Asesoramiento financiero y contable

personalizado On line para MiPymes.

 Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes

Estudiantes:

Natalia María Rojano Padilla.

Yenis María López Atencia.

Damaris Patricia Muegues Rivadeneira.

Anderson Duvan Castellano Yance.

Carlos Alberto Reyes Fontalvo.

Dir. Leidy Brisecth Pardo

Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD

Escuela de ciencias administrativas contables económicas y de negociosECACEN

Curso Gestión De La Calidad En El Proyecto. Grupo 104004_4

Julio del 2022

 INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, la calidad ha tomado auge dado que ha permitido prevenir,

corregir, mitigar, diferentes causas que pueden llevar a cualquier proceso o proyecto a fallar; en

ese mismo sentido la calidad permite en mayor forma el éxito del proyecto, empresa o proceso

ya que con estas herramientas que contemplan el plan podemos medir, cuantificar, cualificar los

diferentes riesgos y como a partir de estos establecer una mejora continua.

Si bien, el proyecto Asesoramiento financiero y contable personalizado On

line para MiPymes como su nombre lo indica permitirá a las nuevas y ya establecidas

MiPymes mejorar sus procesos financieros, contables, tributarios; el desarrollo de este proyecto

nos permitirá identificar los factores de riesgo a los cuales estamos expuestosy cómo actuar

frente a estos para lograr la calidad que este proyecto requiere.

 JUSTIFICACIÓN

La creación de empresas de asesoramiento On line en la actualidad debería

ejercer un punto importante de desarrollo económico y fortalecimiento social en las

regiones, toda vez que le permita a las ideas de negocios el impulso a las mejores

decisiones según las necesidades de población logrando un mayor posicionamiento

enel mercado.

Las medianas y pequeñas empresas en Colombia tienen una particularidad en

sudesarrollo y continuidad, que consiste básicamente en las deficiencias

profesionales al momento de tomar decisiones e implementar planes de trabajo

debido a los pocos recursos, este problema finalmente conlleva a una desaparición

temprana de este tipo de empresas y así mismo una retracción en la economía.

Por dichas situaciones hemos tomado la iniciativa de la creación del proyecto

de asesorías enfocadas a las MiPymes con especificación e idoneidad para cada

posible cliente; así mismo, para reducir costos y mantener una óptima relación

cliente-programase realizará por medio de una plataforma virtual, proporcionando

soluciones asertivas a sus necesidades por medio de la orientación contable,

financieros y respectivas ramificaciones, ser parte del rol obtenido por la MiPymes

para su avance en la formación y su desarrollo en el mercado.

 FASE 2

INTRODUCCIÓN

La creación de empresas de asesoramiento On line en la actualidad debería ejercer un

punto importante de desarrollo económico y fortalecimiento social en las regiones, toda

vez que le permita a las ideas de negocios el impulso a las mejores decisiones según las

necesidades de población logrando un mayor posicionamiento en el mercado.

Las medianas y pequeñas empresas en Colombia tienen una particularidad en su desarrollo

y continuidad, que consiste básicamente en las deficiencias profesionales al momento de

tomar decisiones e implementar planes de trabajo debido a los pocos recursos, este

problema finalmente conlleva a una desaparición temprana de este tipo de empresas y así

mismo una retracción en la economía.

Por dichas situaciones hemos tomado la iniciativa de la creación del proyecto de asesorías

enfocadas a las MiPymes con especificación e idoneidad para cada posible cliente; así

mismo, para reducir costos y mantener una óptima relación cliente-programa se realizará

por medio de una plataforma virtual, proporcionando soluciones asertivas a sus

necesidades por medio de la orientación contable, financieros y respectivas ramificaciones,

ser parte del rol obtenido por la MiPymes para su avance en la formación y su desarrollo

en el mercado.
 OBJETIVOS

General

• Crear e implementar un programa de asesorías virtuales on-line; para la

constitución, desarrollo y gestión de las MiPymes; en materia contable,

administrativo y financiera.

Específicos

• Desarrollar un producto de calidad con el que se logre satisfacer las necesidades de

los consumidores (MiPymes) y que cumpla con todos los estándares de calidad

establecidos en la normatividad vigente en Colombia.

• Reducir los riesgos de incumplimiento de aspectos legales en la reglamentación

contable y financiera de las MiPymes frente al estado y los empleados.

• Desarrollar un proyecto aplicable, medible, evaluativo que aporte al desarrollo social,

económico y financiero de las MiPymes.
 Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes.

Las medianas y pequeñas empresas en Colombia tienen una particularidad en su

desarrollo y continuidad, que consiste básicamente en las deficiencias profesionales al

momento de tomar decisiones e implementar planes de trabajo debido a los pocos recursos,

este problema finalmente conlleva a una desaparición temprana de este tipo de empresas y

así mismo una retracción en la economía.

Actualmente es común ver el mercado empresas asesoras especializadas en campos

específicos que realizan un análisis de las necesidades y problemáticas de las grandes

empresas permitiendo a estas generar planes de contingencia o de choque para eventuales

problemas de todo tipo organizacional, dichas empresas asesoras tienen grupos de

profesionales los cuales elevan el costo del servicio y esto limita a que solo las grandes

empresas contraten estas firmas, siendo esto un impedimento a que las pequeñas empresas

puedan acceder a estos servicios, dado la posibilidad que una pequeña o mediana empresa

por medio de sus recursos realice una inversión económica de tal envergadura significaría

para ella desfinanciar y perder liquidez.

Por ello, la iniciativa propuesta en el presente proyecto busca la creación de un

programa de asesorías enfocadas a las MiPymes con especificación e idoneidad para cada

posible cliente; así mismo, para reducir costos y mantener una óptima relación cliente-

programa se realizará por medio de una plataforma virtual la cual invite al seguimiento y

perpetuidad de la información en una nube o base de datos.

¿Cómo podemos contribuir a través de las TIC para que las MiPymes puedan recibir

asesorías contables, administrativas o financieras que les permita ejercer una mejor

ejecución y desarrollo de sus planes económicos?

 Tabla 1. Acta de constitución del proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Asesoramiento financiero y contable personalizado On line

PROYECTO
para MiPymes.

PATROCINAD Estudiantes de especialización en Gestión de Proyectos UNAD.

OR
DIA MES AÑO
Equipo:
PREPARADO 104004_4 23 06 2022
POR:
Natalia DIA MES AÑO
María
Rojano 24 06 2022
REVISADO
Padilla
POR:
Yenis María DIA MES AÑO
López
Atencia. 24 06 2022
Damaris
Patricia
Muegues
Rivadeneira.
Anderson
Duvan
Castellano
Yance.
Carlos
Alberto
Reyes
APROBADO
Fontalvo
POR:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

Asesorar los procedimientos internos de las micros, pequeñas y medianas empresas.

Acompañar desde la creación de la empresa aconsejando las mejores alternativas en

temas contables, financieros y tributarios según la necesidad de cada organización,

teniendo en cuenta su estructura y objeto social. Para lograr el objetivo planteado en esta

iniciativa se diseñará un sistema de planificación de recursos empresarial orientado a los

siguientes temas:

CONTABLES

PROVEEDORES
FINANCIERA

ASESORÍAS DE
LA COSTA LTDA.

CARTERA NÓMINA

TRIBUTARIA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
PROPÓSITO DEL PROYECTO
LA ORGANIZACIÓN

• Reducir los riesgos Con el fin de simplificarle al emprendedor,

de incumplimiento empresario o inventor su trabajo y que maximice su tiempo
de aspectos legales
desarrollando más a fondo su idea de negocio, se crea la
en la
reglamentación de iniciativa “Asesoramiento financiero y contable
aspectos contables personalizado On line para MiPymes” Pensada en ayudar a
de la MiPymes que
las personas que tengan planeado emprender o por lo
pueden generar
sanciones contrario ya cuenten con una MiPymes con el fin de
 económicas a las desarrollar diferentes aspectos en su gestión contable,
compañías.
financiera y tributaria.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

General:

• Ayudar a las MiPymes al cumplimiento de las exigencias contables y

financieras según el ordenamiento legal maximizando los recursos
disponibles.
Específicos:

• Minimizar los riesgos de incurrir en procesos legales aplicables en las

MiPymes dentro de los aspectos contables, financieros, tributarios,
cartera, proveedores.
• Desarrollar un proyecto aplicable, medible, evaluativo que aporte al
desarrollo social, económico y financiero de las MiPymes.
• Construir un proyecto que cumpla con todos los estándares de calidad
establecidos en la normatividad vigente en Colombia.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

• Reunión de apertura – definir los objetivos o metas del proyecto.

• Cronograma del trabajo.
• PHVA o ciclo de vida del proyecto
• El director del proyecto está obligado a asegurar que los objetivos y metas sean
medibles y alcanzables (SMART)
• El comité de proyecto debe dar respuestas rápidas frente a cualquier eventualidad
que pueda generar retrasos (PLANIFICACIÓN)
• Establecer y cumplir a cabalidad la POLÍTICAS DE LOS RIESGOS del
proyecto.
• COMUNCIACIÓN interna y externa.

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

• Asesorar los procedimientos internos de las micros, pequeñas y medianas
empresas en aspectos tales como: contabilidad, finanzas, nómina, tributaria,
cartera y proveedores a través de los canales modernos (ON LINE) con el fin de
mitigar sanciones legales y mejorar la productividad de las MiPymes.

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

FASES DEL
PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES

Fase I ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO:

Asesoramiento financiero y contable personalizado On
line para MiPymes.

Fase II - Planificación del proyecto – cronograma de actividades, se

amplifica la información de todos los frentes de trabajo y
aspectos relevantes del proyecto que a su vez van a permitir
o dar lugar a la viabilidad del presente proyecto.

Fase III

Puesta en marcha; en esta fase se aplicaran las asesoría

remotas sincrónicas se realizarán las evaluaciones
necesarias para obtener valoración del proyecto.
Herramientas a utilizar:
v Encuestas.
v Opinión de Expertos en el tema.
v RCA (Root Cause Analysis)
v Listas de chequeo.
 v Diagrama de causa y efectos.
v Diagrama de Ishikawa
v Valoración finalizado el servicio On line.

Fase IV - Tabulación y consolidación de datos para la evaluación del

proyecto por parte del comité y establecer el nivel de
calidad y mejoras del mismo.

Fase V - Medición y control del proyecto – en esta fase se debe

mantener la calidad de cada una de las etapas del proyecto
esto se mide a través de auditorías internas y externas que
permitan calificar cada área involucrada.

Fase VI – Mejoras del Proyecto – Mejorar en el Producto o servicio

para su expansión basados en la recolección de datos
suministrados en la fase II del proyecto.

INTERESADOS CLAVES

INTERESADOS
INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS

1. Natalia María Rojano 1. Leidy Brisecth Pardo

Padilla.

2. Yenis María López

Atencia. 2. MiPymes
 3. Anderson Duvan
3. Estudiantes de la UNAD que decidan hacer sus prácticas
Castellano Yance.
dentro de las diferentes áreas del conocimiento

4. Damaris Patricia 4. MiPymes Nivel costa que para la fase 1 la muestra será
Muegues Rivadeneira. de 30 empresas

5. Carlos Alberto Reyes

Fontalvo

RIESGOS

1. Financieros - costos

2. Sistemas

3. Humanos

4. Tiempo

5. Calidad

6. Energía eléctrica, tecnología y telecomunicaciones

7. Ecosistema y calentamiento Global.

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

• Para la medición del proyecto dentro del ciclo de vida en la fase III se realizaran
las mediciones necesarias para establecer si el progreso del proyecto va
encaminado en la consecución de las metas que el comité directivo estableció.

• Las fechas definidas para dicha evaluación será el 18 de julio de 2022.

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

$3.369.000.000

Natalia María Rojano Padilla.

GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO

EQUIPO DE TRABAJO: Grupo 104004_4

AUTORIZACIÓN ACTA

PATROCINADOR: - UNAD CEAD CARIBE estudiantes de especialización de Gestión

de Proyectos Grupo 4.
AUTORIDAD ASIGNADA: Leidy Brisecth Pardo
 Plan para la dirección del proyecto

Plan de gestión de los requisitos:

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

Versión N. 1
Nombre del proyecto Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes.
26
Preparado por: Carlos Alberto Reyes Fontalvo Fecha: 06
2022
27
Revisado por: Anderson Duvan Castellano Yance Fecha: 06
2022
29
Aprobado por: Comité Directivo del proyecto Fecha: 06
2022

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

Plazos: del 20 de junio al 3 de julio de 2022 - Documentos: cámara de comercio, licitación con proveedores, contratos laborales, facturación electrónica. Soportes
del comité de calidad, seguimiento causa y efectos, encuestas de satisfacción para la medición del servicio, soportes del PHVA, trazabilidad.

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS
FUNDAMENTALES: Financieros, Administrativos, legales. Energía y telecomunicaciones.
MEDIBLES: Calidad, ciclo del PHVA, trazabilidad del servicio y producto, encuestas de satisfacción.
INDIRECTOS: licitaciones con otros proveedores, contratación de personal externo (capacitaciones) inclusión de las MiPymes.
RESERVAS: Evolución del servicio, expansión del proyecto, vinculación a nuevos sectores económicos.
RASTREABILIDAD

Crear e
Todos los Con el fin de simplificarle al
implementar un
requisitos emprendedor, empresario o
programa de
deben ser inventor su trabajo y que maximice Entregables
asesorías
medibles para su tiempo desarrollando más a tabulaciones - Asesoramiento
virtuales on-line;
poder llevar fondo su idea de negocio, se crea base de datos financiero y
para la fase 1 -
ID ID de control de la la iniciativa “Creación e - resultados contable
constitución, estructuración 0
104004 Asociado 04 ejecución de implementación de un programa de de PDHV personalizado On
desarrollo y del proyecto
todos los asesorías virtuales on-line; para la para sus line para
gestión de las
procesos en constitución, desarrollo y gestión mejoras MiPymes
MiPymes; en
los que se de las MiPymes; en materia EDT/WBS
materia contable,
involucrara el contable, administrativo y
administrativo y
proyecto financiera.
financiera.

GESTION DE LA CONFIGURACION: Damaris Luedo.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS: Anderson Castellanos

Plan de Gestión de los Riesgos:

Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos

Nro. De Ref. Descripción del problema Riesgo Causas Raíz Fecha de Identificación

a causa de daños en redes

eléctricas en el momento de las 2. Sistemas falta de energía
100001 28/06/2022
asesorías On line pueden 6. interferencias eléctrica
presentarse interferencias

a causa de daños en redes de

falta de energía
telecomunicaciones en el 2. Sistemas
100002 eléctrica en redes de 28/06/2022
momento de las asesorías On line 6. interferencias
telecomunicaciones
pueden presentarse interferencias

Debido a factores
humanos (falta de
3. Humanos
Falencias en la prestación del personal capacitado),
100003 5. Mala calidad del 28/06/2022
servicio tecnológicos, tiempo
servicio
no se ofrece un
servicio de calidad.
 Debido a factores
humanos (falta de
3. Humanos
La calidad del servicio no es la personal capacitado),
100004 5. Mala calidad del 28/06/2022
esperada por el cliente tecnológicos, tiempo
servicio
no se ofrece un
servicio de calidad.

1. financieros
Los bajos recursos pueden 3. Humanos No se elaboró un
100005 conllevar a contratar con 4. Tiempo presupuesto acorde a 28/06/2022
proveedores deficientes, lo que 5. Mala calidad del lo proyectado
afecta la calidad de todos los servicio
procesos, retrasos y finalmente
sobre costos.

1. financieros
Los bajos recursos pueden 3. Humanos No se elaboró un
100006 conllevar a contratar con 4. Tiempo presupuesto acorde a 29/06/2022
proveedores deficientes, lo que 5. Mala calidad del lo proyectado
afecta la calidad de todos los servicio
procesos, retrasos y finalmente
sobre costos.
 Debido a factores
1. financieros
humanos (falta de
No definir Los requisitos del 3. Humanos
personal capacitado),
100007 software contable correctamente 4. Tiempo 29/06/2022
tecnológicos, tiempo
conllevan al déficit de los procesos 5. Mala calidad del
no se ofrece un
servicio
servicio de calidad.

No se definen las
6. Cultura políticas y reglamento
100008 29/06/2022
No establecer políticas, procesos y organizacional interno del trabajo y
protocolos, organigrama; afecta organigrama
directamente el clima laboral

Tipo de Riesgo Categoría de Riesgo Objetivo de proyecto afectado Tipo de Impacto Probabilidad
Amenaza Oportunidad Alcance Tiempo Costo Calidad Directo Indirecto

X TECNICOS X X X X X 0,5

X TECNICOS X X X X X 0,5
 ORGANOZATIVOS
X X X X X X 0,8
- EXTERNOS

X TECNICOS X X X X X X 0,5

EXTERNOS
X X ORGANIZATIVOS X X X X X X 0,8
GESTIÓN
 EXTERNOS
X X ORGANIZATIVOS X X X X X X 0,8
GESTIÓN

EXTERNOS
x x ORGANIZATIVOS x x x x x x 0,8
GESTIÓN

ORGANOZATIVOS
X X x x x x x x 0,2
- EXTERNOS

Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto Valoración Global del Riesgo Prioridad Dueño (Owner) Responsable
Alcance Tiempo Costo Calidad Alcance Tiempo Costo Calidad
 Natalia María
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Media Carlos Reyes
Rojano

Natalia María
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,8 0,7 0,7 0,75 Alta Carlos Reyes
Rojano

Natalia María
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta Carlos Reyes
Rojano

Natalia María
0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,35 0,395 Baja Carlos Reyes
Rojano
 Natalia María
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta Carlos Reyes
Rojano

Natalia María
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta Carlos Reyes
Rojano

Anderson
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta Carlos Reyes
Castellano

0,3 0,1 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5 0,44 Media Yenis López Carlos Reyes
 Plan de Respuesta
predeterminado
Contar con UPS que
mantengan encendidos los
equipos hasta un máximo de
12 horas
Contar con un servicio
empresarial por parte de la
empresa prestadora del
servicio de internet
En el proceso de selección se
deben evaluar todas las
capacidades intelectuales y de
servicio. (competitividad del
personal)
Implementar un sistema de
PQR - PQS para mirar la
trazabilidad de la cadena de
servicio
Estrategia de Respuesta
adaptada
Mitigar el riesgo de perdía
del fluido eléctrico contando
con una sub estación
eléctrica
Explorar las diferentes
características de los
proveedores Licitando el
contrato
Mitigar el riesgo de contratar
personal no idóneo; para esto
con ayuda de una temporal
programar las entrevistas,
por parte de los directivos
hacer una 1er valoración del
aspirante.
Transferir los canales
comunicación directa con la
ayuda de la servilona para
radicar todas las solicitudes,
valoraciones, quejas o
recursos.
Plan de Respuesta Riesgo Residual ¿Riesgo Fecha de
adaptado (Secundario) Activado? Activación
Contar con una
subestación eléctrica y
equipos UPS le logra No generar un impacto
minimizar los riegos positivo en la calidad del x 1/07/2022
tipo 6 (Interferencias servicio ofrecido
por señal o falta de
energía.)
Abrir una convocatoria
para licitaciones de
No generar un impacto
contratos, permitirá
positivo en la calidad del x 1/07/2022
conocer los diferentes
servicio ofrecido
proveedores - relación
costo - beneficios
Con ayuda de una
temporal programar las
entrevistas, por parte de No generar un impacto
los directivos hacer positivo en la calidad del x 1/07/2022
primer filtro, mesa servicio ofrecido
directiva en consenso
elige el personal
Implementar una línea
telefónica y de correo No implementar un SAU
para direccionar todos genera impactos
x 1/07/2022
los procesos abiertos y negativos a la marca y
radicados de PQR - Goodwill del proyecto
PQS
 Mitigar el riesgo de margen
de error en los pptos Con la
Evaluar a profundidad todos
ayuda la mesa directiva
los costos y proyectar los
evaluar todos los frentes de
sobrecostos a la hora de
trabajo, maquinaria, equipos
elaborar el plan de inversión y
y demás aspectos que sean
presupuesto del proyecto
necesarios para hacer un
correcto pptos del proyecto
Mitigar el riesgo de margen
de error en los pptos Con la
Evaluar a profundidad todos
ayuda la mesa directiva
los costos y proyectar los
evaluar todos los frentes de
sobrecostos a la hora de
trabajo, maquinaria, equipos
elaborar el plan de inversión y
y demás aspectos que sean
presupuesto del proyecto
necesarios para hacer un
correcto pptos del proyecto
Mitigar los riesgos
incidencia de interferencias y
Definir un software contable
daños en las asesorías On
line
Mitigar riesgo de fracaso del
Implementar políticas
proyecto a través de la
empresariales
disolución de la sociedad.
No tener claridad de los
Solicitar un revisor
costos del proyecto
externo para validar los
puede causar la x 1/07/2022
costes de producción y
cancelación del proyecto
PPTS del proyecto
(fracaso)
No tener claridad de los
Solicitar un revisor
costos del proyecto
externo para validar los
puede causar la x 2/07/2022
costes de producción y
cancelación del proyecto
PPTS del proyecto
(fracaso)
Contar con un Software
No generar un impacto
de apoyo para la gestión
positivo en la calidad del x 2/07/2022
de un proveedor
servicio ofrecido
certificado
Con tal con la
No generar un impacto
definición de la
positivo en la calidad del x 2/07/2022
estructura
clima laboral
organizacional.
 PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS

Información del proyecto

Empresa / Organización UNAD
Proyecto Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para
MiPymes.
Fecha de preparación 30/JUNIO/2022
Interesado / Participación Estrategia Plan de acción Impacto esperado en el
Nombre Inicial en el Genérica nivel de participación
proyecto
Elaboración de documentos soportes para la
Desarrollo de idea
NATALIA Divulgación de estructuración presupuestal del proyecto; con un
inicial y planes ALTO
ROJAS conocimientos análisis de costos a mes y una proyección de 5
presupuestales
años sobre la inversión
Estructuración de Construcción y elaboración de las actas de inicio
las bases del Divulgación de y formulación de cronograma en la plataforma
CARLOS
proyecto; conocimiento y recomendada para seguimiento y control de ALTO
REYES
seguimiento y experiencias proyectos
control de avances.
Elaboración de Divulgación de Elaboración de documentos para la formulación
YENNIS Registro de Riesgos; conocimientos y estructuración del proyecto
ALTO
LOPEZ matriz de
trazabilidad
Elaboración de Divulgación de Elaboración de documentos de análisis que
Registro de conocimiento y sustentan la propuesta con el fin de generar
ANDERSON ALTO
supuestos y experiencias mayor veracidad y sostenibilidad al proyecto
CASTELLANO
documentos varios
para el
 fortalecimiento de la
propuesta
Elaboración de Divulgación de Elaboración de documentos para la formulación
DAMARIS
documentos de conocimientos y estructuración del proyecto ALTO
MUEGUES
apoyo
LEIDY Asesoramiento en la Divulgación de Seguimiento continuo de las actividades y tutoría
BRISECTH elaboración y conocimiento y en la elaboración de documentos de apoyo y
ALTO
PARDO construcción de la experiencias suministro de información bibliográfica para la
propuestas estructura de la propuesta
Línea base del alcance

LÍNEA BASE DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Iniciativa Cite: Asesorías virtuales on-line; para la constitución, desarrollo y gestión de

las MiPymes; en materia contable, administrativo y financiera.

la iniciativa propuesta busca la creación de un programa de asesorías enfocadas a las

MiPymes con especificación e idoneidad para cada posible cliente; así mismo, para reducir
costos y mantener una óptima relación cliente-programa se realizará por medio de una
plataforma virtual la cual invite al seguimiento y perpetuidad de la información en una nube
o base de datos. Por tanto, el objetivo principal al crear e implementar un programa de
asesorías virtuales on-line; para la constitución, desarrollo y gestión de las MiPymes; en
materia contable, administrativo y financiera es facilitar la labor de las MiPymes, brindando
apoyo en temas tributarios y financieros según las necesidades de cada empresa cliente.

Este proyecto está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades en el sector Norte de Colombia, o su región Caribe. También se dirige a
universidades del este mismo sector que deseen participar activamente en este proyecto bajo
la modalidad de pasantía de sus estudiantes, prácticas profesionales o que bien deseen aportar
recursos financieros o apoyos en cuanto asesorías.

También se pretende generar alianzas con entidades que promuevan la creación de empresas
o formalización de estas, tales como cámaras de comercio, fundaciones y asociaciones a
través de convenios que permitan brindar capacitaciones en temas de interés y de actualidad
económica, financiera y empresarial, y también ofrecer a través de estas alianzas descuentos
en la prestación del servicio
 Cronograma de actividades

Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA % MES 1 MES 2

ACTIVIDADES / RESPONSAB
FASE Cumpl
ESTRATEGIAS LE Inicio Fin. a. 1 2 3 4 5 6 7 8

Plan de gestión de los Anderson 20/06/20 3/07/20

7,1 OK
requisitos Castellano 22 22

Plan de gestión de los 20/06/20 3/07/20 O

Yenis López 7,1
PLANEACIÓN

riesgos 22 22 K
Plan de involucramiento de 20/06/20 3/07/20 O
los interesados Carlos Reyes 22 22
7,1
K
20/06/20 3/07/20 O
Línea base del alcance Natalia Rojano 22 22 7,1 K
cronograma de actividades y 20/06/20 3/07/20 O
línea base de costos Natalia Rojano 22 22
7,1
K
20/06/20 3/07/20 O
Acta de constitución Carlos Reyes 22 22 7,1 K

Anderson 20/06/20 3/07/20 O

Registro de supuestos Castellano 22 22
7,1
K
DIAGNÓSTICO

20/06/20 3/07/20 O
Documentación de requisitos Yenis López 22 22
7,1 K
Matriz de trazabilidad de 20/06/20 3/07/20 O
Yenis López 7,1
requisitos 22 22 K
20/06/20 3/07/20 O
Registro de riesgos Yenis López 22 22
7,1
K
20/06/20 3/07/20 O
Registro de interesados Carlos Reyes 22 22
7,1
K
 Carlos Reyes,
Factores ambientales y Yenis López,
20/06/20 3/07/20 O
Activos de los procesos de la Natalia Rojano, 22 22
7,1
K
organización. Anderson
Castellano

Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / RESPONSAB FECHA % MES 1 MES 2

FASE Inici Cump
ESTRATEGIAS LE o Fin.
la.
1 2 3 4 5 6 7 8

Carlos Reyes,
Yenis López,
Creación de la persona Jurídica Natalia Rojano, 0,0 P
Anderson
Castellano
Estudio de los requisitos para
la formalización de la empresa Natalia Rojano
0,0 P
EJECUCION

Inscripción de la persona
Jurídica ante cámara de Natalia Rojano 0,0 P
comercio
Inscripción y definición de
Natalia Rojano 0,0 P
obligaciones ante la DIAN
Compra de equipos y bienes
Yenis López 0,0 P
muebles para funcionamiento
Estudio y diseños para
Carlos Reyes 0,0 P
programas de funcionamiento
Espacio físico para oficinas Yenis López 0,0 P
 Presupuestos

Los costos descritos a continuación están causados por mes, dado lo anterior el

proyecto está planificado para 5 años la inversión total de este asciende a la suma de: $

3.369.000.00

Causados de la siguiente forma:

Concepto Categoría Presupuesto

Trámites legales y
$ 200.000
Escrituras publica creación empresas financieros
Trámites legales y
$ 100.000
Deposito Apertura Cuenta bancaria financieros
Trámites legales y
$ 250.000
Matricula mercantil financieros
Trámites legales y
$ 50.000
Transporte trámites legales financieros
Ingeniero de sistema Nomina $ 2.000.000
Profesional especialista en Nómina y
$ 2.000.000
RH Nomina
Profesional para asesorías financiera Nomina $ 2.000.000
Profesional para asesorías contables Nomina $ 2.000.000
Profesional para asesorías tributarias Nomina $ 2.000.000
profesional para asesorías legales Nomina $ 2.000.000
ORDENADOR Ordenador $ 6.000.000
Diseño y creación de programas
Software y licencias $ 10.000.000
digitales
Aportes a seguridad social Nomina $ 3.000.000
Prestaciones Nomina $ 3.000.000
Arriendo oficinas Propiedad Planta y equipo $ 1.500.000
Servicios públicos oficinas Propiedad Planta y equipo $ 350.000
Mantenimiento, seguridad y aseo
$ 1.000.000
oficinas Propiedad Planta y equipo
Equipos de computación Propiedad Planta y equipo $ 3.000.000
Muebles y escritorios Propiedad Planta y equipo $ 2.500.000
Sillas Propiedad Planta y equipo $ 1.200.000
Publicidad en Redes Publicidad $ 2.000.000
Botiquín y gastos de Bioseguridad Propiedad Planta y equipo $ 500.000
Trámites legales y
$ 500.000
Plan de gestión de SST financieros
Imprevistos y otros gastos no Trámites legales y
$ 9.000.000
considerados financieros

TOTAL INVERSIÓN POR MES $ 56.150.000

 DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Registro de supuestos

REGISTRO DE SUPUESTOS
Supuestos Restricciones
El proyecto contara con los económicos Una de las principales restricciones está
necesarios para desarrollarse e fundamentada en la escasez de fondos
implementar el servicio. privados para el fomento de este tipo de
iniciativas
El proyecto contara con el personal La restricción frente a esto, yace de la
idóneo para manejar las herramientas coordinación de conocimientos básicos
tecnológicas a favor de los análisis especializados y la aplicación de ellos
financieros. con herramientas tecnológicas
El proyecto contara con el software Los planteamientos se realizan con base
apropiado en relación al beneficio e en hipótesis que deben ser llevadas a la
idoneidad del servicio realidad y materializar.
El proyecto mantendrá unos costos y La variación de precios con respecto a los
retribución económica de forma temas tecnológicos genera incertidumbre
inmediata del retorno de la inversión
El tiempo de planeación y puesta en La aceptación de los clientes puede tardar
marcha no es suficiente para garantizar de acuerdo a la necesidad que se venda
un correcto desarrollo del proyecto
El Proyecto tiene claro cuál será la La falta se especificidad no vuelve
ubicación de su línea base de negocio atractivo el proyecto
El proyecto presenta indicadores claros La variables deben tener claridad para
para medir su impacto poder analizadas y medidas
Existe una correlación entre las partes Poca comunicación e independencia
que trabajen en conjunto para el
suministro de información de la
propuesta
 Documentación de requisitos

CONTROL DE VERSIONES

Revisada Aprobada
Versión Hecha por por por Fecha Motivo
001 ACASTELLANO YLOPEZ NROJANO 30/06/2022

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y
CONTABLE PERSONALIZADO ON- AF&C.ONLINE
LINE PARA MYPIME

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR:

- Los escases de recursos tecnológicos para el uso de asesorías a MiPyme en

materia financiera y contable; que son asequibles económicamente.
- Oportunidad de crecimiento y estabilidad del negocio por medio de
asesoramiento que permita el uso correcto de los recursos físicos, económicos,
contables y financieros ; que permitan la sostenibilidad de modelos de negocio
en el tiempo

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO:

OBJETIVOS

General

• Crear e implementar un programa de asesorías virtuales on-line; para la

constitución, desarrollo y gestión de las MiPymes; en materia contable,

administrativo y financiera.

Específicos
 • Desarrollar un producto de calidad con el que se logre satisfacer las necesidades

de los consumidores (MiPymes) y que cumpla con todos los estándares de

calidad establecidos en la normatividad vigente en Colombia.

• Reducir los riesgos de incumplimiento de aspectos legales en la reglamentación

contable y financiera de las MiPymes frente al estado y los empleados.

• Desarrollar un proyecto aplicable, medible, evaluativo que aporte al desarrollo

social, económico y financiero de las MiPymes.

REQUISITOS FUNCIONALES:

- Interacción base con ejemplos de inversión

- Estructura de Costos rentables para establecer precios

correctos.

- Ejecución correcta de presupuesto de acuerdo a las

necesidades.

- Estrategias de ventas y seguimiento para el aumento de

liquidez económica.

- Estrategia de consolidación de clientes

Estas serían las bases fundamentales para el desarrollo de la

propuesta de negocio y su interacción permitirá ahondar más en los

procesos.

PRIORIDAD REQUERIMIENTOS
OTORGADA POR
EL DESCRIPC
STAKEHOLDER STAKEHOLDER CODIGO ION
Análisis de
costos en
AMD DISEÑOS MEDIA 1001 materia
prima para
el
 aprovecha
miento y
flujo de
caja
Estructurac
ión de
inventarios
Espumados y telas y
MEDIA 1002
del Caribe codificación
de
proveedore
s
Creación y
estructuraci
ón del
negocio
(inventarios
, nomina,
VENTAS IQ ALTA 1003
criterios de
cartera,
estándares
de calidad,
normativid
ad vigente)
REQUISITOS NO FUNCIONALES:

- ATENCION OPURTUNA Y SEGUIMIENTO

- SATISTACCION MEDIBLE POR MEDIO DE INDICADORES

- SERVICIO DE ALTO NIVEL REQUERIDO POR LOS CLIENTES

PRIORIDAD REQUERIMIENTOS
OTORGADA POR
EL DESCRIPC
STAKEHOLDER STAKEHOLDER CODIGO ION
optima
AMD DISEÑOS MEDIA 1001 atención
oportunas
respuestas
Espumados y telas
a
del Caribe
requerimie
MEDIA 1002 ntos
 Estandariza
VENTAS IQ ción de
MEDIA 1003 clientes tipo

REQUISITOS DE CALIDAD:

- Actualización continua en materia tributaria

- Actualización específica y continua en modelos de inversión.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION

Priorización
Calidad de información
Prudencia de Juicios
De acuerdo a índice necesidad de
cada cliente
Siempre Optima
Actuar siempre conforme a los
principios de atención

REGLAS DEL NEGOCIO:

- Establecer relación de empatía

- Trato Respetable y prudente
- Nuestros clientes son Nuestros socios y deben ser tratados como tal
- Ser sinceros siempre con la información
- Crear vínculos de negocios entre clientes para crear redes de negocios
sostenibles.
 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

STADO DE LOS REQUISITOS DEL

PROYECTO

ESTAD VALIDACI
I REQUISIT TIP PRI ESTAD OBJETI ENTREGABL O ÓN
D O O O O VO E(s) (persona/fech
(Entre.)
a)
 El sistema
1. mostrara el Mostrar el Documentos plataforma Entrega Natalia 26–
Venta Alta Activo
1 Listado de servicio ofrecido web do Junio 2022
asesorías

Realización Cumplir con

Gestión
de reuniones con el
1. de En Documentos Actas de Yenis 28
reuniones Alta fin de llevar un
2 proyect proceso reuniones Pendiente junio 2022
para avance buen proceso del
o
del proyecto
proyecto

Personal
Personal
1. capacitado para Documentos/ informes y Pendient Carlos- Junio
capacitado Físico Alta Activo
3 la satisfacción del evidencias e 30-2022
contratado
cliente

Gestión
Relación
1. de Seguimiento a pendient Anderson
costo/ Alta Activo Documentos
4 proyect plataformas web e junio-2022
servicio
os
Cumplir la
1. Software Programa/ protección de pendient
Alta Activo demanda del Natalia
5 contable datos e
servicio
Gestión
1. de Identificación del
Clientes Alta Activo Base de datos Pendiente
6 proyect cliente Yenis-
os
 Registro de riesgos

factores
desencadenantes de
Dueños Respuestas Estado riesgo (eventos o
Lista de riesgos
de riesgo potenciales a los actual del condiciones que
identificados riesgo indiquen que el riesgo
potencial riesgos
está a punto de
ocurrir)
Normatividad - Cambio de
Natalia déficit o pérdida Media
objetivos Normatividad contable

Los requisitos del

Proyecto - retrasos. posicionamiento en el software contable no se

Natalia Media
Costos adicionales mercado han definido

correctamente

el recurso humano

no cuente con las

clima organizacional - En el equipo no
Yenis capacidades para Media
retrasos trabajan juntos
brindar un buen

servicio de calidad

por falta de claridad

Tecnológico - costos falla del software
Carlos del vencimiento de Baja
adicionales Contable
la herramienta

Los bajos recursos

Incumplimiento en
pueden conllevar a
Externas - presupuesto- trámites legales- No se
Anderson contratar con Baja
proveedores elaboró un presupuesto
proveedores
acorde a lo proyectado
deficientes, lo que
 afecta la calidad de

todos los procesos,

retrasos y finalmente

sobre costos.

a causa daños en

redes de

telecomunicaciones

Sistemas Interferencias Yenis en el momento de las Alta Falta de energía eléctrica

asesorías On line

pueden presentarse

interferencias
 Registro de interesados

INTERESADOS INTERNOS DEL PROYECTO

Interesado ROL Ubicación Relevancia

Desarrollo de idea inicial y planes SANTA

NATALIA ROJAS ALTO
presupuestales MARTA
Estructuración de las bases del
CARLOS REYES proyecto; seguimiento y control de RIOHACHA ALTO
avances.
Elaboración de Registro de Riesgos; SANTA
YENNIS LOPEZ ALTO
matriz de trazabilidad MARTA
Elaboración de Registro de supuestos
SANTA
ANDERSON CASTELLANO y documentos varios para el ALTO
MARTA
fortalecimiento de la propuesta
SANTA
DAMARIS MUEGUES Elaboración de documentos de apoyo ALTO
MARTA
Asesoramiento en la elaboración y SANTA
LEIDY BRISECTH PARDO ALTO
construcción de la propuestas MARTA
INTERESADOS EXTERNOS DEL PROYECTO
Practicantes para apoyo de la
UNAD gestión, desarrollo y medición del COLOMBIA ALTO
proyecto
A quienes se les prestará el servicio REGIÓN
30 MiPymes ALTO
de asesoría en las diferentes áreas. CARIBE
Quienes medirán el impacto On Line REGIÓN
Secretaría de las TIC ALTO
en el desarrollo del proyecto CARIBE
Quienes licitaran los contratos para
REGIÓN
Proveedores compras de insumos y servicios ALTO
CARIBE
adicionales
CLARO - MOVISTAR- Quienes prestar el servicio de banda REGIÓN
ALTO
TIGO ancha para mejorar la conectividad CARIBE
INTERESADOS EXTERNOS DIRECTO E INDERENCTOS DEL
PROYECTO
Quien mejoraran los controles de REGIÓN
DIAN ALTO
industria y comercio. CARIBE
Quien medirá los impactos
REGIÓN
Secretaría de Ambiente ambientales de las TIC que recaen en ALTO
CARIBE
el proyecto
 Actores Ambientales

Para el proyecto en curso dado que es un proceso tecnológico se ve afectado en la

parte ambiental dentro de los siguientes factores:

v Entornos operativos y sistematización del proyecto (aporta negativamente al

calentamiento global). Toda labor que se desarrolle con los procesadores de

información y computación afectaran a largo plazo el medio ambiente de acuerdo al

uso.

v Base de Datos: Archivar en los ordenadores y centros de mando – UPS generan

ondas electromagnéticas que se transforman en calor impactando sobre el

calentamiento global.

v Antenas y Redes: aunque estos serán dirigidos por las empresas prestadoras de

este servicio (claro – movistar - tigo) afectan en menor forma pero en igual grado

de riesgos sobre el calentamiento global.

v Sistemas eléctricos, aires acondicionados, e infraestructura física: Son actores

que están dentro del proyecto pero que también impactan sobre el medio ambiente.
 Activos de los procesos de la organización.

Proveedores Pre aprobados:

ü TIGO CLARO MOVISTAR

ü LENOVO – PC Y UPS

ü HP – PC Y UPS

ü INMOVILIARIA PINEDO CASTRO Y CONSTRUCTORES

ü ACCIÓN PLUS RECURSOS HUMANOS (TEMPORAL PARA

CONTRATACIÓN)

ü UNAD – RECUSO HUMANO

Evaluación Del Proyecto:

ü Encuestas.

ü Opinión de Expertos en el tema.

ü RCA (Root Cause Analysis)

ü Listas de chequeo.

ü Diagrama de causa y efectos.

ü Diagrama de Ishikawa

ü Valoración finalizado el servicio On line.

Entregables:

ü Documentos plataforma web

ü Documentos Actas de reuniones

ü Documentos/ informes y evidencias

ü Documentos

ü Programa/ protección de datos

ü Base de datos

FASE 3

HERRAMIENTA O TÉCNICA

INICIO

ASESORA ON LINE

MEDIO VIRTUAL

BRINDAR NO RECHAZA
ORIENTACIO

SI

COMERCIALE NOMIN CARTER

 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Asesoramiento financiero y contable personalizado

NOMBRE DEL PROYECTO:
On line para MiPymes. V_2

CÓDIGO DEL PROYECTO: 104004_4

DIRECTOR DEL PROYECTO: Natalia María Rojano Padilla

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-04-2022

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR

VERSIÓN

03-07-2022 – 23:55 1.0 Acta de constitución y fase I Carlos Reyes Fontalvo

del proyecto.

17-07-2022 – 23:55 1.2 Natalia María Rojano.

Plan de gestión de la calidad
Yenis María López
del proyecto. Damaris Muegues.
Anderson Duvan
Castellano Yance.
Carlos Reyes.
PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
 OBJETIVOS

ü Identificar y aplicar una herramienta que nos permitan medir el nivel de la calidad de

nuestro proyecto.

ü Identificar mejoras continúas basados en los resultados de proyectos ya establecidos con

nuestra misma línea de aplicabilidad – MEJORA CONTINUA.

ü Establecer planes de acción a corto plazo frente a las problemáticas que se puedan

generar en el desarrollo de cada fase de proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL RESPONSABILIDADES

Rol 1 director del Proyecto. Natalia María Rojano Padilla.

Rol 2 Líder del Proyecto. Yenis María López Atencia.

Rol 3 Analista Funcional. Damaris Patricia Muegues Rivadeneira.

Rol 4 Desarrollador ETLs-. Anderson Duvan Castellano Yance.

Rol 5 Desarrollador DQ – QA Carlos Alberto Reyes Fontalvo.

ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Se proporcionará soluciones innovadoras que cumplan con las expectativas y necesidades de

nuestros clientes a través de los servicios especializados de asesorías financieras y contables;

comprometidos con la mejora continua de los objetivos y alcance de las actividades,

planificación de las tareas específicas, establecimiento de acciones de mejora y correctivos,

definición de recursos para poder llevar a cabo las acciones propuestas y seguimiento a cada

proceso.

ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Con el fin de detectar y buscar posibles fallas y generar controles que permitan mitigar error y su

impacto, se hará seguimiento para el cumplimiento de los objetivos, monitoreo continuo de cada

uno de los procesos del proyecto, mediciones de rendimiento técnico y revisión a los entregables

a través de las siguientes herramientas:

ü Encuestas internas – externas.

ü Análisis PESTEL.

ü Matriz DOFA.

ü Sistemas de calidad para mejora continua – Áreas comunes y críticas.

ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

Se realizarán auditorías internas con el fin de identificar si se cumple todos los procedimientos

del proyecto, controles permanentes de cada proceso y monitorear los resultados específicos del

proyecto a través de listas de chequeo y así determinar si hay fallas encontrar las causas para

eliminarlas.

ü Auditorias en procesos

ü Auditorias contables

ü Auditorias en el sistema de PQR – relación tiempo respuesta.

ü Medición de la competitividad

ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Observación de los resultados obtenidos y de las mejoras que surjan durante el proyecto,

resultados de indicadores y documentar acciones de mejoras que se encuentren.

 APROBACIÓN

Nombre Cargo Firma Fecha

Natalia María Rojano Padilla. Iniciador/Patrocinadores 17-07-2022

Yenis María López Atencia. del Proyecto

Damaris Patricia Muegues

Rivadeneira.

Anderson Duvan Castellano

Yance

Carlos Alberto Reyes Fontalvo

Natalia María Rojano Padilla. Director del Proyecto 17- 07-2022

 Versión 2

Nro. De Descripción del Fecha de

Ref. problema Riesgo Causas Raíz Identificación

a causa de daños en
redes eléctricas en el
2. Sistemas
momento de las falta de energía
100001 6. 17/07/2022
asesorías On line eléctrica
interferencias
pueden presentarse
interferencias
a causa de daños en
redes de
falta de energía
telecomunicaciones en 2. Sistemas
eléctrica en redes
100002 el momento de las 6. 17/07/2022
de
asesorías On line interferencias
telecomunicaciones
pueden presentarse
interferencias
Debido a factores
humanos (falta de
3. Humanos personal
Falencias en la 5. Mala capacitado),
100003 17/07/2022
prestación del servicio calidad del tecnológicos,
servicio tiempo no se ofrece
un servicio de
calidad.

Debido a factores
humanos (falta de
3. Humanos personal
La calidad del servicio
5. Mala capacitado),
100004 no es la esperada por 17/07/2022
calidad del tecnológicos,
el cliente
servicio tiempo no se ofrece
un servicio de
calidad.

2
 Los bajos recursos
pueden conllevar a
1. financieros
contratar con
3. Humanos
proveedores No se elaboró un
4. Tiempo
100005 deficientes, lo que presupuesto acorde 17/07/2022
5. Mala
afecta la calidad de a lo proyectado
calidad del
todos los procesos,
servicio
retrasos y finalmente
sobre costos.
Los bajos recursos
pueden conllevar a
1. financieros
contratar con
3. Humanos
proveedores No se elaboró un
4. Tiempo
100006 deficientes, lo que presupuesto acorde 17/07/2022
5. Mala
afecta la calidad de a lo proyectado
calidad del
todos los procesos,
servicio
retrasos y finalmente
sobre costos.

Tipo de Riesgo Categoría de Objetivo de proyecto Tipo de Probabilid

Riesgo afectado Impacto ad
Amena Oportunid Alcanc Tiemp Cost Calida Direct Indirect
za ad e o o d o o

X TECNICOS X X X X X 0,5

X TECNICOS X X X X X 0,5

ORGANOZATIV
X X X X X X 0,8
OS - EXTERNOS

3
 X TECNICOS X X X X X X 0,5

EXTERNOS
ORGANIZATIV
X X X X X X X 0,8
OS
GESTIÓN X

EXTERNOS
ORGANIZATIV
X X X X X X X 0,8
OS
GESTIÓN X

EXTERNOS
ORGANIZATIV
x x x x x x x 0,8
OS
GESTIÓN x

ORGANOZATIV
X X x x x x x x 0,2
OS - EXTERNOS

4
 Valoración de ImpactoProbabilidad por Impacto Valoraci Priorid Dueño Responsa
ón ad (Owner ble
Global )
del
Riesgo
Alcan Tiemp Cost Calida Alcan Tiemp Cost Calida
ce o o d ce o o d

Natalia
Carlos
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Media María
Reyes
Rojano

Natalia
Carlos
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,8 0,7 0,7 0,75 Alta María
Reyes
Rojano

Natalia
Carlos
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta María
Reyes
Rojano

Natalia
Carlos
0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,35 0,395 Baja María
Reyes
Rojano

Natalia
Carlos
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta María
Reyes
Rojano

5
 Natalia
Carlos
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta María
Reyes
Rojano

Anderso
n Carlos
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta
Castella Reyes
no

Yenis Carlos
0,3 0,1 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5 0,44 Media
López Reyes

6
Plan de Respuesta Estrategia de Plan de Riesgo ¿Riesgo Fecha de
predeterminado Respuesta Respuesta Residual Activado? Activación
adaptada adaptado (Secundario)

Contar con una

subestación
eléctrica y
Contar con UPS Mitigar el riesgo No generar un
equipos UPS le
que mantengan de perdía del impacto
logra
encendidos los fluido eléctrico positivo en la
minimizar los x 01/08/2022
equipos hasta un contando con una calidad del
máximo de riegos tipo 6
sub estación servicio
12 horas (Interferencias
eléctrica ofrecido
por señal o
falta de
energía.)
Abrir una
convocatoria
para
Contar con un Explorar las No generar un
licitaciones de
servicio diferentes impacto
contratos,
empresarial por características de positivo en la
permitirá x 01/08/2022
parte de la empresa los proveedores calidad del
conocer los
prestadora del Licitando el servicio
diferentes
servicio de internet contrato ofrecido
proveedores -
relación costo -
beneficios
Mitigar el riesgo
de contratar Con ayuda de
personal no una temporal
En el proceso de
idóneo; para esto programar las
selección se deben No generar un
con ayuda de una entrevistas, por
evaluar todas las impacto
temporal parte de los
capacidades positivo en la
programar las directivos x 01/08/2022
intelectuales y de calidad del
entrevistas, por hacer primer
servicio. servicio
parte de los filtro, mesa
(competitividad del ofrecido
directivos hacer directiva en
personal)
una 1er consenso elige
valoración del el personal
aspirante.

7
 Transferir los
Implementar
canales No
una línea
Implementar un comunicación telefónica y de implementar un
sistema de PQR - directa con la correo para SAU genera
PQS para mirar la ayuda de la direccionar impactos
todos los x 01/08/2022
trazabilidad de la servilona para negativos a la
cadena de radicar todas las procesos marca y
servicio abiertos y
solicitudes, Goodwill del
radicados de
valoraciones, PQR - PQS proyecto
quejas o recursos.
Mitigar el riesgo
de margen de
Evaluar a error en los pptos
profundidad todos Con la ayuda la No tener
Solicitar un
los costos y mesa directiva claridad de los
revisor externo
proyectar los evaluar todos los para validar los costos del
costes de proyecto puede
sobrecostos a la frentes de trabajo, x 01/08/2022
producción y causar la
hora de elaborar el maquinaria, cancelación del
PPTS del
plan de inversión y equipos y demás proyecto
proyecto
presupuesto del aspectos que sean (fracaso)
proyecto necesarios para
hacer un correcto
pptos del proyecto
Mitigar el riesgo
de margen de
Evaluar a error en los pptos
profundidad todos Con la ayuda la Solicitar un No tener
los costos y mesa directiva revisor externo claridad de los
proyectar los evaluar todos los para validar los costos del
costes de proyecto puede
sobrecostos a la frentes de trabajo, x 01/08/2022
producción y causar la
hora de elaborar el maquinaria, cancelación del
PPTS del
plan de inversión y equipos y demás proyecto
proyecto (fracaso)
presupuesto del aspectos que sean
proyecto necesarios para
hacer un correcto
pptos del proyecto

8
 Contar con un No generar un
Mitigar los Software de impacto
riesgos incidencia
Definir un software apoyo para la positivo en la
de interferencias y x 01/08/2022
contable daños en las gestión de un calidad del
asesorías On line proveedor servicio
certificado ofrecido
Mitigar riesgo de No generar un
Con tal con la
Implementar fracaso del impacto
definición de
políticas proyecto a través positivo en la x 02/08/2022
la estructura
empresariales de la disolución calidad del
organizacional.
de la sociedad. clima laboral

9
 VERSIÓN 2.

Iniciativa ICTeI: Asesorías virtuales on-line; para la constitución, desarrollo y gestión de lasMiPymes; en

materia contable, administrativo y financiera.

la iniciativa propuesta busca la creación de un programa de asesorías enfocadas a las

MiPymes con especificación e idoneidad para cada posible cliente; así mismo, para reducir costos

y mantener una óptima relación cliente-programa se realizará por medio de una plataforma virtual

la cual invite al seguimiento y perpetuidad de la información en una nube o base de datos. Por

tanto, el objetivo principal al crear e implementar un programa de asesorías virtuales on-line; para

la constitución, desarrollo y gestión de las MiPymes; en materia contable, administrativo y

financiera es facilitar la labor de las MiPymes, brindando apoyo en temas tributarios y financieros

según las necesidades de cada empresa cliente.

Este proyecto está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen

actividades en el sector Norte de Colombia, o su región Caribe. También se dirige a universidades

del este mismo sector que deseen participar activamente en este proyecto bajo la modalidad de

pasantía de sus estudiantes, prácticas profesionales o que bien deseen aportar recursos financieros

o apoyos en cuanto asesorías.

También se pretende generar alianzas con entidades que promuevan la creación de

empresas o formalización de estas, tales como cámaras de comercio, fundaciones y asociaciones a

través de convenios que permitan brindar capacitaciones en temas de interés y de actualidad

2
prestación del servicio.

En aspectos del cronograma de trabajo el proyecto comprendido entre el 12 de junio y el 1

de agosto de 2022. Se ha logrado un avance del 40% del desarrollo del proyecto:

20%
Fase 1 del 12 al 18 de junio

ü Acta de constitución del proyecto (ejecutado)

ü Costos y PPTOS (ejecutado)

ü Plan de dirección. (ejecutado)

ü Documentos del Proyecto (ejecutado)

ü Factores ambientales (ejecutado)

40%

Fase 2 del 19 al junio al 17 de julio

ü Métricas de la calidad. (ejecutado)

ü Versión 2 de las áreas de interés (ejecutado)

ü Ampliación de los riesgos desde nuevos juicios de expertos (ejecutado)

ü Aplicación diagrama de flujos a las métricas de la calidad del proyecto. (ejecutado)

A la fecha se ha logrado recolectar información relevante sobre cómo operan diferentes

empresas cuya actividad económica se asimila a al servicio que se pretende ofrecer en este

proyecto.

3
hemos propuesto con esta iniciativa la cual espera impactar positivamente dentro del per cápita

población objetiva de este proyecto MiPymes.

4
 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

VERSIÓN 2.

Lecciones aprendidas a repetir

• Cooperación de un equipo multidisciplinario…

• Creación del cronograma de pruebas…
• Análisis inicial que considere las diferencias de forma global con proyectos similares
• Análisis del entorno desde el punto de vista estratégico durante la implementación del
proyecto…
• Recreación paso a paso con todos los responsables del proceso…
• Toma decisiones en equipo…
• Manejo de la resistencia al cambio…
• Cronograma con metas medibles…

Lecciones aprendidas que no se deben repetir

• Imprevisión de algunos espacios claves para…

• Falta de un demo del programa para…
• Entrega parcial de los usuarios funcionales…
• Escasez de un informe de prevención de impacto sobre…
• Falta de estandarización de conceptos y términos…

5
Versión 2.

STADO DE LOS REQUISITOS

DEL PROYECTO

ESTAD VALIDAC
ES OBJ ENTR O IÓN
PR TA ETIV EGAB (Entreg. (persona/fe
ID TIPO IO DO O LE(s) ) cha)

El sistema
mostrara Document
el Listado Mostrar el os
de Acti servicio plataforma Natalia -
R1 asesorías Venta Alta vo ofrecido web Entregado Junio 2022
Cumplir
con
Realizaci reuniones
ón de con el fin
reuniones de llevar
para Gestión un buen Document
avance de En proceso os Actas
del proyect proc del de Yenis junio
R2 proyecto o Alta eso proyecto reuniones Pendiente 2022
Personal Pend
Personal capacitado iente
capacitad para la Document
o satisfacció os/
contratad Acti n del informes y Carlos-
R3 o Físico Alta vo cliente evidencias Junio- 2022
Gestión Seguimien
Relación de to a
costo/ proyect Acti plataforma Document pendi Anderson
R4 servicio os Alta vo s web os ente junio-2022
Cumplir la
demanda Programa/
Software Acti del protección pendi Damris-
R5 contable Alta vo servicio de datos ente Julio 2022

2
 Gestión
de Identificac
proyect Acti ión del Base de Yenis- Julio
R6 Clientes os Alta vo cliente datos Pendiente 2022

REGISTRO DE RIESGOS

VERSIÓN 2.

factores
desencadenantes de
Dueños de Respuestas Estado riesgo (eventos o
Lista de riesgos riesgo potenciales a los actual del condiciones que
identificados potencial riesgos riesgo indiquen que el riesgo
está a punto de
ocurrir)
Normatividad - Cambio de
Natalia déficit o pérdida Media
objetivos Normatividad contable

Los requisitos del

Proyecto - retrasos. posicionamiento en software contable no se

Natalia Media
Costos adicionales el mercado han definido

correctamente

el recurso humano

no cuente con las

clima organizacional - En el equipo no
Yenis capacidades para Media
retrasos trabajan juntos
brindar un buen

servicio de calidad

por falta de claridad

Tecnológico - costos falla del software
Carlos del vencimiento de Baja
adicionales Contable
la herramienta

3
 Los bajos recursos

pueden conllevar a

contratar con

proveedores Incumplimiento en

Externas - presupuesto- deficientes, lo que trámites legales- No se

Anderson Baja
proveedores afecta la calidad de elaboró un presupuesto

todos los procesos, acorde a lo proyectado

retrasos y

finalmente sobre

costos.

a causa daños en

redes de

telecomunicaciones

en el momento de Falta de energía

Sistemas Interferencias Yenis Alta
las asesorías On eléctrica

line pueden

presentarse

interferencias

4
 VERSIÓN 2.

INTERESADOS INTERNOS DEL PROYECTO

Interesado ROL Ubicación Relevancia

Desarrollo de idea inicial y planes SANTA

NATALIA ROJAS ALTO
presupuestales MARTA
Estructuración de las bases del
CARLOS REYES proyecto; seguimiento y control de RIOHACHA ALTO
avances.
Elaboración de Registro de Riesgos; SANTA
YENNIS LOPEZ ALTO
matriz de trazabilidad MARTA
Elaboración de Registro de
SANTA
ANDERSON CASTELLANO supuestos y documentos varios para ALTO
MARTA
el fortalecimiento de la propuesta
SANTA
DAMARIS MUEGUES Elaboración de documentos de apoyo ALTO
MARTA
Asesoramiento en la elaboración y SANTA
LEIDY BRISECTH PARDO ALTO
construcción de las propuestas MARTA
INTERESADOS EXTERNOS DEL PROYECTO
Practicantes para apoyo de la
UNAD gestión, desarrollo y medición del COLOMBIA ALT
proyecto O
A quienes se les prestará el servicio REGIÓN
30 MiPymes ALTO
de asesoría en las diferentes áreas. CARIBE
Quienes medirán el impacto On Line REGIÓN
Secretaría de las TIC ALTO
en el desarrollo del proyecto CARIBE
Quienes licitaran los contratos para
REGIÓN
Proveedores compras de insumos y servicios ALTO
CARIBE
adicionales
CLARO - MOVISTAR- Quienes prestar el servicio de banda REGIÓN
ALTO
TIGO ancha para mejorar la conectividad CARIBE
INTERESADOS E XTERNOS DIRECTO E INDERENCTOS DEL
PROYECTO
Quien mejoraran los controles de REGIÓN
DIAN ALTO
industria y comercio. CARIBE

5
 Quien medirá los impactos
REGIÓN
Secretaría de Ambiente ambientales de las TIC que recaen enel ALTO
CARIBE
proyecto

FASE 4

Metodología Scrum

Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes

Equipo Scrum

Roles

Product Owner Natalia María Rojano Padilla

Scrum Master Yenis María López Atencia

Damaris Patricia Muegues Rivadeneira, Anderson Duvan

Team Member Castellano Yance, Carlos Alberto Reyes Fontalvo

Producto Backlog
Ítem Descripción

1 Análisis y diseño de la base de datos de las MiPymes

2 Visualizaciones de las asesorías On line en la plataforma

Historia 1

Historia de

Usuarios Análisis y diseño de la base de datos de las MiPymes

ID HU 01

Nombre Analizar el listado de las MiPymes

Prioridad Alta

Riesgo Media

Descripción Tener claro el diseño y número de MiPymes para la prestación del

servicio

Validación Diseño de la base de datos

Base de datos bien estructurada

Historia 2

Historia de

Usuarios Visualizaciones de las asesorías On line en la plataforma

ID HU 02
Producto Backlog
Nombre Visualizaciones de los servicios prestados

Prioridad Media
 Riesgo Bajo

Descripción Visibilidad a los servicios On line ofrecidos

Validación Visibilizar al máximo los servicios de asesorías On line

Lograr captura de MiPymes

RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA

Información de la empresa y proyecto:

Empresa / Organización UNAD

Proyecto Asesoramiento financiero y contable

personalizado On line para MiPymes

Información de la reunión:

Lugar Caribe Colombiano

Fecha 26 de Julio de 2022

Número de iteración / sprint 2

Personas convocadas a la 4

reunión

Personas que asistieron a la 4

reunión

Formulario de reunión retrospectiva

¿Qué salió bien en la ¿Qué no salió bien en la ¿Qué mejoras vamos a

iteración? (aciertos) iteración? (errores) implementar en la próxima

iteración? (recomendacionesde

mejora continua)

Diseño y elaboración de Desconocimientos de Seguimiento continuo y avance

base datos MiPymes MiPymes de base datos de los clientes

para la prestación deservicios de

calidad.

Visualizaciones de los Fallas en la plataforma

Actualizaciones continuas al
servicios ofrecidos web
sistema para evitar fallas al
¿Qué salió bien en la ¿Qué no salió bien en la ¿Qué mejoras vamos a

iteración? (aciertos) iteración? (errores) implementar en la próxima

iteración? (recomendacionesde

mejora continua)

visualizar los servicios

ofrecidos

INFORMES DE CALIDAD

INFORME DE CALIDAD VERSIÓN 3.

PROYECTO Asesoramiento financiero y contable personalizado

On line para MiPymes

APROBADO POR Damaris Patricia Muegues Rivadeneira, Carlos Alberto

Reyes Fontalvo
 FECHA DE

ELABORACIÓN DEL 27-julio-2022

INFORME

RESPONSABLE ANDERSON CASTELLANO YANCE

Objetivos:

Aspectos a desarrollar:

• Incidentes de gestión de calidad

• Recomendaciones para mejoras en los procesos

• Recomendaciones de Acciones correctivas

• Resumen detallado del proceso

Objetivo de Problemas Análisis Resultado Acciones

calidad Encontrados Correctivas

Identificar y - Subjetividad en las Lo innovador Enfoque - Elaboración

aplicar una herramientas. de la persuasivo para la de variables en

herramienta - No existe métrica plataforma y creación y conjunto con

que nos de comparación su enfoque no argumentación una basede

permitan con relación al permite del proyecto que clientes.

medir el nivel proyecto. realizar una permita

de la calidad - Escases de métrica establecer una - Enfatizar las

de nuestro retroalimentación. comparativa idoneidad y acciones de

proyecto. - Deficiente objetiva lo ejercer un calidad en la

información de cual dificulta fortalecimiento comunicación

empresas con un poco los en la asertiva y

problemas de senderos de satisfacción dela basada en la

este tipo acción para necesidad a problemática.

documentado. mejorar. satisfacer. - Creación de

intervalos de

valoración y

escalas

métricas de

calificación

de la

eficiencia y

eficacia del

servicio

Identificar - Poca información Las Replanteamiento - Crear un plan

mejoras sobre líneas herramientas de objetivo. de trabajo más

continuas, específicas ofimáticas no Configurar el específico.

basados en parecidas. permiten la objetivo a la

los resultados interacción verificación de

de proyectos - Escasez de On line con proyectos que - Tomar por

ya Herramientas que carácter guarden relación separado las

establecidos permitan una privado lo cual con asesorías asesorías y las

con nuestra interacción en vulnera un financieras e herramientas

misma línea materia financiera poco la investigar sus On line sobre

de de forma privada. información métodos de interacción.

aplicabilidad que se análisis - Establecer

– MEJORA desencadenede sistematizado. fases de

CONTINUA. la asesoría. análisis de

manera

asincrónica.

Establecer - Disparidad de la Al establecer Analizar más a - Especificidad

planes de información. un objetivo fondo las líneas en los

acción a corto - Objetivo muy tan amplio, problemáticas objetivos y

plazo frente a amplio frente a esto no con el fin de acciones.

las los tipos de permitió generar mejores - Coherencia de

problemáticas problemas. esclarecer caminos y las

que se puedan - Falta de cuales son los acciones a problemáticas

generar en el especificación de planes y así desarrollar frente surgidas vs

desarrollo de los tipos de mismo a la plan de

acción a ejecutar. surgieron formulación del acción.

 cada fase de planes sobre plan de acción - Estructura

proyecto. los planes lo del proyecto flexible de

cual genero objetivos con

mayor tiempo el fin de

y análisis mejorar de

costobeneficio forma

continua, su

fin.

ü RECOMENDACIONES PARA LAS MEJORAS:

Se recomienda establecer una guía con el método Scrum en el cual se direcciones las

mejoras y se establezcan metas. Así mismo se recomienda establecerlas variables asociadas al

proyecto y contrastarlas con el objetivo general del proyectocon el fin de mejorar la estructura e

idoneidad de las acciones a ejecutar en el plan deasesorías.

ü RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS

Enfatizar en las metas a requerir con el fin de aprender y aplicar las lesiones decada fase

de la formulación del proyecto; por otra parte; se debe establecer mayor

interacción del grupo con los clientes externo e interno y establecer un responsable del

levantamiento de evidencias que sustenten las acciones correctivas y queden plasmadacomo carta

guía

ü RESUMEN DETALLADO DEL PROCESO

El presente informe se realizó de forma continua en las fases de la estructuracióny

formulación del proyecto; en estas fases, se fueron evidenciando falencias de planeación las

cuales fueron atendidas y destacadas en cada momento y se crearon unas memorias (borradores)

que permitieron la creación de los objetivos.

De dichos objetivos se fueron priorizando y analizando a fondo para establecer las

acciones correctivas que permitieron generar un avance a la estructura del proyecto.Las asesorías

On line planteada en este proyecto presentan una paridad respeto a la forma y modo; debido a

que la agilización de las herramientas cibernéticas y ofimáticas son las que permitieron generar

este informe.

Documentos de prueba y evaluación

Nombre del Proyecto: Asesoramiento financiero y contable personalizado

On line para MiPymes.

Fecha: 29/07/2022

Clientes: Yenis María López Atencia.

Damaris Patricia Muegues Rivadeneira.

Anderson Duvan Castellano Yance.

Carlos Alberto Reyes Fontalvo.

Director del Proyecto: Natalia María Rojano Padilla.

Entregables Aceptación Observaciones

(Documentos del (Si o No)

proyecto)

Propuesta de trabajo Si

Plan de acción Si

Presupuesto Si

Análisis causa Si

Análisis de Riesgos Si

Solicitudes de CAMBIO
 Solicitud de cambio

Fecha:

Datos de la solicitud de cambio

Nro. control de solicitud de cambio 001

Solicitante del cambio Anderson Duvan Castellano Yance

Asesoramiento financiero y contable

personalizado On line para MiPymes

Área del solicitante Planeación

Lugar Caribe Colombiano

Patrocinadores del proyecto Yenis María López Atencia

Damaris Muegues.

Carlos Reyes

Gerente del proyecto Natalia María Rojano Padilla

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance Cronograma Recursos

Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Actualización / Modificación de documento
Acción preventiva

Otros

Descripción de la propuesta de cambio

 Esta propuesta está encaminada en prevenir fallas en el sistema (plataforma) para poder
brindarles servicios de calidad en asesorías contables y financierasque satisfagan las
necesidades en que se encuentren las micro, pequeñas y medianas empresas.

Justificación de la propuesta de cambio

Debido a la elaboración de este proyecto encaminado a brindarles asesorías contables

financieras on line a las Mipymes es importante prevenir fallas y mejorar el sistema para
que pueda facilitar la prestación de un buen servicio parael agrado de cada cliente

Impacto del cambio en la línea base

Alcance: Mantener una óptima relación cliente-programa donde se realizará pormedio

de una plataforma virtual.

Cronograma: 18 de Julio- 2022 - 31 de Julio- 2022

Calidad: Alta

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)

Se requerirá mucha planificación del equipo de trabajo

Implicaciones para los interesados

Esto ayudara para que los clientes puedan tener un buen uso de la plataformapara
satisfacer sus necesidades evitando inconvenientes

Implicaciones en la documentación del proyecto

Riesgos

Fallas en la plataforma en la prestación del servicio

Comentarios

Esta propuesta de acción preventiva es de mucha importancia ya que nosayudara

a tener un mejor entregable del producto/servicio a las mipymes.

Aprobación

Todos los integrantes del equipo de trabajo de elaboración del proyecto

aprueban la solicitud de cambio
 Firmas del comité de cambios

Nombre Rol / Cargo Firma

Natalia María Rojano Padilla Rol 1 Director del Proyecto

Yenis María López Atencia Rol 2 Líder del Proyecto

Damaris Patricia Muegues Rol 3 Analista Funcional

Rivadeneira.

Anderson Duvan Castellano Rol 4 Desarrollador ETLs-.

Yance

Carlos Alberto Reyes Rol 5 Desarrollador DQ –

Fontalvo. QA

ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Plan de gestión de la calidad

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Asesoramiento financiero y contable

NOMBRE DEL PROYECTO:
personalizado On line para MiPymes. V_3

CÓDIGO DEL PROYECTO: 104004_4

DIRECTOR DEL PROYECTO: Natalia María Rojano Padilla

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-07-2022

 HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR

VERSIÓN

03-07-2022 – 1.0 Acta de constitución y fase I Carlos Reyes

23:55 del proyecto. Fontalvo

17-07-2022 – 2 Plan de gestión de la Natalia María Rojano.

23:55 calidad del proyecto. Yenis María López

Damaris Muegues.

Anderson Duvan
Castellano Yance.

Carlos Reyes.

26-07-2022 – 3 Plan de gestión de la Carlos Reyes

16:35 calidad del proyecto.

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

 OBJETIVOS

General

ü Establecer las herramientas de medición de la calidad que permitan medir,

cuantificar y cualificar los factores de riesgos y que permitan plantear una

solución a corto plazo.

Específicos

ü Identificar y aplicar una herramienta que nos permitan medir el nivel de la calidadde

nuestro proyecto.

ü Identificar mejoras continuas basados en los resultados de proyectos ya establecidos

con nuestra misma línea de aplicabilidad – MEJORA CONTINUA.

ü Establecer planes de acción a corto plazo frente a las problemáticas que sepuedan

generar en el desarrollo de cada fase de proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL RESPONSABILIDADES

Rol 1 Director del Natalia María Rojano Padilla.

Proyecto.

Rol 2 Líder del Proyecto. Yenis María López Atencia.

Rol 3 Analista Funcional. Damaris Patricia Muegues Rivadeneira.

Rol 4 Desarrollador ETLs-. Anderson Duvan Castellano Yance.

Rol 5 Desarrollador DQ – Carlos Alberto Reyes Fontalvo.

QA

ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Se proporcionara soluciones innovadoras que cumplan con las expectativas y

necesidades de nuestros clientes a través de los servicios especializados de asesoríasfinancieras y

contables; comprometidos con la mejora continua de los objetivos y alcance de las actividades,

planificación de las tareas específicas, establecimiento de acciones de mejora y correctivos,

definición de recursos para poder llevar acabo las

acciones propuestas y seguimiento a cada proceso.

Se define el eslogan del proyecto: Tus necesidades son nuestras prioridades

por tarto daremos soluciones que permitan dar lugar al bienestar y confiabilidad

de tus procesos.

ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Con el fin de detectar y buscar posibles fallas y generar controles que permitan mitigarerror y su

impacto, se hará seguimiento para el cumplimiento de los objetivos, monitoreocontinuo de cada

uno de los procesos del proyecto, mediciones de rendimiento técnicoy revisión a los entregables

a través de las siguientes herramientas:

ü Encuestas internas – externas.

ü Análisis PESTEL.

ü Matriz DOFA.

ü Sistemas de calidad para mejora continua – Áreas comunes y críticas.

Las herramientas descritas anteriormente descritas aunque nos serán de gran ayuda para la

medición de los indicadores de la calidad; pero para esta nueva fase del proyectoemplearemos las

siguientes matrices que nos permitirán establecer las causas y los efectos de cualquier decisión

que tomemos:

ü Matriz de Causa y efecto o diagrama de Ishikawa: nos permitirá identificar las

causas y consecuencia ya sea de una solución o un problema.

ü Check List: nos permitirá evaluar que los procesos se cumplan sin saltar ningúneslabón.

ü Diagrama de Pareto: esta herramienta nos dará lugar a identificar y organizar las

pérdidas y posteriormente establecer la forma de subsanarlas en el menor tiempo posible.

ü Control estadístico: esta herramienta nos permite medir basados en lasmatemáticas

como conciencias exactas que tan eficaz son las diferentes

 herramientas de medición de la calidad del proyecto en curso, con esta podremos

descartas o ingresar nuevos factores de control de la calidad.

ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

Se realizaran auditorías internas con el fin de identificar si se cumple todos los

procedimiento del proyecto, controles permanentes de cada proceso y monitorear los resultados

específicos del proyecto a través de listas de chequeo y así determinar si

hay fallas encontrar las causas para eliminarlas.

ü Auditorias en procesos

ü Auditorias contables

ü Auditorias en el sistemas de PQR – relación tiempo respuesta.

ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Observación de los resultados obtenidos y de las mejoras que surjan durante el proyecto,

resultados de indicadores y documentar acciones de mejoras que se encuentren.

Identificar nuevas herramientas para la medición y control de la calidad del proyecto nos

permitirá generar un mayor impacto positivo dentro de nuestro mercado meta.

APROBACIÓN

Nombre Cargo Firma Fecha

Natalia María Rojano Iniciador/Patrocinador 17-07-

Padilla. es del Proyecto 2022

Yenis María López

Atencia.

Damaris Patricia Muegues

Rivadeneira.

Anderson Duvan

Castellano Yance

Carlos Alberto Reyes

Fontalvo
 Natalia María Rojano Director del Proyecto 17-07-

Padilla. 2022

Carlos Reyes Fontalvo Rol 5 Desarrollador 26-07-

DQ – QA 2022

LÍNEA BASE DEL ALCANCE

VERSIÓN 3.

Iniciativa ICTeI: Asesorías virtuales on-line; para la constitución, desarrollo ygestión de las

MiPymes; en materia contable, administrativo y financiera.

la iniciativa propuesta busca la creación de un programa de asesorías enfocadas a las

MiPymes con especificación e idoneidad para cada posible cliente; así mismo, parareducir costos y

mantener una óptima relación cliente-programa se realizará por medio de una plataforma virtual la

cual invite al seguimiento y perpetuidad de la información enuna nube o base de datos. Por tanto,

el objetivo principal al crear e implementar un programa de asesorías virtuales on-line; para la

constitución, desarrollo y gestión de las MiPymes; en materia contable, administrativo y financiera

es facilitar la labor de las MiPymes, brindando apoyo en temas tributarios y financieros según las

necesidades de cada empresa cliente.

 Este proyecto está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen

actividades en el sector Norte de Colombia, o su región Caribe. También se dirige a universidades

del este mismo sector que deseen participar activamente en este proyecto bajo la modalidad de

pasantía de sus estudiantes, prácticas profesionales o quebien deseen aportar recursos financieros o

apoyos en cuanto asesorías.

También se pretende generar alianzas con entidades que promuevan la creaciónde empresas

o formalización de estas, tales como cámaras de comercio, fundaciones y asociaciones a través de

convenios que permitan brindar capacitaciones en temas de interés y de actualidad económica,

financiera y empresarial, y también ofrecer a través de estas alianzas descuentos en la prestación

del servicio.

En aspectos del cronograma de trabajo el proyecto comprendido entre el 12 de junio y el 1

de agosto de 2022. Se ha logrado un avance del 40% del desarrollo del proyecto:

20%

Fase 1 y 2 del 12 al 18 de junio

 ü Acta de constitución del proyecto (ejecutado)

ü Costos y PPTOS (ejecutado)

ü Plan de dirección. (ejecutado)

ü Documentos del Proyecto (ejecutado)

ü Factores ambientales (ejecutado)

40%

Fase 3 del 19 al junio al 17 de julio

ü Métricas de la calidad. (ejecutado)

ü Versión 2 de las áreas de interés (ejecutado)

ü Ampliación de los riesgos desde nuevos juicios de expertos (ejecutado)

ü Aplicación diagrama de flujos a las métricas de la calidad del proyecto.

(ejecutado)

Al corte de esta fecha se ha logrado recolectar información relevante sobre cómooperan

diferentes empresas cuya actividad económica se asimila a al servicio que se pretende ofrecer en

este proyecto.

60%
 Fase 4 del 18 al 31 de Julio.

ü Metodología Scrum aplicada al proyecto

ü - Informes de calidad

ü - Documentos de prueba y evaluación

ü - Solicitudes de cambio

ü Actualizaciones en la dirección y documentación del Proyecto.

En la fase por finalizar el 31 de julio se lograron establecer nuevas herramientas de medición

de la calidad, esto nos permitirá ampliar nuestro espectro o radio de seguimiento a nuestros

procesos y sistemas, establecer mejora continua.

Para el 2023 se pretende ejecutar a puesta en marcha logrando así los objetivos que nos

hemos propuesto con esta iniciativa la cual espera impactar positivamente dentro del percápita

población objetiva de este proyecto MiPymes.

 LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA

Versión 3.

LÍNEA BASE DE COSTOS

Versión 3.

La iniciativa planteada, la cual pensada con el objetivo de crear e implementar unprograma

de asesorías virtuales on-line; para la constitución, desarrollo y gestión de las MiPymes; en materia

contable, administrativo y financiera la cual hemos resumido en la idea de negocio

“Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes”

delimitara geográficamente su prestación de servicio en la región caribe

Colombiana inicialmente y se estudiaría un mercado de 1.500 empresas aproximadamente,

presupuestando la prestación efectiva y sostenida de servicios a 25 de estas empresas, de las cuales

12 serán microempresas, 9 pequeñas y 4 medianas. Elcosto del servicio se estipula en relación con

el tamaño de la empresa y su clasificación.Para ello consideramos conveniente distribuir el costo

del servicio por especialidad (atendiendo el interés específico de cada empresa) en las áreas

ofrecidas a saber, nomina, contable, tributaria y administrativa asignando un valor a cada servicio

según laclasificación del usuario (micro, pequeño, mediano) de la siguiente manera:

Tipo de cliente Costo por especialidad en área

Microempresario 1 SMMLV ($1.000.000)

Pequeña empresa 2 SMMLV ($2.000.000)

Mediana empresa 3 SMMLV ($3.000.000)

Con el fin de realizar el análisis costo- beneficio, también conocido como tasa de rentabilidad y

con el fin de determinar la viabilidad del presente proyecto, teniendo en cuenta el presupuesto

realizado y la información contenida anteriormente y en desarrollada en el cuerpo del presente

trabajo, tenemos como base para nuestro análisislos siguientes datos:

INGRESOS REAL
$
Ingresos Operativos 372.000.000,00
 $
Ventas Producto 1 122.000.000,00
$
Ventas Producto 2 172.000.000,00
$
Servicio 1 78.000.000,00

Ingresos No

Operativos $ 0,00

Otros $ 0,00

Costos REAL

$
Costos Operativos 74.034.000,00

$
Producción 10.104.000,00
Depreciación $ 2.010.000,00
Envíos $ 3.600.000,00
$
Impuestos 22.320.000,00
Teléfono $ 1.200.000,00
$
Marketing 12.000.000,00
Internet $ 1.800.000,00
Luz $ 3.000.000,00
$
Alquiler 18.000.000,00

$
Sueldos 216.000.000,00

$
Operarios 12.000.000,00
$
Administrativos 204.000.000,00
Contratados $ 0,00

Gastos de Oficina $ 2.400.000,00

Hojas $ 600.000,00
Tinta $ 600.000,00
Fotocopias $ 1.200.000,00
 Otros Costos $ 9.000.000,00

Otros $ 9.000.000,00

RESUMEN PROYECTADO TASA DE RETORNO 10%

$ $
Total Ingresos 372.000.000,00 VAN
$ 338.181.818,18
Total Costos 301.434.000,00 VAC $
Ingresos - $ 274.030.909,09
Costos 70.566.000,00 B/C 1,23

Atendiendo el resultado positivo del análisis del costo – beneficio, se puede concluir que la

iniciativa “Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para Mi

pymes” se considera un proyecto viable.

Nro. Descripción Fecha de
De del Riesgo Causas Raíz Identificació
Ref. problema n

a causa de dañosen
redes eléctricas en 2.
100001 el momento de las Siste falta de 17/07/2022
asesorías On line mas energía
pueden 6. eléctrica
presentarse interferencias
interferencias

a causa de daños en
redes de falta de energía
telecomunicaciones 2. eléctrica en redes
100002 enel momento de las Siste de 17/07/2022
asesorías On line mas telecomunicacion
pueden 6. es
presentarse interferencia
interferencias s
Debido a factores
humanos (falta de
3. Humanos personal
Falencias en la 5. Mala capacitado),
100003 prestación del calidad 17/07/2022
tecnológicos,
servicio del tiempo no se
servicio ofreceun servicio
de calidad.
 Debido a factores
humanos (falta de
3. Humanos personal
La calidad del 5. Mala
100004 serviciono es la capacitado), 17/07/2022
calidad tecnológicos,
esperada por el del
cliente tiempo no se
servicio ofreceun servicio
de calidad.
Los bajos recursos
puedenconllevar a 1.
contratar con financieros
proveedores 3. Humanos No se elaboró un
100005 deficientes, lo que 4. Tiempo presupuesto 17/07/2022
afecta la calidad 5. Mala acordea lo
de todoslos calidad proyectado
procesos, retrasos del
y finalmentesobre servicio
costos.

Los bajos recursos

puedenconllevar a 1.
contratar con financieros
proveedores 3. Humanos No se elaboró un
100006 deficientes, lo que 4. Tiempo presupuesto 17/07/2022
afecta la calidad 5. Mala acordea lo
de todoslos calidad proyectado
procesos, retrasos del
y servicio
finalmentesobre
costos.
 Tipo de Riesgo Categoría de Objetivo de Tipo de Probabili
Riesgo proyecto Impacto d
afectado ad
Amena Oportuni Alcan Tiem Cost Calid Direc Indirec
za d c p o a t t
ad e o d o o

X TECNICOS X X X X X 0,5

X TECNICOS X X X X X 0,5

ORGANOZATIV
X X X X X X 0,8
OS - EXTERNOS
X TECNICOS X X X X X X 0,5

EXTERNO
X X SORGANIZATIV X X X X X 0,8
OS X
GESTIÓN

EXTERNO
X X SORGANIZATIV X X X X X 0,8
OS X
GESTIÓN
 EXTERNO
SORGANIZATIV
x x OS x x x x x 0,8
GESTIÓN x

X X ORGANOZATIV x x x x x x 0,2
OS - EXTERNOS

Valoración de Impacto Probabilidad por Valorac Priori Dueño Respon

Impacto ión dad (Owne sable
Global r
del )
Riesgo
Alcan Tiem Cost Calid Alcan Tiem Cost Calid
Ce p o a ce p o a
o d o d

Natali
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Media Carlo
a
s
María
Reye
Rojan
 o s

Natali
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,8 0,7 0,7 0,75 Alta Carlo
a
s
María
Reye
Rojan
s
o

Natali Carlo
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta a s
María Reye
Rojan s
o

Natali Carlo
0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,39 Baja a s
5 5 María Reye
Rojan s
o
 Natali
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta a Carlo
María s
Rojan Reye
o s

Valoración de Impacto Probabilidad por Valorac Priori Dueño Respon

Impacto ión dad (Owne sable
Global r
del )
Riesgo
Alcan Tiem Cost Calid Alcan Tiem Cost Calid
Ce p o a ce p o a
o d o d

Natali
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Media Carlo
a
s
María
Reye
Rojan
s
o

Natali
0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,8 0,7 0,7 0,75 Alta Carlo
a
María s
Rojan Reye
o s
 Natali Carlo
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta a s
María Reye
Rojan s
o

Natali Carlo
0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,39 Baja a s
5 5 María Reye
Rojan s
o

Natali
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Alta a Carlo
María s
Reye
Rojan
s
o
Plan de Estrategia Plan de Riesgo ¿Riesgo Fecha de
Respuesta de Respues Residual Activado Activació
predeterminado Respues ta ta (Secundari ? n
adaptad adaptad o)
o
 a

Contar con
una
Mitigar el riesgo subestación No generar
Contar con
de perdía del eléctrica y unimpacto
UPSque
mantengan fluido eléctrico equipos UPS positivo en x 01/08/202
encendidos los contando con lelogra la calidad 2
equipos hasta minimizar los
unasub estación del servicio
unmáximo de 12 riegos tipo 6
horas eléctrica ofrecido
(Interferencia
s por señal o
falta de
energía.)
Abrir una
convocatoria
Contar con un Explorar las para No generar
servicio diferentes licitaciones de unimpacto
empresarial por características contratos, positivo en x 01/08/202
parte de la delos permitirá la calidad 2
empresa proveedores conocer los del servicio
prestadora del Licitando el diferentes ofrecido
servicio de contrato proveedores -
internet relación costo
-
beneficios
 Mitigar el riesgo
de contratar Con ayuda de
personal no una temporal
En el proceso de
programar las
selección se deben idóneo; para No generar
estocon ayuda de entrevistas, unimpacto
evaluar todas las
unatemporal porparte de positivo en x 01/08/202
capacidades
los directivos
intelectuales y de programar las la calidad 2
entrevistas, por hacer primer del servicio
servicio.
parte de los filtro, mesa ofrecido
(competitividad
directivos hacer directiva en
delpersonal)
una 1er consenso elige
valoración del el
aspirante. personal

Transferir los
Implementar No
canales
una línea
Implementar un comunicación implementar
telefónica y
sistema de PQR - directa con la decorreo para unSAU genera
PQS ayuda de la direccionar impactos
x 01/08/202
para mirar la servilona para todos los negativos a la
trazabilidad de 2
radicar todas procesos marca y
la cadena de abiertos y
lassolicitudes, Goodwill del
servicio radicados de
valoraciones, proyecto
PQR - PQS
quejas o
recursos.
 Mitigar el riesgo
de margen de
Evaluar a error en los
profundidad todos No tener
pptosCon la Solicitar un
los costosy claridad de los
ayuda la mesa revisor costos del
proyectar los directiva evaluar externopara proyecto puede x 01/08/202
sobrecostos a la todos los frentes validar los causar la 2
hora de elaborar costes de
de trabajo, cancelación
producción y
elplan de maquinaria, delproyecto
PPTS del
inversión y equipos y demás (fracaso)
proyecto
presupuesto del aspectos que
proyecto seannecesarios
para hacer un
correcto
pptos del
proyecto
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Contar con No generar

Mitigar los
riesgos unSoftware unimpacto
Definir un incidenciade de apoyo positivo en x 01/08/202
softwarecontable interferencias y para la la calidad 2
daños en las gestión de del servicio
asesorías On un ofrecido
line proveedor
 certificado

Mitigar riesgo No generar

Con tal con la
Implementar defracaso del unimpacto
definición dela x 02/08/202
políticas proyecto a positivo en
estructura 2
empresarial travésde la la calidad
organizacion
es disolución del
al.
de la sociedad. clima laboral
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 Registro de lesiones aprendidas

Lecciones aprendidas a repetir

• Manejo de la metodología SCRUM

§ Importancia de la interconexión de los procesos
§ Resultado anticipados
• Cooperación de un equipo multidisciplinario…
• Creación del cronograma de pruebas…
• Análisis inicial que considere las diferencias de forma global con proyectos
similares
• Análisis del entorno desde el punto de vista estratégico
durante la implementación delproyecto…
• Recreación paso a paso con todos los responsables del proceso…
• Toma decisiones en equipo…
• Manejo de la resistencia al cambio…
• Cronograma con metas medibles…

Lecciones aprendidas que no se deben repetir

• Imprevisión de algunos espacios claves para…

• Falta de un demo del programa para…
• Entrega parcial de los usuarios funcionales…
• Escasez de un informe de prevención de impacto sobre…
• Falta de estandarización de conceptos y términos…

Registro de riesgos

factores
desencadenantes
Dueños Respuestas Estado de riesgo (eventos
Lista de riesgos deriesgo potenciales a actual o condiciones que
identificados potencial losriesgos del indiquen que el
riesgo riesgoestá a punto
de
ocurrir)
Normatividad - Cambio de
Natalia déficit o pérdida Media
Objetivos Normatividad contable

Los requisitos del

Proyecto - retrasos. posicionamiento software contable no

Natalia Media
Costos adicionales enel mercado sehan definido

correctamente

el recurso

humanono
clima organizacional - En el equipo
Yenis cuente con las Media
retrasos notrabajan
capacidades
juntos
para brindar un

buen

servicio de calidad
por falta de
Tecnológico - costos falla del
Carlos claridaddel Baja
adicionales software
vencimiento de
Contable
la herramienta
 Los bajos recursos

puedenconllevar a

contratar con

proveedores Incumplimiento en
Externas - presupuesto-
Anderson deficientes, lo que Baja trámites legales- No
proveedores
afecta la calidad seelaboró un

detodos los presupuestoacorde a

procesos, retrasos lo proyectado

y finalmente sobre

costos.

a causa daños en

redes de

telecomunicacion

Sistemas Interferencias Yenis esen el momentode Alta Falta de

las asesorías On energía

line pueden eléctrica

presentarse

interferencias
 Damaris Una mala Malos resultados
muegues
distribución de la Entorpecimiento en las
Carlos funciones
Riesgo interno información y no
Comunicación interna Yenis
saber compartir el
Anderson Media
conocimiento
Natalia
entre todos los

niveles de la

organización
 Análisis de datos: Revisiones del desempeño y análisis de causa raíz (RCA)

Revisiones del desempeño:

ACTA N° 1
COMITÉ DE GENRENCIA
Asesoramiento financiero y contable personalizado On line para MiPymes
Fecha: 7 de julio de 2022
UNAD- ZCAR
Asistentes:
Involucrados Directos:
Natalia María Rojano Padilla.
Yenis María López Atencia.
Damaris Patricia Muegues Rivadeneira.
Anderson Duvan Castellano Yance.
Carlos Alberto Reyes Fontalvo.

Interesados:
Dir. Leidy Brisecth Pardo

Objetivos del Herramienta Medida de

Responsable Prioridad
proyecto de medición referencia
Generar Procesos de Director del Pruebas
competitividad selección proyecto Psicotécnicas al
ALTA
dentro del rigurosos personal
mercado
Ser Análisis de costo Director Financiero Contabilidad NIFF
financieramente beneficio ALTA
sostenible
Mejora continua Análisis de causa Analista Funcional Encuestas internas
y efecto - externas; Análisis
Pestel; Matriz ALTA
FODA; Ishikawa;
Auditorías
Sistemas Project Análisis del caber Desarrollador de Métrica de
certificado On Line espacio ETLs y DQ - QA encuesta de
ALTA
satisfacción de las
TIC
Planes de acción Análisis de causa Analista Funcional estadísticas
frente eventos y efecto basadas en ALTA
fortuitos problemas

Análisis de causa raíz (RCA):

Planteamiento: Al ejecutar el proyecto Asesoramiento financiero y contable

personalizado On line para MiPymes si se logrará impactar positivamente las MiPymes
de la región caribe; contado que: en la actualidad existen más de 800 empresas
dedicadas a este sector de comercio, llevan más de 10 años de presencia en el mercado,
su personal a cargo en su mayoría Coach con reconocimiento internacional lo que les
permite un auge y un estándar de calidad alto.

COMO: RESULTADO

Juicio de Medición de Mejora

expertos los continua CONTROL Y
resultados
CALIDAD EN LAS
ETAPAS,
PROYECCIÓN,
PLANIFICACIÓN
EJECUACIÓN DE
POR QUÉ CADA FASE, ASÍ
MISMO PUESTA
Valorar la Esta técnica Nos permite EN MARCHA Y
viabilidad del nos permite
controlar,
evolucionar y RESULTADOS
proyecto sostener la
modificar,
calidad del
ESPERADOS
planificar
proyecto

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO

DESEMPEÑO DESCRIPCION CALIFICACIÓN

Cumplimiento en la
prestación de los servicios
Asesoramiento financiero y
contable personalizado On
line para MiPymes
Personal idóneo, Alto
profesional especializado
para el cumplimiento de la
prestación del servicio ya
que el incumplimiento de
los mismos ocasionara
retrasos en el cronograma
de las actividades.

Cumplimiento de Se requiere que los BAJO

especificaciones técnicas proveedores cumplan con MEDIO
y garantías las especificaciones ALTO
técnicas del software a
adquirir.
 En cuanto a las garantías,
es importante que los
proveedores brinden
garantías para las
adquisiciones para la
mayo prestación y
cumplimiento de los
servicios
Calidad Es indispensable que el Alto
sistema plataforma cuente
con un alto rendimiento,
evitar al máximo presentar
fallas.
La calidad de los servicios
cumple un papel muy
importante, ya que es la
satisfacción de los clientes
y la confianza en que lo
que se adquiera satisfaga
las necesidades.
 CONCLUSIONES

Carlos Reyes: Los procesos de los sistemas de calidad en la gestión de proyectos

nos ha permitido evaluar, medir, controlar los procesos, a su vez controlar de forma
directa los estándares de calidad que llevan a la consecución de los objetivos
planteados.Estos sistemas nos permiten prever y establecer planes de acción a corto
plazo frente a futuros eventos que afecten la ejecución correcta de los procesos. Sin
duda alguna la gestión de calidad ha tomado un gran auge en la actualidad tomando
procesos, herramientas y mecanismos de medida como el DOFA, Diagrama de causa
y efecto, diagrama de Ishikawa, software de apoyo a la gestión y las TIC, entre otros
muchos que nos poyan en la gestión del seguimiento; los Chek list cobran una gran
relevancia dado que nos permiten evaluar todos los procesos y fases de las etapas
tanto del proyecto como de las tareas que permiten el desarrollo y ejecución de cada
función dentro del mismo.

Yenis López: Puedo decir que los conocimientos y técnicas aprendidas durante
las fases de desarrollo del curso gestión de calidad del proyecto, ha sido muy positiva
ya que se profundizaron distintos pasos para la formulación, consecución y la
importancia de las herramientas de calidad. En este proyecto Asesoramiento financiero
y contable personalizado on line para Mipymes deja un análisis detallado que a la hora
de la ejecución e implementación se incrementa muchas probabilidades de tener éxito
ya que se conoce lo que quiere lograr y cómo se va a hacer para lograrlo para su
sostenibilidad.

Anderson Castellano: Se puede concluir que el éxito de un proyecto de la mano de

una óptima planeación, para ello; se hace necesario establecer paso a paso cada
interacción que pueda tener dicho proyecto y que su formulación final es un proceso
que se va alimentando durante un tiempo que su se forja con los conocimiento y
lesiones aprendidas lo cual contribuyen a una versión mejor.
Por otra parte es muy importante resaltar el papel preponderante del análisis de la
calidad y la forma como esta se va a gestionar durante el proceso, ya que nos, permite
establecer variables acordes a la naturaleza del proyecto y así mismo nos permite tener
mayor efectividad al momento de ejecutar.

Natalia Rojano: Teniendo en cuenta las etapas realizadas durante el proyecto, en

las que se pudo evidenciar el proceso de gestión de calidad y especialmente esta
última en la que se implementa el método scrum, se puede concluir según el material
estudiado, con enfoque en la gestión de proyectos, que la iniciativa de asesorías
digitales para micros, pequeñas y medianas empresas en temas contables
administrativos y financieros, así como se propone en este documento es viable y que
según la evaluación de los riesgos realizadas es un proyecto sostenible en sus
primeros cinco años.

Damaris Muegues: lo adquirido o enriquecidos de las fases del Proyecto son la

manera de aplicar las diferentes herramienta dadas para la aplicación de un proyecto
de una manera correcta se puede lograr que los procesos trabajen de una manera
armónica y sincronizada sin perder ningún detalle todo arranca de una buena gestión y
 planificación, y a la medida que se ejecuta la calidad está muy ligada. Todas estas
herramientas y metodología ayudan a una buena ejecución de un proyecto

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Echeverría Jadraque, D. (2018). Manual para Project Managers: cómo gestionar

proyectos con éxito (3a. ed.). Wolters Kluwer España. Páginas 523 – 535. https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/42654?page=523

Fernandes Barbosa, E. y de Moura, D. G. (2016). Proyectos educativos y sociales:

planificación, gestión, seguimiento y evaluación. Narcea Ediciones. Páginas 167 –
188. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/46139?page=167

González Gaya, C. y Domingo Navas, R. (2013). Técnicas de mejora de la calidad.

UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. Páginas 47 – 58. https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/48633?page=47