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o
Nivel valorado
del Impacto
ALTO
MEDIO Acciones sugeridas
BAJO
A
¿Qué ¿Qué Conclusión
¿Qué esperan de Nivel
Parte piensan de la sobre la Acciones
interesada característic Organización la parte valorado del sugeridas
as tienen? Organización Impacto
? ? interesada
CÓDIGO PROCESO INDICADOR
FORMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE VALOR ACTU
RIESGO NIVEL DE
IDENTIFIC PROBABILID RIESGO
CONSECUECAUSA SEVERIDAD
ADO/FAL AD (CRITICIDAD
LO )
ENTRADA SALIDA
ACEPTABILI RESPONS
DAD DEL ACTIVIDADES
FECHA DE FECHA DE
FINALIZA ESTADO
RIESGO ABLE INICIO CIÓN
RESUMEN DE VARIABLES CRITICAS -UPB 2017
Fortaleza 1
Fortaleza 2
Fortaleza 3
Fortaleza 4
Fortaleza 5
Fortaleza 6
Fortaleza 7
Fortaleza 8
Fortaleza 9
Fortaleza 10
Fortaleza 11
Fortaleza 12
Fortaleza 13
Fortaleza 14
Fortaleza 15
Fortaleza 16
Debilidad 1
Debilidad 2
Debilidad 3
Debilidad 4
Debilidad 5
Debilidad 6
Debilidad 7
Debilidad 8
Debilidad 9
Debilidad 10
Debilidad 11
Debilidad 12
Debilidad 13
Debilidad 14
Debilidad 15
Oportunidad 1
Oportunidad 2
Oportunidad 3
Oportunidad 4
Oportunidad 5
Oportunidad 6
Oportunidad 7
Oportunidad 8
Oportunidad 9
Oportunidad 10
Oportunidad 11
Amenaza 1
Amenaza 2
Amenaza 3
Amenaza 4
Amenaza 5
Amenaza 6
Amenaza 7
Amenaza 8
RESUMEN DE VARIABLES CRITICAS -UPB 2017
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
IMPACTO:
3 - Alto impacto Objetivo/Plan asociado
2 - Impacto moderado
1 - Bajo impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
3 - Alto impacto
IMPACTO:
3 - Alto impacto
Objetivo/Plan asociado
2 - Impacto moderado
1 - Bajo impacto
IMPACTO:
3 - Alto impacto Objetivo/Plan asociado
2 - Impacto moderado
1 - Bajo impacto
IMPACTO:
3 - Alto impacto
2 - Impacto moderado Objetivo/Plan asociado
1 - Bajo impacto
Nombre de la empresa: EXPERT SEGUROS OPORTUNIDA
O1 O2 O3
FORTALEZAS
F2 3 1 2
Buena imagen ante los clientes
Buenas relaciones con el proveedor F3 1 3 2
D1 2 3 1
Procesos de seguimiento poco
preparados.
D2 3 2 1
Poca disciplina a la hora de realizar
actividades comerciales
D5
PROMEDIO 2.6666666667 1
Marco legal
regulatorio de Crecimiento Incremento Barreras de
Proveedor suba
las empresas de la de uso de las entradas
el precio del
aseguradoras población herramientas minimas al
servicio.
: Ley de profesional. de internet. negocio
Seguros
O4 O5 O6 PROMEDIO A1 A2
1 2 1 1.5 3 3
1 3 3 2.1666666666667 1 1
1 1 1 1.5 3 2
1 3 3 2.3333333333333 1 1
1 3 3 2.5 1 1
1 3 3 2.5 1 2
1 3 2 2 3 1
1 2 2 1.8333333333333 2 1
1 3 3 2.1666666666667 3 1
#DIV/0!
#DIV/0!
1 2.666666667 2.333333333 2.66666666667 1
AMENAZAS
Competencia
Modificaciones Modificacione
de agentes
impositivas s
de otras
nacionales del intempestivas
compañias
IVA, IT e IUE de la ley
aseguradoras
A3 A4 A5 PROMEDIO
1 2 2 2.2
1 1 3 1.4
2 1 1 1.8
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 3 1.6
1 1 1.5
1 1 2 1.4
1 1 2 1.6
#DIV/0!
#DIV/0!
1 1 2
Mercado
potencial aun
no cubierto
en
crecimiento
O1
FORTALEZAS
Buen Servicio de F5
Organizar seminarios
Venta
Buena experiencia en
el sector de los F6 Diseñar campañas por
seguros.
Suma 0
DEBILIDADES
Procesos de seguimiento D1 Generación de proce
poco preparados.
Poca disciplina a la hora de D2
Generar preocesos de
realizar actividades
comerciales
Poca preparación a la hora D3
de utilizar redes sociales
D4
D5
Suma 0
OPORTUNIDADES
O2 O3 O4
0 0 0
0 0 0
AME
O5 O6 A1 A2
0 0 0
0 0 0
AMENAZAS
Modificacione Competencia
s impositivas Modificaciones de agentes de
nacionales intempestivas otras
del IVA, IT e de la ley compañias
IUE aseguradoras
A3 A4 A5
0 0 0
Realizar un enbudo de ventas aprovechando la buena imagen de la empresa para captar nuevos pr
F1, F2)
Generar nuevos canales de venta utilizando las plataformas de redes sociales (O1, O6, F1, F2, F4, F
Participar en ferias para fomentar y informar el uso de los seguros a familias (O1, O5, F2, F6)
Organizar seminarios con información de valor para profesionales y familias (O1, O5, F6, F5)
Diseñar campañas por redes sociales estacionales (O1, O2, O6, F3, F6)
Generar preocesos de venta adecuados para redes sociales (D2, D3 O1, O6)
Desarrollar estrategias y
tecnicas para captar
nuevos prospectos
Fomentar la compra de
seguros orientados a
familias
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
CLIENTES
PROCESOS
CLIENTES
PROCESOS
PROCESOS
PROCESO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Objetivos Indicador Fórmula Valor Meta 2015 Meta 2016 Frecuencia de Responsable
Estratégicos Actual Medición
PERSP.
Financiera
Clientes
Procesos internos
Aprendizaje y crecimiento
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Objetivos Indicador Fórmula Valor Meta 2015 Meta 2016 Frecuencia de Responsable
Estratégicos Actual Medición
PERSP.
Rentabilidad sobre x=(∑EBIT Sub 1n/∑Patrimonio
Mejorar la rentabilidad 0.022 0.022 0.025 Anual GAF
Patrimonio Sub 1n)
anuales
Cobertura en Provincias con distribución 70% 75% 80% Anual Jefe de logística
provincias propia/total de provincias
depto X
Optimizar el uso de
recursos Costo de distribución/lts
Costo de distribución 171.8 171.1 170.0 Trimestral Gerente de logística
producida
Procesos internos
Ampliar y mejorar la Número de metros Sumatoria de metros adiconados 0 200mts2 300 mts2 Anual Responsable de
infraestructura Civil adiconados a la a la operación mantenimiento
operación
Aprendizaje y crecimiento
A&C
ARTEFACTO: Tablero de Control Operativo
N° de compradores efectivos/N°de
0%
compradores totales
% de rutas revisadas
Contar con una base de datos de Establecer relacionamiento con las entidades
mas de 1500 compradores gremiales, instituciones publicas y privadas
Dec-09 J. Comercial
Cantidad
entregada /
cantidad
solicitada de
producción
Dec-09 Asesoria Legal
3
O3
3
4
O5
4
O7
7
7
O8
8 O9
9 O10
O11
11
O12
O13
O14
O15
O16
16
O17
16
2014
PLAN DE ACCION Nº012 FECHA 2014
Nombre del Plan Cumplir con la Programación de Proyectos (básicos e identificación) Debilidad
Herramientas de apoyo NA
Indicador (de resultado y de logro) % de cumplimiento con el programa Meta 60% Plazo
de capacitación
Grado de Avance
Descripción de las Actividades Responsable Inicio Término
31/10/12
Jefe del
Determinar los procesos o actividades departamento de
administratiovas en las que requiere capacitación Estudios básicos 12/1/2013 12/21/2013
y documentación
Actividades del Plan de Acción
Jefe del
Coordinador con La GAF y Unidad legal un programa d departamento de 1/10/2014 2/9/2014
ecapacitación Estudios básicos
y documentación
Jefe del
departamento de
Evaluar los resultados de la capacitación Estudios básicos 3/16/2014 4/10/2014
y documentación
azo Dec-13
Grado de Avance