INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“ROSARIO CASTELLANOS”

PLANTEL COYOACAN

Problema Prototípico: “Crisis Inflacionaria y Decisiones Financieras de Inversión

Empresarial”.

Integrantes:
Lilian Baeza Martínez.
Citlalli Flores Rodríguez.
Marlen Guadalupe Medina Serrano.
Paola Estefanía Pastrana Cruz.
Liliana Guadalupe Terreros Gutiérrez

Profesor: Luis Basurto González.

Materia:

Fecha: 22/06/2023.

Lic. en Contaduría y

Finanzas 801

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 Introducción

En el mundo empresarial, la construcción de un portafolio de inversión sólido y rentable es

fundamental para garantizar el crecimiento y la estabilidad financiera de una compañía. En el caso
de nuestra empresa, nos enfrentamos a desafíos significativos debido a la inestabilidad de los
mercados financieros. Esta situación ha resultado en pérdidas en inversiones previas, lo cual nos ha
llevado a reconocer la necesidad de replantear estrategias de inversión.
Como empresa, nos encontramos en la Bolsa Mexicana de Valores y hemos identificado un grupo
de empresas en las cuales deseamos invertir, entre las que se incluyen Cemex, Kimberly Clark,
Megacable, Gruma, Qualitas, GMéxico, Vesta, América Móvil y Volaris. Sin embargo, la
volatilidad y la incertidumbre de los mercados financieros nos han obligado a buscar una solución
más efectiva para enfrentar estos desafíos. Nos proponemos desarrollar una nueva estrategia de
inversión que sea capaz de mitigar los riesgos asociados con la inestabilidad de los mercados
financieros, tanto a nivel nacional como internacional. Para lograrlo, aprovecharemos diversos
instrumentos financieros pertenecientes a las finanzas bursátiles.
Nuestro objetivo principal es maximizar los rendimientos de nuestras inversiones, al tiempo que
minimizamos los riesgos inherentes a los movimientos impredecibles del mercado. Para ello, se
requerirá un análisis exhaustivo de cada instrumento financiero y su correspondiente adecuación a
nuestras necesidades y perfil de riesgo.
Este proyecto no solo nos permitirá salvaguardar el capital y obtener rendimientos más estables,
sino que también sentará las bases para un enfoque estratégico a largo plazo en las inversiones. A
través de este prototipo, buscaremos establecer un modelo que pueda ser aplicado de manera
sistemática y replicable en el futuro, para asegurar la salud financiera de la compañía y generar
valor a largo plazo para nuestros inversionistas.

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 Incidente crítico:

La compañía en la que laboro desea construir un portafolio de inversión de empresas que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores, entre las que se encuentran: Cemex, Kimberly Clark, Megacable, Gruma, Qualitas,
GMéxico, Vesta, América Móvil, Volaris, nos hemos dado cuenta de los problemas de flujo de efectivo a causa
de la inestabilidad de los mercados financieros, esto ha generado pérdidas en las inversiones que teníamos
con anterioridad, ante tal situación requerimos replantear una nueva estrategia de inversión, nacional e
internacional, donde busquemos una solución, haciendo uso de instrumentos como: bonos gubernamentales,
acciones, contratos de cobertura de riesgo con futuros y derivados, divisas y metales preciosos, todos estos
pertenecientes a las finanzas bursátiles.

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Análisis de la empresa
Es bien sabido que antes de cualquier operación financiera que implique un riesgo, como invertir en bolsa de
valores, es necesario realizar un análisis de Grupo Herdez, se analiza cual es la tendencia dominante en el
valor de las acciones, como afecta la pandemia, cuáles son sus consecuencias y cuáles son los resultados
financieros de la empresa.
Las acciones Herdez en el segundo trimestre del 2021 han registrado una disminución de las ventas netas
consolidadas a 6,020 millones un 1.2% en comparación con el año 2020, las cuales se vieron afectadas por el
menor consumo de algunos productos durante la pandemia y un descenso en las acciones hasta posicionarse
en 39.85 dólares por acción. Herdez tiene 2.01% de beneficios por acción con un dividendo por acción de
1.15 y un rendimiento en las primeras 52 semanas de 36.35 a 68 dólares por acción, quien para Julio de 2021
coloca bonos en la BVM con lo que recaudó 3.500 millones utilizados para el crecimiento de la empresa y
para lograr una mayor de distribución de capital a accionistas.
Elegir si comprar o vender
Ante la pregunta, si comprar o vender acciones Herdez recomendamos comprar por la baja en el precio de las
acciones porque, aunque su recuperación es lenta Herdez sigue desarrollándose, manteniéndose a la espera de
un alza del valor de los activos. Es decisión del inversionista como va a operar sus acciones y el riesgo que
quiera asumir.
Acciones Herdez Recomendaciones para Operar
Para inversionistas nuevos en el mercado bursátil y para los de mayor experiencia recomendamos usar el
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recomendamos porque permite operar su capital de forma segura, al tiempo que le brinda herramientas útiles
y fáciles de operar.
Acciones Herdez durante la pandemia Covid-19
Las acciones de Herdez durante el tercer trimestre del 2020 consiguieron aumentar el valor de su acción con
alzas de 17.8%, debido a un aumento en las ventas y mayor consumo de productos conservados, porque aún
con la reapertura de actividades los niños y adultos mayores continúan en casa.
Por tanto, en este periodo Herdez obtuvo un aumento en las ventas netas a 5,817 millones lo que representa un
4.5% logrando un crecimiento de 8.5% en el segmento de Conservas, la utilidad neta consolidada fue de $383
millones y la de operación aumento a $649. Estos resultados demuestran la solidez de la empresa ante un
entorno tan complejo.
Acciones Herdez Opiniones 2023-2024
Existen opiniones sobre cuál será el futuro de la empresa, es imprescindible que el inversor evalué cual es la
mejor forma de operar acciones Herdez que revise los resultados trimestrales de la empresa, las opiniones de
los analistas esto le dará una idea si invertir en una empresa de sólida trayectoria, considerando la variabilidad
de las acciones Herdez.
¿Por qué comprar Acciones Herdez?
 Grupo Herdez es una empresa con experiencia en el sector de comercio de alimentos y bebidas
que tiene una variedad de productos en el mercado mexicano y estadounidense.
 Posee un portafolio de marcas reconocidas en el mercado mexicano como: Aires de Campo,
Barilla, Del Fuerte, Carlota, Doña María, Embasa, French’s, Frank’s Redhot,

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 Expertos Food Service, McCormick, Cielito, Búfalo, Helados Nestle, Herdez, Blasón, Moyo,
Yemina y Nutrisa.
 Maneja un portafolio de marcas en Estados Unidos como Chi-Chi’s, Don Miguel, Doña María,
Embasa, La Victoria, Herdez y Wholly Guacamole.
 Tiene acuerdos con otras compañías para la distribución de Kikkoman, Lavazza, Betty
Crocker, Fiber one, Nature Valley, Pillsburry, Häagen-Dazs y Reynolds.
 Herdez se encuentra en constante desarrollo e innovación, buscando la integración de nuevas
marcas a su portafolio.
¿Por qué vender Acciones Herdez?
 Reducción en el consumo de sus productos como conservas, poca receptividad en el mercado de
los Estados Unidos, sus estrategias de mercadeo no han logrado capturar al consumidor.
 Los consumidores están en la búsqueda de alimentos más saludables y frescos en este aspecto
Herdez ha respondido lento antes la innovación de este tipo de productos.
 La competencia que tiene Herdez en el mercado de bebidas y alimentos han poco a poco ganando
más terreno.
 Los constantes aumentos de materia prima utilizada por Herdez genera un aumento del precio de
sus productos.

¿Cómo aprovechar las ventas en corto para ganar dinero?

Es notorio que las acciones Herdez están teniendo una tendencia bajista ante esta situación aún es posible
seguir teniendo ganancias, te preguntaras cómo es esto, pues al operar con eToro y los CFD, puedes aprovechar las
ventas en corto para ganar dinero realizar operar cuando el valor de la acción baja, utilizando una estrategia
acertada.
Pronóstico sobre las Acciones Herdez
Las acciones Herdez han tenido un crecimiento de largo plazo que ha sido exitoso debido a inversión en
diferentes productos, lo que les proporciona una ventaja frente a sus competidores, además continúa
desarrollándose comprando empresas de menor tamaño para continuar su expansión.
La situación actual: precio de las Acciones Herdez en 2023-2024
Grupo Herdez, S.A.B. De C.V ha cotizado en el mercado bursátil con el símbolo de Herdez con 355.817.282
acciones en circulación, el valor de una acción Herdez oscila entre 39.8 y 40.2 dólares, reportando un descenso
de 13.34% a consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia y los crecientes incrementos en el
precio de materias primas.
La empresa registró un descenso en las ventas netas en un 1.2% por las menores ventas en alimentos
conservados, en el área de alimentos congelados de acuerdo con el reporte de la empresa en 2021 aumentaron
36.2% debido a la reapertura de las tiendas, cuyo beneficio principal ha sido la recuperación de consumidores.

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 Misión de Herdez
La misión del grupo Herdez se basa en Proveer con la
mejor calidad posible alimentos y bebidas a todos los
consumidores y con ello, atraer a más personas para que
conozcan cada una de sus marcas
De esta forma, cada una de las innovaciones y creaciones
giran en torno de ser líderes en la gastronomía mexicana
y satisfacer el paladar de sus consumidores e impulsar sus
fronteras a otros países, utilizando elementos que sean
sustentables.

Visión de Herdez
Su visión está enfocada en posicionarse dentro de las
primeras organizaciones líderes que se rigen bajo un
enfoque sustentable y rentable en el negocio de los
alimentos y bebidas. Para la fecha, Herdez forma parte de
las primeras diez empresas de alimentos con mayor
aceptación en México.
Además de producir alimentos con un enfoque estratégico
busca destacar entre las empresas que tienen el mayor
interés de atender las necesidades de sus clientes, ser
reconocidos por los esfuerzos de ofrecer servicios de alto
nivel y distinguirse de la competencia.

Historia de Grupo Herdez

La historia de la compañía inicia en Monterrey, Nuevo León, con un negocio fundado en 1920 que tiempo
después se convertiría en lo que hoy conocemos como el Grupo Herdez.
Más tarde en 1929 se incorpora a la compañía como nuevo gerente de ventas el señor Ignacio Hernández del
Castillo, el cual tenía la responsabilidad de encargarse de importar los productos al mismo tiempo que
mantenía una buena relación con los proveedores.
Su dedicación, pasión y optimismo hicieron su camino hasta 1933 donde se convirtió en el dueño de la
empresa. Herdez destaca por ser pionera en el lanzamiento de promociones creativas que le ayudaran a vender
sus productos a un paso acelerado.
Los hijos de don Ignacio, Enrique e Ignacio Hernandez-pons ingresan a la compañía en 1945 con el objetivo
de hacerse cargo de la producción, ventas y el almacén.
Dos años más tarde la primera alianza estratégica de la compañía es creada, McCormick & Company en
asociación con McCormick de México. La mayonesa McCormick logra posicionarse como la mejor mayonesa
de México gracias a la receta familiar con jugo de limones como ingrediente clave.
La empresa se convierte en una de las compañías de distribución líderes en la nación, el tamaño de las
operaciones y ventas se duplica mientras comercializa una gran variedad de marcas y productos con buen
reconocimiento a nivel nacional y fuera del país.
La marca Herdez la crean los hermanos Hernández como su propia línea de productos en 1962 y el resto son
largos años de dedicación y esfuerzo que convirtieron al negocio en la exitosa compañía que es hoy.

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 Legado Herdez

1910
En 1914 Se funda Compañía Comercial Herdez en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, como distribuidora de productos de
tocador y artículos para el cuidado personal.
En 1918 Don Ignacio Hernández del Castillo, con tan sólo 24 años,
fundó su primera empresa en San Luis Potosí: el periódico La
Razón. Sin mucha experiencia en el periodismo, pero una habilidad
nata para los asuntos comerciales, su publicación se destacó por las
actividades de ventas y promoción, así como su iniciativa
filantrópica con la recaudación de fondos.

1920
En 1929 Don Ignacio Hernández del Castillo se incorpora como
Gerente de Ventas de la Compañía Comercial Herdez, encargado de
la importación de productos y la relación con los proveedores.

1930
En 1933 el optimismo y visión de Don Ignacio Hernández del
Castillo lo llevan a convertirse en dueño de la Compañía. Durante
esta década, nos convertimos en pioneros en el lanzamiento de
promociones creativas para comercializar nuestros productos,
desarrollando programas de ventas, publicidad y promoción para
hacer frente a un panorama económico incierto.

1940
En 1945 se integran a la Compañía Enrique e Ignacio Hernández-
Pons, hijos de Don Ignacio, para hacerse cargo de las ventas, la
producción y el almacén.
En 1947 creamos la primera alianza estratégica con McCormick &
Company, McCormick de México. La receta familiar de la
mayonesa con jugo de limones, de la familia Hernández-Pons,
convierte a la mayonesa McCormick en líder del mercado mexicano.

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 1950
Nos posicionamos como una de las empresas de distribución líderes
en el país, comercializando a nivel nacional una gran diversidad de
marcas y productos con alto reconocimiento en México y el mundo.
Se duplica el tamaño de las operaciones y ventas.

1960
En 1962 los hermanos Enrique e Ignacio Hernández- Pons crean
una línea propia de productos con la marca Herdez. Incursionamos
en las categorías de champiñones, chícharos, concentrado de
tomate y camarones.
Patrocinamos el programa de variedad “Domingos Herdez” para
impulsar a la marca, el cual acompañó a las familias mexicanas
durante 12 años. Nace la frase “Con toda confianza… es Herdez”.

1970
Enrique Hérnandez-Pons, “El Duque” de Herdez, toma el liderazgo
de la Compañía, y junto con su hermano Ignacio constituyen
Herdez, S.A. de C.V., con la que crean una estrategia de
exportación de nuestros productos.
Nos convertimos en la primera compañía en producir mole a nivel
industrial, con la adquisición de la fábrica de mole Doña María.

1980
• En 1980 inauguramos las plantas de San Luis Potosí y Ensenada, e
incursionamos en el negocio de la apicultura al adquirir la planta de
Miel Carlota.
• En 1987 creamos la Fundación Herdez A.C., asumiendo el
compromiso de aportar y difundir nuevas posibilidades alimentarias
en México. Actualmente, se dedica a investigar y preservar el
patrimonio de la gastronomía mexicana.

1990
En 1991 se constituye Grupo Herdez, S.A. de C.V. y se realiza la
primera oferta pública de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores
con la clave de pizarra HERDEZ.
Adquirimos Grupo Búfalo, innovando a través del envasado en el
icónico frasco de vidrio.
Con la adquisición de Pescados de Chiapas, incursionamos en la
categoría de atún
ANALISIS FODA

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 BALANCE HERDEZ S.A DE C.V

VALUACIÓN DE EMPRESA VALOR

CONTABLE.

Dicho método, también llamado como valor en libros o patrimonio neto de la empresa, (Activo Neto)
nos ayuda a evaluar la empresa (HERDEZ ), atar vez de una diferencia del activo total y el pasivo

Valor Contable

Activo total - pasivo

VC=
total
VC= $5,295.00 $3,837.00
10
VC= $1,458.00
. PORTAFOLIO DE INVERSION

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