lista de trabajo

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales y vaya a Cambiar área
. > Ventas.
2. En el mapa del sitio, en Mi trabajo, seleccione Acelerador de ventas.
Se abre la página de la lista de trabajo, como se muestra en la siguiente imagen.
1 Buscar, filtrar, Puede buscar, filtrar, ordenar y agrupar los registros que desea
ordenar y ver en la lista para identificar rápidamente a los clientes a
agrupar contactar, como se describe más tarde en este tema.
registros
Al usar el icono de búsqueda, puede buscar un registro
específico usando el nombre del registro. Seleccione Más
opciones (⋮) para enviar correos electrónicos masivos,
configurar los ajustes de la lista de trabajo y actualizar la lista,
como se describe más adelante en este tema.
2 Lista de Muestra una lista de registros asignados a usted o al rol de

registros seguridad del que forma parte. Los registros no leídos
aparecen en negrita con una barra vertical azul a la izquierda.
Debe realizar y completar las actividades en estos registros
desde la fecha actual y desde fechas anteriores.
Cada registro muestra el nombre del registro, el nombre del

contacto principal, la siguiente mejor acción, la puntuación de
prioridad y el nombre de la entidad. Pase el cursor sobre el
registro para ver más opciones.
Seleccione Más opciones (⋮) para realizar las siguientes

acciones en el registro:
Marcar como completado.

Omitir la actividad actual.
Posponer la actividad.
Cambiar el estado del registro a no leído o leído.
Seguir o dejar de seguir el registro.
Omitir tiempo de espera (esta opción está disponible
para elementos que están en estado de espera).
Además, puede seleccionar el icono de actividad para realizar

la actividad especificada para el registro.
Más información: Conectarse con clientes mediante un registro

o el widget siguiente
Cuando complete una actividad en el registro, seleccione el

icono de actualización. La lista se actualizará y el registro se
eliminará de la lista.
Nota
La lista muestra los registros de un mes a partir de la fecha

actual. Los registros que tienen más de 30 días se eliminan
automáticamente y no se mostrarán.
3 Widget Muestra la siguiente mejor acción que puede realizar en un

Siguiente registro para la fecha determinada, como se describe más
adelante en este tema.
Filtrar, ordenar y más opciones

Filtra
Use filtros para priorizar los registros de la lista de trabajo para que pueda llegar a los
clientes en el momento adecuado. La siguiente imagen muestra la lista de opciones que
están disponibles para filtrar la lista de trabajo.
Los filtros se clasifican en dos tipos:
Filtros predeterminados
Filtros personalizados
Filtros predeterminados
Los siguientes filtros están disponibles de forma predeterminada en el acelerador de
ventas:
Sin abrir: ver registros que no han sido abiertos o leídos.
Seguidos: ver los registros que está siguiendo.
Fecha de vencimiento: filtrar los registros de acuerdo con el tiempo que debe
completar una tarea para un registro. Las siguientes opciones están disponibles:
Hoy: ver registros con tareas pendientes que no se han completado hoy.
Desde mañana: ver registros con tareas pendientes que deben completarse
mañana.
Vencidos: ver registros con tareas pendientes que no se han completado a
tiempo.
Tipo de registro: estas opciones de filtro son tipos de registro para los que está
configurado el acelerador de ventas. Puede seleccionar todas las opciones para ver
todos los registros, o puede seleccionar un tipo individual para ver solo los
registros de ese tipo.
Seleccione al menos una opción para mostrar los registros relevantes en la lista de
trabajo. Si ningún registro coincide con el tipo seleccionado, se muestra una lista
vacía. De manera predeterminada, se seleccionan todas las opciones de filtro.
Tipo de actividad: estas opciones del filtro son Llamadas telefónicas, Mensajes de
correo, Tareas y Reuniones. Puede seleccionar todas o cualquier opción específica
para filtrar los registros para mostrar en la lista de trabajo.
Seleccione al menos una opción para mostrar los registros relevantes en la lista de
trabajo. Si ningún registro coincide con el tipo de actividad seleccionada, se
muestra una lista vacía. De manera predeterminada, se seleccionan todas las
opciones de filtro. Por ejemplo, cuando selecciona el tipo de entidad Cliente
potencial y el tipo de actividad Llamar, la lista de trabajo muestra solo los registros
de clientes potenciales que incluyen actividades de llamadas.
Filtros personalizados
Los filtros personalizados se crean específicamente para que pueda ver los registros que
son importantes y relevantes para usted. Puede comunicarse con su Administrador para
crear un filtro personalizado para filtrar registros.
En el siguiente ejemplo, su Administrador ha creado un filtro basado en el cliente

potencial y la moneda. Desea ver clientes potenciales que tienen una moneda
establecida en Dólar estadounidense, así que elige el filtro y selecciona Dólar
estadounidense como la moneda.
1. Desde las opciones de filtro, expanda Clientes potenciales.

2. Expanda Leads.Currency y luego seleccione Dólar estadounidense.
La lista de elementos de trabajo se filtra para mostrar solo clientes potenciales con tipo
de moneda como dólar estadounidense.
Ordenar
Seleccione Clasificar Para organizar los registros en grupos y mostrarlos en el orden
de clasificación que elija (ascendente o descendente).
Más opciones
Seleccione Más opciones (⋮) para realizar las siguientes acciones:
Actualizar la lista.
Envíe un correo electrónico a varios destinatarios a la vez, como se describe más
adelante en este tema.
Personalice su espacio de trabajo. Puede configurar entre las siguientes opciones:
Disponibilidad: configure su disponibilidad laboral. Más información:
Configurar su disponibilidad de trabajo
Avance automático: elija lo que sucede a continuación después de completar
una actividad. Más información: Configurar los pasos de avance automático
Pasos y actividades: cree una actividad automáticamente en la línea de tiempo
vinculada a un paso. Más información: Configurar pasos y actividades
Filtros: ocultar o mostrar filtros de la lista de filtros disponibles. Más
información: Mostrar u ocultar filtros
Enviar correos en masa

La función de correo electrónico masivo le ayuda a optimizar su trabajo enviando el
mismo correo electrónico a una lista de clientes potenciales simultáneamente. Los
clientes potenciales deben tener el mismo paso de correo electrónico de la misma
secuencia adjunta a todos sus registros.
Por ejemplo, digamos que 10 clientes potenciales tienen un paso de secuencia para
enviar un correo de presentación y este paso está pendiente por hoy. Al utilizar la
función de correo electrónico masivo, puede seleccionar todos (o algunos) de los 10
clientes potenciales y enviarles el correo electrónico de presentación de una vez.
Para enviar correos en masa
1. En la página de la lista de trabajo, seleccione Mas opciones > Correo masivo.
Los registros de la lista de trabajo en la cola se agrupan automáticamente según la

secuencia y luego la acción. Por ejemplo, la secuencia Captación de clientes
potenciales tiene 10 clientes potenciales, con nueve en el paso Correo de
seguimiento y uno en el paso Correo de presentación. Cuando selecciona la
opción Correo masivo, los registros se agrupan primero por la secuencia de
captación de clientes potenciales y luego según los pasos Correo de seguimiento
y Correo de presentación.
Como se muestra en la siguiente imagen, la opción Correo masivo en la esquina

superior derecha no está disponible hasta que seleccione los clientes potenciales,
como se describe en el siguiente paso.
2. Elija los clientes potenciales a los que desea enviar el correo electrónico masivo.
Puede seleccionar todos los clientes potenciales a la vez seleccionando el nombre
del paso, o puede expandir el paso y luego seleccionar los clientes potenciales
individualmente.
En este ejemplo, enviamos un correo electrónico masivo a los
clientes potenciales Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple y Nancy
Anderson.
3. En la barra de comandos, seleccione Correo masivo.
Se abre el redactor de correo electrónico. Si ha seleccionado una plantilla de

correo electrónico para el paso, la plantilla se abre en el redactor.
７ Nota
Cada usuario de la lista de destinatarios debe cumplir las siguientes

condiciones en el formulario de entidad:
En la pestaña Detalles en MÉTODO DE CONTACTO, Correo se establece

en Permitir.
En la pestaña Resumen en CONTACTO, el usuario tiene una dirección de
correo válida.
4. (Opcional) para obtener una vista previa del correo, seleccione Vista previa.
La vista previa se abre y muestra etiquetas que contienen información sobre el

primer destinatario (en este ejemplo, Ivan Komashinsky). Sin embargo, cuando se
envía el correo real, cada correo incluirá información relevante de cada cliente
potencial en su lista de destinatarios.
5. (Opcional) Para programar el correo electrónico, seleccione Programar y luego
elija una fecha y hora en la que desea enviar el correo electrónico.
6. Seleccionar Enviar a todos.
El correo se enviará a todos los destinatarios que especifique. Puede verificar que las
escalas de tiempo de esas entidades se actualicen con el correo electrónico. Después de
actualizar la lista de trabajo, todos los registros a los que acaba de enviar un correo
pasarán al siguiente paso.
Comprender el widget Siguiente

Con el widget Siguiente, puede ver y realizar acciones en actividades en un registro. El
widget muestra la actividad actual, la actividad próxima y las actividades completadas.
Puede agregar estas actividades a un registro manualmente o mediante una secuencia:
En una secuencia, un gerente de ventas crea actividades y las aplica al registro de

acuerdo con los requisitos del negocio. Las actividades de la secuencia se
muestran en el widget Siguiente.
Para las actividades manuales, usted o un jefe de ventas pueden crear una
actividad en la escala de tiempo. La actividad se muestra en el widget Hasta la
próxima como actividad actual, próxima o completada, según su fecha de
vencimiento. Esta actividad está disponible para usted y otros vendedores que
tengan acceso al registro.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo del widget Siguiente.
1. Actividad actual: La actividad actual es una tarea que debe completar u omitir
para pasar a la siguiente actividad, que acerca el registro a su finalización. Para
realizar una acción como hacer un llamada de teléfono o enviar un correo
electrónico, seleccione el icono de acción que se muestra en la actividad. Más
información: Conectarse con clientes mediante un registro o el widget Siguiente .
Después de completar la acción, seleccione Marcar como completada y la

actividad se cierra y se mueve automáticamente a los elementos completados y se
muestra en la escala de tiempo.
Puede optar por omitir la actividad si cree que no es relevante para el registro o si
no desea realizar la acción. Seleccione Más opciones y luego seleccione Omitir. La
actividad se omite y se mueve a elementos completados.
2. Actividad próxima: la sección de actividades próximas es de solo lectura y no

puede realizar ninguna acción en estas tareas. Esta sección se muestra para que
sepa qué actividad aparecerá a continuación cuando complete la actividad actual.
3. Actividades completadas: estas actividades se marcan como completas o se
omiten para un registro.
Para ver la lista de actividades completadas, seleccione Mostrar completadas. La

sección se expande para mostrar la lista de actividades completadas con detalles
como si la actividad se completó (con fecha y hora) o se omitió. No puede realizar
ninguna acción en estas tareas; son de solo lectura. La siguiente imagen es un
ejemplo de una sección ampliada de elementos completados.
Agregar actividades manuales a los registros

Usando la secuencia, su jefe de ventas puede definir actividades para usted, como
correo electrónico, llamadas telefónicas, tareas y reuniones. Para cumplir con los
requisitos comerciales, es posible que deba agregar actividades adicionales a un cliente
potencial o una oportunidad. Puede agregar actividades manualmente para que los
registros aparezcan en el widget Siguiente además de las actividades definidas en la
secuencia para un día determinado. Las actividades manuales incluyen correo
electrónico, llamadas telefónicas y tareas.
Las características de las actividades manuales son similares a una actividad definida en
una secuencia. Los vendedores deben realizar la actividad y marcarla como completa.
Luego, la actividad se moverá a la lista de actividades completadas en el widget
Siguiente. Un gerente de ventas o usted, como vendedor, pueden agregar la actividad
manual a los registros que usted o su rol de seguridad poseen.
Para agregar una actividad manual
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales y luego vaya a Cambiar
área . > Ventas.
2. Desde el mapa del sitio, debajo de Mi área de trabajo, Seleccione Aceleración de
ventas (versión preliminar).
3. Seleccione el registro para el que desea agregar la actividad manual desde la lista
de trabajo.
4. En la sección Escala de tiempo, seleccione Agregar (+).
７ Nota
Solo se mostrarán las actividades Correo electrónico, Llamada de teléfono,

Tarea y Reuniones en el widget Siguiente.
5. Seleccione y configure la actividad que desea agregar al registro.

6. Guarde y cierre la actividad.
La actividad se agrega al registro y se muestra en el widget Siguiente, según su fecha de

vencimiento.
Consulte también
７ Nota


Personalizar la apariencia de los
elementos de trabajo
La lista de trabajo en el acelerador de ventas ayuda a priorizar su tiempo y esfuerzo.

Personalice los elementos de trabajo para que muestren la información más relevante e
importante en la lista de trabajos. Puede personalizar los elementos de trabajo de cada
tipo de entidad con la que trabajen usted o sus proveedores.
７ Nota
actualizaciones.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Microsoft Relationship Sales o Dynamics 365
Sales Enterprise
Roles de Un administrador o cualquier rol de ventas principal, como vendedor o

seguridad director de ventas
Si tiene el rol de administrador, puede hacer las siguientes tareas.
Habilitar las personalizaciones. Más información: Activar las personalizaciones

Permita a los proveedores anular sus personalizaciones. Más información: Bloquear
o desbloquear las personalizaciones para otros roles de usuario
Personalice elementos de trabajo para su organización. Más información:
Personalizar elementos de trabajo
Sitiene un rol de ventas principal y su administrador ha activado la capacidad de

personalizar los elementos de trabajo, puede personalizarlos solo para usted. Sus
personalizaciones no afecta a lo que otros proveedores ven en su lista de trabajos. Más
información: Personalizar elementos de trabajo
Activar personalizaciones
Como administrador, debe activar la capacidad de personalizar elementos de trabajo. A
menos que los active, nadie (incluido usted) puede personalizar el elemento de trabajo
en su organización.
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y vaya a la

Cambiar área>Ventas.
2. En el panel izquierdo, en Mi trabajo, seleccione Acelerador de ventas.
3. En la página de la lista de trabajos, seleccione Más opciones>Configuración.
4. En la página Configuración, seleccione Apariencia del elemento de trabajo.
Si no ve Apariencia del elemento de trabajo en la lista de Configuración, significa

que su administrador no ha activado la personalización de los elementos de
trabajo. Siga estos pasos de nuevo cuando lo haya hecho.
5. Active Cambiar a modo de administrador para permitir que se personalicen los

elementos de trabajo. Con esta configuración desactivada, nadie puede cambiar
los elementos de trabajo, ni siquiera un administrador.
Activiar el modo de administrador revela otra configuración: Bloquear

personalización. Para evitar que los proveedores anulen sus personalizaciones,
seleccione esta configuración. Para permitir que los proveedores hagan cambios
en los elementos de trabajo, no la seleccione.
El modo de administrador está activado. Ahora puede personalizar el elemento de

trabajo para su organización y, además, permite que otros roles de usuario de su
organización lo personalicen.
Bloquear o desbloquear las personalizaciones

para otros roles de usuario
Como administrador, puede permitir que otros roles de usuario anulen las
personalizaciones que hizo a elementos de trabajo según sus requisitos.
Active el modo de administrador y verá la configuración Bloquear personalización. Más

información: Activar las personalizaciones
Para la configuración Bloquear personalización, elija una de las siguientes opciones
para configurarla:
Para permitir que los proveedores hagan cambios en los elementos de trabajo, no
la seleccione.
Para evitar que los proveedores anulen sus personalizaciones, seleccione esta
configuración.
Personalizar elementos de trabajo

Si no es un administrador, tendrá que pedirle que le permita personalizar los elementos
de trabajo. Más información: Bloquear o desbloquear las personalizaciones para otros
roles de usuario
El procedimiento para personalizar elementos de trabajo es el mismo para los

administradores y para los demás roles de ventas principales.
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y vaya a la

Cambiar área>Ventas.
2. En el panel izquierdo, en Mi trabajo, seleccione Acelerador de ventas.
3. En la página de la lista de trabajos, seleccione Más opciones>Configuración.

4. En la página Configuración, seleccione Apariencia del elemento de trabajo.
７ Nota
Las opciones Cambiar a modo de administrador y Bloquear

personalización solo están disponibles para administradores.
Si no es administrador, debe pedirle al suyo que active el modo de
administrador antes de poder personalizar los elementos de trabajo.
5. En la lista Seleccionar tipo de registro, seleccione el tipo de registro para el que

está personalizando los elementos de trabajo.
6. En la sección Personalizar, use las siguientes opciones para personalizar:
Para cambiar el icono que aparece en un elemento de trabajo, seleccione el

icono de lápiz y luego elija una de las siguientes opciones:
Imagen del registro: una foto del contacto, si está disponible
Iniciales del registro: las iniciales del nombre y apellido del contacto
Tipo de registro: el icono asociado con el tipo de registro
Tipo de actividad: el icono asociado con la actividad actual en el registro
Para cambiar el contenido de los elementos de trabajo, seleccione los

campos o atributos para mostrar:
Para cambiar un atributo existente, seleccione uno diferente en su lugar.
Para agregar un atributo en la misma fila, coloque el cursor sobre un
atributo existente y seleccione Mas opciones>Agregar un campo. Puede
mostrar hasta tres campos seguidos.
Para agregar un icono en la misma fila, coloque el cursor sobre un atributo
existente y seleccione Mas opciones>Agregar un icono. Puede mostrar
hasta tres iconos seguidos.
Para agregar una fila, seleccione el icono de adición (+). Puede mostrar
hasta cuatro filas de información en un elemento de trabajo.
Para cambiar la acción que se muestra cuando el icono del elemento de
trabajo Más opciones seleccionado, seleccione el icono de lápiz y
engranaje y luego elija una o más acciones.
Para eliminar un campo o un icono, coloque el cursor sobre él y seleccione
Mas opciones>Quitar.
Para eliminar todas las personalizaciones y restaurar los elementos de trabajo

a su apariencia original, seleccione Restablecer valores predeterminados.


Professional.
Consulte también
Understand the Up next widget
The Up next widget displays activities that you can view and perform actions on records.
License and role requirements

Requirement type You must have
License Dynamics 365 Sales Premium
More information: Dynamics 365 Sales pricing
Security roles Any primary sales role, such as salesperson or sales manager
More information: Primary sales roles
What is the Up next widget?

Using the Up next widget, you can view and perform actions on activities on a record.
The widget displays the current activity, upcoming activity, and completed activities. You
can add these activities to a record manually or by using a sequence:
In a sequence, a sales manager creates activities and applies them to the record
according to business requirements. The activities in the sequence are displayed in
the Up next widget.
For manual activities, you or a sales manager can create an activity on the timeline.
The activity is displayed in the Up next widget as a current, upcoming, or
completed activity, depending on its due date. This activity is available to you and
other sellers who have access to the record.
To do actions on activities, see Connect with customers by using a record or the Up next
widget.
The following image shows an example of the Up next widget.

1. Current activity: The current activity is a task that you must complete or skip to go
to the next activity, which moves the record closer to completion. To perform an
action such as making a phone call or sending an email, select the action icon
displayed in the activity. More information: Connect with customers by using a
record or the Up next widget.
After you complete the action, select Mark complete, and the activity is closed and
moved automatically to completed items and is displayed on the timeline.
You can choose to skip the activity if you think it's not relevant to the record or you
don't want to perform the action. Select More options, and then select Skip. The
activity is skipped and moved to completed items.
2. Upcoming activity: The upcoming activity section is view-only, and you can't
perform an action on these tasks. This section is displayed so you know which
activity will appear next when you complete the current activity.
3. Completed activities: These activities are marked as complete or skipped for a

record.
To view the completed activities list, select Show completed. The section expands
to display the list of completed activities with details such as whether the activity
was completed (with date and time) or was it skipped. You can't perform any
actions on these tasks; they're view-only. The following image is an example of an
expanded section of completed items.
Add manual activities to records
Using the sequence, your sales manager can define activities for you such as email,
phone calls, tasks, and appointments. To meet business requirements, you might have to
add extra activities to a record. You can manually add activities for records to appear in
the Up next widget in addition to activities defined in the sequence for a given day. The
manual activities include email, phone calls, tasks, and appointments.
Only one manual activity is displayed in the Up next widget at a time. After the activity
is marked as complete, the other manual activity is displayed. Activities with due date
are prioritized and displayed first and then the activities with no due date.
The characteristics of manual activities are similar to an activity defined in a sequence.

Sellers must perform the activity and mark it as complete. Then the activity will be
moved to the list of completed activities in the Up next widget. A sales manager or you,
as a seller, can add the manual activity to the records that you or your security role
owns.
To add manual activities, see Track and manage activities. After the activity is added to
the record, based on its due date, the activity will be displayed in the Up next widget.
Can't find the options in your app?

There are three possibilities:
You don't have the necessary license or role.
Your administrator hasn't turned on the feature.
Your organization is using a custom app. Check with your administrator for exact
steps. The steps described in this article are specific to the out-of-the-box apps
such as, the Sales Hub or Sales Professional app.
See also
What is the sales accelerator?
Create and manage sequences
Connect with customers by using a record or the Up next widget
Prioritize sales pipeline through work list

Conectarse con clientes mediante su
lista de trabajo o el widget Siguiente
Como vendedor que usa Dynamics 365 Sales, puede conectarse con sus clientes
diariamente por teléfono, correo electrónico y en reuniones de Teams. No pierde el
contexto ni necesita cambiar entre varias aplicaciones.
Cuando una secuencia contiene una actividad de contacto con el cliente, su lista de
trabajo y el widget Siguiente muestra el icono correspondiente (teléfono, correo
electrónico o reunión de Teams). Después de hacer la llamada de teléfono, enviar el
correo electrónico o acudir a la reunión, marcará la actividad como completada y
continúa con la siguiente actividad en la secuencia. Si no se necesita que una actividad
se complete o no puede conectarse con un cliente, puede omitir o posponer la
actividad. Puede agregar notas a las actividades para ayudarlo a recordar información
importante.

Llamar a un cliente
Puede hacer una llamada de teléfono a su cliente desde el registro de la lista Mi trabajo
o desde una actividad del widget Siguiente. La aplicación llama al número de teléfono
del trabajo del contacto si hay uno. Si el número teléfono del trabajo no está disponible,
la aplicación llama al número de teléfono móvil del contacto. Si tanto el número de
teléfono del trabajo como el del teléfono móvil no están disponibles, la aplicación
muestra el marcador de softphone para marcar un número de teléfono manualmente. Si
el contacto ha indicado que no desea que lo contactemos por teléfono, la aplicación
muestra un mensaje de advertencia antes de realizar la llamada.
Para realizar una llamada desde su lista de trabajo, seleccione el icono del teléfono en el
registro de lista Mi trabajo.
Para hacer una llamada desde el widget Siguiente, seleccione Llamar en la actividad.
Cuando haya realizado correctamente la llamada de teléfono, debe marcar la actividad
de Llamada de teléfono como completada.
Al realizar una llamada de teléfono, la aplicación crea una actividad Llamada de

teléfono y se vincula con el cliente potencial o la oportunidad. La actividad Llamada de
teléfono captura la siguiente información:
Asunto: el nombre de la actividad en el widget Siguiente

Llamada desde: el nombre de la persona que realizó la llamada
Llamar a: nombre de la persona a la que se llamó
Número de teléfono: el número de teléfono de la persona a la que se llamó
Dirección: la dirección de la llamada; siempre Saliente
Enviar un correo electrónico a un cliente

Puede hacer enviar un correo electrónico a su cliente desde el registro de la lista Mi
trabajo o desde una actividad del widget Siguiente. Si la dirección de correo electrónico
de un contacto no está disponible, la aplicación muestra un mensaje de advertencia. Al
enviar un correo electrónico, la aplicación crea una actividad Correo electrónico y la
vincula con el cliente potencial o la oportunidad.
Si intenta desplazarse a otro registro o enviar un correo electrónico desde otro cliente
potencial u oportunidad, cuando está componiendo un correo electrónico, la aplicación
le avisa para que guarde antes el correo electrónico.
Para enviar un correo electrónico desde su lista de trabajo, seleccione el icono del
correo electrónico en el registro de lista Mi trabajo.
Para enviar un correo electrónico inmediatamente desde el widget Siguiente, seleccione

Correo electrónico en la actividad.
También puede redactar un correo electrónico desde el widget Siguiente y enviarlo más
tarde.
1. Seleccione Hora de envío sugerida.
７ Nota
Si no aparecen las sugerencias de correo electrónico, pídale a su

Administrador que active la interacción por correo electrónico para su
organización.
2. La aplicación sugiere cuándo es probable que el destinatario lea el correo

electrónico. Para aceptar la sugerencia o enviar el correo electrónico en otro
momento, seleccione Programar correo electrónico.
3. El cuadro de diálogo Programar correo electrónico se rellena con la hora sugerida.

Seleccione una hora diferente si lo desea y luego seleccione Programar correo
electrónico.
La tarea de correo se cierra y la aplicación la agrega a la escala de tiempo. El

estado de la tarea de correo electrónico permanece en Pendiente hasta que se
envíe el correo electrónico a la hora programada. Entonces el estado cambia a
Completo.
Unirse a una reunión de Teams o ver detalles

de una cita
Puede crear una cita en Dynamics 365 o crear una en Outlook y realizar un seguimiento
en Dynamics 365. En ambos casos, la cita se asocia a un registro y aparece en tu lista de
trabajo. Si creó la cita como una reunión de Teams, la lista de trabajo y el widget
Siguiente muestran el icono de reunión de Teams y puede unirse a la reunión
seleccionándola. Si la cita no está asociada con una reunión de Teams, puede ver los
detalles de la cita, como participantes, hora programada y descripción.
Para unirse a una reunión de Teams desde su lista de trabajo, seleccione el icono de
reunión de Teams en el registro de lista Mi trabajo.
Para unirse a una reunión de Teams desde el widget Siguiente, seleccione Unirse en la
actividad.
Para abrir una reunión desde su lista de trabajo, seleccione el icono Evento el registro
de lista Mi trabajo.
Para abrir una cita desde el widget Siguiente, seleccione Abrir en la actividad.
Agregar una nota a una actividad

Las notas que agrega a una actividad aparecen en la línea de tiempo del registro.
７ Nota
Si está utilizando formularios personalizados y la escala de tiempo no aparece en

un formulario, agréguela. Aprenda como agregar, configurar, mover o eliminar
secciones de un formulario.
Puede agregar una nota cuando una actividad está en curso.
1. En la actividad en el widget Siguiente, seleccione Más opciones (...) >+ Nota.

2. Introduzca su nota y seleccione Guardar.
También puede agregar una nota cuando marque una actividad como completada.
1. En la actividad, seleccione Marcar como completa.
2. Introduzca su nota y seleccione Entendido.

Omitir o posponer una actividad
Puede omitir una actividad si no necesita completarla. La siguiente actividad en la
secuencia toma el lugar de la actividad omitida en la lista de trabajo y la actividad
omitida se mueve a la lista completa. Si omite una tarea manual que no forma parte de
una secuencia, se marca como cancelada.
Para saltar una actividad, en el widget Siguiente, seleccione Más acciones (...) >Saltar.
Si no puede conectarse con un cliente antes de la fecha de vencimiento y quiere realizar

un seguimiento más adelante, puede posponer la actividad y seleccionar una nueva
fecha y hora para conectarse. No puede posponer una tarea manual.
1. En el widget Siguiente, seleccione Mas acciones (...) >Posponer.

2. Seleccione una nueva fecha y hora en las que se debe completar la actividad y
seleccione Guardar.


Professional.
Consulte también
Utilice la categoría de Outlook para realizar un seguimiento de citas y correos

electrónicosSeguimiento de citas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Integrar un marcador de softphone de muestra con Dynamics 365 Sales

Integración de Microsoft Teams con aplicaciones de Customer Engagement en
Dynamics 365
Trabajar con actividades LinkedIn
Puede usar actividades relacionadas con LinkedIn que se han definido para secuencias
en el acelerador de ventas para mostrar los pasos en la lista de trabajo y widget Up
next.

¿Qué son las actividades de LinkedIn?

Como vendedor, puede utilizar la red de LinkedIn, que contiene millones de usuarios y
ofrece una profundidad y calidad de información únicas que pueden ayudarle a
investigar y conectarse con sus clientes. Esta funcionalidad le permite utilizar LinkedIn
Sales Navigator en su secuencia para recomendar la siguiente mejor acción.
Cuando una secuencia contiene pasos relacionados con las actividades de LinkedIn,
puede realizar las siguientes acciones para interactuar con los clientes:
Investigue a un cliente para obtener más información sobre sus preferencias. Más
información: Actividad investigar
Haga que le presenten a un cliente. Más información: Actividad ser presentado
Envíe mensajes personales para conectar con un cliente. Más información:
Actividad conectar
Enviar un InMail a un cliente. Más información: Actividad Enviar InMail
Actividad investigar
Puede usar la actividad Investigar permite a los vendedores ver perfiles de LinkedIn,
incluida la información de cuenta y de contacto del cliente. Esto puede ayudarle a
comprender mejor a los clientes antes de comenzar a trabajar con ellos.
Puede realizar las acciones descritas en la tabla siguiente.
Widget Siguiente Artículo de lista de trabajo
Imagen
de
muestra
Action Seleccionar Mostrar perfil. Coloque el cursor sobre el elemento y

luego seleccione el ícono de LinkedIn.
Cerrar el Seleccione Marcar como completo para Seleccione el icono Más opciones (⋮) y
paso cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
luego elija una opción adecuada:
o bien
Seleccione el icono Más opciones (...) y Marcar como completo para

luego elija una opción adecuada: cerrar el paso y pasar al paso
siguiente.
Saltar para ignorar el paso. Saltar para ignorar el paso.
Posponer para investigar el paso Posponer para investigar el paso
más tarde. más tarde.
Asignar para transferir el paso a Asignar para transferir el paso a
otro vendedor. otro vendedor.
Cuando se selecciona la acción, el panel Investigación de LinkedIn se abre en el lado

derecho con información sobre el perfil y la cuenta del cliente.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del panel lateral Investigación de

LinkedIn:
Para obtener más información sobre contactos y cuentas, vaya a Referencias del módulo
de clientes potenciales y Referencias del módulo de cuentas, respectivamente.
Actividad ser presentado

Use la actividad Ser presentado para solicitar una presentación a un cliente a cualquier
persona de su red que ya esté conectada con el cliente. Si la instancia de Sales
Navigator tiene licencia TeamLink, podrá ver a cualquier persona en su organización que
esté conectada con el cliente y pueda hacer la presentación.
Imagen
de
muestra
Action Seleccione Ser presentado. Coloque el cursor sobre el elemento y

o bien

siguiente.
Cuando se selecciona la acción, el panel Encontrar persona de introducción se abre en

el lado derecho. En la pestaña Contacto, seleccione la pestaña Ser presentado. Se
muestra la lista de contactos que podrían presentarse al cliente.
La siguiente imagen es un ejemplo de la pestaña Ser presentado en el panel lateral

Buscar persona de presentación:
Para obtener más información sobre presentaciones de clientes, vaya a Ser presentado.
Actividad conectar
Use la actividad Conectar para enviar invitaciones de conexión junto con mensajes
personales, para ayudar a solidificar relaciones con los clientes y agregarlos a su red.
Imagen
de
muestra
Action Seleccione Conectar. Coloque el cursor sobre el elemento y

o bien

siguiente.
Cuando se selecciona la acción, el panel Conéctese a través de LinkedIn se abre en la

esquina inferior derecha. En la pestaña Conéctese a través de LinkedIn, puede ver el
mensaje predeterminado que se utiliza para conectarse con el cliente.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del panel lateral del mensaje para
Conectar:
Para obtener más información sobre cómo conectarse con un cliente, vaya a Conectar.
Actividad enviar InMail
Use la actividad Enviar InMail para enviar mensajes directamente a los clientes con los
que aún no está conectado en LinkedIn.
Imagen
de
muestra
Action Seleccione InMail. Coloque el cursor sobre el elemento y

o bien

siguiente.
Cuando se selecciona la acción, el panel Enviar InMail se abre en la esquina inferior

derecha. Vaya a la pestaña Enviar InMail, introduzca un asunto y mensaje, agregue
cualquier archivo adjunto si es necesario, y luego seleccione Enviar. El mensaje InMail se
envía al cliente.
７ Nota
Para ver el perfil del cliente, seleccione Mostrar perfil.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del panel lateral Enviar InMail:

Para obtener más información sobre el envío de InMail, vaya a Enviar un mensaje de
InMail .
Consulte también
Personalizar el acelerador de ventas
Use la configuración personal para determinar cómo se programan las actividades en

función de la disponibilidad de su trabajo y decidir qué sucede al completar una
actividad.


Como vendedor, puede personalizar el acelerador de ventas determinando las
actividades en función de la disponibilidad de su trabajo y decidir qué sucede al
completar una actividad. Las siguientes configuraciones personales están disponibles
para configurarlas:
Configurar la disponibilidad de trabajo

Configurar los pasos de avance automático
Configurar pasos y actividades
Mostrar u ocultar filtros
Configurar la disponibilidad de trabajo

Configure sus días laborales, horas y días libres para ajustar las tareas programadas y la
asignación de clientes potenciales de acuerdo con su disponibilidad. Por ejemplo, se
toma un día libre el 1 de abril de 2021 y tiene algunas actividades a completar ese día.
Cuando configura el calendario con su día libre, cualquier actividad programada para
ese día se moverá a su próxima fecha u hora disponible.
７ Nota
Como gerente de ventas, puede configurar la disponibilidad de los vendedores que
le reportan a través de la API de calendario. Mientras usa la API, ingrese el valor de
la cadena EntityLogicalName como msdyn_extendedusersetting .
Más información:
Editar calendarios de horas de trabajo mediante el uso de API
Dependiendo de la licencia que tenga en la organización, utilice una de las siguientes

formas para configurar su disponibilidad de trabajo:
Sales Premium: A través de la configuración de la lista de trabajo

Sales Enterprise: A través de configuraciones personales
７ Nota
Asegúrese de tener privilegios de lectura y escritura para la entidad

Calendario. Más información: Roles de seguridad y privilegios
Verifique que el Administrador haya habilitado la opción para configurar su
disponibilidad:
A través de la configuración de secuencia. Más información: Disponibilidad
para vendedores
A través de la configuración del acelerador de ventas. Más información:
paso 4 en Configurar el acelerador de ventas para las reglas de
asignación
A través de la configuración de la lista de trabajo (Sales

Premium)
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales y vaya a Mi
trabajo>Acelerador de ventas.
2. En la sección de la lista de trabajo, seleccione Más opciones>Configuración.

3. En la página Configuración personal, seleccione Disponibilidad.
７ Nota
Si su Administrador ha elegido la opción de calendario de Outlook, se

muestra un mensaje para configurar su disponibilidad de trabajo a través de
Outlook.
Vaya a su calendario de Outlook, configure sus horas de trabajo y días

vacaciones, y luego guarde los eventos del calendario. Su disponibilidad se
actualizará automáticamente en el calendario de la aplicación Dynamics 365.
4. Seleccione Nuevo y elija una opción para configurar su calendario de acuerdo con
sus requisitos:
Horas Laborales: configure su horario laboral habitual entre las fechas que
defina. Esto ayuda al acelerador de ventas a considerar la asignación de
actividades a su lista de trabajo.
Configure las siguientes opciones:
a. Seleccione una fecha para la que desea configurar su horario laboral.
b. Seleccione el horario laboral de su día. De forma predeterminada, se

configuran nueve horas de trabajo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., sin
interrupciones. Para agregar una pausa general o un horario de almuerzo
entre las horas de trabajo, seleccione Agregar (+). En el siguiente ejemplo,
puede ver que se ha agregado una pausa de 30 minutos a la jornada
laboral. Puede continuar agregando descansos según sea necesario.
c. Elija si desea repetir esta configuración de horas de trabajo todos los días
o solo en este día de la semana:
Si selecciona Todos los días, el horario laboral configurado se aplica a

todos los días de la semana, incluidos los sábados y domingos. Puede
seleccionar los días para los que no desea aplicar estas horas de
trabajo. En el siguiente ejemplo, el sábado y el domingo se han
eliminado de esta configuración de horario laboral. También puede
elegir una fecha de finalización en la que desea finalizar esta
configuración de horas de trabajo.
Si selecciona Cada semana, las horas de trabajo configuradas se aplican

al mismo día todas las semanas. En el siguiente ejemplo, la
configuración se aplica al miércoles, y todos los miércoles posteriores
tendrán la misma configuración de horario laboral. También puede
elegir una fecha de finalización en la que desea finalizar esta
configuración de horas de trabajo.
d. Seleccione su zona horaria. La zona horaria le permite hacer coincidir la

hora correctamente cuando su equipo se distribuye por países o regiones.
De forma predeterminada, se selecciona la Hora universal coordinada
(hora media de Greenwich).
e. Guardar las configuraciones.
Horas no laborables: configure un descanso o tiempo libre del trabajo en un

día en particular. Elija el período de tiempo en que desea irse y luego
seleccione Guardar.
En el siguiente ejemplo, tiene una cita con un médico para un chequeo entre
la 1:00 y las 4:00 p.m. del 2 de marzo de 2021. Cuando usa la opción Horas
no laborables para actualizar su calendario, el acelerador de ventas
considerará la pausa y ajustará su línea de tiempo de actividad para que
coincida con sus horas de trabajo.
Indisponibilidad: configure vacaciones o días libres personales del trabajo.
Esta opción bloquea un día completo o varios días. Cuando solicite varios
días, seleccione la opción Todo el día y, a continuación, elija las fechas de
inicio y finalización.
Proporcione una descripción para que otros vendedores puedan conocer su

estado y el motivo de su ausencia. Seleccione su zona horaria y luego guarde
las configuraciones.
En el siguiente ejemplo, planea irse de vacaciones con la familia del 9 al 12 de

marzo y usa la opción Indisponibilidad para actualizar su calendario. El
acelerador de ventas considerará las vacaciones y ajustará la escala de tiempo
de actividad para que coincida con sus vacaciones.
A través de configuraciones personales (Sales Enterprise)

1. Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas y, en la esquina inferior izquierda,
vaya a Cambiar de zona>Configuraciones personales.
2. Seleccione Calendario.
El calendario se abre para el mes actual con su disponibilidad de trabajo. Además,

en la parte inferior del calendario, puede ver la hora local predeterminada de su
organización.
７ Nota
Si su Administrador ha elegido la opción de calendario de Outlook, se

muestra un mensaje para configurar su disponibilidad de trabajo a través de
su calendario de Outlook.
Vaya a su calendario de Outlook, configure sus horas de trabajo y tiempo de

vacaciones, y luego guarde los eventos del calendario. Su disponibilidad se
actualizará automáticamente en el calendario de la aplicación Dynamics 365.
3. Configure su calendario de acuerdo con sus requisitos como se describe en el paso

4 de la sección Configuración mediante la lista de trabajo antes en este tema.
Configurar los pasos de avance automático

La configuración de Avance automático especifica el siguiente recorrido de la acción
que se debe realizar cuando completa u omite un paso.

2. En la lista de trabajos, seleccione el icono de configuración.
3. En la página Configuración personal, seleccione Avance automático.
Las siguientes configuraciones están disponibles para completar u omitir una

actividad:
Preguntar antes de pasar al siguiente elemento de trabajo: cuando se

completa o se salta una actividad, se muestra un mensaje antes de pasar al
siguiente registro de la lista de trabajo. En el mensaje, seleccionará una
opción adecuada para continuar. La siguiente imagen muestra el mensaje
que se muestra cuando omite una actividad.
Ir automáticamente al siguiente elemento de trabajo: cuando se completa o
se salta una actividad, se muestra automáticamente el siguiente registro de la
cola de la lista de trabajo.
Mantenerse en el mismo registro: cuando se completa o se salta una
actividad, se sigue mostrando el mismo registro y el widget Siguiente
muestra la siguiente actividad que se ha definido en la secuencia.
4. Guarde y cierre la página de configuración.
Configurar pasos y actividades

Cuando se muestra un paso en el widget Siguiente, se crea automáticamente una
actividad correspondiente en la escala de tiempo y se vincula al paso. Cuando completa
la acción, como enviar un correo electrónico o hacer una llamada a través de la escala
de tiempo, el paso se actualiza. Al configurar las actividades y los pasos, puede elegir
cómo las acciones que realiza en los pasos afectarán las actividades vinculadas y los
pasos de secuencia.
７ Nota
Verifique que el administrador haya habilitado la opción para configurar los pasos y
actividades. Para más información: Habilitar la opción de disponibilidad en la
configuración de secuencias

2. En la lista de trabajos, seleccione el icono de configuración.
3. En la página Configuración personal, seleccione Pasos y actividades.

4. En la página Pasos y actividades, configure las siguientes opciones según sea
necesario:
Cuando envío un correo electrónico: cuando selecciona esta casilla de

verificación y envía un correo electrónico a través de la escala de tiempo, el
paso de la secuencia relacionado con esta actividad se marca
automáticamente como completo.
Cuando marco un registro de actividad de una llamada de teléfono como
completo: cuando selecciona esta casilla de verificación y hace una llamada
de teléfono a través de la escala de tiempo, el paso de la secuencia
relacionado con esta actividad se marca automáticamente como completo.
Cuando marco un paso de secuencia de llamada de teléfono como
completo: al completar una actividad de llamada de teléfono en el paso de la
secuencia, puede optar por introducir el estado de la actividad o introducir
un valor predeterminado que se haya definido para su organización.
5. Guarde y cierre la página de configuración.
Mostrar u ocultar filtros

Como vendedor, puede ocultar cualquier filtro disponible en la lista de filtros. Después
de ocultar un filtro, no puede ver la opción de filtro en su lista.
1. En la sección de la lista de trabajo, seleccione Más opciones>Configuración.

2. En la página Configuración personal, seleccione Filtros.
3. Vaya al filtro que desea ocultar y desactive la opción.
７ Nota
Para ocultar un grupo, desactive la opción para el grupo.

Si Administrador oculta filtros o grupos, no podrá verlos en su lista.
Comuníquese con su Administrador para mostrarle los filtros que puede
usar. Más información: Ocultar filtros
El filtro se oculta en la lista.


Professional.
Consulte también
Configure los ajustes del acelerador de ventas para que los vendedores lo personalicen

Introducción al marketing de
aplicaciones
Promocione su negocio y mejore las ventas con campañas de marketing dirigidas en

Dynamics 365 Sales. Cree actividades por cada campaña y asígnelas a distintos
integrantes del equipo. Realice un seguimiento de la respuesta de los clientes y los
costos para cada campaña. Siga este manual paso a paso para empezar a usar las
campañas de marketing.
７ Nota
El marketing en la aplicación no es totalmente compatible con la aplicación de

Dynamics 365 para Teams.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Importar contactos, cuentas y clientes

potenciales
Introduzca sus registros de cliente en Dynamics 365 Sales, y agréguelos a listas de
marketing para poder orientar las campañas. Más información: Importar datos
Crear listas de marketing

Puede agrupar cuentas, contactos o clientes potenciales en una lista de marketing de
destino. Puede crear una lista de marketing fácilmente con la funcionalidad de
búsqueda en Dynamics 365 Sales, por ejemplo, puede encontrar todos los clientes en
una zona específica y agregarlos a la lista de integrantes. Más información: Crear una
lista de marketing mediante la aplicación
Comprender la diferencia entre una campaña y

una campaña exprés
En el área de marketing, use las campañas estándar para administrar el proceso de
extremo a extremo de una campaña de marketing completa, lo que incluye administrar
actividades de campaña y planeación, distribuir las actividades a otros integrantes del
equipo y realizar un seguimiento del éxito de la campaña. Las campañas incluyen
completas características de seguimiento, como la información detallada, los informes y
varias listas de marketing.
En contraste con las campañas estándar, puede usar campañas exprés para distribuir
automáticamente una sola actividad a determinadas cuentas, contactos, clientes
potenciales o a una única lista de marketing. Los efectos de una campaña exprés son
inmediatos.
Crear una campaña o una campaña exprés
En función de sus requisitos, puede realizar un seguimiento de las actividades de
marketing mediante una campaña o una campaña exprés. Más información: Crear o
editar campañas con marketing de la aplicación, Crear o editar campañas con marketing
de la aplicación
Realizar un seguimiento de respuestas de

campaña
Registre las respuestas que recibe de clientes potenciales en respuesta a una
determinada campaña de marketing para asegurarse de que su equipo puede actuar
ante las respuestas. Mida el éxito de actividades de campaña específicas en función de
los índices de respuesta de los clientes. Más información: Seguir una respuesta de
campaña de marketing con marketing de la aplicación
Compruebe los resultados que están

obteniendo las campañas con informes de
marketing predeterminados
Utilice uno de los siguientes informes para ayudarle en la supervisión y el análisis de las
actividades de marketing:
Estado de actividad de campaña: utilice este informe para realizar un seguimiento

de una campaña. El informe muestra el resumen de una campaña.
Comparación de campañas: utilice este informe para identificar las campañas con
mejores y peores resultados.
Rendimiento de la campaña: utilice este informe para realizar un seguimiento del

progreso y el estado de las campañas.
Permitir que los clientes cancelen la suscripción

a las comunicaciones de marketing
Puede habilitar clientes para cancelar su suscripción a las comunicaciones de marketing
de correo electrónico que envía su organización.
1. Agregue el enlace para darse de baja en el correo electrónico de su campaña de

marketing. Más información: Distribuir una actividad de campaña
2. En la página Configuración de marketing, establezca la opción Establezca la

opción "No enviar material de marketing" cuando se reciba un correo
electrónico para darse de baja en Sí. Más información: Configuración de
marketing en la aplicación
Cuando un miembro selecciona el enlace para darse de baja, la opción Elementos de

marketing para ese miembro se establecerá automáticamente en No enviar. Se
eliminarán de cualquier comunicación futura de correo electrónico de marketing.
７ Nota
No puede agregar una funcionalidad de cancelación de suscripción al correo

electrónico directo o a las plantillas de correo electrónico.


Professional.
Consulte también

Solucionar problemas con el marketing en la aplicación

Crear una lista de marketing con
marketing de la aplicación
La lista de marketing es la base para ejecutar una campaña de marketing de éxito.

Puede incluir cualquier tipo de registro de cliente, como clientes potenciales, cuentas o
contactos.
Puede crear dos tipos de listas de marketing:
Estática Use una lista estática si prefiere actualizar y agregar integrantes de forma
manual.
Dinámica Use una lista de marketing dinámica si desea que la lista devuelva una
lista de miembros dinámicamente cuando sea necesario, en función de criterios de
búsqueda que establezca. Por ejemplo, si desea ejecutar una campaña para
integrantes de una ciudad específica, use una lista dinámica. Las listas de
marketing dinámicas recuperan la lista actualizada de integrantes cada vez que se
abre la lista, se crea una campaña exprés desde la lista o se distribuye una
actividad de campaña para una compañía asociada con la lista.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Crear una lista de marketing

1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.
3. En la pestaña Resumen, agregue la información necesaria.

７ Nota
Para buscar los registros en el campo Propietario, primero seleccione

Guardar, o perderá los cambios.
4. Seleccione Guardar para que pueda especificar información en otras áreas del
formulario.
5. Seleccione la pestaña Notas para agregar cualquier otra información que se

aplique a la lista de marketing.
Administrar integrantes en una lista de

marketing estática
Puede administrar miembros en un lista de marketing estático usando una de las
Agregar con Búsqueda

Agregar con búsqueda avanzada
Quitar con búsqueda avanzada
Evaluar con búsqueda avanzada
７ Nota
Para agregar más de 30 000 miembros a un lista de marketing estático, debe

ser parte del vendedor rol de seguridad o superior, o tener el permiso
Operación de lista.
Puede agregar hasta 120 000 miembros a un lista de marketing estático a

través de una sola operación Agregar. Si necesita agregar más de 120 000
miembros a un lista de marketing estático, divida esos miembros y realice
varias operaciones de agregar. Una forma de hacerlo es mediante el uso del
diálogo Búsqueda avanzada para crear consultas que devuelven menos de
120.000 miembros. Alternativamente, dependiendo de su escenario, también
puede considerar usar un lista de marketing dinámica en lugar de una lista
estática. Más información: Crear una lista de marketing dinámica
Agregar con Búsqueda

Esta opción le permite agregar miembros a un lista de marketing buscando en los
registros.
1. En un registro lista de marketing, seleccione la flecha hacia abajo junto a

Administrar miembros en la barra de comandos y luego seleccione Agregar
usando búsqueda.
2. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione los criterios de búsqueda.
3. Seleccione los registros que desea agregar y luego seleccione Agregar.

Agregar con búsqueda avanzada
Esta opción le permite agregar miembros a un lista de marketing de forma masiva
según un criterio de búsqueda.

Administrar miembros en la barra de comandos y luego seleccione Agregar
usando la búsqueda avanzada.
2. En el cuadro de diálogo Agregar integrantes usando la búsqueda avanzada, se

selecciona automáticamente la entidad a la que se dirige la lista de marketing.
3. En el cuadro desplegable Usar vista guardada, seleccione una vista para la entidad
seleccionada que se utilizará para el filtrado.
4. Seleccione Agregar y luego seleccione Agregar fila para definir los criterios de
búsqueda. Por ejemplo, para buscar todos los contactos en la ciudad de Seattle, en
el primer cuadro, seleccione el campo como Dirección 1: Ciudad. A continuación,
en el segundo cuadro, seleccione el operador relacional de consulta como Igual a.
En el tercer cuadro, escriba Seattle. Puede seleccionar campos del tipo de registro
actual o de tipos de registros relacionados.
5. Seleccione Finalizar.
6. Seleccione los integrantes que desea agregar y luego seleccione en una de las
siguientes acciones:
Agregar solo lo seleccionado

Agregar todo
Quitar con búsqueda avanzada

Esta opción le permite quitar miembros de una lista de marketing de forma masiva
según un criterio de búsqueda.

Administrar miembros en la barra de comandos y luego seleccione Quitar usando
la búsqueda avanzada.
2. En el cuadro de diálogo Eliminar miembros mediante búsqueda avanzada, la

entidad a la que se dirige lista de marketing se selecciona automáticamente.
6. Seleccione los integrantes que desea eliminar y luego seleccione en una de las
Quitar solo lo seleccionado

Quitar todos
７ Nota
Para un mejor rendimiento de la aplicación y evitar tiempos de espera, elimine los

miembros en lista de marketing en grupos de 10 000 a la vez. Por ejemplo, si hay
20 000 miembros en un lista de marketing y desea eliminarlos todos. Primero
elimine 10 000 miembros y luego elimine los otros 10 000.
Evaluar con búsqueda avanzada

Esta opción permite evaluar los miembros que desea mantener en la lista de marketing
en función de los criterios de búsqueda.

Administrar miembros en la barra de comandos y luego seleccione Evaluar
usando la búsqueda avanzada.
2. En el cuadro de diálogo Evaluar integrantes usando la búsqueda avanzada, se

selecciona automáticamente la entidad a la que se dirige la lista de marketing.
6. Seleccione los integrantes que desea conservar y luego seleccione en una de las
Conservar solo lo seleccionado

Conservar todo
Defina los criterios de selección de integrantes

de una lista de marketing dinámica
1. En cualquier lista de marketing, en la barra de comandos, seleccione Administrar
integrantes.
2. En el cuadro de diálogo Administrar miembros de la lista dinámica, se selecciona

automáticamente la entidad a la que se dirige la lista de marketing.
6. Seleccione Usar consulta para agregar los registros coincidentes a la lista de

marketing dinámica.
Asocie campañas o campañas exprés a una lista

de marketing
Después de haber creado una campaña o una campaña exprés, puede asociarla a la lista
de marketing. También puede crear una nueva campaña o campaña exprés desde la lista
de marketing.
1. En el área Campañas o Campañas rápidas, seleccione Nueva campaña o Nueva
campaña exprés.
2. Busque la campaña o campaña exprés que desea asociar a esta lista de marketing.
７ Nota
Si no dispone de campañas o si desea crear una nueva, puede

seleccionar Nueva.
Si no dispone de campañas exprés, el asistente para creación de
campañas exprés se iniciará.
Formulario de listas de marketing

personalizadas
Si está utilizando un formulario personalizado para un lista de marketing que no incluye
ciertos campos, verá el siguiente mensaje: 'Al formulario le faltan los siguientes
elementos: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI',
'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. Las funcionalidades se verán
afectadas.
Los elementos enumerados en el mensaje son necesarios para completar la lista de

miembros que se incluye en el formulario predeterminado. Si su formulario
personalizado no muestra la lista de miembros, puede ignorar el mensaje.


Professional.
Consulte también


Creación de campañas exprés con
Envíe un correo electrónico directo a los clientes que encajan con determinadas
características demográficas, una campaña de correo electrónico a clientes de una
región específica o quizás una campaña de llamadas de teléfono a compradores previos
de determinado producto utilizando una campaña exprés en Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cuándo usar campaña exprés

Una campaña exprés es una actividad de campaña única que gira en torno a un público
objetivo. Realice un seguimiento del éxito de la campaña exprés a través de respuestas
de campaña y convierta las respuestas positivas en nuevos clientes potenciales, ofertas,
pedidos u oportunidades.
Si necesita realizar más de una actividad para la campaña, como correo electrónico
directo y una llamada de tléfono, cree una campaña estándar en su lugar. Más
información: Crear o editar campañas de marketing mediante la aplicación
Crear una nueva campaña exprés y actividad

Cuando crea una actividad de campaña exprés, se crea una actividad para cada
miembro en la lista de marketing que es parte de la campaña exprés.
７ Nota
El tiempo medio para distribuir una actividad de campaña exprés a 100.000
miembros es de 24 horas. Para campañas más grandes y una distribución de
actividades más rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obtener más
información, vaya a la documentación de Dynamics 365 Marketing.
2. Abra un registro y, en el área Campañas exprés, seleccione Nueva campaña

exprés.
７ Nota
Después de añadir miembros a una campaña exprés no se pueden agregar

registros.
3. En el asistente para creación de campañas exprés, lea las instrucciones de la

página principal, y haga clic en Siguiente.
4. Sobre el paso Especifique el nombre de la campaña, ingrese un nombre para el

campaña exprés, y luego seleccione Siguiente.
5. Sobre el paso Seleccione el tipo de actividad y los propietarios, desde la lista Tipo
de actividad, seleccione el tipo de actividad que desea crear.
７ Nota
Los tipos de actividad admitidos son correo electrónico, cita, llamada de

teléfono, fax y carta. No se admiten actividades personalizadas u otras
actividades listas para usar.
También puede seleccionar a quién desea que Dynamics 365 Sales asigne la
actividad y si Dynamics 365 Sales debe realizar la actividad automáticamente para
las actividades correspondientes, como el envío de mensajes de correo electrónico.
Por ejemplo, si está creando una actividad de llamada de teléfono a todos los
representantes de ventas, puede seleccionar el tipo de actividad como Llamada
de teléfono y, a continuación, seleccionar Los propietarios de los registros
incluidos en la campaña exprés. Cada representante de ventas puede ver la
actividad y realizar acciones en ella. No obstante, si está creando un gran número
de actividades de correo electrónico que Dynamics 365 Sales debería realizar
automáticamente, podría asignarse la actividad de correo electrónico a usted
mismo en vez de a los propietarios de los registros.
6. Cuando selecciona el Tipo de actividad como Correo electrónico, verá una casilla
de verificación adicional Marcar mensajes de correo electrónico para enviar y
cerrar las actividades de correo electrónico correspondientes. Realice una de las
Seleccione la casilla de verificación si desea que el sistema cree una actividad

de correo electrónico para cada miembro en lista de marketing, envíe el
correo electrónico y cierre la actividad. En este caso, una actividad se
considera exitosa cuando el correo electrónico se marca para ser enviado.
Borre la casilla de verificación si desea que el sistema solo cree una actividad
de correo electrónico para cada miembro en lista de marketing, y quiere
enviar manualmente correo electrónico y cerrar la actividad. En este caso, una
actividad se considera exitosa cuando se crea la actividad.
Verá la cantidad de éxitos y fallas después de crear la campaña.
8. Sobre el paso Especificar el contenido de la actividad, especifique los detalles de

la actividad que se creará y luego seleccione Siguiente.
9. Sobre el paso Completar el asistente Crear campaña exprés, seleccione Crear.
La actividad de la campaña se añade a la sección Campañas Rápidas.
10. Después de que el campo Razón para el estado se marca como Completado,
verifique los campos Nº de éxitos y Nº de fallos para saber el número de
actividades que han tenido éxito o han fallado. En el caso de las actividades de
correo electrónico, los éxitos y los errores no indican el estado de entrega del
correo electrónico, sino que indican el estado de creación de la actividad de correo
electrónico en Dynamics 365.
11. Para ver más detalles sobre las actividades, abra la campaña rápida:
Para ver más información sobre el tipo, el propietario y el estado de las

actividades creadas para la campaña, consulte la sección Cronología.
７ Nota
Si su campaña tiene actividades de cartas o fax, no se incluirán en la

línea de tiempo de forma predeterminada. Para verlos, seleccione
Relacionado>Actividades.
Para ver los motivos de los errores, seleccione Relacionado>Miembros y

seleccione la vista de falla correspondiente. Por ejemplo, si su campaña
estaba orientada a cuentas, seleccione la vista Errores de operaciones
masivas de cuenta.


Professional.
Consulte también

Personalice formularios de distribución de actividades de campaña exprés y campaña

Adición de una lista de marketing,
documentación de ventas o producto a
una campaña con marketing de la
aplicación
Agregue todos los elementos a la campaña que necesita su organización en este

contexto de marketing. Normalmente necesita agregar listas de marketing, pero puede
que también desee relacionar campañas con productos y campañas relacionadas, o
agregar documentación de ventas que documente procedimientos de ventas.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Agregar lista de productos, productos o

documentación de ventas a una campaña
2. Abra un registro de la lista de marketing y, en el área Campañas, abra la campaña

en la que desea agregar una lista, producto o documentación de ventas.
La siguiente tabla muestra lo que debe hacer para agregar cada tipo de elemento.
Para agregar Haga lo siguiente
Una lista de En la pestaña Relacionado, seleccione Listas de marketing de destino y

marketing luego seleccione Agregar lista de marketing existente.
Para agregar Haga lo siguiente
Un producto En la pestaña Relacionado, seleccione Productos de destino y luego

seleccione Agregar producto existente.
Documentación En la pestaña Relacionado, seleccione Documentación de ventas y luego

de ventas seleccione Agregar documentación de ventas existente.
Una campaña En la pestaña Relacionado, seleccione Campañas relacionadas y luego

relacionada seleccione Agregar campaña existente.
3. Seleccione el tipo de registro que desea en el panel Buscar registros. En el campo

Buscar registros, escriba las primeras letras del nombre del registro para acotar su
búsqueda, y luego seleccione el icono Búsqueda .
4. Seleccione los registros que desee agregar en la lista de registros que aparecen y,
a continuación, seleccione Agregar.
７ Nota
Para comprobar que el elemento seleccionado se agregó a la campaña, vuelva

a abrir la campaña. En Marketing, seleccione Listas de marketing de destino
o en Ventas seleccione Productos de destino o Documentación de ventas. La
información que agregó aparece en la lista.


Professional.
Consulte también

Creación o edición de campañas con
Promueva su negocio, expanda el acceso a nuevos clientes, y mejore las ventas con
campañas en Dynamics 365 Sales. Use las campañas para guardar toda la información y
actividades de marketing, y medir el éxito de sus esfuerzos. Las campañas contienen
tareas de planeamiento y actividades de campaña necesarias para administrar las
campañas de marketing.
Agregue información estratégica a su campaña, como:
Presupuestos y gastos
Códigos de promoción
Productos de destino
Elementos de apoyo de marketing, incluida la documentación de ventas
Listas de marketing de destino
Las campañas pueden incluir actividades de planeamiento que desee realizar antes de
lanzar la campaña, así como las actividades de campaña que quiera administrar como
parte de la misma. Más información: Agregar una actividad a una campaña utilizando

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional

７ Nota
La cantidad de correos electrónicos de campaña que puede enviar en un día

depende del límite de su organización para correos electrónicos salientes de
Exchange.
El tiempo medio para distribuir una actividad de campaña a 100.000
miembros es de 24 horas. Para campañas más grandes y una distribución de
actividades más rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obtener más
información, vaya a la documentación de Dynamics 365 Marketing.
2. Abra un registro de la lista de marketing y, en el área Campañas, seleccione Nueva

campaña.
O-
Para editar una campaña, ábrala desde la lista.
3. En la sección Campaña, especifique los detalles de la campaña, por ejemplo,

nombre, tipo y tasa de respuesta esperada.
4. En la sección Programaciones, especifique la hora de inicio y finalización

propuestos y reales de la campaña.
5. Vaya a la pestaña Detalles e ingrese el Presupuesto asignado y Costo misceláneo

de la campaña.
7. En la sección Escala de tiempo, agregue actividades para realizar un seguimiento

de conversaciones en la fase de planeamiento de la campaña. Más información:
Usar la escala de tiempo
8. Para agregar un lista de marketing a la campaña, vaya a la sección Listas de

marketing, seleccione elipses verticales y luego seleccione Agregar lista de
marketing existente. En el panel Búsqueda de registros, busque y seleccione un
lista de marketing.
9. Para crear actividades de planeación y de campaña para la campaña, por ejemplo,

identificar los canales publicitarios o preparar comunicaciones de campaña que se
enviarán a los integrantes de las listas de marketing, consulte Agregar una
actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación.

Professional.
Consulte también


Agregar una actividad a una campaña
utilizando marketing de la aplicación
Cree campañas de marketing de gran éxito creando, distribuyendo y asignando

actividades de planeamiento y campaña en Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Actividades de planificación y campaña

Las actividades de planeamiento son aquellas que desea realizar antes de lanzar la
campaña, y las actividades de campaña son las que quiere administrar como parte de la
campaña. Ejemplos de actividades de planeamiento y campaña que puede agregar:
Identificar los canales de publicidad y los materiales de ayuda
Ponerse en contacto con los medios de comunicación para reservar tiempo o

espacios para publicidad
Crear o refinar las listas de marketing de destino
Ponerse en contacto con una agencia de diseño para pedir la creación de

componentes colaterales y materiales publicitarios
De forma predeterminada, una campaña dirige una actividad al grupo de listas de

marketing que seleccione para la campaña. Si desea ejecutar una actividad de
campaña en un subconjunto de las listas de marketing, puede distribuir la
actividad a determinados integrantes de su lugar.
Agregar una actividad de planeamiento a una
campaña
2. Abra un registro de la lista de marketing y, en el área Campañas, abra la campaña

en la que desea agregar una actividad de planificación.
3. Para agregar una nueva actividad, en la pestaña Relacionado, seleccione

Actividades de planificación, seleccione Nueva actividad y luego seleccione el
tipo de actividad que desea crear.
O bien
Para agregar una actividad existente, seleccione Agregar actividad existente. En el

panel Buscar Registros, busque y seleccione las actividades necesarias y después
seleccione Agregar.
4. En el formulario Creación rápida (registro), agregue la información requerida.
5. Cuando esté listo para guardar los datos, seleccione Guardar.
Agregar una actividad de campaña a una

campaña
Cuando agrega y distribuye una actividad de campaña, se crea una actividad para cada
miembro en las listas de marketing que ha elegido para la campaña.
７ Nota
El tiempo medio para distribuir una actividad de campaña a 100.000 miembros es

de 24 horas. Para campañas más grandes y una distribución de actividades más
rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obtener más información, vaya a la
documentación de Dynamics 365 Marketing.
1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing y, desde el área Campañas,

abra la campaña en la que desea agregar una actividad de campaña.
2. En la pestaña Relacionado, seleccione Actividades de campaña y luego seleccione

Nueva actividad de campaña.
3. En la sección Resumen del formulario Actividad de campaña , especifique la
información necesaria:
a. Asunto. Escriba el objetivo de la actividad de campaña.
b. Usado en campaña. Al crear la actividad de campaña desde una campaña, la

campaña automáticamente se agrega aquí.
c. Canal. Seleccione el canal por el que debe enviarse la comunicación para esta
actividad. Por ejemplo, el canal puede ser teléfono, carta o correo electrónico.
７ Nota
Los canales admitidos son correo electrónico, cita, llamada de teléfono, fax y
carta. No se admiten actividades personalizadas u otras actividades listas para
usar.
d. Fecha de inicio y fecha de finalización programadas. Especifique la fecha y hora

esperadas programadas para el inicio y fin de la actividad.
4. En la sección Configuración de protección frente a correo electrónico no

deseado , especifique la frecuencia máxima (en días) para actividades de
marketing dirigidas a cualquier contacto. Los contactos que han sido contactados
más recientemente que lo indicado aquí se excluirán de las nuevas distribuciones
de actividad de campaña. Escriba "0 " para deshabilitar el límite.
5. (Opcional) Seleccione la pestaña Audiencias para ver la información sobre los

registros (cuenta, contacto y cliente potencial) para los que se ha creado la
actividad en función del tipo de canal de la actividad de la campaña. Estos
registros son los presentes en las listas de marketing asociadas a la actividad de la
campaña.
７ Nota
Para ver la pestaña Audiencias, seleccione el formulario Actividad de

campaña.
Tipo de Descripción
opción
Tipo de La actividad se crea para que se actúe sobre estos registros en función del tipo
tabla de actividad mencionado en el canal para la actividad de la campaña.
aceptado
Tipo de Descripción
opción
Tipo de Los usuarios de esta sección han optado por no participar en materiales de
tabla marketing o se excluyeron de ciertos tipos de materiales de marketing, como
excluido correos electrónicos o llamadas telefónicas. Esta información para el registro
respectivo se puede ver en la pestaña Detalles del registro (cuenta, contacto o
cliente potencial). La otra razón para ser excluido podría ser la falta de
información. Por ejemplo, para Tipo de canal como correo electrónico de una
actividad de campaña, se excluirán los registros sin ID de correo electrónico
asociado.
6. Seleccione Guardar en el formulario Actividad de campaña.
La lista de marketing desde la que se crea la actividad de la campaña se agrega

automáticamente a la sección Lista de marketing. Para agregar más listas de
marketing, seleccione el icono Más comandos y luego seleccione Agregar lista
de marketing existente.
Distribuir una actividad de campaña

Puede distribuir una actividad de campaña cuando esté listo para iniciar la campaña.
1. Abra la actividad de campaña y, en la barra de comando, seleccione Distribuir

actividad de campaña.
2. En el formulario de actividad, ingrese la información que desea distribuir. Para

actividades de correo electrónico,
Redacte el correo electrónico que deseas enviar a los miembros.
Para permitir que sus miembros se den de baja de cualquier comunicación

futura de correo electrónico de marketing, agregue el enlace para darse de
baja en el correo electrónico. Seleccione la opción Darse de baja en el
diseñador.
3. Seleccione Distribuir.
4. Elija quién será el propietario de las actividades, y luego seleccione Distribuir.
７ Nota
Cuando distribuya una actividad de campaña o ejecute una campaña

exprés y si un contacto, una cuenta o un cliente potencial de la audiencia
de destino (normalmente especificado en una lista de marketing) no
tiene datos en los campos de correo electrónico, Fax, dirección o
teléfono principal, no se crearán las actividades respectivas como correo
electrónico, teléfono, carta y fax para el contacto, la cuenta o el cliente
potencial.
5. Después de que el estado de la actividad cambia a Terminado, puede ver más

detalles sobre las actividades:
Para ver más información sobre el tipo, el propietario y el estado de las

actividades creadas para la campaña, consulte la sección Cronología. Si su
campaña tiene actividades de cartas o fax, no se incluirán en la línea de
tiempo de forma predeterminada. Para verlos, seleccione
Relacionado>Actividades.
Para ver los motivos de los errores, seleccione Relacionado>Éxitos/fracasos y
luego seleccione la vista de falla correspondiente. Por ejemplo, si su campaña
estaba orientada a cuentas, seleccione la vista Errores de operaciones
masivas de cuenta.
７ Nota
En el caso de las actividades de correo electrónico, los éxitos y los

errores no indican el estado de entrega del correo electrónico, sino que
indican el estado de creación de la actividad de correo electrónico en
Dynamics 365.
Cerrar una actividad de campaña

Después de que cierren todas las actividades distribuidas, puede cerrar la actividad de la
campaña.
Para cerrar la actividad de campaña:
1. Abra el registro de la actividad de campaña y, en la barra de comando, seleccione

Cerrar actividad de campaña.
2. Establezca un estado apropiado para la actividad y luego seleccione Cerrar

actividad de campaña.
3. (Opcional) Actualice el registro de actividad de campaña con los costos reales en el

campo Coste real. Esto ayuda a orientarle en el planeamiento del presupuesto de
futuras actividades de campaña.


Professional.
Consulte también

Personalice formularios de distribución de actividades de campaña exprés y campaña

Seguir una respuesta de campaña de
marketing con marketing de la
aplicación
Registre las respuestas que recibe de clientes potenciales en respuesta a una

determinada campaña de marketing para asegurarse de que su equipo puede actuar
ante las respuestas. Mida el éxito de actividades de campaña específicas en función de
los índices de respuesta de los clientes. Puede crear respuestas de campaña de forma
manual en Dynamics 365 Sales, o bien generarlas automáticamente.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Cree respuestas de campaña de forma manual

2. Abra un registro lista de marketing y, a continuación, en el área Campañas, abra la

campaña a la que desea agregar respuestas de campaña.
3. En la pestaña Relacionado, seleccione Respuestas de campaña.
4. Seleccione Nueva respuesta de campaña.
5. En el formulario Nueva respuesta de campaña, agregue la información necesaria.
Cree respuestas de campaña automáticamente

Requisito previo: Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del
sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Establezca la opción Crear respuestas de campaña para correo electrónico entrante

como Sí en la página Configuración de marketing.


Professional.
Consulte también
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Marketing

Crear o editar plantillas de campañas de marketing mediante la aplicación

Utilice el asistente para dirigir las
comunicaciones con los clientes
El asistente (antes llamado Asistente de relaciones) forma parte de Dynamics 365 Sales

Insights. El asistente vigila sus acciones y comunicaciones cotidianas, y le ayuda a
mantenerse al día con las tarjetas de información que se muestran de forma bien visible
en toda la aplicación para proporcionar ideas adaptadas sobre las que se puede actuar.
 Sugerencia
Algunas formas en que el asistente le recuerda las próximas actividades son:
Evaluar sus comunicaciones y notificarle cuándo un contacto o cuenta ha estado

inactivo por un tiempo.
Identificar los mensajes de correo electrónico que pueden necesitar una respuesta.
Le avisa cuando una oportunidad está cerca de la fecha de cierre.
７ Nota
El administrador debe habilitar el asistente para que pueda probarla. Para ver todos
los detalles sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo se
configura, consulte Configurar el asistente.


Cómo y donde puede ayudarle el asistente
El asistente funciona analizando todos los datos a su disposición y generando una
colección de tarjetas de información, cada una de las cuales incluye un mensaje en el
que se resume de qué trata la tarjeta y se presenta un conjunto de acciones. El asistente
ordena las tarjetas por prioridad y las filtra por su contexto actual. Puede acceder al
asistente de varias maneras en la aplicación Sales Insights.
７ Nota
Las ubicaciones donde accede al asistente pueden variar según la configuración

establecida por su Administrador.
Barra de navegación : Cuando selecciona el icono de la bombilla para abrir el

asistente, las tarjetas de información se muestran en un panel como se aparece en
el siguiente ejemplo.
Tableros : La siguiente imagen muestra un widget asistente que aparece en el

Panel social de actividad de ventas.
Entidades : Un widget asistente muestra tarjetas de información relacionadas con

las siguientes entidades: cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y
casos. La siguiente imagen es un ejemplo de un widget asistente que se muestra
en una entidad.
¿Qué tarjetas veo?
Cuando abra el asistente usando la barra de navegación o el panel, verá las tarjetas
de las que usted es el propietario o parte de un equipo que posee la tarjeta.
７ Nota
Las tarjetas de reunión son especiales y se muestran a los usuarios que son el
propietario, el organizador o un asistente a la reunión.
Cuando abra el asistente a través de un registro de entidad, verá las tarjetas que
pertenecen al registro o registros relacionados. La lista de registros relacionados
varía de una entidad a otra:
Cuenta: Cuenta y sus contactos, oportunidades e incidentes relacionados.
Oportunidad: Oportunidad y sus contactos relacionados.
Incidente: Incidente y sus contactos y cuentas relacionados.
Cliente potencial: Cliente potencial y sus contactos relacionados.
Entidad personalizada: Cuentas y contactos relacionados.
Todas las demás entidades: Solo la entidad en sí.
Categorización de tarjetas de información

Las tarjetas de información se clasifican como notificaciones que requieren atención
inmediata o ideas que brindan información para actuar más adelante.
Las Notificaciones muestran tarjetas de información sobre los artículos y eventos

pasados y futuros. Incluyen tarjetas de próximas reuniones de cualquier reunión
programada para el día y recordatorios para artículos que requieren su atención.
７ Nota
Todas las tarjetas de información personalizadas creadas por su organización

a través de Assistant Studio se mostrarán como recordatorios.
Conclusión : Muestra sugerencias basadas en modelos basados en IA para cosas

que requieren su atención. Por ejemplo, una tarjeta puede resaltar un correo
electrónico con un sentimiento negativo que podría poner en riesgo una
oportunidad, sugerir formas de priorizar una oportunidad, sugerir una venta
cruzada o pedirle que mire los artículos recientes que se han capturado
automáticamente.
Características de las categorías de asistentes

De manera predeterminada, las cinco tarjetas de información principales se muestran en
el asistente para las próximas reuniones, recordatorios y conclusiones. Seleccione
Mostrar más para ver más tarjetas disponibles. El encabezado muestra el número total
de tarjetas de información disponibles para usted o para el registro al que está asociado
dentro de cada categoría.
En este ejemplo, estamos viendo la categoría recordatorios. El título especifica que hay
un total de 13 recordatorios disponibles. Se muestran los últimos cinco, junto con
información resumida sobre ellos.
Para ver todos los detalles de la actividad, seleccione la tarjeta. En este ejemplo, hemos
seleccionado la reunión Se cambió la fase. Puedes elegir Abierto para ver más detalles.
Puede realizar las acciones como abrir, posponer, descartar, me gusta o no me gusta en
la tarjeta. Estas acciones se describen en la sección siguiente.
Elementos de una tarjeta de información

Cuando abre el asistente, muestra el nombre y la descripción básica de cada tarjeta.
Seleccione y abra la tarjeta para ver más detalles. Típicamente, una tarjeta consta de los
elementos ilustrados en la siguiente imagen.
1. Área de contenido principal: Muestra el título del registro al que la tarjeta hace
referencia, su resumen, el tipo de tarjeta, y otra información básica.
2. Área de acciones: Proporciona vínculos adecuados que le ayudarán a completar la

acción que recomiende la tarjeta. El tipo de vínculos y el número de vínculos (hasta
dos) varían por tipo de tarjeta. Más información: Referencia de tarjetas de
información
3. Posponer: El tiempo que se pospone depende del tipo de tarjeta. Todas las tarjetas
de alta prioridad y de tipo Hoy se pospondrán durante 1 hora, y todas las demás
tarjetas se pospondrán durante 24 horas. Una vez que el tiempo de posponer
expira la tarjeta será visible de nuevo.
4. Descartar: seleccione este botón para descartar la tarjeta de forma permanente,

independientemente de si ha completado la acción que recomienda.
７ Nota
Cuando pospone o descarta una tarjeta, se muestra un mensaje de

confirmación durante un tiempo específico. Si no deshace la acción
antes de que expire el tiempo, la tarjeta se pospone o se descarta
automáticamente. Puede configurar cuánto tiempo se muestra el
mensaje de confirmación. Más información: Configurar asistente de
Sales Insights
Después de un cierto período de tiempo, las tarjetas de información se
descartan automáticamente si no se ha realizado ninguna acción en las
tarjetas.
5. Comentarios: le ayuda a dar su opinión sobre si la tarjeta fue útil para usted. Los
comentarios ayudan a Microsoft y a los administradores de su organización a
mejorar la experiencia de la tarjeta y a hacerla más útil para usted. Más
información: Ver métricas de uso de la tarjeta
Administrar tarjetas de información
Puede configurar el asistente eligiendo qué tipos de tarjetas de información le gustaría
ver u ocultar.
７ Nota
Puede anular la configuración Administrador para ciertas tarjetas, como Ninguna

actividad con un registro, donde puede mostrar la tarjeta cuando hay actividad
para el número establecido de días en el registro. Esta configuración será aplicable
solo para usted.
1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365.
2. En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione Cambiar área y luego seleccione
Configuración personal>Información.
3. En Estudio del asistente, seleccione Tarjetas de información.
La página Administrar tarjetas de información aparece con la lista de tarjetas de

información ordenadas por estado y prioridad.
Para activar una tarjeta
Elija una tarjeta que esté apagada y luego seleccione Activar las tarjetas.
Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Activar la

tarjeta.
７ Nota
Puede seleccionar varias tarjetas que están apagadas y luego encenderlas

simultáneamente.
Para desactivar una tarjeta
Elija una tarjeta que esté encendida y luego seleccione Desactivar las tarjetas. La
tarjeta ya no se mostrará.
Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Desactivar

la tarjeta.
７ Nota
Puede seleccionar varias tarjetas que están encendidas y luego apagarlas

simultáneamente.



Professional.
Consulte también
Referencia de tarjetas de información
P+F sobre el asistente

Referencia de tarjetas de información
Las tarjetas de información ayudan a mantenerle actualizado con su trabajo en

Dynamics 365 Sales, permitiéndole saber cuándo se debe realizar un seguimiento de un
correo electrónico, asistir a una reunión, y mucho más. Se muestran en toda la
aplicación para proporcionar información relevante para el contexto en el que trabaja en
ese momento. Las tarjetas las genera el asistente basándose en los datos almacenados
en Dynamics 365 Sales y la bandeja y el calendario de Exchange. En este tema se
enumeran cada una de las tarjetas disponible y proporciona detalles acerca de lo que
hace cada tarjeta, cómo se genera y cómo puede usarla. Más información: Uso del
asistente de Sales Insights para guiar las comunicaciones con los clientes
７ Nota
Su administrador de sistema debe habilitar el Asistente para que pueda probarla.

Para ver todos los detalles sobre los requisitos previos, cómo habilitar la
característica y cómo se configura, consulte Configurar Asistente de Sales Insights.
El asistente muestra tarjetas en las siguientes categorías:
Reuniones próximas
Avisos
Conclusiones
reuniones próximas
Las siguientes tarjetas están disponibles en Reuniones próximas.

Reunión hoy/Reunión hoy Próxima reunión/Próxima reunión Noticias

(Exchange) (Exchange) relacionadas
Clientes cercanos
７ Nota
Los tipos de tarjetas de información estándar están disponibles para usted con la
licencia de Sales Enterprise.
Tarjeta de Type Description
información
Reunión hoy Estándar Descripción:
Indica que usted tiene una reunión programada para hoy.
La tarjeta Reunión hoy se deriva de sus citas en la organización de

Reunión hoy
Dynamics 365 Sales.
(Exchange)
La tarjeta Reunión hoy (Exchange) se deriva de su servidor Exchange.
Características:
Muestra el título de la reunión, con un vínculo al registro de reunión.

Muestra la descripción de la reunión, la ubicación, la hora de inicio y
los participantes clave. Abra la vista detallada para ver la entidad
considerada y una colección de tarjetas de información estrechamente
relacionadas, incluidas personas relevantes, empresas, oportunidades,
clientes cercanos, noticias y más.
Acciones:
Abrir cita
Enviar correo electrónico a los asistentes
Próxima Estándar Descripción:

reunión
Indica que tiene una reunión programada para empezar en 30 minutos
o menos. Cuando está disponible, esta tarjeta recibe la máxima
prioridad y aparece en la parte superior de la pila. De esta manera,
Próxima
tendrá toda la información importante de la reunión disponible.
reunión
La tarjeta “reunión hoy” es similar, pero se muestra todo el día hasta
(Exchange)
que acaba la reunión, proporciona menos características, y recibe

menor prioridad.
Características:
Muestra el título de la reunión, con un vínculo al registro de reunión.
Muestra la descripción de la reunión (abreviada por espacio si es

necesario).
Muestra el registro referente a (con vínculo).
Muestra una lista de asistentes (con vínculo a la lista completa si hay

más de cuatro).
Muestra un mapa de la ubicación (si es relevante y está disponible; no

para reuniones en línea).
Abra la vista detallada para ver una colección de tarjetas de

información estrechamente relacionadas, incluidas personas,
compañías, oportunidades, noticias, , etc. que son relevantes.
Acciones:
Unirse a la reunión
Enviar correo electrónico a los asistentes

información
Noticias Estándar Descripción:

relacionadas La tarjeta muestra noticias relacionadas con las compañías que están
configuradas como consideradas para la reunión. Se muestra en la
vista de detalles de tarjeta cuando pulsa en una tarjeta de reunión
desde la fuente del asistente.
Solo se admiten noticias en inglés.
Características:
Muestra la fecha en la que se actualizaron las noticias por última vez.
Imagen en miniatura y titular para cada artículo encontrado.

Seleccione para ver el artículo completo.
Clientes Estándar Descripción:

cercanos
La tarjeta busca clientes cercanos a la ubicación de la reunión. Se
muestra en la vista de detalles de tarjeta cuando pulsa en una tarjeta
de reunión desde la fuente del asistente.
Características:
Muestra los tres primeros clientes cercanos.
Muestra información básica de cada compañía.
Avisos
Las siguientes tarjetas están disponibles en Recordatorios.

{actividad} que vence hoy Fecha de cierre cercana Fecha de cierre perdida
(oportunidad)
Correo electrónico abierto Recordatorio de correo Sin actividad con {tipo de

electrónico registro}
Reunión reciente/Reunión reciente Correo electrónico perdido

(Exchange)
７ Nota
Los tipos de tarjetas de información estándar están disponibles para usted

con la licencia de Sales Enterprise.
Los tipos de tarjetas de información premium están disponibles para usted
con la licencia de Sales Insights.
información
{Actividad} Estándar Descripción:
que vence Le indica que una actividad abierta a usted vence hoy.
hoy
Características:
Indica el tipo de actividad (correo electrónico, carta, llamada de

teléfono, tarea o personalizada).
Acciones:
Cerrar (para actividades, como Llamada de teléfono y tarea)
Finalizada
Fecha de Estándar Descripción:

cierre cercana Le indica que una oportunidad abierta pronto llegará a la fecha de
cierre estimada.
Características:
Identifica la oportunidad.
Indica lo lejos que se encuentra la fecha de cierre.
Acciones:
Abrir oportunidad
Opciones de configuración:
Establezca el número de días antes de la fecha de cierre para

comenzar a mostrar la tarjeta. El administrador establece el valor
predeterminado.
Nota: cuando ve un panel, verá únicamente estas tarjetas para

oportunidades que se están asignadas a usted, pero cuando vea una
oportunidad específica verá esta tarjeta incluso si esa oportunidad se
asigna a otra persona.
Fecha de Estándar Descripción:
cierre perdida Le indica que una oportunidad abierta ha superado su fecha de

(oportunidad) cierre.
Características:
Identifica la oportunidad.
Acciones:
Abrir oportunidad
Nota: cuando ve un panel, verá únicamente estas tarjetas para

oportunidades que se están asignadas a usted, pero cuando vea una
oportunidad específica verá esta tarjeta incluso si esa oportunidad se
asigna a otra persona.
información
Correo Estándar Descripción:

abierto
El destinatario de un correo electrónico de seguimiento lo abrió.
Características:
Nombra el contacto al que envió el correo electrónico.
Proporciona texto descriptivo que muestra el asunto del correo

electrónico, la hora en que se abrió, y la ubicación aproximada donde
se abrió.
Acciones:
Abrir correo electrónico
Requisitos previos:
Habilite la interacción por correo electrónico para usar esta tarjeta.

Para obtener más información, vea Configurar y habilitar interacción
por correo electrónico.
Recordatorio Estándar Descripción:

de correo
Usted estableció un aviso de seguimiento para un correo electrónico
enviado recientemente, y sus condiciones de desencadenamiento se
han cumplido. Las condiciones de desencadenamiento incluyen
siempre una fecha, pero también pueden incluir condicionales como
si el correo electrónico no se abrió o respondió en esa fecha.
Características:
Nombra el contacto al que envió el correo electrónico.
Le indica que estableció un aviso de seguimiento para este correo

electrónico.
Proporciona una descripción que resume las condiciones de

desencadenamiento.
Acciones:
Requisitos previos:
Habilite la interacción por correo electrónico para usar esta tarjeta.

Para obtener más información, vea Configurar y habilitar interacción
por correo electrónico.
información
Sin actividad Estándar Descripción:
con {tipo de Le permite saber que un registro de su propiedad lleva tiempo

registro}
inactivo. Se aplica a registros de contacto, oportunidad, cliente
potencial, cuenta y caso.
Características:
Identifica el tipo y el nombre del registro relevante.
Explica por qué se generó la tarjeta.
Acciones:
Abrir {tipo de registro}
Enviar correo
Establezca el número de días de inactividad que deben pasar antes

de que se genere una tarjeta. Puede establecer un valor distinto para
cada tipo de registro admitido (contacto, oportunidad, cliente
potencial, cuenta, y caso).
Reunión Estándar Descripción:
reciente
Le indica que una reunión que organizó (donde es el propietario del
registro) ha finalizado recientemente, lo que le permite documentar
fácilmente la reunión en Dynamics 365 Sales. La tarjeta se muestra
Reunión durante 30 minutos después del final programado de la reunión, y
reciente después se quita.
(Exchange)
Características:
Identifica la reunión.
Acciones:
Tomar notas (solo para la reunión reciente)
Abrir cita
Correo Estándar Descripción:

electrónico Le indica que un correo electrónico importante no se ha leído
perdido
durante el número configurado de días.
Acciones:
El umbral de número de días es configurable en la página

Configuración. Para obtener más información, consulte Asistente. De
forma predeterminada, el número de días para correo electrónico no
leído es de 3 días.
Información
Las siguientes tarjetas están disponibles en Información.

Oportunidad en riesgo Oportunidad en riesgo (detección Competidor

(detección de la opinión) de frase) mencionado
Problema detectado Pregunta del cliente Reunión solicitada
Archivo solicitado Intención de compra detectada en Parte interesada

correo electrónico sugerida
Análisis de relaciones El contacto ya no está con la Personas más

empresa importantes de hoy
Registros más importantes de Próximo vuelo

hoy
７ Nota
Los tipos de tarjetas de información estándar están disponibles para usted

con la licencia de Sales Enterprise.
Los tipos de tarjetas de información premium están disponibles para usted
con la licencia de Sales Insights.
Los tipos de tarjetas de información premium que obtienen datos de LinkedIn
requieren la licencia Sales Navigator.

información
Oportunidad Estándar Descripción: Le avisa cuando se recibe un correo sobre una

en riesgo oportunidad abierta que tiene una opinión negativa que puede poner
(detección en riesgo la oportunidad.
de la Acciones:
opinión)
Abrir oportunidad.
Oportunidad Estándar Descripción: le avisa cuando se recibe un correo electroónico sobre

en riesgo una oportunidad abierta que contiene una frase sobre problemas
(detección legales, de retrasos o presupuestarios que pueden poner la
de frase)
oportunidad en riesgo.
Acciones:
Abrir oportunidad.
información
Competidor Estándar Descripción:

mencionado
Parece que un correo electrónico objeto de seguimiento que se ha
establecido como referente a una oportunidad de venta hace
referencia a una compañía catalogada como un competidor en el
sistema.
Acciones:
Agregar competidor
Agregar siempre
Establezca esta característica para agregar al competidor

automáticamente en lugar de mostrar la tarjeta.
Nota: es igual que la opción de configuración disponible para este

tipo de tarjeta, y puede restablecerla yendo a las configuraciones
Asistente de relaciones. Para obtener más información, consulte
Asistente.
Problema Estándar Descripción:

detectado
Un correo electrónico de un contacto conocido de la Bandeja de
entrada parece incluir una solicitud de soporte técnico.
Características:
Muestra el nombre del contacto.

Le indica que ha llegado un correo electrónico que parece incluir una
solicitud de soporte técnico.
Muestra la frase del correo electrónico que parece estar pidiendo

ayuda.
Acciones:
Crear caso
Pregunta del Estándar Descripción:
cliente
entrada parece formular una pregunta.
Características:

Le indica que una pregunta ha llegado.
Muestra la frase del correo electrónico que parece estar formulando

una pregunta simple.
Acciones:

información
Reunión Estándar Descripción:

solicitada
entrada parece incluir una solicitud de reunión.
Características:

Le indica que ha llegado una solicitud de reunión.
Muestra la frase del correo electrónico que parece estar pidiendo una
reunión.
Acciones:
Crear reunión
Archivo Estándar Descripción:

solicitado
entrada parece incluir una solicitud de un archivo.
Características:

Le indica que ha llegado una solicitud un archivo.
Muestra la frase del correo electrónico que parece estar preguntando

por un archivo.
Acciones:
Intención de Estándar Descripción:

compra Un correo electrónico recibido de un contacto conocido o
detectada en desconocido que solicita más información acerca de un producto.
correo Para contactos conocidos, esto puede ser una oportunidad de
electrónico
incremento de ventas. Para contactos desconocidos, esto podría ser
un nuevo cliente potencial.
Características:
Muestra el nombre del remitente.
Le indica que ha llegado un correo electrónico que puede representar

una oportunidad de incremento de ventas o de nuevo cliente
potencial.
Muestra la frase del correo electrónico que solicita más información

sobre un producto.
Acciones:
Abrir correo electrónico.

información
Parte Estándar Descripción:

interesada Ha llegado un correo electrónico referente a una oportunidad abierta
sugerida
e incluye un destinatario adicional que todavía no aparece como parte
interesada de esa oportunidad.
Características:
Muestra el nombre de la parte interesada potencial.
Indica que esta persona podría ser una parte interesada en una
oportunidad abierta.
Muestra una breve descripción que incluye el nombre de la

oportunidad.
Acciones:
Agregar parte interesada
Agregar siempre
Puede elegir agregar la parte interesada automáticamente en lugar de

mostrar la tarjeta.
Nota: es igual que la opción de configuración disponible para este

tipo de tarjeta, y puede restablecerla yendo a las configuraciones
Asistente de relaciones. Para obtener más información, consulte
Asistente.
Análisis de Premium Descripción:

relaciones
Esta tarjeta se proporciona como una alerta cuando tiene una
oportunidad similar a las operaciones que se ganaron recientemente.
Característica:
Indica que la oportunidad actual es similar a las oportunidades que se
habían ganado previamente.
Acciones:
Abrir oportunidad
Al seleccionar la acción puede ver información comparable sobre los

KPI, los gráficos, el historial de actividades y el estado de las relaciones
con ofertas similares que se ganaron.
Requisito previo:
Habilite la vista previa para ver oportunidades similares en análisis de
relaciones para usar esta tarjeta. Para obtener más información,
consulte Configurar análisis de relaciones.
Debe comprar una licencia de Sales Insights.

información
El contacto Premium Descripción: Indica que uno de sus contactos ha abandonado la

ya no está empresa en función de la información que tiene LinkedIn.
con la Acciones:
empresa
Abrir – Abre el registro de contacto
Requisito previo:
Los usuarios deben tener una licencia de LinkedIn Sales Navigator
para usar esta tarjeta. Para obtener más información, consulte Instalar,
habilitar y deshabilitar controles LinkedIn Sales Navigator
predeterminados.
Personas Estándar Descripción:

más El sistema analiza las citas, tareas y otros trabajos del día y genera esta
importantes tarjeta para mostrar los contactos con los que tiene más
de hoy
probabilidades de interactuar hoy.
Características:
Muestra el nombre y el retrato de cada contacto.
Muestra el cargo de cada contacto y cualquier negocio que tengan

con usted hoy (como una reunión, tarea o llamada de teléfono).
Haga clic para ver los detalles de contacto completos.
Registros Estándar Descripción:
más El sistema analiza todos los registros de Sales relacionados con usted
importantes y muestra los registros con los que tiene más probabilidades de
de hoy
trabajar hoy en función de sus actividades recientes y de la
información de fecha (por ejemplo, una fecha de vencimiento o una
cita) de cada registro.
Características:
Muestra una imagen en miniatura y un resumen de cada registro

encontrado.
Haga clic para ver el registro completo.

información
Próxima Estándar Descripción:

indicación
Esta tarjeta se genera cuando la bandeja de entrada de Exchange
incluye un correo electrónico que contiene la confirmación del vuelo.
El sistema a continuación hace coincidir las fechas del vuelo con
reuniones próximas y busca otra información relacionada con la
ubicación a la que está volando, como otros clientes próximos.
Nota: esta tarjeta no muestra información de vuelos en tiempo real o

actualizada, solo información del mensaje de correo electrónico de
confirmación del vuelo que desencadenó la tarjeta.
Características:
Compañía y número de vuelo, con un vínculo al registro de vuelo.
Horas de salida y llegada, con códigos de aeropuerto.
Registro de reunión relacionado, con vínculo. Aquí puede mostrar

hasta tres reuniones.
Lista de oficinas del cliente cerca del aeropuerto de destino, con

vínculos.
Acciones:
Vea también
Usar el asistente Sales Insights para dirigir las comunicaciones con los clientes
Asociar documentos a actividades de
cuaderno de estrategias
Asegúrese de que los representantes de ventas tengan siempre los últimos materiales
de aprendizaje y ventas para cerrar un negocio asociando documentos a actividades del
cuaderno de estrategias que agrega a una plantilla del cuaderno de estrategias.
Por
ejemplo, cree una plantilla de cuaderno de estrategias que los representantes de ventas
puedan seguir cuando el responsable de toma de decisiones con el que trabajan deje la
organización. Mientras agrega actividades a esta plantilla, también puede adjuntar
documentos que ayudan al representante de ventas a poner al nuevo responsable de la
toma de decisiones al día.

Requisitos previos
Para agregar documentos, asegúrese de que la administración de documentos para la
entidad Actividad de cuaderno de estrategias esté habilitada. La administración de
documentos también debe estar habilitada para actividades de cuaderno de estrategias
y todas las entidades en las que los documentos deben copiarse, es decir, tarea, cita y
llamada de teléfono. Más información: Habilitar la administración de documentos de
SharePoint para entidades específicas, Configurar la integración de SharePoint.
Agregar documentos
1. En la sección Actividades del cuaderno de estrategias de la plantilla de cuaderno
de estrategias, abra la actividad de cuaderno de estrategias a la que desee asociar
un documento.
2. En el formulario de actividades, seleccione la pestaña Relacionado y, después,
Documentos.
La lista Documentos se abre.
3. Seleccione Cargar para agregar documentos que un representante de ventas

pueda necesitar mientras trabaja en esta actividad de cuaderno de estrategias. Los
documentos se almacenan en el sitio de SharePoint configurado. Para obtener más
información sobre cómo trabajar con documentos, consulte Administrar sus
documentos de SharePoint.
７ Nota
Las operaciones de documento que puede realizar, como crear un nuevo
documento o cargar, finalizar, editar o eliminar un documento, dependen de
los permisos que se le han asignado.
Si un administrador del sistema deshabilita la administración de documentos
en una actividad de cuaderno de estrategias para la que anteriormente estaba
habilitada, y tenía documentos asociados, los documentos no estarán
disponibles para las actividades asociadas cuando se lance un cuaderno de
estrategias para una entidad como una oportunidad o un cliente potencial.
De forma predeterminada, la entidad de actividad de cuaderno de estrategias
está habilitada para la personalización porque es un requisito previo para
habilitar la integración de SharePoint. Sin embargo, no admitimos ninguna
personalización para esta entidad.


Professional.
Consulte también

Aplicar las prácticas recomendadas con
cuadernos de estrategias
Use cuadernos de estrategias en Dynamics 365 Sales para orientar a los integrantes del
equipo sobre cómo responder a eventos, cuando por ejemplo un responsable de la
toma de decisiones deja la organización mientras el equipo está trabajando en un
negocio con el responsable de la toma de decisiones. El libro de estrategias define la
respuesta de recomendada a este tipo de evento. Los libros de estrategias también
pueden simplificar y automatizar tareas periódicas como contratos de renovación.

Roles de seguridad Administrador de Playbook, usuario de Playbook
Cómo funciona
Para iniciar, un integrante de un equpo con un rol de administrador de cuaderno de
estrategias o permisos equivalentes crea categorías de cuaderno de estrategias para
clasificar los cuadernos de estrategias. A continuación, el administrador del cuaderno de
estrategias crea plantillas de cuaderno de estrategias que definen un conjunto de
prácticas recomendadas basadas en experiencias anteriores y sus estándares de la
organización. Un usuario empresarial como un miembro del equipo de ventas o el
representante del servicio al que se ha asignado un rol Usuario de libro de estrategias
puede abrir una de estas plantillas del libro de estrategias mientras trabaja en los
registros. Con la plantilla de libro de estrategias se asegura de que las prácticas
recomendadas se aplican de manera coherente en cada paso.
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE2OLrb?
７ Nota
La capacidad de cuaderno de estrategias está disponible actualmente solo en la
aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.
Para obtener más información
sobre actualizar una solución de la aplicación, consulte Instalar, actualizar, o quitar
una solución preferida.
Vea también
Definir categorías de cuaderno de estrategias
Asociar documentos a actividades de cuaderno de estrategias
Iniciar un cuaderno de estrategias para realizar actividades coherentemente

Marcar cuaderno de estrategias como completado
Seguir actividades del cuaderno de estrategias
Novedades de Dynamics 365 Sales
Referencia de entidad de cuadernos de estrategias

Iniciar un cuaderno de estrategias para
realizar actividades coherentemente
Para garantizar la coherencia en su proceso comercial o para saber qué pasos seguir en
determinadas situaciones o eventos, confíe en los cuadernos de estrategias preparados
por sus administradores que le guiarán con las acciones que puede realizar. Los
cuadernos de estrategias también pueden contener prácticas recomendadas basadas en
las prácticas que han funcionado en situaciones similares antes.

Iniciar un cuaderno de estrategias

1. Asegúrese de que tiene los permisos del rol de Usuario de cuaderno de
estrategias o equivalentes.
2. Vaya al registro desde el que desea iniciar el cuaderno de estrategias. Por ejemplo,
si sabe la organización tiene cuadernos de estrategias creados para oportunidades,
abra un registro de oportunidad.
3. En la barra de comando, elija Iniciar cuaderno de estrategias.

７ Nota
El botón IIniciar cuaderno de estrategias aparece en un formulario de

entidad solo cuando hay al menos una plantilla publicada de cuaderno de
estrategias para esa entidad. Si no ve este botón, hable con el administrador
de cuadernos de estrategias.
4. En el cuadro de diálogo Plantillas de cuaderno de estrategias, seleccione un

cuaderno de estrategias que desea usar y, a continuación, haga seleccione Iniciar.
Aparecerá una notificación “Cuaderno de estrategias iniciado correctamente”.
７ Nota
Solo puede iniciar un cuaderno de estrategias a la vez.


Professional.
Consulte también

Marcar un cuaderno de estrategias
como completado
Cuando complete todas las actividades creadas para un cuaderno de estrategias, debe
marcar el cuaderno de estrategias como completado. Así, podrá saber si el cuaderno de
estrategias tuvo éxito o no.

Roles de seguridad Usuario de Playbook o Administrador de Playbook
Completar un cuaderno de estrategias

1. Para marcar un cuaderno de estrategias como completado, vaya al registro desde
el que se inició el cuaderno de estrategias (registro de llamadas).
2. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Cuadernos de estrategias.
3. Abrir el registro del cuaderno de estrategias.
4. En el registro del cuaderno de estrategias, en la barra de comandos, seleccione

Completar como y luego seleccione uno de los resultados siguientes:
Operación correcta
Incorrecto
Parcialmente correcto
No necesario
７ Nota
Un administrador o personalizador del sistema puede agregar valores

personalizados a este campo.

Professional.
Consulte también

Seguir actividades del cuaderno de
estrategias
Cuando se inicia un cuaderno de estrategias, se crean actividades relacionadas y se

asocian al registro desde el que se inicia el cuaderno de estrategias (también conocido
como registro de llamada). Debe completar estas actividades para garantizar que cada
evento se trata de forma coherente.
Si la plantilla del cuaderno de estrategias que se usa para un cuaderno de estrategias

tiene el campo Seguir progreso como Sí, las actividades se crean con el registro del
cuaderno de estrategias que está bajo el registro de llamada. Si el campo Seguir
progreso se establece como No, las actividades se crean directamente bajo el registro
de llamada.
Para ver las actividades creadas por el cuaderno de estrategias cuando el campo Seguir
progreso en la plantilla del cuaderno de estrategias se establece comoSí:

Roles de seguridad Usuario de Playbook o Administrador de Playbook

1. Vaya al registro desde el que inició el cuaderno de estrategias. Por ejemplo, si
inició el cuaderno de estrategias desde un registro de oportunidad, vaya al registro
de oportunidad.
2. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Cuadernos de estrategias.

3. En Vista asociada del cuaderno de estrategias se muestra el cuaderno de
estrategias iniciado desde el registro.
4. Seleccione el cuaderno de estrategias.
El registro del cuaderno de estrategias muestra todos los detalles del cuaderno de
estrategias y sus actividades asociadas.
Por ejemplo, muestra cuándo se inicia el cuaderno de estrategias, el número de
actividades totales que posee, cuántos actividades están completas y la fecha de
cierre estimada. También muestra todas las actividades relacionadas del cuaderno
de estrategias en la sección Actividades del cuaderno de estrategias. Cuando
termine de trabajar en estas actividades, márquelas como completadas.
Para ver las actividades si el campo Seguir progreso de la plantilla del cuaderno de
estrategias está establecida como No, en el registro de llamada, vea la sección
Escala de tiempo.
Como alternativa, en el registro de llamada, seleccione la pestaña Relacionado y, a

continuación seleccione Actividades.
La vista asociada de actividades abiertas muestra todas las actividades del registro de
llamadas junto con las actividades de libro de estrategias creadas desde que se lanzó el
libro. Sin embargo, esta vista no muestra el número total de actividades que se han
creado en el contexto de un libro de estrategias.
Vea o descargue los documentos asociados a

una actividad
Si un jefe de ventas ha agregado folletos de ventas o documentos de formación a una
actividad de libro de estrategias, como representante de ventas puede consultar estos
documentos mientras trabaja en la actividad para asegurarse de puede acceder
rápidamente a los detalles que necesite.
７ Nota
Los documentos están disponibles sólo para actividades de tareas, citas y llamadas
de teléfono asociadas a una actividad de libro de estrategias.
Para ver o descargar un documento, en el formulario de actividades, seleccione la

pestaña Relacionado y, después, Documentos.
La lista Documentos se abre.

Para descargar un documento:
En el lista Documentos, seleccione una fila y, a continuación, seleccione Descargar.
Para ver un documento:
En la lista Documentos, seleccione el nombre del documento.


Professional.
Consulte también

Usar análisis de relaciones para recopilar
KPI
Utilice el análisis de relaciones para ver el historial de actividad del cliente de contacto,
oportunidad, cliente potencial o cuenta en una pantalla gráfica a través de KPI e
historiales de actividad.

¿Qué es el análisis de relaciones?
） Importante
Esta función está destinada a ayudar a los vendedores o gerentes de ventas a

mejorar el desempeño de su equipo. Esta característica no se ha diseñado (y no se
o almacenadas.
Análisis de relaciones habilita Dynamics 365 Sales para recopilar información relevante
de la base de datos para crear una pantalla gráfica de indicadores clave de rendimiento
(KPI) e historiales de actividad. La pantalla gráfica muestra KPI e historiales de actividad
de cualquier contacto, oportunidad, cliente potencial o cuenta. La característica también
calcula el estado y la tendencia globales de cada una de las relaciones comerciales.
７ Nota
La puntuación de estado y la tendencia no se calculan para los registros de cuenta.
El análisis de relaciones ayuda a los profesionales y jefes de ventas a responder a

preguntas como:
¿En qué oportunidades debo ocupar mi tiempo?

¿Tenemos una buena relación con el cliente?
¿Cuánto tiempo hemos dedicado a nuestro cliente?
¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos en contacto?
¿Cuándo será la próxima vez que estableceremos contacto con ellos?
¿Cuántos correos electrónicos y reuniones hemos intercambiado?
¿Cuál es la tasa de respuesta de los clientes?
¿Cuántas actividades ha iniciado el cliente?
¿Cuánto tarda el equipo en responder?
Obtener una visión completa con análisis de

relaciones en las vistas de lista
El análisis de relaciones proporciona lo siguiente para los registros:
Historial de actividades y KPI para registros de contactos, oportunidades, clientes

potenciales y cuentas.
Puntuación de estado y tendencia de estado para registros de contactos,
oportunidades y clientes potenciales.
Los KPI más importantes (incluida la actividad anterior y siguiente de su equipo) se

muestran en la vista de lista para cada uno de estos tipos de registros para que
pueda obtener una visión general y ordenar la lista según los mismos.
Identificar oportunidades críticas con la vista
de canalización de relaciones
La vista de canalización de relaciones proporciona un gráfico de burbujas que le ofrece
información general rápida del estado, fecha de cierre e ingresos estimados de sus
próximas oportunidades. Para verla:
1. Vaya a Ventas>Oportunidades.
2. En el menú desplegable, seleccione Mis oportunidades abiertas por relación.
3. Elija Mostrar gráfico en la barra de comandos.
4. En la parte superior del panel de gráficos, abra la lista desplegable y elija

Canalización de relaciones.
Aparece el gráfico de canalización de relaciones.
Cada próxima oportunidad se traza como una burbuja en el gráfico de canalización

de relaciones. El tamaño de cada burbuja indica los ingresos estimados de la
oportunidad. El estado se traza en el eje, por lo que cuanto más arriba aparezca la
burbuja en el gráfico, mejor será el estado. La fecha de cierre estimada se traza en
el eje X, de manera que las oportunidades del lateral izquierdo del gráfico pueden
expirar pronto. Por lo tanto, las oportunidades más críticas son aquellas con las
burbujas más grandes ubicadas cerca de la esquina inferior izquierda, mientras que
las oportunidades más prometedoras están cerca de la parte superior del gráfico.
Desplácese sobre una burbuja para ver el nombre de la oportunidad y otros

detalles. Seleccione una burbuja para abrir su registro de oportunidad. El color de
cada burbuja indica el estado de la relación:
verde para bueno
ámbar para regular
rojo para malo
azul para cálculo pendiente
gris para ausencia de cálculo (indica que los resultados no se han calculado o
que no hay suficientes datos)
El gráfico de canalización de relaciones depende de que varios valores estén disponibles

para cada registro de oportunidad, pero en algunos casos, estos valores pueden faltar
para algunas o todas las oportunidades. Esto puede ser debido a un descuido o a que
usted no utiliza estos campos en su organización. El gráfico representa los valores que
faltan de la siguiente manera:
Las oportunidades que no tienen un valor de estado de la relación se muestran en

gris con un valor cero. Se trazan en la parte inferior del gráfico.
Las oportunidades con una fecha de cierre estimada anterior no se muestran.
No se muestran las oportunidades que no tienen una fecha de cierre estimada.
Las oportunidades sin un valor de ingresos estimado muestran un valor de cero. Se
trazan como burbujas muy pequeñas.
Análisis de relaciones con oportunidades

similares
El análisis de relaciones actual proporciona información como gráficos, KPI, historial de
interacciones de correo electrónico, historial de actividad completo y estado de la
relación. Esta información no ofrece una comparación con ofertas similares que se
ganaron, qué funciona o qué no funciona en las prácticas de involucración del acuerdo.
Como vendedor, es importante que comprenda lo que funciona mejor para un acuerdo
y aprenda cuáles son las mejores prácticas de compromiso de acuerdos similares que se
obtuvieron en el pasado. El análisis de relaciones mejorado muestra información
comparable sobre los KPI, los gráficos, el historial de actividades y el estado de las
relaciones con ofertas similares que se ganaron. Además, se muestra una lista de ofertas
similares que se ganaron en la parte inferior. Al abrir los tratos, puede aprender qué
funcionó y qué no funcionó, e implementar estos aprendizajes en el trato que está
tratando de cerrar actualmente.
Un Administrador debe habilitar la función antes de que pueda comenzar a usarla. Más
información: Configurar el análisis de relaciones.
７ Nota
Si el análisis de relaciones no puede detectar oportunidades similares para la

oportunidad actual, el análisis de relaciones toma las 100 mejores oportunidades
ganadas y muestra los KIP para compararlos con la oportunidad actual.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de análisis de relaciones mejorado:

1. Resumen: muestra el resumen de métricas y KPI obtenidos para los registros de
sus interacciones con los clientes a través de correos electrónicos, reuniones y
llamadas de teléfono. Por ejemplo, Tarda 12 horas menos en responder a los correos
electrónicos en comparación con las oportunidades similares.
2. Estado de la relación: muestra el estado general de la relación con el cliente e

incluye la tendencia reciente para el trato.
Siguiente interacción Muestra la fecha y la hora de la actividad siguiente que

está programada para el registro. Si tiene acceso a esa actividad, también
verá su nombre o tema. Las siguientes y últimas interacciones solo se
muestran para entidades de oportunidades y clientes potenciales.
Última interacción Muestra la fecha y la hora de la última actividad que
completó para el registro. Si tiene acceso a esa actividad, también verá su
nombre o tema. Las siguientes y últimas interacciones solo se muestran para
entidades de oportunidades y clientes potenciales.
Esta sección también muestra los tres contactos más activos para el oferta de
usted y las organizaciones de sus clientes, con detalles acerca de la última vez que
estos contactos interactuaron.
3. Interacciones con el cliente: Muestra el número promedio de interacciones con

clientes en este acuerdo en comparación con acuerdos similares que ganaron.
El gráfico muestra el número total de actividades iniciadas por los miembros de su
equipo y por el cliente en comparación con tratos similares. Las actividades se
desglosan por tipo general, como correo electrónico, reuniones y llamadas de
teléfono.
4. Su inversión por hora: muestra el promedio de tiempo que sus vendedores

dedicaron a actividades relacionadas con el registro en comparación con ofertas
similares. Para cada actividad en la que participó más de un miembro del equipo,
el tiempo dedicado a esa actividad se multiplica por el número de miembros de su
equipo que estuvieron presentes.
5. Inversión por hora del cliente: muestra el promedio de tiempo que sus clientes
dedicaron a actividades relacionadas con el registro en comparación con ofertas
similares. Para cada actividad, el tiempo empleado por su cliente se cuenta solo
una vez, incluso si más de un miembro del equipo del cliente estuvo presente.
6. Interacción por correo electrónico: resume cómo ha interactuado su cliente con

los correos electrónicos seguidos que su equipo les ha enviado. Los correos
electrónicos sin seguimiento no se incluyen, por lo que debe habilitar y usar la
característica de interacción por correo electrónico para cualquier información.
Más información: Usar la interacción por correo electrónico para ver interacciones
de mensajes.
7. Su tiempo de respuesta: muestra el tiempo medio que tardan sus vendedores en

responder a los correos electrónicos de los clientes en la oportunidad con el
tiempo medio invertido para una respuesta del cliente por todas las operaciones
ganadas similares.
７ Nota
Conectarse a Exchange Online para ver datos en la sección Su tiempo de

respuesta.
8. Tiempo de respuesta del cliente: muestra el tiempo medio que tardan sus clientes
en responder a los correos electrónicos en esta oportunidad con el tiempo medio
invertido para una respuesta de los clientes en todas las operaciones ganadas
similares.
７ Nota
Conectarse a Exchange Online para ver datos en la sección Tiempo de

respuesta del cliente.
9. Su relación de envío y recepción de correo electrónico: muestra la relación del
número de correos electrónicos enviados por el usuario y recibidos por el cliente
en esta oportunidad con la relación media enviada y recibida en todas las
operaciones ganadas similares.
10. Relación de envío/recepción de correo electrónico del cliente: muestra la relación

del número de correos electrónicos enviados por el cliente y recibidos por el
usuario en esta oportunidad con la relación media enviada y recibida por los
clientes en todas las operaciones ganadas similares.
11. Ofertas ganadas similares: Muestra la lista de oportunidades similares que se han
ganado. Las columnas muestran el recuento de actividades, el tiempo dedicado, el
tiempo de respuesta y la relación de respuesta para cada oportunidad. Puede
seleccionar y abrir una oportunidad para ver qué funcionó mejor en un acuerdo
que se cerró como ganado, e implementar estas observaciones en el acuerdo
actual para ayudar a cerrarlo también. La lista se actualiza cada siete días.
Para saber cómo se identifican los acuerdos ganados similares, consulte ¿Cómo se
identifican los acuerdos ganados similares?
12. Actividades de relación: proporciona una visión detallada de las actividades

durante 90 días desglosadas por fecha y tipo de actividad, como correos
electrónicos enviados, correos electrónicos recibidos, reuniones enviadas,
reuniones recibidas, llamadas de teléfono realizadas y llamadas de teléfono
recibidas.
Cómo se calculan los valores del análisis de

relaciones
Los valores de análisis del análisis de relaciones se derivan de un cuidadoso análisis de
las numerosas personas, actividades, compañías, citas y correos electrónicos
relacionados almacenados en sus servidores de Dynamics 365 Sales y Microsoft
Exchange. El proceso para buscar y calcular las puntuaciones se resume en el siguiente
gráfico de flujo.
Las siguientes secciones describen la función de cada bloque en el gráfico de flujo.
Paso 1: Buscar contactos de interés del tipo de registro

El análisis de relaciones hace referencia a las actividades realizadas por las personas
asociadas a un registro determinado. El primer paso para encontrar las actividades
correspondientes es averiguar qué contactos debe incluir en el análisis. El análisis de
relaciones también proporciona valores del tiempo empleado por usted, su equipo y el
equipo del cliente, por lo que la identidad de quién realizó qué es importante en todo el
proceso.
Esta tabla muestra cómo el sistema encuentra los contactos que tienen un interés en
cada tipo de registro. A continuación, el sistema buscará las actividades asociadas a
cada contacto y decidirá cuáles de esas actividades se deben incluir en los cálculos de
KPI para ese registro.
Registros Contactos internos Contactos externos
Account - Cualquier usuario de Dynamics 365 - El Contacto principal de la cuenta.
Sales. - Todos los contactos de la lista

Contactos de la cuenta.
Registros Contactos internos Contactos externos
Oportunidad - El Propietario del registro de - El Contacto del cliente enumerado para

oportunidad.
la oportunidad.
- Todos los usuarios de la lista Equipo - Todos los contactos de la lista Partes
de ventas de la oportunidad. interesadas de la oportunidad.
- El contacto principal del registro

Cuenta relacionado.
Cliente - El Propietario del registro de cliente - Información de contacto de la sección

potencial potencial. Contacto del cliente potencial.
- Todos los contactos de la lista Partes

interesadas del cliente potencial.
Contact - Cualquier usuario de Dynamics 365 - Información de contacto de la sección

Sales. Contacto del contacto.
Paso 2: Vincular actividades al registro

Una vez que el sistema ha identificado los contactos de interés, busca las actividades
asociadas a cada uno de los contactos, y después identifica qué actividades se deben
incluir en el análisis de relaciones para el registro que se busca. Identifica las actividades
correspondientes de la siguiente manera:
Registro referente. Cualquier actividad que tenga su valor Referente a establecido

al registro actual se asigna explícitamente a él, y se incluye siempre en su análisis
de relaciones, incluso si dicha actividad tampoco está asociada a un contacto de
interés.
Mensajes de correo electrónico. Incluye todos los metadatos de mensajes en los
que se muestra la dirección de correo electrónico (o una referencia al registro de
contacto) de un contacto de interés en el campo A, CC o De.
Citas. Incluye todos los metadatos de las citas en las que un contacto de interés se
muestra en los campos Obligatorio u Opcional.
Llamadas de teléfono. Incluye todas las llamadas en las que un contacto de interés
se muestra en los campos De o A.
Ejemplos de cómo se identifican las actividades

relacionadas
A continuación encontrará algunos ejemplos de cómo se podrían aplicar las reglas
descritas en las secciones anteriores:
Si tiene asignado un cliente potencial y registra una actividad de llamada de

teléfono con una de las partes interesadas de ese cliente potencial, la llamada de
teléfono se contará en los KPI útiles de ese cliente potencial. Otros usuarios que
llamen a la misma parte interesada, pero que no estén asignados al cliente
potencial, no contarán sus llamadas en los KPI útiles para ese cliente potencial.
Si pertenece al equipo de ventas de una oportunidad y envía un correo electrónico
referente a dicha oportunidad a una de las partes interesadas, los metadatos sobre
correo electrónico se contarán en los KPI útiles para dicha cuenta. Un correo
electrónico de otro usuario, que no pertenece al equipo de dicha cuenta, enviado a
la misma parte interesada no se contará para esa oportunidad.
Si asiste a una reunión con el contacto principal de una cuenta, los metadatos
sobre esa cita contarán en los KPI útiles de dicha cuenta y de dicho contacto. Si
dicha cuenta también está asociada a una oportunidad, la cita solo contará para
esa oportunidad si usted también tiene Asignada esa oportunidad (o está en su
Equipo de ventas) y si la cita está establecida como Referente a dicha
oportunidad.
Paso 3: Calcular los KPI del análisis de relaciones

Después que el sistema ha encontrado todas las actividades relacionadas, está listo para
calcular los KPI útiles y realizar otro análisis de cada registro. En la tabla siguiente se
resumen los KPI disponibles.
Tipo Iniciada o completada por su equipo Iniciado o completado por el

actividad equipo del cliente
Correos Número total

Número total
electrónicos
Tiempo total empleado
Escala de tiempo (número por semana)

Escala de tiempo (número por
semana)
Número de respuestas
Número de respuestas
Resultados de la interacción de
los correos electrónicos de
seguimiento (aperturas, vistas de
datos adjuntos y vistas de
vínculo)
Tipo Iniciada o completada por su equipo Iniciado o completado por el
actividad equipo del cliente
Citas Número total

Número total
Tiempo total empleado por su equipo (si varios Tiempo total empleado (no se
integrantes del equipo estaban presentes en multiplica por el número de
una cita, la duración se multiplica por el contactos del cliente que
número de integrantes del equipo presentes)
estaban presentes)
Escala de tiempo (número por semana) Escala de tiempo (número por

semana)
Llamadas Número total

Número total
de teléfono
Escala de tiempo (número por semana) Escala de tiempo (número por

semana)
General Tiempo total empleado Tiempo total empleado

(todas las
actividades)
７ Nota
Las estadísticas de interacción de correo electrónico se proporcionan únicamente

para correos electrónicos de seguimiento, lo que requiere usar la función interacción
por correo electrónico. Para obtener más información sobre cómo crear y enviar
mensajes de correo electrónico de seguimiento, consulte Usar la interacción por
correo electrónico para ver interacciones de mensajes.
Para los KPI que informan de su equipo y su cliente, el sistema encuentra duraciones
aplicando las reglas descritas en la tabla siguiente:
Tipo de actividad Origen del valor de duración
Citas Campo Duración del registro de citas
Llamadas Campo Duración del registro de llamada de teléfono
Correos electrónicos Estimado (2,5 minutos para leer, 5 minutos para escribir)
Otros Campo Duración de cada registro
 Sugerencia
Los cálculos de tiempo de las citas son un poco especiales. Los detalles se
describen en las tablas anteriores, pero aquí se incluye un ejemplo para ilustrarlo.
<br/
Si celebra una cita en la que tres miembros integrantes de su equipo (incluido

usted) se encuentran con dos integrantes del equipo del cliente, y la cita dura 30
minutos, esa cita contribuye al tiempo de los KPI de la siguiente manera:
Tiempo empleado por mi equipo: 90 minutos (30 minutos × 3 miembros del

equipo presentes)
Tiempo empleado por el cliente: 30 minutos (la hora no se multiplica por los
participantes del cliente)
Paso 4: Calcular el estado y la tendencia de estado de la

relación
La puntuación total del estado de la relación se calcula recopilando las actividades
relacionadas y ponderando la actividad por tipo (lo que permite al administrador
establecer que algunos tipos de actividades cuenten más que otros). El resultado se
normaliza para generar una puntuación de estado entre 0 y 100, y el estado se califica
como bueno (para una puntuación de 60-100), regular (40-59) o malo (0-39).
Nota:
Las puntuaciones de estado de los clientes potenciales se calculan si estos tienen

un estado activo. El cálculo se detiene una vez se llega a un estado de calificado o
descalificado.
Las puntuaciones de estado de las oportunidades se calculan si estas están
abiertas y el cálculo se ignora si se han conseguido o perdido.
Las puntuaciones de estado se calculan para los contactos con independencia de
su estado.
El administrador puede elegir qué tipos de actividades son los más relevantes para su
empresa. De forma predeterminada, todos los tipos de actividades cuentan lo mismo,
pero el administrador puede aumentar o reducir la contribución de cada tipo hasta en
un 50 %. Además, el administrador puede elegir con qué frecuencia los comerciales
deben ponerse en contacto con un cliente (por ejemplo una vez cada semana); esta
configuración también afecta a la puntuación de estado.
Además de la puntuación de estado absoluta, el sistema también informa sobre la
tendencia general (ascendente, descendente o neutra) basada en el número y el valor
de las actividades recientes. La dirección de la tendencia se actualiza lentamente, por lo
que puede que tarde un poco indicar un aumento o una disminución reciente de la
actividad.
Vea también
Configurar el análisis de relaciones
RGPD para Dynamics 365 Sales Insights
Visualizar y exportar datos KPI (RGPD)
Recuperar datos de perspectivas mediante la acción

msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPRPreguntas frecuentes sobre análisis de relaciones y
salud
Cómo ser presentado a clientes
potenciales o contactos
Use la característica Quién conoce a quién para identificar rápidamente a compañeros

que pueden presentarles a clientes potenciales o contactos.

¿Qué es Quién conoce a quién?

Como representante de ventas, interactuará a menudo con clientes potenciales que
nunca ha conocido o hablado. Si tan solo conociera a alguien que conociera al cliente
potencial, una presentación podría aumentar las posibilidades de un resultado positivo.
Quién conoce a quién en Dynamics 365 Sales hace exactamente eso. Quién conoce a
quién sugiere los nombres y direcciones de correo electrónico de sus compañeros que
conocen al cliente potencial. Incluso le ayuda a enviar rápidamente correos electrónicos
a sus compañeros para solicitar una presentación.
Dynamics 365 calcula las relaciones de Quién conoce a quién en función de las
interacciones por correo electrónico y las reuniones de los usuarios en su entorno de
Microsoft Exchange. Utiliza esos datos para sugerir compañeros que pueden ayudar a
establecer una conexión. Puede optar por que no se recopilen sus datos de Exchange.
También puede buscar contactos o clientes potenciales fuera de su organización de
Exchange y, si los usuarios de su organización de Exchange han agregado direcciones
de correo electrónico de usuarios internos a su libreta de direcciones de Exchange,
también dentro de ella.
Encontrará el icono de Quién conoce a quién en los formularios Contacto y Cliente

potencial. Al abrir un cliente potencial o un contacto y seleccionar la vista Sales Insights,
aparece la ventana Quién conoce a quién.
Usar el icono de Quién conoce a quién
El icono de Quién conoce a quién muestra hasta cinco personas de la organización que
han comunicado con el cliente potencial a través de llamadas y mensajes de correo
electrónico. También te muestra lo fuerte que es su conexión.
1. En Dynamics 365 Sales, seleccione un cliente potencial o un contacto y abra la vista

Sales Insights.
７ Nota
Si no ve el icono de Quién conoce a quién en la vista Sales Insights de un

contacto o un cliente potencial, pídale a su administrador que active la
característica. Si ve un mensaje que indica que no tiene suficientes privilegios,
solicite a su administrador que proporcione los permisos necesarios.
2. Seleccione el icono en la esquina superior derecha del icono Quién conoce a

quién para cambiar entre las vistas de gráfico y lista.
Vista de lista
La vista de lista del icono muestra a los compañeors en orden de la fuerza de su
conexión con su cliente potencial. Las barras verdes indican una conexión fuerte. Una
mezcla de gris y rojo indica una conexión más débil. Cuanto más gris aparece en la
barra, más débil es la conexión. También puede pasar el cursor sobre la barra para
mostrar la fuerza de la conexión en una vista de información.
Vista de gráfico
La vista de gráfico del icono muestra a los compañeros en un formato radial, con líneas
más cortas que indican conexiones más fuertes. También puede pasar el cursor sobre la
imagen o avatar de un compañero para mostrar la fuerza de la conexión en una vista de
información.
En la vista de gráfico, seleccione un compañero para ver su dirección de correo
electrónico y la intensidad de la conexión.
Pedir una presentación

Puede pedirle a un compañero que le presente al cliente potencial directamente desde
el icono Quién conoce a quién.
1. En la vista de lista o en la sección de detalles de contacto de la vista del gráfico,

seleccione Conseguir una presentación.
Vista de lista:
Vista de gráfico:
2. En la ventana de redacción del correo electrónico, use el texto proporcionado o

agregue el suyo propio para pedirle a su compañero que le presente al cliente
potencial.
3. Seleccione Enviar para enviar la solicitud o Abrir formulario de correo electrónico
para personalizar el correo electrónico con más opciones.
Veamos un ejemplo. Blaine Carmack es un representante de ventas que vende máquinas

de café. Tiene un nuevo cliente potencial, Yvonne McKay, propietaria del Fourth Coffee y
ha abierto un nuevo establecimiento. Blaine desea vender máquinas de café a Yvonne,
pero no la conoce ni ha hablado con ella. Antes de que Blaine realice una llamada a
Yvonne, desea saber si alguno de sus compañeros la conoce para que se la presenten y
aumentar el resultado positivo de llamadas. Blaine realizará los pasos siguientes:
1. Abrir la aplicación Sales e ir a la vista Mis clientes potenciales abiertos.
2. Abrir el cliente potencial Yvonne McKay con el tema. Nueva tienda abierta este
año - seguimiento
Se muestra el resumen del cliente potencial.
3. Seleccione la vista Cliente potencial: Sales Insights de la lista desplegable de

vistas.
Se muestra el icono de Quién conoce a quién.
4. Seleccione cada contacto para ver los detalles y comprobar la intensidad de la

conexión para aumentar las probabilidades de una presentación al cliente
potencial. Aquí, Tricia Potter tiene más posibilidades de presentar a Yvonne McKay
debido a la fuerte intensidad de su conexión.
Como alternativa, seleccione la vista de lista para comprobar la intensidad de la

conexión.
5. Seleccione Consiga que le presenten para enviar un correo electrónico a Tricia
solicitando una presentación a Yvonne.
6. Seleccione Enviar.
El correo electrónico se envía a Tricia para que presente a Yvonne.
Desactivar el uso compartido de datos con las

aplicaciones de Dynamics 365
Puede optar por no participar si no desea que Dynamics 365 analice sus datos de
Exchange. Su organización de Office 365 debe estar en uno de las geografías globales
de EMEA o Asia Pacífico para optar por no participar en la recopilación de datos de
Quién conoce a quién.
1. Iniciar sesión en su cuenta de Office 365 .

2. Seleccione Configuración y privacidad y luego seleccione la pestaña Privacidad.
3. En la sección Servicios, seleccione la flecha junto a Aplicaciones Dynamics 365.
4. Desactive la opción Incluir mis datos en las aplicaciones de Dynamics 365.
Las aplicaciones de Dynamics 365 ya no pueden acceder, recopilar ni analizar sus

datos.
Consulte también
P+F sobre Quién conoce a quién

Mejorar la formación de los vendedores
y el potencial de ventas mediante la

las grabaciones de las llamadas de los vendedores y de Dynamics 365 Sales. Inteligencia
de conversaciones analiza los datos para proporcionarle la información y las
conclusiones necesarias para administrar de manera inteligente a su equipo de ventas y
entrenar a los vendedores de manera proactiva. Para lograr esto, inteligencia de
conversaciones muestra indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes y KPI
inteligentes de datos de llamadas por equipo, vendedor y llamada.

¿Cómo puedo usar inteligencia de

conversaciones?
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4Ub4r?
） Importante

o almacenadas.
Inteligencia de conversaciones se ha diseñado para ayudar a los jefes de ventas y a los

vendedores en su trabajo cotidiano, proporcionándoles las herramientas necesarias para
hacer un seguimiento de su rendimiento en las llamadas con clientes potenciales y
clientes.
７ Nota
Si es jefe de ventas, compruebe que una jerarquía adecuada de jefe está definida
para usted, y que se han agregado vendedores o individuos. Para obtener más
información, consulte Configurar jerarquías de administrador y puestos.
Comprender de qué están hablando los clientes y diseñar estrategias de ventas y

formación con información empresarial sobre las palabras clave, las marcas y los
competidores más populares que son objeto de seguimiento, entre otras muchas
posibilidades. Para obtener más información, consulte Ver página principal.
Ver y compartir lo que sucede en las llamadas de ventas y obtener información

sobre las prácticas recomendadas aprendiendo más sobre el comportamiento de
sus principales vendedores. Para obtener más información, consulte Ver
información del equipo.
Ver el rendimiento del equipo, las opiniones de los clientes y el estilo de

conversación. Para obtener más información, consulte Ver información del equipo.
Ver y comprender el estilo de conversación de cada vendedor individual, la opinión

del cliente, las conclusiones y el historial de llamadas. Para obtener más
información, consulte Ver información del representante de ventas.
Vea la información sobre el estado del período de ventas actual como la suma de
los ingresos reales, los ingresos estimados totales, la ganancia de operaciones
totales y la media de los ingresos generados. Para obtener más información,
consulte Ver información general de las ventas y vendedores.
Escuchar llamadas, leer transcripciones, ver posibles elementos de acción, ver las
señales emitidas durante la llamada (palabras clave, competidores, precios y más) e
información esencial para el negocio. Para obtener más información, vea Ver y
comprender el resumen de llamadas.
Traducir al inglés la transcripción de llamadas en otros idiomas. Para obtener más

información, vea Ver y comprender el resumen de llamadas.
Como vendedor, puede:
Ver los detalles de las conversaciones, opiniones de los clientes, estilo de

conversaciones, canalización de ventas e historial de llamadas. Para obtener más
información, consulte Ver información del representante de ventas.
Escuchar llamadas, leer transcripciones, ver posibles elementos de acción, ver las
señales emitidas durante la llamada (palabras clave, competidores, precios y más) e
información esencial para el negocio. Para obtener más información, vea Ver y
comprender el resumen de llamadas.
Traducir al inglés la transcripción de llamadas en otros idiomas. Para obtener más

información, vea Ver y comprender el resumen de llamadas.
Configurar palabras clave que son objeto de seguimiento y competidores que sus
jefes quieren seguir para las llamadas del equipo con los clientes. Para obtener
más información, consulte Configurar palabras clave y competidores para realizar
un seguimiento.
７ Nota
Los jefes de ventas también pueden definir las palabras clave y los
competidores que son objeto de seguimiento. Estas palabras clave y estos
competidores que son objeto de seguimiento solo se aplican a su equipo.
Configurar cuánto tiempo desea conservar datos de vendedores individuales o del

equipo de su organización. Para obtener más información, consulte Retención y
eliminación de datos a través de la privacidad.
Administrar entornos y configurar datos de llamadas. Para obtener más

información, consulte Conectar inteligencia de conversaciones a un entorno y
Configurar la inteligencia de conversaciones para conectar datos de llamada.
Supervisar los datos de procesamiento de llamadas e información. Para obtener

más información, vea Supervisar el procesamiento de llamadas e información.
Configurar los niveles jerárquicos para los que los jefes de ventas pueden ver los
datos de llamadas. Para obtener más información, vea Supervisar el procesamiento
de llamadas e información.
¿Qué idiomas se admiten?

Actualmente, la inteligencia de conversación admite los siguientes idiomas:
Lenguaje Código
Árabe ar_BH
Chino simplificado zh_CN
Danés da_DK
Neerlandés nl_NL
English en_US y en_GB
Finés fi_FI
Francés fr_FR y fr_CA
Alemán de_DE
Hebreo he_IL
Italiano it_IT
Japonés ja_JP
Noruego nb_NO
Portugués pt_PT y pt_BR
Español es_ES y es_MX
Sueco sv_SE
Cómo acceder a inteligencia de conversaciones

La inteligencia de conversación para sus llamadas de Teams está disponible en las
siguientes aplicaciones:
Aplicación Centro de ventas

Aplicación de inteligencia de conversaciones independiente


Professional.
Consulte también
Ver información general de las ventas y vendedores

Ver y comprender la página principal
Al iniciar sesión en inteligencia de conversaciones como jefe de ventas, verá la página

principal. Esta página proporciona información de alto nivel del estado de su
información y período de ventas actual sobre el que están hablando sus clientes,
comportamientos de sus principales vendedores y la canalización de ventas del equipo
para el período de tiempo seleccionado.

Roles de seguridad Administrador de ventas
Secciones de la página principal

Cuando inicias sesión en la Aplicación de inteligencia de conversación , aparece la
página de inicio con las siguientes secciones:
Filtro de período de tiempo
KPI base
¿De qué hablan los clientes?
¿Qué caracteriza a los mejores vendedores?
KPI de grabación de llamadas
Filtro de período de tiempo

Puede filtrar la información en la página principal para un período de tiempo, como las
últimas 24 horas, los últimos siete días, el último mes, el mes actual, desde el principio o
un período de tiempo personalizado. Por ejemplo, para ver la información de mes
actual, seleccione Este mes y la información se filtrará para mostrar el estado del mes
actual en las secciones KPI base, ¿De qué hablan los clientes?, ¿Qué caracteriza a los
mejores vendedores? y ¿Las operaciones de mi equipo marchan según lo previsto?.
７ Nota
De manera predeterminada, se muestra la información desde el día en que se

configuró la aplicación para su organización.
KPI base
Los KPI base proporcionan información sobre el estado del período actual de ventas. Al
ver estos KPI, sabrá:
El tiempo que queda en período actual para alcanzar su destino de ventas.
La suma de ingresos reales de todas las oportunidades ganadas.
Los ingresos estimados totales de todas oportunidades abiertas.
Las operaciones totales que ha ganado en este período.
El porcentaje de operaciones que ha ganado en comparación con oportunidades

disponibles en este período.
Los ingresos medios generados con cada operación en este período.
La siguiente imagen es un ejemplo de cómo se muestran los KPI base:
¿De qué hablan los clientes?

La sección ¿De qué hablan los clientes? le ayuda a comprender qué está sucediendo en
las llamadas de ventas y de qué están hablando los clientes. Esta información puede
proporcionarle posibles ideas para los escenarios de entrenamiento de su equipo de
ventas, a fin de ayudar a los vendedores a mejorar su rendimiento durante las llamadas
de ventas.
Esta sección ayuda a impulsar el movimiento estratégico mirando las palabras clave, las
marcas y los competidores mencionados durante la llamada. Por ejemplo, “impresora
3D” es una tendencia mayor durante las llamadas de los clientes, pero las ventas de
impresoras 3D no alcanzan los objetivos. Puede entrenar al equipo de ventas sobre
cómo vender las impresoras 3D con mayor eficacia a los clientes.
Tiene a su disposición la siguiente información para que comprenda de qué están

hablando los clientes:
Opinión del cliente
Palabras clave seguidas
Competidores objetos de seguimiento
Otras marcas y organizaciones

Esta información muestra el número de llamadas con más opiniones negativas de los
clientes que la media. Con esta información, puede analizar:
Puntos de dificultad que los clientes comentan durante la llamada y entrenar a los
vendedores para que gestionen bien las conversaciones con los clientes.
Por qué los clientes expresan estos puntos de dificultad e identificar las
oportunidades de ventas abordando las brechas que están produciendo los puntos
de dificultad.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de "opinión de

los clientes":
En este ejemplo, puede ver que se han analizado 200 llamadas y el 27 % de las llamadas
tienen una opinión del cliente negativa superior a la media. El gráfico de anillos muestra
el porcentaje de las llamadas positivas, neutras y negativas.
Seleccione Mostrar detalles para ver más detalles sobre la tendencia de la opinión del
cliente con el tiempo y la lista de llamadas que se han utilizado para este análisis.
También puede seleccionar cada llamada y ver el resumen. Para obtener más
información sobre el resumen de llamadas, consulte Ver y comprender el resumen de
llamadas.
Palabras clave seguidas

Esta información muestra las palabras clave seguidas que se definen en la aplicación y
que usan los clientes más durante las llamadas de ventas. Inteligencia de conversaciones
resalta en la información estas palabras clave de las que se hace un seguimiento. Las
palabras clave objeto de seguimiento ayudan a identificar nuevas oportunidades de
ventas relacionadas.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de las "palabras

clave objetivo de seguimiento":
En este ejemplo puede ver que STL (+32 %), Jewelers (+26 %) y Fabrication (+23 %) son
las palabras clave que suenan más, por lo que, en teoría, se puede definir una estrategia
de ventas basada en estas palabras clave. Las burbujas muestran las principales 20
palabras clave seguidas y el número de veces que se mencionaron estas palabras clave
en las llamadas.
Puede definir a qué palabras clave desea realizar un seguimiento durante la llamada de
ventas. Para obtener más información, consulte Configurar palabras clave y
competidores para realizar un seguimiento.
Seleccione Mostrar detalles para ver más detalles sobre las palabras clave más
populares. Los detalles incluyen cuántas veces se menciona cada palabra clave en el
número total de llamadas, la tendencia de cada palabra clave a lo largo del tiempo y la
lista de llamadas que se utilizan para el análisis de palabras clave. También puede
seleccionar cada llamada y ver el resumen. Para obtener más información sobre el
resumen de llamadas, consulte Ver y comprender el resumen de llamadas.
Competidores objetos de seguimiento

Esta información muestra los nombres de los competidores definidos que los clientes
usan más y la tendencia ascendente durante las llamadas de ventas. Inteligencia de
conversaciones resalta esos competidores en esta sección. Los competidores ayudan a
identificar nuevas oportunidades de ventas relacionadas.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de

"competidores mencionados":
En este ejemplo, puede ver que Contoso 360 (+31 %), Relecloud (+26 %) y Protosystem
(+22 %) son los competidores más populares, y puede definir una estrategia de ventas
relacionada con estos competidores. Las burbujas muestran los 20 principales
competidores y el número de veces que se mencionaron estos competidores en las
llamadas.
Puede definir a qué competidores desea realizar un seguimiento durante la llamada de

ventas. Para obtener más información, consulte Configurar palabras clave y
competidores para realizar un seguimiento.
Seleccione Mostrar detalles para ver más detalles sobre los competidores más
populares. Los detalles incluyen cuántas veces se menciona cada competidor en el
número total de llamadas, la tendencia de cada competidor a lo largo del tiempo y la
lista de llamadas que se utilizan para el análisis de competidores. También puede
seleccionar cada llamada y ver el resumen. Para obtener más información sobre el
resumen de llamadas, consulte Ver y comprender el resumen de llamadas.
Otras marcas y organizaciones
Esta información ayuda a detectar nuevos productos, marcas y organizaciones de las
que están hablando los clientes en las llamadas de ventas, de los que nunca hablaron en
llamadas anteriores. Estos productos, marcas y organizaciones no están definidos en la
aplicación (palabras clave rastreadas y competidores). La aplicación utiliza el repositorio
de conocimientos de Microsoft Bing para identificar los productos, las marcas y las
organizaciones que se mostrarán. Con esta información, puede identificar si las marcas y
las organizaciones de los competidores se mencionan en las llamadas de ventas y
actualizar sus estrategias de ventas en consonancia.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de las "marcas y

organizaciones detectadas":
En este ejemplo, puede ver que tres marcas y organizaciones (Da Vinci 3D, MakerHouse
y Northwind 3D) son las más populares en las llamadas de ventas. Puede actualizar las
estrategias de ventas para entrenar a sus equipos de ventas para minimizar la mención
de estas marcas en las llamadas. Las burbujas muestran las 20 marcas que se usan más y
el número de veces que se mencionaron estas marcas y organizaciones en las llamadas.
Seleccione Mostrar detalles para ver más detalles sobre las marcas y las organizaciones
más populares. Los detalles incluyen cuántas veces se menciona cada marca y
organización en el número total de llamadas, la tendencia de cada marca y organización
a lo largo del tiempo y la lista de llamadas que se utilizan para el análisis de marcas y
organizaciones. También puede seleccionar cada llamada y ver el resumen. Para obtener
más información sobre el resumen de llamadas, consulte Ver y comprender el resumen
de llamadas.
¿Qué caracteriza a los mejores vendedores?
La sección ¿Qué caracteriza a los mejores vendedores? le ayuda a comprenda el
comportamiento de conversación de sus mejores comerciales. La información se genera
en función de los ingresos que los mejores vendedores generan. Por ejemplo, Bart y
John son vendedores y generan ingresos superiores a la media de su equipo. La
información de esta sección se genera en función del comportamiento de conversación
de Bart y John.
Analizando esta información, puede comprender qué hace que los mejores vendedores
sean más eficaces en la generación de ingresos. Puede aplicar este conocimiento para
asesorar a otros vendedores sobre cómo generar ingresos de manera más efectiva.
Tiene a su disposición la siguiente información para que comprenda qué caracteriza a

los mejores vendedores:
Relación media entre conversación y escucha
Palabras clave recomendadas
Tasa de cambio
Interacción con los clientes
Relación media entre conversación y escucha

Esta información muestra el tiempo medio que los mejores vendedores pasan hablando
en lugar de escuchando a los clientes en comparación con el resto del equipo de ventas.
Analizando esta información, puede comprender qué funciona para que los mejores
vendedores cierren operaciones y generen ingresos.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de la "relación

entre conversación y escucha":
En este ejemplo, puede observar que los mejores vendedores hablan (59%) más que
escuchan (41%) a los clientes en comparación con la media de hablar (61%) frente a
escuchar (39%) del equipo. Con esta información, puede saber que hablar más ayuda a
los mejores vendedores a generar ingresos y puede hacer que sea una práctica
recomendada para que la sigan otros vendedores.
Seleccione Mostrar detalles y se abrirá la página Descripción general de equipos con

detalles sobre la relación entre conversación y escucha de cada vendedor con los
clientes.
Palabras clave recomendadas

Esta información muestra las palabras clave que los mejores vendedores usan con
mayor frecuencia en sus conversaciones con los clientes. Analizando esta información,
puede comprender qué palabras usan los mejores vendedores como ayuda para cerrar
operaciones y generar ingresos.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información sobre "de qué

hablan":
En este ejemplo, puede ver que Descuento, VIP y Fabricación son las principales
palabras mencionadas por nuestros mejores vendedores. Las burbujas muestran las
principales 20 palabras clave que son tendencia y el número de veces que se
mencionaron estas palabras clave en las llamadas.
Seleccione Mostrar detalles para ver más detalles sobre las palabras clave
recomendadas. Los detalles incluyen cuántas veces se menciona cada palabra clave
recomendada en el número total de llamadas, la tendencia de cada palabra clave
recomendada a lo largo del tiempo y la lista de llamadas que se utilizan para el análisis
de palabras clave. También puede seleccionar cada llamada y ver el resumen. Para
obtener más información sobre el resumen de llamadas, consulte Ver y comprender el
resumen de llamadas.

Esta información muestra cómo lo hacen los mejores vendedores en comparación con el
equipo en cuanto a opiniones de clientes positivas, neutras y negativas durante las
llamadas de ventas. Con esta información, puede analizar qué hace que los mejores
vendedores sean más eficientes a la hora de tratar los puntos de dificultad de los
clientes durante la llamada y cómo puede entrenar a los demás vendedores para
aumentar el nivel de las opiniones.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de "opinión de

los clientes":
En este ejemplo, puede ver que los mejores vendedores (28%) están impulsando más
opiniones de clientes negativas en comparación con las del equipo (26%). Esto indica
que los mejores vendedores pueden realizar más preguntas para identificar los puntos
de dificultad del cliente con el fin de resolverlos para identificar oportunidades de
ventas.

detalles sobre la opinión del cliente.
Tasa de cambio
Esta información muestra la tasa con la que los mejores vendedores hablan y escuchan
en sus conversaciones con los clientes. La tasa de cambio indica la involucración durante
las conversaciones. Con esta información, puede comprender la tasa de cambio de los
mejores proveedores por hora e identificar las oportunidades de entrenamiento para los
demás vendedores con el fin de mejorar la tasa de cambio.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de la "tasa de

cambio":
En este ejemplo, puede ver que los mejores vendedores (33 por hora) cambian menos
durante la conversación con los clientes que la media del equipo (34 por hora). A través
de esto, puede identificar las oportunidades de entrenamiento para que los demás
vendedores mejoren las tasas de cambio durante las conversaciones de los clientes.

detalles sobre la la tasa de cambio de cada vendedor con los clientes en comparación
con la media del equipo.
Interacción con los clientes

Esta información le ayuda a comprender el tipo de modo de comunicación, que los
mejores vendedores emplean su tiempo en interactuar con los clientes. Con esta
información, puede identificar las oportunidades de entrenamiento para los demás
vendedores en el modo de comunicación interactuando con clientes.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la información de la

"interacción con los clientes":
En este ejemplo, puede ver que los mejores vendedores pasan más tiempo en reuniones
(6 horas) que en llamadas de teléfono (1 hora) y con correos (23 horas) a la hora de
interactuar con los clientes. Analizando esto, los mejores vendedores interactúan con
clientes en reuniones y llamadas de teléfono, por lo que puede planear entrenar
respecto estos modos de comunicación para que mejoren otros vendedores.
KPI de grabación de llamadas

Los KPI de grabación de llamadas muestran cómo las llamadas son tendencia mes a
mes. Al ver estos KPI, sabrá el número total de:
Llamadas que se graban y su tendencia.
Horas grabadas y su tendencia.
Llamadas con rastreadores definidos mencionados y su tendencia.
Llamadas con marcas definidas mencionadas y su tendencia.
La siguiente imagen muestra cómo se muestran los KPI de grabación de llamadas.



Professional.
Vea también

７ Nota


Analizar el comportamiento de su
equipo en llamadas de clientes
Las llamadas de ventas son una de las partes más importantes de su negocio, pues
ayudan a cambiar la forma de su negocio mejorando las ventas y generando ingresos.
La página Descripción general del equipo de inteligencia de conversaciones ayuda a los
jefes de ventas a analizar el comportamiento total global de su equipo durante las
llamadas de clientes. Esto ayuda a identificar escenarios de entrenamiento para que el
equipo aumente las ventas conseguidas y las ganancias de productividad para la
empresa.

Analizar el comportamiento de su equipo

Como jefe de ventas, estos KPI e información le ayudan a:
Evaluación las sentimientos generales de los clientes y las tendencias de opinión.
Evaluar las contribuciones del equipo en la opinión de clientes.
Obtener información sobre lo que está ocurriendo con el equipo.
Analizar el estilo de conversación de su equipo.
Iniciar sesión en la Aplicación de inteligencia de conversaciones y seleccione

Descripción general del equipo.
KPI/conocimiento Description
profundo
1. Filtro de fecha Proporciona un periodo de tiempo para el que puede ver los datos y la
información de llamadas de su equipo.
2. Información del Muestra lo que ocurre en su equipo y las últimas tendencias, como
equipo representantes de ventas que consiguen una puntuación alta en la
satisfacción del cliente, así como aquellos que pueden necesitar formación
basándose en las opiniones de clientes que se están generando y las
palabras clave que son tendencia.
KPI/conocimiento Description
profundo
3. Opinión del • Opinión global de los clientes: Especifica la opinión de los clientes en
cliente porcentaje: positivo, negativo, o neutro.
• Opinión del cliente a lo largo del tiempo: Muestra cómo las tres
opiniones del cliente (positivo, negativo, y neutro) se están distribuyendo a
través del periodo especificado.
• Opinión del cliente por representante de ventas: Especifica cómo cada

representante de ventas contribuyó a generar la opinión global del cliente.
Además, muestra qué representante de ventas tiene las contribuciones más
altas o más bajas.
4. Estilo de • Relación entre conversación y escucha: especifique la relación media

conversación entre escucha y conversación de los representantes de ventas en las
conversaciones con los clientes.
• Velocidad de habla: muestra el número medio de palabras utilizadas por

minuto por los representantes de ventas.
• Cambios por hora: muestra el promedio de cambios entre un

representante comercial y un cliente en una conversación, es decir, la
cantidad de veces que la conversación cambia de una persona a otra. Esta
es una señal de involucración durante las conversaciones.
• Pausa antes de hablar: muestra cuántos milisegundos hace una pausa el

representante de ventas antes de responder a las consultas de clientes; es
una señal de paciencia del representante de ventas.
• Monólogo más largo del cliente: Muestra la duración más larga de habla
sin una interrupción del cliente con un representante de ventas en
segundos; es una señal de que los representantes de ventas están
realizando buenas preguntas y demuestran que entienden las necesidades
del cliente.


Professional.
Consulte también
Experiencia de configuración de primera ejecución
Conectar inteligencia de conversaciones a un entorno

Ver el rendimiento de un vendedor para
identificar las prácticas recomendadas y
las oportunidades de entrenamiento
Vea la información y el análisis del rendimiento de cada vendedor durante las llamadas
con clientes y clientes potenciales.
Iniciar sesión en la Aplicación de inteligencia de conversaciones y seleccione Detalles

del vendedor. La información que ve en la página varía en función de su rol (jefe de
ventas o vendedor).

Página Detalles del vendedor para jefes de

ventas
Como jefe de ventas, la página Detalles del vendedor le permite analizar el
comportamiento general de un vendedor individual durante las llamadas de los clientes.
Con este análisis, puede identificar escenarios de entrenamiento para aumentar las
ventas conseguidas y las ganancias de productividad para la empresa. Con la página
Detalles del vendedor, puede:
Identificar palabras clave que los clientes usan durante las llamadas.
Identificar los nombres de competidores que los clientes mencionan en las

llamadas.
Identificar los vendedores potenciales que pueden necesitar entrenamiento.
Identificar las mejores prácticas de sus principales vendedores.

Profundizar en la vista de cada vendedor y analizar datos, como los KPI de
conversación, información y opinión del cliente.
Analizar las transcripciones de llamadas e identificar las áreas en las que los
vendedores necesitan entrenamiento, o aquellas en las que los mejores
vendedores destacan.
Comentar transcripciones de llamadas y compartirlas con vendedores.
Explorar en profundidad las llamadas de vendedores específicos para realizar un

seguimiento de elementos de acción, señales, como palabras clave o competidores
mencionados durante la llamada, e identificar posibles actividades de
entrenamiento.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la página del vendedor para los
jefes de ventas:
Veamos los KPI e información detalladamente:
KPI/conocimiento Descripción
profundo
1. Filtro de fecha Seleccione una escala de tiempo para la que desee ver los datos.
profundo
2. Información Seleccione un vendedor en la lista desplegable para ver la información de

básica ese vendedor, como ideas, estadísticas e historial de la llamada. Con esta
información, puede evaluar el comportamiento de un vendedor e identificar
áreas en las que el vendedor requiere entrenamiento.
Puede comentar directamente las transcripciones de llamadas para

proporcionar comentarios de entrenamiento o recopilar información según
sea necesario. También puede enviarles un correo electrónico o charlar
directamente. Seleccione el icono de correo electrónico para enviar un
mensaje de correo electrónico y seleccionar el icono de chat para charlar
con el vendedor.
Estas conclusiones también muestran el estilo de conversación del vendedor

con KPI como velocidad media de habla, cambio por conversaciones, pausa
media y el monólogo más largo del cliente.
3. Información Muestra lo que está sucediendo con el vendedor y las últimas tendencias
específicas de cada vendedor, como el sentimiento del cliente y la
proporción de hablar para escuchar.
4. Estadísticas • Nivel medio de opiniones del cliente: Muestra las opiniones del cliente
(positivo, negativo, y neutro) para cada llamada que el vendedor manejó.
• Relación media entre conversación y escucha: muestra la relación media

entre conversación y escucha del vendedor durante llamadas con un cliente.
• Opinión a lo largo del tiempo: muestra las tres opiniones del cliente
(positiva, negativa, y neutra) a lo largo del período especificado para el
agente.
5. Historial de Muestra una lista de las llamadas del vendedor. Abra una llamada específica
llamadas para escucharla, ver la transcripción y ver las señales de llamada (por
ejemplo, palabras clave mencionadas durante la llamada). Para obtener más
información, consulte Ver y comprender el resumen de llamadas
Página Detalles del vendedor para vendedores

Como vendedor, la página Detalles del vendedor le permite analizar su
comportamiento general durante las llamadas de los clientes. Mediante este análisis,
puede identificar las prácticas recomendadas, así como las áreas en las que necesita
mejorar. Con la página Detalles del vendedor, puede:
Identificar las principales palabras clave que los clientes usan durante las llamadas.
Identificar los nombres de competidores que los clientes mencionan en las

llamadas.
Analizar transcripciones de llamadas e identificar las áreas donde necesita
formación.
Vea los comentarios de su jefe en las transcripciones de las llamadas.
Explorar en profundidad las llamadas de vendedores específicos para realizar un

seguimiento de elementos de acción, ver señales (como palabras clave o
competidores mencionados durante la llamada), leer la transcripción y mucho más.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo se muestra la página del vendedor para los
vendedores:
Veamos los KPI e información detalladamente:
profundo
1. Filtro de fecha Seleccione una escala de tiempo para la que desee ver los datos.
2. Información Muestra su estilo de conversación, con KPI como la velocidad media de

básica habla, cambio por conversaciones, pausa media y monólogo más largo del
cliente.
3. Información Muestra las últimas tendencias específicas de usted, como la opinión de los
clientes y la relación de conversación y escucha.
profundo
4. Estadísticas • Nivel promedio de opinión del cliente: muestra la opinión del cliente
(positiva, negativa y neutral) para cada llamada que ha gestionado.
• Relación media entre conversación y escucha: muestra su relación media

entre conversación y escucha durante las llamadas con un cliente.
• Opinión a lo largo del tiempo: muestra cómo los tres tipos de opinión del
cliente (positiva, negativa y neutral) se extienden a lo largo del periodo de
tiempo.
5. Historial de Muestra una lista de sus llamadas. Abra una llamada específica para
llamadas escucharla, ver la transcripción y ver las señales de llamada (por ejemplo,
palabras clave mencionadas durante la llamada). Para obtener más
información, consulte Ver y comprender el resumen de llamadas


Professional.
Consulte también
Experiencia de configuración de primera ejecución de inteligencia de conversaciones
Conectar inteligencia de conversaciones a un entorno

Ver y comprender la página de resumen
de llamadas en la aplicación Inteligencia
de conversaciones
Los vendedores y sus jefes necesitan una manera fácil de revisar las conversaciones que
han tenido con sus clientes y encontrar rápidamente puntos de conversación, palabras
clave e información relevantes.
La página de resumen de la llamada proporciona una vista de alto nivel de cómo ha ido
la conversación con un cliente e incluye elementos de acción y palabras clave relevantes,
una escala de tiempo, una transcripción de la llamada y mucho más.
La información en la página de resumen de la llamada ayuda tanto a los vendedores

como a los jefes:
Los vendedores pueden despegar rápidamente las conversaciones pasadas con los
clientes y resaltar los temas y compromisos importantes.
Los supervisores pueden obtener una visión de alto nivel de cómo su equipo
gestiona sus relaciones con los clientes.

Requisitos previos
Configurar inteligencia de conversaciones para procesar llamadas de datos. Más
información: Administrar inteligencia de conversaciones
Configurar la inteligencia de conversaciones para conectar datos de llamadas para
que pueda procesar grabaciones de llamadas.
Para mostrar la pestaña Información de llamadas en el Centro de ventas,
asegúrese de que la última versión de Sales Insights está instalada en su
organización.
Incluir y actualizar el parámetro CallPhoneCallCrmId con el GUID de su
organización de Dynamics 365 en el archivo de metadatos mientras carga las
grabaciones de llamadas para su procesamiento. Esto ayuda a conectar la llamada
con la actividad dentro de Dynamics 365.
Ver la página Resumen de llamadas

1. En la aplicación Inteligencia de conversaciones , abra la página Detalles del
vendedor y vaya a la sección Historial de llamadas.
Si no ve ningún dato de llamada, cambie el período de tiempo en la parte superior

de la página.
2. Seleccione una llamada para ver su resumen y otras perspectivas.
Comprender la página de resumen de llamadas

Una página de resumen de llamadas incluye las siguientes secciones:
Descripción general, notas, elementos de acción y aspectos destacados

Transcripción y traducción de llamadas
Segmentación y escala de tiempo de reproducción de llamadas
Descripción general, notas, elementos de acción y

aspectos destacados
Pestaña Visión general
La pestaña Descripción general muestra los nombres de las personas que participaron
en una conversación, junto con los KPI, como la velocidad de conversación promedio, el
cambio por conversación, la pausa promedio y el monólogo más largo del cliente.
Además, puede ver todas las etiquetas que se han agregado a la conversación para
mejorar la capacidad de búsqueda. La siguiente imagen muestra la ficha Descripción
general.
Pestaña de notas
La pestaña Notas en la página de resumen de la llamada lo ayuda a reducir el tiempo
para resumir la llamada y agregar las sugerencias inteligentes proporcionadas al
resumen, incluidos los elementos de acción, los compromisos, los minutos de la llamada
y los próximos pasos.
Puedes escribir un resumen rápido y personalizado sin alejarte del contexto de la

llamada en la pestaña Notas. Proporcionar un resumen de la llamada lo ayuda a ahorrar
tiempo, concentrarse en la llamada del cliente, revisar rápidamente los puntos clave y
comprender el siguiente curso de acción.
Además, puede compartir el resumen guardado con las partes interesadas a través de
un correo electrónico.
Para escribir un resumen de llamada o notas
1. Vaya a la pestaña Notas.

Vería las notas que haya tomado durante la reunión.
2. Edita tus notas o echa un vistazo al panel Notas sugeridas para resaltar llamadas y
elementos de acción.
Para agregar notas de los puntos destacados de la llamada y los elementos

de acción, seleccione Agregar correspondiente al artículo.
Para agregar todas las notas sugeridas, seleccione Más opciones (...)
correspondiente a Notas sugeridas y luego seleccione Añadir todo.
Para comprender y saber más sobre el contexto de la nota, seleccione la

marca de tiempo correspondiente a las notas y será dirigido a la sección de la
transcripción y reproducción.
El resumen de llamadas se guarda. Puede utilizar el resumen para:
Compartir con las partes interesadas.

Mantener como referencia.
Resumen de la llamada por correo electrónico o notas a los

participantes y partes interesadas
1. En la sección de notas, seleccione Copiar al portapapeles.

2. Abra su correo electrónico y pegue el resumen copiado. El resumen se pega en el
siguiente formato:
Asunto: especifica el asunto de la llamada. Por ejemplo, pertenencia al

gimnasio.
Participantes: enumera los jugadores que están conectados durante la
llamada.
Fecha y hora de la llamada: especifica la fecha y la hora de la llamada.
Registros relacionados: enumera los registros relacionados con la llamada,
como contacto, prospecto y oportunidad.
Resumen: especifica el resumen de la llamada que ha proporcionado.
Pestaña Elementos de acción
Muestra una lista de los elementos mencionados durante la llamada de la que los
vendedores deberán realizar un seguimiento y sobre la que realizar acciones después de
que finalice la llamada., por ejemplo, "Te enviaré un correo electrónico" o "Haré un
seguimiento mañana con Michelle". Al seleccionar un elemento de acción, puede ver
dónde se ha mencionado en la transcripción. Entre los elementos procesables se
incluyen: configurar una llamada, crear una tarea, enviar un correo electrónico y
configurar una reunión.
Configurar una llamada
Si se menciona una llamada en la transcripción, la transcripción se resalta en azul y se

muestra una sugerencia para crear una llamada.
Asunto: resume de qué trata la llamada.

Desde: seleccione el nombre del vendedor que realizará una llamada al
contacto que agrega en el campo Para.
Para: seleccione el nombre del cliente al que llamará.
Establecer fecha: seleccione la fecha y la hora en que se debe realizar la
llamada.
Referente a: seleccione un registro de una entidad (como oportunidad,
cliente potencial, contacto o cuenta) que ofrece información relevante sobre
la llamada.
７ Nota
Si desea introducir más detalles mientras configura una llamada, expanda

Crear y luego seleccione Crear y editar.
Si cree que este elemento de acción se controlaría mejor como una tarea que
como una llamada, seleccione Crear tarea.
La actividad de la llamada se puede ver en las actividades de la entidad de

registro adjunta y en la lista de actividades del vendedor. Una vez creada la
actividad de llamada, puede seleccionar la llamada en Ver llamada y la
actividad de la llamada se abrirá en una pestaña del navegador.
Crear una tarea
Si se menciona una obra que el vendedor debe realizar en la transcripción, la

transcripción se resalta en azul y se muestra una sugerencia para crear una tarea.
Asunto: resume lo que implica la tarea.

Propietario: seleccione el propietario de la tarea.
Fecha y hora: seleccione una fecha en la que se debe completar la tarea.
la tarea.
７ Nota
Si desea introducir más detalles mientras configura la actividad de la tarea, expanda

La actividad de la tarea se puede ver en las actividades de la entidad de registro

adjunta y en la lista de actividades del propietario. Una vez creada la actividad de
tarea, puede seleccionar la tarea en Ver tarea y la actividad de la tarea se abrirá en
una pestaña del navegador.
Enviar un mensaje de correo electrónico
Si el correo electrónico se menciona en la transcripción, la transcripción se resalta en

azul y se muestra una sugerencia para enviar un correo electrónico.
Asunto: resume de qué trata el correo electrónico.

Desde: de forma predeterminada, se selecciona el nombre del vendedor que
participó en la llamada.
Para: seleccione los destinatarios a los que desea enviar el correo electrónico.
2. Seleccione Abrir correo electrónico y luego redacte y envíe el correo electrónico.
７ Nota
Si cree que este elemento de acción se controlaría mejor como una tarea que como
un correo electrónico, seleccione Crear tarea.
Configurar una reunión
Si se menciona una reunión en la transcripción, la transcripción se resalta en azul y se

muestra una sugerencia para configurar una reunión.
Asunto: resuma el motivo de la reunión.

Propietario: de forma predeterminada, se selecciona el nombre del vendedor
que participó en la llamada.
Para: seleccione los contactos con los que se reunirá.
Fecha y hora: seleccione una fecha y hora en la que desea programar la
reunión.
2. Seleccione Abrir calendario.
７ Nota
una reunión, seleccione Crear tarea.
Pestaña Información destacada
La pestaña Información destacada muestra temas de conversación (como palabras

clave, partes interesadas, productos y competidores) que se mencionaron durante la
llamada. Cuando selecciona cualquiera de los elementos enumerados en las siguientes
secciones, puede ver cuándo se mencionó ese elemento en la transcripción y la
reproducción.
Palabras clave seguidas: Muestra las palabras clave predefinidas mencionadas por
el cliente durante la llamada.
Personas: muestra los nombres de las personas mencionadas durante la llamada;

por ejemplo, Sarah, que llama desde Contoso.
Productos: muestra los nombres de los productos mencionados durante la

llamada; por ejemplo, "Solo sé cómo usar un Televisor LED Fabrikam".
Competidores: muestra los competidores predefinidos que los clientes

mencionaron durante la llamada.
Palabras clave de mejores prácticas: Muestra palabras clave que se pueden utilizar
como prácticas recomendadas durante la llamada.
Otras marcas y organizaciones: muestra los nombres de marca y organización

(distintos de los suyos) que el cliente mencionó durante la llamada.
Preguntas de los vendedores: muestra las preguntas realizadas por los usuarios de
Dynamics 365 en la llamada. Por ejemplo, ¿qué opina de la demo?
Preguntas de otros: muestra las preguntas realizadas por otros participantes

durante la llamada.
La siguiente imagen es un ejemplo de una pestaña Información destacada.

La pestaña Transcripción muestra un registro escrito de la llamada (que puede leer,
comentar y traducir) y la escala de tiempo de la llamada. La imagen siguiente muestra
un ejemplo de una pestaña Transcripción.
Como responsable, puede revisar la transcripción y dejar un comentario, por
ejemplo, sugiriendo cómo el vendedor podría manejar una situación similar en el
futuro.
Como vendedor, puede revisar la transcripción y comentarios que se han
publicado por su administrador o instructor.
Puede responder a los comentarios o agregar los suyos propios. Mantenga el

puntero sobre el área relevante de la transcripción, seleccione Agregar comentario
para responder o hacer un comentario usted mismo y, a continuación, seleccione
Guardar. También se agrega un icono de comentario al tiempo correspondiente en
Las marcas, las palabras clave objeto de seguimiento y los competidores a los que se
menciona en la conversación aparecen con el formato de negrita en la transcripción.
Si
la transcripción está en un idioma que no es inglés (y es uno de los idiomas admitidos
por Microsoft), puede seleccionar el icono Traducir para convertir la transcripción al
inglés.
Segmentación y escala de tiempo de reproducción de

llamadas
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de escala de tiempo de reproducción de
llamadas.
Con la función de reproducción de llamadas, puede escuchar toda la llamada grabada o

elegir un punto en la escala de tiempo arrastrando la barra de progreso o seleccionando
el punto específico en el que desea empezar a escuchar. La transcripción de la llamada
se desplazará automáticamente a ese momento de la llamada. También puede pausar la
llamada, rebobinar, avanzar rápido y ajustar el volumen como desee. La escala de
tiempo de reproducción también muestra las opiniones detectadas en la conversación
(positiva, negativa o neutra).
Cuando vaya a la pestaña Información destacada y seleccione una palabra clave u otro
elemento destacado, aparece un icono de diamante en la escala de tiempo de
reproducción para indicar la hora en que se mencionó la información destacada
seleccionada. Además, al mantener el puntero sobre una palabra clave se muestran
iconos de diamantes grises en la escala de tiempo.
También puede ir rápidamente a los comentarios agregados por sus colegas desde la
escala de tiempo. Seleccione el icono de comentario ( ) en la escala de tiempo para ir
al comentario correspondiente en la transcripción.
En la escala de tiempo, puede ver cómo se segmentó la conversación. Se identifican los
temas (si los hay) que se trataron en un segmento. Para mejorar la exploración en
profundidad en la conversación, puede elegir un segmento específico y ver la
información que es relevante para él. Algunos ejemplos de segmentos son introducción,
solución, oferta de precio y cierre de llamada. La transcripción se ajusta para mostrar el
inicio del segmento y se resalta la escala de tiempo de reproducción para el segmento
seleccionado. Si el segmento seleccionado contiene elementos de acción o palabras
clave, se muestran en sus pestañas respectivas.


Professional.
Consulte también

Supervisar el procesamiento de
llamadas e información
Como usuario de inteligencia de conversaciones, es posible que desee realizar un

seguimiento y comprender el estado de las llamadas con los clientes. La página Sistema
de monitoreo en la aplicación de inteligencia de conversaciones le ayuda a garantizar
que las llamadas se procesaron correctamente. Puede controlar el estado de las
llamadas que se han procesado, que aún no se han procesado o que no se pudieron
procesar. Cuando se producen errores de procesamiento de llamadas, puede ver los
motivos de cada error y seguir los pasos adecuados.

Visualización de la página de monitorización

del sistema
La información de procesamiento de llamadas que puede ver y rastrear en la página
depende del rol que se le asigne.
Rol ¿Qué llamadas puedo rastrear?
Administrador Información de procesamiento de llamadas de toda la organización.
Jefe de ventas Información de procesamiento de llamadas de usted y sus equipos.
Vendedor Información de procesamiento de llamadas de sus llamadas.
2. Inicie sesión en la Aplicación de inteligencia de conversaciones y seleccione

Supervisión del sistema para abrir la página de supervisión del sistema.
Number Característica Description
1 Filtro de Puede filtrar la información de la página en función de un

período de período de tiempo, como las últimas 24 horas, los últimos siete
tiempo días, el último mes, el mes actual o un período de tiempo
personalizado. Por ejemplo, para ver la información del mes
actual, seleccione Este mes, y la información se filtra para
mostrar el estado del mes actual en Estado de las llamadas
totales, Tasa de finalización y Lista de llamadas.
2 Tasa de Esta información muestra el porcentaje promedio del total de

finalización llamadas procesadas correctamente en un momento dado.
Nota: Si las llamadas no se cargan, por alguna razón, no

aparecerán en el gráfico.
3 Estado de las Esta información muestra un gráfico circular del número total
llamadas de llamadas cargadas y el porcentaje promedio de llamadas en
totales curso, las fallidas y las completadas. En este ejemplo, puede ver
que se cargaron un total de 3302 llamadas en las que se
completó un promedio del 87 % de las llamadas (procesadas
correctamente), el 10 % de las llamadas fallaron y el 3 % de las
llamadas están en curso.
Number Característica Description
4 Ver la lista de Esta tabla enumera el número total de llamadas que se cargan
llamadas para su procesamiento. La tabla tiene cuatro columnas: Fecha
del proceso de la llamada, Nombre del archivo, Vendedor y
Estado. Por defecto, las llamadas se ordenan según la fecha en
que se procesan en orden descendente. También puede
ordenar la lista de llamadas según el nombre del archivo, el
nombre del vendedor o el estado.
La columna Estado le ayuda a identificar el estado de una

llamada, como completada, en curso o errónea. Si falla una
llamada, se muestra un error.
Cuando selecciona el error, se muestra una ventana emergente

con información como por qué no se pudo procesar la llamada,
qué puede hacer para resolver el error y Id. de actividad.
Puede copiar el identificador de actividad y proporcionarlo al

equipo de soporte (o al Soporte técnico de Microsoft) para una
investigación adicional, que puede ayudarlo a depurar el
proceso de llamada y resolver el error.
Nota: Para ver la lista de llamadas según su estado, seleccione

una de las pestañas: Terminado, En progreso o Error.


Professional.
Consulte también

Ver y comprender la página de resumen
de llamadas en la aplicación del Centro
de ventas
Los vendedores y sus jefes necesitan una manera fácil de revisar las conversaciones que
han tenido con sus clientes y encontrar rápidamente puntos de conversación, palabras
clave e información relevantes.
La página de resumen de la llamada proporciona una vista de alto nivel de cómo ha ido
la conversación con un cliente e incluye elementos de acción y palabras clave relevantes,
una escala de tiempo, una transcripción de la llamada y mucho más.
La información en la página de resumen de la llamada ayuda tanto a los vendedores

como a los jefes:
Los vendedores pueden despegar rápidamente las conversaciones pasadas con los
clientes y resaltar los temas y compromisos importantes.
Los supervisores pueden obtener una visión de alto nivel de cómo su equipo
gestiona sus relaciones con los clientes.
Los resúmenes de llamadas están disponibles en las capacidades de inteligencia de

conversación del complemento Sales Insights para Dynamics 365 Sales.

$nbsp;
Requisitos previos
Configurar inteligencia de conversaciones para procesar llamadas de datos. Más
información: Administrar inteligencia de conversaciones
Para mostrar la pestaña Información de llamadas en el Centro de ventas,
asegúrese de que la última versión de Sales Insights está instalada en su
organización.
Ver la página Resumen de llamadas

La pestaña Información de llamadas está disponible en actividades para clientes
potenciales y oportunidades. Cuando la llamada de un cliente sobre un cliente potencial
u oportunidad se procesa en la inteligencia de conversaciones, la pestaña Información
de llamadas muestra la información sobre el resumen de la llamada.
1. Inicie sesión en Dynamics 365 y seleccione Cambiar área>Ventas.
3. Seleccione una actividad de llamada telefónica cuyo resumen de llamada quiera

ver.
4. Seleccione la pestaña Resumen de llamadas.
Se muestra el resumen de llamadas para la actividad de llamada de teléfono

seleccionada.
７ Nota
Selecciona la pestaña Oportunidad relacionada para ver una lista de

oportunidades que están asociadas con la llamada. Para agregar una
oportunidad relacionada a la llamada, busque y seleccione la oportunidad.
Comprender la página de resumen de llamadas
Una página de resumen de llamadas incluye las siguientes secciones:
Descripción general, notas, elementos de acción y aspectos destacados

Segmentación y escala de tiempo de reproducción de llamadas
Descripción general, notas, elementos de acción y

aspectos destacados
Pestaña Visión general

La pestaña Descripción general muestra los nombres de las personas que participaron
en una conversación, junto con los KPI, como la velocidad de conversación promedio, el
cambio por conversación, la pausa promedio y el monólogo más largo del cliente.
Además, puede ver todas las etiquetas que se han agregado a la conversación para
mejorar la capacidad de búsqueda. La siguiente imagen muestra la ficha Descripción
general.
Pestaña de notas
La pestaña Notas en la página de resumen de la llamada lo ayuda a reducir el tiempo
para resumir la llamada y agregar las sugerencias inteligentes proporcionadas al
resumen, incluidos los elementos de acción, los compromisos, los minutos de la llamada
y los próximos pasos.
Puedes escribir un resumen rápido y personalizado sin alejarte del contexto de la

llamada en la pestaña Notas. Proporcionar un resumen de la llamada lo ayuda a ahorrar
tiempo, concentrarse en la llamada del cliente, revisar rápidamente los puntos clave y
comprender el siguiente curso de acción.
Además, puede compartir el resumen guardado con las partes interesadas a través de
un correo electrónico.
Para escribir un resumen de llamada o notas
1. Vaya a la pestaña Notas.
Vería las notas que haya tomado durante la reunión.
2. Edita tus notas o echa un vistazo al panel Notas sugeridas para resaltar llamadas y
elementos de acción.
Para agregar notas de los puntos destacados de la llamada y los elementos

de acción, seleccione Agregar correspondiente al artículo.
Para agregar todas las notas sugeridas, seleccione Más opciones (...)
correspondiente a Notas sugeridas y luego seleccione Añadir todo.
Para comprender y saber más sobre el contexto de la nota, seleccione la

marca de tiempo correspondiente que le llevará a la sección de la
transcripción y la reproducción.
El resumen de llamadas se guarda. Puede utilizar el resumen para:
Compartir con las partes interesadas.

Mantener como referencia.
Resumen de la llamada por correo electrónico o notas a los

participantes y partes interesadas
1. En la sección de notas, seleccione Copiar al portapapeles.

2. Abra su correo electrónico y pegue el resumen copiado. El resumen se pega en el
siguiente formato:
Asunto: especifica el asunto de la llamada. Por ejemplo, pertenencia al

gimnasio.
Participantes: enumera los jugadores conectados durante la llamada.
Fecha y hora de la llamada: especifica la fecha y la hora de la llamada.
Registros relacionados: enumera los registros relacionados con la llamada,
como contacto, prospecto y oportunidad.
Resumen: especifica el resumen de la llamada que ha proporcionado.
Pestaña Elementos de acción
Muestra una lista de los elementos mencionados durante la llamada de la que los
vendedores deberán realizar un seguimiento y sobre la que realizar acciones después de
que finalice la llamada., por ejemplo, "Te enviaré un correo electrónico" o "Haré un
seguimiento mañana con Michelle". Al seleccionar un elemento de acción, puede ver
dónde se ha mencionado en la transcripción. Entre los elementos procesables se
incluyen: configurar una llamada, crear una tarea, enviar un correo electrónico y
configurar una reunión.
Configurar una llamada
Si se menciona una llamada en la transcripción, la transcripción se resalta en azul y se

muestra una sugerencia para crear una llamada.
Asunto: resume de qué trata la llamada.

Desde: seleccione el nombre del vendedor que realizará una llamada al
contacto que agrega en el campo Para.
Para: seleccione el nombre del cliente al que llamará.
Establecer fecha: seleccione la fecha y la hora en que el vendedor debe
realizar la llamada.
la llamada.
７ Nota
Si desea introducir más detalles mientras configura una llamada, expanda

Si cree que este elemento de acción se controlaría mejor como una tarea que
como una llamada, seleccione Crear tarea.
Puede ver la actividad de llamadas en las actividades de la entidad de registro

adjunta y en la lista de actividades del vendedor. Después de que crea la
actividad de llamada, puede seleccionar la llamada en Ver llamada y la
actividad de la llamada se abrirá en una pestaña del navegador.
Crear una tarea
Si se menciona una obra que el vendedor debe realizar en la transcripción, la

transcripción se resalta en azul y se muestra una sugerencia para crear una tarea.
Asunto: resume lo que implica la tarea.

Propietario: seleccione el propietario de la tarea.
Fecha y hora: seleccione una fecha en la que el propietario debe completar la
tarea.
la tarea.
７ Nota
Si desea introducir más detalles mientras configura la actividad de la tarea, expanda

Puede ver la actividad de la tarea en las actividades de la entidad de registro

adjunta y en la lista de actividades del propietario. Una vez que cree una actividad
de tarea, seleccione la tarea en Ver tarea y la actividad de la tarea se abrirá en una
pestaña del navegador.
Enviar un mensaje de correo electrónico
Si el correo electrónico se menciona en la transcripción, la transcripción se resalta en

azul y se muestra una sugerencia para enviar un correo electrónico.
Asunto: resume de qué trata el correo electrónico.

Desde: de forma predeterminada, la aplicación selecciona el nombre del
vendedor que participó en la llamada.
Para: seleccione los destinatarios a los que desea enviar el correo electrónico.
2. Seleccione Abrir correo electrónico y luego redacte y envíe el correo electrónico.
７ Nota
un correo electrónico, seleccione Crear tarea.
Configurar una reunión
Si se menciona una reunión en la transcripción, la transcripción se resalta en azul y se

muestra una sugerencia para configurar una reunión.
Asunto: resuma el motivo de la reunión.

Propietario: de forma predeterminada, se selecciona el nombre del vendedor
que participó en la llamada.
Para: seleccione los contactos con los que se reunirá.
Fecha y hora: seleccione una fecha y hora en la que desea programar la
reunión.
2. Seleccione Abrir calendario.
７ Nota
una reunión, seleccione Crear tarea.
Pestaña Información destacada
La pestaña Información destacada muestra temas de conversación (como palabras

clave, partes interesadas, productos, preguntas y competidores) que se mencionaron
durante la llamada. Cuando selecciona cualquiera de los elementos enumerados en las
siguientes secciones, puede ver cuándo se mencionó ese elemento en la transcripción y
la reproducción.
Palabras clave mencionadas: muestra las palabras clave predefinidas mencionadas
por el cliente durante la llamada.
Personas: muestra los nombres de las personas mencionadas durante la llamada;

por ejemplo, Sarah, que llama desde Contoso.
Productos: muestra los nombres de los productos mencionados durante la

llamada; por ejemplo, "Solo sé cómo usar un Televisor LED Fabrikam".
Competidores: muestra los competidores predefinidos que los clientes

mencionaron durante la llamada.
Palabras clave de mejores prácticas: Muestra palabras clave que se pueden utilizar
como prácticas recomendadas durante la llamada.
Marcas mencionadas: muestra los nombres de marca y organización (distintos de

los suyos) que el cliente mencionó durante la llamada.
Otras marcas y organizaciones: muestra los nombres de marca y organización

(distintos de los suyos) que el cliente mencionó durante la llamada.
Preguntas de los vendedores: muestra las preguntas realizadas por los usuarios de
Dynamics 365 durante la llamada. Por ejemplo, ¿qué opina de la demo?
Preguntas de otros: muestra las preguntas realizadas por otros participantes

durante la llamada.
La siguiente imagen es un ejemplo de una pestaña Información destacada.

La pestaña Transcripción muestra un registro escrito de la llamada (que puede leer,
comentar y traducir) y la escala de tiempo de la llamada. La imagen siguiente muestra
un ejemplo de una pestaña Transcripción.
Como responsable, puede revisar la transcripción y dejar un comentario, por
ejemplo, sugiriendo cómo el vendedor podría manejar una situación similar en el
futuro.
Como vendedor, puede revisar la transcripción y comentarios que se han
publicado por su administrador o instructor.
Puede responder a los comentarios o agregar los suyos propios. Mantenga el

puntero sobre el área relevante de la transcripción, seleccione Agregar comentario
para responder o hacer un comentario usted mismo y, a continuación, seleccione
Guardar. También se agrega un icono de comentario al tiempo correspondiente en
Las marcas, las palabras clave objeto de seguimiento y los competidores a los que se
menciona en la conversación aparecen con el formato de negrita en la transcripción.
Si
la transcripción está en un idioma que no es inglés (y es uno de los idiomas admitidos
por Microsoft), puede seleccionar el icono Traducir para convertir la transcripción al
inglés.
Segmentación y escala de tiempo de reproducción de

llamadas
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de escala de tiempo de reproducción de
llamadas.
Con la función de reproducción de llamadas, puede escuchar toda la llamada grabada o

elegir un punto en la escala de tiempo arrastrando la barra de progreso o seleccionando
el punto específico en el que desea empezar a escuchar. La transcripción de la llamada
se desplazará automáticamente a ese momento de la llamada. También puede pausar la
llamada, rebobinar, avanzar rápido y ajustar el volumen como desee. La escala de
tiempo de reproducción también muestra las opiniones detectadas en la conversación
(positiva, negativa o neutra).
Cuando vaya a la pestaña Información destacada y seleccione una palabra clave u otro
elemento destacado, aparece un icono de diamante en la escala de tiempo de
reproducción para indicar la hora en que se mencionó la información destacada
seleccionada. Además, al mantener el puntero sobre una palabra clave se muestran
iconos de diamantes grises en la escala de tiempo.
También puede ir rápidamente a los comentarios agregados por sus colegas desde la
escala de tiempo. Seleccione el icono de comentario ( ) en la escala de tiempo para ir
al comentario correspondiente en la transcripción.
En la escala de tiempo, puede ver cómo se segmentó la conversación. Se identifican los
temas (si los hay) que se trataron en un segmento. Para mejorar la exploración en
profundidad en la conversación, puede elegir un segmento específico y ver la
información relevante. Algunos ejemplos de segmentos son la introducción, solución,
oferta de precio y cierre de llamada. La transcripción se ajusta para mostrar el inicio del
segmento y resaltar la escala de tiempo de reproducción para el segmento
seleccionado. Si el segmento seleccionado contiene elementos de acción o palabras
clave, se muestran en sus pestañas respectivas.


Professional.
Consulte también

Obtenga datos de llamadas en tiempo
real a través de llamadas de Teams
La inteligencia de conversación con las llamadas de Teams le brinda un análisis en

tiempo real de los datos de la llamada que incluye descripción general, resumen,
transcripción, información y elementos de acción. Para usar esta característica, un
Administrador debe configurar Microsoft Teams en su organización. Más información:
Experiencia de configuración de primera ejecución para inteligencia de conversación en
la aplicación de ventas

Ver análisis en tiempo real de los datos de las

llamadas
Antes de iniciar una llamada, elija el idioma de la llamada en el marcador.
Cuando se conecta una llamada, aparece la opción Grabar. Active esta opción para
obtener el análisis de la llamada en tiempo real.
Puede realizar las siguientes acciones durante la llamada:
Conectar y editar el registro: en la pestaña Detalles, puede conectar el registro

que es relevante para la llamada y editarlo si es necesario. También puede ver la
actividad Llamada de teléfono.
Tomar notas: en la pestaña Notas, puede tomar notas de la reunión para resumir
los puntos clave o cualquier otra información importante sobre la llamada. Las
notas añadidas se guardan automáticamente en la línea de tiempo de la actividad
y también están disponibles en la pestaña Resumen de llamadas de la actividad
Llamada de teléfono. Para obtener más información acerca de las actividades,
consulte Seguir y administrar actividades. Las sugerencias automáticas para los
elementos de acción detectados durante la llamada aparecerán en la sección
Elementos de acción sugeridos y se puede agregar a las notas con un solo clic.
Transcripción: en la pestaña Transcripción, se muestra una transcripción en tiempo

real durante la llamada, con una línea de tiempo que muestra quién habló qué y
cuándo. La transcripción le ayuda a analizar la llamada. Las palabras clave definidas
y los competidores que se mencionan en la convocatoria están resaltados en
negrita. Más información: Configurar palabras clave y competidores.
Una vez finalizada la llamada, seleccione Resumen completo para ver el resumen de la
convocatoria. Más información: Ver y comprender el resumen de una llamada


Professional.
Consulte también
Configurar el marcador de Microsoft Teams
Llamar con Microsoft Teams

Dynamics 365 Sales
Las aplicaciones móviles ayudan a los vendedores a crear excelentes relaciones con los
clientes, mantenerse al día con información importante y a responder a sus clientes más
rápido. La aplicación móvil Microsoft Dynamics 365 Sales está optimizada para
escenarios centrales de vendedores de campo para ayudar a los vendedores a
aprovechar el tiempo que pasan en la carretera mientras viajan para reunirse con los
clientes. Ayuda a los vendedores con los datos correctos en cualquier lugar, en cualquier
momento, y les permite registrar y compartir información rápidamente.
７ Nota
La aplicación móvil Dynamics 365 Sales no funciona en la nube de Sovereign y

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
A diferencia de la aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, que es una

aplicación basada en modelos que se usa para abrir cualquier aplicación de
participación del cliente como Centro de ventas o Centro de servicio al cliente en
dispositivos móviles, la aplicación móvil Dynamics 365 Sales está diseñada
específicamente para escenarios de ventas principales sin dejar de admitir
configuraciones basadas en modelos.
７ Nota
Se recomienda que todos los usuarios de Dynamics 365 Sales que usan la
aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas migren y comiencen a usar la
aplicación Dynamics 365 Sales en su lugar. Para conocer la diferencia entre la
aplicación Dynamics 365 Sales y la aplicación Dynamics 365 para teléfonos y
tabletas, haga clic aquí.
Con la aplicación móvil Dynamics 365 Sales, puede hacer lo siguiente (y mucho más):
Planificar el día: antes de comenzar el día, desea ver lo que tiene preparado. Puede
ver de inmediato recordatorios sobre las reuniones con los clientes o información
del día.
Realizar el trabajo posterior a la reunión: después de salir de una reunión, puede
agregar notas rápidamente, crear contactos y actualizar datos en registros
relevantes.
Encontrar la información requerida y actuar en consecuencia: busque un contacto

con el que desee comunicarse con facilidad o busque los registros recientes en los
que trabajó.
La aplicación móvil Dynamics 365 Sales se puede instalar en iOS y Android.
Diferencia entre la aplicación Dynamics 365

Sales y la aplicación Dynamics 365 para
teléfonos y tabletas
Funcionalidad Aplicación Dynamics 365 Sales Aplicación
Dynamics 365
para teléfonos
y tabletas
Licencias admitidas Toda Toda
Dispositivos compatibles Teléfonos móviles iOS and Android. La aplicación Teléfonos

admite tabletas, pero la interfaz de usuario de la móviles y
aplicación se muestra con Interfaz unificada tabletas iOS y
(igual que en Dynamics 365 para tabletas). Android
Disponibilidad en la tienda Tienda de aplicaciones de Apple, Google Play Tienda de

de aplicaciones aplicaciones de
Apple, Google
Play
Desconectado Parcial. Si la aplicación es iniciada por un usuario Sí

que tiene perfil móvil sin conexión definido, la
interfaz de usuario de la aplicación se muestra
con Interfaz unificada (igual que en Dynamics
365 para teléfonos).
Aplicaciones basadas en Todo, incluidos los módulos de aplicaciones Todo, incluidos

modelo admitidas personalizados.
los módulos de
Nota: La aplicación no se recomienda para aplicaciones
módulos de aplicación que no son Dynamics 365 personalizados.
Sales.
Funcionalidad Aplicación Dynamics 365 Sales Aplicación
Dynamics 365
para teléfonos
y tabletas
Capacidades de búsqueda Búsqueda por relevancia y búsqueda Búsqueda por

admitidas categorizada. La aplicación tiene una experiencia relevancia y
de usuario mejorada para búsqueda por búsqueda
relevancia. categorizada.
Reunión en línea Compatible. Puede asistir a reuniones a través No compatible.

de Exchange Online. Solo puede ver
reuniones.
Integración de Con soporte No admitida

sincronización del lado del
servidor (le permite realizar
un seguimiento de las
reuniones y realizar otras
tareas)
Integración del calendario Con soporte No admitida

de Exchange Online
Unirse a una reunión de Con soporte No admitida

Microsoft Teams
Dictado de voz para Con soporte No admitida

capturar notas
Notificaciones de inserción Con soporte No admitida
Formularios ligeros de Con soporte No admitida

registro y actividad
Consultar también
Requisitos previos para la aplicación móvil Dynamics 365 Sales

La aplicación móvil Dynamics 365 Sales está disponible tanto en iOS como en Android.
Si está leyendo este documento en una computadora, use la cámara de su dispositivo
móvil para escanear el código QR relevante para instalar la aplicación móvil en su
dispositivo.
Si está leyendo este documento en su dispositivo móvil, puede instalar la aplicación

como se menciona en las siguientes secciones.
Instalar la aplicación en iOS

1. En su dispositivo iOS, vaya a la App Store de Apple y busque Dynamics 365 Sales.
Alternativamente, puede tocar aquí para abrir la aplicación en la App Store.
2. Toque Obtener para instalar la aplicación.

Instalar la aplicación en Android
1. En su dispositivo Android, vaya a Google Play Store y busque Dynamics 365 Sales.
Alternativamente, puede tocar aquí para abrir la aplicación en la Play Store.
2. Toque Instalar para instalar la aplicación.

Consulte también
Configurar aplicaciones móviles con Microsoft Intune
Utilizar la aplicación móvil Dynamics
365 Sales
Use la aplicación móvil Dynamics 365 Sales para planificar su día viendo lo que tiene en
la tienda, como próximas reuniones, e información. También puede realizar acciones
posteriores a la reunión, como agregar notas, crear contactos y actualizar datos en
registros relevantes.

Tipo de Debe tener
requisito
Iniciar sesión y cerrar sesión en la aplicación

Puede iniciar sesión en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales con la dirección de
correo electrónico del trabajo que usa para Dynamics 365. Si necesita ayuda con la
información de inicio de sesión, póngase en contacto con el administrador de Dynamics
365.
Iniciar sesión en la aplicación

1. En su dispositivo móvil, busque Dynamics 365 Sales y luego abra la aplicación.
2. En la pantalla de bienvenida, toque Iniciar sesión.

3. Introduzca su correo electrónico y contraseña.
4. En la lista de aplicaciones, toque la aplicación que desea usar.

Cerrar sesión desde la aplicación
1. Toque su foto de perfil en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Pulse en Configuración.
3. En la sección Cuenta, toque Cerrar sesión.
Ver aplicaciones que no son de producción

De forma predeterminada, solo se muestran las aplicaciones de producción para que
pueda elegir. Si desea ver aplicaciones que no son de producción, es decir, aplicaciones
de su entorno de prueba o espacio aislado, deberá habilitar la configuración Mostrar
aplicaciones que no son de producción.
Si no hay ningún módulo de aplicación en uso

actualmente
Hay dos formas de ver las aplicaciones que no son de producción.
Opción 1
Toque en la parte superior derecha de la pantalla y luego toque Mostrar

Opción 2
2. Encienda el alternador Mostrar aplicaciones que no son de producción.
3. En el mensaje de confirmación, pulse en Confirmar.
4. Vaya a la pantalla Aplicaciones, arrastre la pantalla hacia abajo para actualizar y

espere al menos unos minutos.
Si ha seleccionado el módulo de la aplicación que desea

usar
Hay dos formas de ver las aplicaciones que no son de producción.
Opción 1
1. Toque en la imagen de su perfil en la parte superior izquierda de la pantalla y

luego toque Aplicaciones.
2. Toque en la parte superior derecha de la pantalla y luego toque Mostrar

Opción 2
1. Cierre sesión desde la aplicación.
2. Inicie sesión en la aplicación.
4. Encienda el alternador Mostrar aplicaciones que no son de producción.
5. En el mensaje de confirmación, pulse en Confirmar.
6. Vaya a la pantalla Aplicaciones, arrastre la pantalla hacia abajo para actualizar y

espere al menos unos minutos.
７ Nota
Si cierra la aplicación, el botón de alternancia Mostrar aplicaciones que no son de

producción está desactivada y las aplicaciones que no son de producción se
eliminan de la lista cuando vuelve a abrir la aplicación. Para volver a ver las
aplicaciones que no son de producción, active el botón de alternancia Mostrar
Experiencia de primera ejecución
Cuando inicie sesión y seleccione la aplicación por primera vez, verá las tarjetas de
visualización. Revise las tarjetas de visualización en la aplicación y, en la última tarjeta,
seleccione Adelante para ir a la página principal.
Aparece la página principal, conforme se muestra en la pantalla de ejemplo siguiente:

Consulte también
Conozca las funciones básicas y la información que se muestra en la pantalla de inicio

de la aplicación móvil Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Introducción
Cuando abra la aplicación móvil Dynamics 365 Sales en su dispositivo móvil, verá la
página principal. Esta página principal proporciona información de alto nivel de
reuniones y tarjetas de información que son específicas para usted. Normalmente, la
página principal muestra los siguientes tipos de información:
1. Reuniones
2. Contactos recientes
3. Registros recientes
4. Notas recientes
5. Recordatorios e informaciones
6. Barra de navegación
Reuniones
La sección A continuación de la página principal muestra información importante sobre
la última reunión en la que estuvo y la próxima. Cuando toca una reunión, se abre la
página Detalles de la reunión. Más información: Ver detalles de reuniones
７ Nota
La sección Siguiente solo incluye reuniones que tienen al menos un participante

que está fuera del dominio de su organización.
Contactos recientes
La sección Contactos recientes de la página principal muestra algunos contactos a los
que ha accedido recientemente a través de la aplicación web o móvil. Puede tocar un
contacto para ver sus detalles o tocar Contactos recientes para abrir una lista ampliada
de contactos recientes. Más información: Administrar contactos
Registros recientes
La sección Registros recientes de la página principal muestra algunos registros a los
que accedió recientemente a través de la aplicación web o móvil, como una cuenta u
oportunidad. Puede tocar un registro para ver sus detalles o tocar Registros recientes
para ver una lista ampliada. Más información: Administrar registros.
Notas recientes
La sección Notas recientes de la página principal muestra algunas notas que ha creado
o actualizado recientemente a través de la aplicación web o móvil. Puede tocar una nota
para ver sus detalles o tocar Notas recientes para ver una lista ampliada. Más
información: Administrar notas. También puede abrir el registro al que se agrega una
nota tocando su nombre en la tarjeta de notas.
Recordatorios e informaciones
Las secciones de Recordatorios e Informaciones de la página principal muestran
tarjetas de acción del asistente de relaciones. Las tarjetas muestran hasta tres
recordatorios y tres informaciones. Si su administrador ha creado tarjetas
personalizadas, también se pueden mostrar aquí.
Las tarjetas de información ayudan a mantenerle actualizado con su trabajo en

Dynamics 365 Sales, permitiéndole saber cuándo se debe realizar un seguimiento de un
correo electrónico, asistir a una reunión y mucho más. Las tarjetas las genera el asistente
basándose en los datos almacenados en Dynamics 365 Sales y la bandeja y el calendario
de Exchange. Más información: Referencia de tarjetas de información
７ Nota
En esta sección no se muestran todos los tipos de tarjetas de información y

recordatorios. Más información: Notas y recordatorios
Cuando toca Recordatorios o Informaciones, aparece una lista ampliada. Toque un

recordatorio o una información para ver detalles al respecto. Toque Abrir en la tarjeta
para abrir el recordatorio o la tarjeta de información.
Pulse en la tarjeta para realizar más acciones sobre un recordatorio, como descartarlo
y posponerlo.
Barra de navegación
Puede usar la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla para navegar por la
aplicación.
La barra de navegación incluye las siguientes opciones:
Inicio
Buscar
Agregar opción
Reuniones
Más opciones
Domicilio
Haga clic en Inicio desde cualquier lugar de la aplicación para ir a la página principal.
Buscar
Toque en el icono Buscar e introduzca texto en el cuadro de búsqueda para encontrar
información relacionada rápidamente. Cuando comienza a escribir, se muestran los
registros sugeridos que incluyen el texto. Introduzca las palabras completas para
obtener mejores resultados. Más información: Buscar registros
Agregar opción
Para agregar notas, contactos y registros, toque . Más información: Administrar

registros, Administrar notas y Gestionar contactos
Reuniones
Pulse el icono Reuniones. La vista de selección de calendario se abre con una lista de
reuniones programadas para la fecha actual. De forma predeterminada, se muestra
información para la fecha actual. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la
derecha para elegir una fecha para la que desea ver las reuniones programadas.
Para obtener más información, vaya a Ver reuniones.
Más opciones
Para navegar a otras áreas de la aplicación, toque el icono Más para ver el mapa del sitio
o el menú de la aplicación cenro de ventas o cualquier otro módulo de aplicación
personalizado que esté utilizando. La siguiente pantalla es una muestra de mapa del
sitio:
La opción Reciente, que aparece en la parte superior del mapa del sitio, muestra los
registros a los que ha accedido recientemente a través de la aplicación móvil Ventas.
Toque la opción Ancaldo para mostrar todos los registros anclados.
Seleccione las flechas bidireccionales en la esquina superior derecha para cambiar a

otros menús, como la configuración de la aplicación y la configuración de Sales Insights.
７ Nota
Si ha agregado iconos para una tabla personalizada, no se muestran en el mapa del

sitio cuando la aplicación se ve en un dispositivo Android. En su lugar, se muestran
los iconos predeterminados. No se admiten iconos para tablas personalizadas
Android.
Configuración de la aplicación móvil

El panel de Configuración proporciona más información sobre la aplicación, enlaces
útiles para enviar ideas, informar de problemas y compartir comentarios, y una opción
de cierre de sesión.
Para abrir el panel de Ajustes, toque su foto de perfil en la parte superior izquierda de la
pantalla, y luego toque Ajustes.
Más información: Configuración de la aplicación móvil Dynamics 365 Sales
Consulte también
Ver reuniones
Abrir un registro
Ver reuniones en la aplicación móvil
La información de la página de inicio de la aplicación móvil Dynamics 365 Sales puede

ayudarle a planificar mejor el día. Por ejemplo, la sección Reuniones muestra su reunión
más reciente y la próxima reunión por llegar. Para ver más reuniones del día, toque
Reuniones, ya sea en la página principal o en la barra de navegación. Se muestran las
reuniones que se han programado en Microsoft Outlook.
７ Nota
No puede crear una reunión desde la aplicación móvil Dynamics 365 Sales.
La sección Reuniones solo incluye reuniones que tienen al menos un
participante que está fuera del dominio de su organización.

Tipo de Debe tener
requisito
Ver reuniones
1. En la barra de navegación, pulse Reuniones. Se abre la vista de calendario.
Para ver los detalles de una reunión, toque el registro de la reunión.

Para ver las reuniones de una fecha específica, toque una fecha en el
calendario. Si no hay reuniones programadas para el día, no se muestra nada.
Ver detalles de reuniones

Para ver los detalles de una reunión específica, toque el registro de la reunión en la
página de inicio o en la vista del calendario. Se muestran los detalles de la reunión,
como sucede en la imagen de ejemplo siguiente.
Los detalles de la reunión incluyen lo siguiente:
1. Información de la reunión y participantes

2. Contenido relacionado
Información de la reunión y participantes
７ Nota
Los datos que se muestran en esta sección se recuperan de su servidor Microsoft

Exchange.
Información de la reunión
La sección de información de la reunión proporciona información sobre el tema, la

ubicación, la hora y la descripción de la reunión. Toque la sección de la descripción para
mostrar más detalles. Tenga en cuenta que la información de la reunión se puede ver
pero no se puede editar en la aplicación.
Participantes
Se muestran hasta cinco participantes de la reunión en la sección Participantes, como

los clientes y el organizador de la reunión. Puede ver el estado de aceptación del
participante, como aceptado, provisional, rechazado o sin respuesta. Cuando toca el
nombre de un participante, se abre la vista rápida de su registro de contacto. Puede
realizar las siguientes acciones en el contacto: ver, editar y crear. Más información:
Contenido relacionado
Esta sección muestra información relevante para la reunión, como el registro y la cita.
７ Nota
Los datos que se muestran están relacionados con el registro seleccionado y

recuperados de su organización de Dynamics 365 Sales.
Registro referente
La sección Referente a especifica de qué trata la reunión, como una oportunidad, cliente
potencial, contacto, o cuenta. Cuando se adjunta una reunión a un registro, la reunión
muestra la escala de tiempo, conclusión, información del participante y entidades
relacionadas correspondientes. Además, el registro Referente a ayuda comprender de
qué trata la reunión, para que pueda llegar preparado con información relevante.
En la siguiente captura de pantalla, puede ver que la reunión trata sobre una
oportunidad para comprar modelos de autos híbridos.
Puede realizar la siguiente acción sobre entidades relacionadas: ver y editar los registros
junto con cambio de registro en reuniones y agregar con respecto al registro en
reuniones. También puede desconectar el registro correspondiente cuando ya no sea
relevante para la reunión actual.
７ Nota
Podrá establecer el registro relativo solo si se ha habilitado la sincronización

del lado del servidor en su entorno y se aprueba la dirección de correo
electrónico. Comuníquese con su Administrador para realizar la configuración.
Si no puede agregar un registro relacionado a las reuniones incluso después
de que se hayan establecido las configuraciones adecuadas, desinstale y
vuelva a instalar la aplicación.
Cambiar registro Referente a en reuniones
Puede actualizar el registro referente a cuando ya no es relevante o haya cambios en la

reunión. Para cambiar el registro referente a, siga estos pasos:
1. En la tarjeta de registro, toque y luego toque Cambiar registro conectado.
2. En la página Relacionado, seleccione un registro reciente o toque Buscar para

buscar el registro que desea.
3. Después de seleccionar un registro, toque Guardar.
Los detalles del registro conectado se muestran en la sección Relativo.
Agregar registro Referente a en reuniones
Puede agregar un registro Referente a a una reunión cuando no haya un registro

Referente a adjunta a ella. Cuando agrega el registro Referente a, también se agregan
sus correspondientes entidades Referente a a la reunión.
７ Nota
Una vez que agrega un registro Referente a, no podrá eliminarlo. Sin embargo,
puede actualizar el registro si encuentra que el registro agregado es inadecuado.
1. En la página de detalles de la reunión, toque Conectar un registro.

3. Después de seleccionar un registro, toque Guardar.
El registro conectado se muestra en la sección Referente a sección.
Desconectar registro Referente a
Puede desconectar el registro correspondiente cuando ya no sea relevante para la

reunión actual.
En la tarjeta de registro, toque y luego toque Desconectar registro.

El registro se desconecta de la reunión y se muestra el botón Conectar un registro.
Notas y recordatorios
Las notas y recordatorios se muestran dentro del registro conectado correspondiente.

Ver detalles del registro para ver notas y recordatorios.
Para ver solo las notas adjuntas al registro conectado, toque en la tarjeta de registro
conectada.
Consulte también
Administrar registros
Buscar registros en la aplicación móvil
Puede buscar registros como contactos, cuentas, prospectos, notas y oportunidades en

la aplicación móvil Dynamics 365 Sales.

Tipo de Debe tener
requisito
Buscar registros
En la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla, toque Buscar e introduzca
texto en el cuadro de búsqueda para encontrar información relacionada rápidamente.
Cuando comienza a escribir, se muestran los registros sugeridos que incluyen el texto.
Introduzca las palabras completas para obtener mejores resultados.
７ Nota
Debe habilitar búsqueda por relevancia para el entorno en el que habilita la

aplicación móvil. Más información: Configurar la búsqueda por relevancia para
mejorar resultados de búsquedas y rendimiento
Cuando realiza una búsqueda, los resultados se clasifican según el tipo de tabla, como
contactos, cuentas, clientes potenciales, notas y oportunidades. Por ejemplo, si buscara
contoso, los resultados incluirían registros que contengan este texto, incluidos
contactos, cuentas y clientes potenciales. Toque el registro para ver más detalles.
También puede tocar Ver todo para expandir la lista de una categoría.
Debajo del cuadro de búsqueda, puede ver el número de registros encontrados en los
resultados de la búsqueda. Junto al recuento de resultados hay una opción para filtrar
los resultados. Puede limitar sus resultados para incluir solo propietarios o tipos de
registros relevantes, y limitar los resultados según las fechas de modificación y creación.
Toque el icono de filtro ( ) y, a continuación, seleccione una opción de filtro.
Propietario: especifica el nombre de los propietarios asociados con el texto de

búsqueda. Puede tocar en un propietario para refinar aún más los resultados de la
búsqueda.
Tipo de registro: especifica el tipo de registros que aparecen en los resultados de
la búsqueda, como clientes potenciales, oportunidades, mensajes de correo
electrónico, cuentas, contactos, archivos adjuntos y notas. Puede tocar en un tipo
de registro para refinar aún más los resultados de la búsqueda.
Modificado el: muestra el intervalo de tiempo de la última fecha de modificación

de los registros que aparecen en los resultados de búsqueda. Para cambiar el
intervalo de tiempo, toque la opción y luego elija los períodos de tiempo Desde y
A. Por ejemplo, si selecciona Desde>Hace una semana y A>Hoy, los resultados se
precisan para mostrar los registros modificados durante la última semana.
Creado el: muestra el intervalo de tiempo de la fecha de creación de los registros

que aparecen en los resultados de búsqueda. Para cambiar el intervalo de tiempo,
toque la opción y luego elija los períodos de tiempo Desde y A. Por ejemplo, si
selecciona Desde>Hace un año y A>Hoy, los resultados se precisan para mostrar
los registros creados durante el año pasado.
Consulte también

Se puede acceder a los registros desde la página principal o la página de Reuniones.
En la página principal, vaya a la sección Registros recientes.

En la página Reuniones, vaya a la sección Relativo.
Usted puede ver detalles, crear nuevos registros y editar registros en las páginas de
inicio y reuniones. Además, puede cambiar un registro referente a y agregar un registro
referente a en la página Reuniones.

Tipo de Debe tener
requisito
Ver detalles
７ Nota
Los campos que ve en el formulario compacto se definen en el formulario de

vista rápida de la tabla.
La vista ligera no incluye todos los atributos de la tabla.
Este es un formulario resumido que contiene los atributos definidos en el
primer formulario, en el orden establecido en el formulario de vista rápida.
Más información: Establecer el orden de formularios
Puede ver los detalles de los registros de las siguientes formas:
En la página principal
La página de inicio muestra una lista de registros a los que ha accedido recientemente.
Estos registros incluyen oportunidades, clientes potenciales, contactos, ofertas, cuentas
y notas. Cuando toca un registro, los detalles se muestran parcialmente en la mitad
inferior de la pantalla. Deslice hacia arriba para obtener una vista rápida o toque para
mostrar los datos de contacto completos en un formulario ligero. Este formulario
proporciona los detalles básicos, incluidos notas y recordatorios.
En la página de reunión
La página Detalles de la reunión muestra el registro relacionado con la reunión. Pulse el

registro y después deslice hacia arriba para obtener una vista rápida o toque para
mostrar los datos de contacto completos en un formulario ligero. Los detalles incluyen
información básica sobre el registro, notas y recordatorios relacionados.
７ Nota
Para obtener más información sobre las notas, vaya a Gestionar notas.
Crear registros y actividades

Siga estos pasos para crear rápidamente registros y actividades en la aplicación móvil
Dynamics 365 Sales.
1. En la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla, pulse .
2. Seleccionar un tipo de tabla en la lista.

3. En el formulario Crear nueva (tabla), complete los detalles y luego toque Guardar.
７ Nota
Para comprender qué tipos de tablas son compatibles con creación rápida de
registros y actividades, vaya a Configurar tablas para creación rápida.
Editar registros
Siga estos pasos para editar registros en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales.
Para editar registros en la página principal, abra el registro. En la esquina superior

derecha de la pantalla del formulario de vista rápida, toque . Edite los detalles en
el formulario Editar y pulse Guardar.
Para abrir el registro en la aplicación Centro de ventas, toque .

Para editar rápidamente la información básica sobre el registro relacionado en la
página Reunión, toque en la tarjeta de registro. Edite los detalles en el
formulario Editar y pulse Guardar.
Para editar el registro completo, toque Oportunidad abierta. El registro se abre en
la aplicación Centro de ventas para editarlo.
Notas y recordatorios
Notas
Las notas que se muestran en la sección Notas están relacionados con el registro
asociado con la reunión. Puede agregar, editar y eliminar notas. Más información:
Administrar notas
Avisos
Puede ver los recordatorios a través de tarjetas de información basadas en el registro
relacionado que está asociado con la reunión. Al pulsar en la tarjeta, puede realizar
acciones como descartar y posponer la tarjeta. Las actividades y tarjetas se recuperan de
la organización de Dynamics 365 Sales para el registro referente a seleccionado.
Se admiten las siguientes tarjetas de información de recordatorio:
{activity} vence hoy Intención de compra detectada en Fecha de cierre cercana

correo electrónico
Competidor mencionado Correo electrónico abierto Recordatorio de correo

electrónico
Archivo solicitado Problema detectado Reunión solicitada
Fecha de cierre perdida Correo electrónico perdido Sin actividad con {tipo
(oportunidad) de registro}
Oportunidad en riesgo Oportunidad en riesgo (detección de Parte interesada

(detección de frase) la opinión) sugerida
Para obtener más información sobre las tarjetas de información, vaya a Referencia de
tarjetas de información.
Consulte también
Ver reuniones
En la aplicación móvil Dynamics 365 Sales, puede ver, editar y crear contactos.
Ver detalles
Editar detalles de contacto
Crear contacto

Tipo de Debe tener
requisito
Ver detalles
７ Nota
Los campos que ve en el formulario compacto se definen en el formulario de

vista rápida de la tabla.
La vista ligera no incluye todos los atributos de la tabla.
Este es un formulario resumido que contiene los atributos definidos en el
primer formulario, en el orden establecido en el formulario de vista rápida.
Más información: Establecer el orden de formularios
Puede ver los detalles de un contacto de las siguientes formas:
En la página principal
La página de inicio muestra una lista de contactos a los que ha accedido recientemente.
Cuando toca un contacto, los detalles se muestran parcialmente en la mitad inferior de
la pantalla. Deslice hacia arriba para obtener una vista rápida o toque para mostrar los
datos de contacto completos en un formulario ligero.
En la página Reuniones
La página de detalles de la reunión muestra los contactos invitados a la reunión.

Además, las notas y los conocimientos que se muestran en la reunión están
relacionados con el registro que se muestra. Toque un contacto para ver los detalles del
contacto en un formulario de vista rápida.
En el siguiente ejemplo, los detalles de un contacto reciente que se muestra en la

página de inicio se muestran en un formulario de vista rápida:
Editar detalles de contacto

Si el contacto ya existe en su organización de Dynamics 365 Sales, puede actualizar los
detalles del contacto, como el número de teléfono móvil y el correo electrónico
comercial, mediante la opción de edición en formulario de vista rápida.
En la esquina superior derecha de la pantalla del formulario de vista rápida, toque .

Edite los detalles en el formulario Editar y pulse Guardar.
Para abrir el registro en la aplicación Centro de ventas, toque .

Crear contacto
Si necesita crear un contacto que aún no existe en su organización de Dynamics 365
Sales, puede usar la aplicación móvil para crear el contacto desde las siguientes páginas:
Página principal
Página de reuniones
Página principal
1. En la barra de navegación, en la parte inferior de la pantalla, toque y luego

Contacto.
2. En el formulario Crear nuevo contacto, complete los detalles y luego pulse
Guardar.
Página de reuniones
1. En la lista de participantes de una reunión, pulse el nombre de un participante.
Tenga en cuenta que puede crear un contacto a partir de un participante solo si el
participante aún no es un contacto en su organización de Dynamics 365.
2. Pulse Crear contacto nuevo.
3. En el formulario Crear nuevo contacto, complete los detalles y luego pulse

Guardar.
Consulte también
Ver reuniones
Administrar notas
Puede ver las notas asociadas con un registro en la sección Notas de los detalles del
registro.
７ Nota
Puede asociar anotaciones solo con las entidades personalizadas creadas con la
propiedad CreateEntityRequest.HasNotes

Tipo de Debe tener
requisito
Tipo de Debe tener
requisito
¿Qué acciones se pueden realizar?

En la sección Notas puede realizar las siguientes acciones.
Para hacerlo Haga lo siguiente
Abra una lista de notas. Toque Notas.
Vea una imagen asociada con una nota. Toque el nombre de la

imagen.
Abrir o editar una nota Toque la nota.
Realice más acciones, como cambiar el registro conectado o Toque .

eliminar una nota.
Crear una nota. Toque Agregar una nota.
Agregar una nota

Cuando vea los detalles de un registro que aún no tiene notas agregadas,
toque Agregar una nota.
Cuando vea los detalles de un registro que ya tiene notas agregadas, toque
Agregar una nota.
Cuando vea una lista de notas, toque en la esquina superior derecha de la
página Notas.
En la barra de navegación, en la parte inferior de la pantalla, toque y
luego Nota.
2. En el formulario Nota, introduzca un título y el texto de su nota.
Puede realizar las siguientes acciones desde la barra de comandos inferior
mientras agrega texto a su nota.
Icon Description
Adjunte un archivo o una imagen almacenada en su dispositivo móvil.
Haz una foto con la cámara de tu móvil y adjúntala a la nota.

Icon Description
Copie el contenido de la nota.
７ Nota
Si está agregando la nota usando la barra de navegación de la parte inferior

de la pantalla, debe conectar la nota al registro relacionado. Toque Siguiente
y luego seleccione el registro con el que desea asociar la nota. Más
información sobre la anotación: EntityType de anotación
3. Toque Guardar.
Abrir o editar una nota

Puede abrir una nota tocando la tarjeta de notas. Cuando abre una nota, puede realizar
cambios en la nota como desee y luego pulsar Guardar.
Eliminar una nota

Puede eliminar una nota cuando ya no la necesite.
En la tarjeta de notas, toque y luego toque Eliminar.

Cambiar registro conectado
Puede cambiar el registro al que se agrega una nota cuando ya no es relevante para el
registro actual.
1. En la tarjeta de nota, toque y luego toque Cambiar registro conectado.

3. Después de seleccionar un registro, pulse Hecho.
La nota se eliminará del registro actual y se adjuntará al registro seleccionado.
Consulte también
Ver reuniones
Ver actividades de un registro o
contacto
Puede ver las actividades próximas y vencidas relacionadas con un registro o contacto
en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales. Puede filtrar actividades en función de un
tipo de actividad y realizar varias acciones en ellas.
７ Nota
La aplicación móvil solo admite actividades de tarea y Llamada de teléfono. Para

ver todos los tipos de actividad asociados, use la aplicación Centro de ventas.

Tipo de Debe tener
requisito
Licencia Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365
Sales Premium o Microsoft Relationship Sales
Rol de Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Ver actividades
Puede ver la tarea próxima y vencida y las actividades Llamada de teléfono creadas para
un registro o un contacto. La lista de actividades se muestra debajo de la pestaña Que
hacer y se ordena según la fecha de vencimiento de las actividades.
Para ver actividades
1. Abra un registro o un contacto para ver sus detalles en un formulario de vista

rápida.
2. Pulse Para hacer en la parte superior del formulario.
A continuación, aparecerá una lista de actividades.

Anatomía de una actividad
Número Descripción
1 Seleccione el botón de opción para marcar la actividad como completada.
2 El nombre de la actividad.
3 El propietario de la actividad.
4 La fecha de vencimiento de la actividad.
5 Más acciones para la actividad.
Agregar una actividad

Puede agregar una actividad desde el formulario de vista rápida de un registro o desde
la página de inicio. Cuando agrega una actividad desde el formulario de vista rápida de
un registro, la actividad se asocia automáticamente con el registro. Cuando agrega una
actividad desde la página de inicio, debe asociar manualmente la actividad con un
registro.
Para agregar una actividad desde el formulario de vista rápida

rápida.
3. Toque en la esquina inferior derecha del formulario y luego toque una de las
Agregar una tarea
Agregue una llamada de teléfono

4. En el formulario Crear nuevo, ingrese los detalles y luego toque Guardar en la
esquina superior derecha del formulario.
La actividad se crea y se muestra bajo la pestaña Qué hacer.
Para añadir una actividad desde la página de inicio

1. En la barra de navegación, en la parte inferior de la pantalla, pulse y luego
pulse Llamada de teléfono o Tarea.
2. En el formulario Crear nuevo, escriba los detalles.
3. En el campo Con respecto a, seleccione el nombre del registro al que pertenece

esta actividad y luego toque Guardar en la esquina superior derecha del
formulario.
７ Nota
El campo Con respecto a no es un campo obligatorio, pero seleccionar un valor en

el campo Con respecto a ayuda a asociar la actividad con un registro.
Abra o edite una actividad

rápida.
3. Toque en una actividad para abrirla.
4. En el formularioEditar, realice los cambios que desee y, a continuación, toque

en la esquina superior derecha del formulario.
Como alternativa, puede tocar en una tarjeta de actividad y luego toque Editar.
Realice los cambios que desee y, a continuación, toque en la esquina superior
derecha del formulario.
Filtrar actividades
Puede filtrar la lista de actividades para ver solo un tipo de actividad a la vez.

rápida.
3. Toque en la esquina superior derecha del formulario y luego toque una de las
Tareas
Llamadas de teléfono
La lista se filtra en función del tipo de actividad seleccionado.
4. Para eliminar el filtro, toque en la barra Filtrado por.
Marcar una actividad como completa

Después de llamar a alguien o completar una tarea, puede marcar la actividad como
completada. Para marcar una actividad como completa, pulse el botón de opcíon en la
tarjeta de actividad. Como alternativa, toque en la tarjeta de actividad y luego toque
Completar.
Cancelar una actividad

Si una actividad ya no es relevante, pero desea mantener un registro de la misma, puede
marcar dicha actividad como cancelada. Para marcar una actividad como cancelada,
toque en la tarjeta de actividad y luego toque Cancelar. Cancelar una actividad la
elimina de la vista Que hacer.
Eliminar una actividad

Si creó una actividad por error o ya no es necesaria, puede eliminarla. Para eliminar una
actividad, toque en la tarjeta de actividad y luego toque Eliminar.
Volver a asignar una actividad

Puede reasignar una actividad a un equipo u otro usuario desde la Interfaz unificada.
1. Abra o edite una actividad y, a continuación, toque en la esquina superior

derecha del formulario.
2. En la Interfaz unificada, toque Más en la esquina inferior derecha del formulario y
luego toque Asignar.
3. En la ventana Asignar a equipo o usuario, toue en el campo Asignar a y luego elija

Usuario o equipo.
4. En el campo Usuario o equipo, busque y seleccione el usuario al que desea asignar

la actividad.
Consulte también
Configuración de la aplicación móvil
Dynamics 365 Sales
El panel de Configuración proporciona una vista consolidada de información relevante

sobre la aplicación, enlaces útiles para enviar ideas, informar de problemas y compartir
comentarios, y una opción de cierre de sesión.
Las opciones de configuración están divididas en las siguientes categorías:
Ayuda y comentarios
Acerca de
Cuenta

Tipo de Debe tener
requisito
Abra el panel Configuración

2. Pulse en Configuración.
Se muestra el panel Configuración.
Ayuda y comentarios
Esta sección contiene enlaces a acciones como enviar una idea y notificar de un
problema con la aplicación.
Enviar una idea: Le permite enviar ideas para la aplicación móvil desde la página
de envío de ideas de Dynamics 365 Sales .
Informar de un problema: Le permite informar problemas con la aplicación móvil.
７ Nota
Al incluir su dirección de correo electrónico, acepta que Microsoft puede
enviarle un correo electrónico si tenemos preguntas sobre sus comentarios.
No debería incluir información confidencial o personal en su comentario.
Al hacer clic en Enviar, sus comentarios se usarán para mejorar los
productos y servicios de Microsoft. Su administrador de TI podrá recopilar
estos datos.
Comunidad de Dynamics 365: Le permite ir al foro de la comunidad de Dynamics
365 Sales para obtener ayuda de expertos y compañeros, descubrir blogs,
seminarios web, videos y eventos, y más.
Copiar id. de sesión: Le permite copiar la id. de la sesión a su portapapeles. El id.

de sesión es útil para solucionar problemas. Cuando se le pida, toque para
copiar la id. de sesión y luego compartirlo con la persona requerida.
Acerca de
Esta sección contiene enlaces a acciones como ver la versión de la aplicación móvil y
varios documentos legales.
Versión: Muestra la versión actual de la aplicación móvil Dynamics 365 Sales.
Condiciones de uso: Le permite ver los términos y condiciones, los términos de

licencia y la información legal .
Licencias de código abierto: Le permite ver las licencias de código abierto y los
avisos de terceros .
Declaracion de privacidad: Le permite ver la declaración de privacidad de

Microsoft .
Cuenta
Esta sección contiene un enlace para cerrar sesión en la aplicación móvil.
Cerrar sesión: Le permite cerrar sesión en la aplicación.
Consulte también

Use la aplicación Centro de ventas o
Sales Professional en la aplicación
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Obtenga acceso a los datos del Centro de ventas y Sales Professional mientras se
desplaza de un lugar a otro mediante Dynamics 365 para teléfonos o Dynamics 365
para tabletas en su dispositivo móvil. La aplicación del Centro de ventas y Sales
Professional funciona igual tanto en dispositivos móviles como en los exploradores web
del equipo.

Tipo de Debe tener
requisito
Sales Professional
Acerca de la aplicación móvil

Antes de comenzar a usar la aplicación, debe instalar la aplicación Dynamics 365 for
Mobile en su dispositivo.
Más información: Instalar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
） Importante
Se recomienda que todos los usuarios de Dynamics 365 Sales que usan la
aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas migren y comiencen a usar la
aplicación Dynamics 365 Sales en su lugar. Para obtener más información sobre la
aplicación móvil Dynamics 365 Sales, vaya a Descripción general de la aplicación
móvil Dynamics 365 Sales
Navegación básica
1. Cuando inicie sesión, aparecerá la página MyApps con todas sus aplicaciones
enumeradas.
2. Seleccione Centro de ventas o Sales Professional en función de su licencia.
El mapa del sitio
Use el mapa del sitio para llegar a su área de trabajo, crear un nuevo registro, buscar o
realizar otras tareas. Para acceder al mapa del sitio, toque Menú ( ) en la parte
superior izquierda de la pantalla.
Registros anclados y usados recientemente
Las secciones Anclado y Reciente proporcionan acceso rápido a sus registros, vistas y
paneles.
Para acceder a estas secciones, toque Menú en la parte superior izquierda de
la pantalla y, a continuación, toque Reciente o Anclado .
Para anclar un elemento, vaya a la lista Reciente y luego toque el marcador.
Cómo utilizar la aplicación Centro de ventas o

Sales Professional sobre la marcha
La aplicación Centro de ventas o Sales Professional en la aplicación móvil Dynamics 365
para teléfonos está diseñada para ser su asistente de trabajo. La aplicación le ayuda a
interactuar con los clientes, cerrar más ofertas y actúa como su asistente de oficina.
A continuación, se muestran algunas tareas que puede realizar durante sus actividades
diarias mediante el uso de la aplicación Centro de ventas o Sales Professional en la
aplicación móvil Dynamics 365 para teléfonos:
Planear su jornada
Asistir a reuniones con información a su alcance
Enviar correo electrónico
Tomar notas en una reunión
Actualizar operaciones e información del cliente después de una reunión
Buscar un registro
Agregar y calificar clientes potenciales
Generar y compartir una oferta o pedido
Gestionar su lista de tareas pendientes
Trabajar sin conexión cuando tiene conectividad intermitente
Planear su jornada
Al comenzar el día, vaya a Mis Citas para averiguar lo ocupado que va a estar. La
característica Mis citas proporciona información sobre sus reuniones, viajes y tiempo
libre. Con esta información, puede planificar para el día siguiente revisando con quién se
reunirá, dónde tendrá que viajar y cuánto tiempo libre le quedará.
Para ver sus citas
En el mapa del sitio, toque Actividades y luego seleccione la vista Mis citas.
Asistir a reuniones con información a su alcance

Durante sus viajes, puede abrir cualquier cita para ver más detalles, como la hora de
inicio, la duración y la descripción de la reunión. La imagen siguiente muestra un
ejemplo.
Además, puede seleccionar el registro Referente a para ver la oportunidad o cuenta de
la que trata la reunión. Mientras ve la oportunidad o la cuenta, puede revisar la escala
de tiempo de las notas y las actividades anteriores para aumentar el contexto antes de
que comience la reunión.
Enviar correo electrónico
Use la aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas para redactar un correo
electrónico dentro de la aplicación con las siguientes capacidades:
Se admite el formato completo del editor de correo electrónico disponible en las

aplicaciones Interfaz unificada.
Agregar datos adjuntos a un correo electrónico.
Busque y aplique una plantilla predefinida a un correo electrónico.
７ Nota
Esta característica no está disponible para Mobile Offline.
1. Puede crear correos electrónicos desde la cuadrícula de la página de inicio o

mediante creación rápida.
a. Cuadrícula de la página de inicio: en la página de inicio, toque el botón del

mapa del sitio en la esquina superior izquierda, toque Actividades, toque
Más en la barra de comandos inferior y luego toque Correo electrónico.
b. Creación rápida: en la barra de comandos en la parte superior, toque

+>Ocupaciones>Correo electrónico.
2. Rellene el asunto del correo electrónico y use el espacio proporcionado para
escribir el correo electrónico. Puede tocar la opción más (...) en la barra de
herramientas de formato en el área del cuerpo del correo electrónico para ver
todas las capacidades de formato de su correo electrónico.
3. Después de escribir el correo electrónico, toque Guardar en la parte superior
derecha para guardar los cambios.
El correo electrónico se guarda y se muestra una barra de comandos en la parte

inferior de la pantalla.
4. Para agregar un archivo adjunto al correo electrónico, toque Más en la barra de

comandos inferior y luego toque Adjuntar archivo. Elija el archivo que desee
adjuntar al mensaje de correo electrónico.
5. Para usar una plantilla para el cuerpo del correo electrónico, toque Más en la barra
de comandos inferior y luego toque Insertar plantilla. Seleccione o busque una
plantilla de las plantillas disponibles y toque Seleccionar.
6. Cuando esté listo para enviar el correo electrónico, toque Enviar en la barra de
comandos inferior.
Tomar notas en una reunión

Ya no es necesario que abra un portátil para agregar notas a una oportunidad. Puede
usar la aplicación móvil Centro de ventas para agregar rápidamente notas a una
oportunidad mediante el uso de su dispositivo móvil.
Para agregar notas a una oportunidad
1. En el mapa del sitio, toque Oportunidades>Mis oportunidades abiertas.
2. En la oportunidad, vaya a la sección Escala de tiempo y agregue una nota.

3. (Opcional) Si el cliente muestra interés en productos adicionales, vaya a la pestaña
Productos, toque Mas opciones (...) y luego toque Agregar producto.
4. Seleccione un producto existente en el catálogo o cree un nuevo producto.
5. (Opcional) Si ha conocido a un nuevo interesado en la oficina del cliente, en la
pestaña Resumen, vaya a la sección Partes interesadas, toque Mas opciones (...) y
luego toque Nueva conexión. Luego agregue la parte interesada. También puede
agregar el contacto desde un registro de cuenta.
Actualizar operaciones e información del cliente después

de una reunión
Después de salir de una reunión, puede actualizar rápidamente la información sobre la
operación o la oportunidad.
Para actualizar información después de una reunión
1. Abra la oportunidad de la cita correspondiente.
En el mapa del sitio, toque Oportunidades y luego seleccione la vista Mis

oportunidades abiertas.
2. En la oportunidad, puede actualizar los ingresos previstos o pasar a la siguiente
etapa.
3. Para crear una cita de seguimiento para la oportunidad, vaya a la sección

Cronología, toque Crear un registro de línea de tiempo ( ) y luego toque Cita.
En el formulario Creación rápida de la actividad, especifique la información
necesaria y, a continuación, guarde la cita.
Una vez que haya terminado, puede abrir la cita y marcarla como completa.
Buscar un registro
Puede buscar registros como contactos, cuentas, prospectos y oportunidades en la
aplicación móvil.
Para buscar un registro
1. En la barra de comandos en la parte superior, toque el icono de búsqueda.
2. En la página Búsqueda, ingrese texto en el cuadro de búsqueda para buscar

información relacionada, y luego toque el ícono de búsqueda.
3. En los resultados de la búsqueda, toque y abra el registro para ver más
información.
Agregar y calificar clientes potenciales

Cuando usted conoce a un nuevo cliente potencial en un evento, puede agregar y
calificar inmediatamente al cliente potencial con la aplicación para asegurarte de que su
equipo tenga visibilidad de inmediato del progreso que ha realizado.
Para agregar y calificar clientes potenciales
1. En el mapa del sitio, toque en Clientes potenciales.
2. En la página de clientes potenciales, toque Nuevo en la barra de comandos

inferior.
3. Especifique la información necesario y, a continuación guarde el cliente potencial.
4. Para calificar un cliente potencial, ábralo, toque Más en la barra de comandos

inferior y luego toque Calificar.
Generar y compartir una oferta o pedido
Después de una reunión exitosa, puede generar rápidamente un PDF de la oferta a
partir de una oportunidad o un PDF del pedido relacionado con una cuenta y
compartirlo con el cliente que lo solicita.
Para generar y compartir una oferta o pedido
1. En el mapa del sitio, toque Oportunidades y luego seleccione la vista Mis

oportunidades abiertas.
2. Abra la oportunidad para la que desea generar un PDF de la cotización y luego

vaya a la pestaña Citas.
3. En la sección de cotización, toque Más opciones (...) y luego toque Nueva

cotización.
Se genera una oferta.
4. Desde la página de cotización, toque Más en la barra de comandos inferior, toque

Enviar por correo electrónico como PDF y luego toque Imprimir cotización para
el cliente.
Se abre un correo electrónico con la oferta como archivo adjunto. Verifique la

información existente y luego guarde el correo electrónico.
5. Cuando esté listo para enviar el correo electrónico, toque Enviar en la barra de
comandos inferior.
Gestionar su lista de tareas pendientes

Antes de terminar el día, asegúrese de que el estado de la oportunidad se refleje
correctamente en los paneles.
Revise rápidamente las tareas pendientes y cierre las que tiene durante el día.
Para gestionar su lista de tareas pendientes
1. En el mapa del sitio, toque en Actividades.
2. En la página de actividades, seleccione la vista Mis tareas.
3. Revise sus tareas y cierre las tareas que haya completado.
Trabajar sin conexión cuando tiene conectividad

intermitente
Puede usar la aplicación Centro de ventas en Dynamics 365 for Mobile en modo sin
conexión cuando experimente conectividad intermitente. Seleccione la opción Habilitar
móvil sin conexión en las propiedades del módulo de la aplicación para acceder a la
aplicación Centro de ventas o Sales Professional sin conexión.
Un administrador debe haber asociado un perfil de Mobile Offline a su registro de

usuario antes para poder trabajar sin conexión. El administrador puede usar el perfil de
Mobile Offline Escenario de ventas de ejemplo que se entrega de forma predefinida o
crear su propio perfil. Para más información, vea Configure sincronización de Mobile
Offline para permitir a los usuarios trabajar en modo sin conexión en sus dispositivos
móviles.
Más información: Trabajar sin conexión en el dispositivo móvil
En la tabla siguiente se muestran las acciones que se admiten en modo con y sin
conexión para las entidades.
Tipo de Acciones que se admiten con Acciones que se admiten sin

registro conexión conexión
Cita - Nuevo
- Nuevo
- Editar y guardar
- Editar y guardar
- Marcar como completado

- Cerrar cita
- Convertir en oportunidad
- Procesar
- Eliminar
- Enviar un vínculo por correo
electrónico
- Convertir en oportunidad
- Eliminar
- Asignar
- Plantillas de Word
- Agregar a la cola
- Detalles del elemento de cola
- Flow
- Ejecutar informe
Oportunidad - Nuevo
- Nuevo
- Cerrar como ganada

- Cerrar como ganada
- Cerrar como perdida

- Cerrar como perdida
- Recalcular oportunidad
- Eliminar
- Crear PDF
- Editar y guardar
- Enviar correo electrónico como PDF

- Agregar líneas de productos
- Asignar
(productos existentes y productos fuera
- Enviar un vínculo por correo de catálogo, a través de la
electrónico
subcuadrícula)
- Eliminar
- Procesar
- Dejar de seguir
- Flow
- Ejecutar informe
- Editar y guardar

de catálogo, a través de la
subcuadrícula)
- Agregar contactos relacionados (a

través de la subcuadrícula)
- Agregar actividades (desde la escala

de tiempo o a través de la
subcuadrícula)
- Agregar notas (desde la escala de

tiempo)
Cuenta - Nuevo
- Nuevo
- Desactivar
- Eliminar
- Conectar
- Editar y guardar
- Agregar a la lista de marketing
- Asignar

electrónico
- Eliminar
- Crear PDF
- Procesar
- Seguir
- Flow
- Editar y guardar
- Agregar contactos relacionados (a

través de la subcuadrícula)
- Agregar actividades (desde la escala

de tiempo o a través de la
subcuadrícula)
- Agregar notas (desde la escala de

tiempo)
Contacto - Nuevo
- Nuevo
- Desactivar
- Eliminar
- Conectar
- Editar y guardar
- Asignar

electrónico
- Eliminar
- Procesar
- Seguir
- Flow
- Editar y guardar
Cliente - Nuevo
- Nuevo
potencial - Eliminar
- Eliminar
- Calificar
- Calificar
- Procesar
- Descalificar
- Descalificar
- Editar y guardar
- Asignar

electrónico
- Seguir
- Flow
- Ejecutar informe
- Editar y guardar
Oferta - Nuevo
- Nuevo
- Eliminar
- Eliminar
- Buscar dirección
- Editar y guardar
- Activar oferta
- Crear PDF
- Obtener productos
subcuadrícula)
- Procesar
- Asignar

electrónico
- Flow
- Ejecutar informe
- Editar y guardar

subcuadrícula)
Pedido - Nuevo
- Nuevo
- Eliminar
- Eliminar
- Crear factura
- Editar y guardar
- Crear PDF
- Procesar
- Completar pedido
subcuadrícula)
- Cancelar pedido
- Recalcular
- Buscar dirección
- Usar precios actuales
- Asignar

electrónico
- Flow
- Ejecutar informe
- Editar y guardar

subcuadrícula)
Factura - Nuevo
- Nuevo
- Eliminar
- Eliminar
- Buscar dirección
- Editar y guardar
- Factura pagada
- Cancelar factura
- Recalcular
- Obtener productos
subcuadrícula)
- Bloquear precios
- Crear PDF
- Procesar
- Asignar

electrónico
- Flow
- Editar y guardar

subcuadrícula)
Tarea - Marcar como completado

- Nuevo
- Cerrar tarea
- Procesar
- Eliminar
- Eliminar
- Editar y guardar
- Enviar un vínculo por correo - Convertir en oportunidad

electrónico
- Asignar
- Agregar a la cola
- Convertir en
- Flow
- Ejecutar informe
- Editar y guardar
Llamada de - Marcar como completado

- Nuevo
teléfono - Cerrar llamada de teléfono

- Eliminar
- Procesar
- Editar y guardar
- Eliminar

electrónico
- Asignar
- Agregar a la cola
- Convertir en
- Flow
- Ejecutar informe
- Editar y guardar
Preguntas más frecuentes

¿Los campos personalizados en los formularios están disponibles sin conexión?
Sí, los campos personalizados de todos los tipos están disponibles para usar sin
conexión. Para los campos de búsqueda, solo se puede hacer referencia a los registros
descargados.
Problemas conocidos
Flujos de proceso de negocio: los flujos de proceso de negocio no se admiten en
Mobile Offline. Cuando no tenga conexión, las cuadrículas y vistas de flujos de
proceso de negocio no estarán disponibles para generarse en registros abiertos en
modo sin conexión. Si un registro que contiene un flujo de proceso de negocio se
cargó antes de estar sin conexión, las funciones del flujo de proceso de negocio,
como mover siguiente o mover anterior, no funcionarán. Los flujos de proceso de
negocio admiten la funcionalidad de crear ramas para un conjunto distinto de
fases, según las condiciones definidas en los campos del registro. En modo sin
conexión, las condiciones para determinar el siguiente conjunto de fases en los
flujos de proceso de negocio no se evaluarán.
Calificar un cliente potencial: después de crear y calificar un cliente potencial en

Mobile Offline, cuando vuelva a conectarse, la fase del proceso de negocio seguirá
mostrándose como fase Calificar. Tendrán que seleccionar manualmente Siguiente
fase para pasar el cliente potencial a la siguiente fase.
Vistas: No se admiten vistas para las siguientes entidades en modo sin conexión:
Correo
Tarea
Cita
Phonecall
Las vistas que tengan entidades vinculadas (entidad relacionada) que no estén
disponibles sin conexión tampoco se admiten.
No se permite agregar partes interesadas, competidores y equipos de ventas a las

oportunidades en modo fuera de línea.
Las sugerencias de productos (cuando agrega líneas de productos a

oportunidades, ofertas, pedidos o facturas) no se admiten en el modo sin
conexión.
Las entidades relacionadas con propiedades del producto (DynamicProperty,

DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem y ProductSubstitute) no
están habilitadas sin conexión de forma predefinida. Estas entidades deben
habilitarse para trabajar sin conexión y agregarse a un perfil sin conexión si desea
usar las propiedades del producto en modo sin conexión.


Professional.
Consulte también
Manual del usuario
Guía para desarrolladores para
Dynamics 365 Sales
Éste es el Manual para desarrolladores de Dynamics 365 Sales.
） Importante
Dynamics 365 Sales se ejecuta en Microsoft Dataverse y usa el diseño de

aplicaciones basadas en modelos de Power Apps. Admite el modelo de
extensibilidad estándar para aplicaciones basadas en modelo y que Dataverse
realice operaciones mediante programación. Para obtener más información,
consulte la Guía para desarrolladores sobre aplicaciones basadas en modelos y la
Guía para desarrolladores de Microsoft Dataverse
Modelado de los datos Referencia de

empresariales entidad
Entidad de competidor Factura
Entidad Cliente potencial Cliente potencial
Entidad Oportunidad Oportunidad
Entidades de ofertas, pedidos y facturas Producto
Entidades de marketing (campaña, lista) Oferta
Entidades de administración de objetivos Cuadernos de estrategias
Entidades del catálogo de productos Pedido de ventas
Entidades de documentación de ventas
Referencia de acciones de Sales Premium

ventas Acción
msdyn_ConnectSequence
msdyn_ForecastApi Referencia de entidad
Acción RecalculatePrice
Recursos relacionados
Información general de Sales y el Centro de ventas
Recursos de ayuda para vendedores en Dynamics 365 SalesGuía de administradores y

gerentes de ventas
Entidades de ventas (cliente potencial,

oportunidad, competidor, oferta,
pedido, factura)
Puede usar las entidades descritas en esta sección para administrar varias fases de un
proceso de ventas. Incluyen seguimientos de clientes, oportunidades, competidores, y
administración de ofertas, pedidos, productos, y objetivos de ventas.
En esta sección
Entidad de competidor
Entidad de cliente potencial
Entidades de oportunidad
Entidades de ofertas, pedidos y facturas
Secciones relacionadas
Modelar los datos profesionales
Entidades de marketing (Campaign, List)

Un competidor es otra compañía que ofrece productos y servicios de competencia. Cada

registro del competidor en Dynamics 365 for Customer Engagement puede contener
información detallada sobre el competidor que incluye un perfil de la compañía, un
análisis DAFO (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), y los materiales y
presentaciones relevantes de ventas. Además, los productos de competidores pueden
contener vínculos a información relevante en la enciclopedia de marketing.
Con el seguimiento de los competidores, puede encontrar competidores y analizar sus

estrategias de ventas, sus productos y qué contratos obtienen. Esta funcionalidad
incluye la adición y mantenimiento de registros de competidores y el almacenamiento
de documentos de competidor. El seguimiento de los competidores permite difundir
información de la competencia a todo el mundo que se ocupa de una oportunidad a fin
de que puedan competir de la forma más eficaz posible para cerrar la venta y mantener
la relación. El seguimiento de los competidores ayuda a comparar la unidad de negocio
con la competencia, incluidas las oportunidades perdidas y ganadas frente a
competidores.
Se pueden asociar con una oportunidad uno o muchos competidores. Con esta
asociación, los vendedores proporcionan a la administración la capacidad de seguir su
registro total de logros/pérdidas frente a competidores específicos y hacer un mayor
análisis con respecto a la causa de las pérdidas y otros resultados.
Vea también
Entidades de ventas
Entidad de cliente potencial

Entidad Cliente potencial
Una entidad Cliente potencial representa una persona que se identifica como alguien
interesado en recibir información específica sobre los productos o servicios
proporcionados por la empresa. La información se la proporciona al cliente potencial un
comercial mediante correo electrónico u otras actividades de comunicación disponibles
en Dynamics 365 for Customer Engagement. Se usa un cliente potencial para realizar
seguimiento a los contactos o cuentas que son clientes potenciales pero que aún no se
han calificado.
La administración de clientes potenciales es básicamente igual que la administración de

oportunidades. Sin embargo, un cliente potencial se mantiene separado de los datos de
la oportunidad y del cliente hasta que se califique. Los estados posibles para un cliente
potencial son Abierto, Calificado y Descalificado. Los clientes potenciales calificados se
pueden convertir en cuentas, contactos u oportunidades Para ello, use el mensaje
QualifyLeadRequest.
Los siguientes elementos se pueden asociar con un cliente potencial:
Información de contacto y de cuenta
Solicitudes de cliente
Actividades
Notas
Datos adjuntos
Se mantiene un vínculo entre el cliente potencial y las cuentas y contactos. Puede

crear este enlace utilizando el método IOrganizationService .Execute con los
mensajes AssociateRequest o DisassociateRequest. Esto permite generar informes
que indican el valor de diversos orígenes de clientes potenciales.
Cuando especifica un cliente potencial en Dynamics 365 Customer Engagement

(on-premises), puede usar el motor de proceso (flujo de trabajo) para enviarlo
automáticamente a un usuario o equipo específico según las reglas definidas por
la unidad de negocio o el asociado del canal. Una vez calificado, el cliente
potencial se convierte en una oportunidad o se desactiva, pero se conserva para
permitir la generación de informes empresariales precisos; por ejemplo, el análisis
de la eficacia de diversos orígenes de clientes potenciales. Para obtener más
información acerca de los procesos, consulte Procesos den Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises).
Vea también
Ejemplo: aprobar cliente potencial
Entidades de ventas
Ejemplo: aprobar cliente potencial
Este código de ejemplo es para aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement.
Descargue el ejemplo completo en Ejemplos de administración de negocio
Requisitos previos
Se requiere una conexión a Internet para descargar el proyecto de ejemplo y para
restablecer los paquetes NuGet que se usan en el proyecto de ejemplo.
Requisitos
Para obtener más información sobre los requisitos para el ejecutar el código de ejemplo
que se proporciona aquí, consulte Ejecutar un programa sencillo utilizando los servicios
web de Customer Engagement y Cómo ejecutar ejemplos de Dataverse .
Demostraciones
En este ejemplo se muestra cómo calificar un cliente potencial y crear una cuenta,
contacto u oportunidad basados en este cliente potencial.
Ejemplo
C#
using System;
using System.ServiceModel;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Microsoft.Crm.Sdk.Samples
public class WorkingWithLeads
#region Class Level Members
private OrganizationServiceProxy _serviceProxy;
private Guid _lead1Id;
private Guid _lead2Id;
private Guid _accountId;
private Guid _leadAccountId;
private Guid _contactId;
private Guid _opportunityId;
#endregion
#region How To Sample Code
public void Run(ServerConnection.Configuration serverConfig,
bool promptforDelete)
using (_serviceProxy = new

OrganizationServiceProxy(serverConfig.OrganizationUri,
serverConfig.HomeRealmUri,serverConfig.Credentials,
serverConfig.DeviceCredentials))
// This statement is required to enable early bound type

support.
_serviceProxy.EnableProxyTypes();
CreateRequiredRecords();
Console.WriteLine("=== Creating and Qualifying Leads ===");
// Create two leads.
var lead1 = new Lead
CompanyName = "A. Datum Corporation",
FirstName = "Henriette",
LastName = "Andersen",
Subject = "Sample Lead 1"
};
_lead1Id = _serviceProxy.Create(lead1);
NotifyEntityCreated(Lead.EntityLogicalName, _lead1Id);
var lead2 = new Lead
CompanyName = "Adventure Works",
FirstName = "Michael",
LastName = "Sullivan",
Subject = "Sample Lead 2"
};
_lead2Id = _serviceProxy.Create(lead2);
NotifyEntityCreated(Lead.EntityLogicalName, _lead2Id);
// Qualify the first lead, creating an account and a contact

from it, but
// not creating an opportunity.
var qualifyIntoAccountContactReq = new QualifyLeadRequest
CreateAccount = true,
CreateContact = true,
LeadId = new EntityReference(Lead.EntityLogicalName,

_lead1Id),
Status = new
OptionSetValue((int)lead_statuscode.Qualified)
};
var qualifyIntoAccountContactRes =
(QualifyLeadResponse)_serviceProxy.Execute(qualifyIntoAccountContactReq);
Console.WriteLine(" The first lead was qualified.");
foreach (var entity in

qualifyIntoAccountContactRes.CreatedEntities)
NotifyEntityCreated(entity.LogicalName, entity.Id);
if (entity.LogicalName == Account.EntityLogicalName)
_leadAccountId = entity.Id;
else if (entity.LogicalName ==
Contact.EntityLogicalName)
_contactId = entity.Id;
// Retrieve the organization's base currency ID for setting

the
// transaction currency of the opportunity.
var query = new QueryExpression("organization");
query.ColumnSet = new ColumnSet("basecurrencyid");
var result = _serviceProxy.RetrieveMultiple(query);
var currencyId = (EntityReference)result.Entities[0]

["basecurrencyid"];
// Qualify the second lead, creating an opportunity from it,

and not
// creating an account or a contact. We use an existing

account for the
// opportunity customer instead.
var qualifyIntoOpportunityReq = new QualifyLeadRequest
CreateOpportunity = true,
OpportunityCurrencyId = currencyId,
OpportunityCustomerId = new EntityReference(
Account.EntityLogicalName,
_accountId),
Status = new
OptionSetValue((int)lead_statuscode.Qualified),
LeadId = new EntityReference(Lead.EntityLogicalName,

_lead2Id)
};
var qualifyIntoOpportunityRes =
(QualifyLeadResponse)_serviceProxy.Execute(qualifyIntoOpportunityReq);
Console.WriteLine(" The second lead was qualified.");
foreach (var entity in

qualifyIntoOpportunityRes.CreatedEntities)
NotifyEntityCreated(entity.LogicalName, entity.Id);
if (entity.LogicalName == Opportunity.EntityLogicalName)
_opportunityId = entity.Id;
DeleteRecords(promptforDelete);
private void NotifyEntityCreated(String entityName, Guid entityId)
Console.WriteLine(" {0} created with GUID {{{1}}}",
entityName, entityId);
private void CreateRequiredRecords()
// Create an account to relate the opportunity to.
var account = new Account
Name = "Litware, Inc.",
Address1_StateOrProvince = "Colorado"
};
_accountId = (_serviceProxy.Create(account));
private void DeleteRecords(bool prompt)
bool toBeDeleted = true;
if (prompt)
// Ask the user if the created entities should be deleted.
Console.Write("\nDo you want these entity records deleted?

(y/n) [y]: ");
String answer = Console.ReadLine();
if (answer.StartsWith("y") ||
answer.StartsWith("Y") ||
answer == String.Empty)
toBeDeleted = true;
else
toBeDeleted = false;
if (toBeDeleted)
// Deleting the accounts will delete all of their related

records, and then
// only the leads will be left.
_serviceProxy.Delete(Account.EntityLogicalName, _accountId);
_serviceProxy.Delete(Account.EntityLogicalName,
_leadAccountId);
_serviceProxy.Delete(Lead.EntityLogicalName, _lead1Id);
_serviceProxy.Delete(Lead.EntityLogicalName, _lead2Id);
#endregion How To Sample Code
#region Main method
/// <summary>
/// Standard Main() method used by most SDK samples.
/// </summary>
/// <param name="args"></param>
static public void Main(string[] args)
try
// Obtain the target organization's web address and client

logon
// credentials from the user.
ServerConnection serverConnect = new ServerConnection();
ServerConnection.Configuration config =
serverConnect.GetServerConfiguration();
var app = new WorkingWithLeads();
app.Run(config, true);
catch
(FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault> ex)
Console.WriteLine("The application terminated with an

error.");
Console.WriteLine("Timestamp: {0}", ex.Detail.Timestamp);
Console.WriteLine("Code: {0}", ex.Detail.ErrorCode);
Console.WriteLine("Message: {0}", ex.Detail.Message);
Console.WriteLine("Plugin Trace: {0}", ex.Detail.TraceText);
Console.WriteLine("Inner Fault: {0}",
null == ex.Detail.InnerFault ? "No Inner Fault" : "Has

Inner Fault");
catch (System.TimeoutException ex)

error.");
Console.WriteLine("Message: {0}", ex.Message);
Console.WriteLine("Stack Trace: {0}", ex.StackTrace);
null == ex.InnerException.Message ? "No Inner Fault" :

ex.InnerException.Message);
catch (System.Exception ex)

error.");
Console.WriteLine(ex.Message);
// Display the details of the inner exception.
if (ex.InnerException != null)
Console.WriteLine(ex.InnerException.Message);
FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault> fe =
ex.InnerException
as
FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault>;
if (fe != null)
Console.WriteLine("Timestamp: {0}",
fe.Detail.Timestamp);
Console.WriteLine("Code: {0}", fe.Detail.ErrorCode);
Console.WriteLine("Message: {0}",
fe.Detail.Message);
Console.WriteLine("Plugin Trace: {0}",

fe.Detail.TraceText);
null == fe.Detail.InnerFault ? "No Inner Fault"

: "Has Inner Fault");
// Additional exceptions to catch:

SecurityTokenValidationException, ExpiredSecurityTokenException,
// SecurityAccessDeniedException, MessageSecurityException, and

SecurityNegotiationException.
finally
Console.WriteLine("Press <Enter> to exit.");
Console.ReadLine();
#endregion Main method
Vea también
QualifyLeadRequest

La entidad oportunidad representa una posible venta a clientes nuevos o establecidos.

Ayuda a pronosticar futuras demandas de negocio e ingresos por ventas. Puede crear
una nueva oportunidad en Dynamics 365 for Customer Engagement para supervisar una
consulta de un cliente existente, o convertir un cliente potencial calificado en una
oportunidad. Los vendedores a menudo usan las oportunidades para realizar un
seguimiento de los compromisos de ventas en los que están trabajando actualmente.
Puede realizar el seguimiento de los ingresos estimados, fecha de cierre estimada, y

clasificación de la oportunidad y también en qué fase se encuentra la oportunidad.
Puede seguir el nombre del cliente potencial y el nombre del comercial. Puede
supervisar las actividades relacionadas con la venta potencial, como llamadas
telefónicas, mensajes de correo electrónico y tareas.
Una oportunidad debe asociarse a una cuenta o contacto. Una cuenta y un contacto
pueden tener vínculos a múltiples oportunidades. Las oportunidades contienen
información de la competencia que le ayuda a analizar y encontrar estrategias de ventas
efectivas.
Cada oportunidad puede tener varios productos asociados. Una asociación entre una
oportunidad y un producto se representa mediante la entidad Producto de oportunidad.
Después de determinar si el posible cliente o un cliente existente desea comprar su

producto o servicio, puede cerrar una oportunidad. Al cerrar una oportunidad, esta se
desactiva, pero no se elimina. Esto le ofrece la opción de volver a abrirla más adelante.
Cuando se cierra una oportunidad, se crea una actividad de cierre de oportunidad. Se
representa mediante la entidad Cierre de oportunidad. Puede usar esta entidad para
almacenar información acerca de los ingresos, el motivo por el que se cerró la
oportunidad, la fecha de cierre y el competidor. También contiene información sobre el
usuario que creó la oportunidad.
Las entidades que se pueden asociar a una oportunidad para proporcionar un conjunto
completo de información sobre el compromiso de ventas incluyen: actividades, notas y
datos adjuntos, competidores, ofertas, pedidos y documentación de ventas.
Vea también
Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
Entidad Opportunity
Entidad OpportunityProduct
Entidad OpportunityClose
Ejemplo: Creación de una oportunidad (con enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: Recuperar una oportunidad (enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: Convertir una oportunidad en una oferta (enlace en tiempo de compilación)
Entidades de ventas
Establecer nivel de precios predeterminado para oportunidad, oferta, pedido, factura

Puede crear una oportunidad de un cliente potencial calificado o puede crear una nueva
oportunidad para uno de sus clientes existentes. Puede realizar seguimiento de la
informacin sobre cada oportunidad, como el estado de la oportunidad, la probabilidad
de la venta y la fecha de cierre estimada. Una oportunidad contiene información
importante de ventas que puede usarse posteriormente en ofertas, pedidos de venta, y
facturas. La información de ventas incluye:
Productos y servicios del catálogo de productos y productos fuera de catálogo que

prevé vender
Precios reemplazados de los productos y servicios del catálogo de productos
Productos con descuento de los productos y servicios del catálogo de productos y

los productos fuera de catálogo
Ingresos calculados o estimados
Tasas de flete
Impuestos y totales de costes calculados
Prepare los datos para una oportunidad

Antes de crear una oportunidad, asegúrese de que Dynamics 365 for Customer
Engagement contiene los datos necesarios:
Cree las cuentas, los contactos y clientes potenciales antes de crear una
oportunidad. Puede crear una oportunidad para una cuenta o contacto existentes
o convertir un cliente potencial calificado en una oportunidad.
Cada oportunidad se debe asociar a una cuenta o contacto.
Califique un cliente potencial para una oportunidad con los criterios de calificación
de clientes potenciales de su empresa. Los estados posibles para un cliente
potencial son Abierto, Calificado y Descalificado.
Si agrega productos a una oportunidad, el sistema debe contener un catálogo de

productos, productos, listas de precios y unidades de medida.
Agregue productos existentes y productos
fuera de catálogo
Una única oportunidad puede estar asociada a varios productos que incluyen los
productos existentes y los productos fuera de catálogo. Los productos existentes son
una parte del catálogo de productos y están asociados a las listas de precios del
catálogo de productos. Los productos fuera de catálogo son productos que su empresa
vende, pero que no se incluyen en el catálogo de productos. Los precios de productos
fuera de catálogo no están asociados a las listas de precios del catálogo de productos.
Un producto existente o un producto fuera de catálogo es un elemento de línea en el
registro de oportunidad. Los productos existentes y los productos fuera de catálogo se
representan mediante la entidad de producto de oportunidad. Para asociar los
productos a una oportunidad específica, use el atributo
OpportunityProduct.OpportunityId .
Para configurar un catálogo de productos, unos productos, unas listas de precios y unas
listas de descuentos debe tener privilegios de administrador del sistema.
Agregue productos existentes del catálogo de productos

Para especificar un producto existente del catálogo, establezca el atributo
OpportunityProduct.IsProductOverridden en false . Especifique la información:siguiente:
id. de producto ( OpportunityProduct.ProductId ), precio por unidad

( OpportunityProduct.PricePerUnit ), cantidad ( OpportunityProduct.Quantity ) y unidades
de medida ( OpportunityProduct.UomId ). Para asociar una lista de precios a una
oportunidad, use el atributo Opportunity.PriceLevelId . Puede agregar otros datos
relacionados con el producto, como el importe del impuesto ( OpportunityProduct.Tax ),
el descuento por volumen ( OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount ) o el descuento
manual ( OpportunityProduct.ManualDiscountAmount ).
Agregue productos fuera de catálogo

Aunque, un producto fuera de catálogo no está en el catálogo de productos, puede
agregarlo a una oportunidad. Para especificar un producto fuera de catálogo, establezca
el atributo OpportunityProduct.IsProductOverridden en true . Especifique la información
siguiente: description del producto ( OpportunityProduct.ProductDescription ), precio por
unidad ( OpportunityProduct.PricePerUnit ) y cantidad ( OpportunityProduct.Quantity ).
Puede agregar otros datos relacionados con el producto, como el importe del impuesto
( OpportunityProduct.Tax ), el descuento por volumen
( OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount ) o el descuento manual
( OpportunityProduct.ManualDiscountAmount ).
Reemplazar precio
Para un producto fuera de catálogo, puede usar cualquier precio que desee y las
cantidades que prevé vender. Sin embargo, si agrega un producto existente del
catálogo, tiene la opción de reemplazar el precio de la lista. Para reemplazar el precio de
lista del producto existente, establezca el atributo
OpportunityProduct.IsPriceOverridden en true . Especifique un precio que desee
mediante el atributo OpportunityProduct.PricePerUnit .
Aplicar descuentos
Además del precio que reemplaza, puede aplicar descuentos por volumen y descuentos
manuales. Los descuentos se pueden aplicar a los elementos de línea y una oportunidad
completa.
Por ejemplo, si el promedio de pedido de los clientes es de cinco unidades del

producto, puede crear un incentivo para que los clientes adquieran más de cinco
unidades en el que se aplique un descuento cuando el pedido sea de seis o más
unidades. Un descuento se puede especificar como porcentaje o importe. Para
especificar un descuento por volumen para el producto de oportunidad, use el atributo
OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount . Para especificar un descuento manual para el
producto de oportunidad, use el atributo OpportunityProduct.ManualDiscountAmount .

Para especificar un descuento total de la oportunidad, use el atributo
Opportunity.DiscountAmount .
Calcular impuestos y totales

El impuesto estimado y el valor total estimado de la oportunidad se calculan
automáticamente. El valor estimado se basa en el coste combinado de todos los
productos agregados a la oportunidad y las listas de precios asociadas. En vez de usar el
valor calculado del sistema, puede especificar los ingresos estimados para la
oportunidad. Para ello, establezca el atributo Opportunity.IsRevenueSystemCalculated en
false y especifique el valor estimado en el atributo Opportunity.EstimatedValue .
La desglose del total de costes de oportunidad es el siguiente:
Importe total
Importe sin flete total
Importe de descuento total
Importe total de elemento de línea
Importe de descuento de elemento de línea total
Descuento total
Impuesto total
La posesión de información sobre los costes individuales ayuda a analizar el coste

total. Puede realizar los ajustes necesarios a los precios, los descuentos y el coste
de flete para facilitar el cierre de un acuerdo.
Cierre de oportunidades
Si un cliente decide adquirir productos o servicios de su empresa, puede cerrar una
oportunidad como oportunidad lograda. La estados de oportunidad se especifican en el
atributo Opportunity.StateCode . Si usa enlaces de tipo de compilación, puede usar la
enumeración OpportunityState . Para obtener una lista de valores de estado, vea los
valores de lista desplegable para esta entidad. Para ver los metadatos de las entidades
de su organización, instale la solución Explorador de metadatos que se describe en
Exploración de los metadatos de su organización. También puede examinar la
documentación de referencia para las entidades en la Referencia de entidad.
Cree cierra una oportunidad, se crea automáticamente una actividad creando un

registro del cierre de oportunidad del tipo de entidad. Los estados de la actividad de
cierre de oportunidad se especifican en el atributo OpportunityClose.StateCode . Si usa
enlaces de tipo de compilación, puede usar la enumeración OpportunityCloseState . Para
obtener una lista de valores de estado, vea los valores de lista desplegable para esta
entidad.
La actividad de cierre de oportunidad contiene la información sobre el usuario que creó

la actividad y la fecha y hora en que se creó. Contiene también información acerca de
los ingresos, la fecha de cierre y el competidor estimados. Puede agregar notas que
explican las razones por las que cerró la oportunidad.
Vea también
Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
Entidades de ventas
Entidades personalizadas
Crear clases de entidad con enlace en tiempo de compilación con la herramienta de

generación de código (CrmSvcUtil.exe)
Convertir una oportunidad en una
oferta, un pedido de venta o una factura
Las oportunidades, ofertas, pedidos de ventas y las facturas forman parte del proceso de
ventas. Una oportunidad es la posibilidad de vender productos y servicios a un posible
cliente. Si se gana una oportunidad, puede convertirla en una oferta o en un pedido de
ventas o una factura. El catálogo de productos y los productos fuera de catálogo que se
incluyen en una oportunidad se agregan a una oferta, un pedido de ventas o una
factura durante la conversión. Una oportunidad, una oferta, un pedido de venta y una
factura comparten datos comunes que se pueden volver a usar en el flujo del proceso
de venta. Los datos compartidos incluye la información del usuario, precios y
descuentos de productos, importe de flete, costos totales e impuestos.
Convertir una oportunidad en una oferta, un

pedido de venta o una factura
La siguiente tabla muestra los mensajes que puede usar para convertir una oportunidad
en una oferta, un pedido de ventas o una factura.
Mensaje Descripción
GenerateQuoteFromOpportunityRequest Genera una oferta a partir de una oportunidad.
GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest Genera un pedido de ventas a partir de una

oportunidad.
GenerateInvoiceFromOpportunityRequest Genera una factura desde una oportunidad.
Copiar productos desde una oportunidad a una

oferta, un pedido de venta o una factura
La siguiente tabla muestra los mensajes que puede usar para agregar productos desde
una oportunidad a ofertas, facturas o pedidos de venta existentes.
GetQuoteProductsFromOpportunityRequest Recupera los productos de una oportunidad y

los copia en la oferta especificada.
GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest Recupera los productos de una oportunidad y

los copia en el pedido de venta especificado.
GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest Recupera los productos de una oportunidad y

los copia en la factura especificada.
Vea también
Entidades de ventas
Entidad Oportunidad
Ejemplo: Creación de una oportunidad
(con enlace en tiempo de compilación)
Descargar los ejemplos de administración de negocios
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo crear una oportunidad que contiene un producto del
catálogo de productos y de un producto fuera de catálogo.
Ejemplo
C#
using System;
using System.ServiceModel.Description;
// These namespaces are found in the Microsoft.Xrm.Sdk.dll assembly
// found in the SDK\bin folder.
using Microsoft.Xrm.Sdk.Discovery;
// This namespace is found in Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll assembly
/// <summary>
/// This Sample shows how to create an opportunity with
/// one catalog and one write-in product.
/// </summary>
public class CreateOpportunity
/// <summary>
/// Stores the organization service proxy.
/// </summary>
// Define the IDs needed for this sample.
public Guid _unitGroupId;
public Guid _defaultUnitId;
public Guid _product1Id;
public Guid _discountTypeId;
public Guid _discountId;
public Guid _priceListId;
public Guid _priceListItem1Id;
public Guid _accountId;
public Guid _opportunityId;
public Guid _catalogProductId;
public Guid _catalogProductPriceOverrideId;
public Guid _writeInProductId;
#endregion Class Level Members
/// <summary>
/// Create and configure the organization service proxy.
/// Initiate method to create any data that this sample requires.
/// Create a new opportunity and few opportunity product
/// including write-in product.
/// Optionally delete any entity records that were created for this
sample.
/// </summary>
/// <param name="serverConfig">Contains server connection

information.</param>
/// <param name="promptforDelete">When True, the user will be

prompted to delete all
/// created entities.</param>
public void Run(ServerConnection.Configuration serverConfig, bool

promptForDelete)
try
// Connect to the Organization service.
// The using statement assures that the service proxy will

be properly disposed.

serverConfig.HomeRealmUri,
serverConfig.Credentials, serverConfig.DeviceCredentials))
// This statement is required to enable early-bound type

support.
// Create a new opportunity with user specified

estimated revenue
Opportunity newOpportunity = new Opportunity
Name = "Example Opportunity",
CustomerId = new
EntityReference(Account.EntityLogicalName,
_accountId),
PriceLevelId = new
EntityReference(PriceLevel.EntityLogicalName,
_priceListId),
IsRevenueSystemCalculated = false,
EstimatedValue = new Money(400.00m),
FreightAmount = new Money(10.00m),
DiscountAmount = new Money(0.10m),
DiscountPercentage = 0.20m
};
_opportunityId = _serviceProxy.Create(newOpportunity);
Console.WriteLine("Created {0} with user specified

estimated revenue.",
newOpportunity.Name);
// Create a new opportunity product from the catalog
// Create a catalog product
OpportunityProduct catalogProduct = new

OpportunityProduct
OpportunityId = new
EntityReference(Opportunity.EntityLogicalName,
_opportunityId),
ProductId = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName,
_product1Id),
UoMId = new EntityReference(UoM.EntityLogicalName,

_defaultUnitId),
Quantity = 8,
Tax = new Money(12.42m)
};
_catalogProductId =
_serviceProxy.Create(catalogProduct);
Console.WriteLine("Created the catalog product.");
// Create anothter catalog product and override the list

price
OpportunityProduct catalogProductPriceOverride = new

OpportunityProduct
OpportunityId = new
_opportunityId),
ProductId = new
_product2Id),

_defaultUnitId),
Quantity = 3,
Tax = new Money(2.88m),
IsPriceOverridden = true,
PricePerUnit = new Money(12)
};
_catalogProductPriceOverrideId = _serviceProxy.Create(
catalogProductPriceOverride);
Console.WriteLine(@"Created another catalog product and
overriden the list price.");
// create a new write-in opportunity product with a

manual discount applied
OpportunityProduct writeInProduct = new

OpportunityProduct
OpportunityId = new
_opportunityId),
IsProductOverridden = true,
ProductDescription = "Example Write-in Product",
PricePerUnit = new Money(20.00m),
Quantity = 5,
ManualDiscountAmount = new Money(10.50m),
};
_writeInProductId =
_serviceProxy.Create(writeInProduct);
Console.WriteLine("Created {0}.",
writeInProduct.ProductDescription);
DeleteRequiredRecords(promptForDelete);
// Catch any service fault exceptions that Microsoft Dynamics

CRM throws.
catch
(FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault>)
// You can handle an exception here or pass it back to the

calling method.
throw;
/// <summary>
/// This method creates any entity records that this sample
requires.
/// Create a unit group.
/// Retrieve the default unit.
/// Create few products.
/// Create new discount list and discount.
/// Create new price list and few price list items.
/// Create an account record.
/// </summary>
public void CreateRequiredRecords()
// Create a unit group
UoMSchedule newUnitGroup = new UoMSchedule
Name = "Example Unit Group",
BaseUoMName = "Example Primary Unit"
};
_unitGroupId = _serviceProxy.Create(newUnitGroup);
Console.WriteLine("Created {0}", newUnitGroup.Name);
// Retrieve the default unit id that was automatically created
// when we created the Unit Group
QueryExpression unitQuery = new QueryExpression
EntityName = UoM.EntityLogicalName,
ColumnSet = new ColumnSet("uomid", "name"),
Criteria = new FilterExpression
Conditions =
{
new ConditionExpression
AttributeName = "uomscheduleid",
Operator = ConditionOperator.Equal,
Values = { _unitGroupId }
},
PageInfo = new PagingInfo
PageNumber = 1,
Count = 1
};
// Retrieve the unit.

UoM unit =
(UoM)_serviceProxy.RetrieveMultiple(unitQuery).Entities[0];
_defaultUnitId = unit.UoMId.Value;
Console.WriteLine("Retrieved {0}", unit.Name);
// Create a few products
Product newProduct1 = new Product
ProductNumber = "1",
Name = "Example Product 1",
ProductStructure = new OptionSetValue(1),
QuantityDecimal = 2,
DefaultUoMScheduleId = new
EntityReference(UoMSchedule.EntityLogicalName,
_unitGroupId),
DefaultUoMId = new EntityReference(UoM.EntityLogicalName,

_defaultUnitId)
};
_product1Id = _serviceProxy.Create(newProduct1);
Console.WriteLine("Created {0}", newProduct1.Name);
_unitGroupId),
_defaultUnitId)
};
// Create a new discount list
DiscountType newDiscountType = new DiscountType
Name = "Example Discount List",
IsAmountType = false
};
_discountTypeId = _serviceProxy.Create(newDiscountType);
Console.WriteLine("Created {0}", newDiscountType.Name);
// Create a new discount
Discount newDiscount = new Discount
DiscountTypeId = new
EntityReference(DiscountType.EntityLogicalName,
_discountTypeId),
LowQuantity = 5,
HighQuantity = 10,
Percentage = 3
};
_discountId = _serviceProxy.Create(newDiscount);
Console.WriteLine("Created new discount for the {0}.",

newDiscountType.Name);
// Create a price list
PriceLevel newPriceList = new PriceLevel
Name = "Example Price List"
};
_priceListId = _serviceProxy.Create(newPriceList);
Console.WriteLine("Created {0}", newPriceList.Name);
// Create a price list item for the first product and apply
volume discount
ProductPriceLevel newPriceListItem1 = new ProductPriceLevel
PriceLevelId = new
EntityReference(PriceLevel.EntityLogicalName, _priceListId),
ProductId = new EntityReference(Product.EntityLogicalName,

_product1Id),

_defaultUnitId),
Amount = new Money(20),
_discountTypeId)
};
_priceListItem1Id = _serviceProxy.Create(newPriceListItem1);
Console.WriteLine(@"Created price list item for the {0} and

applied
volume discount.", newProduct1.Name);
// Create a price list item for the second product
PriceLevelId = new

_product2Id),

_defaultUnitId),
Amount = new Money(15)
};
Console.WriteLine("Created price list item for the {0}.",

newProduct1.Name);
//Publish Product1
SetStateRequest publishRequest1 = new SetStateRequest
EntityMoniker = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _product1Id),
State = new OptionSetValue((int)ProductState.Active),
Status = new OptionSetValue(1)
};
_serviceProxy.Execute(publishRequest1);
//Publish Product2
EntityMoniker = new
};
Console.WriteLine("Published both the products");
// Create an account record for the opporutnity's potential

customerid
Account newAccount = new Account
Name = "Example Account"
};
_accountId = _serviceProxy.Create(newAccount);
Console.WriteLine("Created {0}", newAccount.Name);
return;
/// <summary>
/// Deletes any entity records that were created for this sample.
/// <param name="prompt">Indicates whether to prompt the user to

delete
/// the records created in this sample.</param>
/// </summary>
public void DeleteRequiredRecords(bool prompt)
bool deleteRecords = true;
if (prompt)
Console.WriteLine("\nDo you want these entity records

deleted? (y/n)");
deleteRecords = (answer.StartsWith("y") ||
answer.StartsWith("Y"));
if (deleteRecords)
_serviceProxy.Delete("opportunityproduct",
_writeInProductId);
_catalogProductPriceOverrideId);
_catalogProductId);
_serviceProxy.Delete("opportunity", _opportunityId);
_serviceProxy.Delete("account", _accountId);
_serviceProxy.Delete("productpricelevel",
_priceListItem1Id);
_priceListItem2Id);
_serviceProxy.Delete("pricelevel", _priceListId);
_serviceProxy.Delete("product", _product1Id);
_serviceProxy.Delete("discount", _discountId);
_serviceProxy.Delete("discounttype", _discountTypeId);
_serviceProxy.Delete("uomschedule", _unitGroupId);
Console.WriteLine("Entity records have been deleted.");
#region Main
/// <summary>
/// </summary>
try
// Obtain the target organization's Web address and client

logon
CreateOpportunity app = new CreateOpportunity();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault> fe
= ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
#endregion Main
Vea también
Entidades Oportunidad
Ejemplo: Recuperar una oportunidad (enlace en tiempo de compilación)

Ejemplo: recuperar una oportunidad
(con enlace en tiempo de compilación)
Descargar los ejemplos de administración de negocios .
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo recuperar una oportunidad y los productos relacionados
con la oportunidad.
Ejemplo
C#
using System;
/// <summary>
/// This Sample shows how to retrieve an opportunity with
/// related opportunity products.
/// </summary>
public class RetrieveOpportunity
/// <summary>
/// </summary>
OrganizationServiceProxy _serviceProxy;
public Guid _defaultUnitId;
public Guid _discountTypeId;
public Guid _discountId;
public Guid _opportunityProduct1Id;
/// <summary>
/// Initiate method to create any data that this sample requires.
/// Retrieve opportunity and opportunity products.
sample.
/// </summary>



promptForDelete)
try



support.
// Call the method to create any data that this sample

requires.
// Retrieve Opportunity record.
Opportunity checkOpportunity =
(Opportunity)_serviceProxy.Retrieve(
Opportunity.EntityLogicalName,
_opportunityId,
new ColumnSet("name"));
Console.WriteLine("Retrieved {0}",
checkOpportunity.Name);
// Retrieve the related opportunity products
QueryExpression opportunityProductsQuery = new

QueryExpression
EntityName = OpportunityProduct.EntityLogicalName,
ColumnSet = new ColumnSet("opportunityproductid",

"volumediscountamount"),
Conditions =
AttributeName = "opportunityid",
Values = { _opportunityId }
};
DataCollection<Entity> opportunityProducts =
_serviceProxy.RetrieveMultiple(
opportunityProductsQuery).Entities;
foreach (Entity entity in opportunityProducts)

{
OpportunityProduct opportunityProduct =
(OpportunityProduct)entity;
Console.WriteLine("Retrieved Opportunity Product

{0}",
opportunityProduct.OpportunityProductId.Value);

CRM throws.
catch

calling method.
throw;
/// <summary>
requires.
/// Create a unit group.
/// Retrieve the default unit.
/// Create few products.
/// Create new discount list and discount.
/// Create new price list and few price list items.
/// Create a new opportunity and few opportunity products.

/// </summary>
};
Conditions =
{
},
PageNumber = 1,
Count = 1
};

UoM unit =
_unitGroupId),

_defaultUnitId)
};
_unitGroupId),
_defaultUnitId)
};
// Create a new discount list
DiscountType newDiscountType = new DiscountType
Name = "Example Discount List",
IsAmountType = false
};
_discountTypeId = _serviceProxy.Create(newDiscountType);
Console.WriteLine("Created {0}", newDiscountType.Name);
// Create a new discount
Discount newDiscount = new Discount
_discountTypeId),
LowQuantity = 5,
HighQuantity = 10,
Percentage = 3
};
_discountId = _serviceProxy.Create(newDiscount);
Console.WriteLine("Created new discount for the {0}.",

newDiscountType.Name);
};
volume discount
PriceLevelId = new

_product1Id),

_defaultUnitId),
Amount = new Money(20),
_discountTypeId)
};
Console.WriteLine(@"Created price list item for the {0} and

applied
volume discount.", newProduct1.Name);
PriceLevelId = new

_product2Id),

_defaultUnitId),
};
Console.WriteLine("Created price list item for the {0}.",

newProduct1.Name);
//Publish Product1
EntityMoniker = new
};
//Publish Product2
EntityMoniker = new
};
// Create an account record for the opporutnity's potential

customerid
};
// Create a new opportunity
CustomerId = new EntityReference(Account.EntityLogicalName,
_accountId),
PriceLevelId = new
_priceListId)
};
Console.WriteLine("Created {0}.", newOpportunity.Name);
// Create some opportunity products
OpportunityProduct newOpportunityProduct1 = new

OpportunityProduct
OpportunityId = new
_opportunityId),
_product1Id),
_defaultUnitId),
Quantity = 8
};
_opportunityProduct1Id =
_serviceProxy.Create(newOpportunityProduct1);

OpportunityProduct
OpportunityId = new
_opportunityId),
_product2Id),
_defaultUnitId),
Quantity = 1
};
_opportunityProduct2Id = _serviceProxy.Create(
newOpportunityProduct2);
Console.WriteLine("Created few opportunity products.");
return;
/// <summary>

delete
/// the records created in this sample.</param>
/// </summary>
if (prompt)

deleted? (y/n)");
if (deleteRecords)
_opportunityProduct1Id);
_priceListItem1Id);
_priceListItem2Id);
_serviceProxy.Delete("discount", _discountId);
_serviceProxy.Delete("discounttype", _discountTypeId);
#region Main
/// <summary>
/// </summary>
try

logon
RetrieveOpportunity app = new RetrieveOpportunity();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault> fe
= ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
#endregion Main
Vea también
Ejemplo: Convertir una oportunidad en una oferta (enlace en tiempo de compilación)

Ejemplo: convertir una oportunidad en
una oferta (enlace en tiempo de
compilación)
Descargue los ejemplos de administración de negocios .
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo convertir una oportunidad que contiene productos del
catálogo de productos y un producto fuera de catálogo en una oferta. También muestra
cómo sobrescribir un precio de un producto del catálogo de productos.
Ejemplo
C#
using System;
/// <summary>
/// This sample shows how to convert an opporutnity to a quote.
/// </summary>
public class ConvertOpportunityToQuote
/// <summary>
/// </summary>
public Guid _writeInProductId;
public Guid _quoteId;
/// <summary>
/// Initiate creating all entity records that this sample requires.
/// Convert an opportunity to quote
sample.
/// </summary>



promptForDelete)
try


serverConfig.HomeRealmUri,
serverConfig.Credentials, serverConfig.DeviceCredentials))

support.

requires.
// Convert an opportunity to quote.
GenerateQuoteFromOpportunityRequest quoteRequest = new

GenerateQuoteFromOpportunityRequest()
// Columns that will be transferred
ColumnSet = new ColumnSet("name", "customerid"),
OpportunityId = _opportunityId
};
GenerateQuoteFromOpportunityResponse quoteResponse =
(GenerateQuoteFromOpportunityResponse)_serviceProxy.Execute(quoteRequest);
_quoteId = quoteResponse.Entity.Id;
Console.WriteLine("Created the quote from an

opportunity.");
catch

calling method.
throw;
/// <summary>
requires.
/// Create a unit group, few products, price list and price list
items.
/// Create few opportunities, opportunity products and a write-in

product.
/// </summary>
// Create a unit group.
};
// retrieve the unit id.
Criteria = new FilterExpression(),
PageNumber = 1,
Count = 1
};
unitQuery.Criteria.AddCondition("uomscheduleid",
ConditionOperator.Equal, _unitGroupId);

UoM unit =
EntityReference(UoMSchedule.EntityLogicalName, _unitGroupId),

unit.Id)
};

unit.Id)
};
};
// Create a price list items for the products
PriceLevelId = new

_product1Id),
UoMId = new EntityReference(UoM.EntityLogicalName, unit.Id),
};
Console.WriteLine("Created price list for {0}",

newProduct1.Name);
PriceLevelId = new

_product2Id),
};

newProduct2.Name);
//Publish Product1
EntityMoniker = new
};
//Publish Product2
EntityMoniker = new
};
// Create an account record for the opportunity's potential

customerid
};
// Create a new opportunity
CustomerId = new EntityReference(Account.EntityLogicalName,

_accountId),
PriceLevelId = new
FreightAmount = new Money(10.00m)
};
Console.WriteLine("Created {0}", newOpportunity.Name);
// Create an opportunity product

OpportunityProduct
OpportunityId = new
EntityReference(Opportunity.EntityLogicalName, _opportunityId),

_product1Id),
Quantity = 3,
};
Console.WriteLine("Created opportunity product for {0} and {1}",

newOpportunity.Name, newProduct1.Name);
// Create a catalog product and override the price per unit

OpportunityProduct
OpportunityId = new

_product2Id),
Quantity = 1,
PricePerUnit = new Money(12),
};
Console.WriteLine("Created opportunity product for {0} and {1}",

newOpportunity.Name, newProduct2.Name);
// Create a write-in product with a manual discount
OpportunityProduct newWriteInProduct = new OpportunityProduct
OpportunityId = new
// set this attribute to make it a write-in product
IsProductOverridden = true,
ProductDescription = "Example Write-in Product",
PricePerUnit = new Money(20.00m),
Quantity = 5,
ManualDiscountAmount = new Money(10.50m),
};
_writeInProductId = _serviceProxy.Create(newWriteInProduct);
Console.WriteLine("Created {0}",
newWriteInProduct.ProductDescription);
return;
/// <summary>

delete the records created in this sample.</param>
/// </summary>
if (prompt)

deleted? (y/n)");
if (deleteRecords)
_serviceProxy.Delete(Quote.EntityLogicalName, _quoteId);
_serviceProxy.Delete(OpportunityProduct.EntityLogicalName,
_writeInProductId);
_serviceProxy.Delete(Opportunity.EntityLogicalName,
_opportunityId);
_serviceProxy.Delete(ProductPriceLevel.EntityLogicalName,
_priceListItem1Id);
_priceListItem2Id);
_serviceProxy.Delete(Product.EntityLogicalName,
_product1Id);
_product2Id);
_serviceProxy.Delete(PriceLevel.EntityLogicalName,
_priceListId);
_serviceProxy.Delete(UoMSchedule.EntityLogicalName,
_unitGroupId);
#region Main
/// <summary>
/// </summary>
try

logon
ConvertOpportunityToQuote app = new

ConvertOpportunityToQuote();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
#endregion Main
Vea también
GenerateQuoteFromOpportunityRequest
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) admite la creación sólida de ofertas,

pedidos de venta (pedidos) y facturas. Puede crear una oferta seleccionando los
productos directamente del catálogo de productos, especificando la lista de precios
(como venta al por mayor o venta al por menor) y especificando el número de unidades
solicitado. Si tiene permiso, también puede aplicar descuentos. Se admiten los modelos
múltiples de precios, como venta al por mayor frente a la venta al por menor, y se
pueden hacer descuentos por elemento de línea en función del volumen o el reemplazo
manual. Además, los descuentos totales se pueden aplicar a la oferta completa.
Una oferta es una oferta formal de productos o servicios propuestos a precios

específicos y con las condiciones de pago relacionadas que se envían a un cliente
potencial. Puede crear una oferta, guardarla como borrador y especificar si está activa
(presentada al cliente) o cerrada (completada, como o pedido o no). Una oferta puede
tener una fecha de vencimiento (cuando se prometido al cliente), fechas eficaces
(cuando debe ser aceptada o rechazada) y fechas de entrega solicitadas. Además, una
oferta puede contener muchas direcciones de "entrega" (por elemento de línea) o un
ajuste "will call" para que los elementos sean recogidos por el cliente.
Si se crea una oferta a partir de una oportunidad, Dynamics 365 Customer Engagement
(on-premises) usará los productos asociados a la oportunidad como base para el
borrador. Cuando se convierte una oferta en un pedido, el usuario puede mantener la
oportunidad abierta o cerrarla. Si el usuario la cierra, se registrará la cantidad final de
ingresos.
Una oferta puede estar asociada a las siguientes entidades:
Uno o varios productos y una lista de precios
Uno o más competidores
Una oportunidad
Un cliente
Una o más notas y datos adjuntos
Una o más direcciones de clientes
La entidad quote detail (quote product) representa un elemento de línea de una

oferta. Cada oferta puede tener varios registros de detalle de oferta (producto de
oferta).
La entidad quote close activity representa una actividad que se genera cuando
se cierra una oferta.
Un pedido de venta (nombre de entidad:pedido) es una oferta que ha sido

aceptada. Cuando se completa el pedido, cierre el pedido y marque el estado
como completado. Más información: Ejemplo: Realizar un pedido de ventas
７ Nota
No puede establecer el estado de varios pedidos como completados de una

sola vez.
Una factura es un pedido que ha sido facturado.
Consulte también
Entidad Quote
Entidad QuoteDetail
Entidad QuoteClose
Entidad SalesOrder
Entidad SalesOrderDetail
Entidad OrderClose
Entidad Invoice
Entidad InvoiceDetail
Ejemplo: Configurar precios negativos en oportunidades, ofertas y pedidos de ventas
Ejemplo: Procesar ofertas, pedidos de venta y facturas
Ejemplo: Realizar un pedido de venta
Entidades de ventas

Ejemplo: Configurar precios negativos
en oportunidades, ofertas y pedidos de
ventas
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo configurar precios negativos en oportunidades, ofertas y
pedidos de ventas.
Ejemplo
C#
using System;
using System.Collections.Generic;
// located in the SDK\bin folder of the SDK download.
/// <summary>
/// Show how to set negative values for amount and number attributes in
/// opportunities, quotes, sales orders.
/// </summary>
/// <remarks>
/// At run-time, you will be given the option to delete all the
/// database records created by this program.</remarks>
public class WorkingWithNegativePrices
private Guid _salesManagerId;
private Guid _unitGroupId;
private Guid _defaultUnitId;
private Guid _product1Id;

private Guid _product2Id;
private Guid _priceListId;
private Guid _priceListItem1Id;
private Guid _priceListItem2Id;
private Guid _catalogProductId;
private Guid _quoteId;
private Guid _quoteDetailId;
private Guid _orderId;
private Guid _orderDetailId;
private List<Guid> _salesRepresentativeIds = new List<Guid>();
/// <summary>
/// This method first connects to the Organization service.

Afterwards, an
/// opportunity is created to demonstrate a negative estimated

value. This is
/// followed by the creation of a quote with a negative product

quantity.
/// Finally, a sales order with a negative product price is shown.
/// </summary>



promptforDelete)
try



support.
#region Opportunity with negative estimated value
// Create a new opportunity with user-specified negative
// estimated value.
Opportunity opportunity = new Opportunity
CustomerId = new
_accountId),
PriceLevelId = new
_priceListId),
IsRevenueSystemCalculated = false,
EstimatedValue = new Money(-400.00m),
FreightAmount = new Money(10.00m),
ActualValue = new Money(-390.00m),
OwnerId = new EntityReference
Id = _salesRepresentativeIds[0],
LogicalName = SystemUser.EntityLogicalName
};
_opportunityId = _serviceProxy.Create(opportunity);
opportunity.Id = _opportunityId;
// Create a catalog product for the opportunity.
OpportunityProduct catalogProduct = new

OpportunityProduct
OpportunityId = opportunity.ToEntityReference(),
ProductId = new
_product1Id),
_defaultUnitId),
Quantity = 8,
Tax = new Money(12.42m),
};
_catalogProductId =
_serviceProxy.Create(catalogProduct);
Console.WriteLine("Created opportunity with negative

estimated value.");
#endregion
#region Quote with negative quantity
// Create the quote.
Quote quote = new Quote()
CustomerId = new
_accountId),
Name = "Sample Quote",
PriceLevelId = new
_priceListId)
};
_quoteId = _serviceProxy.Create(quote);
quote.Id = _quoteId;
// Set the quote's product quantity to a negative value.
QuoteDetail quoteDetail = new QuoteDetail()
ProductId = new
_product1Id),
Quantity = -4,
QuoteId = quote.ToEntityReference(),
_defaultUnitId)
};
_quoteDetailId = _serviceProxy.Create(quoteDetail);
Console.WriteLine("Created quote with negative

quantity.");
#endregion
#region Sales Order with negative price
// Create the sales order.
SalesOrder order = new SalesOrder()
Name = "Faux Order",
DateFulfilled = new DateTime(2010, 8, 1),
PriceLevelId = new
_priceListId),
CustomerId = new
_accountId),
FreightAmount = new Money(20.0M)
};
_orderId = _serviceProxy.Create(order);
order.Id = _orderId;
// Add the product to the order with the price overriden

with a
// negative value.
SalesOrderDetail orderDetail = new SalesOrderDetail()
ProductId = new
_product1Id),
Quantity = 4,
SalesOrderId = order.ToEntityReference(),
PricePerUnit = new Money(-40.0M),
_defaultUnitId)
};
_orderDetailId = _serviceProxy.Create(orderDetail);
Console.WriteLine("Created order with negative price per

unit.");
#endregion
DeleteRequiredRecords(promptforDelete);

CRM throws.
catch

calling method.
throw;
/// <summary>
/// Creates any entity records that this sample requires.
/// </summary>
#region Create or Retrieve the necessary system users
// Retrieve the ldapPath
String ldapPath = String.Empty;
// Retrieve the sales team - 1 sales manager and 2 sales

representatives.
_salesManagerId =
SystemUserProvider.RetrieveSalesManager(_serviceProxy, ref
ldapPath);
_salesRepresentativeIds =
SystemUserProvider.RetrieveSalespersons(_serviceProxy, ref
ldapPath);
#endregion
#region Create records to support Opportunity records
};
Conditions =
{
},
PageNumber = 1,
Count = 1
};

UoM unit =
_unitGroupId),

_defaultUnitId)
};
_unitGroupId),

_defaultUnitId)
};
};
volume discount
PriceLevelId = new

_product1Id),

_defaultUnitId),
};
PriceLevelId = new

_product2Id),

_defaultUnitId),
};
//Publish Product1
EntityMoniker = new
};
//Publish Product2
EntityMoniker = new
};

customerid
Name = "Margie's Travel",
Address1_PostalCode = "99999"
};
_accountId = (_serviceProxy.Create(newAccount));
#endregion Create records to support Opportunity records
/// <summary>
/// <param name="prompt">Indicates whether to prompt the user
/// to delete the records created in this sample.</param>
/// </summary>
// Two of the contracts, their associated account and the

contract template
// records that were created and used in this sample will

continue to exist
// on your system because contracts that have been invoiced

cannot be deleted
// in Microsoft Dynamics CRM. They can only be put on hold or

canceled.
if (prompt)

(y/n) [y]: ");
toBeDeleted = true;
else
if (toBeDeleted)
_serviceProxy.Delete(SalesOrderDetail.EntityLogicalName,
_orderDetailId);
_serviceProxy.Delete(SalesOrder.EntityLogicalName,
_orderId);
_serviceProxy.Delete(QuoteDetail.EntityLogicalName,
_quoteDetailId);
_serviceProxy.Delete(Quote.EntityLogicalName, _quoteId);
_serviceProxy.Delete(Opportunity.EntityLogicalName,
_opportunityId);
_priceListItem1Id);
_priceListItem2Id);
_priceListId);
_product1Id);
_product2Id);
_unitGroupId);
Console.WriteLine("Entity record(s) have been deleted.");
#region Main method
/// <summary>
/// </summary>
try

logon
WorkingWithNegativePrices app = new

WorkingWithNegativePrices();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
Vea también
Entidad PriceLevel
Entidad Opportunity
Ejemplo: Configurar precios negativos en oportunidades, ofertas y pedidos de ventas

Ejemplo: procesar ofertas, pedidos de
venta y facturas
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo convertir una oportunidad lograda en una oferta y, a
continuación, cómo convertir una oferta en un pedido de venta y luego convertir un
pedido de venta en una factura. También muestra cómo bloquear y desbloquear el
pedido de venta y los precios de facturas.
Ejemplo
C#
using System;
// located in the SDK\bin folder of the SDK download.
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
/// <summary>
/// Demonstrates how to convert a "won" opportunity to a quote and then

convert a quote
/// to a sales order, and a sales order to an invoice. Also demonstrates
/// locking/unlocking prices on both sales orders and invoices.

</summary>
/// <remarks>
/// database records created by this program.</remarks>
public class ProcessingQuotesAndSalesOrders
private Guid _loseOpportunityId;
private Guid _unitGroupId;
private Guid _defaultUnitId;
private Guid _productId;
private Guid _priceListId;
private Guid _priceListItemId;
private Guid _quoteId;
private Guid _closeQuoteId;
private Guid _quoteDetailId;
private Guid _salesOrderId;
private Guid _closeSalesOrderId;
private Guid _invoiceId;
/// <summary>
/// This method first connects to the Organization service.

Afterwards, a
/// quote is created. This quote is then converted to an order, and

the pricing
/// is unlocked and relocked. This is followed by the order being

converted
/// to an invoice, and the pricing is locked then unlocked.
/// </summary>



promptforDelete)
try



support.
#region Create Opportunities
// Create an opportunity
var crmOpportunity = new Opportunity

{
CustomerId = new
EntityReference(Account.EntityLogicalName, _accountId),
Name = "Sample",
PriceLevelId = new
_priceListId)
};
_opportunityId = _serviceProxy.Create(crmOpportunity);
crmOpportunity = new Opportunity
CustomerId = new
EntityReference(Account.EntityLogicalName, _accountId),
Name = "Another Sample",
PriceLevelId = new
_priceListId)
};
_loseOpportunityId =
_serviceProxy.Create(crmOpportunity);
Console.WriteLine("Opportunities created.");
#endregion
#region Win Opportunity
// Close the opportunity as won
var winOppRequest = new WinOpportunityRequest
OpportunityClose = new OpportunityClose
OpportunityId = new EntityReference
(Opportunity.EntityLogicalName,
_opportunityId)
},
Status = new
OptionSetValue((int)opportunity_statuscode.Won)
};
_serviceProxy.Execute(winOppRequest);
Console.WriteLine("Opportunity closed as Won.");
#endregion
#region Lose Opportunity
var loseOppRequest = new LoseOpportunityRequest
OpportunityClose = new OpportunityClose
OpportunityId = new EntityReference
(Opportunity.EntityLogicalName,
_loseOpportunityId)
},
Status = new
OptionSetValue((int)opportunity_statuscode.Canceled)
};
_serviceProxy.Execute(loseOppRequest);
Console.WriteLine("Opportunity closed as Lost.");
#endregion
#region Convert Opportunity to a Quote
// Convert the opportunity to a quote
var genQuoteFromOppRequest = new

OpportunityId = _opportunityId,
ColumnSet = new ColumnSet("quoteid", "name")
};
var genQuoteFromOppResponse =
(GenerateQuoteFromOpportunityResponse)
_serviceProxy.Execute(genQuoteFromOppRequest);
Quote quote =
genQuoteFromOppResponse.Entity.ToEntity<Quote>();
_quoteId = quote.Id;
Console.WriteLine("Quote generated from the

Opportunity.");
#endregion
#region Close Quote
// convert the opportunity to a quote
genQuoteFromOppRequest = new
OpportunityId = _opportunityId,
ColumnSet = new ColumnSet("quoteid", "name")
};
genQuoteFromOppResponse =
(GenerateQuoteFromOpportunityResponse)
_serviceProxy.Execute(genQuoteFromOppRequest);
Quote closeQuote =
genQuoteFromOppResponse.Entity.ToEntity<Quote>();
_closeQuoteId = closeQuote.Id;
// Activate the quote
SetStateRequest activateQuote = new SetStateRequest()
EntityMoniker = closeQuote.ToEntityReference(),
State = new OptionSetValue((int)QuoteState.Active),
Status = new
OptionSetValue((int)quote_statuscode.InProgress)
};
_serviceProxy.Execute(activateQuote);
// Close the quote
CloseQuoteRequest closeQuoteRequest = new

CloseQuoteRequest()
QuoteClose = new QuoteClose()
QuoteId = closeQuote.ToEntityReference(),
Subject = "Quote Close " +

DateTime.Now.ToString()
},
Status = new OptionSetValue(-1)
};
_serviceProxy.Execute(closeQuoteRequest);
Console.WriteLine("Quote Closed");
#endregion
#region Create Quote's Product
// Set the quote's product
QuoteDetail quoteDetail = new QuoteDetail()
ProductId = new
_productId),
Quantity = 1,
QuoteId = quote.ToEntityReference(),
_defaultUnitId)
};
_quoteDetailId = _serviceProxy.Create(quoteDetail);
Console.WriteLine("Quote Product created.");
// Activate the quote
activateQuote = new SetStateRequest()
EntityMoniker = quote.ToEntityReference(),
State = new OptionSetValue((int)QuoteState.Active),
Status = new
OptionSetValue((int)quote_statuscode.InProgress)
};
_serviceProxy.Execute(activateQuote);
Console.WriteLine("Quote activated.");
// Mark the quote as won
// Note: this is necessary in order to convert a quote

into a
// SalesOrder.
WinQuoteRequest winQuoteRequest = new WinQuoteRequest()
QuoteClose = new QuoteClose()
Subject = "Quote Close" +

DateTime.Now.ToString(),
QuoteId = quote.ToEntityReference()
},
};
_serviceProxy.Execute(winQuoteRequest);
Console.WriteLine("Quote won.");
#endregion
#region Convert Quote to SalesOrder
// Define columns to be retrieved after creating the

order
ColumnSet salesOrderColumns =
new ColumnSet("salesorderid", "totalamount");
// Convert the quote to a sales order
ConvertQuoteToSalesOrderRequest convertQuoteRequest =
new ConvertQuoteToSalesOrderRequest()
QuoteId = _quoteId,
ColumnSet = salesOrderColumns
};
ConvertQuoteToSalesOrderResponse convertQuoteResponse =
(ConvertQuoteToSalesOrderResponse)_serviceProxy.Execute(convertQuoteRequest)
;
SalesOrder salesOrder =
(SalesOrder)convertQuoteResponse.Entity;
_salesOrderId = salesOrder.Id;
Console.WriteLine("Converted Quote to SalesOrder.");
#endregion
#region Cancel Sales Order

order
salesOrderColumns = new ColumnSet("salesorderid",

"totalamount");
// Convert the quote to a sales order
convertQuoteRequest =
new ConvertQuoteToSalesOrderRequest()
QuoteId = _quoteId,
ColumnSet = salesOrderColumns
};
convertQuoteResponse =
(ConvertQuoteToSalesOrderResponse)_serviceProxy.Execute(convertQuoteRequest)
;
SalesOrder closeSalesOrder =
(SalesOrder)convertQuoteResponse.Entity;
_closeSalesOrderId = closeSalesOrder.Id;
CancelSalesOrderRequest cancelRequest = new

CancelSalesOrderRequest()
OrderClose = new OrderClose()
SalesOrderId =
closeSalesOrder.ToEntityReference(),
Subject = "Close Sales Order " + DateTime.Now
},
};
_serviceProxy.Execute(cancelRequest);
Console.WriteLine("Canceled sales order");
#endregion
#region Lock pricing on SalesOrder
// Note: after converting a won quote to an order, the

pricing of
// the order is locked by default.
// Retrieve current price list
ProductPriceLevel priceListItem =
(ProductPriceLevel)_serviceProxy.Retrieve(
ProductPriceLevel.EntityLogicalName,
_priceListItemId,
new ColumnSet("productpricelevelid", "amount")
);
Console.WriteLine("Current price list retrieved.");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Details before update:");
Console.WriteLine("----------------");
Console.WriteLine("Current order total: {0}",
salesOrder.TotalAmount.Value);
Console.WriteLine("Current price per item: {0}",
priceListItem.Amount.Value);
Console.WriteLine("</End of Listing>");
// Update the price list
priceListItem.Amount = new Money(30.0M);
UpdateRequest updatePriceListItem = new UpdateRequest()
Target = priceListItem,
};
_serviceProxy.Execute(updatePriceListItem);
Console.WriteLine("Price list updated.");
// Retrieve the order
SalesOrder updatedSalesOrder =
(SalesOrder)_serviceProxy.Retrieve(
SalesOrder.EntityLogicalName,
_salesOrderId,
new ColumnSet("salesorderid", "totalamount")
);
Console.WriteLine("Updated order retrieved.");

Console.WriteLine("Details after update:");
updatedSalesOrder.TotalAmount.Value);
// Unlock the order pricing
UnlockSalesOrderPricingRequest unlockOrderRequest =
new UnlockSalesOrderPricingRequest()
SalesOrderId = _salesOrderId
};
_serviceProxy.Execute(unlockOrderRequest);
Console.WriteLine("Order pricing unlocked.");
// Retrieve the order
updatedSalesOrder = (SalesOrder)_serviceProxy.Retrieve(
SalesOrder.EntityLogicalName,
_salesOrderId,
new ColumnSet("salesorderid", "totalamount")
);
Console.WriteLine("Updated order retrieved.");

Console.WriteLine("Details after update and unlock:");
updatedSalesOrder.TotalAmount.Value);
// Relock the order pricing
LockSalesOrderPricingRequest lockOrderRequest =
new LockSalesOrderPricingRequest()
SalesOrderId = _salesOrderId
};
_serviceProxy.Execute(lockOrderRequest);
Console.WriteLine("Order pricing relocked.");
#endregion
#region Convert SalesOrder to Invoice

invoice
ColumnSet invoiceColumns =
new ColumnSet("invoiceid", "totalamount");
// Convert the order to an invoice
ConvertSalesOrderToInvoiceRequest convertOrderRequest =
new ConvertSalesOrderToInvoiceRequest()
SalesOrderId = _salesOrderId,
ColumnSet = invoiceColumns
};
ConvertSalesOrderToInvoiceResponse convertOrderResponse
=
(ConvertSalesOrderToInvoiceResponse)_serviceProxy.Execute(convertOrderReques
t);
Invoice invoice = (Invoice)convertOrderResponse.Entity;
_invoiceId = invoice.Id;
Console.WriteLine("Converted SalesOrder to Invoice.");
#endregion
#region Lock pricing on Invoice
// Note: after converting a SalesOrder to Invoice, the

pricing of
// the Invoice is locked by default.
// Retrieve current price list
priceListItem =
(ProductPriceLevel)_serviceProxy.Retrieve(
ProductPriceLevel.EntityLogicalName,
_priceListItemId,
new ColumnSet("productpricelevelid", "amount")
);
Console.WriteLine("Current price list retrieved.");
Console.WriteLine("Details before lock and update:");
Console.WriteLine("Current invoice total: {0}",
invoice.TotalAmount.Value);
// Update the price list
priceListItem.Amount = new Money(40.0M);
updatePriceListItem = new UpdateRequest()
Target = priceListItem
};
_serviceProxy.Execute(updatePriceListItem);
Console.WriteLine("Price list updated.");
// Retrieve the invoice
Invoice updatedInvoice =
(Invoice)_serviceProxy.Retrieve(
Invoice.EntityLogicalName,
_invoiceId,
new ColumnSet("invoiceid", "totalamount")
);
Console.WriteLine("Updated invoice retrieved.");
Console.WriteLine("Details after lock and update:");
updatedInvoice.TotalAmount.Value);
// Unlock the invoice pricing
UnlockInvoicePricingRequest unlockInvoiceRequest =
new UnlockInvoicePricingRequest()
InvoiceId = _invoiceId
};
_serviceProxy.Execute(unlockInvoiceRequest);
Console.WriteLine("Invoice pricing unlocked.");
// Retrieve the invoice
updatedInvoice = (Invoice)_serviceProxy.Retrieve(
Invoice.EntityLogicalName,
_invoiceId,
new ColumnSet("invoiceid", "totalamount")
);
Console.WriteLine("Updated invoice retrieved.");
Console.WriteLine("Details after update and unlock:");
updatedInvoice.TotalAmount.Value);
// Relock the invoice pricing
LockInvoicePricingRequest lockInvoiceRequest =
new LockInvoicePricingRequest()
InvoiceId = _invoiceId
};
_serviceProxy.Execute(lockInvoiceRequest);
Console.WriteLine("Invoice pricing relocked.");
#endregion

CRM throws.
catch

calling method.
throw;
/// <summary>
/// Creates any entity records that this sample requires.
/// </summary>
};
Console.WriteLine("Create {0}", newUnitGroup.Name);
Conditions =
{
},
PageNumber = 1,
Count = 1
};

UoM unit =
Product newProduct = new Product
Name = "Example Product",
DefaultUoMScheduleId =
new EntityReference(UoMSchedule.EntityLogicalName,
_unitGroupId),
DefaultUoMId =
new EntityReference(UoM.EntityLogicalName,
_defaultUnitId)
};
_productId = _serviceProxy.Create(newProduct);
newProduct.Id = _productId;
Console.WriteLine("Create {0}", newProduct.Name);
};
// Create a price list item for the product and apply volume
discount
ProductPriceLevel newPriceListItem = new ProductPriceLevel
PriceLevelId =
new EntityReference(PriceLevel.EntityLogicalName,
_priceListId),
ProductId =
new EntityReference(Product.EntityLogicalName,
_productId),
UoMId =
new EntityReference(UoM.EntityLogicalName,
_defaultUnitId),
Amount = new Money(20.0M),
};
_priceListItemId = _serviceProxy.Create(newPriceListItem);
// Publish the product
SetStateRequest publishRequest = new SetStateRequest
EntityMoniker = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productId),
};
_serviceProxy.Execute(publishRequest);
Console.WriteLine("Published {0}", newProduct.Name);

customerid
Name = "Litware, Inc.",
Address1_PostalCode = "60661"
};
newAccount.Id = _accountId;
/// <summary>
/// <param name="prompt">Indicates whether to prompt the user
/// to delete the records created in this sample.</param>
/// </summary>
// The three system users that were created by this sample will
continue to
// exist on your system because system users cannot be deleted

in Microsoft
// Dynamics CRM. They can only be enabled or disabled.
if (prompt)

(y/n) [y]: ");
toBeDeleted = true;
else
if (toBeDeleted)
// Delete all records created in this sample.
_serviceProxy.Delete("invoice", _invoiceId);
_serviceProxy.Delete("salesorder", _salesOrderId);
_serviceProxy.Delete("salesorder", _closeSalesOrderId);
_serviceProxy.Delete("quotedetail", _quoteDetailId);
_serviceProxy.Delete("quote", _quoteId);
_serviceProxy.Delete("quote", _closeQuoteId);
_serviceProxy.Delete("opportunity", _loseOpportunityId);
_serviceProxy.Delete("productpricelevel", _priceListItemId);
_serviceProxy.Delete("product", _productId);
Console.WriteLine("Entity record(s) have been deleted.");
#region Main method
/// <summary>
/// </summary>
try

logon
ProcessingQuotesAndSalesOrders app = new

ProcessingQuotesAndSalesOrders();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
Vea también
Ejemplo: Realizar un pedido de venta
WinQuoteRequest
ConvertQuoteToSalesOrderRequest
UnlockSalesOrderPricingRequest
LockSalesOrderPricingRequest
Ejemplo: realizar un pedido de venta
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo crear un pedido de venta y cómo cerrarlo una vez
satisfecho.
Ejemplo
C#
using System;
using System.Linq;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata;
/// <summary>
/// This sample creates a SalesOrder record and demonstrates how to use
the
/// FulfillSalesOrderRequest to deactivate the record.
/// </summary>
/// <remarks>
/// database records created by this program.
/// </remarks>
public class FulfillSalesOrder
private Guid? _salesOrderId;
private Guid? _accountId;

#endregion
/// <summary>
/// Creates a sales order and shows how to close using the
FulfillSalesOrderRequest
/// </summary>


public void Run(ServerConnection.Configuration serverConfig,
bool promptforDelete)


support.
CreateCustomer();
CreateSalesOrder();
CloseSalesOrder();
/// <summary>
/// Creates a customer for the sales order
/// </summary>
private void CreateCustomer()
// Create an account to be used with the sales account.
_accountId = _serviceProxy.Create(new Account
Name = "Microsoft"
});
Console.WriteLine(String.Concat("Created account for sales

order: ",
_accountId.Value));
/// <summary>
/// Creates the sales order to close
/// </summary>
private void CreateSalesOrder()
// Create a sales order with an account
_salesOrderId = _serviceProxy.Create(new SalesOrder
CustomerId = new EntityReference
LogicalName = Account.EntityLogicalName,
Id = _accountId.Value
},
Description = "Sales Order Description",
});
Console.WriteLine(String.Concat("Created sales order: ",
_salesOrderId.Value));
/// <summary>
/// Calls the FulfillSalesOrderRequest and closes it as completed
/// </summary>
private void CloseSalesOrder()
if (!_salesOrderId.HasValue)
return;
// Close the sales order with a status of Complete
int newStatus = (int)salesorder_statuscode.Complete;
var request = new FulfillSalesOrderRequest
OrderClose = new OrderClose
SalesOrderId = new EntityReference
{ LogicalName = SalesOrder.EntityLogicalName, Id =
_salesOrderId.Value }
},
Status = new OptionSetValue(newStatus)
};
Console.WriteLine(String.Concat("Executing
FullfillSalesOrderRequest on sales order: ",
_salesOrderId.Value, ",\n\t new status: ",
GetLabelForStatus(SalesOrder.EntityLogicalName,
"statuscode", newStatus)));
_serviceProxy.Execute(request);
// Validate that the sales order is complete
var salesOrder =
_serviceProxy.Retrieve(SalesOrder.EntityLogicalName, _salesOrderId.Value,
new ColumnSet("statuscode")).ToEntity<SalesOrder>();
Console.WriteLine(String.Concat("Validation of closed sales

order: ", _salesOrderId.Value,
",\n\t status: ",

salesOrder.FormattedValues["statuscode"]));
/// <summary>
/// Returns the label for a status option
/// </summary>
/// <param name="entity">entity logical name</param>
/// <param name="attribute">statuscode </param>
/// <param name="value">numeric value</param>
/// <returns>user label</returns>
private string GetLabelForStatus(string entity, string attribute,

int value)
// Retrieve the attribute metadata
var attributeMD = ((RetrieveAttributeResponse)

_serviceProxy.Execute(
new RetrieveAttributeRequest
EntityLogicalName = entity,
LogicalName = attribute,
RetrieveAsIfPublished = true,
})).AttributeMetadata;
// find the option based on the numeric value and return the
label
if (attributeMD.AttributeType == AttributeTypeCode.Status)
var options =
((StatusAttributeMetadata)attributeMD).OptionSet.Options;
var crmOption = options.FirstOrDefault(x => x.Value ==

value);
if (crmOption != null)
return crmOption.Label.UserLocalizedLabel.Label;
return string.Empty;
/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="prompt"></param>
private void DeleteRequiredRecords(bool prompt)
if (prompt)

(y/n) [y]: ");
toBeDeleted = true;
else
if (toBeDeleted)
// Delete records created in this sample. Delete the sales

order first
// or there will be an error due to restrict delete.
if (_salesOrderId.HasValue)
Console.WriteLine(String.Concat("Deleting sales order:

", _salesOrderId.Value));
_serviceProxy.Delete(SalesOrder.EntityLogicalName,
_salesOrderId.Value);
if (_accountId.HasValue)
Console.WriteLine(String.Concat("Deleting account: ",

_accountId.Value));
_serviceProxy.Delete(Account.EntityLogicalName,
_accountId.Value);
#endregion
#region Main method
/// <summary>
/// </summary>
try

logon
var app = new FulfillSalesOrder();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
#endregion
Vea también
Entidades de ventas (cliente potencial, oportunidad, competidor, oferta, pedido y
factura)
FulfillSalesOrderRequest
Habilitar la integración del procesamiento de
pedidos de venta
Conecte Dynamics 365 Sales con una aplicación de procesamiento de pedidos externa habilitando esta
integración.

Roles de seguridad Personalizador del sistema
¿Cómo funciona la integración?

La integración del procesamiento de pedidos de ventas hace que sea cómodo conectar Dynamics 365
Sales con una aplicación administrativa externa de procesamiento de pedidos. Permite enviar un
pedido de ventas creado en Dynamics 365 Sales, después del cual se pueda sincronizar el pedido con
una aplicación externa de procesamiento de pedidos, donde continúa el ciclo de vida del pedido. Un
pedido enviado se bloquea para su edición en Dynamics 365 Sales salvo si lo envía un usuario de
integración (para sincronizar los cambios del sistema externo de procesamiento de pedidos con
Dynamics 365 Sales).
De forma predeterminada, el procesamiento de pedidos de ventas está desactivado. Cuando el

procesamiento de pedidos de ventas está desactivado, Dynamics 365 Sales permite crear facturas a
partir de los pedidos. Más información: Crear facturas a partir de pedidos
７ Nota
Dynamics 365 Sales puede activar el cálculo de precios solo si las entidades de ventas, como
Oportunidad, Oferta, Pedido de ventas y Factura son editables.
Activar la integración del procesamiento de pedidos de

venta
Puede habilitar la integración del procesamiento de pedidos de ventas estableciendo el valor del
atributo IsSOPIntegrationEnabled de la Entidad de la organización en Sí (1).
¿Qué sucede cuando el procesamiento de pedidos de
ventas está activado?
Cuando el procesamiento de pedidos de ventas está activado:
El botón Crear factura no aparece en la barra de comandos de los registros de pedidos.
Los registros de pedido admitirán un botón Enviar pedido. Cuando se envía el pedido, el estado
del pedido se marca como Submitted y el pedido se convierte en de solo lectura, a menos que lo
haya creado un usuario de integración. Más información: Atributo IsIntegrationUser
En la siguiente tabla se muestran las condiciones que se deben satisfacer antes de que Dynamics 365
Sales ejecute el cálculo de precios para diversas entidades.
Nombre de Crear Update Eliminar Recalcular

entidad
Oportunidad Calcular siempre Calcular siempre No aplicable Calcular siempre
Oferta Calcular siempre Calcular siempre No aplicable Calcular siempre
Pedido de El cálculo se omite si la El cálculo se omite si la No aplicable El cálculo se omite si la

venta marca marca marca
IsSOPIntegrationEnabled IsSOPIntegrationEnabled IsSOPIntegrationEnabled
está establecida en Sí (1) está establecida en Sí (1) está establecida en Sí (1)
y el usuario que ha y el pedido de venta y el pedido de venta
iniciado sesión es un está en estado enviado está en estado enviado
usuario de integración o el usuario que ha
iniciado sesión es un
usuario de integración
Factura El cálculo se omite si la El cálculo se omite si la No aplicable El cálculo se omite si la

marca marca marca
y el usuario que ha y el usuario que ha y el usuario que ha
iniciado sesión es un iniciado sesión es un iniciado sesión es un
usuario de integración usuario de integración usuario de integración
Producto de Calcular siempre Calcular siempre Calcular siempre No aplicable

oportunidad
Producto de Calcular siempre Calcular siempre Calcular siempre No aplicable

oferta
Producto de El cálculo se omite si la El cálculo se omite si la El cálculo se omite si la No aplicable

pedido de marca marca marca
venta IsSOPIntegrationEnabled IsSOPIntegrationEnabled IsSOPIntegrationEnabled
usuario de integración o usuario de integración o usuario de integración
el pedido de venta está el pedido de venta está
en estado enviado en estado enviado
Nombre de Crear Update Eliminar Recalcular
entidad
Producto de El cálculo se omite si la El cálculo se omite si la El cálculo se omite si la No aplicable

la factura marca marca marca
usuario de integración usuario de integración usuario de integración
Desactivar la configuración de procesamiento de

pedidos de ventas
De forma predeterminada, la integración del procesamiento de pedidos de ventas está desactivado. Si
la ha activado utilizando el atributo IsSOPIntegrationEnabled , puede desactivarla usando la página
Configuración de la aplicación o configurando IsSOPIntegrationEnabled a No.
1. Vaya a Centro de ventas y después seleccione Configuración de la aplicación.

2. Seleccione Información general y luego seleccione Integración de procesamiento de pedidos de
back office.
3. Seleccione Administrar y luego coloque el botón de alternar como Desactivado.
７ Nota
La configuración no será visible en la página Configuración de la aplicación si la integración está

desactivada.

Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para

conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones
listas para usar, como Centro de ventas o Sales Professional.
Consulte también
Referencia de entidades de organización
Referencia de entidades de usuario del sistema

Entidades de marketing (campaña, lista)
Las entidades de marketing le permiten realizar planificaciones de campaña detalladas,

administrar la creación y la ejecución de una campaña y evaluar el rendimiento de la
campaña.
En esta sección
Entidades de campaña
Entidad List (lista de marketing)
Ejemplo: Distribuir una campaña exprés
Ejemplo: Distribuir actividades de campaña a listas dinámicas y estáticas
Ejemplo: Distribuir actividades de campaña a la lista de marketing calificada
Modelar los datos profesionales con Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises)
Entidades de servicio (Contract, Incident y Knowledge Base)

Una campaña en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) está diseñada

para lograr un resultado específico, como la introducción de un producto nuevo o el
aumento de la cuota de mercado. El método principal para lograr este resultado es a
través de la comunicación de los beneficios de un producto o servicio a las personas y
empresas. Las campañas suelen incluir más de un método de comunicación, como
anuncios impresos, descuentos promocionales y correo directo. Una campaña se puede
pensar como un contenedor en el que una empresa mantiene las tareas de planificación,
las actividades de campaña y las respuestas de campaña. Contiene una lista de
productos relacionados, de documentación de ventas, así como un conjunto de listas de
marketing de clientes existente o potenciales. Esta información se usa para planificar y
realizar un seguimiento de los resultados de una campaña de marketing a lo largo de su
duración.
La automatización de marketing es compatible con la ejecución de la campaña

mediante actividades de campaña que se usan para distribuir mensajes de correo
electrónico, llamadas de teléfono y otras actividades a los clientes calificados. Cada
actividad de campaña puede incluir un conjunto de listas de marketing de clientes
existentes o potenciales. El correo electrónico en masa puede dar lugar a las respuestas
de los clientes que se capturan en un registro de respuesta de campaña.
Si tiene pensado distribuir únicamente un tipo de actividad, como un correo electrónico,

use una campaña exprés. Los resultados de una campaña exprés se capturan en el
registro de campaña exprés.
Campañas y campañas exprés

Una campaña o una campaña exprés se puede usar para lograr lo siguiente:
Crear actividades de campaña para comunicarse con un cliente, como enviar un

correo electrónico, una carta o realizar una llamada de teléfono.
Usar las listas de marketing para distribuir las actividades de campaña. Las listas de
marketing normalmente se ensamblan basándose en determinados criterios, como
los clientes que adquirieron previamente un determinado producto o usaron un
servicio en concreto.
Analizar las respuestas de campaña para las actividades de campaña.

En la siguiente tabla se comparan campañas y campañas exprés:
Característica Campaña Campaña exprés

de
Actividades Una campaña puede incluir diversas Una campaña exprés distribuye
de campaña actividades de marketing. Algunas actividades, un tipo de actividad que
como tareas, se asignan a los integrantes del especifica un destinatario:
equipo para realizar tareas específicas, por llamada de teléfono, cita, carta,
ejemplo, preparar una lista de marketing o carta mediante combinación
imprimir documentación de ventas. Otras de correspondencia, fax, fax
actividades, como por ejemplo, correos mediante combinación de
electrónicos, faxes o cartas se distribuyen con correspondencia, correo
las actividades de campaña representadas por electrónico, correo electrónico
la entidad de la actividad de campaña mediante combinación de
( CampaignActivity ). Cada actividad de correspondencia. Las
campaña se usa para distribuir un tipo de actividades se distribuyen a los
actividad que especifica un destinatario: destinatarios en un momento
llamada de teléfono, cita, carta, carta mediante en el tiempo.
combinación de correspondencia, fax, fax
mediante combinación de correspondencia,
correo electrónico, correo electrónico
mediante combinación de correspondencia.
Las actividades se pueden distribuir en un
período de tiempo y en diferentes momentos.
Listas de Puede distribuir una campaña a los integrantes Una campaña exprés se puede
marketing de varias listas de marketing. Cada actividad distribuir a los integrantes de
de campaña ( CampaignActivity ) pueden una lista de marketing, o a las
contener varias listas. Una lista de marketing cuentas, contactos o clientes
contiene los registros de un tipo, como por potenciales seleccionados por
ejemplo, cuentas o clientes potenciales. Para una consulta.
distribuir una campaña en cuentas y clientes
potenciales, debe crear dos listas de marketing
diferentes.
Respuesta de Una respuesta a una actividad de campaña se Los resultados de una

campaña puede capturar en la respuesta de campaña campaña exprés se capturan
( CampaignResponse ) y convertirse en una en el registro de campaña
oportunidad, un cliente potencial, un pedido o exprés ( BulkOperationLog ).
una oferta.
Característica Campaña Campaña exprés
de
Entidades Use la entidad de campaña ( Campaign ), la Use la entidad de operación

entidad actividad de campaña masiva (campaña exprés)
( CampaignActivity ) y la entidad respuesta de ( BulkOperation ) y la entidad
campaña ( CampaignResponse ) para distribuir del registro de operación
una campaña. masiva (registro de operación
masiva) ( BulkOperationLog )
para distribuir una campaña
exprés.
Distribuir Use el mensaje Use el mensaje

actividades DistributeCampaignActivityRequest para PropagateByExpressionRequest
distribuir una actividad de campaña para distribuir una actividad,
( CampaignActivity ) a los miembros de una lista como correo electrónico o fax,
de marketing. a las cuentas, contactos o
clientes potenciales
seleccionados para la consulta.
Use el mensaje
CreateActivitiesListRequest
para distribuir una actividad,
como correo electrónico o fax,
a los miembros de una lista de
marketing.
Vea también
Entidad BulkOperation
Entidad BulkOperationLog
Entidad Campaign
Entidad CampaignActivity
Entidad CampaignResponse
Entidad List (lista de marketing)

Entidad de lista (lista de marketing)
En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), la administración de listas y

entidad lista (lista de marketing) ayudan a crear listas de clientes potenciales o clientes
existentes con fines de marketing. Normalmente, una lista es un objetivo potencial de
una campaña. Sin embargo, también puede usarla para otras acciones de marketing.
Puede generar subconjuntos de una lista usando distintos parámetros de una campaña
o ejecutar una actividad en modo masivo.
Hay dos tipos de listas: estáticas y dinámicas. Para especificar si una lista es estática o
dinámica, use el atributo List.Type . Todos los integrantes de la lista deben ser del
mismo tipo de entidad, como cuentas, contactos o clientes potenciales. Para agregar
integrantes a una lista estática, use el mensaje AddListMembersListRequest. Los
integrantes de una lista dinámica se seleccionan dinámicamente basándose en los
criterios de la consulta FetchXML durante la distribución de las actividades de campaña
o una campaña exprés. Para especificar los criterios de FetchXML, use el atributo
List.Query . Inicialmente, el recuento de integrantes de la lista dinámica se establece en
null. Para determinar cuántos registros del sistema cumplen los criterios de la consulta
FetchXML, use la función agregada en la consulta. Puede crear una nueva lista estática
basada en la lista dinámica existente mediante el mensaje
CopyDynamicListToStaticRequest. La lista estática recién creada está bloqueada.
Vea también
Entidad List
Usar FetchXML para crear una consulta
Usar el agregado FetchXML
CopyDynamicListToStaticRequest

Ejemplo: distribuir una campaña exprés
Este ejemplo muestra cómo crear y distribuir una campaña exprés. Puede descargar el
ejemplo desde aquí .
７ Nota
Este ejemplo se aplica tanto a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

como a Dataverse.
Cómo ejecutar esta muestra

1. Descargue o clone el repositorio Muestras de aplicaciones de Dynamics365 para
tener una copia local.
2. (Opcional) Edite el archivo cds/App.config para definir una cadena de conexión
que especifique la instancia de Common Data Service a la que desea conectarse.
3. Abra la solución de ejemplo en Visual Studio y presione F5 para ejecutar la
muestra. Una vez que especifique una cadena de conexión en cds/App.config,
cualquier muestra que ejecute utilizará esa información de conexión.
Si no especifica una cadena de conexión en el archivo cds/App.config, se abrirá un

diálogo cada vez que ejecute la muestra y tendrá que introducir información acerca de a
qué instancia de Dataverse desea conectarse y qué credenciales desea usar. Este diálogo
guardará en caché conexiones anteriores para que pueda elegir una conexión usada
previamente.
Las muestras en este informe que requieran una conexión a una instancia de Common
Data Service para ejecutarse incluirá una referencia vinculada al archivo cds/App.config.
Qué hace este ejemplo

Este ejemplo muestra cómo crear y distribuir una campaña exprés.
Cómo funciona este ejemplo

Para simular el escenario descrito en Qué hace este ejemplo, el ejemplo hará lo
siguiente:
Configuración
1. Comprobaciones para la versión actual de la organización.
2. El método CreateRequiredRecords crea cualquier registro de entidad que requiere
este ejemplo.
3. El método CreateAndRetrieveQuickCampaignForQueryExpression crea un campaña
exprés para un conjunto de cuentas seleccionadas por una consulta.
4. El método CreateAndRetrieveQuickCampaignForMarketingList crea campaña exprés
para un lista de marketing dada y devuelve el Guid de campaña exprés.
Demostración
1. El método List crea la lista de marketing necesaria para el ejemplo.
2. El método QueryExpression construye una expresión de consulta para especificar
qué registros debe incluir la campaña exprés.
Limpiar
Muestra una opción para eliminar los registros creados en la Configuración. La
eliminación es opcional en caso de que desee examinar las entidades y los datos
creados por el ejemplo. Puede eliminar manualmente los registros para obtener el
mismo resultado.
Vea también
Entidad BulkOperation
AddMemberListRequest
PropagateByExpressionRequest
CreateActivitiesListRequest
Ejemplo: distribuir actividades de
campaña en listas dinámicas y estáticas
Este ejemplo muestra cómo crear una lista de marketing dinámica, copiarla a la lista de
marketing estática y distribuir las actividades de campaña a los integrantes de las listas
de marketing. Puede descargar el ejemplo desde aquí .
７ Nota

como a Dataverse.


previamente.

Para simular el escenario descrito anteriormente, el ejemplo hará lo siguiente:
Configuración
este ejemplo.
Demostración
1. El método List crea una lista dinámica. La lista se considera una lista dinámica
solo cuando el parámetro Type se establece en verdadero.
2. El método Campaign crea una campaña.
3. El método AddItemCampaignRequest agrega la lista dinámica a la campaña.
4. El método CampaignActivity crea una actividad de campaña para distribuir fax a
los miembros de la lista.
5. El método AddItemCampaignActivityRequest agrega la lista dinámica a la actividad
de campaña.
6. El método CopyDynamicListToStaticRequest copia la lista dinámica en una lista
estática.
7. El método DistributeCampaignActivityRequest distribuye la actividad de campaña
a las listas de marketing.
Limpiar
mismo resultado.
Vea también
Ejemplo: Distribuir actividades de campaña a la lista de marketing calificada
AddItemCampaignRequest
AddItemCampaignActivityRequest
CopyDynamicListToStaticRequest
DistributeCampaignActivityRequest
Ejemplo: distribuir actividades de
campaña a la lista de marketing
calificada
Este ejemplo muestra cómo distribuir actividades de campaña a los integrantes

calificados de una lista de marketing. Puede descargar el ejemplo desde aquí .
７ Nota

como a Dataverse.


previamente.

Para simular el escenario descrito anteriormente, el ejemplo hará lo siguiente:
Configuración
este ejemplo.
Demostración
1. El método DistributeCampaign crea y distribuye la campaña.
2. El método CreateMarketingList crea listas de marketing estáticas.
3. El método RemoveRelationships elimina la lista de marketing de la actividad de la
campaña.
Limpiar
mismo resultado.
Vea también
AddItemCampaignRequest
AddItemCampaignActivityRequest
QualifyMemberListRequest
DistributeCampaignActivityRequest
Entidades de administración de
objetivos
La administración de objetivos de Dynamics 365 le permite establecer objetivos de

ventas, de marketing y otros objetivos de negocio para la organización, así como
comparar los resultados con los objetivos. La administración de objetivos le ayudará a
motivar al personal, identificar los programas correctos, mejorar el planeamiento y
expandir su negocio.
La administración de objetivos le permite:
Crear una compleja jerarquía de objetivos donde cada objetivo se asigna a un

colaborador de objetivos individual o a un equipo.
Usar los objetivos de la jerarquía para realizar un seguimiento de los datos

profesionales importantes, como ingresos, casos del servicio de atención al cliente
o llamadas de teléfono. También puede realizar un seguimiento de los datos
representados por entidades personalizadas.
Resumir los totales de cada objetivo, como ingresos totales o unidades enviadas,
en el árbol de jerarquía.
Medir los resultados del informe con los objetivos o los objetivos extendidos.
Realizar un seguimiento de los resultados del objetivo para un período fiscal o un

período personalizado.
Alinear el período del objetivo con la configuración actual del año fiscal.
Admitir diferentes tipos de objetivo, como Importe o Recuento.
Realizar un seguimiento de los datos reales, en curso y personalizados.
Agregar consultas complejas para refinar los resultados del informe.
Reemplazar los resultados del informe para incluir datos nuevos o adicionales.
Incorporar resultados del objetivo en informes, gráficos y paneles.
Admitir flujos de trabajo y personalizaciones.
En esta sección
Crear jerarquía de objetivos, objetivos y metas
Definir la métrica del objetivo y los campos consolidados
Agregar criterios de objetivos complejos
Resumir totales de los objetivos
Ejemplo: Resumir datos de objetivos para un período personalizado en comparación

con los ingresos de destino
Ejemplo: Resumir datos de objetivos para un período fiscal en comparación con el

recuento de destino extendido
Ejemplo: usar consultas de informe para realizar un seguimiento de los objetivos
Ejemplo: reemplazar el recuento total de objetivos y cerrar el objetivo
Entidad Goal
Entidad Metric
Entidad RollupField
Entidad GoalRollupQuery
Modele sus datos profesionales con aplicaciones de Dynamics 365
Crear jerarquía de objetivos, objetivos y

metas
En preparación para la administración de objetivos, debe especificar una métrica para

un objetivo (importe o recuento), crear una jerarquía de objetivos y establecer los
destinos. Todos los objetivos de la jerarquía se deben basar en la misma métrica del
objetivo. Una métrica define el tipo de objetivo, y los campos de informe especifican
otros valores importantes para el objetivo. Para obtener más información, consulte Usar
la métrica del objetivo y los campos consolidados para definir un objetivo.
Crear una jerarquía de objetivos

Por lo general, el objetivo del administrador es una suma de los objetivos asignados a
los integrantes del equipo. Un jefe decide el objetivo global para la organización y
después divide el objetivo en objetivos individuales para cada usuario. En una
organización grande, un objetivo de la empresa podría ser una combinación de
objetivos regionales. En una jerarquía simple de objetivos que se muestra aquí, el
objetivo del jefe se compone de los objetivos de dos comerciales.
El objetivo del jefe se puede denominar objetivo primario, y los objetivos de los
comerciales, objetivos secundarios. Un objetivo puede tener varios objetivos
secundarios (relación de uno a varios) y ser un objetivo secundario de otro objetivo. La
relación entre un registro de objetivo global y un registro de objetivo secundario
también puede llamarse relación de referencia, en la que un objetivo secundario hace
referencia al objetivo primario. Si elimina un objetivo primario, el objetivo secundario no
se elimina, solo se quita una referencia al objetivo primario. Para obtener más
información, consulte Comportamiento de las relaciones de entidad.
El informe de objetivos se realiza desde la parte inferior de la jerarquía hasta la parte

superior de ésta. Durante el resumen, los totales de los objetivos secundarios se
consolidan en los totales del objetivo primario. El total definitivo del objetivo raíz en la
parte superior de la jerarquía es una suma acumulativa de todos los totales del objetivo
en la jerarquía.
Quién es el administrador y el propietario de

un objetivo
El administrador de un objetivo establece o modifica los valores de destino del objetivo,
ajusta el período de tiempo del objetivo y asigna un propietario del objetivo. Un
administrador de objetivo es el propietario del registro del objetivo ( Goal.OwnerID ) con
derechos de acceso completos al objetivo. Un propietario de objetivo
( Goal.GoalOwnerId ) es una persona que tiene que cumplir los destinos del objetivo. Un
propietario de objetivo tiene acceso de Lectura y Anexar a en el objetivo.
Cuando un objetivo se crea en Dynamics 365, automáticamente se comparte con un

propietario del objetivo y un administrador del objetivo primario. El administrador de un
objetivo primario es el propietario del registro ( Goal.OwnerId ) del objetivo primario, y
tiene acceso de Lectura al objetivo recién creado. Cuando se reemplaza el administrador
de un objetivo primario o un propietario del objetivo, se revoca su acceso al objetivo y
se concede acceso al administrador del nuevo objetivo primario o al propietario del
objetivo. Si un objetivo se compartió explícitamente con un administrador del objetivo
primario y propietario del objetivo anteriores, a quienes se otorgaron derechos de
acceso específicos, es posible que estos usuarios de Dynamics 365 no pierdan todos los
derechos de acceso al objetivo.
Establecer y supervisar los valores de destino

Puede especificar un valor de destino para cada objetivo con respecto al cual se
medirán los resultados del informe del objetivo. Además, puede especificar un destino
extendido. Por ejemplo, los ingresos de destino podrían ser de 100.000 dólares, y los
ingresos de destino extendido, de 120.000 dólares.
Lógicamente, los valores de destino deben aumentar hacia la parte superior de la

jerarquía de objetivos para reflejar un aumento ascendente de totales acumulativos de
la jerarquía.
Según el tipo de datos de informe, puede usar uno de los siguientes atributos de la
entidad de objetivo para establecer los destinos: Goal.TargetInteger ,
Goal.TargetDecimal o Goal.TargetMoney . Para establecer los destinos extendidos, use:
Goal.StretchTargetInteger , Goal.StretchTargetDecimal , o Goal.StretchTargetMoney .

La siguiente tabla enumera los valores generados por el sistema que puede usar para
medir el progreso respecto al destino.
Atributo de entidad de objetivo Descripción Fórmula
Goal.Percentage Porcentaje (Real/destino) * 100

alcanzado con
relación al
objetivo.
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved Valor esperado 100 * (fecha de hoy -

para el porcentaje fecha de inicio)/(fecha
alcanzado con de finalización - fecha
relación al de inicio)
objetivo.
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger Importe previsto Destino (entero) * (fecha

para datos reales de hoy - fecha de
(entero) frente al inicio)/(fecha de
objetivo. finalización - fecha de
inicio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal Importe previsto Destino (decimal) *

para datos reales (fecha de hoy - fecha de
(decimal) frente al inicio)/(fecha de
inicio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney Importe previsto Destino (dinero) * (fecha

para datos reales de hoy - fecha de
(dinero) frente al inicio)/(fecha de
inicio)
７ Nota
Los valores generados por el sistema se calculan en comparación con el valor de

destino. No se calculan en función del valor del destino extendido.
Especificar el período de tiempo

Para cada objetivo, debe especificar un determinado período fiscal o un período de
tiempo personalizado. Para seleccionar el período fiscal o el período personalizados, use
el atributo de Goal.IsFiscalPeriodGoal . Si selecciona un período fiscal, debe especificar
un año fiscal mediante el atributo de Goal.FiscalYear . Los valores posibles para este
atributo se definen en el conjunto de opciones globales de goal_fiscalyear . Un
período fiscal, como un trimestre o un semestre, se especifica en el atributo de
Goal.FiscalPeriod . Los valores posibles para este atributo se definen en el conjunto de
opciones globales de goal_fiscalperiod .
El año fiscal y el período fiscal del objetivo se vinculan a la configuración del año fiscal
de la organización que se define en la entidad de Organization . La configuración del
año fiscal para la organización se puede volver a definir en cualquier momento. Si
cambia la configuración, puede seguir usando los objetivos existentes con la
configuración fiscal antigua o puede realinearlos con la nueva configuración fiscal.
） Importante
Para realinearlos, debe actualizar el objetivo de la raíz de la jerarquía con los

nuevos valores del año fiscal y el período fiscal mediante el mensaje de
UpdateRequest.
Los valores del año fiscal y el período fiscal se definen en el conjunto de opciones
globales de goal_fiscalperiod . Todas los nuevos objetivos solo pueden crearse usando
la configuración de año fiscal actual de la organización.
Si selecciona un período personalizado para el objetivo, tiene que especificar las fechas
de inicio y finalización del objetivo mediante el atributo de Goal.GoalStartDate y el
atributo de Goal.GoalEndDate .
Si usa un período personalizado, se omiten los valores de Goal.FiscalYear y de

Goal.FiscalPeriod . Si usa un período fiscal, las fechas de inicio y finalización para el
período personalizado se omiten.
Todos los objetivos de la jerarquía de objetivos se deben basándose en el mismo

período fiscal o período personalizado. Si especifica un período de tiempo diferente
para un objetivo secundario, se utilizará un período de tiempo para un objetivo
primario.
Otras configuraciones importantes

Entre otras de las configuraciones de objetivos importantes se incluyen las siguientes:
Especifique un objetivo primario para el objetivo mediante el atributo de

Goal.ParentGoalId . Si elimina un objetivo primario, el objetivo secundario no se
elimina, pero el sistema sustituye un valor de GUID del objetivo primario con un
valor nulo.
Especifique resumir datos sólo desde objetivos secundarios estableciendo

Goal.RollupOnlyFromChildGoals como true . Si lo establece como false , los datos
se resumen desde los objetivos secundarios, y desde los registros que participan
del objetivo especificados en la métrica del objetivo y la consulta de informe. Para
obtener más información acerca de la métrica del objetivo y la consulta de
informe, vea Definir la métrica del objetivo y consolidar los datos y Agregar
criterios de objetivos complejos.
Especifique si desea resumir datos de todos los registros disponibles o solo de los
registros del propietario del objetivo mediante el atributo de
Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords . Por ejemplo, puede especificar para resumir
datos únicamente de las oportunidades cerradas propiedad del propietario del
objetivo, en lugar de resumir datos de todas las oportunidades cerradas.
Vea también
Definir la métrica del objetivo y los campos consolidados

Definir la métrica del objetivo y los
campos consolidados
Para especificar el tipo de métrica del objetivo, las entidades que participan, y si sigue
datos reales, datos personalizados o en progreso, use la entidad métrica del objetivo
( Metric ) y la entidad de campo consolidado ( RollupField ). La métrica del objetivo y los
campos consolidados tienen una relación jerárquica en la que todas las operaciones del
registro primario se difunden a los registros secundarios. Para obtener más información
sobre relaciones jerárquicas y las reglas en cascada, consulte Comportamiento de las
relaciones entre entidades.
） Importante
Todos los objetivos de la jerarquía se deben basar en los mismos métrica del
objetivo y período de tiempo. Si crea un objetivo secundario que se basa en otra
métrica del objetivo, se genera una excepción. Si especifica otro período de tiempo
para un objetivo secundario, el sistema omitirá el período de tiempo especificado y
usará el período de tiempo del objetivo primario. Puede asociar un objetivo con
una nueva métrica, si el objetivo no tiene un objetivo primario o un objetivo
secundario. De lo contrario, se genera una excepción cuando se actualiza el registro
de objetivos.
Crear métrica de objetivo

Existen dos tipos de métrica de objetivos: recuento e importe. El tipo de métrica Importe
se expresa como un valor de divisa, un entero o un número decimal. El tipo de métrica
Recuento es un entero. Por ejemplo, puede usar la métrica del objetivo Importe (dinero)
para seguir los ingresos de todas las oportunidades o los pedidos de ventas activos. Un
tipo entero se puede usar para realizar un seguimiento de las llamadas de ventas
realizadas por un comercial. Un número decimal puede representar un producto
vendido por peso, como grano o azúcar.
Para especificar el tipo de métrica del objetivo y si está realizando un seguimiento de

datos en comparación con el destino o el destino extendido, use la entidad métrica del
objetivo ( Metric ). Para seleccionar Importe o Recuento, use el atributo Metric.IsAmount .
Use el atributo Metric.AmountDataType para especificar el tipo de datos Importe.
Los
valores posibles para este atributo se definen en el conjunto de opciones globales de
metric_goaltype . Para especificar si el objetivo realiza un seguimiento de los datos en
comparación con el destino o el destino extendido, use el atributo

Metric.IsStretchTracked . Para asociar un objetivo con una métrica, use el atributo
Goal.MetricId .
Cada objetivo puede realizar el seguimiento de datos reales, en curso, personalizados y

mostrados en el siguiente diagrama.
Para realizar un seguimiento de datos reales, en curso, y personalizados, use los

atributos de entidad del objetivo, designados campos consolidados. Por ejemplo, si una
oportunidad se cierra como "Ganada", un importe de los ingresos generados desde esta
oportunidad se pueden consolidar en el campo consolidado de importe monetario real.
O, si una oportunidad está "abierta", los ingresos estimados de la oportunidad se
pueden agregar al campo consolidado de importe monetario en curso. La siguiente
tabla enumera la relación entre el tipo de métrica del objetivo y los campos
consolidados disponibles para cada tipo.
Tipo de métrica del objetivo Campos consolidados disponibles
Importe (dinero) Goal.ActualMoney
Goal.InProgressMoney
Goal.CustomRollupFieldMoney
Importe (entero) o recuento Goal.ActualInteger
Goal.InProgressInteger
Goal.CustomRollupFieldInteger
Tipo de métrica del objetivo Campos consolidados disponibles
Importe (decimal) Goal.ActualDecimal
Goal.InProgressDecimal
Goal.CustomRollupFieldDecimal
Otros ejemplos de los datos de informe son Lead.EstimatedAmount y

OpportunityClose.ActualRevenue que se pueden consolidar en los campos consolidados
Goal.InProgressMoney y Goal.ActualMoney . Los campos consolidados personalizados
son campos adicionales que puede usar por valores enteros, decimales y monetarios.
Especifique campos consolidados

Para especificar otra información consolidada importante, use la entidad de campo
consolidado.
Atributo Información consolidada
RollupField.GoalAttribute Un campo consolidado del objetivo, como

Goal.ActualMoney , Goal.CustomRollupFieldMoney o
Goal.InProgressMoney .
RollupField.SourceEntity Una entidad de origen desde donde se consolidan

los datos, como cliente potencial, oportunidad, o
pedido de ventas.
RollupField.SourceAttribute Un atributo de entidad desde donde se consolidan

los datos, como Opportunity.ActualValue o
Lead.EstimatedValue . Un atributo de origen y un
campo consolidado del objetivo deben ser del
mismo tipo, como entero o dinero; de lo contrario,
se genera una excepción cuando se crea un registro
de campo consolidado.
RollupField.DateAttribute La fecha que se valida con el período del objetivo,

como Opportunity.ActualCloseDate o
Lead.EstimatedCloseDate . Un registro participa en el
informe del objetivo si la fecha especificada se
encuentra entre la fecha de inicio y la fecha de
finalización para el objetivo. Por ejemplo, si se cierra
una oportunidad entre las fechas de inicio y
finalización para el objetivo, los ingresos generados
en esta oportunidad se agregan a los ingresos
totales del objetivo; de lo contrario, no se incluyen.
Atributo Información consolidada
RollupField.SourceState El estado del registro de origen como oportunidad

"ganada" o "perdida".
RollupField.SourceStatus Razón para el estado del registro de origen, como

"ganado" para las oportunidades ganadas, o
"cancelado" o "agotado" para las oportunidades
perdidas.
RollupField.IsStateParentEntityAttribute Indica si el estado pertenece a la entidad primaria.

Por ejemplo, para el producto de oportunidad que
no tiene su propio estado, puede usar el estado y el
estado del registro de oportunidad primaria.
Para cada métrica del objetivo, puede crear hasta tres registros de campo consolidado.
Cada registro puede especificar importe o recuento real, en curso, o personalizado.
Puede usar la misma entidad de origen o distintas entidades de origen para todos los
registros de campo consolidado. Por ejemplo, en una métrica de objetivo que
especifique el tipo de moneda, puede usar una entidad de oportunidad como entidad
de origen y Opportunity.ActualValue como atributo de origen. Esto le permite realizar
un seguimiento de los importes monetarios reales en todas las oportunidades cerradas
como "ganadas". El Opportunity.EstimatedValue se puede usar para realizar el
seguimiento de los ingresos esperados una vez cerrada la oportunidad.
Vea también

Si desea agregar criterios de consolidación complejos a un objetivo, puede usar una

entidad de consulta consolidada ( GoalRollupQuery ). Por ejemplo, puede especificar los
ingresos para una línea de productos en particular o los ingresos generados en una
zona de ventas específica.
Una consulta consolidada se puede usar para diferentes objetivos. Sin embargo, una
consulta consolidada asociada a un objetivo específico, se aplica únicamente a ese
objetivo. Una consulta consolidada especificada para un objetivo primario no se
propaga al objetivo secundario. Un objetivo secundario puede usar la misma consulta u
otra consulta. Una consulta consolidada debe usar los mismos tipos de entidad que se
especifican en los registros de los campos consolidados asociados al objetivo. Si el
objetivo realiza el seguimiento de los ingresos de los pedidos de venta, pero la consulta
asociada usa la entidad de oportunidad, se genera una excepción cuando se crea o se
actualiza el registro de objetivos.
７ Nota
El número máximo de registros que se pueden devolver en una consulta de

consolidación de objetivos es 5000.
Para especificar los criterios de consulta, use el atributo GoalRollupQuery.FetchXml . Para

especificar el tipo de entidad para la consulta, use el atributo
GoalRollupQuery.QueryEntityType .
７ Nota
Las entidades que pueden especificarse en el atributo

GoalRollupQuery.QueryEntityType deben tener los siguientes atributos de
EntityMetadata establecidos en true : IsValidForAdvancedFind , IsUserOwned ,

IsCustomizable y CanCreateAttributes . Las siguientes entidades no se pueden
especificar en este atributo: SharePointDocumentLocation , SharePointSite y

MailMergeTemplate .
Según el tipo de métrica del objetivo, puede usar consultas para filtrar los datos reales,
en curso, personalizados, de importe o de recuento. La siguiente tabla muestra los tipos
de métricas del objetivo y los atributos de la entidad Objetivo que puede usar para
especificar las consultas de cada tipo.
Tipo de métrica del objetivo Atributos de la consulta consolidada
Importe (dinero) Goal.RollUpQueryActualMoneyId
Goal.RollUpQueryCustomMoneyId
Goal.RollUpQueryInprogressMoneyId
Importe (entero) o Recuento Goal.RollupQueryActualIntegerId
Goal.RollUpQueryCustomIntegerId
Goal.RollUpQueryInprogressIntegerId
Importe (decimal) Goal.RollUpQueryActualDecimalId
Goal.RollUpQueryCustomDecimalId
Goal.RollUpQueryInprogressDecimalId
La consulta para los registros que participan en el objetivo para un atributo consolidado
determinado debe incluir las siguientes cláusulas:
Un valor Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords .
Una expresión FetchXML especificada en GoalRollupQuery.FetchXml .
Intervalo de fechas ( RollupField.DateAttribute ) y estados especificados en el

campo consolidado respectivo para la métrica del objetivo a la que se hace
referencia.
Cómo evitar el doble recuento y otros

resultados erróneos
Las consultas son muy eficaces para filtrar los resultados de una consolidación. Sin
embargo, si no se usan con cuidado, pueden introducir "recuentos dobles" u otros
resultados erróneos. Los siguientes ejemplos muestran cómo pueden contribuir las
consultas a la obtención de resultados no deseados:
Está siguiendo los pedidos de ventas de un comercial determinado. Sin embargo,

la consolidación no ha devuelto ningún pedido de ventas. Esto puede ocurrir si el
filtro de la consulta que usó eliminó las zonas de ventas en que el comercial tiene
clientes.
Establece dos objetivos para un comercial. Un objetivo realiza un seguimiento de

las oportunidades de un producto determinado y otro objetivo realiza un
seguimiento de las oportunidades de una zona de ventas determinada. Si la
oportunidad incluye la venta del producto especificado en la zona de ventas
especificada, los ingresos de esta oportunidad se incluyen en ambos objetivos. Si
los objetivos tienen el mismo objetivo primario, sus totales se suman al objetivo
primario, lo que provoca un recuento doble.
Puede evitar el recuento doble y otros resultados incorrectos siguiendo estas

instrucciones:
Establezca el atributo Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords en true para usar solo

los registros que pertenecen al propietario del objetivo.
No asigne múltiples objetivos a un comercial para el mismo período de tiempo.
No use una consulta si no está seguro de que proporciona los resultados

esperados.
Vea también
Ejemplo: usar consultas de informe para realizar un seguimiento de los objetivos
Resumir totales de objetivos

Resumir totales de los objetivos
Para resumir datos de la jerarquía de objetivos, use el mensaje de RecalculateRequest.

Recalcula los valores de campo de informe de objetivos, como Goal.ActualMoney o
Goal.ActualInteger , para todos los objetivos de la jerarquía. Se realiza un resumen de
cada objetivo en el contexto del administrador del objetivo. Esto significa que solo los
registros a los que un administrador de un objetivo tiene acceso de lectura participan en
el informe. El sistema automáticamente cambia el contexto del administrador para cada
objetivo durante el informe, ya que cada objetivo puede tener un administrador
diferente del objetivo.
Los totales se resumen desde los objetivos secundarios a los primarios, desde la parte
inferior de la jerarquía de objetivos hasta la parte superior. El total definitivo para el
objetivo raíz en la parte superior de la jerarquía es la suma global de todos los objetivos
de la jerarquía. Por ejemplo, si se usa una métrica de ingresos, el total es una suma
global de los importes monetarios. Si se usa una métrica de recuento, el total es un
recuento global de los registros activos en el sistema, como llamadas de teléfono.
Independientemente de qué objetivo específico sea un destino de la operación de
actualizar, los totales de una jerarquía determinada se actualizarán.
Si establece Goal.RollupOnlyFromChildGoals en true , solo los registros de objetivo

secundario se usan en el informe. Si lo establece en false , el informe incluye los
registros secundarios y los registros que participan de otro objetivo. Un registro que
participa debe satisfacer las siguientes condiciones:
La fecha de origen del registro debe ser entre la fecha de inicio y la de finalización
del período de tiempo del objetivo, o ser la fecha de inicio o la fecha de
finalización del período de objetivos.
El estado del registro debe coincidir con los valores definidos en la métrica del
objetivo.
Si se especifica una consulta de informe se especifica para el objetivo, todas las

condiciones de consulta se deben cumplir.
El administrador del objetivo debe tener acceso de lectura al registro.
７ Nota
Los campos de informe del objetivo que no participan en el informe no se

actualizan, sus valores son null.
Para especificar el momento de caducidad de informe, use el atributo de
Organization.GoalRollupExpiryTime . Por ejemplo, si el momento de la caducidad de
informe se establece en seis meses, los objetivos que tienen más de seis meses no se
resumirán automáticamente. Para especificar la frecuencia del informe de objetivo, use
el atributo de Organization.GoalRollupFrequency . La frecuencia se puede establecer en
intervalos de una hora. De forma predeterminada, los valores reales del objetivo se
recalculan cada 24 horas.
Reemplace los valores calculados
Para reemplazar los valores reales calculados, en curso o los valores de campo de
informe personalizados, use el mensaje de UpdateRequest para actualizar el registro de
objetivos. Debe establecer el atributo de Goal.IsOverride en true para notificar al
sistema que los valores de campo de informe se pueden actualizar. Para indicar al
sistema que los valores de campo del informe de objetivos se sustituirán y no se deben
actualizar durante la siguiente operación de recálculo, establezca el atributo de
Goal.IsOverridden en true . Si Goal.IsOverride es false , se genera una excepción
durante la operación de actualización. Si Goal.IsOverridden es false , los valores de

campo del informe de objetivos se sobrescribirán durante la siguiente operación de
recálculo con valores calculados del sistema.
Vea también
Ejemplo: Resumir datos de objetivos para un período personalizado en comparación

con los objetivos de ingresos
Ejemplo: Resumir datos de objetivos para un período fiscal en comparación con el

recuento objetivo ajustado
Entidad Goal
Ejemplo: datos de objetivos
consolidados para un período
personalizado en comparación con los
ingresos de destino
Este ejemplo muestra cómo resumir los datos de objetivos para un período
personalizado en comparación con los ingresos de destino. Puede descargar el ejemplo
desde aquí .
Este ejemplo requiere tres usuarios adicionales que no están presentes en el sistema.
Cree los tres usuarios necesarios tal cual se muestran a continuación manualmente en
Office 365. Reemplace yourorg por el nombre de la organización.
Nombre: Nancy
Apellidos: Anderson
Rol de seguridad: Comercial
UserName: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com
Nombre: David
Apellido: Bristol
UserName: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com
Nombre: Kevin
Apellidos: Cook
Rol de seguridad: SalesManager
UserName: kcook@yourorg.onmicrosoft.com
７ Nota

como a Dataverse.

Para obtener una copia local de todas las muestras y compilarlas, haga lo siguiente:
1. Descargar o clonar el informe de Muestras para que tenga una copia local.
que especifique la instancia o la organización a la que desea conectarse.

qué instancia un organización desea conectarse y qué credenciales desea usar. Este
diálogo guardará en caché conexiones anteriores para que pueda elegir una conexión
usada previamente.

Este ejemplo muestra cómo resumir los datos de objetivos para un período
personalizado en comparación con los ingresos de destino.

siguiente:
Configuración
1. Comprobaciones para la versión de la organización.
2. Recupera el jefe de ventas y a 2 representantes de ventas creados manualmente en
Office 365.
3. Crea una unidad de venta de ejemplo y recupera el Id. predeterminado de la
unidad.
4. Crea algunos productos y nueva lista de descuentos.
5. El PriceLevel crea la lista de precios.
6. El ProductPriceLevel crea un elemento de lista de precios para el primer producto
y aplica descuentos por volumen.
7. Crea un registro de cuenta para el Id. de posible cliente de la oportunidad.
8. Crea una nueva oportunidad con los ingresos estimados especificados por el
usuario.
9. Crea productos de un catálogo y reemplaza el precio listado.
10. Crea un nuevo producto fuera de catálogo de oportunidad con un descuento
manual aplicado.
Demostración
1. Crea métrica, y establece el Tipo de datos de importe en Money .
2. Crea un campo consolidado dirigido a los valores estimados y los valores reales.
3. La GoalRollupQuery crea consultas de informe de objetivos, localizando las
oportunidades en el área del representante de ventas.
4. Crea tres objetivos, un objetivo global y dos objetivos secundarios.
5. La RecalculateRequest calcula el informe para objetivos.
Limpiar
Muestra una opción para eliminar los datos de ejemplo creados en Configuración. La
mismo resultado.
Ejemplo: Datos de objetivos
consolidados para un período fiscal en
comparación con el recuento de destino
extendido
Este ejemplo muestra cómo resumir los datos del objetivo de un período fiscal frente al
recuento de destino extendido que representa varias llamadas telefónicas completadas.
Puede descargar el ejemplo desde aquí .
Este ejemplo requiere usuarios adicionales que no están en el sistema. Cree los tres
usuarios necesarios tal cual se muestran a continuación manualmente en Office 365.
Reemplace yourorg por el nombre de la organización.
Nombre: Nancy
Apellidos: Anderson
Nombre: David
Apellido: Bristol
Nombre: Kevin
Apellidos: Cook
７ Nota

como a Dataverse.


usada previamente.

Este ejemplo muestra cómo resumir los datos del objetivo de un período fiscal frente al
recuento de destino extendido que representa varias llamadas telefónicas completadas.

siguiente:
Configuración
2. Recupera el jefe de ventas y a 2 representantes de ventas, creados manualmente
en Office 365.
3. Crea un registro PhoneCall y un registro de cuenta de apoyo para el ejemplo.
4. Crea ActivityPartys para el campo De de llamadas de teléfono.
5. Crea una llamada de teléfono abierta.
6. Cierra la primera llamada de teléfono y crea una segunda.
7. Cierra la segunda llamada de teléfono.
Demostración
1. Crea métrica, y establece el tipo de métrica como recuento y habilita el
seguimiento extendido.
2. Crea un campo consolidado destinado a las llamadas de teléfono completadas
(recibidas).
3. La GoalRollupQuery crea consultas de consolidación de objetivos, localizando las
llamadas de teléfono cerradas entrantes y salientes.
4. Crea tres objetivos, un objetivo global y dos objetivos secundarios.
Limpiar
mismo resultado.
Ejemplo: usar consultas de informe para
realizar un seguimiento de los objetivos
Este ejemplo muestra cómo usar consultas de informe para hacer un seguimiento de los
objetivos. Puede descargar el ejemplo desde aquí .
Este ejemplo requiere tres usuarios adicionales que no están presentes en el sistema.
Cree los tres usuarios necesarios tal cual se muestran a continuación manualmente en
Office 365. Reemplace yourorg por el nombre de la organización.
Nombre: Nancy
Apellidos: Anderson
Nombre: David
Apellido: Bristol
Nombre: Kevin
Apellidos: Cook
７ Nota

como a Dataverse.


usada previamente.

Este ejemplo muestra cómo usar consultas de informe para hacer un seguimiento de los
objetivos.

siguiente:
Configuración
2. Recupera el jefe de ventas y a 2 representantes de ventas, creados manualmente
en Office 365.
3. Crea registros para admitir registros de SalesOrder .
4. Crea una nueva unidad de venta para el ejemplo.
5. Recupera el Id. de unidad predeterminado que se crea automáticamente al crear
una nueva unidad de venta.
6. El Product crea pocos productos que se necesitan para el ejemplo.
7. El PriceLevel crea una nueva lista de precios.
8. El ProductPriceLevel crea un elemento de lista de precios para el primer producto
y aplica descuentos por volumen.
9. Crea un registro de cuenta para el Id. de posible cliente del pedido de venta.
10. El SalesOrderDetails agrega el producto al pedido con el precio reemplazado con
un valor negativo.
Demostración
1. Crea métrica, y establece el tipo de métrica como Amount y establece el tipo de
datos de importe como Money .
2. El RollupField crea un campo consolidado destinado a los totales reales.
3. La GoalRollupQuery crea consultas consolidadas de objetivos, localizando los
pedidos de venta en la primera área del representante de ventas (código postal:
60661) y con un valor superior a 1000 $.
4. Crea dos objetivos, un objetivo global y un objetivo secundario.
Limpiar
mismo resultado.
Ejemplo: reemplazar el recuento total de
objetivos y cerrar el objetivo
Este ejemplo muestra cómo reemplazar el recuento total de objetivos y cerrar el

objetivo. Puede descargar el ejemplo desde aquí .
Este ejemplo requiere usuarios adicionales que no están en el sistema. Cree

manualmente en Office 365 el usuario necesario tal cual, como se indica a continuación.
Reemplace yourorg por el valor de OrgName de su organización.
Nombre: Samantha
Apellidos: Smith
Rol de seguridad: director de marketing
UserName: ssmith@yourorg.onmicrosoft.com
７ Nota

como a Dataverse.


usada previamente.

Este ejemplo muestra cómo reemplazar el recuento total de objetivos y cerrar el
objetivo.
Cómo funciona esta muestra

Para simular el escenario descrito en Qué hace este ejemplo, la muestra hará lo
siguiente:
Configuración
2. Recupera el usuario jefe de ventas creado manualmente en Office 365.
3. Crea un registro PhoneCall y un registro de cuenta de apoyo para el ejemplo.
4. Crea ActivityPartys para el campo "De" de llamadas de teléfono.
5. Crea una llamada de teléfono abierta.
6. Cierra la primera llamada de teléfono y crea una segunda.
7. Cierra la segunda llamada de teléfono.
Demostración
1. Crea Métrica, y establece el tipo de métrica como count y establece IsAmount
como falso.
2. RollupFields crea un campo consolidado destinado a llamadas (recibidas)
completadas.
3. GoalRollupQuery crea consultas de consolidación de objetivos, localizando las
llamadas de teléfono cerradas entrantes y salientes.
4. Crea un objetivo para realizar un seguimiento de las llamadas telefónicas entrantes
abiertas.
5. RecalculateRequest calcula el informe de objetivos.
6. Reemplaza los valores real y en curso del objetivo.
7. Si se establece goal.IsOverridden =true se impide que se reemplacen los valores
consolidados al recalcular.
Limpiar
mismo resultado.
Un catálogo de productos es una recopilación de productos con la información sobre

los precios. Las entidades del catálogo de productos permiten crear un rico sistema de
clasificación de productos en Dynamics 365 for Customer Engagement que permite:
Definir una estructura jerárquica de familias de productos y productos con

propiedades configurables (atributos) que ayudan a reducir el número de
referencias de almacén (SKUs) de productos necesarias para mantener el catálogo
de productos.
Vender productos individuales o agruparlos en agrupaciones y kits. Una

agrupación o un kit es una colección de productos que se vende como una sola
unidad. La agrupación de productos es útil para empaquetar productos de forma
que los clientes obtengan más ventajas de toda la línea de productos o para
ofrecer descuentos en los productos agrupados.
７ Nota
Los kits han quedado obsoletos en la versión actual de Customer

Engagement. Debe usar agrupaciones en su lugar.
Definir productos relacionados en el sistema (sustituto, venta cruzada, incremento

de ventas o accesorio). Los productos relacionados con un producto se muestran
como sugerencias a los agentes de ventas cuando agregan el producto a una
oportunidad, una oferta, un pedido, o factura.
Definir varios modelos de precios y descuentos. También puede usar precios

personalizados en lugar de precios del sistema de Customer Engagement para
calcular los precios cuando asocia un producto o una agrupación a una
oportunidad, oferta, pedido, o factura. Además, puede elegir si aplica los
descuentos a los productos por unidad o a nivel de línea.
Especifique si desea que el nivel de precios (lista de precios) se establezca

automáticamente para una oportunidad, oferta, pedido, o una factura a partir de
relaciones de la zona de ventas del usuario.
Especificar valores localizados para determinadas propiedades de productos

(atributos) que permitan que los nombres y descripciones de los productos estén
disponibles en el idioma preferido del usuario.
Use las siguientes entidades Customer Engagement para administrar su catálogo
de productos.
Entity Description
Product Un producto es un artículo físico de inventario (como madera de

construcción o un clavo), o un servicio (como un corte de pelo o
la poda de un árbol) que vende la empresa. Los productos del
catálogo de productos se pueden usar para crear ofertas y
pedidos, y se pueden asociar con oportunidades o casos de
servicio. Además, cada producto puede incluir vínculos a la
documentación de ventas y vínculos a la información sobre los
competidores y sus productos. Más información: Entidad Product
ProductSubstitute (Product Una relación de productoscontiene información acerca de una

Relationship) relación de venta entre dos productos, incluido el tipo de
relación, como el incremento de las ventas, la venta cruzada,
sustituto o accesorio. Más información: Entidad
ProductSubstitute
DynamicProperty (Property) Una propiedad almacena información sobre una propiedad del
producto como su nombre, el registro de la familia del producto
con el que está asociado, atributos como tipo de datos, si es de
solo lectura, oculto o requerido.
DynamicPropertyOptionSetItem Un elemento de conjunto de opciones de propiedad almacena

(Property Option Set Item) información sobre opciones individuales para una propiedad del
producto del tipo de datos de conjunto de opciones.
DynamicPropertyInstance Una instancia de propiedad almacena la instancia de una

(Property Instance) propiedad del producto junto con sus valores. Más información:
Entidad DynamicPropertyInstance
PriceLevel (Price List) Una lista de precios contiene uno a varios precios de productos
individuales y agrupaciones, agregados de manera conjunta en
una lista con fines de categorización. Esto permite un mejor
mantenimiento y utilidad de la lista. Más información: Entidad
PriceLevel
ProductPriceLevel (Price Un elemento de lista de precios representa configuraciones que

List Item) permiten a una unidad de negocio controlar el modo en que se
calculan los precios en Dynamics 365 for Customer Engagement
como opciones de la unidad de venta, método de cálculo de
precios, regla de redondeo y la opción de redondeo. Más
información: Entidad ProductPriceLevel
Discount Los descuentos permiten que un producto tenga distintos precios

de ventas, en función de la cantidad adquirida. Más información:
Entidad Discount
Entity Description
DiscountType (Discount Una lista de descuentos es una adición de descuentos diferentes,

List) que especifica la parte de un descuento que puede recibir el
usuario cuando el importe de la compra cae entre determinados
intervalos. Las listas de descuentos pueden existir en cada nivel
de la cantidad, conjuntamente con las líneas de detalle que
contienen los elementos de interrupción de la cantidad, y la
reducción en el precio. Más información: Entidad DiscountType
UoM (Unit) Una unidad es una medida que especifica qué cantidad de un
producto se venderá. Más información: Entidad UoM
UoMSchedule (Unit Group) Una unidad de venta contiene uno a varios tipos de unidad de
medida, según lo calculado a partir de una unidad base. Un
producto está ligado a la unidad de ventas en la que se vende.
Más información: Entidad UoMSchedule
Estos vídeos describen cómo los productos se administran y se usan en Microsoft

Dynamics CRM 2015 y Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update:
Vídeo: Administración de la taxonomía de productos en Microsoft Dynamics CRM

2015
Vídeo: Experiencia comercial con taxonomía del producto en Microsoft Dynamics

CRM 2015
En esta sección
Administrar productos, familias de productos y agrupaciones
Publicar, revisar, revertir, retirar, y habilitar los productos (el ciclo de vida de productos)
Administrar precios de productos
Uso de precios personalizados de productos
Métodos de descuento de productos
Localizar los valores de propiedad del producto
Entidad Product
Entidad ProductSubstitut
Entidad ProductAssociation
Entidad DynamicPropertyInstance
Entidad PriceLevel
Entidad ProductPriceLevel
Entidad Discount
Entidad DiscountType
Entidad UoM
Entidad UoMSchedule
Ejemplo: Creación y publicación de productos
Ejemplo: Clonar registros de productos
Ejemplo: Agregar productos a una agrupación
Ejemplo: Complemento de cálculo de precio
premises)
Vea también
Vídeo: Administración de la taxonomía de productos en Microsoft Dynamics CRM
2015
Vídeo: Experiencia comercial con taxonomía del producto en Microsoft Dynamics CRM
2015
Crear y administrar familias de
productos, productos, agrupaciones y
propiedades del producto
Defina el catálogo de productos organizando los productos en una estructura jerárquica

mediante la creación de productos y agrupaciones en una familia de productos, la
definición de productos relacionados, y la adición de propiedades (atributos) a la familia
de productos principales de modo que todos los productos y agrupaciones secundarios
en una familia de productos hereden automáticamente las propiedades.
De forma predeterminada, al crear un registro de familia de productos, producto, o

agrupación, se encuentran en el estado Borrador. Después de crear un producto, definir
productos relacionados y configurar atributos para el registro de familia de productos
principales, debe publicar el registro de familia de productos, producto, o agrupación
para que esté disponible en el sistema para que los agentes de ventas los vendan. Más
información: Publicar una familia de productos, un producto o una agrupación
７ Nota
Para los productos que no están asociados con una familia de productos, es decir,
los productos que no tienen un registro de familia de productos primario asignado,
puede crearlos directamente en un estado Activo al establecer el atributo
Organization.CreateProductsWithoutParentInActiveState como 1 (true). De forma
predeterminada, este atributo se establece en 0 (false) para una nueva instalación
de Dynamics 365 for Customer Engagement y en 1 (true) si actualiza desde una
versión anterior de Customer Engagement para garantizar la compatibilidad para
las aplicaciones que trabajan con la versión anterior de Customer Engagement
donde los registros de productos se crearon en un estado Activo.
También puede usar la pestaña Ventas en el área de configuración del sistema en

Dynamics 365 for Customer Engagement o Microsoft Dynamics 365 for Outlook
para especificar si los productos se crean en un estado Activo. Más información:
Administrar configuración del catálogo de productos
Defina productos, familias de productos y

agrupaciones
Use el atributo Product.ProductStructure para definir si un elemento es una familia de
productos, producto, o agrupación. Establezca el valor de este atributo como:
1 para crear un producto
2 para crear una familia de productos
3 para crear una agrupación
A continuación encontrará algunos aspectos importantes a tener en cuenta

cuando define familias de productos, productos, y las agrupaciones:
Un registro de familia de productos puede contener varias instancias de familia de

productos, producto y agrupación en una estructura jerárquica. Para una instancia
de familia de productos secundaria, producto secundario o agrupación secundaria,
defina la instancia de familia de productos primaria mediante el atributo
Product.ParentProductId . No puede cambiar el registro primario una vez que lo ha
establecido.
Un producto o agrupación no puede establecerse como principal, lo que implica

que un registro de producto o agrupación no puede tener registros secundarios.
Una instancia de familia de productos, producto o agrupación puede formar parte

de una instancia de familia de productos solo.
No hay límite en el nivel de anidamiento de una familia de productos.
Los atributos Product.ValidFromDate y Product.ValidToDate no tienen ninguna

lógica de negocios predefinida asociada con ellos, pero hay una comprobación
para asegurar que la fecha en Product.ValidToDate debería ser posterior o igual
que la fecha en Product.ValidFromDate . Si corresponde, puede implementar su
propia lógica de negocios basada en estos atributos. Por ejemplo, puede ejecutar
un trabajo programado para automáticamente retirar productos de la temporada
pasada mediante el valor de fecha en el atributo Product.ValidToDate .
El siguiente código de ejemplo demuestra cómo puede crear un registro de familia

de productos y producto secundario.
C#
// Create a product family
Product newProductFamily = new Product
Name = "Example Product Family",
ProductNumber = "PF001",
ProductStructure = new OptionSetValue(2)
};
_productFamilyId = _serviceProxy.Create(newProductFamily);
Console.WriteLine("\nCreated {0}", newProductFamily.Name);
// Create a product record under the product family
ProductNumber = "P001",
ParentProductId = new EntityReference(Product.EntityLogicalName,

_productFamilyId),
DefaultUoMScheduleId = new EntityReference(UoMSchedule.EntityLogicalName,

_unitGroupId),
DefaultUoMId = new EntityReference(UoM.EntityLogicalName, _unit.Id)
};
Console.WriteLine("Created {0} under the product family", newProduct1.Name);
Definir las propiedades del producto

Las propiedades del producto ayudan a definir las características de un producto, como
el tamaño, color, o componente. Una propiedad del producto se define mediante la
entidad DynamicProperty . Cuando define una propiedad del producto, solo puede
asociarla a un registro de la familia de productos en estado Draft y no a un registro de
producto o de agrupación. El número máximo de propiedades del producto que se
pueden asociar a un registro de la familia de productos de borrador se determina
mediante la siguiente opción de la organización:
Organization.MaximumDynamicPropertiesAllowed. El número entra en vigor cuando
se publica un registro de producto secundario o una agrupación bajo una familia de
productos a la que están asociadas las propiedades, y no cuando se asocian las
propiedades a un registro de familia de productos de borrador.
 Sugerencia

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o Dynamics 365 for Outlook
para configurar el número máximo de propiedades de producto. Más información:
Administrar configuración del catálogo de productos.
Mientras crea una propiedad del producto, especifique su nombre, el registro de la

familia del producto en estado Draft a la que está asociado, atributos de la propiedad
como si es oculto, requerido o de sólo lectura, y el tipo de datos de la propiedad. Una
propiedad del producto puede ser de uno de los siguientes tipos de datos:
Valor Tipo de datos
0 Conjunto de opciones
1 Decimal
2 Número de punto flotante
3 Línea de texto única
4 Número entero
No puede cambiar el tipo de datos de una propiedad del productos después crearla. Al
crear una propiedad del producto, se crea en el estado Draft .
El siguiente código de ejemplo demuestra cómo puede crear una propiedad del
producto:
C#
DynamicProperty newProperty = new DynamicProperty
Name = "Example Property",
RegardingObjectId = new EntityReference(Product.EntityLogicalName,
_productFamilyId),
IsReadOnly = true,
IsRequired = true,
IsHidden = false,
DataType = new OptionSetValue(3), //Single line of text
DefaultValueString = "Default Value"
};
_productPropertyId = _serviceProxy.Create(newProperty);
Para obtener un ejemplo completo, vea Ejemplo: crear y publicar productos
７ Nota
Al crear una propiedad del producto del tipo de datos Option Set , debe definir las
opciones individuales para la propiedad del producto mediante la creación de
registros de entidad DynamicPropertyOptionSetItem . Cada registro de entidad
almacena información sobre la opción individual donde los atributos
DynamicPropertyOptionSetItem.DynamicPropertyOptionName y
DynamicPropertyOptionSetItem.DynamicPropertyOptionValue definen el nombre y el

valor de la opción correspondiente, y puede asociar registros de opción
individuales a la instancia principal de la propiedad del producto mediante el
atributo DynamicPropertyOptionSetItem.DynamicPropertyId .
Para obtener información acerca de la creación y administración de propiedades del

producto mediante el cliente web, vea Use propiedades para describir un producto.
７ Nota
La forma en que se define una propiedad del producto determina cómo lo puede
usar el agente de ventas en tiempo de ejecución, es decir, mientras agrega un
producto asociado a una oportunidad, una oferta, un pedido, o factura. Un valor de
propiedad del producto actualizable se puede cambiar en tiempo de ejecución, a
diferencia del valor de una propiedad de producto de solo lectura. Para una
propiedad del producto establecida como necesaria, se debe especificar un valor
para la propiedad en tiempo de ejecución. De lo contrario, la propiedad se muestra
como no resuelta. Una propiedad oculta no se mostrará a los agentes de ventas en
tiempo de ejecución.
Asimismo, las propiedades del producto no afectan al precio de un producto. Esto

implica que el motor de precios de Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) no admite el cambio del precio de un producto en función de un cambio
en los valores de propiedad del producto.
Cambiar las propiedades del producto

Es importante conocer las distintos estados de la propiedad del producto para
comprender cómo y cuándo se pueden cambiar. Una propiedad del producto puede
estar en estado Borrador, Activo, o Retirado. Cuando se crea un producto, su estado es
Borrador y cambia al estado Activo una vez que se publica el registro de la familia de
productos con el que está asociado. Cuando se retira el registro de la familia de
productos asociado, el estado de la propiedad del producto también cambia a Retired .
Una propiedad del producto puede cambiar en dos niveles: primero en el nivel de la
familia del producto con el que esté asociada la propiedad del producto; segundo en el
nivel de la familia de productos secundarios, producto o agrupación de la que se hereda
la propiedad del producto.
Cambiar la propiedad del producto para la familia de productos con la que está
asociado
Para un registro de la familia de productos Draft , puede cambiar una propiedad del
producto asociada a él. Una vez que publique el registro de la familia de productos
(cambie al estado Active ) no puede cambiar la propiedad del producto hasta que revise
el registro de la familia de productos. Después de revisar el registro de la familia de
productos (cambia al estado Under Revision ) y luego sobrescribir la versión publicada
(activa) de la propiedad para realizar cambios. Para obtener información sobre el ciclo
de vida de los productos, vea Publicar, revisar, revertir, retirar y activar productos (ciclo
de vida de los productos)
Cambiar la propiedad del producto heredada para la familia de productos

secundarios, el producto, o la agrupación
Para una propiedad del producto con el estado Draft , los registros de familia de
productos secundarios, producto y agrupación pueden reemplazar la propiedad
heredada para definir su propia versión de la propiedad. Por ejemplo, reemplace la
propiedad heredada para cambiar nombre o cambiar sus atributos de oculto a visible,
de requerido a opcional, o de solo lectura a actualizable. No puede reemplazar o
cambiar el tipo de datos de la propiedad heredada.
Para reemplazar una propiedad del producto, cree una instancia de la propiedad del
producto y establezca la propiedad BaseDynamicPropertyId con el GUID de la propiedad
que se está reemplazando. Además, asocie también la nueva instancia de la propiedad
al registro de la familia de productos secundarios, el producto, o la agrupación donde se
reemplaza.
El código de ejemplo siguiente demuestra cómo puede reemplazar un registro existente

de propiedad del producto, por ejemplo, con GUID _productPropertyId , y asociar la
propiedad reemplazada con el registro del producto, por ejemplo con GUID
_product1Id . Después de esto, puede actualizar los atributos de la nueva propiedad
para especificar sus propios valores para completar el reemplazo.
C#
// Override a product property
DynamicProperty newOverrideProperty = new DynamicProperty();
newOverrideProperty.BaseDynamicPropertyId = new
EntityReference(DynamicProperty.EntityLogicalName,
_productPropertyId);
newOverrideProperty.RegardingObjectId = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _product1Id);
_productOverridenPropertyId = _serviceProxy.Create(newOverrideProperty);
// Retrieve the attributes of the cloned property you want to update

ColumnSet columns = new ColumnSet();
columns.AddColumns("name", "isreadonly", "isrequired");
DynamicProperty retrievedOverridenProperty =
(DynamicProperty)_serviceProxy.Retrieve(
DynamicProperty.EntityLogicalName, _productOverridenPropertyId,
columns);
// Update the attributes
retrievedOverridenProperty.Name = "Overridden Example Property";

retrievedOverridenProperty.IsReadOnly = true;
retrievedOverridenProperty.IsRequired = false;
_serviceProxy.Update(retrievedOverridenProperty);
Para una propiedad del producto con el estado Active , puede sobrescribir la propiedad
heredada para el registro de la familia de productos secundarios, producto, o
agrupación siempre que las cláusulas siguientes se cumplan:
El registro de la familia de productos secundarios, producto, o agrupación se

encuentra en estado En revisión.
La propiedad del producto activa heredada ya se ha sobrescrito.
Para sobrescribir una propiedad del producto, cree una instancia de la propiedad
del producto y establezca la propiedad BaseDynamicPropertyId con el GUID de la
propiedad ya sobrescrita. Además, asocie también la nueva instancia de la
propiedad al registro de la familia de productos, el producto, o la agrupación que
se encuentra en la fase Under Revision .
El código de ejemplo siguiente demuestra cómo puede sobrescribir un registro de

propiedad del producto en estado activo que ya está sobrescrito, por ejemplo, con
GUID _productOverridenPropertyId , y asociar la nueva propiedad con el registro
del producto en estado Under Revision , por ejemplo con GUID _product1Id .
Después de esto, puede actualizar los atributos de la nueva propiedad para
especificar sus propios valores y completar la sobrescritura.
C#
// Overwrite a product property

DynamicProperty newOverwriteProperty = new DynamicProperty();
newOverwriteProperty.BaseDynamicPropertyId = new
_productOverridenPropertyId);
newOverwriteProperty.RegardingObjectId = new
_product1Id);
_productOverwrittenPropertyId = _serviceProxy.Create(newOverwriteProperty);
// Retrieve the attributes of the cloned property you want to update
ColumnSet myCols = new ColumnSet();
myCols.AddColumns("name", "isreadonly", "isrequired");

DynamicProperty retrievedOverwrittenProperty =
DynamicProperty.EntityLogicalName, _productOverwrittenPropertyId,
myCols);
// Update the attributes of the cloned property to complete the overwrite
retrievedOverwrittenProperty.Name = "Overwritten Example Property";
retrievedOverwrittenProperty.IsReadOnly = true;
_serviceProxy.Update(retrievedOverwrittenProperty);
Agrupaciones y kits
Una agrupación es una característica introducida en Customer Engagement para
reemplazar la antigua funcionalidad de kit. Al igual que un kit, una agrupación es una
colección de productos que se vende como una sola unidad. La agrupación de
productos es útil para empaquetar productos de forma que los clientes obtengan más
ventajas de toda la línea de productos o para ofrecer descuentos en los productos
agrupados, lo que permite agrupar productos y venderlos como una sola unidad.
Sólo se pueden agregar productos una agrupación; no se puede agregar un registro de

familia de productos, agrupación o kit a una agrupación. Puede agregar productos a
una agrupación o un kit creando un registro de asociación de producto con la entidad
ProductAssociation . El registro ProductAssociation.ProductId especifica la agrupación
o el kit al que desea agregar un producto y ProductAssociation.AssociatedProduct

especifica el producto que se agregará. El número máximo de productos que se pueden
agregar a una agrupación se determina mediante la siguiente opción de la organización:
Organization.MaxProductsinBundle .

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o Dynamics 365 for Outlook para
especificar el número máximo de productos que se puedan agregar a una agrupación.
Más información: Administrar configuración del catálogo de productos
El siguiente código de ejemplo demuestra cómo puede agregar productos a una

agrupación.
C#
// Add a product to a bundle
ProductAssociation newAssociation1 = new ProductAssociation
AssociatedProduct = new EntityReference(Product.EntityLogicalName,

_product1Id),
ProductId = new EntityReference(Product.EntityLogicalName, _bundleId),
Quantity = new decimal(15),
ProductIsRequired = new OptionSetValue(0),
UoMId = new EntityReference(UoM.EntityLogicalName, unit.Id)
};
_product1AssociationId = _serviceProxy.Create(newAssociation1);

// Add another product to the bundle
ProductAssociation newAssociation2 = new ProductAssociation
AssociatedProduct = new EntityReference(Product.EntityLogicalName,

_product2Id),
ProductId = new EntityReference(Product.EntityLogicalName, _bundleId),
Quantity = new decimal(20),
ProductIsRequired = new OptionSetValue(1),

};
_product2AssociationId = _serviceProxy.Create(newAssociation2);
if ((_product1AssociationId != null) && (_product1AssociationId != null))
Console.WriteLine("\nAdded both the products to the bundle");
Para obtener un ejemplo completo, vea Ejemplo: agregar productos a una agrupación.
Diferencias entre kits y agrupaciones

Los kits y las agrupaciones permiten agrupar productos en una sola unidad, pero éstas
son algunas diferencias entre los dos.
Kits Agrupaciones
Todos los productos en un kit son Algunos productos en la agrupación pueden ser
obligatorios. opcionales.
Los kits admiten anidamiento; puede No puede agregar una agrupación a otra. Solo
agregar un kit a otro kit. puede agregar productos a una agrupación.
Mientras agrega un kit a una oportunidad, Mientras agrega una agrupación a una
oferta, pedido o factura, puede ver solo los oportunidad, oferta, pedido o factura, puede ver
detalles a nivel del kit; no puede ver los solo los detalles a nivel de la agrupación, así como
productos individuales en el kit. los productos individuales en la agrupación.
７ Nota
Los kits quedaron en desuso en Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises); por lo que deberá utilizar agrupaciones.
Defina las relaciones de productos para

obtener sugerencias mejoradas durante la
venta de productos
Puede definir productos relacionados para un producto que se muestran como
sugerencias a los agentes de ventas durante la administración de oportunidades o
pedidos. Las sugerencias de productos para un producto ayudan a los agentes de
ventas a recomendar productos relacionados y agrupaciones/kits a los clientes, y
aumentan las ventas de productos. Puede definir las siguientes relaciones de un
producto: accesorio, venta cruzada, sustituto e incremento de ventas. Por ejemplo,
Surface Pro puede agregarse como producto de incremento de ventas para Surface RT
de modo que cuando su agente de ventas esté agregando Surface RT a cualquier
oportunidad, oferta, pedido, factura, se sugiera Surface Pro como opción de incremento
de ventas.
Use el atributo ProductSubstitute.SalesRelationshipType para definir relaciones de

productos. Establezca el valor de este atributo como:
0 para incremento de ventas
1 para venta cruzada
2 para accesorio
3 para sustituto
Cuando define relaciones de productos, es importante definir la dirección de la

relación para evitar duplicación de datos. Las direcciones compatibles en las
relaciones de productos son:
Relación de productos Dirección
Accesorio Unidireccional
Venta cruzada Unidireccional o bidireccional
Sustituto Unidireccional o bidireccional
Incremento de ventas Unidireccional

Use el atributo ProductSubstitute.Direction para especificar la dirección de una relación
de productos. Establezca el valor de este atributo como:
0 para unidireccional
1 para bidireccional
El siguiente código de ejemplo demuestra cómo puede definir relaciones para

productos.
C#
// Set product relationship
// Set product1 and product2 as substitute of each other (bi-directional)
ProductSubstitute newProductRelation = new ProductSubstitute
SalesRelationshipType = new OptionSetValue(3),
Direction = new OptionSetValue(1),
ProductId = new EntityReference(Product.EntityLogicalName, _product1Id),
SubstitutedProductId = new EntityReference(Product.EntityLogicalName,

_product2Id)
};
_productRelationId = _serviceProxy.Create(newProductRelation);
Clonar una familia de productos, un producto,

o agrupación
Utilice el mensaje CloneProductRequest para clonar un registro de familia de productos,
producto, o agrupación, y crear una copia del registro bajo el mismo nodo primario.
Debe proporcionar el Id. del registro a clonar. Al clonar un registro del producto
también se copian las propiedades del producto. El registro clonado se crea con un sello
de fecha y hora anexado a valores originales en los atributos Product.Name y
Product.ProductNumber; el sello de fecha y hora denota la hora en que se clonó el
registro. El siguiente código de ejemplo demuestra cómo clonar un producto.
C#
CloneProductRequest cloneReq = new CloneProductRequest
Source = new EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productId)
};
CloneProductResponse cloned =
(CloneProductResponse)_serviceProxy.Execute(cloneReq);
_productCloneId = cloned.ClonedProduct.Id;
// Retrieve the cloned product record
Product retrievedProduct =
(Product)_serviceProxy.Retrieve(Product.EntityLogicalName, _productCloneId,
new ColumnSet(true));
Console.WriteLine("\nCreated clone product: {0}", retrievedProduct.Name);
Paso siguiente
Publique los registros del producto para hacer que los productos estén disponibles que
los vendan los agentes de ventas. Más información: Publicar una familia de productos,
un producto o una agrupación
Consulte también
Ejemplo: Creación y publicación de productos

Ejemplo: Agregar productos a una agrupación

Ver la jerarquía de productos (Sales)
Obtenga una instantánea visual de los productos que su organización vende viendo la
jerarquía de productos.


¿Qué es una jerarquía de productos?

Una jerarquía de productos proporciona una instantánea visual de los productos que
vende su organización. Hace que sea más fácil ver qué productos está disponibles para
vender y cómo están conectados. Con esta información al alcance de la mano, puede
realizar cualquier acción que necesite con cualquier producto desde un solo lugar y
mejorar las probabilidades de venta.
Ver la jerarquía de una familia de productos o

agrupación
1. Vaya a Ventas>Productos.
2. En la lista de productos, abra un producto, familia de productos o agrupación cuya

jerarquía desea ver y, en la barra de comandos, seleccione Ver jerarquía .
Verá el producto en una estructura de árbol y una organización visual de todos los
productos de la jerarquía.
3. Para conocer más acerca cualquier producto, la familia, o agrupación, seleccione su
botón Abrir este registro correspondiente.
 Sugerencia
También puede seleccionar un producto y usar una de las acciones comunes

de la barra de comandos con el producto, la familia, o la agrupación como
Enviar por correo electrónico un vínculo o Editar.


Professional.
Consulte también

Publicar, revisar, revertir, retirar, y
habilitar los productos (el ciclo de vida
de productos)
De forma predeterminada, un registro de producto está en estado Borrador cuando lo

crea, y no está disponible para los agentes de ventas. El registro pasa a estar disponible
para los agentes de ventas sólo cuando lo publica, lo que cambia el estado del registro
a Activo. Para los productos que no están asociados con una familia de productos, es
decir, los productos que no tienen un registro de familia de productos primario, puede
crearlos directamente en un estado Activo al establecer el atributo
Organization.CreateProductsWithoutParentInActiveState como 1 (true). De forma
predeterminada, este atributo se establece en 0 (false) para una nueva instalación de
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y en 1 (true) si actualiza desde una
versión anterior de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para garantizar
la compatibilidad para las aplicaciones que trabajan con la versión anterior de Dynamics
365 donde los registros de productos se crearon en un estado Activo.
También puede usar la ficha Ventas en el área de configuración del sistema en Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises) o Microsoft Dynamics 365 for Outlook para
especificar si los productos se crean en un estado activo. Más información: Administrar
configuración del catálogo de productos
Además, puede revisar, revertir, retirar, y activar los registros de productos para
mantener su catálogo de productos según los requisitos de su negocio. El siguiente
ejemplo muestra las transiciones de estado de un producto cuando realiza varias
operaciones en un registro de producto en Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises).
Activar\*: la operación de activar es aplicable solo para un determinado tipo de
registros de producto. Más información: Activar un registro de producto o de kit
Publique una familia de productos, un

producto, o agrupación
Use el mensaje de SetStateRequest para publicar un registro individual de familia de
productos, producto, o agrupación. En este caso, el estado del registro de destino
cambia de Borrador a Activo. Un registro de producto o agrupación secundario bajo un
registro de la familia de productos solo puede publicarse si se publica el registro
primario de la familia de productos (en el estado Activo ). No puede publicar varios
registros de familia de productos, producto o agrupación al mismo tiempo.
Use el mensaje de PublishProductHierarchyRequest para publicar una jerarquía de

familia de productos incluidos los productos y las agrupaciones secundarios. Puede usar
este mensaje solo con un registro de familia de productos. El estado del registro de
familia de productos de destino y todos los registros secundarios de productos o
agrupaciones cambia de Borrador a Activo.
El siguiente código de ejemplo demuestra cómo puede publicar un registro individual

de familia de productos, producto, o agrupación.
C#
SetStateRequest publishRequest = new SetStateRequest
EntityMoniker = new EntityReference(Product.EntityLogicalName,

_productId),
};
El siguiente código de ejemplo demuestra cómo puede publicar una familia de

productos, incluidos sus registros secundarios.
C#
PublishProductHierarchyRequest publishRequest = new

PublishProductHierarchyRequest
Target = new EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productFamilyId)
};
Para ver un código de ejemplo completo, consulte Ejemplo: Crear y publicar productos.
） Importante
Para los registros de producto o agrupación que no están asociados con una
familia de productos, debe publicarlos individualmente después de crearlos o
modificarlos para que estén disponibles para los agentes de ventas. Para los
registros de producto o agrupación asociados con una familia de productos, use el
mensaje PublishProductHierarchyRequest en el registro de familia de productos
primario para publicar varios registros de producto o agrupación secundarios, junto
con el registro de familia de productos primario, al mismo tiempo.
Además, para los productos que no están asociados con una familia de productos,
puede crearlos directamente en un estado Activo al establecer el atributo
Organization.CreateProductsWithoutParentInActiveState como 1 (true). Además,
use la ficha Ventas en el área de configuración del sistema en Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises) o Microsoft Dynamics 365 for Outlook para
especificar si los productos no asociados con familias de productos se crean en un
estado activo. Más información: Configurar información del catálogo de
productos
Revisar una familia de productos, un producto,

o agrupación
Use el mensaje de SetStateRequest para revisar un registro de familia de productos,
producto, o agrupación.
Cuando se invoca para un registro de familia de productos, revisa la familia de
productos y sus registros secundarios.
Cuando se invocado para un registro de producto o agrupación, revisa el registro

individual solo.
El estado del registro de destino cambia de Activo a En revisión.
Después de actualizar las propiedades del producto (atributos), el registro de

destino debe publicarse para que los cambios se reflejen. Al publicarse, el estado
del registro de destino cambia de En revisión a Activo.
７ Nota
Cuando revisa un producto y cambia las propiedades, Dynamics 365 Customer

Engagement (on-premises) internamente crea una nueva versión del producto y
copia los detalles del producto desde el producto existente hasta la versión más
reciente. La nueva versión del producto tiene todos los detalles incluidas listas de
precios, relaciones de productos, y propiedades. Las oportunidades creadas con la
versión anterior del producto pueden seguir haciendo referencia a la versión
anterior del producto. Las oportunidades que se crean una vez se revisa o se retira
el producto harán referencia a la versión actual (más reciente) del producto.
Revertir una familia de productos, un producto,

o agrupación
Use el mensaje de RevertProductRequest para revertir un registro de familia de
productos, un producto, o agrupación a su último estado Activo. Se perderán todos los
cambios de propiedad del producto (atributo) realizados en el registro desde que se
publicó por última vez (Activo ).
Cuando se invoca para un registro de familia de productos, revierte la familia de

productos y sus registros secundarios a su último estado Activo, y se perderán
todos los cambios realizados en las propiedades del producto de los registros
desde que se publicaron por última vez.
Cuando se invoca para un registro de producto o agrupación, revierte el registro

individual del producto y o agrupación a su último estado Activo, y se perderán
todos los cambios realizados en las propiedades del producto del registro desde
que se publicó por última vez.
El estado del registro de destino cambia de En revisión a Activo.
El siguiente código de ejemplo demuestra cómo revertir un registro de producto.
C#
RevertProductRequest revertReq = new RevertProductRequest
Target = new EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productId)
};
RevertProductResponse reverted =
(RevertProductResponse)_serviceProxy.Execute(revertReq);
Retirar una familia de productos, un producto,

o agrupación
Use el mensaje de SetStateRequest para retirar un registro de familia de productos,
producto, o agrupación.
Cuando se invoca para un registro de familia de productos, retira toda la jerarquía

de familia de productos.
Cuando se invocado para un registro de producto o agrupación, retira el registro

individual solo.
El estado del registro de destino cambia a Retirado.
７ Nota
No se puede retirar un producto que forma parte de una agrupación publicada

(Activa). Además, no se puede agregar un producto retirado a una agrupación ni se
puede agregar un producto a una agrupación retirada.
Activar un registro de producto o de kit

Use el mensaje de SetStateRequest para activar solo los siguientes tipos de registros:
Un registro de producto retirado que no tiene un registro primario.
Un registro de kit retirado.
El estado del registro de destino cambia de Retirado a Activo.

７ Nota
No puede activar una familia de producto retirada ni un registro de agrupación

retirado.
Vea también
Administrar precios de productos
Crear y administrar familias de productos, productos y agrupaciones

Métodos de cálculo de precios de
productos
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usa el atributo de

ProductPriceLevel.PricingMethodCode para determinar precios. El valor de este atributo
afecta a:
Cómo se determina el precio del producto para cada unidad de medida que se
define para ese producto.
Qué atributos se requieren cuando se crea o se actualiza un nivel de precio del

producto y sus productos asociados.
También puede usar el precio personalizado de los productos en lugar de usar los
precios del sistema de Dynamics 365. Más información: Uso de precios
personalizados para productos
En la siguiente tabla se enumeran las fórmulas que se usan para cada valor y los
atributos que son necesarios para cada valor.
Valor de la lista Descripción y atributos requeridos

desplegable y valor
del método de
cálculo de precios
equivalente
Importe en divisa
El precio se especifica para cada unidad de medida para cada producto.
CurrencyAmount = 1 precio = importe
Para cada unidad de medida para cada producto, use el atributo de

ProductPriceLevel.Amount . Nota: la plataforma no requiere el atributo
ProductPriceLevel.Amount si no está usando los métodos de cálculo de
precios proporcionados por Dynamics 365 for Customer Engagement. Sin
embargo, si usa el método de cálculo de precios Currency Amount para
determinar un precio, este atributo es requerido por la plataforma y debe
especificar un valor para este atributo.
desplegable y valor
del método de
cálculo de precios
equivalente
Porcentaje del El precio se calcula en función del precio de lista de un fabricante o

precio de lista
distribuidor.
PercentListPrice = 2 precio calculado = precio de lista x porcentaje
Para cada unidad de medida para cada producto, debe especificar los
datos para los siguientes atributos:
- Atributo Product.Price . Esta es la Lista de precios en el formulario

Producto.
- Atributo ProductPriceLevel.Percentage . Este es el porcentaje deseado

de la lista de precios.
- Atributo ProductPriceLevel.RoundingPolicyCode . Esta es la política de

redondeo de la lista de precios.
Porcentaje de El precio se calcula como porcentaje del coste actual del elemento.
aumento de precio - precio calculado = coste actual x 100% + porcentaje
Coste actual
MarkupCurrentCost Para cada unidad de medida para cada producto, debe especificar los
=3 datos para los siguientes atributos:
- Atributo Product.CurrentCost . Debe actualizar este coste cada vez que

recibe un envío del artículo.
- Atributo ProductPriceLevel.Percentage . Este es el porcentaje de margen

de beneficio.
- Atributo ProductPriceLevel.RoundingPolicyCode .
Porcentaje de El precio se basa en el porcentaje de beneficio que desea conseguir y el

margen - Coste coste actual para el elemento.
actual
precio calculado = coste actual + [(coste actual x porcentaje)/ (100% -
MarginCurrentCost porcentaje)]
=4
- Atributo Product.StandardCost . Debe actualizar este coste cada vez que

recibe un envío del artículo.
- Atributo ProductPriceLevel.Percentage . Este es el porcentaje del

beneficio que desea lograr.
desplegable y valor
del método de
cálculo de precios
equivalente
Porcentaje de El precio se calcula como porcentaje del coste estándar del elemento.
aumento de precio - precio calculado = coste estándar x 100% + porcentaje
Coste estándar
Dado que el coste estándar se actualiza periódicamente, el importe del
MarkupStandardCost coste estándar en esta ecuación es un promedio y no siempre será el
=5 mismo que el importe que pagó recientemente por el artículo.
- Atributo Product.StandardCost . Cada vez que se actualiza el costeo

estándar, el precio cambia.
- Atributo ProductPriceLevel.Percentage . Este es el porcentaje de margen

de beneficio.
Porcentaje de El precio se basa en el porcentaje de beneficio que desea conseguir y el

margen - Coste coste estándar para el elemento.
estándar
precio calculado = coste estándar + [(coste estándar x porcentaje)/(100%
MarginStandardCost - porcentaje)]
=6 Dado que el coste estándar se actualiza periódicamente, el importe del

coste estándar en esta ecuación es un promedio y no siempre será el
mismo que el importe que pagó recientemente por el artículo.
- Atributo Product.StandardCost . Cada vez que se actualiza el costeo

estándar, el precio cambia.
- Atributo ProductPriceLevel.Percentage . Este es el porcentaje del

beneficio que desea lograr.
Para establecer los valores de atributo ProductPriceLevel.PricingMethodCode y los otros

atributos de entidad de nivel de precios de productos, use el método
IOrganizationService.Update, pasando una instancia de la clase ProductPriceLevel . Para
definir los valores para los atributos del producto, use los métodos en la clase de
Product .
Vea también
Entidad ProductPriceLevel
Entidad Product
Uso de precios personalizados de
productos
El motor de cálculo de precios en Dynamics 365 for Customer Engagement admite un

conjunto estándar métodos de cálculo de precios y de descuento, que puede limitar a
su negocio en función de sus requisitos específicos de aplicación de impuestos,
descuentos, y otras reglas de precios de los productos. Si desea definir precios
personalizados para los productos en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, puede
usar el mensaje de CalculatePrice .
Para usar precios personalizados para las oportunidades, ofertas, pedidos y facturas:
1. Establezca el valor del atributo Organization.OOBPriceCalculationEnabled como 0

(false). También puede usar la ficha Ventas en el área de configuración del sistema
en Dynamics 365 for Customer Engagement o Microsoft Dynamics 365 for Outlook
para deshabilitar precios del sistema. Más información: Configurar información del
catálogo de productos
2. Cree un complemento que contenga el código de precios personalizados para

calcular el precio de la oportunidad, oferta, pedido, o factura.
3. Registre el complemento en el mensaje CalculatePrice .
Si el atributo de Organization.OOBPriceCalculationEnabled se establece en 0 , cada

vez que se crea o cambia una oportunidad, oferta, pedido, o una factura, el
complemento registrado en el CalculatePrice se ejecuta para calcular precios
como se especifica en el código personalizado en el complemento. El mensaje
CalculatePriceRequest no tiene ningún escenario de uso propio. Está expuesto para
que pueda complementar su propia lógica de cálculo de precios personalizados si
no desea usar precios predefinidos que suministra Customer Engagement.
Para un complemento de ejemplo que calcula precios personalizados para

oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, consulte Ejemplo: Complemento de
cálculo de precio.
Si desea revertir a usar precios predefinidos para las oportunidades, ofertas,

pedidos, y facturas, establezca el valor del atributo de
Organization.OOBPriceCalculationEnabled a 1 (true). También puede usar la ficha
Ventas en el área de configuración del sistema en Customer Engagement o
Dynamics 365 for Outlook para habilitar precios del sistema. Más información:
Configurar información del catálogo de productos
Consulte también
Métodos de cálculo de precios de productos
Ejemplo: Complemento de cálculo de precio

Establecer nivel de precios
predeterminado para oportunidad,
oferta, pedido, factura
Puede establecer automáticamente un nivel de precios predeterminado (lista de precios)

para una oportunidad, cuota, pedido, o una factura a partir de la zona de ventas del
usuario que crea o actualiza el registro de oportunidad, oferta, pedido, o factura.
Habilitar la selección automática de nivel de

precios predeterminado
Para habilitar la selección de nivel de precios predeterminado para oportunidades,
ofertas, pedidos, facturas o basadas en la relación de la zona de ventas, deben cumplirse
las condiciones siguientes:
El valor del atributo Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule se

establece como 1 (false). De manera predeterminada, el valor se establece como 1
(true).
También puede usar la pestaña Ventas en el área configuración del sistema en

para especificar si el nivel predeterminado de precios debe seleccionarse
automáticamente para las oportunidades. Más información: Configurar
información del catálogo de productos
Un nivel de precios se asocia con una zona de ventas con el rol de conexión Lista
de precios predeterminada de zona de ventas y la zona se asigna al usuario que
crea o actualiza el registro de oportunidad, oferta, pedido, o factura.
El usuario tiene permiso en el nivel de precios asociado con la zona de ventas

utilizando el rol de conexión Lista de precios predeterminada de zona de ventas .
Dynamics 365 usa internamente el mensaje de GetDefaultPriceLevelRequest para

determinar el nivel de precios predeterminado para una oportunidad, oferta,
pedido, y una factura a partir del usuario actual y de las relaciones de la zona de
ventas con el nivel de precios. Así es cómo se establece el nivel de precios:
Si se devuelve un nivel de precios único, el nivel de precios se configura
automáticamente para el registro de oportunidad, oferta, pedido, o factura que el
usuario crea o actualiza.
Si se devuelven varios niveles de precios, el campo de nivel de precios no se

rellena y el usuario debe especificar un nivel de precios para el registro de
oportunidad, oferta, pedido, o factura.
Deshabilite la selección automática de nivel de

precios predeterminado
Puede desactivar la selección automática de un nivel de precios predeterminado para la
oportunidad, oferta, pedido, factura o estableciendo el valor del atributo
Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule en 0 ( false ), o mediante la
pestaña Ventas en el área configuración del sistema en Dynamics 365 o Microsoft
Dynamics 365 for Outlook. Más información: Configurar información del catálogo de
productos
Extender la selección predeterminada del nivel

de precios
En lugar de usar la regla predefinida para la selección de un nivel de precios
predeterminado para una oportunidad, oferta, pedido y factura, puede utilizar el
mensaje GetDefaultPriceLevelRequest para especificar la lógica personalizada para
seleccionar el nivel de precios predeterminado.
７ Nota
Esta característica se introdujo en Dynamics CRM Online 2015 Update 1 y CRM

2016 (on-premises).
Para extender la selección predeterminada del nivel de precios:
1. Asegúrese de que el valor del atributo

Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule se establece como 1
(true).
2. Cree un complemento que contenga código personalizado para devolver los

niveles de precios en función del requisito empresarial.
3. Registre el complemento en el mensaje GetDefaultPriceLevel .
Cuando registra un complemento en el mensaje GetDefaultPriceLevel , cada vez

que cree un registro de oportunidad, oferta, pedido o factura en Dynamics 365 for
Customer Engagement, el complemento se ejecuta para devolver el nivel de
precios basándose en el código personalizado.
Si se devuelve un nivel de precios único como resultado de la ejecución del

complemento, el nivel de precios se configura para el registro de oportunidad,
oferta, pedido, o factura que el usuario crea.
Si se devuelven varios niveles de precios como resultado de la ejecución del

completo, el campo de nivel de precios no se rellena y el usuario especifica un
nivel de precios para el registro de oportunidad, oferta, pedido, o factura.
７ Nota
Cuando se extiende la selección predeterminada del nivel de precios registrando

un complemento en el mensaje GetDefaultPriceLevel , la selección predefinida del
nivel de precios se deshabilita.
Vea también
Entidad de PriceLevel
GetDefaultPriceLevelRequest
Entidad Zona de ventas
Escribir un complemento
Métodos de descuento de productos
Los descuentos se pueden aplicar a nivel de elemento de línea o a nivel de unidad. Use
el atributo Organization.DiscountCalculationMethod para especificar el método de
descuento. Establezca el valor del atributo como:
0 para descontar en el nivel de elemento de línea
1 para descontar en el nivel por unidad
También puede usar la pestaña Ventas del área de configuración del sistema de
para especificar el método de cálculo del descuento. Más información: Administrar
configuración del catálogo de productos
Para ilustrar el modelo de descuento con un ejemplo, considere la siguiente

entrada de elemento de línea de productos en una oportunidad:
Nombre del producto Precio por unidad Cantidad Descuento Importe ampliado
Producto de ejemplo 100 200 10 ?
El importe ampliado para la entrada de elemento de línea de productos se calcula en

función del modelo de descuento seleccionado:
Elemento de línea: El descuento aplicado es 10, y el importe ampliado es 19990

((Precio por unidad * Cantidad) - descuento aplicado).
Por unidad: El descuento aplicado es 2000 (Cantidad * Descuento), y el importe

ampliado es 18000 ((Precio por unidad * Cantidad) - descuento aplicado).
７ Nota
Si actualiza desde una versión anterior de Customer Engagement a la versión

actual, de forma predeterminada el valor del atributo
Organization.DiscountCalculationMethod se establece como 0 (elemento de línea)
para admitir el antiguo comportamiento de descuento donde los descuentos solo
se podían aplicar en el nivel de línea.
Vea también
Entidad Discount
Entidad DiscountType
Localizar los valores de propiedad del
producto
Los nombres de productos se pueden localizar para distintas regiones. Con Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises) puede proporcionar etiquetas localizadas
para algunos atributos del producto para que la gente vea los nombres localizados que
coinciden con sus preferencias de idioma. Este tema trata de cómo los desarrolladores
pueden interactuar con esta característica. Para instrucciones paso a paso para usar esta
característica en la aplicación, vea la documentación de versiones anteriores sobre
Traducir los nombres y las propiedades del producto a varios idiomas.
Atributos que admiten valores de propiedad

localizados
La siguiente lista contiene los atributos que admiten valores localizables:
Product.Name
DynamicProperty.Name
DynamicPropertyOptionSetItem.DynamicPropertyOptionName
DynamicPropertyOptionSetItem.DynamicPropertyOptionDescription
Las clases StringAttributeMetadata y MemoAttributeMetadata tienen una

propiedad booleana IsLocalizable de solo lectura que es false para todos los
atributos excepto los cuatro en la tabla precedente.
Recuperar valores de propiedad localizados

No es necesario que realice nada de forma distinta para recuperar el valor localizado
que coincida con la preferencia de idioma del usuario. Si existe un valor localizado para
el idioma preferido del usuario, se devolverá. Si no existe un valor localizado, se
devolverá el valor del idioma base de la organización. Este comportamiento mantiene la
compatibilidad con versiones anteriores; el código que tenga actualmente utilizando el
atributo de nombre de producto seguirá funcionando con los valores. Si la localización
de los valores de propiedad es incompleta, los usuarios pueden ver valores de idioma
mezclados.
Para recuperar todas las etiquetas localizadas de un atributo localizable específico, use
el mensaje de RetrieveLocLabelsRequest.
Consulta con valores localizados

Cuando consulta entidades con condiciones utilizando valores para atributos
localizados, las condiciones se evaluarán utilizando primero su idioma y revertirán al
idioma base si no hay ningún valor localizado para ese atributo. Los resultados de la
consulta para los valores de atributo localizados serán los de su idioma preferido si
existen. De lo contrario, los resultados usarán los valores del idioma base.
Cree o actualice registros con atributos

localizables
Los registros con atributos localizados son de solo lectura a menos que su idioma
preferido sea el idioma base de la organización. Puede crear solo registros con valores
de propiedad localizados utilizando el idioma base de la organización. Si actualiza el
valor del idioma base para un atributo localizable, los valores localizados para ese
atributo no cambian a menos que borre el valor del idioma base. Si establece el valor
del idioma base como nulo o una cadena vacía, todos los valores localizados para esa
propiedad también se borrarán.
Para agregar o actualizar etiquetas localizadas para cualquier atributo localizado

específico, use el mensaje de SetLocLabelsRequest o importe valores traducidos.
Cualquier cambio en los atributos localizables aparecerá en el historial de auditoría para
el registro. El identificador del código de idioma (LCID) para el valor localizado
aparecerá en el historial de auditoría.
Traducir atributos localizables

El proceso de localizar atributos localizables mediante programación es similar al
proceso usado para traducir etiquetas de soluciones localizadas. Más información:
Traducir texto de entidad y atributo personalizado
A diferencia de la traducción de valores de metadatos, el usuario que exporta e importa

valores de atributos localizados no tiene por qué tener el rol de seguridad de
administrador del sistema. El rol de seguridad de jefe de ventas tiene los privilegios
necesarios para traducir atributos localizables. La persona que traduce valores de
propiedad localizados sólo puede exportar los registros a los que tienen acceso de
visualización y actualizar los registros para los que tiene privilegios de actualización.
Para traducir atributos localizables mediante programación primero debe exportar las
definiciones de etiquetas localizadas actuales usando ExportFieldTranslationRequest. El
ExportFieldTranslationResponse.
La propiedad ExportTranslationFile contiene un
byte[] para un archivo crmFieldTranslations.zip comprimido que contiene un archivo
[Content_types].xml y un archivo crmFieldTranslations.xml que se puede abrir con Office
Excel. La hoja de cálculo Etiquetas localizadas contiene una columna con un valor de
LCID para cada idioma aprovisionado para la organización. La columna con los valores
del idioma base se rellenará y las columnas para cada idioma aprovisionado contendrán
cualquier valor anteriormente localizado. Este archivo puede editarlo un traductor para
proporcionar etiquetas localizadas para las propiedades localizables.
 Sugerencia
Si desea realizar una actualización en masa solo de los nombres de idioma base,
también puede editar los valores de idioma base.
Después de editar el archivo crmFieldTranslations.xml para proporcionar etiquetas

localizadas, comprímalo junto con el archivo [Content_types].xml y establezca ese
archivo como la propiedad TranslationFile de ImportFieldTranslationRequest.
Modificar los valores incluidos al exportar valores de

propiedad traducidos
Los valores que se incluyen en las traducciones exportadas se controlan mediante vistas
personalizables asociadas con las entidades que admiten valores de propiedad
localizables. Solo la entidad de producto muestra esta vista en la interfaz de usuario de
personalización. Estas vistas se denominan Exportar traducciones de campos. La
siguiente tabla proporciona el SavedQueryId de estas vistas.
Entity SavedQueryId FetchXml predeterminado
product 9cfe2a9f-13c4- <fetch version="1.0"
e311-8f2e- output-format="xml-platform"
00155d9d2505 mapping="logical"
distinct="false">
<entity name="product">
<attribute name="name" />
</entity>
</fetch>
Entity SavedQueryId FetchXml predeterminado
dynamicproperty 4833cf48-1ac4- <fetch version="1.0"
00155d9d2505 mapping="logical">
<entity name="dynamicproperty">
<attribute name="name" />
</entity>
</fetch>
dynamicpropertyoptionsetitem d64cce30-1fc4- <fetch version="1.0"
00155d9d2505 mapping="logical">
<entity
name="dynamicpropertyoptionsetitem">
<attribute
name="dynamicpropertyoptionname" />
<attribute
name="dynamicpropertyoptiondescription"
/>
</entity>
</fetch>
Puede editar la propiedad de FetchXml de estas vistas para filtrar valores de cualquier
propiedad de los atributos que no desea incluir. Por ejemplo, es posible que desee
excluir registros archivados o incluir sólo los actualizados después de una fecha
determinada.
Controlar el progreso de los trabajos de importación de

traducción de campos
La entidad de trabajo del sistema contiene las vistas siguientes para supervisar el
progreso de los trabajos de importación de traducción de campos:
Todos los trabajos de importación de traducción de campos
Trabajos de importación de traducción de campos completados
Trabajos de importación de traducción de campos en curso
Mis trabajos de importación de traducción de campos
Trabajos de importación de traducción de campos no iniciados
Las siguientes condiciones producirán errores al importar trabajos de traducción:

Advertencia: No tiene permisos de La persona que ejecuta la importación puede no tener

escritura a una o más filas permisos de escritura a una fila incluida en el archivo
especificadas en el archivo de importado.
importación para la hoja de cálculo

{0}, línea {1}. El procesamiento de otras filas continuará.
Advertencia: La cadena de traducción Un valor del idioma base no se puede borrar

del idioma base presente en la hoja de importando traducciones.
cálculo {0}, fila {1}, columna {2} es nula.

El procesamiento de otras filas continuará
Advertencia: El número de celdas en Todas las filas de la hoja de cálculo deben tener el
la fila {0} no coincide con el número mismo número de celdas.
de celdas en la fila 1 de la hoja de

cálculo {1}. El procesamiento de otras filas continuará.
Advertencia: Un nombre de entidad No hay una entidad válida en el sistema utilizando un

no válido se encontró en la hoja de nombre en la hoja de cálculo.
cálculo {0}, línea {1}, columna A.

El procesamiento de otras filas continuará.
Advertencia: Un nombre de columna No hay un atributo localizable válido en el sistema

de objeto no válido se encontró en la utilizando un nombre en la hoja de cálculo.
hoja de cálculo {0}, línea {1}, columna

C. El procesamiento de otras filas continuará.
Advertencia: Un identificador de No hay ningún registro coincidente en la organización

objeto no válido se encontró en la para el elemento de esta fila.
hoja de cálculo {0}, línea {1}, columna

B. El procesamiento de otras filas continuará.
Error: No se encontró ninguna fila en La hoja de cálculo a importar está vacía.

la hoja de cálculo {0}.
Error: El Id. de organización presente Solo se pueden importar traducciones a la misma

en la hoja de cálculo {0} no coincide organización desde la que se exportaron.
con el identificador de la organización
actual.
Advertencia: Un código de idioma no El LCID de la columna no es un entero válido o el

válido se encontró en la hoja de paquete de idioma para el idioma no está instalado.
cálculo {0}, Columna {1}. | Detalles: {2}

Las traducciones de la columna se omiten.
Los valores de identificadores de configuración regional

válidos pueden encontrarse en el gráfico de
identificadores de configuración regional (LCID).
Error: Un código de idioma duplicado Cada columna debe tener un código de idioma
se encontró en la hoja de cálculo {0}, diferente.
Columna {1}.
Error: El archivo de traducción no es El archivo comprimido (zip) que se importa solo debe
válido. El archivo comprimido debe contener los archivos descritos en el error.
contener los siguientes archivos en
root: CrmFieldTranslations.xml,
[Content_Types].xml
Error: El archivo de traducciones no es El archivo CrmFieldTranslations.xml que se incluye en el

válido o no se ajusta al esquema archivo comprimido (zip) debe ser un archivo que se
requerido. exportó del sistema y solo se modificó para
proporcionar valores localizados. Otros cambios pueden
invalidar el archivo.
Desinstalar un idioma
Las etiquetas localizadas proporcionadas para un idioma que se desinstalen
permanecerán en el sistema, por lo que estarán listas si se reinstala el idioma.
Vea también
Traducir texto de entidad y atributo personalizado
Traducción de nombres y propiedades de productos a varios idiomas

Ejemplo: Creación y publicación de
productos
Este código de ejemplo es para aplicaciones Dynamics 365 Customer Engagement

(local). Descargue el ejemplo de catálogo de productos .
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo:
Crear una familia de productos, propiedad del producto y productos secundarios.
Anule una propiedad del producto en un nivel de producto secundario.
Publique la jerarquía de productos.
Revise un producto secundario para sobrescribir la propiedad anulada.
Ejemplo
C#
using System;


/// <summary>
/// This sample shows how to:
/// - Create a product family, product property, and child products.
/// - Override a product property at a child product level.
/// - Publish the product hierarchy.
/// - Revise a child product to overwrite the overridden property.
/// </summary>
public class CreateAndPublishProducts
/// <summary>
/// </summary>
public Guid _productFamilyId;
public Guid _productPropertyId;
public Guid _productOverridenPropertyId;
public Guid _productOverwrittenPropertyId;
public Guid _productRelationId;
public UoM _unit;
/// <summary>
/// Create a product family with a product property and two child
product records.
/// Create a substitute relation between the two products.
/// Override the product property for one of the child products.
/// Publish the product family hierarchy, including the child

records.
/// Revise a child product to overwrite the overridden property.
/// Publish the child product.
sample.
/// </summary>



promptForDelete)
try

using (_serviceProxy =
ServerConnection.GetOrganizationProxy(serverConfig))

support.

requires.
//<snippetCreateandublishProducts1>
// Create a product family
Product newProductFamily = new Product
Name = "Example Product Family",
ProductNumber = "PF001",
ProductStructure = new OptionSetValue(2)
};
_productFamilyId =
_serviceProxy.Create(newProductFamily);
Console.WriteLine("\nCreated '{0}'",
newProductFamily.Name);
// Create a product property
DynamicProperty newProperty = new DynamicProperty
Name = "Example Property",
RegardingObjectId = new
_productFamilyId),
IsReadOnly = true,
IsRequired = true,
IsHidden = false,
DataType = new OptionSetValue(3), //Single line of

text
DefaultValueString = "Default Value"

};
_productPropertyId = _serviceProxy.Create(newProperty);
Console.WriteLine("\nCreated '{0}' for the product

family", newProperty.Name);
// Create couple of product records under the product

family
ParentProductId = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productFamilyId),
DefaultUoMId = new
EntityReference(UoM.EntityLogicalName, _unit.Id)
};
Console.WriteLine("\nCreated '{0}' under the product

family", newProduct1.Name);
ParentProductId = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productFamilyId),
DefaultUoMId = new
EntityReference(UoM.EntityLogicalName, _unit.Id)
};
Console.WriteLine("Created '{0}' under the product

family", newProduct2.Name);
// Create a price list items for the products
ProductPriceLevel newPriceListItem1 = new

ProductPriceLevel
PriceLevelId = new
ProductId = new

_unit.Id),
};
_priceListItem1Id =
_serviceProxy.Create(newPriceListItem1);
Console.WriteLine("\nCreated price list for '{0}'",

newProduct1.Name);
ProductPriceLevel newPriceListItem2 = new

ProductPriceLevel
PriceLevelId = new
ProductId = new

_unit.Id),
};
_priceListItem2Id =
_serviceProxy.Create(newPriceListItem2);
Console.WriteLine("Created price list for '{0}'",

newProduct2.Name);
// Set the product relationship
// Set Example Product 1 and Example Product 2 as

substitute of each other (bi-directional)
ProductSubstitute newProductRelation = new

ProductSubstitute
SalesRelationshipType = new OptionSetValue(3),
Direction = new OptionSetValue(1),
ProductId = new
SubstitutedProductId = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _product2Id)
};
_productRelationId =
_serviceProxy.Create(newProductRelation);
Console.WriteLine("\nCreated a substitute relation

between the two products.");
//</snippetCreateandublishProducts1>
// Override a product property at the product level
// In this case we will override the property for

'Example Product 1'
DynamicProperty newOverrideProperty = new

DynamicProperty();
newOverrideProperty.BaseDynamicPropertyId = new
_productPropertyId);
newOverrideProperty.RegardingObjectId = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _product1Id);
_productOverridenPropertyId =
_serviceProxy.Create(newOverrideProperty);
// Retrieve the attributes of the cloned property you

want to update
columns.AddColumns("name", "isreadonly", "isrequired");
DynamicProperty retrievedOverridenProperty =
DynamicProperty.EntityLogicalName, _productOverridenPropertyId,
columns);
// Update the attributes
retrievedOverridenProperty.Name = "Overridden Example

Property";
retrievedOverridenProperty.IsReadOnly = true;
_serviceProxy.Update(retrievedOverridenProperty);
Console.WriteLine("\nOverridden the product property for

'Example Product 1'.");
// Prompt the user whether to publish the product family

and products
bool publishRecords = true;
Console.WriteLine("\nDo you want the product records

published? (y/n)");
publishRecords = (answer.StartsWith("y") ||
if (publishRecords)
PublishProductHierarchyRequest publishReq = new

PublishProductHierarchyRequest
Target = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productFamilyId)
};
PublishProductHierarchyResponse published =
(PublishProductHierarchyResponse)_serviceProxy.Execute(publishReq);
if (published.Results != null)
Console.WriteLine("Published the product

records");
// Overwrite a product property
Console.WriteLine("\nRevising 'Example Product 1' to

demonstrate product property overwrite.");
// Retrieve the StateCode of Product that you want

to revise
ColumnSet cols = new ColumnSet();
cols.AddColumns("name", "statecode");
Product retrievedPublishedProduct =
(Product)_serviceProxy.Retrieve(
Product.EntityLogicalName, _product1Id,
cols);
// Update the state of the Product to "Under

Revision"
retrievedPublishedProduct.StateCode =
ProductState.UnderRevision;
UpdateRequest updatePropertyState = new

UpdateRequest
Target = retrievedPublishedProduct
};
_serviceProxy.Execute(updatePropertyState);
Console.WriteLine("\nChanged '{0}' to 'Under

Revision' state.", retrievedPublishedProduct.Name);
DynamicProperty newOverwriteProperty = new

DynamicProperty();
newOverwriteProperty.BaseDynamicPropertyId = new
_productOverridenPropertyId);
newOverwriteProperty.RegardingObjectId = new
_product1Id);
_productOverwrittenPropertyId =
_serviceProxy.Create(newOverwriteProperty);
// Retrieve the attributes of the cloned property

you want to update
ColumnSet myCols = new ColumnSet();
myCols.AddColumns("name", "isreadonly",
"isrequired");
DynamicProperty retrievedOverwrittenProperty =
DynamicProperty.EntityLogicalName, _productOverwrittenPropertyId,
myCols);
// Update the attributes of the cloned property to

complete the overwrite
retrievedOverwrittenProperty.Name = "Overwritten
Example Property";
retrievedOverwrittenProperty.IsReadOnly = true;
_serviceProxy.Update(retrievedOverwrittenProperty);
Console.WriteLine("\nOverwritten the product

property for 'Example Product 1'.");
// Retrieve the StateCode of Product that you want

to publish
ColumnSet prodCols = new ColumnSet();
prodCols.AddColumns("name", "statecode");
Product retrievedRevisedProduct =
(Product)_serviceProxy.Retrieve(
Product.EntityLogicalName, _product1Id,
prodCols);
// Update the state of the Product to "Active"
retrievedRevisedProduct.StateCode =
ProductState.Active;
UpdateRequest publishProduct1 = new UpdateRequest
Target = retrievedRevisedProduct
};
_serviceProxy.Execute(publishProduct1);
Console.WriteLine("\nPublished '{0}'.",
retrievedRevisedProduct.Name);
catch

calling method.
throw;
/// <summary>
requires.
/// Create a unit group and price list.
/// </summary>
Console.WriteLine("Creating required records for the sample");
Console.WriteLine("*****************************************");
};

PageNumber = 1,
Count = 1
};
_unit =
Console.WriteLine("Retrieved {0}", _unit.Name);
};

Console.WriteLine("*****************************************");
return;
/// <summary>

/// </summary>
if (prompt)

deleted? (y/n)");
if (deleteRecords)
Console.WriteLine("Deleting entity records... please

wait!");
_serviceProxy.Delete(ProductSubstitute.EntityLogicalName,
_productRelationId);
_priceListItem1Id);
_priceListItem2Id);
_productFamilyId);
_priceListId);
_unitGroupId);
#region Main
/// <summary>
/// </summary>
try

logon
CreateAndPublishProducts app = new

CreateAndPublishProducts();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
#endregion Main
Vea también


(local). Descargue el ejemplo de catálogo de productos .
Requisitos previos
Requisitos
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo clonar un registro de producto. Más información: Clonar
una familia de productos, un producto o una agrupación
Ejemplo
C#
using System;
/// <summary>
/// This sample shows how to clone a product record.
/// </summary>
public class CloneProducts
/// <summary>
/// </summary>
public Guid _productId;
public Guid _productCloneId;
public Guid _priceListItemId;
/// <summary>
/// Create a product record.
/// Clone the product record.
sample.
/// </summary>



promptForDelete)
try

using (_serviceProxy =
ServerConnection.GetOrganizationProxy(serverConfig))

support.

requires.
CloneProductRequest cloneReq = new CloneProductRequest
Source = new
EntityReference(Product.EntityLogicalName, _productId)
};
CloneProductResponse cloned =
(CloneProductResponse)_serviceProxy.Execute(cloneReq);
_productCloneId = cloned.ClonedProduct.Id;
// Retrieve the cloned product record
Product retrievedProduct =
(Product)_serviceProxy.Retrieve(Product.EntityLogicalName, _productCloneId,
new ColumnSet(true));
Console.WriteLine("\nCreated clone product: {0}",

retrievedProduct.Name);
catch

calling method.
throw;
/// <summary>
requires.
/// Create a unit group and price list.
/// </summary>
Console.WriteLine("Creating required records for the sample:");
};
PageNumber = 1,
Count = 1
};

UoM unit =
};
// Create a product record to be cloned.
Product newProduct = new Product
Name = "Example Product",

unit.Id)
};
_productId = _serviceProxy.Create(newProduct);
Console.WriteLine("\nCreated {0}", newProduct.Name);
// Create a price list item for the product
ProductPriceLevel newPriceListItem = new ProductPriceLevel
PriceLevelId = new

_productId),
};
_priceListItemId = _serviceProxy.Create(newPriceListItem);

newProduct.Name);
return;
/// <summary>

/// </summary>
if (prompt)

deleted? (y/n)");
if (deleteRecords)
Console.WriteLine("Deleting entity records... please

wait!");
_productCloneId);
_priceListItemId);
_serviceProxy.Delete(Product.EntityLogicalName, _productId);
_priceListId);
_unitGroupId);
#region Main
/// <summary>
/// </summary>
try

logon
CloneProducts app = new CloneProducts();
catch

error.");

Inner Fault");

error.");


error.");
ex.InnerException
as
if (fe != null)
fe.Detail.Message);




finally
Console.ReadLine();
#endregion Main
Consulte también

Ejemplo: Agregar productos a una
agrupación
Este ejemplo muestra cómo agregar productos a una agrupación. Puede descargar el
ejemplo desde aquí .
７ Nota

como a Dataverse.


previamente.

Este ejemplo muestra cómo agregar productos a una agrupación.

siguiente:
Configuración
Demostración
Cree un registro de agrupación.
Creación de una unidad de venta.
Recuperar el id. de unidad
Crear una lista de precios
Cree un par de registros de productos.
Cree elementos de lista de precios para los productos.
Cree elementos de lista de precios para la agrupación
Agregar productos a una agrupación.
Limpiar
Muestra una opción para eliminar todos los datos creados en el ejemplo. La eliminación
es opcional en caso de que desee examinar los datos creados por el ejemplo. Puede
eliminar manualmente los datos para obtener los mismos resultados.
Consulte también
Crear y administrar familias de productos, productos y agrupaciones</br/>

Ejemplo: Complemento de cálculo de
precio

(local). Descargue el ejemplo: Trabajar con el complemento de precios personalizado.
Requisitos previos
Requisitos
Asegúrese de lo siguiente:
Establezca el valor del atributo Organization.OOBPriceCalculationEnabled como 0

(false).
Registre el complemento en el mensaje CalculatePrice, fase de eventos Operación

posterior, y el modo de ejecución Sincrónico. Para obtener más información,
consulte Registrar y distribuir complementos.
Demostraciones
Este ejemplo muestra cómo escribir un complemento que calcula precios de
oportunidades, las ofertas, los pedidos, y las facturas según su código personalizado.
Los descuentos y los impuestos se calculan en función del importe total de todos los
elementos de línea de productos en una oportunidad, oferta, pedido, o una factura:
Descuento: Si el importe total es superior a 1000 y menos de 5000, el descuento es

del 5%; si el importe total es 5000 o mayor, el descuento es del 10%.
Impuesto: El impuesto se aplica sobre la cantidad que es efectiva después de que

se aplique el descuento (importe total menos descuento). Si el importe efectivo es
inferior a 5000, el impuesto es del 10%; de lo contrario, el impuesto es del 8%.
Para obtener más información, consulte Uso de precios personalizados para

productos.
Ejemplo
C#
using System;
// Microsoft Dynamics CRM namespace(s)
public class CalculatePricePlugin : IPlugin
/// <summary>
/// A plugin that calculates custom pricing for
/// opportunities, quotes, orders, and invoices.
/// </summary>
/// <remarks>Register this plug-in on the CalculatePrice message,
/// Post Operation execution stage, and Synchronous execution mode.
/// </remarks>
public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
//Extract the tracing service for use in debugging sandboxed

plug-ins.
ITracingService tracingService =
(ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
// Obtain the execution context from the service provider.
IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)
serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
if (context.ParentContext != null
&& context.ParentContext.ParentContext != null
&& context.ParentContext.ParentContext.ParentContext != null
&&
context.ParentContext.ParentContext.ParentContext.SharedVariables.ContainsKe
y("CustomPrice")
&&
(bool)context.ParentContext.ParentContext.ParentContext.SharedVariables["Cus
tomPrice"])
return;
// The InputParameters collection contains all the data passed

in the message request.
if (context.InputParameters.Contains("Target") &&
context.InputParameters["Target"] is EntityReference)
// Obtain the target entity from the input parmameters.
EntityReference entity =
(EntityReference)context.InputParameters["Target"];
// Verify that the target entity represents an appropriate

entity.
if (CheckIfNotValidEntity(entity))
return;
try
context.SharedVariables.Add("CustomPrice", true);
context.ParentContext.SharedVariables.Add("CustomPrice",
true);
IOrganizationServiceFactory serviceFactory =
(IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganization
ServiceFactory));
IOrganizationService service =
serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
// Calculate pricing depending on the target entity
switch (entity.LogicalName)
case "opportunity":
CalculateOpportunity(entity, service);
return;
case "quote":
CalculateQuote(entity, service);
return;
case "salesorder":
CalculateOrder(entity, service);
return;
case "invoice":
CalculateInvoice(entity, service);
return;
case "opportunityproduct":
CalculateOpportunityProduct(entity, service);
return;
case "quotedetail":
CalculateQuoteProduct(entity, service);
return;
case "salesorderdetail":
CalculateOrderProduct(entity, service);
return;
case "invoicedetail":
CalculateInvoiceProduct(entity, service);
return;
default:
return;
catch (FaultException<OrganizationServiceFault> ex)
tracingService.Trace("CalculatePrice: {0}",
ex.ToString());
throw new InvalidPluginExecutionException("An error

occurred in the Calculate Price plug-in.", ex);
catch (Exception ex)
tracingService.Trace("CalculatePrice: {0}",
ex.ToString());
throw;
private static bool CheckIfNotValidEntity(EntityReference entity)
switch (entity.LogicalName)
case "opportunity":
case "quote":
case "salesorder":
case "invoice":
case "opportunityproduct":
case "invoicedetail":
case "quotedetail":
case "salesorderdetail":
return false;
default:
return true;
#region Calculate Opportunity Price
// Method to calculate price in an opportunity
private static void CalculateOpportunity(EntityReference entity,

IOrganizationService service)
Entity e = service.Retrieve(entity.LogicalName, entity.Id, new

ColumnSet("statecode"));
OptionSetValue statecode = (OptionSetValue)e["statecode"];
if (statecode.Value == 0)
columns.AddColumns("totaltax", "totallineitemamount",
"totalamountlessfreight", "discountamount");
Entity opp = service.Retrieve(entity.LogicalName, entity.Id,

columns);
QueryExpression query = new

QueryExpression("opportunityproduct");
query.ColumnSet.AddColumns("quantity", "priceperunit");
query.Criteria.AddCondition("opportunityid",
ConditionOperator.Equal, entity.Id);
EntityCollection ec = service.RetrieveMultiple(query);
opp["totallineitemamount"] = 0;
decimal total = 0;
decimal discount = 0;
decimal tax = 0;
for (int i = 0; i < ec.Entities.Count; i++)
total = total + ((decimal)ec.Entities[i]["quantity"] *

((Money)ec.Entities[i]["priceperunit"]).Value);
(ec.Entities[i])["extendedamount"] = new
Money(((decimal)ec.Entities[i]["quantity"] * ((Money)ec.Entities[i]
["priceperunit"]).Value));
service.Update(ec.Entities[i]);
opp["totallineitemamount"] = new Money(total);
// Calculate discount based on the total amount
discount = CalculateDiscount(total);
total = total - discount;
opp["discountamount"] = new Money(discount);
opp["totalamountlessfreight"] = new Money(total);
service.Update(opp);
// Calculate tax after the discount is applied
tax = CalculateTax(total);
total = total + tax;
opp["totaltax"] = new Money(tax);
opp["totalamount"] = new Money(total);
opp["estimatedvalue"] = new Money(total);
service.Update(opp);
return;
// Method to calculate extended amount in the product line items in

an opportunity
private static void CalculateOpportunityProduct(EntityReference

entity, IOrganizationService service)
try
Entity e = service.Retrieve(entity.LogicalName, entity.Id,

new ColumnSet("quantity", "priceperunit"));
decimal total = 0;
total = total + ((decimal)e["quantity"] *

((Money)e["priceperunit"]).Value);
e["extendedamount"] = new Money(total);
service.Update(e);
System.Diagnostics.Debug.Write(ex.Message);
#endregion
#region Calculate Quote Price
// Method to calculate price in a quote
private static void CalculateQuote(EntityReference entity,


Entity quote = service.Retrieve(entity.LogicalName,

entity.Id, columns);
QueryExpression query = new QueryExpression("quotedetail");
query.ColumnSet.AddColumns("quantity", "priceperunit");
query.Criteria.AddCondition("quoteid",
quote["totallineitemamount"] = 0;
decimal total = 0;
decimal tax = 0;

(ec.Entities[i])["extendedamount"] = new
service.Update(ec.Entities[i]);
quote["totallineitemamount"] = new Money(total);
quote["discountamount"] = new Money(discount);
quote["totalamountlessfreight"] = new Money(total);
service.Update(quote);
quote["totaltax"] = new Money(tax);
quote["totalamount"] = new Money(total);
service.Update(quote);
return;

a quote
private static void CalculateQuoteProduct(EntityReference entity,

try

new ColumnSet("quantity", "priceperunit"));
decimal total = 0;

e["extendedamount"] = new Money(total);
service.Update(e);
#endregion
#region Calculate Order Price
// Method to calculate price in an order
private static void CalculateOrder(EntityReference entity,


Entity order = service.Retrieve(entity.LogicalName,


QueryExpression("salesorderdetail");
query.ColumnSet.AddColumns("quantity",
"salesorderispricelocked", "priceperunit");
query.Criteria.AddCondition("salesorderid",
QueryExpression query1 = new

QueryExpression("salesorderdetail");
query1.ColumnSet.AddColumns("salesorderispricelocked");
query1.Criteria.AddCondition("salesorderid",
EntityCollection ec1 = service.RetrieveMultiple(query1);
order["totallineitemamount"] = 0;
decimal total = 0;
decimal tax = 0;

(ec1.Entities[i])["extendedamount"] = new
service.Update(ec1.Entities[i]);
order["totallineitemamount"] = new Money(total);
order["discountamount"] = new Money(discount);
order["totalamountlessfreight"] = new Money(total);
service.Update(order);
order["totaltax"] = new Money(tax);
order["totalamount"] = new Money(total);
service.Update(order);
return;

a order
private static void CalculateOrderProduct(EntityReference entity,

try

new ColumnSet("quantity", "priceperunit", "salesorderispricelocked"));
Entity e1 = service.Retrieve(entity.LogicalName, entity.Id,

new ColumnSet("quantity", "salesorderispricelocked"));
decimal total = 0;

e1["extendedamount"] = new Money(total);

service.Update(e1);
#endregion
#region Calculate Invoice Price
// Method to calculate price in an invoice
private static void CalculateInvoice(EntityReference entity,


Entity invoice = service.Retrieve(entity.LogicalName,


QueryExpression("invoicedetail");
query.ColumnSet.AddColumns("quantity",
"invoiceispricelocked", "priceperunit");
query.Criteria.AddCondition("invoiceid",
QueryExpression query1 = new

QueryExpression("invoicedetail");
query1.ColumnSet.AddColumns("quantity",
"invoiceispricelocked");
query1.Criteria.AddCondition("invoiceid",
EntityCollection ec1 = service.RetrieveMultiple(query1);
invoice["totallineitemamount"] = 0;
decimal total = 0;
decimal tax = 0;

(ec1.Entities[i])["extendedamount"] = new
service.Update(ec1.Entities[i]);
invoice["totallineitemamount"] = new Money(total);
invoice["discountamount"] = new Money(discount);
invoice["totalamountlessfreight"] = new Money(total);
service.Update(invoice);
invoice["totaltax"] = new Money(tax);
invoice["totalamount"] = new Money(total);
service.Update(invoice);
return;

an invoice
private static void CalculateInvoiceProduct(EntityReference entity,

try

new ColumnSet("quantity", "priceperunit", "invoiceispricelocked"));
Entity e1 = service.Retrieve(entity.LogicalName, entity.Id,

new ColumnSet("quantity", "invoiceispricelocked"));
decimal total = 0;

e1["extendedamount"] = new Money(total);

service.Update(e1);
#endregion
// Method to calculate discount.
private static decimal CalculateDiscount(decimal amount)
if (amount > (decimal)1000.00 && amount < (decimal)5000.00)
discount = amount * (decimal)0.05;
else if (amount >= (decimal)5000.00)
discount = amount * (decimal)0.10;
return discount;
// Method to calculate tax.
private static decimal CalculateTax(decimal amount)
decimal tax = 0;
if (amount < (decimal)5000.00)
tax = amount * (decimal)0.10;
else
tax = amount * (decimal)0.08;
return tax;
Vea también
Uso de precios personalizados de productos

Entidades de documentación de ventas
Un elemento documentación de ventas es la unidad básica de la enciclopedia de

marketing en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Por ejemplo, una
unidad de negocio se puede decidir para crear un artículo sobre un producto específico.
El artículo puede contener varios elementos de documentación de ventas (adjuntos de
ventas), como un folleto, especificaciones detalladas y un archivo CAD, junto con
términos de búsqueda apropiados, por ejemplo, "perno" o "acero inoxidable". Cualquier
formato de archivo compatible con PC se puede cargar y adjuntar a un artículo en la
enciclopedia de marketing. Los términos de búsqueda específica se pueden especificar
para cada elemento.
Puede usar entidades de administración de la documentación de ventas para crear un

repositorio central de la información de ventas de su organización (en forma de
elementos de la documentación de ventas (datos adjuntos de ventas)) que proporciona
una manera fácil de distribuir la información a los usuarios, tanto con conexión como sin
conexión. La documentación de ventas se puede organizar en categorías y tipos para
facilitar la administración y la búsqueda. Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) también admite un administrador de temas y una knowledge base.
Un registro de documentación de ventas puede tener asociados uno o más elementos

de documentación de ventas (datos adjuntos de ventas) en distintos formatos, como
.doc, .pub y .pdf. Un artículo no puede compartirse entre registros de documentación de
ventas.
Los registros de documentación de ventas también se pueden adjuntar a los

competidores y productos (el suyo y sus competidores).
Las operaciones básicas compatibles en la enciclopedia de marketing son las siguientes:
Crear un elemento de documentación de ventas
Ver un elemento de documentación de ventas
Editar un elemento de documentación de ventas
Eliminar un elemento de documentación de ventas
Buscar un elemento de documentación de ventas
Cargar datos adjuntos y adjuntarlos a un elemento de documentación de ventas

Puede crear una enciclopedia de marketing de búsqueda para almacenar diversas
publicaciones de ventas y marketing. Por ejemplo, una biblioteca de
documentación de ventas puede incluir lo siguiente:
Información del producto
Presentaciones y folletos
Directivas y procedimientos
Notas del producto
Información del competidor
Listas de precios
Informes anuales
Manuales
En esta sección
Entidad SalesLiterature
Entidad SalesLiteratureItem
premises)
Entidades de programación y citas

API de previsión de ventas
Como desarrollador, utilice esta documentación de referencia para definir acciones

personalizadas para la previsión manual.

Acciones personalizadas compatibles

La siguiente acción personalizada se usa para previsión:
msdyn_ForecastApi: Le permite realizar varias acciones para recuperar y actualizar

datos de pronóstico. Más información: Acción msdyn_ForecastApi
Consulte también
Acción msdyn_ForecastApi
Como desarrollador, use esta documentación de referencia para usar la acción

personalizada msdyn_ForecastApi para recuperar y actualizar datos de previsión.

Parámetros
Nombre de Obligatorio Description
parámetro
WebApiName Sí Contiene el nombre de la API a ejecutar.
RequestJson Sí Contiene los parámetros y los argumentos para la llamada

a la API.
Lista de API
A continuación se muestra el conjunto de API que puede invocar utilizando la acción
personalizada msdyn_ForecastApi .
GET_ForecastConfigurations
Devuelve la lista de todas las configuraciones de previsión configuradas.
Ejemplo
HTTP
POST [Organization URI]/api/data/v9.1/msdyn_ForecastApi/ HTTP/1.1
Content-Type: application/json
"WebApiName": "GET_ForecastConfigurations",
"RequestJson": "{}"
Parámetro Type Description
WebApiName String Nombre de la API
RequestJson String Objeto JSON serializado
Response
JSON
"@odata.context": "[Organization
URI]/api/data/v9.1/$metadata#Microsoft.Dynamics.CRM.msdyn_ForecastApiRespons
e",
"response": [
"Columns": [
"ForecastConfigurationColumnId": "0ad51075-912b-
4e00-a7a1-91170e437d27",
...
"ForecastConfigurationId": "27bd2c40-f868-ea11-a811-
000d3a37bb2c",
...
},
"ForecastConfigurationColumnId": "c3ef8024-6517-
4168-adc7-bb5b520554a0",
...
"ForecastConfigurationId": "27bd2c40-f868-ea11-a812-
125d3a37bb2d",
...
}],
"PermissionRoles": null,
"AdditionalFilters": "<fetch version=\"1.0\" mapping=\"logical\">

<entity name=\"opportunity\"><\/entity><\/fetch>",
"IsSnapshotScheduled": false,
"SnapshotSchedule": null,
"SnapshotTimeZone": null,
"PublishedDateTime": "0001-01-01T00:00:00",
"DefaultViewIdForUnderlyingRecords": "bf649add-6c30-ea11-a813-
000d3a5475f7"
Valor de retorno
Lista de configuraciones de previsión
GET_ForecastConfigurationsByName
Devuelve todas las configuraciones de previsión que tienen el nombre proporcionado
como parte de la carga útil de la solicitud.
Ejemplo
HTTP
POST [Organization URI]/api/data/v9.1/msdyn_ForecastApi HTTP/1.1
"WebApiName": "GET_ForecastConfigurationsByName",
"RequestJson": "{\"Name\":\"api_test1\"}"
RequestJson Objeto JSON Consta de Name : nombre de la configuración de previsión
Response
JSON
e",
"response": [
"Columns": [
"Name": "api_test1",
...
"ForecastConfigurationId": "bcf37937-487e-ea11-a811-
000d3a37bb2c",
...
],
"PermissionRoles": null,
"AdditionalFilters": "<fetch version=\"1.0\" mapping=\"logical\">

<entity name=\"opportunity\"><\/entity><\/fetch>",
"IsSnapshotScheduled": false,
"SnapshotSchedule": null,
"SnapshotTimeZone": null,
"PublishedDateTime": "0001-01-01T00:00:00",
"DefaultViewIdForUnderlyingRecords": "bf649add-6c30-ea11-a813-
000d3a5475f7"
Valor de retorno
Lista de configuraciones de previsión
GET_ForecastPeriodsByForecastConfigurationId
Devuelve todos los períodos de pronóstico para el identificador de configuración de
pronóstico activo, que se proporciona como parte de la carga útil de la solicitud.
Ejemplo
HTTP
"WebApiName": "GET_ForecastPeriodsByForecastConfigurationId",
"RequestJson": "{
\"ForecastConfigurationId\":\"04323a04-da7f-ea11-a811-000d3a37bb2c\"
}"
RequestJson Objeto Contiene ForecastConfigurationId : identificador de configuración de

JSON previsión
Response
JSON
e",
"response": [
"Id": "8b8cadd8-ede3-4b21-97cf-93efc0337089",
"ForecastConfigurationId": "04323a04-da7f-ea11-a811-000d3a37bb2c",
"RecurrenceIndex": 0,
"ValidFrom": "2020-04-01T00:00:00Z",
"ValidTo": "2020-06-30T23:59:59Z",
"Name": "FY2020 Q2",
"RecomputeStatus": 10,
"LastRecomputedOn": "2020-05-25T08:04:24.817Z",
"RecomputationStartTime": "2020-06-05T05:04:30.904Z",
"RecomputeStatusChangedOn": "2020-06-05T06:04:00.363Z",
"FailureInfo": "Microsoft.Azure.WebJobs.FunctionFailedException:
The activity function 'CreateUpdateForecastHierarchy' failed: \"An item with
the same key has already been added. Key: b1d30f13-ce56-ea11-a812-
000d3a382f93\". See the function execution logs for additional details. --->
System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
Key: b1d30f13-ce56-ea11-a812-000d3a382f93\r\n at
System.Collections.Generic.Dictionary`2.TryInsert(TKey key, TValue value,
InsertionBehavior behavior)\r\n at
Microsoft.Dynamics.Forecasting.RecomputeEngine.HierarchyManager.
<>c__DisplayClass23_0.
<GetForecastInstancesByHierarchyEntityId>b__0(ForecastInstance
forecastInstance) in
C:\\src\\cloud_IDEs\\ide5\\Azure\\RecomputeEngine\\HierarchyManager\\Hierarc
hyManager.cs:line 727\r\n at
System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n at
Microsoft.Dynamics.Forecasting.RecomputeEngine.HierarchyManager.GetForecastI
nstancesByHierarchyEntityId(ForecastConfiguration forecastConfiguration,
Guid forecastRecurrenceId) in
Microsoft.Dynamics.Forecasting.RecomputeEngine.HierarchyManager.CreateOrUpda
teForecastDataWithLatestHierarchy(ForecastConfiguration
forecastConfiguration, Guid forecastRecurrenceId, Dictionary`2
latestHierarchyEntityList) in
Microsoft.Dynamics.Forecasting.RecomputeEngine.HierarchyManager.
<>c__DisplayClass16_0.<CreateOrUpdateForecastHierarchy>b__0() in
hyManager.cs:line 283\r\n at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()\r\n
at System.Threading.Tasks.Task.<>c.<.cctor>b__275_1(Object obj)\r\n at
System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext
executionContext, ContextCallback callback, Object state)\r\n--- End of
stack trace from previous location where exception was thrown ---\r\n at
System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext
executionContext, ContextCallback callback, Object state)\r\n at
System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(Task&
currentTaskSlot)\r\n--- End of stack trace from previous location where
exception was thrown ---\r\n at
teForecastHierarchy(ForecastConfiguration forecastConfiguration, Guid
forecastRecurrenceId, Dictionary`2 latestHierarchyEntityList) in
teForecastHierarchy(Guid orgId, Guid forecastConfigurationId, Guid
forecastRecurrenceId, Dictionary`2 latestHierarchyEntityList) in
Microsoft.Dynamics.Forecasting.AzureFunctions.CreateUpdateForecastHierarchy.
Run(CreateUpdateForecastHierarchyInput input) in
C:\\src\\cloud_IDEs\\ide5\\Azure\\AzureFunctions\\Recompute\\ActivityFunctio
ns\\CreateUpdateForecastHierarchy.cs:line 43\r\n at
Microsoft.Azure.WebJobs.Host.Executors.VoidTaskMethodInvoker`2.InvokeAsync(T
Reflected instance, Object[] arguments) in C:\\projects\\azure-webjobs-sdk-
rqm4t\\src\\Microsoft.Azure.WebJobs.Host\\Executors\\VoidTaskMethodInvoker.c
s:line 20\r\n at
Microsoft.Azure.WebJobs.Host.Executors.FunctionInvoker`2.InvokeAsync(Object
instance, Object[] arguments) in C:\\projects\\azure-webjobs-sdk-
rqm4t\\src\\Microsoft.Azure.WebJobs.Host\\Executors\\FunctionInvoker.cs:line
52\r\n at
Microsoft.Azure.WebJobs.Host.Executors.FunctionExecutor.InvokeAsync(IFunctio
nInvoker invoker, ParameterHelper parameterHelper, CancellationTokenSource
timeoutTokenSource, CancellationTokenSource functionCancellationTokenSource,
Boolean throwOnTimeout, TimeSpan timerInterval, IFunctionInstance instance)
in C:\\projects\\azure-webjobs-sdk-
rqm4t\\src\\Microsoft.Azure.WebJobs.Host\\Executors\\FunctionExecutor.cs:lin
e 585\r\n at
Microsoft.Azure.WebJobs.Host.Executors.FunctionExecutor.ExecuteWithWatchersA
sync(IFunctionInstanceEx instance, ParameterHelper parameterHelper, ILogger
logger, CancellationTokenSource functionCancellationTokenSource) in
C:\\projects\\azure-webjobs-sdk-
e 532\r\n at
Microsoft.Azure.WebJobs.Host.Executors.FunctionExecutor.ExecuteWithLoggingAs
ync(IFunctionInstanceEx instance, ParameterHelper parameterHelper,
IFunctionOutputDefinition outputDefinition, ILogger logger,
CancellationTokenSource functionCancellationTokenSource) in
C:\\projects\\azure-webjobs-sdk-
e 468\r\n at
Microsoft.Azure.WebJobs.Host.Executors.FunctionExecutor.ExecuteWithLoggingAs
ync(IFunctionInstanceEx instance, FunctionStartedMessage message,
FunctionInstanceLogEntry instanceLogEntry, ParameterHelper parameterHelper,
ILogger logger, CancellationToken cancellationToken) in C:\\projects\\azure-
webjobs-sdk-
e 278\r\n --- End of inner exception stack trace ---\r\n at
Microsoft.Azure.WebJobs.DurableOrchestrationContext.CallDurableTaskFunctionA
sync[TResult](String functionName, FunctionType functionType, String
instanceId, RetryOptions retryOptions, Object input) in
E:\\functions\\azure-functions-durable-
extension\\src\\WebJobs.Extensions.DurableTask\\DurableOrchestrationContext.
cs:line 498\r\n at
Microsoft.Dynamics.Forecasting.AzureFunctions.OrchestratorFunctionBase.Execu
teActivityAsync(DurableOrchestrationContext context, String functionName,
Object input, Dictionary`2 telemetryProps) in
C:\\src\\cloud_IDEs\\ide5\\Azure\\AzureFunctions\\OrchestratorFunctionBase.c
s:line 252\r\n at
Microsoft.Dynamics.Forecasting.AzureFunctions.RecomputeOrchestrator.ExecuteR
ecomputeOrchestration(DurableOrchestrationContext context,
RecomputeOrchestratorInput recomputeInput, String correlationId,
Dictionary`2 telemetryProps) in
C:\\src\\cloud_IDEs\\ide5\\Azure\\AzureFunctions\\Recompute\\RecomputeOrches
trator.cs:line 169",
"RecurrenceState": 0,
"UpdatedAttribteList": null
Valor de retorno
Lista de periodos de previsión.
GET_ForecastInstances
Devuelve la lista de instancias de previsión que son un registro de entidad de una sola
fila.
７ Nota
Los períodos de previsión pueden tener muchas instancias de previsión. Mucho

más de lo que le gustaría obtener en una sola solicitud. Los puntos finales de la API
proporcionan de forma predeterminada una cantidad limitada de elementos por
solicitud.
Nota: las consultas grandes pueden perjudicar el rendimiento, por lo que la

cantidad de resultados por página tiene un límite de 4000 registros. Si desea
recuperar más de 4000 registros, por ejemplo, para crear una lista del lado del
cliente de todas las instancias de pronóstico disponibles, puede realizar varias
solicitudes de API y combinar los resultados dentro de su aplicación.
Ejemplo
HTTP
"WebApiName": "GET_ForecastInstances",
"RequestJson": "{
\"ForecastPeriodId\":\"8b8cadd8-ede3-4b21-97cf-93efc0337089\",
\"ForecastConfigurationId\":\"04323a04-da7f-ea11-a811-
000d3a37bb2c\",
\"SortingAttribute\":\"HierarchyEntityRecord.RecordId\",
\"SortingOrder\":\"DSC\",
\"PageSize\":1,
\"PageNo\":1
}"
RequestJson Objeto Consiste en
JSON ForecastPeriodId : Identificador único del periodo de previsión
ForecastConfigurationId : Identificador único de la configuración de

previsión
SortingAttribute : el atributo basado en el que desea realizar la

clasificación en la paginación
SortingOrder : ASC para orden ascendente DSC para orden

descendente
PageSize : número de registros que desea recuperar en una sola página
PageNo : para qué registros de página desea buscar.
A continuación se da un JSON de ejemplo para el objeto RequestJson .
JSON
"WebApiName": "GET_ForecastInstances",
"RequestJson": "{
\"ForecastPeriodId\":\"{{frid}}\",
\"ForecastConfigurationId\":\"{{fcid}}\",
\"SortingAttribute\":\"HierarchyEntityRecord.RecordId\",
\"SortingOrder\":\"DSC\",
\"PageSize\":1,
\"PageNo\":1
}"
Response
JSON
e",
"response": {
"ForecastInstances": [
"ForecastInstanceId": "95d2305a-a0be-4b34-84ac-b10e67b0771a",
"ForecastConfigurationId": "04323a04-da7f-ea11-a811-000d3a37bb2c",
...],
"HasMorePages": false,
"Code": 200,
"Message": "OK"
Valor de retorno
Lista de periodos de previsión.
Update_SimpleColumnByEntityId
Actualiza los valores específicos de columna usando los valores de los parámetros
pasados.
７ Nota
Una gran cantidad de solicitudes de actualización en una sola llamada a la API

puede afectar el rendimiento, por lo que las actualizaciones por solicitud tienen un
límite de 50.
Ejemplo
HTTP
content-type: application/json
"WebApiName": "Update_ SimpleColumnByEntityId",
"RequestJson": "
\"ForecastConfigurationId\":\"0461fb6b-8d85-ea11-a811-000d3a37bb2c\",
\"ForecastRecurranceId\":\"f8b1122c-b913-4e88-9727-368b6134be3e\",
\"SimpleColumnUpdateRequests\":[{
\" HierarchyEntityRecordId\":\"d8680b00-fd31-46c2-8136-
7c4df19cf2a8\",
\"ForecastConfigurationColumnId\":\"65ec7bd1-2de6-49fa-b259-
ba74bc721c78\",
\"ForecastConfigurationColumnValue\":0.0,
\"IsRolledUpColumnUpdate\":false},{
\" HierarchyEntityRecordId\":\"11141300-131b-493a-9857-
22bd8689b775\",
ba74bc721c78\",
\"IsRolledUpColumnUpdate\":false}]}"
Parámetro Name Description
ForecastConfigurationId GUID Identificador de

configuración de previsión
ForecastRecurranceId GUID Id. de recurrencia de

previsión o Id. de período
de previsión Una lista de
SimpleColumnUpdateRequests
es una matriz
HierarchyEntityRecordId GUID EntityRecordId
ForecastConfigurationColumnId GUID Identificador de

configuración de columna
de previsión
ForecastConfigurationColumnValue Tipo de datos de Valor que debe actualizarse

ForecastConfigurationColumn para
IsRolledUpColumnUpdate Booleana True si el valor se actualiza

(opcional) para la columna acumulada,
False si el valor se actualiza
para la columna agregada
Response
JSON
e",
"response": [
"Message": "Update Successful",
"StatusCode": 0,
"HierarchyEntityRecordId": "d8680b00-fd31-46c2-8136-7c4df19cf2a8",
"ForecastConfigurationColumnId": "65ec7bd1-2de6-49fa-b259-
ba74bc721c78"
},
"StatusCode": 0,
"HierarchyEntityRecordId": "11141300-131b-493a-9857-22bd8689b775",
ba74bc721c78"
Valor de retorno
Una lista de registros UpdateSimpleColumnByEntityResponse que consta de
HierarchyEntityRecordId , ForecastConfigurationColumnId . Message , StatusCode .
Update_SimpleColumnByFIId
Actualiza el valor de columna específico estableciendo los valores de los parámetros
pasados.
７ Nota
Una gran cantidad de solicitudes de actualización en una sola llamada a la API

puede afectar el rendimiento, por lo que las actualizaciones por solicitud tienen un
límite de 50.
Ejemplo
HTTP
content-type: application/json
"WebApiName": "Update_SimpleColumnByFIId",
"RequestJson": "
\"ForecastConfigurationId\":\"0461fb6b-8d85-ea11-a811-000d3a37bb2c\",
\"ForecastRecurranceId\":\"f8b1122c-b913-4e88-9727-368b6134be3e\",
\"SimpleColumnUpdateRequests\":[
\"ForecastInstanceId\":\"d8680b00-fd31-46c2-8136-7c4df19cf2a8\",
ba74bc721c78\",
\"IsRolledUpColumnUpdate\":false},
\"ForecastInstanceId\":\"11141300-131b-493a-9857-22bd8689b775\",
ba74bc721c78\",
\"IsRolledUpColumnUpdate\":false}]}"
ForecastConfigurationId GUID Identificador de

configuración de previsión
ForecastRecurranceId GUID Id. de recurrencia de

previsión o Id. de período
de previsión
SimpleColumnUpdateRequests Matriz Incluye lo siguiente
ForecastInstanceId GUID Identificador de instancia

de previsión
ForecastConfigurationColumnId GUID Identificador de

configuración de columna
de previsión
ForecastConfigurationColumnValue Tipo de datos de Valor que debe actualizarse

ForecastConfigurationColumn para
IsRolledUpColumnUpdate Booleana True si el valor se actualiza

(opcional) para la columna
acumulada, false si el
valor se actualiza para la
columna agregada
Response
JSON
e",
"response": [
"StatusCode": 0,
"ForecastInstanceId": "d8680b00-fd31-46c2-8136-7c4df19cf2a8",
ba74bc721c78"
},
"StatusCode": 0,
"ForecastInstanceId": "11141300-131b-493a-9857-22bd8689b775",
ba74bc721c78"
Valor de retorno
Una lista de registros UpdateSimpleColumnByEntityResponse que consta de

ForecastInstanceId , ForecastConfigurationColumnId . Message , StatusCode .
Consulte también
Acciones personalizadas para previsión
Anular guardar, actualizar, cargar
eventos para campos editables en la
cuadrícula de registros subyacente
Como desarrollador, utilice esta documentación de referencia para obtener información

sobre los eventos de previsión y el objeto de contexto.

７ Nota
El objeto de contexto de previsión al que se hace referencia en este tema es

diferente del contexto de ejecución de Microsoft Dataverse. El objeto de contexto
de previsión es específico para la previsión y admite las configuraciones avanzadas
de la cuadrícula de registros subyacentes.
Eventos para la cuadrícula de registros

subyacente
Se admiten los siguientes eventos en previsión:
OnRowLoad
OnSave
OnChange
Los siguientes escenarios de muestra se crean en función de los controladores de

eventos admitidos:
Haga una cuadrícula de solo lectura deshabilitando todos los campos.

Habilitar siempre solo algunos campos según la entidad.
Deshabilitar la edición de campos según la lógica y la entidad.
Mostrar una notificación de error basada en el valor.
Bloquee el guardado automático en función del valor estimado utilizando
preventDefault y abra un evento de ventana.
Evento OnRowLoad
El evento OnRowLoad se activa para cada registro subyacente cargado en la cuadrícula. El
objeto de contexto que se pasa al controlador de eventos OnRowLoad contiene API que
son específicas del registro subyacente.
Los siguientes son los escenarios de muestra que puede realizar utilizando el
controlador OnRowLoad :

７ Nota
Para la configuración de pronósticos, los registros subyacentes de diferentes

entidades se visualizan seleccionando el atributo Agrupar por atributo en la
cuadrícula editable de previsión. Para manejar la lógica basada en estas entidades,
consulte los ejemplos Siempre habilite solo algunos campos según la entidad y
Evento OnChange
El evento OnChange se activa cuando el valor de una celda en la cuadrícula editable de
previsión se actualiza y la celda pierde el enfoque.
７ Nota
Para la cuadrícula editable de previsión, cualquier cambio de campo activará

los controladores de eventos OnChange y OnSave , si existen.
El guardado no se activará si un campo se configura con notificaciones de
error mediante el uso de la API del cliente en el controlador OnChange . Para
notificaciones relacionadas con las API de previsión del cliente, vaya a la API
setNotification en
context.getFormContext().data.entity.attributes.getByName("Nombre del
atributo").controls.get(0).
No hay asignación entre atributos para el controlador OnChange , y cualquier
cambio de campo activará el controlador OnChange con el parámetro de
objeto de contexto. Para identificar el atributo que activó el controlador,
utilice la función getIsDirty en el objeto de atributo. Más información:
atributo")
El siguiente es un escenario de ejemplo que puede realizar utilizando el controlador

OnChange :
Evento OnSave
El evento OnSave se activa cuando el valor de una celda en la cuadrícula editable de
previsión se cambia y la celda pierde el enfoque. Sin embargo, si el controlador
OnChange existe para la misma configuración de previsión, el controlador OnSave se
invoca después del controlador OnChange .
El controlador OnSave se invoca antes de guardar el campo.
７ Nota
Para la cuadrícula editable de previsión, cualquier cambio de campo activará

los controladores de eventos OnChange y OnSave , si existen.
error mediante el uso de la API del cliente en el controlador OnSave . Para
notificaciones relacionadas con las API de previsión del cliente, vaya a la API
setNotification en
No hay asignación entre atributos para el controlador OnSave , y cualquier
cambio de campo activará el controlador OnSave con el parámetro de objeto
de contexto. Para identificar el atributo que activó el controlador, utilice la
función getIsDirty en el objeto de atributo. Más información:
atributo")

OnSave :

Objeto de contexto para controladores de

eventos en la cuadrícula editable
El objeto de contexto contiene un conjunto de API para realizar operaciones específicas
a un registro subyacente en una previsión. Este objeto de contexto se pasa como un
parámetro a los controladores de eventos en la vista de cuadrícula editable de previsión.
Se admiten las siguientes API:
Método context.getFormContext
context.getWebApiContext()
context.getEventArgs().preventDefault()
Devuelve una referencia a un registro en la cuadrícula editable de previsión.
context.getFormContext().data.entity
Esto devuelve un objeto de entidad y tiene los siguientes métodos:
Method Tipo Description

devuelto
getEntityName() String Devuelve una cadena que representa el nombre lógico de la

entidad para el registro.
getId() String Devuelve una cadena que representa el valor de GUID del registro.
devuelto
attributes List Devuelve una lista de atributos relacionados con la vista y una
entidad que se carga como parte de la cuadrícula editable de
previsión. Puede realizar las siguientes operaciones:
- context.getFormContext().data.entity.attributes.forEach
-
context.getFormContext().data.entity.attributes.getByName(arg)
- context.getFormContext().data.entity.attributes.get(index)
context.getFormContext().data.entity.attributes.getByName("Nombre
del atributo")
Esto devuelve un objeto de atributo y tiene los siguientes métodos:

devuelto
getName() String Devuelve una cadena que representa el nombre lógico del atributo.
getValue() -- Recupera el valor de los datos de un atributo.
getIsDirty() Booleana Devuelve un valor booleano que indica si hay cambios no guardados
en el valor del atributo.
controls List Devuelve una lista de controles para cada objeto de atributo.
Nota : La longitud de la lista de objetos controls es siempre 1, y

get(0) se puede utilizar directamente.
del atributo").controls.get(0)
Esto devuelve una asignación de objeto de control al atributo y tiene los siguientes
métodos:

devuelto
getDisabled() Booleana Devuelve si el control está deshabilitado.
setDisabled(bool) -- Establece el valor deshabilitado (verdadero o falso) al

control.
devuelto
setNotification(message: Booleana Muestra un mensaje de error para el control para

string, uniqueId?: string) indicar que los datos no son válidos. Cuando se usa
este método, aparece un icono de cruz rojo junto al
control dentro de la celda. Al pasar el cursor sobre el
icono de error, se mostrará el mensaje
proporcionado. Al seleccionar el icono de error, se
volverá a cargar la fila y se desharán los cambios.
uniqueId se usa para borrar este mensaje cuando se
usa el método clearNotification .
clearNotification(uniqueId?: Booleana Elimina un mensaje que ya se muestra para un

string) control. Si no se proporciona una identificación
única, se eliminan todas las notificaciones para ese
control.
７ Nota
Recomendamos que los nombres de las funciones en el archivo JavaScript deben

coincidir con los nombres de eventos y deben aceptar el parámetro del objeto de
contexto.
Ejemplo 1:
Vamos a crear un código JavaScript para hacer una cuadrícula editable de previsión
SOLO LECTURA. Además, llamaremos a la función OnRowLoad para cada fila cuando la
cuadrícula se carga y se guarda correctamente.
JavaScript
// Iterating through all attributes and disabling it.
attribute => {
}
Ejemplo 2:
Vamos crear un código JavaScript para deshabilitar todos los campos excepto algunos
para solo la entidad Oportunidad. Además, llamaremos a la función OnRowLoad para
cada fila cuando la cuadrícula se carga y se guarda correctamente.
JavaScript
// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting

editable grid.
var entityName =


attribute => {

Ejemplo 3:
Vamos a crear un código JavaScript para manejar diferentes entidades para la

configuración de previsión cargada.
Para una entidad de Oportunidad, el script deshabilitará lo siguiente:
Columna nombre
actualRevenue y actualCloseData si el valor forecastCategory es el mejor caso,
enviado, enviado o en canalización.
estimatedRevenue y estimatedCloseDate si el valor forecastCategory se gana o se
pierde.
De manera similar, el script deshabilitará la columna de nombre para la entidad Cuenta

y deshabilitará todas las columnas para otras entidades.
Además, llamaremos a la función OnRowLoad para cada fila cuando la cuadrícula se carga
y se guarda correctamente.
JavaScript
// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting

editable grid.
var entityName =
// If loaded logical name of entity in editable grid is opportunity.
var allAttrs =
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes;
// Disable column name for all records if exists in the view.
var nameAttr = allAttrs.getByName("name");
if (nameAttr) {
nameAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
var fcatAttr = allAttrs.getByName("msdyn_forecastcategory");
if (fcatAttr) {
// Disable actualRevenue, actualCloseDate for forecastcategory

Bestcase, committed, omitted, or pipeline.
if (fcatAttr.getValue() <= 100000004 && fcatAttr.getValue() >=

100000001) {
var actualRevenueAttr =
allAttrs.getByName("actualvalue");
var actualCloseDateAttr =
allAttrs.getByName("actualclosedate");
if (actualRevenueAttr)
actualRevenueAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
if (actualCloseDateAttr)
actualCloseDateAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
// Disable estimatedRevenue, estimatedCloseDate for

forecastCategory won or lost.
else if (fcatAttr.getValue() == 100000005 || fcatAttr.getValue()

== 100000006) {
var estimatedRevenueAttr =
allAttrs.getByName("estimatedvalue");
var estimatedCloseDateAttr =
allAttrs.getByName("estimatedclosedate");
if (estimatedRevenueAttr)
estimatedRevenueAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
if (estimatedCloseDateAttr)
estimatedCloseDateAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
// Else disable name column, if loaded logical name of entity is Account.
else if (entityName === "account"){
var attrNameObj =
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.getByName("name");
if (attrNameObj) {
attrNameObj.controls.get(0).setDisabled(true);
// For all other entities
else {
attribute => {
Ejemplo 4:
Vamos a crear un archivo JavaScript de validación que bloqueará el guardado y

mostrará una notificación de error en la columna de ingresos estimados cuando el valor
sea inferior a 10. Además, eliminaremos la notificación de error y permitiremos guardar
cuando el valor de la columna de ingresos estimados se corrija para que sea mayor o
igual a 10. Aquí la función OnChange se invoca cuando el valor de cualquier campo se
actualiza en la cuadrícula editable.
JavaScript
// OnChange function is invoked when any field's value is updated on the

editable grid
function OnChange(executionContext) {
let entity = executionContext.getFormContext().data.entity;
// Verify the logical name of the entity and load as part of the
editable grid.
if (entity.getEntityName() === "opportunity") {
// Verify estimated revenue value
let estValAttr = entity.attributes.get("estimatedvalue");
// Verify if this attribute exists within the grid view and changed
if(estValAttr && estValAttr.getIsDirty())
if(estValAttr.getValue() < 10){
// This will show an error icon next to the estimated

revenue field. On hovering over the icon, the below provided message is
displayed.
// Any save attempts are blocked by the system until all

notifications are cleared from the columns.
estValAttr.controls.get(0).setNotification("Estimated
revenue cannot be less than 10");
}
else{
// Clearing notifications to save.
estValAttr.controls.get(0).clearNotification();
Esto devuelve un objeto webApiContext y tiene los siguientes métodos:
Method Description
retrieveRecord(entityLogicalName, Recupera un registro de entidad. Más información:

id, options)
retrieveRecord (referencia de API de cliente)
then (successCallback,
errorCallback);
updateRecord(entityLogicalName, Actualiza un registro de entidad. Más información:

id, data)
updateRecord (referencia de la API del cliente)
then(successCallback,
errorCallback);
createRecord(entityLogicalName, Crea un registro de entidad. Más información: createRecord

data)
(referencia de la API del cliente)
errorCallback);
deleteRecord(entityLogicalName, Elimina un registro de entidad. Más información:

id)
deleteRecord (referencia de la API del cliente)
errorCallback);
El método preventDefault() está disponible solo dentro del evento OnSave . Llamar a
este método dentro de OnSave evita que se lleve a cabo el evento de guardado.
Ejemplo:
Vamos a crear JavaScript de muestra para abrir la cuadrícula de oportunidades, bloquear

el evento de guardado automático y abrir una ventana de alerta si el valor de ingresos
estimado es inferior a 10. Además, permitiremos el evento de guardado automático si el
valor de ingresos estimado es mayor o igual a 10.
JavaScript
// OnSave function will be invoked whenever grid attempts to save changes

made to any field.
function OnSave(executionContext){
editable grid.
var estValAttr = entity.attributes.get("estimatedvalue");
if(estValAttr && estValAttr.getIsDirty() && estValAttr.getValue() <

10){
// This call will prevent the save event from proceeding
executionContext.getEventArgs().preventDefault();
alert("Estimated revenue cannot be less than 10");
Consulte también
Anular guardar, actualizar y cargar
eventos para la cuadrícula editable
Como desarrollador, use esta documentación de referencia para obtener información

sobre los eventos y el contexto compatibles con la cuadrícula editable en el
administrador de ofertas. Más información: Personalizar la cuadrícula editable.

７ Nota
El objeto de contexto al que se hace referencia en este tema es diferente del

contexto de ejecución de Microsoft Dataverse. El objeto de contexto es específico
del administrador de ofertas y admite las configuraciones avanzadas de la
cuadrícula editable.
Eventos para la cuadrícula editable

Los siguientes eventos son compatibles con la cuadrícula editable en el administrador
de ofertas:
OnRowLoad
OnSave
OnChange
Los siguientes escenarios de muestra se crean en función de los controladores de

eventos admitidos:

Evento OnRowLoad
El evento OnRowLoad se activa para cada registro subyacente cargado en la cuadrícula. El
objeto de contexto que se pasa al controlador de eventos OnRowLoad contiene API que
son específicas del registro subyacente.
Los siguientes son los escenarios de muestra que puede realizar utilizando el
controlador OnRowLoad :

７ Nota
En la cuadrícula editable del administrador de ofertas, puede agrupar registros de

oportunidades por diferentes entidades. Para manejar la lógica basada en estas
entidades, consulte los ejemplos Siempre habilite solo algunos campos según la
entidad y Deshabilitar la edición de campos según la lógica y la entidad.
Evento OnChange
El evento OnChange se activa cuando el valor de una celda en la cuadrícula editable se
actualiza y la celda pierde el enfoque.
７ Nota
Para la cuadrícula editable, cualquier cambio de campo activará los

controladores de eventos OnChange y OnSave , si existen.
error mediante el uso de la API del cliente en el controlador OnChange . Para
notificaciones relacionadas con las API del cliente, vaya a la API
setNotification en
No hay asignación entre atributos para el controlador OnChange , y cualquier
cambio de campo activará el controlador OnChange con el parámetro de
objeto de contexto. Para identificar el atributo que activó el controlador,
utilice la función getIsDirty en el objeto de atributo. Más información:
atributo")

OnChange :
Evento OnSave
El evento OnSave se activa cuando el valor de una celda en la cuadrícula editable se
cambia y la celda pierde el enfoque. Sin embargo, si el controlador OnChange existe para
la misma celda, el controlador OnSave se invoca después del controlador OnChange .
El controlador OnSave se invoca antes de guardar el campo.
７ Nota
Para la cuadrícula editable, cualquier cambio de campo activará los

controladores de eventos OnChange y OnSave , si existen.
error mediante el uso de la API del cliente en el controlador OnSave . Para
notificaciones relacionadas con las API del cliente, vaya a la API
setNotification en
No hay asignación entre atributos para el controlador OnSave , y cualquier
cambio de campo activará el controlador OnSave con el parámetro de objeto
de contexto. Para identificar el atributo que activó el controlador, utilice la
función getIsDirty en el objeto de atributo. Más información:
atributo")
OnSave :

Objeto de contexto para controladores de

eventos en la cuadrícula editable
El objeto de contexto contiene un conjunto de API para realizar operaciones específicas
del registro de oportunidades en la cuadrícula editable. Este objeto de contexto se pasa
como un parámetro a los controladores de eventos en la vista de cuadrícula editable.
Se admiten las siguientes API:
Devuelve una referencia a un registro en la cuadrícula editable.
context.getFormContext().data.entity
Esto devuelve un objeto de entidad y tiene los siguientes métodos:

devuelto
getEntityName() String Devuelve una cadena que representa el nombre lógico de la

entidad para el registro.
getId() String Devuelve una cadena que representa el valor de GUID del registro.
attributes List Devuelve una lista de atributos relacionados con la vista y una
entidad que se carga como parte de la cuadrícula editable. Puede
realizar las siguientes operaciones:
- context.getFormContext().data.entity.attributes.forEach
-
context.getFormContext().data.entity.attributes.getByName(arg)
- context.getFormContext().data.entity.attributes.get(index)
del atributo")
Esto devuelve un objeto de atributo y tiene los siguientes métodos:

devuelto
getName() String Devuelve una cadena que representa el nombre lógico del atributo.
getValue() -- Recupera el valor de los datos de un atributo.
getIsDirty() Booleana Devuelve un valor booleano que indica si hay cambios no guardados
en el valor del atributo.
controls List Devuelve una lista de controles para cada objeto de atributo.
Nota : La longitud de la lista de objetos controls es siempre 1, y

get(0) se puede utilizar directamente.
del atributo").controls.get(0)
Esto devuelve una asignación de objeto de control al atributo y tiene los siguientes
métodos:

devuelto
getDisabled() Booleana Devuelve si el control está deshabilitado.
setDisabled(bool) -- Establece el valor deshabilitado (verdadero o falso) al

control.
setNotification(message: Booleana Muestra un mensaje de error para el control para

string, uniqueId?: string) indicar que los datos no son válidos. Cuando se usa
este método, aparece un icono de cruz rojo junto al
control dentro de la celda. Al pasar el cursor sobre el
icono de error, se mostrará el mensaje
proporcionado. Al seleccionar el icono de error, se
volverá a cargar la fila y se desharán los cambios.
uniqueId se usa para borrar este mensaje cuando se
usa el método clearNotification .
clearNotification(uniqueId?: Booleana Elimina un mensaje que ya se muestra para un

string) control. Si no se proporciona una identificación
única, se eliminan todas las notificaciones para ese
control.
devuelto
removeOption(Integer) Anulado Elimina la opción en el número especificado de una

lista. Consulte Ejemplo 5 para un ejemplo de código
Javascript.
７ Nota
Recomendamos que los nombres de las funciones en el archivo JavaScript deben

coincidir con los nombres de eventos y deben aceptar el parámetro del objeto de
contexto.
Ejemplo 1:
Vamos a crear un código JavaScript para hacer una cuadrícula editable SOLO LECTURA.
JavaScript
// Iterating through all attributes and disabling it.
attribute => {
}
Ejemplo 2:
Vamos crear un código JavaScript para deshabilitar todos los campos excepto algunos
para solo la entidad Oportunidad. Además, llamaremos a la función OnRowLoad para
cada fila cuando la cuadrícula se carga y se guarda correctamente.
JavaScript
// Get the logical name of the loaded entity as part of the editable
grid.
var entityName =


attribute => {

Ejemplo 3:
Vamos a crear un código JavaScript para manejar diferentes entidades en la cuadrícula

editable.
Para una entidad de Oportunidad, el script deshabilitará lo siguiente:
Columna nombre
actualRevenue y actualCloseData si el valor forecastCategory es el mejor caso,
enviado, enviado o en canalización.
estimatedRevenue y estimatedCloseDate si el valor forecastCategory se gana o se
pierde.
De manera similar, el script deshabilitará la columna de nombre para la entidad Cuenta

y deshabilitará todas las columnas para otras entidades.
JavaScript
// Get the logical name of the loaded entity as part of the editable
grid.
var entityName =
// If loaded logical name of entity in editable grid is opportunity.
var allAttrs =
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes;
// Disable column name for all records if exists in the view.
var nameAttr = allAttrs.getByName("name");
if (nameAttr) {
nameAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
var fcatAttr = allAttrs.getByName("msdyn_forecastcategory");
if (fcatAttr) {
// Disable actualRevenue, actualCloseDate for forecastcategory

Bestcase, committed, omitted, or pipeline.
if (fcatAttr.getValue() <= 100000004 && fcatAttr.getValue() >=

100000001) {
var actualRevenueAttr =
allAttrs.getByName("actualvalue");
var actualCloseDateAttr =
allAttrs.getByName("actualclosedate");
if (actualRevenueAttr)
actualRevenueAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
if (actualCloseDateAttr)
actualCloseDateAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
// Disable estimatedRevenue, estimatedCloseDate for

forecastCategory won or lost.
else if (fcatAttr.getValue() == 100000005 || fcatAttr.getValue()

== 100000006) {
var estimatedRevenueAttr =
allAttrs.getByName("estimatedvalue");
var estimatedCloseDateAttr =
allAttrs.getByName("estimatedclosedate");
if (estimatedRevenueAttr)
estimatedRevenueAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
if (estimatedCloseDateAttr)
estimatedCloseDateAttr.controls.get(0).setDisabled(true);
// Else disable name column, if loaded logical name of entity is Account.
else if (entityName === "account"){
var attrNameObj =
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.getByName("name");
if (attrNameObj) {
attrNameObj.controls.get(0).setDisabled(true);
// For all other entities
else {
attribute => {
Ejemplo 4:
Vamos a crear un archivo JavaScript de validación que bloqueará el guardado y

mostrará una notificación de error en la columna de ingresos estimados cuando el valor
sea inferior a 10. Además, eliminaremos la notificación de error y permitiremos guardar
cuando el valor de la columna de ingresos estimados se corrija para que sea mayor o
igual a 10. Aquí la función OnChange se invoca cuando el valor de cualquier campo se
actualiza en la cuadrícula editable.
JavaScript
// OnChange function is invoked when any field's value is updated on the

editable grid
function OnChange(executionContext) {
editable grid.
let estValAttr = entity.attributes.get("estimatedvalue");
// Verify if this attribute exists within the grid view and changed
if(estValAttr && estValAttr.getIsDirty())
if(estValAttr.getValue() < 10){
// This will show an error icon next to the estimated

revenue field. On hovering over the icon, the below provided message is
displayed.
// Any save attempts are blocked by the system until all

notifications are cleared from the columns.
estValAttr.controls.get(0).setNotification("Estimated
revenue cannot be less than 10");
}
else{
// Clearing notifications to save.
estValAttr.controls.get(0).clearNotification();
Ejemplo 5:
Escribamos un código Javascript para eliminar la segunda opción (Caliente) en el campo

desplegable Clasificación:
JavaScript
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(attribute
=> {
if(attribute.getName() == 'opportunityratingcode'){
attribute.controls.get(0).removeOption(2); // 1 - Hot , 2-
Warm, 3 - Cold
});
７ Nota
La API removeOption solo está disponible para la cuadrícula editable y el panel

lateral del administrador de acuerdos.
Esto devuelve un objeto webApiContext y tiene los siguientes métodos:
Method Description
retrieveRecord(entityLogicalName, Recupera un registro de entidad. Más información:

id, options)
retrieveRecord (referencia de API de cliente)
then (successCallback,
errorCallback);
Method Description
updateRecord(entityLogicalName, Actualiza un registro de entidad. Más información:

id, data)
updateRecord (referencia de la API del cliente)
errorCallback);
createRecord(entityLogicalName, Crea un registro de entidad. Más información: createRecord

data)
(referencia de la API del cliente)
errorCallback);
deleteRecord(entityLogicalName, Elimina un registro de entidad. Más información:

id)
deleteRecord (referencia de la API del cliente)
errorCallback);
El método preventDefault() está disponible solo dentro del evento OnSave . Llamar a
este método dentro de OnSave evita que se lleve a cabo el evento de guardado.
Ejemplo:
Vamos a crear JavaScript de muestra para abrir la cuadrícula de oportunidades, bloquear

el evento de guardado automático y abrir una ventana de alerta si el valor de ingresos
estimado es inferior a 10. Además, permitiremos el evento de guardado automático si el
valor de ingresos estimado es mayor o igual a 10.
JavaScript
// OnSave function will be invoked whenever grid attempts to save changes

made to any field.
function OnSave(executionContext){
editable grid.
var estValAttr = entity.attributes.get("estimatedvalue");
if(estValAttr && estValAttr.getIsDirty() && estValAttr.getValue() <

10){
// This call will prevent the save event from proceeding
executionContext.getEventArgs().preventDefault();
alert("Estimated revenue cannot be less than 10");
Consulte también
Personalice la cuadrícula editable en el administrador de ofertas
Personalice formularios de distribución de
actividades de campaña exprés y
campaña
Como desarrollador, use esta documentación de referencia para personalizar el campaña

exprés y distribuir formularios de actividades de campaña.
） Importante
La personalización de formularios de campaña exprés y de distribución de

actividades de campaña no está disponible en la aplicación de forma
predeterminada. Póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft para
habilitar esta función en su organización.
Los campos listos para usar en el formulario no se pueden eliminar con esta
personalización.

Parámetros de acción
La acción marketingformdisplayattributesset cuenta con los parámetros de entrada
siguientes:
Nombre del ¿Obligatorio? Tipo Descripción

parámetro
Nombre del ¿Obligatorio? Tipo Descripción
parámetro
entitylogicalname Sí Edm.String Especifica el nombre de la entidad para el formulario

personalizado.
Nota: Cada entitylogicalname debe tener un solo

registro en la aplicación. Si hay más de un registro, la
aplicación considera el registro en función del cual se
creó por primera vez. Para ver la lista de registros,
realice una llamada API GET:
GET [Organization
URI]/api/data/v9.0/marketingformdisplayattributesset
HTTP/1.1
displayattributelist Sí Edm.String Especifica la lista de atributos que se mostrarán en el

formulario personalizado.
Puede obtener los nombres de los atributos de las

personalizaciones del sistema. Por ejemplo, para ver los
nombres de los atributos de Llamada de teléfono, vaya
a Configuración
avanzada>Personalizaciones>Personalizar el
sistema>Entidades>Llamada de teléfono>Campos y
los nombres se enumeran en la columna Nombre.
Nota: No se admiten atributos con los siguientes tipos

de datos:
Status
Razón para el estado
Image
Owner
Identificador único
Customer
Conjunto de opciones de selección múltiple
name Sí Edm.String Especifica el nombre de Atributos de visualización del

formulario de marketing. Para ver esta entidad, vaya a
Configuraciones
avanzadas>Personalizaciones>Personalizar el
sistema>Entidades.
Ejemplo de acción
HTML
POST [Organization URI]/api/data/v9.0/marketingformdisplayattributesset
HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0
"entitylogicalname" : "phonecall",
"displayattributelist" : "[\"lastonholdtime\", \"transactioncurrencyid\",

\"owningbusinessunit\", \"isregularactivity\", \"actualdurationminutes\",
\"subcategory\"]",
"name" : "Phone Call"
Response
JSON
HTTP/1.1 204 No Content
OData-Version: 4.0
Consulte también
Crear campañas exprés con marketing de la aplicación (Sales)
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación (Sales)

Acción personalizada
DeleteOQOILineWithSkipPricingCalculat
ion
Como desarrollador, utilice esta documentación de referencia para comprender los

parámetros y las llamadas a la API web para eliminar una oportunidad, cotización,
pedido y factura sin activar el cálculo del precio.

Parámetros
Name Type Obligatorio Description
entityLogicalName String Sí Nombre de la entidad
entityId GUID Sí Identificador único del registro de entidad
Ejemplo
Esta acción personalizada se puede usar tanto del lado del cliente como del lado del
servidor. A continuación, se muestran ejemplos de cómo puede realizar llamadas del
lado del servidor y del lado del cliente a esta acción personalizada.
Llamada a la API web del lado del servidor
HTML
POST [Organization
URI]/api/data/v9.1/DeleteOQOILineWithSkipPricingCalculation
"entityLogicalName": "invoicedetail",
"entityId":"91F3EDB0-213B-E911-8190-000D3AFD8945"
Llamada a la API web del lado del cliente
JavaScript
var deleteOQOILineWithSkipPricingCalculationRequest= new

ODataContract.DeleteOQOILineWithSkipPricingCalculationRequest({guid:
ClientUtility.Guid.create(Xrm.Page.data.entity.getId())},
Xrm.Page.data.entity.getEntityName());
Xrm.WebApi.online.execute(deleteOQOILineWithSkipPricingCalculationRequest).t
hen(() => {
Xrm.Page.data.refresh(false);
}, ClientUtility.ActionFailedHandler.actionFailedCallback);
Consulte también
msdyn_ForecastApi
Account entity reference
Business that represents a customer or potential customer. The company that is billed in
business transactions.
Messages
Message SDK class or method
Assign AssignRequest
Associate AssociateRequest or
Associate
Create CreateRequest or
Create
Delete DeleteRequest or
Delete
Disassociate DisassociateRequest or
Disassociate
GrantAccess GrantAccessRequest
Merge MergeRequest
ModifyAccess ModifyAccessRequest
Retrieve RetrieveRequest or
Retrieve
RetrieveMultiple RetrieveMultipleRequest or
RetrieveMultiple
RetrievePrincipalAccess RetrievePrincipalAccessRequest
RetrieveSharedPrincipalsAndAccess RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest
RevokeAccess RevokeAccessRequest
Rollup RollupRequest
SetState SetStateRequest
Update UpdateRequest or
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Accounts
DisplayCollectionName Accounts
DisplayName Account
EntitySetName accounts
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName accounts
LogicalName account
OwnershipType UserOwned
PrimaryIdAttribute accountid
PrimaryNameAttribute name
SchemaName Account
Writable attributes
These attributes return true for either IsValidForCreate or IsValidForUpdate (usually
both). Listed by SchemaName.
AccountCategoryCode
AccountClassificationCode
AccountId
AccountNumber
AccountRatingCode
Address1_AddressId
Address1_AddressTypeCode
Address1_City
Address1_Country
Address1_County
Address1_Fax
Address1_FreightTermsCode
Address1_Latitude
Address1_Line1
Address1_Line2
Address1_Line3
Address1_Longitude
Address1_Name
Address1_PostalCode
Address1_PostOfficeBox
Address1_PrimaryContactName
Address1_ShippingMethodCode
Address1_StateOrProvince
Address1_Telephone1
Address1_Telephone2
Address1_Telephone3
Address1_UPSZone
Address1_UTCOffset
Address2_AddressId
Address2_City
Address2_Country
Address2_County
Address2_Fax
Address2_Latitude
Address2_Line1
Address2_Line2
Address2_Line3
Address2_Longitude
Address2_Name
Address2_PostalCode
Address2_Telephone1
Address2_Telephone2
Address2_Telephone3
Address2_UPSZone
Address2_UTCOffset
BusinessTypeCode
CreditLimit
CreditOnHold
CustomerSizeCode
CustomerTypeCode
DefaultPriceLevelId
Description
DoNotBulkEMail
DoNotBulkPostalMail
DoNotEMail
DoNotFax
DoNotPhone
DoNotPostalMail
DoNotSendMM
EMailAddress1
EMailAddress2
EMailAddress3
EntityImage
Fax
FollowEmail
FtpSiteURL
ImportSequenceNumber
IndustryCode
LastOnHoldTime
LastUsedInCampaign
MarketCap
MarketingOnly
Name
NumberOfEmployees
OriginatingLeadId
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
OwnershipCode
ParentAccountId
ParticipatesInWorkflow
PaymentTermsCode
PreferredAppointmentDayCode
PreferredAppointmentTimeCode
PreferredContactMethodCode
PreferredEquipmentId
PreferredServiceId
PreferredSystemUserId
PrimaryContactId
PrimarySatoriId
PrimaryTwitterId
ProcessId
Revenue
SharesOutstanding
ShippingMethodCode
SIC
SLAId
StageId
StateCode
StatusCode
StockExchange
Telephone1
Telephone2
Telephone3
TerritoryCode
TerritoryId
TickerSymbol
TimeZoneRuleVersionNumber
TransactionCurrencyId
TraversedPath
UTCConversionTimeZoneCode
WebSiteURL
YomiName
AccountCategoryCode
Property Value
Description Select a category to indicate whether the customer account is standard or

preferred.
DisplayName Category
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName accountcategorycode
RequiredLevel None
Type Picklist
AccountCategoryCode Choices/Options
Value Label Description
1 Preferred Customer
2 Standard
AccountClassificationCode
Property Value
Description Select a classification code to indicate the potential value of the customer
account based on the projected return on investment, cooperation level, sales
cycle length or other criteria.
DisplayName Classification
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName accountclassificationcode
RequiredLevel None
Type Picklist
AccountClassificationCode Choices/Options
1 Default Value
AccountId
Property Value
Description Unique identifier of the account.
DisplayName Account
IsValidForForm False
IsValidForRead True
IsValidForUpdate False
Property Value
LogicalName accountid
RequiredLevel SystemRequired
Type Uniqueidentifier
AccountNumber
Property Value
Description Type an ID number or code for the account to quickly search and identify the
account in system views.
DisplayName Account Number
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName accountnumber
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
AccountRatingCode
Property Value
Description Select a rating to indicate the value of the customer account.
DisplayName Account Rating
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName accountratingcode
RequiredLevel None
Property Value
Type Picklist
AccountRatingCode Choices/Options
1 Default Value
Address1_AddressId
Property Value
Description Unique identifier for address 1.
DisplayName Address 1: ID
IsValidForRead True
LogicalName address1_addressid
RequiredLevel None
Property Value
Description Select the primary address type.
DisplayName Address 1: Address Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_addresstypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
Address1_AddressTypeCode Choices/Options
1 Bill To
2 Ship To
3 Primary
4 Other
Address1_City
Property Value
Description Type the city for the primary address.
DisplayName Address 1: City
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_city
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_Country
Property Value
Description Type the country or region for the primary address.
DisplayName Address 1: Country/Region
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName address1_country
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_County
Property Value
Description Type the county for the primary address.
DisplayName Address 1: County
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_county
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Fax
Property Value
Description Type the fax number associated with the primary address.
DisplayName Address 1: Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName address1_fax
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Select the freight terms for the primary address to make sure shipping orders
are processed correctly.
DisplayName Address 1: Freight Terms
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_freighttermscode
RequiredLevel None
Type Picklist
Address1_FreightTermsCode Choices/Options
1 FOB
2 No Charge
Address1_Latitude
Property Value
Description Type the latitude value for the primary address for use in mapping and other
applications.
DisplayName Address 1: Latitude

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_latitude
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Line1
Property Value
Description Type the first line of the primary address.
DisplayName Address 1: Street 1
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_line1
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line2
Property Value
Description Type the second line of the primary address.

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line3
Property Value
Description Type the third line of the primary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Longitude
Property Value
Description Type the longitude value for the primary address for use in mapping and other
applications.
Property Value
DisplayName Address 1: Longitude
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_longitude
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Name
Property Value
Description Type a descriptive name for the primary address, such as Corporate
Headquarters.
DisplayName Address 1: Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_name
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Address1_PostalCode
Property Value
Property Value
Description Type the ZIP Code or postal code for the primary address.
DisplayName Address 1: ZIP/Postal Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_postalcode
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Type the post office box number of the primary address.
DisplayName Address 1: Post Office Box
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_postofficebox
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Description Type the name of the main contact at the account's primary address.
DisplayName Address 1: Primary Contact Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_primarycontactname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Select a shipping method for deliveries sent to this address.
DisplayName Address 1: Shipping Method
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_shippingmethodcode
RequiredLevel None
Type Picklist
Address1_ShippingMethodCode Choices/Options
1 Airborne
2 DHL
3 FedEx
4 UPS
5 Postal Mail
6 Full Load
7 Will Call
Property Value
Description Type the state or province of the primary address.
DisplayName Address 1: State/Province
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_stateorprovince
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone1
Property Value
Description Type the main phone number associated with the primary address.
DisplayName Address Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName address1_telephone1
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone2
Property Value
Description Type a second phone number associated with the primary address.
DisplayName Address 1: Telephone 2
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone3
Property Value
Description Type a third phone number associated with the primary address.
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_UPSZone
Property Value
Description Type the UPS zone of the primary address to make sure shipping charges are
calculated correctly and deliveries are made promptly, if shipped by UPS.
DisplayName Address 1: UPS Zone
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_upszone
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address1_UTCOffset
Property Value
Description Select the time zone, or UTC offset, for this address so that other people can
reference it when they contact someone at this address.
DisplayName Address 1: UTC Offset
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName address1_utcoffset
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
Address2_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Description Select the secondary address type.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address2_City
Property Value
Description Type the city for the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address2_Country
Property Value
Description Type the country or region for the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Address2_County
Property Value
Description Type the county for the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Fax
Property Value
Description Type the fax number associated with the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Select the freight terms for the secondary address to make sure shipping orders
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address2_Latitude
Property Value
Description Type the latitude value for the secondary address for use in mapping and other
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
Property Value
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Line1
Property Value
Description Type the first line of the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line2
Property Value
Description Type the second line of the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line3
Property Value
Description Type the third line of the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Longitude
Property Value
Description Type the longitude value for the secondary address for use in mapping and
other applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Name
Property Value
Description Type a descriptive name for the secondary address, such as Corporate
Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Address2_PostalCode
Property Value
Description Type the ZIP Code or postal code for the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Type the post office box number of the secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Type the name of the main contact at the account's secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Property Value
Description Type the state or province of the secondary address.
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone1
Property Value
Description Type the main phone number associated with the secondary address.
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone2
Property Value
Description Type a second phone number associated with the secondary address.
FormatName Phone
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone3
Property Value
Description Type a third phone number associated with the secondary address.
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_UPSZone
Property Value
Description Type the UPS zone of the secondary address to make sure shipping charges are

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address2_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
BusinessTypeCode
Property Value
Description Select the legal designation or other business type of the account for contracts
or reporting purposes.
Property Value
DisplayName Business Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName businesstypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
BusinessTypeCode Choices/Options
1 Default Value
CreditLimit
Property Value
Description Type the credit limit of the account. This is a useful reference when you address
invoice and accounting issues with the customer.
DisplayName Credit Limit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName creditlimit
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreditOnHold
Property Value
Description Select whether the credit for the account is on hold. This is a useful reference
while addressing the invoice and accounting issues with the customer.
DisplayName Credit Hold
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName creditonhold
RequiredLevel None
Type Boolean
CreditOnHold Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
CustomerSizeCode
Property Value
Description Select the size category or range of the account for segmentation and reporting
purposes.
DisplayName Customer Size
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customersizecode
RequiredLevel None
Type Picklist
CustomerSizeCode Choices/Options
1 Default Value
CustomerTypeCode
Property Value
Description Select the category that best describes the relationship between the account
and your organization.
DisplayName Relationship Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customertypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
CustomerTypeCode Choices/Options
1 Competitor
2 Consultant
3 Customer
4 Investor
5 Partner
6 Influencer
7 Press
8 Prospect
9 Reseller
10 Supplier
11 Vendor
12 Other
DefaultPriceLevelId
Added by: Product Management Solution
Property Value
Description Choose the default price list associated with the account to make sure the
correct product prices for this customer are applied in sales opportunities,
quotes, and orders.
DisplayName Price List
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName defaultpricelevelid
RequiredLevel None
Targets pricelevel
Type Lookup
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the account, such as an excerpt from the
company's website.
DisplayName Description
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName description
MaxLength 2000
Property Value
RequiredLevel None
Type Memo
DoNotBulkEMail
Property Value
Description Select whether the account allows bulk email sent through campaigns. If Do Not
Allow is selected, the account can be added to marketing lists, but is excluded
from email.
DisplayName Do not allow Bulk Emails
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotbulkemail
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotBulkEMail Choices/Options
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotBulkPostalMail
Property Value
Description Select whether the account allows bulk postal mail sent through marketing
campaigns or quick campaigns. If Do Not Allow is selected, the account can be
added to marketing lists, but will be excluded from the postal mail.
DisplayName Do not allow Bulk Mails
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName donotbulkpostalmail
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotBulkPostalMail Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
DoNotEMail
Property Value
Description Select whether the account allows direct email sent from Microsoft Dynamics
365.
DisplayName Do not allow Emails
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotemail
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotEMail Choices/Options
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotFax
Property Value
Description Select whether the account allows faxes. If Do Not Allow is selected, the account
will be excluded from fax activities distributed in marketing campaigns.
DisplayName Do not allow Faxes
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotfax
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotFax Choices/Options
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotPhone
Property Value
Description Select whether the account allows phone calls. If Do Not Allow is selected, the
account will be excluded from phone call activities distributed in marketing
campaigns.
DisplayName Do not allow Phone Calls
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotphone
Property Value
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotPhone Choices/Options
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotPostalMail
Property Value
Description Select whether the account allows direct mail. If Do Not Allow is selected, the
account will be excluded from letter activities distributed in marketing
campaigns.
DisplayName Do not allow Mails
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotpostalmail
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotPostalMail Choices/Options
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotSendMM
Property Value
Description Select whether the account accepts marketing materials, such as brochures or
catalogs.
DisplayName Send Marketing Materials
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotsendmm
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotSendMM Choices/Options
1 Do Not Send
0 Send
DefaultValue: 0
EMailAddress1
Property Value
Description Type the primary email address for the account.
DisplayName Email
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName emailaddress1
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
EMailAddress2
Property Value
Description Type the secondary email address for the account.
DisplayName Email Address 2
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EMailAddress3
Property Value
Description Type an alternate email address for the account.
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
EntityImage
Property Value
Description Shows the default image for the record.
DisplayName Default Image
IsPrimaryImage True
IsValidForRead True
LogicalName entityimage
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
Fax
Property Value
Description Type the fax number for the account.
DisplayName Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fax
MaxLength 50
Property Value
RequiredLevel None
Type String
FollowEmail
Property Value
Description Information about whether to allow following email activity like opens,
attachment views and link clicks for emails sent to the account.
DisplayName Follow Email Activity
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName followemail
RequiredLevel None
Type Boolean
FollowEmail Choices/Options
1 Allow
0 Do Not Allow
DefaultValue: 1
FtpSiteURL
Property Value
Description Type the URL for the account's FTP site to enable users to access data and share
documents.
DisplayName FTP Site
FormatName Url
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ftpsiteurl
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Unique identifier of the data import or data migration that created this record.
DisplayName Import Sequence Number
Format None
IsValidForRead True
LogicalName importsequencenumber
MaxValue 2147483647
MinValue -2147483648
RequiredLevel None
Type Integer
IndustryCode
Property Value
Description Select the account's primary industry for use in marketing segmentation and
demographic analysis.
DisplayName Industry
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName industrycode
RequiredLevel None
Type Picklist
IndustryCode Choices/Options
1 Accounting
2 Agriculture and Non-petrol Natural Resource Extraction
3 Broadcasting Printing and Publishing
4 Brokers
5 Building Supply Retail
6 Business Services
7 Consulting
8 Consumer Services
9 Design, Direction and Creative Management
10 Distributors, Dispatchers and Processors
11 Doctor's Offices and Clinics
12 Durable Manufacturing
13 Eating and Drinking Places
14 Entertainment Retail
15 Equipment Rental and Leasing
16 Financial
17 Food and Tobacco Processing
18 Inbound Capital Intensive Processing

19 Inbound Repair and Services
20 Insurance
21 Legal Services
22 Non-Durable Merchandise Retail
23 Outbound Consumer Service
24 Petrochemical Extraction and Distribution
25 Service Retail
26 SIG Affiliations
27 Social Services
28 Special Outbound Trade Contractors
29 Specialty Realty
30 Transportation
31 Utility Creation and Distribution
32 Vehicle Retail
33 Wholesale
LastOnHoldTime
Property Value
DateTimeBehavior UserLocal
Description Contains the date and time stamp of the last on hold time.
DisplayName Last On Hold Time
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lastonholdtime
RequiredLevel None
Property Value
Type DateTime
LastUsedInCampaign
Property Value
Description Shows the date when the account was last included in a marketing campaign
or quick campaign.
DisplayName Last Date Included in Campaign
Format DateOnly
IsValidForCreate False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lastusedincampaign
RequiredLevel None
Type DateTime
MarketCap
Property Value
Description Type the market capitalization of the account to identify the company's equity,
used as an indicator in financial performance analysis.
DisplayName Market Capitalization
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName marketcap
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
Property Value
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
MarketingOnly
Property Value
Description Whether is only for marketing
DisplayName Marketing Only
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName marketingonly
RequiredLevel None
Type Boolean
MarketingOnly Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Name
Property Value
Description Type the company or business name.
DisplayName Account Name
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 160
RequiredLevel ApplicationRequired
Type String
NumberOfEmployees
Property Value
Description Type the number of employees that work at the account for use in marketing
segmentation and demographic analysis.
DisplayName Number of Employees
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName numberofemployees
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
OriginatingLeadId
Added by: Lead Management Solution
Property Value
Description Shows the lead that the account was created from if the account was created
by converting a lead in Microsoft Dynamics 365. This is used to relate the
account to data on the originating lead for use in reporting and analytics.
Property Value
DisplayName Originating Lead
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName originatingleadid
RequiredLevel None
Targets lead
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Description Date and time that the record was migrated.
DisplayName Record Created On
Format DateOnly
IsValidForRead True
LogicalName overriddencreatedon
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
Description Enter the user or team who is assigned to manage the record. This field is
updated every time the record is assigned to a different user.
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Targets systemuser,team
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName owneridtype
Type EntityName
OwnershipCode
Property Value
Description Select the account's ownership structure, such as public or private.
DisplayName Ownership
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownershipcode
RequiredLevel None
Property Value
Type Picklist
OwnershipCode Choices/Options
1 Public
2 Private
3 Subsidiary
4 Other
ParentAccountId
Property Value
Description Choose the parent account associated with this account to show parent and
child businesses in reporting and analytics.
DisplayName Parent Account
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName parentaccountid
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
Property Value
Description For system use only. Legacy Microsoft Dynamics CRM 3.0 workflow data.
DisplayName Participates in Workflow
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName participatesinworkflow
RequiredLevel None
Type Boolean
ParticipatesInWorkflow Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
PaymentTermsCode
Property Value
Description Select the payment terms to indicate when the customer needs to pay the total
amount.
DisplayName Payment Terms
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName paymenttermscode
RequiredLevel None
Type Picklist
PaymentTermsCode Choices/Options
1 Net 30
2 2% 10, Net 30
3 Net 45
4 Net 60
Property Value
Description Select the preferred day of the week for service appointments.
DisplayName Preferred Day
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredappointmentdaycode
RequiredLevel None
Type Picklist
PreferredAppointmentDayCode Choices/Options
0 Sunday
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
Property Value
Description Select the preferred time of day for service appointments.

Property Value
DisplayName Preferred Time
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredappointmenttimecode
RequiredLevel None
Type Picklist
PreferredAppointmentTimeCode Choices/Options
1 Morning
2 Afternoon
3 Evening
Property Value
Description Select the preferred method of contact.
DisplayName Preferred Method of Contact
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredcontactmethodcode
RequiredLevel None
Type Picklist
PreferredContactMethodCode Choices/Options
1 Any
2 Email
3 Phone
4 Fax
5 Mail
Added by: Service Solution
Property Value
Description Choose the account's preferred service facility or equipment to make sure
services are scheduled correctly for the customer.
DisplayName Preferred Facility/Equipment
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredequipmentid
RequiredLevel None
Targets equipment
Type Lookup
PreferredServiceId
Property Value
Description Choose the account's preferred service for reference when you schedule service
activities.
DisplayName Preferred Service
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredserviceid
Property Value
RequiredLevel None
Targets service
Type Lookup
Property Value
Description Choose the preferred service representative for reference when you schedule
service activities for the account.
DisplayName Preferred User
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredsystemuserid
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
PrimaryContactId
Property Value
Description Choose the primary contact for the account to provide quick access to contact
details.
DisplayName Primary Contact
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName primarycontactid
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
PrimarySatoriId
Property Value
Description Primary Satori ID for Account
DisplayName Primary Satori ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName primarysatoriid
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
PrimaryTwitterId
Property Value
Description Primary Twitter ID for Account
DisplayName Primary Twitter ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName primarytwitterid
MaxLength 128
RequiredLevel None
Type String
ProcessId
Property Value
Description Shows the ID of the process.
DisplayName Process
IsValidForRead True
LogicalName processid
RequiredLevel None
Revenue
Property Value
Description Type the annual revenue for the account, used as an indicator in financial
performance analysis.
DisplayName Annual Revenue
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName revenue
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
SharesOutstanding
Property Value
Description Type the number of shares available to the public for the account. This number
is used as an indicator in financial performance analysis.
Property Value
DisplayName Shares Outstanding
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sharesoutstanding
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ShippingMethodCode
Property Value
Description Select a shipping method for deliveries sent to the account's address to
designate the preferred carrier or other delivery option.
DisplayName Shipping Method
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shippingmethodcode
RequiredLevel None
Type Picklist
ShippingMethodCode Choices/Options
1 Default Value
SIC
Property Value
Description Type the Standard Industrial Classification (SIC) code that indicates the account's
primary industry of business, for use in marketing segmentation and
DisplayName SIC Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sic
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the Account
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
StageId
Property Value
Property Value
Description Shows the ID of the stage.
DisplayName Process Stage
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the account is active or inactive. Inactive accounts are read-
only and can't be edited unless they are reactivated.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName statecode
Type State
StateCode Choices/Options
Value Label DefaultStatus InvariantName
0 Active 1 Active
1 Inactive 2 Inactive
StatusCode
Property Value
Description Select the account's status.
DisplayName Status Reason
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName statuscode
RequiredLevel None
Type Status
StatusCode Choices/Options
Value Label State
1 Active 0
2 Inactive 1
StockExchange
Property Value
Description Type the stock exchange at which the account is listed to track their stock and
financial performance of the company.
DisplayName Stock Exchange
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stockexchange
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Telephone1
Property Value
Description Type the main phone number for this account.
DisplayName Main Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName telephone1
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone2
Property Value
Description Type a second phone number for this account.
DisplayName Other Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone3
Property Value
Description Type a third phone number for this account.
DisplayName Telephone 3
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
TerritoryCode
Property Value
Description Select a region or territory for the account for use in segmentation and analysis.
DisplayName Territory Code
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName territorycode
RequiredLevel None
Type Picklist
TerritoryCode Choices/Options
1 Default Value
TerritoryId
Added by: Sales Solution
Property Value
Description Choose the sales region or territory for the account to make sure the account is
assigned to the correct representative and for use in segmentation and analysis.
DisplayName Territory
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName territoryid
RequiredLevel None
Targets territory
Type Lookup
TickerSymbol
Property Value
Description Type the stock exchange symbol for the account to track financial performance
of the company. You can click the code entered in this field to access the latest
trading information from MSN Money.
DisplayName Ticker Symbol
FormatName TickerSymbol
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName tickersymbol
MaxLength 10
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description For internal use only.
DisplayName Time Zone Rule Version Number
Format None
IsValidForRead True
LogicalName timezoneruleversionnumber
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Choose the local currency for the record to make sure budgets are reported in
the correct currency.
DisplayName Currency
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName transactioncurrencyid
RequiredLevel None
Targets transactioncurrency
Type Lookup
TraversedPath
Property Value

Property Value
DisplayName Traversed Path
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName traversedpath
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Time zone code that was in use when the record was created.
DisplayName UTC Conversion Time Zone Code
Format None
IsValidForRead True
LogicalName utcconversiontimezonecode
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WebSiteURL
Property Value
Description Type the account's website URL to get quick details about the company profile.
Property Value
DisplayName Website
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName websiteurl
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
YomiName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the company name, if specified in Japanese, to
make sure the name is pronounced correctly in phone calls and other
communications.
DisplayName Yomi Account Name
FormatName PhoneticGuide
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yominame
MaxLength 160
RequiredLevel None
Type String
Read-only attributes
These attributes return false for both IsValidForCreate or IsValidForUpdate. Listed by
SchemaName.
Address1_Composite
Address2_Composite
Aging30
Aging30_Base
Aging60
Aging60_Base
Aging90
Aging90_Base
CreatedBy
CreatedByExternalParty
CreatedByExternalPartyName
CreatedByExternalPartyYomiName
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CreatedOnBehalfByName
CreatedOnBehalfByYomiName
CreditLimit_Base
DefaultPriceLevelIdName
EntityImage_Timestamp
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
IsPrivate
MarketCap_Base
MasterAccountIdName
MasterAccountIdYomiName
MasterId
Merged
ModifiedBy
ModifiedByExternalParty
ModifiedByExternalPartyName
ModifiedByExternalPartyYomiName
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
ModifiedOnBehalfByName
ModifiedOnBehalfByYomiName
OnHoldTime
OpenDeals
OpenDeals_Date
OpenDeals_State
OpenRevenue
OpenRevenue_Base
OpenRevenue_Date
OpenRevenue_State
OriginatingLeadIdName
OriginatingLeadIdYomiName
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
ParentAccountIdName
ParentAccountIdYomiName
PreferredEquipmentIdName
PreferredServiceIdName
PreferredSystemUserIdName
PreferredSystemUserIdYomiName
PrimaryContactIdName
PrimaryContactIdYomiName
Revenue_Base
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
TerritoryIdName
TimeSpentByMeOnEmailAndMeetings
TransactionCurrencyIdName
VersionNumber
Address1_Composite
Property Value
Description Shows the complete primary address.
DisplayName Address 1
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName address1_composite
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
Address2_Composite
Property Value
Description Shows the complete secondary address.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
Aging30
Property Value
Description For system use only.
DisplayName Aging 30
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName aging30
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging30_Base
Property Value
Description The base currency equivalent of the aging 30 field.
DisplayName Aging 30 (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName aging30_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging60
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName aging60
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging60_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging90
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName aging90
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging90_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreatedBy
Property Value
Description Shows who created the record.
DisplayName Created By
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName createdby
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description Shows the external party who created the record.
DisplayName Created By (External Party)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName createdbyexternalparty
RequiredLevel None
Targets externalparty
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName createdbyexternalpartyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName createdbyexternalpartyyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName createdbyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName createdbyyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Shows the date and time when the record was created. The date and time
are displayed in the time zone selected in Microsoft Dynamics 365 options.
Property Value
DisplayName Created On
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName createdon
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Shows who created the record on behalf of another user.
DisplayName Created By (Delegate)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName createdonbehalfby
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName createdonbehalfbyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName createdonbehalfbyyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreditLimit_Base
Property Value
Description Shows the credit limit converted to the system's default base currency for
reporting purposes.
DisplayName Credit Limit (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName creditlimit_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName defaultpricelevelidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName entityimage_timestamp
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName entityimage_url
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
DisplayName Entity Image Id
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName entityimageid
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
Description Shows the conversion rate of the record's currency. The exchange rate is used to
convert all money fields in the record from the local currency to the system's
default currency.
DisplayName Exchange Rate
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName exchangerate
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
IsPrivate
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead False
LogicalName isprivate
Property Value
RequiredLevel None
Type Boolean
IsPrivate Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
MarketCap_Base
Property Value
Description Shows the market capitalization converted to the system's default base
currency.
DisplayName Market Capitalization (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName marketcap_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
MasterAccountIdName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName masteraccountidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
MasterAccountIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName masteraccountidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
MasterId
Property Value
Property Value
Description Shows the master account that the account was merged with.
DisplayName Master ID
IsValidForRead True
LogicalName masterid
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
Merged
Property Value
Description Shows whether the account has been merged with another account.
DisplayName Merged
IsValidForRead True
LogicalName merged
RequiredLevel None
Type Boolean
Merged Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Description Shows who last updated the record.
DisplayName Modified By
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName modifiedby
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description Shows the external party who modified the record.
DisplayName Modified By (External Party)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName modifiedbyexternalparty
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName modifiedbyexternalpartyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName modifiedbyexternalpartyyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName modifiedbyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName modifiedbyyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Shows the date and time when the record was last updated. The date and
time are displayed in the time zone selected in Microsoft Dynamics 365
options.
DisplayName Modified On
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName modifiedon
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
DisplayName Modified By (Delegate)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName modifiedonbehalfby
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName modifiedonbehalfbyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName modifiedonbehalfbyyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Description Shows how long, in minutes, that the record was on hold.
DisplayName On Hold Time (Minutes)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName onholdtime
Property Value
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OpenDeals
Property Value
Description Number of open opportunities against an account and its child accounts.
DisplayName Open Deals
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName opendeals
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OpenDeals_Date
Property Value
Description Last Updated time of rollup field Open Deals.
DisplayName Open Deals (Last Updated On)
Format DateAndTime
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName opendeals_date
RequiredLevel None
Type DateTime
OpenDeals_State
Property Value
Description State of rollup field Open Deals.
DisplayName Open Deals (State)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName opendeals_state
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OpenRevenue
Property Value
Description Sum of open revenue against an account and its child accounts.
DisplayName Open Revenue
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName openrevenue
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
OpenRevenue_Base
Property Value
Description Value of the Open Revenue in base currency.
DisplayName Open Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName openrevenue_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
OpenRevenue_Date
Property Value
Description Last Updated time of rollup field Open Revenue.
DisplayName Open Revenue (Last Updated On)
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName openrevenue_date
RequiredLevel None
Type DateTime
OpenRevenue_State
Property Value
Description State of rollup field Open Revenue.
DisplayName Open Revenue (State)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName openrevenue_state
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName originatingleadidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName originatingleadidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName owneridname
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName owneridyominame
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Property Value
Description Shows the business unit that the record owner belongs to.
DisplayName Owning Business Unit
IsValidForRead True
LogicalName owningbusinessunit
RequiredLevel None
Targets businessunit
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
Description Unique identifier of the team who owns the account.
DisplayName Owning Team
IsValidForRead True
LogicalName owningteam
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
Description Unique identifier of the user who owns the account.
DisplayName Owning User
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName owninguser
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ParentAccountIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentaccountidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName parentaccountidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName preferredequipmentidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName preferredserviceidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName preferredsystemuseridname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName preferredsystemuseridyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
PrimaryContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName primarycontactidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
PrimaryContactIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName primarycontactidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Revenue_Base
Property Value
Description Shows the annual revenue converted to the system's default base currency. The
calculations use the exchange rate specified in the Currencies area.
DisplayName Annual Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName revenue_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
SLAInvokedId
Property Value
Description Last SLA that was applied to this case. This field is for internal use only.
DisplayName Last SLA applied

Property Value
IsValidForRead True
LogicalName slainvokedid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slainvokedidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
TerritoryIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName territoryidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description Total time spent for emails (read and write) and meetings by me in relation to
account record.
DisplayName Time Spent by me

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName timespentbymeonemailandmeetings
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName transactioncurrencyidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
Description Version number of the account.
DisplayName Version Number

Property Value
IsValidForRead True
LogicalName versionnumber
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
One-To-Many Relationships
Listed by SchemaName.
account_principalobjectattributeaccess
lead_customer_accounts
lead_parent_account
account_bookableresource_AccountId
account_BulkOperations
account_CampaignResponses
CreatedAccount_BulkOperationLogs2
SourceAccount_BulkOperationLogs
account_IncidentResolutions
Account_ServiceAppointments
contractlineitem_customer_accounts
contract_billingcustomer_accounts
contract_customer_accounts
incident_customer_accounts
account_entitlement_Account
account_entitlement_Customer
account_OpportunityCloses
account_OrderCloses
account_QuoteCloses
invoice_customer_accounts
opportunity_customer_accounts
order_customer_accounts
quote_customer_accounts
opportunity_parent_account
Account_Faxes
slakpiinstance_account
account_PostFollows
Account_Tasks
account_connections1
SocialActivity_PostAuthorAccount_accounts
Account_DuplicateBaseRecord
SocialActivity_PostAuthor_accounts
Account_SyncErrors
Account_MailboxTrackingFolder
Account_BulkDeleteFailures
Account_ActivityPointers
Account_Email_SendersAccount
Account_Appointments
Socialprofile_customer_accounts
Account_Emails
account_activity_parties
Account_Phonecalls
Account_SocialActivities
Account_DuplicateMatchingRecord
account_actioncard
Account_AsyncOperations
Account_CustomerAddress
Account_Annotation
Account_Letters
Account_RecurringAppointmentMasters
Account_Email_EmailSender
Account_ProcessSessions
account_parent_account
contact_customer_accounts
account_master_account
Account_SharepointDocumentLocation
account_principalobjectattributeaccess
Same as the account_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the
principalobjectattributeaccess entity.
Property Value
Property Value
ReferencingEntity principalobjectattributeaccess
ReferencingAttribute objectid
IsHierarchical False
IsCustomizable False
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_principalobjectattributeaccess
AssociatedMenuConfiguration Behavior: DoNotDisplay
Group: Details
Label:
Order:
CascadeConfiguration Assign: NoCascade
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the lead_customer_accounts many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
ReferencingEntity lead
ReferencingAttribute customerid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_customer_accounts
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
CascadeConfiguration Assign: Cascade
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
lead_parent_account
Same as the lead_parent_account many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
ReferencingAttribute parentaccountid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_parent_account
AssociatedMenuConfiguration Behavior: UseCollectionName
Group: Sales
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
account_bookableresource_AccountId
Added by: Scheduling Solution
Same as the account_bookableresource_AccountId many-to-one relationship for the

bookableresource entity.
Property Value
Property Value
ReferencingEntity bookableresource
ReferencingAttribute accountid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_bookableresource_AccountId
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Added by: Marketing Solution
Same as the account_BulkOperations many-to-one relationship for the bulkoperation

entity.
Property Value
ReferencingEntity bulkoperation
ReferencingAttribute regardingobjectid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_BulkOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the account_CampaignResponses many-to-one relationship for the

campaignresponse entity.
Property Value
ReferencingEntity campaignresponse
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_CampaignResponses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the CreatedAccount_BulkOperationLogs2 many-to-one relationship for the

bulkoperationlog entity.
Property Value
ReferencingEntity bulkoperationlog
ReferencingAttribute createdobjectid
ReferencedEntityNavigationPropertyName CreatedAccount_BulkOperationLogs2
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the SourceAccount_BulkOperationLogs many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SourceAccount_BulkOperationLogs
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
account_IncidentResolutions
Same as the account_IncidentResolutions many-to-one relationship for the

incidentresolution entity.
Property Value
ReferencingEntity incidentresolution
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_IncidentResolutions
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_ServiceAppointments
Same as the Account_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

serviceappointment entity.
Property Value
ReferencingEntity serviceappointment
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
contractlineitem_customer_accounts
Same as the contractlineitem_customer_accounts many-to-one relationship for the

contractdetail entity.
Property Value
ReferencingEntity contractdetail
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contractlineitem_customer_accounts
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contract_billingcustomer_accounts
Same as the contract_billingcustomer_accounts many-to-one relationship for the

contract entity.
Property Value
ReferencingEntity contract
ReferencingAttribute billingcustomerid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contract_billingcustomer_accounts
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contract_customer_accounts
Same as the contract_customer_accounts many-to-one relationship for the contract

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contract_customer_accounts
Group: Service
Label:
Order: 20
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
incident_customer_accounts
Same as the incident_customer_accounts many-to-one relationship for the incident

entity.
Property Value
ReferencingEntity incident
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName incident_customer_accounts
Group: Service
Label:
Order: 10
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
account_entitlement_Account
Same as the account_entitlement_Account many-to-one relationship for the entitlement

entity.
Property Value
ReferencingEntity entitlement
ReferencingAttribute accountid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_entitlement_Account
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
account_entitlement_Customer
Same as the account_entitlement_Customer many-to-one relationship for the

entitlement entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_entitlement_Customer
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the account_OpportunityCloses many-to-one relationship for the

opportunityclose entity.
Property Value
ReferencingEntity opportunityclose
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_OpportunityCloses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
account_OrderCloses
Same as the account_OrderCloses many-to-one relationship for the orderclose entity.
Property Value
ReferencingEntity orderclose
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_OrderCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
account_QuoteCloses
Same as the account_QuoteCloses many-to-one relationship for the quoteclose entity.
Property Value
Property Value
ReferencingEntity quoteclose
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the invoice_customer_accounts many-to-one relationship for the invoice entity.
Property Value
ReferencingEntity invoice
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoice_customer_accounts
Group: Sales
Label:
Order: 40
Property Value
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_customer_accounts many-to-one relationship for the

opportunity entity.
Property Value
ReferencingEntity opportunity
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_customer_accounts
Group: Sales
Label:
Order: 10
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the order_customer_accounts many-to-one relationship for the salesorder

entity.
Property Value
ReferencingEntity salesorder
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName order_customer_accounts
Group: Sales
Label:
Order: 30
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the quote_customer_accounts many-to-one relationship for the quote entity.
Property Value
ReferencingEntity quote
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_customer_accounts
Group: Sales
Label:
Order: 20
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_parent_account many-to-one relationship for the opportunity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_parent_account
Group: Sales
Label:
Order: 1
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_Faxes
Same as the Account_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
ReferencingEntity fax
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
slakpiinstance_account
Same as the slakpiinstance_account many-to-one relationship for the slakpiinstance
entity.
Property Value
ReferencingEntity slakpiinstance
ReferencingAttribute regarding
ReferencedEntityNavigationPropertyName slakpiinstance_account
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
account_PostFollows
Same as the account_PostFollows many-to-one relationship for the postfollow entity.
Property Value
ReferencingEntity postfollow
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_PostFollows
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_Tasks
Same as the Account_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
ReferencingEntity task
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the account_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
ReferencingEntity connection
ReferencingAttribute record1id
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SocialActivity_PostAuthorAccount_accounts
Same as the SocialActivity_PostAuthorAccount_accounts many-to-one relationship for
the socialactivity entity.
Property Value
ReferencingEntity socialactivity
ReferencingAttribute postauthoraccount
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SocialActivity_PostAuthorAccount_accounts
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_DuplicateBaseRecord
Same as the Account_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the
duplicaterecord entity.
Property Value
ReferencingEntity duplicaterecord
ReferencingAttribute baserecordid
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SocialActivity_PostAuthor_accounts
Same as the SocialActivity_PostAuthor_accounts many-to-one relationship for the
socialactivity entity.
Property Value
ReferencingAttribute postauthor
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SocialActivity_PostAuthor_accounts
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_SyncErrors
Same as the Account_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
ReferencingEntity syncerror
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_MailboxTrackingFolder
Same as the Account_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the
mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
ReferencingEntity mailboxtrackingfolder
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_MailboxTrackingFolder
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_BulkDeleteFailures
Same as the Account_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
bulkdeletefailure entity.
Property Value
ReferencingEntity bulkdeletefailure
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_ActivityPointers
Same as the Account_ActivityPointers many-to-one relationship for the activitypointer
entity.
Property Value
ReferencingEntity activitypointer
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_ActivityPointers
Property Value
Group: Details
Label:
Order: 20
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_Email_SendersAccount
Same as the Account_Email_SendersAccount many-to-one relationship for the email
entity.
Property Value
ReferencingEntity email
ReferencingAttribute sendersaccount
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Email_SendersAccount
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_Appointments
Same as the Account_Appointments many-to-one relationship for the appointment
entity.
Property Value
ReferencingEntity appointment
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Socialprofile_customer_accounts
Same as the Socialprofile_customer_accounts many-to-one relationship for the
socialprofile entity.
Property Value
ReferencingEntity socialprofile
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Socialprofile_customer_accounts
Group: Details
Label:
Order: 50
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_Emails
Same as the Account_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
account_activity_parties
Same as the account_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty
entity.
Property Value
ReferencingEntity activityparty
ReferencingAttribute partyid
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_Phonecalls
Same as the Account_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
ReferencingEntity phonecall
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_SocialActivities
Same as the Account_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_DuplicateMatchingRecord
Same as the Account_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingAttribute duplicaterecordid
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_DuplicateMatchingRecord
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
account_actioncard
Same as the account_actioncard many-to-one relationship for the actioncard entity.
Property Value
ReferencingEntity actioncard
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_actioncard
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_AsyncOperations
Same as the Account_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation
entity.
Property Value
ReferencingEntity asyncoperation
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_CustomerAddress
Same as the Account_CustomerAddress many-to-one relationship for the
customeraddress entity.
Property Value
ReferencingEntity customeraddress
ReferencingAttribute parentid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_CustomerAddress
Group: Details
Label:
Order: 10
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_Annotation
Same as the Account_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
ReferencingEntity annotation
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_Letters
Same as the Account_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
ReferencingEntity letter
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_RecurringAppointmentMasters
Same as the Account_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for the
recurringappointmentmaster entity.
Property Value
ReferencingEntity recurringappointmentmaster
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Account_Email_EmailSender
Same as the Account_Email_EmailSender many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
ReferencingAttribute emailsender
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_Email_EmailSender
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_ProcessSessions
Same as the Account_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession
entity.
Property Value
ReferencingEntity processsession
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the account_parent_account many-to-one relationship for the account entity.
Property Value
ReferencingEntity account
IsHierarchical True
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_parent_account
Group: Details
Label:
Order: 40
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the contact_customer_accounts many-to-one relationship for the contact
entity.
Property Value
ReferencingEntity contact
ReferencingAttribute parentcustomerid
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_customer_accounts
Group: Details
Label:
Order: 50
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the account_master_account many-to-one relationship for the account entity.
Property Value
ReferencingAttribute masterid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_master_account
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Account_SharepointDocumentLocation
Same as the Account_SharepointDocumentLocation many-to-one relationship for the
sharepointdocumentlocation entity.
Property Value
ReferencingEntity sharepointdocumentlocation
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Account_SharepointDocumentLocation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the account_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Many-To-One Relationships
Each Many-To-One relationship is defined by a corresponding One-To-Many
relationship with the related entity. Listed by SchemaName.
account_originating_lead
price_level_accounts
equipment_accounts
service_accounts
territory_accounts
account_primary_contact
system_user_accounts
lk_accountbase_modifiedby
business_unit_accounts
transactioncurrency_account
user_accounts
lk_accountbase_createdonbehalfby
processstage_account
manualsla_account
lk_accountbase_createdby
sla_account
lk_accountbase_modifiedonbehalfby
team_accounts
See the account_originating_lead one-to-many relationship for the lead entity.

See the price_level_accounts one-to-many relationship for the pricelevel entity.
equipment_accounts
See the equipment_accounts one-to-many relationship for the equipment entity.
service_accounts
See the service_accounts one-to-many relationship for the service entity.
territory_accounts
Added by: Application Common Solution
See the territory_accounts one-to-many relationship for the territory entity.
See the account_primary_contact one-to-many relationship for the contact entity.
See the account_master_account one-to-many relationship for the account entity.
system_user_accounts
See the system_user_accounts one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_accountbase_modifiedby
See the lk_accountbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
See the account_parent_account one-to-many relationship for the account entity.
business_unit_accounts
See the business_unit_accounts one-to-many relationship for the businessunit entity.
transactioncurrency_account
See the transactioncurrency_account one-to-many relationship for the
transactioncurrency entity.
user_accounts
See the user_accounts one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_accountbase_createdonbehalfby
See the lk_accountbase_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
processstage_account
See the processstage_account one-to-many relationship for the processstage entity.
manualsla_account
See the manualsla_account one-to-many relationship for the sla entity.
lk_accountbase_createdby
See the lk_accountbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
sla_account
See the sla_account one-to-many relationship for the sla entity.
lk_accountbase_modifiedonbehalfby
See the lk_accountbase_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the
systemuser entity.
team_accounts
See the team_accounts one-to-many relationship for the team entity.
Many-To-Many Relationships
Relationship details provided where the Account entity is the first entity in the
relationship. Listed by SchemaName.
accountleads_association
listaccount_association
IntersectEntityName: accountleads
Table 1
Property Value
IntersectAttribute leadid
LogicalName account
NavigationPropertyName accountleads_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName lead
IntersectAttribute accountid
NavigationPropertyName accountleads_association
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
See the listaccount_association many-to-many relationship for the list entity.
See also
About the Entity Reference
Web API EntityType Reference

Quick Campaign (BulkOperation) entity
reference
System operation used to perform lengthy and asynchronous operations on large data
sets, such as distributing a campaign activity or quick campaign.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMembersBulkOperation RetrieveMembersBulkOperationRequest
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName BulkOperations
DisplayCollectionName Quick Campaigns
DisplayName Quick Campaign
EntitySetName bulkoperations
Property Value
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName bulkoperations
LogicalName bulkoperation
PrimaryIdAttribute activityid
PrimaryNameAttribute subject
SchemaName BulkOperation
Writable attributes
ActivityAdditionalParams
ActivityId
ActualEnd
BCC
CC
Community
CreatedRecordTypeCode
Customers
DeliveryPriorityCode
ErrorNumber
ExchangeItemId
ExchangeWebLink
FailureCount
from
IsMapiPrivate
LastOnHoldTime
LeftVoiceMail
OperationTypeCode
OptionalAttendees
Organizer
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Parameters
Partners
PriorityCode
ProcessId
RegardingObjectId
RegardingObjectTypeCode
RequiredAttendees
Resources
ServiceId
SLAId
SortDate
StageId
StatusCode
Subject
SuccessCount
TargetedRecordTypeCode
TargetMembersCount
To
TraversedPath
WorkflowInfo
Property Value
Description Additional information provided by the external application as JSON. For internal
use only.
DisplayName Activity Additional Parameters
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName activityadditionalparams
Property Value
MaxLength 8192
RequiredLevel None
Type Memo
ActivityId
Property Value
Description Unique identifier of the bulk operation.
DisplayName Activity
IsValidForRead True
LogicalName activityid
ActualEnd
Property Value
Description Shows the date and time when the quick campaign was completed or
canceled.
DisplayName Actual End
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualend
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
BCC
Property Value
Description Blind Carbon-copy (bcc) recipients of the activity.
DisplayName BCC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bcc
RequiredLevel None
Targets account,contact,systemuser
Type PartyList
CC
Property Value
Description Carbon-copy (cc) recipients of the activity.
DisplayName CC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cc
RequiredLevel None
Type PartyList
Community
Property Value
Description Shows how contact about the social activity originated, such as from Twitter or
Facebook. This field is read-only.
DisplayName Social Channel
IsValidForRead True
LogicalName community
RequiredLevel None
Type Picklist
Community Choices/Options
0 Other Other default
1 Facebook Facebook item.
2 Twitter Twitter.
CreatedRecordTypeCode
Property Value
Description Choose the activity to create that determines how target prospects or
customers in this quick campaign are contacted.
DisplayName Activity Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName createdrecordtypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
CreatedRecordTypeCode Choices/Options
1 Phone Call
2 Fax
3 Letter
4 Email
5 Appointment
6 Send Direct Email
Customers
Property Value
Description Customer with which the activity is associated.
DisplayName Customers
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customers
RequiredLevel None
Targets account,contact
Type PartyList
Property Value
Description Priority of delivery of the activity to the email server.
DisplayName Delivery Priority
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName deliveryprioritycode
RequiredLevel None
Type Picklist
DeliveryPriorityCode Choices/Options
0 Low
1 Normal
2 High
ErrorNumber
Property Value
Description Shows the error code that is used to troubleshoot issues in the quick
campaign.
DisplayName Error Number
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName errornumber
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
ExchangeItemId
Property Value
Description The message id of activity which is returned from Exchange Server.
DisplayName Exchange Item ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName exchangeitemid
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ExchangeWebLink
Property Value
Description Shows the web link of Activity of type email.
DisplayName Exchange WebLink
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName exchangeweblink
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
FailureCount
Property Value
Property Value
Description Number of records which failed in the bulk operation.
DisplayName No. of Failures
Format None
IsValidForRead True
LogicalName failurecount
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
from
Property Value
Description Person who the activity is from.
DisplayName From
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName from
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Description Sequence number of the import that created this record.

Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsMapiPrivate
Property Value
DisplayName Is Private
IsValidForRead True
LogicalName ismapiprivate
RequiredLevel None
Type Boolean
IsMapiPrivate Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
LeftVoiceMail
Property Value
Description Left the voice mail
DisplayName Left Voice Mail
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName leftvoicemail
RequiredLevel None
Type Boolean
LeftVoiceMail Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
OperationTypeCode
Property Value
Description Select the type of bulk operation process, such as quick campaign or
campaign activity distribution.
DisplayName Operation
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName operationtypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
OperationTypeCode Choices/Options
1 Create Opportunities
2 Create Activities
3 Send Direct Mail
4 Distribute
5 Execute
7 Quick Campaign
OptionalAttendees
Property Value
Description List of optional attendees for the activity.
DisplayName Optional Attendees
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName optionalattendees
RequiredLevel None
Type PartyList
Organizer
Property Value
Description Person who organized the activity.
DisplayName Organizer
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName organizer
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
Description Unique identifier of the user or team who owns the activity.
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Parameters
Property Value
Description XML string that contains the parameters to the bulk operation.
DisplayName Parameters
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parameters
MaxLength 100000
RequiredLevel None
Type Memo
Partners
Property Value
Description Outsource vendor with which activity is associated.
DisplayName Outsource Vendors
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName partners
RequiredLevel None
Type PartyList
PriorityCode
Property Value
Property Value
Description Priority of the activity.
DisplayName Priority
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName prioritycode
RequiredLevel None
Type Picklist
PriorityCode Choices/Options
0 Low
1 Normal
2 High
ProcessId
Property Value
Description Unique identifier of the Process.
DisplayName Process
IsValidForRead True
RequiredLevel None
RegardingObjectId
Property Value
Property Value
Description Choose the campaign from which the campaign activities were bulk-
distributed.
DisplayName Import File Name
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName regardingobjectid
RequiredLevel None
Targets campaignactivity,list
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName regardingobjecttypecode
RequiredLevel None
Type EntityName
RequiredAttendees
Property Value
Description List of required attendees for the activity.
DisplayName Required Attendees

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName requiredattendees
RequiredLevel None
Type PartyList
Resources
Property Value
Description Users or facility/equipment that are required for the activity.
DisplayName Resources
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName resources
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
ServiceId
Added by: Marketing Service Solution
Property Value
Description Unique identifier for an associated service.
DisplayName Service
IsValidForRead True
LogicalName serviceid
Property Value
RequiredLevel None
Targets
Type Lookup
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the case
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SortDate
Property Value
Description Shows the date and time by which the activities are sorted.
DisplayName Sort Date
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sortdate
RequiredLevel None
Property Value
Type DateTime
StageId
Property Value
Description Unique identifier of the Stage.
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StatusCode
Property Value
Description Select the quick campaign's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 Pending 0
Value Label State
2 In Progress 0
3 Aborted 1
4 Completed 1
5 Canceled 2
Subject
Property Value
Description Type a short description about the objective or primary topic of the quick
campaign.
DisplayName Subject
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName subject
MaxLength 200
Type String
SuccessCount
Property Value
Description Number of records which succeeded in the bulk operation.
DisplayName No. of Successes
Format None
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName successcount
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
TargetedRecordTypeCode
Property Value
Description Select the type of records targeted in the quick campaign to identify the
target audience.
DisplayName Members Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName targetedrecordtypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
TargetedRecordTypeCode Choices/Options
1 Account
2 Contact
4 Lead
TargetMembersCount
Property Value
Description Number of members to target.
DisplayName Total Members
Format None
IsValidForRead True
LogicalName targetmemberscount
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
To
Property Value
Property Value
Description Person who is the receiver of the activity.
DisplayName To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName to
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Description Unique identifier of the currency associated with the activitypointer.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WorkflowInfo
Property Value
Description Information for bulk operation workflow.
DisplayName Workflow information
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName workflowinfo
MaxLength 100000
RequiredLevel None
Type String
SchemaName.
ActivityTypeCode
ActualDurationMinutes
ActualStart
BulkOperationNumber
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
DeliveryLastAttemptedOn
Description
ExchangeRate
InstanceTypeCode
IsBilled
IsRegularActivity
IsWorkflowCreated
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
PostponeActivityProcessingUntil
RegardingObjectIdName
RegardingObjectIdYomiName
ScheduledDurationMinutes
ScheduledEnd
ScheduledStart
SenderMailboxId
SenderMailboxIdName
SentOn
SeriesId
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
StateCode
VersionNumber
ActivityTypeCode
Property Value
Description Type of activity.
IsValidForRead True
LogicalName activitytypecode
Type EntityName
Property Value
Description Actual duration of the bulk operation in minutes.
DisplayName Actual Duration
Format None
IsValidForRead True
LogicalName actualdurationminutes
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ActualStart
Property Value
Description Shows the date and time when the activity was started or created.
DisplayName Actual Start
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualstart
RequiredLevel None
Type DateTime
BulkOperationNumber
Property Value
Property Value
Description Shows the number for the quick campaign record, used to identify the quick
campaign.
DisplayName Bulk Operation Number
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bulkoperationnumber
MaxLength 32
RequiredLevel None
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the bulk operation.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Date and time when the delivery of the activity was last attempted.
DisplayName Date Delivery Last Attempted

Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName deliverylastattemptedon
RequiredLevel None
Type DateTime
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the quick campaign, such as the
products or services offered.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ExchangeRate
Property Value
Description Exchange rate for the currency associated with the activitypointer with respect to
the base currency.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
InstanceTypeCode
Property Value
Description Type of instance of a recurring series.
DisplayName Recurring Instance Type
IsValidForRead True
LogicalName instancetypecode
Type Picklist
InstanceTypeCode Choices/Options
0 Not Recurring
1 Recurring Master
2 Recurring Instance
3 Recurring Exception
4 Recurring Future Exception

IsBilled
Property Value
DisplayName Is Billed
IsValidForRead True
LogicalName isbilled
RequiredLevel None
Type Boolean
IsBilled Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsRegularActivity
Property Value
Description Information regarding whether the activity is a regular activity type or event
type.
DisplayName Is Regular Activity
IsValidForRead True
LogicalName isregularactivity
Type Boolean
IsRegularActivity Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsWorkflowCreated
Property Value
Description Specifies if the bulk operation was created from a workflow rule.
DisplayName Is Workflow Created
IsValidForRead True
LogicalName isworkflowcreated
RequiredLevel None
Type Boolean
IsWorkflowCreated Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the bulk operation was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the bulk operation.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Description Unique identifier of the business unit that owns the activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
Description Unique identifier of the team that owns the activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
Description Unique identifier of the user that owns the activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
DisplayName Delay activity processing until

Property Value
Format DateAndTime
IsValidForRead True
LogicalName postponeactivityprocessinguntil
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName regardingobjectidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName regardingobjectidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Scheduled duration of the bulk operation, specified in minutes.
DisplayName Scheduled Duration
Format None
IsValidForRead True
LogicalName scheduleddurationminutes
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ScheduledEnd
Property Value
Description Scheduled end date and time of the bulk operation.
DisplayName Due Date
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName scheduledend
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduledStart
Property Value
Description Scheduled start date and time of the bulk operation.
DisplayName Start Date
Format DateOnly
IsValidForRead True
LogicalName scheduledstart
RequiredLevel None
Type DateTime
SenderMailboxId
Property Value
Description Unique identifier of the mailbox associated with the sender of the email
message.
DisplayName Sender's Mailbox
IsValidForRead True
LogicalName sendermailboxid
Property Value
RequiredLevel None
Targets mailbox
Type Lookup
SenderMailboxIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName sendermailboxidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SentOn
Property Value
Description Date and time when the activity was sent.
DisplayName Date Sent
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName senton
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
SeriesId
Property Value
Description Uniqueidentifier specifying the id of recurring series of an instance.
DisplayName Series Id
IsValidForRead True
LogicalName seriesid
RequiredLevel None
SLAInvokedId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
StateCode
Property Value
Property Value
Description Shows whether the quick campaign is open, closed, or canceled. Closed or
canceled quick campaigns are read-only and can't be edited.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Open 1 Open
1 Closed 4 Closed
2 Canceled 5 Canceled
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
VersionNumber
Property Value
Description Version number of the activity.
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
BulkOperation_ActivityPointers
BulkOperation_SyncErrors
bulkoperation_activity_parties
BulkOperation_AsyncOperations
BulkOperation_MailboxTrackingFolder
BulkOperation_BulkDeleteFailures
bulkoperation_PrincipalObjectAttributeAccesses
BulkOperation_Appointment
BulkOperation_Email
BulkOperation_Faxes
BulkOperation_Letter
BulkOperation_Phonecall
bulkoperation_Tasks
BulkOperation_RecurringAppointmentMaster
BulkOperation_SocialActivity
bulkoperation_Annotations
BulkOperation_CampaignResponse
BulkOperation_logs
BulkOperation_QueueItem
bulkoperation_IncidentResolutions
bulkoperation_ServiceAppointments
bulkoperation_OpportunityCloses
bulkoperation_OrderCloses
bulkoperation_QuoteCloses
BulkOperation_ActivityPointers
Added by: System Solution Solution
Same as the BulkOperation_ActivityPointers many-to-one relationship for the

activitypointer entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
BulkOperation_SyncErrors
Same as the BulkOperation_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
bulkoperation_activity_parties
Same as the bulkoperation_activity_parties many-to-one relationship for the

activityparty entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_activity_parties
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
BulkOperation_AsyncOperations
Same as the BulkOperation_AsyncOperations many-to-one relationship for the

asyncoperation entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
BulkOperation_MailboxTrackingFolder
Same as the BulkOperation_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_MailboxTrackingFolder
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_BulkDeleteFailures
Same as the BulkOperation_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_BulkDeleteFailures
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
bulkoperation_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the bulkoperation_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one relationship

for the principalobjectattributeaccess entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
BulkOperation_Appointment
Same as the BulkOperation_Appointment many-to-one relationship for the appointment
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_Appointment
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_Email
Same as the BulkOperation_Email many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_Email
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_Faxes
Same as the BulkOperation_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_Letter
Same as the BulkOperation_Letter many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_Letter
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_Phonecall
Same as the BulkOperation_Phonecall many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_Phonecall
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
bulkoperation_Tasks
Same as the bulkoperation_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_RecurringAppointmentMaster
Same as the BulkOperation_RecurringAppointmentMaster many-to-one relationship for

the recurringappointmentmaster entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_RecurringAppointmentMaster
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_SocialActivity
Same as the BulkOperation_SocialActivity many-to-one relationship for the socialactivity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_SocialActivity
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
bulkoperation_Annotations
Same as the bulkoperation_Annotations many-to-one relationship for the annotation

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_Annotations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the BulkOperation_CampaignResponse many-to-one relationship for the
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_CampaignResponse
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
BulkOperation_logs
Same as the BulkOperation_logs many-to-one relationship for the bulkoperationlog
entity.
Property Value
ReferencingAttribute bulkoperationid
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_logs
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
BulkOperation_QueueItem
Same as the BulkOperation_QueueItem many-to-one relationship for the queueitem

entity.
Property Value
ReferencingEntity queueitem
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperation_QueueItem
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
bulkoperation_IncidentResolutions
Same as the bulkoperation_IncidentResolutions many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_IncidentResolutions
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
bulkoperation_ServiceAppointments
Same as the bulkoperation_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the bulkoperation_OpportunityCloses many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_OpportunityCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the bulkoperation_OrderCloses many-to-one relationship for the orderclose

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_OrderCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the bulkoperation_QuoteCloses many-to-one relationship for the quoteclose

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperation_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
interactionforemail_BulkOperations
lead_BulkOperations
bookableresourcebooking_BulkOperations
bookableresourcebookingheader_BulkOperations
knowledgebaserecord_BulkOperations
lk_BulkOperation_createdby
contact_BulkOperations
bulkoperation_mailbox_sendermailboxid
bulkoperation_transactioncurrency_transactioncurrencyid
user_BulkOperation
bulkoperation_sla_slaid
business_unit_BulkOperation_activities
knowledgearticle_BulkOperations
lk_BulkOperation_modifiedonbehalfby
lk_BulkOperation_createdonbehalfby
lk_BulkOperation_modifiedby
team_BulkOperation
bulkoperation_sla_slainvokedid
activity_pointer_BulkOperation
CampaignActivity_BulkOperations
List_BulkOperations
interactionforemail_BulkOperations
See the interactionforemail_BulkOperations one-to-many relationship for the
interactionforemail entity.
lead_BulkOperations
See the lead_BulkOperations one-to-many relationship for the lead entity.
bookableresourcebooking_BulkOperations
See the bookableresourcebooking_BulkOperations one-to-many relationship for the

bookableresourcebooking entity.
bookableresourcebookingheader_BulkOperations
See the bookableresourcebookingheader_BulkOperations one-to-many relationship for

the bookableresourcebookingheader entity.
knowledgebaserecord_BulkOperations
See the knowledgebaserecord_BulkOperations one-to-many relationship for the

knowledgebaserecord entity.
See the account_BulkOperations one-to-many relationship for the account entity.
lk_BulkOperation_createdby
See the lk_BulkOperation_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.

See the contact_BulkOperations one-to-many relationship for the contact entity.
bulkoperation_mailbox_sendermailboxid
See the bulkoperation_mailbox_sendermailboxid one-to-many relationship for the

mailbox entity.
bulkoperation_transactioncurrency_transactioncurrencyid
See the bulkoperation_transactioncurrency_transactioncurrencyid one-to-many

relationship for the transactioncurrency entity.
user_BulkOperation
See the user_BulkOperation one-to-many relationship for the systemuser entity.
bulkoperation_sla_slaid
See the bulkoperation_sla_slaid one-to-many relationship for the sla entity.
business_unit_BulkOperation_activities
See the business_unit_BulkOperation_activities one-to-many relationship for the

businessunit entity.
knowledgearticle_BulkOperations
See the knowledgearticle_BulkOperations one-to-many relationship for the
knowledgearticle entity.
lk_BulkOperation_modifiedonbehalfby
See the lk_BulkOperation_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_BulkOperation_createdonbehalfby
See the lk_BulkOperation_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_BulkOperation_modifiedby
See the lk_BulkOperation_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
team_BulkOperation
See the team_BulkOperation one-to-many relationship for the team entity.
bulkoperation_sla_slainvokedid
See the bulkoperation_sla_slainvokedid one-to-many relationship for the sla entity.
activity_pointer_BulkOperation
See the activity_pointer_BulkOperation one-to-many relationship for the activitypointer

entity.
See the CampaignActivity_BulkOperations one-to-many relationship for the
campaignactivity entity.
List_BulkOperations
See the List_BulkOperations one-to-many relationship for the list entity.
See also

BulkOperationLog entity reference
Log used to track bulk operation execution, successes, and failures.
Messages
Create
Retrieve
RetrieveMultiple
Properties
Property Value
CollectionSchemaName BulkOperationLogs
DisplayCollectionName Bulk Operation Logs
DisplayName Bulk Operation Log
EntitySetName bulkoperationlogs
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName bulkoperationlogs
LogicalName bulkoperationlog
PrimaryIdAttribute bulkoperationlogid
SchemaName BulkOperationLog
Writable attributes
AdditionalInfo
BulkOperationId
BulkOperationIdType
BulkOperationLogId
CreatedObjectId
CreatedObjectIdTypeCode
Name
OverriddenCreatedOn
RegardingObjectId
RegardingObjectIdTypeCode
AdditionalInfo
Property Value
Description Shows the data value at which an error occurred during the quick campaign.
DisplayName Failed on Line
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName additionalinfo
MaxLength 100000
RequiredLevel None
Type Memo
BulkOperationId
Property Value
Description Shows the quick campaign record that the log applies to. This information is
used to relate log data to the parent quick campaign.
DisplayName Bulk Operation Number
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bulkoperationid
Targets bulkoperation
Type Lookup
BulkOperationIdType
Added by: Active Solution Solution
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName bulkoperationidtype
RequiredLevel None
Type EntityName
BulkOperationLogId
Property Value
Description Unique identifier of the bulk operation log.

Property Value
DisplayName Bulk Operation Log Number
IsValidForRead True
LogicalName bulkoperationlogid
CreatedObjectId
Property Value
Description Choose the activity or other item created by the bulk operation.
DisplayName Created Object
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName createdobjectid
RequiredLevel None
Targets account,activitypointer,contact,lead,opportunity
Type Lookup
CreatedObjectIdTypeCode
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName createdobjectidtypecode
RequiredLevel None
Type EntityName
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Name
Property Value
Description name
DisplayName name
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
RegardingObjectId
Property Value
Description Choose the account, contact, lead, or list that the bulk operation log item
applies to.
DisplayName Customers Excluded
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
Targets account,contact,lead
Type Lookup
RegardingObjectIdTypeCode
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName regardingobjectidtypecode
RequiredLevel None
Type EntityName
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
BulkOperationIdName
BulkOperationIdYomiName
CreatedObjectIdName
CreatedObjectIdYomiName
ErrorNumber
OwnerId
OwnerIdName
OwnerIdType
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
VersionNumber
BulkOperationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName bulkoperationidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
BulkOperationIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName bulkoperationidyominame
MaxLength 4000
RequiredLevel None
Type String
CreatedObjectIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName createdobjectidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedObjectIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName createdobjectidyominame
MaxLength 4000
RequiredLevel None
Type String
ErrorNumber
Property Value
Description Shows the error code that is used to troubleshoot issues in the bulk operation.
DisplayName Reason Id
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName errornumber
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OwnerId
Property Value
Description Owner Id
DisplayName Owner
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Property Value
Type Owner
OwnerIdName
Property Value
Description Name of the owner
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdType
Property Value
Description Owner Id Type
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
OwnerIdYomiName
Property Value
Description Yomi name of the owner
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Description Unique identifier for the business unit that owns the record
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
Description Unique identifier for the team that owns the record.
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
Description Unique identifier for the user that owns the record.
IsValidForRead True
Targets
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
Description Version Number
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
bulkoperationlog_SyncErrors
BulkOperationLog_AsyncOperations
bulkoperationlog_MailboxTrackingFolders
BulkOperationLog_BulkDeleteFailures
bulkoperationlog_PrincipalObjectAttributeAccesses
bulkoperationlog_SyncErrors
Same as the bulkoperationlog_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperationlog_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
BulkOperationLog_AsyncOperations
Same as the BulkOperationLog_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperationLog_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
bulkoperationlog_MailboxTrackingFolders
Same as the bulkoperationlog_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperationlog_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
BulkOperationLog_BulkDeleteFailures
Same as the BulkOperationLog_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName BulkOperationLog_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
bulkoperationlog_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the bulkoperationlog_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one

relationship for the principalobjectattributeaccess entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName bulkoperationlog_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
user_bulkoperationlog
team_bulkoperationlog
activity_pointer_BulkOperation_logs
CreatedActivity_BulkOperationLogs
BulkOperation_logs
CreatedContact_BulkOperationLogs
SourceContact_BulkOperationLogs
CreatedLead_BulkOperationLogs
SourceLead_BulkOperationLogs
CreatedOpportunity_BulkOperationLogs
user_bulkoperationlog
See the user_bulkoperationlog one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_bulkoperationlog
See the team_bulkoperationlog one-to-many relationship for the team entity.
See the CreatedAccount_BulkOperationLogs2 one-to-many relationship for the account

entity.
See the SourceAccount_BulkOperationLogs one-to-many relationship for the account

entity.
activity_pointer_BulkOperation_logs
See the activity_pointer_BulkOperation_logs one-to-many relationship for the
CreatedActivity_BulkOperationLogs
See the CreatedActivity_BulkOperationLogs one-to-many relationship for the

BulkOperation_logs
See the BulkOperation_logs one-to-many relationship for the bulkoperation entity.
See the CreatedContact_BulkOperationLogs one-to-many relationship for the contact

entity.
See the SourceContact_BulkOperationLogs one-to-many relationship for the contact

entity.
See the CreatedLead_BulkOperationLogs one-to-many relationship for the lead entity.
See the SourceLead_BulkOperationLogs one-to-many relationship for the lead entity.
See the CreatedOpportunity_BulkOperationLogs one-to-many relationship for the

opportunity entity.
See also

Campaign entity reference
Container for campaign activities and responses, sales literature, products, and lists to
create, plan, execute, and track the results of a specific marketing campaign through its
life.
Messages
AddItemCampaign AddItemCampaignRequest
AddItemCampaignActivity AddItemCampaignActivityRequest
CopyCampaign CopyCampaignRequest
Create
Delete
RemoveItemCampaign RemoveItemCampaignRequest
RemoveItemCampaignActivity RemoveItemCampaignActivityRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Campaigns
DisplayCollectionName Campaigns
DisplayName Campaign
EntitySetName campaigns
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName campaigns
LogicalName campaign
PrimaryIdAttribute campaignid
SchemaName Campaign
Writable attributes
ActualEnd
ActualStart
BudgetedCost
CampaignId
CodeName
Description
EmailAddress
EntityImage
ExpectedResponse
ExpectedRevenue
IsTemplate
Message
Name
Objective
OtherCost
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
PriceListId
ProcessId
PromotionCodeName
ProposedEnd
ProposedStart
StageId
StateCode
StatusCode
TraversedPath
TypeCode
ActualEnd
Property Value
Description Enter the date when the campaign was closed or completed.
DisplayName Actual End Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ActualStart
Property Value
Description Enter the actual start date and time for the campaign.
DisplayName Actual Start Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
BudgetedCost
Property Value
Description Type the amount budgeted for the campaign to define a limit for how much
you can spend.
DisplayName Budget Allocated
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetedcost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CampaignId
Property Value
Description Unique identifier of the campaign.
DisplayName Campaign
IsValidForRead True
LogicalName campaignid
CodeName
Property Value
Description Type a number or other tracking code to identify the campaign. If no value is
entered, a code will be generated automatically.
DisplayName Campaign Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName codename
MaxLength 32
RequiredLevel None
Type String
Description
Property Value
Property Value
Description Type additional information to describe the campaign, such as the products or
services offered or the targeted audience.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
EmailAddress
Property Value
Description The primary email address for the entity.
DisplayName Email Address
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName emailaddress
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EntityImage
Property Value
Description The default image for the entity.
DisplayName Entity Image
IsPrimaryImage False
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
ExpectedResponse
Property Value
Description Type the expected response rate for the campaign as a full number between 0
and 100.
DisplayName Expected Response Percentage
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName expectedresponse
MaxValue 100
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ExpectedRevenue
Property Value
Description Type the expected revenue for the campaign for return on investment
projections and post-campaign reporting.
DisplayName Estimated Revenue
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName expectedrevenue
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsTemplate
Property Value
Description Select whether the campaign is a template that can be copied when you
create future campaigns.
DisplayName Template
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName istemplate
RequiredLevel None
Type Boolean
IsTemplate Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Message
Property Value
Description Type the promotional message or marketing copy for the campaign.
DisplayName Message
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName message
Property Value
MaxLength 256
RequiredLevel None
Type String
Name
Property Value
Description Type a name for the campaign so that it is identified correctly in lists.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 128
Type String
Objective
Property Value
Description Type the objective of the campaign, including products, services, discounts, and
pricing.
DisplayName Offer
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName objective
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
OtherCost
Property Value
Description Type the sum of any miscellaneous campaign costs not included in the
campaign activities to make sure the actual cost of the campaign is calculated
correctly.
DisplayName Miscellaneous Costs
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName othercost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Property Value
Type EntityName
PriceListId
Property Value
Description Choose the price list associated with this item to make sure the products
associated with the campaign are offered at the correct prices.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName pricelistid
RequiredLevel None
Targets pricelevel
Type Lookup
ProcessId
Property Value
Description Contains the id of the process associated with the entity.
DisplayName Process Id
IsValidForRead True
RequiredLevel None
PromotionCodeName
Property Value
Description Type a promotional code to track sales related to the campaign or allow
customers to redeem a discount offer.
DisplayName Promotion Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName promotioncodename
MaxLength 128
RequiredLevel None
Type String
ProposedEnd
Property Value
Description Enter the date when the campaign is scheduled to end.
DisplayName Proposed End Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName proposedend
RequiredLevel None
Type DateTime
ProposedStart
Property Value
Property Value
Description Enter the date when the campaign is scheduled to start.
DisplayName Proposed Start Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName proposedstart
RequiredLevel None
Type DateTime
StageId
Property Value
Description Contains the id of the stage where the entity is located.
DisplayName Stage Id
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows the status of the campaign. By default, campaigns are active and can't
be deactivated.
DisplayName Status
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 0 Active
StatusCode
Property Value
Description Select the campaign's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
0 Proposed 0
1 Ready To Launch 0
2 Launched 0
Value Label State
3 Completed 0
4 Canceled 0
5 Suspended 0
6 Inactive 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
Description A comma separated list of string values representing the unique identifiers of
stages in a Business Process Flow Instance in the order that they occur.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
TypeCode
Property Value
Description Select the type of the campaign.
DisplayName Campaign Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName typecode
Property Value
RequiredLevel None
Type Picklist
TypeCode Choices/Options
1 Advertisement
2 Direct Marketing
3 Event
4 Co-branding
5 Other
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
BudgetedCost_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
ExpectedRevenue_Base
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OtherCost_Base
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
PriceListName
TotalActualCost
TotalActualCost_Base
TotalCampaignActivityActualCost
TotalCampaignActivityActualCost_Base
VersionNumber
BudgetedCost_Base
Property Value
Property Value
Description Value of the Budget Allocated in base currency.
DisplayName Budget Allocated (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetedcost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Description Date and time when the record was created.
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ExpectedRevenue_Base
Property Value
Description Value of the Estimated Revenue in base currency.
DisplayName Estimated Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName expectedrevenue_base
MaxValue 922337203685477
Property Value
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the record was modified.
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OtherCost_Base
Property Value
Description Value of the Miscellaneous Costs in base currency.
DisplayName Miscellaneous Costs (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName othercost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
PriceListName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName pricelistname
MaxLength 100
Type String
TotalActualCost
Property Value
Description Shows the sum of the amounts entered in the Total Cost of Campaign Activities
and Miscellaneous Costs fields.
DisplayName Total Cost of Campaign
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalactualcost
Property Value
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalActualCost_Base
Property Value
Description Value of the Total Cost of Campaign in base currency.
DisplayName Total Cost of Campaign (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalactualcost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalCampaignActivityActualCost
Property Value
Description Shows the sum of the values entered in the Actual Cost field on all campaign
activities related to the campaign.
DisplayName Total Cost of Campaign Activities

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalcampaignactivityactualcost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalCampaignActivityActualCost_Base
Property Value
Description Value of the Total Cost of Campaign Activities in base currency.
DisplayName Total Cost of Campaign Activities (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalcampaignactivityactualcost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Campaign_ActivityPointers
Campaign_SyncErrors
campaign_activity_parties
Campaign_DuplicateMatchingRecord
Campaign_DuplicateBaseRecord
Campaign_AsyncOperations
Campaign_MailboxTrackingFolder
Campaign_ProcessSessions
Campaign_BulkDeleteFailures
campaign_principalobjectattributeaccess
Campaign_Appointments
Campaign_Emails
Campaign_Faxes
Campaign_Letters
Campaign_Phonecalls
Campaign_Tasks
Campaign_RecurringAppointmentMasters
campaign_SocialActivities
campaign_connections1
Campaign_Annotation
Campaign_CampaignActivities
Campaign_CampaignResponses
campaign_leads
campaign_IncidentResolutions
Campaign_ServiceAppointments
campaign_OpportunityCloses
campaign_OrderCloses
campaign_QuoteCloses
campaign_opportunities
campaign_orders
campaign_quotes
Campaign_ActivityPointers
Same as the Campaign_ActivityPointers many-to-one relationship for the activitypointer

entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_SyncErrors
Same as the Campaign_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
campaign_activity_parties
Same as the campaign_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_DuplicateMatchingRecord
Same as the Campaign_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_DuplicateBaseRecord
Same as the Campaign_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_AsyncOperations
Same as the Campaign_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_MailboxTrackingFolder
Same as the Campaign_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_MailboxTrackingFolder
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_ProcessSessions
Same as the Campaign_ProcessSessions many-to-one relationship for the

processsession entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_BulkDeleteFailures
Same as the Campaign_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaign_principalobjectattributeaccess
Same as the campaign_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_Appointments
Same as the Campaign_Appointments many-to-one relationship for the appointment

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_Emails
Same as the Campaign_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_Faxes
Same as the Campaign_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_Letters
Same as the Campaign_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_Phonecalls
Same as the Campaign_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_Tasks
Same as the Campaign_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_RecurringAppointmentMasters
Same as the Campaign_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
campaign_SocialActivities
Same as the campaign_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaign_connections1 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the campaign_connections2 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Campaign_Annotation
Same as the Campaign_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the Campaign_CampaignActivities many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingEntity campaignactivity
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_CampaignActivities
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the Campaign_CampaignResponses many-to-one relationship for the
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_CampaignResponses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
campaign_leads
Same as the campaign_leads many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
ReferencingAttribute campaignid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_leads
Group: Marketing
Label:
Order: 130
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaign_IncidentResolutions
Same as the campaign_IncidentResolutions many-to-one relationship for the

Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_IncidentResolutions
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Campaign_ServiceAppointments
Same as the Campaign_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Campaign_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaign_OpportunityCloses many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_OpportunityCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaign_OrderCloses many-to-one relationship for the orderclose entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_OrderCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaign_QuoteCloses many-to-one relationship for the quoteclose entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Added by: Marketing Sales Solution
Same as the campaign_opportunities many-to-one relationship for the opportunity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_opportunities
Group: Sales
Label:
Order: 130
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaign_orders
Same as the campaign_orders many-to-one relationship for the salesorder entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_orders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaign_quotes
Same as the campaign_quotes many-to-one relationship for the quote entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaign_quotes
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_campaign_createdby
lk_campaign_createdonbehalfby
lk_campaign_modifiedby
lk_campaign_modifiedonbehalfby
SystemUser_Campaigns
team_Campaigns
BusinessUnit_Campaigns
processstage_campaigns
transactioncurrency_campaign
PriceList_Campaigns
lk_campaign_createdby
See the lk_campaign_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_campaign_createdonbehalfby
See the lk_campaign_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_campaign_modifiedby
See the lk_campaign_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_campaign_modifiedonbehalfby
See the lk_campaign_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
SystemUser_Campaigns
See the SystemUser_Campaigns one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_Campaigns
See the team_Campaigns one-to-many relationship for the team entity.
BusinessUnit_Campaigns
See the BusinessUnit_Campaigns one-to-many relationship for the businessunit entity.
processstage_campaigns
See the processstage_campaigns one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_campaign
See the transactioncurrency_campaign one-to-many relationship for the

PriceList_Campaigns
See the PriceList_Campaigns one-to-many relationship for the pricelevel entity.
Relationship details provided where the Campaign entity is the first entity in the
campaigncampaign_association
campaignproduct_association
campaignlist_association
campaignsalesliterature_association
campaigncampaign_association
IntersectEntityName: campaignitem
Table 1
Property Value
IntersectAttribute campaignid
NavigationPropertyName campaigncampaign_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
IntersectAttribute entityid
NavigationPropertyName campaigncampaign_association
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Table 1
Property Value
NavigationPropertyName campaignproduct_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName product
NavigationPropertyName campaignproduct_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 1
Property Value
NavigationPropertyName campaignlist_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName list
NavigationPropertyName campaignlist_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 1
Property Value
Property Value
NavigationPropertyName campaignsalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName salesliterature
NavigationPropertyName campaignsalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
See also

CampaignActivity entity reference
Task performed, or to be performed, by a user for planning or running a campaign.
Messages
AddItemCampaign AddItemCampaignRequest
AddItemCampaignActivity AddItemCampaignActivityRequest
Create
Delete
DistributeCampaignActivity DistributeCampaignActivityRequest
RemoveItemCampaign RemoveItemCampaignRequest
RemoveItemCampaignActivity RemoveItemCampaignActivityRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName CampaignActivities
DisplayCollectionName Campaign Activities
DisplayName Campaign Activity
EntitySetName campaignactivities
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName campaignactivities
LogicalName campaignactivity
SchemaName CampaignActivity
Writable attributes
ActivityId
ActualCost
ActualEnd
ActualStart
BCC
BudgetedCost
Category
CC
ChannelTypeCode
Community
Customers
Description
DoNotSendOnOptOut
ExchangeItemId
ExchangeWebLink
ExcludeIfContactedInXDays
from
IgnoreInactiveListMembers
IsBilled
IsMapiPrivate
IsWorkflowCreated
LastOnHoldTime
LeftVoiceMail
OptionalAttendees
Organizer
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Partners
PriorityCode
ProcessId
RegardingObjectId
RequiredAttendees
Resources
ScheduledEnd
ScheduledStart
ServiceId
SLAId
SortDate
StageId
StateCode
StatusCode
Subcategory
Subject
To
TraversedPath
TypeCode
Property Value
Description Additional information provided by the external application as JSON. For internal
use only.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 8192
RequiredLevel None
Type Memo
ActivityId
Property Value
Description Unique identifier of the campaign activity.
DisplayName Campaign Activity
IsValidForRead True
ActualCost
Property Value
Property Value
Description Type the actual cost of the campaign activity. The value entered is rolled up to
the related campaign in the total cost calculations.
DisplayName Actual Cost
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualcost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Shows the value selected in the Duration field on the campaign activity. The
duration is used to report the time spent on the activity.
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ActualEnd
Property Value
Description Enter the date when the campaign activity was actually completed.
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ActualStart
Property Value
Description Enter the actual start date and time for the campaign activity to determine if
the campaign activity started on the scheduled time.
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
BCC
Property Value
Property Value
DisplayName BCC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bcc
RequiredLevel None
Type PartyList
BudgetedCost
Property Value
Description Type the allocated budget of the campaign activity for estimated versus actual
cost reporting.
DisplayName Budget Allocated
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetedcost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Category
Property Value
Property Value
Description Type a category to identify the campaign activity type, such as new business
development or customer retention, to tie the campaign activity to a business
group or function.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName category
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
CC
Property Value
DisplayName CC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cc
RequiredLevel None
Type PartyList
ChannelTypeCode
Property Value
Property Value
Description Select how communications for this activity will be sent, such as phone, letter,
fax, or email.
DisplayName Channel
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName channeltypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
ChannelTypeCode Choices/Options
1 Phone
2 Appointment
3 Letter
4 Letter via Mail Merge
5 Fax
6 Fax via Mail Merge
7 Email
8 Email via Mail Merge
9 Other
Community
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
2 Twitter Twitter.
Customers
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the campaign activity, such as key
talking points, objectives, or details about the target audience.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DoNotSendOnOptOut
Property Value
Description Select whether to override the opt-out settings on leads, contacts, and accounts
for the members of the target marketing lists of the campaign activity. If No is
selected, marketing materials will be sent to members who have opted out.
DisplayName Exclude Members Who Opt Out
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotsendonoptout
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotSendOnOptOut Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 1
ExchangeItemId
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ExchangeWebLink
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
ExcludeIfContactedInXDays
Property Value
Description Type the minimum number of days that must be passed before a marketing list
member can be contacted in a campaign again. The campaign activity will not
be applied to members contacted within the specified time period.
DisplayName No. of Days
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName excludeifcontactedinxdays
Property Value
MaxValue 9999
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
from
Property Value
DisplayName From
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName from
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Description Select whether inactive marketing list members will be excluded from the
campaign activity distribution.
DisplayName Ignore Inactive Marketing List Members
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ignoreinactivelistmembers
RequiredLevel None
Type Boolean
IgnoreInactiveListMembers Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsBilled
Property Value
Description Information regarding whether the campaign activity was billed as part of
resolving a case.
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsMapiPrivate
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsWorkflowCreated
Property Value
Description Information about whether the campaign activity is created by a workflow rule.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
LeftVoiceMail
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
OptionalAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Organizer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Partners
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type PartyList
PriorityCode
Property Value
Description Select the priority so that preferred customers or critical issues are handled
quickly.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
ProcessId
Property Value
DisplayName Process
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
RegardingObjectId
Property Value
Description Choose the parent campaign so that the campaign activity costs reflect in the
correct campaign for reporting.
DisplayName Parent Campaign
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Targets campaign
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type EntityName
RequiredAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Resources
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
ScheduledEnd
Property Value
Property Value
Description Enter the expected due date and time for the activity to be completed to
provide details about the timing of the campaign activity.
DisplayName Scheduled End
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduledStart
Property Value
Description Enter the expected start date and time for the activity to provide details
about timing of the campaign activity.
DisplayName Scheduled Start
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ServiceId
Property Value
Property Value
Description Unique identifier of the associated service.
DisplayName Service
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets service
Type Lookup
SLAId
Property Value
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SortDate
Property Value

Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the campaign activity is open, completed, or canceled.

Completed and canceled campaign activities are read-only and can't be edited.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
Type State
0 Open 1 Open
1 Closed 2 Closed
StatusCode
Property Value
Description Select the campaign activity's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
0 In Progress 0
1 Proposed 0
2 Closed 1
3 Canceled 2
4 Pending 0
Value Label State
5 System Aborted 0
6 Completed 0
Subcategory
Property Value
Description Type a subcategory to identify the campaign activity type and relate the activity
to a specific product, sales region, business group, or other function.
DisplayName Sub-Category
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName subcategory
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Subject
Property Value
Description Type a short description about the objective or primary topic of the campaign
activity.
DisplayName Subject
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName subject
Property Value
MaxLength 200
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
To
Property Value
DisplayName To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName to
RequiredLevel None
Property Value
Type PartyList
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
TypeCode
Property Value
Description Select the type of campaign activity to indicate the purpose of the activity.
DisplayName Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName typecode
RequiredLevel None
Type Picklist
TypeCode Choices/Options
1 Research
2 Content Preparation
3 Target Marketing List Creation
4 Lead Qualification
5 Content Distribution
6 Direct Initial Contact
7 Direct Follow-Up Contact
8 Reminder Distribution
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
ActivityTypeCode
ActualCost_Base
BudgetedCost_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
InstanceTypeCode
IsRegularActivity
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
SenderMailboxId
SenderMailboxIdName
SentOn
SeriesId
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
VersionNumber
ActivityTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type EntityName
ActualCost_Base
Property Value
Description Value of the Actual Cost in base currency.
DisplayName Actual Cost (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualcost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
BudgetedCost_Base
Property Value
Description Value of the Budget Allocated in base currency.

Property Value
DisplayName Budget Allocated (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetedcost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the activity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the activity was created.

Property Value
DisplayName Date Created
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the activitypointer.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
InstanceTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
Type Picklist
0 Not Recurring
1 Recurring Master
IsRegularActivity
Property Value
type.
IsValidForRead True
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of user who last modified the activity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when activity was last modified.
DisplayName Last Updated
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the activitypointer.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Scheduled duration, specified in minutes, of the campaign activity.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
SenderMailboxId
Property Value
message.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets mailbox
Type Lookup
SenderMailboxIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SentOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName senton
RequiredLevel None
Type DateTime
SeriesId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
SLAInvokedId
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
campaignactivity_activity_parties
CampaignActivity_ActivityPointers
CampaignActivity_SyncErrors
campaignactivity_activityparties
CampaignActivity_AsyncOperations
CampaignActivity_MailboxTrackingFolder
CampaignActivity_ProcessSessions
CampaignActivity_BulkDeleteFailures
campaignactivity_principalobjectattributeaccess
CampaignActivity_Appointments
CampaignActivity_Emails
CampaignActivity_Faxes
CampaignActivity_Letters
CampaignActivity_Phonecalls
CampaignActivity_Tasks
CampaignActivity_RecurringAppointmentMasters
campaignactivity_SocialActivities
campaignactivity_connections1
CampaignActivity_QueueItem
CampaignActivity_Annotation
campaignactivity_CampaignResponses
campaignactivity_IncidentResolutions
campaignactivity_ServiceAppointments
campaignactivity_OpportunityCloses
campaignactivity_OrderCloses
campaignactivity_QuoteCloses
campaignactivity_activity_parties
Same as the campaignactivity_activity_parties many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencingAttribute activityid
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_ActivityPointers
Same as the CampaignActivity_ActivityPointers many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_SyncErrors
Same as the CampaignActivity_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_SyncErrors
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
campaignactivity_activityparties
Same as the campaignactivity_activityparties many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_activityparties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_AsyncOperations
Same as the CampaignActivity_AsyncOperations many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_MailboxTrackingFolder
Same as the CampaignActivity_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_MailboxTrackingFolder
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignActivity_ProcessSessions
Same as the CampaignActivity_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_BulkDeleteFailures
Same as the CampaignActivity_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaignactivity_principalobjectattributeaccess
Same as the campaignactivity_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_principalobjectattributeaccess
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_Appointments
Same as the CampaignActivity_Appointments many-to-one relationship for the

appointment entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignActivity_Emails
Same as the CampaignActivity_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignActivity_Faxes
Same as the CampaignActivity_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignActivity_Letters
Same as the CampaignActivity_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignActivity_Phonecalls
Same as the CampaignActivity_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall

entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignActivity_Tasks
Same as the CampaignActivity_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignActivity_RecurringAppointmentMasters
Same as the CampaignActivity_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship

for the recurringappointmentmaster entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
campaignactivity_SocialActivities
Same as the campaignactivity_SocialActivities many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaignactivity_connections1 many-to-one relationship for the

connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the campaignactivity_connections2 many-to-one relationship for the

connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_QueueItem
Same as the CampaignActivity_QueueItem many-to-one relationship for the queueitem

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_QueueItem
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignActivity_Annotation
Same as the CampaignActivity_Annotation many-to-one relationship for the annotation

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaignactivity_CampaignResponses many-to-one relationship for the
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_CampaignResponses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the CampaignActivity_BulkOperations many-to-one relationship for the
bulkoperation entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignActivity_BulkOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaignactivity_IncidentResolutions
Same as the campaignactivity_IncidentResolutions many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_IncidentResolutions
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
campaignactivity_ServiceAppointments
Same as the campaignactivity_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaignactivity_OpportunityCloses many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_OpportunityCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaignactivity_OrderCloses many-to-one relationship for the orderclose

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_OrderCloses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the campaignactivity_QuoteCloses many-to-one relationship for the quoteclose

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignactivity_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
bookableresourcebooking_CampaignActivities
bookableresourcebookingheader_CampaignActivities
lk_campaignactivity_createdby
campaignactivity_mailbox_sendermailboxid
transactioncurrency_campaignactivity
user_campaignactivity
campaignactivity_sla_slaid
business_unit_campaignactivity_activities
lk_campaignactivity_modifiedonbehalfby
lk_campaignactivity_createdonbehalfby
lk_campaignactivity_modifiedby
team_campaignactivity
campaignactivity_sla_slainvokedid
activity_pointer_campaignactivity
processstage_campaignactivities
bookableresourcebooking_CampaignActivities
See the bookableresourcebooking_CampaignActivities one-to-many relationship for the

bookableresourcebooking entity.
bookableresourcebookingheader_CampaignActivities
See the bookableresourcebookingheader_CampaignActivities one-to-many relationship

for the bookableresourcebookingheader entity.
See the Campaign_CampaignActivities one-to-many relationship for the campaign
entity.
lk_campaignactivity_createdby
See the lk_campaignactivity_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
campaignactivity_mailbox_sendermailboxid
See the campaignactivity_mailbox_sendermailboxid one-to-many relationship for the

mailbox entity.
transactioncurrency_campaignactivity
See the transactioncurrency_campaignactivity one-to-many relationship for the

user_campaignactivity
See the user_campaignactivity one-to-many relationship for the systemuser entity.
campaignactivity_sla_slaid
See the campaignactivity_sla_slaid one-to-many relationship for the sla entity.
business_unit_campaignactivity_activities
See the business_unit_campaignactivity_activities one-to-many relationship for the

lk_campaignactivity_modifiedonbehalfby
See the lk_campaignactivity_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_campaignactivity_createdonbehalfby
See the lk_campaignactivity_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_campaignactivity_modifiedby
See the lk_campaignactivity_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
team_campaignactivity
See the team_campaignactivity one-to-many relationship for the team entity.
campaignactivity_sla_slainvokedid
See the campaignactivity_sla_slainvokedid one-to-many relationship for the sla entity.
activity_pointer_campaignactivity
See the activity_pointer_campaignactivity one-to-many relationship for the

processstage_campaignactivities
See the processstage_campaignactivities one-to-many relationship for the processstage

entity.
Relationship details provided where the CampaignActivity entity is the first entity in the
campaignactivitylist_association
campaignactivitysalesliterature_association
IntersectEntityName: campaignactivityitem
Table 1
Property Value
IntersectAttribute campaignactivityid
NavigationPropertyName campaignactivitylist_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName list
IntersectAttribute itemid
NavigationPropertyName campaignactivitylist_association
Group: Details
Label:
Order:
IntersectEntityName: campaignactivityitem
Table 1
Property Value
IntersectAttribute campaignactivityid
NavigationPropertyName campaignactivitysalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
IntersectAttribute itemid
NavigationPropertyName campaignactivitysalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
See also

CampaignResponse entity reference
Response from an existing or a potential new customer for a campaign.
Messages
CopyCampaignResponse CopyCampaignResponseRequest
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
Property Value
CollectionSchemaName CampaignResponses
DisplayCollectionName Campaign Responses
DisplayName Campaign Response
EntitySetName campaignresponses
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName campaignresponses
LogicalName campaignresponse
SchemaName CampaignResponse
Writable attributes
ActivityId
ActualEnd
ActualStart
BCC
Category
CC
ChannelTypeCode
Community
CompanyName
Customer
Customers
Description
EMailAddress
ExchangeItemId
ExchangeWebLink
Fax
FirstName
from
IsBilled
IsMapiPrivate
IsWorkflowCreated
LastName
LastOnHoldTime
LeftVoiceMail
OptionalAttendees
Organizer
OriginatingActivityId
OriginatingActivityIdTypeCode
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Partner
Partners
PriorityCode
ProcessId
PromotionCodeName
ReceivedOn
RegardingObjectId
RequiredAttendees
Resources
ResponseCode
ScheduledEnd
ScheduledStart
ServiceId
SLAId
SortDate
StageId
StateCode
StatusCode
Subcategory
Subject
Telephone
To
TraversedPath
YomiCompanyName
YomiFirstName
YomiLastName
Property Value
DisplayName Additional Parameters
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 8192
RequiredLevel None
Type Memo
ActivityId
Property Value
Description Unique identifier of the campaign response.
DisplayName Campaign Response
IsValidForRead True
Property Value
Property Value
Description Type the number of minutes spent on this activity. The duration is used in
reporting.
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ActualEnd
Property Value
Description Enter the date when the campaign response was actually completed.
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ActualStart
Property Value
Description Enter the actual start date and time for the campaign response.
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
BCC
Property Value
DisplayName BCC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bcc
RequiredLevel None
Type PartyList
Category
Property Value
Description Type a category to identify the campaign response type, such as new business
development or customer retention, to tie the campaign response to a business
group or function.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
CC
Property Value
DisplayName CC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cc
RequiredLevel None
Type PartyList
ChannelTypeCode
Property Value
Property Value
Description Select how the response was received, such as phone, letter, fax, or email.
DisplayName Channel
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName channeltypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
ChannelTypeCode Choices/Options
1 Email
2 Phone
3 Fax
4 Letter
5 Appointment
6 Others
Community
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type Picklist
2 Twitter Twitter.
CompanyName
Property Value
Description Type the name of the company if the campaign response was received from a
new prospect or customer.
DisplayName Company Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName companyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Customer
Property Value
Description Enter the account, contact, or lead that submitted the campaign response, if it
was received from an existing prospect or customer.
DisplayName Customer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customer
RequiredLevel None
Targets account,contact,lead
Type PartyList
Customers
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the campaign response, such as key
discussion points or objectives.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
EMailAddress
Property Value
Description Type the responder's email address.

Property Value
DisplayName Email
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ExchangeItemId
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ExchangeWebLink
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Fax
Property Value
Description Type the responder's fax number.
DisplayName Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fax
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
FirstName
Property Value
Property Value
Description Type the responder's first name if the campaign response was received from a
DisplayName First Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName firstname
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
from
Property Value
DisplayName From
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName from
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value

Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsBilled
Property Value
Description Specifies whether the campaign response was billed as part of resolving a case.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsMapiPrivate
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsWorkflowCreated
Property Value
Description Specifies whether the campaign response is created by a workflow rule.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
LastName
Property Value
Description Type the responder's last name if the campaign response was received from a
DisplayName Last Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lastname
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
LeftVoiceMail
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
OptionalAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type PartyList
Organizer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
OriginatingActivityId
Property Value
Description Choose the phone call, email, fax, letter, or appointment activity that led the
prospect or customer to respond to the campaign.
DisplayName Originating Activity
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName originatingactivityid
RequiredLevel None
Targets appointment,email,fax,letter,phonecall
Property Value
Type Lookup
OriginatingActivityIdTypeCode
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName originatingactivityidtypecode
RequiredLevel None
Type EntityName
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Partner
Property Value
Description Enter the vendor account or contact to capture any third-party used to obtain
the campaign response.
DisplayName Outsource Vendor
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName partner
RequiredLevel None
Type PartyList
Partners
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
PriorityCode
Property Value
quickly.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
ProcessId
Property Value
DisplayName Process
IsValidForRead True
RequiredLevel None
PromotionCodeName
Property Value
Description Type a promotional code to track sales related to the campaign response or to
allow the responder to redeem a discount offer.
DisplayName Promotion Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName promotioncodename
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ReceivedOn
Property Value
Description Enter the date when the campaign response was received.
DisplayName Received On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName receivedon
RequiredLevel None
Type DateTime
RegardingObjectId
Property Value
Description Choose the parent campaign so that the campaign's response rate is tracked
correctly.
DisplayName Parent Campaign
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
Targets bulkoperation,campaign
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type EntityName
RequiredAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Resources
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
ResponseCode
Property Value
Description Select the type of response from the prospect or customer to indicate their
interest in the campaign.
DisplayName Response Code
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName responsecode
RequiredLevel None
Type Picklist
ResponseCode Choices/Options
1 Interested
2 Not Interested
3 Do Not Send Marketing Materials

4 Error
ScheduledEnd
Property Value
Description Enter the expected due date and time for the activity to be completed to
provide details about the timing of the campaign response.
DisplayName Close By
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduledStart
Property Value
Description Enter the expected start date and time for the activity to provide details
about the timing of the campaign response.
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ServiceId
Property Value
Description Unique identifier for the associated service.
DisplayName Service
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets service
Type Lookup
SLAId
Property Value
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SortDate
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the campaign response is open, closed, or canceled. Closed
and canceled campaign responses are read-only and can't be edited.
DisplayName Status
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
Type State
0 Open 1 Open
1 Closed 2 Closed
StatusCode
Property Value
Description Select the campaign response's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 Open 0
2 Closed 1
3 Canceled 2
Subcategory
Property Value
Description Type a subcategory to identify the campaign response type and relate the
activity to a specific product, sales region, business group, or other function.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Subject
Property Value
Description Type a short description about the objective or primary topic of the campaign
response.
DisplayName Subject
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName subject
MaxLength 200
Type String
Telephone
Property Value
Description Type the responder's primary phone number.
DisplayName Phone
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName telephone
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
To
Property Value
DisplayName To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName to
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
YomiCompanyName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the company name, if specified in Japanese, to
communications.
DisplayName Yomi Company Name

Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomicompanyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
YomiFirstName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the campaign responder's first name, if specified in
Japanese, to make sure the name is pronounced correctly in phone calls and
other communications.
DisplayName Yomi First Name
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomifirstname
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
YomiLastName
Property Value
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the campaign responder's last name, if specified in
Japanese, to make sure the name is pronounced correctly in phone calls and
other communications.
DisplayName Yomi Last Name
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomilastname
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
SchemaName.
ActivityTypeCode
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
InstanceTypeCode
IsRegularActivity
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OriginatingActivityIdYomiName
OriginatingActivityName
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
SenderMailboxId
SenderMailboxIdName
SentOn
SeriesId
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
VersionNumber
ActivityTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type EntityName
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the activity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the activity was created.
DisplayName Date Created
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the activitypointer.

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
InstanceTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type Picklist
0 Not Recurring
1 Recurring Master
IsRegularActivity
Property Value
type.
IsValidForRead True
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of user who last modified the activity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Property Value
Description Date and time when activity was last modified.
DisplayName Last Updated
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the activitypointer.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OriginatingActivityIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName originatingactivityidyominame
MaxLength 4000
RequiredLevel None
Type String
OriginatingActivityName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName originatingactivityname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Scheduled duration of the campaign response in minutes.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
SenderMailboxId
Property Value
message.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets mailbox
Type Lookup
SenderMailboxIdName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SentOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName senton
RequiredLevel None
Type DateTime
SeriesId
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
SLAInvokedId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
campaignresponse_activity_parties
CampaignResponse_SyncErrors
CampaignResponse_DuplicateMatchingRecord
CampaignResponse_DuplicateBaseRecord
CampaignResponse_AsyncOperations
campaignresponse_MailboxTrackingFolders
CampaignResponse_ProcessSessions
CampaignResponse_BulkDeleteFailures
campaignresponse_principalobjectattributeaccess
CampaignResponse_QueueItem
CampaignResponse_Annotation
CampaignResponse_Lead
campaignresponse_activity_parties
Same as the campaignresponse_activity_parties many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignresponse_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignResponse_SyncErrors
Same as the CampaignResponse_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_SyncErrors
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
CampaignResponse_DuplicateMatchingRecord
Same as the CampaignResponse_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship

for the duplicaterecord entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignResponse_DuplicateBaseRecord
Same as the CampaignResponse_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignResponse_AsyncOperations
Same as the CampaignResponse_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_AsyncOperations
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaignresponse_MailboxTrackingFolders
Same as the campaignresponse_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for

the mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignresponse_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignResponse_ProcessSessions
Same as the CampaignResponse_ProcessSessions many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignResponse_BulkDeleteFailures
Same as the CampaignResponse_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_BulkDeleteFailures
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
campaignresponse_principalobjectattributeaccess
Same as the campaignresponse_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName campaignresponse_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignResponse_QueueItem
Same as the CampaignResponse_QueueItem many-to-one relationship for the
queueitem entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_QueueItem
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
CampaignResponse_Annotation
Same as the CampaignResponse_Annotation many-to-one relationship for the

annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_Annotation
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the CampaignResponse_Lead many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
ReferencingAttribute relatedobjectid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_Lead
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
interactionforemail_CampaignResponses
lead_CampaignResponses
bookableresourcebooking_CampaignResponses
bookableresourcebookingheader_CampaignResponses
knowledgebaserecord_CampaignResponses
lk_campaignresponse_createdby
contact_CampaignResponses
campaignresponse_mailbox_sendermailboxid
TransactionCurrency_CampaignResponse
user_campaignresponse
campaignresponse_sla_slaid
business_unit_campaignresponse_activities
knowledgearticle_CampaignResponses
lk_campaignresponse_modifiedonbehalfby
lk_campaignresponse_createdonbehalfby
lk_campaignresponse_modifiedby
team_campaignresponse
campaignresponse_sla_slainvokedid
activity_pointer_campaignresponse
processstage_campaignresponses
activity_campaignresponse
appointment_campaignresponse
email_campaignresponse
fax_campaignresponse
letter_campaignresponse
phonecall_campaignresponse
recurringappointmentmaster_campaignresponse
CampaignResponse_IncidentResolutions
CampaignResponse_ServiceAppointments
CampaignResponse_OpportunityCloses
CampaignResponse_OrderCloses
CampaignResponse_QuoteCloses
interactionforemail_CampaignResponses
See the interactionforemail_CampaignResponses one-to-many relationship for the
interactionforemail entity.
See the lead_CampaignResponses one-to-many relationship for the lead entity.
bookableresourcebooking_CampaignResponses
See the bookableresourcebooking_CampaignResponses one-to-many relationship for

the bookableresourcebooking entity.
bookableresourcebookingheader_CampaignResponses
See the bookableresourcebookingheader_CampaignResponses one-to-many

relationship for the bookableresourcebookingheader entity.
See the Campaign_CampaignResponses one-to-many relationship for the campaign
entity.
See the campaignactivity_CampaignResponses one-to-many relationship for the
knowledgebaserecord_CampaignResponses
See the knowledgebaserecord_CampaignResponses one-to-many relationship for the

knowledgebaserecord entity.
See the account_CampaignResponses one-to-many relationship for the account entity.
lk_campaignresponse_createdby
See the lk_campaignresponse_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
See the contact_CampaignResponses one-to-many relationship for the contact entity.
campaignresponse_mailbox_sendermailboxid
See the campaignresponse_mailbox_sendermailboxid one-to-many relationship for the

mailbox entity.
TransactionCurrency_CampaignResponse
See the TransactionCurrency_CampaignResponse one-to-many relationship for the

user_campaignresponse
See the user_campaignresponse one-to-many relationship for the systemuser entity.
campaignresponse_sla_slaid
See the campaignresponse_sla_slaid one-to-many relationship for the sla entity.

business_unit_campaignresponse_activities
See the business_unit_campaignresponse_activities one-to-many relationship for the

knowledgearticle_CampaignResponses
See the knowledgearticle_CampaignResponses one-to-many relationship for the

knowledgearticle entity.
lk_campaignresponse_modifiedonbehalfby
See the lk_campaignresponse_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_campaignresponse_createdonbehalfby
See the lk_campaignresponse_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_campaignresponse_modifiedby
See the lk_campaignresponse_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
team_campaignresponse
See the team_campaignresponse one-to-many relationship for the team entity.
campaignresponse_sla_slainvokedid
See the campaignresponse_sla_slainvokedid one-to-many relationship for the sla entity.
activity_pointer_campaignresponse
See the activity_pointer_campaignresponse one-to-many relationship for the

processstage_campaignresponses
See the processstage_campaignresponses one-to-many relationship for the

processstage entity.
activity_campaignresponse
See the activity_campaignresponse one-to-many relationship for the activitypointer

entity.
appointment_campaignresponse
See the appointment_campaignresponse one-to-many relationship for the appointment

entity.
See the BulkOperation_CampaignResponse one-to-many relationship for the
bulkoperation entity.
email_campaignresponse
See the email_campaignresponse one-to-many relationship for the email entity.

fax_campaignresponse
See the fax_campaignresponse one-to-many relationship for the fax entity.
letter_campaignresponse
See the letter_campaignresponse one-to-many relationship for the letter entity.
phonecall_campaignresponse
See the phonecall_campaignresponse one-to-many relationship for the phonecall entity.
recurringappointmentmaster_campaignresponse
See the recurringappointmentmaster_campaignresponse one-to-many relationship for

CampaignResponse_IncidentResolutions
See the CampaignResponse_IncidentResolutions one-to-many relationship for the

CampaignResponse_ServiceAppointments
See the CampaignResponse_ServiceAppointments one-to-many relationship for the

See the CampaignResponse_OpportunityCloses one-to-many relationship for the
See the CampaignResponse_OrderCloses one-to-many relationship for the orderclose

entity.
See the CampaignResponse_QuoteCloses one-to-many relationship for the quoteclose

entity.
See also

Competitor entity reference
Business competing for the sale represented by a lead or opportunity.
Messages
Associate
Create
Delete
Disassociate
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Competitors
DisplayCollectionName Competitors
DisplayName Competitor
EntitySetName competitors
IsBPFEntity False
Property Value
LogicalCollectionName competitors
LogicalName competitor
OwnershipType OrganizationOwned
PrimaryIdAttribute competitorid
SchemaName Competitor
Writable attributes
Address1_AddressId
Address1_City
Address1_Country
Address1_County
Address1_Fax
Address1_Latitude
Address1_Line1
Address1_Line2
Address1_Line3
Address1_Longitude
Address1_Name
Address1_PostalCode
Address1_Telephone1
Address1_Telephone2
Address1_Telephone3
Address1_UPSZone
Address1_UTCOffset
Address2_AddressId
Address2_City
Address2_Country
Address2_County
Address2_Fax
Address2_Latitude
Address2_Line1
Address2_Line2
Address2_Line3
Address2_Longitude
Address2_Name
Address2_PostalCode
Address2_Telephone1
Address2_Telephone2
Address2_Telephone3
Address2_UPSZone
Address2_UTCOffset
CompetitorId
EntityImage
KeyProduct
Name
Opportunities
OverriddenCreatedOn
Overview
ProcessId
ReferenceInfoUrl
ReportedRevenue
ReportingQuarter
ReportingYear
StageId
StockExchange
Strengths
Threats
TickerSymbol
TraversedPath
Weaknesses
WebSiteUrl
WinPercentage
YomiName
Address1_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address1_City
Property Value
DisplayName City
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_Country
Property Value
DisplayName Country/Region
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_County
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Latitude
Property Value
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Line1
Property Value
DisplayName Street 1
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Longitude
Property Value
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Name
Property Value
Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Address1_PostalCode
Property Value
DisplayName ZIP/Postal Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Property Value
DisplayName State/Province
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone3
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_UPSZone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address1_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
Address2_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address2_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address2_Country
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address2_County
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Fax
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Latitude
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Line1
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line3
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Longitude
Property Value
other applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Name
Property Value
Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Address2_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone2
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_UPSZone
Property Value
Property Value
calculated correctly and deliveries are made promptly , if shipped by UPS.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address2_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
CompetitorId
Property Value
Description Unique identifier of the competitor.
IsValidForRead True
LogicalName competitorid
EntityImage
Property Value
IsPrimaryImage True
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
Property Value

Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
KeyProduct
Property Value
Description Type the competitor's primary product, service, or specialty.
DisplayName Key Product
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName keyproduct
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Name
Property Value
Property Value
Description Type the company or business name used to identify the competitor in data
views and related records.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
Opportunities
Property Value
Description Type notes or other information about the competitive opportunities or selling
points you can make.
DisplayName Opportunity
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName opportunities
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Overview
Property Value
Description Type notes or other information about the competitor's business, such as
location, revenue, or distribution channel.
DisplayName Overview
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName overview
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ReferenceInfoUrl
Property Value
Description Type the URL for the website used to obtain reference information about the
competitor.
DisplayName Reference Info URL
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName referenceinfourl
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ReportedRevenue
Property Value
Description Type the amount of revenue reported in the competitor's annual report or
other source.
DisplayName Reported Revenue

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName reportedrevenue
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ReportingQuarter
Property Value
Description Type the quarter number during which the competitor's reported revenue was
recorded or announced for use in reporting and analysis.
DisplayName Reporting Quarter
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName reportingquarter
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ReportingYear
Property Value
Property Value
Description Type the fiscal year during which the competitor's reported revenue was
announced for use in reporting and analysis.
DisplayName Reporting Year
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName reportingyear
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StockExchange
Property Value
Description Type the stock exchange at which the competitor is listed to track their stock
and financial performance of the company.
DisplayName Stock Exchange

Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stockexchange
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Strengths
Property Value
Description Type notes or other information about the competitor's strengths, such as top-
selling products and targeted industries or markets.
DisplayName Strength
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName strengths
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
Threats
Property Value
Description Type notes or other information about the competitor's threats to your
organization when you sell to the same prospect or customer.
Property Value
DisplayName Threat
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName threats
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
TickerSymbol
Property Value
Description Type the stock exchange symbol for the competitor to track financial
performance of the company. You can click the code entered in this field to
access the latest trading information from MSN Money.
DisplayName Ticker Symbol
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName tickersymbol
MaxLength 10
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Weaknesses
Property Value
Property Value
Description Type notes or other information about the competitor's weaknesses or areas in
which your organization outperforms the competitor.
DisplayName Weakness
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName weaknesses
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
WebSiteUrl
Property Value
Description Type the website URL for the competitor.
DisplayName Website
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
WinPercentage
Property Value
Description Type the percentage of your organization's lost opportunities that are won by
the competitor to identify your strongest competitors.
DisplayName Win Percentage
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName winpercentage
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Double
YomiName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the competitor's name, if specified in Japanese, to
communications.
DisplayName Yomi Name
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SchemaName.
Address1_Composite
Address2_Composite
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
ReportedRevenue_Base
VersionNumber
Address1_Composite
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
Address2_Composite
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Shows who last updated the record on behalf of another user.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
Description Unique identifier for the organization
DisplayName Organization Id
IsValidForRead True
LogicalName organizationid
Targets organization
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName organizationidname
Property Value
MaxLength 100
Type String
ReportedRevenue_Base
Property Value
Description Value of the Reported Revenue in base currency.
DisplayName Reported Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName reportedrevenue_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Competitor_SyncErrors
Competitor_DuplicateMatchingRecord
Competitor_DuplicateBaseRecord
Competitor_AsyncOperations
competitor_MailboxTrackingFolders
Competitor_ProcessSessions
Competitor_BulkDeleteFailures
competitor_principalobjectattributeaccess
competitor_connections1
Competitor_Annotation
competitor_opportunity_activities
competitor_PostFollows
Competitor_SyncErrors
Same as the Competitor_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Competitor_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Competitor_DuplicateMatchingRecord
Same as the Competitor_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the

Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Competitor_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Competitor_DuplicateBaseRecord
Same as the Competitor_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Competitor_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Competitor_AsyncOperations
Same as the Competitor_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Competitor_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
competitor_MailboxTrackingFolders
Same as the competitor_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName competitor_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Competitor_ProcessSessions
Same as the Competitor_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Competitor_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Competitor_BulkDeleteFailures
Same as the Competitor_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Competitor_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
competitor_principalobjectattributeaccess
Same as the competitor_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName competitor_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the competitor_connections1 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName competitor_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the competitor_connections2 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName competitor_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Competitor_Annotation
Same as the Competitor_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Competitor_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the competitor_opportunity_activities many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingAttribute competitorid
ReferencedEntityNavigationPropertyName competitor_opportunity_activities
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
competitor_PostFollows
Same as the competitor_PostFollows many-to-one relationship for the postfollow entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName competitor_PostFollows
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_competitorbase_createdby
lk_competitor_createdonbehalfby
lk_competitorbase_modifiedby
lk_competitor_modifiedonbehalfby
organization_competitors
processstage_competitors
transactioncurrency_competitor
lk_competitorbase_createdby
See the lk_competitorbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_competitor_createdonbehalfby
See the lk_competitor_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_competitorbase_modifiedby
See the lk_competitorbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_competitor_modifiedonbehalfby
See the lk_competitor_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
organization_competitors
See the organization_competitors one-to-many relationship for the organization entity.
processstage_competitors
See the processstage_competitors one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_competitor
See the transactioncurrency_competitor one-to-many relationship for the

Relationship details provided where the Competitor entity is the first entity in the
leadcompetitors_association
opportunitycompetitors_association
competitorsalesliterature_association
competitorproduct_association
See the leadcompetitors_association many-to-many relationship for the lead entity.
See the opportunitycompetitors_association many-to-many relationship for the
opportunity entity.
See the competitorsalesliterature_association many-to-many relationship for the
salesliterature entity.
IntersectEntityName: competitorproduct
Table 1
Property Value
Property Value
IntersectAttribute competitorid
NavigationPropertyName competitorproduct_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName product
IntersectAttribute productid
NavigationPropertyName competitorproduct_association
Group: Details
Label:
Order:
See also

Contact entity reference
Person with whom a business unit has a relationship, such as customer, supplier, and
colleague.
Messages
Associate
Create
Delete
Disassociate
Merge MergeRequest
msdyn_GDPROptoutContact Type generated by CrmSvcUtil.exe or use

OrganizationRequest setting the required parameters for
the message.
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Contacts
DisplayCollectionName Contacts
DisplayName Contact
EntitySetName contacts
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName contacts
LogicalName contact
PrimaryIdAttribute contactid
PrimaryNameAttribute fullname
SchemaName Contact
Writable attributes
AccountRoleCode
Address1_AddressId
Address1_City
Address1_Country
Address1_County
Address1_Fax
Address1_Latitude
Address1_Line1
Address1_Line2
Address1_Line3
Address1_Longitude
Address1_Name
Address1_PostalCode
Address1_Telephone1
Address1_Telephone2
Address1_Telephone3
Address1_UPSZone
Address1_UTCOffset
Address2_AddressId
Address2_City
Address2_Country
Address2_County
Address2_Fax
Address2_Latitude
Address2_Line1
Address2_Line2
Address2_Line3
Address2_Longitude
Address2_Name
Address2_PostalCode
Address2_Telephone1
Address2_Telephone2
Address2_Telephone3
Address2_UPSZone
Address2_UTCOffset
Address3_AddressId
Address3_City
Address3_Country
Address3_County
Address3_Fax
Address3_Latitude
Address3_Line1
Address3_Line2
Address3_Line3
Address3_Longitude
Address3_Name
Address3_PostalCode
Address3_Telephone1
Address3_Telephone2
Address3_Telephone3
Address3_UPSZone
Address3_UTCOffset
Anniversary
AnnualIncome
AssistantName
AssistantPhone
BirthDate
Business2
Callback
ChildrensNames
Company
ContactId
CreditLimit
CreditOnHold
CustomerSizeCode
CustomerTypeCode
DefaultPriceLevelId
Department
Description
DoNotBulkEMail
DoNotBulkPostalMail
DoNotEMail
DoNotFax
DoNotPhone
DoNotPostalMail
DoNotSendMM
EducationCode
EMailAddress1
EMailAddress2
EMailAddress3
EmployeeId
EntityImage
ExternalUserIdentifier
FamilyStatusCode
Fax
FirstName
FollowEmail
FtpSiteUrl
GenderCode
GovernmentId
HasChildrenCode
Home2
IsBackofficeCustomer
JobTitle
LastName
LastOnHoldTime
LastUsedInCampaign
LeadSourceCode
ManagerName
ManagerPhone
MarketingOnly
MiddleName
MobilePhone
msdyn_gdproptout
NickName
NumberOfChildren
OriginatingLeadId
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Pager
ParentCustomerId
ParentCustomerIdType
PaymentTermsCode
PreferredServiceId
ProcessId
Salutation
ShippingMethodCode
SLAId
SpousesName
StageId
StateCode
StatusCode
SubscriptionId
Suffix
Telephone1
Telephone2
Telephone3
TerritoryCode
TraversedPath
WebSiteUrl
YomiFirstName
YomiLastName
YomiMiddleName
AccountRoleCode
Property Value
Description Select the contact's role within the company or sales process, such as decision
maker, employee, or influencer.
Property Value
DisplayName Role
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName accountrolecode
RequiredLevel None
Type Picklist
AccountRoleCode Choices/Options
1 Decision Maker
2 Employee
3 Influencer
Address1_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Bill To
2 Ship To
3 Primary
4 Other
Address1_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_County
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Select the freight terms for the primary address to make sure shipping orders
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 FOB
2 No Charge
Address1_Latitude
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Longitude
Property Value
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Name
Property Value
Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Address1_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Description Type the name of the main contact at the account's primary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Airborne
2 DHL
3 FedEx
4 UPS
5 Postal Mail
6 Full Load
7 Will Call
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone1
Property Value
DisplayName Address 1: Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone2
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone3
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_UPSZone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address1_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
Address2_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address2_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address2_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Address2_County
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Select the freight terms for the secondary address to make sure shipping orders
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address2_Latitude
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
Property Value
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Longitude
Property Value
other applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Name
Property Value
Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Address2_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Type the name of the main contact at the account's secondary address.
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone1
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone2
Property Value
FormatName Phone
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone3
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_UPSZone
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address2_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
Address3_AddressId
Property Value

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Description Select the third address type.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address3_City
Property Value
Description Type the city for the 3rd address.
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address3_Country
Property Value
Description the country or region for the 3rd address.
DisplayName Address3: Country/Region
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address3_County
Property Value
Description Type the county for the third address.
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address3_Fax
Property Value
Description Type the fax number associated with the third address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Select the freight terms for the third address to make sure shipping orders are
processed correctly.

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address3_Latitude
Property Value
Description Type the latitude value for the third address for use in mapping and other
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address3_Line1
Property Value
Property Value
Description the first line of the 3rd address.
DisplayName Address3: Street 1
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address3_Line2
Property Value
Description the second line of the 3rd address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address3_Line3
Property Value
Property Value
Description the third line of the 3rd address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address3_Longitude
Property Value
Description Type the longitude value for the third address for use in mapping and other
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address3_Name
Property Value
Description Type a descriptive name for the third address, such as Corporate Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Address3_PostalCode
Property Value
Description the ZIP Code or postal code for the 3rd address.
DisplayName Address3: ZIP/Postal Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Description the post office box number of the 3rd address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Type the name of the main contact at the account's third address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Property Value
Description the state or province of the third address.
DisplayName Address3: State/Province
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address3_Telephone1
Property Value
Description Type the main phone number associated with the third address.
DisplayName Address 3: Telephone1
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address3_Telephone2
Property Value
Description Type a second phone number associated with the third address.
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address3_Telephone3
Property Value
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address3_UPSZone
Property Value
Description Type the UPS zone of the third address to make sure shipping charges are
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address3_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
Anniversary
Property Value
DateTimeBehavior DateOnly
Description Enter the date of the contact's wedding or service anniversary for use in
customer gift programs or other communications.
DisplayName Anniversary
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName anniversary
RequiredLevel None
Type DateTime
AnnualIncome
Property Value
Property Value
Description Type the contact's annual income for use in profiling and financial analysis.
DisplayName Annual Income
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName annualincome
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
AssistantName
Property Value
Description Type the name of the contact's assistant.
DisplayName Assistant
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName assistantname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
AssistantPhone
Property Value
Description Type the phone number for the contact's assistant.
DisplayName Assistant Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName assistantphone
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
BirthDate
Property Value
Description Enter the contact's birthday for use in customer gift programs or other
communications.
DisplayName Birthday
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName birthdate
RequiredLevel None
Type DateTime
Business2
Property Value
Property Value
Description Type a second business phone number for this contact.
DisplayName Business Phone 2
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName business2
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Callback
Property Value
Description Type a callback phone number for this contact.
DisplayName Callback Number
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName callback
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
ChildrensNames
Property Value
Property Value
Description Type the names of the contact's children for reference in communications and
client programs.
DisplayName Children's Names
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName childrensnames
MaxLength 255
RequiredLevel None
Type String
Company
Property Value
Description Type the company phone of the contact.
DisplayName Company Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName company
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
ContactId
Property Value
Description Unique identifier of the contact.
DisplayName Contact
IsValidForRead True
LogicalName contactid
CreditLimit
Property Value
Description Type the credit limit of the contact for reference when you address invoice and
accounting issues with the customer.
DisplayName Credit Limit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName creditlimit
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreditOnHold
Property Value
Property Value
Description Select whether the contact is on a credit hold, for reference when addressing
invoice and accounting issues.
DisplayName Credit Hold
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName creditonhold
RequiredLevel None
Type Boolean
CreditOnHold Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
CustomerSizeCode
Property Value
Description Select the size of the contact's company for segmentation and reporting
purposes.
DisplayName Customer Size
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customersizecode
RequiredLevel None
Type Picklist
CustomerSizeCode Choices/Options
1 Default Value
CustomerTypeCode
Property Value
Description Select the category that best describes the relationship between the contact and
your organization.
DisplayName Relationship Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customertypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
CustomerTypeCode Choices/Options
1 Default Value
DefaultPriceLevelId
Property Value
Description Choose the default price list associated with the contact to make sure the
correct product prices for this customer are applied in sales opportunities,
quotes, and orders.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName defaultpricelevelid
Property Value
RequiredLevel None
Targets pricelevel
Type Lookup
Department
Property Value
Description Type the department or business unit where the contact works in the parent
company or business.
DisplayName Department
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName department
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the contact, such as an excerpt from the
company's website.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DoNotBulkEMail
Property Value
Description Select whether the contact accepts bulk email sent through marketing
campaigns or quick campaigns. If Do Not Allow is selected, the contact can be
added to marketing lists, but will be excluded from the email.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotBulkPostalMail
Property Value
Property Value
Description Select whether the contact accepts bulk postal mail sent through marketing
campaigns or quick campaigns. If Do Not Allow is selected, the contact can be
added to marketing lists, but will be excluded from the letters.
DisplayName Do not allow Bulk Mails
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotbulkpostalmail
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotBulkPostalMail Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
DoNotEMail
Property Value
Description Select whether the contact allows direct email sent from Microsoft Dynamics
365. If Do Not Allow is selected, Microsoft Dynamics 365 will not send the email.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotFax
Property Value
Description Select whether the contact allows faxes. If Do Not Allow is selected, the contact
will be excluded from any fax activities distributed in marketing campaigns.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotPhone
Property Value
Description Select whether the contact accepts phone calls. If Do Not Allow is selected, the
contact will be excluded from any phone call activities distributed in marketing
campaigns.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotPostalMail
Property Value
Description Select whether the contact allows direct mail. If Do Not Allow is selected, the
contact will be excluded from letter activities distributed in marketing
campaigns.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean

1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotSendMM
Property Value
Description Select whether the contact accepts marketing materials, such as brochures or
catalogs. Contacts that opt out can be excluded from marketing initiatives.
DisplayName Send Marketing Materials
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Send
0 Send
DefaultValue: 0
EducationCode
Property Value
Description Select the contact's highest level of education for use in segmentation and
analysis.
DisplayName Education
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName educationcode
RequiredLevel None
Type Picklist
EducationCode Choices/Options
1 Default Value
EMailAddress1
Property Value
Description Type the primary email address for the contact.
DisplayName Email
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EMailAddress2
Property Value
Description Type the secondary email address for the contact.

Property Value
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EMailAddress3
Property Value
Description Type an alternate email address for the contact.
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EmployeeId
Property Value
Description Type the employee ID or number for the contact for reference in orders, service
cases, or other communications with the contact's organization.
Property Value
DisplayName Employee
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName employeeid
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
EntityImage
Property Value
IsPrimaryImage True
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
ExternalUserIdentifier
Property Value
Description Identifier for an external user.

Property Value
DisplayName External User Identifier
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName externaluseridentifier
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
FamilyStatusCode
Property Value
Description Select the marital status of the contact for reference in follow-up phone calls
and other communications.
DisplayName Marital Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName familystatuscode
RequiredLevel None
Type Picklist
FamilyStatusCode Choices/Options
1 Single
2 Married
3 Divorced
4 Widowed
Fax
Property Value
Description Type the fax number for the contact.
DisplayName Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fax
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
FirstName
Property Value
Description Type the contact's first name to make sure the contact is addressed correctly in
sales calls, email, and marketing campaigns.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
Property Value
RequiredLevel Recommended
Type String
FollowEmail
Property Value
attachment views and link clicks for emails sent to the contact.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Allow
0 Do Not Allow
DefaultValue: 1
FtpSiteUrl
Property Value
Description Type the URL for the contact's FTP site to enable users to access data and share
documents.
DisplayName FTP Site
FormatName Url
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ftpsiteurl
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
GenderCode
Property Value
Description Select the contact's gender to make sure the contact is addressed correctly in
DisplayName Gender
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName gendercode
RequiredLevel None
Type Picklist
GenderCode Choices/Options
1 Male
2 Female
GovernmentId
Property Value
Description Type the passport number or other government ID for the contact for use in
documents or reports.
Property Value
DisplayName Government
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName governmentid
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
HasChildrenCode
Property Value
Description Select whether the contact has any children for reference in follow-up phone
calls and other communications.
DisplayName Has Children
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName haschildrencode
RequiredLevel None
Type Picklist
HasChildrenCode Choices/Options
1 Default Value
Home2
Property Value
Description Type a second home phone number for this contact.
DisplayName Home Phone 2
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName home2
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Unique identifier of the data import or data migration that created this record.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsBackofficeCustomer
Property Value
Description Select whether the contact exists in a separate accounting or other system, such
as Microsoft Dynamics GP or another ERP database, for use in integration
processes.
DisplayName Back Office Customer
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName isbackofficecustomer
RequiredLevel None
Type Boolean
IsBackofficeCustomer Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
JobTitle
Property Value
Description Type the job title of the contact to make sure the contact is addressed correctly
in sales calls, email, and marketing campaigns.
DisplayName Job Title
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName jobtitle
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
LastName
Property Value
Description Type the contact's last name to make sure the contact is addressed correctly in
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
Type String
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
LastUsedInCampaign
Property Value
Description Shows the date when the contact was last included in a marketing campaign
or quick campaign.
DisplayName Last Date Included in Campaign
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
LeadSourceCode
Property Value
Description Select the primary marketing source that directed the contact to your
organization.
DisplayName Lead Source
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName leadsourcecode
RequiredLevel None
Type Picklist
LeadSourceCode Choices/Options
1 Default Value
ManagerName
Property Value
Description Type the name of the contact's manager for use in escalating issues or other
follow-up communications with the contact.
DisplayName Manager
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName managername
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ManagerPhone
Property Value
Description Type the phone number for the contact's manager.
DisplayName Manager Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName managerphone
Property Value
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
MarketingOnly
Property Value
Description Whether is only for marketing
DisplayName Marketing Only
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName marketingonly
RequiredLevel None
Type Boolean
MarketingOnly Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
MiddleName
Property Value
Description Type the contact's middle name or initial to make sure the contact is addressed
correctly.
DisplayName Middle Name
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName middlename
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
MobilePhone
Property Value
Description Type the mobile phone number for the contact.
DisplayName Mobile Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName mobilephone
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
msdyn_gdproptout
Added by: SI Common Solution
Property Value
Description Describes whether contact is opted out or not
DisplayName GDPR Optout

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName msdyn_gdproptout
RequiredLevel None
Type Boolean
msdyn_gdproptout Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
NickName
Property Value
Description Type the contact's nickname.
DisplayName Nickname
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName nickname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
NumberOfChildren
Property Value
Description Type the number of children the contact has for reference in follow-up phone
calls and other communications.
DisplayName No. of Children
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName numberofchildren
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
OriginatingLeadId
Property Value
Description Shows the lead that the contact was created if the contact was created by
converting a lead in Microsoft Dynamics 365. This is used to relate the contact
to the data on the originating lead for use in reporting and analytics.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets lead
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Pager
Property Value
Description Type the pager number for the contact.
DisplayName Pager
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName pager
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
ParentCustomerId
Property Value
Description Select the parent account or parent contact for the contact to provide a quick
link to additional details, such as financial information, activities, and
opportunities.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName parentcustomerid
RequiredLevel None
Type Customer
ParentCustomerIdType
Property Value
Description
DisplayName Parent Customer Type
IsValidForRead True
LogicalName parentcustomeridtype
RequiredLevel None
Type EntityName
Property Value
Description Shows whether the contact participates in workflow rules.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
PaymentTermsCode
Property Value
amount.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Net 30
2 2% 10, Net 30
3 Net 45
4 Net 60
Property Value
Description Select the preferred day of the week for service appointments.
Property Value
DisplayName Preferred Day
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredappointmentdaycode
RequiredLevel None
Type Picklist
PreferredAppointmentDayCode Choices/Options
0 Sunday
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
Property Value
Description Select the preferred time of day for service appointments.
DisplayName Preferred Time
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredappointmenttimecode
RequiredLevel None
Type Picklist
PreferredAppointmentTimeCode Choices/Options
1 Morning
2 Afternoon
3 Evening
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Any
2 Email
3 Phone
4 Fax
5 Mail
Property Value
Property Value
Description Choose the contact's preferred service facility or equipment to make sure
services are scheduled correctly for the customer.
DisplayName Preferred Facility/Equipment
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredequipmentid
RequiredLevel None
Targets equipment
Type Lookup
PreferredServiceId
Property Value
Description Choose the contact's preferred service to make sure services are scheduled
correctly for the customer.
DisplayName Preferred Service
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredserviceid
RequiredLevel None
Targets service
Type Lookup
Property Value
Description Choose the regular or preferred customer service representative for reference
when scheduling service activities for the contact.
Property Value
DisplayName Preferred User
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName preferredsystemuserid
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ProcessId
Property Value
Description Shows the ID of the process.
DisplayName Process
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Salutation
Property Value
Description Type the salutation of the contact to make sure the contact is addressed
correctly in sales calls, email messages, and marketing campaigns.
DisplayName Salutation
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName salutation
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ShippingMethodCode
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the Contact
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SpousesName
Property Value
Description Type the name of the contact's spouse or partner for reference during calls,
events, or other communications with the contact.
DisplayName Spouse/Partner Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName spousesname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
StageId
Property Value
Description Shows the ID of the stage.
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the contact is active or inactive. Inactive contacts are read-only
and can't be edited unless they are reactivated.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 1 Active
StatusCode
Property Value
Description Select the contact's status.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 Active 0
2 Inactive 1
SubscriptionId
Property Value
DisplayName Subscription
LogicalName subscriptionid
RequiredLevel None
Suffix
Property Value
Description Type the suffix used in the contact's name, such as Jr. or Sr. to make sure the
contact is addressed correctly in sales calls, email, and marketing campaigns.
DisplayName Suffix
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName suffix
MaxLength 10
RequiredLevel None
Type String
Telephone1
Property Value
Description Type the main phone number for this contact.
DisplayName Business Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone2
Property Value
Description Type a second phone number for this contact.
DisplayName Home Phone

Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone3
Property Value
Description Type a third phone number for this contact.
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
TerritoryCode
Property Value
Description Select a region or territory for the contact for use in segmentation and analysis.
DisplayName Territory
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName territorycode
RequiredLevel None
Type Picklist
TerritoryCode Choices/Options
1 Default Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WebSiteUrl
Property Value
Description Type the contact's professional or personal website or blog URL.
DisplayName Website
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
YomiFirstName
Property Value
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the contact's first name, if the name is specified in
Japanese, to make sure the name is pronounced correctly in phone calls with the
contact.
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
YomiLastName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the contact's last name, if the name is specified in
contact.
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
YomiMiddleName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the contact's middle name, if the name is specified
in Japanese, to make sure the name is pronounced correctly in phone calls with
the contact.
DisplayName Yomi Middle Name
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomimiddlename
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
SchemaName.
AccountId
AccountIdName
AccountIdYomiName
Address1_Composite
Address2_Composite
Address3_Composite
Aging30
Aging30_Base
Aging60
Aging60_Base
Aging90
Aging90_Base
AnnualIncome_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CreditLimit_Base
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
FullName
IsAutoCreate
IsPrivate
MasterContactIdName
MasterContactIdYomiName
MasterId
Merged
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
ParentContactId
ParentContactIdName
ParentContactIdYomiName
ParentCustomerIdName
ParentCustomerIdYomiName
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
VersionNumber
YomiFullName
AccountId
Property Value
Description Unique identifier of the account with which the contact is associated.
DisplayName Account
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
AccountIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName accountidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
AccountIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName accountidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Address1_Composite
Property Value
Format TextArea
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
Address2_Composite
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
Address3_Composite
Property Value
Description Shows the complete third address.
Format TextArea
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
Aging30
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName aging30
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging30_Base
Property Value
Description Shows the Aging 30 field converted to the system's default base currency. The
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging60
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName aging60
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging60_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging90
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName aging90
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Aging90_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
AnnualIncome_Base
Property Value
Description Shows the Annual Income field converted to the system's default base currency.
The calculations use the exchange rate specified in the Currencies area.
DisplayName Annual Income (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName annualincome_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Property Value
Type Money
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreditLimit_Base
Property Value
Description Shows the Credit Limit field converted to the system's default base currency for
reporting purposes. The calculations use the exchange rate specified in the
Currencies area.
Property Value
DisplayName Credit Limit (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName creditlimit_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName defaultpricelevelidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
FullName
Property Value
Description Combines and shows the contact's first and last names so that the full name can
be displayed in views and reports.
DisplayName Full Name

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fullname
MaxLength 160
RequiredLevel None
Type String
IsAutoCreate
Property Value
Description Information about whether the contact was auto-created when promoting an
email or an appointment.
DisplayName Auto-created
LogicalName isautocreate
RequiredLevel None
Type Boolean
IsAutoCreate Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsPrivate
Property Value
Description
DisplayName
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
MasterContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName mastercontactidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
MasterContactIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName mastercontactidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
MasterId
Property Value
Description Unique identifier of the master contact for merge.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
Merged
Property Value
Description Shows whether the account has been merged with a master contact.
Property Value
DisplayName Merged
IsValidForRead True
LogicalName merged
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
options.
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Description Unique identifier of the business unit that owns the contact.

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
Description Unique identifier of the team who owns the contact.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
Description Unique identifier of the user who owns the contact.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
ParentContactId
Property Value
Description Unique identifier of the parent contact.
DisplayName Parent Contact
IsValidForRead True
LogicalName parentcontactid
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
ParentContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentcontactidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentcontactidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ParentCustomerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentcustomeridname
MaxLength 160
Type String
ParentCustomerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentcustomeridyominame
MaxLength 450
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName preferredequipmentidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName preferredserviceidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName preferredsystemuseridname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName preferredsystemuseridyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAInvokedId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
the contact record.
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
Description Version number of the contact.

Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
YomiFullName
Property Value
Description Shows the combined Yomi first and last names of the contact so that the full
phonetic name can be displayed in views and reports.
DisplayName Yomi Full Name
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomifullname
MaxLength 450
RequiredLevel None
Type String
contact_principalobjectattributeaccess
lead_customer_contacts
lead_parent_contact
contact_bookableresource_ContactId
Contact_ServiceAppointments
contact_as_responsible_contact
contractlineitem_customer_contacts
contract_billingcustomer_contacts
contract_customer_contacts
incident_customer_contacts
contact_as_primary_contact
contact_entitlement_ContactId
contact_entitlement_Customer
invoice_customer_contacts
opportunity_customer_contacts
order_customer_contacts
quote_customer_contacts
opportunity_parent_contact
slakpiinstance_contact
socialactivity_postauthoraccount_contacts
Contact_Email_EmailSender
Contact_Tasks
contact_PostFollows
Contact_RecurringAppointmentMasters
contact_master_contact
lk_contact_feedback_createdby
contact_actioncard
contact_connections2
Contact_BulkDeleteFailures
contact_activity_parties
Contact_DuplicateBaseRecord
Contact_Annotation
Contact_SocialActivities
Contact_ActivityPointers
Contact_MailboxTrackingFolder
Socialprofile_customer_contacts
socialactivity_postauthor_contacts
lk_contact_feedback_createdonbehalfby
Contact_Emails
Contact_Appointments
Contact_Feedback
Contact_ProcessSessions
Contact_AsyncOperations
Contact_CustomerAddress
Contact_Phonecalls
contact_customer_contacts
Contact_SyncErrors
Contact_DuplicateMatchingRecord
Contact_Faxes
Contact_Letters
contact_principalobjectattributeaccess
Same as the contact_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the lead_customer_contacts many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_customer_contacts
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
lead_parent_contact
Same as the lead_parent_contact many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
ReferencingAttribute parentcontactid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_parent_contact
Group: Sales
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contact_bookableresource_ContactId
Same as the contact_bookableresource_ContactId many-to-one relationship for the

bookableresource entity.
Property Value
ReferencingEntity bookableresource
ReferencingAttribute contactid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_bookableresource_ContactId
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the contact_BulkOperations many-to-one relationship for the bulkoperation

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_BulkOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the contact_CampaignResponses many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_CampaignResponses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the CreatedContact_BulkOperationLogs many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CreatedContact_BulkOperationLogs
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the SourceContact_BulkOperationLogs many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SourceContact_BulkOperationLogs
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_ServiceAppointments
Same as the Contact_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
contact_as_responsible_contact
Same as the contact_as_responsible_contact many-to-one relationship for the incident

entity.
Property Value
ReferencingAttribute responsiblecontactid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_as_responsible_contact
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contractlineitem_customer_contacts
Same as the contractlineitem_customer_contacts many-to-one relationship for the

contractdetail entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contractlineitem_customer_contacts
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contract_billingcustomer_contacts
Same as the contract_billingcustomer_contacts many-to-one relationship for the

contract entity.
Property Value
ReferencingAttribute billingcustomerid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contract_billingcustomer_contacts
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contract_customer_contacts
Same as the contract_customer_contacts many-to-one relationship for the contract

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contract_customer_contacts
Group: Service
Label:
Order: 20
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
incident_customer_contacts
Same as the incident_customer_contacts many-to-one relationship for the incident

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName incident_customer_contacts
Group: Service
Label:
Order: 10
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
contact_as_primary_contact
Same as the contact_as_primary_contact many-to-one relationship for the incident

entity.
Property Value
ReferencingAttribute primarycontactid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_as_primary_contact
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contact_entitlement_ContactId
Same as the contact_entitlement_ContactId many-to-one relationship for the

entitlement entity.
Property Value
ReferencingAttribute contactid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_entitlement_ContactId
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contact_entitlement_Customer
Same as the contact_entitlement_Customer many-to-one relationship for the

entitlement entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_entitlement_Customer
Group: Details
Label:
Order: 20
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the invoice_customer_contacts many-to-one relationship for the invoice entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoice_customer_contacts
Group: Sales
Label:
Order: 40
Property Value
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_customer_contacts many-to-one relationship for the

opportunity entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_customer_contacts
Group: Sales
Label:
Order: 10
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the order_customer_contacts many-to-one relationship for the salesorder

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName order_customer_contacts
Group: Sales
Label:
Order: 30
Delete: Restrict
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the quote_customer_contacts many-to-one relationship for the quote entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_customer_contacts
Group: Sales
Label:
Order: 20
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_parent_contact many-to-one relationship for the opportunity

entity.
Property Value
ReferencingAttribute parentcontactid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_parent_contact
Group: Sales
Label:
Order: 10000
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
slakpiinstance_contact
Same as the slakpiinstance_contact many-to-one relationship for the slakpiinstance
entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName slakpiinstance_contact
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
socialactivity_postauthoraccount_contacts
Same as the socialactivity_postauthoraccount_contacts many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingAttribute postauthoraccount
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName socialactivity_postauthoraccount_contacts
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_Email_EmailSender
Same as the Contact_Email_EmailSender many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Email_EmailSender
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_Tasks
Same as the Contact_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
contact_PostFollows
Same as the contact_PostFollows many-to-one relationship for the postfollow entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_PostFollows
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_RecurringAppointmentMasters
Same as the Contact_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for the
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the contact_master_contact many-to-one relationship for the contact entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_master_contact
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_contact_feedback_createdby
Same as the lk_contact_feedback_createdby many-to-one relationship for the feedback
entity.
Property Value
ReferencingEntity feedback
ReferencingAttribute createdbycontact
ReferencedEntityNavigationPropertyName lk_contact_feedback_createdby
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contact_actioncard
Same as the contact_actioncard many-to-one relationship for the actioncard entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_actioncard
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the contact_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_BulkDeleteFailures
Same as the Contact_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
contact_activity_parties
Same as the contact_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_activity_parties
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_DuplicateBaseRecord
Same as the Contact_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_Annotation
Same as the Contact_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Contact_SocialActivities
Same as the Contact_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Contact_ActivityPointers
Same as the Contact_ActivityPointers many-to-one relationship for the activitypointer
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order: 20
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_MailboxTrackingFolder
Same as the Contact_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_MailboxTrackingFolder
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the account_primary_contact many-to-one relationship for the account entity.
Property Value
ReferencingAttribute primarycontactid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_primary_contact
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Socialprofile_customer_contacts
Same as the Socialprofile_customer_contacts many-to-one relationship for the
socialprofile entity.
Property Value
ReferencingEntity socialprofile
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Socialprofile_customer_contacts
Group: Details
Label:
Order: 40
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
socialactivity_postauthor_contacts
Same as the socialactivity_postauthor_contacts many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingAttribute postauthor
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName socialactivity_postauthor_contacts
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_contact_feedback_createdonbehalfby
Same as the lk_contact_feedback_createdonbehalfby many-to-one relationship for the
feedback entity.
Property Value
ReferencingAttribute createdonbehalfbycontact
ReferencedEntityNavigationPropertyName lk_contact_feedback_createdonbehalfby
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_Emails
Same as the Contact_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Contact_Appointments
Same as the Contact_Appointments many-to-one relationship for the appointment
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Contact_Feedback
Same as the Contact_Feedback many-to-one relationship for the feedback entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Feedback
Group: Details
Label:
Order: 150
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_ProcessSessions
Same as the Contact_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession
entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_AsyncOperations
Same as the Contact_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the contact_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_CustomerAddress
Same as the Contact_CustomerAddress many-to-one relationship for the
customeraddress entity.
Property Value
ReferencingEntity customeraddress
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_CustomerAddress
Group: Details
Label:
Order: 10
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_Phonecalls
Same as the Contact_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the contact_customer_contacts many-to-one relationship for the contact entity.
Property Value
ReferencingAttribute parentcustomerid
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_customer_contacts
Group: Details
Label:
Order: 40
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Contact_SyncErrors
Same as the Contact_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Contact_DuplicateMatchingRecord
Same as the Contact_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Contact_Faxes
Same as the Contact_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Contact_Letters
Same as the Contact_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Contact_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
contact_originating_lead
price_level_contacts
equipment_contacts
service_contacts
transactioncurrency_contact
lk_contactbase_createdby
lk_contact_createdonbehalfby
team_contacts
manualsla_contact
system_user_contacts
lk_contactbase_modifiedby
sla_contact
lk_contact_modifiedonbehalfby
processstage_contact
contact_owning_user
business_unit_contacts
See the contact_originating_lead one-to-many relationship for the lead entity.
See the price_level_contacts one-to-many relationship for the pricelevel entity.
equipment_contacts
See the equipment_contacts one-to-many relationship for the equipment entity.
service_contacts
See the service_contacts one-to-many relationship for the service entity.
transactioncurrency_contact
See the transactioncurrency_contact one-to-many relationship for the
See the contact_master_contact one-to-many relationship for the contact entity.
lk_contactbase_createdby
See the lk_contactbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_contact_createdonbehalfby
See the lk_contact_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
team_contacts
See the team_contacts one-to-many relationship for the team entity.
manualsla_contact
See the manualsla_contact one-to-many relationship for the sla entity.
system_user_contacts
See the system_user_contacts one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_contactbase_modifiedby
See the lk_contactbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
sla_contact
See the sla_contact one-to-many relationship for the sla entity.
See the contact_customer_accounts one-to-many relationship for the account entity.
lk_contact_modifiedonbehalfby
See the lk_contact_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
processstage_contact
See the processstage_contact one-to-many relationship for the processstage entity.
contact_owning_user
See the contact_owning_user one-to-many relationship for the systemuser entity.
See the contact_customer_contacts one-to-many relationship for the contact entity.
business_unit_contacts
See the business_unit_contacts one-to-many relationship for the businessunit entity.
Relationship details provided where the Contact entity is the first entity in the
contactleads_association
listcontact_association
entitlementcontacts_association
servicecontractcontacts_association
contactinvoices_association
contactorders_association
contactquotes_association
IntersectEntityName: contactleads
Table 1
Property Value
IntersectAttribute contactid
LogicalName contact
NavigationPropertyName contactleads_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName lead
NavigationPropertyName contactleads_association
Group: Details
Label:
Order:
See the listcontact_association many-to-many relationship for the list entity.
entitlementcontacts_association
IntersectEntityName: entitlementcontacts
Table 1
Property Value
Property Value
LogicalName contact
NavigationPropertyName entitlementcontacts_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName entitlement
IntersectAttribute entitlementid
NavigationPropertyName entitlementcontacts_association
Group: Details
Label:
Order:
servicecontractcontacts_association
IntersectEntityName: servicecontractcontacts
Table 1
Property Value
LogicalName contact
NavigationPropertyName servicecontractcontacts_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName contract
IntersectAttribute contractid
NavigationPropertyName servicecontractcontacts_association
Group: Details
Label:
Order:
See the contactinvoices_association many-to-many relationship for the invoice entity.
See the contactorders_association many-to-many relationship for the salesorder entity.
See the contactquotes_association many-to-many relationship for the quote entity.
See also

Discount entity reference
Price reduction made from the list price of a product or service based on the quantity
purchased.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Discounts
DisplayCollectionName Discounts
DisplayName Discount
EntitySetName discounts
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName discounts
LogicalName discount
OwnershipType None
Property Value
PrimaryIdAttribute discountid
SchemaName Discount
Writable attributes
Amount
DiscountId
DiscountTypeId
HighQuantity
LowQuantity
Name
OverriddenCreatedOn
Percentage
StatusCode
Amount
Property Value
Description Amount of the discount, specified either as a percentage or as a monetary

amount.
DisplayName Amount
IsValidForRead True
LogicalName amount
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Property Value
Precision 4
PrecisionSource 2
Type Money
DiscountId
Property Value
Description Unique identifier of the discount.
DisplayName Discount
IsValidForRead True
LogicalName discountid
DiscountTypeId
Property Value
Description Unique identifier of the discount list associated with the discount.
DisplayName Discount Type
IsValidForRead True
LogicalName discounttypeid
Targets discounttype
Property Value
Type Lookup
HighQuantity
Property Value
Description Upper boundary for the quantity range to which a particular discount can be
applied.
DisplayName End Quantity
IsValidForRead True
LogicalName highquantity
MaxValue 100000000000
MinValue 0.00001
Precision 5
Type Decimal
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
Property Value
RequiredLevel None
Type Integer
LowQuantity
Property Value
Description Lower boundary for the quantity range to which a particular discount is applied.
DisplayName Begin Quantity
IsValidForRead True
LogicalName lowquantity
MaxValue 100000000000
MinValue 0.00001
Precision 5
Type Decimal
Name
Property Value
Description name
DisplayName name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
Property Value
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Percentage
Property Value
Description Percentage discount value.
DisplayName Percentage
IsValidForRead True
LogicalName percentage
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Property Value
Precision 5
Type Decimal
StatusCode
Property Value
Description Select the discount's status.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
Property Value
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
Amount_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
DiscountTypeIdName
ExchangeRate
IsAmountType
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
VersionNumber
Amount_Base
Property Value
Description Value of the Amount in base currency.
DisplayName Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName amount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the discount.

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the discount was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the discount.
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
DiscountTypeIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName discounttypeidname
MaxLength 100
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
IsAmountType
Property Value
Description Specifies whether the discount is specified as a monetary amount or a

percentage.
DisplayName Amount Type
IsValidForRead True
LogicalName isamounttype
Type Boolean
IsAmountType Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the discount.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the discount was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the discount.
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
Description Unique identifier of the organization associated with the discount.
DisplayName Organization
IsValidForRead True
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Discount_SyncErrors
Discount_AsyncOperations
discount_MailboxTrackingFolders
Discount_ProcessSessions
Discount_BulkDeleteFailures
discount_PrincipalObjectAttributeAccesses
Discount_SyncErrors
Same as the Discount_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Discount_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Discount_AsyncOperations
Same as the Discount_AsyncOperations many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Discount_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
discount_MailboxTrackingFolders
Same as the discount_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName discount_MailboxTrackingFolders
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Discount_ProcessSessions
Same as the Discount_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Discount_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Discount_BulkDeleteFailures
Same as the Discount_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Discount_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
discount_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the discount_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one relationship for

the principalobjectattributeaccess entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName discount_PrincipalObjectAttributeAccesses
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_discountbase_createdby
lk_discount_createdonbehalfby
lk_discountbase_modifiedby
lk_discount_modifiedonbehalfby
transactioncurrency_discount
discount_type_discounts
lk_discountbase_createdby
See the lk_discountbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_discount_createdonbehalfby
See the lk_discount_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_discountbase_modifiedby
See the lk_discountbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_discount_modifiedonbehalfby
See the lk_discount_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
transactioncurrency_discount
See the transactioncurrency_discount one-to-many relationship for the

See the discount_type_discounts one-to-many relationship for the discounttype entity.
See also

Discount List (DiscountType) entity
reference
Type of discount specified as either a percentage or an amount.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName DiscountTypes
DisplayCollectionName Discount Lists
DisplayName Discount List
EntitySetName discounttypes
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName discounttypes
Property Value
LogicalName discounttype
PrimaryIdAttribute discounttypeid
SchemaName DiscountType
Writable attributes
Description
DiscountTypeId
IsAmountType
Name
OverriddenCreatedOn
StateCode
StatusCode
Description
Property Value
Description Description of the discount list.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DiscountTypeId
Property Value
Description Unique identifier of the discount list.
IsValidForRead True
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
Property Value
RequiredLevel None
Type Integer
IsAmountType
Property Value
Description Information about whether the discount list amounts are specified as
monetary amounts or percentages.
DisplayName Type
IsValidForRead True
LogicalName isamounttype
RequiredLevel None
Type Boolean
IsAmountType Choices/Options
1 Amount
0 Percentage
DefaultValue: 0
Name
Property Value
Description Name of the discount list.
DisplayName Name
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
StateCode
Property Value
Description Status of the discount list.
DisplayName Status
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 100001 Active
StatusCode
Property Value
Description Reason for the status of the discount list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
100001 Active 0
100002 Inactive 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Unique identifier of the currency associated with the discount type.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the discount list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the discount list was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the discounttype.

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the discount list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the discount list was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the discounttype.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
DiscountType_SyncErrors
DiscountType_AsyncOperations
discounttype_MailboxTrackingFolders
DiscountType_ProcessSessions
DiscountType_BulkDeleteFailures
discounttype_PrincipalObjectAttributeAccesses
discount_type_product_price_levels
DiscountType_SyncErrors
Same as the DiscountType_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName DiscountType_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
DiscountType_AsyncOperations
Same as the DiscountType_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName DiscountType_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
discounttype_MailboxTrackingFolders
Same as the discounttype_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName discounttype_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
DiscountType_ProcessSessions
Same as the DiscountType_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName DiscountType_ProcessSessions
Property Value
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
DiscountType_BulkDeleteFailures
Same as the DiscountType_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName DiscountType_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
discounttype_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the discounttype_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one relationship
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName discounttype_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the discount_type_discounts many-to-one relationship for the discount entity.
Property Value
ReferencingEntity discount
ReferencingAttribute discounttypeid
ReferencedEntityNavigationPropertyName discount_type_discounts
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the discount_type_product_price_levels many-to-one relationship for the
productpricelevel entity.
Property Value
ReferencingEntity productpricelevel
ReferencingAttribute discounttypeid
ReferencedEntityNavigationPropertyName discount_type_product_price_levels
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_discounttypebase_createdby
lk_discounttype_createdonbehalfby
lk_discounttypebase_modifiedby
lk_discounttype_modifiedonbehalfby
organization_discount_types
transactioncurrency_discounttype
lk_discounttypebase_createdby
See the lk_discounttypebase_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_discounttype_createdonbehalfby
See the lk_discounttype_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_discounttypebase_modifiedby
See the lk_discounttypebase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_discounttype_modifiedonbehalfby
See the lk_discounttype_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
organization_discount_types
See the organization_discount_types one-to-many relationship for the organization

entity.
transactioncurrency_discounttype
See the transactioncurrency_discounttype one-to-many relationship for the
See also

Property Instance
(DynamicPropertyInstance) entity
reference
Instance of a property with its value.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
RetrieveProductProperties RetrieveProductPropertiesRequest
Update
UpdateProductProperties UpdateProductPropertiesRequest
Properties
Property Value
CollectionSchemaName DynamicPropertyInstances
DisplayCollectionName Property Instances
DisplayName Property Instance
EntitySetName dynamicpropertyinstances
Property Value
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName dynamicpropertyinstances
LogicalName dynamicpropertyinstance
PrimaryIdAttribute dynamicpropertyinstanceid
SchemaName DynamicPropertyInstance
Writable attributes
DMTImportState
DynamicPropertyId
DynamicPropertyInstanceid
DynamicPropertyInstanceIdType
Name
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
RegardingObjectId
RegardingObjectIdType
validationstatus
ValueDecimal
ValueDouble
ValueInteger
ValueString
DMTImportState
Property Value
Description Internal Use Only
DisplayName Internal Use Only
Format None
LogicalName dmtimportstate
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
DynamicPropertyId
Property Value
Description Shows the property that this record is associated with.
DisplayName Property ID
IsValidForRead True
LogicalName dynamicpropertyid
Targets dynamicproperty
Type Lookup
DynamicPropertyInstanceid
Property Value
Description Shows the unique identifier of the property instance.
DisplayName Property Instance ID

Property Value
IsValidForRead True
LogicalName dynamicpropertyinstanceid
DynamicPropertyInstanceIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName dynamicpropertyinstanceidtype
RequiredLevel None
Type EntityName
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Name
Property Value
Description name
DisplayName name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Property Value
Type EntityName
RegardingObjectId
Property Value
Description Shows the object that the property is associated with.
DisplayName Regarding
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets invoicedetail,opportunityproduct,quotedetail,salesorderdetail
Type Lookup
RegardingObjectIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName regardingobjectidtype
RequiredLevel None
Type EntityName
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Shows the currency associated with the record.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
validationstatus
Property Value
Description Shows whether the property value is valid.
DisplayName Is Valid
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName validationstatus
RequiredLevel None
Type Boolean
validationstatus Choices/Options
1 Valid
0 Invalid
DefaultValue: 0
ValueDecimal
Property Value
Description Shows the decimal value of the property.
DisplayName Decimal Value
IsValidForRead True
LogicalName valuedecimal
MaxValue 100000000000
MinValue -100000000000
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
ValueDouble
Property Value
Description Shows the double value of the property.
DisplayName Double Value
IsValidForRead True
LogicalName valuedouble
MaxValue 100000000000
MinValue -100000000000
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
ValueInteger
Property Value
Description Shows the integer value of the property.
DisplayName Integer Value
Format None
IsValidForRead True
LogicalName valueinteger
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
ValueString
Property Value
Description Shows the string value of the property.
DisplayName String Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName valuestring
MaxLength 1024
RequiredLevel None
Type String
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
DynamicPropertyIdName
DynamicPropertyInstanceIdName
DynamicPropertyInstanceIdYomiName
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the record.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the record.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
DynamicPropertyIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName dynamicpropertyidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
DynamicPropertyInstanceIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName dynamicpropertyinstanceidname
MaxLength 4000
RequiredLevel None
Property Value
Type String
DynamicPropertyInstanceIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName dynamicpropertyinstanceidyominame
MaxLength 4000
RequiredLevel None
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
Property Value
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who modified the record.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who modified the record.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 4000
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
dynamicpropertyinstance_SyncErrors
dynamicpropertyinstance_AsyncOperations
dynamicpropertyinstance_MailboxTrackingFolders
dynamicpropertyinstance_BulkDeleteFailures
dynamicpropertyinstance_PrincipalObjectAttributeAccesses
dynamicpropertyinstance_SyncErrors
Same as the dynamicpropertyinstance_SyncErrors many-to-one relationship for the
syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName dynamicpropertyinstance_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
dynamicpropertyinstance_AsyncOperations
Same as the dynamicpropertyinstance_AsyncOperations many-to-one relationship for

the asyncoperation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName dynamicpropertyinstance_AsyncOperations
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
dynamicpropertyinstance_MailboxTrackingFolders
Same as the dynamicpropertyinstance_MailboxTrackingFolders many-to-one

relationship for the mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName dynamicpropertyinstance_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
dynamicpropertyinstance_BulkDeleteFailures
Same as the dynamicpropertyinstance_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for
the bulkdeletefailure entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName dynamicpropertyinstance_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
dynamicpropertyinstance_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the dynamicpropertyinstance_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName dynamicpropertyinstance_PrincipalObjectAttributeAccesses
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Dynamicpropertyinsatance_createdby
lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_createdonbehalfby
lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_ModifiedBy
lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_ModifiedOnBehalfBy
team_DynamicPropertyInstance
business_unit_dynamicproperyinstance
TransactionCurrency_Dynamicpropertyinsatance
OwningUser_Dynamicpropertyinsatance
DynamicProperty_DynamicPropertyInstance
InvoiceDetail_Dynamicpropertyinstance
OpportunityProduct_Dynamicpropertyinstance
QuoteDetail_Dynamicpropertyinstance
SalesOrderDetail_Dynamicpropertyinstance
Dynamicpropertyinsatance_createdby
See the Dynamicpropertyinsatance_createdby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_createdonbehalfby
See the lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_createdonbehalfby one-to-many
relationship for the systemuser entity.
lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_ModifiedBy
See the lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_ModifiedBy one-to-many relationship for

the systemuser entity.
lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_ModifiedOnBehalfBy
See the lk_Dynamicpropertyinsatanceattribute_ModifiedOnBehalfBy one-to-many

relationship for the systemuser entity.
team_DynamicPropertyInstance
See the team_DynamicPropertyInstance one-to-many relationship for the team entity.
business_unit_dynamicproperyinstance
See the business_unit_dynamicproperyinstance one-to-many relationship for the

TransactionCurrency_Dynamicpropertyinsatance
See the TransactionCurrency_Dynamicpropertyinsatance one-to-many relationship for

the transactioncurrency entity.
OwningUser_Dynamicpropertyinsatance
See the OwningUser_Dynamicpropertyinsatance one-to-many relationship for the
systemuser entity.
DynamicProperty_DynamicPropertyInstance
See the DynamicProperty_DynamicPropertyInstance one-to-many relationship for the
dynamicproperty entity.
See the InvoiceDetail_Dynamicpropertyinstance one-to-many relationship for the

invoicedetail entity.
OpportunityProduct_Dynamicpropertyinstance
See the OpportunityProduct_Dynamicpropertyinstance one-to-many relationship for the

opportunityproduct entity.
See the QuoteDetail_Dynamicpropertyinstance one-to-many relationship for the

quotedetail entity.
SalesOrderDetail_Dynamicpropertyinstance
See the SalesOrderDetail_Dynamicpropertyinstance one-to-many relationship for the

salesorderdetail entity.
See also

Goal entity reference
Target objective for a user or a team for a specified time period.
Messages
Create
Delete
Recalculate RecalculateRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Goals
Property Value
DisplayCollectionName Goals
DisplayName Goal
EntitySetName goals
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName goals
LogicalName goal
PrimaryIdAttribute goalid
PrimaryNameAttribute title
SchemaName Goal
Writable attributes
ActualDecimal
ActualInteger
ActualMoney
AmountDataType
ConsiderOnlyGoalOwnersRecords
CustomRollupFieldDecimal
CustomRollupFieldInteger
CustomRollupFieldMoney
EntityImage
FiscalPeriod
FiscalYear
GoalEndDate
GoalId
GoalOwnerId
GoalOwnerIdType
GoalStartDate
GoalWithErrorId
InProgressDecimal
InProgressInteger
InProgressMoney
IsAmount
IsFiscalPeriodGoal
IsOverridden
IsOverride
LastRolledupDate
MetricId
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
ParentGoalId
Percentage
RollupErrorCode
RollupOnlyFromChildGoals
RollUpQueryActualDecimalId
RollupQueryActualIntegerId
RollUpQueryActualMoneyId
RollUpQueryCustomDecimalId
RollUpQueryCustomIntegerId
RollUpQueryCustomMoneyId
RollUpQueryInprogressDecimalId
RollUpQueryInprogressIntegerId
RollUpQueryInprogressMoneyId
StateCode
StatusCode
StretchTargetDecimal
StretchTargetInteger
StretchTargetMoney
TargetDecimal
TargetInteger
TargetMoney
Title
ActualDecimal
Property Value
Property Value
Description Shows the actual value (Decimal type) achieved towards the target as of the last
rolled-up date. This field appears when the metric type of the goal is Amount
and the amount data type is Decimal.
DisplayName Actual (Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualdecimal
MaxValue 100000000000
MinValue -100000000000
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ActualInteger
Property Value
Description Shows the actual value (integer) achieved towards the target as of the last
rolled-up date. This field appears when the metric type of the goal is Amount or
Count and the amount data type is Integer.
DisplayName Actual (Integer)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualinteger
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
ActualMoney
Property Value
Description Shows the actual value (Money type) achieved towards the target as of the last
rolled-up date. This field appears when the metric type of the goal is Amount
and the amount data type is Money.
DisplayName Actual (Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualmoney
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
AmountDataType
Property Value
Description Data type of the amount.
DisplayName Amount Data Type
IsValidForRead True
LogicalName amountdatatype
RequiredLevel None
Type Picklist
AmountDataType Choices/Options
0 Money
1 Decimal
2 Integer
ConsiderOnlyGoalOwnersRecords
Property Value
Description Select whether only the goal owner's records, or all records, should be rolled up
for goal results.
DisplayName Record Set for Rollup
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName consideronlygoalownersrecords
Type Boolean
ConsiderOnlyGoalOwnersRecords Choices/Options
1 Owned by goal owner
0 All
DefaultValue: 1
CustomRollupFieldDecimal
Property Value
Description Indicates a placeholder rollup field for a decimal value to track a third category
of results other than actuals and in-progress results.
DisplayName Custom Rollup Field (Decimal)
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName customrollupfielddecimal
MaxValue 100000000000
MinValue -100000000000
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
CustomRollupFieldInteger
Property Value
Description Indicates a placeholder rollup field for an integer value to track a third category
DisplayName Custom Rollup Field (Integer)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customrollupfieldinteger
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
CustomRollupFieldMoney
Property Value
Description Indicates a placeholder rollup field for a money value to track a third category
DisplayName Custom Rollup Field (Money)

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customrollupfieldmoney
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
EntityImage
Property Value
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
FiscalPeriod
Property Value
Description Select the fiscal period for the goal.

Property Value
DisplayName Fiscal Period
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fiscalperiod
RequiredLevel None
Type Picklist
FiscalPeriod Choices/Options
1 Quarter 1
2 Quarter 2
3 Quarter 3
4 Quarter 4
101 January
102 February
103 March
104 April
105 May
106 June
107 July
108 August
109 September
110 October
111 November
112 December
201 Semester 1
202 Semester 2
301 Annual
401 P1
402 P2
403 P3
404 P4
405 P5
406 P6
407 P7
408 P8
409 P9
410 P10
411 P11
412 P12
413 P13
FiscalYear
Property Value
Description Select the fiscal year for the goal that's being tracked.
DisplayName Fiscal Year
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fiscalyear
RequiredLevel None
Type Picklist
FiscalYear Choices/Options
1970 FY1970
1971 FY1971
1972 FY1972
1973 FY1973
1974 FY1974
1975 FY1975
1976 FY1976
1977 FY1977
1978 FY1978
1979 FY1979
1980 FY1980
1981 FY1981
1982 FY1982
1983 FY1983
1984 FY1984
1985 FY1985
1986 FY1986
1987 FY1987
1988 FY1988
1989 FY1989
1990 FY1990
1991 FY1991
1992 FY1992
1993 FY1993
1994 FY1994
1995 FY1995
1996 FY1996
1997 FY1997
1998 FY1998
1999 FY1999
2000 FY2000
2001 FY2001
2002 FY2002
2003 FY2003
2004 FY2004
2005 FY2005
2006 FY2006
2007 FY2007
2008 FY2008
2009 FY2009
2010 FY2010
2011 FY2011
2012 FY2012
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2015 FY2015
2016 FY2016
2017 FY2017
2018 FY2018
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2025 FY2025
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2028 FY2028
2029 FY2029
2030 FY2030
2031 FY2031
2032 FY2032
2033 FY2033
2034 FY2034
2035 FY2035
2036 FY2036
2037 FY2037
2038 FY2038
GoalEndDate
Property Value
Description Enter the date when the goal ends.
DisplayName To
Format DateOnly
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName goalenddate
RequiredLevel None
Type DateTime
GoalId
Property Value
Description Unique identifier of the goal.
DisplayName Goal
IsValidForRead True
LogicalName goalid
GoalOwnerId
Property Value
Description Choose the user or team responsible for meeting the goal.
DisplayName Goal Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName goalownerid
Type Lookup
GoalOwnerIdType
Property Value
Description
DisplayName Goal Owner Type
IsValidForRead True
LogicalName goalowneridtype
Type EntityName
GoalStartDate
Property Value
Description Enter the date and time when the period for tracking the goal begins.
DisplayName From
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName goalstartdate
RequiredLevel None
Type DateTime
GoalWithErrorId
Property Value
Description Unique identifier of the goal that caused an error in the rollup of the goal
hierarchy.
DisplayName Goal With Error

Property Value
IsValidForRead True
LogicalName goalwitherrorid
RequiredLevel None
Targets goal
Type Lookup
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
InProgressDecimal
Property Value
Description Shows the in-progress value (decimal) against the target. This value could
contribute to a goal, but is not counted yet as actual.
Property Value
DisplayName In-progress (Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName inprogressdecimal
MaxValue 100000000000
MinValue -100000000000
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
InProgressInteger
Property Value
Description Shows the in-progress value (integer) against the target. This value could
DisplayName In-progress (Integer)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName inprogressinteger
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
InProgressMoney
Property Value
Property Value
Description Shows the in-progress value (money) against the target. This value could
DisplayName In-progress (Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName inprogressmoney
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
IsAmount
Property Value
Description Indicates whether the metric type is Count or Amount.
DisplayName Metric Type
IsValidForRead True
LogicalName isamount
Type Boolean
IsAmount Choices/Options

1 Amount
0 Count
DefaultValue: 1
IsFiscalPeriodGoal
Property Value
Description Select whether the goal period is a fiscal period or custom period.
DisplayName Goal Period Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName isfiscalperiodgoal
RequiredLevel None
Type Boolean
IsFiscalPeriodGoal Choices/Options
1 Fiscal Period
0 Custom Period
DefaultValue: 1
IsOverridden
Property Value
Description Select whether the system rollup fields are updated. If set to Yes, the next system
rollup will not update the values of the rollup fields with the system calculated
values.
DisplayName Overridden
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName isoverridden
RequiredLevel None
Type Boolean
IsOverridden Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsOverride
Property Value
Description Indicates whether the values of system rollup fields can be updated.
DisplayName Override
IsValidForRead True
LogicalName isoverride
RequiredLevel None
Type Boolean
IsOverride Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
LastRolledupDate
Property Value
Description Shows the date and time when the goal was last rolled up. The date and time
DisplayName Last Rolled Up Date
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lastrolledupdate
RequiredLevel None
Type DateTime
MetricId
Property Value
Description Choose the metric for the goal. This metric determines how the goal is tracked.
DisplayName Goal Metric
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName metricid
Targets metric
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Manager
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Targets systemuser
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
Property Value
IsValidForRead True
Type EntityName
ParentGoalId
Property Value
Description Choose a parent goal if the current goal is a child goal. This sets up a parent-
child relationship for reporting and analytics.
DisplayName Parent Goal
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName parentgoalid
RequiredLevel None
Targets goal
Type Lookup
Percentage
Property Value
Description Shows the percentage achieved against the target goal.
DisplayName Percentage Achieved
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
Property Value
MinValue -100000000000
Precision 0
RequiredLevel None
Type Decimal
RollupErrorCode
Property Value
Description Error code associated with rollup.
DisplayName Rollup Error Code
Format None
IsValidForRead True
LogicalName rolluperrorcode
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
RollupOnlyFromChildGoals
Property Value
Description Select whether the data should be rolled up only from the child goals.
DisplayName Roll Up Only from Child Goals
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rolluponlyfromchildgoals
Property Value
Type Boolean
RollupOnlyFromChildGoals Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
RollUpQueryActualDecimalId
Property Value
Description Choose the query that will be used to calculate the actual data for the goal
(decimal).
DisplayName Rollup Query - Actual(Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryactualdecimalid
RequiredLevel None
Targets goalrollupquery
Type Lookup
RollupQueryActualIntegerId
Property Value
(integer).
DisplayName Rollup Query - Actual(Integer)
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryactualintegerid
RequiredLevel None
Type Lookup
RollUpQueryActualMoneyId
Property Value
(money).
DisplayName Rollup Query - Actual(Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryactualmoneyid
RequiredLevel None
Type Lookup
RollUpQueryCustomDecimalId
Property Value
Description Choose the query that will be used to calculate data for the custom rollup field
(decimal).
DisplayName Rollup Query - Custom Rollup Field (Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupquerycustomdecimalid
RequiredLevel None
Property Value
Type Lookup
RollUpQueryCustomIntegerId
Property Value
(integer).
DisplayName Rollup Query - Custom Rollup Field (Integer)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupquerycustomintegerid
RequiredLevel None
Type Lookup
RollUpQueryCustomMoneyId
Property Value
(money).
DisplayName Rollup Query - Custom Rollup Field (Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupquerycustommoneyid
RequiredLevel None
Type Lookup
RollUpQueryInprogressDecimalId
Property Value
Description Choose the query that will be used to calculate data for the in-progress rollup
field (decimal).
DisplayName Rollup Query - In-progress(Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryinprogressdecimalid
RequiredLevel None
Type Lookup
RollUpQueryInprogressIntegerId
Property Value
field (integer).
DisplayName Rollup Query - In-progress(Integer)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryinprogressintegerid
RequiredLevel None
Type Lookup
RollUpQueryInprogressMoneyId
Property Value
field (money).
Property Value
DisplayName Rollup Query - In-progress(Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryinprogressmoneyid
RequiredLevel None
Type Lookup
StateCode
Property Value
Description Shows whether the goal is open, completed, or canceled. Completed and
canceled goals are read-only and can't be edited.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 0 Active
StatusCode
Property Value
Description Select the goal's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
0 Open 0
1 Closed 1
2 Discarded 1
StretchTargetDecimal
Property Value
Description Select a stretch target (decimal) of the goal to define a higher or difficult level of
goal than the usual ones.
DisplayName Stretch Target (Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stretchtargetdecimal
MaxValue 100000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Property Value
Type Decimal
StretchTargetInteger
Property Value
Description Select the stretch target (integer) of the goal to define a higher or difficult level
of goal than the usual ones.
DisplayName Stretch Target (Integer)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stretchtargetinteger
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
StretchTargetMoney
Property Value
Description Select stretch target (money) of the goal to define a higher or difficult level of
goal than the usual ones.
DisplayName Stretch Target (Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stretchtargetmoney
MaxValue 922337203685477
MinValue 0
Precision 4
Property Value
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TargetDecimal
Property Value
Description Select a goal target of the decimal type to use for tracking data that include
partial numbers, such as pounds sold of a product sold by weight.
DisplayName Target (Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName targetdecimal
MaxValue 100000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
TargetInteger
Property Value
Description Select a goal target of the integer type to use for tracking anything countable in
whole numbers, such as units sold.
DisplayName Target (Integer)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName targetinteger
Property Value
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
TargetMoney
Property Value
Description Select a goal target (money) to track a monetary amount such as revenue from
a product.
DisplayName Target (Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName targetmoney
MaxValue 922337203685477
MinValue 0
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Title
Property Value
Description Type a title or name that describes the goal.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName title
MaxLength 100
Type String
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
ActualMoney_Base
ActualString
ComputedTargetAsOfTodayDecimal
ComputedTargetAsOfTodayInteger
ComputedTargetAsOfTodayMoney
ComputedTargetAsOfTodayMoney_Base
ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved
CreatedBy
CreatedByName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CustomRollupFieldMoney_Base
CustomRollupFieldString
Depth
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
GoalOwnerIdName
GoalOwnerIdYomiName
GoalWithErrorIdName
InProgressMoney_Base
InProgressString
MetricIdName
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
ParentGoalIdName
RollUpQueryActualDecimalIdName
RollupQueryActualIntegerIdName
RollUpQueryActualMoneyIdName
RollUpQueryCustomDecimalIdName
RollUpQueryCustomIntegerIdName
RollUpQueryCustomMoneyIdName
RollUpQueryInprogressDecimalIdName
RollUpQueryInprogressIntegerIdName
RollUpQueryInprogressMoneyIdName
StretchTargetMoney_Base
StretchTargetString
TargetMoney_Base
TargetString
TreeId
VersionNumber
ActualMoney_Base
Property Value
Description Shows the actual value (money type) in base currency to track goal results
against the target.
DisplayName Actual (Money) (Base)
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName actualmoney_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ActualString
Property Value
Description Actual Value of the goal.
DisplayName Actual
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName actualstring
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ComputedTargetAsOfTodayDecimal
Property Value
Description Shows the expected amount for actual value (decimal type) against the target
goal.
Property Value
DisplayName Today's Target (Decimal)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName computedtargetasoftodaydecimal
MaxValue 100000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
ComputedTargetAsOfTodayInteger
Property Value
Description Shows the expected amount for actual value (integer type) against the target
goal as of the current date.
DisplayName Today's Target (Integer)
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName computedtargetasoftodayinteger
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ComputedTargetAsOfTodayMoney
Property Value
Property Value
Description Shows the expected amount for actual value (money type) against the target
goal as of the current date.
DisplayName Today's Target (Money)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName computedtargetasoftodaymoney
MaxValue 922337203685477
MinValue 0
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ComputedTargetAsOfTodayMoney_Base
Property Value
Description Shows the expected amount in base currency for actual value (money type)
against the target goal as of the current date.
DisplayName Today's Target (Money) (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName computedtargetasoftodaymoney_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved
Property Value
Description Shows the expected value for percentage achieved against the target goal as of
the current date.
DisplayName Today's Target (Percentage Achieved)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName computedtargetasoftodaypercentageachieved
MaxValue 100000000000
MinValue 0
Precision 0
RequiredLevel None
Type Decimal
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CustomRollupFieldMoney_Base
Property Value
Description Indicates a placeholder rollup field for a money value in base currency to track
a third category of results other than actuals and in-progress results.
DisplayName Custom Rollup Field (Money) (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customrollupfieldmoney_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CustomRollupFieldString
Property Value
Property Value
Description Placeholder rollup field for the goal.
DisplayName Custom Rollup Field
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName customrollupfieldstring
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Depth
Property Value
Description Depth of the goal in the tree.
DisplayName Depth
Format None
IsValidForRead True
LogicalName depth
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
GoalOwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName goalowneridname
MaxLength 160
Type String
GoalOwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName goalowneridyominame
MaxLength 160
Type String
GoalWithErrorIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName goalwitherroridname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
InProgressMoney_Base
Property Value
Description Shows the in-progress value (money) in base currency to track goal results
against the target.
DisplayName In-progress (Money) (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName inprogressmoney_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
InProgressString
Property Value
Description In-progress value of the goal.

Property Value
DisplayName In-Progress
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName inprogressstring
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
MetricIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName metricidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedBy
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
options.
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
Description Name of the manager
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Description Unique identifier for the business unit that owns the record.
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
Description Unique identifier of the team who owns the goal.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
Description Unique identifier for the user who owns the record.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ParentGoalIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentgoalidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryActualDecimalIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryactualdecimalidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollupQueryActualIntegerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryactualintegeridname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryActualMoneyIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryactualmoneyidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryCustomDecimalIdName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupquerycustomdecimalidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryCustomIntegerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupquerycustomintegeridname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryCustomMoneyIdName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupquerycustommoneyidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryInprogressDecimalIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryinprogressdecimalidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryInprogressIntegerIdName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryinprogressintegeridname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RollUpQueryInprogressMoneyIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName rollupqueryinprogressmoneyidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
StretchTargetMoney_Base
Property Value
Property Value
Description Shows the stretch target (money) in base currency to indicate a higher or
difficult level of goal than the usual ones.
DisplayName Stretch Target (Money) (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stretchtargetmoney_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
StretchTargetString
Property Value
Description Stretch target value for all data types.
DisplayName Stretched Target
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName stretchtargetstring
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
TargetMoney_Base
Property Value
Description Shows the goal target of the money type in base currency.
DisplayName Target (Money) (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName targetmoney_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TargetString
Property Value
Description Target value of the goal.
DisplayName Target
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName targetstring
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
TreeId
Property Value
Description Unique identifier of the goal tree.

Property Value
DisplayName Tree ID
IsValidForRead True
LogicalName treeid
RequiredLevel None
VersionNumber
Property Value
Description Version number of the goal.
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
goal_parent_goal
Goal_DuplicateBaseRecord
Goal_RollupError_Goal
Goal_SyncErrors
Goal_Annotation
Goal_AsyncOperations
Goal_ProcessSessions
goal_connections1
goal_connections2
Goal_DuplicateMatchingRecord
goal_principalobjectattributeaccess
goal_parent_goal
Same as the goal_parent_goal many-to-one relationship for the goal entity.
Property Value
ReferencingEntity goal
ReferencingAttribute parentgoalid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_parent_goal
Group: Details
Label:
Order: 140
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Goal_DuplicateBaseRecord
Same as the Goal_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Goal_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the Goal_RollupError_Goal many-to-one relationship for the goal entity.
Property Value
ReferencingAttribute goalwitherrorid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Goal_RollupError_Goal
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Goal_SyncErrors
Same as the Goal_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Goal_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Goal_Annotation
Same as the Goal_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Goal_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Goal_AsyncOperations
Same as the Goal_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Goal_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Goal_ProcessSessions
Same as the Goal_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession
entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Goal_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
goal_connections1
Same as the goal_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
goal_connections2
Same as the goal_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Goal_DuplicateMatchingRecord
Same as the Goal_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Goal_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
goal_principalobjectattributeaccess
Same as the goal_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
team_goal
goalrollupquery_actualint
goal_rollupquery_actualmoney
goal_rollupquery_actualdecimal
goal_rollupquery_customint
goal_rollupquery_custommoney
goal_rollupquery_customdecimal
goal_rollupquery_inprogressint
goal_rollupquery_inprogressmoney
goal_rollupquery_inprogressdecimal
lk_goal_createdby
lk_goal_createdonbehalfby
lk_goal_modifiedby
lk_goal_modifiedonbehalfby
user_goal
business_unit_goal
user_goal_goalowner
goal_parent_goal
TransactionCurrency_Goal
metric_goal
team_goal_goalowner
team_goal
See the team_goal one-to-many relationship for the team entity.
See the goalrollupquery_actualint one-to-many relationship for the goalrollupquery
entity.
See the goal_rollupquery_actualmoney one-to-many relationship for the
goalrollupquery entity.
See the goal_rollupquery_actualdecimal one-to-many relationship for the
See the goal_rollupquery_customint one-to-many relationship for the goalrollupquery
entity.
See the goal_rollupquery_custommoney one-to-many relationship for the
See the goal_rollupquery_customdecimal one-to-many relationship for the
See the goal_rollupquery_inprogressint one-to-many relationship for the
See the goal_rollupquery_inprogressmoney one-to-many relationship for the
See the goal_rollupquery_inprogressdecimal one-to-many relationship for the
lk_goal_createdby
See the lk_goal_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_goal_createdonbehalfby
See the lk_goal_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_goal_modifiedby
See the lk_goal_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_goal_modifiedonbehalfby
See the lk_goal_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
user_goal
See the user_goal one-to-many relationship for the systemuser entity.
business_unit_goal
See the business_unit_goal one-to-many relationship for the businessunit entity.
user_goal_goalowner
See the user_goal_goalowner one-to-many relationship for the systemuser entity.
goal_parent_goal
See the goal_parent_goal one-to-many relationship for the goal entity.
TransactionCurrency_Goal
See the TransactionCurrency_Goal one-to-many relationship for the transactioncurrency
entity.
metric_goal
See the metric_goal one-to-many relationship for the metric entity.
See the Goal_RollupError_Goal one-to-many relationship for the goal entity.
team_goal_goalowner
See the team_goal_goalowner one-to-many relationship for the team entity.
See also

Rollup Query (GoalRollupQuery) entity
reference
Query that is used to filter the results of the goal rollup.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName goalrollupqueries
Property Value
DisplayCollectionName Rollup Queries
DisplayName Rollup Query
EntitySetName goalrollupqueries
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName goalrollupqueries
LogicalName goalrollupquery
PrimaryIdAttribute goalrollupqueryid
SchemaName GoalRollupQuery
Writable attributes
FetchXml
GoalRollupQueryId
Name
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
QueryEntityType
StateCode
StatusCode
FetchXml
Property Value
Description String that specifies the condition criteria in FetchXML.

Property Value
DisplayName Condition Criteria
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName fetchxml
MaxLength 1073741823
Type String
GoalRollupQueryId
Property Value
Description Unique identifier of the rollup query.
DisplayName Goal Rollup Query
IsValidForRead True
LogicalName goalrollupqueryid
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Name
Property Value
Description Type a descriptive name for the goal rollup query.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value

Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
Property Value
IsValidForRead True
Type EntityName
QueryEntityType
Property Value
Description Enter the record type of the rollup query.
DisplayName Entity Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName queryentitytype
Type EntityName
StateCode
Property Value
Description Shows whether the goal rollup query is active or inactive.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 0 Active
StatusCode
Property Value
Description Select the goal rollup query's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
0 Open 0
1 Closed 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
ModifiedOn
Property Value
options.
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Property Value
Description Unique identifier of the business unit that owns the record.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
Description Unique identifier of the team who owns the record.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
Description Unique identifier of the user who owns the record.
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets
Type Lookup
VersionNumber
Property Value
Description Version number of the goal rollup query.
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
GoalRollupQuery_SyncErrors
goalrollupquery_AsyncOperations
GoalRollupQuery_DuplicateMatchingRecord
GoalRollupQuery_DuplicateBaseRecord
goalrollupquery_ProcessSessions
Same as the goalrollupquery_actualint many-to-one relationship for the goal entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupqueryactualintegerid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goalrollupquery_actualint
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_actualmoney many-to-one relationship for the goal
entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupqueryactualmoneyid
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_actualmoney
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_actualdecimal many-to-one relationship for the goal
entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupqueryactualdecimalid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_actualdecimal
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_customint many-to-one relationship for the goal entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupquerycustomintegerid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_customint
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_custommoney many-to-one relationship for the goal
entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupquerycustommoneyid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_custommoney
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_customdecimal many-to-one relationship for the goal
entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupquerycustomdecimalid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_customdecimal
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_inprogressint many-to-one relationship for the goal
entity.
Property Value
Property Value
ReferencingAttribute rollupqueryinprogressintegerid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_inprogressint
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_inprogressmoney many-to-one relationship for the goal
entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupqueryinprogressmoneyid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_inprogressmoney
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the goal_rollupquery_inprogressdecimal many-to-one relationship for the goal
entity.
Property Value
ReferencingAttribute rollupqueryinprogressdecimalid
ReferencedEntityNavigationPropertyName goal_rollupquery_inprogressdecimal
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
GoalRollupQuery_SyncErrors
Same as the GoalRollupQuery_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror
entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName GoalRollupQuery_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
goalrollupquery_AsyncOperations
Same as the goalrollupquery_AsyncOperations many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName goalrollupquery_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
GoalRollupQuery_DuplicateMatchingRecord
Same as the GoalRollupQuery_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for
the duplicaterecord entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName GoalRollupQuery_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
GoalRollupQuery_DuplicateBaseRecord
Same as the GoalRollupQuery_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName GoalRollupQuery_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
goalrollupquery_ProcessSessions
Same as the goalrollupquery_ProcessSessions many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName goalrollupquery_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
team_goalrollupquery
lk_goalrollupquery_createdby
lk_goalrollupquery_createdonbehalfby
lk_goalrollupquery_modifiedby
lk_goalrollupquery_modifiedonbehalfby
business_unit_goalrollupquery
team_goalrollupquery
See the team_goalrollupquery one-to-many relationship for the team entity.
lk_goalrollupquery_createdby
See the lk_goalrollupquery_createdby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
lk_goalrollupquery_createdonbehalfby
See the lk_goalrollupquery_createdonbehalfby one-to-many relationship for the
systemuser entity.
lk_goalrollupquery_modifiedby
See the lk_goalrollupquery_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
lk_goalrollupquery_modifiedonbehalfby
See the lk_goalrollupquery_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the
systemuser entity.
business_unit_goalrollupquery
See the business_unit_goalrollupquery one-to-many relationship for the businessunit
entity.
See also

Invoice entity reference
Order that has been billed.
Messages
Associate
CalculatePrice CalculatePriceRequest
Create
Delete
Disassociate
GenerateInvoiceFromOpportunity GenerateInvoiceFromOpportunityRequest
GetQuantityDecimal GetQuantityDecimalRequest
LockInvoicePricing LockInvoicePricingRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Invoices
DisplayCollectionName Invoices
DisplayName Invoice
EntitySetName invoices
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName invoices
LogicalName invoice
PrimaryIdAttribute invoiceid
SchemaName Invoice
Writable attributes
BillTo_City
BillTo_Country
BillTo_Fax
BillTo_Line1
BillTo_Line2
BillTo_Line3
BillTo_Name
BillTo_PostalCode
BillTo_StateOrProvince
BillTo_Telephone
CustomerId
CustomerIdType
DateDelivered
Description
DiscountAmount
DiscountPercentage
DueDate
EmailAddress
EntityImage
FreightAmount
InvoiceId
InvoiceNumber
IsPriceLocked
LastBackofficeSubmit
LastOnHoldTime
Name
OpportunityId
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
PaymentTermsCode
PriceLevelId
PricingErrorCode
PriorityCode
ProcessId
SalesOrderId
ShippingMethodCode
ShipTo_City
ShipTo_Country
ShipTo_Fax
ShipTo_FreightTermsCode
ShipTo_Line1
ShipTo_Line2
ShipTo_Line3
ShipTo_Name
ShipTo_PostalCode
ShipTo_StateOrProvince
ShipTo_Telephone
SLAId
StageId
StateCode
StatusCode
TotalAmount
TotalAmountLessFreight
TotalDiscountAmount
TotalLineItemAmount
TotalLineItemDiscountAmount
TotalTax
TraversedPath
WillCall
BillTo_City
Property Value
Description Type the city for the customer's billing address.
DisplayName Bill To City
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_city
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Country
Property Value
Description Type the country or region for the customer's billing address.
DisplayName Bill To Country/Region
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_country
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Fax
Property Value
Description Type the fax number for the customer's billing address.
DisplayName Bill To Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_fax
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line1
Property Value
Property Value
Description Type the first line of the customer's billing address.
DisplayName Bill To Street 1
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_line1
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line2
Property Value
Description Type the second line of the customer's billing address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line3
Property Value
Property Value
Description Type the third line of the billing address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Name
Property Value
Description Type a name for the customer's billing address, such as "Headquarters" or "Field
office", to identify the address.
DisplayName Bill To Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_name
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
BillTo_PostalCode
Property Value
Description Type the ZIP Code or postal code for the billing address.
DisplayName Bill To ZIP/Postal Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_postalcode
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Type the state or province for the billing address.
DisplayName Bill To State/Province
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_stateorprovince
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Telephone
Property Value
Property Value
Description Type the phone number for the customer's billing address.
DisplayName Bill To Phone
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_telephone
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
CustomerId
Property Value
Description Select the customer account or contact to provide a quick link to additional
customer details, such as account information, activities, and opportunities.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customerid
Type Customer
CustomerIdType
Property Value
Property Value
Description
DisplayName Customer Type
IsValidForRead True
LogicalName customeridtype
Type EntityName
DateDelivered
Property Value
Description Enter the date when the products included in the invoice were delivered.
DisplayName Date Delivered
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName datedelivered
RequiredLevel None
Type DateTime
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the invoice, such as shipping details or
product substitutions.
Format Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DiscountAmount
Property Value
Description Type the discount amount for the invoice if the customer is eligible for special
savings.
DisplayName Invoice Discount Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName discountamount
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
DiscountPercentage
Property Value
Description Type the discount rate that should be applied to the Detail Amount field, for use
in calculating the Pre-Freight Amount and Total Amount values for the invoice.
Property Value
DisplayName Invoice Discount (%)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName discountpercentage
MaxValue 100
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
DueDate
Property Value
Description Enter the date by which the invoice should be paid by the customer.
DisplayName Due Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName duedate
RequiredLevel None
Type DateTime
EmailAddress
Property Value

Property Value
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EntityImage
Property Value
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
FreightAmount
Property Value
Property Value
Description Type the cost of freight or shipping for the products included in the invoice for
use in calculating the total amount due.
DisplayName Freight Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName freightamount
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
InvoiceId
Property Value
Description Unique identifier of the invoice.
DisplayName Invoice
IsValidForRead True
LogicalName invoiceid
InvoiceNumber
Property Value
Description Shows the identifying number or code of the invoice.
DisplayName Invoice ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName invoicenumber
MaxLength 100
Type String
IsPriceLocked
Property Value
Property Value
Description Select whether prices specified on the invoice are locked from any further
updates.
DisplayName Prices Locked
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ispricelocked
Type Boolean
IsPriceLocked Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Property Value
Description Enter the date and time when the invoice was last submitted to an
accounting or ERP system for processing.
DisplayName Last Submitted to Back Office
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lastbackofficesubmit
RequiredLevel None
Property Value
Type DateTime
LastOnHoldTime
Property Value
Description Contains the date time stamp of the last on hold time.
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Name
Property Value
Description Type a descriptive name for the invoice.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 300
Type String
OpportunityId
Property Value
Description Choose the opportunity that the invoice is related to for reporting and analytics.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName opportunityid
RequiredLevel None
Targets opportunity
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
PaymentTermsCode
Property Value
amount.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Net 30
2 2% 10, Net 30
3 Net 45
4 Net 60
PriceLevelId
Property Value
Description Choose the price list associated with this record to make sure the products
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName pricelevelid
Targets pricelevel
Type Lookup
PricingErrorCode
Property Value
Description Type of pricing error for the invoice.

Property Value
DisplayName Pricing Error
IsValidForRead True
LogicalName pricingerrorcode
RequiredLevel None
Type Picklist
PricingErrorCode Choices/Options
0 None
1 Detail Error
2 Missing Price Level
3 Inactive Price Level
4 Missing Quantity
5 Missing Unit Price
6 Missing Product
7 Invalid Product
8 Missing Pricing Code
9 Invalid Pricing Code
10 Missing UOM
11 Product Not In Price Level
12 Missing Price Level Amount
13 Missing Price Level Percentage
14 Missing Price
15 Missing Current Cost
16 Missing Standard Cost

17 Invalid Price Level Amount
18 Invalid Price Level Percentage
19 Invalid Price
20 Invalid Current Cost
21 Invalid Standard Cost
22 Invalid Rounding Policy
23 Invalid Rounding Option
24 Invalid Rounding Amount
25 Price Calculation Error
26 Invalid Discount Type
27 Discount Type Invalid State
28 Invalid Discount
29 Invalid Quantity
30 Invalid Pricing Precision
31 Missing Product Default UOM
32 Missing Product UOM Schedule
33 Inactive Discount Type
34 Invalid Price Level Currency
35 Price Attribute Out Of Range
36 Base Currency Attribute Overflow
37 Base Currency Attribute Underflow
PriorityCode
Property Value
quickly.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
SalesOrderId
Property Value
Description Choose the order related to the invoice to make sure the order is fulfilled and
invoiced correctly.
DisplayName Order
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesorderid
RequiredLevel None
Targets salesorder
Type Lookup
ShippingMethodCode
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Airborne
2 DHL
3 FedEx
4 UPS
5 Postal Mail
6 Full Load
7 Will Call
ShipTo_City
Property Value
Description Type the city for the customer's shipping address.
DisplayName Ship To City
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_city
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Country
Property Value
Description Type the country or region for the customer's shipping address.
DisplayName Ship To Country/Region
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_country
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Fax
Property Value
Description Type the fax number for the customer's shipping address.
DisplayName Ship To Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_fax
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Select the freight terms to make sure shipping orders are processed correctly.
DisplayName Ship To Freight Terms
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_freighttermscode
RequiredLevel None
Type Picklist
ShipTo_FreightTermsCode Choices/Options
1 Default Value
ShipTo_Line1
Property Value
Description Type the first line of the customer's shipping address.
DisplayName Ship To Street 1
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_line1
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line2
Property Value
Description Type the second line of the customer's shipping address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line3
Property Value
Property Value
Description Type the third line of the shipping address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Name
Property Value
Description Type a name for the customer's shipping address, such as "Headquarters" or
"Field office", to identify the address.
DisplayName Ship To Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_name
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_PostalCode
Property Value
Description Type the ZIP Code or postal code for the shipping address.
DisplayName Ship To ZIP/Postal Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_postalcode
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description Type the state or province for the shipping address.
DisplayName Ship To State/Province
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_stateorprovince
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Telephone
Property Value
Property Value
Description Type the phone number for the customer's shipping address.
DisplayName Ship To Phone
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_telephone
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the invoice
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
StageId
Property Value

Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the invoice is active, paid, or canceled. Paid and canceled
invoices are read-only and can't be edited unless they are reactivated.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 1 Active
1 Closed (deprecated) 100003 Closed
2 Paid 100001 Paid
StatusCode
Property Value
Description Select the invoice's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 New 0
2 Partially Shipped 0
3 Canceled (deprecated) 1
4 Billed 0
5 Booked (applies to services) 0
6 Installed (applies to services) 0
7 Paid in Full (deprecated) 1
100001 Complete 2
100002 Partial 2
100003 Canceled 3
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
TotalAmount
Property Value
Description Shows the total amount due, calculated as the sum of the products, discount,
freight, and taxes for the invoice.
DisplayName Total Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalamount
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Property Value
Description Shows the total product amount due, minus any discounts. This value is added
to freight and tax amounts in the calculation for the total amount due for the
invoice.
DisplayName Total Pre-Freight Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalamountlessfreight
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalDiscountAmount
Property Value
Description Shows the total discount amount, based on the discount price and rate entered
on the invoice.
DisplayName Total Discount Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totaldiscountamount
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
Property Value
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalLineItemAmount
Property Value
Description Shows the sum of all existing and write-in products included on the invoice,
based on the specified price list and quantities.
DisplayName Total Detail Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totallineitemamount
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Shows the Manual Discount amounts specified on all products included in the
invoice. This value is reflected in the Detail Amount field on the invoice and is
added to any discount amount or rate specified on the invoice.
DisplayName Total Line Item Discount Amount
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totallineitemdiscountamount
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax
Property Value
Description Shows the total of the Tax amounts specified on all products included in the
invoice, included in the Total Amount due calculation for the invoice.
DisplayName Total Tax
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totaltax
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WillCall
Property Value
Description Select whether the products included in the invoice should be shipped to the
specified address or held until the customer calls with further pick up or delivery
instructions.
DisplayName Ship To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName willcall
RequiredLevel None
Type Boolean
WillCall Choices/Options
1 Will Call
0 Address
DefaultValue: 0
SchemaName.
AccountId
AccountIdName
AccountIdYomiName
BillTo_Composite
ContactId
ContactIdName
ContactIdYomiName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CustomerIdName
CustomerIdYomiName
DiscountAmount_Base
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
FreightAmount_Base
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OpportunityIdName
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
PriceLevelIdName
SalesOrderIdName
ShipTo_Composite
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
TotalAmount_Base
TotalAmountLessFreight_Base
TotalDiscountAmount_Base
TotalLineItemAmount_Base
TotalLineItemDiscountAmount_Base
TotalTax_Base
VersionNumber
AccountId
Property Value
Description Unique identifier of the account with which the invoice is associated.
DisplayName Account
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
AccountIdName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
AccountIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Composite
Property Value
Description Shows the complete Bill To address.
DisplayName Bill To Address

Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName billto_composite
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
ContactId
Property Value
Description Unique identifier of the contact associated with the invoice.
DisplayName Contact
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
ContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName contactidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName contactidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
CustomerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName customeridname
MaxLength 160
Type String
CustomerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName customeridyominame
MaxLength 450
Property Value
Type String
DiscountAmount_Base
Property Value
Description Value of the Invoice Discount Amount in base currency.
DisplayName Invoice Discount Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName discountamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Property Value
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
FreightAmount_Base
Property Value
Description Value of the Freight Amount in base currency.
DisplayName Freight Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName freightamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Description Shows the duration in minutes for which the invoice was on hold.
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OpportunityIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName opportunityidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
PriceLevelIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName pricelevelidname
MaxLength 100
Type String
SalesOrderIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName salesorderidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Composite
Property Value
Description Shows the complete Ship To address.
DisplayName Ship To Address
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_composite
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
SLAInvokedId
Property Value
Description Last SLA that was applied to this invoice. This field is for internal use only.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
TotalAmount_Base
Property Value
Description Value of the Total Amount in base currency.
DisplayName Total Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Value of the Total Pre-Freight Amount in base currency.

Property Value
DisplayName Total Pre-Freight Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totalamountlessfreight_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Value of the Total Discount Amount in base currency.
DisplayName Total Discount Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totaldiscountamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Value of the Total Detail Amount in base currency.
DisplayName Total Detail Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totallineitemamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Value of the Total Line Item Discount Amount in base currency.
DisplayName Total Line Item Discount Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totallineitemdiscountamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax_Base
Property Value
Description Value of the Total Tax in base currency.
DisplayName Total Tax (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName totaltax_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Invoice_ActivityPointers
Invoice_SyncErrors
invoice_activity_parties
Invoice_AsyncOperations
Invoice_MailboxTrackingFolder
Invoice_ProcessSessions
Invoice_BulkDeleteFailures
invoice_principalobjectattributeaccess
Invoice_Appointments
Invoice_Emails
Invoice_Faxes
Invoice_Letters
Invoice_Phonecalls
Invoice_Tasks
Invoice_RecurringAppointmentMasters
Invoice_SocialActivities
invoice_connections1
Invoice_Annotation
Invoice_ServiceAppointments
invoice_details
slakpiinstance_invoice
Invoice_ActivityPointers
Same as the Invoice_ActivityPointers many-to-one relationship for the activitypointer

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Invoice_SyncErrors
Same as the Invoice_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
invoice_activity_parties
Same as the invoice_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoice_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Invoice_AsyncOperations
Same as the Invoice_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Invoice_MailboxTrackingFolder
Same as the Invoice_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_MailboxTrackingFolder
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_ProcessSessions
Same as the Invoice_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Invoice_BulkDeleteFailures
Same as the Invoice_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
invoice_principalobjectattributeaccess
Same as the invoice_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoice_principalobjectattributeaccess
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Invoice_Appointments
Same as the Invoice_Appointments many-to-one relationship for the appointment

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_Emails
Same as the Invoice_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_Faxes
Same as the Invoice_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_Letters
Same as the Invoice_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_Phonecalls
Same as the Invoice_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_Tasks
Same as the Invoice_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_RecurringAppointmentMasters
Same as the Invoice_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_SocialActivities
Same as the Invoice_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the invoice_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoice_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the invoice_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoice_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Invoice_Annotation
Same as the Invoice_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Invoice_ServiceAppointments
Same as the Invoice_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Invoice_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
invoice_details
Same as the invoice_details many-to-one relationship for the invoicedetail entity.
Property Value
ReferencingEntity invoicedetail
ReferencingAttribute invoiceid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoice_details
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
slakpiinstance_invoice
Same as the slakpiinstance_invoice many-to-one relationship for the slakpiinstance

entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName slakpiinstance_invoice
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_invoicebase_createdby
lk_invoice_createdonbehalfby
lk_invoicebase_modifiedby
lk_invoice_modifiedonbehalfby
system_user_invoices
team_invoices
business_unit_invoices
processstage_invoices
transactioncurrency_invoice
opportunity_invoices
price_level_invoices
order_invoices
sla_invoice
manualsla_invoice
lk_invoicebase_createdby
See the lk_invoicebase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_invoice_createdonbehalfby
See the lk_invoice_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_invoicebase_modifiedby
See the lk_invoicebase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_invoice_modifiedonbehalfby
See the lk_invoice_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
system_user_invoices
See the system_user_invoices one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_invoices
See the team_invoices one-to-many relationship for the team entity.
business_unit_invoices
See the business_unit_invoices one-to-many relationship for the businessunit entity.

processstage_invoices
See the processstage_invoices one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_invoice
See the transactioncurrency_invoice one-to-many relationship for the

See the invoice_customer_accounts one-to-many relationship for the account entity.
See the invoice_customer_contacts one-to-many relationship for the contact entity.
See the opportunity_invoices one-to-many relationship for the opportunity entity.
See the price_level_invoices one-to-many relationship for the pricelevel entity.
order_invoices
See the order_invoices one-to-many relationship for the salesorder entity.
sla_invoice
See the sla_invoice one-to-many relationship for the sla entity.
manualsla_invoice
See the manualsla_invoice one-to-many relationship for the sla entity.
Relationship details provided where the Invoice entity is the first entity in the
IntersectEntityName: contactinvoices
Table 1
Property Value
IntersectAttribute invoiceid
LogicalName invoice
NavigationPropertyName contactinvoices_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName contact
NavigationPropertyName contactinvoices_association
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
See also

Invoice Product (InvoiceDetail) entity
reference
Line item in an invoice containing detailed billing information for a product.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName InvoiceDetails
DisplayCollectionName Invoice Products
DisplayName Invoice Product
EntitySetName invoicedetails
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName invoicedetails
Property Value
LogicalName invoicedetail
PrimaryIdAttribute invoicedetailid
PrimaryNameAttribute invoicedetailname
SchemaName InvoiceDetail
Writable attributes
ActualDeliveryOn
BaseAmount
Description
ExtendedAmount
InvoiceDetailId
InvoiceDetailName
InvoiceId
IsCopied
IsPriceOverridden
IsProductOverridden
LineItemNumber
ManualDiscountAmount
OverriddenCreatedOn
ParentBundleId
ParentBundleIdRef
PricePerUnit
PricingErrorCode
ProductAssociationId
ProductDescription
ProductId
ProductName
ProductTypeCode
PropertyConfigurationStatus
Quantity
QuantityBackordered
QuantityCancelled
QuantityShipped
SalesOrderDetailId
SalesRepId
SequenceNumber
ShippingTrackingNumber
ShipTo_City
ShipTo_Country
ShipTo_Fax
ShipTo_Line1
ShipTo_Line2
ShipTo_Line3
ShipTo_Name
ShipTo_PostalCode
ShipTo_Telephone
Tax
UoMId
WillCall
ActualDeliveryOn
Property Value
Description Enter the date when the invoiced product was delivered to the customer.
DisplayName Delivered On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualdeliveryon
RequiredLevel None
Type DateTime
BaseAmount
Property Value
Description Shows the total price of the invoice product, based on the price per unit,
volume discount, and quantity.
DisplayName Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName baseamount
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the product line item of the invoice.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Property Value
Type Memo
ExtendedAmount
Property Value
Description Shows the total amount due for the invoice product, based on the sum of the
unit price, quantity, discounts, and tax.
DisplayName Extended Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName extendedamount
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
InvoiceDetailId
Property Value
Description Unique identifier of the invoice product line item.
DisplayName Invoice Product
IsValidForRead True
LogicalName invoicedetailid
InvoiceDetailName
Added by: Sales Patch Solution
Property Value
Description Invoice Detail Name. Added for 1:n Referential relationship
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName invoicedetailname
MaxLength 100
Type String
InvoiceId
Property Value
Description Unique identifier of the invoice associated with the invoice product line item.
DisplayName Invoice ID
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName invoiceid
Targets invoice
Type Lookup
IsCopied
Property Value
Description Select whether the invoice product is copied from another item or data source.
DisplayName Copied
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName iscopied
RequiredLevel None
Type Boolean
IsCopied Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsPriceOverridden
Property Value
Description Select whether the price per unit is fixed at the value in the specified price list or
can be overridden by users who have edit rights to the invoice product.
DisplayName Pricing
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ispriceoverridden
RequiredLevel None
Type Boolean
IsPriceOverridden Choices/Options
1 Override Price
0 Use Default
DefaultValue: 0
IsProductOverridden
Property Value
Description Select whether the product exists in the Microsoft Dynamics 365 product
catalog or is a write-in product specific to the parent invoice.
Property Value
DisplayName Select Product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName isproductoverridden
RequiredLevel None
Type Boolean
IsProductOverridden Choices/Options
1 Write In
0 Existing
DefaultValue: 0
LineItemNumber
Property Value
Description Type the line item number for the invoice product to easily identify the product
in the invoice and make sure it's listed in the correct order.
DisplayName Line Item Number
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lineitemnumber
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Property Value
Type Integer
Property Value
Description Type the manual discount amount for the invoice product to deduct any
negotiated or other savings from the product total.
DisplayName Manual Discount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName manualdiscountamount
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ParentBundleId
Property Value
Description Choose the parent bundle associated with this product
DisplayName Parent Bundle
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName parentbundleid
RequiredLevel None
ParentBundleIdRef
Property Value
DisplayName Parent bundle product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName parentbundleidref
RequiredLevel None
Targets invoicedetail
Type Lookup
PricePerUnit
Property Value
Description Type the price per unit of the invoice product. The default is the value in the
price list specified on the parent invoice for existing products.
DisplayName Price Per Unit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName priceperunit
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
PricingErrorCode
Property Value
Description Pricing error for the invoice product line item.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist

0 None
1 Detail Error
4 Missing Quantity
6 Missing Product
7 Invalid Product
10 Missing UOM
14 Missing Price
19 Invalid Price

28 Invalid Discount
29 Invalid Quantity
Property Value
Description Unique identifier of the product line item association with bundle in the
invoice
DisplayName Bundle Item Association
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productassociationid
RequiredLevel None
ProductDescription
Property Value
Description Type a name or description to identify the type of write-in product included in
the invoice.
DisplayName Write-In Product
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productdescription
MaxLength 500
RequiredLevel None
Type String
ProductId
Property Value
Description Choose the product to include on the invoice.
DisplayName Existing Product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productid
RequiredLevel None
Targets product
Type Lookup
ProductName
Property Value
Description Calculated field that will be populated by name and description of the product.
Property Value
DisplayName Product Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName productname
MaxLength 500
RequiredLevel None
Type String
ProductTypeCode
Property Value
Description Product Type
DisplayName Product type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName producttypecode
Type Picklist
ProductTypeCode Choices/Options
1 Product
2 Bundle
3 Required Bundle Product

4 Optional Bundle Product
5 Project-based Service
Property Value
Description Status of the property configuration.
DisplayName Property Configuration
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName propertyconfigurationstatus
Type Picklist
PropertyConfigurationStatus Choices/Options
0 Edit
1 Rectify
2 Not Configured
Quantity
Property Value
Description Type the amount or quantity of the product included in the invoice's total
amount due.
DisplayName Quantity
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName quantity
MaxValue 100000000000
MinValue -100000000000
Precision 5
Type Decimal
QuantityBackordered
Property Value
Description Type the amount or quantity of the product that is back ordered for the invoice.
DisplayName Quantity Back Ordered
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quantitybackordered
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 5
RequiredLevel None
Type Decimal
QuantityCancelled
Property Value
Description Type the amount or quantity of the product that was canceled for the invoice
line item.
DisplayName Quantity Canceled
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName quantitycancelled
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 5
RequiredLevel None
Type Decimal
QuantityShipped
Property Value
Description Type the amount or quantity of the product that was shipped.
DisplayName Quantity Shipped
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quantityshipped
MaxValue 1000000000
Precision 5
RequiredLevel None
Type Decimal
SalesOrderDetailId
Property Value
Description Unique identifier for Order Line associated with Invoice Line.
DisplayName Order Product Id

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesorderdetailid
RequiredLevel None
Targets salesorderdetail
Type Lookup
SalesRepId
Property Value
Description Choose the user responsible for the sale of the invoice product.
DisplayName Salesperson
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesrepid
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
SequenceNumber
Property Value
Description Shows the ID of the data that maintains the sequence.
DisplayName Sequence Number
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sequencenumber
Property Value
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
ShippingTrackingNumber
Property Value
Description Type a tracking number for shipment of the invoiced product.
DisplayName Shipment Tracking Number
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shippingtrackingnumber
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
DisplayName Freight Terms
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 FOB
2 No Charge
ShipTo_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Name
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_PostalCode
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Telephone
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Tax
Property Value
Description Type the tax amount for the invoice product.
DisplayName Tax
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName tax
MaxValue 1000000000000
MinValue -1000000000000
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value

Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
UoMId
Property Value
Description Choose the unit of measurement for the base unit quantity for this purchase,
such as each or dozen.
DisplayName Unit
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName uomid
RequiredLevel None
Targets uom
Type Lookup
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WillCall
Property Value
Description Select whether the invoice product should be shipped to the specified address
or held until the customer calls with further pick up or delivery instructions.
DisplayName Ship To
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Will Call
0 Address
DefaultValue: 0
SchemaName.
BaseAmount_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
ExtendedAmount_Base
InvoiceIdName
InvoiceIsPriceLocked
InvoiceStateCode
ManualDiscountAmount_Base
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OwnerId
OwnerIdName
OwnerIdType
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
PricePerUnit_Base
ProductIdName
SalesOrderDetailIdName
SalesRepIdName
SalesRepIdYomiName
Tax_Base
UoMIdName
VersionNumber
VolumeDiscountAmount
VolumeDiscountAmount_Base
BaseAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName baseamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Property Value
Type Money
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ExtendedAmount_Base
Property Value
Property Value
Description Value of the Extended Amount in base currency.
DisplayName Extended Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName extendedamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
InvoiceIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName invoiceidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
InvoiceIsPriceLocked
Property Value
Description Information about whether invoice product pricing is locked.
DisplayName Invoice Is Price Locked
IsValidForRead True
LogicalName invoiceispricelocked
Type Boolean
InvoiceIsPriceLocked Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
InvoiceStateCode
Property Value
Description Status of the invoice product.
DisplayName Invoice Status
IsValidForRead True
LogicalName invoicestatecode
Type Picklist
InvoiceStateCode Choices/Options

Property Value
Description Value of the Manual Discount in base currency.
DisplayName Manual Discount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName manualdiscountamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Property Value
Type EntityName
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
Targets
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
Targets
Type Lookup
PricePerUnit_Base
Property Value
Description Value of the Price Per Unit in base currency.
DisplayName Price Per Unit (Base)
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName priceperunit_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
ProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName productidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SalesOrderDetailIdName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName salesorderdetailidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SalesRepIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName salesrepidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SalesRepIdYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName salesrepidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Tax_Base
Property Value
Description Value of the Tax in base currency.
DisplayName Tax (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName tax_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
UoMIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName uomidname
MaxLength 100
Type String
VersionNumber
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Property Value
Description Shows the discount amount per unit if a specified volume is purchased.
Configure volume discounts in the Product Catalog in the Settings area.
DisplayName Volume Discount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName volumediscountamount
MaxValue 922337203685477
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Value of the Volume Discount in base currency.
DisplayName Volume Discount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName volumediscountamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
InvoiceDetail_SyncErrors
InvoiceDetail_AsyncOperations
invoicedetail_MailboxTrackingFolders
InvoiceDetail_ProcessSessions
InvoiceDetail_BulkDeleteFailures
invoicedetail_principalobjectattributeaccess
invoicedetail_parent_invoicedetail
invoicedetail_parentref_invoicedetail
InvoiceDetail_SyncErrors
Same as the InvoiceDetail_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName InvoiceDetail_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
InvoiceDetail_AsyncOperations
Same as the InvoiceDetail_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName InvoiceDetail_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
invoicedetail_MailboxTrackingFolders
Same as the invoicedetail_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoicedetail_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
InvoiceDetail_ProcessSessions
Same as the InvoiceDetail_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName InvoiceDetail_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
InvoiceDetail_BulkDeleteFailures
Same as the InvoiceDetail_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName InvoiceDetail_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
invoicedetail_principalobjectattributeaccess
Same as the invoicedetail_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoicedetail_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the InvoiceDetail_Dynamicpropertyinstance many-to-one relationship for the
dynamicpropertyinstance entity.
Property Value
Property Value
ReferencingEntity dynamicpropertyinstance
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName InvoiceDetail_Dynamicpropertyinstance
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: Cascade
Unshare: NoCascade
Same as the invoicedetail_parent_invoicedetail many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingAttribute parentbundleid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoicedetail_parent_invoicedetail
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the invoicedetail_parentref_invoicedetail many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencingAttribute parentbundleidref
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName invoicedetail_parentref_invoicedetail
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_invoicedetailbase_createdby
lk_invoicedetail_createdonbehalfby
lk_invoicedetailbase_modifiedby
lk_invoicedetail_modifiedonbehalfby
user_invoicedetail
team_invoicedetail
transactioncurrency_invoicedetail
invoice_details
product_invoice_details
system_user_invoicedetail
unit_of_measurement_invoice_details
productAssociation_invoice_details
msdyn_salesorderdetail_invoicedetail
lk_invoicedetailbase_createdby
See the lk_invoicedetailbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_invoicedetail_createdonbehalfby
See the lk_invoicedetail_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_invoicedetailbase_modifiedby
See the lk_invoicedetailbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_invoicedetail_modifiedonbehalfby
See the lk_invoicedetail_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
user_invoicedetail
See the user_invoicedetail one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_invoicedetail
See the team_invoicedetail one-to-many relationship for the team entity.
transactioncurrency_invoicedetail
See the transactioncurrency_invoicedetail one-to-many relationship for the

invoice_details
See the invoice_details one-to-many relationship for the invoice entity.
See the invoicedetail_parent_invoicedetail one-to-many relationship for the invoicedetail
entity.
See the product_invoice_details one-to-many relationship for the product entity.
system_user_invoicedetail
See the system_user_invoicedetail one-to-many relationship for the systemuser entity.
unit_of_measurement_invoice_details
See the unit_of_measurement_invoice_details one-to-many relationship for the uom

entity.
See the productAssociation_invoice_details one-to-many relationship for the

productassociation entity.
msdyn_salesorderdetail_invoicedetail
See the msdyn_salesorderdetail_invoicedetail one-to-many relationship for the
See the invoicedetail_parentref_invoicedetail one-to-many relationship for the
See also

Lead entity reference
Prospect or potential sales opportunity. Leads are converted into accounts, contacts, or
opportunities when they are qualified. Otherwise, they are deleted or archived.
Messages
Associate
Create
Delete
Disassociate
Merge MergeRequest
msdyn_GDPROptoutLead Type generated by CrmSvcUtil.exe or use

OrganizationRequest setting the required parameters for
the message.
QualifyLead QualifyLeadRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Leads
DisplayCollectionName Leads
DisplayName Lead
EntitySetName leads
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName leads
LogicalName lead
PrimaryIdAttribute leadid
PrimaryNameAttribute fullname
SchemaName Lead
Writable attributes
Address1_AddressId
Address1_City
Address1_Country
Address1_County
Address1_Fax
Address1_Latitude
Address1_Line1
Address1_Line2
Address1_Line3
Address1_Longitude
Address1_Name
Address1_PostalCode
Address1_Telephone1
Address1_Telephone2
Address1_Telephone3
Address1_UPSZone
Address1_UTCOffset
Address2_AddressId
Address2_City
Address2_Country
Address2_County
Address2_Fax
Address2_Latitude
Address2_Line1
Address2_Line2
Address2_Line3
Address2_Longitude
Address2_Name
Address2_PostalCode
Address2_Telephone1
Address2_Telephone2
Address2_Telephone3
Address2_UPSZone
Address2_UTCOffset
BudgetAmount
BudgetStatus
CampaignId
CompanyName
ConfirmInterest
CustomerId
CustomerIdType
DecisionMaker
Description
DoNotBulkEMail
DoNotEMail
DoNotFax
DoNotPhone
DoNotPostalMail
DoNotSendMM
EMailAddress1
EMailAddress2
EMailAddress3
EntityImage
EstimatedAmount
EstimatedCloseDate
EstimatedValue
EvaluateFit
Fax
FirstName
FollowEmail
IndustryCode
InitialCommunication
JobTitle
LastName
LastOnHoldTime
LastUsedInCampaign
LeadId
LeadQualityCode
LeadSourceCode
MiddleName
MobilePhone
msdyn_gdproptout
Need
NumberOfEmployees
OriginatingCaseId
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Pager
ParentAccountId
ParentContactId
PriorityCode
ProcessId
PurchaseProcess
PurchaseTimeFrame
QualificationComments
QualifyingOpportunityId
RelatedObjectId
Revenue
SalesStage
SalesStageCode
Salutation
ScheduleFollowUp_Prospect
ScheduleFollowUp_Qualify
SIC
SLAId
StageId
StateCode
StatusCode
Subject
Telephone1
Telephone2
Telephone3
TraversedPath
WebSiteUrl
YomiCompanyName
YomiFirstName
YomiLastName
YomiMiddleName
Address1_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address1_City
Property Value
DisplayName City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address1_County
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Latitude
Property Value
applications.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line2
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address1_Longitude
Property Value
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address1_Name
Property Value
Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Address1_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone1
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone2
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_Telephone3
Property Value
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address1_UPSZone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address1_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
Address2_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Address2_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address2_Country
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Address2_County
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Fax
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Latitude
Property Value
applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Line1
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Line3
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Address2_Longitude
Property Value
other applications.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Address2_Name
Property Value
Headquarters.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Address2_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone1
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone2
Property Value
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_Telephone3
Property Value
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Address2_UPSZone
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Address2_UTCOffset
Property Value
Format TimeZone
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1500
MinValue -1500
RequiredLevel None
Type Integer
BudgetAmount
Property Value
Description Information about the budget amount of the lead's company or organization.
DisplayName Budget Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetamount
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
BudgetStatus
Property Value
Description Information about the budget status of the lead's company or organization.
DisplayName Budget
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetstatus
RequiredLevel None
Type Picklist
BudgetStatus Choices/Options
0 No Committed Budget
1 May Buy
2 Can Buy
3 Will Buy
CampaignId
Property Value
Description Choose the campaign that the lead was generated from to track the
effectiveness of marketing campaigns and identify communications received by
the lead.
DisplayName Source Campaign
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets campaign
Type Lookup
CompanyName
Property Value
Description Type the name of the company associated with the lead. This becomes the
account name when the lead is qualified and converted to a customer account.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName companyname
Property Value
MaxLength 100
Type String
ConfirmInterest
Property Value
Description Select whether the lead confirmed interest in your offerings. This helps in
determining the lead quality.
DisplayName Confirm Interest
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName confirminterest
RequiredLevel None
Type Boolean
ConfirmInterest Choices/Options
1 No
0 Yes
DefaultValue: 0
CustomerId
Property Value
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Customer
CustomerIdType
Property Value
Description
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type EntityName
DecisionMaker
Property Value
Description Select whether your notes include information about who makes the purchase
decisions at the lead's company.
DisplayName Decision Maker?
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName decisionmaker
RequiredLevel None
Property Value
Type Boolean
DecisionMaker Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the lead, such as an excerpt from the
company's website.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DoNotBulkEMail
Property Value
Description Select whether the lead accepts bulk email sent through marketing campaigns
or quick campaigns. If Do Not Allow is selected, the lead can be added to
marketing lists, but will be excluded from the email.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotEMail
Property Value
Description Select whether the lead allows direct email sent from Microsoft Dynamics 365.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotFax
Property Value
Description Select whether the lead allows faxes.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotPhone
Property Value
Description Select whether the lead allows phone calls.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotPostalMail
Property Value
Description Select whether the lead allows direct mail.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Allow
0 Allow
DefaultValue: 0
DoNotSendMM
Property Value
Description Select whether the lead accepts marketing materials, such as brochures or
catalogs. Leads that opt out can be excluded from marketing initiatives.
DisplayName Marketing Material
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Do Not Send
0 Send
DefaultValue: 0
EMailAddress1
Property Value
Description Type the primary email address for the lead.
DisplayName Email
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
EMailAddress2
Property Value
Description Type the secondary email address for the lead.
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EMailAddress3
Property Value
Description Type a third email address for the lead.
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
EntityImage
Property Value
IsPrimaryImage True
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
EstimatedAmount
Property Value
Description Type the estimated revenue value that this lead will generate to assist in sales
forecasting and planning.
DisplayName Est. Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName estimatedamount
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Property Value
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
EstimatedCloseDate
Property Value
Description Enter the expected close date for the lead, so that the sales team can
schedule timely follow-up meetings to move the prospect to the next sales
stage.
DisplayName Est. Close Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName estimatedclosedate
RequiredLevel None
Type DateTime
EstimatedValue
Property Value
Description Type a numeric value of the lead's estimated value, such as a product quantity, if
no revenue amount can be specified in the Est. Value field. This can be used for
sales forecasting and planning.
DisplayName Est. Value (deprecated)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName estimatedvalue
Property Value
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Double
EvaluateFit
Property Value
Description Select whether the fit between the lead's requirements and your offerings was
evaluated.
DisplayName Evaluate Fit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName evaluatefit
RequiredLevel None
Type Boolean
EvaluateFit Choices/Options
1 No
0 Yes
DefaultValue: 0
Fax
Property Value
Description Type the fax number for the primary contact for the lead.
Property Value
DisplayName Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fax
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
FirstName
Property Value
Description Type the first name of the primary contact for the lead to make sure the
prospect is addressed correctly in sales calls, email, and marketing campaigns.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
Type String
FollowEmail
Property Value
Property Value
attachment views and link clicks for emails sent to the lead.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Allow
0 Do Not Allow
DefaultValue: 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
Property Value
RequiredLevel None
Type Integer
IndustryCode
Property Value
Description Select the primary industry in which the lead's business is focused, for use in
marketing segmentation and demographic analysis.
DisplayName Industry
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName industrycode
RequiredLevel None
Type Picklist
IndustryCode Choices/Options
1 Accounting
2 Agriculture and Non-petrol Natural Resource Extraction
3 Broadcasting Printing and Publishing
4 Brokers
5 Building Supply Retail
6 Business Services
7 Consulting
8 Consumer Services
9 Design, Direction and Creative Management
10 Distributors, Dispatchers and Processors

11 Doctor's Offices and Clinics
12 Durable Manufacturing
13 Eating and Drinking Places
14 Entertainment Retail
15 Equipment Rental and Leasing
16 Financial
17 Food and Tobacco Processing
18 Inbound Capital Intensive Processing
19 Inbound Repair and Services
20 Insurance
21 Legal Services
22 Non-Durable Merchandise Retail
23 Outbound Consumer Service
24 Petrochemical Extraction and Distribution
25 Service Retail
26 SIG Affiliations
27 Social Services
28 Special Outbound Trade Contractors
29 Specialty Realty
30 Transportation
31 Utility Creation and Distribution
32 Vehicle Retail
33 Wholesale
Property Value
Property Value
Description Choose whether someone from the sales team contacted this lead earlier.
DisplayName Initial Communication
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName initialcommunication
RequiredLevel None
Type Picklist
InitialCommunication Choices/Options
0 Contacted
1 Not Contacted
JobTitle
Property Value
Description Type the job title of the primary contact for this lead to make sure the prospect
is addressed correctly in sales calls, email, and marketing campaigns.
DisplayName Job Title
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName jobtitle
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
LastName
Property Value
Description Type the last name of the primary contact for the lead to make sure the prospect
is addressed correctly in sales calls, email, and marketing campaigns.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
Type String
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
LastUsedInCampaign
Property Value
Description Shows the date when the lead was last included in a marketing campaign or
quick campaign.
DisplayName Last Campaign Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
LeadId
Property Value
Description Unique identifier of the lead.
DisplayName Lead
IsValidForRead True
LogicalName leadid
LeadQualityCode
Property Value
Description Select a rating value to indicate the lead's potential to become a customer.
Property Value
DisplayName Rating
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName leadqualitycode
RequiredLevel None
Type Picklist
LeadQualityCode Choices/Options
1 Hot
2 Warm
3 Cold
LeadSourceCode
Property Value
Description Select the primary marketing source that prompted the lead to contact you.
DisplayName Lead Source
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName leadsourcecode
RequiredLevel None
Type Picklist
LeadSourceCode Choices/Options
1 Advertisement
2 Employee Referral
3 External Referral
4 Partner
5 Public Relations
6 Seminar
7 Trade Show
8 Web
9 Word of Mouth
10 Other
MiddleName
Property Value
Description Type the middle name or initial of the primary contact for the lead to make sure
the prospect is addressed correctly.
DisplayName Middle Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName middlename
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
MobilePhone
Property Value
Property Value
Description Type the mobile phone number for the primary contact for the lead.
DisplayName Mobile Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName mobilephone
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
msdyn_gdproptout
Added by: SI Common Solution
Property Value
Description Describes whether lead is opted out or not
DisplayName GDPR Optout
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName msdyn_gdproptout
RequiredLevel None
Type Boolean
msdyn_gdproptout Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Need
Property Value
Description Choose how high the level of need is for the lead's company.
DisplayName Need
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName need
RequiredLevel None
Type Picklist
Need Choices/Options
0 Must have
1 Should have
2 Good to have
3 No need
NumberOfEmployees
Property Value
Description Type the number of employees that work at the company associated with the
lead, for use in marketing segmentation and demographic analysis.
DisplayName No. of Employees
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName numberofemployees
Property Value
MaxValue 1000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
OriginatingCaseId
Property Value
Description This attribute is used for Sample Service Business Processes.
DisplayName Originating Case
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName originatingcaseid
RequiredLevel None
Targets incident
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Pager
Property Value
Description Type the pager number for the primary contact for the lead.
DisplayName Pager
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName pager
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
ParentAccountId
Property Value
Description Choose an account to connect this lead to, so that the relationship is visible in
reports and analytics.
DisplayName Parent Account for lead
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
ParentContactId
Property Value
Property Value
Description Choose a contact to connect this lead to, so that the relationship is visible in
reports and analytics.
DisplayName Parent Contact for lead
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
Property Value
Description Shows whether the lead participates in workflow rules.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Any
2 Email
3 Phone
4 Fax
5 Mail
PriorityCode
Property Value
quickly.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
PurchaseProcess
Property Value
Description Choose whether an individual or a committee will be involved in the purchase

process for the lead.
DisplayName Purchase Process
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName purchaseprocess
RequiredLevel None
Type Picklist
PurchaseProcess Choices/Options

0 Individual
1 Committee
2 Unknown
PurchaseTimeFrame
Property Value
Description Choose how long the lead will likely take to make the purchase, so the sales
team will be aware.
DisplayName Purchase Timeframe
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName purchasetimeframe
RequiredLevel None
Type Picklist
PurchaseTimeFrame Choices/Options
0 Immediate
1 This Quarter
2 Next Quarter
3 This Year
4 Unknown
Property Value
Description Type comments about the qualification or scoring of the lead.

Property Value
DisplayName Qualification Comments
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName qualificationcomments
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
QualifyingOpportunityId
Property Value
Description Choose the opportunity that the lead was qualified on and then converted to.
DisplayName Qualifying Opportunity
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName qualifyingopportunityid
RequiredLevel None
Targets opportunity
Type Lookup
RelatedObjectId
Property Value
Description Related Campaign Response.

Property Value
DisplayName Related Campaign Response
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName relatedobjectid
RequiredLevel None
Targets campaignresponse
Type Lookup
Revenue
Property Value
Description Type the annual revenue of the company associated with the lead to provide an
understanding of the prospect's business.
DisplayName Annual Revenue
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName revenue
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
SalesStage
Property Value
Property Value
Description Select the sales stage of this lead to aid the sales team in their efforts to convert
this lead to an opportunity.
DisplayName Sales Stage
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesstage
RequiredLevel None
Type Picklist
SalesStage Choices/Options
0 Qualify
SalesStageCode
Property Value
Description Select the sales process stage for the lead to help determine the probability of
the lead converting to an opportunity.
DisplayName Sales Stage Code
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesstagecode
RequiredLevel None
Type Picklist
SalesStageCode Choices/Options
1 Default Value
Salutation
Property Value
Description Type the salutation of the primary contact for this lead to make sure the
prospect is addressed correctly in sales calls, email messages, and marketing
campaigns.
DisplayName Salutation
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salutation
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ScheduleFollowUp_Prospect
Property Value
Description Enter the date and time of the prospecting follow-up meeting with the lead.
DisplayName Schedule Follow Up (Prospect)
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName schedulefollowup_prospect
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduleFollowUp_Qualify
Property Value
Description Enter the date and time of the qualifying follow-up meeting with the lead.
DisplayName Schedule Follow Up (Qualify)
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName schedulefollowup_qualify
RequiredLevel None
Type DateTime
SIC
Property Value
Description Type the Standard Industrial Classification (SIC) code that indicates the lead's
primary industry of business for use in marketing segmentation and
DisplayName SIC Code
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sic
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
SLAId
Property Value
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the Lead
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the lead is open, qualified, or disqualified. Qualified and
disqualified leads are read-only and can't be edited unless they are reactivated.
DisplayName Status
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
Type State
0 Open 1 Open
1 Qualified 3 Qualified
2 Disqualified 4 Disqualified
StatusCode
Property Value
Description Select the lead's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 New 0
2 Contacted 0
3 Qualified 1
Value Label State
4 Lost 2
5 Cannot Contact 2
6 No Longer Interested 2
7 Canceled 2
Subject
Property Value
Description Type a subject or descriptive name, such as the expected order, company name,
or marketing source list, to identify the lead.
DisplayName Topic
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName subject
MaxLength 300
Type String
Telephone1
Property Value
Description Type the work phone number for the primary contact for the lead.
DisplayName Business Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone2
Property Value
Description Type the home phone number for the primary contact for the lead.
DisplayName Home Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone3
Property Value
Description Type an alternate phone number for the primary contact for the lead.
DisplayName Other Phone
FormatName Phone
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WebSiteUrl
Property Value
Description Type the website URL for the company associated with this lead.
DisplayName Website
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
YomiCompanyName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the lead's company name, if the name is specified
in Japanese, to make sure the name is pronounced correctly in phone calls with
the prospect.
DisplayName Yomi Company Name
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomicompanyname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
YomiFirstName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the lead's first name, if the name is specified in
prospect.
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
YomiLastName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the lead's last name, if the name is specified in
prospect.

Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
YomiMiddleName
Property Value
Description Type the phonetic spelling of the lead's middle name, if the name is specified in
prospect.
DisplayName Yomi Middle Name
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomimiddlename
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
SchemaName.
AccountId
AccountIdName
AccountIdYomiName
Address1_Composite
Address2_Composite
BudgetAmount_Base
CampaignIdName
ContactId
ContactIdName
ContactIdYomiName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CustomerIdName
CustomerIdYomiName
EntityImage_URL
EntityImageId
EstimatedAmount_Base
ExchangeRate
FullName
IsAutoCreate
IsPrivate
MasterId
MasterLeadIdName
MasterLeadIdYomiName
Merged
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OriginatingCaseIdName
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
ParentAccountIdName
ParentContactIdName
QualifyingOpportunityIdName
RelatedObjectIdName
Revenue_Base
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
VersionNumber
YomiFullName
AccountId
Property Value
Description Unique identifier of the account with which the lead is associated.
DisplayName Account
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
AccountIdName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
AccountIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Address1_Composite
Property Value
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
Address2_Composite
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
BudgetAmount_Base
Property Value
Property Value
Description Value of the Budget Amount in base currency.
DisplayName Budget Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CampaignIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName campaignidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactId
Property Value
Description Unique identifier of the contact with which the lead is associated.
DisplayName Contact
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
ContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactIdYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CustomerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 160
Type String
CustomerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 450
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
Property Value
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
EstimatedAmount_Base
Property Value
Description Value of the Est. Value in base currency.
DisplayName Est. Value (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName estimatedamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Property Value
Type Decimal
FullName
Property Value
Description Combines and shows the lead's first and last names so the full name can be
displayed in views and reports.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fullname
MaxLength 160
RequiredLevel None
Type String
IsAutoCreate
Property Value
Description Information about whether the contact was auto-created when promoting an
email or an appointment.
DisplayName Auto-created
LogicalName isautocreate
RequiredLevel None
Type Boolean
IsAutoCreate Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsPrivate
Property Value
Description Indicates whether the lead is private or visible to the entire organization.
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
MasterId
Property Value
Description Unique identifier of the master lead for merge.
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets lead
Type Lookup
MasterLeadIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName masterleadidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
MasterLeadIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName masterleadidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Merged
Property Value
Description Tells whether the lead has been merged with another lead.
DisplayName Merged
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName merged
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OriginatingCaseIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName originatingcaseidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ParentAccountIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ParentContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
QualifyingOpportunityIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName qualifyingopportunityidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RelatedObjectIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName relatedobjectidname
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Revenue_Base
Property Value
Description Value of the Annual Revenue in base currency.
DisplayName Annual Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName revenue_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
SLAInvokedId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
the lead record.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
YomiFullName
Property Value
Description Combines and shows the lead's Yomi first and last names so the full phonetic
name can be displayed in views and reports.
Property Value
DisplayName Yomi Full Name
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName yomifullname
MaxLength 450
RequiredLevel None
Type String
Lead_ActivityPointers
Lead_SyncErrors
lead_activity_parties
Lead_DuplicateMatchingRecord
Lead_DuplicateBaseRecord
Lead_SharepointDocumentLocation
Lead_AsyncOperations
Lead_MailboxTrackingFolder
Lead_ProcessSessions
Lead_BulkDeleteFailures
lead_principalobjectattributeaccess
Lead_Appointments
Lead_Emails
Lead_Faxes
Lead_Letters
Lead_Phonecalls
Lead_Tasks
Lead_RecurringAppointmentMasters
Lead_SocialActivities
lead_connections1
lead_connections2
Lead_Annotation
Lead_actioncard
Lead_Email_EmailSender
lead_addresses
lead_PostFollows
lead_master_lead
slakpiinstance_lead
lead_BulkOperations
lead_IncidentResolutions
Lead_ServiceAppointments
lead_OpportunityCloses
lead_OrderCloses
lead_QuoteCloses
opportunity_originating_lead
lk_leadtoopportunitysalesprocess_leadid
Lead_ActivityPointers
Same as the Lead_ActivityPointers many-to-one relationship for the activitypointer

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order: 10
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_SyncErrors
Same as the Lead_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_activity_parties
Same as the lead_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_DuplicateMatchingRecord
Same as the Lead_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_DuplicateBaseRecord
Same as the Lead_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_SharepointDocumentLocation
Same as the Lead_SharepointDocumentLocation many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_SharepointDocumentLocation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_AsyncOperations
Same as the Lead_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_MailboxTrackingFolder
Same as the Lead_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_MailboxTrackingFolder
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_ProcessSessions
Same as the Lead_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_BulkDeleteFailures
Same as the Lead_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the bulkdeletefailure

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_principalobjectattributeaccess
Same as the lead_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_Appointments
Same as the Lead_Appointments many-to-one relationship for the appointment entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_Emails
Same as the Lead_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_Faxes
Same as the Lead_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_Letters
Same as the Lead_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_Phonecalls
Same as the Lead_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_Tasks
Same as the Lead_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_RecurringAppointmentMasters
Same as the Lead_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for the

Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_SocialActivities
Same as the Lead_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
lead_connections1
Same as the lead_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_connections2
Same as the lead_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_Annotation
Same as the Lead_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_actioncard
Same as the Lead_actioncard many-to-one relationship for the actioncard entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_actioncard
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Lead_Email_EmailSender
Same as the Lead_Email_EmailSender many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_Email_EmailSender
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_addresses
Same as the lead_addresses many-to-one relationship for the leadaddress entity.
Property Value
ReferencingEntity leadaddress
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_addresses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_PostFollows
Same as the lead_PostFollows many-to-one relationship for the postfollow entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_PostFollows
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_master_lead
Same as the lead_master_lead many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_master_lead
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
slakpiinstance_lead
Same as the slakpiinstance_lead many-to-one relationship for the slakpiinstance entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName slakpiinstance_lead
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the account_originating_lead many-to-one relationship for the account entity.
Property Value
ReferencingAttribute originatingleadid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName account_originating_lead
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the contact_originating_lead many-to-one relationship for the contact entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName contact_originating_lead
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_BulkOperations
Same as the lead_BulkOperations many-to-one relationship for the bulkoperation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_BulkOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the lead_CampaignResponses many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_CampaignResponses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the CreatedLead_BulkOperationLogs many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CreatedLead_BulkOperationLogs
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the SourceLead_BulkOperationLogs many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SourceLead_BulkOperationLogs
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lead_IncidentResolutions
Same as the lead_IncidentResolutions many-to-one relationship for the
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_IncidentResolutions
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Lead_ServiceAppointments
Same as the Lead_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Lead_ServiceAppointments
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the lead_OpportunityCloses many-to-one relationship for the opportunityclose

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_OpportunityCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
lead_OrderCloses
Same as the lead_OrderCloses many-to-one relationship for the orderclose entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_OrderCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
lead_QuoteCloses
Same as the lead_QuoteCloses many-to-one relationship for the quoteclose entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_originating_lead many-to-one relationship for the opportunity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_originating_lead
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the lk_leadtoopportunitysalesprocess_leadid many-to-one relationship for the

leadtoopportunitysalesprocess entity.
Property Value
ReferencingEntity leadtoopportunitysalesprocess
ReferencingAttribute leadid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_leadtoopportunitysalesprocess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_leadbase_createdby
lk_lead_createdonbehalfby
lk_leadbase_modifiedby
lk_lead_modifiedonbehalfby
lead_owning_user
lead_owning_team
business_unit_leads
processstage_lead
transactioncurrency_lead
manualsla_lead
sla_lead
lead_master_lead
lead_parent_account
lead_parent_contact
campaign_leads
OriginatingCase_Lead
lead_qualifying_opportunity
lk_leadbase_createdby
See the lk_leadbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_lead_createdonbehalfby
See the lk_lead_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_leadbase_modifiedby
See the lk_leadbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_lead_modifiedonbehalfby
See the lk_lead_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lead_owning_user
See the lead_owning_user one-to-many relationship for the systemuser entity.
lead_owning_team
See the lead_owning_team one-to-many relationship for the team entity.
business_unit_leads
See the business_unit_leads one-to-many relationship for the businessunit entity.
processstage_lead
See the processstage_lead one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_lead
See the transactioncurrency_lead one-to-many relationship for the transactioncurrency

entity.
See the lead_customer_accounts one-to-many relationship for the account entity.
See the lead_customer_contacts one-to-many relationship for the contact entity.
manualsla_lead
See the manualsla_lead one-to-many relationship for the sla entity.
sla_lead
See the sla_lead one-to-many relationship for the sla entity.
lead_master_lead
See the lead_master_lead one-to-many relationship for the lead entity.
lead_parent_account
See the lead_parent_account one-to-many relationship for the account entity.
lead_parent_contact
See the lead_parent_contact one-to-many relationship for the contact entity.
campaign_leads
See the campaign_leads one-to-many relationship for the campaign entity.
See the CampaignResponse_Lead one-to-many relationship for the campaignresponse

entity.
OriginatingCase_Lead
See the OriginatingCase_Lead one-to-many relationship for the incident entity.
See the lead_qualifying_opportunity one-to-many relationship for the opportunity

entity.
Relationship details provided where the Lead entity is the first entity in the relationship.
listlead_association
leadproduct_association
See the accountleads_association many-to-many relationship for the account entity.
See the contactleads_association many-to-many relationship for the contact entity.
See the listlead_association many-to-many relationship for the list entity.
IntersectEntityName: leadcompetitors
Table 1
Property Value
LogicalName lead
NavigationPropertyName leadcompetitors_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
NavigationPropertyName leadcompetitors_association
Group: Sales
Label:
Order: 40
IntersectEntityName: leadproduct
Table 1
Property Value
LogicalName lead
NavigationPropertyName leadproduct_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName product
NavigationPropertyName leadproduct_association
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
See also

LeadAddress entity reference
Address information for a lead.
Messages
Retrieve
RetrieveMultiple
Properties
Property Value
CollectionSchemaName LeadAddresses
DisplayCollectionName Lead Addresses
DisplayName Lead Address
EntitySetName leadaddresses
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName leadaddresses
LogicalName leadaddress
OwnershipType None
PrimaryIdAttribute leadaddressid
SchemaName LeadAddress
Writable attributes
AddressNumber
AddressTypeCode
City
Country
County
Fax
Latitude
LeadAddressId
Line1
Line2
Line3
Longitude
Name
OverriddenCreatedOn
ParentId
PostalCode
PostOfficeBox
ShippingMethodCode
StateOrProvince
Telephone1
Telephone2
Telephone3
UPSZone
UTCOffset
AddressNumber
Property Value
Description Information about the address for the lead.
DisplayName Address Number
Format None
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName addressnumber
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
AddressTypeCode
Property Value
Description Type of address for the lead address.
DisplayName Address Type
IsValidForRead True
LogicalName addresstypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
AddressTypeCode Choices/Options
City
Property Value
Description City name in the address for the lead.
DisplayName City
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName city
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
Country
Property Value
Description Country/region name in the address for the lead.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName country
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
County
Property Value
Description County name in the address for the lead.
DisplayName County
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName county
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Fax
Property Value
Description Fax number for the address for the lead.
DisplayName Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName fax
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Latitude
Property Value
Description Latitude for the address for the lead.
DisplayName Latitude
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName latitude
MaxValue 90
MinValue -90
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
LeadAddressId
Property Value
Description Unique identifier of the lead address.
DisplayName Address
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName leadaddressid
Line1
Property Value
Description First line for entering address information.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName line1
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Line2
Property Value
Description Second line for entering address information.
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName line2
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Line3
Property Value
Description Third line for entering address information.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName line3
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Longitude
Property Value
Description Longitude for the address for the lead.
DisplayName Longitude
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName longitude
MaxValue 180
MinValue -180
Precision 5
RequiredLevel None
Type Double
Name
Property Value
Description Name used to identify the lead address.
DisplayName Address Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ParentId
Property Value
Description Unique identifier of the parent object with which the lead address is associated.
DisplayName Parent
IsValidForRead True
LogicalName parentid
Targets lead
Type Lookup
PostalCode
Property Value
Description ZIP Code or postal code in the address for the lead.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName postalcode
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
PostOfficeBox
Property Value
Description Post office box number in the address for the lead.
DisplayName Post Office Box
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName postofficebox
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
ShippingMethodCode
Property Value
Description Method of shipment for the lead.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type Picklist
StateOrProvince
Property Value
Description State or province in the address for the lead.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stateorprovince
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone1
Property Value
Description First telephone number for the lead address.
DisplayName Main Phone
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone2
Property Value
Description Second telephone number for the lead address.
DisplayName Phone 2
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Telephone3
Property Value
Description Third telephone number for the lead address.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Unique identifier of the currency associated with the leadaddress.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type Lookup
UPSZone
Property Value
Description United Parcel Service (UPS) zone for the address of the lead.
DisplayName UPS Zone
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName upszone
MaxLength 4
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
Property Value
RequiredLevel None
Type Integer
UTCOffset
Property Value
Description UTC offset for the lead address. This is the difference between local time and
standard Coordinated Universal Time.
DisplayName UTC Offset
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName utcoffset
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
Composite
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OwnerId
OwningBusinessUnit
ParentIdName
ParentIdYomiName
VersionNumber
Composite
Property Value
Description Shows the complete address.
DisplayName Address
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName composite
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the lead address.
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the lead address was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the leadaddress.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
ExchangeRate
Property Value
Description Exchange rate for the currency associated with the leadaddress with respect to
the base currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the lead address.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the lead address was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the leadaddress.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerId
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
LogicalName ownerid
OwningBusinessUnit
Property Value
Description
DisplayName
RequiredLevel None
ParentIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName parentidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ParentIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
LeadAddress_SyncErrors
leadaddress_AsyncOperations
leadaddress_MailboxTrackingFolders
leadaddress_BulkDeleteFailures
leadaddress_PrincipalObjectAttributeAccesses
LeadAddress_SyncErrors
Same as the LeadAddress_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName LeadAddress_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
leadaddress_AsyncOperations
Same as the leadaddress_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadaddress_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
leadaddress_MailboxTrackingFolders
Same as the leadaddress_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadaddress_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
leadaddress_BulkDeleteFailures
Same as the leadaddress_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadaddress_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
leadaddress_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the leadaddress_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one relationship for

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadaddress_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_leadaddressbase_createdby
lk_leadaddress_createdonbehalfby
lk_leadaddressbase_modifiedby
lk_leadaddress_modifiedonbehalfby
lead_addresses
TransactionCurrency_LeadAddress
lk_leadaddressbase_createdby
See the lk_leadaddressbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_leadaddress_createdonbehalfby
See the lk_leadaddress_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_leadaddressbase_modifiedby
See the lk_leadaddressbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_leadaddress_modifiedonbehalfby
See the lk_leadaddress_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lead_addresses
See the lead_addresses one-to-many relationship for the lead entity.
TransactionCurrency_LeadAddress
See the TransactionCurrency_LeadAddress one-to-many relationship for the

See also

LeadToOpportunitySalesProcess entity
reference
Lead To Opportunity Sales Process Business Process Flow
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName LeadToOpportunitySalesProcesses
DisplayCollectionName Lead To Opportunity Sales Process
DisplayName Lead To Opportunity Sales Process
EntitySetName leadtoopportunitysalesprocesses
IsBPFEntity True
LogicalCollectionName leadtoopportunitysalesprocesses
LogicalName leadtoopportunitysalesprocess
Property Value
PrimaryIdAttribute businessprocessflowinstanceid
SchemaName LeadToOpportunitySalesProcess
Writable attributes
These attributes return true for either IsValidForCreate or IsValidForUpdate (usually both).
ActiveStageId
ActiveStageStartedOn
BusinessProcessFlowInstanceId
CompletedOn
LeadId
Name
OpportunityId
OverriddenCreatedOn
ProcessId
StateCode
StatusCode
TraversedPath
ActiveStageId
Property Value
Description Unique identifier of the active stage for the Business Process Flow instance.
DisplayName Active Stage
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName activestageid
Property Value
RequiredLevel None
Targets processstage
Type Lookup
Property Value
Description Date and time when current active stage is started.
DisplayName Active Stage Started On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName activestagestartedon
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Description Unique identifier for Lead To Opportunity Sales Process bpf entity instances
DisplayName Lead To Opportunity Sales Process Instance Id
IsValidForRead True
LogicalName businessprocessflowinstanceid
CompletedOn
Property Value
Description Date and time when Business Process Flow instance is completed
DisplayName Completed On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName completedon
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
LeadId
Property Value
Property Value
Description Unique identifier of the workflow associated to the Business Process Flow instance.
DisplayName Lead
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName leadid
RequiredLevel None
Targets lead
Type Lookup
Name
Property Value
Description Process Name.
DisplayName Process Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 200
Type String
OpportunityId
Property Value
DisplayName Opportunity Id
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets opportunity
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ProcessId
Property Value
DisplayName Process
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets workflow
Type Lookup
StateCode
Property Value
Description Shows whether the Delve action record is pending, completed, or tracking.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 1 Active
StatusCode
Property Value
Description Select the delve action record status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type Status
Value Label State
1 Active 0
2 Finished 1
3 Aborted 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Choose the local currency for the record to make sure budgets are reported in the
correct currency.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
Description Comma delimited string of process stage ids that represent visited stages of the
Business Process Flow instance.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
ActiveStageIdName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
Duration
ExchangeRate
LeadIdName
LeadIdYomiName
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OpportunityIdName
OrganizationId
OrganizationIdName
ProcessIdName
VersionNumber
ActiveStageIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName activestageidname
MaxLength 100
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
Duration
Property Value
Description Duration between completed on and started on, used by business process flow.
DisplayName Duration
Format Duration
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName duration
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Property Value
Type Integer
ExchangeRate
Property Value
convert all money fields in the record from the local currency to the system's default
currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
LeadIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName leadidname
MaxLength 100
Property Value
Type String
LeadIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName leadidyominame
MaxLength 450
RequiredLevel None
Type String
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
ModifiedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OpportunityIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
Type String
ProcessIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName processidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
LeadToOpportunitySalesProcess_SyncErrors
leadtoopportunitysalesprocess_AsyncOperations
lk_leadtoopportunitysalesprocess_workflowlogs
leadtoopportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders
leadtoopportunitysalesprocess_ProcessSession
leadtoopportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures
leadtoopportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses
LeadToOpportunitySalesProcess_SyncErrors
Same as the LeadToOpportunitySalesProcess_SyncErrors many-to-one relationship for the

syncerror entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName LeadToOpportunitySalesProcess_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
leadtoopportunitysalesprocess_AsyncOperations
Same as the leadtoopportunitysalesprocess_AsyncOperations many-to-one relationship for

the asyncoperation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadtoopportunitysalesprocess_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_leadtoopportunitysalesprocess_workflowlogs
Same as the lk_leadtoopportunitysalesprocess_workflowlogs many-to-one relationship for

the workflowlog entity.
Property Value
ReferencingEntity workflowlog
ReferencingAttribute asyncoperationid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName workflowlogs_leadtoopportunitysalesprocess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
leadtoopportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders
Same as the leadtoopportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders many-to-one

relationship for the mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadtoopportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
leadtoopportunitysalesprocess_ProcessSession
Same as the leadtoopportunitysalesprocess_ProcessSession many-to-one relationship for

the processsession entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadtoopportunitysalesprocess_ProcessSession
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
leadtoopportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures
Same as the leadtoopportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures many-to-one relationship
for the bulkdeletefailure entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadtoopportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
leadtoopportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the leadtoopportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName leadtoopportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Each Many-To-One relationship is defined by a corresponding One-To-Many relationship
with the related entity. Listed by SchemaName.
lk_leadtoopportunitysalesprocess_createdby
lk_leadtoopportunitysalesprocess_createdonbehalfby
lk_leadtoopportunitysalesprocess_modifiedby
lk_leadtoopportunitysalesprocess_modifiedonbehalfby
organization_leadtoopportunitysalesprocess
lk_leadtoopportunitysalesprocess_activestageid
lk_leadtoopportunitysalesprocess_processid
lk_leadtoopportunitysalesprocess_opportunityid
transactioncurrency_leadtoopportunitysalesprocess
lk_leadtoopportunitysalesprocess_createdby
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_createdby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_leadtoopportunitysalesprocess_createdonbehalfby
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_createdonbehalfby one-to-many relationship for

lk_leadtoopportunitysalesprocess_modifiedby
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_modifiedby one-to-many relationship for the
systemuser entity.
lk_leadtoopportunitysalesprocess_modifiedonbehalfby
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_modifiedonbehalfby one-to-many relationship

for the systemuser entity.
organization_leadtoopportunitysalesprocess
See the organization_leadtoopportunitysalesprocess one-to-many relationship for the

organization entity.
lk_leadtoopportunitysalesprocess_activestageid
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_activestageid one-to-many relationship for the

lk_leadtoopportunitysalesprocess_processid
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_processid one-to-many relationship for the

workflow entity.
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_opportunityid one-to-many relationship for the
opportunity entity.
See the lk_leadtoopportunitysalesprocess_leadid one-to-many relationship for the lead

entity.
transactioncurrency_leadtoopportunitysalesprocess
See the transactioncurrency_leadtoopportunitysalesprocess one-to-many relationship for

the transactioncurrency entity.
See also

Marketing List (List) entity reference
Group of existing or potential customers created for a marketing campaign or other

sales purposes.
Messages
AddListMembersList AddListMembersListRequest
AddMemberList AddMemberListRequest
CopyDynamicListToStatic CopyDynamicListToStaticRequest
CopyMembersList CopyMembersListRequest
Create
CreateActivitiesList CreateActivitiesListRequest
Delete
QualifyMemberList QualifyMemberListRequest
RemoveMemberList RemoveMemberListRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Lists
DisplayCollectionName Marketing Lists
DisplayName Marketing List
EntitySetName lists
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName lists
LogicalName list
PrimaryIdAttribute listid
PrimaryNameAttribute listname
SchemaName List
Writable attributes
Cost
CreatedFromCode
Description
DoNotSendOnOptOut
LastUsedOn
ListId
ListName
LockStatus
MemberCount
MemberType
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
ProcessId
Purpose
Query
Source
StageId
StateCode
StatusCode
TraversedPath
Type
Cost
Property Value
Description Type the cost of obtaining the marketing list.
DisplayName Cost
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreatedFromCode
Property Value
Description Select the type of members that this marketing list will contain: accounts,
contacts, or leads. Each list can have only one member type and this value
can't be changed after the marketing list is created.
DisplayName Marketing List Member Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName createdfromcode
Type Picklist
CreatedFromCode Choices/Options
1 Account
2 Contact
4 Lead
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the marketing list, such as the intended
use or date of the last update.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DoNotSendOnOptOut
Property Value
Description Select whether to override the opt-out settings on leads, contacts, and accounts
for the members of the target marketing lists of the campaign activity. If No is
selected, those who have chosen to opt out won't be excluded from the list. This
means they will receive marketing materials.
DisplayName Exclude Members Who Opt Out
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName donotsendonoptout
RequiredLevel None
Type Boolean
DoNotSendOnOptOut Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 1
Property Value
Description Select whether inactive accounts, contacts, or leads should be excluded from the
campaign activity distribution when the marketing list is included in a campaign.
Property Value
DisplayName Ignore Inactive List Members
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ignoreinactivelistmembers
RequiredLevel None
Type Boolean
IgnoreInactiveListMembers Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
LastUsedOn
Property Value
Description Shows the date and time when the marketing list was last used in a
campaign or in the creation of activities or opportunities.
DisplayName Last Used On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lastusedon
RequiredLevel None
Type DateTime
ListId
Property Value
Description Unique identifier of the marketing list.
DisplayName List
IsValidForRead True
LogicalName listid
ListName
Property Value
Property Value
Description Type a name for the marketing list so that it is identified correctly in lists.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName listname
MaxLength 128
Type String
LockStatus
Property Value
Description Select whether the marketing list is locked. If Yes is selected, no additional
members can be added to the marketing list.
DisplayName Locked
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lockstatus
RequiredLevel None
Type Boolean
LockStatus Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
MemberCount
Property Value
Description Shows the sum of all members in the marketing list.
DisplayName Members Count
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName membercount
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
MemberType
Property Value
Description Type of the members that can be stored in the marketing list.
DisplayName Member Type
Format None
IsValidForRead True
LogicalName membertype
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Property Value
RequiredLevel None
Type Integer
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Purpose
Property Value
Description Type the intended use of the marketing list to identify its key segments, target
offers, or business group.
DisplayName Purpose
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName purpose
MaxLength 512
RequiredLevel None
Type String
Query
Property Value
Description Query used for retrieving members of marketing list.
DisplayName Query
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName query
RequiredLevel None
Type String
Source
Property Value
Description Type the source of the marketing list, such as a third-party supplier or internal
database.
DisplayName Source
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName source
MaxLength 128
RequiredLevel None
Type String
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the marketing list is active or inactive. Inactive marketing lists
are read-only and can't be edited unless they are reactivated.
DisplayName Status
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
Type State
0 Active 0 Active
StatusCode
Property Value
Description Select the marketing list's status.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
0 Active 0
1 Inactive 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Type
Property Value
Description Select whether you want the marketing list to be static or dynamic. The
members in a static marketing list are unchanging. A dynamic marketing list is
based on a dynamic query that retrieves the updated list of members
DisplayName Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName type
Type Boolean
Type Choices/Options
1 Dynamic
0 Static
DefaultValue: 0
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
Cost_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
VersionNumber
Cost_Base
Property Value
Description Value of the Cost in base currency.
DisplayName Cost (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
Property Value
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
List_SyncErrors
List_DuplicateMatchingRecord
List_DuplicateBaseRecord
List_AsyncOperations
list_MailboxTrackingFolders
List_ProcessSessions
List_BulkDeleteFailures
list_principalobjectattributeaccess
list_connections1
list_connections2
List_Annotation
List_BulkOperations
List_SyncErrors
Same as the List_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_SyncErrors
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
List_DuplicateMatchingRecord
Same as the List_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
List_DuplicateBaseRecord
Same as the List_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the duplicaterecord
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_DuplicateBaseRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
List_AsyncOperations
Same as the List_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_AsyncOperations
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
list_MailboxTrackingFolders
Same as the list_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName list_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
List_ProcessSessions
Same as the List_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
List_BulkDeleteFailures
Same as the List_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the bulkdeletefailure

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_BulkDeleteFailures
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
list_principalobjectattributeaccess
Same as the list_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName list_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
list_connections1
Same as the list_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName list_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
list_connections2
Same as the list_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName list_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
List_Annotation
Same as the List_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
List_BulkOperations
Same as the List_BulkOperations many-to-one relationship for the bulkoperation entity.
Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName List_BulkOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_list_createdby
lk_list_createdonbehalfby
lk_list_modifiedby
lk_list_modifiedonbehalfby
user_list
team_list
business_unit_list
processstage_lists
transactioncurrency_list
lk_list_createdby
See the lk_list_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_list_createdonbehalfby
See the lk_list_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_list_modifiedby
See the lk_list_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_list_modifiedonbehalfby
See the lk_list_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
user_list
See the user_list one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_list
See the team_list one-to-many relationship for the team entity.
business_unit_list
See the business_unit_list one-to-many relationship for the businessunit entity.
processstage_lists
See the processstage_lists one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_list
See the transactioncurrency_list one-to-many relationship for the transactioncurrency
entity.
Relationship details provided where the List entity is the first entity in the relationship.
See the campaignactivitylist_association many-to-many relationship for the
IntersectEntityName: listmember
Table 1
Property Value
IntersectAttribute listid
LogicalName list
NavigationPropertyName listaccount_association
Group: Marketing
Label:
Order: 10
Table 2
Property Value
LogicalName account
NavigationPropertyName listaccount_association
Group: Details
Label:
Order:
See the campaignlist_association many-to-many relationship for the campaign entity.
Table 1
Property Value
LogicalName list
NavigationPropertyName listlead_association
Group: Marketing
Label:
Order: 10
Table 2
Property Value
LogicalName lead
Property Value
NavigationPropertyName listlead_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 1
Property Value
LogicalName list
NavigationPropertyName listcontact_association
Group: Marketing
Label:
Order: 10
Table 2
Property Value
LogicalName contact
NavigationPropertyName listcontact_association
Group: Details
Label:
Order:
See also

Goal Metric (Metric) entity reference
Type of measurement for a goal, such as money amount or count.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Metrics
DisplayCollectionName Goal Metrics
EntitySetName metrics
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName metrics
LogicalName metric
Property Value
PrimaryIdAttribute metricid
SchemaName Metric
Writable attributes
AmountDataType
Description
IsAmount
IsStretchTracked
MetricId
Name
OverriddenCreatedOn
StateCode
StatusCode
AmountDataType
Property Value
Description Data type of the amount.
DisplayName Amount Data Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName amountdatatype
RequiredLevel None
Type Picklist
AmountDataType Choices/Options
0 Money
1 Decimal
2 Integer
Description
Property Value
Description Description of the goal metric.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsAmount
Property Value
Description Information that indicates whether the metric type is Count or Amount.
DisplayName Metric Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName isamount
Type Boolean
IsAmount Choices/Options
1 Amount
0 Count
DefaultValue: 1
IsStretchTracked
Property Value
Description Indicates whether the goal metric tracks stretch targets.

Property Value
DisplayName Track Stretch Target
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName isstretchtracked
RequiredLevel None
Type Boolean
IsStretchTracked Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
MetricId
Property Value
Description Unique identifier of the goal metric.
IsValidForRead True
Name
Property Value
Property Value
Description Name of the goal metric.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
StateCode
Property Value
Property Value
Description Status of the goal metric.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 0 Active
StatusCode
Property Value
Description Reason for the status of the goal metric.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State

Value Label State
0 Open 0
1 Closed 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
Property Value
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
Description Unique identifier of the organization.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
Type String
VersionNumber
Property Value
Description Version number of the goal metric.
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
metric_goal
metric_rollupfield
metric_AsyncOperations
Metric_SyncErrors
metric_ProcessSessions
metric_goal
Same as the metric_goal many-to-one relationship for the goal entity.
Property Value
Property Value
ReferencingAttribute metricid
ReferencedEntityNavigationPropertyName metric_goal
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
metric_rollupfield
Same as the metric_rollupfield many-to-one relationship for the rollupfield entity.
Property Value
ReferencingEntity rollupfield
ReferencingAttribute metricid
ReferencedEntityNavigationPropertyName metric_rollupfield
Group: Details
Label:
Order: 120
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
metric_AsyncOperations
Same as the metric_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName metric_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Metric_SyncErrors
Same as the Metric_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Metric_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
metric_ProcessSessions
Same as the metric_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName metric_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_metric_createdby
lk_metric_createdonbehalfby
lk_metric_modifiedby
lk_metric_modifiedonbehalfby
organization_metric
lk_metric_createdby
See the lk_metric_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_metric_createdonbehalfby
See the lk_metric_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
lk_metric_modifiedby
See the lk_metric_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_metric_modifiedonbehalfby
See the lk_metric_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
organization_metric
See the organization_metric one-to-many relationship for the organization entity.
See also

Opportunity entity reference
Potential revenue-generating event, or sale to an account, which needs to be tracked

through a sales process to completion.
Messages
CalculateActualValueOpportunity CalculateActualValueOpportunityRequest
Create
Delete
IsValidStateTransition IsValidStateTransitionRequest
LoseOpportunity LoseOpportunityRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
WinOpportunity WinOpportunityRequest
WinQuote WinQuoteRequest
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Opportunities
DisplayCollectionName Opportunities
EntitySetName opportunities
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName opportunities
LogicalName opportunity
PrimaryIdAttribute opportunityid
SchemaName Opportunity
Writable attributes
ActualCloseDate
ActualValue
BudgetAmount
BudgetStatus
CampaignId
CaptureProposalFeedback
CloseProbability
CompleteFinalProposal
CompleteInternalReview
ConfirmInterest
CurrentSituation
CustomerId
CustomerIdType
CustomerNeed
CustomerPainPoints
DecisionMaker
Description
DevelopProposal
DiscountAmount
DiscountPercentage
EmailAddress
EstimatedCloseDate
EstimatedValue
EvaluateFit
FileDebrief
FinalDecisionDate
FreightAmount
IdentifyCompetitors
IdentifyCustomerContacts
IdentifyPursuitTeam
IsRevenueSystemCalculated
LastOnHoldTime
Name
Need
OpportunityId
OpportunityRatingCode
OriginatingLeadId
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
ParentAccountId
ParentContactId
PresentFinalProposal
PresentProposal
PriceLevelId
PricingErrorCode
PriorityCode
ProcessId
ProposedSolution
PurchaseProcess
PurchaseTimeframe
PursuitDecision
QuoteComments
ResolveFeedback
SalesStage
SalesStageCode
ScheduleFollowup_Prospect
ScheduleFollowup_Qualify
ScheduleProposalMeeting
SendThankYouNote
SLAId
StageId
StateCode
StatusCode
StepId
StepName
TimeLine
TotalAmount
TotalDiscountAmount
TotalLineItemAmount
TotalTax
TraversedPath
ActualCloseDate
Property Value
Property Value
Description Shows the date and time when the opportunity was closed or canceled.
DisplayName Actual Close Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualclosedate
RequiredLevel None
Type DateTime
ActualValue
Property Value
Description Type the actual revenue amount for the opportunity for reporting and analysis
of estimated versus actual sales. Field defaults to the Est. Revenue value when
an opportunity is won.
DisplayName Actual Revenue
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualvalue
MaxValue 1000000000000
MinValue -1000000000000
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
BudgetAmount
Property Value
Description Type a value between 0 and 1,000,000,000,000 to indicate the lead's potential
available budget.
DisplayName Budget Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetamount
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
BudgetStatus
Property Value
Description Select the likely budget status for the lead's company. This may help determine
the lead rating or your sales approach.
DisplayName Budget
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetstatus
RequiredLevel None
Type Picklist
BudgetStatus Choices/Options
0 No Committed Budget
1 May Buy
2 Can Buy
3 Will Buy
CampaignId
Property Value
Description Shows the campaign that the opportunity was created from. The ID is used for
tracking the success of the campaign.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets campaign
Type Lookup
CaptureProposalFeedback
Property Value
Description Choose whether the proposal feedback has been captured for the opportunity.
DisplayName Proposal Feedback Captured
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName captureproposalfeedback
RequiredLevel None
Type Boolean
CaptureProposalFeedback Choices/Options
1 No
0 Yes
DefaultValue: 0
CloseProbability
Property Value
Description Type a number from 0 to 100 that represents the likelihood of closing the
opportunity. This can aid the sales team in their efforts to convert the
opportunity in a sale.
DisplayName Probability
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName closeprobability
MaxValue 100
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
CompleteFinalProposal
Property Value
Description Select whether a final proposal has been completed for the opportunity.
DisplayName Final Proposal Ready
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName completefinalproposal
Property Value
RequiredLevel None
Type Boolean
CompleteFinalProposal Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
CompleteInternalReview
Property Value
Description Select whether an internal review has been completed for this opportunity.
DisplayName Complete Internal Review
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName completeinternalreview
RequiredLevel None
Type Boolean
CompleteInternalReview Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
ConfirmInterest
Property Value
Description Select whether the lead confirmed interest in your offerings. This helps in
determining the lead quality and the probability of it turning into an
opportunity.
DisplayName Confirm Interest
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName confirminterest
RequiredLevel None
Type Boolean
ConfirmInterest Choices/Options
1 No
0 Yes
DefaultValue: 0
CurrentSituation
Property Value
Description Type notes about the company or organization associated with the opportunity.
DisplayName Current Situation
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName currentsituation
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Property Value
Type Memo
CustomerId
Property Value
customer details, such as address, phone number, activities, and orders.
DisplayName Potential Customer
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type Customer
CustomerIdType
Property Value
Description
DisplayName Potential Customer Type
IsValidForRead True
Type EntityName
CustomerNeed
Property Value
Description Type some notes about the customer's requirements, to help the sales team
identify products and services that could meet their requirements.
DisplayName Customer Need
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customerneed
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
CustomerPainPoints
Property Value
Description Type notes about the customer's pain points to help the sales team identify
products and services that could address these pain points.
DisplayName Customer Pain Points
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName customerpainpoints
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DecisionMaker
Property Value
Description Select whether your notes include information about who makes the purchase
decisions at the lead's company.
DisplayName Decision Maker?
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName decisionmaker
RequiredLevel None
Type Boolean
DecisionMaker Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the opportunity, such as possible

products to sell or past purchases from the customer.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Property Value
Type Memo
DevelopProposal
Property Value
Description Select whether a proposal has been developed for the opportunity.
DisplayName Develop Proposal
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName developproposal
RequiredLevel None
Type Boolean
DevelopProposal Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
DiscountAmount
Property Value
Description Type the discount amount for the opportunity if the customer is eligible for
special savings.
DisplayName Opportunity Discount Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
DiscountPercentage
Property Value
Description Type the discount rate that should be applied to the Product Totals field to
include additional savings for the customer in the opportunity.
DisplayName Opportunity Discount (%)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
EmailAddress
Property Value
FormatName Email
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EstimatedCloseDate
Property Value
Description Enter the expected closing date of the opportunity to help make accurate
revenue forecasts.
DisplayName Est. Close Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName estimatedclosedate
RequiredLevel None
Type DateTime
EstimatedValue
Property Value
Description Type the estimated revenue amount to indicate the potential sale or value of
the opportunity for revenue forecasting. This field can be either system-
populated or editable based on the selection in the Revenue field.
DisplayName Est. Revenue

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName estimatedvalue
MaxValue 1000000000000
MinValue -1000000000000
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
EvaluateFit
Property Value
Description Select whether the fit between the lead's requirements and your offerings was
evaluated.
DisplayName Evaluate Fit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName evaluatefit
RequiredLevel None
Type Boolean
EvaluateFit Choices/Options
1 No
0 Yes
DefaultValue: 0
FileDebrief
Property Value
Description Choose whether the sales team has recorded detailed notes on the proposals
and the account's responses.
DisplayName File Debrief
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName filedebrief
RequiredLevel None
Type Boolean
FileDebrief Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
FinalDecisionDate
Property Value
Description Enter the date and time when the final decision of the opportunity was
made.
DisplayName Final Decision Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName finaldecisiondate
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
FreightAmount
Property Value
Description Type the cost of freight or shipping for the products included in the
opportunity for use in calculating the Total Amount field.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
IdentifyCompetitors
Property Value
Description Select whether information about competitors is included.
DisplayName Identify Competitors
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName identifycompetitors
RequiredLevel None
Property Value
Type Boolean
IdentifyCompetitors Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
IdentifyCustomerContacts
Property Value
Description Select whether the customer contacts for this opportunity have been identified.
DisplayName Identify Customer Contacts
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName identifycustomercontacts
RequiredLevel None
Type Boolean
IdentifyCustomerContacts Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
IdentifyPursuitTeam
Property Value
Property Value
Description Choose whether you have recorded who will pursue the opportunity.
DisplayName Identify Sales Team
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName identifypursuitteam
RequiredLevel None
Type Boolean
IdentifyPursuitTeam Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Property Value
Type Integer
Property Value
Description Choose whether someone from the sales team contacted this lead earlier.
DisplayName Initial Communication
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName initialcommunication
RequiredLevel None
Type Picklist
InitialCommunication Choices/Options
0 Contacted
1 Not Contacted
IsRevenueSystemCalculated
Property Value
Description Select whether the estimated revenue for the opportunity is calculated
automatically based on the products entered or entered manually by a user.
DisplayName Revenue
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName isrevenuesystemcalculated
RequiredLevel None
Property Value
Type Boolean
IsRevenueSystemCalculated Choices/Options
1 System Calculated
0 User Provided
DefaultValue: 0
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Name
Property Value
Description Type a subject or descriptive name, such as the expected order or company
name, for the opportunity.
DisplayName Topic
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 300
Type String
Need
Property Value
Description Choose how high the level of need is for the lead's company.
DisplayName Need
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName need
RequiredLevel None
Type Picklist
Need Choices/Options
0 Must have
1 Should have
2 Good to have
3 No need
OpportunityId
Property Value
Description Unique identifier of the opportunity.
IsValidForRead True
OpportunityRatingCode
Property Value
Description Select the expected value or priority of the opportunity based on revenue,
customer status, or closing probability.
DisplayName Rating
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName opportunityratingcode
RequiredLevel None
Type Picklist
OpportunityRatingCode Choices/Options
1 Hot
2 Warm
3 Cold
OriginatingLeadId
Property Value
Description Choose the lead that the opportunity was created from for reporting and
analytics. The field is read-only after the opportunity is created and defaults to
the correct lead when an opportunity is created from a converted lead.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets lead
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
ParentAccountId
Property Value
Description Choose an account to connect this opportunity to, so that the relationship is
visible in reports and analytics, and to provide a quick link to additional details,
such as financial information and activities.
DisplayName Account
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
ParentContactId
Property Value
Description Choose a contact to connect this opportunity to, so that the relationship is
visible in reports and analytics.
DisplayName Contact
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
Property Value
Description Information about whether the opportunity participates in workflow rules.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
PresentFinalProposal
Property Value
Description Select whether the final proposal has been presented to the account.
DisplayName Present Final Proposal
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName presentfinalproposal
RequiredLevel None
Type Boolean
PresentFinalProposal Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
PresentProposal
Property Value
Description Select whether a proposal for the opportunity has been presented to the
account.
DisplayName Presented Proposal

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName presentproposal
RequiredLevel None
Type Boolean
PresentProposal Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
PriceLevelId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets pricelevel
Type Lookup
PricingErrorCode
Property Value
Property Value
Description Pricing error for the opportunity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 None
1 Detail Error
4 Missing Quantity
6 Missing Product
7 Invalid Product
10 Missing UOM
14 Missing Price

19 Invalid Price
28 Invalid Discount
29 Invalid Quantity
PriorityCode
Property Value
Property Value
quickly.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ProposedSolution
Property Value
Description Type notes about the proposed solution for the opportunity.
Property Value
DisplayName Proposed Solution
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName proposedsolution
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
PurchaseProcess
Property Value
Description Choose whether an individual or a committee will be involved in the purchase

process for the lead.
DisplayName Purchase Process
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName purchaseprocess
RequiredLevel None
Type Picklist
PurchaseProcess Choices/Options
0 Individual
1 Committee
2 Unknown
PurchaseTimeframe
Property Value
Description Choose how long the lead will likely take to make the purchase.
DisplayName Purchase Timeframe
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName purchasetimeframe
RequiredLevel None
Type Picklist
PurchaseTimeframe Choices/Options
0 Immediate
1 This Quarter
2 Next Quarter
3 This Year
4 Unknown
PursuitDecision
Property Value
Description Select whether the decision about pursuing the opportunity has been made.
DisplayName Decide Go/No-Go
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName pursuitdecision
RequiredLevel None
Type Boolean
PursuitDecision Choices/Options
1 No
0 Yes
DefaultValue: 0
Property Value
Description Type comments about the qualification or scoring of the lead.
DisplayName Qualification Comments
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName qualificationcomments
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
QuoteComments
Property Value
Description Type comments about the quotes associated with the opportunity.
DisplayName Quote Comments
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName quotecomments
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ResolveFeedback
Property Value
Description Choose whether the proposal feedback has been captured and resolved for the
opportunity.
DisplayName Feedback Resolved
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName resolvefeedback
RequiredLevel None
Type Boolean
ResolveFeedback Choices/Options
1 No
0 Yes
DefaultValue: 0
SalesStage
Property Value
Description Select the sales stage of this opportunity to aid the sales team in their efforts to
win this opportunity.
DisplayName Sales Stage

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesstage
RequiredLevel None
Type Picklist
SalesStage Choices/Options
0 Qualify
1 Develop
2 Propose
3 Close
SalesStageCode
Property Value
Description Select the sales process stage for the opportunity to indicate the probability of
closing the opportunity.
DisplayName Process Code
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesstagecode
RequiredLevel None
Type Picklist
SalesStageCode Choices/Options

1 Default Value
ScheduleFollowup_Prospect
Property Value
Description Enter the date and time of the prospecting follow-up meeting with the lead.
DisplayName Scheduled Follow up (Prospect)
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName schedulefollowup_prospect
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduleFollowup_Qualify
Property Value
Description Enter the date and time of the qualifying follow-up meeting with the lead.
DisplayName Scheduled Follow up (Qualify)
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName schedulefollowup_qualify
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduleProposalMeeting
Property Value
Description Enter the date and time of the proposal meeting for the opportunity.
DisplayName Schedule Proposal Meeting
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName scheduleproposalmeeting
RequiredLevel None
Type DateTime
SendThankYouNote
Property Value
Description Select whether a thank you note has been sent to the account for considering
the proposal.
DisplayName Send Thank You Note
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sendthankyounote
RequiredLevel None
Type Boolean
SendThankYouNote Choices/Options
1 completed
0 mark complete
DefaultValue: 0
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the
opportunity record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the opportunity is open, won, or lost. Won and lost
opportunities are read-only and can't be edited until they are reactivated.
Property Value
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Open 1 Open
1 Won 3 Won
2 Lost 4 Lost
StatusCode
Property Value
Description Select the opportunity's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State

Value Label State
1 In Progress 0
2 On Hold 0
3 Won 1
4 Canceled 2
5 Out-Sold 2
StepId
Property Value
Description Shows the ID of the workflow step.
DisplayName Step
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stepid
RequiredLevel None
StepName
Property Value
Description Shows the current phase in the sales pipeline for the opportunity. This is
updated by a workflow.
DisplayName Pipeline Phase
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stepname
Property Value
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
TimeLine
Property Value
Description Select when the opportunity is likely to be closed.
DisplayName Timeline
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName timeline
RequiredLevel None
Type Picklist
TimeLine Choices/Options
0 Immediate
1 This Quarter
2 Next Quarter
3 This Year
4 Not known
Property Value

Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
TotalAmount
Property Value
Description Shows the total amount due, calculated as the sum of the products, discounts,
freight, and taxes for the opportunity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Shows the total product amount for the opportunity, minus any discounts. This
value is added to freight and tax amounts in the calculation for the total
amount of the opportunity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalDiscountAmount
Property Value
on the opportunity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
Property Value
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalLineItemAmount
Property Value
Description Shows the sum of all existing and write-in products included on the
opportunity, based on the specified price list and quantities.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Shows the total of the Manual Discount amounts specified on all products
included in the opportunity. This value is reflected in the Total Detail Amount
field on the opportunity and is added to any discount amount or rate specified
on the opportunity.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 0
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax
Property Value
opportunity, included in the Total Amount field calculation for the opportunity.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
AccountId
AccountIdName
AccountIdYomiName
ActualValue_Base
BudgetAmount_Base
CampaignIdName
ContactId
ContactIdName
ContactIdYomiName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CustomerIdName
CustomerIdYomiName
DiscountAmount_Base
EstimatedValue_Base
ExchangeRate
FreightAmount_Base
IsPrivate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
ParentAccountIdName
ParentContactIdName
PriceLevelIdName
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
TotalAmount_Base
TotalTax_Base
VersionNumber
AccountId
Property Value
Property Value
Description Internal attribute for storing customerid . Do not use this attribute directly; use
parentaccountid instead.
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
AccountIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
AccountIdYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ActualValue_Base
Property Value
Description Value of the Actual Revenue in base currency.
DisplayName Actual Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualvalue_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
BudgetAmount_Base
Property Value
Property Value
Description Value of the Budget Amount in base currency.
DisplayName Budget Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName budgetamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CampaignIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactId
Property Value
Description Internal attribute for storing customerid . Do not use this attribute directly; use
parentcontactid instead.
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
ContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactIdYomiName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value

Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CustomerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 160
Type String
CustomerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 450
Type String
DiscountAmount_Base
Property Value
Description Value of the Opportunity Discount Amount in base currency.
DisplayName Opportunity Discount Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
EstimatedValue_Base
Property Value
Description Value of the Est. Revenue in base currency.
DisplayName Est. Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName estimatedvalue_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ExchangeRate
Property Value
default currency.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
FreightAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
IsPrivate
Property Value
Property Value
Description Indicates whether the opportunity is private or visible to the entire organization.
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Description Shows the duration in minutes for which the opportunity was on hold.
Format None
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ParentAccountIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ParentContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
PriceLevelIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
Type String
SLAInvokedId
Property Value
Description Last SLA that was applied to this opportunity. This field is for internal use only.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
the opportunity record.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
TotalAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Opportunity_ActivityPointers
Opportunity_SyncErrors
opportunity_activity_parties
Opportunity_DuplicateMatchingRecord
Opportunity_DuplicateBaseRecord
Opportunity_SharepointDocumentLocation
opportunity_Teams
Opportunity_AsyncOperations
Opportunity_MailboxTrackingFolder
Opportunity_ProcessSessions
Opportunity_BulkDeleteFailures
opportunity_principalobjectattributeaccess
Opportunity_Appointments
Opportunity_Emails
Opportunity_Faxes
Opportunity_Letters
Opportunity_Phonecalls
Opportunity_Tasks
Opportunity_RecurringAppointmentMasters
Opportunity_SocialActivities
opportunity_connections1
Opportunity_Annotation
Opportunity_ServiceAppointments
opportunity_OpportunityCloses
opportunity_OrderCloses
opportunity_QuoteCloses
opportunity_actioncard
opportunity_PostFollows
Opportunity_OpportunityClose
opportunity_quotes
opportunity_sales_orders
product_opportunities
slakpiinstance_opportunity
lk_opportunitysalesprocess_opportunityid
Opportunity_ActivityPointers
Same as the Opportunity_ActivityPointers many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order: 20
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_SyncErrors
Same as the Opportunity_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_SyncErrors
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
opportunity_activity_parties
Same as the opportunity_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_DuplicateMatchingRecord
Same as the Opportunity_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_DuplicateBaseRecord
Same as the Opportunity_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_DuplicateBaseRecord
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_SharepointDocumentLocation
Same as the Opportunity_SharepointDocumentLocation many-to-one relationship for

the sharepointdocumentlocation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_SharepointDocumentLocation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunity_Teams
Same as the opportunity_Teams many-to-one relationship for the team entity.
Property Value
ReferencingEntity team
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_Teams
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_AsyncOperations
Same as the Opportunity_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_MailboxTrackingFolder
Same as the Opportunity_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_MailboxTrackingFolder
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_ProcessSessions
Same as the Opportunity_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_BulkDeleteFailures
Same as the Opportunity_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunity_principalobjectattributeaccess
Same as the opportunity_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_Appointments
Same as the Opportunity_Appointments many-to-one relationship for the appointment

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_Emails
Same as the Opportunity_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_Faxes
Same as the Opportunity_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_Letters
Same as the Opportunity_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_Phonecalls
Same as the Opportunity_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_Tasks
Same as the Opportunity_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_RecurringAppointmentMasters
Same as the Opportunity_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for

Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_SocialActivities
Same as the Opportunity_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_connections1 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the opportunity_connections2 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Opportunity_Annotation
Same as the Opportunity_Annotation many-to-one relationship for the annotation

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Opportunity_ServiceAppointments
Same as the Opportunity_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_OpportunityCloses many-to-one relationship for the
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_OpportunityCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_OrderCloses many-to-one relationship for the orderclose
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_OrderCloses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the opportunity_QuoteCloses many-to-one relationship for the quoteclose
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
opportunity_actioncard
Same as the opportunity_actioncard many-to-one relationship for the actioncard entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_actioncard
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the lk_leadtoopportunitysalesprocess_opportunityid many-to-one relationship
for the leadtoopportunitysalesprocess entity.
Property Value
ReferencingEntity leadtoopportunitysalesprocess
ReferencingAttribute opportunityid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_leadtoopportunitysalesprocess
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunity_PostFollows
Same as the opportunity_PostFollows many-to-one relationship for the postfollow

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_PostFollows
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the opportunity_invoices many-to-one relationship for the invoice entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_invoices
Group: Sales
Label:
Order: 30
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the Opportunity_OpportunityClose many-to-one relationship for the
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Opportunity_OpportunityClose
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
opportunity_quotes
Same as the opportunity_quotes many-to-one relationship for the quote entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_quotes
Group: Sales
Label:
Order: 10
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the opportunity_sales_orders many-to-one relationship for the salesorder
entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_sales_orders
Group: Sales
Label:
Order: 20
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
product_opportunities
Same as the product_opportunities many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingEntity opportunityproduct
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_opportunities
Group: Details
Label:
Order: 10
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
slakpiinstance_opportunity
Same as the slakpiinstance_opportunity many-to-one relationship for the slakpiinstance

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName slakpiinstance_opportunity
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the lead_qualifying_opportunity many-to-one relationship for the lead entity.
Property Value
ReferencingAttribute qualifyingopportunityid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName lead_qualifying_opportunity
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the lk_opportunitysalesprocess_opportunityid many-to-one relationship for the
opportunitysalesprocess entity.
Property Value
ReferencingEntity opportunitysalesprocess
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_opportunitysalesprocess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the CreatedOpportunity_BulkOperationLogs many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName CreatedOpportunity_BulkOperationLogs
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_opportunitybase_createdby
lk_opportunity_createdonbehalfby
lk_opportunitybase_modifiedby
lk_opportunity_modifiedonbehalfby
opportunity_owning_user
team_opportunities
business_unit_opportunities
processstage_opportunity
transactioncurrency_opportunity
price_level_opportunties
manualsla_opportunity
sla_opportunity
lk_opportunitybase_createdby
See the lk_opportunitybase_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_opportunity_createdonbehalfby
See the lk_opportunity_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_opportunitybase_modifiedby
See the lk_opportunitybase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_opportunity_modifiedonbehalfby
See the lk_opportunity_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
opportunity_owning_user
See the opportunity_owning_user one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_opportunities
See the team_opportunities one-to-many relationship for the team entity.
business_unit_opportunities
See the business_unit_opportunities one-to-many relationship for the businessunit

entity.
processstage_opportunity
See the processstage_opportunity one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_opportunity
See the transactioncurrency_opportunity one-to-many relationship for the

See the opportunity_customer_accounts one-to-many relationship for the account

entity.
See the opportunity_customer_contacts one-to-many relationship for the contact entity.
See the opportunity_originating_lead one-to-many relationship for the lead entity.

See the opportunity_parent_account one-to-many relationship for the account entity.
See the opportunity_parent_contact one-to-many relationship for the contact entity.
See the price_level_opportunties one-to-many relationship for the pricelevel entity.
manualsla_opportunity
See the manualsla_opportunity one-to-many relationship for the sla entity.
sla_opportunity
See the sla_opportunity one-to-many relationship for the sla entity.
See the campaign_opportunities one-to-many relationship for the campaign entity.
Relationship details provided where the Opportunity entity is the first entity in the
IntersectEntityName: opportunitycompetitors
Table 1
Property Value
IntersectAttribute opportunityid
LogicalName opportunity
NavigationPropertyName opportunitycompetitors_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
NavigationPropertyName opportunitycompetitors_association
Group: Sales
Label:
Order: 40
See also

OpportunityClose entity reference
Activity that is created automatically when an opportunity is closed, containing information such as the description of the closing and
actual revenue.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName OpportunityCloses
DisplayCollectionName Opportunity Close Activities
DisplayName Opportunity Close
EntitySetName opportunitycloses
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName opportunitycloses
LogicalName opportunityclose
SchemaName OpportunityClose
Writable attributes
These attributes return true for either IsValidForCreate or IsValidForUpdate (usually both). Listed by SchemaName.
ActivityId
ActualEnd
ActualRevenue
ActualStart
BCC
Category
CC
Community
CompetitorId
Customers
Description
ExchangeItemId
ExchangeWebLink
From
IsBilled
IsMapiPrivate
IsWorkflowCreated
LastOnHoldTime
LeftVoiceMail
OpportunityId
OptionalAttendees
Organizer
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Partners
PriorityCode
ProcessId
RegardingObjectId
RequiredAttendees
Resources
ScheduledEnd
ScheduledStart
ServiceId
SLAId
SortDate
StageId
StateCode
StatusCode
Subcategory
Subject
To
TraversedPath
Property Value
Description Additional information provided by the external application as JSON. For internal use only.

Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 8192
RequiredLevel None
Type Memo
ActivityId
Property Value
Description Unique identifier of the opportunity close activity.
DisplayName Opportunity Close
IsValidForRead True
Property Value
Description Actual duration of the opportunity close activity in minutes.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ActualEnd
Property Value
Description Actual end time of the opportunity close activity.
DisplayName Closed On
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ActualRevenue
Property Value
Description Actual revenue generated for the opportunity.
DisplayName Actual Revenue
IsValidForRead True
LogicalName actualrevenue
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ActualStart
Property Value
Description Actual start time of the opportunity close activity.
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
BCC
Property Value
DisplayName BCC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bcc
RequiredLevel None
Targets account,contact,lead,systemuser
Property Value
Type PartyList
Category
Property Value
Description Category of the opportunity close activity.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
CC
Property Value
DisplayName CC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cc
RequiredLevel None
Type PartyList
Community
Property Value
Description Shows how contact about the social activity originated, such as from Twitter or Facebook. This field is read-only.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist

2 Twitter Twitter.
CompetitorId
Property Value
Description Unique identifier of the competitor with which the opportunity close activity is associated.
IsValidForRead True
LogicalName competitorid
RequiredLevel None
Targets competitor
Type Lookup
Customers
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
Description
Property Value
Description Activity that is created automatically when an opportunity is closed, containing information such as the description of the closing and
actual revenue.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ExchangeItemId
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ExchangeWebLink
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
From
Property Value
DisplayName From
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName from
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsBilled
Property Value
Description Information about whether the opportunity close activity was billed as part of resolving a case.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsMapiPrivate
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsWorkflowCreated
Property Value
Description Information that specifies if the opportunity close activity was created from a workflow rule.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
LeftVoiceMail
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
OpportunityId
Property Value
Description Unique identifier of the opportunity closed.
IsValidForRead True
Targets opportunity
Type Lookup
OptionalAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type PartyList
Organizer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Partners
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
PriorityCode
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
ProcessId
Property Value
DisplayName Process
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
RegardingObjectId
Property Value
Description Unique identifier of the object with which the activity is associated.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account,bookableresourcebooking,bookableresourcebookingheader,bulkoperation,campaign,campaignactivity,entitlement,entitlementtemplate,incid
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 400
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 400
RequiredLevel None
Property Value
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type EntityName
RequiredAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Resources
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets equipment,systemuser
Type PartyList
ScheduledEnd
Property Value
Description Scheduled end time of the opportunity close activity.

Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduledStart
Property Value
Description Scheduled start time of the opportunity close activity.
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ServiceId
Property Value
Description Unique identifier of the service with which the opportunity close activity is associated.
DisplayName Service
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets service
Type Lookup
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the case record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SortDate
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the opportunity close activity is open, completed, or canceled. By default, opportunity close activities are completed
unless the opportunity is reactivated, which updates them to canceled.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Open 1 Open
1 Completed 2 Completed
StatusCode
Property Value
Description Reason for the status of the opportunity close activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 Open 0
2 Completed 1
3 Canceled 2
Subcategory
Property Value
Description Subcategory of the opportunity close activity.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Subject
Property Value
Description Subject associated with the opportunity close activity.
DisplayName Subject
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName subject
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
To
Property Value
DisplayName To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName to
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Description Choose the local currency for the record to make sure budgets are reported in the correct currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
These attributes return false for both IsValidForCreate or IsValidForUpdate. Listed by SchemaName.
ActivityTypeCode
ActualRevenue_Base
CompetitorIdName
CompetitorIdYomiName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
InstanceTypeCode
IsRegularActivity
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OpportunityIdName
OpportunityIdType
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
SenderMailboxId
SenderMailboxIdName
SentOn
SeriesId
ServiceIdName
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
VersionNumber
ActivityTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type EntityName
ActualRevenue_Base
Property Value
Description Value of the Actual Revenue in base currency.
DisplayName Actual Revenue (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName actualrevenue_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CompetitorIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName competitoridname
MaxLength 100
Type String
CompetitorIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName competitoridyominame
MaxLength 100
Type String
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the opportunity close activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Added by: Sales Service Solution
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the opportunity close activity was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the opportunityclose.
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ExchangeRate
Property Value
Description Shows the conversion rate of the record's currency. The exchange rate is used to convert all money fields in the record from the local
currency to the system's default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
InstanceTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type Picklist
0 Not Recurring
1 Recurring Master
IsRegularActivity
Property Value
Description Information regarding whether the activity is a regular activity type or event type.
Property Value
IsValidForRead True
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the opportunity close activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the opportunity close activity was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the opportunityclose.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OpportunityIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OpportunityIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName opportunityidtype
RequiredLevel None
Type EntityName
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Format DateAndTime
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Description Scheduled duration of the opportunity close activity, specified in minutes.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
SenderMailboxId
Property Value
Description Unique identifier of the mailbox associated with the sender of the email message.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets mailbox
Type Lookup
SenderMailboxIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
SentOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName senton
RequiredLevel None
Type DateTime
SeriesId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ServiceIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName serviceidname
MaxLength 100
Type String
SLAInvokedId
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
opportunityclose_activity_parties
OpportunityClose_SyncErrors
OpportunityClose_AsyncOperations
opportunityclose_MailboxTrackingFolders
OpportunityClose_BulkDeleteFailures
opportunityclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
OpportunityClose_Annotation
opportunityclose_activity_parties
Same as the opportunityclose_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunityclose_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the CampaignResponse_OpportunityCloses many-to-one relationship for the campaignresponse entity.
Property Value
ReferencingAttribute originatingactivityid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_OpportunityCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
OpportunityClose_SyncErrors
Same as the OpportunityClose_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName OpportunityClose_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
OpportunityClose_AsyncOperations
Same as the OpportunityClose_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName OpportunityClose_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunityclose_MailboxTrackingFolders
Same as the opportunityclose_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunityclose_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
OpportunityClose_BulkDeleteFailures
Same as the OpportunityClose_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the bulkdeletefailure entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName OpportunityClose_BulkDeleteFailures
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunityclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the opportunityclose_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one relationship for the principalobjectattributeaccess entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunityclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
OpportunityClose_Annotation
Same as the OpportunityClose_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName OpportunityClose_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Each Many-To-One relationship is defined by a corresponding One-To-Many relationship with the related entity. Listed by SchemaName.
interactionforemail_OpportunityCloses
bookableresourcebooking_OpportunityCloses
bookableresourcebookingheader_OpportunityCloses
entitlement_OpportunityCloses
entitlementtemplate_OpportunityCloses
incident_OpportunityCloses
site_OpportunityCloses
service_opportunityclose
knowledgebaserecord_OpportunityCloses
lk_opportunityclose_createdby
opportunityclose_mailbox_sendermailboxid
transactioncurrency_opportunityclose
user_opportunityclose
opportunityclose_sla_slaid
business_unit_opportunity_close_activities
knowledgearticle_OpportunityCloses
lk_opportunityclose_modifiedonbehalfby
lk_opportunityclose_createdonbehalfby
lk_opportunityclose_modifiedby
team_opportunityclose
opportunityclose_sla_slainvokedid
activity_pointer_opportunity_close
interactionforemail_OpportunityCloses
See the interactionforemail_OpportunityCloses one-to-many relationship for the interactionforemail entity.
See the lead_OpportunityCloses one-to-many relationship for the lead entity.
bookableresourcebooking_OpportunityCloses
See the bookableresourcebooking_OpportunityCloses one-to-many relationship for the bookableresourcebooking entity.
bookableresourcebookingheader_OpportunityCloses
See the bookableresourcebookingheader_OpportunityCloses one-to-many relationship for the bookableresourcebookingheader entity.
See the bulkoperation_OpportunityCloses one-to-many relationship for the bulkoperation entity.
See the campaign_OpportunityCloses one-to-many relationship for the campaign entity.
See the campaignactivity_OpportunityCloses one-to-many relationship for the campaignactivity entity.
entitlement_OpportunityCloses
See the entitlement_OpportunityCloses one-to-many relationship for the entitlement entity.
entitlementtemplate_OpportunityCloses
See the entitlementtemplate_OpportunityCloses one-to-many relationship for the entitlementtemplate entity.
incident_OpportunityCloses
See the incident_OpportunityCloses one-to-many relationship for the incident entity.
site_OpportunityCloses
See the site_OpportunityCloses one-to-many relationship for the site entity.
service_opportunityclose
See the service_opportunityclose one-to-many relationship for the service entity.
See the opportunity_OpportunityCloses one-to-many relationship for the opportunity entity.
knowledgebaserecord_OpportunityCloses
See the knowledgebaserecord_OpportunityCloses one-to-many relationship for the knowledgebaserecord entity.
See the account_OpportunityCloses one-to-many relationship for the account entity.
lk_opportunityclose_createdby
See the lk_opportunityclose_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
opportunityclose_mailbox_sendermailboxid
See the opportunityclose_mailbox_sendermailboxid one-to-many relationship for the mailbox entity.
transactioncurrency_opportunityclose
See the transactioncurrency_opportunityclose one-to-many relationship for the transactioncurrency entity.
user_opportunityclose
See the user_opportunityclose one-to-many relationship for the systemuser entity.
opportunityclose_sla_slaid
See the opportunityclose_sla_slaid one-to-many relationship for the sla entity.
business_unit_opportunity_close_activities
See the business_unit_opportunity_close_activities one-to-many relationship for the businessunit entity.
knowledgearticle_OpportunityCloses
See the knowledgearticle_OpportunityCloses one-to-many relationship for the knowledgearticle entity.
lk_opportunityclose_modifiedonbehalfby
See the lk_opportunityclose_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_opportunityclose_createdonbehalfby
See the lk_opportunityclose_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_opportunityclose_modifiedby
See the lk_opportunityclose_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_opportunityclose
See the team_opportunityclose one-to-many relationship for the team entity.
opportunityclose_sla_slainvokedid
See the opportunityclose_sla_slainvokedid one-to-many relationship for the sla entity.
activity_pointer_opportunity_close
See the activity_pointer_opportunity_close one-to-many relationship for the activitypointer entity.
See the Opportunity_OpportunityClose one-to-many relationship for the opportunity entity.
See the competitor_opportunity_activities one-to-many relationship for the competitor entity.
See also

OpportunitySalesProcess entity
reference
Opportunity Sales Process Business Process Flow
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName OpportunitySalesProcesses
DisplayCollectionName Opportunity Sales Process
DisplayName Opportunity Sales Process
EntitySetName opportunitysalesprocesses
IsBPFEntity True
LogicalCollectionName opportunitysalesprocesses
Property Value
LogicalName opportunitysalesprocess
PrimaryIdAttribute businessprocessflowinstanceid
SchemaName OpportunitySalesProcess
Writable attributes
ActiveStageId
CompletedOn
Name
OpportunityId
OverriddenCreatedOn
ProcessId
QuoteId
SalesOrderId
StateCode
StatusCode
TraversedPath
ActiveStageId
Property Value
Description Unique identifier of the active stage for the Business Process Flow instance.
DisplayName Active Stage
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName activestageid
RequiredLevel None
Targets processstage
Type Lookup
Property Value
Description Date and time when current active stage is started.
DisplayName Active Stage Started On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName activestagestartedon
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Description Unique identifier for Opportunity Sales Process bpf entity instances
DisplayName Opportunity Sales Process Instance Id
IsValidForRead True
LogicalName businessprocessflowinstanceid
Property Value
CompletedOn
Property Value
Description Date and time when Business Process Flow instance is completed.
DisplayName Completed On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName completedon
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
Property Value
RequiredLevel None
Type Integer
Name
Property Value
Description Process Name.
DisplayName Process Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 200
Type String
OpportunityId
Property Value
Description Unique identifier of the workflow associated to the Business Process Flow
instance.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets opportunity
Property Value
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ProcessId
Property Value
instance.
DisplayName Process
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets workflow
Type Lookup
QuoteId
Property Value
instance.
DisplayName Related Quote
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quoteid
RequiredLevel None
Targets quote
Type Lookup
SalesOrderId
Property Value
instance.
DisplayName Related Sales Order
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets salesorder
Type Lookup
StateCode
Property Value
Description Shows whether the Delve action record is pending, completed, or tracking.
DisplayName Status
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 1 Active
StatusCode
Property Value
Description Select the delve action record status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 Active 0
2 Finished 1
Value Label State
3 Aborted 1
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
Description Comma delimited string of process stage ids that represent visited stages of the
Business Process Flow instance.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
ActiveStageIdName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
Duration
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OpportunityIdName
OrganizationId
OrganizationIdName
ProcessIdName
QuoteIdName
SalesOrderIdName
VersionNumber
ActiveStageIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName activestageidname
MaxLength 100
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
Duration
Property Value
Description Duration the business process flow was active.
DisplayName Duration
Format Duration
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName duration
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Property Value
Type Integer
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OpportunityIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
ProcessIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName processidname
MaxLength 100
Type String
QuoteIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName quoteidname
MaxLength 100
Type String
SalesOrderIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
OpportunitySalesProcess_SyncErrors
opportunitysalesprocess_AsyncOperations
lk_opportunitysalesprocess_workflowlogs
opportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders
opportunitysalesprocess_ProcessSession
opportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures
opportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses
OpportunitySalesProcess_SyncErrors
Same as the OpportunitySalesProcess_SyncErrors many-to-one relationship for the

syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName OpportunitySalesProcess_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
opportunitysalesprocess_AsyncOperations
Same as the opportunitysalesprocess_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunitysalesprocess_AsyncOperations
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_opportunitysalesprocess_workflowlogs
Same as the lk_opportunitysalesprocess_workflowlogs many-to-one relationship for the

workflowlog entity.
Property Value
ReferencingEntity workflowlog
ReferencingAttribute asyncoperationid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName workflowlogs_opportunitysalesprocess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
opportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders
Same as the opportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship
for the mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunitysalesprocess_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunitysalesprocess_ProcessSession
Same as the opportunitysalesprocess_ProcessSession many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunitysalesprocess_ProcessSession
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures
Same as the opportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for

the bulkdeletefailure entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunitysalesprocess_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the opportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunitysalesprocess_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_opportunitysalesprocess_createdby
lk_opportunitysalesprocess_createdonbehalfby
lk_opportunitysalesprocess_modifiedby
lk_opportunitysalesprocess_modifiedonbehalfby
organization_opportunitysalesprocess
lk_opportunitysalesprocess_activestageid
lk_opportunitysalesprocess_processid
lk_opportunitysalesprocess_quoteid
lk_opportunitysalesprocess_salesorderid
transactioncurrency_opportunitysalesprocess
lk_opportunitysalesprocess_createdby
See the lk_opportunitysalesprocess_createdby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_opportunitysalesprocess_createdonbehalfby
See the lk_opportunitysalesprocess_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_opportunitysalesprocess_modifiedby
See the lk_opportunitysalesprocess_modifiedby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_opportunitysalesprocess_modifiedonbehalfby
See the lk_opportunitysalesprocess_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for

organization_opportunitysalesprocess
See the organization_opportunitysalesprocess one-to-many relationship for the

organization entity.
lk_opportunitysalesprocess_activestageid
See the lk_opportunitysalesprocess_activestageid one-to-many relationship for the

lk_opportunitysalesprocess_processid
See the lk_opportunitysalesprocess_processid one-to-many relationship for the

workflow entity.
See the lk_opportunitysalesprocess_opportunityid one-to-many relationship for the
opportunity entity.
See the lk_opportunitysalesprocess_quoteid one-to-many relationship for the quote
entity.
See the lk_opportunitysalesprocess_salesorderid one-to-many relationship for the
salesorder entity.
transactioncurrency_opportunitysalesprocess
See the transactioncurrency_opportunitysalesprocess one-to-many relationship for the

See also

OrderClose entity reference
Activity generated automatically when an order is closed.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName OrderCloses
DisplayCollectionName Order Close Activities
DisplayName Order Close
EntitySetName ordercloses
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName ordercloses
LogicalName orderclose
SchemaName OrderClose
Writable attributes
ActivityId
ActualEnd
ActualStart
BCC
Category
CC
Community
Customers
Description
ExchangeItemId
ExchangeWebLink
From
IsBilled
IsMapiPrivate
IsWorkflowCreated
LastOnHoldTime
LeftVoiceMail
OptionalAttendees
OrderNumber
Organizer
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Partners
PriorityCode
ProcessId
RegardingObjectId
RequiredAttendees
Resources
Revision
SalesOrderId
ScheduledEnd
ScheduledStart
ServiceId
SLAId
SortDate
StageId
StateCode
StatusCode
Subcategory
Subject
To
TraversedPath
Property Value
Format TextArea
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 8192
RequiredLevel None
Type Memo
ActivityId
Property Value
Description Unique identifier of the order close activity.
DisplayName Order Close
IsValidForRead True
Property Value
Description Actual duration of the order close activity in minutes.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ActualEnd
Property Value
Description Actual end time of the order close activity.
DisplayName Closed Date
Format DateOnly
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ActualStart
Property Value
Description Actual start time of the order close activity.
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
BCC
Property Value
DisplayName BCC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bcc
RequiredLevel None
Type PartyList
Category
Property Value
Description Category of the order close activity.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
CC
Property Value
DisplayName CC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cc
RequiredLevel None
Type PartyList
Community
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
2 Twitter Twitter.
Customers
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
Description
Property Value
Description Activity generated automatically when an order is closed.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ExchangeItemId
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ExchangeWebLink
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
From
Property Value
DisplayName From
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName from
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsBilled
Property Value
Property Value
Description Information about whether the order close activity was billed as part of resolving a case.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsMapiPrivate
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsWorkflowCreated
Property Value
Description Information that specifies if the order close activity was created from a workflow rule.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
LeftVoiceMail
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
OptionalAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type PartyList
OrderNumber
Property Value
Description Order number.
DisplayName Order Number
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName ordernumber
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Organizer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Partners
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
PriorityCode
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
ProcessId
Property Value
DisplayName Process
IsValidForRead True
RequiredLevel None
RegardingObjectId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 400
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 400
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type EntityName
RequiredAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Resources
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Revision
Property Value
Description Order revision number.
DisplayName Revision
Format None
IsValidForRead True
LogicalName revision
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
SalesOrderId
Property Value
Description Unique identifier of the order with which the order close activity is associated.
DisplayName Order
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets salesorder
Type Lookup
ScheduledEnd
Property Value
Description Scheduled end time of the order close activity.
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduledStart
Property Value
Description Scheduled start time of the order close activity.
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ServiceId
Property Value
Description Unique identifier of the service with which the order close activity is associated.
DisplayName Service
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets service
Type Lookup
SLAId
Property Value
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SortDate
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the order close activity is open, completed, or canceled. By default, order close activities are completed.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Open 1 Open
StatusCode
Property Value
Description Reason for the status of the order close activity.

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 Open 0
2 Completed 1
3 Canceled 2
Subcategory
Property Value
Description Subcategory of the order close activity.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Subject
Property Value
Description Subject associated with the order close activity.
DisplayName Subject
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName subject
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
To
Property Value
DisplayName To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName to
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
ActivityTypeCode
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
InstanceTypeCode
IsRegularActivity
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
SalesOrderIdName
SalesOrderIdType
SenderMailboxId
SenderMailboxIdName
SentOn
SeriesId
ServiceIdName
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
VersionNumber
ActivityTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type EntityName
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the order close activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the order close activity was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the orderclose.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ExchangeRate
Property Value
Description Exchange rate for the currency associated with the activitypointer with respect to the base currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
InstanceTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type Picklist
0 Not Recurring
1 Recurring Master
IsRegularActivity
Property Value
IsValidForRead True
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the order close activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the order close activity was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the orderclose.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
SalesOrderIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SalesOrderIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName salesorderidtype
RequiredLevel None
Type EntityName
Property Value
Description Scheduled duration of the order close activity, specified in minutes.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
SenderMailboxId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets mailbox
Type Lookup
SenderMailboxIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SentOn
Property Value

Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName senton
RequiredLevel None
Type DateTime
SeriesId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ServiceIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
SLAInvokedId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
orderclose_activity_parties
OrderClose_SyncErrors
OrderClose_AsyncOperations
orderclose_MailboxTrackingFolders
OrderClose_BulkDeleteFailures
orderclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
OrderClose_Annotation
orderclose_activity_parties
Same as the orderclose_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName orderclose_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the CampaignResponse_OrderCloses many-to-one relationship for the campaignresponse entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_OrderCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
OrderClose_SyncErrors
Same as the OrderClose_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName OrderClose_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
OrderClose_AsyncOperations
Same as the OrderClose_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName OrderClose_AsyncOperations
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
orderclose_MailboxTrackingFolders
Same as the orderclose_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName orderclose_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
OrderClose_BulkDeleteFailures
Same as the OrderClose_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the bulkdeletefailure entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName OrderClose_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
orderclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the orderclose_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one relationship for the principalobjectattributeaccess entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName orderclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
OrderClose_Annotation
Same as the OrderClose_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName OrderClose_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
interactionforemail_OrderCloses
lead_OrderCloses
bookableresourcebooking_OrderCloses
bookableresourcebookingheader_OrderCloses
entitlement_OrderCloses
entitlementtemplate_OrderCloses
incident_OrderCloses
site_OrderCloses
service_orderclose
knowledgebaserecord_OrderCloses
account_OrderCloses
lk_orderclose_createdby
orderclose_mailbox_sendermailboxid
orderclose_transactioncurrency_transactioncurrencyid
user_orderclose
orderclose_sla_slaid
business_unit_order_close_activities
knowledgearticle_OrderCloses
lk_orderclose_modifiedonbehalfby
lk_orderclose_createdonbehalfby
lk_orderclose_modifiedby
team_orderclose
orderclose_sla_slainvokedid
activity_pointer_order_close
SalesOrder_OrderClose
interactionforemail_OrderCloses
See the interactionforemail_OrderCloses one-to-many relationship for the interactionforemail entity.
lead_OrderCloses
See the lead_OrderCloses one-to-many relationship for the lead entity.
bookableresourcebooking_OrderCloses
See the bookableresourcebooking_OrderCloses one-to-many relationship for the bookableresourcebooking entity.
bookableresourcebookingheader_OrderCloses
See the bookableresourcebookingheader_OrderCloses one-to-many relationship for the bookableresourcebookingheader entity.
See the bulkoperation_OrderCloses one-to-many relationship for the bulkoperation entity.
See the campaign_OrderCloses one-to-many relationship for the campaign entity.
See the campaignactivity_OrderCloses one-to-many relationship for the campaignactivity entity.

entitlement_OrderCloses
See the entitlement_OrderCloses one-to-many relationship for the entitlement entity.
entitlementtemplate_OrderCloses
See the entitlementtemplate_OrderCloses one-to-many relationship for the entitlementtemplate entity.
incident_OrderCloses
See the incident_OrderCloses one-to-many relationship for the incident entity.
site_OrderCloses
See the site_OrderCloses one-to-many relationship for the site entity.
service_orderclose
See the service_orderclose one-to-many relationship for the service entity.
See the opportunity_OrderCloses one-to-many relationship for the opportunity entity.
knowledgebaserecord_OrderCloses
See the knowledgebaserecord_OrderCloses one-to-many relationship for the knowledgebaserecord entity.
account_OrderCloses
See the account_OrderCloses one-to-many relationship for the account entity.
lk_orderclose_createdby
See the lk_orderclose_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
orderclose_mailbox_sendermailboxid
See the orderclose_mailbox_sendermailboxid one-to-many relationship for the mailbox entity.
orderclose_transactioncurrency_transactioncurrencyid
See the orderclose_transactioncurrency_transactioncurrencyid one-to-many relationship for the transactioncurrency entity.

user_orderclose
See the user_orderclose one-to-many relationship for the systemuser entity.
orderclose_sla_slaid
See the orderclose_sla_slaid one-to-many relationship for the sla entity.
business_unit_order_close_activities
See the business_unit_order_close_activities one-to-many relationship for the businessunit entity.
knowledgearticle_OrderCloses
See the knowledgearticle_OrderCloses one-to-many relationship for the knowledgearticle entity.
lk_orderclose_modifiedonbehalfby
See the lk_orderclose_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_orderclose_createdonbehalfby
See the lk_orderclose_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_orderclose_modifiedby
See the lk_orderclose_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_orderclose
See the team_orderclose one-to-many relationship for the team entity.
orderclose_sla_slainvokedid
See the orderclose_sla_slainvokedid one-to-many relationship for the sla entity.
activity_pointer_order_close
See the activity_pointer_order_close one-to-many relationship for the activitypointer entity.
See the SalesOrder_OrderClose one-to-many relationship for the salesorder entity.
See also

Referencia de entidad de cuadernos de
estrategias
Como desarrollador, utilice esta documentación de referencia para comprender las

operaciones que pueden realizarse en las entidades de cuadernos de estrategias, los
atributos predeterminados de cada entidad y las relaciones entre entidades.

Entidades del cuaderno de estrategias

Nombre de entidad Description
msdyn_playbookinstance Instancia real de una plantilla del cuaderno de estrategias una

vez iniciada.
msdyn_playbookcategory Lista de categorías para las que se puede crear un cuaderno de

estrategias. Para uso interno.
msdyn_playbookactivity Almacena los detalles de las actividades que se crearán cuando

se inicie un cuaderno de estrategias. Para uso interno.
msdyn_playbookactivityattribute Almacena los nombres y valores de atributo de la actividad del

cuaderno de estrategias. Para uso interno.
msdyn_playbooktemplate Las plantillas del cuaderno de estrategias contienen la

definición del cuaderno de estrategias, que ayuda a
estandarizar una serie de prácticas recomendadas o las
próximas acciones recomendadas. Para uso interno.
msdyn_callablecontext Lista de tipos de registros a los que se puede aplicar el libro de

Consulte también
Guía de desarrolladores para ventas

msdyn_playbookinstance EntityType
Como desarrollador, use esta información de referencia para comprender el EntityType

de msdyn_playbookinstance y sus propiedades.

Detalles de la entidad
Instancia real de una plantilla del cuaderno de estrategias una vez iniciada.
Ruta del conjunto de entidades:

[organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookinstances
Nombre para mostrar: Cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookinstanceid
Operaciones compatibles: crear, recuperar, actualizar y eliminar
Propiedades
Las propiedades representan los campos de datos almacenados en la entidad. Algunas
propiedades son de solo lectura.
Nombre Nombre para Escriba Descripción

mostrar
createdby Autor Edm.Guid Id. único del

usuario que creó el
registro.
createdon Fecha de creación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en

que se creó el
registro.
mostrar
createdonbehalfby CreatedOnBehalfBy Edm.Guid Id. único del

usuario delegado
que creó el
registro.
importsequencenumber Número de Edm.Int32 Número de

secuencia de secuencia de la
importación importación que
creó este registro.
modifiedby Modificado por Edm.Guid Id. único del

usuario que
modificó el
registro.
modifiedon Fecha de Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en

modificación que se modificó el
registro.
modifiedonbehalfby Modificado en Edm.Guid Id. único del

nombre de usuario delegado
que modificó el
registro.
msdyn_activitiesassociated Edm.Int32 Actividades totales Almacena el

número de
actividades
asociadas a un
cuaderno de
estrategias.
msdyn_activitiesclosed Edm.Int32 Actividades Almacena el

completadas número de
actividades
asociadas a un
cuaderno de
estrategias que se
ha cerrado.
msyn_categoryid Edm.Guid Categoría Seleccione la

categoría del
cuaderno de
estrategias para el
cuaderno de
estrategias.
mostrar
msdyn_estimatedclose Edm.DateTimeOffset Cierre estimado Fecha de cierre

estimada de un
cuaderno de
estrategias en
función de la
duración estimada
especificada para
la plantilla del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_evaluateactivityclosure Edm.Booleano Evaluar cierre de Solo para uso

actividad interno.
msdyn_name Edm.String Nombre Escriba el nombre

del cuaderno de
estrategias.
msdyn_playbookinstanceid Edm.Guid Cuaderno de Id. único de

estrategias instancias de
entidad.
msdyn_playbooktemplateid Edm.Guid Plantilla del Muestra el

cuaderno de identificador único
estrategias de la plantilla del
cuaderno de
estrategias
asociada con el
cuaderno de
estrategias.
msdyn_trackprogress Edm.Booleano Seguir progreso Seleccione si

desea seguir o no
el progreso del
cuaderno de
estrategias
creando las
actividades en un
cuaderno de
estrategias que
esté vinculado a su
vez al tipo de
registro al que se
aplica el cuaderno
de estrategias.
mostrar
overriddencreatedon Registro creado el Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de

migración del
registro.
propietario Propietario Edm.Guid Id. del propietario
owningbusinessunit Unidad de negocio Edm.Guid Identificador único

propietaria para la unidad de
negocio
propietaria del
registro.
owningteam Equipo propietario Edm.Guid Identificador único

del equipo
propietario del
registro.
owninguser Usuario propietario Edm.Guid Identificador único

para el usuario
propietario del
registro.
statecode Estado Edm.Int32 Estado de la

definición de
previsión
statuscode Razón para el Edm.Int32 Razón para el

estado estado de la
definición de
previsión.
timezoneruleversionnumber Número de versión Edm.Int32 Solo para uso

de regla de zona interno.
horaria
utcconversiontimezonecode Código de zona Edm.Int32 Código de la zona

horaria de horaria que estaba
conversión UTC en uso cuando se
creó el registro.
versionnumber Número de versión Edm.Int64 Número de

versión.
Vea también
msdyn_playbookactivity EntityType

de msdyn_playbookactivity y sus propiedades.

Almacena los detalles de las actividades que se crearán cuando se inicie un cuaderno de

[organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookactivities
Nombre para mostrar: Actividad de cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookactivityid
Propiedades

mostrar
createdby Autor Edm.Guid Id. único del usuario

que creó el registro.
createdon Fecha de creación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de

creación del registro.
mostrar
createdonbehalfby CreatedOnBehalfBy Edm.Guid Id. único del usuario

delegado que creó el
registro.

importación importación que
modifiedby Modificado por Edm.Guid Id. único del usuario

que modificó el
registro.
modifiedon Fecha de Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de

modificación última modificación
del registro.
modifiedonbehalfby Modificado en Edm.Guid Id. único del usuario

nombre de delegado que
modificó el registro.
msdyn_activityLogicalName Nombre lógico de Edm.String El nombre lógico de

la actividad la entidad.
msdyn_activityType Tipo de actividad Edm.Int32 Seleccione el tipo de

actividad que se
asociará al cuaderno
de estrategias.
msdyn_playbookactivity_json JSON de actividad Edm.String Solo para uso

del cuaderno de interno.
estrategias
msdyn_playbookactivityid Actividades del Edm.Guid Muestra el

cuaderno de identificador único
estrategias de la actividad del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_playbooktemplateid Plantilla del Edm.Guid Seleccione el tipo de

cuaderno de actividad que se
estrategias asociará a las
actividades del
cuaderno de
estrategias.
mostrar
msdyn_subject Asunto Edm.String Escriba una breve

descripción del
objetivo o tema
principal de la
actividad.

migración del
registro.
propietario Propietario Edm.Guid Identificador del

propietario.

negocio propietaria
del registro.

del equipo
propietario del
registro.
owninguser Usuario propietario Edm.Guid Identificador del

usuario propietario
del registro.

definición de
previsión
statuscode Razón para el Edm.Int32 Razón para el estado

estado de la definición de
previsión.

horaria

horaria de horaria que estaba
conversión UTC en uso cuando se
creó el registro.
versionnumber Número de versión Edm.Int64 Número de versión.
Vea también
msdyn_playbookactivityattribute
EntityType

de msdyn_playbookactivityattribute y sus propiedades.

Almacena los nombres y valores de atributo de la actividad del cuaderno de estrategias.
Para uso interno.

[organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookactivityattributes
Nombre para mostrar: Atributo de actividad del cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookactivityattributeid
Propiedades

mostrar

usuario que
creó el registro.
mostrar

que se creó el
registro.

usuario
delegado que
creó el registro.

importación importación
que creó este
registro.

usuario que
modificó el
registro.
modifiedon Fecha de Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en

modificación que se modificó
el registro.
modifiedonbehalfby Modificado en Edm.Guid Id. único del

nombre de usuario
delegado que
modificó el
registro.
msdyn_attributeLogicalName Nombre de Edm.String Escriba el

atributo nombre del
atributo de
actividad del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_attributeType Tipo de atributo Edm.Int32 Almacena el

tipo de datos
del atributo.
msdyn_attributeValue Valor de atributo Edm.String Almacena el

valor del
atributo.
mostrar
msdyn_playbookactivityattributeid Atributo de Edm.Guid Muestra el

actividad del identificador
cuaderno de del atributo de
estrategias actividad del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_playbookactivityid Actividad del Edm.Guid Muestra el

cuaderno de identificador de
estrategias la actividad del
cuaderno de
estrategias
asociada al
atributo de
actividad del
cuaderno de
estrategias.

migración del
registro.
propietario Propietario Edm.Guid Id. del

propietario
owningbusinessunit Unidad de negocio Edm.Guid Identificador

propietaria único para la
unidad de
negocio
propietaria del
registro.
owningteam Equipo propietario Edm.Guid Identificador

único del
equipo
propietario del
registro.
owninguser Usuario propietario Edm.Guid Identificador

único para el
usuario
propietario del
registro.

definición de
previsión
mostrar
statuscode Razón para el Edm.Int32 Razón para el

estado estado de la
definición de
previsión.

horaria
utcconversiontimezonecode Código de zona Edm.Int32 Código de la

horaria de zona horaria
conversión UTC que estaba en
uso cuando se
creó el registro.

versión.
Vea también
msdyn_playbookcategory EntityType

de msdyn_playbookcategory y sus propiedades.

Lista de categorías para las que se puede crear un cuaderno de estrategias. Para uso
interno.

[organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookcategories
Nombre para mostrar: Categoría de cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookcategoryid
Propiedades

mostrar

createdon Fecha de creación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en que

se creó el registro.
mostrar

registro.
importsequencenumber Número de Edm.Int32 Número de secuencia

secuencia de de la importación que
importación creó este registro.

que modificó el
registro.
modifiedon Fecha de Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en que

modificación se modificó el
registro.

msdyn_description Descripción Edm.String Escriba información

adicional para
describir la categoría
del cuaderno de
estrategias.
msdyn_name Nombre Edm.String Escriba un nombre

para identificar la
categoría del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_playbookcategoryid Categoría del Edm.Guid Muestra el

cuaderno de identificador único de
estrategias la categoría del
cuaderno de
estrategias.

migración del
registro.

propietario.
mostrar

negocio propietaria
del registro.

del equipo
propietario del
registro.

para el usuario
propietario del
registro

definición de
previsión

previsión.
timezoneruleversionnumber Número de versión Edm.Int32 Solo para uso interno.

de regla de zona
horaria

horaria de horaria que estaba en
conversión UTC uso cuando se creó el
registro.
Vea también
msdyn_playbooktemplate EntityType

de msdyn_playbooktemplate y sus propiedades.

Las plantillas del cuaderno de estrategias contienen la definición del cuaderno de
estrategias, que ayuda a estandarizar una serie de prácticas recomendadas o las
próximas acciones recomendadas. Para uso interno.

[organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbooktemplates
Nombre para mostrar: Plantilla de cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbooktemplateid
Propiedades

mostrar

createdon Fecha de creación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en que

se creó el registro.
mostrar

registro.
importsequencenumber Número de Edm.Int32 Número de secuencia

secuencia de de la importación que
importación creó este registro.

que modificó el
registro.
modifiedon Fecha de Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en que

modificación se modificó el
registro.

msdyn_categoryid Categoría Edm.Guid Muestra el

identificador único de
la categoría del
cuaderno de
estrategias asociada
con la plantilla del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_description Descripción Edm.String Escriba información

adicional para
describir la plantilla
del cuaderno de
estrategias.
msdyn_estimatedduration Duración estimada Edm.Int32 Escriba la duración

(días) estimada en días para
indicar el tiempo que
se puede tardar en
completar la plantilla
del cuaderno de
estrategias una vez
iniciada.
mostrar
msdyn_fullentitylist Entidades Edm.String Solo para uso interno.

habilitadas para el
cuaderno de
estrategias
msdyn_name Nombre Edm.String Escriba el nombre de

la plantilla del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_playbooktemplateid Plantilla del Edm.Guid Muestra el

cuaderno de identificador único de
estrategias la plantilla del
cuaderno de
estrategias.
msdyn_relatedentitylist Entidades a la que Edm.String Solo para uso interno.

se aplica un
cuaderno de
estrategias
msdyn_trackprogress Seguir progreso Edm.Booleano Seleccione si desea

seguir o no el
progreso del
cuaderno de
estrategias creando
actividades en un
cuaderno de
estrategias que esté
relacionado a su vez
al tipo de registro al
que se aplica el
cuaderno de
estrategias.

migración del
registro.

propietario.

negocio propietaria
del registro.
mostrar

del equipo
propietario del
registro.

para el usuario
propietario del
registro.

definición de
previsión

previsión.
timezoneruleversionnumber Número de versión Edm.Int32 Solo para uso interno.

de regla de zona
horaria

horaria de horaria que estaba en
conversión UTC uso cuando se creó el
registro.
Vea también
msdyn_callablecontext EntityType

de msdyn_forecastdefinition y sus propiedades.

Lista de tipos de registros a los que se puede aplicar el libro de estrategias. Para uso
interno.

[organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_callablecontexts
Nombre para mostrar: Tipo de registro de llamada al cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_callablecontextid
Propiedades
Nombre Nombre para mostrar Escriba Descripción

usuario que creó
el registro.

que se creó el
registro.

usuario delegado
que creó el
registro.
importsequencenumber Número de secuencia Edm.Int32 Número de

de importación secuencia de la
importación que

usuario que
modificó el
registro.
modifiedon Fecha de modificación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de

última
modificación del
registro.
modifiedonbehalfby Modificado en nombre Edm.Guid Id. único del

de usuario delegado
que modificó el
registro.
msdyn_callablecontextid Tipo de registro de Edm.Guid Id. único de

llamada al cuaderno instancias de
de estrategias entidad.
msdyn_EntityLogicalName Nombre Edm.String Nombre de la

entidad
personalizada.
msdyn_EntityOTC Año fiscal Edm.Int32 Solo para uso

interno.

migración del
registro.

propietario.
owningbusinessunit Unidad de negocio Edm.Guid Identificador

propietaria único para la
unidad de
negocio
propietaria del
registro.
owningteam Equipo propietario Edm.Guid Identificador

único del equipo
propietario del
registro.
owninguser Usuario propietario Edm.Guid Identificador

único para el
usuario
propietario del
registro.

definición de
previsión
statuscode Razón para el estado Edm.Int32 Razón para el

estado de la
definición de
previsión.
timezoneruleversionnumber Número de versión de Edm.Int32 Solo para uso

regla de zona horaria interno.

horaria de conversión horaria que
UTC estaba en uso
cuando se creó el
registro.

versión.
Vea también
Price List (PriceLevel) entity reference
Entity that defines pricing levels.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName PriceLevels
DisplayCollectionName Price Lists
EntitySetName pricelevels
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName pricelevels
LogicalName pricelevel
Property Value
PrimaryIdAttribute pricelevelid
SchemaName PriceLevel
Writable attributes
BeginDate
Description
EndDate
FreightTermsCode
Name
OverriddenCreatedOn
PaymentMethodCode
PriceLevelId
ShippingMethodCode
StateCode
StatusCode
BeginDate
Property Value
Description Date on which the price list becomes effective.
DisplayName Start Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName begindate
RequiredLevel None
Type DateTime
Description
Property Value
Description Description of the price list.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
EndDate
Property Value
Description Date that is the last day the price list is valid.
DisplayName End Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName enddate
RequiredLevel None
Type DateTime
FreightTermsCode
Property Value
Description Freight terms for the price list.
IsValidForRead True
LogicalName freighttermscode
RequiredLevel None
Type Picklist
FreightTermsCode Choices/Options
1 Default Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Name
Property Value
Description Name of the price list.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
PaymentMethodCode
Property Value
Description Payment terms to use with the price list.
DisplayName Payment Method
IsValidForRead True
LogicalName paymentmethodcode
RequiredLevel None
Type Picklist
PaymentMethodCode Choices/Options
1 Default Value
PriceLevelId
Property Value
Description Unique identifier of the price list.
IsValidForRead True
Property Value
ShippingMethodCode
Property Value
Description Method of shipment for products in the price list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
StateCode
Property Value
Description Status of the price list.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
Type State
0 Active 100001 Active
StatusCode
Property Value
Description Reason for the status of the price list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
100001 Active 0
100002 Inactive 1
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Unique identifier of the currency associated with the price level.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type Lookup
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the price list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the pricelevel.

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the price list.
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the pricelevel.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
PriceLevel_SyncErrors
PriceLevel_AsyncOperations
pricelevel_MailboxTrackingFolders
PriceLevel_ProcessSessions
PriceLevel_BulkDeleteFailures
pricelevel_principalobjectattributeaccess
pricelevel_connections1
price_level_product_price_levels
price_level_products
PriceList_Campaigns
price_level_orders
price_level_quotes
PriceLevel_SyncErrors
Same as the PriceLevel_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName PriceLevel_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
PriceLevel_AsyncOperations
Same as the PriceLevel_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName PriceLevel_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
pricelevel_MailboxTrackingFolders
Same as the pricelevel_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName pricelevel_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
PriceLevel_ProcessSessions
Same as the PriceLevel_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName PriceLevel_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
PriceLevel_BulkDeleteFailures
Same as the PriceLevel_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName PriceLevel_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
pricelevel_principalobjectattributeaccess
Same as the pricelevel_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName pricelevel_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the pricelevel_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName pricelevel_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the pricelevel_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName pricelevel_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the price_level_product_price_levels many-to-one relationship for the
productpricelevel entity.
Property Value
Property Value
ReferencingAttribute pricelevelid
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_product_price_levels
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the price_level_accounts many-to-one relationship for the account entity.
Property Value
ReferencingAttribute defaultpricelevelid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_accounts
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the price_level_contacts many-to-one relationship for the contact entity.
Property Value
ReferencingAttribute defaultpricelevelid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_contacts
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the price_level_products many-to-one relationship for the product entity.
Property Value
ReferencingEntity product
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_products
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
PriceList_Campaigns
Same as the PriceList_Campaigns many-to-one relationship for the campaign entity.
Property Value
ReferencingEntity campaign
ReferencingAttribute pricelistid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName PriceList_Campaigns
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the price_level_invoices many-to-one relationship for the invoice entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_invoices
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the price_level_opportunties many-to-one relationship for the opportunity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_opportunties
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
price_level_orders
Same as the price_level_orders many-to-one relationship for the salesorder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_orders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
price_level_quotes
Same as the price_level_quotes many-to-one relationship for the quote entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName price_level_quotes
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_pricelevelbase_createdby
lk_pricelevel_createdonbehalfby
lk_pricelevelbase_modifiedby
lk_pricelevel_modifiedonbehalfby
organization_price_levels
transactioncurrency_pricelevel
lk_pricelevelbase_createdby
See the lk_pricelevelbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_pricelevel_createdonbehalfby
See the lk_pricelevel_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
lk_pricelevelbase_modifiedby
See the lk_pricelevelbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_pricelevel_modifiedonbehalfby
See the lk_pricelevel_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
organization_price_levels
See the organization_price_levels one-to-many relationship for the organization entity.
transactioncurrency_pricelevel
See the transactioncurrency_pricelevel one-to-many relationship for the

See also

Product entity reference
Information about products and their pricing information.
Messages
Associate
CloneProduct CloneProductRequest
Create
Delete
Disassociate
PublishProductHierarchy PublishProductHierarchyRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
RevertProduct RevertProductRequest
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Products
Property Value
DisplayCollectionName Products
DisplayName Product
EntitySetName products
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName products
LogicalName product
PrimaryIdAttribute productid
SchemaName Product
Writable attributes
CurrentCost
DefaultUoMId
DefaultUoMScheduleId
Description
DMTImportState
EntityImage
IsKit
IsStockItem
Name
OverriddenCreatedOn
ParentProductId
Price
PriceLevelId
ProcessId
ProductId
ProductNumber
ProductStructure
ProductTypeCode
ProductUrl
QuantityDecimal
QuantityOnHand
Size
StageId
StandardCost
StateCode
StatusCode
StockVolume
StockWeight
SubjectId
SupplierName
TraversedPath
ValidFromDate
ValidToDate
VendorID
VendorName
VendorPartNumber
CurrentCost
Property Value
Description Current cost for the product item. Used in price calculations.
DisplayName Current Cost
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName currentcost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 1
Property Value
RequiredLevel None
Type Money
DefaultUoMId
Property Value
Description Default unit for the product.
DisplayName Default Unit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName defaultuomid
Targets uom
Type Lookup
DefaultUoMScheduleId
Property Value
Description Default unit group for the product.
DisplayName Unit Group
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName defaultuomscheduleid
Targets uomschedule
Type Lookup
Description
Property Value
Description Description of the product.
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
DMTImportState
Property Value
Format None
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
EntityImage
Property Value
IsPrimaryImage True
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsKit
Property Value
Description Information that specifies whether the product is a kit.
DisplayName Is Kit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName iskit
RequiredLevel None
Type Boolean
IsKit Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsStockItem
Property Value
Description Information about whether the product is a stock item.
DisplayName Stock Item
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName isstockitem
RequiredLevel None
Type Boolean
IsStockItem Choices/Options

1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Name
Property Value
Description Name of the product.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable True
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ParentProductId
Property Value
Description Specifies the parent product family hierarchy.
DisplayName Parent
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName parentproductid
RequiredLevel None
Targets product
Type Lookup
Price
Property Value
Description List price of the product.
DisplayName List Price
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName price
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
Property Value
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
PriceLevelId
Property Value
Description Select the default price list for the product.
DisplayName Default Price List
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Targets pricelevel
Type Lookup
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ProductId
Property Value
Description Unique identifier of the product.
DisplayName Product
IsValidForRead True
ProductNumber
Property Value
Description User-defined product ID.
DisplayName Product ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productnumber
MaxLength 100
Type String
ProductStructure
Property Value
Description Product Structure.

Property Value
DisplayName Product Structure
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productstructure
Type Picklist
ProductStructure Choices/Options
1 Product
2 Product Family
3 Product Bundle
ProductTypeCode
Property Value
Description Type of product.
DisplayName Product Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist

1 Sales Inventory
2 Miscellaneous Charges
3 Services
4 Flat Fees
ProductUrl
Property Value
Description URL for the Website associated with the product.
DisplayName URL
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName producturl
MaxLength 255
RequiredLevel None
Type String
QuantityDecimal
Property Value
Description Number of decimal places that can be used in monetary amounts for the
product.
DisplayName Decimals Supported
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName quantitydecimal
MaxValue 5
MinValue 0
Type Integer
QuantityOnHand
Property Value
Description Quantity of the product in stock.
DisplayName Quantity On Hand
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quantityonhand
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
Size
Property Value
Description Product size.
DisplayName Size
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName size
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StandardCost
Property Value
Description Standard cost of the product.
DisplayName Standard Cost
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName standardcost
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
Property Value
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
StateCode
Property Value
Description Status of the product.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Active 1 Active
1 Retired 2 Inactive
2 Draft 0 Draft
3 Under Revision 3 Under Revision
StatusCode
Property Value
Description Reason for the status of the product.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
0 Draft 2
1 Active 0
2 Retired 1
3 Under Revision 3
StockVolume
Property Value
Description Stock volume of the product.
DisplayName Stock Volume
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stockvolume
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
StockWeight
Property Value
Description Stock weight of the product.
DisplayName Stock Weight
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName stockweight
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
SubjectId
Property Value
Description Select a category for the product.
DisplayName Subject
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName subjectid
RequiredLevel None
Targets subject
Type Lookup
SupplierName
Property Value
Description Name of the product's supplier.
DisplayName Supplier Name

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName suppliername
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Unique identifier of the currency associated with the product.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
ValidFromDate
Property Value
Description Date from which this product is valid.
DisplayName Valid From
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName validfromdate
RequiredLevel None
Type DateTime
ValidToDate
Property Value
Description Date to which this product is valid.
DisplayName Valid To
Format DateOnly
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName validtodate
RequiredLevel None
Type DateTime
VendorID
Property Value
Description Unique identifier of vendor supplying the product.
DisplayName Vendor ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName vendorid
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VendorName
Property Value
Description Name of the product vendor.
DisplayName Vendor
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName vendorname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VendorPartNumber
Property Value
Description Unique part identifier in vendor catalog of this product.
DisplayName Vendor Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName vendorpartnumber
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CurrentCost_Base
DefaultUoMIdName
DefaultUoMScheduleIdName
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
HierarchyPath
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
ParentProductIdName
Price_Base
PriceLevelIdName
StandardCost_Base
SubjectIdName
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the product.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the product.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CurrentCost_Base
Property Value
Description Value of the Current Cost in base currency.
DisplayName Current Cost (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName currentcost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
DefaultUoMIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName defaultuomidname
MaxLength 100
Type String
DefaultUoMScheduleIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName defaultuomscheduleidname
MaxLength 100
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
Description Exchange rate for the currency associated with the product with respect to the
base currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
HierarchyPath
Property Value
Description Hierarchy path of the product.
DisplayName Hierarchy Path

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName hierarchypath
MaxLength 450
RequiredLevel None
Type String
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the product.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the product.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Property Value
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
ParentProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName parentproductidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Price_Base
Property Value
Description Value of the List Price in base currency.
DisplayName List Price (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName price_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
PriceLevelIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
StandardCost_Base
Property Value
Description Value of the Standard Cost in base currency.
DisplayName Standard Cost (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName standardcost_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
SubjectIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName subjectidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Product_SyncErrors
Product_SharepointDocumentLocation
Product_AsyncOperations
product_MailboxTrackingFolders
Product_ProcessSessions
Product_BulkDeleteFailures
product_principalobjectattributeaccess
product_connections1
Product_Annotation
Product_DynamicProperty
Product_DynamicPropertyAssociation
product_parent_product
Product_ProductAssociation_AssocProd
Product_ProductAssociation_Prod
product_ProductSubstitute_substitutedproductid
product_ProductSubstitute_productid
product_price_levels
product_contract_line_items
product_incidents
opportunity_products
product_order_details
product_quote_details
Product_SyncErrors
Same as the Product_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Product_SharepointDocumentLocation
Same as the Product_SharepointDocumentLocation many-to-one relationship for the

Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_SharepointDocumentLocation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Product_AsyncOperations
Same as the Product_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
product_MailboxTrackingFolders
Same as the product_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Product_ProcessSessions
Same as the Product_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Product_BulkDeleteFailures
Same as the Product_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
product_principalobjectattributeaccess
Same as the product_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_principalobjectattributeaccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Product_Annotation
Same as the Product_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Product_DynamicProperty
Same as the Product_DynamicProperty many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingEntity dynamicproperty
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_DynamicProperty
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Product_DynamicPropertyAssociation
Same as the Product_DynamicPropertyAssociation many-to-one relationship for the
dynamicpropertyassociation entity.
Property Value
ReferencingEntity dynamicpropertyassociation
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_DynamicPropertyAssociation
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_parent_product many-to-one relationship for the product entity.
Property Value
ReferencingEntity product
ReferencingAttribute parentproductid
IsHierarchical True
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_parent_product
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the Product_ProductAssociation_AssocProd many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingEntity productassociation
ReferencingAttribute associatedproduct
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_ProductAssociation_AssocProd
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the Product_ProductAssociation_Prod many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingEntity productassociation
ReferencingAttribute productid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Product_ProductAssociation_Prod
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_ProductSubstitute_substitutedproductid many-to-one relationship
for the productsubstitute entity.
Property Value
ReferencingEntity productsubstitute
ReferencingAttribute substitutedproductid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_ProductSubstitute_substitutedproductid
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_ProductSubstitute_productid many-to-one relationship for the
productsubstitute entity.
Property Value
ReferencingEntity productsubstitute
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_ProductSubstitute_productid
Property Value
Group: Details
Label:
Order: 10000
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_price_levels many-to-one relationship for the productpricelevel
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_price_levels
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
product_contract_line_items
Same as the product_contract_line_items many-to-one relationship for the contractdetail
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_contract_line_items
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
product_incidents
Same as the product_incidents many-to-one relationship for the incident entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_incidents
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
opportunity_products
Same as the opportunity_products many-to-one relationship for the opportunityproduct

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName opportunity_products
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_invoice_details many-to-one relationship for the invoicedetail

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_invoice_details
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
product_order_details
Same as the product_order_details many-to-one relationship for the salesorderdetail

entity.
Property Value
ReferencingEntity salesorderdetail
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_order_details
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the product_quote_details many-to-one relationship for the quotedetail entity.
Property Value
ReferencingEntity quotedetail
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName product_quote_details
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_productbase_createdby
lk_product_createdonbehalfby
lk_productbase_modifiedby
lk_product_modifiedonbehalfby
organization_products
processstage_products
transactioncurrency_product
subject_products
unit_of_measurement_products
unit_of_measurement_schedule_products
lk_productbase_createdby
See the lk_productbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_product_createdonbehalfby
See the lk_product_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_productbase_modifiedby
See the lk_productbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_product_modifiedonbehalfby
See the lk_product_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
organization_products
See the organization_products one-to-many relationship for the organization entity.

processstage_products
See the processstage_products one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_product
See the transactioncurrency_product one-to-many relationship for the

See the price_level_products one-to-many relationship for the pricelevel entity.
See the product_parent_product one-to-many relationship for the product entity.
subject_products
See the subject_products one-to-many relationship for the subject entity.
unit_of_measurement_products
See the unit_of_measurement_products one-to-many relationship for the uom entity.
unit_of_measurement_schedule_products
See the unit_of_measurement_schedule_products one-to-many relationship for the
uomschedule entity.
Relationship details provided where the Product entity is the first entity in the
product_entitlement_association
product_entitlementtemplate_association
productsalesliterature_association
See the campaignproduct_association many-to-many relationship for the campaign
entity.
product_entitlement_association
IntersectEntityName: entitlementproducts
Table 1
Property Value
LogicalName product
NavigationPropertyName product_entitlement_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName entitlement
IntersectAttribute entitlementid
NavigationPropertyName product_entitlement_association
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
product_entitlementtemplate_association
IntersectEntityName: entitlementtemplateproducts
Table 1
Property Value
LogicalName product
NavigationPropertyName product_entitlementtemplate_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName entitlementtemplate
IntersectAttribute entitlementtemplateid
NavigationPropertyName product_entitlementtemplate_association
Group: Details
Label:
Order:
See the leadproduct_association many-to-many relationship for the lead entity.
IntersectEntityName: productsalesliterature
Table 1
Property Value
LogicalName product
NavigationPropertyName productsalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
IntersectAttribute salesliteratureid
NavigationPropertyName productsalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
See the competitorproduct_association many-to-many relationship for the competitor
entity.
See also

ProductAssociation entity reference
Instance of a product added to a bundle or kit.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName ProductAssociations
DisplayCollectionName Product Associations
DisplayName Product Association
EntitySetName productassociations
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName productassociations
LogicalName productassociation
Property Value
PrimaryIdAttribute productassociationid
PrimaryNameAttribute productidname
SchemaName ProductAssociation
Writable attributes
AssociatedProduct
DMTImportState
OverriddenCreatedOn
ProductId
ProductIsRequired
PropertyCustomizationStatus
Quantity
statecode
statuscode
UoMId
AssociatedProduct
Property Value
Description Select a product to add to the bundle or kit.
DisplayName Associated Product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName associatedproduct
Property Value
Targets product
Type Lookup
DMTImportState
Property Value
Format None
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Property Value
Description Shows the unique identifier of the product association.
DisplayName Product Association ID
IsValidForRead True
Property Value
ProductId
Property Value
Description Select a bundle or a kit.
DisplayName Product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Targets product
Type Lookup
ProductIsRequired
Property Value
Description Select whether the associated product is required or optional.
DisplayName Required
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productisrequired
Type Picklist
ProductIsRequired Choices/Options

0 Optional
1 Required
PropertyCustomizationStatus
Property Value
Description Shows whether the item has properties that can be customized.
DisplayName Property Customization
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName propertycustomizationstatus
Type Picklist
PropertyCustomizationStatus Choices/Options
0 Not Available
1 Available
Quantity
Property Value
Description Type the quantity of the products added to the bundle or kit.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
Property Value
MinValue 0
Precision 5
Type Decimal
statecode
Property Value
Description Shows whether the associated product is active or inactive.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
statecode Choices/Options
0 Active 1 Active
2 Draft 0 Draft
3 Under Revision 3 Under Revision
statuscode
Property Value
Description Select the associated product's status.

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
statuscode Choices/Options
Value Label State
0 Draft 2
1 Active 0
2 Inactive 1
3 DraftActive 3
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
UoMId
Property Value
Description Shows the unit of the product association.
DisplayName Unit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName uomid
Targets uom
Type Lookup
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
AssociatedProductIdName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
ProductIdName
UoMIdName
VersionNumber
AssociatedProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName associatedproductidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
ProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
UoMIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
VersionNumber
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
ProductAssociation_SyncErrors
ProductAssociation_AsyncOperations
productassociation_MailboxTrackingFolders
ProductAssociation_ProcessSessions
productassociation_BulkDeleteFailures
ProductAssociation_PrincipalObjectAttributeAccess
ProductAssociation_DynamicPropertyAssociation
ProductAssociation_DynamicProperty
productAssociation_quote_details
productAssociation_opportunity_product
productAssociation_salesorder_details
ProductAssociation_SyncErrors
Same as the ProductAssociation_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror

entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductAssociation_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
ProductAssociation_AsyncOperations
Same as the ProductAssociation_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductAssociation_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
productassociation_MailboxTrackingFolders
Same as the productassociation_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productassociation_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductAssociation_ProcessSessions
Same as the ProductAssociation_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductAssociation_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
productassociation_BulkDeleteFailures
Same as the productassociation_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productassociation_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductAssociation_PrincipalObjectAttributeAccess
Same as the ProductAssociation_PrincipalObjectAttributeAccess many-to-one

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductAssociation_PrincipalObjectAttributeAccess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductAssociation_DynamicPropertyAssociation
Same as the ProductAssociation_DynamicPropertyAssociation many-to-one relationship
for the dynamicpropertyassociation entity.
Property Value
Property Value
ReferencingEntity dynamicpropertyassociation
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductAssociation_DynamicPropertyAssociation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductAssociation_DynamicProperty
Same as the ProductAssociation_DynamicProperty many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingEntity dynamicproperty
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductAssociation_DynamicProperty
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the productAssociation_quote_details many-to-one relationship for the

quotedetail entity.
Property Value
ReferencingAttribute productassociationid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productAssociation_quote_details
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
productAssociation_opportunity_product
Same as the productAssociation_opportunity_product many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productAssociation_opportunity_product
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the productAssociation_invoice_details many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productAssociation_invoice_details
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
productAssociation_salesorder_details
Same as the productAssociation_salesorder_details many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productAssociation_salesorder_details
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_ProductAssociate_createdby
lk_ProductAssociation_createdonbehalfby
lk_ProductAssociation_modifiedby
lk_ProductAssociation_modifiedonbehalfby
organization_ProductAssociation
transactioncurrency_ProductAssociation
unit_of_measurement_productassociation
lk_ProductAssociate_createdby
See the lk_ProductAssociate_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_ProductAssociation_createdonbehalfby
See the lk_ProductAssociation_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_ProductAssociation_modifiedby
See the lk_ProductAssociation_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_ProductAssociation_modifiedonbehalfby
See the lk_ProductAssociation_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
organization_ProductAssociation
See the organization_ProductAssociation one-to-many relationship for the organization

entity.
See the Product_ProductAssociation_AssocProd one-to-many relationship for the
product entity.
See the Product_ProductAssociation_Prod one-to-many relationship for the product
entity.
transactioncurrency_ProductAssociation
See the transactioncurrency_ProductAssociation one-to-many relationship for the

unit_of_measurement_productassociation
See the unit_of_measurement_productassociation one-to-many relationship for the uom
entity.
See also

Price List Item (ProductPriceLevel) entity
reference
Information about how to price a product in the specified price level, including pricing
method, rounding option, and discount type based on a specified product unit.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName ProductPriceLevels
DisplayCollectionName Price List Items
DisplayName Price List Item
EntitySetName productpricelevels
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName productpricelevels
LogicalName productpricelevel
Property Value
OwnershipType None
PrimaryIdAttribute productpricelevelid
PrimaryNameAttribute productidname
SchemaName ProductPriceLevel
Writable attributes
Amount
DiscountTypeId
OverriddenCreatedOn
Percentage
PriceLevelId
PricingMethodCode
ProcessId
ProductId
ProductPriceLevelId
QuantitySellingCode
RoundingOptionAmount
RoundingOptionCode
RoundingPolicyCode
StageId
TraversedPath
UoMId
UoMScheduleId
Amount
Property Value
Description Monetary amount for the price list.

Property Value
DisplayName Amount
IsValidForRead True
LogicalName amount
MaxValue 100000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 1
Type Money
DiscountTypeId
Property Value
Description Unique identifier of the discount list associated with the price list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets discounttype
Type Lookup
Property Value

Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Percentage
Property Value
Property Value
Description Percentage for the price list.
DisplayName Percentage
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000
MinValue 0
Precision 2
Type Decimal
PriceLevelId
Property Value
Description Unique identifier of the price level associated with this price list.
IsValidForRead True
Targets pricelevel
Type Lookup
PricingMethodCode
Property Value
Description Pricing method applied to the price list.

Property Value
DisplayName Pricing Method
IsValidForRead True
LogicalName pricingmethodcode
Type Picklist
PricingMethodCode Choices/Options
1 Currency Amount
2 Percent of List
3 Percent Markup - Current Cost
4 Percent Margin - Current Cost
5 Percent Markup - Standard Cost
6 Percent Margin - Standard Cost
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ProductId
Property Value
Description Product associated with the price list.
DisplayName Product
IsValidForRead True
Targets product
Type Lookup
ProductPriceLevelId
Property Value
Description Unique identifier of the price list.
DisplayName Product Price List
IsValidForRead True
LogicalName productpricelevelid
QuantitySellingCode
Property Value
Description Quantity of the product that must be sold for a given price level.
DisplayName Quantity Selling Option
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName quantitysellingcode
Type Picklist
QuantitySellingCode Choices/Options
1 No Control
2 Whole
3 Whole and Fractional
RoundingOptionAmount
Property Value
Description Rounding option amount for the price list.
DisplayName Rounding Amount
IsValidForRead True
LogicalName roundingoptionamount
MaxValue 100000000000000
MinValue -100000000000000
Precision 2
PrecisionSource 1
Type Money
RoundingOptionCode
Property Value
Description Option for rounding the price list.
DisplayName Rounding Option
IsValidForRead True
LogicalName roundingoptioncode
Type Picklist
RoundingOptionCode Choices/Options
1 Ends in
2 Multiple of
RoundingPolicyCode
Property Value
Description Policy for rounding the price list.
DisplayName Rounding Policy
IsValidForRead True
LogicalName roundingpolicycode
Type Picklist
RoundingPolicyCode Choices/Options
1 None
2 Up
3 Down
4 To Nearest
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
UoMId
Property Value
Description Unique identifier of the unit for the price list.
DisplayName Unit
IsValidForRead True
LogicalName uomid
Targets uom
Type Lookup
UoMScheduleId
Property Value
Description Unique identifier of the unit schedule for the price list.
DisplayName Unit Schedule ID
IsValidForRead True
LogicalName uomscheduleid
RequiredLevel None
Targets uomschedule
Type Lookup
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
Amount_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
DiscountTypeIdName
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
PriceLevelIdName
ProductIdName
ProductNumber
RoundingOptionAmount_Base
UoMIdName
UoMScheduleIdName
VersionNumber
Amount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName amount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the price list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the price list was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
DiscountTypeIdName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName discounttypeidname
MaxLength 100
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the price list.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the price list was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
Description Unique identifier of the organization associated with the price list.
IsValidForRead True
PriceLevelIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
Type String
ProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ProductNumber
Property Value
Description User-defined product number.
DisplayName Product ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productnumber
MaxLength 100
Property Value
Type String
RoundingOptionAmount_Base
Property Value
Description Value of the Rounding Amount in base currency.
DisplayName Rounding Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName roundingoptionamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
UoMIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
UoMScheduleIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName uomscheduleidname
Property Value
MaxLength 100
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
ProductPriceLevel_SyncErrors
ProductPriceLevel_AsyncOperations
productpricelevel_MailboxTrackingFolders
ProductPriceLevel_ProcessSessions
ProductPriceLevel_BulkDeleteFailures
productpricelevel_PrincipalObjectAttributeAccesses
ProductPriceLevel_SyncErrors
Same as the ProductPriceLevel_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror
entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductPriceLevel_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductPriceLevel_AsyncOperations
Same as the ProductPriceLevel_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductPriceLevel_AsyncOperations
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
productpricelevel_MailboxTrackingFolders
Same as the productpricelevel_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productpricelevel_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductPriceLevel_ProcessSessions
Same as the ProductPriceLevel_ProcessSessions many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductPriceLevel_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductPriceLevel_BulkDeleteFailures
Same as the ProductPriceLevel_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductPriceLevel_BulkDeleteFailures
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
productpricelevel_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the productpricelevel_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productpricelevel_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_productpricelevelbase_createdby
lk_productpricelevel_createdonbehalfby
lk_productpricelevelbase_modifiedby
lk_productpricelevel_modifiedonbehalfby
processstage_productpricelevels
transactioncurrency_productpricelevel
unit_of_measurement_product_price_levels
unit_of_measure_schedule_product_price_level
lk_productpricelevelbase_createdby
See the lk_productpricelevelbase_createdby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_productpricelevel_createdonbehalfby
See the lk_productpricelevel_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_productpricelevelbase_modifiedby
See the lk_productpricelevelbase_modifiedby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_productpricelevel_modifiedonbehalfby
See the lk_productpricelevel_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
processstage_productpricelevels
See the processstage_productpricelevels one-to-many relationship for the processstage

entity.
transactioncurrency_productpricelevel
See the transactioncurrency_productpricelevel one-to-many relationship for the

See the price_level_product_price_levels one-to-many relationship for the pricelevel
entity.
See the product_price_levels one-to-many relationship for the product entity.
unit_of_measurement_product_price_levels
See the unit_of_measurement_product_price_levels one-to-many relationship for the
uom entity.
unit_of_measure_schedule_product_price_level
See the unit_of_measure_schedule_product_price_level one-to-many relationship for the
uomschedule entity.
See the discount_type_product_price_levels one-to-many relationship for the

discounttype entity.
See also

Product Relationship
(ProductSubstitute) entity reference
Information about the selling relationship between two products, including the
relationship type, such as up-sell, cross-sell, substitute, or accessory.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName ProductSubstitutes
DisplayCollectionName Product Relationships
DisplayName Product Relationship
EntitySetName productsubstitutes
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName productsubstitutes
LogicalName productsubstitute
Property Value
PrimaryIdAttribute productsubstituteid
SchemaName ProductSubstitute
Writable attributes
Direction
Name
OverriddenCreatedOn
ProductId
ProductSubstituteId
SalesRelationshipType
statuscode
SubstitutedProductId
Direction
Property Value
Description Select whether the relationship is unidirectional or bidirectional.
DisplayName Direction
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName direction
Type Picklist
Direction Choices/Options
0 Uni-Directional
1 Bi-Directional
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Name
Property Value
Description name
DisplayName name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ProductId
Property Value
Description Shows the product that the relationship is defined for.
DisplayName Product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
Targets product
Type Lookup
ProductSubstituteId
Property Value
Description Shows the unique identifier of the product relationship.
DisplayName Product Relationship ID
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productsubstituteid
SalesRelationshipType
Property Value
Description Select the type of the product relationship.
DisplayName Sales Relationship Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesrelationshiptype
Type Picklist
SalesRelationshipType Choices/Options
0 Up-sell
1 Cross-sell
2 Accessory
3 Substitute
statuscode
Property Value
Description Shows whether the product relationship is active or inactive.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
statuscode Choices/Options
Value Label State
1 Active 0
2 Inactive 1
SubstitutedProductId
Property Value
Description Select the related product that the relationship needs to be defined for.
DisplayName Related Product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName substitutedproductid
Targets product
Type Lookup
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
ProductIdName
statecode
SubstitutedProductIdName
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
Property Value
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
statecode
Property Value
Description Select the product relationship's status.

Property Value
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
statecode Choices/Options
0 Active 1 Active
SubstitutedProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName substitutedproductidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
ProductSubstitute_SyncErrors
ProductSubstitute_AsyncOperations
productsubstitute_MailboxTrackingFolders
ProductSubstitute_ProcessSession
ProductSubstitute_BulkDeleteFailures
ProductSubstitute_PrincipalObjectAttributeAccess
ProductSubstitute_SyncErrors
Same as the ProductSubstitute_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductSubstitute_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
ProductSubstitute_AsyncOperations
Same as the ProductSubstitute_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductSubstitute_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
productsubstitute_MailboxTrackingFolders
Same as the productsubstitute_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName productsubstitute_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductSubstitute_ProcessSession
Same as the ProductSubstitute_ProcessSession many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductSubstitute_ProcessSession
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductSubstitute_BulkDeleteFailures
Same as the ProductSubstitute_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductSubstitute_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
ProductSubstitute_PrincipalObjectAttributeAccess
Same as the ProductSubstitute_PrincipalObjectAttributeAccess many-to-one

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName ProductSubstitute_PrincipalObjectAttributeAccess
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_ProductSubstitute_createdby
lk_ProductSubstitute_createdonbehalfby
lk_ProductSubstitute_modifiedby
lk_ProductSubstitute_modifiedonbehalfby
organization_ProductSubstitute
transactioncurrency_ProductSubstitute
lk_ProductSubstitute_createdby
See the lk_ProductSubstitute_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_ProductSubstitute_createdonbehalfby
See the lk_ProductSubstitute_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_ProductSubstitute_modifiedby
See the lk_ProductSubstitute_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
lk_ProductSubstitute_modifiedonbehalfby
See the lk_ProductSubstitute_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
organization_ProductSubstitute
See the organization_ProductSubstitute one-to-many relationship for the organization

entity.
See the product_ProductSubstitute_substitutedproductid one-to-many relationship for
the product entity.
See the product_ProductSubstitute_productid one-to-many relationship for the product
entity.
transactioncurrency_ProductSubstitute
See the transactioncurrency_ProductSubstitute one-to-many relationship for the

See also

Quote entity reference
Formal offer for products and/or services, proposed at specific prices and related
payment terms, which is sent to a prospective customer.
Messages
Associate
CloseIncident CloseIncidentRequest
CloseQuote CloseQuoteRequest
ConvertQuoteToSalesOrder ConvertQuoteToSalesOrderRequest
Create
Delete
Disassociate
GenerateQuoteFromOpportunity GenerateQuoteFromOpportunityRequest
GetQuoteProductsFromOpportunity GetQuoteProductsFromOpportunityRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
ReviseQuote ReviseQuoteRequest
Update
WinOpportunity WinOpportunityRequest
WinQuote WinQuoteRequest
Properties
Property Value
CollectionSchemaName Quotes
DisplayCollectionName Quotes
DisplayName Quote
EntitySetName quotes
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName quotes
LogicalName quote
PrimaryIdAttribute quoteid
SchemaName Quote
Writable attributes
BillTo_AddressId
BillTo_City
BillTo_ContactName
BillTo_Country
BillTo_Fax
BillTo_Line1
BillTo_Line2
BillTo_Line3
BillTo_Name
BillTo_PostalCode
BillTo_Telephone
CampaignId
ClosedOn
CustomerId
CustomerIdType
Description
DiscountAmount
DiscountPercentage
EffectiveFrom
EffectiveTo
EmailAddress
ExpiresOn
FreightAmount
FreightTermsCode
LastOnHoldTime
Name
OpportunityId
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
PaymentTermsCode
PriceLevelId
PricingErrorCode
ProcessId
QuoteId
QuoteNumber
RequestDeliveryBy
ShippingMethodCode
ShipTo_AddressId
ShipTo_City
ShipTo_ContactName
ShipTo_Country
ShipTo_Fax
ShipTo_Line1
ShipTo_Line2
ShipTo_Line3
ShipTo_Name
ShipTo_PostalCode
ShipTo_Telephone
SLAId
StageId
StateCode
StatusCode
TotalAmount
TotalDiscountAmount
TotalLineItemAmount
TotalTax
TraversedPath
WillCall
BillTo_AddressId
Property Value
Description Unique identifier of the billing address.
DisplayName Bill To Address ID

Property Value
IsValidForRead True
LogicalName billto_addressid
RequiredLevel None
BillTo_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
BillTo_ContactName
Property Value
Description Type the primary contact name at the customer's billing address.
DisplayName Bill To Contact Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName billto_contactname
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Name
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
BillTo_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Telephone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
CampaignId
Property Value
Description Shows the campaign that the order was created from.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets campaign
Type Lookup
ClosedOn
Property Value
Description Enter the date when the quote was closed to indicate the expiration, revision,
or cancellation date.
DisplayName Closed On
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName closedon
RequiredLevel None
Type DateTime
CustomerId
Property Value
DisplayName Potential Customer
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
Type Customer
CustomerIdType
Property Value
Description
DisplayName Potential Customer Type
IsValidForRead True
Type EntityName
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the quote, such as the products or
services offered or details about the customer's product preferences.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
Property Value
RequiredLevel None
Type Memo
DiscountAmount
Property Value
Description Type the discount amount for the quote if the customer is eligible for special
savings.
DisplayName Quote Discount Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
DiscountPercentage
Property Value
Description Type the discount rate that should be applied to the Detail Amount field to
include additional savings for the customer in the quote.
DisplayName Quote Discount (%)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100
Property Value
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
EffectiveFrom
Property Value
Description Enter the date when the quote pricing is effective or was first communicated
to the customer.
DisplayName Effective From
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName effectivefrom
RequiredLevel None
Type DateTime
EffectiveTo
Property Value
Description Enter the expiration date or last day the quote pricing is effective for the
customer.
DisplayName Effective To
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName effectiveto
RequiredLevel None
Type DateTime
EmailAddress
Property Value
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ExpiresOn
Property Value
Description Enter the date a decision or order is due from the customer to indicate the
expiration date of the quote.
DisplayName Due By
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName expireson
RequiredLevel None
Type DateTime
FreightAmount
Property Value
Description Type the cost of freight or shipping for the products included in the quote for
use in calculating the Total Amount field.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
FreightTermsCode
Property Value
Description Select the freight terms to make sure shipping charges are processed correctly.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Picklist
1 FOB
2 No Charge
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
LastOnHoldTime
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Name
Property Value
Description Type a descriptive name for the quote.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 300
Type String
OpportunityId
Property Value
Description Choose the opportunity that the quote is related to for reporting and analytics.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets opportunity
Type Lookup
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Property Value
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
PaymentTermsCode
Property Value
amount.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Net 30
2 2% 10, Net 30
3 Net 45
4 Net 60
PriceLevelId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Targets pricelevel
Type Lookup
PricingErrorCode
Property Value
Description Pricing error for the quote.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 None
1 Detail Error
4 Missing Quantity
6 Missing Product
7 Invalid Product
10 Missing UOM
14 Missing Price
19 Invalid Price

28 Invalid Discount
29 Invalid Quantity
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
QuoteId
Property Value
Property Value
Description Unique identifier of the quote.
DisplayName Quote
IsValidForRead True
LogicalName quoteid
QuoteNumber
Property Value
Description Shows the quote number for customer reference and searching capabilities.
The number cannot be modified.
DisplayName Quote ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quotenumber
MaxLength 100
Type String
RequestDeliveryBy
Property Value
Property Value
Description Enter the delivery date requested by the customer for all products in the
quote.
DisplayName Requested Delivery Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName requestdeliveryby
RequiredLevel None
Type DateTime
ShippingMethodCode
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Airborne
2 DHL
3 FedEx
4 UPS
5 Postal Mail
6 Full Load
7 Will Call
ShipTo_AddressId
Property Value
Description Unique identifier of the shipping address.
DisplayName Ship To Address ID
IsValidForRead True
LogicalName shipto_addressid
RequiredLevel None
ShipTo_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Property Value
Type String
ShipTo_ContactName
Property Value
Description Type the primary contact name at the customer's shipping address.
DisplayName Ship To Contact Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName shipto_contactname
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Property Value
Type String
ShipTo_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
ShipTo_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Property Value
Type String
ShipTo_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Name
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
Property Value
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
Property Value
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Telephone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the quote
record.
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Property Value
Type Lookup
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the quote is draft, active, won, or closed. Only draft quotes can
be edited.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State

0 Draft 1 Draft
1 Active 2 Active
2 Won 4 Won
3 Closed 7 Closed
StatusCode
Property Value
Description Select the quote's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 In Progress 0
2 In Progress 1
3 Open 1
4 Won 2
5 Lost 3
6 Canceled 3
7 Revised 3
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
TotalAmount
Property Value
freight, and taxes for the quote.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Shows the total product amount for the quote, minus any discounts. This value
is added to freight and tax amounts in the calculation for the total amount due
for the quote.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalDiscountAmount
Property Value
on the quote.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Property Value
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalLineItemAmount
Property Value
Description Shows the sum of all existing and write-in products included on the quote,
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
included in the quote. This value is reflected in the Detail Amount field on the
quote and is added to any discount amount or rate specified on the quote

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax
Property Value
quote, included in the Total Amount due calculation for the quote.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WillCall
Property Value
Description Select whether the products included in the quote should be shipped to the
specified address or held until the customer calls with further pick up or delivery
instructions.
DisplayName Ship To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Will Call
0 Address
DefaultValue: 0
SchemaName.
AccountId
AccountIdName
AccountIdYomiName
BillTo_Composite
CampaignIdName
ContactId
ContactIdName
ContactIdYomiName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CustomerIdName
CustomerIdYomiName
DiscountAmount_Base
ExchangeRate
FreightAmount_Base
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OpportunityIdName
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
PriceLevelIdName
RevisionNumber
ShipTo_Composite
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
TotalAmount_Base
TotalTax_Base
UniqueDscId
VersionNumber
AccountId
Property Value
Description Unique identifier of the account with which the quote is associated.
DisplayName Account
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
AccountIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
AccountIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Composite
Property Value
Format TextArea
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
CampaignIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactId
Property Value
Description Unique identifier of the contact associated with the quote.
DisplayName Contact
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
ContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Property Value
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CustomerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 160
Property Value
Type String
CustomerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 450
Type String
DiscountAmount_Base
Property Value
Description Value of the Quote Discount Amount in base currency.
DisplayName Quote Discount Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
Property Value
RequiredLevel None
Type Money
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
FreightAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
Property Value
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Description Shows the duration in minutes for which the quote was on hold.
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OpportunityIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
PriceLevelIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
Type String
RevisionNumber
Property Value
Description Shows the version number of the quote for revision history tracking.
DisplayName Revision ID
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName revisionnumber
MaxValue 2147483647
MinValue 0
Type Integer
ShipTo_Composite
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
SLAInvokedId
Property Value
Description Last SLA that was applied to this quote. This field is for internal use only.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
TotalAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
Property Value
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
Property Value
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
UniqueDscId
Property Value
DisplayName Unique Dsc ID
LogicalName uniquedscid
RequiredLevel None
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Quote_ActivityPointers
Quote_SyncErrors
quote_activity_parties
Quote_DuplicateMatchingRecord
Quote_DuplicateBaseRecord
Quote_SharepointDocumentLocation
Quote_AsyncOperations
Quote_MailboxTrackingFolder
Quote_ProcessSessions
Quote_BulkDeleteFailures
quote_principalobjectattributeaccess
Quote_Appointments
Quote_Emails
Quote_Faxes
Quote_Letters
Quote_Phonecalls
Quote_Tasks
Quote_RecurringAppointmentMasters
Quote_SocialActivities
quote_connections1
quote_connections2
Quote_Annotation
Quote_ServiceAppointments
quote_QuoteCloses
quote_details
quote_orders
Quote_QuoteClose
slakpiinstance_quote
Quote_ActivityPointers
Same as the Quote_ActivityPointers many-to-one relationship for the activitypointer

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_SyncErrors
Same as the Quote_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
quote_activity_parties
Same as the quote_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_DuplicateMatchingRecord
Same as the Quote_DuplicateMatchingRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_DuplicateMatchingRecord
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_DuplicateBaseRecord
Same as the Quote_DuplicateBaseRecord many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_DuplicateBaseRecord
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_SharepointDocumentLocation
Same as the Quote_SharepointDocumentLocation many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_SharepointDocumentLocation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_AsyncOperations
Same as the Quote_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation
entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_MailboxTrackingFolder
Same as the Quote_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_MailboxTrackingFolder
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_ProcessSessions
Same as the Quote_ProcessSessions many-to-one relationship for the processsession

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_BulkDeleteFailures
Same as the Quote_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quote_principalobjectattributeaccess
Same as the quote_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_principalobjectattributeaccess
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_Appointments
Same as the Quote_Appointments many-to-one relationship for the appointment entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_Emails
Same as the Quote_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_Faxes
Same as the Quote_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_Letters
Same as the Quote_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_Phonecalls
Same as the Quote_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_Tasks
Same as the Quote_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_RecurringAppointmentMasters
Same as the Quote_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_SocialActivities
Same as the Quote_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
quote_connections1
Same as the quote_connections1 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quote_connections2
Same as the quote_connections2 many-to-one relationship for the connection entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_Annotation
Same as the Quote_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Quote_ServiceAppointments
Same as the Quote_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
quote_QuoteCloses
Same as the quote_QuoteCloses many-to-one relationship for the quoteclose entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the lk_opportunitysalesprocess_quoteid many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingAttribute quoteid
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_opportunitysalesprocess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quote_details
Same as the quote_details many-to-one relationship for the quotedetail entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_details
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quote_orders
Same as the quote_orders many-to-one relationship for the salesorder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quote_orders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Quote_QuoteClose
Same as the Quote_QuoteClose many-to-one relationship for the quoteclose entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName Quote_QuoteClose
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
slakpiinstance_quote
Same as the slakpiinstance_quote many-to-one relationship for the slakpiinstance entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName slakpiinstance_quote
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_quotebase_createdby
lk_quote_createdonbehalfby
lk_quotebase_modifiedby
lk_quote_modifiedonbehalfby
system_user_quotes
team_quotes
business_unit_quotes
processstage_quotes
transactioncurrency_quote
opportunity_quotes
price_level_quotes
manualsla_quote
sla_quote
campaign_quotes
lk_quotebase_createdby
See the lk_quotebase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_quote_createdonbehalfby
See the lk_quote_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_quotebase_modifiedby
See the lk_quotebase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_quote_modifiedonbehalfby
See the lk_quote_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
system_user_quotes
See the system_user_quotes one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_quotes
See the team_quotes one-to-many relationship for the team entity.
business_unit_quotes
See the business_unit_quotes one-to-many relationship for the businessunit entity.
processstage_quotes
See the processstage_quotes one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_quote
See the transactioncurrency_quote one-to-many relationship for the transactioncurrency

entity.
See the quote_customer_accounts one-to-many relationship for the account entity.
See the quote_customer_contacts one-to-many relationship for the contact entity.
opportunity_quotes
See the opportunity_quotes one-to-many relationship for the opportunity entity.
price_level_quotes
See the price_level_quotes one-to-many relationship for the pricelevel entity.
manualsla_quote
See the manualsla_quote one-to-many relationship for the sla entity.
sla_quote
See the sla_quote one-to-many relationship for the sla entity.
campaign_quotes
See the campaign_quotes one-to-many relationship for the campaign entity.
Relationship details provided where the Quote entity is the first entity in the
IntersectEntityName: contactquotes
Table 1
Property Value
IntersectAttribute quoteid
LogicalName quote
Property Value
NavigationPropertyName contactquotes_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName contact
NavigationPropertyName contactquotes_association
Group: Details
Label:
Order:
See also

QuoteClose entity reference
Activity generated when a quote is closed.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName QuoteCloses
DisplayCollectionName Quote Close Activities
DisplayName Quote Close
EntitySetName quotecloses
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName quotecloses
LogicalName quoteclose
SchemaName QuoteClose
Writable attributes
ActivityId
ActualEnd
ActualStart
BCC
Category
CC
Community
Customers
Description
ExchangeItemId
ExchangeWebLink
From
IsBilled
IsMapiPrivate
IsWorkflowCreated
LastOnHoldTime
LeftVoiceMail
OptionalAttendees
Organizer
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
Partners
PriorityCode
ProcessId
QuoteId
QuoteNumber
RegardingObjectId
RequiredAttendees
Resources
Revision
ScheduledEnd
ScheduledStart
ServiceId
SLAId
SortDate
StageId
StateCode
StatusCode
Subcategory
Subject
To
TraversedPath
Property Value
Format TextArea
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 8192
RequiredLevel None
Type Memo
ActivityId
Property Value
Description Unique identifier of the quote close activity.
DisplayName Quote Close
IsValidForRead True
Property Value
Description Actual duration of the quote close activity in minutes.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ActualEnd
Property Value
Description Actual end time of the quote close activity.
DisplayName Closed Date
Format DateOnly
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ActualStart
Property Value
Description Actual start time of the quote close activity.
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
BCC
Property Value
DisplayName BCC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName bcc
RequiredLevel None
Type PartyList
Category
Property Value
Description Category of the quote close activity.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
CC
Property Value
DisplayName CC
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName cc
RequiredLevel None
Type PartyList
Community
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
2 Twitter Twitter.
Customers
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
Description
Property Value
Description Activity generated when a quote is closed.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ExchangeItemId
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ExchangeWebLink
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
From
Property Value
DisplayName From
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName from
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsBilled
Property Value
Property Value
Description Information about whether the quote close activity was billed as part of resolving a case.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsMapiPrivate
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsWorkflowCreated
Property Value
Description Information that specifies if the quote close activity was created from a workflow rule.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
LeftVoiceMail
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
OptionalAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type PartyList
Organizer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type PartyList
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
Partners
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
PriorityCode
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 Low
1 Normal
2 High
ProcessId
Property Value

Property Value
DisplayName Process
IsValidForRead True
RequiredLevel None
QuoteId
Property Value
Description Unique identifier of the quote with which the quote close activity is associated.
DisplayName Quote
IsValidForRead True
LogicalName quoteid
RequiredLevel None
Targets quote
Type Lookup
QuoteNumber
Property Value
Description Quote number.
DisplayName Quote Number
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName quotenumber
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
RegardingObjectId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 400
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 400
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type EntityName
RequiredAttendees
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Resources
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type PartyList
Revision
Property Value
Description Quote revision number.
DisplayName Revision
Format None
IsValidForRead True
LogicalName revision
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
ScheduledEnd
Property Value
Description Scheduled end time of the quote close activity.
Format DateOnly
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ScheduledStart
Property Value
Description Scheduled start time of the quote close activity.
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ServiceId
Property Value
Description Unique identifier of the service with which the quote close activity is associated.
DisplayName Service
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets service
Type Lookup
SLAId
Property Value
DisplayName SLA
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SortDate
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the quote close activity is open, completed, or canceled. By default, quote close activities are completed.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type State
0 Open 1 Open
StatusCode
Property Value
Description Reason for the status of the quote close activity.

Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 Open 0
2 Completed 1
3 Canceled 2
Subcategory
Property Value
Description Subcategory of the quote close activity.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
Subject
Property Value
Description Subject associated with the quote close activity.
DisplayName Subject
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName subject
MaxLength 200
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
To
Property Value
DisplayName To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName to
RequiredLevel None
Type PartyList
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
ActivityTypeCode
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
InstanceTypeCode
IsRegularActivity
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
QuoteIdName
QuoteIdType
SenderMailboxId
SenderMailboxIdName
SentOn
SeriesId
ServiceIdName
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
VersionNumber
ActivityTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type EntityName
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the quote close activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Description Date and time when the quote close activity was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the quoteclose.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ExchangeRate
Property Value
Description Exchange rate for the currency associated with the activitypointer with respect to the base currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
InstanceTypeCode
Property Value
IsValidForRead True
Type Picklist
0 Not Recurring
1 Recurring Master
IsRegularActivity
Property Value
IsValidForRead True
Type Boolean
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the quote close activity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the quote close activity was last modified.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the quoteclose.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OwnerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
QuoteIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
QuoteIdType
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
LogicalName quoteidtype
RequiredLevel None
Type EntityName
Property Value
Description Scheduled duration of the quote close activity, specified in minutes.
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
SenderMailboxId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets mailbox
Type Lookup
SenderMailboxIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SentOn
Property Value

Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName senton
RequiredLevel None
Type DateTime
SeriesId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ServiceIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
SLAInvokedId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
quoteclose_activity_parties
QuoteClose_SyncErrors
QuoteClose_AsyncOperations
quoteclose_MailboxTrackingFolders
QuoteClose_BulkDeleteFailures
quoteclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
QuoteClose_Annotation
quoteclose_activity_parties
Same as the quoteclose_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName quoteclose_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the CampaignResponse_QuoteCloses many-to-one relationship for the campaignresponse entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName CampaignResponse_QuoteCloses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
QuoteClose_SyncErrors
Same as the QuoteClose_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteClose_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
QuoteClose_AsyncOperations
Same as the QuoteClose_AsyncOperations many-to-one relationship for the asyncoperation entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteClose_AsyncOperations
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quoteclose_MailboxTrackingFolders
Same as the quoteclose_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the mailboxtrackingfolder entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quoteclose_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
QuoteClose_BulkDeleteFailures
Same as the QuoteClose_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the bulkdeletefailure entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteClose_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quoteclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the quoteclose_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one relationship for the principalobjectattributeaccess entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quoteclose_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
QuoteClose_Annotation
Same as the QuoteClose_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteClose_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
interactionforemail_QuoteCloses
lead_QuoteCloses
bookableresourcebooking_QuoteCloses
bookableresourcebookingheader_QuoteCloses
entitlement_QuoteCloses
entitlementtemplate_QuoteCloses
incident_QuoteCloses
site_QuoteCloses
service_quoteclose
quote_QuoteCloses
knowledgebaserecord_QuoteCloses
account_QuoteCloses
lk_quoteclose_createdby
quoteclose_mailbox_sendermailboxid
quoteclose_transactioncurrency_transactioncurrencyid
user_quoteclose
quoteclose_sla_slaid
business_unit_quote_close_activities
knowledgearticle_QuoteCloses
lk_quoteclose_modifiedonbehalfby
lk_quoteclose_createdonbehalfby
lk_quoteclose_modifiedby
team_quoteclose
quoteclose_sla_slainvokedid
activity_pointer_quote_close
Quote_QuoteClose
interactionforemail_QuoteCloses
See the interactionforemail_QuoteCloses one-to-many relationship for the interactionforemail entity.
lead_QuoteCloses
See the lead_QuoteCloses one-to-many relationship for the lead entity.
bookableresourcebooking_QuoteCloses
See the bookableresourcebooking_QuoteCloses one-to-many relationship for the bookableresourcebooking entity.
bookableresourcebookingheader_QuoteCloses
See the bookableresourcebookingheader_QuoteCloses one-to-many relationship for the bookableresourcebookingheader entity.
See the bulkoperation_QuoteCloses one-to-many relationship for the bulkoperation entity.
See the campaign_QuoteCloses one-to-many relationship for the campaign entity.
See the campaignactivity_QuoteCloses one-to-many relationship for the campaignactivity entity.
entitlement_QuoteCloses
See the entitlement_QuoteCloses one-to-many relationship for the entitlement entity.
entitlementtemplate_QuoteCloses
See the entitlementtemplate_QuoteCloses one-to-many relationship for the entitlementtemplate entity.
incident_QuoteCloses
See the incident_QuoteCloses one-to-many relationship for the incident entity.
site_QuoteCloses
See the site_QuoteCloses one-to-many relationship for the site entity.
service_quoteclose
See the service_quoteclose one-to-many relationship for the service entity.
See the opportunity_QuoteCloses one-to-many relationship for the opportunity entity.
quote_QuoteCloses
See the quote_QuoteCloses one-to-many relationship for the quote entity.
knowledgebaserecord_QuoteCloses
See the knowledgebaserecord_QuoteCloses one-to-many relationship for the knowledgebaserecord entity.
account_QuoteCloses
See the account_QuoteCloses one-to-many relationship for the account entity.
lk_quoteclose_createdby
See the lk_quoteclose_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
quoteclose_mailbox_sendermailboxid
See the quoteclose_mailbox_sendermailboxid one-to-many relationship for the mailbox entity.

quoteclose_transactioncurrency_transactioncurrencyid
See the quoteclose_transactioncurrency_transactioncurrencyid one-to-many relationship for the transactioncurrency entity.
user_quoteclose
See the user_quoteclose one-to-many relationship for the systemuser entity.
quoteclose_sla_slaid
See the quoteclose_sla_slaid one-to-many relationship for the sla entity.
business_unit_quote_close_activities
See the business_unit_quote_close_activities one-to-many relationship for the businessunit entity.
knowledgearticle_QuoteCloses
See the knowledgearticle_QuoteCloses one-to-many relationship for the knowledgearticle entity.
lk_quoteclose_modifiedonbehalfby
See the lk_quoteclose_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_quoteclose_createdonbehalfby
See the lk_quoteclose_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_quoteclose_modifiedby
See the lk_quoteclose_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_quoteclose
See the team_quoteclose one-to-many relationship for the team entity.
quoteclose_sla_slainvokedid
See the quoteclose_sla_slainvokedid one-to-many relationship for the sla entity.
activity_pointer_quote_close
See the activity_pointer_quote_close one-to-many relationship for the activitypointer entity.
Quote_QuoteClose
See the Quote_QuoteClose one-to-many relationship for the quote entity.
See also

Quote Product (QuoteDetail) entity
reference
Product line item in a quote. The details include such information as product ID,
description, quantity, and cost.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName QuoteDetails
DisplayCollectionName Quote Products
DisplayName Quote Product
EntitySetName quotedetails
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName quotedetails
Property Value
LogicalName quotedetail
PrimaryIdAttribute quotedetailid
PrimaryNameAttribute quotedetailname
SchemaName QuoteDetail
Writable attributes
BaseAmount
Description
ExtendedAmount
IsPriceOverridden
IsProductOverridden
LineItemNumber
OverriddenCreatedOn
ParentBundleId
ParentBundleIdRef
PricePerUnit
PricingErrorCode
ProductDescription
ProductId
ProductName
ProductTypeCode
Quantity
QuoteDetailId
QuoteDetailName
QuoteId
RequestDeliveryBy
SalesRepId
SequenceNumber
ShipTo_AddressId
ShipTo_City
ShipTo_ContactName
ShipTo_Country
ShipTo_Fax
ShipTo_Line1
ShipTo_Line2
ShipTo_Line3
ShipTo_Name
ShipTo_PostalCode
ShipTo_Telephone
Tax
UoMId
WillCall
BaseAmount
Property Value
Description Shows the total price of the quote product, based on the price per unit, volume
discount, and quantity.
DisplayName Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Property Value
Type Money
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the quote product, such as

manufacturing details or acceptable substitutions.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ExtendedAmount
Property Value
Description Shows the total amount due for the quote product, based on the sum of the
unit price, quantity, discounts ,and tax.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Property Value
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsPriceOverridden
Property Value
can be overridden by users who have edit rights to the quote product.
DisplayName Price Overridden
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Override Price
0 Use Default
DefaultValue: 0
IsProductOverridden
Property Value
catalog or is a write-in product specific to the quote.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Write In
0 Existing
DefaultValue: 0
LineItemNumber
Property Value
Description Type the line item number for the quote product to easily identify the product in
the quote and make sure it's listed in the correct order.
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Type the manual discount amount for the quote product to deduct any
negotiated or other savings from the product total on the quote.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
Property Value
RequiredLevel None
Type Money
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ParentBundleId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ParentBundleIdRef
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets quotedetail
Type Lookup
PricePerUnit
Property Value
Description Type the price per unit of the quote product. The default is to the value in the
price list specified on the quote for existing products.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
PricingErrorCode
Property Value
Description Select the type of pricing error, such as a missing or invalid product, or missing
quantity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 None
1 Detail Error
4 Missing Quantity
6 Missing Product
7 Invalid Product
10 Missing UOM

14 Missing Price
19 Invalid Price
28 Invalid Discount
29 Invalid Quantity
Property Value
Description Unique identifier of the product line item association with bundle in the quote
DisplayName Bundle Item Association
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ProductDescription
Property Value
Description Type a name or description to identify the type of write-in product included in
the quote.
DisplayName Write-In Product
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName productdescription
MaxLength 500
RequiredLevel None
Type String
ProductId
Property Value
Description Choose the product to include on the quote to link the product's pricing and
other information to the quote.
Property Value
DisplayName Existing Product
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets product
Type Lookup
ProductName
Property Value
Description Calculated field that will be populated by name and description of the product.
DisplayName Product Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName productname
MaxLength 500
RequiredLevel None
Type String
ProductTypeCode
Property Value
Description Product Type
DisplayName Product type
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
Type Picklist
1 Product
2 Bundle
3 Required Bundle Product
4 Optional Bundle Product
5 Project-based Service
Property Value
Description Status of the property configuration.
DisplayName Property Configuration
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName propertyconfigurationstatus
Type Picklist
PropertyConfigurationStatus Choices/Options

0 Edit
1 Rectify
2 Not Configured
Quantity
Property Value
Description Type the amount or quantity of the product requested by the customer.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue -100000000000
Precision 5
Type Decimal
QuoteDetailId
Property Value
Description Unique identifier of the product line item in the quote.
DisplayName Quote Product
IsValidForRead True
LogicalName quotedetailid
Property Value
QuoteDetailName
Property Value
Description Quote Detail Name. Added for 1:n Referential relationship
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quotedetailname
MaxLength 100
Type String
QuoteId
Property Value
Description Unique identifier of the quote for the quote product.
DisplayName Quote
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quoteid
Targets quote
Type Lookup
RequestDeliveryBy
Property Value
Description Enter the delivery date requested by the customer for the quote product.
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
SalesRepId
Property Value
Description Choose the user responsible for the sale of the quote product.
DisplayName Salesperson
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName salesrepid
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
SequenceNumber
Property Value
Description Unique identifier of the data that maintains the sequence.
DisplayName Sequence Number

Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sequencenumber
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
ShipTo_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ShipTo_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_ContactName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Picklist
1 FOB
2 No Charge
ShipTo_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line2
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Name
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value

Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Telephone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Tax
Property Value
Description Type the tax amount for the quote product.
DisplayName Tax
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName tax
MaxValue 1000000000000
MinValue -1000000000000
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
UoMId
Property Value
Description Choose the unit of measurement for the base unit quantity for this purchase,
such as each or dozen.
DisplayName Unit
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName uomid
RequiredLevel None
Targets uom
Type Lookup
Property Value

Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WillCall
Property Value
Description Select whether the quote product should be shipped to the specified address or
held until the customer calls with further pick up or delivery instructions.
DisplayName Ship To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Will Call
0 Address
DefaultValue: 0
SchemaName.
BaseAmount_Base
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
ExchangeRate
ExtendedAmount_Base
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OwnerId
OwnerIdName
OwnerIdType
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
PricePerUnit_Base
ProductIdName
QuoteIdName
QuoteStateCode
SalesRepIdName
SalesRepIdYomiName
Tax_Base
UoMIdName
VersionNumber
BaseAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName baseamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ExchangeRate
Property Value
default currency.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ExtendedAmount_Base
Property Value
Description Value of the Extended Amount in base currency.
DisplayName Extended Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName extendedamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Property Value
Description Value of the Manual Discount in base currency.
DisplayName Manual Discount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName manualdiscountamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdType
Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Property Value
Type EntityName
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
IsValidForRead True
Targets
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
Targets
Type Lookup
PricePerUnit_Base
Property Value
Description Value of the Price Per Unit in base currency.
DisplayName Price Per Unit (Base)
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName priceperunit_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
ProductIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
QuoteIdName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
QuoteStateCode
Property Value
Description Status of the quote product.
DisplayName Quote Status
IsValidForRead True
LogicalName quotestatecode
Type Picklist
QuoteStateCode Choices/Options
SalesRepIdName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName salesrepidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SalesRepIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName salesrepidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Tax_Base
Property Value
Description Value of the Tax in base currency.
DisplayName Tax (Base)

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName tax_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
UoMIdName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
Property Value
Description Shows the discount amount per unit if a specified volume is purchased.
Configure volume discounts in the Product Catalog in the Settings area.
Property Value
DisplayName Volume Discount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName volumediscountamount
MaxValue 922337203685477
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Value of the Volume Discount in base currency.
DisplayName Volume Discount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName volumediscountamount_base
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
QuoteDetail_SyncErrors
QuoteDetail_AsyncOperations
quotedetail_MailboxTrackingFolders
QuoteDetail_ProcessSessions
QuoteDetail_BulkDeleteFailures
quotedetail_principalobjectattributeaccess
quotedetail_parent_quotedetail
msdyn_quotedetail_salesorderdetail
quotedetail_parentref_quotedetail
QuoteDetail_SyncErrors
Same as the QuoteDetail_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteDetail_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
QuoteDetail_AsyncOperations
Same as the QuoteDetail_AsyncOperations many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteDetail_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quotedetail_MailboxTrackingFolders
Same as the quotedetail_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quotedetail_MailboxTrackingFolders
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
QuoteDetail_ProcessSessions
Same as the QuoteDetail_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteDetail_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
QuoteDetail_BulkDeleteFailures
Same as the QuoteDetail_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteDetail_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
quotedetail_principalobjectattributeaccess
Same as the quotedetail_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName quotedetail_principalobjectattributeaccess
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the QuoteDetail_Dynamicpropertyinstance many-to-one relationship for the
dynamicpropertyinstance entity.
Property Value
ReferencingEntity dynamicpropertyinstance
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName QuoteDetail_Dynamicpropertyinstance
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: Cascade
Unshare: NoCascade
Same as the quotedetail_parent_quotedetail many-to-one relationship for the
quotedetail entity.
Property Value
ReferencingAttribute parentbundleid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quotedetail_parent_quotedetail
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
msdyn_quotedetail_salesorderdetail
Same as the msdyn_quotedetail_salesorderdetail many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencingAttribute quotedetailid
ReferencedEntityNavigationPropertyName msdyn_quotedetail_salesorderdetail
Group: Details
Label:
Order: 10000
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the quotedetail_parentref_quotedetail many-to-one relationship for the

quotedetail entity.
Property Value
ReferencingAttribute parentbundleidref
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName quotedetail_parentref_quotedetail
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_quotedetailbase_createdby
lk_quotedetail_createdonbehalfby
lk_quotedetailbase_modifiedby
lk_quotedetail_modifiedonbehalfby
user_quotedetail
team_quotedetail
transactioncurrency_quotedetail
quote_details
system_user_quotedetail
unit_of_measurement_quote_details
lk_quotedetailbase_createdby
See the lk_quotedetailbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_quotedetail_createdonbehalfby
See the lk_quotedetail_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_quotedetailbase_modifiedby
See the lk_quotedetailbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_quotedetail_modifiedonbehalfby
See the lk_quotedetail_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
user_quotedetail
See the user_quotedetail one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_quotedetail
See the team_quotedetail one-to-many relationship for the team entity.
transactioncurrency_quotedetail
See the transactioncurrency_quotedetail one-to-many relationship for the

See the product_quote_details one-to-many relationship for the product entity.
See the productAssociation_quote_details one-to-many relationship for the

quote_details
See the quote_details one-to-many relationship for the quote entity.
See the quotedetail_parent_quotedetail one-to-many relationship for the quotedetail
entity.
system_user_quotedetail
See the system_user_quotedetail one-to-many relationship for the systemuser entity.
unit_of_measurement_quote_details
See the unit_of_measurement_quote_details one-to-many relationship for the uom

entity.
See the quotedetail_parentref_quotedetail one-to-many relationship for the quotedetail
entity.
See also

RollupField entity reference
Field to be rolled up to calculate the actual and in-progress values against the goal.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName RollupFields
DisplayCollectionName Rollup Fields
DisplayName Rollup Field
EntitySetName rollupfields
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName rollupfields
LogicalName rollupfield
OwnershipType None
PrimaryIdAttribute rollupfieldid
Property Value
PrimaryNameAttribute
SchemaName RollupField
Writable attributes
DateAttribute
EntityForDateAttribute
GoalAttribute
IsStateParentEntityAttribute
MetricId
RollupFieldId
SourceAttribute
SourceEntity
SourceState
SourceStatus
DateAttribute
Property Value
Description Select a date field for the selected record type, such as Actual Closed Date for
the Opportunity record type. A record participates in the goal rollup, if the
selected date falls between the start date and the end date for the goal.
DisplayName Date Field
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName dateattribute
Property Value
MaxLength 100
Type String
EntityForDateAttribute
Property Value
Description Select the record type that contains the date field that will be considered while
rolling up data to the goal.
DisplayName Record Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName entityfordateattribute
Type EntityName
GoalAttribute
Property Value
Description Select a rollup field where the metric rollup data will be displayed in the goal.
The options are an integer or money, depending on the Metric Type you
chose for the goal metric.
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName goalattribute
Property Value
MaxLength 100
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsStateParentEntityAttribute
Property Value
Description Tells whether the state or status belongs to the parent entity.
DisplayName Is State/Status From Parent Entity
IsValidForRead True
LogicalName isstateparententityattribute
Property Value
RequiredLevel None
Type Boolean
IsStateParentEntityAttribute Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
MetricId
Property Value
Description Unique identifier of the goal metric associated with the rollup field.
IsValidForRead True
Targets metric
Type Lookup
RollupFieldId
Property Value
Description Unique identifier of the rollup field.
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName rollupfieldid
SourceAttribute
Property Value
Description Type the name of the field that the data for the goal rolls up from.
DisplayName Source Field
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sourceattribute
MaxLength 100
Type String
SourceEntity
Property Value
Description Type the name of the record type (entity) that the data for the goal must roll
up from.
DisplayName Source Record Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName sourceentity
Type EntityName
SourceState
Property Value
Description Select the state of the records you want to use as the source of the rollup data
for the metric.
DisplayName Source Record Type State
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName sourcestate
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
SourceStatus
Property Value
Description Select the status of the records you want to use as the source of the rollup data
for the metric.
DisplayName Source Record Type Status
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
LogicalName sourcestatus
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
MetricIdName
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
MetricIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName metricidname
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
options.
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
Description Choose the ID of the organization that the record is associated with.
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets
Type Lookup
VersionNumber
Property Value
Description Version number of the rollup field.
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
rollupfield_ProcessSessions
RollupField_SyncErrors
rollupfield_AsyncOperations
rollupfield_ProcessSessions
Same as the rollupfield_ProcessSessions many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName rollupfield_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
RollupField_SyncErrors
Same as the RollupField_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName RollupField_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
rollupfield_AsyncOperations
Same as the rollupfield_AsyncOperations many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName rollupfield_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_rollupfield_createdby
lk_rollupfield_createdonbehalfby
lk_rollupfield_modifiedby
lk_rollupfield_modifiedonbehalfby
metric_rollupfield
lk_rollupfield_createdby
See the lk_rollupfield_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_rollupfield_createdonbehalfby
See the lk_rollupfield_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
lk_rollupfield_modifiedby
See the lk_rollupfield_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser entity.
lk_rollupfield_modifiedonbehalfby
See the lk_rollupfield_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser
entity.
metric_rollupfield
See the metric_rollupfield one-to-many relationship for the metric entity.
See also

SalesLiterature entity reference
Storage of sales literature, which may contain one or more documents.
Messages
Associate
Create
Delete
Disassociate
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName SalesLiteratures
DisplayCollectionName Sales Literature
DisplayName Sales Literature
EntitySetName salesliteratures
IsBPFEntity False
Property Value
LogicalCollectionName salesliteratures
PrimaryIdAttribute salesliteratureid
SchemaName SalesLiterature
Writable attributes
Description
EmployeeContactId
EntityImage
ExpirationDate
HasAttachments
IsCustomerViewable
KeyWords
LiteratureTypeCode
Name
OverriddenCreatedOn
ProcessId
SalesLiteratureId
StageId
SubjectId
TraversedPath
Description
Property Value
Property Value
Description Type additional information to describe the sales literature, such as the intended
audience or primary messages.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
EmployeeContactId
Property Value
Description Choose the user who is responsible for maintaining or updating the sales
literature.
DisplayName Employee Contact
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName employeecontactid
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
EntityImage
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
ExpirationDate
Property Value
Description Enter the expiration date or last day the sales literature can be distributed.
DisplayName Expiration Date
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName expirationdate
RequiredLevel None
Type DateTime
HasAttachments
Property Value
Description Tells whether the sales literature has one or more attachments.
Property Value
DisplayName Has Attachments
IsValidForRead True
LogicalName hasattachments
RequiredLevel None
Type Boolean
HasAttachments Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsCustomerViewable
Property Value
Description Select whether the sales literature can be distributed to prospects and
customers or is for internal use only.
DisplayName Customer Viewable
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName iscustomerviewable
RequiredLevel None
Type Boolean
IsCustomerViewable Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
KeyWords
Property Value
Description Type one or more topics or keywords that can be used to search for the sales
literature.
DisplayName Key Words
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName keywords
Property Value
MaxLength 100000
RequiredLevel None
Type Memo
LiteratureTypeCode
Property Value
Description Select a category or type to help others identify the intended use of the sales
literature.
DisplayName Type
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName literaturetypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
LiteratureTypeCode Choices/Options
0 Presentation
1 Product Sheet
2 Policies And Procedures
3 Sales Literature
4 Spreadsheets
5 News
6 Bulletins
7 Price Sheets
8 Manuals
9 Company Background
100001 Marketing Collateral
Name
Property Value
Description Type a descriptive title for the sales literature.
DisplayName Title
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type DateTime
ProcessId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
SalesLiteratureId
Property Value
Description Unique identifier of the sales literature.
IsValidForRead True
LogicalName salesliteratureid
StageId
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
SubjectId
Property Value
Description Choose the subject for the sales literature to relate the item to a product or
business group. Administrators can configure subjects under Business
Management in the Settings area.
DisplayName Subject
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName subjectid
Targets subject
Type Lookup
Property Value
Format None
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
EmployeeContactIdName
EmployeeContactIdYomiName
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
OrganizationIdName
SubjectIdName
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EmployeeContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName employeecontactidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EmployeeContactIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName employeecontactidyominame
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
IsValidForRead True
Type Lookup
OrganizationIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
SubjectIdName
Property Value
Description
DisplayName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName subjectidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value

Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
SalesLiterature_SyncErrors
SalesLiterature_SharepointDocumentLocation
SalesLiterature_AsyncOperations
salesliterature_MailboxTrackingFolders
SalesLiterature_ProcessSessions
SalesLiterature_BulkDeleteFailures
salesliterature_principalobjectattributeaccess
sales_literature_items
SalesLiterature_SyncErrors
Same as the SalesLiterature_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror

entity.
Property Value
IsCustomizable True
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiterature_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesLiterature_SharepointDocumentLocation
Same as the SalesLiterature_SharepointDocumentLocation many-to-one relationship for

the sharepointdocumentlocation entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiterature_SharepointDocumentLocation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesLiterature_AsyncOperations
Same as the SalesLiterature_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiterature_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
salesliterature_MailboxTrackingFolders
Same as the salesliterature_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesliterature_MailboxTrackingFolders
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesLiterature_ProcessSessions
Same as the SalesLiterature_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiterature_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesLiterature_BulkDeleteFailures
Same as the SalesLiterature_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiterature_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
salesliterature_principalobjectattributeaccess
Same as the salesliterature_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesliterature_principalobjectattributeaccess
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the sales_literature_items many-to-one relationship for the salesliteratureitem
entity.
Property Value
ReferencingEntity salesliteratureitem
ReferencingAttribute salesliteratureid
ReferencedEntityNavigationPropertyName sales_literature_items
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_salesliteraturebase_createdby
lk_salesliterature_createdonbehalfby
lk_salesliteraturebase_modifiedby
lk_salesliterature_modifiedonbehalfby
organization_sales_literature
processstage_salesliteratures
system_user_sales_literature
TransactionCurrency_SalesLiterature
subject_sales_literature
lk_salesliteraturebase_createdby
See the lk_salesliteraturebase_createdby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_salesliterature_createdonbehalfby
See the lk_salesliterature_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_salesliteraturebase_modifiedby
See the lk_salesliteraturebase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_salesliterature_modifiedonbehalfby
See the lk_salesliterature_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
organization_sales_literature
See the organization_sales_literature one-to-many relationship for the organization
entity.
processstage_salesliteratures
See the processstage_salesliteratures one-to-many relationship for the processstage

entity.
system_user_sales_literature
See the system_user_sales_literature one-to-many relationship for the systemuser entity.
TransactionCurrency_SalesLiterature
See the TransactionCurrency_SalesLiterature one-to-many relationship for the

subject_sales_literature
See the subject_sales_literature one-to-many relationship for the subject entity.
Relationship details provided where the SalesLiterature entity is the first entity in the
See the productsalesliterature_association many-to-many relationship for the product
entity.
IntersectEntityName: competitorsalesliterature
Table 1
Property Value
IntersectAttribute salesliteratureid
NavigationPropertyName competitorsalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
NavigationPropertyName competitorsalesliterature_association
Group: Details
Label:
Order:
See the campaignactivitysalesliterature_association many-to-many relationship for the
See the campaignsalesliterature_association many-to-many relationship for the
campaign entity.
See also

Sales Attachment (SalesLiteratureItem)
entity reference
Item in the sales literature collection.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName SalesLiteratureItems
DisplayCollectionName Sales Attachments
DisplayName Sales Attachment
EntitySetName salesliteratureitems
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName salesliteratureitems
LogicalName salesliteratureitem
Property Value
OwnershipType None
PrimaryIdAttribute salesliteratureitemid
PrimaryNameAttribute title
SchemaName SalesLiteratureItem
Writable attributes
Abstract
AttachedDocumentUrl
AuthorName
DocumentBody
FileName
FileSize
FileTypeCode
IsCustomerViewable
KeyWords
MimeType
Mode
OverriddenCreatedOn
SalesLiteratureId
SalesLiteratureItemId
Title
Abstract
Property Value
Description Abstract of the document.
DisplayName Abstract
Format Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName abstract
MaxLength 100000
RequiredLevel None
Type Memo
AttachedDocumentUrl
Property Value
Description URL of the Website on which the document is located.
DisplayName Attached Document URL
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName attacheddocumenturl
MaxLength 500
RequiredLevel None
Type String
AuthorName
Property Value
Description Author name for the document.
DisplayName Author Name
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName authorname
MaxLength 500
RequiredLevel None
Type String
DocumentBody
Property Value
Description Shows the encoded contents of the sales literature document attachment.
DisplayName
FormatName TextArea
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName documentbody
RequiredLevel None
Type String
FileName
Property Value
Description File name of the document.
DisplayName File Name
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName filename
MaxLength 255
RequiredLevel None
Type String
FileSize
Property Value
Description File size of the document.
DisplayName File Size (Bytes)
Format None
IsValidForRead True
LogicalName filesize
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
FileTypeCode
Property Value
Description Select the file type of the document.
DisplayName File Type
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName filetypecode
RequiredLevel None
Type Picklist
FileTypeCode Choices/Options
1 Default Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsCustomerViewable
Property Value
Property Value
Description Tells whether the document can be shared with customers or is for internal use
only.
DisplayName Customer Viewable
IsValidForRead True
LogicalName iscustomerviewable
RequiredLevel None
Type Boolean
IsCustomerViewable Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
KeyWords
Property Value
Description Keywords to use for searches in documents.
DisplayName Key Words
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName keywords
MaxLength 100000
RequiredLevel None
Property Value
Type Memo
MimeType
Property Value
Description Shows the file type of the sales literature document attachment, such as text or
document.
DisplayName Mime Type
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName mimetype
MaxLength 256
RequiredLevel None
Type String
Mode
Property Value
Description Defines the mode of the sales literature document attachment.
DisplayName Mode
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName mode
MaxLength 256
Property Value
RequiredLevel None
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
SalesLiteratureId
Property Value
Description Unique identifier of the sales literature that is associated with the individual
item.
IsValidForRead True
LogicalName salesliteratureid
Property Value
Targets salesliterature
Type Lookup
SalesLiteratureItemId
Property Value
Description Unique identifier for the document.
DisplayName Sales Literature Item
IsValidForRead True
LogicalName salesliteratureitemid
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
Title
Property Value
Description Type the title or name that describes the document.
DisplayName Title
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName title
MaxLength 200
Type String
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
SchemaName.
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
FileType
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OrganizationId
SalesLiteratureIdName
VersionNumber
CreatedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who created the document.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Description Date and time when the document was created.
Format DateAndTime
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who created the salesliteratureitem.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
FileType
Property Value
Description
DisplayName
Format None
Property Value
LogicalName filetype
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
ModifiedBy
Property Value
Description Unique identifier of the user who last modified the document.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Description Date and time when the document was last modified.
Format DateAndTime
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
Description Unique identifier of the delegate user who last modified the salesliteratureitem.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OrganizationId
Property Value
Description Unique identifier of the organization associated with the document.
IsValidForRead True
SalesLiteratureIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName salesliteratureidname
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
salesliteratureitem_SyncErrors
SalesLiteratureItem_AsyncOperations
salesliteratureitem_MailboxTrackingFolders
SalesLiteratureItem_ProcessSessions
SalesLiteratureItem_BulkDeleteFailures
salesliteratureitem_PrincipalObjectAttributeAccesses
salesliteratureitem_SyncErrors
Same as the salesliteratureitem_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesliteratureitem_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesLiteratureItem_AsyncOperations
Same as the SalesLiteratureItem_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiteratureItem_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
salesliteratureitem_MailboxTrackingFolders
Same as the salesliteratureitem_MailboxTrackingFolders many-to-one relationship for

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesliteratureitem_MailboxTrackingFolders
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesLiteratureItem_ProcessSessions
Same as the SalesLiteratureItem_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiteratureItem_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesLiteratureItem_BulkDeleteFailures
Same as the SalesLiteratureItem_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesLiteratureItem_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
salesliteratureitem_PrincipalObjectAttributeAccesses
Same as the salesliteratureitem_PrincipalObjectAttributeAccesses many-to-one

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesliteratureitem_PrincipalObjectAttributeAccesses
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_salesliteratureitembase_createdby
lk_salesliteratureitem_createdonbehalfby
lk_salesliteratureitembase_modifiedby
lk_salesliteratureitem_modifiedonbehalfby
lk_salesliteratureitembase_createdby
See the lk_salesliteratureitembase_createdby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_salesliteratureitem_createdonbehalfby
See the lk_salesliteratureitem_createdonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_salesliteratureitembase_modifiedby
See the lk_salesliteratureitembase_modifiedby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
lk_salesliteratureitem_modifiedonbehalfby
See the lk_salesliteratureitem_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the

systemuser entity.
See the sales_literature_items one-to-many relationship for the salesliterature entity.
See also

Order (SalesOrder) entity reference
Quote that has been accepted.
Messages
Associate
CancelContract CancelContractRequest
CancelSalesOrder CancelSalesOrderRequest
ConvertSalesOrderToInvoice ConvertSalesOrderToInvoiceRequest
Create
Delete
Disassociate
FulfillSalesOrder FulfillSalesOrderRequest
GenerateSalesOrderFromOpportunity GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest
GetSalesOrderProductsFromOpportunity GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest
LockSalesOrderPricing LockSalesOrderPricingRequest
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName SalesOrders
DisplayCollectionName Orders
DisplayName Order
EntitySetName salesorders
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName salesorders
LogicalName salesorder
PrimaryIdAttribute salesorderid
SchemaName SalesOrder
Writable attributes
BillTo_AddressId
BillTo_City
BillTo_ContactName
BillTo_Country
BillTo_Fax
BillTo_Line1
BillTo_Line2
BillTo_Line3
BillTo_Name
BillTo_PostalCode
BillTo_Telephone
CampaignId
CustomerId
CustomerIdType
DateFulfilled
Description
DiscountAmount
DiscountPercentage
EmailAddress
EntityImage
FreightAmount
FreightTermsCode
IsPriceLocked
LastOnHoldTime
Name
OpportunityId
OrderNumber
OverriddenCreatedOn
OwnerId
OwnerIdType
PaymentTermsCode
PriceLevelId
PricingErrorCode
PriorityCode
ProcessId
QuoteId
RequestDeliveryBy
SalesOrderId
ShippingMethodCode
ShipTo_AddressId
ShipTo_City
ShipTo_ContactName
ShipTo_Country
ShipTo_Fax
ShipTo_Line1
ShipTo_Line2
ShipTo_Line3
ShipTo_Name
ShipTo_PostalCode
ShipTo_Telephone
SLAId
StageId
StateCode
StatusCode
SubmitDate
SubmitStatus
SubmitStatusDescription
TotalAmount
TotalDiscountAmount
TotalLineItemAmount
TotalTax
TraversedPath
WillCall
BillTo_AddressId
Property Value
Description Unique identifier of the billing address.
DisplayName Bill To Address ID

Property Value
IsValidForRead True
LogicalName billto_addressid
RequiredLevel None
BillTo_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
BillTo_ContactName
Property Value
Description Type the primary contact name at the customer's billing address.
DisplayName Bill To Contact Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName billto_contactname
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Fax
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Name
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
BillTo_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Telephone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
CampaignId
Property Value
Description Shows the campaign that the order was created from.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets campaign
Type Lookup
CustomerId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type Customer
CustomerIdType
Property Value
Description
IsValidForRead True
Property Value
Type EntityName
DateFulfilled
Property Value
Description Enter the date that all or part of the order was shipped to the customer.
DisplayName Date Fulfilled
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName datefulfilled
RequiredLevel None
Type DateTime
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the order, such as the products or
services offered or details about the customer's product preferences.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
Property Value
RequiredLevel None
Type Memo
DiscountAmount
Property Value
Description Type the discount amount for the order if the customer is eligible for special
savings.
DisplayName Order Discount Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
DiscountPercentage
Property Value
Description Type the discount rate that should be applied to the Detail Amount field to
include additional savings for the customer in the order.
DisplayName Order Discount (%)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100
Property Value
MinValue 0
Precision 2
RequiredLevel None
Type Decimal
EmailAddress
Property Value
FormatName Email
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
EntityImage
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
MaxHeight 144
MaxWidth 144
RequiredLevel None
Type Image
FreightAmount
Property Value
Description Type the cost of freight or shipping for the products included in the order for
use in calculating the Total Amount field.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
FreightTermsCode
Property Value
Description Select the freight terms to make sure shipping charges are processed correctly.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 FOB
2 No Charge
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsPriceLocked
Property Value
Property Value
Description Select whether prices specified on the invoice are locked from any further
updates.
DisplayName Prices Locked
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ispricelocked
Type Boolean
IsPriceLocked Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
Property Value
Description Enter the date and time when the order was last submitted to an accounting
or ERP system for processing.
DisplayName Last Submitted to Back Office
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName lastbackofficesubmit
RequiredLevel None
Property Value
Type DateTime
LastOnHoldTime
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
Name
Property Value
Description Type a descriptive name for the order.
DisplayName Name
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName name
MaxLength 300
Type String
OpportunityId
Property Value
Description Choose the related opportunity so that the data for the order and opportunity
are linked for reporting and analytics.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets opportunity
Type Lookup
OrderNumber
Property Value
Description Shows the order number for customer reference and to use in search. The
number cannot be modified.
DisplayName Order ID
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ordernumber
MaxLength 100
Type String
OverriddenCreatedOn
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
OwnerId
Property Value
DisplayName Owner
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName ownerid
Type Owner
OwnerIdType
Property Value

Property Value
DisplayName
IsValidForRead True
Type EntityName
PaymentTermsCode
Property Value
amount.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Net 30
2 2% 10, Net 30
3 Net 45
4 Net 60
PriceLevelId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Targets pricelevel
Type Lookup
PricingErrorCode
Property Value
quantity.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 None
1 Detail Error

4 Missing Quantity
6 Missing Product
7 Invalid Product
10 Missing UOM
14 Missing Price
19 Invalid Price
28 Invalid Discount
29 Invalid Quantity
PriorityCode
Property Value
quickly.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
ProcessId
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
QuoteId
Property Value
Description Choose the related quote so that order data and quote data are linked for
reporting and analytics.
DisplayName Quote
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName quoteid
RequiredLevel None
Targets quote
Type Lookup
RequestDeliveryBy
Property Value
Description Enter the delivery date requested by the customer for all products in the
order.
Format DateOnly
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
SalesOrderId
Property Value
Description Unique identifier of the order.
DisplayName Order
IsValidForRead True
ShippingMethodCode
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Airborne
2 DHL
3 FedEx
4 UPS
5 Postal Mail
6 Full Load
7 Will Call
ShipTo_AddressId
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ShipTo_City
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_ContactName
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 150
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Country
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxLength 80
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Fax
Property Value
DisplayName Ship to Fax
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Type Picklist
1 Default Value
ShipTo_Line1
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line2
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Line3
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 250
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Name
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_PostalCode
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 20
RequiredLevel None
Type String
Property Value
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Telephone
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 50
RequiredLevel None
Type String
SLAId
Property Value
Description Choose the service level agreement (SLA) that you want to apply to the sales
order record.
DisplayName SLA
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName slaid
RequiredLevel None
Targets sla
Type Lookup
StageId
Property Value
IsValidForRead True
LogicalName stageid
RequiredLevel None
StateCode
Property Value
Description Shows whether the order is active, submitted, fulfilled, canceled, or invoiced.
Only active orders can be edited.
DisplayName Status
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
Type State
0 Active 1 Active
1 Submitted 3 Submitted
3 Fulfilled 100001 Fulfilled
4 Invoiced 100003 Invoiced
StatusCode
Property Value
Description Select the order's status.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Status
Value Label State
1 New 0
2 Pending 0
3 In Progress 1
Value Label State
4 No Money 2
100001 Complete 3
100002 Partial 3
100003 Invoiced 4
SubmitDate
Property Value
Description Enter the date when the order was submitted to the fulfillment or shipping
center.
DisplayName Date Submitted
Format DateOnly
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName submitdate
RequiredLevel None
Type DateTime
SubmitStatus
Property Value
Description Type the code for the submitted status in the fulfillment or shipping center
system.
DisplayName Submitted Status
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName submitstatus
Property Value
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
SubmitStatusDescription
Property Value
Description Type additional details or notes about the order for the fulfillment or shipping
center.
DisplayName Submitted Status Description
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName submitstatusdescription
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
Property Value
Format None
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
TotalAmount
Property Value
freight, and taxes for the order.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description Shows the total product amount for the order, minus any discounts. This value
is added to freight and tax amounts in the calculation for the total amount due
for the order.
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalDiscountAmount
Property Value
on the order.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Property Value
Type Money
TotalLineItemAmount
Property Value
Description Shows the sum of all existing and write-in products included on the order,
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
included in the order. This value is reflected in the Detail Amount field on the
order and is added to any discount amount or rate specified on the order.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax
Property Value
Description Shows the Tax amounts specified on all products included in the order,
included in the Total Amount due calculation for the order.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Type Lookup
TraversedPath
Property Value
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 1250
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
MinValue -1
RequiredLevel None
Type Integer
WillCall
Property Value
Description Select whether the products included in the order should be shipped to the
specified address or held until the customer calls with further pick-up or delivery
instructions.
DisplayName Ship To
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Will Call
0 Address
DefaultValue: 0
SchemaName.
AccountId
AccountIdName
AccountIdYomiName
BillTo_Composite
CampaignIdName
ContactId
ContactIdName
ContactIdYomiName
CreatedBy
CreatedByName
CreatedByYomiName
CreatedOn
CreatedOnBehalfBy
CustomerIdName
CustomerIdYomiName
DiscountAmount_Base
EntityImage_URL
EntityImageId
ExchangeRate
FreightAmount_Base
ModifiedBy
ModifiedByName
ModifiedByYomiName
ModifiedOn
ModifiedOnBehalfBy
OnHoldTime
OpportunityIdName
OwnerIdName
OwnerIdYomiName
OwningBusinessUnit
OwningTeam
OwningUser
PriceLevelIdName
QuoteIdName
ShipTo_Composite
SLAInvokedId
SLAInvokedIdName
SLAName
TotalAmount_Base
TotalTax_Base
VersionNumber
AccountId
Property Value
Description Shows the parent account related to the record. This information is used to link
the sales order to the account selected in the Customer field for reporting and
analytics.
DisplayName Account
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets account
Type Lookup
AccountIdName
Property Value
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
AccountIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
BillTo_Composite
Property Value
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
CampaignIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactId
Property Value
Description Shows the parent contact related to the record. This information is used to link
the contract to the contact selected in the Customer field for reporting and
analytics.
DisplayName Contact
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets contact
Type Lookup
ContactIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ContactIdYomiName
Property Value
Description
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
CreatedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
Property Value
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
CreatedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
CustomerIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 160
Type String
CustomerIdYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 450
Type String
DiscountAmount_Base
Property Value
Description Value of the Order Discount Amount in base currency.
DisplayName Order Discount Amount (Base)
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
Property Value
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
EntityImage_URL
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Url
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 200
RequiredLevel None
Type String
EntityImageId
Property Value
Description
DisplayName
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ExchangeRate
Property Value
default currency.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 100000000000
MinValue 0.0000000001
Property Value
Precision 10
RequiredLevel None
Type Decimal
FreightAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
ModifiedBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets systemuser
Type Lookup
ModifiedByName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ModifiedByYomiName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
ModifiedOn
Property Value
Format DateAndTime
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ModifiedOnBehalfBy
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OnHoldTime
Property Value
Description Shows the duration in minutes for which the order was on hold.
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
OpportunityIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
OwnerIdName
Property Value
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwnerIdYomiName
Property Value
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
OwningBusinessUnit
Property Value
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Lookup
OwningTeam
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets team
Type Lookup
OwningUser
Property Value
IsValidForRead True
Property Value
RequiredLevel None
Targets systemuser
Type Lookup
PriceLevelIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
Type String
QuoteIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
Property Value
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
ShipTo_Composite
Property Value
Format TextArea
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 1000
RequiredLevel None
Type Memo
SLAInvokedId
Property Value
Description Last SLA that was applied to this sales order. This field is for internal use only.
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Property Value
Targets sla
Type Lookup
SLAInvokedIdName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
SLAName
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
LogicalName slaname
MaxLength 100
Property Value
RequiredLevel None
Type String
TotalAmount_Base
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Property Value
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
Property Value
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
TotalTax_Base
Property Value
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 4
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Description
DisplayName
FormatName Text
IsLocalizable False
IsValidForRead True
MaxLength 100
RequiredLevel None
Type String
VersionNumber
Property Value

Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 9223372036854775807
MinValue -9223372036854775808
RequiredLevel None
Type BigInt
SalesOrder_ActivityPointers
SalesOrder_SyncErrors
salesorder_activity_parties
SalesOrder_AsyncOperations
SalesOrder_MailboxTrackingFolder
SalesOrder_ProcessSessions
SalesOrder_BulkDeleteFailures
salesorder_principalobjectattributeaccess
SalesOrder_Appointments
SalesOrder_Emails
SalesOrder_Faxes
SalesOrder_Letters
SalesOrder_Phonecalls
SalesOrder_Tasks
SalesOrder_RecurringAppointmentMasters
SalesOrder_SocialActivities
salesorder_connections1
SalesOrder_Annotation
SalesOrder_ServiceAppointments
order_details
order_invoices
slakpiinstance_salesorder
SalesOrder_ActivityPointers
Same as the SalesOrder_ActivityPointers many-to-one relationship for the activitypointer

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_ActivityPointers
Group: Details
Label:
Order:
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesOrder_SyncErrors
Same as the SalesOrder_SyncErrors many-to-one relationship for the syncerror entity.
Property Value
IsCustomizable True
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_SyncErrors
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
salesorder_activity_parties
Same as the salesorder_activity_parties many-to-one relationship for the activityparty

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesorder_activity_parties
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesOrder_AsyncOperations
Same as the SalesOrder_AsyncOperations many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_AsyncOperations
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesOrder_MailboxTrackingFolder
Same as the SalesOrder_MailboxTrackingFolder many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_MailboxTrackingFolder
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: Cascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_ProcessSessions
Same as the SalesOrder_ProcessSessions many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_ProcessSessions
Group: Details
Label:
Order: 110
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesOrder_BulkDeleteFailures
Same as the SalesOrder_BulkDeleteFailures many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_BulkDeleteFailures
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
salesorder_principalobjectattributeaccess
Same as the salesorder_principalobjectattributeaccess many-to-one relationship for the

Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesorder_principalobjectattributeaccess
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesOrder_Appointments
Same as the SalesOrder_Appointments many-to-one relationship for the appointment

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_Appointments
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_Emails
Same as the SalesOrder_Emails many-to-one relationship for the email entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_Emails
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_Faxes
Same as the SalesOrder_Faxes many-to-one relationship for the fax entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_Faxes
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_Letters
Same as the SalesOrder_Letters many-to-one relationship for the letter entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_Letters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_Phonecalls
Same as the SalesOrder_Phonecalls many-to-one relationship for the phonecall entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_Phonecalls
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_Tasks
Same as the SalesOrder_Tasks many-to-one relationship for the task entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_Tasks
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_RecurringAppointmentMasters
Same as the SalesOrder_RecurringAppointmentMasters many-to-one relationship for

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_RecurringAppointmentMasters
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_SocialActivities
Same as the SalesOrder_SocialActivities many-to-one relationship for the socialactivity

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_SocialActivities
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the salesorder_connections1 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesorder_connections1
Group: Details
Label:
Order: 100
Property Value
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the salesorder_connections2 many-to-one relationship for the connection

entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesorder_connections2
Group: Details
Label:
Order: 100
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
SalesOrder_Annotation
Same as the SalesOrder_Annotation many-to-one relationship for the annotation entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_Annotation
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
SalesOrder_ServiceAppointments
Same as the SalesOrder_ServiceAppointments many-to-one relationship for the

Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_ServiceAppointments
Group: Details
Label:
Order:
Property Value
Delete: RemoveLink
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
Same as the lk_opportunitysalesprocess_salesorderid many-to-one relationship for the
Property Value
ReferencingAttribute salesorderid
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName salesorder_opportunitysalesprocess
Group: Details
Label:
Order:
Delete: NoCascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
order_details
Same as the order_details many-to-one relationship for the salesorderdetail entity.
Property Value
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName order_details
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
order_invoices
Same as the order_invoices many-to-one relationship for the invoice entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName order_invoices
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Restrict
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
Same as the SalesOrder_OrderClose many-to-one relationship for the orderclose entity.
Property Value
IsCustomizable True
ReferencedEntityNavigationPropertyName SalesOrder_OrderClose
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: Cascade
Share: Cascade
Unshare: Cascade
slakpiinstance_salesorder
Same as the slakpiinstance_salesorder many-to-one relationship for the slakpiinstance

entity.
Property Value
ReferencedEntityNavigationPropertyName slakpiinstance_salesorder
Property Value
Group: Details
Label:
Order:
Delete: Cascade
Merge: NoCascade
Reparent: NoCascade
Share: NoCascade
Unshare: NoCascade
lk_salesorderbase_createdby
lk_salesorder_createdonbehalfby
lk_salesorderbase_modifiedby
lk_salesorder_modifiedonbehalfby
system_user_orders
team_orders
business_unit_orders
processstage_salesorders
transactioncurrency_salesorder
price_level_orders
quote_orders
manualsla_salesorder
sla_salesorder
campaign_orders
lk_salesorderbase_createdby
See the lk_salesorderbase_createdby one-to-many relationship for the systemuser entity.

lk_salesorder_createdonbehalfby
See the lk_salesorder_createdonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_salesorderbase_modifiedby
See the lk_salesorderbase_modifiedby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
lk_salesorder_modifiedonbehalfby
See the lk_salesorder_modifiedonbehalfby one-to-many relationship for the systemuser

entity.
system_user_orders
See the system_user_orders one-to-many relationship for the systemuser entity.
team_orders
See the team_orders one-to-many relationship for the team entity.
business_unit_orders
See the business_unit_orders one-to-many relationship for the businessunit entity.
processstage_salesorders
See the processstage_salesorders one-to-many relationship for the processstage entity.
transactioncurrency_salesorder
See the transactioncurrency_salesorder one-to-many relationship for the

See the order_customer_accounts one-to-many relationship for the account entity.
See the order_customer_contacts one-to-many relationship for the contact entity.
See the opportunity_sales_orders one-to-many relationship for the opportunity entity.
price_level_orders
See the price_level_orders one-to-many relationship for the pricelevel entity.
quote_orders
See the quote_orders one-to-many relationship for the quote entity.
manualsla_salesorder
See the manualsla_salesorder one-to-many relationship for the sla entity.

sla_salesorder
See the sla_salesorder one-to-many relationship for the sla entity.
campaign_orders
See the campaign_orders one-to-many relationship for the campaign entity.
Relationship details provided where the SalesOrder entity is the first entity in the
IntersectEntityName: contactorders
Table 1
Property Value
IntersectAttribute salesorderid
LogicalName salesorder
NavigationPropertyName contactorders_association
Group: Details
Label:
Order:
Table 2
Property Value
LogicalName contact
Property Value
NavigationPropertyName contactorders_association
Group: Details
Label:
Order:
See also

Order Product (SalesOrderDetail) entity
reference
Line item in a sales order.
Messages
Create
Delete
Retrieve
RetrieveMultiple
Update
Properties
Property Value
CollectionSchemaName SalesOrderDetails
DisplayCollectionName Order Products
DisplayName Order Product
EntitySetName salesorderdetails
IsBPFEntity False
LogicalCollectionName salesorderdetails
Property Value
LogicalName salesorderdetail
PrimaryIdAttribute salesorderdetailid
PrimaryNameAttribute salesorderdetailname
SchemaName SalesOrderDetail
Writable attributes
BaseAmount
Description
ExtendedAmount
IsCopied
IsPriceOverridden
IsProductOverridden
LineItemNumber
OverriddenCreatedOn
ParentBundleId
ParentBundleIdRef
PricePerUnit
PricingErrorCode
ProductDescription
ProductId
ProductName
ProductTypeCode
Quantity
QuantityBackordered
QuantityCancelled
QuantityShipped
QuoteDetailId
RequestDeliveryBy
SalesOrderDetailId
SalesOrderDetailName
SalesOrderId
SalesRepId
SequenceNumber
ShipTo_AddressId
ShipTo_City
ShipTo_ContactName
ShipTo_Country
ShipTo_Fax
ShipTo_Line1
ShipTo_Line2
ShipTo_Line3
ShipTo_Name
ShipTo_PostalCode
ShipTo_Telephone
Tax
UoMId
WillCall
BaseAmount
Property Value
Description Shows the total price of the order product, based on the price per unit, volume
discount, and quantity.
DisplayName Amount
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
Property Value
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Description
Property Value
Description Type additional information to describe the order product, such as

manufacturing details or acceptable substitutions.
Format Text
IsLocalizable False
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxLength 2000
RequiredLevel None
Type Memo
ExtendedAmount
Property Value
Description Shows the total amount due for the order product, based on the sum of the
unit price, quantity, discounts, and tax.
IsValidForForm True
Property Value
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
Property Value
Format None
IsValidForRead True
MaxValue 2147483647
RequiredLevel None
Type Integer
IsCopied
Property Value
Description Select whether the invoice line item is copied from another item or data source.
Property Value
DisplayName Copied
IsValidForForm True
IsValidForRead True
LogicalName iscopied
RequiredLevel None
Type Boolean
IsCopied Choices/Options
1 Yes
0 No
DefaultValue: 0
IsPriceOverridden
Property Value
can be overridden by users who have edit rights to the order product.
DisplayName Pricing
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean

1 Override Price
0 Use Default
DefaultValue: 0
IsProductOverridden
Property Value
catalog or is a write-in product specific to the order.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Boolean
1 Write In
0 Existing
DefaultValue: 0
LineItemNumber
Property Value
Description Type the line item number for the order product to easily identify the product in
the order and make sure it's listed in the correct sequence.

Property Value
Format None
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000
MinValue 0
RequiredLevel None
Type Integer
Property Value
Description Type the manual discount amount for the order product to deduct any
negotiated or other savings from the product total on the order.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 1000000000000
MinValue 0
Precision 2
PrecisionSource 2
RequiredLevel None
Type Money
OverriddenCreatedOn
Property Value
Property Value
Format DateOnly
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type DateTime
ParentBundleId
Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
ParentBundleIdRef
Property Value

Property Value
IsValidForForm True
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Targets salesorderdetail
Type Lookup
PricePerUnit
Property Value
Description Type the price per unit of the order product. The default is the value in the price
list specified on the order for existing products.
IsValidForForm True
IsValidForRead True
MaxValue 922337203685477
MinValue -922337203685477
Precision 2
PrecisionSource 1
RequiredLevel None
Type Money
PricingErrorCode
Property Value
quantity.
Property Value
IsValidForRead True
RequiredLevel None
Type Picklist
0 None
1 Detail Error
4 Missing Quantity
6 Missing Product
7 Invalid Product
10 Missing UOM
11 Product Not

Guia Completa - Dynamics365-Sales

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Completar la Ayude a los vendedores a concentrarse Administrador: Configurar el

mejor alcanzables, priorizadas mediante Vendedor: Priorizar su

Comunicarse Converse con empatía empleando Administrador: Experiencia de

Vendedor: Ver y comprender la

Conectarse a Agilice las ventas con comunicaciones Administrador:

través de multicanal integradas como, marcador - Integrar un softphone sencillo

Teams y plantillas de correo electrónico. - Configurar el marcador de

- Envío de correo electrónico con

Reunirse y Proporcione un compromiso virtual Administrador: Instalar y

Funcionalidad Descripción Vínculo de referencia

Obtener Dentro de una experiencia unificada de Administrador: Integrar

Navigator potenciales y oportunidades. Jefe de ventas/vendedor:

Encontrar Vea los clientes potenciales recomendados y Administrador:

nuevos descubra conexiones mutuas que pueden - Integrar soluciones de

- Configurar Quién conoce a

-Cómo sincronizar clientes

- Cómo ser presentado a un

Realizar un Dentro de una experiencia unificada de Administrador: Integrar

interactivos. Jefe de ventas/vendedor:

Obtener una Utilice una línea de tiempo completa en Administrador: Integrar

Identificar Realice un seguimiento de relaciones con una Administrador: Configurar el

atención salud y los riesgos de la relación. Vendedor: Usar análisis de

Colaborar sin problemas

Funcionalidad Descripción Vínculo de referencia

Obtenga Acceda a información y datos de Administrador: Instalar y configurar la

los datos colaborar productivamente dentro Vendedor: Experiencia de colaboración

Comunicarse Usar chats de Microsoft Teams Administrador: Instalar y configurar la

colaboración en tiempo real dentro Vendedor: Experiencia de colaboración

Aumentar la productividad de los vendedores

Funcionalidad Descripción Vínculo de referencia

Minimizar las Obtenga sugerencias para crear automáticamente Administrador:

tareas nuevos registros, como contactos, reuniones y - Configurar análisis de

Automatizar Conecte sus procesos con una plataforma común Administrador/Vendedor:

Trabajar sin Minimice el cambio de aplicación con datos de Administrador:

diarias Vendedor: Navegación

Administrar la Utilice un espacio de trabajo intuitivo y Administrador: Habilitar

espacio de clic y productividad y colaboración integradas de Vendedor: Uso del

Seguir vendiendo sobre la marcha

Funcionalidad Descripción Vínculo de

Omitir la Capture notas fácilmente usando voz a texto o la cámara de su Vendedor:

Adaptarse a los cambios rápidos

Funcionalidad Descripción Vínculo de

Optimización Obtenga visibilidad y control sobre los ingresos con Administrador:

de la previsión una solución de pronóstico flexible que revela riesgos - Configurar