Cómo elegir una solución CRM

Incluye Checklist para elegir la mejor solución

para tu empresa.
Claves para elegir un buen ERP

Contenido
1.- ¿Qué es exactamente un ERP? ......................................................................................................................................... 2

2.- ¿Cómo puede ayudar un ERP a mi empresa? ..................................................................................................... 2

2.- Criterios de selección: .............................................................................................................................................................. 4

5.- Quiénes somos:........................................................................................................................................................................... 16

6.- Anexo: Checklist. ....................................................................................................................................................................... 16

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

Gracias por descargarte nuestro eBook. Si estás leyendo estas líneas es porque eres consciente
de que tu empresa necesita hacer un cambio. Probablemente te plantees dejar atrás las hojas
de Excel para optar por un software que te permita gestionar la información de toda tu empresa
de forma integral para así ayudarte a conseguir los objetivos que quieras conseguir.

Aunque tenemos una cantidad ingente de información al alcance de un par de clicks, es normal
que te surjan dudas sobre la implantación de una solución ERP dentro de tu empresa. Por esto
mismo, queremos apoyarte en tu toma de decisión, a partir de esta guía, en la que conocerás
los criterios más importantes a la hora de elegir una solución para la gestión de los recursos
empresariales. Al final te resumimos en un checklist esta información para que puedas usarlo
como plantilla y que no se te olvide nada.

1.- ¿Qué es exactamente un ERP?

Una definición sencilla de ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos

Empresariales) es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas
operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con el área comercial, la
producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad.

Dicho de otro modo, un software de gestión empresarial te ayuda a gestionar los procesos de
la empresa y funciona como un sistema integrado, y aunque pueda tener distintos módulos
funcionales, trabaja como un todo. Con esta información podemos tomar decisiones
estratégicas de una forma mucho más realista y optimizar todos los departamentos
implicados.

2.- ¿Cómo puede ayudar un ERP a mi empresa?

En muchas empresas es habitual que se creen “islas de información”. Esta situación se produce
porque existe información que se elabora aisladamente en un departamento porque responde
a sus necesidades de información específicas de gestión, pero no se comparte con el resto de
la organización, no porque se quiera ocultar sino por la falta de una visión integral del flujo de
información.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

Para entender mejor el concepto de “isla de información”, pensemos en una empresa en la que
el departamento financiero y comercial comparten la información con hojas de Excel, mientras
que el departamento técnico usa sus propios métodos. Esta situación nos puede llevar a tener
problemas organizativos como:

• Duplicar información. Es habitual que los comerciales dispongan de su propia forma de

gestionar los datos conectada de alguna forma con el departamento financiero a través
de una base de datos compartida. A su vez, el departamento técnico gestiona las
incidencias con un sistema completamente independiente, dando de alta a los clientes
a medida que se van abriendo los casos. Esta situación hace que se duplique la base
de datos, además de no disponer de la misma información en ambos sistemas.
• Errores humanos. Si seguimos con el ejemplo anterior, cuando un cliente actual
contacta con el departamento técnico y necesita una nueva pieza, el pedido se debe
transmitir al departamento financiero e introducirlo manualmente en el sistema para
realizar la factura. No tiene mucho sentido que ambos departamentos gestionen la
misma información con base a fuentes de datos diferentes. De esta manera es más
fácil cometer errores.
• Dificultad a la hora de analizar la información. Para analizar la empresa en su conjunto,
es necesario integrar todos los datos de los diferentes sistemas para hacer una
valoración completa. Es muy difícil integrar datos de diferentes fuentes de información
ya que normalmente no se rigen con los mismos criterios a la hora de crearlos.

Llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo un ERP puede ayudarnos a
solucionar esta situación?

“ En las empresas con frecuencia

se crean islas de información entre
los diferentes departamentos que
la constituyen, esto genera graves
problemas que lastran las tareas
diarias restando competitividad y
aumentando los costes de gestión
de manera notable.
”
CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |
Un sistema ERP se basa en el concepto de la unicidad de la información, es decir, un dato sólo
se registra una vez y está disponible en el sistema para cualquiera que lo necesite, evitando
volver a introducirlo de forma manual, reduciendo al mínimo el margen de error, y por tanto
permite mejorar la consistencia de la información. Para que esto sea posible, es necesario que
el sistema abarque todas las secciones o departamentos de la empresa, como el departamento
administrativo, comercial, fabricación, logística, técnico o recursos humanos, aunque lo ideal
es que abarque toda la empresa para cubrir al máximo su potencial.

De este modo, y siguiendo con el ejemplo anterior, cuando un cliente llama al servicio técnico,
si se necesita pedir una pieza de repuesto, se crea un pedido que alimenta a las necesidades
de gestión del resto de las secciones implicadas. En este sentido, la sección de expedicion
recibirá la orden de preparación de pedido, o en su caso, se enviará una orden de fabricación a
producción. Cuando se expida el pedido y se entregue al cliente, el departamento de
administración podrá facturar dicho pedido sin volver a repetir toda la información que ya está
disponible en el sistema.

Suena bien, ¿verdad?

2.- Criterios de selección:

Ahora que ya sabes cómo funciona un ERP, queremos mostrarte de acuerdo con nuestra
dilatada experiencia en el sector, cuáles son los factores fundamentales a tener en cuenta a la
hora de elegir un ERP. Los dividiremos en dos grandes apartados:

• Criterios generales.
• Criterios funcionales.

2.1 Criterios Generales

Hemos querido reunir en este punto los criterios que no son específicos de un área concreta
del negocio y que muchas veces no nos paramos a analizar, ya que centramos la atención en
las aplicaciones prácticas del día a día:
• Interfaz amigable: El interfaz es el aspecto visual del programa, es la puerta de
comunicación entre el usuario y la aplicación. Muchas veces no se presta atención a la
parte visual y no nos paramos a pensar que dicha interfaz es lo que vamos a ver a diario.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 A la hora de elegir, es importante valorar el grado de usabilidad con el que está diseñado
y que se muestre en cada momento la información que necesitamos, pero no más de
la necesaria. La usabilidad reduce los plazos de formación y aumenta la productividad
laboral.

• Capacidad de parametrización a nuestras necesidades, la Este punto lo podríamos

resumir en una frase: el ERP debe amoldarse a nuestra empresa, no al revés.

En el mercado existen soluciones de gestión empresarial estandarizadas que,

generalmente, suelen ser más económicas que una solución personalizada. Debemos
de pensar cuales son los procesos críticos de nuestro negocio, y comprobar que el ERP
cubre dichas necesidades de forma satisfactoria. Esto no quiere decir que no nos
podamos adaptar a la forma de trabajar de un determinado programa, por supuesto
que debemos hacerlo, el problema es que dicha adaptación no requiera sacrificar
procedimientos de trabajo críticos ni abandonar protocolos de actuación más
eficientes.

“ Un ERP está para ayudarnos a ser

más productivos y a disponer de la
información de forma consistente,
por ello es importante que la solución
elegida tenga la capacidad de dar
soporte y adaptarse a los diferentes
departamentos de la empresa con la

”
mínima personalización posible.

Existen en el mercado soluciones las cuales disponen de módulos genéricos para los
distintos departamentos, pero con posibilidad de una personalización sencilla, en base
a una selección de parámetros, para adaptarlo a nuestras necesidades.

Por esto, es importante dentro del proceso de elección de un ERP, solicitar una demo
para conocer las configuraciones preprogramadas que adaptan las distintas
funcionalidades de la empresa.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

• Escalabilidad: Relacionado con el anterior punto, la escalabilidad de un ERP es clave a
la hora de saber cómo se va a comportar nuestro software a medida que la empresa
crezca.

Actualmente podemos optar por una solución en la que nos permita, por ejemplo,
disponer de un número especifico de cuentas de usuario y un número de líneas de
producción. Si en el futuro nuestra empresa crece, es importante conocer la cobertura
que el proveedor de ERP nos puede dar (límite de usuarios, tamaño de la base de datos,
etc.) y si nos obliga a cambiar de software o si podemos seguir utilizando el actual.

Algunos conocidos fabricantes de ERP tienen la práctica comercial de obligar a sus

clientes a cambiar de programa a medida que tu empresa crece, el problema es que
este aspecto nunca sale en las negociaciones y nadie te informa.

Hacer un cambio de este tipo es similar al que nos encontraríamos ante una situación
similar a la de implantación de un nuevo ERP, con todo el trabajo que conlleva.

• Proceso de implantación: Durante las reuniones exploratorias otro de los puntos que
debes tener en cuenta es la forma en que van a llevar a cabo el proceso de implantación.
Es necesario saber más acerca de cómo, una vez contratados sus servicios, van a
dedicar tiempo a planificar, analizar, diseñar, probar, formar y entregar el ERP
completamente funcional.

Es necesario conocer si la empresa va a encargarse de facilitaros un consultor que se

encargue de conocer todas las necesidades de vuestra empresa, y así poder adaptar el
ERP en todo lo posible, o si van a haber varias personas encargadas en el desarrollo,
etc.

Por otro lado, una vez está implantado el ERP, debe quedar claro los servicios post-
venta que se incluyen en la tarifa. Al incio es normal que se generen dudas acerca de
cómo llevar a cabo algunas funciones y algunos proveedores no cubren todos los
aspectos dentro del paquete de soporte.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 Otro punto clave a la hora de las reuniones exploratorias es conocer cuál es el proceso
a la hora de adaptarse a nuevas obligaciones legales o fiscales. ¿Están incluídas en el
precio o hay que pagar por cada adaptación?

• Alojamiento Cloud: Aunque la empresa considere en un primer momento que prefiere

tener el software de gestión alojado en su sistema de información local (sistema on-
premise), se debe exigir siempre que el proveedor de los servicios del ERP le permita la
opción cloud (en la nube), ya que tus necesidades y los cambios en el mercado te
pueden hacer cambiar estas prioridades en el tiempo.

“ EL ERP Cloud supone un

importante ahorro, ya que
todo el coste de hardware,
licencias de base de datos,
actualizaciones… los soporta
el proveedor. Facilita además
la comunicación con otras
aplicaciones que pueden
resultar claves para la empresa
como: CRM, BI, BPM ….
”
Además, en el caso de optar por un ERP Cloud, y según el sector, puede ser importante
tener la posibilidad de poder seguir trabajando en el caso de una desconexión a internet
en determinadas áreas de negocio de alta demanda, siendo algunas veces un factor
crítico en tu decisión (por ejemplo en la gestion de tiendas con TPV o POS).

Si hablamos de seguridad, los ERPs Cloud están más blindados que si optamos por
soluciones ERP on premise, contando con Firewalls de alto nivel, backup de seguridad,
balanceo de cargas, diferentes proveedores de comunicación, encriptación de datos…
de modo que aseguran la continuidad de negocio y la seguridad de los datos alojados.

• Generación de Informes: La mayoría de sistemas ERP disponen de informes que nos

permiten poder obtener datos de una forma rápida, que permiten que posteriormente

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 sean exportables a otras herramientas de BI o Analitica de Negocio. Hay que tener en
cuenta las necesidades que tengamos para diseñar informes que nos permitan poder
sacar conclusiones por área de negocio, o disponer de la información de forma cómoda
ante cualquier necesidad.

2.1 Criterios Funcionales

Criterios de la Función Administro-financiera

La función administra de un ERP se encarga de registrar las operaciones económicas de la
empresa de acuerdo con los requerimientos legales de cualquier tipo, siendo capaz de ofrecer
diversas herramientas para la contabilidad financiera y analítica de costes.

A la hora de elegir, se deberían tener en cuenta unas funcionalidades clave que pasamos a
detallar a continuación:

• Gestiones operativas integradas

Las operaciones de compras, ventas o producción deben estar integradas con el
sistema contable y con el de inmovilizado para poder llevar un registro semi-automático
de cada una de las transacciones. De este modo, desde el departamento administrativo
se puede disponer de la información en tiempo real sin necesidad de introducirla de
forma manual o esperar a un volcado de datos.

• Gestión bancaria y de tesorería

Dado que las operaciones se realizan a través del propio sistema, éste debe ser capaz
de generar archivos para poder realizar operaciones en lote de acuerdo a las distintas
normas emitidas por la autoridad monetaria. De este modo se puede crear un archivo
con todas las operaciones financieras pendientes (pago a proveedores, suministros,
salarios, cobros, etc.) y enviarlo a la entidad financiera para que se encargue de
tramitarlo.

Otro punto clave es la gestión de las condiciones bancarias de cada una de las
entidades de crédito. Existen soluciones en el mercado en las que el propio programa
de gestión es capaz de controlar en todo momento el coste financiero de las pólizas de
crédito disponibles para saber los saldos reales y los previstos.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

• Conciliación bancaria
Algunos ERP disponen de la posibilidad de conectar tus cuentas bancarias o importar
extractos bancarios para poder llevar un control de los movimientos frente a los
registrados en la contabilidad.

“ El ERP es capaz de generar

informes de auditoría con el
cuadre de saldos, facilitando el
proceso de conciliación y
centrando la atención
únicamente en los descuadres.
Las herramientas de ERP recogen
toda la información referida a las
áreas financieras de la empresa.
”
Este sistema debe permitir crear reglas para garantizar que la efectividad sea alta a la
hora de comparar los conceptos e importes, así como mantener un registro histórico
de las conciliaciones realizadas.

• Cierre contable y financiero

Para cumplir con las obligaciones fiscales, el módulo financiero debe ser capaz de
realizar los cierres contables y de tesorería así como generar los libros de registro con
la información necesaria para cumplir con la normativa legal y presentarla en el Registro
Mercantil.

• Adaptado a las obligaciones fiscales

Las obligaciones fiscales son algo que cambia a lo largo del tiempo, y con ello la
empresa debe adaptarse para cumplir con las normativas. Por esto, el sistema debe ser
capaz de adaptarse a los cambios fiscales que vayan surgiendo.

Ten en cuenta, a la hora de elegir una solución de gestión, que el sistema incluya
funcionalidades tales como la facturación electrónica para facturar a las

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 Administraciones Públicas FACE o la integración con el Sistema Inmediato de
Información del IVA (SII). Dos necesidades clave que no muchas soluciones disponen
actualmente como parte de los servicios básicos.

• Gestión documental
Como ya hemos comentado al inicio de este eBook, la información de un ERP es única
y ésta viaja a través de los distintos departamentos de la empresa. Cuando se introduce
un dato dentro del sistema, éste puede llevar adjunto un documento físico como una
hoja de pedido o una factura.

Existen ERPs que son capaces de llevar a cabo una gestión documental que nos ayude
a digitalizar, indexar y guardar documentos físicos en formato digital. De este modo
seremos capaces de poder buscar o comprobar el documento original que creó ese
dato en el sistema.

• Gestión analítica
Con la vinculación de las cuentas contables y la información de otros módulos como el
de producción o aprovisionamiento, el sistema es capaz de profundizar en unidades de
coste para conocer dónde se originan y se consumen los ingresos y gastos de la
empresa.

Es importante valorar la posibilidad de plantear el ERP como un sistema que integre la

información de toda la cadena de producción para detectar y corregir las posibles desviaciones
a tiempo.

Criterios de la Función de Aprovisionamiento:

El módulo de aprovisionamiento asume la función de gestionar la adquisición y organización

de las existencias que se usarán después en el proceso de producción o expedición. Se encarga
de que los materiales requeridos estén disponibles para el departamento de producción y de
poner a disposición del departamento de ventas el producto que luego va a comercializarse.

Un sistema ERP debe poder valorar los siguientes factores a la hora de la adquisición de
materia prima:
• El precio de la mercancía según el proveedor.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 • Los plazos de entrega y la seriedad del proveedor para cumplirlos.
• Las facilidades de pago.
• Posibles descuentos por pronto pago, volumen, etc.
• El servicio post-venta.

“ El ERP en su módulo de
fabricación debe poder prever
cuando se ha de realizar el
próximo pedido a un
proveedor para no sufrir
roturas de stock, a la vez que
elige el que ofrece las

”
condiciones más ventajosas.

Por otro lado, a la hora de gestionar el inventario dentro del propio almacén, debe ser capaz de:
• Determinar la cantidad de existencias para cubrir las necesidades de producción
(siempre que esté integrado el módulo de producción y ventas).
• Organizar físicamente todas las mercancías dentro del almacén (o almacenes)
conociendo la forma de almacenamiento de las mismas para optimizar el espacio y
evitar roturas o gastos innecesarios.

Con toda esta información, un ERP

Si además se tiene en cuenta la integración de otros módulos como son el de ventas o

producción, el sistema debe ser capaz de saber si con el material que hay actualmente en el
almacén se pueden cumplir con los pedidos en curso, o si disponemos de suficiente espacio
dentro del almacén para almacenar todos los pedidos y materias primas necesarias.

Todas estas funcionalidades se pueden conseguir si la solución puede gestionar grandes datos
de información en tiempo real, y si la empresa trabaja con otros módulos como son el de
producción o ventas.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

Criterios de la Función de Producción:

Dentro del proceso de producción, un software de gestión de recursos debe gestionar las
órdenes de montaje o fabricación teniendo en cuenta los recursos de los que dispone. Para
esto, el sistema debe conocer qué recursos se utilizan (maquinaria, herramientas y personal)
para organizar y priorizar las órdenes de fabricación para cumplir con los tiempos de entrega.

La mayoría de los ERPs del mercado trabajan con 3 tipos de fabricación, siendo posible
combinarlas si es necesario:
• Fabricación contra stock. El sistema calcula cuántos productos se pueden fabricar con
el stock que hay actualmente en el almacén y envía las órdenes de fabricación hasta
cumplir con el número de unidades que se han configurado previamente.
• Fabricación contra pedido. Después de recibir un pedido por parte del departamento
comercial, el ERP calcula si se puede cumplir con el stock del almacén y, en el caso que
haya que hacer pedidos a proveedores o fabricar nuevas unidades, se encarga de
generar las órdenes para no sufrir roturas de stock. Tiene en cuenta la fecha de entrega,
para priorizar la producción y cumplir con los períodos de entrega.
• Montaje. En el caso que la línea de producción solo se encargue del ensamblaje, tiene
en cuenta las horas de ensamblaje y los recursos disponibles.

Planificación de la producción
De acuerdo con los criterios de la empresa y su sistema de producción, un ERP calcula las
necesidades de productos, teniendo en cuenta los pedidos actuales así como los stocks
mínimos de almacén, para hacer una planificación de las necesidades de material, comprobar
los stocks disponibles, crear las órdenes de aprovisionamiento en el caso que sean necesarias
y secuenciar las órdenes de fabricación (sheduling) para cumplir con los plazos de entrega y
evitar los cuellos de botella.

Trazabilidad
Existen soluciones que te permiten llevar un registro de los procesos instalando un módulo a
parte para cumplir con la normativa de algunos sectores como el farmacéutico, automoción o
la industria alimentaria, donde la trazabilidad es obligatoria.

Trazar equivale a identificar todo el proceso por el ha pasado un producto identificando los
materiales incorporados de acuerdo a su lote, etc.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

El módulo de producción es el encargado además de recoger la información necesaria para
poder realizar posteriormente análisis de costes de producción. Si la solución elegida está
integrada con el módulo de finanzas y aprovisionamiento, se puede llegar a saber al detalle los
costes de producción por producto.

“ Algunos ERP permiten el

control de la trazabilidad de los
diferentes productos, generando
la documentación necesaria para
su acreditación. Este control es
obligatorio en algunos sectores
como Alimentación, Automoción o
el Farmacéutico
”

Criterios de la Función Comercial:

Si nos centramos estrictamente con el módulo de ventas, podríamos resumirlo en que se

encarga de la gestión de todo el circuito comercial. Es decir, es el responsable de la gestión de
entradas de pedidos, planificación y preparación de las expediciones así como la generación
de la facturación y, en algunos casos, de la generación de rutas de reparto.

A la hora de implantar una solución ERP en la empresa se debe tener en cuenta algunos
factores para valorar si el sistema de gestión se adapta realmente a nuestras necesidades.

Gestión de clientes
El sistema dispone de una información completa sobre los clientes para poder ejecutar los
distintos procesos comerciales. En el caso de una ficha de cliente, el sistema debe recoger
información como:

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 • Información de facturación y contacto. Datos fiscales, teléfonos, emails, personas de
contacto, cuentas contables, formas de pago, divisa, etc.
• Segmentación estadística. Permite la gestión de zonas comerciales o clasificación
según el tipo de negocio.
• Condiciones de venta. Descuentos financieros, tarifas especiales, ofertas por lote, etc.
• Condiciones de envíos. Agencias de transporte, condiciones de entrega,
documentación adicional en el caso de exportaciones.
• Sucursales de envío. En el caso que el cliente disponga de diferentes puntos de venta,
puedes crear rutas de entrega.

Catálogo de productos
Algunos ERP incluyen además la posibilidad de generar la documentación comercial. Se utilizan
las referencias disponibles para cruzarlas con las descripciones de cada producto, tarifas y otra
información adicional (unidades de medida, descuentos, tipo impositivo, etc.) generando un
documento que puedes personalizar según las características de un cliente concreto (tipo de
sector o idioma).

Exclusividad de zonas
En el caso que dispongas de zonas dentro de tu fuerza de ventas, el sistema debe tener en
cuenta la disponibilidad de productos para cada uno de los mercados así como la gestión de
los comerciales y clientes por zona.

Condiciones de ventas
Es importante que, en las condiciones de venta, el ERP permita poder parametrizar algunas
condiciones como:
• Establecer precios mínimos a partir de los cuales no permita generar pedidos.
• Promociones a diferentes niveles, o por cliente.
• Grupos de tarifas por línea de producto o por zona geográfica.
• Cantidades mínimas por pedido.
• Condiciones según la delegación de producción.
• Etc.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 Presupuestos y pedidos en movilidad
Actualmente con la utilización de smartphones, es importante que a la hora de elegir una
solución de gestión empresarial se tenga en cuenta la posibilidad de crear pedidos en
movilidad. En los mercados en los que la autoventa forma parte de su gestión comercial, esta
función debe ser fundamental a la hora de elegir un ERP.

“ Algunas soluciones ERP

integran sus entradas de
pedidos con apps de
movilidad que permiten la
entrada de pedidos de los
comerciales de Autoventa.
Estos pedidos se pueden
replican en tiempo real al ERP,
ahorrando tiempo y coste.
”
Otra de las fuentes de pedido que se debe tener en mente es la integración con portales
eCommerce. Existen soluciones en el mercado capaces de obtener de forma automática los
pedidos generados a través de la web para así poder añadirlos a la línea de producción y
generar toda la documentación correspondiente de facturación.

Algunas soluciones incluyen integración con PrestaShop, Magento o Shopify para vincular los
catálogos ya existentes, aunque también existen soluciones que disponen de su propia
plataforma de venta online.

Control de riesgos
Usando los datos ya recogidos como los pedidos entregados, las reservas, los efectos vencidos
o pendientes de pago, los servicios facturados y la línea de crédito en el caso que exista, el
sistema debe ser capaz de evaluar el riesgo de un cliente para poder conocer en todo momento
los saldos pendientes.

Con toda esta información, un módulo comercial de un ERP es capaz de poder saber en todo
momento cómo gestionar a los clientes actuales, así como elaborar previsiones de ventas
basándose en los datos históricos de ejercicios anteriores.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

5.- Quiénes somos:

Llevamos más de 30 años ofreciendo a las medianas y grandes empresas, servicios y

soluciones empresariales de software, conocemos de primera mano la importancia de la
calidad del servicio para garantizar las operaciones de nuestros clientes.

DATADEC pone a tu disposición un equipo de MÁS DE 70 PROFESIONALES altamente

cualificados y especializados por áreas funcionales y técnicas, que trabajan en una atmósfera
de atención al cliente que supera las relaciones estándar de servicio, y que le aportarán la
pasión y la energía para colaborar con tu organización en la plataforma empresarial que
necesitas.

CONTACTO
Te invitamos a que contactes con nosotros para
resolver cualquier duda acerca de las soluciones ERP.

6.- Anexo: Checklist.

Te ofrecemos a continuación un checklist con los temas tratados en este documento para que
puedas evaluar las opciones que te ofrecen los diferentes proveedores.

Completa una ficha como está para cada solución ERP evaluada, en la columna de la izquierda
puedes valorar el nivel de cumplimiento: (0 = no dispone, 5 Funcionalidad competa), la
herramienta ERP que obtenga una puntuación más alta será la que más se ajuste a las
necesidades de tu empresa.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

 Checklist evaluación Solución ERP

0-5 Criterios generales a la hora de evaluar un ERP

Interfaz amigable. La información debe estar bien estructurada y tener unos menús
claros.

Posibilidad de desarrollar módulos personalizados

Escalabilidad. Debemos saber cómo se va a comportar el software cuando la

empresa crezca. Conocer si hay que cambiar de software o si con el existente
podemos adaptarnos a las nuevas condiciones.

Proceso de implantación. ¿Se nos va a facilitar un consultor que se encargue de todo

el proceso? ¿Cuántos contactos van a estar implicados?

Servicio post-venta. Además de la formación inicial, ¿cuáles son los servicios de

asistencia disponibles? ¿Existen varios niveles?

Acceso Cloud al sistema

Generación de informes personalizados.

0-5 Criterios funcionales por módulos

Función Financiera

Gestiones operativas integradas.

Gestión de operaciones en lote. Capacidad de la generación de ficheros para realizar

operaciones en lote con entidades financieras.

Condiciones por cada línea de crédito. Elección del pago según las condiciones más
beneficiosas.

Previsión de saldos por cuenta bancaria.

Conciliación bancaria y creación de reglas personalizadas.

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

Cierres contables y creación de ficheros para la presentación en el Registro Mercantil

Obligaciones fiscales.
• Adaptado al Suministro Inmediato de Información.
• Firma digital.

Gestión Documental

Función de aprovisionamiento

Cálculo de desviaciones en los tiempos de entrega del proveedor

Registro de las condiciones de compra (facilidades de pago, descuentos por

volúmen…)

Capacidad de previsión de necesidades de producción

Organización y localización de las materias primas dentro del almacén

Posibilidad de trabajar con varios almacenes

Creación de zonas dentro de un almacén

Control de calidad de las mercancías.

Planificación de la producción utilizando diferentes métodos de producción (contra

stock, sobre pedido, montaje).

Trazabilidad.

Función comercial

Creación de zonas comerciales para el equipo comercial

Calificación de oportunidades de venta

Creación de tarifas especiales por producto, zona o tipo de cliente

Gestión de rutas de entrega

Posibilidad de creación de un catálogo de productos

Condiciones de venta personalizadas para cada cliente

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |

Control de riesgos.

Accesibilidad en movilidad para la creación de presupuestos o pedidos

Total puntuación de la solución evaluada

CÓMO ELEGIR UNA SOLUCIÓN CRM |