GLOSARIO

Proveedor: Una entidad o empresa que ofrece bienes o servicios a otras

organizaciones o clientes.

Cotización: Una oferta formal presentada por un proveedor a un cliente, que incluye
detalles sobre los bienes o servicios ofrecidos y sus precios.

Cliente: Una entidad o empresa que busca adquirir bienes o servicios de un

proveedor.

Oportunidad de negocio: Un registro en Microsoft Dynamics 365 que representa

una posible venta o transacción con un cliente. Aquí se registran los detalles
relevantes del cliente, el producto o servicio, el valor estimado y el estado de la
oportunidad.

Registro de cliente: La información detallada y almacenada en Microsoft Dynamics

365 que describe al cliente, incluyendo nombre, dirección, contacto y otra
información relevante.

Producto/servicio: Los bienes o servicios que el proveedor ofrece al cliente.

Catálogo de productos/servicios: Un listado en Microsoft Dynamics 365 que

contiene todos los productos o servicios que el proveedor ofrece.
Precio unitario: El costo individual de un producto o servicio en la cotización.

Cantidad: La cantidad de productos o servicios solicitados por el cliente en la

cotización.

Descuento: Una reducción aplicada al precio total de la cotización, generalmente

basada en acuerdos comerciales o promociones especiales.

Total: El valor total de la cotización después de aplicar descuentos y sumar

impuestos u otros cargos adicionales.

Impuestos: Tasas impositivas aplicadas a la cotización, si corresponde.

Pedido: Una vez que el cliente acepta la cotización, se convierte en un pedido, que
representa una solicitud formal para comprar los productos o servicios específicos.

Facturación: El proceso de generar una factura para el cliente, basada en los

detalles del pedido aceptado.

Cumplimiento del pedido: La etapa en la que los productos o servicios solicitados

por el cliente son preparados y enviados para su entrega.

Gestión de inventario: La función en Microsoft Dynamics 365 que supervisa y

controla el nivel de existencias de productos disponibles para su venta.
CRM (Customer Relationship Management): Microsoft Dynamics 365 es una
plataforma de CRM que permite gestionar las relaciones con los clientes,
oportunidades de negocio, cotizaciones y pedidos.

ERP (Enterprise Resource Planning): Microsoft Dynamics 365 también ofrece

capacidades de ERP que ayudan a gestionar procesos comerciales como la
facturación, inventario y logística.

Integración: La conexión entre Microsoft Dynamics 365 y otros sistemas o

aplicaciones utilizados por el proveedor para garantizar la sincronización de datos y
la eficiencia en el proceso.

Informe de ventas: Un informe generado en Microsoft Dynamics 365 que muestra

datos y estadísticas relacionadas con las ventas del proveedor. Puede incluir
detalles sobre las oportunidades de negocio ganadas o perdidas, las cotizaciones
enviadas, el rendimiento de ventas por producto/servicio, entre otros.

Pipeline de ventas: Una representación visual en Microsoft Dynamics 365 que

muestra todas las oportunidades de negocio en diferentes etapas del proceso de
ventas, desde la prospección hasta el cierre. Ayuda a los equipos de ventas y
gerentes a comprender el estado general de las oportunidades y la salud del flujo
de ventas.

Notificación de seguimiento: Un recordatorio o alerta en Microsoft Dynamics 365

que se configura para recordar a los usuarios realizar un seguimiento de una
oportunidad de negocio o cotización con un cliente específico en una fecha y hora
determinadas.