PROYECTO

Proyecto para la implementación de un
sistema ERP en la Microfinanciera Perú
Integrantes:
Lima, Enero 2021

Gerencia de Proyectos
basado en el estándar PMBOK del PMI
ÍNDICE Pág.
Introducción 4
Project Charter 5
Alcance 11
Enunciado del alcance 12
EDT 18
Gestión del Alcance 20
Tiempo 21
Definición de actividades 22
Resumen de Alto nivel 22
Detalle de actividades 23
Hitos 28
Costos 29
Resumen de Alto nivel 30
Costos por actividades 31
Calidad 34
Gestión de la calidad 34
Estándares de calidad 37
Estrategias del plan de gestión de calidad 38
Seguimiento,monitorio y control de calidad 42
Comunicaciones 51
Gestión de comunicación 52
Requerimientos de información por partes
interesadas 54
Gestión de las comunicaciones 52

Plan de las comunicaciones 52
Actas de reunión 53
Comunicación de avance del proyecto 58
Recursos Humanos 75
Gestión de Recursos humanos 76
Matriz de Identificación de roles del proyecto 78
Organigrama del proyecto 85
Tabla salarial 85
Directorio del equipo del proyecto 86
Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 89
Seguimiento y/o evaluación de personal 96
Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

04/01//2021 Equipo de Proyecto 2
ÍNDICE (continuación) Pág.
Riesgos 97
Gestión de riesgos 98
Adquisiciones 112
Gestión de las Adquisiciones 113
Criterios de evaluación de proveedores 114
Seguimiento a proveedores 116
Solicitud de cotización a proveedores 117
Formato de orden de compra 119
Control de cambios 120
Gestión de cambios 121

Procedimiento de gestión de cambios 122
Formato para solicitud de cambios 123
Glosario de términos 125

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto tiene como finalidad implementar un sistema de planificación de recursos (ERP)
para mejorar la operatividad de los procesos de las áreas de Logística y Contabilidad, cumpliendo con
el tiempo, costo, alcance y calidad establecidos; demostrando mayor rentabilidad y reducción del
tiempo de ejecución.
Para dirigir este proyecto se utilizaron los estándares de la Guía del PMBOK (2008), por lo cual se
consideraron los 5 grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre)
los cuales interactuarán a largo del proyecto.
En el grupo de proceso de inicio se definió el alcance, recursos e interesados internos y externos

(personal de las áreas de Logística, Contabilidad, usuarios finales, proveedores, etc.) mediante
reuniones y juicio de expertos, plasmándose dicha información en el acta de constitución y registro de
interesados.
En el grupo de proceso de planificación, se desarrolló el plan para la dirección del proyecto

conteniendo 09 áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones,
riesgos, adquisiciones, recursos humanos); asimismo se utilizaron técnicas y herramientas como el
juicio de expertos, software de gestión de proyectos, reuniones, tormenta de ideas, etc.
En el grupo de proceso de ejecución se describe las actividades a realizar para completar el trabajo
definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir con las especificaciones de los
interesados definidas al inicio del proyecto.
En el grupo de proceso de seguimiento y control, se describe como se realizará las reuniones

semanales para verificar el avance del proyecto, con lo cual se puede requerir la actualización del plan
para la dirección del proyecto y la revisión de la línea base.
En el grupo de proceso de cierre, se detalla los procesos realizados para finalizar todas las actividades
del proyecto u otras obligaciones contractuales.
Concluyendo con el presente trabajo que, la utilización de los estándares del PMI nos ha permitido
demostrar mayor rentabilidad y reducción del tiempo de ejecución del proyecto; lo cual conlleva a
recomendar la implementación de la Oficina de Proyectos en la Microfinanciera Perú.

Project Charter

Empresa: Documento:
PLAN DE INTEGRACION
Título:
MPQRRS SAC PROJECT CHARTER
Revisión N°: Fecha de revisión: Pág.:
0 23/03/2021 1 de 1
Nombre del proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú

Cliente: Microfinanciera Perú
Patrocinador del proyecto: Christian Bueno Liu (Gerente General)
Gerente del proyecto:
Ing. Alex Gutiérrez
Inicio y término previstos:
04/01/2021 27/10/2021
Antecedentes del proyecto:
Del cliente y la empresa proovedora del servicio:
Con el respectivo proyecto la empresa Microfinanciera Perú SAC no perderá a sus clientes que es un
riesgo que siempre corre una empresa cuando no llega al nivel de satisfacción correspondiente y
siempre se analiza las 5 fuerzas de porter para brindar estrategias o tácticas que le permitan continuar
dentro de la industria financiera y crecer continumente, por ende se recomienda la implementación de
un ERP.
El presente proyecto tiene la finalidad de mejorar continuamente todas las actividades,tareas o

procesos que realiza la empresa Microfinanciera Peru SAC debido a su continuo crecimiento como
empresa se recomienda la implementación de un ERP que cumpla con los estándares de calidad del
PMBOK y las normativas contables.
Se tiene como finalidad del proyecto que la empresa entienda la importancia que tiene adaptarse a una
cultura de proyectos ,logrando asi que la empresa Microfinanciera Perú SAC cuente con el soporte
adecuado al dinamismo de sus competidores y además tenga un crecimiento continuo integral.
Se recomienda esta implementación debido a que genera la integración de todas las áreas de una
empresa donde queda comprobado que permite una mejor comunicación,reducción de tiempos, mejora
en los procesos como en la calidad del producto final que se brinda; finalmente se obtendrá reducción
de costes en diversos procesos dentro de la empresa y un optimo retorno de inversión.
Descripción del servicio:
Para planificar y utilizar los recursos de una forma eficaz, se necesitan soluciones de software
adecuadas que actúen como un centro de control integral de la empresa. Su misión es recopilar
información sobre el estado actual y los informes de progreso de las distintas áreas, y transferirlos al
resto. Además, los usuarios actualizan esta información en tiempo real y pueden acceder a ella cuando
lo deseen.
El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de otorgar
apoyo a los clientes internos de los procesos logísticos y financieros, tiempos rápidos de respuesta, así
como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de
los costos totales de operación. Los módulos del ERP que serán implementados son:

Logístico: Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y distribución.
Contabilidad: Facturación, ingresos y pagos El producto será un paquete personalizado en plataforma

Oracle E-Business Suit
Las características principales de este sistema ERP son:
- Aumento de productividad.
- Ahorro de tiempo, reducción de horas de trabajo, aumento de entregas a tiempo, reduciendo las
quejas de los clientes y proveedores.
- Mejora de la calidad, crecimiento de ingresos, reducción de tiempo de indisponibilidad.
- Reducción de costos por reprocesos, reducción de incidencias de fraude.
- Ahorro de los costos directos, reducción de costos de transacción.
- Optimización del canal de distribución a todas las agencias a nivel nacional.
- Creación de valor: mayor rentabilidad de las inversiones por la mejora de los procesos operativos.
- Disminución de gastos relacionados a mantenimiento del software en operación.
- Aumento de gastos relacionados a hardware y su misma instalación.
- Gastos de cambio organizacional relacionados con el rediseño, formación y adopción de nuevos
proceso operativos
Costo de interrupción relacionada a factores humanos; TI, contabilidad o logística.
- Costo de interrupción relacionado con factores organizacionales.
- Costo de mitigación de riesgos y ajustes en la estructura de control del ERP.
- Costo de probable no alineación y no cumplimiento con objetivos estratégicos, políticas, estándares
y/o reglamentos.
Alineamiento del proyecto:
Objetivos de la organización Propósitos del proyecto

Contar con sistema que genera una ventaja
Mejora de los servicios al cliente.
competitiva para la institución
Tener una plataforma tecnológica, consistente y
ágil, para mejorar la satisfacción de nuestros Optimizar los procesos logísticos y contables
clientes
Contribuir a la ampliación la cobertura del Reducir el tiempo de ejecución de actividades de la
mercado en un aproximado del 5% los próximos 3 empresa lo que reduciría nuestros gastos, en un
años 10%.
Reducir los costos de nuestros procesos en un
Obtener ventaja competitiva en el mercado.
aproximado de 20%.
Reducir el tiempo promedio de nuestros procesos
en un 18.75%.
Objetivos del proyecto:
Costo: S/133,500.00
Plazo: Del 04 Enero 2021 al 27 de Octubre del 2021
Calidad: Normas internacionales de contabilidad NIC y guía de PMBOK

Alcance y extensión del proyecto
Principales entregables del proyecto.
• Mapeo de Procesos
• Plan de despliegue.
• Plan de pruebas
• Plan de capacitación
• Plan de Soporte técnico y de contingencia
• Diseño de estándares de desarrollo
• Estrategia de migración de datos
• Estrategia de pruebas
• Estrategia de desarrollo
• Actas de aceptación de pruebas funcionales
• Procedimientos documentados
• Actas de aceptación de pruebas integrales
• Manuales de usuarios
• Sistemas en producción.
Principales fases del proyecto
1.- Análisis y definición de los procesos logísticos y contables

2.- Desarrollo
3.- Pruebas
4.- Capacitación y comunicación
5.- Producción y soporte
6.- Cierre del proyecto
Stakeholders claves.
• Directorio
• Gerente General
• Gerente de Finanzas
• Gerente de Administración
• Gerente de Tecnologia de la Informacion
• Personal del Area de Contabilidad
• Personal del Area de Tesoreria
• Personal del Area Logistica
• Usuarios Finales
• EVOL
• Clientes internos
• Clientes externos
• Proveedor de desarrollos
• Organismos reguladores
• Otros proveedores
Restricciones.
• El costo del proyecto no puede exceder de S/133,500.00

• El tiempo no debe exceder de 10 meses
• El equipo del proyecto será experto en gestión de proyectos
• El sistema no deberá entrar en producción a la ultima y primera semana del mes debido a que
dichos periodos corresponden al cierre contable del mes.
Asunciones
• El Gerente de Finanzas no esta de acuerdo con la asignación del Jefe de Contabilidad al 100%
del proyecto
• Discrepancia entre la empresa consultora y el Sponsor del proyecto
• Discrepancia entre la empresa proveedora del ERP y el Gerente de Proyecto por suposiciones
no determinadas en los contratos firmados por ambas empresas
Límites
• El alcance del proyecto no incluye brindar soporte a las operaciones del sistema
• Solo incluye los modulos logístico y financiero
• El tiempo no debe exceder de 10 meses
Exclusiones
• El alcance del proyecto no incluye brindar soporte a las operaciones del sistema
• Solo incluye los modulos logístico y financiero
• En caso que algún personal asuma un nuevo puesto dentro de la organización no será
responsabilidad del proyecto la perdida del puesto
• No se atenderá servicio de alojamiento ni alimentación al proveedor
• No se realizara limpieza de datos
Factores críticos de éxito del proyecto:
• Un máximo de 20 controles de cambio aprobados

• El proyecto debe ser concluido dentro de los 10 meses establecidos en la presente acta de
constitucion
• El personal del proyecto debe cumplir con las fechas establecidas en el cronograma
• El personal asignado debe de estar dedicado al 100% del proyecto
• El costo del proyecto no debe de exceder del presupuesto otorgado de S/133,500.00
• Respaldado de áreas principales en etapas clave(pruebas,simulación,etc)
• Adecuada gestión del cambio y comunicación oportuna de interesados
• Alineamiento de procesos en un 100% a la funcionalidad el sistema, para los casos definidos
dentro del alcance
• Compromiso y apoyo de la Gerencia durante todo el proceso de implementación del ERP.
Planeamiento inicial del proyecto de alto nivel:

Estimación de recursos requeridos:
• 01 Gerente del Proyecto

• 01 Planner de Gestión del proyecto
• 01 Jefe de Calidad
• 01 Asistente de Seguimiento y Control
• 01 Jefe de Tecnologia y Migración
• 02 Analistas de Información Tecnologica
• 01 Jefe de Funcional y de Pruebas
• 01 Analista de Tributación Normativa y Contable
• 01 Analista de intermediación Financiera
• 01 Analista de adquisiciones
• 01 Lider de Desarrollo
• 04 Desarrolladores
• 01 Lider de Gestion del Cambio

• 01 Analista de Desarrollo Organizacional
• 01 Lider funcional y de pruebas
• Licencias de implementación
• Desarrollos adicionales
• 01 Servidor
• 01 Equipo proyector
• 01 Impresora
• Útiles de Oficina
• 01 Mobiliario de Oficina
• 01 Alquiler de local de capacitación
• 01 Computadora
Costo estimado del proyecto:
• S/133,500.00
Beneficios estimados:
• Optimización de los procesos

• Optimización de la productividad de las areas
• Competitividad en el mercado.
Estimación de fechas a programar:
• Fecha de inicio: 04 de Enero 2021

• Fecha de término: 27 de Octubre del 2021
Integrantes del equipo del proyecto, roles y responsabilidades:

1. Alex Gutiérrez (Gerente del Proyecto)
2. Christian Bueno Liu (Gerente General)
3. María Fernanda Godoy (Líder de Gestión del Cambio)
Firmas:
Nombre/Función Firma Fecha

Diplomado de Gerencia de Proyectos
ALCANCE

19/04/2010 Equipo de Proyecto 11
Empresa: Documento:
PLAN DE ALCANCE
Título:
MPQRRS SAC ENUNCIADO DEL ALCANCE
1 23/03/2021 1 de 1

Patrocinador del proyecto:
Christian Bueno Liu (Gerente General)
Gerente del proyecto: Ing. Alex Gutiérrez
Inicio y término previstos: 04/01/2021 27/10/2021
Justificación del proyecto
Debido a la gran competencia del mercado, el uso intensivo de horas hombre en el ingreso de los
datos y controles de la información que se recibe o se procesa, tiempos extendidos de selección y
pago a proveedores, demora en los tiempos de emisión de reportes para diversas entidades, se tiene
la necesidad de innovar los sistemas de información que dan sostenibilidad a las diversas operaciones
de la empresa. Con el desarrollo del presente trabajo se pretende demostrar la mejora de las
necesidades de la organización, funcionalidad, tiempo real de respuesta, proporcionando costos,
presupuestos, así como seguridad y confiabilidad de los datos, teniendo en cuenta que el soporte de
las actividades administrativas y de negocio con el uso de software de clase mundial, como en éste
caso lo es el ERP Oracle EBS, redundan en beneficios inmediatos tanto en lo económico como en la
optimización de los procesos y la productividad de las áreas. De esta forma se pretende mejorar el
incremento de la competitividad para afrontar los cambios y nuevos retos del entorno global, ya que
reduciendo los tiempos de respuesta, se podría emplear en análisis, gestión de mejora de los procesos
y facilitando la integración de la empresa con sus clientes, proveedores, empresas del rubro, y el
mismo sistema Core del negocio.
Descripción del servicio:
Para planificar y utilizar los recursos de una forma eficaz, se necesitan soluciones de software
adecuadas que actúen como un centro de control integral de la empresa. Su misión es recopilar
información sobre el estado actual y los informes de progreso de las distintas áreas, y
transferirlos al resto. Además, los usuarios actualizan esta información en tiempo real y pueden
acceder a ella cuando lo deseen.
El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de

otorgar apoyo a los clientes internos de los procesos logísticos y financieros, obtener tiempos
rápidos de respuesta, así como un eficiente manejo de información que permita la toma
oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación. Los módulos del ERP
que serán implementados son:
Logístico: Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y distribución.
Contabilidad: Facturación, ingresos y pagos

El producto será un paquete personalizado en plataforma Oracle E. Business Suite.
Principales entregables del proyecto.
Del producto:
• Mapeo de Procesos: Diagrama donde se realizará el flujo de contabilidad y logística
• Plan de despliegue: Documento donde se indica el detalle de las actividades técnicas y

operativas relacionadas a la salida en vivo del sistema ERP
• Plan de pruebas:Documento donde se considera las estrategias y responsables para el

desarrollo de las pruebas funcionales y pruebas de integración.
• Plan de capacitación: Documento indica cómo se ejecutarán las capacitaciones para el todo el
personal de las área de logística, contabilidad y otro personal de las sedes que realicen las
funciones de dichas áreas
• Plan de Soporte técnico y de contingencia: documento donde se detalla las actividades de

soporte que realizará el área de tecnología e implementación después de la salida en vivo del
sistema y actividades para la implementación del data center de contingencia.
• Diseño de estándares de desarrollo: Metodología de programación y desarrollo utilizando una

plataforma determinada asociada a los contenidos de tablas de códigos
• Estrategia de migración de datos: Acciones planificadas sistemáticamente que especifican la

puesta en marcha de la ejecución de cambio de datos de un sistema a otro.
• Estrategia de pruebas: Es un documento que indica las técnicas de diseño de casos de prueba
en una serie de pasos bien planificados.
• Estrategia de desarrollo: Documento para estructurar, planear y controlar el proceso de

desarrollo en sistemas de información.
• Actas de aceptación de pruebas funcionales: Son los documentos elaborados con la finalidad
de documentar la aceptación de los usuarios frente al testing de las funcionalidades del
sistema y con las normas tributación financiera y SBS
• Procedimientos documentados: Documentos donde se detallan las actividades

correspondientes al proceso al cual pertenecen.
• Actas de aceptación de pruebas integrales: Son las actas elaboradas con la finalidad de
documentar los resultados del desempeño integral del sistema en situaciones normales,
extremas y de errores presentes en el sistema.
• Manuales de usuarios: Guías donde se explica el funcionamiento del ERP
• Sistemas en producción.: Aplicativo en funcionamiento, que facilita la operatividad de las áreas

(Logística y Contabilidad).

De la gestión:
• Acta del Proyecto

• Enunciado del alcance
• Plan de gestión del alcance
• EDT
• Plan de roles y responsabilidades de los stakeholders
• Cronograma
• Plan de gestión del alcance
• Plan de tiempos
• Plan de costos
• Plan de recursos humanos
• Plan de calidad
• Plan de riesgos
• Plan de comunicaciones
• Plan de adquisiciones
• Plan de gestión de cambios
• Informes de rendimiento
Objetivos del proyecto:
El presupuesto del Proyecto no debe exceder los S/133,500.00 e implementar el sistema ERP en un
plazo máximo de 10 meses.
Realizar el esfuerzo integrado del equipo del proyecto y las unidades de negocio para soportar y cumplir
todos los requerimientos de los interesados.
Permitir el control de los procesos logísticos y contables de la empresa.
La documentación y el desarrollo del sistema deberán cumplir con los estándares de calidad definidos
por el área de tecnología de la Información.
Sistematizar el desarrollo de las mejores prácticas en calidad y los principales procesos de los ámbitos
de logística y contabilidad.

Implementación de un ERP a la empresa Microfinanciera

Perú SAC.
EDT


EDT : Gestión de proyecto
EDT : Análisis y
Definición
EDT : Desarrollo, Pruebas, capacitación, comunicación, producción

y soporte

Empresa: Documento:
PLAN DEL ALCANCE
Título:
MPQRRS SAC GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
1 23/03/2021 1 de 1

Cliente: E Microfinanciera Perú
04/01/2021 27/10/2021
Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:
La administración del proyecto será realizada a través del WBS (Estructura de desglose de trabajo) y
el Cronograma.
- El WBS contienen el detalle de los trabajos, actividades y entregables a realizar en cada fase.
- El Cronograma de actividades indicarán las fechas límites de cada fase.
Estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos):
Los cambios serán definidos y aceptados por el Comité de Gestión del Cambio, quienes se reunirán a
solicitud del Jefe de Proyecto para la toma de decisiones.
Describir cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados:
Los cambios propuestos en general por los stakeholders serán filtrados por el jefe de proyecto, quien
los analizará previamente para ser sujeto a revisión por el Comité de Gestión del Cambio quienes en
reunión clarificarán sus riesgos, priorizarán y decidirán si procede su ejecución.
Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:
Los cambios en el alcance serán integrados al proyecto previa definición de estrategia en reunión por
parte del equipo de proyecto, quienes evaluarán su mejor implementación considerando los planes
subsidiarios del proyecto.

TIEMPO

Empresa: Documento:
PLAN DE TIEMPOS
Título:
MPQRRS SAC DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
0 29/01/2021 1 de 1

Gerente del proyecto: Ing. Alex Gutiérrez
04/01/2021 27/10/21
Planeación de las Actividades:
Las actividades que componen el proyecto se encuentran agrupadas por subproyectos.
En las siguientes tablas se identifican los siguientes detalles: fechas de inicio, de terminación,
duración, actividad predecesora y responsable de cada una de ellas
(Ver Tabla 1 Resumen Alto Nivel).

(Ver Tabla 2 Detalle de actividades).
Tabla 1 Resumen Alto Nivel:
NIVEL DE FECHA DE FECHA DE

ID DESCRIPCIÓN DURACIÓN
ESQUEMA INCIO FIN
1 Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 1 213 días 04-Ene 27-Oct

2 Gestión del Proyecto 1.1 38 días 04-Ene 24-Feb
27 Análisis y Definición 1.2 55 días 15-Ene 12-May
44 Desarrollo 1.3 68 días 02-Feb 10-Ago
80 Pruebas 1.4 24 días 11-Feb 10-Ago
89 Capacitación y comunicación 1.5 46 días 27-Sep 13-Oct
102 Producción y Soporte 1.6 52 días 17-Ago 13-Sep
110 Cierre 1.7 0 días 27-Oct 27-Oct

Tabla 2 Detalle de actividades:
Nivel de
ID Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Responsables
Esquema
Implementación de un sistema ERP en la

1 1 213 días lun 4/01/21 mié 27/10/21
Microfinanciera Perú
2 Gestión del proyecto 1.1 38 días lun 4/01/21 mié 24/02/21
3 Acta de constitución del proyecto 1.1.1 7 días jue 24/12/20 vie 1/01/21 Gerente del proyecto
4 Registro de interesados 1.1.2 3 días lun 4/01/21 mié 6/01/21 3 Gerente del proyecto
5 Plan de Dirección del Proyecto 1.1.3 38 días lun 4/01/21 mié 24/02/21
6 Confirmación del equipo de trabajo 1.1.3.1 3 días lun 4/01/21 mié 6/01/21 4CC
7 Hito: inicio de planificación 1.1.3.2 0 días mié 6/01/21 mié 6/01/21 6
8 Plan de gestión del alcance 1.1.3.3 6 días jue 7/01/21 jue 14/01/21 7 Planner de Gestión del proyecto
9 Plan de gestión de RRHH 1.1.3.4 6 días vie 15/01/21 vie 22/01/21 Planner de Gestión del proyecto
10 Plan de gestión de RRHH 1.1.3.4.1 6 días vie 15/01/21 vie 22/01/21 8,7
11 Estructura organizacional 1.1.3.4.2 4 días vie 15/01/21 mié 20/01/21 10CC
12 Plan de gestión del tiempo 1.1.3.5 6 días vie 15/01/21 vie 22/01/21 8 Planner de Gestión del proyecto
13 Plan de gestión de costos 1.1.3.6 6 días lun 25/01/21 lun 1/02/21 12 Planner de Gestión del proyecto
14 Plan de gestión de calidad 1.1.3.7 6 días lun 25/01/21 lun 1/02/21 13CC Jefe de calidad
15 Plan de gestión de comunicación 1.1.3.8 5 días lun 25/01/21 vie 29/01/21 14CC Planner de Gestión del proyecto
16 Plan de gestión de riesgos 1.1.3.9 5 días vie 15/01/21 jue 21/01/21 12CC Planner de Gestión del proyecto
17 Plan de gestión de adquisiciones 1.1.3.10 4 días mar 2/02/21 vie 5/02/21 14 Planner de Gestión del proyecto
Aprobación del plan de dirección del
18 1.1.3.11 5 días lun 8/02/21 vie 12/02/21 17,8,9,12
proyecto
Hito: Plan de dirección del proyecto
19 1.1.3.12 0 días vie 12/02/21 vie 12/02/21 18
aprobado
20 Definir la estrategia de desarrollo 1.1.3.13 3 días lun 15/02/21 mié 17/02/21 18,19
21 Definir la estrategia de pruebas 1.1.3.14 3 días lun 15/02/21 mié 17/02/21 20CC Gerente del proyecto
Tabla 2 Detalle de actividades (continuación):
Definir la estrategia de capacitación y

22 1.1.3.15 5 días lun 15/02/21 vie 19/02/21 20CC
comunicación
23 Definir la estrategia de despliegue 1.1.3.16 5 días lun 15/02/21 vie 19/02/21 Gerente del proyecto
Definir la estrategia de migración
24 1.1.3.16.1 5 días lun 15/02/21 vie 19/02/21 20CC Gerente del proyecto
datos
25 Aprobación de las estrategias 1.1.3.17 3 días lun 22/02/21 mié 24/02/21 20,21,22,24
26 Hito: Inicio de ejecución 1.1.3.18 0 días mié 24/02/21 mié 24/02/21 25
27 Análisis y definición 1.2 55 días jue 25/02/21 mié 12/05/21
Análisis y diagnóstico de procesos
28 1.2.1 13 días jue 25/02/21 lun 15/03/21
contables
29 Mapeo de procesos contables 1.2.1.1 5 días jue 25/02/21 mié 3/03/21 25,26 Gerente del proyecto
30 Especificaciones técnicas contables 1.2.1.2 8 días jue 4/03/21 lun 15/03/21 29 Gerente del proyecto
Análisis y diagnóstico de procesos
31 1.2.2 13 días jue 25/02/21 lun 15/03/21
logísticos
32 Mapeo de procesos logísticos 1.2.2.1 5 días jue 25/02/21 mié 3/03/21 25 Gerente del proyecto
33 Especificaciones técnicas logísticas 1.2.2.2 8 días jue 4/03/21 lun 15/03/21 32 Gerente del proyecto
34 Diseño del sistema 1.2.3 20 días mar 16/03/21 lun 12/04/21 33,30
35 Elaboración de planes 1.2.4 10 días mar 13/04/21 lun 26/04/21
36 Plan de pruebas 1.2.4.1 10 días mar 13/04/21 lun 26/04/21 Gerente del proyecto
37 Elaborar los casos de pruebas 1.2.4.1.1 10 días mar 13/04/21 lun 26/04/21 34
38 Plan de despliegue 1.2.4.2 8 días mar 13/04/21 jue 22/04/21 34 Gerente del proyecto
39 Plan de capacitación 1.2.4.3 4 días mar 13/04/21 vie 16/04/21 34 Gerente del proyecto
40 Plan de soporte técnico y contingencia 1.2.4.4 10 días mar 13/04/21 lun 26/04/21 34 Gerente del proyecto
41 Hito: Aprobado de planes 1.2.5 0 días lun 26/04/21 lun 26/04/21 40,37,38,39
Preparar ambientes para desarrollo y
42 1.2.6 8 días mar 27/04/21 jue 6/05/21 40,41 Líder de Desarrollo
pruebas unitarias
43 Definir estándares de desarrollo 1.2.7 4 días vie 7/05/21 mié 12/05/21 42 Líder de Desarrollo
44 Desarrollo 1.3 68 días vie 7/05/21 mar 10/08/21

Implementación de data center de
45 1.3.1 10 días jue 13/05/21 mié 26/05/21 43 Líder de Desarrollo
contingencia
46 Hito: Inicio de desarrollo 1.3.2 0 días mié 26/05/21 mié 26/05/21 45 Líder de Desarrollo
Desarrollo de soluciones contables y
47 1.3.3 40 días vie 7/05/21 jue 1/07/21 Líder de Desarrollo
logísticas
48 Integración y contabilidad general 1.3.3.1 21 días vie 7/05/21 vie 4/06/21
49 Diseño y análisis 1.3.3.1.1 2 días vie 7/05/21 lun 10/05/21 42
50 Desarrollo 1.3.3.1.2 8 días mié 26/05/21 vie 4/06/21 46FF,49
51 Pruebas 1.3.3.1.3 3 días lun 24/05/21 mié 26/05/21 50
52 Documentación 1.3.3.1.4 2 días jue 27/05/21 vie 28/05/21 51
53 Activo fijo y conciliación bancaria 1.3.3.2 15 días mar 11/05/21 lun 31/05/21
54 Diseño y análisis 1.3.3.2.1 5 días mar 11/05/21 lun 17/05/21 49
55 Desarrollo 1.3.3.2.2 6 días vie 21/05/21 vie 28/05/21 50
56 Pruebas 1.3.3.2.3 3 días jue 27/05/21 lun 31/05/21 51
57 Documentación 1.3.3.2.4 1 día lun 31/05/21 lun 31/05/21 52
58 Cuentas por cobrar y pagar 1.3.3.3 18 días mar 18/05/21 jue 10/06/21
59 Diseño y análisis 1.3.3.3.1 2 días mar 18/05/21 mié 19/05/21 54
60 Desarrollo 1.3.3.3.2 9 días lun 31/05/21 jue 10/06/21 55
61 Pruebas 1.3.3.3.3 4 días mar 1/06/21 vie 4/06/21 56
62 Documentación 1.3.3.3.4 1 día mar 1/06/21 mar 1/06/21 57
63 Compra e inventarios 1.3.3.4 15 días mié 2/06/21 mar 22/06/21
64 Diseño y análisis 1.3.3.4.1 3 días mié 2/06/21 vie 4/06/21 62
65 Desarrollo 1.3.3.4.2 8 días vie 11/06/21 mar 22/06/21 60
66 Pruebas 1.3.3.4.3 3 días lun 7/06/21 mié 9/06/21 61
67 Documentación 1.3.3.4.4 1 día mié 2/06/21 mié 2/06/21 62
Requisiciones, Administración de
68 1.3.3.5 27 días mié 26/05/21 jue 1/07/21
gatos de viaje y costeo de proyectos
69 Diseño y análisis 1.3.3.5.1 3 días mié 26/05/21 vie 28/05/21 64
70 Desarrollo 1.3.3.5.2 7 días mié 23/06/21 jue 1/07/21 65
71 Pruebas 1.3.3.5.3 3 días jue 10/06/21 lun 14/06/21 66
72 Documentación 1.3.3.5.4 2 días jue 3/06/21 vie 4/06/21 67
73 Especificaciones funcionales 1.3.4 1 día vie 2/07/21 vie 2/07/21 50,55,60,65,70
74 Desarrollo de interfaces 1.3.5 1 día lun 5/07/21 lun 5/07/21 73 Líder de Desarrollo
75 Documentación de procesos 1.3.6 20 días lun 7/06/21 vie 2/07/21 50 Analista de Desarrollo Organizacional
76 Revisión y configuración de pruebas 1.3.7 2 días mar 6/07/21 mié 7/07/21 74 Jefe de Tecnología y Migración
77 Auditorías 1.3.8 5 días lun 7/06/21 vie 11/06/21 52,57,62,67,72 Asistente de Aseguramiento de la Calidad
Hito: Aprobación de actas de fin de
78 1.3.9 0 días vie 11/06/21 vie 11/06/21 77 Líder de Desarrollo
desarrollo
79 Hito: Inicio de pruebas 1.3.10 0 días vie 11/06/21 vie 11/06/21 78 Líder de Desarrollo
80 Pruebas integrales 1.4 24 días jue 8/07/21 mar 10/08/21
Definición de escenarios de pruebas
81 1.4.1 5 días jue 8/07/21 mié 14/07/21 76,79 Líder Funcional y de Pruebas
integrales
82 Ejecución de pruebas integrales 1.4.2 7 días jue 15/07/21 vie 23/07/21
83 Pruebas integrales de contabilidad 1.4.2.1 2 días jue 15/07/21 vie 16/07/21 81
84 Pruebas integrales logística 1.4.2.2 2 días jue 15/07/21 vie 16/07/21 81
85 Auditorías 1.4.2.3 5 días lun 19/07/21 vie 23/07/21 83,84 Asistente de Aseguramiento de la Calidad
86 Actas de aceptación de pruebas 1.4.2.4 2 días lun 19/07/21 mar 20/07/21 83,84
87 Simulación de salida en vivo 1.4.3 15 días mié 21/07/21 mar 10/08/21 86 Líder Funcional y de Pruebas
Hito: Aprobación de actas de finalización
88 1.4.4 0 días mar 20/07/21 mar 20/07/21 86FF Líder Funcional y de Pruebas
de pruebas
89 Capacitación y comunicación 1.5 46 días mié 11/08/21 mié 13/10/21
90 Capacitación 1.5.1 13 días mié 11/08/21 vie 27/08/21
91 Desarrollo de métodos de capacitación 1.5.1.1 10 días mié 11/08/21 mar 24/08/21 87,88
92 Asignación de roles a usuarios 1.5.1.2 3 días mié 25/08/21 vie 27/08/21 91
93 Ejecución de capacitación a usuarios 1.5.2 12 días mié 25/08/21 jue 9/09/21
Entrega de plan de capacitación por
94 1.5.2.1 1 día mié 25/08/21 mié 25/08/21 91 Líder de Gestión del Cambio
parte del equipo de capacitaciones
95 Manuales de usuario 1.5.2.2 2 días mié 25/08/21 jue 26/08/21 91 Líder Funcional y de Pruebas
96 Manuales de procedimientos 1.5.2.3 2 días mié 25/08/21 jue 26/08/21 91,75 Analista de Desarrollo
97 Capacitación de los usuarios 1.5.2.4 10 días vie 27/08/21 jue 9/09/21 96
98 Hito: informe de cierre de capacitación 1.5.3 0 días jue 9/09/21 jue 9/09/21 97 Líder de Gestión del Cambio
99 Comunicación 1.5.4 46 días mié 11/08/21 mié 13/10/21
Estrategia de comunicación interna y
100 1.5.4.1 4 días mié 11/08/21 lun 16/08/21 91CC
externa
Ejecución de comunicación interna y
101 1.5.4.2 24 días vie 10/09/21 mié 13/10/21 100,98
externa
102 Producción y soporte 1.6 20 días mar 17/08/21 lun 13/09/21
103 Migración de datos 1.6.1 20 días mar 17/08/21 lun 13/09/21 Jefe de Tecnología y Migración
104 Carga de datos 1.6.1.1 20 días mar 17/08/21 lun 13/09/21 100
105 Hito: Salida en vivo 1.6.2 0 días mié 22/09/21 mié 22/09/21 104,101
106 Soporte 1.6.3 27 días mar 21/09/21 mié 27/10/21 Jefe de Tecnología y Migración
107 Solución en producción estabilizada 1.6.3.1 3 días mar 21/09/21 jue 23/09/21 101,105 Jefe de Tecnología y Migración
108 Mejoramiento continuo 1.6.3.2 20 días jue 23/09/21 mié 20/10/21 107CC
109 Lecciones aprendidas 1.6.3.3 5 días jue 21/10/21 mié 27/10/21 108
110 Cierre 1.7 0 días mié 27/10/21 mié 27/10/21 Gerente del proyecto
111 Hito: Cierre del proyecto 1.7.1 0 días mié 27/10/21 mié 27/10/21 109 Gerente del proyecto
Tabla 3 Documentos de HITOS:
NIVEL
HITO FECHA DESCRIPCIÓN
WBS
Inicio de planificación 1.1.3.2 mié 6/01/21 Inicio de la planificación del proyecto
Plan para la dirección del
1.1.3.12 vie 12/02/21 Aprobación del plan para la dirección del proyecto
proyecto aprobado
Inicio del análisis de los procesos logísticos y contables,
Inicio de análisis y definición 1.1.3.18 mié 24/02/21 así como la elaboración de planes y estrategias para la
ejecución del proyecto.
Aprobación de los planes para la ejecución del
Aprobación de planes 1.2.5 lun 26/04/21
proyecto
Inicio del desarrollo de los módulos de logísticos y
Inicio de desarrollo 1.3.2 mié 26/05/21
contables
Aprobación de actas de fin de
1.3.9 vie 11/06/21 Aprobación del desarrollo del sistema
desarrollo
Inicio de las pruebas integrales para verificar la
Inicio de pruebas 1.3.10 vie 11/06/21
funcionalidad del sistema
Aprobación de acta de
1.4.4 mar 20/07/21 Aceptación de pruebas integrales del sistema
finalización de pruebas
Informe con los resultados de las evaluaciones
realizadas al personal capacitado, para lo cual se
Informe de cierre de
1.5.3 jue 9/09/21 considerará aprobado el hito si es el 80% del personal
capacitación aprobado
capacitado culmina la capacitación con una nota mayor
a 14.
Salida en vivo del sistema 1.6.2 mié 22/09/21 Salida en vivo del sistema
Cierre del proyecto 1.7.1 mié 27/10/21 Término del proyecto

COSTOS
¡Error! Vínculo no
válido.
Ing. Alex Gutiérrez Ing. Alex Gutiérrez
Inicio y término previstos: 04/01/2021 27/10/2021
Planeación de las Costos del Proyecto:
Con el fin de realizar un estimado apropiado sobre el uso que se le dará a los recursos financieros
aprobados en la planificación del proyecto, se ha realizado un análisis detallado por actividad; esto
nos permite proyectar y presupuestar los costos asociados al proyecto
(Ver Tabla 5  Resumen Alto Nivel).

(Ver Tabla 6  Detalle de actividades).
Tabla 4 Resumen Alto Nivel:
¡Error! Vínculo no válido.
Tabla 5 Costo de las actividades:

ID DESCRIPCIÓN NIVEL DE ESQUEMA COSTO PRESUPUESTADO
1 Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 1.0 133500
2 Gestión de proyecto 1.1 11760
3 Acta de Constitución de proyecto 1.1.1 170
4 Registro de interesados 1.1.2 160
5 Plan de dirección del proyecto 1.1.3 1600
6 Confirmación del equipo de trabajo 1.1.3.1 600
7 Hito: inicio de planificación 1.1.3.2 0
8 Plan de gestión del alcance 1.1.3.3 1000
9 Plan de gestión RRHH 1.1.3.4 2000
10 Plan de gestión RRHH 1.1.3.4.1 1500
11 Estructura organizacional 1.1.3.4.2 500
12 Plan de gestión del tiempo 1.1.3.5 1000
13 Plan de gestión de costos 1.1.3.6 900
14 Plan de gestión de calidad 1.1.3.7 980
15 Plan de gestión de comunicación 1.1.3.8 1000
16 Plan de gestión de riesgos 1.1.3.9 900
17 Plan de gestión de adquisiciones 1.1.3.10 800
18 Aprobación del plan de dirección de proyecto 1.1.3.11 0
19 Hito: plan de dirección de proyecto aprobado 1.1.3.12 0
20 Definir la estrategia de desarrollo 1.1.3.13 300
21 Definir estrategias de prueba 1.1.3.14 350
22 Definir estrategias de capacitación y comunicación 1.1.3.15 400
23 Definir estrategias de despliegue 1.1.3.16 1200
24 Definir estrategias de migración de datos 1.1.3.16.1 1200
25 Aprobación de las estrategias 1.1.3.17 0
26 Hito: inicio de ejecución 1.1.3.18 0
27 Análisis y definición 1.2 31590
28 Análisis y diagnóstico de procesos contables 1.2.1 5500
29 Mapeo de procesos contables 1.2.1.1 3000
30 Especificaciones técnicas contables 1.2.1.2 2500
31 Análisis y diagnóstico de procesos logísticos 1.2.2 5590
32 Mapeo de procesos logísticos 1.2.2.1 3500
33 Especificaciones técnicas logísticas 1.2.2.2 2090
34 Diseño del sistema 1.2.3 12500
35 Elaboración de planes 1.2.4 5400
36 Plan de pruebas 1.2.4.1 1500
37 Elaborar los casos de pruebas 1.2.4.1.1 1500
38 Plan de despliegue 1.2.4.2 450
39 Plan de capacitación 1.2.4.3 450
Tabla 5 Costo de las actividades (continuación):
40 Plan de soporte técnico y contingencia 1.2.4.4 3000
41 Hito: aprobación de planes 1.2.5 0
42 Preparar ambientes para desarrollo de pruebas unitarias 1.2.6 1500
43 Definir estándares de desarrollo 1.2.7 1100
44 Desarrollo 1.3 72300
45 Implementación de Data Center de contingencia 1.3.1 9000
46 Hito: Inicio desarrollo 1.3.2 0
47 Desarrollo de soluciones contables y logística 1.3.3 42900
48 Integración y contabilidad general 1.3.3.1 9500
49 Diseño y análisis 1.3.3.1.1 5000
50 Desarrollo 1.3.3.1.2 3000
51 Pruebas 1.3.3.1.3 1000
52 Documentación 1.3.3.1.4 500
53 Activo fijo y conciliación bancaria 1.3.3.2 7500
55 Desarrollo 1.3.3.2.2 2500
56 Pruebas 1.3.3.2.3 300
58 Cuentas por cobrar y pagar 1.3.3.3 8200
60 Desarrollo 1.3.3.3.2 3500
61 Pruebas 1.3.3.3.3 500
63 Compras e inversión 1.3.3.4 11300
65 Desarrollo 1.3.3.4.2 4000
66 Pruebas 1.3.3.4.3 1000
Requisiciones, Administración de gastos de viajes y costero de
68 proyectos 1.3.3.5 6400
70 Desarrollo 1.3.3.5.2 1500
71 Pruebas 1.3.3.5.3 800
73 Especificaciones Funcionales 1.3.4 2000
74 Desarrollo de interfaces 1.3.5 12500
75 Documentación de procesos 1.3.6 1000
76 Revisión y configuración de pruebas 1.3.7 900
77 Auditorías 1.3.8 4000
78 Hito: Aprobación de actas Define desarrollo 1.3.9 0
79 Hito: Inicio de pruebas 1.3.10 0
Tabla 5 Costo de las actividades (continuación):

CALIDAD
Empresa: Documento:
PLAN DE CALIDAD
Título:
MPQRRS SAC GESTIÓN DE LA CALIDAD
0 10/02/2021 1 de 1
04/01/2021 27/10/2021
I. Descripción del plan de gestión de calidad
El presente plan de calidad busca establecer las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos en
cuanto a: tiempo, costos, materiales utilizados y personal que participa en el proyecto. Por tanto, la implementación del
ERP se realiza específicamente para cumplir con las normas existentes, las políticas
de calidad, los objetivos, las responsabilidades de calidad y con los requerimientos del cliente.
La gestión de la calidad del proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión de la
calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada. La gestión de la calidad
del proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto.
En la fase de análisis y diseño del proyecto se realizará la implementación del ERP para recopilar información sobre el
estado actual y los informes de progreso de las distintas áreas, y transferirlos al resto. Además, los usuarios actualizan
esta información en tiempo real y pueden acceder a ella cuando lo deseen.
El propósito fundamental del presente es implementar un ERP con la finalidad de otorgar apoyo a los clientes internos
de los procesos logísticos y financieros, tiempos rápidos de respuesta, así como un eficiente manejo de información
que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación
El propósito es que se cumplan con las políticas, objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que
el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se realizó.
Los resultados de este análisis serán contrastados contra los análisis realizados por el cliente y adicionalmente se
entregarán las recomendaciones correspondientes en caso de ser necesario.
II. Política de calidad del proyecto
El proyecto de implementación de un sistema ERP se compromete a:

-Garantizar que los entregables de la dirección de proyecto y producto del proyecto satisfagan las necesidades de los
stakeholders.
-Realizar una mejora continua tanto a la calidad de la dirección del proyecto como la del producto del proyecto.
-Que todo el personal del proyecto, sin excepción, sea responsable de velar por la calidad de los entregables de la
dirección de proyecto y producto del proyecto.
-Difundir la política a todo el personal del proyecto.
III. Línea base de calidad del proyecto

IV. Matriz de actividades de calidad
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Estándar o norma de Actividades de Actividades de

Paquete de Trabajo
calidad Prevención Control
aplicable
Acta de Constitución del Mantener control Revisión de jefe
Guía del PMBOK
Proyecto de versiones de Calidad
Mantener control Revisión de jefe
Registro de interesados Guía del PMBOK
de versiones de Calidad
Mantener control Aprobación de
Plan de Gestión de Calidad Guía del PMBOK
de versiones Jefe de Calidad
Revisión de
Actas de reunión de avance Formato de acta proyectos Revisión del Jefe
modelo de
de Calidad
formatos
Revisión de
Informes de estado del Formato de informes de Revisa el Gerente
modelo de
proyecto proyectos. de Proyecto
formatos
Revisión de
Especificaciones técnicas Normas Internacionales de Revisión de Asistente de
contables contabilidad NIC norma Aseguramiento
de la Calidad
Revisión de
Especificaciones técnicas Reglamento de adquisiciones Revisión de Asistente de
logísticas y contrataciones. Reglamento Aseguramiento
de la Calidad
Revisión de
Informe de gestión trimestral Formato de informes de Revisión de
modelo de
proyectos. Jefe de Calidad
formatos
Revisión de
Resultado de evaluaciones de Herramientas estadística encuestas de Revisión de
capacitación Minitab capacitaciones Jefe de Calidad
anteriores
Revisión de
Informe de despliegue del Formato de informes de Revisión
Asistente de
sistema proyectos. de modelo
Aseguramiento
de
de la Calidad
formatos
V. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Las auditorías internas las realizará el Asistente de Aseguramiento de la Calidad considerando el cronograma,
definición del alcance y criterios de la auditoria.
Los resultados de las auditorias se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas o preventivas.
Asimismo, el Asistente de Aseguramiento de la Calidad verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas o preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.
El Jefe de Calidad informará el resultado de las auditorías internas al Gerente del Proyecto y Sponsor.
VI. Control de calidad
-El Asistente de Aseguramiento de la Calidad ejecutará el control de calidad revisando con el checklist los entregables
para ver si están conformes o no.
-Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar el cumplimiento de los requisitos.
-Para el tratamiento de las no conformidades detectadas se realizará el análisis de causas raíz, de esta forma eliminar
las fuentes del error; los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas.
VII. Mejora continua
a) Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:

Identifica donde se necesita mejorar los procesos
Analiza la información levantada
Realiza solicitudes de cambio
Solicita la aprobación de las acciones correctivas al Jefe de Calidad
Aplica las acciones correctivas
Da seguimiento a los avances de la mejora y realiza reuniones para la revisión de las mejoras continuas.
b) El Jefe de Calidad informará al Gerente del Proyecto la mejora continua realizada.
VIII. Organigrama
IX. Roles para la gestión de la calidad
Brindar asesoramiento durante el ciclo del proyecto

Funciones del rol:

 Elaborar el plan de gestión de la calidad.
 Definir los estándares de calidad internos aplicables al proyecto.
 Relevar, interpretar y documentar los requerimientos de los usuarios.
 Comunicar al Gerencia del Proyecto los resultados de las auditorías y mejora
continua durante las reuniones de seguimiento
 Difundir la política y objetivos de la calidad.
Niveles de autoridad:
Aprobar las acciones correctivas y preventivas
Aprobar las acciones de aseguramiento de calidad, control y mejora continua
Jefe de Calidad
Reporta a: Gerente de Proyecto
Supervisa a: Equipo de Calidad
Requisitos de conocimientos:
- Gerencia de proyectos basados en la Guía del PMBOK® edición 2008
- Ingeniería de software
- ISO 9001 edición 2008
Requisitos de habilidades:
Habilidades Nivel
Comunicación eficaz 5
Humanas 5
Conceptuales 5
Inteligencia Emocional 5
Trabajo en equipo 5
Liderazgo 5
Requisitos de experiencia:
Haber participado en 2 proyectos de implementaciones del sistema ERP
Objetivos del rol:

Planificar de acuerdo a los requerimientos del Jefe de Calidad las actividades de
calidad del proyecto.
Funciones del rol:
 Participar de la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad.
 Realizar el análisis de costo beneficio para indicar el impacto en los
entregables del proyecto y del producto.
 Prepara y mantiene actualizada la documentación de calidad.
 Realiza la mejora continua a los procesos.
 Consolida y entrega documentación de calidad requerida por Jefe de
Calidad.
 Participar activamente de la difusión de la política y objetivos de la calidad.
Niveles de autoridad: No aplica
Asistente de
Reporta a: Gerente de calidad
Planeamiento
Supervisa a: Ninguno
Requisitos de conocimientos:
Estándares CMMI
Gerencia de Proyectos basados en Guía del PMBOK edición 2008.
Habilidades Nivel
Requisitos de Pensamiento sistémico 4 habilidades:
Servicio al cliente 3
Orientación a logro y 4
resultados
Trabajo en equipo 4
1 año de experiencia en calidad de preferencia en proyectos de sistemas.
Objetivos del rol:
Velar por la obtención de resultados veraces, productos de las
mediciones y control en el proyecto.
Funciones del rol:

 Participar de la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad.
 Recomienda acciones correctivas ante la detección de No
conformidades.
 Verificar la correcta implementación de las acciones correctivas y preventivas
aprobadas; y solicitudes de cambio.
 Realizar seguimiento de los defectos encontrados durante las actividades de
verificación y validación.
 Supervisar la calidad, eficiencia y consistencia en la ejecución de los procesos
de gestión del proyecto.
 Establecer y monitorear indicadores de desempeño del proyecto.
 Comunicar al Jefe de Calidad los resultados de las auditorías internas del
proyecto.
 Realizar auditorías internas al proyecto.
Niveles de autoridadNo aplica
Reporta a: Jefe de Calidad

Asistente de
Supervisa a: Ninguno
Aseguramiento
de la Calidad Requisitos de conocimientos:
Estándares CMMI
Gerencia de Proyectos basados en la Guía del PMBOK edición 2008
Requisitos de habilidades:
Habilidades Nivel
Pensamiento sistémico 4
resultados
Trabajo en equipo 4
1 año de experiencia en calidad de preferencia en proyectos de sistemas.
Nivel 5: Necesidad de cumplimiento del máximo nivel de la habilidad
Nivel 4: Necesidad de cumplimiento medio alto del nivel de la habilidad
Nivel 3: Necesidad de cumplimiento medio del nivel de la habilidad
Nivel 2: Necesidad de cumplimiento medio bajo de la habilidad
Nivel 1: Necesidad de cumplimiento mínimo del nivel de la habilidad

X. Seguimiento, monitoreo y control de la calidad.
Se llevará a cabo de forma periódica la evaluación de los materiales y resultados de pruebas de las
comunicaciones a fin de verificar si se está cumpliendo con los estándares de calidad definidos en el presente
plan, según el siguiente formato:
a. Listas de control de calidad
Se utilizan para verificar que se haya realizado una serie de pasos necesarios para que el entregable sea
entregado conforme a los criterios e aceptación establecidos en los documentos del proyecto.
LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 01
ENTREGABLE Procedimientos documentados

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2021
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2021
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2021
Observado
Conforme
Puntos de control Comentarios
Especificaciones generales:
- ¿Se documentó el procedimiento de caja chica?
- ¿Se documentó el procedimiento de entrega a rendir cuenta?
- ¿Se documentó el procedimiento de cierre contable?
- ¿Se documentó el procedimiento control tributario?
- ¿Se documentó el procedimiento conciliación bancaria?
- ¿Se documentó el procedimiento para generar estados financieros?
- ¿Se documentó el procedimiento control de gastos?
- ¿Se documentó el procedimiento para el registro y verificación de gastos
presupuestarios?
- ¿Se documentó el procedimiento de adquisiciones y contrataciones?
- ¿Se documentó el procedimiento pago de proveedores?
- ¿Se documentó el procedimiento administración de bienes, suministros y
atención a requisiciones?
- ¿Se documentó el procedimiento compras directas?
- ¿Se documentó el procedimiento de bines adjudicados?
- ¿Se documentó el procedimiento de toma de inventarios?
- ¿Se documentó el procedimiento de siniestros?
- ¿Se asegura que les versiones pertinentes de los procedimientos aplicables
se encuentran disponibles?
- ¿Existe evidencia de que Sponsor ha revisado los procedimientos?
- ¿Se encuentran definidas las responsabilidades en los procedimientos?
Otras especificaciones:
- ¿Cumplen con el formato establecido por la empresa?

- ¿Se asegura que los procedimientos permanecen legibles y fácilmente
identificables?
- ¿Se identifican adecuadamente los procedimientos obsoletos, cuando se
mantienen?
- ¿Se identifican los cambios en los procedimientos?

Versión 01
ENTREGABLE Estándares de desarrollo

Observado
Conforme
- Las tablas cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de estándares
de desarrollo versión 1.2?
- La vista cumple con la nomenclatura según el procedimiento de estándares de
desarrollo versión 1.2?
- Los tipos de tablas cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de
estándares de desarrollo versión 1.2?
- La estructura cumple con la nomenclatura según el procedimiento de
- Los elementos de datos y dominios cumplen con la nomenclatura según el
procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2?
- El ID parámetro SET/GET cumplen con la nomenclatura según el
- Los campos de una tabla o estructura cumplen con la nomenclatura según el
- Los índices de tabla cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de
- La ayuda para búsqueda con la nomenclatura según el procedimiento de
- Los objetivos de bloque cumplen con la nomenclatura según el procedimiento
de estándares de desarrollo versión 1.2?
- Los grupos tipos cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de
- La nomenclatura de una clase o interface cumplen con la nomenclatura según
el procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2?
- Los programas cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de
- Las transacciones cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de
- Los grupos de funciones cumplen con la n o m e n c l a t u r a según el
- El módulo de funciones cumple con la n o m e n c l a t u r a según el
- Los estilos cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de
- Las variables y tablas de importación cumplen con la nomenclatura según el
- Los Dynpros, status y títulos cumplen con la nomenclatura según el
- Los elementos de Dynpros cumplen con la nomenclatura según el
- Las clases de reportes cumplen con la nomenclatura según el

Otras especificaciones
Versión 01
ENTREGABLE Plan de capacitación

Observado
Conforme
- Se ha desarrollado el Plan de Capacitación en coordinación con el Área de
Recursos Humanos?
- Cumplen con la política y reglamento de capacitación de la Microfinanciera Perú?
- Cumple con la asignación de responsables para la capacitación?
- Se han desarrollado los métodos de capacitación?
- Los participantes cuentan con viáticos
- Los participantes cuentan con hospedaje
- Se ha asignado las horas por módulos de logística y contabilidad?
- Se han determinados los temas para la capacitación?
- Se levantaron las observaciones realizadas por el Sponsor?
- Cumple con el formato establecido por la empresa?
- El Plan de Capacitación está de forma entendible y amigable?

Versión 01
ENTREGABLE Plan de pruebas

Observado
Conforme
- Se ha desarrollado el Plan de Pruebas en coordinación con los líderes
funcionales?
- Se establecieron los criterios de aceptación de las pruebas?
- Se ha elaborado un acta de aceptación de pruebas?
- Se ha especificado los requerimientos para el ambiente de pruebas?
- Están contemplados todos los tipos de pruebas?
- Se han asignación los roles y responsables para la ejecución de las pruebas?
- Las pruebas se diseñaron en base a casos de uso, requisitos de los
stakeholders, elementos de diseño y posibles fallos o defectos?
- Se ha elaborado el checklist para los casos de pruebas?
- Cumple con establecer canales de comunicación entre el stakeholders y el
personal del proyecto?
- El plan contempla las pruebas de rendimiento del sistema?
- Especifica el cronograma del Plan de Pruebas?
- Se especifica las estrategias de las pruebas?
- El Plan de Pruebas está de forma entendible y amigable?

Versión 01
ENTREGABLE Plan de despliegue

Observado
Conforme
- Se ha desarrollado el Plan de Despliegue en coordinación con el personal de las
áreas de contabilidad y logística?
- Se establecieron los criterios para la migración de datos?
- Se han asignación de responsables para la mesa de ayuda del sistema cuando
se realice la salida en vivo?
- Se establecen cronograma para la instalación del software en las computadoras
de los usuarios?
- Se ha considerado la seguridad de almacenamiento de datos?
- Cumple con establecer canales de comunicación entre el stakeholders y el
personal del proyecto?
- El Plan de Despliegue está de forma entendible y amigable?

Versión 01
ENTREGABLE GAPS Contables

Observado
Conforme
- Cumple con reporte de estados financieros según procedimiento para generar
estados financieros versión 1.0?
- Cumplen con procesar la información para el pago de impuestos para la SUNAT
según procedimiento de control tributario versión 1.0?
- Cumple con procesar la información para la realización de presupuestos según
NIC 2021?
- Cumple con procesar la información para los flujos de caja NIC 2021?
- Cumple con el reporte de gastos por sede según procedimiento control de gastos
versión 1.0?
- Cumplen con procesar la información para contabilizar las garantías según
procedimiento de cierre contable versión 2.0?
- Cumplen con procesar la información para contabilizar las líneas de crédito no
desembolsadas según procedimiento de cierre contable versión 2.0?
- Cumplen con procesar la información para contabilizar los intereses diferidos y
gastos de créditos castigados según procedimiento de cierre contable versión
2.0?
- Cumplen con procesar la información para contabilizar los intereses de créditos
judiciales según procedimiento de cierre contable versión 2.0?
- Cumplen con procesar la información para contabilizar las, operaciones en
moneda extranjera según NIC 2021?
- Cumplen con procesar la información para contabilizar los intereses devengados
del BCRP y del fondo de seguros de depósitos según Reglamento de seguros y
depósitos (Decrete supremo 0081-99-EF)?
- Cumple con procesar información para entregas a rendir cuenta según
procedimiento entrega a rendir cuenta versión 1.0?
- Cumple con procesar información para entregas caja chica según procedimiento
de caja chica versión 3.0?
- Cuenta con reportes para los libros contables según procedimiento de cierre
contable versión 2.0?
- Cuenta con reportes acerca de activos fijos según NIC 2021?
- Cuenta con reporte de cuentas de activo fijo según NIC 2021?
- Cuenta con reporte de pasivo según NIC 2021?
- Cuenta con reporte de patrimonio según NIC 2021?
- Cumple con los requerimientos técnicos?
Versión 01

ENTREGABLE GAPS Logístico

Observado
Conforme
- Cumplen con procesar la información para los procesos de adquisiciones y
contrataciones para todas las sedes según procedimiento adquisiciones y
contrataciones versión 2.0?
- Cumple con los reportes de entrada y salida de almacén según procedimiento
tomada de inventarios versión 1.0?
- Cumple con procesar información para la provisión de suministros solicitados en
las diferentes sedes según procedimiento administración de bienes, suministros
y atención a requisiciones versión 1.0?
- Cumple con los reportes de control de adquisiciones según procedimiento
adquisiciones y contrataciones versión 2.0?
- Cumple con procesar la información por los siniestros Se documentó el
procedimiento de siniestros versión 1.0?
- Cumple con los reportes de Kardex según procedimiento tomada de inventarios
versión 1.0?
- Cumple con los reportes de compras directas según procedimiento de compras
directas versión 2.0?
- Cumple con el proceso de bienes adjudicados según procedimiento de bienes
adjudicados versión 1.0?
- Cumple con procesar la información para el pago de proveedores según
procedimiento pago de proveedores 2.0?
- Cumple con procesar información para adquisición directa según procedimiento
de adquisiciones y contrataciones versión 2.0?
- Cumple con los requerimientos técnicos?

b. Acciones correctivas y preventivas
Se describen las acciones correctivas y acciones preventivas que serán implementadas cuando se realicen las
auditorías de calidad llevadas a cabo durante el proceso de aseguramiento de la calidad, estas acciones
correctivas o acciones preventivas provienen de las solicitudes de cambio aprobadas
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

versión 01

PREPARADO POR: Gerente de Calidad FECHA 12 02 2021
ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS
- Monitorear que los controles de cambios identificados hayan pasado por el flujo de evaluación y aprobación.
- Implementar capacitaciones con la finalidad de fortalecer las competencias necesarias para cada rol del
proyecto.
- Realizar reuniones de avance semanal con el equipo del proyecto.
- Definir roles del personal del proyecto y responsables de los ambientes de diseño, desarrollo, pruebas,
capacitación y comunicación.
- Mantener un control de versiones sobre la documentación de gestión del proyecto.
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS
- Modificar el cronograma realizando actividades en paralelo a actividades que normalmente se realizarían

secuencialmente.
- Reasignar personal.
- Utilizar herramientas (causa efecto, diagramas de flujo, revisión de solicitudes de cambio aprobadas, etc.)
control de calidad para identificar las causas de las no conformidades.
- Revisar los perfiles del personal del proyecto.
- Realizar retroalimentación para determinar donde se encuentra la causa de la no conformidad.
- Efectuar capacitaciones en el personal del proyecto.

c. Formato de control de calidad
Se llevará a cabo de forma periódica la evaluación de los resultados de pruebas de las comunicaciones a fin de
verificar si se está cumpliendo con los estándares de calidad definidos en el presente plan, según el siguiente
formato:
CÓDIGO: ________________
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
CONSECUTIVO: __________
1. DATOS GENERALES
Título del Proyecto
Evaluado por:
Etapa Evaluada:
Fecha:
2. EVALUACIÓN
Criterio evaluado Conforme Observado
3. ENTREGABLES
Descripción Detalle
4. PRUEBAS REALIZADAS
Descripción Detalle
5. OBSERVACIONES

COMUNICACIONES

Empresa: Documento:
PLAN DE COMUNICACIONES
Título:
MPQRRS SAC GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
0 10/02/2021 1 de 1

04/01/2021 27/10/2021
I. Introducción
1.1 Objeto
Uno de los elementos clave a la hora de asegurar el éxito del Proyecto, es asegurar la correcta comunicación
entre las diferentes partes interesadas del Proyecto. Los directores de proyecto se comunicarán con los miembros
del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como
externos a la misma.
El equipo del Proyecto Sponsor informará todo aquello que se está realizando en cada una de las fases del
Proyecto, comunicando el avance de los trabajos, así como cualquier anomalía o retraso que se produzca para
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control,
monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Esta comunicación se
hará a través de los Informes de Seguimiento.
Siguiendo la planificación marcada por el Plan del Proyecto Sponsor irá entregando los distintos documentos
funcionales o técnicos que se generen durante la duración del Proyecto.
1.2 Alcance
Este Documento es aplicable a todas las fases del Proyecto.
1.3 Destinatarios
Este Documento está dirigido a los integrantes del Comité Director de la Empresa Microfinanciera Perú, así como
al equipo del Proyecto de Sponsor, encargado de la gestión y coordinación del Proyecto.
II. Gestión de la comunicación
La Gestión de Comunicación debe realizarse desde el inicio del Proyecto, siguiendo las siguientes premisas:
* Se generarán los siguientes Informes:
- Informes Diarios.
- Informes Extraordinarios.
- Informes quincenales de Seguimiento.
- Informes Generales.
- Informes Internos.
- Requerimientos.
* Cada mes como mínimo o dos meses como máximo habrá una reunión con el Comité Director de la Empresa
Microfinanciera Perú para el seguimiento del Proyecto.
* De cada reunión con el Comité Director de la Empresa Microfinanciera Perú, se realizará un Documento de Acta
de Reunión
* Siguiendo la planificación marcada por el Plan del Proyecto, Sponsor irá entregando los distintos documentos
funcionales o técnicos que se generen durante la duración del Proyecto.

2.1 Informe de Seguimiento
Este informe, tiene como objetivo que los Comités del proyecto, así como cualquier otro órgano o pate interesada
en el mismo, pueda tener conocimiento del estado real de éste. El informe será elaborado por Sponsor con
anterioridad a las reuniones de seguimiento y deberá reflejar la situación del mismo a una fecha determinada.
Básicamente, la información que deberá recoger cada Informe de Seguimiento será la siguiente:
• Hitos alcanzados en el último periodo.
• Actividades realizadas sobre el período a controlar.
• Actividades retrasadas en el período que se esté evaluando, así como las causas de las desviaciones
producidas. Medidas correctoras a aplicar.
• Actualización de la planificación, siempre y cuando fuera necesario. Análisis de desviaciones futuras.
• Actividades previstas para el próximo periodo.
• Revisión de la matriz de riesgos.
2.2 Actas de Reuniones
Después de cada reunión celebrada por cualquier Comité del Proyecto, se realizará un Acta. Las Actas elaboradas
seguirán el formato estándar establecido para el Proyecto y de manera habitual contendrán la información
siguiente:
• Personas convocadas a la reunión.
• Personas asistentes indicando si representan a otra.
• Fecha de la reunión.
• Temas tratados.
• Acuerdos alcanzados.
• Calendario de compromisos adquiridos y personas responsables de estos compromisos.
2.3 Proceso de Comunicación
Sponsor mantendrá un repositorio o una base de toda la documentación generada en el proyecto.

III. Requerimientos de información por partes interesadas
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

CÓDIGO 006
versión 01
PROYECTO: Implementación de un software ERP en la Microfinanciera Perú

GERENTE: Luis Bueno
PREPARADO POR: Planner de Gestión del Proyecto FECHA 06 02 2021
REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 25 02 2021
Requerimientos de Información por interesados
Información Información
Información Requerida Información Requerida Información Requerida Frecuencia Comentarios
Requerida Requerida
1. Miembros del comité de

Proyecto.
2. Comité de Proyecto Documento
Acta Constitución Modelo de Acta de
Sponsor 3. Gerente de Proyecto. formal y reunión Inicio del proyecto
del Proyecto Constitución del Proyecto
4. Gerente Finanzas inicial
5. Gerente de
Administración
1. Comité del Proyecto Documento Plantilla de enunciado del
2. Sponsor formal alcance
 Justificación del proyecto.
Enunciado del Inicio del proyecto y
 Descripción del producto.
alcance del Gerente de Proyecto cuando se realicen
proyecto  Entregables del proyecto. actualizaciones
Equipo del Proyecto Correo electrónico  Objetivos del proyecto (costo,
cronograma, calidad y
alcance).

Descripción de la
Información Información Información Comunicación Frecuencia Comentarios
Información Requerida
Requerida Requerida Requerida
Plan para la dirección del

proyecto. Incluye las tres líneas
base y los planes de gestión
Plan de gestión del alcance.
 Plan de gestión de
Tiempos,
1. Comité de Proyecto Incluido en la Inicio del
 Plan de gestión de Costos,
Plan para la 2. Sponsor documentación proyecto y
 Plan de gestión de Riesgos,
Dirección del Gerente de Proyecto 3. Gerente Finanzas del Proyecto. cuando se
Proyecto 4. Gerente de Administración Correo  Plan de gestión de Calidad, realicen
5. Equipo del Proyecto. electrónico  Plan de gestión de actualizaciones
Recursos Humanos,
 Plan de gestión
de
Comunicaciones,
 Plan de gestión de
Adquisiciones
Solicitante Cada vez que se
Solicitud de Comité de control de Documento
interesado o Formato Solicitud de Cambios. necesite realizar
Cambios Cambios formal
autorizado un cambio.
Aprobación Descripción detallada del Cada vez que se
Comité de control de 1. Solicitante. Documento
Solicitud de cambio autorizado y los necesite realizar
cambios 2. Gerente de Proyecto. formal
Cambios motivos de aprobación. un cambio.
Correo Inicio del
Equipo del proyecto  Hitos del Proyecto
Cronograma electrónico proyecto y
Gerente de Proyecto  Diagrama de Gantt
del Proyecto. Documento cuando haya
Sponsor  Tiempo de las actividades
formal actualizaciones
1. Líder de gestión del
 Formato de consolidado de
Cambio. Inicio del
Recursos (Personal).
Calendario de 2. Jefe de gestión de talento Correo proyecto y
Gerente de Proyecto  Formato de consolidado de
Recursos 3. Jefe de Logística electrónico cuando haya
Recursos (Materiales y
4. Gerencia General actualizaciones
Equipos).
Sponsor

Información Información Información

Información Requerida Información Requerida
Requerida Requerida Requerida Frecuencia Comentarios
1. Sponsor  Lista de riesgos identificados. Inicio del

Registro de Gerente de 2. Equipo de Dirección el Documento  Formato de registro de Proyecto y
Riesgos Proyecto Proyecto formal riesgos. cuando haya
 Plan de gestión de riesgos actualizaciones
1. Gerente de Finanzas. Inicio del

Gerente de Documento Presupuesto Comparativo
Presupuesto 2. Sponsor Proyecto y
Proyecto formal con el costo real y el valor
Proyectado cuando haya
ganado.
actualizaciones
 Lista de acciones
Acciones recomendadas con detalle de Inicio del
1. Equipo del proyecto
correctivas y Gerente de Correo cada una. proyecto y
2. Líder de gestión del cambio
preventivas Proyecto electrónico  Formato de Registro de cuando haya
recomendadas acciones correctivas y actualizaciones
preventivas.
Acciones  Lista de acciones

Gerente de Correo implementadas. Posterior a la
correctivas y Equipo del proyecto
Proyecto electrónico  Plantilla de acciones implementación
preventivas
implementadas. de alguna acción
implementadas
Inicio del
Contratos de Gerente de 1. Jefe de Logística Documento Proyecto y
Contrato de Proveedores
Proveedores Proyecto 2. Jefe de Asesoría Legal formal durante el
proyecto.
Acta de En cada hito

Gerente de Proyecto 1. Jefe de Logística. Documento Conformidad de servicios de
conformidad de del
2. Proveedores formal proveedores.
proveedores proyecto.
Información Información Información

Información Requerida Información Requerida
Requerida Requerida Requerida Frecuencia Comentarios
 Porcentaje de avance real versus
Informe de el planificado de cada frente
Planner de Gestión 1. Comité de Proyecto
Estado de Presentación PPT,  Riesgos identificados.
del Proyecto 2. Sponsor Quincenal
Proyecto para la según formato  Problemas identificados,
Alta Gerencia  Comparativo del costo
proyectado con el costo real.
Informe de Estado Presentación.
Avances semanales
de Proyecto para 1. Gerente de proyecto. PPT, según
Planner de Gestión  Comparativo del avance semanal Semanal
el Equipo de 2. Equipo de proyecto formato.
del Proyecto real con el planificado.
Proyecto  Porcentaje de avance
Informe de
rendimiento en
base al valor Indicadores de porcentajes
Gerente Proyecto Equipo de proyecto Correo electrónico Semanal
ganado para el del valor ganado.
Equipo de
Proyecto
Informe de
rendimiento en Reunión,  Rendimiento del valor ganado.
base al valor Gerente Proyecto Comité de Proyecto Escrito  Porcentaje del valor ganado con Quincenal
ganado para la formal respecto al real.
Alta Gerencia
 Incidencias del proyecto
1. Sponsor
 Acuerdos de actas anteriores.
Agenda de 2. Equipo de Dirección de
Gerente de Proyecto e-mail  Avances del proyecto. Semanal
Reuniones Proyecto.
 Cambios solicitados que
requieran aprobación del cliente.
Correos
electrónicos,
Comunicación Detalle de avances y beneficios
Líder de Gestión salvapantallas,
interna del cambio Usuarios internos en general. que se obtendrán con el Mensual
del cambio boletín
de sistema proyecto.
informativo de la
empresa.
IV. Comunicación de avance del proyecto
Con el objetivo de mantener informados a todos los involucrados y partes interesadas sobre el avance del proyecto se ha
diseñado el siguiente formato:
Es de suma importancia mantener informados a todos los usuarios respecto al proyecto en que se encuentra la empresa.
2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del
proyecto CÓDIGO: ________________
Producto
INFORMEdel proyecto
DE AVANCEal queDE PROYECTO EN EJECUCIÓN Nº
Actividad realizada Observaciones
pertenecen
1. DATOS GENERALES
Título del Proyecto
Código de Proyecto
Avance Elaborado por:

3. INCOVENIENTES
Etapa Evaluada:
Actividades correctivas
Limitaciones Acciones correctivas por desarrollar
Fecha de inicio del proyecto desarrolladas
Fecha de finalización del proyecto Fecha de elaboración del Informe de
Avance
Fecha de elaboración de Informe 1:

Informes anteriores
Informe 2:
Informe 3:
Informe 4:
4. OBSERVACIONES
2. ACTIVIDADES
2.2 Actividades realizadas

Fecha
Fecha de Descripción de Grado de
Objetivo o tarea de Observaciones
término avance Avance %
Inicio
Según la formulación del Actividad Porcentaje o Comentarios sobre

proyecto realizada hasta grado de posibles
la fecha de avance del modificaciones,
elaboración del indicador ajustes o cambios
presente Informe respecto a lo
planificado

Así mismo todas las observaciones se levantarán en un acta de reunión como parte de la documentación del proyecto.
CÓDIGO: ________________
ACTA DE REUNIÓN Nº
1. DATOS GENERALES
Título del
Proyecto
Gerente de
proyecto:
Preparado
por:
2. REUNIÓN
Tema: Fecha:
Hora de Hora de
Lugar: inicio: fin:
Asistentes:
Nombre Cargo Área
Desarrollo:
Id Asunto Responsable/presentador Tiempo
Compromisos
Convocatoria próxima reunión:
Firma de los participantes:

RECURSOS
HUMANOS

Empresa: Documento:
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
Título:
MPQRRS SAC GESTION DE RECURSOS HUMANOS
0 10/02/2021 1 de 1

15/01/2021 22/01/2021
1. Descripción de documentos a utilizar como parte del plan de gestión.
La gestión de recursos humanos se llevará a cabo de los siguientes documentos: Organigrama del
proyecto y la Matriz de asignación de responsabilidades.
2. Descripción del control de cambios de miembros del equipo del proyecto.
Las solicitudes de cambios en miembros del equipo deberán ser enviadas directamente al Gerente de
Proyecto para el análisis de impacto correspondiente y elaboración de informe al patrocinador, quien a
su vez aprobará o rechazará dicha solicitud.
3. Horarios de trabajo.
Los contratos de trabajo pueden ser carácter definido con horarios de trabajo a tiempo parcial o
completo según los requerimientos propios del trabajo para el cual fue contratado.
Si el contrato estipula que la persona esta asignada de tiempo completo, se le asignará un salario
acorde a su cargo y rango definido en las políticas de contratación. Si por el contrario es a tiempo parcial
se promediará el sueldo asignado por el número de horas respectivo.

4. Contratación de personal.
Tomar en cuenta lo siguiente:

 El equipo del proyecto estará conformado por personas pertenecientes a la compañía y/o
contratados temporalmente para apoyar el proyecto en calidad de expertos.
 El rol de Gerente del Proyecto debe ser el primer cargo a proveer, garantizando de esta manera
su apoyo en el proceso de selección del resto del equipo de trabajo.
 El Gerente de proyecto en conjunto con el Jefe de Infraestructura y el Jefe de
Telecomunicaciones deberán indicar de forma clara el rol que desempeña cada persona dentro del
proyecto y el porcentaje de tiempo que se debe dedicar al mismo.
 El Gerente de proyecto presentará los requerimientos de personal al Departamento de Recursos
Humanos.
 En caso que en la empresa no se disponga de profesionales necesarios de acuerdo al perfil
requerido en los cargos del proyecto, se iniciará el proceso de selección externo. Este proceso se
llevará a cabo mediante la publicación de avisos de prensa, cabe resaltar que este proceso lo llevará
a cabo el Departamento de Recursos Humanos.
 Para el proceso de contratación del personal se aplicará diferentes pruebas de selección a los
candidatos. Estas pruebas son eliminatorias y están dadas de la siguiente manera: Evaluación de la
hoja de vida, prueba psicotécnica, entrevista con psicólogo, prueba técnica, entrevista con el director
del proyecto.
5. Organigrama del proyecto.
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL Comité de Proyecto

OBJETIVOS DEL ROL:

Verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
 Aprobar el presupuesto para el proyecto.
 Aprobar el caso de negocio del proyecto.
 Aprobar el plan para la dirección del proyecto.
 Aprobar cambios significativos del alcance.
 Aprobar el acta de constitución del proyecto.
 Firmar y aprobar el acta cierre del proyecto.
FUNCIONES:
 Elegir al Gerente del Proyecto.
 Revisar periódicamente el estado del proyecto en las sesiones de Directorio.
 Disponer y velar que las reuniones y acuerdos adoptados consten en un libro de actas.
 Asistir a las sesiones de Directorio que se llevan a cabo cada 15 días y extraordinariamente.
NIVELES DE AUTORIDAD:
 Cambiar cualquier personal de confianza del proyecto.
 Cancelar el proyecto.
Reporta a: Ninguno
REQUISITOS DEL ROL: Según normativa de Federación de Cajas Municipales
CONOCIMIENTOS: Según normativa de Federación de Cajas Municipales
HABILIDADES: Según normativa de Federación de Cajas Municipales
EXPERIENCIA: Según normativa de Federación de Cajas Municipales
OTROS: Según normativa de Federación de Cajas Municipales

DESCRIPCION DE
ROLES
NOMBRE DEL ROL Sponsor
OBJETIVOS DEL ROL:
Obtener los recursos para la ejecución del proyecto
RESPONSABILIDADES:
 Aprobar el Acta de Constitución y registro de interesados.
 Revisar el plan para la dirección del proyecto.
 Verificar el correcto uso del presupuesto asignado al proyecto.
 Firmar y aprobar el acta cierre del proyecto.
FUNCIONES:
 Proveer los recursos económicos.
 Evaluar las acciones de mitigación para el tratamiento de los riesgos identificados en el proyecto.
 Evaluar el análisis y diseño de las solicitudes de cambio del alcance.
 Monitorear el cumplimiento de los beneficios esperados del proyecto.
 Proveer feedback al comité del proyecto.
 Verificar el cumplimiento del plan para la dirección del proyecto.
 Comunicar la visión y alcance del proyecto las áreas de la Microfinanciera Perú.
 Revisar cambios en el proyecto.
 Proponer mecanismos que permitan identificar y gestionar el impacto en el cliente.
 Respaldo del Comité de Proyecto para la efectiva toma de decisiones.
Reporta a: Comité de proyecto
REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en las carreras de Ingeniería industrial, administración de empresas y
economía, con maestría en Management Business Administration.
CONOCIMIENTOS:  Finanzas corporativas
 Contabilidad gerencial
 Gestión de proyectos
Habilidade Nivel
s
HABILIDADES:
Humanas 5
Conceptuales 5
Trabajo en equipo 5
EXPERIENCIA: 5 años en administración de empresas
 Sexo: Indistinto
 Edad: Indistinta
OTROS:  Nivel de idiomas: inglés- Avanzado.
 Utilización de sistemas de cómputo e informática:
Procesadores de texto y cálculo a nivel avanzado

NOMBRE DEL ROL Gerente del Proyecto
OBJETIVOS DEL ROL:
Gestionar las actividades del proyecto para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
 Gestionar los recursos de proyecto.
 Realizar el acta de constitución del proyecto.
 Verificar los documentos del plan para la dirección del proyecto.
 Aprobar las solicitudes de cambio.
 Realizar el cierre de contratos y del proyecto.
 Aprobar el análisis y definición de los procesos logísticos y contable.
 Aprobar el desarrollo del software, interfaces y documentación de procesos.
 Aprobar el acta de aceptación de pruebas.
 Aprobar los métodos de capacitación y la ejecución interna.
 Aprobar la migración de datos y salida en vivo del sistema.
FUNCIONES:
 Administrar los recursos humanos, costos y presupuesto del proyecto.
 Informar al Comité de Aprobación y Sponsor los avances del proyecto y/o posibles problemas.
 Realizar seguimiento y control al proyecto.
 Gestionar los plazos de entrega de los Gaps con el proveedor.
 Gestionar los plazos con el personal a su cargo para lograr.
 Analizar y manejar los riesgos.
 Presidir las reuniones de avance semanal.
 Realizar otras funciones administrativas relacionadas.
 Supervisar todos los aspectos del proyecto.
 Establecimiento de una cultura de control y cumplimiento de fechas.
 Aprobación de modificaciones en el cronograma sin afectar el costo, calidad y duración del proyecto.
 Solicitar el requerimiento para la contratación del proveedor idóneo según servicio o producto solicitado.
 Aprobación de compras según monto máximo indicado en el reglamento de compras.
 Solicitar los recursos humanos necesarios para el óptimo desempeño del proyecto.
Reporta a: Comité de Proyecto / Sponsor
REQUISITOS DEL ROL:
Título en ingeniería industrial, sistemas y administración, con maestría en administración y dirección de
proyectos.
CONOCIMIENTOS Con conocimientos en la Guía del PMBOK 2008.
Habili Nivel
dades
Humanas 5
HABILIDADES:
Conceptuales 5
Trabajo en equipo 5
Liderazgo 5
EXPERIENCIA: 3 años de experiencia en la administración y dirección de proyectos.
 Sexo / Edad: Indistinto
 Nivel de idiomas: inglés- Intermedio.
OTROS:  Utilización de sistemas de cómputo e informática: Procesadores de
texto y cálculo Intermedio, MS Project 2010 a nivel avanzado.

NOMBRE DEL ROL Planner de Gestión del Proyecto
OBJETIVOS DEL ROL:
Realizar actividades de apoyo al Gerente del Proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto
RESPONSABILIDADES:
 Apoyar al Gerente del Proyecto.
 Realizar el seguimiento al cronograma y presupuesto del proyecto.
 Elaborar los documentos del plan para la dirección del proyecto.
 Gestionar las solicitudes de cambio.
 Participar en las reuniones de seguimiento, informes de estado.
 Gestionar los recursos para la capacitación.
FUNCIONES:
 Elaborar informes de avances del proyecto.
 Implementa las acciones correctivas ante la detección de no conformidades.
 Prepara y mantiene actualizada la documentación de calidad.
 Coordinar y mantener comunicación con proveedores y las áreas usuarias.
 Coordinar con el personal del proyecto.
 Participar en las reuniones de avance semanal.
 Prestar apoyo al Gerente del Proyecto en las labores de planificación, ejecución y fin del proyecto.
 Coordinar la autorización de la puesta en producción de los entregables del proyecto.
 Realizar el control y seguimiento de la programación en las etapas del desarrollo del proyecto.
 Negociar con las áreas los cambios y modificaciones en el proyecto.
 Gestionar los recursos del proyecto.
 Difundir el control de cumplimiento de fechas.
 Para modificar al cronograma del proyecto.
Reporta a: Gerente del Proyecto
REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en las carreras d e Ingeniería industrial, sistemas y administración de empresas,
con especialidad en gestión de proyectos.
CONOCIMIENTOS: Con conocimientos en la Guía del PMBOK 2008
Habilidade Nivel
s
Humanas 4
HABILIDADES:
Conceptuales 4
Trabajo en equipo 4
Liderazgo 4
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia como Planner de gestión de proyectos.
OTROS:  Nivel de idiomas: inglés - Intermedio
 Utilización de sistemas de cómputo e informática: Procesadores
de texto y cálculo Intermedio, MS Project 2010 Microsoft a nivel
avanzado

NOMBRE DEL ROL Líder de Desarrollo
OBJETIVOS DEL ROL:
Diseñar, desarrollar, implantar y mantener las construcciones tecnológicas que se requieran para
la culminación del proyecto de implementación del ERP; además de su posterior soporte.
RESPONSABILIDADES:
 Participar en las reuniones de seguimiento, salida en vivo del sistema, soporte, solución en
producción estabilizada y cierre del proyecto.
 Asegurar el cumplimiento de la estrategia y plan de desarrollo del personal.
 Supervisar el desarrollo del software e interfaces según los requerimientos de los stakeholders en los
gaps.
 Aprobar la realización de pruebas unitarias.
FUNCIONES:
 Gestionar los recursos técnicos del área de desarrollo.
 Elaborar el plan y estrategia de desarrollo del personal.
 Supervisar el desarrollo y pruebas del software.
 Mantener comunicación constante con las áreas de involucradas.
 Coordinar los programas de software que resuelvan los gaps.
 Participar en las reuniones de avance del proyecto.
 Informar al Gerente del Proyecto el estado de desarrollo de los gaps.
 Gestionar el cumplimiento de los tiempos dispuestos en el cronograma.
 Evaluación de controles de cambio necesarios para el cumplimiento de los gaps.
 Solicitar el requerimiento para la contratación de proveedores de desarrollos.
 Exigir el cumplimiento de entregables a los integrantes de su equipo.
 Supervisar ejercida al personal a su cargo.
REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en la carrera de ingeniería de sistemas.
 Base de Datos SQL Server 2008, 2010 y 2012
CONOCIMIENTOS:  Deseable en base de datos Oracle E-Business Suite R12.1.3.
 Programación en plataformas varias.
Habilidade Nivel
s
HABILIDADES:
Orientación a logro y resultados 4
Trabajo en equipo 4
Liderazgo 4
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia como jefe de desarrollos de software.
 Sexo / Edad: Indistinto
 Nivel de idiomas: inglés - Intermedio Técnico
OTROS:  Utilización de sistemas de cómputo e informática:
Procesadores de texto y cálculo a nivel avanzado

NOMBRE DEL ROL Líder Funcional y de Pruebas
OBJETIVOS DEL ROL:
 Determinar el alcance funcional de la solución del ERP.
RESPONSABILIDADES:
 Asegurar el cumplimiento del plan de pruebas.
 Firmar el acta de aprobación de pruebas.
 Participar en las reuniones de seguimiento.
 Supervisar del análisis y definición de los procesos logísticos y contables.
 Participar en la salida en vivo del sistema, soporte y solución estabilizada.
FUNCIONES:
 Crear especificaciones de pruebas para el proyecto.
 Elaborar el plan y estrategia de pruebas.
 Gestionar la corrección de las observaciones encontradas en las pruebas.
 Participar en las reuniones de aceptación de pruebas.
 Gestionar la simulación de la salida en vivo.
 Mantener comunicación constante con las áreas de involucradas.
 Informar al Gerente del Proyecto los casos de pruebas a desarrollar y errores presentados durante las
pruebas.
 Aceptar el resultado de la ejecución de las pruebas.
 Exigir el cumplimiento de entregables a los integrantes de su equipo.
Reporta a:  Gerente del Proyecto
REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en las carreras de Ingeniería industrial, sistemas y administración de empresas.
CONOCIMIENTOS:  Base de Datos SQL Server 2008, 2010 y 2012.
.  Deseable en base de datos Oracle E-Business Suite.
Habilidade Nivel
s
HABILIDADES:
Orientación a logro y resultados 4
Trabajo en equipo 4
Liderazgo 4
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en las áreas de contabilidad o logística.
OTROS:  Nivel de idiomas: inglés- Intermedio
de texto y cálculo a nivel intermedio.

NOMBRE DEL ROL Jefe de Tecnología y Migración
OBJETIVOS DEL ROL:
Asegurar la implementación de los módulos logístico y contable del ERP en un solo evento con el
mínimo impacto a la operatividad y continuidad de operaciones de la Microfinanciera Perú.
RESPONSABILIDADES:
 Asegurar el cumplimiento de la estrategia y plan de despliegue del sistema.
 Supervisa la realización de la migración de datos, salida en vivo del sistema, soporte y solución en
producción estabilizada.
 Participar en las reuniones de seguimiento, diseño el sistema y pruebas de migración.
FUNCIONES:
 Elaborar la estrategia y plan de despliegue.
 Dirigir el proceso de despliegue de la solución.
 Planificar y ejecutar todas las actividades necesarias para la migración de datos.
 Provisionar la infraestructura y soporte necesarios durante el proyecto y el periodo de estabilización
del sistema.
 Participar en las reuniones de aceptación de pruebas.
Exigir el cumplimiento de entregables a los integrantes de su equipo.
Supervisar ejercida al personal a su cargo.
Proponer la fecha de la salida en vivo de la solución.
REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en la carrera de ingeniería de sistemas.
 Base de Datos SQL Server 2008, 2010 y 2012
CONOCIMIENTOS:  Deseable en base de datos Oracle E-Business Suite.
 Herramientas de migración de datos.
Habilidade Nivel
s
HABILIDADES: Orientación a logro y
resultados 4
Trabajo en equipo 4
Liderazgo 4
EXPERIENCIA: 4 años de experiencia en proyectos de tecnología de la información.
OTROS:  Nivel de idiomas: inglés- Intermedio Técnico
de texto y cálculo a nivel avanzado

NOMBRE DEL ROL Líder de Gestión del Cambio
OBJETIVOS DEL ROL:
Incorporar a la empresa el nuevo sistema a través de las estrategias de comunicación y
capacitación de manera eficaz.
RESPONSABILIDADES:
 Conducir la capacitación.
 Lograr la obtención de los resultados esperados en la comunicación interna y externa.
 Despliegue exitoso del plan de comunicación interna y externa.
 Despliegue exitoso del plan de capacitación.
FUNCIONES:
 Líder la ejecución de actividades a su cargo.
 Identificar los factores de resistencia al cambio.
 Gestionar la comunicación interna y externa.
 Elaborar los planes de comunicación interna y externa y de capacitación.
No aplica
REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en psicología, ingeniería de industrial y administración de empresas.
CONOCIMIENTOS: Deseable haber participado en gestiones del
cambio de empresas de prestigio.
Competencias Nivel
HABILIDADES: Orientación a logro y

resultados 4
Trabajo en equipo 4
Liderazgo 4
EXPERIENCIA: 2 años en capacitaciones a personal y en
comunicaciones.
OTROS:  Nivel de idiomas: inglés básico
Procesadores de texto y cálculo a nivel avanzado.

NOMBRE DEL ROL Jefe de Calidad (Consultor)
OBJETIVOS DEL ROL:
Brindar asesoramiento durante el ciclo del proyecto
RESPONSABILIDADES:
 Apoyar a la Gerencia del Proyecto en todas las actividades de gestión durante el ciclo del
proyecto.
 Verificar los registros de acciones correctivas y preventivas, lecciones aprendidas y auditorías
internas.
 Gestionar la planificación, aseguramiento y control de calidad durante el ciclo del proyecto.
FUNCIONES:
 Definir los estándares de calidad internos aplicables al proyecto.
 Relevar, interpretar y documentar los requerimientos de los usuarios.
 Comunicar al Gerencia del Proyecto los resultados de las auditorías durante las reuniones de
seguimiento.
 Difundir la política y objetivos de la calidad.
 Brindar capacitación y/o soporte a los usuarios claves en gestión de proyectos y habilidades
interpersonales.
 Apoyar en salida en vivo del proyecto.
 Exigir el cumplimiento de los entregables a su personal de gestión de calidad.
Reporta a: Sponsor
REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en las carreras de ingeniería de sistemas, administración de empresas,
economía y contabilidad, con especialidad en gestión de proyectos.
 Gerencia de proyectos basados en la Guía del PMBOK 2008
CONOCIMIENTOS:  Ingeniería de software
 Estándares CMMI
 ISO 9001 versión 2008.
Habilidade Nivel
s
HABILIDADES:
Humanas 5
Conceptuales 5
Trabajo en equipo 5
Liderazgo 5
EXPERIENCIA: Haber participado en 2 proyectos de
implementaciones del sistema ERP como DBA.
OTROS:  Nivel de idiomas: inglés a nivel Intermedio
 Utilización de sistemas de cómputo e informática: Procesadores de
texto y cálculo a nivel avanzado.

DESCRIPCION DE
ROLES
NOMBRE DEL ROL Analista de Desarrollo Organizacional
OBJETIVOS DEL ROL:
Proporcionar el soporte en el análisis de los procesos
RESPONSABILIDADES:
 Documentar los procesos.
 Presentar los procedimientos para la capacitación.
FUNCIONES:
 Administrar los documentos normativos internos que impactan en los procesos de la empresa.
 Planificar la calidad, eficiencia y consistencia para la ejecución de los procesos de gestión del
proyecto.
 Sustentar los procesos ante los jefes de las áreas involucradas.
 Coordinar con las áreas involucradas los nuevos requerimientos o las modificaciones a los
procesos y su impacto en la organización.
 Corroborar la correcta documentación de los procesos.
No aplica
Reporta a:  Gerente del Proyecto

REQUISITOS DEL ROL:
Bachiller en las carreras de Ingeniería industrial
CONOCIMIENTOS: Norma ISO 9001 y en Business Process
Management
Habilidades Nive
l
HABILIDADES: Servicio al cliente 3
resultados
Trabajo en equipo 4
EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en análisis de procesos.
 Nivel de idiomas: No es necesario
OTROS: Procesadores de texto y cálculo a nivel básico,
MS Project 2010 a nivel básico, software de
diagramas de procesos nivel intermedio de
preferencia BizAgi Process Modeler o Visio
versión 2010.

NOMBRE DEL ROL Analista de Desarrollo
OBJETIVOS DEL ROL:
Proporcionar soporte durante la etapa de desarrollo del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
 Desarrollar los gaps según los requerimientos solicitados.
 Desarrollar las correcciones a los errores encontrados durante la ejecución de pruebas.
FUNCIONES:
 Desarrollar las aplicaciones de los gaps de acuerdo a los requerimientos de los stakeholders.
 Realizar las correcciones de los errores encontrados durante las pruebas funcionales en cada
gap.
 Realizar la estimación del tiempo de desarrollo aplicado a cada gap y control de cambio,
analizando la funcionalidad solicitada y teniendo en consideración no afectar el alcance del
proyecto.
No aplica
Reporta a: Líder de Desarrollo

REQUISITOS DEL ROL:
Profesional titulado en ingeniería de sistemas.
CONOCIMIENTOS: En desarrollo de software en lenguaje de

programación Oracle Developer
Habilidades Nive
l
HABILIDADES: Servicio al cliente 3

Orientación a logro y
resultados 4
Trabajo en equipo 4
EXPERIENCIA: 2 años como analista desarrollador de sistemas en
lenguaje de programación Oracle Developer
OTROS:  Nivel de idiomas: Inglés Técnico
Procesadores de texto y cálculo a nivel avanzado.

6. Adquisición del equipo del proyecto:
CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Apoyo
Modalidad Local de Fecha
Tipo de Fuente de Fecha Inicio Costo de de área
Rol de trabajo requerida
Adquisición Adquisición reclutamiento reclutamiento de
Adquisición asignado disponibilidad
RRHH
Gerente de Asignación al Contrato Sede

Interna 07/12/2012 07/01/2013 - Si
Proyecto proyecto fijo Central
Planner de
Asignación al Contrato Sede
Gestión del Interna 07/12/2012 07/01/2013 - Si
proyecto fijo Central
Proyecto
Líder de Asignación al Contrato Sede

Interna 07/12/2012 07/01/2013 - Si
Desarrollo proyecto fijo Central
Líder
Funcional y Interna 07/12/2012 07/01/2013 - Si
Pruebas
Jefe de
Tecnología y Interna 07/12/2012 07/01/2013 - Si
Migración
Líder de
Gestión del Interna 12/05/2013 12/06/2013 - Si
Cambio
Analista de
Tributación y Asignación al Contrato Sede
Interna 15/12/2012 15/01/2013 - Si
normativa proyecto fijo Central
Contable
Analista de
Intermediació Asignación al Contrato Sede
Interna 20/12/2012 25/01/2013 - Si
n proyecto fijo Central
Financiera
Analista de
Información Interna 20/12/2012 25/01/2013 - Si
Tecnológica
Analista de Asignación al Contrato Sede

Interna 20/12/2012 25/01/2013 - Si
Adquisiciones proyecto fijo Central
Analista de
Desarrollo Asignación al Contrato Sede
Interna 15/12/2012 18/01/2013 - Si
Organizacion proyecto fijo Central
al
Contrato Sede $ 200
Consultores Contratación Externa 28/01/2013 28/01/2013 No
fijo Central 000.00

7. Plan de liberación del equipo del proyecto:
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Criterios de Destino de
Rol ¿Cómo?
liberación asignación
Memorando del
Implementación del
Sponsor de
Gerente de Proyecto Al término del proyecto proyecto de la nueva
Reasignación a un nuevo
estructura
proyecto
Planner de Gestión del Al término del Correo electrónico de Área de Investigación

Proyecto proyecto reasignación a su área y Desarrollo
Al término del Correo electrónico de Área de Tecnología de
Líder de Desarrollo
proyecto reasignación a su área la Información
Líder Funcional y de Al término del Correo electrónico de Área de Inteligencia
Pruebas proyecto reasignación a su área del Negocio
Jefe de Tecnología y Al término del Correo electrónico de Área de Tecnología de
Migración proyecto reasignación a su área la Información
Líder de Gestión del Al término de la Correo electrónico de Área de Recursos
Cambio capacitación reasignación a su área Humanos
Analista de Tributación Al término del Correo electrónico de
Área de Contabilidad
y Normativa Contable proyecto reasignación a su área
Analista de
Correo electrónico de
Intermediación Al término del proyecto Área de Tesorería
reasignación a su área
Financiera
Analista de Correo electrónico de Área de Tecnología de la

Al término del proyecto
Información Tecnológica reasignación a su área Información
Analista de Al término del Correo electrónico de

Área de Logística
Adquisiciones proyecto reasignación a su área
Analista de Desarrollo Al término del Correo electrónico de Área de Desarrollo
Organizacional proyecto reasignación a su área Organizacional
Comunicación verbal
Consultores Al fin del contrato del Gerente del No aplica
Proyecto

8. Desarrollo del equipo:
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y MENTORING REQUERIDO
Qué Por qué Cuando Por quién Cómo Cuánto Dónde
Desarrollar A los 3 meses de En salón de

Taller equipos Vía web de
competencias en el comenzado el Consultora No aplica usos múltiples
lideres la empresa
personal. proyecto. del proyecto
Falta de
En salón de
Gestión de conocimiento en Al inicio del Charla
Consultora No aplica usos múltiples
proyectos gestión de proyecto. presencial
del proyecto
proyectos.
Con la finalidad de
Procedimientos lograr el completo En la quincena En salón de
Charla
internos del involucramiento del del mes de Consultora No aplica usos múltiples
presencial
proyecto personal optimizar enero. del proyecto
tiempos y calidad.
Con la finalidad de
lograr el completo En la quincena En salón de
Líder de Charla
Lenguaje técnico involucramiento del del mes de No aplica usos múltiples
Desarrollo presencial
personal optimizar enero. del proyecto
tiempos y calidad.
9. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM)
Líder Funcional
Jefe de Calidad
o de la Calidad
Organizaciona
Adquisiciones
Aseguramient
Planeamiento
Intermediació
y de Pruebas
Asistente de
Asistente de
n Financiera
Analista de
Información
y Migración
Gerente del
Tributación y
Analista de
Analista de
Gestión del
Analista de
Analista de
Tecnología
Planner de
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Comité de
Tecnológic
Analista de
Proyecto
Proyecto
Normativa
Proyecto
Sponsor
Líder de
Líder de
Contable
Gestión
Cambio
Jefe de
del
l
WBS
a
Gestión del Proyecto
Inicio
Acta de constitución del proyecto A/F A/F R
Registro de interesados A/F A/F R
Planificación
Plan de gestión del alcance A V R
Plan de gestión del tiempo A V R
Plan de gestión de costos A V R
Plan de gestión de calidad A I R P P
Plan de gestión de recursos humanos A V R
Plan de gestión de comunicaciones A V R
Plan de gestión de riesgos A V R
Plan de gestión de adquisiciones A V R
Línea de base del alcance A V R
Línea de base del tiempo A V R

Línea de base del costo A V R
Ejecución
Solicitudes de cambio A A I I I I I R P P
Registros de auditorías internas I I A R P
Registros de acciones correctivas y
I I A R P
Preventivas
Líder de Gestión
Líder Funcional
Jefe de Calidad
o de la Calidad
Organizaciona
Adquisiciones
Aseguramient
Planeamiento
Intermediació
y de Pruebas
Asistente de
Asistente de
n Financiera
Analista de
y Normativa
Información
y Migración
Gerente del
del Cambio
Tributación
Analista de
Analista de
Analista de
Analista de
Analista de
Tecnología
Planner de
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Comité de
Tecnológic
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Contable
Sponsor
Líder de
Gestión
Jefe de
del
l
WBS
a
Seguimiento y control
Reuniones de seguimiento R P P P P P P P
Informe de estado del proyecto A/F A R P P P P P

Cierre
Cierre de contratos R P P P P P P
Lecciones aprendidas R P/V `P P P P P P P P P P P P P
Cierre del proyecto A/F A/F R P P P P P P

Análisis y definición
P
Mapeo de procesos contables R O O P P I V
P
Mapeo de procesos logísticos R O O P I V
Planes de despliegue R P P P P P
Plan de pruebas R P P P P
Plan de capacitación R P P O O
Plan de soporte técnico y contingencia R P P
Especificaciones técnicas logísticas y
Contables R O O O P P P
Estrategia de desarrollo R P P
Estrategia de pruebas R P P P P
Estándares de desarrollo R P P
Estrategia de migración de datos R P P
Desarrollo
Acta de conformidad de desarrollo del
Software A P R P P P P P I V
Líder de Gestión del
Comité de Proyecto
Planner de Gestión
Líder de Desarrollo
Jefe de Tecnología
Líder Funcional y
Jefe de Calidad
Aseguramiento
Intermediación
Organizaciona
Adquisiciones
Planeamiento
Tributación y
de la Calidad
del Proyecto
Asistente de
Asistente de
Analista de
Información
y Migración
Gerente del
de Pruebas
Analista de
Analista de
Analista de
Analista de
Analista de
Financiera
Desarrollo
Desarrollo
Normativa
Tecnológic
Proyecto
Contable
Sponsor
Cambio
WBS
l
a
Desarrollo de interfaces A P R P I V
Actas de aceptación de pruebas
Funcionales I P A R
Procedimientos documentados A R V
Servidores operativos A R P
Ambiente de desarrollo A P R P
Pruebas
Ambiente de pruebas A P O R P P P
Acta de aceptación de pruebas

Integrales A I P P O R P P P P O I V P
Capacitación y comunicación
Manuales de usuario A R P P P
Manuales de procedimientos A P P P P P R I V
Informe de cierre de capacitación A O P R P P P I V P
Material de comunicación A P R P P P P P P I V P
Producción y soporte
Data migrada A R P I V P
Sistema en producción A A A R P P P P P P I V
Soporte I R P P P P
Solución en producción estabilizada A/F I P P R P P P P P P P P P P P

Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable: Es el responsable del entregable
P = Participa: Participa en la construcción/elaboración del entregable
I = Informado: Es informado del resultado del entregable
V = Verificación requerida: Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinión requerida: Participa como Experto
A = Autoriza: Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida: El entregable requiere su firma

10. Seguimiento y/o evaluación personal
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las fases del proyecto se llevará a cabo de forma mensual
evaluaciones al personal, las cuales permita medir diversos aspectos de su trabajo según el formato
adjunto:
RIESGOS
Empresa: Documento:
PLAN DE RIESGOS
Título:
MPQRRS SAC GESTION DE RIESGOS
0 10/02/2021 1 de 1

15/01/2021 21/01/2021
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:

1. Alcances:
 El plan de gestión de riesgos usara los procedimientos y estándares que tiene la organización.
 El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Comité del Proyecto antes de la
ejecución.
 A través de reuniones el Gerente de Proyecto y el equipo del proyecto estarán a cargo de la
identificación, priorización y seguimiento de riesgos.
 Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un miembro del
equipo para que se haga cargo de una acción correctiva en particular.
 Debe identificarse al menos 4 riesgos positivos.
 Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de Constitución.
 Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de control de
avance.
2. Herramientas:
2.1. Para la identificación de los riesgos se utilizará:
 Revisión de documentación de proyectos anteriores como; informes semanales de
avances del proyecto y matriz de riesgos, acta de constitución.
 Técnica lluvia de ideas realizada por el Equipo del Proyecto.
 Análisis de supuestos.
 Análisis FODA
2.2. Para priorizar los riesgos:
Se realizará un análisis cualitativo de riesgos utilizando:
 Matriz de probabilidad e impacto.
 Evaluación de probabilidad e impacto de riesgos, para lo cual se realizará el

análisis cuantitativo de los riegos de acuerdo a los parámetros establecidos en el
siguiente cuadro, los mismos que se encuentran alineados al cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
IMPACTO
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
Aumento del
Incremento del Incremento del Incremento del Incremento del
costo
Costos costo < 2% costo 2 % -4% costo 4 % -6% costo >6 %
insignificante
Aumento del Incremento del
Incremento del Incremento del Incremento del
tiempo tiempo 2 % -
Tiempo tiempo <2 % tiempo 4 % -6% tiempo >6 %
insignificante 4%
Áreas de Áreas de Disminución del
El entregable
Disminución del alcance alcance alcance, no
del proyecto es
Alcance alcance mínimo secundaria principales aceptable por
rechazado.
afectadas afectadas el Sponsor
Son afectados Son afectados
del 1% -2% de >2% al 5% de Incumplimiento Incumplimiento
Baja de la calidad
los puntos de los puntos de de un objetivo de objetivos de
imperceptible
Calidad las listas de las listas de de la calidad. la calidad >1
verificación. verificación.
2.3. Para el plan de respuestas a los riesgos:
Se utilizará las estrategias para amenazas (evitar, mitigar, explotar y mejorar) y

oportunidades (explotar, compartir, mejorar y aceptar)
2.4. Para monitorear y controlar el riesgo:

Se realizará durante las reuniones de seguimiento del proyecto realizadas una vez
por semana.
3. Fuentes de Datos:
 Base de datos de proyectos anteriores de la Institución.
 Acta de constitución y declaración del alcance del proyecto.
 Recomendaciones de la consultora en análisis de riesgos.
 Lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
4. Roles y responsabilidades:
Nombre del Rol Responsabilidades

Comité de Proyecto - Aprobar el plan de gestión de riesgos.
- Analizar y manejar los riesgos identificados para minimizar

Gerente del Proyecto
el impacto en los objetivos del proyecto.
- Elaborar el plan de gestión de riesgos.
- Registra las lecciones aprendidas durante la gestión de
Planner de Gestión del riesgos y proporciona los resultados durante el cierre del
Proyecto proyecto.
- Gestionar los recursos para la ejecución del plan de
gestión de riesgos.
- Colaborar con la identificación de riesgos y desarrollo de
estrategias de mitigación para los riesgos identificados del
Líder Funcional de
proyecto.
Pruebas
- Realizar el monitoreo y control de riesgos según el plan de
respuesta a los riesgos.
Líder de Desarrollo proyecto.
estrategias de mitigación para los riegos identificados del
Jefe de Tecnología y
proyecto.
Migración
- respuesta a los riesgos.
Líder de Gestión del
proyecto.
Cambio
PLAN DE RESPUESTA A LOS
RIESGOS
Nombre del Proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú
Preparado por: Planner de Gestión del Proyecto
Fecha: 31 / 01 /2013
Nuevo
Nueva Nuevo
Probabilidad Número de grado
Grado del probabilidad número de
Enunciado del Riesgo impacto
de prioridad de Dueño Respuesta del
de prioridad del
Ocurrencia riesgo impact
ocurrencia riesgo
o
RBS Causa Evento Incierto Impacto A B AxB Estrategia Acción Entregable C D CxD
1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Tecnológico
Reducir el alcance
en el 2%, el tiempo y
Plan de
Cambio de la Podría reducir el costo de las Aceptar activa:
Líder Funcional soporte
1.1.1 normativa número de requisitos actividades de los 0.1 0.2 0.02 prepara plan de 0.1 0.2 0.02
de Pruebas técnico y
SBS funcionales entregables contingencia
contingencia
relacionados con el
requisito
Retraso en el
Falta de Podría atrasar la etapa
cronograma del Mitigar: preparar
comunicación de desarrollo por Planner de Plan de
proyecto, aumento sección especial de
1.1.2 con el entrega tardía de los 0.4 0.5 0.2 Gestión del comunicacion 0.4 0.3 0.12
en el presupuesto comunicación con el
proveedor de módulos de logística y Proyecto es
del proyecto en un proveedor.
software contabilidad
5%
Retraso en el Actas de
Solicitud de Podría modificar el cronograma y Mitigar: Reuniones aceptación
Líderes de
1.1.3 requisitos mal desarrollo de los aumento en el 0.4 0.3 0.12 de validación con los de pruebas 0.2 0.3 0.1
Desarrollo
efectuada módulos presupuesto del stakeholders de acuerdo a
proyecto 4% requisitos.
Pruebas Disminución en el
Podría reducir los Mejorar: preparar
integrales sin presupuesto del Líder Funcional Plan de
1.1.4 reprocesos de los 0.2 0.3 0.06 checklist de casos 0.4 0.5 0.2
errores proyecto en 5% y y de Pruebas pruebas
módulos de pruebas
relevantes tiempo
Problemas en
Planner de Mitigar: Plan de
la red durante Podría impactar en las Retrasos en el
1.1.5 0.1 0.3 0.03 Gestión del Comunicación con el comunicacion 0.05 0.1 0.01
las horas de tareas del proyecto cronograma 1%
Proyecto proveedor de la red es
trabajo
Tiempo
Retraso en el
insuficiente
cronograma del
para Podría demorar la Jefe de Mitigar: Definir el Estrategia de
proyecto, aumento
1.1.6 depuración y consolidación de la 0.4 0.5 0.2 Tecnología y plan de migración en migración de 0.2 0.3 0.06
en el presupuesto
transformació data a migrar Migración el inicio del proyecto datos
del proyecto en un
n de
6%
datos
1.2 Calidad
Retraso en el
Podría haber cronograma del
Asistente de Mitiga: preparar
Pruebas reproceso de módulos proyecto, aumento Plan de
1.2.1 0.4 0.3 0.12 Aseguramiento checklist de casos 0.2 0.1 0.02
unitarias de logística y en el presupuesto pruebas
de la Calidad de prueba
contabilidad del proyecto en un
4%.
2 EXTERNOS
2.1 Terceros
Retrasando inicio de
Mitigar: Plan de
pruebas unitarias Planner de
Proveedor no Podría entregar tarde comunicación gestión de
2.1.1 generando un 0.1 0.2 0.02 Gestión del 0.05 0.1 0.01
conocido el servidor constante con el comunicacion
retraso en el Proyecto
proveedor es
cronograma un 2%
2.2 Mercado
Generando una
Podría afectar Mejorar: Establecer
Compra del variación del costo Planner de
negativamente con la un seguimiento por Plan de
2.2.1 servidor en el que estimamos en 0.4 0.7 0.28 Gestión del 0.2 0.5 0.1
variación de la tasa de hitos a la compra del adquisiciones
exterior +3.63% en moneda Proyecto
cambios de dólares servidor
nacional
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Recursos
Plan de
Retraso en el
Sobrecarga Podría asignar menor Gerente del Mitigar: Reasignar al gestión de
3.1.1 cronograma del 0.2 0.5 0.1 0.1 0.3 0.03
laboral número de horas Proyecto personal recursos
proyecto en un 3%
humanos
Plan de
Buen clima Podría haber poca Disminución en el Planner de Mejorar: estrategias
gestión de
3.1.2 laboral en el rotación del personal cronograma del 0.2 0.1 0.02 Gestión del para mejorar el clima 0.4 0.3 0.12
recursos
proyecto del proyecto proyecto en un 2% Proyecto laboral
humanos
3.2 Priorización
Mitigar:
comunicación
Cronograma
Prioridad a Podría adquirirse el Disminución en el constante con el
Gerente del Plan de
3.2.1 las compras servidor antes de lo cronograma del 0.2 0.1 0.02 Jefe de Logística 0.2 0.1 0.02
Proyecto comunicacion
del proyecto esperado proyecto para realizar el
es
seguimiento a las
compras
4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Alcance
Poca
participación
Mitigar: hacer de
en la fase de Podría que el equipo
conocimiento a todo Plan de
planificación del proyecto no tenga Líder de
Cambio en el el equipo del gestión de
4.1.1 de los entendimiento 0.1 0.2 0.02 Gestión del 0.05 0.1 0.01
alcance en 2% proyecto el plan de comunicacion
integrantes uniforme sobre el Cambio
dirección de es
del alcance del proyecto
proyecto
equipo
proyecto
Poca
experiencia
Podría haber cambios Mitigar: Plan de
de los líderes Cambio en el
significativos en el Gerente del Capacitación en la gestión de
4.1.2 de frente en Alcance 5%, retraso 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.02
alcance y enunciado Proyecto guía del PMBOK de recursos
gestión de en tiempo y costos
de trabajo los líderes del frente humanos
equipos de
proyecto
4.2 Comunicaciones
Falta de
comunicación Plan de
Podría haber Retraso en el Líder de
del avance Mitigar: estrategias gestión de
4.2.1 resistencia al cambio cronograma del 0.2 0.5 0.1 Gestión del 0.1 0.3 0.03
del proyecto a de comunicación comunicacion
de los usuarios finales proyecto en 5% Cambio
los usuarios es
finales
Falta de
Podría haber Retraso en las
coordinación Plan de
actividades no actividades de la Líder de
con los Mitigar: estrategias gestión de
4.2.2 planificadas por etapa de desarrollo 0.4 0.5 0.2 Gestión del 0.2 0.3 0.06
Gerentes de de comunicación comunicacion
integración con el del cronograma del Cambio
los otros es
proyecto CORE proyecto
proyectos
ADQUISICIONES
En el plan de gestión de adquisiciones se describe el tipo de contratación aplicable a los

productos o servicios a ser adquiridos, además de los supuestos, las restricciones, los límites y
la responsabilidad de los miembros del proyecto respecto a las adquisiciones. Toda adquisición
que se realice en el proyecto, además de estar contemplada en el presupuesto aprobado para el
proyecto, se ejecutará según lo descrito en los procedimientos de “Gestión de Adquisiciones
para el Proyecto” y “Gestión de adquisiciones en la organización”. Todas estas necesidades se
plasman en el siguiente documento:
Plan de gestión de adquisiciones:
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú
PREPARADO POR: Planner de Gestión del FECHA 02 02 2021
Proyecto
REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 11 02 2021
APROBADO POR: Sponsor FECHA 12 02 2021
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

PRODUCTO TIPO SUPUESTOS RESTRICCIONES FECHA
/BIEN/ CONTRATACIÓN MAX DE
SERVICIO ADQUISI
CIÓN
Software Precio fijo cerrado - Integración con el La implementación 03.12.2020
CORE financiero. del sistema ERP
- Cumplimiento de debe tener un plazo
las especificaciones máximo de 10
técnicas meses
Servidor Precio fijo cerrado Entrega oportuna del El tiempo de entrega 04.03.2021
servidor. debe ser el
04/03/2013.
Servicio de
instalación. Servicio
de pruebas
Consultoría en Precio fijo cerrado Experiencia en El costo no exceda 28.01.2021
dirección de implementación de los S/1,000.00
proyectos sistemas ERP dólares
Alquiler del Precio fijo cerrado Tengo todo lo El costo no exceda 11.01.2021
local de necesario para llevar los S/1,000
capacitación a cabo la
capacitación
Mobiliario de Orden de compra Cumplimiento de las El tiempo de entrega 11.01.2021
oficina especificaciones debe ser el
técnicas. 11/01/2021
Computadoras Precio fijo cerrado Cumplimiento de las El costo por el 11.01.2021
especificaciones servicio no exceda
técnicas los S/2,000

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD
Para todo producto o servicio a Sponsor/Gerencia Autorizar compras mayor a S/ 2,000
contratar durante el proyecto Gerente del Proyecto/Área Revisar las especificaciones
tendrá los mismos responsables usuaria técnicas que las adquisiciones que
se realizan en el proyecto
Planner de Gestión del - Coordinar y mantener
Proyecto/Área usuaria comunicación con los proveedores -
Solicitar el requerimiento para la
contratación de proveedores
Jefe de Logística - Dirigir, supervisar y controlar la
ejecución de procesos de
adquisiciones y contrataciones,
compras exoneradas y compras
directas
Asistente de Logística - Brindar apoyo e información a los
Comités Especiales en la
realización de procesos de
Adquisiciones.
- Preparar con el área usuaria los
estudios o indagaciones de mercado
en los procesos de Adquisiciones,
según sea el caso.

Gestión de adquisiciones en la organización:
Responsable Actividad
1.Solicitud de adquisiciones
Área usuaria Realiza el requerimiento en formato
“Requerimiento de compra”
2. Evaluación de la solicitud de adquisición
Asistente de Logística Recibe el requerimiento y lo evalúa:
• Si es menor o igual a S/2,000 se realiza por
compra directa (cotización)
• Si es mayor o igual a S/2,001 se realiza una
licitación
Asistente de logística Consulta la disponibilidad presupuestaria con el
control de gastos y verifica si está incluido en el
plan anual de compra
3. Adjudicación del bien o servicio
Asistente de logística Si la compra o servicio es menor o igual a
S/2,000
- Emite informe al Jefe de Logística si la compra
es menor a S/2,000.
- Solicita las cotizaciones a los proveedores
- Evalúa las cotizaciones considerando los
criterios determinados (precio, calidad,
especificaciones)
- Adjudica la compra directa al proveedor y
genera una orden de compra o servicio
- Monitorea al proveedor la entrega del bien o
servicio.
Asistente de logística Si la compra o servicio es mayor o igual a
S/2,000
- Envía informe de conocimiento a Gerencia junto
con las bases y cronograma de licitación
- Invita a proveedores a participar en el proceso
- Consolida la respuesta de los proveedores para
la participación - Recibe el sobre con la propuesta
de cada proveedor y lo resguarda en un lugar
seguro
Jefe de Logística, otro Jefe de área involucrada y - Participan en la apertura de sobres
Asistente de Logística - Verifican que cumplan con las bases de la
licitación
- Selecciona al proveedor y otorgan la buena pro
Asistente de logística Comunica al proveedor que gano la licitación
mediante carta para que se apersone a la firma del
contrato
Jefe de Logística Firma el contrato junto con el proveedor
Área Usuaria Recibe el bien o servicio brindado por el
proveedor
4. Entrega del bien o servicio
Área Usuaria - Monitorea al proveedor la entrega del bien o
servicio.
- Verifica que el bien recibido sea de acuerdo a lo
solicitado dando el VºBº, en caso que no cumpla
con lo solicitado informa al Asistente de Logística
Asistente de Logística Solicita el acta de conformidad del servicio al
área usuaria.
Asistente de Logística En caso haya observaciones informa al proveedor
para que levante las observaciones

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIREECION DEL PROYECTO CODIGO 010/NUMERO

01
PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en lamicrofinanciera Perú

GERENTE: Alex Gutierrez
PREPARADO POR: Planner de gestión de proyectos FECHA 27 10 2021
DENOMINACION PARA LA LECCION APRENDIDA:

Evitar los cambios en el alcance del proyecto
GRUPOS DE PROCESOS inicio Plantamiento x Ejecucion
1. PROCESO ESPECIFICO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

Gestion de costos
2. TECNICA /HERRAMIENTA EVALUADA
Lista de verificación de estimación de costos
3.EVENTO OCURRIDO
Inicialmente no se especificó en la lista de verificación de estimación de costos las unidades con que fueron
calculados los importantes
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
Entrega de información imprecisa e incremento en el presupuesto
5. ACCION O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
Solicitud de cambio de la lista de verificación de estimación de costos y revisión de los costos
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCION O RESPUESTA EFECTUADA
Mayor precisión en la estimación de los costos
8. COMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
Ante cualquier cambio en el alcance, tiempo, calidad se puede determinar cuáles serían los cambios en el
presupuesto
9. COMO Y DONDE PUEDE USARSE O APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
Establecer como buena práctica para estimar costos
10. QUIEN (ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCION APRENDIDA
Alta dirreccion X G. Proyecto X Equipo organización
otro(indicar)

11. COMO ESTA LECCION APRENDIDA DEBERIA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen )
E-mail intranet/web FAQ CINFO
otro (indicar) X Informes del estado del proyecto

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Gestión de tecnológica: Es el conjunto de procesos administrativos que aseguran a la
organización el uso eficiente de sus recursos tecnológicos.
Etapa del proyecto: Conjunto de actividades del proyecto, orientadas a alcanzar una meta
específica, con resultados e impacto cuantificables.
Paquete tecnológico: Conjunto de documentos, derechos de propiedad, actividades, soluciones
de gestión y modelos, implementado por la Micro financiera Perú, con la finalidad que le
permita tener ventajas competitivas en los mercados existentes.
Responsable funcional: Persona responsable de realizar el análisis y las pruebas de cada Gap
desarrollado en el Proyecto.
Responsable Técnico: Persona responsable del desarrollo o adecuación de cada Gap en el
proyecto, de acuerdo a los requisitos.
Valor agregado: Es la cualidad mejorada de un producto servicio, que ha sido modificada o
aumentada por la empresa, y cuyo mérito es reconocido por el cliente interno.
Gap: Análisis que mide cómo la empresa está llevando a cabo su desempeño con respecto a
una serie de criterios o requerimientos establecidos. El resultado de este análisis establece la
diferencia entre el desempeño actual y el esperado, indicando las deficiencias y “qué” falta
para cumplir con cada requisito de los usuarios de cada módulo.
Servidor: Ordenador físico que provee los datos solicitados al personal del proyecto y para
facilitar el acceso a la red.
Ambiente de Prueba: Espacio en el servidor, el cual contiene data necesaria, para simular
operaciones reales las cuales facilitan las pruebas de funcionamiento de los Gaps desarrollados.
Ambiente de desarrollo: Son herramientas que ayudan a los programadores a desarrollar
software sobre entornos más amigables. Es decir, aquellos en los que el programador puede
acceder con el menor esfuerzo a diferentes recursos como editores, compiladores, herramientas
de análisis.
Brief: Documento escrito que contiene toda la información necesaria para el desarrollo de una
campaña publicitaria para la comunicación interna del proyecto.
Cuentas por pagar: Son deudas que tiene la empresa por concepto de bienes y servicios
Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP): Son sistemas de planificación de
recursos empresariales (Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información
que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o
productivos de una empresa.
Manuales de usuario: Procedimientos donde se establece los procesos del sistema.
Migración de datos: Pasar la base de datos del sistema antiguo al nuevo sistema.
Módulo: Es uno de los componentes aplicativos del ERP, entre los que se encuentran el
módulo de logística y contabilidad.
Plan de despliegue: Documento en el cual se indica que como se realizará la salida en vivo
del sistema ERP.
Pruebas integrales: Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de partes
de software funciona junto.
Pruebas unitarias: Consiste en realizar pruebas para probar el correcto funcionamiento de un
Gap. Esto sirve para asegurar que cada uno de los Gap funcione correctamente por separado.
Salida en vivo: Es el término con el que se define el día de la puesta en marcha del nuevo
sistema ERP.
Acciones correctivas: Son respuestas que no se planifican inicialmente, pero que se requieren
para enfrentar riesgos emergentes no identificados previamente.

Acciones preventivas: Son respuestas para eliminar la causa de un riesgo potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
Mejora continua: Es el ciclo planificar-hacer-revisar-actuar, es la base para la mejora de la
calidad, deben mejorar tanto la calidad de la dirección del proyecto, como la del producto del
proyecto.
NIC: Normas internacionales de contabilidad.


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Proyecto para la implementación de un

sistema ERP en la Microfinanciera Perú

Lima, Enero 2021

Gestión de las comunicaciones 52

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

ÍNDICE (continuación) Pág.

Control de cambios 120

Gestión de cambios 121

Glosario de términos 125

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

En el grupo de proceso de inicio se definió el alcance, recursos e interesados internos y externos

En el grupo de proceso de planificación, se desarrolló el plan para la dirección del proyecto

En el grupo de proceso de seguimiento y control, se describe como se realizará las reuniones

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

Nombre del proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú

Antecedentes del proyecto:

Del cliente y la empresa proovedora del servicio:

El presente proyecto tiene la finalidad de mejorar continuamente todas las actividades,tareas o

Descripción del servicio:

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

Logístico: Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y distribución.

Contabilidad: Facturación, ingresos y pagos El producto será un paquete personalizado en plataforma

Las características principales de este sistema ERP son:

Alineamiento del proyecto:

Objetivos de la organización Propósitos del proyecto

Objetivos del proyecto:

Plazo: Del 04 Enero 2021 al 27 de Octubre del 2021

Calidad: Normas internacionales de contabilidad NIC y guía de PMBOK

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

Alcance y extensión del proyecto

Principales entregables del proyecto.

Principales fases del proyecto

1.- Análisis y definición de los procesos logísticos y contables

• El costo del proyecto no puede exceder de S/133,500.00

Factores críticos de éxito del proyecto:

• Un máximo de 20 controles de cambio aprobados

Planeamiento inicial del proyecto de alto nivel:

• 01 Gerente del Proyecto

• 01 Lider de Gestion del Cambio

Costo estimado del proyecto:

• Optimización de los procesos

Estimación de fechas a programar:

• Fecha de inicio: 04 de Enero 2021

Integrantes del equipo del proyecto, roles y responsabilidades:

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

Fecha de Elaboración: Elaborado por: Pág.

Nombre del proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú

Justificación del proyecto

Descripción del servicio:

El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de

Logístico: Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y distribución.

Contabilidad: Facturación, ingresos y pagos

El producto será un paquete personalizado en plataforma Oracle E. Business Suite.

Principales entregables del proyecto.

• Mapeo de Procesos: Diagrama donde se realizará el flujo de contabilidad y logística

• Plan de despliegue: Documento donde se indica el detalle de las actividades técnicas y

• Plan de pruebas:Documento donde se considera las estrategias y responsables para el

• Plan de Soporte técnico y de contingencia: documento donde se detalla las actividades de

• Diseño de estándares de desarrollo: Metodología de programación y desarrollo utilizando una

• Estrategia de migración de datos: Acciones planificadas sistemáticamente que especifican la

• Estrategia de desarrollo: Documento para estructurar, planear y controlar el proceso de

• Procedimientos documentados: Documentos donde se detallan las actividades