Dynamics365-Adoption - Adopcion de Usuarios

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Recursos de adopción para su

transformación digital con Dynamics
365
Artículo • 19/05/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Las aplicaciones empresariales modernas impulsan mejoras en la integridad y

exhaustividad de los datos que permiten decisiones mejores y más rápidas, así como
acciones más efectivas. Para las organizaciones que adoptan la transformación digital
como estrategia comercial, los resultados son la diferenciación del mercado y la ventaja
competitiva. Creamos Dynamics 365 para satisfacer estas cambiantes necesidades
empresariales.
Para muchas organizaciones, la perspectiva de adoptar la transformación digital es

desalentadora. Los consumidores han visto grandes mejoras en los productos digitales y
las tecnologías de estilo de vida en los últimos años, pero la mayoría de las empresas
han tardado más en cambiar. Por ese motivo hemos creado los siguientes recursos para
guiarlo en el recorrido de la transformación digital de su organización:
Guía de adopción
Lista de verificación de adopción
Libro de planificación de adopción
Guía de campeones
Guía de miembros del equipo
Por ejemplo, en la Guía de adopción, hemos compilado una guía paso a paso para usted
y su equipo, fácil de seguir, sobre la mejor manera de implementar Dynamics 365 en su
organización. Esta guía se centra en la necesidad de crear un plan amplio de
administración de adopción de cambios (ACM). Para conocer por qué la gestión de
cambios es fundamental para el éxito de su transformación digital de Dynamics 365,
puede resultarle interesante el vídeo "Impulsando el cambio de la transformación
digital".
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4McxU?
postJsllMsg=true&autoCaptions=es-es
Recuerde que no está solo en esto. Hay muchas organizaciones que están lanzando
actualmente tecnologías de Dynamics 365 y puede conectarse con ellas en la
comunidad de Microsoft Dynamics de expertos y homólogos.
Guía de adopción de Dynamics 365
¿Por qué es importante la adopción? En la era de la transformación digital, el cambio

drástico es la nueva normalidad. Las empresas de mayor éxito ya están cosechando los
frutos que genera la transformación digital. La transformación digital permite a las
organizaciones atraer el mejor talento y capacitar a los empleados, así como ofrecer
servicios y productos innovadores, todo ello con operaciones optimizadas, centradas en
torno a experiencias de clientes excepcionales.
Sin embargo, muchas organizaciones consideran un reto la puesta en marcha de la

transformación digital y han tardado en realizar el cambio. Ese es el motivo por el que
creamos la guía de adopción de Dynamics 365.
Seleccione este vínculo para descargar una versión en PDF de la Guía de adopción de
Dynamics 365.
Ayuda para usted y para su equipo

En esta Guía de adopción, hemos compilado una guía paso a paso para usted y su
equipo, fácil de seguir, sobre la mejor manera de implementar Dynamics 365 en su
organización. La información que compartimos proviene de nuestros clientes de mayor
éxito, quienes han maximizado el poder de su inversión, adoptando varias tecnologías
integradas que ahora forman Dynamics 365. A lo largo de esta guía, encontrará vínculos
a herramientas y recursos adicionales, así como al Libro de planificación de adopción ,
donde puede desarrollar su enfoque personalizado respecto a la adopción.
Muchas organizaciones están lanzando actualmente tecnologías de Dynamics 365 y

puede conectarse con ellas en la comunidad de Microsoft Dynamics de expertos y
homólogos.
El éxito de la adopción de nuevas tecnologías requiere un cambio de comportamiento.

Y el cambio puede ser difícil. Hace falta algo más que aprender una nueva aplicación. Es
una forma completamente diferente de trabajar. Este cambio concierne a las personas. Y
estamos aquí para ayudar.
Sabemos por experiencia

El éxito de la adopción de nuevas tecnologías requiere un cambio de comportamiento.
Y el cambio puede ser difícil.
Búsqueda Origen
El cambio no se produce automáticamente. La mayoría de los Creating organizational

empleados no desean usar una nueva tecnología transformations, julio de 2008,
implementadas por su organización. McKinsey Quarterly,
www.mckinsey.com
Los directores ejecutivos son importantes. En los casos en los Estudio del usuario final de
que se involucró el director ejecutivo, el éxito del proyecto de SharePoint, abril de 2013,
transformación fue mayor. Microsoft Corporation
El establecimiento de objetivos es fundamental. Un conjunto Microsoft 365 Usage Research,

bien definido de objetivos financieros y operativos es un mayo de 2016, Microsoft
componente clave para que una transformación tenga éxito. Corporation
Aprender unos de otros. Aprender de los compañeros es una Base de datos de productividad
de las maneras más eficaces de adoptar nuevas tecnologías. empresarial de la junta ejecutiva
del CIO
Obstáculos para el éxito

Entre los desafíos para los que debe prepararse:
El lanzamiento de una nueva tecnología es más que una migración técnica.

Los empleados continúan utilizando soluciones técnicas que TI no implementa.
La preparación técnica y la preparación del usuario deben ir de la mano.
Su enfoque de adopción puede acelerar o impedir los resultados.
La resistencia al cambio es un comportamiento humano normal que debe
abordarse.
El 80 por ciento de los usuarios finales admite usar su herramienta de
comunicación elegida.
Planifique, desarrolle un proyecto piloto e implemente ambas actividades de
preparación de manera conjunta.
Comprenda los miembros del equipo para vender el valor de la tecnología a los
usuarios.
Los clientes que logran el éxito recorren la adopción de la siguiente manera:
Definiendo una visión: las empresas lograron un éxito mayor cuando tuvieron una
visión claramente definida y sabían cómo se utilizaría la nueva tecnología.
Obteniendo el apoyo del liderazgo: los proyectos de éxito obtuvieron un respaldo
proactivo de la alta dirección para fomentar el uso de las nuevas tecnologías.
Formando a los usuarios finales: las organizaciones usaron múltiples formatos de
formación para interactuar con los empleados en todas las unidades de negocios.
Mediante la concienciación: los empleados de mejor desempeño utilizaron correo
electrónico, portales de empleados, pósteres, vídeos de avance y boletines.
Concepción de ideas, incorporación, impulso

del valor
Nuestro marco de adopción de fácil seguimiento le guía por el proceso de adopción y
ayuda a optimizar los resultados. Cada fase se divide en pasos sencillos que le guían a
las prácticas recomendadas, recursos y herramientas que necesita para crear e
implementar un enfoque de adopción personalizado.
Fase uno: Concepción de ideas

Identifique y priorice los escenarios mientras obtiene información acerca de los recursos
disponibles conforme planifica su implementación. Esta etapa es crítica para su
recorrido porque está estableciendo objetivos empresariales para medir el éxito. En esta
fase:
Reunirá a su equipo.
Definirá la estrategia empresarial.
Determinará la preparación.
Más información: Concepción de ideas
Fase dos: Incorporación

Trabaje con sus partes interesadas clave para crear y lanzar su plan de adopción. Prepare
su entorno y pruebe su enfoque de adopción con las primeras adopciones. Utilice los
comentarios para hacer ajustes antes de escalar a la empresa. En esta fase:
Creará su plan de adopción.

Hará el lanzamiento a las primeras adopciones.
Ajustará su plan.
Más información: Incorporación
Fase tres: Impulso del valor

La implementación a gran escala y el éxito empresarial dependen del uso y de la
satisfacción. Esto requiere la planificación a través de las fases Concepción de ideas e
Incorporación además de la excelencia operativa continua. En esta fase:
Supervisará la adopción del usuario final.
Medirá e informará del uso.
Fomentará la interacción continua.
Más información: Impulso del valor
Consulte también
Lista de comprobación de adopción
Guía de campeones
Fase uno: Concepción de ideas
En la primera fase del Marco de adopción, se identifican y priorizan los escenarios a la

vez que se aprende sobre los recursos disponibles a medida que se planifica el
lanzamiento. Esta etapa es crítica para su recorrido porque está estableciendo objetivos
empresariales para medir el éxito.
Los pasos clave en la fase de Concepción de ideas son:
Reunir a su equipo.
Definir la estrategia empresarial.
Determinar la preparación.
Dynamics 365.
Reunir a su equipo.
Debe determinar quién debe estar implicado en su esfuerzo de adopción. La
transformación en esta nueva manera de trabajar requiere la aceptación y el respaldo de
toda la empresa. Hemos identificado cuatro grupos clave que conectarán los resultados
tecnológicos y empresariales que son importantes para su organización.
Cada grupo tiene un rol específico en la implementación y debe participar pronto y con
frecuencia. Esta sección describe los roles específicos que desempeñan estos miembros
del equipo:
Patrocinadores ejecutivos
Propietario del proceso
Usuarios pioneros
Campeones
De qué manera los patrocinadores ejecutivos impulsan el

éxito del proyecto
Los patrocinadores ejecutivos deberían:
Ayudar al equipo del proyecto a identificar y priorizar sus principales necesidades

empresariales.
Desempeñar un papel en la comunicación de la visión a los líderes de toda la
organización.
Participar de manera activa en las capacidades de Dynamics 365 y usarlas para
ayudar a impulsar la adopción y reforzarla.
Promover el proceso de adopción. Los estudios muestran que en el 87 por ciento
de los proyectos de transformación que lograron el éxito, los patrocinadores
ejecutivos se involucraron de manera visible.
Asegúrese de que los patrocinadores ejecutivos comprendan el siguiente ABC:
A: Participación activa y visible.

B: Creación de una coalición son sus homólogos ejecutivos.
C: Comunicación directa con los empleados.
Propietarios del éxito y por qué son importantes

Los propietarios del éxito garantizan que los objetivos empresariales se logran al ayudar
a las personas a usar y obtener valor de la nueva solución Dynamics 365.
Los propietarios del éxito deben:
Identificar e involucrar a las partes interesadas adecuadas.

Traducir los objetivos empresariales establecidos de la organización en escenarios
de Dynamics 365.
Crear un plan de adopción para impulsar el uso y obtener valor de Dynamics 365.
Garantizar que las comunicaciones y la formación se implementan correctamente.
¿Quiénes son los usuarios pioneros?

Seleccionar a los participantes adecuados para el Programa de usuarios pioneros resulta
fundamental para obtener información valiosa e informar del lanzamiento en toda la
organización.
En esta lista se describe los tipos de empleados que se incluirá en su programa:
Usuarios de diferentes líneas de negocios y departamentos, preferiblemente

aquellos que trabajan de manera conjunta en un proyecto o proceso comercial.
Probables campeones o líderes que se convertirán en defensores durante el
lanzamiento general para toda la organización.
Usuarios que normalmente tienen dificultades con la tecnología. Es importante
comprender y abordar sus necesidades durante el lanzamiento.
Miembros del equipo de soporte técnico y TI que brindarán soporte a los usuarios
durante el lanzamiento.
） Importante
Deje fuera al CEO y a la alta dirección. Si bien puede resultar tentador solicitar la
participación del CEO, mantenerlo fuera del Programa de usuarios pioneros brinda
la oportunidad de resolver cualquier problema antes de que salgan a la luz durante
el lanzamiento.
¿Quiénes son los campeones?

Los campeones promocionan el producto y ayudan a formar a sus equipos en las
nuevas formas de trabajar. Generan conciencia, comprensión y participación en toda la
comunidad.
Los campeones:
Crearán la oleada de entusiasmo que aumenta la adopción.

Crearán un círculo de influencia entre sus equipos.
Incorporarán las nuevas formas de trabajar en todos los equipos.
Identificarán desafíos empresariales y posibles soluciones.
Proporcionarán comentarios al equipo del proyecto y a los patrocinadores.
Reducirán la presión sobre el equipo central del proyecto a través de una
involucración activa continua.
Otros miembros del equipo que se incluirán

Muchas personas de su organización tendrán responsabilidades importantes durante el
lanzamiento de una nueva tecnología. En la tabla siguiente se resumen esos roles.
Hemos creado una plantilla para que pueda identificar y documentar a su equipo en el
Libro de planificación de adopción .
Foco Facilitación de red Departamento
Patrocinador ejecutivo Comunicar la visión y los Dirección ejecutiva

valores de alto nivel de
Dynamics 365 a la empresa.
Propietario del proceso Asegúrese de que se llevan a Cualquier departamento

cabo los objetivos
empresariales desde su
lanzamiento de Dynamics 365
Foco Facilitación de red Departamento
Administrador de programas Supervisar todo el proceso de TI

ejecución del lanzamiento e
implementación de Dynamics
365.
Campeones Ayudar a evangelizar Dynamics Varios departamentos

365 y a administrar el manejo
de las objeciones.
Líder de formación Administrar y comunicar TI u otro

contenido de formación sobre
Dynamics 365.
Líderes de departamento Identificar de qué manera los Cualquier departamento

(partes interesadas) departamentos y equipos (dirección)
específicos usarán Dynamics
365 y fomentarán la
involucración.
Especialistas de TI Supervisar todos los aspectos TI

técnicos del lanzamiento,
incluidas las integraciones.
Líder de comunicación Supervisar las comunicaciones Comunicaciones corporativas,

de toda la empresa sobre TI u otras
Dynamics 365.
７ Nota
Aunque recomendamos que se cumplan cada uno de estos roles durante su

lanzamiento, es posible que no necesite que todos comiencen con sus soluciones
identificadas. El complemento Detalles del rol del miembro del equipo de
adopción tiene descripciones completas.
Definir estrategia de solución

En este paso, se asociará con su equipo central para refinar sus objetivos, identificará los
desafíos y objetivos empresariales importantes, y comenzará a reconocer áreas de
oportunidad para mejorar los procesos de trabajo. Querrá organizar un taller para
profundizar en los desafíos, estrategias y objetivos actuales. Este taller debe incluir
líderes de departamento, líneas de negocio, TI y otras partes interesadas que pueden
ayudar a generar ideas sobre cómo se puede utilizar Dynamics 365 en su organización.
Piense en estas preguntas para impulsar la conversación:
¿Cómo se relaciona la solución con la estrategia, las metas y los objetivos más
amplios de la organización?
¿Cómo afecta a la experiencia y al trabajo ofrecido por las partes interesadas?
¿Cómo incluye los procesos integrales más amplios, el producto o el ciclo de vida
del cliente?
Identificar sus escenarios

Los escenarios abarcan las formas en que su personal usará Dynamics 365 para abordar
los desafíos empresariales y logrará resultados de adopción de la organización,
culturales, tangibles o individuales.
¿Por qué son importantes los escenarios?
Permiten a los equipos comprender la manera en que Dynamics 365 puede

servirles de ayuda para lograr más.
Actúan como entrada y validación de la mensajería de concienciación de Dynamics
365.
Respaldan las actividades de concienciación y preparación al poner los productos
en contexto. La gente sabrá cuándo y cómo usarlos.
７ Nota
La Biblioteca de contenido de Dynamics 365 es una colección de casos de uso

recomendados para mostrar ideas acerca de cómo usar los productos según sus
necesidades de una manera que sea relevante para usted. Obtenga acceso a
seminarios web gratuitos, libros electrónicos, informes de analistas y mucho más en
nuestra biblioteca de contenido para aprender cómo Dynamics 365 puede
optimizar su empresa. Introducción: explore.dynamics.com
Crear escenarios para varios equipos y departamentos

Puede usar la imagen a continuación como ayuda para documentar escenarios
empresariales para departamentos específicos y después capturar sus escenarios en el
Libro de planificación de adopción .
Definir sus criterios de éxito
Los campeones promocionan el producto y ayudan a formar a sus equipos en las
nuevas formas de trabajar. Generan conciencia, comprensión y participación en toda la
comunidad. Los campeones:
Identificarán los indicadores clave de rendimiento (KPI) que deberían mejorar en

función de la adopción de diversos escenarios empresariales.
Establecerán puntos de referencia de KPI y conocimiento de Dynamics 365 de los
usuarios.
Elegirán criterios para ayudarle a mostrar a los líderes de su organización el
impacto que tiene su solución Dynamics 365.
Tras el lanzamiento, use las encuestas de usuarios finales para medir la satisfacción
y el progreso en relación con su punto de referencia.
Vea KPI de muestra en el Libro de planificación de adopción .
Establecer puntos de referencia de KPI

Elija criterios para demostrar el impacto de su implementación de Dynamics 365 con
cada medida de éxito. A continuación facilitamos ideas, así como plantillas de cuadros
de mando en el Libro de planificación de adopción, para que pueda realizar un
seguimiento eficaz del éxito e informar de este.
Medida del éxito Método Objetivo de ejemplo

Medida del éxito Método Objetivo de ejemplo
Venta cruzada e incremento Dynamics 365 Sales Los nuevos ingresos

de ventas
cuantitativo
procedentes de los clientes
Capture y comparta existentes aumentan del 15 %
oportunidades de venta Mejore los ingresos por al 20 %.
cruzada de productos cliente.
relacionados con equipos de Mejore las
ventas interdepartamentales, oportunidades de
cliente 360 con incremento de ventas.
recomendaciones basadas en Aumente el valor del
IA. pedido o la tasa de
fijación.
Cree posibles
interesados de
incremento de ventas.
Coste del servicio

Dynamics 365 Customer El 60 % de los casos de
Aumente la eficiencia de los Service cuantitativo
clientes se resolvieron en una
agentes que atienden a los (primera) llamada.
clientes con una experiencia Cambio de canal de
de usuario más productiva, coste inferior.
empleando canales de menor Aumente la resolución a
coste como bots y mayor la primera.
autoservicio. Reduzca los tiempos de
resolución.
Aumente la eficiencia
del servicio.
Aumento de la capacidad de Dynamics 365 Finance Aumente el margen bruto del

producción
cuantitativo
50 % al 60 % aumentando la
Aumente la salida de producción con las
producción con evitación Mayor utilización de la instalaciones de producción
preventiva de problemas y planta. existentes.
una mayor visibilidad e Reduzca los costes de
información para mejorar la tiempo de inactividad.
planificación de la capacidad. Optimice los planes de
producción.
Reaccione con mayor
rapidez a los problemas
de producción.
Minimice los tiempos de
configuración/cambios.
Optimice la capacidad a
largo plazo.
Determinar la preparación.
La preparación es la disposición y la preparación de sus usuarios y su organización para
pasar a Dynamics 365.
¿Por qué son importantes los escenarios aquí?
El enfoque de cada organización es diferente, en función de la región, el estilo de

trabajo, el perfil profesional y otros elementos de la organización.
Determine la probabilidad de que sus usuarios sean (o no) receptivos a cambiar la
manera en que trabajan y la adopción de una nueva tecnología.
Deberá crear un plan de lanzamiento que refleje la preparación de su organización.
Es normal que haya resistencia. ¡Anticípese y planifique con antelación!
Factores de preparación
Estos son los factores clave que le ayudarán a comprender el grado de preparación de
su organización para la transición a Dynamics 365:
Visión clara para el cambio de empresa.

Visión clara para el cambio individual.
Cantidad de cambio general requerido.
Alineación ejecutiva.
Use el Libro de planificación de adopción para evaluar su organización.
Paso siguiente
Consulte también
Guía de campeones
En esta fase del marco de adopción, trabajará con sus partes interesadas clave para
crear y lanzar su plan de adopción. Preparará su entorno y probará su enfoque de
adopción con los usuarios pioneros, además de utilizar los comentarios para realizar
ajustes antes de escalar a la empresa.
Los pasos clave en la fase de Incorporación son:
Crear su plan de adopción.

Hacer el lanzamiento para las primeras adopciones.
Ajustar su plan.
Dynamics 365.
Crear su plan de adopción.

Comience por difundir el conocimiento del producto a través de la involucración del
usuario final. Los propietarios del éxito garantizan que los objetivos empresariales se
logran al ayudar a las personas a usar y obtener valor de la nueva solución Dynamics
365. Pruebe estos métodos para dar a conocer el producto:
Comunicaciones
Identifique e implemente una variedad de tácticas.

Céntrese en "¿Qué hay para mí?"
Adapte el plan a la empresa y la cultura.
Envíe comunicaciones.
Eventos de involucración
Atraiga a los patrocinadores ejecutivos para iniciar el lanzamiento.

Eventos para el personal con TI y campeones.
Distribuya pancartas y folletos.
Coloque los stands de demostración en la cafetería o el vestíbulo.
Organice eventos en línea para oficinas remotas.
Comunicar el valor a la empresa a través de escenarios

Incorporar casos de éxito
Las historias de éxito a menudo son tan valiosas como las medidas cuantitativas cuando
se demuestra el éxito de Dynamics 365. A lo largo del lanzamiento, los miembros del
equipo del proyecto y los campeones deben identificar ejemplos que demuestren el
trabajo en equipo y la colaboración multidisciplinar y compartirlos mediante el uso de
herramientas como Yammer o Teams. Aproveche estos ejemplos en sus comunicaciones
para generar entusiasmo y demostrar el impacto de Dynamics 365.
¿Qué hace que un caso de éxito sea bueno?
Tiempo. La historia debe comenzar con un marcador de tiempo para que el

público sepa cuándo sucedió.
Caracteres. La historia debe ofrecer nombres, para que el público sepa quién
estuvo involucrado.
Eventos. La historia debe contar los eventos que tuvieron lugar.
Elementos visuales. El público debería poder imaginar lo que sucedió.
Crear eventos de lanzamiento

Los siguientes son algunos recursos, ideas y tácticas para ayudan a crear un lanzamiento
efectivo de la solución Dynamics 365:
El equipo de planificación y los campeones usan camisetas con el nombre de la

solución Dynamics 365.
Se muestran pancartas, pósteres y folletos de la solución Dynamics 365 en todas
las oficinas.
Stands de demostración en la cafetería o el vestíbulo para mostrar las diversas
herramientas y características de la solución Dynamics 365, y para proporcionar
experiencia práctica.
Cómo elegir sus eventos de lanzamiento:
Piense en sus objetivos para usar Dynamics 365. ¿Cómo puede su evento de
lanzamiento respaldar sus objetivos empresariales?
Piense en la cultura de su empresa. ¿Qué tipos de actividades concuerdan con su
equipo directivo y sus empleados?
Piense en su tiempo y recursos. ¿Puede combinar y hacer coincidir actividades para
planificar algo que se adapte a sus necesidades y que se ajuste a su programación?
Piense en los eventos existentes de la compañía. ¿Hay un próximo evento de la
compañía próximo al lanzamiento de Dynamics 365 que pueda incorporar su
lanzamiento?
Desarrolle su estrategia de comunicación

Desarrolle una estrategia de comunicaciones que generará conciencia y entusiasmo
antes del lanzamiento y comparta el éxito del uso después del lanzamiento. Piense en
las siguientes prácticas recomendadas al crear su enfoque:
Asegúrese de que se tenga en cuenta al personal al preparar los mensajes para

ayudarle a identificar las ventajas para ellos.
Elija una combinación de actividades que incluyan correo electrónico, pósteres y
eventos físicos, y planéelos a lo largo de la escala de tiempo del proyecto.
Programe eventos donde las personas puedan probar los productos y hacer
preguntas.
Adapte actividades para concienciar a la empresa y a la cultura.
Hacer que un líder envíe una comunicación que anuncie Dynamics 365, que
organice un evento de lanzamiento o que comparta los beneficios durante una
reunión práctica contribuirá en gran medida a la validación de su importancia y a
lograr que todo el mundo use la nueva tecnología.
Complete la Evaluación de comunicaciones y use la plantilla de planificación en el Libro

de planificación de adopción .
Desarrolle su estrategia de entrenamiento

Foco en el por qué. Asegúrese de que los empleados sepan por qué se produce el
cambio, qué ventajas tiene para ellos y por qué se les pide que cambien.
Use escenarios de trabajo reales. Use tareas o procesos empresariales que le resulten
familiares a su público para atraerlos al aprendizaje de cómo usar la tecnología.
Use varios formatos. Los usuarios finales de formación deben adoptar varias formas
para servir a diferentes estilos de aprendizaje, barreras geográficas y limitaciones de
recursos.
Refuerce. Haga que la formación se ciña a las opciones de refuerzo, como la formación
bajo demanda, las sesiones de almuerzo de trabajo y nuevas opciones de formación
para empleados.
Piense en las prácticas recomendadas de formación

Cuando esté preparando su programa de formación, tenga en cuenta lo siguiente:
Las herramientas de productividad actuales que está ejecutando. Si está

ejecutando actualmente un sistema de productividad, es posible que deba realizar
un mayor esfuerzo en la etapa de formación, ya que requerirá un cambio de
comportamiento.
Los conocimientos tecnológicos del personal. Debe comprender los conocimientos
técnicos de su personal al planificar su programa de formación. Esto ayudará a
determinar con qué facilidad elegirán nuevas formas de trabajar.
Los programas de cambio actuales. Es importante comprender qué otros
programas se están ejecutando actualmente en el negocio, para no abrumar ni
confundir a su personal.
Preferencias de formación de su personal. Es importante comprender la mejor
manera de brindar formación a su organización, ya sea en persona, a través de
tutoriales en línea asistidos o no, u otros métodos.
Alinee su estrategia de formación con el plan de

lanzamiento.
Diseñe su estrategia de formación para escalar con su lanzamiento. Comience con los
grupos que defenderán Dynamics 365, luego prepare TI, antes de realizar el lanzamiento
a la organización más amplia.
Use el Libro de planificación de adopción para evaluar las necesidades de formación

de su organización y desarrollar su enfoque de formación.
Acceda a recursos de aprendizaje y formación
Obtenga acceso a los recursos de formación en línea gratuitos para ayudarle a lanzar su
solución Dynamics 365. Microsoft Learn proporciona formación guiada paso a paso por
rol de trabajo y producto, incluidos vídeos, tutoriales y recursos de aprendizaje práctico.
Regístrese con la comunidad de Microsoft Dynamics de homólogos y expertos. Obtenga
respuestas publicando preguntas en los foros, leyendo blogs y artículos de
procedimientos, y viendo vídeos.
Formación de Microsoft Learn: destino principal para el aprendizaje de Dynamics 365

con vídeos gratuitos, tutoriales y aprendizaje práctico.
Seminarios web de Dynamics 365 : formación basada en productos para ayudar a

preparar a las personas para usar los servicios y aplicaciones de manera eficaz.
Tutoriales de Dynamics 365: comience a trabajar rápidamente con la información básica

que necesita para ser productivo de inmediato.
Canal de Dynamics 365 YouTube : descubra cómo Dynamics 365 puede servirle de
ayuda para hacer crecer su negocio.
Crear una comunidad de campeones sostenibles
Los propietarios del éxito garantizan que los objetivos empresariales se logran al ayudar
a las personas a usar y obtener valor de la nueva solución Dynamics 365.
Campeones:
Deben recibir formación formal para aumentar todo el conocimiento.

Deben ser animados y capacitados para guiar, enseñar y formar a sus compañeros.
Necesitan un refuerzo positivo coherente que afirme el impacto de sus esfuerzos.
Necesitan un plan claro para ejecutar.
Incorporar la comunidad de campeones en el plan de

lanzamiento
Crear y lanzar su estrategia del Programa de

usuarios pioneros
Un programa de usuarios pioneros brinda a su organización información inicial que le
ayudará a dar vida a Dynamics 365 para todos los usuarios. Piense en ello como un
ejercicio de simulación, entre un grupo representativo, que le ayudará a prepararse para
el lanzamiento a gran escala. Trabajar con usuarios pioneros le permite probar sus ideas
y recopilar comentarios que ayudarán a su equipo de proyecto a llevar ese factor de
asombro a su lanzamiento completo en toda la organización.
Por qué es importante este programa:
Identifique las trampas. Recopile comentarios iniciales e identifique los posibles

obstáculos para ayudar a dar forma a su plan de lanzamiento final.
Recopile comentarios. Obtenga comentarios de los usuarios sobre los objetivos y
escenarios identificados para su implementación de Dynamics 365.
Resuelva problemas. Solucione posibles problemas con un grupo menor de
usuarios antes de un lanzamiento en toda la organización.
Contrate campeones. Desarrolle un grupo de entusiastas potenciales para su
contratación. Estas personas ayudarán a sus colegas a adoptar Dynamics 365 una
vez que tenga lugar el lanzamiento completo.
Utilice los comentarios de los usuarios pioneros

para ajustar su enfoque de adopción
Utilice los comentarios de los usuarios pioneros para revisar sus comunicaciones,
formación y planes de comentarios. Ajuste su enfoque general en función de la entrada
recibida. Piense en incorporar a sus usuarios pioneros al grupo de campeones de
Dynamics 365 para que puedan continuar dando soporte a sus compañeros durante la
transición.
Paso siguiente
Consulte también
Guía de campeones
La implementación a gran escala y el éxito empresarial dependen del uso y de la

satisfacción. Esto requiere la planificación a través de las fases Concepción de ideas e
Incorporación además de la excelencia operativa continua en la fase de Impulso del
valor.
Los pasos clave en la fase de Impulso del valor son:
Supervisar la adopción del usuario final.

Medir e informar del uso.
Fomentar la interacción continua.
Dynamics 365.
Realizar un seguimiento de los KPI y la

adopción del usuario final
Si su organización no cumple sus KPI, explore si hay problemas relacionados con la
adopción. Las encuestas de satisfacción pueden ayudarle a comprender el conocimiento
y la opinión de sus usuarios respecto a la nueva solución Dynamics 365. Los resultados
pueden proporcionar información sobre el lanzamiento y posibles ideas acerca de cómo
ajustar su plan de adopción:
Distribuya una encuesta de referencia a los usuarios antes de que se lance la nueva
solución, para obtener información sobre los procesos existentes.
Realice una encuesta en mitad del proceso de lanzamiento para recopilar datos
sobre las experiencias de los usuarios con la solución.
Cree una nueva conciencia o contenido de formación para abordar cualquier
necesidad pendiente que surja.
Después del lanzamiento, utilice una encuesta final para evaluar la satisfacción del
usuario. Puede publicar esta encuesta 90 días después del lanzamiento y, después
en incrementos trimestrales, para ayudar a medir la adopción, la satisfacción y la
productividad del usuario.
Acceso a informes y herramientas de

seguimiento
Dynamics 365 proporciona informes disponibles para indicar sus niveles actuales de
involucración del usuario para las diferentes partes del servicio. Puede ver el análisis de
Common Data Service justo desde el centro de administración de Microsoft Power
Platform para ver rápidamente la adopción y la métrica del usuario para su
organización.
Vuelva a consultar estos informes para medirlos en relación con sus criterios de éxito e
identificar áreas de mejora. Continúe realizando un seguimiento de los KPI utilizando su
cuadro de mandos personalizado en el Libro de planificación de adopción .
Métricas de ejemplo de Customer Engagement
Fomentar la interacción continua

Aumente la adopción a lo largo del tiempo con actividades continuadas:
Determine las capacidades restantes de Dynamics 365 que se aprovecharán.

Revise las notas de la versión de Dynamics 365 para nuevas características.
Trabaje con CSM en su mapa térmico para obtener las capacidades de
Dynamics 365.
Únase al Grupo de usuarios D365UG para Dynamics 365 .
Educación independiente basada en miembros, redes y eventos.
Publique preguntas, encuentre respuestas, aprenda, interactúe con homólogos.
Descubra cómo Power Apps puede ampliar su solución Dynamics 365.
Permite a los usuarios no técnicos crear extensiones personalizadas.
Genera más valor e involucración del usuario.
Cree un grupo de Yammer o canal de Teams para continuar conversaciones sobre
prácticas recomendadas y nuevas características.
Realice una revisión trimestral de los próximos proyectos que impliquen a
Dynamics 365, incorporando la entrega de nuevas características.
Comparta casos de éxito que muestren cómo se usa Dynamics 365 de maneras
innovadoras e impactantes.
Organice eventos de involucración adicionales, como reuniones del ayuntamiento
o almuerzos de trabajo para impulsar la involucración del usuario final.
Establezca desafíos y organice concursos para celebrar la mejor forma de usar
Dynamics 365 para trabajar de manera diferente.
Recuerde estas estrategias comprobadas al impulsar una involucración más profunda:
Recompense a los trabajadores por cambiar sus comportamientos laborales; la

evolución cultural es crítica para la adopción.
Defina ejemplos y patrones con los que los trabajadores pueden estar
relacionados.
Ofrezca formación para ayudar a los trabajadores a aprovechar al máximo las
nuevas herramientas.
Continúe encontrando defensores para el cambio dentro del negocio, incluidos
ejecutivos, directores y administradores.
Microsoft está a su disposición para brindarle

su ayuda
Establezca un marcador para estos recursos para continuar impulsando la involucración
del usuario final a lo largo de su recorrido de adopción.
Comunidad de Dynamics 365 : homólogos y expertos de Dynamics365 en la

comunidad. Obtenga respuestas publicando preguntas en los foros, leyendo blogs y
artículos de procedimientos, y viendo vídeos.
Documentos completos de Dynamics 365 : documentación, blogs, notas de la versión
y recursos completos para administradores, desarrolladores y profesionales de TI.
Biblioteca de contenido de Dynamics 365 : obtenga acceso a seminarios web gratuitos,

libros electrónicos, informes de analistas y mucho más en nuestra biblioteca de
contenido para aprender cómo Dynamics 365 puede optimizar su empresa.
Sitios web de productos : sitios web específicos del producto para obtener detalles
adicionales.
Consulte también
Guía de campeones
Información general del libro de
adopción de Dynamics 365
Seleccione este vínculo para descargar una versión en PowerPoint del libro de
adopción de Dynamics 365.
El libro de planificación de adopción le guiará por el proceso de planificación para un

lanzamiento de Dynamics 365.
Le guía por los pasos de reunir a su equipo, definir la estrategia y los escenarios, evaluar
la preparación, crear un plan e incorporar empleados.
En el libro, una presentación editable de PowerPoint, encontrará plantillas, gráficos,

cuadros de mandos y mucho más para personalizarlos y usarlos a la hora de desarrollar
su plan. El libro también ofrece consejos y vínculos a otros recursos.
Por ejemplo, puede usar esta diapositiva editable del libro para crear su equipo de
adopción.
Cuando use este libro junto con la otra guía del plan de adopción, obtendrá las
herramientas y los conocimientos que necesita para comenzar el lanzamiento de
Dynamics 365 con confianza.
Consulte también
Guía de adopción
Guía de campeones
Lista de verificación para acelerar la
adopción de Dynamics 365
Dynamics 365 permite una transformación digital real. Una gran parte de esa
transformación incluye cómo funcionan los procesos organizativos y cómo trabajan las
personas. Esta lista de comprobación puede ayudar a su equipo a acelerar su
transformación al centrarse en las personas y en el lado del proceso de su solución.
⬜ Aproveche al máximo los beneficios del plan de soporte premium y básico. Más
allá del soporte técnico, muchos planes también incluyen acceso a expertos y
aprendizaje.
⬜ Únase al grupo de usuarios para Dynamics 365. Conéctese con otros usuarios de
Dynamics 365 y un representante local de Microsoft que puedan responder a preguntas,
compartir prácticas recomendadas y mucho más.
⬜ Cree un plan de adopción para impulsar la transformación de su personal y

procesos. Identifique e incluya las partes interesadas clave, los escenarios de uso, las
comunicaciones y los planes de aprendizaje.
⬜ Acelere la adopción con los servicios de adopción de partners, cambio y

aprendizaje. Muchos partners están certificados en la administración de cambios y
tienen herramientas para acelerar la transformación.
⬜ Capacite a los usuarios finales con recursos para aprender y respuestas para
ayudarle a escalar. Hay una variedad de recursos disponibles para obtener respuestas,
aprender y obtener información acerca de más capacidades.
Seleccione este vínculo para descargar una versión en PDF de la lista de

comprobación de adopción de Dynamics 365.
Saque el máximo provecho de los planes de

soporte
Los planes de soporte son más que solo soporte técnico. Comprenda cómo obtener
respuestas a problemas técnicos y cómo aprovechar otros beneficios. Compare los
planes de soporte a continuación y en línea .
Aproveche al máximo los beneficios del Plan de soporte
de suscripción básico
Soporte ilimitado con tiempos de respuesta de soporte técnico de menos de 1
hora para sus casos más críticos.
Blogs enfocados en productos que proporcionan las actualizaciones más
recientes en ingeniería.
Únase a la Experiencia de grupo de usuarios de Dynamics 365 o a la
Comunidad en línea de Dynamics 365 de Microsoft para publicar preguntas y
revisar las respuestas de otros clientes, MVP e ingenieros de Microsoft.
Documentos completos de Dynamics 365 para obtener acceso a los recursos
de documentación más recientes las 24 horas del día.
Obtenga más beneficios de la oferta de soporte técnico

Professional Direct
Enrutamiento prioritario: conecte 1:1 con el ingeniero de servicio de Concierge de
soporte cada vez, con un acceso más rápido a los ingenieros de escalación de
soporte.
Pregunte en los seminarios web de expertos: los expertos de Microsoft
comparten su conocimiento y experiencia en temas específicos de Dynamics 365.
Gestión de prestación de servicios: incluye asesoramiento, actualización y
preparación para el lanzamiento, gestión de crisis y asistencia de escalación. Los
responsables de la entrega pueden ayudar con planes de entrega personalizados y
revisiones de servicio mensuales 1:1 para realizar un seguimiento del progreso en
relación con los objetivos empresariales.
Soporte técnico unificado

Obtenga un servicio de soporte completo para todas las tecnologías de
Microsoft que utiliza su organización.
Aumente la experiencia interna en la materia con el aprendizaje a petición y tome
el control de su estado de TI con las herramientas de evaluación que sean
necesarias.
Únase a la Experiencia de grupo de usuarios de

Microsoft para Dynamics 365
Junto con Microsoft y miles de otros usuarios de Dynamics 365, estamos aquí para
ayudarle a acelerar la adopción y la implementación.
La Experiencia de grupo de usuarios de Dynamics 365 de Microsoft es el grupo de

usuarios oficial para conectar a los usuarios de Dynamics 365 a nivel mundial,
ayudándoles a lograr más juntos a través de la educación, la capacitación y los eventos.
Siempre tendrá a alguien en quien apoyarse que "haya estado ahí" y "haya hecho eso".
Cuando se una a un grupo de usuarios local, tendrá acceso y soporte de un contacto
local de Microsoft que puede ayudarle a responder todas sus preguntas e
preocupaciones. La Experiencia de grupo de usuarios de Microsoft ofrece redes,
intercambio de conocimientos, casos prácticos y aprendizaje de inestimable valor sobre
todo lo relacionado con Dynamics 365.
Formación
Acceso ininterrumpido a formación educativa (tanto en directo como grabada).

Entre los temas se incluyen una adopción más rápida, trucos y sugerencias.
Respuestas a preguntas
Foros de discusión para hacer preguntas y recibir respuestas de otros usuarios de

productos de Dynamics 365.
Debates específicos de rol y sector, y seminarios web de formación en productos
de instructores en directo.
Redes
Eventos gratuitos de grupos de usuarios locales y regionales cerca de usted.

Aprenda de otros como usted en persona y de manera virtual.
Incorporación y orientación personalizadas
Reúnase con su responsable de participación del grupo de usuarios para ver todos
los beneficios del grupo de usuarios para usted y su equipo.
¡Todo esto está a su disposición GRATIS!
Crear un plan de adopción y cambio

La Guía de adopción de Dynamics 365 proporciona un marco de fácil seguimiento para
guiarle por el proceso de adopción. Cada fase se divide en pasos sencillos que le guían
a las prácticas recomendadas, recursos y herramientas que necesita para crear e
implementar un enfoque de adopción personalizado.
El Libro de planificación de adopción incluye plantillas que puede usar para crear su
plan. La guía de Team Members le ayuda a formar al equipo adecuado. La guía de
campeones recorre los pasos para crear un programa de campeones.
Acelerar la adopción, el cambio y el aprendizaje

con partners
Los partners tienen una gama de servicios que pueden servir de respaldo a las personas
y al lado del proceso de su transformación digital.
La administración de cambios formal, como Prosci, tiene enfoques probados para

superar la resistencia natural de las personas al cambio. Muchos partners están
certificados en la administración de cambios. Microsoft también ofrece a los socios
marcos de adopción y cambio, herramientas y mejores prácticas a través del programa
de clientes de partners. Pregúntele a su partner o persona de punto de Microsoft acerca
de estos servicios.
Administración de cambios formales

Muchos partners pueden ofrecer servicios de administración de cambios:
Alineación de objetivos y partes interesadas

Escenarios y procesos de negocio.
KPI y métricas
Planes de concienciación y comunicación
Proceso de gestión e informes
Talleres de evaluación
Microsoft y sus partners tienen herramientas para ayudar a los equipos a comprender:
Claridad de los objetivos empresariales

Complejidad del proyecto
Alineación de escenarios y partes interesadas
Preparación de la organización
Aprendizaje y formación
Una variedad de opciones de los partners de Dynamics 365 con servicios de formación y
Partners de Microsoft Learning :
Aprendizaje sobre la funcionalidad estándar y personalizada

Aprendizaje presencial y virtual
Refuerzo y aprendizaje continuo para nuevos empleados
Aprendizaje de Dynamics 365 y recursos de

respuestas
Microsoft.com/Learn
Destino principal para el aprendizaje de Dynamics 365 con vídeos gratuitos, tutoriales y
aprendizaje práctico:
Formación paso a paso para adaptarse a su programación

Basado en roles, desde usuario principiante hasta avanzado
Obtenga logros y reconocimiento por sus habilidades de Microsoft
Cursos de e-learning descargables de Dynamics 365
Descargue y realice cursos de e-Learning sobre una variedad de temas. Estos cursos (a
los que se obtenía acceso anteriormente a través de CustomerSource) ahora están
disponibles de manera gratuita en el sitio de la comunidad.
Seminarios web de Dynamics 365
Formación basada en productos para ayudar a preparar a las personas para usar los
servicios y aplicaciones de manera eficaz.
Canal de YouTube de Microsoft Dynamics 365
Vídeos de procedimientos, anuncios de productos, casos de éxito, Charlas técnicas.
Obtener respuestas de la Web y las comunidades

Usar tu motor de búsqueda favorito
Si la pregunta de su producto es "¿Cómo... en Dynamics 365?", intente escribirla en un
motor de búsqueda.
Comunidades de Dynamics 365
Publique preguntas en foros o foros de búsqueda, blogs y vídeos para encontrar

respuestas a sus preguntas.
Obtenga acceso a E-learning.
Grupo de usuarios D365UG para Dynamics 365
Educación independiente basada en miembros, redes y eventos.

Publique preguntas, encuentre respuestas, obtenga formación, interactúe con
compañeros.
Conecte con su contacto local de Microsoft.
Consulte también
Guía de adopción
Guía de campeones
Crear un programa de campeones
Los campeones no solo son apasionados de lo que hacen, sino que también les
entusiasma promocionar el producto y ayudar a sus compañeros a aprender soluciones
más eficaces. Los campeones ayudarán a reducir la presión sobre los recursos del
equipo central del proyecto y ayudarán a impulsar la involucración en toda la
comunidad. Ellos son los que:
Crean la corriente de entusiasmo que hace crecer la adopción de formas

mejoradas de trabajo.
Crearán un círculo de influencia entre sus equipos.
Incorporarán las nuevas formas de trabajar en todos los equipos.
Identificarán desafíos empresariales y posibles soluciones.
Proporcionarán comentarios al equipo del proyecto y a los patrocinadores.
Seleccione este vínculo para descargar una versión en PDF de la Guía de campeones
de Dynamics 365.
¿Por qué son importantes los campeones?

Aprender a través de compañeros de trabajo es uno de los métodos más eficaces y más
utilizados.
Los campeones promocionarán el producto y ayudarán en la formación de sus equipos

respecto a las nuevas formas de trabajar. Generan conciencia, comprensión y
participación en toda la comunidad. Use los campeones para:
Promocionar Dynamics 365 y su valor entre equipos.

Ayudar a los miembros de su equipo a comprender los beneficios que les aporta.
Concienciar sobre Dynamics 365 a través de canales de comunicación informales.
Vídeo: La importancia de una red de campeones
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4M72G?
Cómo motivar a los campeones
Qué comentan los campeones

“Soy el usuario avanzado. Estoy tratando de mantenerlo funcionando para que otros
hagan lo mismo. Se trata de compartir ideas”.
"Se trata de encontrar personas motivadas. Lo veo como una oportunidad. Parte de
mi trabajo es fomentar el intercambio de conocimientos y la comunidad".
Crear una comunidad de campeones

sostenibles
Los campeones ayudan a crear, hacer crecer y mantener su lanzamiento de Dynamics
365 al promocionarlo y al ayudar a sus homólogos con las nuevas soluciones. Estos
campeones:
Deben recibir formación formal para aumentar todo el conocimiento.

Deben ser animados y capacitados para guiar, enseñar y formar a sus compañeros.
Necesitan un refuerzo positivo coherente que afirme el impacto de sus esfuerzos.
Necesitan un plan claro sobre el que realizar la ejecución.
5 pasos para desarrollar una comunidad de campeones

1. Establecer el contexto.
2. Diseñar y alinear la comunidad de campeones con la visión y los objetivos de la
organización para la solución Dynamics 365.
3. Identificar campeones y recibir la aceptación.
4. Crear un plan con campeones.
5. Ejecutar e iterar.
Cómo encajan los campeones en la

planificación de lanzamiento general
Estas son las maneras recomendadas de organizar y desarrollar una comunidad de

campeones:
Establecer el contexto y el alcance de la comunidad: qué, por qué y cómo.

Diseñar y alinear su estrategia de campeón con los objetivos de la organización y
la visión de la solución Dynamics 365, y asegurarse de que incluya una comunidad
para involucrar y dar soporte a los campeones.
Lograr el patrocinio de las partes interesadas clave y los ejecutivos.
Desarrollar su plan de cobertura general, por ejemplo, el número de campeones
por oficina, departamento, equipo o planta.
Desarrollar su guía de compromiso de campeones.
Reúnase con las partes interesadas y los campeones

Comunique el propósito y la estrategia de la comunidad de campeones como parte del
lanzamiento en toda la organización. Anuncie dónde se puede conseguir y cómo los
empleados pueden aprender de los campeones dentro de sus comunicaciones en línea
y sin conexión en torno al lanzamiento de Dynamics 365.
Proporcione a los campeones una hoja informativa para que se la entreguen al

responsable para lograr la aceptación. Recuerde devolver algo: reconozca el trabajo que
los campeones realizan a través del reconocimiento público y de premios.
Identificar a sus campeones

Comprenda quiénes son sus partes interesadas: los campeones, los "influencers" de la
organización, los líderes de equipo, los patrocinadores ejecutivos, RR. HH. (equipos de
aprendizaje y desarrollo o formación). Articule el valor de la comunidad de campeones
para que la organización proteja el soporte de las partes interesadas clave. Las
comunidades más maduras pueden incluir tareas de campeones como parte de los
compromisos de RR. HH. para reconocer el trabajo que realizan.
Trabaje con estas partes interesadas para desarrollar y aprobar el diseño final de la
comunidad. Informe a los campeones de su participación y del tiempo necesario para
completar los compromisos.
Ejecutar el plan de la comunidad de campeones

Tenga conversaciones con los responsables y líderes de departamentos en diferentes
líneas de negocio para ayudar a localizar los líderes de opinión, los evangelistas de
tecnología y otros.
Use su grupo de ayuda o soporte de Dynamics 365, o red de Yammer si tiene una, para
identificar quién está ayudando ya a los nuevos usuarios de Dynamics 365 y tiene
potencial de crecer como campeón.
Implicar a los campeones en el lanzamiento de Dynamics
365
Después de haber recorrido los movimientos de la planificación, esta etapa trata la
ejecución real del plan.
Reúnase continuamente con los campeones para saber cómo están y recopilar
comentarios de sus equipos sobre las nuevas formas de trabajar. Durante su
lanzamiento en toda la organización, anime a los empleados interesados a obtener más
información acerca de la comunidad de campeones y ofrézcales orientación sobre cómo
participar.
Destacar y compartir el éxito

Conciencie a los campeones de que destacar y compartir el éxito de la solución
Dynamics 365 forma parte de su rol. Asegúrese de que comprendan cómo compartir el
éxito les ayudará en sus conversaciones con nuevos usuarios al incorporarlo en
cualquier formación de campeones.
Los campeones deben tener un espacio abierto, como un grupo de Yammer o Teams,
para conectarse entre sí, de manera que puedan destacar estas historias compartidas y
tratar sobre los comentarios.
Vídeo: Componentes básicos de una red de campeones

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE4M55a?
Lista de verificación del programa de

campeones
⬜ Encuentre campeones entusiastas que puedan dedicar tiempo y esfuerzo.
⬜ Crea un grupo de chat como Yammer o Teams para campeones para compartir
actualizaciones y éxitos.
⬜ Proporcione materiales listos para dar soporte a su trabajo en el grupo con equipos e
individuos (por ejemplo, sesiones a la hora del almuerzo).
⬜ Asegure un ritmo regular para las conversaciones con los campeones sobre qué
funciona y qué no.
⬜ Comuníquese con las personas sobre el rol de los campeones y dónde se pueden
encontrar. Recuerde que no son una función de soporte de TI sino representantes
empresariales.
⬜ Incorpore recursos de formación de Dynamics 365 en su propio sitio de formación

interno.
⬜ Cree un concurso (como una búsqueda del tesoro o regalos) entre departamentos
para animar a las personas a interactuar con la solución Dynamics 365.
Consulte también
Guía de adopción
Detalles del rol del miembro del equipo
de adopción
Su equipo de lanzamiento de adopción de Dynamics 365 incluirá una serie de roles,

cada uno de ellos con un enfoque importante y responsabilidades. Las siguientes tablas
describen las expectativas para estos roles de equipo:
Patrocinador ejecutivo
Campeones
Administrador de programas
Líder de formación
Líderes de departamento
Especialistas de TI
Líder de comunicaciones
Seleccione este vínculo para descargar una versión en PDF de la Guía de miembros
del equipo para la adopción de Dynamics 365.
Patrocinador ejecutivo
Foco Propiedad y orientación
Departamento Dirección ejecutiva
Resumen Desempeña un papel esencial en la defensa de la transformación en

toda la organización.
Líder influyente que entiende y comunica de manera activa el valor de
trabajar de una manera más colaborativa.
Cualificaciones Líder de confianza e influyente que puede permitir el cambio cultural.

Visionario innovador que fomenta nuevas ideas y tecnología punta.
Colabora entre fronteras para desarrollar relaciones estratégicas.
Defensor de Dynamics 365 con conocimientos en tecnología y en las
redes sociales.
Responsabilidades Articular la propuesta de valor en todo el equipo ejecutivo.

Servir como modelo de rol en la comunidad.
Garantizar la financiación y el personal adecuados para ejecutar con
éxito el cambio, sin limitarse a los programas de colaboración.
Próximos pasos Ofrecer la introducción al esfuerzo de transformación como parte del

con Dynamics 365 comienzo del programa.
Use las capacidades de Dynamics 365 para emitir futuros anuncios y
actualizaciones en toda la empresa, como QBR y resúmenes de
ganancias.
Use métodos modernos de participación de los empleados: cree
contenido, participe en debates, use vídeos.

Departamento Generalmente dentro de la unidad de negocio clave
Resumen Desempeña un papel esencial en la defensa de la estrategia de servicio

de colaboración y Dynamics 365 en toda la organización.
Líder influyente que entiende y comunica de manera activa el valor de
trabajar de una manera más colaborativa.
Cualificaciones Niveles relevantes de pericia empresarial y cultural.

Asesor de confianza en la organización.
Visionario innovador que fomenta nuevas ideas.
Colabora entre fronteras para desarrollar relaciones estratégicas.
Defensor de Dynamics 365 con conocimientos en tecnología y en las
redes sociales.
Responsabilidades Articular la propuesta de valor entre las partes interesadas del negocio
y las comunidades de usuarios.
Servir como modelo de rol en la comunidad.
Participar en un evento de interacción en la red para ayudar a poner
en marcha el esfuerzo.
Fomentar el uso de Dynamics 365 y enfatizar que es compatible con la
organización.
Garantizar la financiación y el personal adecuados para ejecutar con
éxito los programas.
Próximos pasos Ofrecer la introducción al esfuerzo de transformación como parte del

con Dynamics 365 comienzo del programa.
Use las capacidades de Dynamics 365 para emitir futuros anuncios y
actualizaciones en toda la empresa, como QBR y resúmenes de
ganancias.
Aprovechar la fuente de Yammer para mantenerse al día del estado de
la organización.
Periódicamente, dar a "me gusta" en las publicaciones que son
interesantes para fomentar las buenas y continuas conversaciones y
colaboración en la red.
Campeones
Foco Concienciación e involucración
Departamento Individuos en el nivel de personal en cualquier unidad de negocio o

departamento
Resumen Genere concienciación, comprensión e involucración de Dynamics 365

en toda la organización.
Entusiasta y conocedor de Dynamics 365, además de dispuesto a
aumentar la participación.
Compromiso de Prelanzamiento: 2 horas a la semana.

tiempo Poslanzamiento: 3 horas a la semana.
Cualificaciones Con conocimientos en tecnología y en las redes sociales. Entusiasta y

con visión de futuro.
Líderes de opinión dispuestos a participar para hacer que la solución
Dynamics 365 sea un éxito.
Responsabilidades Promocionar la solución Dynamics 365 y el valor empresarial en todos

los equipos.
Concienciar a través de canales de comunicación informales.
Dar soporte al jefe de proyecto en actividades de lanzamiento,
campañas de concienciación y eventos de participación.
Ayudar a dar la bienvenida a nuevos usuarios, ofreciendo orientación y
prácticas recomendadas.
Administrador de programas
Foco Planificación y ejecución del lanzamiento de la solución Dynamics 365
Departamento TI
Resumen Supervisa el lanzamiento completo, desde la planificación del proyecto

previo al lanzamiento y las asignaciones hasta la ejecución y las
evaluaciones de éxito.
Con experiencia en la gestión exitosa de un programa o iniciativa para
toda la empresa.
Requiere pericia técnica y comercial.
Cualificaciones Sólidas habilidades interpersonales, de liderazgo y motivacionales.

Solucionador de problemas, orientado a resultados.
Excelente gestión del tiempo, orientado al detalle.
Con conocimientos de las redes sociales, defensor de las redes sociales
empresariales.
Responsabilidades Definir el alcance, las metas, la escala de tiempo y los hitos del
proyecto, así como revisar con otras partes interesadas.
Asignar responsabilidades al equipo de lanzamiento y comunicar con
claridad las expectativas.
Garantizar la coordinación del lanzamiento, las comunicaciones, la
formación y las actividades de involucración del usuario final.
Asesorar, orientar, motivar y supervisar a los miembros del equipo del
proyecto y resolver los problemas y conflictos del lanzamiento.
Pasos siguientes Crear un sitio de equipo de SharePoint con un grupo de comunicaciones

incorporado como Yammer para mantener pestañas en el plan de proyecto
de lanzamiento y escalas de tiempo, compartir actualizaciones de estado y
delegar responsabilidades.
Líder de formación
Foco Formación
Departamento Aprendizaje y desarrollo, Recursos Humanos
Resumen Establece una comprensión profunda de la solución Dynamics 365 y

está pensada para su uso entre usuarios finales.
Administra y ofrece la creación y personalización de todo el contenido
de formación.

Foco Formación
Cualificaciones Experiencia en desarrollo y prestación de formación multicanal.

Capacidad para planificar y coordinar con un grupo diverso de
personas.
Gran organización, orientado al detalle, excelentes habilidades
verbales y de comunicación.
Con conocimientos en tecnología y en las redes sociales.
Responsabilidades Revisar los recursos disponibles en el sitio web de Microsoft Dynamics

365 y personalizar para cumplir los estándares internos.
Coordinar la logística para todas las actividades de capacitación,
realizar y supervisar periódicamente las sesiones de formación de la
solución Dynamics 365.
Integrar la formación de Dynamics 365 en el proceso de incorporación
de nuevas contrataciones.
Líderes de departamento
Foco Involucración y adopción dentro de la unidad de negocio
Departamento Todos los departamentos o unidades de negocio, nivel de dirección
Resumen Identifique de qué manera los departamentos y equipos específicos

usarán la solución Dynamics 365.
Promocione la solución Dynamics 365 en todos los equipos y fomente
la participación y la involucración activos.

tiempo Poslanzamiento: 1 hora a la semana.
Cualificaciones Habilidades interpersonales superiores; bien conectado, influyente y

respetado entre iguales.
Comprensión y capacidad para recorrer las operaciones de
departamentos, entorno de información, organización y cultura.
Sólidas habilidades de escucha y mentoría.
Soporte de gestión y ancho de banda para participar de manera activa
y cumplir con las responsabilidades de liderazgo.
Foco Involucración y adopción dentro de la unidad de negocio
Responsabilidades Servir de enlace entre la comunidad de usuarios finales y el equipo de

lanzamiento.
Articular el valor y los beneficios de la solución Dynamics 365 en todas
las unidades de negocio.
Ofrecer orientación y comunicaciones específicas de departamento
sobre el uso de la solución.
Identificar oportunidades para agilizar los procesos empresariales con
la solución Dynamics 365.
Especialistas de TI
Foco Soporte y configuración técnicos
Departamento TI
Resumen Supervisa todos los aspectos técnicos de la integración de la solución

Dynamics 365 con las aplicaciones empresariales existentes.
Tiene la autoridad de tomar decisiones de TI de alto nivel.
Cualificaciones Profundo conocimiento de la arquitectura técnica interna y de las

oportunidades de integración.
Experiencia con la administración del equipo de soporte de TI y la
autoridad para tomar decisiones de TI que afectan a grandes
audiencias.
Defensor de la solución Dynamics 365.
Responsabilidades Trabajar con el Centro de FastTrack para incorporar técnicamente la

organización a Dynamics 365.
Identificar e implicar a todo el personal de TI requerido.
Trabajar con el jefe de proyecto en el tiempo o logística de
integración.
Comunicar cualquier problema técnico o consulta.
Líder de comunicaciones
Foco Concienciación y comprensión
Departamento Comunicaciones corporativas

Foco Concienciación y comprensión
Resumen Supervisa el desarrollo, la aprobación y la entrega de comunicaciones

en toda la empresa relacionadas con el lanzamiento de la solución
Dynamics 365.
Sólido conocimiento práctico de las prácticas recomendadas de
comunicaciones internas.

Cualificaciones Éxito demostrado en el desarrollo y la implementación de

comunicaciones corporativas para una variedad de públicos.
Experiencia en el uso de enfoques y herramientas de redes sociales
como parte de la estrategia de comunicación.
Excelentes habilidades de escritura y revisión y excelentes habilidades
de comunicación verbal.
Autoridad para aprobar y entregar comunicaciones corporativas y un
sólido conocimiento práctico de las prácticas recomendadas de
comunicaciones.
Responsabilidades Trabajar en estrecha colaboración con otros miembros del comité

directivo en la estrategia de comunicación de lanzamiento.
Personalizar los materiales de comunicación para cumplir con las
directrices internas.
Garantizar la oferta puntual de todas las comunicaciones de
prelanzamiento y lanzamiento.
Consulte también
Guía de adopción
Lista de comprobación de adopción
Guía de campeones
Marco de adopción de Dynamics 365
Customer Insights
Bienvenido al centro de adopción de Dynamics 365 Customer Insights. Este sitio es un

centro de recursos para usted. Nuestro objetivo es brindarle las herramientas y los
recursos necesarios para realizar una transición sencilla al uso de Dynamics 365
Customer Insights. A continuación, se muestran tres fases que representan un recorrido
típico hacia la adopción de Dynamics 365 Customer Insights. El marco de adopción
puede ayudarle a empezar de varias formas, según la fase en la que se encuentre
actualmente.
Equipos de marketing/ventas/servicio
Descubra cómo Customer Insights puede ayudar a su organización a impulsar

interacciones personales y digitales más informadas.
Comprenda los casos de uso empresariales y los conocimientos impulsados por

Customer Insights.
Obtenga más valor expandiendo Customer Insights a casos de uso adicionales en toda
su organización.
Analista de negocios/datos
Comprenda las posibles mejoras de los KPI empresariales impulsadas por Customer
Insights.
Analizar y poner en funcionamiento los procesos.
su organización.
Administrador de TI/datos
Comprenda las funcionalidades técnicas de Customer Insights.
Determine el impacto en la conectividad de datos, la seguridad y el cumplimiento, la

configuración, la personalización y el mantenimiento del sistema.
Administre la configuración continua para respaldar el crecimiento y casos de uso
adicionales.
Descripción general: marco de adopción
de Dynamics 365 Customer Insights
(equipos de marketing/ventas/servicio)
Bienvenido al sitio de adopción de Dynamics 365 Customer Insights. Este sitio es un

actualmente.
Equipos de marketing/ventas/servicio


Customer Insights.
su organización.
Concepción de ideas: visualizar las
posibilidades
Para equipos de marketing/ventas/servicio

Ofrezca experiencias de cliente inigualables con

Customer Insights
Vea cómo puede unificar todos los datos de sus clientes para obtener una vista única
de los mismos con Dynamics 365 Customer Insights:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Yn9_C3grzk0
Unifique los datos de todo el ecosistema con una plataforma de datos de clientes
flexible
Conozca las novedades de la plataforma de datos de clientes de Microsoft
Lea acerca de las tres principales tendencias de plataformas de datos de clientes
para 2021
Descubra el poder de los CDP y cómo fomentar la confianza y la lealtad del cliente
en el sector minorista
Conecte los recorridos del paciente y personalice la atención médica con Microsoft
CDP
Vea Customer Insights en acción en todos los

sectores
Descubra cómo los expertos del sector están impulsando todo el recorrido del cliente

https://www.youtube-nocookie.com/embed/oRahJqNO4Sc

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Ow7nRMd8dvY

https://www.youtube-nocookie.com/embed/OdJyt4X1_dQ

https://www.youtube-nocookie.com/embed/RF-L5deey98

https://www.youtube-nocookie.com/embed/IpGdA7gl7xw

https://www.youtube-nocookie.com/embed/d1eOU8SCy_A
Escuche a expertos en plataformas de datos de

clientes
Descubra cómo Dynamics 365 Customer Insights puede capacitar a sus equipos de
ventas, marketing y servicios para personalizar la interacción del cliente con una
plataforma de datos de clientes:
El auge de las plataformas de datos de clientes, con David Raab

CDP es clave para la orquestación del recorrido del cliente, con Thomas
Wieberneit
El futuro de las plataformas de datos de clientes, con Futurum
Módulos de aprendizaje autoguiados

Descubra Dynamics 365 Customer Insights a su propio ritmo mediante los módulos
autoguiados de Learn:
Desbloquee la intención del cliente con las conclusiones del público de Dynamics
365
７ Nota
Para explorar otros roles y contenidos, consulte Información general sobre el

marco de adopción de Customer Insights.
Preparación: preparar su organización

Customer Insights.
Descubra los datos del cliente que son

importantes para su organización
Extraiga conocimientos y consiga interacciones más productivas:
Descubra las métricas más importantes que no está siguiendo : Harvard Business
Review
Explore el CDP
Vea información general sobre Dynamics 365 Customer Insights
７ Nota
Para obtener más información, vea la documentación de Customer Insights

completa.

365
７ Nota

Profundización: explorar áreas
inexploradas
su organización.
Genere valor con la aplicación Customer

Insights
Aumente su conocimiento de la aplicación Customer Insights para generar valor
dentro de su organización:
Obtener más información sobre las nuevas características de IA que conectan y

amplían los conocimientos en toda la organización
Explore Azure Synapse Analytics: información para todos
Lea sobre el dilema de la privacidad de los datos y cómo CDP está a favor de una
postura de cumplimiento de la privacidad sin problemas
Uso de CDP para sentar las bases de una experiencia del cliente conectada

Profundice su conocimiento de Dynamics 365 Customer Insights a su propio ritmo
mediante los módulos autoguiados de Learn:
365
７ Nota

(analista de negocios/datos)

actualmente.

Analista de Comprenda las Analizar y poner en Obtenga más valor

negocios/datos posibles mejoras de funcionamiento los expandiendo
los KPI empresariales procesos. Customer Insights a
impulsadas por casos de uso
Customer Insights. adicionales en toda su
organización.
posibilidades
Para analistas de negocios/datos
Comprenda las posibles mejoras de los KPI empresariales impulsadas por Customer
Insights.

Dynamics 365 Customer Insights
Desbloquee los conocimientos e impulse las experiencias personalizadas con

Prepárese para el futuro del comercio minorista con plataformas de datos de
clientes
CDP
flexible
para 2021
Obtenga análisis digitales en tiempo real con Dynamics 365 Customer Insights
Conviértase en un líder de opinión

Escuche a los expertos sobre los beneficios de centralizar los datos de los clientes, las
oportunidades que presenta y cómo podría ser la plataforma del futuro:
El auge de las plataformas de datos de clientes, con David Raab

CDP es clave para la orquestación del recorrido del cliente, con Thomas
Wieberneit

365
Enriquezca los datos y las predicciones con estadísticas del público
７ Nota

Analizar y poner en funcionamiento los procesos.
Descripción de las principales funcionalidades

Reúna datos transaccionales, conductuales y demográficos en tiempo real para
generar una vista integral de los clientes:
Vea vídeos de aprendizaje sobre productos: Dynamics 365 Customer Insights in

Under 5
Revise la documentación de Customer Insights
７ Nota
Únase a la comunidad de Dynamics 365 Customer Insights para explorar

más recursos.
Haga preguntas y encuentre respuestas en el Foro de Customer Insights .
Unifique los datos para extraer conocimientos

en tiempo real
Centre a sus clientes y sus experiencias aprovechando datos unificados,
conocimientos basados en inteligencia artificial y orientación en tiempo real:
Conozca a sus clientes a través de las estadísticas del público

Comprenda el comportamiento del cliente a través de información sobre el
compromiso
Capture el sentimiento del cliente a través Customer Voice

Incorpore Dynamics 365 Customer Insights a su propio ritmo mediante los módulos
365
７ Nota

inexploradas
su organización.

Insights
Aumente su conocimiento de las funcionalidades de Customer Insights para generar
valor dentro de su organización:
Comprenda lo que hacen los clientes en su sitio web y aplicación móvil con análisis
digital
Mejore los perfiles con la opinión de los clientes
Organice experiencias hiperpersonalizadas con la orquestación del recorrido del
cliente
Combine los datos de los clientes con los datos financieros, los datos de las
operaciones y los datos no estructurados de IoT para realizar tantos análisis como
quiera

365
７ Nota
(administrador de TI/datos)

actualmente.
Administrador de TI/datos

configuración, la personalización y el mantenimiento del sistema.

adicionales.
posibilidades
Para administradores de TI/datos

Desbloquee los conocimientos e impulse las experiencias personalizadas con

Prepárese para el futuro del comercio minorista con plataformas de datos de
clientes
CDP
flexible
para 2021
Obtenga análisis digitales en tiempo real con Dynamics 365 Customer Insights

365
７ Nota


configuración y la personalización, y el mantenimiento del sistema.
Descripción de las principales funcionalidades

Reúna datos transaccionales, conductuales y demográficos en tiempo real para
generar una vista integral de los clientes:
Vea vídeos de aprendizaje sobre productos: Dynamics 365 Customer Insights in

Under 5
Revise la documentación de Customer Insights
７ Nota
Únase a la comunidad de Dynamics 365 Customer Insights para explorar

más recursos.
Haga preguntas y encuentre respuestas en el Foro de Customer Insights .
Unifique los datos para extraer conocimientos

en tiempo real
Centre a sus clientes y sus experiencias aprovechando datos unificados,
conocimientos basados en inteligencia artificial y orientación en tiempo real:
Conozca a sus clientes a través de las estadísticas del público

Comprenda el comportamiento del cliente a través de información sobre el
compromiso
Capture el sentimiento del cliente a través Customer Voice
Incorpore Dynamics 365 Customer Insights a su propio ritmo mediante los módulos
365
７ Nota

inexploradas

adicionales.

Insights
Aumente su conocimiento de la aplicación Customer Insights para generar valor
dentro de su organización:
Comprenda lo que hacen los clientes en su sitio web y aplicación móvil con análisis
digital
Mejore los perfiles con la opinión de los clientes
Organice experiencias hiperpersonalizadas con la orquestación del recorrido del
cliente
Combine los datos de los clientes con los datos financieros, los datos de las
operaciones y los datos no estructurados de IoT para realizar tantos análisis como
quiera

365
７ Nota
Marco de adopción de Dynamics 365
Sales
Le damos la bienvenida al centro de adopción de Dynamics 365 Sales. Este sitio es un

recursos necesarios para realizar una transición sencilla al uso de Dynamics 365 Sales. A
continuación, se muestran tres fases que representan un recorrido típico hacia la
adopción de Dynamics 365 Sales. El marco de adopción puede ayudarle a empezar de
varias formas, según la fase en la que se encuentre actualmente.

Comercial, Entender lo que su Conocer los aspectos Profundizar sus

miembro del organización puede fundamentales acerca conocimientos y explorar
equipo de lograr con Dynamics cómo utilizar Dynamics funcionalidades avanzadas
ventas 365 365 con Dynamics 365
Director de Entender lo que su Gestionar con éxito la Explorar áreas inexploradas

adopción organización puede adopción de Dynamics para ampliar el uso de
empresarial lograr con Dynamics 365 Dynamics 365 en su
365 organización
Administrador Entender lo que su Implementar y Explorar áreas inexploradas

organización puede configurar con éxito para generar más valor de
lograr con Dynamics Dynamics 365 Dynamics 365 en su
365 organización
Desarrollador Entender lo que su Modificar y personalizar Personalizar e implementar

organización puede Dynamics 365 para su funcionalidades avanzadas
lograr con Dynamics organización con Dynamics 365
365
Información general: marco de
adopción para Dynamics 365:
comerciales y miembros del equipo de

ventas
Bienvenido al sitio de adopción de Dynamics 365 Sales. Este sitio es un centro de

recursos para usted. Nuestro objetivo es brindarle las herramientas y los recursos
necesarios para realizar una transición sencilla al uso de Dynamics 365 Sales. A

Comercial, Entender lo que su Conocer los aspectos Profundizar sus

miembro del organización puede fundamentales acerca conocimientos y explorar
equipo de lograr con Dynamics cómo utilizar Dynamics funcionalidades avanzadas
ventas 365 365 con Dynamics 365
posibilidades
Para comerciales y miembros del equipo de ventas
Explore lo que puede lograr con Dynamics 365 Sales:
Vea lo que es posible con Dynamics 365 Sales

Obtenga información general sobre Dynamics 365 for Sales.
Vídeo: Venda de forma más inteligente con Microsoft Dynamics 365

https://www.youtube-nocookie.com/embed/8BgDPMHA_vQ
Vídeo: Empiece a trabajar en aplicaciones empresariales de Dynamics 365

https://www.youtube-nocookie.com/embed/h2Ts91aLW5Q
Vídeo: Fomente las relaciones con los clientes en cualquier lugar con Dynamics 365 en
un dispositivo móvil
https://www.youtube-nocookie.com/embed/8SGTt5MOW1E

Descubra Dynamics 365 Sales a su propio ritmo mediante los módulos autoguiados de
Learn:
Introducción a Microsoft Dynamics 365
Introducción a Dynamics 365 Sales
７ Nota
Vea un resumen de las ofertas y beneficios de Dynamics 365 Sales.

marco de adopción de Dynamics 365 Sales.
Preparación: aprender a utilizar la
aplicación Sales
Prepárese para utilizar y adoptar Dynamics 365 Sales.
Incorporación a Dynamics 365 Sales

Aprenda a desplazarse por la aplicación Dynamics 365 Sales:
Vídeo: Familiarizarse con la aplicación Sales

https://www.youtube-nocookie.com/embed/cyC8GHNkzo4
Familiarícese con los elementos clave de Dynamics 365 Sales:
Aspectos básicos
Obtener información con los paneles
Imprimir presupuestos, facturas u otros registros
Realizar un seguimiento y administrar actividades
Administrar clientes potenciales
Gestionar las oportunidades

Incorpore Dynamics 365 Sales a su propio ritmo mediante los módulos autoguiados de
Learn:
Trabajar con Dynamics 365 Sales
Prepararse para la incorporación a Dynamics 365 Sales
７ Nota
Consulte la guía de usuario completa de Dynamics 365 Sales para obtener
más recursos.
Profundización: explorar
funcionalidades avanzadas
Profundice su conocimiento de Dynamics 365 Sales y vea cómo la aplicación puede

integrarse con otras aplicaciones de Microsoft.
Amplíe su aplicación Sales explorando

características avanzadas
Conozca con detalles áreas inexploradas de la aplicación Dynamics 365 Sales:
Gestionar presupuestos y facturas
Proyectar ingresos con previsión de ventas
Aplicar prácticas recomendadas con cuadernos de estrategias
Empezar con el marketing en la aplicación
Trabajar con actividades en la vista Kanban
７ Nota
Explorar la guía de usuario completa para conocer más características de

Dynamics 365 Sales.
Para personalizar aún más Dynamics 365, explore Microsoft AppSource .
Amplíe su conocimiento de los productos

complementarios de Dynamics 365
Explore funcionalidades adicionales disponibles para Dynamics 365 Sales:
Descubra Dynamics 365 Sales Insights.

Escuche a sus clientes con Dynamics 365 Customer Voice (antes conocido como
Microsoft Forms Pro) .
Venda de forma más inteligente con información obtenida con inteligencia

artificial .
Descubra lo fácil que resulta para cualquier usuario crear aplicaciones

empresariales personalizadas de nivel profesional con Power Apps .
Simplifique las tareas repetitivas y los procesos sin papel con Power Automate .
Descubra lo sencillo que es crear informes, colaborar en paneles y administran la

inteligencia empresarial en toda su organización con Power BI .

Profundice su conocimiento de Dynamics 365 Sales a su propio ritmo mediante los
módulos autoguiados de Learn:
Crear encuestas con Dynamics 365 Customer Voice
Profundice con Dynamics 365 Sales
７ Nota

adopción para Dynamics 365 Sales:
adopción empresarial y directores de

ventas

Adopción empresarial, director de ventas
Entender lo que su organización puede lograr con Dynamics 365
Gestionar con éxito la adopción de Dynamics 365
Explorar áreas inexploradas para ampliar el uso de Dynamics 365 en su organización

posibilidades
Para la adopción empresarial y los directores de ventas
Explore lo que su organización puede lograr con Dynamics 365 Sales.

Céntrese en los posibles interesados adecuados y cierre acuerdos más rápido con
Dynamics 365 Sales:
Venda de forma más inteligente con Microsoft Dynamics 365
Vídeo: Fomente la colaboración y la orientación de los clientes

https://www.youtube-nocookie.com/embed/zaHOX_FCEXQ
Vídeo: Forje relaciones más sólidas con los clientes

https://www.youtube-nocookie.com/embed/LerrPnkCPXc
Vídeo: Aumente su flexibilidad con soluciones digitales

https://www.youtube-nocookie.com/embed/V_dPToY2vjo
Vídeo: Proporcione a su equipo de ventas las herramientas que necesita para cerrar
operaciones más rápido
https://www.youtube-nocookie.com/embed/2A-DjHRPeqg
Conviértase en un líder de opinión

Escuche de los expertos cómo se están adaptando las empresas a un mundo que
cambia radicalmente y cómo se preparan para el mañana:
Podcast: Conectado y listo
E-book: Cómo brindar experiencias personalizadas en épocas de cambio

Learn:
７ Nota

Descubra recursos para ayudar a su organización a adoptar Dynamics 365 Sales.
Desarrolle un plan de adopción de éxito

Utilice estos recursos de adopción para guiarle en su recorrido de transformación
digital:
Guía de adopción
Guía de campeones
７ Nota
Vea la guía de adopción completa para obtener más información.

Entienda por qué la gestión de cambios es fundamental para el éxito de su
transformación digital de Dynamics 365.
Configurar Dynamics 365 Sales

Implemente de manera eficaz Dynamics 365 Sales para configurar su organización para
el éxito:
Configurar Dynamics 365 App for Outlook
Crear usuarios y asignar roles de seguridad
Crear una plantilla de equipo para controlar los derechos de acceso de los equipos
creados automáticamente
Roles de seguridad y privilegios
Crear o editar unidades de negocio
Configurar zonas de ventas para organizar los mercados empresariales
７ Nota
Explore la guía del director de ventas completa para Dynamics 365 Sales.
Personalice Dynamics 365 para su organización

Vea qué puede hacer Microsoft Power Platform por su organización:
Proporcione a todos los usuarios los recursos que necesitan para crear
aplicaciones
Automatice los procesos manuales para mejorar la eficiencia
Visualice y comparta datos en la oficina o mientras viaja

Learn:
Dynamics 365 Sales
７ Nota

inexploradas
Profundice sus conocimientos y amplíe su uso de Dynamics 365 Sales.
Genere valor con la aplicación Sales

Aumente su conocimiento de la aplicación Sales para generar valor dentro de su
organización:
Vídeo: Reduzca los costes con una automatización inteligente

https://www.youtube-nocookie.com/embed/sduAN_AXEtU

Amplíe su aplicación Sales explorando

características avanzadas
Conozca con detalles áreas inexploradas de la aplicación Dynamics 365 Sales:
Crear un catálogo de productos (tutorial en vídeo)
Trabajar con actividades en la vista Kanban
Configurar un catálogo de productos

７ Nota
Explore estos recursos y más en la guía del director de ventas completa para
Dynamics 365 Sales.
Amplíe su conocimiento de los productos

complementarios de Dynamics 365
Explore funcionalidades adicionales disponibles para Dynamics 365 Sales:
Obtenga información sobre conocimientos obtenidos con inteligencia artificial.
Personalice usando Microsoft Power Platform.
Analizar datos de ventas mediante aplicaciones de plantilla de Power BI.
Utilizar LinkedIn Sales Navigator con la aplicación Sales.
Integrar con Microsoft Teams.
Automatizar llamadas de ventas dentro de la aplicación.

Trabajar con Dynamics 365 Sales Insights
Introducción a la configuración en aplicaciones basadas en modelos de Dynamics

365
７ Nota

administradores de aplicaciones y
arquitectos de sistemas

Administrador, arquitecto de sistemas
Entender lo que su organización puede lograr con Dynamics 365
Implementar y configurar con éxito Dynamics 365
Explorar áreas inexploradas para generar más valor de Dynamics 365 en su organización
posibilidades
Para administradores de aplicaciones y arquitectos de sistemas

Céntrese en los posibles interesados adecuados y cierre acuerdos más rápido con
Dynamics 365 Sales:
Venda de forma más inteligente con Microsoft Dynamics 365
Vídeo: Fomente la colaboración y la orientación de los clientes

https://www.youtube-nocookie.com/embed/zaHOX_FCEXQ

Vídeo: Proporcione a su equipo de ventas las herramientas que necesita para cerrar
operaciones más rápido
https://www.youtube-nocookie.com/embed/2A-DjHRPeqg
Vídeo: Elementos esenciales de Dynamics 365 para IT

https://www.youtube-nocookie.com/embed/-cq6s_0BWjc
Vídeo: Cómo utilizar la IA en Dynamics 365 Sales

https://www.youtube-nocookie.com/embed/a-TlyjUcrSE
Vídeo: Servicio de permanente funcionamiento con Dynamics 365

https://www.youtube-nocookie.com/embed/W9F91ZDiM8I
Personalice Dynamics 365 mediante Microsoft

Power Platform
Vea qué puede hacer Microsoft Power Platform por su organización:
Proporcione a todos los usuarios los recursos que necesitan para crear
aplicaciones
Automatice los procesos manuales para mejorar la eficiencia
Visualice y comparta datos en la oficina o mientras viaja

Learn:
７ Nota
Vea una guía completa de la documentación de Microsoft Power Platform.

Para obtener ayuda y soporte técnico adicionales, visite Soporte técnico de
Microsoft y Microsoft Community .
Preparación: adaptar Dynamics 365 a su
organización
Descubra cómo puede personalizar Dynamics 365 para satisfacer las necesidades de su
organización.
Conozca las prácticas recomendadas para

adoptar Dynamics 365 Sales
Utilice esta guía de adopción para ayudarle en su recorrido de transformación digital:
Guía de recursos de adopción
Configurar Dynamics 365 Sales

Configure la aplicación Sales para satisfacer las necesidades de su organización.
Cómo trabajar con productos:
Configurar productos
Configurar familias de productos
Administrar la configuración del catálogo de productos
Configurar listas de descuentos
Cómo trabajar con objetivos:
Obtener más información sobre la configuración de objetivos
Crear o editar objetivos
Definir consultas de consolidación de objetivos
Otros:
Configurar aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365
Configurar zonas de ventas para organizar los mercados empresariales por zona
geográfica
Administrar transacciones con varias divisas
Más información sobre la configuración del sistema
７ Nota
Explorar la guía del administrador completa para Dynamics 365 Sales.

Visite la guía de solución de problemas de Dynamics 365 Sales.
Personalice la aplicación Sales mediante

Microsoft Power Platform
Vea orientación sobre cómo utilizar Microsoft Power Platform:
Power Apps: obtenga información acerca de cómo crear rápidamente aplicaciones

con poco código que modernizan los procesos y resuelven los desafíos
comerciales difíciles de su organización con Power Apps.
Power Automate: Power Automate es un servicio que le ayuda a crear flujos de

trabajo automatizados entre sus aplicaciones y servicios favoritos para sincronizar
archivos, obtener notificaciones, recopilar datos, etc.
Power BI: Power BI potencia sus ideas y el valor de los datos.
Power Virtual Agents: cree bots de chat fácilmente con Power Virtual Agents.
Guía del administrador de Power Platform: administrar Microsoft Power Platform.
Prácticas recomendadas de adopción: una colección de documentación,

orientación, prácticas recomendadas y plantillas que han demostrado que aceleran
su recorrido de adopción de Microsoft Power Platform.
７ Nota

Learn:
Dynamics 365 Sales
Introducción al desarrollo con Microsoft Power Platform
７ Nota

Profundización: aprovechar las
funcionalidades avanzadas
Amplíe sus conocimientos para administrar Dynamics 365 Sales.
Amplíe la configuración de la aplicación Sales

Explore formas adicionales de aprovechar y configurar la aplicación Sales.
Trabaje con productos:
Crear un catálogo de productos
Configurar familias de productos
Configurar listas de descuentos
Trabaje con posibles interesados y oportunidades:
Habilitar la personalización del formulario Cierre de oportunidad
Definir la experiencia de calificación de clientes potenciales
Agregar el control Kanban a las entidades Oportunidad o Actividad
Administre las ventas:
７ Nota
Explorar la guía del administrador completa para Dynamics 365 Sales.

Ver la guía de solución de problemas de Dynamics 365 Sales.
Explorar la guía del desarrollador para obtener más información.
Ampliar su conocimiento de Microsoft Power

Platform
Ver qué más puede hacer con Microsoft Power Platform:
Ver una guía completa de las capacidades de Power Platform
Personalizar Dynamics 365 con productos

complementarios
Implementar funcionalidades adicionales disponibles para Dynamics 365 Sales:
Administrar Dynamics 365 Sales Insights.
７ Nota


365

７ Nota

desarrolladores


Desarrollador Entender lo que su Modificar y Personalizar e implementar

organización puede personalizar Dynamics funcionalidades avanzadas
lograr con Dynamics 365 365 para su con Dynamics 365
organización
posibilidades
Para desarrolladores

Descubra cómo puede integrar Dynamics 365 con sus datos, aplicaciones y procesos de
negocio existentes:
Vídeo: Elementos esenciales de Dynamics 365 para IT

https://www.youtube-nocookie.com/embed/-cq6s_0BWjc
Vídeo: Cómo utilizar la IA en Dynamics 365 Sales

https://www.youtube-nocookie.com/embed/a-TlyjUcrSE
Vídeo: Servicio de permanente funcionamiento con Dynamics 365

https://www.youtube-nocookie.com/embed/W9F91ZDiM8I
Personalice Dynamics 365 mediante Microsoft

Power Platform
Vea lo que puede hacer con Microsoft Power Platform:
Descubra lo fácil que resulta para cualquier usuario crear aplicaciones

empresariales personalizadas de nivel profesional con Power Apps .
Simplifique las tareas repetitivas y los procesos sin papel con Power Automate .
Descubra lo sencillo que es crear informes, colaborar en paneles y administran la

inteligencia empresarial en toda su organización con Power BI .

Learn:
７ Nota

Preparación: personalizar Dynamics 365
para su organización
Descubra recursos para ayudar a su organización a adoptar Dynamics 365 Sales.
Modificar Dynamics 365 Sales

Configure la aplicación Sales para satisfacer las necesidades de su organización:
Entidad Competidor
Entidad Cliente potencial
Entidad Oportunidad
Entidades de presupuesto, pedido y factura
７ Nota
Explore la guía del desarrollador completa para Dynamics 365 Sales.

Vea la guía del administrador completa para obtener más información.
Personalice la aplicación Sales mediante

Microsoft Power Platform
Vea orientación sobre cómo utilizar Microsoft Power Platform:
Power Apps: obtenga información acerca de cómo crear rápidamente aplicaciones

con poco código que modernizan los procesos y resuelven los desafíos
comerciales difíciles de su organización con Power Apps.
Power Automate: Power Automate es un servicio que le ayuda a crear flujos de

trabajo automatizados entre sus aplicaciones y servicios favoritos para sincronizar
archivos, obtener notificaciones, recopilar datos, etc.
Power BI: Power BI potencia sus ideas y el valor de los datos.
Power Virtual Agents: cree bots de chat fácilmente con Power Virtual Agents.
７ Nota

Learn:
Introducción al desarrollo con Microsoft Power Platform
７ Nota

Profundización: explorar opciones de
personalización avanzadas
Amplíe sus conocimientos para personalizar Dynamics 365 Sales.
Personalice aún más Dynamics 365 Sales

Genere valor con la aplicación Sales mediante modificaciones más detalladas:
Optimice sus procesos aprovechando Power Automate con Sales .
７ Nota
Vea la guía para desarrolladores y la guía del administrador para obtener

más información.


365
７ Nota

Otros sitios con recursos de adopción
Vaya a estos sitios para obtener más información sobre la adopción.
Microsoft Community
Obtenga ayuda de expertos y compañeros en foros, descubra blogs, seminarios web,
vídeos, eventos y mucho más. Vaya a Microsoft Community para Dynamics 365 Sales .
Soporte técnico de Microsoft

Encuentre soluciones a problemas comunes u obtenga ayuda de un agente de soporte
técnico. Vaya a Soporte técnico de Microsoft .
AppSource
Encuentre soluciones que permitan la innovación, impulsen los resultados empresariales
y lo ayuden a conseguir más con lo que ya tiene. Vaya a Microsoft AppSource .

Dynamics365-Adoption - Adopcion de Usuarios

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Recursos de adopción para su

Las aplicaciones empresariales modernas impulsan mejoras en la integridad y

Para muchas organizaciones, la perspectiva de adoptar la transformación digital es

Lista de verificación de adopción

Libro de planificación de adopción

Guía de miembros del equipo

¿Por qué es importante la adopción? En la era de la transformación digital, el cambio

Sin embargo, muchas organizaciones consideran un reto la puesta en marcha de la

Ayuda para usted y para su equipo

Muchas organizaciones están lanzando actualmente tecnologías de Dynamics 365 y

El éxito de la adopción de nuevas tecnologías requiere un cambio de comportamiento.

Sabemos por experiencia

El cambio no se produce automáticamente. La mayoría de los Creating organizational

El establecimiento de objetivos es fundamental. Un conjunto Microsoft 365 Usage Research,

Obstáculos para el éxito

El lanzamiento de una nueva tecnología es más que una migración técnica.

Los clientes que logran el éxito recorren la adopción de la siguiente manera:

Concepción de ideas, incorporación, impulso

Fase uno: Concepción de ideas

Más información: Concepción de ideas

Fase dos: Incorporación

Creará su plan de adopción.

Más información: Incorporación

Fase tres: Impulso del valor

Más información: Impulso del valor

En la primera fase del Marco de adopción, se identifican y priorizan los escenarios a la

Los pasos clave en la fase de Concepción de ideas son:

De qué manera los patrocinadores ejecutivos impulsan el

Ayudar al equipo del proyecto a identificar y priorizar sus principales necesidades

Asegúrese de que los patrocinadores ejecutivos comprendan el siguiente ABC:

A: Participación activa y visible.

Propietarios del éxito y por qué son importantes

Los propietarios del éxito deben:

Identificar e involucrar a las partes interesadas adecuadas.

¿Quiénes son los usuarios pioneros?

En esta lista se describe los tipos de empleados que se incluirá en su programa:

Usuarios de diferentes líneas de negocios y departamentos, preferiblemente

¿Quiénes son los campeones?

Crearán la oleada de entusiasmo que aumenta la adopción.

Otros miembros del equipo que se incluirán

Foco Facilitación de red Departamento

Patrocinador ejecutivo Comunicar la visión y los Dirección ejecutiva

Propietario del proceso Asegúrese de que se llevan a Cualquier departamento

Administrador de programas Supervisar todo el proceso de TI

Campeones Ayudar a evangelizar Dynamics Varios departamentos

Líder de formación Administrar y comunicar TI u otro

Líderes de departamento Identificar de qué manera los Cualquier departamento

Especialistas de TI Supervisar todos los aspectos TI

Líder de comunicación Supervisar las comunicaciones Comunicaciones corporativas,

Aunque recomendamos que se cumplan cada uno de estos roles durante su

Definir estrategia de solución

Identificar sus escenarios

¿Por qué son importantes los escenarios?

Permiten a los equipos comprender la manera en que Dynamics 365 puede

La Biblioteca de contenido de Dynamics 365 es una colección de casos de uso

Crear escenarios para varios equipos y departamentos

Identificarán los indicadores clave de rendimiento (KPI) que deberían mejorar en

Vea KPI de muestra en el Libro de planificación de adopción .

Establecer puntos de referencia de KPI

Medida del éxito Método Objetivo de ejemplo

Venta cruzada e incremento Dynamics 365 Sales Los nuevos ingresos

Coste del servicio