Ventas y Distribucin SD

Gestin de Ventas y Distribucin en SAP Estructura Organizativa Sociedad CO La sociedad CO es la unidad organizativa centralizada del componente Controlling (CO). La sociedad CO se utiliza para realizar la contabilidad de costes. Las contabilizaciones se envan de Gestin financiera a Controlling. Durante la contabilizacin, se pueden especificar imputaciones adicionales relevantes para la contabilidad de costes (por ejemplo, el centro de coste o el pedido interno). Debe asignar una sociedad CO a su sociedad para asegurar que estos datos se envan a Controlling para su tratamiento posterior en la contabilidad de costes.

rea de Ventas SD est organizado segn la organizacin de ventas, el canal de distribucin y el sector. El rea de ventas es una combinacin de estas tres unidades organizativas.

Organizacin de Ventas Una organizacin de ventas es responsable de la venta y de la distribucin de mercancas y servicios. Representa la unidad de ventas como una entidad jurdica. Se encarga de las garantas del producto y de otros derechos a recursos, cada operacin comercial se procesa dentro de una organizacin de ventas. A cada organizacin de ventas se le asigna una sociedad concreta para la que usted introduce toda la informacin detallada de finanzas de la organizacin de ventas.

Canal de Distribucin El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o los servicios vendibles llegan a los clientes. Los canales de distribucin tpicos incluyen las ventas al por mayor, al por menor y contra almacn. Dentro de una organizacin de ventas se puede suministrar a un cliente a travs de varios canales de distribucin. Se puede asignar un canal de distribucin individual a una o varias organizaciones de ventas.

Sector Pueden definirse para la agrupacin de productos, es decir, crear sectores para una amplia gama de productos.

Oficina de Ventas Una oficina de ventas puede considerarse como una subsidiaria y se encarga de establecer el contacto entre la empresa y el mercado regional.

Grupo de Vendedores El staff de una oficina de ventas puede subdividirse en grupos de vendedores Los grupos de vendedores se asignan a las oficinas de ventas

Vendedores En el registro maestro de personal, asigne el vendedor a la oficina de ventas y al grupo de vendedores.

Estructura Relacionada con MM Centro Es un lugar en el que se producen materiales o se suministran entregas y servicios Un centro puede subdividirse en almacenes, que permiten la clasificacin del stock de materiales segn los criterios predefinidos (por ejemplo, aspectos de planificacin de almacn y de necesidades). o Como centro de emplazamiento, incluye los objetos de mantenimiento que estn espacialmente ubicados en este centro. Las medidas de mantenimiento por realizar estn especificadas dentro de un centro de planificacin de mantenimiento. o Como un comercio o emplazamiento de ventas al por mayor, ste hace que los artculos estn disponibles para distribucin y ventas.

Almacn Es una unidad de organizacin que permite la diferenciacin de stocks de material en un centro Se pueden asignar diferentes almacenes a un centro. De todas formas, slo se puede asignar un almacn por centro a un nmero de almacn. Los almacenes asignados a diferentes centros pueden gestionarse bajo el mismo nmero de almacn. En este caso tambin puede asignarse nicamente un almacn por centro a un nmero de almacn.

Puesto de Expedicin Se encarga de la programacin y la gestin de entregas a los clientes, adems de las entregas de reaprovisionamiento de sus propios almacenes. Una entrega siempre es realizada por un nico puesto de expedicin.

Puesto de Planificacin de Transporte El puesto de planificacin de transporte es una unidad organizativa de Logstica, que se ocupa de la planificacin y el tratamiento de las actividades de transporte.

Datos Maestros de Clientes Datos Maestros de Materiales (Integracin con MM) El maestro de materiales contiene informacin sobre todos los materiales que una compaa suministra o fabrica, almacena y vende. Es la fuente principal de datos especficos de los materiales para la empresa. Todos los componentes de Logstica SAP utilizan el maestro de materiales. La integracin de todos los datos de material en un objeto de base de datos individual elimina el almacenamiento de datos redundantes. Los datos contenidos en el maestro de materiales son necesarios, por ejemplo, para las siguientes funciones: o En Compras, para la gestin de pedidos. o En Gestin de stocks, para la contabilizacin de movimientos de mercancas y el inventario. o En Verificacin de facturas, para la contabilizacin de facturas. o En Comercial, para la gestin de pedidos de cliente. o En Planificacin de la produccin, para la planificacin de necesidades, programacin y la planificacin de trabajo. El maestro de cliente incluye todos los datos necesarios para el tratamiento de pedidos, entregas, facturas y pagos del cliente. Con el fin de actualizar los datos generales en el maestro de clientes correspondiente a comercial y a contabilidad, los campos de datos se agrupan en varias etiquetas. Los datos generales se actualizan independientemente de las unidades organizativas. Para el tratamiento del pedido de cliente, necesita las funciones del interlocutor obligatorias: Solicitante, Destinatario de las mercancas y Destinatario de factura.

Determinacin de Precios y Condiciones Se utiliza para describir el clculo de precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). Las Condiciones de Precios representan un conjunto de circunstancias que se dan cuando se calcula un precio. La tcnica de condiciones se refiere al mtodo mediante el cual el sistema determina los precios a partir de la informacin almacenada en los registros de condicin. Durante la gestin de pedidos, el sistema utiliza la tcnica de condiciones para determinar una serie de informaciones importantes de determinacin de precio. Por ejemplo, el sistema determina automticamente el precio bruto que se debe cargar al cliente y las reducciones y los recargos que sean relevantes a partir de las condiciones que se apliquen.

Clases de Condicin Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de determinacin de precio diarias. se puede definir una clase de condicin diferente para cada tipo de precio, descuento o recargo que aparezca en las operaciones comerciales.

Secuencias de Acceso Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar datos vlidos para una clase de condicin particular(determinacin de los precios PR00) Esta secuencia establece qu registros de condicin tienen prioridad sobre otros.

Documentos de Ventas Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como documentos de ventas.

Solicitudes de ofertas Son procesos empresariales previos a la venta. Las peticiones de oferta y las ofertas dirigidas al cliente se pueden registrar y supervisar. Una oferta proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un producto o la ejecucin de un servicio con ciertas condiciones fijas Las peticiones de oferta y las ofertas registradas en el sistema pueden visualizarse y evaluarse en una lista. Para el anlisis, puede hacer un listado con todas las ofertas gestionadas en los ltimos seis meses y examinar las que fueron rechazadas y los motivos del rechazo.

Pedidos de cliente El pedido de cliente es un acuerdo contractual entre una organizacin de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestacin de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos o En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinacin de precio y la impresin. o Puede procesar los pedidos de cliente de diferentes formas, en funcin de sus necesidades especficas.

Planes de entregas: Es un plan de entregas (convenido con el cliente) que contiene las cantidades y fechas de entrega. El plan de entregas se cumple por medio de la creacin de entregas en el plan tal y como van venciendo. Una vez realizada la entrega, el sistema actualiza el campo Cantidad entregada en la posicin del plan de entregas con la cantidad de entrega.

Pedidos Abiertos por Cantidad: Un pedido abierto por cantidad es un acuerdo segn el cual un cliente le pedir una determinada cantidad de un producto a lo largo de un perodo determinado. El pedido abierto contiene una cantidad bsica e informacin sobre los precios, pero ningn plan sobre fechas y cantidades determinadas de entrega.

Pedidos Abiertos por Valor: Un pedido abierto por valor es un acuerdo legal con un cliente que contiene los materiales y servicios que el cliente recibe dentro de una tabla horaria especificada, y por un valor que llega hasta un valor previsto especificado. Un pedido abierto por valor puede contener determinados materiales o un grupo de materiales. El pedido abierto por valor contiene reglas que especifican las clases de rdenes de entrega permitidas: Puede definir limitaciones en clientes y materiales.

Ordenes de Entrega: Un cliente cumple con un pedido abierto efectuando rdenes de entrega contra el pedido abierto. Como el pedido abierto no contiene ningn reparto con fechas de entrega, las mercancas liberadas se envan utilizando un pedido. Cuando usted crea una orden de entrega para un pedido abierto, usted lo referencia con el pedido abierto relevante con lo que el sistema actualiza automticamente los valores liberados en ese pedido abierto.

Verificacin de Disponibilidad de Stock Al registrar un pedido de cliente, podr confirmar la entrega de las mercancas en la fecha requerida si las mercancas estn disponibles para todas las operaciones de picking y entrega. El departamento de aprovisionamiento deber asegurar que los departamentos de fabricacin y de compras estn avisados sobre las cantidades inadecuadas de stocks para que se puedan fabricar o pedir las mercancas a tiempo. Existen tres clases de verificacin de disponibilidad: o Verificacin en funcin de las cantidades ATP (available to promise): Se calcular a partir del stock de almacn, las entradas de mercancas planificadas (rdenes de fabricacin, pedidos de compras, rdenes previsionales) y las salidas de mercancas planificadas (pedidos de clientes, entregas, reservas). o Verificacin respecto a la contingencia: Facilitar la distribucin de productos en base a un perodo para determinados clientes o zonas. o Verificacin respecto a la planificacin: Se ejecutar respecto a necesidades primarias; las necesidades primarias planificadas son el resultado de la planificacin del plan de produccin y se utilizarn para las cantidades de ventas esperadas de planificacin, independientemente de los pedidos

Expedicin Entregas Es el proceso de salida de mercancas, da soporte para todas las actividades de expedicin, incluido el picking, el embalaje, el transporte y la salida de mercancas. Durante el proceso de la entrega de salida, se registra la informacin de planificacin de expedicin, se supervisa el status de las actividades de expedicin y se documentan los datos acumulados durante el proceso de expedicin. Este modulo ofrece las funciones siguientes: o Creacin y gestin de entregas de salida o Planificacin y supervisin de pools de trabajo para actividades de expedicin o Supervisin de la disponibilidad de material y tratamiento de pedidos pendientes o Supervisin de la situacin de capacidad de almacenaje o Picking (con enlace opcional con el sistema de gestin de almacenes) o Embalaje de entregas o Soporte de informacin para la planificacin de transporte o Soporte a las necesidades de comercio exterior o Impresin y transmisin de documentos de expedicin o Tratamiento de la salida de mercancas

Como objeto principal del proceso de salida de mercancas, la entrega de salida ofrece soporte par a todas las actividades de expedicin, incluido el picking, el embalaje, el transporte y la salida de mercancas. Se puede crear una entrega de salida como se indica a continuacin: o Con referencia a un pedido de cliente o Con referencia a un pedido de traslado Gestin de Lotes: o Determinacin de Lotes, puede ser manual (no muy usada) o Determinacin Automtica de lotes; se manejan a travs LIFO FIFO FEFO ( te indica que lote debes usar para el despacho) o Se puede configurar para que el lote sea visto desde el pedido o al momento de generar la entrega. o La determinacin de liberacin (LIFO, FIFO, FEFO), se realiza a nivel de centro, no se puede configurar a nivel de canal para los despachos por ejemplo para provincias, detallistas, autoservicios. o La posicin se apertura por cada lote que se determine, a esto se le conoce como sub posicin, la cual tiene un signo + para la apertura de las sub posiciones. Salida de Mercancas o Salida de Mercanca, tiene un documento, lo cual hace que se rebaje el stock y se refleja en la parte financiera(cuentas contables) o En forma Manual ingresas a la entrega y contabilizas la salida de mercancas / Masiva se contabiliza todas las entregas que van en un viaje. o Si existe un error al momento de la contabilizacin, se puede revertir la contabilizacin para realizar la modificacin respectiva. o El error no se elimina, genera otro documento de anulacin y posterior a eso puedes volver a generar la contabilizacin (regresa a su estado original: no contabilizado). o Se puede tener entregas individuales (uno a uno), entregas particionadas (un pedido dos entregas), entregas colectivas (asocia varios pedidos a una entrega).

Expedicin Transportes El transporte es un elemento esencial de la cadena logstica, La planificacin y gestin eficaz del transporte garantizan su envo puntual y su llegada a tiempo. Se puede utilizar las funciones de transporte para la planificacin y gestin de: o Transportes entrantes en la Gestin de materiales basados en pedidos y avisos de entrega o Transportes salientes en Comercial basados en pedidos de cliente y entregas. Estas funciones de transporte pueden realizar la planificacin y la gestin tanto para el transporte entrante como para el saliente.

Otras funciones disponibles son el clculo y la liquidacin de gastos de transporte con el agente de servicios, la transferencia a contabilidad, la creacin de abonos y la verificacin de facturas. Documento de Transporte; es el elemento central de la planificacin de transporte y el despacho de expedicin. Contiene toda la informacin necesaria para efectuar un transporte. Ejecucin de Transporte; El objetivo del despacho de expedicin es concluir las formalidades que supone preparar un transporte para su envo al cliente. Las tareas del despacho de expedicin incluyen pesar los transportes, cargar y contabilizar la salida de mercancas. Supervisin de Transporte; para la supervisin es importante disponer en todo momento de un resumen de las actividades de transporte planificadas as como de los transportes en camino. Para ello dispone de varias herramientas.

Expedicin Picking El proceso de picking implica la toma de mercancas de un almacn y la puesta a disposicin de la cantidad justa en el rea de picking en la que se prepararn las mercancas para la expedicin. Es condicin previa que la salida de mercancas se haya contabilizado antes de poder efectuar el picking completo de la posicin relevante para el picking Fases de Picking; puede realizar una planificacin detallada del picking creando paquetes de trabajo para el picking, las fases de picking son grupos de entregas que se identifican mediante un nmero o Planificacin de reaprovisionamientos para ubicacin fija o Creacin e impresin de rdenes de transporte o Confirmacin de rdenes de transporte o Picking en dos etapas o Creacin y supervisin de transportes o Impresin de notas de entrega / listas de carga o Contabilizacin de la salida de mercancas o Creacin e impresin de documentos de facturacin

Facturacin La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin. Las entregas y las prestaciones de servicios que se llevan a cabo a partir de pedidos de clientes se facturan al cliente. Cuando se crea una factura, se puede hacer referencia a un pedido, una entrega, una orden individual o unas posiciones de entrega o incluso unas cantidades parciales dentro de una posicin de pedido o una posicin de entrega.

Es genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulacin. Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas.

Factura Documento de ventas utilizado para facturar una entrega de mercancas o un servicio a un cliente. Las entregas y las prestaciones de servicios que se llevan a cabo a partir de pedidos de clientes se facturan al cliente Cuando se crea una factura, se puede hacer referencia a un pedido, una entrega, una orden individual o unas posiciones de entrega o incluso unas cantidades parciales dentro de una posicin de pedido o una posicin de entrega.

Abono y Nota de Cargp Abono: Un documento de ventas creado a partir de una reclamacin de cliente. Reduce los crditos en gestin financiera. Nota de cargo: Un documento de ventas creado a partir de una reclamacin de cliente. Aumenta los crditos en gestin financiera. Se puede tener la necesidad de crear abonos por varias razones (por ejemplo, debido a mercancas defectuosas o porque se ha facturado de ms a un cliente). De manera parecida, se puede tener la necesidad de crear una nota de cargo si, por ejemplo, no se ha facturado lo suficiente al cliente.