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Panorama competitivo
Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston, propiedad de Anheuser-Busch Ventas de Bebidas Alcohólicas por Categoría
InBev, es el actor dominante en bebidas alcohólicas con casi un monopolio en 2021. Volumen Total - millones de litros - 2021 Desempeño de crecimiento
Este actor local tiene una amplia cartera de marcas en cerveza y es dueño de las cinco
marcas líderes: Cristal, Pilsen, Cusqueña , Pilsen Trujillo y la lager económica Golden Beer
1347,1
lanzadas en 2020.
Cider/Perry
La entrada de Heineken, a través de su subsidiaria local Limba Services SAC en 2020, -
agregará una mayor diversidad al panorama competitivo, ya que la compañía aprovecha RTDs
sus marcas y experiencia para incursionar en la categoría de cerveza de Perú, una de las 10.306,5
más grandes de América del Sur. Heineken adquirió la marca de lager local Tres Cruces Spirits
en 2020 del Grupo AJE con quien ha formado un acuerdo de distribución local. El 23.838,3
movimiento estratégico ya ha mejorado la participación en volumen de la marca Tres Wine
Cruces, que ahora se ubica en la quinta posición en bebidas alcohólicas. Heineken tiene 49,1
la ambición de desarrollar la categoría de cerveza premium en Perú, donde ya ha -5% 45% 95%
lanzado sus marcas clave como Tiger, Amstel, Sol y Dos Equis.
ALCOHOLIC DRINKS 1430,4 CURRENT % CAGR % CAGR
YEAR % 2016-2021 2021-2026
La competencia se ha intensificado en los RTD, donde Four Loko ha crecido GROWTH
significativamente en los últimos años. Como resultado, los competidores existentes
han desarrollado campañas de marketing y promociones minoristas más agresivas en
Los próximos años son ampliamente positivos para las bebidas alcohólicas y los Tacama 1.0%
principales actores son muy optimistas sobre 2022 en términos de recuperación de la Tabernero 0.6%
categoría. Se espera que el volumen de ventas vuelva a los niveles previos a la
Cartavio 0.6%
pandemia en 2023 con el comercio minorista como el principal impulsor del
crecimiento, mientras que el comercio minorista tendrá dificultades para recuperar su Heineken 0.5%
posición anterior. Se prevé que el consumo doméstico se mantenga fuerte durante el San Juan 0.5%
resto del período de pronóstico, lo que impulsará el crecimiento general del volumen.
Stella Artois 0.2%
La entrada de Heineken al mercado peruano sin duda representa una oportunidad para
Four Loko 0.2%
impulsar la categoría de cerveza, no solo en términos de volumen, sino también para
ampliar las opciones de cerveza premium disponibles para los consumidores, Queirolo 0.2%
impulsando el crecimiento del valor. Con el consumo de cerveza bajo presión incluso Johnnie Walker Red Label 0.1%
antes de la pandemia, la llegada de Heineken podría brindar el impulso necesario para
renovar el interés de los consumidores. Trabajar con un distribuidor local redundará en Smirnoff Ice 0.1%
beneficio de Heineken, brindándole el conocimiento y la experiencia locales para Others 5.5%
penetrar en la categoría de cerveza peruana.
5-Year Trend
El aumento de los precios promedio será un factor clave para avanzar, debido al Increasing share Decreasing share No change
aumento de los costos, una mayor inflación y un aumento en el Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) para las bebidas alcohólicas. Los precios más altos tendrán un impacto
negativo en el consumo, ya que se espera que muchos importadores aumenten los
precios, especialmente en el caso de las bebidas espirituosas. Como resultado, se
espera una competencia más agresiva en los canales minoristas y, en particular, en
productos de impulso como los RTD.
Gráfico 3 Impacto de las bebidas alcohólicas de los conductores blandos en el volumen de ventas
fuera del comercio: 2019-2026
Gráfica 4 Bebidas Alcohólicas Impacto de Soft Drivers en Volumen de Ventas On-Trade: 2019-2026
Legislación
Edad legal para comprar y edad legal para beber
Publicidad
Prohibición de fumar
En julio de 2008 se aprobó la ley 28705, Ley de Prevención y Control de los Riesgos
del Consumo de Tabaco. Estableció reglas para la comercialización, consumo y
publicidad de los productos del tabaco. En abril de 2010 se aprobó la ley 29517,
modificando algunas partes de la ley original y haciéndola más estricta.
Una nueva ley en 2010 estableció que las áreas 100% libres de humo de tabaco, que
incluían todas las instituciones de salud, instituciones educativas, oficinas
gubernamentales y lugares de trabajo, cubrirían los lugares públicos y el transporte
público. En las áreas calificadas como 100% libre de humo de tabaco, debe haber
letreros que indiquen “Está prohibido fumar en lugares públicos porque es nocivo”
y/o “Área 100% libre de humo de tabaco”.
La ley de 2010 estableció la obligación de exhibir distintas advertencias sanitarias y
gráficas en los paquetes de tabaco, en un espacio mayor al 50% del paquete. Los
gráficos y las frases son llamativos, ya que los afectados por el consumo de tabaco o
las enfermedades relacionadas con el tabaco aparecen en el empaque. Las frases son
crudas y advierten sobre las implicaciones para la salud del tabaquismo. La ley
estableció varios gráficos y frases que deben alternarse cada seis meses. Además,
todo punto de venta de tabaco debe exhibir un letrero que diga “El consumo de
tabaco es dañino; Prohibida la venta a menores”. La publicidad de los productos del
tabaco también está muy restringida; no puede colocarse a menos de 500 m de
instituciones de salud, instituciones educativas y centros deportivos. Además, no se
permite la publicidad a través de medios masivos como la radio o la televisión.
Horario de apertura
Desde el 8 de enero de 2021, la mayor parte del país, excepto 11 provincias, tuvo
estrictos cierres obligatorios entre el lunes y el domingo de 23:00 a 04:00. Aplican
restricciones en los horarios de apertura según el nivel de alerta de cada región.
Establecimientos de hostelería
Los bares y discotecas han migrado al formato restobar, donde han incluido mesas
que sirven comida además de licor. Se ha vuelto a los eventos de apoyo al consumo
de bebidas alcohólicas. En los últimos dos años, el aforo permitido ha ido
cambiando, haciendo que los recintos ajusten sus horarios y aforo para atender al
público. Asimismo, los eventos sociales que antes estaban prohibidos ahora están
permitidos si se respetan las medidas de bioseguridad y los horarios de toque de
queda.
Impuesto al consumo
Va lor Unida d de volumen/va lor
Cerveza PEN2.31 por litro vendido o
35% va lor ms p
Vino tranquilo 2.50 s oles - 2.70 s oles por litro vendido o
Vino espumoso 25% - 30% va lor ms p
Espíritu PEN3.55 por litro vendido o
40% va lor ms p
RTD PEN2.50 por litro vendido o
25% va lor ms p
sidra/perada - -
ENTORNO OPERATIVO
Contrabando/comercio paralelo
El reciente aumento del impuesto ISC impulsará el crecimiento de la demanda de
bebidas alcohólicas informales, especialmente productos falsificados y de
contrabando. Esta situación no solo afecta el monto de los impuestos que recauda el
gobierno, sino que también afecta a las empresas, ya que sus ventas disminuyen y
sus marcas son susceptibles a una peor imagen. Además, los consumidores están
expuestos a productos de mala calidad. No existen cifras definitivas sobre el tamaño
del mercado informal en el Perú.
El 14 de febrero de 2019 se publicó el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29632 mediante Resolución Ministerial N° 046-2019-Produce. Se
pretende erradicar la expansión y comercialización de bebidas alcohólicas
informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano.
Libre de impuestos
La principal tienda libre de impuestos de Perú se encuentra en el aeropuerto Jorge
Chávez de Lima, y e xiste otra en el aeropuerto Rodríguez Ballón de Cuzco. Dado el
pequeño número de tiendas libres de impuestos en todo el país, las ventas de
bebidas alcohólicas a través de este canal son mínimas.
La zona franca de Tacna es importante para las bebidas alcohólicas en Perú, ya que
recibe una alta proporción de las importaciones que ingresan al país o mercancías
que son reexportadas a otros países. Los productos que ingresan al país lo hacen de
manera formal, pagando los impuestos correspondientes, o sin impuestos si se
venden únicamente en zona franca. Sin embargo, la mayoría de los productos que
ingresan al país para ser vendidos en Tacna van ilegalmente a otras ciudades del
Perú, representando la principal fuente de contrabando.
Debido al brote de COVID-19 en 2020, las ventas libres de impuestos se vieron
afectadas negativamente.
Importaciones transfronterizas/privadas
Las importaciones transfronterizas/privadas no juegan un papel importante en las
bebidas alcohólicas en el Perú.
panorama
Se espera que el desarrollo de nuevos productos se centre en la diferenciación y la
oferta de productos únicos o artesanales en el período de pronóstico. Dentro de la
cerveza, se espera que la cerveza artesanal continúe experimentando un fuerte
desarrollo de nuevos productos, con el uso de latas de bebidas de metal como
empaque para estos productos que se volverá más común. El uso de latas facilita la
distribución y el almacenamiento en comparación con los productos en botellas de
vidrio. Las bebidas espirituosas artesanales y artesanales también verán numerosos
nuevos participantes en el período de pronóstico, particularmente dentro de los
whiskies y la ginebra, aunque también es probable que esté disponible una gama
más amplia de bebidas espirituosas artesanales. También habrá un enfoque en
ofrecer sabores distintivos en RTD, que se utilizarán para ayudar a las marcas a
destacarse en los estantes de las tiendas e intrigar a los consumidores.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Fecha de cierre de previsión y escenarios: 23 de mayo de 2022
Fecha de cierre del informe: 4 de julio de 2022
El análisis y los datos de este informe consideran plenamente el comportamiento del
FUENTES
Las fuentes utilizadas durante la investigación incluyeron las siguientes: