BALANCE SCORE CARD -

AUTOFAX

PERSPECTIVA
ASPECTOS GENERALES PERSPECTIVA FINANCIERA
CLIENTE

RESEÑA HISTORICA INCREMENTAR ANUALMENTEELEVAR

LAS UTILIDADES
EL GRADO DE CONFIANZA Y
ESTADO DE RESULTADOS
MISION Y VISION INCREMENTAR ANUALMENTEPENETRAR
LAS VENTAS
OTROS MERCADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO SOLICITUDES

OBJETIVOS FUNCIONALES

JOHANA CHAVES - LAURA ESTEPA - SARA GALINDO

D-

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA CUADRO
APRENDIZAJE Y
PROCESOS INTERNOS RESUMEN
DESARROLLO

INCREMENTAR EL CONTROL
INCREMENTAR
DE INVENTARIOS
CAPACITACIONES
TABLA DE INDICADORES

DISMINUIR EL TIEMPO DEINCREMENTAR

PROCESOS EL BIENESTAR Y DESARROLLO

AUMENTAR MOTIVACION Y SENTIDO DE PERTENECIA

 RESEÑA HISTORICA

En el año 1991 JAIME AGUDELO Y CARLOS AGUDELO conforman la sociedad JAIME AGUDEL
AUTOFAX, regida dentro del marco de la persona natural. Su vocación es el mantenimiento y repar
vehículos; básicamente lo concerniente ha lavado, aceite, electricidad y mecánica menor.
En el año 1995 con la apertura económica se cambia la vocación hacia la comercialización de llant
accesorios, la cual se conserva a la fecha.
Hasta el año 1998 se distribuían varias marcas de productos; a partir de 1999 se tomó como línea l
Bridgistone, Firestone productos de origen japonés y americano, complementados con líneas de m
de la empresa.
En el año 2001 se cambia la razón social a AUTOFAX S.A. por factores de tamaño y seguridad. Su
ciudades como Medellín, Bogota, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Neiva e Ibagué, hablan
de la infraestructura de la empresa. A su vez posee una estructura con personal idóneo y calificado
garantizan la satisfacción del cliente y el cumplimiento oportuno de sus requerimientos.
 MENU

a sociedad JAIME AGUDELO Y/O

n es el mantenimiento y reparación de
y mecánica menor.
a la comercialización de llantas y

de 1999 se tomó como línea líder la

mplementados con líneas de maquila propias

es de tamaño y seguridad. Su cobertura en

ereira, Neiva e Ibagué, hablan por si solas
n personal idóneo y calificado, que
s requerimientos.
 MISION

Autofax tiene como misión la satisfacción plena de las expectativas y necesidades de sus clientes, como seguridad y co
uso de su vehiculo mediante la prestación del servicio puesta a punto (montaje, balanceo, alineación y vulcanización) d
dentro de los principios y valores que rigen a la organización; buscando permanentemente el desarrollo integral y equita
talento humano y niveles de productividad y rentabilidad que permitan la retribución justa a sus accionistas y a la socied

VISION

Para el año 2008 aspiramos tener un participación del 16% en el mercado santandereano en la comercialización de pro
a punto. (Actual 10%)
 MENU

de sus clientes, como seguridad y comodidad en el

anceo, alineación y vulcanización) de la mejor calidad
emente el desarrollo integral y equitativo de su
justa a sus accionistas y a la sociedad en general.

ereano en la comercialización de productos y puesta

 OBJETIVO ESTRATEGICO - (Corporativo 2 años)

Incrementar la participación en el mercado en un 4% en un periodo de 2 años en el área metr

otros mercados municipales dentro de la región santandereana con la apertura de 2 nuevos p
 MENU

rativo 2 años)

e 2 años en el área metropolitana abarcando

apertura de 2 nuevos puntos.
Perspectiva Financiera:

• Incrementar anualmente las utilidades.

•Incrementar anualmente las ventas.
• Disminución del nivel de endeudamiento

Perspectiva Clientes:

• Elevar el grado de confianza y credibilidad.

• Penetrar otros mercados en el departamento.

Perspectiva Interna:

• Incrementar el control de inventarios

• Disminuir el tiempo de los procesos ajenos a la
comercialización de llantas.

Perspectiva de Aprendizaje

• Incrementar los niveles de capacitación

• Mejorar el bienestar y desarrollo del personal.
• Aumentar la motivación y sentido de pertenencia.
MENU
 MENU

ESTADO DE RESULTADOS (ACTUAL)

Ventas 1,260,000,000
( - ) Costo de ventas 60,000,000
Utilidad Bruta 1,200,000,000
( - ) Gastos Admon 530,000,000
( - ) Gastos Ventas 580,000,000
Utilidad Operacional 90,000,000
( - ) Gastos Financieros 440,769,200
( + ) Otros Ingresos 480,000,000
Utilidad Antes Impuesto 129,230,800
( - ) Provision Imporrenta (35%) 45,230,780
UTILIDAD NETA 84,000,020

ESTADO DE RESULTADOS (META)

Ventas 1,380,000,000
( - ) Costo de ventas 60,000,000
Utilidad Bruta 1,320,000,000
( - ) Gastos Admon 540,000,000
( - ) Gastos Ventas 600,000,000
Utilidad Operacional 180,000,000
( - ) Gastos Financieros 496,923,077
( + ) Otros Ingresos 520,000,000
Utilidad Antes Impuesto 203,076,923
( - ) Provision Imporrenta (35%) 71,076,923
UTILIDAD NETA 132,000,000
FICHA 1

Objetivo Estratégico: Incrementar anualmente utilidades.

Nombre del indicador: Variación en las utilidades.
Propósito: mayor repartición en dividendos a cada socio.
Fórmula: Utilidad Neta / Utilidad Bruta * 100
Unidad de medida: %
Fuente de información: Estado de Resultados
Frecuencia: Anualmente
Meta: Obtener el 10% con respecto a las ventas
Responsable: Gerente Financiero
Qué hace: Si se cumple colocar una meta mayor y seguir el mismo procedimiento;
si no se cumple, verificar el procedimiento para encontrar la falla y dar solución.

SOLUCION FORMULA : ( % ) = 10
 MENU

procedimiento;
a falla y dar solución.
FICHA 2

Objetivo Estratégico: Incrementar anualmente las ventas.

Nombre del indicador: Variación en las ventas.
Propósito: Incrementar las utilidades
Fórmula: Utilidad Bruta Año2 - Utilidad Bruta Año1 / Utilidad Bruta Año 1 *100
Unidad de medida: %
Fuente de información: Estado de resultados
Frecuencia: Anual
Meta: Incrementar las ventas en 10% con respecto al año anterior.
Responsable: Gerente de Mercadeo y ventas
Qué hace: Analiza el entorno para sacar provecho de sus ventajas
competitivas, lo que lo llevará a generar mayores ventas.

Solución Formula ( % ) : 10

VENTAS EN MILES (ACTUAL)

Costo de
Total Ventas
Vendedor Ventas $/Anual Ventas
Anuales
$/Anuales
1 240,000,000 12,000,000 252,000,000
2 240,000,000 12,000,000 252,000,000
3 240,000,000 12,000,000 252,000,000
4 240,000,000 12,000,000 252,000,000
5 240,000,000 12,000,000 252,000,000
TOTALES 1,200,000,000 60,000,000 1,260,000,000

VENTAS EN MILES (META)

Costo de
Total Ventas
Vendedor Ventas $/Anual Ventas
Anuales
$/Anuales
1 264,000,000 12,000,000 276,000,000
2 264,000,000 12,000,000 276,000,000
3 264,000,000 12,000,000 276,000,000
4 264,000,000 12,000,000 276,000,000
5 264,000,000 12,000,000 276,000,000
TOTALES 1,320,000,000 60,000,000 1,380,000,000
 MENU

Bruta Año 1 *100

UAL)

Costo de
Ventas
Vendedor Ventas
$/mes
$/Anuales
1 20,000,000 1,000,000
2 20,000,000 1,000,000
3 20,000,000 1,000,000
4 20,000,000 1,000,000
5 20,000,000 1,000,000

TA)

Costo de
Ventas
Vendedor Ventas
$/mes
$/Anuales
1 22,000,000 1,000,000
2 22,000,000 1,000,000
3 22,000,000 1,000,000
4 22,000,000 1,000,000
5 22,000,000 1,000,000
FICHA 4

Objetivo Estratégico: Elevar el grado de credibilidad y confianza.

Nombre del indicador: % de devoluciones
Propósito: Conocer las inquietudes de los clientes para darles soluciones.
Fórmula: # de devoluciones / total de mercancía vendida * 100
Unidad de medida: %
Fuente de información: Inventarios y registro de las ventas realizadas.
Frecuencia: mensual
Meta: Tener 0% devoluciones.
Responsable: Servicio al cliente.
Qué hace: Solucionando los problemas de los clientes insatisfechos.

REGISTRO DE VENTAS Y DEVOLUCIONES "PROD

LLANTA TIPO "A" (ACTUAL)

Promedio # Promedio
Vendedor Valor Unidad Uni/ Vend Valor Total Devoluciones
1 150,000 26 3,900,000 2
2 150,000 26 3,900,000 2
3 150,000 26 3,900,000 2
4 150,000 26 3,900,000 2
5 150,000 26 3,900,000 2
TOTALES 130 10

SOLUCIÓN FORMULA : 8%

FICHA 5

Objetivo Estratégico: Elevar el grado de credibilidad y confianza.

Nombre del indicador: Número de solicitudes atendidas.
Propósito: Darle una mayor satisfacción al cliente
Fórmula: # solicitudes atendidas / total de clientes insatisfechos * 100
Unidad de medida: Porcentaje
Fuente de información: Registro de las solicitudes
Frecuencia: mensual
Meta: atender todas las solicitudes
Responsable: Servicio al cliente
Qué hace: Llevar estadísticas sobre esas solicitudes y controlarlas por medio de soluciones

TABLA DE REGISTRO DE SOLICITUDES

Total clientes X Total % Total

X Solicitudes Solucion
por segunda clientes Clientes
Atendidas Formula
vez Insatisfechos Insatisfechos
Actual 150 90 60% 63 70%
Meta 150 90 60% 81 90%
 MENU

S Y DEVOLUCIONES "PRODUCTO TIPO A"

LLANTA TIPO "A" (META)

Valor Promedio # Promedio

Vendedor Valor Total
Unidad Uni/ Vend Devoluciones
1 150,000 33 4,950,000 2
2 150,000 33 4,950,000 2
3 150,000 33 4,950,000 2
4 150,000 33 4,950,000 2
5 150,000 33 4,950,000 2
TOTALES 165 10

SOLUCIÓN FORMULA: 6%
or medio de soluciones
FICHA 6

Objetivo Estratégico: Penetrar otros mercados

Nombre del indicador: # de sucursales
Propósito: Incrementar las ventas
Fórmula: # sucursales de año 2008 - # sucursales del año 2003
Unidad de medida: # de sucursales
Fuente de información: Certificado Camara de Comercio
Frecuencia: A los 3 Años de acuerdo a la Visión
Meta: Aumentar 2 sucursales más para el 2008
Responsable: Mercadeo y ventas
Qué hace: Estudios de mercados y estrategias para expandirse en su determinada región.

CERTIFICADOS!!!!!!!!

Meta a Meta a
Actual Formula
lograr lograda
1 3 2 1
 MENU

n su determinada región.
 FORMATO "SOLICITUD DE SATISFACCION"

QUEREMOS MEJORAR PARA UD

1. Que Producto o Servicio adquirio?

A. Balanceo D. Compra Llantas

B. Alineación E. Montaje
C. Vulcanización

2. Se siente satisfecho con el Servicio o Producto que adquirio.

SI X NO ____

PORQUÉ _____________________________________

3. Nuestra atención cumple con sus espectativas

SI ____ NO X

PORQUÉ : mucha demora

4. Que solicitud cree ud que nos ayuda a mejorar?

Reducir el tiempo en el servicio
MENU
FICHA 7

Objetivo Estratégico: Incrementar el control de inventarios.

Nombre del indicador: #de días de llegada de la mercancía.
Propósito: mayor cumplimiento a los clientes.
Fórmula: fecha en que sale la mercancía de la zona franca - la fecha en que sale la mercancía dir
Unidad de medida: días.
Fuente de información: Registro de bodega.
Frecuencia: mensual.
Meta: Disminuir 1 día el tiempo de despacho.
Responsable: El jefe de logística de entrada.
Qué hace: Recortar tiempos y espacios innecesarios en cuanto a la organización de la mercancía

FORMATO REGISTRO DE BODEGA

Día salida Día llegada Día de entrega

Zona Franca Autofax al Cliente
ACTUAL 10-Oct-05 12-Oct-05 13-Oct-05
META 10-Oct-05 12-Oct-05 12-Oct-05

DIAS
FORMULA
-2
 MENU

n que sale la mercancía directo al cliente.

anización de la mercancía en la bodega.

FICHA 8

Objetivo Estratégico: Disminuir el tiempo de los procesos ajenos a la comercialización de

Nombre del indicador: Tiempo gastado durante la alineación
Propósito: elevar el nivel de satisfacción del cliente.
Fórmula: (Tiempo final servicio alineacion hoy - Tiempo de inicio servicio de alineación hoy
(Tiempo final servicio de alineacion meta)
Unidad de medida: Tiempo.
Fuente de información: Informe del operario.
Frecuencia: mensual
Meta: Disminuir el tiempo de la alineación de 30 minutos a 20 minutos, es decir reducir en
Responsable: Operarios
Qué hace: Se capacitan los operarios para que disminuyan los tiempos innecesarios en cad

HORA HORA TOTAL

INICIO FINAL TIEMPO
ACTUAL 5:00 5:30 0:30 FORMULA
META 5:00 5:20 0:20
 MENU

os ajenos a la comercialización de llantas.

de inicio servicio de alineación hoy) -

s a 20 minutos, es decir reducir en 10 minutos el tiempo.

yan los tiempos innecesarios en cada operación.

MINUTOS
0:10
FICHA 9

Objetivo Estratégico: Incrementar los niveles de capacitación.

Nombre del indicador: Número de capacitaciones anuales.
Propósito: Que el personal desarrolle habilidades tanto intelectuales como manual
Fórmula: (Total de capacitaciones del año 2006 - Total de capacitaciones 2005) /
Unidad de medida: Número de capacitaciones
Fuente de información: Hoja de vida de los empleados y programas de capacitaci
Frecuencia: Anual
Meta: Incrementar dos capacitaciones con respecto al año anterior.
Responsable: Gerente de recursos humanos
Qué hace: Evalua la mejor opción de capacitación para sus empleados.

REGISTRO DE PROGRAMA DE LOS EMPLEADOS QUE RECIBIERON LA

CAPACITACION

# CAPA. # CAPA.
N CARGO Formula
2005 2006
1 VENDEDOR 1 2 1 capacitación
1 VENDEDOR 1 2 1 capacitación
1 VENDEDOR 1 2 1 capacitación
1 VENDEDOR 1 2 1 capacitación
1 SECRETARIA 1 2 1 capacitación
1 OPERARIO 1 2 1 capacitación
1 OPERARIO 1 2 1 capacitación
1 OPERARIO 1 2 1 capacitación
1 OPERARIO 1 2 1 capacitación
1 OPERARIO 1 2 1 capacitación
1 OPERARIO 1 2 1 capacitación
11 11 22 TOTALES
 MENU

to intelectuales como manuales.

tal de capacitaciones 2005) / Total de empleados

os y programas de capacitación.

al año anterior.

ra sus empleados.
FICHA 10

Objetivo Estratégico: Incrementar el bienestar y desarrollo del personal

Nombre del indicador: # de actividades de integración anuales
Propósito: Darle mayor satisfacción personal a cada empleado.
Fórmula: (Total de actividades del año 2006 – el total de actividades del año 2005)/ Total de emp
Unidad de medida: # de Actividades
Fuente de información: Hoja de registro de actividades de integración
Frecuencia: anualmente
Meta: Incrementar 2 actividades con respecto al año anterior.
Responsable: Gerente de recursos humanos
Qué hace: Evalúa la mejor opción de actividades que genere bienestar y desarrollo para sus emp

REGISTRO ACTIVIDADES DE INTEGRACION

# Activi. # Activi.
Recibidas Recibidas FORMULA
N CARGO 2005 2006
1 VENDEDOR 2 3 1
1 VENDEDOR 2 3 1
1 VENDEDOR 2 3 1
1 VENDEDOR 2 3 1
1 VENDEDOR 2 3 1
1 SECRETARIA 2 3 1
1 OPERARIO 2 3 1
1 OPERARIO 2 3 1
1 OPERARIO 2 3 1
1 OPERARIO 2 3 1
1 OPERARIO 2 3 1
1 OPERARIO 2 3 1
1 OPERARIO 2 3 1
13 26 39 TOTALES
 MENU

s del año 2005)/ Total de empleados

star y desarrollo para sus empleados.

 FICHA 11

Objetivo Estratégico: Aumentar la motivación y el sentido de pertenencia de los em

Nombre del indicador: # de asistentes a las capacitaciones.
Propósito: Incrementar la disposición de los empleados para efectos empresariales
Fórmula: # de total de empleados inscritos - # de empleados faltantes
Unidad de medida: empleados inscritos
Fuente de información: Registro de asistencia a las capacitaciones.
Frecuencia: Anual.
Meta: Todos los empleados terminen la capacitación
Responsable: Gerente de Recursos Humanos
Qué hace: Crea estrategias que estimulen el rendimiento de los trabajadores.

REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIO

ACTUAL
# Capaci.
Inscritos a la
Recibidas
N CARGO capaci. 2005
2005
Convención 1 VENDEDOR 1 1
1 sí 1 VENDEDOR 1 1
0 No 1 VENDEDOR 1 1
1 VENDEDOR 1 0
1 VENDEDOR 1 1
1 SECRETARIA 1 1
1 OPERARIO 1 1
1 OPERARIO 1 1
1 OPERARIO 1 0
1 OPERARIO 1 1
1 OPERARIO 1 1
1 OPERARIO 1 1
1 OPERARIO 1 1
13 13 11
PORCENTAJE 85%

FORMULA 0 FALTANTES
 MENU

ntido de pertenencia de los empleados

os para efectos empresariales

leados faltantes

apacitaciones.

nto de los trabajadores.

ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES

META
N° Inscritos a N° Capaci. N° Inscritos a N° Capaci.
la capaci.#1 Recibidas la capaci.#2 Recibidas
2006 #1 2006 2006 #2 2006
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
13 13 13 13
100% 100%

FALTANTES
 MENU

TABLA DE INDICADORES

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR ACTUAL

- F1: Incrementar
- Variacion en utilidades 84,000,020
anualmente las utilidades
FINANCIERA
-F2: Incrementar
-Variación en las ventas ###
anualmente las ventas
- %de Devoluciones 8%
- C1: Elevar el grado de
credibilidad y confianza
CLIENTES -% Solicitudes Atendidas 70%
-C2: Penetrar en otros
-N° de sucursales 1
mercados
- I1: Incrementar el control
- Tiempo / Días 3
de inventarios
INTERNA
-Tiempo gastado en la
-I2: Disminuir tiempo 0:30
alineación.E2
- A1: Incrementar niveles - Número de
11
de capacitación capacitaciones Anuales
-A2: Incrementar el -Número de Actividades
26
APRENDIZAJE bienestar y desarrollo de integración
-A3: Aumentar la
-porcentaje de asistentes
motivación y sentido de 85%
a las capacitaciones
pertenencia
 resultado
META

132,000,000

1,320,000,000
9%
6%

90%

0:20

22

39

100%