CONTROL DE CALIDAD PARA INGRESO DE NUEVOS NEGOCIOS

LIFE Protector & ACCIDENTES PERSONALES

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO

FECHA:

IMPORTANTE: Revise detenidamente la solicitud, asegurese de contestar cada pregunta, no hacer tachones, no repintar y no dejar espacios en blanco.

VERIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

Revisión Revisión
NUEVOS NEGOCIOS PERSONA FÍSICA Gerente de Asistente de
Agencia Agencia
1 Solicitud de Seguro de Vida Individual y Accidentes Personales. Forma: B-1510
2 Propuesta con la forma de pago elegida, firmada por el cliente y el intermediario
3 Formulario de Autorización de pago (Indispensable solo para forma de pago mensual)
4 Documento de identificación vigente y legible del titular y asegurado adicional (en caso de existir)
5 Formulario Conozca a su Cliente Persona física, para el titular y asegurado adicional (en caso de existir)
6 Cuestionario para determinar el estatus de contribuyentes en EEUU (Sólo aplica para Vida Individual Universal)
7 Respaldo de origen de fondos (Aplica solo si la prima mensual supera los dos salarios base)
8 Documento de deber de información previo a la celebración del contrato, firmada por el cliente y el intermediario
9 Cuestionario Covid-19 ( Aplica para solicitud de vida y enfermedades graves, si se solicita solo esta cobertura)
10 Requisitos de asegurabilidad de acuerdo con la guía rápida de evaluación de riesgos
11 Formulario Consentimiento de Datos
NUEVOS NEGOCIOS TOMADOR /PAGADOR DIFERENTE AL PROPUESTO ASEGURADO - PERSONA FÍSICA (Adicionar)
1 Documento de identificación vigente y legible
2 Formulario Conozca a su Cliente Persona física
3 Cuestionario para determinar el estatus de contribuyentes en EEUU (Sólo aplica para Vida Individual Universal)
NUEVOS NEGOCIOS TOMADOR /PAGADOR DIFERENTE AL PROPUESTO ASEGURADO - PERSONA JURÍDICA (Adicionar)
1 Documento de identificación vigente y legible del representante legal de la compañía
2 Certificación notarial de Personería Jurídica vigente con no más de una mes de emitida, ó, Certificación Digital de Personería Jurídica vigente con no más de 15 días naturales de emitida
3 Formulario Conozca a su Cliente Persona jurídica
4 Cuestionario para determinar el estatus de contribuyentes en EEUU (Solo aplica para Vida Individual Universal) para el tomador de la póliza
5 Certificación notarial de accionistas vigente con no más de una mes de emitida, ó, Declaración de Registro de Transparencia de Beneficiario Final digital, vigente con no más de 15 días naturales de emitida.
6 Respaldo de origen de fondos (Aplica solo si la prima mensual supera los dos salarios base)
OTROS REQUISITOS ( Para mayor información consultar la guía de Selección de Riesgos)
1 Examen Médico
2 Análisis de Orina
3 Perfil de Química Sanguínea
4 Electrocardiograma de reposo
5 Electrocardiograma de esfuerzo
6 Cuestionario Financiero
7 Informe del Médico Trantante
8 Informe de Inspección ( Coordinar la fecha y hora que se puede contactar al cliente, con 48 horas de antelación)
9 Cuestionario de Deportes Peligrosos
10 Resultado de laboratorios o examenes adicionales realizados por el cliente
VERIFICACIONES FINALES
1 Documentación totalmente completada en los espacios solicitados, con letra legible, sin tachones, sin espacios en blanco
2 Documentación legible, cédula, certificado de ingresos, información médica adicional
3 Solicitud con la fecha de firma y con el nombre y firma del (los) propuestos asegurados y por el (los) intermediarios)
4 Prima indicada en la solicitud coincide con la prima de la propuesta y a la vez con la indicada en el formulario de autorización de pago
OBSERVACIONES

FIRMAS RESPONSABLES
Agente
Gerente de Agencia
Nombre Nombre
Firma: Firma:
Fecha Fecha