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Jose Luis Matos Carrasco
ÍNDICE - SECCIONES
Usted dirige un centro de llamadas que resuelve los problemas de los clientes por teléfono y
en línea. Usted y su equipo han establecido un riguroso conjunto de procedimientos para
responder a las preguntas del cliente y resolver sus problemas. Su equipo ha documentado
estos procedimientos y todos los empleados nuevos reciben capacitación en esto.
Adopte una mentalidad de proceso
Puede cultivar una mentalidad de proceso en su equipo, ayudando a los
miembros del equipo a entender los muchos procesos de negocio en los que
participan. Anímelos a buscar formas de mejorar esos procesos.
Cuando adopta una mentalidad de proceso, usted ayuda a su organización a
lograr:
• Mayor eficiencia
• Mayor satisfacción del cliente
• Menos errores
• Disminución de costos
• Aumento de rentabilidad
Defina las mejoras en el proceso de negocio
La mejora del proceso de negocio es un conjunto de enfoques y herramientas
disciplinados que usan los gerentes para mejorar el desempeño en la
organización. En las organizaciones que usan la mejora del proceso de negocio:
• Los gerentes y empleados conocen sus procesos de negocios y los capturan en
mapas de proceso, manuales de procedimiento o formas pactadas de hacer las
cosas.
• Los gerentes utilizan indicadores para llevar un registro del desempeño de los
procesos, evaluando la calidad de los materiales y la producción, y midiendo la
eficacia de las actividades.
• La alta dirección invierte sistemáticamente en los procesos de la organización
para mejorar las operaciones o fortalecer su posición competitiva.
Algunas de las metodologías de mejora del proceso de negocio más
utilizadas incluyen:
Programa Descripción
Six Sigma Una metodología disciplinada e impulsada por datos para eliminar defectos en
procesos y lograr un alto desempeño, confiabilidad y valor para el cliente
Gestión de la Calidad Total Una estrategia de gestión que intenta generar conciencia sobre la calidad en
todos los procesos de la organización, además de fomentar que los empleados
aumenten la satisfacción del cliente mientras reducen continuamente los
costos
ISO 9000 Una familia de normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
para certificar que una organización aplica en forma uniforme los procesos de
negocios
Reingenieria de Procesos Una estrategia de gestión que promueve el rediseño radical del flujo de trabajo
dentro y entre las empresas con el fin de alcanzar una mejora notable en el
desempeño
Filosofía Magra Una filosofía de gestión que tiene origen en la industria manufacturera
japonesa que se centra en eliminar actividades que no añaden valor * "What Is
Lean" Four Principles. http://www.fourprinciples.ae/leandetails.aspx#.Ugp-
TFOAmq0.
¿Qué desencadena la mejora del proceso de
negocio?
• Ineficiencias o desempeño problemático. Los gerentes que observan
una disminución en el desempeño pueden decidir emprender una
iniciativa de mejora del proceso de negocio.
• Un cambio importante en el panorama del negocio. Estos cambios
pueden adquirir muchas formas, incluidas nuevas tecnologías,
cambios en las preferencias del cliente y el surgimiento de nuevos
competidores.
La mejora del proceso de negocio
Planificar. Seleccione un proceso de negocio existente que desee mejorar,
1 defina su alcance y arme su equipo.
• Para decidir qué proceso afrontar primero, cree una matriz de selección de
procesos.
• En la matriz, mencione todos los procesos bajo consideración y califique a
cada uno según criterios tales como qué tan problemático puede ser el
proceso para los clientes y qué tan fácilmente puede ser modificado.
• Califique cada proceso en una escala de 1 a 5, en la que 1 es el menos
problemático y 5 el más problemático.
• Una vez que haya calificado cada proceso, sume el total de puntos. La
calificación más alta sugiere el proceso que usted podría querer mejorar en
primer lugar.
• Mario, que gestiona una oficina regional para FKE Financial, observa
que los nuevos clientes se están quejando de que tienen que
proporcionar la misma información personal varias veces cuando
solicitan un préstamo.
• Además, el crecimiento de la oficina, en términos de la cantidad de
cuentas nuevas contratadas por trimestre, es inferior al de las otras
regiones, a pesar de la gran experiencia del personal.
Mario investiga el proceso de solicitud de préstamos. Identifica tres
procesos que podrían mejorarse:
• El proceso de configuración de cuentas
• La forma en que se evalúa el crédito de un solicitante
•El modo en que se aprueban las solicitudes de préstamos
Mario también identifica cinco criterios que se pueden usar para
calificar a cada uno de los tres procesos. Su matriz de selección de
procesos se ve así:
Consejos para priorizar iniciativas de mejora de
procesos de negocios
Pregunte. Pida a los miembros del equipo y a las partes interesadas externas que
1 describan los procesos que creen son los más críticos para que su equipo contribuya
a la organización.
2 Considere primero a los clientes. Priorice procesos que tengan el mayor impacto
sobre los clientes.
¿Hay desarrollos externos importantes (por ejemplo, en preferencias de los clientes, conductas
de los competidores y tecnología) que puedan requerir ajustes considerables a los procesos
actuales?
¿Hay cambios importantes dentro de su organización (por ejemplo, una nueva estrategia
corporativa que enfatice la excelencia en el servicio al cliente) que puedan indicar la necesidad
de mejora de procesos?
¿Ha visto indicios de fragmentación o falta de cooperación o coherencia en el modo en que se
está llevando a cabo el trabajo?
¿Se están quejando los clientes respecto de la calidad de servicio que obtienen de su equipo?
¿El desempeño de su equipo se compara desfavorablemente con aquel de otros equipos en la
organización que hacen un trabajo similar?
¿Están los trabajadores expresando frustración en relación a sus responsabilidades laborales?
¿Es común que las tareas se realicen incorrectamente la primera vez?
¿Hay algunas tareas que se tardan demasiado en completar?
¿Ciertos procedimientos parecen demasiado complicados (por ejemplo, se requieren múltiples
aprobaciones para una sola orden de compra)?
• Si contestó SÍ a muchas de estas preguntas, su equipo probablemente
necesite lanzar una iniciativa de mejora del proceso de negocio.
• Para identificar una iniciativa objetivo, examine los puntos en los que
haya respondido NO y pregúntese: ¿Qué tienen los puntos en común
(por ejemplo, clientes o calidad)? ¿Qué procesos actuales implican los
puntos (por ejemplo, cumplimiento de la calidad o procedimientos de
envío)? En función de su rápido análisis, mencione dos procesos que
sospeche podrían necesitar mejoras.
Analizar el proceso
• Haga un mapa del proceso actual
Mario investiga las buenas prácticas entre las empresas de servicios financieros
líderes. Posteriormente, coordina entrevistas telefónicas con gerentes regionales
de otras organizaciones financieras que ofrecen préstamos personales y les
pregunta cómo organizan la información de los clientes y cómo estructuran el
proceso de solicitud.
Práctica
Cree un mapa e identifique problemas
• La mejora del proceso de negocio comienza mirando muy de cerca al proceso actual
que usted quiere mejorar e identificando problemas con el proceso existente. Use
esta actividad de dos partes para crear un mapa del proceso muy simple para un
proceso cotidiano e identifique problemas con el proceso actual.
• Cree un mapa del proceso simple para un proceso cotidiano que crea que podría ser
ineficiente; por ejemplo, el modo en que organiza actualmente una reunión, planifica
una vacación o prepara una comida. Elija algo familiar que crea que podría
mejorarse. Haga el mapa del proceso actual en una hoja. Apueste por la sencillez
• y luego analice el proceso actual e identifique problemas con el proceso. Examine
cautelosamente cada componente del proceso actual. Pregúntese:
• ¿En qué puntos este proceso se rompe o experimenta demoras?
• ¿En qué puntos las personas experimentan normalmente frustración con el
proceso?
• ¿Qué partes del proceso parecen consumir una cantidad de tiempo inusual?
• ¿Qué partes del proceso llevan a resultados de baja calidad u otros
resultados indeseados?
• ¿Qué partes del proceso incurren en costos o esfuerzos inaceptables?
Rediseñar los procesos
• Consejos para rediseñar un proceso
1 Ataque primero los mayores perdedores de tiempo. Busque puntos en los que haya
esperas, movimientos o revisiones excesivos
Pregunte a los miembros del equipo en qué parte del proceso experimentan
4 frustración. Las respuestas podrían incluir: "Cuando me llega esta parte del trabajo,
falta información".
Haga una lluvia de ideas con alternativas de
mejoras del desempeño
• Superar las expectativas de los clientes. ¿Podría mejorar la precisión y
velocidad del proceso? ¿Cómo podría cambiar el proceso para que fuera
más fácil para los clientes?
• Mejorar la calidad. ¿Podría mejorar la calidad de sus productos o servicios
añadiendo un paso aprobado o brindando mejor capacitación?
• Reducir los costos. ¿Podría omitir pasos del proceso para reducir la
cantidad de recursos requeridos o el costo de los recursos empleados?
• Reducir el tiempo del ciclo. Para reducir el tiempo total que lleva
completar el proceso, ¿podría acelerarlo eliminando pasos, como
solicitudes de aclaración o información?
• Definir los indicadores
• Comparta historias
• Clientes
• Gente que trabaja dentro del proceso
• Gente que observa el proceso desde el exterior
Mario gestiona una oficina regional para FKE Financial. Él y su equipo de mejora del proceso
de negocio hacen una lluvia de ideas para mejorar el proceso de solicitud de préstamos y de
configuración de cuentas para nuevos clientes. Después de compartir distintas historias, el
equipo decide ir por dos ideas:
• Pedir la documentación desde el principio. Actualmente, la información del cliente se
verifica tarde en el proceso. Por ejemplo, se piden al cliente comprobantes de ingresos
después de que se acepta la solicitud de crédito, lo que genera una demora de uno a tres
días en el proceso de aprobación. Requerir que los solicitantes de préstamos presenten
sus comprobantes de ingresos en el momento en que hacen la solicitud eliminaría la
necesidad de que el prestamista solicite documentación adicional y aceleraría el proceso.
• Añadir un nuevo cargo. Los encargados de préstamos son responsables de gestionar el
ciclo de la solicitud de crédito, incluyendo el hecho de asegurarse que la documentación
requerida sea recabada y procesada. Este paso tuvo el propósito de que los prestamistas
brindaran a los clientes un servicio personal. Sin embargo, limita la cantidad de préstamos
que un oficial puede gestionar en un momento determinado. La creación de un puesto de
coordinador de producción de préstamos para gestionar las solicitudes de documentación
de rutina liberaría a los prestamistas para que puedan generar más cuentas nuevas.
Pruebe sus ideas
• Simulaciones. Haga que los miembros del equipo actúen los procesos propuestos para probar
qué tan bien funcionan. Asigne a alguien para que desempeñe el rol del cliente, otro el
responsable de pedidos, etc. Cree pedidos, contratos o solicitudes simulados pero realistas y pida
a cada persona que interprete su rol mientras lleva a cabo el proceso. Busque cuellos de botella,
problemas de coordinación y otras dificultades que impiden que el proceso propuesto alcance
sus metas.
• Practique. Comience con materiales reales, como pedidos, contratos o solicitudes, y haga que las
personas que realmente llevarían a cabo el proceso intenten convertir esos materiales en
resultados. Nuevamente, busque dificultades o sorpresas que puedan indicar que el proceso no
funcionaría exento de dificultades.
• Simulación por computadora. Muchos proveedores de software ofrecen aplicaciones que
permiten a los ejecutivos probar los procesos propuestos bajo diversos escenarios para encontrar
cuellos de botella y otros problemas. Si tiene acceso a dicho software, considere experimentar
con este para evaluar los nuevos procesos propuestos por su equipo de mejora del proceso de
• Para probar el rediseño del proceso propuesto, el equipo de Mario hace una
simulación. Mario le pide a un miembro del equipo, que actúa como cliente, que
complete un formulario de solicitud de préstamo. Otro miembro del equipo, que
actúa como el "prestamista", revisa manualmente la solicitud para asegurar que
esté completa y se la entrega al departamento de Créditos.
Valore las implicaciones
• Tenga en cuenta las siguientes implicaciones de su rediseño propuesto:
• Elimine revisiones innecesarias del trabajo completado. Cuando la gente sabe que su
trabajo será revisado varias veces, el incentivo de hacerlo bien desde el comienzo
disminuye.
• Involucre a la menor cantidad de personas como sea posible en el desempeño de un
proceso y así reducirá la cantidad de posibles cuellos de botella y otros problemas.
• Identifique los cuellos de botella del proceso. Hágalo aumentando los datos que
fluyen en el proceso y acelerando la velocidad del proceso, en la medida de lo posible.
Después de hacer esta prueba, los cuellos de botella se harán más visibles.
• Busque pasos que puedan tomarse independientemente unos de otros, sin tener
que estar en una secuencia particular. Luego piense en crear varios procesos que
puedan funcionar en paralelo.
Documente el rediseño
Equipos o tecnología. Algunos rediseños de procesos exigen equipos o tecnología nuevos, como
estaciones de trabajo especiales o software actualizado.
Espacio físico. Puede que necesite trasladarse a un sitio que albergue el flujo de trabajo
rediseñado.
Capacitación. Los empleados existentes y los nuevos necesitarán instrucciones sobre cómo
implementar el proceso rediseñado y usar cualquier tecnología nueva.
A medida que Mario y su equipo comienzan a desarrollar el nuevo proceso para completar las
solicitudes de préstamo, él envía correos electrónicos de actualización de estado
periódicamente. También coordina reuniones con las partes interesadas para ayudar a todos a
entender:
•Cómo funcionará el nuevo proceso
•Qué miembros del equipo estarán involucrados
•Cómo trabajarán con el nuevo coordinador de producción de préstamos
Eduque y familiarice
Eduque a otras personas sobre cómo funciona el nuevo proceso a través de simulaciones y
práctica.
Mario se reúne con el equipo de solicitud de préstamos para simular interacciones con los
clientes. Los miembros del equipo simulan completar solicitudes de clientes.
Los prestamistas entregan las solicitudes al departamento de Créditos, y el coordinador de
producción de préstamos se contacta con los "clientes" si es necesario obtener información que
falta.
Después de la simulación, el equipo se reúne y trabaja para resolver cualquier problema revelado
por el escenario de práctica.
Programa piloto
Si sospecha que el nuevo proceso todavía puede tener dificultades que necesiten
resolverse, cree un programa piloto.
El equipo de Mario decide hacer un programa piloto con un grupo de 20 clientes, en donde
todos solicitan créditos por importe de $100.000 o inferiores. Estoy ayuda al equipo a
descubrir cualquier problema del proceso con un subconjunto de clientes.
Implemente
• Lance el proceso de rediseño declarando el inicio oficial de la nueva forma de operar. Esté
disponible para responder preguntas y apoyar a la gente a medida que cambian la forma en
que trabajan. Reconozca que habrá una curva de aprendizaje y las personas necesitarán
tiempo para aplicar bien el proceso.
Jubile procesos pasados
• Retire los artefactos del viejo proceso, incluidos cualquier formulario, equipo o letrero
antiguos, para reducir la tentación de volver a los viejos hábitos. El hecho de retirar estos
elementos envía un claro mensaje de que el nuevo proceso llegó para quedarse.
• Para subrayar su ruptura con el pasado, considere las siguientes acciones:
• Reorganice su espacio de trabajo, si es posible.
• Documente y exponga las nuevas etapas del proceso.
• Vuelva a redactar las descripciones de los puestos de trabajo para que reflejen cambios
sutiles causados por los nuevos procesos.
• Programe sesiones obligatorias de capacitación para asegurar que todos los empleados
entiendan sus nuevas responsabilidades.
Mejorar continuamente el proceso
Medición del desempeño
El siguiente cuadro muestra cómo podría evaluar el desempeño del proceso:
Desempeño
Indicador Objetivo Comentario
real
Tome las acciones necesarias
• Si el desempeño real del proceso no cumple sus objetivos, piense si necesita
actuar para abordar las deficiencias. En algunos casos, tal vez decida no tomar
ninguna acción.
Mario se cerciora a partir de la información del desempeño que su equipo tiene 150
preguntas abiertas de los clientes. Opta por no hacer nada distinto en este punto porque la
cantidad está disminuyendo progresivamente; espera que siga disminuyendo y se aproxime
a cero a medida que el nuevo proceso siga siendo utilizado.
Con otras deficiencias de desempeño, tal vez decida que se requiere una acción.
Después de mirar la información, el equipo de mejora del proceso de negocio de Mario decide
cambiar la forma en que trabajan los prestamistas para que el porcentaje de solicitudes completadas
recibidas se acerque al objetivo del 80%.
Revise sus indicadores y objetivos
• Al examinar periódicamente los procesos de negocios existentes (incluso aquellos que
parecen estar funcionando en una manera correcta), probablemente descubrirá nuevas
formas de generar eficiencia, mejorar la productividad y reducir costos.