Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje

Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

Universidad Politécnica de Tlaxcala

INGENIERIA FINANCIERA

PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA

HEGMAR

Participantes:
Nombre estudiante
Mariana Silvia Hernández Castillo
sia.marher99@gmail.com

Asesor externo
Jose Eduardo Lira Valdez
eduardo.uatliraval@gmail.com

Asesor interno
LNI. Jorge Miguel Martínez
Jorgemiguel.martinez@uptlax.edu.mx

06/dic/2022

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

Resumen
En el presente proyecto hemos abordado una acción necesaria como en distintas
Organizaciones que es la falta de administración del proyecto, lo cual genera
numerosos problemas lo cual acaban en un producto deficiente. En este caso nos
enfocamos en la administración del proyecto de instalación de aire acondicionado
de la empresa HEGMAR.

El propósito es desarrollar una propuesta de administración de proyecto aplicada en

expandirá la empresa de aire acondicionado, con la finalidad de mejorar y fijar
estándares de calidad y tiempo en el proceso de proyección.

El método que aplicaremos será descriptivo, el cual consiste en conocer las

situaciones y aptitudes predominantes a través de la descripción y estudio de las
actividades y procesos en el proyecto de instalación de aire acondicionado.

Se espera que, al contar con una administración de proyecto de aire

acondicionado, se facilite el cumplimiento de la planeación y trascienda en la
mejora de la calidad de instalación de aire acondicionado de la organización.

Planteamiento del problema

Todas las organizaciones hoy en día están interesadas en un entorno que exige un
mayor nivel de competitividad basado en la calidad de sus productos y servicios. En
busca de mejores oportunidades, deben esforzarse por satisfacer las necesidades
del mercado y lograr una buena expansión.

Una de estas organizaciones es la empresa de instalación de aire acondicionado

HEGMAR, la cual se dedica a la instalación de equipos de aire acondicionado y
colocación de ductería.

Después de realizar el análisis de la situación actual de la empresa, se pretende

realizar Un buen plan de negocios, que servirá como guía a través de todas las
etapas para iniciar y administrarla empresa HEGMAR. El plan de negocios nos servirá
como hoja de ruta para construir, operar y hacer que crezca la empresa. Es una
manera de echar un vistazo más de cerca a los elementos clave del.
Un plan de negocios puede ayudar a reunir capital y encontrar nuevos socios y
tomar una decisión inteligente.

Justificación
Se propone aplicar un método de administración de proyectos de aire
acondicionado que permitirá a la empresa tener un proceso de producción
ordenado y controlado.

Cada trabajador sabrá cuanto tiempo se debe invertir en un proyecto y el director

de proyectos podrá controlar cada actividad.
Como propuesta organizacional y financiera para mejorar positivamente la
empresa, el trabajo presenta un plan estratégico y de negocios para mejorar el

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

desempeño de la empresa, la satisfacción del cliente y el impacto económico de la

empresa.
Este trabajo contiene un análisis de la empresa destacando no solo sus ventajas
competitivas sino también sus desventajas.
Posteriormente las relaciones y los comportamientos corporativos se presentan y
respaldan mediante diagramas de responsabilidad operativa y una herramienta de
ingeniería llamada FODA.

Objetivo general
Desarrollar una estrategia para la empresa de refrigeración y un plan de negocios, y
Climatización utilizando las herramientas técnicas adecuadas (análisis Gestionar el
entorno de la empresa, FODA, tabla de responsabilidad operativa) Posicionamiento
en un nicho de mercado.

Se espera brindar una propuesta de solución a la organización, planeación y

eficiencia mediante una administración de proyectos, se llevará a cabo un control
especifico de cada actividad y por consiguiente tener una mayor eficiencia.

Esto permitirá a futuro contribuir en ser competitivos como la empresa con más y
mejores clientes, desarrollar proyectos de alta calidad, esto generará un crecimiento
a mediano y largo plazo, beneficiando a la empresa.

Objetivos específicos
• Definir la responsabilidad de la alta dirección de la empresa con el desarrollo
del sistema de gestión de calidad.
• Definir los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora en la empresa
• Desarrollar la segmentación el mercado de la empresa HEGMAR,
determinando de esta manera la situación actual de la empresa.
• Definir la investigación a efectuarse en la empresa HEGMAR con respecto a la
demanda de productos y servicios de aire acondicionamientos.
• Planificar las estrategias de marketing que contribuyan al posicionamiento de
los equipos, repuestos y servicios de aire acondicionados de la empresa.
• Efectuar el estudio de factibilidad económica y financiera sobre la inversión
que la empresa HEGMAR ejecutará

Análisis del contexto

Nombre de la Empresa
HEGMAR

Tipo de Empresa
Empresa que brinda servicios de aire acondicionado, mantenimiento de equipos y
sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica.

Misión

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

Somos una empresa especializada en el servicio de instalación y reparación de

equipos de refrigeración, aire acondicionado de alta calidad y técnica
especializada, generando valores agregados que impulsando a nuestros clientes
generar un éxito deseado.

Visión
Ser una empresa exitosa, confiable en cada proyecto a realizar y plenamente
competitiva, resaltando el trabajo de aire acondicionado siendo identificada como
la mejor alternativa en el mercado.

De qué manera influye

hoy en día el aire acondicionado está hecho a la medida de cada necesidad y por
ello se obtienen óptimos resultados tanto en acondicionamiento, como en consumo
de refrigerantes y de energía para su funcionamiento.

En el caso de soluciones para grandes espacios principalmente se utilizan sistemas

que funcionan por métodos de expansión directa en unidades tipo paquete, así
como sistemas tradicionales de agua helada.

La elección de alguno de ellos para acondicionar y climatizar determinado espacio

se relaciona directamente con diversas variables entre las que figuran condiciones
generales de altitud, temperatura y humedad ambiental de la zona geográfica
donde se localiza el local, necesidades específicas del espacio, e incluso en el caso
de comercios, de acuerdo a las características de los productos.

Desarrollo
Ventajas Competitivas
Ventaja Comercial.
• Brindar una asesoría personalizada a cada cliente. Dado que la asesoría es
dada por un profesional especialista que cuenta con la experiencia idónea
en el tema se garantiza un correcto suministro del servicio deseado, además
de realizar un seguimiento constante a cada solicitud de trabajo realizada.

Ventajas Técnica.
• Tener alianza estratégica con proveedores de equipos nacionales
garantizando el mejor suministro de equipos de alta calidad.

• Contar con stock de equipos para suministrarlos en un mejor tiempo.

Ventaja Operacional.
• Alianza con diferentes contratistas de confianza para la realización de los
proyectos garantizando siempre una excelente instalación.

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

• Contar con herramientas y equipos de medición de última gama que

garantizan la buena ejecución de los trabajos.

Ventaja Financiera.
• Manejar una cartera amplia con los diferentes proveedores que tiene la
empresa con el fin de poder realizar trabajos sin la obligación de pagar
inmediatamente por los materiales.

Análisis del Sector

La investigación de mercado realizada con el fin de conocer las posibilidades de
introducir y comercializar los equipos y servicios de aire acondicionado de la
empresa en la ciudad de TLAXCALA se basa principalmente en el modelo de
investigación cuantitativa, ya que el reflejo de los resultados obtenidos es numérico y
estadístico.
Por lo tanto, la investigación descriptiva se utiliza para comprender características,
preferencias, percepciones, comportamiento de compra, etc. Otros aspectos
relevantes relacionados con el segmento de mercado al que se dirigirá la empresa
HEGMAR.
Los proyectos realizados en el sector del airea condicionado están enfocados a
lograr satisfacer todas las necesidades de controlar el ambiente y climatizar las
instalaciones de los diferentes sectores, comercial, industrial, residencial y clínico.
Suministrar equipos, realizar instalaciones, diseños, consultorías e interventoría son
mayormente las actividades que realizan las empresas que se encuentran en el
sector, además del mantenimiento preventivo y correctivo que se le deben realizar
a todos los sistemas ya instalados.

Análisis FODA
Es muy importante analizar cada uno de estos factores para planificar
correctamente el crecimiento de la organización.

Gracias a este nos pudimos dar cuenta lo muchos que se ha alcanzado y también
en lo que flaquea el establecimiento.

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

La matriz puede ser una excelente caja de herramientas para evaluar las fortalezas y
debilidades de la organización. Una vez que hayas creado la matriz, podrás
centrarte en cómo implementar de forma concreta las oportunidades que
encuentres.

Al realizar el estudio y el análisis correspondiente se puede observar que no existe

una variabilidad en el análisis ya que se cuenta con un 50 y 50% en el estudio
realizado.

Signo de ponderación:

3 ALTO
2 MEDIO
1 BAJO

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

30% 20% 20% 30%

Dándonos como resultado el siguiente balance estratégico.

F+O D+A % F+O % D+A TOTAL

.50 .50 50% 50% 100%

Lo cual demuestra que la realización del proyecto que se desarrolló en los tres meses
y la cual fue proyectada en los anteriores apartados.

Lo cual observamos que se centra en la atención y opinión del público en general

ya que ellos son los principales y posibles consumidores potenciales, tomando en
cuenta que se ha tomado en cuenta acciones necesarias para las ventas y
tomando en cuenta que la tecnología es muy importante para nuestro producto ya
que mantiene un estatus alto para la innovación para el mismo y eso favorece
mucho a las ventas.

Estrategia de MARKETING
Facebook es una vía ideal para llegar a miles de clientes potenciales muy rápido. En
la actualidad, el 70% de los consumidores espera que las empresas tengan una
presencia profesional, original y coherente en las redes sociales.
La publicación regular de anuncios en Facebook es una estrategia muy acertada.
Permitirá mantener una comunicación regular con los clientes potenciales, e incluso
se podrás interactuar con ellos, dedicando algunos minutos a responder sus dudas
más frecuentes.

Diseña una buena página web para la empresa de aires acondicionados

Esta dentro de este rubro comercial, El sitio web que se decida crear será para el
negocio ya que será nuestra propiedad privada en el mundo virtual, además de un
factor clave para comercializar con éxito lo que se realiza en la empresa.

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

Gracias al sitio en Internet, la empresa podrá generar confianza, además de

establecer su presencia en los canales digitales.

Tik Tok se ha convertido en una de las redes sociales con mayor número de
seguidores y que cada día crece más debido a su excelente algoritmo. Por ello se
pretende enfocar y comercializar dentro de esta plataforma ya que es bastante
grande los usuarios que lo ocupan y será una estrategia muy bien elaborada para
dar a conocer los servicios y productos que se ofrecen en la empresa.

KPI’s
Indicadores o métricas que creemos que son relevantes para medir el desempeño
de una actividad. Por lo que este indicador nos dirá si vamos por el buen camino y si
estamos consiguiendo nuestros objetivos.

Los KPI permiten medir en tiempo real el desempeño de las estrategias comerciales,
de marketing o de ventas, brindan información valiosa para la toma de decisiones
estratégicas y permiten a las empresas optimizar sus recursos para lograr el mejor
retorno de la inversión.
también juegan un papel importante en la comunicación, ya que nos informan el
desempeño de la empresa frente a los objetivos establecidos para que todos
puedan trabajar con una visión y un propósito comunes.

Gestión de Costes
Introduz tus costes semanales en las categorías de mano de obra, material y otros costes (como desplazamientos, etc.)

S em a n a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mano de obra $126,000.00 $25,000.00 $45,000.00 $43,000.00 $65,300.00 $70,200.00 $68,300.00 $72,000.00 $59,000.00 $80,000.00
Material $5,200.00 $65,300.00 $42,000.00 $65,300.00 $83,000.00 $45,000.00 $42,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $46,000.00
Viajes $78,600.00 $32,000.00 $32,000.00 $45,000.00 $15,000.00 $18,900.00 $14,500.00 $19,000.00 $23,000.00 $28,000.00
Comidas $45,600.00 $65,300.00 $7,000.00 $32,000.00 $19,000.00 $24,000.00 $22,800.00 $24,300.00 $20,000.00 $19,300.00
Estancias $6,000.00 $12,000.00 $5,600.00 $12,000.00 $12,000.00 $14,000.00 $19,000.00 $20,000.00 $21,000.00 $18,300.00
Otros Costes $4,500.00 $5,000.00 $4,830.00 $8,300.00 $8,500.00 $45,000.00 $26,350.00 $19,650.00 $32,800.00 $92,500.00

Sub total Mano de Obra $ 653,800.00

Sub-total Material
Sub-total Desplazamientos
Subtotal Comidas
Subtotal Estancias
Sub-Total Otros Costos
TOTA L
$ 465,800.00
$ 306,000.00
$ 279,300.00
$ 139,900.00
$ 247,430.00
$ 2,092,230.00

C OS TOS OP ER AC I ON AL ES

Mano de obra $ 653,800.00

Material $ 465,800.00
Viajes $ 306,000.00
Comidas $ 279,300.00
Estancias $ 139,900.00
Otros Costes $ 247,430.00
Mano d e o bra Material Viajes
Comidas Estan cias Otros Costes
TO TAL $ 2,092,230.00

Suma de Precio ingreso total

$ 316,804.52 $316,804.52

ingreso total ingresosdel mes pasado diferencia vs ingreso del mes pasado
$122,547.37 $51,231.56 $71,315.81

$2,500,00 0.00 $2,500,00 0.00

$2,000,00 0.00
$2,000,00 0.00
$1,500,00 0.00
2013 - enero 2013 - enero
$1,000,00 0.00
$1,500,00 0.00 2013 - febr ero 2013 - febr ero
$500,000 .00
2013 - marzo 2013 - marzo
$1,000,00 0.00 2013 - abr il $0.00 2013 - abr il
Total
2013 - mayo -$500,000.00 2013 - mayo
$500,000 .00
2013 - junio -$1,000,000.00 2013 - junio
2013 - julio -$1,500,000.00 2013 - julio
$0.00
Total -$2,000,000.00

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

ventas desde el 1ro del mes hasta el dia de hoy Mes

mayo
junio
$ 316,804.52 julio
agosto
septiembre
ventas del mes pasado diferencia diferencia en %
octubre
noviembre
$ 51,231.56 $ 265,572.96 119% diciembre

Etiquetas de fila Suma de Precio promedio 1 Estado promedio 1

SOFTWARE 2858.52 $2,858.52
MAQUINAS ELECTRICAS 4369.6 $4,369.60
EQUIPOS DE MEDICION 126.68 $126.68
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES 453.32 $453.32
EQUIPO DE SERVICIO 1157.9 $578.95
AIRE ACONDICIONADO 25.81 $25.81
AIRE FRIO 4594.21 $4,594.21
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 5116.32 $2,558.16
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 10143.3 $10,143.30
MAQUINAS ELECTRICAS 1036.08 $1,036.08
MAQUINAS ELECTRICAS 1604.79 $1,604.79
EQUIPO DE SERVICIO 24666.44 $12,333.22
SOFTWARE 1394.75 $1,394.75
ANILLO DE JUNTA 8357.06 $8,357.06
MAQUINAS ELECTRICAS 14509.61 $14,509.61
MAQUINAS ELECTRICAS 2647.39 $2,647.39
MAQUINAS ELECTRICAS 1505.63 $1,505.63
AIRE FRIO 677.87 $677.87
AIRE ACONDICIONADO 2442.92 $814.31
AIRE ACONDICIONADO 4079.36 $4,079.36
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 80.55 $80.55
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 36.6 $36.60
EQUIPO DE SERVICIO 11576.59 $11,576.59
SOFTWARE 4039.06 $1,346.35
EQUPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES 7892.41 $7,892.41
ANILLO SINCRONIZADOR 31960.44 $15,980.22
MAQUINAS ELECTRICAS 68323.32 $34,161.66
MAQUINAS ELECTRICAS 15.72 $15.72
AIRE ACONDICIONADO 4346.02 $4,346.02
AIRE ACONDICIONADO 54.26 $54.26
AIRE ACONDICIONADO 23.05 $23.05
AIRE FRIO 67238.63 $13,447.73
ANILLO DE JUNTA 837.02 $837.02
BALERO INTERIOR RUEDA DELANTE 9305.31 $9,305.31
BANDA 1617.07 $1,617.07
BANDA AIRE ACONDICIONADO 1973.95 $1,973.95

Total general 10451012.34 $21,372.21

Aquí vemos que hay productos con ventas demasiado bajas los cuales se
demuestran con un círculo marcado de rojo, mientras que en algunos son
aceptables representados por un círculo amarillo y en algunos productos excelentes
mostrándolos con un color verde.

Balance general
El estado de situación financiera es un indicador que nos muestra si los procesos que
se llevan a cabo en la empresa son eficientes, los recursos están adecuadamente
administrados y los resultados son óptimos o inadecuados.
Donde se muestra las estimaciones de la empresa que cuenta con un capital
contable de $1,541,700.

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad

 Subproceso clave: Enseñanza-Aprendizaje
Estancias y Estadías
Formato: Guía de Elaboración del Proyecto
de Estancia y Estadía
Fecha de aprobación: septiembre 2022

HEGMAR S.A. DE C.V

BALANCE GENERAL 20 DE NOVIEMBRE 2022

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Disponible $220,000
Cuentas por cobrar $143,000 Proveedores $67,000
Inventario $45,000 Intereses por pagar $20,700
Total Activo Circulante $408,000 ISR por pagar $30,000
Total Pasivo Circulante $117,700

Activo Fijo Pasivo a Largo Plazo

Mobiliario y equipo. $56,000
Depreciación acumulada -$5,600 Documentos por pagar a largo plazo $77,000
Equipo de transporte $190,000 Total Pasivo Circulante $77,000
Depreciación acumulada -$76,000
Equipo de cómputo $33,200
Depreciación acumulada -$3,320 SUMA DEL PASIVO $194,700
Total Activo Fijo $194,280

Activo diferido CAPITAL CONTABLE

Rentas pagadas por anticipado $22,000 Capital social $823,000

Otros activos diferidos $12,000 Reservas $112,000
Total Activo Diferido $34,000 Resultados de ejercicios anteriores $252,000
Resultados del ejercicio $160,000
SUMA DEL ACTIVO $636,280 Total Capital contable $1,347,000

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $1,347,000

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $1,541,700

Resultados y conclusiones
A lo largo del proyecto se observa que se puede aprovechar en resultado a los
estudios de análisis y evaluación para comprobar la viabilidad y factibilidad técnico-
económica de un proyecto de PLAN DE NEGOCIOS para la instalación de la
empresa, se observó que las condiciones de mercado que caracterizan a este tipo
de giro, corresponden a mercados de tipo competitivo, De lo anterior se determinó
que el proyecto en estudio es económicamente rentable en virtud de los resultados
obtenidos mediante la aplicación de métodos y criterios de evaluación que
consideran el valor del dinero a través del tiempo.

Para uso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala mediante su Sistema de Gestión de la Calidad