GRUPO

06

PLANEACIÓN
DE RECURSOS
EMPRESARIALE
S
(ERP)
 DEFINICION
Un ERP es un conjunto de aplicaciones de
software integradas, que permiten
automatizar la mayoría de las prácticas de
negocio relacionadas con los aspectos
operativos o productivos de una empresa,
facilitando y centralizando la información
de todas las áreas que la componen:
compras, producción, logística, finanzas,
recursos humanos, marketing, servicios,
proyectos y atención al cliente . 
PRINCIPALES BENEFICIOS DE UN ERP: 
- Mejora el proceso de toma de decisiones
- Seguridad de datos
- Modularidad y Escalabilidad
- Adaptación a las necesidades reales:
- Mayor control y trazabilidad

¿POR QUÉ NECESITAN LAS EMPRESAS UN SOFTWARE

DE GESTIÓN ERP? 
Fundamentalmente porque no se puede seguir trabajando
«como siempre» con la única excusa de que «así se ha hecho
toda la vida y funciona». No se pone en duda que así sea,
pero sí que se pueda competir en igualdad de condiciones con
la competencia. 
 Características de ERP
Integracion en
toda la empresa
Los procesos de
negocio se integran de
extremo a extremo
entre departamentos y Operacion en
unidades de negocio.  tiempo real
los problemas se
identifican
rápidamente, lo que
da al vendedor más
tiempo para corregir
la situación.
 Características de ERP
Una base de datos
común
Apariencia y tacto
Permite que los datos consistentes.
se definan una vez
Los primeros
para la empresa con
proveedores de ERP se
cada departamento
dieron cuenta de que el
utilizando la misma
software con una
definición
interfaz de usuario
coherente reduce los
costes de formación y
parece más
profesional. 
METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA
Antes de explicar la metodología de ERP
implementación de un software EPR, es necesario tomar en cuenta
algunos elementos importantes como:

1. ENFOQUE DE LA IMPLEMENTACIÓN

A) Velocidad de la implementación:
es decir el tiempo que requiere
integrar el nuevo sistema

B) Enfoque para la solución: grado

de cambio al que aspira la
empresa según sus necesidades.
METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA ERP
2. ALCANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

A. Alcance organizacional: uno de los aspectos

más importantes de la implantación de un ERP es
decidir cuanto de la organización se debe incluir
simultáneamente en el proyecto de implantación
dependiendo de las actividades de la empresa.

B. Funcionalidad del software: refiriéndose a la

complejidad del software según cantidad de
tareas que realizara.
METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA
1
ERP
2

4 3
EJEMPLO DE APLICACIÓN
EN ODOO
Dentro de la interfaz de
Odoo nos situaremos sobre
el ícono de facturación y
presionaremos el botón de
Instalar
Haremos click en el
botón Empecemos
situado debajo de
“Información de la
empresa”.
Se nos abrirá un cuadro donde
podremos modificar la
información de la empresa, tales
como el nombre de la misma, la
dirección, el NIF, el registro
mercantil, la moneda que
utilizará para sus transacciones,
el número de teléfono fijo y
móvil, la dirección de correo
electrónico y el sitio web
empresarial. Una vez se haya
modificado los datos de la
empresa simplemente hay que
hacer click en el botón aplicar
para guardar los cambios
 Luego nos regresará a la
pantalla anterior donde se nos
insistirá en personalizar el
diseño de la factura, esta se
podrá hacer sin haber realizado
previamente el paso de añadir
una cuenta bancaria. Sólo
necesitamos hacer click en el
botón de Personalizar
Se abrirá un cuadro donde se podrá
modificar los aspectos de diseño de
la factura, entre ellos están el
aspecto principal de la factura en el
apartado de “diseño” . Se puede
cambiar la fuente de letra de la
factura, el logo de la empresa, los
colores de la factura, el diseño de
fondo, el lema de la empresa, los
detalles generales de la empresa y
finalmente la información que
aparecerá al pie de página de la
factura. Una vez estemos
satisfechos con los resultados,
hacemos click en el botón de
guardar
 Luego se procederá a
realizar la factura en sí, para
ello pulsaremos el botón
“crear”
Aparecerá una pantalla donde se detalla las opciones para editar
la factura. Primero está el código de la factura que se le
otorgará al cliente, luego está el cuadro de texto “Cliente” en
ella se podrá digitar el nombre del cliente y en caso que no esté
registrado se puede crear para que quede almacenado en la base
de datos, se puede modificar la referencia de pago, la fecha en
que se elaboró la factura, fecha de vencimiento de pago, la
moneda con que se hará la transacción y las líneas de producto
a vender
Para seleccionar los
productos a vender
nos situamos en el
apartado “Agregar
línea”, al hacerlo
aparecerá un
cuadro de edición
Ahí podemos definir el nombre del producto, las
características atribuibles a él como si es consumible
o no, si se puede vender o si se puede comprar,
establecer el precio de venta del mismo, los costos
asociados a este, el impuesto aplicado al producto,
que por defecto estará en un 15% pero dada las
regulaciones del país este es del 13%
Para cambiarlo solo habrá que digitar el nombre del
impuesto a aplicar en el cuadro de texto de
“impuestos del cliente” y posteriormente seleccionar
la opción de “crear y editar"
 En este cuadro
podremos
modificar a nuestro
gusto todo lo
relacionado al
impuesto, tal como
su nombre, su
valor, el tipo de
impuesto, etc. Una
vez satisfechos con
el resultado,
pulsaremos el
botón de Guardar y
Cerrar.
 Nos regresará a la
pantalla de
facturación, donde
podremos
modificar la
etiqueta de la línea
de producto y la
cantidad a pedir.
Una vez estemos
satisfechos con el
resultado, haremos
click en el botón
"Confirmar"
 Al hacer esto la
orden quedará
registrada y no
podrá ser
modificada
normalmente, a
partir de ello se
podrá realizar una
impresión de la
factura realizada,
para ello bastará
con seleccionar la
opción “Enviar e
imprimir”
 Después se abrirá
un cuadro donde se
solicitará que se
llene información
sobre el cliente
como su nombre,
correo electrónico,
números de
teléfono fijo y
móvil y si lo
hubiere, presentar
una foto del mismo.
Una vez se llenen
los datos se debe de
seleccionar la
opción de guardar
 Es aquí donde se
definirá la manera
de envío de la
factura, si se
imprime el
documento en
formato pdf, o si se
manda por correo.
Si se imprime, hay
que seleccionar el
botón “imprimir”
donde se
descargará un
archivo que
contiene a la
factura realizada
 Luego solo queda
registrar el pago del
cliente, para ello en
la pantalla donde se
detallaba la factura,
se debe de
seleccionar la
opción “Registrar
pago”
 Luego se llenan los
datos que aparecen en
el cuadro, referentes
al Diario que es si el
pago se hará en
efectivo o a banco, el
número de la cuenta
bancaria destinataria,
el monto a pagar, la
moneda, la fecha a
pagar y el memo. Una
vez se esté satisfecho
con los resultados,
pulsamos “Crear
pago”
 Al hacerlo, nos
regresará a la
pantalla anterior
donde aparecerá un
indicativo que
señalará que el
pago del artículo ha
sido realizado.
GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN