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INDUSTRIAL
PERUCORP S.A.C.”
PROMOCIÓN: 2015 – 10
AREQUIPA - PERÚ
2018
2
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
confiaron en mí .
4
INDICE
Contenido
DEDICATORIA ................................................................................................................... 2
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... 3
CAPITULO I ....................................................................................................................... 15
1.2.1. Misión............................................................................................................. 15
1.3.4. Clientes:.......................................................................................................... 17
CAPITULO II ..................................................................................................................... 21
3.1. Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual. ........................ 32
CAPITULO IV .................................................................................................................... 42
4.7. Diagrama de procesos, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la
CAPITULO V ..................................................................................................................... 58
MEJORA 61
CAPITULO VI .................................................................................................................... 63
REFERENCIAS .................................................................................................................. 69
WEBBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 70
APÉNDICES ....................................................................................................................... 71
PRINCIPAL ............................................................................................................................. 72
LISTA DE TABLAS
TABLA 18: RESUMEN DE LOS COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA .................................... 61
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE APENDICES
Nosotras
Puma Idme Soledad Identificada con ID 867163 del periodo de ingreso 2015-10 Y
Villavicencio Santoyo Amelia Rosario Identificada con ID 868288 del periodo de ingreso
CAPITULO I
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
La empresa tiene como razón social “L&A PERUCORP S.A.C” cuenta con numero de
La empresa L&A PERUCORP tiene como misión y visión que sirve de guía, inspiración
y motivación para todos los trabajadores que ayudará a crecer a la organización y así ir a
1.2.1. Misión
un personal altamente calificado, que nos permita garantizar así, credibilidad, confiabilidad y
S,A,C se dedica a la venta de productos como por ejemplo cámaras , alarmas, teléfonos,
16
sensores, sirenas etc. y los siguientes servicios como instalación de cercos eléctricos,
1.2.2. Visión
La empresa L&A PERUCORP S.A.C cuenta con una visión determinada que se elaboró
“Ser una empresa líder en el área de la seguridad electrónica, innovando los sistemas
tecnologías”.
Como vemos la empresa tiene una visión clara y precisa de lo que quiere lograr a futuro
1.2.3. Valores
solicitudes
17
1.3.1. Servicio:
1.3.2. Productos:
Alarmas
Cámaras
Control
1.3.3. Mercados:
1.3.4. Clientes:
de la siguiente manera:
1.4.1. DEPARTAMENTOS
GERENTE GENERAL
ÁREA ADMINISTRATIVA:
ÁREA DE CONTABILIDAD:
ÁREA DE ALMACÉN:
trabajo
actividades.
vertical, con las áreas principales como se puede observar en el siguiente esquema
GERENTE GENERAL
ÁREA
TALLER
CONTABILIDAD
FUENTE: PROPIA
cuenta con 4 departamentos: Area de marketing, Area administrativa, y por último el Area de
recursos humanos y dos áreas de contingencia las cuales son el área de contabilidad y el
taller.
La empresa L&A PERUCORP S.A.C. realiza distintos proceso y se inicia con la atención
del gerente hacia el cliente, continuando con la instalación del pedido y culminando así con
PROCESOS GERENCIALES S
A
T
I
ATENCION AL PLANEACION GESTION DE LA CALIDAD S
CLIENTE ESTRATEGICA
C F
A
L C
C
I PROCESOS OPERATIVOS
I
O
E N
N MUESTRA DE
INSTALACION DE
SISTEMAS DE
SEGURIDAD
ASESORAMIENTO
DEL MANEJO DEL
D
E
CATALOGOS PEDIDO ELECTRONICA SISTEMA CAJA
T L
E C
L
APOYO I
E
N
T
CATALOGOS DE
MARKETING PRODUCTO Y/O ADMINISTRACION TALLER CONTABILIDAD E
SERVICIO
ELABORACION PROPIA
donde se puede apreciar tres procesos importantes e indispensables como son los procesos
materiales que se requiera como por ejemplo cámaras alarmas cerco eléctricos y otros
CAPITULO II
gerente general de la empresa, también cuenta con 2 practicantes dentro del área de
ideas y este se llevó acabo el 20 de agosto del año 2018, previamente se explicó la razón de la
N° PROBLEMA
1 Desorden de los documentos
2 pérdida de documentos y/o facturas
3 Deficiente organización de documentos
4 Traspapelación de comprobantes de pago y documentos
5 Demora en la búsqueda de documentos
6 Inadecuada clasificación de documentos
7 Demora en la búsqueda de documentos
8 Materiales y documentos de papelería obsoletos
9 Inexistencia del control de documentos
10 Espacios reducidos
11 Demora en la búsqueda de boletas de documentos y otros
12 Extravió de documentos
13 Pésima ubicación de documentos
14 Falta de control
15 Inapropiado manejo de documentos
16 Excesivo duplicado de documentos
17 Dificultad en hallar documentos pedidos
22
Una vez que ya obtuvimos las ideas previamente pasamos a categorizar o agrupar los
problemas eliminando la redundancia que puede haber y para poder identificar de manera
2 PÉRDIDA DE DOCUMENTO
Como se puede apreciar en la tabla N°2, los problemas ya están relacionados por
afinidades teniendo así 4 problemas principales de las cuales se nos hará fácil poner
Luego los 3 colaboradores que participaron en la lluvia de ideas, llenaron una ficha con
los problemas ya categorizados y según su criterio dieron puntajes de escala (1 para el menos
Los valores a otorgar para la puntuación en cada criterio se definen por consenso de
9 13 9
DEMORA EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS 31
3+3+3 3+5+5 3+3+3
7 5 5
DEFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 17
3+3+1 3+1+1 1+3+1
7 5 5
PÉRDIDA DE DOCUMENTO 17
3+3+1 2+2+1 3+1+1
Elaboración propia
puntaje que le asignó cada colaborador de la empresa, teniendo como mayor puntaje la
dimensiones y indicadores, que ayudo a elaborar un instrumento para poder medir el tiempo
PROBLEMA
VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES INSTRUMENTO
PRINCIPAL
Fecha
Ficha de control
DEMORA EN ATENCION N° de atención
ATENCION DE de tiempos en la
LA ATENCION Tiempo de atención
DOCUMENTOS atención de
DOCUMENTOS Tipo de documento
DOCUMENTOS documentos
Cantidad
Elaboración propia
preparacióndelproblemaduranteunasemana,quefuedel20al24deagosto delpresente
documentos.
durante una semana y obteniendo un resultado de 15 horas y 37 min lo cual esto nos da a
S.A.C
PERUCORP S.A.C
diferentes áreas de la empresa y por el corto tiempo que lleva introducido en el mercado
desde su funcionamiento.
El análisis de los problemas que se obtuvieron con la ayuda del personal en la empresa, se
deficiente organización de estos. Ello perjudica a la empresa, ya que, existen documentos que
ausentase por alguna razón, no se encontrarían los documento con facilidad, por lo tanto, se
27
pérdida de tiempo al localizar y elaborar documentos, así mismo, habrá beneficios para la
En este punto daremos a conocer los conceptos que utilizamos para la elaboración de
El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que nada puede considerarse como
desarrollo y con posibilidades de mejorar. La vida no es algo estático, sino más bien un
proceso dinámico en constante evolución, como parte de la naturaleza del universo. Y este
criterio se aplica tanto a las personas, como a las organizaciones y sus actividades. El
actuamos de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta
responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno, para dar un mejor servicio o
¿Qué es el brainstorming?
generación de ideas por parte de un grupo de personas reunidas a tal efecto. Generar ideas
sobre problemas o sobre todas las causas posibles de un problema. También es aplicable a la
las personas que participan para que expresen sin temor y de una forma espontánea todas las
ideas que les vayan surgiendo, sin censura ni crítica. Posteriormente, entre todas las ideas que
se hayan recopilado se analizan y seleccionan las más interesantes o viables. (Roldá, 2009)
Se utiliza para relacionar los efectos con las causas que los producen. Por su carácter
eminentemente visual, es muy útil en las tormentas de ideas realizadas por grupos de trabajo
y círculos de calidad.
Causas relacionadas con la Materia prima (Material). Por ejemplo, diferencias entre
proveedores.
Causas relacionadas con el Operario (Men). En este caso en español no empieza con “m”. Por
empieza con “m”. Por ejemplo, cambios de temperatura, etc. (Falcó, 2009)
Posibles causas.
Como resultado del diagrama de afinidad no se obtiene normalmente “la solución” del
problema, pero aumenta mucho el grado de conocimiento del mismo, de los factores que en él
inciden y de las posibles causas que lo originan, de modo que es posible continuar con alguna
El principio de Pareto se enuncia diciendo que el 80% de los problemas están producidos
por un 20% de las causas. Entonces lo lógico es concentrar los esfuerzos en localizar y
eliminar esas pocas causas que producen la mayor parte de los problemas.
El diagrama de Pareto no es más que un histograma en el que se han ordenado cada una de
las "clases" o elementos por orden de mayor a menor frecuencia de aparición. A veces sobre
Aunque no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea a lo
largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e interdependencias.
(Cadena)
30
crea para obtener una información detallada,ordenada, sistemática e integral que contiene
todas las instrucciones, responsabilidad e información sobre las políticas , funciones, sistemas
control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de procedimiento, los cuales
son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades,
Archivos
organicidad.
31
Documento
información de interés para una determinada materia”. Al decir soporte especifica como
papel, cinta magnetofónica, tela, papiro, pergamino, etc., cualquier objeto que, en su
contenido, guarda un signo determinado como información que debe ser extraída por quien o
quienes se interesan.
Concepto de ordenación
Ordenar, significa poner orden, concierto y buena disposición, encaminar o dirigir hacia un
fin. Como consecuencia la ordenación es la colocación de las cosas en el lugar que les
corresponde, o como la regla que debe obedecerse para hacer las cosas.
Concepto de clasificación
o conceptos clasificatorios que lo dividen de forma disyuntiva y exhaustiva. Clasificar es, por
Y la suma de los elementos de todos los grupos equivalgan a la extensión total del
conjunto
32
CAPITULO III
3.1. Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual.
En esta etapa, se describió los procesos que sigue la empresa en el área administrativa,
utilizando el
Atención de documentos
2 min 1
Verificar documento
si corresponde
LEYENDA
ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO
6 82 Min
1 2 Min
TOTAL 6 84 Min
ELABORACION PROPIA
34
documentos, este proceso comienza con la demora en la búsqueda de documentos que son
cada documentos.
diagrama se utiliza cinco símbolos los cuales son: operación, inspección, transporte,
almacenamiento y demora, teniendo en cuenta los tiempos empleados por cada actividad. A
Elaboración propia
36
Con la elaboración del diagrama de análisis de proceso se llegó a la conclusión que hay un
total de 10 actividades que se realiza al momento atender los documentos solicitados, donde
se tarda un tiempo total de 1 hora 50 minutos (90 min) por cada atención donde se solicita tan
solo un documento.
NO
AREA DE
ENCONTRADO ?
CONTABILIDAD
SI
NO
SI
REGISTRA ENTREGA AL
FIN
DOCUMENTO SOLICITANTE
Elaboración propia
37
documento y se procede a la entrega a la persona que lo requiere en caso que no sea asi será
Por medio de este punto se analizará las causas que generan el problema, al igual que se
realizó anteriormente para detectar el problema principal, se utilizará los mismos métodos
para que se halle la causa que genera el problema elegido proponer y aplicar una propuesta de
mejora.
Aplicaremos esta técnica para encontrar las posibles causas del problema propuesto, con la
ATENCION DE DOCUMENTOS
Espacio reducido
Falta de rotulación
Elaboración propia
38
Mediante esta técnica grafica se apreciará con claridad las relaciones del problema y las
distribución de las causas definidas en la lluvia de ideas, para ello solo se utilizó 4 M (Mano
MANO DE OBRA
Desconocimiento del
personal sobre
gestión documental
Inapropiado control
de documentos
DEMORA EN LA
ATENCION
Falta de DE DOCUMENTOS
organización
documental Espacio reducido
Falta de
actualización de Falta de ubicación
documentos
ELABORACION PROPIA
como se puede observar en la figura n°5 se muestra el diagrama de Ishikawa donde se han
categorizado las causas mencionadas en la lluvia de ideas el método, mano de obra, medio
A continuación se muestra los resultados recopilados con la ponderación dados por los
principales a resolver.
39
De esta manera cada causa tendrá un valor porcentual que determina la importancia de las
mismas.
ELABORACION PROPIA
Como se puede apreciar en la tabla N°7, las causas principales en el área de administración
vendrían a ser:
Espacio reducido
entendimiento, lo que nos muestra la ponderación que le asignaron a cada causa según la
GRAFICO DE CAUSAS
100%
200 90%
80%
150 70%
60%
50%
100
40%
30%
50 20%
10%
0 0%
falta de Inapropiado falta de Espacio reducido Desconocimiento Falta de
organización control de actualizacion de del personal ubicación de
documental documentos documentos sobre gestion documentos
documental
FRECUENCIA % ACUMULADO 80 - 20
ELABORACION PROPIA
Como se puede observar en la figura, se puede distinguir las principales causas que se
Como ya sabemos cuáles son las causas principales, se pasara a Operacionalizar sacando
PROBLEMA
VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES
PRINCIPAL
-Tipo de documento
DOCUMENTOS
FALTA DE ORGANIZACIÓN -fecha
ELABORACION PROPIA
vitales, ya mencionados anteriormente, la causa principal que se busca atacar para reducir el
documentos, el cual afecta directamente al área de administración, por lo que al no contar con
CAPITULO IV
Teniendo claro el problema principal y la causa principal del mismo, en este capítulo se
procederá a elaborar una propuesta de mejora buscando las alternativas más viables para
Con la información obtenida acerca del problema y las causas, se mostrará la matriz causa
y efecto, donde se relaciona la causa con el efecto, con el objetivo general, con los objetivos
para la ejecución del plan de mejora, de esta manera facilitará la labor al momento de
ejecutarlo
43
OBJETIVO DOCUMENTO /
CAUSA EFECTO OBJETIVO ESPECIFICO PROPUESTA DE MEJORA
GENERAL INSTRUMENTO
*Determinar el tiempo de
*Reducir el tiempo de atención de documentos. Ficha de control de
preparación del tiempos en la atención
Registrar entradas y salidas o
requerimiento de documentos.
préstamo de documentos
de documentos
IMPLEMENTACION DE UN
DEMORA EN ocasionados Establecer un procedimiento
PLAN DE PARA LA
FALTA DE LA por la deficiente para la organización de
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACION ATENCION organización archivadores
DOCUMENTARIA EN EL
DOCUMENTAL DE documental. Procedimiento de distribución Manual de
ÁREA ADMINISTRATIVA DE
DOCUMENTO y localización de estantes procedimientos para
LA EMPRESA
la organización de
*Implementar
Determinar: documentos.
un plan de
.VAN
organización
TIR
documental
44
formatos se utilizarán para registrar los códigos de los documentos, también para registrar los
4.2.3. Flujograma
cronológicamente en el manual, para dar a conocer de manera clara y concreta los pasos a
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
VERIFICACION
DE
DOCUMENTO
NO
¿CONFORME?
SI
REGISTRAR LOS
DOCUMENTOS
PREPARACION
DE DOCUMENTO
NO
APROBACION?
SI
ENTREGA AL
SOLICITANTE
FIN
Figura 8: flujograma
Elaboración propia
entrega correspondiente.
46
legibles y completos.
persona encargada.
A) Codificación de archivadores
almacenar
Según su conservación
C) Clasificación de documentos.
ingresos.
Antes de aplicar el plan de mejora, primero se debe programar una capacitación y métodos
Este manual tendrá una amplia explicación para su uso y aplicación, de esta manera se evitará
confusiones a futuro.
Debemos tener en cuenta los residuos y desechos que se generara con la ejecución de este
oficina del área administrativa, ya que será punto para aplicar la propuesta de mejora. Esta
Estos residuos serán depositados en tachos de colores dispuestos por la empresa para tal
basuras.
Los residuos generados en la empresa después de haber sido clasificados deben ser
desechados al recolector de basura que pasa por la zona donde está ubicada la empresa. De
este plan de mejora, de esta manera facilitara la aplicación de dicha propuesta considerando
Laptop 1 HH/M
Impresora 1 HH/M
En la tabla se muestra el equipo a utilizar para la elaboración del proyecto de mejora como
es la laptop
Los materiales que se utilizó en la elaboración de proyecto son los que se detallan en la
MATERIALES CANTIDAD
COMPUTADORA 2 horas
IMPRESORA 15 hojas
HOJA BOND 10 unidades
TIJERAS 2 unidades
LAPICEROS 2unidades
VINIFAN 7 unidades
CINTA 1 unidad
50
Como se puede apreciar en la tabla se cuenta con 7 elementos que se utilizaron para la
Como se puede apreciar en la tabla se cuenta con 7 elementos que se utilizaron para la
hoja bond,tijera papel luste que nos ayudara en la etiqueta ,forrado y entre otras actividades
documental se trabajó con las dos practicantes de administración industrial tomando 5 horas
AREA ADMINISTRATIVA N°
PRACTICANTE ADM. 2
proyecto de mejora.
En esta parte del proyecto se debe especificar la documentación al que se recurre para que
se lleve a cabo dicho plan, en este proyecto no se realizará ningún tipo de documentación ya
que al inicio de este plan se mantuvo una conversación con el gerente general para que se
4.7. Diagrama de procesos, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación de la
situación mejorada
implementación de mejora
0.5 min
1 Solicita documento
0.5 min
Verificar documento si
1
corresponde
LEYENDA
ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO
6 23.05 Min
1 0.5 Min
TOTAL 6 24 Min
Figura 9: Diagrama de operaciones de procesos método mejorado
documentos después de implementar la mejora donde se redujo la demora antes era de 1 hora
52
documentos” mejorado.
Elaboración propia
Como nos muestra la figura 10 el diagrama de análisis de procesos del área administrativa
en el cual se logra una reducción de tiempo con un total de 10 actividades entre las
En este punto, daremos a conocer el cronograma de ejecución del proyecto de mejora para
ADQUISION DE
1
MATERIALES
ELABORACION DE
ROTULOS Y OTROS
2
ELEMENTOS DE
IMPLEMENTACION
IMPLEMENTAR LOS
2
PROCEDIMIENTOS
EVALUACION 1
Como se puede observar en la tabla, se tomó como día de inicio el día Lunes 3 de
Adquisición de los materiales necesarios que tuvo una duración de un día el cual fue el 3 de
que tuvo una duración de un día el cual fue el 4y 5de septiembre, implementación de los
54
procedimientos el cual tuvo una duración de dos días los cuales fueron el 5 y 6 de septiembre
PRUEBA PILOTO
ANTES
DESPUES
figura12:EVIDENCIA
Después de haber clasificado los documentos se pasó a seleccionar los documentos que son
antiguos y recientes.
55
Luego se procedió a clasificar los documentos según su grupo tipo, año y mes,
Luego se forro y marco de que mes a que mes se pondría en el archivador con los
materiales necesarios, los cuales fueron plumón, papel bond y una cinta de embalaje
Para terminar se ubicó los archivadores en los estantes, según la clasificación que se le dio
Siguiente tabla se utilizó para medir los tiempos de atención de documentos y utilizarlo
como evidencia para ver la mejora después de aplicar nuestra prueba piloto
56
observó cambios positivos dándose así la reducción de tiempos .Esto se dio gracias a los
favorablemente.
57
Finalmente con la implementación de las medidas del plan mejora en la prueba piloto,
En este proyecto de mejora no tiene aspectos limitantes por ser aplicativo en el área de
administración.
58
CAPITULO V
la realización de la propuesta
En este caso no se requiere comprar ningún tipo de maquinaria ya que se realizará con los
implementos de la empresa
Tomará en cuenta todos los gastos que incurrían para la elaboración del proyecto de
mejora
INTERNET 3 horas 1 3
TOTAL 33.5
59
del proyecto es hoja bond, file, impresión, internet lo cual nos genera un costo total de S/.
Para el presupuesto de materiales, se tomará en cuenta todos los gastos que se Incurrirán
TOTAL 48.50
Como se muestra en la tabla, los materiales a utilizar para implementar nuestro proyecto
de mejora es computadora, impresora, hoja bond, tijeras, plumones, papel lustre, vinifan,
cinta lo cual nos genera un costo total de S/.38.50 para la implementación de la mejora.
60
En la siguiente tabla, se muestra los costos de mano de obra necesarios para la elaboración
ADMINISTRATIVA TOTAL
PRACTICANTE 2 3 4 S/. 1 S/ 24
Como se muestra en la tabla, se considera a dos personas para la elaboración del proyecto
de mejora, las cuales tendrán un tiempo aproximado de tres horas, lo cual genera un gasto de
Cabe resaltar que la aplicación de dichos formatos, procedimientos y registros del plan de
mejora se tendrá un aproximado de 2 horas hombre en la utilización del tiempo del personal
ADMINISTRATIVA TOTAL
la propuesta de mejora, las cuales tendrán un tiempo aproximado de dos horas, lo cual genera
MEJORA
El costo total de inversión en este proyecto tomando en cuenta los costos de materiales y
DESCRIPCION MONTO
PROYECTO DE MEJORA
Se puede observar en la tabla, el costo de mano de obra tiene un monto total de S/24.00 y
DESCRIPCION MONTO
DE MEJORA
Se puede observar en la tabla, el costo de mano de obra tiene un monto total de S/15.50 y
CAPITULO VI
En este capítulo procederemos a calcular el VAN, TIR y el B/C del proyecto de mejora
Los ingresos para el proyecto de mejora se tomaran de la reducción tiempos por cada
la prueba piloto.
Los ingresos del proyecto se extrajeron del costo del tiempo perdido en el requerimiento y
siguiente.
El administrador gana mensualmente gana S/930.00.por día gana S/31.00. Por hora gana
TOTAL S/121.5
Como se observa en la tabla N°21 se muestra los costos de los egresos del proyecto con
un total de S/121.50
El ahorro es de 458 minutos, siendo el sueldo del personal por minuto de S/.0.065,
multiplicando ambos datos nos da como resultado el ahorro semanal de S/. 29.77, multiplicando
por las 4 semanas del mes, se obtiene como el ahorro mensual un total de s/. 119.08
INVERSION -72.50
Se aplicó el VAN al flujo de caja neto del proyecto, para ello se contó con el apoyo de la
empresa L&A PERUCORP S.A.C,el cual nos proporcionó la tasa de rentabilidad ,siendo este
25%
En la tabla 19 como se puede observar nos da un valor positivo y que deduce que el
proyecto es rentable
A continuación se calculó la tasa interna de retorno del proyecto como se puede ver
TIR 94.9%
ingresos y egresos, para el proyecto la relación beneficio costo es superior a la unidad, como
se puede ver
66
BENEFICIO DE COSTO
EGRESOS 233.05
INGRESOS 72.50
B/C 3.21
B/C = VAB
I+VAC
B/C = 233.05
72.50
B/C = 3.21
En la tabla N°25 se puede observar que el índice de beneficio el cual es mayor a 1, eso
quiere decir que el proyectos rentable por lo cual con cada S/1.00 invertido se ganara S/2.21
CAPITULO VII
7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
Seredujoeltiempodeatencióndedocumentos,ocasionado porlafalta
procedimientos, este manual fue aprobado por el gerente general y será aplicada
manual.
en el manual.
68
evaluación, en el VAN tenemos 160.55 soles con este resultado podemos indicar que
del capital (COK) y finalmente el indicador B/C es de 3.21 soles, esoquiere decir
que por cada solque invierta se ganará2.21 soles,conello,se determinó que elproyecto
es viable.
7.2. Recomendaciones
áreas de la empres
69
REFERENCIAS
content/uploads/2012/06/GU%C3%8DA-MEJORA-CONTINUA.pdf.
https://ldc.usb.ve/~jtcadenas/CI3715/Diagramas%20de%20Gantt.pdf.
https://www.monografias.com/trabajos47/diagrama-pareto/diagrama-pareto.shtml
http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Brainstorming.pdf.
70
WEBBLIOGRAFIA
https://www.gestiopolis.com/que-es-un-diagrama-de-afinidad/ 2015
http://www.cmicvictoria.org/wp-content/uploads/2012/06/GU%C3%8DA-MEJORA-
CONTINUA.pdf Según Aguirre 2014.
https://www.monografias.com/trabajos47/diagrama-pareto/diagrama-pareto.shtml.
https://ldc.usb.ve/~jtcadenas/CI3715/Diagramas%20de%20Gantt.pdf.
https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf.
https://okdiario.com/economia/2016/03/19/como-elaborar-un-plan-de-organizacion-91631.
71
APÉNDICES
Aquí podemos observar de mejor manera los datos de la empresa en la cual se desarrolló
el proyecto de mejora.
FICHA EMPRESARIAL
CORPORATION S.A.C
Número de
20524628512 - LOGISTICS & ADVISORS PERUVIAN CORPORATION S.A.C
RUC:
Tipo
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Contribuyente:
Nombre
L & A PERUCORP SAC
Comercial:
Fecha de Fecha Inicio de
27/01/2010 27/01/2010
Inscripción: Actividades:
Estado del
ACTIVO
Contribuyente:
Condición del
HABIDO
Contribuyente:
Dirección del
CAL.LIMA NRO. 425 URB. VALLECITO AREQUIPA - AREQUIPA – AREQUIPA
Domicilio Fiscal:
Sistema de
MANUAL/COMPUTARIZ Actividad de Comercio IMPORTADOR/EXPORTA
Emisión de
ADO Exterior: DOR
Comprobante:
Sistema de
MANUAL/COMPUTARIZADO
Contabilidad:
Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.
Actividad(es)
Secundaria 1 - 29290 - FAB. OTRO TIPO MAQUIN. USO ESPECIAL.
Económica(s):
Secundaria 2 - 74927 - ACTIV. DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD.
Comprobantes
de Pago c/aut. de
FACTURA
impresión (F. 806 u
GUIA DE REMISION - REMITENTE
816):
Sistema de
Emisión FACTURA PORTAL DESDE 22/08/2017
Electrónica: BOLETA PORTAL DESDE 17/07/2017
Afiliado al PLE
-
desde:
Padrones : NINGUNO
72
PRINCIPAL
Es una técnica que permite la obtención de un gran número de ideas sobre un determinado
tema de estudio
Trabajo en equipo lo participantes para la ejecución del tema a tratar fueron el gerente
Se programó una reunión se les indico el motivo y se les entrego una ficha la cual se hizo
la pregunta que problemas habían observado en el área, el gerente y con las practicantes
Como se muestra a continuación, para que cada trabajadora coloque según su opinión los
CONTINUA
1.- ____________________________________________
2.- ____________________________________________
3. -____________________________________________
4.- ____________________________________________
5.- ____________________________________________
FECHA: CARGO:
73
N° PROBLEMA
1 Desorden de los documentos
2 pérdida de documentos y/o facturas
3 Deficiente organización de documentos
4 Traspapelación de comprobantes de pago y documentos
5 Demora en la búsqueda de documentos
6 Inadecuada clasificación de documentos
7 Demora en la búsqueda de documentos
8 Materiales y documentos de papelería obsoletos
9 Inexistencia del control de documentos
10 Espacios reducidos
12 Extravió de documentos
13 Pésima ubicación de documentos
14 Falta de control
15 Inapropiado manejo de documentos
16 Excesivo duplicado de documentos
17 Dificultad en hallar documentos pedidos
74
Una vez teniendo los posibles problemas se categorizo para eliminar la redundancia como
se puede observar:
N° PROBLEMA CATEGORIZACION
10 Espacios reducidos
14 falta de control
Una vez realizado la Técnica de lluvia de ideas pasamos al categorización el cualse elimina
posibles problemas.
2 PERDIDA DE DOCUMENTO
2 PERDIDA DE DOCUMENTO 3 3 3 9
PRACTICANTE N°1
2 PERDIDA DE DOCUMENTO 3 5 3 11
PRACTICANTE N° 2
2 PERDIDA DE DOCUMENTO 3 5 3 11
Con los datos obtenidos se realizó la matriz de priorización total, donde se halló como
FRE TOTA
N° PROBLEMA DE INTERES IMP. FAC
C. L
15 13 13
1 DEMORA EN LA ATENCIÓN DE DOCUMENTOS 5+5+ 5+5+ 5+3+ 41
5 3 5
9 13 9
2 PERDIDA DE DOCUMENTO 3+3+ 3+3+ 31
3 3+5+5 3
7 5 5
3 DEMORA EN LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 3+3+ 3+1+ 1+3+ 17
1 1 1
7 5 5
4 DEFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 3+3+ 2+2+ 3+1+ 17
1 1 1
CAUSAS CATEGORIZACION
Inapropiado control de documentos
MANO DE OBRA
Desconocimiento del personal sobre gestión
documental
Para identificar la causa principal los miembros del equipo deberán de poner un puntaje
De:
5 3 1
CARGO
N° CAUSAS PUNTAJE
ESPACIO REDUCIDO
2
PARTICIPANTE 1
1 GESTIÓN DOCUMENTAL 3 5 3 11
4 ESPACIO REDUCIDO 3 5 5 13
PARTICIPANTE 2
TOTA
ITEM PROBLEMA DE INTERES FREC. IMP. FAC
L
DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE
1 GESTIÓN DOCUMENTAL 1 5 3 9
4 ESPACIO REDUCIDO 3 3 3 9
PARTICIPANTE 3
4 3 3 3 9
ESPACIO REDUCIDO
3 3 3 9
FALTA DE UBICACIÓN DE DOCUMENTOS
6
81
%
CAUSA DEL PROBLEMA FRECUENCIA frec.acum.ab
ACUMULADO FREC. REL.ACUM.
falta de organización documental 41 41 21% 22%
Inapropiado control de documentos 35 76 18% 40%
falta de actualización de documentos 31 107 16% 56%
Espacio reducido 29 136 15% 71%
Desconocimiento del personal sobre gestión
documental 29 165 15% 87%
Falta de ubicación de documentos 27 192 13% 100%
192
Tipo de documento
ORGANIZACIÓN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
PARA LA
ORGANIZACIÓN
DOCUMENTAL ELABORADO POR:
APROBADO
GERENTE GENERAL
83
INTRODUCCION
que preparar los procedimientos integrales, los cuales son los que forman el pilar para poder
todas las áreas involucradas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de
El sistema de control interno, aparte de ser una política de gerencia se constituye como una
herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa, para modernizarse, cambiar y
Este manual ayudara a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directa
o indirectamente con la gestión documental a seguir los procedimientos indicados, para así poder
INDICE
INDICE:
INTRODUCCION……………………………………………………………………….2
.……………....……………………………………………………………. …………….17
ELABORADO POR :
PROCEDIMIENTO DE
RECEPCION Y CLASIFICACION
DE DOCUMENTOS
86
OBJETIVO
Definir todas las actividades pertenecientes para la recepción y clasificación de documentos, con
el fin de que estos sean ejecutados de manera eficaz y eficiente, cumpliendo con los requisitos
ALCANCE
RESPONSABLE
de los documentos será el asistente administrativo, quien al mismo tiempo deberá cumplir con
PROPOSITO
El propósito del presente manual es dar a conocer al personal que labora en la empresa, cuales
son las actividades que se deben de seguir para obtener mejoras en el proceso de recepción y
clasificación de documentos.
87
primero que realizará será verificar los documentos que estén completos, y si está correcto
ponerle el sello de recepción que maneja la empresa, colocar la fecha en el sello y firmar sobre el
entidad que lo emitió, eso si el documento tiene origen externo y si el documento fue emitido en
Se debe de llenar un formato que es el registro de documentos recepcionados que contiene datos
Primero se registrará la fecha de recepción, se refiere al día, mes, año y la hora en la que se
recepciona el documento.
A continuación, se determina a que área está dirigido ese documento y se coloca en el registro el
RRHH
Contabilidad
Almacén
Ventas
Gerencia
89
Se identificada el área de donde se envió el documento y se coloca el nombre del área en el registro, esto
abarca solamente el contexto interno de la empresa y es necesario para tener el registro de quien envía el
documento.
Observación, esto se da cuando se quiere hacer algún hincapié referente a la recepción o a algún
inconveniente que surgió posteriormente y del cual se tiene que tener registro.
Atendido por, se llena cuando se termina de recepcionar el documento para poder tener constancia de
Estado, en esta sección se considera el estado en el que se encuentra el documento y se marcará con un
Recepcionado (R), se marcará cuando el documento se encuentra en los archivadores del área
administrativa.
En otra Área (EOA), allí se marcará cuando el documento fue solicitado por otra área y aún no ha sido
Perdido(P), se colocará un aspa en caso de que el documento no se encuentre en los archivadores del
área administrativa y ni en ninguna otra área de la empresa, previa verificación, se procederá a comunicar
Una vez que se registró el documento en el registro de documentos recepcionados, se marcará con
una nota adhesiva que tipo de documento es, el número correlativo y en que archivador se almacena, para
Como ya se le coloco al documento una nota adhesiva donde indica que tipo de documento es y en
que archivador se almacena, se clasifica de acuerdo al tipo de documento, del más antiguo a los que
PROCEDIMIENTO
PARA LOS
ARCHIVADORES
92
OBJETIVO
Definir todas las actividades pertenecientes para la organización de archivadores, con el fin
de que estos sean ejecutados de manera eficaz y eficiente, cumpliendo con los requisitos que
ALCANCE
RESPONSABLE
archivadores será el asistente administrativo, quien deberá cumplir con todo lo establecido
PROPOSITO
El propósito del presente manual es dar a conocer al personal que labora en la empresa,
cuales son las actividades que se deben de seguir para obtener mejoras en el proceso de
organización de archivadores.
93
“ORGANIZACIÓN DE ARCHIVADORES”
archivador, para de esta manera organizar todos los documentos y así evitar los traspapelado,
Para ello, se diseñó un formato de etiqueta virtual de manera que se adecuara a cada tipo de
documento que se almacenara en cada archivador, el modelo lo puede observar en la figura que
se presenta más adelante. En el formato se utiliza el tipo de letra “Times New Román” y de
tamaño 12; se recomienda actualizar las etiquetas conforme vayan pasando los meses para que
puede variar máximo 2 centímetros), para la inmediata ubicación, este formato se guardó en el
Se debe de llenar el formato de la etiqueta con los datos básicos para facilitar la identificación de los
dependiendo del punto de vista que se adopte en la empresa. En este caso se colocará la
pertenecerán al mes indicado, este elemento siempre estará en constantes cambios ya que un
archivador se llena muy rápido y se tiene que cambiar, por ejemplo, el archivador de facturas de
96
c) Año: Se colocará el año que se apertura el archivador, y esto indicara que los
documentos que están almacenados en ese archivador fueron emitidos ese año.
Como ya se identificaron los documentos que requieren de un archivador se pasa a realizar las
Algunos de los archivadores ya están forrados, porque fueron utilizados en años anteriores y no lo
actualizaron, también existen archivadores que están forrado con papel lustre color rojo y verde.
Para poder continuar con la organización de los archivadores, es necesario contabilizar los
archivadores que hay, limpiarlas y quitarles el forro si lo tienen y si no lo tuvieran continuar con la
siguiente actividad.
Forrar el archivador con papel lustre azul, seguidamente colocar la etiqueta en la parte superior del
Para colocar el archivador en el estante se tiene que ordenar los archivadores según a lo que
PROCEDIMIENTO PARA LA
DISTRIBUCION Y LOCALIZACION DE
ESTANTES
99
OBJETIVO
Definir todas las actividades pertenecientes para la distribución y localización de estantes, con el fin de
que estos sean ejecutados de manera eficaz y eficiente, cumpliendo con los requisitos que son
ALCANCE
RESPONSABLE
Para realizar este procedimiento se estableció que el responsable de la distribución y localización de los
estantes será el asistente administrativo, quien deberá cumplir con todo lo establecido en este Manual
de Procedimientos.
PROPOSITO
El propósito del presente manual es dar a conocer al personal que labora en la empresa, cuales son
las actividades que se deben de seguir para obtener mejoras en el proceso de distribución y localización
de estantes
100
INICIO
DETERMINAR LA
CANTIDAD DE ESTANTES
DISTRIBUCION DE LOS
ESTANTES
NO
REALIZADO?
SI
ELABORACION DE
ROTULOS PARA LOS
ESTANTES
COLOCAR ROTULOS EN
LOS ESTANTES
FIN
101
los archivadores durante el día laboral y al área que están dirigidos, definiéndolos en tres niveles, en el
primer nivel se almacenara los archivadores que son utilizados diariamente, en el segundo nivel se
almacenará los archivadores que se utilizan inter diariamente y en el tercer nivel estarán los
Para realizar una adecuada distribución documentaria se debe utilizar correctamente las instrucciones,
el cual contiene dos elementos, los que indican de manera directa donde ubicar cada archivador según
documentos.
Para iniciar con la distribución de los estantes, se tiene que contar la cantidad de estantes que hay en
el área administrativa y que se son exclusivamente para almacenar los archivadores con documentos,
estos estantes deberán estar limpios y en buen estado. En caso estuvieran en mal estado se tendría que
tipo de letra Time New Roman y el tamaño de letra será 14. El código de documento está en el
estantes que tiene la empresa cuentan con tres niveles, resulto más practico distribuirlos por niveles
donde: el primer nivel será para aquellos archivadores que se utilizan varias veces al día, en el segundo
nivel, estarán los que se utilicen inter diariamente y en el tercer nivel, estarán los que se utilizan una o
dos veces a la semana. En la siguiente Figura se puede apreciar la clasificación de niveles en los
estantes.
Para la distribución de los archivadores en el estante, se trabajó con la lista de los documentos que se
presenta la Tabla 2 donde se muestra un cuadro de distribución según el uso que se le da a cada
Esta distribución se realizó con el objetivo de tener a disposición los archivadores y sea eficiente la
ubicación de los mismos. Se elabora un rotulo para cada archivador y se colocan en el estante a la altura
del archivador que se ubica en ese espacio, estos se colocaran con cinta de embalaje para su mayor
resistencia.
Respecto a los archivadores con uso frecuente y que es necesario utilizar un nuevo archivador por
mes, como es el caso de los archivadores para las facturas, el rotulo será el mismo y se colocara en el
PROCEDIMIENTO
PARA EL PRESTAMO
DE DOCUMENTOS
105
OBJETIVO
Definir todas las actividades pertenecientes para el préstamo los documentos, con el fin de que estos sean
ejecutados de manera eficaz y eficiente, cumpliendo con los requisitos que son necesarios para la ejecución
de la mejora.
ALCANCE
RESPONSABLE
Para realizar este procedimiento se estableció que el responsable que realizará los préstamos de
documentos será el asistente administrativo, quien al mismo tiempo deberá cumplir con todo lo establecido
en el Manual de Procedimientos.
PROPOSITO
El propósito del presente manual es dar a conocer al personal que labora en la empresa, cuales son las
actividades que se deben de seguir para obtener mejoras en el proceso de préstamo de documentos.
106
“PRESTAMO DE DOCUMENTOS”
cantidad de documentos que están solicitando, quien lo está solicitando y para cuando lo necesita.
Para la búsqueda de los documentos primero se ubicará el archivador en el estante y luego se buscará el
documento en el archivador, para después registrar en un registro para documentos prestados, esto con el
Se elaboró un registro que ayudara a controlar la salida de los documentos y también la devolución de los
mismos y evitar las perdidas y confusiones. A continuación, se presenta el registro de control documentario.
108
Se debe de llenar un formato que contiene datos básicos sobre el préstamo de los documentos. A
4.- ASUNTO, indicar el asunto del documento o para que se está prestando el documento.
8.- FECHA DE PRESTAMO, indicar la fecha que se entregó el documento a la persona que solicito.
9.- FIRMA DE QUIEN LO RECIBIO, es muy importante que se haga firmar, porque eso nos afirma
que se le presto.
documento no será devuelto por distintos motivos, la persona que recibió deberá indicar y colocar
Este procedimiento finaliza con la entrega de los documentos solicitados en el requerimiento de documentos
a la persona que las solicito y haciéndole firmar el registro para documentos prestados, esto servirá como