Estudio Técnico

Estudio sobre la tecnología del proyecto:

Eficiencia y competitividad

Temas selectos
1. Introducción.
2. Objetivo general del estudio técnico.
3. Estudios Básicos: Insumos, Proceso, Localización y Tamaño.
4. Estudios Complementarios: Obras físicas y Calendario
1. Introducción.

El estudio técnico debe demostrar la viabilidad técnica del proyecto, con

altos estándares de eficiencia y competitividad. Este estudio debe responder a
las siguientes preguntas:

¿Técnicamente es viable el proyecto de inversión?

¿Cómo producir eficientemente lo que el mercado demanda?
¿Cuáles son los procesos de producción que deben de seguirse para la
óptima y eficiente fabricación de los productos?
¿Qué materias primas e insumos se requieren?
¿Qué equipos e instalaciones físicas se requieren?
¿Qué especialización deben tener los trabajadores?
¿Dónde producir? (Localización)
¿Cuál es el tamaño ideal de la planta? (Inversiones)

La descripción de la unidad productiva comprende dos conjuntos

de elementos. Un grupo básico que reúne los resultados relativos al tamaño del
proyecto, su proceso de producción, el estudio de materiales y su localización;
y otro grupo de estudios complementarios que describen las obras físicas
necesarias, la organización para la producción y el calendario de realización
del proyecto.
2. Objetivo general del estudio técnico.

El objetivo general de los Estudios Técnicos es demostrar la viabilidad técnica del

proyecto, justificando además, desde un ponto de vista económico, haber
seleccionado la mejor alternativa en cuanto a tamaño, localización y proceso
productivo para abastecer [de manera eficiente] al mercado demandante del bien o
servicio a producir[1]. Todo ello en función de la disponibilidad y/o restricción de los
recursos y factores productivos tales como:

Materias primas y fuentes de abastecimiento, alternativas tecnológicas accesibles al

proyecto; disponibilidad financiera para el mismo, disponibilidad de recursos humanos
necesarios, etc.

3. Estudios Básicos: Insumos, Proceso, Localización y Tamaño.

3.1 Insumos: Estudio de materiales.

El estudio de los insumos tiene por objetivo definir las características, requerimientos,
disponibilidad, ubicación y costos de los materiales (materias primas) e insumos
necesarios para la producción de los bienes o servicios,

Para efectos prácticos, el estudio de materias primas debe elaborarse y plasmarse en

diversas cedulas u hojas de información como pueden ser las siguientes:

[1] Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Nacional Financiera.

Insumos y Proceso = Materia prima, Mano de obra y Gastos indirectos
+ Inversiones

Diagrama

Cédulas
• Descripción general de la materia prima del producto.(Numerar los insumos)
• Anexos: Descripción del insumo No. “X”.

a) Características: Descripción detallada de las características del insumo ideal.

b) Requerimientos: Asignar una unidad de medida estandarizada. (Ej. 1 tonelada
por mes)
c) Disponibilidad Actual (Asignarles calificaciones como: Fácil, Sin Complicaciones
Mayores de Abastecimiento, Difícil)
d) Disponibilidad Futura (Asignarles calificaciones como: Fácil, Sin Complicaciones
Mayores de Abastecimiento, Difícil)
e) Ubicación: (Asignarles calificaciones como: Fácil acceso o Difícil Acceso).
f) Trasnportabilidad: (Proveedor o Empresa, Fácil o Difícil)
g) Costos del insumo (comparativo de dos o más proveedores).
h) Costos de traslado (comparativo de dos o más proveedores).
i) Necesidades de almacenamiento (Describir detalladamente. Servirá de base
para el determinar las instalaciones necesarias para el almacenamiento).

Con los datos anteriores se debe de elaborar una cedula por cada insumo. La
información que se obtenga será de mucha importancia para la estimación
presupuestal de muy importantes rubros de gasto e inversión. Es decir, para efectos
financieros, es en este apartado donde se debe obtener la información que permita la
determinación del costo de la Materia Prima, y la estimación para la construcción de
los almacenes, entre otros.
3.2. Proceso de Producción.

El proceso de producción es el procedimiento técnico utilizado para obtener

los bienes o servicios que ofertará la empresa.

El proceso de producción se pueden presentar en forma muy variada en los

diversos tipos de proyectos, por ejemplo, en los proyectos agrícolas el proceso
de producción es el conjunto de acciones orientadas a obtener determinados
productos utilizando insumos como semillas, fertilizantes, etc. En los proyectos
de educación el proceso de producción esta compuesto por los métodos
pedagógicos y didácticos que se combinan con los recursos de mano de obra
especializada, equipos, aparatos e instrumentos para elevar el grado de
conocimientos del número de estudiantes, etc.

Para definir y describir el proceso seleccionado, es necesario tener

conocimientos de alternativas tecnológicas viables y accesibles.

Descripción del proceso seleccionado.

El objetivo de este punto es describir la secuencia de operaciones que

transforman los insumos desde su estado inicial hasta llegar a obtener los
productos en su estado final.

La descripción del proceso productivo, normalmente se hace con diagramas

de flujo en los cuales se describirá de manera secuencial cada uno de los
pasos que deben seguirse para la elaboración del bien o del servicio. Es muy
importante que cada uno de los pasos del proceso se relacione con los
recursos (humanos, tecnológicos, equipos instalaciones, y recursos indirectos)
necesarios para la elaboración del mismo ya que tendrá diversas
repercusiones en
los diferentes ámbitos del proyecto. Desde el punto de vista financiero,
esto permitirá estimar: el Costo de Mano de Obra, Gastos Indirectos,
Monto de las inversiones en equipos e instalaciones.

La determinación del proceso está condicionada a las características del

producto la disponibilidad de los insumos y por la capacidad tecnológica
de la empresa.

3.3. Localización del Proyecto.

El estudio de localización se refiere tanto a la macrolocalización como a

la microlocalización de la nueva unidad de producción.

a) Macrolocalización:

El estudio de macrolocalización debe llegar hasta la definición precisa de

la ubicación de la planta en un determinado país, ciudad o zona
geográfica. La macrolocalización del proyecto debe presentar dos o
más alternativas para ubicar la planta y que están sean evaluadas en
términos de costo-beneficio.

Es frecuente encontrar localizaciones predeterminadas por razones

institucionales o bien porque el proyecto está integrado a un sistema, en
cuyo caso es el sistema y no el proyectista quien fija la localización, por
ejemplo zonas donde existan incentivos fiscales, economías externas
difícilmente reemplazables, etc.
Factores para la determinación de la localización:

1) Mercado o Materia Prima

2) Mano de obra (sueldo y salarios / especial / clima laboral)
3) Infraestructura (agua / luz / caminos y vías de acceso)
4) Restricciones Jurídicas
5) Incentivos fiscales
6) Estímulos crediticios

b) Microlocalización.

Cuando la macrolocalización ya está definida este estudio se restringe

únicamente al análisis de su microlocalización.

Como se ha mencionado, una vez fijada la zona o población en la que se

establecerá la empresa, se debe definir al terreno conveniente para la
ubicación definitiva del proyecto.

Este apartado deberá formularse cuando es estudio del proceso productivo

arroje la siguiente información, la cual es indispensable para la selección del
mejor terreno.

1. Área requerida, inicial y futuras ampliaciones.

2. Vías de comunicación para acceder al predio: Carreteras y medios de
transporte.
3. Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios.
4. Volumen producido de desperdicios, gases, humos y otros contaminantes.
5. Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y maquinaria.

Selección de la alternativa óptima.

3.4. Tamaño del Proyecto.

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes o de

prestación de servicios en relación con la unidad de tiempo. Este concepto se puede
definir como la cantidad máxima de bienes o servicios que se pueden producir
durante un periodo determinado con los factores de producción elegidos.

Técnicamente el concepto de tamaño del proyecto se mide en unidades de

producto por unidades de tiempo, sin embargo para otro tipo de aplicaciones el
tamaño también puede definirse por otro tipo de indicadores como el monto de la
inversión, el volumen de ocupación efectiva en mano de obra o algún otro
indicador propio del ramo económico.

Desde el punto de vista técnico, en un proyecto industrial el tamaño se mide por el

volumen de unidades del bien manufacturado en determinado periodo. En los
proyectos de Ingeniería Civil orientados a los construcción de carreteras el tamaño
se mide con el volumen de tráfico diario. En un proyecto de crédito, el tamaño se
mide por el monto total de los préstamos que pueden hacerse anualmente. En un
proyecto de educación será el número de alumnos admitidos en cada año escolar,
etc.

Los factores que condicionan el tamaño de un proyecto suelen ser el mercado, la

capacidad financiera de la empresa, la disponibilidad de insumos, y las restricciones
en procesos técnicos .

De manera práctica, en el proyecto de inversión, se deberá:

a) Definir el tamaño.
b) Analizar los factores condicionantes del tamaño.
• Tamaño del mercado (periodos de capacidad ociosa y de plena
utilización de los equipos).
• Capacidad financiera.(Explique, si es el caso, las razones de
capacidad financiera que limitan el tamaño del proyecto).
(Futuros proyectos o reconsideraciones de nuevos
financiamientos).

4. Estudios Complementarios: Obras físicas y Calendario.

4.1. Obras físicas.

En esta sección se describirá la parte de la inversión de las “obras físicas” que

comprende: los edificios, almacenes, naves industriales, caminos de acceso,
líneas de transmisión, tuberías, etc.

La construcción de todas las obras físicas debe de detallarse de manera

arquitectónica con base en planos de construcción y/o diseño de maquetas.

De manera práctica se deben seguirlos siguientes pasos:

1. Elabore y presente una relación de todas las obras que se realizarán

(Cédula general).
2. Requisitos funcionales de las obras. Señale los requisitos básicos
necesarios que debe tener la construcción (Cedulas específicas).
3. Dimensione el tamaño de las obras. La identificación de las obras a
realizar deberá complementarse con la descripción de sus dimensiones.
Exigencias en terrenos.