INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. UPIICSA.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PROFESORA MARIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ ARREOLA.
GUIA DE ESTUDIO PARA EL SEGUNDO PARCIAL

1. ¿Qué es estudio técnico?

Es un proceso de análisis técnico que se realiza sobre una propuesta de producción o inversión a fin de determinar su rentabilidad.
Es decir, que es el estudio técnico de un proyecto, entre otras cosas, el responsable de verificar la viabilidad técnica de la
elaboración del producto, las inversiones necesarias para realizar dicha producción tanto en tecnología, infraestructura como en
personal y materiales.

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se
requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Ahora bien, si nos referimos a lo  que debe
contener el estudio técnico de un proyecto, tenemos que sostener que este analiza:

 Aspectos económicos: Calcula los costos de inversión y de operación requeridos, estima el balance y capital de trabajo
que se necesita, proyecta los beneficios económicos y ganancias factibles.
 Implicaciones técnico operativo, como identificar los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones
necesarias para el proyecto.
 Estudio organizacional.
 Sistema de ingeniería.
 Obras físicas.

2. ¿Cuáles son los estudios en los que se divide el estudio técnico?

Tres etapas fundamentales que lo conforman: la ingeniería, el tamaño y la localización. Las tres se encuentran estrechamente
relacionadas entre sí y definen los costos, gastos e inversiones que se deben asumir con la puesta en marcha del proyecto.

La ingeniería

Existen ciertos aspectos a considerar en esta etapa:

 Análisis a profundidad del proceso productivo, la infraestructura, el equipamiento, la mano de obra requerida, las
materias primas y los costos indirectos.
 Se deben presentar todos los presupuestos (Inversiones en obras físicas y tecnología, adquisición de materias primas e
insumos) 
 Determinar los flujos de caja del proyecto de inversión.

El tamaño

Es la parte referida a establecer el nivel de inversiones necesarias para operar normalmente. En este caso se relaciona el nivel
de inversión con la productividad del tamaño de planta, medido en unidades de producto. Es necesario tener en cuenta las
economías de escala que se podría dar y el apalancamiento operativo, eligiendo el tamaño de planta que presente un mayor
valor presente neto. 

La localización del proyecto

Es una decisión de largo plazo, por cuanto es costoso equivocarse en su elección. Se deben considerar:

 Aspectos como la cercanía al mercado consumidor.

 Fuentes de abastecimiento.
 Disponibilidad de factores de producción.
 Aspectos legales y tributarios.
3. ¿Qué es la microlocalización y la macrolocalización?

Macro-localización

La macro-localización de un proyecto consiste en decidir la región más ventajosa para ubicar una empresa o negocio; describe
la zona geográfica donde se encontrará proyecto. El lugar debe ser elegido por los beneficios que se generan a partir de la
conjunción de los factores que participan.

Sirve como base para hacer atractivas las ubicaciones de propiedades y es un requisito muy importante previo para una
inversión.

Se selecciona la ubicación determinando los indicadores socioeconómicos y características físicas más relevantes, de manera
que disminuya costos de inversión. Debe contribuir a minimizar gastos y costos operativos durante todo el período productivo
del proyecto. Es un análisis de datos objetivos y menos un trabajo de campo.

Micro-localización

Es el estudio que se hace con propósito de seleccionar la comunidad y lugar exacto para elaborar el proyecto, se elige el punto
preciso dentro de la macro-zona donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio, en ésta se hará la distribución de las
instalaciones en el terreno elegido.

Tiene el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que
permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir el mínimo costo unitario.

Conjuga aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación de actividades productivas, y determinación de
centros de desarrollo. Selección y delimitación precisa de las áreas en que se localizará y operará el proyecto dentro de la
macro-zona.

4. ¿Qué puntos abarca la microlocalización?

Deben tomarse varios aspectos importantes como localización urbana, suburbana o rural para el transporte del personal,
disponibilidad de servicios, condicionar las vías urbanas y carreteras, la recolección de basuras y residuos, restricciones locales,
tamaño del sitio, forma del sitio, características topográficas, condiciones del suelo, entre otras cuestiones.

5. ¿Qué puntos abarca la macrolocalización?

Geográficos
Son los relativos a las circunstancias naturales que reinan en las diferentes regiones del país, como las condiciones climáticas,
los niveles de desechos ambientales y contaminación, y las acciones para evitar la contaminación del medio ambiente.

Sociales
Específicamente, se refieren a las tendencias de desarrollo de la región, al nivel general de servicios sociales y condiciones de
vida que tiene la colectividad, como por ejemplo hospitales, escuelas, facilidades culturales, centros recreativos y para la
capacitación de empleados.

Económicos
Corresponden a los costos de insumos y suministros en ese lugar, tales como materias primas, mano de obra, energía
eléctrica, agua y combustibles.

6. ¿Qué abarca el tamaño de la planta?

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de producción de la misma. Esta capacidad se
expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades de producto elaborados
por año, mes, días por turnos y horas, etc.

7. ¿Qué es y que abarca la ingeniería del proyecto?

La ingeniería de proyectos es aquella etapa en la que se definen los recursos necesarios para la ejecución de planes o tareas:
máquinas y equipos, lugar de implantación, tareas para el suministro de insumos, recursos humanos, obras complementarias,
dispositivo de protección ambiental, entre otros.
 a) Ingeniería de proceso:

Es decir, se traza la ruta para lo que será el proyecto en sí mismo: cómo se hará, cuáles serán las materias primas e insumos a
emplear y qué condiciones ambientales pueden alterar o favorecer su puesta en marcha. Para conocer algunos de estos
aspectos, es común que se usen los modelos matemáticos o estadísticos.

b) Alcance:

En esta etapa se miran de cerca los equipos técnicos que harán parte del proceso. Por ejemplo, se revisa su diseño y
comportamiento y se hace un repaso de las condiciones operativas. El objetivo es trazar una proyección de estos recursos en
el tiempo y ver si se adecúan a las necesidades del plan inicial.

c) Documentos necesarios:

Todo proyecto de ingeniería debe estar sustentado en documentos de referencia. Las memorias descriptivas, los bancos de
datos y correlaciones, los diagramas de bloques o de procesos preliminares y la información sobre experiencias en laboratorio
o pruebas piloto son algunos ejemplos.

d) Ingeniería básica:

En el mismo sentido del punto anterior, la ingeniería básica habla de la descripción de los procesos de forma detallada. Esto
implica reseñar la capacidad de diseño de la obra, la flexibilidad de operación, los consumos específicos y las especificaciones
una vez los productos estén terminados. Por lo general, este apartado se pacta entre el proveedor de la obra y el cliente que la
demanda.

e) Plano de distribución:

También llamado ‘Lay out’ (en español: diseño), habla de la distribución del predio en el que se ejecutará la obra. Es decir,
supone la descripción pormenorizada de límites, accesos, dimensiones, accidentes geográficos, recorridos, calles principales,
puntos de aprovisionamiento, veredas y del terreno aledaño.

f) Gestión de ingeniería:

Pero la ingeniería no basta con plantearla y describirla. Hay que ejecutarla y, más que nada, gestionarla. A este último paso se
le conoce como gestión de ingeniería, que no es otra cosa que utilizar todo el personal y las unidades de recursos para la
realización y la supervisión de las operaciones. Ante la complejidad de esta labor, suele subdividirse en tres áreas: Estudios,
Construcciones y Mantenimiento. Cada una de éstas velará por el montaje de los equipos y las estructuras requeridas.

8. ¿Qué es el Proceso técnico?

Es un conjunto de acciones, técnicas y tareas que se llevan de forma secuencial en el tiempo y el espacio. Así se logra
transformar los insumos, productos o servicios, para convertir las materias primas o productos mediante las acciones y tares
técnicas. 

Asimismo, según el tipo que podemos encontrar se encuentra:

 Los procesos de elaboración de los bienes, mediante la transformación de insumo sobre los productos.
 Los procesos para poder controlar la calidad de productos por medio de estimaciones y comparaciones por medio de
cuerpo.
 Los procesos productivos de la modificación e innovación, orientados a los cambios. 

9. ¿Qué es y que abarca el estudio de localización?

10. ¿Cuáles son los factores que determinan los costos de localización?
11. ¿Qué Normas Ecológicas se deben considerar en la evaluación de un proyecto?
12. ¿Para que sirve el diagrama de relación de espacios?
13. ¿Para que sirve el diagrama de operación?
14. ¿Para que sirve el diagrama unifilar?
15. ¿Para que sirve el diagrama de flujo de proceso?
16. ¿Para que sirve el diagrama de relación de actividades?
17. ¿Cómo se da y que puntos se deben considerar en el marco legal de la empresa?
18. ¿Qué es la administración y organización del proyecto y que puntos abarca?
19. ¿Qué es el estudio financiero?
20. ¿Qué puntos debe abarcar el estudio financiero?
21. ¿Qué tipo de gastos de inversión se deben considerar en el estudio financiero y diga en que consisten?
22. ¿Qué es inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo y mencione que puntos abarca cada uno de ellos?
23. ¿Qué es y para que sirve el cronograma de inversiones?
24. ¿Qué es financiamiento y como se realiza el proceso del financiamiento?
25. ¿Qué fuentes de financiamiento existen?
26. ¿Cuáles son y en que consisten los registros y estados financieros para el control de las operaciones?
27. ¿Cómo se determina el punto de equilibrio de una empresa?
28. ¿Cuál es la importancia del presupuesto de ingresos y gastos?
29. ¿Qué es el estado de resultados y que muestra?
30. ¿Qué abarca el estado de origen y aplicación de resultados?
31. ¿Para que nos sirve determinar el punto de equilibrio?