Estudio de mercado para la BVLEvaluacin Inversionistas Actuales

Atencin: Ana Maria Soldevilla

Bolsa de valores de Lima

www.arellanomarketing.com

Diciembre del 2011

Equipo de investigacin

Equipo de Arellano Marketing responsable del proyecto

Director de Cuenta Jefe de Cuentas

Noritza Serkovic Elizabeth Mendoza

Jefe de Proyectos
Analista de cuentas Direccin General

Claudia Aguilar
Fernando Ortiz /Christian Brundich Rolando Arellano

ndice

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Ficha tcnica Conclusiones y recomendaciones Perfil del Inversionista Satisfaccin con las SABs Evaluacin del conocimiento sobre la BVL

Objetivos del estudio

Evaluar la satisfaccin en relacin con los servicios brindados por BVL, as como la percepcin de su imagen en sus principales segmentos de inters, a fin de identificar variables estratgicas que permitan mejorar su propuesta de valor en el mercado.

Objetivos de la investigacin:
Objetivos Especficos

Conocer el perfil y los hbitos de inversin de los inversionistas actuales

Conocer la percepcin hacia la BVL

Conocer el perfil demogrfico y psicogrfico del cliente actual Identificar los mecanismos que utilizan para el ahorro e inversin Indagar en las razones de uso de la SAB como medio de inversin Indagar en el uso y hbitos de los inversionistas con el dinero ahorrado Identificar las principales necesidades insatisfechas

Conocer los atributos ms valorados en la categora: comisiones, prestigio, recomendaciones, rapidez, solvencia, calidad de atencin, trasparencia, claridad de la informacin, periodicidad, cordialidad, calidad de respuesta, absolucin de consultas, etc. Evaluar el conocimiento y recordacin de la BVL frente a sus principales competidores Conocer la imagen generada de la BVL frente a: beneficios, riesgos, obligaciones, proceso de inversin.

Metodologas utilizadas

Pblico objetivo

Personas que deban haber invertido en la BVL en los ltimos 3 aos.

Tcnica

Encuestas personales por contacto

Muestra

60 encuestas personales

Margen de error

En la hiptesis ms desfavorable (p=q=50), se establece un margen de error de + 9.7% para un nivel de confianza del 90% para cada segmento estudiado Del 14 de Octubre al 1ero de Diciembre

Fecha de Campo

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Ficha tcnica Conclusiones y recomendaciones Perfil del Inversionista Satisfaccin con las SABs Evaluacin del conocimiento sobre la BVL

Conclusiones
Los inversionistas actuales conocen de la BVL; saben cmo se comporta y cul es su dinmica. De esta manera la ven como la opcin de inversin ms atractiva para su capital.

BVL: Inversionistas actuales la observan como la mejor opcin

Conclusiones
En orden de prioridad, las opciones de inversin preferidas en funcin los atributos de: riesgo, rentabilidad, informacin, trmites de acceso y facilidad de recuperacin del capital; seran:

1. Compra de acciones 2. Fondos Mutuos 3. Cuentas de ahorros

4. Depsitos a plazo

Recomendaciones
Se recomendara usar la buena experiencia de los inversionistas actuales para invitar a los potenciales a invertir.

Promocionar la buena experiencia que han tenido los inversionistas actuales para demostrar ser una opcin atractiva de inversin

Cmo lograrlo? Por ejemplo: A travs de una campaa publicitaria o en charlas y conferencias mostrando casos de xito a travs de ejemplos cercanos y reales (P.Ej. Implementar una campaa de promocin titulada yo invert en la BVL)

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Ficha tcnica Conclusiones y recomendaciones Perfil del Inversionista Satisfaccin con las SABs Evaluacin del conocimiento sobre la BVL

Hbitos de financiamiento
Qu opciones de Inversin conoce?

Usted invierte de manera personal o como parte de una empresa/consorcio?

Base: 60

Base: 60

A qu opciones de inversin recurre con mayor frecuencia?

Base: 60

Hbitos de financiamiento
Si usted slo evaluara el atributo de ___________ qu opcin de inversin elegira en orden de prioridad?

1-> Ms elegida / 4 ->Menos elegida

Base: 60

Hbitos de financiamiento
Qu beneficios le encuentra a la opcin de Inversin en la Bolsa de Valores? Cules son RAZONES de eleccin para optar por una opcin de inversin?

Base: 60

Base: 60

Hbitos de financiamiento
Realiza usted inversiones en Bolsas de otras partes del mundo (Latinoamrica, Europa, New York, etc.)?

Con qu perspectiva o plazo realiza sus inversiones en la BVL?

Base: 60

En cul o cules otras Bolsas del Mundo?

Base: 60

Base: 34

Percepcin de la BVL
Con respecto a la BVL, Cul es su percepcin sobre ella? Y por qu la percepcin que tiene de la Bolsa es POSITIVA?

Base: 60 Base: 41

Y con relacin a la publicidad de la BVL, Qu tal le pareci la misma?

Y por qu la percepcin que tiene de la Bolsa es NEGATIVA?

TTB: 63% MEDIA: 3.59 Base: 59

A nivel exploratorio, la BVL sera percibida de forma negativa por las siguientes caractersticas: Liquidez baja, prdidas por flujo de precios de acciones, comisiones elevadas, trmites engorrosos para acceder y poca informacin ofrecida.

No conoce la BVL: 2%

Conocimiento de la Publicidad de la BVL

Qu medios de informacin utiliza usted para acceder a noticias Y/O informacin burstil?

Base: 60

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Ficha tcnica Conclusiones y recomendaciones Perfil del Inversionista Satisfaccin con las SABs Evaluacin del conocimiento sobre la BVL

Satisfaccin con las SABs

Qu SABs conoce? (Mltiple) Con qu SAB(s) trabaja Usted? (Mltiple)

Base: 60

Base: 60

Satisfaccin con las SABs

Cul de estas SABs con las que trabaja es la principal de todas? Qu SAB(s) considera usted que es la mejor del mercado? (nica)

Base: 60

Base: 60

SAB con mejor calificacin:

Satisfaccin con las SABs

Por qu razones escogi la SAB con la que trabaja? Qu tan satisfecho est con la SAB con la que invierte en la actualidad?
27%

67%

TTB: 93% MEDIA: 4.2 Base: 60

-5%
-2%

Base: 60

Satisfaccin con las SABs

Recibe informacin burstil por parte de sus SAB? Qu tipo de informacin burstil recibe por parte de su SAB?

Base: 60

Base: 48

Qu tipo de informacin burstil le gustara recibir por parte de su SAB? A nivel exploratorio, a los inversionistas actuales les gustara recibir informes con hechos de importancia actualizados (Informes de cambios, fusiones, reportes por empresa, informacin econmica por sector, etc)
Base*: 12

* Base poco representativa por ser menor a 30

Satisfaccin con las SABs

Qu tan satisfecho se encuentra con su SAB en relacin a ?
TTB:70% Media: 3.77
TTB: 93% Media: 4.28 TTB: 58% Media: 3.68

Calidad de Informacin

Atencin Personalizada
Explicacin de alternativas de inversin Calidad de atencin

TTB: 92% Media: 4.22

Ubicacin de sus locales

TTB: 77% Media: 3.88 TTB: 83% Media: 3.98

Comisiones cobradas

Base: 60

Satisfaccin con las SABs

Qu tan satisfecho se encuentra con su SAB en relacin a ?

Claridad de la Informacin

TTB: 70% Media: 3.87

Confianza de sus sugerencias

TTB: 75% Media: 3.93

Atencin va Web

TTB: 57% Media: 3.55

Atencin va telefnica

TTB: 88% Media: 4.08

Periodicidad de Informacin

TTB: 72% Media: 3.82

Base: 60

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Ficha tcnica Conclusiones y recomendaciones Perfil del Inversionista Satisfaccin con las SABs Evaluacin del conocimiento sobre la BVL

Conocimiento de la Publicidad de la BVL

Ha visto o ha escuchado publicidad de la BVL? En qu medios ha visto o ha escuchado publicidad de la BVL?

Base: 60

Base: 53

Qu le pareci la publicidad de la BVL?

4% 57%
TTB: 61% MEDIA: 3.64 Base: 53

-40%

Conocimiento de la dinmica de la BVL

Qu tipo de organizacin es la BVL?

De qu cree que depende la rentabilidad de la BVL?

Base: 60

Base: 60

Conocimiento de actividades de la BVL

Conoce las actividades que realiza la Bolsa de Valores de Lima (BVL)? Cules de estas Actividades que realiza la Bolsa de Valores ha escuchado o conoce? (Espontnea)

Base: 60

Qu otras actividades le gustara que realice la Bolsa de Valores de Lima?

Presentaciones y Conferencias de las empresas que listas en bolsa

Realizar ms difusin sobre las BVL

Brindar una tarifa Flat para cualquier transaccin

Modernizar la plataforma electrnica (ELEX)

Base: 54 Base: 54

Percepcin del MILA

Conoce usted de la existencia del Mercado Integral Latinoamericano? Invierte alguna accin en el MILA? Invertira en alguna accin del MILA?

Base: 60

Base: 57

Base: 48

Por qu NO INVERTIRA en el MILA? A nivel exploratorio

No tengo informacin sobre el Mercado colombiano y chileno Prefiero invertir en el mercado peruano

Porque el MILA recin est iniciando

No est muy bien organizado

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