COMPETENCIA 3

ESTUDIO TECNICO
3.1. Objetivo
3.2. Aspectos del Estudio Técnico
3.3. Contenido o bloques del Estudio Técnico
 ESTUDIO TECNICO

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de

inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos
necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la
producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la
determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,
localización, instalaciones y organización requeridos.
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar
a cabo una valorización económica de las variables técnicas del
proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de
los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar
información de utilidad al estudio económico-financiero.
 OBJETIVOS
 Analizar y determinar el tamaño y localización óptima, equipos,
instalaciones y aspectos organizativos para realizar la producción de
los vienes o la prestación de servicios.

 Diseñar la función de la producción optima, que mejor utilice los

recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado.

 Establecer los costos que se deriven para su ejecución y operación.

 Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se

pretende crear

 Demostrar la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto.

 ASPECTOS DEL ESTUDIO TECNICO

Con este estudio se pretende resolver las preguntas referentes a:

 Contenido o bloques del Estudio Técnico
El estudio técnico debe incluir diversos aspectos como:

1) Tamaño

2) Localización

3) Tecnología

4) Ingeniería del proyecto

5) Costo del proyecto

6) Aspectos administrativos y legales.

 1) Tamaño

Consiste en determinar la capacidad de producción de bienes o la cobertura

de los servicios que tendrá el proyecto en un periodo determinado.
Alternativas para determinar el tamaño del
proyecto.

 Alta capacidad Inicial

 Baja capacidad Inicial

 Media capacidad Inicial

 Como medir el tamaño

 Capacidad de proceso
 Producción (unidades por días)
 Potencia Instalada
 Población servida
 Área de influencia (perímetro)
 Personas atendidas
 Longitud (kilómetros)
 Volumen (galones por día)
 Superficie (metros cuadrados)
 EJEMPLOS

֍ Fabrica de telas: metros de tela producidos en un día, mes o en

un año.

֍ Fabrica de calzado: Numero de zapatos producidos en una

semana, mes o año.

֍ Hospital: Numero de pacientes atendidos por día, mes o año.

 2) Localización
 Macro – Localización
 Micro – Localización

Los factores que condicionan la Macro - localización son los siguientes:

• Cercanía del mercado. • Disponibilidad de la mano de obra

• Condiciones climáticas
• Aspectos ambientales
• Servicios públicos
• Medios y costos de transporte
• Características de la comunidad
• Amenazas y riesgos naturales
• Aspectos legales
• Costo y disponibilidad del terreno
• Topografía de suelo
• Cercanía de las fuetes de abastecimiento
• Disponibilidad de agua, energía y otros
insumos
• Comunicaciones
• Posibilidad de desprenderse de los desechos
 La Macro – Localización

Consiste en la ubicación de la organización en el país y en el espacio rural y

urbano de alguna región donde el proyecto tendrá su influencia.
 La Micro - Localización

Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro

de la región, y en esta se hará la distribución de las instalaciones en el
terreno elegido.
 Factores a tomar en cuenta en la Micro –
Localización
 Existencia de vías de comunicación y medios de transporte
 Topografía y estudio de suelos
 Condiciones ambientales y de salubridad
 Precio de la tierra
 Sistema de circulación y transito
 Conservación del patrimonio histórico cultural
 Servicios públicos básicos
 3) Tecnología

TIPOS DE TECNOLOGIA

 Tecnología Dura (de punta) Tecnología Blanda (Calificación de la

Analizar mano de obra
 Equipo y Materia Prima Analizar
o Calidad  Recurso Humano
o Productividad o Habilidades
o Mantenimiento o Perfil
o Mano de Obra (especializada) o Capacitación
o Medio ambiente
o Tipo de software
 Condiciones para seleccionar la Tecnología

Para seleccionar que tipo de tecnología se utilizará debemos tener

presente lo siguiente:

• Materias primas
• Maquinaria y equipo
• Obras físicas
• Distribución en planta
• Obras complementarias (para de autobuses)
• Materiales y suministros
• Costos
• Calidad
• Riesgo
• Recurso Humano
 4) Ingeniería del proyecto
Para tener clara la ingeniería del proyecto
primero debemos saber su proceso productivo.

PROCESO: Consiste en un grupo de tareas

lógicamente relacionadas que emplean los
recursos de la organización para dar resultados
definidos en apoyo a los objetivos de la
organización.

Las operaciones que producen servicios y/o

productos se hacen por medio del proceso de
transformación.
Proceso de producción
• Diagrama de operaciones:
muestra la secuencia de cada una
de las operaciones que se
ejecutan en un proceso
determinado.

Operación: toda
transformación física o química. Se
representa con un círculo.

Inspección: medir, verificar,

controlar temperatura, etc. Se
representa con un cuadrado.
Cursograma Analítico: Es un diagrama
que muestre la trayectoria de un
proceso o un procedimiento señalando
todos los hechos sujetos a examen
critico mediante símbolos.
Simbología de los procesos de producción
Tipos de Flujogramas

• De detalle: Plasma las

actividades en su mas detallada
expresión.
De formato vertical: Se desarrolla de
arriba abajo utilizando la simbología
o los bloques y los textos se pueden
anotar en los mismos símbolos.
De formato horizontal: El flujo o la
secuencia de las operaciones va de
izquierda a derecha. No se
recomienda cuando el proceso tiene
demasiados pasos pues se complicaría
su lectura y comprensión. Se puede
hacer con bloques o con la simbología
conocida.
Flujograma integrado:
muestra la secuencia de las
diferentes actividades que
conforman un proceso, así
como las diversas
secciones/personas
involucradas.
Ingeniería del proyecto:

Cuando se tiene un proyecto en mente, es necesario definir los

recursos que se necesitarán para los planes y tareas que este
requerirá. A esta etapa de “definición” se le conoce como ingeniería
de proyectos.

Es decir todos aquellos aspectos relacionados con la infraestructura,

el equipamiento y las instalaciones. Lo que complementa el
componente tecnológico.
Fases de la ingeniería de proyectos

a) Ingeniería del proceso:

En esta etapa se suelen usar modelos matemáticos que permitan

conocer aspectos como la materia prima, insumos a usar, etc.
Básicamente permite trazar los lineamientos de lo que será el
proyecto, desarrollando y evaluando la ingeniería básica.

b) Alcance:

Permite conocer si el equipo técnico que se usará en el proyecto se

presta realmente para este.
c) Documentos necesarios:

Comprende la recopilación de toda la documentación necesaria

que sustente el proyecto. Por ejemplo, diagramas de bloques,
memorias descriptivas, etc.

d) Ingeniería básica:

En esta parte de la ingeniería del proyecto están involucrados

quien ejecuta la obra y el cliente. Básicamente es la descripción
de los procesos que se seguirán, de forma detallada.
e) Plano de distribución:

Es el diseño del lugar donde se desarrollará la obra. Se expone

en forma de plano.

f) Gestión de ingeniería:

Esta fase de subdivide en: estudios, construcciones y

mantenimiento. Este paso podría definirse también como la
ejecución de la ingeniería, que es lo que seguirá al
planteamiento y desarrollo del proyecto.
Es importante decir que la ingeniería
del proyecto no puede verse como un
proceso aislado de las demás etapas.
Esta requiere intercambiar información
constante e interactuar con otras
etapas. Es necesario, hacer un estudio
de ingeniería de todo proyecto, porque
de esa forma se puede determinar la
función de producción óptima para el
uso de los recursos disponibles.
Costos del proyecto

 Costos de inversión

 Costos de operación o
funcionamiento
Costos de Inversión

 Activos tangibles:

Son inversiones previas a la

puesta en marcha.
 Activos Intangibles:

Necesarias para el
funcionamiento.
 Capital de trabajo:

Efectivo necesario para la

operación del proyecto.

Muestra el equilibrio que tiene

una empresa de activos y pasivos
(deudas o compromisos de pago)
por ende mostrando si tiene lo
suficiente para operar, antes que
obtener ganancia en sí. De esta
manera se sabe si es necesario
aumentar el capital para poder
seguir haciendo su tarea como
negocio.
Ciclo productivo:

Es el proceso que se inicia

con el primer desembolso
para cancelar los insumos de
la operaciones y termina
cuando se venden los
insumos transformados en
productos terminados y se
recibe el producto de la
venta.
¿Como calcular el capital de trabajo?
METODO DEL PERIODO DE DESFAS:

Permite calcular la cuantía de la inversión en capital de trabajo que

debe financiarse desde el instante en el que se adquieren los
insumos hasta el momento en que se recupera el capital invertido
mediante la venta del producto.

En este se debe conocer el costo efectivo de producción anual,

tomando como base de información el precio de mercado de los
insumos requeridos por el proyecto para la elaboración del producto
final sin incluir depreciación y costos financieros.
El costo total efectivo se divide por el numero de días que
tiene el año, obteniendo de esta operación un costo de
producción diario promedio, que se multiplica por los días de
desfase.
Costo de Operación o Funcionamiento

 Costo de operación o
fabricación

 Costos de
Administrativos y
ventas

 Costos financieros
 Costo de operación o fabricación

• Materia prima
• Materiales
• Mano de obra directa
• Servicios públicos y básicos
• Reparación y mantenimiento
de equipo
• Mantenimiento de las
instalaciones
 Costos de Administrativos y ventas

• Salarios Administrativos
• Alquiler del local
• Gastos de oficina y
papelería
• Depreciación de oficina y
equipo
• Seguros
• Prestaciones sociales
• Fletes
• Servicios de comunicación
• Comisiones sobre venta
Costos financieros

Son los intereses que se

deben pagar en relación
con capitales obtenidos
en préstamo.

La legislación tributaria
permite cargar estos
intereses como gastos
deducibles de impuestos.
Aspectos Administrativos

a) Para la operación

b) Para la ejecución
a) Organización para la operación

• Organigrama
Consiste en la creación de
la organización necesaria • Departamentos y secciones
de la operación del • Definición de funciones y
proyecto. responsabilidades de cada uno
• Definición de puestos de trabajo
Esto es la estructura necesarios.
organizacional formal
b) Planificación y programación para la
ejecución

1) Análisis de objetivos
2) Desglose analítico de objetivos
3) Listado de actividades
requeridas para ejecutar el • Evaluación de impacto
proyecto ambiental
4) Definición de la secuencia de
las actividades
5) Asignación de recursos a las
actividades
1) Análisis de objetivos

Los objetivos generales y específicos serán el punto de partida para

la planificación y programación de la ejecución.

Con base a las necesidades que se pretenden satisfacer; obtenemos

el objetivo de operación el cual esta enfocado al logro que se
obtendrá durante su funcionamiento.

“la razón de ser”

Para cumplir el objetivo de operación,
es necesario cumplir un objetivo
intermedio “Objetivo-meta de
ejecución” que es el producto de la
inversión del proyecto.

Se definirán los objetivos en función

de:
 Calidad
 Cantidad
 Tiempo
 Costo
2) El desglose analítico

Es una desagregación de los

objetivos de operación y
ejecución, de tal forma que
implica el análisis para lograrlos.

Maneja diversos niveles de

objetivos:
o Nivel 0: Máximo nivel que
define el objetivo.
o Nivel 1: contiene objetivos de
ejecución.
o Nivel 2: grado de especificidad
que constituirán paquetes de
actividades o componentes
 Aspectos legales
CONDICIONANTES LEGALES Y DE REFERENCIA EN LA EJECUCION

 Legislación nacional (Constitución política, Código civil, Cod. Comercio, leyes y

reglamentos, etc.

 Legislación local ( procesos de tramites, permisos, normas, impuestos, etc.)

 Legislación laboral

 Políticas de desarrollo del país y región donde se ubica el proyecto.

 Acuerdos convenios y tratados a nivel bilateral, Plurilateral y multilateral

 Preservación del medio ambiente y la reglamentación para evitar la contaminación.

 Leyes y Reglamentos Federales
Es el conjunto de leyes y
reglamentos que norman el
funcionamiento de los
proyectos de inversión; según
el giro del proyecto de
inversión deberá sujetarse a
las normas que son aplicables
en toda la federación.

Ejem: Comunicaciones; sujeto

a la ley federal de
telecomunicaciones (radio,
telefónica, etc)
 Leyes y reglamentos Estatales
Además de cumplir con las
leyes federales, los proyectos
de inversión deben cumplir las
leyes y reglamentos Estatales
en donde van a realizar sus
operaciones.

Estas leyes estatales

normalmente regulan el uso
del suelo, tipos de anuncios y
aspectos ecológicos, entre
otros aspectos.
 Leyes y reglamentos Municipales

Son las leyes y

reglamentos que se tiene
en el municipio en donde
se va a establecer la
empresa de tu proyecto
de inversión.
Lugares donde no se recomienda localizar
una futura empresa.

• Lugares incomunicados
• Lugares que carecen de servicios básicos
• Lugares donde no se pueden estacionar coches
• Lugares que carecen o poseen pocos medios de transporte para los
clientes.
• Lugares demasiado escondidos
• Lugares peligrosos o de mala fama
• Lugares catalogados como susceptibles a contingencias
ambientales y naturales.