1.

Perspectiva financiera
OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS
• Determinar cada mes de enero el objetivo
comercial del año.
• Elaborar en el último trimestre del año, dentro
del plan de gestión, un plan de ventas con
Aumentar actuaciones concretas. Anual. Enero a
ingresos diciembre.
• Seguimiento mensual sobre el plan de ventas.
• Importe de ventas realizadas.
• Desviaciones.
• Elaboración de presupuesto anual de
explotación.
• Establecer un sistema de control de costos.
Mantener Anual. Enero a
• Planificar cada mes de enero la utilización de
rentabilidad diciembre.
recursos (materiales y humanos), (Plan de
Gestión).
• Elaboración de los estados financieros.
• Seguimiento de
Márgenes.
Mantener el • Establecer criterios de venta (Proceso Anual. Enero a
Margen Comercial). • Seguimiento del % diciembre.
Margen Bruto.

2. Perspectiva de Cliente
OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS
• Clasificación de los productos más
importantes para Electricidad X, S.L.,
Asesoramiento facturación anual o futura. • Número de sugerencias de
Año.
Técnico mejora de información.
• Plan de ventas.
• Establecer tiempos máximos de respuesta a
los clientes.
• Identificar y clasificar las consultas, precios,
Agilidad de obras, etc. Abril a
respuesta junio.
• Analizar las causas de no resolver a tiempo
las consultas.
• Número de respuestas NO satisfechas.
• Crear una base de datos con nuestra gama
de productos y similares que hay en el • Número de reclamaciones
Relación calidad-
mercado. de calidad. Año.
precio
• Comparar nuestros productos con los de la
competencia, tanto en calidad como en precio.
Gama de producto-• Identificar gama de productos interesantes Enero a
servicio para Electricidad X, S.L. abril.
 • Decidir los productos que se van a
comercializar y cuales no.
• Número de reclamos por mal servicio.
• Objetivos mínimos para cada gama de
producto.

3. Perspectiva interna
OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS
• Realizar una encuesta a los clientes,
comparándonos con la competencia.
Conocimiento de la
• Preparar una base de datos de obras con • Encuesta de clientes. Año.
competencia
productos similares a los nuestros,
suministrados por la competencia.
• Identificar y clasificar a los clientes
esporádicos.
Impulsar la gestión • Incremento de ingresos Febrero a
comercial • Concretar un plan de visitas concertadas por clientes esporádicos. marzo.
con clientes esporádicos.
• Identificar la información que aporta el
programa de gestión.
• Desarrollar en la Intranet la información no
soportada por el programa de gestión.
Gestión del • Sistematizar cómo se va a realizar el
Año.
conocimiento conocimiento de los productos.
• Número de demandas no satisfechas con la
información.
• Número de sugerencias de mejora del
sistema de información.

4. Perspectiva de Aprendizaje
OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS
• Identificar las áreas de formación necesarias.
• Impulsar la realización de acciones que ya están
diseñadas en los distintos objetivos y procesos
Formación programados. Año.
• Aplicación comercial de dichos conocimientos.
• Horas de formación en productos/personas año.
• Elaborar un manual de comportamientos para la
comunicación. • Número de reuniones del
comité de dirección.
Potenciar la • Recepción de información: recoger iniciativas • Número de reuniones de
del personal. Año.
comunicación los equipos de procesos.
• Envío de información sobre planes de • Número de reuniones con
actuación. el personal.