INSTITUTO SUBERCASEAUX

BANCA Y FINANZAS
FUNDADO 1929

PORTAFOLIO GRUPAL DE TRABAJO

Nombre de los Integrantes Constanza Zúñiga Acevedo

(4 máx.) Sara Terán Pérez

Modulo LIDERAZGO Y TRABAJO DE EQUIPOS

Año - Semestre Semestre 2019-2

Horario D

Carrera Contador Auditor

Área de Intervención INDUSTRIA BANCARIA Y FINANCIERA

Docente Claudio Araneda

Fecha de Entrega Final:

Requisito de Aprobación: Todo el trabajo realizado en el Portafolio
equivale a una calificación que representa un
60% de la nota de presentación a examen.
Por consiguiente, el examen final equivale a un
40%.

Todo el material elaborado en el desarrollo del

portafolio, debe entregarse por escrito (en
papel) y además debe quedar como evidencia
digital en ícono Tareas de la plataforma del IEB
Virtual, un ejemplar por grupo por cada
entrega.

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INDICE
Temas Página

Cronograma de las Evaluaciones.

Desarrollo de Trabajo
Introducción Planteamiento del problema y objetivo del trabajo
Parte 1: Análisis de La Sucursal Bancaria
- Reseña del Banco
- Cultura Organizacional.
- Análisis de la situación del área
- Clima organizacional
- Gestión del Cambio

Parte 2: Planificación
- Objetivos de la Intervención (Bajo Método SMART)
- Descripción de Actividades
- Carta Gant de la Intervención

Parte 3: Cierre
- Desarrollo de una negociación coherente entre las partes involucradas
- Responsabilidad social de la propuesta.
- Conclusiones
- Anexos
- Bibliografía.

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Cronograma para la Entrega de Hojas de Trabajo

Tipo de Fecha de
Objetivos Actividades de Evaluación
Evaluación Entrega

Parte 1: Análisis de Sucursal Bancaria

Sumativa Análisis del contexto organiza-

Determinar el carácter o personalidad de la 30% cional y clima laboral.
institución solicitada.  
Parte 2: Planificación de la Intervención

Sumativa Presentación de la planificación

Elaborar propuesta de mejora pertinente a
30% de la Intervención.
la institución y sus funcionarios.  
Parte 3: Recreación de acciones de mejora

Sumativa
Presentar la Propuesta final, material escri- Equivale a la PFU U3
40%
to.  
Examen Nacional
Presentación oral de la propuesta estilo Sumativa
Examen Nacional
Elevator Pitch 40%  

Selección de Empresa Financiera e Instrucciones Generales

Objetivo: Seleccionar una Empresa del sector Financiero.
Actividad: Investigar sobre la Empresa elegida del sector financiero.
Recursos: Análisis sectoriales en distintos sitios web.

Consideraciones primordiales sobre la selección de la Empresa:

 Debe pertenecer al sector Bancario y Financiero.
 Debe VERIFICAR si la información es ACCESIBLE.

Instrucciones Generales:
 Respete el Formato del Portafolio. En el índice, el número de páginas debe ser
completado a medida que avanza en el trabajo por los integrantes del grupo.
 Mantenga una correcta redacción y ortografía, utilice la herramienta de Word
“Revisar” “ABC, ortografía y gramática” para corregir su ortografía.
 Utilice letra Times New Roman, Arial o Calibri, en tamaño 12 y con un
espaciado interlineal de 1 ½.
 Justifique todo el trabajo. Verifique siempre que esté justificado.
 Las páginas del trabajo habrán de numerarse de forma sucesiva, a partir de la
primera página posterior a la portada.
 El trabajo es entregado en el plazo establecido. Evite sanciones.

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Longitud del Portafolio:

Temas a tratar en el trabajo Máximo de planas por

tema
- Índice 1
- Introducción 1
Parte 1: Análisis de La Sucursal Bancaria
- Reseña del Banco o institución (Hitos relevantes) 1
- Cultura Organizacional (Visión, Misión, Valores, objetivos) 2
- Análisis del área de investigación 1
- Clima organizacional (Estilo de liderazgo observado) 2
- Gestión del Cambio (etapa en la que se encuentra) 2
10
Parte 2: Planificación y Estrategia
- Definición de la Problemática observada 1
- Objetivos de la Intervención (Bajo Método SMART, incluye los 3
KPI’s para la medición)
- Descripción de Actividades y herramientas para utilizar, 3
centrados en la formación de un equipo de trabajo exitoso.
7
Parte 3: Cierre
- Desarrollo de una negociación coherente entre las partes 2
involucradas
- El trabajo incluye los factores de Responsabilidad Social, Ética en 2
los negocios y Sustentabilidad, de manera coherente en su
propuesta de mejora.
- Conclusiones de lo aprendido. 2
- Anexos. 3
- Bibliografía. 1
10
Total 27

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Parte 1: Análisis de la Institución

Objetivo: Realizar Análisis General del Contexto Económico, Nacional e Internacional
Actividad: Presenta la empresa financiera y realiza análisis interno y externo de la
empresa.

Pauta de Evaluación Grupal

Criterio de Evaluación 0 1 2 3 Puntaje

Entrega avance de portafolio en el tiempo y en formato establecido.

         
Plantea en la Introducción la situación de conflicto y el objetivo del trabajo.
Realiza una reseña histórica de la Empresa Financiera. (Identifica 3 Hitos de la Empre-
sa Financiera (Hito: momento o fecha que marca a la Empresa o que genera un antes
y un después en ella).          
Realiza Análisis de la Cultura Organizacional Formal: (Visión, Misión, Valores,
objetivos)          
Realiza Análisis de la Cultura Organizacional Informal: (Percepciones, creencias,
expectativas)          
Realiza Análisis del Clima organizacional. Analizar las 3 relaciones señaladas por GPW
         
Realiza Análisis de Gestión de cambio que se aplique en la organización. (Reconoce
en qué etapa de la curva del cambio se encuentra la empresa y el área).          

Redacta de forme coherente, correcta ortografía, lenguaje técnico y formalidad.

         
PPT presentación estilo “Presentación Efectiva” máx. 10 láminas, fotos, palabras cla-
ves, 7x7.
Presentación oral, creativa y dinámica

Puntaje Total

Logrado Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma correcta y adecuada lo solicitado en el cri-
(3) terio de evaluación.
Bueno Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma adecuada lo solicitado en el criterio de
(2) evaluación.
Necesita Me-
Se hace referencia que los alumnos demuestran con dificultades lo solicitado en el criterio de evalua-
jorar
ción.
(1)
Insuficiente
Se hace referencia que no existe evidencia de lo solicitado en el criterio de evaluación.
(0)

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Parte 2: Planificación

Objetivo: Realizar Análisis conductual del área, para la mejora.

Actividad: Presentar una estrategia de mejora bajo método Smart.
Recursos: Material entregado por el docente y recursos web.

Pauta de Evaluación Grupal

Criterio de Evaluación 0 1 2 3 Puntaje

Entrega avance de portafolio en el tiempo y en formato establecido.

         
Plantea el o los Objetivos de la intervención (Bajo método Smart, incluye los
KPI’s para la medición)          

Elabora Propuesta de mejora

Descripción de Actividades y herramientas para utilizar (Bajo método SMART)
centrados en la formación de un equipo de trabajo, y la motivación.
Se presenta Carta Gantt de la intervención.
Redacta de forme coherente, correcta ortografía, lenguaje técnico y formali-
dad.          

Puntaje Total

Logrado Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma correcta y adecuada lo solicitado en el cri-
(3) terio de evaluación.
Bueno Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma adecuada lo solicitado en el criterio de
(2) evaluación.
Necesita Me-
Se hace referencia que los alumnos demuestran con dificultades lo solicitado en el criterio de evalua-
jorar
ción.
(1)
Insuficiente
Se hace referencia que no existe evidencia de lo solicitado en el criterio de evaluación.
(0)

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Parte 3 (PFU): Presentación del proyecto de mejora

Objetivo: Presenta las mejoras de las entregas 1 y 2, más etapa 3.

Actividad: PFU
Recursos: PDF

Pauta de Evaluación Grupal

Criterio de Evaluación 0 1 2 3 Puntaje

Entrega avance de portafolio en el tiempo y en formato establecido.

         
Plantea el o los Objetivos de la intervención (Bajo método Smart)
         

Elabora Propuesta
Identifica Actividades y Herramientas a utilizar y que apoyen la gestión.
Se presenta Carta Gantt de la intervención

Desarrolla una negociación coherente entre las partes involucradas

El trabajo incluye los factores de Responsabilidad Social, Ética en los negocios y sus-
tentabilidad, de manera coherente en su propuesta de mejora.

Redacta de forme coherente, correcta ortografía, lenguaje técnico y formalidad.

         

Puntaje Total

Logrado Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma correcta y adecuada lo solicitado en el cri-
(3) terio de evaluación.
Bueno Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma adecuada lo solicitado en el criterio de
(2) evaluación.
Necesita Me-
Se hace referencia que los alumnos demuestran con dificultades lo solicitado en el criterio de evalua-
jorar
ción.
(1)
Insuficiente
Se hace referencia que no existe evidencia de lo solicitado en el criterio de evaluación.
(0)

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Examen Nacional

Objetivo: Presentar investigación realizada a una empresa financiera.

Actividad: Entrega de portafolio final, impreso y anillado o empastado.
Recursos: Entregas anteriores para su mejora.

Criterio de Evaluación 0 1 2 3 Puntaje

Entrega avance de portafolio en el tiempo y en formato establecido.

Plantea en la Introducción la situación de conflicto y el objetivo del trabajo.          

Realiza una reseña histórica de la Empresa Financiera respetando el espacio establecido.

         
Identifica 3 Hitos de la Empresa Financiera (Hito: momento o fecha que marca a la Em-
presa o que genera un antes y un después en ella).          

Realiza Análisis de la Cultura Organizacional

         

Realiza Análisis del Clima organizacional

         

Realiza Análisis de Gestión de cambio que se aplique en la organización

         

Plantea el o los Objetivos de la intervención (Bajo método Smart)

         

Elabora Propuesta
         
Identifica Actividades y Herramientas a utilizar y que apoyen la gestión.
         

Se presenta Carta Gantt de la intervención          

Desarrolla una negociación coherente entre las partes involucradas
         
El trabajo incluye los factores de Responsabilidad Social, Ética de los negocios y sustenta -
bilidad, de manera coherente en su propuesta de mejora.          
Presenta conclusiones que contienen reflexiones y análisis sobre la investigación del
área.          
Incluye anexos que respalden el trabajo realizado
Redacta de forme coherente, correcta ortografía, lenguaje técnico y formalidad.

Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma correcta y adecuada lo solicitado en el cri-
Logrado (3) terio de evaluación.

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Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma adecuada lo solicitado en el criterio de eva-
Bueno ( 2)
luación.
Necesita Se hace referencia que los alumnos demuestran con dificultades lo solicitado en el criterio de evalua-
Mejorar ( 1) ción.
Insuficiente
Se hace referencia que no existe evidencia de lo solicitado en el criterio de evaluación.
(0)

Evaluación Grupal de Presentación

Objetivo: Elabora presentación en formato elevator pitch (máximo 3 minutos por
estudiante).
Actividad: Organizar la información del trabajo de investigación.
Recursos: Portafolio Final.

Pauta de Apreciación Video

Esta actividad será discutida en la fecha y horario establecido en la programación
Criterio de Evaluación 0 1 2 3 Puntaje
Presenta vestimenta (accesorios, peinado y maquillaje) acorde al sector bancario y finaciero.
El desarrollo del video hace alusión a la Cultura Organizacional.
Caracterizan 3 elementos del clima organizacional
Narran 2 ejemplos de estilo de liderazgo presente en el equipo
Se observa el Conflicto
Se observa el proceso de negociación
Actividades utilizadas para Motivar al equipo
Expone utilizando lenguaje técnico, correcto uso de ritmo, volumen y dicción.
Maneja el contenido de forma correcta, demostrando dominio en su exposición.
Explican con creatividad y originalidad
Puntaje Total

Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma correcta y adecuada lo solicitado en el cri-
Logrado (3) terio de evaluación.
Se hace referencia que los alumnos demuestran de forma adecuada lo solicitado en el criterio de eva-
Bueno (2)
luación.
Necesita Se hace referencia que los alumnos demuestran con dificultades lo solicitado en el criterio de evalua-
Mejorar (1) ción.
Insuficiente
Se hace referencia que no existe evidencia de lo solicitado en el criterio de evaluación.
(0)

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