AM Manual Usuario Administracion Mantenimiento

MANUAL DEL USUARIO
ADMINISTRACIÓN DEL
MANTENIMIENTO
Versión 7.00
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ÍNDICE GENERAL
Commented [D2HML1]: D2HML|C1H
Conditional|target=Manual
Administración del Mantenimiento 5
Acerca de esta Guía 5

Nota Introductoria............................................................................................................. 5
Audiencia .......................................................................................................................... 6
Conocimiento necesario ................................................................................................... 6
Convenciones Utilizadas .................................................................................................. 6
Documentación Adicional................................................................................................ 7
Introducción a Administración del Mantenimiento 8

Nota Introductoria............................................................................................................. 8
Características ................................................................................................................... 8
Definiciones ...................................................................................................................... 9
Asientos ............................................................................................................... 9
Centros de Costo ............................................................................................... 10
Costo Fijo .......................................................................................................... 11
Costo de Materiales Directos ........................................................................... 11
Costos de Mano de Obra Directa ..................................................................... 11
Gastos Varios (Costos o Gastos Indirectos) .................................................... 11
Costo Variable ................................................................................................... 12
Empleado ........................................................................................................... 12
Salario ................................................................................................................ 12
Definición de las Características Generales de la Compañía 14

Nota Introductoria........................................................................................................... 14
Integración ...................................................................................................................... 14
¿Cómo se Implanta el Módulo? ..................................................................................... 15
¿Cómo entrar a Administración del Mantenimiento? .................................................. 16
Parámetros del Módulo .................................................................................................. 17
Descripción de Carpetas ................................................................................... 17
Información General para las Transacciones de Administración del

Mantenimiento 25
Nota Introductoria........................................................................................................... 25
Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  i

Unidades de Medición ................................................................................................... 25
Manejo de Unidades de Medición ................................................................... 26
Tipos de Equipo ............................................................................................................. 28
Manejo de Tipos de Equipo ............................................................................. 29
Tipos de Herramienta..................................................................................................... 31
Manejo de Tipos de Herramienta .................................................................... 32
Marcas............................................................................................................................. 32
Manejo de Marcas ............................................................................................ 33
Tipos de Falla ................................................................................................................. 35
Manejo de Tipos de Fallas ............................................................................... 36
Calendarios ..................................................................................................................... 37
Manejo de Calendarios..................................................................................... 38
Carga de Mediciones ..................................................................................................... 46
Equipos 48
Nota Introductoria .......................................................................................................... 48
Equipos ........................................................................................................................... 49
Funciones Especiales del Submenú................................................................. 50
Manejo de Equipos ........................................................................................... 50
Especificaciones ............................................................................................................. 73
Manejo de Especificaciones ............................................................................ 74
Herramientas .................................................................................................................. 82
Cómo definir un nueva Herramienta? ............................................................. 82
Procedimientos 84
Nota Introductoria .......................................................................................................... 84
Procedimientos ............................................................................................................... 84
Funciones Especiales del Submenú................................................................. 85
Manejo de Procedimientos............................................................................... 86
Procedimientos y Equipos ........................................................................................... 105
Manejo de Asociación de Procedimientos y Equipos .................................. 106
Mantenimiento Preventivo .......................................................................................... 110
Manejo del Mantenimiento Preventivo ......................................................... 111
Transacciones 115
Nota Introductoria ........................................................................................................ 115
Solicitudes de Trabajo ................................................................................................. 116
Manejo de Solicitudes de Trabajo ................................................................. 117
Órdenes de Trabajo ...................................................................................................... 124
Manejo de Órdenes de Trabajo...................................................................... 125
Detalle de Trabajo ........................................................................................................ 158
Manejo de Detalle de Trabajo ....................................................................... 160
Consumos ..................................................................................................................... 170
Por Orden de Trabajo ..................................................................................... 171
Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  ii

Funciones Especiales del Submenú ............................................................... 171
Manejo del Consumo de Orden de Trabajo................................................... 173
Carga Automática ........................................................................................... 187
Reportes de Trabajo ...................................................................................................... 188
Manejo de Reportes de Trabajo ..................................................................... 190
Gastos Imprevistos ....................................................................................................... 200
Manejo de Gastos Imprevistos ....................................................................... 202
Carga de Consumos ...................................................................................................... 209
Préstamo de Herramientas ........................................................................................... 210
Cómo realizar el préstamo de una herramienta? ........................................... 211
Consultas ....................................................................................................................... 213
Planificación de Trabajo ................................................................................. 213
Histórico de Mantenimiento ........................................................................... 215
Árbol de Equipos ............................................................................................ 216
Reportes 220
Nota Introductoria......................................................................................................... 220
Órdenes de Trabajo....................................................................................................... 221
Órdenes de Trabajo ......................................................................................... 226
Detalle de Trabajo ........................................................................................... 227
Costos .............................................................................................................. 227
Consumos ........................................................................................................ 227
Reportes de Trabajo ........................................................................................ 228
Gastos Imprevistos .......................................................................................... 228
Movimientos de Inventario ............................................................................ 229
Equipos .......................................................................................................................... 229
Descripción de Carpetas ................................................................................. 230
Procedimientos.............................................................................................................. 233
Descripción de Carpetas ................................................................................. 234
Procedimientos ................................................................................................ 237
Procedimientos y Equipos .............................................................................. 238
Mantenimiento por Equipo .......................................................................................... 238
Costos de Mantenimiento por Equipo ......................................................................... 239
Mantenimiento por Centro de Costo ........................................................................... 241
Mantenimiento por Tipo de Falla ................................................................................ 242
Mantenimiento Preventivo ........................................................................................... 244
Mediciones por Equipo ................................................................................................ 245
Procesos Especiales 247

Nota Introductoria......................................................................................................... 247
Pasar Procedimientos a Histórico ................................................................................ 248
Interfase a Microsoft Project ........................................................................................ 249
Distribución de Órdenes de Trabajo .............................................................. 255
Planificación de Trabajo ................................................................................. 256
Mantenimiento por Equipo ............................................................................. 258
Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  iii

Programación Semanal .................................................................................. 261
Procesos Contables ...................................................................................................... 265
Consumos........................................................................................................ 266
Mano de Obra ................................................................................................. 267
Gastos Varios .................................................................................................. 268
Control de Seguridad 269

Nota Introductoria ........................................................................................................ 269
Definición de Privilegios ............................................................................................. 269
Glosario 273
Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  iv

INTRODUCCIÓN GENERAL
Administración del Mantenimiento
Acerca de esta Guía
NOTA INTRODUCTORIA
El módulo de Administración del Mantenimiento le permite a su
empresa llevar un registro y control exactos de todos los aspectos relacionados
con el manejo de partes para mantenimiento de diferentes tipos de equipos,
módulos y componentes, entre otros.
Además le permite clasificar y agrupar partes de maquinaria o equipo, según la
definición que el usuario le otorgue; el manejo del trabajo de mantenimiento
por medio de órdenes; y además permite la visualización gráfica de los
componentes y las partes entre otras funciones.
Entre las cualidades más importantes de este módulo están:
• Interfaz gráfica y amigable con Microsoft Windows.
• Ayuda en línea sensible al contexto y fácil de utilizar.
• Totalmente operacional en sistemas multiusuario.
• Arquitectura orientada a ambiente cliente / servidor.
• Manejo fácil y seguro de los datos.
• Integración con otros módulos del sistema.
• Explosión de partes compuestas por módulos y / o componentes.
• Visualización gráfica de partes y de procedimientos.
• Contabilización de gastos de mantenimiento por centros de costo.
Administración del Mantenimiento Administración del Mantenimiento  5

• Manejo de costos en moneda local y reporte.
• Manejo de costos de mantenimiento por orden, partes y equipos,
empleados, puestos y artículos.
• Compatibilidad con Microsoft Excel para el traslado de datos.
AUDIENCIA
Esta guía va dirigida a las personas que van a utilizar el módulo de
Administración del Mantenimiento y que requiera realizar
movimientos que impliquen transacciones de mantenimiento desde módulos
auxiliares.
CONOCIMIENTO NECESARIO
El contenido de este manual asume que el lector conoce el ciclo básico
operativo de la Administración del Mantenimiento.
CONVENCIONES UTILIZADAS
A continuación se presenta una tabla que muestra el significado del formato
utilizado en este manual.
A continuación se presenta una tabla que muestra el significado del formato
utilizado en esta ayuda sensible al contexto.
Característica Se refiere a...
Negrita Especial Texto que se desea recalcar
Negrita Cursiva Módulos u opciones de Softland

Nota Presenta condiciones importantes sobre el
tema
Advertencia Muestra situaciones de cuidado en el
proceso descrito
Tip Brinda consejos al usuario que le facilitarán
el uso de Softland
Además, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que se mencionarán

a lo largo del manual y que se considera que el usuario acepta como normal:
Además, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que se presentarán a
lo largo de la ayuda sensible al contexto y que se considera que el usuario
acepta como normal:
Administración del Mantenimiento Acerca de esta Guía  6

 Cuando se hace referencia al término "Sistema", se trata del conjunto
de todos los módulos que componen el producto.
Por lo tanto, el término "Módulo" se refiere a cada unidad que compone el
sistema. Los módulos serán: Contabilidad General, Administración
del Sistema, Cuentas por Cobrar, Control Bancario, entre otros.
 La guía tomará por un hecho que el usuario tiene instaladas todas las
opciones y características posibles que identifican al sistema, de
manera que, el desarrollo de los temas de cada opción se presentará
con base en este criterio.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
A continuación se hace referencia a otros documentos que pueden ser
consultados y que se relacionan con este módulo.
Si desea conocer de... Refiérase a...
Seguridad de Softland Manual de Administración del Sistema
Configuración de Softland Manual de Configuración del Exactus.ini
Configuración de Compañías Manual de Administración del Sistema
Definición de Tipos de Cambio Manual de Administración del Sistema
Definición de Centros de Costo Manual de Administración del Sistema
Definición de Períodos Contables Manual de Administración del Sistema
Administración del Mantenimiento Acerca de esta Guía  7

CAPÍTULO 1
Introducción a Administración del

Mantenimiento
NOTA INTRODUCTORIA
Este capítulo muestra aspectos generales del módulo de Administración
del Mantenimiento. Se detalla:
• Las características generales de la Administración del
Mantenimiento
• El manejo General del Sistema
• La ejecución de funciones estándar del sistema Softland
• Los beneficios que se obtendrán al utilizar el módulo de
• Definiciones
CARACTERÍSTICAS
Entre las características más importantes a resaltar en el módulo de
Administración del Mantenimiento :
 Tiene una integración con los módulos de Administración del Sistema
para datos generales de algunas tablas, Control de Inventarios para
realizar consumos de materiales y otras operaciones, Recursos
Humanos para obtener información de salarios para puestos y
empleados, Contabilidad General para contabilizar movimientos.
 Además, la información que se ingresa en Administración del
Mantenimiento se utiliza en los módulos de Administración de
Productos y Producción y Costos en la definición de las
estructuras de manufactura, específicamente en la definición de los
equipos utilizados para la elaboración de un producto.
Administración del Mantenimiento Introducción a Administración del Mantenimiento  8

 Este módulo también consulta los calendarios de producción que se
definen desde Requerimiento de Materiales o Plan Maestro de
Producción, que a su vez son utilizados por el módulo de Análisis de
Capacidad para definir la prioridad y capacidad de la planta para
satisfacer una orden de producción.
 Todos los equipos definidos desde Administración del Mantenimiento
son agregados al módulo de Activos Fijos para las transacciones
respectivas.
 Definición de la bodega de la empresa, de la cual se proveerán los
suministros para el mantenimiento.
 Definición del tipo de cambio entre la moneda local y la moneda
reporte, que se utilizará para los diferentes rubros que se ingresen en el
sistema.
 Definición del tipo de salario del puesto y del empleado que se utilizará
para el cálculo de los costos relacionados con la mano de obra.
 Tipo de costo que se utilizará para los costos relacionados con los
materiales.
 Porcentaje sobre el cual, se creará la advertencia por las diferencias que
se generen entre el consumo estimado de los materiales y el consumo
real de una orden de trabajo.
 Definición de la relación y las características entre los diferentes
componentes principales del procesamiento: Equipos, Procedimientos
y Órdenes de Trabajo.
 Existencia de la integración contable y su procesamiento: paquete al
cual se remitirán los asientos que se realicen dentro del módulo de
Administración del Mantenimiento, tipo de asiento generado y centro
de gasto asociado.
DEFINICIONES
ASIENTOS
Un asiento en el diario corresponde al análisis de los efectos de una transacción
en las cuentas, usualmente acompañado por una explicación.
Por otro lado, un asiento al mayor involucra el registro de una cifra en un
mayor. La cantidad correspondiente al asiento usualmente se transfiere de un
diario.
El asiento contiene el detalle de una transacción tal como motivo de la
transacción, cuentas contables involucradas y origen del movimiento.

Existen otros tipos de asiento, entre ellos es importante mencionar el asiento de
reversión, el cual reversa el asiento original, es decir, inserta líneas con montos
que anulen todos los créditos y débitos hechos en los asientos del mayor. Por
ejemplo, si el asiento contiene una línea con un monto de $100 en débitos, el
asiento de reversión insertará una nueva línea con un monto de $100 en los
créditos.
CENTROS DE COSTO
El énfasis en las clasificaciones de cuentas ha sido, y en muchas compañías lo
sigue siendo, sobre una base del costo del producto en vez de por áreas de
responsabilidad (centros de costo). En la contabilidad por centros de costo, el
énfasis se invierte, pues primordialmente se pone en la planificación y el
control de los costos y los ingresos.
En algunas ocasiones, los gerentes de la organización desean tener los costos
departamentales (o costos de otras partes de la organización) para juzgar el
desempeño de sus subordinados y de secciones de la organización como
inversiones económicas.
Los centros de costo son sub-unidades de una organización cuyos gerentes
tienen a su cargo grupos de actividades específicas. Por ejemplo, los costos se
remiten de una forma rutinaria hasta un centro de costo, el segmento más
pequeño de actividad o área de responsabilidad en el que se acumulan costos.
Normalmente, los centros de costo son departamentos, pero en algunos casos
un departamento puede contener varios centros de costo.
En la contabilidad por centros de costo debe desarrollarse un catálogo de
cuentas por áreas (o centros) de responsabilidad y complementarse con
instrucciones uniformes que prescriban en detalle los débitos y créditos
autorizados para cada tipo de cuenta. Este enfoque constituye un requisito para
el éxito de la planificación y el control de utilidades, porque el registro de un
valor real en la cuenta equivocada afecta a dos o más cuentas, dando como
resultado cifras erróneas de desempeño en cada cuenta que se muestra en los
informes periódicos de desempeño para los respectivos centros de costo.
Los sistemas de contabilidad por centros de costo generalmente acumulan los
costos por departamentos, y los sistemas de costeo de productos asocian los
costos con las unidades de productos o servicios. Las organizaciones a menudo
también encuentran útil asociar los costos con las actividades. Descomponiendo
el proceso de la producción o de mantenimiento de equipo de una organización
en una serie discreta de actividades y asociando después los costos de cada una
de esas actividades, la administración está en mejor posición para determinar
los costos y los beneficios de continuar las actividades.

COSTO FIJO
Un costo fijo es un costo que permanece sin cambios en su total durante un
determinado período a pesar de amplios cambios en la actividad o volumen
total relacionados.
La actividad o el volumen del objetivo de costos puede medirse en unidades de
productos producidos o vendidos, horas trabajadas, millas recorridas, galones
consumidos, etc.
Es necesario tomar en cuenta las características que distinguen a este tipo de
gasto, para realizar una clasificación de cualquier costo asociado a una orden de
trabajo.
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

Son los costos de compra de todos los materiales que se identifican como parte
de los productos terminados y que pueden seguirse hasta los productos
terminados en una forma económicamente factible. Los costos de seguir
partidas insignificantes no valen la pena en comparación con los posibles
beneficios de tener costos más exactos del producto, a estas partidas se les
conoce como suministros o materiales indirectos y se clasifican como una parte
de los costos indirectos de producción.
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

Son los salarios de todos los trabajadores que se puedan identificar en una
forma económicamente factible con la producción de artículos terminados.
Algunos ejemplos son el trabajo de los operadores de máquinas y los
encargados del montaje. La mano de obra indirecta son todos los salarios de
los trabajadores de la fábrica que no sean mano de obra directa. Estos son
costos de mano de obra que resulta imposible o poco práctico seguir hasta los
productos específicos. Ejemplos de éstos, son los salarios de los conserjes y de
los guardianes de la planta.
GASTOS VARIOS (COSTOS O GASTOS

INDIRECTOS)
Todos los costos que no sean de materiales directos o mano de obra directa y
que estén relacionados con el proceso de mantenimiento de equipos. También
se conocen con los términos de gastos indirectos de fábrica, carga de fábrica, y
gastos indirectos. Dos categorías de los gastos indirectos de fábrica son:
GASTOS INDIRECTOS DE FÁBRICA VARIABLES. Algunos ejemplos son la
electricidad, los suministros y la mayor parte de la mano de obra indirecta. El
que el costo de una subcategoría específica de mano de obra indirecta sea

variable o fijo depende de su patrón de comportamiento en una empresa
determinada.
GASTOS INDIRECTOS DE FÁBRICA FIJOS: Algunos ejemplos son la
depreciación, los impuestos sobre inmuebles y los sueldos de la supervisión.
A las partidas pequeñas se les conoce como suministros o materiales indirectos
y se clasifican como una parte de los costos indirectos.
Los gastos indirectos de fábrica no constituyen un gasto. Forman parte del
costo del producto y entrarán a la corriente de gastos sólo cuando se liberen los
costos del producto como costo de las mercancías vendidas.
COSTO VARIABLE
El costo variable es un costo que cambia en total en proporción directa a los
cambios en la actividad o el volumen total relacionado.
La actividad o el volumen del objetivo de costos puede medirse en unidades de
productos producidos o vendidos, horas trabajadas, millas recorridas, galones
consumidos, etc.
EMPLEADO
Los empleados constituyen el sistema social interno de la empresa. Un grupo de
empleados se define como dos o más individuos, que interactúan y son
interdependientes, cuya reunión obedece al propósito de alcanzar los objetivos
de la empresa en la que trabajen.
Un grupo de empleados es un grupo formal, esto significa que está definido por
la estructura de la organización con asignaciones que establecen tareas y grupos
de trabajo. En los grupos formales, el comportamiento que ha de observarse
queda estipulado por las metas de la organización y depende de ellas.
Un empleado es, para el sistema, el registro en el que se almacena la
información personal del empleado físico. Este registro se distingue mediante
un código único.
Sobre este registro se definen los conceptos de una nómina, reflejando las
transacciones reales hechas con la persona física. De esta forma, se puede tener
grupos de empleados bajo la misma nómina, y empleados individuales dentro
de un grupo con ciertas variaciones en su nómina propia. Un empleado está
asociado a una única nómina.
SALARIO
El salario es la retribución en dinero o su equivalente pagado por el empleador
al empleado en función del cargo que éste ejerce y de los servicios que presta.
Existen el salario directo y el salario indirecto. El salario directo es aquel
recibido exclusivamente como contraprestación del servicio en el cargo

ocupado. En el caso de los empleados que trabajan por horas, corresponde al
número de horas efectivas trabajadas al mes. El salario indirecto es resultante
de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de servicios y
beneficios sociales ofrecidos por la organización. El salario indirecto incluye
gratificaciones, premios, comisiones, propinas, adicionales (de inseguridad, de
insalubridad, de trabajo nocturno), participación en las utilidades, horas extras,
así como el correspondiente monetario de los servicios y beneficios sociales
ofrecidos por la organización (alimentación subsidiada, transporte subsidiado,
seguro de vida colectivo, etc.). La suma del salario directo y el salario
indirecto constituyen la remuneración, ésta constituye todo cuanto el empleado
recibe, directa o indirectamente, como consecuencia del trabajo que desarrolla
en una organización.
También hay una distinción entre salario nominal y salario real. El salario
nominal representa el volumen de dinero asignado en contrato individual por el
cargo ocupado. El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado
puede adquirir con aquel volumen de dinero y corresponde al poder adquisitivo,
es decir, el poder de compra o la cantidad de mercancías que puede adquirir con
el salario.

CAPÍTULO 2
Definición de las Características Generales

de la Compañía
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se explicarán los aspectos generales que tienen que definirse
tanto en el módulo de Administración del Mantenimiento como en
otros módulos de Softland relacionados a éste, para que el sistema se ajuste a
las necesidades particulares de cada compañía.
Dentro de esta sección se van a considerar los siguientes aspectos:
• La integración de Administración del Mantenimiento con los
otros módulos de Softland.
• La secuencia que se debe seguir para implantar el módulo.
• La definición de los Parámetros del Módulo.
INTEGRACIÓN
Este módulo tiene una integración con los módulos de Administración del
Sistema para datos generales de algunas tablas, Control de Inventarios
para realizar consumos de materiales y otras operaciones, Recursos
Humanos para obtener información de salarios para puestos y empleados,
Contabilidad General para contabilizar movimientos.
Además la información que se ingresa en Administración del
Mantenimiento se utiliza en los módulos de Administración de
Productos y Producción y Costos en la definición de las estructuras de
manufactura, específicamente en la definición de los equipos utilizados para la
elaboración de un producto.
Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  14

Este módulo también consulta los calendarios de producción que se definen
desde Requerimiento de Materiales o Plan Maestro de
Producción, que a su vez son utilizados por el módulo de Análisis de
Capacidad para definir la prioridad y capacidad de la planta para satisfacer
una orden de producción.
Todos los equipos definidos desde Administración del Mantenimiento
son agregados al módulo de Activos Fijos para las transacciones respectivas.
A continuación se muestra una figura que ilustra la integración de
Administración del Mantenimiento con los demás módulos:
Integración Módulo en sistema Softland
¿CÓMO SE IMPLANTA EL MÓDULO?

Cuando el sistema está recién instalado, la base de datos está completamente
vacía. Los datos deben ser introducidos de una manera ordenada, con el fin de
que el usuario pueda utilizar el sistema de una manera satisfactoria y sin
complicaciones.
Antes de empezar a insertar los datos propios de este módulo, es necesario
contar con los siguientes datos previamente definidos:
 Del módulo de Administración del Sistema
 Bodegas

 Moneda
 Seguridad
 Centros de Costo
 Del módulo de Control de Inventarios
 Artículos
 Costos de los Artículos
 Movimientos de Consumos y Devoluciones
 Transacciones de Inventario
 Del módulo de Contabilidad General
 Asientos
 Paquetes Contables
 Períodos Contables
 Del módulo de Recursos Humanos
 Puestos
 Salarios del Empleado
 Empleados
 Del módulo de Activos Fijos
 Activos
 Mejoras
 Del módulo de Requerimiento de Materiales
 Calendarios
El módulo de Plan Maestro de Producción toma datos de
Administración del Mantenimiento para realizar algunos procesos.
También el módulo de Análisis de Capacidad, consulta las capacidades
máximas de los equipos y las equivalencias de las maquinarias definidas desde
Administración del Mantenimiento .
Para más detalle sobre el manejo de esos módulos, refiérase al manual
respectivo.
¿CÓMO ENTRAR A ADMINISTRACIÓN

DEL MANTENIMIENTO?
Para entrar a este módulo, los pasos a seguir son los siguientes:
1) Localice el ícono en el integrador del sistema.

2) Sitúe el cursor sobre el ícono y presione un doble clic con el botón
izquierdo del ratón sobre la opción.
PARÁMETROS DEL MÓDULO

Esta sección permite definir los parámetros globales del módulo definiendo
todos los aspectos generales, tanto de formato como de contenido, que
afectarán las funciones del módulo.
Los parámetros del módulo son especificaciones iniciales que deben ser
determinadas para que el sistema procese la información de la manera requerida
por el usuario.
La ventana de parámetros del módulo funciona por medio de carpetas o tabs,
que controlan los diferentes tópicos por definir en el módulo.
DESCRIPCIÓN DE CARPETAS
Para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña
correspondiente, también puede oprimir Alt + la tecla que identifique la letra
subrayada en el título de la carpeta.
General
Dentro de esta carpeta se debe ingresar la siguiente información:
Bodega: dentro de esta casilla se debe ingresar el código de la bodega de la
cual se tomarán los suministros para el mantenimiento de los equipos de la
empresa. Cada vez que se realice un consumo o una devolución, el sistema por
omisión, hará las transacciones de esta bodega, a menos que se especifique lo
contrario, se puede utilizar la tecla F1 para desplegar la tabla de consulta
Bodegas.
Tipo de Cambio: esta casilla especifica el tipo de cambio que se utilizará
para realizar las conversiones de moneda funcional a moneda reporte. Cuando
se realiza esta especificación, se puede consultar la tabla de Tipos de Cambios
de Administración del Sistema utilizando la tecla F1, donde el usuario
puede escoger el tipo de cambio que se utilizará.
Unidad de Medición Día: dentro de esta casilla se debe especificar la unidad
de medición correspondiente a un día calendario que se utiliza en el
mantenimiento, es la periodicidad, con la cual se realizará el mantenimiento de
manera general. Se puede utilizar la tecla F1 para desplegar la tabla Unidades
de Medición que es definida en las opciones de Administración de

Salario Estimado del Puesto: dentro de esta casilla se debe especificar el
salario que se asignará a los puestos, para calcular los costos estimados por
mano de obra de una orden de trabajo. Existen 5 alternativas:
 Mínimo
 Intermedio 1
 Actual
 Intermedio 2
 Máximo
Los valores de cada salario estimado para el puesto son definidos en el módulo
de Recursos Humanos.
Los puestos asociados a las órdenes de trabajo son asignados en los
procedimientos que sean registrados y que se utilicen en una orden específica,
al calcular los costos estimados de mano de obra, el sistema utilizará de
referencia el salario especificado para los puestos especificados.
Salario Real del Empleado: dentro de esta casilla se debe especificar el
salario que se asignará a cada empleado, para calcular los costos reales por
mano de obra de una orden de trabajo. Existen 6 alternativas:
 Mínimo
 Intermedio 1
 Actual
 Intermedio 2
 Máximo
 Referencia
Los valores de cada salario para el empleado son definidos en el módulo de
Recursos Humanos.
Los empleados asociados a las órdenes de trabajo son asignados en las labores
que se realicen y que sean registradas en el reporte de trabajo de cada orden, al
calcular los costos reales de mano de obra, el sistema utilizará de referencia el
salario especificado para los empleados determinados.
Costo Estimado del Material: dentro de esta casilla se debe especificar el
costo que se asignará a los insumos, para calcular los costos estimados por
materiales de consumo de una orden de trabajo. Existen 2 alternativas:
 Fiscal
 Estándar
Los costos de cada artículo son definidos en el módulo de Control de
Inventarios.
Los artículos asociados a las órdenes de trabajo, son asignados en los
procedimientos que sean registrados y que se utilicen en una orden específica,
al calcular los costos estimados de materiales, el sistema utilizará de referencia

el costo o precio especificado para cada artículo en el módulo de Control de
Inventarios.
Porcentaje Advertencia Consumos: dentro de esta casilla se define el
porcentaje permitido para que existan diferencias entre los materiales definidos
para el consumo y los registrados en los reportes de labor, un porcentaje mayor
al especificado, no permitirá correr el proceso de cierre de una orden y mandará
un aviso.
A continuación se presenta la carpeta de esta opción:
Carpeta General de Parámetros del Módulo
Otros
Dentro de esta carpeta se debe especificar la siguiente información:
Ayuda de Procedimientos: esta casilla se utiliza para definir el listado de
procedimientos que se presentar
á cada vez que se presione la tecla de ayuda F1 en una casilla donde se deba
ingresar un procedimiento. Las opciones a escoger son:
 Asociada a Equipos: cuando se presione la tecla F1, el sistema
presentará solo el listado de los procedimientos que estén ligados al
equipo en cuestión.
 Asociada a Tipos de Equipo: cuando se presione la tecla F1, el sistema
presentará solo el listado de los procedimientos que estén ligados al
tipo de equipo en cuestión.

 Todos los Procedimientos: cuando se presione la tecla F1, el sistema
presentará el listado de todos los procedimientos que estén registrados
en la base de datos.
Tipos de Horas de Trabajo: sección que permite configurar el nombre que
aparecerá en el encabezado de las columnas en que se registran las horas
normales, dobles y / o extras invertidas, en la carpeta Mano de Obra de la
opción Reportes de Labor.
Conversión: factor por el que se multiplicará la información en las
correspondientes columnas para ejecutar el cálculo correspondiente al tiempo
real invertido.
Asociar Procedimientos Automáticamente: si esta casilla está marcada,
cada vez que al dar mantenimiento a un equipo, se utilice un procedimiento que
no tenía definido ese equipo dentro del listado de equipos asociados, el sistema
lo ligará automáticamente al equipo para futuros mantenimientos.
Borrar Trabajo Programado al Cerrar Orden: si esta casilla está
marcada, cuando se cierra un orden, el sistema purga el plan de actividades que
fue programado para la orden es cuestión, de manera que no se guardan en la
base de datos las actividades que se especificaron para la orden. Si la casilla no
está marcada, el plan de actividades se almacenará en la base de datos al cerrar
la orden.
Actualizar Estimado de la Orden de Trabajo: esta casilla solo afecta las
órdenes planeadas o confirmadas. Si al definir el consumo de una orden, se
agrega un artículo que no fue considerado dentro del listado de dicha orden, si
esta casilla está marcada, al realizar el consumo, el sistema actualizará los
costos estimados del artículo ingresado, de lo contrario, no se presentará el dato
del estimado.
Liberar Órdenes sin Trabajo: si está marcada, permite pasar las órdenes a
estado de liberada aunque no tengan un plan de trabajo.
Integración Contable: esta opción debe ser marcada si el módulo está
integrado con el módulo de Contabilidad General, al marcarla, se activará la
carpeta denominada Contable.

Carpeta Otros de Parámetros del Módulo
Contable
En esta carpeta, se establecen todos los aspectos necesarios para realizar la
integración de Administración del Mantenimiento con Contabilidad
General.
Recuerde que esta carpeta se desplegará únicamente si se ha activado la opción
de Integración Contable en la carpeta Otros.
Los campos que deben ser especificados son los siguientes:
Generación de Asientos: esta opción establece la forma en que se realizará
la integración contable de las transacciones de este módulo. Cuando se registra
un documento de cualquier tipo, se iniciará el proceso de integración contable.
Se despliegan tres opciones, el usuario puede marcar cualquier combinación
que considere conveniente. Las opciones que se presentan son:
 Visualizar
 Modificar
 Aplicar automáticamente
Existen seis posibles modalidades de la integración contable, según se marquen
o desmarquen las opciones presentadas anteriormente. Estas modalidades
corresponden a:
 Visualizar
 Modificar
Si no se marca ninguna opción, el sistema genera el asiento contable y lo
manda al diario, pero éste no se puede ver desde este módulo.
 Visualizar
 Modificar
Al marcar únicamente la opción de aplicar automáticamente, el asiento contable
se genera pero se manda directamente al mayor, tampoco se puede ver desde
este módulo.
 Visualizar
 Modificar
Si se marca solamente la opción de visualizar, el usuario podrá ver el asiento
contable desde este módulo, sin hacerle ninguna modificación y el sistema
manda el documento al diario de la contabilidad.
 Visualizar
 Modificar
En esta opción se puede ver y modificar el asiento contable desde este módulo,
el sistema manda el asiento al diario de la contabilidad, para su posterior
aprobación.
 Visualizar
 Modificar
Si se activan las tres opciones, el usuario puede ver y modificar el asiento desde
el módulo de Administración del Mantenimiento , el sistema mandará
el asiento directamente al mayor de la contabilidad.
 Visualizar
 Modificar
En esta opción se puede ver el asiento, sin embargo no se le puede hacer
ninguna modificación, el sistema lo manda directamente al mayor.

Contabilidad por omisión: el usuario debe establecer si los asientos que se
generen de las transacciones del módulo de Administración del
Mantenimiento afectarán directamente la contabilidad fiscal, la contabilidad
corporativa o ambas.
Paquete: Se debe indicar el código del paquete contable por defecto que se
utilizará para los movimientos realizados desde el módulo de
Administración del Mantenimiento y para los cuales desea que se
realice el asiento contable automático. Puede utilizar la tecla F1 para desplegar
la tabla de consulta Paquetes y escoger el paquete a utilizar.
Tipo de Asiento: Se debe indicar el tipo de asiento por defecto que se
Administración del Mantenimiento y para los cuales usted desea que se
realice el asiento contable automático. Puede utilizar la tecla F1 para desplegar
la tabla de Tipos de Asiento y escoger el deseado.
Este tipo de asiento debe ser agregado en el módulo de Contabilidad
General antes de iniciar la actualización de los parámetros. Puede referirse al
manual de este módulo si lo desea.
Centro de Costo: Se debe indicar el centro de costo por defecto que se
Administración del Mantenimiento . Puede utilizar la tecla F1 para
desplegar la tabla de Centros de Costo y escoger el deseado.
Carpeta Contable de Parámetros del Módulo

Cuentas
Dentro de esta carpeta se definen las cuentas contables y los centros de costo
asociados a las transacciones contables que realizan en el módulo de
Administración del Mantenimiento.
Para los siguientes movimientos:
 Mantenimiento en Proceso
 Mano de Obra Aplicada
 Gastos de Mantenimiento por Aplicar
Para cada una se debe definir la cuenta contable y el centro de costo. Se puede
utilizar la tecla F1 para llamar a consulta las tablas Cuentas Contables y
Centros de Costo en la casilla respectiva.
A continuación se presenta la carpeta desplegada por esta opción:
Carpeta Cuentas de Parámetros del Módulo

CAPÍTULO 3
Información General para las

Transacciones de Administración del
Mantenimiento
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se presentan las opciones del menú en las que se debe hacer
ingreso de información para alimentar el sistema con el fin de operar de una
manera estable. Las secciones que se define en este apartado son:
• Unidades de Medición
• Tipos de Equipo
• Tipos de Herramienta
• Marcas
• Tipos de Falla
• Calendarios
UNIDADES DE MEDICIÓN
Las unidades de medición son utilizadas como parámetro para realizar
controles del desempeño de la maquinaria, con el fin de detectar, posibles
daños o problemas que causen el mal funcionamiento de la misma.
Dentro del sistema, las unidades de medición, son utilizadas para definir la
unidad de medida que se utilizará para cada punto de control de un equipo
específico que sea definido.
Administración del Mantenimiento Información General para las Transacciones de Administración del
Mantenimiento  25
Los puntos de control son definidos en las opciones para manejo de equipos,
donde se definen las especificaciones del mismo.
A continuación se presenta la pantalla principal de la aplicación:
Pantalla Principal de Unidades de Medición
MANEJO DE UNIDADES DE MEDICIÓN
Agregar una Unidad de Medición

Para agregar un registro, se sigue el procedimiento que se muestra a
continuación:
1) En el menú principal de Administración del Mantenimiento,
dentro de la opción Administración, escoja la aplicación de Unidades
de Medición. El sistema desplegará una tabla de datos denominada
Unidades de Medición, donde la información se encuentra en forma de
columnas.
2) Dentro del submenú de Registro, presione la opción de Nuevo, o si
prefiere, presione al mismo tiempo las teclas Ctrl+N o active el ícono
para agregar un nuevo registro.
3) La información se debe digitar directamente sobre la tabla de datos, en
la pantalla principal de la aplicación.. Las casillas que deben digitarse
son las que se muestran a continuación:
Unidad de Medición: dentro de esta casilla se debe digitar el código de la
unidad que será ingresada, se pueden utilizar siglas o lo que sea más
conveniente para el usuario.
Descripción: definición de la unidad para mayor detalle.
4) Una vez que los datos se han ingresado, el usuario debe grabar la
información utilizando el ícono o bien con la opción Actualizar del
submenú Registro o utilizar las teclas Ctrl+A.
Modificar una Unidad de Medición

Para modificar un registro existente, se debe seguir el procedimiento que se
muestra a continuación:
1) En el menú principal de Administración del Mantenimiento ,
columnas.
2) Dentro del submenú de la tabla de datos, no existe la opción de
Modificar. Para realizar esta operación, es necesario que marque con el
highlight el registro de interés y sobre la casilla que quiere modificar,
presione un doble clic para modificar el registro.
3) La información que se digita se ingresa directamente a la tabla de datos.
El único dato que puede ser variado es la descripción de la unidad.
submenú Registro o con las teclas Ctrl+A.
Eliminar una Unidad de Medición

Para eliminar un registro existente dentro de la tabla de datos, se debe seguir el
procedimiento que se muestra a continuación:
columnas.
2) Seleccione el registro que se va a eliminar. Esta operación se realiza
con el cursor del ratón sobre la fila que contenga el registro de interés,
de manera que la fila quede marcada con el highlight.
3) Una vez que el registro está marcado, se presionan las teclas Ctrl+E, o
en el submenú, en la opción de Registro, se escoge Eliminar. Esta
operación también se puede realizar con el ícono . El sistema
desplegará un aviso para confirmar que el usuario quiere realizar la
operación.
4) Si el registro que se quiere eliminar está ligado a otras tablas de datos,
es necesario primero desligar dicho registro de las otras aplicaciones,
para poder eliminarlo de la tabla de Unidades de Medición.
TIPOS DE EQUIPO
Los tipos de equipo, son una clasificación más que se le da al equipo y
maquinaria de la empresa, con el fin de tener un mayor detalle del tipo de tareas
que realiza dentro del proceso productivo.
Los tipos de equipo pueden definirse en base al tipo de operaciones que realiza
la maquinaria, como una forma de establecer más claramente su función dentro
de la empresa.
Por ejemplo, si se va a definir como equipo EQ-001-100 una Mezcladora que
es utilizada dentro de la producción de helados, pero dentro de la base de datos
existen diferentes clases de mezcladoras iguales que se utilizan en otros
procesos productivos dentro de la compañía, entonces, el usuario podría definir
como tipo Preparación de Helados. Al definir este tipo de equipo y asociarlo a
esta mezcladora en particular, cuando otro usuario quiera obtener información
sobre el equipo, podrá identificarlo más fácilmente dentro del listado total de
los equipos de la empresa.
Este ejemplo es solo una forma de definir el tipo de equipo, pero este puede ser
definido a conveniencia del Departamento de Mantenimiento, según las
características y requerimientos de mantenimiento.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta opción:
Pantalla Principal de Tipos de Equipo
MANEJO DE TIPOS DE EQUIPO
Agregar un Tipo de Equipo

continuación:
dentro de la opción Administración, escoja la aplicación de Tipos
de Equipo. El sistema desplegará una tabla de datos denominada Tipo
Equipo, donde la información se encuentra en forma de columnas.
Tipo: dentro de esta casilla se debe digitar el código del tipo de equipo que
será ingresado, la casilla tiene espacio para 8 caracteres.
Descripción: definición del tipo de equipo para mayor detalle.
Modificar un Tipo de Equipo

dentro de la opción Administración, escoja la aplicación de Tipos de
Equipo. El sistema desplegará una tabla de datos denominada Tipo
El único dato que puede ser variado es la descripción del tipo de equipo.
Eliminar un Tipo de Equipo

Equipos. El sistema desplegará una tabla de datos denominada Tipo
operación.
para poder eliminarlo de la tabla de Tipo Equipo.
Para utilizar esta función se debe primero definir los tipos de Herramienta en:
TIPOS DE HERRAMIENTA
Esta opción sirve para dar mantenimiento a la definición del tipo de
herramientas que el sistema va a utilizar para el funcionamiento del módulo,
con el fin de tener un mayor detalle de las mismas y poder llevar un mejor
control.
Los tipos de herramienta se pueden definir con base a la familiaridad de las
herramientas, según sus características o con base en el uso que se les de, entre
otros.
Pantalla Tipos de Herramientas
MANEJO DE TIPOS DE HERRAMIENTA
Agregar un Tipo de Herramienta

continuación:
dentro de la opción Administración, escoja la aplicación de Tipos
de Herramienta. El sistema desplegará una tabla de datos denominada
Tipos de Herramienta, donde la información se encuentra en forma de
columnas.
la pantalla principal de la aplicación.. Las casillas de las columnas que
deben digitarse son las que se muestran a continuación:
Código: dentro de esta casilla se debe digitar el Código del Tipo de
Herramienta que será ingresado, la casilla tiene espacio para 6 caracteres.
Descripción: la descripción es una definición un poco más detallada del tipo
de herramienta.
Cabe aclarar, como punto adicional, que complementario a este proceso se debe
definir el listado de herramientas en la opción Equipos del menú principal,
donde se ingresa a Herramientas para definir las existencias de las mismas.
MARCAS
Esta opción sirve para definir más detalladamente dentro del sistema, las
características del equipo que se ingresa.
La marca, representa el nombre de la casa que produce el equipo o maquinaria,
de manera que es necesario tenerlo registrado dentro del sistema, por si se
presenta la necesidad de adquirir repuestos que son solo producidos por la
empresa que construyó el equipo.
Dentro de la opción marcas, se define indirectamente el proveedor principal de
los repuestos del equipo.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por el sistema:
Pantalla Principal de Marcas
MANEJO DE MARCAS
Agregar una Marca

continuación:
dentro de la opción Administración, escoja la aplicación de Marcas. El
sistema desplegará una tabla de datos denominada Marcas, donde la
información se encuentra en forma de columnas.
Marca: dentro de esta casilla se deben digitar las siglas de la marca o el código
que sea más conveniente para el usuario encargado del mantenimiento del
sistema.
Descripción: definición del la marca para mayor detalle.
Modificar una Marca

El único dato que puede ser variado es la descripción de la marca.
Eliminar una Marca

operación.
para poder eliminarlo de la tabla de Marcas.
TIPOS DE FALLA
La definición de los tipos de falla, sirve para que el departamento encargado del
mantenimiento de los equipos, tengan un control de las fallas más frecuentes en
los equipos, con el fin de detectar posibles problemas que no hayan sido
resueltos anteriormente.
Los tipos de fallas son necesarios cuando se definen las actividades del plan de
trabajo que se debe desarrollar para una orden de trabajo. Al definir cada
actividad, se debe definir el equipo en el cual se trabajará y cuál es la falla
detectada, en el caso de que sea mantenimiento de tipo correctivo el que se
determine para el equipo.
Con la definición de los tipos de fallas, el sistema construye un reporte que
define los tipos de fallas presentados en el equipo, de manera que apoye la toma
de decisiones en el departamento en cuanto al mantenimiento que se debe
realizar.
Pantalla Principal de Tipos de Fallas
MANEJO DE TIPOS DE FALLAS
Agregar un Tipo de Falla

continuación:
Falla. El sistema desplegará una tabla de datos denominada Tipo Falla,
donde la información se encuentra en forma de columnas.
Tipo Falla: dentro de esta casilla se debe digitar el código del tipo de falla que
será ingresada, la casilla tiene espacio para ocho caracteres.
Descripción: definición del tipo de falla para mayor detalle.
Modificar un Tipo de Falla

El único dato que puede ser variado es la descripción del tipo de falla.
Eliminar un Tipo de Falla

operación.
para poder eliminarlo de la tabla de Tipo Falla.
CALENDARIOS
Los calendarios se utilizan para determinar los días y las horas que serán
laboradas durante un horizonte de tiempo específico y por medio de las cuales
se puede determinar la cantidad de artículos a producir en cada día.
Un calendario proporciona información referente a la configuración promedio
de las horas semanales laborables, los días especiales en los cuales se detienen
las actividades y el detalle para cada día.
La pantalla principal de la opción es la siguiente:
Pantalla Principal de Calendarios
MANEJO DE CALENDARIOS
Agregar un Calendario
Para definir los calendarios, proceda de la siguiente manera:
1) Presione el botón izquierdo del ratón sobre la opción Calendarios, en
el submenú de Administración. Esto hará que se despliegue la tabla
de Calendarios.
2) Localice en Registro la opción Nuevo y actívela presionando el botón
izquierdo del ratón o presionando Enter al ubicar el “highlight” sobre
ella. Si lo prefiere presione simultáneamente las teclas Ctrl + N, o
active el ícono para agregar un nuevo registro o renglón a la tabla de
datos.
Cuando se agrega un calendario el sistema desplegará una pantalla con un
conjunto de carpetas que agrupan la información total del registro.
Para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña
correspondiente, también puede oprimir Alt + la tecla que identifique la letra
subrayada en el título de la carpeta.
El primer paso será ingresar el Código del calendario, en un campo
alfanumérico de 5 caracteres, y la Descripción del mismo, en un campo
alfanumérico de 50 caracteres.
Descripción de Carpetas
Generales
Esta carpeta permite configurar el calendario con base en las condiciones
normales para la operación de la planta. Para ello se puede definir las horas
laborales promedio para cada día de la semana.
Por omisión, el sistema despliega 08:00 horas laborales desde Lunes hasta
Viernes para un Total horas de la semana igual a 40:00.
El rango permitido para las horas laborales va desde 12:00 A.M hasta 11:59
P.M. En la carpeta se debe detallar la información para cada día de la semana
como se describe a continuación:
Hora Inicio: en esta columna se debe ingresar la hora en la cual se inicia el
trabajo por cada día de la semana, respetando el formato de HH:MM
(Horas:Minutos) A.M/P.M. Este campo debe ser menor o igual a la Hora Final,
de no ser así el sistema enviará un mensaje de advertencia.
Hora Final: en esta columna se debe ingresar la hora en la cual se termina de

trabajar por cada día de la semana, respetando el formato de HH:MM
(Horas:Minutos) A.M/P.M. Este campo debe ser mayor o igual a la Hora
Inicial, de no ser así el sistema enviará un mensaje de advertencia.
Duración: en esta casilla el sistema muestra el total de horas que se trabajan

por día calculado de la siguiente manera:
Duración día de la semana = Hora Final día de la semana – Hora Inicio día de la semana
Día Hábil: este campo se despliega al lado de cada día de la semana y por
medio de un check box, el usuario podrá indicar si este es un día laboral o no.
Si el check no está marcado, la duración del día en cuestión será de cero horas y
el sistema mostrará por omisión el valor de 12:00 A.M en los campos de hora
inicial y final.
Total horas de la semana: cantidad total de horas laborales que programa
la empresa, normalmente, para una semana. Corresponde a la sumatoria de la
cantidad de horas laborales establecidas para cada día.
La pantalla de esta carpeta es la siguiente:
Carpeta Generales de Calendarios
Contenido
El sistema por omisión, presentará el Calendario configurado para el mes y el
año asociados con la Fecha Actual.
En esta carpeta se presenta y permite modificar el Calendario configurado por
el usuario, con base en las horas laborales programadas mediante las carpetas
Generales y Especiales.
Además del calendario que se presenta, el usuario puede configurar los días de
la semana de un mes específico, mediante el uso de los siguientes campos:
Hora Inicio: en esta columna se debe ingresar la hora en la cual se inicia el
trabajo por cada día de la semana, respetando el formato de HH:MM
(Horas:Minutos) A.M/P.M. Este campo debe ser menor o igual a la Hora Final,
Hora Final: en esta columna se debe ingresar la hora en la cual se termina de

trabajar por cada día de la semana, respetando el formato de HH:MM
(Horas:Minutos) A.M/P.M. Este campo debe ser mayor o igual a la Hora Final,
Duración: en esta casilla el sistema muestra el total de horas que se trabajan

por día calculado de la siguiente manera:
Duración día de la semana = Hora Final día de la semana – Hora Inicio día de la semana
Día Hábil: este campo se despliega al lado de cada día de la semana y por
medio de un check box, el usuario podrá indicar si este es un día laboral o no.
Si el check no está marcado, la duración del día en cuestión será de cero horas y
el sistema mostrará por omisión el valor de 12:00 A.M en los campos de hora
inicial y final.
En la parte superior de la pantalla se despliegan dos botones que funcionan de
la siguiente manera:
Permite desplegar los meses del calendario anteriores al que se encuentra

actualmente.
Permite desplegar los meses del calendario posteriores al que se

encuentra actualmente.
En la parte inferior de esta pantalla se despliega la siguiente simbología del
calendario:
La pantalla desplegada por esta opción es la siguiente:
Carpeta Contenido de Calendarios
Especiales
Esta carpeta permite configurar el calendario con base en las condiciones
especiales para la operación de la planta.
Permite considerar en el calendario situaciones especiales en las cuales las
horas laborales promedio para un día específico de la semana no aplican. Por
ejemplo: feriados, horas extra y mantenimiento de instalaciones.
El procedimiento para definir los días especiales, se presenta a continuación:
1) Localice en Detalle la opción Agregar y actívela presionando el botón
izquierdo del ratón o presionando Enter al ubicar el highlight sobre
ella. Si lo prefiere presione al mismo tiempo las teclas Ctrl + G, o
active el ícono de la barra de herramientas ubicada sobre la tabla de
datos.
2) Cada uno de los registros o líneas de la tabla de datos representa una
fecha especial, para la cual el usuario puede definir las siguientes
propiedades:
Mes: corresponde al número de mes (desde 1 hasta 12) asociado con la
fecha en la cual se presenta la situación especial.
Día: es el número de día (desde 1 hasta 31), dentro del mes, asociado con la
fecha en la cual se presenta la situación especial.
Descripción: causa o motivo asociado con la situación especial.
Día Hábil: si este check está activado, significa que el día se considera
especial porque el horario de trabajo no es como el promedio definido
desde la carpeta de Generales.
Hora Inicio–Fin: estas columnas sólo serán modificables si el check de
Día Hábil se encuentra marcado. En ellas se pueden definir el horario de
trabajo de los días en cuestión.
La pantalla desplegada por esta opción es la siguiente:
Carpeta Especiales
Auditoría
La carpeta de Auditoría muestra un registro con el usuario, nombre del
usuario, fecha y hora asociados con última modificación sobre el calendario.
Notas
Se utiliza para anotar las consideraciones importantes con respecto al
Calendario.
3) Grabe la información agregada con el ícono , o bien con la opción
Actualizar del submenú de Registro o con las teclas Ctrl + A. Si es el
último calendario que desea agregar puede utilizar el ícono o la
opción Actualizar y Regresar (teclas Ctrl + Y) del submenú de
Registro.
Modificar un Calendario
Para modificar un calendario, proceda de la siguiente manera:
1) En el submenú de la opción Administración del menú principal del
módulo, presione el botón izquierdo del ratón sobre la opción
Calendarios. Esto hará que se despliegue la tabla correspondiente.
2) Localice el calendario que desea modificar y coloque el highlight sobre
él, seleccione en Registro la opción Modificar y actívela presionando
una vez el botón izquierdo del ratón o presionando Enter. Si lo
prefiere presione las teclas Ctrl + M, o active el ícono . Se
desplegará la pantalla de Creación - Modificación de Calendarios.
3) Seleccione la carpeta bajo la cual quiere modificar la información del
calendario y actívela presionando una vez el botón izquierdo del ratón
sobre el nombre de la carpeta seleccionada.
Localice el campo que desea modificar, coloque el cursor sobre él y
digite la nueva información.
4) Proceda a grabar la información modificada presionando con el botón
izquierdo del ratón sobre el ícono o bien con el ícono .También se
puede hacer por medio de las opciones Actualizar o Actualizar y
Regresar del submenú Registro o con las teclas Ctrl + A o Ctrl + Y,
respectivamente.
Eliminar Calendarios
El procedimiento para eliminar un calendario es el siguiente:
1) En el submenú de la opción Administración del menú principal del
módulo, presione el botón izquierdo del ratón sobre la opción
Calendarios. Esto hará que se despliegue la tabla correspondiente.
2) Marque con el highlight la línea o registro que corresponde al
calendario por eliminar.
3) Seleccione en Registro la opción Eliminar y actívela presionando dos
veces el botón izquierdo del ratón o presionando Enter al ubicar el
highlight sobre ella. Si lo prefiere presione las teclas Ctrl + E, o active
el ícono .
4) El sistema despliega una ventana de advertencia en donde solicita al
usuario confirmar su decisión de eliminar el calendario.
Pantalla de Confirmación para Eliminar Calendario

1) Escoja Eliminar, si está seguro de realizar la transacción.
CARGA DE MEDICIONES
Dentro de esta opción se ingresa a un asistente de un cargador que nos
permitirá ingresar mediciones dentro de varios equipos o uno solo si así se
desea; entonces sirve para realizar ingresos de mediciones de una manera
masiva
Para poder utilizar esta opción es necesario tener los archivos
CargaMediciones.xls y CargaMediciones.cfg dentro de la instalación donde
se tienen los ejecutables de Softland.
Las pantallas a desplegar son las siguientes:
Primera pantalla del asistente de Carga de Mediciones
En las siguientes pantallas el asistente lo irá guiando de manera que el
usuario vaya introduciendo los archivos necesarios para poder utilizar
correctamente este asistente; es así que en la pantalla de Archivo de
configuración se debe rutear el archivo CargaMediciones.cfg y en la
pantalla de archivos de datos y bitácora los archivos CargaMediciones.xls y
CargaMediciones.log.xls respectivamente.
Si el proceso de carga finaliza exitosamente el sistema le indicará esto, al
igual si finaliza erróneamente el sistema le avisará y dejará en la bitácora los
posibles errores ocurridos.
CAPÍTULO 4
Equipos
NOTA INTRODUCTORIA
En la opción del módulo de Administración del Mantenimiento
denominada Equipos presenta las opciones relacionadas con los equipos que
son utilizados en la empresa para desarrollar el proceso productivo.
Dentro de esta opción, se encuentran las siguientes alternativas:
 Equipos
 Especificaciones
En la primera opción denominada Equipos, el usuario puede realizar las
siguientes actividades:
 Manejo de partes para mantenimiento de diferentes equipos: equipos,
módulos, componentes, ítems y sub-ensambles
 Clasificar y agrupar las partes definidas por el usuario
 Realizar la explosión de partes compuestas por módulos y/o
componentes
En la segunda opción denominada Especificaciones, el usuario puede realizar
las siguientes actividades:
 Visualización de partes
 Especificación de múltiples mediciones nominales y reales para cada
parte
 Visualización gráfica de mediciones
Administración del Mantenimiento Equipos  48

EQUIPOS
Dentro del módulo de Administración del Mantenimiento, la opción
correspondiente a Equipos permite desarrollar todo el manejo de los equipos
que son utilizados para realizar las tareas productivas de la empresa.
El manejo de equipos consiste en la creación, modificación o eliminación de
toda aquella maquinaria y equipo que se utilice para la producción diaria.
El equipo puede ser clasificado de diferentes formas, además de que es
necesario definir tipos de equipo.
No es necesario que la empresa utilice todas las clasificaciones que el sistema
ofrece; puede utilizar solamente aquellas que le sean aplicables, tomando en
cuenta siempre que no todas las clases pueden ser subdivididas. Dependiendo
de los requerimientos de la empresa, así será definida esta clasificación para
cada una de la maquinaria y herramientas que se utilicen.
Dentro de la opción de Equipos, también se pueden realizar otros procesos
diferentes a la creación, modificación o eliminación de un equipo; tales como
definición de especificaciones y la activación o desactivación del equipo.
De ahora en adelante, cada vez que se haga referencia a “equipo”, puede ser
cualquier clase de las que son definidas por el sistema (Componente, Equipo,
Ítem, Módulo o Sub-ensamble), a menos que se especifique lo contrario.
La pantalla principal de la opción, es la que se muestra a continuación:
Pantalla Principal de Equipos

FUNCIONES ESPECIALES DEL SUBMENÚ
Activar Equipo
Con este ícono se activa o desactiva el equipo. Este proceso es reversible.
Si un equipo se encuentra en estado Activo, quiere decir que es utilizado
durante el proceso productivo, por el contrario, si un equipo se encuentra en
estado Inactivo, quiere decir que esa máquina o herramienta no es utilizada en
el proceso productivo.
El procedimiento para realizar esta operación es el que se describe en la sección
“¿Cómo se Activa o Inactiva Equipo?” en la página 69.
Árbol de Equipos
Con el ícono Árbol de Equipos, el usuario puede consultar el desglose de todos
los equipos que se encuentren registrados dentro de la base de datos.
Con esta función, el usuario puede desplegar las diferentes ramas, formadas por
sub-ensambles de un equipo “padre”, pudiendo ser estos sub-ensambles a la
vez “padres” de otros componentes más simples.
El detalle de los datos que se pueden consultar por medio de esta función, es el
que se presenta en la sección “¿Cómo se Despliega el Árbol de Equipos?” en la
página 69.
MANEJO DE EQUIPOS
Agregar un Equipo
El procedimiento que se debe llevar a cabo para agregar un equipo, es el que se
describe a continuación:
1) Dentro del menú principal de Administración del
Mantenimiento, marque la opción Equipos y dentro de ella, escoja
nuevamente Equipos. El sistema desplegará una tabla de datos
denominada Equipos en la que la información se presenta en forma de
columnas.
2) Dentro de la tabla de datos, presione el ícono . El sistema desplegará
una ventana formada por carpetas.
En la parte superior de la pantalla, debe ingresar el código y la
descripción que identificarán al equipo.
El código no puede tener más de 8 caracteres y la descripción tiene
campo hasta para 40 caracteres.

3) En la parte superior de la pantalla se presenta una serie de funciones
especiales y la ventana está formada por siete carpetas que juntas
agrupan la información relacionada con el equipo.
Funciones Especiales del Submenú
Especificaciones
Con este ícono, el usuario puede ingresa o consultar especificaciones que sean
definidas para el equipo.
Las especificaciones son puntos de control en los cuáles se toman mediciones
para evaluar el desempeño y comportamiento del equipo durante el tiempo en
el que se utilice.
Cuando estas especificaciones no cumplen con los estándares óptimos,
entonces es necesario que se realice mantenimiento al equipo.
La explicación de como se utiliza esta opción, se presenta en la sección
“¿Cómo se Definen las Especificaciones del Equipo?” en la página 71.
Para acceder cada carpeta, solo debe situar el cursor en la pestaña de cada uno,
o bien, presionar las teclas Alt + la letra que esté subrayada en la pestaña.
General
Dentro de esta carpeta se deben llenar las siguientes casillas:
Clase: dentro de esta casilla se presenta la clasificación del equipo, según las
siguientes opciones:
• Componente: no tiene componentes
• Equipo: tiene componentes
• Ítem: no tiene componentes
• Módulo: si tiene componentes
• Sub-ensamble: si tiene componentes
El usuario debe utilizar una clase que permita componentes, cuando se trate de
máquinas o herramientas que están formadas de varias piezas que a su vez
pueden necesitar mantenimiento independiente.
Se debe utilizar una clase que no permita componentes, cuando sean piezas o
herramientas que no estén compuestas por piezas más pequeñas que en algún
momento puedan requerir mantenimiento de manera independiente de la pieza
o herramienta.

Para ejemplificar, se tiene una banda transportadora de productos dentro de
una línea de producción; la banda está formada por los siguientes elementos:
- sistema motriz
- carrilera
- faja transportadora.
La banda transportadora será ingresada en el sistema con clase “Equipo”
debido a que está formada de varias partes que necesitan mantenimiento
independiente.
La faja transportadora será clasificada como “componente” cuando sea
ingresada al sistema como otro registro de equipos, se le otorga esta
clasificación porque es la menor unidad en la que se requiere subdividir, en el
caso que requiera mantenimiento, así que no utilizará componentes.
El sistema motriz se puede subdividir en motor y caja de controles, esto hace
que se le pueda dar la clase de “sub-ensamble” porque la faja puede ser
dividida en unidades más pequeñas, en el caso de que requiera mantenimiento.
A su vez, la caja de control será clasificada como “componente” porque no se
requiere subdividir en partes más pequeñas para llevar un control del
mantenimiento.
A continuación se presenta una ilustración del desglose de equipos para el
ejemplo anterior:
Carrilera
(clase: componente)
Banda Faja
Transportadora Transportadora
(clase: equipo) (clase: componente)
Caja de Controles
(clase: componente)
Sistema Motriz
(clase:
subensamble)
Motor
(clase: componente)
Ejemplo de Árbol de Equipos

Carrilera
(clase: componente)
Banda Faja
Caja de Controles
(clase: componente)
Sistema Motriz
(clase:
subensamble)
Motor
(clase: componente)
Ejemplo de Árbol de Equipos
Activo: es un campo de referencia, que se presentará marcado si el equipo está

en estado Activo y se presentará sin marca si el equipo está en estado Inactivo.
Tipo de Equipo: dentro de esta casilla se define el tipo al que pertenecerá el
equipo, según los tipos definidos en la sección “Tipos de Equipo” en la página
28. Se puede utilizar la tecla F1 para solicitar la ayuda del sistema y desplegar
la tabla de consulta Tipos de Equipos. Esta es otra clasificación que el usuario
puede utilizar para dar una mayor descripción del equipo.
Se aconseja definir para los tipos, descripciones que estén relacionadas con las
funciones del equipo.
Departamento: dentro de esta casilla se debe ingresar el código del
departamento al cual pertenece el equipo. Se puede utilizar la ayuda del sistema
con la tecla F1 para consultar los códigos de los departamentos definidos en la
base de datos.
Centro de Costo: código de identificación del centro de costo que se le
asignará al equipo, si la compañía no utiliza centros de costo este campo se
mostrará deshabilitado. Se puede utilizar la ayuda del sistema con la tecla F1
para consultar los códigos de los centros de costo definidos en la base de datos.
Equipo Padre: en el caso de que sea una clase de equipo que sea un elemento
de otro equipo “padre”, el usuario debe definir dicho “equipo padre”.
Siguiendo con el ejemplo que se mencionó anteriormente, en el caso de la
banda transportadora, esta sería el “equipo padre” para el sistema motriz, la faja
transportadora y la carrilera. A su vez, el sistema motriz sería el “equipo
padre” para el motor y la caja de controles.
Cuando se define un equipo que tiene “padre”, se puede utilizar la tecla F1 para
que el sistema muestre el listado de todos los equipos que pueden ser “padre”,

debido a que son de la clase que tiene componentes (equipo, módulo y sub-
ensamble)
Un equipo que no tenga componentes, no puede ser “padre” de otros
elementos.
Fechas: se deben especificar las fechas de manufactura, adquisición e
instalación del equipo dentro de la empresa. La fecha de manufactura se refiere
a la fecha en la que se construyó el equipo; la fecha de adquisición se refiere a
la compra del equipo por parte de la empresa y la fecha de instalación del
equipo dentro de la empresa, a partir de la primera vez que fue utilizado para la
producción.
Célula Asociada: en esta casilla se debe ingresar el código de la célula de
trabajo que utilizará el equipo que se está definiendo. Para ello presione la
tecla F1, lo cual hará que se despliegue la tabla Células de Trabajo.
En el caso de que se ingrese un código el cual no existe en la base de datos, se
desplegará un mensaje de advertencia.
Nota: Observe que esta casilla puede quedar vacía!!!

Producción: este campo contiene las siguientes casillas:
 Capacidad Máxima: en esta casilla el usuario debe ingresar la cantidad
máxima de artículos o materiales que el equipo es capaz de procesar.
Por ejemplo si se habla de la producción de salsas, un tanque puede
tener la capacidad máxima de 1000 litros.
 Unidades: en esta casilla se debe indicar el tipo de unidades con que se
mide la capacidad máxima del equipo, por ejemplo Litros.
A continuación se presenta la ventana que despliega la opción:

Carpeta General de Equipos
Otros
Dentro de esta carpeta se deben especificar las siguientes casillas:
Número Parte: dentro de esta casilla se debe especificar el número de parte
que tiene el equipo, en el caso de que sea un elemento de un equipo “padre” y
tenga especificado una identificación.
Proveedor: dentro de esta casilla se especifica el nombre o código del
proveedor del equipo, en el caso de que esté registrado en la base de datos (los
proveedores se pueden especificar en el módulo de Administración del
Sistema). Si no recuerda el código, puede presionar la tecla F1 para
desplegar la tabla de consulta de Proveedores.
Activo: dentro de esta casilla se debe definir el código del activo asociado al
equipo en el caso de que exista integración con el módulo de Activos Fijos y
se haya definido un activo para el equipo. Se puede utilizar la tecla F1 para
llamar la tabla de datos de consulta Activos Fijos.
Mejora: dentro de esta casilla se debe definir el código de la mejora asociada
al equipo en el caso de que exista integración con el módulo de Activos Fijos
y se haya definido una mejora para el equipo. Se puede utilizar la tecla F1 para
llamar la tabla de datos de consulta Mejoras.

Marca Equipo: dentro de la casilla se debe ingresar el código de la marca
asociada al equipo, dependiendo de los datos ingresados en la opción “Marcas”
en la página 32. Se puede utilizar la tecla F1 para realizar la consulta de la tabla
de datos Marcas.
Modelo: dentro de esta casilla se debe digitar el código del modelo para el
equipo seleccionado.
Serie: el usuario debe ingresar en esta casilla el número que identifica la serie
del equipo, en el caso de que exista.
A continuación se presenta la ventana que despliega la opción:
Carpeta Otros de Equipos
Mantenimiento
Dentro de esta carpeta, se debe ingresar la siguiente información:
Ubicación: dentro de esta casilla se debe ingresar una breve descripción del
lugar donde se encuentra ubicado el equipo al que se esté haciendo referencia.
Vida Útil Promedio: dentro de esta casilla, como un dato de referencia, se
debe especificar la vida útil en años, del equipo.
Unidad Vida: dentro de esta casilla se especifica, la unidad en la cual se
definió la vida , generalmente esta unidad es utilizada como referencia para
controlar el funcionamiento del equipo. Se puede utilizar la tecla F1 para
consultar la tabla Unidades de Medición que se definen en la sección
“Unidades de Medición” en la página 25.
Calendario: en esta casilla se ingresa el código del calendario al cual se le
asociará al equipo. Recuerde que los calendarios se definieron desde el módulo
de Requerimiento de Materiales o bien desde Análisis de Capacidad.
Horas Producción Diarias: dentro de esta casilla se debe especificar, como
dato de referencia, el número de horas que se utiliza el equipo dentro del
proceso productivo.
Horas de Operación Semanales: esta casilla se actualiza automáticamente
y despliega el tiempo de operación semanal del equipo, basándose en las
especificaciones diarias del calendario tanto en horas como en minutos. Por
ejemplo:
Horas de Operación Semanales= Hrs Lunes + Hrs Martes + ......+Hrs Domingo
Última Orden: esta casilla es de consulta, no se pueden ingresar datos; en ella
se muestra el número de la última orden de trabajo cerrada que el sistema tenga
registrada para el equipo especificado. En el caso de que no existan órdenes de
trabajo cerradas para el equipo, el sistema mostrará la casilla vacía.
Fecha Último Mantenimiento: esta casilla es de consulta, no se pueden
ingresar datos en ella. Muestra la fecha en la cual se realizó el último
mantenimiento al equipo, en el caso de que exista alguna orden de trabajo
cerrada asociada al equipo, en el caso contrario, la casilla se presentará vacía.
Fecha Próximo Mantenimiento: esta casilla es de consulta, no se pueden
ingresar datos en ella. Muestra la fecha del próximo mantenimiento que se haya
especificado en la opción Órdenes de Trabajo, en el caso de que no haya sido
definida, la casilla se presentará vacía.
Confiabilidad: dentro de esta casilla se define el porcentaje de confiabilidad
de los datos especificados para el equipo.
A continuación se presenta la ventana desplegada por la opción:

Carpeta Mantenimiento de Equipos
Costos
Esta carpeta es de consulta, dentro de ella no se pueden ingresar datos, el
usuario solamente puede imprimir los datos que muestre la carpeta, pero no es
modificable.
La carpeta presenta una tabla de datos en la que la información se despliega en
forma de columnas, las cuales son:
Aplicación: dentro de esta columna se despliega el número de orden de
trabajo que generó el costo.
Referencia: esta columna presenta una descripción del proceso que generó el
costo, generalmente indica que se generó en el proceso de cierre de la una
orden de trabajo específica para el equipo seleccionado.
Tipo Transacción: dentro de esta columna se presenta el tipo de transacción
contable que se realizó. Dentro del sistema pueden presentarse dos tipos de
transacciones contables: por materiales o por mano de obra.
Nivel: describe el nivel al que pertenece el equipo dentro del árbol de equipos.

Siguiendo con el ejemplo que se ha venido utilizando, la banda transportadora
sería nivel 0, el sistema motriz sería nivel 1 y la caja de controles sería nivel
dos.
A continuación se muestra una ilustración del desglose de los niveles para el
ejemplo anterior:
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2
Carrilera
(clase: componente)
Banda Faja
Caja de Controles
(clase: componente)
Sistema Motriz
(clase:
subensamble)
Motor
(clase: componente)
Ilustración de Niveles de Desglose de Equipos

Costo Local: dentro de esta columna se despliega el monto del costo de cada
una de las aplicaciones en moneda local.
Costo Dólar: dentro de esta columna se despliega el monto del costo de cada
una de las aplicaciones en moneda reporte.
Estos costos son obtenidos de los cálculos realizados por el sistema cuando se
cierra una orden de trabajo, para mayor detalle del procesamiento de órdenes de
trabajo, refiérase a “Transacciones” en la página 115.
Usuario: nombre del usuario que cerró la orden de trabajo.
Fecha, Hora de Aplicación: datos generales sobre la fecha en la cual se
realizó el cálculo y quedó aplicado por el sistema.
Fecha, Hora y Registro: datos generales sobre la fecha en la cual se realizó
el cálculo y quedó registrado en la contabilidad por el sistema.
En la parte superior de la tabla de datos, el sistema presenta dos casillas de
consulta: Costos de Mantenimiento Acumulados Local y Dólar. Estos
rubros son una sumatoria de todos los costos asociados al equipo que se
encuentran desplegados en la tabla.
Función Especial
Ver Orden de Trabajo

Este ícono permite ir a ver el detalle de la orden de trabajo.
A continuación se presenta la carpeta desplegada por la opción:

Carpeta Costos de Equipos
Componentes
Dentro de esta carpeta se presenta una tabla de datos en la que se despliega la
información en forma de columnas.
Dentro de la tabla, se presentan las siguientes columnas:
Equipo Hijo: dentro de esta columna se despliega el código de cada uno de
los equipos “hijos”.
Recuerde que al ingresar un equipo debe especificarse si tiene equipo “padre”.
Dentro de esta columna, se presentan los códigos de aquellos otros equipos a
los que se especificó que el equipo en cuestión es “padre”.
En el caso de asociar más equipos “hijos, se puede utilizar la opción de crear un
nuevo registro dentro de la tabla con el ícono y luego, dentro de la columna,
se puede utilizar la tecla F1 para consultar el listado de todos aquellos equipos
que la base de datos tenga registrados, asimismo, se pueden eliminar del listado
registros utilizando el ícono .
Descripción: descripción del equipo “hijo” del código especificado.
Clase: clase de equipo para cada registro.

Tipo Equipo: código del tipo definido para cada equipo de la tabla.
Usuario: código del usuario que creó cada uno de los registros de la tabla.
Fecha: fecha en la que fue creado cada equipo.
Comentario: dentro de esta columna, se presentan las notas que hayan sido
ingresadas para cada uno de los equipos que se encuentren dentro de la tabla de
datos.
Cada vez que se asocie un equipo “hijo”, el sistema ingresará los datos
automáticamente. Cuando el equipo no tiene asociados “equipos hijos”, esta
tabla estará vacía.
Carpeta Componentes de Equipos
Atributos
En esta carpeta el usuario puede definir los atributos del equipo que se está
ingresando inicialmente. La carpeta contiene una tabla de datos con las
siguientes columnas:
Atributo: código del atributo que se especifica para el artículo. Si éste se
encuentra dentro del listado de atributos que maneja el módulo de
Administración del Mantenimiento del sistema y no recuerda el

nombre, presione la tecla F1 en el campo correspondiente de la columna
atributo.
En el caso que el atributo que se va asociar al artículo, no esté registrado en la
tabla Atributos el usuario puede ingresar directamente el nombre del mismo. El
sistema desplegará una pantalla para registro de nuevos atributos; dentro de la
misma se especifica la clase de atributo que se ingresará: Cualitativo o
Cuantitativo.
Atributos Cuantitativos: permite definir las Atributos de calidad del
artículo tales como peso, volumen, tamaño, cantidad, etc.
Atributos Cualitativos: permite definir las Atributos de calidad del artículo
tales como color, textura, etc.
Pantalla para ingreso de Nuevo Atributo

Clase: si el atributo es cualitativo o cuantitativo, esta columna es llenada por
el sistema.
Valor Máximo: es el límite superior o máximo que debe registrarse a los
atributos cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo cualitativo el
que se ingresa, esta columna no puede ser editada.
Valor Normal: es el valor normal o promedio asociado a los atributos
cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo cualitativo el que se
ingresa, esta columna no puede ser editada.
Valor Mínimo: es el límite inferior o mínimo asociado a los atributos
cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo cualitativo el que se
ingresa, esta columna no puede ser editada.
Valor Cualitativo: dentro de esta columna se ingresa el valor para los
atributos cualitativos, es un campo alfanumérico. Si es un atributo cuantitativo
el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.
En el caso que el valor cualitativo ingresado no haya sido definido en la tabla
Atributos que se encuentra en el módulo de Administración del
Mantenimiento, el usuario puede ingresar directamente ese valor en la
columna. Al realizar esta operación, el sistema desplegará una pantalla para
registro de nuevos valores en el que se debe confirmar si el valor dado debe ser
incluido al atributo o no.
Unidad: unidad de medida en la que se registran los valores para los atributos
cuantitativos. Si es un atributo cualitativo el que se ingresa, esta columna no
puede ser editada.
Notas: dentro de esta columna se puede agregar un texto adicional a
cualquiera de los atributos de la tabla.
De manera resumida, se tiene que:
Si el atributo para el cual definirá la especificación es cuantitativo ingrese el
nombre del atributo; el valor máximo, el valor mínimo y el valor
normal correspondientes a los estándares de calidad; la unidad de medida
de la característica de calidad; y las anotaciones que considere importantes en
la columna de notas.
Si el atributo para el cual definirá la especificación es cualitativo ingrese el
nombre del atributo; el valor cualitativo de la característica de calidad; y
las anotaciones que considere importantes en la columna de notas. Si no
recuerda los valores cualitativos asociados con el atributo presione la tecla F1,
en el campo correspondiente de la columna Valor Cualitativo.
La pantalla desplegada por esta carpeta es la siguiente:
Carpeta Atributos de Equipos

Equivalentes
En esta carpeta el usuario puede definir la o las maquinarias equivalentes del
equipo que se está ingresando inicialmente. La carpeta contiene una tabla de
datos con las siguientes columnas:
Equipo: se ingresa el código del equipo que será equivalente al ya definido.
Para ello presione la tecla F1, lo cual hará que se despliegue la tabla de
equipos. El sistema no permite que se definan dos veces el mismo equipo
equivalente, en este caso se desplegará un mensaje de advertencia.
Descripción: el sistema despliega automáticamente la descripción del equipo

seleccionado en la columna anterior.
Estado: el sistema despliega automáticamente si el equipo está activo o
inactivo.
Tipo Equipo: el sistema despliega automáticamente el tipo del equipo el cual
fue definido desde el menú Administración. Si el tipo del equipo que se está
asociando no es del mismo del que lo origina, el sistema despliega un mensaje
de advertencia. Por ejemplo:
Suponga que se tienen dos equipos con las siguientes características:
Equipo 1 Equipo 2
Tipo de Equipo Eléctrico Manual
Calendario CAL PROD-01 CAL PROD-01
Capacidad 5000 L 4000 L
Además, se define en esta carpeta que “el equipo tiene como equivalente el
equipo 2”. Al no ser los equipos del mismo tipo, el sistema le preguntará al
usuario si desea realmente esta asociación, para que este tome la decisión final.
Calendario: el sistema despliega automáticamente el calendario asociado al
equipo que se define como equivalente.
Horas por semana: el sistema despliega automáticamente el número de
horas de operación semanales que tiene asociado el equipo que se define como
equivalente.
Capacidad: el sistema despliega automáticamente la capacidad máxima
asociada al equipo.

Unidades: el sistema despliega automáticamente las unidades asociadas a la
capacidad máxima del equipo equivalente.
Se recomienda para la definición de equipos equivalentes que se ingresen
aquellos cuyas características sean similares.
Recuerde que la definición de los equipos equivalentes es muy útil en el módulo
de Análisis de Capacidad, pues facilitará la resolución de los conflictos de
capacidad.
La pantalla desplegada por esta carpeta es la siguiente:
Carpeta Equivalentes de Equipos
Documentos
Esta carpeta permite almacenar la ubicación física de documentos asociados al
equipo, facilitando su localización.
Lo que facilita el acceso a los archivos en caso de que sea necesaria su
actualización, además de permitir la asociación a varios equipos.
La carpeta contiene una tabla de datos con las siguientes columnas:
Ruta: Dirección física del documento, para su ubicación deberá
presionar dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el campo, esto
desplegará una pantalla que le permitirá establecer la ruta en que el

mismo se encuentra ubicado, seleccione el archivo y presione el botón
Abrir, esto habilitará el uso del archivo.
Comentario: espacio habilitado para el ingreso de descripciones que
se asociarán al documento a fin de clarificar su uso.
Abrir archivo
Con este ícono, el usuario puede abrir el archivo y verificar que es el que desea
asociar.
Carpeta Documentos de Equipos
Notas
Dentro de esta carpeta, el sistema presenta un campo donde el usuario puede
agregar notas adicionales relacionadas con el equipo que esté especificado.

Auditoría
Dentro de esta carpeta se presentan datos de consulta tales como el código y
descripción del usuario que realizó la última modificación al equipo en
cuestión.
También se presenta la fecha y hora en la que se realizó la operación.
Entiéndase por modificaciones, cada vez que el usuario ha cambiado o
ingresado datos del equipo y ha salvado la información.
Una vez que se han ingresado todos los datos, se debe recordar salvar el
trabajo con el ícono o para regresar a la pantalla anterior con el ícono .
Modificar un Equipo
El procedimiento para modificar un equipo, es el que se describe a
continuación:
columnas.
2) Dentro de la tabla de datos, marque con el highlight el equipo que va a
modificar y presione el ícono que se encuentra en la barra de
herramientas. El sistema ingresará en el “form” de Equipos donde se
encuentran las carpetas que agrupan la información del equipo
seleccionado.
3) La información que es posible modificar en la opción de Equipos es la
siguiente:
• Descripción del equipo, el código no se puede modificar.
• Todos los datos que se encuentran en la carpeta General,
exceptuando que el equipo sea “padre” de otros equipos y
trate de modificarse a una clase que no tenga
componentes, en cuyo caso, el sistema enviará una
advertencia y no permitirá cambiar la clase.
Advertencia enviada por el sistema

• Todos los datos que se despliegan en la carpeta Otros.
• En la carpeta Mantenimiento se pueden modificar las
casillas: Ubicación, Vida Útil Promedio, Unidad de Vida,
Horas Producción Diarias y Confiabilidad.
• Se pueden ingresar nuevos equipos en la carpeta de
Componentes.
Los demás datos de las otras carpetas no pueden ser modificados por lo que las
casillas se presentan inactivas.
4) Una vez que se hayan realizado las modificaciones requeridas, salve la
información ingresada utilizando el ícono .
Eliminar un Equipo
El procedimiento para eliminar un equipo de la base de datos es el que se
1) Dentro de menú principal de Administración del
columnas.
2) Marque con el highlight el registro que va a eliminar y luego presione el
ícono .
3) El sistema enviará un mensaje en el que le pide al usuario que confirme
la orden. En el caso de que esté seguro de la operación, presione el
botón Aceptar.
Ventana de Confirmación de la Operación

4) El sistema permite eliminar equipos que tengan estructuras de
componentes asociados, pero antes, el usuario debe asegurarse que no se
vean afectados los datos de la base de datos.

Ventana de Advertencia
¿Cómo se Activa o Inactiva Equipo?

El procedimiento para activar o desactivar el equipo, es el que se describe a
continuación:
1) Dentro de Equipos del menú principal de Administración del
Mantenimiento, presione la opción Equipos, el sistema le
desplegará la información en forma de columnas.
2) La tabla de datos desplegada se llama Equipos, dentro de ella, marque
con el highlight el equipo que va a activar / inactivar.
3) Presione el ícono . El sistema desplegará una pantalla denominada
Activar Equipo.
4) Dentro de la pantalla se presenta el código y descripción del equipo
seleccionado. Si está seguro que es el que requiere Activar / inactivar,
presione el botón Activar o Desactivar, que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla. Dependiendo de la operación que se vaya a
ejecutar, se mostrará uno u otro botón.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por la opción:
Pantalla de Activar / inactivar Equipo
¿Cómo se Despliega el Árbol de Equipos?

Existen dos formas de utilizar esta opción:

 Desde la pantalla principal o
 Desde el “form” de la opción, donde se encuentran las carpetas que
agrupan la información relacionada con los equipos
El procedimiento para consultar el árbol de equipos es el que se describe a
continuación:
1) Ingrese a la opción Equipos del menú principal.
2) Presione el ícono , ya sea desde la barra de herramientas de la
ventana principal o desde la ventana donde se encuentran las carpetas.
3) El sistema desplegará la pantalla denominada Despliegue de Equipos
donde se muestran los códigos de equipos activos que se encuentren en
la base de datos pero en forma de árbol; donde las primeras ramas son
los equipos de nivel cero, las segundas ramificaciones son los equipos
de nivel uno y así sucesivamente.
En el ejemplo anterior, el equipo MEZC-001 es de nivel cero, los equipos EQ-

001-100, EQ-001-200 y EQ-001-300 son de nivel uno y en el caso que estos
equipos tuvieran hijos, serían del nivel dos.
Pantalla de Despliegue de Equipos

Podrían existir más ramificaciones y niveles de despliegue, en el caso de que
existiera una amplia división de elementos de un equipo “padre”.
En la parte superior de la pantalla, se presenta una función especial en la barra
de herramientas denominada Ver Detalle.
Ver Detalle
Con este ícono, el usuario puede consultar el detalle de un equipo que escoja
dentro del árbol de equipos. Para realizar esta operación debe seguir el
procedimiento que se describe a continuación:
1) Marque con el highlight el equipo que desea consultar.
2) Presione el ícono que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
El sistema desplegará la pantalla Equipo donde se encuentran las
carpetas que agrupan la información del equipo.
3) Estas carpetas se encuentran inactivas, debido a que el sistema, por este
medio, permite nada más la consulta de los datos del equipo
seleccionado.
Sin embargo, es posible acceder todas las carpetas e inclusive, utilizar el
ícono para consultar la ventana de Puntos de Medición, la cual
también solamente puede ser consultada, no permitirá variaciones.
Los datos que presenta la ventana Puntos de Medición, se explican en la
sección siguiente.
¿Cómo se Definen las Especificaciones del

Equipo?
El manejo de las especificaciones de un equipo determinado, se puede acceder
desde dos lugares:
 Desde la ventana o “mantenimiento” de Equipos, donde se encuentran
las carpetas que agrupan la información del equipo o,
 Cuando se ingresa al árbol de equipos y se consulta el detalle de un
equipo en Ver Detalle, el sistema desplegará la misma ventana “form”
de las carpetas con el ícono de Especificaciones activo.
Por cualquiera de las dos maneras que se accese, se debe utilizar el ícono .
El procedimiento para definir las especificaciones del equipo, es el que se
1) Al presionar el ícono se desplegará una pantalla denominada Puntos
de Medición. Dentro de ella se presenta una tabla de datos que presenta
la información en forma de columnas.

2) En la parte superior de la pantalla, se presentan el código y descripción
del equipo seleccionado.
3) En la tabla de datos, se presentan las siguientes columnas:
Punto de Medida: son puntos o criterios que se definen para control del
desempeño del equipo por medio de mediciones. Dentro de esta columna se
muestran los códigos de puntos de medida que se especificaron para un equipo
particular.
Descripción: dentro de esta columna se presenta la descripción del punto de
medida.
Unidad de Medición: define la unidad en la cual se basarán las mediciones
que se realicen para un Punto de Medida específico.
Cuando se define el punto de medida, se define un rango sobre el cual se
pueden realizar comparaciones para evaluar el desempeño del equipo. Este
rango estará definido por tres medidas: Límite Inferior, Límite Superior y
una Medida Nominal.
Límite Inferior: es el valor mínimo que puede tener el punto de medida al
comparar con mediciones que se realicen, por debajo de él, es necesario revisar
el funcionamiento del equipo.
Límite Superior: es el valor máximo que puede tener el punto de medida al
comparar con mediciones que se realicen, por encima de este valor, existe la
posibilidad de que el equipo requiera mantenimiento.
Medida Nominal: es el valor óptimo que debe tener el punto de medida al
comparar con mediciones que se realicen.
Generalmente esta medida nominal, es determinada por los fabricantes del
equipo, así como los límites superior e inferior, definidos por el rango
de incertidumbre del equipo.
4) Cuando se van a definir los puntos de medida por primera vez, se dentro
de la pantalla Puntos de Medición, se debe presionar el ícono .
5) El sistema desplegará una pantalla denominada Especificación de
Puntos de Medición donde se determinan las características
particulares de cada punto de medida.
6) Si lo que se quiere es consultar la información, el usuario debe escoger
de la tabla de datos de Puntos de Medición uno de los puntos de
medida con el highlight y luego presionar el ícono para entrar a la
ventana Especificación de Puntos de Medición.
El detalle de cómo se realiza el manejo de especificaciones, cómo se ingresan
los datos para definir un punto de medida, así como la recolección de
mediciones y su procesamiento, se realizará en la sección “Especificaciones” en
la página 73.

¿Cómo se Genera un Reporte de Equipos?
Los reportes en esta aplicación son listados de equipos. En estos reportes
aparecerán los datos que se tienen como columnas desplegadas.
El procedimiento para obtener un reporte de equipos es el siguiente:
1) Se debe asegurar el usuario, que la información desplegada en la tabla
es la que se necesita imprimir.
2) Si solamente se desea obtener ciertos registros específicos en el reporte,
se elige la opción de Filtrar Registros, bajo el menú de Despliegue o
se presiona el ícono , para establecer el patrón de datos que desea
sean desplegados.
3) Luego, se presiona el botón izquierdo del ratón sobre la opción
Reporte! o se activa con el ícono .
4) La ventana que aparecerá a continuación, permitirá decidir si se desea
enviar el reporte a pantalla, impresora o archivo. Para desplegarlo en
pantalla sólo se presiona el ícono Imprimir que se ubica en la parte
inferior. Este despliegue permite hacer un "preview" (o prevista) de la
impresión, además, permite controlar el despliegue de las páginas, para
que posteriormente el usuario pueda enviar el reporte a impresora.
En caso de elegir Impresora, se deberá determinar si se desean imprimir
todas las páginas o un rango específico y el número de copias de cada
página. Se recomienda sin embargo, que se vea primero el despliegue
en pantalla para que se pueda determinar las páginas que se desean
imprimir.
Finalmente, el reporte a archivo creará un archivo de tipo TXT en
formato ASCII.
ESPECIFICACIONES
Las especificaciones, son puntos de control para medir el desempeño y
eficiencia de una máquina, una herramienta o un equipo en particular.
Cada vez que se realice un control del funcionamiento de un equipo, para
determinar la periodicidad con la cual se realizarán mantenimiento preventivos,
e incluso, la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo; será necesario
realizar mediciones para recolectar datos sobre el punto de medida del equipo,
procesar dichos datos y luego sacar las conclusiones pertinentes.
Dentro de esta sección, se define la manera en la cual se deben especificar los
puntos de medida para un equipo determinado, como se recolectan los datos y
cuál es su procesamiento.

Esta opción puede ser manejada desde la opción de Equipos, en el menú
principal del módulo de Administración del Mantenimiento, haciendo
click en la sub-opción Especificaciones, para acceder la pantalla principal.
A continuación se muestra la pantalla principal de la opción:
Pantalla Principal de Especificaciones
MANEJO DE ESPECIFICACIONES
Agregar una Especificación

El procedimiento para definir especificaciones a un equipo específico, es el que
se describe a continuación:
Especificaciones. El sistema desplegará una tabla de datos denominada
Puntos de Medición en la que la información se presenta en forma de
columnas.
2) En la parte superior de la tabla se presenta la casilla de Equipo que debe
ser llenada por el usuario con el código del equipo al que se le definirán
las especificaciones. En caso de que no recuerde el código del equipo,

puede presionar la tecla F1 para que el sistema le despliegue la tabla de
consulta Equipos.
una ventana denominada Especificación de Puntos de Medición
donde se presentan las siguientes casillas:
Equipo: esta casilla es de consulta, está inactiva y presenta el código y
descripción del equipo seleccionado.
Punto Medida: dentro de esta casilla se debe definir el código y descripción
del punto de control que se utilizará para el equipo seleccionado. En general,
cuando se define un punto de medida, se define un criterio para el control del
desempeño del equipo, este control se lleva por medio de mediciones que la
empresa realice.
Para ejemplificar el concepto de puntos de medida o medición, se utilizará
como equipo una cierra de mano. A esta cierra se le definen los siguientes
puntos de medida:
• Nivel de agua
• Nivel de aceite del motor
Unidad de Medición: dentro de esta casilla se debe ingresar el código de la
unidad de medición que se utilizará para el punto de medida especificado; se
debe recordar que la unidad de medición, define la unidad en la cual se basarán
las mediciones que se realicen para un Punto de Medida específico. En caso de
no recordar el código de la unidad, puede presionar la tecla F1 para que el
sistema le despliegue la tabla de consulta Unidades de Medición.
En el ejemplo anterior, la unidad de medición para el nivel de agua es Hora.
Este punto de medida, tendrá definidas tres medidas entre las cuáles el
funcionamiento del equipo (la cierra) será el adecuado.
Medidas: cuando se define el punto de medida, se define un rango sobre el
cual se pueden realizar comparaciones para evaluar el desempeño del equipo.
Este rango estará definido por tres medidas: Límite Inferior, Límite Superior y
una Medida Nominal.
Límite Inferior: dentro de la casilla se debe digitar un valor numérico que es
el valor mínimo que puede tener el punto de medida al comparar con
mediciones que se realicen, por debajo de él, es necesario revisar el
funcionamiento del equipo.
Límite Superior: dentro de la casilla se debe digitar un valor numérico es el
valor máximo que puede tener el punto de medida al comparar con mediciones
que se realicen, por encima de este valor, existe la posibilidad de que el equipo
requiera mantenimiento.
La finalidad de un de los límites es que en el Gráfico de Control me ayuden a
detectar, en forma visual, los puntos (o mediciones) donde se pasa del límite
permitido, para reconocer entonces que existe una falla.

Medida Nominal: dentro de la casilla se debe digitar un valor numérico es el
valor óptimo que debe tener el punto de medida al comparar con mediciones
que se realicen.
Generalmente esta medida nominal, es determinada por los fabricantes del
equipo, así como los límites superior e inferior, son definidos por el rango de
incertidumbre del equipo.
Siguiendo con el ejemplo, para el Punto de Medida “Nivel de aceite del motor”
se define lo siguiente:
 Nominal: 0.20
 Límite Inferior: 0.25
 Límite Superior: 0.30
4) En la parte superior de la pantalla de Creación - Modificación de
Puntos de Medición, en la barra de herramientas, se presentan dos
íconos o funciones especiales: Ingreso de Mediciones y Gráfico.
5) En la parte inferior de la pantalla, se presenta una tabla de datos donde
se despliegan las mediciones que se hayan realizado para un punto de
medida específico.
Valor Típico: dentro de esta columna se presentan los valores típicos de las
mediciones que se tomen para el punto de medición.
Valor Inferior: dentro de esta columna se presentan los valores inferiores o
mínimos que han sido especificados para el punto de medición.
Valor Superior: dentro de esta columna se presentan los valores superiores o
máximos que han sido especificados para el punto de medición.
Orden de Trabajo: número de referencia de la orden de trabajo generada
para el mantenimiento de alguna falla existente en el equipo que haya sido
detectada con las mediciones. En el caso de no existir orden de trabajo creada,
la columna estará vacía.
Fecha de Medición: fecha en la cual se realizó la medición.
Hora de Medición: hora en la cual se realizó la medición.

Pantalla de Creación - Modificación de Puntos de Medición
Ingreso de Mediciones
Con este ícono, el usuario ingresa a la base de datos las mediciones que se
tomen para el control de los puntos de medición que se hayan definido para un
equipo.
El ingreso de estas mediciones, puede realizarse para varios equipos en la
misma pantalla, mientras se defina bien cual es el equipo al que se le digitan
datos.
Para mayor detalle de este punto, puede referirse a “¿Cómo se Ingresan las
Mediciones?” en la página 79.
Gráfico
Con este ícono, el sistema construye el gráfico de comparación de las diferentes
mediciones ingresadas para un mismo equipo y un punto de medición.
Los datos para el gráfico, son tomados de la tabla que se encuentra en la parte
inferior de la ventana Especificación de Puntos de Medición.

El gráfico ilustra el comportamiento que ha desempeñado el equipo para un
rango de fechas, definidas por las fechas de las mediciones realizadas.
El procedimiento para la elaboración del gráfico se muestra en la sección
“¿Cómo Graficar las Mediciones?” en la página 81.
Modificar una Especificación

El procedimiento para modificar una especificación o punto de medida, es el
que se describe a continuación:
columnas.
2) Escoja con el highlight de la tabla de datos el registro requerido , y
luego presione el ícono . El sistema desplegará la ventana
Especificación de Puntos de Medición.
3) Dentro de esta pantalla, se pueden modificar los siguientes datos:
 medidas nominal, inferior y superior
 valores de las mediciones que se encuentran en la tabla de datos
de la parte inferior de la pantalla Especificación de Puntos de
Medición.
4) Una vez que se han cambiado los datos, salve la información ingresada
con el ícono o bien, con el ícono .
Eliminar una Especificación

El procedimiento para eliminar una especificación es el que se describe a
continuación:
columnas.
2) Escoja con el highlight de la tabla de datos el registro que desea
eliminar y presione el ícono .

3) El sistema desplegará una ventana para confirmar la orden, si se está
seguro, marque el botón Aceptar. Recuerde que este proceso es
irreversible.
4) También se pueden eliminar registros de mediciones. Para esto, debe
estar ubicado en la ventana de Creación - Modificación de Puntos de
Medición y en la tabla de datos que se encuentra en la parte inferior de
la pantalla, marcar el registro con el highlight y luego presionar el ícono
que se encuentra en la barra de herramientas de esa tabla, no debe
utilizar el ícono de la barra de herramientas principal porque este realiza
la operación de eliminar el punto de medición y no la medición.
5) De todas maneras, es posible que el usuario verifique la operación por
medio de la pantalla de advertencia.
¿Cómo se Ingresan las Mediciones?

El procedimiento para ingresar las mediciones que se realicen en la empresa
para control de un punto de medición de un equipo es el siguiente:
columnas.
2) Escoja con el highlight de la tabla de datos el registro requerido , y
luego presione el ícono . El sistema desplegará la ventana
3) Dentro de esta pantalla, presione el ícono . El sistema desplegará una
pantalla denominada Ingreso de Mediciones que presenta una tabla de
datos.
4) Presione el ícono para que se active la tabla para ingresar los datos
los cuáles son los siguientes:
Equipo: dentro esta columna se debe ingresar el código del equipo al cual
pertenece la medición. Se puede utilizar la tecla F1 para llamara la tabla de
ayuda Equipos.
Punto de Medida: dentro esta columna se debe ingresar el código del punto
de medida para el cual se realizó la medición. Se puede utilizar la tecla F1 para
llamara la tabla de ayuda Puntos de Medida.
Unidad de Medición: dentro de esta columna se debe ingresar el código de
la unidad de medida que se utilizó para tomar las medidas. Se puede utilizar la
tecla F1 para llamara la tabla de ayuda Unidad de Medida.

Valor Típico: dentro de esta columna se debe ingresar el valor típico de las
medición, que correspondería a la medición más frecuente que se haya
recopilado.
El valor típico debe estar comprendido entre el límite superior y el límite
inferior. Si no se cumple con esto, el sistema enviará un mensaje de aviso y no
permitirá que sean salvados los datos ingresados para la definición de valores.
Valor Inferior: dentro de esta columna se debe ingresar el valor mínimo de la
medición que se haya recopilado.
Valor Superior: dentro de esta columna se debe ingresar el valor máximo de
la medición que se haya recopilado.
Orden de Trabajo: dentro de esta columna debe ingresarse el código o
número de referencia de la orden de trabajo generada para el mantenimiento de
alguna falla existente en el equipo que haya sido detectada con las mediciones.
En el caso de no existir orden de trabajo creada, la celda quedará vacía.
Fecha de Medición: fecha en la cual se realizó la medición. El sistema
reporta la fecha actual.
Hora de Medición: hora en la cual se realizó la medición. El sistema
reporta la hora actual.
5) Una vez que se han ingresado todas las mediciones tomadas, debe salvar
con el ícono . El sistema enviará a cada punto de medición los datos
correspondientes y la tabla quedará vacía. Estos datos aparecerán el la
tabla que se despliega en la ventana Especificación de Puntos de
Medición.
6) Dentro de la tabla de datos de esta ventana, Especificación de Puntos
de Medición, el usuario puede realizar modificaciones a los datos
ingresados, solo debe posicionar el cursor en la celda que desee
modificar y digitar los datos directamente, luego debe salvar la
información ingresada.
A continuación se muestra la pantalla desplegada por la opción:

Pantalla de Ingreso de Mediciones
¿Cómo Graficar las Mediciones?

El procedimiento para generar gráficos que muestren el comportamiento de los
datos recolectados en las mediciones, es el siguiente:
columnas.
2) Escoja con el highlight de la tabla de datos el registro requerido, y luego
presione el ícono . El sistema desplegará la ventana Especificación
de Puntos de Medición.
3) Debe revisar que la tabla de datos que se encuentra en la ventana, tenga
datos, pues estos serán los que utilice el sistema para construir el
gráfico.
4) Presione el ícono que se encuentra en la barra de herramientas, el
sistema desplegará una pantalla titulada Mediciones donde se presenta
el gráfico de las mediciones efectuadas para el punto de control o punto
de medición seleccionado.

5) Dentro de la pantalla existen una serie de herramientas que pueden ser
utilizadas para variar el formato del gráfico, pero si se quieren realizar
modificaciones de los datos, se deben efectuar en la tabla de datos de
El gráfico muestra en el lado derecho de la pantalla, un código de
colores para poder identificar cada curva que sea generada.
Pantalla de Gráfico de Mediciones
HERRAMIENTAS
En esta opción se presenta en forma de tabla y contiene información
relacionada a las herramientas de que dispone la compañía. Se pueden definir el
listado de herramientas. La puede acceder desde el menú principal en Equipos
en la opción Herramientas.
CÓMO DEFINIR UN NUEVA HERRAMIENTA?

1. Ingrese a la opción Herramientas de la opción Equipo del menú principal.

2. Presione el ícono de nuevo o en la opción Registro del menú principal de
la pantalla, entre a la opción Nuevo o simplemente con presionar al mismo
tiempo las teclas Ctrl+ N.
3. Para cada herramienta debe definirle:
Herramienta: código de la herramienta. Se recomienda crear consecutivos
para las herramientas, en orden de creación. Además no se permite poner para
dos herramientas un mismo consecutivo.
Descripción: incluye la descripción de la herramienta.
Tipo: se define el tipo de Herramienta, cuneta con la ayuda de F1.
Fecha Ingreso: se debe digitar la fecha de Ingreso o adquisición de la
herramienta.
Costo: se debe digitar el costo, en moneda local, de la herramienta.
4. Presione el ícono o bien con la opción Actualizar del submenú Registro
o utilizar las teclas Ctrl+A, una vez que los datos se han ingresado, para
finalizar el proceso.
Pantalla de Mantenimiento de Herramientas

CAPÍTULO 5
Procedimientos
NOTA INTRODUCTORIA
Dentro de la opción de Procedimientos del menú principal, se encuentran las
siguientes alternativas:
• Procedimientos
• Procedimientos y Equipo
Dentro de la primera opción denominada Procedimientos, el sistema permite
al usuario definir las actividades que se utilizarán para dar mantenimiento al
equipo de la empresa.
Por procedimiento se entiende, un conjunto de operaciones que se deben
realizar para poder ejecutar una acción. En el módulo de Administración
del Mantenimiento, estas acciones están relacionadas con el
mantenimiento del equipo, sea de tipo Correctivo o Preventivo.
Dentro de la segunda opción denominada Procedimientos y Equipos, el
usuario asocia procedimientos con el equipo para el cual sea aplicable el
procedimiento.
La relación que tenga un equipo con uno o más procedimientos, dependerá de
las actividades que se realicen en dicho procedimiento.
PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos son listados de actividades que se ejecutan para realizar
una operación específica; reúne los materiales y operaciones que se utilizan en
el mantenimiento del equipo de producción de la empresa.
Dentro de esta opción, se pueden crear, modificar, borrar, copiar o almacenar al
histórico los procedimientos relacionados con el mantenimiento del equipo.
Administración del Mantenimiento Procedimientos  84

La creación y modificación, están relacionadas con la especificación de las
características particulares de cada procedimiento.
El almacenamiento como información histórica, se relaciona con la
obsolescencia de un procedimiento, esto es, la antigüedad de un procedimiento
puede hacer que las especificaciones que define algunas actividades sean
obsoletas o ya no sean aplicables del todo, por lo que el sistema brinda la
posibilidad de almacenar el procedimiento, en la base de datos, como un
archivo histórico para posibles comparaciones o referencias futuras.
Los procedimientos tienen estados: No Aprobado, Aprobado e Histórica;
solamente los procedimientos aprobados pueden ser utilizados en las órdenes
de trabajo que sean especificadas para el mantenimiento del equipo.
Los procedimientos se asocian con los equipos y las órdenes de trabajo porque
definen las actividades que deberán realizarse para un requerimiento
relacionado con el mantenimiento del equipo.
A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:
Pantalla Principal de Procedimientos

Aprobar
Pasa un procedimiento de estado de No Aprobado a estado de Aprobado.

Al aprobar, el procedimiento está listo para ser utilizado en la generación de las
órdenes de trabajo para el mantenimiento de los equipos; quedan definidas las
actividades y plan de trabajo a seguir, así como los recursos que se utilizarán:
mano de obra y materiales básicos. El detalle de como se utiliza este ícono, se
debe consultar en la sección “¿Cómo Aprobar un Procedimiento?” en la página
96.
Histórico
Pasa un procedimiento de estado de Aprobado a estado de Histórico.
Al pasar a histórico, el procedimiento es almacenado en la base datos como
referencia o de consulta, pero no podrá ser utilizado en las órdenes de trabajo
que sean generadas, queda desactivado. Un procedimiento histórico puede ser
la base para un nuevo procedimiento. El detalle de como se utiliza este ícono,
se debe consultar en la sección “¿Cómo Pasar a Histórico un Procedimiento?”
en la página 98.
Copiar
Cuando un procedimiento es copiado, se copian las actividades, los recursos
definidos en el procedimiento base (mano de obra e insumos), así como el plan
de trabajo. Es posible copiar procedimientos aprobados, no aprobados e
históricos. Al copiar, el nuevo procedimiento queda en estado de No Aprobado
hasta que sea cambiado su estado por el usuario.
El detalle de como se utiliza este ícono, se debe consultar en la sección “¿Cómo
Copiar un Procedimiento?” en la página 99.
MANEJO DE PROCEDIMIENTOS
Agregar un Procedimiento
Los pasos a seguir para definir un procedimiento, son los que se muestran a
continuación:
Mantenimiento, marque la opción Procedimientos y dentro de
ella, escoja nuevamente Procedimientos. El sistema desplegará una
tabla de datos denominada Procedimientos en la que la información se
presenta en forma de columnas.
una ventana denominada Procedimiento que esta formada por seis
carpetas que juntas agrupan la información.
3) En la parte superior de la ventana, debe definir la siguiente información:

Código: dentro de esta casilla se define el código que distinguirá el
procedimiento. La casilla tiene campo para 8 dígitos.
Versión: dentro de esta casilla se digita un caracter numérico con la versión
del procedimiento, tiene campo para 4 dígitos que se sugiere que sean de la
manera “0.00” ó “00.0”
Cuando un procedimiento debe ser variado, la actualización que se obtenga será
una versión del procedimiento anterior; dentro de esta casilla se puede definir el
número de versión para el procedimiento.
Descripción: detalle del procedimiento creado, esta casilla tiene campo para
40 caracteres.
4) La pantalla está formada por seis carpetas que juntas agrupan toda la
información del procedimiento: General, Otros, Detalle, Tipo
Equipo, Notas y Auditoría.
5) En la barra de herramientas se presentan una serie de funciones
especiales: Puestos, Artículos, Aprobar, Histórico y Copiar.
6) No olvide, una vez que se hayan ingresado todos los datos, salvar la
información con el ícono .
Puestos
Con este ícono, se definen los tipos de puestos estándar que van a intervenir en
la aplicación de un procedimiento específico.
La definición de puestos es necesaria, debido a que los costos estimados de
mantenimiento toman en cuenta el factor mano de obra.
El cálculo de los costos estimados y estándar está basado en la utilización de un
salario estimado del puesto definido en el módulo de Recursos Humanos y
su utilización, dependerá de los parámetros globales especificados en el módulo
de Administración del Mantenimiento.
Cuando se realice el cálculo del costo estimado de mano de obra, el sistema
tomará como referencia el costo de mano de obra por hora, para los operarios
que pertenezcan a los puestos asociados al procedimiento.
Para mayor detalle de este punto, consulte la sección “¿Cómo Definir los
Puestos para un Procedimiento?” en la página 100.
Artículos
Con este ícono, se definen los suministros estándar que se utilizarán en la
aplicación de un procedimiento.

La definición de los suministros o artículos para la ejecución del mantenimiento
del equipo, utilizando un procedimiento específico, es necesaria, debido a que
el cálculo de los costos estimados para el mantenimiento del equipo, involucran
el costo de materiales utilizados en el proceso.
El cálculo de los costos estimados y estándar está basado en la utilización de un
costo estimado de materiales definido en el módulo de Control de
Inventarios y su utilización, dependerá de los parámetros globales
especificados en el módulo de Administración del Mantenimiento.
Cuando se realice el cálculo del costo estimado de materiales, el sistema tomará
como referencia el costo de los suministros asociados al procedimiento.
El detalle de la utilización de este ícono, se presentan en la sección “¿Cómo
Definir los Artículos para un Procedimiento?” en la página 102.
Aprobar
Aprobar un Procedimiento?” en la página 96.
Histórico
Pasar a Histórico un Procedimiento?” en la página 98.
Copiar
Copiar un Procedimiento?” en la página 99.
General
Estado: esta casilla es de consulta, no es modificable; en ella se despliega el
estado del procedimiento.
Un procedimiento puede tener tres estados:
 No Aprobado: cuando el procedimiento está recién creado y no se ha
corrido el procedo de Aprobar, debido a que no se han definido todas
las características.

 Aprobado: cuando se ha corrido el procedimiento de Aprobar porque
ya se han definido todas las características del procedimiento.
 Histórico: cuando se ha corrido el proceso de pasar el procedimiento al
histórico porque está desactualizado o no es aplicable más.
El proceso puede ser utilizado como referencia en las órdenes de trabajo
solamente cuando se encuentra en estado de Aprobado, de lo contrario,
solamente servirá de referencia para la creación de otros procedimientos.
Cuando se cambia el estado del procedimiento, el sistema lo actualiza
inmediatamente.
Referencia: dentro de esta casilla se puede especificar cualquier clase de nota
de no más de 40 dígitos, que sirva de referencia del procedimiento para el
usuario.
Elaborado por: dentro de esta casilla se especifica el nombre de la persona o
institución que elaboró el procedimiento.
Fecha de Elaborado: dentro de esta casilla informativa, se especifica la
fecha de elaboración del procedimiento, el sistema desplegará por omisión la
fecha en la cual es salvado por primera vez el procedimiento.
Periodicidad en Días: dentro de esta casilla informativa, se especifica cada
cuánto tiempo (especificado en días) se utilizará el procedimiento, para
aquellos procedimientos que sean de tipo preventivo y se regule su uso en el
mantenimiento del equipo.
Vigencia: rango de tiempo en el cual estará en uso y será vigente el
procedimiento, a partir de la fecha final, el procedimiento será obsoleto y será
necesario realizar modificaciones.
Tipo: un procedimiento puede ser de uno de dos tipos: Preventivo o
Correctivo.
Un procedimiento para mantenimiento es preventivo cuando se utiliza cada
cierto período de tiempo para evitar fallas en el equipo. Por ejemplo, cambiar el
aceite del motor a un automóvil cada 100 kilómetros recorridos es un
procedimiento de mantenimiento preventivo, porque se está realizando antes de
que el automóvil deje de funcionar o tenga problemas mecánicos.
Un procedimiento para mantenimiento es correctivo cuando se utiliza en
situaciones no planeadas, en las cuáles el funcionamiento del equipo no es el
adecuado.
Por ejemplo, cuando se cambia un neumático a un automóvil porque se desinfló
uno de las de uso normal, es un procedimiento correctivo porque el equipo, en
este caso el automóvil no puede seguir andando hasta que se realice el cambio.
El mantenimiento correctivo busca la solución de problemas que se han
presentado en el equipo o maquinaria, mientras que el mantenimiento
preventivo busca evitar dichos problemas.
A continuación se presenta la carpeta desplegada por el sistema:

Carpeta General de Procedimientos
Otros
Procedimiento Base: dentro de estas casillas se deben especificar el código
y versión del procedimiento que se haya utilizado de base para crear el nuevo
procedimiento (en el caso de que exista). Cuando se utiliza la opción de Copiar
Procedimientos, el sistema llena esta casilla con los datos del procedimiento
que fue copiado.
Procedimiento Alterno: dentro de esta casilla se debe especificar el código
y versión del procedimiento que se utilice alternamente con el procedimiento en
cuestión (en el caso de que exista). Por procedimiento alterno se entiende, aquel
que se utilice paralelamente a otro procedimiento.
Tiempo Estimado en Horas: dentro de esta casilla se deben especificar dos
cantidades de tiempo:
 La cantidad de horas / hombre que se estima que se utilizarán para
ejecutar todas las operaciones del procedimiento
 La cantidad de horas cronológicas que se estima que se utilizarán; por
ejemplo, si un procedimiento se estima que requiere seis horas /

hombre para ejecutarse, pero no pueden realizarse las operaciones el
mismo día porque alguna de las especificaciones lo determina,
entonces, el procedimiento tendrá 24 horas cronológicas porque será
llevado a cabo en dos días hábiles, en el primero usará 4 horas / hombre
y en el segundo día utilizará 2 horas / hombre para completar el total de
horas / hombre estimadas que se consumirán.
Carpeta Otros de Procedimientos
Detalle
Dentro de esta carpeta, el usuario debe digitar el procedimiento desglosado en
operaciones.
El desglose de las operaciones es importante, debido a que cuando se generan
las órdenes de trabajo, es necesario definir el plan de trabajo realizado y los
recursos consumidos; si no se especifican las operaciones que se deben
ejecutar, entonces no existirá una manera de comparar el trabajo realizado
realmente con las actividades que debieron ser llevadas a cabo.

Carpeta Detalle de Procedimientos
Tipo Equipo
Dentro de esta carpeta se asocia el procedimiento con los equipos en los que se
utilizará.
Siempre se debe asociar el procedimiento con un tipo de equipo por lo menos,
de lo contrario, el sistema no permitirá luego que el procedimiento sea
utilizado en una orden de trabajo aunque esté aprobado.
Cuando se asocia un tipo de equipo a un procedimiento, se debe primero
presionar el ícono que se encuentra en la barra de herramientas de la
carpeta, esto activará la fila para ingresar los datos.
La carpeta presenta una tabla de datos en la que la información se presenta por
medio de columnas, estas columnas son:
Tipo Equipo: dentro de esta columna se debe especificar el código del equipo
que estará asociado al procedimiento. Se puede utilizar la tecla F1 para
desplegar la tabla de consulta Tipos de Equipo.
Cuando se asocia un procedimiento a un tipo de equipo, automáticamente el
procedimiento se asociará a los equipos que pertenezcan a esta clasificación.
Descripción: detalle del equipo asociado.

Periodicidad: periodicidad en días para utilizar el procedimiento de
mantenimiento en el equipo. La periodicidad es importante definirla para los
procedimientos de mantenimiento preventivo que son ejecutados con una
frecuencia determinada.
Comentario: dentro de esta columna se presentan notas adicionales para cada
tipo de equipo.
Carpeta Tipo Equipo de Procedimientos
Documentos
Esta carpeta permite almacenar la ubicación física de documentos asociados al
procedimiento, facilitando su localización. Esto facilita el acceso a los archivos
en caso que sea necesaria su actualización, además de permitir la asociación a
varios procedimientos.
La carpeta contienen una tabla de datos con las siguientes columnas:

Carpeta Documentos de Procedimientos
Ruta: Dirección física del documento, para su ubicación deberá presionar dos
veces el botón izquierdo del ratón sobre el campo, esto desplegará una pantalla
que le permitirá establecer la ruta en que el mismo se encuentra ubicado,
seleccione el archivo y presione el botón Abrir, esto habilitará el uso del
archivo.
Comentario: espacio habilitado para el ingreso de descripciones que se
asociarán al documento a fin de clarificar su uso.
Imprimir: opción que deberá seleccionar en caso que se desee imprimir el
documento al imprimir una orden de trabajo que tenga asociado este
procedimiento.
Abrir archivo
Con este ícono, el usuario puede abrir el archivo y verificar que es el que desea
asociar.

Notas
Dentro de esta carpeta se agregan notas adicionales que sea necesario
almacenar, de manera que posteriormente sean utilizadas de consulta.
Auditoría
Esta carpeta es de consulta, no puede ser editada por el usuario y es actualizada
por el sistema; aquí se presentan las siguientes casillas:
Creado por: dentro de este campo se especifica el código y descripción del
usuario que ingresó el procedimiento en la base de datos, así como la fecha en
la que se realizó esta operación.
Aprobado por: dentro de este campo se especifica el código y descripción del
usuario que aprobó el procedimiento en la base de datos, así como la fecha en
la que se realizó esta operación.
Histórico por: dentro de este campo se especifica el código y descripción del
usuario que pasó el procedimiento del estado aprobado a histórico en la base de
datos, así como la fecha en la que se realizó esta operación.
Modificar un Procedimiento
Los pasos para modificar un procedimiento, son los que se presentan a
continuación:
1) Dentro den menú principal de Administración del
2) Dentro de la tabla de datos, escoja el registro que va a modificar
marcándolo con el highlight.
3) Presione el ícono . El sistema desplegará la ventana denominada
Procedimiento que es la misma que se despliega cuando se crea un
nuevo procedimiento.
Solo pueden ser modificados los procedimientos que se encuentren en
estado de No Aprobado.
4) En un procedimiento no aprobado, toda la información puede ser
modificada, a excepción del código y versión del procedimiento.
5) Si se requiere modificar un procedimiento, pero este se encuentra
Aprobado, se recomienda utilizar el proceso de Copiar
Procedimientos, y cambiar el número de versión para que quede
especificado que el procedimiento fue mejorado o modificado. Luego,

si el procedimiento viejo no es utilizado más, se puede eliminar
pasándolo a Histórico.
6) Cuando se realizan modificaciones a un procedimiento No Aprobado,
se deben salvar los cambios con el ícono .
Eliminar un Procedimiento
Los pasos a seguir para eliminar un procedimiento, son los que se describen a
continuación:
2) Marque el procedimiento que desea eliminar con el highlight.
Solo pueden ser eliminados procedimientos que se encuentren en estado
de No Aprobado.
3) Una vez marcado el registro en la tabla de datos, se debe presionar el
ícono . El sistema enviará un mensaje de aviso en el cual pide
confirmar la orden, si el usuario está seguro, debe presionar el botón
Aceptar.
4) Para el caso de los registros de Puestos y Artículos asociados, se siguen
los mismos pasos: marcar el registro y presionar el ícono , la
operación es irreversible.
¿Cómo Aprobar un Procedimiento?

Un procedimiento se puede aprobar de dos formas:
 desde de la pantalla principal de la opción, en la tabla Procedimientos
 desde la pantalla de Creación - modificación de un Procedimiento
Los pasos para aprobar un procedimiento, se describen a continuación:
1) Si el usuario está en la tabla principal de Procedimiento, debe marcar
con el highlight el registro que va a aprobar.
2) Debe asegurarse que el procedimiento que va a aprobar se encuentre en
estado No Aprobado.
3) Presione el ícono . El sistema desplegará una pantalla titulada
Aprobación de Procedimientos.

4) Dentro de la pantalla, se despliega el código, versión y descripción del
procedimiento que será aprobado.
5) También se despliega una casilla que puede ser o no marcada con un
“check”.
Actualizar Procedimientos de Equipos: esta casilla debe ser marcada
cuando se corre el proceso para que el sistema actualice el listado de los
equipos asociados a un procedimiento por medio de la clasificación de Tipo de
Equipo.
Al actualizar los datos, el sistema asocia automáticamente aquellos tipos de
equipos que utilizaron el procedimiento en una orden de trabajo, pero que no
estaban incluidos dentro de listado que se especificó de tipos de equipos para el
procedimiento.
Esta casilla está asociada con un parámetro global de Administración del
Mantenimiento donde se determina si el sistema asociará o no
automáticamente los procedimientos, para mayor detalle, consulte “Parámetros
del Módulo” en la página 17, en este caso, el parámetro debe estar marcado
para que se efectúe este proceso.
6) En el caso de que el usuario se encuentre en la pantalla de Creación -
modificación de Procedimientos, solamente debe presionar el ícono
, el sistema aprobará el procedimiento que se encuentre seleccionado
en ese momento.
7) Una vez que se está seguro que se quiere correr el proceso, presione el
botón Aprobar. Una vez que el proceso ha concluido, el sistema envía
un mensaje de aviso de que se aprobó correctamente el procedimiento.
Al aprobar un procedimiento, este quedará listo para ser utilizado en las
órdenes de trabajo que se generen para uno o varios equipos específicos.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por el sistema con la opción:
Pantalla de Aprobación de Procedimientos

¿Cómo Pasar a Histórico un Procedimiento?
Un procedimiento se puede pasar a histórico de dos formas:
 Desde de la pantalla principal de la opción, en la tabla Procedimientos
 Desde la pantalla de Creación - modificación de un Procedimiento
Los pasos siguientes, se deben llevar a cabo para pasar a estado histórico un
procedimiento:
con el highlight el registro que va a pasar a histórico.
2) Debe asegurarse que el procedimiento que va a pasar a histórico se
encuentre en estado Aprobado.
3) Presione el ícono . El sistema desplegará una pantalla titulada Pasar
a Histórico.
4) Dentro de la pantalla se despliegan el código, versión y descripción del
procedimiento que se va a cambiar de estado.
5) En el caso de que el usuario se encuentre en la pantalla de Creación -
modificación de Procedimientos, solamente debe presionar el ícono
, el sistema pasará a registros históricos el procedimiento que se
encuentre seleccionado en ese momento.
6) Si está seguro de que el procedimiento marcado es el correcto, presione
el botón de Aceptar.
7) El procedimiento quedará en estado de Histórico, no podrá utilizarse en
órdenes de trabajo ni podrá ser asignado a equipos.
Pantalla de Pasar a Histórico un Procedimiento

¿Cómo Copiar un Procedimiento?
Un procedimiento se puede copiar de dos formas:
 Desde de la pantalla principal de la opción, en la tabla Procedimientos
 Desde la pantalla de Creación - modificación de un Procedimiento
Los pasos siguientes, se deben llevar a cabo para copiar un procedimiento:
con el highlight el registro que va a pasar a histórico.
2) Se pueden copiar procedimientos que se encuentren en estado de No
Aprobado, Aprobado o Histórico.
Copia de Procedimientos donde se presenta la siguiente información:
Procedimiento Fuente: dentro de esta casilla se presenta, para consulta del
usuario, el código, la versión y la descripción del Procedimiento.
Procedimiento Destino: dentro de esta casilla, el usuario debe especificar el
código, versión y descripción del nuevo procedimiento. El sistema por omisión,
despliega el mismo código del procedimiento base, así como la descripción y
solo cambia el número de versión por el número consecutivo que seguiría, pero
se pueden variar todos los datos si el usuario así lo requiere.
4) Una vez especificado lo anterior, presione el botón Aceptar.
5) El nuevo procedimiento quedará en estado de No Aprobado, para que
se le hagan las modificaciones necesarias, luego deberá aprobarse para
poder ser utilizado en las órdenes de trabajo.
Pantalla de Copiar un Procedimiento

¿Cómo Definir los Puestos para un
Procedimiento?
Los pasos para definir los puestos asociados a un procedimiento, se describen a
continuación:
marcándolo con el highlight. Solo se pueden asignar puestos a
procedimientos que se encuentren en estado de No Aprobado.
4) En la barra de herramientas, presione el ícono , el sistema desplegará
una tabla denominada Puestos de Procedimiento donde se despliega
una tabla con la información contenida en columnas.
5) Para asociar un puesto, presione el ícono para que la tabla se active,
cualquier información que sea agregada, se debe ingresar directamente
en la tabla de datos.
6) En la parte superior de la ventana, se presentan el código, versión y
descripción del procedimiento, estas casillas son no modificables.
7) Además, la tabla tiene las siguientes columnas en las que se debe
ingresar la información:
Puesto: dentro de esta columna se debe ingresar el código del puesto
asociado. Los puestos son dados por el módulo de Recursos Humanos, si
requiere ayuda, puede presionar la tecla F1 para que el sistema despliegue la
tabla de ayuda Puestos.
Descripción: el sistema despliega la descripción asociada al código del
puesto.
Secuencia: esta columna es editada por el sistema, cada vez que se agrega un
puesto, se define un número consecutivo que será, la secuencia en la cual van a
intervenir los puestos dentro de una orden de trabajo en la cual se utilice el
procedimiento en cuestión. Esta casilla es modificable, puede ser modificada
por el usuario digitando directamente sobre la celda.
Horas Hombre: dentro de esta casilla se debe ingresar la cantidad de tiempo
(en horas), que se utilizarán, de cada uno de los empleados que pertenezcan al
tipo de puesto definido.

Los datos de esta columna son utilizados para calcular los costos estimados
involucrados por el factor mano de obra, es necesario definir la cantidad de
horas que consumirá cada empleado asociado, que participe en la aplicación del
procedimiento.
Esta información, en conjunto los parámetros globales, donde se especifica cual
salario estimado del puesto se utilizará para realizar los cálculos (para mayor
detalle consulte la sección “Parámetros del Módulo” en la página 17) es
necesaria para realizar el costeo de una orden de trabajo.
Horas Cronológicas: dentro de esta casilla, se debe ingresar la cantidad de
horas cronológicas que se consumirán, por tipo de puesto, para la aplicación del
procedimiento.
Las horas cronológicas toman en cuenta las horas estimadas consumidas más la
cantidad de horas que pasan entre cada una de las actividades que componen el
procedimiento, en el caso de que no se realicen todas las operaciones del
procedimiento en un mismo día y sin intervalos de espera.
Por ejemplo, si un procedimiento se estima que requiere ocho horas/hombre
para ejecutarse, pero no pueden realizarse las operaciones el mismo día porque
es necesario un intervalo de tiempo entre una actividad y otra del mismo
procedimiento; entonces, el procedimiento tendrá 24 horas cronológicas porque
será llevado a cabo en dos días hábiles, en el primero usará 5 horas/hombre y
en el segundo día utilizará 3 horas/hombre para completar el total de
horas/hombre estimadas que se consumirán.
Num. Empleados: dentro de esta casilla se debe especificar el total de
empleados que se utilizarán para el procedimiento, por cada tipo de puesto
definido.
Notas: notas adicionales que pueden ser ingresadas para un puesto específico.
8) Una vez que se ha ingresado la información, salve el trabajo con el
ícono o con el ícono para volver a la pantalla anterior.

Pantalla de Puestos del Procedimiento
¿Cómo Definir los Artículos para un

Procedimiento?
Los pasos para definir los artículos de suministro asociados a un procedimiento,
se describen a continuación:
marcándolo con el highlight. Solo se pueden asignar puestos a
procedimientos que se encuentren en estado de No Aprobado.
4) En la barra de herramientas, presione el ícono . El sistema desplegará
una tabla denominada Artículos de Procedimiento donde se despliega
una tabla con la información contenida en columnas.

5) Para asociar un artículo, presione el ícono para que la tabla se active,
cualquier información que sea agregada, se debe ingresar directamente
en la tabla de datos.
6) En la parte superior de la ventana, se presentan el código, versión y
descripción del procedimiento, estas casillas son no modificables.
7) Además, la tabla tiene las siguientes columnas en las que se debe
ingresar la información:
Artículo: dentro de esta columna se debe ingresar el código del artículo que
será un suministro utilizado en la aplicación del procedimiento especificado. Si
desconoce el código, puede presionar la tecla F1 para que se despliegue la tabla
de consulta Artículos; los datos contenidos en ella son generados desde el
módulo de Control de Inventarios.
Descripción: dentro de esta columna se despliega la descripción del artículo
ingresado.
Secuencia: dentro de esta casilla se despliega un número consecutivo que
define el sistema y determina el orden en el cual se utilizarán los suministros
ingresados en la tabla; pero este número puede ser variado por el usuario
digitando directamente sobre la celda que desee modificar.
Cantidad: dentro de esta casilla se debe definir la cantidad de unidades del
artículo ingresado.
Dependiendo del porcentaje para advertencia de consumos definido en los
parámetros globales (ver “Parámetros del Módulo” en la página 17), el sistema
permitirá o no que se cierre una orden de trabajo que consuma más o menos
suministros de los especificados para un procedimiento.
En el caso de que la orden esté asociada al procedimiento, por esta razón, es
necesario que la cantidad estimada sea bastante aproximada a la cantidad real,
además de verificar que el margen de diferencia que podría surgir, sea
considerado dentro de los parámetros globales.
Comentario: notas adicionales que pueden ser ingresadas para un artículo
específico.
8) Una vez que se ha ingresado la información, salve el trabajo con el
ícono o con el ícono para volver a la pantalla anterior.

Pantalla de Artículos del Procedimiento
¿Cómo se Genera un Reporte de

Procedimientos?
Los reportes en esta aplicación son listados de procedimientos. En estos
reportes aparecerán los datos que se tienen como columnas desplegadas.
El procedimiento para obtener un reporte de procedimientos es el siguiente:
sean desplegados.
impresión, además permite controlar el despliegue de las páginas, para
En caso de elegir Impresora, se deberá determinar si se desean
imprimir todas las páginas o un rango específico y el número de copias
de cada página. Se recomienda sin embargo, que se vea primero el
despliegue en pantalla para que se pueda determinar las páginas que se
desean imprimir.
formato ASCII
PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS
Con esta opción, el usuario puede asociar o desasociar procedimientos a los
equipos que estén almacenados en la base de datos.
La asociación de los equipos y los procedimientos, se realiza también desde la
opción de Procedimientos.
Cuando un procedimiento es creado, se deben definir los tipos de equipo que
utilizarán el procedimiento para mantenimiento, pero dentro de la opción de
Procedimientos y Equipos, se puede ligar directamente un equipo al
procedimiento, si incluir la demás maquinaria y herramientas que pertenezcan
al mismo tipo de equipo en el que se clasificó.
A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:
Pantalla Principal de Procedimientos y Equipos

MANEJO DE ASOCIACIÓN DE
Crear la Asociación de un Procedimiento con un

Equipo
Los pasos a seguir para asociar un equipo a un procedimiento, son los que se
describen a continuación:
1) Del menú principal de Administración del Mantenimiento,
presione la opción Procedimientos y luego presione Procedimientos
y Equipos. El sistema desplegará una pantalla con una tabla de datos
titulada Procedimientos y Equipos.
2) Dentro de la tabla de datos, se desplegarán todos aquellos equipos que
hayan sido ligados a procedimientos desde la opción de Procedimientos.
Esto se puede consultar en la columna Modalidad Registro, en la cual
pueden existir dos estados: Automático y Manual.
Para asociar procedimientos a equipos de manera manual, presione el
ícono . El sistema desplegará una pantalla titulada Procedimientos y
Equipos que tiene dos carpetas: General y Auditoría.
3) En la parte superior de la ventana, debe llenar las siguientes casillas:
Procedimiento: dentro de esta casilla se debe ingresar el código del
procedimiento que se desea ligar, al digitar dicho código, se desplegará en las
otras casillas el número de versión y la descripción del procedimiento. Si no
recuerda el código, puede presionar dos veces el botón izquierdo del ratón o
utilizar la tecla F1 para consultar la tabla Procedimientos.
Equipo: dentro de esta casilla se debe ingresar el código del equipo que se va
a asociar, al ponerlo, el sistema desplegará la descripción del equipo. Se puede
presionar dos veces el botón izquierdo del ratón o utilizar la tecla F1 para
consultar la tabla Equipos.
4) Una vez que se terminen de ingresar los datos en todas las carpetas,
debe salvar la información con el ícono .

General
Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:
Registro: esta casilla es no modificable, es para consulta del usuario, dentro
de ella se especifica la modalidad de registro, la cual puede tener dos estados:
Automática o Manual.
 Automática: el registro fue creado cuando se asociaron los tipos de
equipo a los que se les aplicaría el procedimiento
 Manual: el registro es creado desde la opción de Procedimientos y
Equipos
Tipo: Se debe asociar el tipo de mantenimiento que se le desea dar a este
equipo; puede ser por Tiempo o en Mediciones propuestas por el usuario en la
pantalla de mantenimiento preventivo.
Frecuencia: Si se escoge el tipo de mantenimiento por tiempo se debe indicar
la frecuencia con que se dará dicho mantenimiento, este puede ser en horas,
días, semanas, meses y hasta años.
Periodicidad: cantidad de tiempo que debe transcurrir después que se aplica
el procedimiento en una orden de trabajo, para aplicarlo de nuevo en el equipo;
esto según la frecuencia indicada.
Mediciones: al marcar esta opción se deshabilita el cuadro de frecuencia y
periodicidad y se debe parametrizar el tipo de mediciones a utilizar en la
pantalla de Programación del Mantenimiento Preventivo; esto puede ser desde
la opción de Procedimientos\Procedimientos y Equipos, ó dando click el botón
detalle que se encuentra en esta misma pantalla y que despliega
automáticamente la pantalla de Programación del Mantenimiento Preventivo.
Comentario: dentro de esta casilla se pueden agregar notas adicionales que
sean de utilidad para la empresa.

Carpeta General de Procedimientos y Equipos
Auditoría
Dentro de esta carpeta se presenta la siguiente información:
Creado por: el sistema despliega automáticamente el código y nombre del
usuario que ingresó por primera vez el registro, así como la fecha en la que lo
hizo.
Modificado por: el sistema despliega automáticamente el código y nombre
del usuario que modificó algún registro creado anteriormente, así como la fecha
en la cual lo realizó. Cada vez que se realicen modificaciones, esta casilla será
actualizada.

Modificar la Asociación de un Procedimiento con un
Equipo
Los pasos a seguir para modificar la asociación de un equipo a un
procedimiento, son los que se describen a continuación:
1. Del menú principal de Administración del Mantenimiento,
2. Dentro de la tabla de datos, se desplegarán todos aquellos equipos que
hayan sido ligados a procedimientos desde la opción de
Procedimientos. Esto se puede consultar en la columna Modalidad de
Registro, en la cual pueden existir dos estados: Automático y Manual.
3. Para modificar los datos, debe marcar con el highlight el registro que
requiera y luego presionar el ícono . El sistema desplegará la pantalla
de creación y modificación de Procedimientos y Equipos.
4. Los datos que pueden ser modificados son: la periodicidad y el
comentario agregado, pues las demás casillas son de consulta.
5. Una vez que se terminen de modificar los datos, salve la información
con el ícono .
6. Al salvar los datos, el sistema refrescará la fecha y usuario que
realizaron la última modificación.
Eliminar la Asociación de un Procedimiento con un

Equipo
Los pasos a seguir para modificar la asociación de un equipo a un
procedimiento, son los que se describen a continuación:
1) Del menú principal de Administración del Mantenimiento,
2) Dentro de la tabla de datos, se desplegarán todos aquellos equipos que
hayan sido ligados a procedimientos desde la opción de
Procedimientos. Esto se puede consultar en la columna Modalidad de
Registro, en la cual pueden existir dos estados: Automático y Manual.
3) Para eliminar la asociación de un procedimiento con un equipo, debe
marcar con el highlight el registro que requiera y luego presionar el
ícono .

4) El sistema desplegará un aviso en el cual pide confirmar la operación, si
el usuario está seguro, debe presionar el botón Aceptar y el registro será
eliminado.
Esta operación es irreversible!!!
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Opción que permite hacer la asociación de Equipos a Procedimientos y de
Procedimientos a Personal, para la programación del mantenimiento
preventivo, como por ejemplo la frecuencia de aplicación en días calendario,
semanas o meses de un procedimiento a un equipo determinado. Brindando
adicionalmente la posibilidad de precisar las personas que realizarán dicha
actividad.
Al especificar la frecuencia de aplicación podrá definirse si la tarea se aplicará
de manera rigurosa o se aplica a partir de la última fecha de ejecución, lo que
permite desplazar la aplicación de una tarea que por alguna razón no se realiza
cuando corresponde y así alterar la frecuencia para las próximas revisiones o
mantenimientos.
Igualmente podemos trabajar con mediciones y factores de mediciones elegidos
y elaborados por el usuario; por ejemplo se podría trabajar con mediciones en
kilometrajes, millas, presión, temperatura, etc, o cualquier unidad de medición
que el usuario haya ingresado desde Administración del Sistema.
Dentro de esta opción, se pueden crear, almacenar o eliminar la programación
del mantenimiento preventivo del equipo.
El mantenimiento preventivo asocia equipos, procedimientos y personal que lo
efectuará, definiendo las actividades y quien las realizará para brindar el
mantenimiento del equipo.
A continuación la pantalla de la opción:

Pantalla Programación del Mantenimiento Preventivo
MANEJO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Agregar un Mantenimiento Preventivo

Los pasos a seguir para definir el mantenimiento preventivo para un equipo,
son los que se detallan a continuación:
Mantenimiento, marque la opción Procedimientos y dentro de ella,
escoja Mantenimiento Preventivo. El sistema desplegará una tabla de
datos denominada Programación del Mantenimiento Preventivo en la
que se presentan tres tablas, Equipos, Procedimientos y Personal, en las
que la información se presenta en forma de columnas.
2) Dentro de la tabla de datos Equipos, presione el ícono . El sistema
habilitará una línea en la que debe especificar el código del equipo para
el cual se desea establecer el mantenimiento. Puede utilizar la tecla F1
para desplegar la tabla de consulta Equipos. La opción brinda también la
posibilidad de seleccionar rangos de equipos para los cuales observar el
mantenimiento preventivo, mediante el botón , al presionarlo se
despliega una pantalla en la que podrá indicar el rango de equipos para
los que desea la información. Al seleccionar el equipo, si existe
información asociada al mismo se muestra en las tablas Procedimientos
y Personal con la información correspondiente.
3) Dentro de la tabla de datos Procedimientos, presione el ícono . El
sistema cargará la información correspondiente a código, versión,
frecuencia en días y en cantidad de cada procedimiento que tiene
asociados el equipo seleccionado. Además se presenta una columna para
indicar si se usará o no una fecha fija para el procedimiento, y otras dos
columnas para colocar le fecha fija y la fecha inicio. Además hay un
botón de “Puesto por Tiempo” que servirá para asociar la
información correspondiente a los puestos asociados previamente al
procedimiento y el empleado que se espera sea el encargado de aplicar
el procedimiento seleccionado.
La pantalla a desplegar es la siguiente:
La información correspondiente a frecuencia puede ser variada, lo que

permite desplazar la ejecución del mantenimiento, para ello deberá
posicionarse en la columna Frecuencia Días y seleccionar entre los
valores Días, Semanas o Meses y en la columna Frecuencia Cantidad e
indicar la cantidad que se asociará a la columna Frecuencia Días.
Por otra parte si se elige la opción Mediciones se desplegará una tabla de
procedimientos para mediciones donde habrá tres columnas que
indicarán el procedimiento, la descripción del mismo y la versión;
además hay un botón de “Puesto por mediciones” que servirá para
asociar la información correspondiente a los puestos asociados
previamente al procedimiento y el empleado que se espera sea el
encargado de aplicar el procedimiento seleccionado.

En una tercera tabla llamada Factores de Medición el usuario puede
asignar tantos factores de medición como desee siempre que estos estén
asociados al equipo. Los puntos de medición que pueden ser utilizados para
cada equipo son los definidos en la pantalla de Especificación de Puntos de
Medición. Por lo tanto para que la funcionalidad esté completa es necesario
que el usuario “alimente” la información de la pantalla mencionada.
Así, si un equipo tiene como parámetro de medición los Kilómetros y ya se
llegó al límite predefinido, el sistema puede “sugerir” la ejecución de ese
mantenimiento. Dado que el usuario puede seleccionar más de un parámetro
que “dispare” la sugerencia del Mantenimiento preventivo, el sistema
realizará la sugerencia cada vez que se cumpla al menos una de las
condiciones. En esta tabla se desplegarán las siguientes columnas:
Punto de medición: Se sugiere los diferentes puntos de medición asociados
al equipo, se puede trabajar con varios.
Unidad de medida: Se sugiere la unidad de medida para el factor de
medición elegido.
Última medición: Si existe una orden de trabajo cerrada, deberá realizar la
sugerencia con base en la medición asignada a la orden; en caso contrario,
debe permitir al usuario digitar el valor.
Frecuencia o valor:
Tipo: Se debe definir un tipo de factor de medición donde:
Relativo: se refiere a que cada vez que se llega a un múltiplo de esa
cantidad, por ejemplo a los 3500, 7000 y 10500 kilómetros se
sugiere el mantenimiento.
Absoluto: se refiere a que cada vez que se alcance el número
asignado realizará la sugerencia, este se usa utilizando rangos, por
ejemplo se puede definir para un motor que trabaje entre varios
puntos de temperatura o presión.
Valor inferior: Límite inferior permitido cuando se usa el factor de
medición de tipo absoluto.
Valor superior: Límite superior permitido cuando se usa el factor de
medición de tipo absoluto.
% Aproximación: Porcentaje de aproximación para realizar el
mantenimiento, no puede ser mayor que 100.
Eliminar un Mantenimiento Preventivo

Los pasos a seguir para eliminar un mantenimiento preventivo, son los que se
describen a continuación:

Mantenimiento, marque la opción Procedimientos y dentro de ella,
escoja Mantenimiento Preventivo. El sistema desplegará una tabla de
datos denominada Programación del Mantenimiento Preventivo en la
que se presentan tres tablas, Equipos, Procedimientos y Personal, en las
que la información se presenta en forma de columnas.
2) Marque el procedimiento que desea eliminar con el highlight.
3) Una vez marcado el registro en la tabla de datos, se debe presionar el
ícono . El sistema enviará un mensaje de aviso en el cual pide
confirmar la orden, si el usuario está seguro, debe presionar el botón
Aceptar.
Esta operación es irreversible!!!

CAPÍTULO 6
Transacciones
NOTA INTRODUCTORIA
En la opción Transacciones del menú principal de Administración de
Mantenimiento se tienen las siguientes opciones:
 Solicitudes de Trabajo
 Órdenes de Trabajo
 Detalle de Trabajo
 Consumos
 Reportes de Trabajo
 Gastos Imprevistos
 Carga de Consumos
 Consultas
La planificación global del mantenimiento del equipo y maquinaria de una
empresa, requiere la preparación de las órdenes de trabajo, por medio de planes
correlacionados, que proporcionan una guía de mantenimiento a corto plazo.
Estos planes incluyen:
 Un plan de mantenimiento o plan de trabajo que especifica la cantidad
total de actividades que habrán de desarrollarse dentro de una serie de
períodos futuros;
 Un plan de insumos que especifique los insumos para el plan de
mantenimiento, y que detalle los requisitos en cuanto a tamaño de la
fuerza de trabajo, la duración del día laboral y los materiales.
En primera instancia se solicitan, crean, modifican y eliminan órdenes de
trabajo que sean generadas para dar mantenimiento al equipo, ya sea de tipo
preventivo o correctivo.
Administración del Mantenimiento Transacciones  115

Las órdenes de trabajo, tiene estados que definen el grado de avance del trabajo
que debe ser realizado para cumplir con ella.
En la tercera opción, el usuario detalle las tareas que deben ser desarrolladas
dentro de la orden de trabajo, para cada tarea, se deberá seleccionar un
procedimiento para realizarla y el equipo involucrado. Se pueden especificar,
dentro de una misma orden, tareas que estén relacionadas con diferentes
equipos de la empresa.
En la opción Consumos, se definen el consumo de los materiales que se
utilizarán para cumplir con las órdenes de trabajo definidas, esto es, los
suministros necesarios dentro del plan de mantenimiento de una orden.
La cuarta opción denominada Reportes de Trabajo, cumple con la tarea de
almacenar el detalle de las tareas que se vayan realizando para cumplir con el
trabajo asignado dentro de una orden para mantenimiento.
En la opción Gastos Imprevistos, se especifican aquellos costos incurridos
en una orden, que no fueron considerados dentro de los costos de mano de obra
e insumos definidos para cada tarea específica llevada a cabo para cerrar una
orden de trabajo.
En la última opción para consultas, el usuario tiene las siguientes alternativas:
 Planificación de Trabajo
 Histórico de Mantenimiento
 Árbol de Equipos
SOLICITUDES DE TRABAJO
El propósito de esta opción es registrar las solicitudes de trabajo por las
personas interesadas, para que estas sean analizadas y aprobadas o denegadas
por parte del Administrador del Control de Mantenimiento.
En caso que la solicitud sea aprobada, esta información se utilizará para la
creación de una Orden de Trabajo.
Las solicitudes pueden presentar varios estados, según su condición dentro del
proceso de solicitud, el cambio de un estado a otro deberá efectuarse de manera
manual:
Planeada: este estado se despliega para todas las solicitudes que se
confeccionen en la compañía.
Aprobada: se establece cuando una solicitud de trabajo ha sido aprobada, con
lo que podrá ser tomada en cuenta para la generación de órdenes de trabajo.
Esta orden de trabajo se creará con estado Confirmada y la solicitud quedará
en estado Aprobada, por lo que no podrá ser editada, excepto para cerrarla.
Cancelada: este estado se despliega para solicitudes que han sido anuladas
porque ya no se desea realizar el trabajo. Cuando se cancela una solicitud no se

puede revertir el proceso y la línea correspondiente es eliminada de la tabla de
solicitudes.
Cerrada: una orden se cierra cuando se ha completado el proceso de
mantenimiento o bien, cuando se requiere detener dicho proceso. Se podrán
cancelar solicitudes de mantenimiento cuyo estado sea Aprobada.
Pantalla principal de Solicitudes de Trabajo
MANEJO DE SOLICITUDES DE TRABAJO
Agregar una Solicitud de Trabajo

Los pasos a seguir para definir un procedimiento, son los que se muestran a
continuación:
1) Desde el menú principal del módulo presione el botón izquierdo del
ratón sobre la opción de Transacciones. Se desplegará un submenú
con ocho opciones, elija la primera de ellas denominada Solicitudes
de Trabajo. A continuación se presentará la tabla de datos de la
opción.
2) Localice en el submenú de Registro la opción Nuevo y actívela
presionando el botón izquierdo del ratón o presionando Enter al ubicar
el highlight sobre ella. Si lo prefiere presione las teclas Ctrl+N o active
el ícono , para agregar un nuevo renglón a la tabla de datos.

3) Cuando se agrega una solicitud el sistema despliega una pantalla con un
conjunto de carpetas que juntas agrupan la información total de cada
solicitud. Para acceder cada carpeta basta con hacer un clic con el ratón
sobre la pestaña de la carpeta, o bien se puede oprimir las teclas Alt y la
correspondiente a la letra que se encuentra subrayada en la pestaña de
cada carpeta.
4) Sin embargo, el primer paso es llenar el campo correspondiente al
número de la solicitud. Por omisión, el sistema despliega un número que
corresponde al consecutivo, pero el usuario tiene la posibilidad de
cambiarlo y definir el de su conveniencia.
5) Seguidamente deberá ingresar la información correspondiente al equipo
al que se desea dar mantenimiento, así como el número de activo y
centro de costo que tiene asociado.
6) Además se despliega el estado que presentará la solicitud una vez que
quede registrada en la base de datos. Como ya se ha mencionado, para
solicitudes recién creadas se establece su estado como Planeada.
Cada vez que se vayan completando las distintas etapas del proceso de
asignación de solicitudes a las órdenes de mantenimiento, deberá
cambiar, manualmente, el estado desplegado en esta casilla dependiendo
de la etapa que se haya completado: Aprobada, Cerrada o Cancelada.
7) Una vez que registre los datos en las carpetas respectivas debe grabar la
información agregada presionando con el botón izquierdo del ratón
sobre el ícono o bien con el ícono . También, se puede hacer por
medio de las opciones Actualizar o Actualizar y Regresar del
submenú Registro. Si lo prefiere puede utilizar simultáneamente las
teclas Ctrl+A o Ctrl+Y.
Es necesario hacer la salvedad de que cuando varios usuarios intentan crear una
solicitud de trabajo al mismo tiempo, al usuario que guarde primero la
información se le asigna el consecutivo y a los demás usuarios el sistema les
envía un mensaje para que decidan si desean sugerir nuevamente el
consecutivo.
Aprobar
Con esta función se aprueban todas las solicitudes de trabajo que estén
marcadas con el highlight. Para poder crear órdenes de trabajo a partir de los
requerimientos que establece una solicitud, es necesario que ésta despliegue el
estado de Aprobada. Cuando se aprueba la solicitud de trabajo su estado pasa
de Planeada a Aprobada, no podrá ser editada, excepto para cerrarla.

Refiérase a “¿Cómo se Aprueban las Solicitudes de Trabajo?” en la página 122,
donde se detallan las características de esta opción.
Cerrar
Por medio de este ícono se realiza el cierre de la solicitud de trabajo, siempre y
cuando su estado sea Aprobada.
Para mayor detalle de este proceso vea la sección “¿Cómo Cerrar las
Solicitudes de Trabajo?” en la página 123.
Cancelar
Esta opción cancela una solicitud de trabajo, de manera que no pueda ser
considerada para generar las órdenes de trabajo correspondientes.
El proceso de cancelación de solicitudes de trabajo es irreversible, lo que
significa que una solicitud que ha sido cancelada no puede restaurar su estado
original y es eliminada de la tabla de solicitudes.
Para mayor detalle de este proceso vea la sección “¿Cómo se Cancelan las
Solicitudes de Trabajo?” en la página 123.
La opción de solicitudes de mantenimiento presenta las siguientes carpetas:
General, Notas y Auditoría.
En cada una de ellas existen una serie de campos donde se debe ingresar la
información correspondiente a la solicitud.
Si no se recuerdan los códigos correspondientes que fueron definidos para cada
dato específico, únicamente se debe ubicar el cursor sobre la casilla
correspondiente y presionar la tecla F1, o hacer un doble clic con el botón
izquierdo del ratón.
El sistema desplegará la pantalla correspondiente a la tabla de datos que
contiene la información que debe anotarse en el campo específico. Entonces se
podrá escoger el registro requerido, marcando con el highlight la línea
correspondiente y presionando posteriormente la tecla Enter, también puede
hacerse con un doble clic.

General
Carpeta General, pantalla Solicitud de Trabajo

En esta carpeta se establece información general, tal como referencia del
departamento que hizo la solicitud de mantenimiento, la fecha en que se
requiere que ésta sea satisfecha, la prioridad que se le debe dar, entre otras.
Tipo Mantenimiento: campo que permite establecer el tipo de
mantenimiento que se solicita, presenta los siguientes valores Preventivo,
Correctivo o ambos.
Prioridad: Define la urgencia que se tiene para satisfacer la solicitud de
trabajo, según el criterio del departamento que genera la solicitud. Presenta tres
opciones: Normal, Urgente y Muy Urgente.
Orden Generada: consecutivo generado automáticamente, puede ser
modificado.
Fecha Requerida: espacio se debe definir la fecha en que se requiere que el
mantenimiento se realice. Por omisión el sistema despliega la misma fecha en
que fue creada la solicitud, pero el usuario puede modificarla para que se

adapte a sus necesidades reales. Recuerde que la fecha requerida no debe ser
anterior a la fecha de la solicitud.
Solicitante: código y nombre de la persona que solicita el mantenimiento del
equipo.
Departamento: campo en el que se definirá el código del departamento al que
está asociado el equipo. Es asignado por el sistema al seleccionar el código del
equipo.
Ubicación: ubicación asociada al equipo. Es asignado por el sistema al
seleccionar el código del equipo.
El usuario podrá eliminar líneas de la tabla de datos, siempre y cuando el
estado de la solicitud sea Planeada.
Notas
Dentro de esta carpeta, el sistema presenta un campo donde el usuario puede
agregar notas adicionales relacionadas con el equipo que esté especificado.
Auditoría
En esta carpeta se despliega información relacionada con los usuarios que han
accedido a la solicitud de trabajo. Se despliega el nombre del usuario, la fecha
y hora en que se creó, modificó, aprobó, canceló o cerró la solicitud.
Estos datos son de consulta, el sistema los determina y despliega, por lo tanto,
no pueden ser modificados por ningún usuario.
Una vez que se han ingresado todos los datos, se debe recordar salvar el
trabajo con el ícono o para salvar y regresar a la pantalla anterior con el
ícono .
¿Cómo Modificar una Solicitud?

La solicitud de trabajo únicamente se puede modificar si su estado es Planeada.
Es decir, cuando se aprueba, TODOS los campos, excepto la carpeta Notas se
desactivan.
Para modificar una solicitud proceda de la siguiente manera:
opción.

2) Localice la solicitud que desea modificar y coloque el cursor sobre ella,
seleccione en Registro la opción Modificar y actívela presionando
una vez el botón izquierdo del ratón o presionando Enter al ubicar el
"highlight" sobre ella. Si lo prefiere presione las teclas Ctrl+M o active
el ícono .
3) La ventana que aparecerá a continuación es exactamente igual a la de
creación de solicitudes, con la diferencia de que únicamente la carpeta
Notas permanece activa.
4) Incluya en ella las anotaciones que desea.
5) A continuación, del menú de Registro active Actualizar para grabar
los cambios hechos. También puede hacerlo por medio de los íconos
o para Actualizar y Salir.
¿Cómo Eliminar una Solicitud?

La solicitud de trabajo únicamente se puede eliminar si su estado es Planeada.
De lo contrario, el sistema no permite realizar esta acción.
Para eliminar solicitudes de trabajo se procede de la siguiente manera:
opción.
2) Localice la solicitud que desea eliminar y coloque el highlight sobre la
línea correspondiente, seleccione en Registro la opción Eliminar y
actívela con el botón izquierdo del ratón o con la tecla Enter. Si lo
prefiere presione las teclas Ctrl+E o active el ícono .
3) Se desplegará una pantalla con el fin de verificar el proceso que se desea
ejecutar.
Escoja Eliminar, si está seguro de que es el registro que se desea borrar
de la tabla.
Si se encuentra en la ventana de creación y modificación de registros solo
debe localizar la solicitud y activar el ícono respectivo.
¿Cómo se Aprueban las Solicitudes de Trabajo?

Una vez que la solicitud de trabajo ha sido creada, el sistema desplegará el
estado de la misma como Planeada. La aprobación se realiza en forma manual,
desde la pantalla de la opción.

Para aprobar solicitudes de trabajo se procede de la siguiente manera:
1) Asegúrese de la solicitud de trabajo tiene establecido su estado como
"Planeada", en caso contrario, el sistema no realiza el proceso.
2) Presione el ícono para ejecutar el proceso de aprobación.
3) El sistema desplegará una pantalla en la cual se pide que confirme el
proceso.
4) Presione el botón Sí para continuar con el proceso. El sistema
presentará mensajes según lo ocurrido, ya sea que no fue posible
aprobar la solicitud o bien que se llevó a cabo satisfactoriamente.
La solicitud de trabajo únicamente se puede aprobar si su estado es
Planeada. De lo contrario, el sistema no permite realizar esta acción.
¿Cómo Cerrar las Solicitudes de Trabajo?

Para cerrar una orden de trabajo se procede como se explica a continuación:
1) Seleccione la solicitud de trabajo que requiera cerrar.
2) Active la opción Cerrar que se encuentra en el menú Registro, o bien
accione el ícono que se localiza en la barra de herramientas. El
sistema desplegará una pantalla en la cual se pide que confirme el
proceso.
3) Presione el botón Sí para continuar. El sistema presentará mensajes
según lo ocurrido, ya sea que no fue posible cerrar la solicitud o bien
que se llevó a cabo satisfactoriamente.
¿Cómo se Cancelan las Solicitudes de Trabajo?

Para cerrar una orden de trabajo se procede como se explica a continuación:
1) Asegúrese de la solicitud de trabajo que desea cancelar tiene establecido
su estado como "Planeada", en caso contrario, el sistema no realiza el
proceso.
2) Active la opción Cancelar que se encuentra en el menú Registro, o
bien accione el ícono que se localiza en la barra de herramientas. El
sistema desplegará una pantalla en la cual se pide que confirme el
proceso.
3) Presione el botón Sí para continuar con el proceso. El sistema
presentará mensajes según lo ocurrido, ya sea que no fue posible
cancelar la solicitud o bien que se llevó a cabo satisfactoriamente.

ÓRDENES DE TRABAJO
Una orden de trabajo es aquel registro en que se define la demanda de
mantenimiento de equipo de una empresa, donde el proceso productivo utiliza
una o más operaciones que requieren de herramientas y maquinaria.
La demanda de mantenimiento de equipos es definida por la demanda del
proceso productivo y es calculada generalmente por medio de algún plan para
la programación del mantenimiento.
El documento básico que se utiliza en el costeo por órdenes de trabajo para
aplicar los costos del mantenimiento se conoce como la orden de trabajo, o el
registro del costo por órdenes de trabajo. Por lo general, existen varias de estas
órdenes circulando a través de la planta en forma simultánea; las órdenes de
trabajo pueden tener diferentes procedimientos, operaciones, cantidades de
tiempo y materiales para su terminación.
Debido a que es frecuente que cada orden de trabajo contenga materiales
diferentes y utilice un procedimiento distinto a través de los departamentos, el
tiempo, los costos y la atención dedicada por los departamentos a cualquier
orden de trabajo determinada pueden variar en forma considerable.
Por consiguiente, resulta importante mantener una cuenta por separado para
fines de inventarios y otra cuenta, u otras cuentas, para fines de la
responsabilidad del departamento.
Dentro de esta opción, se crean las órdenes de trabajo que definirán el plan a
seguir para cumplir con los requerimientos de mantenimiento de equipos que
surjan en la empresa.
La pantalla principal desplegada por la opción es la siguiente:

Pantalla principal de Órdenes de Trabajo
MANEJO DE ÓRDENES DE TRABAJO
Agregar una Orden de Trabajo

El procedimiento para generar una orden de trabajo, es el que se describe a
continuación:
1) En el menú principal, escoja la opción Transacciones y dentro de
ella, marque Órdenes de Trabajo. El sistema desplegará una ventana
denominada Órdenes de Trabajo con una tabla en la que la
información se presenta en forma de columnas desplegadas.
2) En la barra de herramientas, presione el ícono . se abrirá la ventana
Orden de Trabajo en la que la información debe ingresarse en siete
carpetas.
3) En la parte superior de la pantalla, se muestran las siguientes casillas:
Orden de Trabajo: es un número consecutivo definido por el sistema, cada
vez que se genera una orden nueva, el sistema le asigna el número consecutivo
de la última orden creada. Es una casilla de consulta no modificable.

Descripción: dentro de esta casilla, el usuario debe ingresar una descripción
que identifique la orden de producción, la casilla tiene campo para 40
caracteres alfanuméricos, ya sea en mayúscula o minúscula.
Estado: dentro de esta casilla, el sistema despliega el estado en el que está la
orden de trabajo. Los estados en los que puede encontrarse una orden son los
siguientes:
 Planeada: cuando se crea la orden
 Confirmada: cuando se asegura la orden
 Liberada: cuando se pasa a mantenimiento, empiezan a desarrollarse
las tareas.
 Cerrada: cuando se concluye el mantenimiento
 Cancelada: cuando, siendo liberada, se desecha la orden de trabajo
A continuación se presenta una figura que ejemplifica la secuencia de los
diferentes estados en los que puede estar una orden de trabajo:
Orden
1er Estado 2do Estado 3er Estado Cerrada
Orden Orden Orden

Planeada Confirmada Liberada 4to Estado
Orden
Cancelada
Puede devolverse al Puede devolverse al

estado Planeada estado Confirmada
Ciclo de Vida de la Orden de Trabajo

En la figura se observa que los primeros tres estados (planeada, confirmada y
liberada) siguen una secuencia normal, pero luego, la orden puede llegar aun
cuarto estado (cerrada), o bien, ser cancelada por el usuario.
Centro de Costo: código de identificación y descripción del centro de costo
asignado al equipo.
4) Además de las carpetas, en la barra de íconos, existen una serie de
funciones especiales que se activan dependiendo del estado en el que se
encuentre la orden de producción. También en el menú de la parte
superior de la pantalla, existen otras funciones especiales que no se
despliegan en forma de ícono, pero que se activarán dependiendo del
estado de la orden de trabajo.
A continuación se muestra una tabla, donde se indica que íconos de funciones
especiales están activos, dependiendo del estado en el que se encuentre la
orden, así como las funciones especiales que se pueden acceder desde el menú
de la ventana:

Símbolos para cada Estado de las Órdenes de Trabajo
* Son aquellas funciones que no tienen ícono, se deben acceder desde el menú
de la pantalla
x = indica que la función está activa
5) Recuerde que una vez que se han ingresado todos los datos de las
carpetas o de los íconos, se deben salvar los cambios con la función
o .
Planear
Se asigna este estado a una orden recién creada. También regresa una orden de
trabajo Confirmada al estado de Planeada, en el caso que no tenga el detalle
de la orden de trabajo Aprobado.
Al regresar a planear, se elimina de la orden el detalle del trabajo que no esté
aprobado.
Cuando se encuentra en estado Planeada, se asocian los insumos y horas de
trabajo requeridos por la orden y que fueron definidos a los procedimientos que
se han ligado a la orden por medio del Detalle de Trabajo que el usuario
realice.

En este estado, la orden se encuentra definida, con todos los costos definidos en
los procedimientos asociados. La orden puede ser modificada o borrada.
El procedimiento para devolver una orden de estado Confirmada a Planeada, se
muestra en la sección “¿Cómo Confirmar una Orden de Trabajo?” en la página
142, en la última parte del apartado (ítem 7).
Confirmar
Pasa una orden de estado Planeada al estado de Confirmada.
Al confirmar la orden de trabajo, se definirán completamente sus
características, la orden no puede ser borrada.
En este estado, deben ser aprobadas cada una de las actividades que conforman
el detalle o plan de trabajo de una orden.
Para mayor detalle , consulte la sección “¿Cómo Confirmar una Orden de
Trabajo?” en la página 142.
Liberar
Pasa una orden de trabajo Confirmada al estado de Liberada.
Al liberar, el sistema realiza conjuntamente el proceso de costeo para los costos
estimados y los costos reales asociados con la orden de trabajo en cuestión.
Cuando una orden se encuentra en estado liberada, se reportan las actividades
que se vayan realizando para cumplir con los requerimientos de la orden.
Para mayor detalle, consulte la sección “¿Cómo Liberar una Orden de
Cerrar
Permite dar cierre a una orden de trabajo que ya ha sido completada dentro de
la planta.
Al realizar esta operación, el sistema verifica que no existan trabajos pendientes
de realizar según el plan establecido en el detalle de trabajo y que no estén
pendientes de aprobación.
El sistema realiza un costeo de los gastos incurridos para la orden y calcula los
costos reales de cada rubro implicado: mano de obra y materiales.
Se eliminan las reservaciones, en el caso de que existan, y se calculan los
costos reales por concepto de mano de obra, insumos y gastos imprevistos
ingresados.
Si se detectan anomalías en la orden, se despliega en pantalla una lista de los
errores encontrados.
Para mayor detalle, puede consultar “¿Cómo Cerrar una Orden de Trabajo?” en
la página 145.

Cancelar
Cancela una orden de trabajo que no posea registros de trabajo aprobados.
Al cancelar una orden de trabajo, no se permite realizar más operaciones sobre
dicha orden, y se elimina el detalle de sus operaciones, insumos y gastos
imprevistos.
El proceso de cancelación de órdenes es irreversible!!!!
Una orden se pasa al estado Cancelada, cuando se ha decidido no realizar el
trabajo que indica.
Para mayor detalle de este punto, consulte la sección “¿Cómo Cancelar una
Orden de Trabajo?” en la página 149.

Detallar Trabajo
Se define el plan de actividades que se deben realizar para cumplir con los
requerimientos de la orden de trabajo.
Para cada actividad, se especifica el equipo al cual se le dará mantenimiento y
el procedimiento que se utilizará, pero los costos pueden ser variados.
El plan de trabajo puede incluir el mantenimiento a diferentes tipos y clases de
equipo para una misma orden de trabajo.
Por último, se aprueba el plan definido para la orden, realizando esta operación
actividad por actividad.
Para definir el plan de actividades de una orden, el usuario debe realizar los
siguientes pasos:
2) Marque la orden con el highlight. Para detallar el trabajo, la orden debe
estar en estado Planeada o Confirmada.
3) Presione el ícono . El sistema desplegará la ventana de Creación -
Modificación de órdenes.
4) Presione el ícono , o escoja la opción Detallar Trabajo que se
encuentra en el menú de la pantalla, bajo Detalle. El sistema desplegará
una tabla denominada Detalle de Orden de Trabajo.
5) Los datos que deben ser ingresados dentro de esta opción se detallan en
la sección “Detalle de Trabajo” en la página 158
6) El plan de trabajo puede ser definido también desde el menú principal
de Administración del Mantenimiento, bajo el menú de
Transacciones.
Costos
Sirve para consultar los costos estimados y reales de la orden de trabajo en
cuestión.
La consulta de costos se puede realizar desde que la orden se encuentra en
estado Liberada, donde se podrán consultar los costos estimados de la orden.
Cuando la orden se encuentra en estado Cerrada, se pueden consultar los costos
estimados y reales y el porcentaje de diferencia entre ambos.
Los costos que despliega este ícono son:
 Costos generales de la orden

 Desglose de costos por equipo asociado a la orden
 Desglose de costos de mano de obra agrupados por puestos
involucrados en la orden
 Desglose de los costos de mano de obra agrupados por empleado
asociado
 Desglose de los costos de materiales o suministros agrupados por
artículos utilizados en la ejecución de la orden
 Desglose de costos de otros gastos imprevistos que se hayan definido
para una orden.
El manejo de esta pantalla y el detalle de los datos que se presentan, se puede
consultar en la sección “¿Cómo Consultar los Costos de una Orden de
Imprimir
Esta opción permite generar el documento en la impresora, cuando se presiona
este ícono se despliega la pantalla denominada Impresión de Reportes por
Orden de Trabajo, donde se debe elegir con un “check” () el tipo de reporte
que se desea imprimir. Para mayor detalle refiérase a la sección “Órdenes de
Trabajo” en la página 221 de este manual.
A continuación, se presenta la pantalla desplegada por esta opción.
Pantalla Impresión de Reportes por Orden de Producción

Consumos
Con esta opción que se encuentra en el menú de la pantalla Orden de
Trabajo, el usuario define el consumo de los artículos que hayan sido
definidos como suministros para la orden.
Se define el desglose del consumo para cada una de las bodegas en las cuáles se
encuentren los artículos especificados, en el caso de que exista tal desglose.
También se pueden realizar reservaciones y desglosar cada reservación por
bodegas, en el caso de que el artículo pertenezca a diferentes bodegas.
Los datos sobre la localización y cantidad disponible de cada artículo
involucrado, son tomados por el sistema desde el módulo de Control de
Inventarios.
Para definir el consumo de materiales de una orden, el usuario debe realizar los
siguientes pasos:
ella, marque Órdenes de Trabajo.
El sistema desplegará una ventana denominada Órdenes de Trabajo
con una tabla en la que la información se presenta en forma de columnas
desplegadas.
2) Marque la orden con el highlight. La orden debe estar en estado
Liberada para definir el consumo de materiales.
4) Presione la opción Consumos que se encuentra en el menú de la
pantalla, bajo Detalle.
El sistema desplegará una tabla denominada Consumo de Materiales.
5) Los datos que deben ser ingresados dentro de esta opción se explican en
la sección “Consumos” en la página 170.
6) El consumo de la orden, puede ser definido también desde el menú
principal de Administración del Mantenimiento, bajo el menú de
Transacciones.
Reportes de Trabajo
Con esta opción que se encuentra en el menú de la pantalla Orden de Trabajo,
el usuario registra aquellas actividades que se realicen para cumplir con el plan
de trabajo de la orden.
Cada actividad que sea registrada, deberá definir la cantidad de horas de mano
de obra utilizados, así como los empleados que la realizaron y; deberá
especificar la cantidad de suministros utilizados.

Los registros de trabajo deberán ser aprobados para que el sistema los
contabilice dentro de los costos reales de la orden.
Para reportar el trabajo que se realice de una orden, el usuario debe realizar los
siguientes pasos:
desplegadas.
Liberada para reportar el trabajo.
4) Presione la opción Reportes de Trabajo que se encuentra en el menú
de la pantalla, bajo Detalle. El sistema desplegará una tabla
denominada Reportes de Trabajo.
la sección “Reportes de Trabajo” en la página 187.
6) Los reportes de trabajo de una orden, pueden ser definidos
también desde el menú principal de Administración del
Mantenimiento, bajo el menú de Transacciones.
Gastos
Con esta opción que se utiliza por medio del menú principal de la pantalla
Orden de Trabajo, el usuario define aquellos gastos imprevistos que surjan en
la ejecución de una orden de trabajo específica.
Los gastos imprevistos o indirectos, son aquellos rubros que sean utilizados en
la orden, pero que no pertenezcan a los suministros ni mano de obra
especificados en los procedimientos que se utilizaron.
Sin embargo, cuando son registrados, deberán ser clasificados como tipo mano
de obra o materiales.
Para reportar los gastos imprevistos en que se incurra en la ejecución de una
orden, el usuario debe realizar los siguientes pasos:
desplegadas.

Liberada para reportarle gastos imprevistos.
3) Presione el ícono . El sistema desplegará la ventana de Orden de
Trabajo.
4) Presione la opción Gastos que se encuentra en el menú de la pantalla,
bajo Detalle. El sistema desplegará una tabla denominada Gastos
Imprevistos.
la sección “Gastos Imprevistos” en la página 200.
2) Los gastos imprevistos de una orden, pueden ser definidos también
desde el menú principal de Administración del Mantenimiento,
bajo el menú de Transacciones.
Reporte Laboral
Este botón es un acceso directo que abre, para la orden de trabajo desplegada en
ese momento, la pantalla de Reporte de Trabajo.
Si la orden de trabajo se encuentra en estado Confirmada, desde esta opción no
se podrán incluir movimientos de modificación, se presentará en estado de
consulta.
Para mayor detalle, consulte la sección “Reportes de Trabajo” en la página 187.
General
Bodega: dentro de esta casilla se debe especificar el código de la bodega de la
cual se tomarán los suministros para cumplir con la orden de trabajo. Se puede
utilizar la tecla F1 para consultar la tabla Bodegas.
Tipo Mantenimiento: dentro de esta casilla se debe especificar el tipo de
mantenimiento por el cual se genera la orden, se tienen tres posibilidades:
 Correctivo: el equipo o maquinaria asociado a la orden presenta
problemas que no permiten su adecuado funcionamiento por lo que será
necesario realizar reparaciones para corregir el problema.
 Preventivo: el equipo funciona correctamente, pero se realizan
revisiones y cambios para evitar posibles fallas futuras.

 Ambos: la orden de trabajo tiene equipo asociado que necesita
mantenimiento preventivo y correctivo.
Prioridad: dentro de esta casilla se debe definir la prioridad o urgencia
requerida para cumplir con la orden de trabajo. Se tienen tres posibilidades:
Alta, Media o Baja.
Afecta Producción: es una casilla informativa, se debe marcar si la orden de
trabajo para mantenimiento afecta las órdenes de producción de la empresa.
Hay Trabajo Aprobado: esta casilla es actualizada por el sistema y es
informativa, se presenta marcada si al menos se encuentra un trabajo aprobado
del plan de trabajo. Si en los parámetros globales del módulo se especificó que
se aceptara liberar las órdenes sin trabajo, esta casilla no afectará el proceso de
las órdenes, pero si esta casilla está marcada, entonces, con esta casilla el
usuario podrá verificar que órdenes no tienen el trabajo del plan de actividades
o Detalle de Trabajo aprobados.
Fechas: dentro de estas casilla se deben especificar las fechas de lo siguiente:
 Orden: fecha en la cual se generó la orden de trabajo, el sistema por
omisión pone la fecha actual.
 Requerida: fecha en la cual es requerido por la empresa que la orden
de trabajo esté terminada.
 Prometida: fecha en la cual el Departamento o Sección de
Mantenimiento se compromete a entregar la orden de trabajo
terminada.
 Requerida Inicio: fecha en la cual se estima que es necesario empezar
a trabajar en la orden para poder cumplir con la fecha prometida.
En estas casillas, el usuario deberá verificar que las fechas estén correctamente
ingresadas, porque de lo contrario el sistema no permitirá seguir con el proceso
en el caso de que se presenten situaciones ilógicas como por ejemplo que la
fecha prometida sea anterior a la fecha requerida de inicio o que la fecha
requerida sea anterior a la fecha de la orden.
Cantidad Horas: estas casillas son de consulta, no pueden ser editadas desde
esta pantalla. El sistema actualiza los datos de las casillas cuando se aprueban
las actividades que componen el plan de trabajo o Detalle de Trabajo.
Los datos que presentan son los siguientes:
 Estimadas: esta casilla muestra el total de horas estimadas de mano de
obra que se requerirán para cumplir con la orden. El resultado es la
suma de las horas estimadas definidas para cada uno de los
procedimientos asociados a las actividades aprobadas del plan de
trabajo.
 Acumuladas. esta casilla muestra el total de horas de mano de obra
invertidas en la orden, una vez que esta se encuentra en estado de

cerrada, despliega la cantidad real de tiempo consumida para cumplir
con la orden de trabajo.
 Cronológicas Estimadas: esta casilla muestra el total de horas
cronológicas requeridas para ejecutar la orden. El resultado es la suma
de las horas cronológicas, definidas para cada uno de los
procedimientos asociados a las actividades aprobadas del plan de
trabajo.
Si las cantidades son variadas en el procedimiento o cuando se ingresan las
actividades del plan de trabajo, entonces el sistema actualizará los datos cuando
se pase de un estado a otro, a excepción del estado Cerrada, debido a que las
transacciones contables fueron realizadas con los datos anteriores al cambio.
A continuación se presenta la carpeta desplegada por el sistema para la opción:
Carpeta General de Órdenes de Trabajo
Solicitud
Empleado: dentro de esta casilla se debe definir el código del empleado que
realizó la solicitud de la orden de trabajo. Se puede utilizar la tecla F1 para
consultar la tabla Empleados.

Fecha: dentro de esta casilla se debe especificar la fecha en la cual se realizó
la solicitud.
Turno: en el caso de que la empresa utilice turnos de trabajo, en esta casilla se
debe ingresar el código del turno del empleado en el cual se realizó la solicitud
de la orden
Observaciones: dentro de este espacio, se pueden poner notas adicionales
sobre la solicitud de la orden que luego pueden ser consultadas cuando se
detalla el plan de trabajo.
Carpeta Solicitud de Órdenes de Trabajo
Recepción
recibe la solicitud de la orden de trabajo. Se puede utilizar la tecla F1 para
consultar la tabla Empleados.
Fecha: dentro de esta casilla se debe especificar la fecha en la cual se recibe la
solicitud.

debe ingresar el código del turno del empleado en el cual se recibe la solicitud
de la orden
sobre la recepción de la solicitud de la orden que luego pueden ser consultadas
cuando se detalla el plan de trabajo.
Carpeta Recepción de Órdenes de Trabajo
Entrega
entrega la orden terminada. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar la tabla
Empleados.
Fecha: dentro de esta casilla se debe especificar la fecha en la cual se entrega
la orden terminada, esta fecha se ingresa cuando se cierra la orden.

debe ingresar el código del turno del empleado en el cual se entrega la orden
terminada.
sobre la entrega de la orden.
Esta carpeta solo se activa cuando la orden se encuentra en estado de
Liberada.
Carpeta Entrega de Órdenes de Trabajo
Notas
Dentro de este espacio, se pueden agregar notas adicionales a la orden de
trabajo.

Contable
Dentro de esta carpeta, el sistema despliega para consulta, los datos
relacionados con las transacciones contables que se realizan cuando la orden de
trabajo pasa al estado de Cerrada.
En la casilla Asiento, se presenta el código del asiento generado en el módulo
de Contabilidad General al ingresar los costos totales de la orden de
trabajo para mantenimiento.
En la casilla Fecha, se presenta la fecha en la cual se ejecutó el proceso de
cerrar la orden, pues es cuando se genera el asiento contable de la transacción.
Estas casillas no pueden ser editadas.
Carpeta Contable de Órdenes de Trabajo
Auditoría
Dentro de esta casilla, el sistema despliega los datos de consulta de los procesos
por los cuáles se pasa una orden de trabajo, es decir: crear la orden de trabajo,
liberar la orden de trabajo y cerrar la orden de trabajo. Los datos de consulta
son: código y nombre del usuario que realiza el proceso y la fecha en la cual se
ejecuta.

Modificar una Orden de Trabajo
El procedimiento para modificar una orden de trabajo, es el que se describe a
continuación:
1. En el menú principal, escoja la opción Transacciones y dentro de
2. En la tabla, escoja el registro que debe modificar con el highlight.
3) En la barra de herramientas, presione el ícono : Se abrirá la ventana
de Creación - Modificación de órdenes, denominada Orden de Trabajo
en la que se puede modificar la siguiente información:
 Cuando una orden se encuentra en estado Planeada:
Se pueden realizar modificaciones a:
- Todas las casillas de la carpeta General que sean modificables:
Bodega, Tipo de Mantenimiento, Prioridad, Afecta Producción,
Fechas.
- Los datos de las carpetas Solicitud, Recepción, y Notas.
 Cuando una orden se encuentra en estado Confirmada:
- Se pueden realizar modificaciones solamente a la carpeta de Notas.
 Cuando una orden se encuentra en estado Liberada:
- Se pueden realizar modificaciones a la carpeta de Notas.
- Se pueden modificar los datos de la carpeta Entrega.
 Cuando una orden se encuentra en estado Cerrada:
- No se pueden realizar modificaciones a ninguna casilla.
 Cuando una orden se encuentra en estado Cancelada:
- No se pueden realizar modificaciones a ninguna casilla.
4) Una vez que haya realizado las modificaciones requeridas, debe salvar
el trabajo con el ícono o .
Eliminar una Orden de Trabajo

El procedimiento para eliminar órdenes de trabajo de la base de datos, es el que
se describe a continuación.

2) En la tabla, escoja el registro que debe modificar con el highlight.
3) En la barra de herramientas, presione el ícono . El sistema enviará un
mensaje para confirmar la orden.
4) Si está seguro, presione aceptar.
Sólo se permite eliminar órdenes de trabajo que se encuentren en estado de
Planeada y a las cuáles no se les haya aprobado el plan de trabajo.
¿Cómo Confirmar una Orden de Trabajo?

Para confirmar una orden, debe cumplir con los siguientes puntos:
 La orden debe estar en estado de Planeada.
 Todas las casillas que definen las características de la orden deben estar
llenas.
 Las fechas especificadas deben ser revisadas para comprobar que son
correctas.
 No deben existir actividades aprobadas en el plan de actividades o
Detalle de Trabajo.
El procedimiento para pasar una orden de estado Planeada a estado
Confirmada, es el que se describe a continuación:
1) Dentro de la tabla Órdenes de Trabajo, marque con el highlight la
orden requerida que se encuentre en estado de Planeada.
2) Presione el ícono , el sistema desplegará la pantalla de Creación -
3) Presione el ícono . El sistema enviará una pantalla denominada
Confirmación de Orden donde se muestra el número y descripción de
la orden seleccionada.
4) Si está seguro de la operación, presione el botón Confirmar.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por el proceso:

Pantalla de Confirmar Orden de Trabajo
Cuando la orden se pasa a este estado, tiene las siguientes características:
 Están definidas sus características: fechas, bodega, tipo de
mantenimiento que se utilizará, etc., por lo que las casillas se
desactivarán, no permitiendo que se realicen cambios, exceptuando los
espacios de notas en las carpetas.
 El usuario puede definir el detalle del trabajo o plan de actividades que
se llevarán a cabo para cumplir con los requerimientos de la orden y
aprobar las actividades que sean especificadas.
 se activa el ícono Liberar y Planear.
5) No es posible pasar una orden Planeada a estado de Confirmada si
cuando se creó la orden, se especificó el plan de detalle y se aprobaron
actividades (por lo menos una de las actividades del plan de trabajo).
6) En este caso, el sistema no desplegará la pantalla para confirmar, sino
que mostrará un aviso en el cual especifica que la orden tiene
movimientos y que no puede ser confirmada, por lo que tendrá que ser
liberada directamente, sin una confirmación previa.
7) También es posible devolver una orden de trabajo que se encuentre en
estado Confirmada a estado Planeada. Para esto, debe verificar que en
la parte superior de la pantalla Orden de Trabajo, el estado de la orden
sea Confirmada.
8) Luego, presione el ícono , el sistema desplegará una pantalla
denominada Planeación de la Orden, donde se muestra el número y
descripción de la orden escogida.
9) Si está seguro que debe realizar la operación, presione el botón Planear.
Al realizar esta operación, el sistema devolverá la orden al estado
planeada, permitiendo que las casillas sean modificables para el usuario
en el caso de que requiera variar alguno de los datos.
A continuación se muestra la pantalla desplegada por la operación:

Pantalla de Planear Orden de Trabajo
10) No es posible devolver a estado Planeada una orden Confirmada, si
tiene movimientos (actividades del detalle del trabajo aprobadas). Para
devolverla, será necesaria desaprobar los movimientos antes de devolver
la orden. El procedimiento de desaprobar, se explica en el apartado de
Detalle de Trabajo.
¿Cómo Liberar una Orden de Trabajo?

Para liberar una orden, debe cumplir con los siguientes puntos:
 La orden debe estar en estado de Planeada o Confirmada.
 Deben estar definidas todas las actividades del plan de trabajo: equipo
al que se realizará el mantenimiento, procedimiento utilizado, tipo de
falla, etc.
 Deben estar definidos los recursos que se utilizarán para ejecutar la
orden de trabajo.
 Las actividades del plan de trabajo o Detalle de Trabajo deben estar
aprobadas si se especificó en los parámetros globales que no se acepte
liberar órdenes sin trabajo.
El procedimiento para liberar una orden, es el que se presenta a continuación:
orden requerida que se encuentre en estado de Planeada o Confirmada.
Liberación de Orden donde se muestran el número y descripción de la
orden seleccionada.
4) Si está seguro de la operación, presione el botón Liberar.

A continuación se presenta la pantalla desplegada por el proceso:
Pantalla de Liberar Orden de Trabajo

Cuando la orden es pasada a este estado, tiene las siguientes características:
 la orden de trabajo está siendo atendida en ese momento.
 se empezaron a utilizar recursos para cumplir con todas las actividades
especificadas en el plan de trabajo.
 el sistema empieza a cargar gastos a la orden de trabajo
 se activan los íconos: Confirmar, Costos, Consumos, Reportes de
Trabajo y Gastos
5) También es posible devolver una orden de trabajo que se encuentre en
estado Liberada a estado Confirmada. Para esto, debe verificar que en
la parte superior de la pantalla Orden de Trabajo, el estado de la orden
sea Liberada y que no existan movimientos aprobados en el plan de
trabajo o hayan sido especificadas transacciones referentes a los gastos,
costos y reportes de trabajo; de lo contrario, el sistema desplegará un
aviso en el que informa que la operación no puede ser llevada a cabo
porque ya existen movimientos.
6) Presione el ícono , el sistema desplegará la pantalla denominada
Confirmación de la Orden.
7) Si está seguro que debe realizar la operación, presione el botón
Confirmar.
¿Cómo Cerrar una Orden de Trabajo?

Para cerrar una orden, debe cumplir con los siguientes puntos:
 la orden debe estar en estado Liberada
 el trabajo que está especificado en la orden debe estar finalizado
 deben estar especificado y aprobado el plan de actividades o detalle de
trabajo

 deben estar definidos los costos de los recursos utilizados: mano de
obra y materiales
 deben estar definido el consumo de insumos para la orden y este debe
coincidir con los recursos estimados en los procedimientos utilizados
 si existe diferencia entre los consumos de materiales estimados y los
consumos reales, que esta diferencia no sobrepase el porcentaje
definido en los parámetros globales del módulo, donde se define el
Porcentaje de Advertencia de Consumos
 debe estar definido el reporte de trabajo, donde se presentan cada una
de las actividades que se ejecutaron para cumplir con los
requerimientos de la orden
 todas las actividades del reporte de trabajo deben estar aprobadas
 deben estar especificados los gastos imprevistos que surjan y todos
deben estar aprobados
orden requerida que se encuentre en estado de Liberada.
Cierre de Orden de Trabajo. En la parte superior de la pantalla, se
presentan el número y descripción de la orden.
4) Dentro de la pantalla, debe definirse la siguiente información:
Fecha de Cierre: dentro de esta casilla se especifica la fecha en la que se
ejecuta el proceso de cierre de la orden, el sistema por omisión, despliega la
fecha actual.
Anulación de Reservación: en el caso de que existan artículos reservados
para la orden (ver sección “Consumos” en la página 170), dentro de este
espacio, se debe especificar lo siguiente:
 Tiene artículos reservados: esta casilla se presenta marcada si la orden
tiene artículos reservados
 Documento: el usuario debe especificar el documento donde el sistema
registrará el proceso de anulación de la reservación
 Imprimir Documento: en el caso de que el usuario requiera el
documento en papel, deberá marcar esta casilla para que cuando se
ejecute el proceso de cierre de la orden, el sistema imprima el
documento de Anulación de la Reservación
Asiento de Cierre: dentro de esta casilla se debe especificar el centro de
costo y la cuenta contable en la cual se almacenará el movimiento contable por
el proceso de cierre de la orden. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar las

tablas Centros de Costo y Cuentas Contables, dependiendo de la casilla en
la que se encuentre localizado.
5) Una vez que se han definido los datos anteriores, debe presionar el
botón Cerrar. Dependiendo de la cantidad de equipos afectados en la
orden de trabajo, el proceso puede demorar cierto tiempo.
Pantalla de Cierre de Orden de Trabajo

Cuando la orden es pasada a este estado, tiene las siguientes características:
 Cuando se cierra la orden, el trabajo se encuentra completamente
finalizado
 Se calculan los costos reales de la orden de trabajo y se ingresan en las
casillas correspondientes
 Se desactivan todas las casillas y las funciones quedan activas pero solo
para consulta
 Se realizan las transacciones de inventario y se crea el asiento contable
respectivo
 Si en los parámetros del módulo está marcada la opción de Visualizar
con la Generación de Asiento, entonces el sistema desplegará la
ventana Diario de la Contabilidad (ver “Parámetros del Módulo” en la
página 17).

6) Se puede presentar el caso de que una de las especificaciones para cerrar
la orden no se cumpla. En este caso, el sistema desplegará una pantalla
con los errores encontrados y no ejecutará el proceso.
Pantalla de Diagnóstico para Cierre de Orden de Trabajo

7) Si se presenta esta situación, presione Continuar y proceda a realizar las
modificaciones para que la orden cumpla con los requerimientos
necesarios para ser cerrada.
El sistema no permite cerrar órdenes que tenga definido una cantidad estimada
de insumos menor que el consumo que fue registrado en los reportes de labor ,
en este caso el sistema no permitirá cerrar la orden porque no hay manera que
se determine de donde se tomaron los materiales de más, utilizados en los
reportes de labor.
Además, no es posible cerrar la ventana de cierre de órdenes de trabajo durante
el proceso de cierre, hasta que se cierre la ventana del diario.
Si el usuario necesita más materiales de los que fueron estimados para la
orden, se aconseja que sean reportados como Gastos Imprevistos, pues las
cantidades de materiales estimados no pueden ser variadas si la orden ha sido
liberada, pero si pueden ser ingresados como otros gastos no previstos.
Sin embargo, el sistema acepta que el consumo de artículos registrado en los
reportes de labor sea menor que el estimado para la orden, debido a que se
pueden presentar pérdidas de material en el proceso, pero el sistema aceptará
diferencias entre la cantidad estimada y la cantidad consumida hasta el
porcentaje definido en los parámetros del módulo referente a las advertencias
de consumo (vea la carpeta General de “Parámetros del Módulo” en la página
17).

¿Cómo Cancelar una Orden de Trabajo?
Una orden es cancelada cuando no se va a realizar el trabajo especificado en
ella.
El procedimiento para cancelar una orden de trabajo es el que se muestra a
continuación:
orden que va a cancelar.
Cancelación de Orden donde se muestran el número y descripción de
la orden.
4) Si está seguro de que el proceso es el correcto, presione el botón
Cancelar.
5) Al correr este proceso, todos los datos ingresados en la orden se
perderán.
Este proceso es irreversible!!!
Pantalla de Cancelación de Orden
¿Cómo Consultar los Costos de una Orden de

Trabajo?
Para consultar los costos de una orden, el usuario debe realizar los siguientes
pasos:
ella, marque Órdenes de Trabajo. El sistema desplegará una

ventana denominada Órdenes de Trabajo con una tabla en la que la
2) Marque la orden con el highlight. Para consultar los costos estimados,
la orden debe estar en estado Liberada y para consultar los costos
reales y los porcentajes de diferencia entre estimados y reales, la orden
deberá estar Liberada con todos los reportes de trabajo aprobados o en
estado Cerrada.
3) Presione el ícono . El sistema desplegará la ventana de Orden de
Trabajo.
4) Presione el ícono , el sistema desplegará una tabla denominada
Consulta de Costos de Orden de Trabajo donde la información se
presenta dentro de seis carpetas que contienen tablas de datos donde se
despliega la información en forma de columnas.
En la parte superior de la ventana se despliegan como datos de
consulta, el número y descripción de la orden, así como el código y
centro de costo asociado a la orden.
General
Dentro de esta carpeta se tiene la siguiente información como filas de la tabla:
Materiales Local y Dólar: corresponde a la sumatoria de todos los rubros
asociados con los costos de recursos tipo insumo o material que fueron
asociados a la orden en moneda local y en moneda reporte (dólar)
respectivamente.
Mano de Obra Local y Dólar: corresponde a la sumatoria de todos los
rubros asociados con los costos de recursos tipo mano de obra que fueron
asociados a la orden en moneda local y en moneda reporte (dólar)
respectivamente.
Para cada uno de estos registros, se despliegan cuatro columnas con los
siguientes valores:
Estimado: costo total estimado, calculado por el sistema en base a los
recursos estimados, mano de obra y materiales, para los procedimientos que
fueron utilizados para ejecutar la orden de trabajo.
Real: costo total real, calculado por el sistema en base a los recursos
consumidos, mano de obra y materiales, para la orden de trabajo seleccionada.

Estos recursos consumidos son registrados en los reportes de trabajo aprobados
y el consumo de materiales procesado.
Diferencia: valor restante entre el costo estimado total y el costo real total:
Diferencia = Estimado - Real
% Diferencia: porcentaje que representa la diferencia del valor estimado:
% Diferencia = Diferencia / Estimado
A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta carpeta:
Carpeta General de Consulta de Costos de una Orden
Equipos
Dentro de esta carpeta se presentan los cálculos reales y estimados de los costos
de los recursos (mano de obra y materiales), agrupados por equipo:
Equipo: código del equipo asociado a la orden de trabajo.
Descripción: descripción de cada equipo asociado.
Clase: clasificación de cada registro de equipo especificado para la orden de
trabajo.
Equipo Padre: código del equipo padre, en el caso de que sea un componente
o equipo asociado a otro equipo más complejo.
Costo Est.Mat. (Loc. y Dol.): costo total estimado para un equipo (en
moneda local y reporte), calculado por el sistema en base a la cantidad de
materiales de consumo. La estimado de materiales de consumo, fue definido

para los procedimientos utilizados en el mantenimiento a un equipo específico,
dentro de la orden de trabajo.
Costo Real.Mat. (Loc. y Dol.): costo total real para un equipo (en moneda
local y reporte), calculado por el sistema, en base a la cantidad de materiales
consumidos en el mantenimiento de un equipo específico, dentro de la orden de
trabajo. Estos materiales de consumo fueron registrados en los reportes de
trabajo y en el consumo de la orden.
Costo Est.MO. (Loc. y Dol.): costo total estimado para un equipo (en
moneda local y reporte), calculado por el sistema en base a la cantidad de
horas/hombre.
Esta cantidad de horas/hombre estimadas, fue definida para los procedimientos
utilizados en el mantenimiento del equipo específico, dentro de la orden de
trabajo.
Costo Real.MO. (Loc. y Dol.): costo total real para un equipo (en moneda
local y reporte), calculado por el sistema, en base a la cantidad de horas/hombre
consumidos en el mantenimiento del equipo específico, dentro de la orden de
trabajo.
Esta cantidad de horas/hombre consumida fue registrada en los reportes de
trabajo.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta opción:
Carpeta Equipos de Consulta de Costos de una Orden

En la parte superior de la pantalla, en la barra de herramientas, se presenta una
función especial denominada Costear que se activa solo cuando el usuario está
localizado en la carpeta Equipos.
Costear
Con este ícono, el sistema actualiza los costos de consumo de materiales en los
registros de costos de los equipos relacionados con la orden de trabajo de
especificada.
Para realizar este proceso, debe presionar el ícono , el sistema desplegará una
ventana titulada Costeo de Orden de Trabajo.
Dentro de la ventana se presenta el número y descripción de la orden de trabajo.
La ventana desplegada es la siguiente:
Pantalla de Costeo de Orden de Trabajo

Para que el proceso se ejecute, presione el botón Costear, el sistema actualizará
los datos que se presentan en la carpeta.
Puestos
de mano de obra, agrupados por puestos:
Puesto: código del puesto que está asociado a la orden.
Descripción: descripción del puesto asociado.
Horas Estimadas: total de horas estimadas, según la suma de las horas
definidas para cada uno de los procedimientos utilizados en la orden.
Horas Reales: total de horas reales, según la suma de las horas registradas en
los reportes de trabajo que estén aprobados.
Costo Est. (Local y Dólar): costo total estimado por puesto (en moneda
local y moneda reporte), para las horas estimadas, según el tipo de salario del
puesto definido en los parámetros globales del módulo.

Costo Real (Local y Dólar): costo total real por puesto (en moneda local y
moneda reporte), para las horas reales consumidas, según el tipo de salario del
puesto definido en los parámetros globales del módulo.
Carpeta Puestos de Consulta de Costos de una Orden
Empleados
de mano de obra, agrupados por empleado:
Empleado: código del empleado asociado a la orden de trabajo.
Nombre: nombre del empleado definido en el módulo de Recursos
Humanos.
Cantidad Horas: total de horas/hombre asignadas al empleado en la orden.
Costo (Local y Dólar): costo calculado (en moneda local y moneda dólar),
según la cantidad de horas asignadas y el salario para el empleado, definido en
los parámetros globales del módulo.

Carpeta Empleados de Consulta de Costos de una Orden
Artículos
de materiales e insumos, agrupados por artículo:
Artículo: código del artículo asociado a la orden.
Descripción: nombre del artículo definido en el módulo de Control de
Inventarios.
Cantidad Estimada: cantidad total del artículo, definida para consumo en los
procedimientos utilizados en la orden.
Cantidad Real: cantidad total del artículo, consumida en la orden de trabajo.
La utilización de materiales se registra en el reporte de consumo.
Costo Est. (Local y Dólar): costo total consumo estimado del artículo (en
moneda local y dólar), según la cantidad estimada y el precio del artículo
definido en los parámetros globales del módulo.
Costo Real (Local y Dólar): costo total del consumo del artículo (en
moneda local y dólar), según la cantidad real y el precio del artículo definido
en los parámetros globales del módulo.

Carpeta Artículos de Consulta de Costos de una Orden
Gastos
de los gastos imprevistos de la orden:
Descripción: detalle del gasto.
Referencia: detalle del documento o comprobante del gasto imprevisto.
Tipo: existen dos clasificaciones, de tipo mano de obra o tipo material.
Fecha: fecha en la cual fue reportado el gasto.
Costo Total (local y dólar): costo real reportado para el gasto.
Aprobado: existen dos alternativas: si o no, dependiendo si se corrió el
proceso de aprobación para cada gasto imprevisto registrado.

Carpeta Gastos de Consulta de Costos de una Orden
¿Cómo se Genera un Reporte de Órdenes de

Trabajo?
Los reportes en esta aplicación, son listados de las órdenes de trabajo. En estos
reportes aparecerán los datos que se tienen como columnas desplegadas.
El procedimiento para obtener un reporte de procedimientos es el siguiente:
sean desplegados.

impresión, además permite controlar el despliegue de las páginas, para
En caso de elegir Impresora, se deberá determinar si se desean
imprimir todas las páginas o un rango específico y el número de copias
de cada página. Se recomienda sin embargo, que se vea primero el
despliegue en pantalla para que se pueda determinar las páginas que se
desean imprimir.
formato ASCII.
DETALLE DE TRABAJO
El detalle de trabajo de una orden, es el plan de actividades que se deben
desarrollar para poder cumplir con los requerimientos de dicha orden.
Para cada actividad que se defina, se deberá asociar el equipo al cual se dará
mantenimiento y el procedimiento que se utilizará para realizar la tarea. De
esta manera, los costos estimados para cada procedimiento por los recursos
necesarios (mano de obra y materiales), serán asociados a la orden por cada
actividad registrada.
Es posible dentro de una misma orden de trabajo, asociar actividades a
diferentes tipos y clases de equipos.
Cuando las tareas han sido definidas con todas sus características, es necesario
que se corra el proceso de aprobación para cada una de las actividades, para
definirle al sistema que los datos que se encuentran especificados para la orden
son los correctos.
El detalle de trabajo, también se puede realizar desde la ventana de creación -
modificación de las órdenes de trabajo, cuando una orden se está creando, pero
es recomendable que no se apruebe el trabajo hasta que se confirme dicha
orden.
El detalle de trabajo se debe definir para cada una de las órdenes que se generen
dentro de la base de datos, pues con esto se tiene un control más ordenado de
las operaciones que se realizan para dar mantenimiento al equipo de la
empresa.Las actividades se definen de una en una.
El sistema también permite que las órdenes puedan ser liberadas sin tener
trabajo especificado, dependiendo de los parámetros globales especificados (ver
para mayor detalle “Parámetros del Módulo” en la página 17).
Existen dos maneras de definir el trabajo de una orden y detalla el plan de
trabajo:
 Desde la ventana de creación - modificación de órdenes de trabajo,
donde se ingresa por medio de la opción Órdenes de Trabajo de

Transacciones, utilizando el ícono de la barra de herramientas de
la pantalla.
 Desde la opción Detalle de Trabajo de Transacciones
No existen diferencias con el contenido de la opción por la ruta que se escoja
para accederla, cualquiera de las dos desplegará la ventana para crea, modificar
o eliminar registros.
Pantalla Principal de Detalle de Trabajo
Aprobar
Con este ícono, se aprueban y registran los datos definidos para una actividad
de un plan de trabajo.
Al correr el proceso, se actualizan los costos estimados de materiales y puestos
de la orden de trabajo de acuerdo a los datos del procedimiento.
Para mayor detalle, puede consultar la sección “¿Cómo Aprobar una Actividad
en un Plan de Trabajo de una Orden?” en la página 169.

Desaprobar
Con este ícono, se desaprueban los datos definidos para una actividad de un
plan de trabajo.
Al correr el proceso, se reversan los ajustes a los costos estimados de materiales
y mano de obra de la orden de trabajo de acuerdo a los datos del procedimiento.
Para mayor detalle, puede consultar la sección “¿Cómo Desaprobar una
Actividad en un Plan de Trabajo de una Orden?” en la página 170.
MANEJO DE DETALLE DE TRABAJO
Agregar una Actividad a la Orden de Trabajo

El procedimiento para definir el plan de actividades de una orden de trabajo, es
el que se describe a continuación:
1) Al escoger la opción Detalle de Trabajo, el sistema desplegará una
pantalla titulada Detalle de Orden de Trabajo donde la información se
despliega en una tabla de datos.
2) En la parte superior de la tabla, se presentan dos casillas:
Orden de Trabajo: dentro de esta casilla el usuario deberá ingresar el
número de la orden de trabajo a la cual definirá el plan de actividades. Puede
utilizar la tecla F1 para desplegar la tabla de consulta Órdenes de Trabajo.
Si el detalle se realiza desde la opción de Órdenes de Trabajo del menú
principal, no será necesario ingresar el número de orden, pues esta casilla lo
indicará automáticamente.
Centro de Costo: centro de costo asociado a la orden de trabajo, esta casilla
es de consulta, no es modificable.
3) Una vez especificada la orden de trabajo, presione el ícono . El
sistema desplegará la ventana de Creación - Modificación del Detalle
de Orden de Trabajo.
4) En la parte superior de la pantalla se presenta el número y descripción
de la orden de trabajo para consulta.
5) El usuario debe llenar la casilla Descripción para identificar cada una
de las actividades que se ingresen.
6) Al lado de la descripción, aparece una casilla de consulta donde se
muestra el estado de la operación que puede ser Aprobado o No
Aprobado.

7) En la barra de herramientas se presentan dos funciones especiales:
Aprobar y Desaprobar.
Aprobar
de un plan de trabajo. Realiza la misma función que el ícono de Aprobar que
se encuentra en la pantalla principal de la opción Detalle de Trabajo.
Al correr el proceso, se actualizan los costos estimados de materiales y puestos
de la orden de trabajo de acuerdo a los datos del procedimiento.
en un Plan de Trabajo de una Orden?” en la página 169.
Desaprobar
plan de trabajo. Realiza la misma función que el ícono de Desaprobar que se
encuentra en la pantalla principal de la opción Detalle de Trabajo.
Al correr el proceso, se reversan los ajustes a los costos estimados de materiales
y mano de obra de la orden de trabajo de acuerdo a los datos del procedimiento.
Actividad en un Plan de Trabajo de una Orden?” en la página 170.
8) La pantalla esta formada por cinco carpetas que juntas agrupan la
información, para acceder cada carpeta, solo debe situar el cursor en la
pestaña de cada uno, o bien, presionar las teclas Alt + la letra que esté
subrayada en la pestaña.
General
Secuencia: dentro de esta casilla se despliega un número consecutivo que es
creado por el sistema para definir el orden en que deben realizarse las
actividades.
Equipo: dentro de esta casilla el usuario define el código del equipo al cual se
le dará mantenimiento, se puede utilizar la tecla F1 para consultar la tabla
Equipos.

Equipo Padre: si el equipo definido es un componente o parte de otro equipo,
en esta casilla el sistema desplegará el código y descripción del equipo “padre”,
en caso contrario, la casilla quedará vacía.
Procedimiento: dentro de esta casilla, el usuario debe definir el código y la
versión del procedimiento que se utilizará para realizar la actividad y dar
mantenimiento al equipo definido. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar
la tabla Procedimientos.
Al asociar el procedimiento, simultáneamente se asociarán los costos
estimados de los recursos necesarios para ejecutarlo. Estos recursos
comprenden los materiales o insumos y la mano de obra requerida
Tipo de Falla: dentro de esta casilla se debe definir el código del tipo de falla
que se presenta en el equipo, por la que será motivo darle mantenimiento y
aplicar el procedimiento seleccionado. Se puede utilizar la tecla F1 para
consultar la tabla Tipos de Fallas.
Carpeta General de Detalle de Orden de Trabajo
Plan
Dentro de esta carpeta se debe definir la siguiente información:
Fechas: el usuario debe definir las siguientes fechas
 Inicio: fecha en que se requiere que se inicie el trabajo de la actividad.
 Fin: fecha en que se requiere que se termine el trabajo de la actividad.
 Próximo Mantenimiento: fecha en la cual el equipo requerirá que se
vuelva a ejecutar el trabajo de la actividad específica del plan de
trabajo. Revise que esta fecha no sea menor a la fecha de fin de la
actividad
El sistema por omisión pone la fecha actual en las casillas.
Horas Estimadas del Procedimiento: dentro de esta casilla el sistema
despliega para consulta los siguientes datos:
 Hombre: horas total requeridas de mano de obra para realizar la
actividad que fueron definidas en el procedimiento
 Cronológicas: las horas cronológicas toman en cuenta las horas
estimadas consumidas más la cantidad de horas que pasan entre cada
una de las actividades que componen la actividad, en el caso de que no
se realicen todas las operaciones del trabajo de la actividad en un
mismo día y sin intervalos de espera.
Por ejemplo, si una actividad se estima que requiere dos horas/hombre para
ejecutarse, pero no pueden realizarse las operaciones el mismo día porque es
necesario un intervalo de tiempo entre una actividad y otra de la misma
actividad; entonces, la actividad tendrá 24 horas cronológicas porque será
llevado a cabo en dos días hábiles, en el primero usará 1 hora/hombre y en el
segundo día utilizará otra hora/hombre para completar el total de horas/hombre
estimadas que se consumirán.
Las horas cronológicas fueron definidas en el procedimiento seleccionado.
Se debe tener cuidado que las horas cronológicas no sobrepasen la fecha
estimada como fin de la actividad, porque el sistema no aceptará el dato y no
dejará continuar hasta que sea resuelta la contradicción de datos.
En la parte inferior de la carpeta se presenta una tabla de datos donde se deben
ingresar los puestos implicados en la actividad, para poder definir los costos de
mano de obra según el tipo de puesto.
En la tabla se despliegan las siguientes columnas que deben ser llenadas por el
usuario:
Puesto: código del tipo de puesto que realizará alguna operación de la
actividad específica. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar la tabla Tipos
de Puesto que es definida en el módulo de Recursos Humanos.
En el caso de que el puesto no pertenezca a la lista de puestos asociados al
procedimiento, el sistema enviará un mensaje en el que informa esta situación
y pregunta al usuario si desea continuar con la definición del puesto.
Empleado: dentro de esta casilla se debe introducir el código del empleado
que participará en el trabajo. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar la
tabla Empleados del puesto que es definida en el módulo de Recursos
Humanos, la tabla solo desplegará los empleados asociados al puesto.

Secuencia: dentro de esta casilla el sistema despliega un número consecutivo
del orden en el que intervendrán los empleados, pero esta secuencia puede ser
variada.
Inicio: dentro de la casilla el sistema despliega por omisión la fecha definida
como inicio de la actividad, junto con la hora, pero puede ser variada por el
usuario mientras coincida con las fechas especificadas en la parte superior de la
carpeta.
Fin: esta casilla debe registrar la fecha de finalización del trabajo del
empleado. El sistema por omisión despliega la fecha sugerida como Fin en la
parte superior de la carpeta, pero puede ser variada mientras coincida con la
fecha definida como fin. El sistema despliega la hora sumando a la hora de
inicio, la cantidad de horas asignadas al empleado.
Horas Asignadas: cantidad de horas asignadas al empleado para el trabajo.
Puede ser ingresada por el usuario o puede ser sugerida por el sistema.
Comentario: casilla que permite el ingreso de notas adicionales para cada
puesto seleccionado.
Para ingresar un registro a la tabla, debe presionar el ícono que se encuentra
en la parte superior de la tabla, el sistema activará una fila para que los datos
sean registrados.

Carpeta Plan de Detalle de Orden de Trabajo
Puede presentarse la situación que el total de horas ingresadas no sea el

mismo que el total de horas ingresadas en el plan de trabajo, esto hará que
existan diferencias entre los costos estimados para una orden y los costos
reales.
El sistema da la oportunidad al usuario, de cargar todos los puestos definidos
para el procedimiento que se utilizará en la actividad y sugerir la cantidad de
horas.
Cargar Puestos
Este ícono está activo cuando se van a ingresar por primera vez datos a la tabla
y todavía no existe ningún registro.
Al presionar el ícono ., se desplegarán sobre la tabla, todos los puestos que
fueron registrados para el procedimiento y la cantidad de horas sugeridas que
deberá sumar en total, las horas estimadas en el procedimiento.
Los datos pueden ser variados y el usuario deberá definir el empleado para cada
puesto, en el caso de que lo requiera, aunque esta casilla puede quedar vacía, en
el caso de que no se tenga definido el empleado que realizará el trabajo.

Si existe por lo menos un registro dentro de la tabla, este ícono permanecerá
desactivado.
Detalle Trabajo
Dentro de esta carpeta, el sistema brinda espacio al usuario para que pueda
digitar libremente, un detalle de las operaciones que se deben realizar para
ejecutar la actividad especificada.
Carpeta Detalle Trabajo de Detalle de Orden de Trabajo
Orden Trabajo
Dentro de esta carpeta, el sistema muestra para consulta, datos que fueron
ingresados cuando se creó la orden de trabajo.
Tipo de Notas: el usuario puede escoger desplegar los siguientes tipos de
notas:
 Solicitud: ingresadas en la solicitud de la orden
 Recepción: ingresadas cuando la orden fue recibida en el
Departamento de Mantenimiento

 Entrega: ingresadas cuando la orden fue entregada
 General: ingresadas en las notas generales
Fechas: fechas ingresadas para la orden de trabajo.
 Requerida: fecha en la que es necesario que inicie el trabajo de la
orden para cumplir con las fechas estipuladas
 Prometida: fecha en la que el Departamento de Mantenimiento se
compromete a entregar el trabajo
A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta opción.
Carpeta Orden Trabajo de Detalle de Orden de Trabajo
Auditoría
Dentro de esta carpeta se presenta la fecha y usuario que corrieron el proceso
de Aprobación de la actividad.

Modificar una Actividad a la Orden de Trabajo
El procedimiento para modificar una actividad del plan de trabajo es el que se
2) Ingrese el número de la orden de trabajo, puede utilizar la tecla F1 para
consultar las opciones que existen dentro de la base de datos. El sistema
refrescará la tabla y desplegará todas las actividades que estén
registradas.
3) Escoja con el highlight el registro o actividad que va a modificar.
4) Presione el ícono . El sistema desplegará la ventana de creación -
modificación del detalle de una orden de trabajo.
5) Si la actividad está Aprobada, no es posible realizar ninguna
modificación.
6) Cuando la actividad se encuentra en estado No Aprobada, se pueden
realizar modificaciones a todas las casillas que sean modificables para el
usuario (secuencia, equipo, procedimiento, tipo de falla, puestos
involucrados, fechas de inicio y fin de la actividad y cantidad de horas
requeridas, así como el detalle de la actividad.
7) Una vez que se realizan las modificaciones, se debe presionar el ícono
o .
Eliminar una Actividad a la Orden de Trabajo

El procedimiento para eliminar una actividad del plan de trabajo es el que se
refrescará la tabla y desplegará todas las actividades que estén
registradas.
3) Escoja con el highlight el registro o actividad que va a eliminar.
El sistema no permite eliminar actividades que se encuentren
aprobadas!!!

4) Presione el ícono . El sistema desplegará una pantalla en la cual pide
al usuario que confirme la orden, en cuyo caso se debe presionar el
botón Aceptar.
¿Cómo Aprobar una Actividad en un Plan de

Trabajo de una Orden?
Las actividades de una orden de trabajo, se pueden aprobar desde dos lugares:
 desde la pantalla principal de Detalle de Trabajo
 desde la pantalla de creación - modificación del detalle de las órdenes
El procedimiento para correr este proceso es el siguiente:
1) Si está en la pantalla principal del Detalle de Trabajo, debe marcar
con el highlight la actividad que va a aprobar.
Aprobar Trabajos.
3) En la pantalla desplegada se presenta el número y descripción de la
actividad que se va aprobar.
4) Si la actividad tiene bien definidas sus características, entonces marque
el botón Aprobar.
5) El sistema correrá el proceso: en la columna Aprobado de la pantalla
principal aparecerá un Si y en la casilla de la ventana de creación -
modificación aparecerá Aprobado.
6) Esta misma operación se debe realizar para cada una de las actividades
que se definieron para el plan de trabajo.
7) Al ejecutar el proceso, el sistema actualiza los datos de los costos
estimados de los recursos necesarios para realizar la actividad.
Pantalla de Aprobar Trabajos

¿Cómo Desaprobar una Actividad en un Plan de
Trabajo de una Orden?
El proceso de desaprobación reversa los movimientos que se hayan realizado
cuando se aprueba una actividad.
Es útil realizar esta operación, si el usuario requiere definir o cambiar algún
datos a una actividad que ya fue aprobada.
A continuación se presentan los pasos para llevarlo a cabo:
1) Si está en la pantalla principal del Detalle de Trabajo, debe marcar
con el highlight la actividad que va a aprobar.
Desaprobar Trabajos.
actividad que se va desaprobar. Si está seguro de la operación, presione
el botón Aceptar.
principal aparecerá un No y en la casilla de la ventana de creación -
modificación aparecerá No aprobado.
Pantalla de Desaprobar Trabajos
CONSUMOS
Esta opción permite que el usuario ingrese a una orden de trabajo, artículos o
partes, que son definidas como consumo, para poder completar el proceso de
mantenimiento.
Los consumos son entradas que se definen para cada una de las operaciones que
componen la orden de trabajo y que serán necesarias para darle mantenimiento
al equipo seleccionado en el detalle del trabajo.
Se tiene la posibilidad de realizar dos tipos de Consumo:

• Por Orden de Trabajo
• Carga Automática
POR ORDEN DE TRABAJO

Por Orden de Trabajo es la forma “Clásica” de realizar consumos. La función
de Consumo, fue incorporada como una función especial del submenú, dentro
de las aplicaciones de Órdenes de Trabajo.
La diferencia entre ingresar por medio del mantenimiento de órdenes y acceder
directamente por el menú principal del módulo de Administración del
Mantenimiento, radica en el camino que sigue el sistema para utilizar la
opción, pero básicamente, el contenido de estas funciones es el mismo en los
dos casos en donde aparece Consumo.
La pantalla principal de la opción es la siguiente:
Pantalla Principal de Consumos

Consumir
Permite definir, para una orden de trabajo específica, una cantidad de artículos
para consumir dentro del proceso de mantenimiento.
El valor a consumir para cada artículo, puede ser tomado de la cantidad
disponible del artículo o bien, de una cantidad reservada previamente.

Para mayor detalle, consultar, dentro del manejo de consumo, la sección
correspondiente a “Acción: Consumir” en la página 174.
Devolver
Devuelve al inventario, cantidades reservadas para consumo de una orden de
trabajo.
Para mayor detalle, consultar, dentro del manejo de consumo, la sección
correspondiente a “Acción: Devolver” en la página 175.
Reservar
Reserva del inventario, una cantidad de artículos para una orden de trabajo.
Para mayor detalle consultar, dentro del manejo de consumo, la sección
correspondiente a “Acción: Reservar” en la página 176.
Anular Reservación
Permite anular las reservaciones de un artículo específico, o de varios, que se
hayan efectuado para una orden de trabajo.
Para mayor detalle consultar la sección correspondiente a “Acción: Anular
Reservación” en la página 176.
Marcar
Mediante este ícono, el usuario puede marcar o desmarcar aquellos artículos de
consumo que no requiera que sean tomados en cuenta para Procesar, ya sea la
reserva o el consumo.
De esta manera, el proceso de reserva o consumo puede indicarse parcialmente,
es decir, solo para algunos componentes.
Para mayor detalle, consultar la sección “¿Cómo Procesar el Consumo de una
Orden?” en la página 184.
Desglosar
Se utiliza cuando un componente usa lotes y se requiere detallar la reserva o
consumo de la cantidad total requerida por la orden, indicando para cada
bodega y lote deseado, la cantidad a procesar.
Para mayor detalle, consultar la sección “¿Cómo Desglosar el Consumo de una
Transacción

Con la función especial de Procesar, el usuario ejecuta las transacciones
relacionadas con el consumo o reservación de artículos para una orden de
trabajo específica, de manera que se efectúen los movimientos del inventario.
Estos movimientos actualizarán las existencias que se encuentren registradas
dentro del módulo de Control de Inventarios.
Para mayor detalle, consultar la sección “¿Cómo Procesar el Consumo de una
Números de Serie
A la hora de realizar el consumo, existen ciertos artículos, a los cuales se les
debe especificar el número de serie que se utiliza para ese artículo. Con esta
opción el sistema despliega una pantalla de donde se elige el número de serie
que se le asignará al artículo.
MANEJO DEL CONSUMO DE ORDEN DE

TRABAJO
Agregar Consumo a una Orden de Trabajo

El procedimiento para agregar consumo a una orden de trabajo, se describe a
continuación:
1) Al escoger la opción Consumos, el sistema desplegará una pantalla
titulada Consumo de Materiales donde la información se despliega
en una tabla de datos.
2) Dentro de la ventana, especifique el número de la Orden de Trabajo a
la cual le quiere asociar consumo o realizar reservaciones y luego ubicar
el cursor dentro de la tabla de datos para que se actualicen los datos.
Puede utilizar la tecla F1 para consultar la tabla de datos Órdenes de
Trabajo. Al realizar esta operación, también se actualizará la casilla de
Centro de Costo asociado a la orden de trabajo.
Solo se puede especificar el consumo de artículos cuando la
orden se encuentra en estado de Liberada.
3) Cuando se ingresa el número de orden, el sistema despliega todos los
artículos asociados a la orden de trabajo por medio de los
procedimientos establecidos para cada actividad.
4) Antes de definir las cantidades para transacción, es importante que el
usuario defina si requiere Consumir, Reservar, Devolver o Anular
Reservación, para esto puede utilizar el ícono correspondiente.

Dependiendo del tipo de acción en el cual se encuentre la orden, el
sistema desplegará la información dentro de la tabla de datos.
Acción: Consumir
El procedimiento para consumir artículos es el que se muestra a continuación:
1) Una vez que el usuario ha digitado el número de la orden a la cual se le
va a asociar el consumo, dentro de la pantalla denominada Consumo de
Materiales debe escoger el modo de acción Consumir.
2) Cuando se encuentra marcado el ícono , significa que la tabla se
encuentra en la acción de Consumir y las columnas desplegadas por la
tabla son las siguientes:
Artículo: dentro de esta casilla se despliega el código del artículo que se
utilizará en la orden de trabajo.
Descripción Artículo: el sistema despliega en esta casilla la descripción del
artículo seleccionado.
Cantidad Estimada: dentro de esta casilla se despliega el número de
unidades estimadas en los procedimientos para realizar el mantenimiento del
equipo. Este valor fue definido para los procedimientos de cada actividad.
Cantidad Acumulada: dentro de esta casilla, se despliega el número de
unidades ya consumidas por la orden de trabajo
Cantidad Diferencia: dentro de esta casilla, el sistema despliega la
diferencia entre la Cantidad Estimada y la Cantidad Acumulada.De esta
manera:
Cantidad Diferencia = Cantidad Estimada - Cantidad Acumulada
Cantidad a Consumir: en esta casilla el usuario debe especificar el número
de unidades de almacenamiento del artículo que consumirá la orden.
Cantidad Reservada: dentro de esta casilla, el sistema despliega el número
de unidades de almacenamiento del artículo que haya sido reservado por la
orden.
Costo Total Estimado Local: dentro de esta casilla, el sistema despliega el
costo total de la cantidad estimada requerida por la orden. El costo se presenta
en moneda funcional (local).
Costo Total Acumulado Local: dentro de esta casilla, el sistema despliega
el costo de la cantidad consumida por la orden. El costo se presenta en moneda
funcional (local). Esta casilla se actualiza cada vez que se realiza una
transacción de consumo ligada a la orden de trabajo.
Diferencia Costo Local: dentro de esta casilla, el sistema despliega la
diferencia entre el Costo Total Estimado y el Costo Total Acumulado.
Diferencia Costo Local = Costo Total Estimado Loc.- Costo Total Acumulado
Loc.

Desglose: esta casilla tiene como funcionalidad, permitir al usuario realizar
un desglose, por lotes y bodegas, de la cantidad a consumir, en el caso de que el
artículo de consumo use lotes.
Bodega: dentro de esta casilla, el sistema despliega el código de la bodega
para consumo de materia prima, la cual se definió en los parámetros globales.
3) El usuario puede realizar un desglose de la cantidad especificada para
consumo marcando la columna o bien, utilizando en ícono . Para
mayor información sobre el desglose de una cantidad a consumir,
consultar “¿Cómo Desglosar el Consumo de una Orden?” en la página
179.
4) Una vez que se ha ingresado la información, el usuario debe proceder a
ejecutar la operación de Procesar para que se realicen en el inventario
las transacciones del caso. Esta operación se realiza presionando el
ícono , para mayor detalle, consultar “¿Cómo Procesar el Consumo
de una Orden?” en la página 184.
5) Si el usuario no requiere realizar más modificaciones a la orden de
trabajo, debe presionar el ícono para salvar la información digitada,
o cuando el sistema envíe el mensaje de si desea guardar y aplicar los
cambios, presione el botón Aplicar si desea que los cambios realizados
sean aplicados.
Acción: Devolver
El procedimiento para devolver artículos de consumo, es el que se muestra a
continuación:
1) Si el usuario requiere devolver alguna cantidad específica de las
especificadas para consumir, debe marcar la fila que contenga el
registro de interés y presionar el ícono .
2) Al realizar esta acción, la tabla de datos presenta la columna Cantidad
a Devolver en lugar de la columna Cantidad a Consumir, donde el
usuario debe indicar el número de unidades de almacenamiento que
será devuelto al inventario.
Las demás columnas son las mismas que en el modo de acción de
Consumir.
3) Cuando el artículo de consumo maneja lotes, el usuario debe definir un
desglose de la cantidad a devolver, marcando la columna Desglose o
bien, utilizando el ícono . Para mayor información sobre el
desglose de una cantidad a devolver, consultar “¿Cómo Desglosar el
Consumo de una Orden?” en la página 179.
ejecutar la operación de Procesar para que se realicen en el inventario,

sean aplicados.
Acción: Reservar
El procedimiento para reservar artículos es el que se muestra a continuación:
1) Una vez que el usuario ha digitado el número de la orden a la cual se le
va a asociar la reserva, dentro de la pantalla denominada Consumo de
Materiales debe escoger el modo de acción Reservar que se representa
con el ícono .
2) Cuando se encuentra marcado este modo de acción, se presenta en la
tabla la columna Cantidad a Reservar en lugar de la Cantidad a
Consumir.
Cantidad a Reservar: en esta casilla se debe especificar el número de
unidades de almacenamiento que deseen reservarse para la orden.
Las demás columnas son las mismas que en el modo de acción de Consumir.
3) Si el artículo maneja lotes, el usuario puede realizar un desglose de la
reserva, esto marcando la columna Desglose o bien, utilizando el ícono
. De este modo, puede indicar para cada lote y bodega que se desee,
la cantidad que será reservada para la orden. Para mayor información
sobre el desglose de una cantidad a reservar, consultar “¿Cómo
Desglosar el Consumo de una Orden?” en la página 179.
ejecutar la operación de Procesar para que se realicen las
modificaciones y transacciones del caso. Esta operación se realiza
presionando el ícono , para mayor detalle, consultar “¿Cómo Procesar
el Consumo de una Orden?” en la página 184.
sean aplicados.
Acción: Anular Reservación

El procedimiento para anular la reservación de artículos de consumo, es el que
se muestra a continuación:

1) Si el usuario requiere anular alguna reservación específica, se debe
marcar la fila que contenga el registro de interés y presionar el ícono .
2) Al realizar esta acción, se presenta la columna Cantidad a Anular,
donde el usuario debe indicar la cantidad que requiere sea anulada de la
reservación del inventario.
3) Si el artículo maneja lotes, el usuario debe definir un desglose del
número de unidades de almacenamiento que desea anular de la
reservación. Para ello, puede marcar la columna Desglose o utilizar el
ícono . Para mayor información sobre el desglose de una cantidad a
consumir, consultar “¿Cómo Desglosar el Consumo de una Orden?” en
la página 179.
ejecutar la operación de Procesar para que se realicen en el inventario
sean aplicados.
Modificar Consumo a una Orden de Trabajo

El procedimiento para modificar el consumo y reservaciones de artículos de
una orden de trabajo, es el que se presenta a continuación:
1) Al escoger la opción Consumos, el sistema desplegará una pantalla
titulada Consumo de Materiales donde la información se despliega en
una tabla de datos.
2) Dentro de la ventana, especifique el número de la Orden de Trabajo a
la cual le quiere modificar el consumo o las reservaciones. Puede
utilizar la tecla F1 para consultar la tabla de datos Órdenes de
Trabajo, la tabla se actualizará apenas presione el cursor en cualquier
columna de la tabla. Al realizar esta operación, también se actualizará
la casilla de Centro de Costo asociado a la orden de trabajo.
Sólo se puede especificar el consumo o reservación de artículos
cuando la orden se encuentra en estado de Liberada.
3) Cuando se ingresa el número de orden, el sistema despliega todos los
artículos asociados a la orden de trabajo por medio de los
procedimientos establecidos para cada actividad.

4) Son modificables las casillas:
 Cantidad a Consumir
 Cantidad a Reservar
 Cantidad a Devolver
 Cantidad a Anular
 Desglose de cada transacción
5) Cuando termina de modificar los datos, puede salvar la información con
el ícono y aplicar los procesos realizados.
¿Cómo Sugerir Consumo a una Orden de

Trabajo?
Una vez que el usuario se encuentra dentro de la pantalla denominada
Consumo de Materiales, puede sugerir las cantidades requeridas para
consumo de un número determinado de lotes o un número de unidades que se
necesiten en la orden de trabajo.
La opción de Sugerir, facilita al usuario especificar una cantidad de artículos
de consumo para una orden de trabajo. Esta cantidad es aplicada para todos los
artículos de la orden que permitan
movimiento, es decir, que no se encuentran bloqueados (tienen el ícono ).
El procedimiento para sugerir las cantidades para una acción (consumir,
devolver, reservar o anular), es el que se muestra a continuación:
1) Una vez que en la tabla de Consumo de Materiales, se han desplegado
los artículos de consumo, el usuario debe escoger el modo de acción
para el cual sugerirá la cantidad. Las acciones posibles son:
 Consumir
 Devolver
 Reservar
 Anular Reservación
2) Localice la opción Sugerir en el menú de Registro o si lo prefiere
presione el ícono , para que aparezca una pantalla donde el sistema
informa que se sugerirá la cantidad a procesar como la diferencia entre
la cantidad estimada y la cantidad acumulada.
3) Si el usuario marca el botón Continuar, en la columna Cantidad a
Consumir, aparecerán las cantidades calculadas. Los valores se
despliegan en la columna titulada con el nombre de la acción. Ejemplo:
Cantidad a Consumir.

Aviso del Sistema
4) El usuario tiene la posibilidad de desglosar en lotes, cada una de las
cantidades sugeridas para los diferentes componentes de consumo que
aparecen dentro de la tabla, para esto, puede consultar "¿Cómo
Desglosar el Consumo de una Orden?" en la página 179.
5) Si no se necesita realizar el desglose, una vez que se ha ingresado la
información, el usuario debe proceder a ejecutar la operación de
Procesar para que se realicen en el inventario las transacciones del
caso. Esta operación se realiza presionando el ícono , para mayor
detalle, consultar "¿Cómo Procesar el Consumo de una Orden?" en la
página 184.
trabajo, debe presionar el ícono para salvar la información digitada.
¿Cómo Desglosar el Consumo de una Orden?

La opción de Desglosar el consumo de una orden de trabajo, le ofrece al
usuario la capacidad de poder especificar a nivel de lotes, la cantidad de
artículos que se utilizarán para la orden.
El desglose de cantidades se puede realizar para los cuatro modos de acción:
Consumir, Devolver, Reservar y Anular Reservaciones.
El procedimiento para desglosar el consumo es el que se muestra a
continuación:
1) Una vez que se han especificado las cantidades para la acción escogida,
por medio de la opción Sugerir del submenú Registro, el usuario debe
seleccionar con el highlight la fila que contenga el registro de interés.
2) Una vez hecho esto, se tienen tres maneras de ingresar a la pantalla de
desglose:
 Por medio del ícono: presionando el ícono .
 Por medio de la tabla: marcando con un doble clic sobre
cualquiera de las casillas de cantidad.
 Por medio de la columna: marcando la columna de Desglose.
3) La pantalla desplegada por la opción Desglose se denomina Desglose
para el Artículo: AA, donde AA representa el código del componente al

cual corresponde el desglose. La ventana presenta las siguientes casillas
como referencia:
Artículo: código y descripción del componente que se va a desglosar.
Cantidades: se despliegan tres casillas:
 Sugerida: esta casilla muestra la cantidad de unidades requeridas del
componente que fue asignada a través de la opción de Sugerir, o bien,
que fue digitada por el usuario directamente en la casilla de Cantidad a
Consumir. La casilla es de consulta, no es modificable.
 Especificada: dentro de esta casilla se despliega la suma de las
cantidades a consumir, que constituyen el desglose del componente.
Esta casilla se actualiza cada vez que se digita una nueva cantidad para
un lote específico del componente.
 Diferencia: dentro de esta casilla, el sistema calcula la diferencia entre
la cantidad Sugerida y la cantidad Especificada. Si la suma de las
cantidades que constituyen el desglose del componente es igual a la
cantidad sugerida, la diferencia será igual a cero.
Modo de Acción: dentro de esta casilla, se despliega el modo de acción que
el usuario ha seleccionado para la orden. Los modos de acción son Consumir,
Devolver, Reservar y Anular Reservación.
En la parte inferior de la pantalla se despliega una tabla donde se especificará el
desglose por lotes.
Sugerir
Esta opción permite al usuario facilitar la asignación de artículos a los lotes
especificados en la tabla. Así, por ejemplo, cuando hay dos lotes especificados,
si se asigna una cantidad a uno de ellos y el usuario presiona el ícono
ubicando el highlight sobre la fila que contiene el registro al que no se le ha
asignado ninguna cantidad, el sistema calculará la diferencia basándose en la
cantidad sugerida para el artículo de consumo.
Si el ícono es utilizado sin haber asignado anteriormente alguna cantidad a
algún lote en específico, el sistema asignará el total al primer lote que aparezca
en la tabla.
Este ícono se presenta activo para todos los modos de acción del consumo de
materiales.
4) Dependiendo del modo de acción, dentro de la tabla se activan o
desactivan las columnas.
Cuando la orden tiene activado el modo de acción de Consumir ( ),
no es obligatoria realizar el desglose, solamente si el usuario lo requiere
se realiza.

5) Por omisión, se trabaja sobre las existencias disponibles. Si el usuario
desea variar el inventario del cual va a consumir, debe presionar el
botón Disponible el cual cambiará su título a Reservado.
En esta pantalla de desglose del artículo, aparecen para todas las acciones, las
siguientes casillas no modificables:
Bodega: despliega el código de las bodegas a las cuales están asignados los
lotes del componente.
Descripción Bodega: indica el nombre de la bodega a la cual pertenece el
componente.
Localización: despliega el código de las localizaciones del componente.
Cantidad Disponible: se despliegan las cantidades disponibles para cada
uno de los lotes existentes del componente. Esta columna es actualizada cada
vez que se realizan procesos relacionados con el control de inventarios de la
empresa.
Desglose al Consumir
La tabla de datos que aparece en la pantalla Desglose para el Artículo
presenta la siguiente información para el modo de acción Consumir:
Disponible
Muestra el inventario que será actualizado al procesar la acción, es decir, se
tomarán las cantidades indicadas del inventario Disponible.
Las siguientes columnas se presentan solo en el modo de Consumir para el
botón disponible:
Cantidad a Consumir: esta casilla es la única modificable dentro de la tabla
de datos, en ella, el usuario debe digitar la cantidad de material que se
consumirá para cada lote deseado. Si la suma de las cantidades ingresadas en el
desglose es superior a la cantidad sugerida, el sistema actualizará la casilla de
Cantidad a Consumir de la pantalla Consumo de Materiales, con el valor
dado por la suma. Las existencias que son consumidas dentro de esta pantalla,
serán descontadas de las cantidades disponibles en inventarios una vez que se
haya ejecutado Procesar.
Cantidad Cuarentena: cantidad que se encuentra apartada por cuarentena
(días que deben pasar, después de que el artículo entra a bodega para poder ser
utilizado).
Cantidad Diferencia: el sistema presenta la diferencia entre la cantidad
disponible y la cantidad a consumir:
Cantidad Diferencia = Cantidad Disponible - Cantidad a Consumir - Cantidad
Cuarentena
Reservado
Muestra el inventario que será actualizado al procesar la acción, es decir, se
tomarán las cantidades indicadas del inventario Reservado. Este botón solo se
muestra para el modo de acción Consumir.
Cuando se consume de las existencias reservadas, la columna Cantidad
Disponible no aparece, en su lugar, se presenta la columna:
Cantidad Reservada: en esta columna, se despliegan las cantidades
reservadas de materiales para cada uno de los lotes del componente. Esta
columna es actualizada cada vez que se realizan procesos relacionados con el
control de inventarios de la empresa.
La columna denominada Cantidad Diferencia, muestra la diferencia entre la
cantidad reservada y la cantidad a consumir:
Cantidad Diferencia = Cantidad Reservada - Cantidad a Consumir
Cuando la acción es Consumir, es posible ejecutar la acción sobre las
existencias disponibles, o bien las reservadas. Para cualquiera de las otras
acciones, se muestra solo el botón de Disponible.
Desglose al Devolver
Cuando la orden tiene activado el modo de acción de Devolver ( ), es
obligatorio realizar un desglose de la cantidad total.
Para esta acción, además de las columnas de Bodega, Descripción de Bodega y
Localización, se presenta adicionalmente la siguiente columna:
Cantidad a Devolver: dentro de esta columna, se deben digitar las
cantidades de materiales a devolver que se requieran para cada lote. De esta
manera, cuando se aplica el proceso, el sistema actualiza las existencias de los
inventarios y son reasignadas a las cantidades disponibles de cada lote.
Desglose al Reservar
Cuando la orden tiene activado el modo de acción de Reservar ( ), no es
obligatorio realizar un desglose de la cantidad total.
Para esta acción, además de las columnas de Bodega, Descripción de la bodega
y Cantidad Disponible, se presentan adicionalmente las siguientes columnas:
Cantidad Reservada: dentro de esta columna, se despliegan las cantidades
Cantidad a Reservar: esta casilla es la única modificable dentro de la tabla
de datos, en ella, el usuario debe digitar la cantidad de material que se reservará
para cada lote. Si la suma de las cantidades ingresadas en el desglose es
superior a la cantidad sugerida, el sistema actualizará la casilla de Cantidad a
Reservar de la pantalla Consumo de Materiales, con el valor dado por la
suma.
Las existencias que son reservadas dentro de esta pantalla, serán descontadas de
las cantidades disponibles en inventarios una vez que se haya realizado el
proceso de actualización.
Cantidad Diferencia: el sistema calcula diferencia entre la cantidad
reservada y la cantidad a reservar:
Cantidad Diferencia = Cantidad Reservada - Cantidad a Reservar
Cantidad Cuarentena: bajo esta casilla, el sistema despliega la cantidad de
material que se encuentra en estado de cuarentena para aquellos componentes
que deben satisfacer esta condición.
Desglose al Anular Reservaciones

Cuando la orden tiene activado el modo de acción de Anular Reservación
( ) es obligatorio realizar un desglose de la cantidad total si se manejan lotes.
Para esta acción, además de las columnas Bodega y Descripción de Bodega, se
presentan adicionalmente las siguientes columnas:
Cantidad Reservada: dentro de esta columna, se despliegan las cantidades
Cantidad a Anular: esta casilla es la única modificable dentro de la tabla de
datos, dentro de ella, el usuario debe digitar la cantidad de material que se
eliminará de las reservaciones para cada lote del componente. Si la suma de las
cantidades ingresadas en el desglose es superior a la cantidad sugerida, el
sistema actualizará la casilla de Cantidad a Anular de la pantalla Consumo de
Materiales, con el valor dado por la suma. Las existencias que son anuladas
dentro de esta pantalla, son reasignadas a la cantidad disponible de cada lote.
Cantidad Diferencia: el sistema calcula diferencia entre la cantidad
reservada y la cantidad a anular:
Cantidad Diferencia = Cantidad Reservada - Cantidad a Anular
6) Una vez que se ha especificado la cantidad sugerida, el usuario debe
presionar el botón Aplicar para que el sistema actualice las casillas de la
tabla de datos de la pantalla Consumo de Materiales.
7) Al aplicar la sugerencia, la columna correspondiente a la Cantidad a
Consumir, a Devolver, a Reservar o a Anular Reservación,
presenta la cantidad sugerida, con el cálculo correspondiente de los
valores dependiendo de cada artículo de consumo que se encuentre
especificado.

ejecutar la operación de Procesar para que se realicen las
modificaciones y transacciones del caso. Esta operación se realiza
presionando el ícono , para mayor detalle, consultar "¿Cómo Procesar
el Consumo de una Orden?" en la página 184.
trabajo debe presionar el ícono para salvar la información digitada.
A continuación se presenta la pantalla desplegada por la opción, cuando la
aplicación está en el modo de acción de Consumir:
Pantalla de Desglose para el Artículo
¿Cómo Procesar el Consumo de una Orden?

El procedimiento para procesar el consumo de una orden de trabajo es el que se
1) Una vez que se han ingresado las cantidades, independientemente del
modo de acción que se utilice, el usuario debe estar ubicado dentro de la
pantalla denominada Consumo de Materiales y allí, presionar el ícono
para que se procesen todas las transacciones realizadas con los
inventarios por los movimientos de materiales de consumo en la orden
en cuestión.

2) Cuando se presiona el ícono, el sistema despliega una pantalla
denominada Procesar Transacción (Modo de Acción), donde el modo
de acción puede tener uno de los siguientes valores: Consumir,
Devolver, Reservar y Anular.
Dentro de la pantalla se muestran las siguientes casillas:
Fecha: dentro de esta casilla, el sistema despliega por omisión, la fecha actual,
sin embargo, el usuario puede variar esta fecha.
Documento: dentro de esta casilla, el usuario debe seleccionar el código del
consecutivo con el cual el sistema generará el documento que da origen a la
transacción, que servirá de referencia de las transacciones realizadas con los
materiales de consumo. Este campo cuenta con la ayuda del F1, además el
código del documento aparece por default.
Cabe aclarar que el uso de consecutivos en esta opción, se da sólo si se utilizan
consecutivos en Control de Inventario.
Consumir: esta casilla presenta dos alternativas: Reservado y Disponible,
para que el usuario indique de cuál inventario efectuará el consumo.
Estas casillas permanecen activas solamente para el modo de acción de
Consumir.
Otros: bajo este campo se encuentran dos alternativas que no son excluyentes:
 Transacciones Parciales: si esta casilla permanece activa, entonces el
sistema tomará en cuenta las transacciones parciales cuando se ejecute
el proceso. Esta casilla permanece inactiva para el modo de acción de
Devolver.
 Imprimir Documento: si esta opción esta marcada, entonces el sistema
imprimirá un reporte del movimiento de inventario, cuando se ejecute
exitosamente el proceso. Esta casilla permanece activa para todos los
modos de acción del consumo de materiales.
Notas: dentro de este campo, el usuario puede digitar cualquier comentario
extra que sea necesario registrar.
A continuación se presenta la pantalla principal desplegada por el sistema con
el modo de acción de Consumir:

Pantalla de Procesar Transacción
3) Una vez que se han especificado los parámetros para ejecutar el
proceso, el usuario debe presionar el botón de Aceptar para que el
proceso se lleve a cabo. Si no es posible terminar satisfactoriamente el
proceso de actualización, entonces el sistema desplegará un mensaje
donde se le informa al usuario el problema que se ha presentado.
4) El usuario tiene la posibilidad de escoger solamente algunos de los
artículos de consumo para realizar el proceso. Cuando no requiere
tomar en cuenta uno de los registros de la tabla, debe marcarlo con el
highlight y luego presionar el ícono . El sistema desplegará una
pantalla de confirmación para bloquear el artículo., tal y como se
Pantalla de confirmación para el bloqueo de un artículo

Seguidamente, el sistema marcará la fila con un símbolo, indicando que
al ejecutar el proceso de actualización, ese artículo de consumo no será
tomado en cuenta.
A continuación se presenta la sección de la fila marcada por el ícono:

Filas de pantalla marcadas con bloqueo
5) Para desmarcar la fila, solamente se debe marcar con el highlight el
registro y luego volver a presionar el ícono .
CARGA AUTOMÁTICA
El proceso de Carga Automática realiza el proceso de carga de información
para el consumo de los artículos utilizados por las órdenes de trabajo.
Carga de Consumo
Para llevar a cabo la carga automática de datos se debe definir el nombre del
archivo que va a ser cargado. Para facilitar dicho proceso, se habilitó el botón
de "Ver Archivo" , con el cual se logra hacer la búsqueda del archivo.
Una vez definido el nombre del archivo a cargar se procede a pulsar el botón
, con lo que el sistema desplegará los datos, del archivo, que van a
ser consumidos.
También es posible realizar la carga a través de un archivo de Excel.
La estructura de los archivos es la siguiente: orden de trabajo, código de
artículo, cantidad, código del equipo y comentario.
Estructura del txt

Estructura del xls o xlsx
Para más detalle del proceso de consume consulte "¿Cómo Procesar el

Consumo de una Orden?" en la página 184.
REPORTES DE TRABAJO
Dentro de esta sección, el Departamento de Mantenimiento reporta las
actividades que sean realizadas para cumplir con los requerimientos
especificados en cada orden de trabajo.
Cada vez que se realiza una de las operaciones que fueron definidas en el
Detalle de Trabajo, se deberá registrar en el reporte de trabajo, de manera que
el sistema pueda ir procesando los costos involucrados.
El reporte de trabajo se debe realizar para cada una de las órdenes de trabajo,
estableciendo el equipo que fue reparado o revisado, los recursos utilizados
tales como mano de obra y materiales o insumos para ejecutar cada operación.
El detalle de trabajo brinda una guía a seguir para cumplir con las tareas
necesarias de una orden de trabajo, el reporte de trabajo registra el
cumplimiento de dichas tareas.
trabajo:
Transacciones, utilizando la opción del submenú de la pantalla
Órdenes de Trabajo.
 Desde la opción Reportes de Trabajo de Transacciones
Cuando el sistema calcule los costos finales, al cerrar la orden de trabajo,
presentará los totales calculados a partir de los reportes de trabajo que se hayan
registrado. Una orden no puede ser cerrada si no tiene reportes de trabajo, pues
presentará los montos totales en cero.
A continuación se presenta, la pantalla principal desplegada por el sistema para
la opción:
Pantalla Principal de Reportes de Trabajo
Aprobar
de un reporte de trabajo.
Al correr el proceso, se actualizan los costos reales de materiales y puestos de
la orden de trabajo de acuerdo a los datos ingresados en el reporte de trabajo.
de un Reporte de Trabajo de una Orden?” en la página 198.
Desaprobar
reporte de trabajo.
Al correr el proceso, se reverterán los ajustes a los costos reales de materiales y
puestos de la orden de trabajo de acuerdo a los datos ingresados en el reporte de
trabajo.
Una labor de trabajo puede ser desaprobado si no está contabilizada, de lo
contrario, el sistema no permitirá que se lleve a cabo el proceso.
Actividad de un Reporte de Trabajo de una Orden?” en la página 200.
MANEJO DE REPORTES DE TRABAJO
Agregar una Actividad al Reporte de Labor

El procedimiento para definir el reporte de actividades de una orden de trabajo,
es el que se describe a continuación:
1) Al escoger la opción Reportes de Trabajo, el sistema desplegará una
pantalla titulada Reportes de Trabajo donde la información se
número de la orden de trabajo a la cual definirán los reportes de trabajo. Puede
sistema desplegará la ventana de Creación - Modificación del Reporte
de Labor.

de la orden de trabajo para consulta así como el centro de costo
asociado.
5) El usuario debe llenar la casilla Referencia para identificar cada una de
las actividades de labor que se ingresen.
Aprobar y Desaprobar. La pantalla está formada por carpetas que
juntas agrupan la información de cada actividad de reporte de labor.
7) La pantalla esta formada por cuatro carpetas que juntas agrupan la
información, para acceder cada carpeta, solo debe situar el cursor en la
pestaña de cada uno, o bien, presionar las teclas Alt + la letra que esté
subrayada en la pestaña.
Aprobar
de un reporte de trabajo. Realiza la misma función que el ícono de Aprobar
que se encuentra en la pantalla principal de la opción Reportes de Trabajo.
Al correr el proceso, se actualizan los costos reales de materiales y puestos de
la orden de trabajo de acuerdo a los datos ingresados en el reporte de trabajo.
de un Reporte de Trabajo de una Orden?” en la página 198.
Desaprobar
reporte de trabajo.
Realiza la misma función que el ícono de Desaprobar que se encuentra en la
pantalla principal de la opción Reportes de Trabajo.
Al correr el proceso, se reverterán los ajustes a los costos reales de materiales y
puestos de la orden de trabajo de acuerdo a los datos ingresados en el reporte de
trabajo.
Una labor de trabajo puede ser desaprobado si no está contabilizada, de lo
contrario, el sistema no permitirá que se lleve a cabo el proceso.
Actividad de un Reporte de Trabajo de una Orden?” en la página 200.

General
Fecha: dentro de esta casilla se debe ingresar la fecha en la cual se realizó la
labor, el sistema por omisión, ingresará la fecha actual.
Aprobado: esta casilla es de consulta, informa a l usuario si la labor ha sido
aprobado a se encuentra aún desaprobada.
Comentario: dentro de este espacio, el sistema da al usuario oportunidad de
agregar notas adicionales sobre la labor que se ha realizado.
A continuación se presenta la carpeta desplegada por esta opción.
Carpeta General de Reporte de Labor
Mano de Obra
Dentro de esta carpeta, se presenta una tabla de datos donde el usuario deberá
ingresar la información en las siguientes columnas:
Empleado: dentro de esta columna, el usuario debe ingresar cada uno de los
códigos de los empleados que participaron en la labor especificada. Se puede

utilizar la tecla F1 para consultar la tabla Empleados que pertenece al módulo
de Recursos Humanos.
Nombre: el sistema desplegará dentro de esta casilla el nombre
correspondiente al código del empleado.
Puesto: dentro de esta casilla se debe ingresar el código del puesto asociado al
empleado. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar la tabla Puestos del
módulo de Recursos Humanos.
Desc. Puesto: el sistema desplegará dentro de esta casilla la descripción
correspondiente al código del puesto.
Equipo: dentro de esta casilla, el usuario debe definir el código del equipo al
cual se le realizó alguna labor de mantenimiento. Se puede utilizar la tecla F1
para desplegar la tabla de consulta Equipos.
Desc. Equipo: el sistema desplegará dentro de esta casilla la descripción
correspondiente al código del equipo
Horas N: dentro de esta casilla se debe especificar la cantidad de horas
normales que consumió el empleado en la labor, para que el sistema pueda
calcular en base a esta cantidad el costo real del recurso mano de obra. El
encabezado que despliega la columna es el configurado en el campo Normal
de la sección Tipos de Horas de Trabajo en la carpeta Otros de los
Parámetros del Módulo.
Horas E: dentro de esta casilla se debe especificar la cantidad de horas extra
que consumió el empleado en la labor, para que el sistema pueda calcular en
base a esta cantidad el costo real del recurso mano de obra. El encabezado que
despliega la columna es el configurado en el campo Extra de la sección Tipos
de Horas de Trabajo en la carpeta Otros de los Parámetros del Módulo.
Horas D: dentro de esta casilla se debe especificar la cantidad de horas dobles
que consumió el empleado en la labor, para que el sistema pueda calcular en
base a esta cantidad el costo real del recurso mano de obra. El encabezado que
despliega la columna es el configurado en el campo Doble de la sección Tipos
de Horas de Trabajo en la carpeta Otros de los Parámetros del Módulo.
Total Horas: esta columna refleja el total de horas invertidas, a partir de la
suma de las horas normales, extra y dobles incluidas en las columnas
anteriores.
Costo Hora (Local y Dólar): se desplegará automáticamente en esta
columna, el costo de la hora, en moneda local y moneda reporte (según tipo de
cambio del módulo de Administración del Sistema), calculado por el
sistema según el parámetro global definido para Administración del
Mantenimiento correspondiente al salario real del empleado.
Comentario: dentro de esta columna se pueden agregar notas adicionales
sobre la mano de obra o un empleado determinado.
Dentro de esta tabla de datos de la carpeta, se deben ingresar uno por uno, todos
los empleados que participaron en la labor.

Para ingresar un empleado, el usuario debe presionar el ícono que se
encuentra en la parte superior de la tabla.
También se pueden borrar líneas con el ícono que se encuentra dentro de
esta misma barra de herramientas de la carpeta.
En el caso de que no se defina un empleado específico, al definirse el puesto, el
sistema utilizará como costo, el parámetro global de salario estimado para el
puesto, para el cálculo del costo por hora de la mano de obra.
A continuación se presenta la carpeta correspondiente a esta opción:
Carpeta Mano de Obra de Reporte de Labor
Materiales
Cuando se reportan Materiales muestra únicamente los artículos consumidos en
la orden de trabajo y sugiere la cantidad, dentro de esta carpeta, se presenta una
tabla de datos donde el usuario deberá ingresar la información en las siguientes
columnas:
Artículo: dentro de esta casilla, el usuario debe definir el código del artículo
que se utilizó como consumo en la actividad. Se puede utilizar la tecla F1 para
desplegar la tabla de consulta Artículos donde se muestran los artículos
asociados a la orden de trabajo.
Desc. Artículo: el sistema desplegará dentro de esta casilla la descripción
correspondiente al código del artículo.
Equipo: dentro de esta casilla, el usuario debe definir el código del equipo al
cual se le realizó alguna labor de mantenimiento utilizando el insumo señalado.
Se puede utilizar la tecla F1 para desplegar la tabla de consulta Equipos.
Desc. Equipo: el sistema desplegará dentro de esta casilla la descripción
correspondiente al código del equipo.
Cantidad: dentro de esta columna se debe especificar la cantidad consumida
de cada uno de los artículos utilizados en la labor seleccionada.
Es importante que se tenga claro, que el total de artículos consumidos en una
orden, no debe exceder el consumo de cada artículo especificado en la opción
de Consumos, de manera que la suma de las cantidades para cada uno de los
artículos reportados, debe ser igual al consumo definido para la orden.
El sistema calculará, en base a la cantidad de artículos consumida, el costo real
de los materiales para la orden de trabajo, utilizando como precio unitario, el
precio especificado en los parámetros globales del módulo de
Administración del Mantenimiento (ver “Parámetros del Módulo” en la
página 17).
Comentario: dentro de esta columna se pueden agregar notas adicionales
sobre los materiales utilizados en la labor.
Para ingresar un artículo, el usuario debe presionar el ícono que se encuentra
en la parte superior de la tabla.
También se pueden borrar líneas con el ícono que se encuentra dentro de
esta misma barra de herramientas de la carpeta. A continuación se presenta la
carpeta desplegada por esta opción.

Carpeta Materiales de Reporte de Labor
Auditoría
La información que se presenta en esta carpeta es de consulta para el usuario,
no puede ser modificada.
Contabilidad: si una labor es aprobada, el sistema la ingresará en la
contabilidad, dentro de esta casilla se presenta el asiento generado por el
sistema al realizar el proceso contable.
También se muestra una casilla denominada Contabilizado donde aparecerá
una marca si la labor de trabajo fue contabilizada (para órdenes en estado
Cerrada).
Si esta casilla está marcada, en la tabla principal de la opción, en la columna
Contabilizado, aparecerá un Sí.
Creado por: dentro de esta casilla se despliegan la fecha y el usuario que
ingresó por primera vez el registro de labor.

Modificar una Actividad al Reporte de Labor
El procedimiento para modificar una labor de trabajo, es el que se muestra a
continuación:
refrescará la tabla y desplegará todas las labores de trabajo que estén
registradas.
3) Escoja con el highlight el registro de labor que va a modificar.
modificación de reporte de labor de la orden seleccionada.
5) Si la labor está Aprobada, no es posible realizar ninguna modificación.
6) Cuando la labor se encuentra en estado No Aprobada, se pueden
usuario (empleados, cantidad de horas consumidas, artículos, cantidad
de artículos consumidos, etc.)
o .
Eliminar una Actividad al Reporte de Labor

El procedimiento para eliminar una labor del reporte de trabajo es el que se
registradas.
3) Escoja con el highlight el registro o actividad que va a eliminar.
El sistema no permite eliminar labores de trabajo que se encuentren
aprobadas o contabilizadas.
botón Aceptar.

¿Cómo Aprobar una Actividad de un Reporte
de Trabajo de una Orden?
Las labores de una orden de trabajo, se pueden aprobar desde dos lugares:
 Desde la pantalla principal de Reportes de Trabajo
 Desde la pantalla de creación - modificación de Reporte de Labor
1) Si está en la pantalla principal del Reportes de Trabajo, debe marcar
con el highlight la labor que va a aprobar.
Aprobar Reporte de Trabajo.
labor que se va aprobar, así como la referencia.
4) Si la actividad tiene bien definidas sus características, entonces marque
el botón Aprobar.
6) Esta misma operación se debe realizar para cada una de las actividades
que se definieron para el reporte de trabajo.
7) Al ejecutar el proceso, el sistema actualiza los datos y calcula los costos
reales de los recursos necesarios para realizar la actividad.
8) Al quedar aprobada una labor, puede ser tomada en cuenta en el proceso
de cierre de una orden de trabajo, donde se realizarán los procesos
contables de cálculo de costos reales de recursos. Este proceso se ve
reflejado en la carpeta Auditoría.
Pantalla de Aprobar Reporte de Labor

Si existen inconsistencias en un reporte de labor, debido a que las cantidades de
artículos reportadas no coinciden con el consumo realizado desde la opción

respectiva (Consumos en el menú principal de Administración del
Mantenimiento), entonces el sistema enviará un mensaje al usuario para dar
aviso del problema y no realizará el proceso de aprobación hasta que este
resuelto.
Recuerde, que el total de artículos consumidos en una orden, no debe exceder
el consumo de cada artículo especificado en la opción de Consumos, de
manera que la suma de las cantidades para cada uno de los artículos
reportados, debe ser igual al consumo definido para la orden.
El mensaje de aviso se crea, si el consumo reportado tiene una diferencia
porcentual, mayor al porcentaje de advertencia de consumo definido en los
parámetros globales del módulo (ver la carpeta General de la sección
“Parámetros del Módulo” en la página 17). El mensaje desplegado por el
sistema es el que se presenta a continuación:
Mensaje de Aviso para Reportes de Labor

El sistema no permite aprobar el reporte de artículos consumidos si tiene
definido una cantidad estimada de insumos menor que el consumo que fue
registrado en los reportes de labor , en este caso el sistema no permitirá aprobar
el reporte de labor y tampoco permitirá cerrar la orden.
Si el usuario necesita más materiales de los que fueron estimados para la
orden, se aconseja que sean reportados como Gastos Imprevistos, pues las
cantidades de materiales estimados no pueden ser variadas si la orden ha sido
liberada, pero si pueden ser ingresados como otros gastos no previstos.

¿Cómo Desaprobar una Actividad de un
Reporte de Trabajo de una Orden?
cuando se aprueba una actividad.
Es útil realizar esta operación, si el usuario requiere definir o cambiar algúnos
datos a una labor que ya fue aprobada.
1) Si está en la pantalla principal de Reportes de Trabajo, debe marcar
con el highlight la labor que va a aprobar.
2 Presione el ícono . El sistema desplegará una pantalla denominada
Desaprobar Reporte de Labor..
3). En la pantalla desplegada se presenta el número y descripción de la
labor que se va desaprobar y la referencia definida. Si está seguro de la
operación, presione el botón Desaprobar
principal aparecerá un No y en la casilla de la carpeta General de
creación - modificación de Reporte de Labor aparecerá No aprobado.
Pantalla de Desaprobar Reporte de Labor
GASTOS IMPREVISTOS
La opción de Gastos Imprevistos, contiene una tabla de datos que sirve para
registrar aquellos gastos en los que se incurra dentro del proceso de
mantenimiento del equipo, pero que no hayan sido registrados como parte de
los costos de mano de obra y materiales de los procedimientos asociados a la
orden de trabajo.
Los costos que se ingresan dentro de la opción de Gastos Imprevistos, son
aquellos gastos que por sus características pueden ser clasificados dentro de los

dos tipos de costos: mano de obra y materiales, que se utilizan en el módulo,
pero que no fueron considerados cuando se definieron los costos de cada
procedimiento.
Para una mejor referencia de los conceptos de costeo, consultar en la página 9.
trabajo:
Transacciones, utilizando la opción del submenú de la pantalla
Órdenes de Trabajo
 Desde la opción Gastos Imprevistos de Transacciones
Cada costo debe ser asignado a uno de los conceptos de costo de la orden:
materiales o mano de obra.
A continuación se presenta la pantalla principal desplegada por el sistema para
la opción:
Pantalla Principal de Gastos Imprevistos

Aprobar
Con este ícono, el usuario corre el proceso de aprobación de un gasto
imprevisto que haya sido registrado por el usuario para una orden de trabajo
específica.
Al correr el proceso, se actualizan los costos estimados de la orden y cuando
esta es cerrada, se actualizan los costos reales también, sin embargo, estos
costos imprevistos generarán un rubro independiente de los costos de
materiales y mano de obra, a pesar de que se puedan clasificar en alguna de las
dos categorías.
Para mayor detalle de las funciones que realiza este ícono, se puede consultar la
sección “¿Cómo Aprobar un Gasto Imprevisto de una Orden?” en la página
207.
Desaprobar
Con este ícono, el usuario reversa el proceso de aprobación de un gasto
imprevisto que haya sido registrado por el usuario para una orden de trabajo
específica.
Al correr el proceso, no se toma en cuenta el gasto dentro de los costos
estimados de la orden. Un gasto puede ser desaprobado si no está
contabilizado.
Para mayor detalle de las funciones que realiza este ícono, se puede consultar la
sección “¿Cómo Desaprobar un Gasto Imprevisto de una Orden?” en la página
208.
MANEJO DE GASTOS IMPREVISTOS
Agregar un Gasto Imprevisto a una Orden

El procedimiento para agregar un gasto imprevisto a una orden de trabajo, es el
que se muestra a continuación:
1) Al escoger la opción Gastos Imprevistos, el sistema desplegará una
pantalla titulada Gastos Imprevistos donde la información se despliega

número de la orden de trabajo a la cual definirán los gastos imprevistos. Puede
Referencia: se debe ingresar la identificación del gasto imprevisto.
sistema desplegará la ventana de Creación - Modificación de Gastos
Imprevistos.
de la orden de trabajo para consulta así como el centro de costo
asociado.
5) El usuario debe llenar la casilla Referencia para identificar cada uno de
los gastos extras que se ingresen.
Aprobar y Desaprobar. La pantalla está formada por carpetas que
juntas agrupan la información de cada gasto imprevisto.
Aprobar
Realiza la misma función que el ícono de Aprobar que se encuentra en la
pantalla principal de la opción Gastos Imprevistos. Para mayor detalle de las
funciones que realiza este ícono, se puede consultar la sección “¿Cómo
Aprobar un Gasto Imprevisto de una Orden?” en la página 207.

Desaprobar
Realiza la misma función que el ícono de Desaprobar que se encuentra en la
pantalla principal de la opción Gastos Imprevistos. Para mayor detalle de las
funciones que realiza este ícono, se puede consultar la sección “¿Cómo
Desaprobar un Gasto Imprevisto de una Orden?” en la página 208.
La pantalla esta formada por cuatro carpetas que juntas agrupan la información.
General
Dentro de esta carpeta, se debe ingresar la siguiente información:
Descripción: dentro de esta casilla, el usuario debe especificar una breve
descripción que aclare el concepto del gasto imprevisto, por ejemplo, si es un
repuesto para un equipo, el nombre del mismo, o si es una asesoría externa de
un técnico, aclarar el motivo del gasto.
Equipo: dentro de esta casilla, el usuario debe especificar el equipo para el
cual se incurrió el gasto, de manera que sea más fácil para consultas
posteriores, localizar rápidamente el motivo de los gastos extras en que se
incurra cuando se ejecuta una orden de trabajo para mantenimiento del equipo.
Se puede utilizar la tecla F1 para consultar la tabla Equipos.
Fecha: dentro de esta casilla, se debe especificar la fecha en la que se incurrió
en el gasto, para una referencia más clara, el sistema por omisión, ingresará la
fecha actual, pero puede ser modificada.
Costo (Local y Dólar): dentro de esta casilla, se debe ingresar la cantidad
gastada, esto es, el rubro asociado al gasto imprevisto, en moneda local y
moneda reporte (el sistema utiliza el tipo de cambio del módulo de
Administración del Sistema si no se especifica otro rubro para la moneda
reporte).
Aprobado: esta casilla es de consulta, define si el gasto imprevisto ha sido
aprobado, en el caso de estar marcada, o desaprobado en el caso contrario.
Tipo: existen dos alternativas para clasificar un gasto extra: mano de obra o
materiales, debe especificarse a cual de los dos tipos pertenece el gasto
imprevisto.
A pesar de esta clasificación, cuando el sistema calcule los costos totales de la
orden de trabajo, al pasarla al estado Cerrada, presentará los gastos imprevistos

en un rubro independiente de los rubros de mano de obra y materiales asociados
a la orden por medio de los procedimientos. A continuación se presenta la
carpeta desplegada por esta opción.
Carpeta General de Gastos Imprevistos
Auditoría
Dentro de esta carpeta, se presenta información de consulta para el usuario, no
es posible modificar los datos que se despliegan en ella.
Contabilidad: si un gasto imprevisto es aprobado, el sistema ingresará el
rubro en la contabilidad, dentro de esta casilla se presenta el asiento generado
por el sistema al realizar el proceso contable.
También se muestra una casilla denominada Contabilizado donde aparecerá
una marca si el gasto imprevisto fue contabilizada (para órdenes en estado
Cerrada).
Si esta casilla está marcada, en la tabla principal de la opción, en la columna
Contabilizado, aparecerá un Sí.
Creado por: dentro de esta casilla se despliegan la fecha y el usuario que
ingresó por primera vez el registro del gasto imprevisto.
A continuación se presenta la carpeta desplegada por esta opción.

Carpeta Auditoría de Gastos Imprevistos
Modificar un Gasto Imprevisto a una Orden

El procedimiento para modificar un gasto imprevisto, es el que se muestra a
continuación:
refrescará la tabla y desplegará todos los gastos imprevistos que estén
registrados.
3) Escoja con el highlight el registro del gasto que va a modificar.
modificación de gastos imprevistos de la orden seleccionada.
5) Si el gasto está Aprobado, no es posible realizar ninguna modificación.
6) Cuando el gasto se encuentra en estado No Aprobado, se pueden
usuario (referencia, equipo, fecha, costos y tipo de gasto)

o .
Eliminar un Gasto Imprevisto a una Orden

El procedimiento para eliminar un gasto imprevisto es el que se muestra a
continuación:
registradas.
3) Escoja con el highlight el registro o gasto que va a eliminar.
El sistema no permite eliminar gastos imprevistos que se encuentren
aprobados o contabilizados.
botón Aceptar.
¿Cómo Aprobar un Gasto Imprevisto de una

Orden?
Los gastos imprevistos de una orden de trabajo, se pueden aprobar desde dos
lugares:
 Desde la pantalla principal de Gastos Imprevistos
 Desde la pantalla de creación - modificación de Gastos Imprevistos
1) Si está en la pantalla principal del Gastos Imprevistos, debe marcar
con el highlight el gasto que va a aprobar.
Aprobar Gasto Imprevisto.
3) En la pantalla desplegada se presenta el Número y Descripción de la
orden a la que pertenece el gasto, el nombre del mismo en la casilla
Gasto y la Referencia definida.

4) Si el gasto tiene bien definidas sus características, entonces marque el
botón Aprobar.
6) Esta misma operación se debe realizar para cada uno de los gastos que
se definieron para la orden de trabajo.
7) Al ejecutar el proceso, el sistema actualiza los datos y calcula los costos
involucrados por concepto de gastos imprevistos.
8) Al quedar aprobado un gasto, puede ser tomado en cuenta en el proceso
de cierre de una orden de trabajo, donde se realizarán los procesos
contables de cálculo de costos reales de recursos. Este proceso se ve
reflejado en la carpeta Auditoría.
Pantalla de Aprobar Gasto Imprevisto
¿Cómo Desaprobar un Gasto Imprevisto de una

Orden?
cuando se aprueba un gasto imprevisto.
Es útil realizar esta operación, si el usuario requiere definir o cambiar algún
datos a un gasto que ya fue aprobado.
1) Si está en la pantalla principal del Gastos Imprevistos, debe marcar
con el highlight el gasto que va a desaprobar.
Desaprobar Gasto Imprevisto.

3) En la pantalla desplegada se presenta el Número y Descripción de la
orden a la que pertenece el gasto, el nombre del mismo en la casilla
Gasto y la Referencia definida. Si está seguro de la operación,
presione el botón Desaprobar
principal aparecerá un No y en la casilla de la carpeta General de
creación - modificación de Gasto Imprevisto aparecerá No aprobado.
Pantalla de Desaprobar Reporte de Labor.
CARGA DE CONSUMOS
La sección del menú principal de Administración del Mantenimiento
denominada Carga de Consumos, permite al usuario procesar información
proveniente del sistema de manejo de inventarios utilizado en la compañía.
Actualizando los consumos de repuestos hechos por las órdenes de trabajo con
la información contenida en un archivo de texto (TXT), en el que los datos
deberán separarse por comas (“,”) y que deberá ser generado con el siguiente
formato:
Primera línea: ARCHIVO DE CONSUMOS
Otras líneas: manteniendo este orden, separados por comas y SIN espacios se
incluirá la información referente a
Orden de Trabajo, Artículo, Cantidad, Equipo, Comentario
Si NO se tiene equipo asociado, se debe asociar como parámetro ND.
Ejemplo:
ARCHIVO DE CONSUMOS
10,10010012,5,EQU-0002,Comentario 1
10,10010009,3,EQU-0002,Comentario 2
10,10010008,2,ND,Comentario 3
11,10010010,6,EQU-0002,Comentario 4
11,10010013,2,EQU-0002,Comentario 5
12,10010010,4,EQU-0002,Comentario 6
12,10010009,3,EQU-0002,Comentario 7
Una vez creado el archivo, podrá efectuar la carga, para lo que deberá presionar
dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el campo Archivo a cargar, esto
desplegará una pantalla que le permitirá establecer la ruta en que el mismo se
encuentra ubicado, seleccione el archivo y presione el botón Abrir, esto
habilitará el uso del archivo, y el botón le permitirá examinar su contenido.
Pantalla proceso Carga de Consumos

Esta carga deberá efectuarse una vez a la semana con la información de los
consumos de la semana anterior. Estos datos serán ingresados en la tabla de
materiales del Reporte de Labor.
PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS
Este en este opción se puede ver todo el catálogo de herramientas con que se
cuenta.

Pantalla de Préstamo de Herramientas
CÓMO REALIZAR EL PRÉSTAMO DE UNA

HERRAMIENTA?
1. Entre a la opción Préstamo de Herramientas de la opción del menú
principal Transacciones.
2. Para Prestar una herramienta se debe posicionar en el campo de empleado y
darle doble clic o F1.

Pantalla de Empleados
3. Ahí aparece el catalogo de empleados y se escoge el empleado al que se le
prestara la herramienta.
En el catálogo de empleado se puede excluir o incluir los empleados que están
en estado Inactivo al momento del préstamo, esto se logra con la opción
Desplegar Empleados Inactivos.
4. Luego se define la fecha del préstamo y se oprime el ícono de Grabar. Con lo
que aparecerá en la misma línea de la herramienta, el nombre del empleado la
que se le prestó la herramienta.
Función Especial
Devolver
Esta opción le permite devolver las herramientas que han sido prestadas a los
empleados.
Para devolver una herramienta, se debe posicionarse sobre la línea deseada y se
oprime el ícono “Devolver” . Luego de grabar la información la herramienta
habrá sido devuelta.

CONSULTAS
La sección del menú principal de Administración del Mantenimiento
denominada Consultas, brinda al usuario la oportunidad de obtener
información general de una manera rápida y confiable.
Por medio de esta aplicación, se pueden obtener los datos generales de los
siguientes contenidos:
 Histórico Mantenimiento
 Árbol de Equipos
En la primera opción se pueden consultar el listado de todos los trabajos o
actividades del plan de trabajo y las características de cada una para las órdenes
que permanezcan activas dentro de la base de datos.
En la segunda se presenta el listado de reportes de trabajo de aquellas órdenes
de trabajo que ya hayan sido cerradas, de manera que quede un registro del
trabajo realizado en los equipos de la empresa.
Por último, en la opción de Árbol de Equipos, se pueden consultar las
especificaciones de todo el equipo que esté registrado en la base de datos.
PLANIFICACIÓN DE TRABAJO
Dentro de esta opción, se puede realizar la consulta de las actividades
registradas en los planes de trabajo de las órdenes activas del mantenimiento
del equipo, que se encuentren pendientes para el Departamento de
Mantenimiento o que ya hayan sido finalizadas.
Se puede realizar consulta del equipo y procedimiento asociado para cada
actividad y los recursos involucrados: código y nombre de puestos que
participan en el mantenimiento por equipo para cada orden, los empleados y las
fechas de inicio y fin de la actividad según el plan definido para todas las
órdenes que se encuentren en los estados de: Planeada, Confirmada,
Liberada y Cerrada.
Para el estado de Confirmada, solo se desplegarán los datos para las
actividades Aprobadas. La pantalla principal de esta opción es la siguiente:

Pantalla principal de Consulta de Planificación de Trabajo
Manejo de la Consulta Planificación de Trabajo

El procedimiento para realizar una consulta a la planificación del trabajo del
módulo de Administración del Mantenimiento es el siguiente:
1) Dentro del menú principal del módulo, presione la opción
Transacciones, y en ella escoja Consulta.
2) La opción Consulta presenta otro submenú, dentro de él, escoja
Planificación de Trabajo.
3) El sistema desplegará una pantalla titulada Consulta de Planificación
de Trabajo donde la información se presenta en forma de columnas.
4) Si el usuario requiere utilizar un filtro para las columnas desplegadas,
debe presionar el ícono y escoger aquellas columnas que requiera
desplegar. Si escoge desplegar todas las columnas, el sistema mostrará
las siguientes: Orden de Trabajo, Equipo, Procedimiento, Versión,
Puesto, Desc. Puesto, Empleado, Nombre, Fecha Inicio, Fecha Fin,
Secuencia, Estado del Detalle, Horas Asignadas y Comentario.
5) La mayoría de columnas presentan solo el código, el sistema despliega
descripción para el puesto y el nombre del empleado asociado.

6) La fecha de inicio y fin, corresponde al inicio de la actividad y
terminación de la misma. según el plan de trabajo definido por la
empresa.
7) Cada fila representa una actividad del plan de trabajo definida para una
orden, de manera que se puede consultar el listado completo de las
actividades para los planes de trabajos de las órdenes.
8) El sistema cuenta con un ícono para filtro que debe ser utilizado si
solo requiere seleccionar algunos registros para consulta. Al utilizar el
filtro, se desplegará una pantalla en la que se seleccionan los criterios de
filtración.
HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO
Como se mencionó anteriormente, esta opción permite determinar las órdenes
de trabajo que ya han sido cerradas. Se pueden realizar consultas del equipo,
orden y procedimiento asociados para cada actividad. La pantalla principal de
esta opción es la siguiente:
Pantalla principal de Consulta de Histórico de Mantenimiento

Manejo de la Consulta Histórico de
Mantenimiento
El procedimiento para realizar una consulta a los registros históricos de
mantenimiento es el siguiente:
2) La opción Consulta presenta otro submenú, dentro de él, escoja
Histórico de Mantenimiento.
3) El sistema desplegará una pantalla titulada Histórico de
Mantenimiento donde la información se presenta en forma de
columnas.
4) Si el usuario requiere utilizar un filtro para las columnas desplegadas,
debe presionar el ícono y escoger aquellas columnas que requiera
desplegar. Si escoge desplegar todas las columnas, el sistema mostrará
las siguientes: Equipo, Aplicación (orden a la que pertenece), Tipo de
Transacción (material o mano de obra), Nivel (según orden jerárquico
de equipos “padres” y equipos “hijos”), Costo Local y Costo Dólar,
Tiene Hijos (si o no), Referencia, Fecha y Hora de Registro, Usuario y
Fecha y Hora de Aplicación.
5) Los registros de esta tabla pertenecen a órdenes en estado de Cerrada y
son el listado de todos los reportes de trabajo que se hayan realizado,
definido por clase de equipo al que se le dio mantenimiento.
6) Las fechas corresponden a la fecha en la cual se registró el trabajo
(Registro) y fecha en la cual se aplicó la información a la base datos
para el cálculo de los costos reales (Aplicación).
7) Cada fila representa un reporte de trabajo definido para una orden
(aplicación), de manera que se puede consultar el listado completo de
las labores realizadas en una orden cerrada.
8) El sistema cuenta con un ícono para filtro ( ) que debe ser utilizado si
solo requiere seleccionar algunos registros para consulta. Al utilizar el
filtro, se desplegará una pantalla en la que se seleccionan los criterios de
filtración.
ÁRBOL DE EQUIPOS
El procedimiento para consultar el árbol de equipos es el que se describe a
continuación:

2) La opción Consulta presenta otro submenú, dentro de él, escoja Árbol
de Equipos.
3) El sistema desplegará una pantalla titulada Despliegue de Equipos
donde la información se presenta en forma de diagrama, esto significa
que se muestran los códigos de equipos activos y desactivos que se
encuentren en la base de datos pero en forma de árbol; donde las
primeras ramas son los equipos de nivel cero, las segundas
ramificaciones son los equipos de nivel uno y así sucesivamente.
Sección de la Pantalla
En el ejemplo anterior, el equipo MEZC-001 es de nivel cero, el equipo EQ-
001-100, EQ-001-200 y EQ-001-300 son de nivel uno.
Pantalla de Consulta de Árbol de Equipos

Podrían existir más ramificaciones y niveles de despliegue, en el caso de que
existiera una amplia división de elementos de un equipo “padre”.

En la parte superior de la pantalla, se presenta una función especial en la barra
de herramientas denominada Ver Detalle.

Ver Detalle
Con este ícono, el usuario puede consultar el detalle de un equipo que escoja
dentro del árbol de equipos. Para realizar esta operación debe seguir el
procedimiento que se describe a continuación:
1) Marque con el highlight el equipo que desea consultar.
2) Presione el ícono que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
El sistema desplegará la ventana Equipos donde se encuentran las
carpetas que agrupan la información del equipo.
3) Estas carpetas se encuentran inactivas, debido a que el sistema, por este
medio, permite nada más la consulta de los datos del equipo
seleccionado.
Sin embargo, es posible acceder todas las carpetas e inclusive, utilizar el
ícono para consultar la ventana de Puntos de Medición, la cual
también solamente puede ser consultada, no permitirá variaciones.
4) Si requiere el detalle de la información que se presenta al seleccionar el
ícono de Puntos de Medición, puede consultar la sección “Manejo de
Especificaciones” en la página 74.

CAPÍTULO 7
Reportes
NOTA INTRODUCTORIA
Los reportes que pueden ser desplegados por esta opción, son los siguientes:
 Órdenes de Trabajo
 Detalle de Trabajo
 Costos
 Consumos
 Reportes de Trabajo
 Gastos Imprevistos
 Movimientos de inventario
 Equipos
 Procedimientos
 Procedimientos
 Procedimientos y Equipos
 Mantenimiento por Equipo
 Costos de Mantenimiento por Equipo
 Mantenimiento por Centro de Costo
 Mantenimiento por Tipo de Falla
 Mantenimiento Preventivo
 Mediciones por equipo
Administración del Mantenimiento Reportes  220

Cada una de estas opciones, cuenta con un filtro, con el cual, el usuario puede
definir un rango de datos para construir el reporte, evitando generar
información que no sea requerida.
Los filtros y opciones para cada reporte, brindan la posibilidad al usuario de
poder agrupar de diferentes maneras la información, con el fin de que sea más
fácil el procesamiento de los datos para convertirlo en información que apoye
la toma de decisiones dentro de la empresa en lo que se refiere a la
administración del mantenimiento del equipo.
ÓRDENES DE TRABAJO
Los reportes relacionados con las órdenes de trabajo, son construidos con base
en la información que haya sido registrada por los usuarios del sistema, para
organizar el mantenimiento de los equipos y maquinarias que se utilizan en el
proceso productivo.
Los reportes son:
 Detalle de Trabajo
 Costos
 Consumos
 Reportes de Trabajo
 Gastos Imprevistos
 Movimientos de inventario
Los reportes asociados a las órdenes de trabajo, brindan la posibilidad al
usuario de poder consultar todas las especificaciones que se definieron para una
o más órdenes, esto significa que se podrán realizar consultas de los siguientes
temas:
 Especificaciones de cada orden de trabajo
 Plan de actividades o detalle de trabajo para cada orden
 Costos involucrados (recursos de mano de obra y materiales)
 Detalle del procesos de reporte de consumos realizados por la orden
 Reportes de labor realizados
 Gastos imprevistos que se presenten en las órdenes
 Movimientos de inventario involucrados por el consumo de insumos
para el mantenimiento
El filtro de datos, utilizado por los reportes de esta opción, está definido por
carpetas que juntas agrupan los parámetros que pueden ser utilizados para la
generación del reporte, sea escrita o en pantalla.

Estas pantallas de la ventana de filtro, son comunes para todas las opciones de
Órdenes de Trabajo, por lo que se describirán una sola vez, dentro de esta
sección.
No es necesario definir todos los parámetros, el usuario define los que necesite
y los demás pueden quedar si definir.
Descripción de Carpetas del Filtro de Órdenes

de Trabajo
La pantalla esta formada por cuatro carpetas que juntas agrupan la información,
para acceder cada carpeta, solo debe situar el cursor en la pestaña de cada uno,
Si el usuario no especifica ningún intervalo para los parámetros de las carpetas,
el sistema tomará por omisión todas las órdenes que existan dentro de la base
de datos.
General
Dentro de esta carpeta se pueden utilizar como filtro los siguientes parámetros:
Rango de Órdenes de Trabajo: dentro de estas casillas se define el
intervalo de números de ordenes que se tomarán en cuenta para el reporte. Si
no recuerda el número de la orden de trabajo, presione dos veces el botón
izquierdo del ratón sobre los campos o si lo prefiere active la tecla F1, lo cual
hará que se despliegue la tabla denominada Órdenes de Trabajo.
Estado: se puede escoger entre los estados Cancelada, Cerrada, Liberada,
Confirmada o Planeada.
Descripción: el usuario puede definir una descripción particular para filtrar la
información.
Centro Gasto: se define el centro de gasto asociado a la orden de trabajo. Si
no recuerda el código del centro de gasto, presione dos veces el botón izquierdo
del ratón sobre los campos o si lo prefiere active la tecla F1, lo cual hará que se
despliegue la tabla denominada Centros de Costo.
Bodega: se define la bodega de la cual se tomaron los insumos para la orden.
Si no recuerda el código de la bodega, presione dos veces el botón izquierdo del
ratón sobre los campos o si lo prefiere active la tecla F1, lo cual hará que se
despliegue la tabla denominada Bodegas.
Tipo de Falla: se define la falla ocurrida durante la orden de trabajo. Si no
recuerda el código del tipo de falla, presione dos veces el botón izquierdo del
ratón sobre los campos o si lo prefiere active la tecla F1, lo cual hará que se
despliegue la tabla denominada Tipos de Fallas.

Prioridad: se puede definir como filtro, la prioridad específica de la orden,
esta prioridad puede ser Alta, Media, Baja o Inmediata.
Los filtros Órdenes de Trabajo, Centro de Gasto y Bodega, cuentan con tablas
de consulta que pueden ser llamadas presionando la tecla F1 en el caso de no
recordar los códigos requeridos para definir el filtro a utilizar.
A continuación se presenta un ejemplo de la carpeta desplegada:
Carpeta General para los Reportes de Órdenes de Trabajo
Otros
Tipo Mantenimiento: se define si las órdenes son para mantenimiento
preventivo, correctivo o ambos.
Afecta Producción: se define si se escogen las órdenes de trabajo que
afectan producción o no o ambas.
Trabajo Aprobado: se define si se escogen las órdenes de trabajo que tengan
trabajo aprobado no o ambas.

Carpeta Otros para los Reportes de Órdenes de Trabajo
Seguimiento
Empleados: se puede determinar el código del empleado que proceso alguno
de los siguientes documentos: Solicitud, Recepción o Entrega. Si no recuerda
el código del empleado, puede presionar dos veces el botón izquierdo del ratón
o si lo prefiere la tecla F1 lo cual hará que se despliegue la tabla Empleados.
Fechas: se utiliza un rango de fechas que abarquen el procesamiento de los
siguientes documentos: Solicitud, Recepción o Entrega.

Carpeta Seguimiento para los Reportes de Órdenes de Trabajo
Fechas
Fecha de Orden: se puede especificar un intervalo de fechas de generación
de órdenes para generar el reporte.
Fecha Requerida: se puede especificar un intervalo de fechas en que se
requieren las órdenes para generar el reporte.
Fecha Prometida: se puede especificar un intervalo de fechas en que se
prometió la finalización de órdenes para generar el reporte.

Carpeta Fechas para los Reportes de Órdenes de Trabajo
ÓRDENES DE TRABAJO
Para filtrar la información, debe utilizar los parámetros que se describen en la
sección “Descripción de Carpetas del Filtro de Órdenes de Trabajo” en la
página 222.
El reporte generado contiene los datos generales de cada orden de trabajo tales
como:
 Datos Generales de la orden como bodega de donde se toman los
insumos, tipo de mantenimiento, consulta de si la orden tiene o no
trabajos aprobados, etc.
 Fechas de generación de la orden, de inicio, etc.
 Datos sobre la solicitud de la orden
 Datos sobre la recepción de la orden
 Datos sobre la entrega de la orden
 Totales de horas de mano de obra consumidas para el estimado y para
el real
 Costos involucrados, para el estimado y para el real

DETALLE DE TRABAJO
El reporte generado contiene los datos generales de las actividades definidas
para el plan de trabajo de la orden para mantenimiento:
 Datos Generales de cada actividad definida para una orden como el
número de secuencia, descripción de la actividad, equipo,
procedimiento y tipo de falla asociados.
 Fechas estimadas de inicio y fin de la actividad.
 Detalle de los pasos a seguir para ejecutar la operación definida en cada
actividad.
 Datos sobre la auditoria de cada actividad del plan de trabajo.
 Notas adicionales agregadas a cada actividad
página 222.
COSTOS
El reporte generado contiene los datos relacionados con los cálculos realizados
por el sistema para los costos reales y estimados de una orden de trabajo:
 Costos totales desglosados por orden para cada concepto asociado:
materiales y mano de obra
 Costos totales asociados a los puestos
 Costos totales asociados a los artículos
 Costos totales asociados a los empleados
 Costos de los materiales desglosados por equipo
 Costos de la mano de obra desglosados por equipo
 Gastos imprevistos para mano de obra y materiales
página 222.
CONSUMOS
El reporte generado contiene los datos relacionados con el consumo de los
materiales utilizados para dar mantenimiento al equipo, el cálculo de los costos
asociados y el movimiento de inventario que realiza el proceso.
El reporte muestra:
 Desglose por artículo de las cantidades estimadas y reales de material

 Desglose por artículo, de los costos involucrados en moneda local y
reporte
 Desglose por artículo, de las cantidades reservadas y acumuladas de
consumo
página 222.
REPORTES DE TRABAJO
El reporte generado contiene los datos relacionados con el registro de todas las
labores que se hayan realizado en una orden de trabajo, estas labores
determinan el cumplimiento del plan de actividades definido para cumplir con
los requerimientos de mantenimiento de un equipo.
El reporte muestra:
 Datos generales de cada actividad (labor) realizada: referencia, fecha en
la cual se realizó la labor, comentarios adicionales y estado de la labor
(aprobada o no aprobada)
 Desglose por artículo, de las cantidades consumidas de material
 Desglose por artículo de los costos involucrados por el consumo de
materiales
 Desglose por artículo, de la cantidad de horas/hombre consumidas en la
labor
 Desglose por artículo, de los costos de mano de obra consumida en la
labor
 Datos de auditoria: proceso de aprobación y contabilización de la labor
del reporte de trabajo
página 222.
GASTOS IMPREVISTOS
El reporte generado contiene los cálculos de cada uno de los gastos imprevistos
registrados en una orden de trabajo.
El reporte muestra:
 Datos generales de cada gasto individualmente: referencia, fecha en la
cual se realizó el gasto, equipo asociado al gasto imprevisto,
descripción del registro y tipo de gasto (material o mano de obra)
 Costos en moneda local y reporte del gasto imprevisto
 Datos de auditoria: proceso de aprobación y contabilización del gasto
Se genera un reporte por cada gasto que se registra para las órdenes
seleccionadas. En la casilla tipo se especifica si es un de mano de obra o un
gasto de insumos.
página 222.
Dentro de la carpeta de Otros de la ventana para el filtro de la información que
suministra el reporte, existe un filtro de Tipo de Gasto donde se escoge si es
Material, Mano de Obra o Ambos.
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO
El reporte generado contiene los datos relacionados con los movimientos de
inventario que se realizan cada vez que un consumo es aprobado y registrado
dentro del sistema.
El reporte muestra:
 Datos generales sobre el movimiento realizado por el consumo de un
artículo que se encuentre en las bodegas de la empresa: fecha en la que
se realizó el consumo, usuario que realizó dicha transacción, estado de
la orden, etc.
 Asiento generado cuando se realiza el procesamiento contable
 Desglose por artículo y tipo de transacción de la cantidad de artículos
consumidos o reservados en la orden
 Bodega para cada registro asociado al movimiento de inventario
Este reporte es similar al que genera el consumo de artículos, cada vez que se
procesa una operación de reservación o consumo.
página 222.
EQUIPOS
Este reporte, brinda información general sobre cada uno de los equipos que
hayan sido registrados dentro de la base de datos.
La opción despliega una ventana que contiene parámetros para filtrar la
información, en el caso de que el usuario no requiera toda la que tiene la base
de datos.
El Reporte de Equipo se puede realizar aún cuando los módulos de Compras
y Activos Fijos no se encuentren instalados.
El filtro está formado de carpetas que juntas agrupan la información.

La pantalla esta formada por cuatro carpetas que juntas agrupan la información,
para acceder cada carpeta, solo debe situar el cursor en la pestaña de cada uno,
el sistema tomará por omisión todos los equipos que existan dentro de la base
de datos.
General
Dentro de esta carpeta, se definen los siguientes parámetros de filtro:
Rango de Equipos: dentro de estas casillas se deben especificar los códigos
del equipo que el usuario requiere que sea tomado en cuenta para los reportes.
Si no recuerda el código de los artículos, presione la tecla F1 lo cual hará que
se despliegue la tabla Equipos.
Estado: dentro de esta casilla se debe especificar si se toman en cuenta los
equipos en estado Activo, Inactivo o Ambos.
Incluir en el Reporte: se especifica con esta casilla si se deben incluir en la
construcción del reporte los Componentes y los Puntos de Medición.
Descripción: se puede utilizar como filtro la descripción del equipo.
Tipo de Equipo: se especifica el código del tipo de equipo al cual pertenecen
los equipos que se quieren definir en el reporte.
Equipo Padre: Se especifica el código del equipo padre al que pertenece el
equipo, en el caso de que exista equipo padre.
Clase: se especifica la clase a la que pertenece el equipo que se quiera tomar
en cuenta dentro del reporte: Componente, Equipo, Ítem, Módulo y Sub-
ensamble.
Las casillas de Rango de Equipos, Tipo de Equipo y Equipo Padre pueden
utilizar la tecla F1 para consultar las tablas de datos respectivas, donde se
encuentran los códigos necesarios.
La carpeta desplegada por la opción es la siguiente:

Carpeta General de Reportes de Equipos
Otros
Proveedor: código del proveedor que se utilizará como parámetro de filtro.
Departamento: código del departamento que se utilizará como parámetro de
filtro para el reporte.
Marca: código de la marca que tiene el equipo que se incluirá en el reporte.
Modelo: número del modelo que tiene el equipo que se requiere en el reporte.
Serie: número de serie que tiene el equipo que se incluirá en el reporte.
Las casillas de Proveedor, Departamento y Marca pueden utilizar la tecla F1
para consultar las tablas de datos respectivas, donde se encuentran los códigos
necesarios.

Carpeta Otros de Reportes de Equipos
Fechas
Último Mantenimiento: dentro de estas casillas se especifica el intervalo de
fechas especificadas como último mantenimiento que se tomarán en cuenta
para generar el reporte.
Próximo Mantenimiento: dentro de estas casillas se especifica el intervalo
de fechas especificadas como próximo mantenimiento que se tomarán en
cuenta para generar el reporte.

Carpeta Fechas de Reportes de Equipos
El reporte generado por el sistema, proporciona la siguiente información:
 Clase y tipo al que pertenece el equipo
 Datos generales del equipo: activo o inactivo, modelo, serie, marca,
proveedor, departamento al que pertenece, código del activo fijo al que
está asociado, ubicación dentro de la compañía, cantidad de tiempo de
producción diaria, vida.
 Fechas de manufactura, adquisición e instalación dentro de la empresa
 Costos acumulados en el caso de que se le haya aplicado
mantenimiento
 Estructura del equipo: equipo padre y componentes asociados
 Puntos de medición para el equipo
 Unidades de medición y límites de las mediciones
El sistema agrupa la información por cada equipo que esté registrado en la base
de datos.
PROCEDIMIENTOS
Los reportes asociados a los procedimientos, abarcan el siguiente contenido:

 Reporte de Procedimientos - detalle de cada procedimiento especificado
 Reporte de Procedimientos por Equipo - relación de los procedimientos
con los equipos registrados
Las pantallas de la ventana de filtro, son comunes para todas las opciones de
Procedimientos, por lo que se describirán una sola vez, dentro de esta sección.
No es necesario definir todos los parámetros, el usuario define los que necesite
y los demás pueden quedar si definir.
Para los reportes Reporte de Procedimientos y Reporte de Procedimientos por
Equipo, existen dos carpetas comunes (General y Otros), mientras que la
carpeta Equipos sólo se presenta en la generación del Reporte de
Procedimientos por Equipo.
Para acceder cada carpeta, solo debe situar el cursor en la pestaña de cada una,
el sistema tomará por omisión todos los procedimientos que existan dentro de
la base de datos.
General
Esta carpeta es común para los reportes de:
 Procedimientos
 Procedimientos por Reporte
Dentro de esta carpeta se especifican los siguientes parámetros para filtrar la
información:
Procedimientos: dentro de esta casilla se especifica el intervalo de
procedimientos que serán considerados dentro del reporte. Se puede utilizar la
tecla F1 para desplegar la tabla de consulta Procedimientos.
Versión: dentro de esta casilla se especifica el intervalo de versiones de
procedimientos que se considerará dentro del reporte.
Vigencia: dentro de estas casillas se especifican los intervalos para el inicio y
fin de vigencia de los procedimientos de la base de datos.
Existe una casilla que varía según el reporte:
 Para el Reporte de Procedimiento se despliega la casilla Estado en el
que se determina cuáles clases de procedimientos se tomarán en cuenta
para el reporte: Aprobados, No Aprobados o Históricos.

 Para el Reporte de Procedimientos y Equipos se despliega la casilla
Reporte por donde se determina si el reporte se elaborará por Equipo
o por Procedimiento.
Carpeta General de Reportes de Procedimientos
Otros
Esta carpeta es común para los reportes de:
 Procedimientos
 Procedimientos por Reporte
Dentro de esta carpeta se especifican los siguientes parámetros para filtrar la
información:
Periodicidad en Días: dentro de esta casilla se especifica el intervalo de
periodicidad de los procedimientos que se incluyan dentro del reporte.
Tipo: dentro de esta casilla se especifica si el reporte considera aquellos
procedimientos para mantenimiento correctivo, preventivo o ambos.
Existe una casilla que varía según el reporte:
 Para el Reporte de Procedimiento por Equipo se despliega la casilla
Estado en el que se determina cuáles clases de procedimientos se

tomarán en cuenta para el reporte: Aprobados, No Aprobados o
Históricos.
Carpeta Procedimiento de Reportes de Procedimientos
Equipo
Esta carpeta solo se despliega para el Reporte de Procedimientos por Equipo
y contiene los siguientes parámetros para filtrar la información:
Clase de Equipo: dentro de esta casilla se deben especificar las clases de
equipos que se considerarán dentro del reporte: Componente, Equipo, Ítem,
Módulo o Sub-ensamble.
Tipo de Equipo: dentro de esta casilla se debe especificar el intervalo de
tipos de equipo que se considerarán dentro del reporte. Se puede utilizar la
tecla F1 para desplegar la pantalla de consulta Tipos de Equipo.
La carpeta desplegada por esta opción es la siguiente:

Carpeta Equipo de Reportes de Procedimientos por Equipo
PROCEDIMIENTOS
El reporte generado por el sistema, proporciona la siguiente información:
 Tipo de procedimiento: correctivo o preventivo
 Datos generales del procedimiento tales como: referencia, periodicidad,
horas estimadas agregadas, horas estimadas cronológicas,
procedimiento anterior, procedimiento alterno
 Datos de auditoría sobre la ejecución de los procesos de elaboración,
creación, aprobación o histórico del procedimiento
 Descripción detallada de las operaciones que se deben realizar para
utilizar el procedimiento
 Puestos asociados según la secuencia de participación
 Cantidad de horas agregadas y cronológicas de cada puesto que se
utilizarán en la ejecución del procedimiento
 Número de empleados necesarios
 Artículos requeridos para consumo en la ejecución del procedimiento
El sistema agrupa la información por cada procedimiento que esté registrado en
la base de datos.

Para filtrar la información, se puede utilizar la información suministrada en la
sección “Descripción de Carpetas ” en la página 234.
Esta opción genera dos clases de reporte:
 Cuando se agrupa por Equipo
 Cuando se agrupara por Tipo de Equipo
El reporte generado por el sistema cuando se especifica de parámetro de
filtración agrupar por Equipo, proporciona la siguiente información:
 Listado de equipos asociados al procedimiento
 Estado del procedimiento
 Periodicidad de aplicación del procedimiento para cada equipo
Para filtrar la información, se puede utilizar la información suministrada en la
sección “Descripción de Carpetas ” en la página 234.
El reporte generado por el sistema cuando se especifica de parámetro de
filtración agrupar por Tipo de Equipo, proporciona la siguiente información:
 Listado de tipos de equipos asociados al procedimiento
 Estado del procedimiento
 Periodicidad de aplicación del procedimiento para cada tipo de equipo
MANTENIMIENTO POR EQUIPO

Con esta opción, el sistema genera un reporte que presenta datos sobre el
mantenimiento que se ha realizado a cada equipo de la empresa.
Para generar el reporte, el sistema presenta una pantalla en la que se presentan
los siguientes parámetros para filtro de la información:
Equipos: dentro de estas casillas se define el intervalo de equipos que se
considerarán dentro del reporte. Se puede utilizar la tecla F1 para consultar la
tabla Equipos.
Clase de Equipo: dentro de esta casilla se marcan las clases de equipos que
se incluirán dentro del reporte. Las clases son: Componente, Equipo, Ítem,
Tipo de Equipo: dentro de esta casilla se debe especificar el intervalo de
Fecha: dentro de esta casilla se define el rango de fechas que consideran los
mantenimientos al equipo efectuados.

La pantalla desplegada es la siguiente:
Pantalla de Filtro de Mantenimiento por Equipo

Si no se especifica ningún parámetro, el sistema generará un reporte para todos
los registros que se encuentren en la base de datos.
El reporte generado presenta la siguiente información:
 fechas de mantenimientos realizados para un equipo
 órdenes en las cuáles se incluyó el mantenimiento del equipo
 empleados que realizaron la labor de mantenimiento
 horas invertidas en el mantenimiento por empleado
COSTOS DE MANTENIMIENTO POR

EQUIPO
cálculo de los costos de mantenimiento por equipo, desglosando las
transacciones por fechas de ejecución.
tabla Equipos.

Módulo o Sub-ensamble
Tipos de Equipo: dentro de esta casilla se debe especificar el intervalo de
Tipo de Movimiento: se puede seleccionar los costos de los movimientos de
mano de obra, de materiales o ambos.
Pantalla de Filtro de Costos de Mantenimiento por Equipo

 fechas de mantenimientos realizados para un equipo
 costos en moneda local y reporte desglosado por tipo de costo para
cada fecha especificada
 equipo al que se realizó el mantenimiento
 nivel al que pertenece el equipo
 cantidad de movimientos efectuados para un tipo de equipo específico

MANTENIMIENTO POR CENTRO DE
COSTO
mantenimiento que se ha realizado a cada equipo de la empresa agrupado por
centro de costo, presentando el desglose de costos estimados y reales, en
moneda local y moneda dólar.
Centro de Costo: dentro de esta casilla se define el rango de centros de costo
que se tomarán en cuenta para generar el reporte. Se puede utilizar la tecla F1
para consultar la tabla Centros de Costo.
tabla Equipos.
Fecha de Gasto: se determina el rango de fechas que se incluirán en el
reporte, en cuánto a los gastos efectuados para cada centro de costo.
Solicitante: dentro de esta casilla se define el rango de empleados que fueron
solicitantes de la orden para mantenimiento del equipo. Se puede utilizar la
tecla F1 para consultar la tabla Empleados.
Fecha de Solicitud: dentro de esta casilla se define el rango de fechas de
solicitud de órdenes que se considerarán dentro del reporte.

Pantalla de Filtro de Mantenimiento por Centro de Costo
 Desglose de los costos reales para cada movimiento de mantenimiento
realizado, agrupado por centro de costo
 Desglose de los costos estimados para cada movimiento de
mantenimiento realizado, agrupado por centro de costo
 Porcentaje de variación entre los costos reales y estimados para cada
movimiento(en moneda local y reporte), agrupado por centro de costo
 Detalle por centro de costo, de los equipos a los cuáles se les realizó
algún mantenimiento
MANTENIMIENTO POR TIPO DE

FALLA
mantenimiento que se ha realizado a cada equipo de la empresa agrupado por
tipo de falla.

tabla Equipos.
Módulo o Sub-ensamble
tipos de equipo que se considerarán dentro del reporte. Se puede utilizar la tecla
F1 para desplegar la pantalla de consulta Tipos de Equipo.
Tipo de Falla: dentro de estas casillas se define el rango de tipos de falla de
equipos que se tomarán en cuenta dentro del reporte.
Pantalla de Filtro de Mantenimiento por Tipo de Falla

 Total de fallas por equipo, agrupadas por tipo de falla, para todos los
equipos
 Descripción de la falla para cada equipo
 Fecha en la cual fue reportado el problema

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Con esta opción, el sistema genera un reporte que presenta un listado de los
mantenimientos preventivos proyectado para el equipo de la empresa, dentro de
un rango de fechas especificado por el usuario.
tabla Equipos.
Procedimiento: dentro de estas casillas se define el rango de procedimientos
que se tomarán en cuenta dentro del reporte.
Pantalla de Filtro de Mantenimiento Preventivo

los registros que se encuentren en la base de datos. El reporte generado presenta
la siguiente información:
 Desglose por equipo, del plan de mantenimiento preventivo
que se tiene especificado, para una fecha dada
 Descripción del procedimiento a utilizar y las horas
estimadas, tanto cronológicas como horas/hombre
 Vigencia de cada uno de los procedimientos incluidos dentro
del reporte
 Total de trabajos pendientes para cada equipo
MEDICIONES POR EQUIPO

Con esta opción, el sistema genera un reporte que presenta un listado
mediciones por equipo, desplegando un detalle por equipos, así como sus
componentes y los puntos de medición del mismo.
Rango de Equipos: dentro de estas casillas se define el intervalo de equipos
que se considerarán.
Departamento: dentro de estas casillas se define el intervalo de
departamentos que se considerarán.
Estado: se debe indicar el estado de los equipos, se pueden elegir los dos
estados; debe haber al menos una opción marcada.
Clase: sirve para filtrar por clase a la que pertenecen los equipos.
Fechas de medición: se puede filtrar por un rango de fechas de mediciones.
La pantalla a desplegar es la siguiente:

Pantalla filtro del reporte de Mediciones por Equipo

CAPÍTULO 8
Procesos Especiales
NOTA INTRODUCTORIA
Dentro de esta sección se van a tratar aquellos procesos que son ejecutados en
el módulo de Administración del Mantenimiento y que por su
naturaleza son considerados especiales, por no ser propiamente del área de
mantenimiento. Estos procesos son:
 Pasar Procedimientos a Histórico
 Interfase a Microsoft Project
 Procesos Contables
El proceso de Pasar Procedimientos a Históricos, es una herramienta que
proporciona el sistema, en el caso de que se quiera pasar un paquete de
procedimientos a históricos, para no tener que realizar la operación de pasar a
histórico uno por uno dichos procedimientos.
La interfase a Microsoft Project, es otra herramienta que brinda el sistema,
para que el usuario pueda consultar de manera gráfica, las actividades del plan
de trabajo definido para una orden específica. El programa Microsoft Project,
es una herramienta que pertenece a Microsoft Windows y que está integrada
con Softland.
Los Procesos Contables, agrupan la generación de movimientos contables
para la utilización de recursos: consumos, mano de obra y gastos varios.
Administración del Mantenimiento Procesos Especiales  247

PASAR PROCEDIMIENTOS A
HISTÓRICO
Por medio de esta opción , se corre el proceso para convertir los procedimientos
que se encuentren aprobados a registro histórico, según un parámetro definido
por el usuario.
El proceso pasa a registro histórico aquellos procedimientos que cumplan con
un criterio especificado
Esta opción es útil, porque permite convertir a históricos en una sola corrida, un
“paquete” de procedimientos, de manera que no será necesario ir pasando uno
por uno cada procedimiento en la opción de Procedimientos del menú principal.
Además, si se define un criterio de selección, es más probable que ningún
procedimiento obsoleto o que no tenga las especificaciones actualizadas, sea
utilizado en un orden de trabajo.
Esto afectaría el procesamiento de los datos, pues los costos estarían
desactualizados y la comparación con los costos reales no sería de utilidad para
el análisis.
La información que solicita el sistema para ejecutar el proceso es la siguiente:
Criterio: existen cuatro criterios que se pueden utilizar
 Rango de procedimientos: se define un rango de los códigos de
procedimientos en la casilla respectiva. Si no recuerda el código,
presione dos veces el botón izquierdo del ratón sobre las casillas
Desde-Hasta o si lo prefiere la tecla F1, lo cual hará que se despliegue
la tabla de Procedimientos.
 Fecha de vigencia: se define la fecha de corte hasta donde el sistema
incluirá los procedimientos que tengan fecha de vigencia menor o igual
a la fecha estipulada por el usuario.
 Asociados al equipo: se define el código del equipo que se tomará
como parámetro para pasar a históricos los procedimientos, todos los
procedimientos asociados al equipo marcado serán los que el proceso
incluya. Si no recuerda el código, presione dos veces el botón izquierdo
del ratón sobre la casilla Equipo o si lo prefiere la tecla F1, lo cual hará
que se despliegue la tabla de Equipos.
 Asociados a tipo de equipo: se define el código del tipo de equipo que
se tomará como parámetro para pasar a históricos los procedimientos,
todos los procedimientos asociados al tipo de equipo marcado serán los
que el proceso incluya. Si no recuerda el código, presione dos veces el
botón izquierdo del ratón sobre la casilla Tipo Equipo o si lo prefiere la
tecla F1, lo cual hará que se despliegue la tabla de Tipos de Equipo.

Si el usuario está seguro de correr el proceso, una vez marcado el parámetro de
decisión, deberá presionar el botón Aceptar.
A continuación se presenta la pantalla principal desplegada por el sistema:
Pantalla de Pasar Procedimiento a Histórico
INTERFASE A MICROSOFT PROJECT

La interfase de Softland con el programa Microsoft Project, brinda la
oportunidad al usuario de construir de manera gráfica, los horarios de
actividades que existan para las órdenes de trabajo que se encuentren
pendientes.
La opción presenta tres aplicaciones:
 Distribución de Órdenes de Trabajo
 Mantenimiento por Equipo
 Programación Semanal
En la primera se realiza una distribución de las órdenes de trabajo, según las
fechas definidas como inicio y fin de actividades.
La segunda opción, presenta un desglose de las fechas definidas para cada
actividad del plan de trabajo para cada orden definida dentro del filtro del
sistema.

La tercera, organiza el mantenimiento por equipo, según las fechas definidas
por el usuario para cada una de las órdenes que consideren dicho equipo.
La cuarta permite el control del mantenimiento y carga de trabajo semanal del
personal según la información definida dentro del filtro del sistema.
El Microsoft Project construye un horario proyectado para planes o actividades
que se quieran realizar, la longitud del tiempo o duración de cada plan será
tomada en cuenta.
El programa utiliza tareas, duraciones, y otra información, cada una con una
fecha de inicio y una fecha de terminación, para construir un horario y dar
modelos realistas del proyecto que se esté administrando, en este caso, sería la
orden de trabajo.
El programa tiene ventajas como:
 Creación de un gráfico PERT que ayude a la visualización de la
distribución del tiempo para las tares, planes u órdenes de trabajo
 Organización en una estructura jerárquica de las actividades que
compongan el plan
 Identificación de las tareas críticas del plan con un sumario de tareas
 definición de las fechas de inicio y fin de cada tarea, plan u orden,
dependiendo de la opción que se utilice
 Flexibilidad en el manejo de la información procesada por medio de las
herramientas del programa
 Se pueden realizar modificaciones a las tares una vez que se ha
construido el gráfico PERT
Estas son algunas de las características del sistema, para mayor detalle de otras
funciones que se pueden utilizar una vez que Softland ha convertido la
información de la base de datos y ha construido el horario proyectado, se puede
consultar la ayuda en línea de Microsoft Project o el manual respectivo.
El sistema presenta para cada una de las opciones del submenú de Interfase
con Microsoft Project, una pantalla donde se presentan parámetros para filtrar
la información, estos parámetros deben ser definidos para que el sistema solo
construya el horario de trabajo para las órdenes requeridas.
Descripción de Carpetas para la Interfase con

MS Project
Para acceder cada carpeta, solo debe situar el cursor en la pestaña de cada una,

el sistema tomará por omisión todas las órdenes que existan dentro de la base
de datos.
General
a). Parámetros de opción Distribución de Órdenes de Trabajo y Planificación de
Trabajo
Rango de Órdenes de Trabajo: dentro de estas casillas se filtra la

información por las órdenes de trabajo que se tomarán en cuenta para la
construcción del horario.
Estado: dentro de esta casilla se filtran las órdenes de trabajo a considerar en
el horario por medio del estado de las mismas: Cancelada, Cerrada,
Confirmada, Liberada o Planeada.
Descripción: se puede filtrar la información por medio de la descripción de
las órdenes de trabajo
Centro de Gasto: la información puede ser filtrada por medio del centro de
gasto que se defina para cada orden, se puede utilizar la tecla F1 para acceder
la tabla de consulta Centros de Costo.
Prioridad: dentro de esta casilla se filtran las órdenes a considerar en el
horario por medio de la prioridad definida para cada orden de trabajo, a saber:
alta, baja, inmediata o media.
b). Parámetros de opción Mantenimiento por Equipo
Rango de Equipos: dentro de estas casilla se filtra la información por los

equipos que se tomarán en cuenta para la construcción del horario.
Descripción: se puede filtrar la información por medio de la descripción de
los equipos.
Tipo de equipo: se puede filtrar la información por medio del tipo de equipo
que se encuentre definido.
Clase: dentro de esta casilla se filtran los mantenimientos por equipo a
considerar en el horario por medio de la clase de los mismos: Componente,
Equipo, Ítem, Módulo o Sub-ensamblaje.
La pantalla desplegada por esta opción para el caso de las Órdenes de Trabajo
es la siguiente:

Carpeta General de Filtro para Distribución de Órdenes de Trabajo
Otros
a). Parámetros de opción Distribución de Órdenes de Trabajo
Tipo Mantenimiento: dentro de esta casilla se filtra la información por el

parámetro tipo de mantenimiento siendo las opciones: Preventivo, Correctivo o
Ambos.
Rango de Fechas: dentro de estas casillas se filtra la información por un
rango de fecha entre las cuáles estarán consideradas las órdenes de trabajo.
b). Parámetros de opción Planificación de Trabajo
Tipo Mantenimiento: dentro de esta casilla se filtra la información por el

parámetro tipo de mantenimiento siendo las opciones: Preventivo, Correctivo o
Ambos.
rango de fecha entre las cuáles estarán consideradas las órdenes de trabajo para
mantenimiento del sistema.
c). Parámetros de opción Mantenimiento por Equipo
Estado: dentro de esta casilla se especifica si se tomarán dentro del gráfico de

horario, el equipo que se encuentre en estado activo, inactivo o ambos.

rango de fecha entre las cuáles estarán consideradas las órdenes de trabajo para
mantenimiento del sistema.
La carpeta desplegada por esta opción en el caso de Planificación de Trabajo es
la siguiente:
Carpeta Otros de Filtro para Planificación de Trabajo
Salida
a). Parámetros de opción Distribución de Órdenes de Trabajo
Datos Adicionales por Orden: se especifica si en el gráfico del horario, se

incluirán los siguientes datos: Descripción, Estado, Prioridad y Centro de
Costo.
Fecha Inicial Sugerida: en esta casilla, se especifican como filtro uno de los
dos parámetros siguientes: Fecha Requerida de Inicio o Liberación.
Fecha Final Sugerida: en esta casilla, se especifican como filtro uno de los
dos parámetros siguientes de fechas: Prometida, Requerida o Último Reporte
de Trabajo.
Estas fechas fueron definidas cuando se creó la orden de trabajo.

b). Parámetros de opción Planificación de Trabajo

incluirán los siguientes datos: Descripción, Estado, Prioridad y Centro de
Costo.
Mostrar como Recurso: se especifica si se deben mostrar los códigos de los
recursos utilizados en cada orden considerada en el gráfico. Estos recursos son:
Empleado, Puesto y Equipo, pueden ser marcadas las tres opciones, esto se verá
reflejado en la columna titulada “Resources Names”.
c). Parámetros de opción Mantenimiento por Orden

incluirán los siguientes datos: Descripción, Tipo de Equipo y Clase.
Mostrar como Recurso: se especifica si se deben mostrar los códigos de los
recursos utilizados en cada orden considerada en el gráfico. Estos recursos son:
Puesto y Empleado, pueden ser marcadas las dos opciones, esto se verá
reflejado en la columna titulada “Resources Names”.
La carpeta desplegada por esta opción en el caso de Mantenimiento por Equipo
es la siguiente:
Carpeta Salida de Filtro para Mantenimiento por Equipo

DISTRIBUCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO
Para filtrar la información que se presenta en la opción Distribución de
Órdenes de Trabajo, se puede consultar la sección “Descripción de Carpetas
para la Interfase con MS Project” en la página 250.
Dentro del horario proyectado que es construido por el programa, se presentan
las siguientes columnas:
Task Name: dentro de esta columna se presenta el código de la orden, que en
este caso es el número o que lo identifica: OT:1
Duration: dentro de esta columna se presenta la cantidad de días que tiene el
trabajo asignado a la orden desde la fecha inicial sugerida hasta la fecha final
sugerida.
Por ejemplo, para la orden OT:1 si se puso como fecha inicial sugerida la
Fecha Requerida de Inicio y como fecha final sugerida la Fecha Prometida, la
cantidad de días será la suma de todos los días que estén contenidos dentro de
esas dos fechas:
OT: 1
Fecha Inicial Sugerida = 19/09/2000
Fecha Final Sugerida = 25/09/2000
Duration = 5 d
Start: fecha inicial sugerida, puede ser:
 Fecha Requerida de Inicio
 Fecha de Liberación
Finished: fecha final sugerida, puede ser:
 Fecha Prometida
 Fecha Requerida
 Fecha de Último Reporte de Trabajo
Resources Names: se presenta el código de los recursos marcados en el
filtro, estos recursos pueden ser:
 Empleado
 Puesto
 Equipo
El lado derecho de la pantalla muestra un gráfico Gantt donde se presenta para
cada orden de trabajo incluida una barra ( ) que representa la
duración en días de ejecución de dicha orden.
En general, el horario proyectado mostrará de una manera gráfica, el tiempo
requerido para ejecutar las órdenes de trabajo que sean incluidas dentro del
filtro.

Los atributos del gráfico y de las columnas pueden ser variados por el
programa, según las opciones que presenta, para mayor detalle puede consultar
la ayuda en línea del programa.
A continuación se muestra la pantalla desplegada por el sistema
Horario Proyectado para la Distribución de Órdenes de Trabajo
PLANIFICACIÓN DE TRABAJO
Para filtrar la información que se presenta en la opción Planificación del
Trabajo, se puede consultar la sección “Descripción de Carpetas para la
Interfase con MS Project” en la página 250.
Task Name: dentro de esta columna se presentan tres niveles de datos, el
primer nivel presenta los datos de la orden, el segundo nivel son las actividades
del plan de trabajo para la orden y el tercer nivel son las operaciones que deben
ser realizadas por los operaciones para cumplir con la actividad.
Duration: dentro de esta columna se presenta la cantidad de días que tiene
cada uno de los registros que se presentan en la columna “Task Name”, para
cada nivel del horario.
 En la fila correspondiente a Orden, se presenta la cantidad de tiempo
en días, que se requerirá para realizar todas las tareas del plan de
actividades, desde la fecha de inicio de la primera actividad, hasta la
fecha final de la actividad con la fecha más lejana.
 En la fila correspondiente a la Actividad, se presenta la duración total
para esa actividad específica.

 En la fila correspondiente a la Operación (identificada como
Secuencia), se presenta el tiempo que utiliza cada empleado para
completar la operación o trabajo de la actividad.
Por lo tanto, la fila actividad tiene como tiempo de duración, la sumatoria de
los tiempos de todas las operaciones que deben realizar los empleados
designados y la fila Orden presenta la sumatoria de los tiempos de todas las
actividades que forman el plan de actividades.
A continuación se presenta un ejemplo de un plan de trabajo en una orden
específica que ya ha sido terminada y se encuentra en estado cerrada.
Orden de Trabajo: OT:1
Estado: Cerrada
Actividad: Desconexión de llave primaria
Fecha de inicio: 19/9/2000
Fecha de finalización: 25/9/2000
Operaciones:
Secuencia 1: 20h
Secuencia 2: 12h
Sección de la pantalla con ejemplo

Start: fecha en la que se definió el inicio de la orden, actividad y operación.
Finished: fecha en la que se definió el fin de la orden actividad y operación.
Resources: Estos recursos pueden ser:
 Empleado
 Puesto
 Equipo
Si se marcó en el filtro mostrar como recursos Empleados, Puesto y Equipo, en
las barras del gráfico aparecerá el código de cada uno de ellos.
El lado derecho de la pantalla muestra el gráfico Gantt donde se presenta para
cada orden de trabajo y para cada actividad incluida una barra que representa la

De igual manera se presenta los datos en el gráfico, por eso es que son
representados con figuras diferentes:
 Orden =
 Actividad =
 Operación =
En este ejemplo, al lado de cada operación que se realiza para la actividad, se
despliegan los recursos asignados en el filtro: código del empleado que la
realiza, puesto del mismo y el equipo al cual se realiza la tarea.
requerido para ejecutar las órdenes de trabajo que sean incluidas dentro del
filtro y el tiempo para cada actividad del plan de trabajo definido.
Pantalla de MS Project para opción Planificación del Trabajo
MANTENIMIENTO POR EQUIPO

Para filtrar la información que se presenta en la opción Mantenimiento por
Equipo, se puede consultar la sección “Descripción de Carpetas para la
Interfase con MS Project” en la página 250.

Task Name: dentro de esta columna se presentan tres niveles de datos, el
primer nivel presenta el código del equipo, el segundo nivel son las órdenes de
trabajo en las cuáles se dará mantenimiento al equipo y el tercer nivel son las
operaciones de mantenimiento que se deben realizar para cada orden.
cada uno de los registros que se presentan en la columna “Task Name”, para
cada nivel del horario.
 En la fila correspondiente a Equipo, se presenta la cantidad de tiempo
en días, que se asignó al equipo para realizar todas las tareas de
mantenimiento de todas las órdenes asociadas a él, desde la fecha de
inicio de la primera actividad, hasta la fecha final de la actividad con la
fecha más lejana.
 En la fila correspondiente a Orden, se presenta la cantidad de tiempo
en días, que se requerirá para realizar todas las tareas del plan de
actividades de ese equipo, desde la fecha de inicio de la primera
actividad, hasta la fecha final de la actividad con la fecha más lejana.
 En la fila correspondiente a la Operación (identificada como
Secuencia), se presenta el tiempo que utiliza cada empleado para
completar la operación o trabajo de la orden para el mantenimiento del
equipo especificado.
Por lo tanto, la fila actividad tiene como tiempo de duración, la sumatoria de
los tiempos de todas las operaciones que deben realizar los empleados
designados y la fila Orden presenta la sumatoria de los tiempos de todas las
actividades que forman el plan de actividades.
A continuación se presenta un ejemplo de un plan de trabajo para un equipo
que fue reparado en una orden específica que ya ha sido terminada y se
encuentra en estado cerrada.
Orden de Trabajo: OT:1
Estado: Cerrada
Actividad: Desconexión de llave primaria
Operaciones:
Secuencia 1: 20h
Secuencia 2: 12h

Sección de la pantalla con ejemplo
Start: fecha en la que se definió el inicio del mantenimiento del equipo, las
órdenes asociadas, y las operaciones de cada orden.
Finished: fecha en la que se definió el fin del mantenimiento del equipo, las
órdenes asociadas, y las operaciones de cada orden.
Resources: Estos recursos pueden ser:
 Empleado
 Puesto
Si se marcó en el filtro mostrar como recursos Empleados y Puesto, en las
barras del gráfico aparecerá el código de cada uno de ellos.
cada orden de trabajo y para cada actividad incluida una barra que representa la
De igual manera se presenta los datos en el gráfico, por eso es que son
representados con figuras diferentes:
 Equipo =
 Orden =
 Operación =
En este ejemplo, al lado de cada operación que se realiza para la actividad, se
despliegan los recursos asignados en el filtro: código del empleado que la
realiza y puesto del mismo.
requerido para ejecutar las órdenes de trabajo asociadas a un equipo específico
que sean incluidas dentro del filtro y el tiempo para cada operación de la orden.

Pantalla de MS Project para opción Mantenimiento del Equipo
PROGRAMACIÓN SEMANAL
Este proceso permite exportar a MS Project información de la carga de trabajo
para un período máximo de un mes, proporcionando al administrador el control
del mantenimiento y carga de trabajo del personal, mediante la visualización de
las ordenes de trabajo aprobadas, las que están en proceso, así como las
solicitudes de trabajo. Además de las solicitudes que genere el sistema de
mantenimiento preventivo, a fin de poder tomar la decisión de que solicitudes
aprueba y que acciones del mantenimiento preventivo decide realizar.
También podrá modificar el orden de atención de las tareas mostradas en MS
Project, lo que se reflejará en el sistema una vez que el usuario así lo desee.
Mediante el filtro que presenta la opción podrá acceder la información
correspondiente a:
Rango de fechas: dentro de estas casillas se filtra la información por un
rango de fecha entre las cuales estará considerada la información que se enviará
a MS Project, este rango de fechas no debe exceder el mes.
Información a Procesar: opción que permite determinar que datos se
enviarán a MS Project, debe seleccionar al menos una de las siguientes
alternativas:
 Ordenes de Trabajo: dentro de estas casilla se filtra la
información por las ordenes de trabajo que se tomarán en cuenta
para la construcción del horario.
 Solicitudes de Trabajo: dentro de estas casilla se filtra la
información por las solicitudes de trabajo que se tomarán en
cuenta para la construcción del horario.

 Solicitudes de Mantenimiento Preventivo: dentro de estas
casillas se filtra la información por las solicitudes de
mantenimiento preventivo que se tomarán en cuenta para la
construcción del horario.
Datos Adicionales: opción que permite determinar cuales datos
suplementarios se enviarán a MS Project.
 Estado: dentro de esta casilla se filtrará la información a procesar
considerando en el horario el estado de las mismas: Cancelada,
Cerrada, Confirmada, Liberada o Planeada.
 Prioridad: dentro de esta casilla se filtra la información a
procesar considerando la prioridad definida para cada orden o
solicitud, a saber: alta, baja, inmediata o media.
 Tipo Mantenimiento: dentro de esta casilla se filtra la
información por el parámetro tipo de mantenimiento siendo las
opciones: Preventivo, Correctivo o Ambos.
La pantalla es la siguiente:
Pantalla de Interfase con Microsoft Project

Si no hay registros que cumplan con los parámetros especificados en el filtro se
desplegará un mensaje indicándolo.

Adicionalmente esta pantalla presenta dos botones que permiten ejecutar los
siguientes procesos:
Enviar: proceso que envía los datos que cumplen las condiciones establecidas
en el filtro a MS Project para que el encargado de Mantenimiento los analice y
decida el orden en que se ejecutarán estas tareas.
Puede modificarse la fecha de inicio de ordenes y solicitudes de trabajo, lo que
implica un cambio en la fecha de finalización y en el caso de las solicitudes de
mantenimiento, si al efectuar el siguiente proceso aún se encuentran en la
página de MS Project se convertirán en ordenes de trabajo.
Si el proceso se efectúa sin problemas, se despliega una pantalla que así lo
indica.
Importar: proceso que permite cargar las modificaciones realizadas en MS

Project para actualizar la información referente a las ordenes y solicitudes de
trabajo en la Base de Datos, así como para crear la orden de trabajo para la
fecha especificada en el caso de las solicitudes de mantenimiento preventivo.
Si el proceso se efectúa sin problemas, se despliega una pantalla que así lo
indica.


Task Name: dentro de esta columna se presentan los datos referentes a las
ordenes o solicitudes filtradas.
cada uno de los registros que se presentan en la columna “Task Name”.
Start: fecha en la que se definió el inicio de la orden o solicitud.
Finished: fecha en la que se definió el fin de la orden o solicitud.
La pantalla de esta opción es la siguiente:
Pantalla de MS Project para la opción Programación Semanal

En la fila correspondiente a la orden o solicitud, se presenta la cantidad de
tiempo en días, que se requerirá para realizar todas las tareas de la misma,
desde la fecha de inicio de la primera actividad, hasta la fecha final de la
actividad con la fecha más lejana.
Presenta la información de acuerdo a los parámetros especificados en el filtro.
cada orden de trabajo o solicitud una barra que representa la duración en días
de ejecución de dicha orden.
requerido para ejecutar las órdenes de trabajo o las solicitudes incluidas dentro
del filtro y el tiempo para cada una de ellas.

PROCESOS CONTABLES
Dentro de esta opción, se generan los asientos contables para las transacciones
del módulo de Administración del Mantenimiento como son:
 Consumos
 Mano de Obra
 Gastos Varios
Para cada una de estas opciones, los asientos contables serán registrados dentro
del módulo de Contabilidad General en los paquetes contables indicados
en los parámetros del módulo.
Independientemente del tipo de transacción realizada, todo se debita a la cuenta
de mantenimiento en proceso y para caso del asiento de cierre, el sistema lo
hace a la misma cuenta de mantenimiento en proceso.
Descripción de Parámetros de Procesos

Contables
Para generar un asiento de una transacción, se requiere definir la siguiente
información:
Paquete: dentro de esta casilla, el usuario debe especificar el paquete contable
en el cual se guardarán los asientos. El usuario puede utilizar la tabla de
consulta Paquetes Contables oprimiendo la tecla F1, por omisión, se
despliega el código del paquete definido en los parámetros globales del
módulo.
Tipo de Asiento: dentro de esta casilla, el usuario debe digitar el código del
tipo de asiento (o póliza) en el cual se registrarán las transacciones contables.
Se puede utilizar la tabla de consulta Tipos de Asiento oprimiendo la tecla F1,
por omisión se despliega el código del tipo de asiento definido en los
parámetros globales del módulo.
Fecha de Transacciones: dentro de esta casilla, el usuario debe especificar
el rango de fechas que comprenden las transacciones que serán consideradas
para la generación de los asientos contables.
Modalidad de Asiento: dentro de este campo, el usuario debe escoger si el
asiento generado será resumido o detallado.
Contabilidad: dentro de esta casilla, ese despliega el tipo de contabilidad ,
Corporativa o Fiscal que ha sido definido en los parámetros globales del
módulo.

Modalidad de Aplicación: se despliega el tipo de aplicación que ha sido
elegido en los parámetros del módulo: Visualizar, Modificar o Mayorizar. Aún
cuando la modalidad sea modificar, no se permite alterar el asiento generado.
Debido a que todas las opciones de los procesos contables presentan la misma
pantalla de definición de parámetros, se presentará un ejemplo de la pantalla
para todos los procesos:
Pantalla de Proceso Contable Consumos
CONSUMOS
La generación de los asientos de consumo para el módulo de
Administración del Mantenimiento considera:
1) La cuenta de Mantenimiento en Proceso
2) La cuenta de Inventario del Artículo de Consumo, ambas definidas en
los parámetros globales del módulo de Control de Inventarios.
El asiento se realiza para cada transacción dentro del período de la siguiente
forma:

1. Si la transacción es Requisición:
CUENTA DEBE HABER
Mantenimiento en Proceso xx
Inventario del Artículo de Consumo xx
2. Si la transacción es Devolución:
CUENTA DEBE HABER

Inventario del Artículo de Consumo xx
Si el asiento es detallado, se agrupa por número de auditoría y se almacenan
como referencia el código de artículo de consumo, el número de la orden, el
número de auditoría y su consecutivo.
Si el asiento es resumido se totalizan las transacciones por artículo, es decir, en
su cuenta contable y se presenta un monto total para la cuenta de
Mantenimiento en Proceso. Se anotan como referencia las fechas que definen
el período en el cual están comprendidas las transacciones de mantenimiento.
MANO DE OBRA
La generación de los asientos de mano de obra para el módulo de
Administración del Mantenimiento considera: la cuenta de
Mantenimiento en Proceso y la cuenta de Mano de Obra Aplicada, ambas
definidas en los parámetros globales del módulo de Control de
Inventarios.
Los asientos de Mano de Obra se generarán referidos al centro de costo de la
Orden de Trabajo.
Ambos asientos se basan en los reportes de trabajo y su monto, se obtiene
sumando los conceptos de mano de obra en la orden de trabajo.
CUENTA DEBE HABER
Mano de Obra Aplicada xx
Mantenimiento en Proceso. Se anotan como referencia las fechas que definen el
período en el cual están comprendidas las transacciones de mantenimiento.

GASTOS VARIOS
Se emiten los asientos para cada orden de trabajo en una misma fecha de
transacción.
Los asientos de Gastos Varios o Imprevistos se generarán referidos al centro de
costo de la Orden de Trabajo.
El asiento corresponde a los gastos varios asignados a una orden de trabajo que
pueden ser de dos tipos: Mano de obra y Materiales.
El asiento sería:
CUENTA DEBE HABER
Gastos Mantenimiento Aplicado xx
Mantenimiento en Proceso. Se anotan como referencia las fechas que definen
el período en el cual están comprendidas las transacciones del mantenimiento.

APÉNDICE B
Control de Seguridad
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se explica el procedimiento para asignar derechos sobre cada
una de las opciones del módulo de Administración del Mantenimiento .
Los derechos para los grupos de usuarios o para un usuario en particular, se
establecen desde la opción Seguridad! del menú principal del módulo de
Administración del Sistema.
Un grupo de usuarios es un conjunto de empleados en la compañía para quienes
se establecen, simultáneamente, los mismos derechos sobre cada una de las
opciones de los módulos del sistema. Por ejemplo, todos los empleados del
Departamento de Mantenimiento podrían tener derecho a Agregar, Modificar,
Eliminar e Imprimir, órdenes de trabajo, desde el módulo de
Un usuario es un empleado de la compañía para quien se establecen,
individualmente, los derechos o privilegios sobre cada una de las opciones de
los módulos del sistema. Por ejemplo, el Jefe del Departamento de
Mantenimiento podría ser el único empleado con derecho Crear y Cerrar
órdenes de trabajo dentro del sistema.
DEFINICIÓN DE PRIVILEGIOS
El procedimiento para definir los privilegios, sobre las opciones del módulo de
Plan Maestro de Producción, de un grupo de usuarios o de un usuario en
particular, se presenta a continuación:
1) Desde el menú principal del módulo de Administración del
Sistema presione el botón izquierdo del ratón sobre la opción de
Seguridad!. Se desplegará la pantalla para Definición de Usuarios y
Grupos.
Administración del Mantenimiento Control de Seguridad  269
2) Si desea establecer los privilegios para un grupo de usuarios, marque,
presionando el botón izquierdo del ratón, la casilla Grupos.
Si desea establecer los privilegios para un usuario en particular, marque,
presionando el botón izquierdo del ratón, la casilla Usuarios.
3) Seleccione, marcando con el highlight, el grupo de usuarios o el
usuario en particular, para el cual desea establecer los privilegios o
derechos y active el ícono . Se desplegará la pantalla de Definición
de Privilegios, en la cual aparecen las casillas del código y el nombre
asociado con el grupo de usuarios o el usuario en particular.
4) Seleccione, mediante un “Combo Box”, la compañía en la cual el grupo
de usuarios o el usuario en particular tendrá derechos o privilegios sobre
las opciones de los módulos del sistema instalados.
5) En la parte intermedia de la pantalla de Definición de Privilegios, se
despliega un árbol que contiene los módulos del sistema instalados para
la compañía seleccionada. Marque con el highlight el módulo de
6) Para expandir el árbol en una rama o nivel haga doble clic sobre la rama
o nivel superior. Por lo tanto, para observar las opciones del menú
principal del módulo de Administración del Mantenimiento, haga
doble clic sobre la rama de correspondiente.
7) Expanda cada una de las opciones del menú principal de
Administración del Mantenimiento. Por ejemplo, si hace doble
clic sobre la rama Equipos se desplegarán dos ramas: Equipos y
Especificaciones.
A su vez, la rama de Equipos se puede expandir en cinco ramas:
Nuevo, Agregar, Modificar, Eliminar, Activar/Desactivar. Se pueden
expandir tantos niveles como opciones existan para rama o nivel.
Cada rama o nivel representa un privilegio sobre una opción específica o
un grupo de opciones que se encuentran dentro de la rama o nivel.
8) Para asignar los derechos o privilegios sobre cada opción, de manera
individual, marque con el highlight la rama y presione el ícono o la
opción Permitir del menú de Privilegios. Por ejemplo, si para un grupo
de usuarios o un usuario en particular se desea asignar solamente el
derecho de Activar el equipo que se utilizará en la producción, se debe
marcar con el highlight la rama Activar/Desactivar del submenú
Equipos del menú Equipos de la del menú de Planes Maestros y
presionar el ícono .

Asignación de Privilegios a una función específica
Para asignar los derechos sobre una opción o varias opciones de nivel
superior y todas las opciones que se encuentran dentro de cada rama o nivel
superior, simultáneamente, active el ícono o la opción Replicar del

menú de Privilegios, marque con el highlight la rama o nivel superior y
presione el ícono . Por ejemplo, si para un grupo de usuarios o un
usuario en particular se desea asignar todos los derechos o privilegios
relacionados con la elaboración de los procedimientos de mantenimiento de
equipo, se debe activar el ícono , marcar con el highlight la rama o

nivel superior Procedimientos y Equipos de la opción Procedimientos
del menú principal del módulo de Administración del Mantenimiento
y presionar el ícono . Por lo tanto, el grupo de usuarios o el usuario en
particular tendrá derecho a realizar procedimientos Nuevos, Modificar y
Eliminar.
9) Proceda a grabar los privilegios definidos para un grupo de usuarios o un
usuario en particular, presionando con el botón izquierdo del ratón sobre el
ícono o la opción Grabar del menú de Privilegios.

Si para un usuario en particular o para el grupo de usuarios al cual pertenece
el empleado no se definen privilegios o derechos sobre una o varias
opciones del módulo, entonces cuando el usuario ingrese al módulo dichas
opciones aparecerán deshabilitadas.

Glosario
Archivo BMP
Archivo cuyo contenido puede verse como una matriz M de dimensiones mxn,
donde la entrada M[i,j] tiene como valores {0,1} y representan una imagen
gráfica.
Highlight
Barra de color llamativo que actúa como un cursor sobre una opción en un
menú. Normalmente responde a las teclas direccionales o al cursor del ratón.
Hot keys
Al español puede traducirse como "teclas rápidas". Combinación de teclas que
permiten ejecutar la función deseada, sin tener que utilizar el menú.
Redondeo
Factor del tiempo por el cual se redondearán las cantidades a la unidad
siguiente si son mayores.
Scrollbar
Cuando los datos (tanto renglones como columnas) son muchos y no pueden
ser desplegados en la ventana, aparece en los márgenes derecho e inferior una
barra de desplazamiento, o "scrollbar", por medio de la cual el usuario podrá
movilizar los datos tanto horizontal como verticalmente.
Toolbar
Barra con íconos que forma una especie de submenú gráfico de fácil
utilización, pues las opciones se aplican al activar un ícono posicionando el
cursor del ratón y presionando el botón izquierdo.
Administración del Mantenimiento Glosario  273

AM Manual Usuario Administracion Mantenimiento

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MANUAL DEL USUARIO

Administración del Mantenimiento 5

Acerca de esta Guía 5

Introducción a Administración del Mantenimiento 8

Definición de las Características Generales de la Compañía 14

Información General para las Transacciones de Administración del

Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  i

Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  ii

Procesos Especiales 247

Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  iii

Control de Seguridad 269

Administración del Mantenimiento Error! No text of specified style in document.  iv

Administración del Mantenimiento

Acerca de esta Guía

Administración del Mantenimiento Administración del Mantenimiento  5

Negrita Cursiva Módulos u opciones de Softland

Además, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que se mencionarán

Administración del Mantenimiento Acerca de esta Guía  6

Administración del Mantenimiento Acerca de esta Guía  7

Introducción a Administración del

Administración del Mantenimiento Introducción a Administración del Mantenimiento  8

Administración del Mantenimiento Introducción a Administración del Mantenimiento  9

Administración del Mantenimiento Introducción a Administración del Mantenimiento  10

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS VARIOS (COSTOS O GASTOS

Administración del Mantenimiento Introducción a Administración del Mantenimiento  11

Administración del Mantenimiento Introducción a Administración del Mantenimiento  12

Administración del Mantenimiento Introducción a Administración del Mantenimiento  13

Definición de las Características Generales

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  14

Integración Módulo en sistema Softland

¿CÓMO SE IMPLANTA EL MÓDULO?

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  15

¿CÓMO ENTRAR A ADMINISTRACIÓN

1) Localice el ícono en el integrador del sistema.

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  16

PARÁMETROS DEL MÓDULO

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  17

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  18

Carpeta General de Parámetros del Módulo

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  19

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  20

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  22

Carpeta Contable de Parámetros del Módulo

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  23

Carpeta Cuentas de Parámetros del Módulo

Administración del Mantenimiento Definición de las Características Generales de la Compañía  24

Información General para las

Pantalla Principal de Unidades de Medición

MANEJO DE UNIDADES DE MEDICIÓN

Agregar una Unidad de Medición

Modificar una Unidad de Medición

Eliminar una Unidad de Medición

MANEJO DE TIPOS DE EQUIPO

Agregar un Tipo de Equipo

Modificar un Tipo de Equipo

Eliminar un Tipo de Equipo

Pantalla Tipos de Herramientas

Agregar un Tipo de Herramienta

Pantalla Principal de Marcas

Agregar una Marca

Modificar una Marca

Eliminar una Marca