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¿Qué es un CRM?
La abreviatura CRM significa “Customer Relationship Management” o “Administración
de Relaciones Con Clientes” en español, por lo que, por definición, un CRM es una
aplicación que ayuda a administrar las relaciones con sus clientes actuales y potenciales.
Las plataformas CRM están diseñadas para guardar ordenamente los contactos,
oportunidades, reclamos, y conversaciones que ha tenido su equipo de trabajo con sus
clientes. Esto le ayuda a tener una visión global de su equipo para saber el estado de
cada interacción.
Para cubrir una mejor definición de lo que es un CRM, consultamos con los expertos y
esto fue lo que nos dijeron:
“Todo lo relacionado con recordar, atender y el seguimiento a su cliente!”
Michel Monserrat
WebCRM España
“Para mi CRM es la estrategia que contrarresta los miles de impactos publicitarios que
recibe un cliente a lo largo del día, gracias a personalización y a una gestión
individualizada.”
Francisco López
CEO de Clientify
“El futuro de las empresas consistirá en entender y conocer perfectamente a sus clientes
para crear una relación a largo plazo. Este será su mayor diferenciador. Una plataforma
CRM simplifica este proceso.”
Pablo Gutiérrez
CEO de LinkPort
Como tal, se puede usar casi cualquier mecanismo para hacer un CRM por su cuenta.
Usted podría utilizar un archivo de Excel como seguimiento de ventas, pero sabemos
que no es la mejor herramienta para este propósito. De lo contrario, puede utilizar
un software de CRM, creado específicamente para simplificar su trabajo y la
comunicación de su empresa.
Beneficios de un CRM.
Más allá de conocer lo que es un CRM, es importante analizar los beneficios de
implementar este tipo de sistemas y cómo puede impactar positivamente su negocio.
Ahorro de tiempo.
Aprender qué es un CRM e implementarlo en su compañía, permite automatizar
procesos y tareas repetitivas. Enviar emails de forma automática, asignar un responsable
a cada cliente o establecer alarmas de seguimiento son sólo unos ejemplos de las
automatizaciones que un CRM puede ejecutar.
+35%
Aumento en la productividad del equipo de ventas (fuente: Salesforce)
Aumento de ventas.
La mayoría de ventas requiere múltiples seguimientos hasta cerrarlas exitosamente. Una
de las ventajas de saber qué es un CRM y aprovechar su capacidad al máximo, es poder
establecer fechas de seguimiento en el futuro para cerrar las ventas de clientes
potenciales.
+30%
Aumento de ventas (fuente: Salesforce)
Funciones de un CRM.
Existen miles de aplicaciones CRM. Hay tantas opciones, que puede ser miedoso o
intimidante escoger una. Vienen en todos las formas y tamaños. Todos ellos están
diseñados con el mismo objetivo en mente: ayudar a entender mejor a sus clientes y
tomar decisiones acordes.
Según un estudio del año 2018, estas son las funciones más solicitadas al momento de
adquirir un CRM:
A continuación, presentamos las funciones y módulos más importantes que
consideramos en un CRM:
Conversaciones.
La sobrecarga de email es un problema habitual hoy en día. Un CRM se centra en las
conversaciones para agruparlas por departamento o cliente, y le ayuda a analizarlas para
responder y dar seguimiento. Es como tener un correo electrónico inteligente que
convierte su bandeja de entrada en un lugar organizado en el que realmente va a estar en
contacto con los clientes y las personas que más importan.
Ventas y ofertas.
Puede realizar un seguimiento de los clientes actuales y potenciales, añadiendo “pistas”
e información importante durante el proceso de venta con el objetivo de convertir aquel
prospecto en un negocio cerrado. El CRM le ayuda a registrar los pasos, las fechas, y las
personas involucradas. Un CRM es crucial para trabajar en un equipo de ventas que de
otra forma sería muy difícil saber quién y cuándo debe actuar.
Contactos.
Más que los datos de contacto, a veces es el toque humano lo que más cuenta. Cuando
se sabe algo importante acerca de su cliente (su cumpleaños, su cargo actual, o ese
“hobby” que le comentó en su última reunión), usted tendrá mayor posibilidad de lograr
una conexión permanente. Ahí es donde la sección de contactos en el CRM entra, ya
que está diseñado para ayudarle a recopilar tanta información como pueda acerca de la
gente que está hablando. De esta manera, cuando ya esté listo para entrar a su siguiente
reunión, podrá consultar su CRM y tendrá la información actualizada en su mente.
Términos.
Una vez entendido lo qué es un CRM, es momento de identificar los términos o
conceptos más importantes. He aquí algunos de los términos más comunes, junto con
una breve explicación de cada uno.
Contacto: Los contactos son los registros de las personas que ha registrado en su CRM.
Al igual que en su libreta de direcciones, puede contener los nombres y datos personales
de sus clientes actuales y potenciales. Además, si en su negocio aplica, puede relacionar
aquellas personas a un listado de empresas a las cuales trabajan. De esa manera usted
sabrá los detalles de cada persona y en dónde labora actualmente.
Un CRM es una aplicación que le ayuda a ordenar las comunicaciones y los datos más
importantes de sus clientes actuales y potenciales, permitiéndole mantener una bitácora
de su empresa.
Una vez aprenda a confiar en su CRM, notará los beneficios y se preguntará por qué no
lo implementó antes.
Qué es un CRM y para que sirve
Pues bien, un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema de
información donde quedan almacenados todos los datos del cliente creando un
histórico de interacciones a modo de memoria interna de la empresa.
De esta forma, todo lo que necesitas saber sobre tus clientes queda grabado y
accesible desde cualquier terminal para retomar la interacción exactamente
donde la dejaste por última vez.
De tal forma que te resulta mucho más sencillo identificar la fase de compra en
la que se encuentran tus usuarios.
Para ver la información completa solo tienes que pulsar sobre la imagen y
enseguida tendrás acceso.
Act CRM
OroCRM
Forcemanager CRM
Zendesk Sell
Apptivo CRM
SuiteCRM
Copper CRM
NoCRM
Yetiforce crm
Odoo CRM
Workbooks CRM
Freshsales CRM
Teamleader CRM
Nimble CRM Social
SugarCRM
Vtiger CRM
Insightly CRM
Agile CRM
Hubspot CRM
Pipedrive CRM
Microsoft Dynamics CRM
Tipos de CRM
CRM Operativo
Este tipo de CRM se encarga de automatizar las tareas relacionadas con el trato
al cliente. En concreto: Ventas, Marketing y Atención al cliente.
CRM Analítico
Cono ves tienen un componente mas estratégico y su uso va mas allá del
departamento de ventas y marketing.
Para ello, estos sistemas se integran en las plataformas de redes sociales con el
objetivo de proporcionar información sobre las interacciones entre los clientes y
la marca en tiempo real.
Esto es así, por las tremendas ventajas que ofrecen en cuanto a costes,
flexibilidad y rapidez de despliegue.
Si estás buscando una solución para gestionar los clientes de tu empresa esta es
la pregunta del millón. De todas las soluciones disponibles ¿Cuál es la que
debes elegir?
Es decir, los que cuentan con el mayor número de usuarios y están instalados en
un mayor número de empresas. Muchos de ellos destacan por su usabilidad,
funcionalidades y costes asequibles.
Por eso, entendemos, te resultará mucho mas sencillo elegir entre uno de ellos.
Y por supuesto, cuando tengas tres candidatos claros, siempre solicita una
cuenta de prueba o “demo” para comparar y disipar cualquier duda.
Funciones básicas
Estas son las características clave básicas que debes exigir a un programa CRM
para apoyar la fuerza de ventas de tu negocio:
1.- Gestión de Contactos:
Todos los sistemas para la gestión de clientes cuentan con una base de
datos para almacenar la información del cliente: datos de contacto y
documentos importantes (contratos, propuestas, facturas) relacionados con la
cuenta.
2.- Seguimiento de Interacciones:
Es importante que estos sistemas lleven un registro de las
conversaciones atendidas por diferentes canales: teléfono, chat, móvil, correo
electrónico, reuniones presenciales etc…
De tal forma que puedas saber quien se reúne con quién, que propuestas se
han ganado o perdido y cuando es el momento de hacer el siguiente contacto.
También, puede integrarse con módulos específicos para la pre-venta y las pos-
venta.
Los más comunes son:
Debes por tanto valorar estos aspectos a la hora de elegir una solución. Puede
que te interese incorporarlas en un futuro.
Las funciones mas solicitadas por los usuarios de este tipo de soluciones son
con mucha diferencia:
1. La Gestión de contactos.
2. El Seguimiento de interacciones.
3. El calendario de actividades y alertas con recordatorios de tareas.
Ahora que tenemos claro qué significa CRM, las diferentes tipologías que
existen y su importancia en la gestión de clientes es necesario que veamos
cómo puede ayudarte.
El uso de una plataforma para la gestión de la relación con los clientes, conlleva
un impacto real en los resultados de los departamentos comerciales.
Sin duda, hoy día cualquier persona espera una atención personalizada y rápida.
Gracias a un programa CRM el personal de tu empresa será capaz de prestar un
servicio de soporte de alta calidad. Tus agentes podrán ubicarse en cada
interacción para dar la respuesta precisa a tus clientes sin demoras.
Por eso, estos sistemas se enfocan en ayudarte con las tareas de seguimiento,
contacto y comercialización para impulsar relaciones personales con tus clientes
y al mismo tiempo controlar la actividad comercial de tus vendedores.
Resumiendo todo mucho, podríamos decir que el uso de una aplicación de CRM
tiene varios efectos positivos para tu negocio.
Los sistemas de CRM son utilizados por una gran variedad de empresas, en
múltiples industrias distintas, y con tamaños muy diferentes.
Por eso mismo no existe un modelo único de explotación para los
desarrolladores de estas herramientas.
Precio y hospedaje
Los costes por usuario/mes de estas soluciones varían mucho de una aplicación
a otra.
El rango oscila desde los sistemas CRM 100% gratuitos sin limitaciones, a los
que cobran cerca de 300$ al mes por usuario para acceder a todas las
funcionalidades completas.
En estos extremos se sitúan Hubspot CRM, un sistema totalmente gratuito,
y Salesforce la solución mas popular y completa del momento.
De esta forma, el promedio para estas soluciones se sitúa entre los 25€ – 50€
por usuario /mes.
Es importante señalar que casi todos los proveedores ofrecen planes de tarifas
muy bajas en sus planes básicos. Así, reducen las barreras de entrada a su
ecosistema. Sin embargo, una vez dentro para contratar módulos
especializados, las tarifas mensuales cambian pudiendo alcanzar cantidades
elevadas: desde los 200 € / mes, hasta los 3000 €- 4000 € / mes para sistemas
más robustos con módulos muy especializados.
Costes ocultos
Gracias al modelo de pago por servicio apenas hay lugar para los costes ocultos.
Estamos ante auténticos desarrollos “plug and play” por lo que los costes
marginales son prácticamente nulos y por lo tanto los costes de implantación y
formación apenas existen.
Consideraciones finales
Bien, estás al final de este tutorial donde te ha quedado claro qué es un CRM,
qué significa para una empresa y las implicaciones que conlleva.
Las probabilidades de meter la pata cuando tienes que lidiar con cientos de
clientes y contactos a lo largo del día son muy elevadas.
Resumiendo, podemos concluir que una aplicación CRM tiene dos efectos
positivos para tu negocio:
¿Por qué? Porque te permite desarrollar relaciones personales con tus clientes
de forma escalable y al mismo tiempo, controlar la actividad comercial de tus
vendedores.
https://papelesdeinteligencia.com/que-es-un-crm-o-gestion-de-clientes/