Radiografía Del Consumidor Mexicano

RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR MEXICANO
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
MEXICANO
®
INTRODUCCIÓN
El país pasa por una etapa clave, el comportamiento de la economía nacional, cuyo
crecimiento está estimado en 2.1 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Mensual
de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF)
de septiembre, el índice de inflación interanual situado en 5.01 por ciento, según
pronósticos de analistas, así como el impacto de desastres naturales en algunos
estados, son factores que indudablemente afectarán la relación de las marcas con
el consumidor.
No obstante, la expectación y, cierta reserva ante el próximo cambio de gobierno y

la consecución de un acuerdo para un nuevo tratado de libre comercio con Estados
Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) darán un punto de partida clave
y abrirán nuevas oportunidades para estimular la cadena de valor.
¿Por qué? Hoy, el consumidor mexicano reconoce su identidad como algo supremo.
Se entiende a sí mismo como un ser excepcional, capaz de hacer cambios
radicales.
Esto obligará a que las empresas tomen una postura más consciente del contexto
no sólo económico, también social y, con base en ello, diseñar estrategias que
conecten con el público a un nivel más profundo.
Sólo este año, el 56 por ciento de los consumidores a nivel mundial ha dejado
a una marca por una mala experiencia. Entonces, para establecer relaciones
significativas, llevar al cliente al centro de las historias, entendiéndolo desde su
identidad e individualidad, será fundamental.
Para ello, los equipos estratégicos y creativos deberán enfocarse en el

entendimiento del mercado partiendo de lo local a lo global, con base en valores
y no sólo tropicalización, así como en la innovación para la transformación de sus
negocios.
Hoy, las empresas deberán comprometerse aún más en la relación con sus
clientes y con su contexto, sólo así lograrán conectar a un nivel profundo y podrán
anticipar el comportamiento del mercado.
En esta edición de Radiografía del Consumidor Mexicano, realizamos un estudio

sobre las claves para entender el comportamiento de las audiencias en el contexto
nacional y, con ello, proveer de información valiosa a los tomadores de decisión
que les permita jugar un rol importante en el futuro inmediato.
Deseamos que el estudio sea de valor.
3
®
ESTRATEGIAS
MULTIGENERACIONALES
De acuerdo con CIA Fact Book, 3 mil millones de personas en el mundo tienen entre 25 y 54 años, es
decir el 41 por ciento de la población mundial. Lo que significa que el 41 por ciento tiene menos de 24
años, comparado con 17 por ciento que suma más de 55 años.
Hoy en día la importancia de adquirir un producto no esta relacionada 100 por ciento con la edad si no
con la capacidad del poder de adquisición que una persona tenga. De acuerdo con esta información,
hemos enlistado tres puntos importantes que son de gran relevancia para comprender al consumidor
actual:
1. El consumidor no tiene edad, sólo capacidad y decisión de compra. Es necesario atender mercados y
contra-mercados.
2. La comunicación a distintos rangos de edad tiene beneficios importantes y hace más eficiente el
presupuesto de marketing.
3. La lealtad de marca es un lujo, debemos sembrar la preferencia y comunicación en distintos grupos

etarios. n
PASOS A SEGUIR
• Incluir distintos grupo erarios en la comunicación de la empresa.
• Asignar segmentos de clientes con edades compatibles. Evitar choques generacionales en el proceso
de atención al cliente.
• Invertir y mejorar los CRM’s con el fin de incluir información que mejore la comunicación multi-
generacional.
GENERACIONES
GRANDIOSA BABY
G1 BOOMERS MILENNIALS ALFA
1901-1926 1946-1964 1981-2000 2017
1927-1945 1965-1980 2001-2016

SILENCIOSA X Z
CENTENNIALS
Fuente: Geomarketing.com
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METRICALL
El ingreso anual promedio del segmento de fitness tracking es USD$65 por usuario.El segmento de
Ambient Assisted Living (AAL) excederá $443 MDD durante 2018. Estos son algunos datos que nos dan
un panorama de cómo los consumidores cada día tienen más interés en administrar sus actividades, ya
sea de salud hasta actividades relacionadas con el hogar.
Las siguientes cifras revelan como el consumidor tiene mayor necesidad de estar conectado a
diferentes dispositivos y conocer un poco más de cifras que posiblemente mejoraran su calidad de vida
en diferentes aspectos:
1. El segmento Ambient Assisted Living incluye productos y dispositivos que ayudan a las personas
dependientes del cuidado a administrar las actividades del hogar por sí mismas.
2. Los ingresos en el segmento ePharmacy & Personal Care rebasarán $34,986 MDD en 2018.
3. Los ingresos en el segmento de soluciones de eHealth para Insuficiencia Cardiaca sumaron $207
MDD durante 2017. n
PASOS A SEGUIR
• Entregar al cliente final información que abone a la disminución de sus preocupaciones.
• Los números y métricas serán importantes en la relación B-to-C y B-to-B. Incluir esta información
dentro y fuera de la oficina.
• En un ambiente de incertidumbre el dato “duro” tiene valor desmedido.
73.27
INGRESOS DE VENTAS DE WEARABLES
EN EL MUNDO DESDE 2016 HASTA 2022
(en miles de millones de dólares) 59.41
44.43
33.78
26.43
19.35
16.07
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuentes: Tractica, © Statista 2018
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®
INNOVACIÓN
EN VARIOS EJES
Uno de los cambios que han presentado las empresas a nivel global está relacionado con la estrategia
de supervivencia esto de acuerdo con datos de Citibank, que revela que el 53 por ciento de las
empresas han adoptado un cambio para seguir trascendiendo.
Esto se ve reflejado con el incremento de un 70 por ciento de algunas empresas que han decidido
invertir más tiempo con sus clientes.
La innovación es uno de los ejes centrales que debe tomar en cuenta una empresa para la
supervivencia de la firma. Estas son algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta:
1. La mayoría de las empresas se enfocan en actualizar productos, la innovación también existe en

otros ejes.
2. Durante 2017 más del 60 por ciento de los CEO’s globales incluían la transformación digital en su
estrategia de negocios.
3. Según un estudio de Intuit, sólo 18 por ciento de las firmas invierten en marketing. n
PASOS A SEGUIR:
• Detecta el mejor momento para mejorar tu negocio. >> Administración de la innovación.<<
• Invierte en un estudio comparativo o benchmark.
• Comienza por un plan de marketing.
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®
7
®
EXCEPCIONALISMO
DEL CONSUMIDOR
Actualmente, de acuerdo con la FAO en la canasta básica, el 43 por ciento de los productos son de
origen extranjero lo que impacta en la economía de los mexicanos al adquirir artículos de otros países.
Esto no es tan grave si tomamos en cuenta que el 46 por ciento de los productos que compran los
mexicanos son de marcas locales, lo que beneficia tanto a la economía del país como al consumidor.
Al hablar sobre el excepcionalismo VS la globalización, debemos tomar en cuenta las siguientes claves
que las marcas deben considerar para entender los hábitos de compra:
1. Puntos de venta locales ganarán relevancia frente al consumidor.
2. Revalorización de la identidad nacional a través de la adopción de tendencias globales.
3. El consumidor quiere ser reconocido como individuo. n
PASOS A SEGUIR:
• Inversión en la creación de puntos de venta tradicionales. Every store is a flagship.
• Comunicación con base en valores y no sólo tropicalización.
• Autonomía, independencia y orgullo nacional: conceptos clave.
8
®
GLOBAL VS LOCAL
¿Qué tan importante es el origen de la marca para
los latinoamericanos como factor decisivo de compra?
CATEGORÍAS CATEGORÍAS
PREFERIDAS DE PREFERIDAS DE
MARCAS GLOBALES MARCAS LOCALES
PC
37%
Considera que las Fruta
marcas globales son
más costosas que las
locales.
TV Vegetales
PRINCIPALES FACTORES PRINCIPALES FACTORES

AL COMPRAR UNA AL COMPRAR
MARCA GLOBAL UNA MARCA LOCAL
Mejor 38%
Prefiere comprar Mejor
precio/valor marcas locales para precio/valor
apoyar la economía
nacional.
Buena experiencia Está en

previa con el promoción
producto
Fuentes: The Nielsen Company
9
®
AGUASCALIENTES
POBLACIÓN TOTAL NSE (%)
1,321,453 1.3% A/B C+ C C- D+ D E
9% 14% 16% 19% 18% 20% 4%

SUELDO CRECIMIENTO HOGAR EDUCACIÓN
PROMEDIO PIB ESTATAL
MENSUAL 2017 NÚMERO DE PREESCOLAR
HOGARES
$10,157 0.3% 13%
HOMBRES MUJERES
EMPLEO EMPRESAS 349,697
643,940 677,513 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA
PIRÁMIDE POBLACIONAL $186 57,343 23% 40%

TASA DE INDUSTRIA JEFE DE SECUNDARIA
15% 0-14 14% DESOCUPACIÓN FAMILIA
9% 15-24 9% 3.7% 15% 77% 19% TV DE PAGA

TELEVISIÓN
TV DIGITAL CANALES
DIGITALES
EMPLEO COMERCIO CASA MEDIA
8% 25-34 8% INFORMAL 52.4% 75.0%
INDEPENDIENTE
8
6% 35-44 7% 43.6% 53% 94% 15% USUARIOS USUARIOS ESTACIONES
INVERSIÓN SERVICIOS DEPARTAMENTO SUPERIOR INTERNET TELEFONÍA DE RADIO
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
4% +60
5% $1,132.2 32% 6% 13% ÁREA URBANA CELULAR AM
La principal actividad
59.6% 74.4% 2
MARCA MÁS POPULAR/
AÑO DE REGISTRO Existen 19 parques económica es la ÁREA RURAL FIJA FM
FERIA DE SAN industriales y/o fabricación de maquinaria
MARCOS, 1968 tecnológicos. y equipo con el 18.9% del
PIB estatal.
10.6% 2.7% 21
BAJA CALIFORNIA
3,584,605 1.4% A/B C+ C C- D+ D E
8% 16% 20% 18% 15% 19% 4%

$10,628 2.2% HOGARES
HOMBRES MUJERES
EMPLEO EMPRESAS 1,053,794 12%
1,796,848 1,787,757 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
9% 15-24 9% 2.1% 12% 70% 19% TV DE PAGA TV DIGITAL CANALES
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 59.1% 68.4%
INDEPENDIENTE
29
8% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
4% +60
74.6% 86.0% 28
MARCA MÁS POPULAR/ Cuenta con una longitud de La
el
ciudad de Tijuana ocupa
lugar lugar 28 de 32 por ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO carretera de 11,959 km y su facilidad para hacer
TECATE, 1944 223.2 de vías férreas. negocios. 5.2% 1.3% 47
10
®
BAJA CALIFORNIA SUR

809,833 2.9% A/B C+ C C- D+ D E
8% 15% 18% 17% 14% 22% 5%

HOGARES
$9,638 13.9% 14%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
9% 25-34 9% INFORMAL 70.0% 65.9%
INDEPENDIENTE
27
8% 45-59 7% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
4% +60
4% $506.6 38% 1% 11% ÁREA URBANA CELULAR AM
69.2% 85.1% 7
MARCA MÁS POPULAR/
AÑO DE REGISTRO Tiene un total de 16 Hay 16,956 trabajadores ÁREA RURAL FIJA FM
AEREO CALAFIA, puertos y terminales en el ámbito agropecuario.
1992 portuarias. 8.0% 0.9% 36
CAMPECHE
935,047 1.5% A/B C+ C C- D+ D E
4% 9% 12% 12% 16% 35% 12%

HOGARES
$12,115 -7.6% 15%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 9% INFORMAL 73.6% 68.1%
INDEPENDIENTE
20
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
55.6% 72.2% 6
MARCA MÁS POPULAR/ Cuenta con dos Hay 59,856 trabajadores
aeropuertos ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO en empresas, gobierno e
internacionales y 18
RICHAUD, 1940
aeródromos. instituciones. 9.9% 1.5% 19
11
®
CIUDAD DE MÉXICO
8,811,266 -0.3% A/B C+ C C- D+ D E
11% 18% 17% 17% 13% 19% 5%

HOGARES
$13,625 0.7%
HOMBRES MUJERES
4,203,031 4,608,235 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 47.4% 82.0%
INDEPENDIENTE
17
9% 45-59 10% DIRECTA
EXTRANJERA
6% +60
8% $4,567.30
(MDD)
35% 33% 21% ÁREA URBANA CELULAR AM
77.5% 81.9% 28
Se ubica en la posición 1 La Ciudad de México ocupa
MARCA MÁS POPULAR/
de 32 en el Indice Nacional el lugar lugar 18 de 32 por ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO
CORONA EXTRA, 1925 de Ciencia, Tecnología e su facilidad para hacer
0.2% 3.4% 36
Innovación. negocios.
CHIAPAS
5,382,083 1.2% A/B C+ C C- D+ D E
2% 4% 6% 8% 11% 47% 22%

HOGARES
$9,143 -1.8%
HOMBRES MUJERES
2,634,110 2,747,972 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 41.9% 61.0%
INDEPENDIENTE
37
6% 45-59 7% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD) ÁREA URBANA CELULAR AM
4% +60
4% $203.8 39% 1% 5%
MARCA MÁS POPULAR/
25.4% 53.2% 10
AÑO DE REGISTRO 28 de cada 100 personas Se registraron 2,873 ÁREA RURAL FIJA FM
FARMACIAS DEL hablan alguna lengua accidentes de trabajo en el
AHORRO, 1991 indígena. último reporte de la STPS. 12.0% 1.4% 65
12
®
CHIHUAHUA
3,782,018 1.0% A/B C+ C C- D+ D E
8% 12% 16% 17% 19% 23% 6%

HOGARES
$10,280 0.9%
HOMBRES MUJERES
1,859,828 1,922,189 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 47.8% 71.8%
INDEPENDIENTE
49
8% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
Durante el 2017
64.4% 80.3% 23
MARCA MÁS POPULAR/ Es la entidad federativa se construyeron y
más grande, ocupando ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO modernizaron 126.48 km
el 12.6% del territorio
GRUPO BAFAR, 1983
nacional. de carreteras y caminos
rurales.
5.7% 2.2% 75
COAHUILA
3,029,740 1.1% A/B C+ C C- D+ D E
7% 12% 16% 18% 18% 25% 5%

HOGARES
$10,803 1.1% 15%
HOMBRES MUJERES
1,499,565 1,530,175 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 58.8% 73.1%
INDEPENDIENTE
42
8% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
5% +60
6% $2,276.7 35% 1% 12%
65.6% 74.1% 11
MARCA MÁS POPULAR/ El 43.8% de los hombres
Hay 776,999 trabajadores que laboran perciben ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO
asegurados en el IMSS. menos de un salario
LALA, 1969
mínimo. 4.0% 2.8% 87
13
®
COLIMA
747,801 1.6% A/B C+ C C- D+ D E
6% 13% 16% 15% 15% 26% 9%

HOGARES
$9,065 4.9% 13%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 9% INFORMAL 58.2% 69.9%
50%
INDEPENDIENTE
15% 16
7% 35-44 8% 50.6% 97% USUARIOS USUARIOS ESTACIONES
8% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
63.3% 77.6% 3
MARCA MÁS POPULAR/ El 48.2% de los La población de 15 años ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO asalariados están y más tiene 9.1 grados de
TUNY, 1990 asegurados en el IMSS. escolaridad promedio. 5.4% 2.4% 19
DURANGO
1,799,320 1.0% A/B C+ C C- D+ D E
6% 10% 15% 16% 20% 26% 6%

HOGARES
$8,423 -3.9% 14%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 49.8% 70.6%
INDEPENDIENTE
26
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
48.2% 70.8% 8
MARCA MÁS POPULAR/ La principal actividad El tiempo promedio para
económica son los ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO aperturar un negocio es de
servicios inmobiliarios con
CHILCHOTA, 1968
el 12% del PIB estatal. 13.5 días. 12.4% 3.0% 20
14
®
ESTADO DE MÉXICO
17,363,387 1.4% A/B C+ C C- D+ D E
4% 10% 13% 15% 16% 32% 9%

HOGARES
$10,410 5.6%
HOMBRES MUJERES
8,484,208 8,879,179 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 38.9% 71.6%
INDEPENDIENTE
13
8% 45-59 9% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
4% +60
61.3% 73.1% 14
MARCA MÁS POPULAR/ De los 359,041 accidentes De la población ocupada, el
de trabajo registrados ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO
en el IMSS, 113,775 son 62% son hombres y el otro
LA MODERNA, 1920
accidentes en trayecto. 38 son mujeres. 6.3% 2.3% 30
GUANAJUATO
5,908,845 0.8% A/B C+ C C- D+ D E
6% 11% 13% 16% 16% 31% 8%

HOGARES
$9,252 2.8%
HOMBRES MUJERES
2,836,857 3,071,988 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA
PIRÁMIDE POBLACIONAL $128% 260,881 27% 42%

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 47.2% 72.1%
INDEPENDIENTE
40
6% 35-44 7% 55.2 72% 97% 14% USUARIOS USUARIOS ESTACIONES
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
45.7% 69.7% 14
MARCA MÁS POPULAR/ ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO Hay en total 53 museos y Representa el 1.6% de la
73 librerías. superficie total del país.
FLEXI, 1965 12.0% 3.6% 48
15
®
GUERRERO
3,607,210 0.5% A/B C+ C C- D+ D E
2% 5% 7% 9% 14% 42% 21%

HOGARES
$8,689 4.4% 18%
HOMBRES MUJERES
1,745,066 1,862,144 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
10% 15-24 10% 1.2 54% 69% 20% TV DE PAGA TV DIGITAL CANALES
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 46.5% 62.8%
INDEPENDIENTE
30
6% 45-59 7% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
36.6% 57.5% 19
MARCA MÁS POPULAR/ El 24% de los asalariados Hubo 732,620 víctimas de
fraude, robo, extorsión y ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO están asegurados en el amenazas registrados en
YOLI, 1933 IMSS. el 2017. 11.2% 5.3% 36
HIDALGO
2,947,206 1.2% A/B C+ C C- D+ D E
3% 7% 10% 13% 16% 39% 13%

HOGARES
$9,169 2.4% 14%
HOMBRES MUJERES
1,422,493 1,524,713 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 54.2% 62.6%
INDEPENDIENTE
13
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
La ciudad de tulancingo
38.3% 67.4% 4
MARCA MÁS POPULAR/
Existen 7,557 escuelas del
AÑO DE REGISTRO registró una tasa de ÁREA RURAL FIJA FM
CEMENTO CRUZ AZUL, sistema educativo público inlfación anual del 5.6%
1909 y 1,044 del privado. por arriba de la nacional
del 4.55%.
21.0% 2.6% 26
16
®
JALISCO
8,110,943 1.1% A/B C+ C C- D+ D E
9% 16% 17% 15% 14% 23% 5%

HOGARES
$10,526 3.7%
HOMBRES MUJERES
3,973,791 4,137,152 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 53.0% 73.1%
60%
INDEPENDIENTE
14% 32
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
64.4% 79.4% 36
4 de cada 100 personas de Cuenta con 1,603 hoteles y
MARCA MÁS POPULAR/ ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO15 años y más, no saben 7 pueblos mágicos.
JOSÉ CUERVO, 1795 leer ni escribir. 6.1% 2.7% 82
MICHOACÁN
4,658,159 0.7% A/B C+ C C- D+ D E
3% 8% 10% 14% 18% 34% 13%

HOGARES
$9,059 5.2%
HOMBRES MUJERES
2,245,492 2,412,667 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 62.3% 65.7%
INDEPENDIENTE
44
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
Al año hay
42.3% 66.9% 19
MARCA MÁS POPULAR/ aproximadamente Cuenta con 7 parques ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO 2,478,400 turistas de industriales y/o
CINÉPOLIS, 1971 los cuales 33,931 son
internacionales.
tecnológicos. 10.9% 4.3% 89
17
®
MORELOS
1,965,487 1.2% A/B C+ C C- D+ D E
6% 11% 13% 12% 15% 31% 11%

HOGARES
$10,672 4.3% 13%
HOMBRES MUJERES
947,735 1,017,752 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 47.5% 66.4%
INDEPENDIENTE
6
7% 45-59 9% DIRECTA
EXTRANJERA
5% +60
6% $367.2
(MDD)
57.3% 72.4% 3
MARCA MÁS POPULAR/5 de cada 100 personas El tiempo promedio para ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTROde 15 años y más, no sabe aperturar un negocio es de
MIEL CARLOTA, 1949 leer ni escribir. 9 días. 9.7% 3.0% 25
NAYARIT
1,268,460 1.8% A/B C+ C C- D+ D E
6% 9% 12% 15% 15% 33% 11%

HOGARES
$8,301 2.0% 15%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 55.9% 69.6%
INDEPENDIENTE
14
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
49.9% 70.9% 4
MARCA MÁS POPULAR/ Hubo 185,020 víctimas de
AÑO DE REGISTRO fraude, robo, extorsión y Hay 112,029 trabajadores ÁREA RURAL FIJA FM
SALSA HUICHOL, amenazas registrados en en el ámbito agropecuario.
1949 el 2017. 14.5% 4.2% 22
18
®
NUEVO LEÓN
5,229,492 1.4% A/B C+ C C- D+ D E
10% 16% 19% 18% 15% 19% 4%

HOGARES
$12,058 3.6%
HOMBRES MUJERES
2,599,529 2,629,962 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

8% 15-24 8% 3.6% 3% 79% 20% TV DE PAGA

TELEVISIÓN
TV DIGITAL CANALES
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 49.6% 80.3%
69%
INDEPENDIENTE
13% 41
8% 45-59 9% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
72.5% 79.3% 27
MARCA MÁS POPULAR/ El grado promedio de años El comercio es la principal
escolaridad de la poblaxión actividad ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO económica, con el
de 15 años y más, es de
OXXO, 1978
10.3 años. 16.8% del PIB estatal. 2.7% 3.1% 45
OAXACA
4,061,497 0.6% A/B C+ C C- D+ D E
2% 4% 6% 7% 10% 42% 28%

HOGARES
$8,538 -2.9%
HOMBRES MUJERES
1,940,050 2,121,447 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 38.4% 58.4%
INDEPENDIENTE
48
6% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
28.9% 55.3% 13
MARCA MÁS POPULAR/
AÑO DE REGISTRO El 29.8 de los asalariados Cuenta con 1,313 hoteles y ÁREA RURAL FIJA FM
MEZCAL BENEVÁ, están asegurados en el 5 pueblos mágicos.
1990 IMSS. 18.9% 3.9% 95
19
®
PUEBLA
6,313,789 0.9% A/B C+ C C- D+ D E
4% 8% 11% 12% 16% 36% 13%

HOGARES
$9,627 3.5%
HOMBRES MUJERES
3,027,312 3,286,477 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

9% 15-24 9% 2.1% 11% 71% 19% TV DE PAGA

TELEVISIÓN
TV DIGITAL CANALES
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 39.9% 64.8%
INDEPENDIENTE
13
6% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
La ciudad de Puebla
45.4% 63.7% 13
MARCA MÁS POPULAR/ Cuenta con una longitud de registró una tasa de ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO carretera de 10,319 km y inflación anual de 4%,
LA MORENA, 1970 1,057.2 km de vías férreas. inferior a la nacional de
4.55%.
10.6% 3.9% 49
QUERÉTARO
2,063,148 1.4% A/B C+ C C- D+ D E
10% 15% 14% 15% 14% 24% 8%

$12,172 0.8% HOGARES
14%
HOMBRES MUJERES
1,001,065 1,062,083 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 9% INFORMAL 61.5% 71.7%
INDEPENDIENTE
8
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
4% +60
Al año hay
51.2% 77.9% 2
MARCA MÁS POPULAR/ aproximadamente Cuenta con 1,889
monumentos históricos, ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO 3,139,445 turistas de 22 archívos históricos y 4
BARCEL, 1978 los cuales 171,382 son
internacionales. zonas arqueológicas. 14.6% 1.4% 19
20
®
QUINTANA ROO
1,664,667 2.8% A/B C+ C C- D+ D E
6% 13% 15% 15% 16% 28% 7%

HOGARES
$7,920 4.7% 13%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
9% 25-34 9% INFORMAL INDEPENDIENTE 59.1% 64.5% 23
7% 45-59 7% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
3% +60
72.0% 78.8% 8
MARCA MÁS POPULAR/ Hubo 302,230 víctimas de Cuenta con 12 auditorios,
fraude, robo, extorsión y ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO
amenazas registrados en 53 bibliotecas y 19 casas y
XCARET, 1990
el 2017. centros culturales. 5.4% 0.5% 39
SAN LUIS POTOSÍ

2,801,839 0.9% A/B C+ C C- D+ D E
6% 11% 14% 13% 14% 32% 11%

$10,771 3.2% HOGARES
16%
HOMBRES MUJERES
1,362,804 1,439,035 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 52.8% 71.4%
INDEPENDIENTE
26
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
45.0% 67.2% 6
6 de cada 100 personas de El18
50.9% de la población de
MARCA MÁS POPULAR/
AÑO DE REGISTRO años y más considera ÁREA RURAL FIJA FM
MOLE DOÑA MARÍA, 15 años y más, no saben que la inseguridad es el
1955 leer ni escribir. problema más importante. 12.6% 4.0% 30
21
®
SINALOA
3,034,942 0.8% A/B C+ C C- D+ D E
8% 12% 15% 16% 16% 25% 7%

$7,979 0.2% HOGARES
13%
HOMBRES MUJERES
1,496,632 1,538,310 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

9% 15-24 9% 2.4% 4% 72% 19% TV DE PAGA

TELEVISIÓN
TV DIGITAL CANALES
DIGITALES
8% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
54.0% 80.6% 10
MARCA MÁS POPULAR/ El tiempo promedio para
Hay 545,566 trabajadores aperturar ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO un negocio es de
asegurados en el IMSS.
COPPEL, 1941 8 días. 12.5% 1.3% 62
SONORA
3,011,810 1.3% A/B C+ C C- D+ D E
8% 16% 17% 16% 16% 21% 5%

HOGARES
$9,306 -0.2% 12%
HOMBRES MUJERES
1,506,925 1,504,885 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 68.3% 67.4%
INDEPENDIENTE
99
8% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
5% +60
6% $255.20
(MDD)
70.9% 90.7% 22
MARCA MÁS POPULAR/ Hubo 676,458 víctimas de El 41.1% de las unidades
fraude, robo, extorsión y económicas tienen una ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO
amenazas registrados en edad igual o inferior a los
BACHOCO, 1952
el 2017. 5 años. 7.6% 0.8% 118
22
®
TABASCO
2,431,339 1.0% A/B C+ C C- D+ D E
3% 6% 10% 9% 13% 42% 16%

HOGARES
$9,071 -7.4% 17%
HOMBRES MUJERES
1,194,393 1,236,946 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 9% INFORMAL 55.3% 71.0%
INDEPENDIENTE
17
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
40.3% 71.9% 4
MARCA MÁS POPULAR/ 9 de cada 10 unidades Cuenta con 5 patrimonios
económicas se dedican al ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO ferrocarrileros y 5 zonas
comercio y a los servicios
CHARRICOS, 1978
privados no financieros. arqueológicas. 21.3% 1.0% 30
TAMAULIPAS
3,622,605 1.1% A/B C+ C C- D+ D E
7% 11% 16% 17% 18% 25% 7%

HOGARES
$10,159 0.4%
HOMBRES MUJERES
1,783,668 1,838,937 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 54.9% 73.4%
INDEPENDIENTE
44
8% 45-59 9% DIRECTA
EXTRANJERA
5% +60
(MDD)
65.1% 77.6% 31
MARCA MÁS POPULAR/
AÑO DE REGISTRO Cuenta con 5 aeropuertos El 24.1% de las unidades ÁREA RURAL FIJA FM
GORDITAS DOÑA internacionales y 135 económicas tienen una
TOTA, 1952 aeródromos. edad de 6 a 10 años. 4.7% 2.1% 67
23
®
TLAXCALA
1,313,067 1.3% A/B C+ C C- D+ D E

4% 7% 14% 15% 17% 35% 8%
HOGARES
$9,060 -0.3% 14%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 44.5% 59.7%
INDEPENDIENTE
5
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
4% +60
49.7% 65.3% 1
MARCA MÁS POPULAR/ Hubo 214,768 víctimas de Cuenta con 13 parques
AÑO DE REGISTRO fraude, robo, extorsión y ÁREA RURAL FIJA FM
PROVIDENCIA amenazas registrados en industriales y/o
COBERTORES, 1958 el 2017. tecnológicos. 8.4% 2.7% 5
VERACRUZ
8,163,963 0.7% A/B C+ C C- D+ D E
4% 7% 8% 10% 11% 37% 22%

HOGARES
$10,373 -3.2%
HOMBRES MUJERES
3,948,568 4,215,395 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

13% 0-14 13% DESOCUPACIÓN
INDUSTRIA
FAMILIA
TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 45-59 9% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
6% +60
40.1% 64.2% 13
MARCA MÁS POPULAR/ La ciudad de Veracruz El 51.4% de las
AÑO DE REGISTRO ocupa el lugar lugar 20 de unidades económicas ÁREA RURAL FIJA FM
CHOCOLATE 32 por su facilidad para se concentraron en 15
ABUELITA, 1919 hacer negocios. municipios de 212. 12.8% 2.9% 107
24
®
YUCATÁN
2,172,839 1.3% A/B C+ C C- D+ D E
5% 10% 13% 15% 18% 31% 8%

HOGARES
$10,373 1.6% 14%
HOMBRES MUJERES
1,070,181 1,102,658 PRODUCTIVIDAD
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
8% 25-34 8% INFORMAL 57.6% 71.8%
INDEPENDIENTE
13
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
(MDD)
5% +60
61.8% 76.0% 7
MARCA MÁS POPULAR/ El 54% de los asalariados La ciudad de Mérida
ocupa el lugar lugar 4 de ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO están asegurados en el 32 por su facilidad para
DONDÉ, 1905 IMSS. hacer negocios. 7.9% 0.9% 35
ZACATECAS
1,600,412 0.8% A/B C+ C C- D+ D E
6% 9% 12% 16% 19% 31% 8%

HOGARES
$9,842 -0.5% 16%
HOMBRES MUJERES
LABORAL
NÚMERO DE
EMPRESAS
JEFA DE
FAMILIA
PRIMARIA

TELEVISIÓN
DIGITALES
7% 25-34 8% INFORMAL 53.3% 69.0%
INDEPENDIENTE
22
7% 45-59 8% DIRECTA
EXTRANJERA
5% +60
6% $312.6 17% 2% 10%
39.8% 64.6% 4
MARCA MÁS POPULAR/ 4 de cada 100 personas de Hay en total 15 librerías y ÁREA RURAL FIJA FM
AÑO DE REGISTRO 15 años y más, no saben 41 museos.
GARUFA, 1996 leer ni escribir. 14.0% 5.8% 32
25
®
Metodología: Este mapa fue desarrollado por el Departamento de Investigación y Diseño de la revista Merca2.0 con información
de diferentes fuentes privadas y de gobierno.Se seleccionaron datos relevantes para cada estado, tomando indicadores sociales
y económicos que representan como se comportó cada entidad del país durante el año 2017.
Fuentes: Departamento de Investigación de Merca2.0 con información de: Consejo Nacional de Población (CONAPO),
Proyecciones de la Población 2010-2050, Proyección de los Hogares y las Entidades Federativas 2010-2030 con datos de 2017,
Infraestructura de Radio y Televisión Estaciones autorizadas 2017, Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares 2017 (ENDUTIH), Encuesta Nacional de los Hogares 2017 (ENH), Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), Salario de Cotización al IMSSS por Entidad Federativa con
datos de 2017, Conociendo México edición 2017 con información de diversos temas recopilada por INEGI, Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Estatal con todos 2017, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa Ciclo Escolar 2017-
2018, Secretaría de Economía (SE), Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), Secretaría de Turismo (ST), Secretaría
de Medio Ambiente y Medios Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Educación Pública (SEP), México ¿Cómo vamos? www.
mexicocomovamos.mx/, Prensa Escrita: Periódicos diarios www.prensaescrita.com/.
26
®
®

Radiografía Del Consumidor Mexicano

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RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR MEXICANO

No obstante, la expectación y, cierta reserva ante el próximo cambio de gobierno y

Para ello, los equipos estratégicos y creativos deberán enfocarse en el

En esta edición de Radiografía del Consumidor Mexicano, realizamos un estudio

Deseamos que el estudio sea de valor.

3. La lealtad de marca es un lujo, debemos sembrar la preferencia y comunicación en distintos grupos

1927-1945 1965-1980 2001-2016

• En un ambiente de incertidumbre el dato “duro” tiene valor desmedido.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. La mayoría de las empresas se enfocan en actualizar productos, la innovación también existe en

• Invierte en un estudio comparativo o benchmark.

• Comienza por un plan de marketing.

1. Puntos de venta locales ganarán relevancia frente al consumidor.

2. Revalorización de la identidad nacional a través de la adopción de tendencias globales.

3. El consumidor quiere ser reconocido como individuo. n

• Comunicación con base en valores y no sólo tropicalización.

• Autonomía, independencia y orgullo nacional: conceptos clave.

PRINCIPALES FACTORES PRINCIPALES FACTORES

Buena experiencia Está en

1,321,453 1.3% A/B C+ C C- D+ D E

9% 14% 16% 19% 18% 20% 4%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $186 57,343 23% 40%

9% 15-24 9% 3.7% 15% 77% 19% TV DE PAGA

3,584,605 1.4% A/B C+ C C- D+ D E

8% 16% 20% 18% 15% 19% 4%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $165 120,573 30% 40%

BAJA CALIFORNIA SUR

8% 15% 18% 17% 14% 22% 5%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $199 34,953 28% 40%

935,047 1.5% A/B C+ C C- D+ D E

4% 9% 12% 12% 16% 35% 12%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $689 40,611 27% 40%

8,811,266 -0.3% A/B C+ C C- D+ D E

11% 18% 17% 17% 13% 19% 5%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $354 471,811 38% 32%

5,382,083 1.2% A/B C+ C C- D+ D E

2% 4% 6% 8% 11% 47% 22%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $77 190,278 25% 46%

3,782,018 1.0% A/B C+ C C- D+ D E

8% 12% 16% 17% 19% 23% 6%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $166 122,925 29% 42%

3,029,740 1.1% A/B C+ C C- D+ D E

7% 12% 16% 18% 18% 25% 5%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $220 107,172 24% 40%

747,801 1.6% A/B C+ C C- D+ D E

6% 13% 16% 15% 15% 26% 9%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $148 35,943 32% 41%

1,799,320 1.0% A/B C+ C C- D+ D E

6% 10% 15% 16% 20% 26% 6%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $129 62,574 29% 42%

17,363,387 1.4% A/B C+ C C- D+ D E

4% 10% 13% 15% 16% 32% 9%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $97 618,164 25% 43%

5,908,845 0.8% A/B C+ C C- D+ D E

6% 11% 13% 16% 16% 31% 8%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $128% 260,881 27% 42%

3,607,210 0.5% A/B C+ C C- D+ D E

2% 5% 7% 9% 14% 42% 21%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $85 158,366 31% 43%

2,947,206 1.2% A/B C+ C C- D+ D E

3% 7% 10% 13% 16% 39% 13%

PIRÁMIDE POBLACIONAL $115 120,005 29% 40%

8,110,943 1.1% A/B C+ C C- D+ D E