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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
UTILIDAD Y MÉTODO
2
Clasificaciones de la investigación
Qué?
Precio VW / conjoint
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U&A
USOS & HÁBITOS OBJETIVOS CUALITATIVOS OBJETIVOS EJEMPLO
- Frecuencia Entender…
- Ocasión Entender los hábitos de consumo de
Conocer…
- Cantidad comidas rápidas en términos de: frecuencia,
Comprender…
- Lugar lugar y tipo.
Descubrir…
- Marca etc.. Profundizar…
- Compañía Ahondar…
Explorar… Determinar el nivel de agrado y necesidad
EV CONCEPTO que genera el concepto
OBJETIVOS
- Presentación del concepto CUANTITATIVOS Conocer el precio que estarían dispuestos a
- Evaluación concepto: Determinar…. pagar por este producto
Niveles de agrado, Establecer…
innovación, identificación, Conocer…
necesidad etc Evaluar…. Medir la intención de compra del producto
- Intención de compra Medir….
- Precio Definir…
- Perfil demográfico/
corográfico
OBJETIVOS EJEMPLO PREGUNTAS EJEMPLO 4
Determinar el nivel de agrado y necesidad En una escala de 1 a 5 donde 1 es no me gusta para nada, y 5 es me gusta
que genera el concepto totalmente, Qué tanto diría ud que agrada el producto que se acaba de
describir?
En qué medida diría usted que las empresas como la suya necesitan un
servicio como el que le acabo de describir? Totalmente / algo / poco / nada
Conocer el precio que estarían dispuestos a Cuánto pagaría usted mensualmente por acceder a este servicio?
pagar por este producto
Medir la intención de compra del producto Qué tan dispuesto está usted en comprar este producto para su mascota?
Definitivamente lo compraría/ probablemente lo compraría…
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OBSERVACIÓN NO SISTEMÁTICA
TÉCNICAS DEL PARADIGMA CUALITATIVO
CARACTERÍSTICAS E INSTRUMENTOS
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Observación cualitativa: No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica
adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente.
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
TÉCNICAS DEL PARADIGMA CUALITATIVO
CARACTERÍSTICAS E INSTRUMENTOS
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Número de entrevistas
Flexible… sugerencia:
# Por grupo
homogéneo de
interés
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Tipos de preguntas
1. De opinión: ¿Qué considera usted que se puede hacer para mejorar la seguridad en su barrio...? Desde su punto de vista, ¿cuál
cree que es el problema en este caso...? ¿Qué piensa de esto...?
2. De expresión de sentimientos: ¿cómo se siente con respecto a su experiencia en el hotel? ¿Cómo describiría lo que experimenta
cuando hace compras en un almacén de cadena...?
3. De conocimientos: ¿desde su punto de vista cuáles son los bancos que ofrecen mejores oportunidades de inversión? ¿Qué sabe
usted de los planes complementarios de salud?
4. Sensitivas (relativas a los sentidos): ¿qué ha escuchado sobre las cooperativas de ahorro…? ¿Qué vio en el empaque del producto
que le haya llamado la atención?
5. De antecedentes: ¿cuánto tiempo destinó a prepararse para el examen? ¿Qué experimentó después de su comprar su primer carro?
6. De simulación: suponga que usted es el alcalde de..., ¿cuál sería el principal problema que intentaría resolver?
7. Motivos: Qué elementos tuvo en cuenta al decidir alojarse en el Marriot?, Por qué muchas personas prefieren no hacer compras por
internet?
8. Conducta o intención de conducta: Cuales servicios del hotel utilizó durante su estadía?*
9. De sondeo: * R/ el gimnasio y renta de autos…. – Por qué se interesó en el gimnasio y servicio de renta de autos?
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SESIONES DE GRUPO
TÉCNICAS DEL PARADIGMA CUALITATIVO
CARACTERÍSTICAS E INSTRUMENTOS
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Número de participantes
Número de sesiones
# Por grupo
homogéneo de
interés
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PROCESO CUALITATIVO
ORIENTACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN GRUPAL
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1. Fase de planeación:
2. Fase de recolección
Diseño metodológico (propuesta):
Levantamiento del campo
- Objetivo general y específicos
- Metodología (ficha técnica)
- Detalle muestra
- Cronograma 3. Fase de Análisis
Objetivo General
Objetivos específicos
ANÁLISIS DE CONTENIDO
• La clave es ORGANIZAR
Grabaciones de voz -> trascribir (recomendado pero tarda 3 veces el tiempo de la ejecución)
Es necesario volver a examinar todo el material (explorar el sentido general de los datos) en su forma
original (notas escritas, grabaciones en audio, fotografías, documentos, etc.)
ENCUESTAS
TÉCNICAS DEL PARADIGMA CUANTITATIVO
CARACTERÍSTICAS E INSTRUMENTOS
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ENCUESTAS
Encuestas
Cara a cara Telefónica Online auto-administrado
Tamaño n
Tamaño N
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
Media o promedio Media o promedio muestral
Varianza Varianza muestral
Desviación Desviación muestral
P: proporciones : proporciones muestrales
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ESTADÍSTICOS
Media o promedio
muestral
Varianza muestral
Desviación muestral
: proporciones muestrales
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Cálculo del tamaño de una muestra
N desconocida o infinita
Situación N pequeña (n>5%N)
(>100.000 individuos)
Variables cualitativas 1 2 Confianza Z
(estimar proporciones) 90% 1,64
95% 1,96
Variables cuantitativas 3
(estimar promedios) 99% 2,58
= tamaño de la muestra
=tamaño del universo/población
% 𝑥
= según intervalo de confianza
= probabilidad de ocurrencia del evento
= probabilidad de NO ocurrencia del evento
=margen de error
desviación de la población o si es desconocida
desviación muestral de un piloto*
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Cómo diseñar la distribución de la muestra?
Procedimiento
1. Determinamos el tamaño de la muestra (n) con los métodos previamente vistos
2. Conocer las proporciones con que se distribuyen las variables demográficas nuestra población
target para así mismo distribuir la muestra a partir de la información del Censo de población del
DANE u otra fuente pertinente según la definición del target.
Ej.: hombres y mujeres, bogotanos, mayores de edad
de clase media (estratos 3 y 4)
H M
20 a34 21% 21%
35 a 49 16% 17%
50 a 65 11% 14%
n 300
H M
20 a34 63 64
35 a 49 47 51
50 a 65 34 42
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Cómo diseñar nuestras cuotas o estratos?
1. Fija cuotas para las variables indispensables del proyecto a aquellas en las que la distribución de
internet pueda diferir de la distribución poblacional. Ejemplo demográficas: edad, género, región y
nivel socioeconómico
2. Cuota por género es indispensable pues lo paneles suelen estar desbalanceados hacia las mujeres pues
son en mayor medida investigadas dado que se asume que hay gran proporción de amas de casa y
tomadoras de decisiones de consumo
3. En Latinoamérica, Asia y África, las cuotas por nivel socioeconómico (NSE) son fundamentales por su
estrecha relación con el uso de internet
5. Sobre-muestra alrededor de un 5% de encuestas para luego cuadrar las cuotas como se esperaba
6. Cuotas cruzadas para evitar desbalances. Ej.: por cada rango de edad equilibrar hombres y mujeres
50%
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Métodos de muestreo
Muestreo
Plantillas
Añadir casillas de Gmail obligatorio
Google forms Ilimitado Si Si Si
verificación Básico
No permite filtrar
Survey Max 10 Plantillas No
100 No Si No
Monkey preguntas Permite filtrar personalización
+ de 100 plantillas
Survio Ilimitado 100 al mes No Si No Responsive Solo un filtro
Envío código QR
Hasta 10 Plantillas
Typeform 100 Si Si No Saltos lógicos?
preguntas Responsive
Interfaz sencilla
E-encuesta Limitado 100
Envío por código QR
100 repuestas Plantillas
QuestionPro 100 Si Si
por encuesta Responsible
Survey planet Ilimitado No Si
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Ficha técnica
• Grupo objetivo: target de la investigación
Ej.: hombres y mujeres mayores de edad, de clase media. Usuarios de telefonía celular
Ej.: hombres y mujeres de 25 a 45 años con intención de comprar vivienda nueva en los próximos 6 meses
Ej.: amas de casa de entre 20 a 50 años que se encarguen de las labores domésticas del hogar al menos una vez a la semana
• Técnica: Sesiones de grupo/ observaciones/ entrevistas en profundidad/ encuestas cara a cara en hogares/ encuestas cara
a cara por interceptación en x lugar/ encuestas telefónicas / encuestas vía internet
• Margen de error y nivel de confianza: Ej.: 5% con un nivel de confianza del 95%
Cuestionarios
Cómo pregunto
# de respuestas
que han sido previamente encuestado las alternativas las alternativas de respuesta.
delimitadas de respuesta. Se inducen Se inducen opciones: leer o
opciones: leer o ayudar ayudar respuesta
respuesta
Cuestionarios
Cómo preguntar correctamente
a) Precisas. f) Evitar preguntas tendenciosas
¿su empleo es estable? ¿considera a nuestro compañero Ricardo Hernández como el mejor candidato
b) Breves posible, porque las preguntas largas suelen resultar tediosas o cual de estos compañeros considera el más apto para la posición
c) Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los Usted está orgulloso de ser colombiano? Vs. Está usted orgulloso de ser
participantes. colombiano?
d) No incomodar a la persona ¿piensa usted votar por tal partido político en las próximas elecciones?
¿Consume ud bebidas alcohólica? Vs. ¿Con qué frecuencia consume ud algún tipo de g) Evitar preguntas con negaciones
bebida alcohólica? Qué no le agrada del centro comercial? Vs. Qué le desagrada?
¿es usted alcohólico? Vs. ¿cuántas copas o vasos consume de X bebida alcohólica cada
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Cuestionarios
DEMOGRÁFIAS /
CORPOGRÁFICAS
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PROCESO CUANTITATIVO
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1. Fase de planeación:
2. Fase de recolección
Diseño metodológico (propuesta):
Levantamiento del campo
- Objetivo general y específicos
- Metodología (ficha técnica)
- Detalle muestra
- Cronograma 3. Fase de Procesamiento y Análisis
Objetivo General
Objetivos específicos
1. Evaluar el nivel de aceptación del concepto en términos de agrado, interés, necesidad, innovación
2. Determinar la intención de compra del concepto
3. Conocer el precio percibido del concepto/ Conocer la percepción de valor
4. Hábitos de interés: frecuencia de consumo, entre otros
5. Conocer el perfil del demográfico del público de interés
6. Medir actitudes relacionadas las actitudes relacionadas con el concepto
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FICHA TÉCNICA
Grupo objetivo Hombres y mujeres de 18 a 70 años, NSE 3 y 4
Metodología de investigación Cuantitativa
Técnica de recolección Encuestas auto-diligenciadas vía internet (CAWI) con river sampling
a través de redes sociales
Duración del cuestionario 20 minutos
Universo 5’091.188
Muestra 385
Margen de error 5% a nivel global
Nivel de confianza 95%
Muestreo No probabilístico: cuotas
Cobertura geográfica Bogotá
Fechas del campo Oct 1 al 7 de 2021
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Diseño de muestra:
Proporcional a la distribución del universo, representativa a nivel de edades
Distribución Muestra H M Total
H M
20 a34 18% 18% 20 a34 70 71 142
35 a 49 14% 15% 35 a 49 52 58 110
50 a 64 10% 12% 50 a 64 38 47 85
65 a 79 4% 6% 65 a 79 16 23 39
80 en adelante 1% 2% 80 en adelante 4 6 10
Total 47% 53% Total 181 204 385
Me% 7,28% 6,86% 4,99%
Me% calculado con nivel de confianza del 95%
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Diseño de un concepto
Descripción corta del producto o idea de negocio (pocas líneas o párrafos de acuerdo a la complejidad del
producto)
Nombre del producto + tipo de producto (bien, servicio) + para quien + función (cómo ayuda a la gente en
tiempo presente) + complemento
DISEÑO DE CUESTIONARIO
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Mercado
potencial?
Mercado potencial en volumen = Población (N) * % def compraría * veces que te compran al
mes * cantidad que te compran por vez
P Precio Cuánto sería el precio máximo que pagaría por este Para calcular el mercado
producto? (abierto o rangos para controlar respuestas potencial en dinero
realistas que no me inviabilicen el proyecto)
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1. Revisamos la base datos para constatar el cumplimiento de las cuotas constantemente. Hasta que la cuotas no se
cumplan, no podemos parar campo.
2. Una vez alcanzada la cuota, y antes de cerrar el campo, verifico la base de datos para eliminar encuestas de mala
calidad: Ej. abiertas con respuestas: “jdlajfdif” o en todo contestó la primera respuesta, o la encuesta esta
incompleta. Y verifico nuevamente mis cuotas
3. Si ya tengo las cuotas completas con encuestas de calidad ahora si proceso
4. Para procesar empleo tablas dinámicas para calcular los resultados a nivel total y por las aperturas que me
interesen ej.: hombres vs. mujeres
Como realizar un estudio cuantitativo 52
2. Inicie con una sección el perfil demográfico o corpográfico de los encuestados*, si el estudio es B2C o B2B
ANÁLISIS
4. Cierre con conclusiones finales (lo que la investigación arrojó en últimas que soporta la toma de decisiones)
*ATENCIÓN: EL PERFIL DEL ENCUESTADO NO ES EL MISMOD EL MERCADO POTENCIAL
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Clasificaciones de la investigación
Qué?
Consumidor
Investigación x Enfoque
Entrevista en Filtro y guía
Cualitativo
profundidad
Marca
Observación no Filtro y guía
sistemática
Innovación de Producto
Precio