Estudio Técnico

Objetivos:

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se

pretende.
 Analizar y determinar el tamaño optimo, la localización optima, los equipos,
las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción.

Estructura del Estudio Técnico

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que
además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este
análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las
instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y
de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la

planta, determinación de la localización óptima, ingeniería del proyecto y análisis
organizativo, administrativo y legal.

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos
y las inversiones que deberán efectuarse a la hora de implementar un proyecto.

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico

cumple la función de proveer información para cuantificar el monto de las
inversiones y de los costos de operación pertinentes.

Una de las conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que se

deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos
disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá
obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos
materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del
proyecto.

De esta manera, con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos de

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente.
Del análisis de las características y especificaciones técnicas de las
máquinas se precisará su disposición en planta, la que a su vez permitirá
dimensionar las necesidades de espacio físico para que el desarrollo de las
operaciones se efectúe de manera normal, en consideración a las normas y
principios de la administración de la producción.

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las

necesidades de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de
remuneración para el cálculo de los costos de operación. De igual manera,
deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el de
reposición de los equipos.

La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a conocer las

materias primas y los restantes insumos que demandará el proceso. Por este
motivo y como ya se ha mencionado, el proceso productivo se elige tanto a través
del análisis técnico como económico de las alternativas existentes.

El estudio técnico no se realiza en forma aislada de los demás estudios existentes.

El estudio de mercado definirá ciertas variables relativas a características del
producto, demanda proyectada a través del tiempo, estacionalidad en las ventas,
abastecimiento de materias primas y sistemas de comercialización adecuados,
entre otras materias, dicha información deberá tomarse en cuenta al seleccionar el
proceso productivo. El estudio legal podrá señalar ciertas restricciones a la
localización del proyecto que podrían de alguna manera condicionar el tipo de
proceso productivo. El estudio financiero por otra parte, podrá ser determinante en
la selección del proceso si en él se definiera la imposibilidad de obtener los
recursos económicos suficientes para la adquisición de la tecnología más
adecuada. En este caso, el estudio deberá tender a calcular la rentabilidad del
proyecto, haciendo uso de la tecnología que está al alcance de los recursos
disponibles.

En síntesis, el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos
disponibles para la producción del bien o servicio deseado. De la selección
de la función óptima se derivarán las necesidades de equipos y maquinarias que,
junto con la información relacionada con el proceso de producción, permitirán
cuantificar el costo de operación.

Componentes del estudio técnico

A continuación, se da una descripción breve de los componentes del estudio

técnico:

1. Localización del proyecto: la localización óptima de un proyecto es la que

contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre
capital o a obtener el costo unitario mínimo. El objetivo general de este punto es,
llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. En la localización óptima
del proyecto se encuentran dos aspectos: la Macro localización (ubicación del
mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra
disponible) y la Micro localización (cercanía con el mercado consumidor,
infraestructura y servicios).

2. Determinación del tamaño óptimo de la planta: se refiere a la capacidad

instalada del proyecto, y se expresa en unidades de producción por año. Existen
otros indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto de ocupación
efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la economía. Se
considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima
rentabilidad económica.

3. Ingeniería del proyecto: su objetivo es resolver todo lo concerniente a la

instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso,
adquisición del equipo y la maquinaria, se determina la distribución óptima de la
planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la
planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo concerniente a la instalación y el
funcionamiento de la planta.

Puntos a desarrollar en el Estudio Técnico

1. Método de localización

-Puntos ponderados

2. Localización:

-Micro localización

-Macro localización

3. Proceso de fabricación:

-Descripción del proceso

-Diagrama de flujo

4. Mano de obra

-Determinación de mano de obra del proceso de producción

5. Maquinaria y equipamiento:

-Selección de maquinaria

-Requerimientos y presupuesto

- Equipo de cómputo

- Equipo de oficina

- Equipo de transporte

- Mobiliario
 - Maquinaria y equipo

6. Materias primas y materiales:

-Descripción de materias primas del producto

-Descripción de materiales auxiliares (empaques y envases)

7. Distribución de planta:

-Descripción de las áreas

-Croquis

8. Obra civil:

-Resumen en m2

-Cuantificación de gastos
 Descripción de los puntos del Estudio Técnico

1. Método de localización

Por puntos ponderados

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se

consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación
cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de
preferencia para el investigador al tomar la decisión. Se sugiere aplicar el siguiente
procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos.

1. Desarrollar una lista de factores relevantes

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los
pesos deben sumar 1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente
del criterio del investigador.
3. Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir
cualquier mínimo.
4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y
multiplicar la calificación por el peso.
5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación.

Ejemplo:
 2. Localización

Definición:

La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre él u obtener el costo unitario mínimo.

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio
donde se instalará la planta.

-Micro localización

Describir la ubicación del proyecto (dirección, calle, colonia, ciudad, estado, etc.),
elegido en el punto anterior y si cuenta con todos los servicios.

Mencionar si el local o terreno es propio o rentado (si es así cuanto seria la renta).

Poner la ubicación y seleccionar el lugar (puede ser con Google Maps y tomar
captura)

-Macro localización
Hablar a nivel estado, municipio y región sobre la flora, fauna, clima predominante,
división política, número de habitantes, poblaciones cercanas, etc.

Ubicación a nivel estado (pueden poner un mapa de BCS y seleccionar la ciudad

donde se encontrará su proyecto)

3. Proceso de fabricación

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica como la
transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos
mediante una determinada función de manufactura.

-Descripción del proceso

Describir el proceso de producción de su producto o servicio. En el caso del

producto desde la recepción de la materia prima hasta su transformación y venta.
Para el caso del servicio es, desde que llega un cliente, recibe el servicio y se va.

Lo pueden hacer mediante pasos para que sea más fácil elaborar el diagrama.

-Diagrama de flujo

Hay que representar su proceso mediante un diagrama de flujo, tienen que

investigar la simbología internacionalmente aceptada para representar las
operaciones efectuadas.

Deben de poner primero la simbología y después su diagrama de flujo de acuerdo

a la descripción que hicieron en el punto anterior.

4. Mano de obra

Considerando las mismas actividades del diagrama de flujo del proceso, se

determinan los tiempos de cada actividad y se calculan las necesidades de mano
de obra. Inicialmente los tiempos se toman sobre la base del procesamiento de un
lote de producción, luego se proyecta por producir los lotes diarios en un turno de
ocho horas, por tanto, el cálculo de la mano de obra por día es el resultado de
multiplicarla por la cantidad de lotes diarios. Cuando la mano de obra por día es
uno significa que se requiere de un trabajador las ocho horas del turno.

Ejemplo:

5. Maquinaria y equipamiento

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se

deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la
elección. La mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la
comparación de varios equipos y también es la base para realizar una serie de
cálculos y determinaciones posteriores.

-Selección de maquinaria
Para la investigación de las capacidades de los diferentes equipos que intervienen
en el proceso se deben de consultar varios proveedores.

Posteriormente se deben de mencionar el equipo necesario para el proceso y las

actividades a realizar, estas son las actividades que se mostraron de forma
secuencial en el diagrama de flujo del proceso.

Ejemplo:

-Requerimientos y presupuesto

Elaborar un presupuesto por separado de cada uno de los conceptos que se

mencionan a continuación, dependiendo del proyecto:

- Equipo de cómputo

- Equipo de oficina

- Equipo de transporte

- Mobiliario

- Maquinaria y equipo

Tiene que poner el total de cada uno por separado. Puede ser una tabla de cada
concepto de la siguiente manera:

Equipo Características Cantidad Precio Costo total Proveedor

unitario

- Dimensiones
- Capacidad
 - Consumo de
energía
- Costo de
mantenimient
o
- Mano de obra
necesaria

6. Materias primas y materiales:

El volumen y las características de las materias primas disponibles y, en general,

de todos los insumos que requiere una planta industrial, son aspectos de suma
importancia, ya que influyen de manera significativa en la determinación tanto del
tamaño de la planta como de la selección del proceso y los equipos que deben
instalarse. La disponibilidad de los insumos, junto con sus precios de adquisición,
influyen en alto grado sobre los resultados económicos del proyecto.

En este apartado se hace la descripción y el análisis de los puntos más

importantes que deben de tomarse en cuenta, al analizar la disponibilidad de la
materia prima e insumos auxiliares.

-Descripción de materias primas del producto

Describir cada una de las materias primas que van a utilizar en la elaboración del
producto. Características importantes que se deba saber.

-Descripción de materiales auxiliares (empaques y envases)

Describir cada uno de los materiales auxiliares que van a utilizar como son bolsas,
cajas de cartón, fílmico, etc.

7. Distribución de planta:

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.
Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los
siguientes:

1. Integración total. Consiste en integrar en lo posible todos los factores que

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia
relativa de cada factor.

2. Mínima distancia de recorrido. Al tener una visión general de todo el conjunto,

se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el mejor
flujo.

3. Utilización del espacio cúbico. Aunque el espacio es de tres dimensiones, pocas

veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es muy útil cuando se tienen
espacios reducidos y su utilización debe ser máxima.

4. Seguridad y bienestar para el trabajador. Éste debe ser uno de los objetivos
principales en toda distribución.

5. Flexibilidad. Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los

cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera
más económica, si fuera necesario.

-Descripción de las áreas

Identificar primeramente las áreas que van a tener en su empresa, para después
describir cada una de ellas (que actividades realizaran), así como incluir el número
de personas y el puesto.

-Croquis

Elaborar el croquis de su empresa con las medidas que tendrá, identificando las
áreas del punto anterior. Pueden utilizar el programa que gusten para que se les
facilite su elaboración. Lo más claro que se pueda.

8. Obra civil:

Primeramente, deben de explicar si van a construir desde cero o van a rentar un

local y lo remodelaran de acuerdo a sus necesidades.
En cada uno de los casos tiene que hacer un presupuesto tanto de mano de obra
como de material. La idea es cuantificar el gasto total de la obra civil para utilizarlo
en el estudio financiero.

-Resumen en m2

Hay que definir en m2 cuanto es lo que van a construir o remodelar. Si son 20 m 2

de piso, 50 de emplaste, 30 de pintura, etc.

-Cuantificación de gastos

Deben de hacer un presupuesto de la construcción o remodelación que van hacer,

tanto de mano de obra como de materiales. Puede ser de la siguiente manera:

Material Costo unitario Cantidad Total

Al final deben de poner el presupuesto total de mano de obra y material.

9. Impacto ambiental (al final en el tema 6):

En esta fase se realizará un análisis sobre el impacto ambiental, la preservación y

conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas
naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del
proyecto, así como su viabilidad en estos aspectos.

Dicho análisis contempla los impactos ambientales acumulativos, residuales,

sinérgicos, ya sean significativos o poco significativos, con medida de mitigación,
tanto en la etapa de preparación del sitio como en la etapa de construcción y en
las etapas de operación y mantenimiento.

-Descripción de factores susceptibles de impacto

Describir cada uno de los factores que pueden ser susceptibles de impacto, como
puede ser la luz, agua, manejo de basura, ruido, etc.

-Desarrollo de estrategias
Como se van a minimizar esos factores, que estrategias aplicarían para evitar
dañar en lo posible al medio ambiente o que solución darían a los posibles
factores de impacto.

10. Evaluación social (al final en el tema 6):

Consiste en comparar los beneficios con los costos que dichos proyectos implican
para la sociedad, es decir, consiste en determinar el efecto que el proyecto tendrá
sobre el bienestar de la sociedad (bienestar social de la comunidad).

- Costos y beneficios sociales

- Generación de empleos directos e indirecto