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e INFORMACIÓN GENERAL
Información general
p CONCEPTO
Comprender ambientes
Crear un entorno
e INFORMACIÓN GENERAL
c Í
c GUÍA PASO A PASO
Solucionar problemas
d CURSOS
Característica Descripción
Entornos Ver, crear y administrar entornos. Seleccione un entorno para ver los detalles y
para administrar la configuración. Más información: Administrar la configuración
del entorno
Análisis Obtenga una vista detallada de métricas clave para aplicaciones de Microsoft
Power Platform. Más información: Análisis de Microsoft Dataverse
Ayuda + Obtenga una lista de soluciones de autoayuda o cree un vale de soporte técnico
soporte para el soporte técnico. Más información: Obtener ayuda + Soporte
Puertas de Más información: Configurar la transferencia de datos entre los datos locales y
enlace de los servicios en la nube
datos
Centro de mensajes
Esta tarjeta le ayuda a administrar los próximos cambios en nuestros servicios de
Microsoft. Seleccione una publicación para abrirla en el panel de detalles. Para ver la
lista completa de mensajes en todos los servicios de Microsoft, seleccione Mostrar todo.
Más información sobre el centro de mensajes.
Documentación y entrenamiento
Esta tarjeta proporciona enlaces a documentación y fuentes de información
relacionadas.
Consulte también
Trabajar con los portales de administración
Power Apps
Este portal está centrado en crear Power Apps pero
https://make.powerapps.com también puede ver y administrar componentes de
Dataverse, administrar conectores y puertas de
enlace. Puede consultar estadísticas de la aplicación
desde los detalles de aplicaciones aquí.
Microsoft Azure
Las tareas de administración avanzada de Azure AD
https://portal.azure.com como el acceso condicional se administran aquí.
Además, si usted realiza registro de la aplicaciones
de desarrollador, también se realiza aquí. Aquí es
donde también inicia la instalación de las puertas
de enlace locales.
Recorrido de la administración
La evolución de una organización que adopta Power Apps, Power Automate y Dataverse
empieza con el administrador. Como administrador de Microsoft Power Platform, el
proceso comienza con la pregunta de cómo se pueden proteger los datos de la
organización. ¿A qué datos se puede acceder a través de estos servicios? ¿Hay que
seguir prácticas recomendadas? ¿Qué es el modelo de seguridad de Power Apps y cómo
debo controlar el acceso a los datos? Una vez que determine cómo continuar con el
acceso a los datos, deseará saber cómo puede supervisar y administrar lo que están
haciendo los usuarios con estos servicios.
Pasos siguientes
Para empezar a administrar Power Apps, Power Automate y Dataverse, compruebe los
siguientes artículos:
Este artículo analiza las herramientas que puede utilizar para administrar y monitorear lo
que sucede en sus entornos. Es importante que comprenda que cada organización tiene
su propio modelo operativo y sus requisitos para crear una plataforma de desarrollo de
aplicaciones.
Los portales generalmente se consideran la ruta principal para completar las actividades
administrativas. Para la supervisión, este canal se utiliza principalmente para el
descubrimiento interactivo ad-hoc. Microsoft está trabajando para proporcionar una
única interfaz de administración (https://aka.ms/ppac ) para Power Platform.
Actualmente, los componentes de Microsoft Power Platform incluyen Power BI, Power
Automate y Power Apps. Además, algunas tareas administrativas se completan en el
centro de administración de Microsoft 365 (https://admin.microsoft.com/ ).
Consultar también
Análisis de Dataverse
Extraiga del repositorio la nota del producto siguiente: Administrar una implementación
de la empresa de Power Apps
La plataforma Power Apps es parte de Microsoft Power Platform, que también incluye
Power BI y Power Automate, aprovechando la infraestructura común de Microsoft
Dataverse y los conectores de datos. Estas capacidades aprovechan y se basan en los
servicios en la nube de Microsoft Azure. Las aplicaciones creadas en la plataforma de
Power Apps también pueden incluir Azure Cloud Services para escalar desde la
productividad individual hasta las aplicaciones empresariales de línea de negocio
críticas.
Probar Power Apps y aplicaciones de
involucración del cliente
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede explorar todas las capacidades de Power Apps y aplicaciones basadas en modelo
de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Customer Service, de forma gratuita
suscribiéndose a licencias de prueba.
Existen varias formas de iniciar sesión y acceder a aplicaciones de Dynamics 365 y Office.
Sugerencia
Si usted es administrador del sistema, verá una ventana Administración. Seleccione este
icono para ir al centro de administración de Microsoft 365, donde puede ver el estado
del servicio, administrar usuarios, administrar licencias y mucho más para todos los
servicios en línea asociados a su cuenta.
Consulte también
Navegar rápidamente con el iniciador de aplicaciones de Office y la página principal de
Dynamics 365
Uso del Centro de administración de
Microsoft 365 para administrar la
suscripción
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
7 Nota
Debe tener el rol de administrador global para tener acceso completo al centro de
administración de Microsoft 365.
7 Nota
Las aplicaciones de involucración del cliente utilizan Azure Active Directory como
su proveedor de identidad. Tiene acceso a aplicaciones de involucración del cliente
con un id. de usuario Azure Active Directory que se crea y se administra en el
centro de administración de Microsoft 365. Para simplificar, nos referiremos al id.
de usuario de Azure Active Directory como id. de usuario de Microsoft 365 en esta
documentación.
Si su empresa usa Active Directory local para la identidad del usuario, tiene opciones
que permiten simplificar la administración de usuarios, como proporcionar una
experiencia de inicio de sesión único a los usuarios. Más información: Administrar
sincronización de cuentas de usuario
Administrar suscripciones
Use la página Suscripciones para ajustar licencias, ver su cuenta, agregar un asociado de
registro, y mucho más.
Establezca la caducidad de la contraseña
Use la página Seguridad y privacidad para establecer la frecuencia con la que una
contraseña de usuario expira y el número de días antes de que un usuario reciba
notificación de la próxima expiración.
Sugerencia
Tenga en cuenta la información de esta página sobre los usuarios que realizan su
propio reinicio de contraseña. Para permitir que los usuarios puedan restablecer
sus contraseñas ellos mismos, deberá comprar una suscripción de Azure Active
Directory y configurarla para autoservicio de contraseña. Más información:
Restablecimiento de contraseña de autoservicio en Azure AD: cómo habilitar,
configurar y probar el restablecimiento de contraseña de autoservicio
Configuración del restablecimiento de
contraseña de autoservicio y otras opciones de
configuración en Azure
Si tiene una suscripción Basic o Premium de Azure Active Directory, puede configurarla
para que los usuarios puedan realizar su propio restablecimiento de contraseña. Puede
obtener acceso a la configuración de Azure Active Directory desde el centro de
administración de Microsoft 365. Más información: [Permitir a los usuarios restablecer
sus contraseñas de Azure AD](Habilitar el restablecimiento de contraseña de
autoservicio)
Agregar el dominio
Use la página Administrar dominios para agregar el dominio a su suscripción. Cuando
agrega su propio dominio, los inicios de sesión del usuario pueden coincidir con la
dirección URL de su empresa. Por ejemplo, en lugar de user@contoso.onmicrosoft.com,
podría ser user@contoso.com. Más información: Agregar un dominio a Microsoft 365 .
Adquirir servicios
En el menú izquierdo del centro de administración de Microsoft 365, haga clic en
Facturación>Servicios de compra para agregar licencias o adquirir nuevos servicios en
línea.
Consulte también
Acerca del Centro de administración de Microsoft 365
Establecer una contraseña del usuario individual para que nunca expire
¿Cómo compruebo el estado de mi
servicio en línea?
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede obtener rápidamente el estado en tiempo real de sus servicios de Dynamics 365 y
Microsoft 365. El panel del cenro de administración de Microsoft 365 proporciona una
vista completa del estado del servicio de sus servicios en línea. Si los usuarios tienen
problemas al iniciar sesión en aplicaciones de Dynamics 365, compruebe esta página
para ver si hay una interrupción del servicio.
Seleccione un elemento para ver el estado de mantenimiento del servicio y los detalles
para ese elemento.
Ver mantenimiento planeado
Seleccione Centro de mensajes en su panel principal (en el menú:
Mantenimiento>Centro de mensajes) para ver si se producen eventos programados
para su servicio en línea y para ver otros mensajes informativos.
Consulte también
Obtener Ayuda + soporte
Las características en vista previa son características que no están completas, pero se
publican con carácter de "vista previa" para que los clientes puedan tener un acceso
inicial a ellas y proporcionar comentarios. Características de vista previa:
5. Seleccione Guardar.
3. Seleccione Configuración>Administración.
6. Para cada característica en vista previa que desee habilitar, seleccione Sí.
¿Cómo informo de un problema o proporciono
otros comentarios?
Si desea proporcionar comentarios, ofrecer sugerencias o informar de problemas para
una característica en vista previa, vaya a Ideas de la aplicación . Este sitio web
proporciona una plataforma de colaboración para recopilar comentarios con los que se
puede actuar para crear y mejorar los productos y servicios.
Rangos de direcciones URL e IP de
Power Platform
Artículo • 15/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Microsoft Power Platform requiere conexión a Internet. Los puntos finales enumerados
en este artículo deben ser accesibles para los clientes que utilizan los servicios de Power
Platform.
) Importante
https://login.live.com
https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
https://auth.gfx.ms
https://*.windows.net
http://*.passport.net
URL de extremo Justificación
Reemplace # en
http://.crm#.dynamics.com y
https://.crm#.dynamics.com
con su número de región:
Asia/Pacífico: 5
Canadá: 3
Europa, Oriente Medio y
África: 15 y 4
Francia: 12
Alemania: 16
India: 8
Japón: 7
Corea: 21
Norteamérica: sin
número
Noruega: 19
Oceanía: 6
Sudáfrica: 14
Sudamérica: 2
Suiza: 17
Emiratos Árabes Unidos:
15
Reino Unido: 11
Dynamics 365 US
Government: 9
https://*.azureedge.net
https://dynamics.microsoft.com
) Importante
Los valores de dirección IP en estos archivos JSON están agrupados por etiquetas de
servicio que definen el servicio al que se aplican.
Para Power Platform y los servicios de Dynamics 365, debe agregar los valores de
dirección IP especificados en la etiqueta de servicio de AzureCloud . Las etiquetas de
servicio también tienen un ámbito regional para definir las direcciones IP requeridas por
región del centro de datos de Azure. Por ejemplo, para averiguar los valores de
dirección IP requeridos para acceder a los servicios en la región Australia, utilice el
archivo Intervalos IP y etiquetas de servicio de Azure: nube pública y busque
AzureCloud.Australia .
7 Nota
Consultar también
Planear la implementación y la administración
Trabajar con requisitos como arquitecto de soluciones para Power Platform y Dynamics
365
Fin de la compatibilidad con Internet
Explorer
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los usuarios que pasen a usar Microsoft Edge (basado en Chromium) u otro
explorador moderno compatible tendrán una experiencia significativamente mejorada.
Las experiencias en Dynamics / Power Apps son el doble de rápidas en Microsoft
Edge que en Internet Explorer.
Nosotros recomendamos a los usuarios de Dynamics 365 App for Outlook que utilizan
el cliente de escritorio de Outlook que actualicen sus clientes a versiones de Microsoft
Outlook que usen Edge WebView2 o Microsoft Outlook en la Web (OWA).
Experiencia de administrador
Administradores en el centro de administración Power Platform y en la configuración
avanzada de las aplicaciones basadas en modelos verán un mensaje de advertencia si su
inquilino tiene usuarios de Internet Explorer. Estos mensajes aparecerán
independientemente del navegador que esté usando el administrador.
Alert
Experiencia de usuario
Todos los usuarios que usan Dynamics 365 y aplicaciones de lienzo en Microsoft Power
Platform en Internet Explorer verán un mensaje de error en la parte superior de la
aplicación. Cambiando a Microsoft Edge Chromium u otro navegador moderno, el
usuario no verá un mensaje de error. Desde principios de octubre de 2022, los usuarios
se redirigirán a Microsoft Edge si tienen Edge actualmente instalado en su dispositivo.
De lo contrario, recibirán un mensaje informándoles de por qué están bloqueados y que
intenten usar el sitio en Microsoft Edge. Si un usuario intenta acceder a las aplicaciones
de Dynamics 365 o Canvas en Microsoft Power Platform en Internet Explorer, verán los
siguientes mensajes:
Alert
Este sitio web se bloqueará en Internet Explorer a partir del 31 de octubre. Intente
utilizar este sitio en Microsoft Edge. Más información
Este mensaje aparecerá para los usuarios que intenten acceder a Dynamics 365 y
Microsoft Power Platform en una versión no compatible de Microsoft Edge (Herencia de
Edge ).
Alert
Este sitio web se bloqueará en esta versión de Microsoft Edge a partir del 31 de
octubre. Intente usar la última versión de Edge. Más información
Alert
A partir del 31 de octubre este mensaje aparecerá para los usuarios que intenten tener
acceso a Dynamics 365 y Microsoft Power Platform en una versión no compatible de
Microsoft Edge (Herencia de Edge ).
Alert
Los administradores que desean bloquear antes Internet Explorer para los usuarios
pueden solicitarlo a través del soporte.
Plan para implementación y
administración
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 5 minutos
Detección del Una descripción detallada del entorno ¿Hay suficiente superposición en
entorno de la organización en relación con el clientes y productos en las unidades
número de usuarios, grupos o equipos, de negocio para poder trabajar con
así como el número y el tipo de los mismos datos? ¿Qué tipo de
unidades de negocio o divisiones. directiva de seguridad tiene
Identifique los datos actuales que desea implementada la organización?
incluir en las aplicaciones de ¿Hay algún requisito especial en
involucración del cliente (Dynamics 365 esta área? ¿Existe un plan para el
Sales, Dynamics 365 Customer Service, crecimiento empresarial que pueda
Dynamics 365 Field Service, Dynamics afectar a la cantidad de usuarios?
Roles de Las aplicaciones de involucración del Cada usuario debe tener asignado
seguridad cliente usan seguridad basada en roles. por lo menos un rol de seguridad
El rol de seguridad asignado a un para acceder a las aplicaciones de
usuario determina las tareas que un involucración del cliente. Nota: Los
usuario puede realizar y los datos que roles de seguridad no son los
puede ver. mismos que los roles de
administrador en el entorno de
Microsoft Online Services, que
cubren la administración de
suscripciones y actividades
relacionadas en el portal de
administración de Microsoft 365.
Consulte: Funciones administrativas
en el entorno de Microsoft Online
Services en esta tabla.
Importar datos Las aplicaciones de involucración del Si importa datos desde otros
cliente ofrecen un asistente para ayudar sistemas, considere la manera en
con la importación de datos desde otras que procesará los datos para reducir
aplicaciones y servicios. errores. Más información: Importar
datos (todos los tipos de registro)
Elemento Descripción Consideraciones
Consulte también
Requisitos
Para cumplir con nuestra directiva de seguridad para una conexión segura, su servidor
debe tener lo siguiente:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
) Importante
Los conjuntos de cifrado y TLS 1.0 & y 1.1 más antiguos (por ejemplo,
TLS_RSA) han quedado obsoletos; consulte el anuncio.
Sus servidores deben
tener el protocolo de seguridad anterior para continuar ejecutando los
servicios Dataverse.
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 y
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 puede aparecer como débil
cuando realizó una prueba de informe SSL. Esto se debe a ataques conocidos
hacia la implementación de OpenSSL. Dataverse utiliza la implementación de
Windows que no se basa en OpenSSL y, por lo tanto, no es vulnerable.
Para verificar que su servidor cumple con el protocolo de seguridad, puede realizar
una prueba utilizando una herramienta de cifrado y escáner TLS:
a. Pruebe su nombre de host usando SSLLABS , o
b. Escanee su servidor usando NMAP
Para Público/PROD
DigiCert 10 0x083be056904246b1a1756ac95991c74a
PEM
Global Root noviembre, A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436
CA 2031
DigiCert 22 0x02742eaa17ca8e21c717bb1ffcfd0ca0
PEM
SHA2 Secure septiembre, 626D44E704D1CEABE3BF0D53397464AC8080142C
Server CA 2030
DigiCert 10 0x083be056904246b1a1756ac95991c74a
PEM
Global Root noviembre, A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436
CA 2031
Consulte también
Conectar con Exchange Server (local)
La interfaz unificada usa principios de diseño web dinámicos para ofrecer una
experiencia de visualización e interacción óptima para cualquier tamaño de pantalla,
dispositivo u orientación. Brinda experiencias completas a cualquier cliente que use. Si
utiliza un explorador, una tableta o un teléfono, podrá consumir experiencias similares.
Más información:
7 Nota
El antiguo cliente web entra en desuso; debe planear convertir las antiguas
aplicaciones web para usar la nueva interfaz unificada. Más información: Cliente
web heredado entra en desuso
Puede acceder a las aplicaciones de Interfaz unificada desde las siguientes ubicaciones
en un navegador:
En el teléfono
En la tableta
Hay algunas funcionalidades que siguen sin estar disponibles en la interfaz unificada y
estamos trabajando para proporcionarlas en versiones futuras:
7 Nota
Las siguientes son entidades que son actualmente de solo lectura en la Interfaz
unificada:
KnowledgeArticleViews
KnowledgeBaseRecord
SharePointDocument
SharePointSite
Acuerdo de Nivel de Servicio
SLAKPIInstance
Plantilla
Resolución del caso
Consulte también
Información general sobre aplicaciones basadas en modelos
Habilitar solo la interfaz unificada
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
Nuevos entornos
Todos los nuevos entornos con una base de datos de Dataverse, incluidos los creados
en usuarios existentes, serán aprovisionados en modo Solo interfaz unificada conforme
a la programación siguiente.
Nota: Algunas regiones geográficas obtendrán los cambios antes de lo previsto en hasta
2-3 semanas.
Nuevos entornos de prueba y producción con una base de datos de 2 de febrero de 2019
Dataverse
Entornos existentes
Los entornos creados antes de las fechas de publicación programadas no obtendrán
este cambio automáticamente. De la versión 9.1.0.3448 en adelante, los administradores
tendrá la opción de cambiar la configuración de entorno para obtener la experiencia de
Solo interfaz unificada. Se recomienda cambiar a este modo siguiendo los pasos en
Cómo habilitar Solo interfaz unificada.
) Importante
Los usuarios con varias aplicaciones ven la lista de aplicaciones disponibles para ellos y
pueden navegar a ellas seleccionando la ventana de la aplicación.
7 Nota
Este cambio se aplica al inicio de sesión basado en la dirección URL del entorno
(por ejemplo, https://contoso.crm.dynamics.com/ ) en la web. No afecta a los
usuarios que inician sesión con otros portales. La experiencia de inicio de sesión y
la página de inicio de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
permanece sin cambios. Puedes obtener más información en iniciar sesión y cerrar
sesión.
Configuración avanzada
Cuando se habilita el modo de Solo Interfaz unificada, se puede acceder a la
configuración del entorno mediante un menú en la barra de navegación. Siga estos
pasos para navegar a Opciones avanzadas:
P+F
Cuando habilita la interfaz unificada solo, todas sus aplicaciones, incluidas las diseñados
para el antiguo cliente web, se ejecutan en la interfaz unificada todo el tiempo. Los
entornos con antiguas aplicaciones de cliente web mostrarán una notificación en la
página principal, solicitando a los administradores del sistema que actualicen esas
aplicaciones a la interfaz unificada, como se muestra a continuación:
“Está usando aplicaciones diseñadas para el antiguo cliente web. Para obtener mejores
resultados, actualice sus aplicaciones a la interfaz unificada."
Una notificación similar será visible para los administradores del sistema cada vez que
usen una aplicación diseñada para el antiguo cliente web, como se muestra a
continuación:
"Esta aplicación está diseñada para el antiguo cliente web y puede tener características
o personalizaciones que no se admiten en la Interfaz unificada. Para obtener los mejores
resultados, actualícela a la Interfaz unificada."
Sugerencia
Búsqueda avanzada
Edición masiva
Uso compartido de registros
Historial de auditoría
Todas las opciones en Establecer opciones personales ( )
Denuncias
7 Nota
2. Seleccione Configuración>Administración.
Puede seleccionar Compartir para compartir esta cuenta con otro usuario o equipo.
Si deshabilita la experiencia híbrida, estos comandos no están disponibles en la barra de
comandos.
Consulte también
Interfaz unificada
Obtener ayuda + soporte
Artículo • 20/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Requisitos previos
Tiene un rol de seguridad que está habilitado para crear solicitudes de soporte
técnico. Los usuarios que tengan uno de estos roles de seguridad pueden crear
solicitudes de soporte técnico:
Administrador de rol de AAD
Administrador de entorno (o rol de administrador del sistema en Dataverse)
Administrador de la empresa
Administrador de facturación
Administrador del servicio
Administrador del servicio de CRM
Administrador de Power Platform
Administrador de seguridad
Administrador delegado de partner
Administrador de SharePoint
Administrador de Teams
Administrador de Exchange
Administrador de Power BI
Administrador de cumplimiento
Administrador del departamento de soporte técnico
7 Nota
En los siguientes casos, es posible que no pueda crear una solicitud de soporte
técnico o que no podamos proporcionar soluciones relevantes:
7 Nota
Una vez que envíe su solicitud, aparecerá en la lista de solicitudes de soporte técnico.
Sin un plan de soporte premium, solo puede enviar solicitudes sobre problemas
técnicos. Progresivamente, dicha restricción se hará efectiva y no podrá crear una
solicitud de soporte técnico para servicios de asesoramiento a menos que tenga un plan
de soporte premium.
7 Nota
Esta es una función de vista previa disponible solo para un conjunto limitado de
clientes para probar. Si no ve el enlace Informe de interrupción, ¡no se preocupe!
En el futuro, incorporaremos esta característica para todos los clientes.
Rellene las páginas y, a continuación, envíe para que su solicitud de soporte técnico se
revise con urgencia.
Nos encantaría conocer sus opiniones sobre el nuevo proceso de notificación de
interrupciones. O bien, si desea que le consideremos para esta versión preliminar
limitada, rellene este formulario .
* *
Proporcionado Proporcionado Disponible para los clientes de Disponible para los
de forma a los clientes las regiones de Europa/Oriente clientes de la región de
global todo el de Japón todo Medio/África durante las horas Asia/Pacífico durante las
día, cada día el día, cada día laborables de esas regiones
horas laborables de esa
Español/Portugués disponible región
para los clientes de Sudamérica
durante las horas laborables de
esa región
*
soporte las 24 horas (todo el día, cada día) disponible en función de gravedad del
problema y su oferta de servicio al cliente.
7 Nota
Dynamics 365
Commerce
Todos los planes de soporte técnico proporcionan acceso al soporte técnico para
problemas de break-fix.
Los niveles más altos de planes de soporte ofrecen acceso a servicios de asesoría y
otros ventajas como soporte técnico durante todo el día, todos los días con
tiempos de respuesta inicial más rápidos. Encontrará más información acerca de
los planes de soporte técnico existentes en Planes de soporte técnico .
Las aplicaciones de interacción con el cliente y de finanzas y operaciones, Power
Apps y Power Automate están cubiertas por los planes de suscripción, Professional
Direct, Premier y soporte unificado.
¿Cuál es la diferencia entre soporte técnico y servicios de
asesoría?
Soporte técnico: los problemas break-fix son problemas técnicos que puede
experimentar usando los servicios. "Break-fix" es un término de la industria que se
refiere al "trabajo relacionado con dar soporte a una tecnología cuando deja de
funcionar durante su curso normal de uso y se requiere la intervención de una
organización de soporte para volver a ponerla en funcionamiento".
Cómo los trabajos de la funcionalidad no se consideran un problema break-fix
pero están más relacionados con la formación. Estas preguntas “prácticas” (o
servicios de asesoramiento) implican una transferencia de conocimiento y pueden
responderse a menudo revisando la documentación de productos, creando una
pregunta en foros de la comunidad en línea, o contactando con un individuo bien
informado como un partner. Aunque hay algunos elementos de transferencia de
conocimiento implicados en solucionar un problema de break-fix, en general los
planes de soporte no incluyen formación asistida.
Soporte técnico Proporciona una experiencia de soporte coherente con herramientas y recursos
profesional excepcionales para adaptarse a las necesidades del cliente durante todas las
directo etapas del ciclo de vida del cliente. Tiempos de respuesta de una hora para
problemas críticos, resolución de problemas las 24 horas, servicios de
escalamiento, servicios de asesoría proactiva y seminarios web con expertos.
Soporte Una solución de soporte integral para todas las tecnologías empresariales de
Premier/Unified Microsoft, que incluye Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure y Microsoft
365 a través de la nube, híbrido y local. Incluye resolución de problemas las 24
horas, servicios de asesoramiento proactivo, soporte en el sitio y servicios
complementarios para personalizar su experiencia de soporte.
Producto
B El negocio del cliente sufre una pérdida o degradación de ProDirect: < 2 horas
Compra y facturación
Soporte Premier
Aunque los clientes Premier puedan seguir usando el portal Microsoft Premier Online
o los canales telefónicos para enviar una solicitud de soporte técnico, el uso del Centro
de administración de Power Platform o Lifecycle Services ofrece grandes ventajas, como:
Consulte también
Entornos de soporte y consentimiento
para tener acceso a datos de clientes
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 5 minutos
Es posible que Microsoft necesite acceder a los datos del cliente en su inquilino o
entorno para investigar y solucionar problemas para los que solicitó soporte. Es posible
que también necesitemos replicar el entorno en su inquilino, con o sin datos, con fines
de prueba. Podemos reproducir un problema o evaluar una solución en un entorno de
soporte replicado sin afectar su entorno de producción.
Información de consentimiento
Puede otorgar un grado variable de consentimiento o denegar el consentimiento por
completo cuando envía una solicitud de soporte.
El entorno de soporte vence siete días después de que usted revoque el consentimiento
o cuando se cierre la solicitud de soporte. Puede eliminar un entorno de soporte en
cualquier momento.
4. Seleccione Editar.
He aquí algunas cosas que nos gustaría que supiera sobre los entornos de soporte:
Use los siguientes pasos para encontrar su id. de entorno, id. de organización y nombre
de organización.
7 Nota
Presentación
Microsoft comunica regularmente el trabajo realizado para mantener y actualizar
Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents y otros
servicios), y las aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 (Ventas, Servicio al cliente,
Supply Chain Management y otras) para garantizar la seguridad, el rendimiento, la
disponibilidad, y para proporcionar nuevas características y funcionalidades. Microsoft
también comunica detalles de los incidentes del servicio, incluida la posible experiencia
de usuario, la fecha de inicio y de finalización de los incidentes, y cualquier solución
alternativa que pueda estar disponible.
Para cada uno de estos escenarios, la comunicación se proporciona a través del Centro
de administración de Microsoft 365 en el Centro de mensajes y en el Panel de estado
del servicio. Para cada uno de estos escenarios, la comunicación se proporciona a través
del Centro de administración de Microsoft 365 en el Centro de mensajes y en el Panel
de estado del servicio. El centro de administración de Microsoft 365 también tiene la
capacidad de enviar correos electrónicos para un resumen semanal de todos los
mensajes, correos electrónicos sólo para actualizaciones importantes y correos
electrónicos para mensajes de privacidad de datos. Puede optar por este flujo de
comunicación siguiendo las instrucciones aquí.
Actualizaciones de seguridad
Los equipos de servicios realizan regularmente lo siguiente para garantizar la seguridad
del sistema:
Puesto que los equipos de servicios se esfuerzan por aplicar las mitigaciones de riesgo
de forma que no requieran tiempo de inactividad del servicio, los administradores no
suelen ver las notificaciones del Centro de mensajes para actualizaciones de seguridad.
Si una actualización de seguridad requiere un impacto del servicio, se considera
mantenimiento previsto y se registrará con la duración estimada del impacto y la
ventana en la que se producirá el trabajo.
Para obtener más información acerca de la seguridad, consulte Centro de confianza .
Mantenimiento planeado
El mantenimiento planeado incluye actualizaciones y cambios en el servicio para
proporcionar mayor estabilidad, confiabilidad y rendimiento.
Mantenimiento no planeado
Los servicios de Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365 (Ventas, servicio al
cliente, Supply Chain Management, etc.) pueden encontrar problemas que requieran
cambios no planificados para proteger la disponibilidad. Microsoft se esfuerza por
proporcionar la mayor cantidad de notificaciones posible durante estos eventos pero,
debido a que no se pueden predecir, no se consideran un plan de mantenimiento.
Estos son los tiempos de actualización del servicio. Las actualizaciones de la base de
datos se ejecutan lo antes posible dependiendo de la carga del sistema durante la
ventana de mantenimiento del entorno.
NAM crm.dynamics.com 2 AM a 11 AM
DEU crm.microsoftdynamics.de 5 PM a 2 AM
SAM crm2.dynamics.com 12 AM a 10 AM
CAN crm3.dynamics.com 1 AM a 10 AM
EUR crm4.dynamics.com 6 PM a 3 AM
FRA crm12.dynamics.com 6 PM a 3 AM
APJ crm5.dynamics.com 3 PM a 8 PM
OCE crm6.dynamics.com 11 AM a 9 PM
JPN crm7.dynamics.com 10 AM a 7 PM
GCC crm9.dynamics.com 2 AM a 11 AM
GBR crm11.dynamics.com 6 PM a 3 AM
ZAF crm14.dynamics.com 5 PM a 2 AM
UAE crm15.dynamics.com 3 PM a 12 AM
GER crm16.dynamics.com 6 PM a 3 AM
CHE crm17.dynamics.com 6 PM a 3 AM
CHN crm.dynamics.cn 3 PM a 9 PM
Incidentes de servicio
Un incidente de servicio es un término que se usa para referirse a un evento (o serie de
eventos) que generalmente hace que varios clientes tengan una experiencia degradada
con uno o más de nuestros servicios. Estos incidentes son efectivamente problemas de
la plataforma que causan tiempos de inactividad no planificados, incluida la falta de
disponibilidad, la degradación del rendimiento y los problemas que interfieren con la
administración del servicio. Comunicamos las incidencias de servicio a través de una
experiencia autenticada en el panel de estado del servicio del portal de administración
de Microsoft 365 para proporcionar visibilidad del estado del servicio a los
administradores en múltiples servicios en la nube. Como ejemplos de incidentes de
servicio pueden citarse los siguientes:
Compruebe el Panel de estado del servicio para ver el estado del servicio, detalles sobre
incidentes de servicio existentes y un historial de hasta 30 días. Estado del servicio
(dentro del Centro de administración de Microsoft 365) sabe qué inquilinos administra,
por lo que muestra una vista mucho más precisa de cualquier problema conocido que
afecte sus servicios que las fuentes de información no autenticadas. Si tiene un
problema que no se muestra en el panel de estado de servicios, comuníquese con
Soporte técnico de Microsoft creando un vale en el Centro de administración de Power
Platform .
Se puede publicar un informe posterior al incidente (PIR) después de cinco días hábiles
en el Panel de estado del servicio de Microsoft 365 para ciertos eventos.
Resumen
Experiencia de usuario
Escala de tiempo de las principales actividades o acciones
Factores contribuyentes
Pasos siguientes
7 Nota
Para ver o actualizar el período de mantenimiento para un entorno específico según sus
preferencias comerciales, siga estos pasos.
Consultar también
Directivas y comunicaciones para servicios de Power Platform y Dynamics 365
Centro de mensajes
El Centro de mensajes de Microsoft 365 mostrará cualquier notificación de
mantenimiento, cambios de servicios, información de versiones o solicitudes de acción
del cliente.
Las notificaciones por correo electrónico se envían a los usuarios de Microsoft Dataverse
que tienen el rol de Administrador del sistema en un entorno afectado. Si desea cambiar
quién recibe las comunicaciones de correo electrónico, consulte Administración de
notificaciones de correo electrónico.
Comunicaciones de incidentes
Los correos electrónicos de incidentes de servicio importantes pueden identificarse
fácilmente por el banner rojo.
Comunicaciones de mantenimiento
El mantenimiento planeado incluye actualizaciones y cambios en el servicio para
proporcionar mayor estabilidad, confiabilidad y rendimiento. Los correos electrónicos de
mantenimiento planeado y no planeado se pueden identificar por el banner naranja
claro.
Comunicaciones para versiones,
implementaciones de paquetes, y conocimiento
Las comunicaciones pueden ser de naturaleza informativa, impulsar acciones específicas
o ambos. La audiencia de destino para estas comunicaciones son administradores del
sistema o individuos designados para ejecutar el servicio. Puede identificar fácilmente
estos mensajes por el banner azul claro.
Los temas de esta sección proporcionan información detallada sobre las licencias de
Power Apps y Power Automate.
Licencias de Power Virtual Agents, consulte Licencias para Power Virtual Agents y
para obtener información sobre precios, consulte Planes de precios de Power
Virtual Agents .
Ésta es una breve introducción a las capacidades incluidas con el palen de Power Apps
para Microsoft 365. Más detalles en torno a qué planes de Microsoft 365 incluyen estas
capacidades se pueden encontrar en Guía de licencias de Microsoft Power Apps y Power
Automate
Este nuevo plan de servicio permite seleccionar aplicaciones de Microsoft 365 para
aprovechar Dataverse como plataforma para almacenar datos de aplicaciones y utilizar
el nivel de lógica de negocios subyacente como parte de la ampliación de las
capacidades de las aplicaciones. Esta extensión también ayuda a estas aplicaciones a
utilizar instancias de Dataverse dentro del entorno predeterminado. Sin embargo, si
necesita crear una instancia de Dataverse dentro de entornos de producción o espacio
aislado (que no sea el entorno predeterminado), aún es necesario que tenga una
licencia premium de Power Apps o Power Automate.
Revise la descripción de Microsoft Project Service para obtener más información sobre
el uso limitado de Dataverse que viene con Project.
Por ahora, el plan de servicio de Dataverse está incluido para Project. Esta lista
evolucionará a medida que más aplicaciones de Office aprovechen Dataverse y
Microsoft Power Platform.
No, las capacidades de Dataverse incluidas con algunas licencias de Microsoft 365 no
permiten a los clientes crear aplicaciones personalizadas con Power Apps o utilizar los
conectores de calidad con Power Automate. Las capacidades incluidas con esta licencia
dan derecho a aplicaciones de Microsoft 365 para usar Dataverse con el fin de mejorar
las capacidades de la aplicación base de Microsoft 365 donde Dataverse está incluido.
Los usuarios que tienen alguna licencia de Microsoft Power Platform o de Dynamics 365
siempre se sincronizan en los entornos con un base de datos de Dataverse. Sin
embargo, para las licencias de Office en las que se incluyen planes de servicio de
Dataverse, los usuarios no se sincronizan automáticamente en Dataverse hasta que
accedan a la aplicación de Office. Cuando esto ocurre, el usuario podrá acceder a tablas
y filas de Dataverse según los privilegios y roles de seguridad adicionales que el
administrador haya asignado a este usuario. A estos usuarios, que solo tienen la licencia
de Office, no se les asigna automáticamente otros roles o privilegios de seguridad,
además del privilegio de rol Creador en el entorno predeterminado. Como práctica
recomendada de seguridad, el administrador debe garantizar que los roles y privilegios
de seguridad se asignen solo en función de los roles y necesidades funcionales, y no se
asignen automáticamente en función del usuario que se sincroniza o está presente en
Dataverse.
Problemas conocidos
Si es cliente y usuario existente con esta licencia que llega directamente a
Dataverse, es posible que reciba un mensaje de error que diga "No es miembro de
la organización". Solucionaremos este problema en las próximas semanas.
Actualmente sincronizamos algunos de estos usuarios con licencia de Microsoft
Dataverse con todos los entornos con un base de datos de Dataverse. Estamos
tratando esto ahora mismo. Actualmente, estos usuarios no podrán abrir Power
Apps para Microsoft 365 con esta licencia.
Plan de desarrollador
Si desea desarrollar habilidades y aprender más sobre Power Apps, Power Automate, y
Dataverse, el Plan de desarrollador de Power Apps es el plan adecuado para usted. El
Plan de desarrollador de Power Apps le ofrece un entorno de desarrollo gratuito para
uso individual para aprender utilizando la funcionalidad completa de Power Apps. Más
información: Plan de desarrollador de Power Apps .
Consulte también
Versión preliminar: Plan de pago por uso
Acerca de las licencias y la
administración de licencias
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Uso de conectores
Power Apps y Power Automate usan conectores para interactuar con servicios. Los
conectores pueden ser estándar, premium o personalizados. Para utilizar conectores
premium para Power Apps, los usuarios deben tener licencias de Power Apps o usar un
plan de pago por uso. Para utilizar conectores premium para Power Automate, los
usuarios deben tener una licencia independiente de Power Automate.
Planes de prueba
Hay planes de prueba están disponibles Power Apps y Power Automate. Los versiones
gratuitas duran 30 días para Power Apps y 90 días para planes de Power Automate. Los
usuarios pueden suscribirse en autoservicio a estas pruebas en la organización. Esto
puede hacerse visitando explícitamente las páginas de precios o mediante un mensaje
cuando intentan una acción en las aplicaciones que requiere licencias adicionales.
Para Power Apps, si un usuario se registra en una versión de prueba de Power Apps,
obtendrán un Power Apps por prueba de usuario si es necesario para cualquiera de las
acciones que realizan, como la creación de un entorno.
Como administrador, es probable que esté ayudando a los usuarios que habían
comenzado en una versión de prueba y desean continuar experimentando o están listos
para obtener una licencia regular para seguir trabajando con la aplicación que están
creando. Si está pasando a una licencia regular para un usuario, sería un buen momento
para trabajar con ellos para ver si su aplicación debe permanecer donde se creó o se
debe mover según la estrategia del entorno que adopte. Para aquellos que no están
listos para obtener una licencia completa pero quieren seguir experimentando, puede
ayudarlos a configurar el plan de desarrollador y ayudarlos a mover su aplicación y
activos de flujo a su nuevo entorno de desarrollador.
También puede utilizar el siguiente comando de PowerShell para exportar las licencias
de usuario asignadas.
PowerShell
Exporta todas las licencias de usuario asignadas (Power Apps y Power Automate) en su
inquilino en un archivo .csv de vista tabular. El archivo exportado contiene planes de
prueba internos de registro de autoservicio y planes con origen en Azure Active
Directory. Los planes de prueba internos no son visibles para los administradores en el
centro de administración de Microsoft 365.
La exportación puede tardar bastante tiempo para los inquilinos con un gran número de
usuarios de Microsoft Power Platform.
Ver consumo de licencias (versión
preliminar)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Puede usar la página Licencias para ver la cantidad de licencias consumidas en entornos
individuales y ver qué entornos pueden requerir atención de licencias. Puede seleccionar
un entorno para ver la actividad del tipo de licencia y el consumo de las aplicaciones.
Obtener respuestas a preguntas como:
) Importante
Página de resumen
Para ver una descripción general del uso de la licencia:
2. Seleccione Facturación>Licencias.
Configuración/información Description
Incluir entornos estándar Seleccione para ver los resultados de los entornos estándar (no
administrados). Por defecto, se muestran los entornos
administrados. En entornos administrados, todos los usuarios
necesitarán licencias de Power Apps para ejecutar aplicaciones.
Entornos que requieren su El número de entornos con problemas de licencias. Estos pueden
atención requerir su atención.
Acciones recomendadas Vea una lista de posibles acciones para remediar sus problemas
de licencia.
Pestaña Vista de entorno
Seleccione la pestaña Vista del entorno para ver una variedad de información de
licencias relacionada con un entorno seleccionado.
Configuración/información Description
Tipo de licencia Tipo de licencia (Dynamics 365, Microsoft 365, por aplicación, por
usuario, pago por uso, versión de prueba o desarrollador) a la que
se asigna la licencia real.
Usuarios activos Recuento de usuarios únicos que inician aplicaciones dentro del
entorno al menos una vez en los últimos 30 días.
Actividad de concesión de Use filtros para consultar información de uso de licencias para
licencias de Power Apps usuarios con licencia.
Email ID de correo electrónico del usuario que tiene acceso para iniciar
una aplicación disponible en el entorno seleccionado. Incluye una
lista de usuarios con los que se comparte una aplicación y si la
aplicación está instalada en el entorno seleccionado.
Última fecha activa Fecha en la que el usuario lanzó por última vez una aplicación
seleccionada en un período de tiempo seleccionado.
Tipo de licencia Tipo de licencia (Dynamics 365, Microsoft 365, por aplicación, por
usuario, pago por uso, versión de prueba o desarrollador) a la que
se asigna la licencia real.
Experiencia de suscripción
La experiencia de licencia no está habilitada de forma predeterminada para los
inquilinos. Es posible que los administradores deban suscribirse.
Si el entorno seleccionado es estándar, verá una alerta sobre los requisitos de licencia
para usuarios con solo licencias de Microsoft 365.
Para cambiar el entorno estándar a administrado, seleccione Habilitar entornos
administrados o vea Habilitar entornos administrados.
Consulte también
Información general de los entornos administrados
Licencias
Configuración de inquilino
Administración de licencias de Power
Apps en su organización
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 9 minutos
Este tema describe cómo los usuarios de la organización pueden obtener acceso para
usar Power Apps, y cómo puede usted controlar el acceso al servicio de Power Apps.
Visite las preguntas frecuentes sobre administración de Power Automate para obtener
más información sobre los controles administrativos.
Opción 1
Opción 2
Los usuarios pueden suscribirse yendo a powerapps.microsoft.com , seleccionando
Iniciar sesión, iniciando sesión con sus cuentas de trabajo o centro escolar, y
suscribiéndose a la prueba de Power Apps aceptando las condiciones de uso de Power
Apps.
Opción 3
Se solicita a los usuarios que comiencen una prueba antes de poder usar una aplicación
compartida que requiera licencias adicionales.
7 Nota
Los usuarios que se registran para obtener una licencia de prueba con la opción 2
mencionada anteriormente, no aparecen en el portal de administración de
Microsoft 365 como usuarios de prueba de Power Apps (a menos que tengan otra
licencia para Microsoft 365, aplicaciones de participación del cliente (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) o Power Apps).
Si una persona se suscribe a una prueba de 30 días de Microsoft Power Apps y usted
decide no admitirlo en su organización, no incurrirá en gastos para su empresa. Si una
persona se suscribe a Microsoft Power Apps, que es una relación directa entre dicha
persona y Microsoft, al igual que otros servicios en la nube públicos de Microsoft, como
Bing, Wunderlist, OneDrive o Outlook.com y no implica que la organización proporcione
el servicio.
Finalmente, si su empresa quiere restringir el uso de sus datos en Microsoft Power Apps,
utilice políticas de prevención de pérdida de datos (DLP).
Consulte la siguiente sección si desea quitar la ventana de Power Apps de “Todas las
aplicaciones" de forma predeterminada.
Si un usuario tiene acceso a Power Apps a través de su licencia de plan de Microsoft 365
y Dynamics 365, puede deshabilitar su acceso al servicio de Power Apps tomando los
siguientes pasos:
5. Ampliar la del usuario Microsoft 365 o una licencia de Dynamics 365, desmarque la
casilla del servicio y seleccione Guardar cambios.
La eliminación en masa de licencias también es posible a través de PowerShell. Vea
Quitar licencias de Microsoft 365 de cuentas de usuario con PowerShell para ver un
ejemplo detallado. Finalmente, encontrará instrucciones adicionales sobre la eliminación
en masa de servicios en una licencia en Deshabilitar acceso a servicios de Microsoft 365
con PowerShell.
Office.com
El "gofre" de Microsoft 365 AppLauncher
Puede elegir asignar licencias adicionales a los usuarios usted mismo a través del portal
de administración de Microsoft 365, pero tenga en cuenta que son licencias de prueba
para Microsoft Power Apps y expirarán después de 30 días de ser asignadas a un
usuario.
7 Nota
Si desea que todos los usuarios estén en el mismo inquilino sin importar las extensiones
de la dirección de correo electrónico:
) Importante
Para ofrecer a estos administradores acceso a áreas adicionales, como áreas de ventas,
marketing y servicio, se debe agregar una licencia al administrador global de Microsoft
365 la o cuenta de usuario administrador de Power Platform usando el centro de
administración de Microsoft 365. Tenga en cuenta que el modo de acceso administrativo
no se puede cambiar en el formulario de usuario.
) Importante
7 Nota
Los administradores sin licencia que necesiten trabajar con el módulo PowerShell
de Power Apps for Admins o los conectores de administración deben iniciar sesión
en el centro de administración Power Platform al menos una vez antes de
invocar estos comandos administrativos.
Para inquilinos con capacidades especiales (como pago por uso, planes por
aplicación, licencias especiales), todos los usuarios, excepto los administradores,
tendrán acceso de lectura y escritura configurado de forma predeterminada. Los
administradores globales de Microsoft 365, los administradores de Power Platform
o los administradores de Dynamics 365 necesitarán que se agregue una licencia
para que se les pueda asignar permiso de Lectura-Escritura en el modo de acceso.
Consulte Asignar licencias de Microsoft 365 a usuarios.
Consulte también
Asignación de roles de administrador
Este tema proporciona información sobre cómo comprar Power Apps para su
organización como administrador. Puede comprar Power Apps directamente a través del
sitio web de Power Apps a través del Centro de administración de Microsoft 365 , o a
través de su representante de Microsoft o su asociado. Este artículo también
proporcionará información sobre las opciones de prueba disponibles para un plan de
Power Apps y luego explicar cómo comprar un plan Power Apps como una
organización. Para obtener más información, consulte Administrar licencias en la
organización.
7 Nota
Para adquirir Power Apps para una organización, debe ser ya administrador global
o de facturación de Microsoft 365 de un inquilino, o debe crear un inquilino.
4. Elija una prueba y luego seleccione Obtener una prueba gratuita. Continúe con la
confirmación del pedido.
El plan de Power Apps por aplicación permite a los usuarios individuales ejecutar una
aplicación o un portal para un escenario empresarial específico en un entorno
específico basado en todas las capacidades de Power Apps. Este plan proporciona una
manera fácil para que los usuarios empiecen a usar Power Apps antes de una adopción
a mayor escala. Se pueden comprar desde del centro de administración de Office y se
pueden asignar complementos en el área Capacidad del centro de administración de
Microsoft Power Platform. Más información: Complementos de capacidad.
) Importante
Una vez que haya realizado su compra, no es necesario realizar más acciones en el
centro de administración de Microsoft 365, como la asignación de licencias, ya que esta
licencia no se asigna a los usuarios sino a los entornos.
7 Nota
Siga estos pasos para activar la asignación de planes por aplicación para usuarios
cuando se comparte una aplicación con ellos:
2. Seleccione ...>Configuración.
Comprobar capacidad
Compruebe la capacidad de Pases de aplicaciones para el entorno con la aplicación que
está compartiendo. Asegúrese de tener suficientes pases de aplicación asignados para la
cantidad de usuarios que usan la aplicación.
) Importante
7 Nota
Problemas conocidos
Preguntas frecuentes
Los clientes con suscripciones existentes al plan por aplicación compradas antes del 1
de octubre de 2021 mantendrán el derecho actual durante la vigencia de su contrato.
Cada licencia existente por plan de aplicación ahora recibirá un total de tres pases por
aplicación, lo que permitirá a los usuarios continuar accediendo a dos aplicaciones y un
portal. Estos pases por aplicación estarán disponibles para su asignación a un entorno y
a los usuarios a partir de octubre de 2021. Las suscripciones al plan por aplicación de
Power Apps compradas después del 1 de octubre de 2021 recibirán un pase por
aplicación para cada licencia, lo que permitirá a los usuarios asignados acceder a una
aplicación o un portal.
Pasos de mitigación: el fabricante debe suscribirse para la prueba para continuar con la
creación de la conexión que utiliza una puerta de enlace.
¿Los usuarios con una cuenta deshabilitada en un
entorno pueden usar por plan de aplicación?
Sí. Si una cuenta de usuario está deshabilitada en un entorno, hay tres pasos de
mitigación diferentes que se pueden seguir.
Pasos de mitigación
Planes independientes
Clientes que necesitan crear flujos de trabajo de propósito general totalmente flexibles
con capacidades de automatización de procesos de negocio o Automatización robótica
de procesos (RPA), debe considerar la compra de licencias independientes de Power
Automate .
Plan Description
Plan de Este plan proporciona al usuario derechos para ejecutar un número ilimitado de
Power flujos (dentro de los límites del servicio) con todas las capacidades de Power
Automate Automate, incluyendo conectores estándar ,conectores premium,flujos de
por procesos de negocio, conectores personalizados,puertas de enlace locales según sus
usuario necesidades únicas por un coste fijo mensual para cada usuario.
Power Este plan abarca aplicaciones heredadas y modernas, lo que permite a los
Automate fabricantes crear flujos ilimitados para la automatización basada en API y
por automatizar aplicaciones heredadas con flujos de escritorio a través de la
usuario automatización robótica de procesos (RPA) y AI. Este plan incluye todas las
con plan capacidades del plan de usuario de Power Automate y la capacidad de los usuarios
de RPA para ejecutar un bot RPA atendido en su estación de trabajo. Además, este plan
asistida incluye acceso a la capacidad de AI Builder, que admite escenarios como
procesamiento de formularios, detección de objetos, predicción, clasificación de
texto y reconocimiento. Este plan se puede adquirir por un costo fijo mensual para
cada usuario.
Power Con este plan, las organizaciones pueden implementar flujos con capacidad
Automate reservada que sirven a un equipo, un departamento o una organización completa
por plan sin tener que licenciar a cada usuario por separado. Este plan comienza con un costo
de flujo mensual fijo para cinco flujos activos. Hay una tarifa mensual por cada flujo activo
adicional (aparte de los cinco flujos que se incluyen en la tarifa base).
Plan Description
Plan de Con este plan, las organizaciones pueden comenzar a crear flujos sin ningún
pago por compromiso de licencia ni costes por adelantado y usar su suscripción de Azure para
uso de pagar solo cuando se ejecutan sus flujos.
Power
Automate
(versión
preliminar)
Planes sembrados
Las organizaciones también obtienen derechos de uso de Power Automate si tienen
licencia para usar cualquiera de los siguientes planes donde las licencias de Power
Automate son sembradas.
Cuando utiliza planes sembrados, sus flujos deben ejecutarse dentro del contexto de la
aplicación en la que el plan sembrado está disponible. Por ejemplo, los flujos incluidos
dentro de una aplicación de Dynamics 365/ creada con Power Apps puede conectarse a
lo siguiente.
Por ejemplo, si un flujo usa conectores premium y se activa mediante una aplicación,
cualquier usuario puede ejecutar el flujo si tiene una licencia de Power Apps.
Si el flujo está aislado y no tiene nada que ver con la aplicación, entonces se debe
comprar la licencia de Power Automate.
Puede encontrar más detalles en la Guía de licencias de Microsoft Power Apps y Power
Automate .
Aquí hay un cuadro que establece los límites asociados con los diferentes planes de
licencia.
Conectores estándar
Los conectores estándar están incluidos en su suscripción estándar de Microsoft 365.
Continuamente estamos agregando más conectores estándar.
Conectores premium
Los conectores premium no están incluidos en la licencia de Microsoft 365, pero están
incluidos en todos los planes independientes.
Conectores personalizados
Es posible que desee comunicarse con aplicaciones / servicios que no están disponibles
como conectores prediseñados. Los conectores personalizados le permiten crear (e
incluso compartir) sus propios conectores.
Créditos de AI Builder
Con AI Builder, puede agregar inteligencia a sus procesos automatizados, predecir
resultados y ayudar a mejorar el rendimiento empresarial. La capacidad AI Builder se
expresa en forma de "créditos de servicio". Los créditos de servicio sirven como moneda
única (común) en todos los escenarios admitidos por AI Builder. Los créditos de servicio
disponibles se deducen cuando se usan los servicios de AI Builder. Por ejemplo, puede
utilizar estos créditos para extraer datos de algunos documentos con procesamiento de
formularios o realizar cientos de extracciones básicas de OCR con reconocimiento de
texto.
1. El período de transición no significa que no haya límites diarios. Significa que los
límites que se aplican actualmente son más generosos que los límites establecidos
para evitar un posible impacto no intencionado en sus aplicaciones o flujos. Vea
Asignaciones y límites de solicitudes para comprender los límites del plan y los
límites del período de transición.
2. Estos límites del período de transición se aplican a nivel de flujo durante el período
de transición. Además, se aplica un límite separado por nivel de usuario de 1 000
000 de acciones durante el período de transición para garantizar que los usuarios
no superen 1 millón de acciones en todas sus ejecuciones de flujo en un día. Una
vez que finaliza el período de transición, los límites reales se aplicarán a nivel de
usuario para planes por usuario y nivel de flujo por cada plan de flujo.
3. Dado que los límites son más generosos durante el período de transición, no se
admite el apilamiento de licencias de usuario. Si un usuario tiene varios planes,
como un plan de Microsoft 365 y un plan de Dynamics 365, el flujo utilizará el plan
superior (plan de Dynamics 365).
4. Los paquetes complementarios de solicitudes de capacidad de Power Platform no
se pueden asignar a los usuarios ni a los flujos durante el período de transición. Sin
embargo, Microsoft recomienda que adquiera estos complementos para
permanecer dentro de los términos de su licencia y estar preparado para cuando
finalice el período de transición. Si sus flujos se están acelerando actualmente,
compre complementos y cree un ticket de soporte con los detalles del flujo y los
detalles de los complementos para que el equipo de soporte pueda proporcionar
excepciones para sus flujos limitados.
5. Los usuarios de licencias iniciales solo pueden usar flujos dentro del contexto de la
aplicación. Vea la sección sobre los planes sembrados para obtener más
información. La aplicación de los límites de la licencia es menos estricta durante el
período de transición y Microsoft recomienda que permanezca dentro de los
términos de su licencia para evitar interrupciones cuando finalice el período de
transición.
Preguntas frecuentes de
A continuación se muestran algunas de las preguntas frecuentes acerca de los límites y
sus respuestas.
Según el plan de licencia, existen límites en la cantidad de acciones que un flujo de nube
puede ejecutar en un día. Estos límites son diferentes de los límites de regulación del
conector. Puede ver el número de acciones que ejecuta su flujo seleccionando Análisis
desde la página de detalles del flujo y mirando la pestaña Comportamiento.
Incluso cuando el flujo usa menos solicitudes de Power Platform, aún puede alcanzar sus
límites si el flujo se ejecuta con más frecuencia de lo esperado. Por ejemplo, puede crear
un flujo de nube que le envíe una notificación push cada vez que su jefe le envíe un
correo electrónico. Dicho flujo debe ejecutarse cada vez que reciba un correo
electrónico (de cualquier persona), ya que el flujo debe comprobar si el correo
electrónico procede de su jefe. El límite se aplica a todas las ejecuciones en todos sus
flujos en un período de 24 horas. A continuación, se muestran algunas pautas para
estimar el uso de solicitudes de un flujo.
Una o más acciones se ejecutan como parte de una ejecución de flujo. Un flujo
simple con un disparador y una acción da como resultado dos "acciones" cada vez
que se ejecuta el flujo, lo que consume 2 solicitudes.
Cada disparador/acción en el flujo genera peticiones de Power Platform. Todas las
clases de acciones, como acciones de conector, acciones HTTP y acciones
integradas (desde la inicialización de variables, la creación de ámbitos y hasta una
simple acción de redacción) generan solicitudes de Power Platform. Por ejemplo,
un flujo que conecta SharePoint, Exchange, Twitter y Dataverse, todas esas
acciones se cuentan para límites de solicitud de Power Platform.
Tanto las acciones exitosas como las fallidas cuentan para estos límites. Las
acciones omitidas no cuentan para estos límites.
Cada acción genera una solicitud. Si la acción se aplica a cada bucle, genera más
solicitudes de Power Platform a medida que se ejecuta el bucle.
Una acción puede tener varias expresiones, pero se cuenta como una solicitud de
API.
Los reintentos y las solicitudes adicionales de paginación cuentan como
ejecuciones de acciones también.
Considere el siguiente flujo en el que se guardan todos los archivos adjuntos de correo
electrónico en OneDrive. El desencadenador consume una solicitud de Power Platform,
Aplicar a cada uno consume una solicitud y las acciones dentro de Aplicar a cada uno
consumen múltiples solicitudes según la cantidad de veces que se ejecuta el ciclo. Si hay
cuatro archivos adjuntos, esta sección consume ocho solicitudes de Power Platform (4 x
2 acciones). En total, este flujo consume 10 peticiones de Power Platform.
¿Los límites de solicitud de Power Platform de quién utiliza el flujo?
Si un flujo tiene licencia por flujo, el flujo siempre usará los límites por flujo y no
los límites del creador / propietario / usuario que invoca.
Los flujos automatizados y programados siempre usan los límites de solicitud e
Power Platform del creador/propietario del flujo, independientemente de quién
inició el flujo o qué cuentas se utilizan para las conexiones dentro del proceso.
Para un flujo de solución, puede cambiar el propietario del flujo usando la API web.
Después de cambiar el propietario, se utilizan los límites de solicitud de API del
nuevo propietario. Para un flujo sin solución, el flujo siempre usa los límites del
creador original que no se pueden cambiar. Si el creador original deja la empresa,
cualquier copropietario del flujo puede exportar e importar el flujo como un
propietario diferente. Después de importar el flujo, se convierte en un nuevo flujo
y comienza a usar límites del nuevo propietario. Alternativamente, puede asignar
una licencia por flujo al flujo.
Los flujos instantáneos (botón, power apps, activadores híbridos) utilizan los
límites del usuario que invoca.
Si comparte un flujo automatizado / programado con otro usuario y luego ese
usuario activa el mismo flujo, utiliza los límites del propietario original y no los
límites del nuevo usuario. Pero si el usuario luego aprovecha el flujo para crear su
propio flujo nuevo, ese nuevo usuario se convierte en el propietario del nuevo flujo
y ese flujo usa los límites del nuevo usuario.
Si un flujo principal llama a un flujo secundario, el flujo secundario usa los límites
del flujo principal. Por ejemplo, si el flujo principal es un flujo automatizado, el flujo
secundario usa los límites del creador / propietario del flujo principal.
Si el flujo principal es un flujo manual, el flujo secundario usa los límites del
usuario que invoca el flujo principal.
Si el flujo secundario tiene una licencia por flujo, utiliza los límites por flujo y no los
límites del flujo principal.
Si el flujo principal tiene una licencia por flujo, el flujo principal y todos los flujos
secundarios usan la licencia por flujo.
Durante el periodo de transición, hay una ligera diferencia en este
comportamiento. Se utilizará la licencia del propietario del flujo secundario, a
menos que el flujo secundario tenga una licencia por flujo, pero, pero una vez
finalizado el período de transición, se ignorarán los límites del propietario del flujo
secundario y solo se usarán lo slímites del propietario del flujo principal, a menos
que el flujo secundario tenga una licencia por flujo.
Una vez que finalice el período de transición, los administradores tendrán dos informes
disponibles en el centro de administración de Power Platform.
Informe por flujo: este informe muestra el uso de solicitudes de Power Platform de
cada flujo en el entorno que tenga una licencia por flujo.
Una vez que los informes estén disponibles, los usuarios tendrán tiempo para reaccionar
y comprar licencias más altas antes de que comience la aplicación.
En el caso más común, exceder los límites resulta en ejecuciones retrasadas de acciones
subsecuentes, y esto ralentizará el tiempo de ejecución general de su flujo. Estos
retrasos son proporcionales al grado de excedentes causados por un flujo.
Los excedentes ocasionales están bien. Por ejemplo, si excede sus límites diarios en 500
acciones, no afectará el rendimiento de su flujo; sin embargo, exceder su límite en
50.000 acciones tendrá un impacto significativo en el rendimiento de su flujo durante
varios días.
No se impedirá que los usuarios usen una aplicación o un flujo por excedentes
ocasionales y razonables.
Aquí hay algunas cosas que puede hacer si ha excedido los límites de su licencia.
Revise su diseño y busque cualquier lugar que pueda ayudar a reducir la cantidad
de acciones que se llaman. Verifique la sección de mejores prácticas para crear
flujos para utilizar menos acciones .
Si el flujo ya está optimizado, pero utiliza muchas acciones debido a la naturaleza
del negocio, considere comprar una licencia superior. El plan por flujo proporciona
la mejor cuota de rendimiento disponible (250.000 acciones / 24 horas / flujo).
Active el Pago por uso para el entorno para garantizar que ninguno de los flujos
en el medio ambiente se ralentice. Microsoft recomienda este enfoque durante el
período de transición.
Comprar el complemento de capacidad de Power Apps y Power Automate para su
organización. Durante el período de transición, debido a que la aplicación es
menos estricta, no hay ninguna facilidad para asignar el complemento de
capacidad de Power Apps y Power Automate a un usuario o flujo. Sin embargo,
Microsoft recomienda que compre estos complementos ahora para permanecer
dentro de los términos de su licencia. Cree un ticket de soporte con los detalles del
flujo y agregue detalles para obtener un alivio temporal (30 días) de la limitación.
Si un flujo está constantemente por encima de los límites del período de transición
durante 14 días consecutivos, Power Automate apaga el flujo y envía una notificación al
propietario. Puede comprar una licencia superior y luego activarla en cualquier
momento. Puede editar y guardar el flujo para restablecer el contador de 14 días
mientras compra la licencia.
Los conectores tienen límites separados como mecanismo de protección del servicio.
Por ejemplo, el conector de SharePoint limita el número de acciones a 600 por minuto.
Una sola conexión de SharePoint que se usa en varios flujos solo puede ejecutar 600
operaciones por minuto. La mayoría de las páginas de conectores tienen una sección de
limitación que documenta estos límites. Este límite es diferente de los límites de
solicitud. Por ejemplo, un usuario de Office puede ejecutar 6000 acciones por día en
todos sus flujos, pero el conector aún puede estrangularlo si usa más de 600 acciones
de SharePoint en un minuto a pesar de no alcanzar el límite de 6000 acciones.
Cuando se limitó un flujo porque excedió los límites del conector, es posible que vea un
error HTTP 429 (demasiadas solicitudes) en su flujo con un texto de error como "Se
excedió el límite de velocidad. Vuelva a intentarlo en 27 segundos".
Estoy usando el kit de herramientas COE, ¿el uso contará para mis
límites de solicitudes?
Sí. Los flujos incluidos en el kit de herramientas de COE también utilizan límites del
propietario. Microsoft recomienda que active Pago por uso para el entorno o que
compre capacidad adicional y se comunique con el soporte técnico para obtener un
alivio temporal de la limitación.
¿Puedo usar ela entidad de servicio en los flujos y cuenta para los
límites de mi solicitud?
Si un usuario tiene varias licencias asignadas dentro de la misma línea de productos, por
ejemplo si un usuario tiene una licencia de Dynamics 365 Customer Service Enterprise
como licencia base y una licencia Dynamics 365 Sales Enterprise asociada, el número
total de solicitudes sería la cantidad que proporciona la licencia base.
Bajo Libre
Medio Flujos activados de Power Apps, plan 2 de Power Apps, plan de Power Apps por
usuario
Plan 2 de Power Automate, plan de Power Automate por usuario, plan de Power
Automate por usuario con RPA supervisado
Procedimientos recomendados
Una guía para crear flujos listos para la empresa contiene excelentes consejos y
mejores prácticas.
Si su flujo tiene bucles "Repetir hasta" o "Aplicar a cada uno", vea si puede reducir
el número de iteraciones de bucle; es posible que pueda hacerlo si recupera
menos elementos para iterar.
Muchos conectores tienen parámetros de "Filtrar consulta" y "Primeros puestos"
que puede usar para reducir el número de elementos y la cantidad de datos
recuperados usando OData.
Si tiene un flujo programado que se ejecuta con frecuencia, considere reducir la
frecuencia. Muchos flujos que se ejecutan una vez por minuto o una vez por hora
podrían revisarse para que ocurran con menos frecuencia. Utilice condiciones de
activación para minimizar la frecuencia de ejecución.
Si el flujo interactúa con los archivos, sea consciente del tamaño del archivo e
intente reducirlo si es posible.
Si necesita reutilizar una sola propiedad devuelta por una acción con un tamaño
de salida grande varias veces, considere usar 'Inicializar variable' para almacenar
esa propiedad y use la variable en acciones posteriores. Incluso si solo se usa una
propiedad de una salida de una acción anterior, todas las salidas de esa acción que
se pasarán a la acción posterior como entradas.
Para los clientes con escenarios de escala extremadamente alta que necesitan superar
estos límites, puede vincular esos entornos a la suscripción de Azure. Al vincular el
entorno, los usuarios y los flujos en el entorno pueden consumir más de sus límites sin
ser estrangulados y solo pagar por las solicitudes de Power Platform utilizadas por
encima de esos límites. Los flujos aún deben tener una licencia con una licencia base (ya
sea de Power Automate por usuario, Power Automate por flujo, Office 365, Power Apps
o Dynamics). Por ejemplo, si tiene una licencia de Power Automate por usuario, tiene un
límite de 40.000 solicitudes de Power Platform por usuario/día. Si el usuario usó 45.000
solicitudes al día, las 5000 solicitudes adicionales se multiplican por una tarifa de $ /
solicitud y se facturan a la suscripción de Azure. El monto total se sumará y facturará
según el ciclo de facturación de Azure del cliente. Múltiples contadores se activan
cuando activa Pago por uso en el entorno. Vea Cómo configurar el pago por uso.
7 Nota
Plan gratuito
Si inicia sesión con la dirección de correo electrónico del trabajo o de la escuela,
obtendrá todas las capacidades de Power Automate incluidas en Office 365. Pero si
tiene una cuenta de usuario no comercial (como una cuenta que termina en
@outlook.com o @gmail.com), aún puede usar Power Automate con el plan gratuito.
Vaya a Power Automate y luego seleccione Probar gratis.
7 Nota
Para saber qué usuarios tienen el plan gratuito, los administradores pueden ir al Portal
de administración de O365 , iniciar sesión, seleccionar Facturación>Licencias para ver
cuántas licencias gratuitas se asignan frente a las disponibles.
Seleccione Licencias asignadas para ver qué usuarios tienen licencia gratuita.
Una vez que comience la prueba gratuita, vaya a Facturación>Licencias para ver las 25
nuevas licencias disponibles para que las asigne a los usuarios.
7 Nota
Las pruebas son diferentes a las licencias gratuitas. Una vez que inicie una prueba,
es posible que el nombre de sku no diga Prueba.
Prueba de usuario
Los usuarios inician este tipo de pruebas, ya sea desde la página de precios o desde
dentro de Power Automate. Esta prueba brinda acceso a conectores premium, RPA
asistida y RPA desatendida. Esta prueba es de 90 días.
Las pruebas de usuario también pueden ser iniciadas por el usuario desde dentro de
Power Automate. Por ejemplo, cuando el usuario intenta crear un flujo de escritorio sin
un plan de Power Automate por usuario con RPA atendido, se le solicita al usuario que
inicie una prueba que incluye el uso de conectores premium, RPA atendido y RPA
desatendido.
Preguntas frecuentes
A continuación se muestran algunas de las preguntas frecuentes acerca de las pruebas.
Siga estas instrucciones para crear una prueba de administrador, verificar la caducidad y
extender las pruebas.
¿Cómo pueden los administradores permitir o bloquear las
licencias de prueba?
Los administradores pueden usar cmdlets de PowerShell para habilitar o deshabilitar las
pruebas. Una vez deshabilitados, todos los planes existentes del tipo especificado se
eliminan de todos los usuarios del inquilino. Estos no son recuperables. Además,
bloqueará todas las asignaciones posteriores de planes de ese tipo. Los administradores
pueden habilitar las pruebas en cualquier momento.
El plan de licencia de usuario estándar para Power Automate es el Power Automate por
plan de usuario, pero los usuarios tienen una gama de opciones de planes de licencia
adicionales. Los usuarios con el plan gratuito o uno de los planes de licencia de
Microsoft 365 solo pueden acceder a conectores estándar, pero la mayoría de los otros
planes de licencia brindan acceso a conectores premium. Para obtener información
sobre planes de licencia que incluyan funciones de Power Automate, consulte los Tipos
de licencia de Power Automate y la Guía de licencias de Power Platform. Para obtener
detalles sobre los límites y el perfil de rendimiento de los planes de licencia, consulte
Límites de Power Automate.
Si el flujo se usa para un escenario empresarial donde varias personas obtienen valor del
flujo, todos los que se benefician del flujo necesitan una licencia por usuario (o el flujo
necesita una licencia por flujo).
Una pregunta común es: "Si se desencadena un flujo cuando se actualiza un elemento
de Listas de Microsoft y muchos usuarios interactúan con esa lista, ¿habrá un coste para
cada usuario?" La respuesta depende The de quién obtiene el valor del flujo.
Si el flujo usa conectores premium y los usuarios finales obtienen valor del flujo
directa o indirectamente, entonces cada usuario necesita una licencia.
Si el flujo usa conectores premium y el propietario es el único que obtiene valor
del flujo, solo el propietario necesita una licencia premium, puesto que se trata de
un disparador automatizado.
Si el flujo no usa un conector premium, como llamar a Dataverse en el entorno de
producción completo (no el entorno de Microsoft Teams), tener una licencia de
Microsoft 365 es suficiente.
Por ejemplo, si un usuario invitado tiene una licencia Power Automate por usuario
asignada en el inquilino principal, pueden usar características premium en el inquilino
invitado que aloja el flujo.
Power Automate, incluido con Office, Power Automate por usuario, por usuario con RPA
asistida, Power Apps por usuario, y los planes de usuario de Dynamics 365, tendrán las
siguientes características:
Las licencias de Office 365 incluyen las siguientes funcionalidades Power Automate:
Office 365 E1
Office 365 E3
Office 365 E5
Office 365 F3
Office 365 Business Basic
Office 365 Business Standard
Office 365 Business Premium
Office 365 F1
Office 365 F3
Office 365 E3
Office 365 E5
Windows 10 Pro
Windows Enterprise E3
Windows Enterprise E5
Office 365 A1 para profesores
Office 365 A1 para estudiantes
Office 365 A1 Plus para profesores
Office 365 A1 Plus para estudiantes
Office 365 A3 para profesores
Office 365 A3 para estudiantes
Office 365 A3 para Student Use Benefit
Office 365 A5 para profesores
Office 365 A5 para estudiantes
Office 365 A5 para Student Use Benefit
Cuando usa una licencia de Dynamics 365 con Power Automate, sus flujos deben
ejecutarse dentro del contexto de la aplicación Dynamics 365, que se refiere al uso de
las mismas fuentes de datos para disparadores o acciones que la aplicación Dynamics
365. Si su flujo consume acciones independientes de Power Automate que no están
relacionadas con las aplicaciones de Dynamics 365, deberá comprar de licencias
independientes de Power Automate.
Ejemplo de licencia de Dynamics 365 usando Power Automate
dentro de un contexto de aplicación Dynamics 365
Su organización ha conectado Azure DevOps con Dynamics 365 CRM para escalar casos
de soporte y crear elementos de trabajo para resolver los problemas más rápidamente.
Como parte de la licencia de Dynamics 365, los derechos de Power Automate se
incluyen para los flujos en los siguientes escenarios:
Las licencias de Power Apps no incluyen las siguientes funcionalidades Power Automate:
En este ejemplo, la aplicación creada usando Power Apps se utiliza fuera del contexto de
Power Apps, por lo que el usuario necesita una licencia Power Automate.
Los flujos creados para admitir aplicaciones creadas con Power Apps deben ejecutarse
en el contexto de la aplicación, lo que implica que el flujo debe utilizar las mismas
fuentes de datos para activadores o acciones que la aplicación. Los flujos que se
desencadenan desde la aplicación se consideran automáticamente en el contexto de la
aplicación. Si se crean flujos en la nube automatizados o programados para admitir la
aplicación y están en el contexto de una aplicación, vincule el flujo a las aplicaciones
mediante una secuencia de comandos de PowerShell. Una vez que se vincula el flujo, se
establece una dependencia entre la aplicación y el flujo y se pueden administrar juntos.
Si la aplicación vinculada se elimina o no se usa, el flujo se desactivará.
Usuarios normales: estos son los usuarios regulares sincronizados de Azure AD.
Orientación: esta orientación es específica para los flujos que se ejecutan bajo una
cuenta de servicio como propietario del flujo. Si desea ejecutar su flujo en una cuenta
de servicio, estas son las prácticas recomendadas:
7 Nota
La guía es específica para las cuentas de servicio que se usan como propietarios de
flujos o usuarios de solo ejecución. Los flujos que usan cuentas de servicio como
conexiones o copropietarios no se ven afectados por esta guía.
Esta es solo una guía y no una aplicación estricta. Los administradores son
responsables de otorgar licencias a todos los flujos correctamente para cumplir con
las normas.
Soy administrador
Los administradores de Power Platform pueden comprar licencias para Power Automate
y luego administrar esas licencias en su organización.
Una vez completada la compra, el administrador del entorno debe asignar las
capacidades adicionales desatendidas disponibles (pagadas o de prueba) a un entorno
específico en el Centro de administración de Power Platform .
Administrar licencias
Es fácil y escalable asignar los complementos por flujo que ha comprado a los entornos
que necesitan complementos. En el Centro de administración de Power Platform por
debajo de la capacidad, verá que aparece una nueva sección si su organización ha
comprado complementos.
Sugerencia
Para obtener más información sobre cómo asignar la licencia por flujo a un entorno
en el centro de administración de Power Platform, consulte la sección
complementos de capacidad para Power Apps y Power Automate.
3. Seleccione un entorno.
Sugerencia
7 Nota
El plan por flujo es específico del entorno. Por lo tanto, si tiene varios
entornos que necesitan ejecutar un flujo, debe asignar una licencia por flujo al
flujo en cada entorno.
5. Seleccione Guardar.
Después de asignar un complemento por plan de flujo a un entorno, puede elegir
qué flujos pueden usar ese complemento.
6. En Power Automate , elija el flujo que quiere añadir a la licencia. Los propietarios,
copropietarios del flujo y los administradores pueden asignar una licencia por flujo
a un flujo.
Cuando seleccione un flujo, ahora verá una nueva sección en el panel de detalles
que le indica si el flujo está asignado a un usuario o si es parte del plan por flujo. El
valor predeterminado de un flujo es utilizar la licencia del usuario.
7. Para que un flujo utilice el plan por flujo, seleccione Editar en el panel de detalles.
A continuación, verá el Nombre, Descripción y Plan que utiliza el flujo. Si su
entorno tiene asignado el complemento por flujo, puede mover ese flujo para usar
el plan por flujo. De lo contrario, deberá asignar capacidad.
Después de actualizar su flujo, cualquiera podrá usar ese flujo, incluso si aprovecha los
conectores premium. Además, la capacidad se dedicará a ese flujo.
7 Nota
Preguntas frecuentes
Todos los sistemas posteriores pueden tardar hasta una semana en recibir
actualizaciones. Para forzar una actualización para un flujo en particular, apague y
encienda el flujo o edite y guarde el flujo.
Si a un usuario se le asignó una licencia Power Automate, puede seguir los siguientes
pasos para eliminar la licencia de ese usuario. Esta acción elimina el icono Power
Automate del lanzador de aplicaciones.
Por último, puede ver más instrucciones acerca de la eliminación masiva de los servicios
de una licencia en el artículo Deshabilitar el acceso a servicios con PowerShell de
Microsoft 365.
7 Nota
Soy un creador
¿Cuál es mi liencia?
1. Inicie sesión en Power Automate .
2. Seleccione su imagen de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Seleccione Ver cuenta.
4. Seleccione la Vista en el mosaico Suscripciones.
5. Busque Power Automate en la sección Licencias.
Alternativamente, vea su página de suscripción para ver las licencias y las pruebas que
se le asignaron.
) Importante
Los clientes pueden realizar una compra de autoservicio en Power Automate. Para hacer
esto, primero proporciona su dirección de correo electrónico para confirmar si es un
usuario en un inquilino Azure Active Directory (Azure AD). A continuación, deberán
iniciar sesión con sus credenciales de Azure AD. Después de iniciar sesión, deben indicar
el número de suscripciones que desean comprar y proporcionar una tarjeta de crédito
para el pago. Cuando se complete la compra, podrán comenzar a usar su suscripción. El
comprador también puede acceder a una vista limitada del Centro de administración de
Microsoft 365 donde puede permitir que otras personas de su organización usen el
producto.
Los administradores pueden desactivar las compras de autoservicio por producto a
través del Módulo MSCommerce PowerShell.
Los equipos centrales de adquisiciones y TI ven a todos los usuarios que compran e
implementan soluciones de compra de autoservicio a través del Centro de
administración de Microsoft 365 . Los administradores pueden desactivar las compras
de autoservicio por producto a través de PowerShell.
Preguntas frecuentes
¿Hay diferencias entre las cuentas Microsoft y las cuentas
profesionales o educativo de cara a la facturación?
Sí. Si inicia sesión con una cuenta Microsoft (por ejemplo, una cuenta que termine en
@outlook.com o @gmail.com), solo puede utilizar el plan gratuito. Para sacar provecho
de las características del plan de pago, inicie sesión con una dirección de correo
electrónico profesional o educativa.
Sí.
Si Power Automate está limitando sus flujos, pruebe Pago por uso para garantizar que
ninguno de los flujos en el entorno se ralenticen. Si no puede usar Pago por uso,
compre complementos y cree una incidencia de soporte técnico de Microsoft con los
detalles del flujo y los detalles de los complementos para que el equipo de soporte
pueda proporcionar excepciones para sus flujos limitados.
Complemento desatendido
Los flujos de escritorio desatendidos se ejecutan sin interacción humana. Estos flujos
son los mejores para escenarios como el procesamiento de facturas e ingresarlas en una
aplicación heredada automáticamente o la conciliación financiera programada en
múltiples sistemas que solo se pueden automatizar haciendo clic en las interfaces de
usuario.
Cuando se ejecuta sin supervisión, Power Automate inicia sesión de forma segura en el
dispositivo en su nombre, ejecuta las acciones de flujo de escritorio en las aplicaciones
de destino y luego cierra sesión en el dispositivo.
7 Nota
Aquí hay algunas notas importantes que debe tener en cuenta con respecto al
complemento desatendido.
Necesita planes Power Automate por usuario con RPA atendido o Power Automate
por flujo como licencia base y complemento desatendido para poder ejecutar el
flujo desatendido.
7 Nota
Plan de Power Apps por aplicación que permite a los usuarios individuales
ejecutar aplicaciones (una aplicación o un portal) para un escenario empresarial
específico basado en todas las capacidades de Power Apps por 5
$/usuario/applicación/mes. Este plan proporciona una forma fácil para que los
clientes empiecen a usar la plataforma antes de una adopción de escala más
amplia.
El plan de Power Apps por usuario, que equipa a un usuario para ejecutar
aplicaciones ilimitadas (dentro de los límites del servicio) en función de las
capacidades completas de Power Apps por 20 $/usuario/mes.
Plan de pago por uso de Power Apps que permite a los usuarios individuales
ejecutar aplicaciones (1 aplicación o 1 portal) sin ninguna licencia a través de la
suscripción de Azure. Solo paga por la cantidad de usuarios que usaron la
aplicación en un mes. Vea Versión preliminar: Plan de pago por uso.
Además, el invitado debe tener la misma licencia que se requiere para los no sean
invitados puedan ejecutar una aplicación. Está disponible una colección de ejemplos
aquí.
Licencias de prueba
Microsoft 365
¿Qué son los derechos de uso de Microsoft Power Apps y
Power Automate para aplicaciones de Microsoft 365?
Consulte Manual de licencias para derechos de uso de Microsoft Power Apps y Power
Automate para aplicaciones Microsoft 365.
A partir del 1 de octubre de 2019, los conectores SQL, Azure y Dynamics 365 que
aparecen a continuación se reclasificarán de estándar a Premium. Conectores que no
son de Microsoft que se habían clasificado anteriormente como conectores estándar
aún estarán disponibles para los usuarios de Microsoft 365. Se requiere una licencia de
plan independiente de Power Apps o Power Automate para tener acceso a todos los
conectores premium, locales y personalizados.
El uso de Power Apps y Power Automate estará sujeto a los límites de servicio descritos
aquí. Los límites de servicio por usuario proporcionan garantía de capacidad para los
usuarios y alivian el riesgo de que un usuario agote la amplia cuota de inquilino.
Además, las aplicaciones y los flujos creados antes de 1 de octubre de 2019 que usan
estos conectores recibirán un período de transición extendido hasta el 1 de octubre de
2024. Durante este tiempo, estas aplicaciones y flujos calificados quedarán exentos de
los requisitos de licencia del conector Premium para conectores reclasificados.
Dynamics 365
A partir del 1 de octubre de 2019 hay algunos cambios realizados en los derechos de
uso que aparecen a continuación:
Derechos de uso de Power Apps con licencias de Dynamics 365: las licencias de
Dynamics 365 Enterprise ya no incluirán capacidades de Power Apps de propósito
general. Los usuarios de Dynamics 365 Enterprise seguirán pudiendo ejecutar
aplicaciones y portales que extienden y personalizan la aplicación de Dynamics 365 con
licencia, siempre que esas aplicaciones y portales se encuentran en el mismo entorno
que su aplicación de Dynamics 365 con licencia. Las aplicaciones o portales
personalizados fuera del entorno requerirán una licencia independiente de Power Apps.
Derechos de uso de Power Automate con licencias de Dynamics 365: Las licencias de
Dynamics 365 ya no incluirán capacidades de Power Automate de propósito general.
Los flujos de Power Automate deberán asignarse al contexto de la aplicación de
Dynamics 365 con licencia - Los flujos de Power Automate deben desencadenarse O
conectarse a orígenes de datos dentro de los derechos de uso de aplicaciones de
Dynamics 365 con licencia. El uso de flujos independientes necesitará una licencia de
Power Automate.
Dataverse
Límites de capacidad de Derecho por licencia (plan de Derecho por licencia (plan de
Power Apps Power Apps por aplicación) Power Apps por usuario)
Capacidad de registro de +0 +0
Dataverse
Puesto que los flujos, así como determinadas características de Power Automate como
las aprobaciones, se ejecutan en Dataverse, cada inquilino con una licencia de Power
Automate obtiene la capacidad predeterminada. Además, para cada licencia por usuario
o por flujo hay capacidad adicional agregada al inquilino.
Las capacidades de Power Apps incluidas en las licencias de Microsoft 365 se están
expandiendo para permitir la creación e implementación de aplicaciones
personalizadas de forma nativa dentro de Teams. Esto incluye el uso de las API
creadas con Azure API Management.
Asimismo, se están introduciendo funcionalidades de Power Virtual Agents en
Teams. Los clientes ahora podrán crear e implementar bots de chat personalizados
directamente dentro de Teams.
Cuando se alcanzan los límites de servicio de capacidad del inquilino, crece con el
número de USL de Microsoft 365 elegibles en el inquilino como se explica aquí:
En ambos casos:
A los usuarios que deseen crear/instalar nuevas aplicaciones, bots de chat, flujos o
tablas en ese entorno se les notificará que se alcanzó el límite de capacidad y que
deben reducir el uso de almacenamiento o comunicarse con sus administradores.
Las soluciones existentes en el entorno seguirán funcionando (CRUD permitido).
Los entornos podrán seguir creciendo más allá del límite de 2 GB.
Se pueden actualizar las soluciones existentes en el entorno.
Algunas opciones dentro de cada solución (Power Apps/Power Automate/Power
Virtual Agents) estarán ocultas/atenuadas.
7 Nota
Acceder a un entorno con Dataverse requiere que todos los usuarios tengan una
correspondiente licencia independiente de Microsoft Power Platform para cada
servicio que se utiliza. Por ejemplo, un usuario que accede a una aplicación que se
ejecuta en Dataverse debe tener una licencia del plan de Power Apps por aplicación
o por usuario, según el escenario del cliente.
7 Nota
Hay un plan de servicio llamado Dataverse for Teams que está relacionado con las
capacidades de Dataverse for Teams. Nuestra plataforma utiliza este plan de
servicio para otorgar a los inquilinos del cliente capacidad de almacenamiento de
Dataverse for Teams y no debe desactivarse.
Complementos
¿Qué complementos están disponibles en los planes de
Power Apps y Power Automate?
Una lista de complementos aplicables a todos los planes independientes de Power Apps
y Power Automate aparecen a continuación:
Portals
7 Nota
A partir del 12 de octubre de 2022, portales de Power Apps son Power Pages. Más
información: Microsoft Power Pages ya está disponible en general (blog)
Power Pages
¿Cómo funcionan las licencias de Power Pages?
La concesión de licencias de Power Pages se basa en la capacidad y ofrece dos tipos de
capacidades según el tipo de usuario: usuarios autenticados por sitio web por mes y
usuarios anónimos por sitio web por mes.
1. Usuarios autenticados
2. Usuarios anónimos
b. El medidor de pago por uso de usuario anónimo permite a los clientes pagar
por uso en función del número real de usuarios anónimos que han accedido a
un sitio web en un mes.
Los usuarios anónimos/sitio web/mes se calculan como usuarios únicos que acceden a
una o más páginas anónimas del sitio web en la duración de un mes calendario. La
unicidad se determina a través de una identificación de usuario anónima única
almacenada en una cookie del navegador. Si el usuario accede al sitio utilizando
diferentes navegadores o dispositivos o limpia las cookies del navegador, se genera una
nueva identificación de usuario anónimo y el usuario se contará como un usuario
diferente.
b. Páginas del sistema como las que comienzan con /_ como /_servicios y
/_recurso.
c. Si una página devuelve una respuesta de redireccionamiento (estado http 3xx).
4. No se cuentan los bots y rastreadores que acceden a páginas anónimas del sitio
web.
Sin embargo, es importante asegurarse de que el resto del sitio esté autenticado. Esto
se puede hacer mediante el uso de permisos de nivel de página en la página de inicio y
solo haciéndolo disponible para roles de usuarios autenticados. Si se usa cualquier otro
método, como usar una redirección del lado del cliente (JavaScript) para iniciar sesión
en la página, entonces podría hacer que algunas páginas estén disponibles de forma
anónima.
Los precios indicados arriba son precios de lista para el canal comercial, se ofrecen
precios especiales para clientes educativos y sin fines de lucro.
Plan 5 GB 2 GB 16 GB
autenticado
por usuario
Plan 5 GB 500 MB 4 GB
anónimo
por usuario
Plan N/D 1 GB 1 GB
autenticado
por usuario
Tipo de Almacenamiento de base Almacenamiento de Almacenamiento de
capacidad de datos de Dataverse por base de datos de archivo de Dataverse
arrendatario Dataverse por entorno por entorno
Plan N/D 1 GB 1 GB
anónimo
por usuario
1. Power Apps por usuario con licencia de aplicación: un sitio web de Power Pages.
2. Power Apps por usuario con licencia de usuario: sitios web de Power Pages
ilimitados
3. Usuarios con licencia de Dynamics 365 Enterprise: sitios web de Power Pages
ilimitados Estos sitios web deben asignarse al contexto de la aplicación de
Dynamics 365 con licencia y al mismo entorno que la aplicación de Dynamics 365
con licencia.
Calificar ofertas Licencias de Dynamics 365 y Power No se requiere una oferta base y
base Apps. las licencias se pueden comprar
de forma independiente
internos Medidor de pago por uso de Power Plan de Power Apps por usuario
usuarios sesión = inicio de sesión único diario) Medidor de pago por uso de
autenticados usuario autenticado
externos
1. Basado en suscripción
a. Power Apps por aplicación – Los usuarios pueden acceder a un sitio web de
Power Pages que debe ser parte del entorno al que se asignan las licencias de
capacidad de Power Apps por aplicación.
b. Usuarios con licencia de Power Apps por usuario – Usuarios que han sido
asignados las licencias de Power Apps por usuario pueden usar sitios web de
Power Pages ilimitados.
c. Usuarios con licencia de Dynamics 365 Enterprise por usuario – Los usuarios
que han sido asignados licencias de Dynamics 365 Enterprise por usuario
pueden usar sitios web de Power Pages ilimitados. Estos sitios web deben
asignarse al contexto de la aplicación de Dynamics 365 con licencia y al mismo
entorno que la aplicación de Dynamics 365 con licencia.
Si un usuario que accede al sitio web tiene una licencia por usuario de Power
Apps o una licencia empresarial de Dynamics 365 asignada, ese usuario no se
contará en el medidor de pago por uso de usuario autenticado de Power Pages.
Con Power Pages autenticado por usuario por capacidad mensual del sitio web, el
número total de usuarios sería 100 y el cliente deberá comprar capacidad para 100
usuarios para el sitio web.
Con los inicios de sesión de portales de Power Apps, el número total de inicios de
sesión sería 100 * 30 = 3000 (ya que cada usuario inicia sesión una vez al día) y el
cliente deberá comprar capacidad para 3000 inicios de sesión para el sitio web.
Por ejemplo, si tiene tres sitios web (en tres entornos diferentes) y compró un
paquete de usuario autenticado (100 usuarios), puede asignarlos de las siguientes
maneras:
2. Usuarios anónimos-> Mínimo 200 por entorno. Después puede asignar 1 como
mínimo.
Por ejemplo, si tiene dos sitios web (en dos entornos diferentes) y obtuvo una
licencia de un paquete de usuario anónimo (500 usuarios), puede asignarlos de las
siguientes maneras:
Los clientes de portales de Power Apps cuyos acuerdos expiren antes del 31
de marzo de 2023 tendrán la opción de renovar sus acuerdos utilizando las
SKU de portales de Power Apps por un plazo más de contrato.
Los clientes de portales de Power Apps cuyos acuerdos vencen después del
31 de marzo de 2023 deberán hacer la transición a las nuevas licencias de
Power Pages al vencimiento de su plazo de suscripción a los portales de
Power Apps.
2. Clientes nuevos
Las SKU de los portales de Power Apps por inicio de sesión y por vista de
página estarán disponibles para que los nuevos clientes los compren hasta el
31 de marzo de 2023.
Después del 31 de marzo de 2023, los nuevos clientes comprarán las nuevas
SKU de Power Pages.
AI Builder
3. Los creadores ahora pueden ejecutar flujos de escritorio desatendidos dentro del
entorno que tiene la capacidad desatendida.
7 Nota
El pago por uso es una nueva forma de pagar Power Apps y Power Automate mediante
una suscripción de Azure, que le permite comenzar a crear y compartir aplicaciones sin
ningún compromiso de licencia o compra inicial.
Pago por uso le permite compartir aplicaciones flujos de Power Automate con cualquier
usuario de su organización y luego solo pagar si usa esa aplicación y cuando la usa. El
plan de pago por uso también incluye capacidad de almacenamiento de Microsoft
Dataverse y brinda la flexibilidad de pagar por almacenamiento adicional cuando lo
necesite.
Sugerencia
Vea cómo T-Mobile está innovando con el pago por uso y Power Apps: T-Mobile
adopta Microsoft Power Platform para un desarrollo de código bajo rápido y
potente .
3. Compra flexible: use una suscripción de Azure para Power Apps y Power Automate
para reducir los gastos generales de adquisición de licencias y consolidarlos con
otras compras de servicios. Esto es especialmente útil si ya tiene una suscripción
de Azure que usa para otros servicios de Microsoft.
¿Cómo funciona?
En Power Apps, Power Automate o el centro de administración de Power Platform,
puede vincular entornos a una suscripción de Azure mediante una política de
facturación.
Una vez que un entorno está vinculado a una suscripción de Azure, el uso de
aplicaciones y cualquier uso de solicitudes de Dataverse o Microsoft Power Platform que
supere las cantidades incluidas se facturarán a la suscripción de Azure mediante
medidores de Azure.
Las políticas de facturación brindan opciones flexibles para las organizaciones que
buscan asignar los costos de los medidores de Microsoft Power Platform en todos los
equipos y departamentos. En el siguiente ejemplo, el cliente ha decidido configurar el
uso del medidor de Power Platform para los dos entornos del equipo de marketing se
facturará a la suscripción de Azure de ese equipo. Sin embargo, para el equipo de
Finanzas, el cliente ha decidido configurar políticas de facturación individuales para los
entornos de dos sub-equipos diferentes (Contabilidad y Auditoría), cada uno de los
cuales estará conectado a un recurso de cuenta de Power Platform. Esto permite que los
costos de cada sub-equipo se desglosen fácilmente, aunque ambos se facturen a la
misma suscripción de Azure. Los clientes también pueden aprovechar Grupos de
recursos de Azure y Etiquetas de Azure para organizar sus recursos de cuenta de Power
Platform y realizar un seguimiento y asignar los gastos.
Siguiente paso
Medidores de pago por uso
Medidores de pago por uso
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 22 minutos
Cuando elige usar pago por uso, el uso de los servicios de Power Platform se factura a su suscripción de
Azure mediante medidores de Azure. La siguiente tabla describe cada medidor y cómo mide el uso.
Cuando vincula un entorno a una suscripción de Azure, todos estos medidores se habilitan
automáticamente para el entorno, por lo que cualquier uso de los servicios de Power Platform en ese
entorno se facturará de acuerdo con los detalles que se muestran en este artículo.
Power Apps por El número total de usuarios activos mensuales únicos de cada aplicación $10 por usuario
aplicación en un entorno de pago por uso.
activo/aplicación/mes
Un usuario activo es alguien que abre una aplicación al menos una vez
en el mes determinado.
Ejecuciones de Ejecuciones de flujo por flujos de nube flujos de escritorio y flujos de $0,60 por ejecución de
flujo de Power nube premium.
flujo para ejecuciones de
Automate Los flujos con conectores estándar están excluidos de los cargos.
flujo de nube y
(versión Los usuarios con licencias de Power Automate por usuario (por ejemplo ejecuciones de flujo de
preliminar) Power Automate por usuario, Power Automate Por Usuario con RPA escritorio de Power
atendido) están excluidos de los cargos de ejecución de flujo cuando se Automate (modo
usa una función dentro de sus derechos de licencia.
asistido)
Del mismo modo, los flujos que utilizan licencias de Power Automate $3,00 por ejecución de
por flujo están excluidos de los cargos de ejecución cuando utilizan una flujo para ejecuciones de
característica comprendida en sus derechos de licencia. flujo de escritorio de
Power Automate (modo
desatendido)
Dataverse Para el almacenamiento de la base de datos, cualquier uso superior a 1 Para un uso superior a
GB por entorno de pago por uso.
1 GB para la base de
Para el almacenamiento de archivos, cualquier uso superior a 1 GB por datos: $48 por GB/mes
Solicitudes de Cada usuario en un entorno habilitado de pago por uso obtendrá un 0,00004 $ por
Power Platform derecho diario de solicitudes de Power Platform basadas en su licencia. solicitud/día por encima
(próximamente) Consulte Límites de licencias. Esto será suficiente para la mayoría de los de los límites
clientes. Para aquellos con escenarios de gran escala, se contarán las autorizados diarios
solicitudes de Power Platform por encima de ese derecho.
Medidor ¿Qué se cuenta? ¿Qué se factura?
Power Pages Usuarios únicos activos mensuales de sitios web de Power Pages
$4 por usuario/sitio
(versión Un usuario autenticado activo es alguien que inicia sesión en el sitio web/mes activos
preliminar) web al menos una vez en el mes determinado.
autenticados
Los usuarios que se autentican en un sitio web (iniciando sesión con $0,30 por usuario
cualquier proveedor de autenticación) se cuentan como usuarios activos anónimo activo/sitio
autenticados. No se cuenta el acceso repetido de un usuario dentro del web/mes
mes calendario. No se contarán los usuarios con licencia de Power Apps
por usuario o licencias empresariales de Dynamics 365 que brindan
acceso al sitio web.
Para obtener información detallada sobre los precios, consulte precios de Power Apps y Power
Automate.
7 Nota
En junio de 2022, publicamos una versión preliminar del medidor de solicitudes de Power Platform.
Durante esta versión preliminar informaremos sobre el uso de las solicitudes de Power Platform, sin
embargo, no facturaremos este uso hasta que alcancemos la disponibilidad general (GA) de este
medidor. Si vincula un entorno a una suscripción de Azure, los usuarios y los flujos en el entorno
pueden consumir más de su uso autorizado sin tener que limitarse ni pagar por excedentes.
El medidor por aplicación de Power Apps mide la cantidad de usuarios únicos que abrieron la aplicación al
menos una vez en un entorno en el transcurso de un mes. Solo se le cobrará por los usuarios únicos que
realmente abrieron la aplicación, independientemente de cuántos usuarios tengan acceso a ella. Los
usuarios pueden acceder a la misma aplicación cualquier cantidad de veces durante el transcurso de un
mes y solo se contarán como un usuario activo mensual único de esa aplicación. Sin embargo, si los
usuarios ejecutan varias aplicaciones, se contarán como usuarios activos por cada aplicación que ejecuten
ese mes.
Por ejemplo, un entorno tiene tres aplicaciones: Aplicación A, Aplicación B y Aplicación C. Este entorno
ahora está habilitado para precios de pago por uso:
7 Nota
Los precios que se muestran en este ejemplo son solo ilustrativos. El precio de su organización puede
variar según su contrato con Microsoft.
Image
Si un usuario tiene una licencia de Power Apps por usuario, el usuario no se cuenta en el medidor. Si un
usuario tiene una licencia de Microsoft 365, que proporciona acceso a Power Apps y está utilizando una
aplicación con conectores estándar, el usuario tampoco se cuenta en el medidor. Consulte a continuación
para obtener más información sobre cómo se cuentan los usuarios en el medidor de Power Apps por
aplicación.
Usuario sin licencia pero hay una licencia Se carga a través de la suscripción a Se carga a través de la suscripción a
por aplicación de Power Apps disponible Azure. Los pases de la aplicación no Azure. Los pases de la aplicación no
en un entorno se consumen. se consumen.
Usuario con plan Power Apps para No se cuenta en el medidor. Se carga a través de la suscripción a
Microsoft 365 Azure.
Usuario con plan por usuario de Power No se cuenta en el medidor. No se cuenta en el medidor.
Apps
7 Nota
Si un entorno ya tiene pases de aplicación asignados y está habilitado para el pago por uso, los
pases de la aplicación se ignoran y no se consumen. Puede reasignar esos pases de aplicación a un
entorno diferente.
Un flujo puede ejecutarse en la nube, en un escritorio con un usuario (atendido) o en un escritorio sin
interacción del usuario (desatendido):
Los flujos premium que se ejecutan en la nube o atendidos cuestan 0,60 $ por ejecución
Los flujos premium que se ejecutan desasistidos cuestan 3,00 $ por ejecución
Para que sea más fácil probar y corregir sus flujos, no se incurrirá en cargos si está probando su flujo en el
diseñador o si vuelve a enviar ejecuciones fallidas. Además, si utiliza la característica "Flujo secundario"
para flujos de nube o flujos asistidos, solo se cobrará un único cargo por la ejecución del flujo primario, no
se incurrirá en cargos por las ejecuciones de flujos secundarios. Para los flujos desatendidos, se cobrarán
las ejecuciones de flujos principales y secundarios.
7 Nota
Durante la vista previa pública, puede haber límites en la cantidad máxima de ejecuciones que se
cargarán a un solo flujo en un entorno de pago por uso por día. A partir del 1 de septiembre, el límite
es de 1000 por día, sujeto a cambios durante el período de vista previa. El informe de pago por uso
descargable en el centro de administración de Power Platform mostrará la cantidad completa y
precisa de ejecuciones de flujo, pero la cantidad facturada a Azure puede ser menor. Recomendamos
que cualquier flujo con una gran cantidad de ejecuciones use un plan Power Automate por flujo, ya
que es un precio fijo por mes.
Las ejecuciones de flujos para flujos con conectores estándar no se cobran. Los flujos de usuarios
desencadenados por usuarios con licencias de Power Automate por usuario (por ejemplo Power Automate
por usuario, Power Automate Por Usuario con RPA atendido) no se cobran siempre y cuando usen una
característica de Power Automate dentro de sus derechos de licencia.
Ejemplo: si un usuario con una licencia por usuario de Power Automate ejecuta un flujo de nube en un
entorno de pago por uso, esa ejecución de flujo no se cobrará, ya que está incluida en el derecho de
licencia por usuario de Power Automate. Pero si ese mismo usuario ejecuta un flujo con RPA atendido, esa
ejecución de flujo se cargará a la suscripción de Azure del cliente porque RPA no está incluido en el
derecho de licencia por usuario de Power Automate.
Si un flujo tiene licencia en un plan de Power Automate por flujo, todas las ejecuciones de flujo de ese
flujo no se cambiarán a la suscripción de Azure del cliente.
No, no puede usar la suscripción de complemento de RPA desasistida de Power Automate en un entorno
de pago por uso.
Si el propietario de un flujo es la entidad de servicio, las ejecuciones de flujo se cobrarán, a menos que el
flujo tenga una licencia por flujo.
7 Nota
La asignación de una licencia de Power Automate por usuario/por flujo garantiza que ninguna
ejecución del flujo desencadene el medidor de ejecución de flujo de Power Automate si las
características de flujo están dentro de sus derechos de licencia. Pero, si el flujo usa más solicitudes
de Power Platform que los límites, el medidor de solicitudes de Power Platform se desencadenará
para los excedentes.
Los flujos se activan directamente desde una aplicación creada con Power Apps no tendrá ningún
costo adicional ya que al ejecutar la Power App, la licencia independiente por usuario Power Apps o
el contador Power Apps PAYG cubrirá su uso de Power Automate.
Para los flujos que se ejecutan en respuesta a un activador automático (propiedad de un usuario sin
licencia de Power Apps o Power Automate), usted tiene la flexibilidad de elegir entre las siguientes
opciones:
Pagar las tarifas de ejecución normales mencionadas anteriormente: 0,60 $ o 3,00 $, según dónde
se ejecute (esto en el comportamiento predeterminado), o
Solo para flujos de nube, si el flujo usa los mismos orígenes de datos que una Power App, puede
vincular ese flujo a la aplicación mediante una secuencia de comandos de PowerShell. Cuando
vincula un flujo a una aplicación, el uso estará cubierto por la licencia independiente de Power
Apps del usuario o el medidor de pago por uso de Power Apps.
Los flujos de prepago y los flujos de pago por uso pueden coexistir en los mismos entornos, ya que el
plan de pago por uso complementa las suscripciones de prepago. Los administradores pueden
comprender los patrones de uso mediante los informes del centro de administración de Power Platform y
mover a los usuarios a licencias de prepago para obtener precios óptimos.
El pago por uso es óptimo para flujos estacionales o flujos con menos ejecuciones pero más usuarios
El prepago es óptimo para flujos de automatización personales y flujos con muchas ejecuciones
7 Nota
Los precios que se muestran en este ejemplo son solo ilustrativos. El precio de su organización puede
variar según su contrato con Microsoft.
7 Nota
Los clientes podrán ver el uso de los medidores de Power Pages en el informe descargable de pago
por uso de Power Platform a partir de noviembre de 2022. La facturación de estos medidores entrará
en vigor en diciembre de 2022.
Un usuario autenticado activo es alguien que inicia sesión enel sitio web (mediante cualquier proveedor
de autenticación) al menos una vez en el mes determinado. No se cuentan los inicios de sesión repetidos
en el mismo sitio web por parte de un usuario en el mes calendario. Sin embargo, si un usuario inicia
sesión en varios sitios web presentes en el mismo entorno, se contará como un usuario activo para cada
sitio web en el que inicie sesión ese mes.
No se contarán los usuarios con una licencia de Power Apps por usuario o una licencia de Dynamics 365
Enterprise que brinde acceso al sitio web.
Para facilitar la prueba de sitios web, los sitios web que se ejecutan en modo de prueba no se cuentan en
el medidor. De manera similar, para facilitar la prueba y el desarrollo, los sitios web que se ejecutan en
modo privado tampoco se cuentan en el medidor.
Por ejemplo, un entorno tiene tres sitios web: sitio web A, sitio web B y sitio web C. Este entorno ahora
está habilitado para precios de pago por uso:
Usuarios 9 = 9 usuarios diferentes cada uno 0 sitios web tuvieron un 6 = 2 usuarios cada uno activo
activos totales: activo en 1 sitio web uso activo en 3 sitios web
7 Nota
Los precios que se muestran en este ejemplo son solo ilustrativos. El precio de su organización puede
variar según su contrato con Microsoft.
El medidor de usuarios anónimos de Power Pages mide el número total de usuarios activos anónimos
únicos mensualmente de cada sitio web en un entorno de pago por uso.
Un usuario anónimo activo es alguien que explora cualquier página del sitio web al menos una vez en el
mes determinado.
Para los usuarios anónimos, la unicidad se determina a través de una identificación de usuario anónima
única almacenada en una cookie del navegador.
El acceso repetido al sitio web por parte de un usuario no se cuenta siempre que la identificación de
usuario anónimo almacenada en la cookie se mantenga igual. Si el usuario accede al sitio utilizando
diferentes navegadores o dispositivos o limpia las cookies del navegador, se genera una nueva
identificación de usuario anónimo único y el usuario se contará como un usuario diferente.
También, para facilitar la prueba de sitios web, los sitios web que se ejecutan en modo de prueba no se
cuentan en el medidor. De manera similar, para facilitar la prueba y el desarrollo, los sitios web que se
ejecutan en modo privado tampoco se cuentan en el medidor.
Hay varios escenarios en los que un usuario que ha navegado de forma anónima en el sitio web no se
contabilizará en el contador. A continuación se describen los escenarios:
Si el usuario accede a páginas específicas relacionadas con la autenticación, tales como: inicio de
sesión, registro, invitación y devolución de llamada de autenticación externa.
Si el usuario accede a páginas específicas como las que empiezan por /_, por ejemplo: /_servicios y
/_recurso.
Si el usuario accede a una página que devuelve una respuesta de redireccionamiento (estado http
3xx), una respuesta de error (estado http 5xx) o cualquier respuesta http 4xx.
Si un usuario accede solo a recursos estáticos como CSS, JavaScript e imágenes.
Si un usuario navega de forma anónima y luego inicia sesión en el sitio web en el mismo día (zona
horaria UTC), ese usuario solo se contará como usuario autenticado y no como usuario anónimo.
No se cuenta el acceso a bots y rastreadores de las páginas anónimas del sitio web.
Si usa una configuración de sistema de monitoreo para probar periódicamente la disponibilidad del sitio
web, no se contará su uso del sitio web si envía un encabezado de agente de usuario que no sea del
navegador. Si su sistema de monitoreo envía un agente de usuario que sea de cualquier navegador
estándar, podría contarse como usuario anónimo. Recomendamos orientar su servicio de monitoreo a la
página /_servicios/acerca de de su sitio web para asegurarse de que no se cuente.
7 Nota
Cuando un entorno está habilitado para pago por uso, cualquier capacidad para inicios de sesión del
portal/vistas de página de Power Apps o la capacidad prepago de usuario autenticado/usuario
anónimo de Power Pages que se asigna al entorno se ignora y no se consume. Puede reasignar esta
capacidad a un entorno diferente.
Cuando un entorno se habilita para el pago por uso y se vincula a una suscripción de Azure, deja de
consumir almacenamiento del grupo de almacenamiento de Dataverse de todo el inquilino. En cambio, su
consumo se factura a Azure. En entornos de pago por uso, el primer GB de almacenamiento de la base de
datos de Dataverse y 1 GB de capacidad de almacenamiento de archivos no se facturan a Azure. Sin
embargo, cualquier capacidad de almacenamiento de registros se facturará inmediatamente. La capacidad
de almacenamiento de registros solo se usa si decide activar la auditoría para un entorno.
La medición del uso para cada categoría de almacenamiento de Dataverse se realizará tres veces al día (90
mediciones por mes) a las 08:00 UTC, 16:00 UTC y 00:00 UTC. La instantánea de uso en cada período de 8
horas se multiplica por 1/90º para obtener el uso fraccional de almacenamiento durante el período de
medición. Este uso fraccional se multiplicará por la tarifa mensual por GB y se mostrará en Azure Cost
Management. El monto total se sumará y facturará según el ciclo de facturación de Azure del cliente.
7 Nota
Los precios que se muestran en este ejemplo son solo ilustrativos. El precio de su organización puede
variar según su contrato con Microsoft.
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7 Nota
En junio de 2022, publicamos una versión preliminar del medidor de solicitudes de Power Platform.
Durante esta versión preliminar informaremos sobre el uso de las solicitudes de Power Platform, sin
embargo, no facturaremos este uso hasta que alcancemos la disponibilidad general (GA) de este
medidor. Si vincula un entorno a una suscripción de Azure, los usuarios y los flujos en el entorno
pueden consumir más de su uso autorizado sin tener que limitarse ni pagar por excedentes.
Cada licencia de Power Platform incluye un gran derecho de solicitudes de Power Platform, diseñadas para
ser suficientes para la mayoría de los clientes y escenarios. Para clientes con escenarios de escala
extremadamente alta, el medidor de solicitudes de Power Platform les permite escalar sin ser
estrangulados y solo pagar por las solicitudes de Power Platform utilizadas por encima de esos derechos.
Para obtener más información sobre las solicitudes de Power Platform y los derechos que se incluyen en
cada licencia, vaya a Límites y asignaciones de solicitudes.
Los derechos de solicitudes de Power Platform se estructuran como derechos diarios (solicitudes / día). En
entornos de pago por uso, los usuarios y los flujos que superen su derecho diario se facturarán a la
suscripción de Azure vinculada. Con el medidor por aplicación de Power Apps y Power Automate, obtiene
un derecho de 6000 llamadas API por usuario/aplicación/día. Los flujos sigeun necesitando licencia con
una licencia base (ya sea de Power Automate por usuario, Power Automate por flujo u Office).
En el siguiente ejemplo, el usuario A tiene una licencia de Power Apps y Power Automate por usuario y
Flow A tiene una licencia de Power Automate por flujo. El número de solicitudes de Power Platform
consumidas por el usuario A y el flujo B se miden diariamente y cualquier uso por encima del derecho
diario se multiplica por una tasa de $ / solicitud y se muestra en Azure Cost Management. El monto total
se sumará y facturará según el ciclo de facturación de Azure del cliente.
7 Nota
Los precios que se muestran en este ejemplo son solo ilustrativos. El precio de su organización puede
variar según su contrato con Microsoft.
Image
Siguiente paso
Configurar pago por uso
Configurar pago por uso
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 8 minutos
Para configurar la facturación de pago por uso para un entorno, primero necesita una
suscripción de Azure activa que pueda vincular a ese entorno. Puedes hacerlo en el
centro de administración de Power Platform o dentro de Power Apps.
Rol ¿Crear una ¿Editar una directiva ¿Vincular entornos a una política de
directiva de de facturación? facturación?
facturación?
Administrador Sí Sí, para las políticas Sí, para las políticas de facturación que
de entorno de facturación que creó el administrador y para los entornos
creó el administrador en los que son administradores
Administrador Sí Sí, para todas las Sí, para todos los entornos del inquilino
de Power políticas de
Platform facturación del
inquilino
Administración Sí Sí, para todas las Sí, para todos los entornos del inquilino
global políticas de
facturación del
inquilino
Administrador Sí Sí, para todas las Sí, para todos los entornos del inquilino
de Dynamics políticas de
facturación del
inquilino
Tareas iniciales
1. Vaya a https://admin.powerplatform.microsoft.com/azurebilling .
d. Seleccione Siguiente.
7 Nota
Un entorno solo se puede vincular a una política de facturación a la vez. Si
intenta agregar un entorno a su nueva política que ya se ha vinculado a
otra política, recibirá un mensaje pidiéndole que confirme que desea
cambiar la política de facturación a la que está vinculado ese entorno.
b. La lista de entornos se filtrará para mostrar solo los entornos cuya región
coincida con la región que se seleccionó en el paso anterior.
Solo los entornos de producción o sandbox están disponibles para añadir a las
políticas de facturación en este momento. Los entornos de prueba, entornos de
desarrollador, entornos de Dataverse for Teams y entornos predeterminados no
se pueden agregar.
5. Revise y confirme.
Opcionalmente, puede etiquetar este recurso como lo haría con cualquier otro
recurso de Azure.
En Azure Portal
En Power Apps
Puede configurar el pago por uso para su entorno directamente desde la configuración
de su aplicación para aplicaciones basadas en modelos y lienzo, sin necesidad de ir al
centro de administración. Una vez configurado, puede agregar fácilmente nuevos
entornos a la misma suscripción de Azure en el centro de administración de Power
Platform.
Si el pago por uso ya está habilitado para un entorno a través del centro de
administración de Power Platform, verá la siguiente experiencia. Puede optar por
que su aplicación no use una suscripción de Azure desactivando el interruptor en
la configuración de la aplicación. Una vez desactivado, los usuarios necesitarán
licencias de usuario de Power Apps para acceder a la aplicación. Puede volver a
activarla en cualquier momento. También puede ver y editar los detalles de la
suscripción seleccionando Editar la facturación de pago por uso, que lo dirigirá al
centro de administración de Power Platform.
7 Nota
2. Seleccione Configurar pago por uso para conectar su suscripción de Azure a este
entorno.
7 Nota
O BIEN
Tan pronto como realice cualquiera de las acciones anteriores, el entorno dejará de
ser de pago por uso y volverá a funcionar como un entorno normal. Cualquier uso
que ya se haya realizado hasta este momento se facturará a su suscripción de
Azure, pero no se cobrará ningún uso adicional.
7 Nota
Siguiente paso
Ver información de uso y facturación
Ver información de uso y facturación
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Dentro de Azure Cost Management, puede filtrar y ver los detalles de facturación por
medidor y / o por recurso de Azure. Tenga en cuenta que cada política de facturación
corresponde a un recurso de cuenta de Power Platform. Por lo tanto, para ver los cargos
de una política de facturación específica, simplemente filtre por un recurso de cuenta de
Power Platform del mismo nombre.
Ver información de uso detallada en el centro de
administración de Power Platform
Si bien Azure Cost Management puede mostrar la cantidad que se facturó por cada
medidor y cada política de facturación, no proporcionará un desglose de qué entornos,
aplicaciones y usuarios impulsaron el uso de los medidores. Para este nivel de
información, un informe descargable está disponible en la página Políticas de
facturación del centro de administración de Power Platform.
Campo Description
Id. de autor Identificador único de la identidad de llamada. Puede ser nulo o vacío.
de la llamada
Tipo de autor El tipo de identidad del autor de la llamada. Los valores aplicables son Usuario,
de llamada Usuario sin licencia, Aplicación o Microsoft cuando el autor de la llamada es
Microsoft.
Tipo de Tipo de recurso. Los valores aplicables son Dataverse, Power Apps y Power
recurso Automate.
Id. de recurso Identificador único del recurso. Según el tipo de recurso, esto podría ser un id. de
aplicación, id. de organización de Dataverse, o id. de flujo de Power Automate.
Puede ser nulo o vacío.
Categoría de La clasificación de nivel superior del medidor. Esto será la solicitud de Power
medidor Apps, Dataverse o Power Platform. Ver detalles de medidores.
Subcategoría Clasificación detallada del medidor. Para Power Apps, el campo de subcategoría
de medidor es Lanzamiento. Para Dataverse, los campos de subcategoría son Base de datos,
Archivo y Registro, según el tipo de consumo.
Hay dos tipos de unidades de medida: usuarios únicos, que se miden en números, y la
capacidad de Dataverse, que se mide en gigabytes.
Para el medidor medidor de Power Apps por aplicación, verá la cantidad de usuarios
únicos en el informe, que será una cantidad numérica como 15. Esto significa que un
total de 15 usuarios únicos ejecutaron al menos una aplicación o portal en un mes.
Azure Cost Management ofrece opciones para establecer presupuestos para los
recursos de Azure y medidores específicos. Puede utilizar estas capacidades para
establecer presupuestos a nivel de política de facturación estableciendo un presupuesto
para su correspondiente recurso de cuenta de Power Platform. También puede
establecer presupuestos para medidores de Power Platform.
Siguiente paso
Problemas conocidos y preguntas más frecuentes
Problemas conocidos y preguntas más
frecuentes
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 14 minutos
Problemas conocidos
La facturación y los informes de pago por uso no están disponibles en Noruega y
Corea (Sur).
Eliminar una directiva de facturación en el centro de administración de Power
Platform no eliminará automáticamente los correspondientes recursos de cuenta
de Power Platform en Azure Portal. Este recurso se puede eliminar manualmente
en Azure Portal, si es necesario.
Está previsto que el medidor de solicitudes de Power Platform esté en versión
preliminar para finales de marzo de 2022. Durante esta versión preliminar
informaremos sobre el uso de las solicitudes de Power Platform, sin embargo, no
facturaremos este uso hasta que alcancemos la disponibilidad general (GA) de este
medidor. Si vincula un entorno a una suscripción de Azure, los usuarios y los flujos
del entorno pueden consumir más de su uso autorizado sin tener que limitarse ni
pagar por excedentes.
El informe del medidor de solicitudes de Power Platform no muestra actualmente
los derechos correctos de los usuarios con licencia de Power Apps por aplicación o
del medidor de pago por aplicación de Power Apps. Los derechos de estos
usuarios se mostrarán como 0 cuando en realidad deberían mostrarse como 6000
(solicitudes por período de 24 horas) como se indica en
https://aka.ms/platformlimits .
Autenticación multifactor: si tiene habilitada la autenticación multifactor para
Azure Portal, es posible que vea un error cuando intente vincular una suscripción
de Azure desde el centro de administración de Power Platform. Está previsto que
este problema se resuelva a finales de marzo de 2022.
Preguntas frecuentes
7 Nota
Esto no reemplaza los errores del navegador de Límite de protección del servicio
que son independientes de la limitación de velocidad por alto uso. Si se exceden
los límites de protección del servicio, el usuario aún podría experimentar problemas
en las aplicaciones cliente que se describen en la página de límites de protección
del servicio.
Los flujos que se ejecutan fuera del contexto de la aplicación de Dynamics 365 se
cobrarán por los medidores de pago por uso de Power Automate, independientemente
de la licencia de Dynamics 365 del propietario/usuario del flujo.
Durante la versión preliminar del medidor de pago por uso de Power Automate (que
comienza el 19 de julio de 2022), se utilizarán los siguientes criterios para establecer que
un flujo se está ejecutando en el contexto de una aplicación de Dynamics 365:
Si es un flujo instantáneo, el usuario que ejecuta el flujo tiene una licencia de
miembro de Dynamics 365 Enterprise, Professional o Team.
Estos criterios cambiarán para alinearse con nuestra guía de licencias cuando
alcancemos la disponibilidad general de los medidores de pago por uso de Power
Automate.
Su número de usuario puede ser diferente debido a varias razones, como que cuentan
el uso solo en el lado del cliente, mientras que medimos el uso en el lado del servidor.
Esto puede deberse a varias razones que se describen a continuación (no es una lista
exhaustiva);
Los proveedores de análisis externos solo operan del lado del cliente y requieren
que se ejecute JavaScript para contar a cualquier usuario. No contarán los usuarios
que se crean cuando JavaScript no se puede ejecutar en el navegador de los
usuarios.
El proveedor de análisis externo recopila datos al publicarlos en ciertos dominios
que pueden ser diferentes del dominio del sitio web. Si la red de los usuarios
finales bloquea las solicitudes al dominio del proveedor de análisis externo, esos
usuarios no se contarán.
Los proveedores de análisis externos habituales no tienen en cuenta las solicitudes
de AJAX de forma predeterminada. Las solicitudes de AJAX no se cuentan en sus
vistas de página.
Los proveedores de análisis externos contarán a todos los usuarios
independientemente del estado http de la solicitud. Sin embargo, no contaremos a
un usuario como usuario activo si toda la solicitud realizada por el usuario
devuelve un código de estado http 3xx, 4xx o 5xx.
Los proveedores de análisis externos no excluirán las páginas especiales descritas
anteriormente, que se excluirán del recuento oficial.
Asignaciones y límites de solicitudes
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 17 minutos
7 Nota
Para Dataverse, hay un pequeño conjunto de operaciones internas del sistema que
están excluidas de los límites, como las operaciones de inicio de sesión, cierre de
sesión y metadatos del sistema.
Las secciones siguientes describen los tipos de solicitud y los límites establecidos para
cada una.
Usuarios con licencia de pago para Power Platform (excluye Power Apps por 40 000
aplicación, Power Automate por flujo y Power Virtual Agents) y Dynamics 365,
excluyendo Dynamics 365 Team Member1
Plan de pago por uso de Power Apps y usuarios con licencia de pago para 6000
Power Apps por aplicación, aplicaciones de Microsoft 365 con acceso a Power
Platform y Dynamics 365 Team Member2
Plan por flujo de Power Automate3, oferta base de Power Virtual Agents, y 250,000
paquete adicional Power Virtual Agents4
1 Esta categoría incluye licencias de pago para el plan de Power Apps por usuario (que
incluye las anteriores licencias Plan 1 de Power Apps y Plan 2 de Power Apps), Power
Automate por usuario (que incluye las licencias anteriores Flow Plan 1 y Flow Plan 2),
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales
Professional, Dynamics 365 Customer Service Enterprise, Dynamics 365 Customer
Service Professional, Dynamics 365 Field Service, Microsoft Relationship Sales, Microsoft
Industry Cloud, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Commerce,
Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Project
Operations, Dynamics 365 Supply Chain Management, plan Dynamics 365 Customer
Engagement, plan Dynamics 365 Unified Ops, plan Dynamics 365, dispositivo de
Dynamics 365 for Operations, Dynamics 365 for Operations Activity, servicio en línea de
Dynamics AX, tarea en línea de Dynamics AX, Dynamics CRM Online Enterprise y
Dynamics CRM Online Professional.
2
Esta categoría incluye el plan de pago por uso Power Apps y licencias pagadas Power
Apps por plan de aplicación, Dynamics 365 Team member, Dynamics CRM Online Basic,
Dynamics CRM Online Essential, Dynamics AX Self-Serve, licencias de Microsoft 365 y
Microsoft Project Online (Plan 1, Plan 3 y Plan 5). Ver Apéndice B en la Guía de
licencias para licencias de Microsoft 365 que incluyen capacidades de Power Apps y
Power Automate.
3
El plan de Power Automate por flujo permite que la capacidad se reserve
específicamente para un solo flujo, independientemente del propietario del flujo. Esto
no usa los límites de solicitud de usuarios sin licencia a nivel de inquilino.
4
Las solicitudes de Power Virtual Agents se cuentan desde flujos Power Automate
desencadenados por un chatbot de Power Virtual Agents. El paquete de sesiones inicial
de Power Virtual Agents y el paquete de sesiones adicionales reciben los mismos límites
de solicitud de Power Platform.
Otros detalles
Los límites de solicitud de Power Platform solo se incluyen con las licencias base
pagadas en el modelo de licencia 'base + adjuntar' de Dynamics 365. Las licencias
adjuntas no incluyen límites separados. Por ejemplo, si un usuario tiene una licencia de
Dynamics 365 Customer Service Enterprise como licencia base y una licencia Dynamics
365 Sales Enterprise como licencia asociada, el límite total de solicitudes será lo que se
proporciona mediante la licencia base de Dynamics 365 Customer Service Enterprise.
Las solicitudes de Power Virtual Agents se cuentan desde flujos Power Automate
desencadenados por un chatbot de Power Virtual Agents. El paquete de sesiones inicial
de Power Virtual Agents y el paquete de sesiones adicionales reciben los mismos límites
de solicitud de Power Platform.
Usuarios de la aplicación
Usuarios no interactivos
Usuarios administrativos
Usuario de SISTEMA
Además hay licencias gratis especiales (0 $) que se usan para interactuar con
aplicaciones de Dynamics 365 como Dynamics 365 Marketing. Ver ¿Cómo se licencia el
marketing? para más detalles.
Para estas identidades sin licencia, cada inquilino obtendrá un límite de solicitud base
inicial por inquilino determinado por las licencias pagadas del inquilino, más los límites
acumulados determinados por la cantidad de licencias pagadas de Dynamics 365
Enterprise y Professional.1 Este grupo solo puede ser utilizado por estos usuarios sin
licencia y no por usuarios con licencias de usuario interactivo asignadas.
Aplicaciones Dynamics 365 500 000 solicitudes base + 5000 solicitudes acumuladas por
Enterprise & Professional1 USL1 hasta 10 000 000 máx2
Power Apps (todas las licencias) 25 000 solicitudes base sin acumulación por licencia para el
inquilino
Power Automate (todas las 25 000 solicitudes base sin acumulación por licencia para el
licencias) inquilino
1
Esta categoría incluye licencias para Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Customer Service Enterprise,
Dynamics 365 Customer Service Professional, Dynamics 365 Field Service, Microsoft
Relationship Sales, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Commerce,
Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Project
Operations, Dynamics 365 Supply Chain Management, plan Dynamics 365 Customer
Engagement, plan Dynamics 365 Unified Ops, plan Dynamics 365, Dynamics CRM Online
Enterprise y Dynamics CRM Online Professional. Los límites de solicitud acumulados a
nivel de inquilino sin licencia de Power Platform solo se conceden con las licencias base
pagadas en el modelo de licencia 'base + adjuntar' de Dynamics 365.
2
Si prevé exceder los límites de usuarios sin licencia, contacte con su revendedor o el
equipo de cuentas de Microsoft para discutir una solución personalizada.
Detalles adicionales
Ciertos productos operan en el concepto de un principal de servicio y sus límites se
acumularán para el grupo de usuarios sin licencia. Esta es la mejor manera de alinear los
límites con la forma en que opera el producto en la plataforma.
Si un inquilino tiene varios tipos de suscripciones, su capacidad de solicitud de usuario
sin licencia utilizará la suscripción de la línea de productos con la mayor cantidad de
solicitudes. Por ejemplo, si un cliente tiene suscripciones de licencias base de Dynamics
365 Customer Service Enterprise (500 000 solicitudes mínimas + límites acumulados) y
Power Apps por suscripciones de usuario (25 000 solicitudes / día), su capacidad de
solicitudes agrupadas a nivel de inquilino será de 500 000 solicitudes mínimas + límites
acumulados por 24 horas.
Cualquier posible aplicación de alto uso no ocurrirá hasta seis meses después de que los
informes de uso de solicitudes de Power Platform hayan estado disponibles de manera
general en el Centro de administración de Power Platform.
Microsoft se reserva el derecho de hacer cumplir los límites por excedentes. Si un cliente
se encuentra con una aplicación de alto uso, puede esperar alguna forma de limitación.
Los clientes pueden adquirir capacidad adicional para evitar la aplicación de un alto uso
o trasladar su entorno a pago por uso y pagar por el uso real por encima de los límites
diarios.
Si se están limitando los flujos de Power Automate, pruebe Pago por uso para garantizar
que ninguno de los flujos en el entorno se ralenticen. Si no puede usar Pago por uso,
compre complementos y cree una incidencia de soporte técnico de Microsoft con los
detalles del flujo y los detalles de los complementos para que el equipo de soporte
pueda proporcionar excepciones para sus flujos limitados.
7 Nota
Revise los siguientes recursos para obtener información sobre los límites de protección
del servicio activo para cada servicio:
7. Una vez que el informe esté listo, seleccione Descargar para descargar el informe
como un archivo CSV de Excel.
7 Nota
Estos informes se encuentran actualmente en versión preliminar. Hay dos
limitaciones con el informe de versión preliminar de usuario con licencia.
Los derechos de los usuarios con licencia se muestran en los informes por
usuario, día y entorno. Los límites deben aplicarse en el nivel por usuario y
por día. Cuando observe los informes, comprenda que los límites son por
usuario y por día, utilizando la cantidad de derechos solo una vez al día, sin
sumar los derechos para el mismo usuario potencialmente varias veces.
El informe de usuario licenciado no mostrará los derechos correctos de los
usuarios con licencia a través de la licencia de Power Apps por aplicación o
por el medidor de pago por aplicación de Power Apps. Los derechos de estos
usuarios se mostrarán como 0 cuando en realidad deberían mostrarse como
6000 (solicitudes por período de 24 horas, como se indica anteriormente).
Campo Descripción
Tipo de autor de El tipo de identidad del autor de la llamada. El valor aplicable para el
llamada informe de usuario con licencia es Usuario.
Cantidad total El uso total en todos los tipos de Solicitudes (Dataverse,Power Apps, y
consumida Power Automate).
Campo Descripción
Derechos de solicitud El derecho diario total para solicitudes de Power Platform sin licencia
de Power Platform para este inquilino.
para este inquilino
Id. de autor de la Identificador único de la identidad de llamada. Puede ser nulo o vacío.
llamada
Tipo de autor de El tipo de identidad del autor de la llamada. Los valores aplicables son
llamada Sistema, No interactivo/Aplicación.
Tipo de recurso El tipo de recurso. Los valores aplicables son Dataverse, Power Apps y
Power Automate.
Id. de recurso Identificador único del recurso. Según el tipo de recurso, esto podría ser
un id. de aplicación, id. de organización de Dataverse, o id. de flujo de
Power Automate. Puede ser nulo o vacío.
Campo Descripción
Id. de autor de la llamada El identificador único del flujo. Puede ser nulo o vacío.
Tipo de autor de llamada El tipo de identidad del autor de la llamada. El valor aplicable es Flujo.
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas puedo usar para supervisar y analizar
las solicitudes de Power Platform en la plataforma?
Los informes para uso de solicitudes de Power Platform están en versión preliminar en el
Centro de administración de Power Platform.
Consultar también
DataverseInformación general sobre los límites de API
Puede elegir solo crear las aplicaciones o los bots de chat en un solo entorno.
Puede crear entornos separados que agrupen las versiones de prueba y
producción de las aplicaciones o bots de chat.
Es posible crear entornos independientes correspondientes a los equipos o
departamentos específicos en su compañía, cada uno contiene los datos y las
aplicaciones relevantes para cada público.
También puede crear entornos independientes para distintas ramas globales de su
empresa.
Cada entorno puede tener una o ninguna base de datos de Microsoft Dataverse, lo que
proporciona almacenamiento para las aplicaciones y los bots de chat. Si puede crear
una base de datos para el entorno dependerá de la licencia que compre para Power
Apps y sus permisos dentro de ese entorno. Más información: Información sobre precios
Al crear una aplicación en un entorno, esa aplicación solo tiene permiso para conectarse
a los orígenes de datos que también se implementan en que el mismo entorno,
incluidas conexiones, puertas de enlace, flujos, y bases de datos de Dataverse. Por
ejemplo, consideremos un escenario donde ha creado dos entornos denominados Test y
Dev y creado una base de datos Dataverse en cada uno de los entornos. Si crea una
aplicación en el entorno de Test, solo tendrá permiso para conectarse a la base de datos
Test, ésta no podrá conectarse a la base de datos "Dev".
También puede mover recursos entre entornos. Más información: Migrar recursos
Permisos de entorno
Los entornos tienen dos roles integrados que proporcionen acceso a los permisos en un
entorno:
Los creadores de entorno también pueden distribuir las aplicaciones que compilan en
un entorno a otros usuarios de la organización, al compartir la aplicación con usuarios
individuales, grupos de seguridad, o bien a todos los usuarios de la organización. Más
información: Compartir una aplicación en Power Apps
A los usuarios o grupos asignados a estos roles de entornos no se les otorga acceso
automático a la base de datos del entorno (si existe) y debe otorgarles acceso de forma
independiente.
Los usuarios o grupos de seguridad pueden ser asignados a cualquiera de estos dos
roles por un administrador de entorno siguiendo los pasos descritos en Configurar la
seguridad del usuario a los recursos en un entorno.
Tipos de entornos
Hay múltiples tipos de entornos. El tipo indica el propósito del entorno y determina sus
características. La siguiente tabla resume los tipos actuales de entornos que puede
encontrar.
Predeterminada Estos son un tipo especial de entorno de Control limitado. Todos los
producción. Cada suscriptor tiene un usuarios con licencia1 tienen el
entorno predeterminado que se crea rol de creador de entornos.
automáticamente. Sus características se
discuten en la siguiente sección, El entorno
predeterminado
Espacio aislado Estos son entornos que no son de Control total. Si se usa para
producción, que ofrecen características pruebas, solo se necesita acceso
como copiar y restablecer. Los entornos de de usuario. Los desarrolladores
espacio aislado se usan para desarrollo y requieren acceso de creador de
pruebas, separados de la producción. El entorno para crear recursos.
aprovisionamiento de entornos de espacio
aislado puede restringirse a los
administradores (porque la creación del
entorno de producción puede bloquearse),
pero la conversión de un entorno de
producción a espacio aislado no puede
bloquearse.
Escribir Descripción Seguridad
1Usuarios con licencia de Power Apps, Power Automate, Microsoft 365 y Dynamics 365,
licencias independientes y licencias gratuitas y de prueba.
El entorno predeterminado
Un único entorno predeterminado se crea automáticamente en Power Apps para cada
inquilino y lo comparten todos los usuarios del inquilino. Cada vez que un nuevo
usuario se registra en Power Apps, se le agrega automáticamente al rol Creador de
entornos del entorno predeterminado. No se agregará automáticamente a ningún
usuario al rol de Administrador de entorno del entorno predeterminado. El entorno
predeterminado se crea en la región más cercana a la región predeterminada del
inquilino de Azure AD y se llama: "{Nombre del inquilino de Azure AD}
(predeterminado)".
Puede ordenar y buscar en la lista de entornos; esto es útil si tiene una gran cantidad de
entornos para administrar.
7 Nota
Algunas acciones, como Editar, mostrarán la edición como una acción, pero
no los detalles de la acción.
Una vez que se elimina por completo un entorno, también se elimina el
historial del entorno. Por lo tanto, quizá no sea posible saber quién eliminó un
entorno después de que se haya eliminado definitivamente.
Consulte también
Crear y administrar entornos en el
Centro de administración de Power
Platform
Artículo • 25/01/2023 • Tiempo de lectura: 10 minutos
Los usuarios que deseen crear una versión de prueba estándar pueden obtener la
licencia necesaria de forma gratuita registrándose en una prueba de Power Apps a
través de uno de estos caminos:
https://apps.powerapps.com/trial
https://powerapps.com y seleccione Probar gratis en la parte superior de la
página
Puede almacenar la aplicación y los datos comerciales en una base de datos con
Microsoft Dataverse. Puede crear una base de datos con Dataverse con cualquier
entorno.
Más información sobre Dataverse: ¿Qué es Dataverse? y ¿Por qué elegir Dataverse
Por qué crear un entorno sin una base de datos: si no necesita aplicaciones de
Dynamics 365 o no necesita usar Dataverse y está creando aplicaciones de lienzo
con Power Apps, o flujos con Power Automate utilizando otros orígenes de datos,
cree el entorno sin la base de datos de Dataverse.
La decisión de habilitar las aplicaciones de Dynamics 365 no es reversible: una
vez que haya creado un entorno, si no selecciona Habilitar aplicaciones de
Dynamics 365 en el momento del aprovisionamiento de la base de datos, no
podrá realizar este cambio más adelante ni podrá instalar aplicaciones de
Dynamics 365 en este entorno.
Aplicaciones de Dynamics 365 y entornos de prueba: actualmente, las
aplicaciones de Dynamics 365 no se pueden habilitar para entornos de prueba.
Para crear una versión de prueba con las aplicaciones de Dynamics 365, consulte
Comenzar la transformación digital aquí .
La URL no puede ser la de un entorno que ha sido eliminado o cambiado hasta
que hayan pasado al menos 24 horas desde que se eliminó o cambió el entorno.
Requisitos previos
Para crear un entorno con una base de datos, necesita capacidad de 1 GB disponible en
la base de datos.
Pasos
1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform en
https://admin.powerplatform.microsoft.com como administrador (administrador
de Dynamics 365, administrador global o administrador de Microsoft Power
Platform).
2. En el panel de navegación, seleccione Entornos, y después lo seleccione Nuevo.
Ajuste Description
Pago por uso con Seleccione Sí para vincular este entorno a una suscripción de Azure
Azure para pagar seleccionar servicios de Power Platform tales como
Dataverse y Power Apps.
4. Especifique los siguientes detalles y, después, seleccione Guardar.
Ajuste Descripción
Pasos
1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform en
https://admin.powerplatform.microsoft.com como administrador (administrador
de Dynamics 365, administrador global o administrador de Power Platform).
Ajuste Description
Pago por uso con Seleccione Sí para vincular este entorno a una suscripción de Azure
Azure para pagar seleccionar servicios de Power Platform tales como
Dataverse y Power Apps.
Establecer una cadencia de actualización de
entorno
Puede indicar con qué frecuencia prefiere que un entorno reciba actualizaciones y
características para determinados servicios de Microsoft Power Platform. Después de
crear un entorno, puede elegir entre dos opciones.
3. Seleccione Editar.
5. Seleccione Guardar.
7 Nota
Preguntas frecuentes
una licencia que otorga derechos de uso para el recurso al que se accede en un
entorno. Por ejemplo, un usuario con un plan de Power Apps por usuario puede
acceder a aplicaciones premium compartidas con ellos en cualquier entorno.
Esta documentación destaca los derechos de uso incluidos con diferentes
licencias.
permisos para acceder a un recurso. Por ejemplo, un usuario sólo puede acceder a
Power Apps que se compartan con ellos. La siguiente documentación describe
cómo compartir algunos recursos de Power Platform:
Esta documentación destaca cómo compartir una aplicación con los usuarios.
Esta documentación destaca cómo compartir un flujo de nube.
Administradores globales
Administradores de Dynamics 365
Administradores de Power Platform
7 Nota
PowerShell
PowerShell
Set-TenantSettings $settings
4. Seleccione Continuar.
5. En la página de confirmación, seleccione Aceptar.
Agregar una base de datos de Microsoft
Dataverse
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Puede crear una base de datos y compilar aplicaciones si utiliza Dataverse como
almacén de datos. Puede crear sus propias tablas personalizadas o usar las predefinidas.
Para crear una base de datos, primero debe crear un entorno o que se le asigne a un
entorno existente como Administración de entorno. Además, tener asignada la licencia
adecuada. Para obtener información sobre cómo comprar un plan para usar Dataverse,
consulte Información de precios.
Solo puede agregar una única base de datos a un entorno. Este tema se aplica a
aquellos que aún no han agregado una base de datos de Dataverse a un entorno.
7 Nota
Por razones de seguridad, no admitimos crear una copia de la base de datos para
su uso local.
Ajuste Descripción
A los usuarios con el rol Administrador de entorno se les asigna el rol Administrador
del sistema.
Los usuarios con el rol Creador de entornos continúan poseyendo ese
mismo rol.
Puede asignar usuarios adicionales a los roles predefinidos o incluso crear roles
personalizados. Consulte Seguridad de la base de datos para obtener más información.
7 Nota
Cuando cree la base de datos, cualquier grupo de seguridad signado a los roles
Administrador de entornos o Creador de entornos no se volverán a tener en
cuenta. Actualmente, asignar permisos en la base de datos, no admite el grupo de
seguridad de Azure AD.
Aviso de privacidad
Con Common Data Model de Microsoft Power Apps, recopilamos y almacenamos
nombres de tabla y columna personalizados en nuestros sistemas de diagnóstico.
Usamos esta información para mejorar el modelo común de datos para los clientes. La
tabla y los nombres de columna que los creadores crean nos ayudan a comprender los
escenarios que son comunes en la comunidad de Microsoft Power Apps y a determinar
los huecos en la cobertura de las tablas estándar del servicio, como los esquemas
relacionados con las organizaciones. Microsoft no accede a los datos de las tablas de
base de datos asociadas a estas tablas ni los usa o replica fuera de la región en la que se
proporciona la base de datos. No obstante, tenga en cuenta que los nombres de tabla y
columna personalizados se pueden replicar en las regiones y que se eliminan de
acuerdo con nuestras directivas de retención de datos. Microsoft se compromete a
proteger su privacidad, como se describe con más detalle en nuestro Centro de
confianza .
Eliminar ambiente
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
7 Nota
Consultar también
Realizar copias de seguridad y restaurar entornos
Microsoft.PowerApps.Administration.PowerShell
7 Nota
Revise los siguientes temas en los que se analiza cómo los entornos podrían
marcarse para su eliminación y cómo restaurarlo.
Pueden pasar varias horas hasta que se recupere el entorno. Durante este período, el
entorno a recuperar seguirá apareciendo en la lista de entornos eliminados. Una vez
recuperado, verá el entorno en la página Entornos.
PowerShell
Un administrador puede recuperar un entorno eliminado recientemente usando el
siguiente cmdlet de PowerShell.
PowerShell
Para obtener más información sobre el uso de cmdlets de PowerShell para entornos,
consulte Cmdlets de Power Apps para administradores.
Próximos pasos después de recuperar un
entorno
Flujos: los flujos de soluciones se desactivarán, así que habilite los flujos según sea
necesario.
Consulte también
Realizar copias de seguridad y restaurar entornos
Microsoft.PowerApps.Administration.PowerShell
) Importante
Un escenario de ejemplo
2 Advertencia
Puede utilizar el entorno de copia en el centro de administración Microsoft Power Platform para copiar las
aplicaciones de participación del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365
Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) y todos los datos entre
entornos. Puede seleccionar dos niveles de copia: Todo o Solo personalizaciones y esquema.
7 Nota
Copiar de todo
Una copia de Todo incluye todos los datos de la aplicación, usuarios y personalizaciones y los esquemas desde
el entorno de origen y resulta adecuada para:
Un escenario de ejemplo
Isaac, un desarrollador de aplicaciones empresariales, ha recibido una solicitud del departamento de ventas para
configurar e implementar una solución de integración de redes sociales de otro proveedor de la empresa. Isaac
nunca ha instalado una solución de este proveedor y no está seguro de la incidencia que esto tendría en la
aplicación de producción. A Isaac le gustaría importar la solución en un entorno que sea casi idéntico al de
producción, pero aislado de este, para conocer la solución y realizar los cambios de configuración adecuados.
Isaac envía una solicitud a Thomas, Administrador de TI de Contoso, para que cree un entorno de espacio
aislado de copia de todo para él.
Después de completar la copia de todo, Isaac recibe un correo de Thomas indicándole que el entorno de
espacio aislado está listo. Isaac inicia sesión en el entorno de espacio aislado y realiza los cambios necesarios
para asegurarse de que los servicios externos de producción no se verán afectados por el entorno de espacio
aislado. Una vez realizados los cambios, Isaac desactiva el modo de administración y habilita los servicios en
segundo plano. Isaac puede usar la copia de todo del entorno de espacio aislado para realizar sus pruebas y
posteriormente importar manualmente la solución a producción.
Un escenario de ejemplo
Isaac tiene un gran proyecto de desarrollo que comenzará la próxima semana para el departamento de ventas.
Tiene un equipo de desarrolladores listo para comenzar con el proyecto, algunos de los cuales son de Contoso y
otros son proveedores externos. La aplicación de ventas de Contoso contiene información de identificación
personal (DCP) que el administrador de ventas ha declarado explícitamente que no debe ponerse a disposición
de terceros por razones de privacidad y responsabilidad legal. Isaac solicita un espacio aislado con solo
personalizaciones y copia de esquema que no contenga datos de producción ni usuarios. Además, Isaac crea un
grupo de seguridad de Microsoft 365 para conceder al equipo de desarrollo acceso al entorno de espacio
aislado.
Después de modificar y habilitar algunos de los complementos, el entorno de espacio aislado de desarrollador
funciona igual, y además está completamente aislada de la aplicación de producción. El equipo de desarrollo
trabaja en las modificaciones de este entorno por varias semanas. Empaquetan los cambios en una solución y
exportan/importan para implementarla en el entorno de espacio aislado de la copia de todo. Después de una
ronda exitosa de pruebas y aprobaciones, los cambios se implementan manualmente en producción.
Tablas
Copiar entornos
1. Vaya al Centro de administración de Power Platform e inicie sesión con las credenciales de los roles de
administrador de entorno o administrador global.
7 Nota
Los administradores de entrono o administradores del sistema pueden copiar todos los entornos
disponibles. Los administradores del sistema pueden copiar los entornos para los que tengan el rol de
administrador del entorno o administrador del sistema.
Un entorno de destino puede ser un entorno de espacio aislado o preliminar, pero no un entorno de
producción. Si está copiando un entorno de tipo Prueba (basada en suscripción), podrá ver y seleccionar
entornos de destino del mismo tipo, es decir Prueba (basada en suscripción).
2 Advertencia
El entorno de destino se eliminará y se reemplazará por una copia de los datos y de las
personalizaciones del entorno de origen. No podrá recuperar los datos eliminados.
7. Para restringir el acceso del entorno a las personas de un grupo de seguridad, seleccione Editar ( ).
Una vez que se complete el proceso de copia, el entorno de destino se coloca en modo de Administración y se
deshabilitan las operaciones de segundo plano. La siguiente sección describe las acciones de administrador
recomendadas para el entorno de copia (de destino) recién creado.
1. El entorno de copia recién se sitúa en modo de administración. Sólo los usuarios con roles de seguridad de
administrador del sistema pueden iniciar sesión y administrar el entorno de la copia. Los usuarios
habituales no pueden iniciar sesión y utilizar el entorno de copia.
2. Las operaciones de segundo plano están deshabilitados en el entorno de copia. Las operaciones
deshabilitadas incluyen flujos de trabajo y sincronización con Microsoft Exchange.
Revisar componentes
Debe comprobar el estado de componentes de la aplicación en el entorno de copia con conexiones externas,
por ejemplo, Yammer, correo electrónico, complementos, actividades personalizadas de flujo de trabajo, etc.
Revíselas y analice qué acción tomar:
1. Deshabilite el componente.
2. Redirigir el componente a otro entorno de servicio, por ejemplo, una que ejecute Exchange o SharePoint.
3. No hacer nada - dejar el componente como está en el entorno de la copia. Por ejemplo, es posible que
decida permitir que Yammer publique los entornos de copia y de producción.
Correo electrónico: un buzón no se puede sincronizar con dos entornos diferentes. Para un entorno de
copia de Todo, los buzones de usuario en el entorno de copia se deben deshabilitar para que los buzones
no intenten enviar ni recibir correos electrónicos, ni seguir citas, contactos o tareas. Establezca la
sincronización de los elementos siguientes en Ninguno.
Correo electrónico entrante
Correo electrónico saliente
Citas, contactos y tareas
SharePoint: desactive o redirija SharePoint a un entorno de espacio aislado de SharePoint para evitar
afectar a los documentos administrados por SharePoint. Vaya a Configuración>Administración de
documentos>Sitios de SharePoint. Seleccione el sitio, y luego seleccione Desactivar.
Yammer: deshabilite Yammer o redirija a un servicio de Yammer independiente para evitar que las
publicaciones realizadas en el entorno de copia entren en conflicto con publicaciones realizadas en el
entorno de producción. Vaya a Configuración>Administración>Configuración de Yammer.
Después de crear un nuevo entorno de espacio aislado, los flujos de trabajo y los trabajos del sistema
pueden estar pendientes de ejecución. Aparte de estos trabajos, si ha conectado Yammer a aplicaciones de
interacción con el cliente, se publicarán secuencias de actividades de Yammer desde aplicaciones de
interacción con el cliente en Yammer de manera asincrónica. Estas secuencias de actividades no son visibles
a través de los trabajos del sistema. Si hay alguna secuencia de actividad de Yammer pendiente antes de
que se active Deshabilitar proceso en segundo plano, estas secuencias de actividad se publicarán en la
configuración actual de Yammer una vez que vuelva a desactivarse Deshabilitar proceso en segundo plano.
En el entorno de espacio aislado, si tiene la configuración actual de Yammer conectada a la misma red de
Yammer que el entorno de producción, puede ver secuencias de actividad duplicadas. Para evitar
secuencias de actividad de Yammer duplicadas, redirija el entorno de espacio aislado a otra red de Yammer
(posiblemente una red de prueba) antes de activar de nuevo los procesos en segundo plano.
Búsqueda de Dataverse: confirme que la búsqueda devuelve los resultados previsto. Si los resultados no
son precisos, puede desactivar la búsqueda de Dataverse durante 12 horas y luego active la búsqueda de
Dataverse de nuevo para actualizar el índice. Puede contactar con el Soporte técnico de Microsoft si aún
tiene problemas.
Flujos: en el entorno de destino, se eliminarán los flujos de soluciones existentes, pero se mantendrán los
flujos que no sean de soluciones. Revise los flujos en el entorno de destino para asegurarse de que los
desencadenadores y las acciones apunten a las ubicaciones correctas. Los flujos de soluciones se
desactivarán, así que habilite los flujos según sea necesario.
Referencias de conexión: las referencias de conexión requerirán nuevas conexiones. Cree y establezca
conexiones en las Referencias de conexión.
Conectores personalizados: los conectores personalizados deben revisarse y, en caso necesario, eliminarse
y reinstalarse.
Consultar también
Novedades de almacenamiento
Las copias de seguridad manuales del sistema para entornos de producción que se
han creado con una base de datos y tienen una o más aplicaciones de Dynamics
365 instaladas se conservan hasta 28 días. Las copias de seguridad manuales para
entornos de producción que no tienen aplicaciones de Dynamics 365
implementadas se conservarán durante 7 días.
) Importante
7 Nota
4. Seleccione Eliminar.
Puesto que la base de datos de Azure SQL realiza copias de seguridad continuamente,
no es necesario realizar copias de seguridad adicionales o especificar la base de datos
de Azure SQL para realizar copias de seguridad adicionales o una copia de seguridad
completa a petición. Eso significa que la copia de seguridad según necesidades es solo
una marca de tiempo y una etiqueta que refleja la marca de tiempo que almacenamos
en nuestro sistema y usamos durante las solicitudes de restauración. Esto es distinto de
las versiones anteriores que tomaban una copia de seguridad completa durante una
copia de seguridad a petición.
¿Por qué no puedo ver el estado de la copia de seguridad
manual?
No hay estado ya que la copia de seguridad se está procesando. Cuando se complete la
copia de seguridad, verá el siguiente mensaje: "La copia de seguridad [nombre de la
copia de seguridad] se creó correctamente."
Para cumplir los requisitos de uso del almacenamiento, los clientes siempre pueden
liberar almacenamiento, archivar datos, eliminar entornos no deseados o comprar más
capacidad. Para obtener más información sobre los complementos de capacidad,
consulte la sección Complementos del Manual de licencias de Dynamics 365 o del
Manual de licencias de Power Apps y Power Automate. Puede trabajar con el proceso
estándar de adquisición de su organización para comprar complementos de capacidad.
Solución de problemas
Vea también
Limpieza automática del entorno
Este documento describe los criterios para la inclusión del entorno en cada experiencia
de producto y brinda orientación sobre cómo solucionar problemas.
Requisitos previos
Para solucionar un problema de falta de entorno, se requieren tres datos:
1. ¿Qué entorno espera ver el usuario en la lista que no está viendo? Esto se puede
especificar mediante el identificador de entorno (normalmente un GUID), el
entorno nombre o la URL de la instancia de Dataverse (si el entorno tiene una base
de datos de Dataverse).
3. ¿En qué experiencia de producto el cliente extraña el entorno? Las reglas para la
inclusión son diferentes para el centro de administración de Power Platform, Power
Apps maker portal y el portal de Power Automate, por lo que esta es información
requerida.
Lista de Los usuarios deben tener acceso administrativo al entorno para que el entorno
entornos del se muestre en la lista de entornos del centro de administración de Power
centro de Platform principal (función del sistema Administrador en Dataverse, Rol de
administración administrador de entorno para entornos sin Dataverse). Los administradores
de Power globales de Azure AD, administradores de Power Platform, administradores
Platform delegados y entidades de servicio autorizadas verán todos los entornos en el
arrendatario. Los administradores de Dynamics 365 están limitados a ver los
entornos en los que son miembros del grupo de seguridad del entorno, si se ha
aplicado uno.
Lista de La lista de entorno en Power Apps maker portal incluye todos los entornos en
entornos en los que al usuario se le ha asignado la función de creador de entornos, además
Power Apps de los entornos en los que el usuario tiene permiso de creador para una o más
maker portal aplicaciones. Nota: La asignación del rol de entorno Administrador no hace que
el entorno se incluya en la lista de entornos de Maker Portal.
Lista de El portal de Power Automate incluye entornos en los que el usuario tiene un rol
entornos en el de seguridad integrado, además de cualquier entorno en el que el usuario es
portal de copropietario de uno o más flujos.
Power
Automate
7 Nota
Retrasos de sincronización
Debido a los cachés y los procesos asincrónicos en el servicio, es posible que los
usuarios a los que se les otorgó acceso a un entorno recientemente no lo vean en la
lista de inmediato. Por lo general, deberían tener acceso en uno o dos minutos, sin
embargo, sería prudente esperar 10 minutos antes de continuar con los pasos de
solución de problemas.
7 Nota
Asignaciones de roles realizadas a través de los equipos propietarios de Dataverse
no harán que un entorno se incluya en la lista de entornos. No intente utilizar
equipos propietarios para este propósito.
Obtener ayuda
Después de seguir esta guía y confirmar las asignaciones de funciones para el usuario, si
el entorno aún no aparece en la lista, es posible que deba crear una solicitud de soporte
para obtener más diagnósticos y pasos de remediación. Asegúrese de proporcionar las
tres piezas clave de información como se indica en la sección de requisitos previos de
arriba.
Continuidad empresarial y recuperación
ante desastres
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Para obtener más información sobre la protección de datos en entornos que no son de
producción, consulte Copia de seguridad y restauración de entornos.
Tipos de conmutación por error y continuidad
del servicio
Las aplicaciones de interacción con el cliente se adhieren al estándar de continuidad
empresarial y recuperación ante desastres (BCDR) de Microsoft. El estándar requiere que
cada servicio en línea tenga un plan BCDR revisado, actualizado y probado al menos una
vez al año. El informe de validación del plan de recuperación ante desastres y
continuidad empresarial de Microsoft Cloud está disponible para los clientes en Portal
de confianza de servicios .
Cuando Microsoft determina que la región principal vuelve a estar en línea y en pleno
funcionamiento, volvemos a cambiar los entornos. Los usuarios conectados a los
sistemas afectados podrían experimentar una breve interrupción de hasta un minuto. El
servicio, incluidos todos los entornos que no sean de producción, se restaura por
completo. No hay pérdida de datos durante el proceso de conmutación por
recuperación planificado.
Consulte también
Continuidad empresarial y recuperación ante desastres
Editar propiedades de un entorno
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Editar un entorno
1. Vaya al Centro de administración de Power Platform e inicie sesión con las
credenciales de administrador.
3. Seleccione Editar.
URL. La dirección URL se usa para crear la dirección URL con la que los
usuarios podrán iniciar sesión en las aplicaciones de involucración del cliente.
Por lo tanto, se recomienda que limite la longitud del nombre de la URL para
reducir la longitud total de la dirección URL.
2 Advertencia
Durante un período de 24 a 48 horas después de haber actualizado la
URL, no podrá abrir ni editar flujos de Power Automate en el entorno
que tienen conexiones con Dataverse. Verá el error "Parece que algo
salió mal". mientras que la página de flujo de edición apunta a la URL
del entorno anterior. Los flujos seguirán ejecutándose en segundo plano
y se pueden activar o desactivar a través de soluciones.
Para los usuarios de Dynamics 365 for Outlook, las dos tareas
siguientes se deben completar en el orden indicado aquí:
a. Sincronizar datos sin conexión. Los usuarios de Dynamics 365 for
Outlook conectados a este entorno que trabajan sin conexión
deben sincronizarse utilizando la dirección URL anterior. Si ejecuta
el Asistente para configuración y cambia la dirección URL antes de
completar este paso, los datos sin conexión pueden perderse.
b. Ejecute el Asistente para configuración. Tras guardar un cambio
de nombre de dirección URL y sincronizar los datos sin conexión,
los usuarios de Dynamics 365 for Outlook deben ejecutar el
Asistente para configuración para actualizar la dirección URL.
Tras guardar un cambio de nombre de dirección URL, todos los usuarios que
acceden a ese entorno deben recibir notificación del cambio. Los usuarios
podrán obtener acceso al entorno durante 24 horas utilizando la dirección
URL anterior. Después del período de 24 horas, la dirección URL anterior no
funcionará.
) Importante
5. Seleccione Guardar.
Vea también
Controlar el acceso de usuario a los entornos: grupos de seguridad y licencias
Modo de administración
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
Ajuste Descripción
Modo de Seleccione esta opción para habilitar el modo de administración para el entorno
administración de espacio aislado, de producción o de prueba (basado en suscripción)
seleccionado. Solo los administradores del sistema o los personalizadores del
sistema podrán iniciar sesión en el espacio aislado o el entorno de producción
seleccionados.
6. Seleccione Guardar.
Problemas conocidos
Después de sacar el entorno del modo de administrador, es posible que los flujos
no se desencadenen de la manera prevista hasta que se hayan borrado las cachés;
esto puede tardar hasta 24 horas.
Administrar clave de cifrado
Artículo • 15/12/2022 • Tiempo de lectura: 15 minutos
Todos los entornos de Microsoft Dataverse usan cifrado de datos transparente (TDE) de
SQL Server para realizar cifrado de datos en tiempo real cuando se escriben en el disco,
lo que también se conoce como cifrado en reposo.
) Importante
Búsqueda de Dataverse
Mobile Offline
Registro de actividad (portal de Microsoft 365)
Exchange (sincronización del lado del servidor)
2 Advertencia
Estas acciones darán lugar a que se deshabiliten todos los entornos dentro del inquilino
desde el acceso en línea y hará que no se puedan restaurar todas las copias de
seguridad de bases de datos.
) Importante
Los archivos de claves de cifrado PFX deben estar protegidos por contraseña.
Para obtener más información sobre cómo generar y transferir una clave protegida por
HSM a través de Internet consulte Cómo generar y transferir claves protegidas por HSM
para Almacén de claves de Azure. Solo se admite la clave HSM del proveedor nCipher.
Antes de generar su clave HSM, vaya al centro de administración de Power Platform, en
la ventana Administrar claves de cifrado/Crear nueva clave para obtener el Id. de
suscripción para la región de su entorno. Debe copiar y pegar este Id. de suscripción en
su HSM para crear la clave. Esto garantizará que solo nuestro Azure Key Vault pueda
abrir su archivo.
Los administradores pueden utilizar los cmdlets del Centro de administración de Power
Platform o el Módulo de administración de Power Platform para realizar las tareas de
administración de claves de protección de inquilinos que se describen aquí.
2 Advertencia
Cuando realice por primera vez los pasos descritos aquí, optará por la
autoadministración de sus claves de cifrado. Más información: Conocer el riesgo
potencial de administrar sus claves.
5. En el panel izquierdo, complete los detalles para generar o cargar una clave:
6. Seleccione Siguiente.
1
Para archivos de claves de cifrado .byok, asegúrese de usar el Id. de suscripción que se
muestra en la pantalla cuando exporte la clave de cifrado desde el HSM local. Más
información: Cómo generar y transferir claves protegidas por HSM para Azure Key Vault.
7 Nota
Cuando activa una clave para el inquilino, el servicio de administración de claves tarda
un tiempo en activar la clave. El estado del Estado de la clave muestra la clave como
Instalando cuando se activa la clave nueva o cargada.
Una vez que se activa la clave, se
produce lo siguiente:
Todos los entornos cifrados se cifran automáticamente con la clave activa (no hay
tiempo de inactividad con esta acción).
Cuando está activada, la clave de cifrado se aplicará a todos los entornos que se
cambien de una clave de cifrado proporcionada por Microsoft a una
autoadministrada.
) Importante
Para simplificar el proceso de administración de claves para que todos los entornos
sean administrados por la misma clave, la clave activa no se puede actualizar
cuando haya entornos bloqueados. Todos los entornos bloqueados deben
desbloquearse antes de que se pueda activar una nueva clave. Si hay entornos
bloqueados que no tienen que desbloquearse, deben eliminarse.
7 Nota
Después de que se active una clave de cifrado, no podrá activar otra clave durante
24 horas.
Bloquear el inquilino
Puesto que solo hay una clave activa por inquilino, bloquear el cifrado para el inquilino
deshabilita todos los entornos que se encuentra en el inquilino. Todos los entornos
bloqueados permanecerán inaccesibles para todos, incluido Microsoft, hasta que un
administrador de Power Platform de la organización los desbloquee con la tecla que usó
para bloquearlos.
U Precaución
Nunca debe bloquear los entornos de inquilino como parte del proceso de negocio
normal. Cuando bloquee un inquilino de Dataverse, todos los entornos se
desconectarán por completo y nadie podría acceder a ellos, incluido Microsoft.
Además, los servicios como sincronización y mantenimiento se detienen. Si decide
salir del servicio, bloquear el inquilino puede garantizar que nadie vuelva a acceder
a sus datos en línea.
) Importante
Debe esperar al menos una hora después de que bloquee entornos activos
antes de poder desbloquearlos.
Una vez que comience el proceso de bloqueo, se eliminan todas las claves de
cifrado con un estado Activo o Disponible. El proceso de bloqueo puede
tardar hasta una hora y, durante este tiempo, no se permite desbloquear
entornos bloqueados.
Para desbloquear entornos, primero debe cargar y luego activar la clave de cifrado de
inquilinos con la misma clave que se utilizó para bloquear el inquilino. Tenga en cuenta
que los entornos bloqueados no se desbloquean automáticamente una vez que se haya
activado la clave. Cada entorno bloqueado tiene que desbloquearse individualmente.
) Importante
Debe esperar al menos una hora después de que bloquee entornos activos
antes de poder desbloquearlos.
El proceso de desbloqueo puede tardar hasta una hora. Una vez que la clave
está desbloqueada, puede usar la clave en Administrar cifrado para un
entorno.
No puede generar una nueva o cargar una clave existente hasta que todos los
entornos bloqueados estén desbloqueados.
Desbloquear entornos
Sugerencia
2. Copia El entorno que se va a sobrescribir (el entorno donde se hace la copia) está
restringido a otro entorno que está cifrado con la misma clave administrada por el
cliente.
7 Nota
3. Restablecer Se eliminarán los datos cifrados del entorno, incluidas las copias de
seguridad. Después de restablecer el entorno, el cifrado del entorno volverá a la
clave administrada de Microsoft.
Consulte también
SQL Server: Cifrado de datos transparente (TDE)
Acerca de los entornos de prueba
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 10 minutos
7 Nota
No todas las empresas y administradores abordan las pruebas de la misma manera. Esto
es especialmente cierto cuando se trata de decidir si permitir que los usuarios prueben
nuevas capacidades. Algunas empresas permiten que los usuarios prueben funciones de
manera autónoma. Otros quieren que los administradores controlen completamente lo
que se está probando y quién tiene licencia para usar el entorno. Los dos tipos de
entornos de prueba proporcionan este nivel de control.
Prueba (estándar): este es el tipo de entorno de prueba que las empresas pueden
usar para permitir a los usuarios y gerentes de departamento probar nuevas
funciones y crear rápidamente aplicaciones y procesos de código bajo y sin
código. Los administradores de la organización (inquilino) pueden permitir que
todos los usuarios creen pruebas, o solo administradores del inquilino. Si está
permitido para los usuarios, cualquier usuario de esa organización que tenga una
licencia adecuada puede crear un entorno de prueba de 30 días. Después de 30
días, el entorno se desactiva y se elimina.
Prueba (basada en suscripción): este es el tipo de entorno de prueba que las
empresas pueden utilizar para desarrollar soluciones más grandes, multiusuario y
de departamentos múltiples y realizar revisiones de prueba de concepto. Los
administradores de inquilinos pueden agregar un entorno de prueba (basado en
suscripción) a su inquilino, o los nuevos clientes pueden registrarse para un nuevo
inquilino y convertirse en el administrador global. Para los nuevos clientes, se crea
una suscripción administrada por un administrador con un número determinado
de licencias (generalmente 25); los administradores controlan qué otros usuarios
obtienen licencias asignadas. Una suscripción administrada por un administrador
tiene una fecha de finalización que se puede ampliar.
Ningún tipo de entorno consume capacidad pagada. Puede convertir cualquier tipo de
entorno de prueba en un entorno de producción cambiándolo para que consuma de la
capacidad pagada, lo que evitará que se desactive y elimine. Una vez que se convierte
en un entorno de producción, seguirá el ciclo de vida de la licencia pagada.
(basada en administrador
suscripción) https://dynamics.microsoft.com/get-started/?
appname=salespro
https://dynamics.microsoft.com/get-started/?
appname=customerservice
Configuración Descripción
¿Desea crear una base de Seleccione Sí para agregar una base de datos Microsoft
datos para este entorno? Dataverse al entorno de prueba (estándar).
4. Especifique los siguientes detalles y, después, seleccione Guardar.
Configuración Descripción
Configuración Descripción
Crear una base Este ajuste está predefinido en Sí y no se puede cambiar, porque una
de datos para base de datos Dataverse debe crearse para un entorno de prueba
este entorno (basado en suscripción).
4. Especifique la siguiente configuración y, luego seleccione Guardar.
Configuración Descripción
datos de ejemplo Seleccione Sí para incluir aplicaciones y datos de ejemplo. Los datos de
ejemplo le brindan algo con lo que experimentar a medida que
aprende.
Verifique la fecha de vencimiento de un
entorno de prueba (estándar)
1. Inicie sesión en el centro de administración Power Platform con credenciales de
administrador.
Solo se permite una extensión de autoservicio por entorno de prueba basado en oferta.
Para conservar aún más el medio ambiente, debe convertido a producción.
7 Nota
Preguntas frecuentes
7 Nota
Datos en la base de datos (entorno con Exportar a Excel y guardar los datos. Entonces
una base de datos de Dataverse) puede importar los datos a otro entorno.
Use servicios de integración de datos y API
para exportar datos a otro entorno.
Los entornos de prueba (estándar) que no han tenido ninguna actividad en las bases de
datos del entorno durante 30 días se eliminan.
Vea también
Información general de entornos
2. Abra la página Entornos. Seleccione la pestaña Tipo para ordenar por el tipo de
entorno.
3. Seleccione Editar.
) Importante
Un escenario de ejemplo
Thomas analiza el almacenamiento que consumen los diversos entornos de Contoso. Le
preocupa que se queden sin espacio en uno de sus entornos de producción. Thomas
también quiere liberar algo de espacio para poder darle al entorno de producción algo
de almacenamiento adicional. También se le ha notificado que el departamento jurídico
ha establecido una directiva de retención del uso de los datos de producción en
entornos de prueba.
2 Advertencia
Modo de administración
Al colocar un entorno de espacio aislado en modo de administración, solo los usuarios
con roles de seguridad de administrador del sistema o personalizador del sistema
podrán iniciar sesión en ese entorno.
El modo de administración es útil cuando se desea realizar cambios operativos, pero sin
que los usuarios habituales afecten al propio trabajo ni se vean afectados por él.
7 Nota
Licencias y restricciones
Tenga en cuenta lo siguiente con respecto al acceso a aplicaciones de Microsoft Power
Platform en Teams:
Aplicaciones creadas en Microsoft Teams que usan Dataverse for Teams será
accesible fuera de Microsoft Teams en un navegador web si tiene una versión de
prueba o licencias Power Apps independientes. Sin embargo, tenga en cuenta lo
siguiente:
Las aplicaciones creadas en Teams no se muestran en la lista de aplicaciones en
make.powerapps.com o la aplicación Power Apps mobile. La única forma de
ejecutar estas aplicaciones es iniciarlas en un navegador web desde Teams
usando Ir al sitio web o Abrir en el navegador en la aplicación Power Apps
mobile.
Cuando se ejecuta fuera de Teams, los valores del objeto de integración de
Teams no estarán disponibles.
Para cualquier uso autónomo de Power Apps o Power Automate, que también
incluye acceso a la API de Dataverse, será necesario actualizar el entorno de
Dataverse for Teams a Dataverse.
Los equipos pueden enviar invitaciones para acceder a sus aplicaciones, bots, flujos
y datos de la base de datos de Dataverse for Teams. Sin embargo, no se les
permitirá instalar, crear ni editar aplicaciones. Solo pueden descubrir y ejecutar
aplicaciones en su equipo.
Más información: Preguntas frecuentes sobre las licencias de Dataverse for Teams
7 Nota
El nombre del entorno de Dataverse for Teams es el mismo que el nombre del
equipo. Puede filtrar la lista de entornos en el centro de administración de Power
Platform para mostrar solo entornos de Dataverse for Teams.
Los entornos de Dataverse for Teams no podrán cambiar de tipo hasta que la
operación de actualización se haya llevado a cabo en el entorno. Una vez
completada la actualización, el entorno de Dataverse for Teams tendrá todas las
capacidades que se encuentran en Dataverse.
Esta sección resume el acceso de los usuarios a los entornos y recursos de Dataverse for
Teams.
Modelo conceptual
Cada equipo en Microsoft Teams está enlazado 1:1 a un grupo de Microsoft 365.
Los grupos de Microsoft 365 admiten dos tipos de membresía de usuario: propietarios y
miembros. Los miembros pueden ser usuarios del propio inquilino del cliente o de un
inquilino invitado. Cualquier gestión de usuarios (alta, baja, cambio de tipo de usuario)
realizada en un equipo se verá reflejada en el grupo de Microsoft 365, y viceversa.
Hay una diferencia en los modelos a la hora de agregar usuarios a un entorno con una
baswe de datos de Dataverse y para agregarlos a entornos de Dataverse for Teams. En la
tabla siguiente se describen las diferencias.
Característica Dataverse for Dataverse
Teams
Asignaciones de roles
Miembro de Teams Los miembros pueden ver los recursos del Miembro de Teams
entorno de Dataverse for Teams, ejecutar
todas las aplicaciones y recursos, y crear o
actualizar sus propios recursos. Tienen
acceso completo a todos los datos.
Compañeros con Los compañeros con acceso son personas Usuario Basic
acceso del inquilino que no están en el equipo,
pero que han sido invitados a ejecutar
aplicaciones en el equipo. De manera
predeterminada, los compañeros con acceso
no tienen acceso a los datos. Sus derechos
de acceso a los datos se pueden conceder
en función de la aplicación o los recursos
que necesitan ejecutar. Nota: Cuando se
invita a un colega con acceso a ejecutar
aplicaciones en un equipo, la asociación del
grupo de Microsoft 365 con el equipo del
entorno de Dataverse for Teams se eliminará
automáticamente para permitir el acceso de
ejecución de la aplicación al colega con
acceso.
7 Nota
Usuarios y permisos
Puede especificar usuarios en un entorno para proporcionar acceso a los datos, bots y
aplicaciones del entorno de Dataverse for Teams.
2. Seleccione Configuración.
4. Verá una lista de usuarios habilitados y deshabilitados que son miembros del
entorno de Dataverse for Teams. Puede seleccionar un usuario en la lista para
ejecutar diagnósticos y ver sus detalles de acceso y estado.
5. Seleccione + Agregar usuario para agregar un usuario inquilino al entorno de
Dataverse for Teams seleccionado.
Límites por entorno en entornos de Dataverse for Teams: cada entorno de Dataverse
for Teams proporciona 2 GB de almacenamiento combinado de archivos y bases de
datos, con una parte de esta cantidad reservada para uso del sistema. Para ver el
consumo de cada entorno de Dataverse for Teams en un inquilino, vaya al centro de
administración de Power Platform (https://aka.ms/ppac ) y luego a
Recursos>Capacidad>Microsoft Teams Capacidad.
Dataverse for Teams 5 entornos + 1 entorno adicional por cada 20 licencias de usuario
entornos de Microsoft 365 elegibles.
Número máximo de llamadas Las solicitudes de API en Microsoft Power Platform constan de
a API de entornos de varias acciones que realiza un usuario en varios productos.
Dataverse for Teams Para obtener más información sobre las llamadas API y los límites
por usuario disponibles, vaya a Derechos de solicitudes de
Microsoft Power Platform.
Aplicación
Se realizarán las siguientes acciones cuando los clientes se acerquen a (o superen) los
límites de Microsoft Teams en el nivel de entorno o en todo el inquilino.
Al 80 por ciento del límite, los usuarios de Microsoft Teams verán en la experiencia
del creador de Microsoft Teams un mensaje que les informa de que está a punto
de alcanzarse el límite de capacidad. En este punto, se recomienda a los clientes
que reduzcan el uso de almacenamiento o que se pongan en contacto con su
administrador para conocer otras opciones.
Al 100 por ciento del límite, las aplicaciones, los chatbots y los flujos existentes
seguirán funcionando y las aplicaciones existentes se pueden actualizar. Sin
embargo, no se pueden crear ni instalar nuevas aplicaciones, bots, flujos y tablas
como resultado de haber alcanzado el límite de capacidad.
Cuando un inquilino se acerca a (o alcanza) los límites Microsoft Teams para todo el
inquilino descritos anteriormente, se realizarán las siguientes acciones:
Al 80 por ciento del límite, se enviará una notificación de que la capacidad está
llegando a su límite al administrador de inquilinos (administrador global de
Microsoft 365, administrador de Power Platform, administrador de Dynamics 365).
Se animará al administrador a que considere reducir el uso de almacenamiento o
actualizar algunos de los entornos de Dataverse for Teams.
Al 100 por ciento del límite, se bloqueará la creación de nuevos entornos de
Dataverse for Teams. A cualquier usuario que intente crear un nuevo entorno de
Dataverse for Teams se le pedirá que se ponga en contacto con el administrador
de inquilinos como resultado de que se haya alcanzado el límite de capacidad.
Además, no se permitirá la creación o instalación de nuevas aplicaciones, chatbots,
flujos y tablas en ningún entorno existente de Dataverse for Teams.
Proceso de actualización
A continuación, se muestran el flujo de alto nivel y las reglas empresariales para
actualizar un entorno de Dataverse for Teams.
7 Nota
Para llevar a cabo con éxito la actualización, el inquilino debe tener al menos
tanta capacidad disponible como el tamaño del entorno de Dataverse for
Teams que se está actualizando. Después de su actualización, la capacidad
consumida del entorno actualizado de Dataverse for Teams comenzará a
contar para la capacidad del inquilino. Si se intenta actualizar un entorno de
Dataverse for Teams cuando el inquilino no tiene suficiente capacidad, la
operación de actualización se bloqueará y se mostrará un mensaje de error.
Tenga en cuenta que cuando la aplicación creada usando Power Apps está
deshabilitada, los usuarios no tendrán acceso a ninguna aplicación independiente que
haya anclado en sus canales de Microsoft Teams con la aplicación creada usando Power
Apps. Para que los usuarios continúen usando aplicaciones independientes en la
experiencia de Microsoft Teams incluso después de que se ha desactivado para ellos la
experiencia del creador de Power Apps, puede usar el nuevo punto de entrada del
catálogo Generado por sus compañeros para anclar aplicaciones independientes a los
canales de Microsoft Teams o al ámbito personal de un usuario. Esta acción solo
necesita realizarse una vez: actualiza la experiencia de todos los miembros del equipo, lo
que les permite usar las aplicaciones existentes a las que ya tenían acceso.
Recomendamos que, si elige deshabilitar Power Apps para cualquier usuario de su
inquilino, le informe de que puede utilizar el catálogo Generado por sus compañeros
para restaurar las aplicaciones independientes que usaban antes en los canales de
Microsoft Teams. Para obtener más información sobre este punto de entrada y los
controles correspondientes, consulte Administrar aplicaciones de Microsoft Power
Platform en el centro de administración de Microsoft Teams.
7 Nota
1. Elija o cree la directiva que desea que se aplique a sus entornos de Teams. Esta
directiva debe estar marcada para aplicarse a entornos específicos, lo que se
puede hacer de la siguiente manera:
PowerShell
Puede utilizar cualquiera de estos parámetros o b.i. y b.iii. juntos o b,i., b.ii. y b.iii.
juntos.
Por ejemplo, puede especificar una política predeterminada para todos los
entornos, excepto los entornos de Teams, mediante los parámetros b.i. y b.ii. Esto
reemplazará todos los entornos en la lista de exclusiones de la directiva
predeterminada con todos los entornos de Teams. Además de los entornos de
Teams, si desea excluir otros entornos de esta directiva predeterminada, puede
usar el parámetro b.iii. Si se agrega un entorno a la lista de exclusión de esta
política predeterminada (a través de la interfaz de usuario de DLP u otro script de
PowerShell), pero no se incluye en el archivo de texto "environmentIds", se
eliminará la próxima vez que se ejecute el script.
7 Nota
Cada vez que se ejecuta la función, reemplaza la lista existente de entornos en cada
directiva especificada con una nueva lista de entornos. Debido a que la función
actualiza inmediatamente la directiva, requiere tanto el nombre de la directiva
como el nombre para mostrar de la directiva como parámetros para asegurarse de
que está apuntando a la directiva correcta. Si el nombre no coincide con el nombre
de la directiva dada, la directiva no se modificará.
Recomendamos que este script se ejecute según una programación para garantizar que
la directiva de DLP siempre se aplique a la lista más reciente de entornos de Teams. Si se
crea un entorno de Teams después de ejecutar este script, no se regirá por la directiva
hasta que se actualicen los entornos de la misma, ya sea volviendo a ejecutar el script o
agregando manualmente el nuevo entorno a la directiva. Si se agrega un entorno que
no es de Teams a la directiva "OnlyEnvironments", se eliminará la próxima vez que se
ejecute el script.
Problemas conocidos
La característica Ejecutar diagnósticos del centro de administración de Power
Platform para propietarios de equipos, miembros e invitados que no tienen roles
de administrador de Azure Active Directory como administrador global, o asignado
un administrador de Power Platform, mostrará una alerta de que no se les ha
asignado ningún rol de seguridad directamente. El sistema asigna
automáticamente los roles de seguridad para roles de Microsoft Teams, por lo que
se puede ignorar esta alerta.
Consulte también
Eliminación automática de entornos de Microsoft Dataverse for Teams inactivos (versión
preliminar)
Con la retirada del centro de administración Power Apps, esta función ya no está
disponible.
Cuando un entorno con una base de datos de Dataverse se crea, se les pide a los
administradores que seleccionen el idioma predeterminado que les gustaría usar. Esto
establece el diccionario, el formato de hora y fecha, el formato de número y las
propiedades de indexación para el entorno.
Distinguir acentos _AS Algunos idiomas distinguen entre acentos, lo que significa
que "cafe" y "café" se tratan como palabras diferentes.
7 Nota
Consulte también
Habilitar entornos administrados
Información de uso
Limitar uso compartido
Directivas de datos
Licencias
Configuración de inquilino
Habilitar entornos administrados
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Permisos
Debe ser administrador para habilitar o editar entornos administrados. Es decir,
debe tener el rol de administrador global, administrador del servicio de Power
Platform o administrador de Dynamics 365 Azure Active Directory.
Cualquier usuario con permiso para ver los detalles del entorno puede ver la
propiedad Entornos administrados de un entorno.
Los usuarios con el rol de seguridad de administrador delegado o administrador
del entorno no pueden cambiar la propiedad de entornos gestionados de un
entorno.
) Importante
Las operaciones de copia y restauración del ciclo de vida del entorno requieren que
la propiedad de los entornos gestionados sea la misma en el origen y el destino
antes de que se pueda iniciar la operación.
Ajuste Description
Limitar uso Ayude a reducir el riesgo al limitar en qué medida se pueden compartir las
compartido aplicaciones de lienzo.
Excluir uso Seleccione si los creadores no pueden compartir aplicaciones de lienzo con
compartido con ningún grupo de seguridad. Los administradores pueden compartir con un
grupos de límite sobre con quién se puede compartir una aplicación.
seguridad
Limitar total de Si Excluir el uso compartido con grupos de seguridad está seleccionado,
personas con seleccione para limitar la cantidad de personas con las que los creadores
quien se pueden pueden compartir aplicaciones de lienzo.
compartir
Ajuste Description
Ver directivas de Vea las directivas que definen los conectores de consumidor con los que se
datos activas para pueden compartir datos específicos.
este entorno
Aquí hay un script de PowerShell de ejemplo que llama a la API para establecer la
propiedad de entornos administrados:
PowerShell
$UpdatedGovernanceConfiguration = [pscustomobject]@{
protectionLevel = "Basic"
Set-AdminPowerAppEnvironmentGovernanceConfiguration -EnvironmentName
<EnvironmentID> -UpdatedGovernanceConfiguration
$UpdatedGovernanceConfiguration
Limitaciones conocidas
El estado de entornos administrados no se puede activar en entornos de desarrollador.
Consulte también
Información general de los entornos administrados
Información de uso
Limitar uso compartido
Directivas de datos
Licencias
Ver consumo de licencias (versión preliminar)
Configuración de inquilino
Limitar uso compartido
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Limitar total de Si Excluir el uso compartido con grupos de seguridad está seleccionado,
personas con quien puede controlar la cantidad máxima de usuarios con los que se puede
se pueden compartir compartir una aplicación de lienzo.
7 Nota
Las reglas de uso compartido se aplican cuando los usuarios intentan compartir
una aplicación. Las reglas de uso compartido no cambian con quién ya se ha
compartido una aplicación.
Si un usuario intenta compartir una aplicación de lienzo que contradice las reglas de
intercambio, se les informará como se muestra a continuación.
Consulte también
Información general de los entornos administrados
Licencias
Configuración de inquilino
Información de uso
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
7 Nota
La tercera sección muestra las aplicaciones y flujos más populares de sus entornos
administrados durante el último mes, indicadas por el número de sesiones y
ejecuciones. Cuando un usuario inicia e interactúa con una aplicación, eso se considera
una sesión. También muestra a los principales creadores durante el último mes, medidos
por el total de sesiones de las aplicaciones que poseen.
¿Qué entornos se incluyen en el resumen
semanal?
El resumen semanal brinda información sobre todos los entornos administrados en su
arrendatario que no ha excluido de los informes.
PowerShell
$tenantSettings = Get-TenantSettings
PowerShell
$tenantSettings = Get-TenantSettings
$tenantSettings.powerPlatform.governance.disableAdminDigest = $True
Consulte también
Información general de los entornos administrados
Habilitar entornos administrados
Limitar uso compartido
Directivas de datos
Licencias
Ver consumo de licencias (versión preliminar)
Configuración de inquilino
Directivas de datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Con los entornos administrados, los administradores pueden identificar fácilmente todas
las directivas de datos que se aplican a un entorno. Las directivas de datos definen los
conectores de consumidor con los que se pueden compartir los datos. Garantizan que
los datos se administren de manera uniforme en toda la organización. También evitan
que los datos profesionales importantes se publiquen accidentalmente en conectores
como sitios de redes sociales. Para obtener más información sobre las directivas de
datos, vaya a Directivas de prevención de pérdida de datos.
La página de directvas de datos se abre en una nueva pestaña. La vista se filtra para
mostrar solo las directivas de datos que se aplican al entorno administrado.
Para eliminar el filtro de entorno y ver las directivas de datos aplicadas a todos los
entornos, seleccione Borrar filtro.
7 Nota
Consulte también
Información general de los entornos administrados
Habilitar entornos administrados
Información de uso
Limitar uso compartido
Licencias
Ver consumo de licencias (versión preliminar)
Configuración de inquilino
Usar el comprobador de soluciones en
entornos administrados (versión
preliminar)
Artículo • 15/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
) Importante
Ajuste Description
Cuando la aplicación del comprobador de soluciones está activada, todas las soluciones
deben validarse explícitamente mediante el comprobador de soluciones en el entorno
de origen antes de importarlas a un entorno de destino. Sin este paso, la verificación de
soluciones fallará y en el modo Bloquear, se bloquearán las importaciones de
soluciones.
Consulte también
Información general de los entornos administrados
Importar soluciones
Licencias
Artículo • 20/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Cada usuario que ejecute una aplicación en un entorno administrado debe tener
una licencia de Power Apps por usuario o por aplicación o una licencia de
Dynamics 365 que otorgue derechos de uso premium de Power Apps.
Cada usuario que ejecuta un flujo de nube de Power Automate en un entorno
gestionado debe tener una licencia independiente de Power Automate por usuario
o el flujo debe tener una licencia de flujo de Power Automate o una licencia de
Dynamics 365 con derechos de uso de Power Automate premium. Los flujos de
nube Power Automate que se activan dentro de las aplicaciones o en el contexto
de aplicaciones o chatbots están cubiertos por las respectivas licencias
independientes de Power Apps o Power Virtual Agents.
Para ver el uso actual de su licencia, seleccione Ver consumo de licencias (versión
preliminar) en el centro de administración de Power Platform. Más información: Ver el
consumo de licencias (vista previa)
) Importante
Al habilitar el pago por uso para un entorno gestionado no será suficiente para
cumplir con los requisitos de licencia de entornos gestionados, si:
Hay usuarios sin licencias de Power Apps independientes usando Power Apps
en ese entorno.
Hay usuarios sin licencias independientes de Power Automate que usan flujos
en ese entorno o usuarios que usan flujos sin licencias de Power Automate
por flujo en ese entorno o usuarios que usan flujos sin licencias de Power
Automate por flujo en ese entorno.
Consulte también
Información general de los entornos administrados
Habilitar entornos administrados
Información de uso
Limitar uso compartido
Directivas de datos
Ver consumo de licencias (versión preliminar)
Configuración de inquilino
Optar por recibir acceso anticipado a
actualizaciones
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 10 minutos
Como las versiones principales incluyen características que afectan la experiencia del
usuario, puede optar por recibir acceso anticipado para actualizar a la nueva versión y
empezar a probar y validar las nuevas características antes de que se habiliten
automáticamente para sus usuarios.
Sugerencia
Por ejemplo, para una versión principal del primer lanzamiento que esté previsto que se
habilite automáticamente a partir de la primera semana de abril, podrá optar por recibir
actualizaciones de acceso anticipado a principios de febrero. De forma similar, para una
versión principal del segundo lanzamiento que esté previsto que se habilite
automáticamente a partir de la primera semana de octubre, podrá optar por recibir
actualizaciones de acceso anticipado a principios de agosto.
) Importante
Asegúrese de:
Más información sobre el plan de lanzamientos de Dynamics 365 y el plan de
lanzamientos de Microsoft Power Platform, así como de las nuevas
características disponibles para acceso anticipado.
Revise Prepararse para una oleada.
Valide y pruebe las actualizaciones en un entorno de espacio aislado antes de
implementarlo en producción.
7 Nota
Dynamics 365 Como parte de la ola 1 de abril de 2022, Project Operations y Project Service
Project Service Automation lanzarán una actualización para habilitar la función Aprobaciones
Automation y modernas. Para más información, vea Consideraciones de actualización para
Project aprobaciones modernas.
Operations
Microsoft Si tiene soluciones de Microsoft Cloud for Healthcare para el sector sanitario
Cloud for con tecnología de Dynamics 365, deberá actualizar o implementar desde el
Healthcare Centro de soluciones de Microsoft Cloud . Para obtener instrucciones
detalladas, consulte Desplegar Microsoft Cloud for Healthcare.
) Importante
Reintentar
Si no se pudo actualizar una aplicación al optar por recibir la actualización, puede usar el
botón Reintentar para reiniciar la actualización de la aplicación.
El reintento solo reiniciará la actualización de la aplicación que no se pudo actualizar. En
caso de que no se pudiera actualizar varias aplicaciones, debe reintentar la actualización
de cada una de estas aplicaciones por separado.
Las actualizaciones pueden tardar unas horas. Si al cabo de 24 horas se han producido
varios errores al reintentar, póngase en contacto con el Soporte técnico para solicitar
ayuda.
7 Nota
7 Nota
Debe seleccionar Acerca de desde una página de aplicaciones Dynamics 365 que
se muestra en la interfaz unificada, como páginas de Centro de ventas o de Centro
de servicio al cliente.
La versión del servidor no se actualizará a la siguiente versión después de que se
habilite una oleada.
1. Revise los planes de lanzamiento tan pronto como estén disponibles las
actualizaciones de acceso anticipado. Esto le ayudará a conocer la capacidad y las
características de acceso anticipado que se habilitarán automáticamente para los
usuarios finales.
Actualice las personalizaciones de las aplicaciones (si las hubiera) para utilizar
(o responder a) las nuevas capacidades según sea necesario.
Es posible que también deba actualizar los materiales de preparación
internos (formación y comunicaciones) de su organización en función de las
nuevas características o experiencias de usuario.
Si detecta algún problema durante la validación, como regresiones,
problemas funcionales o problemas de rendimiento, póngase en contacto
con el Soporte técnico u obtenga ayuda en el Foro de Dynamics 365 .
Si no optó por las actualizaciones de acceso anticipado en sus entornos, cuando oleada
esté disponible de forma generalizada, todos los entornos se activarán
automáticamente para recibir las actualizaciones obligatorias de la oleada. Para la
implementación regional, consulte Implementación de disponibilidad general
Vea también
Acceso previo y programación de versiones de Dynamics 365
Directivas y comunicaciones
Implementación de la disponibilidad
general
Artículo • 15/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Una vez que un ciclo de lanzamiento se ha puesto "a disposición general" para los
usuarios, los entornos normalmente se activan automáticamente. Esto es para que los
usuarios puedan recibir actualizaciones obligatorias continuas. Estas actualizaciones
permiten funciones de acceso anticipado y las funciones actualmente disponibles que se
incluyen en una versión.
Sugerencia
7 Nota
Programa de implementaciones
La implementación de disponibilidad general se basa en las regiones donde se crean los
entornos.
Canadá
Del viernes 31 de marzo de 2023 al domingo 2 de abril de 2023
Francia
Alemania
India
Noruega
Sudáfrica
Sudamérica
Suiza
Asia Pacífico
Del viernes 7 de abril de 2023 al domingo 9 de abril de 2023
Australia
Gran Bretaña
Japón
Emiratos Árabes
Unidos
GCC
Del viernes 28 de abril de 2023 al domingo 30 de abril de 2023
GCC High
Consulte Dynamics 365 US Government.
DOD
Consulte también
Programa de lanzamientos de Dynamics 365
Directivas y comunicaciones
Administre su ventana de
mantenimiento
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
Para ver o actualizar el período de mantenimiento para un entorno específico según sus
preferencias comerciales, siga estos pasos.
Consultar también
Directivas y comunicaciones para servicios de Power Platform y Dynamics 365
Name Description
Requisitos previos
El rol de administrador de Power Platform es necesario para ver esta configuración y el
rol de administrador global para actualizar esta configuración.
Configuración
Ajuste Descripción
Configuración Seleccione este vínculo para controlar quién puede crear entornos y asignar
de Power capacidad adicional (si está disponible).
Platform
Temas Cambie la apariencia del sitio de Microsoft Power Platform con los temas
proporcionados.
Configuración de seguridad
Estas configuraciones de seguridad se administran en el centro de administración de
Power Platform.
Configuración de la aplicación
La ruta para llegar a la configuración de las características de la aplicación puede variar
en función del tipo de aplicación que esté usando.
Cuando el botón de alternancia Comportamiento de presentación -> Use la
experiencia actualizada para la configuración clásica siempre que sea posible está en
Activado, la siguiente configuración de la aplicación tiene la experiencia modernizada
disponible en la interfaz unificada.
Administración
Administración de empresas
Administración de datos
Catálogo de productos
Administración de servicios
Plantillas
Consulte también
Introducción al Customer Service admin center
Configuración de la base de datos del
ambiente
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Instale la herramienta de
OrganizationSettingsEditor
1. Descargue la Herramienta de OrganizationSettingsEditor más reciente y
guárdela en la unidad local.
2. Vaya al entorno donde necesita actualizar la configuración de la base de datos.
3. Vaya a Configuración>Solución.
4. Seleccione Importar>Seleccionar archivo, y seleccione el archivo .zip que ha
descargado.
5. Seleccione Abrir>Siguiente>Importar.
6. Cuando se complete la importación, cierre la ventana Importar solución.
5. Escriba el valor, por ejemplo true o false, o "0 " o "1 ", en función del valor Opción
como se lista en el cuadro de diálogo.
6. Seleccione Actualizar.
Para que las actualizaciones surtan efecto, cierre la sesión del entorno e inicie sesión de
nuevo.
7 Nota
Configuración
Configuración Descripción
Comportamiento básico
Formatting
Comportamiento de presentación
Configuración Descripción
Comportamiento de búsqueda
Configuración Descripción
Valor predeterminado: 2
7 Nota
Configuración
Configuración Description
AI Builder
Contenido incrustado
Componentes de Power BI
Comunicaciones
Cuadrículas y vistas
Mostrar el botón Editar columnas en las vistas Opción predeterminada: Activado. Si está
activado, los usuarios pueden crear vistas
personales agregando, eliminando y
reordenando columnas en una vista accesible
para ellos en una aplicación basada en
modelos. Más información: Editar columnas en
una página de cuadrícula. Esta configuración
solo aparece si ha habilitado el primer
lanzamiento de versiones de 2022.
Mostrar el botón Editar filtros en las vistas Opción predeterminada: Activado. Si está
activado, los usuarios pueden crear vistas
personales filtrando datos según expresiones
condicionales a partir de una vista accesible
para ellos en una aplicación basada en
modelos. Más información: Editar filtros en una
página de cuadrícula. Esta configuración solo
aparece si ha habilitado el primer lanzamiento
de versiones de 2022.
Permitir a los usuarios ocultar vistas del sistema Opción predeterminada: Desactivado. Si está
activado, los usuarios pueden ocultar vistas del
sistema en el selector de vistas para administrar
su lista de vistas en aplicaciones basadas en
modelos. Más información: Ocultar vistas en
una página de cuadrícula. Esta configuración
solo aparece si ha habilitado el primer
lanzamiento de versiones de 2022.
Combinación asincrónica
Buscar
Características de la Ayuda
Tarea Descripción
Agregar y Al igual que con la configuración del idioma base, la divisa base de la organización
quitar se selecciona durante el proceso de compra de una suscripción. Una vez
divisas establecida la divisa base, no podrá modificarla.
Desactivar No es posible eliminar registros de divisa que se estén utilizando en otros registros,
o activar por ejemplo oportunidades o facturas. No obstante, puede desactivar los registros
registros de de divisa para que dejen de estar disponibles para futuras transacciones.
divisas
Habilite el idioma
Esta configuración está en el Centro de administración de Microsoft Power Platform.
Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Producto>Idiomas.
Para que los usuarios puedan empezar a usar el paquete de idioma para mostrar un
idioma, debe habilitarlo en la organización.
7 Nota
Aquí verá cada Paquete de idioma que hay instalado en su entorno, con una casilla
a la izquierda de cada Paquete de idioma enumerado.
3. Para cada Paquete de idioma que desee aprovisionar (habilitar), active la casilla de
verificación situada junto a él. Para cada Paquete de idioma que desee
desaprovisionar (deshabilitar), desactive la casilla de verificación.
4. Seleccione Aplicar.
7 Nota
Es posible que las aplicaciones tarden una hora o más en aprovisionar los
idiomas o anular su aprovisionamiento.
Configuración
Configuración Descripción
Escriba la duración máxima de la sesión Cuando llegue a la hora que estableció, los
usuarios deben reautenticarse en las
aplicaciones de Customer Engagement.
¿Cuánto tiempo antes de que expire la sesión Cuando se llegue a la hora que estableció, los
desea mostrar una advertencia de tiempo de usuarios reciben una advertencia de expiración.
espera?
4. Seleccione Guardar.
7 Nota
Cualquier usuario con el rol de seguridad de administrador del sistema verá
siempre la declaración de privacidad de Microsoft y no la declaración de privacidad
de la organización.
De forma predeterminada, los usuarios individuales tienen una grado de control sobre si
se envían informes de errores a Microsoft. Pero usted, como administrador, puede
reemplazar sus preferencias y configurar las preferencias del informe de errores para
toda la organización.
3. Seleccione Guardar.
Cuando usa este valor, puede controlar los informes de errores para toda la
organización:
) Importante
2. Seleccione Configuración>Producto>Características.
) Importante
Sus consultas y resultados son revisados por personas que utilizan equipos protegidos
en los Estados Unidos. Los ingenieros y científicos de datos de Microsoft utilizan datos
agregados sobre consultas y resultados para mejorar los resultados futuros de consulta
de búsqueda para todos los usuarios de todo el mundo. Sus datos siguen siendo de su
propiedad. Los datos de su organización se almacenarán dentro del límite de
cumplimiento de su inquilino y se eliminarán automáticamente después de 30 días.
Puede eliminar los datos en cualquier momento navegando al centro de administración
de Power Platform y cambiar Compartir análisis de búsqueda anónimo con Microsoft a
Desactivado. Para obtener más información, vea Términos de servicio en el centro de
administración de Power Platform.
2. Seleccione Configuración>Producto>Características.
4. Seleccione Guardar.
1. Seleccione las tablas de búsqueda para la búsqueda de Dataverse (ver más abajo).
2. Revise las columnas en las que se buscará, las columnas que se mostrarán y las
condiciones de filtro que se aplicarán en modelos basados en Power Apps (vea
abajo).
7 Nota
2. Seleccione Solución.
Aunque no hay límite en la cantidad de tablas que puede indexar para la búsqueda de
Dataverse, hay un límite en el número total de campos que se puede habilitar para la
búsqueda de Dataverse. El máximo es 1000 campos de búsqueda para una
organización. De estos 1000 campos, el sistema de búsqueda de Dataverse requiere
hasta 50 campos para que pueda configurar hasta 950 campos de búsqueda.
) Importante
Algunas columnas son comunes a todas las tablas, como Nombre principal e ID,
que forman parte de los 50 campos indexados de forma predeterminada para
todas las tablas y no se cuentan para todas las tablas.
Al seleccionar una tabla que se debe indexar para la búsqueda de Dataverse, puede ver
el número de campos que se agregarán al índice.
El número de campos indexados para una tabla depende de la vista de búsqueda rápida
de tablas. Además, algunos tipos de campos se tratan como campos múltiples en el
índice de búsqueda de Dataverse como se indica en esta tabla.
el índice de búsqueda de
Dataverse
De forma predeterminada, las siguientes tablas del sistema están indexadas para la
búsqueda de Dataverse. Sin embargo, las tablas personalizadas no se incluyen. Debe
agregarlas a la búsqueda de Dataverse para que se puedan buscar.
Cuenta (8)
Campaña (2)
Contacto (11)
Actividad de campaña (4)
Gol (19)
Respuesta de campaña (6)
Contrato (7)
Factura (4)
Plomo (6)
Oportunidad (11)
orden (4)
Producto (5)
Cita (4)
Servicio (1)
7 Nota
Las columnas de búsqueda en una vista de Búsqueda rápida definen los campos
de búsqueda en el índice de búsqueda de Dataverse. Se pueden realizar
búsquedas en los campos de texto como Línea de texto única y Varias líneas de
texto, Consultas y Conjuntos de opciones.
Se omiten las columnas de búsqueda
de todos los demás tipos de datos.
7 Nota
Las columnas de vista en una Vista de búsqueda rápida definen los campos que
se muestran en la página de resultados de búsqueda de las aplicaciones basadas
en modelos cuando se devuelven los resultados coincidentes.
Las condiciones de filtro de una Vista de búsqueda rápida también se aplica a los
resultado de Búsqueda de Dataverse. Consulte la tabla a continuación para ver la
lista de cláusulas de filtro no compatibles con Búsqueda de Dataverse.
Operador
Como
NotLike
BeginsWith
DoesNotBeginWith
EndWith
DoesNotEndWith
ChildOf
Máscara
NotMask
MaskSelect
EqualUserLanguage
Inferior
NotUnder
UnderOrEqual
Operador
Encima
AboveOrEqual
NotNull
Null
2. Seleccione Dataverse>Tablas.
) Importante
Sugerencia
Puede usar la vista Búsqueda rápida para definir qué campos aparecerán como
facetas en aplicaciones basadas en modelos con la búsqueda de Dataverse
habilitada. Todas las Vistas de columnas con tipos de datos distintos de una sola
línea de texto y varias líneas de texto están marcadas como facetables y filtrables
en el índice. De forma predeterminada, los primeros cuatro campos facetables en la
vista Búsqueda rápida para la tabla seleccionada se muestran como facetas
cuando los usuarios buscan mediante Búsqueda de Dataverse. En cualquier
momento, puede tener solo cuatro campos seleccionados como facetas.
7 Nota
Hay algunos campos comunes que forman parte de todas las tablas de
Dataverse, que son parte del índice de búsqueda de Dataverse de forma
predeterminada. Algunos ejemplos de campos comunes son:
ownerid (Nombre de búsqueda)
owningbusinessunit (Nombre de búsqueda)
statecode (Etiqueta de conjunto de opciones)
statuscode (Etiqueta de conjunto de opciones)
name (campo Nombre principal de cualquier tabla. Este puede o no ser
igual al nombre lógico (nombre completo, asunto, etc.) de la tabla).
Enviar por correo Cancelar, establecer referente a o enviar por correo electrónico un vínculo
electrónico
Las acciones rápidas son un subconjunto de los comandos de cuadrícula de la página
principal de la tabla. Por ejemplo, cuando selecciona una cuenta en la cuadrícula de su
página de inicio, las acciones rápidas de la tabla Cuenta se derivan del conjunto de
comandos en la parte superior de la página. Esto es importante para comprender las
opciones de personalización disponibles para configurar acciones rápidas. Puede usar la
cinta EnableRule para ocultar o mostrar acciones rápidas para una tabla. Para obtener
más información sobre la definición de reglas de habilitación de cinta en Power Apps,
vea Definir reglas de habilitación de cinta.
Regla ShowOnQuickAction: utilice esta regla para que un comando aparezca solo
como una acción rápida.
XML
<CommandDefinition Id="new.contact.Command.Call">
<EnableRules>
</EnableRules>
<DisplayRules />
<Actions>
</Actions>
</CommandDefinition>
Regla ShowOnGrid: utilice esta regla para que un comando aparezca solo en la
cuadrícula de la página de inicio. Puede utilizar este comando para ocultar una
acción rápida existente.
7 Nota
) Importante
Consulte también
Buscar tablas y filas con la búsqueda de Dataverse
Presentación
Evite la programación de recursos en las vacaciones y otros días festivos definiendo los
cierres de la empresa en Dynamics 365 Customer Service. Puede configurar los días y las
horas en que la organización estará cerrada.
Los primeros 12 caracteres del nombre aparecen en cada día del cierre en la
vista de calendario de las Horas laborables del recurso afectado.
Vea también
Establecer horas de trabajo para los recursos
Puede establecer el período del año fiscal y cómo se muestra para su organización.
) Importante
Las opciones del año fiscal afectan a la forma en que se almacenan los datos de su
organización en las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), como Dynamics 365 Sales y
Customer Service.
5. Seleccione Aceptar.
Consultar también
Configuración de territorios de ventas para organizar mercados de negocios por área
geográfica
Crear conexiones para definir y ver
relaciones entre registros
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1
utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones
funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la
versión de Power Apps de este artículo, consulte:Adición de un rol de conexión para
vincular registros entre sí
En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puede crear y ver las relaciones
entre registros para muchas entidades mediante Conectar. Las conexiones le permiten
establecer fácilmente asociaciones entre usuarios, contactos, ofertas, pedidos de ventas
y muchos otros registros de entidad. Al abrir un registro y seleccionar Conexiones,
puede ver todas las conexiones entre este y otros registros.
Cuando crea una conexión, le asigna un rol. Hay gran variedad de roles que puede usar
para identificar las conexiones, como el Administrador de cuentas o Compañero. Los
roles de conexión definen la relación que tienen los registros con usted, con su
organización y entre sí, como jefe a empleado. Existen tres tipos de roles de conexión:
negocio, familia, y social. El administrador del sistema puede agregar nuevos roles de
conexión.
2. En el cuadro de diálogo Nueva conexión, escriba un Nombre y Como este rol para
indicar el rol de conexión para el registro al que desea conectarse, llamado registro
de destino. Opcionalmente, escriba una descripción.
El rol del registro de destino pueden ser el mismo que el registro de origen, puede
variar, o puede dejar de el rol del registro de destino en blanco.
3. Seleccione Configuración>Empresa.
4. Seleccione Divisas.
5. Seleccione Nuevo.
Campo Descripción
Tipo de - Sistema: seleccione esta opción si desea utilizar las divisas disponibles en
divisa las aplicaciones de involucración del cliente (como Dynamics 365 Sales y
Customer Service). Para buscar una divisa, seleccione el botón Búsqueda
junto a Código de divisa. Cuando selecciona un código de divisa, Nombre de
divisa y Símbolo de divisa se agregan automáticamente para la divisa
seleccionada.
Código de Formulario corto de la divisa. Por ejemplo, USD para dólar estadounidense.
divisa
Precisión Escriba el número de decimales que desea usar para la divisa. Puede agregar
de divisa un valor entre 0 y 4. Nota: Si ha establecido un valor de precisión en el
cuadro de diálogo Configuración del sistema, ese valor aparecerá aquí. Más
información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña General.
Sugerencia
Para editar una divisa, seleccione la divisa y escriba o seleccione los nuevos
valores.
2. Seleccione Configuración>Empresa.
3. Seleccione Divisas.
5. Seleccione Eliminar .
6. Confirme la eliminación.
) Importante
No puede eliminar divisas que se encuentran en uso por otros registros; solo puede
desactivarlas. Al desactivar los registros de divisa, no se quita la información de
divisa almacenada en los registros existentes, como las oportunidades o los
pedidos. Sin embargo, no podrá seleccionar la divisa desactivada para nuevas
transacciones.
Vea también
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - ficha General
Cree y administre colas para casos
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 10 minutos
Sugerencia
En Dynamics 365 Customer Service, las colas son contenedores usados para almacenar
cualquier cosa que se deba completar o requiera una acción, como completar una tarea
o cerrar un caso. Las colas le ayudan a organizar, asignar prioridades y supervisar el
progreso del trabajo.
Utilizar colas para categorizar y priorizar las actividades y casos. Puede categorizar de
acuerdo con:
productos o servicios
categorías de actividad
geografía
Puede crear colas tanto básicas como avanzadas (para enrutamiento unificado). Para
obtener información sobre la creación de colas avanzadas, consulte Crear y administrar
colas para enrutamiento unificado.
De forma predeterminada, se crea una cola para cada usuario o equipo en Dynamics
365 Customer Service. Puede usar esta cola predeterminada para realizar un
seguimiento de todos los elementos de trabajo, o puede configurar colas para reflejar la
estructura, los procesos de negocio o ambos aspectos de la organización. Por ejemplo,
puede crear colas independientes para equipos de asistencia con productos de primer
nivel y de segundo nivel que reflejen sus diferentes niveles de experiencia, o colas Gold
y Silver para reflejar las distintas prioridades según los contratos de servicio que los
clientes tengan con la organización.
7 Nota
Tipos de colas
Puede crear los siguientes dos tipos de colas:
) Importante
Las colas privadas son una buena forma de organizar casos, pero no
restringen el acceso a los registros que contienen. Si su organización
administra datos confidenciales y necesita restringir el acceso a los elementos
o campos de la cola, explore las distintas opciones disponibles en Modelo de
seguridad de Dynamics 365.
En las colas privadas, debe agregar manualmente nuevos miembros del
equipo como miembros de la cola.
Si el enrutamiento unificado está habilitado, asegúrese de que el formulacio
Cola, que es el formulario predeterminado, existe y no se ha eliminado
mediante personalización. De lo contrario, no podrá crear una cola básica en
el Centro de servicio al cliente.
Requisitos previos
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador de ventas o marketing,
Administrador del servicio al cliente, Administrador del sistema o Personalizador del
sistema o permisos equivalentes.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del
sistema.
2. Para crear una cola, seleccione Nueva. Para editar una cola, en la lista de colas, elija
la cola y elija Editar en la barra de comandos.
) Importante
Puede actualizar una cola básica a una cola avanzada y habilitarla para el
enrutamiento unificado configurando Distribución automática del trabajo
como Sí. Sin embargo, una vez configurado, no puede revertir la cola
avanzada a la cola básica. Deberá crear una nueva cola básica y establecer
Distribución automática del trabajo en No.
Agregar a las colas: establezca una vista predeterminada que aparecerá para
los agentes cuando abran el cuadro de diálogo Añadir a la cola para enrutar
un caso desde la página del caso.
Enrutar elemento de cola: establezca una vista predeterminada que
aparecerá para los agentes cuando abran el cuadro de diálogo Distribuir
elemento en cola para enrutar un caso desde la página Colas.
4. Guarde y cierre.
En el entorno de tiempo de ejecución, los agentes verán las vistas que ha establecido
para ellos.
Para obtener información sobre cómo crear vistas personalizadas, consulte Crear y
editar vistas públicas.
Como alternativa, puede agregar manualmente los casos y actividades a colas. Más
información: Agregar un caso a una cola
Para asignar elementos en cola a los agentes, seleccione Asignar después de seleccionar
uno o más elementos de la cuadrícula de las colas. En la sección Asignar cola puede
elegir asignar otros usuarios o equipos.
7 Nota
3. Seleccione Colas.
4. Para crear una cola nueva, seleccione Nueva. Para editar una cola, seleccione la
cola en la lista de colas y, en la barra de comandos, elija Editar.
En la sección RESUMEN:
) Importante
6. Seleccione Guardar.
Consulte también
Trabajar con colas en Omnicanal para servicio al cliente
Puede personalizar el modo en que se muestran los números, las divisas, las horas y las
fechas para todas las personas de su organización.
2. Seleccione Configuración>Administración.
Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1
utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones
funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la
versión de Power Apps de este artículo, consulte:Adición de un rol de conexión para
vincular registros entre sí
En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puede crear y ver las relaciones
entre registros para muchas entidades mediante Conectar. Las conexiones le permiten
establecer fácilmente asociaciones entre usuarios, contactos, ofertas, pedidos de ventas
y muchos otros registros de entidad. Al abrir un registro y seleccionar Conexiones,
puede ver todas las conexiones entre este y otros registros.
Cuando crea una conexión, le asigna un rol. Hay gran variedad de roles que puede usar
para identificar las conexiones, como el Administrador de cuentas o Compañero. Los
roles de conexión definen la relación que tienen los registros con usted, con su
organización y entre sí, como jefe a empleado. Existen tres tipos de roles de conexión:
negocio, familia, y social. El administrador del sistema puede agregar nuevos roles de
conexión.
2. En el cuadro de diálogo Nueva conexión, escriba un Nombre y Como este rol para
indicar el rol de conexión para el registro al que desea conectarse, llamado registro
de destino. Opcionalmente, escriba una descripción.
El rol del registro de destino pueden ser el mismo que el registro de origen, puede
variar, o puede dejar de el rol del registro de destino en blanco.
Puede crear un nuevo sitio para agregar la ubicación de la oficina u otra instalación
donde se lleven a cabo operaciones de servicio. También puede editar los detalles, como
la dirección o el número de teléfono, de un sitio existente.
2. Elija Sitios.
Para editar un sitio existente, en la lista de sitios, bajo Nombre, haga doble clic o
pulse en la entrada del sitio cuyos detalles desea editar.
Vea también
Crear o editar unidades de negocio
Una vez creado un sitio, puede agregarle recursos, tales como usuarios, equipamiento o
instalaciones.
2. Elija Sitios.
3. En la lista de sitios, en Nombre, haga doble clic o pulse en el sitio al que desea
agregar recursos.
Vea también
Opciones regionales y de idioma para la organización
Crear o editar unidades de negocio
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 7 minutos
Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios están unidos entre sí de
una manera que cumplen con el modelo de seguridad basado en roles. Use unidades de
negocio junto con roles de seguridad para controlar el acceso a datos y que las
personas vean solo la información que necesitan para hacer su trabajo.
Cada unidad de negocio puede tener solo una unidad de negocio primaria.
Los roles de seguridad y los usuarios están asociados con una unidad de negocio.
Debe asignar a cada usuario a una (y solo una) unidad de negocio.
Puede asignar un equipo adicional a una unidad de negocio, pero solo puede
haber una unidad de negocio por equipo.
Un equipo puede estar formado por usuarios de una o varias unidades de negocio.
Piense en usar esta clase de equipo si se encuentra en una situación en la que los
usuarios de diferentes unidades de negocio necesitan trabajar juntos en un
conjunto compartido de registros.
(Versión preliminar) Para permitir que sus usuarios obtengan acceso a los datos en
una unidad de negocio, puede asignar al usuario un rol de seguridad de esa
unidad de negocio.
) Importante
7 Nota
) Importante
7 Nota
Consulte también
Eliminación de unidades de negocio
7 Nota
1. Abra una aplicación de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y
Dynamics 365 Project Service Automation).
) Importante
) Importante
Cuando deshabilita una unidad de negocio, todos los usuarios y equipos asociados
no podrán iniciar sesión en la unidad de negocio. Deberá cambiar el primario de
usuarios y equipos a otra unidad de negocio y reasignar roles de seguridad.
Vea también
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente
Asignar una unidad de negocio a una
empresa primaria diferente
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede asignar otra empresa primaria a una unidad de negocio para alojar los cambios
en los requisitos de su negocio. Al reasignar una unidad de negocio, también se
reasignarán las unidades de negocio secundarias con esta.
Vea también
Controlar el acceso a los datos
7 Nota
Jerarquía de administrador
El modelo de seguridad jerárquico de Administrador se basa en la cadena de
administración o la estructura de subordinados directos, donde la relación del
administrador y del subordinado se establece mediante el campo Jefe en la tabla de
usuario del sistema. Con este modelo de seguridad, los administradores podrán tener
acceso a los datos a los que los tienen acceso sus subordinados. Pueden realizar el
trabajo en nombre de sus subordinados directos o acceder a información que necesita
su aprobación.
7 Nota
ManagersMustBeInSameOrParentBusinessUnitAsReports
Para que el gerente vea todos los registros del subordinado directo, el usuario
subordinado directo debe tener un estado de usuario "habilitado". El administrador
no podrá ver los registros de los usuarios "deshabilitados".
Una sola unidad de negocio tiene tres usuarios: Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3.
El usuario 1, como jefe directo del usuario 2, tiene acceso a las cuentas
pertenecientes o compartidas con el usuario 2, así como a las cuentas que se
comparten o son propiedad de un equipo al que pertenece el usuario 2. Sin
embargo, el usuario 1 no tiene acceso a las cuentas del usuario 3, aunque el
subordinado directo puede tener acceso a las cuentas de usuario 3.
Jerarquía de posición
La jerarquía de Posición no se basa en la estructura de subordinados directos, como la
jerarquía de Administrador. Un usuario no tiene que ser administrador de otro usuario
para acceder a los datos del usuario. Como administrador, usted definirá diferentes
posiciones de trabajo en la organización y las organizará en la jerarquía de Posición.
Luego, puede agregar usuarios a cualquier posición determinada, o, como también
decimos, "etiquetar" un usuario con una posición específica. Un usuario solo puede ser
etiquetado con una posición en una jerarquía determinada, no obstante, una ubicación
se puede usar para varios usuarios. Los usuarios de las posiciones más altas en la
jerarquía tienen acceso a los datos de los usuarios de las posiciones de nivel más bajo,
en la ruta de antecesor directo. Las posiciones directas más altas tienen acceso de
Lectura, Escritura, Anexar, Anexar a a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de
antecesores directos. Las posiciones no directas más altas tienen acceso de Solo lectura
a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de antecesores directos.
Para que el usuario en la posición superior pueda ver todos los registros del
usuario de la posición inferior, el usuario de la posición inferior debe tener un
estado de usuario "habilitado". El usuario de la posición superior no podrá ver los
registros del usuario de la posición inferior "deshabilitado".
) Importante
) Importante
Para agregar un usuario a una posición o cambiar la posición del usuario, debe
tener el privilegio Asignar posición para un usuario.
Use los modelos de seguridad de jerarquía junto con otros modelos de seguridad
existentes para escenarios más complejos. Evite crear un gran número de unidades
de negocio, en su lugar, cree menos unidades de negocio y agregue seguridad de
jerarquía.
Consulte también
Seguridad en Microsoft Dataverse
7 Nota
Jerarquía de administrador
El modelo de seguridad jerárquico de Administrador se basa en la cadena de
administración o la estructura de subordinados directos, donde la relación del
administrador y del subordinado se establece mediante el campo Jefe en la tabla de
usuario del sistema. Con este modelo de seguridad, los administradores podrán tener
acceso a los datos a los que los tienen acceso sus subordinados. Pueden realizar el
trabajo en nombre de sus subordinados directos o acceder a información que necesita
su aprobación.
7 Nota
ManagersMustBeInSameOrParentBusinessUnitAsReports
Para que el gerente vea todos los registros del subordinado directo, el usuario
subordinado directo debe tener un estado de usuario "habilitado". El administrador
no podrá ver los registros de los usuarios "deshabilitados".
Una sola unidad de negocio tiene tres usuarios: Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3.
El usuario 1, como jefe directo del usuario 2, tiene acceso a las cuentas
pertenecientes o compartidas con el usuario 2, así como a las cuentas que se
comparten o son propiedad de un equipo al que pertenece el usuario 2. Sin
embargo, el usuario 1 no tiene acceso a las cuentas del usuario 3, aunque el
subordinado directo puede tener acceso a las cuentas de usuario 3.
Jerarquía de posición
La jerarquía de Posición no se basa en la estructura de subordinados directos, como la
jerarquía de Administrador. Un usuario no tiene que ser administrador de otro usuario
para acceder a los datos del usuario. Como administrador, usted definirá diferentes
posiciones de trabajo en la organización y las organizará en la jerarquía de Posición.
Luego, puede agregar usuarios a cualquier posición determinada, o, como también
decimos, "etiquetar" un usuario con una posición específica. Un usuario solo puede ser
etiquetado con una posición en una jerarquía determinada, no obstante, una ubicación
se puede usar para varios usuarios. Los usuarios de las posiciones más altas en la
jerarquía tienen acceso a los datos de los usuarios de las posiciones de nivel más bajo,
en la ruta de antecesor directo. Las posiciones directas más altas tienen acceso de
Lectura, Escritura, Anexar, Anexar a a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de
antecesores directos. Las posiciones no directas más altas tienen acceso de Solo lectura
a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de antecesores directos.
Para que el usuario en la posición superior pueda ver todos los registros del
usuario de la posición inferior, el usuario de la posición inferior debe tener un
estado de usuario "habilitado". El usuario de la posición superior no podrá ver los
registros del usuario de la posición inferior "deshabilitado".
) Importante
) Importante
Para agregar un usuario a una posición o cambiar la posición del usuario, debe
tener el privilegio Asignar posición para un usuario.
Use los modelos de seguridad de jerarquía junto con otros modelos de seguridad
existentes para escenarios más complejos. Evite crear un gran número de unidades
de negocio, en su lugar, cree menos unidades de negocio y agregue seguridad de
jerarquía.
Consulte también
Seguridad en Microsoft Dataverse
Para controlar el acceso a los datos, debe configurar una estructura organizativa que
proteja los datos confidenciales y, a la vez, permita la colaboración. Esto se realiza
mediante la configuración de unidades empresariales, roles de seguridad y perfiles de
seguridad de campo.
Roles de seguridad
Un rol de seguridad define cuántos usuarios distintos como, por ejemplo, el personal de
ventas, tienen acceso a diferentes tipos de registros. Para controlar el acceso a los datos,
puede modificar los roles de seguridad existentes, crear nuevos roles de seguridad o
cambiar cuáles se asignan a los usuarios. Un usuario puede tener varios roles de
seguridad. Consulte Roles de seguridad predefinidos.
Los privilegios de los roles de seguridad son acumulativos: tener más de un rol de
seguridad otorga al usuario cada privilegio disponible en cada rol.
Los privilegios a nivel de registro definen las tareas que puede realizar un usuario con
acceso al registro, como por ejemplo Lectura, Crear, Eliminar, Escritura, Asignar,
Compartir, Anexar y Anexar a. Anexar significa adjuntar otro registro, como una
actividad o una nota, a un registro. Anexar a significa adjuntar a un registro. Más
información: Privilegios de nivel de registro.
Icon Description
Icon Description
Global. Este nivel de acceso permite a un usuario tener acceso a todos los registros de la
organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que
pertenece el entorno o el usuario. Los usuarios con nivel de acceso Global, también tienen
acceso Profundo, Local y Básico automáticamente.
Debido a que este nivel de acceso permite obtener acceso a la información de toda la
organización, debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad
de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se reserva para directores
con autoridad sobre la organización.
Los usuarios que tienen el nivel de acceso Profundo, automáticamente tienen también los
niveles de acceso Local y Básico.
Debido a que este nivel de acceso permite obtener acceso a la información de toda la
unidad de negocio y las unidades de negocio subordinadas, debe restringirse de modo
que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad de datos de la organización. Este nivel
de acceso generalmente se reserva para directores con autoridad sobre las unidades de
negocio.
La aplicación hace referencia a este nivel de acceso como Primario: unidades de negocio
secundarias.
Local. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a los registros de la unidad de negocio
del usuario.
Los usuarios que tienen el nivel de acceso Local, automáticamente tienen también el nivel
de acceso Básico.
Debido a que este nivel de acceso permite obtener acceso a la información de toda la
unidad de negocio, debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de
seguridad de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se reserva para
directores con autoridad sobre la unidad de negocio.
Básico. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a los registros que el usuario posee,
objetos que se comparten con la organización, los objetos que se comparten con el
usuario y los objetos que se comparten con un equipo del que el usuario es miembro.
) Importante
Para asegurarse de que los usuarios puedan ver y obtener acceso a todas las áreas
de la aplicación web, como formularios de tabla, la barra de navegación o la barra
de comandos, todos los roles de seguridad de la organización debe incluir el
privilegio de Lectura sobre la tabla Web Resource . Por ejemplo, sin permisos de
lectura, el usuario no podrá abrir un formulario que contenga un recurso web y
verá un mensaje de error similar a este: "Faltan privilegios de prvReadWebResource ”.
Más información: Crear o editar un rol de seguridad
Privilegio Descripción
Crear Requerido para crear un registro nuevo. Los registros que se pueden crear dependen
del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Lectura Requerido para abrir un registro para ver el contenido. Los registros que se pueden
leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Escribir Requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar
dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Eliminar Requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden
eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Privilegio Descripción
Anexar Necesario para asociar el registro actual a otro registro. Por ejemplo, se puede
anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar para la
nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Anexar a Necesario para asociar un registro al registro actual. Por ejemplo, si un usuario tiene
el derecho Anexar a en una oportunidad, puede agregar una nota a la oportunidad.
Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Asignar Requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros
que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol
de seguridad.
Compartir Requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio
acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del
permiso definido en su rol de seguridad.
Los equipos se usan principalmente para compartir registros a los que los miembros del
equipo no podrían tener acceso normalmente. Más información: Administrar seguridad,
usuarios y equipos.
7 Nota
Requisitos previos
7 Nota
También puede establecer esta propiedad de herencia de priviegios para todos los
roles de seguridad disponibles, excepto para el rol de Administrador del sistema.
Cuando un rol de seguridad de herencia de privilegios se asigna a un usuario, el
usuario obtiene todos los privilegios directamente, así como un rol de seguridad
sin herencia de privilegios.
Consultar también
Vídeo: Administrar usuarios de aplicaciones, roles de seguridad, equipos y usuarios en el
centro de administración de Power Platform
Puede usarse una plantilla del equipo para las entidades habilitadas para equipos de
acceso creados automáticamente. En la plantilla de equipo, tiene que especificar el tipo
de entidad y los derechos de acceso al registro de entidad. Por ejemplo, puede crear
una plantilla de equipo para una entidad de cuenta y especificar los derechos de lectura,
escritura y acceso compartido del registro de cuenta que se asignan a los integrantes
del equipo cuando se crea el equipo automáticamente. Después de crear una plantilla
de equipo, debe personalizar el formulario principal de la entidad para incluir la nueva
plantilla de equipo. Después de publicar las personalizaciones, la plantilla del equipo de
acceso se agrega en todos los formularios de registro de la entidad especificada en
forma de lista. Por ejemplo, ha creado una plantilla de equipo llamada "Equipo de
ventas" para la entidad de cuenta. En todos los formularios de registro de cuenta verá la
lista llamada "Equipo de ventas". Puede agregar o quitar integrantes del equipo
utilizando esta lista.
7 Nota
7 Nota
La plantilla del equipo de acceso no se exporta con su entidad en una solución. Los
administradores tendrán que volver a crear la plantilla al exportar la entidad a otro
entorno.
Configuración de usuario
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Ajuste Descripción
Administrar Asigne roles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los datos a
roles de través de un conjunto de niveles de acceso y permisos. Consulte Asignar un rol
seguridad de seguridad a un usuario.
Reasignar Asigne todos los registros que posee el usuario o equipo actual a un usuario o
registros equipo.
Consulte también
Crear usuarios
Recuperación de espacio en la base de
datos mediante la eliminación de
registros de auditoría
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Cuando habilita la auditoría, las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) almacenan el historial de
cambios de las transacciones en forma de registros de auditoría en la base de datos.
Puede eliminar los registros antiguos o innecesarios para liberar espacio en la base de
datos.
U Precaución
7 Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema. Para
eliminar más de un registro de auditoría, siga eliminando el registro de
auditoría más antiguo hasta que se hayan eliminado suficientes registros.
Consulte también
Administrar auditorías de Dataverse
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
Especificar las áreas específicas de auditoría del producto, tal como se describe en la
siguiente tabla.
Área de auditoría Habilite el inicio de auditoría para estas entidades
Habilitar la auditoría
en las siguientes
áreas
Entidades de Campaña
marketing
Consulte también
Guía para desarrolladores de Dataverse: configurar la auditoría
Administrar auditorías de Dataverse
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 15 minutos
7 Nota
Los registros de auditoría ayudan a los administradores y otros usuarios con privilegios
a responder preguntas como:
ActivityPointer
Annotation
BulkOperation
Calendar
CalendarRule
CustomerOpportunityRole
Descuento
DiscountType
IncidentResolution
KbArticle
KbArticleComment
KbArticleTemplate
Notificación
OpportunityClose
OrderClose
ProductPriceLevel
QuoteClose
RecurrenceRule
Recurso
ResourceGroup
ResourceGroupExpansion
ResourceSpec
SalesLiteratureItem
SalesProcessInstance
Servicio
Firmante
Template
Unidad de medida
UoMSchedule
Flujo de trabajo
WorkflowLog
Para habilitar o deshabilitar la auditoría debe disponer del rol de Administrador del
sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
7 Nota
Ajuste Description
Configuración Descripción
4. Seleccione Guardar.
2. Seleccione Configuración>Administración.
4. Seleccione la tabla (entidades) que desea seguir. Para iniciar o detener la auditoría
en tablas específicas, active o desactive las siguientes casillas:
5. Seleccione Aceptar.
7 Nota
3. Seleccione Dataverse>Tablas.
9. Seleccione Guardar.
12. Seleccione una columna que desee habilitar para auditoría y luego expanda
Opciones avanzadas.
13. Seleccione la casilla Habilitar auditoría.
15. Repita los pasos 3 a 10 para todas las tablas y columnas que desee editar.
6. Seleccione Guardar.
Para habilitar o deshabilitar más de un campo, seleccione los campos que desee y,
en la barra de herramientas, seleccione Editar. En el cuadro de diálogo Editar
varios campos, en el área Auditoría, seleccione Habilitado o Deshabilitado.
3. Seleccione Guardar.
4. Publique la personalización. Para publicar para una sola entidad, seleccione la
entidad, como Cuenta, y luego seleccione Publicar en la barra de herramientas
Acciones.
Los usuarios deben tener el privilegio Ver historial de auditoría para ver el Historial de
auditoría de un registro.
3. Elija un campo en Filtrar por para filtrar los resultados por un campo que desee
ver el historial de cambios.
Usar la vista de resumen de auditorías
La vista de resumen de auditorías es una lista completa de todos los registros de
auditoría en un entorno. Al filtrar por varias columnas, los usuarios de la vista de
resumen de auditorías pueden comprender lo que sucedió en el entorno a lo largo del
tiempo. Ayuda a responder preguntas como "¿Qué acciones realizó un usuario y
cuándo?", "¿Quién eliminó un registro en particular?" o "¿Quién cambió el rol de un
usuario?".
Los usuarios deben tener el privilegio Ver resumen de auditoría para ver el Resumen de
auditoría.
7 Nota
7 Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema. Para
eliminar más de un registro, debe repetir la eliminación del registro de auditoría
más antiguo disponible hasta que se hayan eliminado suficientes registros.
2 Advertencia
Registros por Seleccione una o más tablas para las que desea Eliminar registros
tabla eliminar registros de auditoría. De forma de [número de]
predeterminada, se mostrarán todas las tablas del tablas.
entorno, ya sea que contengan datos de auditoría o
no.
Registros de Eliminar todos los registros de acceso. Esto eliminará Eliminar los
acceso por todos los registros de todos los usuarios y sistemas. registros de
personas y acceso.
sistemas
7 Nota
Si hay algún problema con un trabajo del sistema, puede cancelarlo, posponerlo,
pausarlo o reanudarlo. Seleccione un trabajo y, a continuación, el menú Acciones .
Posponer un trabajo del sistema activo detiene cualquier acción actual y posterior.
Puede especificar un momento posterior para reiniciar el trabajo del sistema.
Sugerencia
1. Si un trabajo del sistema genera errores, puede ver los detalles de los
pasos erróneos y cuáles han sido los problemas. Primero, abra el registro
del trabajo del sistema. Para mostrar detalles de los errores del trabajo
del sistema, mueva el puntero sobre los símbolos de advertencia.
2. Para ver los errores del trabajo del sistema en un formato que pueda
imprimir o copiar y pegar, seleccione el botón Imprimir.
7 Nota
Seleccione el nombre del trabajo del sistema para abrir los detalles sobre su trabajo de
eliminación.
Consulte también
Información general de auditoría
7 Nota
Los registros de auditoría ayudan a los administradores y otros usuarios con privilegios
a responder preguntas como:
ActivityPointer
Annotation
BulkOperation
Calendar
CalendarRule
CustomerOpportunityRole
Descuento
DiscountType
IncidentResolution
KbArticle
KbArticleComment
KbArticleTemplate
Notificación
OpportunityClose
OrderClose
ProductPriceLevel
QuoteClose
RecurrenceRule
Recurso
ResourceGroup
ResourceGroupExpansion
ResourceSpec
SalesLiteratureItem
SalesProcessInstance
Servicio
Firmante
Template
Unidad de medida
UoMSchedule
Flujo de trabajo
WorkflowLog
Para habilitar o deshabilitar la auditoría debe disponer del rol de Administrador del
sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
7 Nota
Ajuste Description
Configuración Descripción
4. Seleccione Guardar.
2. Seleccione Configuración>Administración.
4. Seleccione la tabla (entidades) que desea seguir. Para iniciar o detener la auditoría
en tablas específicas, active o desactive las siguientes casillas:
5. Seleccione Aceptar.
7 Nota
3. Seleccione Dataverse>Tablas.
9. Seleccione Guardar.
12. Seleccione una columna que desee habilitar para auditoría y luego expanda
Opciones avanzadas.
13. Seleccione la casilla Habilitar auditoría.
15. Repita los pasos 3 a 10 para todas las tablas y columnas que desee editar.
6. Seleccione Guardar.
Para habilitar o deshabilitar más de un campo, seleccione los campos que desee y,
en la barra de herramientas, seleccione Editar. En el cuadro de diálogo Editar
varios campos, en el área Auditoría, seleccione Habilitado o Deshabilitado.
3. Seleccione Guardar.
4. Publique la personalización. Para publicar para una sola entidad, seleccione la
entidad, como Cuenta, y luego seleccione Publicar en la barra de herramientas
Acciones.
Los usuarios deben tener el privilegio Ver historial de auditoría para ver el Historial de
auditoría de un registro.
3. Elija un campo en Filtrar por para filtrar los resultados por un campo que desee
ver el historial de cambios.
Usar la vista de resumen de auditorías
La vista de resumen de auditorías es una lista completa de todos los registros de
auditoría en un entorno. Al filtrar por varias columnas, los usuarios de la vista de
resumen de auditorías pueden comprender lo que sucedió en el entorno a lo largo del
tiempo. Ayuda a responder preguntas como "¿Qué acciones realizó un usuario y
cuándo?", "¿Quién eliminó un registro en particular?" o "¿Quién cambió el rol de un
usuario?".
Los usuarios deben tener el privilegio Ver resumen de auditoría para ver el Resumen de
auditoría.
7 Nota
7 Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema. Para
eliminar más de un registro, debe repetir la eliminación del registro de auditoría
más antiguo disponible hasta que se hayan eliminado suficientes registros.
2 Advertencia
Registros por Seleccione una o más tablas para las que desea Eliminar registros
tabla eliminar registros de auditoría. De forma de [número de]
predeterminada, se mostrarán todas las tablas del tablas.
entorno, ya sea que contengan datos de auditoría o
no.
Registros de Eliminar todos los registros de acceso. Esto eliminará Eliminar los
acceso por todos los registros de todos los usuarios y sistemas. registros de
personas y acceso.
sistemas
7 Nota
Si hay algún problema con un trabajo del sistema, puede cancelarlo, posponerlo,
pausarlo o reanudarlo. Seleccione un trabajo y, a continuación, el menú Acciones .
Posponer un trabajo del sistema activo detiene cualquier acción actual y posterior.
Puede especificar un momento posterior para reiniciar el trabajo del sistema.
Sugerencia
1. Si un trabajo del sistema genera errores, puede ver los detalles de los
pasos erróneos y cuáles han sido los problemas. Primero, abra el registro
del trabajo del sistema. Para mostrar detalles de los errores del trabajo
del sistema, mueva el puntero sobre los símbolos de advertencia.
2. Para ver los errores del trabajo del sistema en un formato que pueda
imprimir o copiar y pegar, seleccione el botón Imprimir.
7 Nota
Seleccione el nombre del trabajo del sistema para abrir los detalles sobre su trabajo de
eliminación.
Consulte también
Información general de auditoría
7 Nota
Los registros de auditoría ayudan a los administradores y otros usuarios con privilegios
a responder preguntas como:
ActivityPointer
Annotation
BulkOperation
Calendar
CalendarRule
CustomerOpportunityRole
Descuento
DiscountType
IncidentResolution
KbArticle
KbArticleComment
KbArticleTemplate
Notificación
OpportunityClose
OrderClose
ProductPriceLevel
QuoteClose
RecurrenceRule
Recurso
ResourceGroup
ResourceGroupExpansion
ResourceSpec
SalesLiteratureItem
SalesProcessInstance
Servicio
Firmante
Template
Unidad de medida
UoMSchedule
Flujo de trabajo
WorkflowLog
Para habilitar o deshabilitar la auditoría debe disponer del rol de Administrador del
sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
7 Nota
Ajuste Description
Configuración Descripción
4. Seleccione Guardar.
2. Seleccione Configuración>Administración.
4. Seleccione la tabla (entidades) que desea seguir. Para iniciar o detener la auditoría
en tablas específicas, active o desactive las siguientes casillas:
5. Seleccione Aceptar.
7 Nota
3. Seleccione Dataverse>Tablas.
9. Seleccione Guardar.
12. Seleccione una columna que desee habilitar para auditoría y luego expanda
Opciones avanzadas.
13. Seleccione la casilla Habilitar auditoría.
15. Repita los pasos 3 a 10 para todas las tablas y columnas que desee editar.
6. Seleccione Guardar.
Para habilitar o deshabilitar más de un campo, seleccione los campos que desee y,
en la barra de herramientas, seleccione Editar. En el cuadro de diálogo Editar
varios campos, en el área Auditoría, seleccione Habilitado o Deshabilitado.
3. Seleccione Guardar.
4. Publique la personalización. Para publicar para una sola entidad, seleccione la
entidad, como Cuenta, y luego seleccione Publicar en la barra de herramientas
Acciones.
Los usuarios deben tener el privilegio Ver historial de auditoría para ver el Historial de
auditoría de un registro.
3. Elija un campo en Filtrar por para filtrar los resultados por un campo que desee
ver el historial de cambios.
Usar la vista de resumen de auditorías
La vista de resumen de auditorías es una lista completa de todos los registros de
auditoría en un entorno. Al filtrar por varias columnas, los usuarios de la vista de
resumen de auditorías pueden comprender lo que sucedió en el entorno a lo largo del
tiempo. Ayuda a responder preguntas como "¿Qué acciones realizó un usuario y
cuándo?", "¿Quién eliminó un registro en particular?" o "¿Quién cambió el rol de un
usuario?".
Los usuarios deben tener el privilegio Ver resumen de auditoría para ver el Resumen de
auditoría.
7 Nota
7 Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema. Para
eliminar más de un registro, debe repetir la eliminación del registro de auditoría
más antiguo disponible hasta que se hayan eliminado suficientes registros.
2 Advertencia
Registros por Seleccione una o más tablas para las que desea Eliminar registros
tabla eliminar registros de auditoría. De forma de [número de]
predeterminada, se mostrarán todas las tablas del tablas.
entorno, ya sea que contengan datos de auditoría o
no.
Registros de Eliminar todos los registros de acceso. Esto eliminará Eliminar los
acceso por todos los registros de todos los usuarios y sistemas. registros de
personas y acceso.
sistemas
7 Nota
Si hay algún problema con un trabajo del sistema, puede cancelarlo, posponerlo,
pausarlo o reanudarlo. Seleccione un trabajo y, a continuación, el menú Acciones .
Posponer un trabajo del sistema activo detiene cualquier acción actual y posterior.
Puede especificar un momento posterior para reiniciar el trabajo del sistema.
Sugerencia
1. Si un trabajo del sistema genera errores, puede ver los detalles de los
pasos erróneos y cuáles han sido los problemas. Primero, abra el registro
del trabajo del sistema. Para mostrar detalles de los errores del trabajo
del sistema, mueva el puntero sobre los símbolos de advertencia.
2. Para ver los errores del trabajo del sistema en un formato que pueda
imprimir o copiar y pegar, seleccione el botón Imprimir.
7 Nota
Seleccione el nombre del trabajo del sistema para abrir los detalles sobre su trabajo de
eliminación.
Consulte también
Información general de auditoría
Existen dos tipos de equipos con los que puede trabajar: propietario y acceso.
Únicamente las entidades que se habilitan para equipos de acceso administrados por el
sistema se pueden especificar en la plantilla.
Si cambia los derechos de acceso en la plantilla del equipo, los cambios se aplican solo a
los nuevos equipos de acceso administrados por el sistema. Los equipos existentes no
se ven afectados.
Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de equipo, habilite una entidad
para equipos de acceso administrados por el sistema y cómo personalizar el formulario
de entidad para agregar la plantilla de equipo, consulte Crear una plantilla de equipo y
agregarla a un formulario de entidad.
Vea también
Crear una plantilla de equipo y agregarla a un formulario de entidad
Administrar equipos
Las plantillas de artículos ayudan a crear nuevos artículos para la biblioteca de la base
de conocimiento de su organización. También puede crear plantillas con texto de
plantilla para ayudar a los escritores de artículos a usar un lenguaje y un mensaje
coherentes.
7 Nota
7. Para agregar una sección, en el área Tareas comunes, seleccione Agregar sección y
especifique lo siguiente:
Cuando seleccione una sección, el borde de esta se volverá verde y con líneas
continuas.
9. Para quitar la sección, seleccione la sección que desee quitar y, en el área Tareas
comunes, seleccione Quitar sección.
10. Para editar una sección, seleccione la sección que desee editar y, en el área Tareas
comunes, seleccione Propiedades de la sección. Edite el título y la descripción.
11. Para dar formato al texto, establecer la fuente y el color del título del artículo, los
encabezados y el cuerpo del texto de cada sección, use las herramientas de la
barra de herramientas Modificar.
Una vez guardada la plantilla, está disponible de forma inmediata para su uso. Si la
plantilla no está completa y desea finalizarla más tarde, puede guardarla,
desactivarla (convertirla en de solo lectura) y completarla más tarde. Cuando la
plantilla esté completa, puede reactivarla.
7 Nota
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas
en otra implementación, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de
exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.
Vea también
Libro electrónico: Use los artículos de KB para ayudar a sus clientes
Crear los derechos para definir términos
compatibles
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 8 minutos
Defina el tipo de soporte al que puede optar sus clientes creando derechos en Dynamics
365 Customer Service. Con los derechos, especifique las condiciones de soporte técnico
en función de la cantidad de horas o el número de casos. El nivel de servicio al cliente
puede variar según el producto o el servicio que el cliente adquirió. Los clientes que han
comprado diferentes productos pueden tener derecho a distintos niveles de soporte.
Esta información ayuda a los agentes de soporte a clientes a comprobar a qué tienen
derecho los clientes y a crear los correspondientes casos para ellos.
7 Nota
Cree un derecho
Puede crear un derecho en el Customer Service admin center o en la aplicación del
Centro de Customer Service
5. Seleccione Guardar.
Cuando guarda los derechos, se agregan secciones adicionales para un nuevo derecho
como Canal de derecho, Productos y Contactos.
Agregar un canal de derecho
La sección Canal de derecho especifica el canal de soporte técnico con el que el cliente
puede ponerse en contacto con la organización y solicitar soporte técnico.
Use esta sección para definir los canales a los que tienen derecho los clientes y para
realizar un seguimiento de término de soporte al cliente para cada canal. Por ejemplo,
puede agregar teléfono y correo electrónico como los canales a través de los cuales
ofrecerá soporte técnico. Si desea limitar el soporte técnico a través del canal de
teléfono a 80 horas y correo electrónico a 20 horas, cree registros individuales de canal
de derecho y agregue sus términos totales.
7 Nota
2. Especifique el Nombre del canal y los Términos totales que desea asignar al canal.
7 Nota
2. En el cuadro Buscar, escriba las primeras letras del nombre del producto que
desea asociar al derecho.
Si un producto no está disponible, haga clic en Nuevo para crear uno nuevo.
7 Nota
2. En el cuadro Buscar, escriba las primeras letras del nombre del contacto que desea
asociar al derecho. Este registro de contacto debe pertenecer a la cuenta o al
contacto especificado en el campo Cliente.
7 Nota
La sección Derechos del registro del caso muestra todos los derechos activos del cliente.
Más información:: Ver casos y derechos recientes
Cancelar un derecho
Si el derecho ya no es válido, puede cancelarlo. Para cancelar un derecho activo o en
espera, ábralo y, en la barra de comandos, haga clic en Cancelar.
Renovar un derecho
Para renovar un derecho cancelado o expirado, ábralo y, en la barra de comandos, haga
clic en Renovar. Se creará un nuevo derecho y su estado se establecerá en "Borrador",
mientras que el derecho cancelado o vencido permanecerá como está. La fecha de inicio
de el nuevo derecho se configurará con la fecha actual y la fecha de finalización se
configurará con la fecha actual más el número de días entre la fecha de finalización y la
fecha de inicio. Los datos de otros campos se copian como están del antiguo derecho.
Consultar también
Configuración rápida de derechos con plantillas
Descargar una plantilla para la
importación de datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Ya estén sus datos almacenados en hojas de cálculo, bases de datos u otros sistemas,
querrá importarlos en aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y
Dynamics 365 Project Service Automation), para que pueda realizar un seguimiento de
toda la información de sus clientes en un solo lugar. Use plantillas para importar
muchos tipos de registros, como cuentas, clientes potenciales o casos. Existe una lista
completa en el asistente de Plantillas para la importación de datos.
4. Seleccione Cerrar.
Vea también
Importar datos (todos los tipos de registro) de varios orígenes
Importar datos
Usar plantillas para acelerar su trabajo y
mejorar la coherencia y la velocidad
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Plantillas de artículo
Las plantillas de artículos ayudan a crear nuevos artículos para la biblioteca de la base
de conocimiento de su organización. También puede crear plantillas con texto de
plantilla para ayudar a los escritores de artículos a usar un lenguaje y un mensaje
coherentes.
Plantillas de campaña
Ahorre tiempo al crear varias campañas creando una plantilla de campaña. Las plantillas
de campaña contienen datos predefinidos que usted especifica, por lo que no tiene que
volver a escribir la misma información para cada campaña. Puede crear una plantilla de
campaña nueva o puede copiar una campaña existente y utilizarla como plantilla.
7 Nota
Esta sección se aplica al área de trabajo de Marketing en Dynamics 365 Customer
Engagement (local). Si usa Dynamics 365 Marketing, que proporciona un conjunto
completo de funcionalidad, automatización e ideas analíticas para campañas de
varias fases y de varios canales, consulte Ayuda y aprendizaje para Marketing.
Plantillas de derecho
Cree rápidamente otros derechos predefinidos con la información básica como la fecha
de inicio y finalización, contrato de nivel de servicio (SLA), tipo de asignación y período
total utilizando una plantilla de derechos en Customer Engagement.
Más información: Usar plantillas de derecho para configurar los derechos rápidamente
en la documentación de Dynamics 365 Customer Service.
Plantillas de Excel
Excel proporciona formas eficaces de analizar y mostrar los datos de Dynamics 365 for
Customer Engagement. Con las plantillas de Excel, es fácil crear y compartir sus análisis
personalizados con otros usuarios en su organización.
Plantillas de Word
Después de crear e importar plantillas de Office Word en aplicaciones en Customer
Engagement, con un solo clic los usuarios pueden generar documentos estandarizados
completados automáticamente con datos de Customer Engagement.
Para cambiar o agregar una firma, seleccione Insertar firma en la barra de menús en un
formulario de correo electrónico.
Al abrir que la página Firmas de correo electrónico, las firmas de correo electrónico que
posee se muestran. Cambie la vista a Todas las firmas de correo electrónico para ver las
firmas creadas por otros.
Consulte también
Trabajar con plantillas
Crear plantillas de correo electrónico
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
) Importante
8. Escriba el texto que desee enviar en este mensaje. Use la barra de herramientas
Formato para editar el texto.
Sugerencia
9. Para insertar campos de datos para mostrar información como el nombre del
cliente o datos de una oferta, desde un registro de aplicaciones de involucración
de cliente, seleccione Insertar o actualizar y, a continuación, en el cuadro de
diálogo Valores del campo de datos, seleccione Agregar.
12. Para especificar los nombres y apellidos de los clientes, deberá repetir estos tres
pasos de inserción de datos; los nombres y los apellidos son valores de datos
independientes.
Sugerencia
7 Nota
Para cambiar una plantilla compartida a una personal o una plantilla personal
a una compartida, en el formulario de la plantilla, en el menú Acciones ,
seleccione Volver a plantilla personal o seleccione Plantilla disponible para la
organización.
Si usa una plantilla de correo electrónico como una firma en otra plantilla,
inserte primero la plantilla de firma. En caso contrario, se sobrescribirá la línea
Asunto
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para
usarlas en otra implementación, puede exportarlas como parte de las
personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus
personalizaciones como solución.
Vea también
Trabajar con plantillas de combinación
de correspondencia
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
) Importante
Puede usar plantillas de combinación de correspondencia con Office Word para crear
cartas, faxes, ofertas y mensajes de correo electrónico listos para los clientes.
Las plantillas de Word se crean y editan en Word, pero se pueden cargar en aplicaciones
de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation), para utilizarlas con la combinación de correspondencia y compartirlas con
otros usuarios. Solo se pueden usar documentos .xml de Word como plantillas. Para
obtener más información acerca de cómo crear plantillas de combinación de
correspondencia, vea la ayuda en línea en Word.
7. Seleccione Guardar.
8. Seleccione Campos de datos, seleccione las columnas para agregar como campos
en su correo electrónico y luego seleccione Aceptar.
7 Nota
Use los parámetros Correo electrónico para ajustar cómo aparecen y funcionan las
características de aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365, como Dynamics
365 Sales y Customer Service.
Sugerencia
Configuración Descripción
Notificaciones
Datos adjuntos
Cuando alguien resuelve manualmente una Cuando se establece en Sí, la misma dirección
dirección de correo electrónico sin resolver, de correo electrónico se aplica a todas las
aplíquela a todas las direcciones sin resolver direcciones de correo electrónico sin resolver
similares similares al resolver en una actividad de correo
electrónico. Cuando se establece en
Desactivado, la dirección de correo electrónico
solo se aplica a la actividad de correo
electrónico específica y no resuelve direcciones
similares presentes en otras actividades de
correo electrónico. El valor predeterminado es
Activado.
Use la configuración de correo electrónico para ajustar cómo aparecen y funcionan las
características en las aplicaciones de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y
Dynamics 365 Project Service Automation).
Sugerencia
Configuración Descripción
Usar el seguimiento de nivel de carpeta para Opción predeterminada: Activado. Los usuarios
carpetas de Exchange (se debe habilitar la pueden configurar carpetas de seguimiento de
sincronización del lado del servidor) Exchange y después mover los mensajes a esas
carpetas para seguirlas automáticamente en
prácticamente cualquier dispositivo. Más
información: Realizar un seguimiento de correo
electrónico de Outlook moviéndolo a una
carpeta de Exchange con seguimiento
- Seleccione Activado.
Seguimiento de elementos
) Importante
Sugerencia
Campos Descripción
General
Propietario Muestra el propietario del buzón. Para un buzón de usuario que se rellena
automáticamente, el propietario del buzón es el propio usuario. Para un
buzón de cola que se rellena automáticamente, el propietario del buzón
es el usuario del registro de colas.
Email address Escriba la dirección de correo electrónico para el buzón de reenvío, como
forwardmailbox@contoso.com.
Referente a Seleccione el usuario o la cola con los que está asociado el buzón. Este
campo está vacío y no puede establecerse de un buzón de enrutamiento.
Campos Descripción
Credenciales
Método de
sincronización
saliente
- Ninguno. No se enviará correo electrónico.
Citas, Seleccione si desea usar Dynamics 365 for Outlook o sincronización del
contactos y lado del servidor para sincronizar citas, contactos y tareas.
tareas
Si selecciona Ninguno, no se sincronizarán las citas, los contactos y las
tareas.
Resultados de
la prueba de
configuración
entrante
- No ejecutar. La prueba de configuración de correo electrónico no se ha
ejecutado para este buzón.
saliente
- No ejecutar. La prueba de configuración de correo electrónico no se ha
ejecutado para este buzón.
contactos y
tareas - No ejecutar. La sincronización no se ha comprobado para este buzón.
) Importante
- Exchange
Server 2016
-Exchange
Server 2019
Las aplicaciones de participación del cliente admiten la sincronización del lado del
servidor con Exchange Online en el mismo inquilino en Microsoft 365, con autenticación
de servidor a servidor. Otros métodos de autenticación o valores no se recomiendan ni
se admiten, entre ellos:
7 Nota
Recomendamos no usar una configuración mixta de sincronización de Outlook y
sincronización del lado del servidor para citas, contactos y tareas de la misma
organización, ya que puede provocar que los datos actualizados no se sincronicen
para todos los asistentes.
Vea también
Sincronización del lado del servidor
Permisos requeridos
Se requieren las siguientes suscripciones y privilegios para habilitar la gestión de
documentos de SharePoint.
) Importante
Los pasos descritos aquí se deben completar en el orden indicado. Si una tarea no
se finaliza, como un comando de PowerShell que devuelve un mensaje de error, el
problema debe resolver antes de continuar con el siguiente comando, tarea o paso.
) Importante
Configuración de SharePoint
El sitio web de SharePoint debe configurarse para usar SSL (HTTPS) en el puerto
TCP 443 (no se admiten puertos personalizados) y el certificado debe emitirlo
una entidad de certificación raíz pública. Más información: SharePoint: Acerca
de los certificados SSL de canal seguro
Una propiedad de usuario fiable para usar para la asignación de autenticación
basada en notificaciones entre SharePoint y aplicaciones de involucración del
usuario. Más información: Seleccionar un tipo de enlace
Una suscripción a Microsoft 365 que incluya SharePoint Online. Por ejemplo, si
tiene Microsoft 365 E3, tiene la licencia adecuada aunque esta no esté asignada
a un usuario.
Para obtener más información sobre estos planes, consulte Buscar la solución
adecuada para usted y Comparar opciones de SharePoint
Las siguientes características del software se requieren para ejecutar los cmdlets de
PowerShell descritos en este tema.
MSOnlineExt
) Importante
En el momento de redactar este texto, hay un problema con la versión de
RTW del Ayudante para el inicio de sesión de Microsoft Online Services para
los profesionales de TI. Hasta resolver el problema, se recomienda usar la
versión beta. Más información: Foros de Microsoft Azure: No puede instalar
el Módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell. MOSSIA no
está instalado .
PowerShell
Enable-PSRemoting -force
New-PSSession
$msolcred = get-credential
El valor que establece para la variable HostName debe ser el nombre de host
completo de la colección de sitios de SharePoint. El nombre de host debe derivar
URL de la colección de sitios y distingue mayúsculas de minúsculas. En este
ejemplo, la dirección URL de la colección de sitios es
<https://SharePoint.constoso.com/sites/salesteam> , por lo que el nombre de
host es SharePoint.contoso.com.
PowerShell
$HostName = "SharePoint.contoso.com"
PowerShell
$SPOAppId = "00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000"
$SPOContextId = (Get-MsolCompanyInformation).ObjectID
$ServicePrincipalName = $SharePoint.ServicePrincipalNames
PowerShell
$ServicePrincipalName.Add("$SPOAppId/$HostName")
U Precaución
PowerShell
Para obtener más información sobre estos comandos de PowerShell, consulte Usar los
cmdlets de Windows PowerShell para administrar la seguridad en SharePoint 2013.
PowerShell
$c = Get-SPSecurityTokenServiceConfig
$c.AllowMetadataOverHttp = $true
$c.AllowOAuthOverHttp= $true
$c.Update()
PowerShell
$metadataEndpoint = "https://accounts.accesscontrol.windows.net/" +
$SPOContextId + "/metadata/json/1"
3. Cree el nuevo proxy de aplicación del servicio de control de token en Azure Active
Directory.
PowerShell
7 Nota
4. Cree el nuevo emisor del servicio de control de token en SharePoint local para
Azure Active Directory.
PowerShell
) Importante
PowerShell
7 Nota
) Importante
PowerShell
PowerShell
Add-Pssnapin *
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.WellKnown
AppPrincipals
$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
$wellKnownApp.Update()
) Importante
Vea también
Solución de problemas de autenticación basada en servidor
Sugerencia
) Importante
Seleccione Finalizar.
) Importante
Vea también
Modificar registros de sitio de SharePoint existentes
) Importante
Habilitar Document Suggestions ayuda a los usuarios del explorador web y móviles de
aplicaciones Dynamics 365 a conocer documentos importantes relacionados con lo que
están trabajando en aplicaciones Dynamics 365 como una gran oportunidad de ventas.
Usted, como administrador, define los campos relevantes. Un motor de recomendación
que usa análisis de texto de Azure usa coincidencias de palabras clave para asociar
registros relacionados para encontrar documentos similares. Cree reglas de similitud en
las aplicaciones Dynamics 365 para proporcionar su propia lógica de similitud. Las
aplicaciones Dynamics 365 a continuación muestran una lista de documentos
recomendados al usuario mientras el usuario trabaja en el registro actual.
7 Nota
Document Suggestions busca otras filas similares para determinar las semejanzas
encontradas en los documentos ubicados en un sitio de SharePoint, OneDrive o en una
ubicación externa. Los documentos sugeridos pueden estar en varios formatos
diferentes, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF y archivos de texto.
Cuando se encuentran documentos similares, Document Suggestions los presenta
ofreciéndole la posibilidad de abrir el documento o de hacer una copia.
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar Document Suggestions con aplicaciones Dynamics
365.
Sugerencias del documento funciona con el explorador web, Dynamics 365 para
tabletas y Dynamics 365 para teléfonos.
Un administrador del sistema debe definir una regla de similitud para cada tipo de
entidad que se deba incluir en Document Suggestions. Más información: Usar
reglas de similitud avanzadas para ver sugerencias de casos similares.
Cómo funciona
Utiliza la sugerencia del documentos con la entidad Caso.
Puede usar la concordancia con el modelo integrado que se incluye de manera nativa
con la característica Document Suggestions, pero se recomienda usar el servicio Análisis
de texto de Azure para coincidencia de palabras clave más avanzada.
Document Suggestions busca solo las ubicaciones y los documentos a los que el usuario
tiene acceso.
Actualmente, la sugerencia del documento no busca los datos adjuntos que se agregan
a Notas en los registros de las aplicaciones de Dynamics 365.
7 Nota
Para obtener los mejores resultados al usar un sitio externo para sugerencias de
documento, se recomienda utilizar Análisis de texto de Azure, que proporciona
lógica de coincidencia de palabras clave más avanzada.
Una vez que agrega la dirección URL externa a la característica de sugerencias del
documento habilitada, esto es lo que los usuarios experimentarán.
Aplicaciones móviles. Para las aplicaciones Dynamics 365 para tabletas y Dynamics
365 para teléfonos, después de seleccionar Sugerencias del documento, los
usuarios pueden seleccionar Otras recomendaciones, que abre el sitio externo en
el explorador web predeterminado del dispositivo e incluir más sugerencias del
documento encontradas en el sitio externo. Tenga en cuenta que se puede pedir al
usuario que inicie sesión en el sitio externo.
https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC
Para un servidor de SharePoint local, puede agregar una dirección URL externa que
señale a un subsitio similar a este, donde mysharepoint es el nombre del sitio web, sites
es el nombre del sitio y subsitename es el nombre del subsitio.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}
7 Nota
Sugerencia
Los usuarios pueden crear y administrar documentos privados con OneDrive para la
Empresa. Se puede acceder a esos documentos en aplicaciones de involucración del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) después
de que el administrador del sistema haya habilitado OneDrive para la Empresa.
Requisitos
7 Nota
Se requiere lo siguiente para usar Grupos de OneDrive para la Empresa con aplicaciones
de Customer Engagement:
Una licencia de OneDrive para la Empresa para cada usuario. Para obtener más
información: ¿Qué es OneDrive para la Empresa?
Una licencia de SharePoint para cada usuario. Los usuarios con una licencia de
SharePoint pueden usar OneDrive para la Empresa. En el caso de SharePoint
Online, las suscripciones a Microsoft 365 incluyen licencias de SharePoint Online.
Reúna sus pensamientos, ideas, planes e investigaciones en un solo lugar con OneNote
en aplicaciones de Power Apps basadas en modelos y aplicaciones de participación del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).
Cuando activa la integración de OneNote, puede tener las ventajas de usar OneNote
para tomar o revisar notas del cliente desde sus registros.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del
sistema.
Paso 2: Activar la integración de OneNote
Cuando se activa la integración de SharePoint basada en servidor, la integración de
OneNote se muestra en Administración de documentos.
4. Siga las instrucciones del asistente para activar la integración de OneNote para
entidades seleccionadas. Elija entidades que necesiten un cuaderno completo por
registro. Solo se enumeran las entidades que ya están habilitadas para la
administración de documentos. Seleccione Finalizar.
5. También puede habilitar la integración de OneNote para una entidad desde el
formulario de personalización, siempre que haya habilitado la administración de
documentos para esa entidad.
3. Seleccione Abrir en SharePoint y luego cree una sección nueva con la versión de
escritorio de OneNote.
Si está realizando una implementación local, es posible que reciba esta error al abrir la
pestaña OneNote en una entidad habilitada para OneNote si desactivó
CreateSPFoldersUsingNameandGuid con la herramienta OrgDBOrgSettings. Establezca
esta opción como True. Consulte: Herramienta de OrgDBOrgSettings para Dynamics
CRM .
Tenga en cuenta que OneNote necesita que las carpetas de SharePoint incluyan el GUID.
El usuario A abre una nota de OneNote en Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) y agrega el contenido (por ejemplo: Ventas>Cuentascuenta de >>Resumen>
sección Línea de tiempo >+> OneNote). El usuario A o un segundo usuario, el usuario
B, cambia el nombre del archivo de OneNote en una cuadrícula de documentos (por
ejemplo: Ventas>Cuentas> cuenta >Relacionado>Documentos). El usuario A abre la
nota mediante la escala de tiempo (por ejemplo: Ventas>Cuentas> cuenta >Resumen>
sección Línea de tiempo >+>OneNote). El usuario A debería ver la nota con el nombre
cambiado y con el contenido existente. En su lugar, se abre una nueva nota.
Consulte también
Activar la integración de SharePoint basada en servidor
Implementar e instalar Dynamics 365
App for Outlook
Artículo • 21/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
Este tema cubre cómo configurar e implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Dynamics 365 App for Outlook funciona con aplicaciones de interacción con el cliente
(como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation y Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), versión 9) y Power Apps basado en modelos que
se ejecutan en Microsoft Dataverse.
7 Nota
Requisitos previos
Antes de iniciar la configuración, deben cumplirse los requisitos previos siguientes.
Dynamics 365 App for Outlook es un complemento de Outlook que usa los
servicios web de Exchange (EWS) para interactuar con Microsoft Exchange. Esto
requiere que OAuth esté habilitado en Microsoft Exchange. Para obtener más
información: Consideraciones de autenticación y permisos para el método
makeEwsRequestAsync.
App for Outlook también requiere que la sincronización del lado del servidor esté
correctamente configurada con los roles de seguridad mínimos requeridos por el
servicio. Estos roles se describen en la tabla siguiente.
7 Nota
Si crea un equipo y lo agrega al rol de seguridad Usuario de Dynamics 365 App for
Outlook, no se propagan automáticamente los privilegios a los usuarios de ese
equipo.
1. Para agregar usuarios al rol de seguridad App for Outlook, desde la aplicación,
vaya a Configuración>Configuración avanzada.
) Importante
Configure las aplicaciones de Dynamics 365 Server para una implementación con
conexión a Internet. Consulte Configurar IFD para aplicaciones de Microsoft
Dynamics 365.
Si va a conectarse a Exchange on-premises, configure el proveedor OAuth y
registre aplicaciones cliente. Vea Configurar Windows Server 2012 R2 para
aplicaciones de Dynamics 365 que usan OAuth.
2. Si usted o sus usuarios tiene problemas para instalar Dynamics 365 App for
Outlook, puede ser debido a que el buzón de Exchange está vinculado
actualmente a otro entorno de Microsoft Dataverse u organización de Customer
Engagement (on-premises). Un buzón de Exchange (dirección de correo
electrónico) puede sincronizar solo citas, contactos y tareas de una organización, y
un usuario perteneciente a esa organización puede sincronizar solo citas,
contactos, y tareas con un buzón de Exchange. Puede sobrescribir la opción
almacenada en Exchange si desea cambiar la organización de sincronización
principal. Para obtener más información, consulte este artículo KB.
Creación o edición de un registro de
ubicación de documentos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
3. Elija Nuevo.
O
Seleccione Dirección URL relativa. En Dirección URL relativa, para crear
una ubicación de documento relativa al sitio o registro de ubicación de
documento existente, seleccione el sitio o registro ubicación de
documento existente de SharePoint. En la segunda casilla, escriba el
nombre de la carpeta de SharePoint.
7 Nota
Sugerencia
4. Seleccionar SharePointSitios.
Dirección URL relativa. Use esta opción solamente cuando tenga al menos
un registro de sitio apuntando a una colección de sitios en SharePoint. En
la casilla Sitio primario, seleccione un registro de sitio existente. Si el
registro del sitio que seleccionó como sitio primario apunta a una
colección de sitios en SharePoint, especifique el nombre de un sitio
existente en el segundo cuadro. Si el registro del sitio que seleccionó
como sitio primario apunta a un sitio en SharePoint, especifique el nombre
de un sitio subordinado existente en SharePoint.
7. Seleccione Guardar.
7 Nota
Para activar o desactivar un registro de sitio, en la página Sitios de SharePoint,
seleccione el registro del sitio y, en el grupo Registros, seleccione Activar o
Desactivar.
Vea también
Configurar la integración de SharePoint
Ficha Sincronización de la configuración
del sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Utilice la configuración de esta página para determinar cómo se sincronizan los datos
entre las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation) y Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Por ejemplo, puede
controlar la sincronización entre pares de campos o habilitar o deshabilitar la
sincronización de direcciones adicionales de correo electrónico, tareas asignadas o
datos adjuntos de cita.
3. Seleccione Configuraciones>Integración>Sincronización.
Sugerencia
Configuración Description
Configuración Description
Sincronizar
elementos con
Outlook o
Exchange
Administre Este valor proporciona acceso a la pestaña Filtros del usuario en el cuadro de
filtros del diálogo Configuración de sincronización para Outlook o Exchange. Es posible
sistema para que desee ver esta pestaña para ver la configuración de filtro de sincronización
toda su en línea predeterminada para usuarios de la organización. Más información:
organización Elección de los registros que se desea sincronizar entre aplicaciones de
para Customer Engagement y Outlook o Exchange
determinar los
registros que
se sincronizan
con sus
carpetas de
Outlook o
Exchange.
Administrar
los filtros sin
conexión y
consiga
información
sin conexión
en Dynamics
365 for
Outlook
Configuración Description
Administre los Este valor proporciona acceso a la pestaña Filtros del usuario en el cuadro de
filtros sin diálogo Configuración sin conexión. Es posible que desee ver esta pestaña para
conexión del ver la configuración de filtro de sincronización sin conexión predeterminada
sistema para para usuarios de la organización.
toda la
organización
para
determinar
qué usuarios
de datos
pueden
llevarse con
ellos cuando
se
desconectan
en Dynamics
365 for
Outlook.
Configurar las
reglas de
sincronización
generales para
las tareas, las
citas y los
contactos de
toda su
organización
Citas
Sincronizar las Los datos adjuntos ocupan espacio en la base de datos, por lo que la
citas adjuntas sincronización de datos adjuntos de citas está desconectada de forma
con Outlook o predeterminada. Seleccione la casilla para activar la sincronización de datos
Exchange adjuntos. Importante: La sincronización de datos adjuntos de citas no se admite
para citas periódicas ni actividades de servicio. Además, la sincronización de
imágenes insertadas no es compatible y es posible que no se representen
correctamente.
Contactos
Configuración Description
Tareas
Sin embargo, es posible que desee habilitar esta característica, si los procesos
de negocio de su compañía incluyen crear y enviar tareas en Outlook en lugar
de aplicaciones de involucración del cliente.
Seleccione si
desea habilitar
la
sincronización
de las reservas
de recursos
con Outlook
Consultar también
Elección de los registros que desea sincronizar entre aplicaciones de involucración del
cliente y Outlook o Exchange
7 Nota
Después de configurar su organización para trabajar con Yammer, los empleados verán
las publicaciones en una fuente de noticias en su panel de las aplicaciones de
involucración del cliente cada vez que alguien actualice la información del cliente, y
podrán participar en la conversación con sus propias publicaciones.
Requisitos previos
Para que su organización pueda usar Yammer en aplicaciones de involucración del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), su
organización necesita comprar licencias de empresa de Yammer.
2. Vaya a Configuración>Sistema.
4. Seleccione Configuración>Integración>Yammer.
7 Nota
1. Vaya a Configuración>Sistema.
) Importante
Consideraciones adicionales
Cuando se conecta con un Yammer federado
Si ha configurado Yammer para usar inicio de sesión único, deberá generar y usar una
contraseña temporal para conectar con Yammer.
https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com
Aviso de privacidad
Al habilitar Yammer, consiente en compartir sus datos con un sistema externo. Los datos
importados en Microsoft Dynamics 365 (online) desde sistemas externos están sujetos a
la Declaración de privacidad y cookies de Microsoft .
Consulte también
Visite el sitio web de Yammer
Agregar procesos de negocio listos para
usar para escenarios habituales
Artículo • 21/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
) Importante
Los procesos de negocio listos para usar disponibles a través del valor Agregar
procesos de negocio listos para usar han quedado obsoletos y se quitarán en una
versión principal futura de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Encontrará una lista de procesos de negocio listos para usar en Microsoft
AppSource .
7 Nota
La siguiente tabla muestra una lista de los procesos de negocio listos para usar y para
qué sirven.
Campaña de ventas por Llamar a clientes potenciales, crear y aprobar clientes potenciales,
teléfono desarrollar oportunidades y cerrar tratos.
Campaña de ventas por Enviar correo electrónico a clientes potenciales, crear y aprobar
correo electrónico clientes potenciales, desarrollar oportunidades y cerrar tratos.
Campaña de ventas de Contactar por teléfono y correo electrónico con clientes potenciales,
varios canales crear y aprobar clientes potenciales y cerrar tratos.
Este proceso listo para Sirve para...
usar
Creador de listas de Crear listas de marketing de destino para cuentas, contactos o clientes
marketing potenciales, agregar posibles clientes y conseguir la aprobación del
administrador.
Programación de citas Programar citas de servicio, configurar avisos y asegurarse de que las
de servicio actividades de servicio se han completado.
Incrementar las ventas Incrementar las ventas de productos o servicios adicionales mientras
de casos de servicio resuelve la solicitud de servicio de un cliente.
Caso de servicio guiado Asegurarse de que los datos se introducen de manera coherente para
los casos de servicio, y que las actividades necesarias se completan
para resolver un caso.
Contacto al pedido Orientar las ventas mediante un método coherente para interactuar
con los clientes.
Incrementar las ventas Convertir una buena experiencia de servicio en una oportunidad para
después de la incrementar las ventas de productos y servicios al cliente.
interacción de servicio
4. Elija Agregar.
Vea también
Crear una lógica de negocios personalizada con procesos
Difusión de anuncios a toda la
organización
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
) Importante
Creación de anuncios
1. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Administración de
datos>Anuncios.
Título (requerido) - Escriba un título para el anuncio que indique forma clara
y sin ambigüedades el objetivo y la naturaleza del anuncio.
Cuerpo (requerido) - Escriba el texto del anuncio que desee difundir.
Sugerencia
Puede copiar y pegar un texto de anuncio desde otra aplicación. Sin embargo,
el formato puede perderse.
7 Nota
7 Nota
No puede editar/extender esta fecha una vez que venza. Las aplicaciones de
involucración del cliente eliminan el anuncio después tras la fecha de
expiración.
Difundir un anuncio
Ponga los anuncios a disposición de otros usuarios de la organización mediante
recursos web y paneles.
HTML
<html>
<body>
<script
type="text/javascript">window.location.href="/home/homepage/home_news.a
spx?pagemode=iframe";</script>
</body>
</html>
7. Seleccione Guardar.
Los prefijos son para todo el sistema y se aplican en todos los números generados
por el sistema para el tipo de registro seleccionado. Si cambia el prefijo de un tipo
de registro, no cambiará el prefijo de los números que ya se hayan asignado.
Los artículos y artículos de conocimientos no tienen sufijos. El sufijo se usa para los
registros que se crearon sin conexión y para los que no se puede garantizar que el
número sea único.
Vea también
Usar soluciones para las personalizaciones
Configurar reglas para crear o actualizar
registros automáticamente en la
aplicación heredada
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 22 minutos
Sugerencia
Todas las organizaciones tienen varias aplicaciones para capturar interacciones con los
clientes. La capacidad de canalizar datos externos a los registros de Microsoft Dataverse
puede mejorar de forma notable la eficacia de sus equipos de ventas, marketing y de
servicio, e incrementar la calidad de los datos. Ahora puede dirigir estos datos desde
distintas aplicaciones y orígenes externos a Dataverse con la ayuda de reglas de creación
y actualización de registros.
Para habilitar la regla para actualizar registros, debe agregar un paso Actualización a la
regla. Solo se actualizará la entidad seleccionada en el paso Actualización en función de
las propiedades que establezca.
Correo electrónico
Actividad social
Tarea
Llamada de teléfono
Cita
Actividad de servicio
Actividad personalizada
Este es el formato correcto en el que Dataverse debe recibir la carga útil de JSON (datos
recibidos como par de nombre-valor en formato JSON) de la aplicación externa:
{“PropertyName1”:”Propertyvalue1”; “PropertyName2”:”Propertyvalue2”}
7 Nota
Cualquier configuración realizada en las propiedades del canal es válida solo si
dichos pares de nombre-valor existen en la carga útil de JSON. Además, debe usar
sólo los parámetros recibidos de la aplicación externa en las condiciones del
elemento de regla y como propiedades de registro.
Para un tipo de origen de correo electrónico, especificar una cola es obligatorio. Para los
demás tipos de origen que incluyen actividades personalizadas, es opcional.
7 Nota
Reglas en soluciones
Las reglas de creación y actualización de registros se pueden empaquetar como parte
de la solución de Dataverse. Los personalizadores y los desarrolladores distribuyen
soluciones de modo que las organizaciones puedan usar Dataverse para instalar y
desinstalar la funcionalidad de su negocio definida por la solución.
Las nuevas reglas que cree en Dynamics CRM Online 2015 Update 1 o en versiones
posteriores no se pueden exportar a una versión anterior.
Requisitos previos
Para poder usar reglas de creación automática de registros, asegúrese de que la
aplicación externa/el sistema social engagement ya está integrado con la instancia de
Dataverse.
Si la instancia cumple los requisitos previos, todo lo que debe hacer es configurar reglas
en Dataverse que creen o actualicen automáticamente un caso, cliente potencial,
oportunidad, oferta, tarea, etc. de apoyo de actividades entrantes.
Para modificar una regla existente, en la lista de reglas, seleccione y abra la regla
que desea editar.
Desplácese sobre las etiquetas de campo para ver qué debe escribir:
7 Nota
Puede asociar solo una regla por tipo de origen a una cola específica. Si
está creando una regla para convertir un correo electrónico en un caso,
asegúrese de especificar una dirección de correo electrónico para esta
cola. De lo contrario, la creación automática de registros para correo
electrónico no funcionará.
Más información: Crear o cambiar una cola
6. Seleccione Guardar.
Para obtener más información acerca de cómo crear grupos de propiedades del canal y
agregarles propiedades, vea la sección Configurar las propiedades del canal de este
tema.
7 Nota
Si no selecciona esta casilla, los registros se crean únicamente para los mensajes
de correo electrónico que tienen un contacto o una cuenta como remitentes.
2. Crear un caso si existe un derecho válido para el cliente. Si selecciona esta casilla,
se crea un caso solo si existe un derecho activo para el cliente.
4. Crear caso si el caso asociado con la actividad está resuelto desde. Si activa la
casilla Crear casos para actividades asociadas con un caso resuelto, seleccione la
duración aquí. Se crea un caso solo si el caso se resuelve antes que la duración que
especifique. Si el correo electrónico entrante está relacionada con un caso resuelto
más tarde que la duración especificada, se asocia solo el correo electrónico
entrante con un caso resuelto existente; no se creará un nuevo caso.
7 Nota
1. Use una expresión regular como <[^>]*> para filtrar las etiquetas
HTML fuera del correo electrónico antes de asignarlo al campo. Tenga en
cuenta que este método quitará de forma permanente las etiquetas del
contenido.
1. Crear registros para perfiles sociales bloqueados. Si activa esta casilla, se crea o
actualiza un registro de destino para las publicaciones sociales (actividades
sociales) de los perfiles sociales que están bloqueados por usted.
7 Nota
2. Crear registros solo para mensajes directos. Si selecciona esta casilla, se crea el
registro de destino solo cuando las publicaciones sociales se envían como
mensajes directos o privados. Si se desactiva la casilla, se crean registros para
todas las publicaciones sociales incluidos los mensajes públicos (escala de tiempo).
7 Nota
Por ejemplo, para crear un registro de una publicación en alguna red social
(actividad social) con un valor de opinión de menos de 3, una puntuación de
influencia superior a 60, y hashtags que contienen SilverCreditCard, puede agregar
las siguientes condiciones:
7 Nota
3. Agregue pasos para crear o actualizar registros para la actividad de entrada que
cumpla las condiciones que definió anteriormente.
b. En el cuadro Crear, seleccione el tipo de registro para el registro que desea crear
desde la actividad entrante. Por ejemplo, si desea crear un caso desde la actividad
social, seleccione Caso.
7 Nota
7 Nota
Activar la regla
Active la regla para que los registros puedan empezar a crearse o actualizarse para
actividades de entrada en función de las condiciones definidas. Más información: Activar
o desactivar una regla.
Sugerencia
) Importante
4. Seleccione Guardar.
7 Nota
Para ver las propiedades recibidas para una actividad, vaya a Ventas o Servicio o
Marketing>Actividades, y abra la actividad, y vea el campo Parámetros
adicionales.
7 Nota
) Importante
Cree una propiedad de canal para cada nombre del par nombre-valor
que desea usar en su regla de creación y actualización de registros. Por
ejemplo, podría usar influenceScore como nombre de propiedad.
La información de la carga útil de JSON no es muy fácil de leer. Para
hacerla más legible, puede usar analizador JSON en línea que
proporcionará mejores resultados.
El grupo de propiedades no permite agregar valores anidados en una
carga útil de JSON como propiedades de canal. El siguiente ejemplo
muestra el "FollowersCount" bajo el nodo de usuario como un par de
clave-valor de JSON anidado.
b. Tipo de datos. Seleccione un tipo de datos para la propiedad de canal. Por
ejemplo, si la propiedad es la puntuación de influencia, use el tipo de datos como
Número entero porque su valor no admite decimales.
7 Nota
d. Descripción. Escriba los detalles para explicar más para qué es la propiedad.
7 Nota
Una vez está activa la regla, la única forma de cambiar la regla es desactivarla
primero. Abra la regla y, en la barra de comandos, seleccione Desactivar.
Reglas existentes antes ¿Qué sucede con las reglas después de la actualización?
de la actualización
Una regla que tiene - La regla y los elementos de regla se actualizan y las propiedades y
elementos de reglas con las condiciones de los elementos de regla existentes se conservan.
Una regla que tiene - La regla y los elementos de regla se actualizan y las condiciones de
elementos de reglas con los elementos de regla se conservan.
elementos de reglas sin - Se crea un elemento de regla nuevo con condiciones en blanco. Se
condiciones ni agrega un nuevo paso Crear registro (con el caso seleccionado) con
propiedades definidas asignación de propiedades predefinidas. Los elementos de regla se
aplican en un orden y el elemento de regla recién creado se
considera el último del orden.
Una regla que tiene - La regla y los elementos de regla se actualizan y las propiedades de
elementos de reglas con los elementos de regla se conservan.
Una regla de creación de Todas esas reglas se actualizarán y desactivarán. Esto se debe a que
casos activa para tipos de incluso en Dynamics CRM Online Primavera 2014, una regla de
origen sociales o de creación de casos sin una cola no aplicó ni creó ningún registro.
correo electrónico, sin
una cola especificada
Vea también
Creación de reglas para enrutar casos automáticamente
Datos obsoletos.
Datos irrelevantes para el negocio.
Datos de ejemplo o de prueba innecesarios.
Datos que se importan incorrectamente desde otros sistemas.
Vea también
Administrar sus datos
Cifrado de datos
Importar datos (todos los tipos de
registro) de varios orígenes
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
La importación de datos suele ser la primera tarea importante que debe realizar
después de haber instalado aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Puede importar datos de varios
orígenes y sistemas de datos en las columnas estándar y personalizadas de la mayoría
de las tablas de negocio y personalizadas. Puede incluir datos relacionados, como notas
y datos adjuntos. Para garantizar la integridad de los datos, puede habilitar la detección
de duplicados que impide importar registros duplicados. Más información: Detectar
datos duplicados. Para obtener escenarios más complejos de importación de datos,
puede escribir código con el servicio web de importación de datos. Más información:
Importar datos.
1. Preparar los archivos de datos de origen en uno de los siguientes formatos: valores
separados por comas (.csv), hoja de cálculo de XML 2003 (.xml) XML, comprimido
(.zip) o archivos de texto. Puede importar datos de un archivo de origen o de
varios archivos de origen. Un archivo de origen puede contener datos para un tipo
de tabla o varios tipos de tabla.
7 Nota
7 Nota
3. Para agregar los datos de un registro individual, la forma más rápida es usar
Creación rápida de la barra de navegación o Nuevo del formulario de la tabla.
Consultar también
Detectar datos duplicados
Seleccionar una asignación de datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
2. Seleccione Siguiente.
Para Microsoft Use esta asignación cuando el archivo de importación contenga datos de
Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager.
con Business
Contact
Manager
Para mantener la integridad de los datos del sistema, deberá comprobar periódicamente
que los usuarios no creen accidentalmente contactos, cuentas, clientes potenciales u
otro tipo de registros.
7 Nota
4. Seleccione Siguiente.
7 Nota
7. Para limitar aún más los registros buscados, elija Seleccionar y, a continuación,
especifique los criterios que desee.
8. Seleccione Siguiente.
11. Si desea recibir una confirmación por correo electrónico cuando el trabajo se
complete, active la casilla Opciones de correo electrónico. Si lo desea, introduzca
una dirección de correo electrónico adicional.
Vea también
Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos
Para mantener la integridad de los datos, es una buena idea disponer de reglas para
reducir registros duplicados en el sistema. Las aplicaciones de involucración del cliente
(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,
Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) incluyen reglas
predeterminadas de detección de duplicados para cuentas, contactos y clientes
potenciales, pero no para otros tipos de registros. Si desea que el sistema detecte
duplicados para otros tipos de registro, deberá crear una nueva regla.
Una vez que ha creado reglas de detección de duplicados, deberá activar la detección
de duplicados.
4. Para crear una nueva regla de detección de duplicados, elija Nuevo. Escriba un
nombre y una descripción.
–O BIEN–
Para editar una regla de detección de duplicados existente sin publicar, elija la
regla de detección de duplicados.
–O BIEN–
Para editar una regla de detección de duplicados publicada, selecciónela. En el
menú Acciones, elija Anular publicación y después elija la regla.
b. Si desea que la regla solo considere los registros activos al detectar duplicados,
active la casilla de verificación Excluir registros coincidentes inactivos. También
debe activar esta casilla si los criterios de la regla de detección de duplicados
están basados en un campo de estado.
Si ha seleccionado los mismos tipos de registro para los tipos de registro base y
coincidente, para cada nuevo criterio, en la columna Atributo, elija Seleccionar
y, a continuación, elija un campo.
) Importante
Vea también
Activar o desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización
Ejecutar trabajos del sistema en masa para detectar registros duplicados
Para mantener la integridad de los datos, es una buena idea configurar reglas de
detección de duplicados para reducir los registros duplicados en el sistema. Recuerde
que después de crear reglas de detección de duplicados, necesita activarlas.
7 Nota
) Importante
Los duplicados no se detectan cuando un usuario combina dos registros,
activa o desactiva un registro, o guarda una actividad completada.
Para los usuarios de Dynamics 365 for Outlook, el sistema detecta duplicados
cuando el usuario sincronicen los datos después de trabajar sin conexión,
siempre que los usuarios hayan habilitado la detección de duplicados en
Outlook. Para habilitar la detección de duplicados en Outlook, seleccione
Archivo>Dynamics 365>Opciones. Elija la pestaña Datos locales y seleccione
la casilla Habilitar detección de duplicados durante la sincronización de
desconexión a conexión.
4. Seleccione Aceptar.
Consultar también
Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos
Algunas transacciones se pueden configurar para que hagan cascada en todos los
registros relacionados. Esto significa que el cambio en un registro primario se realizará
mediante transacción (en cascada) a través de todos los registros secundarios. Las
relaciones en cascada se configuran a nivel de tabla. Para obtener más información
sobre las relaciones en cascada, consulte Configurar comportamiento de cascada de
relaciones de tabla.
Ningún otro trabajo se puede Para Asignar y Eliminar, los cambios en cascada se agrupan en
ejecutar en el conjunto completo lotes, bloqueando solo los registros que se procesan dentro
de registros seleccionados del lote. Esto permite que otros trabajos se ejecuten durante
(directo o en cascada) hasta la operación completa de cambio en cascada. Para Combinar,
completar la operación en los cambios se ejecutan todavía como un solo lote, pero se
cascada. realizan de forma asincrónica para devolver el control al
usuario con mayor rapidez.
Modo sincrónico Modo asincrónico
Cuando se completa el trabajo, Mientras se ejecuta el trabajo, cada lote completado muestra
todos los datos muestran el el valor deseado. Esto significa que habrá un momento en que
nuevo valor deseado. algún dato muestre el valor deseado y otro momento en que
muestre el valor original hasta completar la operación
completa. Esto se conoce usualmente como "posible
coherencia".
Si uno de los registros de la lista Para Asignar, la operación siempre funciona en modo de
en cascada tiene un valor sobrescritura cambiando el valor actual al nuevo valor en
diferente al valor esperado, el función de la relación padre-hijo, no hay errores de trabajos
trabajo generará un error y se debido a un error de coincidencia del valor original. Para
revertirá. Por ejemplo, el registro Eliminar, si falta un registro que se esperaba como parte del
inicial pertenece a Propietario 1 y conjunto, todos los registros hasta el punto de error se
la operación en cascada desea consideran completados. El usuario o el administrador pueden
cambiarlo a Propietario 2. Si uno volver a ejecutar el trabajo con errores, lo que volverá a
de los registros relacionados con calcular el trabajo para continuar sin el registro que falta. Para
la cadena ha cambiado a Combinar, si hay un problema con un registro que falta, se
Propietario 3 o se elimina antes producirá un error de todo el trabajo, los administradores o
de que se produzca el bloqueo, los usuarios pueden ejecutar el trabajo de nuevo para detectar
el trabajo completo se revertirá. los registros correctos.
Operación Umbral
2. Las operaciones en cascada se muestran en la vista Todos los trabajos del sistema.
7 Nota
Excepciones de complementos
Excepciones de seguridad.
Excepciones de complementos.
Los complementos se agregan al procesamiento de operaciones en cascada para
realizar acciones específicas cuando se realizan cambios en un registro, como enviar un
correo electrónico o desencadenar una actualización diferente en otros registros. Se
pueden proporcionar por terceros o desarrollar internamente. Si un complemento
genera una excepción, se producirá un error en la operación en cascada. Según el
motivo de la excepción, un reintento puede resolver el problema. Si el trabajo en
cascada asincrónico se pone en pausa debido a errores, valide todos los complementos
asociados con las operaciones para asegurarse de que no generen excepciones. Una vez
corregido, el trabajo puede reanudarse.
Excepciones de seguridad
Las excepciones de seguridad se producen cuando el usuario que ejecutó la operación
en cascada no tiene privilegios suficientes para realizar un cambio en uno o más
registros, o se ha deshabilitado al usuario o eliminado del sistema.
Para cualquier otro problema con trabajos con errores, comuníquese con el Soporte de
Microsoft. Más información: Descripción general del soporte técnico
Imagine que tiene cuentas con una relación de contacto, que tiene una relación con
pedidos. Desea combinar dos registros de cuentas.
Consulte también
Información general sobre relaciones entre tablas
Importar cuentas, clientes potenciales u
otros datos
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 12 minutos
Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1
utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones
funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la
versión de Power Apps de este artículo, consulte: Importar datos
Tanto si sus datos están almacenados en hojas de cálculo, bases de datos o en otros
sistemas, es probable que quiera importarlos en Dynamics 365 Customer Engagement
(on-premises) para poder realizar un seguimiento de toda la información del cliente en
un solo lugar.
Asegúrese de que los datos sean lo más completos y precisos posible al crear el archivo
de importación. Especifique la información que falte y compruebe que los nombres y el
resto de información estén escritos correctamente.
Texto (.txt)
Comprimido (.zip).
El tamaño máximo de archivo permitido en los archivos .zip es de 32 MB. Para los
otros formatos de archivo, tamaño máximo de archivo permitido es de 8 MB.
Sugerencia
Sugerencia
Sólo se puede importar un archivo a la vez. Para pasar varios archivos, ejecute
el asistente nuevamente o agregue todos los archivos de importación en un
archivo .zip único.
4. Revise el nombre de archivo y, si el archivo está en formato .xlsx, .xml, .csv, .txt o
.zip, compruebe que los delimitadores de campos y datos son correctos. En la
mayoría de los casos, puede aceptar los delimitadores predeterminados, siga este
paso si desea comprobarlos:
a. Haga clic en Configuración de delimitadores y luego seleccione los caracteres
usados para separar los contenidos de los campos y los datos. (Estos caracteres
se denominan "delimitadores").
El delimitador predeterminado para los datos es comillas dobles ("). Los otros
delimitadores admitidos para los datos son comilla simple ('), y Ninguno.
7 Nota
5. Seleccione Siguiente.
6. Seleccione cómo determina el asistente qué campos se utilizarán para los datos.
Más información: Seleccionar una asignación de datos.
-- O bien --
O BIEN
Si está disponible para su organización, seleccione una asignación de datos
personalizada. (Se mostrará en la lista si están disponibles para usted).
7. Seleccione Siguiente.
9. Confirme que el asistente para la importación de datos ha asignado todos los tipos
de información (denominados "campos") del archivo de importación a los campos
correctos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Es posible que
deba desplazarse hacia abajo para ver todos los campos del archivo de
importación. Para cualquier tipo de registro con un icono de alerta, asigne el
campo del archivo de importación a un campo correspondiente en Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises).
Para cualquier campo del archivo de importación que está marcado como Sin
asignar, vaya a la lista desplegable Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises)Tipos de campos y seleccione el nombre de campo que se usará en
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Es posible que deba
desplazarse hacia abajo para ver todos los campos disponibles.
U Precaución
7 Nota
Los datos de ejemplo le brindan algo con lo que experimentar a medida que aprende
aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer
Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project
Service Automation), y le ayuda a ver cómo se organizan los datos en el sistema. En
algún momento, probablemente querrá quitar los datos de ejemplo.
) Importante
Use los datos de ejemplo para obtener y experimentar con las características del
sistema. Sin embargo, para evitar resultados no deseados, no los asocie con los
datos que realmente necesita.
Los usuarios de que tengan el rol de seguridad de administrador del sistema pueden
cambiar la clave de cifrado en cualquier momento.
2 Advertencia
Vea también
Cifrado de SQL Server
Usar sitios para administrar ubicaciones de Definición de temas para categorizar casos,
servicio (Customer Service) productos y artículos
Administrar transacciones con varias divisas Creación de conexiones para ver relaciones
entre registros
Crear conexiones para definir y ver relaciones Configurar reglas para crear o actualizar
entre registros registros automáticamente (Customer
Service)
Implementar e instalar Dynamics 365
App for Outlook
Artículo • 21/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
Este tema cubre cómo configurar e implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Dynamics 365 App for Outlook funciona con aplicaciones de interacción con el cliente
(como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation y Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), versión 9) y Power Apps basado en modelos que
se ejecutan en Microsoft Dataverse.
7 Nota
Requisitos previos
Antes de iniciar la configuración, deben cumplirse los requisitos previos siguientes.
Dynamics 365 App for Outlook es un complemento de Outlook que usa los
servicios web de Exchange (EWS) para interactuar con Microsoft Exchange. Esto
requiere que OAuth esté habilitado en Microsoft Exchange. Para obtener más
información: Consideraciones de autenticación y permisos para el método
makeEwsRequestAsync.
App for Outlook también requiere que la sincronización del lado del servidor esté
correctamente configurada con los roles de seguridad mínimos requeridos por el
servicio. Estos roles se describen en la tabla siguiente.
7 Nota
Si crea un equipo y lo agrega al rol de seguridad Usuario de Dynamics 365 App for
Outlook, no se propagan automáticamente los privilegios a los usuarios de ese
equipo.
1. Para agregar usuarios al rol de seguridad App for Outlook, desde la aplicación,
vaya a Configuración>Configuración avanzada.
) Importante
Configure las aplicaciones de Dynamics 365 Server para una implementación con
conexión a Internet. Consulte Configurar IFD para aplicaciones de Microsoft
Dynamics 365.
Si va a conectarse a Exchange on-premises, configure el proveedor OAuth y
registre aplicaciones cliente. Vea Configurar Windows Server 2012 R2 para
aplicaciones de Dynamics 365 que usan OAuth.
2. Si usted o sus usuarios tiene problemas para instalar Dynamics 365 App for
Outlook, puede ser debido a que el buzón de Exchange está vinculado
actualmente a otro entorno de Microsoft Dataverse u organización de Customer
Engagement (on-premises). Un buzón de Exchange (dirección de correo
electrónico) puede sincronizar solo citas, contactos y tareas de una organización, y
un usuario perteneciente a esa organización puede sincronizar solo citas,
contactos, y tareas con un buzón de Exchange. Puede sobrescribir la opción
almacenada en Exchange si desea cambiar la organización de sincronización
principal. Para obtener más información, consulte este artículo KB.
Cuadro de diálogo de configuración del
sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
La ruta para llegar al cuadro de diálogo Configuración del sistema puede variar en
función del tipo de aplicación que utilice (Interfaz unificada o el cliente web
tradicional). Es posible que tenga que ajustar los pasos del procedimiento que se
describe en esta sección según el tipo de aplicación. Consulte Configuración.
Use la configuración de esta página para cambiar la configuración general a nivel del
sistema como las preferencias de guardar, precisión decimal y de divisa, y otras
configuraciones predeterminadas para aplicaciones basadas en modelo de Dynamics
365, como Dynamics 365 Sales y Customer Service.
7 Nota
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
Permitir ajuste Valor predeterminado: Sí. Elija Sí para permitir ajuste de texto.
Seleccione el
modo
predeterminado
para guardar los
formularios
Configurar
opciones de
Skype
Empresarial
Definir el
formato de
nombre
completo
Formato del Seleccione el orden en el que desee que se muestren los nombres de los
nombre usuarios y clientes. La opción predeterminada es Nombre de pila Apellidos.
Establecimiento
de la precisión
de divisa usada
para los precios
en todo el
sistema
Precisión decimal Seleccione el número de posiciones decimales que se usará para una divisa.
de precios El valor predeterminado es 2.
Configuración Descripción
Establecimiento
de la
compartición de
los registros
reasignados con
el propietario
original
Establecimiento Impida que los usuarios adjunten archivos con extensiones de nombre de
de las archivo específicas.
extensiones de
archivo
bloqueadas para
datos adjuntos
Establecimiento
de la opción de
visualización de
divisas
Mostrar divisas Establezca cómo mostrar divisas, por un símbolo de moneda, que es la
con configuración predeterminada, o por código de divisa. Por ejemplo, un
símbolo de moneda podría ser $, y el código de divisa podría ser USD.
Configuración de
la búsqueda
Habilitar la Si está activada, puede usar la búsqueda de Dataverse por relevancia para
búsqueda de buscar registros en varias tablas, ordenadas por relevancia.
Dataverse
Seleccionar Haga clic en Seleccionar para elegir las tablas para incluir cuando los
entidades para la usuarios hagan una búsqueda en Power Apps.
búsqueda
categorizada Tenga en cuenta que la tabla debe ser parte de la aplicación basada en
modelos para que esté disponible para la búsqueda. Usted puede agregar
una tabla a una aplicación basada en modelos usando el Diseñador de
aplicaciones.
Habilitar los
Mapas de Bing
Mostrar Mapas Si elige Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios de Customer
de Bing en los Engagement (on-premises) deberán especificar una clave de Mapas de Bing.
formularios Los usuarios de Power Apps no necesitan especificar una clave.
Escriba la clave Los usuarios locales pueden obtener una clave de Mapas de Bing en el
de Mapas de Centro de Desarrollo de Mapas de Bing
Bing (local)
Establecimiento
del código de
país o la región
predeterminados
Prefijo del código La opción predeterminada es +1, que es el código de llamada de país/región
de país o región para Norteamérica.
Establecimiento
del proveedor de
telefonía
Seleccione Elija el proveedor para habilitar las llamadas salientes desde aplicaciones
proveedor para Customer Engagement. Este valor no se aplica a Dynamics 365 para tabletas
Hacer clic para o Dynamics 365 para teléfonos.
llamar
Definir si los
usuarios verán el
mensaje de
aplicaciones de
involucración del
cliente
Configuración Descripción
Los usuarios ven Si selecciona Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios verá un
el mensaje de mensaje sobre la descarga de la aplicación de Dynamics 365 para tabletas.
descarga de la
aplicación
Establecimiento
de la URL de la
Ayuda
personalizada
Dirección URL de Para reemplazar la Ayuda predeterminada a una sola dirección URL para
la ayuda todos los tipos de tablas personalizables, escriba la dirección URL aquí.
personalizada También tiene la opción de introducir direcciones URL de reemplazo para
global cada tipo de tabla para tipos de registros personalizables. Más información:
Personalizar la experiencia de ayuda
Anexar los Si hace clic en Sí para anexar parámetros a la dirección URL, puede hacer que
parámetros a la el contenido de la Ayuda sea más dinámico. Por ejemplo, puede tener acceso
URL a los parámetros para código de idioma del usuario, el nombre de la entidad,
el punto de entrada y el formulario de identificación. Más información:
Personalizar la experiencia de ayuda
Habilitar ruta de Cambia el acceso a la ruta de aprendizaje para una organización completa.
aprendizaje Más información: Modificador encendido/apagado para Ruta de aprendizaje
(ayuda guiada).
ruta de
aprendizaje Más información: Crear ayuda guiada (Ruta de aprendizaje) para la aplicación
Deshabilitar
Social
Engagement
Establecimiento
de la
visualización de
la pantalla de
bienvenida por
parte de los
usuarios
Uso de
representación
de formularios
heredados
Para En CRM Online 2015 Update 1 y Dynamics 365 On-premises, hemos realizado
compatibilidad, mejoras en los formularios de aplicaciones de modo que se carguen más
use el motor de rápido.
representación
de formularios Sin embargo, si tiene formularios que incluyen personalizaciones no
heredado. Tenga admitidas, estas mejoras pueden causar problemas de compatibilidad. Para
en cuenta que el evitarlo, puede deba desactivar temporalmente las mejoras de formularios
rendimiento eligiendo Sí. Se recomienda restablecer este valor en No después de
podría verse solucionar los problemas de scripts para poder aprovechar los formularios
afectado optimizados. Nota: Cuando se usa un formulario que incluye
negativamente. personalizaciones no admitidas, como JavaScript, para el que no existe
compatibilidad, es posible que el formulario no se cargue o que el usuario
reciba un mensaje de error.
Establecer
opciones para la
aplicación
predeterminada:
Dynamics 365 –
personalizado
en la página de
aterrizaje y en las More information: Para administradores y usuarios finales: Introducción a la
últimas página principal de Dynamics 365
aplicaciones
Establezca el
estado
predeterminado
de la tarjeta para
los paneles
interactivos
Mostrar las Haga clic en Sí para ver el formulario de la tarjeta detallado en un panel. Si se
tarjetas en estado establece en No (predeterminado), solo el encabezado y los detalles mínimos
expandido. se muestran en el formulario de tarjeta.
Escriba la Escriba el número de minutos para que una sesión permanezca abierta.
duración máxima
de la sesión
Configuración Descripción
¿Cuánto tiempo Escriba el número de minutos antes de la expiración de sesión para que se
antes de que muestre una advertencia de tiempo de espera.
expire la sesión
desea mostrar
una advertencia
de tiempo de
espera?
¿Cuánto tiempo Introduzca el número de minutos antes de expirar la sesión para que se
antes de que muestre una advertencia de inactividad.
expire la sesión
desea mostrar
una advertencia
de inactividad?
Establecer
opciones de
Azure Content
Delivery Network
Consulte también
Administración del autoguardado
Use las opciones de esta página para establecer la configuración del calendario para
aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365.
3. Seleccione Configuración>Empresa>Calendario.
Configuración Descripción
Definición de
opciones de
programación
Duración máxima Los usuarios pueden crear citas para encontrarse o hablar con los clientes.
de una cita en días Los usuarios crean estas citas en el Calendario de servicio o en el área
Actividades.
Puede usar este valor para controlar el número máximo de días para los que
los usuarios puedan programar una cita. El valor predeterminado es 10 días.
Vea también
Creación o edición de citas
Pestaña Formatos de Configuración del
sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede controlar cómo las aplicaciones de participación del cliente (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y
Dynamics 365 Project Service Automation), muestran números, monedas, horas y fechas
para su organización.
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
Estándares y
formatos de la
organización
Vista previa del Obtenga una vista previa de la configuración del idioma y la configuración
formato regional seleccionadas.
Vea también
Personalizar la configuración regional (administradores)
Pestaña Auditoría de configuración del
sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
Especificar las áreas específicas de auditoría del producto, tal como se describe en la
siguiente tabla.
Área de auditoría Habilite el inicio de auditoría para estas entidades
Habilitar la auditoría
en las siguientes
áreas
Entidades de Campaña
marketing
Consulte también
Guía para desarrolladores de Dataverse: configurar la auditoría
Pestaña Correo electrónico de
Configuración del sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 7 minutos
Use los parámetros de esta página para configurar procesamiento de correo electrónico
en aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y
Customer Service.
7 Nota
Configuración Descripción
Usar el seguimiento de nivel de carpeta para Los usuarios pueden configurar carpetas de
carpetas de Exchange (se debe habilitar la seguimiento de Exchange y después mover los
sincronización del lado del servidor) mensajes a esas carpetas para seguirlas
automáticamente en prácticamente cualquier
dispositivo. Más información: Realizar un
seguimiento de correo electrónico de Outlook
moviéndolo a una carpeta de Exchange con
seguimiento
Usar la correlación para realizar un seguimiento Active esta casilla si desea vincular las
de las conversaciones por correo electrónico actividades de correo electrónico con otros
registros relacionados utilizando la información
en los encabezados de correo electrónico. Este
método usa las propiedades de correo
electrónico para correlación y es más precisa
que la coincidencia inteligente, pero menos
precisa que el seguimiento de nivel de carpeta
o los tokens de seguimiento. Más
información:Filtrado y correlación de mensajes
de correo electrónico
Usar tokens de seguimiento Active esta casilla para usar símbolos (tokens)
de seguimiento y configurar el modo en que
aplicaciones Customer Engagement los muestra
en la línea Asunto de los mensajes de correo
electrónico.
Realizar el seguimiento de correo electrónico Seleccione esta opción para crear dos
enviado entre usuarios como dos actividades actividades de correo electrónico entre
usuarios, una para el remitente y otra para el
destinatario.
Usar marcos seguros para restringir el Si esto se establece en Sí, es posible que vea el
contenido de mensajes de correo electrónico siguiente mensaje de error cuando lea el correo
electrónico: "Este contenido no se puede
mostrar en un marco". Aunque cambiar la
configuración a No normalmente elimina este
error, un cambio de este tipo puede hacer que
el envío de contenido confidencial en el correo
electrónico sea menos seguro.
Permitir mensajes para enviar con destinatarios Establezca esta opción como Sí si desea enviar
sin resolver correos electrónicos con destinatarios no
resueltos.
Establecer campos Para, CC y CCO como Use este valor para elegir a qué registro se
valores sin resolver si se encuentran varias resuelve una dirección de correo electrónico
coincidencias en Correos electrónicos cuando hay múltiples posibles coincidencias en
entrantes. los campos Para, CC o CCO de un correo
electrónico. Cuando se selecciona Sí, si los
campos Para, CC o CCO de un correo
electrónico tienen una dirección de correo
electrónico que se puede resolver a varios
contactos (o a otros registros), la dirección de
correo electrónico se resolverá en el modo sin
resolver en lugar de resolverla a todos los
registros posibles. Las direcciones de correo
electrónico sin resolver se pueden resolver
individualmente cuando las encuentra. El valor
predeterminado es No.
Configuración Descripción
Realice varias tareas, redacte y guarde Seleccione esta casilla para permitir a los
borradores con las ventanas emergentes de usuarios utilizar el correo electrónico mejorado.
correo electrónico al crear correo electrónico Al habilitar o deshabilitar el correo electrónico
desde la escala de tiempo. mejorado, esta configuración se aplicará a
todas las aplicaciones de la organización que
usan Escala de tiempo.
Vea también
Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de
Exchange con seguimiento
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
Definir si el correo
electrónico directo mediante
combinación de
correspondencia está
habilitado en las campañas
Habilitar correo electrónico Valor predeterminado: Sí. Si selecciona Sí, los usuarios podrán
directo mediante enviar correo electrónico como una actividad de campaña
combinación de mediante la característica de combinación de correspondencia.
correspondencia Nota: Para habilitar esta opción, el rol de seguridad asignado a
los usuarios para los que quiere habilitar la combinación de
correspondencia también debe incluir el privilegio Combinación
de correspondencia.
Configuración Descripción
Establecimiento de la
creación de respuestas de
campaña para correo
electrónico entrante de
actividades de campaña (solo
disponible si se habilita el
seguimiento de correo
electrónico)
Crear respuestas de campaña Valor predeterminado: Sí. Si selecciona Sí, las aplicaciones
para correo electrónico Customer Engagement crearán registros de respuesta de
entrante campaña automáticamente cuando se reciban mensajes de
correo electrónico en respuesta a una determinada campaña de
marketing.
Establecimiento de las
opciones de anulación de
suscripción automática
(disponible solo si se habilita
el seguimiento de correo
electrónico)
Establecer la opción "No Valor predeterminado: No. Si selecciona Sí, cuando se reciba un
enviar material de marketing" correo electrónico de cancelación de suscripción, se actualizan
al recibir un mensaje de automáticamente el valor de la preferencia de cuenta, el
anulación de suscripción contacto o el cliente potencial de la lista de marketing para no
recibir materiales de marketing.
Plantilla de correo electrónico Si los dos valores anteriores son Sí, debe especificar una plantilla
de confirmación de correo electrónico para utilizar para responder a los clientes
cuando cancelan su suscripción.
Pestaña Personalización de
Configuración del sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
3. Seleccione Configuración>Personalización.
Configuración Descripción
Modo de aplicación
Abra las aplicaciones Customer Seleccione esta casilla para habilitar el modo de
Engagement en el modo de aplicación aplicación. Cuando este modo está habilitado,
aplicaciones de involucración del cliente se puede abrir
en un explorador sin menús, navegación ni barras de
herramientas. Si se ocultan estas partes del explorador,
las aplicaciones de involucración del cliente parecen
aplicaciones independientes en lugar de un sitio web. De
forma predeterminada, el modo de aplicación no está
habilitado.
Seguimiento de complementos y
actividad de flujo de trabajo
personalizada
Habilitar registro para registro de Ahora puede almacenar información detallada sobre una
seguimientos de complemento excepción o evento de seguimiento elevado producido
por un código personalizado para ayudar a los
desarrolladores a depurar los complementos o la
actividad de flujo de trabajo personalizada que
desarrollan utilizan do los métodos de personalización
compatibles con aplicaciones de interactuación con los
clientes.
Habilitar Microsoft Power Automate Más información: Habilitar Power Automate incrustado
para automatizar procesos
Vea también
Depurar un complemento
Pestaña Outlook de Configuración del
sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Utilice la configuración de esta página para configurar cómo Outlook interactúa con
aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer
Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project
Service Automation).
2. Vaya a Configuración>Administración.
Configuración Description
Establecimiento de opciones de
promoción de correo electrónico para
Dynamics 365 for Outlook
Establecimiento de la opción de
programación de la sincronización de
programas para los usuarios en
Dynamics 365 for Outlook
Los usuarios pueden programar la Valor predeterminado: Sí. Si selecciona Sí, los
sincronización usuarios pueden establecer si Dynamics 365 for
Outlook se sincroniza o no con aplicaciones de
involucración del cliente.
Establecimiento de la opción de
actualización de datos locales propios
de clientes en segundo plano en
Dynamics 365 for Outlook
Los usuarios pueden programar la Valor predeterminado: Sí. Si selecciona Sí, los
sincronización de datos locales en usuarios pueden actualizar los datos almacenados en
segundo plano su equipo para usarlos cuando están desconectados.
Tiempo mínimo entre sincronizaciones de Valor predeterminado: 15 minutos. Los datos locales
los datos locales en segundo plano se sincronizan con aplicaciones de involucración del
cliente en el intervalo especificado.
Los usuarios pueden programar la Valor predeterminado: Sí. Si selecciona Sí, los
sincronización de la libreta de direcciones usuarios pueden actualizar la libreta de direcciones
en segundo plano que se almacena en su equipo para usarla cuando
están desconectados.
Los usuarios ven la opción "Obtener Valor predeterminado: Sí. Si selecciona Sí, se
Dynamics 365 for Outlook" en la barra de mostrará el botón Obtener Dynamics 365 for
mensajes Outlook.
Pestaña Informes de Configuración del
sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
categorías de
informe - Informes de ventas
- Informes de servicio
- Informes de marketing
Establecer si los
usuarios pueden
insertar
elementos
visuales de
Power BI
Permitir la Permite a los usuarios insertar Power BI para visualizaciones de Microsoft 365
incrustación de la en sus paneles personales. Una visualización de Power BI es una instantánea
visualización de de los datos de usuario, como un gráfico, un mapa, o número agregado. Más
Power BI información: Agregar o editar visualizaciones de Power BI en el panel.
Vea también
Uso de Power BI
Si está utilizando la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono del mapa del
Configuración Descripción
Establecer la hora de
caducidad y la
frecuencia del informe
Días después de la fecha Establezca el número de días que han de pasar tras la fecha de
final del objetivo cuando finalización de un objetivo para que las aplicaciones basadas en
se detendrá el informe modelo de Dynamics 365 dejen de incluir un objetivo en un informe.
recurrencia de Predeterminado: 24
Consultar también
Guía del administrador y jefe de ventas
Si está utilizando la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono del mapa del
Configuración Descripción
Seleccionar si los
productos se
deben crear en el
estado activo
Crear productos Para establecer los productos en el estado activo de forma predeterminada
en el estado después de la creación, haga clic en Sí. Esta opción se aplica solo a los
activo productos que no tienen una familia de productos primaria. Para crear
productos en estado de borrador, haga clic en No.
Configuración Descripción
Establecer si la
lista de precios
predeterminada
para una
oportunidad
debe
seleccionarse
mediante una
regla integrada
Establecer el
número máximo
de productos de
una agrupación
Número máximo Escriba el número máximo de productos que una agrupación puede tener.
de productos de
una agrupación
Establecer la
preferencia de
cálculo del precio
Usar cálculos de Haga clic en Sí para usar los cálculos de precios de aplicaciones de
precios del involucración del cliente. Para usar precios personalizados mediante un
sistema complemento, haga clic en No. Cuando esta opción se establece en No, no
se realizarán cálculos de precios predeterminados en registros de
oportunidad, oferta, pedido ni facturación.
Definir si se
aplica un
descuento como
elemento de
línea o por
unidad
Configuración Descripción
Método de Seleccione Por unidad si desea que el motor de cálculo de precios calcule el
cálculo de descuento en función de los precios por unidad en lugar de un elemento de
descuento línea. De forma predeterminada, los cálculos se realizan por elemento de
línea. *Consulte la siguiente tabla, que muestra la diferencia entre los dos
cálculos.
Establecer el
número máximo
de propiedades
permitidas para
un producto o
una agrupación
Vea también
Configuración de un catálogo de productos: tutorial
Utilice esta pestaña para establecer preferencias para el área de servicio de atención al
cliente, como contratos de nivel de servicio y derechos en aplicaciones basadas en
modelos en aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation).
3. Seleccione Configuración>Administración.
7 Nota
Configuración Descripción
Deshabilitar SLA
Configuración Descripción
Deshabilitar los contratos Los SLA están habilitados de forma predeterminada. Puede
de nivel de servicio (SLA) habilitarlos o deshabilitarlos para registros de entidad habilitados
en los registros de entidad para SLA en su organización. Por ejemplo, quizá le convenga
habilitados para el SLA deshabilitar SLA durante las actividades de mantenimiento o cuando
está importando registros y no desea que los SLA se apliquen a los
registros. Para deshabilitar, seleccione Sí. Para habilitar, seleccione
No. Nota: Cuando los SLA se deshabilitan, es posible continuar
creando y modificando los registros de SLA. Sin embargo, los SLA no
se aplicarán a registros de caso.
Importante: Para
organizaciones, esta En cualquier caso, el SLA manual tiene prioridad sobre cualquier otra
característica está forma de aplicación de SLA.
disponible únicamente si
la organización instaló la Cuando se establece como No, los SLA no se aplicarán
actualización de Dynamics automáticamente a registros después de que se aplique
CRM Online 2016. ¿Le manualmente un SLA. Nota: Para registros de la entidad Caso,
interesa obtener esta cuando se vayan a cambiar tanto el derecho, como el cliente y el SLA
característica? Buscar al manual, se usa el SLA manual con independencia de este valor.
administrador o la
persona de soporte
Selección de estado de
pausa del SLA
Seleccione la entidad Seleccione la entidad habilitada para el SLA para la que desea elegir
habilitada para el SLA para el estado de pausa. Importante: Esta característica de habilitación
la que elegirá valores para otras entidades para SLA se introdujo en CRM Online 2016 Update 1
y CRM 2016 SP1. ¿Le interesa obtener esta característica? Buscar el
administrador o la persona de soporte
Configuración Descripción
Para la entidad Seleccione los estados de casos para los que debe hacerse una
seleccionada, elija los pausa en cálculo de SLA. Haga doble clic en los estados de la
valores de estado para los columna Valores disponibles. Cuando el usuario establece un
que el cálculo del SLA se registro en uno de los valores de estado de pausa definidos aquí, las
debe pausar. aplicaciones de involucración del cliente pausan el cálculo del SLA.
Cuando el usuario cambia el estado del caso de nuevo a un estado
distinto de los estados de pausa, las aplicaciones de involucración
del cliente actualizan el tiempo de error y advertencia en los KPI de
SLA mejorados. También realiza un seguimiento del tiempo total
para el que un registro está en el estado de pausa. Importante: Esta
característica de habilitación otras entidades para SLA se introdujo
en CRM Online 2016 Update 1 y CRM 2016 SP1. ¿Le interesa obtener
esta característica? Buscar el administrador o la persona de soporte
Consulte también
Conozca los principios básicos de Centro de servicio al cliente
Ficha Sincronización de la configuración
del sistema
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Utilice la configuración de esta página para determinar cómo se sincronizan los datos
entre las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation) y Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Por ejemplo, puede
controlar la sincronización entre pares de campos o habilitar o deshabilitar la
sincronización de direcciones adicionales de correo electrónico, tareas asignadas o
datos adjuntos de cita.
3. Seleccione Configuraciones>Integración>Sincronización.
Sugerencia
Configuración Description
Configuración Description
Sincronizar
elementos con
Outlook o
Exchange
Administre Este valor proporciona acceso a la pestaña Filtros del usuario en el cuadro de
filtros del diálogo Configuración de sincronización para Outlook o Exchange. Es posible
sistema para que desee ver esta pestaña para ver la configuración de filtro de sincronización
toda su en línea predeterminada para usuarios de la organización. Más información:
organización Elección de los registros que se desea sincronizar entre aplicaciones de
para Customer Engagement y Outlook o Exchange
determinar los
registros que
se sincronizan
con sus
carpetas de
Outlook o
Exchange.
Administrar
los filtros sin
conexión y
consiga
información
sin conexión
en Dynamics
365 for
Outlook
Configuración Description
Administre los Este valor proporciona acceso a la pestaña Filtros del usuario en el cuadro de
filtros sin diálogo Configuración sin conexión. Es posible que desee ver esta pestaña para
conexión del ver la configuración de filtro de sincronización sin conexión predeterminada
sistema para para usuarios de la organización.
toda la
organización
para
determinar
qué usuarios
de datos
pueden
llevarse con
ellos cuando
se
desconectan
en Dynamics
365 for
Outlook.
Configurar las
reglas de
sincronización
generales para
las tareas, las
citas y los
contactos de
toda su
organización
Citas
Sincronizar las Los datos adjuntos ocupan espacio en la base de datos, por lo que la
citas adjuntas sincronización de datos adjuntos de citas está desconectada de forma
con Outlook o predeterminada. Seleccione la casilla para activar la sincronización de datos
Exchange adjuntos. Importante: La sincronización de datos adjuntos de citas no se admite
para citas periódicas ni actividades de servicio. Además, la sincronización de
imágenes insertadas no es compatible y es posible que no se representen
correctamente.
Contactos
Configuración Description
Tareas
Sin embargo, es posible que desee habilitar esta característica, si los procesos
de negocio de su compañía incluyen crear y enviar tareas en Outlook en lugar
de aplicaciones de involucración del cliente.
Seleccione si
desea habilitar
la
sincronización
de las reservas
de recursos
con Outlook
Consultar también
Elección de los registros que desea sincronizar entre aplicaciones de involucración del
cliente y Outlook o Exchange
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
Establecer
detección de
conflictos para
la
sincronización
de Mobile
Offline
Configuración Descripción
3. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Descripción
Habilitar compatibilidad con paso de acción para Más información: Información general sobre
la vista previa de flujos de proceso de negocio flujos de proceso de negocio
Configuración Descripción
Habilitar la vista previa de Análisis de texto Más información: Vista previa pública:
análisis de temas
Vea también
¿Qué son características de vista previa y cómo las puedo habilitar?
Modificador encendido/apagado para
Ruta de aprendizaje (ayuda guiada)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
3. Seleccione Configuración>Producto>Características.
Aviso de privacidad
Al habilitar la característica Ruta de aprendizaje, permite que el contenido html estático,
las imágenes y los scripts se almacenen en la red de entrega de contenido (red CDN) de
Azure. Además, todo el contenido dinámico que se muestra se almacenará en Azure
Redis Cache, que se usa para el almacenamiento previo en caché desde Azure SQL
Database.
7 Nota
Cloud Services
Contenido
Metadatos de contenido
Tanto el código HTML como las imágenes, JavaScript y CSS se almacenan en Azure Blob
Storage.
Ruta de aprendizaje usa Azure Active Directory Service para autenticar servicios web
específicamente para el diseñador. Actualmente, el diseñador no se expone a los
clientes y asociados. Por tanto, la autenticación solo se realiza dentro del dominio de
Microsoft.
Ruta de aprendizaje usa Azure Redis Cache para almacenar en caché contenido
dinámico que presentamos a los usuarios.
Ruta de aprendizaje usa Azure Resource Manager para implementar CDN, Redis Cache,
SQL Database y Cloud Services como grupos de recursos para que estén en un estado
coherente y se puedan implementar repetidamente.
Consulte también
Crear ayuda guiada (Ruta de aprendizaje) para la aplicación
Limpieza automática del entorno
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los procesos operativos de los centros de datos detectan periódicamente entornos para
inquilinos que no tienen una suscripción activa. El proceso de limpieza automática del
entorno comienza después de que todas las licencias comerciales adquiridas para un
inquilino alcancen un estado de desaprovisionamiento. Los entornos dentro de dicho
inquilino se marcan para su desactivación y eventual eliminación. Puede renovar o
comprar una suscripción para que el inquilino devuelva los entornos al estado activo.
Sugerencia
Scope
La limpieza automática solo afecta a los entornos de producción y el espacio aislado.
) Importante
Deje suficiente tiempo para tomar las medidas apropiadas. Su organización puede
tener un administrador central y un grupo de compras y puede estar comprando a
través de socios de Microsoft. Planifique sus operaciones en consecuencia.
Vea también
Realizar copias de seguridad y restaurar entornos
Deshabilitar un entorno de Dataverse for Teams impide cualquier uso significativo del
entorno y sus recursos. Las aplicaciones no se pueden iniciar, los flujos se suspenden, no
se puede interactuar con los chatbots, etc.
83 días sin Se envía una advertencia de que el entorno se desactivará. Actualice el estado del
actividad del entorno en la página de lista de Entornos1 y la página Entorno2.
usuario
87 días sin Se envía una advertencia de que el entorno se desactivará. Actualice el estado del
actividad del entorno inactivo en la página de lista de Entornos1 y la página Entorno2.
usuario
Estado de Acción de Power Platform
Dataverse
for Teams
113 días sin Se envía una advertencia de que el entorno se eliminará. Actualice el estado del
actividad del entorno desactivado en la página de lista de Entornos1 y la página Entorno3.
usuario
117 días sin Se envía una advertencia de que el entorno se eliminará. Actualice el estado del
actividad del entorno desactivado en la página de lista de Entornos1 y la página Entorno3.
usuario
120 días sin Se elimina el entorno. Se envía un aviso de que el entorno ha sido eliminado.
actividad del
usuario
2
Alerta de entorno inactivo en la página Entorno en el centro de administración de
Power Platform
7 Nota
7 Nota
Destinatarios de notificaciones
Los siguientes usuarios recibirán notificaciones por correo electrónico en el horario
descrito en la escala de tiempo:
Estos son algunos ejemplos de los tipos de actividades que se incluyen en la medida:
Actividad del usuario: iniciar una aplicación, ejecutar un flujo (ya sea automático o
no), chatear con un bot de Power Virtual Agents
Actividad del creador: crear, leer, actualizar o eliminar una aplicación, flujo (flujos
de escritorio y de nube), bot de Power Virtual Agents, conector personalizado
Consulte también
Entornos de Microsoft Dataverse for Teams
Recuperar ambiente
Limpieza automática del entorno
Migración de inquilino a inquilino
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 12 minutos
*En realidad, el entorno no se mueve físicamente, sino que se asocia con otro inquilino.
El entorno aún existe, pero ya no está bajo el inquilino de origen. Está disponible para el
inquilino de destino, quien lo administra.
No hay cambios de la interfaz de usuario o los cambios en la versión como parte de este
traslado. Puede mover uno o varios entornos. Una vez completada la migración, los
entornos aparecerán en el nuevo inquilino.
) Importante
*Puede haber una posible pérdida de datos durante la migración y se requieren pasos
adicionales. Confirme si alguna de las siguientes soluciones están instaladas en los
entornos que se van a migrar, ya que pueden requerir pasos adicionales por su parte o
el Soporte.
Addmitido No admitido
Flujo de migración
Una vez que se envía una solicitud de migración, el equipo de soporte se compromete a
revisar la solicitud manualmente. A continuación se muestra la lista de pasos realizados
durante todo el proceso de migración.
Image
Requisitos previos:
Si no tiene una suscripción pagada de Dynamics 365, Power Apps o Power Virtual
Agents en el inquilino de destino, deberá crear uno. Es posible que deba comprar una
nueva suscripción o convertir una versión de prueba en paga, si aún no lo ha hecho.
8. Siga los pasos 1 a 7 anteriores para el entorno de destino. Ahora debería tener dos
hojas de Excel independientes: una para el origen y otra para el destino.
10. Comenzando con la hoja de origen de Excel, copie los registros debajo de la
columna Windows Live ID en el Bloc de notas. No copie el encabezado.
Ejemplo:
user001@source.com,user001@destination.com
user002@source.com,user002@destination.com
user003@source.com,user003@destination.com
Antes de la migración:
1. Para las aplicaciones que son compatibles con las soluciones, puede ir a
https://make.powerapps.com/ , navegue a la página Soluciones y exporte todas
las aplicaciones / soluciones (ya sea individualmente o agrúpelas en una sola
solución si aún no lo están)
Después de la migración:
Antes de la migración:
Después de la migración:
1. Vaya a https://make.powerapps.com .
2. Seleccione el nuevo entorno en el selector de entornos situado en la parte superior
derecha.
3. Seleccionar Aplicaciones.
4. Seleccione Importar aplicación de lienzo.
5. Cargar el archivo de paquete de la aplicación.
6. Complete todas las selecciones de opciones de importación y luego seleccione
Importar.
7. Repita estos pasos hasta que se hayan importado todas las aplicaciones.
Antes de la migración:
Después de la migración:
Para portales de Power Apps (debe hacerse para cada portal de los
entornos):
Antes de la migración:
Después de la migración:
Después de la migración
Después de mover entornos a otro inquilino:
traslado:
Transferencia Notificación y soporte
Notificación técnico
Antes del Durante el traslado:
Después del traslado:
traslado:
Transferencia Notificación y soporte
Notificación técnico
Preguntas frecuentes
user001@source.com,user001@destination.com
user002@source.com,user002@destination.com
Migraciones de geografía a geografía
Artículo • 27/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
) Importante
Addmitido No admitido
Impacto de la migración
Mover un entorno a otra región cambia su inquilino a multirregional, lo que habilita
características de configuración regional en el centro de administración de Dynamics
365.
) Importante
Una vez que se mueve un entorno a la nueva región, las copias de seguridad
anteriores de ese entorno ya no están disponibles.
7 Nota
Los siguientes temas tienen información que podría resultar útil conocer el proceso de
traslado:
Todos los flujos de Power Apps y Power Automate deben exportarse manualmente
antes de la fecha y la hora acordadas para realizar la migración de geo a geo.
No admitimos la migración de conectores, conexiones o puertas de enlace del
cliente. Si ha configurado alguno de estos componentes, debe volver a
configurarlos manualmente después de la migración.
Antes de la migración:
1. Para las aplicaciones que son compatibles con las soluciones, puede ir a
https://make.powerapps.com/ , navegue a la página Soluciones y exporte todas
las aplicaciones/soluciones (ya sea individualmente o agrúpelas en una sola
solución si aún no lo están).
Después de la migración:
Antes de la migración:
Después de la migración:
1. Vaya a https://make.powerapps.com .
2. Seleccione el nuevo entorno en el selector de entornos situado en la parte superior
derecha.
3. Seleccionar Aplicaciones.
4. Seleccione Importar aplicación de lienzo.
5. Cargar el archivo de paquete de la aplicación.
6. Complete todas las selecciones de opciones de importación y luego seleccione
Importar.
7. Repita estos pasos hasta que se hayan importado todas las aplicaciones.
Antes de la migración:
Después de la migración:
Para portales de Power Apps (debe hacerse para cada portal en los
entornos):
Antes de la migración:
Después de la migración:
Vea también
Información general de regiones
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede crear una base de datos para un entorno en una región (por ejemplo, Estados
Unidos) aunque el inquilino de Azure Active Directory (Azure AD) esté en otra región
(por ejemplo, Canadá o Europa). Tenga en cuenta lo siguiente:
La legislación fiscal le impide crear una base de datos para un entorno en India y
Australia, si su inquilino de Azure AD no está en India y Australia respectivamente.
Puede obtener una excepción para Australia.
Puede crear un entorno en la región de vista previa (Estados Unidos),
independientemente de dónde se encuentre el inquilino de Azure AD, pero no
puede aprovisionar una base de datos en esa región.
Solo una organización asociada con la administración pública de Estados Unidos
puede crear un entorno en Administración Pública de Estados Unidos.
La ubicación principal del inquilino Regiones donde puede crear una base de datos
de Azure AD
Cualquier otra ubicación Cualquier región excepto India, Australia y vista previa
(Estados Unidos)
Para el rendimiento óptimo, si los usuarios están en Europa, cree y use el entorno en la
región de Europa. Si sus usuarios están en Estados Unidos, cree y use el entorno en
Estados Unidos.
7 Nota
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing) proporcionan
opciones para segregar los datos y el acceso del usuario. A la mayoría de las empresas,
agregar y utilizar varios entornos de Power Platform les proporciona la combinación
adecuada de funcionalidad y facilidad de administración. Las empresas con entidades
separadas que quieran separar el directorio y las licencias podrían considerar el uso de
múltiples inquilinos. Todos los usuarios del inquilino pueden acceder a múltiples
entornos. Los inquilinos múltiples necesitan invitar a otros usuarios inquilinos como
usuarios invitados para darles acceso.
Se necesitan varios entornos cuando hay que separar datos, complementos, flujos de
trabajo o recursos de administración que no se pueden aislar fácilmente mediante
unidades de negocio.
Una implementación de múltiples entornos
Un cliente típico solo tiene un inquilino. Un inquilino puede incluir uno o más entornos;
sin embargo, un entorno siempre está asociado con un solo inquilino.
Este ejemplo usa dos entornos para tres equipos: Ventas, Marketing y Servicios.
Puede proporcionar acceso a uno o a los dos entornos fácilmente. Los usuarios de
Ventas y Marketing pueden estar limitados a su entorno, mientras que los usuarios de
Servicio con acceso extendido podrían actualizar registros de jerarquía de soporte
técnico relacionados con las cuentas en ambos entornos.
Seguridad y privacidad
Las diferencias en la legislación regional, por ejemplo, de la Unión Europea (UE), o
nacional pueden dar lugar a variaciones en los requisitos para asegurar los datos o
mantener la privacidad de estos en las diferentes regiones o países incluidos en una
implementación. En algunos casos, las restricciones legislativas/normativas hacen que
sea ilegal hospedar datos fuera de las fronteras de un país o región, y abordar este
desafío es especialmente crítico en sectores empresariales específicos.
Por ejemplo, considere las restricciones del sector sanitario para compartir información
del paciente. Algunas normativas de la UE requieren que toda la información sanitaria
que se recopila sobre las personas que residen en la UE se mantenga y se comparta solo
dentro de los límites de la UE, mientras que los datos similares recopilados sobre las
personas en Estados Unidos (EE. UU.) deben mantenerse dentro de las fronteras
estadounidenses. Considere también las restricciones del sector bancario para compartir
información del cliente. En Suiza, por ejemplo, la normativa considera ilegal compartir la
información de clientes fuera de los límites nacionales.
Escalabilidad
Hay muchos escenarios en los que existe una división funcional natural en los requisitos
de capacidad. En esos casos, la delegación de cargas de trabajo creando escenarios de
escalado horizontal que se basan en estas divisiones funcionales puede permitir
volúmenes superiores mediante la infraestructura de mercancías.
Las cuentas de usuario, las identidades, los grupos de seguridad, suscripciones, licencias,
y almacenamiento no pueden compartirse entre empresas. Todos los inquilinos pueden
tener varios entornos asociados con cada inquilino específico. Los datos no se
comparten entre entornos o inquilinos.
Empresas globales con modelos regionales o nacionales distintos, para dar cabida
a las variaciones en el enfoque, el tamaño del mercado o el cumplimiento de las
restricciones jurídicas y normativas.
Captura de información. Por ejemplo, la captura del código ZIP en Estados Unidos
se correlacionaría con la captura del código postal en el Reino Unido.
Distribución física
Para soluciones empresariales que deben ser compatibles con usuarios distribuidos
físicamente en grandes distancias, especialmente para implementaciones globales, el
uso de un único entorno puede no ser adecuado debido a las implicaciones (como
latencia de WAN) asociadas con la infraestructura a través de la que están conectados
los usuarios, lo que pueden afectar de forma significativa la experiencia del usuario. La
distribución de entornos para proporcionar a los usuarios más acceso local puede
reducir o superar los problemas relacionados con WAN, pues el acceso se realiza a
través de conexiones de red más cortas.
Cada inquilino debe tener su propio espacio de nombres; los espacios de nombres
UPN o SMTP no se pueden compartir entre inquilinos.
Consulte también
Blog: ¿Qué es un inquilino?
Los entornos predeterminado y Dataverse for Teams son tipos especiales de entornos
creados por el sistema. En la mayoría de los casos, los administradores del sistema no
pueden decidir la región geográfica para este tipo de entornos. Esta elección se hace
por ellos en función del país o la región seleccionados durante la creación de la cuenta.
Antes de migrar
La migración del entorno predeterminado puede afectar ciertos tipos de aplicaciones
instaladas en el entorno anterior. Asegúrese de haber evaluado el impacto y prepare
una estrategia para la migración posterior en términos de exportación de aplicaciones y
flujos u otra mitigación. También se recomienda comunicar el impacto y las expectativas
a los usuarios del entorno predeterminado. Aquí hay una lista de aplicaciones conocidas
de Microsoft afectadas por esta operación y posibles mitigaciones:
Microsoft Project for the Web: todos los datos de Project for the Web no estarán
disponibles después de la migración. La aplicación se comportará como una nueva
implementación
7 Nota
El entorno nuevo o existente en otra región que desea designar como el nuevo
entorno predeterminado no debe tener una base de datos de Dataverse. Más
información: Crear un entorno sin una base de datos
Una vez que haya identificado un entorno para establecerlo como el nuevo entorno
predeterminado, el soporte de Microsoft ejecutará un comando para hacer lo mismo y
cambiar el antiguo entorno predeterminado al entorno de producción.
) Importante
Después de este cambio, el entorno antiguo seguirá el ciclo del entorno de tipo
Producción y el procedimiento de seguridad. Por ejemplo, a los nuevos usuarios
agregados al entorno anterior no se les asignará automáticamente un Maker rol de
seguridad.
Después de la migración
Después de la migración del entorno predeterminado, puede agregar una base de datos
de Dataverse al nuevo entorno predeterminado y, si es necesario, exportar aplicaciones,
flujos y otros datos del antiguo entorno (Producción) e importarlos al nuevo entorno
predeterminado.
7 Nota
Ajuste Descripción
Modo de Seleccione esta opción para habilitar el modo de administración para el entorno
administración de espacio aislado, de producción o de prueba (basado en suscripción)
seleccionado. Solo los administradores del sistema o los personalizadores del
sistema podrán iniciar sesión en el espacio aislado o el entorno de producción
seleccionados.
6. Seleccione Guardar.
Problemas conocidos
Después de sacar el entorno del modo de administrador, es posible que los flujos
no se desencadenen de la manera prevista hasta que se hayan borrado las cachés;
esto puede tardar hasta 24 horas.
Automatización de tareas con
PowerShell
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los cmdlets de PowerShell permiten a los administradores completar la tarea del portal
de administración mediante comandos de secuencia de comandos. Con PowerShell
puede ejecutar secuencialmente varios comandos a la vez o canalizar comandos de
salida para automatizar tareas comunes.
Puede usar una combinación de todos los cmdlets anteriores para crear scripts de
PowerShell destinados a realizar operaciones masivas en usuarios, entornos o sus
recursos.
Sugerencia
PowerShell
Get-AdminPowerAppEnvironment
Las tareas le brindan información clave, como el nombre para mostrar y el GUID del
entorno. Esta tarea es a menudo lo que se necesita para las operaciones de
seguimiento.
PowerShell
Get-AdminPowerAppEnvironment -Default
Utilice el GUID para devolver un nombre no visible para el entorno. Luego, puede
explorar en profundidad los detalles de ese entorno específico. Por ejemplo:
Este ejemplo devuelve una lista de conexiones en un entorno, incluidas todas las
conexiones en el entorno predeterminado de un inquilino.
PowerShell
Este ejemplo canaliza la salida de un cmdlet a otro. Presenta una lista de aplicaciones
numéricas en cada entorno de inquilinos.
PowerShell
Una de las características únicas de Power Automate es que puede usarlo para que se
administre automáticamente junto a otras partes de Microsoft Power Platform. Los
conectores siguientes pueden ser útiles para automatizar tareas del administrador con
Power Automate.
Administración
de Power
Automate
Power Automate
para
administradores
Conector de Los creadores pueden usarlo, aunque algunas acciones podrían ser tareas de
Power Apps for administración, como la configuración de permisos para una aplicación. Por lo
App Makers
tanto, los administradores también pueden usar este conector.
Power Apps para
creadores
Conector de Para realizar tareas con componentes de la plataforma, como crear un entorno
Power Platform o aprovisionar una base de datos de Microsoft Dataverse, o crear una directiva
for Admins
DLP para un entorno específico.
Power Platform
for Admins
Conector Usos posibles
Conector de Útil para automatizar acciones con usuarios. Por ejemplo, podría usar el
usuarios de conector para que el administrador de un usuario que posee un entorno
Microsoft 365
pueda enviarles un correo electrónico de aprobación.
Office 365 Users
Microsoft Forms
Los formularios son una forma fácil de obtener información para comenzar
Microsoft Forms una tarea de administración. Esto se puede ser combinada con el conector de
aprobación para obtener aprobación de administrador.
Conector de Útil para realizar tareas como agregar un usuario a un grupo o incluso crear el
Azure AD
grupo.
Azure AD
e INFORMACIÓN GENERAL
Modo de administración
p CONCEPTO
e INFORMACIÓN GENERAL
d CURSOS
p CONCEPTO
Directivas DLP
Clasificación de conectores
d CURSOS
Administración de equipos
Plantillas de equipo
e INFORMACIÓN GENERAL
Cifrado
e INFORMACIÓN GENERAL
Análisis
e INFORMACIÓN GENERAL
Análisis de Dataverse
Denuncias
Seguridad en Microsoft Power Platform
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 9 minutos
Power Platform se basa en esta base fuerte. Utiliza la misma pila de seguridad que le dio
a Azure el derecho de servir y proteger los datos más confidenciales del mundo, y se
integra con las herramientas de cumplimiento y protección de la información más
avanzadas de Microsoft 365. Power Platform ofrece protección integral diseñada en
torno a las preocupaciones más desafiantes de nuestros clientes en la era de la nube:
Gobierno
El servicio Power Platform se rige por los términos de Microsoft Online Services y la
Declaración de privacidad de Microsoft Enterprise . Para conocer la ubicación de
procesamiento de datos, vea los términos de ubicación de procesamiento de datos de
los Términos de Microsoft Online Services y el Anexo sobre protección de datos .
El servicio Power Platform sigue el ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL). El SDL
es un conjunto de prácticas estrictas que respaldan los requisitos de cumplimiento y
garantía de seguridad. Obtenga más información en Prácticas del ciclo de vida del
desarrollo de seguridad de Microsoft .
Los conceptos de seguridad que son comunes a todos los servicios de Power Platform
incluyen:
Un clúster front-end web consta de un sitio web ASP.NET que se ejecuta en Azure App
Service Environment. Cuando un usuario visita un servicio o aplicación de Power
Platform, el servicio DNS del cliente puede obtener el centro de datos más apropiado
(generalmente el más cercano) de Azure Traffic Manager. Para más información, vea
Métodos de enrutamiento del tráfico de Azure Traffic Manager.
Los clústeres de back-end tienen estado. Un clúster de back-end aloja todos los datos
de todos los inquilinos asignados a él. El clúster que contiene los datos de un
arrendatario específico se denomina clúster de inicio del arrendatario. La información
del clúster principal de un usuario autenticado se proporciona mediante el servicio
back-end global de Power Platform al clúster front-end web. El front-end web utiliza la
información para enrutar las solicitudes al clúster de back-end de inicio del inquilino.
Los metadatos y los datos del arrendatario se almacenan dentro de los límites del
clúster. La excepción es la replicación de datos en un clúster de back-end secundario
que se encuentra en una región emparejada en la misma geografía de Azure. El clúster
de back-end secundario sirve como un clúster de conmutación por error si hay una
interrupción regional y es pasivo en cualquier otro momento. Los microservicios que se
ejecutan en diferentes máquinas en la red virtual del clúster también brindan
funcionalidad de back-end. Solo dos de estos microservicios son accesibles desde la
Internet pública:
Comunicación de dispositivos
La aplicación y los datos en el dispositivo
Comunicación de dispositivos
Las aplicaciones móviles de Power Platform utilizan las mismas secuencias de conexión y
autenticación que utilizan los navegadores. Las aplicaciones Android e iOS abren una
sesión de navegador en la aplicación. Las aplicaciones de Windows utilizan un
intermediario para establecer un canal de comunicación con los servicios Power
Platform para el proceso de inicio de sesión.
En la tabla siguiente se muestra la compatibilidad con la autenticación basada en
certificados (CBA) para las aplicaciones móviles:
Las aplicaciones móviles se comunican activamente con los servicios de Power Platform.
Las estadísticas de uso de la aplicación y datos similares se transmiten a los servicios
que monitorean el uso y la actividad. No se incluyen datos de clientes.
desinstala la aplicación
cierra la sesión del servicio Power Platform
no puede iniciar sesión después de cambiar una contraseña o caduca un token
La geolocalización es habilitada o deshabilitada explícitamente por el usuario. Si está
habilitado, los datos de geolocalización no se guardan en el dispositivo y no se
comparten con Microsoft.
Artículos relacionados
Autenticación en los servicios de Power Platform
Consulte también
Seguridad en Microsoft Dataverse
Términos de Microsoft Online Services
Declaración de privacidad de Microsoft Enterprise
Anexo de protección de datos
Prácticas del ciclo de vida del desarrollo de seguridad de Microsoft
Métodos de enrutamiento del tráfico de Azure Traffic Manager
Microsoft Intune
Windows Information Protection (WIP)
Autenticación para servicios de Power
Platform
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
Artículos relacionados
Seguridad en Microsoft Power PlatformConexión y autenticación a orígenes de datos
Consulte también
Flujo de concesión de código de autorización de Azure Active Directory (Azure AD)
Elegir un modelo de inicio de sesión para Microsoft 365
Almacenamiento y gobernanza de datos
en Power Platform
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Los datos del cliente incluyen datos personales y otra información del cliente,
como direcciones URL, metadatos e información de autenticación de empleados,
como nombres DNS.
Residencia de datos
Un inquilino de Azure Active Directory (Azure AD) alberga información que es relevante
para una organización y su seguridad. Cuando un inquilino de Azure AD inicia sesión en
servicios de Power Platform, el país o región seleccionados del arrendatario se asignan a
la geografía de Azure más adecuada donde existe un despliegue de Power Platform.
Power Platform almacena los datos del cliente en la geografía de Azure asignada al
arrendatario, o ubicación geográfica, excepto cuando las organizaciones implementan
servicios en varias regiones.
Algunas organizaciones tienen una presencia global. Por ejemplo, una empresa puede
tener su sede en los Estados Unidos pero hacer negocios en Australia. Puede que
necesite que ciertos datos de Power Platform se almacenen en Australia para cumplir
con las regulaciones locales. Cuándo los servicios de Power Platform se implementan en
más de una geografía de Azure, se denomina despliegue multigeo. En este caso, solo los
metadatos relacionados con el entorno se almacenan en la geografía local. Todos los
metadatos y datos de productos en ese entorno se almacenan en la ubicación
geográfica remota.
Microsoft puede replicar datos en otras regiones para la resistencia de datos. Sin
embargo, no replicamos ni movemos datos personales fuera de la geo. Los datos
replicados en otras regiones pueden incluir datos no personales, como la información
de autenticación de los empleados.
Manejo de datos
Esta sección describe cómo Power Platform almacena, procesa y transfiere datos de
clientes.
Datos en reposo
A menos que se indique lo contrario en la documentación, los datos del cliente
permanecen en su fuente original (por ejemplo, Dataverse o SharePoint). Una aplicación
de Power Platform se almacena en Azure Storage como parte de un entorno. Los datos
usados en aplicaciones móviles se cifran y almacenan en SQL Express. En la mayoría de
los casos, las aplicaciones usan Azure Storage para persistir datos de servicio de Power
Platform y Azure SQL Database para conservar los metadatos de servicio. Los datos
ingresados por los usuarios de aplicaciones se almacenan en el respectivo origen de
datos para el servicio, como Dataverse.
Todos los datos conservados por Power Platform se cifran de forma predeterminada con
claves administradas por Microsoft. Los datos de los clientes almacenados en Azure SQL
Database están totalmente cifrados con tecnología Cifrado de datos transparente (TDE)
de Azure SQL. Los datos del cliente almacenados en Azure Blob Storage se cifran
mediante Azure Storage Encryption.
Datos en procesamiento
Los datos están en proceso cuando se están utilizando como parte de un escenario
interactivo o cuando un proceso en segundo plano, como la actualización, toca estos
datos. Power Platform carga datos en procesamiento en el espacio de memoria de una
o más cargas de trabajo de servicio. Para facilitar la funcionalidad de la carga de trabajo,
los datos que se almacenan en la memoria no se cifran.
Datos en tránsito
Power Platform requiere que todo el tráfico HTTP entrante se cifre con TLS 1.2 o
superior. Se rechazan las solicitudes que intentan utilizar TLS 1.1 o inferior.
Características de seguridad avanzadas
Algunas de las características de seguridad avanzadas de Power Platform tienen
requisitos de licencia específicos.
Etiquetas de servicio
Una etiqueta de servicio representa un grupo de prefijos de direcciones IP de un servicio
de Azure especificado. Puede usar etiquetas de servicio para definir controles de acceso
a la red en grupos de seguridad de red o Azure Firewall.
Artículos relacionados
Seguridad en Microsoft Power Platform
Consulte también
Centro de confianza de Microsoft
Elija la región al configurar un entorno
Intervalos IP y etiquetas de servicio de Azure: nube pública
Caracterísicas de prevención de pérdida de datos (DLP)
Acceda de forma segura a los datos del
cliente utilizando la Caja de seguridad
del cliente en Power Platform (versión
preliminar)
Artículo • 16/01/2023 • Tiempo de lectura: 8 minutos
Este artículo explica cómo habilitar la Caja de seguridad del cliente y cómo se inician,
rastrean y almacenan las solicitudes de esta para revisiones y auditorías posteriores.
) Importante
Resumen
Puede habilitar la Caja de seguridad del cliente para los orígenes de datos en su
inquilino. Mientras dure la versión preliminar, la habilitación de la Caja de seguridad del
cliente se aplicará a todos los entornos en el inquilino correspondiente. Los
administradores globales y los administradores de Power Platform pueden habilitar la
directiva de caja de seguridad.
En las raras ocasiones en que Microsoft intente acceder a los datos del cliente
almacenados en Power Platform (por ejemplo, Dataverse), se enviará una solicitud de
caja de seguridad a los administradores globales y a los administradores de Power
Platform para que las aprueben. Para obtener más información, vaya a Revisar una
solicitud de caja de seguridad.
Las aplicaciones y los servicios de Power Platform almacenan los datos de los clientes en
distintas tecnologías de almacenamiento de Azure Storage. Cuando activa la Caja de
seguridad del cliente para un entorno, los datos del cliente asociados con el entorno
están protegidos por la directiva de caja de seguridad, independientemente del tipo de
almacenamiento.
7 Nota
Actualmente, las aplicaciones y los servicios en los que se aplicará la política de caja
de seguridad tras su habilitación son Power Apps (lo que incluye AI Builder), Power
Automate, Power Pages, Power Virtual Agents, Dataverse y Customer Insights, así
como el área de características de marketing en tiempo real de la aplicación
Marketing.
Workflow
1. Su organización tiene un problema con Microsoft Power Platform e inicia una
solicitud de soporte con Microsoft Support. Otra posibilidad es que Microsoft
identifique un problema de forma proactiva (por ejemplo, se activa una
notificación proactiva) y abra un evento para investigar y mitigar o corregir la
causa raíz.
2. Un operador de Microsoft revisa la solicitud o el evento de soporte e intenta
solucionar el problema mediante herramientas estándar y telemetría. Si se necesita
acceso a los datos del cliente para solucionar problemas, un ingeniero de
Microsoft inicia un proceso de aprobación interno para acceder a los datos del
cliente, independientemente de si la directiva de caja de seguridad está habilitada
o no.
) Importante
Campo Descripción
Entorno El nombre para mostrar del entorno en el que se ha solicitado el acceso a los
datos.
Solicitado El momento en que el ingeniero de Microsoft solicitó acceso a los datos del
cliente en el entorno de este.
Período de La cantidad de tiempo que el solicitante desea tener para acceder a los datos
acceso del cliente. De forma predeterminada, este valor es de ocho horas y no se
puede cambiar.
7 Nota
Una vez que se aprueba una solicitud, no se puede revocar durante todo el
período de acceso de ocho horas.
Exclusiones
Las solicitudes de caja de seguridad no se activarán en las siguientes situaciones de
soporte de ingeniería:
Problemas conocidos
El proceso de consentimiento para crear una instancia de soporte y permitir el
acceso del usuario no está integrado en la Caja de seguridad del cliente. Una vez
que se crea la instancia de soporte después del consentimiento inicial del cliente,
un ingeniero de soporte con permisos de usuario de soporte tendrá acceso a los
datos almacenados en la instancia de soporte a fin de solucionar problemas.
Veamos primero cómo los servicios de Power Platform se conectan con las fuentes de
datos. Los servicios de Power Platform se conectan a fuentes de datos externas de varias
maneras, pero el patrón general es el mismo. Luego, veremos cómo se autentican las
conexiones. Las credenciales de autenticación pueden ser las mismas o diferentes,
según la aplicación y las fuentes de datos que utilice.
7 Nota
La creación de aplicaciones de lienzo con Empezar desde los datos utiliza un icono
de conector de marcador de posición para conectarse a Dataverse. Sin embargo,
no hay un conector real involucrado. Para más información, vea Conectar
aplicaciones de lienzo a Microsoft Dataverse.
El siguiente diagrama ilustra cómo funcionan las aplicaciones de lienzo con Dataverse.
1. Los servicios back-end de Power Apps solicitan datos de Dataverse directamente.
2. Dataverse devuelve los resultados de la consulta a los servicios de back-end de
Power Apps.
2. Power Apps RP le pide al API Hub que cree una conexión y almacene las
credenciales de autenticación.
3. El servicio Power Platform envía una solicitud de consulta de datos al conector de
API Management.
7 Nota
Le recomendamos que utilice la autenticación explícita siempre que sea posible. Es más
segura.
Artículos relacionados
Seguridad en Microsoft Power Platform
Consulte también
Conectar aplicaciones de lienzo a Microsoft Dataverse
Diferencia entre conexiones explícitas e implícitas
Referencia de conectores de Power Platform: Microsoft Dataverse
Consideraciones sobre seguridad y
gobernanza
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 11 minutos
¿Muchos clientes se preguntan cómo puede estar disponible Power Platform para su
negocio más amplio y respaldado por TI? La gobernanza es la respuesta. Su objetivo es
permitir que los grupos profesionales se centren en resolver problemas empresariales
de forma eficaz mientras cumplen con estándares de cumplimiento de TI y negocios. El
siguiente contenido está destinado a estructurar temas que a menudo se asocian con el
software de control y dar a conocer las capacidades disponibles para cada tema en lo
que respecta al gobierno de Power Platform.
Tema Preguntas habituales relacionadas con cada tema para las que este contenido
responde
Arquitectura ¿Qué son los conceptos y construcciones básicos de Power Apps, Power
Automate y Microsoft Dataverse?
Seguridad ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para las consideraciones de diseño
de seguridad?
Seguridad
En esta sección se describen los mecanismos que existen para controlar quién puede
acceder a Power Apps en un entorno y a los datos: licencias, entornos, roles de entorno,
Azure Active Directory, directivas de prevención de pérdida de datos y conectores del
administradores que se pueden usar con Power Automate.
Licencias
El acceso a Power Apps y Power Automate comienza con tener una licencia. El tipo de
licencia que tiene un usuario determina los activos y los datos a los que puede acceder
un usuario. La siguiente tabla describe diferencias en los recursos disponibles para un
usuario en función del tipo de plan, desde un nivel alto. Los detalles granulares de la
licencia se encuentran en la Información general de licencias.
Planear Descripción
Microsoft Esto permite a los usuarios ampliar SharePoint y otros activos de Office que ya
365 tienen.
incluido
Dynamics Esto permite a los usuarios personalizar y ampliar las aplicaciones de involucración
365 del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365
incluido Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation)
que ya tienen.
Comunidad Esto permite al usuario utilizar Power Apps, Power Automate, Dataverse y
de Power conectores de clientes en un único lugar para uso individual. No hay posibilidad de
Apps compartir aplicaciones.
Power Esto permite a los usuarios crear flujos ilimitados y realizar 750 ejecuciones.
Automate
gratis
Ambientes
Una vez que los usuarios tengan licencias, los entornos existirán como contenedores
para todos los recursos utilizados por Power Apps, Power Automate y Dataverse. Se
pueden usar entornos para dirigirse a diferentes públicos o con distintos fines como
desarrollo, prueba y producción. Puede encontrar más información en Información
general de los entornos.
Las siguientes entidades de seguridad están disponibles para cada tipo de rol.
1
Solo se pueden compartir ciertas conexiones (como SQL).
7 Nota
https://aka.ms/paadminanalytics
https://aka.ms/flowadminanalytics
P: ¿Qué ocurre con el uso compartido de conectores entre los usuarios? Por ejemplo, ¿el
conector para Teams es general y se puede compartir?
R: Los conectores están disponibles para todos los usuarios. A excepción de los
conectores personalizados o de calidad que necesitan una licencia adicional (conectores
de calidad) o tienen que compartirse explícitamente (conectores personalizados)
Alerta y acción
Además de la supervisión, muchos clientes desean suscribirse a eventos de creación, uso
o estado de software para saber cuándo realizar una acción. En esta sección se
describen algunas formas de observar eventos (de forma manual y mediante
programación) y de realizar acciones desencadenadas por una instancia del evento.
Preguntas frecuentes
Problema Actualmente, todos los usuarios con licencias de Microsoft E3 pueden crear
aplicaciones en el ambiente predeterminado. ¿Cómo podemos habilitar los derechos del
creador de entornos para un grupo seleccionado, por ejemplo, para que 10 personas
para creen aplicaciones?
Supervisar
Se entiende que la supervisión es un aspecto crucial de la administración de software a
escala. En esta sección se destacan un par de formas para tener una idea clara del
desarrollo y el uso de Power Apps y Power Automate.
También puede utilizar el siguiente comando de PowerShell para exportar las licencias
de usuario asignadas.
PowerShell
Exporta todas las licencias de usuario asignadas (Power Apps y Power Automate) en su
inquilino en un archivo .csv de vista tabular. El archivo exportado contiene tanto planes
de prueba internos de registro de autoservicio como planes que con origen en Azure
Active Directory. Los planes de prueba internos no son visibles para los administradores
en el centro de administración de Microsoft 365.
La exportación puede tardar bastante tiempo para los inquilinos con un gran número de
usuarios de Power Platform.
Ver recursos de aplicación que se usan en un entorno
1. En el Centro de administración de Power Platform, seleccione Entornos en el menú
de navegación.
2. Seleccione un entorno.
3. Como alternativa, la lista de recursos que se usan en un entorno se puede
descargar como archivo .csv.
Consultar también
Usar los procedimientos recomendados para proteger y controlar entornos de Power
Automate
Sugerencia
¿Qué es Dataverse?
Una de las características clave de Dataverse es su rico modelo de seguridad que puede
adaptarse a muchos escenarios de uso de negocio. Este modelo de seguridad solo entra
en juego cuando hay una base de datos de Dataverse en el entorno. Como
Administrador, es probable que no construya todo el modelo de seguridad usted
mismo, pero a menudo participará en el proceso de administración de usuarios y se
asegurará de que tengan la configuración adecuada y la solución de problemas
relacionados con el acceso de seguridad.
Sugerencia
Unidades de negocio
Sugerencia
Las unidades de negocio trabajan con roles de seguridad para determinar la seguridad
efectiva que tiene un usuario. Las unidades de negocio son un elemento esencial del
modelado de seguridad que ayudará a administrar a los usuarios y los datos a los que
pueden tener acceso. Las unidades de negocio definen un límite de seguridad. Cada
base de datos de Dataverse tiene una sola unidad de negocio raíz.
Para entenderlo mejor veamos el ejemplo siguiente. Tenemos tres unidades de negocio.
Woodgrove es la unidad de negocio raíz y siempre estará en la parte superior, esto es
inalterable. Hemos creado otras dos unidades de negocio secundarias A y B. Los
usuarios de estas unidades de negocio tienen necesidades de acceso muy diferentes.
Cuando asociamos un usuario con este entorno, podemos configurar al usuario en una
de estas tres unidades de negocio. Dónde está asociado el usuario determinará qué
unidad de negocio es propietaria de los registros que posee el usuario. Al tener esa
asociación, nos permite personalizar un rol de seguridad para permitir al usuario ver
todos los registros de esa unidad de negocio.
Cuando asociamos a un usuario con este entorno, podemos configurar el usuario para
que esté en una de estas tres unidades de negocio y asignar un rol de seguridad de la
unidad de negocio al usuario. La unidad de negocio con la que está asociado el usuario
determina qué unidad de negocio es propietaria de los registros cuando el usuario crea
un registro. Al tener esa asociación, nos permite personalizar un rol de seguridad que
permite al usuario ver registros en esa unidad de negocio.
Cuando asociamos un usuario con este entorno, podemos configurar al usuario en una
de estas tres unidades de negocio. Para cada unidad de negocio a la que un usuario
tenga que obtener acceso a los datos, se asigna esa unidad de negocio al usuario.
Cuando el usuario crea un registro, el usuario puede establecer la unidad de negocio
para que sea propietaria del registro.
7 Nota
Antes de habilitar esta función, debe publicar todas sus personalizaciones para
habilitar todas las tablas nuevas no publicadas para la función. Si detecta que tiene
tablas sin publicar que no funcionan con esta función después de haberla activado,
puede configurar el parámetro RecomputeOwnershipAcrossBusinessUnits usando
la herramienta OrgDBOrgSettings para Microsoft Dynamics CRM . Establecer
RecomputeOwnershipAcrossBusinessUnits en true permite configurar y actualizar
el campo Unidad de negocio propietaria.
Una vez que este conmutador de característica esté activado, puede seleccionar Unidad
de negocio al asignar un rol de seguridad a un usuario. Esto le permite asignar roles de
seguridad de diferentes unidades de negocio a un usuario. El usuario también requiere
un rol de seguridad de la unidad de negocio a la que está asignado el usuario con
privilegios de configuración de usuario para ejecutar aplicaciones basadas en modelos.
Puede referirse al rol de seguridad Usuario Básico para averiguar cómo se habilitan
estos privilegios de configuración de usuario.
Puede asignar un usuario como propietario del registro en cualquier unidad comercial
sin necesidad de asignar un rol de seguridad en la unidad comercial propietaria del
registro, siempre que el usuario tenga un rol de seguridad que tenga privilegios de
lectura en la tabla de registros. Consulte Registro de propiedad en unidades de negocio
modernizadas.
7 Nota
Cree un grupo de seguridad de Azure AD para cada unidad de negocio y asigne el rol
de seguridad de la unidad de negocio respectiva a cada equipo de grupo.
Para cada unidad de negocio, cree un grupo de seguridad de Azure AD. Cree un equipo
de grupo de Dataverse para cada grupo de seguridad de Azure AD. Asigne el respectivo
rol de seguridad de la unidad de negocio a cada equipo de grupo de Dataverse. El
usuario del diagrama anterior se creará en la unidad de negocio raíz cuando el usuario
acceda al entorno. Está bien que el usuario y los equipos de grupo de Dataverse se
encuentren en la unidad de negocio raíz. Solo tienen acceso a los datos de la unidad de
negocio donde está asignado el rol de seguridad.
En el acceso a datos de matriz, donde los usuarios pueden trabajar y acceder a los datos
de varias unidades de negocio, agregue los usuarios a los grupos de seguridad de Azure
AD asignados a esas unidades de negocio.
7 Nota
Para permitir que su usuario configure esta columna, puede habilitar esta columna en lo
siguiente:
7 Nota
Propiedad de tabla/registro
Dataverse admite dos tipos de propiedad de registros. Propiedad de la organización, del
usuario o del equipo. Esta es una elección que se produce en el momento en que se
crea la tabla, y no se puede cambiar. Por motivos de seguridad, para los registros que
son propiedad de la organización, la única elección de nivel de acceso es que el usuario
puede realizar la operación o no. Para los registros de propiedad del usuario y del
equipo, las opciones de nivel de acceso para la mayoría de los privilegios son
Organización, Unidad de Negocio, Unidad de Negocio y Unidad de Negocio Secundaria,
o solo los propios registros del usuario. Esto significa para privilegio de lectura sobre el
contacto, podría configurar propiedad del usuario, y el usuario vería únicamente sus
propios registros.
Pongamos otro ejemplo: digamos que el usuario A está asociado con la división A, y le
damos acceso de lectura en el nivel de unidad de negocio para el contacto. Podrían ver
el Contacto #1 y #2 pero no el Contacto #3.
Cuando configura o edita los privilegios rol de seguridad, está configurando el nivel de
acceso para cada opción. A continuación se presenta un ejemplo del rol del privilegios
de Rol de seguridad .
Arriba puede ver los tipos de privilegios estándar para cada operación Crear, Leer,
Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar y Compartir de la tabla. Puede editar cada
una de ellas individualmente. La visualización de cada uno coincidirá con la clave a
continuación en cuanto al nivel de acceso que ha otorgado.
Para todos los entornos que no son de producción, solo necesita configurar
AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit a falso para usar esta capacidad.
7 Nota
Además, asignaría cualquier rol de seguridad que necesite el usuario. También los
agregaría como integrantes de cualquier equipo. Recuerde que los equipos también
pueden tener roles de seguridad, por lo que los derechos efectivos del usuario son la
combinación de los roles de seguridad directamente asignados a él y los roles de los
equipos a los que pertenezca. La seguridad siempre es aditiva, pues ofrece el permiso
menos restrictivo de cualquier derecho. A continuación se presenta un tutorial de
configurar la seguridad del entorno.
Consultar también
Configurar la seguridad del ambiente
Hay una lista de usuarios especiales del sistema y de aplicaciones que se crea cuando se aprovisiona el
sistema. Los usuarios del sistema especiales se crean para escenarios de integración y soporte. Los usuarios de
aplicaciones se crean durante el aprovisionamiento del sistema para la administración de instalación y
configuración. Usuarios de la aplicación también se puede utilizar para realizar servicios de back-end y su
acceso a los datos se gestiona mediante el rol de seguridad especial que se asigna. Estos roles de seguridad
son administrados por el sistema y es posible que no se puedan modificar. Ver otros roles de seguridad
predefinidos del sistema.
La mayoría de estos usuarios están ocultos a las vistas de los usuarios, pero se pueden encontrar mediante la
búsqueda avanzada en la tabla Usuarios. No elimine ni modifique estos usuarios, lo que incluye cambiar o
reasignar rol de seguridad.
Usuario de soporte crmoln@microsoft.com Para permitir que el Usuario de soporte (no tiene
equipo de soporte privilegio a los datos de
técnico de clientes)
Microsoft tenga
acceso
restringido/limitado
a cualquier entorno
de cliente para
soporte al cliente.
Usuario de FinanceandOperations
Aplicación de Usuario de integración de
integración en tiempo RuntimeIntegrationUser
servicio para Finanzas y Operaciones
de ejecución de @onmicrosoft.com realizar la
Finanzas y integración de
Operaciones datos de escritura
dual entre
Dataverse y
aplicaciones de
finanzas y
operaciones.
# Dynamics 365 Sales Dynamics365Sales@onmicrosoft.com Para permitir que Sincronización de datos del
Dynamics 365 Sales sistema de ventas y acceso a la
se comunique con aplicación EAC
Dataverse y Azure
Data Lake para
análisis y
actualizaciones de
datos.
Powerqueryonline- Powerqueryonline-
Aplicación de N/A
CDStoAzuredatalake CDStoAzuredatalake
servicio para
@onmicrosoft.com realizar la consulta
de datos entre
Dataverse y Azure
Data Lake.
JobServicePreProd JobServicePreProd
Habilite los Administrador del sistema
@onmicrosoft.com servicios satelitales
para programar y
enviar mensajes a
cargas de trabajo
construidas de
forma
independiente con
entrega garantizada
de mensajes
basada en políticas
definidas por el
servicio.
PowerAutomate- PowerAutomate-ProcessMining
Para permitir que el Creador de entornos,
ProcessMining @onmicrosoft.com servicio Process aplicación de Process Advisor
Advisor interactúe
con Dataverse.
Tipo de Nombre completo Nombre de usuario Finalidad Rol de seguridad asignado
usuario
CDSUserManagement CDSUserManagement
Para aprovisionar y Administrador del sistema
@onmicrosoft.com sincronizar usuarios
en Dataverse desde
Active Directory.
GDSGlobalDiscovery GDSGlobalDiscovery
Para validar a qué Servicio de detección global
@onmicrosoft.com entornos pueden
acceder los
usuarios.
PowerVIrtualAgents PowerVirtualAgents
Para gestionar las Administrador de CCI,
@onmicrosoft.com funcionalidades de personalizador del sistema y
PVA dentro los creador de entornos
entornos
Dynamics365 Dynamics365SalesForecasting
Para obtener datos ForecastAppUser
SalesForecasting @onmicrosoft.com de tabla y
metadatos para la
función de
pronóstico
# DataSyncService- DataSyncService-<REGION>
Para leer datos para Servicio de sincronización de
<REGION> @onmicrosoft.com la sincronización de datos
Azure Data Lake
El usuario del sistema es una cuenta de usuario integrada que se usa para permitir que los clientes
realicen actualizaciones del sistema mediante complementos.
El uso principal de esta cuenta de usuario es cumplir los requisitos especiales de negocio que requieren
la elevación de privilegios; por ejemplo, ejecutar procesos en segundo plano para integrar con otras
aplicaciones.
También puede usarse para administrar los escenarios consolidados en donde los usuarios individuales
no tienen el privilegio requerido. Por ejemplo, la prioridad de un caso se configura automáticamente a la
prioridad máxima de las tareas de un usuario individual y los usuarios concretos solo pueden actualizar
su propia prioridad de tarea pero no la prioridad de caso.
Esta cuenta de usuario puede realizar cualquier acción y tiene todos los privilegios del sistema.
Los registros creados y actualizados por esta cuenta de usuario se auditan.
¿Detalles técnicos sobre la seguridad?
El usuario de la aplicación es una cuenta de usuario incorporada que se utiliza para realizar la integración
y el servicio de back-end del sistema para admitir una función en particular.
Dado que se trata de cuentas de usuario integradas, no se pueden actualizar. El rol de seguridad que se
asigna a estas cuentas tampoco se puede actualizar. Esto es para evitar interrupciones del servicio.
Estos usuarios no consumen licencias de servicio.
Configuración de la seguridad del
usuario a recursos en un entorno
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 12 minutos
Microsoft Dataverse usa un modelo de seguridad basada en roles para ayudar al acceso
seguro a la base de datos. Este artículo explica cómo crear los artefactos de seguridad
necesarios para ayudarle proteger recursos en un entorno. Los roles de seguridad se
pueden usar para configurar el acceso en todo el entorno a todos los recursos del
entorno, o para configurar el acceso a aplicaciones y datos específicos en el entorno.
Los roles de seguridad de usuario controlan el acceso de un usuario a los recursos de un
entorno a través de un conjunto de permisos y niveles de acceso. La combinación de
niveles de acceso y permisos que se incluyen en un determinado rol de seguridad define
los límites de visualización de aplicaciones y datos para el usuario, así como las
interacciones del usuario con estos.
Un entorno puede tener cero o una base de datos de Dataverse. El proceso para asignar
roles de seguridad para entornos sin base de datos Dataverse difiere de la de un
entorno con una base de datos Dataverse.
Hay otro conjunto de roles de seguridad que se asigna a los usuarios de aplicaciones.
Esos roles de seguridad se instalan por nuestros servicios y no se pueden actualizar.
Administrador Crear, leer, El rol Administrador de entorno puede realizar todas las
de entorno escribir, eliminar, acciones administrativas en un entorno, incluido lo
personalizaciones, siguiente:
roles de
seguridad Agregar o quitar un usuario en el rol Administrador
de entornos o el rol Creador de entornos.
Aprovisionar una base de datos de Dataverse para el
entorno. Una vez aprovisionada una base de datos, el
rol de Personalizador del sistema también debe
asignarse a un administrador de entorno para que
tenga acceso a los datos del entorno.
Ver y administrar todos los recursos creados en un
entorno.
Establecer directivas de prevención de pérdida de
datos. Más información: Directivas de prevención de
pérdida de datos
Para los usuarios que crean aplicaciones que se conectan a la base de datos y necesitan
crear o actualizar entidades y roles de seguridad, debe asignar el rol Personalizador del
sistema además del rol Creador de entornos. Esto es necesario porque el rol Creador de
entornos no tiene privilegios sobre los datos del entorno.
Rol de Privilegios de Descripción
seguridad base de datos*
Usuario Basic Leer (registros Puede ejecutar una aplicación dentro del entorno y realizar
propios), Crear tareas comunes para los registros que posee. Tenga en
(registros cuenta que esto solo se aplica a entidades no
propios), Escribir personalizadas. Más información: Creación o configuración
(registros de un rol de seguridad personalizado
propios), Eliminar
(registros propios) Nota: el nombre del rol de seguridad Usuario de Common
Data Service se ha cambiado a Usuario básico. No es
necesaria ninguna acción; solo es un cambio de nombre y
no afecta a los privilegios del usuario ni a la asignación de
roles. Si tiene una solución con el rol de seguridad Usuario
de Common Data Service, al importar la solución podría
restablecer inadvertidamente el nombre del rol de
seguridad como Usuario de Common Data Service.
Actualice la solución antes de volver a importar.
Rol de Privilegios de Descripción
seguridad base de datos*
Servicio lector Leído Tiene permiso de lectura completo para todas las
entidades, incluidas las entidades personalizadas. Esto lo
usa principalmente el servicio de backend que requiere leer
todas las entidades.
Delegado Actuar en nombre Permite que el código se ejecute como otro usuario o lo
de otro usuario suplante. Normalmente se usa con otro rol de seguridad
para permitir el acceso a los registros. Más información:
Suplantar a otro usuario
Colaborador Leer (registros Tiene permiso de lectura para las tablas en las que se
de Office propios) compartió un registro de estas tablas con la organización.
No tiene acceso a ningún otro registro de tabla principal y
personalizado. Esta función se asigna al equipo de
propietarios de Office Collaborators y no a un usuario
individual.
Power Apps Roles de seguridad predefinidos para entornos con una base de
datos de Dataverse
Dynamics 365 Marketing Roles de seguridad agregados por Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Field Service Roles + definiciones de Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Customer Service Roles en Plataforma omnicanal para Customer Service
Aplicación de X X X X
lienzo
Conector X X - X
Conexión X X - X
Puerta de X X - X
enlace de datos
Flujo de datos X X - X
Tablas de - - X X
Dataverse
Aplicación X - X X
basada en
modelo
Marco de la X - X X
solución
*Flujo de - - X X
escritorio
AI Builder - - X X
*
Los usuarios de Dataverse for Teams no obtienen acceso a los flujos de escritorio de
forma predeterminada. Necesita actualizar su entorno para disfrutar de todas las
capacidades de Dataverse y adquirir Planes de licencia de flujo de escritorio para usar
flujos de escritorio.
En general, un rol de seguridad se puede asignar únicamente los usuarios con estado
habilitado. Pero si necesita asignar roles de seguridad a los usuarios que tienen el
estado deshabilitado, puede hacerlo habilitando los
allowRoleAssignmentOnDisabledUsers en OrgDBOrgSettings.
7 Nota
Sugerencia
Es posible que el entorno mantenga los registros que pueden usar varias
aplicaciones, y es posible que necesite varios roles de seguridad para acceder a los
datos con diferentes privilegios. Por ejemplo:
Cuando importe la solución, crea el rol min pro apps use que puede copiar (consulte:
Crear un rol de seguridad mediante Copiar rol). Cuando el proceso Copiar rol termine,
vaya a cada pestaña (Registros principales, Administración de empresas,
Personalización, etc.) y establezca los privilegios apropiados.
) Importante
Vea también
Concesión de acceso a usuarios
Comprobación de privilegios
La comprobación de privilegios es la primera barrera que hay que superar para realizar
una determinada acción con un registro de una tabla. Las comprobaciones de
privilegios validan que el usuario tenga los privilegios necesarios para esa tabla. Para
cada tabla, ya esté lista para usar o sea una tabla personalizada, existen distintos
privilegios que ofrecen capacidades de interacción con los registros de ese tipo.
Privilegio Descripción
Crear Necesario para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen
del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Lectura Requerido para abrir un registro para ver el contenido. Los registros que se pueden
leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Escribir Requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar
dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Eliminar Requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden
eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Anexar Necesario para asociar el registro actual a otro registro. Por ejemplo, se puede
anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar para la
nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Anexar a Necesario para asociar un registro al registro actual. Por ejemplo, si un usuario tiene
el derecho Anexar a en una oportunidad, puede agregar una nota a la oportunidad.
Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Asignar Requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros
que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol
de seguridad.
Compartir Requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio
acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del
permiso definido en su rol de seguridad.
Para realizar una acción en un registro, el usuario debe tener el privilegio requerido
asignado directamente a través de un rol o debe ser miembro de un equipo que tenga
un rol de seguridad con el privilegio asignado. Si este no es el caso, el usuario recibirá
un error de acceso denegado que indica que no tiene los privilegios necesarios para
realizar la acción.
7 Nota
Al crear o editar un rol de seguridad, se otorga un privilegio a ese rol con un nivel
de acceso determinado. El nivel de acceso no se tiene en cuenta en la
comprobación de privilegios, esto se hace en la comprobación del acceso cuando
se supera la comprobación de privilegios.
Existen cuatro formas diferentes en las que un usuario puede tener derechos de acceso
para realizar una acción en un registro en particular. Son:
Propiedad
Acceso de rol
Acceso compartido
Acceso de jerarquía
) Importante
Todos estos se comprueban durante la comprobación del acceso, así que es posible
que el usuario tenga acceso para realizar la acción requerida en el registro de más
de una manera.
Propiedad
Un usuario puede tener acceso a un registro en particular porque es propietario del
registro en cuestión o pertenece a un equipo que posee el registro. En ambos casos,
cualquier nivel de acceso será suficiente para tener acceso independientemente de la
unidad de negocio a la que pertenezca el registro. Como ya se superó la comprobación
de privilegios, esto significa que el usuario tiene el acceso adecuado para realizar la
acción.
7 Nota
Acceso de rol
Los usuarios pueden tener acceso para realizar una acción en un registro debido a los
roles de seguridad que tienen. En este caso, se tiene en cuenta el nivel de acceso del
privilegio que tiene un rol. Existen cuatro escenarios principales que corresponden a los
diferentes niveles de acceso que no son de Usuario, lo que se cubre en el caso de
propiedad.
El registro pertenece a una unidad de negocio En este caso, el usuario debe tener o
que es descendiente de la unidad de negocio pertenecer a un equipo que tenga un rol
del usuario. asignado con al menos privilegios de acceso
Primario: unidades de negocio secundarias.
El registro pertenece a una unidad de negocio En este caso, el usuario debe tener o
que es descendiente de la unidad de negocio pertenecer a un equipo que tenga un rol
del usuario o descendiente de la unidad de asignado con al menos privilegios de acceso
negocio del equipo de la que el usuario es Primario: unidades de negocio secundarias.
miembro
El registro pertenece a una unidad de negocio En este caso, el usuario debe tener o
que no es descendiente de la unidad de pertenecer a un equipo que tenga un rol
negocio del usuario. asignado con privilegios de acceso en el
nivel de organización.
7 Nota
*Para los roles asignados a equipos con privilegios de usuario de acceso de nivel
básico, la configuración de herencia del rol también entra en juego. Si el equipo
tiene Herencia de privilegios del miembro ajustado a Solo privilegios del equipo,
entonces el usuario solo podrá hacer uso de ese privilegio para los registros
propiedad del equipo. Para obtener más información, visite Herencia de privilegios
de miembro del equipo.
Acceso compartido
Otra forma de obtener acceso a un registro sin tener un rol explícito asignado que
permita esto es a través del acceso compartido. El acceso compartido se obtiene cuando
un usuario que tiene los derechos de uso compartido adecuados comparte un registro
con un usuario, equipo u organización. Existen cinco formas en las que un usuario
puede tener acceso compartido a un registro.
El registro se Si se comparte un registro con el usuario para realizar una determinada acción,
compartió con entonces el usuario tendría acceso para realizar esa acción siempre que
el usuario superase la comprobación de privilegios.
directamente
Un registro El siguiente escenario tiene lugar cuando un registro A está relacionado con un
relacionado se registro B. Si el usuario tiene acceso compartido para realizar una determinada
compartió con acción en el registro A, entonces habría heredado el acceso para realizar la
el usuario misma acción en el registro B, siempre que el usuario superase la comprobación
directamente de privilegios.
Acceso de jerarquía
El acceso a la jerarquía solo tiene lugar si la administración de la Seguridad de jerarquía
está habilitada en esa organización y para esa tabla, y si el usuario es un administrador.
En este caso, el usuario tendría acceso al registro si se cumplen las dos condiciones
siguientes:
Consultar también
Roles de seguridad y privilegios
Crear usuarios
Para obtener más detalles sobre el conector de Outlook de Microsoft 365, consulte:
Encabezados SMTP.
7 Nota
08586093372199532216) microsoft-flow/1.0
x-ms-mail-operation-type: Forward
Para identificar el id. de la operación, se inserta una palabra reservada, como Reenviar,
Responder o Enviar, con el tipo de encabezado ‘x-ms-mail-operation-type’. Por ejemplo:
08586093372199532216) microsoft-flow/1.0
**x-ms-mail-operation-type: Forward**
Los administradores de Exchange pueden usar estos encabezados para configurar reglas
de bloqueo de exfiltración en el centro de administración de Exchange, como se
muestra en el siguiente ejemplo. Aquí la regla de "flujo de correo" rechaza los mensajes
de correo electrónico salientes con:
08586093372199532216) microsoft-flow/1.0
**x-ms-mail-operation-type: Forward**
El enlace de cookies basado en IP está disponible en todos los entornos en todos los
inquilinos, incluidas las nubes gubernamentales. La característica está deshabilitada de
forma predeterminada durante la versión preliminar pública. Para participar en la versión
preliminar pública, habilite la función en el centro de administración de Power Platform.
) Importante
5. Seleccione Guardar.
3. Utilice una herramienta de cliente como Fiddler para copiar la cookie de sesión.
Exclusiones
Si el usuario se conecta a Dataverse desde la misma dirección IP con la antigua cookie
válida, Dataverse aceptará la cookie.
Preguntas frecuentes
Consulte también
Empezar a usar roles de seguridad de Dataverse
Controlar el acceso de usuario a los
entornos: grupos de seguridad y
licencias
Artículo • 20/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
Si su compañía tiene varios entornos, puede usar grupos de seguridad para controlar
qué usuarios con licencia pueden ser miembros de un entorno determinado.
7 Nota
7 Nota
Si los usuarios que desea agregar al grupo de seguridad no se han creado, créelos
y asígneles las licencias de Dataverse.
O bien, compre y asigne pases por aplicación: Acerca de los planes por aplicación de
Power Apps
7 Nota
Si un entorno tiene una instancia de Power Apps por plan de aplicación asignado,
todos los usuarios se considerarán con licencia cuando intenten acceder al entorno,
incluidos los usuarios que no tengan asignadas licencias individuales. La asignación
del plan por aplicación en un entorno cumple el requisito de que los usuarios
tengan licencia para acceder al entorno.
7 Nota
Para los usuarios finales que ejecutan aplicaciones de lienzo cuando un grupo de
seguridad está asociado con el entorno de la aplicación, los usuarios deben ser
miembros del grupo de seguridad para poder ejecutar la aplicación de lienzo,
independientemente de si la aplicación se ha compartido con ellos. De lo contrario,
los usuarios verán este mensaje de error: "No puede abrir aplicaciones en este
entorno. No es miembro del grupo de seguridad del entorno".
Consulte también
Crear usuarios
Restricciones de entrada y salida entre
inquilinos (versión preliminar)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 9 minutos
) Importante
2 Advertencia
Hay un problema conocido con el conector Azure DevOps que da como resultado
que la política de aislamiento de inquilinos no se aplique para las conexiones
establecidas mediante este conector. Si un vector adjunto interno es una
preocupación, se recomienda limitar el uso del conector o sus acciones mediante
políticas de datos.
Con el aislamiento de inquilinos Activado, todos los inquilinos están restringidos. Las
conexiones entre inquilinos entrantes (conexiones al inquilino desde inquilinos externos)
y salientes (conexiones del inquilino a inquilinos externos) están bloqueadas por Power
Platform incluso si el usuario presenta credenciales válidas al origen de datos protegido
con Azure AD. Puede usar reglas para agregar excepciones.
La capacidad de aislamiento del inquilino Power Platform está disponible con dos
opciones: restricción unidireccional o bidireccional.
Contoso Contoso Sí
Fabrikam Fabrikam Sí
Contoso Contoso Sí
Fabrikam Fabrikam Sí
Escenario: lista de permitidos bidireccional: Fabrikam se
agrega a las listas de permitidos de entrada y salida del
inquilino de Contoso
En este escenario, el administrador agrega el inquilino de Fabrikam a las listas de
permitidos de entrada y salida mientras el aislamiento del inquilino está Activado.
Contoso Contoso Sí
Fabrikam Fabrikam Sí
Habilitar el aislamiento de inquilinos y
configure la lista de permitidos
En el centro de administración de Power Platform, el aislamiento de inquilinos se
establece con Políticas>Aislamiento de inquilinos.
Una vez que la entrada aparece en la lista, se muestran los campos ID de inquilino y
Nombre del inquilino de Azure AD. Tenga en cuenta que en Azure AD, el nombre del
arrendatario es diferente del dominio del arrendatario. El nombre del arrendatario es
único para el arrendatario, pero un arrendatario puede tener más de un nombre de
dominio.
Puedes usar "*" como un carácter especial para indicar que todos los inquilinos pueden
ir en la dirección designada cuando se activa el aislamiento de inquilinos.
Puede realizar todas las operaciones de la lista de permitidas, como agregar, editar y
eliminar, mientras se activa o desactiva el aislamiento de inquilinos. Las entradas de la
lista de permitidos tienen un efecto en el comportamiento de la conexión cuando se
desactiva el aislamiento de inquilinos ya que todas las conexiones entre inquilinos están
permitidas.
De forma similar, los creadores de Power Automate verán el siguiente error cuando
intentan guardar un flujo que use conexiones en un flujo bloqueado por políticas de
aislamiento de inquilinos. El flujo en sí se guardará, pero se marcará como "Suspendido"
y no se ejecutará a menos que el creador resuelva la infracción de la política de
prevención de pérdida de datos (DLP).
Impacto en tiempo de ejecución en
aplicaciones y flujos
Como administrador, puede decidir modificar las políticas de aislamiento de inquilinos
para su inquilino en cualquier momento. Si las aplicaciones y los flujos se crearon y
ejecutaron de conformidad con las políticas de aislamiento de inquilinos anteriores,
algunos de ellos podrían verse afectados negativamente por cualquier cambio de
política que realice. Las aplicaciones o los flujos que infrinjan la política de aislamiento
de inquilinos no se ejecutarán correctamente. Por ejemplo, ejecute el historial dentro de
Power Automate indica que la ejecución del flujo falló. Además, al seleccionar la
ejecución fallida se mostrarán los detalles del error.
7 Nota
Problemas conocidos
El conector Azure DevOps usa la autenticación de Azure AD como proveedor de
identidad, pero utiliza su propio flujo de OAuth y STS para autorizar y emitir un token.
Dado que el token devuelto por el flujo de ADO basado en la configuración de ese
conector no es de Azure AD, no se aplica la directiva de aislamiento de inquilinos. Como
mitigación, recomendamos usar otros tipos de políticas de datos para limitar el uso del
conector o sus acciones.
Directiva de seguridad de contenido
Artículo • 15/12/2022 • Tiempo de lectura: 7 minutos
Cada componente del valor de encabezado CSP controla los activos que se pueden
descargar y se describe con más detalle en Red para desarrolladores de Mozilla (MDN).
Los valores predeterminados son los siguientes:
style-src * 'unsafe-inline' No
font-src * data: No
frame-ancestors 'self' Sí
Requisitos previos
Para las aplicaciones Dynamics 365 Customer Engagement y otras aplicaciones
basadas en modelos, CSP solo está disponible en entornos en línea y en
organizaciones con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión
9.1 o posterior.
Configurando CSP
CSP se puede cambiar y configurar mediante el centro de administración de Power
Platform. Es importante habilitar primero en un entorno de desarrollo/prueba ya que
si lo habilita podría comenzar a bloquearse escenarios si se viola la política. También
admitimos un "modo de solo informe" para permitir un aumento más fácil en
producción.
Denunciando
La opción "Habilitar informes" controla si las aplicaciones basadas en modelos y de
lienzo envían informes de infracciones. Habilitarlo requiere que se especifique un punto
de conexión. Los informes de infracciones se enviarán a este punto de conexión
independientemente de si CSP se aplica o no (usando el modo de solo informe si CSP
no se aplica). Para obtener más información, consulte la documentación de informes .
Aplicación
La aplicación de CSP se controla de forma independiente para aplicaciones de lienzo y
basadas en modelos para proporcionar un control granular sobre las políticas. Use el
pivote basado en modelo/lienzo para modificar el tipo de aplicación previsto.
El interruptor "Aplicar política de seguridad de contenido" activa la política
predeterminada para la aplicación, como se especificó anteriormente, para el tipo de
aplicación dado. Activar esta opción cambiará el comportamiento de las aplicaciones en
este entorno para cumplir con la política. Por lo tanto, el flujo de habilitación sugerido
sería:
Configurar directivas
La sección final es "Configurar directivas". Esta sección le permite controlar directivas
individuales dentro de la política. Actualmente, solo se puede personalizar frame-
ancestors .
Ejemplos
Echemos un vistazo a un par de ejemplos de configuración de CSP:
Ejemplo 1
En el ejemplo anterior:
https://www.bar.com
La aplicación de lienzo está deshabilitada.
https://www.bar.com;
Ejemplo 2
En el ejemplo anterior:
https://www.mysite.com/myreportingendpoint;
Aplicaciones de lienzo: Content-Security-Policy-Report-Only: script-src *
'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; worker-src 'self' blob:; style-src * 'unsafe-
inline'; font-src * data:; frame-ancestors https://www.baz.com; report-uri
https://www.mysite.com/myreportingendpoint;
Configuración de organización
CSP se puede configurar sin usar la interfaz de usuario modificando directamente la
siguiente configuración de la organización:
desactivado. Una cadena vacía deshabilita los informes. Para obtener más
información, consulte la documentación de informes .
Configurar CSP sin IU
Especialmente para entornos que no están en el centro de administración de Power
Platform, como configuraciones local, es posible que los administradores deseen
configurar CSP mediante scripts para modificar directamente la configuración.
JavaScript
const config = {
'Frame-Ancestor': {
},
};
method: 'PUT',
value: JSON.stringify(config),
}),
});
if (!cspConfigResponse.ok) {
if (iscontentsecuritypolicyenabled) {
return;
console.log('Enabling CSP...')
method: 'PUT',
value: true,
}),
});
if (!cspEnableResponse.ok) {
JavaScript
if (!iscontentsecuritypolicyenabled) {
return;
console.log('Disabling CSP...')
method: 'PUT',
value: false,
}),
});
if (!cspEnableResponse.ok) {
Los datos de su organización son probablemente uno de los activos más importantes de
cuya protección es usted responsable como administrador. La capacidad de crear
aplicaciones y automatización para usar esos datos constituye gran parte del éxito de su
empresa. Puede usar Power Apps y Power Automate para la creación y el despliegue
rápidos de estas aplicaciones de alto valor de forma que los usuarios puedan medir y
actuar sobre los datos en tiempo real, manteniendo la seguridad de los mismos. Las
aplicaciones y la automatización están cada vez más conectadas a través de múltiples
orígenes de datos y servicios. Algunos de estos servicios pueden ser servicios de
proveedores externos e incluso podrían prestarse a través de redes sociales. Por lo
general, los usuarios tendrán buenas intenciones, pero podrían pasar por alto fácilmente
el potencial de exposición derivado de la filtración de datos a servicios y públicos que
no deberían tener acceso a ellos.
Puede crear directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) que pueden actuar
como barreras de protección para ayudar a evitar que los usuarios expongan
involuntariamente los datos de la organización. Las directivas de DLP pueden tener un
alcance a nivel de entorno o de inquilino, ofreciendo flexibilidad para elaborar directivas
sensatas que logren el equilibrio adecuado entre protección y productividad. Para las
directivas de nivel de inquilino, puede definir el alcance para todos los entornos, los
entornos seleccionados o todos los entornos excepto aquellos que excluya
específicamente. Las directivas a nivel de entorno se pueden definir para un entorno
cada vez.
Las directivas DLP aplican reglas relativas para que los conectores se pueden usar juntos
mediante la clasificación de conectores como Empresariales o No empresariales. Si
coloca un conector en el grupo Empresariales, solo se podrá usar con otros conectores
de ese grupo en cualquier aplicación o flujo. A veces es posible que desee bloquear el
uso de determinados conectores por completo clasificándolos como Bloqueados.
7 Nota
La capacidad de bloquear conectores mediante una clasificación de tres vías
Comercial, No comercial y Bloqueados además de la compatibilidad con la interfaz
de usuario de la directiva DLP del Centro de administración de Power Platform
ahora están generalmente disponibles. Existe un nuevo soporte de PowerShell de
directiva DLP que admite la clasificación de directiva DLP de tres vías, que también
está disponible de forma generalizada. Compatibilidad con directivas de DLP
heredadas para clasificación de dos vías (Negocio y No comercial), junto con la
interfaz de usuario del centro de administración y el soporte de PowerShell para la
clasificación de dos vías, están actualmente disponibles de forma generalizada y
seguirán estándolo en el futuro previsible. Más información: Documentación de
conectores
Consultar también
Crear una directiva de prevención de pérdida de datos (DLP)
Para proteger los datos de la organización, puede usar Power Apps para crear y aplicar
directivas que los conectores de consumidor qué datos profesionales específicos
pueden compartirse. Estas políticas se llaman políticas de prevención de pérdida de datos
(DLP). Las directivas DLP garantizan que los datos se administran de forma uniforme en
toda la organización e impiden que los datos empresariales importantes se publiquen
accidentalmente a conectores como sitios de redes sociales.
Requisitos previos
Nivel de inquilino
Las políticas a nivel de inquilino se pueden definir para incluir o excluir entornos
específicos. Para seguir los pasos descritos en este artículo para las políticas a nivel de
inquilino, se requiere uno de los siguientes permisos:
Nivel de entorno
Para seguir los pasos para las políticas a nivel de entorno, debe tener permisos de
administración del entorno de Power Apps. Para entornos con una base de datos de
Dataverse, debe tener asignado el rol System Administrador en su lugar.
7 Nota
Atributos
Attribute Description
Bloqueable Conectores que pueden bloquearse. Para obtener una lista de los
conectores que no se pueden bloquear, consulte la Lista de conectores
que no se pueden bloquear..
Escribir Si el uso del conector requiere una licencia Premium o está incluido en la
licencia básica / estándar para Microsoft Power Platform.
Editor La empresa que publica el conector. Este valor puede ser diferente del
propietario del servicio. Por ejemplo, Microsoft puede ser el editor del
conector de Salesforce, pero el servicio subyacente es propiedad de
Salesforce, no de Microsoft.
Listas
Pivot Descripción
Bloqueados (n) Los conectores bloqueados no se pueden usar cuando se aplica esta
directiva.
Acciones
Acción Descripción
Establecer El grupo que asigna cualquier conector nuevo agregado por Microsoft
grupo Power Platform después de crear su directiva DLP. Más información:
predeterminado Grupo de datos predeterminado para nuevos conectores
4 Grupo de clasificación de conector que asigna cualquier conector nuevo agregado por
Microsoft Power Platform después de crear su directiva DLP.
4. Seleccione uno o más conectores. Para este tutorial, seleccione los conectores
SalesForce y SharePoint, y luego seleccione Mover a Negocios desde la barra de
menú superior. También puedes usar los puntos suspensivos ( ) a la derecha del
nombre del conector.
Los conectores aparecerán en el grupo de datos Profesional.
Los conectores pueden residir en un solo grupo de datos a la vez. Al mover los
conectores SharePoint y Salesforce al grupo de datos Profesional impedirá que los
usuarios creen flujos y aplicaciones que combinen estos dos conectores en
cualquiera de los grupos de conectores No profesional o Bloqueado.
6. Elija el ámbito de la directiva DLP. Este paso no está disponible para directivas de
nivel de entorno, porque siempre están destinadas a un único entorno.
Para los fines de este tutorial, excluirá los entornos de prueba de esta directiva.
Seleccione Excluir ciertos entornos y en la página Agregar entornos, seleccione
Siguiente.
Atributos
Attribute Description
Listas
Pivot Descripción
Acciones
Acción Descripción
8. Seleccione uno o más entornos. Puede usar la barra de búsqueda para encontrar
rápidamente los entornos de interés. Para este tutorial, buscaremos entornos de
prueba: escriba espacio aislado. Después de seleccionar los entornos de espacio
aislado, los asignamos al ámbito de la directiva utilizando Agregar a la directiva
desde la barra de menú superior.
Esta tabla describe cómo la directiva DLP que creó afecta las conexiones de datos en
aplicaciones y flujos.
Debido a que no se ha aplicado una directiva DLP a los entornos de prueba, las
aplicaciones y los flujos pueden usar cualquier conjunto de conectores en estos
entornos.
Vea también
Directivas de prevención de pérdida de datos
Los datos de una organización son cruciales para su éxito. Es preciso que los datos estén
disponibles rápidamente para la toma de decisiones, pero los datos deben protegerse
para que no se puedan compartir con audiencias que no deberían tener acceso a ellos.
Para proteger estos datos, puede usar Power Apps permite crear y aplicar directivas de
prevención de pérdida de datos (DLP) que definen con qué conectores de consumidor
se pueden compartir datos empresariales específicos. Por ejemplo, es posible que una
organización que usa Power Apps no desee que sus datos empresariales que se
almacenan en SharePoint se publiquen automáticamente en su cronología de Twitter.
Para crear, editar o eliminar las directivas DLP, debe tener los permisos Administrador de
entorno o Administrador de inquilinos Power Platform.
Atributo Descripción
Para una directiva de nivel de inquilino, puede ser uno de los siguientes
valores:
7 Nota
Los administradores del entorno no pueden editar las directivas creadas por el
administrador de inquilinos.
3. Continúe con los pasos descritos en Crear una directiva DLP y luego seleccione
Actualizar directiva.
7 Nota
Las directivas DLP a nivel de entorno no pueden reemplazar las directivas DLP
de los inquilinos.
7 Nota
Los administradores del entorno no pueden eliminar las directivas creadas por
el administrador de inquilinos.
7 Nota
Los administradores del entorno no pueden editar las directivas creadas por el
administrador de inquilinos.
6. Seleccione Siguiente según sea necesario para cerrar el proceso Editar directiva.
Vea también
Directivas de prevención de pérdida de datos
Este tema presenta las capacidades del SDK de DLP y le muestra cómo DLP puede
ayudarlo a administrar su directiva de inquilinos y entornos con experiencias que van
desde crear, leer, actualizar y eliminar directivas de DLP. Más información: Directivas de
prevención de pérdida de datos
PowerShell
Nota: la cuenta de administrador del inquilino no debe usarse como una cuenta de
administrador del entorno.
5. Ejecute RunSamples.ps1.
1. Cree una directiva a nivel de inquilino que clasifique los conectores en los grupos
Comercial, No comercial y Bloqueados.
2. Cree una directiva para todos los entornos excepto para ciertos entornos que
clasifique los conectores en los grupos Comercial, No comercial y Bloqueados.
3. Cree una directiva a nivel de entorno único que clasifique los conectores en los
grupos Comercial, No comercial y Bloqueados.
4. Obtenga una lista de directivas a nivel de inquilino (todos los entornos).
5. Actualice la directiva para mover el conector entre los grupos (Comercial, No
comercial y Bloqueados).
6. Pruebe la compatibilidad de las directivas existentes que anteriormente usaban las
API de PowerShell heredadas y que ahora usan nuevas API de PowerShell.
7. Aplique una directiva de DLP a todos los entornos de Teams dentro de un
inquilino. Más información: Aplicar una directiva de prevención de pérdida de
datos a todos los entornos Dataverse for Teams
Los grupos de datos son una manera sencilla de clasificar conectores dentro de una
directiva de prevención de pérdida de datos (DLP). Los tres grupos de datos disponibles
son los grupos de datos Empresariales, No empresariales y Bloqueados.
Una buena manera de clasificar los conectores es colocarlos en grupos en función de los
servicios centrados en el uso de negocios o personal a los que se conectan en el
contexto de su organización. Los conectores que hospedan datos de uso empresarial
deben clasificarse como Comercial y los conectores que hospedan datos de uso
personal deben clasificarse como No comercial. Todos los conectores que se quiera
evitar que se utilicen en uno o más entornos deben clasificarse como Bloqueado.
Cuando se crea una nueva directiva, de forma predeterminada, todos los conectores se
colocan en el grupo No empresariales. Desde allí, pueden moverse a Empresariales o
Bloqueados según su preferencia. Los conectores de un grupo de datos se administran
al crear o modificar las propiedades de una directiva DLP desde el centro de
administración. Consulte Crear una directiva de prevención de pérdida de datos (DLP).
También puede cambiar la clasificación inicial de los conectores editando su directiva
DLP. Más información: Editar una directiva DLP
7 Nota
Debido a que los flujos secundarios comparten una dependencia interna con el
conector HTTP, la agrupación que los administradores eligen para los conectores
HTTP en una política de DLP puede afectar la capacidad de ejecutar flujos
secundarios en ese entorno o inquilino. Asegúrese de que sus conectores HTTP
estén clasificados en el grupo apropiado para que funcionen los flujos secundarios.
Si hay alguna duda al clasificar el conector como Comercial en entornos
compartidos como el entorno predeterminado, nuestro consejo es clasificarlo
como No comercial o bloquearlo. A continuación, cree entornos dedicados en los
que los creadores puedan utilizar conectores HTTP, pero restrinja la lista de
creadores para poder desbloquear la creación de flujos secundarios por parte de
los creadores.
El punto clave es que los conectores del mismo grupo pueden compartir datos en
Microsoft Power Platform, mientras que los conectores en diferentes grupos no pueden
compartir datos.
Microsoft Teams
OneNote (Business)
Planner
Power BI
SharePoint
Shifts
Yammer
7 Nota
La regla para el carácter comodín ( * ) siempre será la última entrada de la lista, que se
aplica a todos los conectores personalizados. Los administradores pueden etiquetar el
patrón * a Bloqueado, Comercial, No comercial o Ignorar. De manera predeterminada,
el patrón se establece como Ignorar para nuevas directivas DLP.
Ignorar ignora la clasificación de DLP para todos los conectores en esta política de nivel
de inquilino y difiere la evaluación de un patrón a otros entornos o políticas de nivel de
inquilino para atribuirlos a la agrupación Comercial, No comercial o Bloqueado según
corresponda. Si no existe una regla específica para los conectores personalizados, la
regla Ignorar * permitirá que se utilicen conectores personalizados con las agrupaciones
de conectores Comercial y No comercial. Excepto por la última entrada de la lista,
Ignorar ya que una acción no es compatible con ningún otro patrón de URL agregado a
las reglas de patrón de conector personalizado.
Esto abre un panel lateral donde puede agregar patrones de URL de conectores
personalizados y clasificarlos. Las nuevas reglas se agregan al final de la lista de
patrones (como la penúltima regla, porque * siempre será la última entrada de la lista).
Sin embargo, puede actualizar el orden mientras agrega un nuevo patrón.
También puede actualizar el orden de los patrones utilizando la lista desplegable Orden
o seleccionando Subir o Bajar.
Una vez que se ha agregado un patrón, puede editar o eliminar estos patrones
seleccionando una fila específica y seleccionando Editar o Eliminar.
Grupo de datos predeterminado para nuevos
conectores
Se debe designar un grupo de datos como el grupo predeterminado para clasificar
automáticamente los nuevos conectores agregados a Microsoft Power Platform después
de que se haya creado su directiva. Inicialmente, el grupo No empresariales es el grupo
predeterminado para los nuevos conectores y todos los servicios. Puede cambiar el
grupo de datos predeterminado al grupo de datos Empresariales o Bloqueados, pero
no recomendamos que lo haga.
7 Nota
7 Nota
Algunas aplicaciones deben volver a publicarse para que se apliquen las reglas de
acción del conector y las reglas de filtrado del punto de conexión del conector.
Consulte Limitaciones conocidas a continuación.
7 Nota
Puede usar el control de acciones del conector para permitir o bloquear acciones
individuales dentro de un conector determinado. En la página Conectores, haga clic con
el botón derecho en el conector y, a continuación, seleccione Configurar
conector>Acciones del conector.
Esto abre un panel lateral donde puede permitir o denegar acciones específicas.
También puede establecer el valor predeterminado (Permitir o Denegar) para cualquier
nueva acción de conector que se agregará al conector en el futuro.
Soporte de PowerShell para el control de acciones del
conector
Recuperar una lista de acciones disponibles para un conector
PowerShell
Get-AdminPowerAppConnectorAction
Ejemplo
PowerShell
$ConnectorConfigurations = @{
@{
connectorId # string
@{
actionId # string
PowerShell
Get-PowerAppDlpPolicyConnectorConfigurations
PowerShell
New-PowerAppDlpPolicyConnectorConfigurations
PowerShell
Set-PowerAppDlpPolicyConnectorConfigurations
Ejemplo
Objetivo:
7 Nota
En el siguiente cmdlet, PolicyName se refiere al GUID único. Puede recuperar el
GUID de DLP ejecutando el cmdlet Get-DlpPolicy.
PowerShell
$ConnectorConfigurations = @{
connectorActionConfigurations = @(
@{
connectorId = "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_msnweather"
actionRules = @(
@{
actionId = "TodaysForecast"
behavior = "Block"
},
@{
actionId = "CurrentWeather"
behavior = "Block"
defaultConnectorActionRuleBehavior = "Allow"
},
@{
connectorId = "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_github"
actionRules = @(
@{
actionId = "GetRepositoryById"
behavior = "Allow"
defaultConnectorActionRuleBehavior = "Block"
7 Nota
Esto abre un panel lateral donde puede especificar una lista ordenada de patrones de
Permitir o Denegar URL. La última fila de la lista será siempre una regla para el carácter
comodín * , que se aplica a todos los extremos de ese conector. De manera
predeterminada, el patrón * está configurado como Permitir para las nuevas directivas
DLP, pero se puede etiquetar como Permitir o Denegar.
Puede agregar nuevas reglas seleccionando Agregar extremo. Las nuevas reglas se
agregan al final de la lista de patrones (como la penúltima regla, porque * siempre será
la última entrada de la lista). No obstante, también puede actualizar el orden de los
patrones utilizando la lista desplegable Orden o seleccionando Subir o Bajar.
Una vez que se ha agregado un patrón, puede editar o eliminar estos patrones
seleccionando una fila específica y seleccionando Eliminar.
Soporte de PowerShell para el filtrado del extremo
PowerShell
$ConnectorConfigurations = @{
@{
connectorId # string
@{
order # number
endpoint # string
Notas
La última regla de cada conector debe aplicarse siempre a la URL “*”, para
garantizar que todas las URL estén cubiertas por las reglas
La propiedad de orden de las reglas para cada conector debe rellenarse con
números del 1 al N, donde N es el número de reglas para ese conector
PowerShell
Get-PowerAppDlpPolicyConnectorConfigurations
PowerShell
New-PowerAppDlpPolicyConnectorConfigurations
PowerShell
Set-PowerAppDlpPolicyConnectorConfigurations
Ejemplo
Objetivo:
7 Nota
PowerShell
$ConnectorConfigurations = @{
endpointConfigurations = @(
@{
connectorId = "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_sql"
endpointRules = @(
@{
order = 1
endpoint = "myservername.database.windows.net,testdatabase"
behavior = "Deny"
},
@{
order = 2
endpoint = "myservername.database.windows.net,*"
behavior = "Allow"
},
@{
order = 3
endpoint = "*"
behavior = "Deny"
},
@{
connectorId = "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_smtp"
endpointRules = @(
@{
order = 1
endpoint = "smtp.gmail.com,587"
behavior = "Allow"
},
@{
order = 2
endpoint = "*"
behavior = "Deny"
},
@{
connectorId = "http"
endpointRules = @(
@{
order = 1
endpoint = "https://mywebsite.com/allowedPath1"
behavior = "Allow"
},
@{
order = 2
endpoint = "https://mywebsite.com/allowedPath2"
behavior = "Allow"
},
@{
order = 3
endpoint = "*"
behavior = "Deny"
Limitaciones conocidas
Las reglas de filtrado de puntos de conexión no son obligatorias en las variables
de entorno, entradas personalizadas y los extremos vinculados dinámicamente
durante el tiempo de ejecución. Solo se aplican los puntos de conexión estáticos
conocidos y seleccionados al crear una aplicación, un flujo o un bot de chat
durante el tiempo de diseño.
Las reglas del punto de conexión para SQL Server y Azure Blob Storage no son
obligatorias si las conexiones se autentican con Azure Active Directory.
Algunas aplicaciones de Power Apps publicadas antes del 1 de octubre de 2020
deben volver a publicarse para que se apliquen las reglas de acción del conector
de DLP y las reglas del punto de conexión del conector de DLP. La siguiente
secuencia de comandos permite a los administradores y creadores identificar
aplicaciones que deben volver a publicarse para respetar estas nuevas reglas de
control granular de DLP:
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$versionAsDate = [datetime]::Parse($app.LastModifiedTime)
Else{
Cada conector tiene una noción diferente de lo que significa un extremo. Además,
algunos extremos se pueden definir en varios formatos. Por lo tanto, los extremos
deben introducirse en todos los formatos posibles para evitar que los fabricantes los
usen mientras crean aplicaciones y flujos. Los administradores pueden introducir el
nombre completo del punto final o utilizar la coincidencia de patrones con el carácter
comodín ( * ) al crear una regla de filtrado de extremos. Estas reglas se introducen y se
presentan en una lista ordenada de patrones de extremos, lo que significa que se
evaluarán en orden ascendente por número. Tenga en cuenta que la última regla para
cualquier conector dado es siempre * Permitir o * Denegar (Permitir de forma
predeterminada, que se puede cambiar a Denegar). La siguiente guía describe cómo
introducir extremos de conector al crear reglas para permitirlos o denegarlos.
SQL Server
Los extremos de conexión de SQL Server deben estar listados en formato <Server_name,
database_name> . Algunas cosas a tener en cuenta:
Los creadores pueden introducir el nombre del servidor en varios formatos. Por lo
tanto, para abordar realmente un extremo, debe introducirse en todos los
formatos posibles. Por ejemplo, las instancias locales pueden estar en formato
<machine_name\named_instance, database_name> o <IP address, custom port,
database_name> . En este caso, deberá aplicar reglas de permitir o bloquear en
No hay una lógica especial para manejar direcciones relativas como localhost . Por
lo tanto, si bloquea *localhost* , evitará que los creadores utilicen extremos
mediante el uso de localhost como parte del extremo de SQL Server. Sin
embargo, no impedirá que accedan al extremo usando la dirección absoluta, a
menos que el administrador también haya bloqueado la dirección absoluta.
Permitir solo un rango específico de IP (tenga en cuenta que las direcciones IP que
no están permitidas todavía pueden ser introducidas por el fabricante en formato
<machine_name\named_instance> ):
1. Permitir 11.22.33*
2. Denegar *
Dataverse
Los puntos de conexión de Dataverse se representan según el id. de organización; por
ejemplo 7b97cd5c-ce38-4930-9497-eec2a95bf5f7. Tenga en cuenta que actualmente
sólo el conector normal de Dataverse está en el ámbito del filtrado de extremos. Los
conectores actuales de Dataverse Dynamics y Dataverse no están dentro del alcance.
Además, la instancia local de Dataverse (también conocido como el entorno actual)
nunca se puede bloquear para su uso dentro de un entorno. Esto significa que dentro
de cualquier entorno, los creadores siempre pueden tener acceso al entorno actual de
Dataverse. Por tanto, una regla que dice lo siguiente:
1. Permitir 7b97cd5c-ce38-4930-9497-eec2a95bf5f7
2. Denegar *
En realidad significa:
SMTP
Los extremos SMTP están representados en formato <SMTP server address, port
number> .
1. Denegar smtp.gmail.com,587
2. Permitir *
1. Permitir https://management.azure.com/subscriptions*
2. Denegar https://management.azure.com/*
3. Denegar *
DLP para conectores personalizados
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
7 Nota
Interfaz de usuario
La regla para * siempre será la última entrada de la lista, que se aplica a todos los
conectores personalizados que no coincidan con una regla previa.
Ignorar esencialmente ignora la clasificación de DLP para todos los conectores en esta
directiva de nivel de inquilino y difiere la evaluación de un patrón a otro entorno o
directivas de nivel de inquilino para atribuirlos a la agrupación Comercial/No
comercial/Bloqueado según corresponda. Si no existe una regla específica para los
conectores personalizados, la regla "Ignorar *" permitirá que se utilicen conectores
personalizados con las agrupaciones de conectores comercial y no comercial. Ignorar
como una acción no es compatible con ningún otro patrón de URL agregado a las
reglas de patrón de conector personalizado excepto por la última entrada en la lista.
Los administradores pueden agregar más reglas nuevas usando Agregar patrón de
conector en la pestaña Conectores personalizados.
Esto abriría un panel lateral donde administradores pueden agregar patrones de URL de
conectores personalizados y clasificarlos. Las nuevas reglas se agregan al final de la lista
de patrones (como la penúltima para ser más específica, porque * siempre será la
última entrada de la lista). Sin embargo, los administradores pueden actualizar el orden
mientras agrega un nuevo patrón.
Los administradores pueden actualizar el orden de los patrones utilizando la lista
desplegable orden o los botones Subir o Bajar.
Una vez que se ha agregado un patrón, los administradores pueden editar o eliminar
estos patrones haciendo clic en una fila específica y usando el botón Editar o Eliminar.
Soporte de Powershell para patrones de URL de
conectores personalizados
El objeto que contiene reglas de patrón de URL de conector personalizado para una
directiva tiene la siguiente estructura:
PowerShell
$UrlPatterns = @{
rules = @(
@{
pattern # string
7 Nota
Ejemplo
Objetivo:
PowerShell
$UrlPatterns = @{
rules = @(
@{
order = 1
customConnectorRuleClassification = “Confidential”
pattern = “https://www.mycompany.com*”
},
@{
order = 2
customConnectorRuleClassification = “General”
pattern = “https://www.bing.com*”
},
@{
order = 3
customConnectorRuleClassification = “Blocked”
pattern = “*”
Limitaciones conocidas
DLP no impone el uso de conectores personalizados en aplicaciones que se
publicaron por última vez antes de octubre de 2020.
Cuando un administrador de entorno crea o actualiza una directiva DLP a nivel de
entorno, solo puede ver los conectores personalizados de los que es propietario o
que se han compartido con él.
Si se ha agregado un conector personalizado por nombre a una directiva de nivel
de inquilino (mediante el uso de cmdlets de PowerShell), las reglas del patrón de
URL del conector personalizado se reemplazarán por la clasificación existente para
el conector por nombre. Use el cmdlet Remove-DlpPolicy para quitar los
conectores personalizados de la directiva para que estas reglas entren en vigencia.
Recomendamos que las directivas de nivel de inquilino solo utilicen patrones de
URL de host de conector personalizados. No administre conectores personalizados
por nombre en las directivas de nivel de inquilino, porque el alcance del conector
personalizado individual está limitado al límite del entorno y el nombre de un
conector personalizado no tiene ninguna importancia a nivel de inquilino.
Directivas de prevención de pérdida de
datos (DLP)
Artículo • 16/01/2023 • Tiempo de lectura: 12 minutos
Para obtener más información sobre cómo proteger los datos, consulte Directivas de
prevención de pérdida de datos en la Guía de administración de Microsoft Power
Platform.
) Importante
) Importante
) Importante
La prevención de pérdida de datos para flujos de escritorio está disponible para las
versiones de Power Automate para escritorio 2.14.173.21294 o más recientes. Si
está utilizando una versión anterior, desinstale y actualice a la última versión.
Disponibilidad
La prevención de pérdida de datos (DLP) para flujos de escritorio ya está disponible para
todos los clientes en versión preliminar pública, sin coste alguno. Los administradores
pueden configurar sus directivas DLP y aplicarlas en flujos de escritorio con PowerShell.
2 Advertencia
PowerShell
$dlpPolicies = Get-DlpPolicy
$desktopFlowModules = Get-DesktopFlowModules
# Step #3: Convert the list of Desktop Flow modules to a format that can be
added to the policy
$desktopFlowModulesToAddToPolicy = @()
foreach ($modules in $desktopFlowModules) {
$desktopFlowModulesToAddToPolicy += [pscustomobject]@{
id=$modules.id
name=$modules.Properties.displayName
type=$modules.type
}
}
# Step #4: Add all desktop flow modules to the ‘blocked’ category of ‘My DLP
Policy’
Add-ConnectorsToPolicy -Connectors $desktopFlowModulesToAddToPolicy -
PolicyName $dlpPolicy.name -classification Blocked -Verbose
A continuación se muestra un script de PowerShell que puede usar para agregar dos
módulos de flujo de escritorio específicos al grupo de datos predeterminado de las
directrices de DLP.
PowerShell
$dlpPolicies = Get-DlpPolicy
$desktopFlowModules = Get-DesktopFlowModules
# Step #3: Create a list with the ‘Active Directory’ and ‘Workstation’
modules
$desktopFlowModulesToAddToPolicy = @()
$desktopFlowModulesToAddToPolicy += [pscustomobject]@{
id=$activeDirectoryModule.id
name=$activeDirectoryModule.Properties.displayName
type=$activeDirectoryModule.type
$desktopFlowModulesToAddToPolicy += [pscustomobject]@{
id=$clipboardModule.id
name=$clipboardModule.Properties.displayName
type=$clipboardModule.type
}
# Step #4: Add both modules to the default data group of ‘My DLP Policy’
Add-ConnectorsToPolicy -Connectors $desktopFlowModulesToAddToPolicy -
PolicyName $dlpPolicy.name -Classification
$dlpPolicy.defaultConnectorsClassification -Verbose
7 Nota
) Importante
Cuando se agregan módulos de flujo de escritorio a las directivas DLP, los flujos de
escritorio existentes de su inquilino se evaluarán frente a esas directivas DLP y se
suspenderán si no cumplen. Por lo tanto, si su Administrador crea o actualiza la
directiva DLP sin tener en cuenta los nuevos módulos, los flujos de escritorio
pueden suspenderse inesperadamente.
7 Nota
Aplicación de DLP
Aplicación y suspensión
Al crear o editar un flujo, Power Automate lo evalúa frente al conjunto actual de
directivas DLP. Si es necesario, la aplicación es asíncrona y se produce en 24
horas.
Al crear o cambiar una directiva DLP, un trabajo en segundo plano analiza todos
los flujos activos en el entorno, los evalúa y luego suspende los flujos que
infrinjan la directiva. La aplicación es asíncrona y se produce en 24 horas. Si se
produce un cambio en la directiva de DLP cuando se está evaluando la directiva
de DLP anterior, la evaluación se reinicia para garantizar que se apliquen las
directivas más recientes.
Semanalmente, un trabajo en segundo plano realiza una comprobación de
coherencia de todos los flujos activos en el entorno frente a las directivas DLP,
para confirmar que no se pasó por alto alguna comprobación de directiva DLP.
Reactivación: si el trabajo en segundo plano de aplicación de DLP encuentra un
flujo de escritorio que ya no infringe ninguna directiva DLP, el trabajo en segundo
plano anula la suspensión automáticamente. Sin embargo, el trabajo en segundo
plano de aplicación de DLP no anulará automáticamente la suspensión de los
flujos de nube.
- OneDrive para la
Empresa: para un
archivo seleccionado
- Dataverse: cuando se
ejecuta un paso de
flujo desde un flujo de
proceso de negocio
- Dataverse (heredado):
Fecha Descripción Razón para el cambio Fase ETA de ETA de
cumplimiento cumplimiento
flexible* rígido*
cuando se selecciona
un registro
- Excel Online
(Empresa): para una fila
seleccionada
- SharePoint: para un
elemento seleccionado
Pasos siguientes
Más información sobre los entornos
Más información sobre Power Automate
Más información sobre el Centro de administración
7 Nota
Para obtener más información sobre cómo proteger los datos, consulte Directivas de
prevención de pérdida de datos en la Guía de administración de Microsoft Power
Platform.
) Importante
) Importante
) Importante
La prevención de pérdida de datos para flujos de escritorio está disponible para las
versiones de Power Automate para escritorio 2.14.173.21294 o más recientes. Si
está utilizando una versión anterior, desinstale y actualice a la última versión.
Disponibilidad
La prevención de pérdida de datos (DLP) para flujos de escritorio ya está disponible para
todos los clientes en versión preliminar pública, sin coste alguno. Los administradores
pueden configurar sus directivas DLP y aplicarlas en flujos de escritorio con PowerShell.
2 Advertencia
PowerShell
$dlpPolicies = Get-DlpPolicy
$desktopFlowModules = Get-DesktopFlowModules
# Step #3: Convert the list of Desktop Flow modules to a format that can be
added to the policy
$desktopFlowModulesToAddToPolicy = @()
foreach ($modules in $desktopFlowModules) {
$desktopFlowModulesToAddToPolicy += [pscustomobject]@{
id=$modules.id
name=$modules.Properties.displayName
type=$modules.type
}
}
# Step #4: Add all desktop flow modules to the ‘blocked’ category of ‘My DLP
Policy’
Add-ConnectorsToPolicy -Connectors $desktopFlowModulesToAddToPolicy -
PolicyName $dlpPolicy.name -classification Blocked -Verbose
A continuación se muestra un script de PowerShell que puede usar para agregar dos
módulos de flujo de escritorio específicos al grupo de datos predeterminado de las
directrices de DLP.
PowerShell
$dlpPolicies = Get-DlpPolicy
$desktopFlowModules = Get-DesktopFlowModules
# Step #3: Create a list with the ‘Active Directory’ and ‘Workstation’
modules
$desktopFlowModulesToAddToPolicy = @()
$desktopFlowModulesToAddToPolicy += [pscustomobject]@{
id=$activeDirectoryModule.id
name=$activeDirectoryModule.Properties.displayName
type=$activeDirectoryModule.type
$desktopFlowModulesToAddToPolicy += [pscustomobject]@{
id=$clipboardModule.id
name=$clipboardModule.Properties.displayName
type=$clipboardModule.type
}
# Step #4: Add both modules to the default data group of ‘My DLP Policy’
Add-ConnectorsToPolicy -Connectors $desktopFlowModulesToAddToPolicy -
PolicyName $dlpPolicy.name -Classification
$dlpPolicy.defaultConnectorsClassification -Verbose
7 Nota
) Importante
Cuando se agregan módulos de flujo de escritorio a las directivas DLP, los flujos de
escritorio existentes de su inquilino se evaluarán frente a esas directivas DLP y se
suspenderán si no cumplen. Por lo tanto, si su Administrador crea o actualiza la
directiva DLP sin tener en cuenta los nuevos módulos, los flujos de escritorio
pueden suspenderse inesperadamente.
7 Nota
Aplicación de DLP
Aplicación y suspensión
Al crear o editar un flujo, Power Automate lo evalúa frente al conjunto actual de
directivas DLP. Si es necesario, la aplicación es asíncrona y se produce en 24
horas.
Al crear o cambiar una directiva DLP, un trabajo en segundo plano analiza todos
los flujos activos en el entorno, los evalúa y luego suspende los flujos que
infrinjan la directiva. La aplicación es asíncrona y se produce en 24 horas. Si se
produce un cambio en la directiva de DLP cuando se está evaluando la directiva
de DLP anterior, la evaluación se reinicia para garantizar que se apliquen las
directivas más recientes.
Semanalmente, un trabajo en segundo plano realiza una comprobación de
coherencia de todos los flujos activos en el entorno frente a las directivas DLP,
para confirmar que no se pasó por alto alguna comprobación de directiva DLP.
Reactivación: si el trabajo en segundo plano de aplicación de DLP encuentra un
flujo de escritorio que ya no infringe ninguna directiva DLP, el trabajo en segundo
plano anula la suspensión automáticamente. Sin embargo, el trabajo en segundo
plano de aplicación de DLP no anulará automáticamente la suspensión de los
flujos de nube.
- OneDrive para la
Empresa: para un
archivo seleccionado
- Dataverse: cuando se
ejecuta un paso de
flujo desde un flujo de
proceso de negocio
- Dataverse (heredado):
Fecha Descripción Razón para el cambio Fase ETA de ETA de
cumplimiento cumplimiento
flexible* rígido*
cuando se selecciona
un registro
- Excel Online
(Empresa): para una fila
seleccionada
- SharePoint: para un
elemento seleccionado
Pasos siguientes
Más información sobre los entornos
Más información sobre Power Automate
Más información sobre el Centro de administración
7 Nota
Todos los nuevos conectores presentados por Microsoft y sus socios a Power Platform
se desactivarán de forma predeterminada para los clientes que operan en las siguientes
nubes del gobierno de EE. UU.: GCC High y DoD. Los administradores podrán revisar
estos nuevos conectores antes de autorizar su uso en toda la organización en la página
Política de datos del centro de administración de Power Platform. Los conectores ya
publicados en GCC High y DoD permanecerán habilitados.
7 Nota
Disponibilidad
Esta característica se está liberando progresivamente, y todos los clientes que operan en
el GCC High y el DoD tendrán acceso a ella a finales de marzo de 2022. No es necesario
registrarse.
Workflow
Paso uno: Ver el nuevo conector
1. Seleccione la pestaña Políticas de datos donde se encuentran todas las políticas
de DLP.
3. Los conectores nuevos (aquellos que no han sido revisados) tienen el estado
"Marcar como revisado".
PowerShell
$connectorBlockingDefinition = [pscustomobject] @{
ConnectorSettings= @(
[pscustomobject] @{
id # connectorId -- string
PowerShell
Get-PowerAppDlpConnectorBlockingPolicies
Ejemplo:
PowerShell
PowerShell
New-PowerAppDlpConnectorBlockingPolicy –TenantId “8dfd3b6e-2fd1-42ac-a874-
b1edc2db1531” -ConnectorBlockingDefinition $connectorBlockingDefinition
ConnectorSettings= @
[pscustomobject] @{
id = “/providers/Microsoft.PowerApps/apis/connector1”
behavior = “Allow”
isReviewed = $true
},
[pscustomobject] @{
id = “/providers/Microsoft.PowerApps/apis/connector2”
behavior=”Deny”
IsReviewed=$false
PowerShell
PowerShell
Ámbito de la directiva
Se pueden crear directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) tanto a nivel de
inquilino como de entorno. Los administradores de inquilinos tienen los permisos para
crear directivas de nivel de inquilino; los administradores del entorno tienen los
permisos para crear directivas a nivel del entorno.
Es típico que los administradores de inquilinos definan directivas DLP para todo su
inquilino, pero excluyen ciertos entornos, como se describe en la opción 3. Para los
entornos excluidos, los administradores de inquilinos pueden definir directivas DLP
alternativas y aplicarlas a múltiples entornos, como se describe en la opción 2. La opción
1 es para las reglas de directiva DLP que deben aplicarse en todo el inquilino, sin
excepción.
Como ocurre con los administradores de inquilinos con directivas de nivel de inquilino,
los administradores de entornos pueden definir más de una directiva de nivel de
entorno para su entorno.
Como administrador de entorno o inquilino, puede crear más de una directiva DLP y
aplicarla al mismo entorno. En el diseño y el runtime, todas las directivas que sean
aplicables al entorno en el que reside la aplicación o el flujo se evalúan conjuntamente
para decidir si el recurso cumple o infringe las directivas DLP.
Tenga en cuenta que la agrupación más restrictiva finalmente se impone cuando todas
las directivas aplicables a un entorno se evalúan conjuntamente. Considere un ejemplo
de tres políticas (A, B y C) en 10 conectores (SharePoint, Twitter, Salesforce, Facebook,
Face API, Microsoft 365 Outlook, Basecamp 3, Adobe Sign, Azure Blob Storage y Box).
Estos conectores se clasifican como Empresariales o No empresariales representado
por dos categorías en cada una de las tres directivas (-E1- y -E2- para la directiva A, -E3-
y -E4- para la directiva B, y -E5- y -E6- para la directiva C).
Directiva A
Categoría Clasificación Conectores
-E2- No de negocio Facebook, Face API, Adobe Sign, Azure Blob Storage, Box
Directiva B
-E3- Negocio SharePoint, Facebook, Face API, Microsoft 365 Outlook, Basecamp
3
Directiva C
-E5- Negocio Facebook, Face API, Twitter, Salesforce, Microsoft 365 Outlook
-E6- No de negocio SharePoint, Adobe Sign, Azure Blob Storage, Box, Basecamp 3
Cuando las tres directivas se aplican juntas al mismo entorno, el resultado será la
fragmentación de los conectores en ocho grupos (23 = 8), como se muestra a
continuación. Solo se pueden usar conectores en el mismo grupo (de ocho
combinaciones posibles) en una aplicación o flujo dado.
Agrupación consolidada
-E2-, -E4-, -E6- Grupo 8 Adobe Sign, Azure Blob Storage, Box
Para resumir: una aplicación o flujo solo puede usar conectores de estos grupos
individuales en un momento dado y no puede mezclar conectores en los ocho grupos
diferentes. De los ejemplos anteriores, tenga en cuenta que varias directivas DLP
aplicadas a un entorno fragmentarán el espacio de su conector de formas complicadas.
Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que aplique una cantidad mínima de
directivas DLP a cualquier entorno dado.
Impacto de las directivas DLP en
aplicaciones y flujos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Como administrador, debe tener un proceso y un plan establecidos para manejar este
tipo de necesidades de asistencia si está utilizando directivas DLP.
Los usuarios que usen un recurso que infringe la última directiva DLP verán un mensaje
de error sobre el conflicto de la directiva DLP. Por ejemplo, los creadores y usuarios de
Power Apps verán el siguiente error cuando intenten abrir una aplicación que use
conectores que no pertenezcan juntos o que hayan sido bloqueados por las directivas
DLP.
De forma similar, los fabricantes y los usuarios de Power Automate no podrán iniciar un
flujo que utilice conectores que no vayan juntos o que hayan sido bloqueados por
directivas DLP. Un proceso del sistema en segundo plano marca el flujo como
Suspendido y el flujo no se ejecutará hasta que el fabricante resuelva la infracción de la
directiva DLP.
7 Nota
Puede eximir a las aplicaciones y los flujos en los que confía de seguir las directivas de
DLP mediante cmdlets de PowerShell de exención de recursos de DLP.
Limitaciones conocidas
Artículo • 15/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
General
El soporte para las acciones de DLP en el conector de Power Platform for Admins
es limitada. La capacidad de bloquear un conector solo se admite en las acciones
de DLP etiquetadas con "V2" (como "Crear directiva de DLP V2"). El control de
acción del conector, el filtrado del extremo de conector y el DLP para conectores
personalizados no se pueden configurar mediante el conector de Power Platform
for Admins.
Las funciones tabulares en el lenguaje de expresión de Power Apps no se pueden
regir con DLP.
Los flujos de solución deben activarse una vez, para crear una representación en
runtime, antes de que puedan destinarse para la exención de aplicación de DLP
mediante el cmdlet Set-PowerAppDlpPolicyExemptResources. Si la activación del
flujo no está permitida tal y como está debido a una infracción de DLP actual,
puede realizar cambios para evitar infracciones, guardar, activar, agregar la
exención y, luego, editar como desee con la exención activa.
Power Apps
Power Apps trata las conexiones Dataverse nativas y Dataverse (heredadas) como
iguales para la aplicación de DLP.
7 Nota
Flujos de escritorio
No se admite la verificación cruzada de categorías entre un flujo de nube y los
flujos de escritorio a los que llama. Esto será compatible cuando DLP para flujos de
escritorio está disponible de manera general.
No se admite la verificación cruzada de los módulos que se utilizan entre un flujo
de escritorio y todos sus flujos de escritorio secundarios. Esto será compatible
cuando DLP para flujos de escritorio está disponible de manera general.
No hay soporte para "Establecer grupo predeterminado" para los módulos de flujo
de escritorio recién agregados. Esto será compatible cuando DLP para flujos de
escritorio está disponible de manera general.
Consulte también
DLP para flujos de escritorio
Seguridad en el nivel de columna para
controlar el acceso
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
Los permisos en el nivel de registro se conceden en el nivel de tabla, pero puede que
tenga determinadas columnas asociadas con una tabla que contengan datos más
confidenciales que el resto de columnas. Para estas situaciones, utilice la seguridad en el
nivel de columnas para controlar el acceso a columnas específicas.
Llamadas de servicio web con servicios web de Microsoft Dataverse (para uso en
complementos, actividades de flujo de trabajo personalizadas y código
personalizado)
7 Nota
Creación. Los usuarios o equipos de este perfil pueden agregar datos a esta
columna al crear una fila.
Actualización. Los usuarios o equipos de este perfil pueden actualizar los datos de
la columna después de que se haya creado.
Se puede configurar una combinación de estos tres permisos para determinar los
privilegios del usuario para una columna de datos específica.
) Importante
Jefes de ventas Solo lectura Solo pueden ver los números de teléfono móvil de los
contactos.
2. Seleccione Dataverse>Tablas.
7. Seleccione Guardar.
3. Seleccione Nuevo perfil, escriba un nombre, como Jefe de ventas, escriba una
descripción y luego seleccione Guardar.
Sugerencia
En lugar de agregar cada usuario, cree uno o más equipos que incluyan todos
los usuarios a los que desea conceder acceso.
5. Repita los pasos anteriores y cree un perfil de seguridad de columna para
Vicepresidente.
2. Seleccione Dataverse>Tablas.
Aunque la mayoría de los atributos se pueden proteger, hay atributos del sistema, como
Id., marcas de tiempo, y atributos de registro de seguimiento, que no pueden. A
continuación encontrará algunos ejemplos de atributos que no se pueden habilitar para
la seguridad de columna.
Puede ver los metadatos de las tablas de su organización incluyendo las columnas que
se pueden habilitar para seguridad de columna, instalando la solución Explorador de
metadatos que se describe en Exploración de los metadatos de su organización.
También puede ver los metadatos de una organización no personalizada en el archivo
Office Excel con el nombre EntityMetadata.xlsx que se incluye en la carpeta de nivel
superior de SDK. Descargar el SDK
Prácticas recomendadas cuando se usa la
seguridad de columna
Cuando se usan columnas calculadas que incluyen una columna que está protegida, los
datos se pueden mostrar en la columna calculada a los usuarios que no tienen permiso
para la columna protegida. En esta situación, la columna original y la columna calculada
deben estar protegidos.
Algunos datos, como las direcciones, se componen de varias columnas. Por lo tanto,
para proteger completamente los datos que incluyen columnas varias, como
direcciones, debe proteger y configurar los perfiles correspondientes de seguridad de
columna en varias columnas de la tabla. Por ejemplo, para proteger completamente las
direcciones de una tabla, proteja todas las columnas de dirección pertinentes, como
address_line1, address_line2, address_line3, address1_city, address1_composite, etc.
Consulte también
Configurar permisos de seguridad para una columna
Seguridad de jerarquía
Configurar permisos de seguridad para
una columna
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Hay dos pasos para configurar permisos de seguridad para una columna.
2. Asocia otro perfil seguridad existente, o crea uno o varios perfiles de seguridad
nuevos para conceder acceso adecuado a los usuarios o equipos específicos.
Tras crear el perfil, asigne usuarios o equipos a ese perfil, y configure permisos
específicos de lectura, creación o escritura para la columna.
7 Nota
2. Seleccione Dataverse>Tablas.
7. Seleccione Guardar.
En lugar de agregar cada usuario, cree uno o más equipos que incluyan todos los
usuarios cuyo acceso desee controlar.
7. Seleccione Guardar.
Para establecer qué usuarios y equipos tienen acceso de lectura o escritura a las
columnas, consulte Configuración de permisos de seguridad de una columna.
7 Nota
No puede cambiar los permisos de una columna para la que no tenga permiso de
acceso.
2. Seleccione Dataverse>Tablas.
7. Seleccione Guardar.
Consulte también
Seguridad de nivel de columna
7 Nota
Consulte también
Seguridad en el nivel de columna para controlar el acceso
Sugerencia
Tipos de equipos
Equipo del propietario: un equipo del propietario posee registros y tiene roles de
seguridad asignados al equipo. Los privilegios de un usuario pueden provenir de sus
roles de seguridad individuales, los de los equipos de los que forman parte y/o los que
hereda. Un equipo tiene derechos de acceso total a los registros que posee el mismo.
Los miembros del equipo se agregan manualmente al equipo propietario.
Equipo del grupo de Azure AD: al igual que los equipos del propietario, un equipo de
grupo de Azure Active Directory (Azure AD) puede tener registros y roles de seguridad
asignados al equipo. Seguridad y Oficina son dos tipos de equipos de grupo y se
corresponden directamente con tipos de grupo de Azure AD. Los roles de seguridad de
grupo se pueden asignar solo para un equipo específico o para un miembro del equipo
con privilegios de usuario que incluyen herencia de privilegio de los miembros. Los
integrantes del equipo se derivan de forma dinámica (se agregan y quitan) cuando
tienen acceso a un entorno en función de su pertenencia al grupo de Azure AD. Más
información: Administrar equipos de grupos
7 Nota
Operations de equipo
Nombre del equipo: asegúrese de que este nombre sea exclusivo dentro de
una unidad de negocio.
Descripción: introduzca una descripción del equipo.
Unidad de negocio: seleccione la unidad de negocio en la lista desplegable.
Administrador: busque usuarios en la organización. Empiece a introducir
caracteres.
Tipo de equipo: seleccione el tipo de equipo en la lista desplegable.
7 Nota
Editar un equipo
1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform .
7 Nota
La administración de miembros del equipo está permitida solo para los tipos de
equipo Propietario y Acceso. Para los equipos del grupo de Azure AD, la
administración de los miembros del equipo debe ser realizada por un
administrador de Azure AD.
7 Nota
Puede usar complementos para administrar la pertenencia del equipo, ejemplo para
agregar y eliminar miembros del equipo en función de una determinada condición
comercial. Dado que hay una secuencia de eventos que deben ejecutarse en este
proceso empresarial, el proceso de pertenencia al equipo solo se puede ejecutar en
complementos asincrónicos.
4. Seleccione Eliminar dos veces para confirmar. Tenga en cuenta que esta acción no
se puede deshacer.
Consulte también
Cambiar la unidad de negocio de un equipoCrear una plantilla de equipo y agregarla a
un formulario de entidad
Ambos tipos de grupos de Azure AD, Seguridad y Microsoft 365, se pueden usar para
proteger los derechos de acceso de los usuarios. Usar los grupos permite a los
administradores asignar un rol de seguridad con sus privilegios respectivos a todos los
integrantes del grupo, en lugar de tener que proporcionar derechos de acceso a un
miembro del equipo individual.
El administrador puede crear equipos de grupo de Azure AD que están asociados a los
grupos de Azure AD en cada uno de los entornos y asignar un rol de seguridad a estos
equipos de grupo. Para cada grupo de Azure AD, el administrador puede crear equipos
de grupo basados en los tipos de pertenencia a grupo de Azure AD Miembros o
Propietarios o Invitados. En cada grupo de Azure AD, un administrador puede crear
equipos de grupo independientes para propietarios, miembros, invitados y miembros e
invitados, y asignar un rol de seguridad respectivo a cada uno de estos equipos.
Cuando los miembros de estos equipos de grupo obtienen acceso a estos entornos, sus
derechos de acceso se conceden automáticamente según el rol de seguridad del equipo
de grupo.
Sugerencia
Una vez que el equipo del grupo y su rol de seguridad se establecen en un entorno, el
acceso del usuario al entorno se basa en la pertenencia del usuario a los grupos de
Azure AD. Cuando se crea un nuevo usuario en el inquilino, todo lo que el administrador
debe hacer es asignar el usuario al grupo de Azure AD adecuado y asignar licencias de
Dataverse. El usuario puede obtener acceso al entorno de inmediato sin necesidad de
esperar a que el administrador asigne un rol de seguridad.
Cuando la lona y las aplicaciones controladas por modelos se comparten con un equipo
de grupo Azure AD, los integrantes del equipo puedan inmediatamente ejecutar las
aplicaciones.
Un equipo de grupo puede poseer uno o más registros. Para convertir un equipo en
propietario del registro, debe asignar el registro al equipo.
Requisitos previos:
a. Se necesita un grupo de Azure Active Directory (Azure AD) para cada equipo del
grupo.
b. Obtenga el ObjectID del grupo de Azure AD del sitio
https://portal.azure.com .
c. Cree de un rol de seguridad personalizado que contenga privilegios según el
requisito de colaboración del equipo. Vea la discusión de privilegios heredados
del integrante si necesita extender los privilegios del miembro del equipo
directamente a un usuario.
Nombre del equipo: asegúrese de que este nombre sea exclusivo dentro de
una unidad de negocio.
Descripción: introduzca una descripción del equipo.
Unidad de negocio: seleccione la unidad de negocio en la lista desplegable.
Administrador: busque usuarios en la organización. Empiece a introducir
caracteres.
Tipo de equipo: seleccione el tipo de equipo en la lista desplegable.
7 Nota
Revise la siguiente tabla para ver cómo los miembros de los grupos de Azure AD
coinciden con los miembros del equipo del grupo de Dataverse.
Seleccione el tipo de membresía Membresía resultante
del equipo del grupo de
Dataverse (4)
Miembros e invitados Seleccione este tipo para incluir los tipos de usuario
Miembro e Invitado (3) de la categoría de grupo Miembros
(1) de Azure AD.
Consulte también
Administrar equipos
El uso de equipos es opcional, no obstante, los equipos proporcionan una forma sencilla
de compartir información y colaborar con usuarios a través de unidades de negocio. Un
equipo es un grupo de usuarios. Como grupo, podrá realizar el seguimiento de
información sobre las filas y realizar tareas asignadas de forma mucho más eficaz y
coordinada. Pese a que un equipo pertenece a una sola unidad de negocio, puede
incluir usuarios de otras unidades de negocio. Un usuario se pueden asociar con más de
un equipo.
Existen dos tipos de equipos con los que puede trabajar: propietario y acceso.
Únicamente las tablas que se habilitan para equipos de acceso administrados por el
sistema se pueden especificar en la plantilla.
Si cambia los derechos de acceso en la plantilla del equipo, los cambios se aplican solo a
los nuevos equipos de acceso administrados por el sistema. Los equipos existentes no
se ven afectados.
Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de equipo, habilite una tabla
para equipos de acceso administrados por el sistema y cómo personalizar el formulario
de tabla para agregar la plantilla de equipo, consulte Crear una plantilla de equipo y
agregarla a un formulario de tabla.
Consultar también
Crear una plantilla de equipo y agregarla a un formulario de tabla
Administrar equipos
Crear una plantilla de equipo para
controlar los derechos de acceso para
los equipos creados automáticamente
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Puede usarse una plantilla del equipo para las entidades habilitadas para equipos de
acceso creados automáticamente. En la plantilla de equipo, tiene que especificar el tipo
de entidad y los derechos de acceso al registro de entidad. Por ejemplo, puede crear
una plantilla de equipo para una entidad de cuenta y especificar los derechos de lectura,
escritura y acceso compartido del registro de cuenta que se asignan a los integrantes
del equipo cuando se crea el equipo automáticamente. Después de crear una plantilla
de equipo, debe personalizar el formulario principal de la entidad para incluir la nueva
plantilla de equipo. Después de publicar las personalizaciones, la plantilla del equipo de
acceso se agrega en todos los formularios de registro de la entidad especificada en
forma de lista. Por ejemplo, ha creado una plantilla de equipo llamada "Equipo de
ventas" para la entidad de cuenta. En todos los formularios de registro de cuenta verá la
lista llamada "Equipo de ventas". Puede agregar o quitar integrantes del equipo
utilizando esta lista.
7 Nota
7 Nota
La plantilla del equipo de acceso no se exporta con su entidad en una solución. Los
administradores tendrán que volver a crear la plantilla al exportar la entidad a otro
entorno.
Acerca del cifrado de datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Los datos son el activo más valioso e insustituible de una organización, y el cifrado sirve
como la última y más sólida línea de defensa en una estrategia de seguridad de datos
de varias capas. Los productos y servicios en la nube empresarial de Microsoft utilizan el
cifrado para proteger los datos de los clientes y ayudarlo a mantener el control sobre
ellos.
Dynamics 365 usa almacenamiento heterogéneo (Dataverse) para almacenar los datos.
Los datos se distribuyen en diferentes tipos de almacenamiento:
Las bases de datos de Dataverse utilizan SQL TDE (Cifrado de datos transparente,
compatible con FIPS 140-2) para proporcionar cifrado y descifrado de E/S en tiempo
real de los datos y archivos de registro para el cifrado de datos en reposo. Azure
Storage Encryption se usa para los datos en reposo almacenados en Azure Blob Storage.
Estos se cifran y descifran de forma transparente mediante el cifrado AES de 256 bits
compatible con FIPS 140-2.
Los usuarios de que tengan el rol de seguridad de administrador del sistema pueden
cambiar la clave de cifrado en cualquier momento.
2 Advertencia
Vea también
Cifrado de SQL Server
Todos los entornos de Microsoft Dataverse usan cifrado de datos transparente (TDE) de
SQL Server para realizar cifrado de datos en tiempo real cuando se escriben en el disco,
lo que también se conoce como cifrado en reposo.
) Importante
Búsqueda de Dataverse
Mobile Offline
Registro de actividad (portal de Microsoft 365)
Exchange (sincronización del lado del servidor)
2 Advertencia
Estas acciones darán lugar a que se deshabiliten todos los entornos dentro del inquilino
desde el acceso en línea y hará que no se puedan restaurar todas las copias de
seguridad de bases de datos.
) Importante
Los archivos de claves de cifrado PFX deben estar protegidos por contraseña.
Para obtener más información sobre cómo generar y transferir una clave protegida por
HSM a través de Internet consulte Cómo generar y transferir claves protegidas por HSM
para Almacén de claves de Azure. Solo se admite la clave HSM del proveedor nCipher.
Antes de generar su clave HSM, vaya al centro de administración de Power Platform, en
la ventana Administrar claves de cifrado/Crear nueva clave para obtener el Id. de
suscripción para la región de su entorno. Debe copiar y pegar este Id. de suscripción en
su HSM para crear la clave. Esto garantizará que solo nuestro Azure Key Vault pueda
abrir su archivo.
Los administradores pueden utilizar los cmdlets del Centro de administración de Power
Platform o el Módulo de administración de Power Platform para realizar las tareas de
administración de claves de protección de inquilinos que se describen aquí.
2 Advertencia
Cuando realice por primera vez los pasos descritos aquí, optará por la
autoadministración de sus claves de cifrado. Más información: Conocer el riesgo
potencial de administrar sus claves.
5. En el panel izquierdo, complete los detalles para generar o cargar una clave:
6. Seleccione Siguiente.
1
Para archivos de claves de cifrado .byok, asegúrese de usar el Id. de suscripción que se
muestra en la pantalla cuando exporte la clave de cifrado desde el HSM local. Más
información: Cómo generar y transferir claves protegidas por HSM para Azure Key Vault.
7 Nota
Cuando activa una clave para el inquilino, el servicio de administración de claves tarda
un tiempo en activar la clave. El estado del Estado de la clave muestra la clave como
Instalando cuando se activa la clave nueva o cargada.
Una vez que se activa la clave, se
produce lo siguiente:
Todos los entornos cifrados se cifran automáticamente con la clave activa (no hay
tiempo de inactividad con esta acción).
Cuando está activada, la clave de cifrado se aplicará a todos los entornos que se
cambien de una clave de cifrado proporcionada por Microsoft a una
autoadministrada.
) Importante
Para simplificar el proceso de administración de claves para que todos los entornos
sean administrados por la misma clave, la clave activa no se puede actualizar
cuando haya entornos bloqueados. Todos los entornos bloqueados deben
desbloquearse antes de que se pueda activar una nueva clave. Si hay entornos
bloqueados que no tienen que desbloquearse, deben eliminarse.
7 Nota
Después de que se active una clave de cifrado, no podrá activar otra clave durante
24 horas.
Bloquear el inquilino
Puesto que solo hay una clave activa por inquilino, bloquear el cifrado para el inquilino
deshabilita todos los entornos que se encuentra en el inquilino. Todos los entornos
bloqueados permanecerán inaccesibles para todos, incluido Microsoft, hasta que un
administrador de Power Platform de la organización los desbloquee con la tecla que usó
para bloquearlos.
U Precaución
Nunca debe bloquear los entornos de inquilino como parte del proceso de negocio
normal. Cuando bloquee un inquilino de Dataverse, todos los entornos se
desconectarán por completo y nadie podría acceder a ellos, incluido Microsoft.
Además, los servicios como sincronización y mantenimiento se detienen. Si decide
salir del servicio, bloquear el inquilino puede garantizar que nadie vuelva a acceder
a sus datos en línea.
) Importante
Debe esperar al menos una hora después de que bloquee entornos activos
antes de poder desbloquearlos.
Una vez que comience el proceso de bloqueo, se eliminan todas las claves de
cifrado con un estado Activo o Disponible. El proceso de bloqueo puede
tardar hasta una hora y, durante este tiempo, no se permite desbloquear
entornos bloqueados.
Para desbloquear entornos, primero debe cargar y luego activar la clave de cifrado de
inquilinos con la misma clave que se utilizó para bloquear el inquilino. Tenga en cuenta
que los entornos bloqueados no se desbloquean automáticamente una vez que se haya
activado la clave. Cada entorno bloqueado tiene que desbloquearse individualmente.
) Importante
Debe esperar al menos una hora después de que bloquee entornos activos
antes de poder desbloquearlos.
El proceso de desbloqueo puede tardar hasta una hora. Una vez que la clave
está desbloqueada, puede usar la clave en Administrar cifrado para un
entorno.
No puede generar una nueva o cargar una clave existente hasta que todos los
entornos bloqueados estén desbloqueados.
Desbloquear entornos
Sugerencia
2. Copia El entorno que se va a sobrescribir (el entorno donde se hace la copia) está
restringido a otro entorno que está cifrado con la misma clave administrada por el
cliente.
7 Nota
3. Restablecer Se eliminarán los datos cifrados del entorno, incluidas las copias de
seguridad. Después de restablecer el entorno, el cifrado del entorno volverá a la
clave administrada de Microsoft.
Consulte también
SQL Server: Cifrado de datos transparente (TDE)
Preguntas frecuentes sobre seguridad
de Power Platform
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 10 minutos
Datos en tránsito:
Power Platform utiliza TLS para cifrar todo el tráfico de red basado en HTTP. Utiliza
otros mecanismos para cifrar el tráfico de red no HTTP que contiene datos de
clientes o confidenciales.
Power Platform emplea una configuración TLS reforzada que habilita HTTP Strict
Transport Security (HSTS):
TLS 1.2 o superior
Suites de cifrado basadas en ECDHE y curvas NIST
Claves fuertes
Datos en reposo:
A03:2021 Inyección
Power Platform utiliza las mejores prácticas estándar de la industria para prevenir
ataques de inyección, como:
Power Platform se basa en una cultura y una metodología de diseño seguro. Tanto
cultura como metodología se refuerzan constantemente a través de las prácticas
líder en la industria de Ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL) y
Modelado de amenazas .
El sólido proceso de revisión de modelos de amenazas garantiza que se identifican
durante la fase de diseño, se mitigan y se validan para asegurarse de que se hayan
mitigado.
Threat Modeling también da cuenta de todos los cambios en los servicios que ya
están activos a través de revisiones periódicas continuas. Confiando en el modelo
STRIDE ayuda a abordar los problemas más comunes con el diseño inseguro.
SDL de Microsoft es equivalente al Modelo de madurez de OWASP Software
Assurance (SAMM). Ambos se basan en la premisa de que el diseño seguro es
parte integral de la seguridad de las aplicaciones web.
"Default Deny" es una de las bases de criterios de diseño de Power Platform. Con
"Default Deny", los clientes deben revisar y optar por nuevas funciones y
configuraciones.
Cualquier configuración incorrecta durante el tiempo de compilación se detecta
mediante un análisis de seguridad integrado mediante el uso de Herramientas de
desarrollo seguras .
Además, Power Platform pasa por pruebas de seguridad de análisis dinámico
(DAST) mediante el uso de un servicio interno que se basa en los 10 riesgos
principales de OWASP.
Power Platform sigue las prácticas de Microsoft SDL para administrar componentes
de código abierto y de terceros . Estas prácticas incluyen mantener un inventario
completo, realizar análisis de seguridad, mantener los componentes actualizados y
alinearlos con un proceso de respuesta a incidentes de seguridad probado y
probado.
En casos excepcionales, algunas aplicaciones pueden contener copias de
componentes obsoletos debido a dependencias externas. Sin embargo, después
de que esas dependencias se hayan abordado de acuerdo con las prácticas
descritas anteriormente, los componentes se rastrean y actualizan.
X-XSS-Protection
X-Frame-Options
¿Cómo podemos conectarnos a SQL Server de forma
segura?
Vea Usar Microsoft SQL Server de forma segura con Power Apps.
Sin embargo, puede personalizar los entornos para tener tiempos de espera explícitos
de sesión y/o actividad. Para más información, vea Mejoras de seguridad: administración
de sesión de usuario y de acceso.
7 Nota
Para acceder a algunos de los recursos en el Service Trust Portal, debe iniciar sesión
como usuario autenticado con su cuenta Servicios en la nube de Microsoft (cuenta
de la organización de Azure Active Directory) y revise y acepte el acuerdo de
confidencialidad de Microsoft para los materiales de cumplimiento.
Artículos relacionados
Seguridad en Microsoft Power Platform
Consulte también
Plataforma de identidad de Microsoft
Ciclo de vida de desarrollo de seguridad
Modelado de amenazas
Evaluación de acceso continuo de Azure AD
Política de seguridad de contenido
Protección contra DDoS de Azure
Configuración de la directiva de cumplimiento de Intune
Concesión de acceso a usuarios
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
Para que los usuarios estén preparados y utilizando Power Apps y las aplicaciones de
involucración con el cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation), debe completar algunas tareas administrativas en el centro de
administración de Microsoft 365 (que generalmente hace una sola vez) seguido de
tareas administrativas.
Power Apps es una suscripción de servicio en línea. Cuando se suscribió a este servicio,
recibió un conjunto de licencias con su suscripción; una licencia por cada usuario. Puede
adquirir licencias adicionales si las necesita.
En Power Apps, rellene el servicio con los datos de su organización, incluidos los
usuarios y los roles de seguridad, las unidades de negocio y los datos existentes que
desee importar de otras aplicaciones o servicios. Si su organización usa unidades de
negocio, asigne usuarios a la unidad de negocio adecuada y a continuación, asigne un
rol de seguridad a cada usuario. Las aplicaciones de involucración del cliente incluyen
roles de seguridad predefinidos que agregan un conjunto de permisos de usuario para
simplificar la administración de seguridad de usuarios. Una organización puede definir
roles adicionales o modificar los roles de seguridad predefinidos para satisfacer las
necesidades únicas de seguridad. Para obtener más información acerca de los roles de
seguridad, consulte Roles de seguridad y privilegios.
) Importante
Los roles son similares en que ambos tipos contienen conjuntos agregados de permisos
que permiten el acceso a algunos elementos y no a otros, y que permiten realizar
algunas acciones pero no otras. Los roles son diferentes en que el primero se aplica a la
administración de la suscripción pero no al servicio en sí, y el segundo se aplica
únicamente en el servicio.
El uso de roles es una forma eficaz para agrupar un conjunto de derechos que son
comunes de un puesto o una unidad de negocio. De esta manera, el administrador
puede conceder un conjunto completo de permisos a los usuarios asignando un usuario
o un grupo de usuarios a un rol determinado.
) Importante
Antes de comenzar a agregar información a las aplicaciones de involucración del
cliente, se recomienda desconectar o deshabilitar el bloqueador de elementos
emergentes del explorador. Los bloqueadores de elementos emergentes puede
bloquear los cuadros de diálogo de entrada de datos.
Consulte también
Plan para implementación y administración
Use el centro de administración de Microsoft 365 para crear cuentas de usuario para
cada usuario que necesite acceso a las aplicaciones, flujos y bots de chat. La cuenta de
usuario registra al usuario con el entorno de Microsoft Online Services.
Para ver instrucciones paso a paso para crear una cuenta de usuario de Microsoft Online
Services, vea Agregar usuarios individualmente o en masa.
7 Nota
Sugerencia
Tipos de usuario
Usuarios habituales
Estos son los usuarios sincronizados habituales de Azure Active Directory (Azure AD).
Usuarios de la aplicación
Identificado por la presencia del atributo ApplicationId en el registro de usuario del
sistema. Para comprobar el Id. de aplicación de Azure AD, consulte Ver oeditar los
detalles de un usuario de la aplicación.
Usuarios no interactivos
Las reglas de negocio de aprovisionamiento específicas de la licencia no se aplican
a estos usuarios después de que se marquen como no interactivos. Nota: se siguen
aplicando las normas específicas de los grupos de seguridad.
No se puede tener acceso a la interfaz web o los portales de administración de
Microsoft Dataverse.
Solo se puede acceder a Dataverse mediante llamadas de SDK/API.
Hay un límite máximo de 7 usuarios no interactivos por instancia.
Usuario de soporte
Consulte Usuarios de aplicaciones y del sistema.
La tabla siguiente muestra los campos que se administran en sección Usuarios del
centro de administración de Microsoft 365.
Título Puesto
Dirección Ciudad
Formulario de usuario de aplicaciones de involucración Usuario de Microsoft
del cliente 365/Azure AD
AzureActiveDirectoryObjectId** ObjectId
Para habilitar un usuario, asigne una licencia al usuario y agregue el usuario al grupo de
seguridad que está asociado con un entorno. Si habilita una cuenta usuario que estaba
deshabilitada, debe enviar una nueva invitación para que el usuario tenga acceso al
sistema.
Para deshabilitar una cuenta de usuario, quite una licencia al usuario y quite el usuario
del grupo de seguridad que está asociado con un entorno. La eliminación de un usuario
del grupo de seguridad no quita la licencia de usuario. Si desea poner la licencia a
disposición de otro usuario, debe quitarla de la cuenta de usuario que estaba
deshabilitada.
7 Nota
También puede quitar todos los roles de seguridad de un usuario para evitar que el
usuario inicie sesión y obtenga acceso a las aplicaciones de involucración del
cliente. Sin embargo, esto no quita la licencia del usuario y el usuario permanece en
la lista de usuarios habilitados. No recomendamos utilizar este método para
eliminar el acceso de un usuario.
Tenga en cuenta que quitar una licencia a un usuario puede no siempre deshabilitar la
cuenta de usuario, aunque la licencia quede libre para asignarse a otro usuario. El
enfoque recomendado para deshabilitar una cuenta de usuario en un entorno es
eliminarlo del grupo de seguridad asociado con el entorno.
7 Nota
Sugerencia
Sugerencia
7 Nota
3. Los usuarios que tienen los permisos necesarios, pueden utilizar la API para
agregar o actualizar usuarios en Dataverse bajo demanda.
7 Nota
7 Nota
Los usuarios invitados también deben tener una licencia del inquilino del entorno.
La licencia del inquilino del usuario invitado NO se considera una licencia válida.
3. Si el entorno tiene un grupo de seguridad definido, el usuario debe ser parte del
grupo de seguridad respectivo, a menos que el usuario sea un inquilino o
Administrador de Power Platform. Los usuarios que no son administradores o el
administrador del servicio de Dynamics 365 deben estar en el grupo de seguridad
para acceder al sistema. Cuando el propietario del grupo de seguridad se agrega a
Dataverse a través de una acción bajo demanda, el usuario se considerará un
miembro válido del grupo de seguridad y se agregará a Dataverse correctamente.
3. Los usuarios que forman parte de un entorno de Dataverse for Teams solo se
agregarán a la tabla SystemUser de Dataverse como resultado del primer intento
del usuario de acceder al entorno.
Asegúrese de asignar una licencia a la cuenta. También quitará la licencia (paso 12)
una vez asignado el modo de acceso Administrativo.
Todos los usuarios de la aplicación se crean con una cuenta de usuario no interactiva.
Sin embargo, no se cuentan hacia el límite de siete cuentas de usuario no interactivas.
Además, no hay ningún límite respecto al número de usuarios de la aplicación que
puede crear en un entorno.
U Precaución
Para un usuario de la aplicación, el sistema agrega un "#" como nombre de pila del
usuario de la aplicación que crea. Esto se debe al diseño.
U Precaución
La desactivación de un usuario de la aplicación interrumpirá todos los escenarios
de integración que utilizan el usuario de la aplicación.
7 Nota
* El campo de dirección se compone de los valores de los campos Ciudad y Estado o provincia en
Azure AD.
Preguntas frecuentes
Consulte también
Configuración de usuario
Debe asignarse una licencia a una cuenta de usuario para que el usuario tenga acceso al
servicio. Tenga en cuenta que cuando asigna a un usuario el rol de administrador global
o administrador de servicios en el entorno de Microsoft Online Services,
automáticamente asigna al usuario el rol de seguridad de administrador del sistema en
las aplicaciones de . Más información: Diferencias entre los roles de administrador del
entorno Microsoft Online Services y los roles de seguridad de Microsoft Dataverse
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo usar licencias de usuario, consulte
Asignar licencias a usuarios.
Para obtener instrucciones paso a paso para usar planes por aplicación de Power Apps,
consulte Planes por aplicación de Power Apps.
) Importante
Los usuarios con licencia deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad
para obtener acceso a las aplicaciones de involucración del cliente. Los roles de
seguridad se pueden asignar directa o indirectamente como miembro de un
equipo de grupo .
Si tiene más licencias de usuario que las que usa, comuníquese con el servicio de
soporte técnico para reducir la cantidad de licencias. No podrá reducir la cantidad
de licencias a un número inferior del que usa actualmente o del que permite su
oferta. Todo cambio se reflejará en su próximo ciclo de facturación.
Cada licencia de usuario requiere una cuenta Microsoft única y cada usuario que
inicia sesión necesita una licencia. La mayoría de suscripciones incluyen un número
específico de licencias de usuario.
7 Nota
Para controlar el acceso a los datos, debe configurar una estructura organizativa que
proteja los datos confidenciales y, a la vez, permita la colaboración. Esto se realiza
mediante la configuración de unidades empresariales, roles de seguridad y perfiles de
seguridad de campo.
Roles de seguridad
Un rol de seguridad define cuántos usuarios distintos como, por ejemplo, el personal de
ventas, tienen acceso a diferentes tipos de registros. Para controlar el acceso a los datos,
puede modificar los roles de seguridad existentes, crear nuevos roles de seguridad o
cambiar cuáles se asignan a los usuarios. Un usuario puede tener varios roles de
seguridad. Consulte Roles de seguridad predefinidos.
Los privilegios de los roles de seguridad son acumulativos: tener más de un rol de
seguridad otorga al usuario cada privilegio disponible en cada rol.
Los privilegios a nivel de registro definen las tareas que puede realizar un usuario con
acceso al registro, como por ejemplo Lectura, Crear, Eliminar, Escritura, Asignar,
Compartir, Anexar y Anexar a. Anexar significa adjuntar otro registro, como una
actividad o una nota, a un registro. Anexar a significa adjuntar a un registro. Más
información: Privilegios de nivel de registro.
Icon Description
Icon Description
Global. Este nivel de acceso permite a un usuario tener acceso a todos los registros de la
organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que
pertenece el entorno o el usuario. Los usuarios con nivel de acceso Global, también tienen
acceso Profundo, Local y Básico automáticamente.
Debido a que este nivel de acceso permite obtener acceso a la información de toda la
organización, debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad
de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se reserva para directores
con autoridad sobre la organización.
Los usuarios que tienen el nivel de acceso Profundo, automáticamente tienen también los
niveles de acceso Local y Básico.
Debido a que este nivel de acceso permite obtener acceso a la información de toda la
unidad de negocio y las unidades de negocio subordinadas, debe restringirse de modo
que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad de datos de la organización. Este nivel
de acceso generalmente se reserva para directores con autoridad sobre las unidades de
negocio.
La aplicación hace referencia a este nivel de acceso como Primario: unidades de negocio
secundarias.
Local. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a los registros de la unidad de negocio
del usuario.
Los usuarios que tienen el nivel de acceso Local, automáticamente tienen también el nivel
de acceso Básico.
Debido a que este nivel de acceso permite obtener acceso a la información de toda la
unidad de negocio, debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de
seguridad de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se reserva para
directores con autoridad sobre la unidad de negocio.
Básico. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a los registros que el usuario posee,
objetos que se comparten con la organización, los objetos que se comparten con el
usuario y los objetos que se comparten con un equipo del que el usuario es miembro.
) Importante
Para asegurarse de que los usuarios puedan ver y obtener acceso a todas las áreas
de la aplicación web, como formularios de tabla, la barra de navegación o la barra
de comandos, todos los roles de seguridad de la organización debe incluir el
privilegio de Lectura sobre la tabla Web Resource . Por ejemplo, sin permisos de
lectura, el usuario no podrá abrir un formulario que contenga un recurso web y
verá un mensaje de error similar a este: "Faltan privilegios de prvReadWebResource ”.
Más información: Crear o editar un rol de seguridad
Privilegio Descripción
Crear Requerido para crear un registro nuevo. Los registros que se pueden crear dependen
del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Lectura Requerido para abrir un registro para ver el contenido. Los registros que se pueden
leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Escribir Requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar
dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Eliminar Requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden
eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Privilegio Descripción
Anexar Necesario para asociar el registro actual a otro registro. Por ejemplo, se puede
anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar para la
nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Anexar a Necesario para asociar un registro al registro actual. Por ejemplo, si un usuario tiene
el derecho Anexar a en una oportunidad, puede agregar una nota a la oportunidad.
Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Asignar Requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros
que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol
de seguridad.
Compartir Requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio
acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del
permiso definido en su rol de seguridad.
Los equipos se usan principalmente para compartir registros a los que los miembros del
equipo no podrían tener acceso normalmente. Más información: Administrar seguridad,
usuarios y equipos.
7 Nota
Requisitos previos
7 Nota
También puede establecer esta propiedad de herencia de priviegios para todos los
roles de seguridad disponibles, excepto para el rol de Administrador del sistema.
Cuando un rol de seguridad de herencia de privilegios se asigna a un usuario, el
usuario obtiene todos los privilegios directamente, así como un rol de seguridad
sin herencia de privilegios.
Consultar también
Vídeo: Administrar usuarios de aplicaciones, roles de seguridad, equipos y usuarios en el
centro de administración de Power Platform
Para obtener más información acerca de la diferencia entre los roles de administrador
de Microsoft Online Services y los roles de seguridad, consulte Otorgar acceso a
usuarios.
Sugerencia
3. Seleccione Configuración.
) Importante
Para asignar roles de seguridad a usuarios en un entorno que tiene cero o una base de
datos Microsoft Dataverse, consulte Configurar la seguridad del usuario a los recursos
en un entorno.
Hay cinco roles Administrador del entorno de Microsoft Online Services con diferentes
niveles de permisos. Por ejemplo, el rol administrador de restablecimiento de
contraseña solo puede restablecer contraseñas de usuario; el rol de administrador de
control de usuarios puede restablecer contraseñas de usuario, así como agregar, editar
o eliminar cuentas de usuario; y el rol de administrador global puede agregar
suscripciones de servicio online para la organización y puede administrar todos los
aspectos de las suscripciones. Para obtener información detallada sobre los roles de
administrador de Microsoft Online Services, consulte Asignar roles de administrador.
7 Nota
Los roles de administrador del entorno de Microsoft Online Services solo son
válidos para administrar los aspectos de la suscripción de servicios online. Estos
roles no afectan a los permisos del servicio.
) Importante
2. Los usuarios con una licencia válida obtendrán los roles asignados
correspondientes asignados automáticamente. La eliminación de la licencia
correspondiente dará lugar a la eliminación automática de funciones. La
administración de roles predeterminada basada en licencias no se aplica a los
usuarios en estos tipos de entornos: Dataverse for Teams, Prueba y Desarrollador.
Consulte también
Empezar a usar roles de seguridad de Dataverse
Exclusión de la gestión automática de
roles de usuario basada en licencias
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Hay dos roles de administrador de servicios relacionados con Power Platform que puede
asignar para proporcionar un alto nivel de administración de administradores.
7 Nota
7 Nota
7 Nota
Si está utilizando la activación de roles basada en el tiempo Azure AD Privileged
Identity Management (PIM) para administrar sus roles de administrador de
servicios, el permiso del administrador del servicio NO se elimina del entorno
cuando caduca la activación del rol de función basada en el tiempo.
Microsoft 365
Power Dynamics 365
Power BI
Administración Platform
administrador
administrador
global
Administración
POWER PLATFORM
Entornos
Crear Sí Sí Sí2 No
Eliminar Sí Sí Sí2 No
Copiar Sí Sí Sí2 No
Análisis
Capacidad Sí Sí Sí2 No
Microsoft 365
Power Dynamics 365
Power BI
Administración Platform
administrador
administrador
global
Administración
Ayuda + soporte
Integración de datos
Puertas de enlace de
datos
Directivas de datos
POWER BI
Administrar inquilino de Sí Sí No Sí
Power BI
Adquirir y asignar Sí No No No
licencias de Power BI
MICROSOFT 365
Crear usuarios Sí No No No
Microsoft 365
Power Dynamics 365
Power BI
Administración Platform
administrador
administrador
global
Administración
Agregar roles de Sí No No No
seguridad
Agregar licencias Sí No No No
1
Nivel de permiso equivalente a un Administrador del sistema. Tiene permiso completo
para personalizar o administrar el entorno, incluida la creación, modificación y
asignación de roles de seguridad. Puede ver todos los datos en el entorno, si el usuario
tiene una licencia adecuada.
2
Si se asigna un grupo de seguridad al entorno y el usuario con esta función se agrega
al grupo de seguridad
Vea también
Información general de entornos
Este tema proporciona una asignación de la interfaz de usuario del rol de seguridad a
los nombres de privilegios. Cada sección de este tema corresponde a una pestaña en la
interfaz de usuario (centro de administración de Power Platform >Entornos> [seleccione
un entorno] >Configuración>Usuarios + permisos>Roles de seguridad> seleccione un
rol). Una celda en blanco significa que no hay privilegios para esa combinación de tabla
y acción.
Pestaña Ventas
La siguiente tabla muestra los privilegios que se muestran en la sección de privilegios
varios del editor del rol de seguridad de la pestaña de venta.
Pestaña Servicio
La siguiente tabla muestra los privilegios que se muestran en la sección de privilegios
varios del editor del rol de seguridad de la pestaña de servicio.
Privilegios diversos Nombre de privilegio Más información
Administración de empresas
La siguiente tabla muestra los privilegios que se muestran en la sección de privilegios
varios del editor del rol de seguridad de la pestaña de administración de empresas.
Pestaña Personalización
La siguiente tabla muestra los privilegios que se muestran en la sección de privilegios
varios del editor del rol de seguridad de la pestaña de personalización.
Privilegios de mensajes de
PublishAllXml
Puede crear nuevos roles de seguridad para contener los cambios en los requisitos
empresariales o puede modificar los privilegios asociados con un rol de seguridad
existente.
Si necesita hacer una copia de seguridad de los cambios del rol de seguridad o exportar
los roles de seguridad para usarlos en otra implementación, puede exportarlos como
parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus
personalizaciones como solución
Para obtener más información sobre los roles de seguridad predefinidos, consulte Roles
de seguridad predefinidos.
Sugerencia
Para ir pasando por los niveles de acceso, también puede seleccionar el
encabezado de la columna de privilegios o el tipo de registro varias veces.
6. Escriba el Nuevo nombre del rol y active la casilla Abrir nuevo rol de seguridad al
finalizar la copia.
7. Seleccione Aceptar.
8. Cuando finalice Copiando rol, vaya a cada pestaña, es decir, Registros principales,
Administración de empresas, Personalización, etc.
Sugerencia
Hay un conjunto de privilegios mínimos necesarios para que se use el nuevo rol de
seguridad; consulte a continuación los privilegios mínimos para tareas comunes.
Editar un rol de seguridad
Antes de modificar un rol de seguridad existente, asegúrese de comprender los
principios de acceso a los datos. Más información: Controlar el acceso a los datos
7 Nota
No puede modificar el rol de seguridad Administrador del sistema. Para crear un rol
de seguridad similar al rol de seguridad Administrador del sistema, copie ese rol de
seguridad y realice cambios en el nuevo rol.
Sugerencia
Hemos creado una solución que puede importar que proporciona un rol de seguridad
con privilegios mínimos requeridos.
Cuando importe la solución, crea el rol min prv apps use que puede copiar (consulte:
Crear un rol de seguridad mediante Copiar rol). Cuando finalice Copiando rol, vaya a
cada pestaña -Registros principales, Administración de empresas, Personalización, etc.- y
establecer los privilegios correspondientes.
) Importante
Asigne el rol de seguridad min prv apps use o una copia de este rol de
seguridad al usuario.
Para representar una cuadrícula de tabla (es decir, para ver listas de registros y
otros datos), asigne los siguientes privilegios en la pestaña Registros principales:
privilegio de lectura en la tabla, Lectura de vista guardada, configuración de IU
de entidad de usuario de creación/lectura/escritura y asigne el siguiente
privilegio en la pestaña Administración de empresas: usuario de lectura.
Avisos de privacidad
Los usuarios con licencia de Dynamics 365 Online con roles de seguridad específicos
están autorizados automáticamente para acceder al servicio mediante Dynamics 365
para teléfonos y otros clientes. Entre los ejemplos de roles autorizados se incluyen: CEO,
director general, jefe de ventas, vendedor, administrador del sistema, personalizador del
sistema y vicepresidente de ventas.
Según la configuración específica en los niveles de entidad y seguridad del usuario, los
tipos de datos del cliente que se pueden exportar desde Dynamics 365 Online. Los
datos que se pueden almacenar en memoria caché en el dispositivo de un usuario final
incluyen datos de registros, metadatos de registros, datos de entidades, metadatos de
entidades y lógica empresarial.
Dynamics 365 para tabletas y teléfonos y Project Finder para Dynamics 365 (la
"aplicación") permite a los usuarios tener acceso a su instancia de Microsoft Dynamics
CRM o Dynamics 365 desde su tableta y su teléfono. Para prestar este servicio, la
aplicación procesa y almacena información, por ejemplo, las credenciales del usuario y
los datos que este procesa en Microsoft Dynamics CRM o en Dynamics 365. La
aplicación se proporciona para su uso exclusivo por parte de los usuarios finales de los
clientes de Microsoft que son usuarios autorizados de Microsoft Dynamics CRM o de
Dynamics 365. La aplicación procesa la información del usuario en nombre del cliente
de Microsoft correspondiente, y Microsoft puede divulgar información procesada por la
aplicación en la dirección de la organización que proporciona a los usuarios acceso a
Microsoft Dynamics CRM o a Dynamics 365. Microsoft no usa la información que los
usuarios procesan con la aplicación para otros fines.
Si los usuarios utilizan la aplicación para conectarse a Microsoft Dynamics CRM (en
línea) o a Dynamics 365, al instalar la aplicación, los usuarios autorizan la transmisión del
id. de su organización, el id. de usuario final y el id. del dispositivo a Microsoft con el fin
de habilitar las conexiones a través de varios dispositivos o de mejorar Microsoft
Dynamics CRM (en línea), Dynamics 365 o la aplicación.
Los usuarios de Dynamics 365 Online con licencia y con determinados roles de
seguridad (director general - administrador de negocio, jefe de ventas, comercial,
administrador del sistema, personalizador del sistema y vicepresidente de ventas) están
autorizados automáticamente para tener acceso al servicio con Dynamics 365 para
tabletas y con otros clientes.
Un administrador tiene control total (con el rol o entidad de seguridad de usuario) sobre
la capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de tableta. Los
usuarios pueden obtener acceso a Dynamics 365 (online) mediante Dynamics 365 para
tabletas, y los datos de clientes se almacenarán en caché en el dispositivo donde se
ejecuta el cliente específico.
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 for Outlook, cuando se desconecte, se creará una
copia de los datos con los que está trabajando y se almacenarán en su equipo local. Los
datos se transfieren de Dynamics 365 (online) al equipo a través de una conexión
segura, y se mantiene un vínculo entre la copia local y Dynamics 365 Online. La próxima
vez que inicie sesión en Dynamics 365 (online), los datos locales se sincronizarán con
Dynamics 365 (online).
Los administradores utilizan roles de seguridad para determinar si los usuarios de una
organización tienen permiso o no para desconectarse con Microsoft Dynamics 365 for
Outlook.
Los usuarios y los administradores pueden configurar qué entidades que se van a
descargar mediante la sincronización sin conexión utilizando los parámetros de Filtros
de sincronización en el cuadro de diálogo Opciones. Como alternativa, los usuarios y
los administradores pueden configurar los campos que se descargan (y cargan)
mediante Opciones avanzadas en el cuadro de diálogo Filtros de sincronización.
Si usa Dynamics 365 (online), cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los
datos de Dynamics 365 que esté sincronizando se "exportarán" a Outlook. Se establece
y conserva un vínculo entre la información de Outlook y la información de Dynamics 365
(online) para garantizar que la información entre ambos esté siempre actualizada.
Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de registros de Dynamics 365
relevantes que hay que usar cuando un usuario intenta realizar el seguimiento y
establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se
almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos
de Dynamics 365 con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo
estática crea una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los
datos se transfieren de Dynamics 365 (online)al equipo a través de una conexión segura,
y no se mantendrá una conexión entre esta copia local y Dynamics 365 (online).
Cuando exporta a una hoja de cálculo dinámica o tabla dinámica, se establece y
conserva un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y Dynamics 365 (online). Cada vez
que se actualiza una hoja de cálculo dinámica o una tabla dinámica, su identidad se
autenticará con Dynamics 365 (online) mediante sus credenciales. Podrá ver aquellos
datos para los que disponga de permiso.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar los
datos a Excel, un administrador utiliza los roles de seguridad.
Cuando los usuarios de Dynamics 365 (online) imprimen datos de Dynamics 365, en
realidad lo que hacen es "exportar" esos datos desde el límite de seguridad que
proporciona Dynamics 365 (online) a un entorno menos seguro, en este caso, una hoja
de papel.
Un administrador tiene control total (en el nivel de rol de seguridad o entidad del
usuario) sobre los datos que se pueden extraer. No obstante, los datos ya no estarán
protegidos por el límite de seguridad que proporciona Dynamics 365 (online) tras su
extracción y, en su lugar, los controlará directamente el cliente.
Consulte también
Conceptos de seguridad
Si desea crear un rol de seguridad parecido a otro, puede copiar un rol de seguridad
existente y guardarlo con un nuevo nombre. A continuación, puede modificar los
privilegios y los niveles de acceso para ajustarlos al nuevo rol de seguridad.
7 Nota
6. Para modificar el nuevo rol de seguridad después de crear una copia, compruebe
que la casilla de verificación Abrir nuevo rol de seguridad al finalizar la copia esté
activada; de lo contrario, desactive la casilla.
7. Seleccione Aceptar.
Vea también
Conceptos de seguridad
Roles de seguridad
7 Nota
Sugerencia
3. Seleccione Configuración.
3. Seleccione Configuración.
7 Nota
9. Seleccione Crear.
Ver o editar los detalles de un usuario de la
aplicación
1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform como
administrador del sistema.
3. Seleccione Configuración.
Name
Id. de aplicación de Azure AD
Estado o provincia
Roles de seguridad asignados
Tipo de aplicación
Unidad de negocio
Dirección de correo electrónico
7 Nota
Puede seleccionar o anular la selección de roles y luego seleccionar Guardar. Todos los
roles seleccionados se convierten en los roles asignados actualmente para el usuario de
la aplicación. No se asignará ningún rol no seleccionado.
Activar o desactivar un usuario de la aplicación
En la página Usuario de la aplicación, realice una de las siguientes acciones:
Para activar un usuario de la aplicación, seleccione Activar en la barra de menú
y luego seleccione Activar en el cuadro de diálogo de confirmación.
Este artículo aborda los distintos niveles y métodos de eliminación de usuarios en Microsoft Power
Platform que implican lo siguiente: centro de administración de Microsoft 365 , Azure Active
Directory (Azure AD) y centro de administración de Power Platform.
Mire este vídeo para ver un tutorial detallado sobre cómo eliminar usuarios de su entorno:
https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE5ddyh?
postJsllMsg=true&autoCaptions=es-es
3. Seleccione los nombres de los usuarios que desea eliminar y, a continuación, seleccione
Eliminar usuario.
Aunque eliminó la cuenta del usuario, todavía está pagando la licencia. Para dejar de pagar la
licencia, siga los procedimientos de Eliminar un usuario de su organización. O puede asignar la
licencia a otro usuario. No se asignará a nadie automáticamente.
2. Seleccione el nombre del usuario que desea volver a habilitar, seleccione Restaurar usuario y
luego continúe por varias páginas.
7 Nota
Si desea eliminar manualmente al usuario de forma permanente sin esperar treinta días cuando la
cuenta de usuario se elimine automáticamente, puede hacerlo usando la opción de Azure AD en
Azure Portal siguiendo las siguientes instrucciones: Eliminar permanentemente un usuario.
) Importante
1. Eliminar el usuario de forma permanente en Azure Active Directory. Vaya a Eliminar usuarios
de forma permanente en Azure AD anteriormente en este artículo.
7 Nota
Todos los registros que pertenecen al usuario eliminado temporalmente deben reasignarse
primero a otro usuario antes de que el registro de usuario se pueda eliminar de forma
permanente. Puede reasignar los registros desde el mismo panel Detalles del usuario en la
sección Administrador .
Requisitos previos
El usuario ya debe haberse eliminado temporalmente. Consulte Eliminación temporal de
usuarios en Power Platform anteriormente en este artículo.
Todos los registros propiedad del usuario deben reasignarse a otro usuario. Los registros de
usuario se pueden reasignar desde la página de configuración de usuario.
Debe haber activado la configuración de función Eliminar usuarios deshabilitados (versión
preliminar)>Habilitar la eliminación de usuarios deshabilitados para su entorno mediante el
centro de administración de Power Platform. Más información: Administrar la configuración de
funciones.
Consulte también
Eliminar un usuario de su organización
Para ver instrucciones paso a paso, consulte Restablecer una contraseña de usuario.
7 Nota
Consulte también
Usar los roles de administrador de
servicios para administrar su inquilino
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Hay dos roles de administrador de servicios relacionados con Power Platform que puede
asignar para proporcionar un alto nivel de administración de administradores.
7 Nota
7 Nota
7 Nota
Si está utilizando la activación de roles basada en el tiempo Azure AD Privileged
Identity Management (PIM) para administrar sus roles de administrador de
servicios, el permiso del administrador del servicio NO se elimina del entorno
cuando caduca la activación del rol de función basada en el tiempo.
Microsoft 365
Power Dynamics 365
Power BI
Administración Platform
administrador
administrador
global
Administración
POWER PLATFORM
Entornos
Crear Sí Sí Sí2 No
Eliminar Sí Sí Sí2 No
Copiar Sí Sí Sí2 No
Análisis
Capacidad Sí Sí Sí2 No
Microsoft 365
Power Dynamics 365
Power BI
Administración Platform
administrador
administrador
global
Administración
Ayuda + soporte
Integración de datos
Puertas de enlace de
datos
Directivas de datos
POWER BI
Administrar inquilino de Sí Sí No Sí
Power BI
Adquirir y asignar Sí No No No
licencias de Power BI
MICROSOFT 365
Crear usuarios Sí No No No
Microsoft 365
Power Dynamics 365
Power BI
Administración Platform
administrador
administrador
global
Administración
Agregar roles de Sí No No No
seguridad
Agregar licencias Sí No No No
1
Nivel de permiso equivalente a un Administrador del sistema. Tiene permiso completo
para personalizar o administrar el entorno, incluida la creación, modificación y
asignación de roles de seguridad. Puede ver todos los datos en el entorno, si el usuario
tiene una licencia adecuada.
2
Si se asigna un grupo de seguridad al entorno y el usuario con esta función se agrega
al grupo de seguridad
Vea también
Información general de entornos
Los entornos pueden tener cero o una base de datos de Microsoft Dataverse. El proceso
para asignar usuarios a los entornos sin base de datos de Dataverse difiere del proceso
para los entornos con una base de datos de Dataverse. Para obtener información
general de entornos, consulte Información general de los entornos.
Para que un usuario se agregue con éxito a un entorno que tiene una base de
datos de Dataverse, el usuario debe cumplir algunos criterios. Este mismo conjunto
de criterios se aplica a habilitar a un usuario que ya está presente en un entorno.
Sugerencia
Verá la lista de usuarios que ya se han agregado al entorno. Esta lista de usuarios
incluye usuarios con estado habilitado y deshabilitado. Más información: Habilitar
o deshabilitar usuarios
Microsoft Dataverse usa un modelo de seguridad basada en roles para ayudar al acceso
seguro a la base de datos. Este artículo explica cómo crear los artefactos de seguridad
necesarios para ayudarle proteger recursos en un entorno. Los roles de seguridad se
pueden usar para configurar el acceso en todo el entorno a todos los recursos del
entorno, o para configurar el acceso a aplicaciones y datos específicos en el entorno.
Los roles de seguridad de usuario controlan el acceso de un usuario a los recursos de un
entorno a través de un conjunto de permisos y niveles de acceso. La combinación de
niveles de acceso y permisos que se incluyen en un determinado rol de seguridad define
los límites de visualización de aplicaciones y datos para el usuario, así como las
interacciones del usuario con estos.
Un entorno puede tener cero o una base de datos de Dataverse. El proceso para asignar
roles de seguridad para entornos sin base de datos Dataverse difiere de la de un
entorno con una base de datos Dataverse.
Hay otro conjunto de roles de seguridad que se asigna a los usuarios de aplicaciones.
Esos roles de seguridad se instalan por nuestros servicios y no se pueden actualizar.
Administrador Crear, leer, El rol Administrador de entorno puede realizar todas las
de entorno escribir, eliminar, acciones administrativas en un entorno, incluido lo
personalizaciones, siguiente:
roles de
seguridad Agregar o quitar un usuario en el rol Administrador
de entornos o el rol Creador de entornos.
Aprovisionar una base de datos de Dataverse para el
entorno. Una vez aprovisionada una base de datos, el
rol de Personalizador del sistema también debe
asignarse a un administrador de entorno para que
tenga acceso a los datos del entorno.
Ver y administrar todos los recursos creados en un
entorno.
Establecer directivas de prevención de pérdida de
datos. Más información: Directivas de prevención de
pérdida de datos
Para los usuarios que crean aplicaciones que se conectan a la base de datos y necesitan
crear o actualizar entidades y roles de seguridad, debe asignar el rol Personalizador del
sistema además del rol Creador de entornos. Esto es necesario porque el rol Creador de
entornos no tiene privilegios sobre los datos del entorno.
Rol de Privilegios de Descripción
seguridad base de datos*
Usuario Basic Leer (registros Puede ejecutar una aplicación dentro del entorno y realizar
propios), Crear tareas comunes para los registros que posee. Tenga en
(registros cuenta que esto solo se aplica a entidades no
propios), Escribir personalizadas. Más información: Creación o configuración
(registros de un rol de seguridad personalizado
propios), Eliminar
(registros propios) Nota: el nombre del rol de seguridad Usuario de Common
Data Service se ha cambiado a Usuario básico. No es
necesaria ninguna acción; solo es un cambio de nombre y
no afecta a los privilegios del usuario ni a la asignación de
roles. Si tiene una solución con el rol de seguridad Usuario
de Common Data Service, al importar la solución podría
restablecer inadvertidamente el nombre del rol de
seguridad como Usuario de Common Data Service.
Actualice la solución antes de volver a importar.
Rol de Privilegios de Descripción
seguridad base de datos*
Servicio lector Leído Tiene permiso de lectura completo para todas las
entidades, incluidas las entidades personalizadas. Esto lo
usa principalmente el servicio de backend que requiere leer
todas las entidades.
Delegado Actuar en nombre Permite que el código se ejecute como otro usuario o lo
de otro usuario suplante. Normalmente se usa con otro rol de seguridad
para permitir el acceso a los registros. Más información:
Suplantar a otro usuario
Colaborador Leer (registros Tiene permiso de lectura para las tablas en las que se
de Office propios) compartió un registro de estas tablas con la organización.
No tiene acceso a ningún otro registro de tabla principal y
personalizado. Esta función se asigna al equipo de
propietarios de Office Collaborators y no a un usuario
individual.
Power Apps Roles de seguridad predefinidos para entornos con una base de
datos de Dataverse
Dynamics 365 Marketing Roles de seguridad agregados por Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Field Service Roles + definiciones de Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Customer Service Roles en Plataforma omnicanal para Customer Service
Aplicación de X X X X
lienzo
Conector X X - X
Conexión X X - X
Puerta de X X - X
enlace de datos
Flujo de datos X X - X
Tablas de - - X X
Dataverse
Aplicación X - X X
basada en
modelo
Marco de la X - X X
solución
*Flujo de - - X X
escritorio
AI Builder - - X X
*
Los usuarios de Dataverse for Teams no obtienen acceso a los flujos de escritorio de
forma predeterminada. Necesita actualizar su entorno para disfrutar de todas las
capacidades de Dataverse y adquirir Planes de licencia de flujo de escritorio para usar
flujos de escritorio.
En general, un rol de seguridad se puede asignar únicamente los usuarios con estado
habilitado. Pero si necesita asignar roles de seguridad a los usuarios que tienen el
estado deshabilitado, puede hacerlo habilitando los
allowRoleAssignmentOnDisabledUsers en OrgDBOrgSettings.
7 Nota
Sugerencia
Es posible que el entorno mantenga los registros que pueden usar varias
aplicaciones, y es posible que necesite varios roles de seguridad para acceder a los
datos con diferentes privilegios. Por ejemplo:
Cuando importe la solución, crea el rol min pro apps use que puede copiar (consulte:
Crear un rol de seguridad mediante Copiar rol). Cuando el proceso Copiar rol termine,
vaya a cada pestaña (Registros principales, Administración de empresas,
Personalización, etc.) y establezca los privilegios apropiados.
) Importante
Vea también
Concesión de acceso a usuarios
Si su compañía tiene varios entornos, puede usar grupos de seguridad para controlar
qué usuarios con licencia pueden ser miembros de un entorno determinado.
7 Nota
7 Nota
Si los usuarios que desea agregar al grupo de seguridad no se han creado, créelos
y asígneles las licencias de Dataverse.
O bien, compre y asigne pases por aplicación: Acerca de los planes por aplicación de
Power Apps
7 Nota
Si un entorno tiene una instancia de Power Apps por plan de aplicación asignado,
todos los usuarios se considerarán con licencia cuando intenten acceder al entorno,
incluidos los usuarios que no tengan asignadas licencias individuales. La asignación
del plan por aplicación en un entorno cumple el requisito de que los usuarios
tengan licencia para acceder al entorno.
7 Nota
Para los usuarios finales que ejecutan aplicaciones de lienzo cuando un grupo de
seguridad está asociado con el entorno de la aplicación, los usuarios deben ser
miembros del grupo de seguridad para poder ejecutar la aplicación de lienzo,
independientemente de si la aplicación se ha compartido con ellos. De lo contrario,
los usuarios verán este mensaje de error: "No puede abrir aplicaciones en este
entorno. No es miembro del grupo de seguridad del entorno".
Consulte también
Crear usuarios
Ver su información de usuario
Artículo • 20/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
el método de copiar rol de seguridad es una forma rápida y sencilla para crear un nuevo
rol de seguridad basado en un conjunto existente de privilegios. Sin embargo, los
privilegios del rol de seguridad pueden cambiar con las actualizaciones de productos
que podrían hacer que el nuevo rol de seguridad pasara a estar obsoleto y no pueda
funcionar correctamente. Es especialmente cierto en el caso donde desee habilitar un
grupo de usuarios administrativos determinado para asignar roles de seguridad a los
usuarios. Se recomienda no copiar el rol de seguridad de administrador del sistema y
asignarlo a los usuarios, ya que esto permitiría que los usuarios elevaran al usuario
asignado a administrador del sistema. Además, los privilegios más nuevos de
actualizaciones de productos no se agregarán automáticamente al rol de seguridad
copiado de administrador del sistema lo que dará como resultado que el rol no tenga
los privilegios suficientes para continuar asignando roles de seguridad.
Los siguientes pasos describen un método para crear un nuevo rol de seguridad
personalizado con privilegios que cambiarán de forma dinámica con las actualizaciones
y, por tanto, se pueden seguir utilizado para las asignaciones del rol de seguridad.
5. Desplácese hacia abajo a la lista Tabla y establezca los privilegios de la tabla Rol de
seguridad de la siguiente manera:
Privilegio Ajuste
Leer Organización
7 Nota
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics
365 Project Service Automation) están diseñadas para evitar cualquier elevación de
privilegios de los roles de seguridad. Por lo tanto, el usuario administrativo no
puede asignar los roles de administrador del sistema, personalizador del sistema o
de seguridad que tengan privilegios más altos.
Los pasos anteriores son para asignar roles a usuarios que pertenecen a la misma
Unidad de Negocio (BU) que el usuario administrativo. Para asignar roles a usuarios
secundarios de unidad de negocio, los privilegios del usuario administrativo deben
tener un nivel de privilegio Profundo (Principal: unidades de negocio secundarias)
para todos los privilegios del usuario secundario de unidad de negocio.
Vea también
Los administradores globales y de servicio pueden administrar sin licencia
Solución de problemas: problemas
comunes de acceso de usuarios
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
1. Estar habilitado para iniciar sesión en Azure Active Directory (Azure AD).
2. Tener una licencia válida que tenga un plan de servicio reconocido de Dynamics
365 o Microsoft Power Platform, o el entorno debe tener planes activos por
aplicación.
3. Ser miembro del grupo de Azure AD del entorno (si se ha asociado uno con el
entorno).
4. Tener al menos un rol de seguridad de Dataverse asignado directamente a ellos o
a un equipo de grupo del que son miembros.
Usar diagnósticos
Utilice los siguientes pasos para ejecutar diagnósticos de acceso de usuario en un
entorno.
3. Seleccione un usuario.
7 Nota
Problemas de acceso
Los siguientes problemas se documentan a continuación.
Problema
Problema conocido
Si no ve su problema:
5. Tome nota del rol asignado al usuario. Si procede, seleccione otro rol de seguridad.
Cierre el cuadro de diálogo Administrar roles de usuario.
Si un usuario cumple con todos los requisitos de acceso pero aún no se encuentra en un
entorno, el usuario puede caer en uno de los siguientes casos:
1. Los usuarios con licencias solo de Office (con el plan de Dataverse habilitado) no
se aprovisionarán previamente en los entornos.
Problema conocido
La comprobación de la presencia de roles de seguridad asignados a un usuario solo
comprueba los roles asignados directamente al usuario y actualmente no puede
comprobar los roles heredados a través de las pertenencias a equipos de grupo.
Administrar sincronización de cuentas
de usuario
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Dado que las identidades de usuario de las aplicaciones se aprovisionan a través de los
servicios en línea de Microsoft, tiene múltiples opciones para administrar la
sincronización de usuarios entre los entornos en línea y locales.
3. Identidad federada. Sincroniza los objetos de directorios locales con Microsoft 365
y administra los usuarios locales. Los usuarios tienen la misma contraseña local y
en la nube, y no tienen que iniciar sesión de nuevo para usar Microsoft 365. Esto se
conoce usualmente como inicio de sesión único.
Es importante escoger con cuidado qué modelo de identidad se usará para comenzar a
trabajar. Piense en el tiempo, la complejidad existente y el coste. Estos factores son
diferentes para cada organización. La decisión sobre qué método elegir se basa en gran
medida en el tamaño de la compañía y la profundidad y la extensión de los recursos de
TI.
Revise los siguientes recursos para equiparse y tomar la decisión adecuada para su
empresa:
https://<yourCRMOrganizationName>.crm.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
) Importante
LATAM/SAM: https://<yourCRMorganizationname>.crm2.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
CAN: https://<yourCRMorganizationname>.crm3.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
EMEA: https://<yourCRMorganizationname>.crm4.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
APAC: https://<yourCRMorganizationname>.crm5.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
OCE: https://<yourCRMorganizationname>.crm6.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
JPN: https://<yourCRMorganizationname>.crm7.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
IND: https://<yourCRMorganizationname>.crm8.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
United States of America Government:
https://<yourCRMorganizationname>.crm9.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
UK: https://<yourCRMorganizationname>.crm11.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
FRA: https://<yourCRMorganizationname>.crm12.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
UAE: https://<yourCRMorganizationname>.crm15.dynamics.com?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
DEU: https://<yourCRMorganizationname>.crm.microsoftdynamics.de?whr=
<yourFederationServiceIdentifier>
7 Nota
Jerarquía de administrador
El modelo de seguridad jerárquico de Administrador se basa en la cadena de
administración o la estructura de subordinados directos, donde la relación del
administrador y del subordinado se establece mediante el campo Jefe en la tabla de
usuario del sistema. Con este modelo de seguridad, los administradores podrán tener
acceso a los datos a los que los tienen acceso sus subordinados. Pueden realizar el
trabajo en nombre de sus subordinados directos o acceder a información que necesita
su aprobación.
7 Nota
ManagersMustBeInSameOrParentBusinessUnitAsReports
Para que el gerente vea todos los registros del subordinado directo, el usuario
subordinado directo debe tener un estado de usuario "habilitado". El administrador
no podrá ver los registros de los usuarios "deshabilitados".
Una sola unidad de negocio tiene tres usuarios: Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3.
El usuario 1, como jefe directo del usuario 2, tiene acceso a las cuentas
pertenecientes o compartidas con el usuario 2, así como a las cuentas que se
comparten o son propiedad de un equipo al que pertenece el usuario 2. Sin
embargo, el usuario 1 no tiene acceso a las cuentas del usuario 3, aunque el
subordinado directo puede tener acceso a las cuentas de usuario 3.
Jerarquía de posición
La jerarquía de Posición no se basa en la estructura de subordinados directos, como la
jerarquía de Administrador. Un usuario no tiene que ser administrador de otro usuario
para acceder a los datos del usuario. Como administrador, usted definirá diferentes
posiciones de trabajo en la organización y las organizará en la jerarquía de Posición.
Luego, puede agregar usuarios a cualquier posición determinada, o, como también
decimos, "etiquetar" un usuario con una posición específica. Un usuario solo puede ser
etiquetado con una posición en una jerarquía determinada, no obstante, una ubicación
se puede usar para varios usuarios. Los usuarios de las posiciones más altas en la
jerarquía tienen acceso a los datos de los usuarios de las posiciones de nivel más bajo,
en la ruta de antecesor directo. Las posiciones directas más altas tienen acceso de
Lectura, Escritura, Anexar, Anexar a a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de
antecesores directos. Las posiciones no directas más altas tienen acceso de Solo lectura
a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de antecesores directos.
Para que el usuario en la posición superior pueda ver todos los registros del
usuario de la posición inferior, el usuario de la posición inferior debe tener un
estado de usuario "habilitado". El usuario de la posición superior no podrá ver los
registros del usuario de la posición inferior "deshabilitado".
) Importante
) Importante
Para agregar un usuario a una posición o cambiar la posición del usuario, debe
tener el privilegio Asignar posición para un usuario.
Use los modelos de seguridad de jerarquía junto con otros modelos de seguridad
existentes para escenarios más complejos. Evite crear un gran número de unidades
de negocio, en su lugar, cree menos unidades de negocio y agregue seguridad de
jerarquía.
Consulte también
Seguridad en Microsoft Dataverse
Para adaptar los cambios a zonas de ventas o representantes que se asignan a cada
zona de ventas, puede agregar o quitar integrantes de la zona.
7 Nota
7 Nota
La expiración de token de actualización de Azure AD predeterminada es de 90
días. Las propiedades de duración del token se pueden configurar. Para
obtener información detallada, consulte Duración del token configurable en
Azure Active Directory.
Se omite la directiva de sesión de Azure AD y la duración de sesión de usuario
máxima se revierte de nuevo a 24 horas en los siguientes casos:
En una sesión del explorador, fue al Centro de administración de Power
Platform y abrió un entorno escribiendo manualmente la dirección URL del
entorno (en la misma pestaña del explorador o en una nueva).
7 Nota
7 Nota
Hora de término de la sesión es una característica del lado del servidor donde se
aplica el tiempo de vida de todas las sesiones.
Los valores predeterminados son:
7 Nota
Para aplicar el tiempo de espera de inactividad de sesión para recursos web, los recursos
web deben incluir el archivo ClientGlobalContext.js.aspx en la solución.
Tiempo de inactividad es una función del lado del cliente en la que el cliente toma
la decisión de cerrar sesión de forma primitiva en función de la inactividad.
Los
valores predeterminados son:
Administración de acceso
Las aplicaciones de involucración del cliente utilizan Azure Active Directory como el
proveedor de identidad. Para proteger el acceso de usuario a aplicaciones de
involucración del cliente, se implementará lo siguiente:
Para obligar a los usuarios a volver a autenticarse, es necesario que los usuarios
inicien sesión con sus credenciales después de que se cierre la sesión en la
aplicación.
Para evitar que los usuarios compartan las credenciales para obtener acceso a
aplicaciones de involucración del cliente, el token de acceso del usuario se valida
para asegurarse de que el usuario al que el proveedor de identidad le otorga
acceso sea el mismo usuario que accede a aplicaciones de involucración del
cliente.
Bloquear el acceso por ubicación con el
acceso condicional de Azure AD
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Puede restringir el acceso a los usuarios con bloquear acceso por ubicación para reducir
acceso no autorizado. Mediante el uso de directivas de acceso condicional, puede
aplicar los controles de acceso correctos cuando sea necesario ayudar a mantener la
seguridad de la organización y mantenerse a un lado de sus usuarios cuando no sea
necesario. El acceso condicional analiza señales como el usuario, el dispositivo y la
ubicación para automatizar las decisiones y hacer cumplir las políticas de acceso de la
organización para los recursos. Por ejemplo, cuando se establecen restricciones de
ubicación en el perfil de un usuario y el usuario intenta iniciar sesión desde una
ubicación bloqueada, el acceso a las aplicaciones de participación del cliente (Dynamics
365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing, Dynamics 365 Project Service Automation) y las aplicaciones de finanzas y
operaciones se deniega. Para obtener más información sobre el acceso condicional,
consulte la documentación Acceso condicional.
Requisitos
Por ejemplo, el bloqueo de acceso está configurado para permitir el acceso únicamente
a las aplicaciones de interacción con el cliente y finanzas y operaciones cuando los
usuarios trabajan desde una oficina corporativa. Cuando un usuario inicia sesión en las
aplicaciones de interacción con el cliente y finanzas y operaciones usando su equipo
portátil desde la oficina y establece una sesión de aplicaciones , el usuario puede
continuar accediendo a las aplicaciones de interacción con el cliente y finanzas y
operaciones después de salir de la oficina hasta que caduque el tiempo de espera de
sesión de las aplicaciones. Este comportamiento también se aplica a las conexiones
móviles y fuera del emplazamiento, como: aplicaciones móviles de Dynamics 365 para
teléfonos y tabletas, Dynamics 365 App for Outlook y finanzas y operaciones (Dynamics
365).
Para obtener más información, consulte: Crear un grupo básico y agregar miembros
utilizando Azure Active Directory.
7 Nota
El establecimiento del acceso condicional sólo está disponible con una licencia
Premium de Azure Active Directory. Actualice Azure AD a una licencia Premium en
el Centro de administración de Microsoft 365
(https://admin.microsoft.com >Facturación>Servicios de compra).
Para crear un bloqueo del acceso por ubicación para sus usuarios:
Consulte también
Cómo establecer la directiva de acceso condicional basada en dispositivo de Azure AD
para control de acceso a aplicaciones conectadas de Azure AD
Requisitos
Para enviar invitaciones de usuario de negocio a negocio (B2B), debe tener un rol
de administración global de Azure Active Directory.
Incompatibilidades
Las siguientes características no son compatibles para usuarios invitados B2B.
Los usuarios invitados no podrán usar el cliente de Unified Service Desk para iniciar
sesión en el entorno del inquilino host.
Los usuarios invitados no podrán utilizar Dynamics 365 Customer Voice. Debe
crear un nuevo usuario en su inquilino y luego proporcionar acceso al nuevo
usuario.
Invitar a un usuario
Puede agregar usuarios mediante colaboración de usuarios B2B de Azure Active
Directory. Los administradores globales y los administradores limitados pueden usar el
portal de Azure para invitar a los usuarios de colaboración B2B al directorio, a cualquier
grupo de seguridad, o a cualquier aplicación.
Los administradores pueden usar uno de los siguientes métodos para invitar los
usuarios B2B a su entorno:
El usuario invitado recibirá una invitación por correo electrónico para empezar con
la colaboración de usuarios B2B.
7 Nota
Hasta que agregue una licencia a la cuenta de usuario, el usuario no tendrá acceso
a las aplicaciones de involucración del cliente. Siga los pasos indicados a
continuación para agregar una licencia a través del portal de Azure.
) Importante
Siga estos pasos para permitir que los usuarios de colaboración B2B creen Power Apps.
7 Nota
2. Utilice el siguiente cmdlet de PowerShell para permitir que los invitados realicen
Power Apps.
PowerShell
$requestBody = Get-TenantSettings
$requestBody.powerPlatform.powerApps.enableGuestsToMake = $True
Set-TenantSettings $requestBody
3. Asigne el rol de seguridad Creador de entornos a los usuarios invitados B2B que
desea que puedan crear aplicaciones y formularios personalizados de lista de
Microsoft utilizando Power Apps.
Sugerencia
Además, también puede revisar todos los demás invitados de este rol de
seguridad (especialmente en el entorno predeterminado) y eliminar usuarios
que no se espera que tengan este privilegio.
Después de que los usuarios invitados de B2B reciban los permisos necesarios para
crear y editar aplicaciones, podrán crear formularios personalizados de Power Apps y
lista de Microsoft usando Power Apps.
4. Los invitados B2B pueden seguir estos pasos para iniciar sesión en el inquilino de
Azure AD preferido para crear aplicaciones.
Limitaciones conocidas
1. Para iniciar sesión en make.powerapps.com a través de Azure B2B, se requiere que
un usuario inicie sesión en un inquilino de Azure Active Directory. Cuentas de
Microsoft (por ejemplo user@outlook.com, user@live.com, user@hotmail.com) no
puede iniciar sesión directamente en https://make.powerapps.com .
2. Si se espera que el creador de Azure B2B cree una aplicación que use Dataverse o
cree aplicaciones en una solución, necesitarán que se les asigne una licencia con
derechos de uso de Dataverse en el inquilino de recursos.
3. En la actualidad, los creadores de B2B no son compatibles con las fronteras de las
nubes soberanas. Por ejemplo, un invitado B2B de un inquilino comercial no puede
crear aplicaciones en un inquilino de GCC. Lo mismo se aplica para GCC a GCC
High, comercial a China cloud, etc.
Consulte también
¡La colaboración de Azure AD B2B está generalmente disponible!
Para obtener más información sobre las diferentes funciones para administrar su
inquilino en la plataforma, consulte Usar roles de administrador de servicios para
administrar su inquilino.
Aspectos destacados
Usuarios más activos que realizan operaciones Lista de los usuarios más activos que realizaron
una operación que produjo una llamada del
SDK de Create , Update , Read o Delete en el
entorno de Dynamics 365 durante el período
de tiempo seleccionado.
Usuarios activos
Acerca de este panel
Use este panel para averiguar cuántos usuarios de Dynamics 365 hay, el número de
licencias en uso, qué entidades personalizadas se usan con más frecuencia, etc.
7 Nota
Usuarios activos que realizan operaciones Número total de usuarios activos (usuarios
específicas únicos) a lo largo del tiempo que realizaron la
operación que produjo una de estas llamadas
del SDK:
Usuarios más activos que realizan operaciones Lista de los usuarios más activos (usuarios
únicos) a lo largo del tiempo que realizaron la
operación que produjo una de estas llamadas
del SDK:
Uso de usuarios activos según el sistema Número de usuarios activos según el sistema
operativo operativo.
Usuarios activos por según el tipo de Número de usuarios activos según el tipo de
dispositivo dispositivo.
Elemento de gráfico Descripción
Usuarios activos según el rol de seguridad Número de usuarios activos según el rol de
seguridad.
Operaciones totales a lo largo del tiempo Total de operaciones que realiza el usuario
seleccionado en el entorno con una base de
datos de Dataverse en el período de tiempo
seleccionado.
Usuarios activos por cliente Usuarios activos distribuidos por tipo de cliente
Elemento de gráfico Descripción
Usuarios activos con más de un cliente Número de usuarios activos que usan más de
un cliente distribuidos en distintas
combinaciones de clientes
7 Nota
Frecuencia de actualización
Los datos de gráficos de uso activos se actualizan como sigue.
Tasa de éxito de trabajos del sistema Este gráfico muestra la tasa de éxito de trabajos
del sistema expresada como porcentaje de
trabajos del sistema que se ejecutaron en el
entorno con una base de datos de Dataverse
durante el tiempo especificado.
Rendimiento/minuto de trabajos del sistema En este gráfico se muestra los trabajos del
sistema promedio que se ejecutaron por hora
en el entorno con una base de datos de
Dataverse durante el tiempo especificado.
Principales flujos de trabajo por errores En este gráfico se muestran los 10 flujos de
trabajo que más errores produjeron en el
entorno con una base de datos de Dataverse
durante el tiempo especificado. Haga clic en un
flujo de trabajo para ver los errores y el número
de apariciones.
Frecuencia de actualización
Los datos de gráficos de trabajos del sistema se actualizan como sigue.
Complementos
Acerca de este panel
Use este panel para supervisar y solucionar problemas de complementos.
Frecuencia de actualización
Los datos de gráficos de complementos se actualizan como sigue.
Principales API por errores En este gráfico se muestran las 10 llamadas API
que más errores produjeron en el entorno con
una base de datos de Dataverse durante el
tiempo especificado.
Frecuencia de actualización
Los datos de gráficos de estadísticas de llamadas a API se actualizan como sigue.
Detalles del buzón por GEO Este gráfico muestra detalles del buzón como:
Perfiles de servidor de correo electrónico Este gráfico muestra los buzones habilitados
activos por zona geográfica activos de sincronización del lado del servidor
distribuidor por la ubicación geográfica en la
que se hospedan.
Gráfico Frecuencia de
actualización
Informes de descargas
Seleccione Descargar para ver las descargas disponibles y, a continuación, seleccione
cualquiera de los informes para descargarlos en Microsoft Excel.
Todos los informes de descarga, excepto "Usuarios del plan Active Dynamics 365
Customer Engagement por aplicación", muestran datos:
para un entorno
por la escala de tiempo en los filtros para los informes de análisis de Dataverse
predefinidos. Si selecciona un intervalo de fechas determinado para los informes
de Dataverse predefinidos, se aplica el mismo filtro temporal a las descargas.
La duración máxima de la disponibilidad de datos es de 30 días.
El informe "Usuarios del plan de interacción con el cliente de Active Dynamics 365
Customer Engagement por aplicación" siempre muestra los últimos 30 días de datos a
nivel de inquilino.
Qué incluye
Usuarios activos por tipo de dispositivo Lista de usuarios activos por tipo de dispositivo
usado para acceder a Dynamics 365.
Usuarios activos por unidad de negocio Lista de usuarios activos por unidad de
negocio.
Usuarios activos por rol de seguridad Lista de usuarios activos por roles de seguridad.
Usuarios activos por cliente Lista de usuarios activos por tipo de cliente
usado para acceder a Dynamics 365.
Usuarios activos por entidades Lista de usuarios activos distribuidos por tipo
de entidad.
Usuarios más activos que realizan operaciones Lista de los usuarios más activos (usuarios
únicos) a lo largo del tiempo que realizaron la
operación que produjo una de estas llamadas
del SDK:
Flujos de trabajo más activos Lista de los 10 flujos de trabajo más ejecutados
en el entorno con una base de datos de
Dataverse durante el tiempo especificado.
Usuarios del plan Active Dynamics 365 Usuarios del plan Active Dynamics 365
Customer Engagement por aplicación Customer Engagement por aplicación. Ayude a
los clientes a conocer el uso en diferentes
aplicaciones para que, cuando llegue el
momento de renovar su suscripción, puedan
elegir las aplicaciones individuales que desean
comprar (por ejemplo, Dynamics 365 for Sales,
Dynamics 365 for Customer Service, etc.). El
plan de Customer Engagement, integrado por
un conjunto de todas las aplicaciones de
Customer Engagement, ya no se vende. Ahora
hay que elegir las aplicaciones individuales que
se desea comprar.
Uso no conforme por parte de usuarios con Muestra a los clientes cómo sus usuarios (con
licencia de Team Member licencias de miembro del equipo) utilizan el
producto de maneras que no se consideran
conformes con los derechos de uso que otorga
esta licencia, según la guía de licencias.
Para obtener más información sobre las diferentes funciones para administrar su
inquilino en la plataforma, consulte Usar roles de administrador de servicios para
administrar su inquilino.
El informe Ubicación proporciona una vista del uso basado en la asignación. Da una
clara visión de las tendencias uso y adopción regionales.
El informe Mensajes "toast" de error proporciona información sobre las tendencias, los
tipos y los recuentos de errores "toast" por aplicación para ayudar a impulsar mejoras
en la calidad de las aplicaciones. Los mensaje "toast" de error son errores que se
muestran a los usuarios finales de la aplicación.
El informe Rendimiento de servicio proporciona los detalles de todos los conectores
estándar y personalizados para comprender los atascos de rendimiento y los clientes en
comparación con los problemas de API de servicio. Un administrador de entorno
obtendrá ideas claras de:
Todos los KPI de rendimiento del servicio se pueden filtrar con atributos como un
servicio o un conector específico, la plataforma de dispositivo, la versión de reproductor
y el país, estado, o ciudad para explorar en profundidad la API específica.
Tenga en cuenta que en la iteración actual de este informe concreto no existe no una
característica de descarga de informe.
Consulte también
Análisis en el nivel de inquilino (predeterminado)
Los administradores del entorno pueden acceder a análisis para Power Automate en el
centro de administración de Microsoft Power Platform . Los informes proporcionan
información sobre ejecuciones, uso, errores, tipos de flujos creados, flujos compartidos y
detalles sobre conectores asociados con todos los diferentes tipos de flujo, como flujos
automatizados, flujos de botones, flujos programados, flujos de aprobación y flujos de
procesos comerciales. Estos informes no ofrecen información sobre flujos de escritorio.
Para acceder a estos informes:
Para obtener más información sobre las diferentes funciones para administrar su
inquilino en la plataforma, consulte Usar roles de administrador de servicios para
administrar su inquilino.
Almacenamiento de datos
Cuando un usuario crea vez un entorno en una región, el entorno se hospeda en esa
región. Todos los datos de ese entorno residen en esa región para un período máximo
de 28 días.
Informe de ejecuciones
De forma predeterminada, verá el informe Ejecuciones. Proporciona una vista de los
datos de ejecución diaria, semanal y mensual de todos los flujos en un entorno.
Informe de uso
Este informe proporciona ideas de los distintos tipos de flujo en uso, las tendencias, y
los nombres del creador de flujo.
Informe creado
Este informe proporciona ideas claras de los tipos de flujo creados, las tendencias, y
detalles como la fecha de creación y la dirección de correo electrónico del creador.
Informe de errores
Este informe proporciona ideas claras de los tipos y detalles de error periódicos como el
recuento de errores, la dirección de correo electrónico del creador, las horas en que se
produjeron por última vez, y la dirección de correo electrónico del creador de cada flujo.
Informe de uso compartido
Este informe proporciona detalles de los flujos compartidos y las tendencias del
entorno.
Informe de conectores
Este informe proporciona detalles de los conectores y sus flujos asociados. Las métricas
como la cantidad de llamadas de cada flujo por conector, las ejecuciones de flujo, y la
dirección de correo electrónico del creador de flujo están disponibles para conectores
estándar y personalizados.
Descargar informes
Los informes se crean con Power BI. Los usuarios pueden seleccionar el punto
suspensivo (…) de un KPI y luego seleccionar Exportar datos.
La opción más fácil para que un administrador vea los análisis de los flujos de escritorio
en su organización es visitar el centro de administración de Power Platform (PPAC). En el
PPAC de forma predeterminada, encontrará los siguientes tres informes:
Informe Descripción
Ejecuciones Este informe le brinda una descripción general de las estadísticas de ejecución de
flujos de escritorio diarios, semanales y mensuales. Este informe también
proporciona líneas de tendencia y resultados de ejecución (éxito / fracaso /
cancelación). Este informe ofrece información sobre la forma en que se utilizan los
flujos de escritorio en cada entorno.
Uso Este informe le muestra los flujos de escritorio que más se utilizan, lo que le brinda
información sobre su inventario de automatización.
Fecha de Este informe le muestra análisis de los flujos de escritorio creados recientemente, lo
creación que le brinda información sobre sus creadores de flujos de escritorio más activos.
Requisitos previos
Debes tener el privilegio administrador del entorno para acceder a los informes del
centro de administración de Power Platform.
7 Nota
Filtrar la vista
Puede filtrar su vista para mostrar informes de un entorno o para un Periodo de tiempo
específico.
4. Seleccione Aplicar.
) Importante
1. Seleccione Creado.
Los recursos Power Platform emiten periódicamente datos de telemetría para diversas
operaciones y actividades de usuario en entornos y extensiones. El análisis en el nivel de
inquilino permite a los administradores ver y comparar información derivada de los
datos de telemetría de la plataforma en los entornos que administran. Los
administradores de inquilinos pueden ver informes con análisis que se aplican a todos
los entornos del inquilino.
Una vez habilitada, esta función copiará los datos de los entornos que están asociados
con un inquilino a la ubicación geográfica de este, independientemente de la ubicación
del entorno. Se requiere un rol Administrador en el nivel de inquilino para la operación
única de otorgar consentimiento para el análisis en el nivel de inquilino.
Administrador del entorno: puede ver informes de los entornos en los que el
administrador es miembro de colaborador o del rol de administrador del entorno.
Administrador de Power Platform: puede ver informes para todos los entornos.
Administrador Dynamics 365: puede ver informes para todos los entornos.
Administrador global de Microsoft 365: puede ver informes para todos los
entornos.
Para obtener más información sobre las diferentes funciones para administrar su
inquilino en la plataforma, consulte Usar roles de administrador de servicios para
administrar su inquilino.
¿Cómo puedo habilitar los análisis en el nivel
de inquilino?
Se requiere un miembro de uno de los siguientes roles de administrador para habilitar
el análisis a nivel de arrendatario:
) Importante
Consulte también
Análisis en el nivel de inquilino para Power Apps
Los siguientes informes a nivel de inquilino están disponibles para Power Apps.
Métricas de informes
Cálculo Descripción
Sesiones totales Sesiones de Power Apps realizadas dentro de la ventana del informe
Filtros de informes
7 Nota
Cálculo Description
Creadores Número total de creadores con actividad registrada en los últimos 30 días
Conexiones Recuento de conexiones únicas a las que se hace referencia en la vista actual
Filtros de informes
Métricas de informes
Cálculo Description
Usuarios Recuento total de usuarios a los que se les ha concedido acceso a Power
compartidos Apps
Filtros de informes
Aplicación Abiertas por Se utiliza para filtrar los resultados en función de la fecha de
última vez "Última apertura".
Nivel Filtro Descripción
Descargar Inventario
Los informes del centro de administración de Power Platform se pueden descargar
directamente desde las imágenes del informe. Los usuarios tienen la opción de elegir
entre datos resumidos y subyacentes.
Datos resumidos: seleccione esta opción para descargar los datos subyacentes del
objeto visual del informe actual.
Datos subyacentes: seleccione esta opción para descargar el conjunto de
resultados completo que da soporte al informe.
Para obtener más información sobre la descarga de datos de los informes de nivel de
inquilino, consulte Exportar datos desde objetos visuales de Power BI.
Consulte también
Análisis en el nivel de inquilino
Los siguientes informes de nivel de inquilino están disponibles para los flujos de nube
de Power Automate.
Métricas de informes
Cálculo Descripción
Total de flujos Recuento de flujos de nube con eventos de uso en los últimos 30 días
Total de Número total de ejecuciones de flujos de nube iniciadas en los últimos 30 días
ejecuciones
Ejecuciones Número total de ejecuciones de flujos de nube erróneas que se han intentado
erróneas en los últimos 30 días
Filtros de informes
¿Cuál es el número total de flujos creados por los creadoers en el inquilino o los
entornos?
¿Cuál es el recuento de creadores primerizos en los flujos de nube?
¿Quiénes son los principales creadores del inquilino o los entornos?
¿Cuál es el número total de conexiones consumidas en uno o más entornos?
7 Nota
Métricas de informes
Cálculo Descripción
Flujos activos Recuento de flujos de nube con actividad registrada en los últimos 30 días
Creadores Número total de creadores con actividad registrada en los últimos 30 días
Conexiones Recuento de conexiones únicas a las que se hace referencia en la vista actual
Filtros de informes
7 Nota
Dependiendo del tamaño de la organización, pueden pasar hasta 24 horas hasta
que se rellenen inicialmente los conjuntos de datos que respaldan el informe de
inventario.
Métricas de informes
Cálculo Descripción
Conexiones Recuento de conexiones únicas a las que se hace referencia en la vista actual
Filtros de informes
Aplicación Abiertas por Se utiliza para filtrar los resultados en función de la fecha de
última vez "Última ejecución".
Descargar Inventario
Los informes del centro de administración de Power Platform se pueden descargar
directamente desde las imágenes del informe. Los usuarios tienen la opción de elegir
entre datos resumidos y subyacentes.
Datos resumidos: seleccione esta opción para descargar los datos subyacentes del
objeto visual del informe actual.
Datos subyacentes: seleccione esta opción para descargar el conjunto de
resultados completo que da soporte al informe.
Para obtener más información sobre la descarga de datos de los informes de nivel de
inquilino, consulte Exportar datos desde objetos visuales de Power BI.
Consulte también
Análisis en el nivel de inquilino
Configurar los análisis de autoservicio
de Microsoft Power Platform para
exportar los datos de inventario y uso
de Power Platform (versión preliminar)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
) Importante
Data Lake Storage es una parte clave de Cortana Intelligence, lo que significa que
funciona con Azure Synapse Analytics, Power BI y Azure Data Factory para una
plataforma completa de análisis avanzado y big data en la nube que lo ayuda con todo,
desde la preparación de datos hasta la realización de análisis interactivos en conjuntos
de datos a gran escala. Diseñado desde cero para la escalabilidad y el rendimiento de la
nube, Data Lake Storage es una solución rentable para ejecutar cargas de trabajo de
metadatos. Con Data Lake Storage, su organización puede analizar todos sus datos en
un solo lugar sin restricciones artificiales.
7 Nota
Requisitos previos
Para configurar la exportación de datos en el centro de administración de Power
Platform , necesitará uno de estos roles: Administrador de servicios de Power
Platform, administrador de Dynamics 365 o administrador global de Microsoft 365.
Crea una cuenta de almacenamiento para usar con Azure Data Lake Storage Gen2.
Asegúrese de seleccionar la misma ubicación para la cuenta de almacenamiento
del lago de datos como su inquilino de Power BI. Para obtener más información
sobre cómo determinar la ubicación del inquilino de Power BI, consulte ¿Dónde se
encuentra mi inquilino de Power BI?. Además, deben tener acceso de propietario o
colaborador a la cuenta de Data Lake Storage , así como acceso de propietario o
colaborador a la suscripción de Azure.
7 Nota
Datos
La cantidad de datos que puede exportar depende de su aplicación y del uso del flujo.
La exportación inicial incluye datos de inventario de todos los flujos de Power Apps y de
nube en su entorno. Después de la exportación inicial, se produce un envío de datos
incremental todos los días.
Por ejemplo, un cliente empresarial con dos años de datos de inventario puede tener
unos 300 MB de datos para exportar. Después de la exportación inicial, se enviarían
diariamente aproximadamente de 5 a 10 MB de esos datos.
Configurar el proceso de exportación de datos
para su inquilino
Los administradores deben usar el centro de administración de Power Platform para
configurar la exportación de datos. Antes de comenzar a exportar datos, asegúrese de
que su cuenta de almacenamiento de Data Lake Storage Gen2 se haya configurado
como se describe en esta sección. Asegúrese de que el administrador que configura la
exportación de datos ya tenga acceso a su cuenta de almacenamiento.
7 Nota
) Importante
Consultar también
Crear paneles personalizados usando los datos de uso e inventario de Power Platform
Este tema analiza el contenido de los datos exportados desde Power Platform a
ubicaciones de almacenamiento de Azure Data Lake Gen2.
) Importante
Después de la primera vez que genera una exportación de datos, Power Automate
genera actualizaciones diarias incrementales. Cada actualización diaria incluye detalles
de todas las aplicaciones nuevas y existentes, incluida la información del conector. La
exportación de datos contiene el identificador de objeto principal de Azure Active
Directory (Azure AD) (Id. de usuario). Opcionalmente, puede usar más Azure AD para
recuperar nombres de usuario y unidades de negocio reales, como marketing, ventas o
finanzas.
\Applications
\ConnectionReference
\Connections
\Environments
\Usage
\Flows
\FlowsConnectionReference
\Usage
7 Nota
Los datos enumerados en estas carpetas se pueden ver a través de Azure portal.
Para obtener más información, vaya a https://portal.azure.com y a su cuenta de
almacenamiento (Inicio>Suscripciones>su nombre de suscripción>Grupos de
recursos>su grupo de recursos>sus cuentas de almacenamiento>Cuenta de
almacenamiento).
Aplicaciones
AppName Guid Id. de la aplicació único que se puede usar para unir
tablas
DeletedprincipalId Texto largo Identificación del objeto de Azure AD del usuario que
eliminó la aplicación
Referencia de conexión
resourceId Guid Identificador único de la aplicación (se puede usar para unirse
a la tabla de utilización)
Display name Texto largo Nombre descriptivo introducido por el usuario; por ejemplo,
Office 365 Outlook
Type Texto largo Tipo de conexión; por ejemplo, SQL, Office 365 o Azure
Conexiones
Nombre de la Tipo de Description
propiedad propiedad
connectionName Texto largo Nombre descriptivo introducido por el usuario; por ejemplo,
Office 365 Outlook
Entornos
DeletedprincipalId Texto largo Identificación del objeto de Azure AD del usuario que
eliminó la aplicación
Uso
AppId GUID Id de la aplicación único (se puede utilizar para unir tablas)
PlayerVersion LongText La versión del reproductor de Power Apps desde el que se abre la
aplicación
Flows
FlowsConnectionReference
Uso
7 Nota
Configurar los análisis de autoservicio de Power Platform para exportar los datos de uso
e inventario de Power Apps
Cree paneles personalizados usando los
datos de uso e inventario de Power
Platform (versión preliminar)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Este tema trata sobre cómo puede usar datos exportados de Power Platform y sobre
otros escenarios de línea de negocio y muestra información de datos a nivel de inquilino
y entorno en todas las unidades de negocio. Por ejemplo, puede utilizar datos de uso e
inventario exportados de Power Platform para sus paneles empresariales existentes y
otras soluciones personalizadas.
Fondo
El análisis de autoservicio de Microsoft Power Platform le permite exportar datos de uso
e inventario de Power Apps a ubicaciones de almacenamiento de Azure Data Lake
Storage Gen2. Para obtener más información sobre la exportación de datos de uso e
inventario de Power Platform a un archivo de esquema de Common Data Model, vaya a
Configurar análisis de autoservicio de Microsoft Power Platform para exportar datos de
uso e inventario de Power Platform.
En cuanto los datos estén disponibles en su lago de datos, puede elegir mover los datos
a cualquier almacén de informes; por ejemplo, SQL data warehouse. Para ello, necesitará
crear informes de Power BI. También puede optar por crear informes de Power BI a partir
de Data Lake Storage.
1. Vaya a https://portal.azure.com .
7 Nota
Para ver datos en su propio lago de datos de almacenamiento, primero debe
descargar el Explorador de Azure Storage .
Preguntas frecuentes
Consulte también
Crear una cuenta de almacenamiento
Configurar los análisis de autoservicio de Power Platform para exportar los datos de uso
e inventario de Power Apps
Analice aplicaciones basadas en
modelos y telemetría de Microsoft
Dataverse con Application Insights
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Puede configurar un entorno de Application Insights para recibir telemetría sobre los
diagnósticos y el rendimiento capturados por la plataforma Dataverse.
Puede suscribirse para recibir telemetría sobre las operaciones que realizan las
aplicaciones en su base de datos de Dataverse y dentro de las aplicaciones basadas en
modelo. Esta telemetría proporciona información que puede utilizar para diagnosticar y
solucionar problemas relacionados con errores y rendimiento.
No necesita escribir código para habilitar esta telemetría. Puede habilitar o deshabilitar
la fuente de telemetría en cualquier momento.
7 Nota
¿Cómo funciona?
Microsoft ya ha recopilado gran cantidad de telemetría sobre Dataverse y las
aplicaciones basadas en modelo. Con la integración de Application Insights, un
administrador de entornos o inquilinos proporciona la clave de instrumentación de
Application Insights mientras configura el proceso de exportación de datos en el centro
de administración de Power Platform. Tan pronto como se complete la configuración, la
telemetría que Microsoft recopila sobre su entorno y las aplicaciones basadas en
modelo que utiliza Application Insights se envían a su entorno de Application Insights.
Más información: Crear un recurso de Application Insights
La telemetría está correlacionada para que pueda seguir las operaciones que comienzan
con un clic del mouse en una aplicación basada en modelo hasta llegar al servidor y
regresar. A lo largo del camino, podrá ver qué partes de la aplicación se están utilizando
y cuánto tiempo lleva cada paso.
Si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico, puede utilizar los valores del
identificador para las operaciones (el campo operation_id). Estos son los mismos valores
que utilizan los ingenieros de Microsoft cuando consultan datos de telemetría.
Tenga en cuenta que Monitor se puede utilizar para la depuración dinámica detallada
para aplicaciones de lienzo y aplicaciones basadas en modelo .
Telemetría personalizada
Si la telemetría estándar no proporciona algunas métricas específicas que necesite,
puede escribir código para complementar lo que ya se está recopilando.
Cuando haya habilitado esta función de Application Insights puede utilizar la interfaz
Microsoft.Xrm.Sdk.PluginTelemetry.ILogger en su código del complemento para escribir
datos de telemetría directamente en su recurso de Application Insights. Esta telemetría
nunca se envía a Microsoft. Más información: Escribir telemetría a su recurso de
Application Insights usando ILogger (versión preliminar) | Microsoft Docs
Para JavaScript del lado del cliente en aplicaciones basadas en modelo, puede usar los
mismos patrones que usa ahora para escribir en su recurso de Application Insights.
Para las aplicaciones basadas en modelo, la telemetría cubre las características comunes
de las aplicaciones, como editar formularios, cuadrículas y eventos de carga del panel.
Estos son eventos en los que el rendimiento suele ser un problema. Actualmente, los
comandos de la cinta y los eventos de la acción guardar no están incluidos.
Actualmente, esta función solo está disponible para aplicaciones basadas en modelo.
Consulte Eventos de telemetría para aplicaciones basadas en modelo.
Dataverse incluye todas las solicitudes realizadas en el servidor. Podrá ver cómo se
procesan las solicitudes dentro del servidor web. No obtendrá información detallada de
la propia base de datos, excepto el tiempo dedicado a procesar la operación. Tampoco
tendrá telemetría relacionada con los recursos físicos del servidor, como el consumo de
memoria. Más información: Eventos de telemetría para Dataverse
Información general sobre la
integración con Application Insights
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 5 minutos
Application Insights tiene una amplia gama de funciones para ayudarle a utilizar estos
datos:
Kusto
pageViews
| take 100
La vista Servidor muestra las API llamadas con más frecuencia y el aspecto de la
latencia.
Las operaciones con un mayor número de llamadas y mayor duración son elementos
potenciales de investigación. En el ejemplo anterior, POST
/XRMServices/2011/Organization.svc/web tiene gran cantidad de llamadas y gran
duración. De forma similar, GET /api/data/v9.0/accounts tiene una duración
relativamente alta.
La selección de una de las operaciones también le mostrará detalles sobre las tres
dependencias principales y el tiempo empleado. Puede ver más detalles seleccionando
la pestaña Dependencias.
Si cambia a la vista Explorador, verá datos sobre qué páginas se ven con más frecuencia
en el entorno y la latencia de cada una de ellas. Verá métricas que incluyen recuentos de
sesiones y las dependencias asociadas con diferentes operaciones. Por ejemplo, si se
selecciona la operación Cuentas, verá las solicitudes realizadas a la tabla de la cuenta.
Puede profundizar en una muestra específica para en qué momento de una operación
en particular se invierte el tiempo.
También puede ver los errores relacionados con las dependencias, incluida una vista
resumida de los códigos de respuesta comunes asignados a los errores.
Puede profundizar en los detalles del paso en el que se produjo el cuello de botella.
Kusto
pageViews
Id. de sesión: identifica de forma única todas las actividades en una sola sesión de
usuario. El valor de la sesión se restablece cuando un usuario abre una nueva
pestaña, selecciona F5/actualizar o cierra y vuelve a abrir la aplicación móvil.
user_Id, user_AuthenticatedId: ambos están actualmente establecidos según el
identificador de Azure Active Directory del usuario.
IP_cliente: Application Insights siempre rellena este campo con 0.0.0.0 para el
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). La
dirección IP proporcionada se utiliza para completar los campos client_City,
client_StateOrProvince y client_CountryOrRegion.
client_Type: el valor aquí es Explorador si los registros provienen de interfaz
unificada y Servidor si los registros provienen de Dataverse. Tenga en cuenta que
userAgent se puede encontrar en la tabla solicitudes en customDimensions,
cuando esté disponible.
Dado que el esquema Application Insights es fijo, y esta característica envía datos a
Application Insights como proceso de exportación, los campos customDimensions en
Application Insights se utilizan para agregar propiedades.
¿Qué datos están disponibles para las
aplicaciones basadas en modelos?
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 8 minutos
Los datos de rendimiento relacionados con las cargas de página y las solicitudes de red
salientes de la interfaz unificada (UCI) están disponibles para las aplicaciones basadas en
modelo.
Kusto
pageViews
| take 1
Kusto
dependencies
Id. de usuario: El id. de usuario de sistema de Dataverse del usuario que inició
sesión.
En la solicitud anterior, la solicitud la Interfaz unificada tarda más que la solicitud de API
(API web) de Dataverse real. El desglose en este caso es la duración de la llamada API de
Dataverse (56 ms) más el valor de CustomDimensions.warmLatency (89 ms), que se
suma a casi la duración de toda la operación (144 ms). El valor warmLatency es
indicativo de lentitud para ese cliente en particular y puede ser un problema que puede
analizar a nivel de usuario mediante la siguiente consulta:
Kusto
dependencies
| summarize avg(toint(customDimensions.warmLatency)),
avg(toint(customDimensions.coldLatency)),
avg(toint(customDimensions.warmThroughput)) by user_Id
pageViews
| summarize avg(toint(customDimensions.warmLatency)),
avg(toint(customDimensions.coldLatency)),
avg(toint(customDimensions.warmThroughput)) by user_Id
Kusto
pageViews
dependencies
Portals Portals
XrmToolBox.exe XrmToolBox
PostmanRuntime Postman
Dalvik Android
Informatica Informatica
Cuando el valor customDimensions.userAgent ¿Desde dónde accede el usuario al
comienza con sistema?
axios Axios
node-fetch NodeJS
LinkedInBot LinkedInBot
pageViews
pageViews
Kusto
union *
Tenga en cuenta que Monitor es una herramienta de depuración en tiempo real; sin
embargo, es posible que los datos no estén disponibles en él durante algunas horas.
Luego, puede usar este ID para encontrar problemas observando todas las actividades
de esa sesión. Use la siguiente consulta:
Kusto
union *
pageViews
CustomDimensions:
Kusto
requests
Kusto
dependencies
| take 100
Kusto
dependencies
| take 10
Excepciones
Verá detalles de errores en las operaciones de complemento y de SDK en Application
Insights. La tabla de excepciones de Application Insights alimenta el panel de errores.
Estos detalles de errores se correlacionan con el resto de los eventos en el
complemento y las llamadas al SDK en la vista de un extremo a otro. Toda la
información disponible se agrega a las columnas cuando es posible y a
customDimensions cuando no hay una coincidencia exacta de columnas.
Notará que algunos de los campos en la tabla de excepciones no se han rellenado. Esto
se debe a que estos campos solo se pueden configurar si el SDK de Application Insights
se utiliza para emitir registros desde el origen. Esta característica recopila la telemetría
de la plataforma y luego la inserta en Application Insights de acuerdo con el esquema
de Application Insights.
Kusto
exceptions
| take 10
Esta consulta devolverá todos los detalles de los atributos de la tabla de excepciones.
problemId/type: El tipo de excepción.
outerMessage: El mensaje de excepción.
customDimensions:
clientType: El tipo de cliente del que proviene la llamada. Algunos valores
posibles son Web, UCIClient y OutlookFull.
exceptionSource: El complemento o el punto donde se lanzó la excepción.
entityName: El nombre de la entidad que se usa.
pluginName: El nombre del complemento donde se lanzó la excepción.
Kusto
exceptions
Kusto
dependencies<br />
dependencies
requests
| render timechart
En este gráfico, podemos ver el rendimiento del punto de conexión de API durante un
período de tiempo en comparación con la cantidad de solicitudes realizadas.
También puede configurar una alerta basada en el rendimiento de una API en particular
aquí, en Application Insights.
Kusto
dependencies
| render timechart
Kusto
union *
Requisitos previos
1. Asegúrese de tener un entorno de Application Insights configurado para recibir los
datos, además del entorno que tiene una base de datos.
Disponibilidad regional
Zona Disponibles Disponibilidad de la versión preliminar pública
Canadá Sí Sí
Hemos realizado algunas mejoras clave en las experiencias de administrador del Centro
de administración de Microsoft Power Platform:
Actualizaciones de informes de
almacenamiento
En abril de 2019, introdujimos la capacidad de almacenamiento de Microsoft Dataverse
optimizada para datos relacionales (base de datos), archivos adjuntos (archivo) y
registros de auditoría (registro). Nuevos clientes de Power Apps, Power Automate y
aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer
Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project
Service Automation) reciben un derecho predeterminado a nivel de inquilino para cada
uno de estos tres tipos de almacenamiento y derechos de licencia de suscripción
adicionales por usuario. Se puede comprar almacenamiento adicional en incrementos
de 1 GB. Los clientes existentes no se verán afectados por este cambio hasta el final de
su suscripción actual de Power Apps o Dynamics 365, cuando se requiera renovación.
Algunos de los beneficios de este cambio incluyen:
Revise lo siguiente:
¿Existe alguna restricción del tamaño de base de datos para realizar una copia de
seguridad o restaurar una organización a través de la interfaz de usuario (IU) o
API?
Acciones que se deben realizar en caso de déficit de capacidad de
almacenamiento.
Para el modelo de almacenamiento de capacidad heredado, consulte Escenario de
capacidad de almacenamiento de ejemplo.
Para el nuevo modelo de almacenamiento de capacidad, consulte Escenarios de
capacidad de almacenamiento de ejemplo.
Puede solicitar una extensión temporal (30 días) que permita las operaciones de copia y
restauración durante la duración de la extensión. Para ello, siga los pasos que se indican
a continuación:
Solicitud de extensión para copia
1. Inicie sesión como administrador de inquilino en el Centro de administración de
Power Platform y después seleccione un entorno.
4. Seleccione Confirmar.
Consultar también
Almacenamiento de capacidad heredada
Estamos implementando esta característica ahora, por lo que debe volver para
comprobar si su experiencia de usuario varía con respecto al siguiente contenido.
7 Nota
Para ver si tiene alguna de estas licencias, inicie sesión en el centro de administración de
Microsoft 365 y, a continuación, vaya a Facturación>Licencias.
7 Nota
Pestaña Resumen
Esta página ofrece una vista de nivel de inquilino de donde su organización usa la
capacidad de almacenamiento.
Todas las tablas de Dataverse, incluidas las tablas del sistema, se incluyen en los
informes de capacidad de almacenamiento.
Número Descripción
Número Descripción
(3) Mayor uso del almacenamiento, por entorno: los entornos que consumen la mayor
capacidad
Los archivos reales como .pdf (o cualquier otro tipo de archivo adjunto) se almacenan
en el almacenamiento de archivos. Sin embargo, ciertos atributos necesarios para
acceder a los archivos también se almacenan en la base de datos.
Pestaña Dataverse
Esta página proporciona información similar a la de la pestaña Resumen pero con una
vista de nivel de entorno de dónde su organización usa capacidad.
Para ver la página Capacidad de almacenamiento, seleccione
Recursos>Capacidad>Dataverse.
Característica Descripción
Buscar Use Buscar para buscar por el nombre del entorno y el tipo de entorno.
Detalles Consulte la siguiente sección para usar el botón Detalles ( ) con el fin de ver
análisis de capacidad del entorno.
Consejo sobre el El uso de almacenamiento calculado en esta vista solo muestra lo que supera
entorno la capacidad incluida del entorno predeterminado. La información sobre
predeterminado. herramientas indica cómo ver el uso real en la sección Detalles.
7 Nota
Característica Descripción
Descargar Seleccione Descargar sobre la lista de entornos para descargar un archivo .CSV
de Excel con información de almacenamiento de alto nivel para cada entorno
que el administrador que inició sesión tiene permiso para ver en el centro de
administración de Power Platform.
Buscar Use Buscar para buscar por el nombre del entorno y el tipo de entorno.
Pestaña Complementos
Utilice esta página para ver los detalles de uso de complementos de su organización y
para asignar complementos a los entornos. Consulte Ver complementos de capacidad
en el centro de administración de Power Platform
7 Nota
Pestaña de prueba
Esta página proporciona una vista de la capacidad de almacenamiento utilizada por sus
entornos de prueba. El uso de la capacidad del entorno de prueba no cuenta para el uso
de Dataverse en su organización.
Característica Descripción
Característica Descripción
Descargar Seleccione Descargar sobre la lista de entornos para descargar un archivo .CSV
de Excel con información de almacenamiento de alto nivel para cada entorno
que el administrador que inició sesión tiene permiso para ver en el centro de
administración de Power Platform.
Buscar Use Buscar para buscar por el nombre del entorno y el tipo de entorno.
7 Nota
Este inquilino tiene más de 10 GB en el uso de la base de datos. A pesar de tener 200 GB
de almacenamiento de archivos en exceso, se considera que el inquilino tiene un déficit.
Este inquilino debe liberar almacenamiento o comprar más capacidad.
Una organización que utiliza una nueva funcionalidad (puede ser personalizada,
lista para usar o parte de una instalación de actualización o solución).
Cambios en el volumen de datos o la complejidad.
Un cambio en los patrones de uso que indican que los nuevos índices necesitan
una reevaluación.
Si las búsquedas en Búsqueda rápida están configuradas para datos que se usan con
frecuencia, esto también creará índices adicionales en la base de datos. Los valores
Búsqueda rápida configurados por el administrador pueden aumentar el tamaño de los
índices en función de:
Debido a que las búsquedas personalizadas Búsqueda rápida son creadas por un
administrador en la organización, estas pueden ser controladas por el usuario. Los
administradores pueden reducir parte del almacenamiento utilizado por estos índices
personalizados haciendo lo siguiente:
Más información:
Consultar también
Agregar capacidad de almacenamiento de Microsoft Dataverse
Complementos de capacidad
Capacidad de almacenamiento
heredado
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 10 minutos
Para ver si tiene alguna de estas licencias, inicie sesión en el centro de administración de
Microsoft 365 y, a continuación, vaya a Facturación>Licencias.
7 Nota
2. Seleccione Recursos>Capacidad.
7 Nota
Pestaña Resumen
Esta página ofrece una vista de nivel de inquilino de donde su organización usa la
capacidad de almacenamiento.
Para ver la página Resumen, seleccione Recursos>Capacidad>Resumen.
Todas las tablas de Dataverse, incluidas las tablas del sistema, se incluyen en los
informes de capacidad de almacenamiento.
Número Descripción
(3) Mayor uso del almacenamiento, por entorno: los entornos que consumen la mayor
capacidad
Pestaña Dataverse
Esta página proporciona información similar a la de la pestaña Resumen pero con una
vista de nivel de entorno de dónde su organización usa capacidad.
Característica Descripción
Descargar Seleccione Descargar sobre la lista de entornos para descargar un archivo .CSV
de Excel con información de almacenamiento de alto nivel para cada entorno
que el administrador que inició sesión tiene permiso para ver en el centro de
administración de Power Platform.
Buscar Use Buscar para buscar por el nombre del entorno y el tipo de entorno.
Detalles Consulte la siguiente sección para usar el botón Detalles ( ) con el fin de ver
análisis de capacidad del entorno.
7 Nota
Seleccione el botón Detalles ( ) en la vista de la pestaña Resumen para ver una vista
detallada a nivel de entorno de dónde está usando la capacidad su organización,
además de los tres tipos de consumo de capacidad.
Se proporcionan los siguientes detalles:
Característica Descripción
Descargar Seleccione Descargar sobre la lista de entornos para descargar un archivo .CSV
de Excel con información de almacenamiento de alto nivel para cada entorno
que el administrador que inició sesión tiene permiso para ver en el centro de
administración de Power Platform.
Característica Descripción
Buscar Use Buscar para buscar por el nombre del entorno y el tipo de entorno.
Pestaña Complementos
Utilice esta página para ver los detalles de uso de complementos de su organización y
para asignar complementos a los entornos. Consulte Ver complementos de capacidad
en el centro de administración de Power Platform
7 Nota
Pestaña de prueba
Esta página proporciona una vista de la capacidad de almacenamiento utilizada por sus
entornos de prueba. El uso de la capacidad del entorno de prueba no cuenta para el uso
de Dataverse en su organización.
Característica Descripción
Descargar Seleccione Descargar sobre la lista de entornos para descargar un archivo .CSV
de Excel con información de almacenamiento de alto nivel para cada entorno
que el administrador que inició sesión tiene permiso para ver en el centro de
administración de Power Platform.
Buscar Use Buscar para buscar por el nombre del entorno y el tipo de entorno.
Más información:
Vea también
Capacidad de almacenamiento de Dataverse
Complementos de capacidad
Capacidad de almacenamiento de
finanzas y operaciones
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
) Importante
7 Nota
Las siguientes licencias son elegibles para derechos pero no están representadas en
el informe actual:
Si tiene estas licencias, comuníquese con su equipo de cuentas para obtener una
imagen completa de sus derechos.
Página de resumen
La página Resumen del informe proporciona una vista de los inquilinos en la que su
organización usa la capacidad de almacenamiento de finanzas y operaciones.
Preguntas frecuentes
7 Nota
2 Advertencia
7 Nota
Salvo los métodos 3 y 5, todos estos métodos requieren que tenga un rol de
seguridad de administrador, por ejemplo, Administrador del sistema. Esto le
da permiso para eliminar registros en masa y eliminar trabajos del sistema.
Después de realizar acciones para liberar almacenamiento, el sistema puede
tardar hasta 24 horas en actualizar la información de almacenamiento.
Recomendamos esperar hasta 24 horas y supervisar el almacenamiento.
El almacenamiento consumido no corresponde directamente al tamaño
notificado en Microsoft Dataverse para aplicaciones; el consumo incluye
almacenamiento adicional para metadatos y cifrado. Por ejemplo, eliminar 10
MB de almacenamiento de un archivo no significa que el tamaño del archivo
se reduzca en 10 MB.
Algunas operaciones de plataforma requieren esperar 24-36 horas para
confirmar los cambios de tamaño de datos. Estas operaciones incluyen, entre
otras, actualizaciones a nuevas versiones y la introducción de nuevos flujos de
trabajo. Estas operaciones requieren ajustes del sistema que pueden provocar
un informe de aumento momentáneo del tamaño.
Archivo
Registro
Base de datos
2 Advertencia
6. Elija Resultados.
7. Ahora tendrá una lista de los mensajes de correo electrónico que tienen datos
adjuntos de un tamaño superior a "X" bytes. Revise los correos electrónicos y
elimine los datos adjuntos según sea necesario.
Método 4: quitar los mensajes de correo electrónico con
datos adjuntos mediante un trabajo de eliminación en
masa
2 Advertencia
Si elimina estos datos, los mensajes de correo electrónico y los datos adjuntos
asociados a éstos ya no estarán disponibles en las aplicaciones de involucración del
cliente. Sin embargo, si están guardados en Office Outlook, aún permanecerán allí.
3. Elija Siguiente.
a. Elija la flecha junto a cada fila de criterios y, a continuación, elija Selec. fila.
9. Seleccione una fecha y una hora para la hora de inicio del trabajo; preferiblemente
una hora en la que los usuarios no estén en aplicaciones de involucración del
cliente.
10. Active la casilla Ejecutar este trabajo cada y, en la lista días, seleccione la
frecuencia con la que desea que se ejecute el trabajo.
11. Si desea que se envíe una notificación por correo electrónico, active la casilla
Enviarme un mensaje de correo electrónico
(email@domain.comemail@dominio.com) cuando finalice este trabajo.
12. Elija Siguiente, revise el trabajo de eliminación en masa y, a continuación, elija
Enviar para crear el trabajo periódico.
2 Advertencia
Si elimina estos datos, las notas y los datos adjuntos asociados a éstas ya no
estarán disponibles en aplicaciones de involucración del cliente.
6. Elija Resultados.
7. Ahora tendrá una lista de archivos de datos adjuntos que tienen un tamaño
superior al que ha especificado.
2 Advertencia
Si elimina estos datos, las notas y los datos adjuntos asociados a éstas ya no
estarán disponibles en aplicaciones de involucración del cliente.
3. Elija Siguiente.
a. Elija la flecha junto a cada fila de criterios y, a continuación, elija Selec. fila.
7. Elija Siguiente.
9. Seleccione una fecha y una hora para la hora de inicio del trabajo; preferiblemente
una hora en la que los usuarios no estén en aplicaciones de involucración del
cliente.
10. Active la casilla Ejecutar este trabajo cada y, en la lista días, seleccione la
frecuencia con la que desea que se ejecute el trabajo.
11. Si desea que se envíe una notificación por correo electrónico, active la casilla
Enviarme un mensaje de correo electrónico
(email@domain.comemail@dominio.com) cuando finalice este trabajo.
12. Elija Siguiente, revise el trabajo de eliminación en masa y, a continuación, elija
Enviar para crear el trabajo periódico.
2 Advertencia
7 Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema. Para
eliminar más de un registro, debe repetir la eliminación del registro de auditoría
más antiguo disponible hasta que se hayan eliminado suficientes registros.
Cuando habilite la auditoría, las aplicaciones de involucración del cliente crean registros
de auditoría para almacenar el historial de auditoría de los registros. Puede eliminar
estos registros de auditoría para liberar espacio cuando ya no los necesite.
2 Advertencia
Eliminar Seleccione una o más tablas para las que desea Eliminar registros
registros por eliminar registros de auditoría. De forma de [número de]
tabla predeterminada, se mostrarán todas las tablas del tablas.
entorno, ya sea que contengan datos de auditoría o
no.
Todos los datos se eliminarán en un trabajo del sistema en segundo plano asincrónico.
3. Seleccione el nombre del trabajo del sistema para abrir los detalles sobre su
trabajo de eliminación.
2 Advertencia
3. Elija Siguiente.
a. Elija la flecha junto a cada fila de criterios y, a continuación, elija Selec. fila.
7. Elija Siguiente.
9. Seleccione una fecha y una hora para la hora de inicio del trabajo; preferiblemente
una hora en la que los usuarios no estén en aplicaciones de involucración del
cliente.
10. Active la casilla Ejecutar este trabajo cada y, en la lista días, seleccione la
frecuencia con la que desea que se ejecute el trabajo.
11. Si desea que se envíe una notificación por correo electrónico, active la casilla
Enviarme un mensaje de correo electrónico
(email@domain.comemail@dominio.com) cuando finalice este trabajo.
12. Elija Siguiente, revise el trabajo de eliminación en masa y, a continuación, elija
Enviar para crear el trabajo periódico.
2 Advertencia
a. Elija la flecha junto a cada fila de criterios y, a continuación, elija Selec. fila.
7. Elija Resultados.
2 Advertencia
Tras eliminar estos trabajos de importación en masa, no podrá ver qué datos se han
importado y no podrá revertir la importación.
3. Elija Siguiente.
a. Elija la flecha junto a cada fila de criterios y, a continuación, elija Selec. fila.
7. Elija Siguiente.
9. Seleccione una fecha y una hora para la hora de inicio del trabajo; preferiblemente
una hora en la que los usuarios no estén en aplicaciones de involucración del
cliente.
10. Active la casilla Ejecutar este trabajo cada y, en la lista días, seleccione la
frecuencia con la que desea que se ejecute el trabajo.
11. Si desea que se envíe una notificación por correo electrónico, active la casilla
Enviarme un mensaje de correo electrónico
(email@domain.comemail@dominio.com) cuando finalice este trabajo.
2 Advertencia
7 Nota
a. Elija la flecha junto a cada fila de criterios y, a continuación, elija Selec. fila.
7. Elija Siguiente.
10. Active la casilla Ejecutar este trabajo cada y, en la lista días, seleccione la
frecuencia con la que desea que se ejecute el trabajo.
11. Si desea que se envíe una notificación por correo electrónico, active la casilla
Enviarme un mensaje de correo electrónico
(email@domain.comemail@dominio.com) cuando finalice este trabajo.
También puede configurar qué niveles de alertas se registran. Consulte Pestaña Correo
electrónico de Configuración del sistema.
Consulte también
Capacidad de almacenamiento de Dataverse
Limpiar registros de las tablas
AsyncOperationBase y
WorkflowLogBase
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
La tabla AsyncOperationBase se usa para almacenar trabajos del sistema. Los trabajos
del sistema representan extensiones asincrónicas, como complementos y flujos de
trabajo registrados asincrónicos, y otras operaciones en segundo plano, como
eliminación en masa, importación en masa y operaciones consolidadas. Cuando se
produce un evento y se han procesado las extensiones sincrónicas, la plataforma
serializa el contexto para cualquier extensión asincrónica y lo guarda en la base de datos
como una entidad AsyncOperation.
7 Nota
Puede aprovechar los trabajos del sistema de eliminación en masa para eliminar
registros innecesarios de las tablas AsyncOperationBase y WorkflowLogBase. Para ver
trabajos del sistema de eliminación en masa:
Si abre uno de estos registros de trabajos del sistema de eliminación en masa periódicos
podrá ver la consulta que utiliza el trabajo para identificar qué registros eliminar y la
programación en la que se ejecuta el trabajo. Para estos trabajos del sistema listos para
usar, no puede modificar la consulta utilizada por el trabajo del sistema, pero puede
modificar la programación en la que se ejecuta el trabajo. Si actualiza el selector de
vistas para mostrar los trabajos que ya se han programado, están en curso o se han
ejecutado, puede cancelar, reanudar o posponer el trabajo. Puede encontrar estas
opciones en el menú Acciones cuando abre el registro.
7 Nota
Los archivos relacionados con las entidades AsyncOperation no se pueden eliminar
directamente. Para recuperar capacidad de archivo, revise las directivas de
retención y limpieza de las entidades AsyncOperation descritas en este artículo.
Cuando se eliminan las entidades de AsyncOperation, sus archivos
correspondientes también se eliminan.
Consulte también
Reducir el almacenamiento de base de datos
Servicio asincrónico
Agregar capacidad de almacenamiento
de Microsoft Dataverse
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
El proceso descrito en este tema se aplica a las compras directas con tarjeta de
crédito o factura.
Pasos previos
1. Debes ser un Administrador global de Microsoft 365 o de facturación para realizar
las tareas de este artículo. Para obtener más información, consulte Acerca de los
roles de administrador.
2. Determine su uso de la capacidad de almacenamiento actual para asegurarse de
saber cuánta capacidad de almacenamiento adicional necesita. Los usuarios que
no son administradores también pueden ver la capacidad de almacenamiento de
autoservicio.
Sugerencia
3. Busque "capacidad".
7 Nota
La capacidad de Common Data Service se refiere a la capacidad de Microsoft
Dataverse. El nombre se cambiará en la Página de servicios de compra de
Microsoft 365 en el futuro.
Fuentes de POA
Equipos de acceso
Cuando se utiliza un equipo de acceso para la colaboración de registros, los registros se
crean en la tabla POA cada vez que se agrega un usuario al equipo de acceso. Existen
dos tipos de equipos de acceso:
El uso compartido directo también ocurre con un registro que tiene una relación
de uso compartido en cascada o en una tabla con una relación
principal/secundario. Cuando un registro principal se comparte con un usuario o
equipo, el usuario o equipo compartido tiene acceso a todos los registros
secundarios o en cascada. Todos estos permisos para acceder a los registros
secundarios se crean en la tabla POA.
Se puede configurar una tabla para que tenga Relaciones con otras tablas (por
ejemplo, Cuenta a caso). Por defecto, la relación de las opciones Cambiar primario
está configurada para Cascada todo. Todos los subregistros relacionados se
comparten con el propietario del registro principal.
Por ejemplo: el usuario n.° 1 posee la cuenta n.° 1. El usuario n.º 1 comparte la
cuenta n.º 1 con el usuario n.º 2. El usuario n.° 2 crea un caso n.° 1 debajo de la
cuenta n.° 1. Con las opciones de cambiar primario listas para usar, el usuario n.° 1
tiene acceso al caso n.° 1. Todos estos permisos de usuario se capturan en la tabla
POA.
Consulte también
Capacidad de almacenamiento de Dataverse
Acceder a su almacenamiento con un
token de SAS
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Requisitos previos
Esta sección describe los requisitos previos necesarios para acceder al almacenamiento
con el token SAS y ver sus datos.
Rol de administrador del sistema. Debe tener el rol de Administrador del sistema
en el entorno en el que desea acceder al token de SAS. Para obtener más
información sobre los roles del entorno, consulte Configurar la seguridad del
usuario para los recursos en un entorno.
HTTP
https://<EnvironmentURL>/api/data/v9.1/datalakefolders
5. Utilice el siguiente enlace para acceder al token SAS sustituyendo la URL del
entorno y la URL del contenedor.
HTTP
https://<EnvironmentURL>/api/data/v9.1/RetrieveAnalyticsStoreAccess(Url=@a,R
esourceType='Folder',Permissions='Read,List')?@a='<ContainerURL>/CDS'
HTTP
https://<ContainerURL>/CDS?<SASToken>'
7 Nota
El token de SAS caducará después de una hora. Deberá seguir los pasos anteriores
para actualizar el token SAS.
Consulte también
Almacenamiento de capacidad heredada
Puede instalar, configurar y administrar aplicaciones y portales creados con Power Apps,
los flujos creados con Power Automate y las aplicaciones de Dynamics 365 en el centro
de administración de Power Platform. Las aplicaciones de Dynamics 365 hacen
referencia a Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service y Dynamics 365 Marketing y también las aplicaciones compradas en Microsoft
AppSource que requieren cualquiera de estas licencias de Dynamics 365.
7 Nota
Verá una lista de aplicaciones de Dynamics 365 instaladas por usted en el entorno
seleccionado.
4. Seleccione un entorno, revise los paquetes que se van a instalar, acepte los
términos del servicio y, a continuación, seleccione Instalar.
Irá a la vista de nivel de entorno, donde puede ver el estado de la instalación.
"La instalación de aplicaciones de Dynamics 365 como Dynamics 365 Sales y Dynamics
365 Customer Service solo se admite en entornos que se han creado con una base de
datos con la opción de Habilitar aplicaciones de Dynamics 365 establecida en Sí.
Intente instalar esta aplicación en un entorno con una base de datos y Habilitar
aplicaciones de Dynamics 365 habilitado en él".
Deberá crear un nuevo entorno como se indica en Crear un entorno con una base de
datos. En el paso 4, asegúrese de configurar Habilitar aplicaciones de Dynamics 365 en
Sí.
Solución de problemas de instalación con
errores
En caso de error de instalación de la aplicación, seleccione Error de instalación en la
vista de nivel de entorno y revise los detalles de solución de problemas.
Preguntas frecuentes
¿No ve su entorno?
El número de entornos que los administradores ven en la lista desplegable Seleccionar
un entorno será menor o igual que la cantidad de entornos que se muestran en la
página Entornos en el Centro de administración de Power Platform. Compruebe que no
haya ningún filtro aplicado a la página Entornos.
Agregar o cambiar los usuarios con los que se comparte una aplicación
Eliminar aplicaciones no actualmente en uso
Requisitos previos
Un plan de Power Apps o de Power Automate. Como alternativa, puede suscribirse
a una prueba gratuita de Power Apps.
Administrador de entorno Power Apps, administrador global o permisos de
administrador de Power Platform. Para obtener más información, consulte
Administración de entornos en Power Apps.
7 Nota
Haga lo siguiente para limitar los privilegios de creador para que solo pueda crear y
editar formularios personalizados de SharePoint en un entorno no predeterminado.
Preguntas frecuentes
Rol Experiencia
Usuario final Una aplicación en cuarentena presentará a los usuarios finales que inician la
aplicación un mensaje que indica que no pueden acceder a la aplicación.
Los usuarios finales verán el siguiente mensaje cuando inicien una aplicación que se
haya puesto en cuarentena.
7 Nota
1. Los contextos de autenticación establecidos en una aplicación no se mueven
con las aplicaciones en las soluciones y se mueven entre entornos. Esto
permite aplicar diferentes contextos de autenticación a aplicaciones en
diferentes entornos. Además, a medida que una aplicación se mueve entre
entornos a través de soluciones, se conserva el contexto de autenticación
establecido en un entorno. Por ejemplo, si se establece un contexto de
autenticación en una aplicación en un entorno UAT, se conserva ese contexto
de autenticación.
2. Es posible que se establezcan varios contextos de autenticación en una
aplicación. Un usuario final debe aprobar la unión de las directivas de acceso
condicional aplicadas por varios contextos de autenticación.
La siguiente tabla describe cómo la aplicación del acceso condicional en una aplicación
específica afecta las experiencias de administradores, creadores y usuarios finales.
Rol Experiencia
Usuario final Las directivas de acceso condicional aplicadas a una aplicación se aplican cuando
los usuarios finales inician la aplicación. A un usuario que no pasa las
comprobaciones de acceso condicional se le presenta un cuadro de diálogo en la
experiencia de autenticación que indica que no se le permite obtener acceso al
recurso.
Set-AdminPowerAppConditionalAccessAuthenticationContextIds –EnvironmentName
<EnvironmentName> -AppName <AppName> -AuthenticationContextIds <id1, id2,
etc...>
Get-AdminPowerAppConditionalAccessAuthenticationContextIds –EnvironmentName
<EnvironmentName> -AppName <AppName>
Remove-AdminPowerAppConditionalAccessAuthenticationContextIds –
EnvironmentName <EnvironmentName> -AppName <AppName>
Consulte también
Compatibilidad con PowerShell del administrador de Power Apps
Administrar flujos de Power Automate
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Requisitos previos
Un plan de Power Apps o de Power Automate. Como alternativa, puede suscribirse
a una prueba gratuita de Power Apps.
Acción Description
Acción Description
Sugerencia
Considere comprar los planes de Power Apps por aplicación que permiten a los
usuarios individuales ejecutar una aplicación o un portal. Consulte Acerca de los
planes por aplicación de Power Apps.
Cada capacidad tiene un medidor de uso que muestra el número de unidades que se le
han asignado en comparación con la capacidad disponible. Las capacidades se miden
de distintas formas en función del producto. Por ejemplo, los pases de aplicaciones se
asignan individualmente, mientras que la capacidad de AI Builder se mide en créditos.
Consulte la documentación del producto para obtener más información acerca de la
medición.
3. En la vista de la pestaña Resumen, haga una de las acciones siguientes para abrir
la pantalla Administrar complementos:
Si tiene 10 usuarios que van a usar 1 aplicación cada uno, debe asignar 10
pases de aplicaciones al entorno de la aplicación.
Si desea crear 5 flujos en un entorno que se utilizarán para flujos de proceso
de negocio, asigne una capacidad de 5 para flujo por proceso de negocio.
Si una empresa ha creado un portal y anticipa 50.000 vistas del portal, debe
asignar 50.000 vistas de la página del portal.
Administradores globales
Administradores de Dynamics 365
Administradores de Power Platform
Consulte también
Sobre los planes por aplicación de Power Apps del informe de consumo de AI Builder
Administrar portales en el centro de
administración de Power Platform
Artículo • 20/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
A partir del 12 de octubre de 2022, los portales de Power Apps son Power Pages.
Más información: Microsoft Power Pages ya está disponible para el público en
general (blog)
Administrar todos los portales del inquilino actual desde Recursos > Portales.
Administre los portales de un entorno específico desde Entornos.
or
Para configurar los detalles del portal, vaya a Detalles del portal.
or
Método antiguo para Nuevo método para Nuevo método para administrar un
administrar un portal administrar un portal portal complementario para un
complementario complementario para un entorno
inquilino
Escribir Descripción
Prueba (n días) Un portal de prueba basado en una licencia basada en capacidad, con n
días hasta la suspensión.
Escribir Descripción
Estado Descripción
7 Nota
Pasos siguientes
Configurar detalles de portales
Consultar también
Administrar Microsoft Power Platform
Administrar aplicaciones de Dynamics 365
Actualizar un portal
7 Nota
Evento Descripción
Aplicación marcada como Cada vez que la aplicación se marca como destacada
destacada
Permiso de aplicación editada Cada vez que se cambian los permisos del usuario en la
aplicación
Aplicación marcada como Cada vez que la aplicación se marca como prominente
prominente
Permiso de aplicación Cada vez que se eliminan los permisos del usuario en la
eliminado aplicación
Esquema base
Los esquemas definen qué campos de Power Apps se envían al Centro de seguridad y
cumplimiento de Microsoft 365. Algunos campos son comunes a todas las aplicaciones
que envían los datos de auditoría a Microsoft 365, mientras que otros son específicos de
Power Apps. El esquema base contiene los campos comunes.
Power BI
Azure AD
Microsoft Teams
Dynamics 365
Power Apps,
Power Automate
Dataverse.
Permisos Permisos Cada vez que cambian los permisos de un usuario para un flujo, por
de flujo editados ejemplo, cuando se agrega un usuario como copropietario.
Permisos Permisos Cada vez que se eliminan los permisos de un usuario sobre el flujo
de flujo eliminados
Retención
Microsoft conserva los datos de auditoría durante 90 días. Puede exportar los datos de
auditoría en formato .csv y luego explorar más los datos con Microsoft Excel o Power BI.
Programación
Los eventos están disponibles en los registros dentro de los 90 minutos posteriores a su
ocurrencia.
Limitaciones
Solo la actividad de los flujos de nube está disponible en el portal de cumplimiento de
Microsoft Purview . La actividad de los flujos de escritorio está en los registros de
auditoría de Microsoft Dataverse.
Ver los registros de actividad del
conector Power Platform (versión
preliminar)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Los registros de auditoría son registros de eventos importantes del nivel del sistema. En
la función de registro de auditoría, los registros de auditoría están disponibles para
eventos relacionados con conexiones y conectores personalizados.
) Importante
Permiso de API agregado o Cuando se comparte una API personalizada o se actualizan los
editado permisos
API compatible con soluciones Cuando una API que no es de solución se mueve a una
solución
Permiso de API eliminado Cuando se eliminan los permisos para compartir de una API
personalizada
Permiso de conexión eliminado Cuando se eliminan los permisos para compartir de una
conexión
Permiso de puerta de enlace Cuando se comparte una puerta de enlace o se actualizan los
agregado o editado permisos de uso compartido
Evento de conector Description
Permisos de puerta de enlace Cuando se eliminan los permisos para compartir de una
eliminado puerta de enlace
Detalle Description
ResourceId El id. único del recurso. Ejemplos: api personalizada y conexión o puerta de
enlace
Consulte también
Portal de cumplimiento de Microsoft Purview
Microsoft Purview: buscar en los registros de auditoría
Registro de actividad de prevención de
pérdida de datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
JSON
"policyId": "eb1e0480-0fe9-434e-9ad8-df4047a666ec",
"policyType": "SingleEnvironment",
"defaultConnectorClassification": "General",
"environmentName": "8a11a4a6-d8a4-4c47-96d7-3c2a60efe2f5"
JSON
"policyId": "eb1e0480-0fe9-434e-9ad8-df4047a666ec",
"policyType": "ExceptEnvironments",
"defaultConnectorClassification": "Confidential",
"changeSet": {
"changedProperties": [
"name": "ApiPolicyName",
"previousValue": "oldPolicyName",
"currentValue": "newPolicyName"
},
"name": "DefaultConnectorClassification",
"previousValue": "General",
"currentValue": "Confidential"
},
"name": "DlpPolicyType",
"previousValue": "OnlyEnvironments",
"currentValue": "ExceptEnvironments"
],
"connectorChanges": [
"id": "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_azureblob",
"previousValue": {
"classification": "General"
},
"currentValue": {
"classification": "Confidential"
},
"id": "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_bingmaps",
"previousValue": {
"classification": "General"
},
"currentValue": {
"classification": "Blocked"
},
"id": "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_azureautomation",
"previousValue": {
"classification": "Confidential"
},
"currentValue": {
"classification": "Blocked"
Consulte también
Directivas de prevención de pérdida de datos
Administrar auditorías de Dataverse
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 15 minutos
7 Nota
Los registros de auditoría ayudan a los administradores y otros usuarios con privilegios
a responder preguntas como:
ActivityPointer
Annotation
BulkOperation
Calendar
CalendarRule
CustomerOpportunityRole
Descuento
DiscountType
IncidentResolution
KbArticle
KbArticleComment
KbArticleTemplate
Notificación
OpportunityClose
OrderClose
ProductPriceLevel
QuoteClose
RecurrenceRule
Recurso
ResourceGroup
ResourceGroupExpansion
ResourceSpec
SalesLiteratureItem
SalesProcessInstance
Servicio
Firmante
Template
Unidad de medida
UoMSchedule
Flujo de trabajo
WorkflowLog
Para habilitar o deshabilitar la auditoría debe disponer del rol de Administrador del
sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
7 Nota
Ajuste Description
Configuración Descripción
4. Seleccione Guardar.
2. Seleccione Configuración>Administración.
4. Seleccione la tabla (entidades) que desea seguir. Para iniciar o detener la auditoría
en tablas específicas, active o desactive las siguientes casillas:
5. Seleccione Aceptar.
7 Nota
3. Seleccione Dataverse>Tablas.
9. Seleccione Guardar.
12. Seleccione una columna que desee habilitar para auditoría y luego expanda
Opciones avanzadas.
13. Seleccione la casilla Habilitar auditoría.
15. Repita los pasos 3 a 10 para todas las tablas y columnas que desee editar.
6. Seleccione Guardar.
Para habilitar o deshabilitar más de un campo, seleccione los campos que desee y,
en la barra de herramientas, seleccione Editar. En el cuadro de diálogo Editar
varios campos, en el área Auditoría, seleccione Habilitado o Deshabilitado.
3. Seleccione Guardar.
4. Publique la personalización. Para publicar para una sola entidad, seleccione la
entidad, como Cuenta, y luego seleccione Publicar en la barra de herramientas
Acciones.
Los usuarios deben tener el privilegio Ver historial de auditoría para ver el Historial de
auditoría de un registro.
3. Elija un campo en Filtrar por para filtrar los resultados por un campo que desee
ver el historial de cambios.
Usar la vista de resumen de auditorías
La vista de resumen de auditorías es una lista completa de todos los registros de
auditoría en un entorno. Al filtrar por varias columnas, los usuarios de la vista de
resumen de auditorías pueden comprender lo que sucedió en el entorno a lo largo del
tiempo. Ayuda a responder preguntas como "¿Qué acciones realizó un usuario y
cuándo?", "¿Quién eliminó un registro en particular?" o "¿Quién cambió el rol de un
usuario?".
Los usuarios deben tener el privilegio Ver resumen de auditoría para ver el Resumen de
auditoría.
7 Nota
7 Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema. Para
eliminar más de un registro, debe repetir la eliminación del registro de auditoría
más antiguo disponible hasta que se hayan eliminado suficientes registros.
2 Advertencia
Registros por Seleccione una o más tablas para las que desea Eliminar registros
tabla eliminar registros de auditoría. De forma de [número de]
predeterminada, se mostrarán todas las tablas del tablas.
entorno, ya sea que contengan datos de auditoría o
no.
Registros de Eliminar todos los registros de acceso. Esto eliminará Eliminar los
acceso por todos los registros de todos los usuarios y sistemas. registros de
personas y acceso.
sistemas
7 Nota
Si hay algún problema con un trabajo del sistema, puede cancelarlo, posponerlo,
pausarlo o reanudarlo. Seleccione un trabajo y, a continuación, el menú Acciones .
Posponer un trabajo del sistema activo detiene cualquier acción actual y posterior.
Puede especificar un momento posterior para reiniciar el trabajo del sistema.
Sugerencia
1. Si un trabajo del sistema genera errores, puede ver los detalles de los
pasos erróneos y cuáles han sido los problemas. Primero, abra el registro
del trabajo del sistema. Para mostrar detalles de los errores del trabajo
del sistema, mueva el puntero sobre los símbolos de advertencia.
2. Para ver los errores del trabajo del sistema en un formato que pueda
imprimir o copiar y pegar, seleccione el botón Imprimir.
7 Nota
Seleccione el nombre del trabajo del sistema para abrir los detalles sobre su trabajo de
eliminación.
Consulte también
Información general de auditoría
Este tema explica cómo puede establecer aplicaciones de Customer Engagement para
auditar una gran variedad de actividades de procesamiento de datos y usar el Centro de
seguridad y cumplimiento de Microsoft 365 para revisar los datos en los informes de
actividad.
Requisitos
Al menos un usuario asignó una licencia de Microsoft/Office 365E1 o superior.
Disponible para producción y no para entornos de espacio aislado.
Evento Descripción
Crear, leer, actualizar, Registrar todas las actividades CRUD esenciales para comprender el
eliminar (CRUD) impacto de un problema y cumplir las evaluaciones del impacto de
protección de datos (DPIA).
Evento Descripción
Vista de varios registros Los usuarios de Dynamics ven información en masa, como vistas de
cuadrícula, búsquedas avanzadas, etc. estas vistas incluyen
información fundamental del contenido de los clientes.
Exportar a Excel Al exportar datos a Excel los datos salen del entorno seguro y son
vulnerables a amenazas.
Llamadas de SDK a través Deben registrarse las acciones realizadas a través de la plataforma
de aplicaciones principal o aplicaciones envolventes que realizan llaman al SDK para
envolventes o llevar a cabo acciones.
personalizadas
Exportación de visor de Al exportar un informe a diferentes formatos, los datos salen del
informes entorno seguro y son vulnerables a amenazas.
Esquema base
Los esquemas definen qué campos se envían al Centro de seguridad y cumplimiento de
Microsoft 365. Algunos campos son comunes a todas las aplicaciones que envían los
datos de auditoría a Microsoft 365, mientras que otros son específicos de aplicaciones
de Customer Engagement. El esquema base contiene los campos comunes.
Habilitar la auditoría
1. Elija Configuración>Administración>Configuración del sistema>Pestaña
Auditoría.
Iniciar auditoría
Auditoría de acceso de usuario (Nota: solo captura el inicio de sesión del
usuario)
Iniciar auditoría de lectura (Nota: captura la mayoría de las actividades o
eventos de los usuarios)
3. En Habilitar la auditoría en las siguientes áreas, active las casillas de las áreas que
desea auditar y, a continuación, seleccione Aceptar.
10. Repita los pasos 5-9 para otras entidades que desea auditar.
Qué se registra
Para obtener una lista de lo que se registra con el registro de actividad, vea
Microsoft.Crm.Sdk.Messages Namespace.
WhoAmI
RetrieveFilteredForms
TriggerServiceEndpointCheck
QueryExpressionToFetchXml
FetchXmlToQueryExpression
FireNotificationEvent
RetrieveMetadataChanges
RetrieveEntityChanges
RetrieveProvisionedLanguagePackVersion
RetrieveInstalledLanguagePackVersion
RetrieveProvisionedLanguages
RetrieveAvailableLanguages
RetrieveDeprovisionedLanguages
RetrieveInstalledLanguagePacks
GetAllTimeZonesWithDisplayName
GetTimeZoneCodeByLocalizedName
IsReportingDataConnectorInstalled
LocalTimeFromUtcTime
IsBackOfficeInstalled
FormatAddress
IsSupportUserRole
IsComponentCustomizable
ConfigureReportingDataConnector
CheckClientCompatibility
RetrieveAttribute
RetrieveMultiple ReadMultiple
ExportToExcel ReadMultiple
RollUp ReadMultiple
RetrieveEntitiesForAggregateQuery ReadMultiple
RetrieveRecordWall ReadMultiple
RetrievePersonalWall ReadMultiple
ExecuteFetch ReadMultiple
Recuperar Leer
Búsqueda Leer
Exportar Leer
Nombre de Valor
esquema
Id. 50e01c88-2e43-4005-8be8-9ceb172e2e90
UserKey 10033XXXA49AXXXX
ClientIP 131.107.XXX.XX
Operación Recuperar
EntityId 0a0d8709-711e-e811-a952-000d3a732d76
EntityName Cuenta
Consulta N/D
QueryResults N/D
ItemURL https://orgname.onmicrosoft.com/main.aspx?
etn=account&pagetype=entityrecord&id=0a0d8709-711e-e811-a952-000d3a732d76
Nombre de Valor
esquema
Id. ef83f463-b92f-455e-97a6-2060a47efe33
UserKey 10033XXXA49AXXXX
ClientIP 131.107.XXX.XX
Operación RetrieveMultiple
Id. de N/A
entidad
EntityName Account
Nombre de Valor
esquema
ItemURL N/A
Consideraciones adicionales
Cuando está activada la búsqueda en el registro de auditoría en el Centro de seguridad
y cumplimiento de Microsoft 365, la actividad de usuarios de su organización se registra
en el registro de auditoría y se conserva durante 90 días. Sin embargo, es posible que su
organización no desee registrar y mantener datos de registro de auditoría. O quizá esté
utilizando una aplicación de administración de información y eventos de seguridad
(SIEM) de terceros para obtener acceso a los datos de auditoría. En esos casos, un
administrador global puede desactivar la búsqueda del registro de auditoría en
Microsoft 365.
Problemas conocidos
Office tiene un límite de 3 KB para cada registro de auditoría. Por tanto, en algunos
casos un solo registro de aplicaciones de involucración del cliente debe dividirse
en varios registros en Office. Puede usar el campo CorrelationId para recuperar el
conjunto de registros divididos de un registro de un origen determinado. Las
operaciones que pueden requerir división incluyen RetrieveMultiple y
ExportToExcel.
Algunas operaciones necesitan procesamiento adicional para recuperar todos los
datos relevantes. Por ejemplo, RetrieveMultiple y ExportToExcel se procesan para
extraer la lista de registros que se recuperan o exportan. Sin embargo, aún no se
procesan todas las operaciones relevantes. Por ejemplo, ExportToWord se registra
actualmente como única operación sin datos adicionales sobre lo que se ha
exportado.
En futuras versiones, el registro se deshabilitará para las operaciones que se
determine que no son útiles en función de una revisión de los registros. Por
ejemplo, algunas operaciones son resultado de la actividad del sistema
automatizado, no de la actividad de usuarios.
Consulte también
Administrar auditorías de Dataverse
) Importante
7 Nota
El plano de datos del cliente es para interactuar con datos y registros almacenados
dentro de una base de datos de entorno. Esta base de datos se conoce comúnmente
como Microsoft Dataverse, la que incluye su propia API basada en OData enriquecido.
Las operaciones con las API de Dataverse incluyen la recuperación de datos de una
tabla, el uso de funciones y acciones, y la ejecución de operaciones por lotes.
En última instancia, los clientes tendrán dos API primarias: una para el plano de
administración y otra para el plano de datos. Esta documentación es estrictamente para
el plano de administración disponible como API de Power Platform y herramientas que
hacen uso de ella.
Herramientas disponibles
Varias herramientas de programación están disponibles para los administradores. Estos
aumentan gradualmente en complejidad y capacidad. Con el tiempo, habrá más
bibliotecas disponibles en varios lenguajes de programación. Para mantenerse al día con
las últimas actualizaciones, revise los planes de lanzamiento.
Cmdlets de PowerShell
PowerShell es una herramienta de automatización común en organizaciones de todo el
mundo. Para obtener más información, consulte Introducción a PowerShell para
administradores de Power Platform.
Pasos siguientes
Independientemente de la herramienta que elija, querrá revisar los siguientes artículos
para comenzar:
Para los cmdlets de PowerShell, las versiones incrementales estarán disponibles para
resolver correcciones de errores menores. Las versiones principales se incrementarán
para coincidir con las nuevas versiones de API que se produzcan.
Versiones disponibles
Versión Tipo Referencia Fecha de Fecha de
desuso retirada
7 Nota
Pasos siguientes
Ahora que comprende la estrategia de control de versiones y soporte, veamos cómo
autenticarse con la API de Microsoft Power Platform.
Permisos de API
En el portal de Azure, navegue hasta la pestaña Administrar - Permisos de API. Bajo la
sección Configurar permisos, seleccione Agregar un permiso. En la ventana de diálogo
que se abre, seleccione la pestaña API que usa mi organización y luego busque
Servicio Power Apps (o servicio PowerApps). Es posible que vea varias entradas con un
nombre similar a este, así que asegúrese de usar la que tiene el GUID 475226c6-020e-
4fb2-8a90-7a972cbfc1d4. Incluya todos los permisos delegados, como la opción
Permisos de usuario: acceder a la API de servicio de Power Apps.
Certificados y secretos
En el portal de Azure, navegue hasta la pestaña Administrar: certificados y secretos.
Bajo la sección Certificados, cargue un certificado x509 que pueda usar para
autenticarse. Opcionalmente, puede utilizar la sección Secretos para generar un secreto
de cliente. Guarde el secreto en un lugar seguro para utilizarlo con sus necesidades de
automatización. El certificado o las opciones secretas le permitirán autenticarse con
Azure AD y reciba un token para este cliente, del cual pasará a las API REST o cmdlets de
PowerShell.
HTTP
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: login.microsoftonline.com
Accept: application/json
POST https://login.microsoftonline.com/YOUR_TENANT.COM/oauth2/v2.0/token
BODY:
client_id=
{CLIENT_ID_FROM_AZURE_CLIENT_APP}&scope=https://service.powerapps.com//.defa
ult&username={USER_EMAIL_ADDRESS}&password={PASSWORD}&grant_type=password
JSON
"token_type": "Bearer",
"scope": "https://service.powerapps.com//User
https://service.powerapps.com//.default",
"expires_in": 3599,
"ext_expires_in": 3599,
"access_token":
"eyJ0eXAiOi...UBkeW5hbWljc2F4ZGVtby5vbm1pY3Jvc29mdC5jb20iLCJ1dGkiOiI1Q1Fnb25
PR0dreWlTc1I2SzR4TEFBIiwidmVyIjoiMS4wIn0.N_oCJiEz2tRU9Ls9nTmbZF914MyU_u7q6bI
UJdhXd9AQM2ZK-OijiKtMGfvvVmTYZp4C6sgkxSt0mOGcpmvTSagSRDY92M2__p-
pEuKqva5zxXXXmpC-t9lKYDlXRcKq1m5xv-
q6buntnLrvZIdd6ReD3n3_pnGAa6OxU0s82f7DqAjSQgXR3hwq_NZOa0quCUN9X-
TvpIYrJfVgQfVu0R189hWmUzbYpuoPrUMj2vQI_19gEHz_FryXolM4RMStugYrC0Z72ND5vFlGgv
YhZfbWJRC6hGvQQin_eAASmmjLwhRBGMJd6IdbgEXAkFF2rFITFFtFY_4hrN3bvHsveg"
HTTP
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: login.microsoftonline.com
Accept: application/json
POST https://login.microsoftonline.com/YOUR_TENANT.COM/oauth2/v2.0/token
BODY:
client_id=
{CLIENT_ID_FROM_AZURE_CLIENT_APP}&scope=https://service.powerapps.com//.defa
ult&client_secret=
{SECRET_FROM_AZURE_CLIENT_APP}&grant_type=client_credentials
JSON
"token_type": "Bearer",
"scope": "https://service.powerapps.com//User
https://service.powerapps.com//.default",
"expires_in": 3599,
"ext_expires_in": 3599,
"access_token":
"eyJ0eXAiOi...UBkeW5hbWljc2F4ZGVtby5vbm1pY3Jvc29mdC5jb20iLCJ1dGkiOiI1Q1Fnb25
PR0dreWlTc1I2SzR4TEFBIiwidmVyIjoiMS4wIn0.N_oCJiEz2tRU9Ls9nTmbZF914MyU_u7q6bI
UJdhXd9AQM2ZK-OijiKtMGfvvVmTYZp4C6sgkxSt0mOGcpmvTSagSRDY92M2__p-
pEuKqva5zxXXXmpC-t9lKYDlXRcKq1m5xv-
q6buntnLrvZIdd6ReD3n3_pnGAa6OxU0s82f7DqAjSQgXR3hwq_NZOa0quCUN9X-
TvpIYrJfVgQfVu0R189hWmUzbYpuoPrUMj2vQI_19gEHz_FryXolM4RMStugYrC0Z72ND5vFlGgv
YhZfbWJRC6hGvQQin_eAASmmjLwhRBGMJd6IdbgEXAkFF2rFITFFtFY_4hrN3bvHsveg"
Se requieren los siguientes pasos para obtener un token de portador con los permisos
correctos:
Si no aparece la API de Power Platform en la lista al buscar por GUID, es posible que aún
tenga acceso a ella, pero la visibilidad no se ha actualizado. Para forzar una ejecución de
actualización, ejecute el script de PowerShell siguiente:
PowerShell
#Install the Azure AD the module
Install-Module AzureAD
Connect-AzureAD
Desde aquí, debe seleccionar los permisos que requiere. Estos se agrupan por Espacios
de nombres. Dentro de un espacio de nombres, verá tipos de recursos y acciones, por
ejemplo AppManagement.ApplicationPackages.Read que otorgará permisos de lectura
para paquetes de aplicaciones. Para más detalles, consulte nuestro artículo Referencia
de permiso.
7 Nota
La API de Power Platform utiliza permisos delegados solo en este momento. Para
las aplicaciones que se ejecutan con contexto de usuario, solicite permisos
delegados utilizando el parámetro scope. Estos permisos delegan los privilegios del
usuario que inició sesión en su aplicación, lo que le permite actuar como el usuario
al llamar a los puntos de conexión de la API de Power Platform.
HTTP
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: login.microsoftonline.com
Accept: application/json
POST https://login.microsoftonline.com/YOUR_TENANT.COM/oauth2/v2.0/token
BODY:
client_id=
{CLIENT_ID_FROM_AZURE_CLIENT_APP}&scope=https://api.powerplatform.com/.defau
lt&username={USER_EMAIL_ADDRESS}&password={PASSWORD}&grant_type=password
JSON
{
"token_type": "Bearer",
"scope":
"https://api.powerplatform.com/AppManagement.ApplicationPackages.Install
https://api.powerplatform.com/AppManagement.ApplicationPackages.Read
https://api.powerplatform.com/.default",
"expires_in": 4747,
"ext_expires_in": 4747,
"access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJu..."
HTTP
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: login.microsoftonline.com
Accept: application/json
POST https://login.microsoftonline.com/YOUR_TENANT.COM/oauth2/v2.0/token
BODY:
client_id=
{CLIENT_ID_FROM_AZURE_CLIENT_APP}&scope=https://api.powerplatform.com/.defau
lt&client_secret=
{SECRET_FROM_AZURE_CLIENT_APP}&grant_type=client_credentials
JSON
"token_type": "Bearer",
"expires_in": 3599,
"ext_expires_in": 3599,
"access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1..."
Consulte también
Creación de una aplicación de entidad de servicio mediante API (versión preliminar)
Este artículo proporciona una descripción general de los permisos granulares de la API
de Power Platform (versión preliminar). Estos permisos estarán inicialmente disponibles
para registrar aplicaciones cliente en Azure Active Directory (Azure AD) y pueden estar
disponibles en formato de rol de seguridad en el futuro.
) Importante
La API de Power Platform es una versión preliminar. Los nombres de permisos están
sujetos a cambios en el momento en que los puntos de conexión estén disponibles
de forma generalizada. En ese momento, este artículo se actualizará con los
detalles finales de permisos.
Convención de nomenclatura
Los permisos en la API de Power Platform se nombran de la siguiente manera:
{namespace}.{resourceType}.{action} , donde:
Permisos definidos
La siguiente tabla es una lista de los permisos actualmente definidos en la API de Power
Platform:
La API de Power Platform se puede utilizar para extraer varios detalles y metadatos de
su entorno de Microsoft Power Platform, con o sin una base de datos de Microsoft
Dataverse. La API es utilizada internamente por varios clientes disponibles en la
actualidad, como PowerShell.
) Importante
Visite Azure Portal y luego cree una nueva aplicación lógica y asígnele un nombre:
En este tutorial, usamos un almacén de claves para almacenar nuestro valor secreto
de entidad de servicio. De esta manera, un Administrador de TI puede hacer que
este valor esté disponible de manera segura para su flujo de trabajo. A
continuación, se rellena en la llamada POST para Azure AD para recuperar el token
como se muestra:
Luego analizamos la respuesta del token de Azure AD en un objeto indicado
usando este esquema JSON en la acción 'Analizar JSON':
JSON
"properties": {
"access_token": {
"type": "string"
},
"expires_in": {
"type": "integer"
},
"ext_expires_in": {
"type": "integer"
},
"token_type": {
"type": "string"
},
"type": "object"
Capturar entornos
En esta sección, capturaremos la lista de entornos que administra. Esto se puede hacer a
través de API y PowerShell.
Azure
JSON
"properties": {
"value": {
"items": {
"properties": {
"description": {
"type": "string"
},
"id": {
"type": "string"
},
"location": {
"type": "string"
},
"name": {
"type": "string"
},
"properties": {
"properties": {
"addons": {
"type": "array"
},
"azureRegion": {
"type": "string"
},
"capacity": {
"items": {
"properties": {
"actualConsumption": {
"type": "number"
},
"capacityType": {
"type": "string"
},
"capacityUnit": {
"type": "string"
},
"ratedConsumption": {
"type": "number"
},
"updatedOn": {
"type": "string"
},
"required": [
"capacityType",
"actualConsumption",
"ratedConsumption",
"capacityUnit",
"updatedOn"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"clientUris": {
"properties": {
"admin": {
"type": "string"
},
"maker": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"cluster": {
"properties": {
"category": {
"type": "string"
},
"number": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"connectedGroups": {
"type": "array"
},
"createdBy": {
"properties": {
"displayName": {
"type": "string"
},
"id": {
"type": "string"
},
"type": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"createdTime": {
"type": "string"
},
"creationType": {
"type": "string"
},
"databaseType": {
"type": "string"
},
"displayName": {
"type": "string"
},
"environmentSku": {
"type": "string"
},
"isDefault": {
"type": "boolean"
},
"linkedEnvironmentMetadata": {
"properties": {
"backgroundOperationsState": {
"type": "string"
},
"baseLanguage": {
"type": "number"
},
"createdTime": {
"type": "string"
},
"domainName": {
"type": "string"
},
"friendlyName": {
"type": "string"
},
"instanceApiUrl": {
"type": "string"
},
"instanceState": {
"type": "string"
},
"instanceUrl": {
"type": "string"
},
"platformSku": {
"type": "string"
},
"resourceId": {
"type": "string"
},
"scaleGroup": {
"type": "string"
},
"uniqueName": {
"type": "string"
},
"version": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"protectionStatus": {
"properties": {
"keyManagedBy": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"provisioningState": {
"type": "string"
},
"retentionDetails": {
"properties": {
"backupsAvailableFromDateTime": {
"type": "string"
},
"retentionPeriod": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"retentionPeriod": {
"type": "string"
},
"runtimeEndpoints": {
"properties": {
"microsoft.ApiManagement": {
"type": "string"
},
"microsoft.BusinessAppPlatform": {
"type": "string"
},
"microsoft.CommonDataModel": {
"type": "string"
},
"microsoft.Flow": {
"type": "string"
},
"microsoft.PowerApps": {
"type": "string"
},
"microsoft.PowerAppsAdvisor": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"states": {
"properties": {
"management": {
"properties": {
"id": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"runtime": {
"properties": {
"id": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"type": "object"
},
"updateCadence": {
"properties": {
"id": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"type": "object"
},
"type": {
"type": "string"
},
"required": [
"id",
"type",
"location",
"name",
"properties"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"type": "object"
Azure
For-each y análisis
Veamos esto paso a paso. Primero, usaremos un control For Each usando el 'valor'
de la salida Parse-List-Response:
Luego, analizamos este entorno único en un objeto fuertemente tipado, usando
este esquema JSON:
JSON
"properties": {
"description": {
"type": "string"
},
"id": {
"type": "string"
},
"location": {
"type": "string"
},
"name": {
"type": "string"
},
"properties": {
"properties": {
"addons": {
"type": "array"
},
"azureRegion": {
"type": "string"
},
"capacity": {
"items": {
"properties": {
"actualConsumption": {
"type": "number"
},
"capacityType": {
"type": "string"
},
"capacityUnit": {
"type": "string"
},
"ratedConsumption": {
"type": "number"
},
"updatedOn": {
"type": "string"
},
"required": [
"capacityType",
"actualConsumption",
"ratedConsumption",
"capacityUnit",
"updatedOn"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"clientUris": {
"properties": {
"admin": {
"type": "string"
},
"maker": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"cluster": {
"properties": {
"number": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"connectedGroups": {
"type": "array"
},
"createdBy": {
"properties": {
"displayName": {
"type": "string"
},
"id": {
"type": "string"
},
"type": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"createdTime": {
"type": "string"
},
"creationType": {
"type": "string"
},
"databaseType": {
"type": "string"
},
"displayName": {
"type": "string"
},
"environmentSku": {
"type": "string"
},
"isDefault": {
"type": "boolean"
},
"linkedEnvironmentMetadata": {
"properties": {
"backgroundOperationsState": {
"type": "string"
},
"baseLanguage": {
"type": "integer"
},
"createdTime": {
"type": "string"
},
"domainName": {
"type": "string"
},
"friendlyName": {
"type": "string"
},
"instanceApiUrl": {
"type": "string"
},
"instanceState": {
"type": "string"
},
"instanceUrl": {
"type": "string"
},
"resourceId": {
"type": "string"
},
"scaleGroup": {
"type": "string"
},
"uniqueName": {
"type": "string"
},
"version": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"protectionStatus": {
"properties": {
"keyManagedBy": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"provisioningState": {
"type": "string"
},
"retentionDetails": {
"properties": {
"backupsAvailableFromDateTime": {
"type": "string"
},
"retentionPeriod": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"retentionPeriod": {
"type": "string"
},
"runtimeEndpoints": {
"properties": {
"microsoft.ApiManagement": {
"type": "string"
},
"microsoft.BusinessAppPlatform": {
"type": "string"
},
"microsoft.CommonDataModel": {
"type": "string"
},
"microsoft.Flow": {
"type": "string"
},
"microsoft.PowerApps": {
"type": "string"
},
"microsoft.PowerAppsAdvisor": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"states": {
"properties": {
"management": {
"properties": {
"id": {
"type": "string"
}
},
"type": "object"
},
"runtime": {
"properties": {
"id": {
"type": "string"
}
},
"type": "object"
},
"type": "object"
},
"updateCadence": {
"properties": {
"id": {
"type": "string"
},
"type": "object"
},
"type": "object"
},
"type": {
"type": "string"
},
"type": "object"
Luego, usaremos otro control For Each usando la 'capacidad' de la salida Parse-
CurrentItem. Luego lo analizamos en un objeto fuertemente tipado usando este
esquema JSON:
Ahora podemos usar el control Switch en la propiedad CapacityType de la salida
Parse-Capacity. Este será un valor de 'Base de datos', 'Archivo' o 'Registro'. En cada
caso de cambio, capture la propiedad 'actualConsumption' relacionada en la
variable relacionada. En el caso a continuación, verá que estamos capturando la
capacidad de la base de datos:
Como último paso en el ciclo 'Para cada entorno', ahora podemos capturar los
detalles del entorno para esta fila en el informe. Con el control de variable Agregar
a matriz, use el siguiente esquema JSON:
JSON
{
"properties": {
"actualConsumption": {
"type": "number"
},
"capacityType": {
"type": "string"
},
"capacityUnit": {
"type": "string"
},
"ratedConsumption": {
"type": "number"
},
"updatedOn": {
"type": "string"
},
"type": "object"
Azure
Este tutorial está destinado a permitir a los administradores de Power Platform para que
puedan aprovechar la API de Power Platform para instalar aplicaciones de las que sus
inquilinos ya tienen derecho. Estas aplicaciones deben estar visibles en el Centro de
administración de Power Platform bajo Entornos>[environment-
name]>Recursos>aplicaciones Dynamics 365.
1. Cree un script de Power Automate o de flujo de trabajo de Logic Apps (Azure) que
se autentique con la API de Power Platform.
2. Llamar a la API Obtener paquete de aplicación de entorno para recuperar la lista
de aplicaciones que puede instalar en un entorno específico
3. Instalar la aplicación utilizando la API del paquete de instalación de la aplicación
4. Encuestar para conocer el estado de la API de estado de instalación de la
operación de instalación Obtener paquete de aplicación
5. Notificar por correo electrónico una vez que se complete la instalación
) Importante
Azure
Visite Azure Portal y luego cree una nueva aplicación lógica y asígnele un nombre:
Id. del entorno: el id. del entorno en el que instalaría el paquete. Este no es el
id. de la organización.
Nombre de aplicación: nombre de la aplicación que intenta instalar.
En este tutorial, estamos usando una credencial de usuario con contraseña para
obtener un token. Un ejemplo de llamada a Azure AD aparece abajo:
JSON
"properties": {
"access_token": {
"type": "string"
},
"expires_in": {
"type": "integer"
},
"ext_expires_in": {
"type": "integer"
},
"token_type": {
"type": "string"
},
"type": "object"
Azure
HTTP
GET
https://api.powerplatform.com/appmanagement/environments/{environmentId}
/applicationPackages?api-version=2022-03-01-preview
JSON
"properties": {
"value": {
"items": {
"properties": {
"applicationDescription": {
"type": [
"string",
"null"
},
"applicationId": {
"type": [
"string",
"null"
},
"applicationName": {
"type": [
"string",
"null"
},
"applicationVisibility": {
"type": [
"string",
"null"
},
"catalogVisibility": {
"type": [
"string",
"null"
},
"crmMaxVersion": {},
"crmMinversion": {
"type": [
"string",
"null"
},
"customHandleUpgrade": {
"type": "boolean"
},
"endDateUtc": {
"type": [
"string",
"null"
},
"errorDetails": {},
"id": {
"type": [
"string",
"null"
},
"instancePackageId": {
"type": [
"string",
"null"
},
"learnMoreUrl": {
"type": [
"string",
"null"
},
"localizedDescription": {
"type": [
"string",
"null"
},
"localizedName": {
"type": [
"string",
"null"
},
"publisherId": {
"type": [
"string",
"null"
},
"publisherName": {
"type": [
"string",
"null"
},
"singlePageApplicationUrl": {},
"startDateUtc": {
"type": [
"string",
"null"
},
"state": {
"type": [
"string",
"null"
},
"supportedCountries": {
"items": {
"type": [
"string",
"null"
},
"type": "array"
},
"uniqueName": {
"type": [
"string",
"null"
},
"version": {
"type": [
"string",
"null"
},
"required": [
"id",
"uniqueName",
"version",
"localizedDescription",
"localizedName",
"applicationId",
"applicationName",
"applicationDescription",
"singlePageApplicationUrl",
"publisherName",
"publisherId",
"learnMoreUrl",
"crmMinversion",
"crmMaxVersion",
"customHandleUpgrade",
"instancePackageId",
"state",
"catalogVisibility",
"applicationVisibility",
"errorDetails",
"startDateUtc",
"endDateUtc",
"supportedCountries"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"type": "object"
Instalar la aplicación
Ahora podemos tomar una de las aplicaciones del paso anterior e instalarla. Digamos
que le gustaría instalar la aplicación "Grupos de Office 365". Seleccione el valor en el
campo PackageUniqueName, en este caso, es Office365Groups, para utilizar en el
siguiente paso.
Azure
HTTP
POST
https://api.powerplatform.com/appmanagement/environments/{environmentId}
/applicationPackages/{uniqueName}/install?api-version=2022-03-01-preview
JSON
"id": "ce3bab3c-ada1-40cf-b84b-49b26603a281",
"uniqueName": "Office365Groups",
"version": "2.9.0.3",
"applicationId": "2f17f077-4175-4d82-b82b-17cd8950b74f",
"applicationName": "Office365Groups",
"applicationDescription": "",
"singlePageApplicationUrl": "",
"publisherId": "255953fd-9ab8-4146-bfa1-859aae326ae9",
"learnMoreUrl": "http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkID=525719",
"crmMinversion": "8.0",
"crmMaxVersion": null,
"customHandleUpgrade": false,
"instancePackageId": null,
"state": "None",
"catalogVisibility": "None",
"applicationVisibility": "All",
"errorDetails": null,
"startDateUtc": "2016-01-01T00:00:00Z",
"endDateUtc": "2050-01-01T00:00:00Z",
"supportedCountries": [
"AE",
"AL",
"AM",
"AO",
"VN",
"ZA",
"ZW"
JSON
"id": "9a44d33b-6055-4c9b-aa4a-4c410a22e9ad",
"packageId": "ce3bab3c-ada1-40cf-b84b-49b26603a281",
"applicationId": "2f17f077-4175-4d82-b82b-17cd8950b74f",
"applicationName": "Office365Groups",
"applicationDescription": "",
"singlePageApplicationUrl": "",
"publisherId": "255953fd-9ab8-4146-bfa1-859aae326ae9",
"packageUniqueName": "Office365Groups",
"packageVersion": "2.9.0.3",
"learnMoreUrl": "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=525719",
"termsOfServiceBlobUris": [
"https://crmprodnam.blob.core.windows.net/preferredsolution/microsoft_to
s_dbd53f75-b571-46ad-b9ce-21b5656b85dd_1?sv=2018-03-
28&sr=c&sig=v5iBtDum0N6A0sqyyhIkPECibmpGOKGiSmmm3ALGIR0%3D&se=2022-03-
23T19%3A35%3A59Z&sp=r"
],
"applicationVisibility": "All",
"lastOperation": {
"state": "InstallRequested",
"createdOn": "2022-03-22T19:35:59.7425066Z",
"modifiedOn": null,
"errorDetails": null,
"statusMessage": null,
"instancePackageId": "9a44d33b-6055-4c9b-aa4a-4c410a22e9ad",
"operationId": "4fde996a-bf68-413c-b2bf-33f21a7e9afb"
},
"customHandleUpgrade": false
Luego, usaremos la acción Analizar JSON para obtener el operationID para nuestros
pasos posteriores.
Azure
HTTP
GET
https://api.powerplatform.com/appmanagement/environments/{environmentId}
/operations/{operationId}?api-version=2022-03-01-preview
JSON
"status": "NotStarted",
"createdDateTime": "2022-03-22T20:05:58.9414573Z",
"lastActionDateTime": null,
"error": null,
"statusMessage": null,
"operationId": "523b51a8-6af4-40cd-aa7d-86bddfa6697b"
Este artículo lo ayuda a comenzar con el módulo PowerShell y le enseña los conceptos
básicos detrás de él.
Instalación
La forma más sencilla de comenzar con el módulo PowerShell es instalándolo en su
máquina local. Siga las instrucciones en Instalación para importar el módulo o para
actualizar una versión desactualizada que pueda haber instalado anteriormente.
PowerShell
PowerShell
$appId = "CLIENT_ID_FROM_AZURE_APP"
$secret = "SECRET_FROM_AZURE_APP"
$tenantId = "TENANT_ID_FROM_AZURE_APP"
Requisito previo
Para hacer las operaciones de administración en los cmdlets de administración,
necesitará lo siguiente:
Para entornos de Dataverse for Teams, debe ser administrador global de Microsoft
365, administrador global de Azure Active Directory o administrador de Power
Platform para gestionar entornos desde los que no eres el dueño del equipo en
Microsoft Teams.
Instalación de PowerShell para
administradores de Power Platform
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
PowerShell en este artículo requiere la versión 5.x de PowerShell. Esto se actualizará para
usar una versión más nueva en el futuro. Para comprobar la versión de PowerShell que
se ejecuta en su máquina, ejecute el siguiente comando:
PowerShell
$PSVersionTable.PSVersion
) Importante
Los módulos que se describen en este documento usan .NET Framework. Esto lo
hace incompatible con PowerShell 6.0 y versiones posteriores, que usan .NET Core.
Requisitos
Para ejecutar los cmdlets de PowerShell para creadores de la aplicación, haga lo
siguiente:
PowerShell
PowerShell
Después de que su solicitud de cliente esté registrada en Azure AD, también debe estar
registrado con Microsoft Power Platform. Hoy, no hay forma de hacer esto a través del
centro de administración de Power Platform; debe hacerse mediante programación a
través de la API de Power Platform o PowerShell para administradores de Power
Platform. Una entidad de servicio no puede registrarse por sí misma, ya que, por diseño,
la aplicación debe registrarse con un contexto de contraseña y nombre de usuario
administrador. Esto asegura que la aplicación sea creada conscientemente por alguien
que sea un Administrador para el inquilino.
PowerShell
$appId = "CLIENT_ID_FROM_AZURE_APP"
# Register a new application, this gives the SPN / client application same
permissions as a tenant admin
PowerShell
$appId = "CLIENT_ID_FROM_AZURE_APP"
$secret = "SECRET_FROM_AZURE_APP"
$tenantId = "TENANT_ID_FROM_AZURE_APP"
Get-AdminPowerAppEnvironment
En este artículo
Microsoft.PowerApps.Administration.PowerShell
Power Apps Administration PowerShell lets you manage Power Apps environments in
your tenants.
Microsoft.PowerApps.Administration.PowerShell
Add-AdminPowerAppsSyncUser Adds a user to the Dynamics 365 database.
Estos conectores están listos para la gestión del entorno y otras actividades comunes
para administradores de Microsoft Power Platform.
Componentes de un conector
Cada conector ofrece un conjunto de operaciones que se clasifican como acciones y
desencadenadores. Una vez que se conecta al servicio subyacente, estas operaciones se
pueden aprovechar fácilmente dentro de sus aplicaciones y flujos de trabajo.
Acciones
Las acciones son cambios dirigidos por un usuario. Por ejemplo, una acción se usaría
para buscar, escribir, actualizar o eliminar datos en Microsoft Azure SQL Database. Todas
las acciones se asignan directamente a las operaciones definidas en Swagger.
Desencadenadores
Varios conectores proporcionan activadores que pueden notificar a su aplicación
cuando ocurren eventos específicos. Por ejemplo, el conector FTP tiene el activador
OnUpdatedFile. Puede crear una aplicación lógica o un flujo que escuche este
disparador y realice una acción cada vez que se active el disparador.
En este artículo
Prerequisites
Known issues and limitations
Throttling Limits
Actions
Definitions
Contact
URL https://powerapps.microsoft.com/en-us/support/
Connector Metadata
Publisher Microsoft
Website https://admin.powerplatform.microsoft.com/
Power Platform for Admins is a connector interface to access the Business Applications Platform (BAP) API, which is used to
manage the admin-related resources of the Power Platform -- the same API that operates the Power Platform Admin Center .
This includes management of Environment lifecycle and permissions, Dataverse provisioning operations, DLP policies, and User
sync.
Prerequisites
Any user can create an Azure AD authenticated connection to this connector, the data will be returned based on the scope of the
user.
Power Platform service admins will have access to all resources and operations available in their tenant from this endpoint.
Environment admins will only have access to data and operations on their environments, DLP policies they can manage or
are affected by.
"id": "/providers/Microsoft.PowerApps/apis/shared_microsoftspatialservices",
},
"id": "HttpRequestReceived",
"type": "Microsoft.PowerApps/apis"
},
"id": "HttpWebhook",
"type": "Microsoft.PowerApps/apis"
},
"id": "Http",
"name": "HTTP",
"type": "Microsoft.PowerApps/apis"
Throttling Limits
Name Calls Renewal Period
Actions
Create CDS Database Creates a new CDS instance in the specified Environment.
Get CDS Provisioning Status Used to check the status of a provisioning operation.
Get database provisioning status Used to check the status of a provisioning operation.
Get DLP Policy V2 Returns a DLP Policy.
Get Environment Operation Status (Preview) Used to check the status of an environment operation, sucn as deletion.
Get Lifecycle Operation Status Returns the current status of the lifecycle operation that occurs after an environment patch.
List DLP Policies Returns a list of all Tenant and Environment DLP Policies.
List DLP Policies V2 Returns an list of all DLP policies the account can access.
List Environment Role Assignments Returns a list of permissions for an Environment without CDS for Apps.
List Supported Environment Currencies Returns a list of supported Currencies based on the location.
List Supported Environment Languages Returns a list of supported Languages based on the location.
List Supported Locations Returns a list of Locations where BAP service is supported.
List Unblockable Connectors Returns a list of connectors that cannot be blocked with a DLP policy.
Parameters
Base language baseLanguage integer Any language returned from List Environment Languages.
Currency code code string Any currency code returned from List Environment Currencies.
Returns
Environment object.
Body Environment
id id True string
id id True string
Returns
Body PolicyV2
Create Environment
Operation ID: NewAdminEnvironment
Parameters
API Version api-version True string The date value of the API.
Returns
Environment object.
Body Environment
Parameters
Business Data description description string Policy business data group description.
Non Business Data description description string Policy non business data group description.
Connector Name name string Non Business Data connector name field.
Connector Type type string Non Business Data connector type field.
Default Group defaultApiGroup True string Group a new connector is automatically added to.
Block Action Type type True string Block action type, leave blank if adding a block is not desired.
Returns
Body Policy
Parameters
Constraint Type type True string Policy constraint type, leave blank to apply policy to all
Environments.
Environment Filter Type filterType True string Api Policy constraint environmentFilter1 parameter filterType.
Business Data description description string Policy business data group description.
Connector ID id string Business Data connector ID field.
Non Business Data description string Policy non business data group description.
description
Connector Name name string Non Business Data connector name field.
Connector Type type string Non Business Data connector type field.
Default Group defaultApiGroup True string Group a new connector is automatically added to.
Block Action Type type True string Block action type, leave blank if adding a block is not desired.
Returns
Body Policy
Parameters
Returns
response object
Delete Environment
Operation ID: Remove-AdminEnvironment
Deletes an Environment.
Parameters
Returns
Environment object.
Body Environment
Parameters
Returns
response object
Parameters
Returns
response object
Parameters
Returns
Body RoleAssignment
Parameters
Parameters
Parameters
Operation operationName True string The name of the operation. This entire URI will be returned as the Location header from
/provisionInstance, and will include this value.
Parameters
Returns
Body PolicyV2
Parameters
Returns
Environment object.
Body Environment
Parameters
Returns
Body Policy
Parameters
Returns the current status of the lifecycle operation that occurs after an environment patch.
Parameters
Parameters
Returns
Body Policy
Parameters
Returns
Body ResourceArray[Policy]
List DLP Policies V2
Operation ID: ListPoliciesV2
Returns
Body ResourceArray[PolicyV2]
Parameters
Returns
Body ResourceArray[RoleAssignment]
Parameters
Skip Token $skiptoken string The input used to get the next page of the response.
Returns
Body ResourceArray[Environment]
Parameters
Returns
Body Currencies
Parameters
Returns
Body Languages
Parameters
Returns
Body Locations
Returns
array of object
id id string
Returns
array of object
id id string
Parameters
id id True string
id id True string
Returns
Body PolicyV2
Update Environment
Operation ID: UpdateEnvironment
Parameters
Business Data description description string Policy business data group description.
Non Business Data description description string Policy non business data group description.
Connector Name name string Non Business Data connector name field.
Connector Type type string Non Business Data connector type field.
Default Group defaultApiGroup True string Group a new connector is automatically added to.
Block Action Type type True string Block action type, leave blank if adding a block is not desired.
Returns
Body Policy
Update Tenant DLP Policy
Operation ID: Edit-AdminDlpPolicy
Parameters
Constraint Type type True string Policy constraint type, leave blank to apply policy to all
Environments.
Environment Filter Type filterType True string Api Policy constraint environmentFilter1 parameter filterType.
Business Data description description string Policy business data group description.
Non Business Data description string Policy non business data group description.
description
Connector Name name string Non Business Data connector name field.
Connector Type type string Non Business Data connector type field.
Default Group defaultApiGroup True string Group a new connector is automatically added to.
Block Action Type type True string Block action type, leave blank if adding a block is not desired.
Returns
Body Policy
Parameters
Returns
Body ValidateDeleteResponse
Definitions
ResourceArray[Policy]
Policy
ResourceArray[PolicyV2]
Name Path Type Description
PolicyV2
id connectorGroups.connectors.id string
id environments.id string
ResourceArray[Environment]
Next Link nextLink string The URL to get the next page of the Environments list.
Environment
Environment object.
PolicyEnvironments
Policy Environment.
Block Action Type apiGroupRule.actions.blockAction.type string Block action type, leave blank if adding a block is not desired.
PolicySchema
Api Policy definition $schema.
PolicyApiGroups
PolicyHbi
Policy Hbi group.
Business Data description description string Policy business data group description.
PolicyLbi
Non Business Data description description string Policy non business data group description.
Non Business Data apis array of object Non Business Data APIs.
Connector Name apis.name string Non Business Data connector name field.
Connector Type apis.type string Non Business Data connector type field.
PolicyDefaultApiGroup
Group a new connector is automatically added to.
Group a new connector is automatically added to.
ValidateDeleteResponse
ResourceArray[RoleAssignment]
value value array of object Environment Role Assignment value object array.
RoleAssignment
Principal[ModifiedBy]
Policy modified by principal object.
Principal[CreatedBy]
Policy created by principal object.
Locations
Currencies
Languages
object
This is the type 'object'.
Empezar a usar la API de Power
Platform (versión preliminar)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
) Importante
Después de que su solicitud de cliente esté registrada en Azure AD, también debe estar
registrado con Microsoft Power Platform. Hoy, no hay forma de hacer esto a través del
centro de administración de Power Platform; debe hacerse mediante programación a
través de la API de Power Platform o PowerShell para administradores de Power
Platform. Una entidad de servicio no puede registrarse por sí misma; por diseño, la
aplicación debe registrarse con un contexto de contraseña y nombre de usuario
Administrador. Esto asegura que la aplicación sea creada conscientemente por alguien
que sea un Administrador para el inquilino.
Para registrar una nueva aplicación de administración, utilice la siguiente Solicitud con
un token de portador obtenido mediante autenticación de nombre de usuario y
contraseña:
HTTP
Host: api.bap.microsoft.com
Accept: application/json
PUT
https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/adminA
pplications/{CLIENT_ID_FROM_AZURE_APP}?api-version=2020-10-01
HTTP
Host: api.bap.microsoft.com
Accept: application/json
GET
https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/adminA
pplications?api-version=2020-10-01
Power Platform API is a RESTful web API that enables you to access Power Platform
services and resources.
) Importante
HTTP
{HTTP method} - The HTTP method used on the request to Power Platform API.
{namespace} - The logical grouping of capabilities you're referencing.
{resource} - The resource in Power Platform API that you're referencing.
{version} - The version of the Power Platform API you're using.
HTTP methods
Power Platform API uses the HTTP method on your request to determine what your
request is doing. The API supports the following methods.
Method Description
For the CRUD methods GET and DELETE , no request body is required.
The POST , PATCH , and PUT methods require a request body, usually specified in
JSON format, that contains additional information, such as the values for
properties of the resource.
Namespace
The Power Platform API defines most of its resources, methods, and enumerations in
namespaces. Each namespace is a logical grouping of capabilities such as Licensing for
Billing Policy administration, and AppManagement for managing installation for
Microsoft-provided application packages in Dataverse. More namespaces will be added
over time, until full parity is reached in Power Platform API for what an administrator can
perform in Power Platform admin center. From that point onward, new features will
always be made available API-first.
Resource
A resource can either be tenant level or environment level:
When a resource is at the tenant level, the tenantID is inferred using the OAuth bearer
token and the call is routed to the Azure region that matches your tenant's physical
address. An example tenant level resource call would be:
HTTP
GET
https://api.powerplatform.com/licensing/billingPolicies/{billingPolicyId}?
api-version=2022-03-01-preview
When a resource is at the environment level, the tenantID is still inferred as mentioned
above but an environmentID must also be specified in the path before you can interact
with the resource. An example environment level resource call would be:
HTTP
GET
https://api.powerplatform.com/appmanagement/environments/{environmentId}/ope
rations/{operationId}?api-version=2022-03-01-preview
Version
Power Platform API is currently in public preview and hence only single version is
available.
For more information about API versions, see Versioning and support.
Next steps
You're ready to get up and running with Power Platform API. Go to Getting started with
Power Platform API.
Enumerar entornos (versión preliminar)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Autenticación
Para obtener más información sobre los permisos y cómo seleccionarlos, consulte
Autenticación; herencia.
Solicitud de HTTP
HTTP
Host: api.bap.microsoft.com
Accept: application/json
GET
https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/scopes
/admin/environments?api-version=2020-10-
01&$expand=properties.capacity,properties.addons
Encabezados de solicitud
Encabezado Valor
Cuerpo de la solicitud
No proporcione un cuerpo de solicitud para este método.
Response
La respuesta es siempre una respuesta 200 OK, a menos que no esté correctamente
autenticado.
Ejemplo
JSON
"value": [
"id":
"/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/scopes/admin/environments/5ca1c616
-6060-46ba-abc1-18d312f1cb3a",
"type": "Microsoft.BusinessAppPlatform/scopes/environments",
"location": "unitedstates",
"name": "5ca1c616-6060-46ba-abc1-18d312f1cb3a",
"properties": {
"azureRegion": "westus",
"createdTime": "2020-10-22T04:38:17.8550157Z",
"createdBy": {
"id": "0f747967-84c4-4f29-84c2-682fb00390c8",
"displayName": "ServicePrincipal",
"type": "ServicePrincipal",
"tenantId": "5ca1c616-6060-46ba-abc1-18d312f1cb3a"
},
"lastModifiedTime": "2021-02-22T18:38:08.4718532Z",
"provisioningState": "Succeeded",
"creationType": "User",
"environmentSku": "Sandbox",
"isDefault": false,
"capacity": [
"capacityType": "Database",
"actualConsumption": 1392.68,
"ratedConsumption": 1392.68,
"capacityUnit": "MB",
"updatedOn": "2021-02-23T04:41:01Z"
},
"capacityType": "File",
"actualConsumption": 1567.697,
"ratedConsumption": 1567.697,
"capacityUnit": "MB",
"updatedOn": "2021-02-23T04:41:01Z"
},
"capacityType": "Log",
"actualConsumption": 0,
"ratedConsumption": 0,
"capacityUnit": "MB",
"updatedOn": "2021-02-23T04:41:01Z"
],
"addons": [
"addonType": "AppPass",
"allocated": 1,
"addonUnit": "Unit"
},
"addonType": "PerFlowPlan",
"allocated": 0,
"addonUnit": "Unit"
},
"addonType": "PortalViews",
"allocated": 0,
"addonUnit": "Unit"
},
"addonType": "PortalLogins",
"allocated": 0,
"addonUnit": "Unit"
},
"addonType": "AI",
"allocated": 0,
"addonUnit": "Unit"
},
"addonType": "AppPassForTeams",
"allocated": 0,
"addonUnit": "Unit"
},
"addonType": "PAUnattendedRPA",
"allocated": 0,
"addonUnit": "Unit"
],
"clientUris": {
"admin":
"https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/5ca1c616-6060-46ba-
abc1-18d312f1cb3a/hub",
"maker": "https://make.powerapps.com/environments/5ca1c616-6060-
46ba-abc1-18d312f1cb3a/home"
},
"runtimeEndpoints": {
"microsoft.BusinessAppPlatform":
"https://unitedstates.api.bap.microsoft.com",
"microsoft.CommonDataModel":
"https://unitedstates.api.cds.microsoft.com",
"microsoft.PowerApps": "https://unitedstates.api.powerapps.com",
"microsoft.Flow": "https://unitedstates.api.flow.microsoft.com",
"microsoft.PowerAppsAdvisor":
"https://unitedstates.api.advisor.powerapps.com",
"microsoft.ApiManagement": "https://management.usa.azure-
apihub.net"
},
"databaseType": "CommonDataService",
"linkedEnvironmentMetadata": {
"resourceId": "3b48b422-0b37-4070-8054-601867eb8b23",
"uniqueName": "96c28a9e98934bf798bb71c9d92134",
"domainName": "org0fadb1dd",
"version": "9.2.21013.00152",
"instanceUrl": "https://org0fadb1dd.crm.dynamics.com/",
"instanceApiUrl": "https://org0fadb1dd.api.crm.dynamics.com",
"baseLanguage": 1033,
"instanceState": "Ready",
"createdTime": "2020-10-22T04:38:24.003Z",
"backgroundOperationsState": "Enabled",
"scaleGroup": "NAMCRMLIVESG644",
"platformSku": "Standard"
},
"notificationMetadata": {
"state": "NotSpecified",
"branding": "NotSpecific"
},
"retentionPeriod": "P7D",
"states": {
"management": {
"id": "Ready"
},
"runtime": {
"id": "Enabled"
},
"updateCadence": {
"id": "Frequent"
},
"retentionDetails": {
"retentionPeriod": "P7D",
"backupsAvailableFromDateTime": "2021-02-16T05:42:52.2822636Z"
},
"protectionStatus": {
"keyManagedBy": "Microsoft"
},
"cluster": {
"number": "108"
},
"connectedGroups": []
Autenticación
Para obtener más información sobre los permisos y cómo seleccionarlos, consulte
Autenticación; herencia.
Solicitud de HTTP
HTTP
Host: api.bap.microsoft.com
Accept: application/json
POST
https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/scopes
/admin/environments/{environmentIdGuid}/addAppUser?api-version=2020-10-01
Encabezados de solicitud
Encabezado Valor
Cuerpo de la solicitud
JSON
{
"servicePrincipalAppId": "AzureAD_App_Registration_ClientID"
Respuesta
La respuesta es siempre una respuesta 200 OK, a menos que no esté correctamente
autenticado.
Ejemplo
JSON
"servicePrincipalAppId": "9995c1c2-619a-4b72-9ee6-4c44f5f586c5"
Autenticación
Para obtener más información sobre los permisos y cómo seleccionarlos, consulte
Autenticación; herencia.
Solicitud de HTTP
HTTP
Host: api.bap.microsoft.com
Accept: application/json
POST
https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/listte
nantsettings?api-version=2020-10-01
Encabezados de solicitud
Encabezado Valor
Cuerpo de la solicitud
No proporcione un cuerpo de solicitud para este método.
Response
La respuesta es siempre una respuesta 200 OK, a menos que no esté correctamente
autenticado.
Ejemplo
JSON
"walkMeOptOut": false,
"disableNPSCommentsReachout": false,
"disableNewsletterSendout": false,
"disableEnvironmentCreationByNonAdminUsers": false,
"disablePortalsCreationByNonAdminUsers": false,
"disableSurveyFeedback": false,
"disableTrialEnvironmentCreationByNonAdminUsers": false,
"disableCapacityAllocationByEnvironmentAdmins": false,
"disableSupportTicketsVisibleByAllUsers": false,
"powerPlatform": {
"search": {
"disableDocsSearch": false,
"disableCommunitySearch": false,
"disableBingVideoSearch": false
},
"teamsIntegration": {
"shareWithColleaguesUserLimit": 10000
},
"powerApps": {
"disableShareWithEveryone": false,
"enableGuestsToMake": false
Definiciones
Propiedad Tipo Descripción
Cmdlets
Cmdlets son funciones escritas en el lenguaje de script de PowerShell que ejecutan
comandos en el entorno de Windows PowerShell. Ejecutar estos cmdlets de Power Apps
permite que se interactúe con su plataforma de aplicaciones empresariales sin tener que
pasar por el portal de administración en un explorador web. Puede combinar estos
cmdlets con otras funciones de PowerShell para escribir scripts complejos que pueden
optimizar su flujo de trabajo. Tenga en cuenta que puede seguir usando los cmdlets si
no es administrador en el inquilino, pero se limitará a los recursos de su propiedad. Los
cmdlets que empiezan con la palabra "Admin" están diseñados para ser usados por una
cuenta de usuario administrativa.
Administrador
Fabricante
7 Nota
PowerShell
Add-PowerAppsAccount -Endpoint "usgov"
Requisitos
En este tema, PowerShell requiere la versión 5.x de Windows PowerShell. Para
comprobar la versión de PowerShell que se ejecuta en su máquina, ejecute el siguiente
comando:
PowerShell
$PSVersionTable.PSVersion
) Importante
Los módulos que se describen en este documento usan .NET Framework. Esto lo
hace incompatible con PowerShell 6.0 y versiones posteriores, que usa .NET Core.
Instalación
Para ejecutar los cmdlets de PowerShell para creadores de la aplicación, haga lo
siguiente:
PowerShell
PowerShell
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Requisito previo
Los usuarios con una licencia de Power Apps válida pueden realizar operaciones en
estos cmdlets, pero solo tendrán acceso a los recursos (por ejemplo, las aplicaciones, los
flujos, etc.). que se hayan creado o se han compartido con ellos.
7 Nota
Hemos actualizado algunos de los nombres de función de cmdlets en la última
versión para agregar prefijos adecuados para evitar colisiones. Consulte la tabla de
abajo para una visión general de lo que ha cambiado.
Finalidad Cmdlet
Get-FlowEnvironment
Restore-PowerAppEnvironment(antes Restore-
AppVersion)
Remove-AdminPowerAppRoleAssignment(antes
Remove-AppRoleAssignment)
Enable-AdminFlow
Disable-AdminFlow
Remove-AdminFlow
flujo Set-AdminFlowOwnerRole
Remove-AdminFlowOwnerRole
Remove-AdminFlowApprovals
Remove-AdminPowerAppConnection(antes Remove-
Connection)
Set-AdminPowerAppConnectionRoleAssignment(antes
Set-ConnectionRoleAssignment)
Remove-
AdminPowerAppConnectionRoleAssignment(antes
Remove-ConnectionRoleAssignment)
Finalidad Cmdlet
Remove-AdminPowerAppConnector(antes Remove-
Connector)
Get-PowerAppConnectorRoleAssignment(antes Set-
ConnectorRoleAssignment)
Remove-PowerAppConnectorRoleAssignment(antes
Remove-ConnectorRoleAssignment)
Remove-PowerAppPolicyUrlPatterns
administración Get-PowerAppManagementApps
New-PowerAppManagementApp
Remove-PowerAppManagementApp
de protección Get-PowerAppGenerateProtectionKey
Get-PowerAppRetrieveTenantProtectionKey
New-PowerAppImportProtectionKey
Set-PowerAppTenantProtectionKey
Recomendaciones
Use Get-Help 'nombre_cmdlet' para obtener una lista de ejemplos.
Para recorrer las opciones posibles para etiquetas de entrada, haga clic en la tecla
TAB después de escribir del carácter de guión (-), después del nombre de cmdlet.
Comandos de ejemplo:
PowerShell
Get-Help Get-AdminPowerAppEnvironment
Ejemplos de operaciones
A continuación encontrará algunos escenarios comunes que muestran cómo usar
cmdlets Power Apps nuevos o existentes.
Comandos de entornos
Power Apps Comandos
Power Automate comandos
Comandos de conexión API
Comandos de directiva de prevención de pérdida de datos (DLP)
Cmdlets de exención de recursos de DLP
Bloquear comandos de licencias de prueba
Comandos de entornos
Use estos comandos para obtener detalles y actualizar entornos en su inquilino.
Get-AdminPowerAppEnvironment
Devuelve una lista de cada entorno en el inquilino, con detalles de cada uno (p. ej.,
nombre del entorno (guid), nombre para mostrar, ubicación, creador, etc.).
PowerShell
Get-AdminPowerAppEnvironment –Default
PowerShell
PowerShell
Get-AdminPowerApp
Devuelve una lista de todas las Power Apps en el inquilino, con detalles de cada uno (p.
ej., nombre de la aplicación (guid), nombre para mostrar, ubicación, creador, etc.).
PowerShell
Get-AdminPowerApp 'DisplayName'
Devuelve una lista de todos los Power Apps en el inquilino que coincidan con el nombre
para mostrar.
Nota: escriba entre comillas (") los valores de entradas que contengan espacios.
PowerShell
PowerShell
Get-AdminPowerApp 'DisplayName' | Set-AdminPowerAppAsHero
La canalización (representada como el carácter ‘|’ entre dos cmdlets) toma la salida del
primer cmdlet y la pasa como el valor de entrada del segundo, asumiendo que la
función se ha programado para admitir la característica de canalización.
Nota: una aplicación ya debe ser una aplicación caracterizada antes de que cambie a
prominente.
PowerShell
Puede combinar las funciones de PowerShell nativas con los cmdlets Power Apps para
manipular los datos incluso más. Aquí usamos la función Select para aislar el atributo
Propietario (un objeto) del objeto Get-AdminApp. A continuación aislamos el nombre
de objeto de propietario canalizando esa salida a otra función Select. Por último, al
pasar la segunda salida de la función Select a la función Group se devuelve una tabla
interesante que incluye un recuento del número de aplicaciones de cada propietario.
PowerShell
PowerShell
El comando anterior almacenará los detalles del usuario de Power Apps (información
básica de uso sobre el usuario de entrada mediante su nombre principal de usuario) en
el archivo de texto especificado. Creará un nuevo archivo si no hay ningún archivo
existente con ese nombre, y sobrescribirá el archivo de texto si ya existe.
PowerShell
Exporta todas las licencias de usuario asignadas (Power Apps y Power Automate) en su
inquilino en un archivo .csv de vista tabular. El archivo exportado contiene tanto planes
de prueba internos de registro de autoservicio como planes que con origen en Azure
Active Directory. Los planes de prueba internos no son visibles para los administradores
en el centro de administración de Microsoft 365.
La exportación puede tardar bastante tiempo para los inquilinos con un gran número de
usuarios de Microsoft Power Platform.
7 Nota
PowerShell
Nota: Los campos AppName y EnvironmentName son los identificadores únicos (guids),
no los nombres para mostrar.
PowerShell
Esto muestra todas las aplicaciones de lienzo que se eliminaron recientemente y que
aún pueden recuperarse.
PowerShell
Esto recupera una aplicación de lienzo que se puede descubrir a través del cmdlet Get-
AdminDeletedPowerAppsList. Cualquier aplicación de lienzo que no se muestre en Get-
AdminDeletedPowerAppsList no es recuperable.
Entorno de formulario personalizado de SharePoint designado
Los siguientes cmdlets se pueden usar para especificar y verificar en qué entorno se
guardan los formularios personalizados de SharePoint, en lugar de en el entorno
predeterminado. Cuando el entorno designado para los formularios personalizados de
SharePoint cambia, este es el entorno donde se guardan los formularios personalizados
recién creados. Los formularios personalizados existentes no se migran
automáticamente a diferentes entornos cuando se utilizan estos cmdlets. La capacidad
de un usuario para crear un formulario personalizado en un entorno designado requiere
que el usuario tenga el rol de Creador del entorno. A los usuarios se les puede otorgar
el rol de Creador del entorno en el centro de administración Power Platform .
PowerShell
Get-AdminPowerAppSharepointFormEnvironment
PowerShell
Set-AdminPowerAppSharepointFormEnvironment –EnvironmentName
'EnvironmentName'
PowerShell
Reset-AdminPowerAppSharepointFormEnvironment
Esto restablece el entorno predeterminado como el entorno designado para guardar los
formularios personalizados de SharePoint.
Mostrar configuración de inquilino para la capacidad de compartir
aplicaciones con 'Todos'
PowerShell
$settings = Get-TenantSettings
$settings.PowerPlatform.PowerApps.disableShareWithEveryone
Esta configuración controla si los usuarios con Environment Maker rol de seguridad
pueden compartir aplicaciones de lienzo con Todos en una organización. Cuando la
configuración se establece en 'verdadero', solo los usuarios con un rol de administrador
(administrador de Dynamics 365, Administrador de servicios Power Platform,
administrador de inquilinos de Azure AD) puede compartir aplicaciones con 'Todos en
una organización'.
PowerShell
$settings = Get-TenantSettings
$settings.powerPlatform.powerApps.disableShareWithEveryone = $True
PowerShell
PowerShell
PowerShell
Get-AdminFlow
PowerShell
PowerShell
Devuelve los detalles de usuario relacionados con el uso del flujo. En este ejemplo
usamos como entrada el id. de usuario del usuario que inició la sesión de PowerShell.
PowerShell
Elimina completamente los detalles sobre un usuario del flujo de la base de datos de
Microsoft. Todos los flujos que posee el usuario de entrada deben eliminarse para poder
purgar los detalles de usuario del flujo.
PowerShell
Get-AdminFlow | Export-Csv -Path '.\FlowExport.csv'
Exporta todos los flujos del inquilino en un archivo .csv de vista tabular
PowerShell
Muestra una lista de todas las conexiones API que tiene en el entorno predeterminado.
Las conexiones nativas se encuentran en la pestaña Dataverse>Conexiones de Power
Apps .
PowerShell
Get-AdminPowerAppConnector
7 Nota
PowerShell
New-DlpPolicy
Crea una nueva directiva de DLP para el inquilino del administrador que inició sesión.
PowerShell
Get-DlpPolicy
Obtiene objetos de directiva para el inquilino del administrador que inició sesión.
PowerShell
Set-DlpPolicy
PowerShell
Remove-DlpPolicy
PowerShell
Crear una nueva lista de recursos exentos para una directiva DLP
PowerShell
PowerShell
PowerShell
4. >> id = $flow.Internal.id
6. >> }
8. >> id = $app.Internal.id
10. >> }
13. >> }
15.
16. exemptResources
17. ---------------
18. {@{id=/providers/Microsoft.ProcessSimple/environments/Default-b1c07da8-
2ae2-47e7-91b8-d3418892f507/flows/f239652e-dd38-4826-a1de-90a2aea584d9;
type=Microsoft.ProcessSimple/environments/flows},
@{id=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/06002625-7154-4417-996e-21d7a60ad..
# Escenario Experiencia
2 El creador guarda una Con o sin exención de DLP, el cumplimiento de DLP no bloquea
aplicación que no es la operación de guardado de la aplicación. La advertencia de
compatible con DLP pero incumplimiento de DLP se muestra independientemente de la
está exenta de DLP exención de DLP.
# Escenario Experiencia
3 El creador guarda un flujo Con o sin exención de DLP, el cumplimiento de DLP no bloquea
que no es compatible con la operación de guardado del flujo. La advertencia de
DLP pero está exenta de incumplimiento de DLP no aparecerá.
DLP
PowerShell
ErrorMessageDetails = @{
enabled = $True
url = "https://contoso.org/governanceMaterial"
ContactDetails= @{
enabled = $True
email = "admin@contoso.com"
# Experiencia Disponibilidad
1 El usuario inicia una aplicación creada usando Power Apps que no es Disponible en
compatible con DLP general
# Experiencia Disponibilidad
2 Maker comparte una aplicación de lienzo Power Apps pero no tiene Generalmente
privilegio de compartir disponible
3 Maker comparte una aplicación de lienzo Power Apps con 'Todos' pero no Disponible en
tiene el privilegio de compartir con 'Todos' general
4 El creador guarda una aplicación creada usando Power Apps que no es Disponible en
compatible con DLP general
5 El creador guarda un flujo Power Automate que no cumple con DLP Disponible en
general
PowerShell
PowerShell
ErrorMessageDetails = @{
enabled = $True
url = "https://contoso.org/governanceMaterial"
ContactDetails= @{
enabled = $True
email = "admin@contoso.com"
PowerShell
Remove-AllowedConsentPlans
Add-AllowedConsentPlans
Get-AllowedConsentPlans
Vea también
Empezar a usar el módulo de administración de Power Apps
Microsoft.PowerApps.Administration.PowerShell
Los cmdlets de PowerShell permiten a los administradores completar la tarea del portal
de administración mediante comandos de secuencia de comandos. Con PowerShell
puede ejecutar secuencialmente varios comandos a la vez o canalizar comandos de
salida para automatizar tareas comunes.
Puede usar una combinación de todos los cmdlets anteriores para crear scripts de
PowerShell destinados a realizar operaciones masivas en usuarios, entornos o sus
recursos.
Sugerencia
PowerShell
Get-AdminPowerAppEnvironment
Las tareas le brindan información clave, como el nombre para mostrar y el GUID del
entorno. Esta tarea es a menudo lo que se necesita para las operaciones de
seguimiento.
PowerShell
Get-AdminPowerAppEnvironment -Default
Utilice el GUID para devolver un nombre no visible para el entorno. Luego, puede
explorar en profundidad los detalles de ese entorno específico. Por ejemplo:
Este ejemplo devuelve una lista de conexiones en un entorno, incluidas todas las
conexiones en el entorno predeterminado de un inquilino.
PowerShell
Este ejemplo canaliza la salida de un cmdlet a otro. Presenta una lista de aplicaciones
numéricas en cada entorno de inquilinos.
PowerShell
Este tema presenta las capacidades del SDK de DLP y le muestra cómo DLP puede
ayudarlo a administrar su directiva de inquilinos y entornos con experiencias que van
desde crear, leer, actualizar y eliminar directivas de DLP. Más información: Directivas de
prevención de pérdida de datos
PowerShell
Nota: la cuenta de administrador del inquilino no debe usarse como una cuenta de
administrador del entorno.
5. Ejecute RunSamples.ps1.
1. Cree una directiva a nivel de inquilino que clasifique los conectores en los grupos
Comercial, No comercial y Bloqueados.
2. Cree una directiva para todos los entornos excepto para ciertos entornos que
clasifique los conectores en los grupos Comercial, No comercial y Bloqueados.
3. Cree una directiva a nivel de entorno único que clasifique los conectores en los
grupos Comercial, No comercial y Bloqueados.
4. Obtenga una lista de directivas a nivel de inquilino (todos los entornos).
5. Actualice la directiva para mover el conector entre los grupos (Comercial, No
comercial y Bloqueados).
6. Pruebe la compatibilidad de las directivas existentes que anteriormente usaban las
API de PowerShell heredadas y que ahora usan nuevas API de PowerShell.
7. Aplique una directiva de DLP a todos los entornos de Teams dentro de un
inquilino. Más información: Aplicar una directiva de prevención de pérdida de
datos a todos los entornos Dataverse for Teams
7 Nota
Vea también
Requisitos de software de la administración de documentos de SharePoint
Requisitos de software de la
administración de documentos de
SharePoint
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los usuarios pueden crear y ver las carpetas con la administración de documentos.
Colección de sitios de SharePoint. Tiene que tener al menos una colección de sitios
configurada y disponible su aplicación.
) Importante
Los usuarios que acceden a SharePoint desde las aplicaciones deben disponer de
permisos adecuados para la colección de sitios de SharePoint en la que estén instalados
los componentes de administración de documentos. Para obtener más información
sobre la concesión de pertenencia a una colección de sitios, consulte la Ayuda de
SharePoint.
7 Nota
Consulte también
Integración de SharePoint, OneNote y OneDrive con Microsoft Dataverse
Configurar la integración de SharePoint
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los usuarios inician sesión una vez y, por consiguiente, no tienen que iniciar sesión
en aplicaciones de participación del cliente y SharePoint.
Consultar también
Administrar documentos
Permisos requeridos para tareas de administración de documentos
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint
) Importante
Este tema es para organizaciones que desean implementar por primera vez o
actualizarse a integración de SharePoint basada en servidor. Después de habilitar la
integración de SharePoint basada en servidor, no podrá revertir al anterior método
de autenticación basado en cliente.
Para configurar aplicaciones de involucración del cliente para utilizar SharePoint Online,
complete los pasos siguientes.
5. Para ver los permisos predeterminados para el sitio de equipo, seleccione mucha
gente.
Para obtener más información acerca de los permisos de SharePoint, vea Introducción:
Controlar el acceso de usuario con permisos
) Importante
7 Nota
4. Seleccione Online para indicar dónde están ubicados sus sitios de SharePoint y a
continuación, elija Siguiente.
5. Si sus aplicaciones de involucración del cliente no están conectadas a un sitio en
línea de SharePoint, escriba la dirección URL (por ejemplo,
https://contoso.sharepoint.com ) del sitio de SharePoint que utilizará para la
creación automática de la carpeta y, a continuación, elija Siguiente.
Sugerencia
Pasos siguientes
Una vez que se habilita la integración de SharePoint basada en servidor deberá habilitar
las entidades que desea que estén disponibles para la integración de la administración
de documentos. Más información: Habilitar la administración de documentos en
entidades
7. Seleccione Contenidos del sitio para ver todas las bibliotecas de documentos
creadas para las entidades administradas que seleccionó.
Problema conocido
SharePoint Online ha presentado una nueva característica que permite a SharePoint o a
un administrador global de Microsoft 365 bloquear o restringir el acceso al contenido
de SharePoint y de OneDrive desde dispositivos no administrados. Para obtener más
información, consulte Controlar el acceso desde dispositivos no administrados.
Puede establecer el acceso en tres niveles:
Para el nivel de "bloquear acceso", solo los dispositivos que cumplen la directiva de
confianza de AD definida por el administrador de SharePoint o global pueden abrir el
sitio de SharePoint y realizar operaciones.
Solución alternativa
Como solución alternativa, puede establecer la política de dispositivos no administrados
para "Permitir acceso total de aplicaciones de escritorio, móviles y web" en SharePoint
Online.
Nombre de entidad para la entidad que se usa para crear carpetas en SharePoint,
como cuenta, artículo o cliente potencial. Para configurar las entidades que se
integran, vaya a Configuración>Administración de documentos>Configuración
de administración de documentos.
Vea también
Administrar los documentos con SharePoint
Configurar la autenticación basada en
servidor con SharePoint local
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 12 minutos
Permisos requeridos
Se requieren las siguientes suscripciones y privilegios para habilitar la gestión de
documentos de SharePoint.
) Importante
Los pasos descritos aquí se deben completar en el orden indicado. Si una tarea no
se finaliza, como un comando de PowerShell que devuelve un mensaje de error, el
problema debe resolver antes de continuar con el siguiente comando, tarea o paso.
) Importante
Configuración de SharePoint
El sitio web de SharePoint debe configurarse para usar SSL (HTTPS) en el puerto
TCP 443 (no se admiten puertos personalizados) y el certificado debe emitirlo
una entidad de certificación raíz pública. Más información: SharePoint: Acerca
de los certificados SSL de canal seguro
Una propiedad de usuario fiable para usar para la asignación de autenticación
basada en notificaciones entre SharePoint y aplicaciones de involucración del
usuario. Más información: Seleccionar un tipo de enlace
Una suscripción a Microsoft 365 que incluya SharePoint Online. Por ejemplo, si
tiene Microsoft 365 E3, tiene la licencia adecuada aunque esta no esté asignada
a un usuario.
Para obtener más información sobre estos planes, consulte Buscar la solución
adecuada para usted y Comparar opciones de SharePoint
Las siguientes características del software se requieren para ejecutar los cmdlets de
PowerShell descritos en este tema.
MSOnlineExt
) Importante
En el momento de redactar este texto, hay un problema con la versión de
RTW del Ayudante para el inicio de sesión de Microsoft Online Services para
los profesionales de TI. Hasta resolver el problema, se recomienda usar la
versión beta. Más información: Foros de Microsoft Azure: No puede instalar
el Módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell. MOSSIA no
está instalado .
PowerShell
Enable-PSRemoting -force
New-PSSession
$msolcred = get-credential
El valor que establece para la variable HostName debe ser el nombre de host
completo de la colección de sitios de SharePoint. El nombre de host debe derivar
URL de la colección de sitios y distingue mayúsculas de minúsculas. En este
ejemplo, la dirección URL de la colección de sitios es
<https://SharePoint.constoso.com/sites/salesteam> , por lo que el nombre de
host es SharePoint.contoso.com.
PowerShell
$HostName = "SharePoint.contoso.com"
PowerShell
$SPOAppId = "00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000"
$SPOContextId = (Get-MsolCompanyInformation).ObjectID
$ServicePrincipalName = $SharePoint.ServicePrincipalNames
PowerShell
$ServicePrincipalName.Add("$SPOAppId/$HostName")
U Precaución
PowerShell
Para obtener más información sobre estos comandos de PowerShell, consulte Usar los
cmdlets de Windows PowerShell para administrar la seguridad en SharePoint 2013.
PowerShell
$c = Get-SPSecurityTokenServiceConfig
$c.AllowMetadataOverHttp = $true
$c.AllowOAuthOverHttp= $true
$c.Update()
PowerShell
$metadataEndpoint = "https://accounts.accesscontrol.windows.net/" +
$SPOContextId + "/metadata/json/1"
3. Cree el nuevo proxy de aplicación del servicio de control de token en Azure Active
Directory.
PowerShell
7 Nota
4. Cree el nuevo emisor del servicio de control de token en SharePoint local para
Azure Active Directory.
PowerShell
) Importante
PowerShell
7 Nota
) Importante
PowerShell
PowerShell
Add-Pssnapin *
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.WellKnown
AppPrincipals
$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
$wellKnownApp.Update()
) Importante
Vea también
Solución de problemas de autenticación basada en servidor
Sugerencia
) Importante
Seleccione Finalizar.
) Importante
Vea también
Modificar registros de sitio de SharePoint existentes
Sugerencia
4. Seleccionar SharePointSitios.
Dirección URL relativa. Use esta opción solamente cuando tenga al menos
un registro de sitio apuntando a una colección de sitios en SharePoint. En
la casilla Sitio primario, seleccione un registro de sitio existente. Si el
registro del sitio que seleccionó como sitio primario apunta a una
colección de sitios en SharePoint, especifique el nombre de un sitio
existente en el segundo cuadro. Si el registro del sitio que seleccionó
como sitio primario apunta a un sitio en SharePoint, especifique el nombre
de un sitio subordinado existente en SharePoint.
7. Seleccione Guardar.
7 Nota
Para activar o desactivar un registro de sitio, en la página Sitios de SharePoint,
seleccione el registro del sitio y, en el grupo Registros, seleccione Activar o
Desactivar.
Vea también
Configurar la integración de SharePoint
Creación o edición de un registro de
ubicación de documentos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
3. Elija Nuevo.
O
Seleccione Dirección URL relativa. En Dirección URL relativa, para crear
una ubicación de documento relativa al sitio o registro de ubicación de
documento existente, seleccione el sitio o registro ubicación de
documento existente de SharePoint. En la segunda casilla, escriba el
nombre de la carpeta de SharePoint.
7 Nota
) Importante
Si usa Dynamics 365 for Outlook, no puede realizar ninguna de estas tareas
mientras está desconectado.
administración de
documentos Privilegios: Leer, Escribir en todos los tipos de registros personalizables.
ubicaciones
Permisos del sitio de SharePoint: Crear, Leer, Escribir, Anexar, Anexar a
un registro de
ubicación de Permisos del sitio de SharePoint: Leer, Anexar a
documentos
Permisos de ubicación del documento de SharePoint: Crear, Leer,
Escribir, Anexar, Anexar a
para la integración de
SharePoint basado en Privilegios: todos los demás roles de seguridad requerirán el permiso
servidor Ejecutar el Asistente para la integración de SharePoint para ejecutar el
Asistente para Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor.
ubicación de un
documento desde un Permisos del sitio de SharePoint: Leer, Anexar a
registro
Permisos de ubicación del documento de SharePoint: Crear, Leer,
Escribir, Anexar, Anexar a
rota
Permisos de ubicación del documento de SharePoint: Leer, Escribir
documentos
Permisos de ubicación del documento de SharePoint: Leer, Escribir
Vea también
Administrar sus documentos
Error de conexión
Este error indica que no se pudo acceder al servidor de SharePoint desde donde se
ejecutó la comprobación de validación. Compruebe que la dirección URL de SharePoint
que ha introducido es correcto y que puede tener acceso al sitio y la colección de sitios
de SharePoint mediante un explorador web desde el equipo donde se ejecuta el
asistente para Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor. Más
información: Solución de problemas de entornos híbridos (SharePoint)
Error de autenticación
Este error puede producirse cuando uno o varios pasos de la configuración de
autenticación basada en servidor no se completaron o no se completaron
correctamente. Más información: Configurar integración de SharePoint
Este error puede producirse también si especificó una dirección URL incorrecta en el
asistente para Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor o si hay algún
problema con el certificado digital usado para la autenticación del servidor. De forma
similar, este error puede producirse como resultado del cambio de nombre de un sitio
de SharePoint cuando la dirección URL no se actualiza en el registro del sitio de
SharePoint correspondiente. Más información: Los usuarios reciben el mensaje “No tiene
permisos para ver archivos en esta ubicación”
Error de autorización o error 401 no autorizado
Este error puede producirse cuando no coinciden los tipos de autenticación basada en
notificaciones. Por ejemplo, en una implementación híbrida, como de aplicaciones de
involucración del cliente a SharePoint on-premises, cuando utiliza la asignación
predeterminada de autenticación basada en notificaciones, la dirección de correo
electrónico de la cuenta Microsoft usada por el usuario debe coincidir con el Correo
electrónico de trabajo del usuario de SharePoint. Más información: Definir la asignación
de notificaciones personalizada para la integración basada en servidor de SharePoint
Este problema puede producirse cuando hay dos certificados autofirmados situados en
el almacén de certificados local que tienen el mismo nombre del tema.
Tenga en cuenta que este problema solo se producir cuando se usa un certificado
autofirmado. Los certificados autofirmados no deben utilizarse en entornos de
producción.
Para resolver este problema, quite los certificados con el mismo nombre del asunto que
no necesita usando el complemento MMC del Administrador de certificados y tenga en
cuenta lo siguiente.
) Importante
Para resolver este problema siguiendo los pasos de este artículo, el certificado
existente no puede estar expirado.
PowerShell
PowerShell
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$Certificates = Get-CrmCertificate;
$alternativecertificate = "";
foreach($cert in $Certificates)
El servidor remoto devolvió un error: el mensaje de error de solicitud fallida (400) puede
producirse después de la instalación del certificado, por ejemplo cuando ejecute el
script CertificateReconfiguration.Ps1.
El mensaje de error Register-SPAppPrincipal: El servicio solicitado,
<http://wgwitsp:32843/46fbdd1305a643379b47d761334f6134/AppMng.svc> no se pudo
activar se puede producir cuando se concede permiso para tener acceso a SharePoint
ejecutando el comando Register-SPAppPrincipal.
Para resolver ambos errores cuando aparezcan, reinicie el servidor web donde está
instalada la aplicación web. Más información: Inicio o detención del servidor web (IIS 8)
Este error se puede devolver al usuario que no tiene permisos del sitio o al usuario que
se le han quitado permisos del sitio SharePoint donde está habilitada la administración
de documentos. Actualmente, este es un problema conocido con SharePoint Online
donde el mensaje de error que se muestra al usuario no indica que los permisos del
usuario no son suficientes tener acceso al sitio.
Una vez que se han desactivado todos los sitios de SharePoint y la integración de
OneDrive, aparecerá el Asistente para la integración de SharePoint basada en servidor,
en el área Administración de documentos.
Consultar también
Solución de problemas de integración de SharePoint Online
En este tema se explica cómo solucionar los problemas comunes que pueden
producirse con la administración de documentos de SharePoint.
Puede haber muchas causas para que FetchXML o LayoutXML tengan un formato
incorrecto. La causa más común es la personalización de la vista de entidad o cuadrícula,
la adición o eliminación de columnas, y otras personalizaciones similares.
10. Extraiga el archivo zip de la solución exportada (archivo descargado del paso 8).
De <Managed>0</Managed> a <Managed>1</Managed> .
XML
<layoutxml>
</row>
</grid>
</layoutxml>
) Importante
XML
<entity name="sharepointdocument">
<filter>
</filter>
</entity>
</fetch>
XML
<layoutxml>
</row>
</grid>
</layoutxml>
<entity name="sharepointdocument">
<filter>
</filter>
</entity>
</fetch>
XML
<layoutxml>
</row>
</grid>
</layoutxml>
XML
<entity name="sharepointdocument">
<filter type="and">
<filter type="or">
</filter>
</filter>
</entity>
</fetch>
2. Busque y corrija las direcciones URL. Para hacerlo, siga estos pasos.
c. Seleccione las direcciones URL del sitio que desea validar y luego haga clic o
toque en Validar.
4. Para reparar una dirección URL, abra el registro del sitio e introduzca la dirección
URL correcta. Más información: Crear o editar registros de sitio.
Consulte también
Solución de problemas de autenticación basada en servidor
Solución de problemas de
administración de documentos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Este tema explica cómo usar la información proporcionada en los mensajes de error
para solucionar problemas con la función de administración de documentos.
Debajo hay
un índice que le ayudará a llegar a la solución correcta. El enlace en cada celda navega a
la razón y los pasos de mitigación del mensaje de error correspondiente.
Mensajes de error
Los siguientes son mensajes de error posibles con la administración de documentos.
Mensaje de error 1
La biblioteca de documentos <entity name> se ha cambiado de nombre o eliminado
desde el sitio de SharePoint <SharePoint site> . Vuelva a ejecutar el asistente de
administración de documentos e inténtelo nuevamente.
Mensaje de error 2
La carpeta <folder name> se ha cambiado de nombre o eliminado desde SharePoint. Se
esperaba dentro de la ruta <folder path> . Restaure la carpeta en SharePoint e inténtelo
de nuevo.
Índice de errores
Error Mensaje de error 1 Mensaje de error 2
or
Mensaje de error en el cliente web:
or
Archivo de registro:
Motivo
Este error generalmente ocurre cuando se creó una biblioteca de documentos de
SharePoint para el registro. Debido a algunos cambios en SharePoint, la biblioteca de
documentos ya no existe. Esto puede suceder porque la biblioteca de documentos se
eliminó o se movió a otro sitio de SharePoint.
or
or
Archivo de registro:
Mensaje de error cuando la estructura de carpetas basada en la entidad está
habilitada.
or
or
Archivo de registro:
Motivo
Este error generalmente ocurre cuando se creó una carpeta de SharePoint para el
registro. Debido a un cambio en SharePoint, la carpeta ya no existe. Esto puede suceder
porque la carpeta de este registro se cambió de nombre, se eliminó o se movió a una
ubicación diferente.
2. Cree una nueva carpeta en SharePoint con el mismo nombre que el nombre de
carpeta proporcionado en el mensaje de error.
Vea también
Problemas conocidos con administración de documentos
Problemas conocidos de administración
de documentos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 9 minutos
Componentes de un Iframe
Abrir un componente de un Iframe en un formulario de entidad de una aplicación de
interfaz unificada no se realizará correctamente. Por ejemplo, cargar Cuadrícula asociada
de documentos para el formulario de una entidad en una Iframe carga la cuadrícula del
Iframe pero los usuarios no podrán interactuar con registros de documento de la
cuadrícula.
Puntos a considerar:
4. Bajo la lista desplegable Ocultar acciones, haga clic con el botón derecho en la
acción Mscrm.OpenRecordItem.Hide y, a continuación, seleccione Mostrar.
5. Publique la solución.
Problemas conocidos
Cuadrícula asociada al documento en el formulario de
vista rápida de la entidad secundaria
La cuadrícula asociada al documento está diseñada para mostrar documentos
relacionados con el contexto de la entidad en la que se representa. No se admite la
incrustación de la cuadrícula asociada al documento en un formulario de vista rápida de
una entidad relacionada (secundaria) ni la configuración de la cuadrícula para mostrar
documentos de su entidad principal.
Este error ocurre con el siguiente filtro por opciones en la grilla asociada al documento:
Empieza por
No comienza por
Termina por
No termina por
Este error se produce porque estas opciones de filtro no se admiten actualmente con la
cuadrícula asociada al documento.
Consulte también
Solución de problemas de autenticación basada en servidor
) Importante
1. Siga los pasos para configurar la integración de SharePoint basada en servidor que
mejor se adapte a su tipo de implementación. Para obtener más información, vea
el artículo correspondiente a su implementación de SharePoint a continuación.
Entorno Artículo
2. Siga los pasos para configurar la integración de SharePoint basada en servidor que
mejor se adapte a su tipo de implementación. Para obtener más información, vea
la sección anterior Cambiar de la lista de componentes a autenticación basada en
servidor.
Desactivar un sitio
1. En el centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.
2. Seleccione Configuración>Integración>Configuración de administración de
documentos>Sitios de SharePoint.
4. Repita el paso tres para todos los sitios que desea desactivar.
2. Agregue Estado como una nueva cláusula, seleccione Activo como el valor y, a
continuación, seleccione Aceptar:
3. La cláusula Estado se parece a esto.
4. Seleccione Resultados.
En la lista de sitios de SharePoint activos devueltos por la
consulta, seleccione todos los registros y, en la barra de herramientas, seleccione
Desactivar.
Vea también
Configurar la integración de SharePoint
Incluir datos en Microsoft Dataverse
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 18 minutos
7 Nota
Sugerencia
2. Crear un conjunto de conexión (identificar los entornos para las conexiones que
creó en el paso anterior).
3. Crear un proyecto de la integración de datos con una plantilla (crear o usar las
asignaciones predefinidas de una o varias entidades).
Una vez que cree un proyecto de integración, se muestra la opción de trabajar con el
proyecto manualmente y también de configurar una actualización programada para el
futuro. El resto de este artículo detalla estos tres pasos.
Cómo crear una conexión
Antes de crear un proyecto de integración de datos, debe preparar una conexión para
cada sistema que se pretende ejecutar en el portal Microsoft Power Apps. Piense en
estas conexiones como los puntos de integración.
4. Una vez que seleccione la conexión, seleccione Crear. Entonces se le pedirán las
credenciales.
7 Nota
Asegúrese de que la cuenta que especifique para cada conexión tiene acceso a las
entidades para las aplicaciones correspondientes. Además la cuenta para cada
conexión puede estar en un inquilino distinto.
7 Nota
10. Continúe para crear el proyecto y volver a ejecutar el proyecto que a su vez ejecuta
el proyecto.
En esta pantalla, observará varias pestañas: Programación e Historial de ejecución,
además de unos botones Agregar tarea, Actualizar las entidades y Consulta
avanzada que se describen más adelante en este artículo.
Historial de ejecuciones
El historial de ejecución muestra el historial de todas las ejecuciones de proyecto con
nombre del proyecto, marca de tiempo del proyecto cuando se ejecuta, y el estado de
ejecución junto con el número de upserts y/o de errores.
Para los errores de la ejecución, puede explorar en profundidad para ver la causa
raíz.
7 Nota
3. Seleccione Repetir cada y una vez que ha completado todos los campos,
seleccione Guardar la programación.
Puede establecer una frecuencia tan a menudo como cada minuto o hacer que suceda
en un número determinado de horas, días, semanas o meses. Tenga en cuenta que la
siguiente actualización no se iniciará hasta que la tarea anterior de proyecto complete
su ejecución.
Además tenga en cuenta también que en Notificaciones, puede suscribirse para las
notificaciones de alertas por correo electrónico, que le alertarían de ejecuciones de
trabajo que se completan con advertencias y/o fallan debido a errores. Puede
proporcionar varios destinatarios, incluyendo grupos separados por comas.
7 Nota
Una plantilla proporciona el origen, destino y el flujo de datos. Necesita mantener esto
en mente mientras personaliza y/o crea su propia plantilla.
3. Cree un proyecto eligiendo una plantilla existente que coincida con su opción de
origen y destino y su dirección de flujo.
9. Acaba de crear una plantilla nueva, en este caso una plantilla para extraer datos de
la entidad Usuario de SalesForce en Dataverse. Seleccione Guardar para guardar su
personalización.
10. Siga los pasos para personalizar las asignaciones de campos para la plantilla
nueva. También puede ejecutar este proyecto y/o guardar el proyecto como una
plantilla de la página Lista de proyectos .
6. Verá que la página Tareas está vacía, ya que es una plantilla en blanco, sin tareas.
Seleccione Agregar tarea para seleccionar una entidad en la lista desplegable y
agregar una nueva tarea.
En este caso, con fines de demostración, crearemos una
tarea Activities Sales to Fin and Ops (De Activities Sales a Finance y Operations)
seleccionando la entidad Actividades para aplicaciones de finanzas y operaciones
y Dynamics 365 Sales. Seleccione Crear.
7. Aparecerá una nueva agregada Actividades de Sales a Fin and Ops Seleccione
Guardar para guardar los cambios.
8. Se crea el proyecto. Seleccione Guardar como plantilla de la página Proyectos .
8. También puede filtrar haciendo clic en cada columna y usando filtros tipo Excel.
9. Las transformaciones de valores predeterminados se pueden conseguir usando la
columna condicional. Para ello, en la lista desplegable Agregar columna,
seleccione Agregar columna condicional y escriba el nombre de la nueva
columna. Rellene Entonces y En caso contrario con lo que deba ser el valor
predeterminado, y use cualquier campo y valor para Si y es igual a.
Para obtener más información sobre Power Query, consulte la documentación de Power
Query.
7 Nota
Una vez Consulta y filtrado avanzados está habilitado, las transformaciones
mediante Fn no son compatibles y, en su lugar, deben definirse mediante
Consulta y filtrado avanzados.
Ajuste de rendimiento
Hay varios factores que impactan el rendimiento de un escenario de la integración. El
rendimiento depende mucho de:
Dynamics 365 for Dataverse usa varias API de OData junto con paralelismo para
maximizar el rendimiento.
Regiones compatibles
El integrador de datos es compatible con las siguientes regiones:
Asia
Australia
Canadá
Europa
India
Japón
Sudamérica
Reino Unido
Estados Unidos
No hay planes para habilitar el Integrador de datos para ninguna otra región.
El panel de administración proporciona una vista en tiempo real de todos los proyectos
en ejecución y su estado con una vista desplegable de los detalles de la ejecución. El
panel muestra el recuento individual y resumido de las ejecuciones. Estos son con un
código de color mostrar el estado de cada proyecto: póngase verde para proyectos
completados, amarillo para proyectos completados con advertencias, y en rojo para
proyectos con un estado de error. De forma similar, los iconos verde, amarillo y rojo en
la página de lista de proyectos indican el estado de los proyectos.
Además, para ver más detalles, puede explorar en profundidad ejecuciones de proyecto
a través del panel de administración seleccionando gráficos de barras individuales.
Si obtiene una advertencia o un error, puede explorar en profundidad más haciendo clic
en las ejecuciones en la pestaña Historial de ejecución.
Supervisión de proyecto
Animamos a nuestros clientes y asociados a suscribirse a las notificaciones por correo
electrónico para que reciban alertas por correo electrónico en las ejecuciones de
proyecto que con advertencias o errores. Para cada proyecto, en la pestaña
Programación, puede seleccionar notificaciones por correo electrónico y proporcionar
varias direcciones de correo electrónico (incluidas direcciones de grupo), delimitadas
por comas.
Siempre que un proyecto se complete con una advertencia o esté en el estado de error
recibirá una notificación por correo electrónico indicando el estado de ejecución del
proyecto con un enlace de obtención de detalles al error específico.
Completado
Advertencia
Error
Estado si alguno de los registros están correctos y/o con errores, y no hay upserts
o inserciones en el objetivo.
Este es un ejemplo de cómo crear un flujo simple para probar su conexión a las
aplicaciones de finanzas y operaciones:
5. Una vez que ha escogido el entorno, confirme que tiene acceso a todas las
entidades en él.
Al explorar en profundidad en el historial de ejecución del proyecto verá que hay una
incidencia de campo duplicado.
La puerta de enlace local permite a Power Apps y Power Automate volver a los recursos
locales para admitir escenarios de integración híbrida. La puerta de enlace habilita la
tecnología de retransmisión Azure Service Bus para permitir de forma segura el acceso a
los recursos locales.
Utilización de puertos
El servicio de puerta de enlace crea una conexión de salida a Azure Service Bus para que
no haya puertos de entrada que deban abrirse. La conexión de salida se comunica en
puertos: TCP 443 (predeterminado), 5671, 5672 9350 hasta 9354.
Vea también
Puerta de enlace de datos local
) Importante
7 Nota
Los usuarios que forman parte del rol de administrador global de Azure AD (que incluye
a los administradores globales), administradores de servicios de Power BI y
administradores de puertas de enlace tendrán acceso a la administración de puertas de
enlace de datos en el Centro de administración de Power Platform. Sin embargo, puede
haber diferencias en las funciones disponibles y las operaciones que pueden realizar
cada uno de estos roles.
El rol Administrador global de Azure AD (que incluye administradores globales) y los
administradores de servicio de Power BI pueden utilizar la configuración Administración
de inquilinos para controlar la lista de puertas de enlace expuestas. Solo estos
administradores verán el control de alternancia Administración de inquilinos.
Puede cambiar entre estas dos vistas mediante este control de alternancia en la esquina
superior derecha de la página.
Para obtener más información sobre Permitir que las fuentes de datos en la nube del
usuario se actualicen a través de este clúster de puerta de enlace, vaya a Combinar o
agregar fuentes de datos locales y en la nube.
Para obtener más información sobre Permitir que los conectores de datos
personalizados del usuario se actualicen a través de este clúster de puerta de enlace,
vaya a Utilizar conectores de datos personalizados con la puerta de enlace de datos
local.
Para obtener más información sobre Distribuir solicitudes entrre todas las puertas de
enlace activas de este clúster, vaya a Equilibrio de carga entre las puertas de enlace en
un clúster.
Administrar usuarios
Seleccione un clúster de puertas de enlace y luego seleccione Administrar usuarios para
ver la lista de usuarios de las puertas de enlace. Agregue o elimine administradores de
puertas de enlace en la página Administrar usuarios.
Para las puertas de enlace de datos local en modo estándar, se pueden agregar usuarios
en cualquiera de las siguientes tres categorías:
Administrador:
Power BI: los administradores tienen control total de la puerta de enlace,
incluida la adición de otros administradores, la creación de orígenes de datos, la
administración de usuarios del origen de datos y la eliminación de la puerta de
enlace.
Power Apps y Power Automate: los administradores tienen control total de la
puerta de enlace, incluida la adición de otros administradores, la creación de
conexiones, además del uso compartido de puertas de enlace en los niveles de
permiso Puede usar y Puede usar + compartir y la eliminación de la puerta de
enlace.
Otros: los administradores tienen control total de la puerta de enlace, incluida la
adición de otros administradores y la eliminación de la puerta de enlace.
Puede usar: los usuarios que pueden crear conexiones en la puerta de enlace para
usar para aplicaciones y flujos, pero no pueden compartir la puerta de enlace. Use
este permiso para usuarios que ejecutarán aplicaciones pero no las comparten.
Solo se aplica a Power Apps y Power Automate.
Puede usar + compartir: los usuarios que pueden crear una conexión en la puerta
de enlace para usar para aplicaciones y flujos, y compartir automáticamente la
puerta de enlace cuando compartan una aplicación. Use este permiso para los
usuarios que necesiten compartir aplicaciones con otros usuarios o con la
organización. Solo se aplica a Power Apps y Power Automate.
7 Nota
Puede usar y Puede usar + compartir solo se aplica a Power Apps y Power
Automate.
Al compartir puertas de enlace para niveles de permiso Puede usar y Puede
usar + compartir, puede restringir el tipo de origen de datos con los que el
usuario puede conectarse a través de puerta de enlace. Debe seleccionarse al
menos un tipo de origen de datos para que el usuario sea agregado
correctamente.
Puede usar y Puede usar + compartir no se aplican a conectores
personalizados en Power Apps y Power Automate.
La puerta de enlace debe compartirse con el nivel de permiso Administrador
que utilizarán los conectores personalizados.
Obtener ayuda
Para una solución de problemas y una asistencia más rápidas, seleccione Obtener
asistencia para abrir un panel Obtener ayuda. Incluya el id. de sesión en un vale de
soporte al cliente para cualquier problema en la característica Puerta de enlace de datos
en el Centro de administración de Power Platform.
Buscar
Use Buscar para encontrar clústeres de la puerta de enlace y ver sus detalles. Puede
buscar nombres e información de contacto de clústeres de puerta de enlace, pero no
administradores.
Status
Seleccione un clúster de puerta de enlace, luego seleccione Detalles>Comprobar
estado ( ) para comprobar el estado de un clúster de puertas de enlace.
Administrar instaladores de puertas de enlace
Como administrador global de Azure AD (que incluye a los administradores globales) o
administrador de servicios de Power BI, use Administrar instaladores de puerta de enlace
para administrar quién puede instalar la puerta de enlace de datos local en su empresa.
Esta operación no está disponible para administradores de puerta de enlace.
7 Nota
Esta función no se aplica a las puertas de enlace de datos locales (modo personal).
6. Para quitar usuarios que tienen permiso para instalar una puerta de enlace,
seleccione Quitar instalador ( ) y seleccione Confirmar.
7 Nota
Si una persona que no tiene acceso a la instalación de puertas de enlace intenta instalar
una, recibirá el siguiente error una vez que facilite sus credenciales durante el registro
de la puerta de enlace.
Consulte también
Puerta de enlace de datos local
Conectarse a orígenes de datos locales con una puerta de enlace de datos local
) Importante
Este artículo describe la gestión de orígenes de datos. Para obtener información sobre la
administración de clústeres de puertas de enlace, consulte Vista previa: administración
de puertas de enlace de datos locales.
7 Nota
Administrar usuarios
Seleccione un origen de datos y luego seleccione Administrar usuarios para ver la lista
de usuarios del origen de datos actual. Estos usuarios pueden usar este origen de datos
en informes publicados y flujos de datos.
Obtener ayuda
Para una solución de problemas y una asistencia más rápidas, seleccione Obtener
asistencia para abrir un panel Obtener ayuda. Incluya el id. de sesión en un vale de
soporte al cliente para cualquier problema en la característica Puerta de enlace de datos
en el Centro de administración de Power Platform.
Región
Actualmente, los orígenes de datos solo están disponibles para la región de Power BI
predeterminada. Para otras regiones, no verá ningún origen de datos.
Buscar
Seleccione Buscar para encontrar orígenes de datos y ver sus detalles. Actualmente,
puede buscar nombres de origen de datos, tipos de origen de datos y nombres de
clústeres de puertas de enlace, pero no usuarios ni estados.
Consulte también
Puerta de enlace de datos local
Conectarse a orígenes de datos locales con una puerta de enlace de datos local
Los datos de ejemplo le brindan algo con lo que experimentar a medida que aprende
aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer
Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project
Service Automation), y le ayuda a ver cómo se organizan los datos en el sistema. En
algún momento, probablemente querrá quitar los datos de ejemplo.
) Importante
Use los datos de ejemplo para obtener y experimentar con las características del
sistema. Sin embargo, para evitar resultados no deseados, no los asocie con los
datos que realmente necesita.
La importación de datos suele ser la primera tarea importante que debe realizar
después de haber instalado aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Puede importar datos de varios
orígenes y sistemas de datos en las columnas estándar y personalizadas de la mayoría
de las tablas de negocio y personalizadas. Puede incluir datos relacionados, como notas
y datos adjuntos. Para garantizar la integridad de los datos, puede habilitar la detección
de duplicados que impide importar registros duplicados. Más información: Detectar
datos duplicados. Para obtener escenarios más complejos de importación de datos,
puede escribir código con el servicio web de importación de datos. Más información:
Importar datos.
1. Preparar los archivos de datos de origen en uno de los siguientes formatos: valores
separados por comas (.csv), hoja de cálculo de XML 2003 (.xml) XML, comprimido
(.zip) o archivos de texto. Puede importar datos de un archivo de origen o de
varios archivos de origen. Un archivo de origen puede contener datos para un tipo
de tabla o varios tipos de tabla.
7 Nota
7 Nota
3. Para agregar los datos de un registro individual, la forma más rápida es usar
Creación rápida de la barra de navegación o Nuevo del formulario de la tabla.
Consultar también
Detectar datos duplicados
Descargar una plantilla para la
importación de datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Ya estén sus datos almacenados en hojas de cálculo, bases de datos u otros sistemas,
querrá importarlos en aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y
Dynamics 365 Project Service Automation), para que pueda realizar un seguimiento de
toda la información de sus clientes en un solo lugar. Use plantillas para importar
muchos tipos de registros, como cuentas, clientes potenciales o casos. Existe una lista
completa en el asistente de Plantillas para la importación de datos.
4. Seleccione Cerrar.
Vea también
Importar datos (todos los tipos de registro) de varios orígenes
Importar datos
Combinar datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Puede fusionar dos registros para combinar los datos o para eliminar duplicados.
Después de realizar una combinación, consulte la sección Consideraciones de seguridad
para comprobar que los cambios cumplen los requisitos de seguridad. Puede fusionar
las tablas Cuenta, Contacto y Cliente potencial.
1. Seleccione los registros que desea combinar (por ejemplo, registros de cuentas) y,
a continuación, seleccione Combinar.
Para obtener más información, consulte Combinar registros duplicados para cuentas,
contactos o clientes potenciales.
Consideraciones de seguridad
La combinación de datos compartidos puede tener consecuencias inesperadas. Consulte
los siguientes escenarios y tenga amplios conocimientos de los resultados relacionados
con la seguridad para cada uno de ellos.
Escenarios
Escenario n.º 1: Combinar registros que son propiedad de usuarios
Escenario n.º 2: Combinar registros que se comparten con usuarios
Escenario n.º 3: Combinar registros que se comparten con miembros del equipo de
acceso
Escenario n.º 4: Combinar registros que son propiedad de equipos
Configuración de ejemplo que se usa en los escenarios
La siguiente configuración de ejemplo se usa en los escenarios que aparecen a
continuación:
Privilegios de rol de seguridad: los usuarios uno y dos tienen privilegios de lectura
a nivel de usuario para la tabla de cuenta.
Cuenta de prueba uno: cuenta maestra para combinar. El Usuario uno está
asignado a esta cuenta.
Escenario
El Usuario uno es propietario de la Cuenta de prueba uno
El Usuario dos es propietario de la Cuenta de prueba dos
La Cuenta de prueba uno (la cuenta maestra) se combinó con la Cuenta de prueba
dos (la cuenta subordinada)
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
Usuario dos
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos
Escenario
El Usuario uno compartió la Cuenta de prueba uno con el Usuario dos
El Usuario dos compartió la Cuenta de prueba dos con el Usuario uno
La Cuenta de prueba uno (la cuenta maestra) se combinó con la Cuenta de prueba
dos (la cuenta subordinada)
Usuario uno
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos
Usuario dos
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos
Escenario
Para obtener más información acerca de los equipos de acceso, consulte Acerca de los
equipos de acceso y las plantillas del equipo.
Usuario uno
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
Usuario dos
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos
El Usuario dos no se agrega como miembro del Equipo de acceso a la cuenta
(subcuadrícula) en la Cuenta de prueba uno
Escenario
Para obtener más información acerca de los equipos de propietario, consulte Acerca de
los equipos de propietario.
Resultados relacionados con la seguridad
Después de combinar registros:
Usuario uno
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
Usuario dos
Tiene acceso a:
El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos
GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner
7 Nota
Detección de duplicados funciona con Dynamics 365 para tabletas, pero no está
disponible para Dynamics 365 para teléfonos.
) Importante
7 Nota
Cuando Dynamics 365 for Outlook pasa de estar sin conexión a estar en línea.
7 Nota
Consultar también
Detectar registros y fusión duplicados
Búsqueda de duplicados
Los registros duplicados pueden introducirse en los datos cuando usted u otros usuarios
escriben datos manualmente o importan datos en masa. Microsoft Dataverse ayuda a
abordar los duplicados potenciales mediante la detección de duplicados para registros
activos, como cuentas y contactos.
Una vez que sepa que hay registros duplicados, puede fusionar los duplicados y
conservar el registro que desee. Al fusionar un registro, también lo hacen los registros
relacionados o secundarios. Su Administrador también puede configurar reglas
detección de duplicados para que se detecten duplicados al momento de ingresar,
actualizar o importar registros.
7 Nota
7 Nota
La opción Fusionar solo está disponible para las entidades Cuenta, Cliente potencial
y Contacto.
La sección Registro actual del cuadro de diálogo muestra el registro que se está
creando o actualizando.
7 Nota
- O bien -
7 Nota
2. Utilice las siguientes opciones para seleccionar los campos para los que se deben
conservar los datos y seleccione Aceptar:
Fusionar registros eligiendo campos con datos: si selecciona esto, todos los
campos que tienen datos se seleccionan, independientemente de si los datos
están en el registro primario o secundario. Si tanto el registro primario como
el secundario tienen datos en los mismos campos, se seleccionan los campos
del registro principal.
7 Nota
Consultar también
Detectar datos duplicados para poder corregirlos o eliminarlos
Búsqueda de duplicados
) Importante
Consulte también
¿Qué sucede cuando se encuentran duplicados al aprobar clientes potenciales?
Configurar reglas de detección de
duplicados para mantener limpios los
datos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Para mantener la integridad de los datos, es una buena idea disponer de reglas para
reducir registros duplicados en el sistema. Las aplicaciones de involucración del cliente
(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,
Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) incluyen reglas
predeterminadas de detección de duplicados para cuentas, contactos y clientes
potenciales, pero no para otros tipos de registros. Si desea que el sistema detecte
duplicados para otros tipos de registro, deberá crear una nueva regla.
Una vez que ha creado reglas de detección de duplicados, deberá activar la detección
de duplicados.
4. Para crear una nueva regla de detección de duplicados, elija Nuevo. Escriba un
nombre y una descripción.
–O BIEN–
Para editar una regla de detección de duplicados existente sin publicar, elija la
regla de detección de duplicados.
–O BIEN–
Para editar una regla de detección de duplicados publicada, selecciónela. En el
menú Acciones, elija Anular publicación y después elija la regla.
b. Si desea que la regla solo considere los registros activos al detectar duplicados,
active la casilla de verificación Excluir registros coincidentes inactivos. También
debe activar esta casilla si los criterios de la regla de detección de duplicados
están basados en un campo de estado.
Si ha seleccionado los mismos tipos de registro para los tipos de registro base y
coincidente, para cada nuevo criterio, en la columna Atributo, elija Seleccionar
y, a continuación, elija un campo.
) Importante
Vea también
Activar o desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización
Ejecutar trabajos del sistema en masa para detectar registros duplicados
Para mantener la integridad de los datos, es una buena idea configurar reglas de
detección de duplicados para reducir los registros duplicados en el sistema. Recuerde
que después de crear reglas de detección de duplicados, necesita activarlas.
7 Nota
) Importante
Los duplicados no se detectan cuando un usuario combina dos registros,
activa o desactiva un registro, o guarda una actividad completada.
Para los usuarios de Dynamics 365 for Outlook, el sistema detecta duplicados
cuando el usuario sincronicen los datos después de trabajar sin conexión,
siempre que los usuarios hayan habilitado la detección de duplicados en
Outlook. Para habilitar la detección de duplicados en Outlook, seleccione
Archivo>Dynamics 365>Opciones. Elija la pestaña Datos locales y seleccione
la casilla Habilitar detección de duplicados durante la sincronización de
desconexión a conexión.
4. Seleccione Aceptar.
Consultar también
Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos
Para mantener la integridad de los datos del sistema, deberá comprobar periódicamente
que los usuarios no creen accidentalmente contactos, cuentas, clientes potenciales u
otro tipo de registros.
7 Nota
4. Seleccione Siguiente.
7 Nota
7. Para limitar aún más los registros buscados, elija Seleccionar y, a continuación,
especifique los criterios que desee.
8. Seleccione Siguiente.
11. Si desea recibir una confirmación por correo electrónico cuando el trabajo se
complete, active la casilla Opciones de correo electrónico. Si lo desea, introduzca
una dirección de correo electrónico adicional.
Vea también
Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos
Datos obsoletos.
Datos irrelevantes para el negocio.
Datos de ejemplo o de prueba innecesarios.
Datos que se importan incorrectamente desde otros sistemas.
Vea también
Administrar sus datos
Cifrado de datos
Visualización y realización de acciones
en los trabajos de eliminación en masa
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede ver el estado, pausar, posponer y reanudar un trabajo del sistema que ha creado
con Eliminación de registros en masa.
Vea también
Eliminación de registros en masa
Quitar datos personales de usuarios
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
-O bien-
Vea también
Analizar y compartir los datos con plantillas de Excel
Cuando habilita la auditoría, las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) almacenan el historial de
cambios de las transacciones en forma de registros de auditoría en la base de datos.
Puede eliminar los registros antiguos o innecesarios para liberar espacio en la base de
datos.
U Precaución
7 Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema. Para
eliminar más de un registro de auditoría, siga eliminando el registro de
auditoría más antiguo hasta que se hayan eliminado suficientes registros.
Consulte también
Administrar auditorías de Dataverse
Las grandes organizaciones que sincronizan sus datos con orígenes de datos externos
ahora pueden habilitar tablas (entidades) para seguimiento de cambios. Puede exportar
o recuperar un conjunto seleccionado de datos, y después mantener el almacén de
datos externos en sincronización.
6. Seleccione Guardar.
7 Nota
Cuando habilita Control de cambios, no puede deshabilitarlo.
7 Nota
7 Nota
Para SQL Server en la máquina virtual de Azure, la opción “Conectar con SQL
Server a través de Internet” debe estar habilitada. Más información: Azure:
Conectar con una máquina virtual de SQL Server en Azure
AL MODIFICAR
IN INSERTAR
DL SUPR
SL SELECCIONAR
UP ACTUALIZAR
EX EJECUTAR
RF REFERENCIAS
Los secretos dentro de Key Vault deben estar etiquetado con los identificadores de
la organización (OrgId) y de inquilino (TenantId). Esto se puede completar
ejecutando el comando de AzurePowerShell a continuación. Más información:
Cómo configurar un Almacén de claves de Azure
Explorador web
Habilite las ventanas emergentes para el dominio
https://discovery.crmreplication.azure.net/ en el explorador web. Esto es necesario
para el inicio de sesión automático cuando navega a Configuración > Exportar datos.
Una suscripción. Solo los usuarios a los que se asigna el rol de seguridad
Administrador del sistema pueden configurar o realizar cambios en un Perfil de
exportación.
) Importante
El servicio Azure SQL Database puede estar en el mismo u otro inquilino que el
servicio.
Qué debe conocer antes de usar el servicio de
exportación de datos
Los perfiles de exportación deben eliminarse y después reconstrurse siempre se
realice alguna de las siguientes acciones en un entorno.
Restaurar un entorno.
Copiar un entorno (completo o mínimo).
Restablecer un entorno.
Mover un entorno a un país o región diferente.
Se elimina un campo.
Perfil de exportación
Para exportar datos de las aplicaciones de involucración del cliente, el administrador
crea un Perfil de exportación. Varios perfiles se pueden crear y activar para sincronizar
los datos con distintas bases de datos de destino simultáneamente.
Solo las entidades que tienen el seguimiento de cambios habilitado se pueden agregar
al Perfil de exportación. Tenga en cuenta que la mayoría de las entidades estándar que
capturan datos están habilitadas para seguimiento de cambios. Las entidades
personalizadas deben estar habilitadas explícitamente para el seguimiento de cambios
para poder agregarlas a un Perfil de exportación. Más información: Habilitar
seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos.
Sincronización Modificar Agregar o modificar cambio de campo, todos los tipos de datos
delta esquema - básicos.
Tipos básicos
Sincronización Modificar Agregar o modificar cambio de campo, todos los tipos de datos
delta esquema - avanzados.
Tipos
avanzados
) Importante
Prefijo. Prefijo que se usará para los nombres de tabla creados en la base de
datos de destino. Esto ayuda a identificar fácilmente las tablas creadas para el
Perfil de exportación en la base de datos de destino. Cuando se especifica,
asegúrese de que el prefijo es inferior a 15 caracteres. Este campo es
opcional y solo se permiten caracteres alfanuméricos.
) Importante
Una vez activado un Perfil de exportación, estas tablas se crean en la base de datos de
destino. Estas son tablas del sistema y no tendrán los campos SinkCreatedTime y
SinkModifiedTime agregados.
1. Vea los perfiles de exportación para buscar los que tengan errores de
sincronización de registros. Para ello, vea los perfiles de datos del área
Sincronización o abra un Perfil de exportación, como este perfil que tiene un error
de sincronización de registros de la entidad de contacto.
7 Nota
La sincronización de registros incorrectos es una característica de vista previa
pública.
7 Nota
3. En el cuadro Descarga de registros fallados, verá una lista ordenada de los últimos
20 (máx) archivos blob. Seleccione el que quiera descargar y después seleccione
Aceptar.
failurelog. Esta carpeta contiene los registros que proporcionan información sobre
el error de sincronización y la razón por la que el error se produjo.
Output
Antes de ejecutar el script, reemplace los marcadores para las variables siguientes.
$subscriptionId. El grupo de recursos del Almacén de claves que desea usar. Si aún
no existe un grupo de recursos, se creará uno nuevo con el nombre que
especifique. En este ejemplo, se usa ContosoResourceGroup1.
) Importante
Una suscripción a Azure puede tener varios Id. de inquilino de Azure Active
Directory. Asegúrese de seleccionar el Id. de inquilino de Azure Active Directory
correcto que está asociado al entorno que usará para la exportación de datos.
7 Nota
PowerShell
# --------------------------------------------------------------------------
------ #
# Provide the value for the following parameters before executing the
script
$subscriptionId = 'ContosoSubscriptionId'
$keyvaultName = 'ContosoKeyVault'
$secretName = 'ContosoDataExportSecret'
$resourceGroupName = 'ContosoResourceGroup1'
$connectionString = 'AzureSQLconnectionString'
$tenantId = 'tenantId'
# ----------------------------------------------------------------------
---------- #
if(!$rgAvail){
if(!$kvAvail){
Start-Sleep -Seconds 15
$secretTags = @{}
$secretTags.Add($orgId.Trim(), $tenantId)
$servicePrincipal = 'b861dbcc-a7ef-4219-a005-0e4de4ea7dcf'
) Importante
Para ejecutar esta instrucción SQL asegúrese de que ha definido correctamente los
valores @prefix y @schema en la instrucción.
El Perfil de exportación deberá volver
a crearse después de ejecutar esta instrucción SQL.
SQL
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[TABLES]
WHERE [TABLE_TYPE] = 'BASE TABLE' AND [TABLE_NAME] like @prefix + '_%' AND
[TABLE_SCHEMA]= @schema;
PRINT @sql
PRINT 'Finished dropping all tables. Starting to drop all stored procedures
now.'
SELECT @sql='';
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[ROUTINES]
PRINT @sql
PRINT 'Finished dropping all stored procedures. Starting to drop all types
now.'
SELECT @sql='';
FROM SYS.TYPES
PRINT @sql
) Importante
Para ejecutar esta instrucción SQL asegúrese de que ha definido correctamente los
valores @prefix, @schema y @entityName en la instrucción. En este ejemplo, se
quitan la tabla, los tipos, y procedimientos almacenados de la entidad de clientes
potenciales.
SQL
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
IF @prefix != ''
BEGIN
END
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[TABLES]
PRINT @sql
PRINT 'Finished dropping the entity. Starting to drop the types associated
with the entity'
SELECT @sql='';
FROM SYS.TYPES
WHERE
is_user_defined = 1
AND (
PRINT @sql
7 Nota
Problemas conocidos
Los registros eliminados pueden reinsertarse en la tabla
de la entidad después de un error de sincronización
Cuando se recupera de errores de sincronización, los registros que habían sido
eliminados anteriormente pueden volver a insertarse en la tabla de la entidad original.
Para solucionar este problema cuando los errores de sincronización aparecen, siga estos
pasos.
2. Cree y ejecute una consulta SQL para la base de datos de destino SQL de Azure
que busque registros en la tabla DeleteLog. Si se encuentran uno o más registros
indica la presencia de registros eliminados.
3. Si uno o más registros existen en la tabla DeleteLog, cree y ejecute una consulta
SQL que detecte los entornos donde el Id. de registro para un registro encontrado
en la tabla DeleteLog coincida con el Id. de un registro de una tabla EntityName y
el número de versión de la tabla DeleteLog sea mayor que el número de versión
en el registro de la tabla EntityName. Cuando se produzca una coincidencia de Id.
de registro, elimine el registro de la tabla EntityName. Por ejemplo, si un Id. de
registro de la columna AccountId de la tabla DeleteLog coincide con un Id. de
registro de la columna AccountId de la tabla de la entidad AccountBase y el
número de versión en DeleteLog es mayor que el número de versión de la tabla
Account, elimine el registro de la tabla de la entidad AccountBase.
) Importante
SQL
No se admiten adjuntos
Exportar archivos adjuntos como el cuerpo del documento en la tabla Anotación no es
compatible.
Aviso de privacidad
Al utilizar el servicio de exportación de datos, cuando se activa un perfil de exportación
de datos desde Dynamics 365, los datos de las entidades agregadas al perfil se envían a
Azure. La sincronización inicial incluye todos los datos asociados con las entidades
agregadas al perfil de exportación, pero la sincronización incluye solo los cambios
nuevos, que se envían continuamente al servicio de exportación de datos. Los datos
enviados al servicio de exportación de datos se almacenan temporalmente en Azure
Service Bus y en Azure Storage,, se procesan en Azure Service Fabric y, por último, se
sincronizan (insertan, actualizan o eliminan) en la base de datos de destino especificada
en su suscripción de Azure. Una vez que se hayan sincronizado los datos, se eliminan de
Azure Service Bus y Azure Storage. Si se produce un error durante la sincronización de
datos, los datos mínimos correspondientes a un tipo de entidad, el identificador de
registro y la marca de tiempo de la sincronización se almacenan en Azure Storage para
permitir descargar una lista de registros no actualizados.
Proporciona la API y el cálculo de las máquinas virtuales de Azure para procesar las
notificaciones de sincronización de registros que se reciben desde Dynamics 365 y
luego las procesa para insertar, actualizar o eliminar datos de registros en la base de
datos de destino. Los microservicios que se implementan en las máquinas virtuales
administradas por el tiempo de ejecución de Azure Service Fabric gestionan todos los
servicios de cálculo relacionados con la sincronización de datos.
Los datos se almacenan temporalmente en Azure Blob Storage en caso de que los datos
de la notificación de sincronización de registros sean demasiado grandes para
almacenarlos en un mensaje, o si se produce un error transitorio al procesar la
notificación de sincronización. Estos blobs se cifran con la última característica de Azure
Storage SDK, que ofrece funcionalidad de cifrado simétrico y asimétrico, e integración
con Azure Key Vault.
Azure SQL
Consulte también
Información general sobre relaciones entre entidades
7 Nota
Use el esquema para exportar datos: use el archivo de esquema para exportar los
datos a un archivo .zip que contiene los datos y el esquema de los datos exportados.
Más información: Crear un esquema para exportar datos de configuración
Importar los datos exportados: use los datos exportados (archivo .zip) para
importar en el entorno de destino. La importación de datos se realiza en múltiples pasos
para importar primero los datos de base mientras se sitúan en cola los datos
dependientes, y después se importan los datos dependientes en las pasadas posteriores
para administrar las vinculaciones o dependencias de datos. Esto asegura la importación
de datos limpios. Más información: Importar datos de configuración
Realice una copia de seguridad del entorno de producción antes de importar los
datos.
Limitaciones
No se admite la migración de la entidad Calendario.
Consultar también
Descargar herramientas de NuGet
Antes de empezar
Descargue la herramienta de Configuration Migration. La herramienta de Migración de
la configuración está disponible como paquete NuGet . Para descargar la herramienta,
consulte Descargar herramientas de NuGet. Siga los pasos de esta página para extraer la
herramienta DataMigrationUtility.exe.
ii. Para agregar la entidad propiamente dicha y todos los campos, haga clic en
Agregar entidad.
b. Para exportar todas las entidades, haga clic en Agregar todo junto a la lista
Seleccionar entidad.
7. Puede seleccionar Mostrar las relaciones de la entidad seleccionada para ver las
entidades relacionadas para la entidad seleccionada de modo que puede
exportarlas también.
Si desea quitar una entidad, campo o relación, haga clic para seleccionarlo,
haga clic con el botón secundario y, a continuación seleccione la opción de
quitar.
10. Aparecerá un mensaje si hay dependencias que faltan. Para cerrar el mensaje, haga
clic en Aceptar.
11. Agregue entidades que faltan y, a continuación, realice el paso 9 de nuevo para la
validación de los datos. Se muestra un mensaje de confirmación si no hay errores
de validación.
Sugerencia
12. Defina la condición de exclusividad para los datos que desea exportar. Para iniciar
una nueva pantalla, haga clic en Herramientas>Configuración parámetros de
importación. Para cada entidad que ha seleccionada para exportar, agregue el
campo o los campos en los que desea comprar los registros con registros
existentes en el sistema de destino durante la importación. Seleccione un campo y
haga clic en Agregar campo.
13. Para deshabilitar los complementos de todas las entidades antes de que los datos
se importen en el sistema de destino, active la casilla Deshabilitar complementos
en todas las entidades para la importación. La herramienta deshabilitará todos los
complementos mientras se importan datos en el servidor de destino, y los volverá
a habilitar después del proceso de importación.
14. Para guardar la configuración y volver a la pantalla principal, haga clic en Guardar.
7 Nota
c. Haga clic en Guardar y exportar para elegir si desea exportar los datos después
de guardar el archivo de esquema o no. Se le pide que especifique el nombre y
la ubicación de archivo de esquema que desea exportar. Especifique el nombre
y la ubicación, y haga clic en Guardar. Se le pide que guarde el archivo de
datos: haga clic en Sí para exportarlo o en No para exportar más tarde. Si hizo
clic en Sí, vaya al próximo paso.
16. En la siguiente pantalla, especifique la ubicación del archivo de datos que desea
exportar en la casilla Guardar en archivo de datos y luego haga clic en Exportar
datos. La pantalla muestra el estado de progreso de la exportación y la ubicación
del archivo exportado en la parte inferior de la pantalla una vez terminada la
exportación.
Vea también
Descargar herramientas de NuGet
Modificar un esquema
Antes de empezar
Puede establecer los valores de los campos de fecha y hora para pasar automáticamente
por una duración especificada. Esto le permite mantener sus datos de demostración
recientes sin necesidad de realizar actualizaciones manuales. También funcionará con los
archivos de utilidad Migración de la configuración con la herramienta Package Deployer.
7 Nota
7 Nota
Esta opción establece las fechas de cambio de automático para todos los
campos de fecha y hora en todas las entidades. Puede cambiar esto en el
nivel de campo seleccionando Absoluto.
h. Compruebe las selecciones de todos los campos de todas las entidades de su
esquema.
7 Nota
Ejemplo: Para mover fechas 3 meses hacia adelante e importar los datos a
1/10/2017: cambie la marca de tiempo en el archivo data.xml a 1/7/2017.
Vea también
Descargar herramientas de NuGet
Modificar un esquema
Puede editar un archivo de esquema existente para incluir información sobre nuevos
datos de configuración o actualizar la definición de datos de configuración existente
para mejorar el proceso de exportación de datos de configuración.
Antes de empezar
Descargue la herramienta de Configuration Migration. La herramienta de Migración de
la configuración está disponible como paquete NuGet . Para descargar la herramienta,
consulte Descargar herramientas de NuGet. Siga los pasos de esta página para extraer la
herramienta DataMigrationUtility.exe.
Vea también
Importar datos de configuración
Después de exportar los datos de configuración desde el entorno de origen, ahora está
listo para importarlos al entorno de destino.
Antes de empezar
Descargue la herramienta de Configuration Migration. La herramienta de Migración de
la configuración está disponible como paquete NuGet . Para descargar la herramienta,
consulte Descargar herramientas de NuGet. Siga los pasos de esta página para extraer la
herramienta DataMigrationUtility.exe.
6. Este paso es aplicable solo si los datos que está importando contienen la
información del usuario del sistema de origen. Introduzca información del
usuario de asignación en el sistema destino. Puede asignar todos ellos al usuario
que ejecuta el proceso de importación o asignarlos a usuarios individuales
mediante un archivo de asignación de usuarios (.xml). Si elige esto último, tendrá
que especificar un archivo de asignación de usuarios existente o la herramienta
puede generarlo para usted. Si genera un nuevo archivo, especifique el nombre de
usuario de asignación en el parámetro Nuevo para cada usuario en el servidor de
origen. Seleccione el archivo de asignación de usuarios en la herramienta cuando
haya terminado, y haga clic en Aceptar.
Vea también
Gestionar sus datos de configuración mediante la herramienta Configuration Migration
Implementar paquetes mediante
Package Deployer y Windows
PowerShell
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 7 minutos
7 Nota
Un "paquete" puede estar compuesto por cualquiera de estos elementos o por todos
ellos:
Contenido HTML específico del paquete que mostrarse al principio y al final del
proceso de implementación del paquete. Puede resultar útil para proporcionar una
descripción de las soluciones y los archivos que se implementan en el paquete.
) Importante
Las pantallas aparecen según la definición del paquete que seleccionó para
implementación. Para una implementación de extremo a extremo del paquete que
use la herramienta Package Deployer, vea el tema acerca de la implementación de
los paquetes de Unified Service Desk: Implementar las aplicaciones de Unified
Service Desk de ejemplo al Servidor de CRM con Package Deployer
7 Nota
Esta característica se introdujo primero en Dynamics CRM Online 2016 Update 0.1.
El siguiente ejemplo indica a CRM Package Deployer que omita algunas pruebas de
seguridad y configure el idioma para importar como polaco.
PowerShell
packagedeployer.exe /Settings:"SkipChecks=true|lcid=1045"
7 Nota
Para obtener más información acerca de los parámetros y los valores que se pueden
pasar a packagedeployer.exe, vea Crear paquetes para CRM Package Deployer.
Vea también
Crear paquetes para el CRM Package Deployer
Crear plantillas para artículos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Las plantillas de artículos ayudan a crear nuevos artículos para la biblioteca de la base
de conocimiento de su organización. También puede crear plantillas con texto de
plantilla para ayudar a los escritores de artículos a usar un lenguaje y un mensaje
coherentes.
7 Nota
7. Para agregar una sección, en el área Tareas comunes, seleccione Agregar sección y
especifique lo siguiente:
Cuando seleccione una sección, el borde de esta se volverá verde y con líneas
continuas.
9. Para quitar la sección, seleccione la sección que desee quitar y, en el área Tareas
comunes, seleccione Quitar sección.
10. Para editar una sección, seleccione la sección que desee editar y, en el área Tareas
comunes, seleccione Propiedades de la sección. Edite el título y la descripción.
11. Para dar formato al texto, establecer la fuente y el color del título del artículo, los
encabezados y el cuerpo del texto de cada sección, use las herramientas de la
barra de herramientas Modificar.
Una vez guardada la plantilla, está disponible de forma inmediata para su uso. Si la
plantilla no está completa y desea finalizarla más tarde, puede guardarla,
desactivarla (convertirla en de solo lectura) y completarla más tarde. Cuando la
plantilla esté completa, puede reactivarla.
7 Nota
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas
en otra implementación, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de
exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.
Vea también
Libro electrónico: Use los artículos de KB para ayudar a sus clientes
Crear plantillas de correo electrónico
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
) Importante
8. Escriba el texto que desee enviar en este mensaje. Use la barra de herramientas
Formato para editar el texto.
Sugerencia
9. Para insertar campos de datos para mostrar información como el nombre del
cliente o datos de una oferta, desde un registro de aplicaciones de involucración
de cliente, seleccione Insertar o actualizar y, a continuación, en el cuadro de
diálogo Valores del campo de datos, seleccione Agregar.
12. Para especificar los nombres y apellidos de los clientes, deberá repetir estos tres
pasos de inserción de datos; los nombres y los apellidos son valores de datos
independientes.
Sugerencia
7 Nota
Para cambiar una plantilla compartida a una personal o una plantilla personal
a una compartida, en el formulario de la plantilla, en el menú Acciones ,
seleccione Volver a plantilla personal o seleccione Plantilla disponible para la
organización.
Si usa una plantilla de correo electrónico como una firma en otra plantilla,
inserte primero la plantilla de firma. En caso contrario, se sobrescribirá la línea
Asunto
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para
usarlas en otra implementación, puede exportarlas como parte de las
personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus
personalizaciones como solución.
Vea también
Trabajar con plantillas de combinación
de correspondencia
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
) Importante
Puede usar plantillas de combinación de correspondencia con Office Word para crear
cartas, faxes, ofertas y mensajes de correo electrónico listos para los clientes.
Las plantillas de Word se crean y editan en Word, pero se pueden cargar en aplicaciones
de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation), para utilizarlas con la combinación de correspondencia y compartirlas con
otros usuarios. Solo se pueden usar documentos .xml de Word como plantillas. Para
obtener más información acerca de cómo crear plantillas de combinación de
correspondencia, vea la ayuda en línea en Word.
7. Seleccione Guardar.
8. Seleccione Campos de datos, seleccione las columnas para agregar como campos
en su correo electrónico y luego seleccione Aceptar.
7 Nota
Excel proporciona formas eficaces de analizar y mostrar los datos. Con las plantillas de
Excel, es fácil crear y compartir sus análisis personalizados con otros usuarios en su
organización.
Previsión de ventas
Administración de la canalización
Y mucho más...
Puedes probar las plantillas de Excel incluidas con las aplicaciones de involucración
del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365
Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation), para obtener una vista rápida de qué tipo de análisis es posible.
Crear plantilla de Excel nueva
A continuación se indican los pasos para crear una plantilla de Excel.
2. Seleccione una entidad (tipo de registro) para incluir datos de dicha entidad. Las
vistas que puede seleccionar en el siguiente campo dependen de la entidad que
seleccione.
4. Haga clic en Editar columnas para agregar, quitar y ajustar propiedades para las
columnas para incluir en la plantilla.
2 Advertencia
También puede descargar una plantilla que no contiene ningún dato excepto las
columnas asociadas con el tipo de registro (entidad) utilizando
Configuración>Administración de datos>Plantillas para la importación de datos.
Para obtener más información, consulte Descargar una plantilla para la
importación de datos.
) Importante
) Importante
No utilice Excel en línea para personalizar los datos de la plantilla, ya que los
cambios no se pueden guardar. Cualquier actualización de los datos de la plantilla
realizada en Excel en línea se perderá después de cerrar la pestaña.
Veamos un ejemplo sencillo de personalizar una plantilla de Excel con los datos de
ejemplo de aplicaciones.
4. Cree una tabla dinámica y un gráfico. Estos y otros pasos de demostración serán
explicados en una futura actualización de este tema.
Los usuarios que no son administradores pueden cargar una plantilla para su
propio uso de una lista de registros.
Las plantillas cargadas desde la página Configuración están disponibles para todos los
usuarios. No es necesario que realice ninguna otra acción en este momento.
Si tiene Microsoft Excel Online, puede ver los datos implementados en una ventana de
Excel en aplicaciones de involucración del cliente (como Dynamics 365 Sales y Customer
Service). Si no, o si preferiría crear el archivo de Excel, haga clic en Descargar <nombre
de plantilla>.
Registros. La vista desde la que elige exportar determina los registros que ve en el
archivo exportado de Excel. Por ejemplo, si seleccionó Oportunidades cerradas,
verá esos registros incluso si usó la plantilla creada con Mis oportunidades
abiertas.
Columnas. La plantilla que usó determina qué columnas aparecen en la tabla del
archivo de Excel exportado. Por ejemplo, la vista Oportunidades cerradas tiene
estas columnas: Cliente potencial, Estado, Ingresos reales y Fecha de cierre real.
Pero si la plantilla que usó se basó en Mis oportunidades abiertas, vería las
columnas asociadas con esa vista y el filtrado de columnas realizado cuando creó
la plantilla.
Las plantillas de Excel de ejemplo se crearon con un tipo de registro específico (entidad).
Sólo podrá aplicar la plantilla a los registros del mismo tipo de registro.
Nombre Entidad
Sugerencia
Puede exportar las plantillas que se incluyen en aplicaciones de involucración del
cliente, modifíquelas y luego vuelva a importarlas como nuevas plantillas. Es una
buena forma de empezar a crear sus propias plantillas de Excel personalizadas.
Procedimientos recomendados y
consideraciones para utilizar plantillas de Excel
Estas son algunos aspectos que debe conocer para crear y hacer mejor uso de las
plantillas de Excel.
Los resultados. El comercial puede ver los datos del gráfico dinámico cargados por
el administrador incluido el acceso a las vistas para las que el comercial no tiene
permisos.
En Excel, haga clic con el botón derecho en el gráfico dinámico y haga clic en Opciones
de gráficos dinámicos>Actualizar datos al abrir el archivo.
Aviso de privacidad
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo
estática crea una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los
datos se transfieren de Dynamics 365 (online)al equipo a través de una conexión segura,
y no se mantendrá una conexión entre esta copia local y Dynamics 365 (online).
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar los
datos a Excel, un administrador utiliza los roles de seguridad.
Consulte también
Descargar una plantilla para la importación de datos
2 Advertencia
Región Versión de
Word
7 Nota
Siga los pasos de este tema para crear y utilizar correctamente las plantillas de Word en
aplicaciones de involucración del cliente.
Sugerencia
Para actualizar plantillas, elimine la plantilla y luego cargue una versión actualizada
de esa plantilla.
Después de hacer clic en Crear plantilla de Word, seleccione una entidad para filtrar y, a
continuación haga clic en Plantilla de Word>Seleccionar entidad.
Relationship Description
Las relaciones que selecciona en esta pantalla determinan qué entidades y campos
están disponibles después cuando define la plantilla de Word. Seleccione solo las
relaciones que necesita para agregar los datos a la plantilla de Word.
7 Nota
Descargar la plantilla
Haga clic en Descargar plantilla en la página Seleccionar entidad para crear un archivo
de Word en su equipo local con la entidad exportada incluida como datos XML.
) Importante
Para ver y agregar los datos XML de aplicaciones de involucración del cliente, debe
habilitar la pestaña Desarrollador de Word.
2 Advertencia
Algunas cosas pueden hacer que Word se bloquee, requiriéndole el uso del
Administrador de tareas para detener Word:
Desactivar la Autocorrección
1. Con el archivo de plantilla abierto en Word, vaya a
Archivo>Opciones>Revisión>Opciones de Autocorrección.
) Importante
El acceso a la plantilla de Word recién creada depende del modo en que la cargó y el
acceso concedido al rol de seguridad. Asegúrese de comprobar Use Roles de seguridad
para controlar el acceso a las plantillas.
Los administradores pueden utilizar la página Configuración para cargar la plantilla de
Word en aplicaciones de involucración del cliente. Una plantilla cargada en Opciones
está disponible para todos los usuarios de la organización.
Los usuarios que no son administradores pueden cargar una plantilla para su
propio uso de una lista de registros.
2. Seleccione un solo elemento, como una cuenta, haga clic en Más (…) >Plantillas
de Word>Crear plantilla de Word.
1. Abra un registro con la información que desee para crear un documento. Por
ejemplo, abra un registro de cuenta de cliente en Sales.
2. Haga clic en Más (…), > Plantillas de Word y luego en Plantillas de Word
seleccione la plantilla creada.
b. Debe actualizar las aplicaciones de involucración del cliente para ver la plantilla.
Actualice el explorador o cierre y vuelva a abrir las aplicaciones de involucración
del cliente.
Nombre Entidad
2. Haga clic en Más (…), > Plantillas de Word y luego en Plantillas de Word
seleccione la plantilla de ejemplo.
7 Nota
Vea también
Analice datos con plantillas de Excel
Este artículo le ayuda a solucionar y resolver problemas relacionados con las plantillas
de Word.
Motivo
Por defecto, solo unas pocas entidades listas para usarcomo Cuenta, Contacto,
Oportunidad, Pedido, Factura, Producto, Cliente potencial, Objetivo y Territorioincluyen
un valor EntityImage para el campo Imagen principal, que puede utilizar para cargar la
imagen en una plantilla de Word. Sin embargo, para otras entidades personalizadas y
listas para usar (como Cotización, Unidad de negocio, Cita y Correo electrónico),
EntityImage no está disponible.
Resolución
Para mostrar una imagen para entidades que no tienen EntityImage de manera
predeterminada, cree un campo de imagen para la entidad, cargue la imagen de la
entidad en un registro y luego agregue la imagen de la entidad a la plantilla de Word.
En el siguiente ejemplo, agregamos un EntityImage para una cita Discutir la renovación
del contrato.
Por ejemplo, el nombre de la plantilla descargada para la cita es: Cita 2020-7-15
15-39-27 17-7-2020 12-28-00 PM.docx.
7 Nota
Del mismo modo, si agrega una imagen a un formulario de entidad, siga este
proceso para cargar la imagen en la plantilla de Word.
Caracteres Description
Caracteres Description
< El símbolo menor que también se usa para indicar el inicio de un elemento HTML
> El símbolo mayor que también se usa para indicar el final de un elemento HTML
Consulte también
Use plantillas de Word para crear documentos estandarizados
Integrar (sincronizar) el sistema de
correo electrónico
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Una de las principales razones por las que las personas utilizan aplicaciones de
involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation) es almacenar todas las comunicaciones de los clientes en un solo lugar, de
modo que cualquier persona con los permisos adecuados pueda ver todos los registros
de clientes pertinentes. Por ejemplo, vea todo el correo electrónico asociada a un
contacto, una cuenta, una oportunidad, o un caso específicos.
) Importante
Para obtener más información y ver los pasos necesarios para realizar una
transición sin problemas, descargue Cuaderno de estrategias de Dynamics 365 for
Outlook (complemento COM) .
Habilita Dynamics 365 App for Outlook. Con Dynamics 365 App for Outlook, la
información de las aplicaciones de involucración del cliente aparece junto a los
mensajes de correo electrónico o citas de Outlook de un usuario. Puede obtener
una vista previa de la información de contactos y clientes potenciales almacenada
en aplicaciones involucración del cliente y agregar contactos directamente desde
un mensaje de correo electrónico. Pueden también vincular el correo electrónico,
una cita y los registros de contactos a registros nuevos o existentes, como
registros de oportunidad, cuenta o caso. Dynamics 365 App for Outlook es muy
sencillo de implementar y funciona con Outlook en Internet (incluido en Microsoft
365) o el cliente del panel de Outlook y Outlook Mobile. Más información acerca
de Dynamics 365 App for Outlook.
7 Nota
Si usa la sincronización del lado del servido, no podrá ver los mensajes cifrados de
S/MIME. El cifrado de mensajes de correo electrónico con S/MIME requiere que
una aplicación use un control S/MIME que la sincronización del lado del servidor
no admite. Para obtener más información sobre el cifrado de S/MIME, consulte
Cifre los mensajes con S/MIME en Outlook Web App .
Vea también
Microsoft Dynamics CRM: Documentación sobre el funcionamiento Integrar el sistema
de correo electrónico mediante la sincronización del lado del servidor
Este tema cubre cómo configurar e implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Dynamics 365 App for Outlook funciona con aplicaciones de interacción con el cliente
(como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation y Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), versión 9) y Power Apps basado en modelos que
se ejecutan en Microsoft Dataverse.
7 Nota
Requisitos previos
Antes de iniciar la configuración, deben cumplirse los requisitos previos siguientes.
Dynamics 365 App for Outlook es un complemento de Outlook que usa los
servicios web de Exchange (EWS) para interactuar con Microsoft Exchange. Esto
requiere que OAuth esté habilitado en Microsoft Exchange. Para obtener más
información: Consideraciones de autenticación y permisos para el método
makeEwsRequestAsync.
App for Outlook también requiere que la sincronización del lado del servidor esté
correctamente configurada con los roles de seguridad mínimos requeridos por el
servicio. Estos roles se describen en la tabla siguiente.
7 Nota
Si crea un equipo y lo agrega al rol de seguridad Usuario de Dynamics 365 App for
Outlook, no se propagan automáticamente los privilegios a los usuarios de ese
equipo.
1. Para agregar usuarios al rol de seguridad App for Outlook, desde la aplicación,
vaya a Configuración>Configuración avanzada.
) Importante
Configure las aplicaciones de Dynamics 365 Server para una implementación con
conexión a Internet. Consulte Configurar IFD para aplicaciones de Microsoft
Dynamics 365.
Si va a conectarse a Exchange on-premises, configure el proveedor OAuth y
registre aplicaciones cliente. Vea Configurar Windows Server 2012 R2 para
aplicaciones de Dynamics 365 que usan OAuth.
2. Si usted o sus usuarios tiene problemas para instalar Dynamics 365 App for
Outlook, puede ser debido a que el buzón de Exchange está vinculado
actualmente a otro entorno de Microsoft Dataverse u organización de Customer
Engagement (on-premises). Un buzón de Exchange (dirección de correo
electrónico) puede sincronizar solo citas, contactos y tareas de una organización, y
un usuario perteneciente a esa organización puede sincronizar solo citas,
contactos, y tareas con un buzón de Exchange. Puede sobrescribir la opción
almacenada en Exchange si desea cambiar la organización de sincronización
principal. Para obtener más información, consulte este artículo KB.
Habilitar el flujo de correo electrónico
accesible
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
instalar la aplicación
Para los usuarios que deseen tener acceso de correo electrónico accesible, siga estos
pasos.
1. Vaya a Configuración>Seguridad>Usuarios.
Solo se muestran los roles de seguridad disponibles para la unidad de negocio del
usuario.
Notificar a usuarios
Una vez que se haya instalado la aplicación, notifique a los usuarios que necesitan
volver a cargar la aplicación web para ver y usar el flujo de correo electrónico accesible.
7 Nota
Consulte también
Accesibilidad de personas con discapacidades
La sincronización del lado del servidor es la opción preferida para las organizaciones
con usuarios que ejecutan aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y
Dynamics 365 Project Service Automation) en un explorador web o en un dispositivo
móvil, como una tableta o un smartphone. La sincronización del lado del servidor
proporciona sincronización directa de aplicaciones a servidor de correo electrónico.
Cuando se usa Exchange, esto incluye la sincronización bidireccional de correo
electrónico, contactos, tareas y citas. Los datos sincronizados para cada usuario se
pueden controlar mediante filtros de sincronización que están disponibles en la pestaña
Sincronización en el cuadro de diálogo de opciones de usuario.
Si usa un servidor de correo electrónico POP3, los datos que se sincronizan incluyen
correo electrónico solo.
El uso de la sincronización del lado del servidor pone los datos de mensajería a
disposición de un explorador web, tableta o smartphone que ejecute aplicaciones de
Customer Engagement. Más información: Sincronización del lado del servidor de correo
electrónico, citas, contactos y tareas
7 Nota
Un usuario de aplicaciones puede asignar únicamente a un solo buzón de
Exchange o POP3. De forma similar, un buzón de aplicaciones Exchange o POP3
sólo se puede asignar a un usuario individual. Cuando las aplicaciones de
involucración del cliente detectan que un buzón de Exchange o POP3 ya se ha
asignado a un usuario, aparecerá un cuadro de diálogo para presentar al usuario la
opción de asignar el usuario al buzón de Exchange. Cuando el usuario selecciona
Sí, interrumpe la anterior asignación de usuario con buzón de Exchange y
posteriormente la sincronización que se produciría entre el usuario y el buzón de
Exchange.
) Importante
) Importante
Antes de crear mensajes de correo electrónico salientes masivos, revise los límites
de limitación de su servicio de correo electrónico:
7 Nota
Consulte también
Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas,
contactos y tareas
Este tema cubre los valores predeterminados de OrgDBOrgSettings que son específicos de la
sincronización del lado del servidor. Para obtener información sobre cómo editar esta
configuración, vaya a Configuración de la base de datos de entorno.
Puede usar la sincronización del lado del servidor para sincronizar el sistema de correo
electrónico con las aplicaciones de Microsoft Dataverse en el nivel de servidor. Las
aplicaciones Dataverse pueden ser aplicaciones basadas en modelos de primera parte,
como las aplicaciones de Dynamics 365 (online) o aplicaciones personalizadas. Por
ejemplo, puede sincronizar aplicaciones basadas en modelos de Dataverse con
Microsoft Exchange Online (servidor de correo electrónico hospedado) o Microsoft
Exchange Server (local). Si sincroniza con Exchange Online o Exchange Server, además
del correo electrónico de Outlook, puede sincronizar citas, contactos y tareas de
Outlook.
También puede usar la sincronización del lado del servidor para sincronizar aplicaciones
de Dataverse con un servidor de correo electrónico POP3 para correo electrónico
hospedado en la Web, como Gmail o Outlook.com. Sin embargo, si sincroniza correo
electrónico con un servidor de correo electrónico POP3, no puede sincronizar citas,
contactos ni tareas.
7 Nota
Si usa la sincronización del lado del servido, no podrá ver los mensajes cifrados de
S/MIME. El cifrado de mensajes de correo electrónico con S/MIME requiere que
una aplicación use un control S/MIME que la sincronización del lado del servidor
no admite. Para obtener más información sobre el cifrado de S/MIME, consulte
Cifre los mensajes con S/MIME en Outlook Web App .
Escenarios de sincronización
Seleccione uno de los siguientes escenarios para configurar la sincronización del lado
del servidor para su organización:
Vea también
Sincronización del lado del servidorSolución de problemas de sincronización del lado
del servidor
Configuraciones de servicio de correo
electrónico admitidas para
sincronización del lado del servidor
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
) Importante
- Exchange
Server 2016
-Exchange
Server 2019
Las aplicaciones de participación del cliente admiten la sincronización del lado del
servidor con Exchange Online en el mismo inquilino en Microsoft 365, con autenticación
de servidor a servidor. Otros métodos de autenticación o valores no se recomiendan ni
se admiten, entre ellos:
7 Nota
Recomendamos no usar una configuración mixta de sincronización de Outlook y
sincronización del lado del servidor para citas, contactos y tareas de la misma
organización, ya que puede provocar que los datos actualizados no se sincronicen
para todos los asistentes.
Vea también
Sincronización del lado del servidor
Con tanto Microsoft Exchange Online y aplicaciones Customer Engagement (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer
Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Project Service Automation) alojados como
servicios en línea, conectar los dos es una configuración más simple y directa.
) Importante
Esta característica requiere que tenga una suscripción de Microsoft 365 o de servicio en línea, como SharePoint Online o
Exchange Online. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Microsoft 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365
(online)?
Prepare Exchange
Para usar Exchange Online con aplicaciones de Customer Engagement, deberá disponer de una suscripción a Exchange Online
que se incluye como parte de una suscripción a Microsoft 365 o que puede suscribirse por separado. Para obtener más
información sobre Exchange Online, vaya a:
Exchange Online
Descripción del servicio Exchange Online
Descripciones de los servicios Microsoft 365 y Office 365
Sugerencia
Para asegurarse de que tiene una buena conexión con Exchange Online, ejecute el Analizador de conectividad remota de
Microsoft . Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el
Analizador de conectividad remota .
Para conocer los puertos necesarios, consulte Puertos de red para clientes y flujo de correo en Exchange.
5. Si desea utilizar este perfil de servidor como el perfil predeterminado para los nuevos buzones de correo, active Establecer
como perfil predeterminado para nuevos buzones de correo.
Autenticación de S2S (mismo inquilino): use esta opción cuando Exchange resida en el mismo inquilino que Dynamics
365. Más información: Crear aplicaciones web mediante la autenticación de servidor a servidor (S2S)
Oauth (Inquilino cruzado): use esta opción cuando Exchange resida en un inquilino diferente al de Dynamics 365. Para
obtener la información de esta opción, siga los pasos en Autenticación entre inquilinos en Exchange Online. Tenga en
cuenta que los campos Ubicaciones y puertos se completan automáticamente.
7. Expanda la sección Avanzado y luego use la información sobre herramientas para elegir sus opciones de procesamiento de
correo electrónico.
3. Seleccione Perfiles de servidor de correo electrónico activos y compruebe que el perfil Microsoft Exchange Online está en
la lista. Si falta el perfil de Microsoft Exchange Online, compruebe que tiene una suscripción a Exchange Online y que existe
en el mismo inquilino que su suscripción.
4. Si hay varios perfiles, seleccione el perfil Microsoft Exchange Online y establézcalo como predeterminado.
Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de
correo electrónico
Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado para los usuarios recién
creados.
Correo electrónico entrante: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
Correo electrónico saliente: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
4. Seleccione Guardar.
Configurar buzones
Los nuevos usuarios tendrán los buzones configurados automáticamente con los valores que usted creó en la sección anterior.
Para los usuarios existentes, agregados antes de la configuración anterior, debe establecer el perfil del servidor y el método de
entrega para correo electrónico, citas, contactos y tareas.
Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la tabla de buzón para configurar el
método de entrega para el buzón.
Escoja uno de los siguientes métodos: configurar los buzones de correo con el perfil predeterminado o editar los buzones de
correo para configurar el perfil y los métodos de entrega.
4. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Microsoft Exchange Online, seleccione Aplicar configuración de
correo electrónico predeterminada, compruebe los valores, y después seleccione Aceptar.
De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan los buzones cuando seleccione Aceptar.
Para editar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega
4. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.
5. En el formulario Cambiar varios registros, en Método de sincronización, establezca Perfil de servidor como Microsoft
Exchange Online.
6. Establezca Correo electrónicoEntrante y Saliente como Sincronización del lado del servidor o E-mail Router.
7. Establezca Citas, contactos y tareas como Sincronización del lado del servidor.
8. Seleccione Cambiar.
El usuario tiene el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas.
No puede asignar el rol Aprobador de buzón delegado a menos que tenga el rol de administrador global o de Exchange. Si
intenta asignar esta función pero no es un administrador global o de Exchange, recibirá un error: "Debe ser un Administrador
global de Office 365 o un Administrador de Exchange para asignar el rol de Aprobador de buzón delegado". También puede
ver el código de error 0x80090904.
El rol Aprobador de buzón delegado actualmente no se admite para asignar a un equipo. Si intenta asignar esta función a
un equipo, recibirá un error: "La función de aprobador de buzón delegado no se puede asignar a un equipo". También puede
ver el código de error 0x80090905 o el mensaje "Error al agregar el rol Aprobador de buzón delegado: No se puede asignar
el rol de aprobador de buzón de correo delegado al equipo".
Dado que se trata de Dynamics 365 rol de seguridad, el rol se asigna por entorno. El rol se puede asignar a uno o más
usuarios por entorno.
7 Nota
Para obtener más información sobre la asignación de roles de seguridad en Dynamics 365 o Power Apps, vea Asignar un rol
de seguridad a un usuario.
Para obtener más información sobre las funciones de administrador global y de Exchange, consulte Roles del centro de
administración de Microsoft 365 comúnmente utililzados.
Modelo de permisos
La siguiente tabla describe los permisos necesarios aprobar correos electrónicos.
Terminología
n/a: no aplicable
Para obtener más información sobre las funciones de administrador global y de Exchange, consulte Roles del centro de
administración de Microsoft 365 comúnmente utililzados
Aprobador de buzón delegado: Dynamics 365 rol de seguridad que puede ser asignado por un administrador global o un
administrador de Exchange. Un usuario con este rol puede aprobar buzones de correo sin ser un administrador global o de
Exchange. Para obtener detalles adicionales, consulte la sección anterior titulada Aprobación del buzón delegado.
7 Nota
Este modelo de permisos se está desarrollando y estará disponible gradualmente en cuanto se implemente en su región.
Compruebe el número de versión proporcionado en la tabla siguiente ver cuándo se realizará el cambio.
Roles de seguridad /
Ambos roles Ambos roles Ambos roles Administrador Administrador Administrador Administración
Aplicaciones en uso necesarios:
necesarios:
necesarios:
del sistema del servicio de Exchange global
Administración Administrador Aprobador de
global
de Exchange
buzón
y
y
delegado
Administrador Administrador y
Para determinar la versión, inicie sesión y, en la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione Configuración >Acerca de.
Asignar manualmente el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas a un rol de seguridad
Aprobar buzones
1. Realice una de las acciones siguientes:
4. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos (…) >Aprobar correo electrónico.
5. Seleccione Aceptar.
3. En Seguridad y permisos, desactive Procesar correos electrónicos solo para usuarios aprobados y Procesar correos
electrónicos solo para colas aprobadas. (Estos valores se habilitan de forma predeterminada).
4. Seleccione Guardar.
4. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego elija Probar y habilitar buzón.
Esto prueba la configuración de correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados y los habilita para
procesamiento de correo electrónico. Si se produce un error en un buzón, se muestra una alerta en el muro de Alertas del buzón
y el propietario del perfil. Según la naturaleza de errores, las aplicaciones de Customer Engagement intentan procesar el correo
electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilitan el buzón para procesamiento de correo electrónico.
Para ver las alertas de un buzón de correo individual, abra el buzón y luego en Común, seleccione Alertas.
El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en las columnas Estado del correo electrónico
entrante, Estado del correo electrónico saliente y Estado de citas, contactos y tareas de un registro de buzón. También se
genera una alerta cuando la configuración se completa correctamente para un buzón. Esta alerta se muestra al propietario del
buzón.
Puede encontrar información de problemas periódicos e información sobre solución de problemas en Blog: Probar y habilitar
buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015 y Solucionar problemas y monitorizar la sincronización del lado del servidor.
Asegúrese de que tiene una buena conexión con Exchange Online ejecutando el Analizador de conectividad remota de
Microsoft . Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el Analizador
de conectividad remota .
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos
con Exchange desde esta organización solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
3. Seleccione el perfil de Microsoft Exchange Online y después seleccione Probar y habilitar buzones.
Cuando prueba la configuración del correo electrónico, se ejecuta un trabajo asincrónico en segundo plano. La prueba
puede tardar unos minutos en completarse. Las aplicaciones de involucración del cliente prueban la configuración de correo
electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de Microsoft Exchange Online. Para los buzones configurados con
sincronización del lado del servidor para sincronizar citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están
configurados correctamente.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos
con Exchange desde esta organización solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
1. Si su organización fue aprovisionada antes del 17 de octubre de 2020, comuníquese con el soporte de 21Vianet para
permitir que su organización se conecte a Exchange Online. Si su organización se aprovisionó después del 17 de octubre de
2020, este paso no es necesario.
2. Ejecute el siguiente script de PowerShell para apuntar su perfil del servidor de correo electrónico de Exchange Online a los
servicios web de Exchange (EWS) requeridos punto de conexión.
3. Configure el buzón y luego pruebe y habilite el buzón.
PowerShell
param (
[string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx"
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation;
Consultar también
Solucionar problemas y supervisar la sincronización del lado del servidor
) Importante
Introducción
La función sincronización del lado del servidor y Dynamics 365 Email Router (en desuso)
incluyen opciones de configuración que permitían a los clientes conectarse a Exchange
Online mediante la autenticación básica (nombre de usuario y contraseña). La
sincronización del lado del servidor reemplaza la opción Email Router, que había
quedado obsoleta en julio de 2018. Si utiliza nuestro servicio en línea o local (Dynamics
CRM On-premises 2016 SP1 o posterior), la sincronización del lado del servidor brinda
opciones para conectarse a Exchange Online utilizando opciones de autenticación
modernas que no dependen de la autenticación básica. Para obtener información sobre
cómo usar las opciones de autenticación modernas requeridas para conectar Dynamics
365 Online a Exchange Online, vaya a Conexión a Exchange Online. Para saber cómo
conectar Dynamics 365 On-premises a Exchange Online, vaya a Conectar Customer
Engagement (on-premises) a Exchange Online.
Impacto
1. Acceda a la aplicación web de Dynamics 365 como usuario con el rol de seguridad
del administrador del sistema.
2. Vea la lista de registros del perfil de servidor de correo electrónico que aparecen y
siga los pasos correspondientes a continuación, en función de si usa una
implementación en línea o local de Dynamics 365.
Si los buzones de este perfil están alojados en Exchange Online, utilice los pasos
proporcionados aquí para crear un nuevo perfil de Exchange Online y actualice los
buzones para usar el nuevo perfil. Para comenzar, pruebe un buzón con el nuevo
perfil antes de intentar cambiar todos los buzones.
Si solo ve una fila con el valor Nombre del tipo de servidor de correo
electrónico de Exchange Online (híbrido), está utilizando el tipo de perfil
correcto (con autenticación de servidor a servidor (S2S) en lugar de nombre
de usuario/contraseña).
Si ve otros registros del perfil del servidor de correo electrónico que no
tienen el valor Nombre del tipo de servidor de correo electrónico de
Exchange Online (híbrido), abra cada uno de los perfiles para ver las
propiedades. Si alguno de los perfiles tiene un valor Ubicación del servidor
entrante o Ubicación del servidor saliente que coincida con uno de los
siguientes valores, el perfil se verá afectado:
https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx
outlook.office365.com
Si tiene perfiles de servidor de correo electrónico que están configurados para usar
nombre de usuario y contraseña ya sea dentro del perfil de servidor de correo
electrónico o en los registros de buzón asociados y los buzones están ubicados en
Exchange Online, los buzones deben estar configurados para usar la opción de
perfil de Exchange Online (híbrido).
Utilice los pasos proporcionados aquí para crear un nuevo perfil de Exchange Online
(híbrido), y actualice los buzones para usar el nuevo perfil. Para comenzar, pruebe un
buzón con el nuevo perfil antes de intentar cambiar todos los buzones. Si no ve la
opción para este tipo de perfil, consulte la sección de preguntas frecuentes que analiza
el requisito de la versión.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucederá cuando la autenticación básica esté
deshabilitada en Exchange Online?
Todas las aplicaciones configuradas para usar autenticación básica (nombre de usuario y
contraseña) a la hora de recuperar datos de Exchange Online dejarán de funcionar. Para
obtener más información sobre el impacto potencial en Dynamics 365, consulte la
sección Impacto de este documento.
1. Vaya al paso 2 (arriba) para ver la lista de perfiles de servidor de correo electrónico.
6. Seleccione Aceptar.
7. Seleccione Resultados.
Utilice los pasos proporcionados aquí para crear un nuevo perfil de Exchange Online, y
actualice los buzones para usar el nuevo perfil. Para comenzar, pruebe un buzón con el
nuevo perfil antes de intentar cambiar todos los buzones.
Utilice la sincronización del lado del servidor para sincronizar buzones de correo de
Exchange Online que residen en diferentes inquilinos Exchange Online. Siga los pasos
de este tema para completar los requisitos previos antes de configurar un perfil de
servidor Exchange Online que utiliza autenticación Oauth entre inquilinos. Más
información: Crear un perfil de servidor de correo para Exchange Online
7 Nota
Configuración
Inicie sesión en el Portal de Azure , cree el registro de la aplicación y luego configure el
perfil del servidor de correo electrónico.
Registrar su aplicación
Registre su aplicación en el portal de Azure en el inquilino donde reside Exchange
Online. Para crear el registro de la aplicación, siga estos pasos en Registrar una
aplicación.
7 Nota
Para crear un secreto del cliente, siga los pasos de Agregar un secreto de cliente.
Recuerde anotar el Valor secreto, porque necesitará esta información más adelante para
configurar el perfil del servidor de correo electrónico.
Agrega permisos de API
Para permitir que su aplicación tenga acceso a Exchange Online, necesitas otorgar
permiso de API Office 365 Exchange Online.
2. Seleccione la pestaña API que usa mi organización, y luego seleccione Office 365
Exchange Online.
Con la versión 9.0 puede conectar sus aplicaciones Customer Engagement (como
Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing,
Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Project Service Automation) con Microsoft
Exchange Server (local). Más información: Manual de instalación: Sincronización del lado
del servidor para CRM Online y Exchange Server (notas del producto)
Requisitos previos
1. Exchange Server. Se admiten las siguientes versiones: Exchange Server 2013 SP1,
Exchange Server 2016 y Exchange Server 2019.
Sugerencia
Para asegurarse de que tiene una buena conexión con Exchange (on-premises),
ejecute el Analizador de conectividad remota de Microsoft . Para obtener más
información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo
con el Analizador de conectividad remota .
Para conocer los puertos necesarios, consulte Puertos de red para clientes y flujo
de correo en Exchange.
Para obtener más información sobre los protocolos y cifrados usados para proteger
la conexión entre Dynamics 365 y los servicios de correo electrónico externos,
consulte Conjuntos de cifrados de servidor y requisitos de TLS.
5. Si desea utilizar este perfil de servidor como el perfil predeterminado para los
nuevos buzones de correo, active Establecer como perfil predeterminado para
nuevos buzones de correo.
7 Nota
Para asegurarse de que las credenciales están protegidas en las
aplicaciones , se usa cifrado SQL para cifrar las credenciales almacenadas
en el perfil de servidor de correo electrónico.
Campos Descripción
General
Descripción Escriba una breve descripción sobre el objetivo del perfil de servidor de
correo electrónico.
Credenciales
Avanzado
Configuración
adicional
Procesar correo Seleccione una fecha y una hora. El correo electrónico recibido después
electrónico de fecha y hora se procesará mediante la sincronización del lado del
desde servidor para todos los buzones asociados con este perfil. Si establece
un valor menor que la fecha actual, el cambio se aplicará a todos los
buzones recién asociados y se extraerán sus correos electrónicos
procesados anteriormente.
Notificaciones
por correo
electrónico
Enviar un correo Si desea que el propietario del perfil de servidor de correo electrónico
electrónico de reciba una notificación cuando más del 50 % de los buzones produzcan
alerta al error, haga clic en Sí.
propietario del
perfil de servidor
de correo
electrónico que
informe de los
eventos
principales
5. Seleccione Guardar.
6. Haga clic en Probar conexión y revise los resultados. Para diagnosticar problemas,
vea la siguiente sección.
Citas, contactos y tareas: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
4. Seleccione Guardar.
Configurar buzones
Para establecer buzones para usar el perfil predeterminado, primero debe establecer el
Perfil de servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y
tareas.
Escoja uno de los siguientes métodos: configurar los buzones de correo con el perfil
predeterminado o editar los buzones de correo para configurar el perfil y los métodos
de entrega.
4. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Exchange Server que
creó, seleccione Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada,
compruebe los valores, y después seleccione Aceptar.
De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan
los buzones cuando seleccione Aceptar.
Para editar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega
4. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.
7. Establezca Citas, contactos y tareas como Sincronización del lado del servidor.
8. Seleccione Cambiar.
4. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos
(…) >Aprobar correo electrónico.
5. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego elija Probar & y habilitar
buzones.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede
seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización
solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
3. Seleccione el perfil que creó y después haga clic en Probar & y habilitar buzones.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede
seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización
solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
Consultar también
Solucionar problemas y supervisar la sincronización del lado del servidor
Requisitos previos
Para implementar HMA con Dynamics 365, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Configuración
Siga los pasos a continuación para configurar HMA para Exchange (local).
2. Seleccione Generar/Importar.
El nombre del certificado se utilizará más adelante para hacer referencia al certificado.
En este ejemplo, el certificado se denomina HMA-Cert.
URL de EWS: los servicios web de Exchange (EWS) punto de conexión donde se
encuentra Exchange (local), que debe ser de acceso público desde Dynamics 365.
Key Vault Uri: el URI de Key Vault utilizado para el almacenamiento de certificados.
La siguiente guía es para aquellos que tienen problemas con la conexión de aplicaciones
de participación del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation) a un buzón alojado en su implementación local de Microsoft Exchange
mediante sincronización del lado del servidor.
Contraseña:
Especificar la
URL de los
servicios web de
Exchange
Siga estos pasos para conectar las aplicaciones Customer Engagement (como Dynamics
365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365
Field Service, y Dynamics 365 Project Service Automation) con servidores de correo
electrónico IMAP o POP, como los que se utilizan para Gmail y Yahoo! Correo.
7 Nota
7 Nota
7 Nota
Para asegurarse de que las credenciales están protegidas, se usa cifrado SQL
para cifrar las credenciales almacenadas en el buzón.
Campos Descripción
General
Descripción Introduzca una breve descripción sobre el objetivo del perfil de servidor
de correo electrónico.
Ubicación del Escriba la Ubicación del servidor entrante y la Ubicación del servidor
servidor saliente.
entrante y
ubicación del Por ejemplo, entrante: imap.mail.yahoo.com y saliente:
servidor smtp.mail.yahoo.com
saliente
Credenciales
Campos Descripción
Nombre de Escriba el nombre de usuario que se utiliza para conectar con el servidor
usuario de correo electrónico para enviar o recibir correo electrónico para los
buzones de todos los usuarios y colas asociados con este perfil. El campo
está habilitado y es válido solo si Autenticar usando está establecido
como Credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo
electrónico. El nombre de usuario que especifique debe tener permiso
para enviar y recibir correo electrónico desde buzones de usuarios y colas
asociados con este perfil.
Contraseña: Especifique la contraseña del usuario que se utilizará junto con el nombre
de usuario para conectar con el servidor de correo electrónico para enviar
o recibir correo electrónico para los buzones de los usuarios y colas
asociados a este perfil. La contraseña se almacena con seguridad.
Usar la misma Si desea usar la misma configuración de credenciales para las conexiones
configuración entrantes y salientes, elija Sí.
para saliente
Opciones
avanzadas
Usar SSL para Elija Sí si el canal de correo electrónico se encuentra en un canal seguro y
conexión TLS/SSL debe usarse para recibir correo electrónico.
entrante
Usar SSL para Elija Sí si el canal de correo electrónico se encuentra en un canal seguro y
conexión TLS/SSL debe usarse para enviar correo electrónico.
saliente
Configuración
adicional
Procesar Seleccione una fecha y una hora. El correo electrónico recibido después de
correo fecha y hora se procesará mediante la sincronización del lado del servidor
electrónico para todos los buzones asociados con este perfil. Si establece un valor
desde anterior que la fecha actual, el cambio se aplicará a todos los buzones
recién asociados y los correos que se procesaron antes se extraerán.
Campos Descripción
5. Seleccione Guardar.
Citas, contactos y tareas: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
7 Nota
4. Seleccione Aceptar.
Configurar buzones
Para establecer buzones para usar el perfil predeterminado, primero debe establecer el
Perfil de servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y
tareas.
Escoja uno de los siguientes métodos: configurar los buzones de correo con el perfil
predeterminado o editar los buzones de correo para configurar el perfil y los métodos
de entrega.
4. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de IMAP que creó,
seleccione Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada,
compruebe los valores y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para editar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega
4. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.
8. Seleccione Cambiar.
4. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos
(…) >Aprobar correo electrónico.
5. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego elija Probar & y habilitar
buzones.
3. Seleccione el perfil que creó y después haga clic en Probar & y habilitar buzones.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede
seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización
solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
80 HTTP
443 HTTPS
465 Secure SMTP
587 Secure SMTP
993 Secure IMAP
Consultar también
Solucionar problemas y supervisar la sincronización del lado del servidor
Siga los pasos de este artículo para configurar la sincronización del lado del servidor
para enviar y recibir correo electrónico en aplicaciones de participación del cliente
(como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing,
Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Project Service Automation) de las cuentas
de Gmail utilizando OAuth 2.0 como mecanismo de autorización.
7 Nota
El perfil de servidor de correo electrónico OAuth de Gmail funciona para hasta 100
usuarios. Cree varios perfiles de OAuth (pasos 1 a 4) si desea asociar el mismo perfil
con varios usuarios.
7 Nota
Para IMAP, siga los pasos en Comprobar Gmail a través de otras plataformas de correo
electrónico .
Para POP, siga los pasos en Leer mensajes de Gmail en otros clientes de correo
electrónico usando POP .
7 Nota
Con una cuenta de Google (puede ser la misma que usará para enviar y recuperar
correo electrónico, o una diferente), vaya a Google Developers Console y cree un nuevo
proyecto.
Siga los pasos para Crear un proyecto en Crear, cerrar y restaurar proyectos .
7 Nota
2. Seleccione Crear.
8. Seleccione Crear. En la pantalla que aparece, tome nota del id. de cliente y del
secreto de cliente. Utilizará estos datos en el siguiente paso.
Paso 4. Crear un perfil de servidor de correo
electrónico
1. En el Centro de administración de Power Platform , seleccione un entorno.
7. Para Identificación del cliente y Secreto del cliente, ingrese la información que
anotó en el paso 8 del procedimiento anterior.
7 Nota
7 Nota
2. Seleccione Configuración>Administración.
Configuración Usar
Correo electrónico entrante Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
Correo electrónico saliente Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
6. Seleccione Guardar.
7 Nota
) Importante
Siga los pasos de este artículo para configurar la sincronización del lado del servidor
para enviar y recibir correo en aplicaciones de participación del cliente (como Dynamics
365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365
Field Service, y Dynamics 365 Project Service Automation) desde cuentas de Gmail,
servidor de correo POP3 o servidor de correo SMTP utilizando las credenciales
especificadas por un usuario o una cola como mecanismo de autorización.
7 Nota
Para asegurarse de que las credenciales están protegidas, se usa cifrado SQL
para cifrar las credenciales almacenadas en el buzón.
7. Los campos Ubicaciones y puertos se completan automáticamente.
General
Descripción Escriba una breve descripción sobre el objetivo del perfil de servidor de
correo electrónico.
Ubicación del Escriba la Ubicación del servidor entrante y la Ubicación del servidor
servidor saliente.
entrante y
ubicación del Por ejemplo, entrante: pop3.live.com y saliente: smtp.live.com
servidor
saliente
Credenciales
Nombre de Escriba el nombre de usuario que se utiliza para conectar con el servidor
usuario de correo electrónico para enviar o recibir correo electrónico para los
buzones de todos los usuarios y colas asociados con este perfil. El campo
está habilitado y es válido solo si Autenticar usando está establecido
como Credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo
electrónico. El nombre de usuario que especifique debe tener permiso
para enviar y recibir correo electrónico desde buzones de usuarios y colas
asociados con este perfil. Nota: si usa HTTP para aplicaciones de
involucración del cliente, los campos Nombre de usuario y Contraseña se
deshabilitarán. Para habilitar la opción, cambie el valor de la propiedad de
la implementación AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels a 1.
Contraseña: Especifique la contraseña del usuario que se utilizará junto con el nombre
de usuario para conectar con el servidor de correo electrónico para enviar
o recibir correo electrónico para los buzones de los usuarios y colas
asociados a este perfil. La contraseña se almacena con seguridad. Nota: si
usa HTTP para aplicaciones de involucración del cliente, los campos
Nombre de usuario y Contraseña se deshabilitarán. Para habilitar la
opción, cambie el valor de la propiedad de la implementación
AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels a 1.
Usar la misma Si desea usar la misma configuración de credenciales para las conexiones
configuración entrantes y salientes, elija Sí.
para saliente
Opciones
avanzadas
Usar SSL para Elija Sí si el canal de correo electrónico se encuentra en un canal seguro y
conexión TLS/SSL debe usarse para recibir correo electrónico.
entrante
Usar SSL para Elija Sí si el canal de correo electrónico se encuentra en un canal seguro y
conexión TLS/SSL debe usarse para enviar correo electrónico.
saliente
Campos Descripción
Configuración
adicional
Procesar Seleccione una fecha y una hora. El correo electrónico recibido después de
correo fecha y hora se procesará mediante la sincronización del lado del servidor
electrónico para todos los buzones asociados con este perfil. Si establece un valor
desde menor que la fecha actual, el cambio se aplicará a todos los buzones
recién asociados y se extraerán sus correos electrónicos procesados
anteriormente.
5. Elija Guardar.
Citas, contactos y tareas: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
7 Nota
4. Seleccione Guardar.
Configurar buzones
Para establecer buzones para usar el perfil predeterminado, primero debe establecer el
Perfil de servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y
tareas.
Escoja uno de los siguientes métodos: configurar los buzones de correo con el perfil
predeterminado o editar los buzones de correo para configurar el perfil y los métodos
de entrega.
4. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de POP3-SMTP que creó,
seleccione Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada,
compruebe los valores y, a continuación, seleccione Aceptar.
Para editar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega
4. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.
8. Seleccione Cambiar.
4. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos
(…) >Aprobar correo electrónico.
5. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego elija Probar & y habilitar
buzones.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede
seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización
solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
3. Seleccione el perfil que creó y después haga clic en Probar & y habilitar buzones.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede
seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización
solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
80 HTTP
443 HTTPS
465 Secure SMTP
995 Secure POP3
Vea también
Solucionar problemas y supervisar la sincronización del lado del servidor
7 Nota
Configuración Recomendación
Asignar nombre Introduzca un nombre para el nuevo perfil del servidor de correo
Configuración
avanzada
Procesar correos Especifique la fecha y hora desde la que quiere procesar los correos del
electrónicos desde nuevo perfil de servidor de correo.
Configuración Recomendación
Conexión entrante
Usar suplantación Sí
Usar la misma Sí
configuración para
saliente
Configuración
avanzada
Procesar correos Especifique la fecha y hora desde la que quiere procesar los correos del
electrónicos desde nuevo perfil de servidor de correo.
Conexión entrante
Usar suplantación No
Usar la misma Sí
configuración para
saliente
Configuración avanzada
Procesar correos Especifique la fecha y hora desde la que quiere procesar los correos
electrónicos desde del nuevo perfil de servidor de correo.
Credenciales Configuraciones
recomendadas
Consideraciones
El uso de credenciales individuales para procesar correos electrónicos se
acumulará contra el número de MaximumConcurrentConnections. Este método se
recomienda generalmente para una pequeña cantidad de buzones de correo.
El uso de credenciales individuales o un conjunto de credenciales está sujeto a
políticas de expiración de contraseñas. Las contraseñas deben actualizarse en el
buzón o en el perfil del servidor de correo electrónico cuando se cambia una
contraseña.
La fecha Procesar correo electrónico desde en el perfil del servidor de correo
electrónico se aplica a todos los buzones asociados con ese perfil. Si necesita
establecer una fecha distinta para Procesar correo electrónico a partir de la fecha
en un subconjunto de buzones, le recomendamos utilizar un perfil de servidor de
correo electrónico independiente o configurar la columna Procesar correo
electrónico recibido después del en el buzón a la fecha deseada.
7 Nota
Puede haber ocasiones en las que necesite configurar la fecha Procesar correos
electrónicos desde en la tabla de buzones a una fecha anterior para volver a
procesar los correos electrónicos. Un ejemplo de ello puede ser contabilizar los
correos electrónicos que se sincronizaron pero luego se eliminaron
accidentalmente de Dynamics 365. Otro ejemplo es si un correo electrónico no
estaba dentro de la carpeta Bandeja de entrada cuando se procesó el buzón. Mover
el correo electrónico nuevamente a la carpeta Bandeja de entrada después de que
ya se procesó no dará como resultado que se procese porque la fecha Procesar
correos electrónicos desde en el buzón probablemente sea posterior a la fecha
Recibido el del correo electrónico. En este caso, el atributo Procesar correos
electrónicos desde puede agregarse al formulario Buzón y actualizarse a un valor
que refleje el período de tiempo desde el cual necesita volver a procesar los
correos electrónicos.
Tenga en cuenta que la sincronización del lado del servidor siempre utilizará el
mayor valor entre la fecha Procesar correos electrónicos desde en el perfil del
servidor de correo electrónico y el registro del buzón.
Consulte también
Sincronización del lado del servidor
que se - Para la
sincronizan sincronización
con sus de Outlook o
carpetas de la
Outlook o sincronización
Exchange.
del lado del
servidor
Más
información:
Elección de
los registros
que se desea
sincronizar
entre
aplicaciones
de Customer
Engagement
y Outlook o
Exchange
de Outlook o - Para la
Exchange, sincronización
incluidos de Outlook o
citas, la
contactos y sincronización
tareas. del lado del
servidor
Avisos de privacidad
Para usar Microsoft Dynamics 365 for Outlook, debe iniciar sesión con sus credenciales
(una dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede optar por guardar esta
información localmente para que no se le solicite cada vez que abra Outlook. Si elige
guardar esta información localmente, Dynamics 365 for Outlook se conectará de forma
automática a Microsoft Dynamics 365 (online) cada vez que abra Outlook.
Después de iniciar sesión y usar Dynamics 365 for Outlook por vez primera, la conexión
entre su equipo y Dynamics 365 (online) estará siempre abierta mientras esté conectado
Internet. Solo podrá desactivar la conexión entre el equipo y Dynamics 365 mediante
una opción de configuración, pero si lo hace, el rendimiento de Dynamics 365 for
Outlook puede reducirse.
Si usa Dynamics 365 for Outlook para realizar un seguimiento del correo electrónico, el
hilo de correo electrónico estará visible para los usuarios de la organización que tengan
permiso para verlo.
Por cada correo electrónico que reciba, Dynamics 365 for Outlook enviará a Dynamics
365 (online) la dirección de correo electrónico del remitente y del receptor, así como la
línea de asunto del mensaje. De esta forma, Dynamics 365 (online) puede validar si el
servicio de Dynamics 365 (online) debe o no almacenar un mensaje de correo específico.
Cuando realiza el seguimiento de un elemento, el servicio de Dynamics 365 mantiene
una copia del mismo, que estará visible para los usuarios de su organización que tengan
los permisos adecuados. Si cancela el seguimiento de un elemento, esa copia se
eliminará automáticamente del servicio Dynamics 365 (online) solo si es el propietario
del elemento.
Si usa Dynamics 365 (online), cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los
datos de Dynamics 365 que esté sincronizando se "exportarán" a Outlook. Se establece
y conserva un vínculo entre la información de Outlook y la información de Dynamics 365
(online) para garantizar que la información entre ambos esté siempre actualizada.
Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de registros de Dynamics 365
relevantes que hay que usar cuando un usuario intenta realizar el seguimiento y
establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se
almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos
de Dynamics 365 con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Consulte también
Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de
Exchange con seguimiento
Cuando la sincronización del lado del servidor está habilitada para un buzón de
Microsoft Exchange dentro de Dynamics 365, se realiza un seguimiento automático de
los correos electrónicos recibidos de la Bandeja de entrada de Microsoft Exchange
según la lógica de aceptación y correlación. Puede configurar esta opción en Definir
opciones personales.
) Importante
Tiene varias opciones para sincronizar mensajes de correo electrónico con Microsoft
Dataverse o aplicaciones de Customer Engagement (como Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service y
Dynamics 365 Project Service Automation). Use la información de este tema para
implementar la mejor opción para su compañía.
7 Nota
7 Nota
Ninguno. Use esta opción para usuarios o colas que no usan aplicaciones
Customer Engagement para realizar el seguimiento de los mensajes de correo
electrónico recibidos.
Dynamics 365 for Outlook. Esta opción está en desuso para Microsoft Power
Platform y Microsoft Dataverse. Esta opción solo está disponible para
implementaciones locales. Más información: Dynamics 365 for Outlook está en
desuso
Sincronización del lado del servidor o Email Router. Cuando se seleccione esta
opción, la sincronización del lado del servidor procesará los mensajes de correo
electrónico directamente desde el buzón del usuario o de la cola, sin usar un
buzón de enrutamiento o receptor.
Ninguno. Use esta opción para usuarios o colas que no usan aplicaciones
Customer Engagement para enviar mensajes de correo.
Dynamics 365 for Outlook. Esta opción está en desuso para Microsoft Power
Platform y Dataverse. Esta opción solo está disponible para implementaciones
locales. Más información: Dynamics 365 for Outlook está en desuso
Sincronización del lado del servidor o Email Router. Esta opción envía mensajes
de correo electrónico mediante la sincronización del lado del servidor o el
componente enrutador de correo electrónico. El sistema de correo electrónico
debe ser compatible con SMTP. La sincronización del lado del servidor o enrutador
de correo electrónico se pueden instalar en el servidor SMTP o en un equipo
distinto que tenga conexión al servidor SMTP.
Consultar también
Buzón de enrutamiento y buzones individuales
Usar el filtrado y la correlación de
mensajes de correo electrónico para
especificar los correos electrónicos
objetos de seguimiento
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 13 minutos
Con sincronización del lado del servidor y Dynamics 365 App for Outlook, puede crear
automáticamente actividades de correo electrónico en aplicaciones de Customer
Engagement (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365
Marketing, Dynamics 365 Field Service, y Dynamics 365 Project Service Automation).
Estas aplicaciones se basan en los mensajes de correo electrónico recibidos.
) Importante
Los usuarios pueden configurar las siguientes opciones de filtro de correo electrónico
en el cuadro de diálogo Establecer opciones personales en la pestaña Correo
electrónico. Para más información, vea Establezca opciones personales que afecten el
seguimiento y la sincronización entre las aplicaciones de participación del cliente y
Outlook o Exchange..
7 Nota
7 Nota
La lógica de correlación de correo electrónico pasa por cada una de estas opciones de
correlación, en este orden:
1. En respuesta a la correlación: cuando se analiza la correlación de un mensaje de
correo electrónico, si el encabezado inreplyto El encabezado está presente y
contiene un messageId de un mensaje de correo electrónico que ya está en
Dynamics 365, el correo electrónico se correlaciona con el mensaje de correo
electrónico existente. Esto está configurado como ACTIVADO de forma
predeterminada, que se recomienda. La correlación de correo electrónico es
precisa, no hay falsos positivos.
7 Nota
7 Nota
La coincidencia inteligente puede hacer que la correlación de correo
electrónico arroje falsos positivos, por lo que no se recomienda habilitarla. Sin
embargo, está disponible en caso de que necesite correlacionar correos
electrónicos que no pertenecen al mismo hilo de correo electrónico.
Parte Descripción
Designador de Este es un valor heredado que se usa para indicar si el usuario estaba en
conectado/sin línea o fuera de línea al enviar el correo electrónico. Este dígito no se puede
conexión configurar.
Número de Configurable desde 1-10. El intervalo predeterminado es tres (3) dígitos. Este
dígitos para valor determina el número de dígitos que se usará cuando aplicaciones
números de Customer Engagement generen el identificador numérico del usuario de que
usuario generó la actividad de correo electrónico.
Número de Configurable desde 1-9. El intervalo predeterminado es tres (3) dígitos. Este
dígitos para valor determina el número de dígitos que se usará cuando las aplicaciones
contador de involucración del cliente generen el identificador numérico de la actividad
incremental de de correo electrónico (no los mensajes individuales que contiene la
mensajes actividad).
Coincidencia inteligente
Cuando la sincronización de lado del servidor procesa un mensaje entrante, el sistema
extrae la información asociada con el asunto del mensaje de correo electrónico, la
dirección del remitente y las direcciones de los destinatarios que vinculan la actividad de
correo electrónico con otras filas. Este proceso de correlación, denominado también
coincidencia inteligente, usa los siguientes criterios para establecer las coincidencias
entre la información del mensaje recibido y las actividades de correo electrónico:
7 Nota
Cuando se envía un correo electrónico desde Dynamics 365, hay dos conjuntos de hash
que se generan y almacenan en la base de datos.
7 Nota
1 Prueba None
7 Nota
Valor predeterminado: 20
Valor predeterminado: 0
Valor predeterminado: 2
Consulte también
Buzón de enrutamiento y buzones individuales
1. SystemUser
2. Contacto
3. Cuenta
4. Cliente potencial
5. Equipamiento
6. Equipo
7. Unidad de negocio
8. Tablas habilitadas para correo electrónico (como Colas, personalizadas, etc.)
7 Nota
En el campo Para del correo electrónico, se mostrarán todas las filas de tablas
habilitadas para correo electrónico con la dirección de correo electrónico.
Si Configurar los campos Para, cc, bcc como valores no resueltos si se encuentran
varias coincidencias en los correos electrónicos entrantes se establece en No, un
correo electrónico con seguimiento en Dynamics que contiene una dirección de correo
electrónico que se resuelve en varias filas, mostrará cada fila resuelta en el correo
electrónico.
Cómo se determina el propietario de un
registro de correo electrónico
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Cuando la sincronización del lado del servidor o App for Outlook sincroniza un mensaje
de correo electrónico con Dynamics 365, el sistema determina el propietario del correo
electrónico en función de los siguientes factores:
CreateQueueItemForSynchronizingMailbox
Cuando está habilitado, el sistema agregará el buzón de la cola que se
sincroniza actualmente a la lista de colas para las que crear un elemento de
cola. Considere habilitar esta opción si los buzones de correo en cola
potencialmente reciben o procesan correo electrónico en el que no están en la
lista de destinatarios, como a través de membresías de listas de distribución o
como destinatarios CCO. El valor predeterminado es verdadero.
CreateQueueItemsForAcceptingQueueRecipients
Cuando está habilitado, el sistema creará un elemento de cola para cada
destinatario de la cola resuelto durante el procesamiento del correo electrónico
entrante. Si AutoRouteToOwnerQueue está habilitado para la tabla de correo
electrónico, el sistema crea además un elemento de cola en la cola
predeterminada del propietario del correo electrónico. El valor predeterminado
es verdadero.
SSSCreateAdditionalQueueItemsForAlreadyTrackedEmail
Cuando está habilitada, la sincronización del lado del servidor creará un
elemento de cola para la cola de sincronización si ya se ha creado un correo
electrónico mediante la sincronización del lado del servidor y el elemento de la
cola no existe en la cola de sincronización. El valor predeterminado es falso.
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation) utilizan filtros de sincronización en línea para determinar
qué registros se sincronizarán entre las aplicaciones de involucración del cliente y
Exchange (usando la sincronización del lado servidor). Puede editar los filtros de
sincronización en línea existentes o crear nuevos filtros para sincronizar determinados
tipos de registros. También puede eliminar, desactivar, o activar filtros.
7 Nota
Para quitar una fila de un grupo, haga clic en la flecha abajo a la izquierda del
nombre del campo, y después haga clic en Eliminar. Para borrar todas las filas de
la cuadrícula de criterios, haga clic en Borrar.
Después de crear un grupo, puede hacer clic en la flecha abajo junto a Y u O para
seleccionar diferentes opciones. Puede seleccionar un grupo, desagrupar el grupo,
cambiar un Agrupar con Y a un Agrupar con O o viceversa, agregar una cláusula, o
eliminar un grupo.
Consulte también
Preguntas frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones de
involucración del cliente y Microsoft Outlook
Lógica de sincronización para citas,
contactos y tareas
Artículo • 15/12/2022 • Tiempo de lectura: 13 minutos
En este artículo explora cómo se sincronizan las citas, los contactos y las tareas entre
Dynamics 365 y Exchange. El correo electrónico se sincroniza por separado.
Las citas, los contactos y las tareas se sincronizan de forma predeterminada en ambos
sentidos entre Dynamics 365 y Exchange. La Sincronización del lado del servidor,
también conocida como sincronización de Exchange, es el método preferido. La
sincronización se produce de forma diferente, dependiendo del elemento que se
sincronice y de la dirección de sincronización.
Requisitos de configuración de la
sincronización
Antes de poder sincronizar las citas, los contactos y las tareas, el registro del buzón
correspondiente en Dynamics 365 debe cumplir los siguientes requisitos. Tenga en
cuenta que los buzones de cola no admiten la sincronización de citas, contactos o
tareas.
Los filtros de sincronización determinan los registros que se sincronizan entre Dynamics
365 y Exchange mediante la sincronización del lado del servidor. Para obtener más
información, consulte Elección de los registros que se desea sincronizar entre
aplicaciones de Customer Engagement y Exchange.
7 Nota
La sincronización del lado del servidor sincroniza las citas con la categoría Seguido
hasta Dynamics 365 si la cita está en la carpeta principal del Calendario o en sus
subcarpetas. Los elementos de otras carpetas de calendario no se sincronizan.
Cuando se cumplen estos requisitos, la sincronización del lado del servidor crea el
elemento en Dynamics 365 y establece un vínculo. La sincronización es siempre
bidireccional. Cualquier cambio en un lado se reflejará en el otro.
Sincronización de citas
La forma en que las citas se sincronizan entre Dynamics 365 y Exchange depende de la
dirección de sincronización y de las propiedades de la cita.
Organizador de citas
El organizador de citas es un campo clave para la sincronización de citas. Impulsa
diferentes comportamientos de sincronización. Cuando cree citas utilizando
personalizaciones, asegúrese de que el organizador se especifica correctamente. El
campo organizador no está expuesto en el formulario de cita de forma predeterminada.
Puede agregarlo a formularios, vistas o consultas de búsqueda avanzadas, según sea
necesario, para confirmar que el valor está presente y es correcto.
7 Nota
Una cita creada en Dynamics 365 aparecerá como creada por SISTEMA si se
cumplen las siguientes condiciones:
Exchange envía una cancelación de cita a los asistentes cuando la cita se borra en el
buzón del organizador.
Cuando se elimina una cita en Dynamics 365 y se sincroniza con Exchange, la cita se
elimina en Exchange solo si se cumplen todas las condiciones siguientes:
Sincronización de contactos
Asignación: los contactos en Dynamics 365 se sincronizan con Exchange como
contactos.
Sincronización de tareas
La forma en que las tareas se sincronizan entre Dynamics 365 y Exchange depende de la
dirección de sincronización y de las propiedades de la tarea.
Inicio real de la tarea: cuando una tarea creada en Exchange se sincroniza con
Dynamics 365, su campo actualStart se establece con la marca de tiempo actual.
Tareas eliminadas: De forma predeterminada, los faxes, las cartas, las llamadas
telefónicas y las tareas que se eliminan en Exchange también se eliminan en
Dynamics 365. Este comportamiento se puede cambiar con el control de
alternancia el OrgDbOrgSetting SSSTaskDeletionSyncBehaviorFromExchange.
De forma predeterminada, la sincronización del lado del servidor envía una operación
de eliminación a Exchange en ambos casos. Para cambiar este comportamiento e
ignorar las eliminaciones lógicas, active
DistinctPhysicalAndLogicalDeletesForExchangeSync en OrgDbOrgSettings.
Elegir los registros que desea sincronizar entre aplicaciones de involucración del
cliente y Exchange
Configurar filtros de sincronización predeterminados para múltiples usuarios para
citas, contactos o tareas
2 Advertencia
Para obtener más información, consulte ¿Qué campos pueden sincronizarse entre
aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement y Outlook?
Consulte también
Sincronización del lado del servidor
Conectarse a Exchange Online
Elegir los registros que desea sincronizar entre aplicaciones de involucración del
cliente y Exchange
Vincular y seguir un correo electrónico o una cita a una fila específica de la
aplicación
Seguir un mensaje de correo electrónico o una cita sin vincularlos a una fila
específica
Usar la categoría de Outlook para realizar un seguimiento de citas y mensajes de
correo electrónico
OrgDbOrgSettings
Se encontró un conflicto de programación al guardar la cita [asunto de la cita] de
Exchange en Microsoft Dynamics 365
Sincronización de direcciones para contactos
Integrar el sistema de correo electrónico
¿Qué campos pueden sincronizarse entre las aplicaciones de Dynamics 365 y
Outlook?
Configurar filtros de sincronización
predeterminados para múltiples
usuarios para citas, contactos o tareas
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 8 minutos
La sincronización del lado del servidor usa los criterios de filtro de sincronización que ha
sido establecido por un usuario para determinar qué filas de aplicaciones se
sincronizarán con Exchange para ese usuario. Los filtros de sincronización se inicializan
cuando un usuario configura por primera vez la sincronización del lado del servidor para
filas como citas, contactos y tareas. Más información: Creación o modificación de filtros
de sincronización en línea
Cuando el buzón de un usuario está configurado con sincronización del lado del
servidor, los filtros de sincronización que se enumeran en Filtros de usuario en las
opciones personales de un usuario son los filtros de sincronización predeterminados
que se aplicarán para la sincronización del lado del servidor. Cuando se produce el
siguiente ciclo de sincronización, la sincronización del lado del servidor utiliza los filtros
de sincronización establecidos por el usuario para sincronizar las filas existentes, que
cumplen la lógica FetchXML.
En algunos escenarios, es posible que no desee utilizar la lógica de filtro de
sincronización predeterminada. En la imagen siguiente, una organización está usando
una plantilla de filtro de sincronización llamada Mis contactos de Outlook, pero los
criterios de filtro de sincronización de la plantilla no funcionan para la organización.
Quizás la organización no quiere sincronizar todos los contactos activos que son
propiedad del usuario que sincroniza y quiere poner restricciones adicionales en la
lógica de filtrado distribuida de manera predeterminada. La lógica se puede cambiar
una a una para cada usuario, pero esto llevaría mucho tiempo y cada vez que un usuario
configura la sincronización del lado del servidor habría que cambiar la lógica
predeterminada. Una forma mejor de modificar esta lógica sería cambiar la lógica
predeterminada que se distribuye a los usuarios cuando se configuran inicialmente para
utilizar la sincronización del lado del servidor.
Este tema explica cómo encontrar el filtro de sincronización actual y reemplazarlo por
un nuevo filtro de sincronización para múltiples usuarios en su entorno.
Usar XrmToolBox
No puede editar las plantillas de sincronización predeterminadas desde el editor de
soluciones de organización de Dynamics 365; esto debe hacerse mediante llamadas a la
API de Dynamics 365 realizadas mediante XrmToolBox. XrmToolBox es una aplicación
de terceros que tiene muchas herramientas diferentes para interactuar con los datos de
la aplicación Dynamics 365. Más información: Bienvenido a la documentación de
XrmToolBox
7 Nota
1. Abra XrmToolBox .
1. Abra XrmToolBox .
1. Abra XrmToolBox .
3. En la ventana emergente, busque y seleccione los usuarios a los que desea aplicar
la plantilla y luego seleccione Aceptar. Puede comprobar los usuarios a los que se
les ha aplicado el filtro en la pestaña Filtros de sincronización de usuarios.
Tras aplicar el nuevo filtro, el usuario podrá ver la plantilla aplicada a través de los
ajustes de Definir opciones personales.
Preguntas frecuentes
Aquí hay un ejemplo: si el filtro A tiene Sincronizar todo y el filtro B tiene Sincronizar
este subconjunto, el resultado final es que todo se sincronizará, incluido ese
subconjunto. El filtro de sincronización resultante es esencialmente una combinación de
todos los criterios de filtro de sincronización especificados para una determinada tabla.
Puede establecer sincronización para las entidades incluidas en las siguientes tablas.
Para obtener más información sobre cómo establecer la sincronización de campos, vea
Controlar la sincronización de campos entre aplicaciones de involucración del cliente y
Outlook o Exchange
Entidad: Cita
Campos de Sincronización Sincronización campo de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Ubicación , , Ubicación
,
Asistentes Asistentes
opcionales opcionales
Participantes Participantes
requeridos requeridos
Mostrar Estado de
hora como citas
Asunto , , Firmante
,
Notas
Entidad: Contrato
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Bodas , , Aniversario
,
Cumpleaños , , Cumpleaños
,
Devolución de , , Número de
llamada , devolución de
llamada
Hijos , , Nombres de
, los hijos
Teléfono , , Teléfono de la
principal de la , compañía
compañía
Departamento , , Departamento
,
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Correo , , Correo
electrónico , electrónico
Correo , , Dirección de
electrónico 2 , correo
electrónico 2
Correo , , Dirección de
electrónico 3 , correo
electrónico 3
Nombre Nombre
completo completo
Teléfono , , Teléfono
particular , particular
Teléfono , , Teléfono
particular 2 , particular 2
Puesto , , Puesto
,
Móvil , , Teléfono
, móvil
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Sobrenombre , , Sobrenombre
,
Buscapersonas , , Localizador
,
Notas
1. Primario (referente a): al hacer Establecer referente a, el campo Empresa de
Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de
involucración del cliente. Si no está sincronizando, la acción Establecer referente a
en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no
debe cambiar el campo Empresa en Outlook. Los usuarios pueden actualizar el
campo Empresa para contactos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook. Más
información: Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la
sincronización entre aplicaciones de involucración del cliente y Outlook o
Exchange
Entidad: Fax
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Fecha de , , Fecha de
inicio , inicio
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Asunto , , Asunto
,
Notas
Entidad: Carta
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Fecha de , , Fecha de
inicio , inicio
Asunto , , Asunto
,
Notas
Fecha de , , Fecha de
inicio , inicio
Asunto , , Asunto
,
Notas
Ubicación , , Ubicación
,
Asistentes Asistentes
opcionales opcionales
Patrón de Patrón de
periodicidad periodicidad
Participantes Participantes
requeridos requeridos
Asunto , , Firmante
,
Notas
Ubicación Ubicación
Asistentes Asistentes
opcionales opcionales
Participantes Participantes
requeridos requeridos
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
Asunto Firmante
Notas
Entidad: Tarea
Campos de Sincronización Sincronización Campos de Notas
Outlook predeterminada ajustable aplicaciones
de
involucración
del cliente
% , , Porcentaje
completado , completado
Asunto , , Asunto
,
Notas
Consulte también
Ver los campos que están sincronizados
entre aplicaciones de involucración del
cliente y Outlook
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
En Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook o posterior, puede ver los campos de
citas, contactos y tareas que están sincronizados entre las aplicaciones de involucración
del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) y Outlook
para que pueda ver de dónde provienen los datos. También puede determinar si los
campos:
No se sincronizan.
No están sincronizados
7 Nota
Por ejemplo, un comercial es posible que desee tomar notas personales de un contacto
y no quiera que las notas se sincronicen con los datos disponibles para todos los
usuarios. Un administrador puede establecer el campo Notas personales para que los
contactos en Outlook no sincronicen Dynamics 365 for Outlook con las aplicaciones de
involucración del usuario para que las notas del comercial permanezcan privadas.
2. Seleccione Configuración>Administración.
5. Para los campos cuya sincronización desee cambiar, elija las flechas en la columna
Dirección de la sincronización. Cada opción cambiará la dirección.
Sugerencia
Desplácese con el mouse sobre un nombre de campo para ver los campos
asignados a él.
Permita que los usuarios conozcan que pueden ver (no cambiar) la configuración
de sincronización. Mäs información: ¿Qué campos pueden sincronizarse entre
aplicaciones de involucración del cliente y Outlook?
Rendimiento y sincronización
La configuración de la sincronización puede tener un impacto en el tiempo que lleva
sincronizar entre las aplicaciones de Dynamics 365 for Outlook y de involucración del
cliente. Debe probar su configuración antes de implementar para garantizar tiempos de
sincronización satisfactorios.
Permisos y sincronización
La seguridad basada en roles controla el acceso a un tipo de entidad específica, la
seguridad basada en registros controla el acceso a registros individuales y la seguridad
a nivel de campo controla el acceso a campos específicos. Todo esto puede afectar a lo
que se sincroniza entre aplicaciones de involucración del cliente y Dynamics 365 for
Outlook o Exchange.
Consulte también
Modo en que la seguridad de campo
afecta a la sincronización con Outlook
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
2. Seleccione Configuración>Personalizaciones.
4. Expanda Entidades>Contacto.
6. Seleccione Editar.
John también protegió los siguientes campos Contacto para que no se muestren
en aplicaciones de involucración del cliente: ftpsiteurl, governmentid
2. Seleccione Configuración>Seguridad.
Qué ve el usuario
Nancy, comercial en Contoso, usa Dynamics 365 for Outlook y crea un nuevo contacto y
lo sigue en las aplicaciones de Dynamics 365.
Cuando Nancy sincroniza con aplicaciones de involucración del cliente, observa que el
campo Puesto ha desaparecido del contacto. Esto se debe a que Nancy no posee
derechos de actualización para el campo Puesto.
El administrador de Nancy, con derechos de la actualización en el campo Puesto, rellena
el campo con el puesto correcto: Administrador de construcción.
Nancy sincroniza de nuevo con las aplicaciones de involucración del cliente y ahora el
campo Puesto está en el contacto con el título correcto.
Consulte también
Seguridad de nivel de campo
Preguntas frecuentes sobre la
sincronización de registros entre
aplicaciones de involucración del
cliente y Microsoft Outlook
Preguntas más frecuentes
Sin embargo, cuando usa la aplicación de Dynamics 365 App for Outlook para realizar
un seguimiento o para establecer el registro correspondiente para un correo electrónico
o cita, la sincronización sucede inmediatamente en la mayoría de los escenarios para los
correos electrónicos recibidos y citas enviadas. Si se produce un error en la
sincronización inmediata en Dynamics 365 App for Outlook, aprovechamos la
sincronización del lado del servidor para crear o actualizar el registro de actividad.
Avisos de privacidad
Si usa Dynamics 365, cuando usa la sincronización del lado servidor, los contactos y
actividades de Dynamics 365 (incluidos los correos electrónicos, las citas, los contactos y
las tareas) se sincronizan en el sistema de correo electrónico especificado (por ejemplo,
Exchange).
Si usa Dynamics 365 (online), cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los
datos de Dynamics 365 que esté sincronizando se "exportarán" a Outlook. Se establece
y conserva un vínculo entre la información de Outlook y la información de Dynamics 365
(online) para garantizar que la información entre ambos esté siempre actualizada.
Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de registros de Dynamics 365
relevantes que hay que usar cuando un usuario intenta realizar el seguimiento y
establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se
almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos
de Dynamics 365 con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Para usar Microsoft Dynamics 365 for Outlook, debe iniciar sesión con sus credenciales
(una dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede optar por guardar esta
información localmente para que no se le solicite cada vez que abra Outlook. Si elige
guardar esta información localmente, Dynamics 365 for Outlook se conectará de forma
automática a Microsoft Dynamics 365 (online) cada vez que abra Outlook.
Después de iniciar sesión y usar Dynamics 365 for Outlook por vez primera, la conexión
entre su equipo y Dynamics 365 (online) estará siempre abierta mientras esté conectado
Internet. Solo podrá desactivar la conexión entre el equipo y Dynamics 365 mediante
una opción de configuración, pero si lo hace, el rendimiento de Dynamics 365 for
Outlook puede reducirse.
Si usa Dynamics 365 for Outlook para realizar un seguimiento del correo electrónico, el
hilo de correo electrónico estará visible para los usuarios de la organización que tengan
permiso para verlo.
Por cada correo electrónico que reciba, Dynamics 365 for Outlook enviará a Dynamics
365 (online) la dirección de correo electrónico del remitente y del receptor, así como la
línea de asunto del mensaje. De esta forma, Dynamics 365 (online) puede validar si el
servicio de Dynamics 365 (online) debe o no almacenar un mensaje de correo específico.
Cuando realiza el seguimiento de un elemento, el servicio de Dynamics 365 mantiene
una copia del mismo, que estará visible para los usuarios de su organización que tengan
los permisos adecuados. Si cancela el seguimiento de un elemento, esa copia se
eliminará automáticamente del servicio Dynamics 365 (online) solo si es el propietario
del elemento.
Consulte también
Integrar el sistema de correo electrónico
Una vez que ha habilitado el seguimiento de nivel de carpeta, los usuarios deben
establecer reglas de seguimiento de carpeta en Configuración (
Algunos aspectos importantes acerca del
seguimiento de nivel de carpeta
El seguimiento de nivel de carpetas funcionará solo si la organización está
configurada para usar sincronización del lado del servidor para los mensajes de
correo electrónico. La sincronización del lado del servidor debe estar configurada
para buzones Exchange (y no POP3). Para más información sobre configurar la ,
vea Configuración de sincronización del lado del servidor de correos electrónicos,
citas, contactos, y tareas.
Vea también
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Correo electrónico
Realizar un seguimiento de correo
electrónico de Outlook moviéndolo a
una carpeta de Exchange con
seguimiento
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 8 minutos
Realice un seguimiento de las interacciones con los clientes en cualquier lugar que esté,
y desde prácticamente cualquier dispositivo mediante el seguimiento de carpetas.
Después de configurar una carpeta con seguimiento, puede arrastrar o mover correo
electrónico a esa carpeta para realizar un seguimiento automático en aplicaciones de
involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation). Además, si establece un registro referente (como un registro específico de
cuentas u oportunidades) para la carpeta, las aplicaciones de involucración del cliente
vinculan automáticamente todo el correo electrónico de dicha carpeta a ese registro
específico. Las carpetas con seguimiento funcionan en Exchange Online, Outlook en la
web o cualquier otra aplicación móvil que admita Exchange.
Sugerencia
Su organización debe usar sincronización del lado del servidor como método de
sincronización de correo electrónico. Si no sabe qué método de sincronización usa
la organización, póngase en contacto con el administrador. Para obtener
información de administración sobre la configuración de sincronización del lado
del servidor, vea Configuración de sincronización del lado del servidor.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cualquier carpeta adicional que desee seguir y
(opcionalmente) vincular a registros referentes.
Puede configurar varias carpetas que se vinculan al mismo registro referente. Por
ejemplo, puede vincular una carpeta Propuesta de ventas de Contoso y una
carpeta Temas legales de Contoso al mismo registro de cuenta de Contoso.
Puede incluir una carpeta sin seguimiento en una carpeta con seguimiento. Por
ejemplo, supongamos que desea almacenar correo electrónico personal desde un
contacto de Contoso. Puede crear una subcarpeta personal en la carpeta de
Contoso y anular su seguimiento.
Acción Resultado
Eliminar una Todos los mensajes de correo electrónico incluidos en esa carpeta se
carpeta de eliminarán de Outlook o Exchange Online. Sin embargo, los mensajes de
Outlook o correo electrónico a los que ya se realiza seguimiento a través de esa carpeta
Exchange no se eliminarán de aplicaciones de involucración del cliente.
Quitar el vínculo Todos los mensajes de esa carpeta que estaban vinculados anteriormente
entre una carpeta seguirán estando vinculados. Los nuevos mensajes agregados a esa carpeta
con seguimiento no se vincularán.
y un registro
específico
eliminando el
vínculo en el
cuadro de
diálogo
Seguimiento de
nivel de carpeta
está vinculado a
otro registro - Mueva el mensaje a una carpeta con seguimiento vinculada al registro que
referente a través desee.
Dos usuarios Solo puede establecer un registro referente para mensaje de correo
mueven el electrónico. En este caso, el registro que se procesa primero está vinculado al
mismo correo registro referente.
electrónico a
carpetas distintas
que tienen
registros
referentes
diferentes
Vea también
Preguntas frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones de
involucración del cliente y Microsoft Outlook
Sugerencia
Correo electrónico
Realice el seguimiento de un correo electrónico al asignarlo a la categoría Seguido
hasta Dynamics 365 . La asignación de categorías se puede ver inmediatamente en
Outlook. En este punto, el correo electrónico se marca para su seguimiento. La
sincronización del lado del servidor sincronizará el correo electrónico a aplicaciones de
involucración del cliente en 15 minutos, en función de la configuración de
sincronización del correo electrónico.
Sugerencia
Puede configurar una regla en Outlook para asignar o quitar una categoría.
Consulte Administrar mensajes de correo electrónico mediante reglas .
7 Nota
Por ejemplo, los correos electrónicos que se rastrean y envían desde Outlook a
otros usuarios de Dynamics 365 no aparecerán categorizados en los buzones de los
destinatarios de Outlook porque representan la copia "recibida" del correo
electrónico. Esto es para permitir que el destinatario de Dynamics 365 rastree una
copia entrante del correo electrónico según la configuración del sistema indicada
anteriormente.
Appointment
Puede realizar un seguimiento de una cita al asignarla a la categoría Seguido hasta
Dynamics 365 . La cita se rastreará y sincronizará a aplicaciones de involucración del
cliente en base a unas reglas de sincronización del lado del servidor.
Si una cita se rastrea y se categoriza como Seguido hasta Dynamics, quitar la categoría
dejará de seguir la cita. Sin embargo, no se elimina el correspondiente registro de
actividad de la cita de aplicaciones de Dynamics 365.
Task
7 Nota
Acción Resultado
Delegar usuarios
Si permite que otra persona administre su correo y su calendario al proporcionarles
acceso delegado, el delegado puede acceder a sus categorías en Outlook, si el delegado
tiene permisos de editor.
Si su buzón tiene la categoría Seguido hasta Dynamics 365, el delegado puede realizar
un seguimiento de los correos electrónicos y las citas al asignar la categoría Seguido
hasta Dynamics 365.
7 Nota
7 Nota
No, la sincronización del lado del servidor no retrocederá en el tiempo para asignar la
categoría a los elementos ya seguidos.
Si categorizo un hilo de conversación como Seguido a Dynamics 365, todos los correos
electrónicos en ese hilo se asignan a la categoría y, por lo tanto, se realizará un
seguimiento de ellos.
¿Puedo asignar la categoría Seguido hasta Dynamics 365 a las citas periódicas?
Si categorizo una cita periódica como Seguido a Dynamics 365, todos los entornos
individuales de la cita se asignan a la categoría y, por lo tanto, se realizará un
seguimiento de ellos.
Para deshabilitar la categoría especial de Outlook Seguido hasta Dynamics 365, debe
habilitar el OrgDBOrgSetting en su organización. Las aplicaciones de involucración del
cliente proporcionan la herramienta de OrgDBOrgSettings que concede a los
administradores la capacidad de implementar las actualizaciones específicas que se
reservaron previamente para las implementaciones de registro.
1. Siga las instrucciones en este artículo para ver los pasos para extraer la
herramienta.
2. Después de extraer la herramienta, deshabilite el OrgDBOrgSetting
TrackCategorizedItems.
3. Al deshabilitar OrgDBOrgSetting se eliminará la categoría Seguido hasta Dynamics
365 en todos los buzones de Exchange de la organización que tienen habilitada la
sincronización del lado del servidor en alrededor de 15 minutos.
) Importante
Sugerencia
Campos Descripción
General
Propietario Muestra el propietario del buzón. Para un buzón de usuario que se rellena
automáticamente, el propietario del buzón es el propio usuario. Para un
buzón de cola que se rellena automáticamente, el propietario del buzón
es el usuario del registro de colas.
Email address Escriba la dirección de correo electrónico para el buzón de reenvío, como
forwardmailbox@contoso.com.
Referente a Seleccione el usuario o la cola con los que está asociado el buzón. Este
campo está vacío y no puede establecerse de un buzón de enrutamiento.
Campos Descripción
Credenciales
Método de
sincronización
saliente
- Ninguno. No se enviará correo electrónico.
Citas, Seleccione si desea usar Dynamics 365 for Outlook o sincronización del
contactos y lado del servidor para sincronizar citas, contactos y tareas.
tareas
Si selecciona Ninguno, no se sincronizarán las citas, los contactos y las
tareas.
Resultados de
la prueba de
configuración
entrante
- No ejecutar. La prueba de configuración de correo electrónico no se ha
ejecutado para este buzón.
saliente
- No ejecutar. La prueba de configuración de correo electrónico no se ha
ejecutado para este buzón.
contactos y
tareas - No ejecutar. La sincronización no se ha comprobado para este buzón.
Consideraciones importantes
La funcionalidad de buzón de enrutamiento en la sincronización del lado del servidor
estaba inicialmente disponible en versiones anteriores de Dynamics 365 para facilitar la
migración del cliente desde E-mail Router a la sincronización del lado del servidor si el
entorno preexistente estaba previamente configurado para utilizar la funcionalidad de
buzón de enrutamiento.
Por las razones anteriores, los buzones de enrutamiento son compatibles, pero no se
recomiendan, y deben evitarse para una nueva configuración. Se recomienda a los
clientes que tengan una configuración de buzón de enrutamiento existente que migren
a buzones individuales para tener la mejor y más fiable experiencia de sincronización de
correo electrónico.
) Importante
2. Una regla del buzón del usuario envía una copia del mensaje, como datos
adjuntos, al buzón de enrutamiento.
3. Las aplicaciones de involucración del cliente (mediante sincronización del lado del
servidor o Email Router) recuperan el mensaje del buzón de enrutamiento y crea
registros adecuados.
Vea también
Enviar correo electrónico en nombre de
otro usuario
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los usuarios de Dynamics 365 pueden enviar un correo electrónico saliente en nombre
de otro usuario actualizando el campo De a otro usuario o cola.
Requisitos previos
Un administrador debe verificar que el usuario tenga un rol en Dynamics 365 que
incluya el privilegio Enviar correo electrónico como otro usuario
(Configuración>Configuración avanzada>Configuración>Seguridad>Roles de
seguridad> seleccione un rol >pestaña Administración de empresas>Privilegios
diversos).
7 Nota
Esta función solo está disponible para los perfiles del servidor de correo electrónico
de Exchange Server (local) o Exchange Online.
Una vez habilitada la función, todos los usuarios de Dynamics 365 deben tener
configurados los permisos adecuados en Exchange si desean usar cualquier otra
dirección de correo electrónico en el campo De aparte de su propia dirección de
correo electrónico. De lo contrario, el envío fallará con errores de Exchange como
ErrorSendAsDenied.
Si su organización ha configurado varios flujos de trabajo automatizados propiedad
del mismo usuario para enviar correos electrónicos a través de varios usuarios o
colas, es posible que se produzcan limitaciones de Dynamics 365 y Exchange
porque solo se usará un buzón (el propietario del flujo de trabajo) para enviar
todos estos correos electrónicos.
Solucionar problemas y supervisar la
sincronización del lado del servidor
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 13 minutos
Esta página es el origen para problemas y soluciones de sincronización del lado del
servidor. Compruebe la información actualizada, pues se descubren problemas y se
registran soluciones.
Vaya a cualquier panel, haga clic en Seleccionar junto al título del panel y, a
continuación, haga clic en Supervisión de la sincronización del lado del servidor.
Este panel se compone de varios gráficos, cada uno los cuales suministra información
sobre el rendimiento de la sincronización del lado del servidor de la organización.
Haga clic en un número en la lista de buzones configurados para sincronización del lado
del servidor para obtener un estado específico de los buzones de correo.
Haga clic en el icono de cuadrícula de cada gráfico para ver los registros usados para
generar el gráfico.
Alertas comunes y resoluciones recomendadas
Solución:https://support.microsoft.com/kb/2993502
Solución:https://support.microsoft.com/kb/2993502
4. Seleccione el registro del buzón para el usuario que envió el correo electrónico, y
haga clic en el botón Editar.
Causa:
Este error se producirá si configura un usuario para que use el perfil de servidor de
correo electrónico de Microsoft Exchange Online pero un administrador de Microsoft
365 no ha aprobado su dirección de correo electrónico. Un usuario con el rol de
administrador global de Microsoft 365 debe aprobar la dirección de correo electrónico
para cada usuario que use el perfil de servidor de correo electrónico de Microsoft
Exchange Online. El perfil de Microsoft Exchange Online utiliza la autenticación de
servidor a servidor entre aplicaciones de involucración del cliente y Exchange Online.
Esta autenticación depende de una confianza entre aplicaciones de involucración del
cliente y Exchange Online. Comprobando la dirección de correo electrónico en
aplicaciones de involucración del cliente como administrador global de Microsoft 365,
las aplicaciones de involucración del cliente podrán enviar y recibir correo electrónico de
dicho usuario sin necesidad de proporcionar las credenciales de correo electrónico de
aplicaciones de involucración del cliente.
Solución:
4. Seleccione la lista de buzones que quiera aprobar y después haga clic en Aprobar
correo electrónico.
Solución:
Los buzones deben estar aprobados antes de que el correo electrónico se procese. Para
aprobar buzones:
4. Seleccione la lista de buzones que quiera aprobar y después haga clic en Aprobar
correo electrónico.
7 Nota
Solución:
Causa: El campo Organizador es necesario para que los registros de cita se sincronicen.
De forma predeterminada, este campo no se incluye en el formulario de cita.
Solución:
5. Seleccione Guardar>Publicar.
No se pueden sincronizar citas, contactos y tareas
Alert: Las citas, los contactos y las tareas no se pueden sincronizar porque la dirección
de correo electrónico del buzón <nombreDeBuzón> está configurada con otra
organización. Se recomienda sobrescribir configuración al probar y habilitar el buzón en
la organización primaria. Además, cambie el método de sincronización del buzón en
organizaciones no principales a Ninguna.
Solución:
Para obtener más información, vea: ¿Cuándo me conviene usar esta casilla?
Las aplicaciones de involucración del cliente admiten la sincronización del lado del
servidor con Exchange Online en el mismo inquilino con autenticación de servidor a
servidor. Otros métodos de autenticación o valores no se recomiendan ni se admiten,
entre ellos:
Uso de suplantación
Revise los pasos sobre solución de problemas de este tema y si el problema se resuelve
correctamente, habilite el buzón.
Para la mayoría de las situaciones en las que no se admite la sincronización del lado del
servidor, puede usar el enrutador de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM.
Más información: Integrar el sistema de correo electrónico
7 Nota
2. Un invitado al evento usa sincronización del lado del servidor para el método de
sincronización.
3. En Dynamics 365 for Outlook, el organizador crea una cita y envía una invitación al
invitado.
Consultar también
Sincronización del lado del servidor
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation), generan alertas si se producen errores mientras se procesa
correo electrónico. Un error se puede clasificar en función de la naturaleza de error y de
si se refiere a un correo electrónico, un buzón o un perfil de servidor de correo
electrónico.
La siguiente tabla le ayudará a distinguir entre errores a nivel correo electrónico, buzón
y perfil de servidor de correo electrónico y si una acción correctora es necesaria.
Son errores específicos Son errores específicos de un Estos errores pueden producirse para
de un mensaje de buzón de correo. uno o varios buzones.
correo electrónico.
Las alertas para estos La alerta también se muestra También se notifica a los propietarios
se muestran en la en el respectivo formulario del buzón que están afectados en el
sección de alertas del de buzón de correo. muro de alertas, pero no se requiere
formulario de correo ninguna acción por su parte.
electrónico.
Ver alertas
Las alertas aparecen en el muro de alertas o la sección de alertas de los registros de
perfil de servidor de correo electrónico. La siguiente tabla muestra cómo ver las alertas y
las acciones que puede realizar con estas alertas.
A Haga lo siguiente
Ver todas las alertas En la aplicación web, use el Selector de área para seleccionar Ventas y
luego ir a Ventas>Alertas.
7 Nota
Vea también
¿Por qué el mensaje de correo
electrónico que he enviado tiene estado
de "envío pendiente"?
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
4. Seleccione el registro del buzón para el usuario que envió el correo electrónico, y
haga clic en el botón Editar.
Vea también
Integrar el sistema de correo electrónico
Administrar Mapas de Bing para la
organización
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
) Importante
4. Seleccione Guardar.
Checo cs-CZ
Danés da-DK
Finés fi-FI
Japonés ja-JP
Incluso si se admite un idioma, es posible que no pueda ver las asignaciones de ciertas
regiones. Para obtener una lista de países y regiones admitidos, vea la documentación
de Mapas de Bing. Microsoft Dynamics 365 mira la configuración de formato regional
del usuario.
Aviso de privacidad
Si usa Microsoft Dynamics 365, la característica Mapas de Bing enviará automáticamente
la dirección a través de Internet al servicio Mapas de Bing para que este muestre un
mapa en línea de la dirección en Dynamics 365. Si hace clic en Mapas de Bing en
Dynamics 365, se le redirigirá a www.bing.com/maps . El uso de Mapas de Bing
también se rige por las Condiciones de uso de usuario final de Mapas de Bing .
Consulte también
Habilitar integración de Power
Automate para automatizar procesos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Microsoft Power Automate permite crear procesos automatizados entre las aplicaciones
y servicios favoritos. La capacidad de ejecutar flujos desde aplicaciones de involucración
del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), como
Dynamics 365 Sales y Customer Service, permite a los usuarios combinar fácilmente una
amplia gama de servicios que se pueden iniciar desde las aplicaciones de Dynamics 365,
como mensajes, Social Engagement y servicios de enrutamiento de documentos.
Los entornos usan el mismo entorno que en el que se encuentra el entorno. Para
obtener más información acerca de entornos de Power Automate, consulte Usar
entornos en Power Automate
Una vez que se habilita la función de integración de Power Automate, los siguientes
privilegios se agregan en la sección Varias de la ficha Personalización de los roles de
seguridad.
Nombre: prvFlow
Nombre: prvFlow
Requisitos previos
Una conexión de Power Automate para aplicaciones de involucración del cliente
(recomendado). Más información en: Conectores
Uno o más flujos creados en el entorno de Power Automate para usar con
aplicaciones de involucración del cliente. Más información: Cree un flujo mediante
el uso de aplicaciones de interacción con el cliente
) Importante
Microsoft PowerApps
Microsoft Flow
2. Seleccione Configuración>Producto>Comportamiento.
4. Seleccione Guardar.
Sugerencia
El menú de Power Automate solo muestra flujos que empiecen con el
Desencandenante de Microsoft Dataverse cuando se selecciona un registro y
contengan al menos una desencadenante o una acción que haga referencia a
ese registro.
Consultar también
Crear y editar recursos web
Introducción a Omnicanal para
Customer Service
Artículo • 22/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Sugerencia
Omnichannel for Customer Service es una sólida aplicación que extiende la eficacia de
Dynamics 365 Customer Service para permitir a las organizaciones conectar e
interactuar instantáneamente con los clientes a través de canales como Chat activo, voz
y SMS.
) Importante
Chat
Chat es un canal de interacción que permite a los agentes conectar en tiempo real con
los clientes. Más información: Pruebe canales para Dynamics 365 Customer Service y
Configurar un canal de chat.
SMS
SMS es un canal de interacción que admite un modo asincrónico de comunicación y
permite a la organización conectar con los clientes mediante mensajes de texto. Más
información: Pruebe canales para Dynamics 365 Customer Service y Configurar un canal
de SMS.
Voz
Con el canal de voz, la plataforma omnicanal para Customer Service brinda a los
agentes la capacidad de recibir y realizar llamadas de la red telefónica pública
conmutada (PSTN) a través de una experiencia de llamada nativa en Dynamics 365, con
funciones impulsadas por IA en tiempo real, como la transcripción de llamadas en vivo,
análisis de opiniones y sugerencias basadas en IA para impulsar la productividad de los
agentes. Más información: Introducción al canal de voz
Microsoft Teams
Use Microsoft Teams como un canal de interacción para el soporte de funciones
internastales como soporte técnico, recursos humanos y finanzas para permitir a las
organizaciones conectar a sus empleados con el personal de soporte interno utilizando
el Complemento de Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service. Más información:
Configurar Microsoft Teams
Canales sociales
Canales sociales como Facebook, LINE, Twitter y WeChat le brindan una oportunidad
increíble para capitalizar la tendencia de las redes sociales e interactuar con sus clientes
en una experiencia perfecta y personalizada. Además de los canales sociales populares,
puede crear su propio canal de mensajería personalizado. Para obtener más
información, vera Probar canales para Dynamics 365 Customer Service.
Vídeos
Introducción a Omnicanal para servicio al cliente
Para ver más videos sobre la Plataforma omnicanal para Customer Service, vea Vídeos.
Vea también
Requisitos previos y requisitos del sistema
Asignar roles y habilitar usuarios para el omnicanal para el servicio de atención al cliente
7 Nota
2. Seleccione Configuración>Producto>Características.
4. Seleccione Guardar.
Consultar también
Utilizar Power BI con datos de DataverseAdministrar Power BI
Instalar, actualizar o quitar una solución
preferida
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
Para una completa integración de las características de Microsoft 365 con Dynamics
365 y Customer Engagement (on-premises), necesitará Microsoft 365 Enterprise E3
o una versión posterior. Las llamadas y conferencias de Skype EmpresarialRTC
requieren Microsoft 365 Enterprise E5. No se admiten otros planes de Microsoft
365. Para obtener más información sobre licencias y precios, consulte:
Con tanto Microsoft Exchange Online y aplicaciones Customer Engagement (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer
Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Project Service Automation) alojados como
servicios en línea, conectar los dos es una configuración más simple y directa.
) Importante
Esta característica requiere que tenga una suscripción de Microsoft 365 o de servicio en línea, como SharePoint Online o
Exchange Online. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Microsoft 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365
(online)?
Prepare Exchange
Para usar Exchange Online con aplicaciones de Customer Engagement, deberá disponer de una suscripción a Exchange Online
que se incluye como parte de una suscripción a Microsoft 365 o que puede suscribirse por separado. Para obtener más
información sobre Exchange Online, vaya a:
Exchange Online
Descripción del servicio Exchange Online
Descripciones de los servicios Microsoft 365 y Office 365
Sugerencia
Para asegurarse de que tiene una buena conexión con Exchange Online, ejecute el Analizador de conectividad remota de
Microsoft . Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el
Analizador de conectividad remota .
Para conocer los puertos necesarios, consulte Puertos de red para clientes y flujo de correo en Exchange.
5. Si desea utilizar este perfil de servidor como el perfil predeterminado para los nuevos buzones de correo, active Establecer
como perfil predeterminado para nuevos buzones de correo.
Autenticación de S2S (mismo inquilino): use esta opción cuando Exchange resida en el mismo inquilino que Dynamics
365. Más información: Crear aplicaciones web mediante la autenticación de servidor a servidor (S2S)
Oauth (Inquilino cruzado): use esta opción cuando Exchange resida en un inquilino diferente al de Dynamics 365. Para
obtener la información de esta opción, siga los pasos en Autenticación entre inquilinos en Exchange Online. Tenga en
cuenta que los campos Ubicaciones y puertos se completan automáticamente.
7. Expanda la sección Avanzado y luego use la información sobre herramientas para elegir sus opciones de procesamiento de
correo electrónico.
3. Seleccione Perfiles de servidor de correo electrónico activos y compruebe que el perfil Microsoft Exchange Online está en
la lista. Si falta el perfil de Microsoft Exchange Online, compruebe que tiene una suscripción a Exchange Online y que existe
en el mismo inquilino que su suscripción.
4. Si hay varios perfiles, seleccione el perfil Microsoft Exchange Online y establézcalo como predeterminado.
Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de
correo electrónico
Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado para los usuarios recién
creados.
Correo electrónico entrante: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
Correo electrónico saliente: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
4. Seleccione Guardar.
Configurar buzones
Los nuevos usuarios tendrán los buzones configurados automáticamente con los valores que usted creó en la sección anterior.
Para los usuarios existentes, agregados antes de la configuración anterior, debe establecer el perfil del servidor y el método de
entrega para correo electrónico, citas, contactos y tareas.
Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la tabla de buzón para configurar el
método de entrega para el buzón.
Escoja uno de los siguientes métodos: configurar los buzones de correo con el perfil predeterminado o editar los buzones de
correo para configurar el perfil y los métodos de entrega.
4. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Microsoft Exchange Online, seleccione Aplicar configuración de
correo electrónico predeterminada, compruebe los valores, y después seleccione Aceptar.
De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan los buzones cuando seleccione Aceptar.
Para editar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega
4. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.
5. En el formulario Cambiar varios registros, en Método de sincronización, establezca Perfil de servidor como Microsoft
Exchange Online.
6. Establezca Correo electrónicoEntrante y Saliente como Sincronización del lado del servidor o E-mail Router.
7. Establezca Citas, contactos y tareas como Sincronización del lado del servidor.
8. Seleccione Cambiar.
El usuario tiene el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas.
No puede asignar el rol Aprobador de buzón delegado a menos que tenga el rol de administrador global o de Exchange. Si
intenta asignar esta función pero no es un administrador global o de Exchange, recibirá un error: "Debe ser un Administrador
global de Office 365 o un Administrador de Exchange para asignar el rol de Aprobador de buzón delegado". También puede
ver el código de error 0x80090904.
El rol Aprobador de buzón delegado actualmente no se admite para asignar a un equipo. Si intenta asignar esta función a
un equipo, recibirá un error: "La función de aprobador de buzón delegado no se puede asignar a un equipo". También puede
ver el código de error 0x80090905 o el mensaje "Error al agregar el rol Aprobador de buzón delegado: No se puede asignar
el rol de aprobador de buzón de correo delegado al equipo".
Dado que se trata de Dynamics 365 rol de seguridad, el rol se asigna por entorno. El rol se puede asignar a uno o más
usuarios por entorno.
7 Nota
Para obtener más información sobre la asignación de roles de seguridad en Dynamics 365 o Power Apps, vea Asignar un rol
de seguridad a un usuario.
Para obtener más información sobre las funciones de administrador global y de Exchange, consulte Roles del centro de
administración de Microsoft 365 comúnmente utililzados.
Modelo de permisos
La siguiente tabla describe los permisos necesarios aprobar correos electrónicos.
Terminología
n/a: no aplicable
Para obtener más información sobre las funciones de administrador global y de Exchange, consulte Roles del centro de
administración de Microsoft 365 comúnmente utililzados
Aprobador de buzón delegado: Dynamics 365 rol de seguridad que puede ser asignado por un administrador global o un
administrador de Exchange. Un usuario con este rol puede aprobar buzones de correo sin ser un administrador global o de
Exchange. Para obtener detalles adicionales, consulte la sección anterior titulada Aprobación del buzón delegado.
7 Nota
Este modelo de permisos se está desarrollando y estará disponible gradualmente en cuanto se implemente en su región.
Compruebe el número de versión proporcionado en la tabla siguiente ver cuándo se realizará el cambio.
Roles de seguridad /
Ambos roles Ambos roles Ambos roles Administrador Administrador Administrador Administración
Aplicaciones en uso necesarios:
necesarios:
necesarios:
del sistema del servicio de Exchange global
Administración Administrador Aprobador de
global
de Exchange
buzón
y
y
delegado
Administrador Administrador y
Para determinar la versión, inicie sesión y, en la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione Configuración >Acerca de.
Asignar manualmente el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas a un rol de seguridad
Aprobar buzones
1. Realice una de las acciones siguientes:
4. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos (…) >Aprobar correo electrónico.
5. Seleccione Aceptar.
3. En Seguridad y permisos, desactive Procesar correos electrónicos solo para usuarios aprobados y Procesar correos
electrónicos solo para colas aprobadas. (Estos valores se habilitan de forma predeterminada).
4. Seleccione Guardar.
4. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego elija Probar y habilitar buzón.
Esto prueba la configuración de correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados y los habilita para
procesamiento de correo electrónico. Si se produce un error en un buzón, se muestra una alerta en el muro de Alertas del buzón
y el propietario del perfil. Según la naturaleza de errores, las aplicaciones de Customer Engagement intentan procesar el correo
electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilitan el buzón para procesamiento de correo electrónico.
Para ver las alertas de un buzón de correo individual, abra el buzón y luego en Común, seleccione Alertas.
El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en las columnas Estado del correo electrónico
entrante, Estado del correo electrónico saliente y Estado de citas, contactos y tareas de un registro de buzón. También se
genera una alerta cuando la configuración se completa correctamente para un buzón. Esta alerta se muestra al propietario del
buzón.
Puede encontrar información de problemas periódicos e información sobre solución de problemas en Blog: Probar y habilitar
buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015 y Solucionar problemas y monitorizar la sincronización del lado del servidor.
Asegúrese de que tiene una buena conexión con Exchange Online ejecutando el Analizador de conectividad remota de
Microsoft . Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el Analizador
de conectividad remota .
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos
con Exchange desde esta organización solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
3. Seleccione el perfil de Microsoft Exchange Online y después seleccione Probar y habilitar buzones.
Cuando prueba la configuración del correo electrónico, se ejecuta un trabajo asincrónico en segundo plano. La prueba
puede tardar unos minutos en completarse. Las aplicaciones de involucración del cliente prueban la configuración de correo
electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de Microsoft Exchange Online. Para los buzones configurados con
sincronización del lado del servidor para sincronizar citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están
configurados correctamente.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos
con Exchange desde esta organización solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.
Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?
1. Si su organización fue aprovisionada antes del 17 de octubre de 2020, comuníquese con el soporte de 21Vianet para
permitir que su organización se conecte a Exchange Online. Si su organización se aprovisionó después del 17 de octubre de
2020, este paso no es necesario.
2. Ejecute el siguiente script de PowerShell para apuntar su perfil del servidor de correo electrónico de Exchange Online a los
servicios web de Exchange (EWS) requeridos punto de conexión.
3. Configure el buzón y luego pruebe y habilite el buzón.
PowerShell
param (
[string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx"
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation;
Consultar también
Solucionar problemas y supervisar la sincronización del lado del servidor
) Importante
Este tema es para organizaciones que desean implementar por primera vez o
actualizarse a integración de SharePoint basada en servidor. Después de habilitar la
integración de SharePoint basada en servidor, no podrá revertir al anterior método
de autenticación basado en cliente.
Para configurar aplicaciones de involucración del cliente para utilizar SharePoint Online,
complete los pasos siguientes.
5. Para ver los permisos predeterminados para el sitio de equipo, seleccione mucha
gente.
Para obtener más información acerca de los permisos de SharePoint, vea Introducción:
Controlar el acceso de usuario con permisos
) Importante
7 Nota
4. Seleccione Online para indicar dónde están ubicados sus sitios de SharePoint y a
continuación, elija Siguiente.
5. Si sus aplicaciones de involucración del cliente no están conectadas a un sitio en
línea de SharePoint, escriba la dirección URL (por ejemplo,
https://contoso.sharepoint.com ) del sitio de SharePoint que utilizará para la
creación automática de la carpeta y, a continuación, elija Siguiente.
Sugerencia
Pasos siguientes
Una vez que se habilita la integración de SharePoint basada en servidor deberá habilitar
las entidades que desea que estén disponibles para la integración de la administración
de documentos. Más información: Habilitar la administración de documentos en
entidades
7. Seleccione Contenidos del sitio para ver todas las bibliotecas de documentos
creadas para las entidades administradas que seleccionó.
Problema conocido
SharePoint Online ha presentado una nueva característica que permite a SharePoint o a
un administrador global de Microsoft 365 bloquear o restringir el acceso al contenido
de SharePoint y de OneDrive desde dispositivos no administrados. Para obtener más
información, consulte Controlar el acceso desde dispositivos no administrados.
Puede establecer el acceso en tres niveles:
Para el nivel de "bloquear acceso", solo los dispositivos que cumplen la directiva de
confianza de AD definida por el administrador de SharePoint o global pueden abrir el
sitio de SharePoint y realizar operaciones.
Solución alternativa
Como solución alternativa, puede establecer la política de dispositivos no administrados
para "Permitir acceso total de aplicaciones de escritorio, móviles y web" en SharePoint
Online.
Nombre de entidad para la entidad que se usa para crear carpetas en SharePoint,
como cuenta, artículo o cliente potencial. Para configurar las entidades que se
integran, vaya a Configuración>Administración de documentos>Configuración
de administración de documentos.
Vea también
Administrar los documentos con SharePoint
Instalar la aplicación Dynamics 365 y
configurar la pestaña del canal de
colaboración de Microsoft Teams
Artículo • 08/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede usar la aplicación Dynamics 365 para su uso propio o usarlo en un canal de
Microsoft Teams para colaborar con otros. Si tiene un canal de Microsoft Teams
existente, seleccione ambas opciones. De lo contrario, puede comenzar a instalar la
aplicación para su uso personal e instalarla para su Microsoft Teams más tarde.
4. Para Agregar a un equipo, elija un equipo y después seleccione Instalar.
7 Nota
b. Ver selección: Seleccione una entidad para ver la lista de vistas disponibles. Una
vez que ha escogido una vista, seleccione Guardar.
7 Nota
Si selecciona una vista personal (Mis vistas) en lugar de Vistas del sistema, se
recomienda que comparta la vista con otros usuarios antes de agregar la vista
al canal de Microsoft Teams. De lo contrario, otros miembros del equipo no
tendrán acceso al contenido de la pestaña de vista.
8. Después de completar los pasos anteriores, verá una nueva pestaña de Dynamics
365 en el canal del equipo seleccionado.
Vea Colaborar con Microsoft Teams para obtener información sobre cómo puede usar la
característica de pestaña para colaborar con aplicaciones de Dynamics 365.
Consulte también
Solución de problemas de integración de Microsoft Teams
Integración de Skype Empresarial y
Skype
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Si su organización usa Skype for Business (antes llamado Lync) o Skype, puede
aprovechar características de conectividad como clic para llamar o comprobar la
disponibilidad desde aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365, como Dynamics
365 Sales y Customer Service, o Microsoft Dynamics 365 for Outlook.
Para usar Hacer clic para llamar, Skype for Business debe seleccionarse como el
proveedor de telefonía. Puede configurar esto seleccionando un entorno en el
Centro de administración de Power Platform y, a continuación, seleccionar
Configuración>Producto>Características. En Comunicaciones, revise la
configuración de Skype.
Internet Explorer Sí Sí
Google Chrome Sí No
Mozilla Firefox Sí No
Apple Safari Sí No
Cada usuario debe tener cliente de escritorio de Skype for Windows o la aplicación
Skype for Windows 8 instalada y ejecutándose en su PC o dispositivo Windows 8.
Internet Explorer Sí
Apple Safari Sí
Además, "clic para llamar" de Skype es compatible con Dynamics 365 for Windows 8,
Dynamics 365 for Windows 8.1 y Windows 10.
Consulte también
Configurar aplicaciones basadas en modelo en Dynamics 365 para usar Skype o Skype
Empresarial
Requisitos
Configurar aplicaciones de
involucración del cliente para usar
Skype o Skype Empresarial
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Cuando utilice Skype for Business y aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics
365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), su organización puede
beneficiarse de estas funcionalidades:
Comunicaciones en tiempo real con los clientes, los compañeros, así como los
integrantes del equipo sin salir de aplicaciones de involucración del cliente. Haga
clic o pulse en el número de teléfono de una persona para llamarla.
2. Seleccione Configuración>Producto>Características.
7 Nota
https://*.dynamics.com
https://*.lync.com
https://*.sharepoint.com
https://login.microsoftonline.com
Consulte también
Integración de Skype Empresarial y Skype
7 Nota
Los grupos de Microsoft 365, disponibles con las aplicaciones de Dynamics 365,
proporciona un nuevo entorno para la colaboración con usuarios de Microsoft 365 que
no usan aplicaciones de participación del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation), como Dynamics 365 Sales y Customer Service. Por ejemplo,
use grupos de Microsoft 365 cuando un equipo de ventas tenga una oportunidad
importante que necesita entrada de varias personas que no tienen acceso a aplicaciones
de Customer Engagement. Los grupos de Microsoft 365 proporcionan una sola
ubicación para compartir documentos, conversaciones, reuniones y notas. Puede
habilitar Grupos de Microsoft 365 para cualquier entidad.
Sugerencia
Revise lo siguiente para ver una introducción rápida a Grupos de Microsoft 365:
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar Grupos de Microsoft 365 con aplicaciones de
Customer Engagement:
Aplicaciones de interacción con el cliente
Exchange Online
7 Nota
Los usuarios deben tener un buzón de Exchange Online configurado para usar
Grupos de Microsoft 365. Exchange Online ya está configurado correctamente para
las organizaciones como parte de Microsoft 365. También necesita habilitar la
integración de SharePoint basada en servidor para ver documentos en un grupo de
Microsoft 365; no necesita usar la integración de SharePoint, solo configurar la
conexión con SharePoint Online. También se requiere integración de SharePoint
basada en servidor para habilitar el bloc de notas OneNote de grupo.
7 Nota
Al instalar una solución, el sitio se desconecta en modo de mantenimiento por un
tiempo corto. Le recomendamos que instale la solución cuando perjudique menos
a los usuarios.
5. Cuando haya agregado todas las entidades que desea habilitar para Grupos de
Microsoft 365, seleccione Publicar todo.
Todas las personalizaciones del sistema pendientes se publicarán, incluidas las que haya
guardado pero no publicado en otra área.
Ahora ya puede usar Grupos de Microsoft 365. Consulte Colaborar con sus compañeros
usando grupos de Microsoft 365.
Sugerencia
Revise el siguiente blog de: Conector de Dynamics CRM Online para grupos de
Microsoft 365
5. Si tiene acceso a más de un entorno, elija qué instancia se conectará con este
grupo de Microsoft 365. Si solo tiene acceso a un entorno, este paso se omitirá y
avanzará al siguiente paso.
Tenga en cuenta lo siguiente sobre los Conectores de Microsoft 365 para grupos:
Aviso de privacidad
Cuando un usuario aprovecha la característica de grupos de Microsoft 365 para
conectar un grupo de Office a aplicaciones de Customer Engagement, los datos
(incluidas conversaciones y documentos nuevos) se almacenarán en el sistema de
Exchange y/o SharePoint y se compartirán con los integrantes del grupo de Office,
incluso aunque no tengan licencia o autorización de aplicaciones Dynamics 365 for
Customer Engagement. Los usuarios solo podrán compartir los datos a los que tengan
acceso, y los administradores podrán limitar los datos que se compartan limitando los
privilegios de acceso de sus usuarios.
Consulte también
Colaborar con sus compañeros usando grupos de Microsoft 365
Blog de CRM: Conector de Dynamics CRM Online para grupos de Microsoft 365
7 Nota
La característica de tarjeta del perfil implica una llamada de red al servicio Microsoft
365 para mostrar tarjeta. Asegúrese de debe tener en cuenta que los extremos
siguientes son accesibles, configuración y actualizando los dispositivos de aspecto
de red como firewall y servidores proxy.
*.loki.delve.office.com
loki.delve.office.com
loki.delve-gcc.office.com
lpcres.delve.office.com
Puerto: TCP:443
Para ver los requisitos completos del punto de conexión para la conectividad desde
el equipo de un usuario con Microsoft 365 para que se muestren las tarjetas de
perfil en la Interfaz unificada, vea Direcciones URL e intervalos de direcciones IP
de Microsoft 365, con identificador 130.
Requisitos previos
Los siguientes valores/ambiente son necesarios para habilitar tarjetas del perfil en
aplicaciones de involucración del cliente.
Para obtener información sobre cómo usar tarjetas del perfil, consulte Ver la tarjeta del
perfil para un contacto o un usuario.
Configurar la integración de OneNote
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 6 minutos
Reúna sus pensamientos, ideas, planes e investigaciones en un solo lugar con OneNote
en aplicaciones de Power Apps basadas en modelos y aplicaciones de participación del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).
Cuando activa la integración de OneNote, puede tener las ventajas de usar OneNote
para tomar o revisar notas del cliente desde sus registros.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del
sistema.
Paso 2: Activar la integración de OneNote
Cuando se activa la integración de SharePoint basada en servidor, la integración de
OneNote se muestra en Administración de documentos.
4. Siga las instrucciones del asistente para activar la integración de OneNote para
entidades seleccionadas. Elija entidades que necesiten un cuaderno completo por
registro. Solo se enumeran las entidades que ya están habilitadas para la
administración de documentos. Seleccione Finalizar.
5. También puede habilitar la integración de OneNote para una entidad desde el
formulario de personalización, siempre que haya habilitado la administración de
documentos para esa entidad.
3. Seleccione Abrir en SharePoint y luego cree una sección nueva con la versión de
escritorio de OneNote.
Si está realizando una implementación local, es posible que reciba esta error al abrir la
pestaña OneNote en una entidad habilitada para OneNote si desactivó
CreateSPFoldersUsingNameandGuid con la herramienta OrgDBOrgSettings. Establezca
esta opción como True. Consulte: Herramienta de OrgDBOrgSettings para Dynamics
CRM .
Tenga en cuenta que OneNote necesita que las carpetas de SharePoint incluyan el GUID.
El usuario A abre una nota de OneNote en Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) y agrega el contenido (por ejemplo: Ventas>Cuentascuenta de >>Resumen>
sección Línea de tiempo >+> OneNote). El usuario A o un segundo usuario, el usuario
B, cambia el nombre del archivo de OneNote en una cuadrícula de documentos (por
ejemplo: Ventas>Cuentas> cuenta >Relacionado>Documentos). El usuario A abre la
nota mediante la escala de tiempo (por ejemplo: Ventas>Cuentas> cuenta >Resumen>
sección Línea de tiempo >+>OneNote). El usuario A debería ver la nota con el nombre
cambiado y con el contenido existente. En su lugar, se abre una nueva nota.
Consulte también
Activar la integración de SharePoint basada en servidor
Habilitar OneDrive para la Empresa (en
línea)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los usuarios pueden crear y administrar documentos privados con OneDrive para la
Empresa. Se puede acceder a esos documentos en aplicaciones de involucración del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) después
de que el administrador del sistema haya habilitado OneDrive para la Empresa.
Requisitos
7 Nota
Se requiere lo siguiente para usar Grupos de OneDrive para la Empresa con aplicaciones
de Customer Engagement:
Una licencia de OneDrive para la Empresa para cada usuario. Para obtener más
información: ¿Qué es OneDrive para la Empresa?
Una licencia de SharePoint para cada usuario. Los usuarios con una licencia de
SharePoint pueden usar OneDrive para la Empresa. En el caso de SharePoint
Online, las suscripciones a Microsoft 365 incluyen licencias de SharePoint Online.
Los usuarios pueden crear y administrar documentos privados con OneDrive para la
Empresa. Se puede acceder a estos documentos una vez que el administrador del
sistema habilite OneDrive para la Empresa.
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar OneDrive para la Empresa con Dynamics 365 Server.
7 Nota
Configure el permiso en el sitio de equipo SharePoint raíz para todos los usuarios
que usarán OneDrive para la Empresa en aplicaciones de involucración del cliente.
Más información: Planificar sitios y administrar usuarios
7 Nota
Puede que haya configurado permisos y puede omitir lo siguiente si completó los
pasos descritos en Configurar la autenticación basada en servidor con
aplicaciones de involucración del cliente y SharePoint local.
PowerShell
Add-Pssnapin *
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.WellKnown
AppPrincipals
$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
$wellKnownApp.Update()
7 Nota
Consulte también
Configurar la integración de SharePoint
7 Nota
Después de configurar su organización para trabajar con Yammer, los empleados verán
las publicaciones en una fuente de noticias en su panel de las aplicaciones de
involucración del cliente cada vez que alguien actualice la información del cliente, y
podrán participar en la conversación con sus propias publicaciones.
Requisitos previos
Para que su organización pueda usar Yammer en aplicaciones de involucración del
cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field
Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), su
organización necesita comprar licencias de empresa de Yammer.
2. Vaya a Configuración>Sistema.
4. Seleccione Configuración>Integración>Yammer.
7 Nota
1. Vaya a Configuración>Sistema.
) Importante
Consideraciones adicionales
Cuando se conecta con un Yammer federado
Si ha configurado Yammer para usar inicio de sesión único, deberá generar y usar una
contraseña temporal para conectar con Yammer.
https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com
Aviso de privacidad
Al habilitar Yammer, consiente en compartir sus datos con un sistema externo. Los datos
importados en Microsoft Dynamics 365 (online) desde sistemas externos están sujetos a
la Declaración de privacidad y cookies de Microsoft .
Consulte también
Visite el sitio web de Yammer
Ajuste y optimización del rendimiento
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Consultar también
Comprobar la capacidad y el rendimiento de la red para los clientes
Comprobar la capacidad y el
rendimiento de la red para los clientes
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Las características principales de una red que afectan al rendimiento de las aplicaciones
de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service
Automation) o Dynamics 365 for Outlook son ancho de banda y latencia.
La latencia es el tiempo necesario para que una señal viaje de un punto de una red
a otro, y es un coste fijo entre dos puntos.
Tenga en cuenta que, aunque la latencia de una conexión de red sea baja, el ancho de
banda puede convertirse en un factor de degradación del rendimiento si hay muchos
recursos que comparten la conexión de red, por ejemplo, para descargar archivos
grandes o para enviar y recibir correo electrónico.
Las redes con alto ancho de banda no garantizan una latencia baja. Por ejemplo, una
ruta de red que atraviesa un enlace por satélite suele tener alta latencia, aunque el
rendimiento sea muy alto. Es frecuente que un viaje de ida y vuelta a la red que
atraviesa un vínculo por satélite tenga cinco o más segundos de latencia. Una aplicación
diseñada para enviar una solicitud, esperar una respuesta, enviar otra solicitud, esperar
otra respuesta, etc., esperará al menos cinco segundos para cada intercambio de
paquetes, independientemente de la velocidad del servidor.
Consulte también
Ajuste y optimización del rendimiento
Usar información sobre el rendimiento
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Consultar también
Ajuste y optimización del rendimiento
Centro de confianza
El Centro de confianza de Microsoft es un recurso centralizado para obtener
información sobre la cartera de productos de Microsoft. Incluye información de
seguridad, privacidad, cumplimiento, y transparencia. Aunque este contenido puede
contener algún subconjunto de esta información para Power Apps, es importante
consultar siempre el Centro de confianza de Microsoft para obtener la información
fidedigna más actualizada.
Para referencia rápida, puede encontrar la información del Centro de confianza para
Microsoft Power Platform aquí: https://www.microsoft.com/trust-center/product-
overview . Esto incluirá información sobre Power Apps, Microsoft Power Automate y
Power BI.
Protección de datos
Los datos están protegidos mientras están en tránsito entre los dispositivos de usuario y
los centros de datos de Microsoft. Las conexiones establecidas entre los clientes y los
centros de datos de Microsoft están cifradas y todos los puntos de conexión públicos
están protegidos mediante la seguridad TLS estándar del sector. TLS establece
efectivamente una conexión de navegador a servidor con seguridad mejorada para
ayudar a garantizar la confidencialidad e integridad de los datos entre escritorios y
centros de datos. El acceso API desde el extremo del cliente al servidor también está
protegido de manera similar. Actualmente, se requiere TLS 1.2 (o superior) para tener
acceso a los extremos de servidor.
Los datos transferidos a través de la puerta de enlace de datos local también están
cifrados. Los datos que los usuarios cargan se envía normalmente a Almacenamiento de
blobs de Azure, y todos los metadatos y artefactos del propio sistema se almacenan en
una Azure SQL Database y Azure Table Storage.
Todos los entornos de la base de datos de Dataverse usan cifrado de datos transparente
(TDE) de SQL Server para realizar cifrado de datos en tiempo real cuando se escriben en
el disco, lo que también se conoce como cifrado en reposo.
Término Importancia
Interesado El RGPD identifica a las personas como interesados. Son sus datos personales los
que puede haber obtenido la organización al dar un empleo a esa persona o en
alguna interacción para recoger sus datos personales
Responsable Organizaciones que recogen y tratan los datos para sus propios fines
del
tratamiento
de datos
Como administrador una de las actividades principales en apoyo del RGPD estará
relacionada con las solicitudes de los derechos de los interesados (DSR). Éstas son
solicitudes formales de interesado a un responsable del tratamiento de datos (probable
su organización) para que actúe sobre sus datos personales en sus sistemas. El RGPD da
derechos a los interesados para obtener copias, solicitar correcciones, restringir el
tratamiento de sus datos, eliminar datos y recibir copias en formato electrónico para
que puedan ser movidos a otro responsable del tratamiento de datos.
Power Apps Respuesta a las Solicitudes de derechos del interesado (DSR) para
exportar los datos de clientes de Power Apps
Dataverse Respuesta a las Solicitudes de derechos del interesado (DSR) para los
datos de clientes de Dataverse
Power Automate Responder a las solicitudes del titular de los datos del RGPD para
Power Automate
4. Seleccione Buscar.
A partir del 25 de mayo de 2018, está en vigor una ley europea de privacidad, el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) . El RGPD impone nuevas reglas a
las empresas, los organismos públicos, las ONG y otras organizaciones que ofrecen
productos y servicios a las personas en la Unión Europea (UE) o que recopilan y analizan
datos vinculados a residentes en la Unión Europea. Microsoft aplica los requisitos del
RGPD a todos los servicios en línea.
Controlar quién tiene acceso a los datos personales es una clave para asegurar
esos datos, y la seguridad de los datos es un requisito fundamental del RGPD. La
plataforma le permite gestionar y controlar el acceso a sus datos de varias
maneras:
La seguridad basada en roles le permite agrupar un conjunto de privilegios que
limitan las tareas que puede realizar un determinado usuario. Esta es una
capacidad importante, especialmente cuando las personas cambian de roles
dentro de una organización.
La seguridad basada en registros le permite restringir el acceso a registros
específicos.
La seguridad a nivel de campo le permite restringir el acceso a campos específicos
de alto impacto, como la información de identificación personal (PII).
Azure Active Directory (Azure AD) le ayuda a proteger su entorno del acceso no
autorizado simplificando la gestión de usuarios y grupos y permitiéndole asignar y
revocar privilegios fácilmente. Azure AD incluye herramientas como la
autenticación multifactor para un inicio de sesión altamente seguro.
Adicionalmente, Azure AD Privileged Identity Management le ayuda a reducir los
riesgos asociados a los privilegios administrativos mediante el control de acceso, la
gestión y la elaboración de informes.
Otro requisito fundamental del RGPD es proteger los datos personales que controla o
procesa. Power Platform está diseñado para optimizar la seguridad de sus datos:
Introducción al RGPD
El cumplimiento es un proceso continuo y una responsabilidad compartida. Microsoft
ofrece un potente conjunto de herramientas y proporciona una amplia documentación
sobre cómo utilizarlas para facilitar el proceso. Microsoft está invirtiendo en
características y funcionalidades adicionales para ayudar a las organizaciones a cumplir
con el RGPD.
Todo viaje necesita una hoja de ruta. Su hoja de ruta hacia el cumplimiento del RGPD
comienza centrándose en cuatro pasos clave, y Microsoft Dynamics 365 proporciona
herramientas y soluciones sólidas para abordar cada paso. Obtenga más información
sobre cómo los productos y servicios de Microsoft pueden ayudarle en el camino hacia
el cumplimiento del RGPD.
Evaluar su organización
Detectar
El RGPD proporciona a los interesados, personas a las que se refieren los datos, un
mayor control sobre la forma en que se recopilan y utilizan sus datos personales. La
gestión del acceso y el control del uso y el acceso a los datos son fundamentales para el
cumplimiento del RGPD. Dynamics 365 proporciona capacidades para autenticar a los
usuarios y gobernar el acceso a los datos personales. Las organizaciones pueden:
El RGPD establece requisitos relativos a los flujos de datos personales que entran y salen
de la UE y a los flujos de datos personales a terceros proveedores de servicios. La
exposición a una transferencia de datos transfronteriza innecesaria se reduce si
Microsoft utiliza una estrategia de centro de datos regional.
Las organizaciones que procesan datos personales pueden estar obligadas a realizar
evaluaciones del impacto de protección de datos (DPIA). Para ayudar a los clientes que
buscan información que pueda ayudarles a realizar una DPIA que aborde su uso de
Dynamics 365, Microsoft proporciona información detallada sobre su procesamiento de
datos de clientes y las medidas de seguridad utilizadas para proteger esos datos.
Consulte también
Recursos de privacidad y RGPD de Microsoft
Requisitos previos
Los este artículo se centra en responder a las solicitudes de DSR para registros
generados por el sistema en inquilinos administrados y no administrados. Para
determinar si usted pertenece a un inquilino administrado o no administrado, consulte
la sección Determinación del tipo de inquilinos a continuación.
Para tener acceso y exportar registros generados por el sistema, haga lo siguiente:
4. Para crear una nueva solicitud para un usuario, haga clic en Crear solicitud de
exportación de datos.
Pregunta Respuesta
¿Cuánto tarda la herramienta de Esto depende de varios factores. En la mayoría de los casos
exportación de registros de debe completarla en uno o dos días, pero puede tardar hasta
datos de Microsoft en 30 días.
completar una solicitud?
¿En qué formato salida se La salida será en forma de archivos estructurados, legibles por
encuentran? máquina como XML, CSV, o JSON.
Pregunta Respuesta
¿Cómo serán los datos de los Ejemplo de registro generado por el sistema en formato JSON:
"AppName": "SharePoint",
}]
7 Nota
Para tener acceso y exportar registros generados por el sistema, haga lo siguiente:
Pregunta Respuesta
¿Cuánto tarda la herramienta de Esto depende de varios factores. En la mayoría de los casos
exportación de registros de debe completarla en uno o dos días, pero puede tardar hasta
datos de Microsoft en completar 30 días.
una solicitud?
¿En qué formato salida se La salida será en forma de archivos estructurados, legibles por
encuentran? máquina como XML, CSV, o JSON.
Pregunta Respuesta
¿Cómo se devuelven los datos al Los datos se exportarán a una página web de Microsoft
usuario? donde se proporcionará un vínculo al usuario que realizó la
solicitud de DSR.
¿Cómo serán los datos de los Ejemplo de registro generado por el sistema en formato
registros generados por el JSON:
sistema? [{
"AppName": "SharePoint",
}]
7 Nota
PowerShell
...
"Login": "name@unmanagedcontoso.com",
"DomainName": "unmanagedcontoso.com",
"IsViral": **true**,
...
Obtener copias
Solicitar correcciones
Restringir el procesamiento
Eliminarlo
Recibirlo en formato electrónico para que pueda moverse a otro responsable del
tratamiento de datos
Una solicitud formal por parte de un interesado a un responsable de los datos para que
actúe respecto a sus datos personales se denomina solicitud del interesado (DSR).
En este artículo se describe cómo Microsoft se está preparando para el RGPD y también
se proporcionan ejemplos de pasos que puede realizar para admitir el cumplimiento del
RGPD al usar la integración de datos para administradores a través del portal del
administrador en Dataverse. Aprenderá a usar los productos, los servicios y las
herramientas administrativas de Microsoft para ayudar al responsable del tratamiento
de datos de los clientes a buscar, tener acceso y realizar acciones sobre datos
personales en la nube de Microsoft en respuesta a las solicitudes de DSR.
https://admin.powerapps.com/dataintegration
Los datos almacenado para un usuario se muestran en el portal. Todos proyectos están
visibles en la ficha de proyectos:
Los usuarios pueden eliminar proyectos yendo a la ficha de proyectos y haciendo clic en
los puntos suspensivos junto al proyecto y seleccionando la opción de eliminar:
Los usuarios pueden eliminar plantillas yendo a la ficha de plantillas y haciendo clic en
los puntos suspensivos junto a la plantilla y seleccionando la opción de eliminar:
Los usuarios pueden eliminar los conjuntos de conexión yendo a la ficha de conjuntos
de conexión y haciendo clic en los puntos suspensivos junto al y seleccionando la
opción de eliminar:
Exportar datos personales
En la integración de datos para administradores de Dataverse, los datos creados por
usuarios se pueden exportar por el usuario asociado a ellos. Para exportar los datos
personales, los usuarios pueden iniciar sesión en el portal del administrador:
https://admin.powerapps.com
Para exportar proyectos o proyectos con historial de ejecución, los usuarios pueden ir a
la ficha de proyectos y hacer clic en los puntos suspensivos junto al proyecto y
seleccionar la opción deseada de exportación:
Para exportar plantillas, los usuarios pueden ir a la ficha plantillas y hacer clic en los
puntos suspensivos junto a la plantilla y seleccionar la opción de exportar:
Para exportar los conjuntos de conexión, los usuarios pueden ir a la ficha de conjuntos
de conexión y hacer clic en los puntos suspensivos junto al conjunto de conexión y,
después, seleccionar la opción de exportar:
Respuesta a las Solicitudes del
interesado (DSR) para los datos de
clientes de Power Apps
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 8 minutos
Obtener copias
Solicitar correcciones
Restringir el procesamiento
Eliminarlo
Recibirlo en formato electrónico para que pueda moverse a otro responsable del
tratamiento de datos
Una solicitud formal por parte de un interesado a un responsable de los datos para que
actúe respecto a sus datos personales se denomina solicitud del interesado (DSR).
En este artículo se describe cómo Microsoft se está preparando para el RGPD y también
se proporcionan ejemplos de pasos que puede realizar para admitir el cumplimiento del
RGPD al usar Power Apps, Power Automate y Microsoft Dataverse. Aprenderá a usar los
productos, los servicios y las herramientas administrativas de Microsoft para ayudar al
responsable del tratamiento de datos de los clientes a buscar, tener acceso y realizar
acciones sobre datos personales en la nube de Microsoft en respuesta a las solicitudes
de DSR.
Exportar: proporcione una copia electrónica (con una forma de lectura mecánica)
de los datos personales al interesado.
Detectar
El primer paso a la hora de responder a una solicitud del interesado (DSR) es encontrar
la información personal a la que se refiere la solicitud. Este primer paso (buscar y revisar
los datos personales en cuestión) ayudará a determinear si una solicitud de DSR cumple
los requisitos de la organización para aceptar o rechazar una solicitud de DSR. Por
ejemplo, después de buscar y revisar la información personal en cuestión, puede
determinar que la solicitud no cumple los requisitos de su organización porque puede
afectar negativamente a los derechos y libertades de otros.
Permisos de A los usuarios se asignan roles de los entornos para conceder privilegios de
entorno creador y administrador en un entorno. Más información
Connection Usado por conectores y permite conectividad con API, sistemas, bases de
datos, etc. Más información
Configuración de Power Apps almacena varias preferencias y ajustes de usuario que se usan
usuarios y para brindar experiencias de portal y tiempo de ejecución de Power Apps.
aplicaciones de
usuario de Power
Apps
Notificaciones de Power Apps envía varios tipos de notificaciones a los usuarios, incluido
Power Apps cuándo una aplicación se comparte con ellos y cuándo se ha completado
una operación de exportación de Dataverse.
Puertas de enlace Las puertas de enlace son puertas de enlace de datos locales que puede
instalar un usuario para transferir datos rápidamente y con seguridad entre
Power Apps y un origen de datos que no está en la nube. Más información
Permisos de puerta Las puertas de enlace se pueden compartir con usuarios en una
de enlace organización. Más información
Acceso al sitio web: sitio de Power Apps y Portal de confianza del servicio de
Microsoft 365
Acceso a PowerShell: cmdlets Power Apps (para creadores de aplicaciones y
administradores) y cmdlets para puertas de enlace locales
Para obtener pasos detallados sobre cómo usar estas experiencias para encontrar datos
personales para un determinado usuario para cada uno de estos tipos de recursos, vea
Respuesta a las Solicitudes de derechos del interesado (DSR) para exportar los datos de
clientes de Power Apps.
Después de que encuentre los datos, puede realizar la acción específica para atender la
solicitud del interesado.
) Importante
) Importante
Rectificar
Si un interesado le pide que rectifique la información personal que se encuentra en los
datos de su organización, usted y su organización deben determinar si procede
satisfacer la solicitud. La rectificación de datos puede incluir la edición, redacción o
eliminación de datos personales de documentos u otro tipo de elemento.
Puede usar Azure Active Directory para administrar las identidades (datos personales)
de sus usuarios dentro de Power Apps. Los clientes empresariales pueden administrar
las solicitudes de rectificación de DSR mediante las características de edición limitada
dentro de un servicio de Microsoft determinado. Como encargado del tratamiento,
Microsoft no ofrece la capacidad de corregir los registros generados por el sistema
porque estos registros reflejan actividades efectivas y constituyen un registro histórico
de eventos dentro de los servicios de Microsoft. Consulte RGPD: solicitudes del
interesado (DSR) para obtener detalles.
Restringir
Los interesados pueden solicitarle que limite el procesamiento de sus datos personales.
Proporcionamos dos interfaces de programación de aplicaciones (API) e interfaces de
usuario (IU) preexistentes. Estas experiencias proporcionan al administrador de Power
Platform del cliente empresarial la capacidad de administrar dichas solicitudes mediante
una combinación de exportación de datos y eliminación de datos. Un cliente puede
solicitar:
Exportación de una copia electrónica de los datos personales del usuario, lo que
incluye:
cuenta(s)
registros generados por el sistema
registros asociados
Elimine la cuenta y los datos asociados que residen en los sistemas de Microsoft.
Exportar
El "derecho de portabilidad de datos" no permite a un interesado solicitar una copia de
sus datos personales en formato electrónico (es decir, "un formato estructurado, de uso
frecuente, de lectura mecánica e interoperable") que se puede transmitir a otro
responsable de datos.
Consulte Respuesta a las Solicitudes de derechos del interesado (DSR) para exportar los
datos de clientes de Power Apps para más información
Eliminar
El "derecho al borrado" de datos personales de los datos de clientes de una
organización es una protección clave en el RGPD. La eliminación de datos personales
incluye los registros generados por el sistema, pero no la información del registro de
auditoría.
Power Apps permite a los usuarios crear aplicaciones de línea de negocio que son una
parte esencial de las operaciones diarias de la organización. Cuando un usuario
abandona la organización, deberá revisar y determinar manualmente si elimina algunos
datos y recursos que fueron creados por el usuario. Otros datos del cliente se eliminarán
automáticamente cada vez que la cuenta del usuario se elimine de Azure Active
Directory.
Consulte Respuesta a las Solicitudes de derechos del interesado (DSR) para eliminar los
datos de clientes de Power Apps para más información
Respuesta a las Solicitudes de derechos
del interesado (DSR) para exportar los
datos de clientes de Power Apps
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 13 minutos
Administrador:
Disponible
Administrador:
Disponible
Connection Creador de
aplicación:
Disponible
Administrador:
Disponible
Administrador:
Disponible
Administrador:
Disponible
*** Un administrador puede tener acceso a estos recursos desde el portal de Power
Apps solo si el propietario del recurso explícitamente le ha concedido el acceso. Si
no se ha concedido acceso al administrador, deberá aprovechar los Cdmlets de
PowerShell de administración de Power Apps.
Requisitos previos
Para usuarios
Cualquier usuario con una licencia válida de Power Apps puede realizar las operaciones
de usuario destacadas en este documento usando el portal de Power Apps o Cmdlets
para creadores de la aplicación.
Para administradores
Para realizar las operaciones administrativas indicadas en este documento usando el
Centro de administración de Power Platform, centro de administración de Power
Automate o Cmdlets de PowerShell para administradores de Power Apps, necesita lo
siguiente:
Un plan Power Apps de pago o una prueba de Power Apps. Puede suscribirse a
una prueba gratuita de 30 días en https://make.powerapps.com/trial . Las
licencias de prueba se pueden renovar si se han expirado.
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7557f390-5f70-4c93-8bc4-8c2faabd2ca0"
Paso 2: Exportar los permisos de entorno del
usuario
Se pueden asignar permisos a los usuarios (como Administrador de entorno, Creador de
entorno, etc.) en un entorno, que se almacenan en Power Apps como asignación de rol.
Con la introducción de Dataverse, si una base de datos se crea dentro del entorno, las
asignaciones de rol se almacenan como registros dentro del entorno de la base de
datos de Dataverse. Para obtener más información, consulte Administrar entornos en
Power Apps.
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
) Importante
Esta función es válida únicamente para entornos que no tienen un entorno de base
de datos de Dataverse.
3. Use la barra de búsqueda para buscar el nombre del usuario, que mostrará las
aplicaciones que ha creado ese usuario en este entorno:
4. Seleccione Compartir para cada una de las aplicaciones creadas por ese usuario y
dese a si mismo acceso de Copropietario a la aplicación:
5. Una vez que tenga acceso a cada una de las aplicaciones del usuario, puede
exportar una aplicación de lienzo desde el Portal de Power Apps . Para obtener
instrucciones paso a paso sobre cómo exportar una aplicación, consulte Exportar
una aplicación de lienzo.
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Power Apps también almacena varias preferencias y ajustes de usuario que se usan para
entregar las Power Apps en tiempo de ejecución y experiencias de portal, incluido
cuando un usuario abrió por última vez una aplicación, ancló una aplicación, etc.
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Administradores
Consulte ¿Qué es una puerta de enlace de datos local? para obtener orientación sobre
cómo administrar puertas de enlace para su organización.
) Importante
Para obtener instrucciones sobre cómo responder a solicitudes de DSR para usuarios
que utilizan Dataverse, consulte Respuesta a solicitudes de derechos de interesados
(DSR) para datos de clientes de Dataverse.
) Importante
Power Apps permite a los usuarios crear aplicaciones de línea de negocio que son una
parte esencial de las operaciones diarias de la organización. Cuando un usuario
abandona la organización, deberá revisar y determinar manualmente si elimina algunos
datos y recursos que fueron creados por el usuario. Otros datos personales se
eliminarán automáticamente cada vez que la cuenta del usuario se elimine de Azure
Active Directory.
Permisos de conexión
Conector personalizado**
Permisos de conector
personalizado
** Cada uno de estos recursos contiene registros "Creado por" y "Modificado por" que
incluyen datos personales. Por razones de seguridad, estos registros se conservarán
hasta que se elimine el recurso.
*** Para entornos que incluyen una base de datos Microsoft Dataverse, los permisos de
entorno (es decir, qué usuarios se asignan a los roles de Creador del entorno y
Administrador) se almacenan como registros en esa base de datos. Para obtener
instrucciones sobre cómo responder a DSR para usuarios de Dataverse, consulte
Respuesta a solicitudes de derechos de interesados (DSR) para datos de clientes de
Dataverse.
Para los datos y recursos que requieren revisión manual, Power Apps ofrece las
experiencias siguientes para reasignar (si es necesario) o eliminar los datos personales
para un determinado usuario:
Este es el desglose de qué experiencias están disponibles eliminar cada tipo de recurso
que puede contener datos personales:
Power Apps
Administrador: Disponible
Administrador: Disponible
Recursos que contienen datos Acceso al sitio web Acceso a PowerShell
personales
Administrador: Disponible
Administrador: Disponible
** Con la introducción de Dataverse, si una base de datos se crea dentro del entorno, los
permisos de entorno y los permisos de aplicaciones basadas en modelo se almacenan
como registros dentro del entorno de esa base de datos. Para obtener instrucciones
sobre cómo responder a DSR para usuarios de Dataverse, consulte Respuesta a
solicitudes de derechos de interesados (DSR) para datos de clientes de Dataverse.
Requisitos previos
Para usuarios
Cualquier usuario con una licencia Power Apps válida puede realizar las operaciones de
usuario destacadas en este documento usando Power Apps o Cmdlets de PowerShell
para creadores de la aplicación.
Inquilino no administrado
Si usted es miembro de un inquilino no administrado, lo que significa que su inquilino
de Azure AD no tiene administrador global, todavía podrá seguir los pasos indicados en
esta ilustración para quitar sus propios datos personales. Sin embargo, dado que no hay
ningún administrador global para su inquilino deberá seguir las instrucciones indicadas
en Paso 11: Eliminar el usuario de Azure Active Directory abajo para eliminar su propia
cuenta del inquilino.
PowerShell
...
"Login": "name@unmanagedcontoso.com",
"DomainName": "unmanagedcontoso.com",
"IsViral": true,
...
Para administradores
Para realizar las operaciones administrativas indicadas en este documento usando el
Centro de administración de Power Platform, el Centro de administración de Power
Automate o Cmdlets de PowerShell para administradores de Power Apps, necesita lo
siguiente:
Un plan Power Apps de pago o una prueba de plan Power Apps. Puede suscribirse
a una prueba gratuita de 30 días en https://make.powerapps.com/trial . Las
licencias de prueba se pueden renovar si se han expirado.
2. Si determina que el entorno sigue siendo necesario, puede optar por no eliminar el
entorno y agregarse a usted mismo (o a otro usuario de la organización) como
administrador del entorno.
) Importante
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
$myUserId = $global:currentSession.UserId
) Importante
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
# Retrieve all environments created by the user and then delete them
2. Si su entorno no tiene una base de datos de Dataverse, verá una sección Acceso.
En Acceso, seleccione Administrador de entorno o Creador de entorno y luego
seleccione Ver todo.
3. Seleccione un usuario, seleccione Quitar para quitar su permiso y luego seleccione
Continuar.
PowerShell
Un administrador puede eliminar todas las asignaciones de roles de entorno para un
usuario en todos los entornos sin una base de datos de Dataverse mediante la función
Remove-AdminEnvironmentRoleAssignment en Cmdlets de PowerShell para
administradores de Power Apps:
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
#find all environment role assignments for the user for environments without
a Dataverse database and delete them
) Importante
Esta función es válida únicamente para entornos que no tienen un entorno de una
base de datos de Dataverse.
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
$newAppOwnerUserId = "72c272b8-14c3-4f7a-95f7-a76f65c9ccd8"
#find all apps owned by the DSR user and assigns them a new owner
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
#find all apps owned by the DSR user and deletes them
7 Nota
Para eliminar los permisos de usuario a una aplicación de lienzo, consulte Vista previa:
compartir una aplicación basada en modelo. Para el paso 5, quite, en lugar de agregar,
un rol de la lista.
Cmdlets de PowerShell para administradores
Un administrador puede eliminar todas las asignaciones de rol de una aplicación de
lienzo mediante la función Remove-AdminAppRoleAssignmnet en los Cdmlets de
PowerShell para la administración de Power Apps:
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
#find all app role assignments for the DSR user and deletes them
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
#Retrieves all connections for the calling user and deletes them
Get-AdminPowerAppConnection | Remove-AdminPowerAppConnection
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
#Retrieves all connections for the DSR user and deletes them
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
#Retrieves all connection role assignments for the calling users and deletes
them
Get-AdminPowerAppConnectionRoleAssignment | Remove-
AdminPowerAppConnectionRoleAssignment
7 Nota
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
#Retrieves all connection role assignments for the DSR user and deletes them
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
#Retrieves all custom connectors for the calling user and deletes them
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
#Retrieves all custom connectors created by the DSR user and deletes them
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
#Retrieves all connector role assignments for the calling users and deletes
them
Get-ConnectorRoleAssignment | Remove-ConnectorRoleAssignment
7 Nota
PowerShell
Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
#Retrieves all custom connector role assignments for the DSR user and
deletes them
) Importante
Para obtener instrucciones sobre cómo responder a DSR para usuarios que utilizan
Dataverse, consulte Respuesta a solicitudes de derechos de interesados (DSR) para
datos de clientes de Dataverse.
) Importante
Inquilino no administrado
Si usted es miembro de un inquilino no administrado tendrá que seguir estos pasos
para eliminar su cuenta del inquilino de Azure AD:
7 Nota
Obtener copias
Solicitar correcciones
Restringir el procesamiento
Eliminarlo
Recibirlo en formato electrónico para que pueda moverse a otro responsable del
tratamiento de datos
Una solicitud formal por parte de un interesado a un responsable de los datos para que
actúe respecto a sus datos personales se denomina solicitud del interesado (DSR).
En este artículo se describe cómo Microsoft se está preparando para el RGPD y también
se proporcionan ejemplos de pasos que puede realizar para admitir el cumplimiento del
RGPD al usar Power Apps, Power Automate y Dataverse. Aprenderá a usar los productos,
los servicios y las herramientas administrativas de Microsoft para ayudar al responsable
del tratamiento de datos de los clientes a buscar, tener acceso y realizar acciones sobre
datos personales en la nube de Microsoft en respuesta a las solicitudes de DSR.
Exportar: proporcione una copia electrónica (con una forma de lectura mecánica)
de los datos personales al interesado.
) Importante
Puede identificar qué tipo de entorno tiene iniciando sesión en Power Apps y
siguiendo estos pasos:
7 Nota
Requisitos previos
Debe crear usuarios en el Centro de administración de Microsoft 365 y asignarles un rol
de seguridad y una licencia de usuario correspondiente antes de que puedan acceder y
usar Dataverse.
Para evitar la interrupción de las aplicaciones empresariales que pueden ser críticas para
las operaciones de la organización, las filas de un usuario no se quitan automáticamente
de la tabla de usuario del sistema Dataverse cuando se elimina ese usuario del Centro
de administración de Microsoft 365. El estado del usuario se establece en Deshabilitado
en Dataverse, pero un administrador del sistema de Dataverse debe buscar y quitar los
datos personales del usuario de Dataverse dentro la aplicación.
Detectar
Los administradores del sistema pueden crear varios entornos. Estos entornos se
pueden usar para prueba, desarrollo o producción. Cada uno de estos entornos tiene
una copia de la tabla de usuario del sistema con cualquier atributo personalizado que
pueda haber agregado el administrador del sistema, así como los datos personales del
usuario sincronizados desde el Centro de administración de Microsoft 365.
Los administradores del sistema pueden encontrar una lista de todos los entornos
navegando al centro de administración de Microsoft Power Platform .
Historial Permite a los clientes identificar los recursos que Centro de A través de la
de los usuarios crearon, modificaron o eliminaron, o administración API web
auditoría a los que accedieron, a nivel de entidad. de Power
Platform
Usuario
4. Para ver los datos personales del usuario, seleccione el nombre de usuario
haciendo clic o pulsando dos veces.
Historial de auditoría
Cuando el seguimiento de auditoría está habilitado para una tabla en Dataverse, los
datos personales de un usuario se registran en el historial de auditorías junto con las
acciones que el usuario realiza.
Rectificar
Si un interesado le pide que rectifique la información personal que se encuentra en los
datos de su organización, usted y su organización deben determinar si procede
satisfacer la solicitud. La rectificación de datos puede incluir la edición, redacción o
eliminación de datos personales de documentos u otro tipo de elemento.
Puede usar Azure Active Directory para administrar las identidades (datos personales)
de sus usuarios dentro de Dataverse. Los clientes empresariales pueden administrar las
solicitudes de rectificación de DSR mediante las características de edición limitada
dentro de un servicio de Microsoft determinado. Como encargado del tratamiento,
Microsoft no ofrece la capacidad de corregir los registros generados por el sistema
porque estos registros reflejan actividades efectivas y constituyen un registro histórico
de eventos dentro de los servicios de Microsoft. Consulte RGPD: solicitudes del
interesado (DSR) para obtener detalles.
Una vez que una fila de un usuario se elimina de Azure Active Directory, los
administradores del sistema pueden quitar de todas las instancias los datos personales
restantes relacionados con ese usuario (como los atributos personalizados).
Exportar
Historial de auditoría
Puede tomar capturas de pantalla del historial de auditoría desde el centro de
administración.
Eliminar
User
Para evitar la interrupción de las aplicaciones empresariales que pueden ser críticas para
las operaciones de la organización, los registros de un usuario no se quitan
automáticamente de la tabla de usuario del sistema Dataverse cuando se elimina ese
usuario del Centro de administración de Microsoft 365. El estado del usuario se
establece en Deshabilitado en Dataverse, pero un administrador del sistema de
Dataverse debe ubicar y quitar los datos personales del usuario de Dataverse dentro de
la aplicación o eliminar al usuario de cada entorno. Puede eliminar los datos personales
del usuario o eliminar permanentemente al usuario.
6. En la página Resumen del usuario, quite todos los datos personales y seleccione
Guardar.
Requisitos previos
Puede estar almacenando datos personales de usuarios (como sus propios clientes)
dentro de las tablas de Dataverse.
Los administradores del sistema de Dataverse son responsables de mantener un
inventario de dónde se almacenan los datos personales dentro de varias tablas para
cada usuario, de manera que pueda ubicar esos datos para responder a cualquier
solicitud de DSR.
Los datos personales se podrán exportar, rectificar o eliminar en una tabla mediante la
funcionalidad del producto.
Detectar
Cuando los administradores del sistema de Dataverse reciben una solicitud de DSR de
un usuario, deben identificar qué entornos con una base de datos de Dataverse
contienen datos personales de ese usuario. Los datos personales se suelen almacenar en
tablas clave (por ejemplo, Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.), pero
es su responsabilidad desarrollar directivas y procedimientos para mantener un
inventario de dónde almacena los datos personales de cada usuario para estar
preparado para responder a las solicitudes de DSR.
Con un inventario, los administradores del sistema de Dataverse pueden configurar las
tablas y los campos de búsqueda, y luego acceder al entorno para detectar los datos
personales. Para obtener más información, consulte Configurar la búsqueda por
relevancia.
Rectificar
Los administradores del sistema Dataverse pueden actualizar los datos personales de un
usuario mediante la lista de resultados de la búsqueda de Dataverse. Sin embargo, los
datos personales de un usuario también se pueden almacenar en otras tablas
personalizadas. Los administradores del sistema Dataverse tienen la responsabilidad de
mantener un inventario de estas tablas personalizadas y de realizar las actualizaciones
apropiadas de los datos personales del individuo.
Eliminar
Los administradores del sistema de Dataverse pueden eliminar los datos personales de
un individuo de los registros donde se almacenan los datos. El administrador del
sistema de Dataverse puede elegir eliminar el registro donde se almacena la
información personal o quitar el contenido de los datos personales del registro.
7 Nota
Requisitos previos
Puede estar almacenando datos personales de usuarios (como sus propios clientes)
dentro de las tablas de Dataverse.
Los datos personales se podrán exportar, rectificar o eliminar en una tabla mediante la
funcionalidad del producto.
Detectar
Cuando los administradores del sistema de Dataverse reciben una solicitud de DSR de
un usuario, deben identificar qué entornos con una base de datos de Dataverse
contienen datos personales de ese usuario. Los datos personales se suelen almacenar en
tablas clave (por ejemplo, Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.), pero
es su responsabilidad desarrollar directivas y procedimientos para mantener un
inventario de dónde almacena los datos personales de cada usuario para estar
preparado para responder a las solicitudes de DSR.
Encontrará información personal de los usuarios de la versión anterior de Dataverse con
los siguientes recursos:
Filas de tabla
3. De la lista de tablas, seleccione una tabla (por ejemplo, la tabla Cuenta), como se
muestra a continuación.
4. En la barra de menús, seleccione Exportar>Exportar datos.
7. Seleccione el botón buscar, escriba los datos personales del usuario en el cuadro
de búsqueda y seleccione Buscar.
8. Con la lista de inventario, repita los pasos anteriores para cada una de las tablas de
negocio a fin de detectar todos los datos personales del usuario.
Rectificar
Si un interesado le pide que rectifique la información personal que se encuentra en los
datos de su organización, usted y su organización deben determinar si procede
satisfacer la solicitud. La rectificación de datos puede incluir la edición, redacción o
eliminación de datos personales de documentos u otro tipo de elemento.
Puede usar Azure Active Directory para administrar las identidades (datos personales)
de sus usuarios dentro de la versión anterior de Dataverse. Los clientes empresariales
pueden administrar las solicitudes de rectificación de DSR mediante las características
de edición limitada dentro de un servicio de Microsoft determinado. Como encargado
del tratamiento, Microsoft no ofrece la capacidad de corregir los registros generados
por el sistema porque estos registros reflejan actividades efectivas y constituyen un
registro histórico de eventos dentro de los servicios de Microsoft. Consulte RGPD:
solicitudes del interesado (DSR) para obtener detalles.
Para rectificar los datos personales que residen en el entorno, puede exportar los datos
de la entidad a una hoja de cálculo de Excel, actualizarla e importar las actualizaciones a
la base de datos.
Los administradores del sistema de Dataverse son responsables de identificar todas las
tablas que contienen los datos personales de un usuario y de repetir los pasos
siguientes para cada una de esas tablas.
2. De la lista de tablas, seleccione una tabla (por ejemplo, la tabla Cuenta), como se
muestra a continuación.
Export
Puede exportar datos personales de cada tabla a una hoja de cálculo de Excel para
verlos.
2. De la lista de tablas, seleccione una tabla (por ejemplo, la tabla Cuenta), como se
muestra a continuación.
3. En la barra de menús, seleccione Exportar>Exportar datos.
Eliminar
Puede eliminar los datos personales que están almacenados en tablas mediante la
característica Exportar/Importar datos.
Los administradores del sistema de Dataverse son responsables de identificar todas las
tablas que contienen los datos personales de un usuario y de repetir los pasos
siguientes para cada una de esas tablas.
7. Elimine las filas que contienen los datos personales que quiere quitar de la tabla y
guarde la hoja de cálculo.
Para obtener información sobre las regiones del centro de datos para Dynamics 365 y
Power Platform, consulte Disponibilidad de productos por geografía . Consulte
también Dónde están ubicados sus datos .
A continuación, hay una lista de regiones y su URL para Dynamics 365 (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365
Marketing).
NAM crm.dynamics.com
DEU crm.microsoftdynamics.de
SAM crm2.dynamics.com
CAN crm3.dynamics.com
EUR crm4.dynamics.com
APJ crm5.dynamics.com
OCE crm6.dynamics.com
JPN crm7.dynamics.com
IND crm8.dynamics.com
GCC crm9.dynamics.com
GBR crm11.dynamics.com
Región Dirección URL
FRA crm12.dynamics.com
ZAF crm14.dynamics.com
EAU crm15.dynamics.com
GER crm16.dynamics.com
CHE crm17.dynamics.com
CHN crm.dynamics.cn
NOR crm19.dynamics.com
SGP crm20.dynamics.com
KOR crm21.dynamics.com
Proceso de migración
Este es el proceso total para migrar a un nuevo centro de datos.
Consulte también
Migraciones de ubicación geográfica
Si usted es cliente existente de Power Apps con una dirección de facturación que
corresponde a una nueva región de centro de datos, revise la información de este tema
para entender el proceso de cambio.
Esto marca un importante paso para clientes y asociados en nuestro viaje en la nube a
fin de atender a nuestros clientes en Australia, Nueva Zelanda y Oceanía (geoárea de
Australia). Al llevar Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365 a la región local
podremos servir a nuestros clientes de forma más eficaz y con un mejor rendimiento al
tiempo que garantizamos el cumplimiento de los requisitos locales.
*La geoárea de Australia se considerará como una geoárea independiente sujeta a los
mismos compromisos de ubicación de los datos que mantenemos para otras geoáreas.
Para la definición de los datos de clientes y detalles de nuestros mapas de flujo de datos
en Geo, vea el Centro de confianza de Dynamics .
Para clientes de licencias por volumen (VL), el acceso a los centros de datos se
basa en el país/región donde se firmó el contrato de licencia por volumen.
MCIO entrega la infraestructura básica y las tecnologías fundacionales para más de 200
empresas en línea de Microsoft, incluidos Bing, Outlook.com, MSN, Microsoft 365, Xbox
Live y Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365. La infraestructura se compone
de una gran cartera global de centros de datos, servidores, redes de distribución de
contenido, nodos informáticos de vanguardia y redes de fibra óptica.
Migración
Tengo aplicaciones y datos en un centro de datos de
Microsoft existente. ¿Podré mover esos recursos a los
centros de datos de Australia?
Para clientes de Web Direct, si el país o región de la cuenta es Australia, Nueva Zelanda
o Fiyi, el cliente será elegible para mover sus entornos a los centros de datos de la
región este y suroriental de Australia.
Las cuentas agregadas al contrato de licencias por volumen son elegibles para
mover aplicaciones y datos a los centros de datos de la región este y suroriental de
Australia e implementar los servicios allí.
Para mover usuarios, entornos, y datos a las regiones de Australia, debe ponerse
en contacto con el soporte técnico para obtener más información acerca de migrar
los entornos. Para más información, vea ¿Cómo solicito que mi entorno se traslade
al centro de datos de Australia? Microsoft se reserva el derecho de tomar una
decisión unilateral para migrar cuentas en función de múltiples condiciones.
Para obtener más información sobre varios usuarios y entornos, vea Entornos en
línea o usuarios múltiples.
Precios y licencias
Impuestos y facturación
Para los clientes de Australia, a partir de la fecha de disponibilidad general cuando los
servicios estén disponibles en los centros de datos de Microsoft Australia, Microsoft
cargará a todos los clientes australianos un importe adicional igual GST australiano para
los servicios y emitirá facturas del impuesto. Este cambio se producirá porque el GST
australiano se paga en el suministro de bienes y servicios sujetos a impuestos
proporcionados y ofrecidos en Australia.
Pruebas
Si decide que desea que el entorno esté en el centro de datos de Australia deberá
seguir los pasos de migración descritos anteriormente. Una vez que se mueva a
Australia, se aplicarán la facturación y el impuesto adecuados.
Vea también
Office 365 y Dynamics CRM Online disponibles ahora desde centros de datos en
Australia
Para Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365, la residencia de datos significa
que la mayoría de los datos de clientes se mantendrán en Canadá, excepto los datos de
Azure Active Directory. Para la definición de los datos de clientes y detalles de nuestros
mapas de flujo de datos en Geo, vea el Centro de confianza de Microsoft .
¿Dónde están las regiones de Microsoft Cloud Canadá?
La geoárea de Canadá está compuesta por centros de datos en Toronto y la ciudad de
Quebec.
Migración
Puede solicitar migración al centro de datos de Canadá enviando una solicitud de
soporte técnico. Si usted es cliente existente con una dirección de facturación que
corresponde a Canadá, revise la información de este tema para entender el proceso de
cambio.
Licencias y precios
¿Todas las versiones de las aplicaciones de Power
Platform y Dynamics 365 estarán disponibles?
Los clientes podrán adquirir todas las licencias que están actualmente disponibles en el
mercado hoy. Consulte la disponibilidad local en Soluciones de Microsoft Dynamics
CRM . Los precios globales se pueden encontrar en Lista de precios de Microsoft
Dynamics .
Vea también
Centros de datos de Office 365 ahora disponibles en Canadá
Los servicios de Microsoft Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365 en línea
operados por 21Vianet están diseñados para cumplir requisitos reguladores de China.
Los servicios son un entorno físicamente independiente de servicios en la nube
operados y tramitados actualmente por un operador local, Shanghai Blue Cloud
Technology Co., Ltd (“21Vianet”). Esta es una filial enteramente propiedad de Beijing
21Vianet Broadband Data Center Co., Ltd., que se encuentra en China continental.
Aprovisionamiento
Los clientes de China tienen dos opciones entre las que seleccionar cómo desean
obtener acceso a Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365.
Servicios operados por Microsoft: esta opción es para los clientes que prefieren
usar servicios administrados y entregados por Microsoft. Para todos los clientes
nuevos y existentes, si el cliente compra Microsoft Azure, Power Platform y las
aplicaciones de Dynamics 365 y Office con un Contrato Enterprise, Microsoft 365
y/o Microsoft Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365 pueden coexistir
en el inquilino.
Para obtener información sobre los entornos de aprovisionamiento, consulte Crear y
administrar entornos en el Centro de administración de Power Platform.
Funciones no disponibles
Debido a determinadas dependencias tecnológicas, las siguientes características no
estarán disponibles para la disponibilidad general de servicios de Dataverse operados
por 21Vianet. Para obtener información sobre la disponibilidad futura de características,
consulte Aplicaciones de negocio y notas de la versión de la plataforma.
No estará disponible la solución Voz del cliente usada para enviar encuestas a
clientes y recibir sus comentarios valiosos.
Live Assist for Microsoft Dynamics 365 Con tecnología CaféX es una solución
integrada omnicanal para los servicios de Dataverse que no estará disponible.
Introducción
Los servicios en línea de Microsoft Power BI, Microsoft Power BI Premium, Microsoft
Power BI Embedded, Microsoft Dynamics 365 Customer Service, Microsoft Dynamics 365
Sales, Microsoft Dynamics 365 Field Service, Microsoft Dynamics 365 Finance y
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management operados por 21Vianet ya están
disponibles en China. Microsoft Power Apps y Microsoft Power Automate están
disponibles para prestar servicio a los clientes de sectores regulados y organizaciones
comerciales que realizan negocios con tablas en China y necesitan la residencia de datos
local.
Los servicios en línea de Microsoft Dynamics 365 (Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Finance y Dynamics 365
Supply Chain Management) y Microsoft Power Platform (Microsoft Power BI, Power BI
Premium, Power BI Embedded, Power Apps y Power Automate), en su conjunto
denominados "Business Applications" que opera 21Vianet son una instancia físicamente
separada de los servicios de nube que opera y gestiona un operador local, Shanghai
Blue Cloud Technology Co., Ltd (“21Vianet”). Esta es una filial enteramente propiedad de
Beijing 21Vianet Broadband Data Center Co., Ltd., que se encuentra en China
continental.
Power Apps y Power Automate incluyen varias funciones que permiten a los usuarios
conectarse y trabajar con otras ofertas de servicios empresariales de Microsoft, como
Microsoft 365, Dynamics 365 y Power Apps. En los centros de datos, Power Apps y
Power Automate existen de manera coherente con un modelo de implementación de
nube pública multiempresa. Power Automate operado por 21Vianet utiliza el la Interfaz
de usuario del administrador de clientes de Microsoft 365 para administración y
facturación de clientes.
Power Apps y Power Automate mantienen los recursos reales, flujo de información, y la
administración de datos, mientras usa Microsoft 365 para proporcionar los estilos de
visuales que se muestran al administrador de clientes a través de su consola de
administración.
El servidor AD FS del cliente firma este vale mediante una mitad de un par de claves
asimétrico y luego envía el vale a Azure AD a través del Seguridad de la capa de
transporte (TLS) cifrada. Azure AD valida la firma mediante la otra mitad del par de
claves asimétrico y concede acceso de almacenamiento con redundancia geográfica
(GRS) según el vale. La información de la identidad y la pertenencia al grupo del usuario
sigue cifrada en Azure AD. Es decir sólo información limitada identificable por el usuario
se almacena en Azure AD. Encontrará detalles completos de la implementación de
control y arquitectura de seguridad de Azure AD en Contraseña de autoservicio (SSP) de
Azure.
Recursos adicionales
Página de aterrizaje de términos legales
Términos de servicios en línea (世纪互联在线服务的服务级别协议)
Contrato de nivel de servicio
Declaración de privacidad
Compatibilidad para Power Platform y
las aplicaciones de Dynamics 365
(operado por 21Vianet en China)
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 3 minutos
Microsoft Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales,
Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, y Dynamics 365 Project
Service Automation), se proporciona opciones de soporte de autoservicio y soporte a
través de 21Vianet en China.
Recursos de autoayuda
Documentación de Power Platform
Documentación de Dynamics 365
Aplicaciones de Dynamics 365 operadas por 21Vianet en China
Soporte preventas
Número de teléfono de soporte preventas: +86 400-886-6134
Para obtener más información acerca soporte Premier, póngase en contacto con el
equipo de cuentas de Microsoft. Si tiene un plan de soporte Premier puede ponerse en
contacto con el soporte mediante My Premier Online .
Recursos adicionales
Sitio de soporte de Power Platform para 21Vianet (en chino)
Sitio de soporte técnico de Dynamics 365 para 21Vianet (en chino)
Aplicaciones de Dynamics 365 Finance operadas por 21Vianet
Declaración de privacidad de Dynamics 365 (Dynamics 365 隐私声明)
Contrato de nivel de servicio de Dynamics 365 (世纪互联在线服务的服务级别协
议)
Información legal de Dynamics 365 (Dynamics 365 法律信息)
Condiciones de servicio para Dynamics 365 Lifecycle Services
OSPT de Dynamics 365 (世纪互联在线服务的服务级别协议)
Azure Docs (en chino)
Azure China 21Vianet
Acerca de Microsoft Cloud Francia
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
A partir de julio de 2019, Microsoft Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365
(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,
Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), Finance y Supply
Chain Management, Power Apps, y Power Automate estarán disponibles en los centros
de datos de Francia. Esta nueva opción de implementación sirve para clientes de
organizaciones comerciales e industriales reguladas que realizan negocios con tablas de
Francia que requieren la residencia local de los datos. Power BI ha estado disponibles
desde marzo de 2019.
Microsoft Cloud Alemania ahora está cerrado. Para más información, ver Transición de
Microsoft Cloud Alemania .
Acerca del centro de datos de Microsoft
Cloud India
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 7 minutos
Para Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365, la residencia de datos significa
que la mayoría de los datos de clientes se mantendrán en India, excepto los datos de
Azure Active Directory. Para la definición de los datos de clientes y detalles de nuestros
mapas de flujo de datos en Geo, vea el Centro de confianza de Microsoft .
¿Dónde están las regiones de Microsoft Cloud India?
La geoárea India estará compuesta por centros de datos en India central (Pune) e India
del sur (Chennai).
Migración
Puede solicitar migración al centro de datos de India enviando una solicitud de soporte
técnico. Si usted es cliente ya existente con una dirección de facturación que
corresponde a India, revise la información de este tema para entender el proceso de
cambio.
Licencias y precios
¿Todas las versiones de las aplicaciones de Power
Platform y Dynamics 365 estarán disponibles?
Los clientes podrán adquirir todas las licencias que están actualmente disponibles en el
mercado hoy. Consulte la disponibilidad local en Soluciones de Microsoft Dynamics
CRM . Los precios globales se pueden encontrar en Lista de precios de Microsoft
Dynamics .
Vea también
Anunciar la disponibilidad de Office 365 desde centros de datos locales en India
Además, Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365 están disponibles en 130
mercados y 44 idiomas, lo que nos permite vender codo con codo con Microsoft 365 en
la mayoría de los mercados en todo el mundo. Con la inclusión de Japón, nuestros
clientes globales ahora recibirán servicio de centros de datos en 5 regiones globales de
todo el mundo.
Esto marca un importante paso para nuestro viaje en la nube a fin de atender a nuestros
clientes y asociados de Japón (geoárea de Japón). Al llevar Power Platform y las
aplicaciones de Dynamics 365 a la región local podremos servir a nuestros clientes de
forma más eficaz y con un mejor rendimiento al tiempo que garantizamos el
cumplimiento de los requisitos locales.
Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365 (como, Dynamics 365 Sales y
Customer Service) están actualmente disponibles en 130 mercados y 44 idiomas, lo que
nos permite realizar ventas codo con codo con Office 365 en la mayoría de los
mercados de todo el mundo.
Para obtener más información sobre varios usuarios y entornos, vea Entornos en línea o
usuarios múltiples. Este vínculo se actualizará con el lanzamiento de Microsoft Dynamics
CRM Online 2015 Update.
Precios
Vea también
Office 365 ahora disponible desde centros de datos en Japón
En respuesta a los requisitos únicos y en evolución del sector público de Estados Unidos,
Microsoft ha creado Microsoft Dynamics 365 US Government que está disponible para
tablas calificadas del gobierno de Estados Unidos. El 11 de octubre de 2016, Microsoft
anunció la siguiente generación de aplicaciones empresariales inteligentes en la nube
con la marca Microsoft Dynamics 365. Con este fin, Microsoft Dynamics 365 US
Government exige una continuidad del entorno protegido que originalmente se
etiquetó con la marca Microsoft CRM Online Government donde las protecciones
concedidas en la nube de la comunidad gubernamental con nueva marca están
representadas por ocho funciones discretas:
Servicio al cliente
Customer Voice
Field Service
Finance
Guides
Centro de interacción omnicanal
Project Service Automation
Remote Assist en HoloLens u HoloLens 2
Sales
Supply Chain Management
Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Customer Dynamics 365 Customer
Enterprise y Professional Service Enterprise y Service Enterprise y
Professional Professional
Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Project Service Dynamics 365 Project Service Dynamics 365 Project Service
Automation Automation Automation
Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Sales
Professional Enterprise y Professional Enterprise y Professional
Disponibilidad de la suscripción
Los clientes elegibles pueden comprar suscripciones de usuario y complementos
disponibles a través de los siguientes canales de compra:
Los datos de los clientes, según lo definido en las condiciones de servicio online,
significan todos los datos, incluidos texto, sonido, vídeo, o archivos de imagen, y
software, que se proporcionan a Microsoft en o en nombre del cliente, mediante el uso
del servicio en línea. El contenido del cliente hace referencia a un subconjunto específico
de datos de clientes que han sido creados directamente por los usuarios, como el
contenido almacenado en bases de datos mediante entradas en las tablas de Dynamics
365 (por información de contacto). El contenido normalmente se considera información
confidencial, y en la operación normal del servicio, no se envía a través de Internet sin
cifrar.
Lista de la Oficina de Control Validación con la lista del Departamento del Tesoro de grupos
de Activos Extranjeros (OFAC) con los que no se permite a las personas de Estados Unidos
participar en transacciones comerciales o financieras
Examen de antecedentes CJIS Revisión adjudicada por el estado de los antecedentes penales
federales y estatales por la autoridad designada CSA de cada
estado que se haya suscrito al programa Microsoft CJIS IA
Departamento de Defensa IT- El personal que solicite permisos elevados para los datos del
2 cliente o acceso administrativo privilegiado debe aprobar la
adjudicación IT-2 del Departamento de Defensa basada en una
investigación OPM Tier 3 exitosa
Certificaciones y acreditaciones
Dynamics 365 US Government está diseñado en apoyo del Programa federal de
administración de autorizaciones y riesgos (FedRAMP) con un alto nivel de impacto. Los
sistemas de FedRAMP están disponibles para su revisión por clientes federales que
deban cumplir FedRAMP. Las agencias federales puede revisar estos sistemas en apoyo
de revisión para conceder una autorización de operación (ATO).
Dynamics 365 está autorizado como servicio dentro de FedRAMP ATO de Azure
Government. Puede encontrar más información, incluido cómo acceder a los
documentos de FedRAMP, en el Marketplace FedRAMP .
A partir de abril de 365, los clientes elegibles pueden elegir implementar ofertas de
Dynamics 365 US Government en el entorno “DoD", que permite inicio de sesión único
e integración sin problemas con implementaciones de Microsoft 365 DoD. Microsoft ha
diseñado la plataforma y nuestros procedimientos operativos para cumplir los requisitos
de acuerdo con el marco de cumplimiento de DISA SRG IL5. Anticipamos que la base de
clientes de contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos y otras
agencias federales se beneficiarán de Microsoft 365 DoD para usar opción de
implementación DoD de Dynamics 365 US Government, que permite y requiere al
cliente que aproveche Azure AD Government para identidades de cliente. Microsoft
opera el servicio de forma que permite a estos clientes cumplir el compromiso ITAR y las
normativas de adquisición de DFARS, documentados y requeridos por sus contratos con
el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Instancias
GCC: *.crm9.dynamics.com
GCC High: *.crm.microsoftdynamics.us
DoD: *.crm.appsplatform.us
GCC High:
(En desuso) URL de detección:
https://disco.crm.microsoftdynamics.us/api/discovery/v9.1/
Dirección URL de detección global:
https://globaldisco.crm.microsoftdynamics.us/api/discovery/v2.0/
DoD:
Detección global https://globaldisco.crm.appsplatform.us/api/discovery/v2.0/
Servicio de organización
GCC: https://*.api.crm9.dynamics.com/XRMServices/2011/Organization.svc
GCC High:
https://*.api.crm.microsoftdynamics.us/XRMServices/2011/Organization.svc
GCC DoD: https://*.api.crm.appsplatform.us/XRMServices/2011/Organization.svc
Consulte también
Rangos de direcciones URL e IP de Power Platform
En respuesta a los requisitos únicos y en evolución del sector público de Estados Unidos,
Microsoft ha creado Power Apps para la Administración Pública de Estados Unidos que
se compone de varios planes para organizaciones gubernamentales de Estados Unidos.
En esta sección se ofrece información general sobre las características que son
específicas de Power Apps US Government. Se recomienda que lea esta sección
suplementaria junto con la documentación de Power Apps, que trata la información
sobre la descripción general de servicio de Power Apps. Por brevedad, este servicio se
denomina normalmente Power Apps Government Community Cloud (GCC), o Power
Apps Government Community Cloud – High (GCC High), o Power Apps Department of
Defense (DoD).
La descripción del servicio Power Apps para la Administración Pública de Estados Unidos
está diseñada para complementar la descripción general de servicio de Power Apps.
Define los compromisos únicos de este servicio y los diferencia de los servicios de Power
Apps que han estado disponibles para nuestros clientes desde octubre de 2016.
El entorno Power Apps GCC proporciona cumplimiento de los requisitos federales para
servicios en la nube, incluidos FedRAMP High, DoD DISA IL2, y los requisitos para
sistemas de justicia penal (tipos de datos CJI).
Además de las características y capacidades de Power Apps, las organizaciones que usan
Power Apps para la Administración Pública de Estados Unidos se benefician de las
siguientes características únicas de Power Apps para la Administración Pública de
Estados Unidos:
A partir de septiembre de 2019, los clientes elegibles pueden elegir implementar Power
Apps para la Administración Pública de Estados Unidos en el entorno “GCC High”, que
permite inicio de sesión único e integración sin problemas con implementaciones de
Microsoft 365 GCC High. Microsoft ha diseñado la plataforma y nuestros
procedimientos operativos para cumplir los requisitos de acuerdo con el marco de
cumplimiento de DISA SRG IL4. Anticipamos que la base de clientes de contratistas del
Departamento de Defensa de Estados Unidos y otras agencias federales se beneficiarán
de Microsoft 365 GCC High para usar opción de implementación de GCC High de Power
Apps para la Administración Pública de Estados Unidos, que permite y requiere al cliente
que aproveche Azure AD Government para identidades de cliente, en contraste con
GCC, que aprovecha Public Azure AD. Para la base de clientes de contratistas del
Departamento de Defensa de Estados Unidos, Microsoft opera el servicio de forma que
permite a estos clientes cumplir el compromiso ITAR y las normativas de adquisición de
DFARS, documentados y requeridos por sus contratos con el Departamento de Defensa
de Estados Unidos. DISA ha concedido una Autorización provisional para operar.
A partir de abril de 2021, los clientes elegibles pueden elegir implementar Power Apps
para la Administración Pública de Estados Unidos en el entorno “DoD", que permite
inicio de sesión único e integración sin problemas con implementaciones de Microsoft
365 DoD. Microsoft ha diseñado la plataforma y nuestros procedimientos operativos de
acuerdo con el marco de cumplimiento de DISA SRG IL5. DISA ha concedido una
Autorización provisional para operar.
Elegibilidad de clientes
Power Apps para la Administración Pública de Estados Unidos está disponible para (1)
en entidades públicas federales, estatales, locales, tribales y territoriales y (2) otras
entidades que administran datos que están sujetos a reglamentos y requisitos
gubernamentales y donde el uso de Power Apps para la Administración Pública de
Estados Unidos es apropiado para cumplir estos requisitos, en función de la validación
de elegibilidad. La validación de elegibilidad por Microsoft incluirá la confirmación de
administrar datos sujeto al Reglamento sobre el tráfico internacional de armas (ITAR),
datos de autoridades judiciales sujetos a la directiva de Servicios de información de la
justicia penal (CJIS) del FBI y otros datos regulados o controlados por la administración
pública. La validación puede requerir la aprobación de una entidad de la adminstración
pública con requisitos específicos para administrar datos.
Las entidades con dudas sobre la elegibilidad para Power Apps para la Administración
Pública de Estados Unidos deben consultar a su equipo de cuentas. Tras la renovación
del contrato de un cliente para Power Apps para la Administración Pública de Estados
Unidos., se requiere la revalidación de la elegibilidad.
Tenga en cuenta que Power Apps US Government DoD solo está disponible para las
entidades del DoD.
Para obtener más información sobre la protección de Power Apps de los datos de
clientes, vea el Centro de confianza de Microsoft Online Services .
Lista de la Oficina de Validación con la lista del Departamento del Tesoro de grupos con los
Control de Activos que no se permite a las personas de Estados Unidos participar en
Extranjeros (OFAC) transacciones comerciales o financieras
Departamento de El personal que solicite permisos elevados para los datos del cliente o
Defensa IT-2 acceso administrativo privilegiado a las capacidades de servicio SRG L5
del Departamento de Defensa debe aprobar la adjudicación IT-2 del
Departamento de Defensa basada en una investigación OPM Nivel 3
correcta
1
Solo se aplica al personal con acceso temporal o permanente al contenido del cliente
hospedado en los entornos de Power Apps de la Administración Pública de EE. UU (GCC,
GCC High y DoD).
Certificaciones y acreditaciones
Power Apps para la Administración Pública de Estados Unidos está diseñado en apoyo
del Programa federal de administración de autorizaciones y riesgos (FedRAMP) con un
alto nivel de impacto. Esto supone alineación con DoD DISA IL2. Los sistemas de
FedRAMP están disponibles para su revisión por clientes federales que deban cumplir
FedRAMP. Las agencias federales puede revisar estos sistemas en apoyo de revisión
para conceder una autorización de operación (ATO).
7 Nota
Power Apps está autorizado como servicio dentro de FedRAMP ATO de Azure
Government. Puede encontrar más información, incluido cómo acceder a los
documentos de FedRAMP, en FedRAMP Marketplace:
https://marketplace.fedramp.gov/#!/product/azure-government-includes-
dynamics-365?
sort=productName&productNameSearch=azure%20government
Power Apps para la Administración Pública de Estados Unidos cuenta con características
diseñadas en apoyo de los requisitos de la directiva CJIS del cliente para agencias
encargadas de hacer cumplir la ley. Visite la página de los productos de Power Apps de
la Administración Pública de EE. UU. en el Centro de confianza para obtener información
más detallada sobre las certificaciones y acreditaciones.
Si adopta el uso de Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 y configura
directivas para ayudar a garantizar que los usuarios se conectan a los servicios a través
de inicio de sesión único, cualquier contenido del cliente que se almacena en caché
temporalmente se encontrará en EE.UU.
https://make.apps.appsplatform.us (DoD)
https://make.apps.appsplatform.us (DoD)
https://flow.microsoft.com/connectors https://gov.flow.microsoft.us/connectors
https://high.flow.microsoft.us/connectors (GCC
High)
https://flow.appsplatform.us (DoD)
https://admin.powerplatform.microsoft.com https://gcc.admin.powerplatform.microsoft.us
https://high.admin.powerplatform.microsoft.us
(GCC High)
https://admin.appsplatform.us (DoD)
Dirección URL comercial de la versión Dirección URL de la versión para la
Administración Pública de Estados Unidos
https://play.apps.appsplatform.us (DoD)
Para los clientes que implementan restricciones de red, asegúrese de que el acceso a los
dominios siguientes está disponible para los puntos de acceso de los usuarios finales:
Clientes de GCC:
*.microsoft.us
*.powerapps.us
*.azure-apihub.us
*.azure.us
*.usgovcloudapi.net
*.microsoftonline.com
*.microsoft.com
*.windows.net
*.azureedge.net
*.azure.net
*.crm9.dynamics.com
*.dynamics365portals.us
Además, consulte los Rangos de IP requeridos para permitir el acceso a entorno que
los usuarios y administradores pueden crear dentro de sus inquilinos, así como otros
servicios de Azure aprovechados por la plataforma:
*.microsoft.us
*.powerapps.us
*.azure-apihub.us
*.azure.us
*.usgovcloudapi.net
*.microsoftonline.us
*.azureedge.net
*.azure.net
*.azureedge.us
*.appsplatform.us (DoD)
*.crm.appsplatform.us (DoD)
*.appsplatformportals.us (DoD)
Además, consulte los Rangos de IP requeridos para permitir el acceso a entornos que
los usuarios y administradores pueden crear dentro de su inquilino, así como otros
servicios de Azure aprovechados por la plataforma:
USGov Virginia
USGov Texas
US DoD (este)
US DoD (centro)
4. Seleccione Aceptar.
5. En página de inicio de sesión, seleccione Iniciar sesión.
Anteriormente, los clientes del gobierno de EE. UU. necesitaban ponerse en contacto
con el soporte técnico antes de configurar su primera puerta de enlace de datos local,
ya que el soporte técnico debía "permitir" al inquilino el uso de la puerta de enlace. Esto
ya no es necesario. Si tiene algún problema al configurar o usar la puerta de enlace de
datos local, comuníquese con el soporte técnico para obtener ayuda.
Limitaciones de características de Power Apps
para la Administración Pública de Estados
Unidos
Microsoft se esfuerza por mantener la paridad funcional entre nuestros servicios
disponibles comercialmente y los habilitados a través de nuestras nubes
gubernamentales de EE. UU.: Estos servicios se conocen como Power Apps Government
Community Cloud (GCC) y GCC High. Remítase a la herramienta Disponibilidad
geográfica global para ver dónde está disponibles Power Apps en todo el mundo,
incluidos los plazos de disponibilidad aproximados.
Consulte también
Microsoft Power Automate US Government
) Importante
Addmitido No admitido
Impacto de la migración
Mover un entorno a otra región cambia su inquilino a multirregional, lo que habilita
características de configuración regional en el centro de administración de Dynamics
365.
) Importante
Una vez que se mueve un entorno a la nueva región, las copias de seguridad
anteriores de ese entorno ya no están disponibles.
7 Nota
Los siguientes temas tienen información que podría resultar útil conocer el proceso de
traslado:
Todos los flujos de Power Apps y Power Automate deben exportarse manualmente
antes de la fecha y la hora acordadas para realizar la migración de geo a geo.
No admitimos la migración de conectores, conexiones o puertas de enlace del
cliente. Si ha configurado alguno de estos componentes, debe volver a
configurarlos manualmente después de la migración.
Antes de la migración:
1. Para las aplicaciones que son compatibles con las soluciones, puede ir a
https://make.powerapps.com/ , navegue a la página Soluciones y exporte todas
las aplicaciones/soluciones (ya sea individualmente o agrúpelas en una sola
solución si aún no lo están).
Después de la migración:
Antes de la migración:
Después de la migración:
1. Vaya a https://make.powerapps.com .
2. Seleccione el nuevo entorno en el selector de entornos situado en la parte superior
derecha.
3. Seleccionar Aplicaciones.
4. Seleccione Importar aplicación de lienzo.
5. Cargar el archivo de paquete de la aplicación.
6. Complete todas las selecciones de opciones de importación y luego seleccione
Importar.
7. Repita estos pasos hasta que se hayan importado todas las aplicaciones.
Antes de la migración:
Después de la migración:
Para portales de Power Apps (debe hacerse para cada portal en los
entornos):
Antes de la migración:
Después de la migración:
Vea también
Agregar un asociado de registro (POR) a
su suscripción
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Puede optar por trabajar con un asociado de Microsoft designado que pueda
proporcionar el conocimiento experto de ventas y técnico que necesita para ayudar a
configurar, personalizar, implementar, y administrar sus entornos. Puede encontrar un
asociado de registro (POR) designado en el sitio Microsoft Partner Center . Una vez
que encuentre un asociado, solicite el identificador de asociado Microsoft y desígnelo
en el centro de administración de Microsoft 365.
7 Nota
En estos pasos se asume que usa la nueva interfaz de usuario del Centro de
administración.
4. Seleccionar un suscripción
5. Seleccione Comprar.
En estos pasos se asume que usa la nueva interfaz de usuario del Centro de
administración.
Vea también
Agregar, cambiar o eliminar un asociado del asesor de suscripción
Para asociados: Obtenga el crédito
cuando sus clientes se suscriben
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 7 minutos
Este documento describe de forma detallada las tareas que debe completar para
suscribirse a Dynamics 365 en nombre de su cliente. También describe las tareas que
debe llevar a cabo un cliente para quitarle sus privilegios administrativos de la empresa
del cliente para asegurarse de que no se le apliquen cargos por el acceso una vez que la
prueba haya completado.
Para obtener información sobre cómo suscribirse para una prueba, consulte Probar
Power Apps y aplicaciones de Dynamics 365.
) Importante
Si su cliente ya está registrado para Microsoft Dynamics 365 o prefiere registrarse para
la suscripción de prueba por sí mismo, puede designar a su empresa como asociado de
registro.
2. Inicie sesión con la misma cuenta Microsoft que usó para registrar a su cliente para
la suscripción.
Si esta cuenta Microsoft está asociada con más de una suscripción a Microsoft
Dynamics 365, seleccione la organización de su cliente.
Sugerencia
Sugerencia
) Importante
Necesitará este nombre para identificar la empresa de su cliente si hay más de una
cuenta registrada en el sitio de administración de cuentas y de facturación de
Microsoft .
Si la suscripción de prueba gratuita ya se ha activado a una suscripción de pago,
también necesitará el número de tarjeta de crédito para abonar la suscripción.
2. Siga los pasos de Crear usuarios para crear un usuario y asignar el rol de seguridad
de administrador del sistema. Este usuario también funciona como administrador
de facturación.
2. Inicie sesión con la misma cuenta Microsoft que usó para registrar a su cliente para
la suscripción a la prueba.
) Importante
) Importante
5. Junto a los nombres de los delegados de cuentas que desee quitar, haga clic en
Quitar.
6. En la siguiente ventana, haga clic en Sí para confirmar la eliminación.
) Importante
Sugerencia
Los administradores pueden usar el rol de administrador global de Microsoft 365 para
crear y modificar usuarios, restablecer contraseñas de usuario, administrar licencias de
usuario, administrar dominios, y asignar permisos de administración a otros usuarios de
la organización, entre otras acciones. No obstante, si los administradores desean que
otra persona realice estas tareas administrativas, pueden delegar este rol a un partner
autorizado. Cuando los administradores autorizan a un partner a tomar este rol, el
partner se denomina administrador delegado. Un administrador delegado puede
realizar tareas habituales, como agregar usuarios y restablecer contraseñas, o tareas más
complejas, como agregar un dominio. Un administrador delegado puede tener acceso a
varios usuarios, lo que puede simplificar y fortalecer la administración de inquilinos.
7 Nota
Para crear una vista personalizada básica para ver el usuario administrador delegado:
2. Seleccione Configuración>Seguridad>Usuarios.
Vea también
Partners: Ofrecer administración delegada
Consulte también
Iniciar sesión por primera vez en Power Apps
Consultar también
Trabajar con los portales de administración
Vídeo: Diez consejos principales para implementar de forma segura Microsoft Power
Apps y Microsoft Power Automate
Tablero: Diez consejos principales para implementar de forma segura Microsoft Power
Apps y Microsoft Power Automate
Administrar Power BI
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
7 Nota
Consultar también
Trabajar con los portales de administración
Administrar Power Virtual Agents
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Consultar también
Trabajar con los portales de administración
Administrar aplicaciones de
involucración del cliente en Dynamics
365
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Por ejemplo, muchos de estos valores de administración del antiguo cliente web...
Vea también
Trabajar con los portales de administración
Configurar territorios territorios de
ventas para organizar mercados de
negocios por área geográfica
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 4 minutos
Las zonas de ventas mejoran el potencial de ventas porque enfocan a los integrantes de
una zona de ventas en los servicios o las ventas en esa zona de ventas. Puede asociar los
datos financieros directamente con una zona de ventas y sus integrantes, lo que
simplifica el análisis de negocio. Además, según el tipo y el tamaño de la zona de
ventas, puede definir metodologías de ventas y la formación necesaria en dichas
ubicaciones.
) Importante
Para una nueva organización que aprovisione Dynamics 365 Sales, la relación
jerárquica de zonas de ventas estará disponible y habilitada de forma
predeterminada.
Para los clientes existentes que actualicen a la última versión, si la
organización aún no tiene una relación jerárquica creada para la tabla Zona
de ventas, la relación jerárquica estará disponible y habilitada. Si la
organización tiene una relación jerárquica creada para la zona de ventas, la
nueva relación jerárquica de la zona de ventas lista para usar estará disponible
pero no habilitada.
2. En la aplicación web, seleccione el icono de mapa del sitio , luego los puntos
3. Para crear una nueva zona de ventas, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
) Importante
c. Descripción. Escriba detalles que desea incluir para esta zona, por ejemplo,
"Zona de ventas creada para educación y formación".
5. Rellene la información.
) Importante
Sugerencia
Para facilitar el trabajo del comercial, también puede establecer una lista de precios
predeterminada para una zona de ventas. Más información: Definir precios de
productos con listas de precios y elementos de listas de precios
Vea también
Guía del administrador y jefe de ventas
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation), incluyen una estructura organizativa temática que le
permite marcar y clasificar casos de servicio, artículos de Knowledge Base, productos y
documentación de ventas. Mediante la jerarquía de temas, puede clasificar los casos de
servicio para proporcionar servicio al cliente con rapidez. También puede proporcionar
la documentación de ventas adecuada. También podrá entender mejor las lagunas en la
documentación de ventas, evaluar la calidad de servicio por área temática y mejorar los
informes de rendimiento de los productos.
7 Nota
2. En la barra de comandos:
2. Seleccione Temas.
O bien
O bien
Para que el nuevo tema sea un tema primario, deje el cuadro Tema primario
vacío.
5. Seleccione Aceptar.
Vea también
Contratos de nivel de servicio
mejorados
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Los contratos de nivel de servicio (SLAs) son un método formalizado para ayudar a las
organizaciones a cumplir niveles de servicio cuando proporcionan soporte técnico y
servicio al cliente. Por ejemplo, una organización puede tener un acuerdo de nivel de
servicio para completar la primera respuesta al cliente en un plazo de 48 horas de
negocio una vez creado un caso. Otro ejemplo es escalar un caso no resuelto después
de una duración especificada, como cinco días laborables. Los SLAs se usan para definir
estos diferentes aspectos de servicio.
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation) incluyen dos tipos de SLA, estándar y ampliado. Los SLAs
mejorados incluyen las siguientes características no disponibles en los SLAs estándar:
Puesto que los SLAs estándar y ampliados existe como tablas separadas con
formularios, vistas, y los campos diferentes, los comportamientos siguientes
existen.
Las vistas de caso no se puede ordenar por campos de SLA mejorados. Para
mostrar campos de SLA mejorados vistas Caso, puede editar cualquiera de las
vistas Caso para mostrar los campos del SLA mejorado (que tenga el nombre de
tabla Entorno KPI de SLA). Aunque puede ordenar por los campos que forman
parte de la tabla Caso, porque los campos de SLA mejorados están en una tabla
relacionada, no puede ordenar por columnas que están asociadas con campos
de SLA mejorados.
Sugerencia
Consulte también
Habilitar idiomas
Administración de la configuración del
catálogo de productos
Artículo • 09/12/2022 • Tiempo de lectura: 5 minutos
Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365
Project Service Automation) ofrecen un catálogo de productos variado y fácil de
configurar que ayudará a su empresa a vender productos y servicios con mayor
eficiencia. Un jefe de operaciones de ventas podrá crear el catálogo de productos con
menos SKUs, crear agrupaciones de productos y servicios como una oferta atractiva y
rentable, y definir para aumento de ventas y venta cruzada de productos. Además, los
datos de configuración del catálogo de productos se pueden migrar a distintos
sistemas. Por ejemplo, una vez la configuración del catálogo de productos se prueba
completamente en el servidor de prueba, puede mover los datos de configuración al
entorno de producción, sin tener que reconstruirlo. Para migrar, usará la Herramienta de
migración de la configuración: Administrar datos de configuración. Como administrador,
será responsable de configurar y migrar los datos de configuración del catálogo de
productos.
2. Seleccione Configuración>Administración.
En la pestaña Ventas, establezca los valores adecuados por los siguientes valores y
guarde los cambios:
Configuración Descripción
Configuración Descripción
activo
En la versión actual, de forma predeterminada, todos los registros de
productos (familia de productos, producto y agrupación de trabajos) se crean
en el estado draft . Este valor garantiza la compatibilidad para las aplicaciones
que trabajan con la versión anterior donde los registros de productos se
crearon en un estado active .
predeterminada
para la De forma predeterminada, se establece como Sí.
oportunidad
mediante una
regla integrada
Usar el cálculo Seleccione si usará el motor de precios del sistema para calcular precios en
de precios del oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, o si usará precios personalizados.
sistema
Puede usar una lógica de precios personalizados en lugar de los precios del
sistema para calcular los precios cuando agregue productos en oportunidades,
ofertas, pedidos y facturas. Para usar precios personalizados, seleccione No
para esta opción. Además, debe registrar un complemento en el mensaje de
CalculatePrice , proporcionado en los servicios web, que contenga el código
de precios personalizados. Cada vez que cree o modifique la información del
producto en una oportunidad, oferta, pedido, o una factura, se invoca el
código personalizado en lugar del motor de precios del sistema para calcular
los precios. Para obtener más información, consulte Uso de precios
personalizados para productos.
propiedades
permitidas para Las propiedades del producto se agregan a un registro de familia de
un producto o productos, y todos los productos y agrupaciones secundarios bajo la familia de
una agrupación productos heredan las propiedades agregadas a la familia de productos
principal. El número especificado en este valor entra en vigor sólo cuando se
publica un producto o una agrupación con las propiedades asociadas, y no
cuando se agregan las propiedades a un registro de familia de productos de
borrador.
Debe seleccionar las siguientes entidades para migrar datos de configuración del
catálogo de productos:
Producto
Relación de productos (no es una entidad obligatoria, solo es necesaria para las
relaciones)
Propiedad
Asociación de propiedad
Elemento del conjunto de opciones de la propiedad
Notas (necesarias, si existen notas del producto)
Divisa
Lista de precios
Elemento de lista de precios
Unidad
Unidad de venta
Zona (necesaria si hay una configuración de lista de precios predeterminada)
Conexión (necesaria si hay una configuración de lista de precios predeterminada)
Competidor (necesaria si existen competidores para el producto)
Documentación de ventas y elemento de documentación de ventas (necesario, si
existe documentación de ventas para el producto)
Descuento (no es una entidad obligatoria, necesaria únicamente para descuentos
cuando se agregan a las listas de precios)
Lista de descuento (no es una entidad obligatoria, solo es necesaria para
descuentos)
7 Nota
7 Nota
) Importante
Para habilitar el texto enriquecido, su versión debe ser la versión 9.0 o versiones
posteriores.
Después de habilitar, si elige deshabilitar la configuración, el campo descripción del
editor de cita restablecerá el campo de texto sin formato. La descripción de citas
anteriormente sincronizadas seguirá conteniendo formato HTML de texto
enriquecido.
PowerShell
$organizationEntity = $entities.CrmRecords[0]
$organizationEntity = $entities.CrmRecords[0]
Vea también
Creación o edición de citas
Próximos cambios importantes (funciones obsoletas) en
Power Apps y Power Automate
Artículo • 25/01/2023 • Tiempo de lectura: 46 minutos
Los anuncios y las funciones obsoletas descritos en este artículo se aplican a Power Apps y Power Automate. Los
administradores y los profesionales de TI pueden utilizar esta información para prepararse para futuras versiones. Este
artículo se publicó por primera vez el 27 de junio de 2017.
Para obtener información sobre funciones obsoletas de otros productos, consulte Otros artículos sobre funciones obsoletas
más adelante en este artículo.
) Importante
"En desuso" significa que tenemos la intención de quitar la característica o capacidad de una versión futura. La
característica o la capacidad seguirá funcionando y será totalmente compatible hasta que se quite oficialmente. Esta
notificación de funcionalidad obsoleta pueden abarcar meses o años. Después de su eliminación, la característica o la
capacidad dejará de funcionar. Este aviso es para darle tiempo suficiente para planificar y actualizar su código antes de
que se elimine la función o capacidad.
Impacto
Los usuarios deberán revisar sus flujos de Power Automate existentes para determinar cuáles necesitan ser actualizados.
Para marzo de 2023, no se pueden crear flujos nuevos con el conector CDS 2.0, pero los flujos existentes seguirán
funcionando.
Los clientes deben usar el conector Microsoft Dataverse, que ya está disponible para su uso en Power Automate para la
mayoría de los usuarios de flujos. Proporciona una experiencia sin código y proporciona una mayor flexibilidad. Sin
embargo, las siguientes características no están disponibles actualmente:
Acciones del conector que se conectan a entornos que se encuentran en una ubicación geográfica diferente a la del
entorno actual.
Si cumple con uno de estos criterios, no podrá migrar hasta que esta funcionalidad esté disponible. Todos los demás flujos
pueden iniciar la migración en octubre de 2022.
En algunos casos, los usuarios podrán usar una herramienta de migración para migrar del conector Dataverse (heredado) al
conector de Microsoft Dataverse. En la página de detalles de cada flujo, verá el mensaje "Migrar este flujo al último
conector de Microsoft Dataverse". Podrá abrir el asistente de migración desde allí.
Si su flujo se creó antes de junio de 2020, no podrá usar la herramienta de migración. Para verificar esto, puede confirmar si
el conector de Microsoft Dataverse se puede buscar al editar el flujo. Si este es el caso, o si la migración falla, deberá recrear
manualmente su flujo usando el conector Microsoft Dataverse.
A partir de octubre de 2023, todos los flujos existentes que utilicen las acciones y los activadores en desuso heredados
dejarán de funcionar. Los usuarios deberán revisar sus flujos existentes para actualizarlas a las nuevas acciones y
desencadenadores.
Habrá un enfoque gradual antes de que se produzca el desuso. Esta es la escala de tiempo:
30 de agosto de 2022: las acciones y los desencadenadores del conector CDS 2.0, también conocido como conector
Dataverse (heredado), se actualizarán en el conector Microsoft Dataverse.
Las acciones y los desencadenadores del conector Dataverse heredado se pueden seguir usando en las aplicaciones
lógicas existentes para la compatibilidad con versiones anteriores durante un período de tiempo.
Todas las aplicaciones lógicas nuevas se crearán con las acciones nuevas.
Período de versión preliminar de agosto de 2022 a enero de 2023: tanto las acciones nuevas como las heredadas y
los desencadenadores estarán disponibles durante la creación de los nuevos flujos.
Abril de 2023: No se pueden crear nuevas aplicaciones lógicas con las acciones y desencadenadores heredados, pero
las aplicaciones lógicas existentes con esas acciones y desencadenadores seguirán funcionando.
A partir de octubre de 2023, todas las aplicaciones lógicas existentes que utilicen las acciones y los activadores en desuso
heredados dejarán de funcionar. Los usuarios deberán revisar sus aplicaciones lógicas existentes para actualizarlas a los
nuevos desencadenadores de Azure Logic Apps.
Nosotros recomendamos a los usuarios de Dynamics 365 App for Outlook que utilizan el cliente de escritorio de Outlook
que actualicen sus clientes a versiones de Microsoft Outlook que usen Edge WebView2 o Microsoft Outlook en la Web
(OWA).
Si tiene más preguntas, comuníquese con su representante del servicio al cliente de Microsoft o Microsoft Partner.
Impacto
Las tablas configuradas para usar el control Cuadrícula de solo lectura (predeterminado) se sustituyen por la Cuadrícula de
solo lectura de Power Apps para vistas y subcuadrículas. Este cambio comenzó con el primer lanzamiento de versiones de
2022.
Cuando la cuadrícula de solo lectura de Power Apps está originalmente habilitada, la fila de la barra de salto no es visible;
sin embargo, los creadores pueden volver a habilitarla cuando lo necesiten. Más información: Configurar el control de
cuadrícula de solo lectura de Power Apps
Todavía puede ejecutar sus aplicaciones de Dynamics 365 en Powers Apps para Windows con el mismo conjunto de
características y capacidades. Para más información, vea Instalar Powers Apps para Windows.
A partir del 20 de septiembre de 2022, Power Apps para Windows 8 se eliminará de Microsoft Store y ya no será
compatible.
El 20 de junio de 2022 estará disponible Power Apps para Windows . Para obtener más información sobre la nueva
aplicación, consulte Instalar Powers Apps para Windows.
7 Nota
Este anuncio no incluye el SOAP de servicio de organización obsoleto punto de conexión. En este momento, no se ha
anunciado una fecha para la eliminación del punto de conexión SOAP.
El Organization Data Service es un punto de conexión OData v2.0 introducido con Dynamics CRM 2011. El servicio de datos
de la organización quedó obsoleto con Dynamics 365 Customer Engagement v8.0 en favor de la API web, un servicio de
OData v4.0. En la actualidad, menos del 0,06% de las solicitudes de Dataverse usan este punto de conexión. Eliminar este
punto de conexión permitirá a Dataverse mejorar el rendimiento general.
Cualquier código que use el servicio de datos de la organización debe migrarse para usar la API web antes de ese
momento.
Más información: Anuncio de la fecha de eliminación del servicio OData v2.0 .
Los clientes existentes pueden crear equipos a partir de Microsoft 365 Groups existentes y asignarlos a registros
individuales según los requisitos. También pueden seguir usando Microsoft 365 Groups, pero tienen una experiencia
personalizada para alojarlo dentro de Dynamics 365.
Si tiene preguntas sobre la obsolescencia, comuníquese con su Microsoft representante del servicio al cliente o Microsoft
Partner.
La indicación de presencia respaldada por Skype Empresarial dejará de funcionar. Esta desaprobación incluye indicación de
presencia en tarjetas flotantes, campos de búsqueda y columnas de búsqueda en cuadrículas. Actualmente hay planes para
admitir estas ubicaciones a través de Teams. Mientras tanto, la indicación de presencia se puede encontrar en las tarjetas de
persona en vivo.
Planifique la transición a Microsoft Teams, porque las capacidades del equipo van más allá de las de Skype for Business
Online. Teams es el siguiente capítulo en la solución de comunicación empresarial de Microsoft. Para obtener más
información sobre las capacidades de Teams, consulte The Total Economic Impact™ de Microsoft Teams .
Impacto
Cualquier formulario actual que esté configurado para ser de "baja densidad" se actualiza automáticamente para
renderizarse en una alta densidad con control flotante modo en una aplicación basada en modelo. A continuación se
muestra un ejemplo de encabezado de alta densidad con control flotante:
Si no realiza este cambio, el formulario ya no respeta esta configuración en tiempo de ejecución. También se establece de
forma predeterminada en alta densidad con control flotante.
Los campos listos para usar que se encuentran actualmente en el pie de página se eliminan y se incluyen en el formulario
como parte de las actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de 2021. Por lo tanto, no pierde el estado, los
cambios no guardados ni la opción de abrir un formulario en una nueva ventana. La opción Guardar ya está disponible en
la barra de comandos y siempre es visible para el usuario.
Si bien entendemos que este tipo de cambios pueden ser perjudiciales para los creadores que usan el pie de página en la
actualidad, siempre evaluamos las experiencias. Hacemos esto para asegurarnos de que brinden una experiencia moderna
que mejore la usabilidad, respalde los requisitos de accesibilidad y mejore la capacidad de detección de campos y controles
muy utilizados en una página.
Estos controles están desactualizados y no se ajustan a nuestros estándares actuales de usabilidad y accesibilidad.
Por ejemplo, hemos recibido comentarios de que el control Flip Label es difícil de determinar su uso previsto y los
usuarios normalmente no ven las opciones disponibles para elegir, como "sí / no" o "habilitar / deshabilitar".
Impacto
Microsoft continúa ofreciendo actualizaciones críticas de seguridad y otras para la aplicación Microsoft Dynamics 365 para
Windows hasta el 29 de enero de 2021. No lanzaremos ninguna otra característica ni funcionalidad para la aplicación.
Después del 1 de abril de 2021, la aplicación se elimina de Microsoft Store y ya no es compatible.
Le recomendamos que comience a usar su navegador web lo antes posible para ejecutar sus aplicaciones de participación
del cliente, como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Marketing. Ejecútelas en Windows
para aprovechar las mejoras continuas de la aplicación web.
"TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384"
"TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256"
"TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256"
"TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256"
Los conjuntos de cifrado se utilizan para cifrar mensajes y así asegurar una conexión de red entre clientes/servidores y otros
servidores. Eliminaremos la lista anterior de conjuntos de cifrado para cumplir con nuestros protocolos de seguridad
actuales.
A partir del 1 de marzo de 2021, los clientes solo pueden usar nuestros conjuntos de cifrado estándar. Este cambio afecta a
sus clientes y servidores que se comunican con nuestros servidores, por ejemplo, sincronizando correos electrónicos desde
su Microsoft Exchange server, ejecutando complementos salientes o utilizando clientes nativos (locales) para acceder a
nuestros servidores.
Los clientes deben actualizar sus servidores antes del 1 de marzo de 2021. Para obtener más información sobre cómo
configurar el orden de TLS Cipher Suite, consulte Gestionar la seguridad de la capa de transporte (TLS).
Las sugerencias del documento para todas las entidades, excepto
Case, están obsoletas
A partir del 20 de octubre de 2020, la función de sugerencias del documento ha quedado obsoleta para todas las
entidades, excepto para la entidad Case. La entidad Case está disponible con Dynamics 365 Customer Service. Más
información: Habilitar las sugerencias del documento para recomendar documentos relacionados
Como alternativa puedes instalar el control del marco de control de Power Apps component framework. Para obtener más
información, consulte Configurar y usar el control de noticias.
Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de bot potente que permita a los usuarios recuperar y administrar información.
Con base en los datos de uso y los comentarios de nuestros clientes, trabajaremos en un conjunto potente y extensible de
capacidades y características que le permitirán acceder e interactuar intuitivamente con la información de ventas, entre
otras entidades, a través de una interfaz de bot. lo mantendremos informado sobre el momento en que esto estará
disponible.
Impacto
A partir del 31 de octubre de 2022, este conector está apagado para flujos de Power Automate y aplicaciones de lienzo
mediante el reproductor de Power Apps en Windows. Todos los flujos y las aplicaciones de lienzo se deben migrar a
Microsoft Dataverse o al conector Dataverse Legacy según las acciones recomendadas a continuación.
A partir del 31 de octubre de 2022, este conector está en proceso de cierre para Logic Apps. Todas las Logic Apps se deben
migrar lo antes posible a Microsoft Dataverse o al conector Dataverse Legacy según las acciones recomendadas a
continuación.
No se pueden crear nuevas conexiones para integraciones de datos mediante Dynamics 365 Connector. Para estos
componentes, el apagado está en curso. Recomendamos que el uso de Dynamics 365 Connector se reemplace con una de
las siguientes opciones lo antes posible.
Integrador de datos
Dynamics 365 Connector no se puede seleccionar para crear una nueva integración.
No se permitirá editar una integración existente; si intenta editar, deberá elegir un conector diferente.
Automatizar
Logic Apps
Dynamics 365 Connector no se puede seleccionar para crear una nueva aplicación lógica.
Las aplicaciones lógicas existentes seguirán ejecutándose, pero deben migrarse lo antes posible.
Podrá editar una aplicación lógica existente.
Aplicaciones de lienzo
Ya no se podrá usar el Reproductor de Windows para aplicaciones de lienzo.
Crear desencadenador Al crear un registro (en desuso) Cuando se agrega una fila Cuando se agrega, modifica o elimina una
fila
Actualizar Al actualizar un registro (en Cuando se modifica una fila Cuando se agrega, modifica o elimina una
desencadenador desuso) fila
Eliminar Al eliminar un registro (en Cuando se elimine una fila Cuando se agrega, modifica o elimina una
desencadenador desuso) fila
Acción Crear Crear un nuevo registro (en Agregar una fila nueva Agregar una fila nueva (versión
desuso) (heredado) preliminar)
Acción Actualizar Actualizar un registro (en Actualizar una fila (heredado) Actualizar una fila (versión preliminar)
desuso)
Acción Eliminar Eliminar un registro (en desuso) Eliminar una fila (heredado) Eliminar una fila (versión preliminar)
Acción Recuperar Obtener registro (en desuso) Obtener fila (heredado) Obtener una fila por id. (versión
preliminar)
Acción Recuperar varios Mostrar registros (en desuso) Mostrar filas (heredado) Mostrar filas (versión preliminar)
Integrador de datos
Todas las integraciones nuevas deben crearse con el conector Microsoft Dataverse (heredado).
Los conectores de Dynamics 365 deben reemplazarse con un conector de Microsoft Dataverse (heredado). El conector
de Microsoft Dataverse no está disponible aún.
Las integraciones de datos deberán volver a crearse en el integrador de datos utilizando el conector de Dataverse
(heredado) y luego completar la configuración.
Automatizar
Todos los flujos nuevos deben crearse con el conector Microsoft Dataverse.
Los flujos que usan Dynamics 365 Connector se deben volver a crear para usar el conector de Dataverse (heredado) o
el conector de Microsoft Dataverse.
En algunos casos, los usuarios podrán usar una herramienta de migración para migrar de Dynamics 365 Connector al
conector de Microsoft Dataverse. Encontrarás la herramienta en Power Apps (make.powerapps.com ) en la página de
detalles de cada flujo. En el comprobador de flujo, verá el mensaje "Migrar este flujo al último conector de Microsoft
Dataverse". Podrá abrir el asistente de migración desde allí. Una vez completado, su flujo utilizará el conector de Microsoft
Dataverse.
El flujo está en el formato antiguo. Para verificar esto, el cliente puede confirmar si el conector de Microsoft Dataverse
se puede buscar al editar el flujo. La mayoría de los flujos creados antes de junio de 2020 están en el formato anterior.
Flow tiene acciones heredadas que se conectan a entornos distintos al entorno actual.
Si su flujo cae en una de las categorías anteriores o si la migración falla, deberá volver a crear manualmente su flujo
usando el conector de Dataverse Legacy Microsoft Dataverse (heredado).
Logic Apps
Todas las aplicaciones lógicas nuevas deben crearse con el conector Microsoft Dataverse (heredado). En el verano de
2022, el conector de Microsoft Dataverse estará disponible y deberá usarse.
Se recomienda que las Logic Apps que usen Dynamics 365 Connector se muevan al conector de Microsoft Dataverse
(heredado) hasta que el conector de Microsoft Dataverse esté disponible.
Tendrá que volver a crearse Logic Apps para usar el conector de Dataverse (heredado)/conector de Dataverse o se
deberá editar para cambiar Dynamics 365 Connector al conector de Dataverse (heredado)/conector de Dataverse y
luego se deberán validar todos los activadores y acciones.
Cuando el conector de Microsoft Dataverse esté disponible en el verano de 2022, los usuarios podrán migrar al
conector de Microsoft Dataverse.
Aplicaciones de lienzo
Si está utilizando el reproductor de Power Apps para iniciar Power Apps en Windows, tendrá que cambiar a Power
Apps para Windows.
A partir del 24 de abril de 2020, los clientes deberán volver a crear sus modelos de clasificación de texto existentes con las
nuevas versiones de modelo. Cualquier modelo creado después de esta fecha usará automáticamente las nuevas versiones
del modelo y no requerirá ninguna otra acción.
Se anima a los clientes a que, después del 24 de abril de 2020, realicen lo antes posible la transición a las nuevas versiones
del modelo.
Los usuarios de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pueden seguir utilizando Dynamics 365 for Outlook
heredado. Sin embargo, le recomendamos que haga la transición a la versión moderna de Dynamics 365 App for Outlook lo
antes posible. Para obtener información y los pasos para realizar una transición sin problemas, descargue el Cuaderno de
estrategias de Dynamics 365 for Outlook (Complemento COM) .
Los usuarios de Dynamics 365 Home verán una notificación sobre la nueva ubicación y la recomendación de cambiar los
marcadores del navegador a partir del 1 de octubre de 2020. A partir del 30 de junio de 2021, los usuarios ya no podrán
navegar a https://home.dynamics.com desde la lista de aplicaciones de Office 365 o el lanzador de aplicaciones de Office
365. Después de junio de 2021, los usuarios que naveguen a https://home.dynamics.com verán una página de error.
A partir del 5 de marzo de 2020, los clientes deberán recrear sus modelos existentes de procesamiento de formularios y
detección de objetos con las nuevas versiones del modelo. Cualquier modelo creado después de esta fecha usará
automáticamente las nuevas versiones del modelo y no requerirá ninguna otra acción.
Después del 5 de marzo de 2020, se alienta a los clientes a realizar la transición a las nuevas versiones del modelo lo antes
posible.
Más información:
Transición para usar una nueva versión del modelo de procesamiento de formularios
Transición para usar una nueva versión del modelo de detección de objetos
El antiguo servicio redireccionador de URL, cloudredirector.crm.dynamics.com, fue reemplazado en septiembre de 2019 por
el nuevo, bn1--namcrlivesg614.crm.dynamics.com (solo un ejemplo; la URL diferirá según la región de su entorno). El
antiguo servicio redireccionador de URL está en desuso y se eliminará el 31 de marzo de 2020.
Este cambio le afectará si ha creado un marcador de la página de inicio de sesión antes de septiembre de 2019 que
contenía el enlace al antiguo servicio redireccionamiento de URL. Los usuarios afectados por este cambio verán una
notificación a partir del 17 de febrero de 2020 con instrucciones para resolver el problema. Para obtener información
detallada sobre este problema y cómo resolverlo, consulte https://support.microsoft.com/help/4541747 .
Estamos realizando este cambio para eliminar un protocolo de seguridad (WS-Trust) que es inherentemente inseguro según
los estándares de cifrado actuales. Si bien Microsoft ha trabajado arduamente para proteger a los usuarios que eligen usar
este tipo de autenticación para la conveniencia del proceso de inicio de sesión, se ha convertido en una fuente de
preocupación cada vez mayor para los sistemas de protección de identidad y seguridad de Microsoft. El protocolo de
seguridad WS-Trust, cuando se usa junto con una cuenta de usuario y una contraseña, implementa un flujo de
autenticación que presenta tanto el identificador de usuario como la contraseña al recurso de autenticación en formato de
"texto no cifrado", basándose únicamente en el cifrado de transporte para proporcionar seguridad para el tramo inicial de
la autenticación, hasta que el servicio de token devuelva un token de autenticación para usar.
Además, el protocolo WS-
Trust no admite formas modernas de autenticación multifactor y controles de acceso condicional a los datos del cliente.
Con este cambio, la intención es alejar a los desarrolladores de este flujo de autenticación y ayudar a los desarrolladores de
aplicaciones a utilizar las capacidades de Azure Active Directory para asegurar y proteger el acceso a sus aplicaciones y
clientes en Dataverse.
A partir de octubre de 2020, el protocolo de autenticación se retirará para todos los inquilinos nuevos.
A partir de octubre de 2020, el protocolo de autenticación no estará disponible en todas las regiones.
A partir de abril de 20211, el protocolo de autenticación se retirará para todos los entornos nuevos con un inquilino.
A partir de abril de 2022, el protocolo de autenticación se retirará para todos los entornos nuevos y existentes con un
inquilino.
1
El retiro de nuevos entornos comienza el 1 de abril de 2021 y se implementa gradualmente en todas las regiones dentro
de una ventana de 6 semanas.
Los clientes deben hacer la transición al uso del Servicio de detección global de OData V4 antes del 21 de abril de 2021
para que sus aplicaciones no se vean afectadas. Más información: Modificar el código para usar el servicio de detección
global.
El 4 de diciembre de 2020, el cliente web heredado dejará de estar disponible. Las organizaciones deberían hacer la
transición a la Interfaz Unificada lo antes posible para aprovechar las continuas inversiones de Microsoft en fiabilidad,
rendimiento y funcionalidad.
En los próximos meses enviaremos recordatorios a quienes aún no hayan realizado la transición y programaremos
actualizaciones para realizar la transición de los clientes a Interfaz unificada antes del 4 de diciembre de 2020.
Para obtener
más información y los pasos para realizar una transición sin problemas, consulte:
Notas del producto sobre la experiencia del usuario y la transición a la Interfaz unificada
Guía de inicio rápido: agregar una aplicación de Interfaz unificada al entorno existente
Guía de inicio rápido: configurar un entorno como de Interfaz unificada de forma predeterminada
Los flujos de tareas han quedado obsoletos y se eliminarán el 1 de octubre de 2021. Se sustituirán por la experiencia
inmersiva para flujos de proceso de negocio que están pensados para esta versión. Más información: Experiencias
inmersivas para flujos de proceso de negocio
Los cuadros de diálogo de procesos están en desuso y dejarán de estar disponibles el 1 de diciembre de 2020. Las opciones
de sustitución sugeridas incluyen Flujos de proceso de negocio o Aplicaciones de lienzo. Más información: Sustituir
diálogos por flujos de proceso de negocio o aplicaciones de lienzo
formContext.data.entity.save formContext.data.save
getObject getContentWindow
Para obtener información sobre las nuevas API de cliente, consulte Aplicar la lógica de negocios usando scripting de cliente
en aplicaciones basadas en modelos que usan JavaScript
La propiedad EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled ha
quedado obsoleta
Ahora, todas las entidades compatibles con la interfaz unificada tienen habilitada la experiencia interactiva en la nueva
aplicación del Centro de servicio al cliente. Esto implica que la propiedad EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, que
indica si una entidad se puede habilitar para la experiencia interactiva, ya no tiene utilidad. El valor correspondiente para
esta propiedad en la herramienta de Personalización, Habilitar para la experiencia interactiva, se ha quitado y la propiedad
EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled se quitará en la siguiente versión.
Una nueva solución, Dynamics 365 Customer Voice, ya está disponible con carácter general para capturar comentarios de
clientes que usan encuestas. Los clientes pueden obtener más información sobre Customer Voice aquí.
Microsoft continuará ofreciendo seguridad y otras actualizaciones críticas a la aplicación Dynamics 365 para Blackberry
hasta el 31 de octubre de 2019, pero no lanzará más características o funcionalidades dentro de la aplicación. Después del
31 de octubre de 2019, la aplicación Dynamics 365 for Blackberry se quitará de la App Store y finalizará su soporte.
Si usa actualmente la aplicación Dynamics 365 for Blackberry junto con la administración de aplicaciones móviles para
Blackberry, prevea migrar a Dynamics 365 para teléfonos antes del 31 de octubre de 2019. Le recomendamos que migren
cuanto antes para aprovechar las continuas inversiones de Microsoft en la fiabilidad, rendimiento y funcionalidad de la
aplicación móvil de Dynamics 365.
El valor Solución del conocimiento del cuadro de diálogo Configuración de la administración de Knowledge Base, que
proporciona una conexión a Pasture, se quitará de una versión principal futura.
La aplicación Project Service Finder ha quedado obsoleta
La aplicación Project Service Finder, disponible para el uso con Dynamics 365 Project Service Automation, ha quedado
obsoleta. La aplicación heredada se admitirá para las versiones antiguas de Project Service Automation asociadas, de
acuerdo con la Directiva del ciclo de vida moderna de Microsoft. La funcionalidad proporcionada por esta aplicación
estará disponible en una versión futura de la aplicación Dynamics 365 Project Service Automation.
Combinar correspondencia de versiones anteriores ha quedado obsoleta. Esto incluye el complemento de combinación de
correspondencia de Word y las plantillas de combinación de correspondencia (Configuración > Plantillas > Plantillas de
combinación de correspondencia).
Aplicaciones de lienzo
Vea Próximos cambios y entradas en desuso importantes en aplicaciones de lienzo
Disponibilidad internacional de
Microsoft Power Platform
Artículo • 25/01/2023 • Tiempo de lectura: 2 minutos
Consulte también
Disponibilidad internacional de Dynamics 365
Sugerencia
Recursos relacionados
Guía de administración de Microsoft Power Platform
Información general
Información general
Motivación
Descargar
Administrador
Obtener información de la adopción de Microsoft Power Platform
Configuración
Usar
Análisis en profundidad
Gobernar
Configuración
Usar
Análisis en profundidad
Consolidar
Configuración
Usar
Recursos relacionados
Guía de administración de Microsoft Power Platform
Administración del ciclo de vida de la aplicación (ALM) con Microsoft Power Platform
Documentación de Power BI
7 Nota