Nombre: Matrícula:

Karime de la Rosa Calderón al02868801

Nombre del curso: Nombre del profesor:

Inducción Maestría SD2022

Módulo: Actividad:
Tema 2. Modelo de Bienestar Actividad Modelo de Bienestar
Fecha: 08/09/2022
Bibliografía:
Tecmilenio. (8 de Septiembre de 2022). cursos.tecmilenio.mx. Obtenido de
cursos.tecmilenio.mx/courses/104107/pages/tema-2-modelo-de-bienestar:
https://cursos.tecmilenio.mx/courses/104107/pages/tema-2-modelo-de-bienestar
VIA, I. o. (8 de Septiembre de 2022). VIA Institute on Character. Obtenido de VIA
Character Strengths: https://www.viacharacter.org/surveys/finished/15949805

Temas de cobertura para la actividad:

1. Realiza una publicación en el foro correspondiente de la plataforma educativa en la que
incluyas:
 Proyecto: Banco liquidador.
 Antecedente: Se selecciona al Banco donde laboro como ente liquidador para
procesos que realiza el IPAB. Fue un proyecto de gran tamaño que llevó el ciclo de
vida de un proyecto completo y complejo.
 Fases:
o Inicio: (Torres, 2014) es la concepción de la idea sobre una expectativa
que puede estar relacionada con un problema, necesidad, deseo o
frustración. En este proyecto, todo inició con la necesidad de nuestro
cliente y la oferta de que le apoyáramos con esta gran tarea. El inicio si
bien teníamos que conceptualizar la necesidad, también se tenía que tener
muy claro el alcance y las áreas con las que podríamos lograr todo el
proyecto.

Definir el alcance era crítico si deseábamos que el proyecto fuera exitoso.

Se definió el alcance al inicio incluyendo cuáles eran los entregables, los
supuestos y las restricciones.

En primer lugar, se realizó una dinámica de kick off tanto con el cliente y
con las áreas del banco.

Se lograron identificar “las mesas de trabajo” con las que tendríamos que
generar diversas tareas para lograr el objetivo del cliente.

Por último, cada mesa tenía áreas multidisciplinarias y responsables

asignados para poder ir pintando los alcances que necesitábamos.
 El proyecto tuvo un inicio el 19 jul 2021 y en ese kick off se identificaron
mesas a grandes rasgos que pensamos que eran las que podrían cubrir el
proyecto completo y lograr el alcance que se definió por el cliente:

 Mesa de Cheques
 Mesa Legal
 Mesa de tasa de interés
 Mesa General

o Planeación: (Torres, 2014) menciona que la planeación es el proceso por

medio del cual se decide por anticipado, es decir, algo que se hace antes
de efectuar las acciones de ejecución del proyecto. Es necesario cuando el
hecho futuro que se desea implica un conjunto de decisiones
interdependientes, lo que hace que se genere un sistema de decisiones, de
ahí que se hable de un proceso y no sólo de una acción o decisión
independiente.

En este proyecto en particular se llevó a cabo el desarrollo de una

planeación de la fase de “planeación” por más extraño que parezca. Todo
esto para poder desmenuzar todas las actividades que se tenían que
contemplar en cada mesa, para que al momento de ejecutar el proyecto no
se fuera ni una sola tarea, esto por lo crítico y riesgo que se estaba
manejando.

En esta fase adicional que ya teníamos identificado desde la fase de inicio

ciertas mesas de trabajo, aquí fue donde se definieron las mesas reales del
proyecto y todas las áreas involucradas con nombre y apellido.

Las mesas de trabajo que finalmente se identificaron fueron:

 Mesa legal
 Mesa de cheques
 Mesa de contact center
 Mesa de marketing
 Mesa de Capacity
 Mesa de tasa de interés
 Mesa General

La fase de la planeación se llevó desde el 23 de julio hasta el 8 de

septiembre. Fue una tarea ardua para poder determinar todo el alcance de
cada mesa y su parte transversal entre todas ellas.

o Ejecución: (Torres, 2014) se refiere a la fase en que se llevan a cabo las

actividades y tareas que previamente se planearon, con miras a que el
proyecto pase de idea o deseo a objeto real.

En este proyecto la ejecución consistió en liquidar a los ahorradores que

proporciono el cliente por los diferentes medios que se definieron para que
estos recibieran sus recursos, siendo muy claros en la comunicación. Todo
esto teniendo construido el camino banco-cliente, reglas de operación,
reglas de costos, reglas de seguridad de la información, etc. Todas las
actividades identificadas en la planeación son los que ya en esta fase se
fueron ejecutando conforme tuviéramos las entregas de cada una de las
áreas.
 Se podría observar que en este proyecto la fase más pesada fue la fase de
planeación para preparar el camino de la ejecución de la liquidación de
ahorradores. Y que al final una vez teniendo bien determinadas las tareas
de las diferentes áreas, en esta fase quedaron las tareas macros de:

 Oficios, contratos y otros pendientes

 Base de datos BAPI2
 Emisión de Cheques (P Físicas y Morales)
 Contactabilidad Clientes BBVA
 Pruebas Archivo Base y Prueba Impresión de cheques
 Marketing

Esta fase de ejecución se llevó a cabo desde el 9 de septiembre hasta el 15

de octubre 2022.

o Control: (Torres, 2014) es el conjunto de acciones orientadas a dar

seguimiento y vigilar que cada fase del proyecto se realice de acuerdo con
lo planeado. El monitoreo y control, a su vez, conlleva un proceso que
implica establecer objetivos y estándares en la ejecución, observar el
desempeño, medir el desempeño, comparar el desempeño con los
objetivos y estándares (evaluación), dar a conocer los avances y resultados
que se van alcanzando, y emprender acciones; bien de reforzamiento o
bien correctivos, según sea el caso, e iniciar o reiniciar con los mismos o
con nuevos objetivos y estándares, y así cerrar el ciclo del proceso de
monitoreo y control.

En este proyecto en específico se llevó un control con herramienta de

GANTT, un dashboard de resumen para visualizar las tareas pendientes
por parte del cliente y del banco en cada una de las fases, así como los
seguimientos semanales los viernes con el cliente para resumen de
actividades y adicional sesión con cada mesa de trabajo semanal al inicio
de semana para ir determinando actividades a ejecutar y que llevaran su
avance para los viernes con el cliente.

o Cierre: (Torres, 2014) significa fase de concluir y cerrar relaciones o

compromisos, la mayoría de las veces profesionales y facilitar referencias
favorables para el desarrollo de futuros proyectos. También se conoce
como etapa de entrega, porque se trata de elaborar y entregar los
documentos con los resultados finales, archivos, cambios, memorias de
cálculo, planos, directorios, facturas cuando proceda, sobrantes,
evaluaciones y algo muy importante es que es momento de realizar el
recuento de las lecciones aprendidas.

En este proyecto el cierre se dio con la reportería de todo lo que se liquidó,

facturación cara al cliente, considerando todos los costos estipulados tanto
administrativos, como de uso de herramientas, contact center, etc.

Es un cliente que está convencido de la ejecución de este modelo

propuesto y que tenemos cierre de contratos con sus próximos procesos. El
proceso del proyecto, todos los entregables y la ejecución le fueron tan
transparentes al cliente, que es una buena práctica de gestión que hemos
trasladado a otros proyectos de otros entornos.
 En la sesión de cierre del cliente, hablamos de cifras financieras, pagos
emitidos a los ahorradores, % de efectividad en el proceso y como áreas de
oportunidad solo es la ejecución en menor tiempo para el cierre de las
liquidaciones.

 Gráfica de Gantt en la que incluyas todas las actividades realizadas, fecha de

inicio y de fin y el tiempo que tomó cada actividad utilizando una unidad de tiempo
(días, semanas o meses).

Planeación

Ejecución

Control

 Retrospectiva sobre el proyecto.

o Realmente este proyecto fue tan desafiante que tuvimos a más de 15 áreas
involucradas internamente dentro del banco, que necesitaba una
coordinación y seguimiento tan estructurado para poder llevar con éxito
cada uno de los puntos.
Cómo área de oportunidad en este proyecto consideraría que podríamos
generar experiencias wow cara a nuestros clientes si pudiéramos ser más
lean en algunos de nuestros procesos como el Contact center que fue una
de las mesas más desafiantes en cuanto a los procesos burocráticos que
tenemos que pasar.

El cliente como experiencia quedó encantado con la forma en la que le

brindábamos el seguimiento y como teníamos controladas cada una de las
tareas y podía dimensionar en la línea del tiempo entregables que mucho
de ellos le era muy importante para toma de decisiones y ajustes en cuanto
a acortar tiempos para afectar mucho menos a los ahorradores.

El tiempo para el cliente es algo muy importante, buscaremos forma de

optimizar los temas tecnológicos y de costeos internos para poder brindar
esa expectativa al cliente con la mejora adecuada. Que nuestra gran área
de oportunidad como se comentó anteriormente es revisar las
implementaciones del Contact para poder salir en mejores plazos para el
arranque de las liquidaciones.