LEIDY MELISSA SEGURA AMAYA

AP14-EVO3 EVALUACION DEL PROYECTO Y PLAN DE MEJORAMIENTO

INSTRUCTOR: WILSON DELGADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REGIONAL VELEZ -SANTANDER

2019

..
.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE MEJORAMIENTO

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está relacionado con la evaluación y se efectúa un análisis del plan
de mejoramiento de la empresa de Lacteos Peslac, estará relacionado con la
investigación sistemática de las expectativas de los clientes y el aumento de las
ventas el cual debería considerarse también el propio posicionamiento respecto a los
competidores actuales y potenciales, incluyendo la valoración de la propia capacidad
innovadora.
Lacteos Peslac en la actualidad pretende ser una empresa competitiva,con prácticas
administrativas y operativas eficientes que tengan un sistema de monitoreo y
evaluación de la gestión que brinde toda la empresa.
Finalmente realizaremos un análisis del sector estructural, para lo cual es necesario
investigar los factores del sector de los electrodomésticos el resultado del análisis
estratégico proporciona una clara imagen de la situación estratégica de partida de la
del almacén que será resuelto en el segundo punto del plan a llevar en este
documento.
Emplearemos un análisis financiero a través de razones financieras en áreas de
evaluar el desempeño financiero de los mismos y observar si es necesario equipar
sus capacidades para lo cual utilizaremos indicadores de liquidez y rentabilidad de tal
forma que las fallas se puedan monitorear con tiempo para la toma de acciones
correctivas.

2. MAPA ESTRATÉGICO DE LACTEOS PESLAC

VISIÓN

Para el 2021 Lacteos Peslac será reconocida a nivel regional como una empresa
sólida e innovadora, líder en ventas con una amplia red de almacenes en el
departamento de Duitama y variedad de canales de venta, ofreciendo a sus públicos
relacionados en confianza y una mejor calidad.
 MISIÓN

Comercializar productos lácteos, con precios competitivos, calidad y garantía con un

servicio cálido y oportuno una experiencia altamente gratificante y sistema de
financiación que se ajuste a las necesidades de nuestros clientes, laboramos con
pasión contribuyendo al desarrollo de la empresa y la sociedad fomentando el
bienestar de nuestros empleados.

Elabore una tabla de indicadores que permita evaluar cada una de las perspectivas
del mapa estratégico. Se debe crear los objetivos para cada una de las perspectivas,
realizar definición de cada objetivo, definir el logro y realizar la fórmula para su cabello.

PERSPECTIVA OBJETIVO DEFINICIÓN FÓRMULA

INDICADOR DE
LOGROS

·Supera la meta de Se conoce el % de % Incremento en

venta del 2018 de rentabilidad. ·Control ventas al año. Ingreso-Costos
1000 yogures. · 4% de costos. __________ x 100
incremento de ·Control de Costos
ventas trimestrales. tesorería. ·Control % Beneficios Ventas
FINANCIERA ·5% de incremento de resultados por tributarios en el ___________
de clientes más del proyecto realizado. año. Cuentas por cobrar
2018. Cuentas por pagar
____________
Productos a crédito
 ·Facturar $7000 por Se busca la ·Ventas en % De clientes
el cliente satisfacción del Sutamarchán y satisfechos.
·Facturar $700 por cliente promedio de Villa de Leyva.
teléfono encuesta a los ·Incremento de
·Aumentar las visitas clientes. ventas en el
CLIENTES de clientes en el ·Link de encuestas almacén y web.
almacén y la web. por correo. ·Valoración de % Nuevos clientes
·Implementar control encuestas a de nuevos mercados.
de PQRS clientes.
·Crear área de
formación personal.
·Compañía imagen.

Son las instrucciones Recompensas por ·Max 3%

Lograr la satisfacción internas de nuestra empleado. ·Min 0.16%
de los empleados. empresa, que se ·Productividad
·Brindar servicio de deben mejorar cada ·Número de ·Bonos por marcas
calidad a los clientes. dia. servicios Min 3% Max 8%
PROCESOS ·Crear un grupo de ·Disponibilidad de
ejecución de productos. ·Max 30%
proyectos. ·Min 2%
·Establecer grupos
mejoría.

2 Técnicos Son todas las Incorporación de ·Plan de formación

informáticos medidas y planes que nuevos técnicos e incorporación.
practicantes del deben hacer para la de apoyo. ·Área ·Sistemática de
SENA para apoyar el capacitación del de calidad. No. evaluación del clima
APRENDIZAJE área. personal para De horas de laboral y social.
·Restructuración de mejoras de la formación y ·Organización y
la organización. compañía. rotación. ejecución de
·Capacitación de proyectos.
área comercial.

3. Elabora un documento donde planté el análisis e interpretación de la evolución

de los indicadores y la explicación del porqué de los resultados obtenidos.
 ● Para el análisis y la interpretación de la evaluación de los indicadores se
evaluaron los indicadores de liquidez,rentabilidad y endeudamiento lo
cual se traduce en que los pasivos corrientes son menores que los
corrientes, esto quiere decir que las intervenciones a corto plazo van
muy bien.

PERSPECTIVA FINANCIERA

Para Lacteos Peslac la perspectiva e indicadores financieros son valiosos para

resumir las consecuencias económicas y su interpretación nos permite tomar
acciones para evitar crisis financieras, las medidas de actuación financiera indican la
estrategia de una empresa, su puesta en práctica y ejecución, estas contribuyen a la
mejora aceptable incorporando la visión de los accionistas.
 ● Crecimiento: Incrementar el porcentaje en ventas, grupos de clientes y
religiones.
● Sostenimiento: Rentabilidad.
● Cosecha o productividad: Aumentar al máximo el retorno del Cash Flow.

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Los indicadores fundamentales incluyen satisfacción del cliente, retén de clientes,

adquisición de nuevos clientes, la cuota del mercado, la rentabilidad del cliente. La
perspectiva del cliente debe incluir también indicadores de valor añadido que la
empresa aporta a los clientes, esta permite a los directivos de unidades de negocios
articular la estrategia del cliente basada en el mercado.

● Satisfacción del cliente: El nivel de satisfacción del cliente después de la

compra depende de la oferta de relación con las expectativas previas
satisfecho.
 ● Rentabilidad del cliente: Proporciona un caudal de ingresos a lo largo del
tiempo superior al conjunto.

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

PROCESOS DE PROCESOS DE PROCESOS DE PROCESOS
GERENCIA DE GERENCIA DE INNOVACIÓN LEGALES
OPERACIONES CLIENTES ADMINISTRATIVOS Y
SOCIALES

Procesos que Procesos que Procesos que Procesos que mejoran

producen y entregan incrementan el crean nuevos comunidades y media
productos y valor al cliente. productos y ambiente.
PERSPECTIVA servicios. servicios.
DE PROCESOS
INTERNOS

·Logística- Cadena ·Selección. ·Identificación de ·Normas Legales.

·Adquisición. oportunidades. ·Medio Ambiente.
de suministros.
·Retención. ·Portafolio de ·Seguridad y Salud.
·Producción. ·Crecimiento. investigación y ·Empleo.
·Distribución. ·Relaciones. ·Comunidad.
desarrollo.
·Administración del ·RSE.
·Diseño/Desarrollo
riesgo.
·Lanzamiento

EJEMPLO DE VARIABLES EN LA PERSPECTIVA DE CLIENTES

·Cantidad y calidad
·Desempeño
·Innovación
·Producción
·Suministros
·Planta de operación
·Los índices en clientes deben ser traducidos en medidas internas que la empresa pueda lograr.

·Los objetivos deben ser establecidos sobre la base de su relación causal con las perspectiva de
clientes, es decir, que un desempeño excelente ante el cliente se deriva de procesos, decisiones
y acciones que ocurren a través de la empresa.

·Es necesario con sistemas de información y soluciones no tradicionales para satisfacer

adecuadamente a los clientes y al mercado.

·En la perspectiva de procesos las variables tiempo y oportunidad se vuelven un elemento

fundamental.

Los ejecutivos identifican procesos críticos internos en el almacén y hay que llegar
como mínimo haceres muy buenos lo que lleva propuestas de valor que atraerán y
retendrán a los clientes de los segmentos de mercado seleccionados y satisfacer las
expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas y se hace
medición de actuación en: Proceso de innovación, proceso operativo, proceso de
servicio de post venta.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

FACTORES - CLAVE INDICADORES

Sugerencias por empleado.

Satisfacción y Motivación Personas con retribución variable/Total
plantilla.
Índice de motivación

Formación y retención de Empleados formados/ Total empleados.

empleados Nº de trabajadores que abandonan la
empresa/ Nº medio de trabajadores.

Productividad Costos salariales/ Ventas Netas

Clima Social Horas de absentismo/ Horas efectivas Nº

de bajas de accidentes/ Nº de
empleados
Se identifican los factores más críticos para el éxito actual y futuro. Por esta razón
para Lacteos Peslac la formación y el crecimiento proceden de tres fuentes
principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la empresa. Los
objetivos financieros, de clientes y procesos internos revelarán grandes vacíos entre
las capacidades existentes de las personas, los sistemas y los procedimientos , al
mismo tiempo mostrarán que será necesario para alcanzar una actuación que
represente un gran adelanto. Para llenar estos vacíos, el almacén tendrá que invertir
en la recualificación de empleados, potenciar los sistemas y tecnología de la
información y coordinar los procedimientos y rutinas de la empresa.

Para el almacén sabe que los empleados son quienes pueden mejorar los procesos y
la actuación de cara a los clientes, porque están más cerca de los procesos internos
y de los clientes de la organización. La estructura de los indicadores claves de
aprendizaje y conocimiento, está conformada por tres dimensiones fundamentales
que son: La satisfacción del empleado, La retención del empleado. La
productividad del empleado.
La medición de la satisfacción del empleado Los empleados satisfechos son una
condición previa para el aumento de la productividad y la calidad de sus procesos.
Las capacidades de los Sistemas de Información son necesario un sistema
generador de evidencia para llegar a una solución. La motivación, delegación de
poder y coherencia de objetivos hará que los empleados puedan actuar por su propia
iniciativa en función de los objetivos organizacionales.

4. Con base a los resultados obtenidos en la evaluación de indicadores de la

evidencia sobre la evaluación del proyecto, plantee los respectivos planes de
mejoramiento para cada una de las actividades que están pendientes de
ejecutar y cuyo objetivo no se ha logrado realizar en la fase de Ejecución. Se
debe elaborar un texto donde presente los planes de mejora por cada una de
las perspectivas.

Plan de mejoras a las perspectivas: Financiera, procesos internos y aprendizaje.

 COMPONENTE PROPUESTA TIEMPO DE COSTOS APROX.
EJECUCIÓN ASOCIADOS

1. Arreglo de
fachada.
2. Ampliación
de área de
La estructura física exhibición de 2 meses $10.000.000
lavadoras y
nevera.
3. Cambio de
iluminación
amarilla por led.

1. Elaborar un
plan de mercadeo
según la época.
2. Definir un
plan de
presupuesto para
las actividades de
Gestión de Mercado feria y toma de 2 meses $500.000
barrios.
3. El plan de
marketing debe
estar
consensuado para
garantizar los
objetivos
plasmados.
 1. Coordinar el
plan de ventas con
el plan de
marketing de
acuerdo con la
capacidad del
Gestión de ventas almacén. 3 meses $20.000.000
2. El
crecimiento de la
empresa debe
confrontar los
pronósticos
elaborados sobre
la estrategia de la
empresa las
ventajas
competitivas en
particular.

1. Definir una
estructura
organizacional a
Estructura corto que requiere 4 meses $15.000.000
organizacional realmente el
almacén, que
permitirían abrir
nuevas áreas de
negocios.

Se debe hacer
estrategias con las
Políticas de Alianza marcas vendidas Todo el año $0.00
en el almacén para
afrontar la
competencia.

Gestión de Recursos 1. Definir los tipos

Humanos de contratación
para el personal de 3 meses $5.000.000
apoyo en las
épocas picos.
Gestión Financiera 1. Se recomienda
una ampliación y
convenios de
créditos con 4 meses $10.000.000
empresas y
entidades
financieras.

TOTAL $60.500.000

Plan de mejora perspectiva Clientes.

Recomendaciones

● La estrategia necesariamente deberá incluir la gestión de marketing y de

ventas para su desarrollo.
● Contratar empleados más capacitados en el área de ventas y
convencimiento.
● Es conveniente que el valor total del plan de mejora se difiera de acuerdo a las
específicas actividades contempladas en la tabla.
● Dar por cientos por venta a los empleados para aumentar la satisfacción de
vender de los mismos.